UN CONSUMIDOR QUE
EVOLUCIONA Y PREVALECE
RADIOGRAFÍA DEL
CONSUMIDOR
2020
A medida que el COVID-19 avanza en el mundo, los consumidores se ven obligados a cambiar drásticamente sus comportamientos de compra. Nielsen está monitoreando estos cambios y ayuda a las compañías TXH EXVFDQ FRPSUHQGHU ORV FDPELRV \ SODQLȴFDU OR TXH YLHQH Para más información acerca de cómo piensa y qué espera el consumidor en 2021 comunícate con nosotros. andres.correa@nielsen.com Consumer Insights Manager
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tatiana.irizarri@nielsen.com Lider Comercial Caribe
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nielsen.com/ar/es
RADIOGRAFÍA DEL
CONSUMIDOR
2020
4............................................................................................INTRODUCCIÓN 5................................................................................................................COMITÉ 9.........................................................................PERFIL DEL COMPRADOR 14................................................................................FUENTES DE INGRESO 19........................................................................ASISTENCIA NUTRICIONAL 42.............................................................HERRAMIENTAS DE MERCADEO 57............................................................INNOVACIÓN Y VENTAS EN LÍNEA
EQUIPO NIELSEN: ANDRÉS CORREA Consumer Insights Leader CARICAM andres.correa@nielsen.com
CARLOS ELIZONDO Retailer Vertical Leader CARICAM carlos.elizondo@nielsen.com
JORGE FUENTES Consumer Insights Senior Account Executive CARICAM jorge.fuentes@nielsen.com
TATIANA IRIZARRY Director Comercial Caribe tatiana.irizarry@nielsen.com
EDUARDO HABIB KASSAB Consumer Insights Analytics Senior Account Executive eduardohabib.kassabcastillo@nielsen.com
INTRODUCCION Radiografía del Consumidor 2020 se transformó en tres sesiones
digitales con mayor contenido. Para tener una idea más completa sobre cómo han cambiado los hábitos de compra, se encomendó el estudio de Radiografía del Consumidor 2020 a la firma de investigación AC Nielsen, LLC. El proyecto utiliza dos metodologías; cuantitativa y cualitativa para presentar sus hallazgos. En la fase cuantitativa, se realizaron 1,360 en línea con los agentes compradores del hogar. Hombres y mujeres entre 18 a 64 años de todos los niveles socioeconómicos, que realizan las compras del hogar y toman la decisión de compra. La distribución de la muestra se diseñó para cubrir todas las regiones geográficas de la isla. La fase cualitativa, presenta 10 entrevistas etnográficas también con una representación a nivel nacional. La primera parte de Radiografía 2020 presenta el perfil del consumidor, fuentes de ingresos, gasto promedio, y el análisis de las categorías más relevantes. Luego presentaremos los hábitos de compra del consumidor y algunas estrategias de mercadeo para atender al consumidor. Para concluir, se presentan datos sobre innovación, el tema digital y las compras en línea. Radiografía del Consumidor se ha ganado el reconocimiento en la industria de alimentos y en otros sectores del país, pues combina expertos en investigación de mercado con líderes de la industria que pueden analizar y validar los datos del estudio. Agradecemos el auspicio de muchos que hicieron posible la realización del estudio de mercado, RC2020.
Ejecutivos: Ferdysac Márquez Presidente de MIDA Manuel A. Reyes Vicepresidente Ejecutivo de MIDA Freddie Hernández Presidente del Comité de RC2020 4
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
Nutrición para toda la familia
Una buena nutrición es la base para una vida saludable, es por esto que en Abbott Nutrition llevamos más de 90 años desarrollando productos nutricionales con base científica.
©2020 Abbott Laboratories ANAPRALL20202739 (Sept. 2020)
Dile
COMITE FÉLIX APONTE
FREDDIE HERNÁNDEZ
VENERO ACEVEDO
CYNTHIA IRIZARRY
KEISSA ACEVEDO
MAYREG RODRÍGUEZ
ALFONSO ARTEGA
JOSSIE CAPOTE
HERBERT TORRES
LUIS DEFENDINI
ELVIN TOSADO
ISMARIE SANDOVAL
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
7
METODOLOGIA, INGRESOS Y
RADIOGRAFÍA DEL
CONSUMIDOR
2020
FICHA TÉCNICA
FASE CUANTITATIVA MUESTRA
FECHAS DE CAMPO
METODOLOGÍA
ENCUESTAS
75 % ONLINE
LEVANTAMIENTO A NIVEL NACIONAL
25 % CATI (TELEFÓNICO)
1,360
DEL 24 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO DE 2020
PERFIL
DECISORES DE LAS COMPRAS
DEL HOGAR
FICHA TÉCNICA
FASE CUANTITATIVA MUESTRA
10
ENTREVISTADOS
METODOLOGÍA
ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD VÍA ZOOM CON DURACIÓN DE ENTRE 45 A 60 MIN.
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
FECHAS DE CAMPO
DEL 10 AL 21 DE AGOSTO DE 2020
PERFIL
DECISORES DE LAS COMPRAS
DEL HOGAR
9
EL CONSUMIDOR
DE PUERTO RICO
ESTADO CIVIL
3%
CASADO
48%
SOLTERO OTRO
49%
EDAD DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL EN PUERTO RICO
18-24 años
10
25-34 años
35-44 años
45-64 años
6%
10%
46%
49%
25%
18%
14%
13%
9%
10%
2020
65 o más años
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
NUEVO
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EL CONSUMIDOR
DE PUERTO RICO
NIVEL SOCIOECONÓMICO
30%
$14.000 O MENOR
16%
$40.000+
54% $15.000 $39.999
ALTO
MEDIO
BAJO
RADIOGRAFÍA DEL
CONSUMIDOR
2020
ENCARGADOS DE LAS COMPRAS
33%
ESPOSO
31%
ESPOSA HIJOS MAYORES
16%
YO MISMO
16%
MAMÁ
5%
HIJOS MENORES
4%
ABUELA HERMANOS/AS
3% 2% 7%
MIEMBRO DE LA FAMILIA
COMPRAN PARA PADRES O SUEGROS 35 - 44
14
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL (PAN)
RECIBE ACTUALMENTE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA
25-34 BAJO
PERFIL DE AFILIADOS AL PAN AFILIADO $388
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
NO AFILIADO $453
12%
18 - 24
7%
20%
25 - 34
9%
30%
35 - 44
21%
35%
45 - 64
55%
3%
65 O MÁS
8%
47%
MASCULINO
45%
53%
FEMENINO
55%
5%
ALTO
25%
42%
MEDIO
64%
53%
BAJO
11%
17
TENDENCIA EN EL GASTO MENSUAL DE ALIMENTOS Y NO ALIMENTOS
18
2020
$500
2019
$422
2018
$445
2017
$458
2016
$406
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
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FRECUENCIA DE VISITA
PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ALIMENTOS NO ALIMENTOS 2019 7.9 6.8 6.2
5.9
5.8
4.3 3.5
1.3
0.9
SUPERMERCADOS
FARMACIAS
GASOLINERAS
3.5 2.9 1.7
1.8
1.6 0.8
0.2 ONLINE
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
CLUBES DE MEMBRESÍA
1.4 0.4
MAYORISTAS
21
IMPORTANCIA DE LOS ALIMENTOS EN LA COMPRA
5%
5% 4% 3% 3% 3%
LÁCTEOS
PAN
3%
3% 2%
2% 2% 2%
JUGOS Y BEBIDAS
ALIMENTO PARA BEBÉS
LÍQUIDO DE FREGAR
CLORO
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
SHAMPOO Y ACOND.
35%
46%
40%
52%
57%
54%
MÁS COMPRADAS
55%
58%
56%
62%
63%
63%
CATEGORÍA NO ALIMENTOS
PROTECCIÓN SANITARIA
TOTAL AFILIADOS NO AFILIADOS
22%
2 FRUTAS Y VERDURAS
2% 1%
1%
ENLATADOS
1% 1% 1%
1% 1% 1%
LICORES
PASTA
67%
ALIMENTO PARA MASCOTAS
1
3
CARNE, POLLO, PESCADOS Y MARISCOS
ARROZ Y GRANOS
70%
1
65%
3
22%
22%
22% CUIDADO DE LA PIEL
17%
LIMPIEZA DETERGENTE PRODUCTOS DEL HOGAR PARA ROPA DE PAPEL
33%
37%
35%
40%
39%
39%
2
41%
MISCELÁNEOS
23
¿COMO CAPTURAMOS LAS OCACIONES DEL CONSUMO DE CLIENTES?
• DESAYUNANDO NUEVAMENTE EN EL HOGAR • LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR QUE TRABAJA REMOTO, CAMBIAN SUS PATRONES DE CONSUMO. • OPCIONES DE MERIENDAS PARA ESTUDIANTES EN EL HOGAR. • CENANDO EN CASA EN OCASIONES ESPECIALES Y FINES DE SEMANA • REDUCCIÓN EN VENTAS DE RESTAURANTES
▪
▪
HABITOS DE
RADIOGRAFÍA DEL
CONSUMIDOR
2020
MÁS DE LA MITAD DE LOS COMPRADORES PREFIEREN SUSTITUIR UN PRODUCTO QUE BUSCARLO EN OTRO LUGAR
NO COMPRA
26% EN OTRA TIENDA
7% 6%
EN LA MISMA TIENDA
61% EN LA MISMA TIENDA
IMPORTANCIA DE DISPONIBILIDAD DE SURTIDO Y LA
28
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
FACTORES PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS
FACTORES PARA LA SELECCIÓN DE TIENDAS PRECIO CALIDAD SABOR MARCA CANTIDAD
47% 44% 38%
86% 73%
FACTORES PARA LA SELECCIÓN DE TIENDA
TIENE UNA AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS PROPORCIONA BUENOS PRECIOS, OFERTAS Y PROMOCIONES LOCALIZACIÓN ACCESIBLE CONSIGO TODO LO NECESARIO EN UN SOLO LUGAR CUENTA CON ESTACIONAMIENTO DISPONIBLE Y SEGURO
68%
81% 78% 75%
65%
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
31
Sobre 115,000 afiliados se benefician de comprar alimentos con
6363 0110 1234 1234 Juan del Pueblo
¡Unidos mantenemos nuestra población saludable!
MCS Classicare es un producto suscrito por MCS Advantage, Inc. MCS Classicare es un plan OSS con un contrato Medicare. La afiliación en MCS Classicare depende de la renovación del contrato. Usted tiene una aportación trimestralmente, para ser utilizados en la compra de alimentos saludables, pago de electricidad, agua y/o teléfono a través de suplidores participantes. Si usted no utiliza la cantidad completa en el trimestre, el balance restante no se acumulará para usarlo durante el próximo trimestre. Ciertas restricciones aplican. MCS Advantage, Inc. cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llama al 1.866.627.8183 (TTY: 1.866.627.8182). ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1.866.627.8183 (TTY: 1.866.627.8182). 注意：如果 使用繁體中文， 可以免費獲 得語言援助服務。 請致電 1-866-627-8183 （TTY: 1-866-627-8182). H5577_1210S0720SSBCI_M
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CONVIRTIENDO EL DELI EN LA OPCIÓN AUMENTAR EL RECONOCIMIENTO
AUMENTAR LA CONVENIENCIA
OFRECIMIENTO SALUDABLE
¿DÓNDE COMPRAN?
EL SUPERMERCADO ES EL CANAL MÁS VISITADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y NO ALIMENTOS
71%
ALIMENTOS NO ALIMENTOS
35% 5 % 9% SUPERMERCADOS
CLUBES
1% 5% FARMACIAS
ยกCON PURA PASIร N!
MANUFACTURING FULFILLMENT
DESIGN
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HERRAMIENTAS DE
RADIOGRAFÍA DEL
CONSUMIDOR
2020
EL ROL DE LOS MEDIOS
EN LA TOMA DE DECISIÓN DE COMPRA
54%
REDES SOCIALES
51%
TV
26%
FAMILIARES / AMIGOS
22%
OOH
12%
RADIO SHOPPERS
5%
PERIÓDICOS
1%
PÁGINAS DE INTERNET
1%
LAS CELEBRIDADES Y LAS DECISIONES DE COMPRA
50% ALTAMENTE INFLUENCIADOS POR CELEBRIDADES
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
20% TOMA DECISIONES BASADO EN RECOMENDACIONES DE CELEBRIDADES 39
49%
LOS RATINGS SON IMPORTANTES EN LA TOMA DE DECISIONES DE COMPRA
MUY IMPORTANTE
SE LIMITA A LA COMPRA DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR Y ELECTRÓNICOS EL MERCADO DE ALIMENTOS EN PUERTO RICO NO USA ESTA HERRAMIENTA
TIPO DE COMUNICACIÓN QUE ES DE INTERÉS
EL CONSUMIDOR DE HOY ESTÁ MUCHO MÁS RECEPTIVO A COMUNICACIÓN DE LAS TIENDAS VS. 2019
48% vs. 6 6 % en 2019
40
38% 10% RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
W W W . Y A R A S C O R P. C O M • ( 7 8 7 ) 2 8 8 - 6 6 3 3 M A N U FAC T U R A • R U E D A S I N D U S T R I A L E S • E Q U I P O S E L É C T R I C O S
AHORA SÍ LOS TENEMOS NUEVA LÍNEA EUROPEA DE CARRITOS 100% PLÁSTICO RECICLABLE HANDLE 360 ANTIBACTERIAL MOVILIDAD Y COMODIDAD RUEDAS 360 DE MÁXIMA CALIDAD COLGADOR DE BOLSO 25%MATERIAL RECICLABLE DE RESIDUOS MARINOS
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
CADA VEZ MÁS COMPRADORES UTILIZAN EL SHOPPER DIGITAL 37%
73%
56%
7%
vs. 19% en 2019
42%
vs. 36% en 2019
SHOPPER DIGITAL
SHOPPER FÍSICO
CUPONES
35-44 AÑOS
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
43
MÁS S E RAZORN PA AÍR SONRE
50
CALORÍAS POR TAZA
? e t s a b o r p s ¿Ya lo
CIRCULARES IMPRESOS “LO RECIBÍ”
“LO USÉ PARA...”
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
73%
INFORMARCIÓN SOBRE LAS OFERTAS Y PROMOCIONES.
57%
GUÍA DE COMPRAS DURANTE LA VISITA A LA TIENDA.
36%
COMPARAR PRECIOS ENTRE TIENDAS.
16%
INFORMAR A ALGUIEN MÁS SOBRE OFERTAS Y PROMOCIONES.
14%
CONOCER PRODUCTOS NUEVOS. 45
SHOPPERS DIGITALES “LO ENCONTRÉ”
@
18% E-MAIL
46
7%
PÁGINA DEL DETALLISTA
5%
RE ENVÍO
“LO USÉ PARA...”
E-MAIL / WHATSAPP
75%
INFORMARCIÓN SOBRE LAS OFERTAS Y PROMOCIONES.
41%
GUÍA DE COMPRAS DURANTE LA VISITA A LA TIENDA.
35%
COMPARAR PRECIOS ENTRE TIENDAS.
18%
INFORMAR A ALGUIEN MÁS SOBRE OFERTAS Y PROMOCIONES.
1%
OTRO USO
2%
NINGÚN USO
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
QUE TUS EMPLEADOS QUIEREN, AL PRECIO QUE TÚ DESEAS Dueño de pequeño o mediano negocio, tú cuidas de la salud de tus finanzas, nosotros la de tus empleados. Te ofrecemos planes completos al alcance de tu negocio. Pregúntale a tu productor o representante autorizado sobre Triple-S o llámanos al 787-277-6664.
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Triple-S Salud, Inc. cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina en base a raza, color, origen de nacionalidad, edad, discapacidad, o sexo. Triple-S Salud, Inc. complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 787-774-6060, (TTY/TDD) 787-792-1370 or 1-866-215-1919. Free of charge 1-800-981-3241. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 787-774-6060, Libre de costo 1-800-981-3241. (TTY/TDD) al 787-792-1370 o 1-866-215-1919. *Ilimitado con copago de $10. Servicio en Puerto Rico. Concesionario Independiente de BlueCross BlueShield Association. TSS-MKT-1579-2020-A
INFLUENCIA DE LOS MATERIALES EN EL PUNTO DE VENTA
75%
LETRERO DE GÓNDOLA
25%
PROMO EN MONITOR
24%
PROMO AL FINAL DE GÓNDOLA
23%
PRODUCTO ILUMINADO EN GÓNDOLA
13%
FLOOR GRAPHICS
INTERÉS EN MUESTREO
75%
INTERESADO
EN MUESTREO
EN TIENDA
DEBEMOS REPENSAR EL TEMA DEL MUESTREO EN LA NUEVA NORMALIDAD
INTERESADO EN RECIBIR INFORMACIÓN Y/O MUESTRAS DEL PROMOTOR
TAKE AWAYS ADELANTARNOS EL CONSUMIDOR ESTÁ EN CONSTANTE CAMBIO. HAY QUE SEGUIR SUS TENDENCIAS Y ESTABLECER PAUTAS INNOVADORAS. RATINGS & REVIEWS PUEDE SER UNA VALIOSA HERRAMIENTA DE MERCADEO.
CONOCER AL CONSUMIDOR Y SUS CONDUCTAS ES VITAL PARA CREAR E IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS EFECTIVAS.
ACERCARNOS
RADIOGRAFÍA RESPONDE MUCHAS INQUIETUDES, Y TENEMOS QUE COMPLEMENTARLO CON OTROS. MAXIMICEMOS LAS ENCUESTAS ONLINE Y ESTUDIOS DIGITALES. 50
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
ACCIONAR HAY QUE SER ÁGILES TOMANDO DECISIÓN E IMPLEMENTANDO. PRUEBAS PILOTO COMO HERRAMIENTA. COMENCEMOS CON LO QUE ES BÁSICO, PROBEMOS Y CONTINUEMOS AMPLIANDO.
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
MAXIMIZAR LA CIRCULAR COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN Y POR QUÉ NO, DE PROMOCIÓN.
51
INNOVACION Y VENTAS
RADIOGRAFÍA DEL
CONSUMIDOR
2020
EVITAR EL CONTAGIO DE COVID-19 ES RESPONSABILIDAD DE TODOS Al momento de visitar nuestras tiendas, recuerda seguir el protocolo establecido por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para protegernos todos. En Walmart estamos cumpliendo con:
Apreciado cliente, no olvides:
• Tener estaciones de sanitización.
• Mantener 6 pies de distancia en todo momento, en filas y en pasillos.
• Distribuir mascarillas a nuestros asociados. • Tener separadores • de acrílico en las cajas. • Desinfectar constantemente los carritos y las cajas. • Tomar la temperatura a los asociados.
• Utilizar tu mascarilla en todo momento. • No traer menores de 16 años a la tienda. • No visitar las tiendas si presentas algún síntoma.
Nuestro compromiso es servirte como lo hemos hecho siempre. Contamos con tu compromiso de protegerte.
Ganarle al Covid-19 nos toca a todos.
HAY APERTURA A NUEVOS PRODUCTOS, PERO, ¿LOS COMPRAN?
ME ENCANTA PROBAR COSAS NUEVAS
A VECES COMPRO MARCAS NUEVAS
“SIEMPRE ESTOY EN LA BÚSQUEDA DE MARCAS Y PRODUCTOS NUEVOS”
PERO POR LO GENERAL ME APEGO A MIS FAVORITOS
45% NSE BAJO
34% NSE ALTO
41%
PRODUCTOS EN GENERAL
47%
37%
PROVISIONES Y HOGAR
50%
...SÍ, ¿LOS COMPRAN?
COMPRÓ ALGÚN PRODUCTO NUEVO O DIFERENTE
59% 54
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
PRECIOS Y ENDOSOS
RECOMENDACIONES COMO MOTIVADORES
PRECIO
43%
RECOMENDACIÓN
35%
PRECIO ESPECIAL
21%
NO ESTABA EL PRODUCTO USUAL
20%
DEMOSTRACIÓN EN TIENDA
17%
CONDICIÓN DE SALUD
12%
DISPUESTOS A COMPRAR NUEVOS (ALIMENTOS)
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
CEREALES
REFRESCOS
QUESO
CARNE/POLLO (FRESCO)
PAN
CAFÉ Y TÉ
ALIMENTOS CONGELADOS
LÁCTEOS
GALLETAS
JUGOS Y BEBIDAS
20% 17% 16% 15% 15% 15% 15% 14% 13% 12%
55
FUNDAMENTALES DE LA VENTA ONLINE
VENTAJAS HABILIDAD PARA COMPRAR A CUALQUIER HORA, EN CUALQUIER LUGAR, DE CUALQUIER DISPOSITIVO O COMPUTADORA HABILIDAD PARA PERSONALIZAR OFRECIMIENTOS BASADOS EN HISTORIAL DE COMPRA O BÚSQUEDAS HABILIDAD DE ESTABLECER COMPRAS REPETIDAS (POTENCIALMENTE CON DESCUENTOS POR SUBSCRIPCIÓN)
DESVENTAJAS INHABILIDAD PARA TOCAR, VER Y OLER PRODUCTOS FALTA DE SATISFACCIÓN INSTANTÁNEA AL NO OBTENER EL PRODUCTO INMEDIATAMENTE MOLESTIA DE TENER QUE PAGAR POR ENTREGA O RECOGIDO LIMITACIÓN PARA REAPLICAR ASPECTOS SOCIALES DEL PROCESO (EJ: INTERACCIÓN SOCIAL EN LA TIENDA)
HABILIDAD DE CREAR VIDEO Y CONTENIDO PARA DEMOSTRAR EL USO DEL PRODUCTO
DÓNDE COMPRA EN LÍNEA EL BORICUA COMPRA DE ALIMENTOS
HAN COMPRADO ALIMENTOS NO PREPARADOS, BEBIDAS O PRODUCTOS DEL HOGAR POR INTERNET
15% EN 2019
¿QUIÉN ESTÁ COMPRANDO EN LÍNEA? PICK UP VS. DELIVERY
SOLO PICK UP
VS.
7%
12%
SOLO DELIVERY
5%
(AMBOS) 35-44 45-64
Alto y Medio Femenino
31% 42%
35% 31%
33% 41%
80%
72%
72%
53%
55%
54%
CONOCIMIENTO SERVICIOS: VENTA ONLINE COMPRA DE ALIMENTOS
PICK UP
PENETRACIÓN RECONOCIMIENTO OPORTUNIDAD
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
18% 46% 31%
DELIVERY
16% 43% 31%
59
CONOCIMIENTO SERVICIOS VENTA ONLINE
PICK UP PENETRACIÓN RECONOCIMIENTO OPORTUNIDAD
17% 49% 28%
28% 54% 17%
14% 50% 30%
DELIVERY LOGOS PENETRACIÓN RECONOCIMIENTO OPORTUNIDAD
60
14% 47% 32%
28% 55% 15%
11% 47% 36%
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
FRECUENCIA DE COMPRA EN LÍNEA POR CATEGORÍAS 1 A 7 DÍAS
67%
MENSUAL
57%
NUNCA
51% 45% 33%
35%
36%
29%
22%
29% 23%
COMPRA ALIMENTOS
ALIMENTOS PREPARADOS
20%
21%
PRODUCTOS DEL HOGAR
14% 19%
BEBIDAS
BEBIDAS ALCOHÓLICAS
¿CÓMO COMPRAN EN LÍNEA? SMART SPEAKER
22%
COMPUTADOR
9%
TABLETAS
3% & HOME ASSISTANT 1% OTROS
65% MÓVIL
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
61
COMPRA DE ALIMENTOS OFF LINE VS ON LINE
PROMEDIO CADENAS SM ONLINE
62
OFFLINE
DIFERENCIA
PROVISIONES
44%
40%
4%
DAIRY
20%
19%
1%
CARNES Y MARISCOS FRUTAS Y VEGETALES
12%
18%
-6%
7%
11%
-4%
NON FOOD
8%
6%
2%
BEBIDAS ALCOHÓLICAS PANADERÍA CAFETERÍA
5%
4%
1%
3%
2%
1%
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2020
787-710-8282 787-368-2813
traffic@print1pr.com Carr. 183 Km 20 Las Piedras, PR 00771