Guide des nouveautés Version 2.57.10
Février 2020
Ce guide des nouveautés de la version 2.57.10 de X’Glass présente les diverses évolutions que vous trouverez dans votre application.
BASE CLIENT
1
Visualisation de la base client
Depuis la page d’accueil, cliquez sur le bouton Mon activité puis sur le menu Mes clients, afin d’être redirigé vers votre base client.
Sur cette page, vous pourrez retrouver les informations liées à vos clients : • • • • •
Le nom Le prénom La société L’adresse Le code postal
• • • • •
La ville Le ou les véhicule(s) Le ou les immatriculation(s) Le numéro de téléphone L’e-mail
2
Vous pourrez appliquer un filtre afin de rechercher un ou des contact(s) en particulier. Les filtres possibles sont les suivants : • Filtre par nom • Filtre par prénom • Filtre par immatriculation • Filtre par numéro de téléphone En sélectionnant un client, vous pourrez visualiser sa fiche client et la modifier.
2
Modification de la base client
La fiche client est composée de deux parties : • Les informations administratives relatives au client • La liste des dossiers réalisés pour le client
Sur la fiche client, vous trouverez toutes les Données à Caractère Personnel que vous avez renseignées dans votre application pour un client.
3
Cette page, contient les éléments suivants :
2
1
3
1
• • • • •
La civilité Le nom Le prénom La société Le téléphone
• • • • •
Le fax Le portable L’e-mail L’adresse La boîte postale
• Le code postal • La ville • La TVA intra communautaire
2
Les données du client sont modifiables. Pour cela, une fois cliqué sur le bouton « modifier », les données des dossiers et des devis non figés (hors statut « validé », « refusé »…) seront modifiées.
3
Les véhicules sont regroupés et visualisables les uns à la suite des autres. Pour chaque véhicule, les données suivantes sont visualisables • L’immatriculation • L’identifiant administratif • Le N° de Contrat d’assurance • La liste des dossiers réalisés pour ce client.
4 4
Les dossiers listés sont directement visualisables depuis cette page. Il suffit de cliquer sur le numéro de dossier.
4
3
Sélection d’un client lors d’un devis rapide
Lorsque vous accédez à un devis rapide, vous avez la possibilité de :
• Rechercher un client dans votre base • Créer un nouveau client • Pour rechercher un client dans votre base, vous avez la possibilité d’utiliser la partie « recherche ».
1 2 1
La zone de recherche vous permet de rechercher un client par son nom. Dès la saisie des premiers caractères, les clients correspondant sont proposés. Les adresses sont également visibles afin de pouvoir sélectionner le bon client plus aisément.
2
Le bouton « rechercher » permet de rechercher un client en accédant à votre base client via une fenêtre (pop-in).
5
Une fois le client sélectionné, les divers champs du devis se renseignent automatiquement.
Il est alors possible d’effacer le client (en cas d’erreur de sélection par exemple ; le client ne sera pas supprimé de la base) ou de modifier les données.
• Si vous souhaitez créer un nouveau client, vous pouvez cliquer sur le bouton « Créer nouveau client »
Les champs permettant la saisie des diverses informations s’affichent alors. Votre saisie sera enregistrée en cliquant sur « Enregistrer ». Un nouveau client sera créé. Dans cette version, des contrôles sur les champs ont également été ajoutés afin de conserver des saisies cohérentes.
6
Retrouvez dès maintenant toutes ces nouveautés dans votre portail X’GLASS
Pour toute question, vous pouvez joindre notre service technique : - Par téléphone au 01 46 99 24 28 - Par e-mail
L'équipe X'GLASS
7