MINI
BOOK Poder & Negocios
Construcción
Indice
Total país
Construcción
05
Financiamiento
13
Inmobiliario
17
Capital humano
27
Edificación Sustentable
33
6.582.236 m2 Vivienda
5.974.484 m2 No habitacional
12.556.720 m2 Superficie autorizada para edificación en 2010.
14,4% Superficie en ampliaciones autorizadas (1.811.225 m2)
85,5% Superficie en obras nuevas autorizadas (10.745.495 m2)
Industria, Comercio y Establec. Financieros 46,6% Vivienda 28,0% Servicios 25,2%
Vivienda 56,5% Industria, Comercio y Establec. Financieros 27,2% Servicios 16,2%
Total Región Metropolitana 2.126.064 m2 Vivienda
Especial Construcción e Inmobiliario
Minería / Cuidado del Medio Ambiente /
Este Minibook ha sido desarrollado por:
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Emprendimiento e Innovación
Directora Ejecutiva: Claudia Lazo E. claudialazo@eurekadt.com
Estas ediciones son parte de la Colección Minibook Eureka.
Editora General: Beatriz Bonet V. beatrizbonet@eurekadt.com
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Ediciones Especiales anteriores:
4.992.857 m2 Superficie autorizada para edificación en 2010.
diseño
Mayo 2011
2.866.793 m2 No habitacional
86,8% Superficie en obras nuevas autorizadas (4.335.660 m2)
13,1% Superficie en ampliaciones autorizadas (657.197 m2)
Vivienda Industria, Comercio y Establec. Financieros Servicios
Industria, Comercio y Establec. Financieros 54,8% Servicios 23,0% Vivienda 22,0%
45,6% 30,7% 23,5%
:: Fuente: INE.
05
Especial Construcción e Inmobiliario
Construcción
Construcción Material predominante para edificación nueva (vivienda y sector no habitacional)
Nº de viviendas autorizadas para edificación (109.563) Incluye sector privado y público y programas especiales de vivienda, total país Obras Nuevas 86,6% Ampliaciones 13,3%
RM
Por m2 autorizados, total país
En techumbre Fierro galvanizado onda y combinaciones Fierro galvanizado liso emballetado y combinaciones Losa hormigón impermeabilizado y combinaciones Fibro cemento onda y combinaciones Tejuelas (asfáltica, madera, arcilla o cemento) Panel metal preformado y combinaciones Otros
31.685 77.878 Regiones
En pisos Cerámica y combinaciones Alfombra y combinaciones Entablado y combinaciones Madera flotante y combinaciones Plástico modular y combinaciones Baldosa y combinaciones Plástico continuo y combinaciones Parquet y combinaciones Otras combinaciones* Otros
En el país Respecto a 2007, la superficie total autorizada para edificación se redujo 35%.
En el mismo período, en Vivienda, la superficie autorizada para obras nuevas disminuyó 42,2%; en ampliaciones, el descenso alcanzó 49,5%.
% 33,8 17,8 14,1 11,6 10,4 5,8 6,1
% 18,0 14,5 7,3 4,1 2,7 1,3 0,6 0,3 28,0 22,6
*Se refiere a la combinación de más de un material secundario.
En Región Metropolitana La superficie autorizada para edificación se redujo 46,3%, con respecto al año 2007.
En el mismo período, en Vivienda, la superficie autorizada para obras nuevas disminuyó 60,6%; en ampliaciones, el descenso alcanzó 51,6%. :: Fuente: INE, 2010.
06
En muros
% Hormigón y combinaciones 37,5 Ladrillo y combinaciones 30,6 Madera 13,3 Metal Panel Preformado y combinaciones 9,6 Bloque cemento y combinaciones 2,6 Panel ferrocemento 1,8 Panel poliestileno expandido armado estucable 0,3 Otros 3,9
07
:: Fuente: INE, 2009.
Especial Construcción e Inmobiliario
Construcción
Construcción
Servicios básicos en edificación nueva
Servicios básicos en edificación nueva
Por número de viviendas (incluye entorno), en %
Por número de viviendas (incluye entorno), en %
Alcantarillado
Agua potable Región Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso RM O’Higgins Maule Biobío Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes Total país
Red pública 69,9 93,5 98,6 76,5 93,5 93,6 97,0 97,8 92,1 87,3 83,4 85,3 82,4 82,4 98,1 92,1
Sistema privado 29,8 4,7 20,8 3,7 3,9 2,4 1,5 2,5 3,7 0,5 5,0 2,3 0,5 0,1 3,2
Región
Sistema individual 0,1 1,6 1,3 2,6 2,6 2,4 0,5 0,6 5,2 8,8 16,0 9,6 15,1 16,9 1,7 4,5
Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso RM O’Higgins Maule Biobío Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes Total país
Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso RM O’Higgins Maule Biobío Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes Total país
Sistema privado 4,5 5,0 19,3 5,2 1,3 4,0 2,4 0,9 2,3 0,1 2,9 0,4 0,4 2,8
Sistema individuall 0,3 5,0 1,4 8,9 12,0 8,6 2,2 10,3 17,5 13,4 17,8 13,1 18,7 19,7 3,9 8,9
Instalación de Gas
Telefonía Región
Red pública 99,6 90,4 93,5 71,7 82,6 89,9 93,7 87,2 81,4 84,2 82,0 83,8 80,8 79,8 96,0 88,1
Red aérea 25,6 68,2 41,2 79,2 50,3 40,5 57,2 50,4 22,5 49,3 26,6 25,0 35,7 48,6 42,4 47,0
Red subterránea 0,1 18,0 5,8 5,8 7,4 22,0 1,3 5,8 9,6 1,2 0,3 32,9 10,9
No tiene 74,3 31,6 40,6 14,9 43,8 52,0 20,6 48,2 77,4 44,7 63,7 73,6 63,9 51,3 24,5 41,9
Región Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso RM O’Higgins Maule Biobío Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes Total país
Sistema privado 71,6 58,5 30,1 5,0 25,6 8,4 9,1 2,6 3,4 7,2 12,4 9,0 2,7 0,1 9,8
Sistema individual 28,3 23,8 66,7 90,6 71,0 80,6 48,1 87,2 93,8 80,2 81,6 80,6 87,3 66,8 2,9 68,8
:: Fuente: INE, 2009.
:: Fuente: INE, 2009.
08
Red pública 17,5 3,1 4,3 3,1 10,8 42,6 10,1 2,6 12,4 5,9 10,2 9,7 33,0 97,0 21,2
09
Construcción
Especial Construcción e Inmobiliario
Construcción
Servicios básicos en edificación nueva Por número de viviendas (incluye entorno), en %
Electricidad
Evacuación de aguas lluvias Colector público 6,3 3,2 13,7 40,1 40,8 43,6 32,0 22,6 28,2 57,0 44,9 42,4 48,4 35,9 44,7 37,6
Sistema privado 41,5 47,5 2,6 26,9 4,2 20,8 19,5 21,3 9,8 10,2 5,6 5,7 8,4 0,1 17,2 15,7
Drenaje individual 9,5 27,5 12,4 1,6 19,6 14,9 40,1 15,3 10,4 14,1 22,7 20,1 22,7 9,7 13,3 24,4
No Región tiene 42,5 Arica y Parinacota 21,7 Tarapacá 71,2 Antofagasta 31,1 Atacama 35,3 Coquimbo 20,4 Valparaíso 8,2 RM 40,0 O’Higgins 52,4 Maule 18,4 Biobío 26,5 Araucanía 31,6 Los Ríos 20,3 Los Lagos 54,0 Aysén 24,7 Magallanes 22,0 Total país
Red aérea 99,8 97,4 77,0 78,8 95,0 93,2 73,8 96,5 99,2 95,5 89,5 97,4 98,6 96,1 66,5 87,1
Red subterránea 0,1 0,2 22,6 21,0 4,5 6,6 25,8 3,3 0,5 4,1 10,2 2,2 0,7 0,1 32,9 12,5
Pavimentación Región Hormigón 29,6 Arica y Parinacota 19,5 Tarapacá 16,8 Antofagasta 35,2 Atacama 51,5 Coquimbo 35,3 Valparaíso 42,3 RM 7,1 O’Higgins 14,1 Maule 66,0 Biobío 73,1 Araucanía 79,4 Los Ríos 69,8 Los Lagos 72,2 Aysén 84,1 Magallanes 44,6 Total país
Asfalto 69,8 64,8 78,3 54,3 32,8 51,9 52,1 81,0 65,0 15,0 4,7 3,8 9,9 1,1 11,0 42,8
Articulado 10,7 1,9 1,4 1,2 1,1 0,3 1,4 2,8 5,9 6,1 1,7 7,6 0,1 1,9
No tiene 0,3 4,8 4,7 8,4 14,1 11,4 4,3 11,3 19,3 16,1 16,1 10,5 18,4 19,0 4,6 10,5
Permisos de edificación de obras nuevas en viviendas Por tamaño y comuna, Gran Santiago Hasta 50 m2 (3.337 unidades) Santiago Independencia Las Condes Quinta Normal San Bernardo San Ramón El Bosque Huechuraba Estación Central Pudahuel Otros
De 71 a 100 m2 (3.003 unidades) Puente Alto Ñuñoa Quilicura San Joaquín Maipú Providencia Huechuraba Pudahuel Renca Las Condes Vitacura Otros
De 51 a 70 m2 (7.503 unidades) % 51,4 17,9 8,0 7,5 2,3 2,2 2,0 1,6 1,3 1,3 4,0
% 26,9 13,8 10,6 9,4 9,1 8,2 7,7 5,1 3,7 2,6 1,1 0,9
La Pintana Renca Puente Alto La Cisterna La Florida El Bosque Peñalolén Recoleta San Miguel Las Condes Estación Central Ñuñoa Otros De 101 a 140 m2 (1.429 unidades) Puente Alto Las Condes Maipú Lo Barnechea Huechuraba Renca La Reina Peñalolén Otros
141 m2 o más (258 unidades) Las Condes La Reina Lo Barnechea Vitacura Otros
% 37,5 24,4 20,1 7,3 10,4
:: Fuentes: INE, CChC, enero-octubre 2010.
:: Fuente: INE, 2009.
10
% 57,9 11,1 7,0 6,2 6,0 4,8 3,2 1,9 1,5
% 20,0 14,9 12,9 7,1 5,7 5,2 4,9 3,9 3,7 2,7 2,6 2,4 13,3
11
Especial Construcción e Inmobiliario
Construcción
Financiamiento Subsidios
Edificación autorizada de obras nuevas Por número de pisos, total país Vivienda (unidades) Nº pisos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o más
% 28,6 36,7 1,6 5,2 4,7 1,0 0,9 0,9 19,9
218.912
No habitacional (m2) Industria, Comercio y Establec. Financieros Nº pisos % 1 45,5 2 25,9 3 4,7 4 3,6 5 5,7 6 0,4 7 0,3 8 0,9 9 o más 12,7
Servicios Nº pisos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o más
61,2 millones UF
postulantes beneficiados o subsidios otorgados durante 2009. % 57,7 13,4 6,5 5,3 2,0 6,7 1,1 0,4 6,5
:: Fuente: INE, 2009.
En cinco años, los subsidios otorgados crecieron 88,6%. Por unidad
otorgadas durante 2009.
En cinco años, los montos entregados en subsidios crecieron 224,8%. Por UF
60,1%
Vivienda
39,8%
89,3%
Mejoramiento y reparación
Vivienda
Inversión estimada en principales proyectos para 2011 Inmobiliarios privados no habitacionales Empresa Proyecto US$ MM Inmobiliaria Manso de Velasco Ciudad Empresarial y Aeroportuaria Pudahuel 1.885 Gestora de Patrimonio S.A. Ciudad Empresarial 800 Cencosud S.A. Megaproyecto Costanera Center 700 Inmobiliaria La Cruz del Molino Megaproyecto Puerta del Mar 700 Falabella Plan de Inversión 2011 310 Inmobiliaria Titanium Parque Titanium Sta. Rosa de Las Condes 300 Grupo Plaza Aseger Mall Plaza La Reina 175 Inmobiliaria CIC S.A. Clínica Las Condes 2010-2011 120 Infraestructura de uso público* Empresa Proyecto US$ MM Agbar Chile S.A. Planta Desaladora en Copiapó 254 Aguas Andinas Tercera Planta Gran Santiago 250 Cleanairtech Sudamérica S.A. Abastec. Agua para Minería Valle de Copiapó 248 Aguas Andinas Centro Gestión Integral Biosólidos - El Rutal 45 Ferrocarriles del Estado (EFE) Ferrocarril Arica Visviri 29 Ferrocarriles del Estado (EFE) San Pedro - Ventanas (Proy. Menores V Región) 20 Aguas Chañar Alcantarillado Bahía Inglesa, Calderilla y Loreto 8
161.909
total subsidios pagados en 2009 (unidades).
Mejoramiento y reparación
Durante este año se pagaron subsidios otorgados en 2009, 2008, 2007 y quizás algunos de 2006. Lo que se otorga cada año, se paga principalmente en los 3 años siguientes (casi nada se paga el mismo año). :: Fuente: MINVU.
Vivienda social Inmueble que apunta a la solución de la marginalidad habitacional. Según dictamen de la Contraloría (dic. 2007), se definieron los siguientes parámetros para clasificar a las viviendas sociales: Que esté construida conforme al D.F.L. Nº 2 de 1959. Que la superficie edificada no supere 140 m2. Que cumpla con el Reglamento Especial de Viviendas Económicas. Que tenga carácter definitivo. Que sea financiada con recursos públicos o capitales privados. Que su tasación no sea mayor a 400 UF, salvo en condominios, donde podrá alcanzar hasta 520 UF.
*No impulsada por MOP ni concesiones
:: Fuente: CChC.
:: Fuentes: CChC, CBC.
12
10,6%
13
Especial Construcción e Inmobiliario
Financiamiento
Financiamiento
Presupuesto ejecutado MINVU 2009 (Ministerio de Vivienda y Urbanismo)
MM$ 1.250.000 El aporte fiscal asignado en la Ley de Presupuesto 2009 para el MINVU representa 4,5% del total del gasto público de Chile. En los últimos cuatro años, el presupuesto aumentó 84%. Distribución del gasto % Vivienda 65,6 Gestión interna 12,2 Barrio 11,2 Ciudad 10,7
Subsidios otorgados para la reconstrucción Después del terremoto de febrero de 2010
94.955 subsidios
21,6 millones UF
Ciudad Desarrollo urbano Proyectos integrales Infraestructura sanitaria Inversión Región Metropolitana Estudios Básicos Bicentenario Otras transferencias
Subsidios según región de destino % Reparación Reconstrucción y Adquisición
Barrio % Programas concursables 63,2 Programa barrios 20,6 Transferencias barrio 16,2
% 81,6 7,7 6,4 0,9 0,5 0,2 2,4
13,8% Adquisición
15,6% 61,7% 22,5% Reparación Reconstrucción Adquisición
otorgadas hasta noviembre de 2010.
Vivienda
% Subsidios habitacionales 96,6 Otros subsidios viviendas 2,1 Complemento a inversión habitacional 0,5 Viviendas Básicas 0,5 Programa Chile Barrio 0,1
58,7% 27,3% Reparación Reconstrucción
otorgados hasta noviembre de 2010.
Valparaíso RM O'Higgins Maule Biobío Araucanía
12,4 32,7 3,4 15,0 34,2 1,9
3,2 5,3 21,1 23,6 44,4 2,1
370.051 viviendas dañadas :: Fuente: MINVU. Destruidas
22,0%
Del presupuesto MINVU 2010, se han gastado $718.602 millones
Daño mayor
48,5% Daño menor
29,4%
en programas de subsidios habitacionales hasta el mes de octubre. :: Fuentes: MINVU, CChC.
14
:: Fuentes: MINVU, CChC.
15
Especial Construcción e Inmobiliario
Financiamiento
Inmobiliario Stock de viviendas nuevas
Créditos hipotecarios del sistema bancario Según banco
$ 20.416 miles de millones
Chile Santander Estado BCI BBVA Scotiabank Corpbanca Itaú Security BICE Falabella Otros
Gran Santiago
% 26,2 21,8 18,7 9,0 7,4 6,1 4,0 2,6 1,4 1,0 0,9 0,3
32.772
Departamentos
Cuentas de ahorro para la vivienda
% Estado 97,6 Scotiabank 1,3 BBVA 0,6 Santander 0,2
% Estado 92,7 Scotiabank 4,4 BBVA 2,6 Santander 0,1
Por región En % Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso RM O'Higgins Maule Biobío Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes
Nº de cuentas Monto UF 1,4 1,1 1,9 1,5 3,2 2,9 1,7 1,4 4,5 3,7 9,9 9,4 36,5 48,5 5,0 4,1 7,5 5,0 12,0 10,6 6,6 4,2 2,3 1,7 4,9 3,8 0,8 0,5 1,1 1,0
:: Fuente: SBIF, diciembre 2010.
16
21,4% 78,5%
Departamentos
Oferta de viviendas por comuna
:: Fuente: SBIF, octubre 2010.
3.360.249 19.643 miles de UF Nº de cuentas monto acumulado
Casas
unidades
Santiago Ñuñoa Las Condes San Miguel Macul Quinta Normal La Florida Providencia Estación Central La Cisterna Otros Por valor Rango UF 500-1.000 1.000-2.000 2.000-3.000 3.000-4.000 4.000-5.000 5.000-6.000 6.000-7.000 7.000-8.000 8.000-9.000 9.000-10.000 10.000 o más
Casas
% 40,2 8,9 8,0 6,2 4,6 4,2 4,0 3,2 3,0 2,8 14,3
Departamentos 7,1 53,4 22,8 8,0 3,0 2,0 1,0 0,8 0,6 0,0 0,9
San Bernardo Puente Alto Peñaflor Buin Renca Maipú Colina Padre Hurtado Lampa Quilicura Otros %
Casas 16,8 41,2 18,5 9,3 3,5 2,4 2,6 1,0 1,4 0,5 2,1
17
% 13,5 10,7 8,5 7,8 7,4 7,2 6,9 6,4 5,9 4,4 20,7
:: Fuente: TINSA, dic 2010.
Especial Construcción e Inmobiliario
Inmobiliario
Inmobiliario Venta de viviendas durante 2010
Meses para agotar stock
Gran Santiago
Gran Santiago Tiempo estimado de venta en viviendas 10 comunas con más demora en agotar stock Meses promedio San Joaquín 55,6 El Bosque 55,6 Quinta Normal 52,6 Macul 50,0 Estación Central 50,0 Recoleta 47,6 Santiago 38,5 San Miguel 38,5 Conchalí 37,0 Independencia 34,5
22,5
meses en promedio
30.674
unidades
10 comunas con menos demora en agotar stock Meses promedio San Bernardo 18,2 Padre Hurtado 17,9 La Cisterna 17,2 Las Condes 15,2 Lo Barnechea 14,5 La Reina 13,9 Peñalolén 12,8 La Granja 12,7 Colina 10,9 Talagante 7,4
65,1% 66,5% Deptos.
Deptos.
33,4%
83,7
Casas
millones UF
34,8% Casas
Unidades vendidas según valor Proyectos habitacionales que iniciaron su venta en 2010
298 142 Deptos. Año 2009 2008 2007
89 245 198
156 Casas Año 2009 2008 2007
62 189 225
NTA EN VE
Rango UF 500-1.000 1.000-2.000 2.000-3.000 3.000-4.000 4.000-5.000 5.000-6.000 6.000-7.000 7.000-8.000 8.000-9.000 9.000-10.000 10.000 o más
:: Fuente: TINSA.
:: Fuente: TINSA, dic 2010.
20
% Viviendas Deptos. Casas 15,0 10,3 24,5 43,2 47,9 33,8 18,6 19,1 17,6 8,6 9,0 7,8 3,8 3,9 3,7 2,6 3,0 2,0 2,2 1,8 3,1 1,7 1,8 1,6 1,2 1,1 1,3 0,6 0,3 1,2 1,9 1,4 3,0
21
Especial Construcción e Inmobiliario
Inmobiliario
Inmobiliario
Venta de viviendas durante 2010
Venta de viviendas durante 2010
Gran Santiago
Gran Santiago
Comunas que más vendieron viviendas Por unidades Santiago Las Condes Ñuñoa Maipú Puente Alto San Bernardo La Florida Providencia San Miguel Peñaflor Renca Macul Colina Lampa Quilicura Lo Barnechea Otras
Por UF
% 24,5 7,1 6,8 5,5 3,8 3,7 3,7 3,3 2,9 2,9 2,6 2,6 2,3 2,3 2,2 2,0 20,8
Las Condes Santiago Ñuñoa Lo Barnechea Vitacura Colina Providencia La Florida Maipú Puente Alto San Miguel San Bernardo Huechuraba Peñalolén Macul Lampa Otras
% 17,8 15,0 7,6 6,5 6,3 5,5 4,7 3,3 3,2 2,8 2,3 2,3 2,2 1,9 1,9 1,6 13,9
Comunas que más vendieron casas Por unidades Maipú San Bernardo Puente Alto Peñaflor Colina Lampa Renca Quilicura Buin La Florida Padre Hurtado Huechuraba Lo Barnechea Otras
Por UF 13,5% 10,6% 9,9% 8,8% 7,0% 6,9% 5,8% 4,5% 4,0% 4,0% 3,7% 3,2% 3,0% 14,2%
Colina Lo Barnechea Las Condes Maipú Puente Alto San Bernardo Peñalolén La Florida Huechuraba Lampa Quilicura Renca Peñaflor Otras
% 15,7 11,1 9,2 8,5 7,5 6,4 5,2 4,8 4,7 4,6 3,1 3,1 3,1 12,1
Comunas que más vendieron departamentos Por unidades Santiago Ñuñoa Las Condes Providencia San Miguel Macul La Florida Recoleta Vitacura La Cisterna Quinta Normal Independencia Pudahuel San Joaquín Maipú Otras
Por UF 36,9% 10,2% 9,7% 5,0% 4,5% 3,9% 3,5% 2,9% 2,7% 2,2% 2,1% 1,8% 1,6% 1,5% 1,5% 9,3%
27% de los proyectos inmobiliarios de departamentos a la venta en la Región Metropolitana está por sobre el piso 20, y 11 condominios superan los 30 pisos.
:: Fuentes: TINSA, El Mercurio.
23
% 23,0 22,4 11,7 9,7 7,2 4,1 3,6 2,9 2,6 2,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 4,9
La comuna de Santiago lidera el segmento de 20 a 30 pisos en proyectos de departamentos, con 56,8% del total.
En cambio, las comunas de Providencia y Vitacura tienen más de la mitad de sus proyectos de edificios hasta los 10 o 15 pisos.
:: Fuente: TINSA.
22
Santiago Las Condes Ñuñoa Vitacura Providencia Lo Barnechea San Miguel Macul La Florida Recoleta La Cisterna San Joaquín Huechuraba Independencia Quinta Normal Otras
Especial Construcción e Inmobiliario
Inmobiliario
Inmobiliario
Superficie y valor de viviendas vendidas en 2010
Mercado de oficinas
Promedios en Región Metropolitana y comunas Viviendas
83,7m2 útiles
3.018 UF
valor por unidad
31,2 UF valor m2
Departamentos
75,6 m2 útiles
3.331 UF valor por unidad 38,2 UF valor m2
Casas
111,1 m2 útiles
4.199 UF
valor por unidad
32,3 UF valor m2
Buin Cerrillos Colina Conchalí El Bosque Estación Central Huechuraba Independencia La Cisterna La Florida La Granja La Reina Lampa Las Condes Lo Barnechea Macul Maipú Melipilla Ñuñoa Padre Hurtado Paine Peñaflor Peñalolén Providencia Pudahuel Puente Alto Quilicura Quinta Normal Recoleta Renca San Bernardo San Joaquín San Miguel Santiago Talagante Til Til Vitacura
m2 útiles 79,4 73,2 162,6 56,9 46,7 51,0 116,9 46,9 64,0 74,3 46,7 166,6 81,6 149,9 186,3 63,5 82,2 53,1 72,4 77,7 51,4 73,5 145,5 83,7 77,8 82,0 72,5 49,4 56,8 53,1 73,9 50,0 64,8 48,4 74,5 103,5 184,8
UF por unidad 2.151 1.907 6.478 1.287 1.111 1.583 3.931 1.433 1.328 2.441 950 8.767 1.968 9.140 11.533 2.017 2.182 982 3.045 2.085 910 1.691 5.899 4.271 2.307 2.118 1.762 1.232 1.803 1.405 2.037 1.636 2.104 1.726 1.498 2.791 10.168
UF/m2 25,6 25,9 38,8 23,1 23,3 31,2 33,4 29,4 20,8 32,5 20,3 54,6 24,8 55,8 56,6 31,2 25,9 18,5 40,4 25,9 17,7 22,1 39,3 49,8 28,4 25,3 23,0 24,9 31,5 26,2 26,8 32,4 32,0 34,8 19,7 27,2 55,5
Santiago
1.638.543 m2
útiles en edificios de alto estándar, excluyendo los edificios en construcción (inventario). Inventario por sector El Bosque / El Golf Nueva Las Condes Santiago Centro Providencia Vitacura Ciudad Empresarial
Tasa de Vacancia 5,2% 4,7% 1,0% 1,1% 0,4%
48,2% 19,6% 18,0% 10,8% 2,9% 0,2%
Arriendo mensual Precio promedio del m2
173.319 m2
ingresaron al inventario en 2010 (producción).
El Bosque / El Golf Nueva Las Condes Vitacura Providencia Santiago Centro
US$ /m2 29,7 24,7 23,3 22,9 18,7
Malls Santiago
1.400.786 m2
superficie arrendable
Distribución de m2 por zona Norte
Poniente
6%
15,4% 35,3% Oriente
43,1% Sur
Número de malls Oriente 31 Sur malls Poniente Norte
:: Fuente: TINSA.
24
Son los m2 disponibles para arriendo, respecto del inventario total.
12 9 8 2
:: Fuente: Colliers, 2010.
25
Especial Construcción e Inmobiliario
Inmobiliario
Capital humano
Santiago
Fuerza de trabajo
Strip Centers
1.071.110 personas
Centros comerciales constituidos en línea recta, en “L” o “U” ubicados en esquinas de alto flujo vehicular y con varios estacionamientos en su frente.
Parques Industriales Espacio territorial en el cual se agrupan una serie de actividades industriales que pueden o no estar relacionadas entre sí.
6.617 m2 ingresaron al inventario en 2010 (producción).
15,1
Arriendo mensual Precio promedio del m2 en US$ Zona Primer piso Segundo piso Norte 27,0 19,6 Sur 23,8 18,7 Poniente 21,9 13,7 Oriente 37,0 28,3 Tasa de Vacancia Poniente Sur Oriente Norte
% 11,4 10,8 5,1 2,8
millones de m2 (Inventario)
Arriendo mensual Precio promedio del m2 en US$ Enea III 173,1 Enea I 172,2 Buenaventura 164,9 Puerta Sur I 155,7 Los Libertadores II 153,9 Valle Grande I 136,5 Las Esteras 125,0 Casa Piedra 125,0 Ciudad de los Valles 119,1 San Pedro 109,9 Jardín del Sur 97,1 Puerta Sur II 91,1
Centros de Bodegaje Instalaciones orientadas a proveer espacios físicos de bodegas con oficinas en arriendo, que acogen a más de un usuario y que, generalmente, funcionan bajo una administración central. Arriendo mensual
1.806.301 m2 (Inventario)
0,12 UF Precio promedio del m2
están ocupadas en el sector Construcción y Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler (esto equivale a 14,4% del total de ocupados en Chile).
Aumento del empleo Respecto al trimestre móvil anterior 1,0% Construcción 4,7% Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler :: Fuente: INE, nov. 2010 - ene. 2011.
El empleo en el sector Construcción En 2009, la actividad se contrajo sobre 6%, lo cual implicó la pérdida de 22 mil puestos de trabajo. En diciembre de ese año la tasa de desempleo en el sector alcanzó 16,9%. En 2010, mostró tasas de recuperación notables desde el mes de febrero, alcanzando su mayor nivel histórico entre agosto y octubre. En este período, el crecimiento de la ocupación y de la fuerza laboral alcanzó 20,3% y 9,9%, respectivamente. El nivel de ocupados constituyó un máximo del cual no se tenía registro.
Tasa de vacancia 1,7% total Trimestre móvil ago.-oct. 2010
:: Fuente: Colliers, Estrategia, 2010.
26
Construcción
43,1% Actividades Inmobiliarias, Empresariales 56,8% y de Alquiler
Esta situación se asocia a las labores de reconstrucción y en mayor medida a la demanda por reparaciones.
11,5% 582.150 ocupados
75.710 cesantes
27
Tasa de cesantía
:: Fuente: CChC.
Especial Construcción e Inmobiliario
Capital humano
Capital humano
Distribución de los trabajadores, según rama de actividad económica
Según género en %
Construcción Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler
Hombres 91,9 61,9
% Construcción Actividades Inmobiliarias Menos de $ 159.000 5,3 6,4 De $ 159.001 a $ 238.500 27,6 32,8 De $ 238.501 a $ 318.000 17,7 21,0 De $ 318.001 a $ 477.000 24,6 14,6 De $ 477.001 a $ 795.000 15,2 13,0 De $ 795.001 a $ 1.272.000 5,3 6,4 De $ 1.272.001 a $ 1.908.000 2,2 3,4 Más de $ 1.908.000 2,1 2,2
Mujeres 8,1 38,1
Tipos de contrato En %
Construcción Actividades Inmobiliarias Indefinido 31,8 76,7 Plazo fijo 9,1 12,0 Por obra o faena 57,9 9,2 Honorarios 0,7 1,9 Otro 0,5 0,2
Empresas que subcontratan
Sindicalismo
Proporción de personal subcontratado
Respecto al total de trabajadores Construcción Actividades Inmobiliarias
34,9% 44,1% Actividades Construcción Inmobiliarias 61,9% de las empresas del área de la Construcción subcontrata la actividad principal. En las empresas de Actividades Inmobiliarias, esta cifra baja a 8,5%
Remuneraciones
Trabajadores según tramo de ingresos
22,3% 2,0%
Junto al sector Explotación de Minas y Canteras (38,0%) y Pesca (18,6%), la Construcción es una de las áreas que tiene más personal subcontratado.
afiliados a sindicatos activos.
Los trabajadores extranjeros participan activamente en diversos sectores económicos. Los principales son Comercio al Por Mayor y Menor (18,2%), Construcción (17,4%), Industrias Manufactureras No Metálicas (14,3%), y Actividades Inmobiliarias (10,3%). :: Fuente: Dirección del Trabajo, 2008.
28
89,6%
Hombres
10,3%
Promedio anual 2009
$ 301.295 Construcción $ 246.719 Actividades Inmobiliarias :: Fuente: INE.
Empresas que pagan incentivos por aumento de producción
En 2009, habían 9.776 sindicatos activos en el país, de los cuales 372 pertenecían al sector Construcción. Sindicatos activos de la Construcción por región Arica y Parinacota 5 Tarapacá 10 Antofagasta 47 Atacama 30 Coquimbo 4 Valparaíso 28 RM 114 O’Higgins 47 Maule 10 Biobío 54 Araucanía 5 Los Ríos 4 Los Lagos 9 Aysén 2 Magallanes 3
55,2% Construcción
65,4% Actividades Inmobiliarias
Entre las empresas que pagan incentivos, existen bonos por productividad general, individual y por grupos de trabajo % General Individual Grupos trabajo Construcción 19,8 63,9 16,3 Actividades Inmobiliarias 15,6 74,7 9,7
Negociación colectiva
71.210 trabajadores de este sector están Trabajadores extranjeros
Remuneración media real
Empresas donde se ha realizado en los últimos cinco años % Construcción 8,1 Actividades Inmobiliarias 5,8
Mujeres
:: Fuente: Dirección del Trabajo, 2008.
29
Especial Construcción e Inmobiliario
Capital humano
Capital humano
Capacitación
Empresas con instrumentos de prevención de riesgos
Los sindicatos son un potente promotor de la capacitación laboral. De las empresas con sindicatos, 41,4% tiene comités bipartitos de capacitación, versus 8,1% de las compañías sin organización sindical.
96,2% de las empresas del sector Construcción dispone de algún instrumento de prevención de riesgos. En el rubro Actividades Inmobiliarias, 26,2% de las compañías no dispone ni siquiera de un instrumento de prevención.
Trabajadores que han sido capacitados Construcción Actividades Inmobiliarias
% 12,9 18,2
Jornada laboral Horas semanales Promedio por trabajador Construcción Actividades Inmobiliarias
Horas extraordinarias semanales Promedio por trabajador Construcción 4,1 Actividades Inmobiliarias 4,9
44,3 43,3
Trabajadores que laboran en jornadas parciales Según género Hombres Mujeres Construcción 0,6% 4,3% Actividades Inmobiliarias 4,0% 9,2%
Trabajadores que laboran en domingo Según género, respecto al total de empresas Hombres Mujeres Construcción 4,3% 3,9% Actividades Inmobiliarias 28,0% 22,0%
Trabajadores que laboran en turnos nocturnos Respecto al total de empresas % Construcción 2,7 Actividades Inmobiliarias 7,8 Empresas con sistemas de turno Sin turnos Construcción Actividades Inmobiliarias
91,8% 80,5%
Instrumentos de prevención de riesgos laborales 1 Reglamento Interno de Higiene y Seguridad 2 Comité Paritario de Higiene y Seguridad 3 Depto. de Prevención de Riesgos Profesionales
% Sobrecarga muscular 93,3 Contaminantes ambientales 79,1 Iluminación y exposición solar 72,9
:: Fuente: Dirección del Trabajo, 2008.
Accidentes en la Construcción Total país, cifras anuales Nº de casos
6.598
Representa 6,2% del total de trabajadores afectados en todas las ramas de actividad. Esta cifra es moderada si se compara con otros sectores de la economía: Servicios (34,5%), Manufacturas (19,8%), y Comercio (17,8%).
Tasa de accidentalidad Número de accidentes con tiempo perdido, en un período considerado por cada cien trabajadores.
Dos turnos horario diurno 3,0% 8,1%
Dos turnos horario nocturno 2,5% 3,6%
Tres turnos continuo 2,7% 7,8%
6,1%
Tasa sector Construcción
Transporte y Almacenamiento lidera las tasas de accidentalidad (8,1%), seguido de Agricultura (7,3%), Manufacturas (7,3%) y Pesca (7,1%).
116.222
Días perdidos en el año
Esta cifra equivale a 7,5% del total de días perdidos a nivel nacional (1.536.808). :: Fuente: ACHS, 2010.
:: Fuente: Dirección del Trabajo, 2008.
30
Principales factores de riesgo en el sector Construcción
Prevalencia
31
Especial Construcción e Inmobiliario
Capital humano
Edificación Sustentable Los edificios y comunidades son responsables de más del 40% de las emisiones de
Accidentes en la Construcción
gases de efecto invernadero. Respecto a esto, existe cada vez mayor conciencia mundial sobre la necesidad de promover construcciones sustentables, cuyo requisito es que tengan algún grado de eficiencia.
Total país, cifras anuales Por grupo etario % Menor a 18 0,3 18 a 30 36,3 31 a 40 25,9 41 a 50 23,1 51 a 60 10,7 61 o más 3,6
Por tipo de accidente Golpeado por / 21,1% contra objeto 33,3% Otros
14,5%
Sobreesfuerzo por peso excesivo/ movimiento brusco
Proyección de partículas
7,1% 7,4% Contacto con objetos cortantes Caída de distinto nivel
Hora del día con mayor proporción de accidentes Hora % 17:00 12,5 11:00 12,0 10:00 11,9 12:00 10,9 16:00 10,0 9:00 8,4 15:00 7,9 14:00 6,2
Por día de semana % Lunes 19,7 Martes 19,7 Miércoles 19,2 Jueves 18,3 Viernes 15,2 Sábado 6,2 Domingo 1,8
17,6
Zonas del cuerpo más afectadas % Torax 15,9 Parte media 14,1 Pie 11,6 Rodilla 10,8 Mano 9,1 Piel 7,2 Múltiple 6,9 Espalda 6,5
Nº de Accidentes fatales 15 4 Trabajo Trayecto
Tasa de fatalidad Cada 100.000 trabajadores
:: Fuente: ACHS, 2010.
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Es otorgada por US Green Building Council, organzación norteamericana que promueve edificios medioambientalmente responsables. Mide el ahorro de energía, la eficiencia del agua, la reducción de emisiones de CO2, la calidad ambiental de interiores, innovación en el diseño, áreas verdes y otras variables que optimizan el consumo de los recursos. En el mundo:
9,7%
6,9% Caída del mismo nivel
Certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental)
4.481 obras
En Chile, sólo 2 empresas han sido certificadas: Hotel Explora de Isla de Pascua Homecenter Sodimac de Copiapó
tienen este sello verde
Ranking edificios más verdes del país Basado en el puntaje con que postulan a LEED 1. Costanera Center 2. Titanium 3. Transoceánica Business Park 4. Mall Plaza La Reina 5. Edificio Horizontes 6. Costanera Cosas 7. Edificio Cerro El Plomo 8. Conjunto Plaza San Damián 9. Aguas Antofagasta 10. Hotel Hanga Roa
En Chile:
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construcciones están en proceso de certificación LEED Esta cifra lo convierte en el tercer país del mundo con más construcciones en trámite de acreditación. Es superado por México con 73 obras, y Brasil con 49.
El puntaje asignado por LEED puede legitimar un edificio como verde (a nivel de certificado) y también otorgar sello de Plata, Oro y Platino. Para solicitar el proceso se debe escoger una de las siguientes categorías: Casas, Desarrollos de Barrios, Interiores Comerciales, Núcleo y Envolvente, Nueva Construcción, Colegios, Salud y Retail.
Existe un creciente interés por inscribir construcciones para obtener la certificación LEED. La cantidad de proyectos registrados a nivel nacional tuvo un aumento de 90%, respecto al año 2009.
Para mantener la etiqueta LEED, se exige repetir el proceso al menos cada cinco años.
:: Fuentes: Colliers, Qué Pasa, feb. 2010.
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