TAN LEJOS COMO QUIERA LLEGAR. Estrategias de inversión que reflejan sus aspiraciones.
Es un placer conocerle. De parte del equipo de Mercantil Investment Services (MIS), queremos darle las gracias por su interés en conocernos mejor. Ahora le invitamos a explorar las amplias oportunidades que podemos brindarle a usted y a su familia. MIS se compromete a brindar un servicio completo donde el bienestar del cliente siempre está por delante. Queremos que nuestros clientes se sientan a gusto, por eso nos esforzamos en ofrecerles soluciones de inversión basadas en valores tanto profesionales como humanos. Como cliente, usted tendrá acceso al asesoramiento de especialistas ampliamente versados en instrumentos y técnicas de inversión, pero más allá de eso, a un equipo que insistirá en entender los desafíos que enfrenta al luchar por las metas que se ha propuesto para usted mismo y su familia. A continuación encontrará más información sobre nuestra gama de productos y servicios. Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos. Apreciamos y valoramos la oportunidad de trabajar para usted. Cordialmente,
Eduardo Bello President & CEO Mercantil Investment Services 220 Alhambra Circle, 2nd Floor Coral Gables, FL 33134
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Hablamos su mismo idioma. Tomar decisiones financieras es difícil. Nuestros Consultores de Inversión conocen sus inquietudes y necesidades y lo guiarán en la selección de las mejores estrategias de inversión para alcanzar sus ideales personales. Ya sea que esté planificando su jubilación, pensando en el futuro de sus hijos, protegiendo sus logros, o buscando incrementar su patrimonio, estamos aquí para servirle.
Estamos en familia.
Apoyo, conocimiento, y recursos.
Sabemos que detrás de cada cliente hay
• Consultores de Inversión registrados
una familia que respira y sueña, por eso
• Sirviendo a nuestros clientes desde
nuestra prioridad es mantener una relación cordial y cercana con cada una de ellas. Más allá de administrar sus inversiones con conocimientos de los mercados de capitales y tendencias emergentes, el equipo de MIS está comprometido a servirle con la mayor calidad humana posible.
Cada cliente es importante. En el corazón de MIS radica el respaldo de un equipo en el que nuestros clientes pueden confiar. Su Consultor demostrará destreza técnica al servirle, pero también un interés genuino por su bienestar.
el 2002 • Portafolios de inversión custodiados por Pershing LLC (filial de BNY Mellon) • Supervisión de nuestro Comité de Inversiones
Asesoramiento de primera a su alcance. MIS le brinda estrategas y analistas altamente calificados. Nuestro Comité de Inversiones está compuesto de profesionales ampliamente versados en la aplicación de instrumentos y técnicas de inversión. Como cliente, usted podrá incorporar sus perspectivas en la gestión de sus inversiones.
Estrategias que reflejan sus aspiraciones. Además de poseer conocimientos avanzados sobre la gestión de inversiones, su Consultor insistirá en entender los desafíos que enfrenta al luchar por las metas que se ha propuesto para usted mismo y su familia. La estrategia recomendada para usted será aquella que mejor coincida con sus necesidades y expectativas.
Tres tipos de estrategias diseñadas para nuestros clientes Maximizando sueños. Para inversionistas que buscan crecimiento de capital y que prefieren delegar las decisiones relacionadas con el manejo de su cuenta de bonos y acciones1.
Disfrutando logros. Para inversionistas moderados o conservadores que buscan flujos de caja y que prefieren delegar las decisiones relacionadas con el manejo de su cuenta de bonos grado de inversión1.
Construyendo futuro. Para clientes que buscan asesoramiento a la hora de tomar decisiones propias sobre sus inversiones1. 1
El asesor mantiene responsabilidad fiduciaria – le da prioridad a los intereses del cliente ante los suyos.
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Estrategia
Maximizando sueños.
Control delegado sobre su cartera de bonos y acciones. Inversionistas que prefieren delegar las decisiones
Perfil
relacionadas con el manejo de su cuenta de bonos y acciones.
Objetivo
Liberar al inversionista del tiempo y esfuerzo requerido para implementar, reequilibrar y mantener una cartera de bonos y acciones enfocada en crecimiento de capital.
Estrategia
Servicios
• Gestión discrecional • Análisis y comparación de estrategias • Inversión inicial y reequilibrio periódico • Diversificación por emisor, por sector económico y por región global
• Selección de mezclas y estrategias acorde con su perfil • Administración continua de su portafolio • Comunicación periódica con su Consultor de Inversión
Requerimientos
Monto mínimo en cuenta: US$200.000.
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Estrategia
Disfrutando logros.
Control delegado sobre su cartera de bonos grado de inversión. Inversionistas moderados o conservadores que prefieren
Perfil
delegar las decisiones relacionadas con el manejo de su cuenta de bonos grado de inversión.
Liberar al inversionista del tiempo y esfuerzo requerido
Objetivo
para implementar, reequilibrar y mantener una cartera de bonos grado de inversión enfocada en flujos de caja.
• Gestión discrecional
Estrategia
• Análisis y comparación de emisores • Inversión inicial y reequilibrio periódico • Diversificación por emisor y por sector económico
• Selección de bonos acorde con su perfil
Servicios
• Administración continua de su portafolio • Comunicación periódica con su Consultor de Inversión
Requerimientos
Monto mínimo en cuenta: US$200.000.
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Estrategia
Construyendo futuro.
Control compartido sobre su portafolio de inversiones.
Perfil
Clientes que buscan asesoramiento a la hora de tomar decisiones propias sobre sus inversiones.
Proporcionarle al inversionista los consejos e
Objetivo
información necesaria para la implementación, rebalanceo y mantenimiento de su cartera.
• Gestión no discrecional • Usted mantiene control sobre cada transacción
Estrategia
• Su Consultor lo asesora en la implementación inicial y rebalanceo periódico de sus inversiones, y monitorea que estas se mantengan dentro de parámetros establecidos
Servicios
• Selección de su estrategia de inversión • Recomendaciones en base a sus prioridades • Monitoreo continuo del desempeño de su portafolio
Requerimientos
Monto mínimo en cuenta: US$500.000.
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Mercantil Investment Services (MIS)
Teléfonos Central:
(305) 460-8599 220 Alhambra Circle, 2nd Floor Coral Gables, Florida 33134, USA
Línea gratuita desde los Estados Unidos:
1-800-320-2819
Línea gratuita desde Venezuela:
0-800-100-5985
Aclaratoria. Todas las referencias a desempeños se refieren a data histórica. Pudieran haber sido utilizados índices de referencia que no reflejan el desempeño de fondos u otros productos con objetivos similares. La información presentada no constituye una oferta, solicitud o recomendación con respecto a la compra o venta de títulos valores u otros instrumentos financieros. Esta información ha sido obtenida por Mercantil Investment Services, Inc. a partir de fuentes consideradas confiables. Sin embargo, MIS no garantiza la exactitud de dicha información, la cual está sujeta a cambios sin previo aviso. Al utilizar dicha información, usted libera y exonera a MIS de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios, directos o indirectos, que puedan resultar de tal uso. Presentación no aplica en jurisdicciones donde no ha sido aprobado su uso. Producto no disponible para ciudadanos o residentes de los EE.UU. Algunos productos o estrategias pueden resultar complejas o inusuales. Asegúrese de comprender bien los productos antes de invertir. Consulte a su Consultor y haga preguntas. Mercantil Investment Services, Inc. no ofrece asesoría legal o de impuestos. Consulte a sus Consultores antes de realizar esta o cualquier otra inversión. Las inversiones pueden conllevar consecuencias fiscales diferentes en distintas jurisdicciones y dependiendo de las circunstancias particulares.
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Avisos Importantes: Antes de invertir, debe considerar cuidadosamente los objetivos de inversiĂłn, riesgos, cargos y gastos del portafolio que ha seleccionado. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. El valor de las inversiones varĂa y por lo tanto el monto recibido al momento de la venta pudiera ser mayor o menor al invertido originalmente. Retornos actuales pudieran ser mejores o peores que los presentados en este material informativo. No Asegurado Por La FDIC | No Se Trata De Un DepĂłsito Bancario | Puede Perder Valor | No Asegurado Por Agencias Gubernamentales | Miembro FINRA / SIPC, Asesor De Inversiones Registrado