Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve Objectivos, Resultados e Estratégia Fernando Perna ciitt@ualg.pt
Conferência Internacional sobre “A Náutica Desportiva e de Lazer: Rotas de Afirmação” Portimão, Museu Municipal - 20 de Maio de 2009
A Edição
Autores: Fernando Perna Economia e Desenvolvimento Regional Maria João Custódio Análise Metodológica e Processo de Formação da Imagem Pedro Gouveia Econometria e Impactos Macroeconómicos Vanessa Oliveira Apoio Técnico-Científico
Entidade Financiadora:
Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)
Estrutura da Investigação
MERCADO
Linhas de Orientação Estratégica E1
E2
E3
Acções
Anexos Bibliografia
Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)
Conclusão
Oferta
ESTRATÉGIA
Análise de Concorrência
Procura
Perfil, Imagem e Impactos Económicos
O Segmento dos Iates no Algarve
Introdução
CONTEXTO
Análise da Oferta
Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)
Número de Postos de Amarração no Algarve: 2009 1.200
∑ 4.081
953
1.000
800
620 600
500
475
465
347
400
246
240 200
74
M. de Lagos
65
96
M. de P. de R. do Doca de S. Cais de Boca do Rio M. de Portimão Clube Naval Francisco Bartolomeu Resort Albufeira de Portimão Dias
Fonte: Dados fornecidos pelas entidades gestoras dos equipamentos.
M. de Doca de P. de R. de P. de R. de Vilamoura Recreio de Olhão Vila Real de Faro Santo António
∑W 2.988 73,2%
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∑E 1.093 26,8%
Número de embarcações por posto de amarração disponível no Algarve: Procura potencial segundo a área de registo da embarcação 35 28,8
30 25 18,7
20 15 10 4,7 5 0 Algarve Fonte: Marinha Portuguesa e CIITT/UALG.
Algarve + Portugal
Algarve + Portugal + Estrangeiro
Pressão máxima teórica indicativa sob o pressuposto de procura potencial de amarração por 100% das 19.125 embarcações de recreio registadas nas Capitanias do Algarve em 2008 e fidelização integral dos fluxos de embarcações provenientes do resto do país e estrangeiro. Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)
Evolução do Número de Total de Postos de Amarração nas Marinas e Portos de Recreio do Algarve: 1974-2012 Marina de Ferragudo e ampliação do Porto de Recreio de V.R.S.A.
5.000
4.464
4.500
4.081
4.000 3.500 3.000 2.500
< 5 metros: 13,7%
2.000
5 -10 metros: 50,5%
1.500
10 -15 metros: 28,4% 953
> 15 metros: 7,4%
1.000 500
1974
1984
1994
1997
2000
2003
2004
Fonte: Dados fornecidos pelas entidades gestoras dos equipamentos.
x 4,3 x 5,0
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2005
Previsão 2012
Distribuição Relativa dos Postos de Amarração por Tipo de Contrato de Duração Igual ou Superior a 1 Mês: 2007 3 meses: 1,0% 6 meses: 3,1%
1 mês: 7,8%
9 meses: 7,3% 5 e 10 anos: 35,6%
• A tendência entre os anos de 2005 a 2007 aponta para uma quebra nos contratos de maior duração e um crescimento do peso relativo dos contratos de 1 ano. • Apenas 4,2% das amarrações são reservadas para passantes
1 ano: 45,2%
• No conjunto dos mercados, Portugal representa 37,7% destes contratos e o Reino Unido 12,8%.
Fonte: Dados fornecidos pelas entidades gestoras dos equipamentos.
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Distribuição Relativa dos Contratos de Duração Igual ou Superior a 9 Meses por Nacionalidade: 2007 100% 90%
1,6%
0,3% 1,0% 2,9% 1,8% 11,3%
1,8%
0,9% 4,2% 3,3% 3,3% 3,8%
6,2% 4,2% 6,3%
80% 28,0%
70%
20,8%
Espanha Itália
60%
Alemanha
50% 40%
Outros
França 41,7%
79,3%
30%
Países Baixos 56,5%
Reino Unido
20%
Portugal 20,8%
10% 0% 5 e 10 anos
1 ano
9 meses
Fonte: Dados fornecidos pelas entidades gestoras dos equipamentos.
• O peso do mercado do Reino Unido e Países Baixos aumenta em termos relativos à medida que a duração do contrato diminui de 5 ou 10 anos até 9 meses em comportamento inverso ao nacional. • Na modalidade de 9 meses (Inverno) estes dois mercados externos agregam 62,5% dos contratos efectuados. Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)
A n á l i s e d a P r o c u ra
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Modelo IMPACTUR: Sazonalidade e Competitividade da Região
Fonte: Dados fornecidos pelas entidades gestoras dos equipamentos.
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Taxa de Ocupação Média Mensal das Marinas e Portos de Recreio vs. Estabelecimentos Hoteleiros Classificados: 2007 100% 90% 80% 70% Marinas / Portos de Recreio
60% 50%
Hotelaria
40% 30% 20% 10% 0% Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Fonte: Dados fornecidos pelas entidades gestoras dos equipamentos.
Em termos anuais as taxas de ocupação das Marinas e Portos de Recreio oscilam entre os 70% e os 90%, em oposição ao comportamento da hotelaria tradicional, na qual esta variável oscila entre os 28% a 84%, reflectindo uma taxa de sazonalidade (concentração relativa de dormidas no 3º trimestre) de 42,8% (fonte: www.impactur.pt). Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)
Taxa de Ocupação Média Mensal das Marinas e Portos de Recreio vs. Voltas Vendidas em Campos de Golfe: 2007
160.000
90%
Golfe: Voltas Vendidas
80%
120.000 100.000
70%
80.000 60%
60.000 40.000
50%
20.000
Marinas e P. de R.: Taxas de Ocupação
140.000
40% Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Número de Voltas Vendidas em Campos de Golfe Taxa de Ocupação nas Marinas e Porto s de Recreio
Fonte: Dados fornecidos pelas entidades gestoras dos equipamentos, INE e IMPACTUR.
Em termos anuais as taxas de ocupação das Marinas e Portos de Recreio e a procura de Golfe no Algarve, demonstram a existência de dois produtos de elevado potencial na redução da sazonalidade do turismo no Algarve.
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3.000.000
3.000
2.500.000
2.500
2.000.000
2.000
1.500.000
1.500
1.000.000
1.000
500.000
500
Embarcações Entradas
Dormidas na Hotelaria
Entradas nas Marinas e Portos de Recreio vs. Dormidas em Estabelecimentos Hoteleiros Classificados: 2007
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
Fonte: Dados fornecidos pelas entidades gestoras dos equipamentos, INE.
Dormidas na Hotelaria
Número de Embarcações Entradas
No turismo náutico partilha taxas de ocupação elevadas com um reduzido número de entradas, sobretudo no Inverno, logo captando uma parte da fileira da náutica mas não incorporando nesse período os efeitos directos, indirectos e induzidos gerados pela presença das tripulações. A resolução deste hiato é uma das grandes oportunidades para o desenvolvimento do turismo náutico no Algarve. Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)
Último País onde a Embarcação Permanece Antes de Chegar ao Algarve 60% 52,8% 50% 40%
34,0%
30% 20% 7,5%
10%
3,8%
1,9%
0% Espanha Fonte: CIITT/UALG.
França
Países Baixos Outras Regiões Reino Unido de Portugal
O factor proximidade é relevante, sendo que as embarcações que chegam ao Algarve têm como último porto de passagem Espanha em 52,8% dos casos e Portugal em 34,0% dos casos.
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País de Residência Habitual da Tripulação 30% 27,6% 25% 20%
20,8%
19,0% 17,2%
15% 10% 5,2%
3,4%
5%
1,7%
1,7%
3,4%
0% Portugal Espanha
França
Irlanda Alemanha Países Baixos
Reino Unido
Suécia, Noruega, Finlândia
Outro
Fonte: CIITT/UALG.
• Os mercados Portugal, Espanha, Países Baixos e Reino Unido formam no conjunto 84,6% dos nautas segundo a classificação por país de residência habitual. • Referência para o facto de 3,6% dos nautas inquiridos possuírem uma segunda habitação no Algarve.
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Perfil de Visita
≈ 2.005€ / semana
Fonte: CIITT/UALG.
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Despesa Média Diária por Categorias, Excluindo o Custo com a Amarração e Serviços de Estaleiro 11,0% Alimentação, Bebidas e Tabaco
4,8%
Combustível para a Embarcação
6,6%
Transportes Internos (Rent-a-Car) 13,3% 63,6%
Decoração e Produtos Domésticos Outros
Fonte: CIITT/UALG.
• Os nautas concentram a maior parcela de despesa na categoria de Alimentação, bebidas e tabaco, a qual representa 63,6% da despesa total (excluindo amarração); • Refira-se que 52,0% das refeições dos nautas são realizadas em restaurantes e cafés e não a bordo, com os inerentes impactos positivos nas economias locais.
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Necessidade Identificada pelos Nautas de mais Postos de Amarração em Marinas e/ou Portos de Recreio, Estaleiros e Fundeadouros 80% 70% 60%
Sim: 67,4%
Sim: 69,4%
Estaleiros
Fundeadouros
Sim: 54,5%
50% 40% 30% 20% 10% 0% Fonte: CIITT/UALG.
Marinas e Portos de Recreio
A necessidade de mais locais de acolhimento e serviços (estaleiros) é partilhada pela maioria dos nautas que visitam o Algarve, sendo os locais de fundeadouro os mais requisitados.
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Impacto Total da Procura das Marinas e Portos de Recreio do Algarve 103 euros
Impacto
Efeitos directos e indirectos
Efeitos directos, indirectos e induzidos
VAB Peso no VAB regional Rendimento Disponível Consumo Privado
70.043 1,48% 56.599 50.743
99.312 2,10% 80.249 71.946
Impostos Importações Interregionais Emprego (postos de trabalho) Peso no Emprego Regional
17.232 12.659 2.962 1,57%
24.433 58.516 3.969 2,10% Fonte: CIITT/UALG.
Rácio Entre o Pessoal ao Serviço em empresas situadas na Área Envolvente versus Funcionários das Marinas ou Portos de Recreio 70 milhões de euros de VAB 2.962 postos de trabalho (directos e indirectos)
99,0 Estaleiros Marinas e Portos de Recreio
Fonte: CIITT/UALG.
Sector Trabalho Intensivo
20,8
X 4,8
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Classificação Média dos Serviços Associados à Náutica (1 muito mau a 5 muito bom)
Lavage m, Pintura de Fundo 5,0 4,13 4,5 Mecânica e Electrónica 4,00 Avaliação Glo bal dos Serviços 4,0 3,94 3,5 3,0 2,5 2,0 4,18 Ve laria 3,93 Segurança da Marina 1,5 1,0
Re paração e m Fibra 4,71
4,38Esto fador 3,55
Carpintaria
3,50 Lo ja Náutica
Fonte: CIITT/UALG.
• A avaliação dos serviços náuticos prestados no Algarve é em geral boa – média 4,0 – na escala de 1 muito mau a 5 muito bom. • Refira-se que 92,5% dos nautas inquiridos revelam a possibilidade de contratação futura do mesmo serviço. Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)
Imagem do Algarve Avaliada Através de Palavras-Chave %
Hospitalidade
20,20%
Exemplos de Palavras Expressas Calma, Friendly, Friendliness, Friendly People, Gentle, Hospitality , Pleasent, Polite People, Lovely People, Smiling people
19,20%
Alegre, Peaceful, Tranquilidade, Segurança, Acolhedor, Divertido, Tranquilo, Quietness, Relaxed, Familiar, Introvert, Security.
18,20%
Clima, Nice Weather, Sol, Sunny, Sunshine, Good Weather, Vento, Warm, Temperatura, Good Sailing Winds.
Natureza
16,20%
Beaches, Natureza, Paisagens, Sea , Águas Limpas, Cool Water , Scenery , Sítios para fundear.
Gastronomia
8,10%
Atmosfera
Clima
Outras
18,10%
Gastronomia, Boa Comida, Good Eating , Fish . Boa Navegação, Fast rising prices , Cheaper then the U.K ., Limpo, Value for money , Too much Disney alike , Good quality , Poverty , Quality of life , European , Contínuos melhoramentos, Tourism , Tradição.
• No geral os nautas retêm idênticos atributos que o turista padrão, revelando a importância da hospitalidade, boa atmosfera, clima e natureza, com a referência particular para a gastronomia . • Ausência de referência aos Descobrimentos / história! Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)
Fonte: CIITT/UALG.
Categoria
Análise de Concorrência
Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)
Principais Regiões Concorrentes ao Algarve
Regiões Concorrentes ao Algarve Costa Mediterrânica de Espanha (Andaluzia, Valência) Turquia Croácia Reino Unido Cascais/Lisboa Gibraltar Marrocos Mediterrâneo
Relevo para a região da Andaluzia embora seja necessário diferenciar a Este e Oeste de Gibraltar. No caso nacional existe referência explicita a Lisboa, Cascais e Oeiras.
Oeiras / Cascais Fonte: CIITT/UALG e entidades gestoras das Marinas e Portos de Recreio
Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)
Aluguer de Amarrações: Valores Semanais em Época Alta para Embarcação de 36 Pés 616,7 € 600 €
550,2 €
500 € 400 €
378,0 € 344,1 €
300 € 200 €
247,8 € 184,7 €
169,3 €
332,6 € 267,5 €
213,2 € 160,4 €
100 € 0€
No aluguer de Amarrações a região do Algarve pratica preços inferiores em 15,1% relativamente à média da área de concorrência onde se insere.
Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)
Fonte: Centro Internacional de Investigação em Território e Turismo – UALG com base em www.marinabay.gi, www.port-de-saint-tropez.com, www.marinadubrovnik.com, www.martimarina.com,, www.marinabay.gi www.marinaempuriabrava.com, www.flisvosmarina.com, www.portadriano.com, www.marinaempuriabrava.com www.puertosotogrande.com, www.marinacascais.pt e www.marinadeportimao.com.pt
700 €
4.500 4.199 €
4.000 3.500
3.554 €
3.178 € 3.059 €
3.000 2.520 €
2.500
3.100 €
2.972 € 2.400 €
2.670 €
3.150 €
2.509 €
2.000 1.500 1.000 500 0
No aluguer de Embarcações a região do Algarve pratica preços superiores em 4,0% relativamente à média da área de concorrência onde se insere.
Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)
Fonte: Centro Internacional de Investigação em Território e Turismo – UALG com base nos tarifários das empresas Yachtfinder, BlueCharter, happyCharter, SunSail e Costasur Espanha.
Aluguer de Embarcações: Valores Semanais em Época Alta para Embarcação de 36 a 39 pés
Estratégia e Acção
Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)
Linhas Estratégicas (1/3)
Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)
Linhas Estratégicas (2/3)
Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)
Linhas Estratégicas (3/3)
Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)
… Conclusão Fonte: Mike Peyton’s (2008), Floating Assets, London: Adlard Coles Nautical, pp. 49.
Contributo válido mas não definitivo, orientado para a transmissão de apoio científico à tomada de decisão, sobre um sector prioritário da estratégia de desenvolvimento do turismo no Algarve e, antecipa-se, de progressivo peso na economia da região.
MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO. Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)