Razones para no apoyar el PGN2016

PGN 2016

Oficina del Senador por el Centro Democrático Iván Duque Márquez

Mientras el mercado sigue firme en sus predicciones, el gobierno hace ajustes tenues que continúan sobreestimando el escenario real Crecimiento económico 2015 (%)

3.6

3.3 2.9 2.5

PGN 2016 INICIAL

PGN 2016 ACTUAL

. Banco de la Republica, Merrill Lynch, DANE, Ministerio de Hacienda.

Fuente: DANE

PROYECCIONES DEL MERCADO (PTO MEDIO)

REALIDAD

En lo corrido del año la economía creció en promedio 2,9% muy inferior al primer semestre del año pasado donde ya había empezado a perder dinamismo.

PIB ( VA R % P R O M E D I O A Ñ O C O R R I D O )

6.0 5.4

5.3 3.8

3.6

2.9

2010 Fuente: DANE

.

2011

2012

2013

2014

2015

Las exportaciones acumulan una caída del 34% y la industria sigue en terreno negativo.

EXPORTACIONES (VAR % ENE-AGO)

Total

Agropecuarios

Combustibles

-4.3

Otros sectores

-7.7

-30.0

-33.7 -45.6 Fuente de datos: DANE.

Manufacturas

Y se puede poner peor…

PRECIO PETRÓLEO

20

60

(USD POR BARRIL)

PG N 2 0 1 6

Fuente de datos: Ministerio de Hacienda , Bloomberg, Golman Sachs.

PROYECCI O N G O LMA N SACHS

El consumo de materias primas industriales, incluyendo metales y carbón, tiende a responder a la actividad económica.

Crecimiento en China e India

Se prevé una desaceleración en el crecimiento de China por debajo del 7%.

Fuente: Commodity Markets Outlook – Julio 2015

Ante la coyuntura y la falta de previsión gubernamental, entre 2015 y 2016 el PGN ha cambiado su monto en 6 oportunidades. En estos ires y venires, se sacrificó la inversión.

2014 aprobado

2014

2016 inicial

2016 1er debate

Funcionamiento

113,8

111,5

119,4

117,9

126,7

124,2

Gastos de personal

23,1

23,3

25,1

24,8

26

Gastos generales

7,5

7,9

7,1

7,5

7,6

33,3

Transferencias

81,5

78,6

85,6

83,8

91

89,3

Operación comercial

1,7

1,5

1,6

1,8

2

1,6

Deuda

42,5

40,9

47,3

47,1

48,6

48,2

Inversión

46,7

44,4

49,4

45,5

40,6

43,3

Total

203

196,9

216,1

210,5

215,9

215,9

Fuente: Ministerio de Hacienda.

2015 aprobado 2015 aplazamiento

Entre 2014 y 2015 la deuda aumentó 15% y entre 2015 y la ultima versión para 2016 está se sube un 2% adicional. En este último periodo la inversión caerá 5%.

PGN (Var %)

15% 6% 5% Funcionamiento

7% 2% Deuda

3%

2% Inversión

-5% 2015/2014

Fuente: Ministerio de Hacienda.

2016 1er debate/2015

Total

Consumo Final del Gobierno (Var % anual)

7.1

8.4 8.3 6.5 4.7 4.3

I

II

III

IV

4.5 3.3 3.5 3.7 3.9

I

2010

II

III

IV

I

2011

5.7

9.3 9.7 9.4 9.4

6.7

6.5

5.3 3.8

II

III

IV

2012

I

II

III

IV

I

2013 P

II

III

IV

2014 Pr

2.2 1.8 I

II

2015 Pr

Pero la realidad muestra que tanto el consumo del gobierno como la FBK han caído dramáticamente, lo cual afecta la inversión real.

Formación Bruta de Capital (Var % anual)

23.0 22.8

11.7 6.2 5.8

16.0

14.0

12.9 11.6

15.5

13.7 14.6 13.8 10.2

6.1

8.5 7.0

1.5 I

II

III

2010 Fuente: DANE.

IV

I

II

III

2011

IV

I

II

III (1.9) IV (1.4) I II III (3.5) (4.5) 2012 2013 P

IV

I

II

III

2014 Pr

IV

I

II

2015 Pr

La débil demanda interna afectará la producción y con ello la inversión.

Demanda Final Interna (Var % anual) 9.4 9.5 7.8 7.1

6.9

7.5 7.3 7.7

7.4 6.3

6.1

6.1 5.8 5.8

5.1

4.2

4.3

2.2

I

II

III

2010 Fuente: DANE.

IV

I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

3.0 2.7 3.1

IV

I

II

2.5

III

2013 P

IV

I

II

III

2014 Pr

IV

I

II

2015 Pr

La devaluación no ha favorecido nuestras exportaciones pero sí nuestro nivel de deuda, situación que se pone critica ante una eventual subida de tasas por la FED. DEUDA EXTERNA (% PIB)

33.4 22.5 12.6

9.9

2011

21.3

20.1 13.7

12.5

15.8

8.8

10.5

11.0

2012

2013

2014

PUBLICA Fuente: DANE.

26.8

24.2

PRIVADA

TOTAL

13.3

2015

La agricultura creció 2,1% en lo corrido del año, inferior al promedio nacional y jalonada por la producción de café. Este sector representa el 1,8% del PGN 2016.

PIB AGRICULTURA (VAR % PROMEDIO AÑO CORRIDO)

9.0

3.3 2.1 (0.1) Total Agricultura

Fuente: DANE

.

Cultivo de café

Otros productos agrícolas

(1.4) Producción pecuaria y caza

Silvicultura

AGROPECUARIO Sector Agropecuario

Funcionamiento Inversión 506

2.656

Total

Par. %

3.162

1,8%

Agro 3,543 3,125

2014

2015

-19,4%

3,182

2016

En lo corrido del año minas y canteras creció 2,4%, carbón y demás minerales siguen cayendo.

Mientras que petróleo se recuperó pero con bajas expectativas de que siga así el resto del año.

PIB Minas y Canteras (VAR % PROMEDIO AÑO CORRIDO)

8.7 3.9 2.4 Total minas y canteras

Carbón

(3.6)

Fuente: DANE

.

Petróleo crudo

Minerales metalíferos

(2.4)

Minerales no metálicos

MINAS Y ENERGÍA Sector Minas y energía

Funcionamiento Inversión 614 2.568

Total 3.182

Minas y Energía 3,543 3,125

2014

2015

-10,2%

3,182

2016

Par. % 1,9%

PIB Industria (Var % anual)

4.6

I

II

III 2014 PR

-1.6

-1.1

IV

I

II 2015 PR

-0.8

-1.3 -2.2

La industria continua decreciendo, en lo corrido del año acumula un crecimiento de -1.8% y 15 de las 24 actividades manufacturares decrecieron.

Fuente: DANE

.

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Sector

Funcionamiento Inversión

Comercio, Industria y Turismo

520

Total

Par. %

844

0,5%

324

Comercio, Industria y Turismo 849

849

2014

2015

-0,6%

844

2016

En la asignación regionalizada 19 de los 32 departamentos están por debajo del promedio de asignación.

Comercio, industria y turismo Turismo como motor de desarrollo regional Generación de ingresos Nuevos sectores basados en la innovación Mejoramiento del entorno de negocios

94.978

% Participación

65.805

69,3

12.731

13,4

14.761

15,5

1.130

1,2

Formalización laboral y empresarial

550

0,6

CIENCIA Y TECNOLOGÍA Sector Ciencia y tecnología

Funcionamiento 21

Inversión 298

Total 319

Ciencia y tecnología 377 337

2014

2015

-5,4%

319

2016

Par. % 0,2%

En el presupuesto regionalizado, educación es solo el 6,2% y el sector agrícola el 5,8%.

Sector Cifras en billones de $ Inclusión social y reconciliación Transporte Salud y protección social Trabajo Hacienda Educación Minas y engería Agropecuario Vivienda Comunicaciones Defensa y Policía Justicia y del Derecho Planeación Ambiente y Desarrollo Sostenible Comercio, Industria y Turismo Ciencia y Tecnología Rama Judicial Empleo Publico Información Estadística Deporte y Recreación Organismos de Control Fiscalía Cultura Interior Presidencia de la Republica Registradora Relaciones Exteriores Congreso de la Republica Inteligencia

Total

Parte.% 9,5 5,2 4,8 4,6 2,9 2,7 2,6 2,5

21,84% 12,06% 11,00% 10,55% 6,70% 6,20% 5,93% 5,80%

1,7 1,2 1,1 0,9 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0

3,85% 2,85% 2,49% 2,11% 1,33% 0,93% 0,75% 0,69% 0,51% 0,57% 0,49% 0,79% 0,43% 0,39% 0,45% 0,34% 0,32% 0,19% 0,18% 0,12% 0,03%

El PGN 2016 tras su primer debate aumentó su monto para inversión, pero este aumento no se vio reflejada en todos los departamentos.

AMAZONAS ANTIOQUIA ARAUCA ATLANTICO BOGOTA BOLIVAR BOYACA CALDAS CAQUETA CASANARE CAUCA CESAR CHOCO CORDOBA CUNDINAMARCA GUAINIA GUAJIRA GUAVIARE HUILA MAGDALENA META NARIÑO NORTE DE SANTANDER PUTUMAYO QUINDIO RISARALDA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE VAUPES VICHADA

2016 211.807 2.812.679 279.942 1.678.459 3.890.547 1.483.884 1.028.480 629.718 427.044 281.630 1.121.499 1.324.386 779.954 1.186.199 1.896.680 161.423 681.193 228.726 779.500 1.369.281 718.598 1.595.873 1.026.553 403.541 444.237 777.475 324.159 1.637.636 799.477 1.064.400 2.632.418 93.057 132.825

2016 ajustado 227.143 2.731.720 281.382 1.641.567 3.991.585 1.681.170 1.113.882 628.930 476.744 296.998 1.240.180 1.361.008 823.167 1.282.380 1.940.805 168.740 748.344 251.455 835.910 1.604.295 727.321 1.731.267 1.096.753 455.536 478.526 773.690 336.099 1.575.521 789.805 1.162.650 2.482.775 100.282 151.611

7,2 -2,9 0,5 -2,2 2,6 13,3 8,3 -0,1 11,6 5,5 10,6 2,8 5,5 8,1 2,3 4,5 9,9 9,9 7,2 17,2 1,2 8,5 6,8 12,9 7,7 -0,5 3,7 -3,8 -1,2 9,2 -5,7 7,8 14,1

Respecto al presupuesto de inversión aprobado en 2015: 1. Solo dos departamentos aumentaron su monto.

2. Trece lo redujeron en más de 19%.

3. Ocho lo redujeron entre 10% y 19%.

4. Nueve presentaron una disminución menor al 10%.

AMAZONAS ANTIOQUIA ARAUCA ATLANTICO BOGOTA BOLIVAR BOYACA CALDAS CAQUETA CASANARE CAUCA CESAR CHOCO CORDOBA CUNDINAMARCA GUAINIA GUAJIRA GUAVIARE HUILA MAGDALENA META NARIÑO NORTE DE SANTANDER PUTUMAYO QUINDIO RISARALDA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE VAUPES VICHADA

2015 284.719 3.484.534 296.871 1.729.939 4.751.618 1.747.616 1.397.202 800.578 623.066 414.509 1.513.059 1.476.588 888.255 1.528.885 2.194.984 210.089 748.725 296.935 991.351 1.411.115 821.733 1.903.069 1.065.277 622.485 691.984 840.407 314.509 1.788.008 1.011.983 1.688.134 2.749.359 144.350 188.068

2016 ajustado 227.143 2.731.720 281.382 1.641.567 3.991.585 1.681.170 1.113.882 628.930 476.744 296.998 1.240.180 1.361.008 823.167 1.282.380 1.940.805 168.740 748.344 251.455 835.910 1.604.295 727.321 1.731.267 1.096.753 455.536 478.526 773.690 336.099 1.575.521 789.805 1.162.650 2.482.775 100.282 151.611

-20,2 -21,6 -5,2 -5,1 -16,0 -3,8 -20,3 -21,4 -23,5 -28,3 -18,0 -7,8 -7,3 -16,1 -11,6 -19,7 -0,1 -15,3 -15,7 13,7 -11,5 -9,0 3,0 -26,8 -30,8 -7,9 6,9 -11,9 -22,0 -31,1 -9,7 -30,5 -19,4

Cuando la relación se hace teniendo en cuenta el monto de inversión aplazado en el PGN 2015: 1. Siete departamentos aumentaron su monto.

2. Cinco lo redujeron en más de 19%.

3. Nueve lo redujeron entre 10% y 19%.

4. Once presentaron una disminución igual o menor al 10%.

AMAZONAS ANTIOQUIA ARAUCA ATLANTICO BOGOTA BOLIVAR BOYACA CALDAS CAQUETA CASANARE CAUCA CESAR CHOCO CORDOBA CUNDINAMARCA GUAINIA GUAJIRA GUAVIARE HUILA MAGDALENA META NARIÑO NORTE DE SANTANDER PUTUMAYO QUINDIO RISARALDA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE VAUPES VICHADA

2015 aplazamiento 273.037 3.217.705 272.691 1.635.624 4.433.588 1.639.064 1.326.955 725.440 595.569 373.993 1.382.980 1.410.562 835.888 1.403.977 2.099.257 190.537 686.237 276.321 907.543 1.346.096 756.841 1.766.366 983.967 589.050 554.605 782.735 297.434 1.661.201 946.919 1.462.601 2.583.658 137.595 169.371

2016 ajustado 227.143 2.731.720 281.382 1.641.567 3.991.585 1.681.170 1.113.882 628.930 476.744 296.998 1.240.180 1.361.008 823.167 1.282.380 1.940.805 168.740 748.344 251.455 835.910 1.604.295 727.321 1.731.267 1.096.753 455.536 478.526 773.690 336.099 1.575.521 789.805 1.162.650 2.482.775 100.282 151.611

-16,8 -15,1 3,2 0,4 -10,0 2,6 -16,1 -13,3 -20,0 -20,6 -10,3 -3,5 -1,5 -8,7 -7,5 -11,4 9,1 -9,0 -7,9 19,2 -3,9 -2,0 11,5 -22,7 -13,7 -1,2 13,0 -5,2 -16,6 -20,5 -3,9 -27,1 -10,5

Respecto al presupuesto regionalizado 2014: 14 departamentos tienen menor asignación presupuestal, de los cuales 8 tienen un 9% menos de recursos.

ANTIOQUIA BOGOTA BOYACA CALDAS CAQUETA CASANARE CESAR CORDOBA HUILA NARIÑO PUTUMAYO SANTANDER SUCRE TOLIMA

2014 3.148.377 4.171.423 1.357.289 779.702 512.676 340.510 1.433.123 1.414.882 890.422 1.741.499 657.895 1.734.476 983.249 1.185.540

2016 ajustado 2.731.720 3.991.585 1.113.882 628.930 476.744 296.998 1.361.008 1.282.380 835.910 1.731.267 455.536 1.575.521 789.805 1.162.650

-13,2 -4,3 -17,9 -19,3 -7,0 -12,8 -5,0 -9,4 -6,1 -0,6 -30,8 -9,2 -19,7 -1,9

Persiste una discrecionalidad en la destinación de los recursos dentro de las regiones.

POR REGIONALIZAR 2,156,361

1,269,474

2016

2016 ajustado