Бизнес-план проекта ______. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
О компании Развиваемый проект – краткое описание, цели проекта и решаемые им задачи Полное описание функционала Оценка рынка сбыта Основные конкуренты План работ Маркетинг Потребности в обеспечении проекта Штатная структура Финансовый план 10.1 Калькуляция себестоимости 10.2 Расчёт точки безубыточности
О компании ООО ______________________ было основано в 2009 году. Основной профиль компании – разработка информационных продуктов для мультимедиа рекламы. С период с 2009 по 2012 год, компания развивала и управляла собственной системой аудиорекламы в торговых сетях России. Среди наших клиентов и партнёров такие компании, как _______________, _____________, ______________, _______________. Общее количество городов, участвовавших в системе – __, торговых точек – около _____. В 2012 году сеть была продана конкурирующей компании СПП и мы сосредоточились на разработке инструментов и систем для мобильной и интернет мультимедиа рекламы. Первый запущенный проект – социальная сеть _____
Краткое описание проекта _____ Основная идея _____ – это социальная сеть, позволяющая пользователям обмениваться видео и получать, либо отправлять за это вознаграждение Также - участники сети всегда получают бонусы за просмотр видеорекламы и имеют личные кошельки со счётом и купонами на скидки. Источник заработка: комиссия от размещения рекламы и платных публикаций. Идеи для популяризации: лёгкость ведения видеоблогов с мобильника, возможность пользователей зарабатывать на просмотре рекламы, обмениваться платными роликами. Наличие кошелька с купонами, позволяющего делать интернет-покупки со скидкой. Ключевые особенности: - неограниченные возможности по обмену видео - оплата пользователю за просмотр рекламы с возможностью моментального использования средств - новации в области таргетирования аудитории - технология контроля просмотра рекламы зрителем - возможность размещения платных видеороликов
Что мы делаем? Мы создали первую полезную социальную сеть с гарантированной выгодой от участия для всех членов сообщества.
Какую проблему мы решаем? Монетизация своего присутствия в сети для каждого участника. Пользователи получают площадку для удобного обмена видео, возможность заработать на просмотре или размещении видеороликов. Профессиональные авторы получают возможность максимально расширять свою аудиторию через подписки на облака тэгов, а также зарабатывать на размещении видеороликов. Рекламодатели получают механизм таргетированной рекламы с гарантированным просмотром видео от начала до конца.
Какую самую большую проблему вынуждены сегодня решать все игроки розничного бизнеса? Это обострение конкуренции. При сравнимом качестве товаров выигрывают те, у кого лучше маркетинг. Рекламный рынок отображает этот процесс, как лакмусовая бумага. Рекламодатели уходят из оффлайн источников рекламы в интернет. В интернет, в свою очередь, бюджеты смещаются в сторону рекламы с точным таргетингом - контекстной и/или основанной на данных профилей соцсетей/других точечных анкетных данных. И здесь есть внутреннее течение - резкий переход на мобильные платформы. Рынок мобильной рекламы развивается самыми быстрыми темпами и нет никаких сомнений, что он останется лидером роста в ближайшие пять лет. Здесь у рекламодателей возникает новая проблема - формата рекламы. Мобильные устройства не позволяют также широко применять WEB рекламу, как настольные, поэтому количество доступных рекламных площадок сильно падает, а конкуренция растёт. Основные рекламоносители в мобильных устройствах:
Контекстная реклама в мобильных версиях поисковых систем Приложения социальных сетей Рекламные сети Google AdMob и Apple iAd, для встраивания рекламы в приложения сторонних разработчиков Урезанный формат рекламы на web-сайтах SMS и MMS сообщения
Текущее положение и возможности проекта Разработанный нами сервис видеоблогов и видеопубликаций представляет собой социальную сеть, предназначенную для обмена видеороликами. Пользователи могут как обмениваться видео с друзьями, так получать и просматривать видеоролики по подпискам. В отличие от традиционных сервисов социального общения, таких, как Youtube или Instagram, где подписки жёстко привязаны к конкретным авторам или каналам, сервис _____ агрегирует видео в новостную ленту пользователя по выбранным интересам. Принцип аналогичен используемому для рекомендаций к online-кинотеатрах. Пользователь выбирает список интересов и указывает свой демографический портрет. Система автоматически подбирает видеоролики, соответствующие пользовательскому портрету и его приоритетам. На сегодня сеть _____ представлена в Appstore и Google Play.
Краткий обзор функционала видеосервиса. На сегодняшний день социальная сеть «_____» обладает следующим функционалом: 1. Возможность публикации и обмена пользователями видеороликов неограниченной длины. Максимальное время хранения видеороликов в новостной ленте – 21 день. 2. Возможность комментирования публикаций, как традиционными сообщениями, так и видеокомментариями. 3. Возможность профессиональным авторам публиковать видеоролики с нацеливанием на портрет и интересы пользователя. 4. Возможность рекламодателям публиковать видеоролики с нацеливанием на портрет и интересы пользователя. 5. Все рекламные ролики пользователи просматривают добровольно и при помощи запатентованной технологии контроля человеческого внимания. Алгоритм позволяет гарантировать то, что пользователь просматривает рекламу от первой до последней секунды. 6. В сервисе реализован принцип оплаты за рекламу. Это может быть как прямое вознаграждение, так и предоставление пользователю купона на скидку. 7. Деньги, полученные пользователем за просмотр рекламных сообщений могут быть немедленно выведены им на свой мобильный счёт. Встроенная система оплаты позволяет сделать вывод средств в режиме online. 8. Купоны, получаемые пользователем за просмотр рекламы, могут регистрироваться в любом онлайн или обычном магазине. Проверка и подтверждение купонов происходят в режиме реального времени. 9. Профессиональные авторы и организации могут размещать платные видеоролики. Оплата за ролик устанавливается индивидуально.
С точки зрения развития социальной сети, мы преследуем следующие задачи: 1. Выход на уровень 100000+ пользователей в течение первого полугодия инвестирования. 2. Привлечение рекламодателей с выходом в течение года на уровень не менее 3 сообщений в неделю на 1-го пользователя сети. 3. Выход на международный рынок и интеграция с ведущими мировыми социальными сетями и платёжными механизмами. Срок выхода –конец 2016 года. 4. Суммарная аудитория сервиса в России, которая возможна на текущий момент – около 8,7 миллионов пользователей в России, которые ежедневно активно пользуются смартфоном для выхода в интернет (общее число пользователей смартфонов в России превышает цифру 50 миллионов человек).
Полное описание функционала социального сервиса _____. 1. Публикации и просмотр видео простыми пользователями 1.1 В _____ реализованы сразу два механизма подписок – твёрдые (аналог follow в традиционных соцсетях) и по интересам (облако тэгов). 1.2 Каждый владелец мобильного телефона с установленным клиентом _____ может просматривать видео, автоматически подобранные по своим интересам. Некоторые социальные сети используют теги для группировки видео по тематикам. Теги не являются альтернативой каталогу интересов, так как позволяют авторам слишком свободно привязывать ролик к той или иной тематике, часто вводя пользователей в заблуждение, присваивая ему неоднозначный тэг. 1.3 Видеоролики, скачанные по интересам, отображаются в основной новостной ленте. 1.4 Видеоролики скачиваются в кэш фоновом режиме и воспроизводятся мгновенно, по желанию пользователя. 1.5 Если пользователю не понравился новый канал, он может добавить его в стопсписок нажатием одной кнопки и больше не получать публикации данного автора. 1.6 Пользователи могут размещать свои собственные видео прямо с мобильного телефона. При этом они отображаются в ленте друзей и подписчиков, предназначенной для обмена видео. 1.7 Пользователи могут подписываться и иметь подписчиков не только из числа своих друзей, но из общей аудитории _____. Таким образом, механизм твёрдых подписок реализован аналогичным в Twitter, Instagram, Youtube. 1.8 Каждый пользователь может оставить видеокомментарий или текстовый комментарий 1.9 Время публикации личных и развлекательных видеороликов в ограничено сроком в 21 день. Рекламные ролики могут быть размещены на любой срок. 1.10 Рекламные ролики размещаются в ленте всегда отдельно от развлекательных. Просмотр рекламы осуществляется исключительно на добровольной основе. 1.11 Для просмотра рекламных роликов применяется патентуемая нами технология «Контроля человеческого внимания». Программа предлагает пользователю решить небольшую логическую задачу – совместить на экране две одинаковых фигуры. После чего необходимо удерживать нажатие на экран, либо кнопку манипулятора мыши, до конца воспроизведения видеоролика. В случае прерывания нажатия, воспроизведение видео останавливается. Таким образом, гарантируется присутствие видео в поле внимания зрителя в течение всего времени воспроизведения. 2. Интеграция с популярными социальными сетями. _____ позволяет встраивать видео в ленты социальных сетей Facebook, ВКонтакте, а также делиться отметками «понравилось» и информацией о заработке на рекламе во внешней среде, вне аудитории «_____». 2.1 Есть возможность встраивать видеоролики в посторонние текстовые статьи (как у Youtube и Instagram).
3. Вознаграждение пользователей за рекламу 3.1 Каждый пользователь, просматривая оплачиваемые рекламные ролики, получает денежное вознаграждение на свой внутренний счёт. 3.2 В любой момент всю или частичную сумму денег внутреннего счёта пользователь может вывести на свой мобильный счёт. 3.3 Комиссия платёжной системы-партнёра составляет 2% от выводимой суммы. 3.4 Комиссия _____ за вывод средств в настоящее время установлена в размере 1% от выводимой суммы. 3.5 Вывод средств и пополнение ими мобильного счёта производятся в режиме online. 4. Рекламный механизм. 4.1 Каждый рекламодатель обязан размещать видео, просмотр которого несёт зрителю определённое вознаграждение – денежное, либо в виде уникального купона на скидку. 4.2 Ставки за публикацию купонов определяются ценовой политикой сервиса. 4.3 Ставки денежного вознаграждения определяются рекламодателем самостоятельно, но не могут быть меньше цены, установленной политикой сервиса. 4.4 Рекламодатель вносит на свой внутренний счёт в сервисе сумму, необходимую для требуемого количества рекламных контактов. 4.5 Сервис списывает деньги по мере осуществления рекламных контактов. 4.6 _____ взымает комиссионное вознаграждение с каждого состоявшегося рекламного контакта. Размер вознаграждения определяется ценовой политикой компании. В настоящее время установлена 20% комиссия от цены рекламного контакта. Комиссия взымается сверх суммы вознаграждения за просмотр и не видна пользователям мобильных устройств. 4.7 Оплата рекламы производится безналичным расчётом на основании договора оферты. 5. Купоны 5.1 Купон представляет собой пользователю уникальный буквенно-цифровой ключ, дающий право приобретения со скидкой на рекламируемый товар. 5.2 Ключ купона генерируется только после просмотра видеоролика и хранится на сервере. 5.3 Для контроля продаж через розничные точки в _____ предусмотрен механизм погашения скидочных купонов. 5.4 Рекламодатель может создавать login для каждой торговой точки. Сотрудники магазина, подключившись к web-сервису _____ могут погасить номер купона обратившегося к ним покупателя. 5.5 Контроль над активностью продаж по купонам рекламодатель может производить в режиме online в своём личном кабинете. 5.6 В случае размещения купонов комиссия _____ составляет полную стоимость от цены рекламного контакта. 6. Платное содержимое. 6.1 Каждый профессиональный автор, размещая видео через web-интерфейс программы, может публиковать ролики с оплатой за просмотр. 6.2 Стоимость оплаты устанавливается автором самостоятельно. 6.3 Денежные средства, полученные от сборов за просмотр, могут быть выведены на расчётный счёт пользователя при получении соответствующего запроса. 6.4 _____ взымает комиссию с каждого просмотренного ролика. Стоимость комиссии вычитается из суммы выплат автору и не видна пользователям мобильных устройств. В настоящий момент установлена комиссия 20%.
7. Контроль содержимого 7.1 В _____ предусмотрена и работает двухступенчатая система модерации. 7.2 Автоматическая система контролирует все поступающие от пользователей жалобы и автоматически удаляет из публикации все ролики с поступившими жалобами на незаконное или оскорбительное содержание. 7.3 Механизм модерации умеет отличать и отключать пользователей, злоупотребляющих кнопкой «пожаловаться» 7.4 Ручная пост-модерация позволяет остановить публикацию любых неприемлемых роликов, как тех, на которые поступили жалобы, так и тех, которые не были обозначены кем-либо из пользователей, как неприемлемые. 7.5 В системе предусмотрен механизм полной блокировки неоднократно нарушающих правила публикации авторов. 8. Отчётность 8.1 Профессиональные авторы могут воспользоваться следующими отчётами: Просмотры и начисления по роликам Сводный по просмотрам и начислениям 8.2 Рекламодатели могут воспользоваться следующими отчётами: Просмотры и начисления по ролику Сводный просмотры начисления Статистика по рекламной кампании Сводная статистика по рекламным кампаниям Статистика использования купонов Распределение продаж купонов по торговым точкам 9. Внутренний функционал 9.1 _____ имеет ряд административных панелей управления: Бухгалтерская – подтверждение оплаты рекламы, запросов на вывод средств Модератора – контроль и блокировка видеороликов, каналов, авторов Администратора – управление системой, настройки активности сервера, качества передаваемого видео, просмотр статистики по зарегистрированным пользователям. Панель торговой точки – используется магазинами для погашения купонов.
Технология концентрации человеческого внимания на видеоролике: Патент № 2555610 выдан 27.05.2015, приоритетная защита изобретения с ноября 2013 года.
1. Перед просмотром ролика на экране (в его середине) возникает логическое задание, правильный ответ на который может дать только человек. 2. Для указания ответа на задание пользователь должен воспользоваться указателем графического манипулятора, либо (для сенсорного экрана) собственным пальцем. 3. Варианты ответа размещаются по углам экрана. 4. Правильный ответ определяется нажатием на угол с правильным вариантом (либо перетаскиванием вопроса из середины экрана на правильный ответы). 5. При нажатии начинается воспроизведение ролика, которое продолжается, пока пользователь держит кнопку манипулятора, либо палец на сенсорном экране. 6. Если пользователь перестаёт удерживать кнопку или палец – воспроизведение ролика останавливается, таймер воспроизведения устанавливается на отметку 0. 7. После сброса показа для начала нового воспроизведения, пользователь должен решить новую логическую задачу. 8. Если пользователь не отпускает кнопку манипулятора или палец на сенсорном экране до конца воспроизведения, ролик считается просмотренным пользователем с высокой степенью вероятности.
Примеры экранов с логической задачей: 4
5
2+2 10
3
Доступность _____ сегодня Сайт сервиса http://_____.com Версия клиента для Android доступна по адресу: https://play.google.com/store/apps/__________________________________ Версия клиента для iOS доступна по адресу: https://itunes.apple.com/us/app/__________________________________
Оценка рынка сбыта Общий объём рынка интернет рекламы по данным за 2014 год в России составил 85 миллиардов рублей. Годовой потенциал роста рынка целиком оценивается в 20%. Наибольший процент роста наблюдается в сегменте мобильной рекламы. Годовой рост оценивается в 40%. Наиболее крупные игроки рекламного рынка России: Компания
Оборот рекламы по итогам 2013 г. Яндекс 39,5 млрд руб. Mail.ru group (включая прибыль от сети 27,5 млрд руб. Одноклассники) Google Россия (включая прибыль от сети Предположительно около 10 млрд руб. (6,8 Youtube) млрд руб. в 2011 году) ВКонтакте 5,7 млрд. руб. Facebook Не раскрывает данных о российском регионе Максимальный размер доступной для _____ аудитории в России составляет около 40 млн пользователей мобильных устройств, оснащённых операционными системами Android 4.0+ и iOS 7+. Наиболее активная аудитория – 9 млн пользователей, ежедневно использующих смартфон для выхода в интернет. Из них 4 млн – на территории г. Москва.
Основные конкуренты Конкуренты Прямые аналоги - Octopus, Баблофон, сервисы оплаты за клики по рекламе Купонаторы - традиционные групповые (Groupon, Biglion, KupiVIP, Vygoda.ru) "Персональные" купонаторы (Myconomy, Stocard, тематические приложения вроде Почётный гость) Аналоги по уровню таргетирования рекламы Социальные сети Youtube Мультимедиа стартапы (Mobly, Telly, MeDoGo, Castarama) Google Admob/Apple iAd Flurry СМС рассылки от сотовых операторов
Социаль-ные сети
Youtube
Мультимедиа стартапы (Mobly, Telly, MeDoGo, Castarama)
Google Admob/Apple iAd
Flurry
СМС рассылки от сотовых операторов
Частично
Да
Нет
Да
Да
Частично
Да
Частично
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Частично
Частично
Нет
Да
Да
Частично
Частично
Частично
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Пока нет
Да
Нет
Пока нет
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Аналоги по уровню таргетирования рекламы
Пока нет
Прямые аналоги (с частично совпадаю-щими функциями)
"Персональные" купонаторы (Myconomy, Stocard, тематические приложения вроде Почётный гость)
Контроль за просмотром видеорекламы Заработок пользователя на просмотре рекламы
Купонаторы - традиционные групповые (Groupon, Biglion, KupiVIP, Vygoda.ru)
Видеореклама
Octopus, Баблофон, сервисы оплаты за клики по рекламе
Сформированная аудитория Наличие развлекательного содержимого Возможность обмена развлекательным содержимым Точное таргетирование рекламы (Пол/возраст/город/об разование/уровень доходов/интересы/рел игия/брак/наличие детей/активность за последний период)
_____
Параметр
Параметры сравнения:
Купоны
Да
Нет
Да
Да
Пока нет
Нет
Частично
Частично
Да
Нет
Нет
Нет
Web версия
Да
Нет
Да
Мобильное приложение/интеграци я с приложениями
Да
Да
Да
Интеграция с интернет магазинами Интеграция с другими социальными сетями
Пока нет Части чно
Нет
Нет
Пока нет
Пока нет
Нет
Нет
Нет
Частично
Частично
Частич но
Нет
Частично
Да
Да
Да
Нет
Нет
Да
Да
Частично
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
С точки зрения рекламных площадок, основные конкуренты это: Конкурент Вид Youtube, цена Прямой контакта от 15 до нескольких сотен рублей
Прямой
Преимущества Недостатки Развитая аудитория, сервис Раздражающий формат хранения видео, возможность рекламы. таргетирования по интересам. Большая стоимость контакта при плохом внимании к содержимому видео. Развитая аудитория, широкая Отсутствие механизма интеграция с Facebook рекламы в России. Узкий формат видео (до 15 секунд) Хороший таргетинг по интересам, Примитивные сравнимый с _____ возможности видеорекламы или их отсутствие
Социальные сети VK, Прямой Одноклассники, Instagram, цена контакта от 5 до 100 рублей, в зависимости от таргетирования. Яндекс.Директ, РСЯ, Косвенный Хороший таргетинг на «горячих Отсутствие Google.Adwords, КМС покупателей». демографического Google таргетинга, высокая Цена контакта от 10 до стоимость контакта, почти 3000 руб. полное отсутствие видеорекламы. Невозможность продать человеку вне поискового контекста. СМС-рассылки Косвенный Привычный рекламодателям Итоговая цена контакта Цена контакта от 5 до метод рекламы, возможность достаточно велика (от 5 15 руб. геотаргетинга с привязкой к руб. и выше). Большой радиусу вокруг конкретной (>90%) процент отказов. точки. Невозможность контролировать эффективность продаж.
С точки зрения социальных сетей, конкуренты это: Конкурент Преимущества Недостатки «Традиционные» социальные Состоявшаяся аудитория, все Видеоконтент является сети VK, Одноклассники, друзья и коллеги «вторичным», нет Facebook пользователей уже здесь инструментов для видеоблогов. Youtube Технологичный сервис для Сложности с раскруткой хранения видео видеоблога, неудобный мобильный клиент Instagram Популярность, возможность Основной упор на фотографии, применения художественных разрешённая длина видео – фильтров всего 15 секунд
План дальнейшей разработки проекта С технологической и функциональной точки зрения, планируются следующие цели:
1. Создание клиента для мобильной платформы Windows Phone. Дата реализации – в течение 2016 г. Мобильная платформа Windows Phone занимает около 5% рынка мобильных устройств, однако большинство продаж идёт в сегменте среднеценовых устройств и смартфонов верхней ценовой категории. Поэтому владельцы устройств с Windows Phone также интересны для рекламодателей, как платёжеспособная аудитория. 2. Реализация механизма «покупка из рекламы». Пользователи, посмотревшие видеоролик, смогут не просто получить скидку или подарок, но и тут же перейти в интернет-магазин рекламодателя и заключить выгодную сделку. Сам механизм реализован и апробирован в тестовом режиме для CMS Drupal. Дата реализации полнофункциональной поддержки всех популярных CMS –2016 год, первое полугодие. 3. Интеграция с международными платёжными системами, с возможностью использования кредитных карт. Дата реализации – 2-ой квартал 2016 года. 4. Выход на международный рынок видеорекламы. Связан с переводом системы на другие языки, популяризацией сервиса в соответствующих странах и подключением механизмов бухгалтерской отчётности. Срок начала работ – 3 квартал 2016 года. 5. Реализация HD качества для планшетов и смартфонов премиум-качества. В настоящее время этот функционал реализован, но отключен в целях разгрузки сервера. 6. Реализация механизма видеосообщений. Разовые видеосообщения не будут встраиваться в новостную ленту. Напротив, показываемые в отдельном диалоговом окне и не хранящиеся долгое время, они позволят поднять плотность общения пользователей через телефон на новый уровень, что должно положительно отразиться на динамике роста аудитории сервиса. Дата реализации – 1-ый квартал 2016 года.
Маркетинг Распространение и популяризация сервиса Цель №1 – в течение 1-го полугодия публичной работы выйти на аудиторию 100000+ пользователей, в течение всего 2016 года выйти на аудиторию 500000+ пользователей. Для привлечения аудитории планируется использовать следующие инструменты: 1. Привлечение авторов популярных видеоблогов в сети Youtube с аудиторией не менее 10.000 человек. Предполагается оплата до 20.000 руб. в месяц на одного автора до 10 авторов в месяц, в течение 1-го года. Взамен, автор обязуется вести парралельные публикации своего блога в сервисе _____ и делать не менее 3-4 упоминаний в месяц об этом в своих видеороликах. Таким образом мы, производя ротацию авторов, мы, с одной стороны – переманиваем их аудиторию, с другой – позволяем блоггерам аппробировать наш сервис и использовать его в дальнейшем – уже как удобную площадку для публикаций и заработка. Возможный охват привлекаемой аудитории – до 10.000.000 человек. При 1% конверсии это даст около 100.000 первоначальных скачек программы, что позволит начать вирусное распространение (через рекомендации друзьям).
2. Использование контекстной поисковой рекламы Яндекс и Google, по запросам тематик «видеоблог», «видеожурнал», «деньги за просмотр рекламы» и другим смежным темам. Суммарный бюджет – около 30.000 руб. в месяц. Это позволит привлечь около 5.000 пользователей в месяц на страницы сервиса в App Store и Google Play. 3. Использование в течение 1-го года таргетированной рекламы в социальных сетях VK и Facebook с предложением открыть свой видеоблог в нашем сервисе. Месячный бюджет на 3 основные социальные сети планируется около 60-70.000 руб. в месяц. Это даст до 5.000 скачиваний программы в месяц. К сожалению, использование рекламы в сетях Одноклассники/Мой мир невозможно в связи с внутренней рекламной политикой Mail.ru group, нелояльной к возможным конкурентным продуктам.
Продажа рекламы Основной канала привлечения рекламодателей в 1-ый год предполагается через активные продажи. Цель – обеспечение на каждого пользователя сети не менее 3 рекламных контактов в неделю (12 в месяц).
Необходимое обеспечение проекта 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.
3. 4.
5.
6.
Разработка Обеспечение разработки для Android Обеспечение разработки для iOS Обеспечение разработки для Windows Phone Обеспечение процесса тестирования, отладки и публикации клиентских приложений Обеспечение разработки серверных технологий и интернет-интерфейсов для доступа к продуктам компании Техническое обеспечение 2.1 Обеспечение бесперебойности работы продуктов 2.2 Информационная безопасность финансовых транзакций 2.3 Служба поддержки пользователей финансовых и рекламных инструментов 2.4 Служба поддержки владельцев мобильных телефонов Административное обеспечение 3.1 Бухгалтерское обслуживание Продвижение продуктов и продажи рекламы 4.1 Отдел продаж рекламы 4.2 Отдел развития 4.3 Обеспечение рекламной поддержки продукта в интернет Правовое обеспечение 5.1 Международная регистрация торговой марки 5.2 Регистрация международного патента на технологию КЧВ Финансовое обеспечение
Штатное расписание Специалист
Пояснения
Отдел разработки Программист Java/Андроид Программист Objective C/iOS Программист Windows Phone Программист Java/SQL Тестировщик C++/Java Дизайнер Программист C++/Java, обработка цифровых потоков Программист Javascript/HTML
Отдел технического обслуживания
Системный администратор
Модератор Специалист службы технической поддержки Специалист по безопасности информационных технологий
Посуточная работа, сменный график, для обеспечения 24-часовой 7дневной поддержки Сменный график, для обеспечения 7-дневной поддержки Сменный график, для обеспечения 7-дневной поддержки
Отдел продаж/коммуникации
Специалист по продажам рекламы Офис-менеджер Специалист по развитию авторской сети, PR Бухгалтерия Бухгалтер (либо подряд на бухгалтерское обслуживание) Управление Директор
Условный объём зарплаты, т.к. зарплата в основном состоит из премии от продаж
Финансовый план 1 стратегия – постепенный выход на самоокупаемость с дохода от проданной рекламы Калькуляция себестоимости
Себестоимость складывается из следующих расходов:
1. Разовые расходы по запуску широкого круга работ по проекту составляют около 1.500.000 руб. и включают в себя: расширению оборудования для работы (компьютерное оборудование разработчиков, различные мобильные устройства), расходы на первоначальную аренду помещения международную регистрацию торговой марки _____ и проведение дополнительных патентных исследований Разработка Рабочее место программиста Android Рабочая станция на платформе Intel, 16 GB ОЗУ, монитор 23"
1
Рабочее место программиста iOS Моноблок iMac ME 89
1
Рабочее место программиста Windows Phone Рабочая станция на платформе Intel, 16 GB ОЗУ, монитор 23"
1
Рабочее место тестировщика Рабочая станция на платформе Intel, 16 GB ОЗУ, монитор 23"
1
Отладка Телефон iPhone 6S
1
iPad
1
iPad mini
1
Телефон Samsung Galaxy
1
Телефон Android среднего ценового сегмента
3
Телефон Android низкого ценового сегмента
5
Планшет Samsung Galaxy Tab S
1
Планшет Android низкого ценового сегмента
3
Планшет Windows Phone
1
Телефон Windows Phone
1
Телефон Windows Phone низкого ценового сегмента
2
Правовое обеспечение Патент США на технологию КЧВ* Международная регистрация торгового знака США*
1 1
Прочее Разовые расходы на аренду помещения ИТОГО
1
* сумма может измениться при согласовании деталей как в большую, так и в меньшую сторону
Стоимость оборудования и регистрации патентов может изменяться в связи с изменением курса валют
2. Постоянные расходы, начиная с 4-го месяца работы, составляют _____________ руб. в месяц и включают в себя: Зарплату специалистов всех отделов в полном размере Расходы на бухгалтерское обслуживание (учтены в таблице з/п) Расходы на аренду, интернет, инфраструктуру __________ руб./месяц Рекламные расходы __________ руб./месяц Стоимость зарплат рассчитана включая сумму полного налогообложения Специалист
Зарплата
Налоги
Количество человек
Отдел разработки Программист Java/Андроид
1
Программист Objective C/iOS
1
Программист Windows Phone
1
Программист Java/SQL
2
Тестировщик C++/Java
1
Дизайнер Программист C++/Java, обработка цифровых потоков Программист Javascript/HTML
1 1 1
Отдел технического обслуживания Системный администратор
3
Модератор Специалист службы технической поддержки Специалист по безопасности информационных технологий
2 2 1
Отдел продаж/коммуникации Специалист по продажам рекламы
5
Офис-менеджер Специалист по развитию авторской сети, PR
1
Бухгалтерия Бухгалтер (подряд на бухгалтерское обслуживание)
1
1
Итого
Управление Руководитель проекта
1
ИТОГО
26
Постоянные расходы Статья расходов Офисное помещение 120 кв. м Интернет Аренда серверного оборудования Прочие расходы
Кол-во 1 1 1 1
Оплата
Суммарные расходы
*в настоящее время около 50.000 руб., но при росте аудитории потребуется увеличивать количество используемого оборудования. При достижении определённой нагрузки – оправдано будет переходить на собственный дата-центр. Цифра приведена, как ориентировочная.
Источники прибыли и стоимость рекламы Основной планируемый источник прибыли – это комиссионные от рекламных трансляций. Сбор составляет ___% от стоимости состоявшегося рекламного контакта. Минимальная цена рекламного контакта – ____ руб., взята с расчётом минимальной стоимости контакта таргетированой рекламы в социальных сетях, как наиболее близкого по способу нацеливания на аудиторию рекламного канала. При стоимости _____ руб. за контакт большинство социальных сетей предлагают выделить только географию размещения. При уточнении пола, интересов, возраста и других параметров, стоимость контакта возрастает в разы, вплоть до _____ руб. Наша модель рекламы предполагает сразу детальное нацеливание. Разница только в минимальной цене рекламы для разных географических регионов. При этом рекламодатель может добровольно поднять рекламную ставку до любого размера. Реальная стоимость контакта, скорее всего, составит более высокую цифру (с точки зрения психологии невыгодно дарить пользователю _ руб. за просмотр рекламы). При передаче пользователю денежного вознаграждения за просмотр, предполагается _____% комиссия сверх цены вознаграждения (__ руб.). При передаче пользователю подарка в виде скидки на покупку, 100% оплаты рекламного контакта остаётся в системе (_______ руб.). Таким образом, для денежного вознаграждения _ руб., оплата рекламодателя составит _ руб./контакт, прибыль _____ – _ руб. Для подарочного купона – _ руб./контакт, прибыль _____ – _ руб.
Вторичные источники прибыли К второстепенным источникам прибыли относятся комиссия за публикацию платных видеоматериалов и комиссия за вывод средств на мобильный счёт. Сумма комиссии за доход от платного контента 20%. Однако, стоимость публикации не имеет минимального предела и может составлять любую сумму, даже менее _ руб. Отсутствие минимального ограничения сделано намеренно, для приучения потребителей к оплате за контент. Например __ копеек за просмотр ролика – это немного и психологически подходит для любого пользователя. Но при 10.000 аудитории автор, публикующий платное видео 1 раз в неделю, получает прямой доход _____рублей без учёта вычета комиссий системы. При аудитории ____ человек – уже _______рублей, а при цене 1 руб. – _______рублей без учёта комиссий. Однако, данный доход имеет некоторые риски, связанные с правилами in-app purchase (покупки внутри приложений) компаний Apple и Google, поэтому он не учитывается в прогнозе прибыли и окупаемости. Также не учитывается и доход от вывода средств на мобильный счёт пользователя, (комиссия 1% от выводимой суммы), т.к. это достаточно малый объём денежных средств по сравнению с прибылью от размещения рекламы и операционными расходами.
Расчёт точки безубыточности и окупаемости проекта Для расчёта точки безубыточности мы используем следующие исходные параметры: Первая прибыль от продажи рекламы – не ранее 6 месяцев набора широкой аудитории Все продажи от рекламы происходят с минимальной комиссией (20%) и минимальной стоимостью рекламного контакта. Операционные расходы принимаются за максимальные с первого месяца работы. В качестве переменных составляющих выступают размер аудитории и среднее число рекламных контактов в месяц. При комиссии 1 руб. точка безубыточности наступает при ________рекламных контактах в месяц. Ниже приведён расчёт для нескольких размеров аудитории. Расходы на запуск проекта Операционные расходы, месяц Расходы до получения первой прибыли, превышающей расходы (6 месяцев)
Аудитория, задействованная в рекламе, человек Рекламных роликов в месяц на 1 пользователя в среднем
100000
100000
200000
200000
500000
500000
1000000
1000000
12
30
12
30
12
30
12
30
Средняя цена ролика
5
5
5
5
5
5
5
5
Комиссия
1
1
1
1
1
1
1
1
Никогда
никогда
24
24
4
5
1
Валовая прибыль, месяц Операционные расходы, месяц Срок выхода на полную окупаемость инвестиций, мес. (с учётом оплаты НДС 18% с полной суммы валовой прибыли)
никогда
В расчётах не учтена годовая амортизация оборудования, т.к. она составляет минимальный процент от валовой прибыли (около 0,8%).
Таким образом, для аудитории 500.000 пользователей (около 1,5% всей потенциальной аудитории), полный возврат инвестиций при пессимистичном прогнозе, достигается за 24 месяца, при наличии всего лишь в среднем 3 рекламных контактов в неделю на одного пользователя (1 рекламный ролик в 3 дня).
Финансовый план 2 стратегия – максимально быстрый набор аудитории - не менее 1 миллиона пользователей в первый год публичной работы, с дальнейшим гемоетрическим ростом Калькуляция себестоимости Себестоимость складывается из следующих расходов:
1. Разовые расходы по запуску широкого круга работ по проекту составляют около _______-. и включают в себя: Создание дата центра 15 стоек по 4 сервера – ____________руб. Примерная стоимость расходов взята из оценочной стоимости ДЦ российского видеохостинга RuTube (2 миллиона пользователей) расширению оборудования для работы (компьютерное оборудование разработчиков, различные мобильные устройства), расходы на первоначальную аренду помещения международную регистрацию торговой марки _____ и проведение дополнительных патентных исследований Разработка Рабочее место программиста Android Рабочая станция на платформе Intel, 16 GB ОЗУ, монитор 23"
1
Рабочее место программиста iOS Моноблок iMac ME 89
1
Рабочее место программиста Windows Phone Рабочая станция на платформе Intel, 16 GB ОЗУ, монитор 23"
1
Рабочее место тестировщика Рабочая станция на платформе Intel, 16 GB ОЗУ, монитор 23"
1
Отладка Телефон iPhone 6S
1
iPad
1
iPad mini
1
Телефон Samsung Galaxy
1
Телефон Android среднего ценового сегмента
3
Телефон Android низкого ценового сегмента
5
Планшет Samsung Galaxy Tab S
1
Планшет Android низкого ценового сегмента
3
Планшет Windows Phone
1
Телефон Windows Phone
1
Телефон Windows Phone низкого ценового сегмента
2
Правовое обеспечение Патент США на технологию КЧВ* Международная регистрация торгового знака США* Прочее Разовые расходы на аренду помещения ИТОГО
1 1 1
* сумма может измениться при согласовании деталей как в большую, так и в меньшую сторону
Стоимость оборудования и регистрации патентов может изменяться в связи с изменением курса валют
2. Постоянные расходы, начиная с 4-го месяца работы, составляют __________руб. в месяц и включают в себя: Зарплату специалистов всех отделов в полном размере Расходы на бухгалтерское обслуживание (учтены в таблице з/п) Расходы на аренду, интернет, инфраструктуру ___________ руб./месяц Рекламные расходы ____________ руб./месяц Стоимость зарплат рассчитана включая сумму полного налогообложения Специалист
Зарплата
Налоги
Количество человек
Итого
Отдел разработки
Программист Java/Андроид
2
Программист Objective C/iOS
2
Программист Windows Phone
1
Программист Java/SQL
2
Тестировщик C++/Java
1
Дизайнер
1
Программист C++/Java, обработка цифровых потоков
1
Программист Javascript/HTML
1
Отдел технического обслуживания Системный администратор
3
Модератор
2
Специалист службы технической поддержки
2
Специалист по безопасности информационных технологий
1
Отдел продаж/коммуникации Специалист по продажам рекламы
10
Руководитель отдела продаж
1
Офис-менеджер
2
Специалист по развитию авторской сети, PR
2
Бухгалтерия Бухгалтер (подряд на бухгалтерское обслуживание)
1
Управление Руководитель проекта
1
ИТОГО
36
Постоянные расходы Статья расходов Офисное помещение 350 кв. м Электричество, коммунальные расходы, каналы связи Прочие расходы
Кол-во 1
Оплата
Суммарные расходы
1 1
Обоснование рекламных расходов: Реклама и продвижение приложения будут осуществляться по следующим каналам: 1. Привлечение авторов блогов и проведение совместных мероприятий на некоммерческих условиях (для авторов «второго эшелона») 2. Привлечение публичных звёзд для ведения блогов в программе (с переходом их аудитории в программу) 3. Контекстная реклама в Yandex и Google для пользователей, интересующихся тематикой видеоблогов, создания собственного блога 4. Таргетированная реклама в социальных сетях 5. Медийная (баннерная) реклама в интернет 6. Размещение символики _____ и CustomersKey на сайтах интернет-магазинов, являющихся рекламодателями в _____ 7. «Покупка» пользовательской лояльности размещением собственных роликов с бонусом за просмотр Рекламные расходы 1. Привлечение авторов блогов и проведение совместных мероприятий на некоммерческих условиях Проводит менеджер по развитию авторской сети, з/п плюс минимальные представительские расходы 2. Привлечение публичных звёзд для ведения блогов в программе (с переходом их аудитории в программу) Стоимость привлечения блогера с несколькими десятками тысяч подписчиков на Youtube составляет примерно от __до _____ тысяч рублей в месяц. Стоимость контракта с публичной звездой (участник ток-шоу, актёр) составляет от 0 до __ тыс. руб. за контракт на несколько ___месяцев. Предполагается привлечение ____ блогеров в месяц параллельно, со сменой личностей по мере переноса аудитории. 3. Контекстная реклама в Yandex и Google для пользователей, интересующихся тематикой видеоблогов, создания собственного блога Предварительный прогноз Яндекс по тематике:
Регионы показа: Россия
Позиция
Количество показов в месяц* (прогноз)
Примерное количество переходов в месяц (по выбранной позиции)*
видео блог
спецразмещение
6590
1318
видеоблоги онлайн
спецразмещение
3305
661
дневник блог
спецразмещение
2170
434
заработок на блоге
спецразмещение
1981
396
как заработать в одноклассниках
спецразмещение
4907
1145
как заработать деньги в ютубе
спецразмещение
3164
665
как заработать на блоге
спецразмещение
2937
347
как заработать на группе
спецразмещение
5914
1183
как на ютубе зарабатывать деньги
спецразмещение
3164
633
как сделать свой блог
спецразмещение
2806
327
создать блог
спецразмещение
13215
1887
50153
8996
Предложенные фразы
Итого
Средняя списываемая цена клика руб.
Примерный бюджет, руб. (по выбранной позиции)
Предварительный прогноз расходов в месяц: ____тыс. руб. Из практики реальный расход можно снизить в 2 раза и довести до сумма _____ тыс. руб. в месяц. Расходы на Google составляют около 60% от Яндекс (по пропорциям трафика в России) – итого около _____ тыс. руб. в месяц. Суммарные расходы – около _____ тыс. руб. в месяц
4. Таргетированная реклама в социальных сетях Предварительный прогноз и рекомендации Вконтакте для аудитории в России – около 110 руб./1000 показов при общей достижимой аудитории 120 млн. человек. Для CTR 0,01% для набора 100 тыс. человек необходимо в месяц производить около 100 млн. показов или тратить около _____ тыс. руб.
5. Медийная (баннерная) реклама в интернет Медийная реклама по предварительному прогнозу имеет стоимость, сравнимую с таргетированной рекламой, бюджет – _____ тыс. руб. в месяц 6. Размещение символики _____ и CustomersKey на сайтах интернет-магазинов, являющихся рекламодателями в _____ Бесплатно, в рамках партнёрских программ. 7. «Покупка» пользовательской лояльности размещением собственных роликов с бонусом за просмотр ____ руб. на пользователя в месяц – (1-2 ролика в неделю стоимостью _ руб.) – бюджет ограничен нашими формальными показателями.
Таким образом, для взрывного посевного роста предполагаются инвестиции в размере ____ млн руб. – инфраструктура ____ млн руб. в год – развитие и реклама С учётом сроков запуска инфраструктуры, необходимо рассчитывать на 1,5-летний срок инвестиций, с общей суммой средств 120 млн руб. или 2 млн долл США по текущему курсу.
Планируемый рост Предполагается набор аудитории 1 миллион и более пользователей в течение 1 года с момента запуска рекламной кампании. Дата центр позволит обеспечить обработку загрузки для данной аудитории. При наборе 1 миллиона пользователей и выше и действующей рекламной сети, оценочная стоимость компании может составить от _ млн долларов и выше При наборе аудитории 5 миллионов и выше оценочная стоимость может составить от ____ млн долларов и выше. При наборе аудитории от 10 миллионов и выше (эта цифра может быть легко достигнута при выходе на страны СНГ и Восточной Европы), оценочная стоимость кампании может составить от ____ млн до ______ млрд долларов.