ESPECIAL VII RANKING INDUSTRIAL
POR: MARÍA JOSÉ SAAVEDRA
Por séptimo año consecutivo El Economista presenta junto a la Asociación de Industriales de El Salvador a los mayores exportadores del rubro industrial, que en 2016 tuvieron que sortear grandes retos.
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E
l reconocimiento es un motivo de fiesta en tiempos de bonanza, pero lo es más cuando los retos dicen presente. Por eso es que un año más la industria manufacturera reconoce a las empresas más exportadoras según su rama en un ranking que dice quiénes fueron los número uno, pero también destaca a un grupo de empresas que aportan a la productividad y a la generación de empleo en el país. Durante 2016 las condiciones internas y externas dejaron claro que a nivel de exportaciones el país no superaría el récord de 2015 y que hay mucho trabajo por hacer en términos de competitividad si la meta es avanzar en comparación a sus pares regionales. De acuerdo con las cifras del Banco Central de Reserva (BCR), las ventas totales a los mercados internacionales cerraron en $5,335 millones en 2016. La cifra en comparación con 2015, cuando se vendieron $5,484 millones, se pone $149 millones abajo lo que implica una caída del 2.7 %. Visto en el tiempo, este nivel de facturación es similar al obtenido en 2012, cuando se exportaron $5,339 millones. La data retomada por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) expone que la caída responde en gran parte a que los siete principales mercados de exportación compraron menos, entre ellos Estados Unidos (-0.3 %), Honduras (-0.8 %), Guatemala (-3.3 %) y Nicaragua (-4.4 %). Pese a que no son muchos socios su peso dentro de la balanza comercial es decisivo. En la cabeza de la lista está Estados Unidos hacia donde se dirigió el año pasado el 48 % de los productos salvadoreños; de manera que cualquier comportamiento en dicho mercado tendrá un impacto para el país. Lo mismo sucede con la región, la plaza compró el 41 % de las ventas totales de la producción salvadoreña en 2016.
El peso de la industria
Dentro de esta productividad y comercio exterior la gran protagonista es la industria, un sector económico que contribuyó con el 96.4 % de las exportaciones totales del año pasado. Lo que deja un mínimo 3.6 % de las exportaciones al resto de sectores económicos. En ese sentido, lo que acontezca en la industria repercutirá sin duda alguna en el comercio exterior. Así, observando solo las exportaciones industriales, estas fueron $5,145 millones el año pasado, reflejando un decrecimiento aproximado del 2 %. Por años, la industria salvadoreña se ha echado a los hombros la productividad del país, su peso en la economía ha
sido cada vez más evidente llegando a representar casi el 100 % de las exportaciones totales, generando cerca de 170,000 empleos y alcanzando un 24 % de proporción dentro del Producto Interno Bruto (PIB). De manera práctica, la industria genera una cuarta parte de la riqueza del país. En el análisis del desempeño de la industria, la ASI señala que a pesar de su peso en la economía el año pasado “su crecimiento ha sido lento en comparación a otros años dado a que las condiciones para hacer negocios se han visto vulnerables en el país, con aspectos que van desde la tramitología, la burocracia, incremento de costos, falta de apoyo a la industria y la delincuencia, entre otros, los que han influido a una tendencia de leve incremento en el nivel de producción”, señala la gremial. Así si de comparar el crecimiento del PIB industrial se trata, el promedio de seis años (2010-2015) fue del 1.8 %, muy cercano al de la economía en total que tampoco supera el 2 %. Sin embargo, la gremial destaca que en medio de la situación retadora las exportaciones no descendieron abismalmente. Para el presidente de la ASI, Javier Simán, los retos para este año están a nivel local con un clima de incertidumbre e inseguridad jurídica. Un tema que vienen señalando desde años atrás los inversionistas, pero que se vio agravado con el último incremento inconsulto al salario mínimo. “Lo que más afecta la industria es la incertidumbre política y la inseguridad jurídica. En un país donde se cambian las reglas del juego y se inventan nuevos impuestos con frecuencia, desalienta las inversiones industriales que por ser a largo plazo buscan estabilidad y un clima de confianza. Además otros temas afectan como el costo de la energía eléctrica, la disponibilidad de agua para procesos industriales a precios competitivos, la agilidad aduanera, la burocrática y la tramitología pero sobre todo la institucionalidad, entendiendo por esta la facilidad e imparcialidad con la que las instituciones de gobierno atenderán las solicitudes y reclamos de los inversionistas”, señala Simán. El líder gremial considera que estas condiciones van en detrimento de la competitividad del país y en su opinión lo principal para cambiar ese rumbo es generar un clima de confianza para que los inversionistas puedan planificar a futuro sus proyectos y la rentabilidad de los mismos con la certeza de que las leyes e impuestos se mantendrán sin cambios inesperados. De lo contrario el país seguirá con una curva de crecimiento y de atracción de inversión muy por debajo de lo que sus pares en la región logran. Por eso si de enviar un mensaje al Gobierno se tratara el
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ESPECIAL VII RANKING INDUSTRIAL
“En un país donde se cambian las reglas del juego y se inventan nuevos impuestos con frecuencia, desalienta las inversiones industriales que por ser a largo plazo buscan estabilidad y un clima de confianza”. JAVIER SIMÁN, presidente de la ASI.
presidente de la ASI pediría que desista “de su discurso antiempresarial y generar un clima de confianza garantizando que respetara la Constitución y las leyes aplicables”. La recompensa del esfuerzo
Pero la industria no se detiene y en medio de un clima retador sigue exportando con empresas que se destacan cada una en su rubro, por eso cada año la ASI hace una valoración sobre el desempeño exportador de la industria. Para 2016 la gremial nuevamente elaboró el ranking industrial que desde hace siete años en conjunto con la revista El Economista publica para reconocer a aquellas empresas que hicieron su máximo esfuerzo para continuar dinamizando a la economía mediante las exportaciones. Este año, nuevamente, HanesBrands es la exportadora
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número uno del país, de la industria y de su rama con más de $625 millones exportados. Dentro de este top de las mayores exportadoras a nivel general se ubica en segundo lugar otra empresa de textiles y confección, Lempa Services, y en el tercer peldaño Intratex de El Salvador. En este honroso listado figuran, en su mayoría, las empresas que también son líderes en su rama. Pero la industria también reconoce a las empresas que más han crecido en las exportaciones en el último año. Para reconocerlas las cataloga en un top como las más dinámicas de la manufactura salvadoreña. Para 2016, la empresa que más dinamismo reflejó en sus ventas al exterior fue la productora de conservas de atún Grupo Calvo. El segundo espacio dinámico es para AVX Industries (electrónica) y el tercero para Youngone El Salvador (textil). Este top fue incluido por primera vez el año pasado y vale la pena señalar que de las 10 empresas dinámicas en 2015, para 2016 solo Productos Alimenticios Diana y Laboratorios Vijosa vuelven a hacerse presentes. Y este año, el ranking industrial ha incluido una nueva categoría para premiar el esfuerzo de las principales exportadoras hacia la región centroamericana y en ellas Productos Alimenticios Diana va a la cabeza, seguida por la empresa de bebidas Livsmart Americas. En la tercera y cuarta posición destacan Kimberly Clark y Galvanissa.
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ESPECIAL VII RANKING INDUSTRIAL
EL ECONOMISTA/ANGEL GOMEZ
POR: MARÍA JOSÉ SAAVEDRA
• El sector textil y confección es el mayor exportador del país. El año pasado sus ventas representaron el 48 % de las exportaciones de El Salvador.
Textileros pierden competitividad El principal sector económico en las exportaciones resiente el contexto nacional. La falta de predictibilidad es el obstáculo número uno. El año pasado sus exportaciones cayeron unos $30 millones.
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l sector textil y confección lleva años siendo el motor de las exportaciones y el mayor generador de empleo en El Salvador. Con datos al cierre de 2016, el sector exportó $2,551 millones y a noviembre del año pasado, según datos ofi-
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ciales, tenía una fuerza laboral de 71,721 colaboradores. Pero las condiciones para que este sector económico continúe con dinamismo están siendo diezmadas, asegura el presidente de la Cámara de la Industria Textil, Confección y zonas francas (Camtex), José Escobar. “La competitividad en El Salvador va para bajo. Es mucho más caro producir en este país: el precio de la energía eléctrica, el precio del agua que subió 300 % el año pasado, los costos de flete que subieron, los rayos X, el tema de seguridad y el alza del salario mínimo. No queremos vender mano de obra barata, pero un alza de 39 % como hizo el gobierno de una forma inconsulta el año pasado nos pegó un trancazo”, lamenta Escobar. El conjunto de factores ha derivado en una pérdida aproximada de 6,000 empleos de diciembre a la fecha, al menos, dos empresas cerradas y una que decidió no hacer una expansión en el país estimada en $10 millones, estima el directivo. Para el gremio, si las alzas al salario mínimo continúan en esa proporción, la industria textil en definitiva perderá su oportunidad de explotar la localización geográfica y su
HANES ES EL REY EXPORTADOR
“Hemos invertido en modernizar el equipo para ser más flexibles y responder mejor a la tendencia del mercado”. RENÉ VILLARREAL, vicepresidente de operaciones C.A. de HanesBrands
• Desde 1992 que HanesBrand se instaló en el país ha invertido $250 millones. los obstáculos como el aumento en el servicio de agua, aumento al salario mínimo y los nuevos impuestos, la empresa ha mantenido el número de plazas sin miras a recortar. Eso sí, señala, las condiciones no permitirán que se pueda ampliar. Hanes ha paliado estas dificultades con más eficiencia y gracias a que es dueño del 90 % de la cadena de suministro local lo que le permite disminuir la volatilidad de los costos de producción.
•
Exportaciones del sector textil y confección En millones de dólares
3,000 2,500 2,000
1,943.6
2,123.1
2,196.6
2011
2012
2,394.4
2,402.5
2013
2014
2,551.7
2,521.0
1,500 1,000 500 0 2010
capacidad de responder a los clientes. En cifras, aunque el sector registró el año pasado una reducción en sus ventas al exterior por un valor de $30 millones, en un promedio acumulado de los últimos siete años (2010-2016) sus exportaciones han crecido en $577.4 millones. El mayor producto de exportación en 2016 fue la partida de las t-shirts y camisetas de algodón con una proporción sobre el
2015
2016
total exportado del 25.4 %, para una factura total de $641 millones. En segundo lugar están los suéteres y artículos similares de fibras sintéticas o artificiales, con una participación del 7.9 % y los calzoncillos de algodón con 7.8 %. Estados Unidos sigue siendo el principal comprador de los textiles y la confección salvadoreña. Este país compró el 78.4 % del total exportado.
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EL ECONOMISTA/ANGEL GOMEZ
O
cupar el primer lugar en las exportaciones y en los empleos generados en un país requiere de mucho trabajo e inversión. HanesBrands cumple ambos aspectos con un nivel de producción de 92 millones de libras de tela y 60.9 millones de docenas de prendas en 2016. Así toda su producción se exporta teniendo como principal destino al mercado estadounidense. René Villarreal, vicepresidente de operaciones en Centroamérica para Hanes, comenta que el año pasado exportaron $625.9 millones desde la operación de El Salvador. Para este año se espera que el monto crezca alrededor del 1 % al 2 %. Aunque el monto exportado en 2016 fue cerca de $30 millones menor al de 2015 explicado por las condiciones del mercado estadounidense, la empresa de confección y textil sigue siendo el rey en exportaciones en todo el país y el mayor empleador con 10,500 salvadoreños en planilla. Villarreal comenta que pese a
ESPECIAL VII RANKING INDUSTRIAL POR: MARÍA JOSÉ SAAVEDRA
Nuevos caminos
P
or cuarto ano consecutivo, Duramas se posicionó en el primer lugar de las empresas salvadoreñas más exportadoras del sector calzado y cerró 2016 con un crecimiento de 5 % en sus ventas, tal y como lo habían proyectado en sus metas. El 100 % de su producción, que ronda los 800,000 pares anuales, se destina al extranjero. Sergio Larios, gerente general de Duramas, explicó que el año pasado fue complicado a nivel internacional (especialmente en Estados Unidos e Inglaterra) para la venta al detalle, por lo que se enfocaron en mejorar aquello que estaba en sus manos como alcanzar la excelencia operativa en todas las áreas como costos de producción, capacitación de personal y competitividad. Otro componente fue depender menos del abastecimiento de proveedores asiáticos y abastecerse más de cadenas de insumos de Centroamérica y México para reducir costos y tiempos de entrega. Una vez que se tuvieron alineados estos procesos internos se enfocaron en llegar a otros mercados de la mano de nuevos clientes. Para 2017, la meta fijada es crecer un 7 % y llegar a los $23 millones en ventas, lo cual estaría impulsado por la llegada a nuevos mercados con clientes adicionales en Estados Unidos, Japón, Sudáfrica e Italia. “Además, queremos ser más propositivos en cuanto al diseño y estilo con los clientes, tener una mayor participación en cuanto a lo que se ofrece y ya se nos aprobaron dos proyectos que se trabajarán”, dice Larios. Caída del sector
Sin embargo, 2016 significó un severo tropiezo en el exitoso camino recorrido por las exportaciones generales de calzado. Según datos oficiales registraron envíos con un valor de $40.3 millones, un 23.6 % menos ($12.1 millones) a lo registrado en 2015. Esta es la primera vez en siete años que el sector presenta un desempeño negativo en comercio exterior, ya que en promedio ha registrado un crecimiento de 7.8 % de 2010-2016. Recientemente se conformó la Cámara de la Industria del Calzado y Afines de El Salvador (CALZAES), la cual, según su vicepresidente, Ramón Pineda, busca agrupar al sector de micro y pequeños empresarios para ingresar en bloque a otros mercados de la región centroamericana, siguiendo el ejemplo de
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• 700 empleados trabajan en la planta de fabricación de calzado Duramas.
algunos que lo han logrado individualmente. La gremial aglutina actualmente a unos 100 productores y ahora se está buscando socios estratégicos y el plan para corto plazo es hacer las primeras exportaciones por alrededor de $1 millón en 2018. “Para seguir creciendo, la industria de calzado debe optimizar la cadena de valor, obtener buena materia prima, acceder a tecnología para ser más eficiente y poder ser financiados”, dice Pineda. El 43 % de las exportaciones del sector estuvo encabezado por otros calzados con suela de caucho o plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, con exportaciones por un valor de $17.3 millones. De los 26 países receptores, la mayor participación (49.1 %) fue de Estados Unidos, seguido de Guatemala (15.1 %), Costa Rica (10.4 %) y Honduras (7.4 %).
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EL ECONOMISTA/ÁNGEL GOMEZ
Duramas fue por cuarto año consecutivo la empresa más exportadora de calzado. Obtuvieron un crecimiento del 5 % en ventas y tienen planes de llegar a nuevos mercados con clientes adicionales, aunque el resto del sector tuvo tropiezos.
ESPECIAL VII RANKING INDUSTRIAL POR: GERMAN ROMERO
Exportaciones firmes como acero
P
ese a la reducción de las exportaciones totales del sector que cayeron 5.1 % en valor pero incrementaron en volumen exportado 7.1 %, las empresas buscaron la manera de paliar esa situación con nuevas propuestas, y así, Galvanissa, que pertenece a Grupo Ferromax, logró mantenerse firme como el acero. La compañía que es la exportadora número uno del sector aceleró sus procesos de innovación y logró en 2016 presentar innovaciones en su línea GHT con productos de alta resistencia que vienen galvanizados hasta 180 gramos por metro cuadrado, cifra superior a lo que se ofrece en el mercado, dijo Francisco Suriano hijo, vicepresidente financiero de Galvanissa, quién además dijo que se presentaron tres nuevas marcas de techos: Starmax, Galvamax y Galvacolor. Además de los productos, la firma también ofrece el servicio de fabricación a la longitud exacta para mejorar la calidad estructural de las obras y ahorrar en la construcción. En suma, ambas estrategias llevaron a que Galvanissa creciera más del 18 % en las ventas al exterior. El 50 % de la producción es decir, cerca de 70,000 toneladas de producto terminado, se despacha hacia fuera de las fronteras; un 30 % de ellas llega al mercado de Guatemala, seguido de Nicaragua, el resto se distribuye en la región adonde la compañía reporta un 60 % de presencia de Zinc Alum, una de sus marcas líderes. De acuerdo con Suriano, el grupo Ferromax se ha convertido en el líder de la industria a escala regional adonde llegaron con las exportaciones desde el año 2002. “Contamos con 175 megaservicios en la región que nos convierte en la corporación uno de hierro y techo, logramos alrededor de 20 nuevos megaservicios en 2016 y en El Salvador aumentamos con cinco más”, aseguró. Esto le permitió a la compañía alcanzar la cifra de 2,500 colaboradores en la región de los que un poco más de la mitad están concentrados en las operaciones en El Salvador. Suriano proyecta para este año un buen desempeño de la empresa ya que esperan superar la apertura de tiendas que registraron el año pasado.
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• El sector metalmecánica exportó $199.5 millones a la región centroamericana.
Centroamérica es el mercado más grande del sector metalmecánica, ya que el 86.7 % de sus exportaciones es para el istmo, un 5.7 % para República Dominicana y Estados Unidos llega el 4.3 % de las exportaciones totales del rubro. Otros países que tuvieron resultados positivos con las exportaciones de metalmecánica desde El Salvador fueron Chile y México que reportaron $1. 9 millones cada uno y Belice con $1.5 millones. El buen desempeño de la industria también permitió la creación de 403 nuevos puestos de trabajo, incrementando la planilla en 4.8 % durante 2016 que cerró con 8,765 empleos.
•
EL ECONOMISTA/ANGEL GOMEZ
La industria metalmecánica reportó $230.2 millones en exportaciones, una disminución del 5. 1 % comparado a 2015, sin embargo empresas como Galvanissa lograron dar el rostro positivo al sector.
ESPECIAL VII RANKING INDUSTRIAL
EL ECONOMISTA/ARCHIVO
POR: GERMAN ROMERO
• El segmento de camas es uno de los principales impulsores del las exportaciones de muebles, Indufoam trabaja con firmas hoteleras como Four Seasons en Costa Rica.
Los muebles con buenos resultados Durante 2016 la industria del mueble reportó las mayores cifras de exportación de los últimos siete años, totalizando $52.2 millones en envío a 48 países alrededor del mundo, hubo nuevos mercados.
L
os últimos siete años han sido positivos para las exportaciones de la industria de muebles en El Salvador que desde 2010 a 2016 sumó $232.8 millones en envíos a más de 48 países. Pero ha sido 2016 el año que reporta más crecimiento con un volumen de 10.1 millones de
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kilogramos en muebles, que en valor se traducen en $52.2 millones, duplicando la cifra reportada en 2010 cuando fueron $23.8 millones. Comparado con 2015 las exportaciones del sector subieron $14.1 millones o 36.9%. El crecimiento del sector descansa en las camas, somieres y similares con resortes que representaron el 32.9 % del total de las exportaciones, seguido por los colchones de otras materias con resortes que alcanzaron el 22. 4 % de los envíos desde El Salvador. Los principales mercados para los productos de este sector son Estados Unidos donde se enviaron $17.1 millones registrando un crecimiento de $13.6 millones comparados con 2015; le sigue Nicaragua con $13.9 millones y Guatemala con $7.6 millones. Nueva inversión
La industria de muebles se ha logrado posicionar de buena forma a escala internacional ya que productos como las camas que se producen en El Salvador llegan a las más importantes
En millones de dólares
60
52.2
CAPRI CON NUEVOS MERCADOS EN LA MIRA
50
U
38.1
40
32.8 30
23.8
28.1
28.6
29.2
2011
2012
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20 10 0 2010
2014
2015
2016
cadenas hoteleras de la mano de firmas como Indufoam que cuenta con importantes alianzas que le permiten la producción de marcas como Simon's y Pikolini, esta última de reciente adquisición, y que atiende las necesidades de descanso en cadenas hoteleras de Europa, señala su presidente, René Toruño. Indufoam planea invertir $10 millones este año para impulsar la construcción de un nuevo espacio para bodegas, modernizar equipos y también dotar las instalaciones de procesos que le conviertan en una industria verde; igualmente, esperan un crecimiento del 60 % en sus exportaciones impulsado por las alianzas con nuevos clientes como la firma hotelera Four Seasons en Costa Rica. El directivo considera que la industria podría exportar más si se mejoran factores como: la reducción en la tramitología aduanera en toda la región centroamericana, también considera importante mejorar los tiempos de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que por ahora tarda seis meses en ser devuelto.
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nos 1,000 contenedores de 48 pies, que corresponden al 50 % de la producción de camas y muebles fabricados por Industrias Capri en El Salvador, fueron exportados el año pasado a la región centroamericana, para ser distribuidos y comercializados en más de 1,000 puntos de venta. Esto ubicó a la empresa como líder en la rama del sector muebles. “En 2016 Capri logró un crecimiento del 10 % de trabajamos sus ventas al exterior, según Andrés Ba- en la reingetres, gerente de exportaciones de la em- niería en la presa. “Dentro de las novedades que pre- mayoría de sentamos para 2016 trabajamos en la rein- nuestros geniería en la mayoría de nuestros mode- modelos los líderes de camas, en refuerzos perime- líderes de trales y centrales, telas modernas de ma- camas, en yor calidad, incremento de altura en los refuerzos, colchones variable de entre 1 y 2 pulgadas telas más altas, y bases con acojinamiento”, dijo modernas”. el ejecutivo. ANDRÉS BATRES, Asimismo la compañía no descansa en gerente de exportala búsqueda de alcanzar nuevos mercados ciones de Capri para exportar y se ha planteado para este año alcanzar crecimiento de entre el 10 % y 15 % impulsado por la entrada al Caribe por medio de Belice, pero también miran hacia el Sur de América y esperan atender a Panamá y Perú. Los nuevos destinos impulsan los planes de inversión de Capri que para este año sumará cerca de los $2 millones.
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El Economista www.eleconomista.net Abril - Mayo 2017 • 69
EL ECONOMISTA/ARCHIVO
• Capri planea incursionar en El Caribe a través de Belice y también en Perú.
Exportaciones del sector muebles
ESPECIAL VII RANKING INDUSTRIAL POR: GERMAN ROMERO
Calvo está a la cabeza
Kimberly Clark lidera sector
Los subsectores de snacks con $128.7 millones en exportaciones, los productos cárnicos con $104.9 millones y confites con $37.6 millones despuntan en las exportaciones de alimentos.
Nuevamente, Kimberly-Clark se posicionó en el primer lugar de exportadoras de papel, cartón y artes gráficas. El valor de las exportaciones de la industria disminuyó un 2.8 % el año pasado.
L
D
as exportaciones de alimentos durante 2016 totalizaron $549.6 millones, que implica una disminución de $39.3 millones (-6.7 %) con respecto a 2015. El decrecimiento, de acuerdo con el análisis de la ASI, tiene como base menores valores exportados de azúcar (-22. 3 %) y productos de panadería y molinería (-13 %). Los que dieron la cara por el sector fueron los snacks que lograron crecer en $3.7 millones equivalente a un 3 % más que en 2015, totalizando un valor exportado de $128.7 millones. A este le siguen los productos cárnicos con un total de $104.9 millones equivalente a un crecimiento del 14.6 % comparado con 2015, el incremento tuvo como base el atún y pescado congelado que alcanzaron $77 millones en ventas al exterior, principalmente a las plazas de Italia y España. Aquí quien domina es la empresa de capital español Calvo Conservas con su centro de operaciones en La Unión, que en 2015 lideró también el ranking en el mayor exportador del sector alimentos. Esta vez desbancó a Diana a quien dejó en el pedestal número dos de esta edición.
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esde que revista El Economista comenzó a presentar el ranking de las máximas exportadoras de El Salvador en 2011, un nombre se ha mantenido en el primer puesto de la categoría papel, cartón y artes gráficas. Se trata de la empresa Kimberly-Clark, que por séptimo año consecutivo se corona como la máxima exportadora del rubro. En segundo lugar se encuentra la empresa SigmaQ. y en tercer lugar Alas Doradas. De su producción (que ronda las 84,000 toneladas), la empresa distribuye un 75 % en Centroamérica, el Caribe y Chile. El restante 25 % se queda en el mercado local. El sector papel y cartón exportó el año pasado $290.6 millones, una disminución del 2.8 % ($8.5 millones menos) a lo registrado en 2015. Esto fue influido por la reducción de las ventas al exterior de papel higiénico y cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con parafina o materias similares. A noviembre, la fuerza laboral del sector era de 8,150 trabajadores, es una disminución de 377 puestos de trabajo menos con respecto al año anterior.
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Socios EstratĂŠgicos
ESPECIAL VII RANKING INDUSTRIAL
EL ECONOMISTA/JOSUÉ GUEVARA
POR: LEONEL IBARRA
• El 83.7 % de las exportaciones del sector plástico va al resto de Centroamérica, especialmente a Guatemala y Honduras.
Plástico llega a 48 mercados Las exportaciones del sector alcanzaron el año pasado un monto por $355 millones, lo que significó una disminución del 3.5 %. Los esbozos de envases para bebidas son el principal producto que se envía.
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l sector plástico de El Salvador ha mantenido su dinamismo exportador durante los últimos años, ya que en 2010 exportaba $263.1 millones y el año pasado rea-
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lizó ventas al extranjero por $355 millones. Sin embargo, en 2016 se tuvo una disminución del 3.5 %, equivalentes a $12.9 millones menos, según datos del Banco Central de Reserva. Con esto se revierte el crecimiento de 3 % alcanzado en 2015. A juicio de Ricardo Morán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industria del Plástico (ASIPLASTIC), esta industria afronta varias vicisitudes como la incertidumbre política por la amenaza de nuevos impuestos, tramitología engorrosa y aduanas terrestres colapsadas. Pese a esto, dice Morán, el sector está creciendo internamente a un ritmo sostenido de entre 3 % y 4 % debido a las inversiones. Por ejemplo, la empresa OPP Film se instaló el año
TERMOENCOGIBLES CON MÁS PRODUCCIÓN
“Hemos trabajado en crear una plataforma de servicio que permita traer soluciones innovadoras”. RODRIGO TONA, gerente general de Termoencogibles
Exportaciones del sector plástico En millones de dólares
400
329.7
350
343.4
357.2
2013
2014
367.9
355.0
2015
2016
299.8 300
263.1
250 200 150 100 50 0 2010
2011
2012
pasado en el país e hizo una inversión de más de $100 millones y eso incidirá fuertemente en el crecimiento del sector en el corto plazo. “Además, otro aspecto positivo es que debido a que los precios internacionales de los combustibles y sus derivados se han mantenido estables, no se ha visto afectado el sector en la estructura de costos”, afirma el líder gremial. Uno de los actores más importantes en la industria a nivel regional es SigmaQ, segundo mayor exportador el año pasado. A
EL ECONOMISTA/JOSUÉ GUEVARA
E
n 2015, Termoencogibles estableció un plan de cara al año 2020 de duplicar su producción de empaques flexibles. Aunque el año pasado fue el primero de ejecución de esta visión quinquenal y fue atípico a nivel internacional, continuaron adelante con el proyecto. Rodrigo Tona, gerente general de Termoencogibles, afirma que dado que las geografías atendidas actualmente y los productos que fabricaban no serían suficientes para cumplir la meta crearon nuevas categorías y segmentos y se fortalecieron las exportaciones en Centroamérica y a nuevos mercados como México y parte de Asia. Para este año tienen proyectos de adquisición de una planta en El Salvador y una planta de logística en Asia, esto elevará la capacidad de producción en 10,000 toneladas adicionales, explica Luis Gómez, vicepresidente de operaciones de la compañía. Esta empresa líder en exportaciones
• Actualmente la empresa cuenta con dos plantas de operaciones en El Salvador. del sector plástico cuenta con 46 años de trayectoria, 2,200 colaboradores, una capacidad de producción de 40,000 toneladas de productos (que irá incrementando entre 5,000 a 7,000 toneladas cada año hasta 2020) y su capacidad de reciclaje es de 1,600 toneladas al mes. Envía al extranjero el 60 % de su producción y para el final del plan llegará a ser un 80 %.
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juicio de Carmen Aída de Meardi, gerente de asuntos corporativos de la compañía, el comportamiento de sus exportaciones “ha crecido moderadamente” ya que la competencia regional es “bien reñida”. “A pesar de ello por eficiencias propias aplicadas en las distintas fases de la operación, con la dedicación de nuestros equipos gerenciales y de planta ganamos negocios y exportamos”, afirma De Meardi. De los diferentes productos que la industria del plástico salvadoreña vendió al mundo, los esbozos de envases para bebidas continúan siendo la punta de lanza, con una participación de 20 % del portafolio total. En segundo lugar se posicionaron las bolsas plásticas, con 19.3 % y en tercer lugar las vajillas y demás artículos de uso doméstico, con una participación de 15.9 %. Dichos productos han logrado entrar en el mercado de diferentes países del mundo, 48 destinos para ser exactos, siendo su principal receptor el resto de la región centroamericana (especialmente Guatemala y Honduras) con una participación de 83.7 % y un valor por $297.2 millones. El resto se divide en países como República Dominicana, Estados Unidos, Jamaica, México y Puerto Rico. En cuanto a la generación de puestos de trabajo, según la información preliminar del Instituto Salvadoreño del Seguro Social a noviembre de 2016, el sector generó, en promedio, 8,505 puestos de trabajo, un crecimiento de 4.3 % con respecto al mismo periodo de 2015.
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El Economista www.eleconomista.net Abril - Mayo 2017 • 73
ESPECIAL VII RANKING INDUSTRIAL
• Aunque hay más de 35 destinos que calman su sed con productos salvadoreños, quienes los prefieren más son los centroamericanos.
El Salvador sacia la sed de C.A. Las empresas productoras de bebidas siguen descubriendo nuevos sabores para el gusto de cada consumidor en los mercados internacionales. El año pasado El Salvador exportó $161 millones en líquidos.
C
on más de 33 tipos de bebidas entre alcohólicas y no alcohólicas, El Salvador dijo presente el año pasado en varios destinos, principalmente en los centroamericanos. Durante 2016, las exportaciones de la rama industrial de bebidas llegó a los $161.6 millones, levemente menor a los $168.8 millones registrados en 2015, lo que representa una caída de $7.2 millones. Dentro de los tipos de bebidas las sodas y bebidas carbonatadas repre-
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sentaron el 57.1 % del total exportado y los jugos de diversas frutas y hortalizas un 15.2 %, entre ambos tipos componen el 72.3 %. Y fue justamente en estos dos tipos que hubo una disminución de las ventas al extranjero el año pasado, lo que incidió en el total. Para las sodas y bebidas carbonatadas la caída fue de 5.7 %, al pasar de $97.9 millones en 2015 a $92.3 millones en 2016. Mientras que para los jugos de diversas frutas y hortalizas la baja fue de 7.9 %, cayendo de $26.7 millones a $24.6 millones. Pero hubo otros tipos de líquidos que amortiguaron ese descenso y crecieron. El agua, incluida el agua mineral y la gasificada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, creció en un 10.3 % al reportar ventas por $20 millones. El jugo de naranja (de valor brix) también creció un
EL ECONOMISTA/ANGEL GOMEZ
POR: MARÍA JOSÉ SAAVEDRA
Exportaciones del sector bebidas
LIVSMART CON AGRESIVA EXPANSIÓN
En millones de dólares
200
173.0 150
141.2
176.8
160.4
168.8
161.6
2015
2016
149.7
100
50
0 2010
2011
2012
2013
2014
112.5 % al pasar de $300,000 a $700,000 en ventas. ¿Cuáles son los paladares que más consumen las bebidas salvadoreñas? De acuerdo con la información retomada por la ASI, aunque hay más de 35 destinos que calman su sed con productos salvadoreños, quienes los prefieren más son los centroamericanos con un 74.3 % de las ventas totales por una factura de $120 millones en 2016. Por separado, Guatemala compra el 30 % lo que equivale a $49 millones; Honduras compró $23.3 millones con una proporción del 14.4 % del total. Mientras que Nicaragua, el tercer mayor comprador, facturó $21.6 millones con un 13.4 % del total. En la región, el país ocupa el lugar número uno en exportaciones de las demás bebidas no alcohólicas y el segundo en jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza. Como todo sector económico enfrenta retos, uno de ellos es el costo del agua que aumentó en un 200 % desde 2015, según detalla la ASI. Un efecto directo en los costos de producción restándole competitividad a las empresas locales ante las de otros países. Sin embargo, el país continúa siendo atractivo para este tipo de inversiones sobre todo con miras a las exportaciones. Al cierre del año pasado, esta rama industrial generó empleo para 4,192 personas, con un leve crecimiento.
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S
er el número uno implica una gran responsabilidad. Livsmart, compañía parte de la internacional CBC, lo sabe y no se queda quieta. Por eso en su plan maestro la prioridad es una expansión agresiva tanto para el mercado salvadoreño, pero sobre todo para el externo. Sergio Mejía, gerente general de la planta de Livsmart en El Salvador, comentó que este plan consta de una inversión “Estamos muy orgullos total de $40 millones en dos etapas. La primera ya está en ejecución y re- del creciquerirá de $21 millones con los que au- miento en El Salvador. mentarán la producción un 40 %. Actualmente, la planta produce 2.5 mi- El año pasado llones de cajas al año, con la expansión es- facturamos to aumentará a un millón de cajas más al $136 millones cierre de 2017. Esto implicará natural- en exportamente una ampliación en la fábrica que ciones”. SERGIO MEJÍA, estaría lista en unos cinco meses. Con dicha ampliación el equipo suma- gerente de Livsmart rá a 100 personas, para un total de 600 al final de 2017. La segunda etapa de la expansión será en los próximos tres años, se invertirán los $19 millones restantes y se empleará a 50 personas más. Livsmart llega actualmente a 34 destinos desde El Salvador con 480 presentaciones distintas, lo que le significó ventas externas por $136 millones y ventas locales por $24 millones para un total de $160 millones el año pasado. Su marca líder es y seguirá siendo Petit, pero también en esta planta se elabora Gatorade, Lipton, Cosecha Pura, entre otros.
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ESPECIAL VII RANKING INDUSTRIAL
EL ECONOMISTA/CORTESÍA
POR: MARÍA JOSÉ SAAVEDRA
• El Salvador es uno de los 10 principales proveedores de medicamentos para la región centroamericana. El 81 % de las exportaciones del país va hacia C.A.
Sector farmacéutico rompe récord Las exportaciones de medicamentos y compuestos médicos durante 2016 fueron las mayores en siete años, lo que demuestra el potencial que hay y la calidad de los productos farmacéuticos salvadoreños.
U
n año récord. Así cerró la rama industrial farmacéutica 2016. Con un monto de exportación que llegó a los $138.5 millones. La cifra es la más alta registrada en los últimos siete años. Esto representa un crecimiento de
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11.6 %, equivalente a $14.4 millones más que en 2015. La producción de medicamentos en El Salvador es un referente para la región centroamericana hacia donde se dirige el 81.3 % de las exportaciones totales. Pero hay más, de acuerdo con la información destacada por la ASI, El Salvador es el noveno exportador de medicamentos a la región y está, incluso, arriba que España. Carmen Estela Pérez, presidenta de la Asociación de Industriales Químico Farmacéuticos de El Salvador (INQUIFAR), comentó que para 2015, la industria llegó a figurar como el duodécimo exportador de medicamentos en toda América, estando por debajo de Uruguay y arriba de Cuba. Pérez destaca que el cumplimiento de reglamentación internacional eleva la calidad del medicamento, y eso ha permitido que el país traspase con su producción farmacéutica a más países. De hecho, dentro de los estándares de calidad hay niveles de 1 a 4, este último es el más alto y El Salvador está en la posición número 3, un nivel nada desdeñable. Aunque la región es su predilecta, las medicinas salvadoreñas llegan hasta 37 destinos.
VIJOSA CUADRUPLICARÁ LA PRODUCCIÓN
L En millones de dólares
150
138.5 124.1
120
108.1
107.7
111.3
2010
2011
2012
114.1
111.1
90 60 30 0 2013
2014
2015
2016
Entre los productos que más se venden al exterior están los clasificados como otros medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, para uso humano, que durante 2016, facturaron $213.2 millones. Su participación dentro del total exportado es del 60.5 %, siendo la categoría más grande. En el país se producen inyectables, tabletas, grageas, sueros, suspensiones, ungüentos y demás. Este gran trabajo de producción requiere de un gran equipo, por lo que la rama empleó a 5,994 salvadoreños hasta noviembre del año pasado, una cifra menor a 2015 por 203 empleados. Sin embargo, la data puede cambiar y mejorar con las nuevas inversiones que están en ejecución. Pérez manifestó que el sector se encuentra en un momento en que su verdadero reto siempre es subir de nivel y lograr cumplir con los mejores estándares y reglamentos para llegar a más y nuevos destinos de la región y más allá.
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EL ECONOMISTA/CORTESÍA
Exportaciones del sector farmacéutico
a clave del éxito es la innovación en todas las áreas: maquinaria, capacitación, formas farmacéuticas, empaques e imagen. Así lo es y lo seguirá siendo para la exportadora número uno del sector farmacéutico en El Salvador: Vijosa. Mónica Saca, gerente de mercadeo del laboratorio explica que detrás del crecimiento que año con año muestran en las exportaciones, el trabajo en la innovación “Para Vijosa es la principal apuesta. El año pasado, la la clave del operación de la compañía creció de mane- éxito ha sido ra global un 22 %. Mientras que las expor- la innovataciones subieron un 17 %. En el mercado ción. Lo que local, el crecimiento ha sido del 7 %. Del nos ha total de lo que la empresa produce, el 70 % llevado a es enviado fuera del país, siendo las plazas obtener un que más compraron Guatemala, Panamá, producto con Honduras y EUA. Eso hasta ahora, pero estándares cuando entre en operación a mediados de de calidad 2018 la megaplanta que está en construc- internacional”. ción, la producción se cuadruplicará, ex- MÓNICA SACA, plica Saca. Actualmente la capacidad de gerente de mercadeo producción de Vijosa es de 600,000 unida- de Vijosa. des. Con la expansión inédita en el sector y en el país, la brújula apunta a conquistar el Sur de América. La nueva megaplanta que ronda una inversión de $40 millones contará con equipo de primer mundo gracias a una alianza con Bosch la cual lo instalará y ha estado capacitando al personal de Vijosa en Alemania. Actualmente Vijosa cuenta con 752 colaboradores.
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El nuevo megalaboratorio de Vijosa estará listo a mediados de 2018. Contará con un equipo completamente nuevo de la marca Bosch.
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ESPECIAL VII RANKING INDUSTRIAL POR: MARÍA JOSÉ SAAVEDRA
La banca que hace girar los engranajes
L
a dinámica de la industria manufacturera salvadoreña depende en gran medida del apoyo financiera que reciba. El año pasado este rubro económico obtuvo créditos por $1,342 millones, un 6 % más de lo obtenido en 2015, es decir $77 millones más. Mientras que el saldo adeudado de la industria a la banca fue de $1,113 millones con un crecimiento de 8.9 %, equivalente a $91.2 millones más en comparación a 2015. El crédito provino de trece instituciones financieras, dentro de las que la número uno fue nuevamente Banco Agrícola con una participación del 34.5 % del total desembolsado. De acuerdo con la información retomada por la ASI para la elaboración del Ranking Industrial , Banco Agrícola otorgó créditos a la industria por un total de $462 millones y el saldo adeudado fue de $400 millones. En un top de las 10 instituciones que más fortalecieron a la industria, el número dos es Banco Davivienda con una participación del 17.6 % del total de créditos otorgados, con un valor de $224 millones. Marcela de Jiménez, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), comenta que los resultados del año pasado reafirman la solidez de la banca salvadoreña y el compromiso con los sectores productivos. Ya que del total de la cartera de préstamos un 45 % es para el sector empresarial que aglutina a todas las actividades económicas, no solo la industria. Específicamente, dentro de la industria manufacturera la rama que más crédito demandó el año pasado fue Alimentos con una participación del 51.7 % del total otorgado por $693 millones. En segundo lugar fue el subsector textil y confección con una participación del 10.4 % con un monto de $137 millones. Para Banco Agrícola, el principal financista de la industria salvadoreña, este sector es prioridad dentro de la cartera empresarial y los números lo dicen, señala Ana Cristina Arango, vicepresidente de Banca de empresas y gobierno. Arango comenta que el banco de manera general trabaja continuamente en ofrecer no solo dinero a sus clientes, sino ir más allá y brindar un acompañamiento financiero especializado con
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• Más de un tercio de los créditos para la industria salió de Banco Agrícola.
la gestión de tesorería de las empresas, apuesta al leasing y con una línea especial para el comercio exterior, por ejemplo. Sobre la línea de comercio exterior que es de beneficio directo a los industriales, la ejecutiva comenta que hay una plataforma tecnológica para que las transacciones sean lo más rápido posible y facilitar la disponibilidad de liquidez a las empresas, algo esencial para los negocios. En este aspecto la banca de empresas en línea es una herramienta robusta. “Una de las principales apuestas y compromisos es ser el mejor aliado de los clientes. Ser quien los acompañe, comprende, asesora y conecta con las mejores posibilidades”, señala Arango. Otro de los aspectos que ha mejorado el quehacer empresarial es el sistema de pagos ACH lo que permite transacciones entre bancos.
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EL ECONOMISTA/ARCHIVO
Para la industria el apoyo por medio del financiamiento hace posible inversiones, expansiones y una mayor productividad. En esta edición la industria destaca a los bancos que más han fortalecido su que hacer durante 2016.