Тема номера
Как незаметно завоевать мировое лидерство
В и к т о р О к с е н ю к , Та т ь я н а К у з н е ц о в а
Бизнес инкогнито Есть компании, которые являются мировыми лидерами в узких нишах. Они осознанно остаются в тени, об их успехах не пишут головокружительных историй. Но эти «скрытые чемпионы» на самом деле занимают около 70% мирового рынка. Такие компании можно найти и в Украине, и у них есть чему поучиться!
20
Управление компанией
2_2012
21
› Бизнес инкогнито
Тема номера
Глобальный рынок Бизнес-модель Стратегия
не действуют
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
по ПРИВЫЧНЫМ правилам
К
огда вы смотрели фильмы «Призрак Оперы» или «Индиана Джонс», то едва ли могли предположить, что самые сложные спецэффекты для них программировала львовская компания ELEKS. Завсегдатаи чешских и бразильских пабов также вряд ли себе представляют, что для охлаждения пива, которое наливают им в кружки, используется установка харьковской компании UBC. А жители Нью-Йорка и не догадываются, что рельсы в городском метро соединены при помощи техники, выпускаемой каховским заводом КЗЭСО…
Г
лобальный мир чемпионов
Понятие «скрытые чемпионы» ввёл Герман Саймон, известный немецкий бизнес-теоретик нашего времени. Ещё в 1986 году он начал искать ответ на вопрос: благодаря чему немецкие компании столь успешны на глобальном рынке? В ходе исследований он нашёл более 500 организаций, которых объединял один фактор: все они стали лидерами в узких нишах и не были известны широким массам. Результаты изысканий Саймон опубликовал в книге «Скрытые чемпионы». Оказывается, такие бизнесы действуют иначе, нежели прописано в традиционных постулатах менеджмента. Можно выделить пять характерных особенностей «скрытых чемпионов»: 1. Все они – узкоспециализированные нишевые лидеры, не диверсифицируют свои бизнесы, но имеют клиентуру по всему миру. Они «заточены» на свои ключевые компетенции, и если расширяют бизнес-портфель, то лишь в рамках своей специализации. 2. Они действуют в одиночку, по возможности избегают аутсорсинга и стратегических альянсов. Узкая специализация делает каждого из них экспертом номер один в своей нише, поэтому никто другой не может сделать тот же продукт или ту же услугу столь же хорошо. 3. Поддержание лидерства в узкой нише требует от компаний постоянных инноваций. Герман Саймон выяснил, что «скрытые чемпионы» инвестировали в новые разработки в два раза больше, чем обычные транснациональные компании.
22
«Скрытые чемпионы»
Управление компанией
2_2012
4. Зачастую «скрытые чемпионы» – семейные фирмы средней величины. В них очень низкая текучесть персонала, основатели и их последователи руководят бизнесом лет по 20 и больше – это дело их жизни. 5. «Скрытые чемпионы» очень близки к своим клиентам и не являются профессионалами маркетинга в традиционном понимании этого слова. Процент сотрудников, которые регулярно встречаются с клиентами, у них в три-четыре раза больше, чем в традиционных компаниях. Это и есть их главный маркетинговый актив.
Л
идерство по-украински
В 2011 году международная ассоциация бизнес-образования CEEMAN инициировала исследование «скрытых чемпионов» Восточной Европы. Нам в kmbs стало интересно поучаствовать в проекте, и вместе с бизнес-школой МИМ-Киев1 мы начали искать украинских глобальных лидеров в узких нишах. Они должны были соответствовать двум основным критериям: мировое или региональное лидерство и неизвестность широким кругам. Изначально было понятно: пока ещё украинских чемпионов очень
1
Автор проводил исследование в партнёрстве с Наталией Палий, руководителем проектов бизнес-школы МИМ-Киев
мало. Значительно меньше, чем, скажем, в Западной Европе. Главные два фактора, которые объясняют эту разницу, – «юность» и меньшая прозрачность украинской экономики. Возможно, большая часть украинских чемпионов могла быть в агросекторе и металлургии. Но наши предыдущие исследования показали, что эти отрасли очень закрыты и зачастую непрозрачны. Изучая другие сферы бизнеса, мы обнаружили десять украинских «скрытых чемпионов» в разных секторах: производстве спирта, комплектующих к солнечным батареям, строительных материалов, программировании и др. Однако тут проявилась ещё одна особенность украинского бизнеса: шесть из десяти компаний категорически отказались от участия в исследовании. Хотя эксперты указывают на глобальное лидерство этих организаций, их руководство такую информацию не подтвердило. На сегодня в открытом доступе практически отсутствуют данные об их деятельности. И светить их они не хотят по разным причинам. Немецкие «скрытые чемпионы» малоизвестны, потому что им нужна популярность только в узких нишах. А для многих украинских компаний популярность может стать обузой, за которую надо платить нервами и деньгами. Четыре украинских «скрытых чемпиона» согласились открыть часть своих управленческих секретов. {{ ELEKS (Львов). Входит в число мировых лидеров по программированию съёмок сложных спецэффектов. Программисты компании работали над трюками к таким фильмам, как «Агент 007», «Халк», «Индиана Джонс», «Человек-паук», «Гарри Поттер», «Призрак Оперы» и др. Сейчас ELEKS сотрудничает не только с киноиндустрией, но и с организаторами наиболее современных шоу Токио, Лас-Вегаса и Калифорнии, синхронизируя свет и декорации на сцене. {{ Каховский завод электросварочного оборудования, КЗЭСО (Каховка). Безусловный мировой лидер по производству машин для сваривания железнодорожных путей. Продукция КЗЭСО используется в 80 странах. По некоторым типам оборудования для сваривания рельс доля мирового рынка компании составляет 97%. Это одна из самых успешных в мире инновационных организаций в сфере электросварки. Научные разработки проводит в партнёрстве с Институтом электросварки им. Е. О. Патона. {{ Малинская бумажная фабрика, Weidmann (Малин). На протяжении 20 лет лидирует в производстве индустриальной бумаги на рынке СНГ. Кроме того, она единственный в СНГ производитель электроизоляционного картона. Доля компании на рынке СНГ составляет порядка 60–70%. {{ UBC Group (Харьков). Торгово-промышленный холдинг, основанный в 1993 году. Его подразделение UBC Cool – №1 в мире среди производителей охладителей для пива, а подразделение UBC Promo – лидер в СНГ в секторе промопродукции для пива (крышек-пломб, буфетных колясок, шатрово-тентовой продукции, керамических колонн для разлива и др.).
Автор Виктор Оксенюк Руководитель центра R&D Киево-Могилянской Бизнес Школы viktor@kmbs.com.ua
23
› Бизнес инкогнито
Тема номера
U B C G R O U P
О
собенности наших чемпионов
В процессе исследования каждая компания заполнила специально разработанную анкету, чтобы мы могли проанализировать их «скрытое чемпионство». А с первыми лицами двух организаций удалось побеседовать лично. Эта информация позволяет сделать некоторые выводы. Для каждой из четырёх компаний большие цели – главный драйвер развития. КЗЭСО в кризис построила завод по выпуску колейных машин, создав новую отрасль в Украине. А UBC Group в миссии всех своих подразделений заявляет о мировом лидерстве. Задача первых лиц «скрытых чемпионов» – в первую очередь определять долгосрочные цели и транслировать их команде. Сами компании – это отражение видения их владельцев, которые фактически все в нашем случае ещё и генеральные директора. Алексей Скрыпник, сооснователь ELEKS, вместе со своими подчинёнными прорабатывает алгоритмы решений для сложных заказов. А на счету Ярослава Микитина, генерального директора КЗЭСО, – 30 научных патентов. Складывается впечатление, что руководители наших «скрытых чемпионов» больше ориентированы на инновационность и качество продукции, чем на финансовый результат. Они реализуют себя, а не просто зарабатывают деньги. Они следуют долгосрочным планам, в которые финансовые вопросы могут внести лишь незначительные коррективы. Источники инноваций украинских «скрытых чемпионов» – это одновременно и рынок, и внутренняя среда компании (порой она играет даже большую роль, чем внешнее окружение). Традиционные компании выпускают новинки на основании анализа уже существующего рынка, тогда как «скрытые чемпионы» могут генерировать инновации изнутри и создавать собственные рынки. Эта модель имеет свои плюсы и минусы – можно сорвать большой куш, но и риски высоки. В этом ключе особенно интересен опыт компании КЗЭСО, которой удаётся успешно коммерциализировать украинскую науку в глобальном масштабе, сотрудничая c Институтом электросварки им. Е. О. Патона. Интересно, что поле деятельности украинских лидеров может быть и широким, но всё же в рамках узкой ключевой компетенции. Например, в КЗЭСО выпускают более 100 видов продукции для разных рынков и клиентов, но все товары объединяет одна функция – электрическая сварка. У львовской ELEKS тоже много предложений для рынка, но все они связаны с программным обеспечением для нестандартных проектов, таких, например, как программирование съёмок спецэффектов. То же самое касается UBC Group – компания постепенно расширяет портфель продуктов и бизнес-единиц, но все они сфокусированы на пивной рынок. Что касается глобализации, то есть два типа «скрытых чемпи онов» в Украине: те, которые работают вообще без границ, и те, что представлены только в некоторых регионах. Причина кроется, в первую очередь, в самом товаре. В случае с ІТ-услугами границы отсутствуют в принципе – бизнесу одинаково комфорт
24
Управление компанией
2_2012
но работать с австралийскими, канадскими или французскими клиентами. Если транспортировка товара на большое расстояние оправдана, то компания выходит сразу на конкретных клиентов по всему миру, а не на отдельные регионы. Владельцы украинских «скрытых чемпионов» уже поняли, что им нужно отходить от операционного управления и передавать дело профессиональным наёмным менеджерам. Этот этап давно про шли немецкие нишевые компаниилидеры, средний возраст их руководителей – 47 лет. Вопрос, который беспокоит украинских владельцев, – как при смене управления сохранить уникальность бизнеса? Одна из главных особенностей украинских «скрытых чемпионов» – возраст компаний. Даже если эти предприятия были основаны несколько десятилетий назад (как в случае с КЗЭСО или Малинской бумажной фабрикой), то в своём нынешнем виде они работают не более 15 лет. Позиции некоторых «скрытых чемпионов» ещё не проверены временем, они находятся на этапе бурного роста. И велика вероятность, что через несколько лет они могут кардинально поменяться. В Украине «скрытых чемпионов» ещё не так много, как в Германии, Словении или Польше. Но динамика развития соседних стран позволяет предполагать, что в нашей стране будет появляться всё больше компаний, ориентированных на глобальное лидерство в узких нишах. Этот путь они могут пройти значительно быстрее, если их руководители поймут логику «скрытых чемпионов» и выгоды методологии Германа Саймона. Возможно, именно бизнес-модель «лидерства инкогнито» позволит украинскому среднему бизнесу сделать глобальный прорыв.
Отрасль Оборудование для пивного рынка, промопродукция для пива. Конкуренция на рынке очень жёсткая: в разных сегментах – по 3-4 основных игрока, практически равных по силам
Год основания
1993
Игорь Гуменный, президент компании UBC Group
Я считаю, что нет никаких секретных особенностей выхода на внешние рынки. Надо исходить из понимания, что постсоветское пространство – это сырьевая и неэффективная экономика. И отечественный бизнес зачастую так же неэффективен. В общем, для начала нужен беспристрастный диагноз. Нужно точно оценить, позиционировать себя. Шанс будет только при сверхкритичном отношении к тому, что вы делаете. И если есть силы и воля, если вы не боитесь конкуренции и понимаете, что рентабельность бизнеса в цивилизованных странах в разы меньше, – тогда можно идти вперёд. По опыту мы поняли, что есть несколько главных моментов. Нужно понимать рынок и видеть, куда он движется. Разбираться в поведении конкурентов. Использовать разные каналы продаж. Правильно подбирать и обучать персонал, планировать процессы и ресурсы. Повышать операционную эффективность на всех этапах постоянно! Естественно, продукт должен соответствовать требованиям рынка. Нужно непрерывно оптимизировать и совершенствовать продукты и технологии. Как минимум – делать то же, что делают конкуренты, но быстрее и дешевле. И следить за развитием технологий и появлением новых материалов, которые используются в производстве продукта. Всем этим надо жить 24 часа в сутки и иметь волю своевременно принимать решения. Работа должна нравиться и приносить удовольствие. Для достижения успеха всё это нужно не просто логически понимать, а чувствовать интуитивно.
Количество сотрудников
4500
Факторы успеха { { Исключительное подстраивание под запросы клиентов { { Инновации { { Контроль каналов дистрибьюции { { Повышение операционной эффективности
Доля экспорта в объёме продаж – около 45%. Представительства есть в странах СНГ, Европе, Северной и Южной Америке. Компания продвигается к мировому лидерству путём завоевания локальных рынков
Порядка 10% дохода компания направляет на инновации
25
Тема номера
К З Э СО Ярослав Микитин, генеральный директор Каховского завода электросварочного оборудования (КЗЭСО)
Отрасль Производство электросварочного оборудования. Рынок растёт благодаря увеличению пассажирского и грузового потока во всём мире, а также развитию инфраструктуры в Индии и Китае
Как показывает наш опыт, если компа-
Количество сотрудников
1200
Завод основан в 1929 году, а с 1959‑го специализируется исключительно на электросварочном оборудовании
Факторы успеха
{ { Инновации { { Партнёрство с научными институтами
{ { Качество продукции
65% продукции идёт на экспорт. Офисы есть в России и Канаде
26
Управление компанией
2_2012
ния хочет стать мировым лидером в какой-то сфере, ей надо прежде всего оценить, какое она сейчас там занимает место. Нам в этом помогли исследования рынка. И второе: надо подумать, что можно предпринять, чтобы достичь наивысшего уровня по качеству, инновациям и маркетингу. Мы пришли к выводу, что все наши разработки, патенты, идеи должны быть самыми современными и самыми актуальными. А потом стоит подсчитать, во сколько всё это обойдётся. Может быть, у вас уже есть наработки, которые удастся использовать. Возможно, осознав, что придётся приложить неимоверные усилия, вы решите отказаться от этой идеи: ведь можно потратить массу денег, но ничего не достичь. Если всё-таки вы оцениваете свою ситуацию как перспективную, не стоит придавать слишком большое значение цене продукции. Обеспечение высокого уровня инновационности и качества может быть весьма затратным, но, если продукт действительно соответствует этим критериям, цена не будет играть определяющей роли. Я твёрдо убеждён, что главное – не цена, а продукт. Всё описанное – это выводы, сделанные нами в процессе освоения мирового рынка. Инновационность и качество продукции – наши основные приоритеты. Во-первых, у нас есть свои конструкторские подразделения, которые способны и готовы сотрудничать с научными учреждениями. А во-вторых, мы сами финансируем науку, не дожидаясь, пока это начнёт делать государство. Мы очень тесно сотрудничаем с Институтом электросварки им. Е. О. Патона и без этого не смогли бы добиться столь высоких результатов. Все передовые технологии, воплощаемые в наших машинах, создаются в институте, а продукция в промышленных масштабах выпускается на КЗЕСО. Заключая договоры с научными институтами, мы стараемся составлять их таким образом, чтобы люди были заинтересованы в работе именно с нашей компанией. Только в этом случае мы можем рассчитывать на самые свежие идеи. Что же касается идей для новых продуктов, то мы их генерируем сами. В этом нам помогают опыт и исследования, которые проводит маркетинговый отдел. В советские времена такой анализ осуществлялся на уровне государства, а после развала СССР нам пришлось самим учиться этому. Учёных мы подключаем уже в тех направлениях, которые кажутся нам перспективными по результатам исследова-
ний, по сути – ставим нашим партнёрам задачу, прямо говоря, что хотим получить от них. Мы очень осторожно относимся к копированию западного опыта. Я убеждён, что, заимствуя, никогда не получится превзойти оригинал. Нас копируют конкуренты, но, пока они пользуются нашей старой идеей и производят машины вчерашнего поколения, мы придумываем и делаем послезавтрашние. Нужно постоянно идти дальше и не останавливаться, предлагать рынку новые решения и стандарты. К примеру, мы фактически создали новую отрасль в экономике Украины – путевое машиностроение. Очень трудно было переходить на мировой уровень качества, с учётом советского прошлого компании и воспитанной им ментальности сотрудников. Понадобилось много сил, чтобы изменить сознание людей: конструкторов, технологов, рабочих – и отчасти мы занимаемся этим до сих пор. Начинать пришлось с мелочей – к примеру, с чистоты на предприятии. Сейчас наше производство работает по стандартам ISO. Но главное – это не сертификат, а понимание людьми того, что никакой брак не может пройти. Рабочий, допустивший брак при изготовлении детали, знает, что она всё равно не дойдёт до этапа сборки. Наши сотрудники понимают, что мы не требуем от них большой выработки, что главное – качество изделий, а не количество. Мы также считаем, что наш судья – это заказчик, и основной критерий – как машина работает у него. Поэтому следим за ней в течение гарантийного периода и, если что-то ломается, отправляем наших сотрудников, чтобы они разобрались в причинах и устранили допущенные ошибки. Мы поняли, что брак – это очень дорого и невыгодно. Компания постоянно ищет лучшие комплектующие по всему миру. А некоторые изделия производятся на современном высокотехнологичном оборудовании у нас, на КЗЕСО (к примеру, если поставщики ставят слишком высокие цены на свою продукцию, мы можем начать изготавливать её самостоятельно). Инновационный процесс никогда не заканчивается: мы всегда ищем способы упростить производство машины, саму продукцию, удешевить её. Сложнее всего при выходе на глобальные рынки было победить себя. Не забывать о том, что нужно постоянно чувствовать себя учеником, который получает знания и движется к новой цели. Как только скажешь себе: «Я уже всё умею», – сразу скатишься назад.
27
Тема номера
E LE K S
Отрасль Программирование сложных IТ-систем.
Алексей Скрыпник, сооснователь компании ELEKS
Индустрия развлечений сегодня становится одним из самых крупных потребителей инновационных ІТ-продуктов
Год основания
1991
Доход в 2011 году вырос на 30 % по сравнению с 2010-м
Количество сотрудников
Больше 570
50% прибыли
реинвестируется в инновации
У компании есть 4 инженерных центра в Украине и 2 представительства в США. В планах – открытие офиса в Европе
Факторы успеха
{ { Инновационные решения { { Сервисное сопровождение
{ { Качество { { Конкурентная цена
28
Управление компанией
2_2012
На глобальный рынок мы решили выйти из-за безысходности на украинском рынке. В конце 90-х у нас были отличные продукты, но все наши украинские заказчики не смогли нам платить из-за кризиса. Отечественный рынок как таковой исчез. Поэтому мы стали искать клиентов за границей – это был единственный выход. Нашли первого зарубежного заказчика и заработали $400. После этого появилось ещё несколько клиентов. Постепенно наладилось сотрудничество с компаниями из разных стран. В том числе, например, с Sony Pictures – с ними мы работаем через нашего партнёра, который занимается автоматизацией крупномасштабных шоу. Наша задача – создавать программы и оборудование для управления аппаратурой на крупных театрализованных мероприятиях и для съёмок реальных каскадёрских трюков в блокбастерах. Можно сказать, что наше основное отличие от конкурентов состоит в том, что мы умеем создавать очень сложные системы и хотим заниматься именно этим. Мы постоянно ищем что-то, что может дать нам мотивацию для развития, что позволит нам оставаться инновационными. Тем более что большинство наших сотрудников хочет работать над задачами, у которых есть большое будущее. Поэтому мы стараемся реализовывать не только обыкновенные, рядовые проекты. У нас есть департамент R&D. Его задача – исследовать перспективные направления в сфере IТ-технологий, чтобы развивать компанию и усиливать её конкурентоспособность. У нас в компании много талантливых и мотивированных людей. Отчасти это следствие моего принципа – набирать тех, кто умнее меня. С такими людьми интересно работать. Они приходят с готовыми идеями – говорят, что им хочется сделать. Например, организовать электронную бухгалтерию или создать систему для продажи еды в офисах, которая свяжет офисные центры и производителей готовых блюд. Мы эти идеи оцениваем на заседаниях внутреннего «стартап-клуба», состоящего из нескольких сотрудников. Я там выполняю роль фасилитатора и критика,
стараюсь в каждой идее найти рациональное зерно. У меня есть большой опыт проектного менеджмента, поэтому любой инновационный проект оцениваю с практической точки зрения – насколько реально его воплотить. И моя задача – не зарубить бесперспективный проект как можно раньше, выяснив, где могут возникнуть наибольшие проблемы, а определить и поддержать именно ту идею, которая может стать драйвером развития всей компании. При выходе на мировой рынок было очень сложно преодолеть разницу в менталитетах, понять, как думают люди в других странах. Оказалось, что наиболее близки к украинцам по культурным ценностям американцы. Нам с ними легче всего работать. Очень важно понимать, что к каждой нации нужен свой подход. Поэтому мы организовали курсы по коммуникациям для сотрудников, чтобы они учились чётко доносить собеседнику-иностранцу то, что мы хотим ему сказать, и умели понять его. Ведь формула нашего бизнеса – «общайся, общайся, общайся». Ещё надо помнить такое правило: не обещайте того, чего не сможете сделать. Если у нас это может быть в порядке вещей, то за границей – нет. Очень полезным для компании я считаю опыт, полученный при знакомстве с разного рода жуликами и кидалами. Порой надо потерять деньги, чтобы научиться разбираться в людях. Это своего рода MBA – умение понять, что твой собеседник – барон Мюнхаузен или Остап Бендер. Компаниям, которые хотят выходить на мировые рынки, можно посоветовать одно: не бояться! Это распространённая проблема украинских фирм – комплекс неполноценности. Они не умеют сами себя ценить и хвалить. А ведь мы замечаем, что во многом превосходим тех, с кем приходится работать. Если перебороть этот комплекс и найти международных партнёров, которых вы заинтересуете, то всё получится. А для этого нужно больше общаться – ведь это только кажется, что бизнес становится всё более «электронным». Он всегда делается лицом к лицу.
29
ПОДПИСКА. ГДЕ ОФОРМИТЬ?
Ма л и нск а я бу м а жн а я фа б р и к а – Weidmann
Отрасль Производство индустриальной бумаги и картона. Рынок находится на подъёме, но в той же нише есть три конкурента. Барьеры для входа на рынок высоки из-за сложного технологического процесса
Предприятие основано ещё в 1871 году. Как ОАО «Малинская бумажная фабрика» зарегистрировано в 1994-м
Киев
Житомир
Николаев
Севастополь
ООО «АА Плюс» (044) 225-03-09 «Всеукраинская служба подписки» (044) 502-02-22 АОЗТ «Саммит» (044) 521-40-50, 521-23-75 ООО «ПрессЦентр» (044) 536-11-75 ДП «Фактор Пресса» (044) 285-71-70, 285-71-33 ООО «Меркурий» (044) 248-88-08, 249-98-88 ЗАО «Подписное агентство «KSS» (044) 585-80-80
ДП «Фактор Пресса» (0412) 46-01-68 ЗАО «Подписное агентство «KSS» (0412) 41-27-95
ООО «Ноу-Хау» (0512) 47-20-03, 47-25-47, 47-17-77 Фирма «ТЭПС & Со» (0512) 47-47-75, 47-41-84 ЗАО «Подписное агентство «KSS» (0512) 58-00-99, 46-42-58
ДП «Фактор Пресса» (0692) 45-55-82, 45-55-78 ЗАО «Подписное агентство «KSS» (0692) 54-90-64
Днепропетровск
Количество сотрудников
585
Факторы успеха { { Технологические инновации { { Длительные устоявшиеся отношения с клиентами { { Предпродажное сопровождение { { Послепродажное обслуживание { { Отточенная логистика { { Принадлежность к крупной международной корпорации, что обеспечивает стабильность бизнеса
ООО «Меркурий» (056) 778-52-85, 721-93-93, (056) 374-90-30, 374-90-31 ДП «Саммит-Днепропетровск» (056) 370-45-12, 370-44-23 ЗАО «Подписное агентство «KSS» (056) 790-06-53 Донецк ООО «Меркурий» (062) 384-11-14, 345-15-92 СП «Донбасс-Де-Юре» (062) 382-68-26, 337-34-30 ДП «Фактор Пресса» (062) 387-21-75, 349-26-60 ЗАО «Подписное агентство «KSS» (062) 345-03-59, 343-58-99
Доля экспорта в доходах от продаж – 50%. Основной целевой рынок – страны СНГ
В 2011 году произведено продукции на 239,3 млн грн (на 19,6% больше, чем в 2010-м)
В инновации инвестируется порядка 1% дохода
30
Управление компанией
2_2012
Список рекомендованных партнёров ООО «АА Плюс»
Запорожье ЧП «Пресс-Сервис-Курьер» (061) 220-07-97, 222-46-63 ЗАО «Подписное агентство «KSS» (061) 220-96-00, 213-49-50
Одесса
ЗАО «Подписное агентство «KSS» (0342) 50-15-10
«МиМ» (0482) 777-777-1 ЗАО «Подписное агентство «KSS» (048) 777-03-55
Кременчуг
Павлоград
ООО «Саммит-Кременчуг» (05366) 56-927, 777-971 ООО «Меркурий-Кременчуг» (0536) 70-03-84
ООО «Меркурий» (232) 6-00-93, 6-45-26
Ивано-Франковск
Полтава
ООО «Меркурий» (0542) 25-12-49, 25-12-55 ЗАО «Подписное агентство «KSS» (0542) 61-95-50 Харьков ДП «Фактор Пресса» (057) 717-71-99 АОЗТ «Саммит-Харьков» (057) 714-22-60, 714-22-61 ЗАО «Подписное агентство «KSS» (057) 756-68-48, 766-03-98 Херсон
ДП «Фактор Пресса» (0642) 53-00-11, 71-63-41 ЧП Ребрик И.В. (0642) 50-13-64 ЗАО «Подписное агентство «KSS» (0642) 71-07-02
ЧП «АНП» (0532) 50-93-10, 61-08-58 ЧП «Медиа-Новости» (0532) 50-90-75, 50-90-76 Филиал ООО «Саммит–Кременчуг» (0532) 63-68-40 ЗАО «Подписное агентство «KSS» (0532) 50-93-10, 50-65-15
ООО «Бухгалтер-Сервис» (0552) 22-26-27 ЧП «Кобзарь» (0552) 42-08-88, 42-09-09, 22-52-18 в г. Новая Каховка (05549) 7-72-72, 4-63-03 ЗАО «Подписное агентство «KSS» (0552) 26-63-59
Львов
Симферополь
Черкассы
ООО «Флора» (0652) 52-86-22 ДП «Саммит-Крым» (0652) 516-355, 516-356 ДП «Фактор Пресса» (0652) 60-04-56, 60-30-47, 60-30-48 ЗАО «Подписное агентство «KSS» (0652) 70-99-09
ЗАО «Медиа-Принт» (0472) 45-25-10, 45-31-13 ЗАО «Подписное агентство «KSS» (0472) 56-97-69
Луганск
ООО «Ділова преса» (0322) 70-54-82, 70-34-68 ЧП «Західний кур’єр» (032) 221-21-01, 223-04-10 ЧП Циндра Ю.М. (0322) 970-218, 971-515 ДП «Фактор Пресса» (0322) 41-83-91, 41-83-94 ЗАО «Подписное агентство «KSS» (032) 241-91-65, 241-91-66
ЗАО «Холдинговая компания “БлицИнформ”»
Киев (044) 205-51-15, 205-51-50 Винница (0432) 65-55-24, 65-57-35 Днепропетровск (0562) 36-87-82 Донецк (062) 389-12-21, 389-12-25 Житомир (0412) 36-04-00, 41-86-00 Запорожье (061) 220-92-23, 220-91-23 Ивано-Франковск (0342) 55-96-05, 55-96-49 Кировоград (0522) 32-03-01, 32-03-06
Сумы
Кременчуг (0536) 79-70-50, 70-27-04 Кривой Рог (0564) 26-63-03, 26-62-14 Луганск (0642) 50-10-56, 50-13-29 Луцк (0332) 72-05-48, 72-07-58 Львов (032) 295-69-28, 295-69-29 Мариуполь (0629) 53-21-61, 47-01-08 Николаев (0512) 76-63-51, 76-63-50 Одесса (048) 233-34-37, 233-34-51
Полтава (0532) 56-26-17, 50-92-61 Ривне (0362) 62-33-06 Севастополь (0692) 45-37-76, 93-38-31 Симферополь (0652) 54-75-82, 54-76-38 Сумы (0542) 61-95-39, 78-10-52 Тернополь (0352) 25-88-59, 43-08-10 Ужгород (0312) 61-42-88, 22-38-63 Харьков (057) 766-56-68, 766-56-69
Черновцы ЗАО «Подписное агентство «KSS» (0372) 58-40-57, 90-40-40 Ялта Филиал ДП «Саммит-Крым» (0654) 32-41-35 ЗАО «Подписное агентство «KSS» (067) 506-27-73 Херсон (0552) 32-57-37, 32-51-18 Хмельницкий (0382) 78-77-38, 78-82-20 Черкассы (0472) 36-10-29, 32-13-89 Чернигов (0462) 65-18-82, 24-42-26 Черновцы (0372) 52-55-70, 52-01-77
Горячая линия
8 800 501 73 90 звонки со стационарных телефонов в пределах Украины – бесплатные