Mercado Inmobiliario de Campos Informe Especial Semestral| En el campo los más rápidos ganan. Noviembre 2014
Juan José Madero Director de la División Campos
En nuestro informe anterior nos preguntábamos si no de la reactivación esperada. De ahí nuestro interrogante valía la pena ensillar antes que aclare. anterior. Hoy los tiempos se han acortado, estamos en vísperas Nos referíamos a que si bien el panorama se presentaba de un año electoral que marcará el fin de un ciclo de más bien oscuro, a lo lejos se insinuaba más despejado, políticas muy adversas para el sector que durante este menos traumático. Por los ciclos productivos (anual en mandato no cambiarán. Es de esperar que quien resulte agricultura, trianual en ganadería y más en plurianuales) electo abrace la política de la moderación y racionalidad y la proyección de largo plazo que tiene este mercado, que anuncian los principales candidatos. Con ello las decisiones en inversión en tierras deben tomarse con cambiarán las expectativas y mejorará el ánimo de suficiente anticipación -conscientes de un primer negocios. Por eso, pensamos que quienes actúen más período dificultoso-, a fin de estar operativo al momento rápido, como la liebre, saldrán ganadores
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La campaña agrícola 2014/2015 comenzó con altibajos. El mercado de alquileres agrícolas mantuvo el ritmo y valores similares a la campaña anterior. Con muchos contratos cerrados bajó abruptamente el precio de los granos y cambió sensiblemente la ecuación de resultado, incrementando los rindes de indiferencia a niveles de alto riesgo (casi 40 qq soja/ha y 100 qq/ha de maíz, p.ej.), lo que provocó que el inquilino rehiciera sus cuentas, renegociara contratos, ajustara sus costos de producción y, en muchos casos, suspendiera el alquiler de más superficie.
Respecto de la operatoria de compraventa, la restricción al acceso a las divisas continúa siendo el principal escollo que deben superar las partes para llevar a buen puerto las negociaciones. La operatoria con CEDIN continúa vigente hasta fin de año, sin certeza aún si se prorrogará por enésima vez. Son muy escasas las operaciones realizadas con esta mecánica.
Hacia mediados de este año se esperaba un acuerdo con los holdouts que, sumado a los acuerdos previos por la expropiación de YPF, el Club de París y el CIADI, reinsertarían a la Argentina en el mercado de capitales. Campos de mediano potencial quedaron sin alquilar o lo Esto no ocurrió y el incipiente movimiento del mercado hicieron a un porcentaje menor. Por otro lado, la de tierras volvió a enfriarse, quedando expectante a la campaña comienza con muy buena dotación de agua en posible resolución durante principios de 2015. los suelos y buenas perspectivas climáticas para la temporada estival. Se espera una buena cosecha. La continuidad de este escenario local dilata las decisiones y las negociaciones en curso se prolongan, La recuperación del precio de la hacienda (8 $/kg en con la mira puesta en el cambio de gobierno. Quienes se 2012 vs. 15 $/kg este año, INML) ha reanimado el anticipan avanzan en las negociaciones, habiéndose interés por el negocio ganadero. Esto se manifiesta en la cerrado alguna operación de envergadura. retención de hembras y genera la necesidad de contar con más campo, lo cual genera un incipiente aumento OFERTA del interés en el alquiler de campos de esta aptitud, aunque a valores inferiores a 2 años atrás, expresados En el segundo semestre de este año se observa un en kgs. de novillo/ha, obviamente compensando la suba incremento de la oferta, algo en zona pampeana y del valor del Indice de Novillo del Mercado de Liniers mayor en extra pampeana, con decisión firme aunque (referencia para liquidar arrendamientos ganaderos). en valores sostenidos, asumiendo la baja que se Como referencia, un campo de Cuenca del Salado que manifestó desde mediados de 2012. se alquilaba en el orden de los 70 kgs/ha/año en 2012 hoy se opera en 50/55 kgs. Es escasa la oferta de campos de muy buena aptitud agrícola. Evidentemente, el propietario de este tipo de Tanto a la actividad agrícola, con panorama más campo espera una recuperación de precios en el ajustado para esta campaña, como al ganadero con mediano plazo para decidir la venta, mejores perspectivas, les cabe que la rentabilidad del independientemente que en esta campaña tenga un negocio continúa siendo muy ajustada, por las mismas resultado magro o neutro. causas que vienen desde hace tiempo: el incremento de los costos de producción, un tipo de cambio bajo para el Las decisión de vender pasa por razones diversas: valor de la producción y una fuerte presión impositiva e divisiones familiares, de sociedades, salir del negocio por intervención de los mercados. cuestiones de edad y apremios financieros.
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DEMANDA
producción nacional.
La demanda se comportó de manera errática, esporádica y paciente. El común denominador es que está pulsando cuándo será el mejor momento para comprar, buscando oportunidades en precios muy por debajo de lo que el propietario está dispuesto a convalidar. Se han escuchado ofertas por un 40 a 50% por debajo del valor pedido que, obviamente, no han sido convalidadas. El nivel de consultas se ha mantenido parejo durante todo el año. Si bien la mayoría de los requerimientos están orientados hacia campos de aptitud agrícola o mixta de zona pampeana, hay primeras consultas por campos ganaderos. El perfil inversor es de origen local, tanto del sector agropecuario como de fuera del mismo. La limitación para girar dividendos al exterior ha producido liquidez en empresas que la vuelcan a inversiones de propiedades, incluyendo la tierra como alternativa. Este perfil de demanda cuenta con pesos para realizar las operaciones. INVERSOR EXTRANJERO
El inversor extranjero se mantiene expectante. La denominada Ley de Tierras promulgada hace 3 años, limita la venta de campos a inversores de origen foráneo. Algunas operaciones han sido aprobadas. En tanto, ya son 13 las provincias que han oficializado las equivalencias con la zona núcleo: Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Luis, Tierra del Fuego, Tucumán, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe y La Rioja. En las 10 provincias restantes, entre las que están Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz, los extranjeros no podrán aspirar a adquirir más de 1.000 has., previa autorización del Registro Nacional de Tierras Rurales. A su vez, la ley tiene aún muchos artículos sin reglamentar para su aplicación en toda su dimensión. VALORES
Luego de la baja que se produjo desde 2012, la tendencia de valores actuales es más bien estable, con muy ligera baja desde el año anterior en algunas regiones. Se adjunta detalle de valores por zonas de División Campos | Sucursal Recoleta: 4114-1000
La evolución de precios en el país entre 1998 y 2012, con la crisis del 2001 y del 2008 incluidas muestra una tendencia fuertemente ascendente, a tasas del orden del 25% anual. Desde la instalación del cepo cambiario a fines de 2011 y todas las medidas restrictivas para la operatoria productiva y comercial, los precios bajaron un 14%. Durante este período, los indicadores mundiales (tasas internacionales, precios de los commodities, etc.) mantuvieron niveles que sostienen firme el precio de la tierra en el mundo. /ljramosonline
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Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Prom Gral.
2005
2006
2007
Prom Agric
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Prom Gan
Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios
AÑO
GRAL.
AGRIC.
GANADERO
AÑO
GRAL.
AGRIC.
GANADERO
1998
746
1118
297
2012
3323
5364
1389
2012
3323
5364
1389
2014
2848
4612
1189
Dif.
2577
4246
1092
Dif.
-475
-752
-200
345%
380%
368%
-14%
-14%
-14%
23%
25%
25%
15
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País Zona U$S/ha Evolución hasta 2014 Tendencia a mediano plazo (1)
Argentina Uruguay Brasil Paraguay Bolivia Núcleo Maicera Soriano Mato Grosso do Sul Alto Paraná S.C. de la Sierra 15.000 11.000 10.000 12.000 6.000 bajista/estable alcista/estable alcista/estable * alcista alcista estable/alcista estable/bajista estable alcista/estable estable
USA Illinois 28.000 alcista estable
(1) Considerando indicadores mundiales estables.
Paraguay continúa con precios firmes. Desde 2011 han años, al 8% anual. La mejor zona de Santa Cruz de la subido un 50%. La política de incentivo de la producción Sierra tuvo un importante incremento los últimos años. en una economía estable favorece la inversión. Al 2011 los campos se negociaban en el orden de los 4000 U$S/ha. Respecto de Brasil, si bien las condiciones para producir son favorables, existe una ley que restringe la venta a Si la comparación la realizamos con Illinois (USA), los extranjeros. No obstante, el mercado local es lo precios de los mejores campos fueron incrementándose suficientemente fuerte como para mantener el mercado anualmente, con una desaceleración el último año. Es tonificado. Los precios se expresan en reales o en sacas muy escasa la oferta de este tipo de campos. de soja. En estos términos, los valores han ido subiendo los últimos años pero, llevados a dólares, no han variado En este sentido, es necesario destacar que la zona sensiblemente. Mato Grosso do Sul opera en el orden de núcleo argentina tiene características de suelos y los 10.000 U$S/ha, en 2011 los precios estaban en el potencial de producción comparables a Illinois. El resto orden de los 9000 U$S/ha. de las mejores zonas de los países de la región tienen origen geológico distinto a la región pampeana, con Uruguay, por su parte, sufrió una desaceleración en los limitaciones edáficas, o su ambiente original (monte o valores en los últimos 3 años con un volumen de selva) ha sido modificado para producir. Esa similitud de transacciones decreciente. Entre 2010-2011 los precios calidad valida la comparación y por la que siempre es aumentaron en general alrededor de un 21,4% del 2011 atractiva la inversión en campos agrícolas de nuestro al 2012 un 8,9% y del 2012 al 2013 solo un 1,09%. El país. mercado se encuentra en un techo de precios. Las normativas locales favorecen la producción, aunque los Los valores de campos agrícolas en Illinois (USA), todo costos son elevados. este tiempo mantuvieron una tendencia alcista muy firme, de un 27% anual entre 1998 y 2012 y una brecha En Bolivia, la suba que venía manifestándose se promedio con la zona núcleo del orden del 60%, desaceleró el último año, sin llegar a una baja. Luego de creciente los últimos años del período. En los últimos 2 la reelección del presidente Morales, se sancionaría una años, los precios de Illinois siguieron en ascenso, en ley que limita la venta a extranjeros. Los inversores tanto en la Zona Núcleo descendieron un 14%, están expectantes de lo que se sancione y el mercado se generando la brecha actual del 100%. encuentra en una impasse. Por otro lado, las condiciones impositivas y crediticias son muy favorables para la Esta brecha no puede ser eterna y grafica el desfasaje de producción. Se consiguen créditos en moneda local, a 20 los precios de la tierra en nuestro país actualmente.
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Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Zona Núcleo
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Illinois
Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios
AÑO
NÚCLEO
ILLINOIS
AÑO
NÚCLEO
ILLINOIS
1998
4438
5535
2012
16000
28170
2012
16000
28170
2014
14938
30765
Dif.
11562
22635
Dif.
-1062
2595
261%
409%
-14%
-19%
17%
27%
15
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La baja del precio de la tierra en Argentina los últimos años se debió, principalmente, a la instauración del cepo cambiario, que hace inviable ingresar divisas al país; habida cuenta del tipo de cambio que se toma, se impide el giro de dividendos y divisas al exterior, con la inseguridad jurídica que ello implica. A eso se suma la intervención de los mercados, la altísima presión impositiva sobre el sector, que disminuye la rentabilidad operativa, y la denominada ley de tierras, que limita la inversión extranjera. En definitiva, un escenario creado internamente y no como consecuencia de crisis globales como en 2008/2009.
oportunistas “extremos” siguen sin encontrar su perla.
Si bien el escenario político y económico con escaso incentivo a producir persiste, la cuenta regresiva de un fin de ciclo se acorta, entrando ya en un año electoral. Cualquier política que implemente un nuevo gobierno en el sentido de atemperar o eliminar estas cuestiones, sin dudas impactarán en un mejor ambiente de negocios en general y en el sector agropecuario en particular, por lo que sería esperable una recuperación de los valores en el mediano plazo. Ya pasó en el 2001/2002.
La tierra es un recurso limitado para abastecer de materias primas al mundo. La superficie de tierras libre de hielo es del orden de 130.00.000 km2. Eso es todo. No hay más y puede haber menos por avances de ciudades y degradación. Casi el 13% son suelos productivos con prácticas convencionales y sólo el 3% es de la mejor aptitud productiva. Estas tierras de máxima calidad están repartidas entre Ucrania, el CornBelt de los Estados Unidos y la zona pampeana Argentina.
Si bien se han realizado algunas operaciones, consideradas entre operadores como “adelanto de tendencia”, el mercado se mantiene expectante. Los inversores están y esperan el mejor momento para entrar. El nivel de consultas y revisaciones, si bien tímido, ha sido sostenido todo el año. Los precios se mantienen estables, quizás con una muy leve baja y los
Pero suele decirse que las crisis son también grandes oportunidades. La comparación con los países de la región y la brecha de valores que se generó estos últimos años entre la zona agrícola núcleo local e Illinois son puede resultar excelente para definir en estos momentos una inversión.
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Si bien el precio mundial de los granos bajó sensiblemente esta campaña, debido a una extraordinaria cosecha norteamericana, estos stocks serán consumidos dado que la demanda mundial de alimentos y materias primas es creciente. Y éstos, indefectiblemente, se producen en la tierra. Aunque se espera que las tasas internacionales se incrementen, esto se dará de manera leve y paulatina. Mientras hay gran liquidez en el mundo que busca inversiones seguras. Y la tierra lo es.
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NOTA ACLARATORIA: Se presenta una zonificación de argentina, por regiones productivas en gran escala, con una descripción, muy general y breve, de cada una de ellas. Dentro de las mismas, existe una importante diversidad de aptitud y potencial productivo, por lo que los rangos de valores orientativos pueden resultar muy amplios. Como es lógico, el menor valor representa los campos de menor potencial, menos desarrollados o sistematizados y el mayor aquellos campos de mayor potencial y grado de desarrollo, con existencia de valores intermedios. División Campos | Sucursal Recoleta: 4114-1000
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PAMPA HÚMEDA ZONA A: Alrededores de Buenos Aires Relieve plano, con suelos variados, desde francos a arcillosos. Fuerte influencia en los precios por la cercanía de CABA. Usos: Emprendimientos inmobiliarios, industriales, campos para descanso y turismo de fin de semana. Producción: Intensivos (horticultura, tambo, avícolas, haras, etc.), agricultura (soja, maíz, trigo, girasol) y ganadería (cría y engorde). Lluvias anuales: 950¬1.200 mm. Rango de precios: 6.000 (sin aptitud para desarrollos inmobiliarios) ¬ 30.000 U$s/ha. ZONA B: Núcleo maicera Relieve plano a suavemente ondulado, suelos francos, con las mejores condiciones agroecológicas para agricultura de alto rendimiento y producción de semillas. Acuíferos que permiten el riego complementario. Cercanía a puertos de embarque. Agricultura: Maíz, soja, sorgo, girasol, trigo, avena, cebada. Ganadería (como actividad marginal): ciclo completo de vacunos, tambo. Lluvias anuales: 900¬1.100 mm. Rango de precios: 15.000¬16.000 U$s/ha. ZONA C: Oeste pampeano Relieve plano a ligeramente ondulado, con suelos franco¬arenosos a franco-limosos, profundos, alternando con suelos deprimidos, anegables. Aptitud de producción mixta (agricultura y ganadería). Agricultura (trigo, soja, girasol, sorgo, maíz) y Ganadería (engorde de novillos y tambo con pasturas de alta producción y calidad y verdeos). Lluvias anuales: 700¬950 mm. Rango de precios: 5.000 ¬ 8.000 U$s/ha. ZONA D: Cuenca del Salado y Depresión de Laprida Relieve plano. Suelos de textura muy fina, poco permeables. Zona de cría de vacunos por excelencia. Engorde y agricultura marginal, en expansión con adecuadas técnicas de cultivo. Naturalmente deficiente en fósforo, el suelo responde a la fertilización. Lluvias anuales: 600¬1.100 mm. Rango de precios: 2.500 ¬ 4.500 U$s/ha. ZONA E: Mar y Sierras Relieve ondulado por el pedemonte serrano, suelos profundos, bien drenados. En general, existen napas subterráneas que permiten el riego complementario. Se destaca la producción de papa. Agricultura: trigo, girasol, avena, sorgo, maíz, soja. Ganadería: Cría, recría, tambo y engorde (hembras). Lluvias anuales: 850¬1000 mm. Rango de precios: 6.000 ¬ 9.000 U$s/ha . ZONA F: Triguera Relieve muy suavemente ondulado, con suelos francos, sobre placas de tosca a diferente profundidad. Esto hace que la producción predominante sea el trigo y girasol. Agricultura: Trigo, avena, girasol y maíz. Ganadería: Cría, recría de vacunos y ovinos. Lluvias anuales: 650-800 mm. Rango de precios: 3.000 - 6.500 U$s/ha. ZONA G: Agrícola centro G1: Llanura cordobesa. Relieve plano. Suelos franco arenosos a franco limosos. Agricultura: Trigo, avena, sorgo, soja, maíz y girasol. Ganadería: Cría, recría, producción de leche e invernada. Lluvias anuales: 600-800 mm. Rango de precios: 4.000 - 8.000 U$s/ha G2: Río Cuarto. Relieve plano, con suelos arenosos, livianos. Agricultura: Maní, maíz, girasol, soja, sorgo. Ganadería: Cría e invernada. Lluvias anuales: 600-800 mm. Rango de precios: 8.000 - 12.000 U$s/ha. ZONA H: Núcleo norte. Relieve plano y suelos francos, profundos. Agricultura: sorgo granífero, trigo, girasol y soja. Ganadería: Tambo, cría y recría. Lluvias anuales: 800-1000 mm. Rango de precios: 5.000 - 10.000 U$s/ha. División Campos | Sucursal Recoleta: 4114-1000
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MESOPOTAMIA ZONA I: Bañados del Paraná Relieve plano, bajo, inundable. Abarca el Delta del Paraná y el sur de provincia de Entre Ríos con influencia del Río Paraná. Forestación (álamo y sauce). Frutales en albardones y áreas sistematizadas contra inundaciones por crecida del Paraná. Ganadería (ciclo completo de vacunos). Lluvias anuales: 1100 a 1200 mm. Rango de precios: 400 - 800 U$s/ha. ZONA J: Sur Entre Ríos Relieve ondulado, sus suelos son franco arcillosos, con arcillas expandentes. Las partes altas de las lomadas (cuchillas) se destinan a la agricultura, destacándose el cultivo de arroz, en rotación con praderas para engorde de hacienda. Los sectores más bajos, aledaños a los cursos de agua, se destinan para ganadería sobre campo natural. En esta zona se concentran importantes explotaciones avícolas. Agricultura: Arroz, soja, trigo, lino, sorgo, maíz. Ganadería: Cría, recría y engorde de vacunos. Lluvias anuales: 1000-1200 mm. Rango de precios: 4.500 – 8.500 U$s/ha. ZONA K: Litoral Mesopotámico K1: Litoral Sur. Relieve ondulado, suelos arcillosos, aptos para cría de vacunos, con cortas rotaciones agrícolas, con el arroz como principal cultivo. Terrazas Río Uruguay suelos más sueltos, aptos para cítricos y forestación. Agricultura: Avena, sorgo, soja, arroz, cítricos, forestación (pinos, eucalyptus). Ganadería: Cría de vacunos y ovinos. Lluvias anuales: 1000-1200 mm. Rango de precios: 1800 – 3.000 U$S/ha. K2: Litoral Norte. Relieve plano, predomina el malezal, esteros y lagunas al centro y áreas más altas al NO y al E. Ganadería: Cría de vacunos y lanares. Forestación: Pinos, Eucalyptus. Agricultura: arroz, sorgo, soja. Lluvias anuales: 1100-1300 mm. Rango de precios: 500 - 2.300 U$s/ha. K3: Selva misionera. Relieve ondulado, suelos rojos, textura arcillosa. Agricultura: tabaco, té, yerba mate, arroz, sorgo, soja. Ganadería: Cría de vacunos y ovinos. Forestación: Pinos, Eucalyptus. Clima subtropical, Lluvias anuales: 1200-1300 mm. Rango de precios: 500 - 5.000 U$s/ha. Varía de acuerdo al grado de desarrollo y la zonificación de acuerdo a la Ley de Bosques.
PARQUE CHAQUEÑO (NEA) ZONA L: PARQUE CHAQUEÑO ORIENTAL L1: Llanura chaqueña. Relieve plano. Suelos franco arenosos a franco limosos, en partes con rasgos de alcalinidad. Esta zona abarca parte del bosque chaqueño. En la mitad norte se cultiva el algodón, caña de azúcar, sorgo y girasol, previa sistematización del monte. Agricultura (previa sistematización del monte): sorgo, algodón, girasol, soja. Ganadería: Cría de vacunos. Lluvias anuales: 600-1200 mm. Rango de precios: 400 - 3.500 U$s/ha. Varía de acuerdo al grado de desarrollo y la zonificación de acuerdo a la Ley de Bosques. L2: Bajos submeridionales. Norte de Santa Fe. Relieve plano, con suelos franco limosos, alcalinos, anegables. Aptos para cría de vacunos sobre campo natural. Lluvias anuales: 700-1200 mm. Rango de precios: 200 -800 U$s/ha.
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ZONA M PARQUE CHAQUEÑO OCCIDENTAL M1: Parque chaqueño. Relieve plano, suelos de distintas texturas, de franco arenoso a franco limoso. Los sectores más bajos con salinidad y alcalinidad. Ambiente natural de monte chaqueño. Ganadería: Cría de vacunos y caprinos. Con sistematización, se implantan pasturas con especies subtropicales. Lluvias anuales: 400-700 mm. Rango de precios: 300 - 1.300 U$s/ha. Varía de acuerdo al grado de desarrollo y la zonificación de acuerdo a la Ley de Bosques. M2: Monte serrano. Relieve ondulado a quebrado de sierras y plano en valles. Suelos franco arenosos, con vegetación natural arbórea y arbustiva. En áreas planas del O de Córdoba y N de San Luis, existen bolsones con acuíferos para riego artificial. También se desarrolla el turismo. Ganadería: Cría de vacunos y caprinos. Agricultura: bajo riego. Soja, maíz, maní, algodón, papa. Lluvias anuales: 400-700 mm. Rango de precios: 300 - 5000 U$s/ha. Varía de acuerdo al grado de desarrollo y la zonificación de acuerdo a la Ley de Bosques y la factibilidad de implementar riego artificial.
VALLES CALCHAQUÍES (NOA) ZONA N: Selva Tucumano-oranense. Relieve quebrado, suelos franco arcillosos, con vegetación arbórea. En los valles, suelos de planicie de buena fertilidad, aptos para agricultura una vez desmontados. La posibilidad de aplicar riego complementario permite dos cosechas anuales y una gran variedad de cultivos. Agricultura: sorgo, soja, poroto, maíz, tabaco, caña de azúcar, viñas, citrus, hortalizas. Ganadería: Cría y engorde de vacunos en pasturas. Forestación. Lluvias anuales: 500-1200 mm. Rango de precios: 1000 – 4.000 U$s/ha. Varía de acuerdo al grado de desarrollo y la zonificación de acuerdo a la Ley de Bosques. ZONA O: Semiárida.
O1: Cuña de monte. Relieve plano a suavemente ondulado, con suelos areno-francos, muy drenados. Predomina el monte alto de caldenes. De acuerdo al régimen de lluvias, que disminuye hacia el oeste, la producción abarca desde agricultura (trigo, girasol y sorgo) y engorde de vacunos a cría de hacienda vacuna en campo natural de monte. Al sur, en el valle del Río Colorado, se implementa el riego para frutales, hortalizas y multiplicación de semillas. El extremos NE de esta zona, en la Pcia de San Luis, limitando con Córdoba, es factible la agricultura con buenos resultados, debido al efecto napa. Ganadería: Cría y recría de vacunos. Lluvias anuales: 400-700 mm. Rango de precios: 400 – 2.500 U$s/ha Varía de acuerdo al grado de desarrollo y la zonificación de acuerdo a la Ley de Bosques. O2: Monte bajo. Relieve plano a suavemente ondulado, con suelos arenosos, cubierto por especies arbustivas. Las escasas lluvias permiten cría de hacienda vacuna en campo natural de monte. Ganadería: Cría de vacunos. Lluvias anuales: 250-400 mm. Rango de precios: 80 - 300 U$s/ha.
ÁRIDA ZONA P: Andes áridos Relieve montañoso hacia el oeste y ondulado a plano hacia el este, con suelos pedregosos y arenosos. Vegetación natural arbustiva rala. La aridez hace que su potencial agropecuario sea muy limitado y extensivo. Ganadería: Cría de caprinos y de vacunos. Precipitaciones anuales: 100-300 mm. Rango de precios: 20 - 200 U$s/ha.
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ZONA Q: Valles cuyanos Relieve plano a muy suavemente ondulado de valle. Zona de riego por elevación de los cursos de agua y, en algunos casos, con agua subterránea. Producciones intensivas, principalmente vid, olivos, frutas, hortalizas, forestación. Lluvias anuales: 200-300 mm. Rango de precios: Dependiendo del grado de sistematización, desarrollo y calidad de las plantaciones y acceso al agua para riego: 3.000 - 25.000 U$s/ha.
PATAGONIA ZONA R: Valle Río Negro Valle del Río Negro y otros oasis patagónicos. Suelos fértiles con producción bajo riego por elevación del río. Se producen frutales (manzanas, peras, ciruelas, vides) alfalfa y hortalizas. El valor depende del tipo y estado de desarrollo de las plantaciones. Agricultura: Frutales, viñas y hortalizas. Lluvias anuales: 200-300 mm. Rango de precios: 2.000 - 17.000 U$s/ha ZONA S: Meseta patagónica Relieve plano a ondulado conformado por la meseta patagónica, suelos pedregosos, áridos. Al oeste (precordillera) abunda el pastizal. Ganadería: Cría de ovinos y vacunos (en precordillera). Lluvias anuales: 200-300 mm. Rango de precios: El valor depende de la receptividad de lanares que permite el campo. Llevado a valor por hectárea: 20 - 200 U$s/ha. ZONA T: Bosques andino-patagónicos. Relieve montañoso quebrado. Abarca la zona de los bosques andino patagónicos, de variada frondosidad y colorido, conformando paisajes de extraordinaria belleza natural, con lagos y ríos caudalosos. Productivamente, se realiza cría de vacunos y ovinos, frutas silvestres y forestación. La actividad turística cuenta con variadas posibilidades de descanso y deportivas. Lluvias anuales: 300 a 1.200 mm. Rango de precios: 400 - 6.000 U$s/ha.
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Luis José Ramos, Presidente Diego J. Cazes, Director General
División Oficinas Mariana Stange
División Campos Juan José Madero (h)
División Industrias Ricardo Costa Chiappe Pablo Vivot
División Hoteles Noel Verger División Tasaciones Eduardo Pereira
División Locales Miguel Grehan Juan Cruz Beccar Varela (Gerente)
Marketing Pablo Benegas (Gerente)
División Residencial Sucursal Recoleta, Dina Crusizio Sucursal Lomas de San Isidro, Harry Marples Sucursal Acassuso, Juan Pablo Figueroa Alcorta Sucursal Nordelta , Soledad Ramos
Sistemas Facundo Hidalgo (Gerente)
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