XIX Foro Nacional de Soberanía Energética
Foro: Afirmemos la Soberanía Energética con Petroperú Integrado
PETROPERÚ Y LA SEGURIDAD ENERGÉTICA Investigador UNMSM: Jorge Manco Zaconetti
Lima, 04 de noviembre de 2014
PERÚ: PRODUCCIÓN ANUAL PETRÓLEO E HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, 1986 - 2013 En Miles de Barriles Día Calendario 194
A ÑOS
Petróleo
Hidrocarburos Líquidos
H Nota: La producción de petróleo sigue una tendencia decreciente. Gracias a Camisea y los lotes adyacentes que producen líquidos y condensados de gas natural se revierte en parte la caída de la producción y el déficit de la balanza comercial.
1986 177.53 177.53
177 1987 1988 1989
160 1990 1991 1992
143 1993 1994 1995
126
1996 1997 1998
109
163.64 141.70 130.40 163.64 130.29 116.41 116.75 126.28 127.44 122.15 120.30 117.73 113.47
105.93 99.38 97.10 96.87 91.35 94.12 111.29 115.58 113.87 120.03 145.28
41
2011
72.69 69.54
157.16 152.71
2012 2013
66.66 62.89
152.99 167.52
2000 2001
92
2002 2003 2004
75
2005 2006 2007
58
2008 2009 2010
1/
o n íC rD a B sd ile M
102.41 95.21 93.00 92.77 87.32 79.90 75.45 77.57 77.11 76.58 71.03
1999
157.16 152.99
145.28
141.70
126.28 127.44 130.29 122.15 120.30 117.73 116.41 115.59
167.52
127.44 127.44
116.75
117.73
122.15
113.47
115.58 111.29
105.93
102.41
99.38
120.03
96.87 94.12
95.21 87.32
77.57 75.45
76.58 69.54 71.03 66.66
Producción Petróleo
62.89
Producción hidrocarburos líquidos (1)
Hidrocarburos Líquidos : Petróleo + Líquidos de gas natural y condensados. FUENTE : Bole ti n de la Di re cci ón Ge ne ral de Hidrocarburos (MINEM) / Anuario Estadístico de Hidrocarburos de l MINEM (varios años).
PERÚ: EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO, GASOLINAS-NAFTA Y COMBUSTIBLES RESIDUALES Millones de Dólares / 1980 - 2013 Gas Natural
Gasolinas / Nafta (c)
Combustibles residuales (d)
1980-1985
68
398
1,196
1,662
1986-1990
116
90
934
1,140
1991-1995
156
57
739
951
1996-2000
861
147
527
1,535
2001-2005
863
1,033
1,052
104
3,053
2006-2013
4,121
4,288
8,148
4,744
526
21,828
Total acumulado
6,186
4,288
9,873
9,192
630
30,169
(Licuefactado)
(b)
GLP (e)
Total
Período de años
CRUDO (a)
(f = a+b+c+d+e)
FUENTE: Anuarios de Hidrocarburos y Boletín Mensual de la Dirección General de Hidrocarburos (Ministerio de Energía y Minas)
PERÚ: IMPORTACIÓN DE PETRÓLEO, DIESEL 2 (50 PPM) Y GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP ) Millones de Dólares / 1980 - 2013
(a)
DIESEL - 2 * (50 PPM)
1980-1985
0
69
1986-1990
429
330
1991-1995
1,020
1996-2000
CRUDO
GASOLINAS
GLP
Total
(d)
( e = a+b+c+d )
21
90
12
35
806
586
47
124
1,777
2,362
1,044
63
172
3,641
2001-2005
4,873
1,442
117
360
6,792
2006-2013
23,716
7,615
1,314
190
32,835
Total acumulado
32,401
11,085
1,554
902
45,941
Período de años
(b)
(c)
Al disminuir la producción interna de petróleo crudo por responsabilidad de las empresas contratistas el país ha tenido que aumentar las importaciones de crudo y derivados para satisfacer el mercado interno, generando que el déficit en la balanza comercial de hidrocarburos continúe. (*) A partir del 2010 se comienza a importar Diesel 2 con 50 PPM FUENTE: Anuarios de Hidrocarburos y Boletín Mensual de la Dirección General de Hidrocarburos (Ministerio de Energía y Minas)
PRODUCCIÓN ANUAL DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL EXPRESADO EN MILES DE BARRILES DIARIOS (AÑO 2013) MBDC
Mercado Interno Exportación
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
62.89
PRODUCCIÓN DE LÍQUIDOS
167.52
PRODUCCIÓN GAS NATURAL (LOTE 88)
87.86 4.44
PRODUCCIÓN GAS NATURAL (COSTA NORTE Y ZÓCALO)
PRODUCCIÓN GAS NATURAL (LOTE 56)
108.56
IMPORTACIONES DE CRUDO 167.52
180.00
84.91 120
120
150.00 90
87.86
90
108.56 84.91
120.00 90.00
60
60
30
30
62.89
60.00 30.00
4.44 0
0.00
PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO LÍQUIDOS
PRODUCCIÓN GAS NATURAL (LOTE 88)
PRODUCCIÓN GAS NATURAL (COSTA NORTE Y ZÓCALO)
0 PRODUCCIÓN GAS IMPORTACIONES DE NATURAL (LOTE 56) CRUDO
FUENTE: ESTADÍSTICA MENSUAL DE PERUPETRO Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PERÚ: SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE HIDROCARBUROS (En Millones de Dólares ) AÑO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
BALANZA COMERCIAL (X - M)
-353
-353
-713
-504
-492
-724
-1,029
-780
1998
1999
2006
2007
2008
-1,182 -1,465 -2,472
2009
2010
2011
2012
2013
-955
-845
-1,018
-487
-1,353
2010
2011
2012
-350
-800
) $ S U M n (E
-1,250
-1,700
-2,150
-2,600
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2013
FUENTE: Anuario Estadístico de Hidrocarburos 1998 - 2013
¿QUÉ HA SIGNIFICADO LA PRIVATIZACIÓN FRAGMENTADA DE PETROPERÚ INICIADA EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA DÉCADA DE 1990 A LA ACTUALIDAD? Se ha dado un fortalecimiento de las empresas petroleras que asumieron los lotes de Petroperú con: - Reservas probadas y probables - Operaciones en marcha e instalaciones transferidas - Se transfirieron lotes con reservas subvaluadas
Lo que ha permitido a las empresas contratistas lograr excedentes extraordinarios y gracias a ello ha impulsado: - La expansión de sus operaciones, con más lotes y actividades conexas - Desarrollo de nuevas instalaciones, modernas y con tecnología de punta - El financiamiento de sus inversiones futuras en nuevos lotes y operaciones
PETROPERÚ: PRINCIPALES CONTRATISTAS
1/
(En Miles de Dólares - Año 2012) MONTO CONTRATO
PARTIC %
MONTO CONTRATO
PARTIC %
1 PETROBRAS ENERGIA PERU S.A.
673,692
13.29%
11 SAPET DEVELOPMENT PERU INC SUC
156,466
3.09%
2 SAVIA PERU S.A.
489,676
9.66%
12 INTEROIL PERU S.A.
141,668
2.80%
3 PETROCHINA INTERNATIONAL Co. L
433,191
8.55%
13 MERCURIA ENERGY TRADING S.A.
125,218
2.47%
4 CHEVRON PRODUCTS COMPANY
273,656
5.40%
14 TRAFIGURA PTE LTD
118,538
2.34%
5 PLUSPETROL NORTE S.A.
232,737
4.59%
15 KOCH REFINING INTERNATIONAL PT
115,010
2.27%
6 PETROECUADOR-EMP. ESTAT. PETROLEOS
216,519
4.27%
16 SK INNOVATION SUCURSAL PERUANA
105,936
2.09%
7 GLENCORE LTD
186,824
3.69%
17 HUNT OIL COMPANY OF PERU LLC SUC.D PERU
105,674
2.09%
8 PERUPETRO S.A.
162,162
3.20%
18 ASTRA OIL COMPANY LLC
85,458
1.69%
9 OLYMPIC PERU INC. SUCURSAL DEL PERU
157,131
3.10%
19 ATLANTIC TRADING & MARKETING
81,192
1.60%
10 BPZ EXPLORACION & PRODUCCION S
156,920
3.10%
20 KOREA NATIONAL OIL CORPORATION
77,163
1.52%
Nº
NOMBRE
2/
Nº
NOMBRE
2/
(1) Información proporcionada por el Dpto. de Información Financiera de Petroperú S.A. (2) La participación es en relación a los 50 primeros contratistas de Petroperú según montos negociados Fuente: Petróleos del Perú S.A., portal web de transparencia: www.petroperu.com.pe/transparencia/archivos/provedoresI2012.pdf
RADIOGRAFÍA DE LA PRIVATIZACIÓN FRAGMENTADA DE PETROPERÚ S.A. No produce un barril de crudo. No procesa una molécula de gas natural. No envasa un galón de GLP. No participa en la distribución minorista de combustibles líquidos y GLP. Apenas tiene un grifo propio en Iquitos de los más 3,150 existentes. No participa en los grandes negocios de Camisea. No tiene ningún buque propio para el transporte marítimo. No recupera el IGV de los combustibles en la Amazonía. No participa en la masificación del gas natural. No procesa combustibles limpios de azufre.
PERÚ: IMPORTACIÓN DE DIESEL 2 / 50 PPM MB/DC
Miles US$
2005
15.68
404,417.50
2006
15.31
453,643.20
2007
19.19
622,078.50
2008
27.41
1,307,716.00
2009
16.57
457,746.80
2010
20.42
999,880.30
2011
20.80
1,534,775.80
2012
26.25
1,280,804.00
TOTAL
7,061,062.10 Fuente: Anuarios de la DGH del MINEM, varios años.
IMPORTACIÓN DE DIESEL 2/ 50PPM MB/DC
AÑOS RELAPASA
PETROPERÚ
2005
1.41
12.85
2006
0.81
10.05
2007
7.55
6.66
2008
12.73
9.24
2009
6.35
5.31
2010
8.50
7.70
2011
9.13
7.09
2012
9.27
12.19
Fuente: Anuarios de la DGH del MINEM, varios años.
PETROPERÚ: LÍDER EN INGRESOS ENTRE LAS MAYORES EMPRESAS DEL PAÍS (2012 - 2013) En miles de soles
Los Ingresos de Petroperú aumentaron en un 14% en el 2013 comparando con el año 2012 Empresas
2012
Empresas
2013
1
PETROPERÚ S.A.
13,382,272
1
PETROPERÚ S.A.
15,242,925
2
Refinería La Pampilla S.A.
12,349,164
2
Refinería La Pampilla S.A.
11,867,866
3
Compañía Minera Antamina S.A.
10,086,117
3
Southern Peru Copper Corp - Suc. Perú
7,307,905
4
Telefónica del Perú y subsidiarias
8,440,266
4
Compañía Minera Antamina S.A.
5
Credicorp
7,951,258
5
Banco de Crédito
9,164,845 5,647,452
6
Southern Perú Copper Corp. Suc del Perú
7,786,936
6
Telefónica Móviles
5,275,739
7
Seguro Social de Salud - ESSALUD
7,551,400
7
Consorcio Minero Cormin (en Liquidac)
5,127,855
8
Falabella Perú
7,018,081
8
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.
5,063,109
9
Consorcio Minero Cormin
6,783,863
9
Telefónica del Perú
4,362,162
10
Minera Yanacocha
5,939,837
10
Alicorp
3,838,726
11
Sociedad Minera Cerro Verde
5,610,139
11
Perú LNG
3,774,315
12
Graña y Montero
5,408,364
12
BBVA Banco Continental
3,631,144
13
Holding Alimentario del Perú
5,380,669
13
Ucp Backus & Johnston
3,541,413
14
Belcorp
5,085,260
14
Ferreyros S.A.
3,355,276
15
Primax
5,011,408
15
Supermercados Peruanos
3,325,104
16
Inretail Perú Corp. y Subsidiarias
4,948,138
16
Gloria
3,036,935
Fuente: Estados Financieros Comparados de la BVL 2013 / Revista América Economía Perú, julio 2013 / SUNAT - Aduanas.
PETROPERÚ: VENTAS TOTALES EN EL MERCADO NACIONAL SEGÚN TIPO DE PRODUCTO En el 2013, las ventas internas de Petroperú se incrementaron en 12.72% con respecto al 2012 En Miles de Barriles por Día Calendario (MB/DC) 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Combustibles
61.9
71.6
77.5
85.2
88.9
94.3
106.0
Gas Licuado
5.1 13.0 1.8 0.5 38.5
5.2 16.3 2.8 0.4 42.7
6.5 18.0 4.6 0.2 46.4
6.9 19.0 3.8
13.1 19.9 2.7
15.2 24.2 2.6
Diesel
4.9 11.8 2.4 0.7 31.6
50.2
50.8
55.9
Residuales e Industriales
10.5
12.6
9.9
9.4
9.0
7.8
8.1
Otros Productos
2.0
1.9
3.1
3.8
3.1
2.9
3.5
Asfaltos
1.6 0.4
1.5 0.4
2.7 0.4
3.3 0.5
2.7
2.5
2.4
0.4
0.4
0.5 0.5
92.1
97.1
109.5
Gasolina Motor Turbo Combustible Kerosene
Productos Químicos Crudo Reducido Solventes
TOTAL
63.8
73.6
80.6
88.9
Fuente: Memoria Anual de Petroperú (Varios años)
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE PETROPERÚ EN LAS VENTAS DE COMBUSTIBLES AL MERCADO INTERNO 60%
50%
52.84% 45.90%
56.39%
47.84%
45.87%
46.95%
49.51%
40%
30%
20%
10%
00% 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: PETROPERÚ y Anuario Estadístico de Hidrocarburos de la DGH del MEM (varios años)
PETROPERÚ S.A.: VENTAS POR GRUPO DE NEGOCIO NEGOCIOS / ACTIVIDADES
2011 Barriles
2012 Part. %
Barriles
Part. %
12,490,337
37.15%
12,457,945
34.99%
PETRORED
6,086,047
18.10%
6,155,315
17.29%
COMERC. COMBUSTIB + ENVASADORAS GLP
6,536,676
19.44%
8,984,312
25.23%
NEGOCIOS MARITIMOS
1,017,182
3.02%
1,461,072
4.10%
MINERIA
1,105,330
3.29%
1,429,889
4.02%
EMPRESAS ELECTRICAS
1,025,650
3.05%
989,993
2.78%
ACTIVID.DE CONSTRUCCION
1,117,411
3.32%
843,593
2.37%
661,782
1.97%
824,342
2.32%
1,212,129
3.60%
750,812
2.11%
PESCA
934,729
2.78%
474,446
1.33%
CONSUMO PROPIO-SECT. INDUSTRIA
558,633
1.66%
407,980
1.15%
EMPRESAS PETROLERAS
322,076
0.96%
314,357
0.88%
TRANSPORTES
350,765
1.04%
308,099
0.87%
AGROPECUARIO / AGROINDUST
137,313
0.41%
124,257
0.35%
SERVICIOS PÚBLICOS
51,648
0.15%
61,708
0.17%
AGENTES Y DISTRIBUIDORES
18,177
0.05%
14,969
0.04%
MAYORISTAS
FF.AA Y POLICIALES NEGOCIO DE AVIACION
TOTAL NOTA: No incluye productos de exportación.
33,625,881
100%
35,603,089
100%
Fuente: Informes de Gestión de Petroperú S.A.
PETROPERÚ S.A.: PÉSIMO NEGOCIO POR LA PRIVATIZACIÓN DE SUS TERMINALES Resultados de 1998 a 2013
INGRESOS PARA PETROPERÚ POR EL PAGO DE ALQUILER DE LOS CONCESIONARIOS
PAGOS DE PETROPERÚ POR EL USO DE SUS TERMINALES A LOS PRIVADOS
PETROPERÚ: DÉFICIT
237.6 Millones de Dólares
595.36 Millones de Dólares
( 358 ) Millones de Dólares
Por el Alquiler de las Plataformas Marinas y Equipo Alquilado en el Lote Z-2B, Petroperú Percibe Solamente US$ 10 Millones de Dólares por Año Mientras el Operador del Lote (hoy Savia) Obtiene Utilidades Operativas por Encima de los US$ 100 Millones Anuales Millones de Dólares Utilidad Operativa (1994-2013) Ingresos por Arriendo Lote Z-2B (1994-2013)
1,400
1,266.06
1266.06 200
1,050 700 350 0
200.00
Utilidad Operativa (1994-2013) Ingresos por Arriendo Lote Z-2B (1994-2013) FUENTE: Notas a los Estados Financieros Auditados de Petroperú SA (Varios años)
PERÚ: LAS 20 PRIMERAS EMPRESAS QUE FUERON MÁS RENTABLES EN EL 2012 Transportadora Gas del Perú es la primera empresa de hidrocarburos más rentable con 69.3% Empresas
Sector
Tasa de Rentabilidad (%)
1
CHINANGO SAC
Eléctrico
72.3%
2
MINERA BARRICK MISQUICHILCA
Minería
69.3%
3
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ - TGP
Hidrocarburos
63.7%
4
GOLD FIELDS LA CIMA SA
Minería
5
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
Minería
62.7% 61.7%
6
GRUPO CENTENARIO
Inmobiliario
58.8%
7
PLUSPETROL CAMISEA SA
Hidrocarburos
55.3%
8
PLUSPETROL LOTE 56 S.A.
Hidrocarburos
54.6%
9
SOCIEDAD MINERA CORONA SA
Minería
10
ELECTROPERÚ S.A.
Eléctrico
54.5% 52.3%
11
SOUTHERN PERÚ COPPER CORP
Minería
51.6%
12
SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A.
Minería
51.3%
13
EDEGEL S.A.A.
Eléctrico
48.0%
14
YURA S.A.
Construcción
15
COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A.
Minería
46.4% 45.4%
16
BAYER SA (Perú)
Farmaceútico
45.2%
17
DUKE ENERGY EGENOR
Energía y Electricidad
44.8%
18
MINERA YANACOCHA SRL
Minería
43.6%
19
CÍA MINERA PODEROSA
Minería
43.6%
20
AMÉRICA MÓVIL PERÚ - CLARO
Telecomunicaciones
42.4%
(*) Margen de rentabilidad de las Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización Fuente: América Economía Perú, Julio, 2013.
PERÚ: LAS 20 PRIMERAS EMPRESAS CON LA TASA DE RENTABILIDAD DEL EBITDA MÁS ALTO EN EL 2013 Pluspetrol Camisea SA es la primera empresa de hidrocarburos con mayor tasa de rentabilidad del EBITDA con 56.8% Empresas
Sector Energía eléctrica
1
CHINANGO SAC
2
PALMAS DEL ESPINO S.A. y SUB.
3
SHOUGANG HIERRO PERÚ SAA
Minería
4
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA
Minería
5
PLUSPETROL CAMISEA SA
Petróleo/Gas
6
SONATRACH PERU CORPORATION S.A.C.
Petróleo/Gas
7
ELECTROPERÚ SA
Energía eléctrica
8
EDEGEL S.A.A.
Energía eléctrica
9
DUKE ENERGY EGENOR
Energía eléctrica
10
PLUSPETROL LOTE 56 SA
11
CONSORCIO TRANSMANTARO
12
CEMENTO SUR
13
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ
14
COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A.
15
YURA SA
16
SOCIEDAD MINERA CORONA SA
17
ENERGÍA DEL SUR - ENERSUR
18
SOUTHERN PERU COPPER CORP.
19
UCP BACKUS Y JOHNSTON
20
AMÉRICA MÓVIL PERÚ - CLARO
Agroindustria
Petróleo/Gas Energía eléctrica Cementos Petróleo/Gas Minería Cemento Minería Energía eléctrica Minería Bebidas/Licores Telecomunicaciones
Tasa de Rentabilidad* (%)
67.8% 62.1% 61.0% 58.4% 56.8% 55.9% 55.7% 55.7% 54.4% 53.3% 53.0% 50.6% 50.1% 49.1% 47.2% 44.5% 44.0% 41.3% 40.1% 37.9%
(*) Margen de rentabilidad de las Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización Fuente: Revista América Economía Perú, Nº 075, Julio, 2014.
RANKING DE EMPRESAS CON MAYOR PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL ( 2012 - 2013 ) En Millones de Pies Cúbicos 2012 Empresa
2013
Lote
MMPC
Part. %
Pluspetrol Lote 56
56
214,298
51.17%
Pluspetrol Lote 88
88
182,113
31-C
Aguaytia Petrobra Energía Perú Savia Perú S.A. GMP Sapet Development Olympic Petrolera Monterrico
Lote
MMPC
Part. %
Pluspetrol Lote 56
56
229,823
53.38%
43.49%
Pluspetrol Lote 88
88
186,010
43.20%
11,188
2.67%
Aguaytia
31-C
5,333
1.24%
X
3,876
0.93%
Petrobra Energía Perú
X
2,412
0.56%
Z-2B
3,044
0.73%
Olympic
XIII
2,223
0.52%
I
1,751
0.42%
GMP
I
2,029
0.47%
VI/VII
1,101
0.26%
Savia Perú S.A.
Z-2B
1,305
0.30%
XIII
1,077
0.26%
Sapet Development
VI/VII
1,029
0.24%
II
347
0.08%
Petrolera Monterrico
II
394
0.09%
418,795
100%
Total producción de Gas Natural
430,559
100%
Total producción de Gas Natural
Empresa
Fuente: Estadistica Mensual de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas
RANKING DE EMPRESAS CON MAYOR PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL ( 2012 - 2013 ) En Miles de Barriles Día Calendario (MBDC) 2012 Empresa
2013
Lote
MB / DC
Part. %
Pluspetrol Lote 56
56
104.28
51.17%
Pluspetrol Lote 88
88
88.62
31-C
Aguaytia Petrobra Energía Perú Savia Perú S.A. GMP Sapet Development Olympic Petrolera Monterrico
Lote
MB / DC
Part. %
Pluspetrol Lote 56
56
112.15
53.38%
43.49%
Pluspetrol Lote 88
88
90.77
43.20%
5.44
2.67%
Aguaytia
31-C
2.60
1.24%
X
1.89
0.93%
Petrobra Energía Perú
X
1.18
0.56%
Z-2B
1.48
0.73%
Olympic
XIII
1.08
0.52%
I
0.85
0.42%
GMP
I
0.99
0.47%
VI/VII
0.54
0.26%
Savia Perú S.A.
Z-2B
0.64
0.30%
XIII
0.52
0.26%
Sapet Development
VI/VII
0.50
0.24%
II
0.17
0.08%
Petrolera Monterrico
II
0.19
0.09%
203.80
100%
Total producción de Gas Natural
210.10
100%
Total producción de Gas Natural
Empresa
La conversión de pies cúbicos de gas natural a barriles es: 1 pc = 0.178107 barriles // 1 m3 = 6.28976 barriles Fuente: Estadistica Mensual de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas
PERÚ: INGRESOS POR REGALÍAS DE HIDROCARBUROS SEGÚN EMPRESAS Nota: Los ingresos por regalías comprenden: regalías petroleras y gasíferas por contrato de licencia y de servicio; además se tienen regalías por Líquidos de gas natural y condensados.
En miles de dólares Empresas
Lotes
2009
2010
2011
2012
2013
CONSORCIO CAMISEA
88
269,518
465,510
574,180
523,788
682,974
PLUSPETROL LOTE 56 S.A.
56
203,084
345,117
673,602
640,982
620,744
8 + 1-AB
170,615
216,385
279,234
262,337
229,830
X
84,018
125,884
238,127
256,825
196,769
Z-2B + Z-6
43,040
60,526
79,454
85,913
68,814
XIII
19,279
34,094
52,578
43,380
62,913
INTEROIL PERÚ
III + IV
48,690
53,893
80,458
59,448
50,953
AGUAYTÍA ENERGY DEL PERÚ
31 -C
38,465
44,371
56,107
65,014
49,766
SAPET DEVELOPMENT
VII/VI
11,577
14,029
17,697
18,118
17,212
G.M.P.
I+V
6,349
8,859
11,208
12,499
13,989
II + XV + XX
7,401
9,058
12,647
12,039
10,262
IX
3,307
4,508
6,754
6,615
5,468
31 B/D 31- E
3,711
4,941
6,150
5,925
5,389
BPZ
Z-1
2,911
6,292
7,469
6,893
5,308
PLUSPETROL E & P
102
236
67
212
131
68
95
30
PLUSPETROL NORTE S.A. PETROBRAS ENERGÍA PERÚ SAVIA PERÚ SA OLYMPIC PERU INC., SUCURSAL DEL PERÚ
PETROLERA MONTERRICO PETROLERA UNIPETRO ABC THE MAPLE GAS Co. DEL PERU, SUCURSAL PERUANA
PERENCO CEPSA GRAN TIERRA
Total
911,965
1,393,467
2,095,666
1,999,776
2,020,937
Fuente: Estadística Petrolera Anual - PERUPETRO
ENAP: INTEGRACIร N Y PRESENCIA INTERNACIONAL
Fuente: Memoria Anual 2013 de ENAP (pรกgina 49.)
EMPRESA NACIONAL DE PETRÓLEO (ENAP DE CHILE): FILIALES DIRECTAS E INDIRECTAS Nombre
País
Relación
Chile
% de Participación Accionaria Al 31 Dic 2012
Al 31 Dic 2013
Filial Directa
99.98%
99.98%
Argentina
Filial Directa
100.00%
100.00%
Enap Sipetrol S.A.
Chile
Filial Directa
100.00%
100.00%
Gas de Chile S.A.
Chile
Filial Directa
100.00%
100.00%
Argentina
Filial Indirecta
100.00%
100.00%
Enap Sipetrol (UK) Limited
Reino Unido
Filial Indirecta
100.00%
100.00%
Sipetrol International S.A.
Uruguay
Filial Indirecta
100.00%
100.00%
Sociedad Internac. Petrolera Enap Ecuador
Ecuador
Filial Indirecta
100.00%
100.00%
Perú
Filial Indirecta
100.00%
Energía Concón S.A.
Chile
Filial Indirecta
100.00%
100.00%
Éteres y Alcoholes S.A.
Chile
Filial Indirecta
100.00%
100.00%
Petrosul S.A.
Chile
Filial Directa
100.00%
100.00%
Productora de Diesel S.A.
Chile
Filial Indirecta
100.00%
100.00%
Biocomsa SA
Chile
Filial Indirecta
32.00%
58.00%
Compañía de Hidrógeno del Bío-Bío S.A.
Chile
Entidad de Propósito Especial
10.00%
10.00%
Enap Refinerías S.A. Petro Servicios Corp. S.A.
Enap Sipetrol Argentina S.A.
Manu Perú Holding S.A.
1/
(1) Ya no cuenta con operaciones en Perú
Fuente: Memoria Anual 2013 de ENAP de Chile
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS FILIALES DIRECTAS E INDIRECTAS DE ENAP (Chile) Nombre Enap Refinerías S.A. Petro Servicios Corp. S.A.
Actividad Compra y refinación de crudo y productos derivados Servicios Petroleros
Enap Sipetrol S.A.
Exploración, producción, comercialización de hidrocarburos y servicios de asesoría en Chile y en el extranjero
Gas de Chile S.A.
Importación, exportación y operación en general de toda clase de combustilbes y subproductos derivados, en especial gas natural en cualquiera de sus estados
Enap Sipetrol Argentina S.A.
Formación de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), agrupaciones de colaboración, joint venture, concorcios u otra forma de asociación para exploración, explotación y transporte de hidrocarburos
Enap Sipetrol (UK) Limited
Sipetrol International S.A. Sociedad Internacional Petrolera Enap Ecuador BIOCOMSA S.A. Energía Concón S.A. Éteres y Alcoholes S.A. Petrosul S.A. Productora de Diesel S.A. Compañía de Hidrógeno del BíoBío S.A.
Prospecciones, explorar, desarrollar, mantener y trabajar terrenos, pozos, minas y derechos de explotación minera, derechos y concesiones de perforación para contener el petróleo, gas, aceite u otros minerales Realizar y administrar inversiones. Una o más de las actividades de exploración, explotación o beneficio de yacimientos que contengan hidrocarburos Exploración, explotación, procesamiento, distribución, comercialización, transporte y servicios petroleros Consultorías, Comercialización, Importación y/o Exportación de productos elaborados como de de insumos y cualesquier otra actividad, vinculados con biocombustibles, relacionado a hidrocarburos y sus derivados.
Estudios de factibilidad Fabricación de otros productos químicos N.C.P. Servicios de Procesamiento de Datos Servicios de procesamiento y construcción de Refinerías, productos derivados Construcción y operación de una planta industrial ubicada en el recinto de Enap Refinerías S.A., en la comuna de Talcahuano y destinada a la producción de hidrógeno de alta pureza
Fuente: Memoria Anual 2013 de ENAP de Chile
EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO (ENAP) DE CHILE: ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO (Expresado en Miles de US$) RESULTADO OPERACIONAL
2006
2007
2008
2009
2010
Ingresos de explotación
7,823,837
9,019,315
12,185,212
7,097,503
8,179,889
Costos de explotación (menos)
-7,497,081
-8,728,595 -13,017,480 -6,819,499
2011
2012
2013
10,834,883 11,611,995 11,210,719
-7,933,844 -10,662,555 -11,607,030 -10,637,695
Utilidad Bruta
326,756
290,720
-832,268
278,004
246,045
172,288
4,965
573,024
Utilidad Operativa
242,800
199,474
-937,142
163,115
151,329
91,243
-223,843
359,282
Resultado Antes de Impuesto a la Renta
162,674
137,404
-1,181,174
122,731
55,288
-112,900
-487,930
208,267
UTILIDAD (PÉRDIDA ) DEL EJERCICIO
50,799
49,632
-957,791
200,383
70,132
-66,958
-319,221
134,001
Fuente: Memorias de ENAP, varios años.
ENAP DE CHILE: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (En Miles de Barriles de Petróleo Equivalente) Al año 2011, más del 93% de la producción de petróleo de ENAP, proviene de sus filiales, coligadas y alianzas en el exterior de Chile.
País
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Argentina
5,090
4,951
3,746
4,137
4,011
3,587
3,238
3,673
3,870
Ecuador
1,858
1,667
1,633
1,638
5,427
4,969
4,557
5,109
4,665
Egipto
119
307
381
547
825
1,259
1,428
2,426
3,218
E&P Internacional
7,068
6,925
5,759
6,322
10,263
9,815
9,222
11,208
11,753
Magallanes (Chile)
1,209
1,061
931
965
935
905
834
799
855
E&P Nacional
1,209
1,061
931
965
935
905
834
799
855
TOTAL
8,277
7,986
6,690
7,287
11,198
10,720
10,056
12,007
12,608
Fuente: Memorias de ENAP, varios años.
ENAP: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO DENTRO Y FUERA DE CHILE (Cifras en miles de barriles diarios)
Producción
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ENAP Chile
4.40
3.60
3.50
3.00
2.91
2.55
2.64
2.56
2.48
2.28
2.18
2.34
SIPETROL
22.30
23.30
23.90
22.00
18.97
15.78
17.27
28.12
26.89
25.27
30.62
32.20
Total ENAP
26.7
26.9
27.4
25
21.9
18.3
19.9
30.7
29.4
27.6
32.8
34.5
Fuente: Memorias de ENAP, varios años.
ENAP DE CHILE: PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (En Miles de Barriles de Petróleo Equivalente)
País
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Argentina
2,943.3
2,789.9
481.2
1,857.4
2,194.3
1,750.0
898.9
2,206.1
2,363.8
E&P Internacional 2,943.3
2,789.9
481.2
1,857.4
2,194.3
1,750.0
898.9
2,206.1
2,363.8
Magallanes (Chile) 13,501.9
12,942.0
11,842.4
10,758.0
10,758.0
8,040.0
6,200.0
5,403.4
4,237.4
E&P Nacional
13,501.9
12,942.0
11,842.4
10,758.0
10,758.0
8,040.0
6,200.0
5,403.4
4,237.4
TOTAL
16,445
15,732
12,324
12,615
12,952
9,790
7,099
7,610
6,601
Fuente: Memorias de ENAP, varios años.
ENAP DE CHILE: EXPORTACIONES DE COMBUSTIBLES HACIA EL PERÚ (En Barriles día calendario)
Perú acrecentó las compras de diesel a ENAP de Chile, en gran parte a través de la Importación de Manu Peru Holding (filial de ENAP) Combustibles
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
69
122
Gasolinas
1,844
1,792
1,920
1,792
1,930
2,137
2,149
2,062
Diesel
1,930
5,173
4,982
5,532
5,325
4,067
4,498
5,188
GLP
121
Kerosene Petróleo combustible
22
Petróleos industriales y otros
Total
5,790
86
3,843
7,088
6,902
7,324
7,255
6,204
6,648
7,273
5,997
Fuente: Memorias de ENAP, varios años.
COMPARACIÓN DE LAS VENTA DE COMBUSTIBLES E INGRESOS TOTALES ENTRE PETROPERÚ Y ENAP DE CHILE VENTA DE COMBUSTIBLES
INGRESOS TOTALES
Miles de Barriles Diarios
Millones US$
PETROPERÚ
ENAP
PETROPERÚ
ENAP
2005
76.1
218.66
2,305
2006
71.5
225.24
2,360
7,824
2007
63.8
259.67
2,490
9,019
2008
73.6
263.59
3,668
12,185
2009
80.6
243.92
2,425
7,098
2010
88.9
220.09
3,534
8,180
2011
91.82
216.39
4,930
10,835
2012
97.10
262.33
5,074
11,612
2013
109.5
255.86
5,642
11,211
NOTA: Petroperú no extrae ningún barril de crudo y ninguna molécula de gas natural. FUENTE: MEMORIAS DE PETROPERÚ Y ENAP DE CHILE (Varios años)
PETROPERÚ INGRESO ANUAL 2013 US$ 5,642 Millones
ENAP (Chile) INGRESO ANUAL 2013 US$ 11,211 Millones
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 2013:
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL:
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL 2013:
--- X ---
6,601 mbpe
Mbpe: miles de barriles de petróleo equivalente
34,542 bdc
bdc: barriles día calendario
Muchas gracias por su atenci贸n Vis铆tanos en: bitacorajmz.blogspot.com Correo: jmzaconetti@gmail.com / jmzaconetti@hotmail.com / https:// www.facebook.com/mancozaconetti
Celular: 999310699
Oficina: 5643385