RealBusiness#14_KRD_march2013 by Anna Realbusiness

Pеальный БИЗНЕС Стратегия и тактика успеха

краснодар

# 03

м а р т 2 01 3

www.real-business.ru

www.facebook.com/real.business.ru

Время – деньги

Интервью с Алексеем Коровиным, Альфа-Банк

«Звездный» дефицит Обзор рынка гостиничной недвижимости Краснодара

Кредитный плен

Как не пополнить ряды злостных неплательщиков?

607137 900027

банкинг-2012

спецпроект

13003

вкус к потреблению

В 2012 году наша компания удостоилась международной награды высокого уровня «Golden M». На протяжении почти 50 лет награда вручалась только немецким, итальянским и австрийским производителям в знак подтверждения высочайшего качества продукции.

www.mz5.ru

№03 (115) 2013 Рекомендуемая цена – 50 рублей

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «Реальный бизнес. Краснодар»

Шеф-редактор: Наталья Андреева Дизайн-верстка: Александр Чибизов Оригинал-макеты: Олеся Антоненко, Юрий Ткачев Фото: Дениса Коломейцева, Зелима Юсупова Авторы: Наталья Андреева, Илья Володько, Армен Восканян, Диана Дадашева, Алена Лаптева, Михаил Родионов, Сергей Сапотницкий, Илья Селиванов, Антон Сороко, Андрей Чумичев, Ирина Яровикова Корректор: Надежда Тимко Отдел рекламы: Михаил Арутюнов, Андрей Бакеев, Анна Красненко, Виктор Фоменко Руководитель проекта: Михаил Арутюнов Руководитель службы распространения: Петр Манин

Адрес редакции журнала «Реальный бизнес. Краснодар»

350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 30, 2-й этаж тел.: (861) 221-56-18, 221-58-14, 221-59-58 www.real-business-krasnodar.ru

ДИРЕКЦИЯ СЕТИ ЖУРНАЛОВ «Реальный бизнес»

Учредитель и издатель: ООО «Издатель» Директор ООО «Издатель»: Лариса Фоменко Заместитель директора: Наталья Кизиева Директор представительства в г. Краснодаре: Евгений Литвинов Адрес издательства 344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 162, 4-й этаж тел.: (863) 2-903-028, 2-903-558 www.iz-dom.ru Журнал «Реальный бизнес. Краснодар» зарегистрирован Кубанским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Регистрационный номер ПИ № ФС 14-0550 от 01.11.2006. Рекламное издание. Распространяется бесплатно. За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель. Все рекламные материалы имеют отметку «Реклама». Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Любая перепечатка и копирование авторских и рекламных материалов невозможна без предварительного письменного согласования с редакцией журнала. Рукописи, фотографии и иные материалы не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано: ИП Ютишев А.А. Адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 3 тел. (863) 244-44-42 Тираж: 7000 экз. Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой Заказ №309 от 18 марта 2013 г.

реальный бизнес март 2013

www.real-business.ru

№03 март 2013

Содержание Колумнисты 12 Илья Володько 14 Сергей Сапотницкий

42 Страхование: Аграрии без страха

Инфографика 16 Недвижимость – стимул для бизнеса

Спецпроект «Банкинг-2012» 20 Вкус к потреблению 26 Крупные банки – самые активные работодатели 28 Алексей Коровин: Время - деньги 46 Сегмент: Лизинг по-крупному

Процессы

34 Ипотека с гарантией

Финансы 38 Фонды: «Медведи» перехватили инициативу

реальный бизнес март 2013

52 Недвижимость: Сомнительные метры 60 Сегмент: «Звездный» дефицит 66 Персонал: Гендерный вопрос 68 Правознание: Кредитный плен 72 Технологии: М2М: рост с опережением 76 Маркетинг: Затерянные в Сети

www.real-business.ru

новости компаний

Сколько стоит жизнь? Стоимость человеческой жизни в России составляет 3,6 млн рублей, а полной потери трудоспособности – 3,4 млн рублей. Таковы результаты очередного замера, проведенного в феврале-марте 2013 года Центром стратегических исследований (ЦСИ) компании РОСГОССТРАХ в 36 крупных и средних российских городах. Исследование показало, что в 2013 году средняя «стоимость человеческой жизни» в России незначительно выросла и составила 3,6 млн руб. против 3,5 млн руб. годом ранее. Параллельно в ходе исследования определялся справедливый, общественно приемлемый размер возмещения в связи с полной потерей трудоспособности из-за аварии или травмы в ходе выполнения служебных обязанностей. Расчеты показали, что справедливая с точки зрения общественного мнения компенсация в этом случае практически не отличается от выплаты в связи со смертью человека – 3,4 млн руб. против 3,6 млн рублей. «Стоимость человеческой жизни» в большой степени определяется полом, возрастом, образованием и профессиональным статусом человека. Самые высокие оценки характерны для мужчин (4,3 млн руб.), группы в возрасте 40-50 лет (4,2 млн руб.), студентов (3,9 млн руб.), а также среднего класса – тех, кто может позволить себе новый автомобиль (4,1 млн руб.). Выше всего «стоимость жизни» оценили топ-менеджеры предприятий (5,8 млн руб.)», – отметил руководитель Центра стратегических исследований компании РОСГОССТРАХ Алексей Зубец.

Срок за пиратский софт

В феврале 2013 года в Республике Адыгея был вынесен очередной приговор за незаконное использование объектов авторского права. Виновным в использовании нелицензионного программного обеспечения Майкопский городской суд признал исполнительного директора ООО «ТК Автотранс КВ» Федора Лактионова. Наказанием стал штраф в размере 15 000 рублей и лишение свободы на два года условно. Нелицензионное программное обеспечение было установлено на два компьютера в офисе компании. Использовались копии программных продуктов компаний 1С, Adobe, Corel и Microsoft. Совокупный размер деяния составил почти 1, 35 млн рублей. Приговор – показательный пример того, что попытка сэкономить на программном обеспечении не приносит никакой реальной выгоды, а наоборот может привести к серьезным правовым, финансовым и техническим последствиям. За последний год в России был выявлен ряд подобных случаев.

реальный бизнес март 2013

Сельхозземли будут изымать Земли сельхозназначения, которые используются неэффективно, власти Краснодарского края планируют изымать, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Эдуард Кутыгин в ходе совещания, посвященного старту весенних полевых работ. «Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни – одна из важнейших проблем, которые сегодня стоят перед Кубанью. Так, в 2012 в нашем регионе не засеивалось 138 тысяч гектаров – 3,8% от всей пашни. При этом в некоторых районах простаивающих земель год от года становится больше», – сообщил чиновник. Эдуард Кутыгин призвал руководителей районов своевременно сообщать о таких участках в специальную межведомственную комиссию, созданную при министерстве сельского хозяйства края в прошлом году. Порядок изъятия земель определен, местные власти, по их заверениям, имеют на это полное право. На сегодня изучается целесообразность изъятия участков общей площадью более 30 тысяч гектаров.

Приманка для иностранных инвесторов Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства в рамках инвестиционной выставки MIPIM 2013, которая состоялась 12-15 марта 2013 года в Каннах (Франция), презентовал иностранным инвесторам земельные участки в Краснодарском крае общей площадью порядка 165,9 га. Фонд «РЖС» представил участникам выставки 4 земельных участка, которые планируется реализовать в составе лотов на аукционах Фонда в II и III кварталах 2013 года. Три земельных участка площадью 70, 46 и 37 га расположены в ст. Елизаветинская и предназначены для комплексного освоения в целях жилищного строительства, имеют высокую транспортную доступность и включены в границы Краснодара. Земельный участок площадью 12,9 га расположен в Карасунском внутригородском округе и предназначен для размещения объектов по производству строительных материалов, изделий и конструкций для жилищного строительства. Участок находится в 10 км от центра Краснодара, в зоне развитой инженерной инфраструктуры, имеет удобные подъездные пути.

www.real-business.ru

новости компаний

Карьерные взлеты С лужба исследований HeadHunter провела опрос и выяснила, что вертикальная карьера интересует работников сильнее, нежели профессиональное развитие в рамках одной должности. Опрошенные уверяют, что в первом случае можно зарабатывать куда больше, нежели во втором (48%). Развитие «вверх» дает возможность раскрыть свои таланты, реализовать притязания (34%) и с успехом решать более амбициозные задачи (37%). Среди пок лонников горизонтальной карьеры быт ует мнение, что она позволяет чувствовать себя более уверенно, поскольку специалисты становятся ценными и востребованными кадрами (83%). Такой рост в отличие от вертикального дает большую свободу приложения своих навыков и способностей (44%), позволяет избежать излишней ответственности (21%), а также стат усных осложнений, вызванных конкурентной гонкой за руководящую позицию (18%). При этом каждый второй краснодарец считает достойными оба типа карьеры. Примерно треть опрошенных придерживается мнения, что движение по горизонтали не так заметно и престижно. 18% опрошенных указали, что без профессионального развития в качестве фундамента никогда не построить успешную карьеру по вертикали. Треть респондентов считает, что должностной рост без подобной поддержки не так успешен.

Как правильно эксплуатировать подчиненных?

Лучшие работодатели

14 марта в Краснодаре состоялся первый семинар известного бизнес-тренера и консультанта по стратегическому развитию бизнеса Александра Фридмана. Тема семинара: «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчиненных». Участникам семинара г-н Фридман предложил систему прикладных принципов, технологий и «компетенций-инструментов», которые помогают обеспечить систематизацию существующего опыта и повышение как точности, так и результативности управления. В ходе семинара были также рассмотрены базовые принципы профессиональной эксплуатации подчиненных, «Карта менеджмента», управленческие «операционные системы», регулярный менеджмент, мифы и рифы эффективного управления, система корпоративного управления, обязанности и компетенции руководителя.

Ингосстрах закрепил позиции на юге Филиалы регионального центра «Юг» ОСАО «Ингосстрах» за 2012 год собрали более 3,1 млрд рублей страховых премий, что на 62% превышает показатель 2011 года. Наиболее динамично развивавшимися в прошлом году направлениями бизнеса в региональном центре «Юг» ОСАО «Ингосстрах» стали: ОСАГО – прирост 124,9%, имущество физических лиц – 280,5%, страхование технических рисков – прирост 182%. Напомним, что в зону ответственности регионального центра «Юг» входят филиалы ОСАО «Ингосстрах», находящиеся в Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Республиках Северная Осетия-Алания, Адыгея, Калмыкия, Ингушетия, в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской Республиках и в Дагестане.

Компания HeadHunter в сотрудничестве с «Экопси Консалтинг» и PwC составили рейтинг лучших работодателей в 2012 году. Первое место занял Google, вернув себе лидерство, упущенное в прошлом году, на второй строчке – МТС, замыкает тройку лидеров Microsoft. В ТОП-100 лучших работодателей страны вошли и компании Краснодарского края: СЭД ГКГ, КЛА АС и КЛЮЧАВТО, которые заняли 71, 77 и 80 строчки соответственно. Так же в списке рейтинга можно увидеть «Лотос-Лэнд» и «Юг-Авто» – они расположились на 113 и 138 позициях рейтинга.

реальный бизнес март 2013

новости компаний

Кредит на подарки В преддверии 8 марта мужчины чаще берут POS-кредиты, чем женщины, чтобы купить подарки своим дамам, посчитали аналитики Банка Хоум Кредит. Однако в остальное время года представительницы прекрасной половины человечества обращаются за кредитами активнее. При этом женщины с большей вероятностью получают одобрение и оформляют кредит на более выгодных условиях. «Женщин можно по праву назвать лучшей половиной человечества – они не только красивы, но и более разумны. Дамы выбирают кредиты на лучших условиях, а потом ответственно относятся к своим обязательствам. Вот почему банки более охотно предоставляют кредиты именно женщинам», – сказал Иван Свитек, председатель правления Банка Хоум Кредит. Доля мужчин в POS-продажах перед праздником 8 марта составляет 55% вместо обычных 45%. Женщины вне зависимости от праздников берут больше кредитов наличными, чем мужчины – соотношение составляет 65% к 35% соответственно. Представительницы прекрасной половины человечества при выборе POS-кредита проявляют повышенные требования к процентной ставке и оформляют кредит с более выгодными условиями. Ставка по POS-кредиту у женщин в среднем на 3% ниже, чем у мужчин. Женщины более оптимистичны и с уверенностью смотрят в будущее. Они на 5% реже, чем мужчины оформляют страховку от потери работы.

Винный закон

Власти Краснодарского края совместно с Союзом виноградарей Кубани разработали и направили на рассмотрение в правительство РФ законопроект о виноградарстве и виноделии, сообщает Интерфакс. По словам Людмилы Ботченко, заместителя начальника управления по виноградарству, винодельческой промышленности и садоводству краевого Минсельхоза, закон прописывает, какие сорта необходимо закладывать, чтобы получить качественное вино. По мнению разработчиков законопроекта, отсутствие законодательного регулирования качества вина негативно сказывается на продукции отрасли. В этой связи власти региона инициировали создание бренда «Вина Кубани – гордость России», под которым производится наиболее качественная винная продукция края. Новым законом власти региона хотят, в том числе, защитить понятие «кубанское вино».

реальный бизнес март 2013

Награда за благотворительность 1 марта в Общественно-политическом центре Краснодарского края состоялась V торжественная церемония награждения лауреатов общественной награды «За благотворительность». Организаторы отметили дипломами 60 организаций и граждан, ведущих активную благотворительную деятельность на территории края. Компания «НИПИгазпереработка» по итогам социальной деятельности за 2012 год признана лауреатом в трех из десяти номинаций: «Забота о детях» (за помощь детскому дому в п. Афипский и школе-интернату для слабослышащих детей в г. Краснодаре), «Корпоративная благотворительность» (за установку в городе 20 велопарковок и акцию «Осенний велоквест»), «Охрана окружающей среды» (за акцию «Зеленая школа»). Акции «Осенний велоквест» и «Зеленая школа» проведены в рамках экологической программы СИБУРа «Бизнес для экологии».

Рисками нужно грамотно управлять В рамках IX ежегодной профессиональной конференции «Управление рисками в России – 2013» рейтинговое агентство «Эксперт РА» наградило компании финансового рынка с наиболее развитыми практиками управления рисками. «Лизинговая компания УРАЛСИБ» получила награду в номинации «За высокий уровень развития системы риск-менеджмента». «Эксперт РА» имеет возможность регулярно отслеживать изменения систем рискменеджмента более чем в 500 компаниях и банках. Мы считаем необходимым поощрять развитие лучших практик и традиционно выделили наиболее успешные с точки зрения управления рисками компании», – отметил руководитель отдела корпоративных и инвестиционных рейтингов «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

www.real-business.ru

цифры

21,9

На

17,9%

тысячи рублей

составляет в данный момент номинальная заработная плата, что на 18,3% превышает показатель предыдущего года

2,8

увеличился объем выработки электроэнергии в 2012 году

крупных инвестпроектов на общую сумму 105,5 млрд рублей были реализованы на территории края в 2012 году

млрд рублей

составил объем услуг организаций курортнотуристского комплекса в январе текущего года. Для сравнения, год назад этот показатель не превысил 1,7 млрд рублей

103,7% составил индекс промышленного производства по итогам прошедшего года (вместо 107,1% в 2011 году)

1,5 млн

кв. метров жилья введено в Краснодаре в прошлом году. Это абсолютный рекорд города за последние несколько лет

на

62% или на 519,6 тыс. голов сокращено поголовье свиней в результате проведения в крае противоэпизоотических мероприятий в 2012 году реальный бизнес март 2013

мнение | недвижимость

Илья Володько Генеральный директор консалтинговой компании MACON Realty Group

Города должны быть комфортными аявление о строительстве 33 млн кв. м жилья в Краснодаре и удвоении численности населения города за десять лет не выдерживает никакой критики ни с точки зрения целесообразности такого роста, ни с позиций его реалистичности. Насколько это реально? Пожалуй, одним из ярких примеров активного роста городов в XX веке является Новосибирск: будучи, по сути, деревней из нескольких десятков человек, город за несколько десятилетий превратился в «миллионник». Но это происходило во времена советской индустриализации, в период многомиллиардных государственных инвестиций в промышленность. К тому же рост не может продолжаться бесконечно. Численность населения Новосибирска в 1959 году была примерно такой же, как сегодня Краснодара – 885 тыс. человек. По последним оценкам, к началу 2013 года Новосибирск увеличился до 1 525 тыс. человек. То есть более чем за 50 лет население города не только не достигло 2 млн человек, но даже не удвоилось. Почему это должно произойти в Краснодаре – загадка. Для этого, как минимум, должна быть понятная программа развития, которой нет. Надо понимать, что ни рост промышленного потенциала (потребность современной промышленности в трудовых ресурсах уже не такая высокая), ни просто миграционные потоки не смогут обеспечить такие колоссальные темпы роста. Нужно ли это жителям? Давняя традиция российской власти – провозглашать лозунги, которые не только не выполнимы, но и абсолютно не совпадают с интересами населения. Стиль мышления тут абсолютно прямолинейный – чем больше, тем лучше. Что говорит чиновник? Мы будем строить больше дорог! Он не говорит о том, что они должны быть более качественными и долговечными или что организация движения может быть более эффективной. Просто самих дорог должно быть больше. То же самое с объемами строительства жилья: вместо стратегии и понимания нужд горожан – стремление во что бы то ни стало сделать город больше! Известный экономист Рональд Коуз как-то задал себе вопрос: до какой степени могут расти компании и фирмы? Прежде он определил, что фирмы создаются фактически для экономии

реальный бизнес март 2013

времени. Когда людям надо произвести какой-либо сложный товар, который нельзя сделать в одиночку, им приходится искать себе партнеров, договариваться между собой и потом следить за выполнением взаимных обязательств. Это называют трансакционными издержками. В рамках фирм они снижаются, потому что взаимодействие становится более понятным. Однако по мере роста компаний взаимоотношения внутри усложняются и в какой-то момент трансакционные издержки превышают те, которые были бы при работе с внешними контрагентами. Именно поэтому стал развиваться аутсорсинг. Город – это такая же фирма. Он создан, чтобы снижать трансакционные издержки. Чтобы людям было проще общаться друг с другом, производить товары и услуги, развлекаться. Чтобы они больше успевали. Но в какой-то момент города разрастаются до такой степени, что все происходит наоборот. Пробки в крупных мегаполисах явно не способствуют человеческому общению и искусственно замедляют ритм жизни, а изношенные коммуникации делают ее дороже. Краснодар с текущим уровнем развития инфраструктуры уже находится в той зоне, где издержки превышают выгоды. Население Сан-Франциско – всего 815 тыс. человек, но это не мешает ему быть одним из глобальных экономических центров. Города не должны быть большими, они должны быть комфортными! Готов ли рынок недвижимости? Весь жилищный фонд Краснодара сегодня – около 20 млн кв. м, а судя по заявлению властей, он должен вырасти еще на 33 млн, то есть по 3,3 млн кв. м ежегодно. Можно ли построить такой объем? Физически это возможно. Строительные мощности не стоят на месте, девелоперские компании активно развиваются. Но платежеспособный спрос имеет свои пределы. Население готово ежегодно покупать около 1,2 млн кв. м жилья, на большее денег сегодня нет. С ростом доходов платежеспособный спрос будет увеличиваться, но и обеспеченность жильем также станет довольно высокой. В результате годовой потенциал рынка в ближайшее десятилетие, скорее всего, сохранится на текущем уровне – 1,01,3 млн кв. м в год. Свои комментарии присылайте по адресу korr@iz-dom.ru

www.real-business.ru

мнение | корпоративные ценности

Сергей Сапотницкий Председатель совета Ростовского клуба финансистов

Праздник со смыслом трана вновь находится в предвкушении праздников. Только недавно отгремела новогодняя декада, сейчас мы празднуем 23 февраля и ожидаем 8 марта. Для бизнеса это неоднозначная ситуация. С одной стороны, вроде бы, когда человек хорошо отдохнул, он лучше работает. Однако практика показывает совсем другое. Многие праздники достались нам в наследство от советской эпохи. Там они были наполнены определенным смыслом, например, 1 мая люди дружно ходили на демонстрацию – этот ритуал был связан с объединением общества. Сейчас праздник Труда, скорее, просто повод выпить и ничего не делать. Для бизнеса такое обилие праздничных дней – неизбежное зло: производительность труда в этот период падает, но лишать сотрудников положенного выходного было бы несправедливо. Поэтому сама собой напрашивается идея наполнить старые праздники новым смыслом. Еще лет 10 назад многие бизнесмены, увлекающиеся стратегическим менеджментом, делали попытки внедрить у себя на предприятиях различные элементы корпоративной культуры. Правда, чаще всего это была просто калька с западных образцов, лишенная всякого внутреннего смысла. Например, одно время все увлеклись созданием «миссий» компаний. Сформулировали, вывесили на сайте и забыли. Та же самая ситуация с корпоративами – командообразование сводится обычно к совместному распитию спиртных напитков. В итоге возникает обратный эффект. Как говорил Евгений Чичваркин: «Любое командообразующее мероприятие нацелено на то, чтобы объединить коллектив против работодателя». Легче всего сплотиться против какого-то общего врага. Хорошо бы, если это был конкурент. Однако для такой консолидации необходимо больше работать, жить интересами компании, пробовать что-то новое. То есть это очень высокий уровень осознанности. Гораздо проще быть обиженным, считать себя жертвой несправедливого отношения. Я считаю, что сейчас настало время переосмыслить корпоративные ценности – перейти от простой формы к их

внутреннему содержанию. Раньше мы жили на переломе, переходили от старой советской формации к новой, вместе переживали кризисные периоды, но те, кто сумел пережить, окрепли, стали сильнее. Сейчас на рынке действуют компании, уже имеющие определенную историю, они работают по 20 лет и больше. В каждой из них имеется некий костяк персонала: те люди, которые отождествляют себя с предприятием. Они готовы воспринимать идеологию. Когда ты проработал на одном месте больше десяти лет, ты не можешь не чувствовать важность того, чем занимаешься, не можешь не гордиться своим предприятием. Если этого нет – ты просто разрушаешь себя изнутри. Задача топ-менеджеров, на мой взгляд, помочь людям объединиться, направить их. И праздники здесь могут служить очень хорошим поводом. Для меня примером высокоразвитой корпоративной культуры и командного духа являются японские компании, где работники настолько мощно вовлечены в процесс производства, что они не позволяют себе делать брак. Мало того, каждый сотрудник думает о том, как улучшить качество работы компании. У нас, к сожалению, люди в большинстве случаев просто отбывают положенное время на своем рабочем месте и им без разницы, что происходит с предприятием. С другой стороны, если менеджеры не могут наполнить деятельность сотрудников необходимым смыслом, значит, они плохо выполняют свою функцию. Ведь кто такой лидер? Это человек, способный заразить окружающих своей идеей. Если мы посмотрим на великих харизматиков, таких, например, как Стив Джобс (сейчас вышло очень много монографий, посвященных его жизни), то он был весьма деспотичным руководителем, но при этом смог сплотить людей вокруг своей компании и создать продукты, которые покорили весь мир. Получается, если хочешь быть на периферии истории – отдыхай, расслабляйся. А если желаешь покорять бизнес-вершины, времени на отдых останется очень мало. Свои комментарии присылайте по адресу: izdatel@iz-dom.ru Другие колонки Сергея Сапотницкого читайте на

реальный бизнес март 2013

www.real-business.ru

инфографика

Независимость – стимул для бизнеса Согласно исследованию* по предпринимательству в Европе, среднестатистический предприниматель – молодой мужчина, окончивший университет.

78%

респондентов в возрасте до 30 лет показывают положительное отношение к предпринимательству (для всех возрастных групп эта цифра составляет 69%)

48%

респондентов в этой возрастной группе размышляют о создании собственного бизнеса (среди всех возрастных групп – 39%)

Положительно относятся к предпринимательству:

67% 71%

Примечание: Мужчины в среднем демонстрируют значительно более высокую вероятность выбора в сторону собственного бизнеса, чем женщины, причем эта потребность снижается с возрастом.

Какие из следующих причин мотивируют вас для создания собственного бизнеса? 45% 38% 33% 24% 22%

реальный бизнес март 2013

Независимость от работодателя Самореализация, возможность воплощения в жизнь своих идей Перспективы получения дополнительного дохода Возможность совмещать семью, досуг и карьеру Возврат на рынок труда, альтернатива безработице

www.real-business.ru

инфографика

Как вы относитесь к созданию собственного бизнеса? – Положительно

– Негативно

– Не знаю

Средний показатель: 69 25 6 Россия 73

Великобритания 85

Германия 59

Франция

Португалия 33

Польша 73

Украина

Румыния 66

Венгрия 47

Испания 67

Дания

Швейцария 70

Италия 74

Турция

Австрия 63

Греция 72

Греция – страна предпринимателей?

Такой мотив для начала собственного бизнеса, как создание альтернативы положению безработного, оказался особенно важным для респондентов из Греции (51%). Однако в большинстве стран сильной корреляции между уровнем безработицы и количеством самостоятельно обеспечивающих свою занятость людей не наблюдается. В 2012 году Греция продемонстрировала наиболее высокий потенциал развития частного предпринимательства среди всех европейских стран, а также наибольший процент предпринимателей. В целом экономисты в своих спорах соглашаются с тем, что текущий финансовый и экономический кризис увеличивает количество бизнесформирований (возникших скорее как предпринимательство по нужде, нежели ввиду наличия возможностей и перспектив). Не все из них достигнут устойчивого успеха. Поэтому, очевидно, идею самостоятельной организации своей занятости нельзя насаждать как наиболее многообещающий путь преодоления кризиса. Эта идея хорошо работает только в рамках заслуживающих доверия экономических концептов, которые преуспевают в удовлетворении потребностей рынка. *и с т о ч н и к A m w a y Eu r o p ea n E nt r e p r e n e u r s hip R e p o r t 2 012

реальный бизнес март 2013

спецпроект

банкинг-2012 реальный бизнес март 2013

спецпроект банкинг-2012

Вкус к потреблению Те к с т Д и а н ы Д а д а ш е в о й

Удачный год

рошедший год был очень удачным с точки зрения всех видов банковского бизнеса, отмечают участники рынка. По данным ЦБ, к 1 января 2013 года объем кредитов физическим лицам превысил 220 млрд рублей. Однако из них 19,7 млрд составили ссуды, непогашенные в срок. При этом почти 90% просроченной задолженности приходится на долю потребительских кредитов (17,3 млрд рублей). Зато по

реальный бизнес март 2013

Преобладание потребительской модели поведения клиентов банков над сберегательной стало главной тенденцией прошлого года. Причем объем выдачи потребительских кредитов в 2012 году оказался столь велик, что вызвал обеспокоенность Банка России. Самая высокая дефолтность выданных кредитов была замечена на юге России, что, как полагают эксперты, связано с местной ментальностью.

целевым ссудам (на покупку жилья и автомобиля) доля просрочки, наоборот, сократилась. Краснодарский край – инвестиционнопривлекательный регион, он крайне интересен финансовым институтам, что только подстегивает высокую конкуренцию между участниками рынка. И эксперты замечают наиболее высокую дефолтность выданных кредитов именно на юге, которая в большей степени связана с местной ментальностью.

В 2012 году в России было выдано 1,014 триллиона рублей ипотечных кредитов, сообщает Евдокия Малогловец, региональный директор Южного филиала «Росбанка». Это на 45% больше, чем годом ранее, и почти вдвое больше, чем в 2008 году. Таким образом, можно говорить о том, что ипотечный рынок не только преодолел финансовый кризис, но и вышел на устойчивый рост. Прирост розничного кредитования, например, в «Росбанке» на территории Краснодарского края по итогам 2012

www.real-business.ru

спецпроект банкинг-2012

года составил 29% и такой же рост ожидается в текущем году. «Аналогичный рост по итогам года показало потребительское кредитование, где также наблюдалось повышение ставок, но более значительное, чем в ипотеке, – продолжает г-жа Малогловец. – Объем выдачи потребительских кредитов в 2012 году оказался столь велик, что вызвал обеспокоенность Банка России, повысившего нормы резервирования необеспеченных ссуд». Портфель потребительских кредитов Сбербанка к концу года составил 1,25 триллиона руб. (рост 45,5%). У ХКФ Банка портфель потребкредитов в 2012 году вырос на 200%, у «Русского стандарта» – на 130%, у ВТБ24 совокупный кредитный портфель вырос на треть – до 19,1 млрд руб., а портфель кредитных карт – на 63%, розничный кредитный портфель «Росбанка» в 2012 году вырос на 17% до 215, 4 млрд руб. В 2012 году «Россельхозбанк» выдал потребительских кредитов на сумму 57 млрд руб., кредитный портфель на 1 января 2013 года составил 198 млрд рублей. Показав столь высокие результаты, не все банки могли похвастаться надежными заемщиками. По данным ЦБ, доля просроченных розничных кредитов, выданных российскими банками физическим лицам, по итогам 2012 года увеличилась с 8,3% до 8,8%. Банкиры уверены, что рост долгов по кредитам зависит от темпов роста кредитного портфеля банка, его качества, а также эффективности работы с просроченной задолженностью. Многое зависит от специфики того или иного региона. «Вне зависимости от региональных особенностей наиболее рискованными категориями должников с точки зрения уровня просроченной задолженности для банка остаются заемщики по кредитным картам и кредитам наличными, – рассуждают эксперты. – Это объясняется отсутствием залогового обеспечения, нецелевым характером кредитования, в отличие, например, от более стабильных видов кредитования – ипотечного и автокредитования, предусматривающих обеспечение в виде залога, первоначальный взнос. Третье место по уровню риска занимают клиенты малого бизнеса».

Рисковать, чтобы расти

Краснодарском крае местные банки успешно конкурируют с федеральными, особенно в части привлечения средств. По мнению экспертов, ключе-

выми тенденциями прошлого года стал быстрый рост банковской розницы, преобладание потребительской модели поведения клиентов банков над сберегательной (особенно заметное в южных регионах), активное развитие высокотехнологичных каналов банковского сервиса. И хотя 2012 год прошел под знаком разговоров о новой волне банковского кризиса, этого не случилось, как не произошло и серьезного дефицита ликвидности. В 2013 году снижаются темпы роста объемов продаж новых автомобилей, и соответственно, доля машин, покупаемых в кредит, не растет. Евдокия Малогловец полагает, что рынок автокредитования близок к насыщению. По ее данным, заметно снижение просрочки в сегменте ипотеки. А вот ситуация с привлечением депозитов, напротив, позитивная. На фоне выросших ставок по вкладам объем привлеченных российскими банками депозитов увеличился более чем на 2

институтов, предлагающих свои, по сути банковские, услуги без контроля регулятора. Впрочем, представители этого сегмента не считают свою деятельность бесконтрольной. По данным Динары Юнусовой, заместителя генерального директора по развитию бизнеса «МигКредит», МФО ведет прозрачный бизнес и приветствует законодательные инициативы, направленные на создание единых правил и стандартов работы микрофинансовых организаций. «Регулятором рынка выступает ФСФР, которая эффективно выполняет свои функции, активно взаимодействует с крупнейшими игроками микрофинансовой отрасли, – отмечает эксперт. – В 2012 году ФСФР вносила предложения об обязательном членстве микрофинансовых организаций в СРО. Мы поддерживаем это предложение, поскольку считаем СРО наиболее эффективным инструментом регулирования микрофинансовой отрасли в рыночных условиях,

Краснодарский край – инвестиционно-привлекательный регион, он крайне интересен финансовым институтам, что только подстегивает высокую конкуренцию между участниками рынка триллиона рублей. Если в 2013 году не произойдет снижения ставок, то можно ожидать аналогичного роста, уверена эксперт. Таким образом, кроме снижения темпов прироста кредитования, в 2013 году эксперты ожидают увеличения объемов депозитов, что дополнительно снизит нагрузку на капитал. А потребители банковских продуктов (их доля увеличилась с 56% до 70%) уверены в том, что сейчас подходящее время для кредитования, и это несмотря на то, что ставки по кредитам в последнее время растут, хотя и не очень значительно. Тем не менее остаются актуальными проблемы снижения издержек банков, низкой финансовой грамотности населения, неравномерного доступа к банковским услугам в населенных пунктах разных типов. Экспертов беспокоит и активизация небанковских

который не сможет заменить прямое государственное регулирование». По ее словам, МФО такие же равноправные и цивилизованные участники финансового рынка, как и банки, услугами которых в России воспользовались уже более 1,5 млн граждан. В цивилизованном мире микрофинансисты работают на кредитно-финансовом рынке наряду с банкирами, эффективно распределяя финансовые потоки. Таким образом, «беспокойство» российских банкиров можно объяснить отчасти неуверенностью в своих силах, полагает г-жа Юнусова. Хотя, надо отметить, что сегодня крупные игроки уже сделали ставки на высокорисковый POS-сегмент. Госбанки вышли в народ: ВТБ24 для работы в POS-кредитовании создал дочерний «Лето Банк». В Краснодаре в конце февраля открылся первый его клиентский центр. И, как заявляет диреальный бизнес март 2013

спецпроект банкинг-2012

220

млрд рублей превысил объем кредитов физическим лицам к 1 января 2013 года, по данным ЦБ РФ

90%

почти

просроченной задолженности приходится на долю потребительских кредитов (17,3 млрд рублей)

ректор по связям с общественностью «Лето Банка» Екатерина Ливенская, перед командой банка поставлена задача сформировать клиентскую базу

кредитования. Кроме того, Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным и автокредитам и запустил акцию для первичного рынка жилья с 1 марта 2013 года. Минимальные ставки в рублях составят 12% годовых по жилищному кредитованию и 13,5% годовых по автокредитованию. Как выразился председатель Юго-Западного банка Сбербанка России Виктор Вентимилла Алонсо, акцию можно расценивать как подарок клиентам на весенние праздники в надежде на оживление спроса на недвижимость и автомобили.

Мина замедленного действия

ольшинство аналитиков и Центробанк все же сходятся во мнении, что темпы роста потребительского кредитования в 2013 году снизятся. Если в 2012 году оно росло на 40-45% к про-

Если рост просрочки по потребительским кредитам продолжится, то это станет своего рода миной замедленного действия в случае глобальных потрясений и изменения экономического фона в несколько миллионов человек. «В течение трех лет «Лето Банк» сформирует сеть продаж из 1000 клиентских центров и нескольких десятков тысяч точек присутствия в магазинах (POS-точки), – говорит г-жа Ливенская. – В текущем году «Лето Банк» продолжит активно развивать сеть, и по итогам 2013 года будет насчитываться около 250 клиентских центров почти на всей территории страны». Как отметили в банке, юг для «Лето Банка» является приоритетным регионом. В ближайшее время состоится открытие клиентских центров в Ростове-на-Дону, Астрахани и других городах. «Лето Банк» на юге через несколько лет планирует занять не менее 30% рынка POS-кредитования и стать одним из лидеров в области кредитования. Сбербанк в то же время, завершив сделку с группой BNP Paribas, работает над совместным проектом «БНП Париба Восток» в сегменте POS-

реальный бизнес март 2013

шлому году, то в текущем году можно рассчитывать на 20-30% в зависимости от ситуации с доходами населения и покупательским спросом, считает Евдокия Малогловец. Хотя, добавляет эксперт, последнее будет зависеть от общего состояния экономики России, цен на энергоносители, стабильности политической ситуации. «Мы не ожидаем стагнации на рынке ипотеки. В ценах на недвижимость наблюдается здоровый рост, соответствующий темпам инфляции, – 6-8% в год, – прогнозирует она. – Снижение темпов прироста возможно в том случае, если ставка перейдет отметку в 13% годовых, что маловероятно». По данным аналитиков «Райффайзенбанка», залоговая база РЕПО с ЦБ будет исчерпана к середине 2013 года, что может привести к обострению ситуации на денежном рынке в случае, если регулятор не расширит другие каналы рефинансирования.

Кроме того, участники рынка спорят, что больше способствовало росту просрочки по розничным кредитам: ухудшение экономического положения заемщиков или все же стремление банков работать в этом высокомаржинальном сегменте рынка. Как опасаются некоторые игроки рынка, рост просрочки по потребительским кредитам продолжится, что станет своего рода миной замедленного действия в случае глобальных потрясений и изменения экономического фона. Однако эксперты надеются, что в 2013 году этого все же не произойдет: сигналов о какой-либо макроэкономической рецессии нет, и закредитованность населения пока не превышает 12% в противовес европейской, достигшей уже 20%. Игроки рынка предполагают, что небольшой рост будет вызван и определенным уровнем насыщения рынка, и реализацией в 2012 году отложенного спроса, а также планируемого ужесточения требований ЦБ РФ к резервированию и возможной нехватки капитала у банков для агрессивного роста портфелей. По данным ВЦИОМ, индекс кредитного доверия россиян только за 2012 год увеличился с 29 до 38 пунктов. И это значение – самое высокое за последние три года. Ужесточение законодательства по отмене различных видов комиссии влечет за собой увеличение ставок, так как банки стремятся компенсировать свою маржу. Принимая также во внимание ужесточение регулирования ЦБ как в отношении капитала в рамках перехода к стандартам Базель III, так и в отношении необеспеченного кредитования физлиц, ожидается замедление кредитования. В любом случае, в 2013 году банки будут плавно повышать ставки по всем видам заимствований, все больше усиливая при этом роль андеррайтинга.

Ставки в игре

ак известно, влияние на рост или снижение процентных ставок по кредитам оказывает изменение ставки рефинансирования Центробанка России. И хотя пока она остается неизменной (8,25%), с марта ЦБ вдвое повысил минимальные резервы по необеспеченному розничному кредитованию. До этого в феврале самый крупный кредитор России Сбербанк, существенно подняв ставки по потребительским кредитам в феврале, задал тон остальным игрокам рынка.

www.real-business.ru

спецпроект банкинг-2012

Эксперты опасаются, что к лету из-за ужесточения политики ЦБ вырастут не только ставки, но и шансы у микрофинансовых организаций, которых не коснутся требования главного регулятора Как сказано на сайте Сбербанка, с февраля ставки по потребительским кредитам поднялись на 2,5-3,5 процентных пункта и теперь составляют 17-25,5% годовых. Эксперты признают, что верхняя планка в 25,5% годовых слишком высока для крупнейшего банка страны. Однако она достаточно сдержанная, если сравнивать ее со ставками других, более агрессивных участников рынка. Как выразился владелец сети салонов и коммерческого банка «Связной» Максим Ноготков в интервью Slon.ru, повышение требований ЦБ по капиталу для банков, активно работающих в рознице, сильно затормозит розничное кредитование, сделав беззалоговые кредиты дороже. По его словам, если и Сбербанк, которого эти ограничения коснулись в меньшей степени, поднял ставки по кредитам, то другие банки тем более будут компенсировать поте-

реальный бизнес март 2013

ри, которые они понесут из-за необходимости увеличивать капитал первого уровня. Принятые ЦБ решения работают на укрепление олигополии крупных государственных банков, помогая старым, уже давно устоявшимся игрокам и ограничивая возможности для развития новых, считает г-н Ноготков. «Понятно, что в случае с финансовым сектором линия на ужесточение регулирования – это баланс между безопасностью и ростом. Хотите больше безопасности – меньше растите. Хотите больше расти – меньше безопасности. Действия ЦБ снизят темпы прироста ВВП и приведут к ухудшению условий по финансовым продуктам для физических лиц», – отмечает эксперт. Уже с июля текущего года поднимутся коэффициенты риска, применяемые для расчета достаточности капитала: то есть по всем кредитам на потребительские цели, выданным в рублях

по ставке выше 25% годовых, вводится прогрессивная шкала требований к капиталу. Чем дороже кредит для населения, тем больше банку и его акционерам придется резервировать собственных средств на кредитование. Эти меры должны сдержать темпы выдачи необеспеченных потребительских кредитов. Кстати, в Сбербанке никак не связывают свое решение о повышении ставок с действиями регулятора, к тому же руководство всего лишь вернулось на прежние позиции по ставкам после крупной декабрьской акции перед новогодними праздниками. В любом случае, последний шаг стал более заметен для рынка, чем прошлогодняя акция, и, как полагают аналитики, другие банки вскоре тоже последуют этому примеру. Сегодня ставки в ВТБ24 составляют 15-28% годовых, в «Райффайзенбанке» – 14,9-23,5%, у ХКФ Банка – 19,969,9%, «Альфа-Банк» предлагает потребкредиты по ставкам в среднем от 14% до 30%, «Инвестбанк» – от 17,9%, «Росбанк» – от 18%-24%. Но, например, «Россельхозбанк» установил ставку по кредиту «Потребительский» от 12,5%, хотя предложение действует лишь до 10 апреля. Эксперты опасаются, что к лету из-за ужесточения политики ЦБ вырастут не только ставки, но и шансы у микрофинансовых организаций, которых не коснутся требования главного регулятора.

www.real-business.ru

спецпроект банкинг-2012

ВТБ24 – финансовый партнер малого бизнеса

ВТБ24 (ЗАО), Лицензия ЦБ РФ 1623 реклама

Банк должен предоставлять комплексное обслуживание и стать финансовым партнером для своих клиентов – предприятий малого бизнеса, считает начальник отдела малого бизнеса ВТБ24 Валерия Мызина. Потребности малого бизнеса в банковских услугах постоянно увеличиваются. Сейчас уже недостаточно иметь лишь расчетный счет в банке или взять кредит. Банки начинают предлагать своим клиентам комплексное обслуживание. В чем оно заключается? Суть в том, чтобы банк стал полноценным финансовым партнером для своего клиента, а не просто продавал ему один продукт, хоть и востребованный в данный момент. Как создаются эти партнерские отношения? В первую очередь, надо быть рядом со своим клиентом, предоставлять ему возможность работать с персональным менеджером, который будет на одном языке говорить с главным бухгалтером, генеральным директором, владельцем предприятия. Иногда он и вовсе должен лучше, чем они, разбираться в финансах предприятия. Это тот путь, по которому пошел ВТБ24 два года назад, начав предоставлять персонализированный сервис своим клиентам в сегменте малого бизнеса. Как вам удается обеспечивать индивидуальное обслуживание, принимая во внимание, что ВТБ24 – это один из крупнейших российских банков, а клиентов малого бизнеса у вас 200 тысяч? Потребности бизнеса в финансовых услугах различаются в зависимости от его масштаба и этапа развития. Персональный сервис востребован достаточно крупными компаниями. Для небольших,

только развивающихся компаний и индивидуальных предпринимателей мы предлагаем стандартные пакеты и продукты микрофинансирования. Мы работаем во всех городах с населением более 300 тысяч человек, то есть находимся там, где наши клиенты развивают свой бизнес. Важным фактором качества клиентского сервиса является также скорость принятия кредитных решений. Нередко приходится слышать, что клиенты меняют банк из-за длинного, запутанного и непредсказуемого кредитного процесса. Клиенты ВТБ24 могут рассчитывать на получение кредитного решения по стандартным продуктам в течение 1-2 недель с момента обращения в банк. Вы упомянули о микрокредитовании. Каковы условия таких кредитов? У нас есть два основных продукта – кредит «Коммерсант» и кредит «Бизнес-Экспресс». «Коммерсант» – это фактически потребительский кредит, рассчитанный на индивидуальных предпринимателей. Решение принимается за 1 день, требуется минимум документов. Максимальная сумма – 1 млн рублей. Кредит «Бизнес-Экспресс» предназначен как для индивидуальных предпринимателей, так и для владельцев бизнеса. Максимальная сумма больше – до 4 млн рублей. Кредит может быть как залоговым, так и беззалоговым. Для принятия решения используется базовая информация о финансовом состоянии бизнеса, решение принимается за 2-3 дня.

Какие продукты входят в комплексное обслуживание? Расчетно-кассовое обслуживание (РКО) и кредитование – это основные продукты, которые нужны абсолютно всем. Так же, как и услуги дистанционного банковского обслуживания. Далее потребности клиентов различаются в зависимости от вида деятельности компании. Если говорить о торговых предприятиях, то ими востребованы инкассация и эквайринг – продукты, позволяющие работать с торговой выручкой. У компаний, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, востребованы документарные операции, валютный контроль. В 2012 году мы значительно расширили линейку продуктов по этим направлениям. Нам очень важно быть рядом с клиентом, поскольку продукты сложные, а в компаниях зачастую нет специалистов, досконально знающих, как правильно использовать гарантии, оформить паспорт сделки и т. д. Насколько клиенту выгодно именно комплексное обслуживание, а не приобретение услуг банка по отдельности? Все просто: расходы клиента при использовании пакетного РКО будут практически вдвое ниже, чем в случае, если бы он приобрел каждую услугу по отдельности. Сейчас пакетными предложениями пользуются более трети наших клиентов. В чем экономическое преимущество при обслуживании в одном банке?

Клиент экономит на транзакционных издержках в расчетах между банками. Если это ежедневные операции, то это значимая экономия. Кроме того, счетами управлять гораздо удобнее, если они находятся в одном банке и все их можно видеть в одной системе. У нас большая сеть, и клиент может взять кредит в Москве, хотя бизнес у него находится в Новосибирске, а залоги – в Самаре. Намерены ли вы предложить новые услуги клиентам в ближайшее время? Мы постоянно развиваем наши продуктовые предложения. В прошлом году запустили кредит «БизнесЭкспресс», а также продукты «Бизнес-Ипотека» и «Лимит финансирования». Мы также развиваем дистанционное обслуживание, наращиваем свои возможности с точки зрения филиальной сети: помимо органического роста, идет интеграция с ОАО «ТрансКредитБанк», который обладает достаточно широкой сетью отделений. А значит, мы становимся еще ближе к своим клиентам. Заполнить заявку на кредит вы можете на сайте www.vtb24.ru в разделе «Для вашего бизнеса».

Краснодар, ул. Красноармейская, 43/Гоголя, 68 тел. (861) 210-49-12, 8 800 100-24-24.

реальный бизнес март 2013

спецпроект банкинг-2012

Крупные банки – самые активные работодатели Наибольшая активность по найму персонала наблюдается в банковской сфере, самыми активными работодателями в 2012 году были крупные розничные банки. Увеличилась активность найма персонала в лизинговых компаниях и страховом секторе.

Потребность в персонале по секторам экономики банки

2% прочее 2% инвестиции

68%

2% автокредитование 2% консалтинговые услуги 3% денежные переводы

лизинговые компании

12% страхование

Анна Добрякова,

директор компании «АНКОР Банки, финансовые услуги»: Зону риска для финансовой сферы в 2013 году будет определять экономическая ситуация в мире и стране. В 2012 году внеплановые сокращения в России проходили в основном в инвестиционных банках. Без серьезных потрясений в экономике в 2013 году такие сокращения также могут происходить в операционных блоках финансовых компаний параллельно с автоматизацией многих функций и перемещением операционного обслуживания из Москвы в регионы России. Важно отметить, что уменьшение потребности в персонале при подобных процессах будет незначительным и временным. При росте бизнеса и объема операций компании будут снова активно нанимать в операционные подразделения, и могут столкнуться с серьезной проблемой дефицита на рынке труда и несоответствием между финансовыми ожиданиями кандидатов и уровнем их профессиональных знаний и навыков.

составил рост рынка персонала в финансовом секторе Прогноз на 2013 год

Наиболее активными игроками на рынке труда в 2013 году, так же как и в нынешнем году, будут крупные российские розничные банки. При этом среди них будет увеличиваться число региональных банков, активно развивающих розничный бизнес в одном или нескольких крупных регионах России. Сохранится спрос на специалистов и управленцев в области продаж розничных финансовых продуктов, наиболее дефицитных риск-менеджеров и финансовых аналитиков, бизнес-методологов и профессионалов по разработке финансовых продуктов. Будут также востребованы менеджеры по региональному развитию, директора филиалов, их заместители по развитию корпоративного и розничного бизнеса. Повышение технологичности рынка финансовых услуг и активное развитие удаленных каналов обслуживания способствует росту спроса на профессионалов в области банковских ИТ-технологий.

и с т о ч н и к : АНКОР Б а н к и , ф и н а н с о в ы е у с л у г и

реальный бизнес март 2013

www.real-business.ru

спецпроект банкинг-2012

Время – деньги Беседовала Алена Лаптева

Недавно в рамках рабочего визита Краснодар посетил руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Алексей Коровин. Он рассказал «Р.Б.» о тенденциях финансового рынка, стратегии розничного направления, новых технологиях для клиентов и многом другом. Ценный ресурс

Выбирая банк или конкретный банковский продукт, клиенты, как правило, руководствуются двумя основными критериями – финансовыми условиями и качеством сервиса. Хотелось бы поговорить о последнем. Что сейчас вкладывается в это понятие? Качество сервиса в нашем банке подразумевает комбинацию двух неразрывно связанных направлений работы. С одной стороны, мы совершенствуем базовый сервис и внутренние процессы. С другой – формируем культуру, направленную на выстраивание положительных отношений с клиентами. Такая связка ведет к построению взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества. Недавно мы провели исследование потребностей разных клиентских сегментов, в том числе массового и состоятельного. И были удивлены тем, что на первое место клиенты поставили скорость работы. Это оказалось важнее, чем близость к дому отделения банка. Поэтому мы следим за тем, чтобы контакты с нашим банком были максимально быстрыми и комфортными. Центральное место здесь занимает возможность для клиента воспользоваться удаленными каналами банковского обслуживания (интернет-банк, мобильный банк, SMS-банк), например, для того, чтобы в любой момент пополнить баланс телефона своего ребенка. Любая операция, связанная с банком, должна проходить быстро и удобным для клиента способом. Второе, на что смотрят и реагируют клиенты, это нестандартность предложений. В частности, во многих отделениях банка появляется Wi-Fi и это действительно та неожиданность, которая радует клиентов. Самое главное, на чем мы сосредоточились, – это экономия времени клиентов.

Какие новые банковские продукты, ориентированные на физических лиц, могут появиться в этом году?

Стоит ждать дальнейшего развития карточного бизнеса. Второй год рынок кредитных карт растет темпами, опережающими розничное кредитование в целом. В 2011 году он вырос примерно на 70%, а в 2012-м – больше, на 86%. В этом году рынок вырастет не меньше чем на 4550%. Сегодня банки наполняют кредитные карты теми услугами, которые удобны клиенту. В результате у человека появляется одна карта на все случаи жизни. Еще одно главное преимущество карты – льготный период,

реальный бизнес март 2013

когда клиент рассчитывается сейчас, а погашает задолженность по карте в течение некоторого периода времени. Недавно я общался с одним из наших клиентов, который стал им только благодаря нашему 100-дневному льготному периоду в рамках программы по карте «Билайн – Альфа-Банк – VISA». Это честный льготный период, который можно контролировать с помощью мобильного банка. Вся информация по кредитной карте доступна ежеминутно. Могу показать, как это выглядит на моем мобильном телефоне. Смотрите, вот моя кредитная карточка, здесь указана дата, до которой нужно внести минимальный платеж, его размер, срок окончания льготного периода. Клиент может видеть всю информацию на телефоне, причем бесплатно. За символическую плату он получает возможность проводить транзакции через мобильный банк «Альфа-Мобайл». У меня, например, в интернет-банке заведено порядка 20 шаблонов, которые позволяют мне осуществлять платежи за свет, Интернет, квартиру, даже находясь в другом городе. Второе направление, в котором будет развиваться рынок, – пакетные предложения. Банки будут стремиться узнать о своем клиенте больше информации и предлагать продукт под его конкретную потребность. Кто-то из клиентов предпочитает копить, а кто-то – тратить, получая за это различные бонусы. Есть пакеты, предполагающие скидки по страховым продуктам. Таким образом, перед банками стоит задача предложить каждому клиенту тот продукт, который ему нравится и подходит.

Каким образом банки могут накапливать подобную информацию о клиентах? Как это выглядит практически?

У нас, например, стоит мощная CRM-система, которая позволяет анализировать потребности почти 9 млн клиентов Альфа-Банка. Мы видим их транзакционную активность: откуда эти клиенты к нам пришли, кто купил плазменный телевизор, а кто – чайник, кто взял кредит наличными, кто часто рассчитывается по карточкам, кто ездит за границу. У банка накапливается огромный массив информации, проанализировав который мы выделяем определенные сегменты. И на основе анализа интересов и склонностей клиентов можем предложить конкретный продукт. Мы также можем выяснить, какие каналы коммуникации интересны клиенту: звонит ли он в call-центр, идет ли в отделение, к банкомату или пользуется интернет-банком или мобильным банком. Все идет

www.real-business.ru

спецпроект банкинг-2012

реальный бизнес март 2013

спецпроект банкинг-2012

к тому, что банк будет выстраиваться не вокруг продукта, а вокруг клиентского сегмента. Это один из трендов банковского рынка. Думаю, финансовая индустрия будет развиваться по пути предложения продуктов, хорошо приспособленных к конкретному клиенту.

Чем отличаются потребности клиентов в столице и в регионах? Можно ли сказать, что москвичи лучше осведомлены о необычных продуктах, более избалованы?

Прошлым летом я общался с финансовым директором одного крупного краснодарского предприятия, и он рассказал мне, как в «Шереметьево» учил девушек пользоваться бесконтактными карточками PayWave и PayPass. Меня это поразило. В регионах люди во многом даже более продвинуты. Те услуги, которые мы предлагаем в Москве, иногда даже больше востребованы в других российских городах. Московская жизнь мало чем отличается от краснодарской, по крайней мере, пробки есть и в обоих городах (улыбается). А люди, которые привыкли к пробкам на дорогах, – наши потенциальные клиенты, потому что они ценят свое время, испытывают дискомфорт от этой особенности городской жизни и хотят как можно меньше времени тратить на банковские операции. Мы предлагаем им специальный сервис, которым можно воспользоваться, находясь в пробке. Для того чтобы оставшееся время не по банкам ходить, а проводить со своей семьей. В какой-то степени мы хотим создать новые традиции, потому что привычка оплачивать услуги ЖКХ в отделении банка – это пережиток. Можно сделать это быстрее и проще. Чтобы заказать кредитную карточку, тоже

реальный бизнес март 2013

не нужно ходить в банк. Я пользуюсь кредитными картами лет семь и вижу, что это двойное благо – во-первых, благодаря льготному периоду, а во-вторых, это хороший инструмент для воспитания финансовой дисциплины.

Иногда в условиях льготных периодов непросто разобраться – различные графики, схемы, временные отрезки.

Именно поэтому я показал вам экран своего телефона. Я против того, чтобы объяснять клиенту, как происходят расчеты, и что такое платежный период. Клиент вправе хлопнуть дверью и убежать из банка, который станет «грузить» его такими формулировками. Проще все показать. Интернет-банк у нас бесплатный: заходи и все увидишь. Клиенту достаточно знать сумму минимального платежа и дату платежа. Не обязательно посвящать людей в особенности банковской кухни и озадачивать страшными словами вроде «аннуитет» и тому подобными.

Кроме кредитных карт, которые будут обрастать интересными и полезными опциями, а также пакетных предложений, стоит ждать других новых продуктов?

Недавно в социальной сети Facebook я задал вопрос: что должен сделать банк, чтобы удивить клиента. Было много разных предложений, в том числе «поднять ставки по депозитам» и «опустить по кредитам». Думаю, что если банк сделает ставки по депозитам выше, чем по кредитам, акционеры сильно удивятся своей убыточности. А клиенты, скорее всего, скажут: мало, надо было еще поднять. Были и более реальные и нестандартные идеи, например, устроить чаепитие со своими клиентами.

www.real-business.ru

спецпроект банкинг-2012

Мне кажется, что новинки будут появляться в области клиентских впечатлений, начиная от быстроты реакции банка на пожелание клиента или его звонок в call-центр и заканчивая надежной работой банкомата и доступностью удаленных каналов. А второй уровень впечатлений будет зависеть от того, сделал ли банк какую-либо дополнительную работу, сумел ли удивить клиента. Не обязательно чаепития устраивать, это могут быть опросы, которые помогут банку выяснить не только потребности клиентов, но и их мечты, чувства, а потом предвосхитить их последующие шаги. Невероятной ипотекой или невообразимым автокредитом уже никого не удивишь. А вот в направлении клиентских впечатлений банками сделано не так много.

уйдет на погашение заемщиками процентных платежей. Это означает, что кредитная нагрузка на россиян растет, а в этой ситуации нужно быть очень аккуратными. Перечисленные вами меры помогут сдержать растущие риски. Думаю, мы увидим снижение ставок, но в то же время упадут объемы – банки будут закрывать высокорисковые сегменты кредитования и перепрофилируются на работу с более надежными сегментами. Скорее всего, чрезмерно высокие ставки станут уделом микрофинансовых организаций.

Кредитные новинки

Я не вижу здесь тенденции. Более вероятно появление новой модели, предполагающей мобильные офисы в тех местах, где находится клиент, например, в торговых центрах. Несомненно, банки будут расширяться путем дешевой и легкой дистрибуции. Об использовании этой модели объявляют многие игроки рынка, мы тоже в данный момент тестируем свою модель микроофисов – маленькие стойки, у которых работают два сотрудника и оформляется 3-4 банковских продукта.

В большинстве развитых стран на потребительское кредитование приходится не более четверти общей задолженности граждан, все остальное – это ипотека. В России же доля потребительских ссуд занимает более половины кредитного портфеля населения. Это тревожная тенденция, по вашему мнению? Не думаю. Эта тенденция продолжается уже очень давно, и причина не в отсутствии программ ипотечного кредитования, а, скорее всего, в рынке недвижимости – все мы знаем, что стоимость жилья завышена, и развитие жилищного строительства происходит в основном только в городах-миллионниках. Что касается ипотеки, то она постепенно будет приобретать более рыночные условия, ведь сейчас большинство банков кредитует по стандартам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. Мы со своей стороны ожидаем, когда появятся инструменты долгосрочного финансирования, заработают механизмы размещения и привлечения банками средств, позволяющие давать длинную рублевую ипотеку. В горизонте 3-5 лет банки должны будут начать более активно работать в этом направлении. Пока ипотека объективно очень дорогая. Ипотечный рынок растет, но может расти еще большими темпами.

Некоторые банки для развития экспресскредитования физлиц создают специальные подразделения – «Лето Банк», Cetelem. Это начало нового тренда? В чем преимущества такой стратегии?

Интересно было бы узнать ваше мнение о перспективах экспресс-кредитования, ведь это далеко не дешевый продукт для заемщиков.

Безусловно, кредитование в точках партнеров является важной составляющей кредитного предложения банков, когда для клиента предоставляется максимальное удобство пользования кредитом за счет минимального комплекта документов (только паспорт РФ), скорости принятия решения (в среднем 15 минут) и удобства (все

Любая операция, связанная с банком, должна проходить быстро и удобным для клиента способом

С 1 июля 2013 года по всем кредитам на потребительские цели, выданным в рублях по ставке выше 25% годовых, вводится прогрессивная шкала требований к капиталу. Чем дороже кредит для населения, тем больше банку придется резервировать собственных средств на кредитование. Кроме того, повышаются минимальные требования к резервам на портфели необеспеченных потребительских ссуд до двух раз, что должно сдержать темпы выдачи необеспеченных потребительских кредитов. К чему могут привести эти меры? Стоит ли рассчитывать на удешевление займов? Последние несколько лет розница была очень прибыльной. Крупные банки демонстрировали высокие показатели – и возврат на капитал, и процентная маржа. Это стало основанием для других игроков рынка принимать еще более высокие риски и идти в эти сегменты. С другой стороны, если мы посмотрим на макроэкономику, то по прогнозам в этом году весь прирост рынка кредитования

документы оформляются в точке приобретения товара). Поскольку эта услуга остается востребованной миллионами клиентов, понятен интерес банков к этому рынку, хотя ввиду необходимости инвестиций в партнеров и в рабочие места кредитных специалистов, а также высоких рисков, называть этот бизнес высокодоходным я бы не решился. Думаю, что ставки по этому продукту будут снижаться. Во-первых, в силу того, что у банков собирается больше информации о клиентах. Во-вторых, они используют все более совершенные механизмы определения платежеспособности заемщиков. Плюс большинство крупных игроков уже работают на этом рынке, поэтому стоит ждать насыщения предложения, которое будет сопровождаться снижением ставок.

Насколько перспективно кредитование person to person, то есть одного физлица другим? Есть ряд компаний, которые пилотируют это, но пока результаты неочевидны. Развитием подобных проектов в России занимаются не банковские структуры, а микрофинансовые организации. За рубежом есть проекты, кореальный бизнес март 2013

спецпроект банкинг-2012

торые позволяют одному физлицу кредитовать другое, в том числе на предпринимательские цели. Но думаю, что развитие этого рынка в нашей стране будет сильно затруднено из-за уровня доверия, который должен быть протестирован несколькими годами практики. Пилотные проекты, возможно, будут успешны, но вряд ли они быстро перерастут во что-то серьезное. Люди часто боятся дать в долг соседу, а уж незнакомому человеку, который находится в нескольких тысячах километрах от тебя, и подавно.

О новых трендах мы поговорили. А какие продукты, наоборот, будут уходить в прошлое?

Думаю, что автокредитование постепенно будет становиться уделом профильных банков, созданных автоконцернами. Универсальный банк, не получающий компенсации от автопроизводителя, едва ли может быть конкурентоспособным по отношению к профильному банку.

Опасные ставки

Сейчас многие банки стараются привлечь клиентов повышенной процентной ставкой по депозиту, открытому через Интернет. Это своего рода «бонус» за риски, которые несет клиент? Или банки преследуют какие-то иные цели? Повышенную ставку за открытие депозита через Интернет предлагают, скорее всего, чтобы заинтересовать клиентов сотрудничеством через удаленные каналы и в

фицит подпитывался Центральным банком. В этом году история будет похожая. Мы ожидаем 30% роста рынка кредитования, а депозиты физических лиц будут расти на 10-12%. При этом, думаю, что ставки не станут основным орудием борьбы за вкладчиков, потому что они и так высоки. И по-прежнему большая ставка должна насторожить потенциального вкладчика.

Большая – это сколько?

Думаю, что уровень 12% является основанием, чтобы посмотреть на банк внимательнее.

Как вы считаете, смогут ли иностранные банки, если им все-таки удастся выйти на российский рынок, предложить более привлекательную ставку по кредитным продуктам?

В последнее время тенденция обратная – новым игрокам сложно выходить на российский рынок, тем более зарубежным. А те иностранные банки, которые уже работали в России последние два года, уходят. Мировой финансовый кризис затронул работу иностранных банков и заставил их обратить внимание на «домашние» проблемы. Хотя, конечно, конкуренция со стороны высокотехнологичных европейских банков – это интересно. Для коммерческих банков опасность в большой степени представляют госбанки, которые могут себе позволить кредитовать под действительно меньшие ставки.

Иногда складывается впечатление, что о некоторых банковских продуктах хорошо осведомлены только сами банкиры, причем в большей степени топ-менеджмент. А ведь сейчас Второй год рынок кредитных появилось много действительно карт растет темпами, опережа- интересных и удобных предложений. Какие механизмы лучше ющими розничное кредитовавсего решают задачу информиние в целом. В 2011 году он вырования населения?

рос примерно на 70%, а в 2012-м – больше, на 86% некоторой степени перенаправить определенный поток людей из отделений в дистанционную сеть. Это актуальный тренд, причем не только с депозитами, но и с другими банковскими продуктами. Технологии не стоят на месте и все большее количество операций можно совершить через Интернет. Возможно, таким способом банки стремятся привлечь внимание клиентов к новым технологиям и сократить свои операционные расходы. Возможность открытия депозита через Интернет – это дополнительный и очень удобный сервис для всех наших клиентов, но повышать ставки по этой причине мы не планируем, так как считаем, что если человек все же пришел в отделение, то давать ему за это более низкую ставку по депозиту не очень корректно. Думаю, нужно смотреть не на способ размещения вклада, а на кредитное качество банка, его рейтинги и репутацию, достаточность капитала.

Продолжится ли в этом году усиление конкуренции за сбережения граждан между российскими банками?

Безусловно, в 2013 году борьба за сбережения физических лиц продолжится. В прошлом году кредиты росли в два раза быстрее, чем депозиты, очевидно, что этот де-

реальный бизнес март 2013

Правильный продукт в рекламе не нуждается, рано или поздно он станет известным и без каких-либо действий со стороны банка. Что касается продвижения, то нужно выделить социальные сети – в настоящий момент это наиболее перспективный канал информирования о банковских новинках.

Подводя итоги разговора, можете назвать несколько ведущих трендов, которые определят развитие банковской розницы в ближайшее время?

Самый главный тренд – мобильность. Банк должен быть таким, чтобы обеспечить своим клиентам доступ к своим продуктам и сервисам везде и всегда. Второй момент – социальные сети. Это прекрасный канал распространения информации о любом предложении. Бизнес должен это учитывать и стараться взаимодействовать со своими клиентами в соцсетях. Еще один важный тренд – выход на рынок качественно иных потребителей – поколения Y, которое заинтересовано в общении, в том, чтобы услуги и продукты были не просто функциональны, а носили в себе элемент игры, развлечения. Причем это касается не только финансовой сферы, многие компании сейчас идут по этому пути. Накладывает свой отпечаток на работу банков и то, что мир все больше становится цифровым. В выигрыше останутся те компании, которые будут владеть большим массивом информации и смогут анализировать ее в своих целях.

www.real-business.ru

спецпроект банкинг-2012

Ипотека с гарантией

Вопреки негативным тенденциям во втором полугодии прошлого года, краевому рынку ипотечного кредитования удалось продемонстрировать положительную динамику по ряду показателей.

Те к с т И р и н ы Я р о в и к о в о й , А л е н ы Л а п т е в о й

прошлом году краевой ипотечный рынок демонстрировал бурный рост. По данным департамента по финансовому и фондовому рынку, объем выданных ипотечных жилищных кредитов в 2012 году увеличился более чем на 42%. Свыше 19 тысяч граждан Кубани приобрели либо начали строительство жилья с помощью жилищных кредитов (из них почти 17 тыс. – ипотечных), сумма которых составила более 26,4 млрд рублей (более 25 млрд руб. – ипотечные). За восемь лет (с 2004 по 2012 гг.) ипотечные кредиты получили более 62 тыс. семей (1,2%), а объем ипотечного кредитования составил 87 млрд руб. С учетом жилищных кредитов доля кубанских жителей, улучшивших жилищные условия, составляет почти 2%.

реальный бизнес март 2013

Деньги – в стройку

а сегодняшний момент ипотечные кредиты в крае выдают 137 банков. Ипотечная задолженность в их розничном кредитном портфеле составляет пятую часть – 20%. Лидерами ипотечного кредитования являются «Кубань Кредит», Сбербанк и ВТБ24, которые в совокупности занимают более 50% рынка. Заместитель управляющего Краснодарским филиалом ВТБ24 Александр Постыка отметил, что 2012 год стал рекордным по объему выдачи кредитов – филиалы банка в Краснодаре и Новороссийске увеличили объемы ипотечного кредитования в два раза. По его мнению, одной из причин этого стало повышение финансовой грамотности населения. «Важно, что у населения вырабатывается понимание: ипотечный кредит – это удобный и доступный способ решения жилищных проблем. Власти Краснодар-

ского края ведут очень активную разъяснительную и просветительскую работу в этом направлении, и мы видим ее результаты», – отметил он. В прошлом году на рынок ипотечного кредитования пришли новые игроки, расширился спектр ипотечных программ (сегодня каждый банк реализует как минимум 4-5 ипотечных программ), а также смягчились требования к ипотечным заемщикам. Банки изменили требования к подтверждению дохода, к сроку стажа на последнем месте работы, к объектам залога, к количеству необходимых для получения кредита документов, сократились сроки их рассмотрения. Более того, банки начали кредитовать и такой сегмент недвижимости, как жилищностроительные кооперативы. Однако снижение требований к заемщикам не повлияло на качество кредиторской задолженности. По словам начальника отдела сводно-экономического управления

www.real-business.ru

В публикации использованы материалы круглого стола «Тенденции и перспективы развития рынка ипотеки в Краснодарском крае», организованного Департаментом по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края.

спецпроект банкинг-2012 ГУ Банка России Юлии Сафранюк, увеличение объемов ипотечного кредитования не повлекло за собой роста просроченной задолженности. Напротив, 2012 год стал рекордным по размеру снижения просроченной задолженности – с 3% до 2,2%. «Граждане, привлекающие ипотечные кредиты, отличаются высокой финансовой дисциплиной», – резюмировала эксперт. Одной из главных позитивных тенденций ипотечного рынка в прошлом году стало активное развитие кредитования на строящееся жилье. По сравнению с уровнем 2011 года оно увеличилось в 2,4 раза. В 2012 году на строительство жилья гражданам было выдано более 4,6 тыс. кредитов на сумму более 6,2 млрд руб. (из них 86% – кредиты на участие в долевом строительстве многоэтажного жилья). Как отметил заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края Владимир Рудник, рост объемов возведения жилья в крае напрямую связан с увеличением объемов кредитования. «В 2010 году банки выдали гражданам 8,172 млрд руб. ипотечных кредитов, строители возвели 1,615 млн кв. м многоквартирного жилья. В 2012 году в ипотеку выдано уже 24,5 млрд руб., соответственно, объем многоквартирного строительства у нас вырос до 2,48 млн кв. м. Всего по итогам года объем жилищного строительства достиг 4,312 млн кв. м. Думаю, эта тенденция сохранится и в будущем», – уточнил он. Впрочем, по мнению некоторых экспертов рынка недвижимости, финансовым организациям стоило бы обратить внимание и на создание продуктов, позволяющих развиваться сегменту малоэтажного строительства. «Проведенный нами анализ структуры спроса на жилую недвижимость позволяет прогнозировать, что в ближайшие годы жилищный рынок Краснодара может качественно измениться. Многоэтажное жилье не будет востребовано в большом количестве. Наш опрос показал, что 60% краснодарцев хотят жить «ближе к земле». Строительным компаниям и банкам стоит это учесть и переместиться в сегмент малоэтажного строительства», – обратил внимание на важную тенденцию Артур Торосов, генеральный директор ООО АН «ДельтаФинансГрупп».

«Стимул» для строителей

от факт, что ипотека стала драйвером продаж на первичном рынке жилой недвижимости, подтверждают и представители строитель-

ных компаний. При этом они отмечают, что в текущих условиях заемщики могут не бояться повышения стоимости квадратного метра. «Чтобы сохранять цены на нынешнем уровне, для нас важно иметь поддержку государственных структур и кредитных организаций. И сегодня она есть. Застройщик может получить финансирование на самом начальном этапе возведения проекта. При этом сегодня в ипотеку продается до 50-60% от всего количества жилья», – отметила Марина Нговатова, начальник отдела продаж ЗАО «Кубанская марка». Региональный менеджер по развитию ипотеки Краснодарского отделения Сбербанка Ирина Березина подтвердила, что сложившийся кредитный рынок в регионе позволяет строительным компаниям, работающим в рамках 214-ФЗ, получать необходимые ресурсы для строительства: «Сейчас достаточно лояльный подход к партнерам. Есть примеры кредитования строительных

В рамках программы уже возводятся 13 проектов на более чем 3 тыс. квартир на общую сумму около 5 млрд рублей.

Воспитание ипотекой

ост ипотечного рынка продолжится и в наступившем году, считают эксперты. Согласно прогнозам аналитиков, рост ипотеки в 2013-2014 гг. составит 10–15%. Однако, по мнению представителей администрации города, рынок вырастет более значительно – благодаря государственной поддержке. Краснодарский край сегодня является одним из немногих регионов, где действуют сразу несколько различных программ по субсидированию приобретения жилья. В 2012 году была запущена региональная форма государственной поддержки граждан, приобретающих посредством ипотечного кредитования строящееся или вновь построенное жилье (ипотечные кредиты выдаются под 11,25% на готовое жилье, под 12,25% – на строящееся жилье, под 13,25% – для

Одной из главных позитивных тенденций ипотечного рынка в прошлом году стало активное развитие кредитования на строящееся жилье проектов «с нуля», на начальной стадии строительства». Как отмечает Александр Хлонь, заместитель гендиректора ОАО «Крайинвестбанка», еще более выгодной для всех участников рынка является схема, когда банк кредитует строительную компанию на возведение дома и одновременно выдает ипотечные кредиты населению на приобретение в нем квартир. И таких примеров уже много. Реализация подобных схем стала возможной благодаря развитию в крае федеральной программы АИЖК «Стимул», которая позволяет банкам кредитовать застройщиков, а также выдавать гражданам доступные ипотечные кредиты на приобретение квартир в строящихся домах этих компаний. Так, десять банков на территории края уже реализуют проекты в рамках данной программы. По словам гендиректора ОАО «Кубанское ипотечное агентство» Владислава Есина, программа «Стимул» является замечательным инструментом повышения продаж жилья на этапе строительства дома.

ИЖС). Также начал действовать механизм государственной поддержки молодых учителей (предполагает льготную процентную ставку 8,5% и бюджетную поддержку в форме оплаты первоначального взноса в размере не более 20% от суммы кредита). С октября 2011 года успешно реализуется совместный пилотный проект администрации Краснодарского края и Сбербанка «Накопительная ипотека». На сегодняшний день на новое жилье накапливают более 4 тысяч жителей края. Осуществлено уже 5 этапов перечислений средств социальной выплаты из краевого бюджета на общую сумму около 90 млн рублей. Однако перед властями стоит задача не просто увеличить выдачу кредитов, а воспитать культуру ипотечного кредитования. «Мы не ставили своей целью безудержно наращивать объемы. Мы хотели, чтобы граждане научились оценивать свои возможности, а банки – управлять своими рисками. И мне кажется, это у нас получилось», – подвел итог Игорь Славинский. реальный бизнес март 2013

Финансы

42 Аграрии без страха Какова судьба сельхозстрахования?

реальный бизнес март 2013

финансы | фондовый рынок

«Медведи» перехватили инициативу

Российский рынок акций в феврале растерял январский рост. За месяц падение составило 5,4% по индексу РТС и 3,9% по рублевому эквиваленту ММВБ.

Т е к с т А н т о н а С о р о к о , а н а л и т и к а И Х « Ф И НА М »

Политические риски

феврале рост на мировых фондовых площадках, наблюдавшийся в январе, приостановился. Индекс MSCI World за месяц понизился на 0,8%, хотя при этом он остался вблизи максимальных значений с середины 2011 года. Среди лидеров вновь оказались фондовые индикаторы Японии, от которой ин-

реальный бизнес март 2013

весторы ожидают масштабных мер стимулирования экономики после смены правительства и руководства ЦБ. Аутсайдерами стали развивающиеся рынки во главе с РФ. Индекс РТС за месяц снизился почти на 6% и вновь подтвердил репутацию российского рынка акций как рынка с высокой бэтой. До сих пор экономически слабые страны ЕС рискуют прибавить к

своим проблемам еще и политическую нестабильность. Начало месяца было ознаменовано двумя важными негативными новостями. В Италии экс-премьер Сильвио Берлускони пообещал отменить налог на имущество, если придет к власти, а в Испании была обнародована информация, что премьер-министр страны Мариано Рахой брал взятки от строительных фирм. Политик

www.real-business.ru

фондовый рынок | финансы

опровергает обвинения, но пока безуспешно. Доверие рядовых граждан к правительству начало стремительно снижаться. Впоследствии в центре внимания инвесторов оказались новости, связанные с парламентскими выборами в Италии и автоматическим секвестром бюджета США. Конгресс США и президент страны Барак Обама не смогли прийти к консенсусу по вопросу предотвращения автоматического секвестра расходной части бюджета. Теперь на протяжении текущего финансового года государственные расходы сократятся на $85 млрд, что может оказать негативное влияние на рынок труда и доверие потребителей. Итоги парламентских выборов в Италии, прошедших в конце февраля, оцениваются биржевыми игроками как негатив для фондовых рынков. Ни одна из партий не получила выраженного большинства. Таким образом, формируется несколько

весторы разглядели в «минутках» признаки возможного скорого сворачивания программы QE. Успокоились рынки только после нескольких выступлений Бена Бернанке с заявлениями о том, что преимущества проводимых Федрезервом мер стимулирования перевешивают возможные издержки и связанные с ними риски, и вопрос о преждевременном сворачивании сверхмягкой монетарной политики в текущих условиях не стоит.

Доля позитива

ндексы, характеризующие деловую активность в секторе услуг и промышленности Китая, резко снизились в феврале. Однако не стоит рассматривать эти данные как явный сигнал замедления экономического роста. Дело в том, что в Китае в этом году было сдвинуто празднование Нового года. В 2012 году его отмечали в январе, а в

Фондовый рынок в ближайшее время покажет активную фазу роста после заметной волатильности в последние несколько лет рисков: посредством коалиции получение большинства партией Сильвио Берлускони, который выступает за сворачивание политики экономии, и возможный роспуск парламента с последующими перевыборами. Оба этих исхода будут негативны для фондовых рынков, и инвесторы закладывают эти риски в текущие цены рискованных активов. Неожиданный всплеск волатильности на мировых площадках в конце февраля вызвала публикация протоколов январского заседания ФРС, согласно которым все больше членов FOMC выступают за то, чтобы пересмотреть в сторону понижения программу выкупа активов или даже совсем прекратить ее, не дожидаясь достижения целевых показателей по инфляции и безработице. Учитывая, что в последние месяцы все чаще стали возникать дискуссии относительно эффективности проводимых ФРС мер по поддержке экономического спроса, многие ин-

этом – в феврале. Таким образом, сезонно-сглаженная динамика индексов PMI могла исказиться. Если же брать среднеквартальные значения, то в 1-м квартале 2013 года в Китае она выглядит значительно лучше, чем в 4-м квартале 2012 года – соответствующие значения композитного индекса составляют 52,5 пт. против 51,3 пт. Напомним, что значение индекса выше 50 пт. характеризует расширение деловой активности. Экономическая ситуация в Японии продолжает плавно улучшаться на фоне девальвации иены. В феврале темп сокращения промышленного производства замедлился (PMI вырос до максимума более чем за полгода – 48,5 пт.), а деловая активность в секторе услуг незначительно снизилась – 51,1 пт. против 51,5 пт. в январе. Среднеквартальное значение композитного индекса находится выше отметки 50 пунктов, являясь максимальным с 1-го квартала прошлого года.

Валютные войны На встрече министров финансов и глав центробанков стран «большой семерки», состоявшейся 12 февраля в Лондоне, главные финансисты и банкиры Франции, Италии, Великобритании, Германии, Канады, США и Японии клятвенно заверили друг друга, что они не использовали и не буду т использовать вну треннюю фискальную и монетарную политику в качестве инструмента для манипулирования валютными курсами, дабы не создавать на мировых рынках избыточной волатильности. Впрочем, если эти заверения отбросить в сторону и посмотреть на реальные дела стран «большой семерки», то практически любого участника лондонской встречи можно уличить в сознательном разжигании валютных войн пу тем реализации долгосрочной монетарной политики, направленной на снижение курса валюты своей страны с целью поощрения ее экспорта. Причем, особенно в этом преуспели США, которые за последние пять лет смогли завершить два раунда по количественному смягчению и уже начали третий – бессрочный до тех пор, пока ФРС не сочтет победу над кризисом окончательной. На тропу «валютной войны» в последние месяцы вышла и Япония, благодаря чему курс иены с 15 сентября прошлого года к 15 февраля 2013 года спикировал к доллару США на 20,53%. Основными жертвами политики дешевых денег становятся страны с ярко выраженной сырьевой структ урой экспорта. Дело в том, что ЦБ развитых стран, вбрасывая в мировую экономику дешевую ликвидность, способствуют рост у цен на сырьевые товары, то есть фактически экспортируют свою инфляцию в страны-поставщики сырья. В ответ последние вынуждены держать более высокие ставки рефинансирования, чтобы сдержать рост цен на вну треннем рынке. В свою очередь, высокие ставки привлекают портфельных инвесторов из развитых стран, где рег уляторы держат ставки на рекордно низком уровне. В результате происходит резкое повышение стоимости валют в странах с сырьевой структ урой экспорта, продукция которых дорожает и, следовательно, теряет конкурентоспособность на внешних рынках. Российскую экономику также можно считать жертвой валютных войн, поскольку ставка рефинансирования, установленная Банком России на уровне 8,25%, несомненно, ставит в неравные условия российских производителей по сравнению с их конкурентами, работающими в странах ЕС или США, которые имеют дост уп к дешевым кредитам. Однако снизить ставку рефинансирования российский ЦБ пока не может, так как инфляционное давление в Российской Федерации сейчас нарастает. Так, по данным Росстата, в январе 2013 года инфляция в годовом исчислении выросла до 7,1% против 6,6% в декабре прошлого года. Вот что по этому поводу недавно заявил глава Банка России Сергей Игнатьев: «Я надеюсь, что в ближайшие месяцы инфляция начнет снижаться. И после этого, я надеюсь, у нас появится возможность начать снижение ставок». Источник: Bankir.ru

реальный бизнес март 2013

финансы | фондовый рынок

В начале марта показатели рыночной волатильности, которые в последние недели показывали резкий рост, вновь опустились до довольно низких уровней, стабилизировались долговые рынки Европы. Американские фондовые индексы сейчас находятся вблизи исторических максимумов, так что об уходе инвесторов в «тихие гавани» речи пока не идет. Вероятно, усиление политических рисков было компенсировано ожиданиями сохранения стимулирующей монетарной политики в ведущих регионах мира. Об этом, в частности, в конце февраля объявили главы крупнейших ЦБ – Бен Бернанке и Марио Драги. От Банка Японии на ближайшем заседании ждут дальнейших масштабных мер по поддержке национальной экономики и борьбе с дефляцией. Власти Китая на Всекитайском собрании народных представителей пообещали усилить поддержку потребительского спроса в стране за счет повышения госрасходов. Таким образом, поступление дешевых денег на финансовые рынки в ближайшие месяцы продолжится, что позитивно для рисковых активов.

Доверие вернется

а этом фоне можно ожидать восстановления доверия глобальных инвесторов к развивающимся рынкам в целом и к акциям российских компаний в частно-

национального ВВП в этом году, низкую долговую нагрузку, значительный потенциал внутреннего рынка. При этом можно рассчитывать, что правительством РФ и руководством ЦБ в ближайшее время будут предприняты решительные действия по стимулированию экономического спроса в стране, поскольку именно жесткая монетарная политика Банка России и медленный ход структурных реформ стали основной причиной некоторого замедления экономической активности в начале года. В целом, фондовый рынок в ближайшее время, скорее всего, покажет активную фазу роста после заметной волатильности в последние несколько лет.

Портфель инвестора

уже рынка торгуются бумаги металлургического сектора. Отраслевой индекс ММВБ – Металлургия с начала года снизился на 9,84% (данные Московской Биржи на 5 марта 2013 года). Лучше рынка остаются (как и на протяжении 2012 года) бумаги потребительского сектора. Индекс ММВБ – Потребительский сектор с начала года вырос на 12,83%. В текущем году, скорее всего, продолжит торговаться лучше рынка потребительский сектор. Интересным станет вложение денежных средств в отраслевых лидеров

Жесткая монетарная политика Банка России и медленный ход структурных реформ стали основной причиной некоторого замедления экономической активности в начале года сти, февральское падение которых существенно повысило их инвестиционную привлекательность. По коэффициенту P/E российский рынок акций сейчас оценен в среднем с двух– или трехкратным дисконтом относительно бумаг компаний с других развивающихся рынков. Среди преимуществ России, которые должны помочь сократить указанное отставание, надо выделить неплохие ожидаемые темпы роста

реальный бизнес март 2013

каждого сегмента. Под давлением продолжит находиться металлургический сектор. Согласно недавно опубликованному исследованию Deutsche Bank AG, падение цен на железную руду продолжится и составит 24% за 2013 год, что связано с увеличением предложения со стороны добывающих компаний, в то время как спрос со стороны Китая будет постепенно сокращаться. Однако металлургические компа-

нии стараются приспособиться к изменяющимся условиям на рынке металлургической продукции. К примеру, «Северсталь» представила ожидаемо слабую отчетность за IV квартал 2012 года по МСФО. Чистый убыток составил $150 млн против прибыли в $463 млн годом ранее. При этом было зафиксировано снижение выручки на 16% до $3,1 млрд на фоне снижения спроса на металлургическую продукцию. Четвертый квартал был очень сложным для сталелитейной отрасли, что подтвердили опубликованные цифры. Тем не менее инвесторы с позитивом восприняли прогнозы топменеджмента компании по росту потребления стали в России в 2013 году вследствие наличия множества строительных и инфраструктурных проектов. Другой позитивной новостью стала публикация решения компании о заморозке своих долгосрочных проектов в Индии и Тринидаде, и Тобаго. Объемы инвестиций по этим двум направлениям оценивались на уровне $5,6 млрд. Таким образом, видно, что компания проводит активную политику в сфере оптимизации затрат, чтобы в текущем году превзойти финансовые показатели 2012 года. Из основных отраслевых идей можно отметить акции «СОЛЛЕРС». Компания в 2012 году продолжила наращивать долю на рынке за счет совместных проектов с Ford, Mazda и Toyota и мер поддержки, предпринимаемых правительством изза вступления страны в ВТО. Продолжающий наращивание объемов продаж «Магнит» традиционно в последние годы смотрится привлекательно для инвестиций. Компания показывает лучшую рентабельность среди российских аналогов. Среди нефтегазовых компаний хорошим вложением могут стать акции «ЛУКОЙЛа», «Башнефти», привилегированные акции «Транснефти». С конца 2012 года и по настоящее время привлекательными для инвестирования являются акции ГМК «Норильский Никель», среди основных владельцев которого разрешился многолетний конфликт интересов. Назначение главой компании Владимира Потанина, изменение дивидендной политики и значительное снижение несистемных рисков делает акции компании привлекательным объектом инвестиций в среднесрочной перспективе.

www.real-business.ru

финансы | Стра хование

АГРАРИИ БЕЗ СТРАХА

Больше года прошло с момента вступления в силу закона о государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования. Однако аграрии по-прежнему избегают страховой «повинности». В частности, в Краснодарском крае и Ростовской области застраховано меньше 10% посевных площадей. Почему так происходит, разбирался «Р.Б.».

Те к с т Ната льи А н дре евой

У природы нет плохой погоды

ельское хозяйство – очень рисковый бизнес в нашей стране и как ни одна другая отрасль зависит от природных и климатических условий. Ранние заморозки, засушливое лето или, наоборот, обильные

реальный бизнес март 2013

дожди – любое из этих явлений может привести к гибели урожая. А уж в совокупности эти факторы способны разорить даже крупное фермерское хозяйство, не говоря уже о малом бизнесе. Именно поэтому во всех аграрных странах мира страхование является обязательным инструментом поддержки сель-

скохозяйственной отрасли. В России до недавнего времени государство предпочитало самостоятельно решать проблемы аграриев, не привлекая страховые компании. Однако чрезвычайные погодные условия 2010 года, из-за которых пострадали десятки и сотни хозяйств в разных регионах, стоили бюджету 70

www.real-business.ru

Стра хование | финансы

млрд рублей. Именно столько, по официальным данным, было затрачено на компенсации потерь от засухи сельхозтоваропроизводителям. После бурных дискуссий президент Дмитрий Медведев подписал летом 2011 года закон об агростраховании с господдержкой и заявил, что «риски, включая погодные аномалии, нужно страховать, как это делается во всем мире. Здесь еще немало проблем, но нам всем нужно научиться работать цивилизованно, и в этой ситуации уже ждать компенсации не от государства, а от страховой компании…».

Цели достигнуты?

января 2012 года Федеральный закон № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» вступил в силу, однако, по заявлениям страховщиков, до сих пор не работает, и ни к каким положительным изменениям в аграрной отрасли не привел. По замыслу разработчиков, новый закон должен был сэкономить средства федерального бюджета при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также увеличить долю застрахованных посевных площадей до 70% (пока, по данным Минсельхоза, в стране страхуется только 17-20% полей). В плане экономии бюджетных средств цель, в общем-то, достигнута. Как сообщил «Финмаркет», 6 декабря 2012 года правительство РФ подписало распоряжение, согласно

Пока аграрии будут надеяться не на себя, а на государство, уровень заключения договоров страхования будет оставаться низким, считают эксперты которому размер субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей по страхованию урожая сельхозкультур, урожая и посадок многолетних насаждений составит чуть больше 4,5 млрд рублей. Если учесть, что изначально власти планировали на эти цели направить 6 млрд рублей, то «экономия» составила почти 1,5 млрд. При этом задача увеличить долю застрахованных посевных площадей отошла на второй план. Несмотря на введение закона, в большинстве регионов руководители хозяйств и не думали страховать возможные потери от погодных рисков. Если в 2011 году в среднем по России было застраховано около 20% урожая, то в 2012-м – еще меньше. По данным информационного агентства Regnum, в 27 регионах застраховано менее 10% площадей, в том числе в Краснодарском крае, Волгоградской, Ростовской и Тамбовской областях. А в 10 регионах вообще не заключено ни одного договора сельхозстрахования с господдержкой – это Марий Эл, Пермский край, Владимирская, Смоленская, Ярославская области и

Южный форпост В сентябре прошлого года аналитики компании «АльфаСтрахование» провели исследование, основанное на данных российского рынка агрострахования по итогам I полугодия 2012 года. И пришли к неутешительным выводам: по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рынок страхования сельскохозяйственных рисков снизился на 22%, составив 7,041 млрд рублей. Из них 5,8 млрд или 82,5% составили сборы по страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой. На юге России (ЮФО и СКФО) рынок сельхозстрахования снизился на 8,6% и составил 1,6 млрд рублей. При этом динамика в каждом из регионов в отдельности оказалась различной. Если в Южном федеральном округе объем рынка продемонстрировал спад на 18,5%, снизившись до 847,2 млн рублей, то в Северо-Кавказском сумма собранных премий выросла на 5,6% и составила 770,4 млн рублей. Доля Южного региона в общем объеме агрострахования по стране составила 23% (ЮФО – 12%, СКФО – 11%). Сумма компенсаций, выплаченных по югу России за 1-е полугодие 2012 года, выросла на 11%, составив 509 млн рублей. По объему выплат лидируют Ставропольский край (198,7 млн рублей, +38,3%), Краснодарский край (163 млн рублей, +117,9%), Ростовская область (67,7 млн рублей, +1%). Объем сельскохозяйственного страхования распределен на юге неравномерно. В части регионов сумма сборов существенно снизилась: в Ингушетии (-70%), Волгоградской области (-43%), Ростовской области (-30%). Падение зафиксировано также в Республике Адыгея (-24%), Карачаево-Черкесской Республике (-20%), Астраханской области (-18%). Наименее значительно изменилась ситуация в Краснодарском крае (-9%). Несмотря на спад рынка, лидерами по сборам остаются Краснодарский край (481,6 млн рублей) и Ростовская область (284,4 млн рублей). На третьей позиции находится Республика Дагестан (218,3 млн рублей), переместившаяся в лидеры с предпоследней позиции, которую занимала годом ранее. В общероссийском рейтинге регионов Краснодарский край занимает 2-е место с долей рынка 6,8%. Ростовская область находится на 7-й позиции (4%). и с т о ч н и к : « А л ь ф а Ст р а х о в а н и е »

ряд других регионов. И это притом, что сложные погодные условия весны и лета 2012 года вызывали гибель урожая в 20 субъектах РФ. Получается, что аграрии настолько не верят в страхование, что готовы обойтись без помощи государства и работать на свой страх и риск. Почему же наши фермеры

Антон Ткачев, руководитель направления сельскохозяйственного страхования «АльфаСтрахование»: Главным позитивным фактором в действующих нормативных актах стало то, что сельхозтоваропроизводители теперь действительно оплачивают лишь половину страховой премии, а оставшиеся 50% перечисляются из бюджета. До этого аграрии выплачивали страховщику всю премию за договор и только потом, спустя некоторое время, получали компенсацию от государства. Если количество заявок на компенсацию в регионе оказывалось больше, чем запланированных бюджетных средств, получение субсидий для многих сельхозтоваропроизводителей автоматически переносилось на следующий год. Однако, несмотря на данные перемены, многие аграрии по-прежнему отказываются от страхования, главным образом из-за того, что по действующей методике страхование с господдержкой покрывает только катастрофический риск – гибель более 30% урожая, а это случается редко. Хотя 2012 год показал, что такие потери случаются даже в традиционно благополучных сельскохозяйственных регионах на юге нашей страны. Чтобы страхование с господдержкой решало возложенный на него комплекс задач в рамках обеспечения устойчивости сельскохозяйственной отрасли, необходимо обеспечить высокий уровень проникновения данной услуги. И здесь важно, чтобы сельхозтоваропроизводители поверили в страхование. Для этого страховая услуга должна быть простой и понятной аграриям как на этапе заключения договора страхования, так и при выплате убытков. В то же время необходимо, чтобы и страховые компании были заинтересованы продолжать работать в данном сегменте. Для этого страховые тарифы должны обеспечить возможность получать прибыль в благоприятные для сельского хозяйства годы, чтобы накапливать достаточные резервы для оплаты убытков в неблагоприятные периоды. Все это вполне реальная задача, тем более что условия вступления в ВТО не создают никаких ограничений для субсидирования страховых взносов.

реальный бизнес март 2013

финансы | Стра хование

Юрий Воловик, директор по агрострахованию СК «Альянс»: К числу существенных причин уменьшения сборов премий я бы отнес и складывающую в последние годы порочную практику судебных споров при урегулировании убытков, когда суды практически всегда и без учета всех обстоятельств дела принимают решения не в пользу страховщиков. Что, с одной стороны, развращает страхователей, пытающихся перенести свои недоработки на чужие плечи, а с другой стороны, не прибавляет желания страховщикам работать на этом рынке. Следует подчеркнуть, что хотя принятие закона по агрострахованию было давно ожидаемым решением руководства страны, вместе с тем, первый год работы показал, что с его введением пока не удалось сформировать приемлемые и четкие «правила игры» для всех участников рынка агрострахования. Это, в частности, подтверждается и тем, что снова процветают так называемые «серые» схемы страхования урожая с государственной поддержкой, существуют два профессиональных объединения агростраховщиков, начался процесс сворачивания страхования с господдержкой крупными страховщиками – сторонниками развития классического страхования. Думаю, что постепенно агрострахование в силу его объективной необходимости, но, к сожалению, методом «проб и ошибок», будет развиваться в правильном направлении вместе с менталитетом наших страхователей. Что касается эффективного механизма агрострахования, то однозначно могу сказать, что он должен быть понятным и экономически выгодным для всех его участников. И это вовсе не исключает возможности развития страхования без участия государственного бюджета.

Юрий Сокол, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Краснодаре: «Ингосстрах» считает нецелесообразными действующие программы агрострахования с господдержкой, которые не в состоянии обеспечить качественное возмещение ущерба в необходимых объемах и не защищают финансовые интересы страхователей. Для того чтобы система страхования на селе заработала, необходимо отказаться от господдержки в существующем виде и сделать страхование обязательным условием предоставления кредитов и дотаций. Тогда мы получим необходимые объемы агрострахования по всей стране. Более того, в отсутствие государственных субсидий фермеры начнут рассчитывать только на себя и более ответственно подходить к вопросам страхования. В итоге в выигрыше останутся все: государственный бюджет избавится от необходимости формировать резервы на случай засухи и других разрушительных погодных явлений, страховщики получат возможность страховать актуальные риски по рыночным тарифам, а сами аграрии вместе с полисом будут приобретать качественную защиту и уверенность в том, что размера возмещения будет достаточно для компенсации полученного ущерба.

реальный бизнес март 2013

игнорируют инструмент, который их коллеги во всем мире считают обязательным и не требующим обсуждения условием ведения сельского хозяйства?

Вести с кубанских полей

феврале в Краснодаре прошло совещание «Об итогах работы в сфере агрострахования в 2012 году и задачах на 2013 год», в котором приняли участие краевые власти и представители филиалов ведущих страховых компаний, работающих в регионе. Как отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эдуард Кутыгин, по итогам прошлого года Краснодарский край стал лидером страны по агрострахованию. В регионе было застраховано более 45% озимых посевов. Страховщиками собрано 670 млн рублей страховых премий по договорам страхования озимых посевов (в том числе, из федерального и краевого бюджетов выплачены субсидии в виде 50% страховой премии по заключенным договорам страхования с государственной поддержкой).

ния ответственности страховщика по договору страхования урожая и 40% ограничение по договору страхования посадок, определенное Федеральным законом N260-ФЗ. Кроме того, не каждому предприятию по карману сама страховка. Процесс подготовки документов также занимает у аграриев достаточно много времени. Кроме того, серьезной проблемой является наличие «серых» схем страхования в ряде компаний, которые подрывают основы механизма страхования. «Основная причина недостаточной популярности агрострахования в том, что аграрии уверены: в случае катастрофы государство в очередной раз поможет, и наличие полиса совсем необязательно. Пока селяне будут надеяться не на себя, а на государство, уровень заключения договоров страхования будет оставаться низким», – подчеркнул Игорь Славинский. Между тем участники совещания сошлись во мнении, что механизм аграрного страхования сегодня является мощной поддержкой для села. Погодные аномалии каждый год наносят значительный ущерб сельскому хозяйству Кубани. По

Большинство представителей страховой отрасли констатируют неутешительный факт: в нынешнем виде закон об агростраховании с господдержкой не работает В свою очередь руководитель департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края Игорь Славинский подчеркнул, что из 3,6 млн га посевных площадей края страхованием охвачено около 1 млн га. В более чем 20 районах (таких как Усть-Лабинский, Выселковский и др.) застраховано до 70% посевных площадей. 10 муниципальных образований имеют охват до 20% и 7 районов – до 10%. Однако, несмотря на положительные изменения, наметившиеся в агростраховании и серьезную государственную поддержку, есть целый ряд проблем, сдерживающих дальнейшее развитие этого направления. Одним из сдерживающих факторов остается 30% ограничение наступле-

данным министерства сельского хозяйства, в 2012 г. пришлось пересевать 200 тыс. га. Страховые компании существенно поддержали аграриев, выплатили им страховое возмещение.

Бочка дегтя

омментируя причины сокращения рынка, эксперты отмечают, что процесс реорганизации агрострахования в соответствии с требованиями нового закона привел к некоторому замедлению страховой деятельности. К тому же, полный пакет нормативных документов для практической работы страховщиков был готов только к концу апреля

www.real-business.ru

Стра хование | финансы

заинтересованных сторон услышаны не были. Как заявляют страховщики, предложения по созданию эффективного механизма страховой защиты сельхозтоваропроизводителей с учетом обобщения мирового опыта были сформулированы страховым сообществом в процессе подготовки принятого закона. Однако многие из них так и не попали в его окончательную редакцию. В принципе, это неудивительно: законодатели исходили не из реальных потребностей сельского хозяйства, а из тех ограниченных финансовых ресурсов, которые выделяет на эти цели государство. В итоге аграрии крайне настороженно восприняли новую законодательную инициативу и страховаться не спешат. Однако эксперты не теряют оптимизма: когда закон принимался, руководство страны дало понять, что он несовершенен и все согласились с тем, что в процессе его действия будут вноситься необходимые корректировки. В настоящее время Национальный союз агростраховщиков (НСА) уже подготовил некоторые предложения. Если власти прислушаются

229,2

млрд рублей составил объем валовой продукции сельского хозяйства в 2012 году, снизившись на 9,8% (прирост в 2011 году был 10,1%)

1,3

млрд рублей составил объем премий по агрострахованию в Краснодарском крае по итогам 2012 года

к представителям профессионального сообщества и внесут необходимые корректировки в закон, то агрострахование в нашей стране станет таким же эффективным инструментом защиты сельхозпроизводителей, как и во всем мире.

2012 года, и это также не могло не сказаться на снижении объемов агрострахования. Как следствие, большинство представителей страховой отрасли констатируют неутешительный факт: в нынешнем виде закон об агростраховании с господдержкой не работает – в данном сегменте по-прежнему процветают «схемы», на долю которых, по разным данным, приходится до 50% рынка. Классические страховщики пытаются изменить ситуацию, но энтузиазма у них все меньше. Ряд крупных страховых компаний и вовсе свернули свою деятельность в сегменте агрострахования. Как видно, рынок сельскохозяйственного страхования, в том числе с господдержкой, находится в состоянии достаточно далеком от идеала. Необходимость принятия соответствующих мер защиты на государственном уровне очевидна и вызывает бурную профессиональную дискуссию. Правда, дальше разговоров дело не идет: закон об агростраховании с господдержкой принят в таком виде, в каком он удобен государству. Аргументы других

реальный бизнес март 2013

финансы | сегмент

Лизинг по-крупному

Несмотря на оптимистичные прогнозы аналитиков, рост рынка лизинга в 2012 году существенно замедлился: новый бизнес вырос всего на 5% по сравнению с 80% в 2011-м. В текущем году волатильность рынка продолжится.

Те к с т Д и а н ы Д а д а ш е в о й , А л е н ы Л а п т е в о й

Замедление роста

изинговые компании в 2012 году планировали рост рынка лизинга примерно на 20-30%, однако этого не произошло. По данным журнала «Эксперт», за 9 месяцев прошлого года рост рынка существенно замедлился – новый бизнес вырос всего на 5% по сравнению с 80% в 2011-м. Причем каждый

реальный бизнес март 2013

квартал 2012 года показывал различные темпы роста: в первом квартале – 20%, а в третьем – только 5%. Несмотря на отсутствие глобальных потрясений в экономике, лизинг в сегменте крупного бизнеса чутко отреагировал на падение инвестиционной активности, отмечают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». В условиях, когда крупнейшие сделки

занимают доминирующее положение на рынке, их снижение привело к торможению всего рынка. «На развитие рынка лизинга в третьем квартале года существенное влияние оказало сокращение инвестиционных затрат крупными клиентами сырьевого сектора и падение цен на универсальный парк железнодорожной техники – его стоимость снизилась более чем на 15%

www.real-business.ru

сегмент | финансы

ко второму кварталу 2012», – приводят аналитики цитату Андрея Коноплева, генерального директора ОАО «ВТБ Лизинг». По мнению экспертов, в 2012 году на первое место в топ-5 негативных факторов, влияющих на рост рынка, вышла нехватка платежеспособных «качественных» клиентов. Тогда как этот показатель в 2011 году был на последнем месте, уступая пальму первенства такому фактору, как нехватка у лизингодателей заемного финансирования в достаточном объеме. Так, в пресс-службе компании «Европлан» отмечают общий тренд увеличения стоимости денег на рынке. В такой ситуации небольшие лизинговые компании могут столкнуться с проблемами привлечения долгосрочного финансирования, что в свою очередь повлечет уменьшение объемов их бизнеса. Удорожание ресурсов возможно в пределах 1-1,5%, что будет способствовать падению конкурентоспособности и снижению маржинальности таких компаний. Хотя вряд ли это станет основным фактором, который повлечет за собой уход с рынка таких игроков. В прошлом году ликвидность сжималась, однако темпы падения спроса и числа надежных потенциальных клиентов опережали сокращение ресурсной базы лизингодателей. В целом эксперты с оптимизмом рассуждают о перспективах рынка, и не удивительно – 2011 год показал тройной рост рынка юга по сравнению с общероссийским. Алексей Смирнов, генеральный директор CARCADE Лизинг: Замедления темпов роста рынка лизинга в текущем году мы не ожидаем. Ситуацию, которую мы наблюдаем сегодня, я бы охарактеризовал как «стабильная рабочая обстановка». Еще в прошлом году было очевидно, что эйфории 2007-го и первой половины 2008 годов уже не будет. Равно как и не будет высокого спроса на услуги лизинговых компаний, который мы наблюдали в 2011 году, когда он был обеспечен эффектом «низкой базы». Виталий Синявский, директор краснодарского филиала «АльянсЛизинг»: Перспективы развития лизинга традиционно связаны с развитием в целом экономики страны и региона. В 2013 мы ожидаем дальнейшего роста рынка, хотя и в меньших объемах, нежели в 2012 году. Также в России на настоящий момент не развит рынок оперативного лизинга. В связи с воз-

растающим интересом клиентов к данной услуге мы ожидаем, что лизинговые компании будут развивать это направление. В Краснодарском крае мощным импульсом для роста рынка было строительство объектов для Олимпиады в Сочи в 2014 году. В связи со скорым окончанием строительства темпы роста рынка лизинга могут также замедлиться. Алексей Сичинава, заместитель генерального директора ОАО «ВЭБлизинг»: Рост рынка лизинга в текущем году будет происходить медленнее, чем в предыдущие годы, однако все-таки продолжится. В посткризисный период благодаря эффекту низкой базы и отложенному спросу рынок лизин-

дартной системе налогообложения». В то же время серьезных причин, которые бы могли повлиять на рост объема продаж в 2013 году, в новом законодательстве г-н Смирнов не видит. Для представителей малого и среднего бизнеса возможность экономии по налогу на автотранспорт всегда уступала другой налоговой льготе – оптимизации налога на прибыль. «Кроме того, автолизинг для МСБ – наиболее простой, быстрый и выгодный способ приобретения автомобиля на заемные средства: мы не обременяем клиентов подготовкой большого пакета документов, не требуем нотариального заверения, не включаем в договор услуги рассчетно-кассового обслуживания,

В 2012 году на первое место в топ-5 негативных факторов, влияющих на рост рынка, вышла нехватка платежеспособных «качественных» клиентов га рос чрезвычайно быстро и в итоге стабилизировался. Дальше рост рынка будет во многом зависеть от стабильности российской экономики в целом. Большинство представителей отраслевого сообщества ожидают роста рынка лизинга в 2013 году не более чем на 10%.

Налоги и преференции

частники рынка лизинга на юге России считают, что некоторому росту рынка будут способствовать изменения в законодательстве. С 1 января 2013 года в действие вступил Федеральный закон № 202 об отмене налога на движимое имущество, что положительно скажется на рынке. Эксперты наблюдают, что в связи с отменой налога на движимое имущество и сами лизинговые компании получили дополнительное преимущество при отнесении транспортных средств на свой баланс: «В результате мы предложили лизингополучателям еще более выгодные условия финансирования, – утверждает Алексей Смирнов. – Налоговые преференции – один из основных факторов, стимулирующих обращение в лизинговую компанию предприятий и предпринимателей, находящихся на стан-

быстро оформляем соглашения и формируем гибкие графики лизинговых платежей, наконец, дополняем финансовые услуги расширенной сервисной составляющей, что важно при дальнейшей эксплуатации автомобилей», – подводит итог эксперт. Кстати, в пятерку факторов, сдерживающих рост рынка, вошли противоречия и недоработки в законодательстве. По словам Ивана Перелешина, директора по развитию ГК «АльфаЛизинг», мнение которого приводят аналитики «Эксперт РА», основными законодательными недоработками является неопределенность лизинга как инвестиционной деятельности. «Это глобальное противоречие формы и содержания, – уверен он. – По своей сути лизинг – финансирование под залог имущества с оставлением права собственности у залогодержателя. Однако в правовом поле это до сих пор аренда, со всеми вытекающими последствиями. Созданное же судебное пространство для злоупотреблений заставляет собственников выходить из бизнеса, так как право собственности лизингодателя не защищено, суммы полученных платежей оспоримы, а убытки недоказуемы именно в силу действующей юридически некорректной трактовки продукта». реальный бизнес март 2013

финансы | сегмент

Непрозрачный лизинг В настоящий момент на рынке лизинга работает более 200 компаний, предоставляющих минимальную статистику по своей деятельности. Но российскому рынку и большинству его участников (даже некоторым крупным игрокам) явно не хватает информационной прозрачности. Многие российские автолизинговые компании имеют минимальные капиталы, непрозрачные источники финансирования и собственников бизнеса. Часто непрозрачные сделки с естественными монополиями или окологосударственными компаниями сильно меняют объем рынка. Компании, в один год возглавляющие рейтинг автолизинговых компаний и позиционирующие себя в качестве лидеров рынка, на следующий год неожиданно опускаются ниже пятидесятого места. Такие примеры разовых, часто не рыночных сделок, создают деструктивный посыл партнерам и потенциальным клиентам лизинговых компаний. Это не похоже ни на один европейский рынок лизинга. Источник: пресс-служба компании «Европлан»

Гибкий лизинг

ложная задача поиска источников финансирования для развития бизнеса стоит перед каждым предпринимателем. И в большинстве случаев она решается одним способом: банковский кредит. Во-первых, так привычнее, а во-вторых, многие уверены, что лизинг в любом случае дороже, говорит директор «Южного регионального» филиала ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» Алексей Шапарь. Хотя, рассуждает он, если взять затраты с учетом ускоренной амортизации и оптимизации налогов за весь период полезной эксплуатации приобретаемого имущества, лизинг может оказаться существенно дешевле. Здесь просто нужно все правильно и до конца просчитать. Грамотный финансист может доказать это на цифрах своему руководителю. У лизинговых продуктов есть масса преимуществ, о которых у предпринимателей мало информации, отмечает он. Г-н Шапарь говорит, что этот вид финансирования не требует залогового обеспечения – обеспечением является сам предмет лизинга. Наталия Лозовая, директор филиала ООО «РЕСО-Лизинг» в Новороссийске, выделяет следующие преимущества лизинга по сравнению с финансированием за счет собственных средств или кредитов:

реальный бизнес март 2013

• Лизинг позволяет не привлекать из оборота большое количество собственных средств. Т. е. если при закупке имущества на собственные средства приходится оплачивать 100% стоимости, то при лизинговой сделке – всего 20%. • Лизинговые платежи распределяются наиболее удобным способом для лизингополучателя и соответствуют срокам, когда компания начала получать прибыль от использования предмета лизинга, то есть он уже окупается. Для лизинговых платежей составляется график выплат исходя из предпочтений клиента, в котором он может варьировать процент и срок выплат удобным ему образом. Учитывая, что за технику внесено не 100%, а всего 20%, выходит, что денег из оборота выведено немного, а техника уже эксплуатируется и приносит прибыль компании. В свою очередь, из этой прибыли отдаются лизинговые платежи.

как текущие расходы лизингополучателя, что улучшает структуру баланса по части ликвидности и повышает кредитоспособность. Кроме того, вероятность получения в лизинговой компании долгосрочного финансирования намного выше, чем при кредитовании, так как многие банки практически не предоставляют кредитов на срок более 1 года, но при этом лизинговая компания, являющаяся постоянным и надежным заемщиком, без проблем получает долгосрочные кредиты. «Для малого бизнеса это чрезвычайно актуально, поскольку получить в банке кредит без обеспечения весьма проблематично, а заложить, как правило, нечего или стоимости залогового имущества оказывается недостаточной ввиду применяемых банками дисконтов, – полагает Алексей Шапарь. – Преимуществом лизинговой сделки является также гибкий график платежей – при его составлении мы всегда подстраива-

В Краснодарском крае мощным импульсом для роста рынка было строительство объектов для Олимпиады в Сочи в 2014 году. В связи со скорым окончанием строительства темпы роста рынка лизинга могут также замедлиться

• Лизинг позволяет экономить денежные средства за счет налоговых преференций (налог на прибыль, зачет НДС). Согласно ст. 28 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», все лизинговые платежи, осуществляемые в соответствии с договором лизинга, относятся на производственные затраты клиента, что ускоряет оборачиваемость денежных средств и существенно снижает выплаты по налогу на прибыль. Согласно главе 21 Налогового кодекса РФ, в составе лизинговых платежей выделяется НДС, что позволяет принять их к зачету при уплате в бюджет. В соответствии со ст. 264 Налогового кодекса РФ лизинговые платежи не рассматриваются в качестве долга, а указываются в балансе

емся под индивидуальные особенности бизнеса клиентов. Можно, например, за год погасить всю сумму, при этом переплата будет минимальной, а оборудование полностью самортизируется. Можно выбрать аннуитетный, линейно-убывающий, ступенчатый, сезонный график платежей». Как наблюдает г-н Шапарь, многие клиенты «Лизинговой компании УРАЛСИБ» на собственном опыте убедились, что лизинговые схемы финансирования зачастую выгоднее традиционного кредита. Как резюмируют эксперты, 2013 год должен быть не простым и одновременно интересным. Не простым с точки зрения усиления конкуренции на лизинговом рынке и наличием неразрешенных еще трудностей в мировой экономике.

www.real-business.ru

УЖЕ В ПРОДАЖЕ от 437 000 рублей Официальный дилер Geely Emgrand ООО «Кубань-Авто-Техника» Краснодар, ул. Горячеключевская, 2 тел.: (861) 237–58–23

www.kubautotech.ru/geely/

Процессы

52 сомнительные метры

Бурный рост рынка жилья порождает в Краснодаре ряд проблем.

реальный бизнес март 2013

процессы | недвижимость

Сомнительные метры Те к с т А лены Лап тевой

Тройной рекорд

раснодар является одним из самых привлекательных российских городов для девелоперов, реализующих проекты в сфере жилищного строительства. На строительные площадки города приходят новые игроки, в том числе и из других регионов, выделяются и осваивают-

реальный бизнес март 2013

В прошлом году Кубань заняла второе место после Московской области по объему ввода жилья. А краевой центр показал абсолютный рекорд за всю историю города, введя в эксплуатацию 1,5 млн кв. метров. Однако такие темпы строительства могут вскоре обернуться против застройщиков, предостерегают аналитики. К тому же бурный рост рынка жилья порождает в городе ряд проблем.

ся новые земельные участки, ежегодно прирастают объемы сданного жилья. В прошлом году город поставил сразу несколько рекордов – по объему сданного в эксплуатацию жилья, по количеству сделок, заключенных на рынке первичной жилой недвижимости, и по темпам закладки новых строительных площадок. По данным компании MACON

Realty Group, за последние восемь лет объем возводимого многоквартирного жилья в Краснодаре возрос более чем в 1,5 раза. Если в 2005 году в сегменте многоэтажного жилья было заложено около 9,2 тыс. квартир, то в 2012-м – объем новых проектов достиг максимального за постсоветский период значения – 22,6 тыс. квартир.

www.real-business.ru

недвижимость | процессы

Больше чем Краснодар в прошлом году построили и ввели в эксплуатацию только Москва и СанктПетербург. Соседний Ростов-наДону, который минимум на 30% больше Краснодара по численности населения, ввел в эксплуатацию всего 900 тыс. квадратных метров жилья. В перспективе значительный прирост предложения продолжится, так как действующие игроки не собираются снижать текущую степень присутствия на рынке. Также ожидается выход новых игроков и комплексных проектов, преимущественно на землях Фонда «РЖС». Среди масштабных площадок, строительство жилья на которых будет вестись в ближайшие годы, можно выделить, например, следующие проекты: компании ЗАО «Сувар Эстейт» на 75,6 га, компании «Зеленый сад Кубани» на 73,2 га, компании ЗАО «Патриот» (дочерняя структура ЗАО «ИНТЕКО») на 62,0 га и т. д. На сегодняшний момент проектная площадь жилья пяти комплексных проектов на землях Фонда составляет более 1,8 млн кв. метров.

Промежуточный класс

отенциальный покупатель жилья в краевом центре имеет сегодня богатейший выбор как по местоположению дома, так и по его качественным характеристикам. В городе представлены все сегменты и классы жилой недвижимости. Впрочем, напоминают эксперты, это довольно относительное деление, потому что не закреплено законодательно. «Все, что вы сейчас построите как бизнес-класс, перейдет в категорию «комфорт», если вы примите решение не отделывать. Или построите «эконом» и сделаете дорогую отделку – это уже будет бизнес-класс и, соответственно, другая цена», – приводит пример Илья Рысин, заместитель генерального директора по проектному развитию ЗАО «Ренова-СтройГруп-Краснодар». В последние годы на рынке недвижимости появился новый термин – «комфорт-класс». По мнению большинства экспертов, это своего рода промежуточное звено между сегментами «бизнес» и «эконом». По цене такие дома стремятся к эконом-классу, а по комфортности проживания – к бизнес-классу. К

комфорт-классу, как правило, относят проекты, которые имеют некую «изюминку», позволяющую выделить проект на затоваренном рынке жилья. В сегменте комфортного жилья в Краснодарском крае работает, например, компания «ВПИК». «Сделать что-то новое в рамках эконом-класса – сложно, там свои параметры, определенные размеры, стандарты отделок, цены, – считает Ольга Подрезова, гендиректор компании «ВПИК». – А комфорткласс каждый застройщик видит по-своему, что дает клиенту возможность выбора». Два жилых дома в ВосточноКругликовском микрорайне – ЖК «Пирует» и ЖК «Барселона», которые начала строить компания «ВПИК», отличаются не только оригинальным архитектурным решением, но и широким применением экоматериалов. Во дворе домов будет использовано инновационное решение – «зеленая» экопарковка. Еще более интересен проект жилого комплекса «Дубрава». Чтобы максимально использовать дворовую территорию, проектировщики расположили детскую площадку и прогулочную зону на «островке», возвышающемся на уровне второго этажа над автопарковкой. «ВПИК» – первая компания, которая при проектировании своих проектов, как жилых, так и коммерческих, сделала акцент на то, чтобы как-то компенсировать унылость кирпично-бетонных джунглей, в которые последние годы превращается город. Так, проекты некоторых жилых комплексов и бизнес-центров этой компании – первые попытки привнести в наш город понятие вертикального озеленения, добавить фасадное озеленение к традиционному дворовому. «Мы видим это за границей – в Париже, Барселоне, Милане. Наш город достоин быть таким же или лучше этих городов, которые мало отличаются от нас по климатическим условиям. Мы можем жить красиво», – уверяет Ольга Подрезова. Отрадно, что в городе наконец-то будут появляться проекты, призванные сделать Краснодар красивым и удобным для проживания. Представители строительных компаний единодушны – в ближайшее время будет востребовано не просто жилье, а комфортная среда проживания, то есть качественное жилье с

Ни встать, ни проехать Губернатор Кубани А лександр Ткачев поставил задачу до 2020 года довести объем жилищного строительства в крае до 5,3 млн кв. метров, чтобы в год на каж дого жителя края приходился 1 кв. метр введенного в эксплуатацию жилья. Остается надеяться только на то, что большая часть этих миллионов придется не на Краснодар. Либо на то, что не менее ударными темпами в городе будет идти строительство новых дорог, развязок и парковок. Проблема «двух П» (пробок и парковок) упоминается практически на каж дом городском мероприятии, собирающем бизнес-элит у Краснодара. Понятно, что стат усные персоны города не мог у т себе позволить что-то большее, чем заданный дружелюбный тоном риторический вопрос: «А где вы припарковали свои машины? Я, например, в пяти кварталах отсюда». Сказать, что это больная тема – не сказать ничего. В Сети даже звучат предложения сначала проектировать и строить современные дороги и развязки и только после этого продавать землю под застройку. Стройки же иду т своим чередом. В то время как одни г уляют по Дзержинского с секундомером и калькулятором, высчитывая, насколько дольше придется стоять в пробках после ввода в эксплуатацию местного комплекса «высоток», другие бодро рапорт уют об очередных планах девелоперов застроить многоэтажками центр города, средняя скорость движения по которому и так не превышает 20 км в час. А самый легкий способ припарковаться, как недавно выяснилось, – это выехать на встречную полосу через «двойную сплошную». Правда, к счастью, не всем дост упный. Впрочем, похоже, что как раз на упомяну той улице Дзержинского сит уация может измениться к лучшему. В своем октябрьском интервью ИА «Интерфакс» мэр города заявил о намерении в ближайшие годы продлить троллейбусную и трамвайную линии. «Необходимо будет решить вопрос с расширением улицы Дзержинского, а также строительством и расширением целого ряда других дорог в этом микрорайоне», – добавил Владимир Евланов. Заявление обнадеживающее, хотя и не содержащее конкретики. Впрочем, рассуждая на тему городской транспортной инфраструкт уры, мэр Краснодара называл и цифры. В частности, на модернизацию улично-дорожной сети планируется потратить свыше 30 млрд руб. Сколько времени и денег уйдет на то, чтобы дорожная сеть города не ограничивала мобильность его жителей, – непонятно. А пока власти распределяют средства по приоритетам, автовладельцы все чаще задумываются о том, чтобы пересесть на велосипед. Еще год назад эта идея звучала с долей юмора, а сейчас об этом стали задумываться всерьез. Хотя петицию в адрес мэра города о размещении велодорожек на нескольких улицах Краснодара пока подписали всего 132 человека из 100 тысяч возможных (именно такое число голосов даст данной инициативе право рассматриваться в парламенте). В общем, не исключено, что наличие велосипедных дорожек в городе вскоре станет сильнее волновать горожан, чем безудержный рост цен на бензин.

реальный бизнес март 2013

процессы | недвижимость

1,5

млн м2 жилья введено в эксплуатацию в Краснодаре в 2012 году

43 630 рублей

составляет средневзвешенная стоимость 1 кв. м на первичном (организованном) рынке МЖС

инфраструктурой в шаговой доступности. А вот блочное домостроение, по мнению Елены Семеновой, вицепрезидента компании «ДевелопментЮг», постепенно сойдет на нет.

Нелегалы делают статистику

то время как крупные девелоперы города стараются сделать рынок жилья в Краснодаре более цивилизованным, а дома и квартиры – комфортными, нишу дешевого и совсем не комфортного жилья прочно заняли частные строительные компании, работающие с нарушением законодательства. Такие предложения появились в кризис и с тех пор успешно удовлетворяют спрос со стороны менее платежеспособных покупателей. По данным компании MACON Realty Group, по итогам 2012 года, как и последних четырех лет, доля частных застройщиков в общем количестве сделок осталась высокой – около 20%. Они нелегально работают на рынке, но узаконив объекты через суд, вносят свою лепту в радужную статистику ввода жилья. Из введенных в эксплуатацию в прошлом году 1,5 млн кв. м жилья на долю нелегалов пришлось порядка 300-400 тысяч «квадратов». «Когда администрация хвалится большими объемами ввода жилья, нужно понимать, что часть этого объема формируется за счет нелегального строительства, с которым те же власти и борются», – указывает на парадокс Илья Володько, генеральный директор консалтинговой компании MACON Realty Group.

реальный бизнес март 2013

В 2012 году аналитики компании MACON Realty Group насчитали 23 тысячи сделок на первичном рынке краевого центра. По сравнению с 2008 годом – рост в три раза. По мнению Ильи Володько, во многом такой рост был обусловлен нелегальными частниками. Из общего количества сделок в прошлом году на покупку квартир у частников приходится примерно пятая часть. Хотя если анализировать динамику только по эконом-классу, доля таких сделок достигнет 30%. Эти сделки совершились только благодаря цене, считает эксперт. «Поскольку у них цена за метр составляет меньше 30 тыс. рублей, у нас и появились эти 4,5 тыс. сделок. Если завтра эти застройщики уйдут в полулегальные схемы, себестоимость их жилья вырастет», – продолжает Илья Володько. «Конечно, частные застройщики делают основную кассу в городе, – соглашается с аналитиком Илья Рысин. – Да, пока обещания властей и результат, мягко говоря, расходятся. Но некоторые изменения за полтора года борьбы все же произошли. Теперь это уже не «черные» застройщики, а скорее «серые», потому что кое-какие документы у них все же есть». Невозможно отрицать, что частники составляют конкуренцию серьезным застройщикам и приводят

никогда не застроит территорию так, как это сделает нормальный девелопер. Пусть ни у кого не возникает иллюзий по этому поводу. Ни один частник не залезет под землю и не построит паркинг, как мы это делаем сейчас на ул. Полины Осипенко. Они не будут этого делать, так как понимают, что это увеличит себестоимость строительства. А цену квадратного метра частные застройщики определяют еще до того, как заложили свою пятиэтажку», – комментирует эксперт. По мнению аналитиков, легализация незаконно работающих застройщиков приведет к снижению доступности жилья на первичном рынке многоэтажного жилого строительства (МЖС), а, следовательно, к уменьшению числа сделок на рынке.

Ценовой оптимум

тоимость одного квадратного метра жилья в столице Кубани – одна из самых привлекательных в ЮФО. Если в Краснодаре продажная цена составляет 45 тыс. руб. за «квадрат», то, например, в Ростове-на-Дону аналогичное жилье будет продаваться по 56 тысяч за квадратный метр. Рост средневзвешенной стоимости 1 кв. м на первичном (организованном) рынке МЖС по итогам 2012 года составил 5,8%, показало исследование

В 2012 году Краснодар поставил сразу несколько рекордов – по объему сданного в эксплуатацию жилья, по количеству сделок, заключенных на рынке первичной жилой недвижимости, и по темпам закладки новых строительных площадок последних к убыткам. В одной только компании «Ренова-Строй-ГруппКраснодар» финансовые потери на территории Краснодарского края составили около 450 млн руб. Илья Рысин согласен, что частные застройщики вносят свой вклад в статистику, но уверен, что заменить законного девелопера они никогда не смогут. «Нелегальный застройщик

компании MACON Realty Group. На начало 2013 года ее значение составляет 43 630 руб. Причем, как замечает Илья Володько, рост в большей степени связан с тем, что в этом году на рынок вышло больше объектов бизнес-класса, чем раньше. «Если смотреть разбивку по объектам, видно, что цены либо не росли, либо росли незначительно.

www.real-business.ru

недвижимость | процессы

Но нигде не падали. При этом средневзвешенная стоимость 1 кв. м на организованном первичном рынке МЖС Краснодара все еще далека от докризисного значения (-13,1% относительно величины на сентябрь 2008 года)», – уточняет эксперт. В 2013-2014 гг. рост цен не превысит уровня инфляции, а вероятнее всего будет еще ниже, уверены эксперты. «В условиях краснодарского рынка цены снижаться уже не будут. Если они упадут еще на 10%, то застройщики окажутся на грани рентабельности. Поэтому по итогам текущего года мы будем наблюдать небольшой рост цен, но не выше 5-6%», – считает Илья Володько. «Цена на сегодняшний момент достигла своего оптимального значения, – утверждает Елена Семенова. – Конечно, еще есть над чем работать, но это в меньшей степени зависит от застройщика. Работать можно, например, над стоимостью земельных участков, цена которых в центре города достигает 120 млн рублей за гектар, где можно построить всего 15 тыс. кв. метров». Стоимость подключения к коммуникациям – это еще одна весомая статья расходов девелоперов, влияющая на себестоимость строительства. Другой пример приводят в компании «Ренова-Строй-Груп-Краснодар», разработавшей проект строительства жилого комплекса на Рождественской набережной. «Нельзя создать на берегу жилой комплекс, не сделав берегоукрепления, – рассказывает Илья Рысин. – Но город почему-то решил, что наша компания должна построить берег во всем Юбилейном микрорайоне. Подход понятен – федеральный игрок, денег много. Но мы не меценаты, а застройщики. И цена квадратного метра получается совсем другой, если в нее включаются расходы на строительство берегоукрепления, на прокладку сетей по микрорайону плюс социальную инфраструктуру, которую нам тоже нужно создавать. Кто после этого может нас обвинить в том, что мы завышаем цены?».

1:0 в пользу окраин

сновная масса нового строительства в Краснодаре приходится на окраины. Представители строительноинвестиционных компаний объясняют это отсутствием отработанной схемы отведения земельного участ-

Среднемесячный темп продаж на первичном (организованном) рынке МЖС, квартир в месяц в одном объекте Класс жилья

2011 год

2012 год

Динамика изменения

Эконом

10,7

11,6

+8,9%

Средний

10,5

12,1

+15,2%

Бизнес

4,3

5,5

+29,9%

Элит

1,5

0,5

-66,7%

ис точник MACON Realty Group

ка после отселения и сноса ветхого жилья. В конечном итоге такие участки обходятся застройщику в два раза дороже. Столкнувшись с этой проблемой, и местные, и федеральные игроки предпочитают вести строительство за пределами центра города. «Сегодня застройщик, который заходит в центр Краснодара и расселяет людей, получается просто меценатом. Мы были в этой ситуации 4 года назад и вовремя остановились. Наша политика сейчас – это освоение участков, которые были приобретены на торгах, свободны от

наете строить с учетом того, что ваша сейсмика 8 баллов и у вас 25 этажей разрешенного строительства. При этом в социальную инфраструктуру должна быть включена комната временного размещения детей – есть такая норма. Вы заплатили за экспертизу, вышли на стройплощадку и тут вступает в силу новая норма – оказывается, теперь вам нужно построить детский сад», – приводит пример Илья Рысин. Такая ситуация любого серьезного инвестора заставит задуматься: а стоит ли вообще начинать большой про-

В ближайшее время будет востребовано не просто жилье, а комфортная среда проживания, то есть качественное жилье с инфраструктурой в шаговой доступности застройки и не имеют обременений», – категоричен Илья Рысин. По мнению эксперта, не совсем корректно сравнивать Краснодар с европейскими городами, потому что у этих городов есть генплан, которому несколько сотен лет. И есть правила землепользования и застройки, которые не меняются столетиями. Наш же федеральный закон и градостроительные нормы не только не всегда соблюдаются, но еще и ежеквартально меняются. «Вы начи-

ект? И тот факт, что сейчас все вопросы перекладываются на плечи инвестора, не лучшим образом отражается на конечной цене квадратного метра.

Объекты нон грата

рупные девелоперы сегодня воспринимают строительство жилья как создание комфортной среды. Однако обеспеченность объектами социальной инфраструктуры продолжает остареальный бизнес март 2013

процессы | недвижимость

Динамика количества сделок на первичном рынке МЖС в г. Краснодар, 2007-2012 гг., ед. Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Организованный рынок, число сделок (динамика) 9943 10100 (+1,6%) 6450 (-36,1%) 8892 (+37,9%) 14426 (+62,2%) 18597 (+28,9%)

Рынок «частных» застройщиков, число сделок (динамика) 117 930 (в 7,9 раза) 1760 (+89,2%) 2670 (51,7%) 3820 (+43,1%) 4521 (18,4%)

ис точник MACON Realty Group

ваться для Краснодара немаловажной проблемой. Руководство одного из учебных заведений в частной беседе пожаловалось, потому что здание школы уже не в состоянии вместить всех детей, проживающих на закрепленной территории, а ведь в этом микрорайоне запланирован еще не один многоэтажный дом. Думается, что такая ситуация во всех школах, которые расположены в «горячих точках» нового многоэтажного жилищного строительства. Приме-

проектов», – отметил мэр города Владимир Евланов в интервью «Интерфаксу» в прошлом году. На тот момент, по его словам, был подготовлен перечень из первоочередных 18 объектов на сумму 7,4 млрд рублей. Это детские сады и школы в наиболее проблемных районах города с оформленными земельными участками. «Механизм ГЧП позволит нам за 3-4 года построить все эти объекты, при этом возврат средств будет осуществляться в течение 10-

Легализация незаконно работающих застройщиков приведет к снижению доступности жилья на первичном рынке жилья и уменьшению числа сделок ры, когда девелопер включает в свой проект школы и детсады, единичны. Причем главная проблема, по мнению Ильи Рысина, заключается вовсе не в строительстве здания той же школы, а в том, чтобы подвести к нему необходимые коммуникации. Впрочем, городские власти все же нашли выход из ситуации. И собираются использовать для строительства детских садов и школ механизм государственно-частного партнерства. «На форуме мы провели переговоры с компанией «ВЭБ Капитал», которая принимает участие в реализации инвестиционных программ и долгосрочных

реальный бизнес март 2013

15 лет. Кроме того, администрацией активно проводится работа по проработке новых территорий. Так, Фондом РЖС в 2012-2013 годах будут переданы безвозмездно в муниципальную собственность земельные участки для строительства социальных объектов в новых микрорайонах города», – разъяснил мэр. Что ж, время покажет.

Предчувствие кризиса

а сегодняшний момент текущее соотношение спроса и предложения позволяет сделать аналитикам вывод о сбалансированной ситуации на

первичном рынке МЖС Краснодара. Однако такая стабильность на фоне активности девелоперов и снижения спроса может привести к негативным тенденциям. «Сегодня мы имеем баланс на рынке – спрос примерно соответствует предложению. Что будет завтра? Вероятнее всего, предложение будет расти быстрее, чем спрос, и мы от точки баланса быстро уйдем в профицит. Спрос активно расти не будет: нет роста доходов, нет позитивных прогнозов относительно экономики страны. Наоборот, прогноз по росту ВВП пересматривается в сторону понижения», – прогнозирует Илья Володько. Снижение количества сделок, по мнению эксперта, мы увидим уже в текущем году. В 2014 году количество сделок может упасть до 18 тысяч и вероятнее всего на этом уровне зафиксируется. Если все так пойдет, то уже в 2015 году на местном рынке жилой недвижимости может наступить локальный кризис. Цены зафиксируются. Возможно, снизятся объемы строительства. Избежать этого позволит только снижение ставок по ипотеке, считает Илья Володько. «В 2013-14 гг. мы не прогнозируем серьезных изменений. Ожидания умеренно-позитивные. При сохранении текущей динамики, рынок будет более жестким по отношению к застройщикам: мы станем в большей степени конкурентами, чем коллегами. А поскольку конкуренция стимулирует, выиграет конечный потребитель», – отмечает Елена Семенова. Попытка предложить рынку то, чего еще нет, – практически беспроигрышный для застройщиков вариант на таком высококонкурентном рынке, как краснодарский. Тем более что возможности конкурировать по цене уже нет. «Интересные в плане архитектуры, инфраструктуры и т. д. проекты по ценам жилья эконом-класса будут наиболее востребованы, – считает Илья Володько. – Таких проектов должно появляться все больше, поскольку это очень сильное конкурентное преимущество». Помимо интересных предложений, считает эксперт, в трудные 2014 и 2015 годы девелоперам нужно будет много внимания уделять продажам и рекламе. Как показало недавнее исследование компании MACON Realty Group, в Краснодаре никто не умеет продавать, отделы продаж многих компаний работают очень плохо. А это умение будет критически важным в ближайшие два года.

www.real-business.ru

процессы | от первого лица

реальный бизнес март 2013

www.real-business.ru

от первого лица | процессы

«Если счастлив дилер, счастлив и клиент»

Открывшийся недавно «Ауди Центр Кубань» – 53 российский дилерский центр марки. И до конца 2013 года должны начать работу еще девять фирменных автосалонов. О планах развития компании «Р.Б.» рассказала Елена Смирнова, глава Audi Russia.

Открывшийся дилерский центр – первый в России центр в новом архитектурном формате «терминал». Что предусматривает данная концепция? «Терминал» – это новый виток развития Audi, уникальное архитектурное решение, которое дает возможность дилерскому центру Audi быть узнаваемым в любой точке мира. В шоу-руме «терминала» визуально отражены ценности бренда Audi: инновации, динамичность, изысканность и прогрессивность. Архитектура «терминала» характеризуется большой степенью остекления, прозрачностью и определенной асимметрией, в то же время позволяет видоизменять внутреннее пространство салона под потребности конкретного дилерского центра. Учитывая, что в Краснодаре уже работает дилерский центр Audi, да еще и той же компании, что и открывающийся сегодня, неужели недостаточно было открыть более простой, компактный автосалон в другой части города – ну, например, такой же, как на улице Дзержинского? Вы знаете, нынешняя линейка Audi насчитывает 46 моделей, а к 2020 году приблизится к отметке 80. Площадь шоурума определяется, в том числе, размерами модельной линейки. Понятное дело, шоурум на 80 автомобилей никогда не окупится или окупится в Краснодаре в течение 40 лет. Однако размеры шоу-рума и сервисной зоны здесь просчитаны на этапе бизнес-плана, и к 2020 году имеющийся 21

пост будет заполнен и начнет давать дилеру необходимую рентабельность. То же самое и с шоу-румом. Те темпы, которыми растет современный автомобильный рынок в России, позволяют делать, быть может, несколько переоцененные инвестиции. Но с учетом объективных и субъективных факторов, которые предполагают развитие автомобильного сегмента, такие существенные вложения в «Ауди Центр Кубань» правильны и вполне оправданы. Как правило, представительства автомобильных брендов, приняв решение об открытии в регионах второго или даже третьего дилерского центра марки, отдают предпочтение другой автомобильной компании, а не той, которая уже работает в регионе. Это и понятно: конкуренция, как правило, стимулирует компании улучшать качество предоставляемых услуг, а от этого выигрывает и клиент, и производитель. Однако в данном случае Audi Russia избрала другой путь, при том что наверняка были и другие претенденты на получение дилерства Audi в Краснодаре. Чем вызвано такое решение? Для нас это вовсе не уникальная ситуация. В Екатеринбурге два дилерских центра – один партнер, в Нижнем Новгороде – аналогично. В Ростове и Краснодаре с Audi тоже работает одна компания. Если мы видим высокие показатели, которые демонстрирует наш партнер, второй партнер нам не нужен.

На пресс-конференции руководитель отдела развития дилерской сети Audi Russia Пауль Шлегель сказал: очень важно, чтобы дилер был рентабельным. Если это так, он счастлив. Если счастлив дилер, счастлив и клиент: компания зарабатывает, она может реинвестировать деньги и в управленческие процессы, и в персонал, и в какието клиентские программы. Поэтому дилер должен быть прибыльным. А конкуренция между двумя компаниями может просто убить рентабельность. Audi последней из представителей немецкой премиум-тройки вывела на российский рынок гибридную модель. «Дизельное направление» в контексте ужесточения экологических норм и увеличения топливной экономичности остается приоритетным для компании? Гибридное направление будет развиваться не только в Европе, но и на нашем рынке. Однако инфраструктура, которая в настоящий момент существует в России, не позволяет рассчитывать на какие-то серьезные показатели продаж таких автомобилей. В 2014 году на рынок выйдет A3 e-tron, автомобиль с гибридным двигателем, который, простыми словами, может заряжаться от обычной розетки. Но возможность «заправить» машину дома предполагает определенное качество электроэнергии с точки зрения мощности и постоянства. На данный момент подзарядить такой автомобиль мож-

но только дома. В Европе же инфраструктура позволяет сделать это еще и на парковке в бизнес-центре или на заправке. Так что пока не будет принято решение на уровне правительства о продвижении и поддержке этой технологии, говорить о каких-то значительных объемах продаж гибридов в России, видимо, не придется. Сегодня Audi предлагает небывало широкую модельную линейку. В то же время компания ежегодно презентует несколько новинок. Какие премьеры ждут россиян до конца этого года? В этом году нас ожидает целый ряд спортивных моделей – это RS5 Cabrio, RS6 и RS7, абсолютно новая модель Audi, равно как и первый спортивный компактный паркетник Audi RS Q3. Очень важная для нас премьера в этом году — Audi A3 Sportback. Кроме того, в конце этого года мы увидим A3 Sedan, на который возлагаем большие надежды. Ну и, конечно, упомяну фейслифт флагманского седана Audi А8 – в конце года обновленная модель будет доступна у российских дилеров.

100

дилерских центров в России к 2020 году – таков план развития дилерской сети Audi Russia

реальный бизнес март 2013

процессы | сегмент

«ЗВЕЗДНЫЙ» ДЕФИЦИТ

В прошлом году рынок гостиничной недвижимости Краснодара пополнился 17 новыми объектами. Однако в периоды проведения деловых мероприятий город по-прежнему испытывает дефицит средств размещения.

Те к с т А л е н ы Л а п т е в о й

Растущее предложение

оличество объектов гостиничной индустрии в Краснодаре ежегодно увеличивается. Так, в 2012 году число гостиниц категории 3-5* выросло до 41, говорится в исследовании компании GVA Sawyer. Номерной фонд краевого центра

реальный бизнес март 2013

продемонстрировал рост почти на 20% и составил, по подсчетам экспертов, 2 тысячи номеров. Причем это только качественные объекты гостиничной недвижимости. С учетом же некачественного предложения (его доля – 43%) общий объем номерного фонда гостиниц Краснодара составил 3 470 номеров (106

средств размещения). Впрочем, число всех средств размещения в Краснодаре достигает порядка полутора сотен, если учитывать маленькие гостиницы на несколько номеров, предназначение которых не имеет никакого отношения к размещению туристов, приехавших в город посетить выставку или конференцию.

www.real-business.ru

сегмент | процессы

Доля качественного предложения по итогам года осталась практически неизменной – на уровне начала 2012 г. В текущем году после ввода ранее заявленных объектов доля качественного номерного фонда должна значительно вырасти. По оценке GVA Sawyer, с учетом реализации заявленных проектов общий номерной фонд города в 2013 г. может составить 3 735 номеров, из которых к качественному предложению будет относиться 2 229 номеров. По прогнозам компании, из-за введения обязательной классификации средств размещения на территории всего Краснодарского края структура рынка будет изменяться. В прошлом году список объектов гостиничной недвижимости Краснодара увеличился на 17 новых объектов, более половины из которых (10 гостиниц) эксперты относят к качественному предложению. Одним из событий на рынке гостиничной недвижимости стало открытие в ноябре прошлого года первого на юге Undersun City Аэроотеля на 56 номеров категории 3*. Он расположился недалеко от аэропорта и автомагистрали М4 «Дон». Комплекс предоставляемых в отеле услуг ориентирован на авиапассажиров, летный состав авиакомпаний, а также встречающих и провожающих. Сервис отеля в числе прочего предлагает онлайн информирование о статусе рейсов аэропорта «Пашковский», регистрацию на рейсы, круглосуточный бесплатный трансфер. Среди качественных гостиниц, открытых в 2012 г., можно выделить также отели Resident 4* (65 номеров) и «Палермо» 3* (48 номеров). Один из объектов (гостиница на ул. Пушкина) в прошлом году был перепрофилирован в жилой дом элитного класса (застройщик ООО «Платан-С»).

Большие планы

конце прошлого года в Краснодаре на разной стадии строительства и проектирования находились десять гостиниц. Однако сроки реализации некоторых объектов пока не определены или откладываются (например, Hilton Garden Inn Krasnodar, Marriott). По прогнозам GVA Sawyer, наиболее высокие шансы на сдачу в эксплуатацию в текущем году имеют две гостиницы: «Пангра» 3* и Hilton Garden Inn Krasnodar 4*.

Отель Garden Inn Krasnodar станет первой гостиницей сети Hilton и первой гостиницей международного класса в Краснодарском крае. Общая площадь застройки составляет 12,3 тыс. кв. м. В гостинице будет 165 номеров, в том числе 23 номера класса «люкс». Кроме того, в гостинице разместятся ресторан на 120 мест, бар, три конференц-зала, фитнес-центр и подземный паркинг. Стоит отметить, что открытие данного объекта в очередной раз перенесено – на конец второго квартала текущего года. Еще один знаковый для города проект – пятизвездочная гостиница Marriott на 311 номеров, строящаяся на ул. Красной. Помимо фешенебельных номеров, ресторанов и баров гостям отеля будут предложены бас-

(Красноармейская, 113). Девелопер – ЗАО «Лафер-Юг», который впервые заявил о строительстве данного объекта еще в 2010 г., но перенес сроки реализации. В сентябре прошлого года на сайте главы города появилась информация о том, что строительная компания «Лафер-Юг» планирует вложить в строительство второй очереди гостинично-делового центра 184 млн руб. Проект второй очереди предусматривает двухъярусную подземную парковку на 240 машин. Впрочем, пока инвесторы, которые планируют реализацию масштабных проектов, собираются с мыслями, на рынке гостиничной недвижимости Краснодара, как грибы после дождя, активно появляются маленькие частные отели. Именно в сег-

Пока инвесторы, которые планируют реализацию масштабных проектов, собираются с мыслями, на рынке гостиничной недвижимости Краснодара, как грибы после дождя, активно появляются маленькие частные отели сейн и фитнес-клуб. Правда, пока не ясно, когда именно гости города смогут воспользоваться всеми преимуществами отеля с мировым именем, поскольку сроки открытия отеля переносятся уже в течение пяти лет. В прошлом году были заявлены еще два крупных объекта. Девелопер ООО «Свет звезд» озвучил планы по строительству пятизвездочной гостиницы на 198 номеров в рамках проекта многофункционального комплекса по ул. 40 лет Победы и ул. Московской. Соглашение о реализации этого проекта было заключено на прошлогоднем сочинском форуме. По планам на участке более 5,7 тыс. кв. метров должно появиться 16-этажное офисно-гостиничное здание с конгресс-холлом, выставочным залом и подземным паркингом. Пока подобных объектов в Краснодаре нет. Реализовать проект обещают до 2016 года. Еще один похожий по формату гостинично-деловой комплекс должен появиться в рамках реконструкции центральной части города

менте небольших гостиничных объектов категории 2-3* и мини-отелей эксперты отмечают рост конкуренции. «Главной особенностью рынка в последние два года стал взрывной рост числа небольших отелей, воз-

485

средств размещения в Краснодарском крае прошли классификацию, из них 27 – в Краснодаре

3470 номеров

составил общий объем номерного фонда гостиниц Краснодара

реальный бизнес март 2013

процессы | сегмент

Больше звезд

Средняя стоимость проживания в гостиницах Краснодара в 2012 году* *Стоимость стандартного номера

при двухместном размещении с завтраком

6 450 5 700 3 400 руб./сутки

руб./сутки

ис точник MACON Realty Group

водимых физическими лицами или местными предпринимателями. При этом экономическая эффективность таких проектов довольно невысокая, что дает основание полагать, что в этом есть некий имиджевый элемент, мода», – считает Илья Володько, генеральный директор консалтинговой компании

декабре прошлого года в Краснодаре насчитывалось 28 средств размещения, прошедших сертификацию. На начало февраля, согласно данным краевого министерства курортов и туризма, их было 27 (1058 номеров). Таким образом, официальное подтверждение соответствия заявленной категории в Краснодаре имеют более половины гостиниц. Пройти сертификацию в обязательном порядке должны только сочинские гостиницы. В Краснодаре она носит добровольный характер, и, как отмечают эксперты, собственники гостиничного бизнеса не слишком охотно на нее соглашаются, особенно те, кто уже какое-то время работает на этом рынке. И не секрет, что декларируемая многими «звездность» не всегда соответствует реальности. Правда, справедливости ради надо отметить и то, что действительно хороший отель может не получить желаемое число звезд из-за любой мелочи. «По стандарту в четырехзвездочной гостинице должна быть мебель иностранного производства, хотя бы украинская или белорусская. Мебель же российского производителя, даже если она вполне достойного качества, стандарту четырех звезд не соответствует», – приводит пример Евгений Панасенко. И таких нюансов, по его словам, много. При строительстве новых объектов гостиничной недвижимости де-

Основной спрос на гостиничные объекты крупных региональных центров ЮФО, в том числе и Краснодара, формирует деловой туризм. Это накладывает определенные требования на качество гостиничных услуг MACON Realty Group. С коллегой согласен и Евгений Панасенко, руководитель представительства GVA Sawyer в ЮФО. «Раньше было модно строить автомойки, потом все увлеклись строительством саун, сейчас, видимо, пошла мода на гостиницы. Плохо только одно – число гостиниц растет, а вот список центров притяжения туристов не расширяется», – говорит эксперт.

реальный бизнес март 2013

велоперы, как правило, стараются изначально учитывать требования, предъявляемые к той или иной категории, и более охотно подают заявки на сертификацию. «Основной спрос на гостиничные объекты крупных региональных центров ЮФО, в том числе и Краснодара, формирует деловой туризм. Это накладывает определенные требования на качество гостиничных услуг. В по-

следние годы клиенты хотят, чтобы уровень сервиса в полной мере соответствовал и даже превышал категорию гостиницы», – отмечает Илья Володько. В настоящий момент в Краснодаре работает 11 трехзвездочных гостиниц, 4 имеют четыре звезды («Премьеротель», «Платан Южный», «Пирамида», Red Royal) и 2 – пять звезд («Римар Отель» и «Троя»). Номерной фонд сертифицированных объектов качественной гостиничной недвижимости составляет 822 номера. Согласно исследованию, проведенному компанией MACON Realty Group, среди трех крупных городов ЮФО, Краснодар лидирует по количеству объектов качественной гостиничной недвижимости. Так, в Волгограде рынок гостиничной недвижимости представлен исключительно объектами категорий 1-3*. «В городе две гостиницы претендуют на категорию 4*, однако они не прошли государственную сертификацию и не соответствуют заявленному уровню классности», – прокомментировал результаты исследования Илья Володько. В Ростове-на-Дону номерной фонд состоит из гостиничных объектов категорий 1-4*. Краснодар – единственный среди рассматриваемых городов, в котором присутствует действующее предложение пятизвездочных гостиниц. Впрочем, после реализации заявленных проектов ситуация кардинально изменится. Главный драйвер рынка гостиничной недвижимости в Волгограде и Ростове-на-Дону – Чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Скидка за постоянство

о данным GVA Sawyer, по итогам года в гостиницах категории 3* стоимость проживания в стандартном двухместном номере в среднем выросла примерно на 7% и составила 2000–5800 руб./сутки. В объектах категории 4* за единичным исключением цены сохранились на уровне конца 2011 г. и варьировались от 2700 до 7300 руб./сутки. В объектах категории 5* рост составил 6%, за проживание гостям города приходилось платить до 10000 руб./сутки. Последние месяцы года в Краснодаре традиционно характеризуются ростом деловой активности, особенно во время проведения выставки «ЮГАГРО» и перед праздниками. Однако реакция собственников гостиниц на

www.real-business.ru

сегмент | процессы

эти события различна. В выставочный период средства размещения высшей категории поднимают цены на номера в среднем на 10%. Например, стоимость одноместного размещения в «Интуристе» в стандартном номере в период выставок обойдется в 5500 рублей, тогда как обычно оно стоит 4500. Специальные цены будут действовать на период выставки INTERFOOD с 16 по 19 апреля. Еще один пример – одноместное размещение в СПА-отеле «Валенсия» стоит 2500-5000 рублей, однако во время выставочных мероприятий цены на проживание повышаются на 20%. В предпраздничные и праздничные дни постояльцы городских гостиниц, напротив, могут получить скидку от 5% до 35%. Правда, большая часть таких предложений в прошлом году приходилась на объекты 3*. Более выгодные условия могут получить и по-

стоянные клиенты отелей. Например, в Resident Hotel постояльцам, которые бронируют номер более десяти раз, предоставляется 10% скидка, а тем, кто более 20 раз, – 20%. В гостинице «Платан» всем гостям при первом размещении выдается дисконтная карта на 10%, которая начинает действовать уже при следующем бронировании и распространяется как на услуги по проживанию, так и на питание в ресторане гостиницы. По прогнозам аналитиков GVA Sawyer, в 1-м квартале текущего года во многих объектах города будут действовать «зимние цены», установленные в 4-м квартале 2012 года. Как следствие, значительных изменений цен не предвидится, за исключением периодов проведения выставочных мероприятий. «С вводом новых качественных объектов, таких как Hilton, «Пангра», конкуренция на рынке усилится, что

может подтолкнуть собственников к более гибкой ценовой политике в периоды пониженной деловой активности в городе», – считает Евгений Панасенко.

Магнит для бизнеса

сли на Черноморском побережье потенциал гостиничного бизнеса связан в первую очередь с привлечением отдыхающих, то в краевой столице перспективы данного сегмента зависят от проведения различных деловых мероприятий. Конгрессный туризм в структуре туристического потока в Краснодаре занимает 91%. Остальные 9% приходятся на транзитный туризм (3%), интенсив-туризм (2%), спортивный (3%) и познавательный туризм (1%). К наиболее значимым мероприятиям 2012 года можно отнести Межреальный бизнес март 2013

процессы | сегмент

Качественные средства размещения, открывшиеся в 2012 году Resident Номерной фонд

«Палермо»

«Альянс» Номерной фонд

Аэроотель Undersun City

(сертифицирован)

Номерной фонд

Via Sacra

Номерной фонд

El Greko

Номерной фонд

«Атлас»

«Меротель»

(сертифицирован)

Номерной фонд

Crystal

Номерной фонд

«Оазис»

Номерной фонд

и с т о ч н и к G VA S a w yer

дународную агропромышленную выставку «ЮГАГРО», архитектурностроительный форум YugBuild, выставку индустрии гостеприимства «Прибыльное гостеприимство», BEAUTY SHOW Krasnodar, «Свадебный салон», MOBI и др. Все эти события сопровождались ростом заполняемости гостиничных объектов. Более того, в преддверии крупных деловых мероприятий город испытывает дефицит качественных средств размещения. Например, в прошлом году за две недели до открытия выставки «ЮГАГРО» были проблемы с бронированием номеров. Снижение заполняемости гостиниц краевого

соответствует показателям заполняемости), чем некачественные, что особенно заметно в периоды повышенной деловой активности (весна, осень). Текущий объем предложения практически полностью покрывает спрос на качественные средства размещения в Краснодаре», – считает эксперт. По мнению Евгения Панасенко, прогнозируемой динамики нового предложения будет достаточно для удовлетворения спроса в случае минимального роста туристического потока. «Hilton с его более чем 160 номерами полностью покроет потребность города в качественных

В выставочный период средства размещения высшей категории поднимают цены на номера в среднем на 10%. В предпраздничные и праздничные дни постояльцы городских гостиниц, напротив, могут получить скидку от 5% до 35% центра наблюдается, как правило, в июле-августе и в начале года. По итогам 2012 года средний уровень загрузки гостиниц Краснодара составил 56%. По словам Евгения Панасенко, это нормальный показатель. «Деловое сообщество является основной сферой ориентации гостиничных объектов Краснодара. В связи с этим качественные объекты пользуются большей популярностью (что

реальный бизнес март 2013

средствах размещения. И если туристический поток и количество деловых мероприятий в городе не увеличатся, местным игрокам придется очень нелегко», – уверяет эксперт. Согласен с ним и Илья Володько, который считает, что после реализации в 2013-2016 гг. большинства заявленных проектов на рынке гостиничной недвижимости может возникнуть перенасыщение.

По официальным данным Краснодар ежегодно посещает порядка 1 млн туристов в год. При этом число туристов растет, но незначительно. Например, в прошлом году турпоток увеличился примерно на 10%. Причем, по мнению Евгения Панасенко, в большей степени за счет спортсменов, а не деловых туристов. Надежды на рост посещаемости Краснодара в обозримой перспективе местные власти связывают с проведением зимних Олимпийских игр 2014 года и Чемпионата мира по футболу в 2018 году в Сочи, а также с развитием игорной зоны в крае. Во-первых, в процессе гигантской стройки в Сочи многие вопросы решаются в краевом центре, а во-вторых, власти рассчитывают, что часть посетителей игорной зоны будут добираться туда через Краснодар, возможно, с остановкой в городе. Согласно «Стратегии инвестиционного развития муниципального образования город Краснодар до 2030 года» краевой центр нужно позиционировать именно как крупный центр делового туризма на юге России, причем в перспективе власти видят его центром делового туризма международного уровня. Среди сильных сторон города называются: транспортная доступность из разных городов России и Европы (аэропорт, железная дорога, автотрассы), благоустроенный центр города (бульвары, памятники, фонтаны, цветы), теплый климат. Помимо этого привлечь деловых людей в Краснодар должны: «близость черноморских курортов и курортов на Азове, куда можно отправиться после решения всех рабочих вопросов, а также термальных и грязевых курортов» и «близость Олимпийского Сочи и связанное с этим любопытство, особенно у иностранных партнеров».

www.real-business.ru

процессы | персонал

Гендерный вопрос

79%

25%

краснодарских HR-специалистов считают, что существует разница в поведении на собеседовании между мужчинами и женщинами. По наблюдениям рекрутеров, на одну и ту же позицию молодые люди рассчитывают получать большую зарплату, нежели девушки.

Топ-5 популярных профессиональных сфер: Продажи IT, телеком Строительство Производство Топ-менеджмент

Бухгалтерия Продажи Админ. персонал Управление персоналом Банки

На какие позиции в вашей компании вы чаще всего подбираете мужчин?

56%

позиции, требующие физической силы, выносливости

31%

руководящие позиции

11%

позиции, требующие выдержки, стрессоустойчивости

другое

опрошенных уверены, что при трудоустройстве перспективы карьерного роста для мужчин важнее, чем для женщин.

Разница в зарплатных ожиданиях:

30 000 Менеджер по продажам 35 000 Маркетолог 35 000 Бухгалтер Менеджер 25 000 по подбору персонала 34 000 Ветеринар 30 000 Агроном Технолог 24 000 пищевого производства 25 000 Юрист

25 000 28 000 40 000 24 500 25 000 20 000 23 000 25 000

На какие позиции в вашей компании вы чаще всего подбираете женщин?

31% 27%

позиции, требующие исполнительности, четкого выполнения требований

27% 15%

позиции, требующие коммуникабельности, умения расположить к себе и убедить

позиции, требующие привлекательности, представительности

другое

источник: HeadHunter

реальный бизнес март 2013

www.real-business.ru

крупным планом | процессы

«Бог продаж» снова приедет в Краснодар

«Самые богатые люди – это те, кто умеет продавать. Причем совершенно не важно, что именно: конкретный товар, услугу или собственные идеи, самолет или иголку. Я продавал разные товары по всему миру и всегда применял одни и те же технологии», – считает Майкл Бэнг, один из ведущих мировых специалистов в области продаж. 18-19 апреля в г. Краснодар снова приедет один из ведущих мировых специалистов в области продаж – Майкл Бэнг. В рамках своего визита он проведет ряд семинаров «Как правильно управлять продажами». Майкл совершенно необычный человек. Он успешно работал в Великобритании, США, Испании, Италии, Индии, ЮАР, Мексике, Бельгии, Германии, Нидерландах. Свободно владеет английским, немецким, французским, итальянским, испанским языками. Майкл – владелец консалтинговой компании Personal & Business Consulting (Нидерланды), президент International School of Sales (Международная школа продаж, Великобритания), международный тренер по навыкам управления продажами. Он успешно обучал технике продаж менеджеров таких компаний, как Panasonic, Heineken,

Nestle, Whirlpool, Toyota, Toshiba, Renault, Volvo, Land Rover, Unilever. Он мог бы жить в любой благополучной, комфортной стране мира. Но выбрал Россию. Потому что… влюбился в русскую девушку, с которой познакомился в магазине.

Испытать на себе

Многие сравнивают Майкла Бэнга с великим французским врачом и ученым Луи Пастером. – Потому что он никогда не учит тому, что не испытал успешно на себе, – говорит организатор семинара, президент компании Сергей BusinessForward Шушин. Сам Майкл считает, что без знания технологии продаж очень трудно добиться успеха. На интуитивном уровне каждый понимает, что существуют определенные шаги, которые необходимо делать для того, чтобы продать свой

товар. Но профессионально подготовленный человек знает, как правильно начать разговор, как перейти к теме продажи, как выяснить, что человеку нужно, как двигаться дальше, наконец, как попросить у людей деньги за свой товар. Технология – ключ к успеху! – Как теоретик и практик продаж я имею смелость утверждать: если человек не получил профессиональных знаний, он не справится с работой в этой системе, – говорит Майкл. – Необходимо учиться продавать точно так же, как, например, управлять машиной.

Ключевые точки

Задавались ли вы хотя бы одним из следующих вопросов: • Как найти и подготовить продавцов, заключающих многомиллионные контракты? • Как контролировать и прогнозировать продажи?

• Как работать с возражениями и преодолевать сопротивление людей? • Как управлять продавцами на основе статистик, а не на основе мнений? • Как завершать сделки и добиваться проплат денег? • Как использовать систему бонусов и денежную мотивацию для продавцов? Это только часть вопросов, ответы на которые можно получить на уникальном семинаре Майкла Бэнга в Краснодаре. Тысячи людей, побывавших на этих семинарах, утверждают, что это было одним из самых эффективных вложений в свой бизнес. Семинар Майкла Бэнга: «Как правильно управлять продажами» 18-19 апреля

Краснодар, ул. Уральская, 87 бизнес-отель «Форум» ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС: (861) 944-15-91 Количество мест строго ограничено! Организатор: компания BusinessForward www.businessforward-ug.ru

реальный бизнес март 2013

процессы | правознание

кредитный плен

реальный бизнес март 2013

www.real-business.ru

правознание | процессы

реальный бизнес март 2013

процессы | правознание

Банки ежегодно разрабатывают десятки новых кредитных программ для физических лиц. И население активно этим пользуется. Однако деньги легко тратить, а вот возвращать, причем вовремя, удается не всем. О том, как не пополнить ряды заемщиков, имеющих перед банком большую задолженность, рассказывает Армен Восканян, директор ООО «Центр Правосудия».

Те к с т А р м е н а В о с к а н я н а

Мелким шрифтом

ариантов обмана недобросовестными банками своих клиентов с каждым годом становится все больше. Причем, пользуясь неосведомленностью и доверчивостью заемщиков, банки прилагают максимум усилий, чтобы соблюсти закон. Зачастую граждане не могут сориентироваться даже в самом договоре, не говоря уже о других документах, подписываемых для получения кредита (правила потребительского кредитования, согласие на кредит). Нередко заемщик остается в неведении относительно важной для него информации, либо потому что ему «забывают» указать на соответствующее условие кредитного договора, либо потому что оно прописано нечитаемым шрифтом. А потом в ответ на вполне понятные упреки в том, что их не поставили в известность, заемщики слышат: «Вы этого не уточнили при получении кредита», «Вы должны были ознакомиться со всеми условиями договора внимательнее». В результате граждане вынуждены выплачивать накопившиеся долги, о существовании которых они даже не догадывались. Размер денежной суммы, которую банк через некоторое время начинает требовать с должника, может быть довольно значительным. Окончательная сумма долга может включать в себя следующее: 1. Задолженность по кредиту.

реальный бизнес март 2013

2. Задолженность по плановым процентам. 3. Задолженность по пени. 4. Задолженность по пени по просроченному долгу. 5. Задолженность по комиссии за сопровождение кредита. 6. Задолженность по пени по комиссии за сопровождение кредита. Следует отметить, что наряду с обоснованными и законными требованиями имеют место требования, предусмотренные договором, но не имеющие правового обоснования.

Юридический ликбез

ассматривая данный вопрос более детально, необходимо обратиться к действующему законодательству. Из статьи 9 Федерального закона от 26.01.1996 N 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» следует, что в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий или имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и изданными в

соответствии с ним иными правовыми актами. Согласно пункту 1 статьи 16 закона РФ «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. В соответствии с пунктом 1 статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) по кредитному договору банк или иная кредитная организация обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за нее. Как следует из пункта 14 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 N 86ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и пункта 2.1.2 Положения о порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения), утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 31.08.1998 N 54-П, открытие балансового счета для учета ссудной задолженности является обязанностью кредитной организации. В соответствии с Положением о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных

www.real-business.ru

правознание | процессы

организациях, расположенных на территории России, утвержденным Центробанком от 26.03.2007 N 302-П, открытие и ведение ссудного счета являются действиями, которые обязан совершить банк для создания условий предоставления и погашения кредита (кредиторская обязанность банка). Согласно информационному письму Центрального банка Российской Федерации от 29.08.2003 N 4, ссудные счета не являются банковскими счетами, а используются для отражения в балансе банка образования и погашения ссудной задолженности, то есть операций по предоставлению заемщикам и возврату ими денежных средств (кредитов) в соответствии с заключенными кредитными договорами. С учетом того, что нормами ГК РФ дополнительные затраты заемщика на открытие и ведение ссудного счета при заключении кредитного договора не установлены, то данная процедура является обязанностью банка перед ЦБ РФ, а не перед заемщиком-гражданином. Таким образом, возложение на заемщика платы за ведение ссудного счета по условиям кредитного договора ущемляет установленные законом права потребителей. Касаясь положений статьи 421 ГК РФ, следует отметить, что условия договора при соблюдении принципа свободы договора между тем не должны ущемлять установленные законом права потребителей. Кроме того, в преамбуле Ука-

Возложение на заемщика платы за ведение ссудного счета по условиям кредитного договора ущемляет установленные законом права потребителей зания Центрального Банка России от 13.05.2008 N 2008-У «О порядке расчета и доведения до заемщика – физического лица полной стоимости кредита» оговорено, что настоящее Указание не устанавливает правомерность взимания с заемщика платежей (комиссий). Касаясь требования о взыскании задолженности по пени, порой следует отметить явную несоразмерность начисленной суммы последствиям нарушения обязательств. В данном вопросе стороне ответчика необходимо просить суд принять во внимание имущественное положение истца и ответчика, чрезмерно высокий процент неустойки (пени); значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств. Начисление задолженности по пени по просроченному долгу и требования о взыскании указанной суммы не имеет законного обоснования и не предусмотрено нормами материального права, а, следовательно, не может подлежать удовлетворению.

Заемщику на заметку

тобы не попадаться на уловки банков, необходимо обращать внимание на несколько важных моментов. Внимательно читайте договор, особенно ту информацию, которая написана мелким шрифтом. Когда вам предлагают «бесплатную» банковскую карту, будьте бдительны. Обязательно интересуйтесь комиссиями за ведение и открытие счета, за годовое обслуживание карты, уточняйте, на какой период она выдается. Беря потребительский кредит, стоит поинтересоваться, бесплатна ли услуга досрочного погашения. Сохраняйте все платежные документы. И когда полностью расплатитесь с кредитной организацией, со всеми платежными поручениями придите в банк и потребуйте документ о том, что вы полностью погасили кредит. Старайтесь не попадать в кредитный «плен», а если попали, грамотно, соблюдая законодательство, выбирайтесь из него. реальный бизнес март 2013

процессы | технологии

М2М: рост с опережением ожиданий

Технологии сегмента М2М появились на рынке не вчера, однако достаточно долгое время эксперты, комментируя состояние этого сектора телекоммуникационного рынка, сетовали на его инертность. Но сегодня ситуация изменилась. «Реальный бизнес» задал несколько вопросов непосредственным участникам рынка.

Т е к с т А н д р е я Ч у м и ч е в а

Какова динамика спроса на ваши специализированные М2Мпредложения в нашем регионе? Юлия Потапова, директор по корпоративному бизнесу Краснодарского филиала ОАО «ВымпелКом»: Проникновение технологии М2М, предоставляемой ОАО «ВымпелКом» в Южном регионе, очень ве-

реальный бизнес март 2013

лико. Объединенный Южный и Северо-Кавказский регион по объему доходов от М2М занимает первое место в России среди регионов ОАО «ВымпелКом» (по состоянию на январь 2013 года). В текущем году мы прогнозируем рост рынка М2М на 60%. И это обоснованно: компании постоянно стремятся к оптимизации бизнес-процессов. Увеличение спроса на предложения М2М в 2012 году составило около 200% по сравнению с показателями 2011-го.

www.real-business.ru

технологии | процессы

Андрей Тихомиров, коммерческий директор по работе с бизнес-рынком компании «МТС» на юге России: М2М-сервисы демонстрируют стабильный рост среди корпоративных клиентов Краснодарского края. По итогам 2012 года количество корпоративных клиентов «МТС», использующих М2М-решения, увеличилось более чем в 3,5 раза. Основные вопросы, которые решают клиенты с помощью телематики, – мониторинг и навигация, организация работы платежных систем, сбор данных ЖКХ. Перспективы этого направления, а главное, интерес рынка к телематическим сервисам – очевидны. Ольга Игошкина, директор по связям с общественностью Кавказского филиала ОАО «МегаФон»: M2M-услуги на рынке становятся все более востребованными. Спрос на предложения нашей компании в сегменте M2M показывает хорошую динамику роста – в 2012 году выручка M2M-сегмента выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичными показателями 2011 года. В настоящее время по технологии M2M в сети Кавказского «МегаФона» обслуживается порядка 20000 SIM-карт «МегаФона». Среднее количество подключений на одного корпоративного клиента – 50 SIM-карт. Андрей Холодов, региональный управляющий директор Tele2 в Краснодарском крае и Республике Адыгея: Динамика положительная, в 2012 году количество клиентов, пользующихся М2М-решением Tele2, увеличилось в нашем регионе в 5 раз по сравнению с 2011 годом. Абонентам Краснодарского края и Республики Адыгея Tele2 предлагает специальный тариф для беспроводной передачи данных между устройствами с помощью технологий мобильной связи GPRS. Тариф позволяет оптимизировать затраты для бизнеса и предложить новые решения нашим клиентам.

Какие клиенты в настоящее время являются основными потребителями услуг М2М? Юлия Потапова: Одним из крупнейших проектов комплексных решений является проект на основании услуги «Центр управления М2М» Jasper для ГУВД по Краснодарскому краю. Специальные возможности данной услуги позволили подобрать наиболее оптимальное тех. решение для оснащения парка машин клиента в регионе. Через специальный web-интерфейс клиенты смогут самостоятельно управлять, осуществлять мониторинг, получать самую подробную информацию по используемым SIM-картам и соединениям в режиме реального времени. Центр управления М2М представляет собой многофункциональный центр управления всеми SIMкартами, которые корпоративный клиент использует в устройствах (в датчиках, банкоматах, терминалах, системах, сенсорах, счетчиках и пр.).

Что такое М2М? Межмашинное взаимодействие (машинно-машинное взаимодействие, англ. Machine-to-Machine, M2M) – общее название технологий, которые позволяют машинам обмениваться информацией друг с другом или же передавать ее в одностороннем порядке. Это мог у т быть проводные и беспроводные системы мониторинга датчиков или каких-либо параметров устройств (температ ура, уровень запасов, местоположение и т. д.). К примеру, банкоматы или платежные терминалы мог у т автоматически передавать информацию по GSM-сетям, например, если у них закончилась чековая бумага или наличность, или же наоборот, что наличности слишком много и требуется приезд инкассаторов. M2M также активно используется в системах безопасности и охраны, вендинге, системах здравоохранения, промышленных телеметрических системах (производство, энергетика, ЖКХ и др.) и системах позиционирования подвижных объектов на основе систем ГЛОНАСС/GPS. Одним из подклассов M2M является межмашинное взаимодействие с использованием мобильных решений, для него также может использоваться аббревиат ура M2M (англ. Mobile-to-Mobile). источник: wikipedia.org

Андрей Тихомиров: Среди предприятий, успешно использующих телематические сервисы «МТС», – «Сбербанк», «РНТуапсенефтепродукт», «Экспресс-Сочи», «НавигаторЮг». С помощью телематических сервисов «МТС» осуществляется также наблюдение за работоспособностью светофорных объектов Краснодарского края. МУ Здравоохранения г. Сочи «Станция скорой медицинской помощи» использует телематические SIM-карты «МТС» для координации работы бригад скорой помощи. ООО «Югводоканал» оборудовал SIMкартами «МТС» водомерные счетчики Сочинского района, находящиеся, в том числе, в удаленных населенных пунктах, где сбор показаний по расходу и уровню воды был ранее затруднен. Ольга Игошкина: Основными потребителями услуг являются организации, которым необходимо осуществлять удаленный контроль своих объектов. В их число входят транспортные и логистические компании, охранные предприятия, банки, платежные организации и мно-

Сегодня одним из главных драйверов роста сегмента М2М является сфера мониторинга автотранспорта гие другие. Основные устройства, в которых используются M2M-технологии, – банкоматы, навигаторы и охранные сигнализации. Доля – 50/25/25. Андрей Холодов: Основным потребителем М2М являются предприятия малого и среднего бизнеса, которые имеют терминалы приема платежей, охранные агентства, предприятия вневедомственной охраны и т. д. реальный бизнес март 2013

процессы | технологии

Сотрудничаете ли вы с внешними интеграторами, специализирующимися на развертывании решений М2М, реализуются ли какие-либо совместные проекты? Юлия Потапова: Наш партнер – «Эшелон-Геолайф», совместно с которым «Билайн» Бизнес реализует продукт «Автомониторинг», а также предлагает специализированные решения для удаленного наблюдения за автотранспортом. Оборудование устанавливается и интегрируется силами специалистов «ВымпелКом». Андрей Тихомиров: Компания «МТС» предоставляет своим корпоративным клиентам широкую продуктовую линейку М2М, которая позволяет нашим абонентам как напрямую приобретать готовые продукты у компании, так и при необходимости пользоваться услугами компаний-интеграторов, предо-

Ольга Игошкина: Кавказский филиал ОАО «МегаФон» имеет положительный опыт сотрудничества, в том числе и с компаниями, специализирующимися на интеграции M2Mрешений. Среди них крупные компании, оказывающие услуги спутникового мониторинга и навигации, диспетчерские услуги, услуги по контролю передвижения автотранспорта. Интерес наших клиентов обусловлен возможностью существенной экономии расходов при использовании автоматизированных систем сбора и обработки информации. Андрей Холодов: В 2013 году мы планируем реализовать несколько проектов в сегменте M2M совместно с нашими клиентами.

Предлагаются ли клиентам какиелибо комплексные решения «под ключ», и если да, то какова динамика спроса на эти продукты? Юлия Потапова: Комплексное решение, чаще всего предлагаемое клиентампользователям М2М, – это «Автомониторинг». Динамика спроса данного решения пока уступает по продажам «Центру Управления М2М». Причина в том, что на рынке предоставлен большой выбор оборудования, работающего с SIMкартами всех операторов, и по значительно сниженной цене, поэтому клиент чаще выбирает «Центр Управления М2М» под какое-то свое, уже готовое решение.

Основными поставщиками каналов для обеспечения работы М2М-сервисов являются операторы сотовой связи ставляющих специализированные решения для конечных потребителей услуг на основе сервисов М2М. Доля компанийинтеграторов в абонентской базе «МТС» в корпоративном сегменте Краснодарского края составляет примерно 5-7%.

Юрий Кравчик, директор компании «Интерра»: На данный момент спрос на услуги мониторинга транспорта постоянно растет. Это связано с двумя аспектами. Первое – это то, что многие коммерческие компании, убедившись в эффективности технологии ГЛОНАСС/GPS, начали активно внедрять оборудование на свой автопарк, не забывая при этом делиться впечатлениями о приобретенных возможностях со своими партнерами. Второе – это, конечно, законодательные инициативы по обязательному внедрению ГЛОНАСС на автопарки пассажироперевозчиков, перевозчиков опасных грузов и т. д. Наиболее перспективными направлениями, безусловно, являются технологии ГЛОНАСС/GPS мониторинга, но с некоторой оговоркой. На данный момент недостаточно поставить качественное оборудование, в первую очередь надо предоставить качественный сервис, понятное программное обеспечение и, что очень важно, возможности интеграции программноаппаратного комплекса в систему управления предприятием и возможности передачи данных в региональные центры мониторинга (как того требует законодательство). Перспективы роста рынка услуг спутникового мониторинга транспорта очевидны. Но сама скорость роста зависит также от нескольких факторов. Самым главным из них является прозрачность законодательства в этой сфере (на данный момент в нем очень много пробелов, а зачастую и противоречий). Второе – это открытость рынка для всех участников и здоровая конкуренция.

реальный бизнес март 2013

Андрей Тихомиров: Наиболее востребованными готовыми решениями в сфере М2М остаются навигационные сервисы. Мы предлагаем нашим корпоративным клиентам несколько услуг в зависимости от специфики, масштабов бизнеса, а также задач, которые ставит перед нами заказчик. С помощью телематических услуг «МТС» осуществляется мониторинг более 4000 единиц пассажирского и грузового транспорта Сочи, а также строительной техники, задействованной в подготовке к Олимпиаде-2014. Кроме того, более 3 000 SIM-карт обеспечивают работоспособность транспортной системы Краснодара. В числе реализованных в Краснодаре проектов: мониторинг движения общественного транспорта, мониторинг специальных передвижных ремонтно-обслуживающих мастерских трамвайнотроллейбусного парка, а также организация работы светофорных объектов. На подвижные объекты установлены терминалы ГЛОНАСС/GPS, которые позволяют определять местоположение транспортных средств, включая обнаружение съездов с маршрута, контролировать соблюдение расписаний и графиков движений, а также немедленно реагировать на экстренные сообщения водителей при возникновении чрезвычайных ситуаций, для чего организовано взаимодействие со службами оперативного реагирования.

www.real-business.ru

крупным планом | процессы

справка Комплексный тариф «Готовый офис» предусматривает безлимитные звонки на мобильные МТС Ростовской области, пакет минут на номера других операторов сотовой и фиксированной связи региона, безлимитный мобильный Интернет и возможность оптимизировать затраты на звонки по России и внутрисетевой роуминг. В зависимости от выбранного пакета услуг абоненты МТС могут подключить «Готовый офис» с федеральным или городским номером за ежемесячную плату от 225 рублей в месяц.

Связь для стартапа

Любому бизнесу для нормальной работы необходима качественная связь – с этим фактом сложно поспорить. Причем связь не только фиксированная, но и мобильная. Однако компании, только выходящие на рынок, часто стеснены в средствах – обороты ведь еще не высоки. Помочь таким компаниям снизить затраты на начальном этапе работы призвана акция «Стартап с МТС». На самом деле, в ситуации, когда компания находится на начальном этапе развития и еще не достигла планируемых показателей оборота и прибыли, затратная часть и без того не слишком объемного бюджета – очень важный аспект, и поиск возможностей для экономии становится весьма и весьма актуальным. Однако сокращать издержки до бесконечности не получится – у любого бизнеса есть определенные базовые потребности, без которых его нормальное функционирование было бы затруднительным. Связь – как раз одна из таких потребностей: без обмена информацией как внутри фирмы, так и вне ее работать невозможно. Однако если нельзя полностью избавиться от затрат на обеспечение коммуникаций, то существенно их сократить

на определенный период – вполне реальная задача. Если у вас развивающийся бизнес, и вы заинтересованы в заметной скидке на услуги связи, стоит воспользоваться акцией «Стартап с МТС». В рамках акции новые абоненты тарифов «Готовый офис» и линейки «Бизнес Безлимит» получат скидку в размере 20% от ежемесячной платы в течение пяти месяцев после подключения. – Акция «Стартап с МТС» позволит небольшим компаниям, которые часто ограничены в расходах на связь, особенно на этапе становления, существенно сэкономить в первые месяцы после подключения, чтобы эффективно решать стоящие перед ними бизнес-задачи, – говорит коммерческий директор по работе с бизнес-рынком Андрей Тихомиров. – Мы последовательно запускаем

выгодные предложения для малого и среднего бизнеса и предоставляем широкую линейку привлекательных телеком-решений для небольших компаний – как мобильную и фиксированную связь, так и Интернет для офиса, инновационные услуги и интегрированные сервисы для различных сфер бизнеса. Ведущее предложение МТС для этого сегмента – тариф «Готовый офис» – высоко востребовано. За 2012 г. доля подключений на этот тариф в общих подключениях МТС выросла в 3,5 раза. Как мы уже говорили, воспользоваться скидкой от МТС можно, подключаясь по определенным тарифным планам. Первый из них – популярный ТП «Готовый офис»; другая актуальная линейка тарифов – «Бизнес Безлимит» – предоставляет безлимитное общение с або-

нентами МТС по всей России, доступ в Интернет, безлимитные SMS. В зависимости от приоритетных потребностей (связь в домашнем регионе, междугородняя связь, национальный роуминг) клиент сможет подобрать наиболее подходящий вариант тарифа, учитывая разные потребности сотрудников: локальное общение в рамках своего региона, междугородние звонки и звонки из командировок по России. Если у вашей молодой компании есть потребность в качественной связи и при этом вопрос цены действительно актуален, возможно, акция «Стартап с МТС» – это как раз то, что нужно. Более подробную информацию об акции «Стартап с МТС» можно узнать по адресу www.corp.rnd.mts.ru, в контактном центре МТС по номеру 8 800 250 0990, а также в салонах МТС.

реальный бизнес март 2013

процессы | маркетинг

Затерянные в Сети Те к с т И л ь и С е л и в а н о в а

Самый быстрый

ынок интернет-рекламы в России развивается стремительными темпами. Только за первое полугодие 2012 года ее суммарный объем, по расчетам экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), вырос на 45% и составил 45

реальный бизнес март 2013

Рынок интернет-рекламы развивается стремительными темпами: в 2011 году он обогнал по объемам печатные СМИ и вышел на второе место после телевидения. В ближайшие годы, по прогнозам аналитиков, виртуальная сеть и вовсе может стать самым массовым средством коммуникации. Как эффективно использовать данный инструмент, разбирался обозреватель «Р.Б.».

млрд рублей (за вычетом НДС). Во втором полугодии темпы роста немного замедлились – в целом по итогом 2012 года рынок интернетрекламы вырос на 35% и достиг 56,3 млрд рублей. Снижение темпов роста данного сегмента рекламного рынка эксперты считают основным трендом прошедшего года. Как сообщает пор-

тал Propel.ru, значительное торможение отмечается в медийной рекламе, однако и контекстная реклама, судя по финансовому отчету компании «Яндекс», также снижает темпы своего роста. В то же время пока не оправдали надежд возможности размещения рекламы в социальных сетях. Правда, стоит заметить, что хоть

www.real-business.ru

маркетинг | процессы

рынок и не растет теми же темпами, что раньше, но по сравнению со многими другими медиа он выглядит достаточно динамично. По данным АКАР, в настоящий момент на долю интернет-рекламы приходится почти 15% от общего объема рекламного рынка. В целом российский рекламный рынок вырос на 13% по итогам 2012 года, темпы роста сегмента телевизионной рекламы составили 9%, наружной рекламы – 10%. Значительно выросли и объемы радиорекламы (на 23%). В абсолютных цифрах сегмент интернет-рекламы по своим объемам уступает только телевизионной рекламе, которая оценивается в 143 млрд рублей. Наилучшие показатели демонстрирует контекстная интернетреклама: объем этого сегмента увеличился на 45% и достиг 38,4 млрд

день. Причем в возрастных группах до 45 лет Интернет уже превосходит по среднесуточному охвату все остальные медиа, включая телевидение. И, по прогнозам аналитиков, в ближайшее время Интернет вполне может занять лидирующее место на медиа-рынке, обогнав все остальные средства массовой информации. Уже сейчас Россия является одной из самых активных стран по внедрению и развитию интернет-технологий, а по размеру интернет-аудитории занимает первое место в Европе и шестое место в мире. При этом проникновение Интернета в нашей стране все еще значительно ниже уровня западноевропейского – 49% по сравнению с 78% в среднем по Европе. В настоящий момент перспективы маркетинговых коммуникаций в виртуальной сети уже не вызывают ни у кого со-

В абсолютных цифрах сегмент интернет-рекламы по своим объемам уступает только телевизионной рекламе рублей (по итогам 2011 года данный сегмент вырос на 63%, до 26,5 млрд рублей). Объемы медийной рекламы выросли на 17%, до 17,9 млрд рублей (в 2011 году – 45% и 15,3 млрд рублей).

Серьезные амбиции

о данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), хотя бы раз в месяц Интернетом пользуются 57,8 млн жителей России или 50% населения в возрасте от 18 лет. А в исследовании TNS (март 2012) сообщается, что 76% аудитории Рунета пользуется Интернетом каждый

15%

от общего объема рекламного рынка приходится на долю интернет-рекламы

76%

аудитории Рунета пользуется Интернетом каждый день

мнений, осталось только понять, какие именно виды сообщений работают наиболее эффективно и интересны пользователям.

Что раздражает пользователей?

ак показал проведенный информационным каналом Subscribe.ru онлайн опрос, в котором участвовали 2200 пользователей Рунета, представляющих активную (месячную) интернет-аудиторию, абсолютное большинство (71%) респондентов воспринимают онлайновую рекламу как «плату» за бесплатный доступ к интернет-ресурсам и только 7% предпочли бы платить за ее отсутствие. Говоря о своем отношении к интернетрекламе, лишь 9% участников опроса сказали, что она вызывает у них раздражение больше, чем другие виды рекламы, и еще 33% она раздражает в той же степени, как и другая реклама. Около 39% относятся к интернетрекламе нейтрально, 18% испытывают от нее меньшее раздражение, чем от других видов рекламы. На появление интернет-рекламы около 60% опрошенных пользователей Рунета реагируют негативно посредством ак-

тивных действий, закрывая, сворачивая или отключая ее. Напротив, около 40% пользователей стараются просто не замечать интернет-рекламу. Только 25% респондентов стараются держать в активном состоянии специальные программы, приложения для блокировки интернет-рекламы,

Прогноз-2015 Аналитики J’son & Partners Consulting выделяют следующие тенденции на рынке рекламной коммуникации в России до 2015 года: • Увеличение доли онлайнвидеорекламы до 10-12% от общего объема рынка. • Продолжение роста контекстной рекламы, прямая связь динамики этого рекламного сегмента с динамикой аудитории и проникновением ШПД. • Дальнейшее падение рыночной доли медийной рекламы, еще большее снижение эффективности баннеров и rich media. • Появление новых форматов нестандартного маркетингового продвижения, большее внимание крупных рекламодателей к возможностям контекста, таргетинга в социальных медиа. • Интеграция рекламных кампаний с мобильными каналами продвижения, синергия интернет-рекламы и мобильного маркетинга. Источник: Tadviser.ru

Интернет-реклама подорожает Расценки на рекламу в Интернете в 2013 году выраст у т на 13-14%, в то время как в среднем реклама подорожает на 10%. Об этом сообщает «Коммерсант ъ» со ссылкой на прогноз медиааудиторской компании Ebiquity. Компания Ebiquity составляет свои ежегодные прогнозы, опрашивая 30 рекламодателей различных классов товаров и с разными бюджетами. Как считают респонденты Ebiquity, в среднем реклама на федеральных каналах подорожает на 9,9%, таким же, по мнению экспертов, будет рост цен на региональную телерекламу. Около 60% опрошенных собираются в следующем году более активно осваивать региональные каналы. Реклама на радио подорожает в среднем на 11%, в прессе – всего на 6%. Расценки на наружную рекламу, согласно данным Ebiquity, выраст у т на 10%. При этом, по прогнозам Russ Outdoor, наружная реклама подорожает на 11-13%. Самую высокую медиаинфляцию ожидают в интернетсегменте. Медийная реклама при этом подорожает в среднем на 14%, а контекстная – на 13%. Согласно оценкам ZenithOptimedia, в 2012 году рекламодатели потратили на рекламу на телевидении 143,5 миллиарда рублей, в Интернете – 58,5 миллиарда, в прессе – 41,9 миллиарда, на радио – 13,9 миллиарда, а на наружных носителях – 37,4 миллиарда. Источник: Lenta.ru

реальный бизнес март 2013

процессы | маркетинг

Какой вид рекламы в Сети не оправдал ваши ожидания?

баннерная реклама на порталах

все хорошо работает

не используем рекламу в Сети

реклама в социальных сетях

реклама в блогах

контекстная реклама

SEO

другое

В текущем году темпы роста рынка интернет-рекламы могут замедлиться. В то же время ожидается качественный скачок в сегменте мобильной рекламы 42% пользуются этими продуктами время от времени, а 33% не используют их совсем. При таком уровне сопротивления вероятность контакта интернет-рекламы с целевой аудиторией остается довольно высокой. Во всяком случае, рекламодатели могут рассчитывать, что среди получателей рекламного обращения от 20% до 60% просмотрят хотя бы его тему, от 5% до 50% перейдут на сайт

реальный бизнес март 2013

рекламодателя по вложенной ссылке или/и воспользуются имеющимися на нем информационными сервисами, от 5% до 40% ознакомятся со всеми рекламными материалами подробно и воспользуются предложенными сервисами по оформлению заказа. Столь лояльное отношение интернетаудитории позволяет рекламодателям надеяться на больший эффект от размещения рекламы в Сети, по срав-

нению с другими рекламными носителями и видами рекламы. При этом стоит учитывать, что наименее всего пользователей Рунета раздражает интернет-реклама, которая может быть закрыта до истечения времени (time-out) загрузки, закрывается после ухода или без ухода пользователя со страницы, появляется только по инициативе пользователя при совершении определенного действия с рекламным носителем. Все остальное воспринимается с большей или меньшей степенью раздражения.

Чем недовольны рекламодатели?

ще один интересный опрос провел портал о рекламе Propel.ru среди своих посетителей, которые ответили на два вопроса: какими ви-

www.real-business.ru

маркетинг | процессы

дами интернет-рекламы в 2012 году были довольны участники его рынка, а какие средства донесения рекламного сообщения не оправдали своих надежд. Согласно результатам опроса, 14% респондентов пока не используют рекламу в сети Интернет, а 19% опрошенных заявили о том, что все виды рекламы в Сети можно эффективно использовать. Самым неудачным видом рекламы по результатам голосования стала баннерная реклама на порталах – 21% респондентов не получили от данных вложений никаких результатов. На низкую эффективность рекламы в социальных сетях указали 14% опрошенных. 11% участников опроса посчитали рекламу в блогах неэффективным видом продвижения в Сети, 9% не устроили результаты контекстной рекламы,

По размеру интернет-аудитории Россия занимает первое место в Европе и шестое место в мире 7% не удовлетворены оптимизацией сайтов под поисковые машины (SEO), 5% выбрали другие варианты ответов.

Точки соприкосновения

теории рекламы есть такое правило: клиент всегда прав. Поэтому выбирая способ продвижения своей продукции в Сети, стоит учитывать потребности и интересы реальных пользователей, а не верить «на слово» компаниям, продающим интернет-рекламу. Не стоит забы-

вать, что виртуальное пространство, несмотря на всю свою популярность, все еще довольно новый и не исследованный инструмент. Однако информации, с помощью которой можно проанализировать потребительские предпочтения и эффективность тех или иных видов интернет-рекламы, становится все больше. А вот специалистов, которые хорошо разбираются во всех этих вопросах, пока немного, особенно в регионах. Поэтому совет только один: начинайте осваивать новую область знаний самостоятельно. реальный бизнес март 2013

события

Самая влиятельная женщина Кубани женщины-чиновники, олимпийские чемпионки, гениальные деятели культуры – все собрались в одном зале. Однако соперничества между номинантками не было: они поздравляли победительниц, приветствовали друг друга теплыми рукопожатиями. Журналисты и гости мероприятия в один голос отмечали, что все героини премии обладают мощной энергетикой, полны позитива и энтузиазма, их глаза горят огнем предстоящих побед. Эти женщины действительно влиятельные, обаятельные и красивые.

Фото Зелима Юсупова

15 марта в Краснодаре состоялась церемония награждения лауреатов премии «Влиятельные женщины Кубани». Самой влиятельной женщиной признана Елена Пивоварова, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю. Церемония прошла в кинозале СИТИ de Luxe в ТРК «СИТИ ЦЕНТР». Гостей встречали шампанским, легкими закусками и живой музыкой в исполнении саксофониста Гагика Сарбазяна. Успешные бизнесвумен, авторитетные

реальный бизнес март 2013

www.real-business.ru

события

Формула кино 6 марта в «OZ МОЛЛ» состоялось официальное открытие кинотеатра «Формула Кино OZ» и предпремьерный показ фильма «ОЗ: Великий и Ужасный». Краснодарские зрители увидели фильм одними из первых в мире. В широком прокате в России фильм стартовал только с 7 марта.

Мероприятие собрало более 400 гостей – журналисты, известные блогеры, медийные персоны города, гости, выигравшие пригласительные билеты в конкурсах на радио и социальных сетях, промоакциях в «OZ МОЛЛ».

реальный бизнес март 2013

ГДЕ НАЙТИ РЕАЛЬНЫЙ БИЗНЕС БАНКИ «АК БАРС» БАНК ул. Седина, 176 «БАНК АДМИРАЛТЕЙСКИЙ» ул. Кирова, 126 «АЛЬФА БАНК» ул. Красных Партизан, 525 ул. Красная, 124, литер Б ул. Ставропольская, 128 «АЛТАЙЭНЕРГОБАНК» ул. Северная, 288 «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ул. Северная, 324 «ВТБ» ул. Красноармейская, 116/2 КБ «ГЛОБЭКС» ул. Красноармейская, 43 «ГУТА-БАНК» ул. Красных Партизан, 567 «ЕВРОТРАСТ» ул. Красная, 118 «ЕКАТЕРИНИНСКИЙ» ул. Лузана, 19 «КЕДР» ул. Фабричная, 5 «КРАЙИНВЕСТБАНК» ул. Мира, 34 «КУБАНЬ ТОРГ БАНК» ул. Комсомольская, 4 «МДМ БАНК» ул. Бабушкина, 309 «МЕТКОМБАНК» ул. Кубанская Набережная, 64 «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» ул. Постовая, 41 «МОСКОМПРИВАТБАНК» ул. Сормовская, 118 «НББ» ул. Суворова, 74/1 «НЕФТЕПРОМБАНК» ул. Атарбекова, 1/2 «НОМОС-БАНК» ул. Дзержинского, 7 «ПЕРВОМАЙСКИЙ» ул. Красная, 139 «ПЕТРОКОММЕРЦ» ул. Захарова, 11 «РОСБАНК» ул. Тургенева, 135 «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ул. Короленко, 2 АКБ «СОЮЗ» ул. Северная, 445 «СТРОЙКРЕДИТ» ул. Ставропольская, 98 «УРАЛСИБ» ул. Красная, 152 «ЦЕНТР ИНВЕСТ» ул. Чекистов, 38 ул. Cадовая,113/1 «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» ул. Уральская, 98 СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ «АЛИКО» ул. Красная, 154 «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» ул. Красных Партизан, 28 «АЛЬЯНС» ул. Северная, 326 «ГЕФЕСТ» ул. Красная, 124, литер Б, оф. 901 «ГУТА СТРАХОВАНИЕ» ул. Аэродромная, 19 «ИНГОССТРАХ» ул. Шоссе Нефтяников, 37, оф. 303 ул. Тургенева, 138/1 «МОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» «МАКС» ул. Чапаева, 69 «НАСКО» ул. Северная, 400, оф. 201

реальный бизнес март 2013

«ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» ул. Северная, 443 ул. Ленина, 65, оф. 209 «РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ» ул. Суворова, 74 «РОСНО» ул. Северная, 326 «РОССИЯ» ул. Красная, 124 «СТРАХОВАЯ ГРУППА «СОГАЗ» ул. Путевая, 1 «СОГЛАСИЕ» ул. Рашпилевская, 193 «ЮГОРИЯ» ул. Северная, 324, литер К ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ CARCADE ул. Кубанская Набережная, 62, БЦ «Аскона», оф.601 Siemens Finans ул. Московская, 59/1, оф. 906, БЦ «Девелопмент-Юг» «АЛЛАТИКА» ул. Гимназическая, 51, оф. 103 «АЛЬФА-ЛИЗИНГ» ул. Красных Партизан, 218, оф. 59 «АЛЬЯНС-ЛИЗИНГ» ул. Аэродромная, 27, оф.309 «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» ул. Индустриальная,10, оф. 8 «БКС» ул. Красноармейская, 43 «ВТБ 24 ЛИЗИНГ» ул. Бабушкина, 252, оф. 7 «ВЭБ-ЛИЗИНГ» ул. 40 лет Победы, 34, оф. 703 «ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ» ул. Дмитриевская Дамба, 11 «АК ГРУЗОМОБИЛЬ-ЛИЗИНГ» ул. Ростовское шоссе, 14/8 «ДОРОЖНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЛИЗИНГ» ул. Орджоникидзе, 46, оф. 407 «ЕВРОПЛАН» ул. Рашпилевская, 157, БЦ «Венский дом» «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» ул. Тургенева, 135/1, оф. 302 «ПРУССИЯ» ул. Уральская, 128, оф. 311 «РАФ-ЛИЗИНГ» ул. Сормовская, 3/7, оф. 105 «РМБ-ЛИЗИНГ» ул. Северная, 324, литер К, оф. 11 «СТОУН-XXI» ул. Ленина, 65, оф.410 «ФИНАМ» ул. Красная, 165/1 «ШРЕИ» ул. Северная, 357, оф. 141 «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ» ул. Стасова, 178 АВТОСАЛОНЫ, автосервисы FIAT («ТЕМП АВТО») ул. Бородинская, 160/3 FORD («ТЕМП АВТО») Ростовское шоссе, 12/6 HYUNDAI («МОДУС») ул. Дзержинского, 229/5 KIA («ТЕМП АВТО») Ростовское шоссе, 12/6 NISSAN («МОДУС») Ростовское шоссе, 26/2 NISSAN («ОРБИТА») ул. Аэропортовская, 4/2 SSANGYONG («ТЕМП АВТО») ул. Бородинская, 160/3 UAZ («ТЕМП АВТО») ул. Бородинская, 160/3 VOLKSWAGEN («ГЕДОН-АВТО») ул. Селезнева, 204 VOLVO («ПРЕМЬЕР МОТОРС ЮГ») ул. Старокубанская, 122/1

«АКСИОМА МОТОР СПОРТ» ул. Северная, 522 «АУДИ ЦЕНТР КРАСНОДАР» ул. Дзержинского, 231/2 «ИНФИНИТИ ЦЕНТР КРАСНОДАР» ул. Ялтинская, 73 «КУБАНЬ-АВТО-ТЕХНИКА» ул. Горячеключевская, 2 «ТОЙОТА ЦЕНТР КУБАНЬ» Тургеневское шоссе, 12б РЕСТОРАНЫ, кафе GENTLE ул. Новицкого, 3 GRAND PUB ул. Красная, 169/1 MCKEY ул. Красных Партизан, 218 «АРБАТ» ул. Красная, 81 «КРАСНЫЙ ЛЕВ» ул. Гоголя, 68 «МАО БАР» ул. 40 лет Победы, 144/4 ул. Кожевенная, 54/1 «МОСКВА» ул. Покрышкина, 27 «ПИВНАЯ» ул. Думенко, 51 «ПИВНАЯ №1» ул. Колхозная, 60 «Т-КАФЕ» ул. Тургенева, 138/6, 2 этаж ул. Красных Партизан, 173, 2 этаж ул. 40 лет Победы, 144/5, 2 этаж «ЧЕРТОВКА» ул. Коммунаров, 236 «ШЕРЛОК ХОЛМ» ул. Карасунская, 80 ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ FITNESS LAND ул. Зиповская, 24/2 «ФЕНИКС» ул. Тургенева, 135/1 «ФОРМА» ул. Кузнечная, 6 А также ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ул. Красная, 35 «АЯКС РИЭЛТ» ул. Рашпилевская, 179/1 «ВАШ СОВЕТНИКЪ» ул. Красная, 154, 4 этаж «ДИНАСТИЯ PR» ул. Красная, 113, оф. 604 «ТРК ЕКАТЕРИНОДАР» (СТС-КРАСНОДАР) ул. Рашпилевская, 32 ЖК «КАЯН» ул. Красная, 113, оф. 301 «КУБАНЬИНВЕСТ» ул. Яна Полуяна, 39, оф. 11 «ПРИСЛИ» ул. Леваневского, 15 «РЕАЛ» ул. Офицерская, 36 «СТРОЙ ИНТЕРНЕЙШНЛ» ул. Одесская, 43 «ЧАЙКА» ФИЛИАЛ «КУБАНЬ» ул. Селезнева, 204/2

www.real-business.ru

НАШИ МЕЧТЫ � В ВАШУ РЕАЛЬНОСТЬ