COLOMBIA Q2 2014
¿QUÉ PASÓ EN Q2 14?
Confianza del consumidor será mejor que en 2013 Para la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, el buen comportamiento de la confianza de los consumidores muestra positivismo. Buenos resultados del primer semestre de 2014, gracias a la mayor disposición a comprar bienes durables por parte de los hogares y al optimismo para el cierre del año, apalancado en un desempleo decreciente. 22 de Julio. Dinero.co
Más controles para las compañías que se dedican a las ventas por catálogo: Venta por catalogó se verán sometidas a un mayor control de la Superintendencia de Sociedades que tiene como objetivo frenar la ilegalidad en el segmento, que generó US$2,9 billones de ventas locales en 2012. Lunes 28 de Julio.Larepublica.co
La creación de empresas aumentó 15,5% en el primer semestre El sector del comercio, con un 38,8%, es la actividad económica que más empresas generó entre enero y junio. Servicios de alojamiento y de comida, con 12%; industrias manufactureras, con 10,4%; las actividades profesionales, científicas y técnicas con el 6%; y el sector de la construcción, con el 5,7. 28 de Julio de 2014. Portafolio.co
BAJAS TASAS DE DESEMPLEO E INFLACIÓN, JUNTO CON LA CANASTA COMPORTANDOSE DE MANERA POSITIVA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2014
Inflación Mensual
Tasa de Desempleo
(variaciones porcentuales) Dane
Banco de la República
Marzo’14
Abril’14
Mayo’14
Junio’14
Marzo’14
Abril’14
Mayo’14
Junio’14
8.97%
8.8%
%
0.39%
0.46%
0.48%
0.09%
Marzo’13
Abril’13
Mayo’13
Junio’13
Marzo’13
Abril’13
Mayo’13
Junio’13
10.2%
10.2%
9.4%
%
0.21%
0.25%
0.28%
0.23%
9.7%
-
En mayo se dio la tasa mas baja de desempleo.
-
Cinco grupos de bienes y servicios presentaron variaciones superiores al IPC en el mes de junio de 2014: vivienda (0,41%); diversión (0,21%); otros gastos (0,18%); transporte (0,11%) y salud (0,10%).
¿ CÓMO ESTUVO EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO?
4
2014
RECUPERACIÓN DE LA CANASTA EN EL AÑO 2014 VIENE IMPULSADA POR LA REACTIVACIÓN DE LA FRECUENCIA DE COMPRA DE LOS HOGARES Canasta Kantar Worldpanel | 70 Categorías Variación Variables Básicas 5% 4%
3% 2% 1% 0% -1% -2%
-3% -4% -5%
Q1'13 vs Q4'12
Q2'13 vs Q1'13
Valor
Q3'13 vs Q2'13
Precio
Q4'13 vs Q3'13
Frecuencia
Q1'14 vs Q4'13
Q2'14 vs Q1'14
Unidades
5
2014
HOGARES VAN MÁS VECES A COMPRAR PRODUCTOS DE LA CANASTA, PERO DESEMBOLSAN MENOS POR ACTO Sem1’14 vs. Sem1’13 Canasta Kantar Worldpanel | 70 Categorías
+1%
4%
UNIDADES
+3% GASTO PROMEDIO COP$
VALOR
COMPRADORES 000S
+2%
PRECIO Medio por Und FRECUENCIA DE COMPRAS (VECES)
+4%
+2%
DESEMBOLSO POR COMPRA COP$
-2%
% PENETRACIÓN
100
0%
UNIVERSO
6.992.987
+2%
LA CANASTA QUE MÁS IMPACTA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA FRECUENCIA ES BEBIDAS 7
2014
CONTRACCIÓN DEL TICKET DE COMPRA SE VE MÁS INFLUENCIADO POR LOS NSE BAJOS Canasta Kantar Worldpanel | 70 categorías
Variación
Corto Plazo Q2’14 vs. Q1’14
Valor Total COP$
+2% Q2’14 vs. Q1’14
Unidades Totales
+2% Q2’14 vs. Q1’14
Mediano Plazo Sem1’14 vs. Sem1’13
+4% Sem1’14 vs. Sem1’13
+1%
Largo Plazo
Anual
Q2’14 vs. Q2’13
MOV’14 vs. MOV’13
+4% Q2’14 vs. Q2’13
0%
Sem1’14 vs. Sem1’13
Q2’14 vs. Q2’13
-2%
-2%
+2% MOV’14 vs. MOV’13
0% MOV’14 vs. MOV’13
Ticket (Desembolso por acto)
COP$
-1% Q2’14 vs. Q1’14
Frecuencia (Veces)
+2%
Sem1’14 vs. Sem1’13
+4%
Q2’14 vs. Q2’13
+4%
-3% MOV’14 vs. MOV’13
+3%
AM 2014: Julio de 2013 a Junio de 2014 AM 2013: Julio de 2012 a Junio de 2013
8
2014
¿CUÁL FUE EL COMPORTAMIENTO DE LAS CANASTAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2014?
9
2014
LAS CANASTAS QUE MÁS APORTAN AL CRECIMIENTO SON BEBIDAS, SEGUIDO POR ALIMENTOS Y ASEO DEL HOGAR Canasta Kantar Worldpanel Sem1’14 vs. Sem1’13
Variación Desembolso Valor (%) Promedio COP$
Desembolso x Acto COP$
Frecuencia (Veces)
Unidades por compra
Total Canasta
+4%
+2%
-2%
112 (+4%)
-5%
Bebidas
+9%
+7%
+4%
81 (+3%)
-1%
Alimentos
+2%
0%
-3%
83 (+3%)
-6%
Aseo Personal
+2%
0%
+2%
27 (-2%)
-3%
Cuidado Personal
-3%
-3%
+1%
7 (-4%)
-5%
Aseo Hogar
+7%
+5%
+1%
24 (+3%)
-3%
2013 2014
10
Sem1’14 vs. Sem1’13
TOP CATEGORÍAS QUE MÁS CRECIERON
TOP CATEGORÍAS QUE MÁS DECRECIERÓN
Variación en Valor% TOTAL TOALLAS COCINA Minimercados e DE Independientes / NSE Bajos y Medios 35% TOTAL CERVEZA Tradicional/
NSE Medios25%
Tradicional / NSE Medios y23% Bajos TOTAL MALTAS TOTAL AGUAS Tradicional EMBOTELLADAS
/ NSE Medios 21%
Grandes C / NSE Bajos, Medios TOTAL TAMPONES 20%y Altos
Variación en Valor% TOTAL PRODUCTOS Grandes DEPILATORIOS
C / NSE Medios -25%
TOTAL Grandes TINTES
Venta por Catálogo TOTAL PROTECCION SOLAR
C / -18% NSE Medios y Grandes-11% C / NSE Medios
por Catálogo TOTALVenta MAQUILLAJE TOTAL BASES Y SALSAS Grandes COCINAR
/ NSE Medios -9%
C/ NSE Bajos-6%
Tradicional/ TOTAL ARROZ
NSE Bajos -6%
TOTAL GASEOSAS
15%
TOTAL YOGURT
15%
TOTAL CREMA PARA PEINAR
14%
TOTAL CALDOS (Cubo y Sobre)
-4%
TOTAL PONQUES
14%
TOTAL MARGARINA Y MANTEQUILLA
-4%
TOTAL SERVILLETAS
13%
TOTAL FRAGANCIAS
TOTAL MODIFICAD.DE LECHE
13%
TOTAL CHOCOLATES
TOTAL SOPAS Y CREMAS
-4%
-2% -1%
12
2014
MEDELLÍN FUE LA ÚNICA REGIÓN QUE SUFRIO UNA CONTRACCIÓN EN VALOR DE LA CANASTA A TOTAL ATLÁNTICO (14%) (%) Peso poblacional
8
6
10
MEDELLÍN (15%) -5
-7
-4 ORIENTE (8%)
17
15
31
CENTRO (9%) 17
15
14
PACÍFICO (14%) 3
0
BOGOTÁ (39%) -1 3 0
4
Sem1’14 vs. Sem1’13 VARIACIÓN % VALOR
VARIACIÓN % DESEMBOLSO PROMEDIO
VARIACIÓN % FRECUENCIA
13
2014
BOGOTA Y CENTRO SON LAS REGIONES QUE MÁS APORTAN AL CRECIMIENTO DE INDEPENDIENTES Sem1’14 vs. Sem1’13 - Canasta Kantar Worldpanel Variación Valor (%)
Desembolso Promedio COP$
Frecuencia (Veces)
Desembolso Por Acto COP$
+1%
$ 324.140 (+3%)
12(+7%)
$ 27,807(-4%)
75% (-3pp)
+19%
$ 252,607 (+14%)
14(+21%)
$ 17,824 (-6%)
69% (+2pp)
Minimercados
+5%
$ 368,757 (+1%)
22(+3%)
$ 16,642 (-2%)
89% (+2pp)
Tradicionales
+4%
$ 416,675 (+2%)
89 (+5%)
$ 4,673 (-3%)
99% ( 0pp)
-1%
$ 141,299 (+1%)
4 (0%)
$ 34,931 (+2%)
73% (-4pp)
*Aporte a la variación en Valor del Total Canasta KWP Hiperbodegas +20% $ 153.128 (-10%)
3 (-5%)
$ 55,665(-6%)
15% (+4pp)
Grandes Cadenas Independientes
Venta x catalogo
Penetración (%)
(%) Variación
Durante los primeros seis meses de 2014, un hogar Colombiano visito el canal Tradicional Cada 2 días, Mientras el Minimercado lo visito cada 8 días, El independiente cada 12 días y Los supermercados de Cadena cada 15 días en promedio.
14
2014
JUNTANDO EL CANAL TRADICIONAL, PANADERÍAS Y MINIMERCADOS, REPRESENTAN UN 54% DE EL VALOR DE EL TOTAL CANASTA Grandes C Minimercados Droguerías 7 7
20
Hiperbodegas Panaderías Venta por Catálogo
6 7
5 6
13
22
7
6 8
9 9
15
44
10
13
7 8 23
16
24
10
Independientes Tradicional Otros
20
Total País
Bogotá
27
10
48
7 5
12
18
23
8 10
23
6
8
27 23 8
25
10 Medellín
24
Atlántico
16 Pacífico
15
12
Centro
Oriente
Share Value % - CANALES POR REGIÓN Sem1’14
15
2014
NIVELES SOCIOECONOMICOS ¿Cuál es su distribución de Canales y como afecta esto a las canastas ?
17
2014
Nivel Socioeconómico
NSE 1
NSE 2
NSE 3
15%
35%
31%
NSE 4
11%
NSE 5 Y 6
8%
Bajos
Medios
Altos
50%
42%
8%
(%) Peso Poblacional
18
2014
LA DIFERENCIA DE GASTO PROMEDIO EN LO ACUMULADO DEL PRIMER SEMESTRE DE UN NSE BAJO A UNO ALTO ES DE $ 300 MIL APROXIMADAMENTE Sem1’14 vs. Sem1’13 - Canasta Kantar Worldpanel
Variación Valor (%)
Desembolso Promedio COP$
Frecuencia (Veces)
Desembolso Por Acto COP$
TOTAL CANASTA
+4%
$ 1´390 mil (+2%)
112 (+4%)
$ 12,400(-2%)
NSE BAJOS 1 Y 2 [50%]
+5%
$1´298 mil (+3%)
117 (+5%)
$ 11,000 (-2%)
NSE MEDIOS 3 Y 4 [42%]
+4%
$ 1´450 mil (+2%)
110 (+2%)
$ 13,100 (0%)
0%
$ 1´600 mil (+1%)
82 (+4%)
$ 19,600 (-6%)
NSE ALTOS 5 Y 6 [8%]
(%) Variación [%] %Poblacional
19
2014
NSE BAJO DESTINA UN 9% DE EL TOTAL DE SU GASTO EN EL CANAL HAY UN 67% DE LOS HOGARES DE NSE BAJO QUE ACUDE A GRANDES GRANDES CADENAS, EL MEDIO UN 21% Y ALTO 44% CADENAS Y DESTINA 13% DE SU GASTO EN ESE CANAL Share Value % - CANALES POR NSE Sem1’14
Grandes C
Hiperbodegas
Independientes
Minimercados
Tradicional
Droguería
Venta X Catálogo
Otros
7 7 30
7 9
7 7
7 4 12
27
13
22
14 5
14 2
44
36
24 27 13 2 18
10
Total País
NSE BAJOS
9
21 NSE MEDIOS
NSE ALTOS
2014
21 21
HOGARES DE NSE BAJO QUE COMPRAN POR MEDIO DE GRANDES CADENAS, APUN PREFIEREN COMPRAR ALIMENTOS Y BEBIDAS EN TRADICIONAL
NSE BAJOS
•
Sem1’14
GRANDES CADENAS
Segmentemos los HOGARES de NSE BAJO que tienen en común, haber realizado compras por medio de Grandes Cadenas en el primer semestre de 2014.
67PP PENETRACIÓN
Grandes C Tradicional 7 9
Hiperbodegas Droguerías 7
4 40
35
53
Independientes DTD 9 9
14
7 20
16 28
74
36
28
24
12
21
10
Minimercados Otros
13
7 10
TOTAL CANASTA
BEBIDAS
15
12 14 ALIMENTOS
22
19 5
ASEO PERSONAL
CUIDADO PERSONAL
ASEO DEL HOGAR
22
2014
EL ÉXITO ES EL QUE MAYOR VALOR HACE EN EL GASTO DE LOS NSE BAJOS, SIN EMBARGO FRECUENTAN MÁS OLÍMPICA NSE BAJOS
$ 97,700
35% Val
Sem1’14
$ 23,500 Gasto x Actto ($)
45PP
1.
PENETRACIÓN
67PP
GASTO MED. ($)
Visitas Cada 43 Días
PENETRACIÓN
GRANDES CADENAS RANKING RETAILERS PARA EL NSE BAJO
$ 137,500 29% Val
2.
$ 22,500 Gasto x Actto ($)
26PP PENETRACIÓN
GASTO MED. ($)
Visitas Cada 30 Días
Visitan 7 Veces en el semestre y gastan $ 25.400 por acto.
$ 136,700 19% Val
Gasto Medio ($)
$ 182 mil
3.
$ 31,000 Gasto x Actto ($)
17PP PENETRACIÓN
GASTO MED. ($)
Visitas Cada 40 Días
23
2014
NSE BAJO TIENE COMO PRIORIDAD EN SU GASTO “ EL ÉXITO” , DONDE TIENE ASEO PERSONAL EN EL ÉXITO, ALIMENTOS Y ASEO DEL HOGAR EN FUERZA LA CANASTA DE ASEO PERSONAL, PARA ASEO DEL HOGAR Y OLIMPICA, Y BEBIDAS EN METRO ALIMENTOS PREFIERE “OLÍMPICA” Ranking Canastas por Retail
Bebidas
14 3 24
37
Alimentos
Aseo Personal
14
4
Cuidado Personal
Aseo del Hogar
15 2
13 2
21
22
43
37
26
29
32
22
21
20
Total Grandes Cadenas
Éxito
Olímpica
Metro
NSE BAJOS Sem1’14
2014
24 24
8 DE CADA 10 HOGARES DE NSE MEDIO ACUDIÓ EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2014 A LAS GRANDES CADENAS Share Value % - CANALES POR NSE Sem1’14
Grandes C
Hiperbodegas
Independientes
Minimercados
Tradicional
Droguería
Venta X Catálogo
Otros
7 7 30
7 9
7 7
7 4 12
27
13
22
14 5
14 2
44
36
24 27 13 2 18
10
Total País
NSE BAJOS
9
21 NSE MEDIOS
NSE ALTOS
26 © Kantar Worldpanel
HOGARES DE NSE MEDIO QUE COMPRAN EN GRANDES CADENAS, PREFIEREN EL CANAL PARA COMPRAR ASEO PERSONAL Y ASEO DEL HOGAR
NSE MEDIOS
GRANDES CADENAS •
Sem1’14
Grandes C Tradicional 7 7
Hiperbodegas Droguerías 7
3 33
27
42
18
25 TOTAL CANASTA
Independientes DTD 7 7 7
PENETRACIÓN
Minimercados Otros
20
17
6 10 25
20 20
18 14
81PP
Segmentemos los HOGARES de NSE MEDIO que tienen en común, haber realizado compras por medio de Grandes Cadenas en el primer semestre de 2014.
60
20
15
11 20
26
BEBIDAS
ALIMENTOS
36
33 10
ASEO PERSONAL
CUIDADO PERSONAL
ASEO DEL HOGAR
27
2014
JUMBO ES EL CANAL DE MAYOR GASTO PROMEDIO DE LOS NSE MEDIOS, SIN EMBARGO ES EL MENOS FRECUENTADO
NSE MEDIOS
$ 190,800
38% Val
Sem1’14
Gasto x Actto ($)
60PP
1.
81PP
$ 27,100
PENETRACIÓN
PENETRACIÓN
GASTO MED. ($)
Visitas Cada 25 Días
GRANDES CADENAS RANKING RETAILERS PARA EL NSE MEDIO
$ 183,400 22% Val
2.
Gasto x Actto ($)
35PP PENETRACIÓN
Visitan Cada 14 días y gastan $ 29.000 por acto.
GASTO MED. ($)
Visitas Cada 21 Días
$ 235,500 19% Val
Gasto Medio ($)
$ 377 mil
$ 21,000
3.
$ 49,200 Gasto x Actto ($)
25PP PENETRACIÓN
GASTO MED. ($)
Visitas Cada 38 Días
2014
28 28
MIENTRAS EN EL ÉXITO LOS NSE MEDIOS PREFIEREN COMPRAR ASEO NSE MEDIOS AL IGUAL QUE LOS NSE BAJOS PREFIEREN COMPRAR EL PERSONAL, EN OLIMPICA GASTAN MÁS EN ALIMENTOS ASEO PERSONAL EN EL EXITO Ranking Canastas por Retail
Bebidas
Alimentos
13 4
21
37
Aseo Personal
14 5
Cuidado Personal
13 3
13 2
18
19
40
38
23
34
Aseo del Hogar
26
24
26
27
Total Grandes Cadenas
Éxito
Olímpica
JUMBO
NSE MEDIOS Sem1’14
2014
29 29
NSE ALTOS DESTINAN UN 44% DE SU GASTO EN LA CANASTA EN LAS GRANDES CADENAS Share Value % - CANALES POR NSE Sem1’14
Grandes C
Hiperbodegas
Independientes
Minimercados
Tradicional
Droguería
Venta X Catálogo
Otros
7 7 30
7 9
7 7
7 4 12
27
13
22
14 5
14 2
44
36
24 27 13 2 18
10
Total País
NSE BAJOS
9
21 NSE MEDIOS
NSE ALTOS
31 © Kantar Worldpanel
HOGARES DE NSE ALTO QUE COMPRAN EN GRANDES CADENAS, PREFIEREN EL CANAL VENTA POR CATÁLOGO PARA LA CANASTA DE CUIDADO PERSONAL
NSE ALTOS Sem1’14
•
GRANDES CADENAS
Segmentemos los HOGARES de NSE ALTO que tienen en común, haber realizado compras por medio de Grandes Cadenas en el primer semestre de 2014.
95PP PENETRACIÓN
Grandes C Tradicional 7 4 12
12 14
46
Hiperbodegas Droguerías 8 18
4 15 13
13
Independientes DTD 6 4 2 11
23
48
4 4 14 18
15 15
45
13
44
Minimercados Otros
53
51 21
TOTAL CANASTA
BEBIDAS
ALIMENTOS
ASEO PERSONAL
CUIDADO PERSONAL
ASEO DEL HOGAR
32
2014
CARULLA ES EL CANAL MÁS FRECUENTADO POR LOS NSE ALTOS, SIN EMBARGO EL DE MAYOR DESEMBOLSO POR ACTO ES JUMBO $ 275,700
31% Val NSE ALTOS
Gasto x Actto ($)
79PP
1.
PENETRACIÓN
Sem1’14
$ 28,600
GASTO MED. ($)
Visitas Cada 19 Días
95PP
$296,300
PENETRACIÓN
22% Val
GRANDES CADENAS
2.
Gasto x Actto ($)
52PP PENETRACIÓN
GASTO MED. ($)
$ 296,000 19% Val
3.
44PP PENETRACIÓN
GASTO MED. ($)
Visitas Cada 24 Días
15% Val
$ 740 mil
$ 38,800 Gasto x Actto ($)
$274,600 Gasto Medio ($)
Visitas Cada 15 Días
RANKING RETAILERS PARA EL NSE MEDIO Visitan Cada 7 días y gastan $ 28.300 por acto.
$ 24,100
4.
$ Gasto 18,050 x Actto ($)
36PP PENETRACIÓN
GASTO MED. ($)
Visitas Cada 12 Días
2014
33
OLÍMPICA ES EL AL SEGUNDO RETAILER DESPUES DEL ÉXITO, DONDE LOSELNSE NSE MEDIOS IGUAL QUE LOS NSE BAJOS PREFIEREN COMPRAR ALTOS ACUDIERON A REALIZAR SU GASTO ASEO PERSONAL EN EL EXITO Ranking Canastas por Retail
Bebidas
13 3 16
Alimentos
14 5 19
Aseo Personal
13 2
16
Cuidado Personal
14 2 16
Aseo del Hogar
10 2 12
35 35
34
36
37
30
OLIMPICA
32
28
32
Total Grandes Cadenas
EXITO
JUMBO
41
CARULLA
NSE ALTOS Sem1’14
34
2014
MENSAJES CLAVES
36
2014
Mensajes Claves
Panorama positivo de la canasta en el primer semestre de 2014 debido a hogares haciendo compras más frecuentes
NSE BAJOS Comportamiento de los Niveles socioeconómicos por canal: ¿Cual
es la importancia de las grandes cadenas ?
67% De los HHS de NSE Bajo compró en Grandes Cadenas en el primer semestre de 2014. “El Éxito” fue el retailer preferido, donde tiene fuerza la canasta de Aseo personal, seguido por “la Olímpica” donde son más importantes los alimentos
¿Cuál es el reto ? Buscar que en cada visita el shopper pueda desembolsar más pro acto de compra, pues está teniendo compras menos espaciadas, pero gasta menos
Canales Tradicionales (Tradicional y Minimercados), siguen concentrando la mayoría del gasto en Colombia. Los Independientes con un crecimiento que amenaza a los retailers.
NSE MEDIOS
NSE ALTOS
8 de cada 10 hogares de NSE Medio compro en Grandes Cadenas en el semestre 1 de 2014. Olímpica le gana la batalla a Jumbo. Mientras un hogar va a Olimpica cada 21 días, en Jumbo lo hace cada 38
Alimentos, Aseo Personal y Aseo del Hogar son las canastas que más compran los NSE Altos en las Grandes Cadenas. Alimentos se hace fuerte en Olimpica y Jumbo, Aseo personal en Éxito y bebidas en Carulla.
37
2014
38
2014