COMPARATIVA
FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS 1ยบ TR 2014 & 1 ยบ TR 2013
COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013
El mercado de Parafarmacia lo clasificamos en cuatro segmentos bien diferenciados
CATEGORIAS IMS VENTA-LIBRE
OTC
MUNDO
SUBCATEGORIAS ANALGESICOS ANTIALERG RESPI Y GENERA ANTINAUSEAS APARATO RESPIRAT CONTROL HABITOS CUID APAR URINA/REPRODU CUID. DE LOS OJOS DEMAS PR MISCELAN DIGES+OTR.TRAS IN MISCELANEOS OTOLOGICOS PR RELAJ SUENO EQUIL EMO PROD TRAT BOCA PRODUCTOS CONTROL PESO TONIC/OTR ESTIM TRATAMIENTO PIEL VIT MINER +SUPL NUT
OTC - EFP Dentro de las ventas de parafarmacia el 31% está formado por los productos OTC Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com
COMPARATIVA FCIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013
El mercado de Parafarmacia lo clasificamos en cuatro segmentos bien diferenciados
CATEGORIAS IMS VENTA-LIBRE
CUIDADO PERSONAL El 30% está formado por productos de cuidado personal con precio libre y presentes en otros canales Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com
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El mercado de Parafarmacia lo clasificamos en cuatro segmentos bien diferenciados
CATEGORIAS IMS VENTA-LIBRE
EFECTOS
MUNDO
SUBCATEGORIAS ABSORBENTES QUIRURGICOS ACCESORIOS BEBE Y LACTAN ANTICONCEPTIVOS APARATOS PARA INYECTAR APOSITOS AVANZ CUR HERID APOSITOS TRADICIONALES AYUDAS MEDICOQUIRURGICA BOTIQUINES CUIDADO DE HERIDAS CUIDADO LENTES CONTACTO DESECH NIN/PRO ENURES IN DESINF CASA INSECTIC ETC EQUIPOS DE FARMACIA ESPARADRAPOS+TIRAS ESPEC ORTOPEDIA/ANTIRREUMATICO OTR PROD CUIDADO PACIENT PROD PROBLEMAS VEJIGA PRODUCTOS DE OSTOMIA PRODUCTOS INCONTINENCIA TESTS Y APARAT MEDICION TIRAS Y APOSITOS VENDAS
EFECTOS Y ACCESORIOS Los productos de incontinencia y accesorios sanitarios, hacen el 25% de las ventas de parafarmacia Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com
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El mercado de Parafarmacia lo clasificamos en cuatro segmentos bien diferenciados
CATEGORIAS IMS VENTA-LIBRE
NUTRICIÓN
MUNDO
SUBCATEGORIAS ALIMENTACION INFANTIL ANTIOBESIDAD COMIDAS PARA ADULTOS DULCES EDULCORANTES OTROS PROD NUTRICIONALES PRD S/GLUTEN&HIPO PROTEI PRODUCTOS CON FIBRA PRODUCTOS NUTRIC ENTERAL
NUTRICIÓN La Nutrición, infantil y enteral, junto a los productos dietéticos comprenden el 14% de la parafarmacia
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ANÁLISIS DE MERCADO FACTURACIÓN MEDIA EN FARMACIA EUROS
COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013 DOSSIER DE MERCADO: PRODUCTOS PARA EL APARATO DIGESTIVO
MEDIA EN FARMACIAS (EUROS) NACIONAL SEGMENTOS MEDICAMENTOS NUTRICION OTC EFECTOS CUIDADO PERSONAL Total general
1º TR 2013 111.381,07 € 7.848,63 € 18.453,36 € 12.099,84 € 13.623,33 € 163.406,23 €
MEDIFORMPLUS
1º TR 2014 DIFERENCIA CUOTA 115.407,16 € 3,61% 68,04% 8.037,71 € 2,41% 4,74% 20.024,83 € 8,52% 11,81% 12.179,64 € 0,66% 7,18% 13.959,17 € 2,47% 8,23% 169.608,51 € 3,80% 100,00%
1º TR 2013 229.615,33 € 19.060,53 € 41.981,11 € 22.983,12 € 34.835,32 € 348.475,41 €
1º TR 2014 242.682,15 € 20.156,37 € 47.058,26 € 23.208,49 € 37.834,05 € 370.939,32 €
DIFERENCIA 5,69% 5,75% 12,09% 0,98% 8,61% 6,45%
CUOTA 65,42% 5,43% 12,69% 6,26% 10,20% 100,00%
Fuente IMS: Venta € Media en Farmacias
400.000,00 €
FACTURACIÓN MEDIA EN FARMACIAS (EUROS)
350.000,00 €
169.708,51 €
348.475,41 €
370.939,32 €
300.000,00 €
1º TR 2014
1º TR 2013
1º TR 2014
250.000,00 €
200.000,00 € 150.000,00 €
163.406,23 € 100.000,00 €
Con respecto a la facturación en euros los datos arrojan, a nivel global, un balance positivo si comparamos el primer trimestre de 2014 con el mismo periodo del año anterior. La facturación media en farmacia subió 3,86 puntos porcentuales para las farmacias integradas en el panel de Farmacias Nacionales y un 6,45 % para las farmacias que integran el panel Mediform. Por segmentos el comportamiento es similar para ambos paneles, pero con diferentes magnitudes en cuanto a las diferencias. Crecen todos los segmentos en los 3 primeros meses de 2014 con respecto al primer trimestre de 2013.
50.000,00 € - €
1º TR 2013
NACIONAL
Destacan los crecimientos en OTC para las farmacias que componen el panel nacional (8,52 %) y las farmacias Mediformplus (12,09 %).
MEDIFORMPLUS
También es llamativo el dato de la venta media de productos para el Cuidado Personal, un segmento que comparativamente crece un 8,61 % en las farmacias Mediformplus, frente al 2,47 % de la media de venta de las farmacias nacionales Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com
COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013 DOSSIER DE MERCADO: PRODUCTOS PARA EL APARATO DIGESTIVO
FACTURACIÓN MEDICAMENTOS / VENTA LIBRE (EUROS) FARMACIAS NACIONAL
FARMACIAS MEDIFORMPLUS
14,00%
19,00%
OTC; 11,81% VARIACIÓN PERIODO 3,8%
4,00%
-1,00%
NUTRICION; 4,74% EFECTOS; 7,18% MEDICAMENTOS; 68,04%
CUIDADO PERSONAL; 8,23%
-6,00%
-11,00%
14,00%
VARIACION PORCENTUAL
VARIACION PORCENTUAL
9,00%
MEDICAMENTOS; 65,42%
9,00%
OTC; 12,69%
VARIACIÓN PEIRODO 6,45 %
NUTRICION; 5,43%
4,00% -1,00%
CUIDADO PERSONAL; 10,20%
EFECTOS; 6,26%
-6,00% -11,00%
-16,00%
-16,00%
EVOLUCIÓN Y PESO POR SEGMENTOS
EVOLUCIÓN Y PESO POR SEGMENTOS
El tamaño de la bola indica el peso o importancia del segmento y su posición dentro del gráfico indica la desviación con respecto al mismo periodo del año anterior. Mediformplus: Elaboración propia a partir de datos IMS
Si analizamos el posicionamiento de los diferentes segmentos analizados encontramos como las farmacias del panel nacional se mueven en torno a la media general de crecimiento (3,8 %, línea azul). Solo los producto OTC se colocan por encima de esa media y los Efectos sanitarios por debajo. Para las Farmacias Mediformplus, el crecimiento de sus segmentos por encima de su media (6,45 %), es destacable en los segmentos de OTC y Cuidado Personal. La Nutrición y los Medicamentos se posiciona ligeramente por debajo de la media y los Efectos sanitarios son los que mas se alejan de la media de crecimiento.
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ANÁLISIS DE MERCADO FACTURACIÓN MEDIA EN FARMACIAS UNIDADES
COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013 DOSSIER DE MERCADO: PRODUCTOS PARA EL APARATO DIGESTIVO
MEDIA EN FARMACIAS (UNIDADES) NACIONAL SEGMENTOS MEDICAMENTOS NUT OTC PAC PEC Total general
1º TR 2013 13.751 586 2.851 946 1.499 19.633
1º TR 2014 14.169 572 3.002 961 1.502 20.206
MEDIFORMPLUS
DIFERENCIA 3,04% -2,41% 5,31% 1,58% 0,18% 2,92%
CUOTA 70,12% 2,83% 14,86% 4,76% 7,43% 100,00%
1º TR 2013 24.409 1.488 5.971 2.011 4.015 37.894
1º TR 2014 25.443 1.538 6.412 2.067 4.209 39.669
DIFERENCIA 4,24% 3,38% 7,38% 2,78% 4,82% 4,68%
CUOTA 64,14% 3,88% 16,16% 5,21% 10,61% 100,00%
Fuente IMS: Venta Uds Media en Farmacias
45.000
FACTURACIÓN MEDIA EN FARMACIAS UDS
40.000 35.000
37.894
39.669
30.000 25.000
De las venta unidades observamos un comportamiento muy parejo con las ventas euros, aunque a diferencia de la facturación en valores, las unidades en el segmento de Nutrición caen un 2,41 % para la venta media en las farmacias a nivel nacional.
20.000 15.000
20.206
19.633
En cuanto a los porcentajes de diferencias, las magnitudes son inferiores que para las ventas euros.
10.000 5.000 0 TAM NOV 2012
TAM NOV 2013
NACIONAL
TAM NOV 2012
TAM NOV 2013
MEDIFORMPLUS
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COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013 DOSSIER DE MERCADO: PRODUCTOS PARA EL APARATO DIGESTIVO
FACTURACIÓN MEDICAMENTOS / VENTA LIBRE (UNIDADES) FARMACIAS MEDIFORMPLUS
10,00%
15,00%
8,00%
10,00%
6,00%
MEDICAMENTOS; 70,12%
VARIACIÓN PERIODO 2,92%
4,00% 2,00%
PAC; 4,76% 0,00% -2,00%
NUT; 2,83%
MEDICAMENTOS; 64,14%
OTC; 16,16%
PEC; 10,61%
OTC; 14,86%
PEC; 7,43%
VARIACION PORCENTUAL
VARIACION PORCENTUAL
FARMACIAS NACIONAL
5,00%
NUT; 3,88% PAC; 5,21%
0,00%
VARIACIÓN PEIRODO 4,68%
-5,00% -10,00% -15,00%
-4,00%
-6,00%
-20,00%
EVOLUCIÓN Y PESO POR SEGMENTOS
EVOLUCIÓN Y PESOS POR SEGMENTOS
El tamaño de la bola indica el peso o importancia del segmento y su posición dentro del gráfico indica la desviación con respecto al mismo periodo del año anterior. Mediformplus: Elaboración propia a partir de datos IMS
En este caso el posicionamiento de los segmentos para las farmacias nacionales se sitúan por debajo de la media en tres casos: Efectos, Cuidado Personal y Nutrición, sólo las OTC crecen por encima de la media. Para el panel de farmacias de Mediformplus , la posición de los segmentos nos indica como OTC y Cuidado Personal están por encima de la media y Nutrición y Pac están ligeramente por debajo de dicha media. Los Medicamentos se mueven en línea con el crecimiento general (4,24 % frente al 4,68 %)
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COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1ยบ TR 2014 & 1 ยบ TR 2013
NUTRICIร N
COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013
FACTURACIÓN € POR FAMILIAS: NUTRICIÓN
ANTIOBESIDAD 6,23%
CUOTA POR SUBFAMILIAS
FARMACIAS MEDIFORMPLUS
FARMACIAS NACIONAL
PRODUCTOS CON CUOTA POR SUBFAMILIAS FIBRA
COMIDAS PARA OTROS PRODEDULCORANTES PRD ADULTOS NUTRICIONALES 0,92% S/GLUTEN&HIPO 1,76% 1,37% PROTEI 0,76%
COMIDAS 1,04% PARA DIABETICOS 0,88% DULCES 0,38%
ALIMENTACION INFANTIL 37,99%
PRODUCTOS NUTRIC ENTERAL 48,66%
NACIONAL SUBCATEGORÍA
1º TR 2013
1º TR 2014
PRD S/GLUTEN&HIPO PROTEI 0,32%
OTROS PROD EDULCORANTES COMIDAS PARA 0,53% NUTRICIONALES PRODUCTOS CON ADULTOS 0,47% FIBRA 1,05% 0,45%
VENTA MEDIA EN FARMACIA € NUTRICIÓN MEDIFORMPLUS CUOTA
1º TR 2013
1º TR 2014
-4,97%
37,99%
10.917,68 €
11.620,18 €
DESVIACIÓN
CUOTA
6,43%
57,65%
3.911,11 €
9,67%
48,66%
6.045,35 €
500,77 €
-2,19%
6,23%
1.035,23 €
7.037,69 €
16,41%
34,92%
852,99 €
-17,60%
62,04 €
61,43 €
-0,98%
0,76%
4,23%
415,30 €
63,96 €
-84,60%
0,32%
COMIDAS PARA ADULTOS
183,56 €
141,57 €
-22,88%
OTROS PROD NUTRICIONALES
123,31 €
110,08 €
-10,73%
1,76%
286,46 €
211,03 €
-26,33%
1,05%
1,37%
120,39 €
94,80 €
-21,26%
EDULCORANTES
81,91 €
74,31 €
0,47%
-9,28%
0,92%
116,43 €
106,35 €
-8,66%
PRODUCTOS CON FIBRA
78,01 €
0,53%
83,80 €
7,42%
1,04%
78,96 €
90,67 €
14,83%
DULCES
28,36 €
0,45%
30,37 €
7,09%
0,38%
44,73 €
43,72 €
-2,26%
0,22%
€
70,74 €
0,00%
0,88%
€
34,98 €
0,00%
0,17%
7.848,63 €
8.037,71 €
2,41%
100,00%
19.060,53 €
20.156,37 €
5,75%
100,00%
3.213,25 €
3.053,53 €
PRODUCTOS NUTRIC ENTERAL
3.566,22 € 511,97 €
PRD S/GLUTEN&HIPO PROTEI
COMIDAS PARA DIABETICOS Total general
ALIMENTACION INFANTIL 57,65%
PRODUCTOS NUTRIC ENTERAL 34,92%
DESVIACIÓN
ALIMENTACION INFANTIL ANTIOBESIDAD
DULCES 0,22%
ANTIOBESIDAD 4,23%
-
-
Fuente IMS: Venta € Media en Farmacias Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com
COMIDAS PARA DIABETICOS 0,17%
COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013
FARMACIAS MEDIFORMPLUS
FACTURACIÓN UDS POR FAMILIAS: NUTRICIÓN
FARMACIAS NACIONAL
CUOTA POR SUBFAMILIAS DULCES 4,67% COMIDAS PARA ADULTOS 4,82%
PRD PRODUCTOS CON S/GLUTEN&HIPO FIBRA EDULCORANTES PROTEIC 2,57% 3,16% OTROS PROD 2,48% NUTRICIONALES 0,85%
PRODUCTOS NUTRIC ENTERAL 8,72% ANTIOBESIDAD 10,45%
ALIMENTACION INFANTIL 62,28%
CUOTA POR SUBFAMILIAS COMIDAS PARA ADULTOS 2,72%
EDULCORANTES 1,64% PRODUCTOS CON DULCES FIBRA 2,53% 1,24%
PRODUCTOS NUTRIC ENTERAL 5,36%
PRD S/GLUTEN&HIPO PROTEIC 1,24% OTROS PROD NUTRICIONALES 0,26%
ANTIOBESIDAD 7,15%
ALIMENTACION INFANTIL 77,87%
VENTA MEDIA EN FARMACIA UDS NUTRICIÓN NACIONAL MEDIFORMPLUS SUBCATEGORÍA ALIMENTACION INFANTIL
1º TR 2013
1º TR 2014
DESVIACIÓN
CUOTA
1º TR 2013
1º TR 2014
DESVIACIÓN
CUOTA
382
352
-7,94%
61,49%
1.118
1.192
6,65%
77,52%
ANTIOBESIDAD
57
59
3,47%
10,31%
142
109
-22,94%
7,11%
PRODUCTOS NUTRIC ENTERAL
39
49
26,21%
8,61%
71
82
15,49%
5,33%
COMIDAS PARA ADULTOS
30
27
-9,27%
4,76%
58
42
-28,10%
2,71%
DULCES
25
26
5,44%
4,61%
43
39
-10,02%
2,52%
EDULCORANTES
20
18
-10,75%
3,12%
28
25
-10,43%
1,63%
PRODUCTOS CON FIBRA
13
15
11,77%
2,54%
14
19
35,71%
1,24%
PRD S/GLUTEN&HIPO PROTEIC
14
14
0,00%
2,45%
10
19
90,00%
1,24%
OTROS PROD NUTRICIONALES
5
5
-3,80%
0,84%
4
4
-0,50%
0,26%
0
7
0,00%
COMIDAS PARA DIABETICOS Total general
0
7
0,00%
1,27%
585
572
-2,24%
100,00%
Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com
1.488 1.538 3,38% Fuente IMS: Venta Uds Media en Farmacias
0,46% 100,00%
COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1ยบ TR 2014 & 1 ยบ TR 2013
OTC
COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013
FACTURACIÓN € POR FAMILIAS: OTC
FARMACIAS NACIONAL
CUID APAR URINA/REPRODU 4,90%
CUID. DE LOS OJOS 7,42%
APARATO CIRCULATORIO 3,23% PR RELAJ SUENO EQUIL EMO 3,65% VIT MINER +SUPL NUT 9,67%
TONIC/OTR ESTIM 3,11%
MISCELANEOS 0,63%
CONTROL HABITOS 1,86%
Otros 5,45%
ANALGESICOS 9,98%
DIGES+OTR.TRAS IN 13,63%
FARMACIAS MEDIFORMPLUS
CUOTAS POR SUBFAMILIAS PRODUCTOS CONTROL TRATAMIENTO PIEL PESO 5,92% 5,25%
PROD TRAT BOCA 1,42% OTOLOGICOS 0,89%
APARATO RESPIRAT 27,80%
ANTINAUSEAS 0,38% DEMAS PR MISCELAN 0,27%
NACIONAL SUBCATEGORÍA
1º TR 2013
1º TR 2014
CUOTAS POR SUBFAMILIAS CUID APAR
PRODUCTOS CONTROL PESO 5,45% TRATAMIENTO PIEL 4,71%
TONIC/OTR ESTIM 2,58%
PROD TRAT BOCA 1,11%
DIGES+OTR.TRAS IN 11,78% APARATO RESPIRAT 30,85%
1º TR 2013
1º TR 2014
CONTROL HABITOS 1,37%
Otros 4,15%
ANALGESICOS 9,90%
DESVIACIÓN CUOTA
5.556,20 €
5.566,98 €
0,19%
27,80%
13.264,81 €
14.519,71 €
9,46%
30,85%
DIGES+OTR.TRAS IN
2.175,41 €
2.729,81 €
25,48%
13,63%
5.211,76 €
5.544,07 €
6,38%
11,78%
ANALGESICOS
1.811,65 €
1.999,07 €
10,35%
9,98%
4.713,37 €
4.658,31 €
-1,17%
9,90%
VIT MINER +SUPL NUT
1.779,45 €
1.935,45 €
8,77%
9,67%
3.799,01 €
3.793,84 €
-0,14%
8,06%
TRATAMIENTO PIEL
1.111,83 €
1.185,05 €
6,59%
5,92%
2.318,86 €
2.218,28 €
-4,34%
4,71%
PRODUCTOS CONTROL PESO
1.035,00 €
1.050,81 €
1,53%
5,25%
2.253,22 €
2.566,01 €
13,88%
5,45%
CUID. DE LOS OJOS
1.232,81 €
1.486,28 €
20,56%
7,42%
2.329,10 €
2.645,07 €
13,57%
5,62%
CUID APAR URINA/REPRODU
844,15 €
982,00 €
16,33%
4,90%
1.814,46 €
1.965,89 €
8,35%
4,18%
PR RELAJ SUENO EQUIL EMO
630,39 €
729,97 €
15,80%
3,65%
1.395,40 €
1.469,87 €
5,34%
3,12%
APARATO CIRCULATORIO
565,96 €
645,93 €
14,13%
3,23%
1.097,85 €
4.510,19 €
310,82%
9,58%
TONIC/OTR ESTIM
551,54 €
622,24 €
12,82%
3,11%
1.264,70 €
1.214,56 €
-3,96%
2,58%
MISCELANEOS
280,99 €
126,02 €
-55,15%
0,63%
1.008,09 €
301,09 €
-70,13%
0,64%
CONTROL HABITOS
390,14 €
371,53 €
-4,77%
1,86%
622,58 €
645,28 €
3,65%
1,37%
PROD TRAT BOCA
194,39 €
283,47 €
45,83%
1,42%
391,58 €
520,48 €
32,92%
1,11%
OTOLOGICOS
155,79 €
179,07 €
14,94%
0,89%
258,04 €
291,50 €
12,97%
0,62%
ANTINAUSEAS
77,85 €
76,78 €
-1,37%
0,38%
166,16 €
142,97 €
-13,96%
0,30%
DEMAS PR MISCELAN
59,81 €
54,37 €
-9,10%
0,27%
72,12 €
51,14 €
-29,09%
0,11%
18.453,36 €
20.024,83 €
8,52%
100,00%
41.981,11 €
47.058,26 €
12,09%
100,00%
Fuente IMS: Venta € Media en Farmacias Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com
MISCELANEOS 0,64%
VIT MINER +SUPL NUT 8,06%
VENTA MEDIA € EN FARMACIA € OTC MEDIFORMPLUS
DESVIACIÓN CUOTA
PR RELAJ SUENO EQUIL EMO 3,12%
APARATO CIRCULATORIO 9,58%
APARATO RESPIRAT
Total general
URINA/REPRODU 4,18%
CUID. DE LOS OJOS 5,62%
OTOLOGICOS 0,62% ANTINAUSEAS 0,30% DEMAS PR MISCELAN 0,11%
COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013
FACTURACIÓN UDS POR FAMILIAS: OTC
FARMACIAS NACIONAL
TRATAMIENTO PIEL 6,79%
VIT MINER +SUPL NUT 5,33%
PR RELAJ SUENO EQUIL EMOC 3,15% CUID. DE LOS OJOS 4,93%
DIGES+OTR.TRAS IN 14,03%
PRODUCTOS CONTROL PESO 2,04%
CUID APAR URINA/REPRODU 2,17%
Otros 7,70%
TONIC/OTR ESTIM 1,61% ANALGESICOS 13,26%
PROD TRAT BOCA 1,29%
APARATO RESPIRAT 32,30%
CUOTAS POR SUBFAMILIAS
FARMACIAS MEDIFORMPLUS
CUOTAS POR SUBFAMILIAS
APARATO CIRCULATORIO 12,51%
MISCELANEOS 0,60%
APARATO CIRCULATORIO 11,27%
TRATAMIENTO PIEL 5,98%
VIT MINER +SUPL NUT 4,81%
CUID. DE LOS OJOS 4,15% DIGES+OTR.TRAS IN 12,70%
PR RELAJ SUENO EQUIL PRODUCTOS CONTROL EMOC PESO 2,86% 2,05% CUID APAR URINA/REPRODU 2,01%
Otros 7,40%
ANALGESICOS 13,06%
TONIC/OTR ESTIM 1,52% PROD TRAT BOCA 1,11% MISCELANEOS 0,70%
APARATO RESPIRAT 37,77%
VENTA MEDIA EN FARMACIA UDS OTC NACIONAL SUBCATEGORÍA
MEDIFORMPLUS
1º TR 2013
1º TR 2014
DESVIACIÓN
CUOTA
1º TR 2013
1º TR 2014
DESVIACIÓN
CUOTA
1.076
950
-11,66%
31,66%
2.301
2.385
3,64%
37,19%
ANALGESICOS
472
390
-17,35%
12,99%
976
825
-15,49%
12,86%
DIGES+OTR.TRAS IN
382
413
8,06%
13,75%
778
802
3,07%
12,51%
APARATO CIRCULATORIO
74
368
397,39%
12,26%
138
712
415,60%
11,10%
TRATAMIENTO PIEL
197
200
1,40%
6,65%
398
378
-5,13%
5,89%
VIT MINER +SUPL NUT
148
157
5,89%
5,22%
307
304
-1,13%
4,73%
CUID. DE LOS OJOS
130
145
11,63%
4,83%
251
262
4,47%
4,09%
PR RELAJ SUENO EQUIL EMOC
82
93
13,20%
3,09%
176
180
2,44%
2,81%
PRODUCTOS CONTROL PESO
64
60
-6,28%
2,00%
134
130
-3,34%
2,02%
CUID APAR URINA/REPRODU
51
64
25,06%
2,12%
110
127
15,47%
1,98%
TONIC/OTR ESTIM
44
47
7,93%
1,58%
97
96
-0,94%
1,50%
PROD TRAT BOCA
26
38
45,54%
1,26%
52
70
35,27%
1,10%
MISCELANEOS
42
18
-58,14%
0,59%
151
44
-70,70%
0,69%
CONTROL HABITOS
21
18
-13,43%
0,61%
31
31
-0,74%
0,48%
OTOLOGICOS
18
19
5,83%
0,63%
29
31
5,79%
0,48%
ANTINAUSEAS
18
17
-6,44%
0,56%
37
30
-17,70%
0,47%
6
6
-2,83%
0,19%
5
6
22,00%
0,10%
2.851
3.002
5,31%
100,00%
5.971
6.412
7,38%
100,00%
APARATO RESPIRAT
DEMAS PR MISCELAN Total general
Fuente IMS: Venta Uds Media en Farmacias Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com
COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1ยบ TR 2014 & 1 ยบ TR 2013
EFECTOS
COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013
FACTURACIÓN € POR FAMILIAS: EFECTOS NACIONAL SUBCATEGORÍA
1º TR 2013
1º TR 2014
VENTA MEDIA EN FARMACIA € EFECTOS MEDIFORMPLUS
DESVIACIÓN CUOTA
1º TR 2013
1º TR 2014
DESVIACIÓN CUOTA
PRODUCTOS INCONTINENCIA
3.953,01 €
3.069,44 €
-22,35%
25,20%
6.992,80 €
7.051,74 €
0,84%
30,38%
TESTS Y APARAT MEDICION
2.374,20 €
1.804,43 €
-24,00%
14,82%
5.313,94 €
5.097,84 €
-4,07%
21,97%
PRODUCTOS DE OSTOMIA
1.227,43 €
1.322,77 €
7,77%
10,86%
1.740,81 €
1.603,13 €
-7,91%
6,91%
ORTOPEDIA/ANTIRREUMATICO
713,72 €
712,34 €
-0,19%
5,85%
1.550,76 €
1.066,63 €
-31,22%
4,60%
ANTICONCEPTIVOS
481,18 €
428,70 €
-10,91%
3,52%
1.190,41 €
1.058,19 €
-11,11%
4,56%
AYUDAS MEDICO-QUIRURGICA
413,07 €
384,07 €
-7,02%
3,15%
982,09 €
755,58 €
-23,06%
3,26%
TIRAS Y APOSITOS
340,85 €
368,59 €
8,14%
3,03%
597,28 €
603,81 €
1,09%
2,60%
APOSITOS AVANZ CUR HERID
627,47 €
475,46 €
-24,23%
3,90%
1.035,83 €
604,98 €
-41,59%
2,61%
PROD PROBLEMAS VEJIGA
375,18 €
501,88 €
33,77%
4,12%
683,64 €
594,35 €
-13,06%
2,56%
ACCESORIOS BEBE Y LACTAN
218,98 €
1.698,04 €
675,43%
13,94%
500,89 €
2.535,62 €
406,22%
10,93%
ABSORBENTES QUIRURGICOS
230,70 €
242,56 €
5,14%
1,99%
440,47 €
458,71 €
4,14%
1,98%
CUIDADO DE HERIDAS
196,58 €
200,03 €
1,76%
1,64%
299,95 €
283,38 €
-5,52%
1,22%
ESPARADRAPOS+TIRAS ESPEC
144,84 €
158,68 €
9,56%
1,30%
257,80 €
275,59 €
6,90%
1,19%
DESECH NIN/PRO ENURES IN
137,33 €
145,34 €
5,83%
1,19%
265,41 €
221,54 €
-16,53%
0,95%
APOSITOS
113,00 €
119,27 €
5,55%
0,98%
200,99 €
184,37 €
-8,27%
0,79%
CUIDADO LENTES CONTACTO
106,06 €
105,44 €
-0,58%
0,87%
178,87 €
185,11 €
3,49%
0,80%
94,08 €
101,47 €
7,86%
0,83%
168,25 €
154,52 €
-8,16%
0,67%
VENDAS OTR PROD CUIDADO PACIENT
103,84 €
101,03 €
-2,71%
0,83%
162,26 €
152,25 €
-6,17%
0,66%
APARATOS PARA INYECTAR
74,34 €
76,81 €
3,32%
0,63%
185,29 €
144,61 €
-21,95%
0,62%
DESINF CASA INSECTIC ETC
73,59 €
62,05 €
-15,68%
0,51%
91,11 €
69,00 €
-24,27%
0,30%
EQUIPOS DE FARMACIA
53,18 €
60,59 €
13,93%
0,50%
79,14 €
40,40 €
-48,95%
0,17%
47,21 €
40,65 €
-13,90%
0,33%
65,13 €
67,14 €
3,09%
0,29%
12.099,84 €
12.179,64 €
0,66%
100,00%
22.983,12 €
23.208,49 €
0,98%
100,00%
BOTIQUINES Total general
Fuente IMS: Venta € Media en Farmacias Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com
COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013
FACTURACIÓN € POR FAMILIAS: EFECTOS TIRAS Y APOSITOS 3,11%
AYUDAS MEDICOQUIRURGICA 3,24%
CUOTAS POR SUBFAMILIAS APOSITOS AVANZ CUR HERID 4,02%
PROD PROBLEMAS VEJIGA 4,24%
ANTICONCEPTIVOS 3,62% ORTOPEDIA/ANTIRREUM ATICO 6,02%
ACCESORIOS BEBE Y LACTAN 14,34%
PRODUCTOS DE OSTOMIA 11,17%
CUIDADO DE HERIDAS 1,69% ABSORBENTES QUIRURGICOS 2,05%
Otros 7,01%
TESTS Y APARAT MEDICION
PRODUCTOS INCONTINENCIA 25,93%
15,24%
ESPARADRAPOS+TIRAS ESPEC 1,34% DESECH NIN/PRO ENURES IN 1,23%
APOSITOS 1,01% CUIDADO LENTES CONTACTO 0,89% VENDAS 0,86%
CUOTAS POR SUBFAMILIAS
FARMACIAS NACIONAL
AYUDAS MEDICOQUIRURGICA ANTICONCEPTIVOS 3,32% 4,65% ORTOPEDIA/ANTIRREUMATI CO 4,69%
TIRAS Y APOSITOS 2,66%
APOSITOS AVANZ CUR HERID 2,66% PROD PROBLEMAS VEJIGA 2,61%
PRODUCTOS DE OSTOMIA 7,05%
ACCESORIOS BEBE Y LACTAN 11,15%
Otros 5,74%
TESTS Y APARAT MEDICION 22,42% PRODUCTOS INCONTINENCIA 31,02%
CUIDADO DE HERIDAS 1,25% ESPARADRAPOS+TIRAS ESPEC 1,21%
ABSORBENTES QUIRURGICOS 2,02%
DESECH NIN/PRO ENURES IN 0,97% APOSITOS 0,81% CUIDADO LENTES CONTACTO 0,81%
FARMACIAS MEDIFORMPLUS Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com
VENDAS 0,68%
COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013
FACTURACIÓN UDS POR FAMILIAS: EFECTOS VENTA MEDIA EN FARMACIA UDS EFECTOS NACIONAL MEDIFORMPLUS SUBCATEGORÍA
1º TR 2013
1º TR 2014
DESVIACIÓN CUOTA
1º TR 2013
1º TR 2014
PRODUCTOS INCONTINENCIA
152
141
-7,24%
ABSORBENTES QUIRURGICOS
76
77
1,32%
APARATOS PARA INYECTAR
95
100
TIRAS Y APOSITOS
73
ESPARADRAPOS+TIRAS ESPEC
DESVIACIÓN CUOTA
14,67%
266
281
5,64%
13,59%
8,01%
178
210
17,98%
10,16%
5,72%
10,45%
231
197
-14,64%
9,54%
63
-13,70%
6,56%
205
162
-20,98%
7,84%
61
55
-9,07%
5,77%
107
142
32,71%
6,87%
AYUDAS MEDICO-QUIRURGICAS
74
47
-36,49%
4,89%
144
140
-2,53%
6,79%
TESTS Y APARAT MEDICION
88
57
-35,23%
5,93%
181
139
-23,33%
6,71%
ANTICONCEPTIVOS
58
51
-12,69%
5,27%
174
121
-30,59%
5,84%
DESECH NIN/PRO ENURES INF
12
48
303,92%
5,04%
26
114
338,65%
5,52%
ACCESORIOS BEBE Y LACTANT
20
67
236,55%
7,00%
48
108
124,31%
5,21%
ORTOPEDIA/ANTIRREUMATICOS
57
44
-23,65%
4,53%
120
88
-26,73%
4,25%
VENDAS
33
27
-17,61%
2,83%
57
79
38,60%
3,82%
OTR PROD CUIDADO PACIENTE
6
42
606,67%
4,41%
10
68
584,20%
3,31%
APOSITOS AVANZ CUR HERIDA
35
35
1,31%
3,69%
49
62
26,53%
3,00%
APOSITOS TRADICIONALES
24
24
-1,75%
2,45%
55
40
-27,55%
1,93%
PRODUCTOS DE OSTOMIA
25
26
2,08%
2,66%
58
36
-38,16%
1,74%
PROD PROBLEMAS VEJIGA
21
22
5,24%
2,30%
41
29
-29,49%
1,40%
CUIDADO LENTES CONTACTO
13
12
-10,15%
1,22%
23
24
5,57%
1,17%
CUIDADO DE HERIDAS
7
7
1,43%
0,74%
10
10
-4,60%
0,46%
EQUIPOS DE FARMACIA
6
7
8,33%
0,68%
10
8
-15,40%
0,41%
DESINF CASA INSECTIC ETC
6
5
-15,83%
0,53%
6
6
-8,00%
0,27%
BOTIQUINES
4
4
-12,50%
0,36%
12
3
-71,92%
0,16%
Total general
946
961
1,58%
100,00%
2.011
2.067
2,78%
100,00%
Fuente IMS: Venta Uds Media en Farmacias Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com
COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013
FACTURACIÓN UDS POR FAMILIAS: EFECTOS ANTICONCEPTIVOS 5,46% TESTS Y APARAT MEDICION 6,15%
CUOTAS POR SUBFAMILIAS DESECH NIN/PRO ENURES INF ACCESORIOS BEBE 5,23% Y LACTANT 7,26%
AYUDAS MEDICOQUIRURGICAS 5,07%
ORTOPEDIA/ANTIRREUM ATICOS 4,69%
VENDAS 2,93% OTR PROD CUIDADO PACIENTE 4,57%
ESPARADRAPOS+TIRAS ESPEC 5,98% Otros 19,01%
TIRAS Y APOSITOS 6,80% APARATOS PARA INYECTAR 10,83%
APOSITOS AVANZ CUR HERIDA 3,82% APOSITOS TRADICIONALES 2,54%
PRODUCTOS INCONTINENCIA 15,21%
ABSORBENTES QUIRURGICOS 8,31%
PRODUCTOS DE OSTOMIA 2,75%
PROD PROBLEMAS VEJIGA 2,38%
FARMACIAS NACIONAL
CUOTAS POR SUBFAMILIAS ANTICONCEPTIVOS 5,99% TESTS Y APARAT MEDICION 6,88% AYUDAS MEDICOQUIRURGICAS 6,96%
DESECH NIN/PRO ENURES INF 5,66% ACCESORIOS BEBE Y LACTANT 5,34% ORTOPEDIA/ANTIRR EUM ATICOS 4,36%
ESPARADRAPOS+TIRAS ESPEC 7,04%
OTR PROD CUIDADO PACIENTE 3,39% Otros 15,58%
TIRAS Y APOSITOS 8,04%
APARATOS PARA INYECTAR 9,78%
PRODUCTOS INCONTINENCIA 13,94% ABSORBENTES QUIRURGICOS 10,42%
APOSITOS AVANZ CUR HERIDA 3,08% APOSITOS TRADICIONALES 1,98% PRODUCTOS DE OSTOMIA 1,78% PROD PROBLEMAS VEJIGA 1,43%
FARMACIAS MEDIFORMPLUS Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com
VENDAS 3,92%
COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1ยบ TR 2014 & 1 ยบ TR 2013
CUIDADO PERSONAL
COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013
CUOTAS POR SUBFAMILIAS
FARMACIAS NACIONAL
HIGIENE PERSONAL 8,79% ACCE HIGIE & CUIDADO ORA 14,28%
HIGIENE Y CUIDADO BEBE ACCESORIOS PARA BEBES 5,18% 3,91% ACCESORIOS HIGIENE PERSO 1,32% PROD BELLEZA HOMBRE 1,06%
HIGIENE ORAL 10,31%
FRAGANCIAS 1,23% Otros 4,47%
PRODUCTOS CAPILARES 10,87%
ACCESORIOS DE BELLEZA 1,39% PROD BELLEZA MUJERES 23,48% ACCESORIOS CUID DEL PELO 0,38%
PROD DE BELLEZA UNISEX 17,38%
OTR PROD CUIDADO PERSONAL 0,42%
FARMACIAS MEDIFORMPLUS
FACTURACIÓN € POR FAMILIAS: CUIDADO PERSONAL CUOTAS POR SUBFAMILIAS HIGIENE PERSONAL 7,43%
ACCE HIGIE & CUIDADO ORA 13,37%
HIGIENE Y CUIDADO BEBE 4,86% ACCESORIOS HIGIENE PERSO 1,00% ACCESORIOS PARA BEBES 4,15% PROD BELLEZA HOMBRE 0,69%
HIGIENE ORAL 10,99%
FRAGANCIAS 0,75% Otros 2,68%
PRODUCTOS CAPILARES 10,38%
PROD DE BELLEZA UNISEX 13,87%
PROD BELLEZA MUJERES 31,28%
OTR PROD CUIDADO PERSONAL 0,16%
VENTA MEDIA EN FARMACIA € CUIDADO PERSONAL NACIONAL MEDIFORMPLUS SUBCATEGORÍA
1º TR 2013
1º TR 2014
DESVIACIÓN
CUOTA
DESVIACIÓN
CUOTA
-1,27%
23,48%
11.071,72 €
11.832,78 €
6,87%
31,28%
2.426,36 €
4,81%
17,38%
5.564,09 €
5.247,38 €
-5,69%
13,87%
1.517,23 €
-5,77%
10,87%
4.174,68 €
3.927,20 €
-5,93%
10,38%
1.819,16 €
1.439,75 €
-20,86%
10,31%
3.952,42 €
4.159,61 €
5,24%
10,99%
HIGIENE PERSONAL
1.166,51 €
1.226,40 €
5,13%
8,79%
2.725,32 €
2.811,59 €
3,17%
7,43%
ACCE HIGIE & CUIDADO ORA
1.386,29 €
1.993,42 €
43,80%
14,28%
2.770,15 €
5.058,10 €
82,59%
13,37%
HIGIENE Y CUIDADO BEBE
734,94 €
722,90 €
-1,64%
5,18%
1.907,67 €
1.837,83 €
-3,66%
4,86%
ACCESORIOS PARA BEBES
577,17 €
546,50 €
-5,31%
3,91%
1.586,67 €
1.570,72 €
-1,01%
4,15%
ACCESORIOS HIGIENE PERSO
197,75 €
183,93 €
-6,99%
1,32%
429,80 €
376,53 €
-12,39%
1,00%
PROD BELLEZA HOMBRE
163,51 €
147,96 €
-9,51%
1,06%
265,98 €
261,37 €
-1,73%
0,69%
FRAGANCIAS
181,79 €
171,36 €
-5,74%
1,23%
195,68 €
282,82 €
44,53%
0,75%
ACCESORIOS DE BELLEZA
75,76 €
194,33 €
156,51%
1,39%
118,06 €
348,91 €
195,54%
0,92%
ACCESORIOS CUID DEL PELO
46,32 €
52,93 €
14,27%
0,38%
62,13 €
57,40 €
-7,61%
0,15%
OTR PROD CUIDADO PERSONAL
28,82 €
58,06 €
101,46%
0,42%
10,95 €
61,81 €
464,47%
0,16%
13.623,33 €
13.959,17 €
2,47%
100,00%
34.835,32 €
37.834,05 €
8,61%
100,00%
PROD BELLEZA MUJERES
3.320,20 €
3.278,04 €
PROD DE BELLEZA UNISEX
2.315,03 €
PRODUCTOS CAPILARES
1.610,08 €
HIGIENE ORAL
Total general
1º TR 2013
1º TR 2014
Fuente IMS: Venta € Media en Farmacias Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com
ACCESORIOS CUID DEL PELO 0,15% ACCESORIOS DE BELLEZA 0,92%
COMPARATIVA FARMACIAS MEDIFORMPLUS & IMS. 1º TR 2014 & 1 º TR 2013
FACTURACIÓN UDS POR FAMILIAS: CUIDADO PERSONAL
ACCESORIOS HIGIENE PERSON 2,62%
HIGIENE PERSONAL 10,50%
ACCESORIOS DE BELLEZA 1,26%
ACCE HIGIE & CUIDADO ORAL 15,37%
PROD BELLEZA HOMBRE 0,62%
Otros 3,23% HIGIENE ORAL 17,65%
FRAGANCIAS 0,57%
PROD BELLEZA MUJERES 15,17%
ACCESORIOS CUID DEL PELO 0,47%
PROD DE BELLEZA UNISEX 16,83%
CUOTAS POR SUBFAMILIAS
FARMACIAS MEDIFORMPLUS
FARMACIAS NACIONAL
CUOTAS POR SUBFAMILIAS
HIGIENE Y CUIDADO BEBE ACCESORIOS PARA BEBES 5,71% PRODUCTOS CAPILARES 5,78% 7,13%
OTR PROD CUIDADO PERSONAL 5 0,31%
HIGIENE Y CUIDADO BEBE 6,13%
PRODUCTOS CAPILARES 6,04% ACCESORIOS PARA BEBES 5,87%
HIGIENE PERSONAL 11,19%
ACCESORIOS DE BELLEZA 0,71%
ACCE HIGIE & CUIDADO ORAL 14,35% Otros 1,63% HIGIENE ORAL 14,61%
PROD BELLEZA MUJERES 19,32%
DESVIACIÓN CUOTA
1º TR 2013
1º TR 2014
1º TR 2013
1º TR 2014
218
228
4,53%
15,17%
596
813
36,41%
19,32%
PROD DE BELLEZA UNISEX
262
253
-3,51%
16,83%
891
731
-17,96%
17,37%
HIGIENE ORAL
285
265
-7,02%
17,65%
716
615
-14,11%
14,61%
ACCE HIGIE & CUIDADO ORAL
197
231
17,20%
15,37%
451
604
33,92%
14,35%
HIGIENE PERSONAL
152
158
3,75%
10,50%
402
471
17,16%
11,19%
DESVIACIÓN CUOTA
HIGIENE Y CUIDADO BEBE
89
86
-3,62%
5,71%
245
258
5,31%
6,13%
PRODUCTOS CAPILARES
104
107
2,92%
7,13%
237
254
7,17%
6,04%
ACCESORIOS PARA BEBES
91
87
-4,55%
5,78%
292
247
-15,42%
5,87%
ACCESORIOS HIGIENE PERSON
55
39
-28,58%
2,62%
122
147
20,49%
3,49%
ACCESORIOS DE BELLEZA
16
19
18,13%
1,26%
26
30
15,50%
0,71%
PROD BELLEZA HOMBRE
10
9
-6,60%
0,62%
16
16
-0,44%
0,38%
FRAGANCIAS
9
9
-4,56%
0,57%
9
11
20,11%
0,26%
ACCESORIOS CUID DEL PELO
7
7
0,43%
0,47%
11
8
-28,73%
0,19%
OTR PROD CUIDADO PERSONAL
4
5
16,25%
0,31%
1
4
315,00%
0,10%
1.499
1.502
0,18%
100,00%
4.015
4.209
4,82%
100,00%
Fuente IMS: Venta Uds Media en Farmacias Gestión y Marketing Estratégico para Oficinas de Farmacia – www.mediformplus.com
ACCESORIOS CUID DEL PELO 0,19%
OTR PROD CUIDADO PERSONAL 0,10%
PROD BELLEZA MUJERES
Total general
PROD BELLEZA HOMBRE 0,38%
FRAGANCIAS 0,26%
PROD DE BELLEZA UNISEX 17,37%
VENTA MEDIA EN FARMACIA UDS CUIDADO PERSONAL NACIONAL MEDIFORMPLUS SUBCATEGORÍA
ACCESORIOS HIGIENE PERSON 3,49%