Informe Econรณmico Laboral del Sector Caravaning 2017
Objetivo ✓ ASEICAR ha desarrollado, en colaboración con InvesMarket, un Observatorio del caravaning en España en 2017 ✓ El estudio facilita datos fiables del impacto económico del sector ✓ Servirá como referencia para conocer la situación actual del sector y establecer estrategias para el desarrollo futuro del mismo
El modelo: visión holística ✓ La respuesta objetiva y consistente a la pregunta: ¿Cuál es el peso económico real de la industria del caravaning en España? ✓ Esta valoración incluye todas las variables económicas que participan de la actividad del sector: Valor añadido generado, Impacto en el empleo, Contribución impositiva, etc. ✓ También se incorporan otros estudios externos, como el análisis del usuario de los servicios de caravaning en España.
Estudio agentes del sector ✓ El estudio se ha basado en la consulta a las 133 empresas asociadas a ASEICAR que representan el 90% del mercado ✓ Asimismo se ha incorporado información comercial del resto de mercado ✓ El cuestionario online, diseñado específicamente para este estudio, ha incluido las siguientes variables:
Estudio agentes del sector ✓ ✓ ✓ ✓
Ventas 2017 (y 2016) Precio medio de venta 2017 (y 2016) Plantilla a 31/12/17 (y 2016) Gasto de personal 2017/16 (necesario cálculo fiscalidad, contribuciones sociales y salario medio) ✓ Resultado económico 2017/16 (si es posible, para el cálculo indirecto del impuesto sociedades) ✓ Otras cuestiones cualitativas sobre el sector
Estudio agentes del sector ✓ Los datos declarados individualmente se agregarán y no serán presentados de manera individual ✓ A continuación se presentan los principales resultados del estudio…
Volumen de mercado 2017 (€) Mercado 2017
% sobre total
Autocaravanas
69%
330.837.650
Caravanas Accesorios
11% 8%
54.712.500 37.554.544
Módulos / Bungalows / Mobil homes
6%
29.873.728
Campers Total
5% 100%
24.142.207 477.120.628
Importe (€)
Reparto por categorĂas MĂłdulos / Bungalows / Mobil homes 6,3% Accesorios 7,9%
Caravanas 11,5%
Campers 5,1%
Autocaravanas 69,3%
Empleo generado (personas) 2016 % incremento 2017
1.521 17,5% 1.787
Algunas conclusiones… ✓ El volumen del 2017 (477 MM) supone un incremento del 18,9% sobre el 2016 ✓ A pesar de lo elevado del incremento, hay que tener en cuenta que en 2007 (anterior Libro Blanco), la cifra calculada fue de 450 MM ✓ El mercado durante los años de la crisis experimentó un fuerte caída que supuso su reducción prácticamente a la mitad ✓ En éstos últimos tres años (2015-2017)las ventas han crecido fuertemente, alcanzando y superando las cifras de hace 10 años (2007)
Algunas conclusiones… ✓ Por tanto esta cifra de 2017 (salvo un ligero aumento) es globalmente similar a la de hace 10 años ✓ No obstante, la composición por categorías si ha cambiado sustancialmente en esta década: ✓ Sustancial aumento del peso de Autocaravanas, como nicho claramente mayoritario
✓ Reducción importante de la participación de las Caravanas en el volumen total ✓ Incremento de otras categorías: campers, etc.
Algunas conclusiones… ✓ En la evolución del empleo hay que tener en consideración el importante proceso de concentración vivido estos últimos 10 años ✓ Esto ha supuesto que el sector pase de negocios de pequeño tamaño a empresas con mayor volumen ✓ Esta transformación también ha afectado a empleo con empresas de mayor plantilla media ✓ El empleo también ha experimentado el proceso mencionado de reducción por la crisis y la concentración de las empresas
Algunas conclusiones… ✓ Así el dato de 2017, 1.787 resulta algo superior al dato incluido en el Libro Blanco de 2007: 1.650 personas
Retos de sector en los próximos años Alto tipo impositivo matriculaciones (21% IVA + 9,75%, y en algunos casos del 14,75% e incluso 16% del IEDMT)
Mantener el crecimiento de las ventas y el beneficio
Profesionalización del sector (competencia desleal: particulares, “piratas, etc.)
Concentración del sector Guerra de precios de los concesionarios grande
Consolidación como productos dentro del sector de ocio (un segmento más en competencia con la Hostelería, Náutica, etc.)
Luchar contra limitaciones municipales (restricciones de aparcamiento, más áreas de estacionamiento, etc.)
Riesgos del sector en los próximos años PRINCIPAL: Crisis o vaivenes económicos (Stocks elevados, exceso personal, recursos, burbuja, etc.)
Posible competencia de los vehículos de 2ª mano (Competencia para venta de vehículos nuevos)
Competencia de otros mercados con menores cargas impositivas (Ejem: Alemania con menores impuestos y cargas) medioambientales
Impuestos elevados clientes finales
Dificultad para conseguir ciertos materiales y accesorios (Materiales para el mantenimiento
Otros: financiación, limitaciones municipales, competencia desleal, etc.
Evolución del sector en los próximos años (y %)
CRECIMIENTO
Porcentaje de evolución anual: Del 5% al 30%, incluso superior Mayoritario: 10% al 20%
Período de crecimiento: 2 a 5 años Después… estancamiento, un período de 2 a 5 años
Desarrollo del sector vinculado al crecimiento económico general (Sector cíclico)
Mayor crecimiento si se vinculan esfuerzos con la Administración
Las autocaravanas y campers las categorías que más pueden crecer. La que menos las caravanas
Unanimidad
El informe completo estarรก disponible en breve. Por favor, consultad al gabinete de comunicaciรณn de ASEICAR o en la propia web de la asociaciรณn: www.aseicar.org
ยกMuchas gracias! Informe Econรณmico Laboral del Sector Caravaning 2017