Оборудование для безотходной переработки by innovus tomskforum

Оборудование для безотходной переработки некондиционных железобетонных конструкций в строительные материалы Ивашов Роман Владимирович Директор ООО Разряд Научная школа: НИИ Высокий напряжений Венчурный партнер: ЗАО «Управляющая компания ТЦВИ»

Томск 2010

Краткое резюме проекта Продукт - линейка электроразрядного оборудования для безотходной промышленной переработки некондиционных ЖБК в неповрежденную арматуру класса A-IV, A-V и щебень фракций 5-20, 10-40, 20-40, 40-100



Объем рынка: российского

- 34,2 млрд. руб., международного - $123,5 млрд. 

Ежегодный рост рынка ЖБК отходов: 25% в год.



Объем необходимых инвестиций: 27,7 млн.руб.

Оборот компании за последние 9 месяцев: 1,8 млн. руб.



Стоимость компании на выходе: 92,3 млн.руб.  Мультипликатор Фонда – 8,6 Оборудование для безотходной переработки некондиционных железобетонных конструкций в строительные материалы

Проблема на рынке В

России ежегодно образуется 6 млн. тонн отходов бетона и железобетона (в мире – 650 млн. тонн), только 5% из них перерабатывается, остальное – складируется на полигонах.

Компании

вынуждены нести транспортные расходы, платить за размещение отходов на полигоне и оплачивать экологический фискальный сбор.

Расчет

окупаемости установки:

Производство Брак

ЖБИ – 6000 м3 в месяц или 72 000 м3 в год.

– 5% в лучшем случае, итого – 3600 м3 в год.

Транспортные Плата

расходы: 150 руб. /1 м3 = 540 тыс. руб.

за размещение отходов на полигоне: 100 руб. / 1 м 3 = 360 тыс. руб.

Экологический

фискальный сбор: 15 руб./т = 3600*2,5т/м3*15 = 135 тыс. руб.

Итого: 1 млн. 35 тыс. руб. экономия в год. Плюс: при переработке 3600 м3 получается: щебень - 3240 м3, арматура- 720 тонн Экономия: на щебне (1200 руб./м3) 3,888 млн. руб. на арматуре (24000 руб./т) – 17,28 млн. руб. Итого:

21,168 млн. руб.

Итого

общая экономия за счет использования установки: 22,203 млн. руб. в

год.

Оборудование для безотходной переработки некондиционных железобетонных конструкций в строительные материалы

Продукт Предлагаемое решение: оборудование, основанное на платформенной технологии электроразрядного разрушения диэлектриков. Срок окупаемости установки на среднем заводе ЖБИ составляет менее 1 года.



Новизна: не механическое дробление, а разрушение материала электрическим разрядом, что позволяет:  в разы увеличить срок службы оборудования (электрический разряд не затупляется и не ломается в отличие от механических резцов);  получать целую, полностью очищенную от бетона арматуру, а не искореженный металлолом (цена приема которого в 4 раза ниже, чем рыночная цена арматуры).



Сегменты рынка 

Бизнес-модель подразумевает выход на 3 сегмента рынка с целью диверсификации бизнеса: Рынок

установок для переработки некондиционных железобетонных конструкций во вторичные стройматериалы. В результате маркетинговых исследований для первоначального выхода на этот рынок выбран сегмент заводов ЖБИ и ДСК, полигон ТБО. Объем российского рынка по этому сегменту составляет 34,2 млрд. рублей, международного - $123,5 млрд.

Рынок

оказания услуг по утилизации некондиционных железобетонных конструкций. Заключено соглашение между ООО Разряд и ОАО Российская железная дорога на утилизацию опор контактной сети, ежегодно образуемых в ОАО РЖД в связи с реконструкцией путей сообщения. Объем работ по утилизации некондиционных ЖБК для филиалов РЖД только по Сибирскому федеральному округу составляет 768 тыс. руб. в год.

Рынок

продажи строительных материалов. При переработке железобетонных конструкций, с помощью предлагаемой в проекте установки, образуется вторичный щебень различных фракций и неповрежденная арматура класса А4, А5. Объем рынка СФО по реализации указанных вторичных стройматериалов составляет 34,9 млрд. руб. в год.

Объем продаж по годам, тыс.руб.

Тенденции развития рынка Современные мировые тенденции – переработка отходов в пригодные для вторичного использования материалы (рециклинг). 

Рыночные потребности – сокращение непроизводственных расходов на вывоз и захоронение отходов, и оплату экологических штрафов, плюс возможность сокращения себестоимости продукции за счет использования дешевого сырья, получаемого в процессе переработки отходов и некондиции. 

Оценка роста – ежегодно количество строительных отходов увеличивается на 25%. Из всего объема отходов в России перерабатывается не более 5%. Плюс уже сейчас в отвалах скопилось такое количество вторичного сырья, утилизация которого позволила бы получить более 1,5 млн. тонн металла и 40 млн. тонн вторичного щебня. 



Емкость рынка: Российский рынок продажи оборудования для сегмента ЖБИ - 34,2 млрд. руб., международного- $123,5 млрд. 

Рынок услуг по утилизации ЖБК для филиалов РЖД только по СФО - 768 тыс. рублей в год. 



Рынок реализации вторичных стройматериалов по СФО - 34,9 млрд. руб. в год.

Конкуренты Субституты: механическое дробление (наиболее распространенный способ как в РФ, так и в мире) с помощью: гидроножниц гидромолота гидроклиньев грохотов дробилок (конусные, щековые, роторные, валковые) дробильно-сортировочных комплексов 

Прямые конкуренты: разовые, находятся на уровне НИР. К примеру, опытная установка ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского». 

Ключевые преимущества Использование

электроразрядного разрушения позволяет:

в разы увеличить срок службы оборудования (электрический разряд не затупляется и не ломается в отличие от механических резцов); 

получать целую, полностью очищенную от бетона арматуру, а не искореженный металлолом (цена приема которого в 4 раза ниже, чем рыночная цена арматуры). 

скорость и энергоемкость разрушения главным образом определяются электрофизическими и упругими свойствами материалов и мало зависят от его твердости и абразивности, что является весьма важным при разрушении высокопрочных бетонов марки 300 и выше. 

электрическая энергия подводится непосредственно к объекту разрушения и ее преобразование в работу осуществляется без промежуточных звеньев, что обеспечивает высокий К.П.Д. 

эксплуатационные расходы минимальны, работоспособность без капитального ремонта составляет не менее 4-х лет. 



разрушение происходит в воде, что исключает разлет осколков и пылеобразование.

Инициатор проекта: Ивашов Роман Владимирович, магистр физики ТГУ, выпускник программы Администрации Томской области по подготовке инновационных менеджеров. Опыт организации стартующего бизнеса, проведения переговоров с партнерами и потребителями, организации продаж, формирования коллектива. 

Модель развития Расширение географии продаж – выход на международный рынок (СНГ, ЕС); 

Расширение областей применения платформенной технологии:  Получение кварца солнечной чистоты;  Извлечение металлов из б/у техники;  Добыча драгоценных камней;  Бурение отверстий в твердых породах 

Состояние проекта на настоящий момент

Структура сделки Общая сумма инвестиций – 27 700 тыс. рублей, в том числе:

 

ФПИ РВК – 20 775 тыс. рублей. Номинальная стоимость доли – 5102 руб.



Частный инвестор – 6925 тыс.рублей. Номинальная стоимость доли – 4286 руб.



Уставной капитал ООО «Разряд» после инвестиций будет составлять 20408 рублей, добавочный капитал – 27690,6 тыс. рублей.

Форма участия: доля в уставном капитале. Учредители до инвестирования:

  

Ивашов Р.В. – 50%, Зиновьев В.Т. – 30%, Жгун Д.В.– 20%.

Учредители после инвестирования:

 

ФПИ РВК – 25%;



Частный инвестор – 21%



ЗАО УК ТВЦИ – 5%



Ивашов Р.В. – 24,5%



Зиновьев В.Т. –14,7%



Жгун Д.В.– 9,8%

Инвестиционные транши Этап

Отработка технологии, проведение внутренних испытаний опытной установки, подача заявки на получение патента.

Сроки выполнения этапа

Сняты технические риски;

В наличии работающий опытный образец, на котором будет осуществляться демонстрация работ по переработке ЖБК для будущих Заказчиков;

3. Изготовление и испытание промышленной установки на территории Заказчика с предоставлением услуг по переработке ЖБК.

Проектирование и изготовление промышленной установки для заводов ЖБИ и ДСК.

2700

Источник средств

Частный инвестор

Начаты работы по получению патента. В наличии промышленный образец установки для переработки опор контактной сети.

Подготовлена площадка для монтажа установки.

Старт получения доходов от предоставления услуг и реализации стройматериалов.

В наличии промышленный образец установки для переработки отходов заводов ЖБИ.

Стоимость этапа, тыс. руб.

12 200

Частный инвестор и Фонд

12 800

Частный инвестор и Фонд

Начаты продажи установок.

Структура траншей Транши

Транш «1»

ФПИ РВК,

Частный инвестор,

тыс. руб.

2700

Условия Конструкторско-технологическая документация, акты испытаний опытной установки, заявка на патент. Промышленный образец установки для утилизации опор контактной сети.

Транш «2»

9 150

3 050

Акты испытаний. Акты приемки-сдачи производственной площадки. Конструкторско-технологическая документация.

Транш «3»

1 1625

1 175

Промышленный образец установки для переработки ЖБК для сегмента ЖБИ и ДСК. Акты испытаний.

Итого

20 775

6 925

Финансовая модель

PP, лет

NPV, млн. руб.

ROI, в разах

IRR ФПИ РВК

83,195

8,6

81% годовых

Оценка компании и стратегия выхода из проекта 

Чистый дисконтированный доход за 5-ый год: 41,422 млн.руб.



Стоимость всего проекта по DCF: 109,323 млн.руб.



Ставка дисконтирования NPV – 14% годовых (7,75% (ставка ЦБ) + 4,25 (инфляционные ожидания) + 2% (плата за риск))



Способы выхода: 

Продажа доли менеджменту компании;



Продажа доли одному из крупных игроков рынке оборудования для переработки строительных отходов: Обуховская промышленная компания (Нижний Новгород), НПК «Механобр-техника» (Санкт-Петербург), Техприбор (Тульская обл.), Hartl Powercrusher (Германия), Extec (Великобитания), Fintec Crushing & Screening Ltd (Великобритания).



Планируемый срок для ФПИ РВК: компания окупит вложенные инвестиции в 1 квартале 2013 года. С этого момента инвестор может выйти из компании. Для получения достаточной прибыли инвестору предлагается выход в 2015 году.



Предполагаемая цена для ФПИ РВК: 200 млн. руб. Оборудование для безотходной переработки некондиционных железобетонных конструкций в строительные материалы

Риски Наименование риска

Степень вероятности возникновения рискового случая и меры по нивелированию рискового случая Технические риски

Невозможность технической реализации бизнес - идеи

Средняя. Изготовление и тестирование опытной установки на 1 этапе реализации проекта и проведение внутренних испытаний позволит снять этот риск.

Ошибки при проектировании или изготовлении установки

Низкая. Команда имеет большой опыт в проектировке и изготовлении электроразрядного оборудования любой сложности, что подтверждается реализованными контрактами. Кроме того, вся готовая продукция проходит процедуру комплексного тестирования и отладки. Коммерческие риски

Низкий спрос на оборудование или услуги

Появление конкурентов (прямых аналогов)

Средняя. В настоящее время компания уже имеет договоренности с рядом крупных компаний на покупку оборудования и заказы на утилизацию некондиционных ЖБК от РЖД. Кроме того, сотрудники ООО Разряд постоянно работают над расширением списка потенциальных клиентов, проводят переговоры с Заказчиками уже на этапе разработки оборудования, что позволит изготавливать установки, полностью соответствующие требованиям и задачам клиента. Средняя. Научная школа НИИ ВН, на базе которой была создана технологии, является институтом мирового уровня по данной тематике, поэтому фактически команда обладает уникальными знаниями по изготовлению установок подобного класса. Однако, даже в случае появления конкурентов, квалификации команды разработчиков достаточно для быстрого изготовления модификаций установок с комплектом новых конкурентных преимуществ. Организационный и управленческий риск

Отсутствие квалифицированных специалистов для реализации проектов

Низкая. Команда сформирована из специалистов НИИ Высоких Напряжений и Института сильноточной электроники СО РАН, которые обладают всеми необходимыми компетенциями для эффективной реализации проектов. Кроме того, компания имеет возможность набирать выпускников Национального Томского политехнического университета для прохождения практики, а, следовательно, компания может готовить собственные кадры в необходимом количестве.

Команда ФИО

Опыт

Функции по проекту

Бизнес-команда Ивашов Роман Владимирович

Имеет опыт организации стартующего бизнеса, проведения переговоров с партнерами и потребителями, организации продаж, формирования коллектива.

Лыков Сергей Витальевич

Имеет опыт работы в сфере проведения маркетинговых исследований, в том числе международного рынка, формирования и реализации маркетинговой стратегии.

Директор. Формирование бизнес-процессов, запуск продаж, координация НИОКР. Маркетолог. Проведение исследований рынка, реализации комплекса маркетинговых мероприятий.

Технические специалисты

Зиновьев Николай Тимофеевич

Имеет большой опыт в области разработки электроразрядных методов воздействия на различные материалы, а также изготовления оборудования на их основе, автор множества российских и зарубежных патентов.

Капишников Николай Кузьмич

Имеет опыт изготовления высоковольтной импульсной техники, к.т.н. по специальности «техника высоких напряжений».

Жгун Дмитрий Владимирович

Имеет опыт выполнения НИОКР по тематике проекта, а также опыт установления взаимоотношений с зарубежными заказчиками.

Лебедев Валерий Алексеевич

Имеет опыт проектирования и изготовления установок на основе электроимпульсного метода воздействия.

Юшков Анатолий Юрьевич

Имеет опыт работы в автоматизации процессов управления электроэнергетическими системами, опыт работы с высоким напряжением.

Научный руководитель. Проведение необходимых НИОКР по модернизации оборудования, координация работ по сервисному обслуживанию и проведению кап. ремонта реализованного оборудования. Главный инженер. Руководство работ по изготовлению и проектировке оборудования. Инженер. Проектирование электрической части оборудования. Инженер-технолог. Проектирование, изготовление и отладка оборудования. Технологические заключения изготовляемых узлов и деталей. Сборщик. Сборка и тестирование оборудования.

Команда работает вместе в течение 2 лет. Планируется мотивация ключевых участников проекта с помощью опциона. При выполнении ключевых этапов проекта ключевые участники получают дополнительные доли в компании Оборудование для безотходной переработки некондиционных железобетонных конструкций в строительные материалы

Заключение 

Расчетные инвестиции в проект: 27,7 млн. руб.



Расчетная стоимость компании: 684 млн. руб.  Pre-mV = 64,6 млн. руб.  Post-mV = 92,3 млн. руб.



Годовой оборот за последний год: 258,3 млн. руб.



Чистая дисконтированная прибыль за последний год: 41,42 млн.руб.



Чистая дисконтированная прибыль за все года: 109,3 млн.руб. Оборудование для безотходной переработки некондиционных железобетонных конструкций в строительные материалы

Спасибо за внимание! Ивашов Роман Владимирович 8-903-951-85-63 ivashov@lnp.hcei.tsc.ru ООО Разряд