Ο Μπίλλυ είναι ένα αξιολάτρευτο αρκουδάκι, αλλά έχει ένα μικρό προβληματάκι… Δεν φροντίζει τον εαυτό του. Πάντα είναι βρόμικο
και –το λιγότερο– δεν μυρίζει όμορφα. Έτσι, όλοι στο δάσος φεύγουν μακριά του όταν τον βλέπουν.
Ο Μπίλλυ είναι πολύ λυπημένος, γιατί θα ήθελε να έχει περισσότερους φίλους. Γι’ αυτό, ο Μόκκα ο γάτος αποφασίζει να του κάνει μερικά μαθήματα υγιεινής… και η μάθηση γίνεται παιχνίδι!