Inversiones
Tan lejos como quiera llegar
Estrategias de inversiรณn que reflejan sus aspiraciones
Es un placer conocerle De parte del equipo de Amerant Investments (AMTI), queremos darle las gracias por su interés en conocernos mejor. Ahora le invitamos a explorar todas las oportunidades que les ofrecemos a nuestros clientes para acompañarles en el viaje hacia el cumplimiento de sus metas. Para nosotros cada cliente es diferente y nuestras soluciones de inversión son diseñadas de acuerdo a las aspiraciones de cada uno. Nuestro compromiso es permanecer cerca de usted en todo momento. Como cliente, usted tendrá acceso al asesoramiento de especialistas ampliamente versados en instrumentos y técnicas de inversión, pero más allá de eso, a un equipo que insistirá en entender los desafíos que enfrenta al luchar por las metas que se ha propuesto para usted mismo y su familia. A continuación encontrará más información sobre nuestra gama de productos y servicios. Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos. Apreciamos y valoramos la oportunidad de trabajar para usted. Cordialmente,
Amerant Investments
220 Alhambra Circle, 2nd Floor Coral Gables, FL 33134
amerantinvestments.com
3
Evolucionamos juntos
Aquí todos somos familia
Tomar decisiones financieras es difícil. Nuestros
Sabemos que detrás de cada cliente hay
Consultores de Inversión conocen sus
una familia que respira y sueña, por eso
inquietudes y necesidades y lo acompañarán en
nuestra prioridad es mantener una
la selección de las mejores estrategias de
relación cordial y cercana con cada una de
inversión para alcanzar sus metas. Ya sea que
ellas. Más allá de administrar sus
esté planificando su jubilación, pensando en el
inversiones con conocimientos de los
futuro de sus hijos, protegiendo sus logros,
mercados de capitales y tendencias
buscando incrementar su patrimonio o en
emergentes, el equipo de AMTI está
cualquiera que sea la etapa de la vida en que
comprometido a servirle con la mayor
usted se encuentre, estaremos allí cerca de usted.
calidad humana posible.
Usted es lo más importante En el corazón de AMTI radica el respaldo de un equipo en el que nuestros clientes pueden confiar. Su Consultor demostrará destreza técnica al servirle, pero también un interés genuino por su bienestar.
Estamos aquí para usted • Consultores de Inversión registrados • Sirviendo a nuestros clientes desde el 2002 • Portafolios de inversión custodiados por Pershing LLC (filial de BNY Mellon) • Supervisión de nuestro Comité de Inversiones
amerantinvestments.com
5
Servicio de alto nivel AMTI le brinda estrategas y analistas altamente calificados. Nuestro Comité de Inversiones está compuesto de profesionales ampliamente versados en la aplicación de instrumentos y técnicas de inversión. Como cliente, usted podrá incorporar sus perspectivas en la gestión de sus inversiones.
Siempre apuntando más alto Además de poseer conocimientos avanzados sobre la gestión de inversiones, su Consultor insistirá en entender los desafíos que enfrenta al luchar por las metas que se ha propuesto para usted mismo y su familia. La estrategia recomendada para usted será aquella que mejor coincida con sus necesidades y expectativas.
Tres tipos de estrategias diseñadas para nuestros clientes
Maximizando sueños Para inversionistas que buscan crecimientos de capital y que prefieren delegar las decisiones relacionadas con el manejo de su cuenta de bonos y acciones1.
Disfrutando logros Para inversionistas moderados o conservadores que buscan flujos de caja y que prefieren delegar las decisiones relacionadas con el manejo de su cuenta de bonos grado de inversión1.
Construyendo futuro Para clientes que buscan asesoramiento a la hora de tomar decisiones propias sobre sus inversiones1. El asesor mantiene responsabilidad fiduciaria – le da prioridad a los intereses del cliente ante los suyos.
1
amerantinvestments.com
7
Maximizando sueños
Control delegado sobre su cartera de bonos y acciones Perfil Inversionistas que prefieren delegar las decisiones relacionadas con el manejo de su cuenta de bonos y acciones.
Objetivo Liberar al inversionista del tiempo y esfuerzo requerido para implementar, reequilibrar y mantener una cartera de bonos y acciones enfocada en crecimiento de capital.
Estrategia • Gestión discrecional • Análisis y comparación de estrategias • Inversión inicial y reequilibrio periódico • Diversificación por emisor, por sector económico y por región global
Servicios • Selección de mezclas y estrategias acorde con su perfil • Administración continua de su portafolio • Comunicación periódica con su Consultor de Inversión
Requerimientos Monto mínimo en cuenta: US$200.000.
amerantinvestments.com
9
Disfrutando logros
Control delegado sobre su cartera de bonos grado de inversión Perfil Inversionistas moderados o conservadores que prefieren delegar las decisiones relacionadas con el manejo de su cuenta de bonos grado de inversión.
Objetivo Liberar al inversionista del tiempo y esfuerzo requerido para implementar, reequilibrar y mantener una cartera de bonos grado de inversión enfocada en flujos de caja.
Estrategia • Gestión discrecional • Análisis y comparación de estrategias • Inversión inicial y reequilibrio periódico • Diversificación por emisor y por sector económico
Servicios • Selección de bonos acorde con su perfil • Administración continua de su portafolio • Comunicación periódica con su Consultor de Inversión
Requerimientos Monto mínimo en cuenta: US$200.000.
amerantinvestments.com
11
Construyendo futuro
Control compartido sobre su portafolio de inversiones Perfil Clientes que buscan asesoramiento a la hora de tomar decisiones propias sobre sus inversiones.
Objetivo Proporcionarle al inversionista los consejos e información necesaria para la implementación, rebalanceo y mantenimiento de su cartera.
Estrategia • Gestión no discrecional • Usted mantiene control sobre cada transacción • Su Consultor lo asesora en la implementación inicial y rebalanceo periódico de sus inversiones, y monitorea que estas se mantengan dentro los parámetros establecidos
Servicios • Selección de su estrategia de inversión • Recomendaciones en base a sus prioridades • Monitoreo continuo del desempeño de su portafolio
Requerimientos Monto mínimo en cuenta: US$500.000.
amerantinvestments.com
13
Amerant Investments, Inc.
220 Alhambra Circle, 2nd Floor. Coral Gables, Florida 33134, USA.
Teléfonos Central:
(305) 460-8599
Línea gratuita desde los Estados Unidos:
1-800-320-2819
Línea gratuita desde Venezuela:
0-800-100-5985
Aclaratoria Todas las referencias a desempeños se refieren a data histórica. Pudieran haber sido utilizados índices de referencia que no reflejan el desempeño de fondos u otros productos con objetivos similares. La información presentada no constituye una oferta, solicitud o recomendación con respecto a la compra o venta de títulos valores u otros instrumentos financieros. Esta información ha sido obtenida por Amerant Investments, Inc. a partir de fuentes consideradas confiables. Sin embargo, AMTI no garantiza la exactitud de dicha información, la cual está sujeta a cambios sin previo aviso. Al utilizar dicha información, usted libera y exonera a AMTI de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios, directos o indirectos, que puedan resultar de tal uso. Presentación no aplica en jurisdicciones donde no ha sido aprobado su uso. Producto no disponible para ciudadanos o residentes de los EE.UU. Algunos productos o estrategias pueden resultar complejas o inusuales. Asegúrese de comprender bien los productos antes de invertir. Consulte a su Consultor y haga preguntas. Amerant Investments, Inc. no ofrece asesoría legal o de impuestos. Consulte a sus Consultores antes de realizar esta o cualquier otra inversión. Las inversiones pueden conllevar consecuencias fiscales diferentes en distintas jurisdicciones y dependiendo de las circunstancias particulares.
amerantinvestments.com
15
Meant for you
amerantinvestments.com
Avisos Importantes: Antes de invertir, debe considerar cuidadosamente los objetivos de inversiĂłn, riesgos, cargos y gastos del portafolio que ha seleccionado. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. El valor de las inversiones varĂa y por lo tanto el monto recibido al momento de la venta pudiera ser mayor o menor al invertido originalmente. Retornos actuales pudieran ser mejores o peores que los presentados en este material informativo. No asegurado por la FDIC l No se trata de un depĂłsito bancario l Puede perder valor l No asegurado por agencias gubernamentales l Miembro FINRA/SIPC, Asesor de inversiones registrado