Diagramação de Publicação

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Sumário

1.

PANORAMA GERAL DO CHILE ........................................................................................................................................................................................................................... 4

2.

ESTRUTURA DO MERCADO - MINERAÇÃO ....................................................................................................................................................................................... 5

2.1

Indicadores gerais................................................................................................................................................................................................................................................................ 5

2.2

Cobre - Produção, consumo e preço ........................................................................................................................................................................................................ 10

2.2.1 Cadeia produtiva do cobre ...................................................................................................................................................................................................................................... 11 2.3

Molibdênio, ouro e prata ........................................................................................................................................................................................................................................... 12

2.3.1 Cadeia produtiva do ouro e prata ................................................................................................................................................................................................................. 12 2.3.2 Grupo de produtos considerados no estudo ................................................................................................................................................................................... 13

3.

CHILE - BALANÇA COMERCIAL DA CADEIA DA MINERAÇÃO ................................................................................................................................ 15

4.

COMÉRCIO BRASIL - CHILE ..................................................................................................................................................................................................................................16

5.

COMPORTAMENTO DAS IMPORTAÇÕES POR SETORES E SEGMENTOS DA CADEIA DA MINERAÇÃO DO CHILE ..................................................................................................................................................18

5.1

Metalúrgicos - Oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno ........................................................................18

5.2

Máquinas e Equipamentos Mecânicos - Oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno .....22

5.3

Elétricos e Eletrônicos - Oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno ............................................ 31

5.4

Instrumentos de Precisão e Medida - Oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno .....35

5.5

Borracha - Oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno ..................................................................................38

5.6

Outros - Oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno .........................................................................................41

6.

RESULTADOS FINAIS - OPORTUNIDADES PARA A CADEIA DE MINERAÇÃO NO CHILE ................................................... 46

7.

CONCLUSÃO .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 48

8.

IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS - B2B EXPOMIN 2016 .................................................................................. 48

9.

SOLUÇÕES DE INTELIGÊNCIA COMERCIAL DA REDE CIN ......................................................................................................................................... 56

10.

FONTES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 57

ANEXOS

3


1. PANORAMA GERAL DO CHILE O Chile possui uma economia forte, focada no mercado consumidor e grande potencial exportador. Cerca de 30% do PIB chileno vêm de exportações e o país possui mais de 20 tratados comerciais com 60 países. A economia chilena, dessa forma, dinamizou sua oferta e expandiu fronteiras econômicas, como o tratado de livre comércio com a China e a aliança com Peru, Colômbia e México, além do MERCOSUL, de onde é membro observador. O país tem sido uma das economias de mais rápido crescimento na América Latina nos últimos anos. No entanto, após uma ampliação observada entre 2010 e 2012, média de 5,7%, a economia registou uma redução em 2013, 2014 e 2015 com expansão de 4,3%, 1,8% e 2,3% respectivamente, afetada, principalmente, por um declínio no setor de mineração devido ao fim do ciclo de investimento. A reforma tributária aprovada em setembro 2014 visou aumentar a receita fiscal em três pontos percentuais do PIB para financiar gastos adicionais com a educação e reduzir a diferença de imposto. O principal elemento da reforma foi a eliminação do Fundo de Utilidades Tributárias (FUT), utilizado por empresas para adiar o pagamento de impostos sobre os lucros retidos para investimentos. Em 2015 houve uma lenta recuperação de 2,3% desde o impulso fiscal atual, e espera-se um crescimento mais rápido em 2016 e 2017, como resultado de políticas monetárias e fiscais expansionistas em curso, a retomada do investimento privado e da procura interna. O crescimento deverá recuperar-se gradualmente à medida que as expectativas privadas melhorarem, com estimativa de aumento de 2,9% em 2017. O Chile tem conseguido reduzir os níveis de pobreza e aumentar a prosperidade partilhada nos últimos anos. A proporção da população considerada extremamente pobre caiu de 7,7% em 2003 para 2,0% em 2013 e pobreza moderada (US$5,5 por dia) caiu de 25% para 8,8% no mesmo período.

4


2. ESTRUTURA DO MERCADO - MINERAÇÃO 2.1

Indicadores gerais

A mineração é parte da identidade do Chile, fundamental para o crescimento e desenvolvimento do país. O setor tem sido destaque no caminho do crescimento elevado e sustentável da economia chilena nas últimas décadas. Depois de uma estagnação da produção de cobre, de aproximadamente 1,4 milhões de toneladas/ano, durante os anos 1980, observou-se, na década seguinte, um importante crescimento, atingindo mais de 4 milhões de toneladas/ano. O aumento continuou nos anos seguintes, embora em ritmo mais lento, passando para uma produção de aproximadamente 6 milhões de toneladas/ano. O próspero desempenho da mineração permitiu ao Chile passar sua participação na produção mundial de 16% nos anos 1990 para 31%, atualmente. Além disso, destaca-se que embora marcado por flutuações de preços, a participação da mineração no PIB chileno tem se mantido em torno de 13%. Desde a promulgação em 1974, o Estatuto do Investimento Estrangeiro até 2012 concretizou investimentos de mais de US$90 bilhões, dos quais um terço corresponde à mineração. Consequentemente, o investimento em exploração mineral no Chile passou de valores inferiores a US$100 milhões/ano, para US$1 bilhão/ano. Este episódio tem permitido, por exemplo, que o Chile detenha aproximadamente um terço das reservas mundiais de cobre. Além disso, a participação das exportações de minerais, relativas às transferências totais do Chile é a mais importante da economia do país, representando de 60%. Da mesma forma, a mineração é o setor com a maior contribuição para as receitas fiscais, com uma quota de 15% nos últimos anos. Junto às condições legais e institucionais impostas pelo quadro de estabilidade democrática e consenso político, o bom desempenho da mineração também foi possível graças à qualidade dos seus recursos humanos. Há uma tradição cultural muito forte quanto a mineração, além de um crescente apoio a novas tecnologias, em que as empresas dedicam recursos significativos na formação dos seus trabalhadores. Um fator que facilitou a expansão da mineração é a adequada infraestrutura rodoviária, portuária, energética e de comunicação, os quais foram desenvolvidos a partir da atividade mineral. Olhando para o futuro, há uma carteira de projetos de mineração em execução de US$20 bilhões e mais US$45 bilhões em avaliação, o que coloca o setor às portas de uma importante fase de expansão. Nos últimos foram observadas limitações sobre a competitividade da mineração chilena, como a queda de minério, disponibilidade e custo da energia, disponibilidade de água, produtividade do capital humano e da segurança jurídica das autorizações. É um desafio, tanto para superar essas limitações na mineração e aprofundar sua contribuição para o país, quanto para o setor continuar a ser o motor do desenvolvimento nacional.

TABELA 1 CHILE PRODUÇÃO E RESERVAS MINERAIS 2014

Cobre

Produção do chile

Participação na produção mundial

Ranking na produção mundial

Participação em reservas mundiais 30%

5,74 milhões de ton.

31%

1

Ouro

44,16 ton.

2%

14

7%

Prata

1.426 ton.

6%

7

15%

48,77 mil ton.

21%

3

16%

Molibdeno

TABELA 1 - Fonte: Consejo Minero, 2016.

5


GRÁFICO 1 CHILE PIB DO SETOR MINEIRAL E PARTICIPAÇÃO NO PIB NACIONAL 2003 a 2015 40.000 35.000

1.819

30.000

20,7%

25,0%

4.048

1.884

2.710

20,5%

16,0%

3.790 2.218

25.000

14,9%

1.824

20.000 12,0% 1.029

15.000

30.133

14,0%

33.651

11,2%

13,1%

1.757 25.702

20.815

11.119

10,0%

27.382

32.055

23.012

5.000

15,0%

11,3% 33.337

10.000

20,0%

3.169

9,0% 5,0%

14.222

0,0% ** 15 20

20

20

14

13

11 20

20

20

10

09

08 20

07 20

06 20

20

03

-2 0

05

*

-

Minério de Cobre

Outras atividades

Participação no PIB

GRÁFICO 1 - Fonte: Consejo Minero, 2016.

GRÁFICO 2 CHILE CRESCIMENTO ANUAL DO PIB DA MINERAÇÃO E PIB NACIONAL 2003 a 2015 8,0%

7,0%

6,2%

6,0% 4,0% 2,0%

5,7%

3,8% 2,4%

5,8%

5,2% 2,8%

4,3% 3,8%

1,9% 1,3%

-1,0%

0,0% -2,0%

2,2% 0,3%

-1,0%

-4,0%

-3,7%

-6,0% -8,0%

5,9%

3,3%

1,3%

1,4%

5,4%

-5,2%

-5,4% 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012

PIB Mineração

2013

2014

2015

PIB Total

GRÁFICO 2 - Fonte: Consejo Minero, 2016.

6


GRÁFICO 3 CHILE INVESTIMENTO DA MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO INVESTIMENTO TOTAL 2008 a 2014 16.000

40%

14.000

35%

12.000

30%

10.000

25%

8.000

20%

6.000

15%

4.000

10%

2.000

5%

-

2008

2009

2010

2011

Investimento em mineração

2012

2013

2014

0%

Participação da mineração / Investimento total

GRÁFICO 3 - Fonte: Consejo Minero, 2016.

GRÁFICO 4 CHILE COMPONENTES DE GASTOS OPERACIONAIS NA MINERAÇÃO DO COBRE 2014

Outros gastos e serviços

19%

Materiais

27%

Combustíveis

5%

Energia elétrica

10% Ácido sulfúrico

Remunerações empreiteiros

Frete

2% 2%

19%

GRAFICO 4 - Fonte: Consejo Minero, 2016

7


FIGURA 1 MAPA MINERAL DO CHILE PERÚ

BOLÍVIA

OCEANO PACÍFICO

ARGENTINA

Mayores Mineras en Chile Mina

Production (TM)

Mineral

Amalia Ancina Atacama Kozan Atacama Minerals Candelaria Carmen de Andacollo Caserones Camin Centinela Cerro Colorado Cerro Dominador Cerro Negro Coemin Cosayach - Negreiros Cosayach - Soledad Chlquicamata Dayton Doña Inés de Collahuasi El Abra El Algarrobo (CMP) El Penón El Soldado El Teniente El Toqui Escondida Florida Gabriela Mistral Guanaco Las Cenizas Lomas Bayas Los Bronces Los Pelambres Mantos Blancos Mantos de La Luna Mantos de Oro Mantoverde Michilla Ministro Hales Ojos del Salado Pampa Camarones Pimentón Pucobre Quebrada Blanca Quiborax Radomiro Tomic Salvador

11.300 232.400 13.300 1.000 134.700 75.800 44.600 10.000 274.500 79.600 150.000 7.000 15.000 770.000 770.000 340.400 35.000 oz 470.400 166.400 12.000.000 452.000 oz 51.500 455.500 23.000 1.165.400 119.500 oz 121.000 3.000 oz 7.000 66.400 416.300 404.600 54.600 23.000 178.000 oz 56.800 47.000 141.200 23.600 70.000 oz 100.000 48.100 36.000 327.300 54.000

Cobre Cobre Cobre Yodo Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Yodo Yodo Cobre Oro Cobre Cobre Hierro Oro Cobre Cobre Zinc Cobre Oro Cobre Oro Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Oro Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Oro Cobre Cobre Bórax Cobre Cobre

San Gerônimo Sierra Gorda Sociedad Chilena de Litio Spence Tres Valles Valle Central Zaldívar

9.000 12.700 41,2 MM Lbs. 176.100 19.000 71.000 100.600

Cobre Cobre Litio Cobre Cobre Cobre Cobre

8


Fundiones y Plantas de Procesamiento Mina

Production (TM)

Mineral

Cocelco - Vertanas Fundición Altonorte Fundición Chargres Enami - Planta Taltal Enami - Planta Salado Enami - Planta Matta Enami - Planta Vallenar Enami - Planta Delta Enami - Hernán Videla Lira

401.000 1.160.00 138.600 2.400 9.600 7.200 3.600 4.800 90.000

Cobre Concentrado de Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre

Grandes Proyectos Mineros Actualización Esperanza ( Centinela )

Cobre (2015)

Ampliación Lcs Pelambres ( Antogagasta Minerals )

Cobre (2022)

Antucoya ( Antofagasta Minerals )

Cobre (2015)

Bellavista ( JSW Steel )

Hierro (2015)

Candelaria 2030 ( Lundin Minerals )

Cobre (2017)

Casoiche Oxidos ( Minera Eton )

Cobre (2017)

Cerro Blanco ( White Mountain )

Rutilio (2016)

Cerro Casale ( Barrick )

Oro / Cobre (2020)

Cerro Colorado Continuidad Operacional ( BHP Billiton )

Cobre (2017)

Cerro Maricunga ( Atacama Pacifica Gold )

Cobre (2017)

Cerro Negro Norte ( CAP Minería )

Cobre (2014)

Collahuasi Exoans on Fase III

Cobre (2022)

Chuquicamata Subterránea ( Codelco )

Cobre (2019)

Diego de Almagro ( Copec )

Hierro (2018)

Dominga ( Andes Iron )

Hierro (2018)

La Coipa Fase VII ( Kinross )

Oro (2017)

Lobo Marte ( Kinross )

Oro (2019)

Lomas Bayas III Sulfuros ( Glencore )

Cobre (2018)

Modificaciones El Tesoro ( Centinela )

Cobre (2016)

Nueva Esperanza, Arqueros ( Laguna Resources )

Oro (2016)

Nuevo Nível El Teniente ( Codelco )

Cobre (2018)

Nuevo Traspaso Rajo Planta ( Andina, Codelco )

Cobre (2021)

Oso Negro ( Helbei Wenfeng Group )

Hierro (2015)

Pampa Hermosa ( SQM )

Yodo / Nitrato de Sodio (2014)

Pampa Blanca, Ampliación ( SQM )

Nitratos (2015)

Pascua ( Barrick )

Oro

Planta de Nitrato de Potasio, Coya Sur ( SQM )

Nitratos (2014)

Productora ( Hot Chili Ltd. )

Cobre (2018)

Quebraca Blanca Fase II ( Teck )

Cobre (2019)

El Abra Mill Project ( Freeport McMoRan )

Cobre (2021)

Radomiro Tomic Fase II ( Codelco )

Cobre (2018)

El Espino9 ( Pucobre )

Cobre (2017)

Rajo Inca / ( Salvador, Codelco )

Cobre (2019)

El Morro ( Goldcorp )

Oro / Cobre (2021)

Escondida Oxide Leach Area Project ( BHP Billiton )

Cobre (2014)

Relincho ( Teck )

Cobre (2021)

Romeral fase V ( CAP Mineria )

Hierro (2014)

Escondida Organic Growth Project I ( BHP Billiton )

Cobre (2015)

Santo Domingo ( Capstone Mining )

Cobre (2017)

Tovaku ( Pucobre )

Cobre (2018)

Valle Central Expansión ( Vale Central )

Cobre (2015)

Volcán ( Hochschild )

Oro (2019)

Expansión Andina 244 ( Codelco )

Cobre (2023)

Inca de Oro ( Yamana Gold )

Cobre / Oro (2019)

Jerónimo ( Yamana Gold )

Oro (2016)

9


2.2

Cobre - Produção, consumo e preço

Em 2014 a produção mundial de cobre atingiu cerca de 18,4 milhões de toneladas de minério fino, praticamente o mesmo nível que em 2013. Chile contribuiu com 31% da produção mundial, com 5,74 milhões de toneladas, nível ligeiramente inferior ao de 2013, quando a produção atingiu 5,76 milhões de toneladas. Nos últimos quatro anos, a produção de cobre mundial cresceu 14,4%, o equivalente a 2,3 milhões de toneladas. Esse crescimento foi liderado principalmente pelo aumento da produção da China, que ampliou 38,3% no período, desse modo sua participação relativa de 7% em 2010 foi para 9% em 2014. A produção de cobre no Peru, também mostrou uma expansão no período, de 1,24 milhões de toneladas em 2010 para 1,4 toneladas em 2014. Outros países que mostraram aumentos significativos na produção em 2014 foram Mongólia, República Democrática do Congo, Canadá, Brasil e Estados Unidos. Estima-se que a indústria atualmente opera com 84% de sua capacidade instalada, o que indica que há margens estreitas de ajuste para aumentos na demanda. A produção de cobre no Chile em 2014 foi 6% maior do que em 2010, correspondendo a 327 mil toneladas adicionais. Devido à maior expansão relativa de outros países produtores, a participação do Chile na produção global caiu de 34% em 2010 para 31% em 2014. A mineração privada representou 68% da produção no Chile, em 2014, com os restantes 32% pertencentes a Codelco, empresa estatal do país. A mineradora BHP Billiton detém a maior operação, com uma produção de 1,165 milhões de toneladas em 2014. Em relação a 2013, a grande maioria das execuções no Chile apresentou uma diminuição devido a baixa quantidade de minério e a questões específicas como disponibilidade de água. Estima-se que o consumo global de cobre atingiu 21 milhões de toneladas em 2014, sendo 47% de responsabilidade da China, seguido pela Europa e Estados Unidos, com participação de 12% e 9%, respectivamente. Os principais usos de cobre estão nos setores de construção e equipamentos eletrônicos: ambas as indústrias representaram 60% do consumo total do metal em 2014. O uso de cobre na construção está relacionado principalmente com estações de água e instalações elétricas, enquanto equipamentos eletrônicos incluem chips, conexões, transformadores, eletrônicos, entre outros. A forte correlação destas indústrias com a atividade econômica faz com que o mercado de cobre seja muito sensível às oscilações da economia. Os riscos enfrentados pela indústria em termos de possibilidades de substituição são bastante estreitos, o desenvolvimento de grafeno ainda está longe de um nível de produção que seja atraente do ponto de vista econômico. Os crescentes custos de extração sugere que no futuro, o uso de sucata de cobre possa ser uma fonte significativa em termos de contribuição para o fornecimento global. Apesar da queda nos estoques de cobre ao longo de 2014, o preço fechou em média de US$6,85/ quilo, valor 6,6% inferior à média observada em 2013. Esta queda foi o resultado de fatores transversais que afetaram as indústrias e matérias-primas relacionadas à desaceleração na China, a valorização do dólar e os preços mais baixos do petróleo. Neste contexto, a Comissão Chilena de Cobre - Cochilco projetou uma redução no preço do cobre de US$ 6,27 o quilo em 2015, para US$6,17 o quilo em 2016.

10


2.2.1

Cadeia produtiva do cobre

FIGURA 2

MINÉRIO DE COBRE

TRANSPORTE FRAGMENTAÇÃO BRITAGEM CORREIAS MOAGEM / MOINHO DE BOLAS CLASSIFICAÇÃO PENEIRAS / MECÂNICA / CICLONE PROCESSO PIROMETALÚRGICO CONCENTRAÇÃO GRÁVICA SEPARAÇÃO MAGNÉTICA

PROCESSO HIDROMETALÚRGICO SX-EW

CONCENTRAÇÃO FLOTAÇÃO

CONCENTRAÇÃO SULFETADA

FORNO FLASH

USTULAÇÃO

REFINO

LIXIVIGAÇÃO

ANODO

FILTRAGEM

REFINAÇÃO ELETROLÍTICA CÁTODO FUNDIÇÃO

ELETRÓLISE

OURO PRATA

REFUSÃO

CÁTODO TARUGOS E PALCAS LAMINAÇÃO CONTÍNUA FIOS CABOS

TREFILARIA/BARR A PERFIS E

11

LAMINAÇÃO/ CHAPAS E ARAMES


2.3

Molibdênio, ouro e prata

Os ciclos de molibdênio estão associados com o cobre, uma vez que a sua principal utilização são em ligas para indústrias automotivas e de construção. Durante o primeiro semestre de 2014 o preço do molibdênio mostrou uma tendência ascendente, mas a desaceleração na China e as expectativas de aumento nas taxas de juros nos Estados Unidos reduziu a tendência de crescimento para essa mercadoria no segundo semestre do ano. O preço médio deste mineral foi de US$ 24,89 o quilo, valor 10,1% acima da média de 2013. A produção de molibdênio no Chile alcançou um grande avanço em 2014, chegando a 48.500 toneladas (38.700 toneladas em 2013). O mercado de ouro, entretanto, mostrou sinais de fraqueza devido a melhores condições financeiras nos Estados Unidos e os riscos limitados de inflação em todo o mundo. Isso causou uma queda no preço médio de ouro de 10,2% em 2014 e com impacto direto sobre as decisões estratégicas dos produtores. Exemplos incluem fusões e aquisições que têm sido observados pelos produtores na África do Sul, a fim de aumentar as economias de escala e reduzir os custos de produção. A produção de ouro no Chile alcançou 44,2 toneladas em 2014, representando uma redução de 9% em relação a 2013, nível semelhante se deu para 2015. Embora os fundamentos do preço da prata serem semelhantes ao ouro, em 2014 esse, apresentou uma queda ainda maior, chegando a 20%.

2.3.1

Cadeia produtiva do ouro e prata

FIGURA 3 MINÉRIO DE OURO

COMINUIÇÃO

BRIGATEM / MOAGEM

CONCENTRAÇÃO GRÁVICA

FLOTAÇÃO

AMALGAMAÇÃO

REMOAGEM

SULFETOS / TELURETOS

USTULAÇÃO

BIO-OXIDAÇÃO

REPORTAGEM

OXIDAÇÃO SOB PRESSÃO

PROCESSO DE LIXIVIAÇÃO PROCESSO DE EXTRAÇÃO

OBTENÇÃO DE OURO METÁLICO

12


2.3.2

Grupo de produtos considerados no estudo

QUADRO 1 GRUPO

METALÚRGICOS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS

GÓDIGO SH4

PRODUTO

7302

Trilhos

7308

Torres e pórticos

7311

Reservatórios e Recipientes para gases

7325

Outras obras moldadas de ferro / aço

7326

Outras obras de ferro / aço

8207

Ferramentas e suas partes

8402

Caldeiras

8404

Partes de caldeiras

8406

Turbinas a vapor

8410

Partes de turbinas

8412

Cilindros

8413

Bombas e suas partes

8414

Compressores e suas partes

8416

Queimadores e suas partes

8417

Fornos e suas partes

8421

Filtros

8425

Talhas e Guinchos

8426

Pontes e vigas

8428

Elevação e empilhadeiras

8429

Terraplanagem, nivelamento e escavação

8430

Outras máquinas de terraplanagem, nivelamento e escavação

8431

Partes de máquinas para terraplanagem, nivelamento e escavação

8467

Equipamentos hidráulicos, pneumáticos

8474

Máquinas para mineração e suas partes

8479

Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria

8481

Torneiras e válvulas

8482

Rolamentos e suas partes

8483

Artefatos e peças mecânicas

13


GRUPO

ELÉTRICO E ELETRÔNICOS

INSTRUMENTOS DE PRECISÃO

BORRACHA

OUTROS

GÓDIGO SH4

PRODUTO

8501

Motores / geradores elétricos e suas partes

8504

Transformadores elétricos e suas partes

8525

Aparelhos transmissores / receptores e suas partes

8526

Aparelhos de Radiodetecção e radiosondagem

8536

Aparelhos de interrupção / proteção e suas partes

8537

Quadros / painéis e suas partes

8538

Peças de aparelhos elétricos

9026

Aparelhos de medição de líquidos / gases

9027

Analisadores físico-químicos

9028

Contadores e suas partes

9030

Aparelhos de medição

9032

Reguladores e suas partes

4002

Borracha sintética ou artificial (chapas, folhas ou tiras)

4009

Tubos de borracha vulcanizada

4015

Vestuário e seus acessórios de borracha vulcanizada

4016

Gaxetas

3926

Vestuário e seus acessórios de plástico (EPI)

4203

Vestuário e seus acessórios de couro (EPI)

6403

Calçados com biqueira de metal (EPI)

6506

Capacetes de proteção (EPI)

6804

Mós, artefatos semelhantes e suas partes

8607

Partes de veículos para vias férreas

8608

Material fixo de vias férreas (sinalização, controle, segurança e comando)

8704

Veículos para transporte de mercadorias (Dumpers)

8707

Carroçarias para dumpers / tratores (incluindo cabinas)

8708

Partes e acessórios para dumpers / tratores

9004

Óculos de segurança (EPI)

Nota técnica Para um melhor entendimento dos resultados do estudo em termos de oportunidades de exportação e de parcerias segue em anexo a metodologia utilizada para a execução do trabalho. Na metodologia estão expostas as considerações de dados sobre o mercado chileno e sua relação com o Brasil e as empresas brasileiras, em termos de comércio, preços, participação no mercado (manutenção, consolidação, abertura), dinamismo (alta, média e baixa oportunidade). Além dos indicadores quantitativos também levamos em conta um importante aspectos da indústria de mineração como elemento importante para identificação de potenciais de parcerias no mercado chileno de mineração.

14


3. CHILE BALANÇA COMERCIAL DA CADEIA DA MINERAÇÃO

GRÁFICO 5 CHILE BALANÇA COMERCIAL DOS SETORES DA CADEIA DE MINERAÇÃO 2012 a 2014 US$ MILHÕES

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-6000

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-4000

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Me

ta

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ch rra Bo

-2000

os

a

0

-12000 -14000

2012

2013

2014

Fonte: ITC,Trademap, 2016.

GRÁFICO 6 CHILE - IMPORTAÇÕES DE BENS NOS SETORES DA CADEIA DE MINERAÇÃO 2014 US$ MILHÕES 4.400 3.879

1.286 631 285 Elétricos e eletrônicos

Instrumentos precisão

246 Máq. e equip. mecânicos

Metalúrgicos

Outros (EPI’s, transporte)

Borracha

Fonte: ITC,Trademap, 2016.

15


4. COMÉRCIO BRASIL - CHILE TABELA 2

BRASIL-CHILE

BALANÇA COMERCIAL DA CADEIA DA MINERAÇÃO 2013 / 2015 EM US$ MILHÕES

Exportações Brasil - Chile

PRODUTO

( US$ milhões )

2013

2014

2015

Exportações Brasileiras - Total 2013

2014

2015

Importações Chile - Total 2013

2014

2015

METALÚRGICOS Trilhos

1,6

1,8

1,5

18,0

12,6

8,2

13,0

12,5

32,4

Torres e pórticos

1,5

5,3

1,9

121,4

109,3

84,0

318,8

240,2

262,1

0,551

1,1

0,373

60,0

53,7

42,4

38,8

28,2

12,0

0,786

0,122

0,631

15,8

16,3

12,5

28,9

42,9

56,5

2,2

1,8

2,4

136,0

135,5

122,8

98,2

92,4

85,5

Reservatórios e Recipientes para gases Outras obras moldadas de ferro / aço Ferramentas e suas partes

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS Caldeiras

1,9

3,5

0,776

63,0

45,3

46,4

66,6

253,2

201,3

Partes de caldeiras

0,309

2,9

1,8

5,9

7,9

5,6

8,9

7,4

13,9

Turbinas a vapor

2,3

3,3

0,035

84,0

51,8

40,5

11,1

59,0

68,9

Partes de turbinas

0,198

0,325

1,4

77,2

80,2

99,5

12,9

31,2

25,0

Cilindros

3,4

1,8

2,0

58,0

57,1

52,3

94,1

80,0

93,3

Bombas e suas partes

12,9

20,2

12,3

532,2

550,0

465,6

378,5

332,6

352,0

Compressores e suas partes

21,7

17,9

24,2

855,4

842,1

739,1

238,5

239,6

229,1

Queimadores e suas partes

0,385

0,125

0,147

12,8

5,7

4,7

8,9

7,4

12,0

Fornos e suas partes

1,4

0,708

0,719

26,6

32,5

32,6

22,2

23,7

20,3

Filtros

16,8

18,1

15,7

226,2

311,2

409,4

368,2

422,6

470,9

Talhas e Guinchos

0,379

0,513

0,683

16,5

21,2

10,8

53,3

41,8

34,2

Pontes e vigas

12,0

6,1

2,5

47,9

146,2

48,1

173,7

192,8

187,3

Elevação e empilhadeiras

7,6

9,5

6,9

109,8

98,7

107,3

519,9

301,0

220,2

130,2

47,8

58,7

1.770,8

1.890,5

1.302,7

966,4

453,7

450,7

0,870

0,485

1,0

17,6

15,8

14,3

192,3

146,6

152,9

7,7

7,6

4,3

165,1

173,4

99,9

662,1

492,8

455,8

8,5

7,2

7,0

120,1

126,8

126,9

132,4

113,7

113,6

45,9

30,1

25,7

239,6

182,7

161,8

470,5

239,5

223,6

7,4

7,9

9,6

344,2

272,1

172,8

197,3

197,5

189,4

Terraplanagem, nivelamento e escavação Outras máquinas de terraplanagem, nivelamento e escavação Partes de máquinas para terraplanagem, nivelamento e escavação Equipamentos hidráulicos, pneumáticos Máquinas para mineração e suas partes Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria Torneiras e válvulas

9,2

7,7

7,7

807,2

704,0

754,6

346,0

338,7

339,4

Rolamentos e suas partes

2,0

1,9

1,7

141,2

149,0

128,7

119,8

112,3

114,4

Artefatos e peças mecânicas

12,5

12,0

13,4

595,7

592,8

537,0

370,5

306,0

280,7

16


Exportações Brasil - Chile

PRODUTO

( US$ milhões )

Exportações Brasileiras - Total

Importações Chile - Total

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

30,8

17,3

19,0

888,8

888,5

684,2

194,4

451,6

621,9

38,3

14,1

27,9

408,4

406,0

303,8

353,4

248,4

287,2

0,160

0,182

0,597

10,6

8,1

15,8

171,5

140,8

123,8

0,452

0,115

0,148

26,2

16,3

14,2

45,5

40,8

38,1

ELÉTRICO E ELETRÔNICOS Motores / geradores elétricos e suas partes Transformadores elétricos e suas partes Aparelhos transmissores / receptores e suas partes Aparelhos de Sondagem e suas partes Aparelhos de interrupção / proteção e suas partes

6,6

6,8

6,1

221,9

231,1

226,0

208,6

186,7

182,3

Quadros / painéis e suas partes

7,6

6,5

5,0

258,6

240,7

154,4

243,6

155,7

204,2

Peças de aparelhos elétricos

1,5

2,0

1,4

36,1

43,4

26,1

74,9

62,0

55,8

INSTRUMENTOS DE PRECISÃO Aparelhos de medição de líquidos / gases

2,1

1,6

3,2

64,4

58,4

65,3

67,9

61,2

65,7

Analisadores físico-químicos

0,679

0,843

0,574

23,4

29,2

45,9

122,9

113,5

107,1

Contadores e suas partes

4,1

4,2

4,6

55,3

69,1

49,7

16,2

20,3

19,3

Aparelhos de medição

0,163

0,451

0,369

9,4

12,3

8,8

42,7

34,6

29,3

Reguladores e suas partes

4,5

3,6

2,9

196,8

187,7

158,1

67,7

54,9

63,6

Borracha sintética ou artificial (chapas, folhas ou tiras)

10,2

3,2

2,5

236,8

229,4

198,1

105,1

94,7

76,5

BORRACHA

Tubos de borracha vulcanizada

0,844

0,878

0,909

51,7

55,2

38,0

41,0

39,5

43,6

Vestuário e seus acessórios de borracha vulcanizada

0,031

0,030

0,013

1,1

1,8

1,3

30,4

35,1

31,8

Gaxetas

3,3

3,6

3,3

185,8

165,6

147,4

74,8

76,4

75,4

6,0

4,9

3,1

140,8

127,1

119,5

248,9

241,7

255,9

0,077

0,161

0,100

4,2

3,5

4,0

58,7

47,9

55,7

29,2

25,1

24,3

514,8

491,3

441,9

460,5

464,3

403,3

0,092

0,087

0,050

3,1

4,2

2,7

22,0

23,9

22,4

5,9

4,5

4,4

41,2

36,9

36,3

36,8

32,6

30,7

1,5

1,3

0,833

76,6

59,9

70,9

19,3

24,9

27,0

1,0

0,522

0,012

4,7

5,0

3,0

5,5

2,6

3,5

145,5

116,1

145,8

2.211,0

1.493,6

1.624,8

2.612,8

1.935,7

1.712,2

144,4

127,0

88,7

283,6

289,2

271,3

7,7

3,4

2,8

53,0

45,9

41,6

3.306,4

2.579,4

2.297,2

942,6

1.034,2

1.018,0

0,046

0,151

0,070

2,9

3,0

6,1

60,0

67,4

OUTROS Vestuário e seus acessórios de plástico (EPI) Vestuário e seus acessórios de couro (EPI) Calçados com biqueira de metal (EPI) Capacetes de proteção Mós, artefatos semelhantes e suas partes Partes de veículos para vias férreas Material fixo de vias férreas (sinalização, controle, segurança e comando) Veículos para transporte de mercadorias (Dumpers) Carroçarias para dumpers / tratores (incluindo cabinas) Partes e acessórios para dumpers / tratores Óculos de segurança (EPI)

55,3 Fonte: ITC, 2016

17


5. COMPORTAMENTO DAS IMPORTAÇÕES POR SETORES E SEGMENTOS DA CADEIA DA MINERAÇÃO DO CHILE 5.1

Metalúrgicos Oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno

GRÁFICO 7 CHILE IMPORTAÇÕES POR GRUPO DE PRODUTOS DA CADEIA DE MINERAÇÃO SETOR METALURGICO

2 2

Ferramentas e suas partes

92 22 16

Outras obras de ferros / aço

215 1 3

Outras obras moldadas de ferro / aço

43 Cresc. de quantidade 2010-2014% Cresc. de valor 2010-2014% Valor Importado 2014% (milhões de USD)

27 33 28

Reservatórios e recipientes para gases 15 15

Torres e pórticos

240

-4 Trilhos -3 12 -50

-

50

100

150

200

250

300

Fonte: ITC,Trademap, 2016.

18


FERRAMENTAS E SUAS PARTES (SH 8207) Os dados relativos a ferramentas e suas partes apresentam percentual semelhante de crescimento de valor importado e quantidade (2%). O montante importado pelo Chile em 2014 foi de US$ 92 milhões. Este panorama indica: a. Manutenção de importação com tendência para crescimento, mas redução dos embarques brasileiros (-2%); b. Preços praticados pelo Brasil 15% superiores ao preço de importação chileno. Os principais concorrentes em relação ao preço são Argentina e Reino Unido; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira; e. Oportunidade de exportação, com crescimento negativo das exportações brasileiras em oposição ao crescimento observado nas importações chilenas; f.

Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.

OUTRAS OBRAS DE FERRO / AÇO (SH 7326) O gráfico demonstra crescimento considerável tanto para quantidade (22%) quanto para valor (16%). O valor total importado para 2014 foi de US$ 215 milhões, superando o ano anterior em US$ 29 milhões. Este panorama indica: a. Tendência para crescimento da importação; b. Preço brasileiro para este produto representa o dobro do preço médio de importação do Chile. Tendo o México como concorrente com menor preço; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira; e. Oportunidade de exportação, com crescimento significativo das importações do Chile ainda que as vendas brasileiras para esse pais tenham apresentado desempenho negativo; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

OUTRAS OBRAS MOLDADAS DE FERRO (AÇO SH 7325) O gráfico apresenta estabilidade na quantidade importada (1%), com pequeno crescimento no valor (3%). O total importado em 2014 foi de US$ 43 milhões. Estes dados indicam: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Aumento de valor nos preços de importação, tendo o Brasil um preço 2,5 vezes maior que o chileno e como concorrentes diretos nesta análise China, Tailândia, Espanha e Índia; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Baixíssima participação brasileira; e. Alta oportunidade para exportação, apresentando crescimento positivo tanto das importações chilenas quanto das compras do Brasil, essa ultima superando 10% de aumento em valor; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

19


RESERVATÓRIOS E RECIPIENTES PARA GASES (SH 7311) O gráfico revela elevado crescimento relevante tanto para quantidade importada (27%) quanto para valor (33%). O montante importado em 2014 foi de US$ 28 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com forte tendência para crescimento; b. Aumento nos preços de importação, sendo o preço brasileiro 2,4 vezes superior ao do Chile; c. Estratégia de atuação: manutenção de mercado; d. Participação brasileira significativa (13,8%); e. Alta oportunidade para exportação, com elevados índices de participação e crescimento do Brasil no mercado chileno; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

TORRES E PÓRTICOS (SH 7308) O gráfico apresenta crescimentos iguais entre quantidade importada e valor (15%). O montante importado em 2014 foi de US$ 240 milhões. As indicações, conforme análise dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Redução nos preços de importação, preço brasileiro similar ao preço chileno; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira; e. Oportunidade para exportação. O país apresenta alto consumo, porém redução dos embarques originados do Brasil; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

TRILHOS (SH 7302) O gráfico apresenta crescimentos negativos em valor (-3%) e quantidade importada (-4%). O montante importado em 2014 foi de US$ 12 milhões. Considerando os dados analisados temos: a. Manutenção das importações com tendência para queda; b. Aumento nos preços de importação. O Brasil possui preço competitivo para esse produto, tendo como principais concorrentes Itália e Espanha; c. Estratégia de atuação: recuperação de mercado; d. Alto dinamismo na participação brasileira (12,7%); e. Baixa oportunidade para exportação. Mesmo com redução nas compras do Chile, o produto brasileiro já está estabelecido neste mercado; f.

Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.

20


PRINCIPAIS FORNECEDORES PARA O CHILE (SH 7308) - 2014 No que se refere aos países fornecedores de torres e pórticos para o Chile, mencionamos abaixo os que apresentam participação superior a 5% neste mercado e o Brasil.

SH 7308

EXPORTADOR

VALOR US$ MIL (CIF)

PARTICIPAÇÃO %

QUANTIDADE (TON)

Espanha

61.571

25,6

20.931

China

59.777

24,9

32.595

Alemanha

28.218

11,7

6.661

EUA

20.386

8,5

4.095

Coréia do Sul

18.202

7,6

3.366

Brasil

6.257

2,6

1.787 Fonte: ITC,Trademap, 2016.

21


5.2

Máquinas e Equipamentos Mecânicos Oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno GRÁFICO 8 CHILE IMPORTAÇÕES POR GRUPO DE PRODUTOS DA CADEIA DE MINERAÇÃO SETOR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 6 7

Artefatos e peças mecânicas -5

Rolamentos e suas partes

0

112

1 3

Torneiras e válvulas

339

-3

Máq. e ap. mec. com função própria

197

Máq. para mineração e suas partes

7 5

Equip. hidráulicos e pneumáticos

4

240 114

10 3

Partes de máq. para terrap., nível e escavação

146

-18 -15

454 25

Elevação e empilhadeiras -1

Pontes e vigas

-8 -2

2 7 4 6

Compressores e suas partes -31

240

5

333

8

Cilindros -5

Partes de turbinas

-100

423

24

-3

Queimadores e suas partes

Caldeiras

42

13 13

Fornos e suas partes

Turbinas a vapor

193

10

Filtros

Partes de Caldeiras -60

301

0

-2

Talhas e guinchos

Bombas e suas partes

493

1

Outras máq. de terrap., nível e escavação Terrap., nivelamento e escavação

306

80 31

Cresc. de quantidade 2010-2014% Cresc. de valor 2010-2014% Valor Importado 2014% (milhões de USD)

-26 59 -9 -20

13

-7 -1

253

-

100

200

300

400

500

600

Fonte: ITC,Trademap, 2016.

22


ARTEFATOS E PEÇAS MECÂNICAS (SH 8483) O gráfico mostra crescimentos similares tanto para valor (7%) quanto para quantidade importada (6%). O montante adquirido em 2014 foi de US$ 306 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Preços constantes de importação. O Brasil possui preço competitivo para esse produto, cerca de 90% da média do Chile, tendo como principal concorrente a China; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Dinamismo na participação brasileira (4,3%); e. Oportunidade para exportação. Ampliação das aquisições chilenas para esse produto, porém o Brasil apresentou redução em seus embarques para esse mercado; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

ROLAMENTO E SUAS PARTES (SH 8482) O gráfico mostra decrescimento em quantidade (-5%) e estabilidade no valor importado (0%). O montante importado em 2014 foi de US$ 112 milhões. As recomendações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações; b. Redução nos preços aceitos pelo mercado. O Brasil possui valor competitivo para esse produto, cerca de 90% da média do Chile, preço equilibrado também com o dos concorrentes; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixa participação brasileira no mercado chileno (1,5%); e. Baixa oportunidade para exportação. Estabilidade nas aquisições chilenas seguida de redução das vendas brasileiras para esse país (-15%); f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

TORNEIRAS E VÁLVULAS (SH 8481) As informações relativas a torneiras e válvulas indicam diminutos crescimentos tanto para valor (3%) quanto para quantidade importada (1%). Em 2014 a importação foi de US$ 339 milhões. A análise dos dados indica: a. Manutenção das importações; b. Redução nos preços aceitos pelo mercado. O valor do Brasil é cerca de 30% superior a média do Chile para esse produto. Principal concorrente: China; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Reduzida participação brasileira no mercado chileno (2,3%); e. Alta oportunidade para exportação. Tímida ampliação das aquisições chilenas (3%) seguida de estabilidade das vendas brasileiras para esse país (0%); f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

23


MÁQUINAS E APAPELHOS MECÂNICOS COM FUNÇÃO PRÓPRIA (SH 8479) Os dados sobre o SH 8479 revelam decrescimento sobre valor importado (-3%) e estabilidade na quantidade (0%). O montante adquirido em 2014 foi de US$ 197 milhões. A análise das informações indica: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Não foram disponibilizados preços de importação para esse produto nas fontes consultadas; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Participação brasileira no mercado chileno de 4%; e. Baixa oportunidade para exportação tendo o Chile reduzido suas compras do mundo em 3% e do Brasil em 2%; f.

Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.

MÁQUINAS PARA MINERAÇÃO E SUAS PARTES (SH 8474) O gráfico apresenta crescimento na quantidade importada (7%) e em menor escala no valor (5%). O total importado em 2014 foi de US$ 240 milhões. Estes dados indicam: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Redução nos preços de importação aceitos pelo mercado. O Brasil possui valor competitivo para esse produto, cerca de 70% da média do Chile. Principais concorrentes: China e Canadá; c. Estratégia de atuação: manutenção de mercado; d. Alto dinamismo na participação brasileira (14,2%); e. Oportunidade para exportação. Crescimento das importações chilenas seguida de estabilidade nas compras brasileiras; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS (SH 8467) Os dados sobre equipamentos hidráulicos e pneumáticos apresenta crescimento em valor importado (5%) conservando a quantidade (0%). O montante importado em 2014 foi de US$ 114 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Não foram disponibilizados preços de importação para esse produto; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Dinamismo na participação brasileira (6,6%); e. Oportunidade para exportação. Ainda que as aquisições oriundas do Brasil tenham apresentado retração (-11%), o Chile cresceu suas importações em 4%; f.

Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.

24


PARTES DE MÁQUINAS PARA TERRAPLANAGEM, NIVELAMENTO E ESCAVAÇÃO (SH 8431) O gráfico apresenta crescimento para quantidade importada (10%) e em menor escala para valor (3%). O montante importado em 2014 foi de US$ 493 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Redução nos preços de importação. O Brasil apresenta um valor 50% inferior ao praticado pelo Chile. China, Itália e Espanha aparecem como principais concorrentes; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Participação brasileira inferior a 2%; e. Alta oportunidade para exportação. O Brasil já está estabelecido como fornecedor para o mercado chileno, cujos pedidos cresceram 17%; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

OUTRAS MÁQUINAS PARA TERRAPLANAGEM, NIVELAMENTO E ESCAVAÇÃO (SH 8430) O gráfico apresenta estabilidade de crescimento tanto para quantidade importada (0%) quanto para valor (1%). O total importado em 2014 foi de US$ 146 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações; b. Estabilidade nos preços de importação. Valor praticado pelo Brasil similar ao do Chile. Principais com correntes: Alemanha e Espanha; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira (0,2%); e. Oportunidade para exportação. Significativa redução nas compras chilenas originárias do Brasil (-36%) mas estabilidade nas importações mundiais; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

TERRAPLANAGEM, NIVELAMENTO E ESCAVAÇÃO (SH 8429) As informações de máquinas para terraplanagem, nivelamento e escavação mostram decrescimento tanto em quantidade importada (-18%) quanto em valor (-15%). O valor importado em 2014 foi de US$ 454 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para redução; b. Aumento nos preços de importação, tendo o Brasil um valor similar a média chilena; c. Estratégia de atuação: recuperação de mercado; d. Alto dinamismo na participação brasileira (12,6%); e. Baixa oportunidade para exportação, ainda que os produtos brasileiros já estejam estabelecidos no mercado chileno, as aquisições tanto mundiais quanto do Brasil apresentaram redução; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

25


ELEVAÇÃO E EMPILHADEIRAS (SH 8428) O gráfico apresenta estabilidade de crescimento em quantidade importada (0%) e significativo aumento em valor (25%). O montante adquirido pelo Chile em 2014 foi de US$ 301 milhões. Este panorama indica: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Estabilidade nos preços aceitos pelo mercado. O valor praticado pelo Brasil corresponde a 80% do preço médio de importação do Chile; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Dinamismo na participação brasileira (3,8%); e. Alta oportunidade para exportação, crescimento de 25% nas compras chilenas do produto e de 2% nas originarias do Brasil; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

PONTES E VIGAS (SH 8426) Os dados relativos a pontes e vigas apresenta estabilidade de crescimento tanto para quantidade importada (-1%) quanto para valor (0%). O montante importado em 2014 foi de US$ 193 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para redução; b. Aumento nos preços de importação, valores brasileiros adequados à média chilena. Principais concorrentes: Espanha e China; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Dinamismo na participação brasileira (3,4%); e. Alta oportunidade para exportação dos produtos brasileiros que apresentaram crescimento de 38% nos embarques para o Chile; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

TALHAS E GUINCHOS (SH 8425) Os dados relativos a talhas e guinchos apresenta redução na quantidade importada (-2%) para o período analisado seguido de aumento de valor (10%). O montante importado em 2014 foi de US$ 42 milhões. As informações demonstram: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Aumento nos preços de importação. O Brasil apresenta um preço similar a média chilena tendo como principal concorrente os Estados Unidos; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Participação brasileira inferior a 1%; e. Alta oportunidade para exportação com crescimento das importações chilenas do mundo e brasileira em 10% e 7%, respectivamente; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

26


FILTROS (SH 8421) Os dados sobre filtros indicam crescimentos iguais para quantidade importada e valor (13%). O valor importado em 2014 foi de US$ 423 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com forte tendência para crescimento; b. Estabilidade nos preços de importação, tendo o Brasil um valor correspondente a 85% da média chilena e a China como principal concorrente; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Participação brasileira no mercado de 4,7%; e. Alta oportunidade para exportação. O Chile ampliou suas importações em 13% ao passo que as compras do Brasil subiram 6%; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

FORNOS E SUAS PARTES (SH 8417) Os dados relativos a fornos e suas partes indicam redução em quantidade importada (-2%) e valor (-4%). O montante importado em 2014 foi de US$ 24 milhões. As recomendações, segundo informações disponíveis foram: a. Manutenção das importações com tendência para decréscimo; b. Aumento nos preços de importação. O Chile pratica um valor 16% menor que o Brasil. Principais concorrentes: Dinamarca, China, Espanha e Canadá; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira (3,3%); e. Baixa oportunidade para exportação. O Chile apresentou reduções em suas aquisições mundiais (-2%) e brasileiras (-11%); f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

QUEIMADORES E SUAS PARTES (SH 8416) O gráfico apresenta enfraquecimento na quantidade importada (-3%) e tímida ampliação em valor (2%). O montante importado em 2014 foi de US$ 7 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações; b. Aumento nos preços de importação. O Chile pratica um valor (70%) inferior ao brasileiro. Principais concorrentes: Argentina, Coréia do Sul e China; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira (1%); e. Alta oportunidade para exportação com elevado crescimento nas compras chilenas vindas do Brasil (12%) superando a ampliação em relação aos embarques mundiais (2%); f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

27


COMPRESSORES E SUAS PARTES (SH 8414) Os dados para compressores e suas parte indicam crescimento tanto para quantidade importada (6%) quanto para valor (4%). O montante importado em 2014 foi de US$ 240 milhões. As recomendações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Aumento nos preços de importação. Valores similares entre Brasil e a média praticada pelo Chile; c. Estratégia de atuação: recuperação de mercado; d. Participação brasileira de 8,7%; e. Oportunidade para exportação. Ampliação das compras chilenas seguida de redução das aquisições brasileiras; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

BOMBAS E SUAS PARTES (SH 8413) O gráfico apresenta significativa queda em quantidade importada (-31%) em contrapartida, ampliação em valor (7%). O montante importado em 2014 foi de US$ 333 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações; b. Estabilidade nos preços de importação. Valor brasileiro corresponde a 90% da média praticada pelo Chile. Principal concorrente: China; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Dinamismo na participação brasileira de 6,1%; e. Alta oportunidade para exportação. O Chile ampliou suas aquisições mundiais e brasileiras para o produto em 10% e 7%, respectivamente; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

CILINDROS (SH 8412) As informações sobre cilindros denotam estabilidade na quantidade importada (0%) e crescimento em valor (8%). O montante importado em 2014 foi de US$ 80 milhões. As recomendações com base nos dados avaliados foram: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Não foram disponibilizados valores de preço nas fontes pesquisadas; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira (2,3%); e. Oportunidade para exportação. Ampliação das importações chilenas do mundo e redução das compras do Brasil; f.

Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.

28


PARTES DE TURBINAS (SH 8410) O gráfico apresenta estabilidade de crescimento em quantidade importada (0%) e redução em valor (-5%). O montante importado em 2014 foi de US$ 31 milhões. As recomendações conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para decrescimento; b. Estabilidade nos preços de importação, tendo o Brasil um valor cerca de 5 vezes superior a média chilena; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira (0,5%); e. Baixa oportunidade para exportação devido as reduções das compras chilenas do mundo e em maior escala do Brasil (-46%); f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

TURBINAS A VAPOR (SH 8406) Os dados para turbinas a vapor indicam redução considerável para quantidade (-26%) e valor (-60%). O montante importado em 2014 foi de US$ 59 milhões. Segundo análise as informações revelam: a. Manutenção das importações com forte tendência para decrescimento; b. Não foram disponibilizadas informações sobre preço para o produto nas fontes pesquisadas; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Participação brasileira de 5,5%; e. Oportunidade para exportação. Apesar da queda nas compras mundiais o Chile ampliou duas aquisições do Brasil em 23%; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

PARTES DE CALDEIRAS (SH 8404) O gráfico apresenta decréscimo tanto em quantidade importada (-20%) quanto em valor (-9%). O total importado em 2014 foi de US$ 13 milhões. As indicações, conforme análise dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para redução; b. Aumento nos preços de importação. O Brasil pratica valores 40% superiores a média chilena. Principais concorrentes: Espanha, México e China; c. Estratégia de atuação: recuperação de mercado; d. Alto dinamismo na participação brasileira (14,9%); e. Baixa oportunidade para exportação. Queda nas aquisições chilenas do mundo (-20%) e do Brasil (-1%), porem em menor amplitude; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

29


CALDEIRAS (SH 8402) As informações sobre caldeiras revelam redução em quantidade importada (-7%) e em menor escala em valor (-1%). O montante importado em 2014 foi de US$ 253 bilhões. As recomendações após avaliação foram: a. Manutenção das importações com tendência para decréscimo; b. Aumento nos preços de importação. O valor praticado pelo Brasil equivale a aproximadamente 80% da média chilena; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira (1,3%); e. Baixa oportunidade para exportação. Pequena queda das importações chilenas do mundo (-1,0%), seguida de grande redução das compras do Brasil (-33%); f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

PRINCIPAIS FORNECEDORES PARA O CHILE (SH 8431) - 2014 No que se refere aos países fornecedores de partes de máquinas para terraplanagem, nivelamento e escavação para o Chile, mencionamos abaixo os que apresentam participação superior a 5% neste mercado e o Brasil.

SH 8431

EXPORTADOR

VALOR US$ MIL (CIF)

PARTICIPAÇÃO %

QUANTIDADE (TON)

EUA

207.919

42,2

10.304

China

45.708

9,3

8.409

Alemanha

44.240

9,0

2.111

11°

Brasil

9.044

1,8

1.274 Fonte: ITC,Trademap, 2016.

PRINCIPAIS FORNECEDORES PARA O CHILE (SH 8429) - 2014 No que se refere aos países fornecedores de máquinas terraplanagem, nivelamento e escavação para o Chile, mencionamos abaixo os que apresentam participação superior a 5% neste mercado, incluindo o Brasil.

SH 8429

EXPORTADOR

VALOR US$ MIL (CIF)

PARTICIPAÇÃO %

QUANTIDADE (TON)

EUA

181.877

40,1

26.272

Brasil

57.345

12,3

7.952

Japão

48.835

10,8

7.196

Alemanha

38.188

8,4

6.155

China

32.101

7,1

4.539 Fonte: ITC,Trademap, 2016.

30


PRINCIPAIS FORNECEDORES PARA O CHILE (SH 8421) - 2014 No que se refere aos países fornecedores de partes de filtros para o Chile, mencionamos abaixo os que apresentam participação superior a 5% neste mercado e o Brasil.

SH 8421

EXPORTADOR

VALOR US$ MIL (CIF)

PARTICIPAÇÃO %

QUANTIDADE (TON)

EUA

103.206

24,4

4.733

Alemanha

47.977

11,4

1.647

Coréia do Sul

43.994

10,4

2.132

China

26.421

6,3

2.479

Dinamarca

21.160

5

691

Brasil

19.993

4,7

1.102 Fonte: ITC,Trademap, 2016.

5.3

Elétricos e Eletrônicos Oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno GRÁFICO 9 CHILE IMPORTAÇÕES POR GRUPO DE PRODUTOS DA CADEIA DE MINERAÇÃO SETOR ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS

Peças de aparelhos elétricos

21 13

Quadros / painéis e suas partes

22 16

Ap. de interrupção / proteção e suas partes

6 3

Ap. de sondagem e suas partes

0 0

62 156 187 41

Cresc. de quantidade 2010-2014% Cresc. de valor 2010-2014% Valor Importado 2014% (milhões de USD)

Ap. transmissores / -6 -5 receptores e suas partes

141 0 7

Transformadores elétricos e suas partes

11 22

Motores / geradores elétricos e suas partes -100

248

-

452 100

200

300

400

500

Fonte: ITC,Trademap, 2016.

31


PEÇAS DE APARELHOS ELÉTRICOS (SH 8538) O gráfico apresenta elevado crescimento em quantidade importada (21%) e valor (13%). O montante importado em 2014 foi de US$ 62 milhões. As indicações, a partir da avaliação dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Redução nos preços de importação. O Brasil apresenta o preço mais competitivo entre os fornecedores do produto; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira; e. Oportunidade para exportação, importações chilenas crescentes apesar das vendas brasileiras em queda para esse pais; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

QUADROS / PAINÉIS E SUAS PARTES (SH 8537) As informações sobre quadros/ painéis e suas partes mostra crescimentos significativos tanto para quantidade importada (22%) quanto para valor (16%). O valor importado em 2014 foi de US$ 156 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com elevada propensão ao crescimento; b. Redução nos preços de importação. O Brasil apresenta o preço mais competitivo entre os fornecedores do produto; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Boa participação brasileira para este produto, porém menor que a média nacional; e. Oportunidade para exportação, importações chilenas crescentes com vendas brasileiras em queda (-12%); f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

APARELHOS DE INTERRUPÇÃO / PROTEÇÃO E SUAS PARTES (SH 8536) O gráfico mostra estabilidade de crescimento tanto para quantidade importada (6%) quanto para valor (3%). O montante importado em 2014 foi de US$ 186,7 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Estabilidade nos preços de importação, com pequena variação entre os preços praticados pelo Brasil e pelo Chile; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Baixa participação brasileira para o produto; e. Alta oportunidade para exportação, crescimento das compras chilenas de origem brasileira e mundiais; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

32


APARELHOS DE RADIODETECÇÃO E RADIOSSONDAGEM (SH 8526) O gráfico apresenta estabilidade em crescimento e quantidade importada (0%). O montante importado em 2014 foi de US$ 41 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações; b. Redução nos preços de importação (2011-2015), tendo o Brasil um valor 15 vezes maior que o chileno; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira; e. Baixa oportunidade para exportação. O Chile não ampliou suas aquisições para o produto e reduziu as de origem brasileira; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

APARELHOS TRANSMISSORES / RECEPTORES E SUAS PARTES (SH 8525) Os dados relativos ao SH 8525 apresenta redução tanto em quantidade importada (-6%) quanto para valor (-5%). O montante importado em 2014 foi de US$ 141 milhões. As indicações, segundo análise das informações foram: a. Manutenção das importações com tendência para redução; b. Equilíbrio histórico nos preços de importação, sendo que o Brasil apresenta um valor duas vezes maior que o Chile. A China figura como principal concorrente de preço; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo na participação brasileira; e. Baixa oportunidade para exportação, redução das compras chilenas e embarques do Brasil; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

TRANSFORMADORES ELÉTRICOS E SUAS PARTES (SH 8504) O gráfico se mostra estável na variação de quantidade importada (0%) e crescimento em valor (7%) no período avaliado. O montante importado em 2014 foi de US$ 248 bilhões. As indicações, conforme análise dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Preço de importação brasileiro inferior a media chilena indicando competitividade neste mercado. Principais concorrentes: Coréia do Sul e Itália; c. Estratégia de atuação: recuperação de mercado; d. Dinamismo destacado da participação brasileira (8%); e. Oportunidade para exportação. Crescimento da demanda chilena com redução das compras originárias do Brasil (-10%); f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

33


MOTORES/ GERADORES ELÉTRICOS E SUAS PARTES (SH 8501) O gráfico indica crescimentos consideráveis tanto para quantidade (11%) quanto para valor (22%). O montante importado em 2014 foi de US$ 452 milhões. As recomendações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção das importações com tendência destacada para crescimento; b. Aumento nos preços de importação. Valores similares entre Brasil e Chile em 2014, tendo a China como principal concorrente; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Dinamismo na participação brasileira; e. Oportunidade para exportação. Mercado consumidor com crescimento considerável das importações; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

PRINCIPAIS FORNECEDORES PARA O CHILE (SH 8429) - 2014 No que se refere aos países fornecedores de máquinas terraplanagem, nivelamento e escavação para o Chile, mencionamos abaixo os que apresentam participação superior a 5% neste mercado, incluindo o Brasil.

SH 8501

EXPORTADOR

VALOR US$ MIL (CIF)

PARTICIPAÇÃO %

QUANTIDADE (TON)

China

128.437

2834

1.383.523

EUA

72.935

16,1

196.569

México

66.512

14,7

6.587

Itália

48.077

10,6

49.482

Malásia

37.231

8,2

2.318

Espanha

24.908

5,5

8.232

Alemanha

24.686

5,5

21.704

Brasil

19.202

4,3

79.542 Fonte: ITC,Trademap, 2016.

34


5.4

Instrumentos de Precisão e Medição Oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno

GRÁFICO 10 CHILE IMPORTAÇÕES POR GRUPO DE PRODUTOS DA CADEIA DE MINERAÇÃO SETOR INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E MEDIÇÃO

Reguladores e partes

-1 -1 55 0

Aparelhos de medição

5

Contadores e suas partes

7 7

35

20 5

Aparelhos de medição de líquidos e gases

8 61 0

Analisadores físico-químicos

-20

6 113

-

20

40

60

80

100

120

Cresc. de quantidade 2010-2014% Cresc. de valor 2010-2014% Valor Importado 2014% (milhões de USD) Fonte: ITC,Trademap, 2016.

35


REGULADORES E PARTES (SH 9032) O gráfico demonstra decrescimentos similares em quantidade importada e valor (-1%), cuja soma total de importação para 2014 foi de US$ 55 milhões. As informações relativas ao produto indicam: a. Estabilidade das importações com tendência para redução; b. Aumento dos preços aceitos pelo mercado, tendo o Brasil um valor correspondente; a 90% da média chilena. China aparece como principal concorrente; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Dinamismo na participação brasileira (5,7%); e. Baixa oportunidade para exportação. Mesmo com participação brasileira considerável neste mercado, o Chile reduziu suas compras do mundo e em maior escala do Brasil (-14%); f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

APARELHOS DE MEDIÇÃO (SH 9030) O gráfico demonstra estabilidade na quantidade importada (0%), com aumento no valor (5%), e montante importado em 2014 de US$ 35 milhões. As informações relativas ao produto indicam: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Aumento dos preços aceitos pelo mercado; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Baixa participação brasileira no mercado chileno; e. Alta oportunidade para exportação com o Chile ampliando suas importações, inclusive do Brasil; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

CONTADORES E SUAS PARTES (SH 9028) O gráfico demonstra crescimentos similares em quantidade importada e valor (7%), cuja soma total de importação para 2014 foi de US$ 20 milhões. As informações relativas ao produto indicam: a. Manutenção das importações com tendência para crescimento; b. Redução dos preços aceitos pelo mercado, com o Brasil apresentando o menor valor praticado pelos países fornecedores; c. Estratégia de atuação: manutenção de mercado; d. Elevada participação brasileira no mercado chileno (18,9%); e. Alta oportunidade para exportação. Ainda que os embarques brasileiros para o Chile não tenham apresentado crescimento, esse ultimo ampliou suas compras em 7%; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

36


APARELHOS DE MEDIÇÃO DE LÍQUIDOS E GASES (SH 9027) O gráfico indica crescimento na quantidade importada (5%) e em maior escala no valor (8%). O montante importado em 2014 foi de US$ 61 milhões. As recomendações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção estável das importações com tendência para crescimento; b. Aumento dos preços aceitos pelo mercado; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Participação brasileira no mercado chileno inferior a 1%; e. Oportunidade para exportação por apresentar crescimento das importações chilenas superiores às compras originárias do Brasil; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

ANALISADORES FÍSICO-QUÍMICOS (SH 9026) O gráfico demonstra estabilidade na quantidade importada (0%), com aumento em valor (6%), cuja soma total de importação para 2014 foi de US$ 113 milhões. As informações relativas ao produto indicam: a. Manutenção estável das importações com tendência para ampliação; b. Aumento dos preços aceitos pelo mercado, com o Brasil apresentando o menor valor praticado pelos países fornecedores; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixa participação brasileira no mercado chileno (3%); e. Oportunidade para exportação. Ainda que os embarques brasileiros para o Chile tenham apresentado decrescimento, este ultimo ampliou suas aquisições em 8%; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

PRINCIPAIS FORNECEDORES PARA O CHILE (SH 9026) - 2014 No que se refere aos países fornecedores de analisadores físico-químicos para o Chile, mencionamos abaixo os que apresentam participação superior a 5% neste mercado. O Brasil não figura como exportador desse produto.

SH 9026

EXPORTADOR

VALOR US$ MIL (CIF)

PARTICIPAÇÃO %

QUANTIDADE (TON)

EUA

23.591

38,5

172

Alemanha

6.778

11,1

56

França

3.701

6,0

31

China

3.443

5,6

28 Fonte: ITC,Trademap, 2016.

37


5.5

Produtos de Borracha Oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno

GRÁFICO 11 CHILE IMPORTAÇÕES POR GRUPO DE PRODUTOS DA CADEIA DE MINERAÇÃO SETOR PRODUTOS DE BORRACHA

4

Gaxetas

7 76 4 2

Vestuário e seus acessórios

35

Tubos de -3 borracha vulcanizada

4 40 8 7

Borracha sintética ou artificial -20

95

-

20

40

60

80

100

Cresc. de quantidade 2010-2014% Cresc. de valor 2010-2014% Valor Importado 2014% (milhões de USD)

Fonte: ITC,Trademap, 2016.

38


GAXETAS (SH 4016) O gráfico demonstra crescimento na quantidade importada (4%) e em maior escala no valor (7%), cuja soma total de importação para 2014 foi de US$ 76 milhões. As indicações, conforme análises dos dados foram: a. Manutenção estável das importações com tendência para ampliação; b. Redução dos preços aceitos pelo mercado, porém com valor brasileiro 50% maior que a média do Chile. Os principais concorrentes em relação a preço são China, Tailândia e Malásia; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Baixa participação brasileira no mercado chileno (3,6%); e. Alta oportunidade para exportação com taxas de crescimento similares e positivas entre das importações chilenas e dos embarques brasileiros; f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

VESTUÁRIO E SEUS ACESSÓRIOS (SH 4015) O gráfico demonstra crescimento na quantidade importada (4%) e valor (2%), com valor global de importação para 2014 de US$ 35 milhões. As informações relativas ao produto indicam: a. Estabilidade das importações; b. Redução dos preços aceitos pelo mercado, mas com valores brasileiros 4,5 vezes maior que a média do Chile. Principais concorrentes: Malásia e Tailândia; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Participação brasileira mínima no mercado chileno (0,1%); e. Alta oportunidade para exportação. Ainda com reduzida participação o Brasil ampliou suas remessas para o Chile em 33% entre os anos 2011-2014; f.

Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.

TUBOS DE BORRACHA VULCANIZADA (SH 4009) Os dados sobre tubos de borracha galvanizada revelam crescimento sobre valor importado (4%) e redução na quantidade (-3%). O montante importado em 2014 foi de US$ 95 milhões. Este panorama indica: a. Manutenção da importação com tendência para crescimento; b. Redução nos preços praticados. Principais concorrentes do Brasil: China, Itália e Malásia; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo da participação brasileira para este produto (2,1%); e. Oportunidade de exportação, conforme indica o crescimento das aquisições chilenas (4%), ainda que o Brasil não tenha apresentado um bom desempenho em suas remessas (-8%); f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

39


BORRACHA SINTÉTICA OU ARTIFICIAL - CHAPAS, FOLHAS OU TIRAS (SH 4002) As informações gráficas sobre borracha sintética ou artificial revelam crescimento sobre quantidade importada (8%), superior a valor (7%). O montante importado em 2014 foi de US$ 262 milhões. Este panorama indica: a. Manutenção da importação com tendência para crescimento; b. Redução nos preços praticados. O valor do Brasil representa 60% do preço médio praticado pelo Chile em suas compras; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Dinamismo da participação brasileira para este produto (4,3%); e. Oportunidade de exportação, ampliação das importações chilenas (7%), mas redução considerável das compras de produtos brasileiros (-28%); f.

Alta oportunidade de parceria com empresas expositoras.

PRINCIPAIS FORNECEDORES PARA O CHILE (SH 4002) - 2014 No que se refere aos países fornecedores de borracha sintética ou artificial (chapas, folhas ou tiras) para o Chile, mencionamos abaixo os que apresentam participação superior a 5% neste mercado e o Brasil.

SH 4002

EXPORTADOR

VALOR US$ MIL (CIF)

PARTICIPAÇÃO %

QUANTIDADE (TON) 12.646

EUA

36.046

38,1

Rússia

16.251

17,2

5.789

Argentina

14.969

15,8

5.854

Alemanha

13.762

14,5

4.025

Coréia do Sul

5.499

5,8

2.465

Brasil

4.037

4,3

2.446 Fonte: ITC,Trademap, 2016.

40


5.6

Outras oportunidades de exportação e de parcerias no mercado chileno GRÁFICO 12 CHILE IMPORTAÇÕES POR GRUPO DE PRODUTOS DA CADEIA DE MINERAÇÃO OUTROS SETORES

5 13 67

Óculos de segurança Partes e acessórios para dumpers / tratores

-4

Carroçarias para dumpers / tratores

-27

Veículos para transp. de mercadorias (Dumpers)

-2

Material fixo de vias férreas

-2

1 0 3 0

1.936 25 3 4 5 25

Partes de veículos para vias férreas Mós e artefatos semelhantes e suas partes

1.034

-1

5 33

Capacetes de proteção (EPI)

25 22 24

Calçados com bloqueira de metal (EPI)

9 13

Vestuários e seus acessórios de couro (EPI)

1 14 48 9 7

Vestuários e seus acessórios de plásticos (EPI) -500

464

Cresc. de quantidade 2010-2014% Cresc. de valor 2010-2014% Valor Importado 2014% (milhões de USD)

242

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Fonte: ITC,Trademap, 2016.

41


ÓCULOS DE SEGURANÇA (SH 9004) O gráfico demonstra crescimento na quantidade (5%) e em maior amplitude no valor (13%). O valor total importado para 2014 foi de US$ 67 milhões, retraindo em relação ao ano anterior em US$ 7 milhões. Este panorama indica: a. Manutenção estável das importações com tendência para redução; b. Diminuição dos preços aceitos pelo mercado, sendo que o Brasil apresenta um valor duas vezes superior a media de preços chileno. Principais concorrentes: Estados Unidos, Taipei e Malásia; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Diminuta participação brasileira no mercado chileno (0,2%); e. Alta oportunidade para exportação. O Chile tenha incrementou suas importações em 13% e o Brasil cresceu nesse mercado em 2%; f.

Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.

PARTES E ACESSÓRIOS PARA DUMPERS / TRATORES (SH 8708) O gráfico demonstra decrescimento na quantidade importada (-4%), com aumento mínimo de valor (1%), cuja soma total de importação para 2014 foi de US$ 1,034 bilhão. As informações relativas ao produto indicam: a. Estabilidade das importações; b. Redução dos preços aceitos pelo mercado. Beneficia-se o Brasil que praticou um valor correspondente a 65% dos preços de importação do Chile. Principal concorrente: China; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Participação brasileira no mercado chileno inferior a 5%; e. Oportunidade de exportação, tendo o Chile apresentado manutenção em suas importações (1%), inclusive originárias do Brasil (0%); f.

Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.

CARROÇARIAS PARA DUMPERS / TRATORES (INCLUINDO CABINAS) (SH 8707) Os dados sobre carroçarias revelam decrescimento significativo sobre valor importado (-27%), e estabilidade da quantidade (0%). O montante importado em 2014 foi de US$ 3 milhões. Este panorama indica: a. Tendência de redução da importação; b. Aumento nos preços praticados; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo da participação brasileira para este produto (3,3%); e. Baixa oportunidade de exportação. Redução severa nas importações chilenas (-27%), inclusive originárias do Brasil (-22%); f.

Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.

42


VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS (DUMPERS) (SH 8704) Os dados sobre dumpers revelam decrescimento sobre valor importado (-2%) e estabilidade em quantidade (0%). O montante importado em 2014 foi de US$ 1,9 bilhão. A análise das informações indica: a. Manutenção da importação; b. Aumento nos preços praticados; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Dinamismo da participação brasileira para este produto (6,3%); e. Baixa oportunidade de exportação, com variações negativas nas importações chilenas e embarques brasileiros para esse país; f.

Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.

MATERIAL FIXO DE VIAS FÉRREAS (SINALIZAÇÃO, CONTROLE, SEGURANÇA E COMANDO) (SH 8608) O gráfico demonstra forte crescimento na quantidade importada (25%), com redução em valor (-2%), cuja soma total de importação para 2014 foi de US$ 3 milhões. As informações relativas ao produto indicam: a. Manutenção das importações; b. Redução dos preços aceitos pelo mercado; c. Estratégia de atuação: manutenção de mercado; d. Significativa participação brasileira no mercado chileno (15,4%); e. Oportunidade para exportação, com crescimento de 200% nas aquisições chilenas oriundas do Brasil; f.

Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.

PARTES DE VEÍCULOS PARA VIAS FÉRREAS (SH 8607) O gráfico demonstra crescimento na quantidade importada (4%) e valor (5%), cuja soma total de importação para 2014 foi de US$ 25 milhões. As informações relativas ao produto indicam: a. Estabilidade das importações com tendência para crescimento; b. Aumento dos preços aceitos pelo mercado. Valores praticados pelo Brasil correspondem a 60% da media do Chile. Principais concorrentes: China e Argentina; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Participação brasileira no mercado chileno (5%); e. Oportunidade para exportação. Apesar da ampliação das importações chilenas os embarques brasileiros tiveram queda de -28%; f.

Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.

43


MÓS E ARTEFATOS SEMELHANTES E SUAS PARTES (SH 6804) Os dados sobre mós e suas partes revelam crescimento sobre valor importado (5%), superior a quantidade (-1%). O montante adquirido em 2014 foi de US$ 33 milhões. Este panorama indica: a. Manutenção da importação com tendência para crescimento; b. Ampliação nos preços aceitos pelo mercado. Valores praticados pelo Brasil correspondem a 70% do preço médio do Chile; c. Estratégia de atuação: manutenção de mercado; d. Excelente dinamismo da participação brasileira para este produto (15,4%); e. Alta oportunidade de exportação, com ampliação das compras chilenas e vendas brasileiras para este país; f.

Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.

CAPACETES DE PROTEÇÃO (EPI) (SH 6506) Os dados sobre importações de capacetes revelam crescimento sobre valor (22%), inferior a quantidade (25%). O montante importado em 2014 foi de US$ 24 milhões. As informações relativas ao produto indicam: a. Manutenção da importação com forte tendência para crescimento; b. Aumento nos preços praticados; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Dinamismo da participação brasileira para este produto inferior a 1%; e. Alta oportunidade de exportação visto as elevadas taxas de crescimento das importações chilenas (22%) e embarques brasileiros (35%); f.

Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.

CALÇADOS COM BIQUEIRA DE METAL (EPI) (SH 6403) Os dados sobre guinchos revelam crescimento sobre valor importado (13%), superior a quantidade (9%). O montante importado em 2014 foi de US$ 464 milhões. Este panorama indica: a. Manutenção da importação com tendência para crescimento; b. Aumento nos preços praticados, sendo o valor brasileiro similar ao chileno; c. Estratégia de atuação: consolidação de mercado; d. Dinamismo da participação brasileira para este produto (5,5%); e. Alta oportunidade de exportação, com crescimento das aquisições chilenas (13%) superiores aos embarques brasileiros (1%); f.

Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.

44


VESTUÁRIOS E SEUS ACESSÓRIOS DE COURO (EPI) (SH 4203) Os dados sobre vestuário de couro revelam crescimento sobre valor importado (14%), superior a quantidade (1%). O montante importado em 2014 foi de US$ 48 milhões. Este panorama indica: a. Manutenção da importação com tendência para crescimento; b. Redução nos preços praticados, sendo o do Brasil 2,6 vezes maior que a media de preços do Chile; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo da participação brasileira para este produto, inferior a 0,5%; e. Oportunidade de exportação com crescimento das aquisições chilenas (14%) ainda que os embarques brasileiros tenham declinado (-22%); f.

Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.

VESTUÁRIOS E SEUS ACESSÓRIOS DE PLÁSTICOS (EPI) (SH 3926) Os dados sobre vestuário de plástico revelam crescimento sobre valor importado (7%) inferior a quantidade (9%). O montante importado em 2014 foi de US$ 242 milhões. As informações relativas ao produto indicam: a. Manutenção da importação com tendência para crescimento; b. Redução nos preços praticados; c. Estratégia de atuação: abertura de mercado; d. Baixo dinamismo da participação brasileira para este produto (1,8%); e. Oportunidade de exportação com crescimento das compras chilenas (7%); f.

Baixa oportunidade de parceria com empresas expositoras.

PRINCIPAIS FORNECEDORES PARA O CHILE (SH 8704) - 2014 No que se refere aos países fornecedores de veículos para transporte de mercadorias (dumpers) para o Chile, mencionamos abaixo os que apresentam participação superior a 5% neste mercado.

SH 8704

EXPORTADOR

VALOR US$ MIL (CIF)

PARTICIPAÇÃO %

QUANTIDADE (TON)

EUA

450.769

450.769

56.826

Tailândia

447.645

447.645

46.762

Coréia do Sul

202.623

202.623

22.495

Japão

150.701

150.701

22.802

Brasil

122.139

122.139

19.044

China

114.439

114.439

14.953 Fonte: ITC,Trademap, 2016.

45


6. RESULTADOS FINAIS

OPORTUNIDADES PARA A CADEIA DE MINERAÇÃO NO CHILE TABELA 3 OPORTUNIDADES DE EXPORTAÇÃO E DE PARCERIAS PARA A CADEIA DE MINERAÇÃO NO CHILE

PRODUTO

ESTRATÉGIA DE MERCADO

PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA / DINAMISMO (%)

OPORTUNIDADE DE EXPORTAÇÃO

OPORTUNIDADE DE PARCERIA

3926

ABERTURA

1,80

OPORTUNIDADE

BAIXA

4002

ABERTURA

4,30

OPORTUNIDADE

ALTA

4009

ABERTURA

2,10

OPORTUNIDADE

ALTA

4015

CONSOLIDAÇÃO

0,10

ALTA

BAIXA

4016

CONSOLIDAÇÃO

3,60

ALTA

ALTA

4203

ABERTURA

0,30

OPORTUNIDADE

BAIXA

6403

CONSOLIDAÇÃO

5,50

ALTA

BAIXA

6506

CONSOLIDAÇÃO

0,40

ALTA

BAIXA

6804

MANUTENÇÃO

15,40

ALTA

BAIXA

7302

RECUPERAÇÃO

12,70

BAIXA

BAIXA

7308

ABERTURA

2,60

OPORTUNIDADE

ALTA

7311

MANUTENÇÃO

13,80

ALTA

ALTA

7325

CONSOLIDAÇÃO

0,30

ALTA

ALTA

7326

ABERTURA

1,90

OPORTUNIDADE

ALTA

8207

ABERTURA

1,80

OPORTUNIDADE

BAIXA

8402

ABERTURA

1,30

BAIXA

ALTA

8404

RECUPERAÇÃO

14,90

BAIXA

ALTA

8406

CONSOLIDAÇÃO

5,50

OPORTUNIDADE

ALTA

8410

ABERTURA

0,50

BAIXA

ALTA

8412

ABERTURA

2,30

OPORTUNIDADE

BAIXA

8413

CONSOLIDAÇÃO

6,10

ALTA

ALTA

8414

RECUPERAÇÃO

8,70

OPORTUNIDADE

ALTA

8416

CONSOLIDAÇÃO

1,00

ALTA

ALTA

8417

ABERTURA

3,30

BAIXA

ALTA

8421

CONSOLIDAÇÃO

4,70

ALTA

ALTA

8425

CONSOLIDAÇÃO

0,70

ALTA

ALTA

8426

CONSOLIDAÇÃO

3,40

ALTA

ALTA

8428

CONSOLIDAÇÃO

3,80

ALTA

ALTA

46


PRODUTO

ESTRATÉGIA DE MERCADO

PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA / DINAMISMO (%)

OPORTUNIDADE DE EXPORTAÇÃO

OPORTUNIDADE DE PARCERIA

8429

RECUPERAÇÃO

12,60

BAIXA

ALTA

8430

ABERTURA

0,20

OPORTUNIDADE

ALTA

8431

CONSOLIDAÇÃO

1,80

ALTA

ALTA

8467

ABERTURA

6,60

OPORTUNIDADE

BAIXA

8474

MANUTENÇÃO

14,20

OPORTUNIDADE

ALTA

8479

ABERTURA

4,00

BAIXA

BAIXA

8481

CONSOLIDAÇÃO

2,30

ALTA

ALTA

8482

ABERTURA

1,50

BAIXA

ALTA

8483

ABERTURA

4,30

OPORTUNIDADE

ALTA

8501

ABERTURA

4,30

OPORTUNIDADE

ALTA

8504

RECUPERAÇÃO

8,00

OPORTUNIDADE

ALTA

8525

ABERTURA

0,20

BAIXA

ALTA

8526

ABERTURA

0,50

BAIXA

ALTA

8536

CONSOLIDAÇÃO

3,40

ALTA

ALTA

8537

ABERTURA

4,70

OPORTUNIDADE

ALTA

8538

ABERTURA

1,90

OPORTUNIDADE

ALTA

8607

ABERTURA

5,00

OPORTUNIDADE

BAIXA

8608

MANUTENÇÃO

15,40

OPORTUNIDADE

BAIXA

8704

ABERTURA

6,30

BAIXA

BAIXA

8707

ABERTURA

3,30

BAIXA

BAIXA

8708

CONSOLIDAÇÃO

4,10

OPORTUNIDADE

BAIXA

9004

CONSOLIDAÇÃO

0,20

ALTA

BAIXA

9026

ABERTURA

2,90

OPORTUNIDADE

ALTA

9027

ABERTURA

0,70

OPORTUNIDADE

ALTA

9028

MANUTENÇÃO

18,90

ALTA

ALTA

9030

CONSOLIDAÇÃO

1,50

ALTA

ALTA

9032

ABERTURA

5,70

BAIXA

ALTA Fonte: ITC,Trademap, 2016.

47


7. CONCLUSÃO Este estudo teve como objetivo avaliar as possibilidades da cadeia da mineração tendo como foco, compreender o ambiente de negócios relativo ao setor, bem como seus imputs. Além disso, foi feito um levantamento de oportunidades e potenciais de contatos com empresas que se farão presentes na EXPOMIN. Em certo sentido o trabalho buscou desenhar um mapa referencial do potencial de negócios brasileiro no mercado chileno com vistas a explorar as possibilidades de exportação de produtos e formação de parcerias com empresas deste país. Esta abordagem não tem a pretensão de ser um estudo completo sobre as possibilidades da cadeia da mineração, mas a ideia é tão somente clarear o horizonte das empresas em termos de potencial e dificuldades do mercado. Portanto, não é objetivo do trabalho esgotar informações, mas tão somente situar os mercados em termos de variáveis que possam indicar um potencial de atuação no futuro. Entre estas variáveis destacamos os indicadores de exportação de produtos da cadeia de mineração, as importações efetuadas pelo Chile em relação ao total mundial e a participação brasileira. A análise procura demonstrar o tamanho do mercado e de produtos como, equipamentos de transporte, elevação, perfuração e de beneficiamento do minério, bem como de máquinas e peças de uso amplo mas que também são utilizados no setor mineral como bombas, tubos, válvulas, equipamentos, medidores, etc., seu dinamismo ao longo dos últimos anos e a presença brasileira e mundial neste mercado. A seguir, foi elaborado um resumo das possibilidades de atuação no mercado chileno em termos de perspectivas de negócios no médio prazo, e potencial de negócios em exportação e formação de parcerias locais.

8. IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS B2B - EXPOMIN 2016 EX: Contato com empresas que vendem cintas transportadoras e acessórios - rodas, rodilhos, etc.

• Verificar o código para cintas transportadoras (TABELA 4 - Coluna A), no exemplo estão classificados como 01 na coluna A;

• Identificar todas as empresas vinculadas a “cintas transportadoras e acessórios” pela numeração (TABELA5 - Coluna F);

• Identificar as empresas por setor e atividade - empresa e indústria, comércio, serviços ou engenharia (TABELA 5 - Coluna E), no exemplo estão “CLARK INGENIERIA Y DESARROLLOS; SERVIÇO COMERCIAL TEC RAPOL LTDA.; COMÉRCIO, CONVEYOR BELT TECHNOLOGY LIMITADA, ... SERVIÇOS ........”

48


TABELA 4 CADEIA DA MINERAÇÃO - EXPOMIN 2016 SEGMENTO INDUSTRIAL, GRUPOS E PRODUTOS SEGUNDO A NCM SH4 CORRESPONDENTE

CÓDIGO

SEGMENTO

GRUPO

(COLUNDA A)

(COLUNDA B)

(COLUNDA C)

1

EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - CINTAS TRANSPORTADORAS, CORREIAS E ACESSÓRIOS

METALÚRGICOS / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

8428; 8482

2

EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

8414

3

BOMBAS E COMPRESSORES

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

8413; 8414

4

EQUIPAMENTOS DE MOAGEM / ESMAGAMENTOS / BOLA DE AÇO

METALÚRGICOS

7325; 7326; 8474

(COLUNDA D)

5

MONTAGEM INDUSTRIAL

SERVIÇOS

NA

6

ENGENHARIA GERAL E DE MINAS

SERVIÇOS

NA

7

EQUIPAMENTOS DE TRITURAÇÃO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

8474

8

EQUIPAMENTOS GERAIS MINERAÇÃO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

8416; 8417; 8474; 8479

9

CONSTRUÇÃO CIVIL

SERVIÇOS

NA

10

EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO / GRUAS / GUINDASTES

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

7308; 8425; 8426; 8428

11

EPC

SERVIÇOS

NA

12

EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE FILTRAGEM / FILTROS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

8421;

13

EQUIPAMENTOS E PARTES PARA FLOTAÇÃO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

8474

EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS / ELÉTRICO E ELETRÔNICOS

8402; 8404; 8406; 8410; 8482; 8501

14 15

VALVULAS INDUSTRIAIS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

8481; 8483

16

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

8467;

17

SOLDAGEM E ELETRODOS / EQUIPAMENTOS DE SOLDA

ELETRICO E ELETRÔNICOS

NA

18

EQUIPAMENTOS PARA ESCAVAÇÃO / PERFURAÇÃO / TERRAPLANAGEM

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

8207; 8429; 8430; 8431 NA

19

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS

SERVIÇOS

20

EQUIPAMENTOS E PEÇAS ELÉTRICAS

ELETRICO E ELETRÔNICOS

8504; 8536; 8537; 8538

21

MÁQUINAS FERRAMENTAS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

NA

22

EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE LAMINAÇÃO E CORTE

METALÚRGICOS

PROCESSO

23

TRATAMENTOS DE PROTEÇÃO E CONTRA ABRASÃO

METALÚRGICOS / BORRACHA

PROCESSO

24

TUBOS

METALÚRGICOS / BORRACHA

4009;

25

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDUSTRIAL EPI

OUTROS

4015; 3926; 4203; 6403; 6506; 9004

26

EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA LIXIVIGAÇÃO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

8474

27

EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA SEPARAÇÃO MINERAL

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

8474

28

EQUIPAMENTOS E PRODUTOS BORRACHA

BORRACHA

4002; 4009; 4016

29

TELAS

METALÚRGICOS

7326

30

OUTROS - NÃO ESPECIFICADOS

OUTROS

6804; 7302; 8207; 8412; 8607; 8704; 8707; 8708

31

TANQUES

METALÚRGICOS

7311

35

PEÇAS E PARTES ELETRÔNICOS

ELETRICO E ELETRÔNICOS

8525; 8526

39

SOFTWARE E TI

SERVIÇOS

NA

40

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE

INTRUMENTOS DE PRECISÃO

9026; 9027; 9028; 9030; 9032

49


TABELA 5 CADEIA DA MINERAÇÃO - EXPOMIN 2016 EMPRESAS EXPOSITORAS POR PRODUTO, SERVIÇO E TIPO DE NEGÓCIO Até 1º de Março de 2016 SETOR

SEGMENTO

(COLUNA E)

(COLUNA F)

ACH EQUIPOS LTDA.

Serviço

8

ANDAMIOS LAYHER

EPC/Engenharia

11

ANDES MINERALS S.A.C

Serviço

4

C&G SERVICIOS INDUSTRIALES

Indústria e Serviço

5

CLARK INGENIERIA Y DESARROLLOS

Serviço

1, 6

COMERCIAL DIFONT

Comércio

7

COMERCIAL GRC SAFETY LTDA.

Comércio

25

COMERCIALIZADORA TEC RAPOL LTDA

Comércio

1, 8

CONVEYOR BELT TECHNOLOGY LIMITADA

Serviço

1

ELECTROHIDRAULICA-EQ VEHICULAR -SYNCRO SYSTEM

Serviço

9, 10

EQUIPOS Y SERVICIOS TREX Spa

EPC/Engenharia

11

FLSMIDTH

Indústria e Comércio

7, 12, 13

GALVEC

Indústria

9

GRUAS MANITOWOC CRANE GROUP CHILE LIMITADA

Comércio

10

IMPORTADORA Y EXPORTADORA EVALC

Representação

15, 16

INDURA

Comércio e Serviço

17

INPPA S.A.

Indústria e Serviço

6

ISEI LTDA

Serviço

20

JOY GLOBAL

Indústria e Comércio

6

LIEBHERR

Indústria e EPC/Engenharia

6, 9, 11

LUREYE GENERACION S.A.

Indústria e Comércio

20

MAQUINARIAS INVERCAS LTDA.

Indústria e EPC/Engenharia

7, 11

METSO CHILE S.A.

EPC/Engenharia

11

NORMET CHILE LTDA

EPC/Engenharia

19

REDPATH SUDAMERICA

EPC/Engenharia

30

SANDVIK CHILE

Comércio

9

SCHNEIDER ELECTRIC CHILE S.A.

EPC/Engenharia

20

SIGDO KOPPERS S.A.

Indústria e Serviço

5

SUBTERRA MAQUINARIA MINERA S.A.

Comércio

18

SWEDMAQ S.A.

Indústria e Comércio

30

TATTERSALL MAQUINARIAS S.A.

Comércio

18

TECMIFOR CHILE LTDA.

Comércio

7

THYSSNKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS CHILE

EPC/engenharia

11

UNISPAN CHILE S.A

Comércio

30

VIELCO

Comércio

9, 14

ZITRON CHILE

Indústria

20

AIRTEC S.A.

EPC/Engenharia

11

AMC CHILE /REFLEX INSTRUMENTS

Serviço

18

AMEC FOSTER WHEELER (AMEC FW)

EPC/Engenharia

11

AMERICAN AIR SPA.

Serviço

30

AMINPRO CHILE

Indústria e Serviço

30

ANA ENGINEERING CHILE LTDA.

Comércio e Serviço

15

ANDDES

Serviço

19

EMPRESA EXPOSITORA ÁREA DESCOBERTA

HALL 1B

50


SETOR

SEGMENTO

(COLUNA E)

(COLUNA F)

AUTER MINERIA LTDA.

Comércio

30

BAFCO AUSTRAL LTDA

Comércio

10, 15, 18

BERTONATI

Serviço

30

BOART LONGYEAR

Indústria e Serviço

18

CASTEM E.I.R.L.

Indústria e Serviço

30

CHILECABLES

Indústria e Comércio

20

COMERCIAL LEMMA S.A.

Indústria e Comércio

20, 30

COMERSUL - TECKNOWELD

Indústria

8, 18, 23

COMULSA

Comércio

20

CONDUTEL AUSTRAL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA

Indústria e Comércio

20

DARTEL ELECTRICIDAD

Serviço

20, 40

DAYCRO ELECTRÓNICA LIMITADA

Serviço

30

DFL MINERALS

Serviço

7

DISAL CHILE

Serviço

19

DIVERSITY-PRO PROTECCION Y SEGURIDAD DE CLASE MUNDIAL

Comércio

25

DSI CHILE

Serviço

30

ECOCOPTER S.A.

Serviço

30

EDYCE CORP

Indústria e Comércio

30

ELECMETAL S.A.

Indústria

4, 7, 20

ESMETAL S.A.C.

EPC/Engenharia

11

FACOR LTDA.

Serviço

21

FULL SAFETY COMPANY LTDA.

Comércio

25

FUNDICIÓN FERROSA

Indústria

22

GEM SYSTEMS, INC.

Serviço

40

GERS POWER

Serviço

6

FERRETERIAS Y MAQUINARIAS GEYGER

Serviço

21

GYM S.A.

EPC/engenharia

9, 11, 20

HAUG S.A.

Indústria e Serviço

5, 9, 22

HAVER & BOECKER ANDINA

Serviço

30

HERRAMIENTAS ANTICHISPA FARMESA

Indústria

30

IMATESA

Comércio

18

IMESTRE

Representação

23

IMPOMAQ

Indústria, Comércio

7

IMPORTADORA BLOBEL S.A.

Serviço

30

INDUFAN

Indústria

2

LABTECH HEBRO LTDA.

Indústria e Serviço

7

LABWARE LATIN AMERICA INC

Indústria

19

LUCENT ENGINEERING

EPC/Engenharia

6, 11

MABEY BRIDGE

EPC/ Engenharia

5

MACAYA INSUMOS LTDA.

Comércio

1

MANEX LTDA

Comércio

25

METAL MECHANICAL SOLUTIONS BRAZIL (MMS BRAZIL)

Serviço

30

METAPROJECT - DERRICK CORP

EPC/engenharia

11

MINDUGAR S.A.

Indústria

5, 19

MINE TRUST SPA

Comércio

30

MOLY - COP CHILE

Indústria

4

EMPRESA EXPOSITORA

51


SETOR

SEGMENTO

(COLUNA E)

(COLUNA F)

MOUNT SOPRIS INSTRUMENTS INC.

Serviço

18

PACIFICTEK LTDA

Serviço

23

PERFOMEX CHILE

Serviço

8

PETRICIO INDUSTRIAL S.A.

Indústria e Serviço

18

SOLIDWORKS DISEGNO 3D SPA

Serviço

30

RBUDGE SAC

Indústria e Serviço

18

RIGAKU LATIN AMERICA CONSULTORIA

Indústria

30

RITTAL ELECTROMECANICOS

Serviço

30

RIVPA LTDA. EQUIPOS DE PERFORACIONES DIAMANTINA

Indústria e Serviço

18

SATTEL CHILE LTDA.

Comércio e Serviço

19

SEE TELECOM

Serviço

30

SERMINSA-DELKOM GROUP

Indústria

18

SIBELCO

Serviço

30

SISTEMAS DE CONTROL LTDA.

Serviço

10

SNF CHILE S.A.

Indústria e Serviço

23

SODEL CHILE S.A

Comércio

17

SYNTHEON

EPC/Engenharia

6

TECHVALUE/TECTEL

Serviço

18

TECMEL INGENIERIA - REPRESENTACIONES E INTEGRACIONES

EPC/Engenharia

6

TESACOM

Serviço

40

TTM CHILE

Representação

1

ULMA CONVEYOR COMPONENTES LTDA

Indústria e Comércio

1, 22

VARIADORES CHILE LTDA.

Comércio e Serviço

40

VICSA SAFETY COMERCIAL LTDA

EPC/Engenharia

25

VIGNOLA

Serviço

2, 30

WENCO MINING SYSTEMS

EPC/Engenharia

30

XYLEM WATER SOLUTIONS

Serviço

12, 19

ACTENIUM

EPC/Engenharia

6, 11

AGE ADVANCED GEOSCIENCES EUROPE S.L.

Serviço

40

ALTRA INDUSTRIAL

Indústria e Serviço

10

AMPO POYAM VALVES

Indústria e Serviço

15

AUSTIN INGENIEROS

EPC/Engenharia

6, 11

CARLSON SOFTWARE, INC.

EPC/Engenharia

39

COMERCIAL PACIFIC LTDA

Indústria e Representação

1

CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR S.A.

Indústria e Serviço

9

CORESCAN

EPC/Engenharia

40

DESIMAT INGENIERÍA LTDA.

Comércio e Representação

20

ELECTRIAL EPC

EPC/engenharia

11, 20

GEOMETRICA

EPC/Engenharia

40

GRIDCOM CHILE SPA

Indústria e Serviço

20

GRUPO COBRA

EPC/Engenharia

5, 11

HEXAGON MINING

EPC/Engenharia

11, 40

IMPOMAK S.A.

Representação

25

IMPORTEC LTDA.

EPC/Engenharia

11

INDUAGRO INDUSTRIAL AGROANDINA LTDA

Indústria e Serviço

1

INGETEAM

EPC/Engenharia

11

INTERCOMP COMPANY

Serviço

40

ISCO CHILE LTDA

Indústria e Serviço

24

OMIS S.P.A.

Indústria e Serviço

15

ORE-MAX

Indústria e Comércio

28

EMPRESA EXPOSITORA

HALL 2

52


SETOR

SEGMENTO

(COLUNA E)

(COLUNA F)

ORICA

Serviço

8

OSMOFLO

Indústria e Serviço

19

SOTRAFA - GEOMEMBRANAS ALVATECH

Indústria e Serviço

26

MAVINSA

Indústria e EPC/Engenharia

25

TECNICAS REUNIDAS

Indústria e Serviço

6

TECAM GROUP

EPC/Engenharia

19

POLIMIN COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA

Indústria, Comércio e Serviço

27

SOLTEX CHILE S.A.

Representação

6, 15, 18

TECFLUID S.A.

Indústria e Serviço

40

TECPROMIN S.A.

Indústria e Serviço

20

Tecsystem SRL

Comércio

40

TEGA COTEC S.A.

Indústria e Comércio

20

TEI ROCK DRILLS

EPC/Engenharia

18

TRICONOS MINEROS S.A.

Comércio e Serviço

30

AC INVERSIONS

Serviço

30

AGUAS Y RILES S.A.

Indústria e Serviço

19

ALTITEC CHILE

EPC/engenharia

30

ARRIGONI METALURGICA SA

Indústria e EPC/Engenharia

30

BALFLEX CHILE LTDA

Indústria e Serviço

15, 16

RBL-REI

Indústria

30

CHESTERTON INTERNATIONAL CHILE LTDA.

Comércio

30

CIMTEC S.A.

Comércio

17

COMERCIAL GONZALEZ HNOS Y CIA LTDA

Indústria e Comércio

25

COMERCIAL JAMC SERVICIOS LTDA.

Comércio

30

COMPAÑIA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A.

Comércio e Serviço

30

COMPAÑIA INDUSTRIAL DE CAUCHO LTDA

Indústria e Serviço

25

CONEXIONES DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA. (HIFIMA LTDA.)

Indústria e Serviço

16

DYNAL INDUSTRIAL S.A.

EPC/engenharia e Representação

9

DYNAMIC PROCESS S.A.

Comércio

30

EC GROUP INGENIERIA Y TECNOLOGIA

EPC/Engenharia

29

EECOL ELECTRIC

Representação

6, 9

EMARESA S.A.

Comércio e Serviço

20

EMELTA S.A.

Serviço

20

ENEX S.A

Serviço

30

EQUIPOS PROCESOS PARA INDUSTRIAS

Serviço

30

EXPERTICIA INGENIEROS S.A.

EPC/Engenharia

6

FABELEC LTDA.

Serviço

39, 40

FERGO ARMATUREN CHILE S.A.

Indústria e Serviço

30

FILMTEX SAS

Indústria

30

FILTROS MARTICORENA

Indústria e Serviço

12

FISHTEC S.A.

Serviço

27

GECAMIN

Serviço

30

GEODATA ANDINA

EPC/Engenharia

9, 40

GPS CHILE S.A.

Comércio e Serviço

40

GUíA MINERA DE CHILE

Serviço

30

HIFIMA

Indústria e Comércio

15

HIMA LTDA.

Representação

25

HGB

Serviço

16

IMPORTADORA Y EXPORTADORA CHIMAQ LTDA

Representação

30

EMPRESA EXPOSITORA

HALL 2B

53


SETOR

SEGMENTO

(COLUNA E)

(COLUNA F)

INFO UPDATE LTDA

Serviço

39

INGEMARS LABORATORIO GROUP

EPC/Engenharia

11

IMPORTPER

Representação

16, 30

IPI LATIN AMAERICA

Serviço

30

ITAMARKET MASTER DISTRIBUIDOR

Comércio

16

J&A INTERNATIONAL S.A.

Indústria

17

JENNMAR LTDA

EPC/Engenharia

11

JOFRE ASOCIADOS LTDA

Indústria

23, 28

KATZE

EPC/Engenharia

8, 11, 18

KDM INDUSTRIAL SA

Indústria e Serviço

19

KELLER CIMENTACIONES CHILE

EPC/ Engenharia

9, 19

KINETEC INGENIERIA LTDA.

EPC/Engenharia

40

LANTEK

Serviço

39

LATTY

Indústria

30

LUDWIG WUNKHAUS Y CIA LTDA.

Indústria e Serviço

20

MAGNA IV ENGINEERING

Indústria e Serviço

20

MANUFACTURAS DE CAUCHOS RIVERA LTDA.

Indústria

28

MARSS - CERTIFICACIÓN GRUAS Y EQUIPOS DE IZAJE

Serviço

10

MERCÚRIO CONVEYOR BELT CHILE SPA

Indústria

1

MINERGIA.CL PORTAL MINERO Y ENERGÉTICO

Serviço

30

MINERANDINA

Serviço

30

MINING TAG S.A.

EPC/Engenharia

39, 40

MIQ LOGISTICS INC

Serviço

30

MORKEN CHILE S.A.

EPC/Engenharia

24

NORSEG SAFETY

Comércio

25

ORPAK LATINA S.P.A.

Comércio e Serviço

20

OUTOTEC

EPC/Engenharia

8

PETROLINE SA

EPC/Engenharia

30

PINTO GLAVICH INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.

Indústria e Comércio

31

PLASTIGEN

Comércio

28

PRINTEC S.A

Representação

30

PRODALAM S.A

Representação

8, 16, 30

PROMINER LTDA

EPC/Engenharia

11

PROTAB

Serviço

8, 30

PROASIN LTDA SOLUCIONES EN ASEO

Comércio

30

RIVULIS PLASTRO RIEGO

Serviço

30

ROBERT BOSCH

Comércio e Serviço

30

RODASTOCK

Representação

1, 23

SAINT-GOBAIN PAM

EPC/Engenharia

11

SCI CHILE S.A

Serviço

40

SEGURYCEL S.A.

Indústria e Comércio

30

SEGUSA

EPC/Engenharia

25

PYC TECNOLOGíA

EPC/Engenharia

40

SPARBER GROUP

Serviço

30

SUBSOLE SERVICIOS LTDA.

Serviço

19

TAJIMA ROPA INDUSTRIAL Y CORPORATIVA

Indústria e Comércio

25

TECNO BOGA

Indústria

25

TECSIS

Serviço

30, 40

TENCATE - NOVATECH - FREEMAQ

EPC/Engenharia

19

TERMOEQUIPOS LTDA

Comércio e Serviço

3

THEJO ENGINEERING

EPC/Engenharia

1

TPI CHILE S.A.

Indústria e Serviço

5, 6, 17

EMPRESA EXPOSITORA

54


SETOR

SEGMENTO

(COLUNA E)

(COLUNA F)

TRANSFORMADORES TUSAN

Indústria e Representação

20

UNMANNED SPA.

Indústria e Serviço

30

VALVULAS INDUSTRIALES S.A.

Comércio e Serviço

15

VERSVAL IMPORTADORA DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS

Representação

30

WATSON-MARLOW BOMBAS CHILE LTDA

Indústria, Comércio e Serviço

3

WLS DRILLING PRODUCT S.A.

Serviço

18

AZEMBLA RBS CHILE

EPC/Engenharia

9

BBOSCH S.A.

Indústria e EPC/Engenharia

6, 20, 11

CCM COAL CONTROL MINING LIMITADA

Indústria e EPC/Engenharia

6, 11

CGE

Indústria

16

COMERCIAL MIXER LTDA

Indústria e Comércio

8

CDT INDUSTRIAL

EPC/Engenharia

11

DIESELTUNING / RACELIGHT

Serviço

21

FISA S.A.

Serviço

30

ENTEL

Serviço

30

FUNDICION LAS ROSAS S.A.

Serviço

8, 30

HERESMANN

Indústria

30

HIGHSERVICE

Indústria e Serviço

8

IFM ELECTRONIC

Comércio e Serviço

21

IMEL LTDA

Representação

20

INDUSTRIAL COMERCIAL CHILE LTDA.

Indústria e Comércio

23

INGAP LTDA

Comércio e Serviço

21

INGENIERIA DE PROCESOS / INGIMEX

Comércio e Serviço

15, 40

INSTRUVALVE LTDA.

EPC/Engenharia

21

INTEGRAL MINING

Serviço

18

NEWRENTACAR

Comércio

21

KOCH KNIGHT LLC

Indústria e EPC/Engenharia

13, 26

KOLFF

EPC/Engenharia

11

KONGIN ENERGY CHILE

Indústria

16

LEM LABORATORIOS LTDA.

EPC/Engenharia

11, 40

COMERCIAL AUTOMATIZACIÓN GENERADORES

Comércio e Serviço

8, 18

LUXALITE - CORTEM

Serviço

2, 5, 14, 20

WAMTECH DIGI

Representação

8, 14, 20

MECALUX

Indústria, Comércio e Serviço

1

MINAGRO SPA

Comércio

39

MINEARC SYSTEMS S.A.

EPC/Engenharia

8

MONTT Y CIA S.A

Serviço

8

NEW TECH COPPER - NTC

EPC/Engenharia

30

NEXTWAY S.A

Serviço

26

NLT CHILE LTDA.

EPC/Engenharia

8, 35

OCTOPUSS S.A.

EPC/Engenharia

35

PAH SPA

Indústria

13, 40

PANALYTICAL

EPC/Engenharia

11, 40

PINTURAS JET

Serviço

30

PROVEED.EQUIP.INSTRUMENT.YCALIBR.

EPC/Engenharia

11, 21

PROWINCH CHILE SPA

Serviço

10

GRUPOGOMEZ-RADIADORESGOMEZ-TERMIA

Representação

21

REICOTEX

Indústria e Serviço

12, 19

RGG-DATOLINK-SISTEMAS DE ENERGIA

Indústria

14, 20

RIEGOSISTEMAS NETAFIM LTDA.

EPC/Engenharia

16

EMPRESA EXPOSITORA

ÁREA DESCOBERTA

55


SETOR

SEGMENTO

(COLUNA E)

(COLUNA F)

RIOSAN Cia LTDA.

Indústria e Serviço

1, 16, 35

RIZZOLI

Indústria e Comércio

30

LISTONES SERVICIOS MONARK AERARIA

Serviço

30

SAGITA

Indústria

13, 40

SANDE S.A. / TSURUMI PUMP

Indústria

21

SCEM LTDA.

Indústria e Serviço

16, 21

SCHWAGER MINING & ENERGY

Indústria e Serviço

8, 16, 19

SIMMATRANS S.A

Indústria

1, 8

STM - MATERIAL HANDLING SYSTEMS

EPC/Engenharia

1

PROMAT

Comércio

25

SSAB SWEDISH STEEL

Indústria

17, 22

SULZER BOMBAS CHILE LIMITADA

Serviço

3, 8

TALLERES LUCAS LTDA.

Representações

1

TASTETS SYSTEM

Comércio

35

TECNAGENT

Comércio e EPC/Engenharia

8, 11, 21, 35

TEHMCO S.A.

Indústria e Serviço

24

TIAR LTDA

Representações

21

TRANSFORMADORES CH S.A.

Indústria e Serviço

20

TRANSMIN SPA

EPC/Engenharia

11

TRANSPORTES FEG EXPRESS AIR LTDA.

Serviço

1

VENTAS TECNICAS LTDA.

Comércio

23

WISETRACK CHILE S.A.

Serviço

13, 40

WIX FILTERS

Comércio

EMPRESA EXPOSITORA

12 Fonte: Elaboração própria

9. SOLUÇÕES DE INTELIGÊNCIA COMERCIAL DA REDE CIN INFORMAÇÕES PARA GERAÇÃO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS Os serviços de inteligência comercial da Rede CIN - Rede Brasileira dos Centros Internacionais de Negócios - consistem em estudos aprofundados de perfis de mercado, utilizando bases de dados e sistemas de informação específicos de comércio internacional. Dessa forma, essas informações auxiliam os empresários na tomada de decisão sobre a internacionalização do seu negócio, desde a identificação dos mercados potenciais para seu produto, até a formação de preço e a identificação de clientes no exterior. O grande diferencial dos estudos é que são feitos com base na NCM da empresa e, desse modo, fornecem informações estratégicas específicas e qualificadas. Conheça o portfólio de Inteligência Comercial oferecido pelas Federações das Indústrias em todo o país. Encontre Potenciais Mercados no Exterior

✓ Nesse estudo serão identificados os 5 mercados com maior potencial para o produto escolhido pela empresa.

✓ É o primeiro passo para definir uma estratégia de internacionalização mais efetiva

56


Analise o Mercado Alvo

✓ A partir do mercado selecionado, a empresa recebe informações fundamentais para analisar as condições de entrada de seu produto naquele país.

✓ Serão disponibilizadas informações sobre barreiras tarifárias e não tarifárias,

imposto de importação, acordos comerciais, certificados, ações de promoção comercial, entidades de apoio e dados socioeconômicos do país escolhido.

Avalie a Competitividade Brasileira e a Concorrência no Mercado Alvo

✓ Análise aprofundada das condições de comercialização de um produto em mercado selecionado ✓ Serão avaliadas duas características fundamentais: • As vantagens competitivas dos principais países concorrentes na exportação do produto escolhido e os diferenciais na exportação do Brasil. • Organização do mercado e condições de venda, incluindo perfil dos consumidores, tendências de consumo, preço médio, canais de distribuição e logística. Formule seus Preços para o Mercado Global

✓ Com uma ferramenta simples e gratuita a empresa pode calcular o preço do seu produto no mercado internacional

✓ Acesse e conheça: www.solucoesic.cni.org.br Identifique Clientes no Exterior

✓ Com o mercado selecionado, analisado e preço formado a empresa está pronta para Identificar potenciais clientes para o seu produto.

✓ O serviço também é indicado para empresas experientes em comércio exterior que querem ampliar sua cartela de clientes.

Conheça o Intercâmbio Comercial do seu Produto no Mercado-Alvo

✓ Dados simples e de rápida resposta para determinar se existe corrente de comércio do Brasil com um mercado alvo

✓ Muito útil para reuniões com empresários estrangeiros e para uma rápida avaliação do intercâmbio comercial com potencial parceiro

Para maiores informações sobre as Soluções de Inteligência Comercial, procure o Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do seu Estado. Contatos em www.cin.org.br.

10. FONTES - ITC, Trade Map. Disponível em: http://www.trademap.org/ [03 de mar. 2016]; - EXPOMIN 2016. Disponível em: http://www.expomin.cl/listado_expositores.php / [03 de mar. 2016]; - Directmin 2016. Disponível em: http://www.directorio-minero.cl/ / [03 de mar. 2016]; - Revista Nueva Mineria. Disponível em: http://www.nuevamineria.com/revista/ / [04 de mar. 2016]; - Consejo Minero. Disponível em: http://www.consejominero.cl/ [08 de mar. 2016]; - El diretório Minero del Chile. Disponível em: http://www.direcmin.com/home [16 de mar. 2016]; - Portal Mineria Chilena. Disponível em: http://www.mch.cl/ [17 de mar. 2016]; - BNDES- Setor Mineral: O Desafio da Mineração Brasileira , 1999 - IBRAM, 2016. Disponível em: http://www.ibram.org.br/ / [17 de mar. 2016].

57


ANEXO 1 METODOLOGIA Com o intuito de indicar opções objetivas para uma melhor e mais rápida inserção das empresas brasileiras ao contexto dinâmico do setor de mineração, esse estudo busca desenvolver ações de aproximação e negócios com empresas que atuam no Chile e cuja capacidade produtiva e maturidade tecnológica são mundialmente reconhecidas. A metodologia utilizada neste estudo teve a seguinte orientação: Em primeiro lugar, foram identificados os grupos de produtos pertencentes à cadeia de mineração e seus respectivos códigos do Sistema Harmonizado (SH) e da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). A tabela a seguir resume os grupos de produtos analisados e as nomenclaturas consideradas; Posteriormente foi avaliado o potencial de mercado existente no país-alvo para cada produto dos grupos que compõe a cadeia de mineração. A metodologia adotada levou em consideração os seguintes indicadores: (a) tamanho do mercado de importação do Chile em milhões de dólares, (b) saldo comercial, (c) tendência de crescimento das importações entre 2010 e 2014 em volume e valor, (d) além das taxas de crescimento das importações entre 2010 e 2014 do Chile oriundas do Brasil e das exportações brasileiras para o mundo. Cada produto foi classificado considerando: chilenas e crescimento negativo das importações chilenas do Brasil; iiii) Abertura - são produtos que apresentaram Market share inferior a média brasileira (7,2%), crescimento positivo ou negativo das importações chilenas e crescimento negativo das importações chilenas do Brasil.

a. Tendência da importação em manutenção, crescimento e decrescimento conforme valores de variação entre 2010 e 2014. b. Avaliação dos preços teve como referência a media de valor aceita pelo Chile para importações mundiais e pelo valor praticado pelo Brasil nas importações chilenas. c.

O item estratégia de atuação leva em conta os indicadores de participação do Brasil nas importações chilenas, crescimento das importações do Chile e crescimento das importações chilenas originárias do Brasil e indica a maturidade do produto no mercado. A avaliação se subdivide em: i) Manutenção – são produtos que apresentaram Market share superior a média brasileira (7,2%), crescimento positivo ou negativo das importações chilenas e crescimento positivo das importações chilenas do Brasil; ii) Consolidação - são produtos que apresentaram Market share inferior a média brasileira (7,2%), crescimento positivo ou negativo das importações chilenas e crescimento positivo das importações chilenas do Brasil; iii) Recuperação - são produtos que apresentaram Market share superior a média brasileira (7,2%), crescimento positivo ou negativo das importações

d. O dinamismo considera o volume do mercado chileno ocupado pelas vendas brasileiras e. A exportação está classificada em 3 frentes: i) Alta Oportunidade, no qual o Chile apresenta variação positiva no crescimento observado em suas importações, inclusive das originárias do Brasil; ii) Oportunidade, quando Chile apresenta variação positiva no crescimento observado em suas importações, e as compras oriundas do Brasil podem apresentar valores positivos ou negativos; iii) Baixa Oportunidade, no qual o Chile apresenta variação negativa no crescimento observado em suas importações, inclusive das originárias do Brasil; f.

58

O quesito oportunidade de parceira com empresas expositoras está relacionado ao tópico “9) ANÁLISE DAS EMPRESAS EXPOSITORAS”, e relaciona os SHs avaliados pelo estudo com as atividades desenvolvidas por cada empresa


Além de indicadores quantitativos também foram considerados os aspectos qualitativos da indústria de mineração: Quanto maior o volume e valor de exportação, maior é a probabilidade de que uma parceria seja mais interessante do que apenas manter operações de exportação, uma vez que acima de um determinado limite, particular de cada produto, tais operações se tornam mais custosas em razão da logística envolvida. Então, normalmente se pode pensar que existe um ponto de inflexão onde as dificuldades logísticas inviabilizam as exportações e nesta situação a parceria seria mais efetiva. Nos grupos considerados mais representativos, foram observados os principais fornecedores (>5% de participação no mercado) dos SHs com maiores valores importados e para todos, foi avaliado o posicionamento do Brasil nesses mercados. Nesse sentido, ao final do estudo o QUADRO RESUMO identificou para cada produto a (a) estratégia de mercado, (b) dinamismo da participação brasileira, (c) oportunidade de exportação e (d) oportunidade de parceria. Observa-se que a análise da viabilidade das oportunidades, seja de fornecimento, seja de parceria, merecerá uma pesquisa aprofundada, considerando elementos específicos de cada produto, como por exemplo, barreiras tarifárias e não-tarifárias, especificações e requisitos técnicos, competidores e níveis de preço, etc., que não pôde ser realizada, devido à amplitude de produtos considerada neste estudo. (ESTUDO SOBRE AS OPORTUNIDADES PARA A CADEIA DE PETRÓLEO E GÁS NA REGIÃO DO MAR DO NORTE - Projeto Integrado Petróleo & Gás, no âmbito do Programa AL-Invest IV, Autor: Evaristo Fernandes de Lima, 2011)

59


Promoção

Realização


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