PGN 2016
Oficina del Senador por el Centro Democrático Iván Duque Márquez
Mientras el mercado sigue firme en sus predicciones, el gobierno hace ajustes tenues que continúan sobreestimando el escenario real Crecimiento económico 2015 (%)
3.6
3.3 2.9 2.5
PGN 2016 INICIAL
PGN 2016 ACTUAL
. Banco de la Republica, Merrill Lynch, DANE, Ministerio de Hacienda.
Fuente: DANE
PROYECCIONES DEL MERCADO (PTO MEDIO)
REALIDAD
En lo corrido del año la economía creció en promedio 2,9% muy inferior al primer semestre del año pasado donde ya había empezado a perder dinamismo. PIB ( VA R % P R O M E D I O A Ñ O C O R R I D O )
6.0 5.4
5.3 3.8
3.6
2.9
2010 Fuente: DANE
.
2011
2012
2013
2014
2015
Las exportaciones acumulan una caída del 34% y la industria sigue en terreno negativo. EXPORTACIONES (VAR % ENE-AGO)
Total
Agropecuarios
Combustibles
-4.3
Otros sectores
-7.7
-30.0
-33.7 -45.6 Fuente de datos: DANE.
Manufacturas
Y se puede poner peor… PRECIO PETRÓLEO
20
60
(USD POR BARRIL)
PG N 2 0 1 6
Fuente de datos: Ministerio de Hacienda , Bloomberg, Golman Sachs.
PROYECCI O N G O LMA N SACHS
El consumo de materias primas industriales, incluyendo metales y carbón, tiende a responder a la actividad económica. Crecimiento en China e India
Se prevé una desaceleración en el crecimiento de China por debajo del 7%. Fuente: Commodity Markets Outlook – Julio 2015
Ante la coyuntura y la falta de previsión gubernamental, entre 2015 y 2016 el PGN ha cambiado su monto en 6 oportunidades. En estos ires y venires, se sacrificó la inversión. 2014 aprobado
2014
2016 inicial
2016 1er debate
Funcionamiento
113,8
111,5
119,4
117,9
126,7
124,2
Gastos de personal
23,1
23,3
25,1
24,8
26
Gastos generales
7,5
7,9
7,1
7,5
7,6
33,3
Transferencias
81,5
78,6
85,6
83,8
91
89,3
Operación comercial
1,7
1,5
1,6
1,8
2
1,6
Deuda
42,5
40,9
47,3
47,1
48,6
48,2
Inversión
46,7
44,4
49,4
45,5
40,6
43,3
Total
203
196,9
216,1
210,5
215,9
215,9
Fuente: Ministerio de Hacienda.
2015 aprobado 2015 aplazamiento
Entre 2014 y 2015 la deuda aumentó 15% y entre 2015 y la ultima versión para 2016 está se sube un 2% adicional. En este último periodo la inversión caerá 5%. PGN (Var %)
15% 6% 5% Funcionamiento
7% 2% Deuda
3%
2% Inversión
-5% 2015/2014
Fuente: Ministerio de Hacienda.
2016 1er debate/2015
Total
Consumo Final del Gobierno (Var % anual)
7.1
8.4 8.3 6.5 4.7 4.3
I
II
III
IV
4.5 3.3 3.5 3.7 3.9
I
2010
II
III
IV
I
2011
5.7
9.3 9.7 9.4 9.4
6.7
6.5
5.3 3.8
II
III
IV
2012
I
II
III
IV
I
2013 P
II
III
IV
2014 Pr
2.2 1.8 I
II
2015 Pr
Pero la realidad muestra que tanto el consumo del gobierno como la FBK han caído dramáticamente, lo cual afecta la inversión real. Formación Bruta de Capital (Var % anual)
23.0 22.8
11.7 6.2 5.8
16.0
14.0
12.9 11.6
15.5
13.7 14.6 13.8 10.2
6.1
8.5 7.0
1.5 I
II
III
2010 Fuente: DANE.
IV
I
II
III
2011
IV
I
II
III (1.9) IV (1.4) I II III (3.5) (4.5) 2012 2013 P
IV
I
II
III
2014 Pr
IV
I
II
2015 Pr
La débil demanda interna afectará la producción y con ello la inversión. Demanda Final Interna (Var % anual) 9.4 9.5 7.8 7.1
6.9
7.5 7.3 7.7
7.4 6.3
6.1
6.1 5.8 5.8
5.1
4.2
4.3
2.2
I
II
III
2010 Fuente: DANE.
IV
I
II
III
2011
IV
I
II
III
2012
3.0 2.7 3.1
IV
I
II
2.5
III
2013 P
IV
I
II
III
2014 Pr
IV
I
II
2015 Pr
La devaluación no ha favorecido nuestras exportaciones pero sí nuestro nivel de deuda, situación que se pone critica ante una eventual subida de tasas por la FED. DEUDA EXTERNA (% PIB)
33.4 22.5 12.6
9.9
2011
21.3
20.1 13.7
12.5
15.8
8.8
10.5
11.0
2012
2013
2014
PUBLICA Fuente: DANE.
26.8
24.2
PRIVADA
TOTAL
13.3
2015
La agricultura creció 2,1% en lo corrido del año, inferior al promedio nacional y jalonada por la producción de café. Este sector representa el 1,8% del PGN 2016. PIB AGRICULTURA (VAR % PROMEDIO AÑO CORRIDO)
9.0
3.3 2.1 (0.1) Total Agricultura
Fuente: DANE
.
Cultivo de café
Otros productos agrícolas
(1.4) Producción pecuaria y caza
Silvicultura
AGROPECUARIO Sector Agropecuario
Funcionamiento Inversión 506
2.656
Total
Par. %
3.162
1,8%
Agro 3,543 3,125
2014
2015
-19,4%
3,182
2016
En lo corrido del año minas y canteras creció 2,4%, carbón y demás minerales siguen cayendo. Mientras que petróleo se recuperó pero con bajas expectativas de que siga así el resto del año. PIB Minas y Canteras (VAR % PROMEDIO AÑO CORRIDO)
8.7 3.9 2.4 Total minas y canteras
Carbón
(3.6)
Fuente: DANE
.
Petróleo crudo
Minerales metalíferos
(2.4)
Minerales no metálicos
MINAS Y ENERGÍA Sector Minas y energía
Funcionamiento Inversión 614 2.568
Total 3.182
Minas y Energía 3,543 3,125
2014
2015
-10,2%
3,182
2016
Par. % 1,9%
PIB Industria (Var % anual)
4.6
I
II
III 2014 PR
-1.6
-1.1
IV
I
II 2015 PR
-0.8
-1.3 -2.2
La industria continua decreciendo, en lo corrido del año acumula un crecimiento de -1.8% y 15 de las 24 actividades manufacturares decrecieron. Fuente: DANE
.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Sector
Funcionamiento Inversión
Comercio, Industria y Turismo
520
Total
Par. %
844
0,5%
324
Comercio, Industria y Turismo 849
849
2014
2015
-0,6%
844
2016
En la asignación regionalizada 19 de los 32 departamentos están por debajo del promedio de asignación. Comercio, industria y turismo Turismo como motor de desarrollo regional Generación de ingresos Nuevos sectores basados en la innovación Mejoramiento del entorno de negocios
94.978
% Participación
65.805
69,3
12.731
13,4
14.761
15,5
1.130
1,2
Formalización laboral y empresarial
550
0,6
CIENCIA Y TECNOLOGÍA Sector Ciencia y tecnología
Funcionamiento 21
Inversión 298
Total 319
Ciencia y tecnología 377 337
2014
2015
-5,4%
319
2016
Par. % 0,2%
En el presupuesto regionalizado, educación es solo el 6,2% y el sector agrícola el 5,8%.
Sector Cifras en billones de $ Inclusión social y reconciliación Transporte Salud y protección social Trabajo Hacienda Educación Minas y engería Agropecuario Vivienda Comunicaciones Defensa y Policía Justicia y del Derecho Planeación Ambiente y Desarrollo Sostenible Comercio, Industria y Turismo Ciencia y Tecnología Rama Judicial Empleo Publico Información Estadística Deporte y Recreación Organismos de Control Fiscalía Cultura Interior Presidencia de la Republica Registradora Relaciones Exteriores Congreso de la Republica Inteligencia
Total
Parte.% 9,5 5,2 4,8 4,6 2,9 2,7 2,6 2,5
21,84% 12,06% 11,00% 10,55% 6,70% 6,20% 5,93% 5,80%
1,7 1,2 1,1 0,9 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0
3,85% 2,85% 2,49% 2,11% 1,33% 0,93% 0,75% 0,69% 0,51% 0,57% 0,49% 0,79% 0,43% 0,39% 0,45% 0,34% 0,32% 0,19% 0,18% 0,12% 0,03%
El PGN 2016 tras su primer debate aumentó su monto para inversión, pero este aumento no se vio reflejada en todos los departamentos.
AMAZONAS ANTIOQUIA ARAUCA ATLANTICO BOGOTA BOLIVAR BOYACA CALDAS CAQUETA CASANARE CAUCA CESAR CHOCO CORDOBA CUNDINAMARCA GUAINIA GUAJIRA GUAVIARE HUILA MAGDALENA META NARIÑO NORTE DE SANTANDER PUTUMAYO QUINDIO RISARALDA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE VAUPES VICHADA
2016 211.807 2.812.679 279.942 1.678.459 3.890.547 1.483.884 1.028.480 629.718 427.044 281.630 1.121.499 1.324.386 779.954 1.186.199 1.896.680 161.423 681.193 228.726 779.500 1.369.281 718.598 1.595.873 1.026.553 403.541 444.237 777.475 324.159 1.637.636 799.477 1.064.400 2.632.418 93.057 132.825
2016 ajustado 227.143 2.731.720 281.382 1.641.567 3.991.585 1.681.170 1.113.882 628.930 476.744 296.998 1.240.180 1.361.008 823.167 1.282.380 1.940.805 168.740 748.344 251.455 835.910 1.604.295 727.321 1.731.267 1.096.753 455.536 478.526 773.690 336.099 1.575.521 789.805 1.162.650 2.482.775 100.282 151.611
7,2 -2,9 0,5 -2,2 2,6 13,3 8,3 -0,1 11,6 5,5 10,6 2,8 5,5 8,1 2,3 4,5 9,9 9,9 7,2 17,2 1,2 8,5 6,8 12,9 7,7 -0,5 3,7 -3,8 -1,2 9,2 -5,7 7,8 14,1
Respecto al presupuesto de inversión aprobado en 2015: 1. Solo dos departamentos aumentaron su monto. 2. Trece lo redujeron en más de 19%.
3. Ocho lo redujeron entre 10% y 19%. 4. Nueve presentaron una disminución menor al 10%.
AMAZONAS ANTIOQUIA ARAUCA ATLANTICO BOGOTA BOLIVAR BOYACA CALDAS CAQUETA CASANARE CAUCA CESAR CHOCO CORDOBA CUNDINAMARCA GUAINIA GUAJIRA GUAVIARE HUILA MAGDALENA META NARIÑO NORTE DE SANTANDER PUTUMAYO QUINDIO RISARALDA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE VAUPES VICHADA
2015 284.719 3.484.534 296.871 1.729.939 4.751.618 1.747.616 1.397.202 800.578 623.066 414.509 1.513.059 1.476.588 888.255 1.528.885 2.194.984 210.089 748.725 296.935 991.351 1.411.115 821.733 1.903.069 1.065.277 622.485 691.984 840.407 314.509 1.788.008 1.011.983 1.688.134 2.749.359 144.350 188.068
2016 ajustado 227.143 2.731.720 281.382 1.641.567 3.991.585 1.681.170 1.113.882 628.930 476.744 296.998 1.240.180 1.361.008 823.167 1.282.380 1.940.805 168.740 748.344 251.455 835.910 1.604.295 727.321 1.731.267 1.096.753 455.536 478.526 773.690 336.099 1.575.521 789.805 1.162.650 2.482.775 100.282 151.611
-20,2 -21,6 -5,2 -5,1 -16,0 -3,8 -20,3 -21,4 -23,5 -28,3 -18,0 -7,8 -7,3 -16,1 -11,6 -19,7 -0,1 -15,3 -15,7 13,7 -11,5 -9,0 3,0 -26,8 -30,8 -7,9 6,9 -11,9 -22,0 -31,1 -9,7 -30,5 -19,4
Cuando la relación se hace teniendo en cuenta el monto de inversión aplazado en el PGN 2015: 1. Siete departamentos aumentaron su monto.
2. Cinco lo redujeron en más de 19%. 3. Nueve lo redujeron entre 10% y 19%. 4. Once presentaron una disminución igual o menor al 10%.
AMAZONAS ANTIOQUIA ARAUCA ATLANTICO BOGOTA BOLIVAR BOYACA CALDAS CAQUETA CASANARE CAUCA CESAR CHOCO CORDOBA CUNDINAMARCA GUAINIA GUAJIRA GUAVIARE HUILA MAGDALENA META NARIÑO NORTE DE SANTANDER PUTUMAYO QUINDIO RISARALDA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE VAUPES VICHADA
2015 aplazamiento 273.037 3.217.705 272.691 1.635.624 4.433.588 1.639.064 1.326.955 725.440 595.569 373.993 1.382.980 1.410.562 835.888 1.403.977 2.099.257 190.537 686.237 276.321 907.543 1.346.096 756.841 1.766.366 983.967 589.050 554.605 782.735 297.434 1.661.201 946.919 1.462.601 2.583.658 137.595 169.371
2016 ajustado 227.143 2.731.720 281.382 1.641.567 3.991.585 1.681.170 1.113.882 628.930 476.744 296.998 1.240.180 1.361.008 823.167 1.282.380 1.940.805 168.740 748.344 251.455 835.910 1.604.295 727.321 1.731.267 1.096.753 455.536 478.526 773.690 336.099 1.575.521 789.805 1.162.650 2.482.775 100.282 151.611
-16,8 -15,1 3,2 0,4 -10,0 2,6 -16,1 -13,3 -20,0 -20,6 -10,3 -3,5 -1,5 -8,7 -7,5 -11,4 9,1 -9,0 -7,9 19,2 -3,9 -2,0 11,5 -22,7 -13,7 -1,2 13,0 -5,2 -16,6 -20,5 -3,9 -27,1 -10,5
Respecto al presupuesto regionalizado 2014: 14 departamentos tienen menor asignación presupuestal, de los cuales 8 tienen un 9% menos de recursos.
ANTIOQUIA BOGOTA BOYACA CALDAS CAQUETA CASANARE CESAR CORDOBA HUILA NARIÑO PUTUMAYO SANTANDER SUCRE TOLIMA
2014 3.148.377 4.171.423 1.357.289 779.702 512.676 340.510 1.433.123 1.414.882 890.422 1.741.499 657.895 1.734.476 983.249 1.185.540
2016 ajustado 2.731.720 3.991.585 1.113.882 628.930 476.744 296.998 1.361.008 1.282.380 835.910 1.731.267 455.536 1.575.521 789.805 1.162.650
-13,2 -4,3 -17,9 -19,3 -7,0 -12,8 -5,0 -9,4 -6,1 -0,6 -30,8 -9,2 -19,7 -1,9
Persiste una discrecionalidad en la destinación de los recursos dentro de las regiones. POR REGIONALIZAR 2,156,361
1,269,474
2016
2016 ajustado