Valoración y Transferencia de tecnología Ivette Ortiz y Enric Escorsa IALE Tecnología Santiago de Chile, Julio 2010
¿Quiénes Somos? IALE Tecnología es una empresa de servicios de información de alto valor añadido especializada en vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Nuestros orígenes Fundada por el Dr. Pere Escorsa en 1998, IALE nace como un Spin-off de la Universidad Politécnica de Cataluña. Donde estamos? IALE está instalada en España y Chile y tiene representantes en Colombia, Argentina y El salvador. Dispone de oficinas propias en Barcelona (sede central), Madrid, Sevilla y Viña del Mar.
¿Qué hacemos? IALE se centra en cuatro líneas de servicios complementarios: Estudios de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva Diseño de Unidades de Vigilancia Estratégica
Implantación de soluciones informáticas a través de nuestra plataforma VIGIALE Formación especializada, presencial y on-line.
Empresa certificada La primera empresa certificada de Latinoamérica en la norma UNE 166006 (noviembre 2009)
Norma para la optimización de los procesos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica de la organización.
Bajo esta norma se certifica que IALE Tecnología cuenta con un Sistema de Vigilancia Tecnológica para desarrollar esta actividad en distintas áreas entre las que se encuentran la Biotecnología, Nanotecnología, Acuicultura, Tecnologías de los Alimentos y Energías Renovables, entre otras.
(Sr. Christian Masperó, Gerente General de AENOR Chile)
1. Identificación de líderes tecnológicos: competidores, colaboradores o posibilidades de inversión.
2. El difícil reto de la valoración 3. Algunos casos de estudio
Introducción La información y la capacidad de las empresas en la gestión de la información es uno de los elementos clave de la competitividad. El 90% de la información necesaria para una empresa (patentes, mercados, competencias, etc.) es de libre disposición. Instrumentar los mecanismos adecuados de localización y análisis para que repercuta de forma útil en las decisiones empresariales.
Costo de la ignorancia 1994 Las empresas europeas pierden más de 25.000 millones de Euros en investigar y desarrollar productos ya patentados
2009 Las empresas europeas pierden más de 60.000 millones de Euros en investigar y desarrollar productos ya patentados Se estima que el 80% de la información Técnica está almacenada en las bases de de patentes.
Temas resueltos: las búsquedas Free Patents online http://www.freepatentsonline.com/
PATENSCOPE •Se puede acceder a las solicitudes internacionales PCT •Base de datos de solicitudes de patentes a partir de 1978. Permite vigilar RSS de ecuación de búsqueda específica.
•http://www.wipo.int/pctdb/en/search-adv.jsp
Ă?ndice con todo lo relacionado a Patentes http://www.won-nl.org/2008/includes/patinf.html
Novedoso: PatentSurf Es una novedosa herramienta de búsqueda de patentes que replantea el tradicional sistema de búsqueda por palabras clave en una base de datos o buscador. La idea en que se basa es que la búsqueda con lenguaje natural puede ser más efectiva que la tradicional búsqueda con palabras clave, encabezamientos de materia, etc., y que con la tecnología adecuada, la búsqueda sobre el texto completo de una patente puede ser de mayor ayuda a la hora de encontrar documentos relacionados. •http://www.patentsurf.net/
Identificación de líderes BIOTECNOLOGÍA
Líneas Principales
http://www.iale.es/Cursos/ejemplos/Biotecnologia/
Identificación de líderes: países, instituciones, temas
Empresas-áreas tecnológicas
¿Cuántas de estas patentes están vigentes?, ¿cuántas tienen relevancia?
1. Identificación de líderes tecnológicos: competidores, colaboradores o posibilidades de inversión ión. 2. El difícil reto de la valoración 3. Algunos casos de estudio
Premisas / Condicionantes Muchas dudas:
¿Qué? ¿Ideas? ¿invenciones? ¿proyectos? ¿patentes?
Valorar? (Evaluar? Valorizar?) ¿Para qué? Para gestionar (usar, vender, explotar, intercambiar,..) • • • • •
Seleccionar /priorizar proyectos ampliaciones de capital? obtención de capital riesgo? incorporación en balance? negociación en fusiones/adquisiciones? • ...
Premisas / Condicionantes • El valor de una idea/una invención/una patente NO ES UNA CIFRA OBJETIVA • Las motivaciones específicas para valorar son determinantes para el cálculo de los mismos resultados que se obtendrán de la valoración • El valor de algo NO PUEDE SER ESTIMADO EN ABSTRACTO; lo que sí puede estimarse es su valor en un lugar específico, en un momento dado en el tiempo y bajo unas determinadas circunstancias (King, 2001)
Valor de las patentes europeas Gesamt-Portfoliowert, Erfasster value, %% of portfolio Share
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
CumulatedKum. share of der patents, ordered patent Anteil Patente, geordnet by nach Wert value 5% 15% Muy Algo relevantes relevantes
80% Irrelevantes
Datos de aprox. 7000 Patentes Europeas (Proyecto Europeo PATVAL) Fuente: Jochannes Schaaf
100
SoA Métodos de Evaluación Enfoques relacionados con la evaluación de Proyectos: Modelo TIME, etc. Enfoques relacionados con la evaluación de Invenciones : Invention Analysis from the Stanford Office of Technology, Preliminary Evaluation of technology revision from the University of Boston, etc. Enfoques relacionados con la evaluación de Patentes : IPScore (Danish Patent Office), Patent Factor Index (PatentCafe), Patent Value Predictor, AZ-Software IP4ME, RWS-Group PatOrder, Questel Orbit Patent Examiner, Oceantomo, etc. …Otros: -Métodos combinados: IQM (basado en la metodología TRIZ de análisis de invenciones), Métodos patentados para valorar Patentes y PI (US, JP), Guías, Step-by-Step methods, Rules of Thumb, etc.
Preliminary Evaluation of Technology Revision (University of Boston) 1. 2. 3. 4. 5.
A.
BACKGROUND No Yes Rating 1 (low) to 5 (high) Has the technology been published? ______ ______ ______ If so when? ______ ______ ______ Are there prior claims to the technology? (e.g., a previous employer or university, an academic competitor) Are there dominating patents? ______ ______ ______ Are these dominating patents available for license? ______ ______ B.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
TECHNOLOGY TESTS No Yes Rating 1 (low) to 5 (high) Is the technology still state-of-the-art? ______ ______ Is it easy to demonstrate the technology? ______ ______ Is there a functioning prototype? ______ ______ ______ Are the benefits identifiable and significant? ______ ______ Does the product have a long product cycle? ______ ______ How long will it take for market entry? ______ ______ C. MARKET TESTS Does it fill identifiable & marketable need ______ ______ Is the market sizable & growing ______ ______ ______ Is there a believable, large upside potential? ______ ______ Are there directly competitive products? ______ ______ Does it fill a defined market niche? ______ ______ ______ Is the market accessible (no blocking patents or overwhelmingly dominant player -- the “Microsoft” effect) Does the technology represent a technical revolution in its market? ______ Is it easy for buyers to adopt? ______ ______ ______ D. COMMERCIAL TESTS Is it the result of industry funded research? ______ ______ Has a prospective licensee been identified? ______ ______ Does it represent a product improvement/cost reduction of more than 20% Will the licensee have to make a major investment to bring it to market? Is the technology the basis for a spin-off company? ______ ______ Does it confer a sustainable competitive advantage? ______ ______ Does it conform to relevant industry standards? ______ ______
Stanford Office of Technology Licensing Invention Evaluation Worksheet Copyright of the Stanford University 1995
Métodos de Valoración Enfoques clasicos • •
Método de los Costes Método del Mercado –
• •
Relief from Royalty
Método de los Ingresos: – Net Present Value/Discounted Cash Flow Opciones reales
Métodos de Valoración Métodos basados en indicadores Métodos cualitativos. Compilación de una colección de datos de patentes y cálculo de un Score – – –
Manuales Semiautomaticos Automáticos
IPScore •40 factores evaluados •Preguntas concretas con escalas de puntuación predefinidas sobre: -la Tecnología subyacente -las condiciones del Mercado -El Estatus legal de la patent -Estimación costos futuros de desarrollo y producción -Objetivos estratégicos •Resultados instantáneos en forma de diagramas de red
•Calculo del valor para la organización de una tecnología patentada (o proyecto de I+D+i) en base a: predicción financiera basada en datos contables anuales de la organización + una estimación del tamaño del área de negocio. Requiere de Input por parte del Usuario (no usa datos estatisticos derivados de bases de datos de patentes)
IPScore Con respecto a la Situación tecnológica: •¿Representa la invención una tecnología única? (grado de disrupción) •¿Es la invención técnicamente superior a la tecnología substitutiva? •¿Hasta qué punto la invención ha sido probada?, etc…
Con respecto a la Situación de Mercado: •¿Cuáles son las opciones de comercialización? •¿Cuál es el crecimiento del mercado en el sector de actividad donde la tecnología patentada se utiliza?
•¿Cuál es la esperanza de vida de la tecnología patentada en el mercado?, etc…
Con respecto a los Objetivos Estratégicos: •¿Es el objetivo de la patente asegurar la posición en mercados ya existentes? •¿Es el objetivo de la patente alcanzar nuevos mercados? •Es el objetivo de la patente parte de una campaña de construcción de imagen?, etc….
Con respecto al Status Legal: •¿cuál es el estatus legal de la patente? (no solicitada aún? Solicitud cursada? Completada evaluación novedad y patentabilidad ? Concedida?) •¿cuál es la fortaleza legal de la patente? (se ha hecho una búsqueda de novedad a nivel internacional?), etc…
Con respecto a las Condiciones financieras: •¿Cuáles son los costes de desarrollo futuro necesarios? •¿contribución de la tecnología patentada en los beneficios de la empresa?, etc…
IPScore
Del estudio estadístico de Patentes •
Las Patentes son en sí mismos Indicadores económicos. – Recuentos de Patentes a diferentes niveles (empresas, sectores industriales, países, su evolución en el tiempo) ...> indicadores de innovación y de los avances tecnológicos (Basberg,1987, Pavitt, 1988 y Griliches, 1990)
•
...pero hay que entender bien qué significan, por qué se registran, cómo se administran y se mantienen en vigor, cómo evolucionan en el tiempo, etc. (Hall, 2004) – Y hay que tener en cuenta desviaciones: • entre países • entre tecnologías y sectores • entre empresas (Pavitt, 1988)
El Estudio estadístico de las Patentes y las carteras de Patentes lleva naturalmente al análisis de los determinantes que hacen que algunas patentes sean más relevantes que otras en situaciones específicas Varios Indicadores pueden obtenerse de las grandes cantidades de datos disponibles en las BD de patentes públicas para luego ser computados para patentes individuales
Principales Indicadores de Valor segĂşn JPO i) Basic items: -Status of the application -Term of duration of the patent -The number of designated states ii) Essential value of the patent -Breath -Degree of disclosure -Clarity of scope iii) Transfer & Licensing potential iv) Marketability Source: Kiyoshi Yonetsu. Japanese Patent Office
Principales Indicadores de Valor segĂşn Pascual Segura Availability of protection: -Degree of development of invention -Quality of IP protection -Probability and cost of industrialization/commercialization Innovative potential: -Degree of innovation respect to the known -Advantages: functionality, availability, complexity, funding -Industrial base/existing contacts within the industrial network Market potential:
-Suitability and regulation normative -Opportunities and market sizes -Absence of normative and IP barrier
Fuente. Pascual Segura, Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona
Compilaci贸n de Indicadores Reitzig, Markus (Copenhagen Business School)
Lista de 13 indicadores bien establecidos compilada a partir de 23 estudios empiricos relacionados con indicators de patentes y su valor
Indicadores de Patentes Ejemplos según el tipo de datos disponibles:
Type of Data 1
Bibliographic dat a
Criteria assignee cit at ions (f orw ard/backw ard) IP st rengt h
2
Los Procedurale dat a
más utilizados: f amily membes t ype of pat ent
3
• Tamaño de la Familia de Patentes f ast t rack act ions • Patentes Triadicas (US, JP y EP) object ions • Duración de la patente en vigor Text ual relat ed a claims • datCitaciones (forward citations) • … t ext element s
Patentcafe Patent Factor Index Analisis cuantitativo del valor Legal, Comercial y Tecnologico obtenido mediante un motor de búsqueda con análisis semántico (que identifica patentes próximamente relacionadas) Uso de modelos de regresion, econometricos, analisis bibliometrico y de citaciones) Se computan 20 campos de datos relevantes y con ellos se compara cada patente con las 100 más próximamente relacionadas con ella Patent Value Report (USA) Calcula el valor de una solicitud de patente registrada o publicada en US, y su tamaño de mercado asociado en base a un modelo macroeconómico estadístico que lo relaciona comparativamente con el PIB de EEUU
Top países
Top Inventores
Top Compañías
Evolución de la patentabilidad por inventor Por país
De contenidos patentados (IPCs)
Top Contenidos (IPCs)
por compañía
Redes de colaboración entre inventores o organizaciones titulares
Ocean Tomo PatentRatings System - IPQ® Report
•Modelo estadístico que tiene en cuenta indicadores extraídos de los datos y metadatos de las patentes •Usa modelos de regresión para estimaciones comparativas -Scores- de la calidad de la patente analizada en relación a una población de patentes de referencia (método cualitativo) •Indicadores considerados: Alcance de las reivindicaciones, patentes litigados y con éxito, enforceability, tasas de mantenimiento pagadas, patentes licenciadas por mas de una tasa de regalía predeterminada, exitosamente reexaminadas y republicadas, altamente citadas, etc.
•Deriva unas “Expectativas de Vida y Supervivencia de la Patente” •Método para la valoración de patentes…patentado: US 6556992
métodos para valorar patentes…. ...patentados -Patent Evaluation JP2003091558-A, JP2005032136-A,… US2005097093-A1,… -IP Evaluation US2002178029-A1, US2004122841-A1, US2005114169-A1, US2005197942-A1,… JP24213081A2, JP24234233A2, JP24265305A2, JP25115831A2,…
-Observability -Ease of investigation -Prior art -Alternatives -Technology life cycle -Present commercial use -Future commercial use -Strenght of claims
El Caso del Proyecto Europeo PATExpert Areas de I+D:
Partners: Fundació Barcelona Media, Universidad Pompeu Fabra
ES
Universität Stuttgart
DE
Aristotle University, Thessaloniki
GR
Fondazione Bruno Kessler
IT
Software Brügmann
DE
Fraunhofer Gesellschaft
DE
European Patent Office (EPO)
EU
IALE, Barcelona
ES
Objetivos:
Representaciones basadas en tecnologías de Web semántica Esquemas de clasificación multidimensional del material de patentes Obtención de Información a partir de información multimodal Recuperación multimodal de patentes relativa al contenido Clasificación del material de patentes Parafraseo lingüístico del material de patentes Generación de contenido esencial (Gist) de la documentación de la patente Visualización y navegación en espacios de patentes Valoración de patentes y Evaluación de Áreas Tecnológicas
Cambiar el paradigma vigente en el tratamiento de patentes de textual a semántico y facilitar al usuario el acceso al contenido del material de patentes
Enfoque de IALE para la Evaluación de Patentes Desarrollo de un Módulo de Gestión de Evaluaciones que permite a los usuarios:
–
Integrar distintos esquemas de evaluación
–
Estudiar sets de patentes a conveniencia según sus motivaciones específicas y poder derivar en función de ello sus propios modelos de evaluación de un modo trazable y transparente .
Trabajo experimental con Indicadores -
Indicadores identificados /seleccionados /clasificados del SoA
Grefermann (1974), Schmoch (1988), Tong and Frame (1992), Narin (1997), Trajtenberg (1990), Albert (1991), Hall (2000), Gellec and Van Pottelsberghe de la Potterie(2000) Harhoff (2002, 2003), Lanjouw and Schankerman (2001), Putnam (1996), Reitzig (2002, 2004),…
Ej: IPScore
–
Ej: Patentcafe
PATExpert indicators
Legal oriented valuing
Legal oriented valuing
(1) Patent Scope (4) Patent life time
Technological oriented valuing
Technological oriented valuing
(2) Patent Technology
Commercial oriented valuing
Market oriented valuing
(5) Market members (6) Market interest (8) Market information (7) Market costs of product
Cost oriented valuing
(3) Patent cost
Se identifican los indicadores más relevantes y éstos son obtenidos a partir de Datos y Metadatos de patentes de la BD de PATExpert mediante algoritmos de cálculo específicos.
eit heit
derische derische keit keit
erbliche erbliche endbarkeit endbarkeit
keine keine
Anmeldung Anmeldung und und Erteilung Erteilung des des Patents Patents
ja ja
20 20 Jahre Jahre
(P) (P) DBP DBP
El reto: ¿cómo factorizar los distintos Indicadores? Patent Patent
PATExpert area
criteria 1 criteria 2 criteria 3 criteria 4 distintos … criterios
Relación entre (por no decir imposible)
F(x)
y el Valor es compleja
result 1 result 2 result 3 result 4 …
Training El enfoque propuesto por IALE se basa en uso de técnicas de Aprendizaje Automático (Machine Learning) para establecer esta relación
€ xx xx xx …
Evaluación automática mediante ML El usuario puede considerar distintos indicadores según interés y puede definir escalas de valoración a conveniencia
y aplicarlas a patentes para entrenamiento
add to training set
cualquier set de patentes puede ser automaticamente evaluado a partir de las patentes entrenadas
Ventajas del Enfoque IALE Principales Diferencias/Ventajas del enfoque de evaluación de IALE comparado con las herramientas existentes – – –
Alta flexibilidad Transparente/ trazable Automático • •
Tratamiento semántico Uso de técnicas de ML
Algunas conclusiones •
Antes de Valorar, conviene primero Evaluar. Para poder poner un precio a algo necesitamos tener antes alguna idea de su valor. "...Supe que lo sencillo no es lo necio, que no hay que confundir valor y precio,…” Antonio Machado
•
Gestionar es valorizar. El valor de nuestros activos tecnológicos depende de como los gestionamos y los “hacemos valer” (enforce).
1. Identificación de líderes tecnológicos: competidores, colaboradores o posibilidades de inversión. 2. El difícil reto de la valoración 3. Algunos casos de estudio
Caso 1: Valorización de proyectos: Aplicación del modelo TIME en proyectos de Biotecnología en Costa Rica. Diseñar los paquetes y servicios biotecnológicos que pueden ser transferidos a grupos o empresas del sector productivo agroindustrial de Costa Rica, a partir de un proceso de evaluación de resultados y selección de los proyectos piloto (demostrativos y comerciales) desarrollados en la planta piloto del Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas, CENIBiot, entre 2009-2010.
El modelo TIME de Evaluación de Proyectos Proyecto
Documentación; descripción técnica (D)
Indicador
Peso [%]
POTENCIAL INNOVADOR
60
1. Estado del Arte
25
1.1 Soluciones tecnológicas actuales
20
1.2 Oferta comercial de tecnología afín
50
1.3 Desarrollos existentes
30
2. Ventajas
Vigilancia Tecnológica (VT)
Test de Mercado (T/E)
20
2.1 Funcionalidad de la nueva propuesta
35
2.2 Disponibilidad y ventajas en costos sobre otras soluciones
30
2.3 Complejidad para implementar la nueva solución
15
2.4 Inversiones necesarias para implementar la nueva solución
20
3. Base Industrial Conocida
15
3.1 Existencia de empresas del sector con capacidades adecuadas
45
3.2 Atractivo para las industrias del entorno
55
POTENCIAL DE MERCADO
40
4. Aplicaciones Industriales
Potencial Innovador (60%)
Potencial de Mercado (40%)
15
4.1 Aplicaciones reales; sectores de interés
60
4.2 Tendencias de la regulación y normatividad
10
4.3 Aplicaciones o sectores de interés potencial
30
5. Oportunidades de Mercado
Índice total del proyecto
15
5.1 El mercado nacional e internacional
50
5.2 Tendencia de crecimiento del mercado
25
5.3 Ingresos que podría generar la nueva tecnología vs. sus costos
25
6. Barreras para la Comercialización
10
6.1 Situación del monopolio tecnológico en el mercado
50
6.2 Conocimiento de las empresas sobre la tecnología
20
6.3 Barreras técnicas
30