RealBusiness#15_KRD_aipril2013

Pеальный БИЗНЕС Стратегия и тактика успеха

краснодар

#04

а п р е л ь 2 01 3

www.real-business.ru

www.facebook.com/real.business.ru

Кредит на счастье

Обзор рынка складской недвижимости Краснодара

В погоне за кадрами

На рынке труда не хватает профессионалов

4 607137 900027

13004

Интервью с Александром Самохваловым, «Лето Банк»

Складской прорыв

Страхование

2012

В 2012 году наша компания удостоилась международной награды высокого уровня «Golden M». На протяжении почти 50 лет награда вручалась только немецким, итальянским и австрийским производителям в знак подтверждения высочайшего качества продукции.

www.mz5.ru

№04 (116) 2013 Рекомендуемая цена – 50 рублей

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «Реальный бизнес. Краснодар»

Шеф-редактор: Наталья Андреева Дизайн-верстка: Александр Чибизов Оригинал-макеты: Олеся Антоненко, Юрий Ткачев Фото: Дениса Коломейцева, Татьяна Шахунова, Зелима Юсупова Авторы: Наталья Андреева, Дмитрий Виноградов, Армен Восканян, Диана Дадашева, Алена Лаптева, Сергей Сапотницкий, Алексей Федоров, Ирина Яровикова Корректор: Надежда Тимко Отдел рекламы: Михаил Арутюнов, Андрей Бакеев, Анна Красненко, Виктор Фоменко Руководитель проекта: Михаил Арутюнов Руководитель службы распространения: Петр Манин

Адрес редакции журнала «Реальный бизнес. Краснодар»

350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 30, 2-й этаж тел.: (861) 221-56-18, 221-58-14, 221-59-58 www.real-business-krasnodar.ru

ДИРЕКЦИЯ СЕТИ ЖУРНАЛОВ «Реальный бизнес»

Учредитель и издатель: ООО «Издатель» Директор ООО «Издатель»: Лариса Фоменко Заместитель директора: Наталья Кизиева Директор представительства в г. Краснодаре: Евгений Литвинов Адрес издательства 344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 162, 4-й этаж тел.: (863) 2-903-028, 2-903-558 www.iz-dom.ru Журнал «Реальный бизнес. Краснодар» зарегистрирован Кубанским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Регистрационный номер ПИ № ФС 14-0550 от 01.11.2006. Рекламное издание. Распространяется бесплатно. За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель. Все рекламные материалы имеют отметку «Реклама». Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Любая перепечатка и копирование авторских и рекламных материалов невозможна без предварительного письменного согласования с редакцией журнала. Рукописи, фотографии и иные материалы не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано: ИП Ютишев А.А. Адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 3 тел. (863) 244-44-42 Тираж: 7000 экз. Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой Заказ №454 от 08 апрель 2013 г.

4

реальный бизнес апрель 2013

www.real-business.ru

№04 апрель 2013

Содержание Колумнисты 16 Алексей Федоров 18 Сергей Сапотницкий

52 Дискуссия: Опасный прецедент

Процессы 58 Недвижимость: Складской прорыв

Инфографика 20 Жилые рекорды

Спецпроект «Страхование-2012» 24 Место под солнцем 30 Ультиматум по ОСАГО 35 Страховые ожидания

Финансы 38 Фонды: Затяжное падение

42 Банки: Пиковый депозит 48 Александр Самохвалов: Кредит на счастье

6

реальный бизнес апрель 2013

62 Рынок: Авторынок «замерз» 64 Виталий Мазин: Новые горизонты 68 Правознание: Налоговые перипетии 72 Сегмент: Фундамент для мяса 74 Персонал: В погоне за кадрами 78 Зарплатомер: Работники автосалонов

www.real-business.ru

новости компаний

Электронные полисы Компания «ВТБ Страхование» первой на отечественном рынке предоставила своим клиентам возможность хранить страховки в смартфоне. Все полисы, купленные онлайн, могут быть загружены в приложения PassBook (для устройств, работающих на iOS) и PassWallet (для операционной системы Android).

PassBook и PassWallet – приложения, позволяющие хранить на смартфоне электронные билеты, купоны, ваучеры и другие документы. Теперь и страховой полис будет всегда под рукой в машине, дома и на отдыхе. Таким образом, клиентам «ВТБ Страхование» не потребуется искать в телефоне SMS-сообщение с номером полиса или его копию в почте, или кипе бумажных документов. Электронный полис «ВТБ Страхование» содержит полезную информацию и номера телефонов, которые пригодятся при наступлении страхового случая или при необходимости консультации. Чтобы добавить полис в PassBook или PassWallet, достаточно одного клика по индивидуальной ссылке, которую при желании смогут получить все клиенты «ВТБ Страхование», купившие полисы на сайте компании и сайтах ее партнеров.

Опасные SMS В рамках онлайнконференции на портале 161.ru руководитель функции по предотвращению мошенничества и потерь доходов Кавказского филиала ОАО «МегаФон» Алексей Маяцкий раскрыл самые опасные схемы мобильных преступлений и рассказал о методах борьбы с ними. Наибольший интерес у интернет-пользователей вызвали вопросы о том, каким способом мошенники узнают номера телефонов для дозвона и рассылки SMS-спама. «МегаФоном» разработана эффективная программа по борьбе с мобильным мошенничеством, куда включен целый комплекс мероприятий по противодействию этому весьма опасному социальному явлению, – комментирует Алексей Маяцкий. – Только в 2012 году специалистами Кавказского филиала обработано более 23 тысяч обращений, связанных с фактами мобильного мошенничества, по результатам их рассмотрения мы вернули абонентам более 8,5 млн рублей». Чтобы обезопасить своих абонентов «МегаФон» представил наиболее распространенные схемы мошенничества на едином портале «Безопасное общение». Данный ресурс компании пользуется большой популярностью – за 2 года его услугами воспользовались более двух миллионов человек.

8

реальный бизнес апрель 2013

Жажда перемен Служба исследований HeadHunter провела опрос и выяснила, что основными причинами увольнений краснодарцев являются потеря интереса к работе, усталость и жажда перемен. Интересно, что для 18% опрошенных фактором, спровоцировавшим уход, стало несоблюдение работодателем Трудового кодекса. Работники попросту устают от постоянных проблем, в числе которых постоянные задержки зарплат и, например, отсутствие возможности подтвердить свои доходы. 14% устали от постоянных переработок, 12% жаждали карьерного роста, но не смогли его добиться на текущем месте, а 11% в один прекрасный день не сошлись в интересах с руководством. Однако нет никаких гарантий того, что сотрудник не покинет компанию, даже если дела в ней складываются более чем хорошо. Каждый третий работник уверяет, что ему приходилось менять одного работодателя на другого, несмотря на то, что текущая занятость его устраивала. Главными причинами такого решения послужили встречные предложения с более высокой зарплатой (47%) или новыми интересными проектами (38%).

Графика с гарантией С апреля 2013 года компания 3М стала единственным в мире производителем самоклеящихся пленок для изготовления наружной и внутренней рекламы, которые предлагают самую полную гарантию на конечную графику. Новый сервис получил название Система Взаимосвязанных Компонентов MCS™ (Matched Component System). Эта система подразумевает, что все материалы, входящие в нее – будь то просто самоклеящиеся пленки, клеевые системы, подложки, защитные ламинаты и лаки или же пленки в сочетании с чернилами и определенными моделями принтеров – полностью совместимы друг с другом и могут быть использованы для изготовления рекламной графики, попадающей под гарантию компании 3М. Предоставление данного сервиса в России стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией Hewlett-Packard, которая производит ряд моделей принтеров, одобренных для Системы Взаимосвязанных Компонентов MCS™.

www.real-business.ru

новости компаний

Хемингуэй ушел с молотка 15 марта в банкетном зале Galich Hall состоялось мероприятие Lions on the beach – это особая встреча особых людей, посвященная яхтам и яхтенному образу жизни, организаторами которого выступила компания NAUTICA. На создание Lions on the beach организаторов вдохновили произведения Эрнеста Хемингуэя, пропитанные духом свободы и моря. Культовая повесть «Старик и море» подарила не только название этому вечеру, но и создала особое настроение мероприятию. Вечер был открыт показом лучшего короткометражного анимационного фильма Александра Петрова по мотивам повести «Старик и море». Для гостей вечера был организован благотворительный аукцион, главный лот которого – первое печатное издание повести «Старик и море» 1952 года, выпущенное издательским домом Charles Scribner's Sons на языке оригинала (выкуплен организаторами у частного коллекционера из США), – ушел с молотка за 200 000 руб. Имя нового обладателя коллекционного издания держится в тайне. Все деньги, собранные на аукционе, будут переданы детскому приюту «Островок». Мероприятие посетили около 300 собственников и руководителей крупнейших предприятий юга России, которым близок дух морской свободы.

Безотказный страховщик По данным ФСФР, по итогам 2012 года уровень отказов в выплатах по ОСАГО «АльфаСтрахование» составил 0,03% при количестве действующих договоров компании свыше 1,5 млн. Это минимальный уровень из топ-30 страховщиков ОСАГО. Кроме того, в 2012 году «АльфаСтрахование» продемонстрировала позитивную динамику по такому показателю, как размер средней выплаты: он увеличился по сравнению с уровнем предыдущего года и составил 25,707 тыс. рублей. «Поскольку ОСАГО – вид страхования с наибольшей степенью проникновения среди населения, он оказывает существенное влияние на восприятие потребителями как всего страхового рынка, так и отдельных страховых компаний. Поэтому «АльфаСтрахование» максимально ответственно подходит к процессу осуществления выплат по данному направлению, – комментирует Денис Макаров, руководитель управления методологии обязательных видов ОАО «АльфаСтрахование». – Результат проводимой нами политики – процент отказов в выплатах, близкий к нулю. Показатели роста нашего портфеля – увеличение сборов на 50% на фоне роста сектора в 17% – убеждают нас в правильности взятого направления».

Личные файлы под защитой По данным исследования «Лаборатории Касперского», 8% пользователей лишались своих компьютеров, ноутбуков или нетбуков в результате утери или кражи. А вместе с девайсами, естественно, исчезали и важные файлы. С другой стороны, в рамках того же исследования было выявлено, что 21% домашних пользователей предпринимают меры для сохранения важной информации, не дожидаясь того момента, когда возникнет угроза ее потери. И этой мерой является резервное копирование файлов. Создание резервных копий – один из самых универсальных и надежных методов сохранения ценных данных. «При использовании резервных копий вирусные атаки, компьютерные поломки и даже кражи не затронут самого ценного контента – созданных пользователем данных, будь то фотографии ребенка, финансовые документы или докторская диссертация.

Backup должен стать тем более востребованным, что пользователю совсем не нужно постоянно тратить на него свое время и силы, ведь все действия происходят автоматически», – комментирует Елена Харченко, руководитель группы развития продукта CRYSTAL «Лаборатории Касперского».

Выбор пользователей

Количество абонентов широкополосного дост упа в Интернет от ОАО «Ростелеком» в Краснодарском крае превысило 430 тысяч пользователей. По сравнению с началом 2013 года прирост абонентской базы за первый квартал составил более 10 тысяч пользователей. Свыше 40 тысяч жителей края являются абонентами «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома». «Популярность услуг «Ростелекома» у краснодарцев и жителей края, по нашему мнению, связана с доступностью услуги, удобными тарифными планами, широкими возможностями дистанционного обслуживания. У нас большие планы по развитию технологии ЕТТН не только в краевой столице, но и в малых городах и селах, так что мы прогнозируем существенный рост числа пользователей, которые выберут «Ростелеком» в качестве провайдера», – комментирует коммерческий директор Краснодарского филиала ОАО «Ростелеком» Сергей Лычак.

реальный бизнес апрель 2013

9

новости компаний

Ипотека повышает рождаемость Эксперты ВТБ24 проанализировали, как влияет на поведение потребителей получение кредита на приобретение недвижимости. Оказалось, что у 63% ипотечных заемщиков в течение года с момента оформления ипотеки увеличился доход, у двух третей из них увеличение дохода было сопряжено с повышением зарплаты или переводом на более высокую должность. При этом у большинства опрошенных после оформления ипотеки размер трат сохранился (58%), а у некоторых – даже увеличился (8%). Вполне логично, что части заемщиков пришлось снизить свои траты (32%). Также, согласно данных исследования, изменение семейного положения заемщиков после оформления ипотеки происходит несколько реже, чем у других клиентов. Но и эти изменения скорее в положительную сторону. Так, в брак после оформления ипотечного кредита вступили 12% респондентов, а развелось 5% заемщиков. У каждой пятой семейной пары, оформившей ипотеку в ВТБ24, за последние три года родился ребенок, еще 4% ожидают прибавления в ближайшие месяцы. Примечательно, что специально планировали рождение ребенка сразу после получения ипотеки около 24% семей. «Ипотека – самый романтичный из банковских бизнесов, потому что мы помогаем людям осуществлять их мечты о хорошем жилье и тем самым улучшить качество жизни, например, создать семью, завести детей, и результаты исследования еще раз это показывают», – отмечает старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования Андрей Осипов.

Деньги в банке

По данным представительства Агентства по страхованию вкладов в ЮФО, по состоянию на 1 января 2013 года в кредитных организациях, зарегистрированных на территории Краснодарского края, 98,6% счетов не превышали 700 тыс. руб., сообщает «Югополис». В 2012 году объем средств населения в местных банках Краснодарского края увеличился на 11,5 млрд руб. до 58,5 млрд руб. В относительном выражении рост составил 24,4%. В местных банках Краснодарского края сосредоточено более 53% от общего объема привлеченных средств физических лиц среди регионов ЮФО.

10

реальный бизнес апрель 2013

Развитие Интернета в ЮФО «Яндекс» выпустил информационный бюллетень, посвященный развитию Интернета в регионах России. Так, по данным Фонда «Общественное мнение» на осень 2012 года, месячная аудитория Интернета в России составляет 61,2 млн человек старше 18 лет – это более 52% всего совершеннолетнего населения страны. Рост интернет-аудитории замедляется – с осени 2011 по осень 2012 она увеличилась на 12%, а годом ранее рост составлял 17%. Аудитория мобильного Интернета выросла на треть. По данным TNS, в декабре 2012 года различными мобильными устройствами для выхода в Сеть воспользовались около 27% жителей крупных городов. За прошедший год скорость фиксированного широкополосного доступа к Интернету значительно выросла. В регионах в тарифных планах за 500-600 рублей в месяц скорость доступа в Сеть выросла в 4,4 раза до 22 Мбит/с. В 2012 году Южный федеральный округ (оценивался вместе с Северо-Кавказским) разделил с Дальним Востоком первое место по охвату социальных сетей, а также занял второе после него место по проникновению мобильного Интернета. Мобильный Интернет в ЮФО самый дешевый и доступный среди всех округов. Как и в предыдущем году, ЮФО занял последнее место по количеству доменов на 1000 пользователей.

Дружелюбный банк «Лето Банк» намерен развивать филиальную сеть в Южном федеральном округе, в том числе и в Краснодарском крае. Об этом сообщил на торжественном открытии клиентского центра «Лето Банк» в Краснодаре финансовый директор банка Александр Самохвалов. В клиентских центрах «Лето Банка» жители города могут оформить кредиты наличными, снимать деньги с карт платежной системы VISA любых банков, погашать кредиты, оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь и т. д. В 2013 году «Лето Банк» продолжит расширять сеть клиентских центров и в Краснодаре, и в крае. «Нам важно, чтобы наши клиенты имели постоянный доступ к банковским услугам, – отметил Александр Самохвалов. – К тому же мы хотим, чтобы эти услуги можно было получить просто и в комфортных условиях. Этот принцип мы заложили в концепцию дизайна офисов. Поэтому клиентские центры «Лето Банк» создают ощущение дружелюбности и человечности, где вам рады, где вас уважают». По словам Александра Самохвалова, конкурентным преимуществом нового банка станут максимально понятные условия, прозрачные тарифы и, что очень важно, отсутствие скрытых комиссий.

www.real-business.ru

новости компаний

Карта пиратства на юге Компания Microsoft подвела итоги зимней волны программы «Таинственный покупатель». Ее цель – мониторинг пиратства в компьютерной рознице. В ходе проверки 15,1% точек в ЮФО предложили своим клиентам нелицензионную ОС Windows. По сравнению с зимой прошлого года уровень пиратства в компьютерной рознице ЮФО существенно снизился (тогда он составлял 25,3%). Несмотря на общую тенденцию снижения пиратства, в Махачкале, Пятигорске, Новороссийске не наблюдается улучшения ситуации, уровень пиратства по-прежнему остается высоким. Самый опасный и циничный вид пиратства – установка нелицензионного ПО в месте продажи компьютеров. В Южном федеральном округе 8% магазинов предлагают установить на новые ПК пиратские программы, подвергая пользователей рискам утери конфиденциальной информации (например, данных платежных карт или паролей), рискам технических сбоев. «Уровень пиратства в Южном федеральном округе, по данным последней волны, несколько снизился по сравнению с предыдущей волной мониторинга. Но все же результаты мониторинга показали, что во многих городах округа количество рекомендаций и предложений по установке пиратского ПО пока стабилен. Мы продолжаем прикладывать максимум усилий в этом направлении, развивая партнерскую сеть и увеличивая информированность пользователей о преимуществах использования лицензионного программного обеспечения и риска пиратских программ», – говорит Александр Метечко, директор макрорегиона Юг Microsoft в России.

Выгодный автокредит Благодаря интеграции услуг дочернего «КУБАНЬБАНК» в собственную сеть продаж CARCADE расширяет спектр предлагаемых финансовых решений программами автокредитования для физических лиц. В офисах продаж компании можно воспользоваться как выгодными условиями автолизинга для бизнеса, так и приобрести автомобиль для частного использования, заключив договор автокредита. Приобрести новую или подержанную машину для частного использования поможет программа автокредитования «Кубанский экспресс», разработанная дочерним банком компании CARCADE – ОАО АБ «КУБАНЬБАНК». Благодаря интеграции банковских решений в сеть продаж лизинговой компании консультанты CARCADE готовы предложить физическим лицам выгодные условия автокредитования: низкая процентная ставка, финансирование новых и подержанных автомобилей, одобрение кредита в течение 1 часа, частичное или полное досрочное погашение задолженности по кредиту без комиссии. На сегодняшний день программой «Кубанский экспресс» можно воспользоваться в 18 представительствах CARCADE Лизинг.

Онлайн-страховка для путешественников Группа «Ренессанс Страхование» запустила новый онлайнсервис для путешественников. Теперь на сайте компании можно купить страховку для путешествия онлайн. Полис предполагает оплату медицинских расходов за границей. Процесс оформления полиса займет не более пяти минут. Простой и понятный интерфейс поможет быстро выбрать дату и страну поездки, лимит ответственности, риски и дополнительные возможности. Кроме того, при выборе страны автоматически учитываются требования, предъявляемые визовой службой данного государства. Наиболее осведомленные путешественники смогут задать маршрут путешествия, используя интерактивную карту. «Часто бывает, что перед поездкой нужно успеть многое сделать, и нет времени на посещение офиса или ожидание курьера, – говорит управляющий директор управления прямого страхования Группы «Ренессанс Страхование» Андрей Бурлак. – С новым онлайн– сервисом такой проблемы не возникнет. В любое удобное время клиент может купить полис, необходимый для путешествия, и получить гарантию спокойного отдыха или деловой поездки».

Лидер ретейла

12 апреля стало известно, что торговая сеть «Магнит» опередила своего конкурента X5 Retail Group не только по количеству магазинов, но и по выручке. Это стало понятно после того, как Х5 опубликовала операционные результаты по итогам первого квартала. Теперь краснодарский ретейлер почти вдвое опережает своего столичного конкурента по количеству магазинов и на 5 млрд руб. по размеру выручки, сообщает РБК. Успешное развитие «Магнита» аналитики объясняют его стратегией: компания изначально сделала ставку на работу в малых городах и создание мощной логистической системы для региональной экспансии.

реальный бизнес апрель 2013

11

только на сайте

WWW.REAL-BUSINESS.RU Четверть курильщиков бросят курить из-за антитабачного закона. Почти четверть курильщиков (22%) считают, что жесткие меры, предусмотренные в антитабачном законе, способны заставить их отказаться от вредной привычки, по данным опроса, проведенного порталом Superjob.ru.

Разделить проект

Жизнь топ-менеджеров стоит дороже

3,6 млн рублей составляет стоимость человеческой жизни в России, а полной потери трудоспособности – 3,4 млн рублей. Таковы результаты очередного замера, проведенного в феврале-марте 2013 года Центром стратегических исследований (ЦСИ) компании «РОСГОССТРАХ». Стоимость человеческой жизни в большой степени определяется полом, возрастом, образованием и профессиональным статусом человека. Самые высокие оценки характерны для мужчин (4,3 млн руб.), группы в возрасте 40-50 лет (4,2 млн руб.), студентов (3,9 млн руб.), а также среднего класса – тех, кто может позволить себе новый автомобиль (4,1 млн руб.). Выше всего «стоимость жизни» оценили топ-менеджеры предприятий (5,8 млн руб.). Примечание. Под термином «стоимость жизни» понимается объем материального возмещения в связи с гибелью человека на транспорте, производстве, в ходе выполнения должностных обязанностей или в других обстоятельствах, который население считало бы справедливым и оправданным.

12

реальный бизнес апрель 2013

По данным INFOLine, в регионах уменьшается число проектов, на которые выделяются инвестиции в объеме свыше 300 млн рублей. В 2012 году в гражданском строительстве в практику вошло разделение крупного проекта, для строительства которого необходим большой приток инвестиций, на несколько. При этом сроки ввода различных «частей» проекта могут существенно различаться. «В целом объемы введенной жилой недвижимости превысили докризисный уровень и достигли исторического рекорда по количеству – 826 тыс. сданных квартир за год. Несмотря на большое количество построенных квартир, у россиян зачастую не достаточно средств для их приобретения. При этом снизить себестоимость строительства в столицах зачастую не представляется возможным, поэтому активность строителей все больше сосредотачивается на регионах», – комментирует генеральный директор INFOLine Иван Федяков.

48%

краснодарских работников

рвутся в руководители. По данным HeadHunter, вертикальная карьера интересует эту категорию краснодарцев сильнее, нежели профессиональное развитие в рамках одной должности.

Читайте РБ в соцсети www.facebook.com/www.real-business.ru

цифры

25

На

1,3 %

%

сельскохозяйственных угодий в крае охвачено страхованием с господдержкой

1,5

5

вырос ВРП за первые два месяца текущего года. Год назад рост составил 3,5%

млн

руб.

составил ущерб от мошеннических действий представителей туристического бизнеса в 2012 году

в раза

выросло число жалоб по нарушениям при размещении госзаказа в прошлом году. Вынесено 812 постановлений о наложении штрафа на общую сумму 32,1 млн рублей, взыскано 39,3 млн рублей. Больше всего нарушений установлено в сфере энергетики и ЖКХ

40%

560,6 тыс.

кв. метров жилья введено в эксплуатацию по итогам январяфевраля 2013 года. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было сдано 653,7 тыс. кв. метров

на

вырос объем кредитования населения в прошлом году в крае

14

реальный бизнес апрель 2013

трлн рублей кредитных средств получила экономика Кубани в 2012 году

www.real-business.ru

мнение | экономика

Алексей Федоров Ректор НИИ «ИПМИ»

Как изящно ЕС наказал российских олигархов середине марта ЕС принял беспрецедентное решение о взимании со всех вкладов, находящихся в банках острова Кипр, налога от 6,5% (с сумм менее 100000) до 9,9% (с сумм более 100000). Так как сами киприоты не такие уж богатые, то налог в основном коснулся иностранных компаний. Учитывая любовь к этой иностранной юрисдикции российских компаний, основной удар пришелся именно на них. С помощью нового налога ЕС планировал собрать около 5-6 млрд дохода, при этом около половины этих денег будет взыскано с российских компаний. До этого киприоты просили российские власти выдать кредит «по-хорошему». Но правительство РФ (будто не их деньги там лежат) до последнего выторговывало условия – кредит дать поменьше, под процент побольше, да еще спасти свои капиталы. Формулировка ЕС о том, что помощи Кипру не будет, так как в его банках лежат в основном деньги российских коррупционеров, веселила наше правительство ровно до тех пор, пока не был принят так называемый «План Б». Согласно плану финансовая помощь изыскивалась не со счетов местного населения, а с депозитов горячо любимых россиянами банков – до 60%. После этого в Кремле стало не до веселья, потому что суть проводимой экспроприации сродни лозунгу Октябрьской революции 1917-го – «Грабь награбленное!». При такой формулировке понятно, что европейцы решили заткнуть свои финансовые дыры деньгами российских коррупционеров и это только начало. То, что Кипр после такого поворота событий перестал быть 84 регионом России, в котором была открыта единственная зарубежная ИФНС РФ, теперь ясно. Отдельно стоит остановиться на некоторых причинах, почему вообще возникла ситуация, когда весь национальный бизнес зарегистрировался на различных островах и обслуживается в оффшорных банках. Возьмем, к примеру, Ростовскую область. Даже поверхностный анализ действующего федерального, областного и местного

В

законодательства показывает, что наилучшим инвестором является зарубежный, а не донской предприниматель. Это и совокупность норм и правил ведения бизнеса в регионе, и отношение к местному и зарубежному субъекту предпринимательства, и публичная дипломатия (точнее ее отсутствие) региональных властей. При существующих условиях донскому бизнесу просто не выгодно вырастать в глобальный. Юрисдикция тоже много значит. Где разрешать свои хозяйственные споры – в Арбитражном суде РО или Высоком суде Англии, не является буридановой дилеммой, но и не становится основополагающим фактором. Главное в том, что иностранным компаниям законодательно запрещено заниматься политикой в Российской Федерации и на нее влиять. С точки зрения властей, иностранный инвестор – это идеальный партнер. Ему можно предоставить сколь угодно большие льготы, помочь обеспечить инфраструктурой за деньги опять же донских налогоплательщиков. Конечные бенефициары зачастую туманны, и при желании можно всегда выдавить или отобрать ликвидный проект, не опасаясь столкнуться с политическим противодействием как на национальном, так и локальном уровнях. Что собственно понимают и сами «иностранные» инвесторы, зачастую располагающиеся в пределах «двух проспектов» Ростова. Но таковы правила ведения бизнеса – деньги в обмен на отказ от политической деятельности. Правила были всем известны и выполнялись. Между тем кипрский прецедент может серьезно осложнить жизнь российским властям хотя бы потому, что многие компании постараются после него деоффшоризировать хотя бы часть активов, что приведет к увеличению легального финансового давления внутри страны на политическую активность граждан. Такие дела… Свои комментарии присылайте по адресу korr@iz-dom.ru Другие колонки А лексея Федорова читайте на

16

реальный бизнес апрель 2013

www.real-business.ru

мнение | бизнес

Сергей Сапотницкий Председатель совета Ростовского клуба финансистов

Власть «халявы» же давно отмечено, что в январе и феврале деловая активность весьма слаба – в этот период наблюдается сокращение потребительского спроса, уменьшается количество сделок. Особенно заметно это в сельскохозяйственных регионах: средства, заработанные осенью, в массе своей осваиваются к концу года, а «мертвый сезон», как правило, используется для обдумывания планов на будущее и формирования бюджета. Это не очень эффективно с точки зрения бизнеса, но часто просто неизбежно – так работает вся система. Предприятиям надо успеть освоить ресурсы, выделенные в бюджетный период, хотя инвестировать крупные суммы в сжатые сроки не рационально. Гораздо выгоднее равномерно распределить средства. Впрочем, это не единственный пример того, как русская модель управления входит в противоречие с особенностями современного рынка. Но если в данном случае мы мало что можем изменить, то в других ситуациях выбор остается за нами. С началом весны деловое сообщество оживает. И сейчас постепенно происходит изменение принципов ведения бизнеса. Традиционная модель основана на том, что мы располагаем неким активом и пытаемся максимально эффективно им управлять. Исходя из специфики данного актива (это может быть производственная площадка или торговый комплекс), владелец ищет ресурсы, необходимые для его использования, а также каналы распространения продукта. Так он приходит к своему клиенту. В новой экономике более прибыльным оказывается не владение средствами производства, а установка прямого контакта с потребителями, знание своей потенциальной аудитории. То есть, традиционная цепочка, описанная выше, теперь оказывается перевернутой. Классический пример организации нового типа – Apple store. По сути, это сообщество людей, потребляющих продукцию компании Apple, своеобразный клуб по интересам. Им необходимы программы для «гаджетов». Компания удовлетворяет эту потребность, причем за минимальную плату. Прибыль в данном случае растет за счет объемов продаж – лояльность

У

аудитории гарантирует это. В результате миллионные состояния делаются очень быстро. Любопытно, что эту тенденцию подтверждают и бизнес-аналитики. По информации РБК, несмотря на финансовый кризис, количество долларовых миллиардеров в ближайшие 3-5 лет должно удвоиться, а количество мультимиллионеров (людей, владеющих состоянием в $30 млн и выше) в последние годы растет просто в геометрической прогрессии. И что самое забавное, нажить эти состояния позволило не владение какими-либо активами, а умение найти правильный подход к клиенту. Еще один хрестоматийный пример – это Facebook. Марк Цукерберг объединил огромную потребительскую аудиторию и сказал, что на этой аудитории он будет зарабатывать большие деньги. Все в это поверили, поэтому социальной сети удалось капитализироваться. Потом только акционеры поняли, что не все так просто. Возможно, с IPO стоило подождать. Но ведь, по сути, идея верна! Если ты владеешь потребителем, выстроить остальную цепочку не так уж сложно. Как можно достичь лояльности клиента? Проще всего привязать потребителя деньгами. Самую большую прибыль, как это ни парадоксально, приносят бесплатные услуги. Власть «халявы» над людьми по-прежнему очень велика. Яркий пример – компания «Триколор ТВ». Она позволила клиентам в течение года бесплатно пользоваться своими услугами, а затем установила вполне разумную абонентскую плату. В результате вырвалась в лидеры рынка, пошатнув позиции даже «НТВ+». Ее клиентская база за этот «бесплатный» год выросла в несколько раз. Таким образом, необходимо приучить население к вашему продукту, при этом важно, чтобы он был довольно высокого качества. В этой ситуации, возможно, какой-то период придется работать себе в убыток, но стратегически это выигрышное решение. У клиента, довольного уровнем сервиса, не возникнет вопросов, когда ему предложат заплатить за этот товар или услугу разумные деньги. Свои комментарии присылайте по адресу: izdatel@iz-dom.ru Другие колонки Сергея Сапотницкого читайте на

18

реальный бизнес апрель 2013

www.real-business.ru

инфографика

ЖИЛЫЕ РЕКОРДЫ Цены тормознули Рост стоимости жилья в Краснодаре в 2012 г. был умеренным – на уровне 5,6%. Такое скромное подорожание квадратного метра объясняется высокой конкуренцией на рынке жилой недвижимости и появлением значительного числа новых объектов. Более того, большой объем предложения на первичном рынке спровоцировал нетипичное для кубанской столицы явление – скидки от застройщиков в конце года. Причина щедрости – отсутствие традиционного в этот период ажиотажного спроса. Впрочем, в течение года спрос на жилье оставался стабильно высоким.

Комфорт 42 600 Эконом 36 250 Бизнес 46 500 Элит 80 700

Средняя стоимость жилья 2012 год, руб./м2

Структура возводимого жилья по классности

Расцвет ипотеки 21 тыс. сделок по ипотеке зарегистрировано

Росреестром на первичном и вторичном рынках недвижимости Краснодара в 2012 году. Годом ранее число ипотечных сделок не превысило и 13 тыс.

12,3-12,5% – средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам.

39 тыс. рублей за кв. м составила средне-

взвешенная стоимость кв. м жилья в Краснодаре на начало года.

20

реальный бизнес апрель 2013

www.real-business.ru

инфографика

Объем ввода жилья в Краснодаре, млн м

2

1 178 000

819 000

1 016 000

1 518 000

1 550 000

2008

2009

2010

2011

2012

1518

тыс. кв. метров жилья было введено в эксплуатацию в Краснодаре в 2012 году, что стало рекордным показателем за всю историю города. По сравнению с предыдущим годом рост составил более 40%.

3 6-7% место

занимает Краснодар по объему ввода жилья среди российских городов, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.

Средняя площадь квартир по классам

может составить рост цен на первичном рынке жилья в 2013 году.

3-комнатная Эконом 76 м2 Комфорт 97 м2 Бизнес 110 м2 Элит 114 м2

1-комнатная

2-комнатная

Эконом 37 м Комфорт 44 м2 Бизнес 50 м2 Элит 70 м2

Эконом 64 м2 Комфорт 65 м2 Бизнес 84 м2 Элит 97 м2

2

и с т о ч н и к G VA S a w yer

реальный бизнес апрель 2013

21

2016

2015

2014

страхование 2013 2012 2011 2010 2009 2008

тема номера СТРАХОВАНИЕ

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ Те к с т Н а т а л ь и А н д р е е в о й

Драйверы роста

Ф

едеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) подвела итоги очередного страхового года: общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2012 год составила соответственно 809,06 и 369,44 млрд руб. (121,0 % и 121, 0% по сравнению с 2011 годом). Это хорошие показатели, причем страховщики отмечают позитивную динамику развития практически во всех сегментах бизнеса. Евгений Череменин, вицепрезидент «АльфаСтрахование», директор Южного регионального центра компании:

24

реальный бизнес апрель 2013

Несмотря на активное развитие рынка и положительную динамику сборов практически по всем видам страхования, работать на рынке компаниям становится все сложнее. Конкуренция ужесточается, слабые игроки в результате жестких мер регулятора покидают рынок. Чтобы выжить, страховщикам приходится включаться в борьбу за клиента и заботиться о своей репутации.

– Российский рынок страхования продолжает развиваться высокими темпами. Постепенно увеличивается проникновение страховых продуктов среди населения. Основными драйверами прошлого года являлись страхование жизни и от несчастных случаев, сборы по этим видам увеличились на 55% (отдельно стоит отметить высокие темпы роста накопительного и инвестиционного страхования, которые набирают популярность в нашей стране), а также розничные виды страхования. Рынок КАСКО рос вместе с продажами новых автомобилей и увеличился на 18,7%, сборы страховщиков ОСАГО увеличились на 17,3%, но к концу года темпы роста снизились. Большим спросом

пользовалось и страхование жилой недвижимости. Меньшими темпами, но также достаточно уверено рос рынок корпоративного страхования: добровольное медицинское страхование, страхование имущества, страхование ответственности. В 2012 году была запущена новая система – страхование ответственности владельцев опасных производственных объектов, можно сказать, что достаточно успешно. Кирилл Бобыльков, начальник управления стратегии и маркетинга «ВТБ Страхование»: – Ключевыми драйверами роста в 2012 году были банкострахование (в основном за счет страхования от

www.real-business.ru

тема номера СТРАХОВАНИЕ

Динамика сборов и выплат по страхованию жизни, 2012 год Поступления (тыс. руб.)

% от показателя предыдущего года

Выплаты (тыс. руб.)

% от показателя предыдущего года

53 824 215

155.02

13 349 362

174.25

Краснодарский край

861 928

164.32

147 311

154.18

Ростовская область

770 083

118.60

342 698

103.71

Россия

Источник: портал «Страхование сегодня», ФСФР

несчастных случаев, страхования жизни и страхования от потери работы), автострахование, а также обязательное личное страхование и обязательное страхование ОПО. Правда, от введения ОСОПО рынок ожидал дополнительных 20-23 млрд руб. сборов в год, а по факту получилось почти в 3 раза меньше. Последний ресурс для роста в этом сегменте – гособъекты. Есть, конечно, еще потенциал в части незастрахованных объектов – пока охват составляет только порядка 65%, но однозначно оценить потенциал оставшихся 35% сейчас непросто. Кроме того, не стоит забывать, что в перспективе объемы рынка будут тянуть вниз скидки за безубыточность. И если, например, в ОСАГО есть регулярный прирост объектов страхования за счет продажи новых авто, то в ОПО говорить о такой же ситуации не приходится. Опережающими темпами растет сегмент автострахования, чему во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей и объемов банковского кредитования. Однако эксперты отмечают, что уже в 2013 году рост данного сегмента может замедлиться. Константин Городецкий, вице-президент Дивизиона «Юг» Группы «Ренессанс Страхование»: – 2012 год был достаточно благоприятным для системного развития страхования. Ключевую роль попрежнему играют увеличение объемов банковского кредитования, а также изменения доли медицинского и имущественного страхования. Естественно, основной рост пришелся на автострахование – увеличивались продажи новых автомобилей. Россия по результатам 2012 года стала вторым по объемам продаж авторынком Европы, уступив лишь Германии (3,1 млн авто). Серьезно выросла

Страховой рынок показал хорошие темпы роста, однако основные проблемы до сих пор не решены: демпинг, недобросовестная конкуренция, высокая зависимость от посредников доля банков и нестраховых посредников в общем объеме продаж. Кирилл Бобыльков: – Несомненно, что автострахование уже долгие годы является основным по объемам сегментом рынка, чему способствует постоянный рост продаж новых автомобилей и популяризация автокредитования. Правда, уже сейчас видно, что продажи новых авто демонстрируют крайне низкую динамику и данный фактор роста для рынка в 2013 году будет уже не столь актуален.

Жизненные перспективы

О

сновным драйвером рынка по итогам года стало страхование жизни – сборы по данному виду увеличились на 55%, составив в целом по России 53,82 млрд рублей. Радует и значительное увеличение уровня выплат – на 74,2% до 13, 35 млрд, что говорит о том, что страхование жизни приобретает рыночные черты и отходит от использования «схем». Также положительным фактом можно считать хорошие показатели по страхованию жизни в ряде регионов, в частности, в Краснодарском крае – объем страховых премий по данному виду составил почти 862 млн рублей, увеличившись на 64,3% по сравнению с показателем 2011-го года. Выплаты выросли на 74,2% до 13,34 млн. При этом в Ростовской об-

ласти «жизнь» по-прежнему демонстрирует низкие показатели – сборы выросли на 118,6% до 770,0 млн рублей, выплаты – на 103,7% до 342,69 млн. Несмотря на активную динамику, которую показало страхование жизни в 2012 году, эксперты уверены, что у данного сегмента огромные перспективы. Особенно если российские власти обратят на него внимание и введут для страхователей налоговые преференции. Этот инструмент давно используется в других странах и доказал свою эффективность. Сергей Перелыгин, генеральный директор PPF Страхование в России: – Рынок страхования жизни в России проходит стадию взросления: мы видим, что компании активно внедряют новые продукты, ищут возможности для выхода в новые ниши и готовы брать на себя ответственность за качество и надежность предлагаемых услуг. На мой взгляд, ключевые факторы успеха в текущей ситуации – это консолидация позиции участников рынка по принципиальным вопросам и тщательная адаптация лучшего мирового опыта к российским реалиям. Так, необходимо обратить внимание на систему налогового стимулирования. В Европе существует ряд механизмов государственной поддержки страхования жизни: для страховареальный бизнес апрель 2013

25

тема номера СТРАХОВАНИЕ

Динамика региональных страховых рынков, сборы и выплаты в 2012 году (без ОМС) Поступления (тыс. руб.)

% от показателя предыдущего года

Выплаты (тыс. руб.)

% от показателя предыдущего года

Краснодарский край

11 206 630

114.96

5 608 026

125.30

Ростовская область

16 935 674

127.73

8 005 310

150.22

Источник: портал «Страхование сегодня», ФСФР

ния физических лиц – это налоговые вычеты и льготы, компенсация части аннуитетных платежей, прямые субсидии. Для корпоративных клиентов – налоговые льготы для работников и работодателей. Причем, каждое государство выбрало свой путь развития. Например, если правительство и регулятор предоставляют широкий пакет льгот для физических лиц, то становится выгоднее пользоваться индивидуальными продуктами, а значит, работодателю нет смысла включать такие страховые программы в мотивационный пакет, ведь большинство работников и так застрахованы. И наоборот, если у работодателей в определенной стране имеются существенные льготы,

но, какое из решений будет наиболее полно отвечать задачам государства, общества и рынка.

Юг не отстает

Р

егиональные страховые рынки также продемонстрировали положительную динамику развития. Так, в Краснодарском крае рост превысил общероссийские показатели: общий объем страховых премий по итогам года составил 16,93 млрд рублей, выплат – 8,0 млрд (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 127,7% и 150,2% соответственно). В Ростовской области рынок развивался медленнее: поступления – 11,2 млрд рублей, выплаты – 5,6 млрд (114,9% и 125,3% соответственно).

В течение 2012 года рынок покинули 110 компаний, а их клиентов разделили между собой крупнейшие страховщики то коллективный способ страхования будет выгоднее, а значит, доля индивидуальных контрактов будет меньше. Об этом можно судить по доле корпоративных договоров по страхованию жизни в объеме сегмента life. Например, доля подобных договоров на рынке life Дании составляет порядка 90%, в Швейцарии – 70%, Норвегии – 67%. Тогда как Австрия, Италия (4%) и Франция (9%) сделали ставку на поддержку частных клиентов. Поскольку в России эти механизмы пока не действуют, наиболее разумным будет двигаться и в том, и в другом направлении, соблюдая определенный баланс. В процессе развития отрасли станет очевид-

26

реальный бизнес апрель 2013

Проявляется в Южном регионе и общероссийская тенденция концентрации страхового рынка: на долю ведущих компаний приходится более половины общих сборов. Так, в Краснодарском крае топ-10 страховщиков занимает 60,8% рынка, в Ростовской области – 54,8%.

Поводы для огорчения

К

омментируя итоги 2012 года, аналитики отмечают не только позитивные тенденции на страховом рынке, но и указывают на ряд проблем. Конкуренция между игроками ужесточается и некоторые из них в борьбе за клиента используют не самые чистоплотные методы.

Евгений Череменин: – Если говорить о проблемах, которые в настоящий момент стоят перед страховыми компаниями, то это снижение расходов на ведение дела, в первую очередь, комиссионных вознаграждений. Разумеется, на фоне консолидации рынка усиливается конкуренция, особенно среди ведущих компаний. Кирилл Бобыльков: – Рынок действительно показал хорошие темпы роста, но вот говорить о том, что данное событие привело к повышению устойчивости страховщиков, преждевременно. Не решены основные проблемы рынка – демпинг, недобросовестная конкуренция, высокая зависимость от посредников. Уровень расходов страховщиков только растет, что, конечно, не может добавлять надежности. Отмечу, что проблема демпинга характерна не только для компаний «второго эшелона», но и для лидеров отрасли как в рознице, так и корпоративном сегменте. Компании агрессивно заявляют свое участие на тендерах просто для захода на определенный сегмент или в рамках расширения своего присутствия в нем. Мы постоянно с этим сталкиваемся. Таким образом, страховщик формирует у клиента неверное представление о реальной цене страхования и просаживает рынок. А ведь все это впоследствии скажется на выплатах клиентам, т. е. на затягивании сроков рассмотрения страховых случаев и необоснованных отказах. Сохраняются негативные тенденции и в ряде сегментов страхового рынка, таких как ОСАГО и страхование сельскохозяйственных рисков. Крупные страховщики терпят серьезные убытки по данным видам, поэтому игнорировать эти проблемы не могут даже на фоне стабильной в целом по рынку ситуации. Ирина Гордиенко, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Ростове-на-Дону: – Действительно, 2012 год

www.real-business.ru

тема номера СТРАХОВАНИЕ был для страхового рынка временем относительной стабильности. Это позволило ведущим компаниям справиться с убыточностью отдельных видов (например, ДМС) и нарастить портфели. Однако опережающий рост уровня сборов был характерен далеко не для всех секторов рынка. Так, например, в ОСАГО у «Ингосстраха» вырос не только объем выплат, но и средняя сумма по каждому случаю. Аналогичная тенденция наблюдалась у страховщиков, которые добросовестно работают в этом секторе и выплачивают возмещения в полном объеме. Помимо этого, беспокойство страховых компаний вызывает сектор агрострахования с господдержкой. За прошлый год выплаты «Ингосстраха» составили здесь более 600%, в то время как у других компаний этот показатель не превышал 20%. Это означает, что в секторе агрострахования процветают «схемы», а сельхозпроизводители на деле остаются без адекватной защиты. Все эти факторы дестабилизируют рынок и требуют пристального внимания. Актуальность проблем в секторе ОСАГО и агрострахования уже для всех очевидна, и необходимо предпринимать конкретные шаги для решения этих проблем.

При наличии благоприятных макроэкономических факторов страховой рынок в 2013 году покажет увеличение объемов на 1518%, при негативном развитии событий – не более 5-10% Павел Россолов, генеральный директор ОАО СК «ЭНИ»: – Представители нашей компании объехали немало сельхозпроизводителей на территориях наших филиалов и отделений. Это юг нашей страны, и убыток свыше 30% на южных территориях происходит достаточно редко. На мой взгляд, что у субъектов агробизнеса должен быть страховой интерес, выраженный выбором уровня страховой защиты. В настоящее время Министерство сельского хозяйства РФ прорабатывает изменения в закон, в том числе в части понятия «гибель урожая». Предполагается, что для каждого субъекта РФ в отдельности будет свой порог определения «гибели урожая» исходя из многолетней статистики.

Закон выживания

К

онкуренцию между страховыми компаниями подстегивает еще одна тенденция – с рынка продолжают уходить игроки. По данным ФСФР, в едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2012 года были зарегистрированы 469 страховщиков. Годом ранее их было 579. Таким образом, за год рынок покинули 110 компаний, а их клиентов разделили между собой крупнейшие страховщики. Наталья Ермолова, директор филиала ООО «БИН Страхование» в Ростове-наДону: – Ни для кого не будет сюрпризом, что перераспределение договоров

Топ-10 страховых компаний, Краснодарский край, 2012 год Доля рынка, %

Сборы, тыс. руб.

1. РОСГОССТРАХ

17.58

2 977 596

2. ИНГОССТРАХ

7.54

1 276 487

3. ВСК

6.45

1 091 621

4. РЕСО-ГАРАНТИЯ

5.33

902 230

5. РОССИЯ

4.76

805 433

6. СОГЛАСИЕ

4.66

789 568

7. СОГАЗ

4.39

742 982

8. АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

3.58

605 772

9. ДЖЕНЕРАЛИ

3.58

605 404

3.02

511 937

60.87 39.13 100

10 309 030 6 626 644 16 935 674

ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

10. УРАЛСИБ

итого: остальные: всего по рынку:

Источник: портал «Страхование сегодня», ФСФР

реальный бизнес апрель 2013

27

тема номера СТРАХОВАНИЕ страховщиков, покинувших рынок, в большей степени будет происходить между крупными игроками рынка. Тренд по дальнейшей концентрации рынка продолжится и в 2013 году. Кирилл Бобыльков: Продолжается планомерное сокращение численности страховщиков, что в принципе следует считать позитивной тенденцией – с рынка уходят ненадежные компании. Параллельно проходит естественный процесс роста концентрации рынка – клиенты выбирают крупных и надежных страховщиков.

сборов по КАСКО приходится уже 74% страховых премий. Клиенты выбирают гарантию выплат. Сокращение количества игроков продолжится и в дальнейшем, причем на фоне укрепления позиций компанийлидеров и ужесточения конкуренции шансов нет и у достаточно сильных региональных страховщиков. Ирина Гордиенко: – Процесс централизации рынка продолжается на протяжении нескольких последних лет и еще далек от завершения. В ряде секторов страхования, например, «мотор-

У страховых компаний еще есть время, чтобы увеличить капитализацию и стать более устойчивыми, однако работать им с каждым годом становится все труднее Константин Городецкий: – Процесс очищения рынка от неблагонадежных страховых компаний – естественный и закономерный. Освободившаяся доля рынка будет поделена между топ-20 ведущих страховщиков, что для конечного клиента станет только выигрышем: надежные и капитализированные компании способны не только отвечать по финансовым обязательствам в полном объеме, но и выдерживать соответствующий уровень клиентского сервиса. Лидеры страхового рынка, входящие в топ-20, имеют все основания считать, что именно им достанутся доли уходящих игроков. В данном случае выбор принадлежит страхователю, а он, наученный горьким опытом сотрудничества с ненадежной компанией, отдает предпочтение крупным страховщикам с известным брендом и незапятнанной репутацией. Евгений Череменин: – К позитивным факторам, которые мы наблюдали в течение 2012 года, можно отнести изменение потребительского поведения страхователей – подавляющее большинство клиентов отдают выбор в пользу надежных компаний-лидеров рынка, а не компаний, которые предлагают наименьшую цену. Следствием этого является продолжение консолидации рынка. Например, на десятку лидеров

28

реальный бизнес апрель 2013

ных», основной объем премий заключен в руках первой 10-ки страховщиков. И эта тенденция проникает и в другие виды страхования. В таких условиях конкуренция год от года нарастает, что приводит к уходу из отрасли все большего числа страховщиков, которые не могут предложить своим клиентам тарифы, условия и уровень сервиса, сопоставимые с предложениями лидеров рынка. В этой связи можно говорить о том, что у средних региональных компаний, которые сейчас держатся за счет небольшого числа лояльных клиентов, нет шансов в долгосрочной перспективе. Сокращение числа страховых компаний – это лишь вопрос времени.

Прогнозы-2013

В

прогнозах развития страхового рынка в 2013 году эксперты осторожны и предсказывают некоторое замедление темпов роста. Кирилл Бобыльков: – В 2013 году темпы прироста страховых взносов несколько замедлятся. По нашим прогнозам, прирост составит 15-18%, таким образом объем отрасли превысит 900 млрд рублей. Предстоящий год будет очень непростым с точки зрения развития регулирования рынка – нам предстоит определиться с новым главой ВСС

и новой структурой регулирования рынка уже под контролем ЦБ РФ. В любом случае мы позитивно смотрим на оба этих процесса и надеемся, что решение данных вопросов ускорит развитие страхования. Константин Городецкий: В целом при наличии благоприятных макроэкономических факторов страховой рынок в 2013 году покажет увеличение объемов на 15-18%, при негативном развитии событий максимальные темпы роста рынка составят не более 5-10%. Нерешенным остается целый ряд проблем, которые в долгосрочной перспективе могут оказывать негативное влияние на рынок. Опасения вызывают и грядущие изменения в системе контроля над отраслью. Юрий Сокол, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Краснодаре: – Если говорить о рынке в целом, то наряду с положительными тенденциями роста и активного развития страхового рынка, в отрасли остается много отрицательных факторов, связанных с макроэкономической ситуацией, ускорением инфляционных темпов и замедлением экономического развития. Скорее всего, в 2013 году эти факторы не окажут выраженного негативного влияния на страховой рынок, однако в долгосрочной перспективе их нельзя недооценивать. Сергей Перелыгин: – По нашей оценке, рост рынка страхования по итогам 2013 года составит не менее 10-12%. Этот прогноз может быть скорректирован, поскольку ожидаются значительные изменения в части условий работы страховщиков, в том числе в системе надзора. Драйверами роста, по прогнозам экспертов, по-прежнему останутся автострахование и страхование жизни. Помимо этого большие надежды страховщики возлагают на новый обязательный вид – страхование ответственности перевозчиков. Юрий Сокол: – С 2013 года действуют новые правила обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами. Данные законодательные инициативы открыли новый сектор работы страховщиков, который будет способствовать развитию отечественного страхования и более надежной защите пассажиров.

www.real-business.ru

тема номера СТРАХОВАНИЕ Константин Городецкий: – По нашим прогнозам, драйвером рынка по-прежнему выступит автострахование при сохранении динамики автокредитования. Доля банкострахования также увеличится за счет продуктов – спутников кредитов (страхование жизни и здоровья заемщика, залога, титула, имущества). Сергей Перелыгин: – Среди потенциальных точек роста страхового рынка можно отметить страхование автотранспорта, банкострахование, включающее страхование кредитозаемщиков от несчастных случаев, страхование от потери работы, страхование залогового имущества, страхование опасных объектов. Помимо традиционных линий бизнеса на объем рынка в 2013 году мо-

гут оказать влияние более широкое распространение инвестиционностраховых продуктов, действие поправки к закону об ответственности банков перед держателями карт. Возможно, свою роль сыграет и пенсионная реформа России. Сложившаяся ситуация невольно мотивирует людей искать дополнительные способы создания накоплений на будущее, вместе с тем страховщики не ожидают наплыва частных клиентов. Кроме того, ставшая настоящим вызовом для работодателей борьба за таланты значительно обострилась, что будет стимулировать спрос компаний на программы добровольного медицинского страхования, страхования от несчастного случая и болезней, и на накопительные программы. Подводя итог, можно отметить, что 2012 год для страхового рынка стал

временем относительной стабильности – сборы росли практически по всем сегментам, никаких кардинальных изменений не произошло. У страховых компаний еще есть время, чтобы увеличить капитализацию и стать более устойчивыми, однако работать им с каждым годом становится все труднее. С одной стороны, ужесточается контроль регулятора, с другой – клиенты стали более грамотными и не боятся обращаться в суд. Изменилось и отношение людей к страхованию – если раньше многим было все равно, где страховаться, то сейчас они тщательно выбирают компанию, анализируют отзывы о ней в Интернете, внимательно читают договор. Страховщикам приходится заботиться о своем положительном имидже и беречь репутацию, иначе на рынке просто не выжить.

Страховые премии и выплаты за 2012 год Страховые премии Виды страхования

Страхование жизни Личное страхование (кроме страхования жизни)

Страхование имущества Страхование гражданской ответственности Страхование предпринимательских и финансовых рисков ИТОГО по добровольным видам страхования ОСАГО Обязательное страхование (кроме ОМС и ОСАГО)

ИТОГО по обязательным видам страхования (кроме ОМС) ИТОГО по добровольным и обязательным видам страхования (кроме ОМС)

Выплаты

млрд руб.

% к общей сумме

% к соответствующему периоду предыдущего года

53.82

6.7

182.41

млрд руб.

% к общей сумме

% к соответствующему периоду предыдущего года

153.8

13.35

3.6

172.5

22.5

123.7

91.81

24.9

111.6

373.15

46.1

111.4

181.04

49.0

122.9

29.95

3.7

108.0

5.31

1.4

144.3

19.79

2.5

160.1

2.06

0.6

136.4

659.12

81.5

118.2

293.57

79.5

121.1

121.21

15.0

116.9

63.92

17.3

113.3

28.73

3.5

381.0

11.95

3.2

184.1

149.94

18.5

134.8

75.87

20.5

120.6

809.06

100.0

121.0

369.44

100.0

121.0 Источник: ФСФР

реальный бизнес апрель 2013

29

тема номера СТРАХОВАНИЕ

УЛЬТИМАТУМ ПО ОСАГО

Власти намерены увеличить лимиты выплат по обязательному страхованию автогражданской ответственности, однако данная инициатива вызывает множество нареканий со стороны представителей страховых компаний. Они требуют одновременно увеличить и стоимость полиса, в противном случае грозятся уйти с рынка.

Те к с т Н а т а л ь и А н д р е е в о й

В

есной этого года Госдума рассмотрит в первом чтении поправки к закону об ОСАГО, которые предусматривают поэтапное повышение страховых выплат: за причинение вреда имуществу со 120 тыс. до 400 тыс. руб., а за вред жизни и здоровью со 160 тыс. до 500 тысяч. Кроме того, поправки предоставят потерпевшему право выбрать способ возмещения – ремонт машины или деньги. Между тем эта правильная и, безусловно, полезная для российских ав-

30

реальный бизнес апрель 2013

товладельцев инициатива вызывает множество нареканий со стороны представителей страховых компаний. ОСАГО и так является убыточным видом страхования, а при повышении выплат станет и вовсе разорительным, утверждают они. Страховщики грозятся свернуть свой бизнес в данном сегменте, особенно в убыточных регионах, и требуют одновременно повысить и тарифы на «автогражданку». Возмущение ведущих игроков рынка можно понять: с момента вступления

в силу закона об ОСАГО в середине 2003 года тариф не менялся ни разу, корректировались только коэффициенты. Последний раз – в середине 2011 года, когда для 177 городов России и 62 регионов коэффициенты были повышены, у 116 городов и 10 регионов не изменились, а в 6 городах и 7 регионах и вовсе были понижены. Помимо региональных коэффициентов изменения коснулись и других параметров. В частности, полис ОСАГО подорожал для владельцев машин средней мощности (от 50 до 100 л. с.), молодых ав-

www.real-business.ru

тема номера СТРАХОВАНИЕ

томобилистов и начинающих водителей, чей стаж минимален. Повысили ценовую планку и для тех, кто готов доверить свой руль неограниченному количеству водителей. В результате, несмотря на то, что базовый тариф не изменился и по-прежнему составляет 1980 рублей, стоимость полиса ОСАГО выросла в среднем на 25%. Однако страховщикам этого не достаточно. «Только корректировкой коэффициентов решить проблему невозможно, так как инфляция за это время выросла более чем на 200%. По итогам 2012 года у некоторых страховых компаний показатель уровня выплат значительно превышает 77%, а у ряда игроков убыточность близка к критической границе. Такая ситуация опасна в первую очередь тем, что в некоторых субъектах РФ сворачивают операции надежные страховые компании и этим могут воспользоваться мошенники», – заявил Павел Бунин, президент Российского союза автостраховщиков, в интервью «Российской газете». Усугубляет ситуацию и недавнее по-

шил ДТП. А вот отсутствие полного комплекта ключей и документов, управление автомобилем водителем, не вписанным в полис каско, или нарушение срока извещения о страховом случае основанием для отказа больше не является. «В итоге это привело к тому, что выплаты страховщиков по решению судов увеличиваются в 1,5-2 раза по сравнению с нанесенным ущербом, а количество выплат, осуществляемых страховщиками по решению судов, доходит до 30% от общего количества», – сетует Павел Бунин. Страховщики указывают, что если обещанное правительством повышение лимитов выплат по ОСАГО не будет сопровождаться одновременным ростом тарифов, то последствия для рынка будут катастрофическими. Константин Городецкий, вицепрезидент Дивизиона «Юг» Группы «Ренессанс Страхование»: В ближайшее время Госдума приступит к рассмотрению поправок в ОСАГО, увеличивающих втрое лимиты выплат. При этом о повышении тарифов

Повышение стоимости ОСАГО в 2011 году вызвало бурю негодования автолюбителей: в крупнейших городах страны прошли многочисленные акции протеста становление Пленума Верховного суда РФ, согласно которому к страховым спорам должен применяться закон о защите прав потребителей со всеми вытекающими последствиями. Теперь страховщики могут отказать в выплате, только если страхователь управлял машиной в нетрезвом виде, умышленно скрыл факты, влияющие на вероятность наступления страхового события, или умышленно совер-

1980 рублей

составляет на данный момент базовый тариф по ОСАГО

ничего не слышно. Кроме того, в связи с распространением закона о защите прав потребителей на страховую отрасль отмечается рост исковых претензий: теперь клиентам стало выгодно судиться, а не решать спорные вопросы в досудебном порядке. Данная ситуация может привести к дефициту услуг по продаже полисов ОСАГО. Ведь если у производителя цена на услугу не повышается, а выплата (себестоимость услуги) растет, то становится просто не выгодно продавать такую услугу. Есть два возможных варианта развития событий: либо компания недооценивает дополнительные убытки, в этом случае снижается ее финансовая устойчивость, что в итоге приводит к банкротству. При втором варианте компания корректно оценивает дополнительные убытки и пере-

Перезагрузка системы Еще одно положительное изменение – с 1 января 2013 года Российский союз автостраховщиков (РСА) запустил, наконец, единую систему данных по ДТП. Теперь получить полис ОСАГО можно будет только после предоставления сведений в информационную систему о прохождении договора за предыдущий период. Таким образом, страховые компании буду т рассчитывать стоимость «автогражданки» исходя из количества аварий, в которых участвовал их клиент. Теоретически система «бонусмалус» существовала и раньше, но на практике страховщики применяли только одну из ее частей – «бонус», то есть предоставляли скидки тем клиентам, которые ездили без ДТП (максимальный размер скидки за 9 лет безаварийной езды – 45%). Применять штрафной коэффициент «малус» возможности не было, так как неаккуратные водители, получив выплат у в одной компании, на следующий год обращались за полисом ОСАГО в друг ую, чтобы не платить больше. Страховщики, которые занимаются продажей полисов ОСАГО, уже протестировали систему, хотя в том, что она сразу же заработает как надо, пока не уверены. Сейчас компании занимаются подготовкой к передаче данных об авариях за последние два года. В дальнейшем продавцы страховок буду т обязаны вносить данные о ДТП в единую базу данных постоянно.

стает продавать эту услугу. В этом случае дефицит услуг неизбежен. Юрий Сокол, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Краснодаре: Пока ситуация в рамках ОСАГО только накаляется и конструктивного выхода из нее до сих пор не намечено. Страховщики требуют пересмотра тарифов по ОСАГО, которые на сегодняшний день не адекватны рыночным реалиям. Государство, со своей стороны, хочет обязать компании платить по расширенным лимитам при сохранении прежних тарифов. Такая ситуация не приемлема для страховщиков, которые уже сегодня имеют сверхубытки по ОСАГО. Наталья Ермолова, директор филиала ООО «БИН Страхование» в г. Ростове-на-Дону: Для работающих на рынке ОСАГО страховых компаний ожидаемые изменения будут носить скорее отрицательный характер, увеличение лимитов ответственности без повышения тарифов страховщиками воспринимается как серьезная угроза стабильности работы всей системы ОСАГО. В вопросе развития данного социально значимого проекта и при реальный бизнес апрель 2013

31

тема номера СТРАХОВАНИЕ

Битый небитого везет

Александр Григорьев, генеральный директор ОСАО «Ингосстрах»: В очередной раз ФАС проявляет удивительные «профессиональные» способности к защите «несправедливо обиженных» страховщиков. Теперь, оказывается, правила профессиональной деятельности РСА по суброгационным делам каско-ОСАГО ущемляют интересы небольших компаний в пользу крупных. Как-то так складывается, что большинство компании ведут нормальные взаиморасчеты и у них не возникает проблем с РСА. Конечно, иногда и среди них встречаются те, кто не полностью соблюдает правила профессиональной деятельности РСА. Напомню, например, про многолетнюю борьбу «Ингосстраха» с рядом компаний, в том числе крупных, из-за долгов по суброгации. Одним из результатов этой борьбы, кстати, как раз и стали цивилизованные правила расчетов. Теперь к этим правилам предъявила претензии ФАС. Она заявила, что используемые в них коэффициенты применяются неправильно и в пользу крупных компаний. Однако в действительности деятельность РСА сводится вовсе не к дискриминации мелких компаний (напомню для примера о решениях РСА по крупным компаниям, скажем, по «России» или «Югории»), но, прежде всего, к наказанию тех, кто на самом деле плохо платит. И еще ни разу РСА не применял санкции формально, по формальным показателям в случае несистемных нарушений. А кто жалуется в ФАС и пытается навлечь ее гнев на РСА? Это те самые «фирмочки» (страховыми компаниями их назвать нельзя), которые работают с колес, у которых нет резервов, и соответственно, нет средств для оплаты суброгационных требований. Именно им нужны новые бланки, чтобы строить свои пирамиды и помаленьку погашать свои долги, не выполняя обязательства в целом. Правила проф. деятельности РСА защищают надежных страховщиков. Поэтому ФАС со своей претензией завоевывает очередной кубок в первенстве по защите плохих страховщиков от хороших. Как в известной сказке, невольно приходит на ум: битый небитого везет. «Мы плохо платим, будем плохо платить, а если вы нас накажете, то мы еще натравим на вас ФАС!» – полагают эти страховщики. И ФАС на эту удочку попадается раз за разом. Источник: АСН – Агентство страховых новостей

принятии определяющих решений важно избегать как избыточного популизма, так и необоснованного протекционизма. Возникает логичный вопрос: если планируемые изменения приведут к коллапсу на рынке страхования, уходу из сегмента ОСАГО большинства крупных игроков и банкротству небольших компаний, то почему чиновники

32

реальный бизнес апрель 2013

не слышат аргументы страховщиков? Скептики в ответ утверждают, что страховые компании преувеличивают размеры «бедствия» и ситуация вовсе не так критична. Проблема убыточности придумана страховщиками, а на самом деле «автогражданка» – сверхприбыльный бизнес, доходность которого составляет почти 50%. Павел Россолов, генеральный директор ОАО СК «ЭНИ»: Есть два диаметрально противоположных мнения. С одной стороны, страховщики говорят: «ОСАГО убыточно». С другой – СМИ, депутаты и Министерство Финансов РФ делают расчеты и видят – выплаты составляют 51% от взносов, еще 20% – расходы на ведение дела и 3% – отчисления в фонды РСА. В итоге прибыль – 26%. И делают вывод: страховщикам некуда деньги девать. В чем же дело? Как генеральный директор страховой компании, которая уже 10 лет занимается ОСАГО, скажу откровенно, что 20% расходы на ведение дела – слишком оптимистичный норматив. Он был установлен в 2003 году до начала действия ОСАГО в нашей стране. Если учесть, что 10% – комиссия страхового агента, то на остав-

чении стоимости полиса, призывая законодателей не обращать внимания на недовольство автовладельцев, которое в данном случае неизбежно. «Сейчас в правительстве обсуждается возможность роста стоимости полиса не более чем на 25%, тогда как, по расчетам РСА, при планируемом увеличении страховых сумм стоимость ОСАГО должна вырасти не менее чем на 50%. Страховщики признают, что значительное подорожание страховки вызовет недовольство автомобилистов, однако призывают при обсуждении новых тарифов руководствоваться сугубо экономическими соображениями», – отметил глава РСА. Однако вряд ли власти пойдут на такой шаг: повышение стоимости ОСАГО в 2011 году вызвало бурю негодования автолюбителей, в крупнейших городах страны прошли многочисленные акции протеста. Хотя, несомненно, в словах представителей страховой отрасли есть доля правды. Уход с рынка ведущих игроков пошатнет всю систему ОСАГО, которая за десять лет существования доказала свою эффективность. За это время РСА выплатил по обязательствам недобросовестных компаний почти 18

Прежде чем требовать от правительства повышения тарифов по ОСАГО, страховщикам стоит научиться работать честно и сделать рынок более цивилизованным шиеся 10% приходится содержание филиалов, оплата службы аварийных комиссаров, экспертизы по каждому страховому случаю, содержание штата сотрудников, занимающихся всем комплексом урегулирования убытков, в том числе юридической, финансовой службы и пр. Еще 77% страховых взносов надо разместить в страховые резервы, что строго проверяется контролирующими органами. Таким образом, деятельность страховщика по обслуживанию договоров ОСАГО осуществляется за счет менее убыточных договоров по другим видам страхования. Таким образом, никакой прибыли ОСАГО не приносит, слухи об этом надуманы, утверждают страховщики. И настаивают на значительном увели-

млрд рублей, в настоящий момент он отвечает по обязательствам 70 страховых компаний, покинувших рынок. «В случае ухудшения положения на рынке ОСАГО и ухода с него игроков, удар по компенсационному фонду РСА может оказаться непоправимым», – резюмирует Павел Бунин. С другой стороны, прежде чем требовать от правительства значительного повышения тарифов по ОСАГО, страховщикам стоит научиться работать честно и сделать рынок более цивилизованным. Не секрет, что неправомерными отказами и занижением выплат грешат даже крупные игроки. И пока такие прецеденты скорее правило, чем исключение, доводы представителей страховых компаний вряд ли будут услышаны.

www.real-business.ru

крупным планом

Всегда нужно верить в клиента

ВТБ24 (ЗАО), Лицензия ЦБ РФ 1623 реклама

Желая удовлетворить потребности малого бизнеса, банки все чаще внедряют технологию «кредитных конвейеров», которая позволяет выдавать кредиты всего за 2-3 дня. О том, как этот процесс работает в ВТБ24, какие продукты пользуются наибольшим спросом у предпринимателей, рассказывает вице-президент, начальник Управления кредитных продуктов Департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24 Анна Салманова.

– Зачастую при ведении бизнеса деньги нужны «здесь и сейчас», а у банков на рассмотрение заявки уходят недели. Есть ли у бизнесменов возможность оформить кредит буквально за пару дней? Не так давно банки стали предлагать экспресскредиты для бизнеса. По сути, это перенос лучшей практики розничных технологий кредитования на работу с бизнесом. В технологии кредитного конвейера в ВТБ24 давно и успешно работает продукт для владельцев бизнеса «Коммерсант», а во втором квартале 2012 года банк вывел на рынок уникальный кредитный продукт для юридических лиц и предпринимателей «Бизнесэкспресс». Его уникальность в том, что кредитное решение принимается независимо – скоринговой системой, а

не сотрудниками банка. При этом оценка финансового положения осуществляется на основе управленческих данных клиента.

– Каковы условия получения таких кредитов?

– Кредит «Бизнес-экспресс» может получить как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель. Процентная ставка по кредиту – от 14,5% годовых в рублях. Кредит выдается на срок до семи лет; сумма займа – от 1 до 4 млн рублей. Список необходимых документов минимальный. Нужно заполнить анкету, предоставить уставные документы и финансовую отчетность предприятия, а также документы по залогу (в случае, если клиент предоставляет залог). Залогом могут быть товары в обороте, оборудование, автотранспорт, в том числе и личный, а так-

же недвижимость. При предоставлении залога ставка снижается. Существенным параметром для принятия кредитного решения является срок существования бизнеса – не менее шести месяцев, а его финансовое состояние должно позволять производить погашение кредита. Решение мы примем за два дня.

– Каковы, по вашему мнению, основные преимущества получения экспресскредитов в ВТБ24?

– Самые важные для клиентов параметры – скорость принятия кредитных решений, ставка и объем пакета документов. И наши экспресскредиты, безусловно, ориентированы именно на эти требования. Кроме того, у продукта «Бизнес-экспресс» длительные сроки кредитования – до семи лет. Наконец, мы можем установить индивидуальный

график погашения, в случае если бизнес заемщика носит сезонный характер. Благодаря экспресспродуктам ВТБ24 клиенты имеют возможность оперативно решить свои финансовые вопросы и выйти на качественно новый уровень развития. Мы помогаем компаниям реализовать свой потенциал, предоставляя кредиты в нужное время. Всегда нужно верить в клиента. Заполнить заявку на кредит вы можете на сайте www. vtb24.ru в разделе «Для вашего бизнеса».

Краснодар, ул. Красноармейская, 43/ Гоголя, 68 тел.: (861) 210-49-12, 8 800 100-24-24

реальный бизнес апрель 2013

33

тема номера СТРАХОВАНИЕ

Страхование в цифрах Концентрация страхового рынка в Краснодарском крае

6,60% 6,24%

было отозвано у страховых компаний в 2012 году. Из них возобновлена только одна.

Ингосстрах

6,01%

ВСК

5,14%

13,19%

(поступления, 2012 год):

лицензии

Росгосстрах

Ресо-Гарантия

4,80%

Россия

4,03%

Согласие

3,58%

СОГАЗ

3,58%

39,13%

3,02%

АльфаСтрахование ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УРАЛСИБ Остальные

16,9

426 65% выплатила кубанским аграриям в 2012 году одна компания – «Ингосстрах». Это почти 56% от общего объема выплат. Для сравнения, «Росгосстрах», занявший второе место, выплатил чуть меньше 96,7 млн (12,6%). Любопытно, что при таком уровне выплат сборы «Ингосстраха» по агрострахованию составили только 138,7 млн (10,6% от общего объема).

по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в Краснодарском крае принадлежит топ-5 страховщиков: «СОГАЗ», «АльфаСтрахование», «ЖАСО ЛИТЕР-ПОЛИС», «УРАЛСИБ» и «ТРАНСНЕФТЬ».

собрали страховые компании в Краснодарском крае в 2012 году. По сравнению с предыдущим годом рост премий составил 27,7%. Выплаты росли быстрее – 8,0 млрд и 50,2% соответственно.

Драйверы регионального страхового рынка: Сегмент

Поступления, тыс. рублей

Выплаты, тыс. рублей

1 306 474 (+139.00%)

766 943 (+379.34%)

861 928 (+164.32%)

147 311 (+154.18%)

КАСКО

2 561 834 (+122.98%)

2 785 485 (+141.03%)

ОСАГО

4 874 087 (+127.08%)

1 434 439 (+111.11%)

Агрострахование Страхование жизни

34

реальный бизнес апрель 2013

www.real-business.ru

тема номера СТРАХОВАНИЕ

Страховые * ожидания Лидеры-2013 Страхование жизни (+30 млрд рублей).

ДМС (+8 млрд рублей).

Страхование автоКАСКО (+23 млрд рублей).

Страхование имущества юридических лиц (+7 млрд рублей).

Страхование от несчастных случаев и болезней (+20 млрд рублей).

Страхование предпринимательских и финансовых рисков (+7 млрд рублей).

Драйверы роста Увеличение доли кредитных продуктов, включающих страхование Развитие рынка страхования подержанных автомобилей Развитие накопительного страхования жизни Новые обязательные виды страхования (ОС ОПО в части опасных объектов в государственной и муниципальной собственности и ОС ОП) Рост взносов в страховании имущества и грузов частично может произойти за счет возврата «схем» * И н ф о г р а ф и к а п о д г о т о в л е н а н а о с н о в а н и и д а н н ы х « Э к с п е р т РА »

реальный бизнес апрель 2013

35

Финансы

52 ОПАСНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ

К каким последствиям приведет конфискация депозитов в кипрских банках?

реальный бизнес апрель 2013

37

финансы | фондовый рынок

Затяжное падение

Негативный макроэкономический фон, торможение отечественной экономики и консерватизм Центробанка РФ обеспечили российскому фондовому рынку нисходящую динамику в марте.

Т е к с т Д м и т р и я В и н о г р а д о в а , д и р е к т о р а п р е д с т а в и т е л я З АО « Ф И НА М » в К р а с н о д а р е

Начало роста

П

о итогам заседания 19-20 марта Федеральная резервная система США сохранила ключевую процентную ставку на уровне 0-0,25%, а также подтвердила объем выкупа казначейских облигаций и ипотечных бумаг в $85 млрд в месяц. Ситуация на рынке труда США

38

реальный бизнес апрель 2013

остается стабильной, а инфляция держится несколько ниже долгосрочного целевого показателя. Со стороны комитета не поступило никаких намеков на сокращение программы выкупа активов, что стало позитивным фактором для финансовых рынков. Таким образом, основные центры ликвидности продолжают накачивать мировую эко-

номику дешевыми деньгами, а риски валютных войн постепенно увеличиваются. Стоит отметить, что в начале текущего года американская экономика возвратилась к умеренному росту после приостановки в конце 2012 года. Главный негативный фактор – продолжающийся рост суммарного государственного долга США.

www.real-business.ru

фондовый рынок | финансы

Дефолт списали

П

олитики наконец-то пришли к соглашению по поводу ситуации на Кипре. На совещании Еврогруппы были согласованы основные шаги по предотвращению дефолта страны. Во втором по величине активов банке Кипра – Laiki Bank объем списания по депозитам свыше $100 тыс. может достигнуть 40%. По плану Laiki Bank будет разделен на «хороший» и «плохой»: первый будет присоединен к Bank of Cyprus, а «плохой» – ликвидирован. Вклады до 100 тыс. евро, скорее всего, будут застрахованы от налога. Одобрения парламентом страны не требуется. Согласование пакета помощи поможет стране избежать дефолта. Первые выплаты по траншу в $10 млрд должны быть перечислены Кипру уже в начале мая. «Проблема Кипра» для мировой экономики пока еще не решена. Способ, которым достигается реструктуризация Laiki Bank, является спорным: банковская система во многом опирается на уверенность вкладчиков в

Российских вкладчиков нельзя назвать выигравшими в данной ситуации: взимание их коснется, и в ближайшее время аналитики ожидают оттока российского капитала с Кипра и других европейских стран. В ближайшее время получить деньги вкладчикам будет проблематично. Россия может смягчить условия по ранее выданному Кипру кредиту, но взамен, скорее всего, потребует послаблений для российских компаний и физлиц, имеющих счета на островном государстве. Российские компании могут испытать как прямые потери – отток вкладчиков, снижение прибыли, так и косвенные, связанные с ухудшением мировой экономической конъюнктуры (в основном это относится к кредитным учреждениям). Этот косвенный фактор будет влиять практически на все финансовые институты, не только российские. Как бы дальше не развивались события, уже сейчас можно сказать, что банковский кризис на Кипре не пройдет бесследно для ЕС. Списа-

Кипрская схема по разрешению банковского кризиса может быть распространена и на другие страны еврозоны сохранности своих депозитов. Это не инвестиции, не рискованные вложения. Конечно, гарантии для депозитов меньше 100 тыс. евро должны выглядеть как проявление максимальной заботы о потребителе, но, с другой стороны, налог с крупных депозитов заставляет вкладчиков задуматься: какова вероятность, что такая же «стрижка» не будет проведена в других странах при ухудшении макроэкономической ситуации. В связи с банковским кризисом на Кипре ожидается увеличение притока капитала в банковские системы стран, имеющих наиболее стабильную ситуацию на финансовых рынках. Это Германия, США, в меньшей степени Великобритания. А вот клиенты банков Испании, Италии и Греции могут чувствовать себя некомфортно, так как риски bank run и ухудшения платежеспособности банков этих стран увеличиваются, а значит, и риски по нахождению там денежных средств.

ние средств вкладчиков и заморозка средств держателей облигаций может иметь далеко идущие последствия, не только для имиджа блока, но и финансовой системы еврозоны.

Актив для спекулянтов

С

огласно заявлению нового главы Банка Японии Харухико Куроды, японский ЦБ не будет финансировать увеличение государственных расходов, но объем покупок активов уже превысил лимит, и будет продолжать расти. Нужно отметить, что действующее правило ограничивает объем покупок государственных облигаций общей стоимостью банкнот, находящихся в обращении. Оно рассматривается в качестве способа предотвращения выхода из-под контроля покупок активов. Председатель японского ЦБ также заявил о том, что намерен рассмотреть возможность покупки

Россия скинулась на Кипр Россия реструктурирует кредит на €2,5 млрд, предоставленный Кипру в 2011 году, объявил президент России Владимир Путин в Ганновере по итогам визита в Германию. Условия финансирования приблизятся к согласованной «евротройкой» схеме оздоровления финансового сектора Кипра, полагают экономисты: ставка по российскому кредиту снизится почти вдвое, срок выплаты будет продлен. На фоне масштабных проверок НКО в России г-н Путин посоветовал Евросоюзу перечислить Кипру $1 млрд из тех средств, которые были направлены на содержание неправительственных организаций. Политическое решение по схеме оздоровления финансовой системы Кипра было одобрено всеми странами еврозоны две недели назад. Планируется, что Кипр получит кредит в размере €10 млрд сроком на 20 лет с отсрочкой платежей на 10 лет под 2,5—2,7% годовых. В контексте этого соглашения Центральный банк Кипра спишет 37,5% с вкладов свыше 100 тысяч евро в крупнейшем банке страны Bank of Cyprus. Впоследствии Bank of Cyprus проведет на величину списанных средств допэмиссию в пользу пострадавших крупных вкладчиков. Таким образом, они станут акционерами банка в обмен на размещенные в нем депозиты. Также обсуждается списание еще 22,5% с крупных вкладов по аналогичной схеме. Начисление процентов на них производиться не будет. На оставшиеся 40% вкладов, превышающих 100 тысяч евро, доход продолжит начисляться, но не будет выплачиваться «до тех пор, пока финансовое состояние банка не улучшится». ЦБ Кипра готовит проект реорганизации и второго по величине банка – Laiki (Cyprus Popular Bank). Крупные вкладчики Laiki, возможно, потеряют 80% средств, находящихся на депозитных счетах, а оставшиеся 20% можно будет получить в течение нескольких лет. План предусматривает ликвидацию банка Laiki. При этом его застрахованные депозиты (до 100 тысяч евро) и «хорошие активы» будут переданы в Bank of Cyprus. Россия неоднократно подчеркивала, что готова оказать помощь Кипру, но рассчитывает на согласованные действия всех заинтересованных сторон. Решение о введении дополнительного налога на вклады было принято без учета мнения России, заявлял ранее глава российского Минфина Антон Силуанов. А Путин назвал его «несправедливым, непрофессиональным и опасным». Резкая реакция России была обусловлена тем, что вкладчиками кипрских банков являются, в том числе, граждане России. По оценкам экономистов Moody’s, им принадлежат депозиты на $18,3 млрд. Источник: Газета.Ru

долгосрочных государственных облигаций в рамках программы борьбы с дефляцией. Японская валюта в последние недели подвержена высокой волатильности и является одним из самых интересных активов для спекулянтов. Новые заявления реальный бизнес апрель 2013

39

финансы | фондовый рынок

Рецессия углубляется Standard & Poor’s понизило прогноз по темпам роста экономики зоны евро на 2013 год до 0,5%. Предыдущая оценка предполагала сокращение ВВП на 0,1%. В 2014-м в S&P ожидают скромного роста – 0,8%. «Есть основания полагать, что денежно-кредитная политика в зоне евро уже не в состоянии компенсировать, хотя бы частично, ограничительные последствия жесткой налогово-бюджетной политики. В частном и государственном секторах в большинстве стран по-прежнему высок объем заимствований, основным поддерживающим фактором для роста экономики должны быть зарубежные продажи», – передает MarketWatch слова Жан-Мишеля Сиса, главного экономиста агентства по региону EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка). При этом разница в темпах роста экспорта у европейских стран очень велика. Так, испанский экспорт вырос на 17,5% в 2007–2012 годах, германский – на 14%, французский – на 2,6%, а Италия и вовсе зафиксировала спад на 0,8%. Причины рецессии разнятся: если Германия не может показывать рост вследствие глобального мирового замедления, но сохраняет устойчивую банковскую структуру и уровень безработицы менее 7%, то Испании и Италии не удается справиться с последствиями «пузыря» на рынке недвижимости. Франция до сих пор не способна привести в порядок раздутую систему социальной защиты, отнимающую необходимые для восстановления ресурсы. Небольшие государства могут повторить судьбу Кипра, так как их банковский сектор в несколько раз превышает объемы экономики. Такой разнобой не позволяет еврозоне восстановиться быстро – сначала нужно хоть как-то выровнять структуры отдельных членов ЕС. Источник: журнал «Эксперт»

г-на Куроды приостановили ослабление национальной валюты, которая к концу марта торговалась чуть выше 94 по паре USD/JPY.

Дурной пример заразителен

И

нвесторов напугало заявление руководителя Еврогруппы Йеруна Дейсселблума о том, что кипрская схема по разрешению банковского кризиса может быть распространена и на другие страны еврозоны. В его речи были четко расставлены приоритеты: главное – налогоплательщик, даже если придется пожертвовать доверием ко всей банковской системе. Фактически это означает новый подход к решению финансовых проблем. Если раньше инвесторы полагали, что власти в любом случае будут придерживаться подхода too big to fail ради

40

реальный бизнес апрель 2013

сохранения финансовой стабильности, то теперь речь идет о спасении банков не за счет средств налогоплательщиков, а за счет их вкладчиков. И хотя представители европейских властей поспешили опровергнуть слова нового главы Еврогруппы, заявив о том, что кипрская схема является уникальной и больше не повторится, но инвесторы опасаются, что г-н Дейсселблум – не единственный, кто придерживается такого подхода.

Новое назначение

П

оследнее время усиливаются разговоры о скором снижении главной процентной ставки Банка России. Для этого есть несколько предпосылок. Во-первых, замедление экономического роста в начале года. За январь – февраль 2013 года ВВП страны вырос всего на 0,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Во-вторых, все громче звучат голоса тех, кто выступает за уменьшение средней стоимости кредита для поддержания реального сектора экономики. Увеличивает вероятность снижения ставки рефинансирования и кандидатура Эльвиры Набиуллиной на пост ЦБ РФ. Теперь главой регулятора будет человек, приближенный к президенту и правительству, который, скорее всего, пойдет на некоторое смягчение денежно-кредитной политики. Однако этого не стоит ждать раньше конца II – начала III квартала 2013 года. Ведь г-жа Набиуллина имеет сравнительно неболь-

пре. После этого тренд был преимущественно нисходящий, и месяц индекс ММВБ закрыл на уровне 1434,88 пт, потеряв за месяц 3,5%. Компания «Сургутнефтегаз» до конца апреля планирует впервые за десять лет опубликовать отчетность по международным стандартам (МСФО) и провести приуроченный к этому событию день инвестора. Встреча может пройти в Москве или Сургуте. По стандартам РСБУ объем денежных средств на счетах «Сургутнефтегаза» составляет $31,6 млрд. Для инвесторов важно понимать, какой будет эта сумма по международным стандартам. На текущий момент капитализация компании немногим больше этой суммы, что говорит о хороших перспективах роста ее акций как обыкновенных, так и привилегированных. Дополнительными факторами роста выступают высокая для нефтегазового сектора дивидендная доходность и повышение рекомендации с «держать» до «покупать» аналитиками J.P. Morgan Chase. Новые минимумы были зафиксированы по отраслевому индексу ММВБ Металлургия. Практически все компании, входящие в индекс, сегодня выглядели хуже рынка, что вписывается в среднесрочную тенденцию этого показателя. С начала года отраслевой индекс потерял около 20%, что является худшим показателем среди аналогичных индикаторов на российском рынке. Акции «Северстали» опустились почти вплотную к уровню 250 рублей. Другие металлурги выглядели не намного лучше.

Аналитики полагают, что в скором времени возможно снижение ставки рефинансирования Банка России шой банковский опыт, и ей потребуется некоторое время для оценки текущего положения дел в подведомственном учреждении.

Взлеты и падения

П

рактически весь март российский фондовый рынок падал. Небольшой отскок, случившийся в начале месяца, был стерт за один день банковским кризисом на Ки-

Лучше рынка торговались акции «Аэрофлота». Рынок авиаперевозок в начале 2013 года выглядит очень хорошо – за январь-февраль совокупный пассажиропоток российских компаний увеличился на 17,9% до 9,9 млн человек, а общий пассажирооборот гражданской авиации за первые два месяца текущего года вырос на 20% и составил 29,09 млн пасс. км. Также поддержку бумагам авиаперевозчика оказывает недав-

www.real-business.ru

фондовый рынок | финансы

няя оценка перспектив «Аэрофлота» со стороны рейтингового агентства Fitch Ratings, повышение прогнозной стоимости акций со стороны.

Надежда инвесторов

В

даун-тренде находятся бумаги «Мечела». За месяц обыкновенные акции компании снизились на 11,6%. Попытка консолидации на уровне 160170 рублей не увенчалась успехом. Металлургический холдинг обратился к «ВЭБу» с просьбой профинансировать проект по освоению Эльгинского угольного месторождения. «Мечел» намерен предложить Внешэкономбанку забалансовое финансирование данного инвестпроекта. Это не обременит компанию новыми долговыми обязательствами и не повлияет на свободный денежный поток, который необходим в ситуации наличия большого чистого долга – около $9,1 млрд на сентябрь 2012 года. Учитывая проводившуюся в прошлом году политику по снижению издержек и продаже непрофильных активов, а также благосклонное отношение правительства к «Мечелу», в ближайшее время

инвесторам можно попробовать приобрести бумаги компании на среднесрочную перспективу. Среди инвесторов бытует мнение, что государство не даст компании обанкротиться, а рыночная оценка компании становится все более привлекательной.

Разочарование для нерезидентов

О

чень слабо в марте выглядели бумаги «ТНК-BP холдинг», на которые серьезное давление оказали действия руководства «Роснефти». Еще 22 марта акции компании подверглись распродажам на фоне опровержения возможного buy-back акций с рынка. Глава «Роснефти» Игорь Сечин мотивировал это тем, что его компания покупала реальные активы, а акции, котирующиеся на бирже, ими не обладают. После этого как обыкновенные, так и привилегированные акции «ТНК-BP холдинга» рухнули, когда руководство «Роснефти» озвучило планы о привлечении процентных займов у структур «ТНК-BP» на сумму $10 млрд. Таким образом, надежды на сопоставимые

с 2012 годом дивидендные выплаты у держателей этих бумаг теперь нет. Зарубежные инвесторы теперь будут с опаской относиться к торгующимся в России бумагам. В ситуации с «ТНК-BP холдингом» проигравшей стороной, определенно, оказались миноритарии. Для инвестиционного имиджа России это ощутимый удар. Пока такие ситуации будут происходить, очень сложно рассчитывать на массовый приход нерезидентов на наш фондовый рынок.

Основания для пессимизма

В

целом март стал уже вторым месяцем падения российского рынка в 2013 году. Множество проблем на международных финансовых рынках, замедление темпов роста основных макроэкономических показателей страны и консервативная политика ЦБ в сфере кредитноденежной политики – вот основные факторы, которые, скорее всего, не дадут отечественному рынку и в апреле торговаться лучше зарубежных аналогов.

офисная

подписка

2013

(863) 290-30-28 www.real-business.ru

реальный бизнес апрель 2013

41

финансы | банки

Пиковый депозит

Объем сбережений физических лиц по итогам 2012 года достиг максимального за всю историю значения. Однако в этом году рынок депозитов вряд ли продемонстрирует такие же темпы роста. В лучшем случае останется на уровне прошлого года, считают эксперты.

Те к с т А лены Лап тевой

Последняя высота

В

прошлом году сберегательная активность граждан достигла своего пика главным образом за счет повышения процентных ставок, которые выросли на 1-2%, не считая специальных акционных предложений. В текущем году рассчитываемая ЦБ РФ максимальная ставка по рублевым вкладам банков, входящих в топ10 в феврале – марте, не менялась и составила 9,88% годовых. При этом ставки по рублевым депозитам движутся разнонаправленно (одни банки

42

реальный бизнес апрель 2013

их повышают, другие понижают), а валютные вклады в марте этого года практически во всех банках потеряли свою привлекательность. На сегодняшний момент на рынке рублевых депозитов все еще немало предложений с заманчивой доходностью. Более того, даже госбанки вышли на рынок с предложениями, привлекательность которых вполне сравнима с продуктами частных банков. Так, максимальная рублевая ставка в Сбербанке в этом году достигла 10%, а в ВТБ24 – 10,65%. Для сравнения, год назад ставка по депо-

зитным продуктам первого не превышала 7,25%, второго – 8,15% годовых в рублях. Отметим, что результатом сдержанной политики госбанков в 2012 году стало сокращение их доли на рынке вкладов. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, в среднем частные банки продемонстрировали рост размещенных у них депозитов на 25%, в то время как контролируемые государством – на 18%. Среди коммерческих банков, повысивших в этом году доходность по вкладам, можно отметить «Банк Москвы», «Траст», «Транскредитбанк», банк «Интеза».

www.real-business.ru

банки | финансы

Даже поверхностный обзор предлагаемых сегодня рублевых вкладов показывает, что найти доходность в диапазоне 10-12% и больше труда не составит. Например, под очень привлекательную ставку (13,25%) можно открыть «Страховой депозит» в «Номос-Банке». Правда, условия получения такой доходности настолько специфичны, что вряд ли будут доступны и интересны широкому кругу граждан. Чуть меньше (13% годовых) предлагает в честь своего 20-летия «Бинбанк» тем вкладчикам, кто готов разместить в банке 700 тыс. руб. и более на срок от 280 до 372 дней. Проведенное порталом «Сравни.ру» исследование показало, что наибольшими ставками в апреле этого года отличились также «Восточный экспресс банк», «СКБ-банк» и «Русский Стандарт». А среди любимых вкладчиками банков можно назвать уже упомянутый «Русский Стандарт», предлагающий 12% годовых при размещении более 300 тыс. руб., Сбербанк России, ВТБ24, а также «ХоумКредит». Впрочем, как отмечают эксперты, большие ставки по депозитам – явление временное. «Появление новых вкладов с повышенными ставками – это сезонные акции различных банков, маркетинговые и рекламные ходы для привлечения внимания, ограниченные по срокам, но не более того, – уверен Александр Калинич, заместитель председателя правления – директор краснодарского филиала банка «Центр-инвест». – Ставки по вкладам уже достигли своего пика, и роста в масштабах рынка не наблюдается». «Повышение средневзвешенной ставки носит скорее сезонный характер, – соглашается с коллегой Виктор Тусиков, управляющий краснодарским филиалом ВТБ24. – В январе-феврале на рынке депозитов обычно происходит некоторое затишье, а с началом весны появляются новые предложения, стимулирующие рост максимальной ставки. Но это скорее сезонная тенденция, нежели долгосрочный тренд на рынке депозитов». Так, в самом банке ВТБ24 промо-предложением стал новый вклад «ВТБ24-Плюс» со ставкой до 10,5% годовых (его можно было открыть до 21 апреля 2013 г.). Ставка в 11,6% годовых, предлагаемая «Росбанком», потеряет свою актуальность после 31 мая. Открыть в «Юникредитбанке» 3-месячный рублевый вклад с

доходностью в пределах 7,5% можно было только с 21 марта по 18 апреля. В отдельных случаях банки предлагали своим вкладчикам подарки, однако прошлогоднего изобилия акций и призов в этом году пока не наблюдается. Среди банков, которые готовы вознаградить вкладчиков, можно отметить «МТС Банк», который при открытии вклада от 100 тыс. руб. или $3 тыс. предлагает в подарок наборы для выращивания садовых цветов в практичной экосумке. Вероятность дальнейшего повышения ставок по депозитам большинство экспертов отвергает, считая более вероятной обратную тенденцию. «Скорее всего, после окончания срока действия акционных вкладов дальнейшего роста не будет. Это связано с тем, что объем привлекаемых банками средств достаточен для фондирования их активных операций. Косвенным подтверждением окончания роста ставок является то, что уже в течение последних семи месяцев остается неизменной ставка рефинансирования ЦБ РФ», – объясняет Ольга Аксенова, начальник управления пассивных операций УБРиР. «Ставкам по депозитам расти уже некуда, поэтому банки, скорее всего, все чаще будут использовать неценовые методы привлечения клиентов: повышение уровня обслуживания, оперативность принятия решений и развитие системы ДБО», – добавляет Олег Ткачев, управляющий Ростовским филиалом РОСГОССТРАХ БАНКА. Впрочем, Дмитрий Шахметов, директор регионального центра «Южный» ЗАО «Райффайзенбанк», не исключает и повышения ставок. «Ни для кого не секрет, что ставки зависят от экономической ситуации, – напоминает он. – Ставки по вкладам достаточно быстро реагируют на любые изменения, и в случае, если у банков появятся опасения по ликвидности, то, конечно же, ставки еще могут быть подняты, несмотря на то, что сейчас они уже находятся на достаточно высоком уровне».

На пике спроса

Ш

ирокая линейка вкладов позволяет потенциальному вкладчику выбрать вариант, максимально соответствующий его потребностям: с возможностью пополнения, с возможностью пополнения и снятия одновременно, с дополнительными продуктами и повышенными

14

трлн руб. составил общий объем сбережений физических лиц в 2012 году

140,6

тыс. рублей составляет средний размер вклада россиян

782 банка

в России имеют право на прием вкладов от населения, по данным на начало 2013 года. Общее число банков в стране – 956

ставками, мультивалютный вклад, позволяющий менять соотношение валют в зависимости от рыночной ситуации, а также депозит, открываемый только через интернет-банк. «Одним из наиболее популярных среди клиентов предложений является вклад «Сезон роста» с повышенной процентной ставкой и возможностью пополнения депозита на любую сумму в течение всего срока. Когда клиенты хотят иметь возможность и пополнения, и частичного снятия денежных средств, они оформляют вклад «Свобода действий». Для клиентов, желающих накапливать денежные средства и одновременно получать регулярный доход, действует вклад «Рантье» с ежемесячной выплатой процентов на текущий счет, с возможностью пополнения вклада на любую сумму, пролонгации и увеличения доходности по вкладу за счет автоматической капитализации процентов», – рассказывает Дмитрий Шахметов. В ВТБ24 наиболее популярными видами вкладов являются «ВТБ24 – Свобода выбора» (от 31 до 1830 дней, сумма вклада от 15 тыс. руб., пополнение от 1 тыс. руб.), «ВТБ24Активный» с возможностью пополнения и расхода средств (от 181 до реальный бизнес апрель 2013

43

финансы | банки

Топ-5 популярных банков

Сбербанк России ВТБ24 Газпромбанк Хоум Кредит Россельхозбанк

Линейка вкладов

Доходность

18 депозитов

от 0,1 до 10%

14 депозитов

от 3 до 0,65%

8 предложений

от 5 до 10,1%

3 вклада

10%,11% и 11,5%

11 депозитов

от 1,25 до 11% Источник: «Сравни.ру»

1100 дней, сумма вклада от 15 тыс. руб.), «ВТБ24-Целевой-Телебанк», открываемый дистанционно (от 181 до 1100 дней, сумма вклада от 10 тыс. руб., пополнение от 1 рубля). Данный вклад можно снять досрочно без потери уплаченных процентов. Указанные вклады можно открыть также в долларах США и евро. Кроме того, по словам Виктора Тусикова, популярностью у частных инвесторов пользуются также вклады в составе пакетов услуг «Приоритет» и «Привилегия». Они отличаются повышенными процентными ставками, а также расширенным диапазоном валют: добавляются швейцарские франки и британские фунты. В «Уральском банке реконструкции и развития» отмечают, что в настоящее время наибольшим спросом пользуются среднесрочные вклады в рублях. По словам Ольги Аксеновой, клиентские предпочтения можно разделить на две равные категории: те, которые хотят получить наибольшую доходность по вкладу, и те, которые хотят иметь возможность воспользоваться средствами вклада без потери процентов. Соответственно, первая категория выбирает вклады с максимальной ставкой, но без возможности совершения расходных операций, вторая категория – с возможностью использования начисленных процентов или суммы вклада. «Мы считаем, что клиента нецелесообразно ограничивать в возможности пополнения вкладов, поэтому УБРиР не устанавливает ограничения по сроку и сумме пополнения. В числе прочих этот фактор позволяет нам

44

реальный бизнес апрель 2013

наращивать свой портфель вкладов быстрее рынка: за последние полгода объем депозитов в нашем банке вырос на 22%, по рынку – на 8%», – приводит пример г-жа Аксенова. Предпочтения вкладчиков нередко зависят и от возраста. «У молодых вкладчиков более популярны короткие вклады сроком 3-6 месяцев. Молодежь ориентируется не столько на доходность, сколько на удобство использования. Для таких вкладчиков главное накопить сумму к определенному сроку, – объясняет Александр Калинич. – Среди пожилых клиентов и пенсионеров более востребованы длинные, годовые вклады с более высокой доходностью. Достаточно популярный продукт – это вклады для получения пенсии и социальных выплат». В 2013 году банкиры не ожидают, что предпочтения клиентов по сравнению с прошлым годом изменятся. Уровень предлагаемой ставки по-прежнему будет основным критерием выбора депозитов. Все остальные условия – порядок начисления процентов, порядок досрочного расторжения и другие – в меньшей степени влияют на принятие клиентами решения о выборе депозита. По мнению Виктора Тусикова, в наступившем году, как и в 2012-м, наиболее востребованными будут депозиты на срок около одного года.

Надежность плюс доход

К

ак и год назад, банкиры отмечают рост внимания клиентов не только к ценовым параметрам вкладов, но и к дополнительным возможно-

стям, предоставляемым банками. Например, все чаще клиенты выбирают вклады с возможностью дистанционного (удаленного) управления. В портфеле УБРиРа, например, за год доля таких вкладов выросла с 13% до 25%. «Банки уделяют все больше внимания развитию дистанционных сервисов в управлении депозитами: возможности открывать, пополнять и частично снимать/переводить средства через систему интернетбанкинга», – отмечает Дмитрий Шахметов. Ассортимент банковских депозитов для тех, кто нацелен на сбережение, постоянно обновляется. «Помимо введения в продуктовые линейки банков новых вариантов вкладов, условия по которым адаптированы под потребности различных клиентских сегментов, на рынке появляется все больше пакетных и комбинированных предложений по диверсифицированному размещению свободных денежных средств, – отмечает Дмитрий Шахметов. – Данные продукты дают возможность сочетать гарантированную доходность по депозиту с инвестиционным риском или с программами накопительного страхования жизни». В «Райффайзенбанке» такие возможности дает вклад «Инвестиционный». Это специальный портфельный продукт, совмещающий в себе надежность депозита, гарантированный высокий процент по нему и неограниченный потенциал роста за счет инвестиционной составляющей. «Инвестиционные депозиты позволяют клиентам, не имеющим опыт

www.real-business.ru

банки | финансы

инвестирования на фондовом рынке, попробовать себя в качестве инвестора, при этом застраховав себя от возможных потерь в случае снижения стоимости паев повышенной процентной ставкой вклада», – рассказывает Вилен Ли, директор департамента продаж и продуктов РОСГОССТРАХ БАНКА. В этом году банк объявил о повышении ставок по вкладу «Инвестиционный», максимальная ставка по которому достигла 11,5 % годовых. Клиент, приобретая паи ПИФов под управлением «РГС Управление активами», имеет возможность открыть вклад «Инвестиционный» на сумму, не превышающую сумму пая (паев). Минимальная сумма открытия вклада – 25 тыс. рублей, срок размещения – от месяца до года. Подобные комбинированные продукты представлены сегодня практически в каждом банке. Однако пока они продолжают оставаться «нишевым продуктом», ориентированным на более подкованного в финансовом плане клиента. «Если вкладчик всерьез задумывается не только о сохранении своих средств, но и об их накоплении, он все чаще не ограничивается только вкладами. Мы уверены, что с повышением финансовой грамотности населения мы будем наблюдать интерес клиентов к комбинированным продуктам», – комментирует Олег Ткачев.

Доходный рубль

В

последнее время доверие вкладчиков к банкам возросло, считает Олег Ткачев. В результате увеличились суммы вложений и число депозитов, открываемых в валюте. Кроме того, клиенты стали чаще менять структуру мультивалютных корзин, проявлять интерес к золоту. Однако вклады в валюте и драгоценных металлах в силу их низкой доходности остаются уделом крупных вкладчиков (более 700 тыс. рублей), использующих эти вклады с целью сохранения, а не приумножения сбережений. Остальные категории вкладчиков теряют интерес к вкладам в драгоценных металлах в связи с тем, что курс золота в последние месяцы показывает отрицательную динамику. Доля валютных вкладов в целом по стране также за последние полгода снизилась с 18,9% до 17,7%. Приоритетным для подавляющего числа клиентов способом сбереже-

ния по-прежнему остается рублевый депозит. Это отметили все опрошенные эксперты. «Вкладчики в большей степени доверяют отечественной валюте и предпочитают хранить сбережения в рублях. Соотношение рублевых вкладов к вкладам в валюте и ОМС составляет примерно один к пяти в пользу рубля. А относительная стабильность рубля и более привлекательные ставки по рублевым депозитам помогают поддерживать высокую долю рублевых сбережений у населения», – считает Олег Ткачев. «В 2013 году сохранится ситуация, при которой клиенты с невысокими и средними вкладами сориентированы на открытие депозитов в рублях, а клиенты с крупными суммами – на диверсификацию своих сбережений

По новым правилам

С

итуацию на рынке депозитов в текущем году могут изменить законодательные нововведения. Так, увеличение суммы страхового возмещения по вкладам с нынешних 700 тыс. до 1 млн руб., вероятно, увеличит приток денежных средств в банковскую систему страны. С другой стороны, введение дифференцированной шкалы отчислений в Фонд страхования вкладов АСВ, ограничив рост процентных ставок по вкладам, может ударить по привлекательности вкладов. По мнению Олега Ткачева, планируемое повышение суммы страхового возмещения по вкладам и финансовой ответственности банков за привлечение вкладов по повышенным ставкам

В прошлом году сберегательная активность граждан достигла своего пика главным образом за счет повышения процентных ставок, которые выросли на 1-2% и ориентацию на хранение средств как в рублях, так и в иностранной валюте, – прогнозирует Виктор Тусиков. – Но надо отметить, что в случае существенных колебаний курса рубля относительно других валют в ту или иную сторону возможны соответствующие изменения предпочтений клиентов. Популярность драгметаллов напрямую зависит от их стоимости. Проценты на остаток драгоценного металла не начисляются. Статистика показывает, что как только металл дорожает, клиенты начинают в него вкладываться в ожиданиях еще большего роста цен. На пике роста цены металла спрос затихает и впоследствии, когда цены на драгметаллы начинают падать, происходит обратный процесс вывода денежных средств из драгоценных металлов». В ВТБ24 можно открыть счет в золоте, серебре, платине и палладии. Минимальный размер покупки-продажи металла для серебра – 1 г, для золота, платины и палладия – 0,1 г. Минимальный неснижаемый остаток отсутствует, срок договора на предоставление услуг ОМС не ограничен.

может оказать серьезное влияние на рынок вкладов, в частности на динамику ставок. С учетом ожидаемых в этом году изменений эксперты РИА Рейтинг прогнозируют прирост депозитного портфеля банков в пределах 15-19%. Агентство по страхованию вкладов оценивает годовой прирост на уровне 17-19%, прогнозы ЦБ РФ чуть более оптимистичны – в 2013 году прирост вкладов населения в банках составит 20%. Несомненно одно: на фоне ускорения темпов инфляции и продолжающейся нехватки ликвидности банки страны продолжат фондироваться в первую очередь за счет населения. Правда, вряд ли станут бороться за средства граждан ценовыми методами. В то же время, по мнению некоторых экспертов, сберегательная активность граждан в 2013 году будет постепенно снижаться. Несмотря на это, ряд игроков планируют наращивать объем привлеченных средств опережающими рынок темпами. УБРиР установили планку на уровне 27%, а в ВТБ24 ожидают роста депозитного портфеля в краснодарском филиале порядка 40–42%. реальный бизнес апрель 2013

45

финансы | банки

Копилка на «черный день» Инвестиционное поведение российских интернетпользователей характеризуется высоким интересом к сбережениям и накоплениям, показало проведенное «Гласом Рунета» исследование*.

46%

участников онлайн-опроса сообщили, что они и проживающие с ними члены семьи не только имеют накопления на будущее, но и собираются в дальнейшем их приумножать.

17%

100 тыс. рублей большинство опрошенных готово назвать сбережениями.

респондентов только собираются в следующем году заняться накоплением семейного капитала.

15%

опрошенных не имеют в настоящее время сбережений, накоплений и не планируют их делать в обозримом будущем.

Куда вложить деньги?

59%

50%

23%

17%

16%

14 %

4%

3%

опрошенных считают наиболее предпочтительным способом сбережения банковские депозиты

предпочитают хранить наличные деньги, включая иностранную валюту

выбрали накопительное, в т. ч. пенсионное страхование

покупают изделия из драгоценных металлов и ювелирные украшения

приобретают недвижимость

отдали предпочтение сберегательным депозитным сертификатам

российских интернетпользователей осуществляют прямые инвестиции в бизнес

интересуются паевыми инвестиционными фондами

46

реальный бизнес апрель 2013

www.real-business.ru

банки | финансы

На что копим?

45% 36% 28% 28% 26% 23% 21% 20% 18% 17% 16% 11%

Среди наименее популярных целей накопления – развитие собственного дела, получение дохода от акций и облигаций, самообразование.

Кто больше? совокупный семейный месячный доход

> 15 000 руб. от 15 000 руб. до 45 000 руб. < 45 000 руб.

12% 55% 30%

опрошенных с помощью сбережений стремятся обезопасить себя от неожиданностей, финансовых потерь, иметь что-то на «черный день» копят на отдых, развлечения, путешествия рассчитывают обеспечить себе спокойную старость собирают на покупку собственного дома, квартиры планируют приобрести автомобиль копят на значимые ожидаемые события, такие как свадьба, рождение детей, юбилеи, похороны нужны деньги для покупки бытовой техники, электроники собирают на лечение, оплату качественных медицинских услуг планируют обеспечить будущее детей, оставив им наследство хотят дать образование детям имеют желание вернуть долги, расплатиться за кредиты собирают на приобретение земельного участка

Валюта для сбережений

97

%

17%

14%

*В каждом из предложенных вопросов участники могли выбрать несколько вариантов ответа Источник: Информационный канал Subscribe.ru

реальный бизнес апрель 2013

47

финансы | интервью

48

реальный бизнес апрель 2013

www.real-business.ru

интервью | финансы

Кредит на счастье Беседовала Алена Лаптева

Об удивительных SMS-сообщениях, а также о том, как сделать клиентов счастливыми, и в общем о новом подходе к развитию банковского сервиса рассказал финансовый директор «Лето Банка» Александр Самохвалов. Опасные темпы

Как показывает опыт одного из российских банков, слишком быстрые темпы розничного кредитования могут повлечь за собой определенную реакцию Центрального банка. Не боитесь привлечь к себе внимание, если будете расти так быстро, как планируете? «Лето Банк» ориентируется на долгосрочное развитие и, соответственно, долгосрочные отношения с клиентами. Мы – инфраструктурный банк, который несет ответственность при выдаче кредитов, поэтому деньги выдаем разумно – тем клиентам, которые не только в них нуждаются, но и способны выполнять свои кредитные обязательства. А если в какой-то момент у клиента возникнут какие-либо проблемы с выплатами кредита, мы будем помогать их решать. Наши продукты и услуги, глобальный подход и миссия банка как члена группы ВТБ дает нам основания верить, что «Лето Банк» – это не просто очередной банк с новым именем, а прорыв в области инноваций в розничном обслуживании.

А темпами кредитования? Сами по себе быстрые темпы роста кредитного портфеля – это не плохо и не хорошо. Нужно смотреть на соотношение выданных кредитов и капитала банка, созданные резервы, может ли банк позволить себе поддерживать такие же темпы в будущем. Важно то, за счет чего они стали возможны: кому выдавались кредиты и как банк управляет рисками, связанными с такими темпами. Дело не столько в слишком высоких темпах кредитования, сколько в последствиях, к которым они могут привести. Управление рисками, обслуживание кредитов, начиная с процесса выдачи и заканчивая сбором просроченной задолженности, – методы, которые будут способствовать росту кредитного портфеля в нашем банке. В основе нашего фундамента – амбиции стать лидером на рынке потребительского кредитования. Наши темпы сами по себе не будут означать ничего негативного.

Вы рассчитываете стать одним из лидеров или занять первое место? В идеале мы стремимся занять лидирующие позиции.

Когда? На рынке POS-кредитования это может произойти и в тече-

ние пяти лет, а в сегменте кредитования наличными потребуется гораздо больше времени, потому что конкуренция на этом рынке более жесткая.

В этом году ЦБ всерьез взялся за наведение порядка на рынке кредитования. Не приведут ли жесткие меры регулятора к ухудшению условий по финансовым продуктам для физических лиц? Я хочу верить в то, что банки, на которые направлены эти действия (в первую очередь наши конкуренты, продукты которых не всегда прозрачны), замедлят темпы выдачи кредитов. Например, за счет уменьшения доступности продуктов или снижения уровня одобрения, как например, сделали большинство банков в 2008 году, когда количество одобренных кредитов сократилось в три раза. Тогда же банки прерывали договоры с торговыми точками. Возможно, мы увидим подобные примеры и в текущем году, что приведет к уменьшению темпов роста розничного кредитования. В то же время за счет выхода на рынок таких банков, как «Лето Банк», потребители смогут получить финансовые услуги на другом качественном уровне. Думаю, этот рынок перераспределится, но в долгосрочной перспективе он не будет развиваться медленнее, чем сейчас.

Изменятся ли ставки по кредитам в этом году? Ставки будут балансировать примерно на том же уровне, на котором находятся сейчас. В сегменте POS-кредитования они могут несущественно подняться – в пределах 5%.

Какие банки вы считаете конкурентами? «Лето Банк» не конкурирует с конкретными банками. Мы конкурируем за умного клиента. Это тот клиент, который умеет считать свои деньги и понимает, что для приобретения чего-либо, что ему сейчас не по карману, лучше обратиться в банк, который предлагает лучшие условия на рынке.

Радужные перспективы

Каких продуктов, на ваш взгляд, не хватает на российском рынке розничного кредитования? На российском рынке не хватает не столько продуктов, сколько правильного сервиса. Сейчас много разных кредитных продуктов, но то, как их банки продают и как потом работают со своими клиентами, на мой взгляд, необходимо менять. Большинство розничных банков развивались и оцереальный бизнес апрель 2013

49

финансы | интервью

Справка Александр Самохвалов, финансовый директор «Лето Банка»

Родился 24 июня 1979 года в Москве. В 2001 году окончил Финансовую Академию при Правительстве Российской Федерации, факультет «Учета и аудита». С 2002 по 2003 гг. работал в компании Deloitte главным аудитором. В июне 2003 г. назначен на должность главы финансового аудита группы «Ренессанс Капитал Потребительское Кредитование» (Банк «Ренессанс Кредит»). В 2005 г. перешел на пост вице-президента, главы внутреннего контроля ЗАО КБ «Ситибанк», подразделения CitiFinancial. С 2006 по 2011 гг. работал в IKANO Finance финансовым директором, где курировал весь спектр вопросов, связанных с потребительским кредитованием и программами лояльности в магазинах IKEA и торговых центрах «МЕГА». В октябре 2011 г. перешел в компанию ЗАО «Центр программ лояльности» («Спасибо от Сбербанка»). Отвечал за формирование и внедрение бонусной программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». С июня 2012 г. назначен финансовым директором КАБ «Бежица-банк» (ОАО). С октября 2012 года – финансовый директор «Лето Банка» (ОАО).

нивали свои достижения за счет прироста кредитного портфеля и оценочной стоимости банка, по которой можно его продать или привлечь дополнительные источники финансирования. У нас нет таких целей. Наша цель – счастливые клиенты, и их количество будет главным показателем нашей успешности. Однако сделать клиента счастливым нельзя только путем выдачи ему кредита. Важен каждый этап этого процесса: то, как клиента встречают в клиентском центре, как объясняют непростую финансовую информацию, как предлагают новые, созданные специально для него, продукты. Только когда весь цикл обслуживания будет на высоком уровне, мы можем достичь того, что называем «клиентским счастьем».

Каковы, на ваш взгляд, перспективы рынка кредитных карт? Перспективы весьма радужные. Мы будем запускать этот продукт, что подтверждает нашу веру в этот рынок, несмотря на его сложность. Большинство людей – пользователей кредитных карт – в настоящее время по-прежнему используют их не по экономическому назначению. Задача кредитной карты – в первую очередь быть средством платежа. Сейчас же до 90% всех транзакций по ним – это снятие наличных. Думаю, это объясняется историей появления банковских пластиковых карт на российском рынке. Если помните, сначала у нас появились зарплатные проекты (конец 90-х – начало 2000-х годов), и клиенты в первую очередь стали использовать дебетовые карты для снятия наличных через банкоматы. Потом начали появляться кредитные карты, но их держатели до сих пор не имеют понимания, что с кредитной карты не надо снимать наличные. Вместо этого ею нужно расплачиваться, уметь грамотно управлять, используя льготные периоды погашения и системы лояльности, которых сейчас много. Плохая информированность клиентов – во многом «заслуга» самих банков. Тормозят процесс использования кредиток для безналичных расчетов и другие причины. «Лето Банк» при создании этого продукта будет инвестировать в то, чтобы научить наших клиентов использовать удобное средство платежа. Для этого мы будем запускать кредитные карты с такими программами лояльности, кото-

50

реальный бизнес апрель 2013

рые будут поощрять исключительно покупки, но не снятие наличных. Или другой вариант – направлять позиционирование кредитной карты на те группы клиентов, которые, как мы считаем, готовы расплачиваться, а не снимать наличными. Яркий пример – интернет-карта для оплаты покупок в Интернете. Это не физическая карта, поэтому по ней в принципе невозможно будет снять наличные деньги. Эти способы, думаю, будут менять существующий тренд. Будущее кредитных карт мы видим в этом.

Что еще может появиться на рынке кредитных карт? Возможно, некие опции, которые есть за рубежом, но нет у нас. За рубежом распространены так называемые кобренды – когда банк выпускает карту, но не под имиджем своего банка, а с использованием в дизайне карты названия и логотипа, например, сети магазинов. Речь идет о партнерской программе, по которой банк предоставляет кредитные ресурсы, платформу для обслуживания этих карт, а торговый партнер предоставляет какую-то систему лояльности. Создается симбиоз – выгоду получает и банк, и торгово-сервисное предприятие, и покупатель получает разнообразные бонусы, скидки и т. д. Такие партнерства будут в дальнейшем появляться в России все чаще, пока их у нас не так много.

Как часто у вас будет меняться продуктовая линейка? Мы начали свою работу на базе брянского «Бежица-банка» 1 июня прошлого года и уже спустя 2,5 месяца выдали первый кредит через Point of Sales (выдача кредитов непосредственно в торговых сетях, точках продаж – прим. ред.) – это довольно сложная технология POS. Еще через 5 месяцев мы стали выдавать кредиты наличными. В ближайшее время наши клиенты смогут осуществлять переводы и платежи, затем появится мобильный банк и другие услуги. При этом расширение спектра предлагаемых услуг и продуктов нисколько не мешает нам совершенствовать уже существующие предложения. Кроме того, мы будем менять те наши продукты, которые не будут восприниматься клиентами, как близкие к идеалу.

www.real-business.ru

интервью | финансы

Рискну предположить, что необычная концепция клиентского центра и нестандартный формат взаимоотношений с клиентами заставляют вас предъявлять особые требования к сотрудникам. Именно на поиск других, особенных сотрудников направлена работа нашей службы персонала, в том числе специального отдела, который называется «Дирекция привлечения лучших сотрудников». В первую очередь мы обращаем внимание на то, как потенциальный сотрудник себя ведет, насколько он искренен, доброжелателен, добр. Эти качества являются основой. На втором этапе все сотрудники проходят целую серию тренингов, по итогам которых сдают экзамены. Далеко не все проходят этот этап. Однако мы готовы потратить немало усилий и средств ради того, чтобы привлечь только лучших сотрудников.

Создание специального банка для кредитования физических лиц – это начало нового тренда или единичное исключение? Почему этого не делают другие банки? Здесь сложно говорить о тренде, потому что задача такого уровня мало кому под силу. Например, это не будут делать банки, приоритеты которых связаны только с прибылью, размером кредитного портфеля на определенную дату и стоимостью компании в краткосрочной перспективе. К нам это не относится. Как я говорил до этого, в «Лето Банке» ставка делается на большие инфраструктурные задачи. Это под силу только мощным финансовым группам, одной из которых, безусловно, является группа ВТБ.

Сбербанк не последует вашему примеру? Насколько я знаю, у них есть идея, которую они собираются реализовать на базе Cetelem, работающем на том же рынке, что и мы. Ресурсы, чтобы это реализовать, у них, безусловно, есть. В каком виде это будет и будет ли вообще, пока сказать сложно.

Самое удивительное

Говорят, что финансовая индустрия будет развиваться по пути предложения продуктов, хорошо приспособленных к конкретному клиенту. Что вы думаете по этому поводу? Полностью согласен. Ориентация на конкретного клиента сейчас не свойственна практически ни одному банку. Особенно хорошо это заметно на примере банковских SMS-рассылок. Например, я очень часто удивляюсь некоторым персональным предложениям, которые мне делают, исходя из моего поведения как клиента этого банка. Думаю, в будущем клиенту будут предлагать банковские продукты, сформированные на базе его модели поведения в мире финансов. Какими продуктами пользовался клиент, когда он погашал кредит, его вопросы сотрудникам call-центра банка и тому подобное – все это можно фиксировать на базе CRM (управление взаимоотношениями с клиентами – прим. ред.). Цель команды CRM «Лето Банка» – сделать клиенту предложение, от которого он не сможет отказаться, получив которое, он скажет: «Вау! Это же именно то, что мне нужно». В «Лето Банке» это будет ключевым направлением бизнеса. И я, и руководство банка считаем, что без этого инструмента невозможно будет в течение следующих пяти лет привлечь 7 млн счастливых клиентов. Мы будем приобретать и программные продукты для этой системы, и развивать ее во всех направлениях.

Любой ли банк может себе позволит инвестировать в эту систему? Далеко не любой. Это будет нашим сильным конкурентным преимуществом в будущем.

Один из банкиров в интервью нашему журналу сказал, что банковская конкуренция будет уходить в область клиентских впечатлений. Важным станет умение банка удивить клиента. Как вы думаете, чем может удивить клиента банк, играющий на поле розничного кредитования? Мы уже идем по этому пути, причем хотим не просто удивить, а качественно удивить – позитивно и полезно. Удивление ради удивления нам не интересно, должна быть в этом некая полезность с точки зрения клиента. В этом направлении нами многое уже сделано – бренд, необычный формат офисов, цветовая гамма, маркетинг. Проверочном словом при создании продукта или процесса в «Лето Банке» является слово «вау!». Если в какой-то момент кто-то может сказать: «Это вау!», значит, мы на правильном пути.

Приведите несколько примеров. За последние полгода мы неоднократно проводили акции, подобных которым я не видел ни у кого – ни в банках, ни в других компаниях. Например, зимой делали автопробег брендированного транспорта. Останавливались в различных городах России и предлагали жителям бесплатно выпить чай или кофе. Другой пример – в Москве в течение трех месяцев возле нашего клиентского центра стояла огромная ледяная фигура, внутри которой были фрукты. Она привлекала внимание и взрослых, и детей. Фотографии рядом с ней выкладывались в социальные сети. Еще – наш подарок городу Владимиру – неделя бесплатного проезда в городском общественном транспорте. Такие интересные проекты мы будем продолжать реализовывать и далее.

У вас все сотрудники стараются что-то придумать или есть специальный отдел? И то, и другое. Мы всем сотрудникам говорим, что в нашем банке приветствуется нетипичность, инновационность и отсутствие привычных рамок. В то же время наш специальный отдел «Лаборатория инноваций» глобально отвечает за инновационность и нетипичные элементы. Я надеюсь, что это будет оценено, потому что в банковской сфере инновационность и позитивные эмоции – вещи сложно реализуемые.

Есть ли на рынке похожие примеры? Возможно, какой-нибудь другой банк вас чем-нибудь удивил? Есть. Например, проект AngryCard «Промсвязьбанка». «Тинькофф» удивил. Я бы выделил его как инновационный банк. У них хорошие технологии и уровень банковского обслуживания. Они делают полезные вещи, которые вызывают уважение.

Назовите, пожалуйста, несколько ведущих трендов, которые будут определять развитие банковской розницы в ближайшее время. Качество сервиса при работе с клиентами, инновации (например, в планах нашего банка – использование биометрической идентификации клиентов), таргетирование клиента, исходя из точного понимания его потребностей. Но самый главный тренд – это «вау!» (улыбается). реальный бизнес апрель 2013

51

финансы | Дискуссия

ОПАСНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ

На прошедшем недавно «круглом столе» «Кипр как предчувствие» эксперты обсудили ситуацию с Кипром, ее последствия для России, а также обозначили ведущие тренды во взаимоотношениях власти и бизнеса. Организатором мероприятия выступила ГК TeleTrade.

Те к с т А лены Лап тевой

Все повторяется

У

частники начали дискуссию с обсуждения финансовых проблем, с которыми столкнулся Кипр, и действий местного правительства. Эксперты сошлись во мнении, что требования еврозоны создали в мировом финансовом пространстве опасный прецедент, последствия которого еще до конца не осознаны бизнес-сообществом.

52

реальный бизнес апрель 2013

Андрей Емарлуков, независимый финансовый консультант: – Два банка могли просто договориться, разрешить свои проблемы самостоятельно, экономическими методами. Вместо этого произошла процедура банкротства одного из них, и что странно, при участии государства. Люди, стоящие у экономического руля еврозоны, получили, по сути, контроль над заветным Ки-

пром. Это вполне может повториться в других странах. Владислав Варшавский, генеральный директор ООО «ЮИКЦ», канд. экон. наук: – В 2008-2009 году государство решило проблему корпоративного сектора за свой счет. Здесь же мы наблюдаем обратную ситуацию. Нечто подобное уже происходило в нашей стране, когда было национализировано имуще-

www.real-business.ru

Дискуссия | финансы

ство граждан и иностранных компаний. На Кипре по факту происходит то же самое. Все понимают, что экономика Кипра – это мыльный пузырь, это скалистый остров, где кроме нескольких более или менее приличных пляжей больше ничего нет. Соответственно, глупо говорить, что там происходили или происходят какие-то тенденции, которые отразятся на мировом банковском секторе. Кипр как одна из структур Евросоюза просто ведет определенную политическую игру и создает прецедент. Учитывая то, чьи деньги там хранились, нетрудно догадаться, на что он направлен. Один из моих клиентов хранил свои сбережения в кипрском банке. Представьте себе, 80% денежных средств, исчисляемых в миллионах долларов, в один прекрасный момент стали принадлежать чужому дяде. Вдумайтесь в ситуацию: люди вложили деньги в цивилизованную европейскую страну в крупный банк, и тут этот банк забирает себе 30% ваших средств на 5 лет и 50% – навсегда. Мне кажется, мы еще до конца не осознаем, что происходит. Есть в «синдроме Кипра» и положи-

рия. Но я вижу плюс: люди, которые имеют более $1 млн, перестанут просто хранить деньги и будут покупать что-то.

Банки теряют доверие

И

сход сложной ситуации на Кипре продемонстрировал всему миру, что надежность банковских вкладов – весьма условное понятие. И ни один, даже самый крупный и уважаемый банк не может гарантировать своим вкладчикам, что завтра власти не заберут их сбережения, чтобы решить собственные экономические проблемы. Теперь инвесторам, если они намерены сохранить свои деньги, придется искать другие инструменты. Светлана Варыгина, руководитель департамента по развитию ГК TeleTrade региональных офисов в ЮФО и Центрально-Черноземном районе РФ: – В результате кризисных явлений последних лет, и в том числе на Кипре, доверие людей к банковскому сектору снижается. Они все чаще задумываются о том, куда вкладывать деньги, если даже банки не обеспечивают

Шумиха на Кипре возродила к жизни давно забытую идею создания оффшорных зон на территории России тельный момент: опасаясь повторения ситуации, российские инвесторы начнут искать другие инструменты для вложения средств, преимущественно на территории своей страны. Не важно, что они выберут – покупку недвижимости, строительство заводов, организацию нового бизнеса, экономика России от этого только выиграет. Роман Домащенко, управляющий партнер Адвокатского бюро «Домащенко и партнеры»: – Безусловный плюс кипрской ситуации в том, что теперь деньги из Кипра потекут в активы Англии, Швейцарии, Франции. Значительная часть средств вернется в Россию, но опять же в виде недвижимости или нового бизнеса. Ряд моих клиентов, консервативных в своих инвестициях, возвращали деньги с Кипра в Россию, причем для открытия производства, что я считаю очень правильным и позитивным. Думаю, что банковский сектор пострадает – снизится уровень дове-

им сохранность средств. Я считаю, что в современном динамичном мире понятия «хранение» или «пассивное инвестирование» уже изжило себя. Всегда, и особенно в кризис, выигрывает тот, кто постоянно оборачивает средства. Не важно, куда инвестировать – в банк, финансовый холдинг или недвижимость, деньги должны работать, а не просто лежать на счетах. Не все эксперты согласились с тем, что банки теряют свою привлекательность. В нашей стране для размещения небольших сумм до 700 тыс. рублей депозиты являются самым безопасным инструментом, благодаря закону об обязательном страховании вкладов физических лиц. Владислав Варшавский: – Почему люди идут в банк, а не на фондовый рынок? Потому что есть система страхования вкладов. И банку доверяют больше. Диверсификация – ключевой способ хеджирования

финансовых рисков. Конечно, лучше распределять свои средства между банками и финансовыми рынками. Говорить о том, что банковский сектор себя изжил – некорректно. Каждый выбирает тот инструмент инвестирования, который ему понятен. Однако интересы крупных вкладчиков система страхования вкладов не защищает. И дело не только в прецеденте, который создал на мировом финансовом рынке Кипр. Еще раньше практически аналогично были решены проблемы отечественных банков, не сумевших пережить последний кризис. Светлана Варыгина: – Я не хотела сказать, что банковский сектор себя изжил, просто он уже не является апогеем финансовой структуры. Я считаю, что к нему снижается доверие. С очевидностью это доказывается тем, что в последнее время банки активно занялись привлечением клиентов, повышая проценты и стимулируя спрос на свои услуги. Что касается страхования, мы уже видели, чем оно может закончиться. 2008 год показал, что крупные вкладчики, вне зависимости от суммы депозита, в итоге получили по 700 тысяч. Владислав Варшавский: – Люди, которые владеют суммами больше миллиарда, в любом случае хранят их не в России, а либо на Кипре, либо на Британских Виргинских островах, либо в Швейцарии. Андрей Емарлуков: – Когда речь идет о сумме, превышающей $30 млн, то приоритеты смещаются совсем в другую сторону. У таких вкладчиков на первый план выходит сохранение и определенное приумножение. Вряд ли люди, хранившие деньги в банках Кипра, надеялись получить сверхдоходность. Европейские банки тоже этого не гарантируют. Задача скорее заключалась с минимизации политических рисков. Крупнейшие стабильные европейские банки обещают доходность на уровне 3-4%, плюс есть инструменты, которые позволяют повысить доходность до 7-8%. Задача человека, у которого на счету $100 млн, заключается в том, чтобы правильно перенаправить деньги, чтобы они работали.

Зачем нам зоны?

Ш

умиха на Кипре возродила к жизни давно забытую идею создания оффшорных зон на территории России. «Мореальный бизнес апрель 2013

53

финансы | Дискуссия

А нам все равно По данным опроса «Левада-центра», для большей части населения кризис на Кипре не оказался в числе наиболее значимых событий марта, что объясняет его ограниченное влияние на финансовые настроения населения. Только 16% опрошенных отметили изъятие вкладов в кипрских банках, как наиболее запоминающееся событие последнего месяца, что можно трактовать, во-первых, как отражение высокого уровня дифференциации материального достатка и ограниченности группы граждан, имеющих возможности для существенных финансовых накоплений. Во-вторых, это может означать, что еще вполне жив в народной памяти опыт начала 90-х годов, когда вклады населения растворились в результате экономических реформ: примеры списания части банковских вкладов не впечатляют. Источник: Обзор центра макроэкономических исследований Сбербанка России

жет, нам какую-то зону создать на Дальнем Востоке. У нас там мест много хороших – Сахалин, Курилы», – заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ. А недавно прозвучало и предложение объявить таковой территорию Адыгеи, где, как выразился уполномоченный представитель правительственной комиссии по МФЦ, «идеология оптимизации налогов пользуется значительной поддержкой». Однако в отличие от правительства некоторые эксперты, мягко говоря, сомневаются в успехе данного предприятия. Светлана Варыгина: – На территории России нет понятия оффшора, нет свободной зоны, которая позволяла бы оставлять капитал в стране. Все страны пытаются обрести такую зону, чтобы денежные ресурсы капитализировались под контролем. Роман Домащенко: – Думаю, это станет возможным не раньше, чем через 20-30 лет. России 100% нужна оффшорная зона. Думаю, это будет, я вижу два вектора – Калининград (считаю, что это будет правильно из-за близости к Европе) и Абхазию (потому что она управляема и рядом). Насчет Курильских островов я сильно сомневаюсь – слишком далеко. Может быть, Владивосток. Почему проект оффшорных зон провалился в перестроечное время? Если сейчас появится такая зона, первое, что я сделаю, – отправлю

54

реальный бизнес апрель 2013

туда самого проверенного сотрудника, открою филиал и начну там регистрировать компании. Обойду управляющих всех местных банков и буду с ними дружить. Думаю, больше тут ничего объяснять не надо. Это будет просто «постирочноотмывочный» регион. Первая реакция наших предпринимателей на появление такой зоны будет именно такая. При этом сам регион, конечно, можно будет поднять.

О власти и бизнесе

О

дни эксперты уверены, что Россия давно в кризисе, другие его особо не замечают. Третьи думают, что правильнее было бы говорить об отдельных кризисных тенденциях. Владислав Варшавский: – Кризис нашей страны сейчас заключается в том, что снижает свою активность частный бизнес. Согласно рейтингу инвестиционных проектов журнала «Эксперт», основная масса проектов реализуется на государственные либо окологосударственные деньги. Кризис – в снижении предпринимательской активности населения. Я не имею в виду булочную или гостиницу. Снижается именно корпоративная активность. Это очень негативная тенденция, на мой взгляд. До 2008 года частный корпоративный сектор активно инвестировал, сейчас же большинство этих инвестпрограмм свернуты, во всяком случае, в ЮФО. Очень мало проектов реализуется в сфере, где идет максимизация добавленной

приниматели всегда найдут нишу и будут работать. Не дали развить производство, переметнутся в другой сектор. Все видели эти волны в Краснодаре: сначала пошла волна открытия продуктовых магазинов, потом кафе, потом игорных залов, сейчас идет волна застройки. Я знаю адвокатов, которые занялись строительством таунхаусов. Борьба с самовольной застройкой, вероятно, направит эти деньги в другое русло, откроется что-то еще. Что касается развития бизнеса, есть определенные проблемы: могут не подключать коммуникации, могут не давать землю под вторую очередь проекта. Но я вижу некий тренд: нашей власти приходится становиться более публичной. Нет среди экспертов единодушия и в том, помогает ли бизнесу коррупция или мешает. Роман Домащенко: – Преимущество коррупции – в отсутствии нерешаемых вопросов. Сегодня мы просто переживаем период, когда это выгодно как власти, так и коммерсантам. Это определенный этап развития экономики. Через какое-то время, когда это станет невыгодно одной из сторон, коррупция будет исчезать. Мы подходим уже к той грани, когда ставки вырастают настолько, что это становится невыгодно бизнесу. Ко мне недавно пришли клиенты, которые сказали, что хотят строить, но только по закону, консультируясь со специалистами. Думаю, на каком-то этапе коррупции не будет.

Исход сложной ситуации на Кипре продемонстрировал всему миру, что надежность банковских вкладов – весьма условное понятие стоимости, то есть в реальном производственном секторе. Светлана Варыгина: – Согласна, монополизированы производственные секторы, нет у крупных предпринимателей желания развиваться. Роман Домащенко: – Нет более подготовленных и стрессоустойчивых предпринимателей, чем в России. Я согласен: наши пред-

Татьяна Харинская, руководитель ГК TeleTrade в Краснодаре, Курске, Белгороде и Липецке, руководитель отдела по развитию аналитического сопровождения клиентов: – К нам все чаще приходят владельцы компаний, которые говорят, что им надоело платить коррумпированным чиновникам, что они готовы от этого отказаться, хотят нормально зарабатывать.

www.real-business.ru

НАШИ МЕЧТЫ � В ВАШУ РЕАЛЬНОСТЬ

Процессы

72 Фундамент для мяса Какие перспективы у отрасли?

реальный бизнес апрель 2013

57

процессы | недвижимость

После нескольких лет застоя на краснодарском рынке складской недвижимости снова начали появляться новые проекты. Однако 2012-й год запомнился не только появлением в городе объектов класса А, но и самой крупной сделкой в этом сегменте.

Те к с т А л е н ы Л а п т е в о й

Девелоперы активизировались

П

рошлый год для краснодарского рынка складской недвижимости стал прорывом во многих отношениях. После нескольких лет застоя, когда на рынке вообще не появлялись новые объекты, предназначенные для свободной реализации, в течение одного года были

58

реальный бизнес апрель 2013

введены в эксплуатацию сразу два общей площадью 60 тыс. кв. метров. Новые площади обеспечили колоссальный прирост предложения – более 23% от общего объема. Впрочем, прорыв был не только количественным, но и качественным: оба проекта стали своего рода «первопроходцами» на рынке, так как с их запуском в городе появился класс А. Введенные площади обе-

спечили порядка 70% качественного предложения. Общий объем рынка складской недвижимости по состоянию на начало 2013 года составил более 330 тысяч кв. метров. По мнению экспертов, в 2013 году этот сегмент коммерческой недвижимости обещает поставить новый исторический рекорд. На начало года заявленный объем ввода качественных складских площадей со-

www.real-business.ru

Примечание: в материале использованы данные отчета GVA Sawyer и RPI Group о развитии рынка складской недвижимости в Краснодаре в 1 квартале 2013 года

СКЛАДСКОЙ ПРОРЫВ

недвижимость | процессы

ставляет порядка 140 тыс. кв. м. На стадии строительства находятся как объекты класса A, так и проекты класса B и B+, причем локация и концепция реализуемых площадей различна. Большинство из этих проектов строятся для свободной продажи на рынке, однако имеются и объекты, относящиеся к формату built-tosuit, причем часть из них реализуются как индустриально-складские.

посредственно в черте города, причем является частью развития уже застроенной территории и соответственно имеет статус brownfieldпроекта. Активизация рынка связана не только с новыми проектами – в ближайшее время могут получить развитие несколько «замороженных» в кризис объектов. Важной тенденцией, оказывающей положительное влияние на развитие сег-

Активизация рынка складской недвижимости связана не только с новыми проектами – в ближайшее время могут получить развитие несколько «замороженных» в кризис объектов

Несколько компаний, реализующих проекты первого типа, планируют на их базе предоставление 3PL услуг (то есть комплекса логистических услуг от доставки и адресного хранения до управления заказами и отслеживания движения товаров). Среди реализованных в 2012 году проектов по схеме built-to-suit стоит отметить проект группы компаний DANONE–Юнимилк, которая объединила несколько своих площадок в городе, построив в районе аэропорта индустриально-складской блок с офисными площадями. Планы по созданию распределительных центров в Краснодаре анонсировали и несколько крупных ретейлеров. Большая часть проектов реализуется на окраинах города – магистралях – «обходах», в районе крупных транспортных развязок и федеральных трассах. Только один строящийся объект реализуется не-

330

тысяч кв. метров составил общий объем рынка складской недвижимости по состоянию на начало 2013 года

мента складской недвижимости, является привлечение для реализации проектов профессиональных консультантов. С другой стороны, как и большинству слаборазвитых региональных рынков, Краснодару свойственна информационная закрытость.

Сезон аренды открыт

З

аполняемость складских помещений существующих комплексов класса B, C и D находится на высоком уровне. Введенные в 2012 году объекты класса A заполнены более чем на 50%. При этом прошедший год отмечен крупной сделкой по аренде площадей регионального масштаба – крупная федеральная компания сектора FMCG арендовала 15 тысяч кв. м в комплексе a2logistic. Сделка примечательна не только тем, что стала первым договором аренды площадей класса А в Краснодаре, но и объемом сдаваемой площади. Кроме того, участники привлекли профессионального брокера, что тоже является новинкой для регионального рынка. Еще один момент: если сделка с a2logistic была заключена уже после ввода объекта в эксплуатацию, то в конце 2012 – начале 2013 года большинство договоров аренды качественных складских площадей были подписаны еще на этапе строительства проектов.

Редевелопмент территорий Под концепцией brownfieldдевелопмента принято понимать совокупность организационно-правовых и строительных мероприятий инвестора, направленных на перепрофилирование существующих площадок и расположенных на них объектов недвижимости. Целью перепрофилирования является повышение эффективности использования земельного участка и увеличение прибыли собственника земли от ее использования. Советское прошлое оставило значительное число промышленных и производственных объектов внутри городов. При этом довольно часто такие объекты размещены на площадках, расположенных в привлекательных местах с точки зрения географического положения, транспортной инфраструктуры, доступности инженерных сетей и пр. После распада Советского Союза и акционирования предприятий новые владельцы некоторых из них эффективно используют приватизированные объекты, другие, наоборот, обанкротились и никакой экономической деятельности на производственных мощностях не ведут. Таким образом, земельный участок, на котором может располагаться инвестиционно привлекательный объект, занят пустующими или приходящими в негодность помещениями. Превращение не приносящей прибыли производственной площадки или земельного участка в экономически эффективный проект является основой идеи brownfield. Источник: Zakonbiz.ru

Объект под заказ Built-to-suit – строительство под конкретного заказчика. Проект реализуется профессиональным девелопером с учетом «нестандартных» и специфических требований заказчика к техническим характеристикам, инженерии, планировке и объемам строительства. По окончании реализации проекта built-to-suit заказчик становится единоличным и долгосрочным арендатором, либо владельцем объекта. Преимущества реализации подобных проектов очевидны и экономически эффективны для обеих сторон. Заказчик получает «идеальное здание» с оптимальными характеристиками и необходимым ему соотношением помещений смешанного назначения: складских (часто разнотемпературных), производственных и административных площадей. Эти помещения будут оснащены инженерными системами и инфраструктурой, отвечающей требованиям заказчика, что впоследствии может значительно снизить издержки. Заказчика так же привлекает возможность работы с одним оператором, который контролирует весь жизненный цикл проекта. Девелопер в свою очередь получает гарантированного арендатора с долгосрочным договором аренды и понятными сроками окупаемости. Кроме того, подобные проекты с большей долей вероятности получают финансирование под гарантированный арендный поток. Единственным риском для девелопера может быть отсутствие востребованности нестандартного объекта на вторичном рынке. Источник: Аналитическое агентство RWAY

реальный бизнес апрель 2013

59

процессы | недвижимость

Крупные качественные складские проекты название проекта

класс

площадь

расположение

Складские проекты, введенные в эксплуатацию в 2012 году a2logistic очередь 1 МЛЦ Краснодар

А

30 570 м2

Ростовское шоссе, 17 км

А

30 000 м2

Западный обход, 3/1

Складские проекты, планируемые к вводу в 2013 году a2logistic очередь 2 Логоцентр Кубань, очередь 1 Логоцентр Кубань, очередь 2

А

36 430 м2

Ростовское шоссе, 17 км

А

38 000 м2

Восточный обход (Индустриальный), 1а

А

38 000 м2

Восточный обход (Индустриальный), 1а

Несмотря на наличие нескольких проектов, предполагающих возможность продажи складских площадей, практически все сделки на рынке связаны с арендой Интерес к качественным складским площадям в Краснодаре есть у крупных региональных компаний, но в большей степени он сформирован федеральными игроками. Помимо складских площадей отмечается интерес к аренде качественных индустриально-складских блоков. Наибольшим спросом в Краснодаре пользуются складские помещения площадью от 100 до 500 кв. метров (порядка 60% запросов). Площади от 500 до 1000 м2 занимают долю в 20%. На помещения свыше 1000 м2 и мень-

Заполняемость по классам А – 50% В – 100% С,D – 100% Источник: RPI Group, 2013

60

реальный бизнес апрель 2013

ше 100 м2 приходится по 10 % от всех запросов. В основном арендаторы используют качественные складские площади для хранения непродовольственных товаров (порядка 80%). Меньшую долю занимают товары продовольственной группы (20%). Несмотря на наличие нескольких проектов, предполагающих возможность продажи площадей, практически все сделки на рынке связаны с арендой. В то же время на продажу выставлены существующие производственноскладские комплексы класса C, причем срок экспозиции многих составляет более 1–1,5 лет.

Коммерческие условия

З

апрашиваемые арендные ставки на складские площади Краснодара в комплексах класса А располагаются в диапазоне от 3164 до 3600 рублей/м2/год (без учета НДС, эксплуатационных расходов и коммунальных платежей). Ставки аренды в классе B варьируются в диапазоне 2028–2820 рублей/м2/год. Арендные

ставки в классе C составили от 1836 до 2328 рублей/м2/год, а в классе D – от 876 до 1614 рублей/м2/год. Эксплуатационный платеж для качественных складских площадей составляет порядка 600–700 рублей/ м2/год. В данный платеж входит уборка территории, вывоз мусора, охрана территории. Плата за коммунальные услуги в качественных складских комплексах осуществляется в соответствии с потребляемым объемом – по факту каждым арендатором. Размер коммунального платежа для качественных складских комплексов составляет порядка 264–300 рублей/м2/год. На рынке складских площадей Краснодара некоторые объекты сдаются в аренду со ставками, уже включающими в себя НДС и эксплуатационный платеж. Такие предложения существуют в объектах всех классов (от A до D), а в некоторых комплексах включена и плата за коммунальные услуги, как правило, в объектах класса C и D. Запрашиваемые цены продажи складских площадей класса B составляют от 27 до 34 тысяч рублей/ м2. Среди выставленных на продажу объектов нет ни одного объекта класса A. Цены продажи складских площадей класса C и D варьируются от 6 до 35 тысяч рублей/м2. Наиболее дорогие предложения располагаются непосредственно в городе, в местах с хорошей транспортной доступностью и заняты сложившимся пулом арендаторов.

www.real-business.ru

от первого лица | процессы

справка HSG Zander HSG Zander, ныне Bilfinger HSG Facility Management, работает в России с 1997 г. Лауреат санкт-петербургской премии в области коммерческой недвижимости CRE Saint-Petersburg Awards 2012 в категории «Управляющая компания года». Лауреат Всероссийской премии «Компания года – 2011 в области качества продукции и услуг». На юге России под управлением компании находятся такие объекты, как логистический комплекс «НЛКБатайск» (Ростовская область), ТРЦ «Акварель» и ТРЦ «ПаркХаус» (г. Волгоград), ТРЦ «Море Молл» (г. Сочи), завод SIEMENS (г. Воронеж). Клиентами компании являются IBM, Deutsche Bank, AT&T, EMC, Nike и др.

HSG ZANDER становится BILFINGER HSG

Один из крупнейших игроков рынка управления недвижимостью HSG ZANDER с 6 марта 2013 г. носит бренд BILFINGER HSG FACILITY MANAGEMENT. О том, для чего компании был необходим ребрендинг, рассказывает директор ростовского филиала компании Алексей Белов. работающие в одной стране, не знали своих коллег из того же холдинга). В связи с этим в головном офисе было принято решение дать одно название всем подразделениям более чем в 50 странах мира – Bilfinger. Я считаю, что это верный шаг: компания имеет сильный бренд, хорошо известный в Европе, США, Канаде. Таким образом, мы поменяли название с HSG Zander на Bilfinger HSG Facility Management.

– Как повлияет новое имя на деятельность компании?

– Основной сферой деятельности компании остается facility management – здесь никаких изменений не произойдет. Однако ребрендинг и сопутствующая этому процессу интеграция компаний по всему миру – все это, как мы ожидаем, даст нам дополнительные преимущества.

– Какие, например?

– В России традиционно наиболее востребована услуга управления коммерческой недвижимостью (БЦ, ТРЦ), однако сейчас появилась новая тенденция – управляющие компании привлекаются

на новые многофункциональные объекты, управление которыми не ограничивается техническим и инфраструктурным обслуживанием: требуется более широкая специализация. Этот тренд возник в связи со строительством объектов к Олимпиаде, стадионов к Чемпионату мира по футболу. В Германии подобные объекты находятся в управлении Bilfinger, и у нас теперь есть возможность перенимать зарубежный опыт, подходить к каждому проекту со знаниями и масштабом крупного холдинга.

реклама

– Что заставило компанию изменить свое привычное название?

– Наша компания является 100% дочерней организацией немецкого подразделения Bilfinger HSG International Facility Management и 16 лет работает в России. Головная компания Bilfinger Berger в течение последних 10-12 лет приобрела много мелких компаний, и количество подразделений достигло порядка 500. Все они имели разные названия и управлять ими стало трудно (иногда компании,

реальный бизнес апрель 2013

61

процессы | рынок

АВТОРЫНОК «ЗАМЕРЗ»

244

тыс.

легковых автомобилей и LCV было продано в России в марте 2013 года, по данным Ассоциации европейского бизнеса.

4

%

составило падение автомобильного рынка в прошлом месяце. Это первый отрицательный результат за три последних года. До этого авторынок демонстрировал только положительную динамику развития.

По мнению аналитиков, мартовское снижение компенсировало подъем авторынка в первые два месяца года. В качестве причины снижения эксперты называют также затянувшуюся зиму в Россию.

2,95

млн

Продажи автомобилей в России по итогам 2012 году преодолели планку в 3 млн единиц, увеличившись на 12% по отношению к 2011 году, что позволило России стать вторым по размерам авторынком в Европе. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, при условии сохранения этого тренда развития Россия к 2014 году может стать первым рынком в Европе. реальный бизнес апрель 2013

Отрицательная

АвтоВАЗ -7% Chevrolet -10%

Положительная

Renault +16%

Ford -11% Volkswagen -15%

Kia +10%

Nissan -19%

машин могут составить продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2013 году, по прогнозам Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

62

динамика продаж в марте

Mazda -29% Peugeot -29% Daewoo -34% Citroen -34%

Mitsubishi +66% Стабильный рост продаж показывают марки премиального сегмента: Audi, BMW, Mercedes-Benz, Lexus. www.real-business.ru

рынок | процессы

Стоимость бензина марки АИ-95 по состоянию на 1 апреля 2013 года:

реальный бизнес апрель 2013

63

процессы | интервью

Новые горизонты

В первом полугодии 2013 года в Ростове-наДону состоится запуск значимого для города и области проекта «H₂O парка» аквапарка «Горизонт». Это послужило поводом взять интервью у президента Группы компаний «Горизонт» Виталия Мазина.

Беседовала Наталья Андреева

Расскажите, что из себя представляет Группа компаний «Горизонт»? Какие направления считаете приоритетными? Если говорить в комплексе, то Группа диверсифицирована: в данный момент в нее входят торговый комплекс «Горизонт», сеть отелей под брендом Province Hotels, ряд предприятий в сфере услуг, девелоперские компании, также пробуем себя в ретейле. Общая численность наших сотрудников – более 2500 человек. Основа компании – оборонное предприятие «Горизонт», которое существует уже более 65 лет. Мы занимаемся выпуском навигационных и радио-

64

реальный бизнес апрель 2013

локационных станций и комплексов для российского гражданского и военно-морского флота, поставляем спецтехнику в российскую армию, в федеральную пограничную службу и МВД.

Помимо российского рынка «Горизонт» также экспортирует свою продукцию. Да, мы активно сотрудничаем с другими странами, такими как Бразилия, Куба, Болгария, Индия, Казахстан, Таджикистан и т. д. В основном поставляем изделия, позволяющие охранять государственные границы этих стран.

www.real-business.ru

интервью | процессы

Прививка от лени

Многие бизнесмены испытывают некоторые опасения в связи со вступлением России в ВТО. Как вы считаете, все отрасли получат импульс к развитию или некоторые все же потеряют конкурентоспособность? Конкуренция всегда была двигателем прогресса. Неэффективные производства просто умрут, поэтому надо работать над бизнес-процессами, улучшать конкурентоспособность своей продукции. Конечно, есть отрасли или отдельные предприятия, которые дотировались государством и поэтому сейчас не готовы к подобной конкуренции. В данном случае необходима определенная система противовесов: возможность поэтапного изменения цены, введение неких заградительных санкций или временных платежей. Через несколько лет, когда мы выйдем на нормальную здоровую конкуренцию, потребность в подобных мерах отпадет.

Смогут ли российские компании конкурировать с западными производителями? Есть мнение, что наши сотрудники работают недостаточно эффективно, они более ленивы.

ных структур, я не могу регламентировать каждый шаг подчиненных, потому что в нашей деятельности важную роль играет элемент творчества. Поэтому в первую очередь нужна личность. И уже под этого конкретного человека можно делать тот или иной шаг в неизвестное (улыбается).

То есть ваш принцип в управлении – «разделяй и властвуй»? Обязательно.

Насколько легко вы доверяете топменеджерам? У многих собственников этот шаг вызывает опасения – им тяжело выбрать подходящего управленца, делегировать ему свои функции. Есть еще одна хорошая поговорка: «Доверяй, но проверяй». Конечно, элемент доверия присутствует. А как жить без доверия? В отличие от иностранцев русский человек руководствуется другими принци-

Для меня важны три качества – самостоятельность, инициативность и ответственность. Если человек обладает этими качествами, то я могу на него положиться

Я часто бываю за границей, в основном для участия в проектах с нашими иностранными партнерами: выставках, семинарах и конференциях. И могу сказать: мы – не самые худшие работники. Что касается лени, то это вопрос мотивации. Если хорошо замотивировать, то русский человек будет работать очень эффективно. И потом, как можно сравнивать, если на Западе средняя заработная плата нормального специалиста составляет 2,5-4 тысячи евро, а в России – в 2 раза меньше. Притом, что цены у нас такие же, как в Европе. Автомобили мы покупаем дороже, чем европейцы, продукты, да и всю потребительскую корзину на Западе можно купить за те же деньги, а иногда и дешевле. Приведу пример: средняя зарплата по «Горизонту» – более 30 тысяч рублей, по региону – и того меньше (22,5 тысячи по итогам 2012 года – прим. ред.). И на эти деньги нужно прожить, воспитать детей. Поэтому русская лень – это вопрос мотивации и обратная сторона доходности, производительности труда.

Билл Гейтс на эту тему как-то сказал: «Я всегда выберу ленивого человека делать трудную работу, потому что он найдет легкий путь ее выполнения». А каких сотрудников выберете вы – ленивых, но инициативных или трудоголиков? Я мечтаю о том, чтобы мои сотрудники были самостоятельными и в рамках своих полномочий могли сами принимать решения. И не важно, ленивые они и будут искать легкий способ решить задачу или очень трудолюбивые. Для меня важны три качества – самостоятельность, инициативность и ответственность. Если человек обладает этими качествами, то я могу на него положиться. В отличие от многих корпоратив-

пами, у нас восточный менталитет превалирует над европейским. Поэтому и наш бизнес построен в большей степени на отношениях, контактах, доверии. Мы привыкли отвечать за свои слова и требовать этого от других. Сказал «да» – значит, выполняй. Потому что никакой ручкой не пропишешь все условия. Мир настолько многообразен, что предусмотреть все просто невозможно. Особенно, если речь идет о взаимоотношениях между людьми. Поэтому в управлении я руководствуюсь двумя принципами: «разделяй и властвуй» и «доверяй, но проверяй». И еще один момент: я стараюсь быть везде. Несмотря на доверие, я стараюсь попасть в любую точку моей сферы деятельности именно в тот момент, когда требуется некий креатив или контроль. Поэтому и времени свободного практически не остается (улыбается).

Бизнес как увлечение

Мы говорили ранее о том, что в Группу компаний «Горизонт» входит несколько разноплановых бизнесов – производство, девелоперство, ретейл и гостиничный бизнес. А чем вы руководствовались, выбирая ту или иную сферу деятельности? Рынок диктует свои правила. Нужно просто изучить ситуацию и понять, куда выгоднее направить свободные ресурсы. Повторюсь: имея хороших топменеджеров, абсолютно не важно, чем заниматься. Конечно, нужна еще и профессиональная команда: реальный бизнес апрель 2013

65

процессы | интервью

главные инженеры, технологи, специалисты среднего уровня, технические работники, мастера, прорабы. Но самое главное – это руководитель, который умеет управлять, ставить задачи и получать результат. Если такой человек есть, можно добиться успеха в любой сфере.

Но иногда бизнес появляется вследствие неких увлечений собственника. Например, почему вы решили строить отели? Согласен, сеть отелей Province Hotels, куда входят Old House и Green Hill, – это мое увлечение (улыбается). Меня всегда тянуло к красивому. Убежден в том, что человек должен жить в красоте. Когда мы совместно с партнерами открывали супермаркет «Афина Ростовская» – старожилы наверняка его помнят – это был первый супермаркет в Ростове-на-Дону и один из первых в России. Да, он был небольшой, всего 1000 кв. м, но это был первый образец западного супермаркета. К нам тогда весь город приезжал – все хотели побывать в Европе, увидеть, как там организована торговля. То же самое с отелями: они построены с определенной целью – мы показываем людям, как правильно жить и отдыхать. Сейчас мы открыли SPA-центр – один из лучших в России. И этим тоже

я понял, что для обеспечения действительно высокого уровня обслуживания эта структура должна работать не только на закрытое учреждение, она должна быть в рынке. Потому что только рынок может давать оценку бизнеса. Придут люди – значит хороший отель. Не придут – плохой, надо работать лучше. Наверное, причина в моем постоянном желании быть в конкуренции и ни в коем случае не пользоваться некими монопольными рычагами или близостью к власти. Все это прекрасно, но единственная движущая сила нормального бизнесмена – это конкурентная среда, когда тебя все время поджимают, подталкивают со всех сторон. Ты должен быть лучшим. И ты стараешься, работаешь над этим.

Водные удовольствия

В настоящий момент вы реализуете проект строительства крытого аквапарка рядом с ТЦ «Горизонт». Расскажите об этом подробнее. Открывая «Мегацентр Горизонт», мы планировали создать целый «город под крышей», где люди могли бы не только что-то купить, но и получить полноценный отдых. И, в принципе, мы добились своей цели: из 1,2 млн проживающих в Ростове людей к нам ежедневно приходит 30 тыс., в выходные дни – до 40 тыс. Но город – все-таки ограниченный ресурс, поэтому для увеличения трафика нам необходимо привлекать область. А для этого магазинов и фуд-кортов недостаточно, нужно уникальное предложение, которое заинтересует людей и выделит нас среди конкурентов. С этой точки зрения аквапарк – отличный коммерческий ход, потому что такого нет ни в одном действующем ТЦ.

Имея хороших топменеджеров, абсолютно не важно, чем заниматься. Конечно, нужна еще и профессиональная команда, но самое главное – это руководитель, который умеет управлять, ставить задачи и получать результат задаем тон, но уже здоровому образу жизни. Да, отели – это мое хобби, мое увлечение.

С чем связано решение выйти за пределы города и открывать отели в других регионах? В частности, отель Green Hill в Сочи. Вам стало «тесно» в Ростове? А почему возникают сети отелей, такие как Four seasons или Radisson? Потому что есть потребность развиваться, вкладывать деньги, создавать сильную управленческую команду, которая может себе позволить и обучение персонала, и соответствующую мотивацию. Бизнес должен развиваться, другого пути нет. Что касается наших отелей, то все начиналось очень просто: в Усть-Койсуге мы хотели сделать бэкофис «Горизонта» – красивый загородный комплекс, где можно было бы принимать наших иностранных партнеров. У нас ведь очень много корпоративных гостей, которых надо где-то размещать, которые должны отдыхать. Так появился Old House. Но со временем

66

реальный бизнес апрель 2013

В чем уникальность вашего аквапарка?

Его уникальность начинается уже с того, что совсем на небольшом участке земли в 2 га мы разместили 28 000 кв. м развлечений, отдыха и спорта. Наша целевая аудитория – это простые ростовские жители, отдых в аквапарке станет доступным абсолютно каждому желающему. Кроме того, мы использовали ряд необычных приемов: на летней площадке разместили несколько рубленых бань из лапландской сосны, которая имеет уникальный запах и стоит на корню сто лет. А когда ее спиливают, то она абсолютно сухая, и баня из такой сосны простоит еще сто-двести лет. Кстати, крыша этих бань обшита не металлочерепицей, а натуральным тесом (в простонародье «дранка»). Еще один момент: в наших бассейнах будет натуральная минеральная вода Кавказских гор. У нас есть несколько скважин, поэтому воду мы берем не из водопровода, а из скважин. Я могу много об этом говорить, но лучше один раз увидеть (улыбается). Это совершенно иной подход. Посетитель попадает в другой мир, где он получит все услуги и будет пребывать в красоте. Ведь именно в этом я вижу нашу миссию. Причем аквапарк – это первый шаг, но об этом я рассказывать пока не буду.

www.real-business.ru

интервью | процессы

Но при этом концепцию будущего аквапарка вы все-таки разрабатывали сами. Почему? Мы смотрели очень много готовых проектов, объехали полмира. К сожалению, крытых аквапарков крупных форматов практически нет, разве что в Швеции и Финляндии и отчасти в Германии и Австрии. У нас на Черноморском побережье работают прекрасные аквапарки, огромные, но они открытые. А это совершенно другой продукт. Изначально проект был заказан у канадской компании WhiteWater, которая разработала концепт, но получив его, я понял, что он абсолютно не подходит для нашей ментальности. Мне пришлось самому обдумать детали и нарисовать концепт. Как сейчас помню: я положил его перед конструкторами и технологами и сказал: «Делайте». И они сделали. Конечно, я не изобретал велосипед, просто взял лучшее из того, что видел, и упаковал в один продукт. Вот так родился «Н2О парк» аквапарк «Горизонт».

А когда планируете открыть аквапарк?

игорную зону) своему соседу – Краснодару. Почему так происходит? Как подобные вещи сказываются на имидже региона? Очевидно, что в связи с предстоящей Олимпиадой Краснодарский край получает огромные вливания, в том числе бюджетных денег, туда привлекаются лучшие трудовые ресурсы. Закончится поток инвестиций и все вернется на круги своя. Приведу пример: на выставке MIPIM в Каннах Ростовская область занимала очень скромный, но достойный

Единственная движущая сила нормального бизнесмена – это конкурентная среда, когда тебя все время поджимают, подталкивают со всех сторон. Ты должен быть лучшим. И ты стараешься, работаешь над этим

В первом полугодии этого года. Конечно, некоторые моменты по благоустройству потребуют больше времени, в мае мы планируем техническое открытие – все основные инженерные системы будут работать, бассейны наполнятся, начнется отработка параметров безопасности, аттракционов. Первая очередь аквапарка, а это инженерные сети, котельная, подстанции, в общем, все то, что предшествует запуску аттракционов, введена в эксплуатацию. Аттракционы – это второй этап, и мы близимся к его успешному завершению.

Тонкости менталитета

Есть бизнесмены, которые, как и вы, работают на ростовском рынке уже два десятка лет. И есть более молодое поколение – те, кто начал строить свой бизнес совсем недавно. Поделитесь наблюдениями: меняются ли подходы, возможно, сами предприниматели становятся другими? Успех в бизнесе не зависит от того, к какому поколению принадлежит человек. Для того чтобы добиться определенных высот, человек должен обладать рядом качеств. В этом плане бизнесмены более молодого поколения ничем от нас не отличаются. Да, та система, в которой мы начинали свой бизнес, трансформировалась, но она все равно довлеет. Поэтому молодые бизнесмены принимают те правила, по которым играем мы. Однако одно отличие все же есть. У предпринимателей старшего поколения остались еще «пережитки» доброго советского времени – наш бизнес в гораздо большей степени социально направлен: мы понимаем, что такое трудовой коллектив, профсоюзы и пр. Сейчас об этом мало кто задумывается.

В последние несколько лет традиционно сильный Ростов стал часто уступать, а иногда и откровенно проигрывать (например,

стенд. А Краснодарский край – три шале на набережной Круазет. Подобный самопиар краснодарцев и дает ощущение того, что Ростовская область отстает. На самом деле это не так. И не забывайте: есть еще история. Невозможно повернуть вспять то, что было создано предыдущими поколениями ростовчан. Да, есть проблемы у ряда предприятий, буксуют некоторые крупные заводы. Но тем не менее город по-прежнему силен. Мне кажется, это временный этап, некое заблуждение. Мы абсолютно не уступаем. Даже с точки зрения кадрового, научного, креативного потенциала. Не хочу обидеть Краснодар, но на самом деле это провинция. А Ростов – это светский, столичный город. Сейчас в городе начнется строительство стадиона для Чемпионата мира по футболу в 2018 году, соответственно, под этот проект будет создана необходимая инфраструктура. Это поднимет наш статус.

Многие обеспеченные люди уехали из страны. Не было ли подобных мыслей у вас? Учиться – да. А жить – нет. Я ростовчанин, здесь мои корни.

И последний вопрос: каким вы хотели бы видеть будущее России? Я не буду говорить о политике, экономике или наших лидерах. Неблагодарное это дело. Скажу о менталитете. Мне хотелось бы, выходя из своего дома и здороваясь с соседями, слышать в ответ приветствие и видеть улыбку, а не хмурый взгляд. Люди в нашей стране очень недобро друг к другу относятся. Я часто езжу за границу и могу сразу же отличить наших соотечественников – сосредоточенное лицо, телефон в руках и много разговоров (улыбается). Русского человека видно – по манере поведения, манере разговора, манере общения. Мы все очень сконцентрированные. Такое ощущение, что не живем. Мне кажется, нам не хватает доброты. Будем добрее – будем сами собой. реальный бизнес апрель 2013

67

процессы | правознание

Налоговые перипетии

Прошлым летом Госдума приняла закон № 94-ФЗ, которым внесены существенные поправки в порядок применения специальных налоговых режимов, в частности для индивидуальных предпринимателей. Суть изменений выяснил «Р.Б.».

Т е к с т А р м е н а В о с к а н я н а , д и р е к т о р а ООО « Ц е н т р П р а в о с у д и я »

Спецрежим для дохода

П

осле вступления в силу закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», изменился порядок налогообложения малого бизнеса. Потребительские коопера-

68

реальный бизнес апрель 2013

тивы теперь могут переходить на ЕНДВ независимо от численности сотрудников. Ранее она не должна была превышать 100 человек. В Налоговом кодексе появилась новая глава – «Патентная система налогообложения». Она упрощает порядок уплаты налогов индивидуальными предпринимателями. Вместо уплаты трех налогов – НДФЛ,

налога на имущество физических лиц и налога на добавленную стоимость – ИП смогут платить 6% от четко определенного потенциального дохода по своему виду деятельности. К 2018 году патентная система налогообложения, как более простой для ИП режим налогообложения, должна сменить в России единый налог на вмененный доход.

www.real-business.ru

правознание | процессы

Индивидуальные предприниматели, применяющие одновременно УСН и патентную систему налогообложения при определении величины доходов от реализации, будут учитывать доходы по обоим указанным спецрежимам. Следует обратить внимание, что не вправе применять УСН налогоплательщики, не уведомившие налоговый орган о переходе на указанный режим налогообложения в установленный срок. Уведомлять о переходе на УСН налогоплательщики обязаны не позднее 31 декабря ка-

в виду, что в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система ЕНВД применяется до 1 января 2018 года. Датой постановки на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД является дата начала применения данной системы налогообложения, указанная в заявлении. Датой снятия с учета считается: указанная в заявлении дата прекращения предпринимательской деятельности, подлежащей обложению ЕНВД, дата перехода на иной режим налогообложения или дата начала налогового периода, с

С 1 января 2013 года организации и индивидуальные предприниматели переходят на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности добровольно лендарного года, предшествующего году применения УСН. В настоящее время налогоплательщики подают соответствующее заявление в срок с 1 октября по 30 ноября. Вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель вправе уведомлять о переходе на УСН не позднее 30 календарных дней с момента постановки на учет в налоговом органе (п. 2 ст. 346.13 НК РФ). Плательщики ЕНВД смогут перейти на УСН с начала того месяца, в котором была прекращена их обязанность по уплате ЕНВД. С 1 января 2013 года налогоплательщики, прекратившие предпринимательскую деятельность или утратившие право на применение УСН, должны представить налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем подачи уведомления в налоговый орган об окончании деятельности (не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором он утратил право применять УСН). Изменения, внесенные в главу 26.3 Налогового кодекса РФ, предусматривают добровольный переход налогоплательщиков на систему ЕНВД. Это очень важное нововведение. Кроме того, следует иметь

которого налогоплательщик обязан перейти на общий режим налогообложения. Если постановка организации или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе в качестве плательщика ЕНВД или снятие с указанного учета произведены не с первого дня календарного месяца, то размер вмененного дохода за данный месяц рассчитывается исходя из фактического количества дней осуществления организацией или ИП предпринимательской деятельности по следующей формуле:

ВД =

БД х ФП КД

х КД1,

где ВД – сумма вмененного дохода за месяц; БД – базовая доходность, скорректированная на коэффициенты К1 и К2; ФП – величина физического показателя; КД – количество календарных дней в месяце; КД1 – фактическое количество дней осуществления предпринимательской деятельности в месяце в качестве налогоплательщика единого налога.

Предпринимателям на заметку В соответствии с поправками, внесенными в абзац первого пункта 2.1 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, индивидуальным предпринимателям, являющимся плательщиками патентной системы налогообложения, предоставлено право осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу)).

Предпринимателям на заметку С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действие которого распространяется и на индивидуальных предпринимателей. Однако согласно п. 2.1 ст. 6 этого закона, ИП могут не вести бухгалтерский учет, если они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах. Так как налогоплательщики патентной системы налогообложения обязаны вести налоговый учет доходов, они могут не вести бухгалтерский учет.

В помощь аграриям

С

огласно поправкам, увеличен срок подачи заявления о переходе на единый сельскохозяйственный налог (с 1 января 2013 года – не заявление, а уведомление), которое можно будет подавать в налоговый орган в срок до 31 декабря. Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель вправе уведомить о переходе на уплату ЕСХН не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе. Следует иметь в виду, что налогоплательщики, не подавшие в установленный срок уведомление о переходе на ЕСХН, не могут использовать данную систему налогообложения. Налогоплательщики, перешедшие в календарном году на ЕСХН, сохраняют право на применение этого режима налогообложения в следующем году, даже если они не имели в первом налоговом периоде доходов, облагаемых ЕСХН. Что касается прекращения применения режима налогообложения в виде реальный бизнес апрель 2013

69

процессы | правознание

Предпринимателям на заметку Внесены поправки в статью 33 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ и статью 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. В соответствии с этими изменениями налогоплательщики патентной системы налогообложения, за исключением осуществляющих виды предпринимательской деятельности, указанные в подпунктах 19, 45–47 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ (сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих ИП на праве собственности; розничная торговля и услуги общественного питания) буду т в течение 2013 года уплачивать страховые взносы по пониженным тарифам как налогоплательщики упрощенной системы налогообложения.

Кому нужен патент? Субъекты Российской Федерации в обязательном порядке вводят патентную систему налогообложения по 47 видам предпринимательской деятельности, указанным в п.2 ст. 346.43 НК РФ. В обязательный перечень включен ряд новых видов предпринимательской деятельности: экскурсионные услуги; услуги по прокат у; химическая чистка, крашение и услуги прачечных; оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом; оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом; розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв. метров по каждому объект у организации торговли; розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети. Такой вид предпринимательской деятельности, как услуги общественного питания, заменен на услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объект у организации общественного питания. Автотранспортные услуги разделены на два вида деятельности: оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом; оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. При этом субъектам РФ предоставлено право устанавливать дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам в соответствии с ОКУН, которые не указаны в обязательном перечне в пункте 2 статьи 346.43 НК РФ.

70

реальный бизнес апрель 2013

ЕСХН, то внесенными изменениями предусмотрено два варианта: Первый – для налогоплательщиков, не прекративших деятельность в статусе сельскохозяйственного товаропроизводителя, на основании их уведомления, подаваемого в налоговый орган не позднее 15 дней по истечении налогового периода. Второй – для налогоплательщиков, прекративших деятельность, в отношении которой они признавались сельхозпроизводителями. Налогоплательщики ЕСХН, прекратившие предпринимательскую деятельность в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя, обязаны подать налоговую декларацию в течение 25 дней со дня подачи в налоговый орган уведомления о прекращении такой деятельности. Согласно п.1 ст.346.28 Налогового кодекса РФ в редакции закона N 94ФЗ с 1 января 2013 года организации и индивидуальные предприниматели переходят на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности добровольно. Кроме того, индивидуальный

тельщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения и выбравшими в качестве объекта налогообложения доходы, на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же период времени в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не могла быть уменьшена более чем на 50%. Указанное ограничение не распространялось на индивидуальных предпринимателей, не производящих выплат и иных вознаграждений физическим лицам и уплачивающих страховые взносы в Пенсионный фонд и фонд обяза-

К 2018 году патентная система налогообложения, как более простой для ИП режим налогообложения, должна сменить в России единый налог на вмененный доход предприниматель может применять общий режим налогообложения или упрощенную систему налогообложения. Таким образом, у индивидуального предпринимателя есть возможность выбора оптимального налогового режима для своей предпринимательской деятельности.

Арифметика с подвохом

С

1 января 2013 года вступил в силу ряд важных нововведений в порядке исчисления страховых взносов, налога на прибыль и налога на имущество. В 2012 году согласно п.3 ст.346.21 Налогового кодекса РФ, сумма налога (авансовых платежей по налогу), исчисленная за налоговый (отчетный) период, уменьшалась налогопла-

тельного медицинского страхования в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года. Следовательно, они вправе были уменьшить сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2012 год на вышеуказанные страховые взносы без ограничения. С 1 января 2013 года, в соответствии с п.3.1 ст. 346.21 НК РФ, индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на уплаченные страховые взносы в Пенсионный

www.real-business.ru

правознание | процессы

фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года. При этом Кодексом не предусмотрено ограничения для индивидуальных предпринимателей, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы и не производящих выплат и иных вознаграждений физическим лицам, по уменьшению сумм налога (авансовых платежей по налогу) на сумму уплаченных ими страховых взносов.

Пример из практики

В

связи с введением в действие главы 26.5 «Патентная система налогообложения» НК РФ одним из читателей «Р.Б.» был задан вопрос: Я осуществляю розничную торговлю на территории торгового комплекса с площадью торгового места менее 50 квадратных метров. Согласно письму МФ РФ от 14.08.2012 N 03-11-09/64, деятельность, осуществляемая на территории торгового комплекса, должна облагаться в рамках иных режимов налогообложения. Вме-

сте с тем, согласно письму МФ РФ от 08.08.2012 N 03-11-11/230, применение патентной системы налогообложения в торговых комплексах (торговых центрах, торговых домах) правомерно. Данные письма содержат противоположные выводы. Прошу разъяснить, вправе ли индивидуальный предприниматель, осуществляющий розничную торговлю в торговых комплексах, торговых центрах, торговых домах, применять патентную систему налогообложения с 01.01.2013 г.? Ответ однозначен. В соответствии с п. 2.45 и 2.46 ст. 346.43 НК РФ патентная система налогообложения может применяться индивидуальными предпринимателями в отношении предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, и через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети. Разрешено также применять па-

тентую систему при оказании услуг общественного питания через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 кв. м по каждому объекту организации общественного питания. Выдача патентов на эти виды деятельности предусмотрена с 1 января 2013 года. Начиная с этой даты, индивидуальный предприниматель на патенте может использовать труд 15 наемных работников (в настоящее время только пять человек). Кроме того, субъектам РФ предоставлено право в целях установления размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, дифференцировать виды предпринимательской деятельности, указанные в п.2 ст. 346.43 НК РФ, если такая дифференциация предусмотрена Общероссийским классификатором услуг населению или Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. реальный бизнес апрель 2013

71

процессы | сегмент

Фундамент для мяса

Сложная ситуация в мясной и мясоперерабатывающей отрасли на юге сложилась не только по причине неблагоприятной ситуации с урожаем, но и по причине вступления страны в ВТО, неопределенности в отрасли и недостаточной поддержки ее государством, считают игроки рынка.

Те к с т Д и а н ы Д а д а ш е в о й

Умеренный негатив

В

прошлом году в мясном животноводстве региона наблюдались умеренно негативные тренды. По информации Максима Клягина, аналитика УК «Финам Менеджмент», производство мясного сырья снизилось на 5% год и составило около 354,5 млн тонн. Основным фактором для такой динамики стала неблагоприятная конъюнктура зернового рынка. «На фоне неурожая сезона 2011-2012 гг., от которого в большей степени пострадали как раз южные регионы, наблюдался существенный рост стоимости комбикормов. А на них как раз приходится основная доля в себестоимости производства мясосырья, что значительно повышало издержки профильных компаний, оказывало значительное давление на рентабельность и выступало причиной сокра-

72

реальный бизнес апрель 2013

щения бизнеса, – считает Максим Клягин. – Вместе с тем, фундаментально мясное животноводство, безусловно, остается одним из наиболее привлекательных направлений отечественного АПК и сохраняет огромный потенциал роста». Другая причина, способствующая спаду местного производства, – вступление в ВТО и снижение пошлин. Исполнительный директор Группы компаний «ТАВР» Артур Давидьян признает, что сегодня сложились достаточно сложные условия существования свиноводства. По словам г-на Давидьяна, мясной бизнес-комплекс занимает 23% рынка на юге России. Как отметил эксперт, после вступления России в ВТО компания готовится к вызову и решает, в каком направлении двигаться дальше. Хотя сегодня именно это производство – главный источник свежего мяса в розничные сети.

Как добавляет генеральный директор «ГРУППЫ АГРОКОМ» Сергей Сапотницкий, сегодня форма поддержки государством не определена, и в регионе необходим серьезный и хороший инвестклимат. В качестве хорошего примера он привел плодотворное сотрудничество бизнеса и власти на Кубани: это деятельность Новороссийского мясокомбината, одного из предприятий «Группы Агроком». «В ближайшие два года мясной рынок будет кардинально меняться, – продолжает эксперт. – Государственная политика такова, что отрасль будет консолидироваться. То есть будут созданы несколько крупных игроков со стадом более 1 млн голов. Поэтому сегодня в условиях неопределенности инвестировать в отрасль многие опасаются. Но мы продолжаем строить и развивать свиноводческое направление».

www.real-business.ru

сегмент | процессы

Мясо в цифрах

11 ,6 63% 41% млн тонн составил суммарный объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий за 2012 год. Это на 6,1% выше показателя 2011 года.

4,8 млн тонн

7,4 млн тонн

от суммарного показателя скота и птицы на убой в живом весе составило производство птицы. Данный сектор является лидером и по темпу положительного прироста – 12,0% по сравнению с 2011 годом. На убой по итогам 12-ти месяцев 2012 года отправлено 3,3 млн тонн свиней в живом весе, что на 3,5% выше, чем годом ранее. И даже сектор КРС, который давно не мог похвастаться положительной динамикой, в 2012 году продемонстрировал увеличение производственного объема по сравнению с 2011 годом на 1,3% до 2,9 млн тонн.

от этого показателя приходится на сельскохозяйственные организации, где удалось нарастить производство на 11,7%.

3479

Объем отправленных на убой скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в разрезе Федеральных округов РФ по итогам 2011-2012 гг., тыс. тонн 3083

январь-декабрь 2011

738 774

УФО

СКФО СЗФО

195 196

679 731

785 841

1381 1351

1617 1681

2486 2578

январь-декабрь 2012

ЦФО

ПФО

СФО

2,5

млн тонн

ЮФО

составил объем импорта по итогам 2012 года. Это на 6% превышает показатель 2011 года.

без стран Таможенного союза

ДФО

ЮФО – единственный

округ, где по сравнению с предыдущим годом отмечено снижение показателей. Из-за частых вспышек АЧС регион несет сильные потери. За год производственный показатель упал на 2%. Если по КРС и птице относительно 2011 года удалось нарастить показатели на 5% до 360 тыс. тонн и 529,1 тыс. тонн соответственно, то свиней на убой в 2012 году отправили на 17% меньше, чем годом ранее, а именно 356 тыс. тонн.

Рост замечен по всем товарным группам, за исключением пищевых субпродуктов, которые ввезли в 2012 году на 4% меньше, чем годом ранее. Импорт свинины свежей и охлажденной за год вырос на 10%, говядины – на 4%, мяса птицы – на 11%. Самый высокий показатель приходится на свинину – 30% от суммарного объема импорта. реальный бизнес апрель 2013

73

процессы | персонал

В ПОГОНЕ ЗА КАДРАМИ

Благоприятный инвестиционный климат Краснодарского края способствует появлению все большего числа новых вакансий. А вот с наличием на местном рынке труда достаточного количества адекватно оценивающих себя профессионалов дело обстоит куда сложнее.

Те к с т А л е н ы Л а п т е в о й

Сели в яму

Г

лавной тенденцией текущего года эксперты называют рост рекрутинговой и соискательской активности. Причем соискатели активнее в поиске работы, чем работодатели в поиске сотрудников. В январемарте компания HeadHunter наблюдала прирост резюме краснодарских кандидатов на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Число вакансий тоже растет, но более спокойными темпами – на 46%. Более высокие темпы роста резюме соискателей по сравнению с числом

74

реальный бизнес апрель 2013

вакансий отметили и аналитики рекрутингового портала Superjob.ru. В связи с активизацией кандидатов они наблюдали и еще одну тенденцию – небольшой рост конкуренции среди соискателей: с 4,1 резюме на одну вакансию в начале января до 4,4 в начале апреля. Валерия Чернецова, руководитель отдела аналитики рекрутингового портала Superjob.ru: – Наиболее острая конкурентная борьба среди соискателей разворачивалась за позиции высшего руководящего звена (порядка 15 резюме на

вакансию), хотя по сравнению с началом года заметно небольшое снижение конкурса (-0,5 п.). А вот среди рабочих, несмотря на снижение спроса (-16% вакансий) и значительный рост предложения (прирост резюме составил 66%), конкуренция остается минимальной (1,2 резюме на вакансию). Анна Брюкова, маркетолог HeadHunter по Черноморско-Кавказскому округу, добавляет, что наиболее активны на юге компании, занимающиеся строительством и отделкой, туризмом и гостинично-рестор-

www.real-business.ru

персонал | процессы

анным бизнесом, сельским хозяйством, а также производством и дистрибуцией алкоголя. Среди ведущих тенденций рынка эксперты отмечают усиливающееся влияние последствий «демографической ямы 90-х». Серьезный спад рождаемости тех лет сильно отразился на современном рынке труда, лишив его солидной части молодого поколения в возрасте 22-24 лет. Причем, по оценке рекрутеров, ситуация не изменится вплоть до 2020 года. Пик кадрового кризиса придется на 2016–2018 годы. Усугубляет ситуацию и недостаточно высокий уровень знаний выпускников. Во-первых, качество их подготовки в стенах учебных заведений оставляет желать лучшего, в том числе потому, что учебная база далеко не всегда соответствует реальным потребностям бизнеса. Вовторых, свою роль сыграла низкая рождаемость 90-х годов, ослабившая конкуренцию при поступлении в вузы. Татьяна Андриенко, региональный директор компании «Бигл»: – Отсутствие соревновательной составляющей уравнивает учащихся и тянет к некой средней планке. Не нужно быть лучшим из лучших, диплом получат все, многие – даже красный. Как продолжает эксперт, по одним направлениям (экономисты, юристы, управленцы) наблюдается избыточный выпуск специалистов, а по другим ощущается их явная нехватка. В результате некоторые работодатели вынуждены искать перспективных работников еще на стадии их обучения, дополнительно готовить квалифицированный персонал «для себя» со студенческой скамьи или попросту переучивать уже принятых на работу молодых специалистов. Татьяна Андриенко: – Сегодня работодатель борется за талантливую молодежь, рынок труда насыщен вакансиями для кандидатов без опыта работы/с минимальным опытом. Современная молодежь хорошо ощущает свою значимость на рынке труда, а потому может себе позволить необоснованно завышать зарплатные ожидания, тщательно выбирать вакансии, назначать встречи с работодателем и игнорировать их. Одной из ярких тенденций эксперты считают возрастающую активность

кандидатов из других регионов, в частности Западной Сибири и Дальнего Востока. Вера Лайзан, директор рекрутинговой компании «Кеттари»: – Еще несколько лет назад случаи переезда кандидатов из других городов России в Краснодар ради перспективной работы были единичными. В последние же полгода это уже тренд. Регион, традиционно привлекающий кандидатов из Сибири своими климатическими условиями, в настоящее время ассоциируется у соискателей с экономической активностью и возможностями участия в новых проектах в различных сферах бизнеса. Впрочем, не все работодатели готовы нести повышенные издержки, свя-

дых, а молодые кадры ищут работу в крупных компаниях, желательно европейских, активно переезжают в большие города. Татьяна Андриенко: – Две категории вакансий традиционно считаются проблемными с точки зрения подбора: менеджеры по продажам инженерного оборудования и деталей, инженеры по проектным продажам, а также производственные позиции разного уровня. Проблема закрытия позиции менеджера по продажам и инженера по проектным продажам объясняется просто. Возраст успешного энергичного менеджера, по мнению работодателя, составляет 23-28 лет, в отдельных случаях, в зависимости от специфики продаваемого товара, – до 30 лет. Если мы посмо-

Серьезный спад рождаемости в 1990-х сильно отразился на современном рынке труда, лишив его солидной части молодого поколения. По оценке рекрутеров, пик кадрового кризиса придется на 2016–2018 годы

занные с привлечением кандидата из другого региона. Так, по данным аналитиков рекрутингового портала Superjob.ru, по сравнению с началом года работодатели стали реже рассматривать иногородних специалистов на краснодарские вакансии (доля вакансий для иногородних снизилась с 58% до 55%).

В погоне за престижем

Н

аибольший дефицит на рынке труда существует среди технических специальностей. Профессия инженера уже порядка двух десятков лет не популярна среди молодежи, которые считают ее непрестижной и малооплачиваемой. Анна Брюкова: – Наибольшие сложности представляет закрытие рабочих позиций и квалифицированного персонала, способного работать по новым технологиям. Специалисты старой закалки и системы обучения уходят с предприятий на заслуженный от-

трим на год рождения «идеального» менеджера, то опять попадем в демографическую яму. Мария Колобова, директор дивизиона «Юг» кадрового холдинга «АНКОР»: – Спрос на технические специальности в Краснодарском крае обусловлен реализацией большого количества масштабных проектов, связанных как с предстоящей Олимпиадой, так и с развитием промышленных производств. В связи с этим требуется все больше редких точечных специалистов со знанием иностранных языков. Их поиск действительно занимает больше времени и усилий, чем, например, подбор административного персонала. Однако найти можно любого специалиста. Если в крупные промышленные и административные центры соискатели готовы переехать, то поиск специалистов для компаний, расположенных в небольших городах или поселках, вызывает определенные сложности. реальный бизнес апрель 2013

75

процессы | персонал

Динамика роста вакансий в 1 квартале 2013 года:

рабочие специальности (-16%) сырьевой сегмент (+88%)

кадровое дело и управление персоналом (+39%)

административные должности (+28%)

промышленность (+20%)

транспортная сфера (+17%)

Источник: портал Superjob.ru

Анна Брюкова: – Одна из важнейших проблем подбора персонала на производственные предприятия связана с расположением производств. Как правило, такие предприятия находятся не в Краснодаре, а в близлежащих городах – Армавире, Кореновске, Майкопе и пр. Привлечь хорошего технолога на работу в небольшие города, станицы гораздо сложнее, чем в мегаполис. Работодатели вынуждены переманивать работников из смежных производств, а также соседних регионов. Это ведет за собой удорожание подбора персонала, необходимость увеличения его экономической мотивации. Вторым популярным способом решения данной проблемы является создание кадрового резерва. В большинстве случаев при подборе производственного персонала необходима релокация из других регионов, соглашается Татьяна Андриенко. Однако работодатель не всегда готов оплачивать переезд и проживание сотрудников. К тому же мобильность населения в нашей стране крайне низка из-за проблем с доступностью жилья во многих регионах.

Дефицитные кадры

В

прочем, узкопрофильные инженерные специалисты – не единственная редкость среди соискателей на кадровом рынке. Есть и другие позиции, для закрытия которых нужно приложить немало усилий. Так, специалисты компании «Кеттари» отмечают острый недостаток высококвалифицированных кандидатов из сферы производства продуктов питания и сельскохозяйственных товаров.

76

реальный бизнес апрель 2013

Вера Лайзан: – Представители современного кубанского агробизнеса предъявляют к соискателям высокие требования, предлагая при этом соответствующую оплату труда, компенсационный и релокационный пакеты. К сожалению, профессионалов, соответствующих требованиям высокотехнологичных сельскохозяйственных компаний, крайне мало. Это обусловлено тем, что продолжительное время работа в сельском хозяйстве была непривлекательной и непрестижной: уровень заработных плат ниже среднерыночных показателей, высокие ежедневные

рах, как страхование (0,9 резюме на 1 вакансию), рабочие специальности (0,7 резюме на 1 вакансию), автомобильный бизнес (1,7 резюме на 1 вакансию), медицина (1,6 резюме на 1 вакансию). Замечу, что оптимальным показателем для рынка труда является соотношение 2-3 резюме на 1 вакансию. Обратная ситуация отмечается в таких сферах, как юриспруденция, закупки, образование, управление персоналом, бухгалтерия и финансы, IT. Наиболее высокая конкуренция среди соискателей традиционно прослеживается в сферах

На фоне довольно низкой квалификации соискатели имеют высокие требования к условиям труда и компанииработодателю трудозатраты и неопределенные перспективы развития отрасли в целом. Кроме того, по мнению г-жи Лайзан, намечается тенденция «перегрева» рынка труда и в сфере ретейла. Количество вакансий в продуктовом, одежном, мебельном и даже банковском ретейле превышает количество соискателей, соответствующих требованиям работодателей. Для привлечения профессиональных специалистов компании вынуждены повышать уровень оплаты труда и расширять компенсационный пакет. Анна Брюкова: – Недостаток профессиональных кадров наблюдается в таких сфе-

«Топ-менеджмент» (здесь на 1 вакансию приходится более 9 резюме) и «Начало карьеры/студенты» (на 1 вакансию для молодых специалистов приходится около 11 резюме).

Дисбаланс ожиданий

В

соотношении условий предложений работодателей и ожиданий кандидатов эксперты усматривают явный дисбаланс. По словам Татьяны Андриенко, кандидатов все чаще интересует уровень компании, сильный HR-бренд, комфортная окладная часть зарплаты, ДМС, корпоративный автомобиль, различные компен-

www.real-business.ru

персонал | процессы

сации, наличие корпоративного университета или внутренних тренингов и т. д. В результате на фоне довольно низкой квалификации соискатели имеют высокие требования к условиям труда и компании-работодателю. Татьяна Андриенко: – Во многих компаниях заработная плата не индексируется последние два года, в то время как зарплатные ожидания кандидатов стремительно растут. При этом многие компании малого и среднего бизнеса уходят «в тень», ввиду чего их предложения на рынке труда при популяризации «белой зарплаты» на федеральном уровне становятся менее привлекательными для кандидатов. Впрочем, не все эксперты согласны с тем, что зарплатные ожидания кандидатов растут. Исследование базы вакансий и резюме, размещенных на hh.ru, показало, что среднее предложение по зарплате, указываемое в вакансиях краснодарских компаний, не изменилось по сравнению с прошлым годом и в первом квартале 2013 года составляет около 25 тыс. рублей. При этом «аппетиты» соискателей немного уменьшились: если в прошлом году средний желаемый доход, указываемый в резюме, составлял 30 тыс. рублей, то в январе-марте текущего года – уже 26 тыс. В компании HeadHunter данный факт связывают с ростом соискательской конкуренции, подогреваемой желающими переехать в южный регион. Для работода-

проще научить заново корпоративным стандартам, чем ломать сложившиеся стереотипы опытного кандидата. По мнению Татьяны Андриенко, это выигрышная стратегия, так как работодатель экономит бюджет на подбор и выплату зарплаты, формирует лояльность сотрудника к компании и т. д. Мария Колобова: – Стали появляться запросы от руководителей, которые делают упор на личностные особенности соискателя, его соответствие корпоративным ценностям, а квалификацию и необходимые знания в области профессии готовы дать на местах. К сожалению, такая практика распространяется не на все профессии. Есть задачи, которые нужно решать здесь и сейчас, например, менеджеру проекта, финансовому директору, сервисному инженеру. В этих случаях работодатель не всегда готов идти на уступки к опыту или квалификации специалиста. И рекрутеру приходится искать необходимого специалиста, до тех пор пока он не найдет «звезду». По мнению Татьяны Андриенко, растут требования к образованию. Диплом вуза по-прежнему необходим, чтобы устроиться на хорошую работу, но работодатели четко понимают, что наличие «бумажки» не всегда является показателем реальных знаний кандидата. «Намного больше ценятся практические навыки и дополнительное образование

В то время как растущая конкуренция среди соискателей толкает их на снижение зарплатных ожиданий, работодатели вынуждены пересматривать свои требования к опыту потенциальных работников телей это означает увеличение шансов выбрать подходящих сотрудников с наименьшими затратами на подбор и мотивацию. В то время как растущая конкуренция среди соискателей толкает их на снижение зарплатных ожиданий, работодатели вынуждены пересматривать свои требования к опыту потенциальных работников. Все чаще работодатели действуют по принципу:

по профилю работы, способность кандидата к саморазвитию. Например, хорошее знание английского языка, диплом МВА, сертификаты о прохождении тренингов и семинаров», – комментирует эксперт. В отношении стартовых позиций, по словам Валерии Чернецовой, требования, наоборот, смягчились. «Работодатели стали чаще устраивать стажировки для молодых специа-

Динамика роста заработных плат* в 1 квартале 2013 года

*указана средняя заработная плата и рост за год.

Программист 35000 руб.

+50% Мерчендайзер 20000 руб.

+30% Строительство 40000 руб.

+23% Менеджер по работе с клиентами 30000 руб.

+20% Источник: HeadHunter

листов, на сегодняшний день более половины компаний принимают сотрудников в качестве стажеров», – уточняет эксперт. Анна Брюкова: – Все больше работодателей осознают необходимость работы с молодыми специалистами. Многие компании имеют практику работы с так называемым «поколением Y», предлагая обучение и развитие в компании. Нередки случаи предложения стажировок молодых специалистов, когда соискатель может получить опыт работы и перспективу трудоустройства, а компанияработодатель имеет возможность оценить потенциал сотрудника до принятия его в штат. Со своей стороны, молодежь стремительно теряет интерес к вакансиям, не предполагающим карьерного роста, таким как промоутеры, продавцы-консультанты, комплектовщики и т. д. реальный бизнес апрель 2013

77

процессы | зарплатомер

Работники автосалонов По данным службы исследований HeadHunter Южный округ, в автомобильном бизнесе с начала года на одну вакансию приходилось одно резюме – это говорит о дефиците кадров в сегменте.

Доля вакансий и резюме (%) 38

40 33

13

10 5 1

Автомойщик

Другие специальности

15 500

Автоэлектрик

30 000

29 000

Мастерприемщик

20 000

24 000

25 000

Автомеханик/ Автослесарь

33 000

32 000

Менеджер по продажам автомобилей

2

17 500

6

3

35 000

15

34

в вакансиях в резюме

Уровень заработных плат (руб.) источник HeadHunter Южный округ

78

реальный бизнес апрель 2013

Число вакансий на автомобильном рынке постоянно растет, небольшое снижение эксперты наблюдают во время сезонных колебаний. Пик роста количества вакансий в прошлом году пришелся на август. В марте этого года число вакансий выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – прирост 93%. Среди соискателей пик активности пришелся на ноябрь – рост по сравнению с прошлогодним январем 8%, в этом году претенденты были активнее в марте – рост 23%. В данной сфере существует нехватка специалистов на позиции: автослесарь, автоэлектрик, автомойщик (одно резюме – одна вакансия). В избытке мастера-приемщики (на одну вакансию приходится порядка четырех резюме). Наибольшим спросом у работодателей пользуются менеджеры по продажам автомобилей, запчастей, дорожностроительной техники. Среди соискателей ситуация схожа – много желающих работать в продажах. Менее распространены такие позиции, как электрик-диагност, автоколорист, кузовщик, существуют вакансии, связанные с административной работой в автосалонах (встреча клиентов и др.). Активность соискателей в течение прошлого года изменялась в зависимости от сезона. В декабре на одну вакансию в среднем соискатели откликались 44 раза (очень высокий показатель для данной области). Самое высокое значение показателя отмечено в марте и декабре прошлого года, а самое низкое – в июне – 25 откликов. По словам экспертов, в марте этого года соискателей меньше, нежели чем в аналогичный прошлогодний период – 33 отклика. По всем позициям работники автомобильного бизнеса хотят получать чуть больше, чем предлагают работодатели. Наибольшие запросы по заработной плате у мастеровприемщиков. www.real-business.ru

зарплатомер | процессы

Кто работает в такси?

Службы такси смотрят на опыт вождения и знание города, настороженно относясь к дальнобойщикам. К таким выводам пришла служба исследований HeadHunter, проанализировав вакансии краснодарских компаний.

Источник HeadHunter Южный регион

Половина соискателей не имеют опыта работы таксистами, большинство из них рассматривают работу в такси как временную – пока не трудоустроятся по своему основному профилю. В то же время для работодателей важен не столько опыт работы соискателя в такси, сколько практические навыки вождения и умение ориентироваться в городе. Настороженно службы такси относятся к соискателям с опытом работы водителемдальнобойщиком. Многие в описании вакансии сразу указывают, что не рассматривают резюме подобных кандидатов.

Требования работодателей

Портрет соискателя

Большинство работодателей ценят в потенциальных сотрудниках:

Возрастной диапазон довольно широк. Большинство соискателей это люди 26-45 лет (65%).

- умение хорошо ориентироваться в городе - наличие опыта вождения от 3 лет - вежливость, опрятный вид

В требованиях некоторых вакансий указано: - славянская внешность (особенно часто в вакансиях московских компаний) - наличие личного автомобиля - наличие телефона с поддержкой Интернета

89%

38% 34% 28%

соискателей – мужчины

кандидатов имеют неполное высшее образование среднее могут похвастаться высшим образованием

Более половины соискателей не имеют опыта работы в такси и всего 10% проработали в такси более 6 лет. реальный бизнес апрель 2013

79

события

Поработать на заправке В марте на одной из АЗС сети «Газпромнефть» в Краснодаре было непривычно много «сотрудников» – практикум «Гемба для СМИ» собрал корреспондентов ведущих краснодарских изданий. Представители СМИ поработали заправщиками,

80

реальный бизнес апрель 2013

операторами и управляющими. Практикум «Гемба для СМИ» не только вызвал интерес журналистов, но и подтвердил свою эффективность с точки зрения усовершенствования рабочих процессов на автозаправочной станции.

www.real-business.ru

события

Проверим грамотность?

6 апреля в 35 странах мира прошла международная акция «Тотальный диктант» – добровольный диктант по русскому языку, который могут написать все желающие. Акция прошла в 180 городах, из которых 130 расположены в России, а 50 – за рубежом. Количество участников «Тотального диктанта» достигло 32 280 человек, в том числе 2 564 за рубежом. В Краснодаре желающих проверить свою

грамотность 6 апреля приняли четыре площадки города: Факультет журналистики КубГУ, Школа танцев «Без правил», Resto-Club Lilia и кафе ProSushi. На данный момент проверено более 90% работ. Пятерки получили 335 участников. Наибольшие сложности у участников диктанта вызвало написание таких слов, как «наперсник», «экзистенциальный», «коммунизм» и «чересчур».

реальный бизнес апрель 2013

81

ГДЕ НАЙТИ РЕАЛЬНЫЙ БИЗНЕС БАНКИ «АК БАРС» БАНК ул. Седина, 176 «БАНК АДМИРАЛТЕЙСКИЙ» ул. Кирова, 126 «АЛЬФА БАНК» ул. Красных Партизан, 525 ул. Красная, 124, литер Б ул. Ставропольская, 128 «АЛТАЙЭНЕРГОБАНК» ул. Северная, 288 «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ул. Северная, 324 «ВТБ» ул. Красноармейская, 116/2 КБ «ГЛОБЭКС» ул. Красноармейская, 43 «ГУТА-БАНК» ул. Красных Партизан, 567 «ЕВРОТРАСТ» ул. Красная, 118 «ЕКАТЕРИНИНСКИЙ» ул. Лузана, 19 «КЕДР» ул. Фабричная, 5 «КРАЙИНВЕСТБАНК» ул. Мира, 34 «КУБАНЬ ТОРГ БАНК» ул. Комсомольская, 4 «МДМ БАНК» ул. Бабушкина, 309 «МЕТКОМБАНК» ул. Кубанская Набережная, 64 «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» ул. Постовая, 41 «МОСКОМПРИВАТБАНК» ул. Сормовская, 118 «НББ» ул. Суворова, 74/1 «НЕФТЕПРОМБАНК» ул. Атарбекова, 1/2 «НОМОС-БАНК» ул. Дзержинского, 7 «ПЕРВОМАЙСКИЙ» ул. Красная, 139 «ПЕТРОКОММЕРЦ» ул. Захарова, 11 «РОСБАНК» ул. Тургенева, 135 «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ул. Короленко, 2 АКБ «СОЮЗ» ул. Северная, 445 «СТРОЙКРЕДИТ» ул. Ставропольская, 98 «УРАЛСИБ» ул. Красная, 152 «ЦЕНТР ИНВЕСТ» ул. Чекистов, 38 ул. Cадовая,113/1 «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» ул. Уральская, 98 СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ «АЛИКО» ул. Красная, 154 «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» ул. Красных Партизан, 28 «АЛЬЯНС» ул. Северная, 326 «ГЕФЕСТ» ул. Красная, 124, литер Б, оф. 901 «ГУТА СТРАХОВАНИЕ» ул. Аэродромная, 19 «ИНГОССТРАХ» ул. Шоссе Нефтяников, 37, оф. 303 ул. Тургенева, 138/1 «МОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» «МАКС» ул. Чапаева, 69 «НАСКО» ул. Северная, 400, оф. 201

82

реальный бизнес апрель 2013

«ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» ул. Северная, 443 ул. Ленина, 65, оф. 209 «РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ» ул. Суворова, 74 «РОСНО» ул. Северная, 326 «РОССИЯ» ул. Красная, 124 «СТРАХОВАЯ ГРУППА «СОГАЗ» ул. Путевая, 1 «СОГЛАСИЕ» ул. Рашпилевская, 193 «ЮГОРИЯ» ул. Северная, 324, литер К ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ CARCADE ул. Кубанская Набережная, 62, БЦ «Аскона», оф.601 Siemens Finans ул. Московская, 59/1, оф. 906, БЦ «Девелопмент-Юг» «АЛЛАТИКА» ул. Гимназическая, 51, оф. 103 «АЛЬФА-ЛИЗИНГ» ул. Красных Партизан, 218, оф. 59 «АЛЬЯНС-ЛИЗИНГ» ул. Аэродромная, 27, оф.309 «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» ул. Индустриальная,10, оф. 8 «БКС» ул. Красноармейская, 43 «ВТБ 24 ЛИЗИНГ» ул. Бабушкина, 252, оф. 7 «ВЭБ-ЛИЗИНГ» ул. 40 лет Победы, 34, оф. 703 «ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ» ул. Дмитриевская Дамба, 11 «АК ГРУЗОМОБИЛЬ-ЛИЗИНГ» ул. Ростовское шоссе, 14/8 «ДОРОЖНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЛИЗИНГ» ул. Орджоникидзе, 46, оф. 407 «ЕВРОПЛАН» ул. Рашпилевская, 157, БЦ «Венский дом» «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» ул. Тургенева, 135/1, оф. 302 «ПРУССИЯ» ул. Уральская, 128, оф. 311 «РАФ-ЛИЗИНГ» ул. Сормовская, 3/7, оф. 105 «РМБ-ЛИЗИНГ» ул. Северная, 324, литер К, оф. 11 «СТОУН-XXI» ул. Ленина, 65, оф.410 «ФИНАМ» ул. Красная, 165/1 «ШРЕИ» ул. Северная, 357, оф. 141 «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ» ул. Стасова, 178 АВТОСАЛОНЫ, автосервисы FIAT («ТЕМП АВТО») ул. Бородинская, 160/3 FORD («ТЕМП АВТО») Ростовское шоссе, 12/6 HYUNDAI («МОДУС») ул. Дзержинского, 229/5 KIA («ТЕМП АВТО») Ростовское шоссе, 12/6 NISSAN («МОДУС») Ростовское шоссе, 26/2 NISSAN («ОРБИТА») ул. Аэропортовская, 4/2 SSANGYONG («ТЕМП АВТО») ул. Бородинская, 160/3 UAZ («ТЕМП АВТО») ул. Бородинская, 160/3 VOLKSWAGEN («ГЕДОН-АВТО») ул. Селезнева, 204 VOLVO («ПРЕМЬЕР МОТОРС ЮГ») ул. Старокубанская, 122/1

«АКСИОМА МОТОР СПОРТ» ул. Северная, 522 «АУДИ ЦЕНТР КРАСНОДАР» ул. Дзержинского, 231/2 «ИНФИНИТИ ЦЕНТР КРАСНОДАР» ул. Ялтинская, 73 «КУБАНЬ-АВТО-ТЕХНИКА» ул. Горячеключевская, 2 «ТОЙОТА ЦЕНТР КУБАНЬ» Тургеневское шоссе, 12б РЕСТОРАНЫ, кафе GENTLE ул. Новицкого, 3 GRAND PUB ул. Красная, 169/1 MCKEY ул. Красных Партизан, 218 «АРБАТ» ул. Красная, 81 «КРАСНЫЙ ЛЕВ» ул. Гоголя, 68 «МАО БАР» ул. 40 лет Победы, 144/4 ул. Кожевенная, 54/1 «МОСКВА» ул. Покрышкина, 27 «ПИВНАЯ» ул. Думенко, 51 «ПИВНАЯ №1» ул. Колхозная, 60 «Т-КАФЕ» ул. Тургенева, 138/6, 2 этаж ул. Красных Партизан, 173, 2 этаж ул. 40 лет Победы, 144/5, 2 этаж «ЧЕРТОВКА» ул. Коммунаров, 236 «ШЕРЛОК ХОЛМ» ул. Карасунская, 80 ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ FITNESS LAND ул. Зиповская, 24/2 «ФЕНИКС» ул. Тургенева, 135/1 «ФОРМА» ул. Кузнечная, 6 А также ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ул. Красная, 35 «АЯКС РИЭЛТ» ул. Рашпилевская, 179/1 «ВАШ СОВЕТНИКЪ» ул. Красная, 154, 4 этаж «ДИНАСТИЯ PR» ул. Красная, 113, оф. 604 «ТРК ЕКАТЕРИНОДАР» (СТС-КРАСНОДАР) ул. Рашпилевская, 32 ЖК «КАЯН» ул. Красная, 113, оф. 301 «КУБАНЬИНВЕСТ» ул. Яна Полуяна, 39, оф. 11 «ПРИСЛИ» ул. Леваневского, 15 «РЕАЛ» ул. Офицерская, 36 «СТРОЙ ИНТЕРНЕЙШНЛ» ул. Одесская, 43 «ЧАЙКА» ФИЛИАЛ «КУБАНЬ» ул. Селезнева, 204/2

www.real-business.ru