Der findes to slags hekse:
Sorte hekse, som er onde, og hvide hekse, som er gode.
Mia bliver oplært i magi af den gode heks Elvira.
En dag finder Mia ud af, at hendes mor er i live.
Fanget hos den onde, sorte heks Isra.
Mia vil finde Isra, men Elvira prøver at stoppe hende.
Hvorfor er Elvira så bange for Isra?
Kan Mia redde sin mor fra den sorte heks?