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El sistema agroalimentario de China, oportunidad para el desarrollo empresarial español Javier Sierra Andrés Consejero de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en la Embajada de España en China El contexto general de China Elevada ya a la condición de segunda economía del mundo y, tal y como cita el Observatorio de la Política China, en el año 2010 China ha conseguido importantes records: primer país exportador y segunda mayor economía mundial, el primer país en reservas del mundo, segundo mayor mercado del diamante, tercer mayor mercado bursátil y turístico del mundo, segundo país en mayor consumo de productos de “lujo”, etcétera. Todos estos números son el resultado no sólo de la gran extensión y de la enorme fuerza laboral china, sino también de la visión de un líder, Den Xiaoping, que atisbó que solo mediante la reforma y la apertura del país China podía salir de su atraso secular.
Así, tras el lanzamiento de las reformas económicas de 1978, China experimentó el inicio de un rápido e inédito crecimiento multiplicando por 15 el PIB en precios constantes entre 1978 y 2008, y por 5 el PIB per cápita (menos de 400$, a unos 3000$ en 2008). Sin embargo, en la agenda de China sobresalen numerosos temas de índole política, económica y social que son objeto de atención preferente por parte de las autoridades chinas y de los analistas mundiales. En lo político, el Partido Comunista Chino, que cumplió su 90 aniversario este año, tiene que proseguir sus reformas internas para ir avanzando hacia una mayor democracia interna y transparencia en
En un mundo tan interconectado como el nuestro resulta difícil vivir un día sin escuchar alguna noticia, pero quizá todavía es más difícil escuchar noticias y no escuchar nada sobre China, un país con más de 1.300 millones de personas alejado a más de 12.000 kilómetros de distancia de España, con una diferencia horaria de 7 horas y unas costumbres muy distintas a las nuestras. Sin embargo quizá nos es más costoso saber algo más de su sector agroalimentario, de sus políticas, de sus retos y desafíos… el país, e ir generando un Estado de Derecho cada vez más moderno. Al mismo tiempo, China debe dar respuesta a las demandas de las regiones más autónomas y periféricas y a sus minorías étnicas. Las recientes revueltas sociales de los países árabes no han sido imitadas por los ciudadanos chinos, y lo que hemos visto en algunas ciudades chinas han sido manifestaciones de periodistas extranjeros y de policías chinos más que de ciudadanos. No podemos olvidar que el país es gobernado por una élite dirigente, el PCC, que cuenta con un “Business Plan” para gobernar el país, el actual duodécimo Plan Quiquenal. El PCC es una organización fuertemente jerarquizada, con numerosas corrientes de opinión, con una visión muy estratégica hacia lo que desean de China, con un código ético que descansa en el confucianismo y con un sistema de ascensos basado en la “merito-
“España comparte con China la enorme relevancia social que ha tenido y debe seguir teniendo la ganadería de ambos países” cracia”, porque al fin y al cabo, el PCC no está muy lejos del mandarinato imperial chino. La corrupción, el nepotismo y el conservadurismo son sus mayores peligros actuales. Quizá por todo ello la revista Forbes incluyó el año pasado al presidente chino Hu JIntao como el líder más poderoso del mundo. En lo económico, crecimientos económicos anuales del 10% esconden niveles salariales de unos 200 euros al mes en los complejos fabriles del sur de China. La coyuntura actual también viene marcada por la lucha contra la inflación, con unas cifras a principio de este año de casi el 5% con respecto al año anterior. Precisamente el precio de los alimentos y la burbuja inmobiliaria (precios de hasta 4.000 euros por el alquiler de un piso de 160m2) son fuente de importante inquietud tanto para el gobierno como para una ciudadanía visiblemente descontenta. Si China ha demostrado al mundo que puede fabricar, innovar y exportar cualquier producto del mundo, también tiene que demostrar que puede corregir uno de los mayores desequilibrios económicos que es su débil demanda interna; en otras palabras, la escasa capacidad de consumo de sus ciudadanos. El consumo interno de China equivale al 35% de su PIB, una cifra muy inferior a la media internacional (en la India, el consumo es del 61% del PIB). La apreciación del yuan y su mayor flexibilidad serán también cuestiones que deberá asumir la economía China, además de la mayor salvaguarda de la propiedad intelectual. En lo social, las mayores tensiones vienen derivadas de la enorme desigualdad social entre “ricos” y “pobres”, entre zonas rurales y urbanas y en general entre el este y el oeste del país. Y ello a pesar de que China, como dice Oscar Fanjul, ha protagonizado la mayor revolución económica de la historia reciente de la humanidad, en el sentido de que nunca antes un colectivo tan grande de población había experimentado una mejora tan radical de sus condiciones materiales de vida en un periodo de tiempo tan corto. Para poder expandir la demanda interna china, uno de los principales objetivos del nuevo Plan Quinquenal, una condición necesaria es reducir al máximo las incertidumbres de los ciudadanos con el fin de eliminar su alta tasa de ahorro necesaria para hacer frente a sus necesidades educacionales, médicas y de jubilación. Y es que en China no existe un sistema de pensiones o de sanidad con cobertura universal, por lo que los chinos necesitan ahorrar para hacer frente a un incierto futuro el día de mañana.
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414 Las misiones de compras a los países desarrollados se han multiplicado; sus ministros de comercio y de agricultura tienen una activa agenda institucional en los países africanos y suramericanos. No podemos olvidar que detrás de muchas operaciones comerciales se encuentra la ayuda al desarrollo agrario por parte de los operadores comerciales chinos. En 2010, China ya superó al Banco Mundial como el mayor prestamista al Tercer Mundo. Además, en 2010 entró vigor el área de libre comercio China-ASEAN y la firma del Acuerdo Marco de Cooperación Económica con Taiwán. Y podríamos seguir enumerando más cuestiones de interés pero, como un somero arañazo de la realidad china, quizá ya es suficiente para aproximar al lector a este país.
“En China la seguridad alimentaria
es la base de la seguridad nacional,
y su deficiencia alienta el malestar social de toda la población”
El sector agroalimentario
La sequía en China y la subida de precios de los alimentos
C
hina tiene la tercera parte de la media mundial de agua por persona (2.200 m3), pero gasta cuatro veces lo que el resto del planeta para su producción industrial y manufacturera. Este año China está sufriendo una de las más duras sequías que se recuerdan; de hecho la peor de los últimos 60 años, afectando sobre todo a algunas de las principales zonas productoras de cereales del norte de China, poniendo en riesgo la cosecha del año 2011. Por ello, el propio primer ministro, Wen Jiabao, durante su visita a las zonas afectadas por la sequía en la región de Shangdong manifestó que “estabilizar los precios para los consumidores será la principal tarea para este año dentro de las políticas económicas del gobierno central y el precio de los cereales será fundamental para conseguir este objetivo”. Precisamente para hacer frente al desafío del agua en China, la principal medida impulsada por el gobierno son los trasvases entre cuencas hidrográficas; en síntesis, transferir agua de una cuenca excedentaria, la del río Yangtsé (el tercer río más caudaloso del mundo) hacia una cuenca deficitaria, la del río Amarillo. El flujo del agua en el trasvaso se calcula que alcanzará en 2050 unos 44.8 km3/año a través de tres rutas, con una inversión global de más de 40.000 millones de euros. Asimismo, los intereses ligados a la gestión de recursos hídricos en China representan una magnífica oportunidad para los intereses españoles, principalmente para las empresas desaladoras, ingeniería de regadío y reutilización de agua. Siempre y cuando conozcan las particularidades de hacer negocios en China, donde el factor tiempo, la resistencia y el conocimiento del entramado institucional y procedimental son cuestiones clave.
Desde una perspectiva medioambiental, enumerar los impactos que ha provocado el desarrollismo a ultranza chino transformaría este artículo en una necrológica. Baste decir que la mayor preocupación de los urbanitas pekineses expatriados es la calidad del aire (cada día se matriculan en la ciudad 2.000 vehículos nuevos y este año se han producido atascos no de kilómetros sino de días de duración en algunas de las rutas de entrada a la ciudad provenientes de Mongolia o del Tibet). Y es que según fuentes del Banco Mundial, 13 de las 20 ciudades más contaminadas del mundo son chinas, pero podríamos añadir que China es el primer emisor de gases de efecto invernadero por delante ya de Estados Unidos (aun cuando cada americano consume energía como cuatro chinos), la contaminación de las aguas, donde la mitad de las aguas de los ríos y el 75% de los
de baja intensidad en carbono (Low Carbon Economy), con numerosos proyectos piloto en ciudades chinas y es que este país ya es el primer inversor mundial en energías renovables además de tener un posicionamiento estratégico en el vehículo eléctrico. Por otra parte, las desigualdades territoriales siguen provocando un fuerte éxodo rural. Se estima que cada año emigran desde las zonas rurales unas 10 millones de personas, Entre 1990 y 2009 la población urbana pasó del 27% al 46% de la población total (hasta un 65% en 2030, según la Academia China de Ciencias Sociales). En los aspectos multilaterales, estamos viendo como la gobernanza mundial del siglo XX, que ha llegado hasta nuestros
“China es hoy el primer país exportador, la segunda mayor economía, el primer país
en reservas y tercer mayor mercado bursátil y turístico del mundo”
lagos solo son aptos para aprovechamiento industrial, o la contaminación de los suelos por metales pesados derivados de la fuerte contaminación industrial que provocan que no pocos productos agrícolas se encuentren contaminados por plomo. Precisamente por ello, el nuevo Plan Quinquenal, junto a los compromisos derivados de las negociaciones del clima, tiene como objetivo conseguir un desarrollo más armonioso avanzando hacia una economía
días, está siendo objeto de cada vez mayores ajustes por el surgimiento de los países emergentes. China está presente muy activamente en el continente africano además de tomar posiciones muy activas en toda Latinoamérica, en especial en aquellos países que disponen de materias primas (minería en Zambia, Guinea, Australia o Perú; petróleo y minería en Venezuela o Nigeria; gas en Tailandia o Uzbekistán, etcétera).
Lo primero que debemos exponer es que en China la seguridad alimentaria es la base de la seguridad nacional, y su deficiencia alienta el malestar social. Los sucesos y revueltas de Tiannamen tuvieron lugar en un contexto altamente inflacionario (casi de 10 puntos en 1989). Con una superficie que representa el 10% de la superficie mundial, China tiene que conseguir alimentar al 20% de la población mundial. Para alcanzar ese objetivo cuenta únicamente con un 15% de su superficie total que es apta para el cultivo y con unas reservas de agua que no alcanzan… la media mundial. En esa superficie, el número de explotaciones supera los 200 millones, con una media de 0.65 hectáreas por explotación. A ello tenemos que añadirle una demanda alimentaria que ha cambiado rápidamente en pocos años, en paralelo al proceso de urbanización de la población y al mayor nivel de renta, y a un país altamente poblado en muchas zonas del este y alrededor de las grandes ciudades del interior. Con estas premisas China produce productos agroalimentarios y pesqueros por valor de unos 367 millones de euros, teniendo un déficit de unos 18.000 millones de dólares recurriendo a unas importaciones de 58.300 millones y exportando por valor de unos 40.000 millones de dólares. Estados Unidos, Brasil y Argentina son los principales proveedores agroalimentarios chinos, con las oleaginosas como producto principal,
mientras que Japón y Estados Unidos son los principales clientes de las exportaciones agroalimentarias chinas. La limitación de tierra para la agricultura ha sido un problema histórico en China, llevando consigo un problema de falta de alimentos. Mientras que la eficiencia de la producción ha crecido a lo largo del tiempo, los esfuerzos por expandir la agricultura hacia el oeste y el norte han tenido un éxito limitado, puesto que la tierra de esas zonas es generalmente más fría y seca que las tierras tradicionales del este. Desde 1950 el espacio agrícola también ha sufrido la presión de la necesidad de tierras para la industria y la urbanización. Aproximadamente el 75% de la tierra cultivable de China se utiliza para el cultivo del cereal y de oleaginosas.
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434 En el sector de la carne de pollo, China es el segundo productor mundial de pollo después de Estados Unidos, con una producción de más de 15 millones de toneladas en 2008. La carne de pollo es muy demandada actualmente por establecimientos de poco poder adquisitivo, incluyendo las cocinas de fábricas y restaurantes.
“Como miembro del Cuerpo Nacional Veterinario,
Tanto en el sector porcino como avícola, China está renovando rápidamente sus sistemas de producción, intensificándolos en capital y tecnología. Las grandes empresas están siendo cada vez más importantes en China y representan paulatinamente un mayor porcentaje de la producción.
desde sus mismas páginas deseo que esta nueva revista
se consolide como soporte informativo de gran valor para la industria y el Comercio Exterior español”
Con respecto al vacuno, su producción sólo supone el 9% de la producción total de carne del país y no se encuentra tan apoyada por el gobierno chino como las otras producciones cárnicas. El mercado de carne de vacuno es pequeño en China y se satisface fundamentalmente con las importaciones, fundamentalmente de productos de alta calidad que tiene como consumidores potenciales a los turistas extranjeros. En la actualidad, Australia es el mayor proveedor de carne de vacuno de China mientras que Uruguay ha superado a Nueva Zelanda en el segundo puesto.
La preocupación por la seguridad alimentaria En los últimos años, hemos visto como los escándalos alimentarios se abrían un hueco en las noticias chinas. El fuerte ritmo de crecimiento del país, junto a la ambición desmedida de algunos operadores alimentarios, la antaño laxitud de los controles y la en ocasiones falta de voluntad por aplicar efectivamente las normas por parte de algunas autoridades locales, han provocado no pocos trágicos sucesos en la ciudadanía china.
Los cuatro primeros cultivos en China son el arroz, que supone aproximadamente las dos quintas partes de la producción total de grano y que en 2008 sumó un total de casi 192 millones de toneladas; el trigo, que representa 112,5 millones de toneladas y se cultiva en toda China pero sobre todo en la planicie del norte; el maíz, que crece en las provincias del noreste, norte y suroeste de China y representa 166 millones de toneladas, y la soja que se cultiva en la planicie del noreste de China y en las llanuras a lo largo del río Amarillo y el río Huaihe.
Producciones ganaderas en China Con respecto a la producción ganadera, de nuevo las cifras chinas nos sitúan ante un gigante mundial, pues ostenta la primera posición como productor y consumidor de porcino con cerca de la mitad de la producción del planeta. Con más de 7.000 años de historia, el cerdo es un animal de vital importancia en China tanto para la economía como desde el punto de vista social, dado que para muchas familias rurales es su principal fuente de alimentos (65% del consumo de carne en China, unos 22,7 kilos por persona en las zonas urbanas y unos 14 kilos en las zonas rurales).
La mayor parte de la producción se concentra en pequeñas explotaciones familiares, aunque se están desarrollando grandes empresas sobre todo alrededor de la región de Guangzhou que es la principal región consumidora de cerdo en China. En 2008 se sacrificaron más de 610 millones de animales que dieron lugar a más de 46 millones de toneladas de carne.
La oportunidad para los sectores porcino y avícola españoles
E
l sector porcino y el avícola son dos sectores intensivos cárnicos en los que China mantiene una posición deficitaria. En productos del porcino se exportaron unos 54 millones de euros (19,2 millones de carne de porcino y 21 millones de despojos comestibles, 12 millones en tripas e intestinos salados y sobre 0,4 millones en productos curados), muchos de ellos entraron a través de Hong Kong (43 millones de euros exportados desde España en Noviembre 2010). Las exportaciones de despojos se han incrementado un 63% con respecto al año anterior frente a un 23% las de carne de cerdo. Mensualmente exportamos unos 160-180 contenedores al mes y China importa en total unos 157 millones de euros de carne de cerdo y unos 608 millones de despojos. Ambos sectores representan una excelente oportunidad comercial para los intereses españoles, pero teniendo en cuenta que antes de entrar en este mercado es necesario un esfuerzo decidido conjunto tanto de la administración como de las empresas. De la administración, porque es necesario alcanzar acuerdos sanitarios previos con las autoridades chinas, lo cual implica un largo y tortuoso proceso de negociación que finaliza con la aprobación de listados de empresas autorizadas a exportar y un esfuerzo de las empresas porque necesitan comprender un mercado lejano, con dificultades idiomáticas y con unas costumbres muy distintas a las nuestras que conllevan que productos que no tienen valor en nuestros mercados sean precisamente los más valorados en China. Este es el caso de las patas de pollo, que alcanzan unos precios en los supermercados chinos por encima de la pechuga por ejemplo, o también de algunos despojos del cerdo, que en vez de ser conjugados como un residuo se convierten en un producto muy apreciado en este mercado. Por el contrario, productos tan apreciados como el jamón, sólo pueden posicionarse como un producto de nicho y no solo por el precio, alto evidentemente, sino también por el rechazo de la mayoría de la población china hacia los productos considerados por ellos como crudos y curados, y desgraciadamente nuestro jamón curado es visto así, aun cuando todos los chinos que han vivido en España se les ilumina el rostro ante un buen plato de jamón. Estas diferencias culturales producen por lo tanto cifras comerciales curiosas, como que el 50% de todas las importaciones avícolas de china sean de patas de pollo, o que de los 41 millones de euros que exporta España tan solo poco más de 420.000 euros son de jamón y el resto son despojos del cerdo.
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Seguramente el escándalo más sonado fue el incidente de la melamina, un compuesto plástico utilizado en muebles y resinas que fue empleado ilícitamente para simular niveles elevados de proteínas de los alimentos. En 2007 se detectó esta adulteración en alimentos de mascotas exportados desde China a Estados Unidos. Al año siguiente se detectó en China la misma alteración en productos lácteos para niños y en helados, yogures y masa para pizzas.
Datos
interés para un mejor conocimiento de China
Debido a estos usos, en 2008 seis niños murieron y unos 294.000 fueron afectados de distinta gravedad. Después del foco inicial del Grupo Sanlu, una de las empresas líderes en su sector en China, las investigaciones del gobierno revelaron que el problema existía igualmente en productos de otras 22 empresas. Pero desgraciadamente en 2010 volvieron a detectarse más casos de productos adulterados por melanina, lo que significaba que no todos los lotes contaminados fueron destruidos además de la falta de escrúpulos de esos operarios.
de
• www.chinochano. Un blog en español imprescindible para conocer la vida diaria china. • http://www.zaichina.net/ • Observatorio de la política china http://www.politica-china.org • Casa Asia: www.casaasia.es • Oficina Económica y Comerciales en China: www.oficinascomerciales.es • Ocho claves para comprender el PCC. Real Instituto Elcano. • Embajada de España en China
“China ostenta la primera
Asia. Y si hablamos de futuro, quiero destacar la apuesta de futuro que la gastronomía española va a hacer en China, con un futuro desembarco de la Fundación El Bulli, y es que sin la comida, sin el banquete, no se entiende nada en China.
posición como productor
y consumidor de porcino del
mundo, con cerca de la mitad de
La región de Asia-Pacífico sigue siendo una asignatura pendiente para la economía española, y por eso el MARM, consciente de todo lo que nos estamos jugando en esta región, decidió fortalecer la posición agroalimentaria española creando su primera Consejería en este país en 2009.
la producción del planeta”
Más allá de este desgraciado suceso, surgen nuevas noticias de contaminación alimentaria por metales pesados derivados de la contaminación ambiental producida por la pesada industria china. Todos estos escándalos han ido provocando intensas reacciones en la sociedad china. Recientes encuestas citan a la seguridad de los alimentos como uno de las principales preocupaciones de los ciudadanos. El envenenamiento de la leche en polvo ha provocado que este producto represente el 10% de todas las compras por internet de productos en el exterior, además de intensos movimientos de compra de productos lácteos en Hong Kong desde las zonas chinas de alrededor motivados por la fuerte desconfianza hacia los lácteos chinos. Las autoridades chinas también han movido ficha y, además de las fuertes sanciones y penas e incluso ejecuciones, lo más destacable ha sido la publicación del nuevo marco normativo chino, la nueva Ley de Seguridad Alimentaria que entró en vigor en julio de 2009. Esta ley trata de introducir mayor control y supervisión de la industria alimentaria, controles de seguridad más estrictos y penas más duras para quienes la incumplan. Entre otras medidas, se impone la prohibición estricta de emplear ningún material químico que no haya sido autorizado previamente por las autoridades sanitarias.
Además, los fabricantes de productos agropecuarios destinados a la alimentación deberán respetar los estándares de seguridad en todos los pesticidas, fertilizantes, fármacos veterinarios y piensos que utilicen. Las penas incluyen la clausura de la fábrica o explotación agropecuaria, y sanciones económicas de hasta 10 veces el valor de venta del producto en cuestión. Si un establecimiento produce o vende alimentos que no se ajustan a los estándares de seguridad, los consumidores podrán exigir una compensación equivalente a 10 veces el precio del producto, que se sumará a la indemnización que pudieran percibir por los daños que les haya causado el consumo del producto defectuoso. Igualmente, quienes publiciten productos defectuosos serán considerados responsables de los daños que su consumo pudiera ocasionar.
La posición agroalimentaria española en China Las exportaciones españolas de productos agrarios a China representan solo el 0,39% de las importaciones agroalimentarias chinas en 2010 (frente al 0,31% en 2009) y representan sobre el 6% del total de nuestras exportaciones al gigante asiático. Dada nuestra débil posición en el mercado chino hasta hace unos años, nuestras exportaciones no dejan de crecer, en 2010 hasta un 71 ,6% más que el año anterior. Lo más destacable es el aumento significativo de los productos cárnicos y derivados, vino y brandy, aceite de oliva, productos de origen animal, mosto concentrado, residuos y desperdicios
de la industria alimentaria, preparaciones a base de cereales y alimentos diversos, y gomas y resinas. Los cuatro primeros capítulos exportadores españoles a China son los productos del cerdo (carne y despojos), vino (unos 40 millones de euros), aceite de oliva, (38 millones), y productos de la pesca (22 millones). Somos unos de los primeros suministradores en porcino, el primero en aceite de oliva y el quinto en vino. No podía dejar este capítulo sin nombrar a algunos de nuestros nombres ya históricos en este mercado como Cola Cao o bodegas Torres, quizá las empresas con más renombre y que más tiempo llevan en China. Particularmente el éxito empresarial de Bodegas Torres se estudia en algunas Escuelas de Negocios de
La oficina de la Consejería se encuentra en el edificio “Tayuan Diplomatic Compound” en Beijing, China. La dirección y otros datos de contacto son los siguientes: I Xin Don Lu. Buiding 5, Apto 1-61, Beijing. Teléfonos: +86 10 8532 3287. Fax +86 10 8532 3172. Correo electrónico, jsierraa@mapa.es. Para cerrar este artículo, quería hacer notar que la relación chino-española es la más significativa de las que España mantiene con países extracomunitarios. Más aún, no hay otro país extraeuropeo con el que se haya logrado un vínculo tan estrecho en tan pocas décadas y es que, como citan algunos expertos, España es el único de los países grandes de Europa Occidental con el que Pekín dice no tener “un problema histórico” y al que califica como su “mejor amigo” en la UE.
Perfil Javier Sierra Andrés Formación • Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza (1989). • Master en Desarrollo Local. • Executive MBA por el Instituto de Empresa. Trayectoria profesional • 2001. Ingresó en el Cuerpo Nacional Veterinario. • Desde 2009 es Consejero de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en la Embajada de España en China. • Anteriormente, subdirector general de Análisis, Prospectiva y Coordinación en el MARM. • Subdirector general de Planificación Económica y Coordinación Institucional en el extinto MAPA. • Cargos en la Secretaría General de Pesca y la Secretaría General de Agricultura.