PROYECTO RENOVANDO Título: Proceso de Negocio Organización/área:
Responsable:
Consultoría SD
PROCESO EMPRESARIAL Venta Normal Venta Normal Ventas y Distribución
Estado:
Taller Best Practice SD Venta Normal
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Terminado
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Consultoría SD
Responsable:
Terminado
Estado:
Pedido de ventas Datos maestros / org.
Valor
Detalles datos maestros / org.
Comentarios
Material
C20010
Mercaderías 1
Material
C20011
Mercaderías 2, Material Sustituto
Material
C20012
Mercaderías 3, Material en lista de exclusión
Solicitante
C6120
Automotriz Toyota
Destinatario de Mercancía
C6120
Automotriz Toyota
Pagador
C6120
Automotriz Toyota
Centro
BP02
Centro de Distrib. BP02
Puesto de expedición
BP02
Puesto de Expedicion BP02
Organización de ventas BP01
Organización de Ventas BP01
Canal de Distribución
01
Venta Directa
Sector
01
Productos 01
Facturación Datos maestros / org.
Valor
Detalles datos maestros / org.
Comentarios
Organización de ventas
BP01
Organización de Ventas BP01
Clase de mensajes
RD00
Facturas
Ventas estándar Paso del proceso
Referencia externa del proceso
Condición de negocio
Rol de negocio
Código de Transacción
Resultados esperados
Creación del pedido de ventas
–
Cliente envía O/C por una cantidad de
Cliente
VA01
El pedido ha sido creado.
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Paso del proceso
Referencia externa del proceso
Condición de negocio
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Terminado
Estado:
Rol de negocio
Código de Transacción
Resultados esperados
mercadería. Entrega
–
La mercadería debe de haber sido enviada al cliente
Almacenista
VL01N
La salida de mercancía ha sido contabilizada.
Facturación
–
–
Deudores
VF01
La factura ha sido creada.
Impresión y Contabilización de Facturas
–
–
Deudores
IDCP
La factura es contabilizada e impresa
Crear Pedido de Ventas Procedimiento 1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC
Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Crear
Código de Transacción
VA01
2. En la ventana Crear Pedido de Cliente: Acceso, realice las siguientes entradas: Nombre de Campo
Descripción
Accione sy Valores
Comentarios
Clase de Pedido
Clasificación que distingue distintas clases de pedido.
TA
Pedido estándar
Unidad organizativa responsable de la comercialización de determinados productos o servicios. La organización de
BP01
Organización de Ventas BP01
Datos organizativos Organización Ventas
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Nombre de Campo
Descripción
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Estado:
Accione sy Valores
Comentarios
ventas es responsable legal de sus productos y de posibles reclamaciones por parte de sus clientes. Canal Distribución
Canal de distribución que permite la entrega de la mercancía o prestación de servicios.
01
Venta Directa
Sector
Posibilidad de agrupar materiales, productos o servicios. Por mediación del sector, el sistema determina el área de ventas y la división a las que se ha asignado un material, producto o servicio.
01
Productos 01
3. En la ventana Crear Pedido Estándar :Resumen, realice las siguientes entradas: Nombre de Campo
Descripción
Acciones y Valores
Comentarios
Solicitante
Cliente que ha pedido la mercancía o la prestación de servicios. El solicitante es
C6120
Automotriz Toyota
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Nombre de Campo
Descripción
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Estado:
Acciones y Valores
Comentarios
contractualmente responsable del pedido de cliente.
Nro.ped.cliente
Número empleado por el cliente para identificar de forma unívoca su documento de compra (p.ej., su petición de oferta o bien su pedido).
<Nro. De Orden de Compra>
Pestaña “Resumen de posiciones” Material
Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca.
C20010
Cantidad de Pedido
Cantidad total (redondeada) de pedido para esta posición.
500
Mercaderías 1
4. Aparecerá la pantalla de diálogo de sustituciones donde podrá seleccionar un material para reemplazar al ingresado dentro de una lista. En este escenario continuaremos con el ingresado originalmente, por lo tanto haga clic en Cancelar
.
Aparecerá un mensaje indicando que la cantidad mínima para obtener una bonificación en especie es de 1000 UN, por lo tanto no aplicará para la cantidad solicitada de 500 UN. Esto Página 5 de 26
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Estado:
ocurre porque la funcionalidad de bonificación en especie está instalada y aplica para el cliente / material ingresados. El cliente debe ingresar un mínimo de 1.000 UN para recibir mercadería adicional en forma gratuita. En el próximo caso incrementaremos la cantidad solicitada para demostrar el funcionamiento práctico. 5. En la cantidad de pedido ingrese 1000 UN y pulse luego Continuar
.
6. En la pantalla de diálogo de Sustitución del material C20010 haga clic en Cancelar
.
7. La línea original solicitada ha sido reemplazada por dos líneas: una por una cantidad de 990 UN y otra con una cantidad de 10 UN. La línea por 10 UN es la bonificación en especie otorgada al cliente que será facturada a precio cero. 8. En el campo material, ingrese C20012. En cantidad pedido, ingrese 100. Haga clic en Continuar
.
9. El sistema emitirá un mensaje indicando que el material ha sido excluido por lo que NO puede ser vendido al cliente actual.
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10. Borre el material C20012, y haga clic en Continuar 11. Haga clic en Grabar grabado.
Terminado
.
. El sistema mostrará el siguiente mensaje: Pedido Estándar xx se ha
12. De la barra de menú, acceda a Documento de Venta → Modificar. 13. En la pantalla inicial de Modificación de Pedido de Ventas, desde la barra de menú, acceda a Documento de Ventas → Dar Salida.
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Terminado
14. En la pantalla de diálogo de Dar Salida, asegúrese de que este seleccionada una línea con el mensaje BA00. Para visualizar el documento, haga clic en Visualización de Impresión
15. El sistema mostrará en pantalla la impresión del documento. Haga clic en Back
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.
.
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Estado:
16. Si desea imprimir el documento, haga clic en Imprimir Cancelar
.
17. Haga clic en Back
.
Resultado Usted ha creado un pedido de ventas con bonificación en especie.
Creación de la Entrega Pre – Requisitos El pedido de ventas debe haber sido creado en el paso anterior.
Procedimiento Página 9 de 26
Terminado
. De otra forma, haga clic en
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1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción
Logística → Comercial → Expedición y transporte → Entrega de salida → Crear → Documento individual → Con referencia a orden de clte. VL01N
2. En la ventana Crear entrega de salida según pedido, realice las siguientes entradas: Nombre de Campo
Descripción
Acciones y Valores
Comentarios
Puesto de expedición
Lugar en el que se tratan las entregas. Puede tratarse de un lugar físico (p. ej., un almacén o un grupo de rampas de carga) o de una agrupación lógica (p. ej., un grupo de personas encargadas de llevar a cabo las actividades de expedición).
BP02
Puesto de Expedición BP02
Fecha de selección
Fecha mediante la que se efectua la selección de la entrega que se desea tratar.
<Fecha de hoy + 7 días>
Formato DD/MM/AAAA
Pedido
Número del pedido de cliente que desea utilizar como base para la entrega.
<Pedido de ventas del primer paso>
Datos de pedido
Haga clic en Continuar
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.
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Terminado
3. En la pantalla de Entrega de salida crear: Resumen, haga clic en la etiqueta Picking.
4. Haga clic en
para la primera línea.
5. Una segunda línea será visualizada. En el campo Ctd.Picking ingrese el valor de cantidad de entrega. Haga clic en Continuar
.
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6. Haga clic Back
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Estado:
Terminado
para cerrar dicha línea.
7. En la segunda línea, haga clic en
.
8. En la línea de lote, en el campo Ctd.Picking ingrese el valor de Cantidad entrega. Haga clic en Continuar
.
9. Haga clic en 80000000 grabada.
. El sistema mostrará el siguiente mensaje: Entrega de salida
Resultado La entrega es creada y salida de mercadería contabilizada. Al contabilizar la entrega se crea un documento financiero que hace referencia a diferentes cuentas dependiendo del tipo de material que se esta contabilizando. En el siguiente cuadro se indican las cuentas referenciadas según el tipo de material.
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Estado:
Material
Cuentas de débito
Cuentas de crédito
Elemento de costo / Objeto CO
Mercadería (HAWA)
6910000000
2010000000
_
Mercaderías 6920000000 Producto Terminado
Mercaderías 2100000000 Producto Terminado
_
Producto Terminado (FERT)
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1.1.1
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Estado:
Facturación
Pre – Requisitos El documento de facturación es creado con referencia a un documento precedente, por ejemplo, la entrega.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC
Logística → Comercial → Facturación → Factura → Crear
Código de Transacción
VF01
1. En la pantalla inicial de Crear Factura, ingrese en número de documento de entrega creado en el paso anterior. Para procesar el documento haga clic en Continuar
.
2. En la pantalla de Factura (F2) Crear: Resumen de posiciones, verifique que la segunda línea del pedido tenga precio = 0 CLP.
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3. Haga clic en Grabar
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Terminado
. El sistema mostrará el mensaje Documento 90000000 grabado.
Resultado Se ha creado un documento de factura.
1.1.2
Impresión y Contabilización de Facturas
Pre – Requisitos Se debe haber creado la factura en pasos anteriores.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Código de Transacción
IDCP
2. En esta transacción se debe indicar la organización de ventas, canal de distribución, número de pila correspondiente al documento que se desea imprimir (Factura = 0001, Boleta = 0002, Nota de crédito = 0003, Nota de débito = 0004 y número de libro = 01). El campo número de libro simplifica la operación de impresion de documentos prenumerados y de ser necesario puede subdividirse la pila en varios libros de documentos.
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Nombre de Campo
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Estado:
Acciones y Valores
Descripción
Comentarios
Datos Organizativos Factura
Seleccione Unidad organizativa responsable de la comercialización de determinados productos o servicios. La organización de ventas es responsable legal de sus productos y de posibles reclamaciones por parte de sus clientes.
BP01
Organización de Ventas BP01
Número de pila
El sistema asigna el número interno de pila de documentos internamente y éste identifica una pila relacionada de documentos adquirida por una organización externa.
0001
Facturas
Nº libro
La pila de documentos puede subdividirse en libros de documentos. Éstos tienen la función de simplificar la operación de impresión o la distribución dentro de una empresa. Dentro de una sociedad un libro de documentos siempre se identifica por su número de pila de documentos.
01
Facturas
Organización de ventas
Gestión pilas
Impr. Impr.
Seleccione
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3. Haga clic en 4. Indique la impresora en la que se imprimirá el documento, los números correspondientes a la primera y última factura aparecen automáticamente. Nombre de Campo
Descripción
Acciones y Valores
Número de primera factura
Número de documento oficial del primer formulario en el que desea imprimir.
2
Número última factura
Número de documento oficial del último formulario en el que desea imprimir.
99
Impresora
Dispositivo de salida
LOCL
Comentarios
Impresora Local
5. En la Pestaña “Info de documento” asignar clase de mensaje RD00 en el campo Clase de mensaje. Página 17 de 26
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Terminado
6. En la pestaña “Status contab.” seleccionar Bloq. Contab. y en la pestaña “Repetir impresión“ seleccione Verif. (Verificar).
7. Haga clic en
.
8. Si aparece el siguiente mensaje: La factura 9000000029 ya no es valida, haga clic en 9. En la siguiente pantalla seleccione el documento que desea imprimir y haga clic en .
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.
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Luego se mostrará un mensaje de información que pide se Tenga en cuenta el log. 10. Haga clic en
11. Haga clic en
y se mostrará el log, luego haga clic en
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12. Haga clic en
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Estado:
Terminado
dos veces.
Resultado Los documentos han sido impresos y contabilizados. Al contabilizar la factura se crea un documento financiero que hace referencia a diferentes cuentas dependiendo del tipo de material y cliente que se esta contabilizando. En el siguiente cuadro se indica las cuentas referenciadas:
Material
Cliente
Cuentas de débito
Cuentas de crédito
Mercadería
Nacional
7010000001
CXXX Cliente
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Material (HAWA)
Cliente
Producto Terminado (FERT)
Nacional
Mercadería (HAWA)
Exportaciones
Producto Terminado (FERT)
Exportaciones
1.1.3
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Cuentas de débito Mercaderías 7020000001 Producto Terminado
Cuentas de crédito
7010000002 Mercaderías 7020000002 Producto Terminado
CXXX Cliente
CXXX Cliente
CXXX Cliente
Verificación de Contabilización e Impresión de Facturas
Pre – Requisitos Se debe haber creado la factura y contabilizado en pasos anteriores.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC
Logística → Comercial → Facturación → Factura → Modificar
Código de Transacción
VF02
2. Ingrese el número de factura 90000029. 3. Haga clic en : una lista de los documentos financieros será visualizada. Con doble clic puede visualizar el documento y su contenido.
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Terminado
4. En la pantalla inicial de Modificación de Factura, desde la barra de menú, acceda a Factura → Dar Salida. 5. En la pantalla de diálogo de Dar Salida, asegúrese de que este seleccionada una línea con el mensaje RD00. Para visualizar el documento, haga clic en Visualización de Impresión
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.
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Estado:
Terminado
De acuerdo a la forma en que se utilizan formularios prenumerados, el sistema no creará de forma obligatoria un documento FI hasta que no se haya impreso el documento de facturación.
Para imprimir y contabilizar las facturas, notas de credito y notas de debito, siga los pasos de la Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y Notas de Débito en las ultimas páginas del BPP.
Resultado Se ha visualizado la contabilización de la factura en los módulos de Finanzas (FI) y Controlling (CO).
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Estado:
Terminado
Pasos del Proceso de Reversión En la siguiente sección, puede encontrar los pasos de reversión más comunes, que puede realizar para revertir alguna de las actividades descritas en este documento.
Facturación Cód. de Transacción ( SAP GUI)
VF01
Reversión:
Anular Factura
Cód. de Transacción ( SAP GUI)
VF11
Menú rol de negocio
Servicio al cliente -> Facturación -> Tratar pool de facturación -> Anular Factura
Comentarios
Creación del pedido de ventas Cód. de Transacción ( SAP GUI)
VA01
Reversión:
Eliminar pedido de ventas
Cód. de Transacción ( SAP GUI)
VA02
Menú rol de negocio
Servicio al cliente -> Pedidos de cliente -> Documento de ventas -> Borrar Pedido
Comentarios
Reportes Título de reporte
Cód. de Transacción
Comentarios
Lista de Pedidos
VA05
Muestra la lista de pedidos creados por cliente o material. Podrán visualizarse tanto pedidos pendientes como tratados.
Lista de Facturas
VF05
Muestra la lista de facturas creadas por cliente o material. Podrá visualizarse tanto facturas pendientes como tratadas.
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