Una especie alienígena que evolucionó a partir de humanos hasta llegar a la perfección vive su eternidad en una Ciudad Estelar suspendida en el espacio del lado oscuro de la luna, para evitar los rayos directos del sol, único ente capaz de debilitarlos. Desde allí observan el ciclo evolutivo de nuestra especie, que aparentemente sigue los mismos pasos de su propia metamorfosis en busca del mejoramiento de su cuerpo mediante la manipulación genética.
Como este proceso se enfrenta con la naturaleza, produce una reacción de la biósfera equilibrando su agresión con un severo cataclismo que cambia para siempre nuestro ecosistema, obligando al hombre a abandonar el planeta.
Los Alienígenos, deciden intervenir para evitar que a esta primitiva especie le suceda lo ocurrido a ellos, y verificar si el resultado final sería diferente, o si el conocimiento de la verdad absoluta que ellos poseen es la única opción para sus eternas y monótonas vidas.
