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高齡特質與高齡生活型態張慈映工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK) 2016年01月22日

大綱  觀測全球高齡化議題

 剖析日本銀髮產業發展  探究台灣銀髮生活型態  掌握台灣銀髮市場商機

人口結構高齡化為全球共同議題高齡族群數量與比例增加，帶來新需求與新挑戰 • 聯合國資料顯示：全球老年人口占總人口比率，將由1950年的8%、2011年的 11%，上升至2050年的22%；80歲以上超高齡人口上升速度更快。 • 2050年，全球60歲以上的高齡人口增加速度將是平均人口的3倍，高齡人口數量將達20億。尤其亞洲地區高齡人口將由2005年3.7億人增加至2050年的12億人。

資料來源：UN, Human Development Report 2013

高齡化趨勢下勞動力結構產生變化勞動力參與人口遞減，高齡族群面臨自主生活的關鍵議題

資料來源：OECD(2012)

從福利協助到自立自尊生活，活躍老化概念成型增加高齡族群社會參與，貢獻智慧成為國家競爭力之一，

• 以往全球對於高齡族群需求，多從弱勢和危機的角度來看待，多以社會福利的角度來提供解決方案，近年來已經逐漸扭轉高齡者是依賴者的形象，而轉變為正向積極的做法除了提供照護醫療等社會福利外，更進一步規劃協助老人自立、自尊生活，不致成為社會負擔，甚至發揮他們的智慧與貢獻，讓高齡族群成為國家競爭力之一

歐盟活躍老化指數

資料來源：經建會

提升樂齡悅活期待，樂齡產業商機湧現活躍愉悅高齡社會成為全球趨勢，建構樂齡共榮未來 • 引用新加坡對於60歲以上世代的尊稱，結合中高齡族群對於生活樂齡悅活的期待，將銀髮或高齡產業命名為樂齡產業，希透過各種科技應用及服務體系的創新，提供高齡者自主尊嚴的生活型態，讓子女和照護者都能成為樂活喜悅的世代，建構永續未來

健康生活

安心生活

社交生活

行動生活

樂齡社會願景老有所用

工作成就感

就業資訊

社區認同感

勞動環境行動環境數位能力

資料來源：工研院IEK.

老有所屬

老有所依

身心依靠感

居民活力居家照護社區關懷

休閒娛樂親友聯繫

擁有資產與品味，下世代樂齡族群新形象數量龐大的多資產、高教育新世代，帶動新品味生活需求 • 台灣的戰後嬰兒潮定義為自1946 年到1966 年的20 年間出生的人口，在2011 年正好是45~65 歲，也就是未來20 年將要面對的「新世代樂齡族群」。 • 以台灣平均退休年齡61歲計算，目前全台約有330萬退休人口，未來20年內退休人口數將呈現兩倍以上的增幅，約可達770萬退休人口。其中，超過400萬的下世代樂齡族群，不只數量龐大，財富、教育程度及思想觀念都比現在的銀髮族群更開放。

資料來源：工研院IEK

健康狀態影響樂齡族群需求與生活型態保持樂齡族群健康樣態，也將維持樂齡族群的消費意願與能力 • 健康樣態影響需求，提供能使樂齡獨立生活的產品或服務，以使樂齡族群能夠活得更久、活得更好，是目前相當重要的努力方向。

日常生活活動

30 25 失能 20 百分 15 比％ 10

失能百分比％

10 5

排泄

飲食

5 0 上下床

入浴

穿衣

行動

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

日常生活技術性活動

服藥

打電話

調製膳食

金錢管理

購買日用品

70歲以上高齡者之日常生活活動與日常生活技術性活動之失能狀況資料來源：工研院IEK

高齡者需求重心思維變化，生活支援將是重點從白色醫療與照護商機，擴展至可提升生活品質的橘色商機 • 樂齡族群65~75歲之間的醫療照護需求比重尚低，提升生活品質的生活支援產業亟待建置；75歲之後醫療與照護比重增加，生活支援產業的內涵也將隨之變化，整體需求也將帶動產業創新契機

生活支援生活

照護

醫療

醫療以前資料來源：工研院IEK

包含生活支援服務、戶外環境支援、無障礙居家生活環境需求包含輔具、照護服務、照護器材等需求

包含藥物、治療方法、保健食品等需求

人口結構變化下，未來照護人力面臨短缺危機從思考樂齡族群本身需求，進階到開發降低照護者負擔的解決方案 • 以美國為例，2015~2025年可提供照護服務的45~64歲族群人口相近，但65歲以上的潛在需照護人口，從4,800萬人增加至6,500萬人，85歲以上的重度照護人口則從30萬人增加至740萬人，人力照護比重顯著不足 • 照護者來源大多由專業人員提供，32% 找不到照護者、46% 仍須幫助別人，顯見照護人力短缺、支援方案創新相對重要

美國照護者缺口遽增

文化與生活型態不同，凸顯未來需求差異與機會思考跨文化差異，尋求因地制宜之適地化創新機會 • 各地文化與生活型態不同，湧現不同需求，必須因地制宜，提供不同的適地化解決方案；當然，解決方案可能是科技的創新應用，也可能是社福制度的改革。如美國70%以上高齡族群是由專業人士照護，因此在美國的助他方案，與協助專業照護人員的創新即相當重要，但在華人社會如中國大陸，約有70%是由家人照護，因此如何降低家人照護重擔的創新方案與支援體系就相對重要，因此未來的創新思維，需要透過瞭解各地需求，進行適地化解決方案，才能夠貼近市場。

比例

美國

中國大陸等華人社會

與家人同住

23%

77%

獨居比例

47%

10%

專業照護之他助方案

資料來源：MediaX

減輕家人照護負擔之解決方案

獨居或半獨居，也是兩岸樂齡族群未來的挑戰獨居樂齡族群的自助或他助方案，未來需求持續湧現 • 從兩岸獨居戶數的年齡族群變化發現，65歲以上樂齡族群戶數比例提高，台灣於 2000年突破3成，中國亦於2010年突破3成；中國大陸獨居老人比例成長快速，2000 年至2010年獨居比例成長將近9% • 顯示未來生活形態將持續朝向獨居與半獨居狀態發展，自助他助方案創新將是機會。兩岸65歲以上的獨居狀況 40.00% 30.00%

33.14% 28.19%

33.87% 31.77%

22.83%

20.00% 10.00% 0.00% 1990

2000 中國

2010

台灣

樂齡族群使用科技產品日增，網路可能成為重要管道樂齡族群購買行為變化中，具備高度消費能力 • 上海50歲以上的淘寶網會員人數已超過25萬，成長幅度25%，成長5萬人之多 • 台灣60~64歲平均網購次數11次，網購金額居冠，達25739元新台幣

中國大陸各省淘寶網會員比例資料來源：淘寶網；國發會

大綱  觀測全球高齡化議題

 剖析日本銀髮產業發展  探究台灣銀髮生活型態  掌握台灣銀髮市場商機

日本為全球高齡人口比例最高的國家 2005 1994 1970

14%

20%

超高齡社會

高齡社會

高齡化社會

Source: EIU; ITRI/IEK(2014/04)

日本高齡人口持續成長  日本是世界上平均壽命最長的國家，高齡人口比例於1970年達7%，進入高齡化社會，於1994年超過14%，成為高齡社會；2005年超過20% ，成為超高齡社會  日本政府在20世紀50年代末通過立法以解決養老問題，如：1959年《國民年金法》，1963年《老人福利法》，1982年《老人保健法》，2000年4月開始實施 “介護保險制度”

高齡化比例

資料來源：平成25年高齡社會白書；工研院IEK

高齡者、高齡夫婦獨居比例增加  2011年日本擁有65歲以上高齡者的家戶數為1,942 萬戶，占全體家戶數的 41.6%。  三代同堂的比例有縮減的傾向，而高齡夫婦、高齡者獨居的比例則有增加的趨勢，約占65歲以上高齡戶數的一半左右。  獨居高齡者數增加，和其他年齡層的獨居者相較，有健康、經濟等煩惱的高齡者數量多。

資料來源：平成25年版高齡社會白書；工研院IEK(2013)

高齡社會對策的推動體制完備  因應高齡社會，內閣府於1995年頒布〈高齡社會對策基本法〉，欲透過基本法規定達到整合性推動的目的。

〈高齡社會對策基本法〉內閣府下設置擬定、頒布「高齡社會對策會議」《高齡社會對策大綱》 • 以內閣總理大臣為首 • 召集各部會成員擬定對策大綱

向國會提出年度施行報告

 2001年修訂頒佈新的《高齡社會對策大綱》，針對就業‧所得/健康‧福祉/學習‧社會參與/ 生活環境/調查研究推動等各領域，提出具體的對策方針，並設定跨領域的課題，以解決上述課題作為整合性推動相關政策錯式的目標。資料來源：工研院IEK

高齡政策透過介護保險提供健康保障  日本介護保險法於2000年實施，配合介護保險制度的實施，日本於2000年通過《社會福祉事業法》，提供民間財團法人社會福祉事業作為提供介護服務的依據。介護保險服務提供者

日本介護保險制度保險人保國家(中央) 險 25% 費負 18% 擔比

都道府縣市村町 12.5% 12.5%

支付90%的費用

32% 自付10%的服務費用

由老人年金扣繳

由國民健康保險扣繳

第1類 65歲以上老人

第2類 40-64歲

居家服務 •訪問照護 •訪問護理 •在宅服務 •短期寄宿 •福利輔具租借 設施服務 •養護中心 •老人保健措施 •醫院照護

保險繳納方式不同

被保險人資料來源：財團法人國策研究基金會；工研院IEK

高齡族群是社會保障給付費用的主要使用在者  高齡相關支出是主要社會福利支出項目，未來也將持續增加

 60歲以上中高齡族群，儲蓄目的仍是以未來醫療、照護使用為主

資料來源：平成25年高齡社會白書；工研院IEK

高齡者老老介護照護比例高  需要介護的高齡者數急速增加，特別是75 歲以上的高齡者，需介護的比例達 22.1%，約315萬人，急速增加

 以同住家人(特別是女性)為主要照護者，“老老介護”比例高

64.9%

61.0%

高齡者之自宅照護、機構照護各有服務族群  男性自宅照護比重較高，多由配偶等家人照護，約佔42.2%，但女性被照護者在機構接受照護比重相對較高

日本照顧保險給付的項目（居家服務方面）居家照顧居家沐浴居家護理居家復健日間照顧中心復健居家療養管理指導（由醫師、牙醫等所做居家診療） • 日託照顧 • • • • • •

Source:ITRI/IEK(2014/02)

• 短期生活照顧（short stay） • 短期生活療護 • 失智症老人之家（group home） • 自費老人之家等的照顧 • 福利輔具的租借、購買補助 • 住宅修繕費的支付（扶手、地板落差的彌平等）

日本高齡健康和生活服務產業聚焦日本

健康與醫療保健預防、疾病預防、居家醫療、基因診斷

福祉與照護輔具、醫療器材、居家照護服務

其他因應高齡者需求之產業娛樂、家務代行服務、住宅保全、安全管理

• 2000年3月日本通產省諮詢機關-產業構造審議會，提出高齡化社會產業為21世紀具發展潛力的五項重要產業之一，日本產經省公布，2001年全球高齡產業市場約為10.92兆美元，到2025年約達37.38兆美元 • 2011年啟動”全國送餐到府雲” ，訂餐、配送和收款“一條龍”送營養餐到府服務系統 • 2011年進行高齡者特定慢性疾病之早期診斷和預防和健康管理進行調研，以作為後續相關政策之參考 • 「健康日本21」政策：2001年起實施，主張適度運動、適切飲食、健康生活習慣，鼓勵企業共同投入，以加速帶動產業的發展 • 「健康增進法」：2002年公布，2003年5月1日起實施。 • 2013年將延續原「健康日本21」運動，展開「第2次食育推進基本計畫」資料來源：日本產經省；工研院IEK(2013/05)

高齡者生活支援相關服務範疇衣

高齡者食生活改善飲食自立支援服務

居家理美容服務

食

住住宅改修指導寢具乾燥緊急通報裝置設置

行計程車共乘服務外出、就醫陪伴服務

樂高齡者旅遊諮詢規劃無障礙旅遊規劃

大綱  觀測全球高齡化議題

 剖析日本銀髮產業發展  探究台灣銀髮生活型態  掌握台灣銀髮市場商機

台灣高齡人口比例快速成長 • 65歲以上占總人口比例

2025 2018 2012

11.2%

15%

20%

超高齡社會

高齡社會

高齡化社會

Source: 經建會(2012); ITRI/IEK(2014/01)

台灣人口金字塔結構朝向超高齡社會發展 • 2011年人口金字塔為中間大、兩頭小之燈籠形，代表勞動力供給充沛 • 2060年人口數減少，且金字塔將轉變為倒金鐘型態，社會負擔相對較重 • 1983年與2060年總人口數雖相近，但年齡結構差異極大—「超高齡」

資料來源：經建會(2012/08)

高齡人口比例未來16年快速成長，將達20% • 65歲以上的高齡者，2012年占總人口比例達11.2%，預計 • 2018年超過14%，成為「高齡社會」、 • 2025年將達20%，邁向「超高齡社會」

11.2%

15%

20%

74.2% 73%

11.6% 13%

68%

12%

2012

資料來源：經建會(2012/08)；工研院IEK(2013/05)

高齡人口持續成長，80歲以上的高齡者比例驟增 • 65歲以上人口數大幅增加，2060年約增加為2011年之3倍。 • 高齡人口中，80歲以上高齡人口所占比率亦由2011年之25.1%，增為2060 年之41.4%。

資料來源：經建會(2012/08)

台灣銀髮產業的特性與定義  由於隨著年齡增長，銀髮族面臨老化現象，其需求有其特殊性，因此，因應銀髮族需求之銀髮產品和服務之特質也不同，即銀髮產業具有不同於一般產業的特性和定義。

共通價值： • 安全、 • 便利、 • 獨立…

• • • • •

食：質軟細、易嚼、營養均衡、熱食衣：舒適、修飾、顏色住：安靜不偏僻、人際互動、活動空間足行：光線充足、導引、移行輔具健康：養生保健功能、心理諮商 • 育：生活需求、人際互動 • 樂：安心、舒適、趣味 • 美麗：增進外觀、抗衰老 • 實現自我：被肯定、被需要、成就感

Source: ITRI/IEK(2014/02)

台灣銀髮服務產業範疇跨業整合 Total 實體服務 solution 體系

銀髮族群三大需求

食衣住行健康

休閒娛樂

美麗、自我實現

Source: ITRI/IEK(2014/02)

健康服務業餐飲服務業生活支援服務業休閒娛樂、觀光旅遊業交通服務業銀髮流通服務業學習成長服務業時尚美容服務業

銀髮產品產業

銀髮價值

設施供應

虛擬服務體系

資通訊平台

需求端

服務產業

• • • • • • • •

Total solutio n

管理經營

• • • •

• • • • • •

健康/保健產品業醫療器材業銀髮休閒娛樂運動產品業銀髮通訊產品業懷舊產品美容保養產品業

• • • •

建築業/住宅設計業居家無障礙設施和修繕業安全產業資訊設備業

老人安養照護中心老人住宅業物業/保全管理業財務金融管理業

2014 兩岸重要城市調查簡介 • • • •

北京

50-75 y 重要城市 600份樣本中高收入以上隨機街訪

上海

武漢

成都

大台北

重慶

大台中

廣州

高雄

兩岸樂齡族群行為發現1：社群生活

次數／月

• 兩岸傳統中高齡族群社交活動已不再以家族聚會為主，取而代之的的是社團活動的朋友，台灣更較中國來的頻繁 • 顯見中高齡族群已逐漸重視己身的社交生活

資料來源：

兩岸樂齡族群行為發現2：線下到線上生活 83%

63%

硬體環境

載具

內容

無線上網環境友善

智慧手機成為主要上網設

即時通訊已成為電話外第

備

二遠距社交媒介

• 硬體環境兩岸中高齡族群60%以上皆有無線網路環境 • 上網載具以行動載具之智慧手機為主 • 除打電話外，即時通訊軟體已成為中高齡族群最常進行遠距接觸的社交行為媒介

資料來源：

兩岸樂齡族群行為發現3：獨立生活兩岸65歲以上的獨居狀況 40% 33.1%

35% 30%

31.8%

33.9%

28.2% 22.8%

25%

20% 15% 10% 5% 0%

1990

2000 中國

2010

台灣

• 獨居戶數佔全部65歲以上老人戶數比例提高，台灣於2000年突破3成，中國亦於 2010年突破3成 • 中國獨居老人比例成長快速，2000年至2010年獨居比例成長將近9% • 1990年中國全國普查未調查獨居狀態 • (此處獨居包含與配偶同住)

休閒活動時間比重隨年齡增長而提升 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 小時/日

8.16 7.06 6.24 5.79

4.97 4.51

8.52

4.76 4.23

9.01 7.79 5.38 4.77

6.86 6.00 5.88

7.48

2.97

15－24歲

25－34歲

35－44歲

45－54歲

55－64歲

65歲及以上

約束時間(通勤、上學、工作、照顧教養家人、購物等) 自由時間(休閒活動、休息、社交及看病等) 休閒活動

• 扣除掉每日必要花費時間(含沐浴整裝、用餐及睡眠等)，中高齡者約束時間逐漸下降,自由時間大幅提升,每日約9小時，而其中7小時在從事動靜態休閒活動主計處９４年普查資料：國人自由時間活動概況，ＩＥＫ整理 (2015)

樂齡勞動者到退休者身分轉移生活型態發展歷程

50-59

60-75

可分配時間

休閒新生活趨勢探討面向生理和心理支撐休閒生活發展，各生活面向與休閒生活重疊建構休閒新生活

線上生活

社群生活

身身身身身身心心心心心心

獨立生活獨立生活獨立生活獨立生活獨立生活獨立生活

休閒休閒休閒休閒生活休閒生活休閒生活生活生活生活

線上生活

兩岸樂齡族群未來樣貌1-獨立生活+休閒生活

未來十年樂齡族群生理需要他人協助比重快速增長 100% 90% 80%

佔該群體百分比

70% 60% 50% 40%

future

30% 20% 10% 0%

我的身體狀況可以完全自理生活大小事

我的身體狀況部分生活行為需要他人協助

我的身體狀況可以完全自理生活大小事

台灣

我的身體狀況部分生活行為需要他人協助

中國

60-75歲

636

176

1273

283

50-59歲

959

2019

106

• 未來10年：身體狀況部分生活需要他人協助比重將隨年齡增長擴張， 60歲以上增長加速資料來源：

未來十年樂齡族群心理價值偏向獨立、科技近用台灣

中國

50-59歲 60-74歲 50-59歲 60-74歲平均數

獨立

科技觀

資料來源：

平均數

1.儘管父母健在，成年子女賺的錢也該屬於他們自己

3.51

3.48

3.70

3.65

2.子女不應給我零用錢，而且退休後我還是會積極創造其他的收入來源，例如透過投資、兼差...等

3.13

2.94

3.23

3.03

3.與其把錢花在子女身上，不如多留一些給自己運用

3.47

3.44

3.17

3.12

4.比起子女照顧我，我寧可找專業人士或機構處理養老

3.08

2.85

3.16

3.05

5.子女婚後不應該和父母住在一起

2.99

2.81

3.17

3.11

6.我與朋友聊天談心的時間比子女還長

3.48

3.42

3.39

3.38

7.年老後，我會使用科技產品幫助自己減少對家人的依賴

3.47

2.84

3.39

3.21

8.我會主動蒐集與科技產品有關的資訊

3.23

2.63

3.27

3.06

9.我認為年紀愈大，愈應該學習使用科技產品

3.39

2.77

3.33

3.13

生理需要幫助，但心裡追求獨立的情況下．．．重視健康需求行為改變

資料來源：

重視健康1：未來生活健康改善趨勢台灣以運動為主,中國以食補為主 25.0%

食補

20.0%

20.2%

吃健康食品，如非中草藥

17.8%

15.0%

吃健康食品，如中草藥

10.0% 5.0%

飲食控制

0.0% 60-75

50-59

台灣

35.0%

看醫生(包括中西醫)

食補

30.0% 25.0%

• 兩岸樂齡族群對於健康改善趨勢向來不同，但未來 10年，以現50-59歲族群行為推估 • 台灣以運動改善健康族群擴張，由17%上升至20% • 中國則維持食補改善健康方式

運動

29.6%

吃健康食品，如非中草藥

26.6%

吃健康食品，如中草藥

20.0% 15.0%

運動

10.0%

飲食控制

5.0%

看醫生(包括中西醫)

0.0% 60-75

50-59

中國

多休息

重視健康２：健康資訊來源兩岸皆在網路資訊中提升快速 80.0% 70.0% 60.0%

69.1% 親戚朋友介紹, 65.4%

電視, 67.1% 58.6%

50.0% 40.0% 30.0%

專業人員, 36.7% 34.0%

20.0%

10.0% 0.0% 80.0% 70.0% 60.0%

網路專業網站 , 14.3%

台灣 50-59 報紙, 27.5% 19.1%

8.9% 廣播電台 , 5.1%

專業雜誌, 15.7%

8.3% 5.2%

10.0% 0.0%

網路新聞, 13.2%

中國 60-75

40.0%

20.0%

6.3%

親戚朋友介紹, 72.4% 電視, 68.8% 72.0% 64.9%

50.0%

30.0%

台灣 60-75

專業人員, 26.6% 27.8%

報紙, 35.8% 29.9%

網路新聞, 13.8%

廣播電台 , 10.3% 9.6% 4.8% 4.4% 3.5% 專業雜誌,…

• 兩岸樂齡族群多透過親友介紹或電視獲得健康資訊，但可以發現網站汲取專業醫療知識和網路新聞的成長趨勢增加快速 • 以台灣和中國而言，未來在網站上獲得健康資訊來源的樂齡族群將有可能增加2-3倍

中國 50-59 網路專業網站 , 9.0%

網路健康資訊來源中為社群網站者提升 35.0% 中國 50-59, 32.7%

30.0% 25.0%

台灣 50-59, 24.2%

20.0% 15.0% 中國 60-75, 10.6%

10.0% 台灣 60-75, 8.4% 5.0% 0.0%

• 兩岸樂齡族群未來透過網路汲取健康專業知識者增加，其中透過社群網站獲得者亦大幅增加，兩岸約3倍速度成長，中國以微信為主，台灣則以fb為主

兩岸樂齡族群未來樣貌2-社群生活+休閒生活

休閒活動範疇區分為動態與靜態

運動

動態

靜態

(如散步、慢跑)

教育

旅遊

(如語言學習、社區大學)

智力 (如麻將、象棋)

資料來源：圖片：google, 中時電子報

娛樂 (電視/電影、音樂、唱歌)

目前從事休閒活動者參與社群活動頻率較總平均高樂齡休閒活動族群朝向社群化趨勢發展 6.00

台灣, 5.57 中國總體, 5.26

中國, 5.01

5.00

台灣總體, 5.36

台灣, 4.93

中國, 4.45 台灣, 4.06

4.00

台灣總體, 3.77

中國總體, 3.92

台灣總體, 3.14

3.00

中國, 2.39 2.00

中國, 1.92

中國總體, 2.17

中國總體, 1.53

中國, 1.35 台灣, 1.43 台灣總體, 1.35

1.00

台灣, 0.54

台灣, 0.56 0.00

智力

台灣總體, 0.42

中國總體, 1.28

台灣總體, 0.22

運動

教育

台灣

中國, 0.27娛樂

中國總體, 0.17

台灣總體

中國

國內旅遊

國外旅遊

中國總體

未來休閒活動發展趨勢1：運動休閒活動方面兩岸在項目方面發展迥異 35.0%

健走 , 31.2% 30.0%

25.0%

24.2% 台灣 60-75

20.0%

台灣 50-59

慢跑, 18.0% 15.0%

12.1%

9.8% 球類運動, 8.2% 9.0%

5.0%

中國 50-59

舞蹈健走 , 12.8%

10.0%

中國 60-75

登山

13.8%

9.0%

使用健身器材, 4.9%

7.6%

游泳瑜珈 2.6%

2.6%

0.0%

國術/太極拳/體操

踩單車 , 2.8% .7%

• 兩岸樂齡族群運動休閒活動著重項目不同，雖在健走慢跑兩岸未來皆可能大幅提升，但台灣健走慢跑族群提升較中國快，慢跑接近兩倍成長；中國則以舞蹈 (soft sport)為主，目前社群化比例高資料來源：

未來休閒活動發展趨勢２：運動休閒活動方面兩岸樂齡族群活動場域迥異 100.0%

慢跑免費

健走免費

90.0% 游泳付費, 84.5% 80.0%

游泳付費

87.9% 球類免費瑜珈付費, 77.3%

國術太極免費

瑜珈付費

70.0%

舞蹈免費, 64.6% 60.0%

台灣 60-75

球類免費, 61.3% 健身器材付費, 34.3%

50.0%

中國 60-75 健身器材家裡, 42.9%

球類付費, 37.5%

40.0% 35.3%

舞蹈付費, 33.3%

游泳免費

健身器材免費 18.8% 國術太極付費

球類付費

20.0%

12.1%

10.0% 健走付費慢跑付費慢跑家裡健走家裡

中國 50-59

瑜珈免費

30.0%

0.0%

台灣 50-59

12.0% 瑜珈家裡

游泳家裡

0.0%

國術太極家裡舞蹈家裡

• 台灣樂齡族群未來慢跑健走傾向以免費場地為主，但在台灣運動傾向的樂齡群有些變化(1)健身在付費場域未來將提升;(2)舞蹈於付費場地提升 • 中國樂齡族群變化(1)游泳傾向付費場地(2)球類付費場地需求增加(3)瑜珈付費場地需求大幅增加資料來源：

未來休閒活動發展趨勢3：休閒活動社群化心理依賴在活動前中後發生

口碑原本參與活動但因同儕擁有而購買

情感交流

即時性

參加活動後成員之間不只是活動本身交流

通訊軟體傳遞訊息分享講求快速滿足

成就感地域性參與活動便利性

活動前

專業度

•

參與活動時間拉長尋求專業教育

•

從活動本身尋求己身專長奉獻競賽中獲得

活動後

活動中

兩岸樂齡族群未來樣貌3-線上生活+休閒生活

線上生活發展趨勢1：科技使用之上網基礎設施建構有利行動線上生活 90.0%

台灣 50-59, 80.1%

80.0%

中國 50-59, 73.2%

70.0% 60.0% 50.0%

台灣 60-75, 59.6% 中國 60-75, 49.3%

有無線網路，付費申請取得

40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%

• 兩岸樂齡族群未來在行動上網付費概念提升，並且在基礎無線網路環境的使用經驗與習慣也建立

資料來源：

線上生活發展趨勢2：科技使用之上網設備以行動載具為主 70.0%

60.0%

智慧型手機, 59.4%

50.0%

40.0%

智慧型手機, 38.2%

桌上型電腦, 38.1% 36.8%

台灣 60-75 台灣 50-59 中國 60-75

30.0%

中國 50-59 23.6% 20.0% 平板電腦, 16.3%

15.5% 13.4%

筆記型電腦, 11.5%

10.0%

10.3% 6.8% 6.0%

6.4% 4.6% 1.9%

0.0% 0

0.5

1.5

1.3% 2.5

3.5

4.5

線上生活發展趨勢3：休閒生活帶動穿戴式裝置需求提升 40.0% 台灣 50-59, 36.9%

35.0% 30.0% 25.0%

中國 50-59, 23.7%

台灣 60-75, 26.2%

20.0%

中國 60-75, 19.7%

15.0%

10.0% 5.0% 0.0%

• 兩岸樂齡族群未來在行動載具需求提升，加上休閒活動重視運動休閒，改善健康多半以運動方式增進，故願意購買穿戴式裝置的族群未來將提升

資料來源：

線上生活發展趨勢4：休閒生活與行動裝置內容多元有助於情感轉移 100.0%

80.0%

打電話 , 60.7%

60.0%

台灣 60-75 台灣 50-59

40.0%

中國 60-75

即時通訊軟體, 32.5%

中國 50-59 20.0% 視訊, 1.5% 0.0% 0

12.8% 9.2% 3.5%

3 電子郵件 ,4.4%

社群媒體, 1.1%

手機簡訊, .5% 7 8 手寫信 , 0.0%

-20.0%

• 傳統以電話通訊目前占比雖高，但電話通訊無法傳遞圖片與文字訊息 • 根據兩岸樂齡族群休閒生活目前社群化發展，已有相當多的社群活動透過即時透訊軟體來進行訊息交流和活動分享，甚至是活動後的經驗與討論等 • 即時通訊軟體使用經驗與使用狀況將隨此世代的年齡遞移而擴張資料來源：

線上生活發展趨勢5：即時通訊軟體未來使用更加頻繁 100.0% Line, 85.6%

80.0%

60.0%

40.0%

75.6% Facebook 臉書, 65.1%

微信 Wechat , 67.1%

46.7%

42.6%

QQ, 51.3%

台灣 50-59 32.7%

中國 60-75

中國 50-59

26.7% 20.0%

台灣 60-75

Google+

Twitter 推特微信 Wechat WhatsApp 11.2% Skype 0.0% Viber 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% QQ 中國移動飛信 Plurk 噗浪 0.0% 人人網新浪微博開心網 0.0% 11.3%

0.0%

-20.0%

• 兩岸樂齡族群在未來使用通訊軟體台灣以line為主，主要使用功能為文字通訊、照片傳遞、影片傳遞、通訊社群開啟、社群活動公告 • 中國則以微信為主，功能與line相若，但比qq加入朋友簡易，且微信較qq在群體發布功能更簡易，適合中高齡者使用資料來源：

總結兩岸樂齡族群休閒生活未來發展趨勢生理 • 運動重視影響休閒活動類別轉變： •

心理 • 追求獨立情感轉移為主因： •

休閒活動將以運動類別與娛樂為主，但運動又因樂齡族群逐漸重視運動改善健康而更顯重要

• 社群生活因分享和紀錄成就線上生活的黏著度提升：

• 因活動項目影響載具與服務需求： •

台灣樂齡族群相較中國更重視生理數值紀錄的運動，衍生出對於生理數值紀錄載具與服務需求；中國樂齡族群喜愛視覺化運動

• 載具功能因社群生活、線上生活轉變： •

樂齡族群價值觀轉移帶動對於獨立生活的追求，但也有部分是因為社群生活的多元和線上生活的豐富所建構

•

樂齡族群由於社群生活的豐富，使得其滿足心靈需求，期待即時性、成就與進一步分享等，故線上生活最能夠滿足他們想要在社群生活中的獲得進行傳播的工具

• 心理層面的滿足成為後續生活與活動參與動機：

健康追求在休閒活動中，因社群生活而追求群體活動，因線上生活而著重競賽成就與分享經驗

•

樂齡族群對於心理情感由家庭轉至社群同好與朋友，通常參與一活動社團的樂齡者會參加許多不同社團，動機皆在於某一社團的滿足後 58

大綱  觀測全球高齡化議題

 剖析日本銀髮產業發展  探究台灣銀髮生活型態  掌握台灣銀髮市場商機

觀察樂齡消費者需求，發展適地化產品與服務 IEK進行中高齡健康照護消費者調查，瞭解兩岸城市差異與商機大陸科技使用態度及商機 • 廣州、北京、成都、上海是新產品接受度較高、對科技產品信賴度也較高的城巿，廣州兩者都是相對最高。 • 重慶、武漢則是兩者都相對較低

資料來源：工研院IEK兩岸中高齡健康照護需求調查(2012)

大陸中醫使用行為及態度 • •

廣州使用比例最高，成都使用比例最低。大陸六城巿中醫藥使用方式同中存異，食補、疾病治療、健康檢查前三高

深具自主性之中高齡族群為健康產品消費決策者中高齡自主決策意識強，隨著年紀增長，子女決策比重漸增 • 台灣中高齡受訪者是購買健康產品的主要決策者，愈年輕的受訪者做為決策者的比例也愈高。其中50~54歲的受訪者是購買決策者的比例高達九成，而70~75歲的受訪者則降至七成。 • 顯示未來健康照護產品，也可從協助子女貼心照護長者的心理來從替代需求的角度來提供解決方案，以作為行銷訴求點 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

81%

73%

75% 66%

71% 66%

70% 59%

65%

57% 2010年 2012年

50-54歲 55-59歲 60-64歲 65-69歲 70-75歲

大陸中高齡族群為購買決策者之比例變化資料來源：工研院IEK兩岸中高齡健康照護需求調查(2012)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

90%

89%

84%

82%

88%

82%

74% 72%

69%

61%

2011年 2012年

50-54歲

55-59歲

60-64歲

65-69歲

70-75歲

網路普及，帶動健康資訊收集的新模式兩岸族群使用時間落差，有利台灣經驗輸出展現契機 • 隨著網路越趨普及，使用網路收集健康產品資訊的比例也持續增加。台灣 50~54歲的受訪者有64%的受訪者會使用家中的這些設備上，但70~75歲的受訪者則只剩13%。大陸50~54歲的受訪者則有32%會使用家中這些設備上網，70~75歲的受訪者則僅有4%。明顯可見的是愈來愈多的中高齡族群會使用網路，而大陸中高齡族群在網路的使用比例上則是明顯低於台灣。大陸的50歲以上的使用頻率分佈，約略接近台灣65歲族群的使用頻率

資料來源：工研院IEK兩岸中高齡健康照護需求調查(2012)

兩岸在地老化比例高，生活支援服務商機夯兩岸族群在地老化是趨勢，送食、家事服務與關懷陪伴需求增加 • 中國大陸中高齡族群，除了少數個人健康或生活起居方便等因素，將遷移至養生村、養老院等機構，高達八成中高齡族群仍偏向在地老化；台灣中高齡族群在地老化的意願比例更高達九成五，外移比例低。 • 為因應在地老化的相關需求，包括送餐和食材宅配到府的餐食服務、家事服務等生活支援服務，將成為兩岸高齡者之生活起居中最需解決議題。地區

台灣

95%

45~75 歲

45-54 歲

55-64 歲

65-75 歲

餐飲(送餐、食材宅配)

60%

59%

68%

50%

關懷、陪伴

40%

38%

40%

43%

交通接送

34%

32%

36%

37%

家事服務

29%

28%

26%

38% (*)

中國大陸

4555655065各年 54歲 64歲 75歲 64歲 75歲齡比例 95% 95% 98% 83% 81% 整體

生活支援服務

82%

兩岸中高齡族群在地老化意願分析資料來源：工研院IEK兩岸中高齡健康照護需求調查(2012)

兩岸對於朋友與家人扮演的角色與認同相近兩岸認同朋友在老年生活中的重要性，但家人仍是不可取代的 • 年紀愈輕的受訪者愈重視朋友，但對家人的倚賴與重視，在年齡層間的差異較小，認同家人扮演的重要支持力量（武漢除外） • 社群與家人在不同階段的影響力不同，也將影響產品與服務商機設計方向家人是老年生活最重要的依靠

朋友是老年生活的重心

4.40 上海 4.20 北京廣州成都

4.00

4.40 4.20 4.10

4.08

4.11 4.07

4.20

4.11 4.09 4.07

上海

4.08 4.06

4.00

北京廣州

3.80

3.79

重慶武漢 3.60

3.62

3.74 3.66

3.77 3.73

3.69

3.61

大陸

3.49

台灣 3.40

成都重慶

3.60

3.43 3.40

武漢大陸台灣

3.20

3.20 50-54歲

55-59歲

60-64歲

65-69歲

70-75歲

50-54歲

55-59歲

60-64歲

65-69歲

70-75歲

1: 表示完全沒有；5表示完全同意資料來源：工研院IEK兩岸中高齡健康照護需求調查(2012)

樂齡族群養老選擇，面臨更多心理衝突中國大陸一胎化/台灣少子化趨勢下，意願與需求形成衝突 • 中國大陸樂齡族群對於養生村的接受程度較高，且認為有同年齡的伴是重要的；台灣則是以專業性受到青睞；但怕帶給子女麻煩，也是重要心理驅動力

重視家人

價值觀

選擇居住養老院的原因（單選）

台灣

怕造成子女負担希望家人照顧/ 在家養老

行為

心理衝突

資料來源：工研院IEK兩岸中高齡健康照護需求調查(2012)

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

中國大陸(六城巿) 38%

25% 27%

26%

14% 8%

28% 12%

11% 12% 0%

家裡沒人照顧我

怕帶給兒女麻煩

那裡有護較服專務業的照

希望住與在同一年起齡的人

求的活動安排

那裡有符合老人需

其他

樂齡族喜愛呼朋引伴的社群服務休閒活動

社群平台 • 穿載式裝置 • 健康促進服務業

運動

糾團合伙

旅遊好康告知

教育

回憶管理

• 旅遊服務業 • 餐廳服務業

• 補習教育業

分享經驗智力

• 遊戲產業

娛樂資料來源：工研院IEK兩岸樂齡研究(2015/05)

Thank You

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張慈映工研院產經中心生活與生醫組組長 tszyin@itri.org.tw +886-3-591-2577