ข้อมูลประกอบ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

ศูนย์ขมุ ทองเพื่อการลงทุน ข้อมูลประกอบ (401-410) กุมภาพันธ์ 2555 ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ ทงั ้ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมไปถึงต่ างประเทศ ผูร้ บั ผิดชอบ อ.ประเสริฐ วิจติ รนพรัตน์

ประเด็นสาคัญ ข้ อมูลอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ ทงั ้ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมไปถึงต่ างประเทศ อาทิ ลาดับความสามารถการแข่งขันทัว่ โลก , จานวนนักท่องเที่ยวจากประเทศ ASEAN ที่เข้ ามาท่องเที่ยวใน ประเทศไทย , การคาดการณ์ การเติบโตทางเศรษฐกิจ(GDP) จานวนประชากร อัตราการว่างงาน ประเทศ ASEAN และประเทศชันน ้ า , รายได้ ของบริษัทสายการบินชันน ้ า ในประเทศจีน

โครงการความร่วมมือ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สานักงานพาณิชย์จงั หวัดขอนแก่ น

ข้ อมูลสุก (401) ลาดับขีดความสามารถการแข่ งขัน

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

“ ลำดับขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขัน ” รายงานการแข่งขันทัว่ โลก 2011-2012 ท่ามกลางความท้ าทายของเศรษฐกิจโลกและการ เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจึงมีการจัดอันดับเศรษฐกิจทัว่ โลก ซึง่ ในปี นี ้ผลการวิจยั รายงานแสดงให้ เห็นการ จัดอันดับว่า โดยรวมประเทศสวิสเซอร์ แลนด์มาเป็ นอันดับแรก สิงคโปร์ ได้ ตาแหน่งที่สอง ประเทศในยุโรป ตะวันตกส่วนใหญ่ครอง 10 อันดับต้ น คือสวีเดน อันดับ 3 , ฟิ นแลนด์ อันดับ 4, สหรัฐอเมริกา อันดับ 5, เยอรมนี อันดับ 6, เนเธอร์ แลนด์ อันดับ 7, เดนมาร์ ก อันดับ 8, ญี่ปนุ่ อันดับ 9, และสหราชอาณาจักร อันดับ 10 ส่วนญี่ปนยั ุ่ งคงเป็ นอันดับสองของเศรษฐกิจเอเชียแม้ วา่ จะเกิดเหตุการณ์ภยั พิบตั กิ บั ประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน พบว่า การจัดอันดับในปี นี ้ ประเทศไทยถูกจัดอยูใ่ นอันดับ ที่ 4 ของกลุม่ ประเทศ อาเซียน และเป็ นอันดับที่ 39 ของโลกจากทังหมด ้ 142 ประเทศ ดังแสดงในตาราง ตาราง ลาดับขีดความสามารถการแข่ งขันเศรษฐกิจทั่วโลก 2011-2012 (เปรี ยบเทียบในภูมิภาค อาเซียน) ดัชนีโดยรวม การจัดอันดับปี ประเทศ 2010-2011 อันดับที่ คะแนน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศบรู ไน ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศกัมพูชา

2 21 28 39 46 65 75 97 ** หมายเหตุ ไม่ปรากฏข้ อมูล ประเทศลาวและพม่า

5.63 5.08 4.78 4.52 4.38 4.24 4.08 3.85

3 26 28 38 44 59 85 97

ที่มา : http://www.weforum.org

291

ข้ อมูลสุก (402) ผลตอบแทนจากการลงทุน 1980-2011

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

“ ผลตอบแทนจากการลงทุน 1980-2011 ” ความผันผวนของเศรษฐกิจยุโรปจะเกิดขึ ้นได้ ในอนาคต ซึง่ จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อทิศทาง เศรษฐกิจโลก นอกจากนี ้ปั ญหาหนี ้สาธารณะของสหรัฐเองก็ยงั ไม่ได้ รับการแก้ ไขและอาจเป็ นปั จจัยหลักที่ จะทาให้ เศรษฐกิจโลกผันผวนได้ อย่างมาก ตารางผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ ประเภทต่ างๆ 1980-2011 ผลตอบแทนเฉลี่ยต่ อปี หุ้นโลก พันธบัตร(สหรัฐ) โภคภัณฑ์ ทองคา 1980-1990 15.8 12.4 10.7 -2.41 1990-2000 9.6 7.8 3.9 -3.2 2000-2011 1.0 6.5 5.0 16.3 2009-2011 13.5 6.8 7.6 26.5 1980-2011 6.4 7.8 6.4 3.9 1990-2011 3.6 7.7 4.5 6.9 ที่มา: http://www.nidambe11.net จากตาราง คือ การเก็บสถิตผิ ลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์หลักประเภทต่างๆ ในรอบ 30 ปี ที่ผา่ นมา ซึง่ อาจจะใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในอนาคตได้ จะเห็นได้ วา่ ในช่วงที่ เศรษฐกิจโลกพลิกฟื น้ อย่างชัดเจนและกว้ างขวางในช่วง 1980-1990 นัน้ หุ้น พันธบัตรและโภคภัณฑ์ให้ ผลตอบแทนที่สงู อย่างต่อเนื่อง คือ หุ้นให้ ผลตอบแทนเฉลี่ย 15.8% ต่อปี พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐให้ ผลตอบแทน 12.4% ต่อปี และโภคภัณฑ์ 10.7% ต่อปี ในช่วงเดียวกัน ราคาทองคาลดลงอย่างต่อเนื่องและ ให้ ผลตอบแทน -2.41% ต่อปี ในช่วง 1980-1990 ปั จจัยทางเศรษฐกิจมีดงั นี ้ 1. ในช่วงแรกสหรัฐปราบเงินเฟ้อสาเร็จ ทาให้ เงินเฟ้อและดอกเบี ้ยปรับลดลงโดยตลอด (พันธบัตร จึงให้ ผลตอบแทนที่สงู ) 2. เศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้ วฟื น้ ตัวดีมากโดยได้ ประโยชน์จากนโยบายลดภาษีของสหรัฐ ตลอดจนการเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจ รวมทังการแปรรู ้ ปรัฐวิสาหกิจในสหรัฐและอังกฤษ ทาให้ เศรษฐกิจ ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจึงเป็ นผลทาให้ ห้ นุ และโภคภัณฑ์ให้ ผลตอบแทนสูงอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 1990-2000 นันผลตอบแทนทั ้ งหุ ้ ้ นและพันธบัตรก็ยงั สูงอยู่ แต่ผลตอบแทนโภคภัณฑ์ลดลง และทองคาก็ยงั ราคาตกต่าลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงดังกล่าวระบบคอมมิวนิสต์ลม่ สลายทาให้ มีแรงงานและ ทรัพยากรไหลออกจากโลกสังคมนิยมเข้ าสูโ่ ลกทุนนิยมมากขึ ้น ทาให้ ราคาโภคภัณฑ์ไม่ดีนกั และต้ นทุนการ ผลิตที่ลดลงช่วยให้ บริษัทมีกาไรมากขึ ้นและเงินเฟ้อลดลงอย่างมาก และในช่วง 1997 เอเชีย (นาโดย ไทย) ประสบวิกฤติเศรษฐกิจก็ฉดุ รัง้ เงินเฟ้อและราคาโภคภัณฑ์อีกทางหนึง่

292

ข้ อมูลสุก (402) ผลตอบแทนจากการลงทุน 1980-2011

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ในช่วง 2000-2011 นันเป็ ้ นช่วงที่โลกโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ วสร้ างหนี ้สินและฟองสบูเ่ พิ่มขึ ้น เรื่ อยๆ เงินเฟ้อก็ปรับตัวสูงขึ ้น ทาให้ ประสบวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2008-2009 กาไรจากหุ้นหดหายไปหมด โดยหุ้นให้ ผลตอบแทนเพียง 1% ต่อปี แต่ทองคากลายเป็ น "พระเอก" ให้ ผลตอบแทนเฉลี่ย 16.3% ต่อปี กล่าวโดยสรุป คือ เมื่อโลกเข้ าสูส่ ภาวการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและความเสี่ยงสูงนัน้ ทองคาจะให้ ผลตอบแทนที่สงู กว่า ในช่วง 30 ปี ที่ผา่ นมานัน้ เนื่องจากเงินเฟ้อสามารถควบคุมได้ ผลตอบแทนจากการ ถือพันธบัตรจึงอยูใ่ นระดับที่สงู พอใช้ ได้ และให้ ผลตอบแทนที่คอ่ นข้ างจะมีเสถียรภาพ (แต่หากเงินเฟ้อ กลับมาเป็ นปั ญหาก็ต้องลดการถือพันธบัตร) สาหรับโภคภัณฑ์นนก็ ั ้ ให้ ผลตอบแทนที่มนั่ คงพอใช้ ได้ เช่นกัน แต่ทงนี ั ้ ้ ในการลงทุนในกองทุนโภคภัณฑ์นนั ้ จะต้ องดูรายละเอียดเกี่ยวกับต้ นทุนการบริหารกองทุนที่ใน บางกรณีสงู มาก จนสามารถกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยอย่างมีนยั สาคัญได้ ที่มา : http://www.nidambe11.net บทความจาก เศรษฐศาสตร์ จานร้ อน : ดร.ศุภวุฒิ สายเชือ้

293

ข้ อมูลสุก (403) ราคาของที่ดนิ

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

“ ราคาของที่ดนิ ” ทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญของคนส่วนใหญ่ก็คือ ที่ดนิ และการเพิ่มขึ ้นของราคาของที่ดนิ ซึง่ ก็คือ ผลตอบแทนจากการถือครองที่ดนิ ข้ อเท็จจริงเรื่ องแรกที่คนมักเชื่อกันคือ ราคาที่ดนิ แทบจะไม่เคยลดลง คือ ที่ดนิ ที่ซื ้อแล้ วมักไม่ขาดทุน ยิ่งอยูน่ าน ราคาก็ปรับตัวขึ ้นเรื่ อยๆ ตัวอย่างเช่น ถ้ าถามคนที่มีบ้านโดยเฉพาะที่ ซื ้อมานานแล้ ว พวกเขาอาจจะพูดทานองว่า "เมื่อยี่สิบปี ที่แล้ วซื ้อที่ปลูกบ้ านหลังนี ้มาราคาแค่ตารางวาละ 10,000 บาท เดี๋ยวนี ้วาละ 30,000 บาทแล้ ว และราคาไม่เคยลดลงเลย" เป็ นต้ น เหตุผลของคากล่าวที่วา่ นี ้ ก็คือ ถ้ าคานวณผลตอบแทนของการถือครองที่ดนิ พบว่า การเพิ่มขึ ้น จาก 10,000 เป็ น 30,000 บาทในเวลา 20 ปี ให้ ผลตอบแทนทบต้ นเพียงปี ละ 5.65% ส่วนราคาไม่เคย ลดลงเลยนัน้ ค่อนข้ างจริงแต่อาจไม่ทกุ ปี อย่างน้ อยปี 2540 ที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่ ราคาน่าจะ ลดลงบ้ าง เพราะการซื ้อขายที่ดนิ โดยเฉพาะที่ใช้ เป็ นที่อยูอ่ าศัยมีสภาพคล่องน้ อย นัน่ คือ ช่วงที่เกิดวิกฤติ หรื อช่วงไหนก็ตาม มีการซื ้อขายเปลี่ยนมือน้ อย แม้ จะซื ้อขายบ้ าง ข้ อมูลไม่ได้ เผยแพร่ออกไป ว่าที่จริงก็ไม่ ค่อยมีใครสนใจว่าราคาจะเป็ นเท่าไร ถ้ าเขาไม่ได้ คดิ จะขายบ้ านที่ตนเองอาศัยอยู่ คนที่ร้ ูวา่ ราคาที่ดนิ ลดลง ก็คือคนที่ซื ้อที่ดนิ ที่พบว่าราคามันถูกลงไปพอสมควรในปี นัน้ เหตุผลราคาที่ดนิ "มีแต่จะขึ ้น" เพราะ"พื ้นฐาน" ของราคาที่ดนิ ในภาพกว้ างเปลี่ยนแปลงอย่างช้ าๆ มีแนวโน้ มค่อยๆ ปรับขึ ้นตามภาวะเงินเฟ้อและการเติบโตของเศรษฐกิจในชุมชนที่ที่ดนิ ตังอยู ้ ่ ทังเงิ ้ นเฟ้อ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอด 20 ปี และมากกว่านัน้ มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตลอดเกือบทุกปี ดังนัน้ ราคาที่ดนิ จึงปรับตัวเพิ่มขึ ้นตามเกือบทุกปี เหมือนกัน บางครัง้ ก็มีการเก็งกาไรที่ดนิ เข้ ามาเกี่ยวข้ อง ทาให้ ราคาปรับขึ ้นก้ าวกระโดดเช่นช่วงที่ไทยถูกมองว่าจะกลายเป็ น "เสือแห่งเอเชีย" หรื อปี 2537-2538 ที่ราคา ที่ดนิ ปรับขึ ้นแรงมากกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่หลังจากนันราคาชะลอตั ้ วลง และลดลงช่วง วิกฤติเศรษฐกิจ จึงทาให้ ราคาที่ดนิ กลับมาใกล้ เคียงกับพื ้นฐานอีกครัง้ หนึง่ ในภาพที่เล็กลงมา คือมองที่ดนิ เป็ นย่าน หรื อเป็ นทาเล ราคาที่ดนิ จะผันผวนมากขึ ้น แต่ก็ยงั มี แนวโน้ มขาขึ ้น เพราะภาพใหญ่คือเรื่ องเงินเฟ้อ และการเติบโตเศรษฐกิจยังเป็ นขาขึ ้น ปั จจัยที่ทาให้ พื ้นฐาน ที่ดนิ ดีขึ ้น และทาให้ ราคาปรับขึ ้นมากและรวดเร็ว คือ การมีถนนตัดผ่านที่ดนิ และมีรถไฟฟ้าผ่านมาใกล้ กบั ที่ดนิ ในเขตที่เป็ นเมืองและตามทางหลวง ส่วนเขตนอกเมืองนัน้ การมีธุรกิจและอุตสาหกรรมเข้ ามาอยูใ่ น พื ้นที่ จะช่วยดึงดูดพนักงานและผู้คนรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ เข้ ามาด้ วย จึงทาให้ มีความต้ องการที่ดนิ ในบริเวณนันมากขึ ้ ้น กรณีแบบนี ้ การปรับขึ ้นเร็วของที่ดนิ น่าจะเป็ นแบบ "ครัง้ เดียว" เพื่อตอบรับกับ "พื ้นฐานใหม่" หลังจากนันการปรั ้ บขึ ้นก็มกั จะกลับสูภ่ าวะปกติ คือปรับตัวขึ ้นช้ าๆ ตามภาพใหญ่ พื ้นฐานที่ดนิ ส่วนใหญ่อิงอยูก่ บั ทาเลที่ตงที ั ้ ่ดนิ จนมีคาพูดเป็ นเหมือนไบเบิลของอสังหาริมทรัพย์วา่ ที่ดนิ ต้ องพิจารณาถึงทาเล ผลจากน ้าท่วมใหญ่ ในปลายปี 2545 ทาให้ คนมองปั จจัยน ้าท่วมเพิ่มขึ ้นมาด้ วย เพราะคนจานวนไม่น้อยคิดว่าน ้าท่วม ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว โอกาสที่จะเกิดขึ ้นอีกมีอยู่ พอสมควร ดังนันพื ้ ้นฐานของที่ดนิ หลายส่วนของประเทศอาจเปลี่ยนไป เช่นเดียวกัน ในทาเลใกล้ เคียงกันที่

294

ข้ อมูลสุก (403) ราคาของที่ดนิ

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

เคยมีพื ้นฐานเหมือนๆ กัน แต่หลังจากน ้าท่วมครัง้ นี ้ พื ้นฐานอาจต่างกันไป และนี่จะสะท้ อนออกมาหลังน ้า ลด คือ พื ้นที่บางแห่งที่น ้าท่วมสูงและน ้าค้ างนาน ราคาที่ดนิ จะลดลง ขณะที่แห่งอื่นที่น ้าท่วมน้ อยหรื อไม่ ท่วมเลย ราคาจะไม่ลดหรื ออาจเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย การตกลงราคาที่ดนิ อันเป็ นผลจากน ้าท่วม ก็ไม่เท่ากันสาหรับที่ดนิ แต่ละประเภท ถ้ าน ้าท่วมทาให้ เสียหายหนักในแง่รายได้ และทรัพย์สิน เช่น ที่ดนิ ที่ใช้ ทาอุตสาหกรรม แบบนี ้ต้ องถือว่าพื ้นฐานด้ อยมาก ราคาอาจตกมาก กิจการที่ตงอยู ั ้ แ่ ล้ ว อาจไม่ขายที่ดนิ ย้ ายโรงงาน เพราะต้ นทุนการย้ ายที่สงู มาก แต่ราย ใหม่ที่จะซื ้อที่ดนิ ต้ องคิดหนัก และอาจต้ องการที่ดนิ ในราคาที่ลดลงมาก ส่วนอยูอ่ าศัย น ้าท่วมบ้ านมักมีผล ไม่เท่ากับอุตสาหกรรม และการย้ ายสถานที่ ก็มีต้นทุนที่สงู มาก คนจึงไม่ย้ายบ้ านเพื่อหนีน ้าท่วม คนที่คดิ จะซื ้อบ้ าน หรื อที่ดนิ ใหม่ ก็พยายามหลีกเลี่ยงที่ดนิ หรื อโครงการจัดสรรที่อยูใ่ นบริเวณน ้าท่วมสูงและนาน ผลคือ ราคาที่ดนิ ที่โดนน ้าท่วมหนักจะลดลง เพียงแต่การลดลงอาจน้ อยกว่าที่ดนิ ทาอุตสาหกรรม การลดลงของราคาที่ดนิ ที่ถกู น ้าท่วมหนัก โดยทฤษฎี เป็ นการลงครัง้ เดียว หลังจากนัน้ ราคาก็จะค่อยๆ ปรับตัวขึ ้นตามภาพใหญ่ ในความเป็ นจริงอาจจะไม่เห็นเลยว่า ราคาที่ดนิ พื ้นที่น ้าท่วมใหญ่ ปรับลดลงเป็ น เรื่ องเป็ นราว เพราะที่ดนิ มีสภาพคล่องต่า ช่วงที่ที่ดนิ ควรจะปรับตัวลดลง มักจะซื ้อขายน้ อยมากโดยเฉพาะ ที่ดนิ อยูอ่ าศัย เพราะคนขายไม่ยอมขายลดราคา และคนซื ้อก็ไม่ยอมซื ้อในราคาเดิม การซื ้อขายจึงไม่ เกิดขึ ้น เช่น ราคาที่ควรจะเป็ นคือลดลง 25% จากราคา 100 เหลือ 75 แต่ไม่มีการซื ้อขาย จึงไม่เห็นว่าราคา ลดลง ผ่านไป 5 ปี และด้ วยอัตราการเพิ่มปกติตามภาพใหญ่ที่ราคาที่ดนิ โตปี ละ 6% ราคาที่ดนิ จาก 75 ก็ กลับขึ ้นไปเป็ น 100 เท่าเดิม และคนก็อาจจะบอกว่า "เห็นไหมถึงจะมีน ้าท่วมใหญ่ ราคาที่ดนิ ก็ไม่ลง" บางคนอาจจะอ้ างน ้าท่วมไม่เป็ นปั ญหา ไม่ทาให้ ราคาที่ดนิ ลดลง โดยยกตัวอย่าง หาดใหญ่น ้าท่วมเป็ น ประจา แต่ราคาที่ดนิ ขึ ้นเอาๆ ทุกปี แต่ความเป็ นจริงควรจะพูดว่า "เพราะหาดใหญ่น ้าท่วมเป็ นประจา ราคา ที่ดนิ จึงไม่ลดลง" เหตุผลคือ พื ้นฐานของที่ดนิ นันได้ ้ "รวมน ้าท่วมเป็ นประจาไปแล้ ว" ราคาที่ดนิ หาดใหญ่ที่ ขึ ้น น่าจะขึ ้นตามภาพใหญ่ของหาดใหญ่ที่เศรษฐกิจโตขึ ้นทุกปี หรื อ สึนามิที่เกิดขึ ้นในภาคใต้ ใน จ.พังงา และ ภูเก็ต หลายปี ก่อน ราคาไม่ได้ ลดลง และปั จจุบนั ก็เพิ่มขึ ้นทุกปี นี่ก็นา่ จะเป็ นเพราะสึนามิ ทุกคนรู้วา่ เป็ นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ ้นอีกน้ อยมาก พื ้นฐานของที่ดนิ จึงเปลี่ยนน้ อยมากจากสึนามิ ราคาจึงไม่ลง และเพิ่มขึ ้นทุกปี ตามความเจริญของการท่องเที่ยวที่ดีขึ ้นทุกปี ที่มา: http://www.nidambe11.net บทความจาก โลกในมุมมองของ VALUE INVESTOR : ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

295

ข้ อมูลประกอบ (404) รายได้ ของบริ ษัทสายการบินชันน ้ า ในประเทศจีน

ศูนย์ขมุ ทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

รายได้ของบริษทั สายการบินชัน้ นา ในประเทศจีน แอร์ ไชน่ า (Air China Limited )

หน่ วย : หยวน

200,000,000

189,100,767

150,000,000 119,920,954

130,927,286

121,203,274

100,000,000 50,000,000 2550

2551

2552

2553

สายการบินจีนตอนใต้ แอร์ ไลน์ (China Southern Airlines Company Limited) หน่ วย : หยวน

200,000,000 150,000,000

187,182,000

134,580,000 140,061,000 134,687,000

100,000,000 50,000,000 2550

2551

2552

2553

สายการบินจีนตะวันออก แอร์ ไลน์ (China Eastern Airlines Corporation Limited) หน่ วย : หยวน

180,000,000 160,000,000 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 -

179,629,170

104,544,314

2550

104,877,388

2551

95,175,512

2552

2553

296

ข้ อมูลประกอบ (404) รายได้ ของบริ ษัทสายการบินชันน ้ า ในประเทศจีน

ศูนย์ขมุ ทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

สายการบินไหหนาน แอร์ ไลน์ (Hainan Airlines Company Limited)

หน่ วย : หยวน

60,000,000

51,792,462

50,000,000 40,000,000

33,755,542 34,289,934 37,133,922

30,000,000 20,000,000 10,000,000 2550

2551

2552

2553

สายการบินซานตง แอร์ ไลน์ (Shandong Airlines Company Limited)

หน่ วย : หยวน

20,000,000

17,266,709

15,000,000 10,954,522

12,471,241 12,790,482

10,000,000 5,000,000 2550

2551

2552

2553

ที่มา: www.ceicdata.com

297

ข้ อมูลประกอบ (405) จานวนนักท่ องเที่ยวจากประเทศ ASEAN ที่เข้ ามาเที่ยวในประเทศไทย

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

จานวนนักท่องเที่ยวจากประเทศ ASEAN ที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ประเทศบรู ไน 12000 10000

10177 10129

9418 9345 9499

8000

8987

9055

8353

200000

7598

8863

7073

6000 4000

ประเทศกัมพูชา

หน่ วย :คน

150000

70187

4776 50000 35244

ประเทศอินโดนีเซีย 400000

370328

300000

286072

237592 247930

250000 156764

193222

164645 156411 168568

219783 186259

227205

50000 0

45479

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0

ประเทศมาเลเซีย

หน่ วย :คน

2500000

2339356 1591328

1500000 1332355 1404929 1111687 1354295 1373946 1185891 1000000

1805332

2058956 1757813

1540080

856296

621564 513701

715345 655034

276207 70985

203748 90717 111916 100747 82307

ประเทศพม่ า 120000

หน่ วย :คน 110429

100000 80000

72205

40000 20000

0

0

79279

90179

71902

60000

500000

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

หน่ วย :คน

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

2000000

96586 85790

ประเทศลาว

หน่ วย :คน

350000

100000

99945

105367 88694 65502

0 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

150000

146274

117100

0

200000

184465

100000

2000

หน่ วย :คน

36843 43573 36111

53769

62769

42017 32702

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

298

ข้ อมูลประกอบ (405) จานวนนักท่ องเที่ยวจากประเทศ ASEAN ที่เข้ ามาเที่ยวในประเทศไทย

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ 300000

278946

250000 200000 150000 100000

หน่ วย :คน

205266 171655 198443 139364 186529 124841 140371 103013

221506

246430 217705

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ประเทศสิงค์ โปร์

หน่ วย :คน

800000 687160

700000 600000

563679

500000

546796

531818

515630

400000

650559 578027

604603 570047 563575

680082 603538

300000 200000

50000

100000

0

0 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ประเทศเวียดนาม

หน่ วย :คน

600000

501036

500000 400000

363029

300000

227134

200000 100000 0

84219 4548567795

380368

338303 237672

179243 135942 117553

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ที่มา: www.ceicdata.com

299

ข้ อมูลประกอบ (406) สถิตเิ กี่ยวข้ องกับการเกษตรของไทย

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

สถิตเิ กี่ยวข้องกับการเกษตรของไทย

28 ล้านไร่ เป็ นพื้นที่การเกษตร ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและมีระบบชลประทาน

50.6 % พื้นที่ทานาลดลงจากร้อยละ 12.1% พื้นที่ปลูกยางกลับเพิ่มขึ้นจาก

56.1 ในปี 2541 เป็ น 50.6 ในปี 2551

9.41 ในปี 2541 เป็ น 12.1 ในปี 2551

102 ล้านไร เป็ นพื้นที่ เกษตรนอกเขตชลประทานหรือพื้นที่ เกษตรนา้ ฝน

702,610 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็ นปริมาณฝนตกเฉลี่ยทัง้ ประเทศต่อปี แต่ปริมาณนา้ ที่ไหลลงอ่างเก็บนา้ ขนาดใหญ่รวมกันทัง้ ประเทศกลับมีคา่ เฉลี่ยเพียง

40,172 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 5.7 ของ ปริมาณฝนทัง้ ปี

9,011 ล้านบาท เป็ นจานวนเงินทีป่ ระเทศไทยนาเข้าเทคโนโลยี และเครือ่ งจักรกลการเกษตรในปี 2552 เพิ่มขึ้น จากปี 2551 ทีป่ ระเทศไทยนาเข้าเทคโนโลยีและ เครื่องจักรกลการเกษตรเป็ นมูลค่าทัง้ สิ้น 6,094 ล้านบาท

300

ข้ อมูลประกอบ (406) สถิตเิ กี่ยวข้ องกับการเกษตรของไทย

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

4,114,313 ตัน เป็ นปริมาณการใช้ป๋ ยเคมี ุ ในปี 2552 โดยปุ๋ ยอินทรียม์ ีสดั ส่วนต่อปริมาณการนาเข้าเพียงร้อยละ 0.07

16,816 ล้านบาท ในปี 2552 ประเทศไทย นาเข้าสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพชื เป็ นจานวน 118,152 ล้านตัน ของสารออกฤทธิ์ คิดเป็ น มูลค่า 16,816 ล้านบาท คิดเป็ นมากกว่า1ใน3 ของต้นทุนการปลูกพืชทัง้ หมด

มากกว่า 65 ปี ใช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 เกษตรกรที่มีอายุมากกว่า 65 ปี เท่ากับร้อยละ 5.2 ของประชากรเกษตรกร และเพิ่มขึ้น เป็ นร้อยละ 9.8 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

301

ข้ อมูลประกอบ (407) การคาดการณ์ จานวนประชากร

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน 6 มีนาคม 2555

ค

ณจ นวย : ล้ านคน

นวย : ล้ านคน

0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48

63.04 63.39 63.53 63.88 64.26 64.65 65.04 65.43 65.82 66.21 61.00

62.00

63.00

64.00

65.00

66.00

67.00

0.00

0.10

210.00

14.00

14.50

15.00

0.40

220.00

230.00

240.00

250.00

นวย : ล้ านคน 27.19 27.54 27.90 28.25 28.73 29.22 29.72 30.22 30.74 31.26

6.09 6.21 6.32 6.44 6.56 6.68 6.80 6.93 7.06 7.19 6.00

6.50

7.00

7.50

24.00

26.00

28.00

30.00

นวย : ล้ านคน

55.00

60.00

65.00

70.00

32.00

นวย : ล้ านคน

57.64 58.80 59.98 61.19 62.42 63.67 64.95 66.26 67.59 68.95 50.00

260.00

15.50

นวย : ล้ านคน

5.50

0.50

225.64 228.52 231.37 237.64 240.49 243.38 246.30 249.01 251.75 254.52

13.87 14.01 14.15 14.29 14.43 14.58 14.72 14.87 15.02 15.17 13.50

0.30

นวย : ล้ านคน

นวย : ล้ านคน

13.00

0.20

88.71 90.46 92.23 94.01 95.83 97.69 99.65 101.64 103.67 105.74 80.00

90.00

100.00

110.00

302

ข้ อมูลประกอบ (001)

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ค ค

ณจ

นวย : ล้ านคน

นวย : ล้ านคน

4.84 4.99 5.08 5.17 5.26 5.35 5.44 5.53 5.63 5.73 4.00

4.50

5.00

5.50

85.16 86.18 87.21 88.26 89.32 90.39 91.47 92.57 93.68 94.81

6.00

จ

80.00

85.00

90.00

นวย : ล้ านคน

นวย : ล้ านคน

127.76 127.69 127.55 127.59 127.92 127.73 127.49 127.22 126.90

1,321.29 1,328.02 1,334.74 1,341.41 1,348.12 1,354.86 1,361.64 1,368.44 1,375.29 1,382.16

126.51 125.50

1,280.00 1,300.00 1,320.00 1,340.00 1,360.00 1,380.00 1,400.00

126.00

126.50

7.00

7.20

7.40

127.50

128.00

1,142.00 1,158.00 1,174.00 1,190.52 1,206.92 1,223.17 1,239.26 1,255.57 1,272.08 1,288.82

6.95 7.01 7.07 7.12 7.18 7.24 7.30 7.36 7.41 7.47 6.80

127.00

นวย : ล้ านคน

นวย : ล้ านคน

6.60

95.00

1,050.00 1,100.00 1,150.00 1,200.00 1,250.00 1,300.00

7.60

นวย : ล้ านคน 301.90 304.72 307.37 310.00 312.89 315.88 318.89 321.94 325.01 328.12

ที่มา : www.ceicdata.com

280.00

290.00

300.00

310.00

320.00

330.00

303

ข้ อมูลประกอบ (408) การคาดการณ์ การเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP)

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ก ค ก ณ์ก ต ต ง ษฐก (GDP) : USD

: USD 250.00

600.00 500.00 3 7 9.16

400.00 3 1 8.91

300.00 200.00

4 1 9.12

4 5 7.34

4 9 7.60

5 3 7.95

100.00

9 0 .30

9 3 .17

1 0 3.57

1 5 4.20

1 9 0.01

1 7 1.68

1 2 1.61

7 1 .11

50.00

100.00

0.00

0.00

์

: USD

350.00 300.00 250.00 1 9 9.59

200.00 150.00

1 3 7.50

150.00

3 3 9.40

2 7 2.58 2 6 3.71

2 4 6.98

2 1 0.20

200.00

1 4 9.36

2 3 2.09

2 1 6.10

2 4 8.76

2 6 6.68

2 8 6.12

3 0 7.35

: USD 70.00 60.00 50.00

4 5 .43

40.00

1 7 3.60 1 6 8.48

3 1 .37

30.00 20.00

100.00

5 0 .20

5 2 .20

5 4 .81

6 0 .44

5 7 .55

3 5 .23

2 0 .18

10.00

50.00

0.00

0.00

: USD 7000.00 5 8 55.40 5 4 58.80

6000.00

6 1 25.806 2 48.806 4 40.10

6 6 10.90 6 7 82.90

: USD 14.00

1 2 .76

12.00

4 8 79.80 5 0 33.00

5000.00 4000.00

10.00

4 3 78.00

8 . 94

9 . 72

1 1 .69

1 0 .63

7 . 89

8.00 6 . 46

3000.00

6.00

2000.00

4.00

1000.00

2.00

0.00

0.00

5 . 31

5 . 60

4 . 23

: USD

: USD 1 3 81.70

1400.00 1 1 37.40 1 0 31.90 9 3 6.49

1200.00 1000.00

1 2 53.20

1 5 .60

12.00

1 0 .73

4.00 2.00

0.00

0.00

: USD 3500.00 3 0 26.90

3000.00 2500.00 1 8 43.40 1 6 32.00 1 1 52.80

1 6 .69

6.00

200.00

1000.00

1 6 .33

8.00

4 3 2.23

1500.00

1 6 .10

1 2 .37

1 2 .25

10.00

5 1 1.21 5 3 8.46

2000.00

1 5 .64 1 5 .74

1 4 .42

14.00

7 0 6.75

600.00

18.00 16.00

8 3 4.34

800.00

400.00

6 3 .47

1 2 51.40 1 2 64.90

2 4 76.90 2 2 35.20 2 0 12.80

2 7 38.30

: USD 1 1 780.00

12000.00

1 0 608.00 9 5 60.40 8 6 09.30 7 7 44.10

10000.00 8000.00

6 9 88.50 5 8 78.30

6000.00 4000.00

500.00

2000.00

0.00

0.00

4 5 20.00

4 9 90.50

3 4 94.20

304

ข้ อมูลประกอบ (408) การคาดการณ์ การเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP)

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ก ค ก ณ์ก ต ต ง ษฐก (GDP) ฐ

ก

20000.00 18000.00 16000.00 14000.00

ก

: USD

1 6 6 2 3.001 7 3 9 9.00 1 5 9 9 1.00 1 5 4 9 5.00 1 5 0 6 5.00 1 4 5 2 7.00 1 4 2 9 2.001 3 9 3 9.00 1 4 0 2 9.00

: USD

25.00

1 8 2 5 1.00

2 2 .29

20.00

12000.00

1 4 .55

15.00

10000.00 8000.00

1 1 .28

10.00

1 1 .63

2 0 .07

1 3 .16

8 . 69

6000.00 4000.00

1 0 .87

1 6 .16

1 8 .06

5.00

2000.00 0.00

0.00

งค ์

: USD 400.00 350.00 300.00 250.00 200.00

2 2 2.74 1 8 7.00

2 3 7.96 2 4 7.56

2 6 7.26

2 8 8.45

3 1 1.32

3 3 5.58

350.00

3 6 1.74

300.00

2 6 6.50

250.00

150.00

150.00 100.00

100.00

50.00

50.00

0.00

0.00

งกง

3 2 3.88 2 9 5.91 3 0 9.58

3 3 8.60

2 2 2.70

200.00

1 9 3.03

2 8 3.74

: USD

1 7 7.33

1 8 9.38 1 8 3.33

: USD

400.00 350.00 300.00 250.00 200.00

2 6 8.17 2 2 4.46 2 1 5.37 2 0 9.28 2 0 7.09

2 8 9.59

3 1 0.32

3 3 1.21

3 5 5.19

2 4 6.94

150.00 100.00

50.00 0.00

ที่มา :ww.ceicdata.com

305

ข้ อมูลประกอบ (409) การคาดการณ์บญ ั ชีดลุ การชาระเงิน

ศูนย์ขมุ ทองเพื่อการลงทุน 6 มีนาคม 2555

ค

ณ์ ญ ุ

ง

น ย : USD

25.00 20.00 15.68

7.84

8.00

16.14 14.78

15.00

น ย : USD

10.00

21.87

7.56

6.25 6.00

10.00

7.40 7.84

5.57

2.00

4.39

0.00

2.14

0.00

0.13

น ย : USD

0.00

15.00

-0.20

5.64

5.00

-0.60

-0.56

-0.80

น ย : USD

13.58

10.49

10.00

-0.21

-0.40

8.38

4.00 6.62

2.16

7.19

4.32

9.32

5.00

7.34

-0.48

-0.38 -0.32 -0.54

-0.70

-1.20

-10.00

-4.02 -6.63

-15.00

-0.98 -1.22

-1.40

1.54

-5.00

-0.73

-1.00

0.13

0.00

-9.44

-20.00

-14.16 -18.09

น ย : USD

0.00

40.00

-0.50

-1.00 -1.50 -2.00 -2.50

35.00

-0.66 -0.98

30.00

-1.17-1.17

25.00

-1.53

-1.76

น ย : USD

39.42 29.76

31.84

28.76 29.59 30.21 30.54 30.38 27.36 27.98

20.00 -2.14

15.00

-3.00

-2.24

-3.50

-2.68 -3.00

10.00 5.00

0.00

306

ข้ อมูลประกอบ (409) การคาดการณ์ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ค

ณ์ ญ ุ

ง ์

น ย : USD

4.00 3.00

3.03

2.00 1.00

9.36

8.00

1.97 2.17

0.11

น ย : USD

10.00

6.00

0.85

0.00

3.63

4.00

-1.00

-0.69

-0.45-0.63

3.67 2.94

2.00

-2.00 -1.53

-3.00

8.47

7.12

4.89 3.00 2.76 3.66

0.00

-2.20

งค ์ น ย : USD

60.00 50.00

52.49 52.79 51.26 50.30 49.45

48.48

40.00 30.00

น ย : USD

0.00

49.34

47.86

34.90

-2.00

-4.00 -6.00

20.00

-8.00

10.00

-10.00

0.00

-12.00

900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00

-3.93

27.62

-6.12

-6.99

431.55 360.54 305.30 261.00

535.08

-3.50

ญุ น ย : USD

852.22

412.40 353.90

-4.89 -4.58 -4.58

-10.79

น ย : USD 746.67 637.28

-5.74-5.26

250.00 210.97 200.00 150.00

100.00

195.86 157.08 172.54 164.68 165.96 141.75 147.03 156.48 140.51

50.00

0.00

307

ข้ อมูลประกอบ (409) การคาดการณ์ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ค

ณ์ ญ ุ

ง

งง 30.00

น ย : USD

29.47 25.54

27.34

25.00 20.00 15.00

17.96

19.23

14.72 13.93 13.39

16.85

22.14

น ย : USD

0.00 -20.00 -40.00 -60.00

10.00

-8.08 -24.87 -35.77 -42.81 -41.74 -40.27 -43.96 -50.43

-80.00

5.00

-65.96 -100.00

0.00

-86.72

0.00

น ย : USD

-100.00 -200.00 -300.00 -400.00 -500.00 -600.00 -700.00 -800.00

-273.34 -329.35 -376.55 -300.30 -470.90 -381.50 -467.64 -498.80 -677.13 -710.30

ที่มา : www.ceicdata.com

308

ข้ อมูลประกอบ (410) การคาดการณ์อตั ราการว่างงาน

ศูนย์ขมุ ทองเพื่อการลงทุน 6 มีนาคม 2555

ก ค ก ณ ตั ก ว งง 1.60

1.38

1.39

:

1.50

1.40

1.20

1.20

3.75 3.75

3.80 1.20 1.20

1.20

1.20

1.20

1.04

: 3.75

3.70

3.70 3.70

3.70

3.70

3.70

3.70 3.60

1.00

3.50

0.80 0.60

3.41

3.40

0.40

3.30

0.20

3.20

0.00

:

: 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00

9.11

4.00

8.39 7.87

3.50 7.14

6.80

6.55

6.30

3.20

3.30

3.60

3.30

3.20

3.10 3.00

3.00

5.85

5.15 5.15

3.00

2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00

:

: 4.50

3.00

3.00

4.02

4.02 4.02

4.02

4.02

4.02 4.02

4.02

4.02

4.02

7.60

4.00

7.50

3.50

7.40

3.00

7.30

2.50

7.20

2.00

7.10

1.50

7.00

1.00

6.90

0.50

6.80

0.00

6.70

7.40

7.48

7.33 7.20

7.20

7.20

7.00

7.00

7.00

7.00

309

ข้ มูล ะก บ (001)

ศู ขุมท ง พื่ กา ลงทุ กุมภาพันธ์ 2555

ก ค ก ณ ตั ก ว งง งค 3.50

ว

: 7.00

3.03

3.00 2.50

6.00

6.00 2.13

2.23

2.18

2.29

2.26

2.20

2.10

2.10

2.10

5.00

2.00

4.00

1.50

3.00

1.00

2.00

0.50

1.00

0.00

0.00

:

4.64

5.00

4.70

5.00

5.00 5.00

5.00

: 4.35 4.30 4.25 4.20 4.15 4.10 4.05 4.00 3.95 3.90 3.85

5.07

5.00

4.20

3.85

5.06

4.87

4.79 4.60

3.99

4.43

4.27

4.15

4.00

4.10 3.00

4.00

4.00

4.00 4.00

4.00

4.00

4.00

2.00 1.00 0.00

6.00

4.00

5.00

: 6.00

4.30

งกง 5.00

5.00

ั

: 9.28

10.00

4.29

3.52

:

12.00

5.24 4.02

ก

3.63

3.69 3.79

3.79

3.87

3.91

8.00

3.00

6.00

2.00

4.00

1.00

2.00

0.00

0.00

5.80

9.63

9.09

9.04

8.54

7.81

6.95 6.07

4.62

ที่มา : www.ceicdata.com

310