Perfil e Potencial Económico e Social doTurismo Náutico no Algarve

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve Objectivos, Resultados e Estratégia Fernando Perna ciitt@ualg.pt

Conferência Internacional sobre “A Náutica Desportiva e de Lazer: Rotas de Afirmação” Portimão, Museu Municipal - 20 de Maio de 2009

A Edição

Autores: Fernando Perna Economia e Desenvolvimento Regional Maria João Custódio Análise Metodológica e Processo de Formação da Imagem Pedro Gouveia Econometria e Impactos Macroeconómicos Vanessa Oliveira Apoio Técnico-Científico

Entidade Financiadora:

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Estrutura da Investigação

MERCADO

Linhas de Orientação Estratégica E1

E2

E3

Acções

Anexos Bibliografia

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Conclusão

Oferta

ESTRATÉGIA

Análise de Concorrência

Procura

Perfil, Imagem e Impactos Económicos

O Segmento dos Iates no Algarve

Introdução

CONTEXTO

Análise da Oferta

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Número de Postos de Amarração no Algarve: 2009 1.200

∑ 4.081

953

1.000

800

620 600

500

475

465

347

400

246

240 200

74

M. de Lagos

65

96

M. de P. de R. do Doca de S. Cais de Boca do Rio M. de Portimão Clube Naval Francisco Bartolomeu Resort Albufeira de Portimão Dias

Fonte: Dados fornecidos pelas entidades gestoras dos equipamentos.

M. de Doca de P. de R. de P. de R. de Vilamoura Recreio de Olhão Vila Real de Faro Santo António

∑W 2.988 73,2%

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

∑E 1.093 26,8%

Número de embarcações por posto de amarração disponível no Algarve: Procura potencial segundo a área de registo da embarcação 35 28,8

30 25 18,7

20 15 10 4,7 5 0 Algarve Fonte: Marinha Portuguesa e CIITT/UALG.

Algarve + Portugal

Algarve + Portugal + Estrangeiro

Pressão máxima teórica indicativa sob o pressuposto de procura potencial de amarração por 100% das 19.125 embarcações de recreio registadas nas Capitanias do Algarve em 2008 e fidelização integral dos fluxos de embarcações provenientes do resto do país e estrangeiro.

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Evolução do Número de Total de Postos de Amarração nas Marinas e Portos de Recreio do Algarve: 1974-2012 Marina de Ferragudo e ampliação do Porto de Recreio de V.R.S.A.

5.000

4.464

4.500

4.081

4.000 3.500 3.000 2.500

< 5 metros: 13,7%

2.000

5 -10 metros: 50,5%

1.500

10 -15 metros: 28,4% 953

> 15 metros: 7,4%

1.000 500

1974

1984

1994

1997

2000

2003

2004

Fonte: Dados fornecidos pelas entidades gestoras dos equipamentos.

x 4,3 x 5,0

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

2005

Previsão 2012

Distribuição Relativa dos Postos de Amarração por Tipo de Contrato de Duração Igual ou Superior a 1 Mês: 2007 3 meses: 1,0% 6 meses: 3,1%

1 mês: 7,8%

9 meses: 7,3% 5 e 10 anos: 35,6%

• A tendência entre os anos de 2005 a 2007 aponta para uma quebra nos contratos de maior duração e um crescimento do peso relativo dos contratos de 1 ano.

• Apenas 4,2% das amarrações são reservadas para passantes

1 ano: 45,2%

• No conjunto dos mercados, Portugal representa 37,7% destes contratos e o Reino Unido 12,8%.

Fonte: Dados fornecidos pelas entidades gestoras dos equipamentos.

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Distribuição Relativa dos Contratos de Duração Igual ou Superior a 9 Meses por Nacionalidade: 2007 100% 90%

1,6%

0,3% 1,0% 2,9% 1,8% 11,3%

1,8%

0,9% 4,2% 3,3% 3,3% 3,8%

6,2% 4,2% 6,3%

80% 28,0%

70%

20,8%

Espanha Itália

60%

Alemanha

50% 40%

Outros

França 41,7%

79,3%

30%

Países Baixos 56,5%

Reino Unido

20%

Portugal 20,8%

10% 0% 5 e 10 anos

1 ano

9 meses

Fonte: Dados fornecidos pelas entidades gestoras dos equipamentos.

• O peso do mercado do Reino Unido e Países Baixos aumenta em termos relativos à medida que a duração do contrato diminui de 5 ou 10 anos até 9 meses em comportamento inverso ao nacional.

• Na modalidade de 9 meses (Inverno) estes dois mercados externos agregam 62,5% dos contratos efectuados.

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

A n á l i s e d a P r o c u ra

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Modelo IMPACTUR: Sazonalidade e Competitividade da Região

Fonte: Dados fornecidos pelas entidades gestoras dos equipamentos.

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Taxa de Ocupação Média Mensal das Marinas e Portos de Recreio vs. Estabelecimentos Hoteleiros Classificados: 2007 100% 90% 80% 70% Marinas / Portos de Recreio

60% 50%

Hotelaria

40% 30% 20% 10% 0% Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Fonte: Dados fornecidos pelas entidades gestoras dos equipamentos.

Em termos anuais as taxas de ocupação das Marinas e Portos de Recreio oscilam entre os 70% e os 90%, em oposição ao comportamento da hotelaria tradicional, na qual esta variável oscila entre os 28% a 84%, reflectindo uma taxa de sazonalidade (concentração relativa de dormidas no 3º trimestre) de 42,8% (fonte: www.impactur.pt).

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Taxa de Ocupação Média Mensal das Marinas e Portos de Recreio vs. Voltas Vendidas em Campos de Golfe: 2007

160.000

90%

Golfe: Voltas Vendidas

80%

120.000 100.000

70%

80.000 60%

60.000 40.000

50%

20.000

Marinas e P. de R.: Taxas de Ocupação

140.000

40% Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Número de Voltas Vendidas em Campos de Golfe Taxa de Ocupação nas Marinas e Porto s de Recreio

Fonte: Dados fornecidos pelas entidades gestoras dos equipamentos, INE e IMPACTUR.

Em termos anuais as taxas de ocupação das Marinas e Portos de Recreio e a procura de Golfe no Algarve, demonstram a existência de dois produtos de elevado potencial na redução da sazonalidade do turismo no Algarve.

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

3.000.000

3.000

2.500.000

2.500

2.000.000

2.000

1.500.000

1.500

1.000.000

1.000

500.000

500

Embarcações Entradas

Dormidas na Hotelaria

Entradas nas Marinas e Portos de Recreio vs. Dormidas em Estabelecimentos Hoteleiros Classificados: 2007

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Fonte: Dados fornecidos pelas entidades gestoras dos equipamentos, INE.

Dormidas na Hotelaria

Número de Embarcações Entradas

No turismo náutico partilha taxas de ocupação elevadas com um reduzido número de entradas, sobretudo no Inverno, logo captando uma parte da fileira da náutica mas não incorporando nesse período os efeitos directos, indirectos e induzidos gerados pela presença das tripulações. A resolução deste hiato é uma das grandes oportunidades para o desenvolvimento do turismo náutico no Algarve.

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Último País onde a Embarcação Permanece Antes de Chegar ao Algarve 60% 52,8% 50% 40%

34,0%

30% 20% 7,5%

10%

3,8%

1,9%

0% Espanha Fonte: CIITT/UALG.

França

Países Baixos Outras Regiões Reino Unido de Portugal

O factor proximidade é relevante, sendo que as embarcações que chegam ao Algarve têm como último porto de passagem Espanha em 52,8% dos casos e Portugal em 34,0% dos casos.

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

País de Residência Habitual da Tripulação 30% 27,6% 25% 20%

20,8%

19,0% 17,2%

15% 10% 5,2%

3,4%

5%

1,7%

1,7%

3,4%

0% Portugal Espanha

França

Irlanda Alemanha Países Baixos

Reino Unido

Suécia, Noruega, Finlândia

Outro

Fonte: CIITT/UALG.

• Os mercados Portugal, Espanha, Países Baixos e Reino Unido formam no conjunto 84,6% dos nautas segundo a classificação por país de residência habitual.

• Referência para o facto de 3,6% dos nautas inquiridos possuírem uma segunda habitação no Algarve.

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Perfil de Visita

≈ 2.005€ / semana

Fonte: CIITT/UALG.

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Despesa Média Diária por Categorias, Excluindo o Custo com a Amarração e Serviços de Estaleiro 11,0% Alimentação, Bebidas e Tabaco

4,8%

Combustível para a Embarcação

6,6%

Transportes Internos (Rent-a-Car) 13,3% 63,6%

Decoração e Produtos Domésticos Outros

Fonte: CIITT/UALG.

• Os nautas concentram a maior parcela de despesa na categoria de Alimentação, bebidas e tabaco, a qual representa 63,6% da despesa total (excluindo amarração); • Refira-se que 52,0% das refeições dos nautas são realizadas em restaurantes e cafés e não a bordo, com os inerentes impactos positivos nas economias locais.

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Necessidade Identificada pelos Nautas de mais Postos de Amarração em Marinas e/ou Portos de Recreio, Estaleiros e Fundeadouros 80% 70% 60%

Sim: 67,4%

Sim: 69,4%

Estaleiros

Fundeadouros

Sim: 54,5%

50% 40% 30% 20% 10% 0% Fonte: CIITT/UALG.

Marinas e Portos de Recreio

A necessidade de mais locais de acolhimento e serviços (estaleiros) é partilhada pela maioria dos nautas que visitam o Algarve, sendo os locais de fundeadouro os mais requisitados.

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Impacto Total da Procura das Marinas e Portos de Recreio do Algarve 103 euros

Impacto

Efeitos directos e indirectos

Efeitos directos, indirectos e induzidos

VAB Peso no VAB regional Rendimento Disponível Consumo Privado

70.043 1,48% 56.599 50.743

99.312 2,10% 80.249 71.946

Impostos Importações Interregionais Emprego (postos de trabalho) Peso no Emprego Regional

17.232 12.659 2.962 1,57%

24.433 58.516 3.969 2,10% Fonte: CIITT/UALG.

Rácio Entre o Pessoal ao Serviço em empresas situadas na Área Envolvente versus Funcionários das Marinas ou Portos de Recreio 70 milhões de euros de VAB 2.962 postos de trabalho (directos e indirectos)

99,0 Estaleiros Marinas e Portos de Recreio

Fonte: CIITT/UALG.

Sector Trabalho Intensivo

20,8

X 4,8

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Classificação Média dos Serviços Associados à Náutica (1 muito mau a 5 muito bom)

Lavage m, Pintura de Fundo 5,0 4,13 4,5 Mecânica e Electrónica 4,00 Avaliação Glo bal dos Serviços 4,0 3,94 3,5 3,0 2,5 2,0 4,18 Ve laria 3,93 Segurança da Marina 1,5 1,0

Re paração e m Fibra 4,71

4,38Esto fador 3,55

Carpintaria

3,50 Lo ja Náutica

Fonte: CIITT/UALG.

• A avaliação dos serviços náuticos prestados no Algarve é em geral boa – média 4,0 – na escala de 1 muito mau a 5 muito bom.

• Refira-se que 92,5% dos nautas inquiridos revelam a possibilidade de contratação futura do mesmo serviço.

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Imagem do Algarve Avaliada Através de Palavras-Chave %

Hospitalidade

20,20%

Exemplos de Palavras Expressas Calma, Friendly, Friendliness, Friendly People, Gentle, Hospitality , Pleasent, Polite People, Lovely People, Smiling people

19,20%

Alegre, Peaceful, Tranquilidade, Segurança, Acolhedor, Divertido, Tranquilo, Quietness, Relaxed, Familiar, Introvert, Security.

18,20%

Clima, Nice Weather, Sol, Sunny, Sunshine, Good Weather, Vento, Warm, Temperatura, Good Sailing Winds.

Natureza

16,20%

Beaches, Natureza, Paisagens, Sea , Águas Limpas, Cool Water , Scenery , Sítios para fundear.

Gastronomia

8,10%

Atmosfera

Clima

Outras

18,10%

Gastronomia, Boa Comida, Good Eating , Fish .

Boa Navegação, Fast rising prices , Cheaper then the U.K ., Limpo, Value for money , Too much Disney alike , Good quality , Poverty , Quality of life , European , Contínuos melhoramentos, Tourism , Tradição.

• No geral os nautas retêm idênticos atributos que o turista padrão, revelando a importância da hospitalidade, boa atmosfera, clima e natureza, com a referência particular para a gastronomia .

• Ausência de referência aos Descobrimentos / história!

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Fonte: CIITT/UALG.

Categoria

Análise de Concorrência

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Principais Regiões Concorrentes ao Algarve

Regiões Concorrentes ao Algarve Costa Mediterrânica de Espanha (Andaluzia, Valência) Turquia Croácia Reino Unido Cascais/Lisboa Gibraltar Marrocos Mediterrâneo

Relevo para a região da Andaluzia embora seja necessário diferenciar a Este e Oeste de Gibraltar.

No caso nacional existe referência explicita a Lisboa, Cascais e Oeiras.

Oeiras / Cascais Fonte: CIITT/UALG e entidades gestoras das Marinas e Portos de Recreio

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Aluguer de Amarrações: Valores Semanais em Época Alta para Embarcação de 36 Pés 616,7 € 600 €

550,2 €

500 € 400 €

378,0 € 344,1 €

300 € 200 €

247,8 € 184,7 €

169,3 €

332,6 € 267,5 €

213,2 € 160,4 €

100 € 0€

No aluguer de Amarrações a região do Algarve pratica preços inferiores em 15,1% relativamente à média da área de concorrência onde se insere.

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Fonte: Centro Internacional de Investigação em Território e Turismo – UALG com base em www.marinabay.gi, www.port-de-saint-tropez.com, www.marinadubrovnik.com, www.martimarina.com,, www.marinabay.gi www.marinaempuriabrava.com, www.flisvosmarina.com, www.portadriano.com, www.marinaempuriabrava.com www.puertosotogrande.com, www.marinacascais.pt e www.marinadeportimao.com.pt

700 €

4.500 4.199 €

4.000 3.500

3.554 €

3.178 € 3.059 €

3.000 2.520 €

2.500

3.100 €

2.972 € 2.400 €

2.670 €

3.150 €

2.509 €

2.000 1.500 1.000 500 0

No aluguer de Embarcações a região do Algarve pratica preços superiores em 4,0% relativamente à média da área de concorrência onde se insere.

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Fonte: Centro Internacional de Investigação em Território e Turismo – UALG com base nos tarifários das empresas Yachtfinder, BlueCharter, happyCharter, SunSail e Costasur Espanha.

Aluguer de Embarcações: Valores Semanais em Época Alta para Embarcação de 36 a 39 pés

Estratégia e Acção

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Linhas Estratégicas (1/3)

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Linhas Estratégicas (2/3)

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

Linhas Estratégicas (3/3)

Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)

… Conclusão Fonte: Mike Peyton’s (2008), Floating Assets, London: Adlard Coles Nautical, pp. 49.

Contributo válido mas não definitivo, orientado para a transmissão de apoio científico à tomada de decisão, sobre um sector prioritário da estratégia de desenvolvimento do turismo no Algarve e, antecipa-se, de progressivo peso na economia da região.

MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO. Perfil e Potencial Económico e Social do Turismo Náutico no Algarve: Objectivos, Resultados e Estratégia @ F.Perna, M.J.Custódio, P.Gouveia e V.Oliveira (2009)