거대한 돈의 흐름 Megatrends
메가트렌드? Megatrends?
메가트렌드란 세상의 모양을 만들고 변화시키는 거시경제적이고 지형학적 전략에 기반한 힘이자 동력을 말한다.
왜? 메가트렌드를 살피고 추적하나? 세상이 어떻게 바뀔지를 미리 예상하고, 위협에 기반한 위험일지 아니면 미래 수익과 지배의 기회일지를 빨리 파악해서 미리 준비하거나 현재의 전략을 점검/수정하기 위해서. 이를 식별하고 이에 따른 영향/암시(Implications)를 판단하는 것이 매우 중요한 통찰/능력이 된다.
누가하나? 글로벌 메가트렌드를 정하고 정의할 수 있는 기관은 많지 않다. 현재 전 세계에서 PwC, BlackRock, EY(Ernst & Young) 정도만 메가트렌드를 정의하고 이를 인정받고 있다. 돈과 전략을 다루는 기업들이다. 결국 메가트렌드는 돈의 흐름이다.
어떻게 활용되나? 기업들은 전략과 투자를 다루는 과정에서 글로벌 사회의 거시/미세 변화를 다시 정의하고 전략을 재정렬(Realignment) 시키고 투자 포트폴리오를 정비한다. 돈의 흐름을 먼저 잡고 놓치지 않기 위해서다.
5대 메가트렌드 ① ② ③ ④ ⑤
글로벌 경제력 이동 인구통계학적 이동 도시화 가속 기술의 도약 기후변화와 자원부족
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글로벌 경제력 이동 Shift in Global Economic Power
패권 경쟁 미국과 중국의 패권(Hegemony) 경쟁. 패권이란 특정 집단을 주도할 수 있는 권력 또는 지위로 한 지배 집단이 다른 집단을 대상으로 행사하는 정치, 경제, 사상 또는 문화적 영향력이다.
패권 3종 세트 ▶ 정치: 직접적인 지배력은 아니지만, 이념적인 지배구조의 원점이다. ▶ 경제: 국가 경제력은 통상 국내총생산(GDP)로 나타낸다. 수출/수입과도 밀접한 연관성이 있다. ▶ 군사: 영토/영해/영공 수호와 그 이상 우주까지도 지배력을 행사하는 힘. 막대한 재정, 이해당사 국가와 절충/동맹/외교가 필요하다.
패권의 이동 2021년 현재 패권 3종 세트를 모두 구비한 국가는 지구상에 단 한 곳, 바로 미국이다. 하지만 경제 패권은 미국에서 중국으로 빠르게 이동하고 있다.
글로벌 경제 성장 이동 인류 역사에서 서구의 경제 지배 기간은 짧았다. 과거, 노동력과 생산력 중심이었지만, 지금은 소비 중심으로 축이 이동 중이다. 자본 흐름 방향도 조정되고, 특히, 신흥시장의 부상에 따라 교역과 투자의 상호연결성이 중요해졌다. 중국은 아프리카와 북해 자원 투자를 포함하여 서구에서의 경제적 존재감을 확장하고 있다.
글로벌 경제 성장 이동 산업적 사례 1. 아시아태평양 국가는 과거의 수출 주도 성장에서 지금은 점점 디커플링이 되고 있다. 2. 인도, 중국의 중산층 급증 등으로 신흥시장, 특히 아시아로 방향 축이 전환되고 있다.
글로벌 경제력 이동에 따른 4가지 영향 서구 주도에서 다극화 세계 현상으로 권역별 기업 경쟁 환경 재형성. 자본주의와 계획경제가 다시 경쟁. 시장 성숙으로 영향력과 자본력 상실에 따라 인재/사업 매력도 저하. 새로운 지형학적 상황과 요인으로 차원이 다른 경쟁 양상.
단위: $조
인류 역사: 글로벌 경제력 이동 PwC의 보고서는 기원전에는 이집트, 그리스로, 그리고 로마로 넘어가며 기원후가 된다. 5-16세기는 중국, 17세기부터 현재까지는 서유럽과 북미로 경제 패권이 이동했다. 이제 경제 패권은 어디로 갈까? 400년 만에 경제 패권이 다시 중국을 위시한 아시아로 돌아온다고 전망된다.
글로벌 경제 패권 연대기
세계는 대변혁 중 중국 은행보험감독관리위원회 궈수칭(郭樹淸) 주석: (2021년 1월 공개 연설)
"세계는 100년에 한 번 찾아올까 말까 한 대변혁을 겪고 있다. 아시아가 수백 년 전 차지했던 선도적 지위로 돌아가게 될 것이다". 전 세계가 알고 있다. 미국은 피가 마르고 동맹국들은 눈치를 보고 있다.
인류 역사: 글로벌 경제력 이동 영국 BBC (2020년 12월 뉴스) COVID-19로 중국 경제가 미국 경제를 추월하는 시점이 당초 전망 대비 5년이나 단축되었다. 미국은 올해인 2021년에 경제 반등을 이루지만 2022~2024년 연 1.9% 성장, 그 이후엔 연 1.6%로 전망된다. 중국은 COVID-19 최초 발병국임에도 사회주의 이점을 이용해서 조기 방역에 성공하여 2025년까지 연 5.7%, 2026~2030년 연 4.5% 성장을 보일 것이다. 중국 GDP가 미국 GDP를 추월하는 시점은 2028년으로 전망되고 있다.
중국-미국 GDP 2010-2035(단위 $조)
BlackRock 2020년 메가트렌드 보고서 아시아 경제의 부흥 세 가지 요약 1. 중국은 매주 2명의 억만장자 탄생(2018 기준) 2. 글로벌 중산층은 매년 1억 5천만 명씩 증가. 그중 90%가 아시아 권역. 3. 인도는 1분당 44명이 최빈곤층에서 탈출.
BlackRock 2020년 메가트렌드 보고서
Blackrock 중국과 미국의 연결 인구 비교 2018년 기준
중국의 엄청난 디지털 잠재력
온라인 총인구 오프라인 총인구
경제 패권 이동에 따른 국방/안보 4가지 이슈 1. 태평양 해상 교역로 전략. 아시아 경제/인구와 교역 증가로 태평양 해상 교역로의 중요성 증가. 2. 중국 지역 패권국에서 글로벌 패권국으로 부상. 3. 북한의 파괴적 관련성이 증대. 지독한 경제 상황, 호전적 언행, 예측불가 리더십이 지역 불안정 가중. 4. 아시아태평양 지역의 서구 국가 영향 능력 저하.
태평양과 인도양 해상 교역로
출처: Investment U
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인구통계학적 이동 Demographic shifts
인구 증가와 불균형 지구 인구는 계속 증가하지만 성장의 권역별/국가별 불균형은 경제력 이동과 자원부족 현상, 사회규범 변화도 촉발하고 노령화 노동인구 등도 바뀐다. 소비자 시장, 젊은 인력 구성, 교육, 고용 등 잠재적 생산성에 따라 사회 안정성도 달라진다.
인구통계학 이동 산업적 사례 1. 노령 인구가 증가함에 따라 도와줄 로봇 기술로 대체 또는 전환이 일어난다. 2. 기업의 인재/인력 유치 우려가 발생한다.
인구 고령화
출처: UN 노령화 보고서 1950-2050
인구통계학 이동의 5가지 영향 1. 성숙 경제와 부채 이용 능력이 제약되는 환경에서, 노령화 또는 노동 인력이 감소하면, 세금 인상 압력에 봉착. 2. 평균수명 증가로 사업 모델, 연금 비용, 인재의 목표 등에 영향을 끼칠 수 있다. 3. 고용 창출의 사회/정치적 압력이 거세지며, 특히 노령자와 빈곤층에 더 심각해진다. 4. 건강 보험 가입자 증가로 시스템 재설계, 보험료 인상 등 환경 유지 노력이 필요하다. 5. 세계 모든 분야에서 인력 개편의 필요가 대두된다.
인구통계학: 노령인구 증가와 의료비 증가 60세 이상 인구 급속 증가
미국 보건의료 지출 지속 증가
정부 재정지출 우선순위 변동 서구 사회 노령화 가속으로 공공 서비스, 보건의료에 대한 사회적 요구가 막대한 압력이 된다. 국방과 안보 지출은 축소될 수밖에 없다. 반대로, 신흥국, 저개발국의 청년 인구는 증가하여 급진화와 시민 소요를 발생시킬 수 있다. 따라서 이런 현상은 사회 내/외부 안보 이슈를 발생시키므로, 대처하기 위한 더 많은 투자와 혁신적인 전략이 요구된다.
저개발국 젊은 세대
10-24세 연령층 10명 중 9명이 저개발국 거주
10-24세 미고용자
미교육 청년 인구
출처: UN Population Fund's state of the World Population, 2014
인구통계학 이동 따른 국방/안보 2가지 이슈 1. 자원 경쟁이 치열해진다. 국방과 안보 지출 우선순위는 밀리게 되고 병역 가능 인구수도 제한된다. 2. 청년 팽창으로 불안 세력화가 나타난다.
인구 증가율 분포 인구 급속 팽창 지역에 주로 테러, 소요, 전쟁 빈발
출처: Economist Intelligence Unit
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도시화 가속 Accelerating Urbanization
메가시티 제2차 세계대전 후 1950년대는 세계 도시 인구수는 총 인구의 30% 미만이었다. 2030년까지 50%로 증가하여 49억 명이 도시에 거주할 것이라고 UN은 전망한다. UN은 2015년까지 1천만 명 이상의 메가시티 22개 중 17개가 신흥경제국에 있다. 도시 인구수는 2050년까지 50%에서 72%로 44% 증가할 것으로 예측된다. 지구인 10명 중 7명은 도시에 산다는 것이다.
2030년까지 메가시티 인구 급속 증가
출처: UN 경제사회국, 2018
메가시티의 5가지 메가트렌드 기술 혁신 2036년까지 $41조 IOT 투자
인구통계 사회 변화 65세 이상 미국인 8/10 도시 거주
신속 도시화 도시 향후 5년 $220억 인프라 개선에 투입
출처: UN 경제사회국, 2018
기온 변화 자원 희소 세계 100개 도시 주로 재생 에너지
신흥 글로벌 자산 440개 도시 GDP 성장의 절반 감당 2010-2025년
메가시티 산업적 사례 1. 시티(Citi) 그룹 150개 도시 전략 선정. 그중 80% 활성화. 나머지 진행 중. 2. 스마트시티. Cisco 스마트시티 개발을 위한 신규 솔루션과 이니셔티브를 개발.
메가시티의 2가지 영향 1. 메가시티들이 그 넓이와 수를 증가함에 따라, 많은 분석전문가는 메가시티들의 총합적 권력이 중앙정부와 경쟁할 것이라고 믿고 있다. 2. 메가프로젝트가 필요하다. 도시 인프라를 건설하고, 공항과 항구 등의 새로운 교역 흐름을 지원하며, 교육/건강/안보/고용 등을 다루기 위해 초대형 프로젝트들이 기획되고 시행되고 있다.
메가시티가 주는 엄청난 도전과제 폭발적인 도시화는 전통적 방위조직, 법 집행기관, 정보기관, 내부 보안기관에게 엄청난 도전을 줄 것이다. 인구의 급격한 증가는 정부의 기초적 서비스 공급 능력을 뛰어넘어, 급진화와 조직범죄의 대안적 지배구조, 비국가 테러리스트 조직의 성장을 자극하여, 도심 거주 인구를 불법적으로 강제/종속시킬 것이다. 따라서 정부는 방대하고 전체적인 접근으로 이에 수반되는 인도주의적이고 국방안보적인 도전 과제를 해결해야 한다.
2020년 글로벌 메가시티 단위 백 만명
메가시티에 따른 국방/안보 3가지 이슈 1. 전통적인 국방/안보 세력의 정당성에 대한 도전. 2. 비대칭 와해와 파괴. 3. 메가슬럼과 야생 도시.
2030년 예상되는 도심 인구수 비율
출처: UN 경제사회국
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기술의 도약 Rise in Technology
신기술 인공지능, 나노기술, 그 밖의 R&D 프런티어 같은 지식 분야에 획기적인 혁신이 증가하며 새로운 투자 기회가 열리고 생산적 잠재성이 증가하고 있다. 전혀 새로운 산업이 탄생하고 있다. 신생산업은 세계 제조업 및 하이테크 섹터의 기업 규모와 모습에 지대한 영향을 미친다. 인터넷, 네트워크 가능 모바일 장치, 데이터 분석, 클라우딩 컴퓨팅, 머신러닝 및 딥러닝 능력 등의 결합은 세상을 계속 변혁할 것이다. 소비자 기대치와 상호작용 방식 등 근원적 사업 모델에 대한 고민이 이어진다.
기술의 도약 산업적 사례 1. 드론 배송 계획. 아직 본격 상용화가 되지 않은 영역으로 그만큼 기술성과 경제성을 동시에 달성하기 어려운 분야다. 2. 3D 프린트 인간 장기가 다가온다. 바이오프린팅 기업 Organovo는 3D 프린트 인간 간세포조직을 2014년 1월에 실험실 밖으로 선보였다.
기술의 도약에 따른 5가지 영향 기술이 가상:물리적 사업과 운용 모델을 가능하게 한다. 자산(부채)이 보다 더 유연한 접근성이 보여줄 것이다. 시스템과 정보 접근을 통해 경영 모델이 조직구조를 평탄화 할 수 있게 해야 한다. 기술과 혁신이 새로운 경쟁 우위를 만들고 섹터와 권역을 뛰어넘는 고 생산성과 새로운 경쟁자들이 출현할 것이다. 실시간으로 데이터 수집/분석하는 능력은 이제 경쟁 우위가 아니라 사업의 필수 요건이다.
가공할 속도의 기술 도약 PwC는 1985년 슈퍼컴퓨터 Cray-2와 애플 아이폰 6 스마트폰의 컴퓨팅 파워를 비교했다. 플롭스는 초당 부동 소수점 연산의 실행 횟수 10억 단위다. 산술적으로 본다면 무려 60배 향상되었다. 참고로 2021년 아이폰 12 프로는 A14 Bionic chip을 장착했는데 차세대 뉴럴 엔진이라고도 한다. 824 플롭스다. 불과 5년 만에 컴퓨팅 성능이 또다시 7배가 향상되었다.
슈퍼컴퓨터 Cray-2와 애플 아이폰 6 비교
기술 도약에 따른 국방/안보 4가지 이슈 1. 2. 3. 4.
사이버 범죄, 사이버 전쟁, 사이버 테러리즘. 급진세력의 인터넷 선동과 포섭 비대칭 지령, 통제와 전달. R&D와 혁신의 적정한 페이스 유지.
연결성 확장
출처: Cisco Internet Business Sloutions Group, April 2011
연결성 연결 기기(단위 10억)
출처: BlackRock, 2020
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기후와 자원 고갈 Climate Change and Resource Scarcity
기후변화와 자원 고갈의 경제적 우려 PwC는 기후변화 영향과 자원 부족이 경제적 우려를 늘리고 있다고 말한다. 에너지 수요는 2030년까지 50% 증가하고 취수는 40% 증가한다고 전망한다. 극단적 기상과 해수면 상승으로 농경, 수렵, 어업이 이전 방법으로는 어려워지거나 어떤 곳에선 아예 불가능해질 수도 있다. 지속가능한 솔루션 필요성은 성장에 필요한 연료와 인구를 먹여 살릴 식량과 같은 자원 필요성과 다른 이야기가 될 수 있다. 오랜 전통은 물리적 환경 변화로 도전 받게 될 것이다.
기후변화와 자원 고갈의 산업적 사례 1. 전기자동차 보유자 문제. 전기충전소는 여전히 적으므로 전기충전 네트워크나 전기차 서비스 공급의 혁신적인 기회다. 2. 코카콜라와 미국 농무부가 수자원 개선을 위해 협력했다. 5년간 공공-민간 제휴를 통해 미국 유역을 복원하고 보호하고 있는 중이다.
기후변화와 자원 고갈에 따른 4가지 영향 전략적 관계를 통해 국내외 자원을 확보하는 것이 정부와 비즈니스에서 더욱 중요하게 된다. 식량, 에너지, 수자원 패턴이 변함에 따라 자원을 두고 분쟁과 정치적 긴장 발생이 특히 증가하게 된다. 규제 수준이 높아진다. 탄소국경세로 제품의 원가가 역외 제품보다 높아 역차별이 발생하게 된다. 에너지 부족, 기후변화와 자원 고갈에 대응해서 신산업이 창생되거나 기존 산업이 혁신하게 된다.
재생 에너지 목표에 필요한 갭 $ 2조
2030년 재생 에너지 목표 달성 총 투자 2조 달러 필요
도전에 혁신 투자와 상용화 필요 PwC는 2030년이 되면, 지구 인구가 83억 명이 되는데, 에너지가 50%, 수자원이 40%, 식량이 35% 더 필요하다고 전망했다. 기후변화가 없어도 엄청난 자원을 만들어내기는 매우 도전적인데, 기후변화로 환경 악영향이 강해져 대응을 위한 온실가스 감축을 위해 예전처럼 마구잡이 난개발이나 생산이 금지되고 있다. 혁신적인 기술에 대한 투자와 상용화가 유일한 길이 아닐까? 과연 다른 선택지가 있을까?
더 필요한 자원
출처: National Intelligence Council: Global Trends 2030: Alternative Worlds
기후변화와 자원 고갈에 따른 국방/안보 3 이슈 1. 초동 대응 국방 세력. 글로벌 통신 발전으로, 특정 국가에서 발생한 자연 재난은 대응이 국제적 재난으로 빨리 바뀐다. 국방 조직이 재난 현장에서 가장 먼저 도움을 요청 받는다. 2. 자원 부족은 안보 위협. 5대륙 50여 개국이 수역 분쟁 중. 3. 해안 인구에 대한 기후변화 충격. 대양 수면이 증가하면서, 해안 도시는 인구와 교역을 계속 유인하려면 더 많은 인프라 투자를 통해 물리적 안전을 확보해야 한다.
PwC는 수자원 부족 전망
출처: UN 경제사회국
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