Estado que guarda la renegociación del TLCAN COMISIÓN DE AGRICULTURA Y SISTEMAS DE RIEGO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS ABRIL DEL 2017
ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INDICE 1. Donde Estamos 2. Interés en la renegociación por EUA 3. Interés para México 4. Escenarios de una eventual renegociación del Capitulo Agropecuario 5. Oportunidades y Amenazas
INDICE 1. Donde Estamos 2. Interés en la renegociación por EUA 3. Interés para México 4. Escenarios de una eventual renegociación del Capitulo Agropecuario 5. Oportunidades y Amenazas
1.- Donde Estamos ❑ Trump anuncia que en dos semanas presentara al Congreso sus planes para la renegociación del TLCAN, de ahí correrán 90 días para el análisis en el Congreso. ❑ “La renegociación del TLCAN pone en riesgo el dinamismo comercial de industrias agropecuarias, automotrices y manufactureras, por lo que los productores estadounidenses han hecho un llamado al gobierno de Trump para medir los riesgos catastróficos para sus industrias.” ❑ Para México, una renegociación desafortunada podría afectar la calificación de inversión. ❑ Su principal operador Robert Lightizer aun no ha sido confirmado por ambas Cámaras para participar en el renegociación, en virtud de que la legislación americana prohíbe que alguna persona que haya representado a otros Países en Acuerdos Comerciales pueda representar a EUA y Lightizer lo hizo para Empresas de China y el Gobierno del Brasil. ❑ En reciente visita del Secretario Guajardo a Texas, reitero la oportunidad de modernizar el TLCAN con disciplinas del siglo XXI, entre mas rápido se pueda avanzar en la renegociación, se dará mas certidumbre a los mercados financieros. ❑ El Sector Agropecuario sigue resintiendo las declaraciones y la incertidumbre que ha generado la eventual renegociación.
Comportamiento del precio del maíz y la cotización del peso frente al dólar ocasiona un déficit presupuestal en ASERCA del orden de los 2 mil mdp
Valor de bushel en centavos de dólar
Precios del Maíz
Cotización del Peso frente al dólar
1. Las buenas condiciones climáticas mantienen una producción de granos y en particular de maíz por arriba de la demanda global. 2. Los principales Países Exportadores han reforzado sus políticas de intervención y ampliado el horizonte de apoyos a los productores 3. En EUA se estima una reducción del 30% en los ingresos de productores. 4. Incertidumbre y la percepción de una política restrictiva, influyen en extender el ciclo de precios bajos 5. El efecto Trump en la paridad ya se ajusto y regresamos a una nueva “normalidad” en la paridad que afecta los precios domésticos 6. En este escenario ASERCA tendría un déficit de 2 mil mdp para el 2017
Cotización Dólar
2016
2017
1. La incorporación de China a la OMC y el creciente déficit de EUA con este País, es motivado por la creciente importación de productos terminados 2. Después de la recesión del 2009, México se vuelve mas atractivo como “País de Bajo Costo” en términos de moneda y de salario. 3. Por lo que las inversiones en manufactura (IED) han tenido un crecimiento exponencial 4. Este es un tema estructural en la relación comercial entre los países socios,
1. Actualmente México es el segundo socio comercial mas importante para EUA 2. Tenemos un comercio de mas de 174 mil mdd al año en la región del TLCAN 3. China y Canadá son los otros socios mas relevantes 4. Dentro del bloque de Norteamérica, el comercio de México con sus países socios pasó del 31.2% del total de la región en enero-febrero de 1993 al 50.5% en enerofebrero de 2017 5. En el período de enero 1999 – diciembre 2016, la IED acumulada de Canadá en México alcanzó US$27,479 mdd, lo que lo ubicó como el cuarto país inversionista en México después de EE.UU., España y Países Bajos
1. México es el 3er destino mas importante en las exportaciones de EUA 2. Se ubica en la misma Banda que la Unión Europea y Canadá 3. China y Japón no están por debajo de la mitad de lo que representa México
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1. Elementos que han motivado algún comentario: 1. En torno a la Paridad que se trata de un elemento artificial con elevados niveles de intervención del Estado. 2. Empleo y subempleo generan ventajas competitivas y desequilibran la relación comercial. 3. Apelando a una Ley de 1962, Trump ordena una investigación sobre Acero
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❑ “Es una oportunidad para la modernización del Tratado e incluir disciplinas del Siglo XXI”, así lo ha expresado el Secretario Guajardo. ❑En el marco del TPP se han considerado disciplinas como: ❑ E’business (comercio electrónico) ❑ Medio Ambiente y Cambio Climático ❑ Empleo y Subempleo ❑ Cruces Fronterizos ❑ Biotecnología
❑ En temas agroalimentarios, el escenario puede ser de gran trascendencia:
❑La Farm-Bill y los subsidios agrícolas como elemento distorsionante del mercado ❑ La puesta en marcha de la nueva Ley de Inocuidad de EUA que se ha sugerido también como elemento distorsionante ❑ Maíz, Trigo, Sorgo y Soya se han debilitado estructuralmente ❑ Azúcar ❑ Tomate ❑ Leche Liquida ❑ La reincorporación del Cool ❑ Manzana ❑ Es conveniente iniciar un proceso de consulta con los sistemas producto sensibles en este marco de revisión y revisar el porceso de análisis y discusión del DPEF 2018
1. Desde el 2013 viene registrándose una caída gradual en los precios 2. Condiciones climáticas favorables han influido en que la producción este por encima de la demanda 3. El escenario prospectivo se mantiene en precios bajos
1. En consecuencia los ingresos agrĂcolas han caĂdo mas de un 30% la segunda mas importante desde 1953
1. Deudas y compromisos financieros estĂĄn a la alza 2. Para los productores de EUA cualquier gravamen a sus exportaciones tendrĂa efectos muy adversos
1. Los costos de rentas estรกn decreciendo
1. Y los pagos del Gobierno vienen aumentando
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6. ampliación del TLCAN a otros Países.
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Estado que guarda la renegociación del TLCAN COMISIÓN DE AGRICULTURA Y SISTEMAS DE RIEGO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS ABRIL DEL 2017
ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
ANEXO COMISIÓN DE AGRICULTURA Y SISTEMAS DE RIEGO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS ABRIL DEL 2017
ASOCIACION MEXICANA DE SECRETRIOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Reglas de “comercio justo” para la agricultura en América del Norte En distintos momentos los productores agropecuarios han objetado los alcances del Libre Comercio; El Acuerdo Nacional para el Campo y diversas iniciativas han promovido cambios estructurales en las Políticas Públicas y en el marco legal
“La integración cada vez mayor de la producción y los precios tiene consecuencias importantes para la aplicación de las reglas de “comercio justo”, especialmente las reglas antidumping, al comercio agroalimentario continental” Declaración de British Columbia en el seno del Acuerdo Agricola Trinacional 2005
Planteamiento de CANADA en el marco de las Reuniones Trinacionales del Acuerdo Agrícola
Reglas antidumping Las reglas antidumping fueron concebidas para el sector manufacturero:
◦ Pocos vendedores ◦ Los vendedores pueden ser líderes en la fijación de precios – no seguidores ◦ La fijación de precios predatorios – vender por debajo del costo hasta eliminar o reducir la competencia – constituye una seria preocupación de política pública que es necesario abordar.
Planteamiento de CANADA en el marco de las Reuniones Trinacionales del Acuerdo Agrícola
Las reglas antidumping no convienen a la agricultura La agricultura es diferente de las industrias manufactureras:
◦ La producción y comercialización a menudo son estacionales. ◦ En general, muchos vendedores son “seguidores de precios”. ◦ Es difícil fijar precios predatorios. ◦ Por consiguiente, los precios agropecuarios suelen ser cíclicos y estacionales. ◦ Los precios agropecuarios caen corrientemente por debajo del CDP en el momento más bajo del ciclo / el momento más alto de la estación.
Planteamiento de CANADA en el marco de las Reuniones Trinacionales del Acuerdo Agrícola
Los precios continentales caen por debajo del CDP - puede haber dumping Ciclo de precios agropecuarios
$/tonelada métrica
40 30 20
CDP Precio
10 0 -10
Año 1
Año 3
Año 5
Año 7
Año 9
Año 11
Planteamiento de CANADA en el marco de las Reuniones Trinacionales del Acuerdo Agrícola