Servicios para la Industria de Petr贸leo y Gas
Bogotá tiene todo lo que se requiere para una operación exitosa de servicios para la industria de petróleo y gas Bogotá, la capital de Colombia, es una ciudad dinámica y cosmopolita de más de 7 millones de habitantes. Gracias a su desempeño económico, ambiente pro-inversión y excelente calidad de vida, se ha posicionado como uno de los mejores destinos para hacer negocios en América Latina.
Bogotá se está posicionando como el nuevo hub de servicios petroleros en el norte de Sur América debido a su: Industria petrolera en crecimiento. La industria de servicios para petróleo y gas se ha visto jalonada en los últimos años por el dinamismo en las actividades de exploración y producción y la llegada de nuevas empresas operadoras. Clima de negocios atractivo. Un estable desempeño económico, consistente direccionamiento político del país y fuerte apoyo institucional al sector de petróleo y gas han generado un entorno propicio para la llegada de nuevos inversionistas. Amplia base de compañias E&P. En Colombia existen más de 120 operadores, de todos los tamaños. Capital humano calificado y disponible. Bogotá cuenta con personal calificado y con experiencia para esta industria. Costos competitivos. La relación costo beneficio en salarios e infraestructura es una de las más competitivas de la región.
Una industria de servicios para petróleo y gas dinámica La industria de servicios para petróleo y gas en Colombia ha crecido un promedio anual de 31% los últimos años, alcanzando ingresos cercanos a US$ 3.700 millones en el 2010.
En Colombia hay aproximadamente 126 empresas de petróleo y gas, acorde con la Superintendencia de Sociedades. Del total de empresas de servicios, Bogotá y su región concentran el 89%. Las 10 primeras empresas de servicios petroleros concentran el 60% del mercado, las cuales son en su mayoría extranjeras.
4.000
3.712
3.500
2.915
3.000 US$ Millones
Ventas de la industria de servicios para petróleo y gas en Colombia (2006-2010)
2.684
2.500 2.000 1.500
1.765 1.266
1.000 500 0
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: Superintendencia de sociedades (2006 - 2010), CIIU C1120. Cálculos Invest in Bogota. Nota: Tasa de cambio corriente, Banco de la República.
Creciente demanda por servicios de gas y petróleo El gran potencial petrolero del país, unido con un régimen contractual atractivo, ha impulsado las actividades de exploración y producción generando una gran demanda por servicios para petróleo y gas.
Colombia tiene un gran potencial petrolero… 2.400 mbpe en reservas probadas de hidrocarburos y un potencial de 54.600 mbpe en territorios aún sin explorar. Producción actual de aproximada de 930 mbd con una meta de 1.700 kebp para el 2020 en un escenario optimista. Dinamismo de la actividad exploratoria; en los próximos 4 años se piensan firmar 205 nuevos contratos de E&P, entre ellos 15 en no convencionales.
Pozos exploratorios (2004-2014e) 205 200
150
135
130
56
50
10
Igualmente se piensan perforar 570 nuevos pozos exploratorios, a 2014.
100
75
70
0
112
99
100
28
35 21
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos. e: Estimado.
… y un régimen flexible y competitivo para empresas de exploración y producción, así como también para compañías de servicios. Government take competitivo y flexible para empresas operadoras (45 a 75%). Regalías escalonadas para operadoras (8 a 25%). Impuesto de renta del 33%. Impuestos locales deducibles. No hay impuesto de remesas.
Progresividad en el pago de matrícula mercantil, impuesto sobre la renta y parafiscales para nuevas micro y pequeñas empresas. Incentivos tributarios a la generación de empleo: descuento aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina, según requisitos específicos de generación de empleo.
En los últimos años se han establecido un creciente número de empresas operadoras nacionales e internacionales. Contratos de exploración y producción (2004-2014e)
Alrededor de 40 empresas extranjeras han llegado al país desde el 2007, adquiriendo importantes compromisos de exploración y producción. Del 2009 al 2010, las utilidades de las empresas operadoras se incrementaron en un 2%. En los últimos 7 años las operadoras han suscrito más de 300 contratos de exploración y producción y se espera que en los próximos 4 se suscriban 205 nuevos contratos.
80
70
70
64 59
59
60
54
50
44
40
45 5
45 5
45 5
40
40
40
70 30
28
20
8
10 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e Convencionales
No convencionales
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Registro Mercantil. Cálculos Invest in Bogota. e: Estimado.
Recurso humano calificado y disponible Bogotá concentra el 40% del total de graduados en campos relacionados con la industria de petróleo y gas. Graduados en campos afines a O&G (2001–2010) 108.789
Ing. de Sistemas
62.269
Ing. Industrial
44.623
Ing. Electrónica
34.689
Ing. Civil
23.076
Ing. Mecánica
19.845
Ing. Ambiental y Sanitaria Ing. Eléctrica
9.650
Ing. Química
9.186 5.073
Ing. Minería y Metalurgica
1.457
Geología 0
20.000
40.000
60.000
Bogotá
Otras ciudades
80.000
100.000
120.000
Colombia
Fuente: Everest Research Institute.
Costos competitivos La estructura de costos para la operación de una compañía de servicios para petróleo y gas es una de las más atractivas de la región. Cargo
Años de experiencia
Alquiler de espacios para oficina tipo A (2010)
Salario promedio mensual (2011) US$*
60
54,5
Gerente de Proyectos en Hidrocarburos
7 -9
$ 8.000 - $ 9.000
Ingeniero de Campo
7-9
$ 7.000
Ingeniero de Producción o Petróleos
7-9
$ 5.000
Desarrollador de Negocios de Hidrocarburos
5
$ 3.500
20
Ingeniero Geólogo
2-5
$ 2.500
10
Operador de Máquina Certificado
0,5
$ 2.400
* Sin Contribuciones de ley. Fuente: SGF Global y el Empleo, TRM: COP$ 1 = US$ 1.900.
50
US$ / m²
40 30
0
25,2 17,7
18,0
Lima
San Jose
27,0
29,0
Santiago Ciudad de Bogotá México
29,8
Buenos Sao Paulo Aires
Fuente: Colliers International, Real Estate Review Latin America Region, segundo semestre 2010.
Bogotá cuenta con importantes empresas multinacionales del sector... Empresas de servicios En Bogotá se encuentran localizadas las principales compañías multinacionales de servicios para petróleo y gas y una masa crítica local de empresas con experiencia.
Empresas operadoras Además de Ecopetrol que produce el 60% del petróleo del país, hay un gran número de empresas operadoras multinacionales que demandan servicios.
...y un fuerte apoyo institucional. Principales entidades del sector
www.acipet.com
www.campetrol.org
www.anh.gov.co
www.minminas.gov.co
Invest in Bogota Agencia de promoción de inversiones de Bogotá y su región. Iniciativa público-privada entre la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Calificada por el Banco Mundial en el 2009 como la mejor agencia de inversión entre los países en desarrollo. Ofrece amplio rango de servicios gratuitos y confidenciales a inversionistas, durante cada fase del proceso de inversión: exploración, instalación, operación y reinversión. Ha apoyado 51 decisiones de inversión, las cuales superan los US$250 millones y generarán alrededor de 6.000 empleos. Lidera el programa de bilingüismo Talk to the World, que busca ofrecer fuerza laboral bilingüe a empresas con operaciones en inglés y mejorar las condiciones laborales de los bogotanos. Lidera la estrategia de mercadeo de ciudad de Bogotá, a través de proyectos que promueven los principales valores, creatividad e innovación de la ciudad en múltiples campos.
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