Sumário
1.
PANORAMA GERAL DO CHILE ........................................................................................................................................................................................................................... 4
2.
ESTRUTURA DO MERCADO - MINERAÇÃO ....................................................................................................................................................................................... 5
2.1
Indicadores gerais................................................................................................................................................................................................................................................................ 5
2.2
Cobre - Produção, consumo e preço ........................................................................................................................................................................................................ 10
2.2.1 Cadeia produtiva do cobre ...................................................................................................................................................................................................................................... 11 2.3
Molibdênio, ouro e prata ........................................................................................................................................................................................................................................... 12
2.3.1 Cadeia produtiva do ouro e prata ................................................................................................................................................................................................................. 12 2.3.2 Grupo de produtos considerados no estudo ................................................................................................................................................................................... 13
3.
CHILE - BALANÇA COMERCIAL DA CADEIA DA MINERAÇÃO ................................................................................................................................ 15
4.
COMÉRCIO BRASIL - CHILE ..................................................................................................................................................................................................................................16
5.
COMPORTAMENTO DAS IMPORTAÇÕES POR SETORES E SEGMENTOS DA CADEIA DA MINERAÇÃO DO CHILE ..................................................................................................................................................18
5.1
Metalúrgicos - Oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno ........................................................................18
5.2
Máquinas e Equipamentos Mecânicos - Oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno .....22
5.3
Elétricos e Eletrônicos - Oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno ............................................ 31
5.4
Instrumentos de Precisão e Medida - Oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno .....35
5.5
Borracha - Oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno ..................................................................................38
5.6
Outros - Oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno .........................................................................................41
6.
RESULTADOS FINAIS - OPORTUNIDADES PARA A CADEIA DE MINERAÇÃO NO CHILE ................................................... 46
7.
CONCLUSÃO .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 48
8.
IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS - B2B EXPOMIN 2016 .................................................................................. 48
9.
SOLUÇÕES DE INTELIGÊNCIA COMERCIAL DA REDE CIN ......................................................................................................................................... 56
10.
FONTES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 57
ANEXOS
3
1. PANORAMA GERAL DO CHILE O Chile possui uma economia forte, focada no mercado consumidor e grande potencial exportador. Cerca de 30% do PIB chileno vêm de exportações e o país possui mais de 20 tratados comerciais com 60 países. A economia chilena, dessa forma, dinamizou sua oferta e expandiu fronteiras econômicas, como o tratado de livre comércio com a China e a aliança com Peru, Colômbia e México, além do MERCOSUL, de onde é membro observador. O país tem sido uma das economias de mais rápido crescimento na América Latina nos últimos anos. No entanto, após uma ampliação observada entre 2010 e 2012, média de 5,7%, a economia registou uma redução em 2013, 2014 e 2015 com expansão de 4,3%, 1,8% e 2,3% respectivamente, afetada, principalmente, por um declínio no setor de mineração devido ao fim do ciclo de investimento. A reforma tributária aprovada em setembro 2014 visou aumentar a receita fiscal em três pontos percentuais do PIB para financiar gastos adicionais com a educação e reduzir a diferença de imposto. O principal elemento da reforma foi a eliminação do Fundo de Utilidades Tributárias (FUT), utilizado por empresas para adiar o pagamento de impostos sobre os lucros retidos para investimentos. Em 2015 houve uma lenta recuperação de 2,3% desde o impulso fiscal atual, e espera-se um crescimento mais rápido em 2016 e 2017, como resultado de políticas monetárias e fiscais expansionistas em curso, a retomada do investimento privado e da procura interna. O crescimento deverá recuperar-se gradualmente à medida que as expectativas privadas melhorarem, com estimativa de aumento de 2,9% em 2017. O Chile tem conseguido reduzir os níveis de pobreza e aumentar a prosperidade partilhada nos últimos anos. A proporção da população considerada extremamente pobre caiu de 7,7% em 2003 para 2,0% em 2013 e pobreza moderada (US$5,5 por dia) caiu de 25% para 8,8% no mesmo período.
4
2. ESTRUTURA DO MERCADO - MINERAÇÃO 2.1
Indicadores gerais
A mineração é parte da identidade do Chile, fundamental para o crescimento e desenvolvimento do país. O setor tem sido destaque no caminho do crescimento elevado e sustentável da economia chilena nas últimas décadas. Depois de uma estagnação da produção de cobre, de aproximadamente 1,4 milhões de toneladas/ano, durante os anos 1980, observou-se, na década seguinte, um importante crescimento, atingindo mais de 4 milhões de toneladas/ano. O aumento continuou nos anos seguintes, embora em ritmo mais lento, passando para uma produção de aproximadamente 6 milhões de toneladas/ano. O próspero desempenho da mineração permitiu ao Chile passar sua participação na produção mundial de 16% nos anos 1990 para 31%, atualmente. Além disso, destaca-se que embora marcado por flutuações de preços, a participação da mineração no PIB chileno tem se mantido em torno de 13%. Desde a promulgação em 1974, o Estatuto do Investimento Estrangeiro até 2012 concretizou investimentos de mais de US$90 bilhões, dos quais um terço corresponde à mineração. Consequentemente, o investimento em exploração mineral no Chile passou de valores inferiores a US$100 milhões/ano, para US$1 bilhão/ano. Este episódio tem permitido, por exemplo, que o Chile detenha aproximadamente um terço das reservas mundiais de cobre. Além disso, a participação das exportações de minerais, relativas às transferências totais do Chile é a mais importante da economia do país, representando de 60%. Da mesma forma, a mineração é o setor com a maior contribuição para as receitas fiscais, com uma quota de 15% nos últimos anos. Junto às condições legais e institucionais impostas pelo quadro de estabilidade democrática e consenso político, o bom desempenho da mineração também foi possível graças à qualidade dos seus recursos humanos. Há uma tradição cultural muito forte quanto a mineração, além de um crescente apoio a novas tecnologias, em que as empresas dedicam recursos significativos na formação dos seus trabalhadores. Um fator que facilitou a expansão da mineração é a adequada infraestrutura rodoviária, portuária, energética e de comunicação, os quais foram desenvolvidos a partir da atividade mineral. Olhando para o futuro, há uma carteira de projetos de mineração em execução de US$20 bilhões e mais US$45 bilhões em avaliação, o que coloca o setor às portas de uma importante fase de expansão. Nos últimos foram observadas limitações sobre a competitividade da mineração chilena, como a queda de minério, disponibilidade e custo da energia, disponibilidade de água, produtividade do capital humano e da segurança jurídica das autorizações. É um desafio, tanto para superar essas limitações na mineração e aprofundar sua contribuição para o país, quanto para o setor continuar a ser o motor do desenvolvimento nacional.
TABELA 1 CHILE PRODUÇÃO E RESERVAS MINERAIS 2014
Cobre
Produção do chile
Participação na produção mundial
Ranking na produção mundial
Participação em reservas mundiais 30%
5,74 milhões de ton.
31%
1
Ouro
44,16 ton.
2%
14
7%
Prata
1.426 ton.
6%
7
15%
48,77 mil ton.
21%
3
16%
Molibdeno
TABELA 1 - Fonte: Consejo Minero, 2016.
5
GRÁFICO 1 CHILE PIB DO SETOR MINEIRAL E PARTICIPAÇÃO NO PIB NACIONAL 2003 a 2015 40.000 35.000
1.819
30.000
20,7%
25,0%
4.048
1.884
2.710
20,5%
16,0%
3.790 2.218
25.000
14,9%
1.824
20.000 12,0% 1.029
15.000
30.133
14,0%
33.651
11,2%
13,1%
1.757 25.702
20.815
11.119
10,0%
27.382
32.055
23.012
5.000
15,0%
11,3% 33.337
10.000
20,0%
3.169
9,0% 5,0%
14.222
0,0% ** 15 20
20
20
14
13
11 20
20
20
10
09
08 20
07 20
06 20
20
03
-2 0
05
*
-
Minério de Cobre
Outras atividades
Participação no PIB
GRÁFICO 1 - Fonte: Consejo Minero, 2016.
GRÁFICO 2 CHILE CRESCIMENTO ANUAL DO PIB DA MINERAÇÃO E PIB NACIONAL 2003 a 2015 8,0%
7,0%
6,2%
6,0% 4,0% 2,0%
5,7%
3,8% 2,4%
5,8%
5,2% 2,8%
4,3% 3,8%
1,9% 1,3%
-1,0%
0,0% -2,0%
2,2% 0,3%
-1,0%
-4,0%
-3,7%
-6,0% -8,0%
5,9%
3,3%
1,3%
1,4%
5,4%
-5,2%
-5,4% 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012
PIB Mineração
2013
2014
2015
PIB Total
GRÁFICO 2 - Fonte: Consejo Minero, 2016.
6
GRÁFICO 3 CHILE INVESTIMENTO DA MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO INVESTIMENTO TOTAL 2008 a 2014 16.000
40%
14.000
35%
12.000
30%
10.000
25%
8.000
20%
6.000
15%
4.000
10%
2.000
5%
-
2008
2009
2010
2011
Investimento em mineração
2012
2013
2014
0%
Participação da mineração / Investimento total
GRÁFICO 3 - Fonte: Consejo Minero, 2016.
GRÁFICO 4 CHILE COMPONENTES DE GASTOS OPERACIONAIS NA MINERAÇÃO DO COBRE 2014
Outros gastos e serviços
19%
Materiais
27%
Combustíveis
5%
Energia elétrica
10% Ácido sulfúrico
Remunerações empreiteiros
Frete
2% 2%
19%
GRAFICO 4 - Fonte: Consejo Minero, 2016
7
FIGURA 1 MAPA MINERAL DO CHILE PERÚ
BOLÍVIA
OCEANO PACÍFICO
ARGENTINA
Mayores Mineras en Chile Mina
Production (TM)
Mineral
Amalia Ancina Atacama Kozan Atacama Minerals Candelaria Carmen de Andacollo Caserones Camin Centinela Cerro Colorado Cerro Dominador Cerro Negro Coemin Cosayach - Negreiros Cosayach - Soledad Chlquicamata Dayton Doña Inés de Collahuasi El Abra El Algarrobo (CMP) El Penón El Soldado El Teniente El Toqui Escondida Florida Gabriela Mistral Guanaco Las Cenizas Lomas Bayas Los Bronces Los Pelambres Mantos Blancos Mantos de La Luna Mantos de Oro Mantoverde Michilla Ministro Hales Ojos del Salado Pampa Camarones Pimentón Pucobre Quebrada Blanca Quiborax Radomiro Tomic Salvador
11.300 232.400 13.300 1.000 134.700 75.800 44.600 10.000 274.500 79.600 150.000 7.000 15.000 770.000 770.000 340.400 35.000 oz 470.400 166.400 12.000.000 452.000 oz 51.500 455.500 23.000 1.165.400 119.500 oz 121.000 3.000 oz 7.000 66.400 416.300 404.600 54.600 23.000 178.000 oz 56.800 47.000 141.200 23.600 70.000 oz 100.000 48.100 36.000 327.300 54.000
Cobre Cobre Cobre Yodo Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Yodo Yodo Cobre Oro Cobre Cobre Hierro Oro Cobre Cobre Zinc Cobre Oro Cobre Oro Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Oro Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Oro Cobre Cobre Bórax Cobre Cobre
San Gerônimo Sierra Gorda Sociedad Chilena de Litio Spence Tres Valles Valle Central Zaldívar
9.000 12.700 41,2 MM Lbs. 176.100 19.000 71.000 100.600
Cobre Cobre Litio Cobre Cobre Cobre Cobre
8
Fundiones y Plantas de Procesamiento Mina
Production (TM)
Mineral
Cocelco - Vertanas Fundición Altonorte Fundición Chargres Enami - Planta Taltal Enami - Planta Salado Enami - Planta Matta Enami - Planta Vallenar Enami - Planta Delta Enami - Hernán Videla Lira
401.000 1.160.00 138.600 2.400 9.600 7.200 3.600 4.800 90.000
Cobre Concentrado de Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre
Grandes Proyectos Mineros Actualización Esperanza ( Centinela )
Cobre (2015)
Ampliación Lcs Pelambres ( Antogagasta Minerals )
Cobre (2022)
Antucoya ( Antofagasta Minerals )
Cobre (2015)
Bellavista ( JSW Steel )
Hierro (2015)
Candelaria 2030 ( Lundin Minerals )
Cobre (2017)
Casoiche Oxidos ( Minera Eton )
Cobre (2017)
Cerro Blanco ( White Mountain )
Rutilio (2016)
Cerro Casale ( Barrick )
Oro / Cobre (2020)
Cerro Colorado Continuidad Operacional ( BHP Billiton )
Cobre (2017)
Cerro Maricunga ( Atacama Pacifica Gold )
Cobre (2017)
Cerro Negro Norte ( CAP Minería )
Cobre (2014)
Collahuasi Exoans on Fase III
Cobre (2022)
Chuquicamata Subterránea ( Codelco )
Cobre (2019)
Diego de Almagro ( Copec )
Hierro (2018)
Dominga ( Andes Iron )
Hierro (2018)
La Coipa Fase VII ( Kinross )
Oro (2017)
Lobo Marte ( Kinross )
Oro (2019)
Lomas Bayas III Sulfuros ( Glencore )
Cobre (2018)
Modificaciones El Tesoro ( Centinela )
Cobre (2016)
Nueva Esperanza, Arqueros ( Laguna Resources )
Oro (2016)
Nuevo Nível El Teniente ( Codelco )
Cobre (2018)
Nuevo Traspaso Rajo Planta ( Andina, Codelco )
Cobre (2021)
Oso Negro ( Helbei Wenfeng Group )
Hierro (2015)
Pampa Hermosa ( SQM )
Yodo / Nitrato de Sodio (2014)
Pampa Blanca, Ampliación ( SQM )
Nitratos (2015)
Pascua ( Barrick )
Oro
Planta de Nitrato de Potasio, Coya Sur ( SQM )
Nitratos (2014)
Productora ( Hot Chili Ltd. )
Cobre (2018)
Quebraca Blanca Fase II ( Teck )
Cobre (2019)
El Abra Mill Project ( Freeport McMoRan )
Cobre (2021)
Radomiro Tomic Fase II ( Codelco )
Cobre (2018)
El Espino9 ( Pucobre )
Cobre (2017)
Rajo Inca / ( Salvador, Codelco )
Cobre (2019)
El Morro ( Goldcorp )
Oro / Cobre (2021)
Escondida Oxide Leach Area Project ( BHP Billiton )
Cobre (2014)
Relincho ( Teck )
Cobre (2021)
Romeral fase V ( CAP Mineria )
Hierro (2014)
Escondida Organic Growth Project I ( BHP Billiton )
Cobre (2015)
Santo Domingo ( Capstone Mining )
Cobre (2017)
Tovaku ( Pucobre )
Cobre (2018)
Valle Central Expansión ( Vale Central )
Cobre (2015)
Volcán ( Hochschild )
Oro (2019)
Expansión Andina 244 ( Codelco )
Cobre (2023)
Inca de Oro ( Yamana Gold )
Cobre / Oro (2019)
Jerónimo ( Yamana Gold )
Oro (2016)
9
2.2
Cobre - Produção, consumo e preço
Em 2014 a produção mundial de cobre atingiu cerca de 18,4 milhões de toneladas de minério fino, praticamente o mesmo nível que em 2013. Chile contribuiu com 31% da produção mundial, com 5,74 milhões de toneladas, nível ligeiramente inferior ao de 2013, quando a produção atingiu 5,76 milhões de toneladas. Nos últimos quatro anos, a produção de cobre mundial cresceu 14,4%, o equivalente a 2,3 milhões de toneladas. Esse crescimento foi liderado principalmente pelo aumento da produção da China, que ampliou 38,3% no período, desse modo sua participação relativa de 7% em 2010 foi para 9% em 2014. A produção de cobre no Peru, também mostrou uma expansão no período, de 1,24 milhões de toneladas em 2010 para 1,4 toneladas em 2014. Outros países que mostraram aumentos significativos na produção em 2014 foram Mongólia, República Democrática do Congo, Canadá, Brasil e Estados Unidos. Estima-se que a indústria atualmente opera com 84% de sua capacidade instalada, o que indica que há margens estreitas de ajuste para aumentos na demanda. A produção de cobre no Chile em 2014 foi 6% maior do que em 2010, correspondendo a 327 mil toneladas adicionais. Devido à maior expansão relativa de outros países produtores, a participação do Chile na produção global caiu de 34% em 2010 para 31% em 2014. A mineração privada representou 68% da produção no Chile, em 2014, com os restantes 32% pertencentes a Codelco, empresa estatal do país. A mineradora BHP Billiton detém a maior operação, com uma produção de 1,165 milhões de toneladas em 2014. Em relação a 2013, a grande maioria das execuções no Chile apresentou uma diminuição devido a baixa quantidade de minério e a questões específicas como disponibilidade de água. Estima-se que o consumo global de cobre atingiu 21 milhões de toneladas em 2014, sendo 47% de responsabilidade da China, seguido pela Europa e Estados Unidos, com participação de 12% e 9%, respectivamente. Os principais usos de cobre estão nos setores de construção e equipamentos eletrônicos: ambas as indústrias representaram 60% do consumo total do metal em 2014. O uso de cobre na construção está relacionado principalmente com estações de água e instalações elétricas, enquanto equipamentos eletrônicos incluem chips, conexões, transformadores, eletrônicos, entre outros. A forte correlação destas indústrias com a atividade econômica faz com que o mercado de cobre seja muito sensível às oscilações da economia. Os riscos enfrentados pela indústria em termos de possibilidades de substituição são bastante estreitos, o desenvolvimento de grafeno ainda está longe de um nível de produção que seja atraente do ponto de vista econômico. Os crescentes custos de extração sugere que no futuro, o uso de sucata de cobre possa ser uma fonte significativa em termos de contribuição para o fornecimento global. Apesar da queda nos estoques de cobre ao longo de 2014, o preço fechou em média de US$6,85/ quilo, valor 6,6% inferior à média observada em 2013. Esta queda foi o resultado de fatores transversais que afetaram as indústrias e matérias-primas relacionadas à desaceleração na China, a valorização do dólar e os preços mais baixos do petróleo. Neste contexto, a Comissão Chilena de Cobre - Cochilco projetou uma redução no preço do cobre de US$ 6,27 o quilo em 2015, para US$6,17 o quilo em 2016.
10
2.2.1
Cadeia produtiva do cobre
FIGURA 2
MINÉRIO DE COBRE
TRANSPORTE FRAGMENTAÇÃO BRITAGEM CORREIAS MOAGEM / MOINHO DE BOLAS CLASSIFICAÇÃO PENEIRAS / MECÂNICA / CICLONE PROCESSO PIROMETALÚRGICO CONCENTRAÇÃO GRÁVICA SEPARAÇÃO MAGNÉTICA
PROCESSO HIDROMETALÚRGICO SX-EW
CONCENTRAÇÃO FLOTAÇÃO
CONCENTRAÇÃO SULFETADA
FORNO FLASH
USTULAÇÃO
REFINO
LIXIVIGAÇÃO
ANODO
FILTRAGEM
REFINAÇÃO ELETROLÍTICA CÁTODO FUNDIÇÃO
ELETRÓLISE
OURO PRATA
REFUSÃO
CÁTODO TARUGOS E PALCAS LAMINAÇÃO CONTÍNUA FIOS CABOS
TREFILARIA/BARR A PERFIS E
11
LAMINAÇÃO/ CHAPAS E ARAMES
2.3
Molibdênio, ouro e prata
Os ciclos de molibdênio estão associados com o cobre, uma vez que a sua principal utilização são em ligas para indústrias automotivas e de construção. Durante o primeiro semestre de 2014 o preço do molibdênio mostrou uma tendência ascendente, mas a desaceleração na China e as expectativas de aumento nas taxas de juros nos Estados Unidos reduziu a tendência de crescimento para essa mercadoria no segundo semestre do ano. O preço médio deste mineral foi de US$ 24,89 o quilo, valor 10,1% acima da média de 2013. A produção de molibdênio no Chile alcançou um grande avanço em 2014, chegando a 48.500 toneladas (38.700 toneladas em 2013). O mercado de ouro, entretanto, mostrou sinais de fraqueza devido a melhores condições financeiras nos Estados Unidos e os riscos limitados de inflação em todo o mundo. Isso causou uma queda no preço médio de ouro de 10,2% em 2014 e com impacto direto sobre as decisões estratégicas dos produtores. Exemplos incluem fusões e aquisições que têm sido observados pelos produtores na África do Sul, a fim de aumentar as economias de escala e reduzir os custos de produção. A produção de ouro no Chile alcançou 44,2 toneladas em 2014, representando uma redução de 9% em relação a 2013, nível semelhante se deu para 2015. Embora os fundamentos do preço da prata serem semelhantes ao ouro, em 2014 esse, apresentou uma queda ainda maior, chegando a 20%.
2.3.1
Cadeia produtiva do ouro e prata
FIGURA 3 MINÉRIO DE OURO
COMINUIÇÃO
BRIGATEM / MOAGEM
CONCENTRAÇÃO GRÁVICA
FLOTAÇÃO
AMALGAMAÇÃO
REMOAGEM
SULFETOS / TELURETOS
USTULAÇÃO
BIO-OXIDAÇÃO
REPORTAGEM
OXIDAÇÃO SOB PRESSÃO
PROCESSO DE LIXIVIAÇÃO PROCESSO DE EXTRAÇÃO
OBTENÇÃO DE OURO METÁLICO
12
2.3.2
Grupo de produtos considerados no estudo
QUADRO 1 GRUPO
METALÚRGICOS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
GÓDIGO SH4
PRODUTO
7302
Trilhos
7308
Torres e pórticos
7311
Reservatórios e Recipientes para gases
7325
Outras obras moldadas de ferro / aço
7326
Outras obras de ferro / aço
8207
Ferramentas e suas partes
8402
Caldeiras
8404
Partes de caldeiras
8406
Turbinas a vapor
8410
Partes de turbinas
8412
Cilindros
8413
Bombas e suas partes
8414
Compressores e suas partes
8416
Queimadores e suas partes
8417
Fornos e suas partes
8421
Filtros
8425
Talhas e Guinchos
8426
Pontes e vigas
8428
Elevação e empilhadeiras
8429
Terraplanagem, nivelamento e escavação
8430
Outras máquinas de terraplanagem, nivelamento e escavação
8431
Partes de máquinas para terraplanagem, nivelamento e escavação
8467
Equipamentos hidráulicos, pneumáticos
8474
Máquinas para mineração e suas partes
8479
Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria
8481
Torneiras e válvulas
8482
Rolamentos e suas partes
8483
Artefatos e peças mecânicas
13
GRUPO
ELÉTRICO E ELETRÔNICOS
INSTRUMENTOS DE PRECISÃO
BORRACHA
OUTROS
GÓDIGO SH4
PRODUTO
8501
Motores / geradores elétricos e suas partes
8504
Transformadores elétricos e suas partes
8525
Aparelhos transmissores / receptores e suas partes
8526
Aparelhos de Radiodetecção e radiosondagem
8536
Aparelhos de interrupção / proteção e suas partes
8537
Quadros / painéis e suas partes
8538
Peças de aparelhos elétricos
9026
Aparelhos de medição de líquidos / gases
9027
Analisadores físico-químicos
9028
Contadores e suas partes
9030
Aparelhos de medição
9032
Reguladores e suas partes
4002
Borracha sintética ou artificial (chapas, folhas ou tiras)
4009
Tubos de borracha vulcanizada
4015
Vestuário e seus acessórios de borracha vulcanizada
4016
Gaxetas
3926
Vestuário e seus acessórios de plástico (EPI)
4203
Vestuário e seus acessórios de couro (EPI)
6403
Calçados com biqueira de metal (EPI)
6506
Capacetes de proteção (EPI)
6804
Mós, artefatos semelhantes e suas partes
8607
Partes de veículos para vias férreas
8608
Material fixo de vias férreas (sinalização, controle, segurança e comando)
8704
Veículos para transporte de mercadorias (Dumpers)
8707
Carroçarias para dumpers / tratores (incluindo cabinas)
8708
Partes e acessórios para dumpers / tratores
9004
Óculos de segurança (EPI)
Nota técnica Para um melhor entendimento dos resultados do estudo em termos de oportunidades de exportação e de parcerias segue em anexo a metodologia utilizada para a execução do trabalho. Na metodologia estão expostas as considerações de dados sobre o mercado chileno e sua relação com o Brasil e as empresas brasileiras, em termos de comércio, preços, participação no mercado (manutenção, consolidação, abertura), dinamismo (alta, média e baixa oportunidade). Além dos indicadores quantitativos também levamos em conta um importante aspectos da indústria de mineração como elemento importante para identificação de potenciais de parcerias no mercado chileno de mineração.
14
3. CHILE BALANÇA COMERCIAL DA CADEIA DA MINERAÇÃO
GRÁFICO 5 CHILE BALANÇA COMERCIAL DOS SETORES DA CADEIA DE MINERAÇÃO 2012 a 2014 US$ MILHÕES
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-6000
r te )
-4000
to
Me
ta
sp
lúr
re
ci s
gic
ch rra Bo
-2000
os
a
0
-12000 -14000
2012
2013
2014
Fonte: ITC,Trademap, 2016.
GRÁFICO 6 CHILE - IMPORTAÇÕES DE BENS NOS SETORES DA CADEIA DE MINERAÇÃO 2014 US$ MILHÕES 4.400 3.879
1.286 631 285 Elétricos e eletrônicos
Instrumentos precisão
246 Máq. e equip. mecânicos
Metalúrgicos
Outros (EPI’s, transporte)
Borracha
Fonte: ITC,Trademap, 2016.
15
4. COMÉRCIO BRASIL - CHILE TABELA 2
BRASIL-CHILE
BALANÇA COMERCIAL DA CADEIA DA MINERAÇÃO 2013 / 2015 EM US$ MILHÕES
Exportações Brasil - Chile
PRODUTO
( US$ milhões )
2013
2014
2015
Exportações Brasileiras - Total 2013
2014
2015
Importações Chile - Total 2013
2014
2015
METALÚRGICOS Trilhos
1,6
1,8
1,5
18,0
12,6
8,2
13,0
12,5
32,4
Torres e pórticos
1,5
5,3
1,9
121,4
109,3
84,0
318,8
240,2
262,1
0,551
1,1
0,373
60,0
53,7
42,4
38,8
28,2
12,0
0,786
0,122
0,631
15,8
16,3
12,5
28,9
42,9
56,5
2,2
1,8
2,4
136,0
135,5
122,8
98,2
92,4
85,5
Reservatórios e Recipientes para gases Outras obras moldadas de ferro / aço Ferramentas e suas partes
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS Caldeiras
1,9
3,5
0,776
63,0
45,3
46,4
66,6
253,2
201,3
Partes de caldeiras
0,309
2,9
1,8
5,9
7,9
5,6
8,9
7,4
13,9
Turbinas a vapor
2,3
3,3
0,035
84,0
51,8
40,5
11,1
59,0
68,9
Partes de turbinas
0,198
0,325
1,4
77,2
80,2
99,5
12,9
31,2
25,0
Cilindros
3,4
1,8
2,0
58,0
57,1
52,3
94,1
80,0
93,3
Bombas e suas partes
12,9
20,2
12,3
532,2
550,0
465,6
378,5
332,6
352,0
Compressores e suas partes
21,7
17,9
24,2
855,4
842,1
739,1
238,5
239,6
229,1
Queimadores e suas partes
0,385
0,125
0,147
12,8
5,7
4,7
8,9
7,4
12,0
Fornos e suas partes
1,4
0,708
0,719
26,6
32,5
32,6
22,2
23,7
20,3
Filtros
16,8
18,1
15,7
226,2
311,2
409,4
368,2
422,6
470,9
Talhas e Guinchos
0,379
0,513
0,683
16,5
21,2
10,8
53,3
41,8
34,2
Pontes e vigas
12,0
6,1
2,5
47,9
146,2
48,1
173,7
192,8
187,3
Elevação e empilhadeiras
7,6
9,5
6,9
109,8
98,7
107,3
519,9
301,0
220,2
130,2
47,8
58,7
1.770,8
1.890,5
1.302,7
966,4
453,7
450,7
0,870
0,485
1,0
17,6
15,8
14,3
192,3
146,6
152,9
7,7
7,6
4,3
165,1
173,4
99,9
662,1
492,8
455,8
8,5
7,2
7,0
120,1
126,8
126,9
132,4
113,7
113,6
45,9
30,1
25,7
239,6
182,7
161,8
470,5
239,5
223,6
7,4
7,9
9,6
344,2
272,1
172,8
197,3
197,5
189,4
Terraplanagem, nivelamento e escavação Outras máquinas de terraplanagem, nivelamento e escavação Partes de máquinas para terraplanagem, nivelamento e escavação Equipamentos hidráulicos, pneumáticos Máquinas para mineração e suas partes Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria Torneiras e válvulas
9,2
7,7
7,7
807,2
704,0
754,6
346,0
338,7
339,4
Rolamentos e suas partes
2,0
1,9
1,7
141,2
149,0
128,7
119,8
112,3
114,4
Artefatos e peças mecânicas
12,5
12,0
13,4
595,7
592,8
537,0
370,5
306,0
280,7
16
Exportações Brasil - Chile
PRODUTO
( US$ milhões )
Exportações Brasileiras - Total
Importações Chile - Total
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
30,8
17,3
19,0
888,8
888,5
684,2
194,4
451,6
621,9
38,3
14,1
27,9
408,4
406,0
303,8
353,4
248,4
287,2
0,160
0,182
0,597
10,6
8,1
15,8
171,5
140,8
123,8
0,452
0,115
0,148
26,2
16,3
14,2
45,5
40,8
38,1
ELÉTRICO E ELETRÔNICOS Motores / geradores elétricos e suas partes Transformadores elétricos e suas partes Aparelhos transmissores / receptores e suas partes Aparelhos de Sondagem e suas partes Aparelhos de interrupção / proteção e suas partes
6,6
6,8
6,1
221,9
231,1
226,0
208,6
186,7
182,3
Quadros / painéis e suas partes
7,6
6,5
5,0
258,6
240,7
154,4
243,6
155,7
204,2
Peças de aparelhos elétricos
1,5
2,0
1,4
36,1
43,4
26,1
74,9
62,0
55,8
INSTRUMENTOS DE PRECISÃO Aparelhos de medição de líquidos / gases
2,1
1,6
3,2
64,4
58,4
65,3
67,9
61,2
65,7
Analisadores físico-químicos
0,679
0,843
0,574
23,4
29,2
45,9
122,9
113,5
107,1
Contadores e suas partes
4,1
4,2
4,6
55,3
69,1
49,7
16,2
20,3
19,3
Aparelhos de medição
0,163
0,451
0,369
9,4
12,3
8,8
42,7
34,6
29,3
Reguladores e suas partes
4,5
3,6
2,9
196,8
187,7
158,1
67,7
54,9
63,6
Borracha sintética ou artificial (chapas, folhas ou tiras)
10,2
3,2
2,5
236,8
229,4
198,1
105,1
94,7
76,5
BORRACHA
Tubos de borracha vulcanizada
0,844
0,878
0,909
51,7
55,2
38,0
41,0
39,5
43,6
Vestuário e seus acessórios de borracha vulcanizada
0,031
0,030
0,013
1,1
1,8
1,3
30,4
35,1
31,8
Gaxetas
3,3
3,6
3,3
185,8
165,6
147,4
74,8
76,4
75,4
6,0
4,9
3,1
140,8
127,1
119,5
248,9
241,7
255,9
0,077
0,161
0,100
4,2
3,5
4,0
58,7
47,9
55,7
29,2
25,1
24,3
514,8
491,3
441,9
460,5
464,3
403,3
0,092
0,087
0,050
3,1
4,2
2,7
22,0
23,9
22,4
5,9
4,5
4,4
41,2
36,9
36,3
36,8
32,6
30,7
1,5
1,3
0,833
76,6
59,9
70,9
19,3
24,9
27,0
1,0
0,522
0,012
4,7
5,0
3,0
5,5
2,6
3,5
145,5
116,1
145,8
2.211,0
1.493,6
1.624,8
2.612,8
1.935,7
1.712,2
144,4
127,0
88,7
283,6
289,2
271,3
7,7
3,4
2,8
53,0
45,9
41,6
3.306,4
2.579,4
2.297,2
942,6
1.034,2
1.018,0
0,046
0,151
0,070
2,9
3,0
6,1
60,0
67,4
OUTROS Vestuário e seus acessórios de plástico (EPI) Vestuário e seus acessórios de couro (EPI) Calçados com biqueira de metal (EPI) Capacetes de proteção Mós, artefatos semelhantes e suas partes Partes de veículos para vias férreas Material fixo de vias férreas (sinalização, controle, segurança e comando) Veículos para transporte de mercadorias (Dumpers) Carroçarias para dumpers / tratores (incluindo cabinas) Partes e acessórios para dumpers / tratores Óculos de segurança (EPI)
55,3 Fonte: ITC, 2016
17
5. COMPORTAMENTO DAS IMPORTAÇÕES POR SETORES E SEGMENTOS DA CADEIA DA MINERAÇÃO DO CHILE 5.1
Metalúrgicos Oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno
GRÁFICO 7 CHILE IMPORTAÇÕES POR GRUPO DE PRODUTOS DA CADEIA DE MINERAÇÃO SETOR METALURGICO
2 2
Ferramentas e suas partes
92 22 16
Outras obras de ferros / aço
215 1 3
Outras obras moldadas de ferro / aço
43 Cresc. de quantidade 2010-2014% Cresc. de valor 2010-2014% Valor Importado 2014% (milhões de USD)
27 33 28
Reservatórios e recipientes para gases 15 15
Torres e pórticos
240
-4 Trilhos -3 12 -50
-
50
100
150
200
250
300
Fonte: ITC,Trademap, 2016.
18
FERRAMENTAS E SUAS PARTES (SH 8207) Os dados relativos a ferramentas e suas partes apresentam percentual semelhante de crescimento de valor importado e quantidade (2%). O montante importado pelo Chile em 2014 foi de US$ 92 milhões. Este panorama indica: a. Manutenção de importação com tendência para crescimento, mas redução dos embarques brasileiros (-2%); b. Preços praticados pelo Brasil 15% superiores ao preço de importação chileno. Os principais concorrentes em relação ao preço são Argentina e Reino Unido; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira; e. Oportunidade de exportação, com crescimento negativo das exportações brasileiras em oposição ao crescimento observado nas importações chilenas; f.
Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.
OUTRAS OBRAS DE FERRO / AÇO (SH 7326) O gráfico demonstra crescimento considerável tanto para quantidade (22%) quanto para valor (16%). O valor total importado para 2014 foi de US$ 215 milhões, superando o ano anterior em US$ 29 milhões. Este panorama indica: a. Tendência para crescimento da importação; b. Preço brasileiro para este produto representa o dobro do preço médio de importação do Chile. Tendo o México como concorrente com menor preço; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira; e. Oportunidade de exportação, com crescimento significativo das importações do Chile ainda que as vendas brasileiras para esse pais tenham apresentado desempenho negativo; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
OUTRAS OBRAS MOLDADAS DE FERRO (AÇO SH 7325) O gráfico apresenta estabilidade na quantidade importada (1%), com pequeno crescimento no valor (3%). O total importado em 2014 foi de US$ 43 milhões. Estes dados indicam: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Aumento de valor nos preços de importação, tendo o Brasil um preço 2,5 vezes maior que o chileno e como concorrentes diretos nesta análise China, Tailândia, Espanha e Índia; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Baixíssima participação brasileira; e. Alta oportunidade para exportação, apresentando crescimento positivo tanto das importações chilenas quanto das compras do Brasil, essa ultima superando 10% de aumento em valor; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
19
RESERVATÓRIOS E RECIPIENTES PARA GASES (SH 7311) O gráfico revela elevado crescimento relevante tanto para quantidade importada (27%) quanto para valor (33%). O montante importado em 2014 foi de US$ 28 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com forte tendência para crescimento; b. Aumento nos preços de importação, sendo o preço brasileiro 2,4 vezes superior ao do Chile; c. Estratégia de atuação: manutenção de mercado; d. Participação brasileira significativa (13,8%); e. Alta oportunidade para exportação, com elevados índices de participação e crescimento do Brasil no mercado chileno; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
TORRES E PÓRTICOS (SH 7308) O gráfico apresenta crescimentos iguais entre quantidade importada e valor (15%). O montante importado em 2014 foi de US$ 240 milhões. As indicações, conforme análise dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Redução nos preços de importação, preço brasileiro similar ao preço chileno; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira; e. Oportunidade para exportação. O país apresenta alto consumo, porém redução dos embarques originados do Brasil; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
TRILHOS (SH 7302) O gráfico apresenta crescimentos negativos em valor (-3%) e quantidade importada (-4%). O montante importado em 2014 foi de US$ 12 milhões. Considerando os dados analisados temos: a. Manutenção das importações com tendência para queda; b. Aumento nos preços de importação. O Brasil possui preço competitivo para esse produto, tendo como principais concorrentes Itália e Espanha; c. Estratégia de atuação: recuperação de mercado; d. Alto dinamismo na participação brasileira (12,7%); e. Baixa oportunidade para exportação. Mesmo com redução nas compras do Chile, o produto brasileiro já está estabelecido neste mercado; f.
Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.
20
PRINCIPAIS FORNECEDORES PARA O CHILE (SH 7308) - 2014 No que se refere aos países fornecedores de torres e pórticos para o Chile, mencionamos abaixo os que apresentam participação superior a 5% neste mercado e o Brasil.
SH 7308
EXPORTADOR
VALOR US$ MIL (CIF)
PARTICIPAÇÃO %
QUANTIDADE (TON)
1°
Espanha
61.571
25,6
20.931
2°
China
59.777
24,9
32.595
3°
Alemanha
28.218
11,7
6.661
4°
EUA
20.386
8,5
4.095
5°
Coréia do Sul
18.202
7,6
3.366
8°
Brasil
6.257
2,6
1.787 Fonte: ITC,Trademap, 2016.
21
5.2
Máquinas e Equipamentos Mecânicos Oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno GRÁFICO 8 CHILE IMPORTAÇÕES POR GRUPO DE PRODUTOS DA CADEIA DE MINERAÇÃO SETOR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 6 7
Artefatos e peças mecânicas -5
Rolamentos e suas partes
0
112
1 3
Torneiras e válvulas
339
-3
Máq. e ap. mec. com função própria
197
Máq. para mineração e suas partes
7 5
Equip. hidráulicos e pneumáticos
4
240 114
10 3
Partes de máq. para terrap., nível e escavação
146
-18 -15
454 25
Elevação e empilhadeiras -1
Pontes e vigas
-8 -2
2 7 4 6
Compressores e suas partes -31
240
5
333
8
Cilindros -5
Partes de turbinas
-100
423
24
-3
Queimadores e suas partes
Caldeiras
42
13 13
Fornos e suas partes
Turbinas a vapor
193
10
Filtros
Partes de Caldeiras -60
301
0
-2
Talhas e guinchos
Bombas e suas partes
493
1
Outras máq. de terrap., nível e escavação Terrap., nivelamento e escavação
306
80 31
Cresc. de quantidade 2010-2014% Cresc. de valor 2010-2014% Valor Importado 2014% (milhões de USD)
-26 59 -9 -20
13
-7 -1
253
-
100
200
300
400
500
600
Fonte: ITC,Trademap, 2016.
22
ARTEFATOS E PEÇAS MECÂNICAS (SH 8483) O gráfico mostra crescimentos similares tanto para valor (7%) quanto para quantidade importada (6%). O montante adquirido em 2014 foi de US$ 306 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Preços constantes de importação. O Brasil possui preço competitivo para esse produto, cerca de 90% da média do Chile, tendo como principal concorrente a China; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Dinamismo na participação brasileira (4,3%); e. Oportunidade para exportação. Ampliação das aquisições chilenas para esse produto, porém o Brasil apresentou redução em seus embarques para esse mercado; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
ROLAMENTO E SUAS PARTES (SH 8482) O gráfico mostra decrescimento em quantidade (-5%) e estabilidade no valor importado (0%). O montante importado em 2014 foi de US$ 112 milhões. As recomendações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações; b. Redução nos preços aceitos pelo mercado. O Brasil possui valor competitivo para esse produto, cerca de 90% da média do Chile, preço equilibrado também com o dos concorrentes; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixa participação brasileira no mercado chileno (1,5%); e. Baixa oportunidade para exportação. Estabilidade nas aquisições chilenas seguida de redução das vendas brasileiras para esse país (-15%); f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
TORNEIRAS E VÁLVULAS (SH 8481) As informações relativas a torneiras e válvulas indicam diminutos crescimentos tanto para valor (3%) quanto para quantidade importada (1%). Em 2014 a importação foi de US$ 339 milhões. A análise dos dados indica: a. Manutenção das importações; b. Redução nos preços aceitos pelo mercado. O valor do Brasil é cerca de 30% superior a média do Chile para esse produto. Principal concorrente: China; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Reduzida participação brasileira no mercado chileno (2,3%); e. Alta oportunidade para exportação. Tímida ampliação das aquisições chilenas (3%) seguida de estabilidade das vendas brasileiras para esse país (0%); f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
23
MÁQUINAS E APAPELHOS MECÂNICOS COM FUNÇÃO PRÓPRIA (SH 8479) Os dados sobre o SH 8479 revelam decrescimento sobre valor importado (-3%) e estabilidade na quantidade (0%). O montante adquirido em 2014 foi de US$ 197 milhões. A análise das informações indica: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Não foram disponibilizados preços de importação para esse produto nas fontes consultadas; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Participação brasileira no mercado chileno de 4%; e. Baixa oportunidade para exportação tendo o Chile reduzido suas compras do mundo em 3% e do Brasil em 2%; f.
Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.
MÁQUINAS PARA MINERAÇÃO E SUAS PARTES (SH 8474) O gráfico apresenta crescimento na quantidade importada (7%) e em menor escala no valor (5%). O total importado em 2014 foi de US$ 240 milhões. Estes dados indicam: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Redução nos preços de importação aceitos pelo mercado. O Brasil possui valor competitivo para esse produto, cerca de 70% da média do Chile. Principais concorrentes: China e Canadá; c. Estratégia de atuação: manutenção de mercado; d. Alto dinamismo na participação brasileira (14,2%); e. Oportunidade para exportação. Crescimento das importações chilenas seguida de estabilidade nas compras brasileiras; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS (SH 8467) Os dados sobre equipamentos hidráulicos e pneumáticos apresenta crescimento em valor importado (5%) conservando a quantidade (0%). O montante importado em 2014 foi de US$ 114 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Não foram disponibilizados preços de importação para esse produto; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Dinamismo na participação brasileira (6,6%); e. Oportunidade para exportação. Ainda que as aquisições oriundas do Brasil tenham apresentado retração (-11%), o Chile cresceu suas importações em 4%; f.
Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.
24
PARTES DE MÁQUINAS PARA TERRAPLANAGEM, NIVELAMENTO E ESCAVAÇÃO (SH 8431) O gráfico apresenta crescimento para quantidade importada (10%) e em menor escala para valor (3%). O montante importado em 2014 foi de US$ 493 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Redução nos preços de importação. O Brasil apresenta um valor 50% inferior ao praticado pelo Chile. China, Itália e Espanha aparecem como principais concorrentes; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Participação brasileira inferior a 2%; e. Alta oportunidade para exportação. O Brasil já está estabelecido como fornecedor para o mercado chileno, cujos pedidos cresceram 17%; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
OUTRAS MÁQUINAS PARA TERRAPLANAGEM, NIVELAMENTO E ESCAVAÇÃO (SH 8430) O gráfico apresenta estabilidade de crescimento tanto para quantidade importada (0%) quanto para valor (1%). O total importado em 2014 foi de US$ 146 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações; b. Estabilidade nos preços de importação. Valor praticado pelo Brasil similar ao do Chile. Principais com correntes: Alemanha e Espanha; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira (0,2%); e. Oportunidade para exportação. Significativa redução nas compras chilenas originárias do Brasil (-36%) mas estabilidade nas importações mundiais; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
TERRAPLANAGEM, NIVELAMENTO E ESCAVAÇÃO (SH 8429) As informações de máquinas para terraplanagem, nivelamento e escavação mostram decrescimento tanto em quantidade importada (-18%) quanto em valor (-15%). O valor importado em 2014 foi de US$ 454 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para redução; b. Aumento nos preços de importação, tendo o Brasil um valor similar a média chilena; c. Estratégia de atuação: recuperação de mercado; d. Alto dinamismo na participação brasileira (12,6%); e. Baixa oportunidade para exportação, ainda que os produtos brasileiros já estejam estabelecidos no mercado chileno, as aquisições tanto mundiais quanto do Brasil apresentaram redução; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
25
ELEVAÇÃO E EMPILHADEIRAS (SH 8428) O gráfico apresenta estabilidade de crescimento em quantidade importada (0%) e significativo aumento em valor (25%). O montante adquirido pelo Chile em 2014 foi de US$ 301 milhões. Este panorama indica: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Estabilidade nos preços aceitos pelo mercado. O valor praticado pelo Brasil corresponde a 80% do preço médio de importação do Chile; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Dinamismo na participação brasileira (3,8%); e. Alta oportunidade para exportação, crescimento de 25% nas compras chilenas do produto e de 2% nas originarias do Brasil; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
PONTES E VIGAS (SH 8426) Os dados relativos a pontes e vigas apresenta estabilidade de crescimento tanto para quantidade importada (-1%) quanto para valor (0%). O montante importado em 2014 foi de US$ 193 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para redução; b. Aumento nos preços de importação, valores brasileiros adequados à média chilena. Principais concorrentes: Espanha e China; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Dinamismo na participação brasileira (3,4%); e. Alta oportunidade para exportação dos produtos brasileiros que apresentaram crescimento de 38% nos embarques para o Chile; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
TALHAS E GUINCHOS (SH 8425) Os dados relativos a talhas e guinchos apresenta redução na quantidade importada (-2%) para o período analisado seguido de aumento de valor (10%). O montante importado em 2014 foi de US$ 42 milhões. As informações demonstram: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Aumento nos preços de importação. O Brasil apresenta um preço similar a média chilena tendo como principal concorrente os Estados Unidos; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Participação brasileira inferior a 1%; e. Alta oportunidade para exportação com crescimento das importações chilenas do mundo e brasileira em 10% e 7%, respectivamente; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
26
FILTROS (SH 8421) Os dados sobre filtros indicam crescimentos iguais para quantidade importada e valor (13%). O valor importado em 2014 foi de US$ 423 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com forte tendência para crescimento; b. Estabilidade nos preços de importação, tendo o Brasil um valor correspondente a 85% da média chilena e a China como principal concorrente; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Participação brasileira no mercado de 4,7%; e. Alta oportunidade para exportação. O Chile ampliou suas importações em 13% ao passo que as compras do Brasil subiram 6%; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
FORNOS E SUAS PARTES (SH 8417) Os dados relativos a fornos e suas partes indicam redução em quantidade importada (-2%) e valor (-4%). O montante importado em 2014 foi de US$ 24 milhões. As recomendações, segundo informações disponíveis foram: a. Manutenção das importações com tendência para decréscimo; b. Aumento nos preços de importação. O Chile pratica um valor 16% menor que o Brasil. Principais concorrentes: Dinamarca, China, Espanha e Canadá; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira (3,3%); e. Baixa oportunidade para exportação. O Chile apresentou reduções em suas aquisições mundiais (-2%) e brasileiras (-11%); f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
QUEIMADORES E SUAS PARTES (SH 8416) O gráfico apresenta enfraquecimento na quantidade importada (-3%) e tímida ampliação em valor (2%). O montante importado em 2014 foi de US$ 7 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações; b. Aumento nos preços de importação. O Chile pratica um valor (70%) inferior ao brasileiro. Principais concorrentes: Argentina, Coréia do Sul e China; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira (1%); e. Alta oportunidade para exportação com elevado crescimento nas compras chilenas vindas do Brasil (12%) superando a ampliação em relação aos embarques mundiais (2%); f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
27
COMPRESSORES E SUAS PARTES (SH 8414) Os dados para compressores e suas parte indicam crescimento tanto para quantidade importada (6%) quanto para valor (4%). O montante importado em 2014 foi de US$ 240 milhões. As recomendações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Aumento nos preços de importação. Valores similares entre Brasil e a média praticada pelo Chile; c. Estratégia de atuação: recuperação de mercado; d. Participação brasileira de 8,7%; e. Oportunidade para exportação. Ampliação das compras chilenas seguida de redução das aquisições brasileiras; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
BOMBAS E SUAS PARTES (SH 8413) O gráfico apresenta significativa queda em quantidade importada (-31%) em contrapartida, ampliação em valor (7%). O montante importado em 2014 foi de US$ 333 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações; b. Estabilidade nos preços de importação. Valor brasileiro corresponde a 90% da média praticada pelo Chile. Principal concorrente: China; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Dinamismo na participação brasileira de 6,1%; e. Alta oportunidade para exportação. O Chile ampliou suas aquisições mundiais e brasileiras para o produto em 10% e 7%, respectivamente; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
CILINDROS (SH 8412) As informações sobre cilindros denotam estabilidade na quantidade importada (0%) e crescimento em valor (8%). O montante importado em 2014 foi de US$ 80 milhões. As recomendações com base nos dados avaliados foram: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Não foram disponibilizados valores de preço nas fontes pesquisadas; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira (2,3%); e. Oportunidade para exportação. Ampliação das importações chilenas do mundo e redução das compras do Brasil; f.
Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.
28
PARTES DE TURBINAS (SH 8410) O gráfico apresenta estabilidade de crescimento em quantidade importada (0%) e redução em valor (-5%). O montante importado em 2014 foi de US$ 31 milhões. As recomendações conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para decrescimento; b. Estabilidade nos preços de importação, tendo o Brasil um valor cerca de 5 vezes superior a média chilena; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira (0,5%); e. Baixa oportunidade para exportação devido as reduções das compras chilenas do mundo e em maior escala do Brasil (-46%); f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
TURBINAS A VAPOR (SH 8406) Os dados para turbinas a vapor indicam redução considerável para quantidade (-26%) e valor (-60%). O montante importado em 2014 foi de US$ 59 milhões. Segundo análise as informações revelam: a. Manutenção das importações com forte tendência para decrescimento; b. Não foram disponibilizadas informações sobre preço para o produto nas fontes pesquisadas; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Participação brasileira de 5,5%; e. Oportunidade para exportação. Apesar da queda nas compras mundiais o Chile ampliou duas aquisições do Brasil em 23%; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
PARTES DE CALDEIRAS (SH 8404) O gráfico apresenta decréscimo tanto em quantidade importada (-20%) quanto em valor (-9%). O total importado em 2014 foi de US$ 13 milhões. As indicações, conforme análise dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para redução; b. Aumento nos preços de importação. O Brasil pratica valores 40% superiores a média chilena. Principais concorrentes: Espanha, México e China; c. Estratégia de atuação: recuperação de mercado; d. Alto dinamismo na participação brasileira (14,9%); e. Baixa oportunidade para exportação. Queda nas aquisições chilenas do mundo (-20%) e do Brasil (-1%), porem em menor amplitude; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
29
CALDEIRAS (SH 8402) As informações sobre caldeiras revelam redução em quantidade importada (-7%) e em menor escala em valor (-1%). O montante importado em 2014 foi de US$ 253 bilhões. As recomendações após avaliação foram: a. Manutenção das importações com tendência para decréscimo; b. Aumento nos preços de importação. O valor praticado pelo Brasil equivale a aproximadamente 80% da média chilena; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira (1,3%); e. Baixa oportunidade para exportação. Pequena queda das importações chilenas do mundo (-1,0%), seguida de grande redução das compras do Brasil (-33%); f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
PRINCIPAIS FORNECEDORES PARA O CHILE (SH 8431) - 2014 No que se refere aos países fornecedores de partes de máquinas para terraplanagem, nivelamento e escavação para o Chile, mencionamos abaixo os que apresentam participação superior a 5% neste mercado e o Brasil.
SH 8431
EXPORTADOR
VALOR US$ MIL (CIF)
PARTICIPAÇÃO %
QUANTIDADE (TON)
1°
EUA
207.919
42,2
10.304
2°
China
45.708
9,3
8.409
3°
Alemanha
44.240
9,0
2.111
11°
Brasil
9.044
1,8
1.274 Fonte: ITC,Trademap, 2016.
PRINCIPAIS FORNECEDORES PARA O CHILE (SH 8429) - 2014 No que se refere aos países fornecedores de máquinas terraplanagem, nivelamento e escavação para o Chile, mencionamos abaixo os que apresentam participação superior a 5% neste mercado, incluindo o Brasil.
SH 8429
EXPORTADOR
VALOR US$ MIL (CIF)
PARTICIPAÇÃO %
QUANTIDADE (TON)
1°
EUA
181.877
40,1
26.272
2°
Brasil
57.345
12,3
7.952
3°
Japão
48.835
10,8
7.196
4°
Alemanha
38.188
8,4
6.155
5°
China
32.101
7,1
4.539 Fonte: ITC,Trademap, 2016.
30
PRINCIPAIS FORNECEDORES PARA O CHILE (SH 8421) - 2014 No que se refere aos países fornecedores de partes de filtros para o Chile, mencionamos abaixo os que apresentam participação superior a 5% neste mercado e o Brasil.
SH 8421
EXPORTADOR
VALOR US$ MIL (CIF)
PARTICIPAÇÃO %
QUANTIDADE (TON)
1°
EUA
103.206
24,4
4.733
2°
Alemanha
47.977
11,4
1.647
3°
Coréia do Sul
43.994
10,4
2.132
4°
China
26.421
6,3
2.479
5°
Dinamarca
21.160
5
691
7°
Brasil
19.993
4,7
1.102 Fonte: ITC,Trademap, 2016.
5.3
Elétricos e Eletrônicos Oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno GRÁFICO 9 CHILE IMPORTAÇÕES POR GRUPO DE PRODUTOS DA CADEIA DE MINERAÇÃO SETOR ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS
Peças de aparelhos elétricos
21 13
Quadros / painéis e suas partes
22 16
Ap. de interrupção / proteção e suas partes
6 3
Ap. de sondagem e suas partes
0 0
62 156 187 41
Cresc. de quantidade 2010-2014% Cresc. de valor 2010-2014% Valor Importado 2014% (milhões de USD)
Ap. transmissores / -6 -5 receptores e suas partes
141 0 7
Transformadores elétricos e suas partes
11 22
Motores / geradores elétricos e suas partes -100
248
-
452 100
200
300
400
500
Fonte: ITC,Trademap, 2016.
31
PEÇAS DE APARELHOS ELÉTRICOS (SH 8538) O gráfico apresenta elevado crescimento em quantidade importada (21%) e valor (13%). O montante importado em 2014 foi de US$ 62 milhões. As indicações, a partir da avaliação dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Redução nos preços de importação. O Brasil apresenta o preço mais competitivo entre os fornecedores do produto; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira; e. Oportunidade para exportação, importações chilenas crescentes apesar das vendas brasileiras em queda para esse pais; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
QUADROS / PAINÉIS E SUAS PARTES (SH 8537) As informações sobre quadros/ painéis e suas partes mostra crescimentos significativos tanto para quantidade importada (22%) quanto para valor (16%). O valor importado em 2014 foi de US$ 156 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com elevada propensão ao crescimento; b. Redução nos preços de importação. O Brasil apresenta o preço mais competitivo entre os fornecedores do produto; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Boa participação brasileira para este produto, porém menor que a média nacional; e. Oportunidade para exportação, importações chilenas crescentes com vendas brasileiras em queda (-12%); f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
APARELHOS DE INTERRUPÇÃO / PROTEÇÃO E SUAS PARTES (SH 8536) O gráfico mostra estabilidade de crescimento tanto para quantidade importada (6%) quanto para valor (3%). O montante importado em 2014 foi de US$ 186,7 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Estabilidade nos preços de importação, com pequena variação entre os preços praticados pelo Brasil e pelo Chile; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Baixa participação brasileira para o produto; e. Alta oportunidade para exportação, crescimento das compras chilenas de origem brasileira e mundiais; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
32
APARELHOS DE RADIODETECÇÃO E RADIOSSONDAGEM (SH 8526) O gráfico apresenta estabilidade em crescimento e quantidade importada (0%). O montante importado em 2014 foi de US$ 41 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações; b. Redução nos preços de importação (2011-2015), tendo o Brasil um valor 15 vezes maior que o chileno; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira; e. Baixa oportunidade para exportação. O Chile não ampliou suas aquisições para o produto e reduziu as de origem brasileira; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
APARELHOS TRANSMISSORES / RECEPTORES E SUAS PARTES (SH 8525) Os dados relativos ao SH 8525 apresenta redução tanto em quantidade importada (-6%) quanto para valor (-5%). O montante importado em 2014 foi de US$ 141 milhões. As indicações, segundo análise das informações foram: a. Manutenção das importações com tendência para redução; b. Equilíbrio histórico nos preços de importação, sendo que o Brasil apresenta um valor duas vezes maior que o Chile. A China figura como principal concorrente de preço; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira; e. Baixa oportunidade para exportação, redução das compras chilenas e embarques do Brasil; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
TRANSFORMADORES ELÉTRICOS E SUAS PARTES (SH 8504) O gráfico se mostra estável na variação de quantidade importada (0%) e crescimento em valor (7%) no período avaliado. O montante importado em 2014 foi de US$ 248 bilhões. As indicações, conforme análise dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Preço de importação brasileiro inferior a media chilena indicando competitividade neste mercado. Principais concorrentes: Coréia do Sul e Itália; c. Estratégia de atuação: recuperação de mercado; d. Dinamismo destacado da participação brasileira (8%); e. Oportunidade para exportação. Crescimento da demanda chilena com redução das compras originárias do Brasil (-10%); f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
33
MOTORES/ GERADORES ELÉTRICOS E SUAS PARTES (SH 8501) O gráfico indica crescimentos consideráveis tanto para quantidade (11%) quanto para valor (22%). O montante importado em 2014 foi de US$ 452 milhões. As recomendações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência destacada para crescimento; b. Aumento nos preços de importação. Valores similares entre Brasil e Chile em 2014, tendo a China como principal concorrente; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Dinamismo na participação brasileira; e. Oportunidade para exportação. Mercado consumidor com crescimento considerável das importações; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
PRINCIPAIS FORNECEDORES PARA O CHILE (SH 8429) - 2014 No que se refere aos países fornecedores de máquinas terraplanagem, nivelamento e escavação para o Chile, mencionamos abaixo os que apresentam participação superior a 5% neste mercado, incluindo o Brasil.
SH 8501
EXPORTADOR
VALOR US$ MIL (CIF)
PARTICIPAÇÃO %
QUANTIDADE (TON)
1°
China
128.437
2834
1.383.523
2°
EUA
72.935
16,1
196.569
3°
México
66.512
14,7
6.587
4°
Itália
48.077
10,6
49.482
5°
Malásia
37.231
8,2
2.318
6°
Espanha
24.908
5,5
8.232
7°
Alemanha
24.686
5,5
21.704
8°
Brasil
19.202
4,3
79.542 Fonte: ITC,Trademap, 2016.
34
5.4
Instrumentos de Precisão e Medição Oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno
GRÁFICO 10 CHILE IMPORTAÇÕES POR GRUPO DE PRODUTOS DA CADEIA DE MINERAÇÃO SETOR INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E MEDIÇÃO
Reguladores e partes
-1 -1 55 0
Aparelhos de medição
5
Contadores e suas partes
7 7
35
20 5
Aparelhos de medição de líquidos e gases
8 61 0
Analisadores físico-químicos
-20
6 113
-
20
40
60
80
100
120
Cresc. de quantidade 2010-2014% Cresc. de valor 2010-2014% Valor Importado 2014% (milhões de USD) Fonte: ITC,Trademap, 2016.
35
REGULADORES E PARTES (SH 9032) O gráfico demonstra decrescimentos similares em quantidade importada e valor (-1%), cuja soma total de importação para 2014 foi de US$ 55 milhões. As informações relativas ao produto indicam: a. Estabilidade das importações com tendência para redução; b. Aumento dos preços aceitos pelo mercado, tendo o Brasil um valor correspondente; a 90% da média chilena. China aparece como principal concorrente; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Dinamismo na participação brasileira (5,7%); e. Baixa oportunidade para exportação. Mesmo com participação brasileira considerável neste mercado, o Chile reduziu suas compras do mundo e em maior escala do Brasil (-14%); f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
APARELHOS DE MEDIÇÃO (SH 9030) O gráfico demonstra estabilidade na quantidade importada (0%), com aumento no valor (5%), e montante importado em 2014 de US$ 35 milhões. As informações relativas ao produto indicam: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Aumento dos preços aceitos pelo mercado; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Baixa participação brasileira no mercado chileno; e. Alta oportunidade para exportação com o Chile ampliando suas importações, inclusive do Brasil; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
CONTADORES E SUAS PARTES (SH 9028) O gráfico demonstra crescimentos similares em quantidade importada e valor (7%), cuja soma total de importação para 2014 foi de US$ 20 milhões. As informações relativas ao produto indicam: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Redução dos preços aceitos pelo mercado, com o Brasil apresentando o menor valor praticado pelos países fornecedores; c. Estratégia de atuação: manutenção de mercado; d. Elevada participação brasileira no mercado chileno (18,9%); e. Alta oportunidade para exportação. Ainda que os embarques brasileiros para o Chile não tenham apresentado crescimento, esse ultimo ampliou suas compras em 7%; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
36
APARELHOS DE MEDIÇÃO DE LÍQUIDOS E GASES (SH 9027) O gráfico indica crescimento na quantidade importada (5%) e em maior escala no valor (8%). O montante importado em 2014 foi de US$ 61 milhões. As recomendações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção estável das importações com tendência para crescimento; b. Aumento dos preços aceitos pelo mercado; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Participação brasileira no mercado chileno inferior a 1%; e. Oportunidade para exportação por apresentar crescimento das importações chilenas superiores às compras originárias do Brasil; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
ANALISADORES FÍSICO-QUÍMICOS (SH 9026) O gráfico demonstra estabilidade na quantidade importada (0%), com aumento em valor (6%), cuja soma total de importação para 2014 foi de US$ 113 milhões. As informações relativas ao produto indicam: a. Manutenção estável das importações com tendência para ampliação; b. Aumento dos preços aceitos pelo mercado, com o Brasil apresentando o menor valor praticado pelos países fornecedores; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixa participação brasileira no mercado chileno (3%); e. Oportunidade para exportação. Ainda que os embarques brasileiros para o Chile tenham apresentado decrescimento, este ultimo ampliou suas aquisições em 8%; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
PRINCIPAIS FORNECEDORES PARA O CHILE (SH 9026) - 2014 No que se refere aos países fornecedores de analisadores físico-químicos para o Chile, mencionamos abaixo os que apresentam participação superior a 5% neste mercado. O Brasil não figura como exportador desse produto.
SH 9026
EXPORTADOR
VALOR US$ MIL (CIF)
PARTICIPAÇÃO %
QUANTIDADE (TON)
1°
EUA
23.591
38,5
172
2°
Alemanha
6.778
11,1
56
3°
França
3.701
6,0
31
4°
China
3.443
5,6
28 Fonte: ITC,Trademap, 2016.
37
5.5
Produtos de Borracha Oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno
GRÁFICO 11 CHILE IMPORTAÇÕES POR GRUPO DE PRODUTOS DA CADEIA DE MINERAÇÃO SETOR PRODUTOS DE BORRACHA
4
Gaxetas
7 76 4 2
Vestuário e seus acessórios
35
Tubos de -3 borracha vulcanizada
4 40 8 7
Borracha sintética ou artificial -20
95
-
20
40
60
80
100
Cresc. de quantidade 2010-2014% Cresc. de valor 2010-2014% Valor Importado 2014% (milhões de USD)
Fonte: ITC,Trademap, 2016.
38
GAXETAS (SH 4016) O gráfico demonstra crescimento na quantidade importada (4%) e em maior escala no valor (7%), cuja soma total de importação para 2014 foi de US$ 76 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção estável das importações com tendência para ampliação; b. Redução dos preços aceitos pelo mercado, porém com valor brasileiro 50% maior que a média do Chile. Os principais concorrentes em relação a preço são China, Tailândia e Malásia; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Baixa participação brasileira no mercado chileno (3,6%); e. Alta oportunidade para exportação com taxas de crescimento similares e positivas entre das importações chilenas e dos embarques brasileiros; f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
VESTUÁRIO E SEUS ACESSÓRIOS (SH 4015) O gráfico demonstra crescimento na quantidade importada (4%) e valor (2%), com valor global de importação para 2014 de US$ 35 milhões. As informações relativas ao produto indicam: a. Estabilidade das importações; b. Redução dos preços aceitos pelo mercado, mas com valores brasileiros 4,5 vezes maior que a média do Chile. Principais concorrentes: Malásia e Tailândia; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Participação brasileira mínima no mercado chileno (0,1%); e. Alta oportunidade para exportação. Ainda com reduzida participação o Brasil ampliou suas remessas para o Chile em 33% entre os anos 2011-2014; f.
Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.
TUBOS DE BORRACHA VULCANIZADA (SH 4009) Os dados sobre tubos de borracha galvanizada revelam crescimento sobre valor importado (4%) e redução na quantidade (-3%). O montante importado em 2014 foi de US$ 95 milhões. Este panorama indica: a. Manutenção da importação com tendência para crescimento; b. Redução nos preços praticados. Principais concorrentes do Brasil: China, Itália e Malásia; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo da participação brasileira para este produto (2,1%); e. Oportunidade de exportação, conforme indica o crescimento das aquisições chilenas (4%), ainda que o Brasil não tenha apresentado um bom desempenho em suas remessas (-8%); f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
39
BORRACHA SINTÉTICA OU ARTIFICIAL - CHAPAS, FOLHAS OU TIRAS (SH 4002) As informações gráficas sobre borracha sintética ou artificial revelam crescimento sobre quantidade importada (8%), superior a valor (7%). O montante importado em 2014 foi de US$ 262 milhões. Este panorama indica: a. Manutenção da importação com tendência para crescimento; b. Redução nos preços praticados. O valor do Brasil representa 60% do preço médio praticado pelo Chile em suas compras; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Dinamismo da participação brasileira para este produto (4,3%); e. Oportunidade de exportação, ampliação das importações chilenas (7%), mas redução considerável das compras de produtos brasileiros (-28%); f.
Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.
PRINCIPAIS FORNECEDORES PARA O CHILE (SH 4002) - 2014 No que se refere aos países fornecedores de borracha sintética ou artificial (chapas, folhas ou tiras) para o Chile, mencionamos abaixo os que apresentam participação superior a 5% neste mercado e o Brasil.
SH 4002
EXPORTADOR
VALOR US$ MIL (CIF)
PARTICIPAÇÃO %
QUANTIDADE (TON) 12.646
1°
EUA
36.046
38,1
2°
Rússia
16.251
17,2
5.789
3°
Argentina
14.969
15,8
5.854
4°
Alemanha
13.762
14,5
4.025
5°
Coréia do Sul
5.499
5,8
2.465
6°
Brasil
4.037
4,3
2.446 Fonte: ITC,Trademap, 2016.
40
5.6
Outras oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno GRÁFICO 12 CHILE IMPORTAÇÕES POR GRUPO DE PRODUTOS DA CADEIA DE MINERAÇÃO OUTROS SETORES
5 13 67
Óculos de segurança Partes e acessórios para dumpers / tratores
-4
Carroçarias para dumpers / tratores
-27
Veículos para transp. de mercadorias (Dumpers)
-2
Material fixo de vias férreas
-2
1 0 3 0
1.936 25 3 4 5 25
Partes de veículos para vias férreas Mós e artefatos semelhantes e suas partes
1.034
-1
5 33
Capacetes de proteção (EPI)
25 22 24
Calçados com bloqueira de metal (EPI)
9 13
Vestuários e seus acessórios de couro (EPI)
1 14 48 9 7
Vestuários e seus acessórios de plásticos (EPI) -500
464
Cresc. de quantidade 2010-2014% Cresc. de valor 2010-2014% Valor Importado 2014% (milhões de USD)
242
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Fonte: ITC,Trademap, 2016.
41
ÓCULOS DE SEGURANÇA (SH 9004) O gráfico demonstra crescimento na quantidade (5%) e em maior amplitude no valor (13%). O valor total importado para 2014 foi de US$ 67 milhões, retraindo em relação ao ano anterior em US$ 7 milhões. Este panorama indica: a. Manutenção estável das importações com tendência para redução; b. Diminuição dos preços aceitos pelo mercado, sendo que o Brasil apresenta um valor duas vezes superior a media de preços chileno. Principais concorrentes: Estados Unidos, Taipei e Malásia; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Diminuta participação brasileira no mercado chileno (0,2%); e. Alta oportunidade para exportação. O Chile tenha incrementou suas importações em 13% e o Brasil cresceu nesse mercado em 2%; f.
Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.
PARTES E ACESSÓRIOS PARA DUMPERS / TRATORES (SH 8708) O gráfico demonstra decrescimento na quantidade importada (-4%), com aumento mínimo de valor (1%), cuja soma total de importação para 2014 foi de US$ 1,034 bilhão. As informações relativas ao produto indicam: a. Estabilidade das importações; b. Redução dos preços aceitos pelo mercado. Beneficia-se o Brasil que praticou um valor correspondente a 65% dos preços de importação do Chile. Principal concorrente: China; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Participação brasileira no mercado chileno inferior a 5%; e. Oportunidade de exportação, tendo o Chile apresentado manutenção em suas importações (1%), inclusive originárias do Brasil (0%); f.
Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.
CARROÇARIAS PARA DUMPERS / TRATORES (INCLUINDO CABINAS) (SH 8707) Os dados sobre carroçarias revelam decrescimento significativo sobre valor importado (-27%), e estabilidade da quantidade (0%). O montante importado em 2014 foi de US$ 3 milhões. Este panorama indica: a. Tendência de redução da importação; b. Aumento nos preços praticados; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo da participação brasileira para este produto (3,3%); e. Baixa oportunidade de exportação. Redução severa nas importações chilenas (-27%), inclusive originárias do Brasil (-22%); f.
Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.
42
VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS (DUMPERS) (SH 8704) Os dados sobre dumpers revelam decrescimento sobre valor importado (-2%) e estabilidade em quantidade (0%). O montante importado em 2014 foi de US$ 1,9 bilhão. A análise das informações indica: a. Manutenção da importação; b. Aumento nos preços praticados; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Dinamismo da participação brasileira para este produto (6,3%); e. Baixa oportunidade de exportação, com variações negativas nas importações chilenas e embarques brasileiros para esse país; f.
Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.
MATERIAL FIXO DE VIAS FÉRREAS (SINALIZAÇÃO, CONTROLE, SEGURANÇA E COMANDO) (SH 8608) O gráfico demonstra forte crescimento na quantidade importada (25%), com redução em valor (-2%), cuja soma total de importação para 2014 foi de US$ 3 milhões. As informações relativas ao produto indicam: a. Manutenção das importações; b. Redução dos preços aceitos pelo mercado; c. Estratégia de atuação: manutenção de mercado; d. Significativa participação brasileira no mercado chileno (15,4%); e. Oportunidade para exportação, com crescimento de 200% nas aquisições chilenas oriundas do Brasil; f.
Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.
PARTES DE VEÍCULOS PARA VIAS FÉRREAS (SH 8607) O gráfico demonstra crescimento na quantidade importada (4%) e valor (5%), cuja soma total de importação para 2014 foi de US$ 25 milhões. As informações relativas ao produto indicam: a. Estabilidade das importações com tendência para crescimento; b. Aumento dos preços aceitos pelo mercado. Valores praticados pelo Brasil correspondem a 60% da media do Chile. Principais concorrentes: China e Argentina; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Participação brasileira no mercado chileno (5%); e. Oportunidade para exportação. Apesar da ampliação das importações chilenas os embarques brasileiros tiveram queda de -28%; f.
Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.
43
MÓS E ARTEFATOS SEMELHANTES E SUAS PARTES (SH 6804) Os dados sobre mós e suas partes revelam crescimento sobre valor importado (5%), superior a quantidade (-1%). O montante adquirido em 2014 foi de US$ 33 milhões. Este panorama indica: a. Manutenção da importação com tendência para crescimento; b. Ampliação nos preços aceitos pelo mercado. Valores praticados pelo Brasil correspondem a 70% do preço médio do Chile; c. Estratégia de atuação: manutenção de mercado; d. Excelente dinamismo da participação brasileira para este produto (15,4%); e. Alta oportunidade de exportação, com ampliação das compras chilenas e vendas brasileiras para este país; f.
Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.
CAPACETES DE PROTEÇÃO (EPI) (SH 6506) Os dados sobre importações de capacetes revelam crescimento sobre valor (22%), inferior a quantidade (25%). O montante importado em 2014 foi de US$ 24 milhões. As informações relativas ao produto indicam: a. Manutenção da importação com forte tendência para crescimento; b. Aumento nos preços praticados; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Dinamismo da participação brasileira para este produto inferior a 1%; e. Alta oportunidade de exportação visto as elevadas taxas de crescimento das importações chilenas (22%) e embarques brasileiros (35%); f.
Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.
CALÇADOS COM BIQUEIRA DE METAL (EPI) (SH 6403) Os dados sobre guinchos revelam crescimento sobre valor importado (13%), superior a quantidade (9%). O montante importado em 2014 foi de US$ 464 milhões. Este panorama indica: a. Manutenção da importação com tendência para crescimento; b. Aumento nos preços praticados, sendo o valor brasileiro similar ao chileno; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Dinamismo da participação brasileira para este produto (5,5%); e. Alta oportunidade de exportação, com crescimento das aquisições chilenas (13%) superiores aos embarques brasileiros (1%); f.
Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.
44
VESTUÁRIOS E SEUS ACESSÓRIOS DE COURO (EPI) (SH 4203) Os dados sobre vestuário de couro revelam crescimento sobre valor importado (14%), superior a quantidade (1%). O montante importado em 2014 foi de US$ 48 milhões. Este panorama indica: a. Manutenção da importação com tendência para crescimento; b. Redução nos preços praticados, sendo o do Brasil 2,6 vezes maior que a media de preços do Chile; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo da participação brasileira para este produto, inferior a 0,5%; e. Oportunidade de exportação com crescimento das aquisições chilenas (14%) ainda que os embarques brasileiros tenham declinado (-22%); f.
Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.
VESTUÁRIOS E SEUS ACESSÓRIOS DE PLÁSTICOS (EPI) (SH 3926) Os dados sobre vestuário de plástico revelam crescimento sobre valor importado (7%) inferior a quantidade (9%). O montante importado em 2014 foi de US$ 242 milhões. As informações relativas ao produto indicam: a. Manutenção da importação com tendência para crescimento; b. Redução nos preços praticados; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo da participação brasileira para este produto (1,8%); e. Oportunidade de exportação com crescimento das compras chilenas (7%); f.
Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.
PRINCIPAIS FORNECEDORES PARA O CHILE (SH 8704) - 2014 No que se refere aos países fornecedores de veículos para transporte de mercadorias (dumpers) para o Chile, mencionamos abaixo os que apresentam participação superior a 5% neste mercado.
SH 8704
EXPORTADOR
VALOR US$ MIL (CIF)
PARTICIPAÇÃO %
QUANTIDADE (TON)
1°
EUA
450.769
450.769
56.826
2°
Tailândia
447.645
447.645
46.762
3°
Coréia do Sul
202.623
202.623
22.495
4°
Japão
150.701
150.701
22.802
5°
Brasil
122.139
122.139
19.044
6°
China
114.439
114.439
14.953 Fonte: ITC,Trademap, 2016.
45
6. RESULTADOS FINAIS
OPORTUNIDADES PARA A CADEIA DE MINERAÇÃO NO CHILE TABELA 3 OPORTUNIDADES DE EXPORTAÇÃO E DE PARCERIAS PARA A CADEIA DE MINERAÇÃO NO CHILE
PRODUTO
ESTRATÉGIA DE MERCADO
PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA / DINAMISMO (%)
OPORTUNIDADE DE EXPORTAÇÃO
OPORTUNIDADE DE PARCERIA
3926
ABERTURA
1,80
OPORTUNIDADE
BAIXA
4002
ABERTURA
4,30
OPORTUNIDADE
ALTA
4009
ABERTURA
2,10
OPORTUNIDADE
ALTA
4015
CONSOLIDAÇÃO
0,10
ALTA
BAIXA
4016
CONSOLIDAÇÃO
3,60
ALTA
ALTA
4203
ABERTURA
0,30
OPORTUNIDADE
BAIXA
6403
CONSOLIDAÇÃO
5,50
ALTA
BAIXA
6506
CONSOLIDAÇÃO
0,40
ALTA
BAIXA
6804
MANUTENÇÃO
15,40
ALTA
BAIXA
7302
RECUPERAÇÃO
12,70
BAIXA
BAIXA
7308
ABERTURA
2,60
OPORTUNIDADE
ALTA
7311
MANUTENÇÃO
13,80
ALTA
ALTA
7325
CONSOLIDAÇÃO
0,30
ALTA
ALTA
7326
ABERTURA
1,90
OPORTUNIDADE
ALTA
8207
ABERTURA
1,80
OPORTUNIDADE
BAIXA
8402
ABERTURA
1,30
BAIXA
ALTA
8404
RECUPERAÇÃO
14,90
BAIXA
ALTA
8406
CONSOLIDAÇÃO
5,50
OPORTUNIDADE
ALTA
8410
ABERTURA
0,50
BAIXA
ALTA
8412
ABERTURA
2,30
OPORTUNIDADE
BAIXA
8413
CONSOLIDAÇÃO
6,10
ALTA
ALTA
8414
RECUPERAÇÃO
8,70
OPORTUNIDADE
ALTA
8416
CONSOLIDAÇÃO
1,00
ALTA
ALTA
8417
ABERTURA
3,30
BAIXA
ALTA
8421
CONSOLIDAÇÃO
4,70
ALTA
ALTA
8425
CONSOLIDAÇÃO
0,70
ALTA
ALTA
8426
CONSOLIDAÇÃO
3,40
ALTA
ALTA
8428
CONSOLIDAÇÃO
3,80
ALTA
ALTA
46
PRODUTO
ESTRATÉGIA DE MERCADO
PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA / DINAMISMO (%)
OPORTUNIDADE DE EXPORTAÇÃO
OPORTUNIDADE DE PARCERIA
8429
RECUPERAÇÃO
12,60
BAIXA
ALTA
8430
ABERTURA
0,20
OPORTUNIDADE
ALTA
8431
CONSOLIDAÇÃO
1,80
ALTA
ALTA
8467
ABERTURA
6,60
OPORTUNIDADE
BAIXA
8474
MANUTENÇÃO
14,20
OPORTUNIDADE
ALTA
8479
ABERTURA
4,00
BAIXA
BAIXA
8481
CONSOLIDAÇÃO
2,30
ALTA
ALTA
8482
ABERTURA
1,50
BAIXA
ALTA
8483
ABERTURA
4,30
OPORTUNIDADE
ALTA
8501
ABERTURA
4,30
OPORTUNIDADE
ALTA
8504
RECUPERAÇÃO
8,00
OPORTUNIDADE
ALTA
8525
ABERTURA
0,20
BAIXA
ALTA
8526
ABERTURA
0,50
BAIXA
ALTA
8536
CONSOLIDAÇÃO
3,40
ALTA
ALTA
8537
ABERTURA
4,70
OPORTUNIDADE
ALTA
8538
ABERTURA
1,90
OPORTUNIDADE
ALTA
8607
ABERTURA
5,00
OPORTUNIDADE
BAIXA
8608
MANUTENÇÃO
15,40
OPORTUNIDADE
BAIXA
8704
ABERTURA
6,30
BAIXA
BAIXA
8707
ABERTURA
3,30
BAIXA
BAIXA
8708
CONSOLIDAÇÃO
4,10
OPORTUNIDADE
BAIXA
9004
CONSOLIDAÇÃO
0,20
ALTA
BAIXA
9026
ABERTURA
2,90
OPORTUNIDADE
ALTA
9027
ABERTURA
0,70
OPORTUNIDADE
ALTA
9028
MANUTENÇÃO
18,90
ALTA
ALTA
9030
CONSOLIDAÇÃO
1,50
ALTA
ALTA
9032
ABERTURA
5,70
BAIXA
ALTA Fonte: ITC,Trademap, 2016.
47
7. CONCLUSÃO Este estudo teve como objetivo avaliar as possibilidades da cadeia da mineração tendo como foco, compreender o ambiente de negócios relativo ao setor, bem como seus imputs. Além disso, foi feito um levantamento de oportunidades e potenciais de contatos com empresas que se farão presentes na EXPOMIN. Em certo sentido o trabalho buscou desenhar um mapa referencial do potencial de negócios brasileiro no mercado chileno com vistas a explorar as possibilidades de exportação de produtos e formação de parcerias com empresas deste país. Esta abordagem não tem a pretensão de ser um estudo completo sobre as possibilidades da cadeia da mineração, mas a ideia é tão somente clarear o horizonte das empresas em termos de potencial e dificuldades do mercado. Portanto, não é objetivo do trabalho esgotar informações, mas tão somente situar os mercados em termos de variáveis que possam indicar um potencial de atuação no futuro. Entre estas variáveis destacamos os indicadores de exportação de produtos da cadeia de mineração, as importações efetuadas pelo Chile em relação ao total mundial e a participação brasileira. A análise procura demonstrar o tamanho do mercado e de produtos como, equipamentos de transporte, elevação, perfuração e de beneficiamento do minério, bem como de máquinas e peças de uso amplo mas que também são utilizados no setor mineral como bombas, tubos, válvulas, equipamentos, medidores, etc., seu dinamismo ao longo dos últimos anos e a presença brasileira e mundial neste mercado. A seguir, foi elaborado um resumo das possibilidades de atuação no mercado chileno em termos de perspectivas de negócios no médio prazo, e potencial de negócios em exportação e formação de parcerias locais.
8. IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS B2B - EXPOMIN 2016 EX: Contato com empresas que vendem cintas transportadoras e acessórios - rodas, rodilhos, etc.
• Verificar o código para cintas transportadoras (TABELA 4 - Coluna A), no exemplo estão classificados como 01 na coluna A;
• Identificar todas as empresas vinculadas a “cintas transportadoras e acessórios” pela numeração (TABELA5 - Coluna F);
• Identificar as empresas por setor e atividade - empresa e indústria, comércio, serviços ou engenharia (TABELA 5 - Coluna E), no exemplo estão “CLARK INGENIERIA Y DESARROLLOS; SERVIÇO COMERCIAL TEC RAPOL LTDA.; COMÉRCIO, CONVEYOR BELT TECHNOLOGY LIMITADA, ... SERVIÇOS ........”
48
TABELA 4 CADEIA DA MINERAÇÃO - EXPOMIN 2016 SEGMENTO INDUSTRIAL, GRUPOS E PRODUTOS SEGUNDO A NCM SH4 CORRESPONDENTE
CÓDIGO
SEGMENTO
GRUPO
(COLUNDA A)
(COLUNDA B)
(COLUNDA C)
1
EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - CINTAS TRANSPORTADORAS, CORREIAS E ACESSÓRIOS
METALÚRGICOS / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
8428; 8482
2
EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
8414
3
BOMBAS E COMPRESSORES
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
8413; 8414
4
EQUIPAMENTOS DE MOAGEM / ESMAGAMENTOS / BOLA DE AÇO
METALÚRGICOS
7325; 7326; 8474
(COLUNDA D)
5
MONTAGEM INDUSTRIAL
SERVIÇOS
NA
6
ENGENHARIA GERAL E DE MINAS
SERVIÇOS
NA
7
EQUIPAMENTOS DE TRITURAÇÃO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
8474
8
EQUIPAMENTOS GERAIS MINERAÇÃO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
8416; 8417; 8474; 8479
9
CONSTRUÇÃO CIVIL
SERVIÇOS
NA
10
EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO / GRUAS / GUINDASTES
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
7308; 8425; 8426; 8428
11
EPC
SERVIÇOS
NA
12
EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE FILTRAGEM / FILTROS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
8421;
13
EQUIPAMENTOS E PARTES PARA FLOTAÇÃO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
8474
EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS / ELÉTRICO E ELETRÔNICOS
8402; 8404; 8406; 8410; 8482; 8501
14 15
VALVULAS INDUSTRIAIS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
8481; 8483
16
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
8467;
17
SOLDAGEM E ELETRODOS / EQUIPAMENTOS DE SOLDA
ELETRICO E ELETRÔNICOS
NA
18
EQUIPAMENTOS PARA ESCAVAÇÃO / PERFURAÇÃO / TERRAPLANAGEM
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
8207; 8429; 8430; 8431 NA
19
SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS
SERVIÇOS
20
EQUIPAMENTOS E PEÇAS ELÉTRICAS
ELETRICO E ELETRÔNICOS
8504; 8536; 8537; 8538
21
MÁQUINAS FERRAMENTAS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
NA
22
EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE LAMINAÇÃO E CORTE
METALÚRGICOS
PROCESSO
23
TRATAMENTOS DE PROTEÇÃO E CONTRA ABRASÃO
METALÚRGICOS / BORRACHA
PROCESSO
24
TUBOS
METALÚRGICOS / BORRACHA
4009;
25
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDUSTRIAL EPI
OUTROS
4015; 3926; 4203; 6403; 6506; 9004
26
EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA LIXIVIGAÇÃO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
8474
27
EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA SEPARAÇÃO MINERAL
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
8474
28
EQUIPAMENTOS E PRODUTOS BORRACHA
BORRACHA
4002; 4009; 4016
29
TELAS
METALÚRGICOS
7326
30
OUTROS - NÃO ESPECIFICADOS
OUTROS
6804; 7302; 8207; 8412; 8607; 8704; 8707; 8708
31
TANQUES
METALÚRGICOS
7311
35
PEÇAS E PARTES ELETRÔNICOS
ELETRICO E ELETRÔNICOS
8525; 8526
39
SOFTWARE E TI
SERVIÇOS
NA
40
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE
INTRUMENTOS DE PRECISÃO
9026; 9027; 9028; 9030; 9032
49
TABELA 5 CADEIA DA MINERAÇÃO - EXPOMIN 2016 EMPRESAS EXPOSITORAS POR PRODUTO, SERVIÇO E TIPO DE NEGÓCIO Até 1º de Março de 2016 SETOR
SEGMENTO
(COLUNA E)
(COLUNA F)
ACH EQUIPOS LTDA.
Serviço
8
ANDAMIOS LAYHER
EPC/Engenharia
11
ANDES MINERALS S.A.C
Serviço
4
C&G SERVICIOS INDUSTRIALES
Indústria e Serviço
5
CLARK INGENIERIA Y DESARROLLOS
Serviço
1, 6
COMERCIAL DIFONT
Comércio
7
COMERCIAL GRC SAFETY LTDA.
Comércio
25
COMERCIALIZADORA TEC RAPOL LTDA
Comércio
1, 8
CONVEYOR BELT TECHNOLOGY LIMITADA
Serviço
1
ELECTROHIDRAULICA-EQ VEHICULAR -SYNCRO SYSTEM
Serviço
9, 10
EQUIPOS Y SERVICIOS TREX Spa
EPC/Engenharia
11
FLSMIDTH
Indústria e Comércio
7, 12, 13
GALVEC
Indústria
9
GRUAS MANITOWOC CRANE GROUP CHILE LIMITADA
Comércio
10
IMPORTADORA Y EXPORTADORA EVALC
Representação
15, 16
INDURA
Comércio e Serviço
17
INPPA S.A.
Indústria e Serviço
6
ISEI LTDA
Serviço
20
JOY GLOBAL
Indústria e Comércio
6
LIEBHERR
Indústria e EPC/Engenharia
6, 9, 11
LUREYE GENERACION S.A.
Indústria e Comércio
20
MAQUINARIAS INVERCAS LTDA.
Indústria e EPC/Engenharia
7, 11
METSO CHILE S.A.
EPC/Engenharia
11
NORMET CHILE LTDA
EPC/Engenharia
19
REDPATH SUDAMERICA
EPC/Engenharia
30
SANDVIK CHILE
Comércio
9
SCHNEIDER ELECTRIC CHILE S.A.
EPC/Engenharia
20
SIGDO KOPPERS S.A.
Indústria e Serviço
5
SUBTERRA MAQUINARIA MINERA S.A.
Comércio
18
SWEDMAQ S.A.
Indústria e Comércio
30
TATTERSALL MAQUINARIAS S.A.
Comércio
18
TECMIFOR CHILE LTDA.
Comércio
7
THYSSNKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS CHILE
EPC/engenharia
11
UNISPAN CHILE S.A
Comércio
30
VIELCO
Comércio
9, 14
ZITRON CHILE
Indústria
20
AIRTEC S.A.
EPC/Engenharia
11
AMC CHILE /REFLEX INSTRUMENTS
Serviço
18
AMEC FOSTER WHEELER (AMEC FW)
EPC/Engenharia
11
AMERICAN AIR SPA.
Serviço
30
AMINPRO CHILE
Indústria e Serviço
30
ANA ENGINEERING CHILE LTDA.
Comércio e Serviço
15
ANDDES
Serviço
19
EMPRESA EXPOSITORA ÁREA DESCOBERTA
HALL 1B
50
SETOR
SEGMENTO
(COLUNA E)
(COLUNA F)
AUTER MINERIA LTDA.
Comércio
30
BAFCO AUSTRAL LTDA
Comércio
10, 15, 18
BERTONATI
Serviço
30
BOART LONGYEAR
Indústria e Serviço
18
CASTEM E.I.R.L.
Indústria e Serviço
30
CHILECABLES
Indústria e Comércio
20
COMERCIAL LEMMA S.A.
Indústria e Comércio
20, 30
COMERSUL - TECKNOWELD
Indústria
8, 18, 23
COMULSA
Comércio
20
CONDUTEL AUSTRAL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
Indústria e Comércio
20
DARTEL ELECTRICIDAD
Serviço
20, 40
DAYCRO ELECTRÓNICA LIMITADA
Serviço
30
DFL MINERALS
Serviço
7
DISAL CHILE
Serviço
19
DIVERSITY-PRO PROTECCION Y SEGURIDAD DE CLASE MUNDIAL
Comércio
25
DSI CHILE
Serviço
30
ECOCOPTER S.A.
Serviço
30
EDYCE CORP
Indústria e Comércio
30
ELECMETAL S.A.
Indústria
4, 7, 20
ESMETAL S.A.C.
EPC/Engenharia
11
FACOR LTDA.
Serviço
21
FULL SAFETY COMPANY LTDA.
Comércio
25
FUNDICIÓN FERROSA
Indústria
22
GEM SYSTEMS, INC.
Serviço
40
GERS POWER
Serviço
6
FERRETERIAS Y MAQUINARIAS GEYGER
Serviço
21
GYM S.A.
EPC/engenharia
9, 11, 20
HAUG S.A.
Indústria e Serviço
5, 9, 22
HAVER & BOECKER ANDINA
Serviço
30
HERRAMIENTAS ANTICHISPA FARMESA
Indústria
30
IMATESA
Comércio
18
IMESTRE
Representação
23
IMPOMAQ
Indústria, Comércio
7
IMPORTADORA BLOBEL S.A.
Serviço
30
INDUFAN
Indústria
2
LABTECH HEBRO LTDA.
Indústria e Serviço
7
LABWARE LATIN AMERICA INC
Indústria
19
LUCENT ENGINEERING
EPC/Engenharia
6, 11
MABEY BRIDGE
EPC/ Engenharia
5
MACAYA INSUMOS LTDA.
Comércio
1
MANEX LTDA
Comércio
25
METAL MECHANICAL SOLUTIONS BRAZIL (MMS BRAZIL)
Serviço
30
METAPROJECT - DERRICK CORP
EPC/engenharia
11
MINDUGAR S.A.
Indústria
5, 19
MINE TRUST SPA
Comércio
30
MOLY - COP CHILE
Indústria
4
EMPRESA EXPOSITORA
51
SETOR
SEGMENTO
(COLUNA E)
(COLUNA F)
MOUNT SOPRIS INSTRUMENTS INC.
Serviço
18
PACIFICTEK LTDA
Serviço
23
PERFOMEX CHILE
Serviço
8
PETRICIO INDUSTRIAL S.A.
Indústria e Serviço
18
SOLIDWORKS DISEGNO 3D SPA
Serviço
30
RBUDGE SAC
Indústria e Serviço
18
RIGAKU LATIN AMERICA CONSULTORIA
Indústria
30
RITTAL ELECTROMECANICOS
Serviço
30
RIVPA LTDA. EQUIPOS DE PERFORACIONES DIAMANTINA
Indústria e Serviço
18
SATTEL CHILE LTDA.
Comércio e Serviço
19
SEE TELECOM
Serviço
30
SERMINSA-DELKOM GROUP
Indústria
18
SIBELCO
Serviço
30
SISTEMAS DE CONTROL LTDA.
Serviço
10
SNF CHILE S.A.
Indústria e Serviço
23
SODEL CHILE S.A
Comércio
17
SYNTHEON
EPC/Engenharia
6
TECHVALUE/TECTEL
Serviço
18
TECMEL INGENIERIA - REPRESENTACIONES E INTEGRACIONES
EPC/Engenharia
6
TESACOM
Serviço
40
TTM CHILE
Representação
1
ULMA CONVEYOR COMPONENTES LTDA
Indústria e Comércio
1, 22
VARIADORES CHILE LTDA.
Comércio e Serviço
40
VICSA SAFETY COMERCIAL LTDA
EPC/Engenharia
25
VIGNOLA
Serviço
2, 30
WENCO MINING SYSTEMS
EPC/Engenharia
30
XYLEM WATER SOLUTIONS
Serviço
12, 19
ACTENIUM
EPC/Engenharia
6, 11
AGE ADVANCED GEOSCIENCES EUROPE S.L.
Serviço
40
ALTRA INDUSTRIAL
Indústria e Serviço
10
AMPO POYAM VALVES
Indústria e Serviço
15
AUSTIN INGENIEROS
EPC/Engenharia
6, 11
CARLSON SOFTWARE, INC.
EPC/Engenharia
39
COMERCIAL PACIFIC LTDA
Indústria e Representação
1
CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR S.A.
Indústria e Serviço
9
CORESCAN
EPC/Engenharia
40
DESIMAT INGENIERÍA LTDA.
Comércio e Representação
20
ELECTRIAL EPC
EPC/engenharia
11, 20
GEOMETRICA
EPC/Engenharia
40
GRIDCOM CHILE SPA
Indústria e Serviço
20
GRUPO COBRA
EPC/Engenharia
5, 11
HEXAGON MINING
EPC/Engenharia
11, 40
IMPOMAK S.A.
Representação
25
IMPORTEC LTDA.
EPC/Engenharia
11
INDUAGRO INDUSTRIAL AGROANDINA LTDA
Indústria e Serviço
1
INGETEAM
EPC/Engenharia
11
INTERCOMP COMPANY
Serviço
40
ISCO CHILE LTDA
Indústria e Serviço
24
OMIS S.P.A.
Indústria e Serviço
15
ORE-MAX
Indústria e Comércio
28
EMPRESA EXPOSITORA
HALL 2
52
SETOR
SEGMENTO
(COLUNA E)
(COLUNA F)
ORICA
Serviço
8
OSMOFLO
Indústria e Serviço
19
SOTRAFA - GEOMEMBRANAS ALVATECH
Indústria e Serviço
26
MAVINSA
Indústria e EPC/Engenharia
25
TECNICAS REUNIDAS
Indústria e Serviço
6
TECAM GROUP
EPC/Engenharia
19
POLIMIN COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA
Indústria, Comércio e Serviço
27
SOLTEX CHILE S.A.
Representação
6, 15, 18
TECFLUID S.A.
Indústria e Serviço
40
TECPROMIN S.A.
Indústria e Serviço
20
Tecsystem SRL
Comércio
40
TEGA COTEC S.A.
Indústria e Comércio
20
TEI ROCK DRILLS
EPC/Engenharia
18
TRICONOS MINEROS S.A.
Comércio e Serviço
30
AC INVERSIONS
Serviço
30
AGUAS Y RILES S.A.
Indústria e Serviço
19
ALTITEC CHILE
EPC/engenharia
30
ARRIGONI METALURGICA SA
Indústria e EPC/Engenharia
30
BALFLEX CHILE LTDA
Indústria e Serviço
15, 16
RBL-REI
Indústria
30
CHESTERTON INTERNATIONAL CHILE LTDA.
Comércio
30
CIMTEC S.A.
Comércio
17
COMERCIAL GONZALEZ HNOS Y CIA LTDA
Indústria e Comércio
25
COMERCIAL JAMC SERVICIOS LTDA.
Comércio
30
COMPAÑIA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A.
Comércio e Serviço
30
COMPAÑIA INDUSTRIAL DE CAUCHO LTDA
Indústria e Serviço
25
CONEXIONES DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA. (HIFIMA LTDA.)
Indústria e Serviço
16
DYNAL INDUSTRIAL S.A.
EPC/engenharia e Representação
9
DYNAMIC PROCESS S.A.
Comércio
30
EC GROUP INGENIERIA Y TECNOLOGIA
EPC/Engenharia
29
EECOL ELECTRIC
Representação
6, 9
EMARESA S.A.
Comércio e Serviço
20
EMELTA S.A.
Serviço
20
ENEX S.A
Serviço
30
EQUIPOS PROCESOS PARA INDUSTRIAS
Serviço
30
EXPERTICIA INGENIEROS S.A.
EPC/Engenharia
6
FABELEC LTDA.
Serviço
39, 40
FERGO ARMATUREN CHILE S.A.
Indústria e Serviço
30
FILMTEX SAS
Indústria
30
FILTROS MARTICORENA
Indústria e Serviço
12
FISHTEC S.A.
Serviço
27
GECAMIN
Serviço
30
GEODATA ANDINA
EPC/Engenharia
9, 40
GPS CHILE S.A.
Comércio e Serviço
40
GUíA MINERA DE CHILE
Serviço
30
HIFIMA
Indústria e Comércio
15
HIMA LTDA.
Representação
25
HGB
Serviço
16
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CHIMAQ LTDA
Representação
30
EMPRESA EXPOSITORA
HALL 2B
53
SETOR
SEGMENTO
(COLUNA E)
(COLUNA F)
INFO UPDATE LTDA
Serviço
39
INGEMARS LABORATORIO GROUP
EPC/Engenharia
11
IMPORTPER
Representação
16, 30
IPI LATIN AMAERICA
Serviço
30
ITAMARKET MASTER DISTRIBUIDOR
Comércio
16
J&A INTERNATIONAL S.A.
Indústria
17
JENNMAR LTDA
EPC/Engenharia
11
JOFRE ASOCIADOS LTDA
Indústria
23, 28
KATZE
EPC/Engenharia
8, 11, 18
KDM INDUSTRIAL SA
Indústria e Serviço
19
KELLER CIMENTACIONES CHILE
EPC/ Engenharia
9, 19
KINETEC INGENIERIA LTDA.
EPC/Engenharia
40
LANTEK
Serviço
39
LATTY
Indústria
30
LUDWIG WUNKHAUS Y CIA LTDA.
Indústria e Serviço
20
MAGNA IV ENGINEERING
Indústria e Serviço
20
MANUFACTURAS DE CAUCHOS RIVERA LTDA.
Indústria
28
MARSS - CERTIFICACIÓN GRUAS Y EQUIPOS DE IZAJE
Serviço
10
MERCÚRIO CONVEYOR BELT CHILE SPA
Indústria
1
MINERGIA.CL PORTAL MINERO Y ENERGÉTICO
Serviço
30
MINERANDINA
Serviço
30
MINING TAG S.A.
EPC/Engenharia
39, 40
MIQ LOGISTICS INC
Serviço
30
MORKEN CHILE S.A.
EPC/Engenharia
24
NORSEG SAFETY
Comércio
25
ORPAK LATINA S.P.A.
Comércio e Serviço
20
OUTOTEC
EPC/Engenharia
8
PETROLINE SA
EPC/Engenharia
30
PINTO GLAVICH INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.
Indústria e Comércio
31
PLASTIGEN
Comércio
28
PRINTEC S.A
Representação
30
PRODALAM S.A
Representação
8, 16, 30
PROMINER LTDA
EPC/Engenharia
11
PROTAB
Serviço
8, 30
PROASIN LTDA SOLUCIONES EN ASEO
Comércio
30
RIVULIS PLASTRO RIEGO
Serviço
30
ROBERT BOSCH
Comércio e Serviço
30
RODASTOCK
Representação
1, 23
SAINT-GOBAIN PAM
EPC/Engenharia
11
SCI CHILE S.A
Serviço
40
SEGURYCEL S.A.
Indústria e Comércio
30
SEGUSA
EPC/Engenharia
25
PYC TECNOLOGíA
EPC/Engenharia
40
SPARBER GROUP
Serviço
30
SUBSOLE SERVICIOS LTDA.
Serviço
19
TAJIMA ROPA INDUSTRIAL Y CORPORATIVA
Indústria e Comércio
25
TECNO BOGA
Indústria
25
TECSIS
Serviço
30, 40
TENCATE - NOVATECH - FREEMAQ
EPC/Engenharia
19
TERMOEQUIPOS LTDA
Comércio e Serviço
3
THEJO ENGINEERING
EPC/Engenharia
1
TPI CHILE S.A.
Indústria e Serviço
5, 6, 17
EMPRESA EXPOSITORA
54
SETOR
SEGMENTO
(COLUNA E)
(COLUNA F)
TRANSFORMADORES TUSAN
Indústria e Representação
20
UNMANNED SPA.
Indústria e Serviço
30
VALVULAS INDUSTRIALES S.A.
Comércio e Serviço
15
VERSVAL IMPORTADORA DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS
Representação
30
WATSON-MARLOW BOMBAS CHILE LTDA
Indústria, Comércio e Serviço
3
WLS DRILLING PRODUCT S.A.
Serviço
18
AZEMBLA RBS CHILE
EPC/Engenharia
9
BBOSCH S.A.
Indústria e EPC/Engenharia
6, 20, 11
CCM COAL CONTROL MINING LIMITADA
Indústria e EPC/Engenharia
6, 11
CGE
Indústria
16
COMERCIAL MIXER LTDA
Indústria e Comércio
8
CDT INDUSTRIAL
EPC/Engenharia
11
DIESELTUNING / RACELIGHT
Serviço
21
FISA S.A.
Serviço
30
ENTEL
Serviço
30
FUNDICION LAS ROSAS S.A.
Serviço
8, 30
HERESMANN
Indústria
30
HIGHSERVICE
Indústria e Serviço
8
IFM ELECTRONIC
Comércio e Serviço
21
IMEL LTDA
Representação
20
INDUSTRIAL COMERCIAL CHILE LTDA.
Indústria e Comércio
23
INGAP LTDA
Comércio e Serviço
21
INGENIERIA DE PROCESOS / INGIMEX
Comércio e Serviço
15, 40
INSTRUVALVE LTDA.
EPC/Engenharia
21
INTEGRAL MINING
Serviço
18
NEWRENTACAR
Comércio
21
KOCH KNIGHT LLC
Indústria e EPC/Engenharia
13, 26
KOLFF
EPC/Engenharia
11
KONGIN ENERGY CHILE
Indústria
16
LEM LABORATORIOS LTDA.
EPC/Engenharia
11, 40
COMERCIAL AUTOMATIZACIÓN GENERADORES
Comércio e Serviço
8, 18
LUXALITE - CORTEM
Serviço
2, 5, 14, 20
WAMTECH DIGI
Representação
8, 14, 20
MECALUX
Indústria, Comércio e Serviço
1
MINAGRO SPA
Comércio
39
MINEARC SYSTEMS S.A.
EPC/Engenharia
8
MONTT Y CIA S.A
Serviço
8
NEW TECH COPPER - NTC
EPC/Engenharia
30
NEXTWAY S.A
Serviço
26
NLT CHILE LTDA.
EPC/Engenharia
8, 35
OCTOPUSS S.A.
EPC/Engenharia
35
PAH SPA
Indústria
13, 40
PANALYTICAL
EPC/Engenharia
11, 40
PINTURAS JET
Serviço
30
PROVEED.EQUIP.INSTRUMENT.YCALIBR.
EPC/Engenharia
11, 21
PROWINCH CHILE SPA
Serviço
10
GRUPOGOMEZ-RADIADORESGOMEZ-TERMIA
Representação
21
REICOTEX
Indústria e Serviço
12, 19
RGG-DATOLINK-SISTEMAS DE ENERGIA
Indústria
14, 20
RIEGOSISTEMAS NETAFIM LTDA.
EPC/Engenharia
16
EMPRESA EXPOSITORA
ÁREA DESCOBERTA
55
SETOR
SEGMENTO
(COLUNA E)
(COLUNA F)
RIOSAN Cia LTDA.
Indústria e Serviço
1, 16, 35
RIZZOLI
Indústria e Comércio
30
LISTONES SERVICIOS MONARK AERARIA
Serviço
30
SAGITA
Indústria
13, 40
SANDE S.A. / TSURUMI PUMP
Indústria
21
SCEM LTDA.
Indústria e Serviço
16, 21
SCHWAGER MINING & ENERGY
Indústria e Serviço
8, 16, 19
SIMMATRANS S.A
Indústria
1, 8
STM - MATERIAL HANDLING SYSTEMS
EPC/Engenharia
1
PROMAT
Comércio
25
SSAB SWEDISH STEEL
Indústria
17, 22
SULZER BOMBAS CHILE LIMITADA
Serviço
3, 8
TALLERES LUCAS LTDA.
Representações
1
TASTETS SYSTEM
Comércio
35
TECNAGENT
Comércio e EPC/Engenharia
8, 11, 21, 35
TEHMCO S.A.
Indústria e Serviço
24
TIAR LTDA
Representações
21
TRANSFORMADORES CH S.A.
Indústria e Serviço
20
TRANSMIN SPA
EPC/Engenharia
11
TRANSPORTES FEG EXPRESS AIR LTDA.
Serviço
1
VENTAS TECNICAS LTDA.
Comércio
23
WISETRACK CHILE S.A.
Serviço
13, 40
WIX FILTERS
Comércio
EMPRESA EXPOSITORA
12 Fonte: Elaboração própria
9. SOLUÇÕES DE INTELIGÊNCIA COMERCIAL DA REDE CIN INFORMAÇÕES PARA GERAÇÃO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS Os serviços de inteligência comercial da Rede CIN - Rede Brasileira dos Centros Internacionais de Negócios - consistem em estudos aprofundados de perfis de mercado, utilizando bases de dados e sistemas de informação específicos de comércio internacional. Dessa forma, essas informações auxiliam os empresários na tomada de decisão sobre a internacionalização do seu negócio, desde a identificação dos mercados potenciais para seu produto, até a formação de preço e a identificação de clientes no exterior. O grande diferencial dos estudos é que são feitos com base na NCM da empresa e, desse modo, fornecem informações estratégicas específicas e qualificadas. Conheça o portfólio de Inteligência Comercial oferecido pelas Federações das Indústrias em todo o país. Encontre Potenciais Mercados no Exterior
✓ Nesse estudo serão identificados os 5 mercados com maior potencial para o produto escolhido pela empresa.
✓ É o primeiro passo para definir uma estratégia de internacionalização mais efetiva
56
Analise o Mercado Alvo
✓ A partir do mercado selecionado, a empresa recebe informações fundamentais para analisar as condições de entrada de seu produto naquele país.
✓ Serão disponibilizadas informações sobre barreiras tarifárias e não tarifárias,
imposto de importação, acordos comerciais, certificados, ações de promoção comercial, entidades de apoio e dados socioeconômicos do país escolhido.
Avalie a Competitividade Brasileira e a Concorrência no Mercado Alvo
✓ Análise aprofundada das condições de comercialização de um produto em mercado selecionado ✓ Serão avaliadas duas características fundamentais: • As vantagens competitivas dos principais países concorrentes na exportação do produto escolhido e os diferenciais na exportação do Brasil. • Organização do mercado e condições de venda, incluindo perfil dos consumidores, tendências de consumo, preço médio, canais de distribuição e logística. Formule seus Preços para o Mercado Global
✓ Com uma ferramenta simples e gratuita a empresa pode calcular o preço do seu produto no mercado internacional
✓ Acesse e conheça: www.solucoesic.cni.org.br Identifique Clientes no Exterior
✓ Com o mercado selecionado, analisado e preço formado a empresa está pronta para Identificar potenciais clientes para o seu produto.
✓ O serviço também é indicado para empresas experientes em comércio exterior que querem ampliar sua cartela de clientes.
Conheça o Intercâmbio Comercial do seu Produto no Mercado-Alvo
✓ Dados simples e de rápida resposta para determinar se existe corrente de comércio do Brasil com um mercado alvo
✓ Muito útil para reuniões com empresários estrangeiros e para uma rápida avaliação do intercâmbio comercial com potencial parceiro
Para maiores informações sobre as Soluções de Inteligência Comercial, procure o Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do seu Estado. Contatos em www.cin.org.br.
10. FONTES - ITC, Trade Map. Disponível em: http://www.trademap.org/ [03 de mar. 2016]; - EXPOMIN 2016. Disponível em: http://www.expomin.cl/listado_expositores.php / [03 de mar. 2016]; - Directmin 2016. Disponível em: http://www.directorio-minero.cl/ / [03 de mar. 2016]; - Revista Nueva Mineria. Disponível em: http://www.nuevamineria.com/revista/ / [04 de mar. 2016]; - Consejo Minero. Disponível em: http://www.consejominero.cl/ [08 de mar. 2016]; - El diretório Minero del Chile. Disponível em: http://www.direcmin.com/home [16 de mar. 2016]; - Portal Mineria Chilena. Disponível em: http://www.mch.cl/ [17 de mar. 2016]; - BNDES- Setor Mineral: O Desafio da Mineração Brasileira , 1999 - IBRAM, 2016. Disponível em: http://www.ibram.org.br/ / [17 de mar. 2016].
57
ANEXO 1 METODOLOGIA Com o intuito de indicar opções objetivas para uma melhor e mais rápida inserção das empresas brasileiras ao contexto dinâmico do setor de mineração, esse estudo busca desenvolver ações de aproximação e negócios com empresas que atuam no Chile e cuja capacidade produtiva e maturidade tecnológica são mundialmente reconhecidas. A metodologia utilizada neste estudo teve a seguinte orientação: Em primeiro lugar, foram identificados os grupos de produtos pertencentes à cadeia de mineração e seus respectivos códigos do Sistema Harmonizado (SH) e da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). A tabela a seguir resume os grupos de produtos analisados e as nomenclaturas consideradas; Posteriormente foi avaliado o potencial de mercado existente no país-alvo para cada produto dos grupos que compõe a cadeia de mineração. A metodologia adotada levou em consideração os seguintes indicadores: (a) tamanho do mercado de importação do Chile em milhões de dólares, (b) saldo comercial, (c) tendência de crescimento das importações entre 2010 e 2014 em volume e valor, (d) além das taxas de crescimento das importações entre 2010 e 2014 do Chile oriundas do Brasil e das exportações brasileiras para o mundo. Cada produto foi classificado considerando: chilenas e crescimento negativo das importações chilenas do Brasil; iiii) Abertura - são produtos que apresentaram Market share inferior a média brasileira (7,2%), crescimento positivo ou negativo das importações chilenas e crescimento negativo das importações chilenas do Brasil.
a. Tendência da importação em manutenção, crescimento e decrescimento conforme valores de variação entre 2010 e 2014. b. Avaliação dos preços teve como referência a media de valor aceita pelo Chile para importações mundiais e pelo valor praticado pelo Brasil nas importações chilenas. c.
O item estratégia de atuação leva em conta os indicadores de participação do Brasil nas importações chilenas, crescimento das importações do Chile e crescimento das importações chilenas originárias do Brasil e indica a maturidade do produto no mercado. A avaliação se subdivide em: i) Manutenção – são produtos que apresentaram Market share superior a média brasileira (7,2%), crescimento positivo ou negativo das importações chilenas e crescimento positivo das importações chilenas do Brasil; ii) Consolidação - são produtos que apresentaram Market share inferior a média brasileira (7,2%), crescimento positivo ou negativo das importações chilenas e crescimento positivo das importações chilenas do Brasil; iii) Recuperação - são produtos que apresentaram Market share superior a média brasileira (7,2%), crescimento positivo ou negativo das importações
d. O dinamismo considera o volume do mercado chileno ocupado pelas vendas brasileiras e. A exportação está classificada em 3 frentes: i) Alta Oportunidade, no qual o Chile apresenta variação positiva no crescimento observado em suas importações, inclusive das originárias do Brasil; ii) Oportunidade, quando Chile apresenta variação positiva no crescimento observado em suas importações, e as compras oriundas do Brasil podem apresentar valores positivos ou negativos; iii) Baixa Oportunidade, no qual o Chile apresenta variação negativa no crescimento observado em suas importações, inclusive das originárias do Brasil; f.
58
O quesito oportunidade de parceira com empresas expositoras está relacionado ao tópico “9) ANÁLISE DAS EMPRESAS EXPOSITORAS”, e relaciona os SHs avaliados pelo estudo com as atividades desenvolvidas por cada empresa
Além de indicadores quantitativos também foram considerados os aspectos qualitativos da indústria de mineração: Quanto maior o volume e valor de exportação, maior é a probabilidade de que uma parceria seja mais interessante do que apenas manter operações de exportação, uma vez que acima de um determinado limite, particular de cada produto, tais operações se tornam mais custosas em razão da logística envolvida. Então, normalmente se pode pensar que existe um ponto de inflexão onde as dificuldades logísticas inviabilizam as exportações e nesta situação a parceria seria mais efetiva. Nos grupos considerados mais representativos, foram observados os principais fornecedores (>5% de participação no mercado) dos SHs com maiores valores importados e para todos, foi avaliado o posicionamento do Brasil nesses mercados. Nesse sentido, ao final do estudo o QUADRO RESUMO identificou para cada produto a (a) estratégia de mercado, (b) dinamismo da participação brasileira, (c) oportunidade de exportação e (d) oportunidade de parceria. Observa-se que a análise da viabilidade das oportunidades, seja de fornecimento, seja de parceria, merecerá uma pesquisa aprofundada, considerando elementos específicos de cada produto, como por exemplo, barreiras tarifárias e não-tarifárias, especificações e requisitos técnicos, competidores e níveis de preço, etc., que não pôde ser realizada, devido à amplitude de produtos considerada neste estudo. (ESTUDO SOBRE AS OPORTUNIDADES PARA A CADEIA DE PETRÓLEO E GÁS NA REGIÃO DO MAR DO NORTE - Projeto Integrado Petróleo & Gás, no âmbito do Programa AL-Invest IV, Autor: Evaristo Fernandes de Lima, 2011)
59
Promoção
Realização