Le marché français du chauffage domestique au bois - Etude ADEME par Alkaest Conseil

LE MARCHE FRANCAIS DES APPAREILS DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE AU BOIS : Présentation des études réalisées pour l’ADEME par ALKAEST Conseil et CVS Consultants

Mars 2000

© ALKAEST Conseil 2000

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Le marché français du chauffage domestique au bois : présentation de l’étude ADEME.

• En 1997 et en 1999, L’ADEME a chargé ALKAEST Conseil et CVS Consultants de réaliser une analyse du marché français des équipements de chauffage au bois destinés au secteur résidentiel.

• Les marchés des appareils suivants ont été étudiés : – – – –

les chaudières les cuisinières de chauffage centrale les poêles les foyers fermés et les foyers-inserts

• Pour ces études, plus de 120 constructeurs et importateurs ont été consultés.

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Le marché français du chauffage domestique au bois : les Chaudières Bois

Chaudière bois-charbon (De Dietrich)

Chaudière bois

Chaudières juxtaposées bois/ fioul

(HS France)

(Franco-Belges)

Évaluation du marché en 1999 : 1 500 unités Mars 2000

5 000 unités © ALKAEST Conseil 2000

500 unités 3

Le marché français du chauffage domestique au bois : évolution du marché des chaudières •

•

Subissant depuis plusieurs années la concurrence des énergies commerciales (fioul et gaz naturel), le marché des chaudières «bois » est évalué à 7 000 unités en 1999.

Cette baisse semble devoir se poursuivre encore, malgré « l ’effet tempête », la baisse de la TVA et les efforts des constructeurs pour proposer des produits plus innovants tels que les chaudières « turbo » ou à alimentation automatique.

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35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1985 1988 1991 1994 1997 2000

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Chaudières "électro-bois" Chaudières "bois-fioul" Chaudières "bois-Charbon" Bois seul 4

Le marché français du chauffage domestique au bois : les Cuisinières Chaudières

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Appareils traditionnels de chauffage aujourd’hui en net déclin.

•

Les Cuisinières Chaudières sont encore appréciées d’utilisateurs ruraux, souvent âgés, inconditionnels de ce mode de chauffage et de cuisson.

Cuisinière Chaudière (Franco-Belges) Mars 2000

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Le marché français du chauffage domestique au bois : évolution du marché des cuisinières Chaudières

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En 1999, le marché des cuisinières chaudières destinées au chauffage central représenterait moins de 2 500 unités.

18000 16000 14000 12000 10000 8000

•

•

La part des importations reste stable et les exportations sont minimes.

Ce marché résiduel semble devoir s’éteindre progressivement.

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6000 4000 2000 0 1984

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1987

1990

1993

1996

1999

Cuisinières-chaudières

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Le marché français du chauffage domestique au bois : les Poêles à bois

• Les poêles traditionnels bois et bois/charbon : – des produit « utilitaires », souvent performants ; – une image vieillie ; – des contraintes d’usage (autonomie limitée, stockage et manipulation du combustible) – Concurrencés par les poêles au kérosène et les convecteurs électriques .

Un marché stabilisé, évalué à 45 000 unités en 1999 Mars 2000

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Poêle Supra 7

Le marché français du chauffage domestique au bois : les Poêles à bois

• Les poêles cheminées : – des poêles traditionnellement utilisés dans les régions nord de la France ; – appréciés pour leur caractère rustique et la vision du feu ; – amovibles, ils présentent l’avantage d’une cheminée sans en avoir les inconvénients ; – menacés par l’émergence de produits nouveaux s’adressant à une clientèle plus jeune.

Un marché évalué à 1 500 unités en 1999 Mars 2000

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Poêle Effel 8

Le marché français du chauffage domestique au bois : les Poêles à bois

• Les poêles « faïence » : – un marché local stable (Alsace, Nord) qui trouve de nouveaux débouchés dans les autres régions et à l’Exportation ; – de bonnes performances grâce à sa forte inertie thermique et au chauffage par convection ; – une menace potentielle : les poêles « scandinaves ».

Un marché évalué à 2 000 unités en 1999 Poêle Alpha Mars 2000

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Le marché français du chauffage domestique au bois : les Poêles à bois

• Les poêles «Scandinaves » : – des produits innovants au plant esthétique et technique ; – alliant plaisir du feu et bonne performance énergétique ; – pour de nouveaux utilisateurs, plus jeunes, plus aisés, plus urbains ; – offrant une bonne complémentarité avec les énergies commerciales

Un marché en croissance évalué à 7 - 8 000 unités en 1999 Mars 2000

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Poêle Deville 10

Le marché français du chauffage domestique au bois : les Poêles à bois

•Les poêles à granulés : – des appareils poly-combustibles (« pellets » de bois, granulés de bois torréfié, maïs, …)

– ayant une bonne autonomie et des performance énergétiques élevées ; – présentant une bonne complémentarité avec les énergies commerciales ; – mais une filière d’approvisionnement en combustible encore fragile qui doit se structurer pour se pérenniser.

Un marché émergeant de l’ordre de 1 000 unités en 1999 Mars 2000

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Le marché français du chauffage domestique au bois : évolution du marché des Poêles à bois •

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Après avoir fortement chuté au cours des années passées, le marché total des poêles à bois (tous types confondus) est évalué à 60 000 unités pour 1999.

Ce marché est en mutation : – percée rapide des poêles «scandinaves » ; – émergence des poêles à granulés ; – mais qui reste fragile en raison de la concurrence des autres énergies commerciales.

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160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1984 1987 1990 1993 1996 1999 Poêles à granulés Poêles scandinaves Poêles cheminées Poêles en faïence Poêles à bois traditionnels Poêles mixtes bois-charbon

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Le marché français du chauffage domestique au bois : les Foyers-Inserts et Foyers de cheminées

• Foyer-insert : pour une cheminée existante

Un marché de 25 000 unités en 1999

• Foyer de cheminée : pour une cheminée à construire

Un marché de 135 000 unités en 1999 Foyer-insert et foyer de cheminée Supra

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Le marché français du chauffage domestique au bois : évolution du marché des Foyers-Inserts et Foyers Fermés •

•

•

La chute de ce marché s'est poursuivie jusqu’en 1996 pour se stabiliser autours de 165 000 unités.

Aujourd’hui concurrencés par une offre banalisée (Grandes Surfaces), les acteurs du marché se repositionnent sur l ’Export et sur le « haut de gamme ».

On assiste au développement d’une offre de produits de cheminée « non-bois » : foyers fioul, foyers gaz, foyers bi-énergie, ...

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350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1985

1987

1989

1991

Foyers fermés

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1993

1995

1997

Foyers-inserts 14

1999

Le marché français du chauffage domestique au bois : perspectives d’évolution

• Ces deux dernières décennies, les constructeurs de matériels de chauffage au bois ont du faire face à : - une forte concurrence des énergies commerciales (fioul ) ; - une démotivation importante des installateurs pour le bois-énergie ;

prescripteurs

et

des

- un vieillissement de la clientèle traditionnelle qui ne veut plus supporter les contraintes du bois « à l ’ancienne » ; - une « massification » des marchés d’appareils de cheminées, sous l’impulsion des Grandes Surfaces ; - un renforcement des exigences en matière de sécurité, de performances énergétiques et environnementales ; - un nombre croissant de nouveaux acteurs, surtout actifs sur les marchés émergeants.

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Le marché français du chauffage domestique au bois : principales recommandations

• Face aux mutations, aux incertitudes et aux menaces pesant sur l'avenir du marché des appareils de chauffage au bois, les constructeurs français devront être : - encore plus vigilants par rapport à leurs environnement concurrentiel immédiat mais également des autres marchés ; - encore plus attentifs aux désirs et aux préoccupations des consommateurs, en particulier du point de vue de l'esthétique, de l'ergonomie, de la sécurité et du confort ; - encore plus rapides dans le développement de leurs nouveaux produits afin de répondre plus vite à des demandes émergeantes.

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Un exemple d’action : ENERBOIS-Liste •

•

ENERBOIS-Liste s’adresse à l’ensemble des professionnels francophones du Bois-Energie Elle leur permet : – d’échanger des informations techniques et commerciales ; – de nouer des relations de partenariat ; – de s’informer sur l’actualité professionnelle étrangère (Europe, Canada, Japon, …) ; – de bénéficier de services d’Intelligence Economique

www.alkaest.com Mars 2000

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Contacts :

ALKAEST Conseil

CVS Consultants

6, rue Lionel Terray F92500 Rueil-Malmaison

2 3 bis boulevard de l’Ariane F06300 Nice

Tél : +33 (0)1 55 94 28 06 Fax : +33 (0)1 55 94 28 07 marketing@alkaest.com

Tél/Fax : +33 (0)1 93 27 27 15 valerie.coulombs@wanadoo.fr

www.alkaest.com Contact : Joël Tetard Mars 2000

Contact : Valérie Coulombs

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