Petroperú y seguridad energetica (04 noviemb 2014)

XIX Foro Nacional de Soberanía Energética

Foro: Afirmemos la Soberanía Energética con Petroperú Integrado

PETROPERÚ Y LA SEGURIDAD ENERGÉTICA Investigador UNMSM: Jorge Manco Zaconetti

Lima, 04 de noviembre de 2014

PERÚ: PRODUCCIÓN ANUAL PETRÓLEO E HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, 1986 - 2013 En Miles de Barriles Día Calendario 194

A ÑOS

Petróleo

Hidrocarburos Líquidos

H Nota: La producción de petróleo sigue una tendencia decreciente. Gracias a Camisea y los lotes adyacentes que producen líquidos y condensados de gas natural se revierte en parte la caída de la producción y el déficit de la balanza comercial.

1986 177.53 177.53

177 1987 1988 1989

160 1990 1991 1992

143 1993 1994 1995

126

1996 1997 1998

109

163.64 141.70 130.40 163.64 130.29 116.41 116.75 126.28 127.44 122.15 120.30 117.73 113.47

105.93 99.38 97.10 96.87 91.35 94.12 111.29 115.58 113.87 120.03 145.28

41

2011

72.69 69.54

157.16 152.71

2012 2013

66.66 62.89

152.99 167.52

2000 2001

92

2002 2003 2004

75

2005 2006 2007

58

2008 2009 2010

1/

o n íC rD a B sd ile M

102.41 95.21 93.00 92.77 87.32 79.90 75.45 77.57 77.11 76.58 71.03

1999

157.16 152.99

145.28

141.70

126.28 127.44 130.29 122.15 120.30 117.73 116.41 115.59

167.52

127.44 127.44

116.75

117.73

122.15

113.47

115.58 111.29

105.93

102.41

99.38

120.03

96.87 94.12

95.21 87.32

77.57 75.45

76.58 69.54 71.03 66.66

Producción Petróleo

62.89

Producción hidrocarburos líquidos (1)

Hidrocarburos Líquidos : Petróleo + Líquidos de gas natural y condensados.

FUENTE : Bole ti n de la Di re cci ón Ge ne ral de Hidrocarburos (MINEM) / Anuario Estadístico de Hidrocarburos de l MINEM (varios años).

PERÚ: EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO, GASOLINAS-NAFTA Y COMBUSTIBLES RESIDUALES Millones de Dólares / 1980 - 2013 Gas Natural

Gasolinas / Nafta (c)

Combustibles residuales (d)

1980-1985

68

398

1,196

1,662

1986-1990

116

90

934

1,140

1991-1995

156

57

739

951

1996-2000

861

147

527

1,535

2001-2005

863

1,033

1,052

104

3,053

2006-2013

4,121

4,288

8,148

4,744

526

21,828

Total acumulado

6,186

4,288

9,873

9,192

630

30,169

(Licuefactado)

(b)

GLP (e)

Total

Período de años

CRUDO (a)

(f = a+b+c+d+e)

FUENTE: Anuarios de Hidrocarburos y Boletín Mensual de la Dirección General de Hidrocarburos (Ministerio de Energía y Minas)

PERÚ: IMPORTACIÓN DE PETRÓLEO, DIESEL 2 (50 PPM) Y GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP ) Millones de Dólares / 1980 - 2013

(a)

DIESEL - 2 * (50 PPM)

1980-1985

0

69

1986-1990

429

330

1991-1995

1,020

1996-2000

CRUDO

GASOLINAS

GLP

Total

(d)

( e = a+b+c+d )

21

90

12

35

806

586

47

124

1,777

2,362

1,044

63

172

3,641

2001-2005

4,873

1,442

117

360

6,792

2006-2013

23,716

7,615

1,314

190

32,835

Total acumulado

32,401

11,085

1,554

902

45,941

Período de años

(b)

(c)

Al disminuir la producción interna de petróleo crudo por responsabilidad de las empresas contratistas el país ha tenido que aumentar las importaciones de crudo y derivados para satisfacer el mercado interno, generando que el déficit en la balanza comercial de hidrocarburos continúe. (*) A partir del 2010 se comienza a importar Diesel 2 con 50 PPM FUENTE: Anuarios de Hidrocarburos y Boletín Mensual de la Dirección General de Hidrocarburos (Ministerio de Energía y Minas)

PRODUCCIÓN ANUAL DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL EXPRESADO EN MILES DE BARRILES DIARIOS (AÑO 2013) MBDC

Mercado Interno Exportación

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO

62.89

PRODUCCIÓN DE LÍQUIDOS

167.52

PRODUCCIÓN GAS NATURAL (LOTE 88)

87.86 4.44

PRODUCCIÓN GAS NATURAL (COSTA NORTE Y ZÓCALO)

PRODUCCIÓN GAS NATURAL (LOTE 56)

108.56

IMPORTACIONES DE CRUDO 167.52

180.00

84.91 120

120

150.00 90

87.86

90

108.56 84.91

120.00 90.00

60

60

30

30

62.89

60.00 30.00

4.44 0

0.00

PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO LÍQUIDOS

PRODUCCIÓN GAS NATURAL (LOTE 88)

PRODUCCIÓN GAS NATURAL (COSTA NORTE Y ZÓCALO)

0 PRODUCCIÓN GAS IMPORTACIONES DE NATURAL (LOTE 56) CRUDO

FUENTE: ESTADÍSTICA MENSUAL DE PERUPETRO Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PERÚ: SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE HIDROCARBUROS (En Millones de Dólares ) AÑO

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

BALANZA COMERCIAL (X - M)

-353

-353

-713

-504

-492

-724

-1,029

-780

1998

1999

2006

2007

2008

-1,182 -1,465 -2,472

2009

2010

2011

2012

2013

-955

-845

-1,018

-487

-1,353

2010

2011

2012

-350

-800

) $ S U M n (E

-1,250

-1,700

-2,150

-2,600

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2013

FUENTE: Anuario Estadístico de Hidrocarburos 1998 - 2013

¿QUÉ HA SIGNIFICADO LA PRIVATIZACIÓN FRAGMENTADA DE PETROPERÚ INICIADA EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA DÉCADA DE 1990 A LA ACTUALIDAD?  Se ha dado un fortalecimiento de las empresas petroleras que asumieron los lotes de Petroperú con: - Reservas probadas y probables - Operaciones en marcha e instalaciones transferidas - Se transfirieron lotes con reservas subvaluadas 

Lo que ha permitido a las empresas contratistas lograr excedentes extraordinarios y gracias a ello ha impulsado: - La expansión de sus operaciones, con más lotes y actividades conexas - Desarrollo de nuevas instalaciones, modernas y con tecnología de punta - El financiamiento de sus inversiones futuras en nuevos lotes y operaciones

PETROPERÚ: PRINCIPALES CONTRATISTAS

1/

(En Miles de Dólares - Año 2012) MONTO CONTRATO

PARTIC %

MONTO CONTRATO

PARTIC %

1 PETROBRAS ENERGIA PERU S.A.

673,692

13.29%

11 SAPET DEVELOPMENT PERU INC SUC

156,466

3.09%

2 SAVIA PERU S.A.

489,676

9.66%

12 INTEROIL PERU S.A.

141,668

2.80%

3 PETROCHINA INTERNATIONAL Co. L

433,191

8.55%

13 MERCURIA ENERGY TRADING S.A.

125,218

2.47%

4 CHEVRON PRODUCTS COMPANY

273,656

5.40%

14 TRAFIGURA PTE LTD

118,538

2.34%

5 PLUSPETROL NORTE S.A.

232,737

4.59%

15 KOCH REFINING INTERNATIONAL PT

115,010

2.27%

6 PETROECUADOR-EMP. ESTAT. PETROLEOS

216,519

4.27%

16 SK INNOVATION SUCURSAL PERUANA

105,936

2.09%

7 GLENCORE LTD

186,824

3.69%

17 HUNT OIL COMPANY OF PERU LLC SUC.D PERU

105,674

2.09%

8 PERUPETRO S.A.

162,162

3.20%

18 ASTRA OIL COMPANY LLC

85,458

1.69%

9 OLYMPIC PERU INC. SUCURSAL DEL PERU

157,131

3.10%

19 ATLANTIC TRADING & MARKETING

81,192

1.60%

10 BPZ EXPLORACION & PRODUCCION S

156,920

3.10%

20 KOREA NATIONAL OIL CORPORATION

77,163

1.52%

Nº

NOMBRE

2/

Nº

NOMBRE

2/

(1) Información proporcionada por el Dpto. de Información Financiera de Petroperú S.A. (2) La participación es en relación a los 50 primeros contratistas de Petroperú según montos negociados Fuente: Petróleos del Perú S.A., portal web de transparencia: www.petroperu.com.pe/transparencia/archivos/provedoresI2012.pdf

RADIOGRAFÍA DE LA PRIVATIZACIÓN FRAGMENTADA DE PETROPERÚ S.A.  No produce un barril de crudo.  No procesa una molécula de gas natural.  No envasa un galón de GLP.  No participa en la distribución minorista de combustibles líquidos y GLP.  Apenas tiene un grifo propio en Iquitos de los más 3,150 existentes.  No participa en los grandes negocios de Camisea.  No tiene ningún buque propio para el transporte marítimo.  No recupera el IGV de los combustibles en la Amazonía.  No participa en la masificación del gas natural.  No procesa combustibles limpios de azufre.

PERÚ: IMPORTACIÓN DE DIESEL 2 / 50 PPM MB/DC

Miles US$

2005

15.68

404,417.50

2006

15.31

453,643.20

2007

19.19

622,078.50

2008

27.41

1,307,716.00

2009

16.57

457,746.80

2010

20.42

999,880.30

2011

20.80

1,534,775.80

2012

26.25

1,280,804.00

TOTAL

7,061,062.10 Fuente: Anuarios de la DGH del MINEM, varios años.

IMPORTACIÓN DE DIESEL 2/ 50PPM MB/DC

AÑOS RELAPASA

PETROPERÚ

2005

1.41

12.85

2006

0.81

10.05

2007

7.55

6.66

2008

12.73

9.24

2009

6.35

5.31

2010

8.50

7.70

2011

9.13

7.09

2012

9.27

12.19

Fuente: Anuarios de la DGH del MINEM, varios años.

PETROPERÚ: LÍDER EN INGRESOS ENTRE LAS MAYORES EMPRESAS DEL PAÍS (2012 - 2013) En miles de soles

Los Ingresos de Petroperú aumentaron en un 14% en el 2013 comparando con el año 2012 Empresas

2012

Empresas

2013

1

PETROPERÚ S.A.

13,382,272

1

PETROPERÚ S.A.

15,242,925

2

Refinería La Pampilla S.A.

12,349,164

2

Refinería La Pampilla S.A.

11,867,866

3

Compañía Minera Antamina S.A.

10,086,117

3

Southern Peru Copper Corp - Suc. Perú

7,307,905

4

Telefónica del Perú y subsidiarias

8,440,266

4

Compañía Minera Antamina S.A.

5

Credicorp

7,951,258

5

Banco de Crédito

9,164,845 5,647,452

6

Southern Perú Copper Corp. Suc del Perú

7,786,936

6

Telefónica Móviles

5,275,739

7

Seguro Social de Salud - ESSALUD

7,551,400

7

Consorcio Minero Cormin (en Liquidac)

5,127,855

8

Falabella Perú

7,018,081

8

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.

5,063,109

9

Consorcio Minero Cormin

6,783,863

9

Telefónica del Perú

4,362,162

10

Minera Yanacocha

5,939,837

10

Alicorp

3,838,726

11

Sociedad Minera Cerro Verde

5,610,139

11

Perú LNG

3,774,315

12

Graña y Montero

5,408,364

12

BBVA Banco Continental

3,631,144

13

Holding Alimentario del Perú

5,380,669

13

Ucp Backus & Johnston

3,541,413

14

Belcorp

5,085,260

14

Ferreyros S.A.

3,355,276

15

Primax

5,011,408

15

Supermercados Peruanos

3,325,104

16

Inretail Perú Corp. y Subsidiarias

4,948,138

16

Gloria

3,036,935

Fuente: Estados Financieros Comparados de la BVL 2013 / Revista América Economía Perú, julio 2013 / SUNAT - Aduanas.

PETROPERÚ: VENTAS TOTALES EN EL MERCADO NACIONAL SEGÚN TIPO DE PRODUCTO En el 2013, las ventas internas de Petroperú se incrementaron en 12.72% con respecto al 2012 En Miles de Barriles por Día Calendario (MB/DC) 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Combustibles

61.9

71.6

77.5

85.2

88.9

94.3

106.0

Gas Licuado

5.1 13.0 1.8 0.5 38.5

5.2 16.3 2.8 0.4 42.7

6.5 18.0 4.6 0.2 46.4

6.9 19.0 3.8

13.1 19.9 2.7

15.2 24.2 2.6

Diesel

4.9 11.8 2.4 0.7 31.6

50.2

50.8

55.9

Residuales e Industriales

10.5

12.6

9.9

9.4

9.0

7.8

8.1

Otros Productos

2.0

1.9

3.1

3.8

3.1

2.9

3.5

Asfaltos

1.6 0.4

1.5 0.4

2.7 0.4

3.3 0.5

2.7

2.5

2.4

0.4

0.4

0.5 0.5

92.1

97.1

109.5

Gasolina Motor Turbo Combustible Kerosene

Productos Químicos Crudo Reducido Solventes

TOTAL

63.8

73.6

80.6

88.9

Fuente: Memoria Anual de Petroperú (Varios años)

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE PETROPERÚ EN LAS VENTAS DE COMBUSTIBLES AL MERCADO INTERNO 60%

50%

52.84% 45.90%

56.39%

47.84%

45.87%

46.95%

49.51%

40%

30%

20%

10%

00% 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: PETROPERÚ y Anuario Estadístico de Hidrocarburos de la DGH del MEM (varios años)

PETROPERÚ S.A.: VENTAS POR GRUPO DE NEGOCIO NEGOCIOS / ACTIVIDADES

2011 Barriles

2012 Part. %

Barriles

Part. %

12,490,337

37.15%

12,457,945

34.99%

PETRORED

6,086,047

18.10%

6,155,315

17.29%

COMERC. COMBUSTIB + ENVASADORAS GLP

6,536,676

19.44%

8,984,312

25.23%

NEGOCIOS MARITIMOS

1,017,182

3.02%

1,461,072

4.10%

MINERIA

1,105,330

3.29%

1,429,889

4.02%

EMPRESAS ELECTRICAS

1,025,650

3.05%

989,993

2.78%

ACTIVID.DE CONSTRUCCION

1,117,411

3.32%

843,593

2.37%

661,782

1.97%

824,342

2.32%

1,212,129

3.60%

750,812

2.11%

PESCA

934,729

2.78%

474,446

1.33%

CONSUMO PROPIO-SECT. INDUSTRIA

558,633

1.66%

407,980

1.15%

EMPRESAS PETROLERAS

322,076

0.96%

314,357

0.88%

TRANSPORTES

350,765

1.04%

308,099

0.87%

AGROPECUARIO / AGROINDUST

137,313

0.41%

124,257

0.35%

SERVICIOS PÚBLICOS

51,648

0.15%

61,708

0.17%

AGENTES Y DISTRIBUIDORES

18,177

0.05%

14,969

0.04%

MAYORISTAS

FF.AA Y POLICIALES NEGOCIO DE AVIACION

TOTAL NOTA: No incluye productos de exportación.

33,625,881

100%

35,603,089

100%

Fuente: Informes de Gestión de Petroperú S.A.

PETROPERÚ S.A.: PÉSIMO NEGOCIO POR LA PRIVATIZACIÓN DE SUS TERMINALES Resultados de 1998 a 2013

INGRESOS PARA PETROPERÚ POR EL PAGO DE ALQUILER DE LOS CONCESIONARIOS

PAGOS DE PETROPERÚ POR EL USO DE SUS TERMINALES A LOS PRIVADOS

PETROPERÚ: DÉFICIT

237.6 Millones de Dólares

595.36 Millones de Dólares

( 358 ) Millones de Dólares

Por el Alquiler de las Plataformas Marinas y Equipo Alquilado en el Lote Z-2B, Petroperú Percibe Solamente US$ 10 Millones de Dólares por Año Mientras el Operador del Lote (hoy Savia) Obtiene Utilidades Operativas por Encima de los US$ 100 Millones Anuales Millones de Dólares Utilidad Operativa (1994-2013) Ingresos por Arriendo Lote Z-2B (1994-2013)

1,400

1,266.06

1266.06 200

1,050 700 350 0

200.00

Utilidad Operativa (1994-2013) Ingresos por Arriendo Lote Z-2B (1994-2013) FUENTE: Notas a los Estados Financieros Auditados de Petroperú SA (Varios años)

PERÚ: LAS 20 PRIMERAS EMPRESAS QUE FUERON MÁS RENTABLES EN EL 2012 Transportadora Gas del Perú es la primera empresa de hidrocarburos más rentable con 69.3% Empresas

Sector

Tasa de Rentabilidad (%)

1

CHINANGO SAC

Eléctrico

72.3%

2

MINERA BARRICK MISQUICHILCA

Minería

69.3%

3

TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ - TGP

Hidrocarburos

63.7%

4

GOLD FIELDS LA CIMA SA

Minería

5

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

Minería

62.7% 61.7%

6

GRUPO CENTENARIO

Inmobiliario

58.8%

7

PLUSPETROL CAMISEA SA

Hidrocarburos

55.3%

8

PLUSPETROL LOTE 56 S.A.

Hidrocarburos

54.6%

9

SOCIEDAD MINERA CORONA SA

Minería

10

ELECTROPERÚ S.A.

Eléctrico

54.5% 52.3%

11

SOUTHERN PERÚ COPPER CORP

Minería

51.6%

12

SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A.

Minería

51.3%

13

EDEGEL S.A.A.

Eléctrico

48.0%

14

YURA S.A.

Construcción

15

COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A.

Minería

46.4% 45.4%

16

BAYER SA (Perú)

Farmaceútico

45.2%

17

DUKE ENERGY EGENOR

Energía y Electricidad

44.8%

18

MINERA YANACOCHA SRL

Minería

43.6%

19

CÍA MINERA PODEROSA

Minería

43.6%

20

AMÉRICA MÓVIL PERÚ - CLARO

Telecomunicaciones

42.4%

(*) Margen de rentabilidad de las Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización Fuente: América Economía Perú, Julio, 2013.

PERÚ: LAS 20 PRIMERAS EMPRESAS CON LA TASA DE RENTABILIDAD DEL EBITDA MÁS ALTO EN EL 2013 Pluspetrol Camisea SA es la primera empresa de hidrocarburos con mayor tasa de rentabilidad del EBITDA con 56.8% Empresas

Sector Energía eléctrica

1

CHINANGO SAC

2

PALMAS DEL ESPINO S.A. y SUB.

3

SHOUGANG HIERRO PERÚ SAA

Minería

4

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA

Minería

5

PLUSPETROL CAMISEA SA

Petróleo/Gas

6

SONATRACH PERU CORPORATION S.A.C.

Petróleo/Gas

7

ELECTROPERÚ SA

Energía eléctrica

8

EDEGEL S.A.A.

Energía eléctrica

9

DUKE ENERGY EGENOR

Energía eléctrica

10

PLUSPETROL LOTE 56 SA

11

CONSORCIO TRANSMANTARO

12

CEMENTO SUR

13

TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ

14

COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A.

15

YURA SA

16

SOCIEDAD MINERA CORONA SA

17

ENERGÍA DEL SUR - ENERSUR

18

SOUTHERN PERU COPPER CORP.

19

UCP BACKUS Y JOHNSTON

20

AMÉRICA MÓVIL PERÚ - CLARO

Agroindustria

Petróleo/Gas Energía eléctrica Cementos Petróleo/Gas Minería Cemento Minería Energía eléctrica Minería Bebidas/Licores Telecomunicaciones

Tasa de Rentabilidad* (%)

67.8% 62.1% 61.0% 58.4% 56.8% 55.9% 55.7% 55.7% 54.4% 53.3% 53.0% 50.6% 50.1% 49.1% 47.2% 44.5% 44.0% 41.3% 40.1% 37.9%

(*) Margen de rentabilidad de las Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización Fuente: Revista América Economía Perú, Nº 075, Julio, 2014.

RANKING DE EMPRESAS CON MAYOR PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL ( 2012 - 2013 ) En Millones de Pies Cúbicos 2012 Empresa

2013

Lote

MMPC

Part. %

Pluspetrol Lote 56

56

214,298

51.17%

Pluspetrol Lote 88

88

182,113

31-C

Aguaytia Petrobra Energía Perú Savia Perú S.A. GMP Sapet Development Olympic Petrolera Monterrico

Lote

MMPC

Part. %

Pluspetrol Lote 56

56

229,823

53.38%

43.49%

Pluspetrol Lote 88

88

186,010

43.20%

11,188

2.67%

Aguaytia

31-C

5,333

1.24%

X

3,876

0.93%

Petrobra Energía Perú

X

2,412

0.56%

Z-2B

3,044

0.73%

Olympic

XIII

2,223

0.52%

I

1,751

0.42%

GMP

I

2,029

0.47%

VI/VII

1,101

0.26%

Savia Perú S.A.

Z-2B

1,305

0.30%

XIII

1,077

0.26%

Sapet Development

VI/VII

1,029

0.24%

II

347

0.08%

Petrolera Monterrico

II

394

0.09%

418,795

100%

Total producción de Gas Natural

430,559

100%

Total producción de Gas Natural

Empresa

Fuente: Estadistica Mensual de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas

RANKING DE EMPRESAS CON MAYOR PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL ( 2012 - 2013 ) En Miles de Barriles Día Calendario (MBDC) 2012 Empresa

2013

Lote

MB / DC

Part. %

Pluspetrol Lote 56

56

104.28

51.17%

Pluspetrol Lote 88

88

88.62

31-C

Aguaytia Petrobra Energía Perú Savia Perú S.A. GMP Sapet Development Olympic Petrolera Monterrico

Lote

MB / DC

Part. %

Pluspetrol Lote 56

56

112.15

53.38%

43.49%

Pluspetrol Lote 88

88

90.77

43.20%

5.44

2.67%

Aguaytia

31-C

2.60

1.24%

X

1.89

0.93%

Petrobra Energía Perú

X

1.18

0.56%

Z-2B

1.48

0.73%

Olympic

XIII

1.08

0.52%

I

0.85

0.42%

GMP

I

0.99

0.47%

VI/VII

0.54

0.26%

Savia Perú S.A.

Z-2B

0.64

0.30%

XIII

0.52

0.26%

Sapet Development

VI/VII

0.50

0.24%

II

0.17

0.08%

Petrolera Monterrico

II

0.19

0.09%

203.80

100%

Total producción de Gas Natural

210.10

100%

Total producción de Gas Natural

Empresa

La conversión de pies cúbicos de gas natural a barriles es: 1 pc = 0.178107 barriles // 1 m3 = 6.28976 barriles Fuente: Estadistica Mensual de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas

PERÚ: INGRESOS POR REGALÍAS DE HIDROCARBUROS SEGÚN EMPRESAS Nota: Los ingresos por regalías comprenden: regalías petroleras y gasíferas por contrato de licencia y de servicio; además se tienen regalías por Líquidos de gas natural y condensados.

En miles de dólares Empresas

Lotes

2009

2010

2011

2012

2013

CONSORCIO CAMISEA

88

269,518

465,510

574,180

523,788

682,974

PLUSPETROL LOTE 56 S.A.

56

203,084

345,117

673,602

640,982

620,744

8 + 1-AB

170,615

216,385

279,234

262,337

229,830

X

84,018

125,884

238,127

256,825

196,769

Z-2B + Z-6

43,040

60,526

79,454

85,913

68,814

XIII

19,279

34,094

52,578

43,380

62,913

INTEROIL PERÚ

III + IV

48,690

53,893

80,458

59,448

50,953

AGUAYTÍA ENERGY DEL PERÚ

31 -C

38,465

44,371

56,107

65,014

49,766

SAPET DEVELOPMENT

VII/VI

11,577

14,029

17,697

18,118

17,212

G.M.P.

I+V

6,349

8,859

11,208

12,499

13,989

II + XV + XX

7,401

9,058

12,647

12,039

10,262

IX

3,307

4,508

6,754

6,615

5,468

31 B/D 31- E

3,711

4,941

6,150

5,925

5,389

BPZ

Z-1

2,911

6,292

7,469

6,893

5,308

PLUSPETROL E & P

102

236

67

212

131

68

95

30

PLUSPETROL NORTE S.A. PETROBRAS ENERGÍA PERÚ SAVIA PERÚ SA OLYMPIC PERU INC., SUCURSAL DEL PERÚ

PETROLERA MONTERRICO PETROLERA UNIPETRO ABC THE MAPLE GAS Co. DEL PERU, SUCURSAL PERUANA

PERENCO CEPSA GRAN TIERRA

Total

911,965

1,393,467

2,095,666

1,999,776

2,020,937

Fuente: Estadística Petrolera Anual - PERUPETRO

ENAP: INTEGRACIร N Y PRESENCIA INTERNACIONAL

Fuente: Memoria Anual 2013 de ENAP (pรกgina 49.)

EMPRESA NACIONAL DE PETRÓLEO (ENAP DE CHILE): FILIALES DIRECTAS E INDIRECTAS Nombre

País

Relación

Chile

% de Participación Accionaria Al 31 Dic 2012

Al 31 Dic 2013

Filial Directa

99.98%

99.98%

Argentina

Filial Directa

100.00%

100.00%

Enap Sipetrol S.A.

Chile

Filial Directa

100.00%

100.00%

Gas de Chile S.A.

Chile

Filial Directa

100.00%

100.00%

Argentina

Filial Indirecta

100.00%

100.00%

Enap Sipetrol (UK) Limited

Reino Unido

Filial Indirecta

100.00%

100.00%

Sipetrol International S.A.

Uruguay

Filial Indirecta

100.00%

100.00%

Sociedad Internac. Petrolera Enap Ecuador

Ecuador

Filial Indirecta

100.00%

100.00%

Perú

Filial Indirecta

100.00%

Energía Concón S.A.

Chile

Filial Indirecta

100.00%

100.00%

Éteres y Alcoholes S.A.

Chile

Filial Indirecta

100.00%

100.00%

Petrosul S.A.

Chile

Filial Directa

100.00%

100.00%

Productora de Diesel S.A.

Chile

Filial Indirecta

100.00%

100.00%

Biocomsa SA

Chile

Filial Indirecta

32.00%

58.00%

Compañía de Hidrógeno del Bío-Bío S.A.

Chile

Entidad de Propósito Especial

10.00%

10.00%

Enap Refinerías S.A. Petro Servicios Corp. S.A.

Enap Sipetrol Argentina S.A.

Manu Perú Holding S.A.

1/

(1) Ya no cuenta con operaciones en Perú

Fuente: Memoria Anual 2013 de ENAP de Chile

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS FILIALES DIRECTAS E INDIRECTAS DE ENAP (Chile) Nombre Enap Refinerías S.A. Petro Servicios Corp. S.A.

Actividad Compra y refinación de crudo y productos derivados Servicios Petroleros

Enap Sipetrol S.A.

Exploración, producción, comercialización de hidrocarburos y servicios de asesoría en Chile y en el extranjero

Gas de Chile S.A.

Importación, exportación y operación en general de toda clase de combustilbes y subproductos derivados, en especial gas natural en cualquiera de sus estados

Enap Sipetrol Argentina S.A.

Formación de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), agrupaciones de colaboración, joint venture, concorcios u otra forma de asociación para exploración, explotación y transporte de hidrocarburos

Enap Sipetrol (UK) Limited

Sipetrol International S.A. Sociedad Internacional Petrolera Enap Ecuador BIOCOMSA S.A. Energía Concón S.A. Éteres y Alcoholes S.A. Petrosul S.A. Productora de Diesel S.A. Compañía de Hidrógeno del BíoBío S.A.

Prospecciones, explorar, desarrollar, mantener y trabajar terrenos, pozos, minas y derechos de explotación minera, derechos y concesiones de perforación para contener el petróleo, gas, aceite u otros minerales Realizar y administrar inversiones. Una o más de las actividades de exploración, explotación o beneficio de yacimientos que contengan hidrocarburos Exploración, explotación, procesamiento, distribución, comercialización, transporte y servicios petroleros Consultorías, Comercialización, Importación y/o Exportación de productos elaborados como de de insumos y cualesquier otra actividad, vinculados con biocombustibles, relacionado a hidrocarburos y sus derivados.

Estudios de factibilidad Fabricación de otros productos químicos N.C.P. Servicios de Procesamiento de Datos Servicios de procesamiento y construcción de Refinerías, productos derivados Construcción y operación de una planta industrial ubicada en el recinto de Enap Refinerías S.A., en la comuna de Talcahuano y destinada a la producción de hidrógeno de alta pureza

Fuente: Memoria Anual 2013 de ENAP de Chile

EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO (ENAP) DE CHILE: ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO (Expresado en Miles de US$) RESULTADO OPERACIONAL

2006

2007

2008

2009

2010

Ingresos de explotación

7,823,837

9,019,315

12,185,212

7,097,503

8,179,889

Costos de explotación (menos)

-7,497,081

-8,728,595 -13,017,480 -6,819,499

2011

2012

2013

10,834,883 11,611,995 11,210,719

-7,933,844 -10,662,555 -11,607,030 -10,637,695

Utilidad Bruta

326,756

290,720

-832,268

278,004

246,045

172,288

4,965

573,024

Utilidad Operativa

242,800

199,474

-937,142

163,115

151,329

91,243

-223,843

359,282

Resultado Antes de Impuesto a la Renta

162,674

137,404

-1,181,174

122,731

55,288

-112,900

-487,930

208,267

UTILIDAD (PÉRDIDA ) DEL EJERCICIO

50,799

49,632

-957,791

200,383

70,132

-66,958

-319,221

134,001

Fuente: Memorias de ENAP, varios años.

ENAP DE CHILE: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (En Miles de Barriles de Petróleo Equivalente) Al año 2011, más del 93% de la producción de petróleo de ENAP, proviene de sus filiales, coligadas y alianzas en el exterior de Chile.

País

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Argentina

5,090

4,951

3,746

4,137

4,011

3,587

3,238

3,673

3,870

Ecuador

1,858

1,667

1,633

1,638

5,427

4,969

4,557

5,109

4,665

Egipto

119

307

381

547

825

1,259

1,428

2,426

3,218

E&P Internacional

7,068

6,925

5,759

6,322

10,263

9,815

9,222

11,208

11,753

Magallanes (Chile)

1,209

1,061

931

965

935

905

834

799

855

E&P Nacional

1,209

1,061

931

965

935

905

834

799

855

TOTAL

8,277

7,986

6,690

7,287

11,198

10,720

10,056

12,007

12,608

Fuente: Memorias de ENAP, varios años.

ENAP: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO DENTRO Y FUERA DE CHILE (Cifras en miles de barriles diarios)

Producción

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ENAP Chile

4.40

3.60

3.50

3.00

2.91

2.55

2.64

2.56

2.48

2.28

2.18

2.34

SIPETROL

22.30

23.30

23.90

22.00

18.97

15.78

17.27

28.12

26.89

25.27

30.62

32.20

Total ENAP

26.7

26.9

27.4

25

21.9

18.3

19.9

30.7

29.4

27.6

32.8

34.5

Fuente: Memorias de ENAP, varios años.

ENAP DE CHILE: PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (En Miles de Barriles de Petróleo Equivalente)

País

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Argentina

2,943.3

2,789.9

481.2

1,857.4

2,194.3

1,750.0

898.9

2,206.1

2,363.8

E&P Internacional 2,943.3

2,789.9

481.2

1,857.4

2,194.3

1,750.0

898.9

2,206.1

2,363.8

Magallanes (Chile) 13,501.9

12,942.0

11,842.4

10,758.0

10,758.0

8,040.0

6,200.0

5,403.4

4,237.4

E&P Nacional

13,501.9

12,942.0

11,842.4

10,758.0

10,758.0

8,040.0

6,200.0

5,403.4

4,237.4

TOTAL

16,445

15,732

12,324

12,615

12,952

9,790

7,099

7,610

6,601

Fuente: Memorias de ENAP, varios años.

ENAP DE CHILE: EXPORTACIONES DE COMBUSTIBLES HACIA EL PERÚ (En Barriles día calendario)

Perú acrecentó las compras de diesel a ENAP de Chile, en gran parte a través de la Importación de Manu Peru Holding (filial de ENAP) Combustibles

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

69

122

Gasolinas

1,844

1,792

1,920

1,792

1,930

2,137

2,149

2,062

Diesel

1,930

5,173

4,982

5,532

5,325

4,067

4,498

5,188

GLP

121

Kerosene Petróleo combustible

22

Petróleos industriales y otros

Total

5,790

86

3,843

7,088

6,902

7,324

7,255

6,204

6,648

7,273

5,997

Fuente: Memorias de ENAP, varios años.

COMPARACIÓN DE LAS VENTA DE COMBUSTIBLES E INGRESOS TOTALES ENTRE PETROPERÚ Y ENAP DE CHILE VENTA DE COMBUSTIBLES

INGRESOS TOTALES

Miles de Barriles Diarios

Millones US$

PETROPERÚ

ENAP

PETROPERÚ

ENAP

2005

76.1

218.66

2,305

2006

71.5

225.24

2,360

7,824

2007

63.8

259.67

2,490

9,019

2008

73.6

263.59

3,668

12,185

2009

80.6

243.92

2,425

7,098

2010

88.9

220.09

3,534

8,180

2011

91.82

216.39

4,930

10,835

2012

97.10

262.33

5,074

11,612

2013

109.5

255.86

5,642

11,211

NOTA: Petroperú no extrae ningún barril de crudo y ninguna molécula de gas natural.

FUENTE: MEMORIAS DE PETROPERÚ Y ENAP DE CHILE (Varios años)

PETROPERÚ INGRESO ANUAL 2013 US$ 5,642 Millones

ENAP (Chile) INGRESO ANUAL 2013 US$ 11,211 Millones

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 2013:

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL:

PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL 2013:

--- X ---

6,601 mbpe

Mbpe: miles de barriles de petróleo equivalente

34,542 bdc

bdc: barriles día calendario

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