Национальный Банковский Журнал _02_2014 by National Banking Journal

2 (117) февраль 2014

Э. МЕХТИЕВ (ДжиИ Мани Банк):

«Каким должен быть моральный кодекс строителя кредитования» стр. 48

ФИНГРАМОТНОСТЬ – В ЖИЗНЬ! Андрей МЕЛЬНИКОВ (АСВ): «Банки-агенты как оплот стабильности» стр. 14

№ 2 (117) февраль 2014 Выходит ежемесячно. Учрежден по инициативе Ассоциации российских банков (АРБ). Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-39520

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АЛЕКСАНДР ТОРШИН председатель наблюдательного совета, первый заместитель председателя Совета Федерации

РУСЛАН ГРИНБЕРГ директор Института экономики РАН

ВЛАДИМИР КИЕВСКИЙ исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков

АНТОН ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН сопредседатель «Деловой России»

ГАРЕГИН ТОСУНЯН заместитель председателя наблюдательного совета, президент Ассоциации российских банков

ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ финансовый омбудсмен России

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ заместитель председателя Правительства РФ

хозяйства и государственной службы

МИХАИЛ ЕРМАКОВ вице-президент Банка ЗЕНИТ

ДМИТРИЙ АНАНЬЕВ экс-первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ заместитель председателя госкорпорации Внешэкономбанк

АЛЕКСАНДР ТУРБАНОВ заведующий кафедрой Академии народного при Президенте РФ, д.ю.н., профессор

ГАГИК ЗАКАРЯН президент КБ «ЮНИАСТРУМ»

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ

ЮРИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ начальник Главного управления Банка России по Саратовской области

АЛЕКСАНДР ШОХИН

Генеральный директор, руководитель проекта: Елена Елисеенкова

министр экономического развития РФ

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Издатель: ООО УК «Национальный Банковский Журнал»

Редакция: Главный редактор: Анастасия Скогорева skogoreva@nbj.ru Арт-директор: Дмитрий Иванов art@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Банки и бизнес»: Елена Бродская brodskaya@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Банки и мир»: Гузель Куликова kulikova@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Upgrade»: Оксана Дяченко dyachenko@nbj.ru Журналист: Анна Кислицына kislitsyna@nbj.ru Дизайнер-верстальщик: Владимир Петров verstka@nbj.ru Корректор: Надежда Куницына

Заместитель генерального директора: Юлия Островская ostrovskaya@nbj.ru И. о. коммерческого директора: Анна Богданова bogdanova@nbj.ru Директор по развитию: Мария Садкова sadkova@nbj.ru Директор по спецпроектам: Елена Кудимова kudimova@nbj.ru Директор по работе с ключевыми клиентами: Ирина Прозоровская prozorovskaya@nbj.ru Директор по развитию сайта www.nbj.ru: Елена Афонина afonina@nbj.ru Шеф-редактор интернет-проекта: Светлана Полозкова polozkova@nbj.ru PR-менеджер: Анастасия Вишникина pr@nbj.ru Административная группа: Сергей Ромасенко, Александр Федоров

Адрес редакции: 107045, Москва, Колокольников пер., д. 22, стр. 5. Тел/факс: (495) 221-8815. Почтовый адрес: 127473, Москва, Суворовская площадь, дом 1. Сайт: www.nbj.ru; e-mail: nbj@nbj.ru. Тираж 85 000 экз. Отпечатан в типографии Lietuvos rytas. Материалы, отмеченные знаком , публикуются на коммерческой основе. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в материалах, опубликованных на правах рекламы. При использовании материалов ссылка на Национальный Банковский Журнал обязательна. © NBJ (Национальный Банковский Журнал), 2013 Свидетельство на товарный знак № 436049

Деловые центры и гостиницы в Москве: «Романов двор», «Чайка Плаза», «Олимпик Плаза», «Президент-отель», «Даев Плаза», «Арбат», «Рэдиссон Славянская», «Балчуг Кемпински», «Конгресс Парк-Отель Волынская», «Золотое кольцо», ЦМТ, «HINES», «МОСЭНКА ПЛАЗА», «Моховая, 7», «Столешников» и др. Деловые центры и гостиницы в Санкт-Петербурге: «Прин», «Таймс», «Аскольд», «Паллада», «Октябрьская», «Невский, 38», «Адмирал», «Сити-центр», «Гайот», «Шереметьев», «Информ-футуре», «Маршал», «ТВ-полис», «Софийский», «Нарвский» и др. Аэропорты: Шереметьево-1, 2; Внуково-1, 2; Домодедово, Пулково, Сочи. Авиакомпании: «Трансаэро», «Домодедовские авиалинии» и на бортах бизнес-авиации.

мысли вслух

Постоянные читатели NBJ, наверное, уже неоднократно замечали, что в журнале есть рубрика «Пока верстался номер». В данном случае более чем уместно не только упомянуть о ней, но и вынести в колонку главного редактора, потому что, пока верстался февральский номер NBJ, лицензии лишились четыре финансовые организации: кемеровская «Традиция», воронежский «Межрегиональный центр микрокредитования», московский банк «Природа» и Мой Банк. Мегарегулятор придерживался принципа равновесия: две из этих организаций не являлись участниками системы страхования вкладов, а две – Мой Банк и «Природа» – представляют собой страховые случаи, которые в последнее время происходят с завидной частотой. Бывает так, что новость об отзыве лицензии у того или иного достаточно заметного участника банковского сектора оборачивается для всех потрясением и вызывает массу вопросов. Но не в этот раз: самый известный из «лишенцев» – Мой Банк – надо полагать, уже давно привлекал к себе внимание регулятора или, во всяком случае, должен был привлечь. Даже стороннему наблюдателю, к числу таковых я причисляю себя, еще три года назад стало очевидно, что с организацией далеко не все в порядке: за период, прошедший с сентября 2010 года по апрель 2011 года, в банке сменилось четыре председателя правления. Ну а за последние три года своей деятельности подобная ротация произошла восемь раз! Не надо обладать большими математическими способностями, чтобы посчитать: на долю каждого банкира, в тот или иной момент занимавшего кресло руководителя Моего Банка, приходилось в среднем 4,5 месяца. Даже интересно, разбирался ли с такой скоростью со своими непокорными женами Синяя Борода из сказки Шарля Пьеро или ему все-таки требовалось больше времени, чтобы в очередной раз стать человеком, не обремененным супружескими обязанностями? Ну а если серьезно, то, по моему личному убеждению, с такой частотой не стоит менять даже операционистов в не самых посещаемых банковских офисах, не то что топ-менеджеров кредитных организаций. Именно эти смены, «воспетые» мной в редакторской колонке (майский номер NBJ за 2011 год), наводили на мысли, что с банком, мягко говоря, не все в порядке. Возможно, его владельцы отличались излишней придирчивостью и неумением подбирать персонал. Или, рискну предположить, более вероятно другое: люди, приходившие на должность председателя правления, видели в банке нечто такое, что подвигало их поскорее уйти в более тихие и спокойные воды. Что конкретно? Как говорится, смотрите на экранах телевизоров и читайте на страницах СМИ: нет причин сомневаться в том, что в недалеком будущем нам расскажут о краткой, но бурной жизни Моего Банка если не все, то хотя бы что-то.

Анастасия СКОГОРЕВА, главный редактор NBJ 2

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

Семь причин, по которым вам нужно подписаться на NBJ 1. Надо быть в курсе того, что происходит. NBJ дает самую полную и объективную панораму жизни банковского сообщества. 2. Надо знать, чем «дышат» другие отрасли экономики – ведь банки не могут существовать в пустоте. NBJ информирует своих читателей по самому широкому спектру вопросов и проблем. 3. Надо знать, что будет завтра, чтобы совершить правильный выбор сегодня. В этом вам помогут самые авторитетные эксперты рынка, чьи статьи, интервью и комментарии NBJ публикует на постоянной основе. 4. Надо знать, что происходит у конкурентов: ведь мы учимся не только на ошибках, но и на достижениях друг друга. В NBJ вы всегда сможете прочитать эксклюзивные интервью с первыми лицами банковского сообщества, с руководителями ведущих финансово-кредитных институтов. 5. Надо всегда идти вперед, но при этом внимательно изучать уроки прошлого. Только в NBJ – две эксклюзивные рубрики: «Уроки истории» и «Взлеты и падения». 6. Надо уметь использовать достижения науки и техники на благо своего банка. В NBJ – специальная рубрика «Upgrade», знакомящая вас с новыми решениями и успешными внедрениями в сфере высоких технологий.

Фото: PHOTOXPRESS

Верный навигатор

2014

Подписку на Национальный Банковский Журнал можно оформить как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья

По вопросам подписки обращайтесь в редакцию: тел.: (495) 221 88 15 e-mail: ostrovskaya@nbj.ru РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ НА 2014 г.: 3 месяца

Для Москвы и регионов

3000 руб.

6 месяцев

Годовая подписка (12 номеров)

6000 руб. 12000 руб.

Цены включают стоимость доставки и НДС 10%

Подписка на почте (принимается в любом почтовом отделении связи): по каталогу агентства «Роспечать»

индексы 84487,

по каталогу «Пресса России»

индекс 11191

по каталогу «Почта России» (МАП)

индекс 24344

83317

И наконец

7. Надо подписаться просто потому, что на NBJ уже подписаны руководители и топ-менеджеры всех ведущих банков, инвестиционных компаний, государственных структур. Присоединяйтесь к сообществу читателей и авторов NBJ!

содержание

в феврале тема номера

финансовая грамотность от а до я

42–53

> … , ............ 43

> Э. МЕХТИЕВ (Д И М Б ): «К *

. Н - - , 0 1 *» .................................... 48

48 2

МЫСЛИ ВСЛУХ

1. 8

> ? .............................................................. 53

actual

CRISIS

Who can become an astronaut? Banks – DIA agents are a kind of strongholds of stability when it is common to disclaim thelicenses

КРИЗИС

А. МЕЛЬНИКОВ (АСВ): «Мы стараемся не отдавать «большой пирог» в одни руки»

КРИЗИС

кого берут в космонавты? банки – агенты АСВ – оплоты стабильности в периоды отзыва лицензий

банки

2. 18

и мир

НОВОСТИ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

содержание

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

СОСЕДИ

НА ЧУЖОМ ПОЛЕ

Э. ТЮРКИШ (ОЭСР): «У России есть сильные преимущества для продолжения собственного развития, она располагает большим количеством выигрышных карт по сравнению с другими государствами»

ограниченный запас прочности на протяжении всего 2013 года Украина числилась в печальном списке стран, которым прочили суверенный дефолт

ДИАЛОГ

ИПОТЕКА

С. МОНИН (Райффайзенбанк): «Либо ты способен противостоять такому гиганту, как Сбербанк, либо ты начинаешь сдавать позиции и жаловаться на судьбу»

Н. КОЛЬЦОВА (АИЖК): «Банки, секьюритизируя свои ипотечные портфели, получают приток денежных средств и страхуют свои риски»

«малышей» не любят не только в России вокруг американских кредитных организаций завязалась дискуссия, очень похожая на обсуждение нынешнего состояния отечественной банковской системы

3. 32

банки и бизнес

НОВОСТИ

февраль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

А. ПЕЧАТНИКОВ (ВТБ24): «Квинтэссенция клиентоориентированного подхода состоит в том, чтобы банк понимал, какой клиент приносит ему доход, а какой – убытки»

КРЕДИТОВАНИЕ

опрос NBJ: привьют ли законодательные новации чувство меры слишком рьяным поклонникам потребительского кредитования?

содержание

САНАЦИЯ

Д. ЕРОПКИН (банк «Российский капитал»): «Оценивая опыт присоединения банков «Тарханы» и «Потенциал», можно планировать финансовое оздоровление Эллипс банка»

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ

КАДРЫ

испытание на зрелость усиление регулирования рынка приведет, с одной стороны, к заметному сокращению числа МФО, а с другой – к очищению сектора от ростовщических контор

опрос NBJ: может ли заработать в России модель микрокредитования, аналогичная той, которую создал в свое время бизнесмен Мухаммед Юнус?

первое высшее: какую роль оно может сыграть в карьерном росте банкиров

ПРОБЛЕМА

КАДРЫ

111

БАНКОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ – ФЕВРАЛЬ-2014

замкнутый круг розничного кредитования банкам зачастую не остается ничего другого, как кредитовать людей и предприятия, которые уже завязли в долгах

А. АРТЕМЬЕВ (Berkshire Advisory Group): «Мы убеждены, что только комплексное взаимодействие между банками и зарекомендовавшими себя на рынке профессиональными консультантами поможет реально решить проблему плохих долгов»

Е. СТРЕЛКОВА (Государственная инспекция труда): «Последствия игнорирования или незнания трудового законодательства могут оказаться плачевными как для должностных лиц, так и для организаций-работодателей в целом»

Безопасность С. ГРУЗДЕВ (компания «Аладдин Р.Д.»): «Безопасная работа с системами дистанционного банковского обслуживания» .............................................................. 96 На пике спроса На отладке отчетности перед акционерами и регулятором экономить не следует ................................. 98 Слово практику С. КУРОЧКИН (Связь-Банк): «У каждого банка есть свои особенности бизнес-процессов, поэтому готовый рецепт для обеспечения их безопасности со стороны получить невозможно» ......................... 88 Автоматизация Грамотно внедренная CRM-технология позволяет привлекать и удерживать платежеспособных заказчиков ..... 92 ИТ-решения А. МАКЕЕВ (AT Consulting): «Выбор интегратора не менее важен, чем выбор платформы CRM, ведь даже самую лучшую платформу можно загубить неудачным внедрением» ....................................... 93 Новые технологии Кредитные учреждения должны не только внедрять новые технологии ДБО, но и успевать рассказывать о них клиентам .............................................................. 94

Безопасность Кредитные организации ощутили финансовый ущерб от хакерских атак и приняли меры ................................. 100

Безопасность Н. ПЕТРОВ (компания «ДиалогНаука»): «Защищаемся от целенаправленных атак» ..................... 102 Интернет-банкинг А. МАКСИМОВ (ОТП Банк): «Развитие и доведение мобильного банка до уровня полноценного интернет-банка – задача каждой успешной финансово-кредитной организации» ............................... 104 Оптимизация А. ШПОЛТАКОВ (АМТ-ГРУП): «Оптимизация внутренних процессов массового обслуживания клиентов» ................

107

Новости ...................................................................... 108

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

actual

надзор и регулирование 14

А. МЕЛЬНИКОВ (АСВ): «Мы стараемся не отдавать «большой пирог» в одни руки»

Кого берут в космонавты? Банки – агенты АСВ – оплоты стабильности в периоды отзыва лицензий

кризис

actual

кого берут в космонавты? банки – агенты АСВ – своего рода оплоты стабильности в периоды, когда идут отзывы лицензий. Но чтобы претендовать на эту роль, необходимо пройти жесткий отбор текст

Анна Кислицына

В декабре 2013 года свое десятилетие с момента принятия отметил Федеральный закон № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». В 12 пункте статьи 12 этого закона «Порядок выплаты возмещения по вкладам» достаточно исчерпывающе прописаны функции банков-агентов – финансово-кредитных организаций, действующих от имени и за счет АСВ и осуществляющих выплаты пострадавшим вкладчикам. Вполне очевидно, что Агентство нуждается в таких добровольных помощниках. А вот преференции, которые получают банки, играющие роль агентов АСВ, остаются за кадром. НЕ ВСЕХ БЕРУТ В КОСМОНАВТЫ Как правило, в СМИ освещаются лишь факты назначения тех или иных финорганизаций в качестве уполномоченных АСВ по выплатам, в тени остается сам

actual

процесс отбора банков-агентов. В действительности процедура состоит из двух этапов – аккредитации и конкурса. Преодолеть эти этапы отбора и стать делегатом Агентства под силу отнюдь не каждому участнику национального банковского рынка. «Для аккредитации при Агентстве банк должен соответствовать определенным требованиям: являться участником системы страхования вкладов, осуществлять деятельность по привлечению во вклады денежных средств физических лиц не менее трех лет, выполнять установленные ЦБ обязательные нормативы на отчетные месячные даты в течение последнего года, – рассказывает вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ24 Юлия Деменюк. – На протяжении того же периода банк не должен получать предписаний Банка России о применении к нему мер в виде запрета или ограничения привлечения денежных средств и открытия банковских счетов физических лиц, а также предписаний об осуществлении мер по предупреждению банкротства. Кроме того, организация не должна иметь просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней за два финансовых года до даты подачи заявки на участие в конкурсе по обязательным платежам». Президент – председатель правления СМП Банка Дмитрий Калантырский кратко резюмирует условия, необходимые для сотрудничества с АСВ, смещая акцент в несколько иную сторону. «Агентство предъявляет достаточно жесткие требования к банкам-агентам, это довольно внуши-

тельный список. Основное – достаточное количество офисов, способность быстро и качественно обслужить большое число клиентов, наличие соответствующей ИT-системы», – подчеркивает специалист. Примечательно, что среди 62 банков-агентов (именно столько их на данный момент) встречаются как крупные игроки федерального уровня, так и относительно небольшие кредитные организации, которые могут быть отнесены к числу так называемых региональных банков. Конечно, грань здесь достаточно зыбкая, но к числу «регионалов» могут быть отнесены Липецккомбанк (Липецкая область), Быстробанк (Республика Удмуртия), банк «Уральский финансовый дом» (Пермский край) и др. При этом банки могут выплачивать возмещение как вкладчикам тех субъектов, где находятся их головные офисы, так и клиентам, проживающим в других регионах страны. Аккредитация финансовых учреждений, желающих стать агентами АСВ, проводится постоянно, ее итогом становится заключение договора между сторонами. Для того чтобы уже аккредитованная кредитная организация могла выплачивать компенсацию, ей необходимо принять участие в конкурсе по отбору банков-агентов под конкретный страховой случай. «Все аккредитованные банки могут участвовать в конкурсе на осуществление страховых выплат, но победа организации в конкурсе зависит от различных факторов, таких как наличие опыта в выплатах, филиальная сеть, показатели ликвидности и пр. Но ввиду достаточно

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

кризис

actual

сложного процесса, помимо простого желания участвовать в конкурсе, банк должен уметь выплачивать страховое возмещение с учетом всех требований, предъявляемых Агентством по страхованию вкладов», – отмечает начальник отдела развития депозитных продуктов Альфа-Банка Марина Надточий. В случае отзыва лицензии у банковской организации АСВ высылает аккредитованным банкам предложение принять участие в конкурсе, прикладывая к письму бланк заявки. Принимая его, агент высылает АСВ заполненную форму, а также иные необходимые документы, в частности бухгалтерский отчет и список филиалов. Итогом испытания становятся присвоенные банку баллы. Набравший максимальное количество баллов участник назначается плательщиком при конкретном страховом случае.

БАНКИ-МНОГОСТАНОЧНИКИ Затрагивая тему компенсационных выплат, стоит упомянуть о банках – агентах АСВ, которые по той или иной причине ни разу не участвовали в возмещениях средств вкладчикам. К таковым относятся Газпромбанк, ОТП Банк, Юниаструм Банк. Между тем многие кредитные организации уже не раз становились победителями конкурсов. Так, Альфа-Банк выплачивает компенсации бывшим клиентам ОДИНБАНКа, Трансинвестбанка, банка «Басманный» и БИЗНЕСБАНКа. Директор департамента розничного бизнеса и управления розничной сетью Росгосстрах Банка Вилен Ли рассказал о страховых выплатах банка. «В настоящее время наша организация осуществляет выплаты вкладчикам Европейского индустриального банка, МИ-Банка и Славянского банка. Уже

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

завершены выплаты страхового возмещения клиентам восьми кредитных организаций, участвовавших в системе страхования вкладов – банку «Соотечественники», ЗелАК-Банку, Балткредобанку, Соцкредитбанку, Южному торговому банку, Агрохимбанку, Курганпромбанку и Донскому инвестиционному банку – на общую сумму 3,8 млрд рублей». Первые выплаты НОМОС-БАНКа пришлись на 2008 год, в свое время их получили вкладчики Мира-Банка и банка «Интегро». В дальнейшем, как уточняет директор департамента разработки и сопровождения продуктов розничного бизнеса Александр Базанов, средства возмещались клиентам Судкомбанка, Петро-Аэро-Банка, Поволжского немецкого банка, МИБ, Галабанка, банков «Вымпел», «Неополис», «Русич», «Ратибор».

actual

кризис

actual

«ВТБ24 являлся банком-агентом по многим финансовым организациям, только осенью 2013 года мы начали выплачивать страховое возмещение клиентам следующих банков: «ПУШКИНО», «Первый Экспресс», Мастер-Банк», – отмечает Юлия Деменюк (ВТБ24). Стоит отметить, что для ВТБ24 это далеко не первый опыт деятельности в качестве банка – агента АСВ: свои первые выплаты организация проводила еще в далеком и не самом спокойном 2006 году, когда возвращала средства вкладчикам МАБЭС «Сахалин-Вест». Дмитрий Калантырский (СМП Банк) сообщает: «СМП Банк впервые стал банком-агентом в декабре 2013 года. Вместе с ВТБ24 мы стали победителем конкурса на выплату возмещения части вкладчикам Банка Проектного Финансирования. Это наш первый опыт, который позволит нам наработать соответствующие компетенции в данном вопросе». ГДЕ ТУТ ИНТЕРЕС? По состоянию на ноябрь 2013 года размер фонда страхования вкладов составлял 232,7 млрд рублей. Порядок и сроки перечисления средств АСВ на счет банка-агента устанавливаются агентским договором. В ряде случаев финансовокредитная организация выплачивает компенсацию вкладчикам из собственных средств, которые компенсируются позже. Данное обстоятельство не является препятствием для банков, которые находят множество причин для сотрудничества с АСВ. «У нас ранее никогда не было опыта подобных выплат, во многом это было связано с достаточно сложным процессом и необходимостью значительных доработок информационных систем, – вспоминает Марина Надточий (АльфаБанк). – В связи с этим мы долгое время отказывались от участия в конкурсах, проводимых Агентством по страхованию вкладов. Но в итоге решили, что у такого крупного банка, как наш, должна быть возможность осуществления страховых выплат. Нами были дора-

actual

ботаны системы, изменены процессы, дополнительно обучены сотрудники». Александр Базанов (НОМОСБАНК) также рассказал о мотивации взаимодействия с АСВ: «Решение принималось в тот момент, когда НОМОСБАНК, будучи уже успешным банком в корпоративном сегменте и обладая опытом обслуживания широкой базы физических лиц, работал над увеличением своей доли на розничном рынке. Наряду с опытом работы с частными клиентами нашим преимуществом было то, что мы являлись крупной и устойчивой организацией с хорошей историей и развитой филиальной сетью. Мы стремились заявить о себе на рынке, нарастить базу потенциальных клиентов и доказать, что мы умеем оперативно и качественно решать любые задачи в короткие сроки». В пресс-службе Банка Москвы сообщили: «Подобное решение было принято еще при старом руководстве банка. Как показывает практика, определенное количество вкладчиков, которым выплачивается страховое возмещение, размещают свои денежные средства в банке-агенте. Это возможность расширить клиентскую базу. Кроме того, ГК АСВ предъявляет к агентам определенные требования, поэтому включение организации в перечень банков – агентов АСВ положительно сказывается на ее имидже». Важность имиджевого фактора отмечают и ряд других банков – агентов АСВ. «Для нас в первую очередь это вопрос репутации. Доверие со стороны АСВ в нынешней ситуации – это очень большой плюс к имиджу кредитной организации. При этом надо иметь в виду, что для выплат банк будет использовать собственные средства – наша ликвидность позволяет это сделать, а компенсацию денег от АСВ мы получим только через несколько месяцев», – говорит Дмитрий Калантырский (СМП Банк). Вилен Ли (Росгосстрах Банк) разделяет точку зрения своих коллег из других кредитных организаций. «Кроме очевидной выгоды – возможности

нарастить базу клиентов и расширить собственный депозитный портфель, можно выделить и репутационное преимущество банка-агента при участии в страховом случае. Безусловно, финансовое учреждение, на которое возложена обязанность выплаты возмещения вкладчикам других банков, прошло конкурсный отбор, соответственно, оно обладает не только развитой сетью отделений, необходимыми ресурсами и возможностями для обслуживания большого числа клиентов, но и является банком с высоким уровнем надежности», – подчеркивает специалист. Если не сбрасывать со счетов репутационный фактор, большая часть банков видит главное преимущество сотрудничества с Агентством по страхованию вкладов в расширении собственной клиентской базы. «Несомненно, выполнение роли агента АСВ дало банку расширение клиентской базы и привлечение новых клиентов, многие из которых до сих пор обслуживаются и пользуются нашей продуктовой линейкой», – рассказывает Александр Базанов (НОМОС-БАНК). Юлия Деменюк (ВТБ24), в свою очередь, приводит конкретные цифры: от 30% до 60% вкладчиков, получающих страховое возмещение в ВТБ24, принимают решение остаться клиентами банка-агента. Точная цифра, по словам эксперта, зависит от многих факторов: региона выплат страхового возмещения, ситуации на рынке, отношения к банку-банкроту и др. Учитывая то, что система страхования вкладов в России довольно молодая (всего десять лет), эксперты делают оптимистичный вывод: и само АСВ, и институт банков-агентов оправдывают свое существование. Аналитики не исключают того, что со временем число агентов АСВ будет увеличиваться. Правда, как показывает практика последних лет, и сейчас таких банков более чем достаточно, чтобы проводить выплаты пострадавшим клиентам бесперебойно и в срок, что в немалой степени позволяет гасить приступы паники вкладчиков в банковском cекторе.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

crisis

actual

Who can become an astronaut? Banks – DIA agents are a kind of strongholds of stability when it is common to disclaim thelicenses. However, to become a nominee to that role, one should have come through a rough and rigorous selection procedure text by

Anna Kislitsyna

and at the cost of the DIA and make payments to the offended depositors. It is quite evident that the Agency needs such volunteering assistants. Still the preferences as vested to the banks acting as the DIA agents are at the back stage. NOT EVERYONE CAN BECOME AN ASTRONAUT

In December 2013 it was the tenth anniversary of the Federal Law No. 177 "On insurance of the nationals’ deposits in the Russian Federation’s banks". Clause 12 of article 12 thereof titled "Procedure of reimbursement on deposits" expressly states the functions of agent banks, being the financial lending entities that act on behalf

february 2014 NATI O N AL BANKING JOURNA L

As a rule, mass media reflect only the facts of assignments of these or those financial entities as the authorized DIAs, leaving the role of a wallflower for the process to select the agent banks. In practice the procedure consists of two phases: accreditation and tender. Not every national market participant is capable of overcoming the selection phases and becoming the delegate of the Agency. "In order to be accredited at the A gency, the bank shall be in line with specific requirements: it shall be a member of the deposit insurance system, it shall have been carrying out business on raise of cash from individuals to deposits at least for three years, it shall comply with the mandatory rates and regulations set by the Central Bank as of the reported monthly dates, for the recent year", informs the vice-president, deputy director of the retail business department in VTB24

Yulia Demenyuk. "During the same period the bank shall have no prescriptions from the Bank of Russia as for imposition of interdiction or restriction measures regarding the raise of monetary funds and opening of bank accounts for individuals, or no prescriptions on the bankruptcy arrangements. Besides, the entity shall not have any overdue debts to all levels of budgets within two financial years prior to the mandatory payment’s tender bidding date." The president-chairman of the board of SMP Bank, Dmitriy Kalantyrsky summarizes the terms as necessary for cooperation with the DIA, interposing the focus onto a somewhat different direction."The Agency lodges quite rigorous requirements to the agent banks; there is rather a huge list of them. The major thing is the availability of enough offices, capacity of rapid and high quality servicing to a large number of clients, presence of the relevant ITsystem," emphasizes the specialist. It is notable that among 62 agent banks (being the total number of them at present) there are both the federal level players, and relatively small lending organizations, which may be referred to the so-called regional banks. Of course, the edge is very windy there, however we may call Lipetskkombank (Lipetsk region), Bystrobank (Republic of Udmurtia), Ural Financial House Bank (Perm Krai) and some others the regional banks. Alongside the banks can pay the reimbursements both to the depositors of the regions that their head offices are situated in, and to the customers dwelling or located in other areas of the country. Accreditation of financial institutions wishing to become DIA agents is

actual

crisis

actual

made on a continuous basis, its result lies in the agreement conclusion between the parties. So that the already accredited entity will be able to pay out the compensation, it will have to take part in the tender for the agent banks to be selected under a specific insured accident. "All the accredited banks may take part in tender for making of insurance payments, however the victory of a company in the tender depends on various factors such as the payment experience, network of affiliates, liquidity parameters, etc. However, in view of the complicated process, in addition to just a desire to take part in the tender, the bank will have to be capable of paying out the insurance compensation in terms of all the demands as laid by the Deposits Insurance Agency," notes the head of the deposit products development unit in Alfa Bank Marina Nadtochyi. In the event that the license is recalled from the banking institution, the DIA will send the offer for the accredited banks to take part in the tender, with the bid form attached to the letter. Accepting the same, the agent will send the filled in form to the DIA, as well as other essential documents, in particular the accounting statement and list of affiliates. The points will be assigned to the bank resulting from the test. The participant that has gained the maximal amount of points will be appointed the payer at a specific insured accident. MULTI-TASKING BANKS Concerning the topic of compensation payments, it is worth mentioning about the DIA agent banks, which for one reason or another have never taken a single part in reimbursement of cash to depositors. Such banks include Gazprombank, OTP Bank, Uniastrum Bank. Nevertheless many lending organizations have become winners of tender more than once. Thus Alfa Bank is presently paying out the compensations to former customers of ODINBANK, Transinvestbank, Basmanny Bank and BUSINESS BANK. The director of the retails business and retails network management department

actual

of Rosgosstrakh Bank, Vilen Lee, has told us about the bank’s insurance payments." Currently our entity is making payments to the depositors of European Industrial Bank, MI-Bank, and Slavyansky Bank. We have already finished paying the insurance compensations to customers of eight lending entities which took part in the deposits insurance system: Sootechestvenniki Bank, ZelAK Bank, Baltcredobank, Sotscreditbank, South Trade Bank, Agrokhimbank, Kurganprombank and Donbank – for the total amount of RUR 3.8 bln." The first payments of NOMOS-BANK were made in 2008, at that time the payments were made towards the depositors of Mira-Bank and Integro Bank. Further, as the director of the retail business products development and support department, Alexander Bazanov, has detailed, the funds were reimbursed to the customers of Sudkombank, Petro-Aero-Bank, Wolga Deutsche Bank, MIB, Galabank, Vympel, Neopolis, Rusich and Ratibor banks. VTB24 is the agent bank to many financial organizations, as recently as in autumn 2013 we commenced paying the insurance compensations to the customers of the following banks: PUSHKINO, Pervy Express, Master Bank, outlines Yulia Demenyuk (VTB24). It is worth mentioning that it is far from the first case for VTB24 that it acts as the DIA agent bank: the company made its first payments back to 2006, which year was not calm at all, when it repaid the money to the depositors of Sakhalin-West Interregional Joint-Stock Bank for Economic Cooperation. Dmitriy Kalantyrsky (SMP Bank) informs: "The first time that SMP Bank becomes the agent bank is in December 2013. Together with VTB24 we have won the tender for payment of reimbursement to a portion of depositors of the Project Financing Bank. It is our first experience that will make it possible for us to work out the relevant competences in that matter." WHERE DOES THE INTEREST LIE? As of November 2013, the amount of the deposits insurance fund made RUR 232.7 bln. The procedure and terms for

remittance of the DIA money to the agent bank’s account are set by the contract of agency. In a number of cases, the financial-lending entity pays out the compensation to depositors out of its funds, which will be reimbursed later. This circumstance is not an obstacle for the banks that find a lot of reasons to have cooperation with the DIA. "In past we never had an experience of such payments, mainly it was connected with quite a difficult process and necessity of considerable finalizations of information systems," recalls Marina Nadtochyi (Alfa Bank). In this connection, for a long time we were declining the participation in tenders as conducted by the Deposits Insurance Agency. But in the end, we have resolved that such a large bank as we have should entertain an opportunity of making insurance payments. We have worked out the systems, changed the processes and trained our employees in addition." Alexander Bazanov (NOMOS-BANK) also dwells upon the motivation for cooperating with the DIA: "The decision was made at the moment when NOMOSBANK, already being a successful bank in the corporate segment and having the expertise in serving a large base of individuals, was working at growth of its share at the retail market. Along with the expertise with private customers, our advantage lay in the fact that we were a large-size and stable organization with a good history and the developed network of affiliates. We strived to make ourselves known to the market, to enhance the potential clients’ base and to prove that we were capable of prompt and high quality solutions of any tasks within short terms". The Bank of Moscow’s press service has informed: "Such a decision was approved back by the former executives of the bank. As practice shows, a particular number of depositors, for whom the insurance compensation is made, allocate their monetary funds in the agent bank. It is a kind of a chance to expand one’s own clientele. Besides, the DIA makes certain demands to the agents, therefore inclusion of a company into the DIA list

NA T IO NA L B A NK ING J O U R NA L february 2014

crisis

actual

of agent banks will provide a positive effect on its image." Some other DIA agent banks also emphasize the importance of the image factor. "For us in the first line it is a question of reputation. Trust from the DIA in that situation is a great advantage to the lending entity’s image. Alongside one should keep in mind that the bank will use its own funds for payments as our liquidity affords us to do it, and we are going to receive the reimbursement from the DIA only in a couple of months", says Dmitriy Kalantyrsky (SMP Bank). Vilen Lee (Rosgosstrakh Bank) shares the point of his colleagues from other lending entities. "In addition to the evident benefit: an opportunity for growth of the clientele and enhancement of its own deposit portfolio, one can underline the reputation strength of the agent bank upon participation in the insured accident. Undoubtedly,

february 2014 NATI O N AL BANKING JOURNA L

the ﬁnancial institution that has assumed the liability to pay out the compensation to depositors of other banks undergoes the tender selection procedure, and accordingly it has not only the developed network of branches, necessary resources and options for serving a large number of customers, but is the bank with a high level of reliability," outlines the specialist. If one takes into account the reputation factor, the majority of banks see the major advantage of cooperating with the Deposits Insurance Agency in the expansion of their own clients’ base. "Naturally, acting as the agent of the DIA has provided the bank with an expanded clients base and attracted new customers, and many of them are still served by us and use our product line," says Alexander Bazanov (NOMOS-BANK). Yulia Demenyuk (VTB24), in her turn, gives us particular ﬁgures: from

30% to 60% of depositors receiving the insurance compensation in VTB24 decide to remain the clients of the agent bank. The price figure, according to the expert’s words, depends on many factors: region of the insurance compensation payment, market situation, attitude to the bankrupt bank, etc. Subject to the fact the Russian deposits insurance system is quite young (it is only 10 years old), the experts arrive at an optimistic conclusion: both the DIA and the agent-banks’ group are justifiable. The analysts do not preclude the growth of the DIA agents as time goes by. Nevertheless, as shown by the recent years statistics, there are more than enough of such banks being ready to pay to the offended customers on a continuously basis and on time, which means to a large extent an extinguisher of panics among the depositors at the bank market.

actual

кризис

actual

агенты финансовой стабильности А. МЕЛЬНИКОВ: «Мы стараемся не отдавать «большой пирог» в одни руки: если объем выплат превышает пять миллиардов рублей, то в процессе участвуют минимум два банка-агента» беседовала

Анастасия Скогорева

NBJ: Андрей Геннадьевич, на сегодняшний день, насколько нам известно, 62 российских банка являются агентами АСВ. Расскажите, пожалуйста, о том, как кредитные организации становятся агентами? А. МЕЛЬНИКОВ: Все достаточно просто: на нашем сайте перечислены требования, которые предъявляются к претенденту на роль агента АСВ. Банк знакомится с ними. Если считает, что он соответствует этим требованиям, то подает заявку, и дальше уже Агентство принимает решение по данному вопросу. NBJ: И каковы эти требования?

Названия банков – агентов АСВ обычно оказываются на слуху во время проведения очередных страховых выплат вкладчикам рухнувших финансово-кредитных организаций. О том, кто из участников рынка может претендовать на эту роль, каким требованиям должен соответствовать

actual

банк, направляющий заявку об аккредитации при АСВ, и почему одни кредитные организации постоянно становятся агентами АСВ, а другие только числятся ими, рассказал в интервью NBJ заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов Андрей МЕЛЬНИКОВ.

А. МЕЛЬНИКОВ: Они разнятся в зависимости от того, к какой категории относятся банки-претенденты. Мы условно делим их на две группы – общефедеральные и региональные. Если говорить о требованиях к федеральным кредитным организациям, то ключевыми из них являются следующие: капитал не менее миллиарда рублей и наличие структурных подразделений не менее чем в десяти российских регионах. Наверное, не стоит объяснять, почему такое внимание уделяется именно филиальной сети: мы заинтересованы в том, чтобы банк-агент мог производить выплаты практически по всей стране, это организационно удобно и для вкладчиков, и для Агентства. NBJ: А в чем заключаются требования к региональным банкам? А. МЕЛЬНИКОВ: Главное из них – под контролем банка должно находиться не менее 10% местного рынка вкладов.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

кризис

actual

NBJ: Почему нужны и общефедеральные, и региональные банки-агенты? А. МЕЛЬНИКОВ: Федеральные банки, какой бы разветвленной сетью они ни обладали, не всегда в состоянии дотянуться до всех уголков нашей страны. И здесь на помощь могут прийти региональные финансово-кредитные организации, имеющие хорошую сеть отделений на своей территории. Подобная комбинация – общефедеральный банк-агент плюс региональный банк-агент – позволяет нам производить страховые выплаты практически во всех населенных пунктах. NBJ: А с чем связано то, что банковагентов именно 62, не больше и не меньше? А. МЕЛЬНИКОВ: С тем, что сейчас осталось 62 организации, которые в свое время подали соответствующие заявки и были аккредитованы при АСВ в качестве агентов. Это число не является ни минимальным, ни максимальным: в данный момент мы рассматриваем еще пять заявок. NBJ: То есть отсева при подаче заявок вообще не было? А. МЕЛЬНИКОВ: Практически нет, поскольку банки оценивали свое соответствие выдвигаемым требованиям еще на стадии их изучения. При этом я хотел бы подчеркнуть: мы никогда не стремились воздвигнуть препоны на пути новичков. Если так можно выразиться, двери для них всегда открыты. NBJ: А нет ли среди критериев такого, как длительность работы банка на рынке? Ведь теоретически трудно себе представить такой сценарий, как возникновение финансово-кредитной организации с капиталом свыше миллиарда рублей с чистого листа – не в результате слияния нескольких банков, а одномоментно. А. МЕЛЬНИКОВ: Есть формальное требование – не менее трех лет работы с

вкладами населения. В любом случае сложно представить себе, что банк, возникший полгода назад, в течение всего шести месяцев сможет открыть точки в десяти регионах страны. А наличие именно такой сети, как я уже говорил, очень важный критерий. Во всяком случае, я за годы своей работы в АСВ о таких прецедентах не слышал. NBJ: Если посмотреть пресс-релизы Агентства о проведении страховых выплат, то складывается впечатление, что не все 62 банка-агента работают одинаково активно. А. МЕЛЬНИКОВ: Это действительно так, активистов у нас порядка десяти. Это связано с рядом факторов. Во-первых, с 2008 года конкуренция между банками сделала ценовые условия отбора агентов жесткими по отношению к победителям. Кредитные организации готовы выплачивать страховое возмещение вкладчикам рухнувших игроков практически бесплатно (за 1,18 рубля). Причем деньги на сами выплаты банки, как правило, получают только через три месяца после начала страховых выплат. NBJ: Какая странная цифра. Это плата за исполнение роли банка-агента в целом или за каждую совершенную страховую выплату? А. МЕЛЬНИКОВ: В том-то и дело, что за всю работу, независимо от того, какой объем выплат они провели. Что же касается вашего замечания о том, что цифра 1,18 выглядит странной, то как раз нет, все очень логично. Мы не можем делать договор с банком-агентом бесплатным, поэтому устанавливаем в качестве оплаты допустимый минимум – один рубль. А 18 копеек – это НДС. NBJ: Тогда возникает следующий вопрос: если оплата труда банковагентов носит символический характер, то в чем их интерес к выполнению этой роли?

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

А. МЕЛЬНИКОВ: В быстром росте клиентуры, который наблюдается во время проведения страховых выплат. По статистике примерно каждый второй вкладчик, пришедший в офис банка-агента для получения страховки, может стать клиентом данного банка. Конечно, от случая к случаю этот показатель разнится: он может составлять и 10%, и 90%, но в среднем он колеблется в диапазоне 45–50%. NBJ: Наверное, большинство клиентов при этом «оседают» в госбанках? А. МЕЛЬНИКОВ: Не факт, хотя, конечно, некоторые стереотипы мышления срабатывают. Но были случаи, когда частные банки, выступающие в качестве агентов АСВ, получали на свои счета порядка 80–90% выплаченных вкладчикам сумм. Таким образом, у них возникала реальная возможность значительно увеличить свою клиентскую базу без дополнительных затрат на рекламу и маркетинг. Но для того чтобы добиться такого результата и получить максимальные баллы на конкурсе кредитная организация, как правило, должна обладать точками во всех регионах, где присутствовали подразделения банка-банкрота, с перевесом в 50%. То есть если у банка-банкрота были в данном городе две точки, то у банка-агента, который хочет победить в конкурсе, должны быть в том же городе как минимум три. NBJ: Таким требованиям соответствует, наверное, только Сбербанк. Не является ли это требование нарушением закона «О конкуренции», ведь банки, не располагающие такой сетью, как «Сбер», заведомо попадают в проигрышное положение. А. МЕЛЬНИКОВ: Нет, поскольку есть «заглушка», согласованная нами с Федеральной антимонопольной службой. Один и тот же банк не может побеждать во всех конкурсах. Мы установили правило: если организация набрала за последние шесть месяцев 20-процентную

actual

кризис

actual

долю в совокупном объеме страховых выплат, то она начинает участвовать в следующих конкурсах по принципу «через раз». Все банки-агенты знают об этом, поэтому если в конкурсе участвует Сбербанк, то заявок от других претендентов обычно мало. Если же Сбербанк пропускает конкурс, то количество заявок может достигать десяти. NBJ: А каков рекордный показатель? А. МЕЛЬНИКОВ: Около 15 заявок. Что касается минимума, то бывают случаи, когда подается всего две-три заявки, а бывает только одна. NBJ: А на время, которое затрачивается на проведение конкурса, количество поданных заявок оказывает влияние? А. МЕЛЬНИКОВ: Нет, конкурс в любом случае занимает полдня – ровно столько времени требуется для введения поданных заявок в систему и принятия решения. NBJ: В каком количестве страховых случаев может одновременно участвовать банк-агент? Есть ли какие-либо ограничения в данном вопросе? А. МЕЛЬНИКОВ: Нет, единственное ограничение на участие в двух конкурсах подряд – то, о котором я уже говорил: на долю одного банка должно приходиться не более 20% совокупного объема страховых выплат. При этом надо учитывать, что основные выплаты проходят в течение первых 10–14 дней, затем в банк идут единичные обращения пострадавших вкладчиков, так что особой дополнительной организационной нагрузки на него уже не ложится. NBJ: Наверное, все же наиболее активно выполняет роль банка-агента Сбербанк? А. МЕЛЬНИКОВ: Да, он и другие госбанки – ВТБ24, Россельхозбанк. Из частных организаций я упомянул бы Росгосстрах Банк. Хотя при этом довольно

actual

высокую активность проявляют и некоторые региональные игроки. Я должен сказать, что мы вообще всегда стараемся не отдавать «большой пирог» в одни руки: если объем выплат превышает пять миллиардов рублей, то в процессе участвуют минимум два банка-агента. Это исключает риск, что все клиенты рухнувшей организации достанутся одному игроку рынка, и мотивирует кредитные организации, в том числе и небольшие, принимать участие в конкурсах. Еще один плюс такого подхода – ускорение процесса проведения страховых выплат. Наглядный тому пример – конец прошлого года, Калининград. У меня нет сомнений в том, что Сбербанк, который выступал в роли одного из банков-агентов, справился бы с этой задачей самостоятельно, но мы с учетом сезонного фактора – приближения новогодних каникул – решили разделить «пирог» в виде страховых выплат вкладчикам Инвестбанка между четырьмя агентами. NBJ: Вы сами сказали: круг активистов узок. Планируется ли через какое-то время проанализировать список банковагентов и, возможно, сократить его за счет исключения тех, кто все равно не принимает участия в проведении страховых выплат? А. МЕЛЬНИКОВ: Нет, а зачем? Если банки не подают заявки, то не в силу своей злонамеренности, а исходя из понимания того, что качество их филиальных сетей не позволит им одержать победу в конкретном конкурсе. Хотя у нас есть и такой критерий, как участие в не менее чем четырех страховых выплатах, дающий максимальную оценку за опыт работы. Мы ввели данный показатель, чтобы привлечь банки к участию в проведении небольших платежей. Сбербанку или ВТБ 24 объемы выплат в 10 или 30 млн рублей абсолютно неинтересны, а небольшие кредитные организации как раз за счет таких случаев могут нарастить опыт и получить дополнительные очки. В будущем они могут благодаря этому выравнивать

свои шансы при участии в конкурсе на крупные страховые выплаты. NBJ: Были ли прецеденты, что среди банков-агентов оказывались организации, у которых впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности? А. МЕЛЬНИКОВ: Нет, таких прецедентов не было, зато был прецедент, когда банк, выполнявший роль агента АСВ, попал на санацию. NBJ: Банк Москвы? А. МЕЛЬНИКОВ: Да, но это пока исключительный случай. При принятии решения об аккредитации мы, конечно, не осуществляем проверку в банке-претенденте, а лишь запрашиваем его финансовую отчетность. Дальше мы внимательно отслеживаем, не введены ли по отношению к нему ограничения или запрет на прием вкладов. Таким образом, неблагонадежные банки сразу отсеиваются. NBJ: А санированный банк лишается права участвовать в конкурсах? А. МЕЛЬНИКОВ: До определенного момента – да. Сейчас мы как раз думаем о либерализации своего подхода при решении данного вопроса. Агентство предлагает следующее: санированный банк не может принимать участие в конкурсах, пока он не вышел на выполнение обязательных нормативов, установленных ЦБ РФ. Если он вышел, значит он стал нормальным банком. Почему бы тогда ему не осуществлять страховые выплаты на общих основаниях с другими агентами?

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР Из пяти заявок об аккредитации, которые АСВ рассматривало на момент подготовки интервью, было удовлетворено три. Таким образом, количество банков – агентов АСВ возросло до 65.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

банки и мир

Ограниченный запас прочности: на протяжении всего 2013 года Украина числилась в печальном списке стран, которым прочили суверенный дефолт

Вокруг американских кредитных организаций завязалась дискуссия, очень похожая на обсуждение нынешнего состояния отечественной банковской системы

новости

банки и мир

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Требования Базеля внедрены с опережением

ность кредитования и ликвидность могут сократиться», – предупредил эксперт. Совет финансовой стабильности определяет группу системообразующих международных банков каждый год, дополнительные требования к достаточности их капитала могут доходить до 3,5%. В настоящее время максимальная «подушка безопасности» предусмотрена на уровне 2,5% для двух банков – HSBC Holdings Plc и JPMorgan Chase & Co., отмечает Финмаркет.

АМЕРИКА

В настоящее время показатели капитала в крупнейших мировых банках соответствуют нормативам Базеля III и даже превосходят их, хотя до окончания срока выполнения новых требований остается еще пять лет. Об этом свидетельствуют данные Fitch Ratings, на которые ссылается Bloomberg. Как говорится в обзоре аналитиков Fitch во главе с Мартином Хансеном, отношение капитала к взвешенным по риску активам в 29 системно значимых международных банках составляет в среднем 10,1% при нормативном минимуме на уровне 8,4%. Сам Хансен в интервью Bloomberg заявил, что благодаря Базелю III банковская система стала более надежной, однако он не исключил при этом и непредвиденные последствия перехода банков на новый стандарт. «Доступ-

банки и мир

агентств. Дальнейшее сокращение стимулов в США может предвещать новый период турбулентности на рынках стран с развивающейся экономикой, которые лихорадило последние недели в преддверии подобного решения ФРС. Январское заседание стало последним для Бена Бернанке. 1 февраля его сменила Джанет Йеллен, до недавнего времени бывшая его заместителем. Она стала первой женщиной во главе американского Центробанка. Следующее заседание, по итогам которого Йеллен даст первую пресс-конференцию в качестве главы ФРС, пройдет 18-19 марта.

США ФРС выключает печатный станок Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания сократила объемы программы количественного смягчения (QE) еще на десять миллиардов долларов. ЦБ уменьшит покупки US Treasuries с 40 млрд до 35 млрд долларов в месяц, ипотечных бумаг – с 35 млрд до 30 млрд долларов в месяц, говорится в документе по результатам январского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), сообщает Финмаркет. Кроме того, Федрезерв сохранил целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) от 0% до 0,25% годовых. Решения совпали с ожиданиями экономистов, участвовавших в опросах ведущих информационных

ЕВРОПA

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Barclays сокращает штат Инвестиционное подразделение британского банка Barclays Plc недосчитается нескольких сотен сотрудников, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Сокраще-

ния затронут директоров и управляющих директоров, утверждают источники. По состоянию на конец 2012 года штат инвестционнобанковского подразделения Barclays насчитывал 24 тыс. человек. В феврале прошлого года глава банка Энтони Дженкинс заявлял, что намерен сократить ежегодные издержки на 1,7 млрд фунтов (2,8 млрд долларов) к 2015 году, уволив 3,7 тыс. сотрудников. Однако уже в июне Barclays сообщил, что планирует сократить 4 тыс. административных работников подразделения инвестиционного банкинга. Представитель Barclays отказался прокомментировать информацию о готовящихся увольнениях. Между тем крупнейший ипотечный банк Великобритании Lloyds Banking Group Plc в последних числах января объявил о намерении сократить штат на 1,4 тыс. позиций в ряде подразделений в рамках плана, предусматривающего увольнение в течение ближайших нескольких лет 15 тыс. сотрудников.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

новости

банки и мир

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

ЕС опубликовал план по борьбе с рисками банков Европейский союз обнародовал план, который направлен на ограничение собственных торговых операций банков. Этот план также дает регуляторам возможность отделить рискованные торговые операции от безопасных кредитных операций. Действия, предусмотренные в плане, должны привести к сокращению рисков, связанных с организациями, которые входят в категорию too big to fail. Но из-за давления со стороны банковского сектора предложение по своему смыслу очень далеко от планов разделения розничного и инвестиционного бизнеса, озвученных 15 месяцев назад. План Европейской комиссии является заключительной частью длительной модернизации банковской системы ЕС. Вероятно, под запрет на собственные торговые операции попадут около 30 крупнейших кредитных организаций региона, включая HSBC, Deutsche Bank и BNP Paribas. Национальные надзорные органы смогут заставить банки отделить определенную инвестиционную деятельность, в том числе торговлю деривативами, от традиционного привлечения депозитов. Тем не менее розничный банк сможет по-прежнему участвовать в рискованных торговых операциях в пределах, установленных надзорными органами.

ИТАЛИЯ Банк «Интеза Санпаоло» первым расплатился с ЕЦБ «Интеза Санпаоло» стал первым итальянским банком,

полностью погасившим кредит перед Европейским Центробанком. Кредит в размере 36 млрд евро был привлечен кредитной организацией в период финансового кризиса в конце 2011 года – начале 2012 года в рамках программы помощи ЕЦБ европейским банкам. В середине ноября 2013 года «Интеза Санпаоло» досрочно погасил свои долговые обязательства по LTRO (Long Term Reﬁnancing Operations, долгосрочная операция рефинансирования) в объеме 21 млрд евро, после этого ЕЦБ было возвращено еще 15 млрд евро. Программа помощи европейским банкам ЕЦБ в 2011–2012 годах предполагала предоставление финансовым организациям еврозоны рефинансирования на долгосрочные операции в размере более триллиона евро. Условия предоставления заемных средств – трехлетний срок кредитования по базовой процентной ставке ЕЦБ. Первый транш трехлетних LTRO-кредитов банки должны вернуть ЕЦБ в

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

январе 2015 года. В последние две недели декабря 2013 года ЕЦБ было возвращено более 43 млрд евро.

ГЕРМАНИЯ Bundesbank предложил в случае финансовых проблем в еврозоне вводить налог для богатых Немецкий ЦБ предложил преодолевать финансовые трудности в еврозоне за счет состоятельных граждан и взимать с них в случае необходимости единовременный налог. Однако подобные меры спровоцируют утечку капитала из европейских стран, считают эксперты: богатые люди начнут просто выводить свои сбережения за границу. Bundesbank аргументирует свою позицию следующим образом: в случае возникновения у стран долговых проблем надо сначала пытаться решать их путем введения налога на богатых и только потом бежать за помощью к международным кредиторам. Ставку нового сбора немецкий ЦБ не называет, но настаивает на том, что он должен быть единовременным и взиматься только в экстренных ситуациях. Ранее МВФ уже заявлял, что налог в 10% поможет снизить уровень госдолга стран зоны евро до докризисного уровня. Последний раз за счет общих средств Евросоюз спасал Кипр в 2013 году. При этом медианный чистый доход домохозяйств острова составлял более 250 тыс. евро против всего 51 тыс. евро в той же Германии. Ввести налог

в 75% для граждан с доходом от миллиона евро ранее обещал президент Франции Франсуа Олланд. В результате страну покинули сразу несколько известных и состоятельных людей.

АФ Р И КА

Центробанк ЮАР впервые за 5,5 лет повысил базовую процентную ставку Центральный банк ЮАР неожиданно повысил базовую процентную ставку с 5% до 5,5% годовых, последовав примеру центробанков Турции и Бразилии, ужесточивших денежно-кредитную политику, чтобы поддержать национальные валюты, сообщает Bloomberg. Повышение ставки для ЮАР стало первым с июня 2008 года. Все 28 аналитиков, опрошенных Bloomberg, не ожидали ее изменения, полагая, что ЦБ сконцентрирует усилия на поддержке роста экономики. Однако сильное падение курса южноафриканского рэнда увеличило опасения, что инфляция ускорится значительнее, чем предполагает целевой диапазон в 3-6%. В декабре 2013 года темпы роста потребительских цен в ЮАР повысились впервые за последние четыре месяца – до 5,4% в годовом выражении. С начала 2013 года южноафриканский рэнд (национальная валюта страны) подешевел по отношению к доллару США на 24%. По сообщениям СМИ

банки и мир

взгляд со стороны

банки и мир

козыри российской экономики Э. ТЮРКИШ: «У вашей страны есть сильные преимущества для продолжения собственного развития, она располагает большим количеством выигрышных карт по сравнению с другими государствами» беседовала

Анна Кислицына ли, проводили ряд совместных исследований. Мой интерес к России связан с деятельностью в ОЭСР, c участием в работах для научно-исследовательских организаций, имеющих отношение к французскому правительству. Тема России затрагивалась мной в некоторых работах для Европейского союза, которые я выполнял, будучи сотрудником Министерства экономики Франции. Наконец, моя докторская диссертация включает в себя исследование некоторых аспектов экономики Российской Федерации. Россия – страна с большими перспективами, независимо от ее отношений с ОЭСР и другими организациями.

2013 год оказался богатым на различные события, некоторые из них можно назвать революционными для мировой экономики. Экономист и аналитик Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Эдуард ТЮРКИШ поделился с NBJ своими взглядами на изменение налогообложения во Франции (введение так называемого налога на богатых), на меры, предпринятые Кипром для выхода из долгового кризиса («стрижка» депозитов), а также дал несколько советов по восстановлению российской экономики. NBJ: Эдуард, Вы работаете в международной экономической организации, при этом особый интерес для Вас представляет экономика России – страны, которая еще не стала членом ОЭСР. Почему? Э. ТЮРКИШ: Действительно, Россия пока не является членом ОЭСР, но ее экономика очень масштабна. Кроме того, РФ и ОЭСР неоднократно сотруднича-

банки и мир

NBJ: Есть ли у России шанс слезть с «нефтяной иглы»? Э. ТЮРКИШ: Страна имеет большой потенциал и может повысить свою экономическую диверсификацию. Государства, обладающие богатыми природными ресурсами, как правило, тяготеют к деиндустриализации и сталкиваются с большим количеством трудностей в развитии экономики. Но Россия является промышленно развитой страной с сильным научно-техническим потенциалом. Очевидно, что одни рыночные механизмы не приведут экономику к диверсификации. Поэтому государство должно сохранять контроль над природными ресурсами и играть активную роль, в том числе в экономической сфере, чтобы создать благоприятные условия для инвестиций, для приобретения и распространения технологий через сеть фирм, а также для предпринимательства. В то же время Россия должна бороться с конфликтами интересов в экономике и различными формами коррупции.

Ваше государство может использовать определенную часть доходов от использования природных ресурсов, содействуя диверсификации экономики. Это можно осуществить с помощью финансирования (исключая неосновательное обогащение предприятий) или страховых механизмов для снижения риска инвесторов, особенно когда речь идет об инвестировании в новые секторы экономики или о долгосрочных крупных инвестициях, в частности, в области технологий. Россия также нуждается в дальнейшем накоплении резервов для обеспечения стабильности и борьбы с дороговизной рубля. Кроме того, роль вашего государства в экономике будет значительной, если вмешательство власти станет оправданным и предсказуемым. Это, безусловно, обнадежит инвесторов. Нельзя забывать и о дальнейшем улучшении российского бизнес-климата. NBJ: Некоторые российские эксперты полагают, что офшорные страны должны основать Всемирную налоговую организацию, которая могла бы контролировать транзакции офшорных юрисдикций. А какие, на Ваш взгляд, меры могли бы способствовать деофшоризации российской экономики? Э. ТЮРКИШ: Это зависит от международной координации в данной области, но по большому счету оптимизация налогообложения и уклонение от уплаты налогов будут существовать всегда. Однако в российской экономике уровень налогообложения не является определяющим фактором утечки капиталов. Экономика России будет деофшоризована, когда у инвесторов появятся уверенность и доверие в отношении госу-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

банки и мир

дарственного вмешательства для укрепления банковской системы. С одной стороны, в настоящее время продолжается процесс укрепления финансовой системы России, а с другой – постепенно снижается уверенность в том, что рынки развитых стран (в частности, еврозоны, США) безопаснее, чем российский рынок. Это также оказывает влияние на отношение инвесторов к России. NBJ: Как Вы относитесь к инициативе ряда государств, в том числе и России, ограничить оборот долларов на своей территории? Сможет ли эта мера повлиять, в частности, на повышение стабильности курса рубля? Э. ТЮРКИШ: Чрезмерное распространение иностранной валюты может представлять реальную опасность для российских предприятий и стабильности национальной валюты. Некоторые страны все больше ограничивают обращение долларов на своей территории, постепенно роль этой валюты в мировой экономике будет снижаться. NBJ: Какие изменения инвестиционного климата в России способны привлечь средства стран – членов ОЭСР? Э. ТЮРКИШ: Речь должна идти о повышении стабильности и предсказуемости государственного вмешательства в деятельность частных компаний. Отчасти это и вопрос имиджа: среди инвесторов есть определенные стереотипы, которые усугубляются незнанием нового рынка. Их нужно разрушать с помощью средств массовой информации. Представители российского бизнеса должны проявлять большую активность на международной арене, эффективнее взаимодействовать друг с другом с целью привлечения инвестиций и предоставления информации потенциальным иностранным инвесторам. Напряженность в отношениях между определенными категориями людей среднего класса и правительством была использована для представления российского

рынка как ненадежного. Эти противоречия должны быть минимизированы. Также очень важна стимуляция, направление непосредственно российских инвестиций в отечественный бизнес. NBJ: Ряд экспертов негативно оценивают вступление России в ВТО: страна экспортирует одно сырье, «захлебываясь» при этом в импортной продукции. По Вашему мнению, какие преимущества дает нашей стране указанное членство? Э. ТЮРКИШ: Дебаты относительно данного вопроса зачастую примитивны, но правительство России ведет разумную и прогрессивную политику. С одной стороны, некоторые группы лоббируют открытие рынков, естественно, преследуя при этом определенные цели. Например, западные компании активно ищут рынки сбыта, так как рынки западных стран относительно перенасыщены. Некоторые экономисты поддерживают подобную политику. С другой стороны, Россия не может оставаться изолированной. Экспорт различных видов российских товаров может развиваться, если отечественные производители будут вести торговлю на тех же условиях, что и производители зарубежных стран. Важно подчеркнуть необходимость укрепления коммерческих отношений между РФ и ее соседями. Постепенная интеграция России в рынки развитых стран необходима, но при этом должна быть обеспечена поддержка интересов отечественных производителей государством: открытие рынков нужно не только для того, чтобы отдать российских потребителей иностранным компаниям. Например, могут быть снижены коммерческие барьеры при импорте промежуточных товаров, которые используют российские предприниматели для производства. Существует множество способов, иногда достаточно сложных, для поддержки отечественных производителей как на внутренних рынках, так и за рубежом. Россия могла бы использовать опыт других стран в этой области. Так, постепенное сокра-

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

взгляд со стороны

щение тарифных барьеров, сопряженное с другими видами поддержки, могло бы быть очень полезным. Важно увеличить экспортный потенциал большого количества малых и средних предприятий. Для этого необходимо усилить механизмы поддержки компаний малого и среднего бизнеса. Аргумент редко упоминающийся, но немаловажный, относится к маркетингу российской продукции на внешних рынках: она должна быть в значительной степени улучшена. NBJ: Как Вы оцениваете потенциал стран, не входящих в число развитых, но лидирующих по запасам нефти (Иран, Ирак, Венесуэла)? Э. ТЮРКИШ: Иран, Ирак, Венесуэла сталкиваются с более глубокими проблемами, чем Россия. Как правило, это связано с внешним давлением, санкциями или проблемами социального неравенства, насилия в обществе некоторых из данных стран. Если эти государства извлекут выгоду из своих природных ресурсов, повысят стабильность и снизят социальное разделение в обществе, то они смогут рассчитывать на перспективное развитие. Например, в Ираке сейчас большое количество молодого работоспособного населения, это означает, что страна имеет значительный потенциал роста. Но данные факты не решают всех насущных проблем. NBJ: Какую позицию занимала Франция в процессе принятия решения о предоставлении Кипру транша в размере 17 млрд евро? Одобряете ли Вы «стрижку» депозитов кипрских вкладчиков? Велика ли вероятность повтора ситуации в других кризисных странах Европы при том условии, что Кипр уже демонстрирует неплохие результаты по восстановлению экономики? Э. ТЮРКИШ: Вопрос принятия решения о предоставлении Кипру кредита и вопрос о «стрижке» депозитов кипрских вкладчиков нельзя рассматривать в отрыве от глобальных

банки и мир

взгляд со стороны

переговоров относительно признания банков банкротами в рамках Евросоюза. Франция участвовала в этих переговорах и, как следствие, поддержала принятые решения в отношении Кипра. Но обсуждение вопроса о выработке общих норм банкротства кредитных организаций на тот момент не было завершено. Некоторые стороны хотели, чтобы обсуждаемые нормы банкротства были применимы ко всем европейским банкам, что вызвало сдержанную реакцию Франции. Что касается урегулирования кризиса на Кипре, то может сложиться впечатление, что в переговорах не участвовали все заинтересованные стороны, в том числе и Россия. Также иногда можно услышать ошибочное мнение инвесторов, практикующих офшоризацию, о том, что их капиталы за границей гарантированы на 100% и за рубежом не может иметь место политическое вмешательство в финансовый сектор. Однако в соответствии с законодательством, вложенные капиталы не гарантированы на все 100%. Вполне возможно, что банкроты среди европейских банков еще будут, это может коснуться любого государства. Перспективы роста в ЕС остаются относительно слабыми. К тому же банковская система достаточно раздроблена, а связь между государственными долгами стран, находящихся в затруднительном экономическом положении, и банками данных стран остается значительной. Так, имея на своем счету государственные долги Испании, испанские банки подвергаются серьезному риску, который исходит не только из экономических проблем страны, но и из рисков, связанных с упомянутым испанским госдолгом. Этот факт создает еще большие сложности банкам Испании в финансировании предприятий страны, что усугубляет трудности в экономике. Что касается финансовых кризисов: европейские страны стремятся лучше координировать регулирование и надзор за банковскими системами. По этому поводу проходило множество дебатов, но механизмы координации бу-

банки и мир

дут вводиться постепенно. Необходимо развивать направление общеевропейского контроля, если страны Европы хотят ограничить собственные риски. Кроме того, системные банки будут поддержаны в пределах возможного.

о заинтересованности некоторых сторон в обложении большими налогами очень высоких зарплат с целью их ограничения в период кризиса, чтобы сократить разницу в заработных платах, которая начинает шокировать.

NBJ: В 2013 году во Франции был введен налог на богатство, который едва ли можно считать удачным способом укрепления национальной экономики. Власти Франции признали свою ошибку?

NBJ: В настоящее время развитые экономики находятся в состоянии стагнации из-за накопленного долга. Какие факторы могут нивелировать тотальную «жизнь взаймы»?

Э. ТЮРКИШ: Большая часть критики этого вопроса исходит именно от тех, кто должен платить немного больше или получать меньше. По правде говоря, Франция не имеет большого количества природных ресурсов и в настоящее время испытывает на себе результаты кризиса. Поэтому мера, при которой самый богатый слой населения вносит свой вклад в экономику страны, в том числе через некоторое повышение налоговых выплат, представляется вполне нормальной. Также в пределах нормы тот факт, что государственные расходы при этом уменьшаются, а эффективность расходов повышается. В последние годы необходимость рационализации становится очевидной, и дефицит в процентном отношении к ВВП постепенно снижается. Не всегда установленный государством уровень налогов негативно влияет на экономику. Для подавляющего большинства предпринимателей в последнее время было проведено довольно умеренное повышение налогов, а в некоторых случаях даже их снижение. Франция привлекает большое количество инвестиций, предлагая эффективные услуги и качественные инфраструктуры. Скорее для Франции негативными факторами являются нестабильность в налоговом секторе (а не сами налоги) и многочисленные законодательные изменения, связанные с ним. Кроме необходимости пополнения бюджета есть и другие причины для существенного увеличения налогов на высокий доход определенных категорий людей. Например, речь идет

Э. ТЮРКИШ: К таким факторам можно отнести экономический рост в сочетании с разумным управлением государственным дефицитом. Перспективы экономического роста развитых стран остаются довольно слабыми, международные факторы роста также становятся менее действенными. Поэтому развитые государства полагаются на политику, которая сможет повлиять на функционирование микроэкономики, особенно на рынок товаров и услуг, рынок труда. К тому же в пределах Европейского союза требуется унификация общего рынка, где на самом деле остаются определенные барьеры между странами. Так как прогнозы экономического роста неутешительны, некоторые государства хотят сократить долг с помощью инфляции, но это не единая позиция всех стран Евросоюза. NBJ: Согласны ли Вы с тем, что основным драйвером роста экономики является занятость населения? Если да, то каким образом Франции удается быть второй экономикой Европы при достаточно высоком уровне безработицы? Э. ТЮРКИШ: Приоритетом для Франции действительно является занятость, так как уровень почасовой производительности в этой стране очень высок. Для сравнения: в России показатель занятости населения выше, чем во Франции, но производительность в некоторых секторах могла бы быть значительно выше, чем сейчас. Во Франции уровень безработицы составляет около 11%. Будучи относи-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

банки и мир

тельно высоким, он гораздо ниже уровня безработицы в кризисных странах Южной Европы. Несмотря на данный, как я уже сказал, тревожный показатель, Франция очень активна в бизнесе и демонстрирует высокие обороты денежных средств. В отношении рынка труда во Франции реализуются реформы. Следует отметить, что при этом у страны есть колебание относительно того, стоит ли делать данный рынок более гибким. Некоторые реформы требуют времени для реализации.

NBJ: В 1996 году председателем правительства Российской Федерации Виктором Черномырдиным была предпринята попытка включить Россию в состав ОЭСР, которую мягко отклонили. Как Вы оцениваете шансы вступления РФ в ОЭСР сегодня?

Э. ТЮРКИШ: Многие говорят, что интеграция России в ВТО была главным условием ее вступления в ОЭСР. РФ уже стала членом некоторых структур данной организации. Кроме того, ОЭСР реализует ряд проектов, связанных с Россией. В настоящее время ведутся дискуссии по расширению организации. В условиях глобализации центр тяжести богатства и глобальной деятельности сместился на юг и восток. То есть у ОЭСР появился выбор – оставаться «клубом» западных стран (хотя в организации состоят Южная Корея, Польша, Турция и Мексика) или расширяться, предусматривая вступление в структуру больших государств с развивающейся экономикой, чтобы шире представлять мировую экономику. NBJ: Как будет развиваться мировая экономика в ближайшие пять лет?

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

взгляд со стороны

Э. ТЮРКИШ: Краткосрочный прогноз давать довольно трудно, более того, он может оказаться ложным: кратковременные изменения зависят от многих актуальных факторов. В среднесрочной перспективе можно предположить, что экономический рост в странах ОЭСР, скорее всего, останется низким, а темпы роста китайской экономики будут постепенно и естественным образом замедляться. Я считаю, что у России есть сильные преимущества для продолжения собственного развития, она располагает большим количеством выигрышных карт по сравнению с другими странами. Мнение автора, изложенное в данном интервью, не является точкой зрения ОЭСР или Министерства экономики Франции.

банки и мир

соседи

банки и мир

Украина: ограниченный запас прочности тема возможных банкротств стала сквозной для 2013 года: сразу несколько стран назывались в числе кандидатов на дефолт. В этом печальном списке была и Украина текст

Елена Бродская

В первой половине 2013 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) дважды ухудшал прогноз развития украинской экономики (в итоге до 0,5% ВВП) по следующим причинам. Поскольку Украина зависит от экономической ситуации в ЕС и в РФ, то и стагнация в этих регионах влияет на нее. Рисками для стабильного развития украинской экономики, по оценке ЕБРР, оставались проблемные банковские кредиты и значительная долларизация финансового сектора. В то же время согласно данным Госстата снижение ВВП Украины в первом квартале 2013 года составило 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, что стало худшим показателем среди стран СНГ. При этом государственный бюджет Украины на 2013 год был рассчитан исходя из прогнозного показателя темпов роста ВВП на уровне 3,4% и годовой инфляции 4,8%.

банки и мир

Далее, как обычно бывает в таких ситуациях, последовали сообщения международных рейтинговых агентств. В июле 2013 года Fitch ухудшило прогноз рейтингов Украины со стабильного до негативного. По шкале Fitch рейтинги группы В означают «наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности». Международное рейтинговое агентство Standard & Poor´s сообщило, что суммарная вероятность дефолта Украины в течение следующих пяти лет увеличилась до 44,25% с 34,8%. Украина заняла седьмое место в рейтинге наиболее рисковых стран мира. В тот момент подобные прогнозы делались после заявлений ФРС США о вероятном сокращении программы количественного стимулирования экономики. Аналитики всего мира полагают, что выключение печатного станка в США заставит инвесторов направить избытки денежной массы в активы, в том числе не слишком надежные, по всему миру. Соответственно, смена политики ФРС ускорит выход инвесторов из рисковых активов, облигаций развивающихся стран, в том числе и украинских

еврооблигаций. На фоне таких ожиданий доходность этих ценных бумаг резко возросла. В середине лета 2013 года ставки по еврооблигациям Украины подскочили на 2-2,5 процентных пункта, до 9,510,25% годовых. В ноябре 2013 года резервы Национального банка Украины (НБУ) сократились до 18,79 млрд долларов по сравнению с 20,6 млрд долларов в октябре. С учетом этого, а также ряда иных факторов в том же месяце Fitch понизило рейтинг Украины с уровня B до B-, это указывало на присутствие значительного риска дефолта с ограниченным запасом прочности. Негативный прогноз отражает риск дальнейшего уменьшения золотовалютного запаса страны. В случае продолжения заметного сокращения международных резервов, вызванного, например, всплеском оттока капитала или резким снижением валютного курса (что сказалось бы на балансах в государственном и частном секторе, обремененных валютным долгом), вероятно дальнейшее понижение рейтингов. В конце декабря Международный валютный фонд ухудшил прогнозы по экономике Украины на 2013–2014 годы: в 2013 году – спад ВВП на 0,3%, а в 2014 – рост всего на 1%. В октябре МВФ прогнозировал рост ВВП Украины на 0,4% в 2013 году и на 1,5% в 2014 году. В проекте бюджета на 2014 год рост ВВП должен составить 3%, инфляция – 4,3%. ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ КРЕДИТОВАНИЯ В украинской банковской системе, как и в российской, идет процесс ухода иностранных кредитных организаций с рынка. Европейские банки выставляют на продажу свои «дочки», причем в боль-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

соседи

банки и мир

шинстве случаев продают их с убытком. С 2008 по 2012 год уже 15 иностранных кредитных организаций свернули деятельность на украинском рынке. В одном только 2012 году из страны ушли «дочки» семи зарубежных банков. По данным «Райффайзен Банк Интернациональ АГ» доля иностранных финансовых организаций (кроме российских) на украинском банковском рынке снижается. На конец 2012 года она составляла 20%, а в течение одногодвух лет прогнозируется падение этого показателя до уровня 2003 года – 10%. По некоторым оценкам еще десяток иностранных банков хотят уйти с украинского рынка. Российским кредитным организациям принадлежит уже 15,5% активов банковской системы Украины. Сейчас на Украине действуют девять российских банков: Сбербанк России, ВТБ, Альфа-Банк, БМ Банк, Проминвестбанк, Банк Петрокоммерц-Украина, «ТРАСТ», Энергобанк, Банк Русский Стандарт. С каждым годом значимость российского капитала в украинской банковской системе будет расти. Председатель правления украинской «дочки» ВТБ Константин Вайсман в интервью местной «Инвестгазете» высказал мнение, что доля российских банков на украинском рынке в ближайшие три года может увеличиться в полтора-два раза. Представители дочерних иностранных банков сетуют, что им становится все труднее выдавать кредиты. Есть много спорной собственности, и часто даже документы, выданные государством, не являются надежной защитой права собственника. Западные банки могли бы выдавать кредиты на основе показателей финансовой отчетности, но она далеко не прозрачна. Как и в России, решение этого комплекса проблем связано с полным реформированием инфраструктуры и изменением правил игры в целом. Европейцы не привыкли к столь жестким и непредсказуемым условиям и уходят с непонятного для них рынка. Им не нужна дополнительная головная боль, особенно в условиях, когда и в их родных странах далеко не все благополучно, ведь кризис в еврозоне не пре-

одолен. В то же время российские банки к подобной нестабильности и непрозрачности привыкли у себя дома, поэтому украинский рынок воспринимают как вполне понятный. А раз риски в общем и целом схожие, то работать можно. Правда, при всем сходстве российской и украинской банковских систем имеются и определенные различия. На Украине в отличие от России налицо проблема закредитованности заемщиков именно в валюте, что создает дополнительные риски. Правда, эта проблема осознается и населением, и банками, в итоге задолженность физлиц по кредитам в валюте снижается – с 26,7 млрд долларов в 2008 году до 8,9 млрд долларов к концу 2013 года. Однако S&P оценивает долю проблемных кредитов на Украине как очень высокую (40%) и прогнозирует ее рост в случае резкой девальвации гривны, так как по данным на сентябрь 2013 года 35% банковских кредитов все еще номинированы в валюте. По данным НБУ на ноябрь 2013 года разрыв между валютными кредитами и депозитами уменьшился почти в пять раз – до 7,5 млрд долларов, внешний долг банков снизился с 42 млрд до 21 млрд долларов. За десять месяцев 2013 года уровень долларизации депозитов снизился на пять процентных пунктов, до 38,6%. Депозиты населения в гривне выросли на 33%, в валюте – на 2,1%. Иными словами, население стало больше доверять национальной валюте как инструменту сбережения средств. «В банковском секторе некоторый рост все же есть, но далеко не везде. Примерно на 10% выросло кредитование корпоративного сектора. Объем гривневых беззалоговых займов увеличился на 25–30%. В то же время если в докризисный период доля автомашин, которые продавались в кредит, доходила до 30–40%, то по состоянию на конец 2013 года этот показатель составил всего порядка 20%. В итоге в прошлом году банки выдали всего 43 тыс. автокредитов на 650 млн долларов. Рынок ипотеки вообще полумертвый. За год банки одолжили на покупку жилья около 300 млн долларов – для страны это очень

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

мало», – заявлял в интервью «Инвестгазете» Константин Вайсман (украинская «дочка» ВТБ). По данным НБУ темп прироста кредитов домашним хозяйствам на конец октября 2013 года составил 2,2%. Темп прироста потребительских кредитов составил 9,4 % в годовом исчислении, в том числе портфели, номинированные в гривне, выросли на 27%, а доля долларовых кредитов сократилась на 25%. Ипотека чувствует себя плохо, выдачи сократились на 13%. ЗАЕМЩИКИ В ПОИСКАХ ЛУЧШЕЙ ДОЛИ Почему так падает спрос на кредиты? Дело в том, что Украина оказалась второй по бедности страной Европы по доходам населения. По уровню покупательной способности украинцы по-прежнему остаются в числе аутсайдеров Европы, занимая предпоследнее место рейтинга среди 42 государств, сообщается в ежегодном отчете «Покупательная способность Европы 2013/2014», подготовленном экспертами международной компании GfK. У среднестатистического жителя Украины почти в шесть раз меньше денег на ежедневные расходы, чем у европейца. По оценкам экспертов, в 2013 году покупательная способность на душу населения на Украине составила 2 206 евро. Покупательная способность отображает среднее количество денежных средств, полученных каждым жителем государства за год после уплаты налогов и предназначенных для покрытия ежемесячных потребительских расходов (продукты питания, транспорт, коммунальные услуги, путешествия и другие). Жители Украины тратят на товары и услуги до 80% своих доходов, тогда как в России – 75%, а в Европе 30–40%. Но украинцы откладывают больше денег, чем европейцы. Норма сбережения на Украине составляет 10–20%, в Европе – около 10%. По объему годовых потребительских расходов Киев занимает последнее место среди 57 крупных городов Европы: в среднем в год житель столицы тратит на товары и услуги 3,6 тыс.

банки и мир

соседи

банки и мир

евро. Для сравнения: москвичи и петербуржцы тратят 11 тыс. евро и 6,3 тыс. евро соответственно. Лидерами по покупательной способности населения являются жители Цюриха (38,6 тыс. евро), Осло (35,3 тыс. евро) и Люксембурга (27,2 тыс. евро), сообщает консалтинговая компания Jones Lang LaSalle. По оценкам экспертов, на Украине около 6,5 млн человек, или до 3 млн домохозяйств, относятся к среднему классу. По своим потребительским привычкам эти люди ведут себя довольно рационально. У семей в собственности может быть по две машины, они могут себе позволить пользоваться разными финансовыми услугами, но, как правило, лишь держат небольшие депозиты и предпочитают наличные деньги пластиковым картам. Еще один негативный фактор для банков, работающих на украинском рынке, заключается в том, что трудоспособные люди уезжают из страны. В 2010–2012 годах 1,2 млн украинцев, или 3,4% граждан в возрасте от 15 до 70 лет, уехали работать за рубеж или искали там работу. Семь из десяти мигрантов – из Западной Украины. Большинство уезжает в Россию, хотя доля украинских мигрантов снизилась за последние два года с 48,1% до 43,2%. Велика доля мигрантов в Италии, Польше, Чехии и Португалии. Украинцы едут работать также в Испанию, Германию, Венгрию и Беларусь. ПРОГНОЗ НА СЛАБЫЙ РОСТ В конце ноября 2013 года Fitch Ratings опубликовало новый отчет, в котором указывало, что рост и прибыльность в банковском секторе Украины были слабыми на протяжении всего 2013 года и такая тенденция, вероятно, сохранится и в 2014 году. Агентство отмечает существенные риски ввиду слабых внешних финансов Украины и, следовательно, прогнозирует возможность снижения обменного курса и усиления макроэкономической нестабильности. Есть и позитивные моменты. По оценке Fitch, в 2013–2014 году банков-

банки и мир

ский сектор должен стать более устойчив к каким-либо негативным макроэкономическим изменениям, чем в 2008 году. Такое мнение основано на рекапитализации сектора за последние пять лет, более зрелых кредитных портфелях банков и более низком внешнем долге. Кроме того, медленно, но верно снижается доля валютного кредитования (36% в конце третьего квартала 2013 года по сравнению с 60% в конце 2008 года), и в 2013 году банки в целом уменьшили свои прямые валютные риски за счет сокращения открытых коротких валютных позиций. По мнению Fitch, умеренное снижение курса украинской гривны (в пределах 10–15%), скорее всего, окажет ограниченное воздействие на показатели банков. В случае серьезного падения курса национальной валюты (хотя это не является базовым сценарием Fitch) вероятно ухудшение качества активов и капитализации банков и повышение рисков нестабильности депозитных баз. В то же время НБУ уверяет, что у него достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать устойчивость системы. По словам представителей украинского регулятора, банки чувствуют себя лучше и не испытывают потребности в дополнительных средствах, как во время прошлых кризисных периодов. Другие эксперты отмечают, что в банковском секторе есть системные проблемы, проистекающие из проблем экономики в целом. Если рост ВВП прекратится, компании просто не будут брать кредиты на развитие бизнеса. ПОЛИТИКА НА СЛУЖБЕ ЭКОНОМИКИ Вернемся к ситуации в макроэкономике. После долгих переговоров с ЕС и Москвой в разгар политического кризиса, который, впрочем, продолжается и сейчас, Украина достигла договоренностей с Россией. Правительство нашей страны в середине декабря 2013 года приняло решение купить украинские еврооблигации на общую сумму 15 млрд долларов за счет средств Фонда национального благосостояния. Первая такая покупка состоялась 20 декабря на сумму

три миллиарда долларов. Размещение по английскому праву произошло на Ирландской бирже под 5% годовых. Новые размещения украинских бондов на оставшиеся 12 млрд долларов намечены уже на 2014 год. В ответ на эти новости номинированные в долларах облигации государственного займа Украины подорожали, а их доходность сократилась до 8,05% годовых. 12 декабря доходность этих бумаг превышала 20%, так как инвесторы ожидали дефолта страны. Однако договоренности о выделении кредита на 15 млрд долларов и снижение стоимости российского газа сняли угрозу банкротства украинского государства в краткосрочной перспективе. Банки с российским капиталом могут выделить в 2014 году на финансирование проектов на Украине порядка пяти миллиардов долларов, сообщил журналистам председатель правления Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. Совокупно украинские заемщики должны уже Сбербанку России, Внешэкономбанку, ВТБ и Газпромбанку порядка 30 млрд долларов. По оценке Fitch Ratings, подписание и реализация соглашения с ЕС (куда входит договор о свободной торговле) было бы позитивным для кредитоспособности Украины. Соглашение о свободной торговле предусматривает проведение масштабных реформ в таких сферах, как стандарты и госзакупки, что может дать возможность экономии за счет повышения эффективности, будет способствовать притоку прямых иностранных инвестиций (а значит, ослабит давление на резервы) и поддержит экспорт в Европу, объемы которого в настоящее время снижаются. Эти преимущества перевесили бы плюсы от членства в Таможенном союзе. В то же время Fitch не ожидает, что какие-либо преимущества, которые может предложить Россия в краткосрочной перспективе (такие как доступ к финансированию или более дешевый газ), позволят значительно продвинуться с разрешением сложностей в экономической политике или в сфере внешнего финансирования Украины.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

соседи

банки и мир

Украинские чиновники, напротив, заявляют, что приобретение Россией украинских облигаций на сумму 15 млрд долларов позволит правительству использовать бюджет следующего года для стимулирования экономического роста и деловой активности. Эти средства будут направлены на поддержку золотовалютных резервов НБУ. По словам местных экспертов, «московские договоренности» обеспечат правительству задел для проведения экономических реформ. Представители НБУ считают, что реформированию экономики также поспособствует возобновление сотрудничества с МВФ и китайские кредиты. Российские займы будут постепенно замещать кредиты от МВФ и коммерческих структур. Аналитики S&P полагают, что «русские деньги» в сочетании со снижением цены на газ для Украины должны привести к стабилизации украинских валютных резервов. Российская под-

держка также удержит гривну от девальвации. По мнению экспертов Standard & Poor´s, курс гривны к доллару стабилизируется на уровне 8,2 гривны за доллар. 15 млрд долларов, выделенные Украине Россией, должны покрыть финансовые нужды украинского правительства на ближайший год. В связи с этим в самом конце 2013 года S&P изменило прогноз по рейтингу Украины с негативного на стабильный. Рейтинг подтвержден на уровне B-. По сообщению агентства, рейтинг Украины может быть повышен, если правительству страны удастся снизить дефицит бюджета. Или же рейтинг может быть понижен, если финансовая поддержка со стороны России ослабнет, а политическая нестабильность на Украине усилится. Николай Азаров, бывший на момент заключения договора с Россией премьерминистром Украины, прямо заявил, что российские кредиты спасли страну от де-

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

фолта. Однако местная оппозиция опасается, что Украине придется расплатиться с Россией стратегически важными предприятиями. Российские наблюдатели, в свою очередь, рассуждают, куда можно было бы с большей выгодой вложить 15 млрд долларов. Вероятно, новый раунд обсуждения долговой проблемы развернется ближе к 2015 году, когда состоятся очередные выборы президента Украины. В самом конце января S&P снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня В- до ССС, а краткосрочный – с В до С. Отмечается, что прогноз по обоим рейтингам негативный в связи с возникшими беспорядками. Агентство полагает, что если дипломатические отношения с Россией ухудшатся, то 15-миллиардная финансовая помощь украинскому правительству со стороны России окажется под угрозой.

банки и мир

на чужом поле

банки и мир

Елена Бродская

По данным Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, созданной конгрессом США в 1933 году в соответствии с актом Гласса – Стигала) количество банков в США сократилось до рекордного минимума. Причину этого аналитики видят прежде всего в снижении маржинальности бизнеса небольших финансовокредитных организаций, в падении их доходов до уровня, когда дальнейшее существование «регионалов» становится экономически нецелесообразным. Однако есть и еще один момент: в стране набирает популярность идея «маленькие банки несут в себе большие проблемы». Причем не только для себя, но и для экономики США в целом. Процесс слияний и поглощений в банковской отрасли начался еще до кризиса 2007–2009 годов, а после него усилился. Некрупные банки проигрывают в новых условиях, когда процентные ставки находятся на предельно низком уровне, а экономика США восстанавливается недостаточно быстро. Как результат, впервые с 1934 года – с момента начала работы Федеральной корпорации по страхованию депозитов, ведущей в том числе учет количества кредитных организаций, банков стало меньше семи тысяч. На конец третьего квартала 2013 года было 6 891 финансовое учреждение. Для сравнения: в середине 1980-х годов в США было более 18 тыс. игроков. Комментарии американских наблюдателей к этой ситуации очень

банки и мир

похожи на то, что говорится в нашей стране по поводу судьбы российских региональных и других некрупных банков. Некоторые аналитики утверждают, что и такое количество финансовых учреждений Америке не нужно, особенно в период падения рентабельности отрасли в целом. Традиционный аргумент защитников локальных банков заключается в том, что именно эти кредитные организации играют важную роль в распределении финансовых потоков, поддерживая малый и средний бизнес. Как и в России, в США звучит тезис: крупным банкам мелкие заемщики не очень интересны и возиться с ними никто, кроме «регионалов», не стремится. В 2012 году FDIC провела исследование и выяснила, что при снижении ставок в экономике именно некрупные региональные банки пострадали больше остальных. Их традиционная бизнес-модель, построенная на привлечении депозитов от населения и кредитовании малого бизнеса, зависит именно от процентного дохода. МАЛЕНЬКИЕ БАНКИ – БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ? Раньше, то есть до финансового кризиса, действовал принцип: один умирает, на его место приходят два новых «бойца». Однако после Великой депрессии-2 привлекательность банковского бизнеса резко снизилась. Никто не хочет создавать кредитные организации, поэтому налицо значительное удлинение периода между появления-

ми на рынке новых игроков. Так, один из посткризисных банков был зарегистрирован в конце 2010 года, и лишь спустя три года после этого, 16 декабря 2013 года, в США заработал еще один участник рынка – Bank of Birdin-Hand в городке Берд-ин-Хенд, штат Пенсильвания. Американский обозреватель Мэтт Иглесиас отозвался на это событие следующим образом. В заметке «Микробанки – проблема для Америки» он напомнил, что Bank of Bird-inHand станет первой новой кредитной организацией, открытой за последние несколько лет. Теперь, после кризиса, стало сложнее основать банк, регуляторы об этом позаботились. Более того, финансовые институты закрываются быстрыми темпами. Около 1 640 банков исчезли с конца 2007 года либо в результате слияния, либо покинув рынок – как добровольно, так и принудительно. «Мне кажется, если комуто хочется поиграть в банк, то лучше просто купить убыточную кредитную организацию, а не открывать новую», – иронизирует Иглесиас. Несмотря на такие темпы сокращения количества игроков рынка, в США по-прежнему работает 6 891 банк. «Не многовато ли? При широком обсуждении игроков из разряда too big to fail очень мало внимания уделяется проблемам, возникающим в Америке из-за микробанков», – пишет публицист и перечисляет свойственные небольшим финансово-кредитным организациям проблемы. Первая: маленькими банками плохо управляют. Всему миру известны

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

банки и мир

примеры, когда в штопор входили лучшие финансовые корпорации УоллСтрит из-за критических ошибок в оценке рисков или в управлении в целом. А ведь ими руководили высокооплачиваемые и хорошо известные на рынке люди. Можно предположить, что в микробанках дела с корпоративным управлением обстоят заведомо хуже. И поскольку небольшие организации почти полностью фондируются за счет депозитов, застрахованных в FDIC, то получается, что крупные, хорошо управляемые банки облагаются налогом на субсидирование плохо администрируемых кредитных учреждений. Вторая проблема: поскольку микробанки – априори небольшие организации с ограниченными ресурсами и персоналом, им не под силу нести высокие затраты на выполнение нормативных требований. «Поэтому из-за извращенной американской государственной политики, направленной на сохранение таких кредитных организаций, небольшие банки регулярно получают право на исключение из требований нормативно-правовых актов», – говорит Иглесиас. Третья проблема: небольшие игроки просто не в состоянии выступать достойными конкурентами более крупным кредитным организациям. Реальные конкуренция и регулирование возможны на уровне банков типа JPMorgan Chase и Bank of America. По мнению обозревателя, игрок, обслуживающий горстку сельских округов или один средних размеров город, неконкурентоспособен. Мелкие учреждения, занимающие большую долю банковского сектора США, легко вытеснить с рынка поодиночке. Это облегчает гигантам задачу по монополизации финансового рынка. Иглесиас пишет, что в иной нормативно-правовой среде это не было бы большой проблемой. Сама жизнь привела бы ситуацию к более разумному балансу. Но законы многих штатов США заставляют банки быть маленькими. К примеру, во многих штатах были введены ограничения на

предельное количество офисов одной и той же кредитной организации. Надо надеяться, что в США будет проводиться политика одновременно на сдерживание роста и влияния крупнейших игроков и на поощрение увеличения размеров «регионалов». Нужно, чтобы банки масштаба U.S. Bancorp, PNCs, Fifth Thirds и BancWests of America за счет франшиз расширили свое присутствие в других штатах. Для эффективной конкуренции на американском банковском рынке должны быть не тысячи, а десятки организаций. «Конкуренция должна вестись на национальном или региональном уровне, а не в песочнице», – заключает Мэтт Иглесиас. КТО ЗА КОГО ПЛАТИТ? Обозреватель Феликс Сальмон, выступающий на стороне мелких кредитных учреждений, спорит с Иглесиасом: «Страхование вкладов в FDIC не делает небольшие банки более рискованными – не надо ставить все с ног на голову! Наоборот, FDIC защищает именно крупных игроков, так как они сильно рискуют. Небольшие организации выполняют простые, понятные операции, не лезут на глобальные финансовые рынки, и FDIC за этим следит». Более того, все, что FDIC нужно для преодоления трудностей, – повысить страховые взносы, чтобы компенсировать дополнительные риски. По сути, американская банковская система сама себя регулирует: сборы от прибыльных организаций идут на спасение проблемных. И тут, в общем, не о чем беспокоиться, за исключением, конечно, случаев, когда игрок является настолько большим, что FDIC не может позволить ему обанкротиться. «Поэтому именно банки из разряда too big to fail, а не маленькие кредитные организации, являются реальной проблемой», – пишет Сальмон. Другой наблюдатель, экономист, исследователь истории Великой депрессии, обладатель звания PhD Чикагского университета, Скотт Сам-

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

на чужом поле

УРОКИ ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ-1 9 марта 1933 года президент США Франклин Делано Рузвельт подписал «Чрезвычайный закон о банках», в соответствии с которым были введены «банковские каникулы» – деятельность всех кредитных организаций на территории страны была приостановлена, клиенты лишились права забирать средства с их счетов. За период с 9 марта по 12 апреля Федеральная резервная система должна была проанализировать состояние «закрытых» банков и принять решение об их дальнейшей судьбе. Из более чем 18 тыс. игроков рынка 12,8 тыс. организаций были признаны жизнеспособными и открыты 12 апреля 1933 года, 4 215 банков, управляющих депозитами почти на четыре миллиарда долларов, не открылись к указанной дате. К концу 1933 года 1 105 из них были направлены на ликвидацию, вследствие чего потери клиентов составили 1,2 млрд долларов. Всего за Великую депрессию (1930–1933 годы) число банков в США сократилось на девять тысяч по сравнению с их численностью в докризисный, 1929 год. нер в заметке «Большие банки плохи, а маленькие еще хуже» поддерживает Мэтта Иглесиаса. «FDIC создает моральный риск, и это является одной из причин того, почему в США возникло два банковских кризиса за последние 35 лет – в 1980-х годах и в 2008 году. Причина кризисов одна и та же: небольшие банки получали приток депозитов, застрахованных государством, выдавали слишком много кредитов застройщикам на рискованные проекты. Руководители кредитных организаций и их «дружки» среди застройщиков выигрывали, налогоплательщики расплачивались по долгам таких банков», – утверждает Самнер.

банки и мир

на чужом поле

Свой главный вывод исследователь истории Великой депрессии формулирует следующим образом: «Да, крупные банки – это проблема, но небольшие – гораздо хуже». Взносы в FDIC, по его мнению, ложатся грузом на клиентов хороших кредитных организаций. «Я плачу за более дорогие банковские услуги в Бостоне, чтобы выручить вкладчиков сомнительных банков в штате Джорджия. Естественно, мне есть о чем беспокоиться! Небольшие игроки несут системный риск, что мы увидели во время длительного ссудо-сберегательного кризиса в США. Кстати, то же самое было и в 2008 году. Да, большие финансовые институты тоже повинны в этом кризисе, но их акционеры были наказаны. А вот за маленькие банки пришлось рассчитываться FDIC», – резюмирует эксперт. «В США за последние сто лет произошло три банковских кризиса, в то время как в Канаде (стране без мелких финансово-кредитных организаций) их не было. Политическое влияние небольших банков сыграло важную роль в наступлении Великой депрессии, которая привела впоследствии ко Второй мировой войне. Малые игроки, которые в Вашингтоне лоббируют для себя одолжения, покрыли свои руки кровью», – пафосно заканчивает свой комментарий Скотт Самнер. НОВЫЕ ПРАВИЛА УБИВАЮТ САМЫХ СЛАБЫХ И вот регуляторная среда для американских банков меняется таким образом, что небольшим кредитным организациям станет еще сложнее удержаться на рынке. В США вводятся ограничения в отношении проводимых банками операций с ценными бумагами. Не секрет, что такие операции стали одной из причин финансового кризиса 2008 года. Общественное мнение считает, что именно из-за них крупные игроки попали в затруднительное положение, в результате чего правительству пришлось тратить деньги налогоплательщиков на их спасение.

банки и мир

В 2010 году конгресс поручил органам регулирования разработать новые правила проведения операций с ценными бумагами. В течение нескольких лет многочисленные американские регуляторы обсуждали, как предотвратить возникновение похожих кризисов в дальнейшем. Результатом стало принятие 10 декабря 2013 года правила Волкера, документа объемом 945 страниц. Правило Волкера запрещает банкам трейдинговые операции ради получения прибыли за счет собственных средств. Раньше многие кредитные организации выпускали привилегированные трастовые ценные бумаги и продавали их друг другу, создавая необеспеченные активы. Поэтому регуляторы приняли решение ограничить эти операции. Также правило ограничивает приобретение, хранение и продажу ценных бумаг определенного эмитента (market making) и запрещает банкам владеть хеджевыми фондами и фондами прямых инвестиций. Считается, что новые нормы сделают финансовую систему более надежной и безопасной, не позволят крупным игрокам злоупотреблять своим положением, и в то же время не ущемят интересы клиентов кредитных организаций. Противники правила Волкера опасаются, что ограничения на финансовые операции замедлят темпы восстановления экономики страны. Казалось бы, нормы направлены против крупнейших банков, но, как это нередко бывает, пострадают изза изменения регулирования в первую очередь небольшие организации, ведь именно они являются главными инвесторами в эти ценные бумаги. Банк Zions из Солт-Лейк-Сити может стать одной из первых и главных жертв правила Волкера. Он будет вынужден продать некоторые из своих привилегированных трастовых ценных бумаг и списать часть их стоимости. В результате этих операций его потери составят 387 млн долларов. Американская ассоциация банкиров (ABA), представляющая в том

числе интересы большинства региональных банков США, заявила, что около 300 организаций могут понести убытки на миллиарды долларов, так как будут вынуждены избавиться от привилегированных трастовых ценных бумаг, сочетающих свойства акций и облигаций. В связи с этим она подала иск регуляторам – ФРС, Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) и Управлению контролера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency, OCC). Еще одна коллективная организация банкиров – FSR (Financial Services Roundtable) – написала коллективное письмо трем регуляторам с просьбой разъяснить действие правила Волкера в отношении этих ценных бумаг. Регуляторы, то есть ФРС, FDIC и OCC, в ответ выпустили специальное разъяснение, посоветовав реструктурировать инвестиционные портфели или пересмотреть статус данных активов таким образом, чтобы кредитные организации держали их не в собственных интересах. Но банкиры говорят, что предложенные меры не решат проблему. Многие из трастовых привилегированных бумаг, находящиеся в портфелях банков, классифицированы как удерживаемые до погашения. Они не предназначены для торговли на рынке. Их переклассификация в доступные для продажи приведет к бухгалтерским убыткам и отрицательным образом скажется на показателях достаточности капитала. В связи с этим ABA попросила суд заблокировать введение правила в силу как минимум до конца 2013 года, чтобы банкам не пришлось отражать убытки в отчетности за этот год и у них было больше времени на соблюдение новых требований меньшими жертвами. Впрочем, без жертв среди некрупных банков, и так испытывающих проблемы, здесь явно не обойдется. Если, конечно, их лоббисты снова не добьются того, чтобы для мелких банков были сделаны исключения из правил.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

банки и бизнес

Финансовая грамотность от а до я. Именно от уровня подкованности россиян в финансовых вопросах во многом зависят экономическая безопасность и благосостояние

новости

банки и бизнес

НАДЗОР И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦБ отозвал лицензию у Моего Банка

Банк России принял решение с 31 января отозвать лицензию на осуществление банковских операций у финансово-кредитной организации «Мой Банк», сообщает пресс-служба регулятора. Банк не исполнял законы и нормативные акты регулятора. Также были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных. По информации Центробанка, организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с предоставлением ссуд, не генерирующих денежный поток. Своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками не обеспечивалось в связи с потерей ликвидности. При этом руководители и собственники банка не создали экономических условий для привлечения Агентства по страхованию вкладов к финансовому оздоровлению кредитной организации, и с учетом отсутствия

банки и бизнес

перспектив восстановления финансовой устойчивости было принято решение об отзыве лицензии. Очевидные проблемы у Моего Банка появились еще в середине декабря прошлого года, напоминает Банки.ру. Сначала кредитная организация ввела ограничения на снятие вкладов и выдачу наличных из банкоматов. Затем банк вовсе прекратил предоставлять клиентам наличные денежные средства и открывать новые счета, в том числе вклады. По данным портала Банки.ру финорганизация неоднократно нарушала нормативы ЦБ РФ. Так, к началу 2014 года Н2 опустился до 5,57%, а норматив Н3 на 1 января не поднялся выше 20,8%. Некоторые СМИ ранее сообщали, что ЦБ не исключает возможности санации Моего Банка. Среди людей, лоббирующих оказание кредитной организации финансовой помощи, средства массовой информации называли кинорежиссера Никиту Михалкова и помощника президента Сергея Глазьева.

Банк России готовит рекомендации по контролю контента социальных сетей Банк России в рамках работ по стандартизации на площадке Технического комитета № 122 готовит проект рекомендаций по контролю контента социальных сетей, содержащего информацию о деятельности финансовых организаций, заявил на конференции «Инфофорум» заместитель начальника Глав-

ного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев. Технический комитет № 122, действующий на базе Центробанка, отвечает за координацию процессов разработки национальных стандартов финансовых операций и адаптацию международных стандартов с целью повышения эффективности российского сектора финансовых услуг. «Проект связан в том числе с проблемами, которые могут возникнуть со стороны социальных сетей. Это контент, который распространяется в сетях в отношении деятельности той или иной кредитной организации. Ранее подобная задача не ставилась. Но сейчас это крайне актуально, так как негативная недостоверная информация, которая распространяется через социальные сети, может нанести прямой вред деятельности кредитной организации», – пояснил А. Сычев, добавив, что работа проводится по инициативе Центрального банка, но это скорее обобщение опыта коллег из коммерческих банков. Он уточнил, что в ЦБ считают угрозой массовые рассылки ложной негативной информации о банках, например с призывом срочно забирать деньги. «Рекомендации могут касаться и утечки коммерческой тайны в соцсети», – уточнил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России, заметив, что формирование рекомендаций запланировано на текущий год, пишет Банки.ру.

ЦБ предостерегает от использования виртуальных валют на территории РФ

Банк России выпустил официальное предупреждение для граждан, юрлиц, банков и некредитных финансовых организаций о незаконности использования виртуальных валют для обмена на рубли, иностранную валюту, а также на товары и услуги на территории РФ. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте ЦБ. В сообщении отмечается, что, несмотря на распространение в мире виртуальной валюты, в частности биткоинов, в РФ в настоящее время отсутствует обеспечение и юридически обязанные виртуальным валютам субъекты, поэтому операции по ним носят спекулятивный характер, осуществляются на так называемых виртуальных биржах и несут высокий риск потери стоимости. Согласно федеральному закону выпуск на территории Российской Федерации денежных суррогатов запрещается. Как отмечает ЦБ, в связи с анонимным характером деятельности по выпуску виртуальных валют неограниченным кругом лиц граждане и юрлица могут быть непреднамеренно вовлечены в противоправную деятельность.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

новости

банки и бизнес

ИНИЦИАТИВЫ И РЕШЕНИЯ Сенаторы рекомендуют правительству повысить размер задолженности при банкротстве физлиц Комитет Совета Федерации по бюджету и финансам рекомендовал правительству повысить минимальную сумму задолженности, по которой гражданин РФ может объявить себя банкротом, с предлагаемых законопроектом «О банкротстве физлиц» 50 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. Соответствующий документ был подписан сенатором Николаем Журавлевым, передает ИТАР-ТАСС. Напомним, что Госдума приняла в первом чтении законопроект «О банкротстве физлиц» в 2013 году, однако, по мнению парламентариев, текущая редакция нормативного акта не учитывает некоторые особенности процедуры банкротства граждан и нуждается в существенной доработке. В частности, Совфед предлагает увеличить сумму задолженности для начала процедуры банкротства с предлагаемых законопроектом 50 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, ввести обязательную досудебную процедуру урегулирования задолженности гражданина перед кредиторами и ограничить должника-банкрота в некоторых его правах. Так, в рекомендациях говорится, что объявленный банкротом гражданин должен лишать-

ся возможности восстановления платежеспособности через других кредиторов. Сенаторы считают, что скорейшее принятие законопроекта с учетом предложенных изменений позволит снизить риски в сфере потребительского кредитования и предотвратить возникновение негативных последствий как для банков, так и для их заемщиков-физлиц.

лировать исполнение этих норм будет ФНС. Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев говорил, что в роли контролера рассматривался еще и ЦБ. «Но у налоговой есть опыт проверок продавцов, а у Банка России его нет, поэтому мы решили, что эти полномочия будут у ФНС», – сказал источник в Центробанке.

Греф Контроль надГерман крупными покупками граждан будет осуществлять ФНС

Минфин предлагает разработать единую форму распоряжений о переводе платежей в бюджет

Автосалоны и агентства недвижимости должны готовить себя к дополнительному контролю со стороны Федеральной налоговой службы. Как пишет РБК daily, ФНС будет контролировать все покупки граждан на сумму свыше 600 тыс. рублей. В январе 2014 года Минфин вернулся к работе над законопроектом об ограничении наличных расчетов, который был разработан еще в 2012 году. Документ с поправками в Гражданский кодекс обязывает все расчеты с участием граждан проводить по безналу, если стоимость покупки превышает 600 тыс. рублей. В текущей версии законопроекта этот порог планируется снизить до 300 тыс. рублей с 2016 года. Для нарушителей предусмотрен штраф на сумму, превышающую установленный лимит. В Минфине в начале года прошло совещание с представителями заинтересованных ведомств – ЦБ и Минэкономики, где было принято решение о том, что контро-

Минфин России предлагает установить перечень и порядок формирования реквизитов, а также разработать единую форму распоряжений клиентов о переводе денежных средств в качестве платежей в бюджетную систему РФ. Соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения на едином портале правовой информации. Закон «О национальной платежной системе» вступил в силу 29 сентября 2011 года, однако ряд его положений, в частности девятая статья, вступили в силу только 1 января 2014 года. Данный закон регламентирует порядок оказания платежных услуг и определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора за ними. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, отсутствие перечня реквизитов перевода, единой формы распоряжений о переводе средств, а также порядка формирования ука-

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

занных реквизитов приводят к увеличению невыясненных платежей, поступающих в бюджетную систему РФ. «Указанная ситуация приводит к тому, что кредитные организации самостоятельно формируют шаблоны распоряжений о переводе денежных средств. Также известны факты, что некоторые банки взимают плату с населения за формирование соответствующих распоряжений», – говорится в пояснительной записке. Вместе с тем ведомство отмечает необходимость разработки Банком России и федеральными органами исполнительной власти нормативных актов при участии операторов по переводу денежных средств.

ГОСПОДДЕРЖКА Чиновники обратили внимание на ипотеку Власти РФ готовы вместе с банками реализовывать программы для стимулирования покупки гражданами через ипотеку современного жилья на первичном рынке, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. «Мы замечаем, что при возрастающем портфеле и при том, что нам нужно поддерживать высокие темпы в 2014 году, доля денежных средств, направляемых на первичное жилье, не так высока, как этого хотелось бы. И конечно, нам нужно поддерживать ипотеку, может быть, за счет дополнительных продуктов, которые будут предлагать банки», – сказал И. Шувалов

банки и бизнес

новости

банки и бизнес

на очередном совещании по исполнению майских указов президента. По его словам, в первую очередь власти РФ готовы отработать такие программы со Сбербанком и ВТБ24, чтобы большая часть ипотечных кредитов была направлена на приобретение гражданами современного жилья. Что касается ситуации по строительству жилья, то первый вице-премьер отметил, что в 2013 году построено 69,5 млн квадратных метров. «Это больше, чем когда-либо строилось в РФ, но мы еще не достигли наивысших показателей Советского Союза 1989 года, когда было введено чуть больше 72 млн квадратных метров жилья», – добавил Игорь Шувалов.

АНТИРЕКОРДЫ Инвестбанк побил рекорды по убыточности среди банков, лишившихся лицензии Инвестбанк, у которого ЦБ отозвал лицензию 13 декабря прошлого года, оказался самым убыточным среди кредитных организаций, лишенных лицензии в 2013 году. По словам заместителя председателя ЦБ Михаила Сухова, размер убытка Инвестбанка на 13 декабря составил порядка 20 млрд рублей. Вторую строчку рейтинга самых убыточных кредитных организаций, лишившихся лицензии, занял «Пушкино» с отрицательным финансовым результатом 13,16 млрд рублей.

банки и бизнес

«Инвестбанк фальсифицировал все показатели, связанные с финансовым результатом. Не может банк с отрицательным капиталом 30 с лишним миллиардов рублей работать прибыльно, поэтому его финансовый результат вообще не является актуальным», – пояснил Михаил Сухов. Регулятор обнаружил «дыру» в балансе Инвестбанка – 30,2 млрд рублей, а Агентство по страхованию вкладов выявило 1,37 млрд рублей фиктивных вкладов. Третьим по убыточности оказался банк «Экспресс». Его отрицательный финансовый результат составил 11,45 млрд рублей. За ним следует Мастер-Банк с убытком 9,71 млрд рублей. Чуть меньшим убыток оказался у Банка Проектного Финансирования (лишился лицензии в один день с Инвестбанком) – 9,08 млрд рублей.

ЗАЯВЛЕНИЯ Э. Набиуллина: текущую ситуацию в банковском секторе нельзя назвать массовым отзывом лицензий Ситуацию в российском банковском секторе конца прошлого – начала нынешнего года, когда лицензий лишись более десяти кредитных организаций, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не называет массовым отзывом лицензий. Об этом она заявила в программе «Познер». «То, что происходит, я бы ни в коем случае не стала на-

КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ Банк России уволил трех заместителей начальника МГТУ

зывать массовым отзывом лицензий», – сказала Э. Набиуллина. Она подчеркнула в очередной раз, что у регулятора нет никаких черных списков банков, у которых будет отозвана лицензия. «Это все чушь», – заверила глава ЦБ. Э. Набиуллина отметила, что доля кредитных организаций, лишенных в прошлом году лицензий, составляет всего 1% от банковского сектора РФ. «Просто получил резонанс тот факт, что лицензии были отозваны не только у маленьких банков», – сказала председатель Центробанка. Так, в ноябре 2013 года лицензии лишился Мастер-Банк, ставший крупнейшим страховым случаем за всю историю существования Агентства по страхованию вкладов. «Для всех банков должны действовать общие правила, – подчеркнула Эльвира Набиуллина. – Эти правила заключаются в том, что кредитная организация, одалживая деньги у граждан и бизнеса, должна надежно ими распоряжаться. Деятельность банков строится на доверии, это ключевой элемент работы банковской системы. Это ценность, которую надо беречь».

Центральный банк приступил к сокращению персонала. В Московском главном территориальном управлении ЦБ (МГТУ) с 31 января по сокращению штата уволены сразу три заместителя начальника МГТУ Алексея Плякина. Под сокращение попали Сергей Абляев, Александр Алексеев и Эльвира Маймина. С 23 января МГТУ было преобразовано в главное управление ЦБ по Центральному федеральному округу, которое объединило в себе все региональные управления ЦБ в ЦФО. Его руководителем назначен начальник МГТУ, в прошлом директор департамента надзора ЦБ Алексей Плякин. Реорганизация была проведена в рамках реформы системы управления главками, которую регулятор объявил в августе 2013 года. Суть реформы в том, что вместо 79 региональных управлений должно остаться только восемь (по числу федеральных округов). Количество действующих заместителей начальников МГТУ ЦБ официально не раскрывает. Все три сокращенных заместителя имели неоднозначную репутацию на рынке, напоминает газета «Известия». Эксзамначальника МГТУ Александр Алексеев обвинялся Генпрокуратурой в нанесении ущерба государству при кредитовании банка

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

новости

банки и бизнес

«СБС-АГРО» в 1998–1999 годах, но был оправдан судом за отсутствием в его действиях состава преступления. А Сергей Абляев проходил по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества.

СМЕЖНИКИ МФО будут отчитываться перед ФАС за сделки свыше 500 млн рублей Микрофинансовые организации (МФО) должны будут отчитываться перед ФАС за сделки свыше 500 млн

рублей. Эксперты считают это решение положительным, так как рынок микрофинансирования нуждается в регулировании. Представители МФО говорят, что решение властей не окажет влияния на их бизнес, поскольку сделок на такие суммы они практически не совершают, пишет РБК daily. Правительство внесло изменения в ряд актов, затрагивающих деятельность МФО, которые теперь должны будут согласовывать с ФАС свои сделки, если их стоимость превышает три миллиарда рублей. Если же сделки превышают сумму 500 млн, то МФО должны будут уве-

домлять об этом антимонопольный орган. Но это не окончательные суммы: ФАС по согласованию с Минфином и ФСФР ежегодно до 1 октября будет пересматривать показатели, при превышении которых требуется предварительное согласие или уведомление антимонопольного ведомства на совершение сделок. Эти суммы будут сверяться с данными о темпах роста совокупной стоимости активов МФО за истекший год. «Рынок микрофинансирования совершенно не отрегулирован, и я выступаю за ужесточение требований к МФО, – заявляет

первый исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев. – По сравнению с банками они работают на очень вольном рынке. Их действия находятся на некоем уровне критичности, такие как выдача кредитов под 200% годовых». По словам А. Мурычева, рынок микрофинансирования активно развивается. И там, где это касается заемщиков (и населения, и малого бизнеса), нужны цивилизованные правила. По сообщениям СМИ и корр. NBJ

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

диалог

банки и бизнес

Райффайзенбанк: верность принципам и бизнес-модели С. МОНИН: «Либо ты способен противостоять такому гиганту, как Сбербанк, либо ты начинаешь сдавать позиции и жаловаться на судьбу» беседовала

Анастасия Скогорева

Как развивается бизнес российской «дочки» одной из крупнейших европейских финансово-кредитных групп? Окажут ли влияние новеллы в национальном законодательстве, общее ужесточение банковского надзора и регулирования на бизнес-модель и подходы Райффайзенбанка к ведению бизнеса? Возможно ли в нынешних условиях успешно составлять конкуренцию банкам с госучастием? На эти

банки и бизнес

и другие вопросы ответил в интервью NBJ председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк» Сергей МОНИН. «МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ТОМ, ЧТОБЫ ПОКАЗЫВАТЬ СОБСТВЕННУЮ ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ» NBJ: Сергей Александрович, подведите, пожалуйста, итоги прошедшего года для Райффайзенбанка и расскажите о том,

каковы прогнозы деятельности кредитной организации в новом, 2014 году. С. МОНИН: К сожалению, конкретных цифр по итогам 2013 года я назвать не могу, поскольку Райффайзенбанк – публичная компания. По закону мы не можем раскрывать подобную информацию до тех пор, пока наша материнская компания в лице RBI Group не опубликует свои результаты. Единственное,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

диалог

банки и бизнес

что я могу сказать, – это то, что по результатам первых девяти месяцев 2013 года чистая прибыль банка увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. При этом для нас очень важно, что подобное увеличение произошло не за счет разовых событий, а за счет устойчивого роста операционного дохода — как процентного, так и комиссионного. NBJ: Неплохой результат, если учесть, что условия ведения банковского бизнеса в России, по общему наблюдению, не только не улучшились, но даже несколько ухудшились. С. МОНИН: Лично мы особого ухудшения климата не увидели. Конечно, в целом по банковской системе наблюдается увеличение объемов отчислений на резервы, также налицо рост показателей просроченной задолженности. Но нас эти тенденции не затрагивают, поскольку мы ориентируемся на более качественный с точки зрения кредитного риска сегмент клиентов. В нем пока ничего страшного не происходит. И нет оснований полагать, что произойдет в обозримом будущем. NBJ: А Вы не сталкиваетесь при этом с таким явлением, как дефицит надежных (или, как их принято называть на рынке, качественных) клиентов? Ведь их круг, по определению, ограничен, и конкурентная борьба за них со стороны участников банковского рынка очень напряженная. С. МОНИН: Здесь вопрос: что следует понимать под дефицитом? Поскольку мы не стремимся к оптовой раздаче кредитов, то, конечно, растем медленнее, чем рынок. Но мы и не хотим перегонять рынок в рамках какой-то самоцели. Для нас гораздо важнее сохранять и улучшать качество нашего кредитного портфеля, чем демонстрировать быстрые темпы роста. NBJ: Если говорить про 2013 год, то какие направления бизнеса в этот пери-

од были драйверами роста бизнеса банка в целом? С. МОНИН: Мы очень довольны всеми направлениями своего бизнеса, при этом не видим большей возвратности на капитал в розничном сегменте по сравнению с корпоративным. Все направления развиваются достаточно ровно. Хотя я не буду оспаривать тот очевидный факт, что динамика в розничном сегменте на сегодняшний день более высокая. Но это ни в коем случае не подвигает нас к идее перебросить все средства в розничный сегмент. Райффайзенбанк традиционно развивался как универсальная финансовокредитная организация, и мы не видим оснований для радикального изменения нашей бизнес-модели. NBJ: Недавно мы узнали, что ваш банк вошел в перечень системно устойчивых финансово-кредитных организаций. Насколько это вхождение, с Вашей точки зрения, важно в нынешних условиях, когда на рынке наблюдается повышенная тревожность? С. МОНИН: Я так понимаю, речь идет об утвержденном распоряжением правительства перечне банков, в которых можно открывать счета для обеспечения заявок по госзакупкам. Подход для определения этого списка был строго формальным: банки, в основном, отбирались по одному критерию – величине собственных средств. Но тут необходимо понимать, что этот номинальный показатель не является и не может являться гарантией устойчивости банковской организации. Поэтому, с нашей точки зрения, неверно воспринимать этот список как перечень лучших из лучших. NBJ: А рейтинги банков при этом не учитывались? С. МОНИН: Насколько я знаю, нет, хотя как раз отбор по этому критерию является правильным. У Райффайзенбанка, например, есть рейтинги, присвоенные

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

всеми тремя крупнейшими международными рейтинговыми агентствами – Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch. При этом комбинация данных рейтингов – одна из самых высоких для российских банков. Вот это, на мой взгляд, и является показателем устойчивости организации. NBJ: Но, естественно, рейтинги российской «дочки» ниже рейтингов материнской группы. С. МОНИН: Да, но это связано с естественным ограничением: рейтинг компании не может превышать уровень странового потолка. NBJ: Раз мы заговорили о «дочках» и «матерях», то не могли бы Вы рассказать, как сейчас складываются отношения между RBI Group и Райффайзенбанком? С. МОНИН: Прекрасно складываются, поскольку российский рынок очень важен для группы. Это видно хотя бы по следующему показателю: доля Райффайзенбанка в совокупной прибыли группы до налогообложения за девять месяцев прошлого года составляла почти 40%. Поэтому, конечно, RBI Group рассматривает бизнес своей российской «дочки» как очень большой и важный, в том числе и со стратегической точки зрения. NBJ: Правильно ли я понимаю, что в таких условиях у Райффайзенбанка нет необходимости привлекать фондирование со стороны материнской группы? С. МОНИН: В общем, да, хотя, конечно, доходы и фондирование – разные вещи. Нам действительно не нужно увеличивать капитал за счет вливаний со стороны группы, мы самокапитализируемый и самофинансируемый бизнес, поскольку банк привлекает больше депозитов, чем выдает кредитов. Вообще, если говорить об источниках фондирования нашей деятельности, то я должен сказать, что депозиты

банки и бизнес

диалог

банки и бизнес

физлиц являются для нас крупнейшим источником фондирования. NBJ: Но ведь так было не всегда? С. МОНИН: Да, конечно, в начале нашего развития, в докризисный и тем более в кризисный периоды мы привлекали фондирование со стороны материнской группы, и должен отметить, что она никогда нам в этом не отказывала. Но в настоящее время доля средств RBI Group в нашей пассивной базе сокращается, поскольку органический рост депозитной базы удовлетворяет наши потребности в финансовых ресурсах. Это обстоятельство позитивно влияет и на уровень рейтингов банка. Как я уже сказал, у нас – одни из самых высоких на российском банковском рынке рейтингов. NBJ: Но сокращать долю материнской группы до нуля вы не планируете? С. МОНИН: Такой самоцели нет, тем более что она и сейчас является совсем незначительной – порядка 6-7%. NBJ: А если говорить о депозитах физических лиц, то какую долю в пассивной базе занимают они? И сказались ли события последних двух месяцев прошлого года (можно сказать, массовый отзыв лицензий) на динамике притока или оттока средств физических лиц? С. МОНИН: По результатам девяти месяцев 2013 года доля срочных вкладов и текущих счетов физических лиц в пассивах составила 43%. Что касается событий ноября и декабря прошлого года, то они особого влияния на состояние нашего портфеля вкладов физлиц не оказали. Гораздо сильнее мы ощутили последствия этих явлений, анализируя динамику остатков средств на счетах юридических лиц. Здесь действительно произошел рост объемов, малые и средние компании достаточно активно открывали в данный период новые счета в нашем банке.

банки и бизнес

NBJ: Вернемся, если не возражаете, к вопросам, связанным с ситуацией в различных сегментах бизнеса Райффайзенбанка. Какова сейчас доля корпоративных кредитов в его совокупном кредитном портфеле и какова доля розничных кредитов? С. МОНИН: По результатам первых девяти месяцев 2013 года доля корпоративных кредитов (включая кредиты малому и микробизнесу) составила 61%, доля розничных кредитов – 39%. «ПО НАШИМ НАБЛЮДЕНИЯМ, КОНКУРЕНЦИЯ В СЕГМЕНТЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ КРУПНОГО «КОРПОРАТА» НОСИТ АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНЫЙ РЫНОЧНЫЙ ХАРАКТЕР» NBJ: В последние два-три года очень много говорится о том, что крупный «корпорат» становится все менее доступным для частных банков из-за активизации работы в этом сегменте банков с госучастием. Удается ли успешно конкурировать с ними и, если да, то за счет чего? Ведь, наверное, по ценовому фактору, да и по полноте своих продуктовых линеек, они способны предложить своим клиентам более выгодные условия? С. МОНИН: Я считаю, что сейчас на первый план, как никогда ранее, выходит качество сервиса. Если говорить о полноте продуктовых линеек, то российский банковский рынок, хотя и относится к числу развивающихся, но ничем не уступает развитым (кроме, впрочем, операций на финансовых рынках). А вот качество обслуживания, быстрота реагирования на запросы клиентов – это совсем другой вопрос. И как раз над повышением уровня своего сервиса мы намерены работать. Если же говорить о ценовом факторе, то здесь я не совсем согласен с Вами. С точки зрения стоимости услуг и продуктов, мы не уступаем государственным банкам. Отвечая на Ваш вопрос, я также хотел бы заметить следующее: мы составляем конкуренцию банкам с

госучастием во всех сегментах нашего бизнеса. Здесь нет ничего принципиально нового или трагичного для нас, особенно если учесть, что эта конкуренция, по нашим наблюдениям, носит абсолютно нормальный рыночный характер. Она усиливается не потому, что эти банки используют административный ресурс (мы, во всяком случае, этого не видим), а потому, что спрос на кредитные ресурсы со стороны «корпората» не растет. И на фоне слабеющего спроса конкуренция со стороны предложения, конечно, усиливается. Но это, как вы понимаете, объективный процесс и сетовать на него не имеет смысла – надо принимать его в расчет и выстраивать свою деятельность. NBJ: Наверное, Вы один из немногих банкиров, кто не жалуется на так называемый административный ресурс, когда речь заходит о конкуренции между «госами» и «частниками». С. МОНИН: Я, конечно, «не скажу за всю Одессу». Тот же Сбербанк, например, огромная организация, но в той части, в которой мы с ним сталкиваемся, видим нормальную рыночную конкуренцию. И тут возникает уже совсем другой вопрос: либо ты способен противостоять такому гиганту и тебе есть, что ему противопоставить, либо ты начинаешь сдавать позиции и жаловаться на судьбу. Но второй вариант не наш путь. NBJ: А как обстоят дела в таком сегменте, как обслуживание МСБ? Здесь также чувствуется рука Сбербанка и других банков с госучастием? С. МОНИН: Если Вы имеете в виду, что и здесь нам приходится конкурировать, то ответ положительный. Но здесь как раз важен не столько ценовой фактор, сколько качество сервиса: клиент, прежде всего, заинтересован в том, чтобы его заявки рассматривались быстро, результат был предсказуемым, а общение между ним и банком адекватным.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

диалог

банки и бизнес

Мне кажется, что у нас часто забывают о том, что российский банковский рынок относится к числу развивающихся. А развивающимся рынкам присущи как положительные, так и отрицательные моменты, и как раз к числу последних относится низкая лояльность клиентов к банкам.

сейчас АСВ фактически уравнивает все банки перед лицом вкладчиков с точки зрения риска. Это создает нерыночную ситуацию, которая порождает дисбалансы, а они, как я уже говорил, рано или поздно приводят к серьезным проблемам

NBJ: Вы имеете в виду, что клиенты склонны менять банки как перчатки? С. МОНИН: В принципе, да. Понятно, что подобная смена чревата временными и энергетическими затратами. Поэтому для клиентов важной задачей становится найти банк, которому они смогут доверять и с которым смогут выстраивать долгосрочные отношения. И как раз в этом, я считаю, мы весьма преуспели. Конечно, нельзя сказать, что весь наш портфель МСБ состоит из абсолютно лояльных банку клиентов, но их доля постепенно растет. Я считаю, что формирование доверительных отношений с клиентами, умение поддержать их лояльность – наша сильная сторона, которую мы должны и дальше развивать. NBJ: Вы лучше меня знаете, что обслуживание МСБ воспринимается как бизнес достаточно доходный, но в то же время высокорискованный, поскольку не все компании, работающие в этом сегменте, могут похвастаться прозрачной структурой бизнеса, достоверной отчетностью и наличием хороших залогов. В то же время хорошо известно, что Райффайзенбанк славится своей консервативной кредитной политикой. Как удается банку сочетать одно с другим? С. МОНИН: Мы, безусловно, не бросаемся в беззалоговое кредитование, как в омут. Вы правильно отметили, что наши стандарты кредитного андеррайтинга достаточно жесткие и мы не собираемся их пересматривать только для того, чтобы привлечь на обслуживание как можно больше компаний МСБ. Мы предоставляем кредитные средства клиенту, когда

видим источники погашения кредита, понимаем не только бизнес самой компании-заемщика, но и бизнес группы, в которую входит эта компания. Если все же говорить о залоговом кредитовании, то у нас достаточно высокие требования к качеству залогов. Но когда мы говорим об обслуживании МСБ, то не совсем верно делать акцент исключительно на кредитовании. Малым и средним компаниям банк зачастую нужен не столько для получения кредитных средств, сколько для проведения расчетов. А к расчетному банку предъявляются совсем иные требования: он должен быть надежным и удобным. У компаний МСБ, как известно, и так достаточно много проблем, а тут еще и переживания – не пропадут ли их средства, если банк вдруг лишится лицензии на осуществление банковской деятельности. «ДЛЯ НАС ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНЫМ КРИТЕРИЕМ ПРИ РАССМОТРЕНИИ КРЕДИТНОЙ ЗАЯВКИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ РАЗМЕР ДОХОДА КЛИЕНТА, А СТАБИЛЬНОСТЬ ЭТОГО ДОХОДА» NBJ: А как Ваша консервативная политика риск-менеджмента срабатывает в сфере розничного кредитования, которое априори рассматривается как еще более рискованное?

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

С. МОНИН: Нормально срабатывает, никаких противоречий здесь нет. Конечно, мы активно работаем в сфере необеспеченного кредитования, где априори не может стоять вопрос о качестве предлагаемых залогов. Но здесь мы смотрим в первую очередь на уровень долговой нагрузки и стремимся не нагружать клиентов кредитами, если видим, что у них могут возникнуть проблемы с их обслуживанием. NBJ: То есть доля проблемных кредитов в розничном портфеле банка не растет? С. МОНИН: Нет, не растет. Это, конечно, связано с особенностью нашей клиентской базы: мы отбираем людей, которые работают на крупных и средних предприятиях и имеют стабильный доход. Этот критерий – стабильность дохода – для нас является принципиально важным: не размер зарплаты, получаемой клиентом, а стабильность ее получения. Доход человека может быть сравнительно небольшим, но, если он получает зарплату регулярно и не закредитован, это наш клиент. NBJ: То есть в ситуации, когда у человека три кредита, и он просит ваш банк предоставить четвертый кредит, клиент может рассчитывать на положительный ответ?

банки и бизнес

диалог

банки и бизнес

С. МОНИН: Может, если совокупная долговая нагрузка окажется для него посильной. И не может, если расходы на обслуживание задолженности начинают превышать 50–60% его месячного дохода. Это очень здоровый и правильный стоп-фактор, и мы видим, что регулятор при оценке качества кредитов все больше учитывает его. Тут важно понимать, что у России с точки зрения ее кредитного рынка есть очень характерная черта, отличающая нашу страну от других. У нас очень высока доля необеспеченных кредитов в совокупном кредитном портфеле, что нетипично: обычно наиболее высокой является доля ипотеки. Поэтому когда некоторые эксперты говорят о том, что у нас соотношение ВВП к кредитам находится на очень низком уровне, и отсюда делают вывод о недокредитованности, то это неправильно. В таком случае просто не принимается во внимание то, что проценты на обслуживание необеспеченных потребительских кредитов существенно выше, чем проценты на обслуживание ипотеки. Если же исходить из соотношения «долг – доход» (debt-to-income), то мы по данному показателю находимся наравне с другими странами, во всяком случае, в некоторых сегментах кредитования. И здесь не может не радовать то, что регулятор внимательно отслеживает ситуацию и предпринимает меры, если в каких-либо из этих сегментов возникает риск образования «пузырей». NBJ: Как, например, в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. С. МОНИН: Да, и это правильно. Конечно, в результате охлаждения темпов роста в определенных сегментах могут снизиться показатели роста кредитования в целом. Но в этом нет трагедии. Если возникают дисбалансы, то они могут привести к весьма серьезным последствиям. NBJ: Я так понимаю, опыт США в данном отношении весьма показателен.

банки и бизнес

С. МОНИН: Да, хотя кризисы, конечно, не повторяются один в один, у них всегда разные причины. NBJ: Вспомнили о кризисе в США – вспомнили и об ипотеке. Как развивается в банке это направление бизнеса? С. МОНИН: В принципе, ипотека для нас – весьма привлекательное направление, но ее доля в совокупном розничном кредитном портфеле невелика и постепенно сокращается. Это обусловлено падением спроса на ипотечные кредиты со стороны заемщиков. Ставки по ним высоки, причем настолько, что сближаются со ставками по необеспеченным кредитам. Это, конечно, снижает желание потенциальных заемщиков идти в ипотеку. NBJ: Но все-таки портфели ипотечных закладных, наверное, у банка есть. Как вы ими управляете: проводите секьюритизации, продаете АИЖК? С. МОНИН: С АИЖК как инвестором, организатором секьюритизации ипотечных кредитов или покупателем таких портфелей, мы в данном случае не работаем. Тем не менее АИЖК участвовало в нашей первой сделке, которую банк провел как раз в 2013 году, в качестве резервного сервисного агента. Это, кстати, еще одна причина того, почему направление ипотечного кредитования в целом нам нравится: такой класс активов легко секьюритизируется, принципы секьюритизации четко прописаны в российском законодательстве, инвесторов в подобные ценные бумаги можно найти. Поэтому мы планируем и дальше использовать этот механизм. NBJ: А есть ли планы секьюритизации других, неипотечных портфелей кредитов? С. МОНИН: В целом секьюритизация – тот инструмент, который позволяет наиболее оптимально использовать такой важный и редкий ресурс, как

собственный капитал банка. Когда возможность применять данный механизм по отношению к другим активам станет более экономически эффективной, мы, безусловно, воспользуемся этим. И что уж точно – мы планируем играть активную роль в качестве организатора сделок по секьюритизации портфелей других российских банков. «БАНКИ, ПРОВОДЯЩИЕ СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ, НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ И НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕКАТЬ ДЕПОЗИТЫ» NBJ: В завершение нашей беседы несколько общих вопросов. В конце прошлого года был принят закон «О потребительском кредите», сейчас на очереди принятие закона «О банкротстве физических лиц». Могут ли эти новеллы в российском законодательстве внести коррективы в деятельность или в бизнес-модель вашего банка? С. МОНИН: Я бы не хотел пока подробно говорить о законе «О банкротстве физических лиц», поскольку он еще не принят. Ограничусь только одним замечанием: понятно, что взаимоотношения между заемщиками и кредиторами требуют некоей регламентации и что определенный социальный заказ на разработку этого регламента существует. Но, повторюсь, пока закон не принят, преждевременно рассуждать на предмет того, как он повлияет на нашу дальнейшую деятельность. NBJ: Зато уже принят другой многострадальный закон – «О потребительском кредите». С. МОНИН: Да, но мы не видим особых последствий для себя, потому что один из главных пунктов этого закона – ограничение кредитов, цена которых на 30% превышает среднерыночную цену. Мы же относительно данного показателя находимся сильно ниже, то есть стоимость наших кредитных ресурсов значительно меньше, чем

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

диалог

банки и бизнес

средняя температура по больнице. Так что мы, скорее всего, будем просто с интересом наблюдать, как будут перестраивать и корректировать свои бизнес-модели те банки, которые предлагают сверхдорогие потребительские кредиты. NBJ: Еще одна тема, которая активно обсуждается сейчас на банковском рынке – изменение подхода ЦБ РФ к регулированию и надзору за банковской деятельностью. По Вашему мнению, это ужесточение – плюс или минус с точки зрения перспектив дальнейшего развития рынка? С. МОНИН: Безусловно, плюс, потому что банки, проводящие сомнительные операции, не должны быть лицензированы и иметь возможность привлекать депозиты, на которые распространяют-

ся государственные гарантии. И в этом свете мне представляются абсолютно неправильными заявления «почему это не пресекалось раньше», «нельзя отнимать лицензию у банка, проработавшего на рынке 10 или 20 лет» и т.д. Не пресекалось раньше – очень жаль, хорошо, что сейчас деятельность таких организаций пресекается тем или иным способом. Такие действия работают на обеспечение здоровья банковской системы в целом, на повышение ее реноме в мире. NBJ: Но это все в долгосрочной перспективе, а в краткосрочной мы видим, что действия регулятора создают на рынке состояние тревожности. С. МОНИН: Я, например, не наблюдаю того, что мы достигли «оранжевого» уровня тревожности. АСВ со своей функцией справляется, клиенты явно

доверяют Агентству, так что не стоит преувеличивать размер бедствия. Подумаем лучше о другом: если такого рода проблемы накапливать и игнорировать, то они рано или поздно взорвутся, а последствия такого взрыва могут оказаться разрушительными для системы. Другое дело – в нынешней ситуации особенно очевидным становится несовершенство ныне действующего механизма отчислений в фонд страхования вкладов. Сейчас АСВ фактически уравнивает все банки перед лицом вкладчиков с точки зрения риска. Получается, что крупные и надежные участники платят за мелких и ненадежных. Это создает нерыночную ситуацию, которая порождает дисбалансы, а они, как я уже говорил, рано или поздно приводят к серьезным проблемам.

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

тема номера > с. 42 > с. 53

финансовая грамотность от а до я тема финансовой грамотности стала одной из самых острых и обсуждаемых в СМИ как чиновниками, так и участниками рынка, потому что: опыт других стран показывает: от уровня грамотности в финансовых вопросах зависит не только материальное благополучие граждан, но и социальная стабильность знание постулатов управления финансами позволяет экономически активной части населения более эффективно вкладывать свои средства в различные инструменты, что способствует развитию финансовых рынков банковская система становится более стабильной тогда, когда снижается риск возникновения кризиса плохих долгов и панических настроений среди вкладчиков в случае различных экономических неурядиц

кроме того, государству часто приходится расплачиваться деньгами налогоплательщиков за ошибки, допускаемые клиентами при выборе банков для размещения депозитов. Наиболее показательный пример – многомиллиардные выплаты вкладчикам проблемных банков

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

Рисунок: Дмитрий Дивин

простота хуже... по мнению экспертов, именно от уровня подкованности россиян в финансовых вопросах во многом зависят экономическая безопасность и благосостояние людей текст

Гузель Куликова

В мире финансовым ликбезом активно занимаются последние десять лет. Например, американское федеральное правительство тратит на развитие знаний и навыков в данном направлении около 230 млн долларов. Россия в этот процесс включилась относительно недавно. Программа Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ», стартовавшая в июле 2011 года, рассчитана на пять лет и обойдется в 113 млн долларов. Аналитики утверждают, что безграмотность населения в данных вопросах отрицательно сказывается не только на личном благосостоянии людей, но и на финансовых рынках. Если таких клиентов много, то рынки начинают вести себя неадекватно.

УМЕЙ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ! Финансовая грамотность включает способность вести учет всех поступлений и расходов, умение распоряжаться денежными ресурсами, делать выбор финансовых инструментов, создавать сбережения, чтобы обеспечить будущее и быть готовым к нежелательным ситуациям, включая потерю работы. Какой же уровень знаний сегодня необходим рядовому клиенту финансовой организации? «Прежде всего, очень важно научиться управлять своими финансами. Необходимо всегда распределять предстоящие траты, такие как приобретение жилья, оплата собственного обучения или образования своих детей и т.д., в долгосрочной перспективе. Нужно правильно оценивать планируемую нагрузку по долгосрочным кредитам, например ипотечным, а также свои

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

возможности с точки зрения использования собственных накоплений и регулярно поступающих средств (зарплата, проценты по депозитам и т.д.). Не стоит пренебрегать планированием малых покупок и расходов. Важно не переоценивать свои силы и взвешивать все последствия. Сегодня определенно полезным навыком для клиента финансового института станет умение создавать долгосрочные накопления, например, с помощью пенсионных фондов, страховых продуктов и т.д.», – отмечает руководитель департамента по качеству обслуживания Ситибанка Эвелина Нечипоренко. Кроме того, подчеркивает эксперт, важно понимать, как устроены различные инвестиционные продукты, депозиты и другие финансовые инструменты, чтобы уметь инвестировать собственные средства с целью получения дальнейшего дохода. Безусловно,

банки и бизнес

тема номера

нужно внимательно читать все договоры и понимать условия и последствия сделки, быть в курсе соответствующих законодательных актов, чтобы знать свои гражданские права и обязанности. Эксперты отмечают, что в настоящее время в России наблюдается активный рост числа пользователей современными банковскими услугами. Это прямое следствие повышения уровня финансовой грамотности населения. «Однако пока данный уровень, а соответственно, и уровень пользования банковскими продуктами и услугами все еще достаточно низкий. Наиболее популярными банковскими услугами остаются следующие: пластиковая карта для снятия зарплаты в банкомате, а также оплата услуг ЖКХ и другие обязательные платежи. Современные кредитные, депозитные и платежные продукты следуют за ними со значительным отставанием. Системами интернет-банка пользуются только 5% клиентов. Такие инвестиционные инструменты, как ПИФ и ОФБУ, ОМС, сберегательные сертификаты, мало кому известны. Количество активных инвесторов в фондовый рынок на сегодня не превышает 1-2% от всего экономически активного населения страны», – анализирует ситуацию директор департамента розничного бизнеса и управления региональной сетью Росгосстрах Банка Вилен Ли. «Уровень финансовой грамотности населения, по крайней мере той части, которая уже пользуется банковскими услугами, сегодня достаточно высок, – отмечает заместитель председателя правления Инвестторгбанка Светлана Крошкина. – При этом, согласитесь, мы же не можем заставить граждан иметь энциклопедические знания во всех областях жизни, будь то медицина, образование или финансы. Я считаю, что клиенту необходимо обладать определенными навыками, чтобы ориентироваться в банковской продуктовой линейке, стоимости услуг, сравнивать предложения, внимательно читать заключаемый с банком договор и не стесняться задавать вопросы клиент-

банки и бизнес

скому менеджеру для соответствующих пояснений». Специалисты Райффайзенбанка также заинтересованы в том, чтобы их клиенты сознательно подходили к использованию продуктов. «Если мы умеем читать и считать, то у нас есть все, чтобы грамотно управлять личными деньгами. Необходимо только желание подумать, разобраться, сопоставить. Вы можете не быть клиентом банка и платить от 3% до 10% за мобильную связь через терминалы моментальной оплаты. Или же вы пользуетесь банковской картой, заплатив за нее кредитной организации годовую комиссию от 250 до 700 рублей, и производите через банкомат свои расчеты бесплатно. Выбор за клиентом – он может оплачивать все через Интернет, экономя свои средства, или же регулярно ходить в ближайшее отделение, платить большую комиссию, но, возможно, получать положительные эмоции от общения с давно знакомыми и симпатичными ему сотрудниками», – комментирует начальник управления качества обслуживания Райффайзенбанка Нина Векслер. «Практика показывает, что многие люди выбирают банк для открытия вклада, обращая внимание только на величину процентной ставки и не пытаясь понять, насколько устойчива кредитная организация, какой бизнес она ведет, кто ее акционеры. И если у банка впоследствии возникают проблемы и он лишается лицензии, то потом с вкладчиками приходится расплачиваться АСВ. Еще более высокий уровень финансовой грамотности требуется, когда речь идет о таких сложных продуктах, как интернет-банк или мобильный банк», – рассказывает заместитель председателя правления, руководитель блока розничного бизнеса ОАО «МТС-Банк» Елена Воронина. По мнению начальника управления стратегических коммуникаций ХКФ Банка Ирэн Шкаровской, каждый потребитель должен понимать суть банковских услуг и знать, как с

ними работать. «Ведь даже когда мы покупаем современную бытовую технику, мы читаем инструкцию, потому что не хотим случайно ее сломать. То же самое с такими высокотехнологичными услугами, как банковские: чтобы правильно ими пользоваться, нужно не пожалеть немного времени на изучение правил их использования», – разъясняет эксперт. ПЛАТА ЗА НЕГРАМОТНОСТЬ С точки зрения аналитиков, неквалифицированные инвесторы больше подвержены панике, некомпетентные заемщики достаточно быстро перестают обслуживать свои долги, а неграмотные клиенты оказываются не в состоянии сделать информированный выбор, что приводит к недобросовестной конкуренции и росту спекулятивных настроений на рынке. Во всех этих случаях результат обычно оказывается одним и тем же: финансовая неграмотность приводит к потере денег. «Довольно часто люди, даже активно пользующиеся банковскими продуктами, не очень хорошо себе представляют, какой из них больше подойдет конкретно в их ситуации. Чаще всего это, конечно, касается кредитов. Нередко при выборе банка решение принимается лишь на основании сравнения процентных ставок, что совершенно неверно, так как другие условия не менее важны. Например, два банка могут предлагать кредит под один и тот же процент, но на разные сроки. Клиенту, которому важен минимальный размер переплаты, лучше выбрать более короткий срок. Но бывает и так, что у человека есть возможность платить по кредиту строго определенную сумму в месяц, тогда лучше выбрать кредит на длительный срок, зато кредитная нагрузка будет посильной и кредит будет благополучно погашен без просрочек и других неприятностей. Не учтя всех этих нюансов, человек рискует взять на себя кредитные обязательства, которые ему трудно или невозможно будет выпол-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

тема номера

нить, что может повлечь за собой серьезные последствия», – рассказывает Ирэн Шкаровская (ХКФ Банк). «Низкая финансовая культура и финансовая неграмотность приводят к неготовности экономически активной части населения нести ответственность за свои решения, а также к неспособности выбирать наиболее подходящие и выгодные для них продукты (например, дешевые кредиты и выгодные инвестиции). Более того, низкая финансовая грамотность способствует снижению уровня финансовой безопасности и благосостоянию россиян в будущем. В результате, многие люди становятся жертвами финансовых махинаций», – предупреждает Вилен Ли (Росгосстрах Банк). С точки зрения Елены Ворониной (МТС-Банк), проблему закредитованности, о которой сегодня много говорится, нельзя рассматривать только со стороны банков. «Конечно, на рынке потребкредитования много игроков, но не стоит забывать и о таком аспекте, как платежная дисциплина заемщиков. Далеко не все клиенты банков, которые используют заемные средства, способны рассчитать свои силы и возможности. Люди берут не один, а два-три, а то и больше кредитов в разных банках одновременно. Поэтому, когда возникают форс-мажорные обстоятельства, им бывает достаточно сложно расплатиться, и в результате их кредитная история оказывается испорченной», – приводит пример эксперт. Некомпетентность в денежных вопросах ведет не только к дефолту по взятым на себя обязательствам, но и к потере собственных сбережений, подчеркивают специалисты. «Когда для размещения депозита клиенты выбирают финансовую организацию по принципу «в угоду большей ставки», неправильно оцененный риск может привести к частичной потере сбережений. С этой точки зрения подавляющее большинство банковского сообщества будет только приветствовать повышение финансовой грамотности

населения», – убежден директор дивизиона «Сеть» ОТП Банка Илья Чижевский. «Нежелание думать и разбираться опасно тем, что по лености своей мы рискуем переплачивать там, где этого можно избежать, или соблазняемся доходом из воздуха, даже не поинтересовавшись репутацией потенциального партнера – банка или другой финансовой организации», – предупреждает Нина Векслер (Райффайзенбанк). ПРЯМАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ Сегодня крупные и устойчивые кредитные организации осознают, что в долгосрочной перспективе выгоднее работать с финансово грамотным клиентом и получать стабильную прибыль от этого сотрудничества. По мнению экспертов, такие понятия, как финансовая грамотность и клиентоориентированность, имеют прямую взаимосвязь. «Клиентоориентированный банк заинтересован в грамотных клиентах. Потому что финансовая грамотность предотвращает множество ошибок и недоразумений, которые порой влияют на отношения «банк – клиент». Человек, который точно понимает свои права и обязанности в отношении финансового учреждения, вряд ли останется недоволен услугами, ведь он изначально знает, как пользовать-

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ся кредитом или депозитом, к тому же внимательно читает договор, который ему предлагают подписать в банке. И снимая, к примеру, наличные с кредитной карты, он информирован о том, что за эту операцию взимается комиссия, поскольку в целом кредитная карта предназначена для безналичных платежей. Если же клиент не ознакомился со всеми условиями, то у него возникает вопрос: откуда образовалась задолженность? Такие ситуации могут приводить к недоразумениям и недовольству. Поэтому мы считаем своим долгом и обязательной частью программы социальной ответственности банка повышение финансовой грамотности взрослых и детей», – делится опытом Ирэн Шкаровская (ХКФ Банк). С точки зрения Светланы Крошкиной (Инвестторгбанк), кредитным организациям интересно вкладывать в финансовую грамотность и клиентоориентированность ровно столько средств, чтобы продвигать свои продукты и услуги. «Хороший банк предлагает клиентам максимально полную информацию о продуктах и услугах, также готов ответить на любые дополнительные вопросы заинтересованно и терпеливо. Ясность в договорах и информационных письмах должна быть такой, чтобы человек мог самостоятельно понять, о чем говорится в тексте. Тогда

банки и бизнес

тема номера

разговор со специалистом можно вести уже вокруг того, чем условия данного депозита, данной страховки для конкретного клиента лучше, чем условия другого депозита и другого страхового полиса – это уже доверительный разговор об обстоятельствах жизни. Если такой диалог возможен, клиент с удовольствием говорит «мой банк», «в моем банке». Это дороже любой официальной медали за клиентоориентированность», – убеждена Нина Векслер (Райффайзенбанк). По мнению Елены Ворониной (МТС-Банк), финансовая грамотность и клиентоориентированность – очень связанные друг с другом понятия. «Думаю, что любому банку приятнее иметь дело с клиентами, которые четко понимают выгоды того или иного сервиса, ориентируются в линейке продуктов, могут воспользоваться современными высокотехнологичными услугами. В свою очередь, это позволяет кредитной организации лучше понимать потребности клиентов и предлагать им актуальные услуги», – объясняет эксперт. В Ситибанке также уверены, что два этих понятия напрямую связаны между собой, и предпринимают различные шаги для повышения уровня финансовой грамотности своих клиентов. Сотрудники разъясняют принципы и механизмы финансовых процессов и алгоритмов (например, начисления процентов, комиссий), чтобы клиенты правильно планировали свои средства, не создавая дополнительных трудностей себе и банку в случае их неожиданной нехватки. «Клиенты получают подробную информацию о дополнительных финансовых возможностях и привилегиях. Например о том, в каких случаях можно избежать комиссии, снизить процент по кредиту, заработать больше милей и баллов по программам лояльности и т.д. Таким образом мы стимулируем их пользоваться более широким набором продуктов и услуг и получать при этом существенную выгоду. Ведется разъяснитель-

банки и бизнес

ная работа по вопросам, связанным с безопасностью пользования банковскими продуктами, защитой персональной информации, пользованием электронными каналами доступа к счетам и т.д., чтобы помочь клиентам не стать жертвой мошеннических действий третьих лиц. Наконец, мы разъясняем нормы законодательства, помогаем решать вопросы и претензии, связанные с банковским обслуживанием», – рассказывает Эвелина Нечипоренко (Ситибанк). ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ Аналитики утверждают: люди испытывают финансовые трудности, потому что в детстве им не объяснили, что такое деньги. Но если родители бедны и финансово неграмотны, получается замкнутый круг. Единственный способ его разорвать – популярно объяснить широким слоям населения правила поведения на финансовом рынке. Ради спасения утопающих в море предложений кредитных организаций Банк России обратился к правительству с просьбой о введении обязательных уроков финансовой грамотности в старшей и средней школе. По словам первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова, в современных условиях не разбираться в финансах означает вести ущербную жизнь. В свою очередь, банки на протяжении последних лет вносят свой посильный вклад в ликвидацию безграмотности россиян в денежных вопросах. «Для того чтобы повысить финансовую грамотность населения, нужно активно работать с молодежью, начиная со школы, и ломать устоявшиеся стереотипы поведения взрослого населения. Многие россияне старшего поколения, к примеру, оценивают финансистов как спекулянтов, не доверяют банкам в целом. Нужно учить граждан думать о будущем, самостоятельно планировать свои доходы и расходы, не ждать милости от государства, а самим обеспечивать себе финансовую стабильность и сейчас, и в старости», – настаивает Вилен Ли (Росгосстрах Банк).

По мнению Елены Ворониной (МТС-Банк), банки изначально выполняли и выполняют функции агентов по повышению финансовой грамотности. «Это не только участие во всероссийских акциях и в проведении дней финансовой грамотности, но и информирование о наших продуктах и услугах через сайт, рассылка уведомлений, ежедневная кропотливая работа сотрудников call-центра, общающихся с клиентами напрямую, различные консультации в СМИ. В ближайшей перспективе мы планируем выпускать корпоративную газету, в которой будем рассказывать о жизни банка и наиболее важных событиях на финансовом рынке, публиковать интервью и мнения наших специалистов. Мы рассчитываем на то, что издание будет очень полезно нашим клиентам, которые смогут узнать из него много нового», – рассказывает о планах специалист. Недостаточная финансовая грамотность населения является проблемой не только России, но и других стран. Однако это слабое утешение, особенно в ситуациях, когда «неумение читать и писать» приводит к закредитованности достаточно большой части населения. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина оценила задолженность граждан РФ по состоянию на вторую половину 2013 года в 435 млрд рублей. Не секрет, что в последние годы ослабление кредитной политики банков, легкость получения ссуд привела к тому, что законопослушные, но финансово безграмотные россияне набрали кредитов больше, чем они в состоянии погасить. Необходимо объединение усилий государства, бизнеса и нефинансовых организаций, чтобы ситуация в этой области изменилась к лучшему, уверены эксперты. И самое важное, что нужно донести до россиян: финансовая грамотность в современной жизни не менее важна, чем орфографическая грамотность. А может, даже и более, ведь за допущенные грамматические ошибки людям далеко не всегда приходится расплачиваться деньгами, а за ошибки, допущенные при пользовании финансовыми продуктами, – почти всегда.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

тема номера

клиентоориентированность на деле или на словах? Э. МЕХТИЕВ: «Каждый готов подписаться под моральным кодексом строителя коммунизма. Но когда речь идет о превращении этого кодекса в реальные бизнес-правила, ситуация становится совершенно иной» беседовала

Елена Бродская

Если нет преград, ни один банк не устоит перед соблазном заработать на ошибках физлиц. Поэтому настоящая клиентоориентированность кредитных организаций зависит от регуляторов и законодателей. Именно в их власти расставить для банков соответствующие векторы и преграды. Такое мнение высказал в интервью NBJ член правления ДжиИ Мани Банка Эльман МЕХТИЕВ. «КАКОЙ БЫ УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НИ БЫЛ У КЛИЕНТА, БАНК – ВСЕГДА БОЛЕЕ СИЛЬНАЯ СТОРОНА» NBJ: Эльман, между банками и гражданами возникает немало споров по поводу пунктов кредитных договоров и их интерпретации. Часто граждане в этих спорах ощущают себя обманутой стороной. По Вашему мнению, помогло бы повышение финансовой грамотности массового клиента решить эту проблему? Э. МЕХТИЕВ: В конечном счете главным является не уровень финансовой грамотности. Наверное, все граждане умеют считать деньги, получая их в кассе банка. Для начала давайте договоримся, что мы подразумеваем под финансовой грамотностью. Это способность, умение, навыки физического

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

тема номера

лица принимать решения в области финансов, которые помогут ему достичь собственных целей. Важно понимать, что какой бы уровень финансовой грамотности ни был у клиента, банк – всегда более сильная сторона, потому что, во-первых, банки специализируются именно на финансовых услугах, а во-вторых, имея дело с тысячами клиентов, финансовое учреждение видит гораздо больше и может анализировать результаты своей обширной практики. Поэтому финансовой грамотности клиентов в подавляющем большинстве случаев не будет хватать для того, чтобы противостоять желанию кредитных учреждений зарабатывать на ошибках заемщиков. Отвечу на ваш вопрос: на мой взгляд, банки должны выстроить свои бизнес-процессы и работать с тем уровнем финансовой грамотности, который есть у клиентов. Их задача – не навредить заемщику, не допустить его попадания в ловушку закредитованности. Банки не должны внедрять такие продукты и подходы и навязывать те услуги, которые искусственно и умышленно загоняют клиента в ситуации непомерной долговой нагрузки. То есть не заниматься тем, что по-английски называется словом «abuse» – злоупотребление. NBJ: Вы описываете некую идеальную ситуацию. Но очевидно, что в реальности банки по своей воле не откажутся от возможности зарабатывать с помощью разнообразных уловок. Э. МЕХТИЕВ: Действительно, говорить о голой этике не приходится. Но я основываюсь на нашем опыте работы и на изучении достижений других стран. Говоря о практике, сложившейся за рубежом мы учитываем и действия местных регуляторов. Повторюсь: уровень финансовой грамотности – вещь важная, но недостаточная. Нужна еще и защита физлиц со стороны регулятора.

Нужно сделать так, чтобы банку было невыгодно обманывать физическое лицо, использовать его финансовую неграмотность. Ведь любой человек, даже самый грамотный, может не дочитать текст, неверно истолковать его. Регулятор должен следить за тем, чтобы трава на поле, на котором работают все финансово-кредитные организации, не переставала расти. Банку должно быть невыгодно зарабатывать на ошибках клиентов. Например, невыгодно выдавать кредиты людям, которые не могут их вернуть. NBJ: Или как минимум не могут оценить, сколько реально стоит кредит. Э. МЕХТИЕВ: Это уже более тонкие моменты. Недавно в одной дискуссии с защитником ограничения процентных ставок я задал вопрос: 10% годовых по кредиту – это много или мало? Оппонент ответил, что это, конечно же, мало. Хорошо, а 10% годовых по кредиту, когда платеж 15 тыс. рублей – это много или мало? Ну и следующий вопрос: 10% годовых в месяц при платеже 15 тыс. рублей и при зарплате 20 тыс. рублей – это как? Конечно, мой оппонент ответил, что это много. Вот видите, всего в два шага стала очевидна ошибочность позиции. Здесь принципиальный момент состоит даже не в том, чтобы клиент мог понять цену продукта, а в том, чтобы он мог оценить свои реальные возможности оплачивать кредит. Ему хочется верить, что он сможет. И тогда приходится признавать, что клиентоориентированностью является то, что мы вынуждены, к сожалению, оценивать за клиента его платежеспособность. Да, конечно, банки могут ошибаться. Но накопленный опыт очень быстро даст любой кредитной организации возможность оценить исходя из статистики, кто из потенциальных клиентов будет дисциплинированно обслуживать кредит, а кто попадет в просрочку.

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

«БАНКИ НЕ СМОГУТ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ШТРАФАХ, КАК РАНЬШЕ, И ПОЭТОМУ БУДУТ ВЫНУЖДЕНЫ БОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНО ОЦЕНИВАТЬ КЛИЕНТОВ» NBJ: Как повлияет на политику банков тот факт, что в законе «О потребительском кредите (займе)» введено ограничение на максимальный штраф за просрочку? Э. МЕХТИЕВ: Думаю, что кредитные организации станут вести себя иначе. Действительно, им невыгодно быть неклиентоориентированными, если за выдачу кредита, вернуть который клиент не может, они лишатся возможности неограниченно штрафовать заемщика. Ведь раньше по просроченному долгу банк мог начислять штрафы в размере хоть 365% годовых. А теперь ему говорят: нет, только 20% годовых, или 0,1% в день, если основные проценты не начисляются. Банки не смогут зарабатывать на штрафах, как раньше, и поэтому будут вынуждены более тщательно оценивать клиентов. И шаг за шагом финансовокредитные организации будут учиться не допускать ситуаций обмана потребителя на системном уровне, а это и есть настоящая клиентоориентированность. Сейчас, к сожалению, в России клиентоориентированность понимается либо как развитие всевозможных электронных технологий, либо как решение проблем клиента в ручном режиме. Однако банки, наоборот, должны делать так, чтобы проблемы не возникали изначально. Финансовая грамотность клиента и клиентоориентированность кредитных организаций близки друг к другу. Но они реально взаимодействуют только в следующем случае: банк ставит себе задачу – оградить клиента от ситуаций, когда клиент оказывается еще дальше от достижения тех целей, ради которых он приобретает финансовую услугу. NBJ: Все крупнейшие розничные банки перевели менеджеров в своих офисах

банки и бизнес

тема номера

на KPI, привязанный к продаже конкретных финансовых продуктов. То есть менеджер должен продать кредит, страховку любыми путями, иначе потеряет в зарплате. Как сочетаются клиентоориентированность и KPI банковского персонала? Э. МЕХТИЕВ: Очень хороший вопрос, особенно когда становится популярным тезис о том, что якобы именно из-за такой оплаты труда специалистов банков растет закредитованность населения. Настоящая клиентоориентированность никоим образом не может и не должна быть врагом больших продаж, она должна удерживать от продаж кредитов или других банковских услуг тем людям, которым они не нужны для достижения их целей. Соответственно, если KPI гласят «продай любой ценой», – это ошибка банка, которая рано или поздно воздастся ему сторицей. Как только кредитным учреждениям будут поставлены соответствующие ограничения, KPI поменяются. Уже сейчас все больше и больше банков и их сотрудников понимают: нужно не просто продать кредит, а выдать его тому, кто сможет его вернуть. Это самый маленький, первый шаг. Дальше – больше. Нужно выдать кредит тому, кто может вернуть заемные средства, и не навязывать при этом клиенту лишних продуктов. Если же в определенные сроки заемщик осознал, что он приобрел ненужный продукт – нужно дать ему возможность вернуть покупку без финансовых потерь. К сожалению, несмотря на наши многочисленные попытки, законодатели так и не ввели в закон «О потребительском кредите (займе)» настоящий «период обдумывания», ограничившись переписыванием того, что и так есть в Гражданском кодексе (право вернуть кредит в любое время, уплатив проценты за пользование). Клиентоориентированность на системном уровне никоим образом не

банки и бизнес

противоречит тому, что хороший продавец может продать много продуктов. Она просто не должна допускать продажи продукта, который приведет к ухудшению финансового положения человека. Поэтому KPI должны быть привязаны к качеству кредитного портфеля. Если продавцы получают премию от качества портфеля, может быть, они и будут выдавать меньше кредитов. А еще лучше заинтересовать менеджера, сделав его ответственным за весь портфель выданных кредитов в течение всей жизни этого портфеля (по аналогии с VIP-банкингом). Если дать продавцу дополнительный бонус за качество всего портфеля, который он создал, мало того, что он будет гордиться этим портфелем и продавать качественнее, он будет еще и держаться за это кредитное учреждение и за собственную клиентскую базу. Таким образом, можно найти баланс между рисками и доходами. NBJ: Достаточно ли у менеджера инструментов для проверки заемщика? Э. МЕХТИЕВ: Безусловно. На первом уровне это стандартные вещи – проверка на мошенничество. Если пришли два клиента и один заполняет анкету за другого, понятно, что в большинстве таких случаев кредит выдавать не стоит. Если пришли люди с хорошими документами, но они смотрят в свои бумаги, перед тем как заполнять анкету, и «путаются в показаниях», вряд ли стоит выдавать им кредит. Все остальное за менеджера фронт-офиса должен делать кредитный конвейер. Дальше начинаются более тонкие моменты: банк должен понять, чего действительно хочет заемщик, каковы его реальные возможности. Например, человек просит в кредит 100 тыс. рублей. А банк, оценив заемщика, пришел к выводу, что сможет ему выдать 300 тыс. рублей. Нужны ли ему 300 тысяч? Не факт. Но от того,

как продавец построит рассказ про эти 300 тыс. рублей, возможно, что заемщик, получив 100 тысяч, после обсуждения планов со своими близкими вернется за оставшимися 200 тысячами. И вот тут уже реальная работа специалиста по продажам, которая зависит в том числе и от грамотно выставленных KPI. NBJ: Значит, если бонусная система требует примитивно выдавать больше кредитов – это плохая бонусная система? Э. МЕХТИЕВ: Да, именно так. При этом топ-менеджмент должен отслеживать отклонения от среднего заработка. Если сотрудник офиса регулярно перевыполняет план, это становится поводом для анализа. Если присутствуют супертехнологии продаж, почему бы их не распространить на всю сетку как лучший опыт. А если качество портфеля, созданного этим специалистом, все хуже и хуже – пора проверить, кому и как он выдает кредиты. Все привыкли работать с отстающими, но опыт говорит, что если гдето не хватает контроля, там больше возможностей для внутреннего мошенничества. Начинаются подтасовки, исправления и прочие игры с данными. Поэтому бонусная система должна иметь и ограничения сверху. Можно выполнить план на 150%, но сотрудник знает, что получит как за 120%. Тогда не возникает гонки и подделывания документов. Вопрос только в том, чтобы цели не были заниженными. NBJ: В рамках недобросовестной практики со стороны сотрудников банков есть и другие приемы: менеджер в офисе банка, изучив алгоритмы скоринговой системы, начинает вводить такую информацию о потенциальном заемщике, благодаря которой кредитный конвейер выдает положительное решение по клиенту. Как бороться с подобными действиями сотрудников в точках продаж?

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

тема номера

Э. МЕХТИЕВ: Универсального рецепта нет, так как жизнь всегда богаче схем. Но последствия новых схем обнаружить не очень сложно: достаточно анализировать концентрацию просроченной задолженности. Мы начали это делать в России сразу после покупки банка, а сейчас это считается стандартом на рынке. Как только мы видим, что где-то просрочка выбивается из ряда – анализируем все, вплоть до конкретного продавца и его заемщиков. А дальше принимается соответствующее решение. И все знают, что их работа контролируется, что мы реагируем на все такие «звоночки». Ведь если работаешь с большими массивами, то флуктуация не может появиться ни с того ни с сего. А если это новый стандарт продаж при сохранении качества портфеля, то тогда все нужно привести к нему. Или это флуктуация, которая чаще всего имеет под собой не совсем чистый подход. «РЕШЕНИЕ ДОЛЖНО ЛЕЖАТЬ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ «БАНК – РЕГУЛЯТОР – КЛИЕНТ» NBJ: Еще один тонкий момент при общении банковского менеджера и клиента, тоже связанный с новым законом: насколько точно сотрудник кредитной организации довел до заемщика информацию об условиях договора? Эту тему поднимал в интервью NBJ в январе 2014 года начальник управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков. Как проверить, хорошо ли банковские консультанты объяснили заемщику все условия договора? Э. МЕХТИЕВ: Во-первых, я надеюсь, что эти слова уважаемого Олега Прусакова не означают призыв к псевдозащитникам прав потребителей, которые штампуют многочисленные иски в суды против банков, элементарно передергивая факты. Но проблема действительно существует. Одна-

настоящая клиентоориентированность никоим образом не может и не должна быть врагом больших продаж, она должна удерживать от продаж кредитов или других банковских услуг тем людям, которым они не нужны для достижения их целей

ко никакой другой практики, кроме как «прочитали – подпишитесь», не существует. Очень хорошо, что закон требует собрать воедино определенный набор понятий и условий и чтобы рядом стояла подпись человека. Когда нам говорят «Меня не ознакомили», мы просто достаем из архива электронную версию документа, предъявляем ее и предлагаем человеку идти в суд. И дальше начинается «Я не помню, я подписал не глядя». Извините, пожалуйста, но если клиент написал «Я ознакомлен», то какие могут быть споры? Однако господин Прусаков абсолютно прав: объем информации огромный, его не сократишь, даже упростив продукты. И здесь я хочу конкретизировать свой рассказ о роли регулятора в этом процессе. Мне очень нравится, как работает Бюро по защите потребителей финансовых услуг (Consumer Financial Protection Bureau) в США. Хотелось бы, чтобы нечто подобное заработало и у нас. Там все очень просто: сотрудники бюро собирают жалобы и передают их в банк. А затем ответ банка передают клиенту. Если клиент доволен –

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

про жалобу забывают. Если нет – начинается анализ этого обращения. Кроме того, на сайте бюро вывешена база данных из более чем ста тысяч жалоб, в которых указаны и названия банков. Можно анализировать: на такую-то кредитную организацию пожаловалось столько-то тысяч человек, в основном на такойто продукт. То есть решение должно лежать в треугольнике «банк – регулятор – клиент». При этом регулятор должен постоянно следить за тем, какие новые проблемы всплывают. Далее проводится анализ концентрации. Если на одно и то же финансовое учреждение жалуются слишком много по одному и тому же типу проблем, значит «Мы идем к вам в гости». Если на разные институты жалуются, но по одному продукту, то начинаются консультации со всем рынком. Плюс налагаются серьезные штрафы. При желании Банку России очень просто организовать такую же прозрачность поступающих жалоб клиентов. NBJ: Вы поддерживаете идею введения запрета на кредитование при превышении определенного уровня закредитованности?

банки и бизнес

тема номера

Э. МЕХТИЕВ: Да. Приведу пример Швейцарии: при обращении клиента учреждение обязано составить так называемый бюджет клиента, учитывающий уровень долговой нагрузки потенциального заемщика. И если после выдачи кредита эта нагрузка оказалась выше установленного уровня, то банк имеет право требовать только сам кредит, а не проценты и не штрафы за просрочку. Вы много знаете организаций, готовых выдавать кредиты без процентов? Обычно коллеги по цеху мне в ответ на это говорят: как мы проверим реальный уровень дохода заемщика? Не понимаю, почему мы вообще должны проверять подлинность 2-НДФЛ и прочих документов. Есть статья 159 УК РФ «Мошенничество». Если человек заявил о наличии у него несуществующего дохода, обманул банк, то нужно привлекать его к ответственности по этой статье. В бизнесе такие конструкции называют зеркальными. Если вы хотите наказать кредитные организации, то наказывайте и клиентов-мошенников. И поверьте, что тогда люди начнут читать всю финансовую информацию. А пока вся политика государства построена на патернализме, финансовая грамотность останется на прежнем уровне. Это не отменяет сказанного мной ранее: финансовые учреждения не должны допускать обмана и зарабатывать на ошибках клиентов. «ЕСЛИ БАНКИР НЕ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЕГО МАМА СТАЛА ПОТРЕБИТЕЛЕМ ТАКОЙ УСЛУГИ, ЗНАЧИТ ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ ЭТОТ ПРОДУКТ ВРЕДЕН» NBJ: Вы рассказали, как этого добиться на уровне бизнес-процессов отдельно взятого банка. А есть ли соответствующее понимание высказанных Вами идей в банковском сообществе в целом? Э. МЕХТИЕВ: Под моральным кодексом строителей коммунизма каждый готов подписаться. Но когда речь идет

банки и бизнес

о превращении этого кодекса в реальные бизнес-правила, ситуация становится совершенно иной. Мы разработали «Кодекс ответственного потребительского кредитования», конкретно прописали, что можно, а что нельзя. Не знаю ни одного банка, кроме нас, кто подписался под этим документом. К сожалению, принцип «честным быть выгодно» пока для наших кредитных организаций остается лишь основой для рекламных кампаний. Пока регулятор не отреагирует, и не только словами, но и конкретными действиями, ничего не изменится. Причем даже в данном случае понимание необходимости изменений появится только у тех, кто настроен на долгосрочную работу на этом рынке на горизонте хотя бы трех-пяти лет. Уже тогда становится понятно, что можно, а что нельзя. Есть простейший тест на родственнике: если банкир не хочет, чтобы его мама стала потребителем такой услуги, значит для всех клиентов этот продукт вреден. NBJ: Сейчас Банк России оказывает охлаждающее влияние на розничный рынок, повышая отчисления по резервам. Это эффективное решение задачи «не выдавать кредит тому, кто не сможет его вернуть»? Э. МЕХТИЕВ: Это, конечно же, повлияет на весь рынок, но вряд ли поможет конкретным физическим лицам. Посмотрим, как будет действовать Служба Банка России по защите потребителей. NBJ: Каковы перспективы работы омбудсмена на нашем рынке? Э. МЕХТИЕВ: Омбудсмен, то есть человек, принимающий внесудебное решение конкретного спора, индивидуальное решение, рынку нужен. Но необходимо и понимание правил игры. Даже в Великобритании, в стране, где действует прецедентное право, прописано, что единичное решение

финансового омбудсмена не может стать основанием для коллективного иска. Приведу пример, когда нужно было бы решать вопрос не через суд, а через финансового омбудсмена. Мать троих детей до кризиса 2008 года взяла ипотечный кредит по ставке MosPrime. Ставка в кризис поднялась, она не смогла выплачивать кредит и подала в суд. Суд встал на ее сторону и, чтобы помочь ей, принял решение о том, что ставка по кредиту должна быть закреплена на уровне 2008 года. Сколько банков готовы будут после этого выдавать ипотеку с плавающими ставками в условиях отсутствия длинных денег? Если бы вопрос рассматривал финансовый омбудсмен, подобное решение не грозило бы стать прецедентным. Банки не спешат присоединяться к системе финансового омбудсмена именно потому, что его статус не прописан в законе. Кроме того, все кредиторы знают свои права. Они знают, что в суде их действия будут признаны соответствующими букве закона. Какой смысл им подписывать договор с омбудсменом? NBJ: Наши банки заинтересованы в том, чтобы реально повышать финансовую грамотность населения? Э. МЕХТИЕВ: Мое убеждение: для большинства банков это всего лишь политический PR. А реальное повышение финансовой грамотности им в той модели, в которой они существуют, не нужно. Также я не верю в массовые программы повышения финансовой грамотности. Ни в одной стране это не дало моментального эффекта, особенно у нас (они реализуются без общественного контроля). Подобное обучение либо должно быть частью изначального образования, когда, например, детей учат считать не на палочках, а на деньгах, либо должно быть встроено в повседневную жизнь человека.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

тема номера

что в итоге? аналитики убеждены, что повышение уровня финансовой грамотности в стране в целом возможно только в результате объединения усилий государства, бизнеса и общественных организаций. При этом важно, чтобы: регуляторы создали условия, при которых финансовым компаниям станет невыгодно зарабатывать на ошибках и неграмотности своих клиентов банки старались привлекать на обслуживание подкованных клиентов и проводили среди них тщательную разъяснительную работу законодатели сделали условия взаимодействия между финансовыми организациями и потребителями финансовых услуг максимально прозрачными и понятными для обеих сторон общественные организации мониторили положение дел с финансовой грамотностью населения и активно участвовали в выработке профильных программ с целью повышения уровня финграмотности все это необходимо, потому что в современных условиях, финансовая грамотность становится не менее важным умением, чем навыки чтения и письма. Отсутствие знаний по элементарным вопросам может привести к личной трагедии человека, будь то невыплаченный заем или потеря сбережений

февраль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

банки и бизнес

ипотека

банки и бизнес

инструменты развития ипотеки Н. КОЛЬЦОВА: «Банки, секьюритизируя свои ипотечные портфели, получают приток денежных средств и страхуют свои риски» беседовала

Анастасия Скогорева

о разделении рисков. Естественно, мы вынесли из этого опыта определенные уроки. Сделка, которая была закрыта в декабре прошлого года, объединяла пулы четырех кредитных организаций и пул АИЖК, таким образом, в ней приняли участие пять оригинаторов. NBJ: А почему было принято решение о вхождении Агентства в число оригинаторов? Н. КОЛЬЦОВА: В первую очередь с целью увеличения объема сделки и таким образом снижения издержек для других оригинаторов. NBJ: Какой была общая сумма сделки? Н. КОЛЬЦОВА: Порядка трех миллиардов рублей. NBJ: Как распределились доли оригинаторов в процентном соотношении?

Одной из причин довольно слабого развития ипотечного кредитования в России (по сравнению с уровнем роста этого направления банковского бизнеса в США или в странах ЕС) считается дефицит длинных пассивов у банков. Это приводит к тому, что кредиторы вынуждены принимать на себя высокие процентные риски. О том, как секьюритизация ипотечных активов позволяет снижать риски, а также о программах, которые Агентство по ипотечному жилищному кредитованию реализует в рамках поддержки и развития рынка ИЦБ, рассказала в интервью NBJ заместитель генерального директора АИЖК, руководитель дивизиона «АИЖК капитал» Наталия КОЛЬЦОВА.

банки и бизнес

NBJ: Наталия Юрьевна, в конце прошлого года была проведена первая мультиоригинаторная сделка секьюритизации ипотечных активов. Расскажите, пожалуйста, о ее итогах. Оправдались ли ожидания АИЖК в отношении условий размещения ценных бумаг, выпущенных в рамках этой секьюритизации? Н. КОЛЬЦОВА: Следует отметить, что данное размещение фактически было нашей второй попыткой, первую мы предприняли в 2010–2011 годах, но она закончилась неудачно. Два банка, пробовавшие тогда объединить свои пулы ипотечных кредитов для проведения сделки, не смогли договориться

Н. КОЛЬЦОВА: Около 40% составила доля АИЖК, около 23% – доля Дальневосточного ипотечного центра, соответственно, три остальных оригинатора внесли в среднем по 10–13% каждый. NBJ: Получается, что доля АИЖК превысила почти вдвое долю Дальневосточного ипотечного центра и в 3-3,5 раза долю каждого из трех других оригинаторов сделки. Чем объясняется такая активность Агентства в данном случае? Н. КОЛЬЦОВА: Как я уже сказала, мы стремились увеличить объем сделки и довести его до оптимального размера с точки зрения затрат и последующего рыночного обращения.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

ипотека

банки и бизнес

NBJ: В данном случае удалось добиться распределения рисков, устроившего всех оригинаторов? Н. КОЛЬЦОВА: Да. Конечно, в таких сделках участникам все равно приходится частично принимать риски друг друга, но нами, как я уже сказала, был учтен опыт предыдущей, неудачной попытки проведения аналогичной секьюритизации. Мы выработали такую схему, при которой каждый оригинатор в ходе жизни сделки несет риски только своего пула закладных. NBJ: То есть он отвечает только за качество ипотечных кредитов, которые он выдал? Н. КОЛЬЦОВА: Да. При этом, безусловно, существует риск, который возникает при закрытии сделки, – мы рассчитываем на то, что каждый оригинатор остаток своего пула купит по номинальной стоимости. Но проверить, реализовался этот риск или нет, можно будет только через шесть-семь лет. NBJ: В данной сделке участвовали пять оригинаторов, а каково их допустимое или оптимальное число при проведении аналогичных секьюритизаций? Или такого критерия не существует? Н. КОЛЬЦОВА: Это непростой вопрос. Если речь идет о сделке, которая проводится впервые и не имеет аналогов в прошлом, то чем меньшее число оригинаторов принимает в ней участие, тем лучше. Логика здесь простая: легче договориться, выработать необходимую документацию. Если уже накоплен определенный опыт, то чем больше оригинаторов, тем лучше с точки зрения объема сделки и оптимизации расходов на ее проведение. Соответственно, теперь, когда есть документация, выработаны подходы и урегулированы спорные моменты при разделении рисков, можно работать над увеличением числа участников мультиоригинаторных сделок. С другой стороны, никто не собирается гнаться за количе-

ством в ущерб качеству: оригинаторов может быть и два.

продать облигации в начале 2014 года по справедливой цене.

NBJ: Сколько времени заняла подготовка первой удачной сделки?

NBJ: А кого Вы видите в качестве инвесторов в эти активы? Банки?

Н. КОЛЬЦОВА: Чуть больше года. Но здесь важно пояснить следующее: львиная доля этого времени ушла на выдачу кредитов и накопление участниками пула закладных. Подготовка документации и сами переговоры заняли гораздо меньше – четыре-пять месяцев.

Н. КОЛЬЦОВА: Нет, для ипотечных ценных бумаг основные инвесторы – это управляющие компании НПФ и страховые компании. Банки в качестве инвесторов занимают незначительную долю.

NBJ: То есть в пулы включались только «свежеиспеченные» кредиты, а не те, которые выдавались, например, два-три года назад? Н. КОЛЬЦОВА: Да, речь шла только о вновь выданных кредитах. Это связано с тем, что все четыре оригинатора являются партнерами АИЖК, раньше они просто продавали Агентству свои пулы закладных, а теперь они заменили продажи накоплением собственных пулов для вхождения в сделку секьюритизации ипотечных активов. NBJ: Кто выступил покупателями новых ценных бумаг? Н. КОЛЬЦОВА: Поскольку сделка проводилась в рамках реализации программы АИЖК по покупке ипотечных ценных бумаг, то при первичном размещении мы купили весь выпуск облигаций старшего транша. Сделка проходила в декабре, и рынок был достаточно тяжелым для первичных размещений, поэтому рассчитывать на активность внешних покупателей не приходилось. NBJ: Тяжесть рынка объяснялась сезонным фактором или была связана с нестабильной ситуацией в банковском секторе? Н. КОЛЬЦОВА: По нашему убеждению, сказался именно сезонный фактор. Естественно, мы планируем в дальнейшем провести маркетинговое представление старшего транша выпуска и рас-

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

NBJ: Со стороны этих инвесторов чувствуется заинтересованность в приобретении данных активов? Н. КОЛЬЦОВА: Да. Мы уже сейчас ведем переговоры по «нащупыванию» тех уровней доходности, которые, с одной стороны, интересны для инвесторов и, с другой – поддерживаются нами как справедливый уровень доходности. То есть в данный момент идут обычные переговоры между продавцом и потенциальными покупателями по определению цены продажи активов. NBJ: Но в любом случае эта цена не должна быть ниже той, по которой АИЖК приобрело облигации после их размещения? Н. КОЛЬЦОВА: Теоретически она может быть ниже, в этом нет ничего страшного. Если же говорить о конкретной сделке, то здесь, скорее всего, цена продажи бумаг внешним инвесторам будет не ниже той, по которой эти активы приобрело Агентство. Но, повторюсь, возможны различные варианты. Чтобы не быть голословной, приведу конкретный пример: по второй нашей программе покупки ипотечных ценных бумаг диапазон ставок купона составлял от 8% до 9,5% годовых. Чем ниже была ставка купона по сравнению с текущей рыночной доходностью данных инструментов, тем выше была цена нашего опциона, которую платил нам банк. И я должна сказать, что среди банков были те, кто предпочел именно такой путь: они сочли экономически целесообразным

банки и бизнес

ипотека

банки и бизнес

заплатить более высокую цену за опцион, но взять с нас обязательство выкупить ипотечные облигации старшего транша с купоном 8% годовых, что на сегодня ниже текущих уровней доходности по аналогичным бумагам. NBJ: Планирует ли АИЖК проведение подобных сделок секьюритизации ипотечных активов в 2014 году? Н. КОЛЬЦОВА: Да. В декабре прошлого года мы утвердили программу мультиоригинаторной платформы и основные условия, которых должны придерживаться участники таких сделок. Соответственно, ничто не мешает нам проводить подобные размещения и дальше. При этом я хотела бы подчеркнуть, что параллельно будут осуществляться и сделки по размещению ипотечных облигаций одного оригинатора, в том числе в рамках действующей программы выкупа облигаций с ипотечным покрытием. NBJ: Какого качества должно быть ипотечное покрытие, чтобы АИЖК выкупало данные облигации? Н. КОЛЬЦОВА: Для наших рыночных программ есть стандартные требования к ипотечным кредитам, которые могут входить в состав покрытия. Собственно говоря, речь идет о минимальных требованиях, прописанных в законе об ипотечных ценных бумагах, и выполнить их не так уж сложно. Соотношение «кредит/залог» должно быть на уровне 80%, необходимо наличие страховки недвижимости и обязательно, чтобы по кредиту не было ни одной просрочки на дату формирования пула. Кроме того, мы устанавливаем требование к минимальному размеру кредитного усиления для старшего выпуска, в том числе удерживаемого оригинатором, а также к уровню рейтинга данного выпуска, при этом стоимость опциона зависит от того, присвоен ценным бумагам один рейтинг или два. NBJ: Два, конечно, лучше.

банки и бизнес

Н. КОЛЬЦОВА: Да, но не только с той точки зрения, что выпуск, условно говоря, проанализировали два специалиста. Важнее то, что бумаги, которым присвоены два рейтинга, интереснее такой группе инвесторов, как банки. Подобные активы попадают в наименее рискованную категорию, следовательно, под них предусматривается меньшее резервирование средств, чем под активы, располагающие одним рейтингом. NBJ: Очевидно, речь идет исключительно о рейтингах международных агентств? Н. КОЛЬЦОВА: Вы правы. Но при этом есть и другой механизм повышения ликвидности данных бумаг – в случае если выпуск получает поручительство АИЖК. Актив с таким поручительством расценивается инвестором наравне с активом, имеющим два рейтинга, присвоенных международными агентствами. NBJ: Почему так? Н. КОЛЬЦОВА: Потому что Агентству присвоены два рейтинга, соответственно, в случае предоставления нашего поручительства эти рейтинги автоматически распространяются на выпуск ценных бумаг. Но, конечно, сам процесс получения поручительства не такой уж простой: в этом случае мы требуем от оригинатора сделки не просто соблюдений требований, прописанных в законе об ипотечных ценных бумагах. Мы очень внимательно анализируем структуру пула, оцениваем, какой должна быть кредитная поддержка со стороны оригинатора, как должны быть выстроены денежные потоки внутри сделки. И конечно, чтобы поручительство стоило для оригинатора дешевле, мы предоставляем рекомендации по вопросу, каким требованиям должны соответствовать ипотечные кредиты. NBJ: И если оригинатор выполняет все ваши требования… Н. КОЛЬЦОВА: То мы устанавливаем для него минимальную стоимость поручи-

тельства. Если нет, то мы можем либо поднять требуемый уровень кредитной поддержки, либо повысить стоимость поручительства. NBJ: Но в любом случае предоставление поручительства является платной услугой. Н. КОЛЬЦОВА: Безусловно, ведь поручительство – это гарантия, а за гарантию надо платить. И здесь вопрос встает уже в следующей плоскости: банкам выгоднее платить за присвоение выпуску двух рейтингов или за предоставление поручительства АИЖК. NBJ: И что оригинаторы выбирают чаще? Или пока не накоплена статистика, которая позволяла бы сделать однозначный вывод по данному вопросу? Н. КОЛЬЦОВА: Пожалуй, пока действительно нельзя сказать, какой вариант банки предпочитают. По нашим наблюдениям, оригинаторы склоняются скорее к получению рейтингов. Но я думаю, здесь дело не столько в цене вопроса, сколько в психологическом факторе. Банки хотят понять, насколько они могут использовать такой инструмент, как ипотечные облигации, без государственной поддержки в лице Агентства. NBJ: А каковы требования к уровню рейтинга или рейтингов, присвоенных ипотечным облигациям? Н. КОЛЬЦОВА: Не ниже Ваа3, ВВВ-, Ваа3, то есть не ниже инвестиционного уровня. NBJ: Но на выполнение такого требования в нынешней ситуации, наверное, могут рассчитывать только госбанки. А что делать остальным оригинаторам, у которых собственные рейтинги установлены на уровне ВВ или даже В? Н. КОЛЬЦОВА: Вот для этого как раз и существуют механизмы, которые позволяют отделять риски собствен-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

ипотека

банки и бизнес

но банка от рисков сделок по выпуску ИЦБ. Это было возможно и раньше – таких примеров достаточно много, включая выпуски ИЦБ АИЖК, часть которых имеют рейтинг выше суверенного. Кроме того, в конце прошлого года были внесены очень важные изменения в закон о рынке ценных бумаг, в Гражданский кодекс. Данные новеллы позволяют повысить надежность структуры выпусков в сделках секьюритизации. А это, на мой взгляд, упростит банкам возможность перешагнуть свой собственный рейтинг при размещении выпусков ИЦБ. NBJ: Правильно ли я поняла, что Агентство выкупает исключительно старшие транши облигаций с ипотечным покрытием? Н. КОЛЬЦОВА: Нет. Если бумаги соответствуют определенным критериям – располагают рейтингом ВВВ, если речь идет о жилищной ипотеке и банк приобрел у нас опцион, то может быть произведен и выкуп Агентством так называемых мезонинных облигаций. NBJ: Очень интересный термин, но не совсем понятный. Н. КОЛЬЦОВА: На самом деле все не так сложно. Понятно, что денежные потоки внутри сделки распределяются так: в первую очередь осуществляется обслуживание старшего транша, затем – следующего, и в последнюю очередь погашаются облигации младшего транша. NBJ: Если для этого остаются средства. Н. КОЛЬЦОВА: Как правило, остаются, причем даже не в идеальной картине. Конечно, были стрессовые периоды, например 2009 год, когда в структуре не хватало денежного потока на выплату дохода по младшему траншу. Если же ситуация на рынке ипотеки нормальная и уровень просрочки в среднем по рынку не превышает 4-5%, то доходность по таким облигациям очень привлекательна для оригинатора: в первые

мы устанавливаем требование к минимальному размеру кредитного усиления для старшего выпуска, в том числе удерживаемого оригинатором, а также к уровню рейтинга данного выпуска, при этом стоимость опциона зависит от того, присвоен ценным бумагам один рейтинг или два

три-четыре года она может составлять порядка 30% годовых, а на более поздних сроках жизни транша достигать и 100% годовых. NBJ: Ну а мезонинные облигации? Н. КОЛЬЦОВА: Это бумаги, занимающие, если так можно выразиться, промежуточное положение между старшим траншем и средним траншем. Мы смотрим на них, анализируем, и если считаем, что бумаги комфортны для нас по уровню риска, то мы данный кусочек из выпуска вырезаем и выкупаем. NBJ: Но гарантий, что эти бумаги будут выкуплены в любом случае, вы оригинатору не предоставляете? Н. КОЛЬЦОВА: По мезонинному траншу – нет. Но при этом банк-оригинатор может комбинировать различные программы АИЖК: он может купить у нас опцион на покупку старшего транша, одновременно запросить у нас поручительство или может предложить нам приобрести мезонинные облигации. NBJ: Интерес банка понятен, если речь идет об опционе на выкуп старшего транша или о предоставлении поручительства Агентства или одного-двух рейтингов. А чем интересен для него вариант с мезонинными облигациями,

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

если четких гарантий их выкупа Агентством нет? Н. КОЛЬЦОВА: Как правило, банкоригинатор оставляет у себя на балансе младший транш, на котором лежат первые риски по всей сделке, следовательно, он заинтересован в качественном обслуживании пула. Для того чтобы старший транш получил рейтинг инвестиционного уровня, размер кредитной поддержки должен составлять порядка 15% младшего транша плюс 4% резерва в деньгах. То есть порядка 18–20% от размера пула ипотечных кредитов. Причем расчет, как правило, делается на стрессовых сценариях. При этом мы видим возможность исходя из накопленной АИЖК статистики снизить допустимый размер за счет выделения мезонинного транша, который по своим рискам и приоритету обслуживания чуть хуже старшего, но имеет большую доходность. Банк-оригинатор при этом оптимизирует свою нагрузку на капитал за счет снижения размера младшего транша, который он должен удерживать у себя на балансе. NBJ: Как у нас возник термин «мезонинные облигации»? Н. КОЛЬЦОВА: В принципе, он пришел оттуда, где возникли и механизмы, и схемы проведения сделок ИЦБ, –

банки и бизнес

ипотека

банки и бизнес

в конце прошлого года были внесены очень важные изменения в закон о рынке ценных бумаг, в Гражданский кодекс. Данные новеллы позволяют повысить надежность структуры выпусков в сделках секьюритизации

с развитых рынков. Там они реализуются уже давно и не являются новеллой для финансовых рынков. NBJ: И тут напрашивается вопрос: мы заимствуем у них опыт, механизмы и даже названия, а не заимствуем ли мы при этом и негатив? Ведь хорошо известно, что одним из триггеров последнего мирового финансового кризиса стала пирамида, в основании которой лежали ипотечные ценные бумаги. Н. КОЛЬЦОВА: Это не совсем так. Во-первых, наши ИЦБ, выпускаемые в соответствии с российским законодательством, однозначно не могут ставиться в один ряд с инструментами, о которых вы говорите. Во-вторых, дело там было не только в том, что сделки были очень сложными, их структуры – неясными. Основной проблемой, породившей кризис в США, все-таки была выдача ипотечных кредитов гражданам, которые заведомо не могли эти кредиты обслуживать. Фактически утверждалось, что стоимость жилья будет расти постоянно и заемщик так же постоянно сможет брать новые кредиты, гасить за счет них старые и т.д. Как вы понимаете, в этом подходе были изначально заложены две системные ошибки: одна из них заключалась в том, что цены на жилье всегда растут, вторая – в том, что заемщик, не рас-

банки и бизнес

полагающий постоянными доходами, сможет всегда справляться с долговой нагрузкой за счет перекредитования. Чем это закончилось, все помнят. NBJ: Тем не менее, насколько я помню, рынок ипотечных ценных бумаг в США тоже внес свою лепту в эскалацию кризиса. Н. КОЛЬЦОВА: Да, поскольку на него проецировалась вышеописанная ситуация. Доступное фондирование и отсутствие достаточного регулирования банков на этом рынке позволяло наращивать выдачу кредитов за счет граждан, не способных погашать задолженность. А последовательный выпуск нескольких уровней производных ценных бумаг усложнял анализ рисков и во многом полагался на диверсификацию. NBJ: У нас такое невозможно? Н. КОЛЬЦОВА: Нет. У нас обеспечением по облигациям может быть только непосредственно пул ипотечных кредитов или ипотечных сертификатов участия (что, в принципе, одно и то же). Облигации с ипотечным покрытием любого транша не могут войти в ипотечное покрытие другого выпуска ИЦБ. NBJ: Но это не означает, что наши ИЦБ – абсолютно безрисковые инструменты?

Н. КОЛЬЦОВА: Конечно, нет, просто у нас риски лежат в иной плоскости, чем они лежали в США пять лет назад. Это прежде всего качество пула ипотечных кредитов. У нас налицо закредитованность населения и дефицит качественных заемщиков, и это объективно побуждает банки смягчать условия кредитования. Но, на мой взгляд, не стоит преувеличивать опасности данного риска хотя бы потому, что у нас в законе прописано соотношение LTV (Loan to Value, коэффициент ипотечной задолженности) на уровне 80%. Это означает следующее: можно выдать кредит с коэффициентом ипотечной задолженности на уровне 90% или 100%, но «положить» затем такой кредит в ипотечное покрытие пока нельзя. NBJ: В заключение хотела бы задать вопрос: оказывают ли реализуемые Агентством программы по выкупу ипотечных облигаций влияние на динамику ставок по кредитам для конечных пользователей? Или нет прямой связи между одним и другим? Н. КОЛЬЦОВА: Сложно сказать, прежде всего потому, что объем выпуска ИЦБ в общем объеме выдачи ипотечных кредитов пока не превышает 10%. При этом, с одной стороны, ставка по кредиту определяется многими факторами, и связывать ее размер только с успехом реализации программ Агентства по выкупу ИЦБ нельзя. С другой стороны, безусловно, банки, секьюритизируя свои ипотечные портфели, получают приток денежных средств и страхуют свои риски. Например, при размещении выпуска мы фиксируем ставку, по которой через год выкупим старший транш. И дальше, чтобы ни произошло за этот год, даже если ставки заимствований резко вырастут, у банка есть наша оферта. То есть у него есть страховка от роста стоимости фондирования. А это уже действительно может оказать влияние на его политику при кредитовании конечных потребителей.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

деловой разговор

банки и бизнес

ВТБ24: фокус на состоятельных клиентах А. ПЕЧАТНИКОВ: «Квинтэссенция клиентоориентированного подхода состоит в том, чтобы банк понимал, какой клиент приносит ему доход, а какой – убытки» беседовала

Гузель Куликова

Ужесточение надзора и регулирования финансового рынка со стороны Банка России стимулирует россиян к работе с устойчивыми банковскими организациями. О планах на 2014 год, о наиболее востребованных кредитных программах, об акцентах в законе «О потребительском кредите» и о том, почему банку необходимо понимать, сколько он зарабатывает на конкретном клиенте, рассказал в интервью NBJ заместитель президента-председателя правления ВТБ24 Анатолий ПЕЧАТНИКОВ.

банки и бизнес

«РОССИЯНЕ СТАЛИ БОЛЕЕ ОБДУМАННО ОТНОСИТЬСЯ К ВОПРОСАМ О ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА» NBJ: Анатолий Юрьевич, как бы Вы оценили экономическую активность населения? Какие кредитные программы наиболее востребованы россиянами? А. ПЕЧАТНИКОВ: Сегодня по портфелям, которые сформированы, можно сделать однозначный вывод – люди предпочитают брать нужную сумму наличными деньгами в отделениях банка и тратить

их по своему усмотрению. Основное направление расходов – приобретение товаров, но я не исключаю, что деньги берут и на перекредитование: закрытие ссуд, взятых в прошлом, погашение просрочек в других банках. Если говорить о трендах, то очевидно: во втором полугодии 2013 года усилия Банка России, политических властей и СМИ привели к тому, что люди стали более обдуманно относиться к получению кредита и к вопросу о том, из каких источников и как они будут погашать привлеченные займы. Прежде всего это касается необеспеченных ссуд на неотложные нужды. Закономерной тенденцией, которая зародилась еще летом прошлого года, стало снижение активности коммерческих банков в кредитовании. Некоторые финансово-кредитные организации и вовсе сняли планы продаж со своих территориальных подразделений. Причина – рост объемов просроченной задолженности. Модели оценки платежеспособности и кредитоспособности, которые применялись до недавнего времени, были слишком либеральными. Они позволяли людям с неустойчивыми и низкими доходами получать достаточно большие кредиты, в результате чего такие клиенты не могли справляться с погашением займов. Я не беру в расчет теневой сегмент этого бизнеса, мошенников и маргиналов, намеренно вводящих банки в заблуждение. Я говорю о добропорядочных клиентах, которые искренне хотели улучшить качество своей жизни, но не смогли трезво рассчитать свои финансовые возможности для своевременного погашения платежей. Свою роль сыграл и такой неприятный фактор, как замедление роста

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

банки и бизнес

российской экономики: прирост ВВП по итогам 2013 года составил всего 1,3%. За этой цифрой стоит сокращение доходов населения, что также негативно сказалось на росте просрочки. К сожалению, 2014 год качественно не изменит ситуацию – она только обострится. Общий доход населения начнет падать, снизится и активность бизнеса. Эти тренды касаются ссуд наличными и POS-кредитов. Если же говорить о целевых программах, таких как автокредитование и ипотека, то здесь ситуация с просрочкой намного лучше. Однако завершение 1 января 2014 года программы льготного автокредитования негативно отразится на рынке. В ипотечном же секторе мы наблюдаем активный рост спроса и увеличение совокупного кредитного портфеля. Здесь тенденция абсолютно противоположная той, которая сложилась на рынке потребительского кредитования, и это закономерный процесс. NBJ: Ипотека действительно традиционно считается самым надежным и наименее рискованным кредитным продуктом. Насколько активно ВТБ24 занимается развитием данного направления бизнеса? Какую долю в его кредитном портфеле на сегодняшний день занимают ипотечные кредиты? Планируется ли дальнейшее увеличение доли? А. ПЕЧАТНИКОВ: ВТБ24 – один из ключевых игроков на этом рынке. В общем розничном кредитном портфеле банка доля ипотеки составляет порядка 33% – больше, чем в целом по банковской системе, где доля ипотеки в совокупных кредитных портфелях финансовых организаций балансирует на уровне 28%. Действительно, ипотека – продукт стабильный, надежный и качественный. У нас нет структурных ограничений по развитию этого направления и по дополнительным объемам продаж. Поэтому, если в прошлом году мы выдали новых ипотечных кредитов почти на 230 млрд рублей, то в 2014-м мы замахнулись уже на выдачу 319 млрд. По этим

данным вы видите, какой колоссальный рост заложен в наш бизнес-план. Крупные, устойчивые универсальные банки, которые могут себе позволить иметь низкомаржинальные долгосрочные кредитные портфели, конечно же, делают акцент на этом продукте. С точки зрения бизнеса ипотека – устойчивый актив с шестилетней дюрацией, позволяющий кредитной организации на длинном сроке получать процентную маржу. NBJ: Не слишком впечатляющую, если сравнивать ее с аналогичным показателем по другим видам розничного кредитования. А. ПЕЧАТНИКОВ: Да, но зато это стабильная маржа с низким риском. Мы данный продукт развиваем, постоянно занимаемся его оптимизацией, боремся за снижение ставок. NBJ: Какова ситуация с просрочкой в ипотечном кредитовании? А. ПЕЧАТНИКОВ: Мы не наблюдаем ухудшения качества в ипотеке. В настоящий момент риск по данному продукту составляет не более 0,1% годовых. При этом я должен отметить, что в 2008– 2009 годах мы сформировали в нашем банке достаточно большие резервы под просрочку, которая тогда возникла. Сейчас за счет активной работы с просроченным старым портфелем, сформированным в те годы, у нас происходит восстановление резервов. NBJ: Если сравнивать с Европой, то есть ли потенциал для снижения процентных ставок по ипотеке и по розничным кредитам? А. ПЕЧАТНИКОВ: При инфляции 6,5% в 2013 году средние ставки по рынку на уровне 12,5% не выглядят драматически высокими. Главное – в 2013 году мы наблюдали очень позитивный и устойчивый тренд на снижение средней ставки по ипотеке, минимум на 0,7% годовых. В 2014 году, я думаю, ситуация будет развиваться в данном же направ-

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

деловой разговор

лении, если регулятор сделает акцент действительно на снижении инфляции и стоимости денег. Это автоматически приведет к тому, что стоимость фондирования будет оставаться на стабильном уровне, а значит, не возникнет предпосылок для роста ставок. Мы оцениваем потенциал снижения как 0,6-0,8% годовых, но до уровня Европы, конечно, мы не дойдем. Это пока нереально, поскольку процентные ставки зависят от стоимости фондирования, уровня инфляции, операционных затрат банка, которые во многом складываются из требований регулятора. Например, срок хранения бумажных носителей по закону об архивном деле составляет пять лет после погашения кредита, а срок жизни самого кредита составляет в среднем шесть лет. Так вот, стоимость хранения даже одного листочка в течение 11 лет колоссальна: в нее закладываются и аренда склада, и учет, и контроль, и охрана. Кстати, мы активно работаем с регулятором по данному вопросу и другим направлениям, которые влияют на снижение ставок по ипотеке. Я хотел бы отметить, что нормы резервирования тоже неадекватны. В сложившейся экономической ситуации на основании статистики происходит взвешивание этих активов на капитал. Капитал тоже стоит денег. Задача регулятора – адекватно оценивать риски на ипотечном рынке. Тогда на поддержку ипотечной активности банка потребуется меньший капитал, меньше резервов под эти кредитные портфели. У кредитных организаций, активно занимающихся ипотекой, увеличится прибыль и возникнет дополнительный стимул для развития данных операций. Конечно, перечисленные аспекты способны снизить стоимость ипотечных продуктов для потребителей. Но в конечном счете ставку определяет рынок, и в настоящее время фундаментальных предпосылок для серьезных ее корректировок в сторону понижения нет. «ВЛАСТИ РАБОТАЮТ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ В РОССИИ ПОЯВИЛИСЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ»

банки и бизнес

деловой разговор

NBJ: Развитие ипотеки требует от банка наличия постоянных источников длинных денег. Как ВТБ24 решает вопрос о фондировании своей ипотечной деятельности? Проводите ли Вы сделки по секьюритизации портфелей ипотечных закладных? А. ПЕЧАТНИКОВ: Во всем мире в качестве источника длинных денег выступают пенсионные и страховые компании. Ипотечные облигации длинные, они могли бы быть интересны тем институциональным инвесторам, которые имеют большие резервы и могут долгосрочно инвестировать их в ИЦБ. Но, к сожалению, в России налицо проблема с поиском такого рода покупателей. Сегодня правительство и регулятор работают над тем, чтобы и у нас появились инвесторы, которые будут покупать ипотечные бумаги, гарантирующие стабильные доходы. А пока по большому счету кроме Внешэкономбанка, являющегося отчасти институтом пенсионной системы, у нас нет других рыночных покупателей ипотечных ценных бумаг. Еще один долгосрочный инвестор – Росвоенипотека — за счет государственных средств субсидирует военнослужащим платежи по ипотечным кредитам. Есть иностранные инвесторы, но их не так много. Тем не менее ряд сделок по секьюритизации мы провели. Однако на сегодняшний день основным источником фондирования ипотеки остаются депозиты физических лиц – порядка 80%. В целом для универсального розничного банка это достаточно устойчивый и надежный источник. Также ВТБ24 получает в Банке России фондирование в рамках РЕПО под залог наших ипотечных ценных бумаг. Да, это финансирование сроком до года, но такой инструментарий, направленный на краткосрочное регулирование ликвидности, у нас есть. NBJ: Активное розничное кредитование требует наращивания филиальной сети банка. В 2013 году сеть ВТБ24 выросла на 344 офиса (число новых точек продаж увеличилось c 690 до 1 034). Расскажите

банки и бизнес

о планах по дальнейшему расширению сети в 2014 году. А. ПЕЧАТНИКОВ: Банк заметно нарастил мощность сети. Рост был и эффективным, и качественным. Это происходило по двум причинам: ТрансКредитБанк стал частью ВТБ24, следовательно, к нам присоединилось больше 250 точек продаж, кроме того, мы активно развивали собственную сеть. Отмечу, что присоединение сети ТрансКредитБанка заметно расширило нашу географию, и теперь сервис ВТБ24 стал доступным еще в 97 городах страны, где проживает в общей сложности 3,5 млн человек. За короткий, по сути дела, срок нам удалось провести ребрендинг сети ТКБ. Сейчас перед нами стоит задача – научить персонал работать с продуктами ВТБ24. Не скрою: чтобы привести сеть к единому формату, было потрачено много усилий, как управленческих, так и финансовых. Проект по присоединению ТрансКредитБанка – один из крупнейших на рынке за последние годы; наша цель – сделать это разумно и экономически максимально эффективно. У нас качественно и радикально улучшилась сеть. С такой динамикой роста клиентской базы, как у ВТБ24, для нас абсолютно очевидна необходимость развития инфраструктуры прежде всего в крупных городах, где проживает наибольшее количество клиентов. Скажу честно, мы не везде выдерживаем качество обслуживания и время ожидания в очереди, которое предусмотрено нашими стандартами. Такая ситуация вынуждает нас делать дополнительные инвестиции в инфраструктуру и открытие новых офисов. Параллельно с развитием сети мы расширяем возможности обслуживания через дистанционные каналы. Банк постепенно переводит рутинную транзакционную нагрузку из сети отделений в интернет-банк, мобильный банк, IVR. Задача – сконцентрировать сотрудников на сервисе, консультировании клиентов. Бизнес-план этого года с точки зрения объемных пока-

зателей (прироста числа клиентов и продаж продуктов) будет еще более напряженным, чем в прошлом году. NBJ: Одна из причин роста клиентской базы – это переток в ВТБ24 клиентов из обанкротившихся банков? А. ПЕЧАТНИКОВ: Последние события на рынке стимулируют население к работе с устойчивыми и крупными банковскими организациями. В данном направлении у нас идет активная работа как с физическими, так и с юридическими лицами. Мы надеемся, что наш банк – яркий пример финансового партнера, который на этот рынок пришел давно и навсегда. Хочу подчеркнуть, что мы постоянно экспериментируем и активно улучшаем качество нашего сервиса, услуг, продуктов, стараемся соответствовать тем потребностям, которые есть у наших клиентов. И если изначально мы старались развивать небольшие офисы площадью 600–700 кв. метров, то теперь основной фокус направлен на сегмент состоятельных клиентов. А для этого необходимо реорганизовать пространство наших дополнительных офисов, сделать его более просторным и комфортным. В 2014 году у нас появятся новые офисы формата «Флагман» – крупные отделения площадью от 1 500 кв. метров. Такой формат предусматривает полный набор продуктов, предоставляемых на одной площадке. Просторные, комфортные помещения с отдельными зонами для обслуживания состоятельных клиентов, юридических лиц и малого бизнеса позволят нашим клиентам получать любую из заявленных услуг. «В СИТУАЦИИ, КОГДА ВЫ ВЫДАЛИ 100 КРЕДИТОВ, А 30 ИЗ НИХ КЛИЕНТЫ НЕ ВЕРНУЛИ, КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ БАНКА РАВЕН 0,7, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ НИЗКИМ УРОВНЕМ» NBJ: Рост просрочек в розничном кредитовании характерен для массового сегмента. Какова ситуация с этой стороны в сегменте состоятельных клиентов?

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

банки и бизнес

А. ПЕЧАТНИКОВ: Мы делали сегментный анализ с точки зрения клиентоориентированного подхода. У нас разработана система, которая классифицирует клиентов в зависимости от уровня ежемесячного дохода. Проанализировав риски по каждому из наших продуктов, мы увидели, что люди с более высокими доходами лучше платят по кредитам. Отмечу: этот фактор не только производная доходов. Чем выше уровень образования, востребованность на рынке труда, тем лучше наши клиенты платят по ссудам. В массовом же сегменте риски намного выше. Я считаю, что для защиты своих интересов банк обязан ответственно относиться к отбору заемщиков, и этот процесс активизировался летом 2013 года. Участники рынка переосмыслили свое отношение к бизнесу. Вывод – необходимо быть более социально ответственными, ведь это одна из важнейших гуманитарных функций. Если мы видим, что потенциальный клиент заведомо не справится с погашением кредита, он денег не получит, в противном случае это может привести человека к личной драме, а банк – к совершенно ненужным затратам. В ситуации, когда вы выдали 100 кредитов, а 30 из них клиенты не вернули, коэффициент полезного действия банка равен 0,7, что является очень низким уровнем. Сейчас много говорится про угрозу кризиса в потребительском кредитовании. Да, проблема плохих долгов существует, но лишь для определенной клиентской группы, для конкретных кредитных продуктов и для отдельных банков, не имеющих устойчивой депозитной базы. Мы же ориентируемся на верхние по доходам клиентские сегменты, где кредитная нагрузка пока низкая. NBJ: Какие кредиты ВТБ24 отдает на обработку внешним коллекторам? Практикует ли банк в принципе сотрудничество с коллекторскими агентствами, если да, то какие формы сотрудничества предпочитает ВТБ24? А. ПЕЧАТНИКОВ: Мы достаточно активно сотрудничаем с коллекторами, но вме-

деловой разговор

я не считаю, что ЦБ действует избыточно жестко. Известно, отзывам лицензий предшествует очень большая работа с кредитной организацией. И если собственники и менеджмент не реагируют на рекомендации и предостережения регулятора, то что еще ЦБ остается делать? сте с тем сбор проблемной задолженности обеспечивается и за счет работы нашей собственной службы взыскания. В вопросах аутсорсинга нужно искать баланс: в каком сегменте и что отдавать, а что лучше сделать собственными силами. Есть устоявшаяся практика: мы передаем коллекторским агентствам на основании агентского договора кредиты на маленькие суммы с просрочкой свыше 120 дней. В таких случаях сотрудникам банка нецелесообразно выезжать и разыскивать должников по месту их жительства и работы, это слишком дорогой процесс. Если говорить о продажах портфелей просроченной задолженности, то мы привлекаем коллекторов, когда по мере отработки собственной службой сбора банку перестает быть интересно и выгодно держать такие активы на своем балансе. А вот на раннем этапе (до 60 дней просрочки) мы взаимодействуем с нашими клиентами дистанционно: звоним, отправляем SMS, письма. Мы пытаемся стимулировать должников к погашению кредитов, разъясняем им возможные варианты реструктуризации долга в том случае, если для этого есть основания – болезнь, потеря работы. Отмечу, что мы собираем долги достаточно эффективно. NBJ: Способны ли новации в законе «О потребительском кредите» ограничить риски, связанные с закредитованностью населения?

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

А. ПЕЧАТНИКОВ: Я не увидел в законе особой новизны. По большому счету акцент в данном документе сделан на гуманитарную, социальную функцию банков и финансовых организаций, о которой я говорил выше. Мы, как банк, давно реализуем эти задачи в своей ежедневной практике: ведем разъяснительную работу со своими клиентами, крупным шрифтом прописываем суммы ежемесячных платежей, составляем лаконичные и ясные типовые договоры. Поэтому я не вижу большой ценности от этого закона для рынка и бизнеса. Он в основном направлен в адрес банков, которые ведут на рынке агрессивную политику. Возможно, закон их немного остудит. Необходимо понимать, что каждая техническая деталь, которую предусмотрел законодатель, несет дополнительные операционные расходы. Сегодня, когда ежегодно у нас кредитуется миллион клиентов, это уже масштабы больших чисел. Именно поэтому я не вижу для рынка добавленной стоимости данного закона. Намного эффективнее действовал Банк России, когда вводил дополнительные повышенные нормы резервирования и увеличивал коэффициенты взвешивания активов на капитал, охлаждая пыл не особо адекватных участников рынка. Конечно, я понимаю озабоченность политических властей: когда в стране 30% населения балансирует на грани дефолта – это уже угроза для экономики. Но регулятивные методы, на мой взгляд, работают в таких

банки и бизнес

деловой разговор

ситуациях более действенно, чем законодательные новеллы. «НАШИ АНАЛИТИКИ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ВЕДУТ КОНТРОЛЬ И УЧЕТ ВСЕХ РИСКОВ» NBJ: Какое значение в банке придается выработке эффективной стратегии рискменеджмента? А. ПЕЧАТНИКОВ: Риск-менеджмент – ключевой драйвер финансового результата любой банковской организации. Если вы посмотрите на объем чистой прибыли в 2013 году в целом по всей банковской системе и на объем досозданных резервов, то увидите, что это сопоставимые цифры. Мы по своим показателям ожидаем 100 млрд рублей чистой прибыли в 2016 году, и по нашей стратегии порядка 100 млрд рублей пойдет на досоздание резервов. Следует учитывать, что 80% прибыли формируют доходы от кредитных операций, 20% – комиссионные от банковских операций и других сделок, что мало. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы доля комиссионных доходов увеличилась, это позволило бы банку в целом меньше зависеть от кредитного риска. Мы стремимся повысить долю комиссионных доходов до 30%. Управление риском – глобальная тема, это не только процедуры, по которым мы отбираем клиентов для кредитования, но и операционные, рыночные риски. Наши рискполитики на основе статистики, математических моделей ведут контроль и учет всех рисков, которые возникают в деятельности банковской организации. Я считаю, что ВТБ24 в этом отношении – один из самых прогрессивных банков в стране. Например, по операционным рискам накоплен более чем трехлетний опыт работы. По каждому направлению на основе мониторинга, системы оповещения ведется борьба за минимизацию убытков. Приведу банальный пример: если наш клиент провел операцию в Москве, а через пять минут по его карте в Нью-

банки и бизнес

Йорке проходит другая операция, то мы понимаем, что он физически не может ее осуществить, и тут же пресекаем мошенничество. Все это требует больших инвестиций, мощностей, необходимо строить вычислительные системы. Однако для нас принципиально важно, чтобы стратегия риск-менеджмента была очень эффективной. NBJ: Каково Ваше мнение относительно того, что пока принято решение не распространять страховую защиту на средства юридических лиц? А. ПЕЧАТНИКОВ: Мне трудно быть объективным в данном вопросе. Я, как один из руководителей банка, понимаю, что для нашего бизнеса страхование средств юридических лиц невыгодно. Смысла в этом движении я не вижу и для потребителей. Возникает вопрос: с какими целями нужно защищать средства юридических лиц? Компании создаются для ведения бизнеса, извлекать прибыль – их уставная деятельность. Они действуют на свой страх и риск, под свою ответственность, и они обязаны выбрать для сотрудничества надежный банк. В нашем бизнесе много рисков, мы же научились этим управлять и разбираемся с возникающими вопросами. Почему бы другим юридическим лицам не научиться тому же? NBJ: Как Вы оцениваете первые шаги финансового мегарегулятора? Может ли ужесточение надзора и регулирования иметь отрицательные последствия для развития национальной банковской системы? А. ПЕЧАТНИКОВ: Я пока не увидел особого ужесточения финансового надзора. У нас же не изменились правила регулирования и ведения банковской деятельности. Регулятор решил перейти от предписаний и бесед с руководителями банков к действию, и это правильно. Законы необходимо исполнять. А если кредитная организация не в состоянии это сделать, значит она должна прекратить банковскую дея-

тельность. Я полностью поддерживаю такую позицию регулятора. Банк России выполняет свою основную функцию, я не считаю, что он действует избыточно жестко. Известно, отзывам лицензий предшествует очень большая работа с кредитной организацией. И если собственники и менеджмент не реагируют на рекомендации и предостережения регулятора, то что еще ЦБ остается делать? Я думаю, эта политика удаления с рынка недобросовестных участников будет продолжена и в 2014 году. Главные претензии регулятора – это дыры в балансе, обналичивание денежных средств и транзит таких средств. Разве подобные действия или явления отдельных игроков способствуют повышению стабильности в финансовой системе? Если акционеры и менеджмент не справляются с этими проблемами, лицензии на осуществление банковской деятельности необходимо отзывать. NBJ: Заключительный вопрос нашей беседы: Ваше видение развития ВТБ24 в 2014 году, в том числе с точки зрения кредитования. А. ПЕЧАТНИКОВ: Для меня 2014 год – это реальная попытка перейти на клиентоориентированый подход. Я говорю о совершенно практических вещах. Сейчас все очень усреднено во всех банковских продуктах. В результате, добросовестные клиенты платят за плохих. Это неправильно. Сегодня наши аналитики поставили перед собой задачу – понять, сколько банк зарабатывает на конкретном клиенте. Когда мы выявим надежных и лучших клиентов, тогда мы сможем предоставить каждому из них справедливую цену продукта. Квинтэссенция клиентоориентированного подхода состоит в том, чтобы кредитная организация понимала, какой клиент приносит ей доход, а какой – убытки. Я надеюсь, что в 2014 году мы научимся это делать. Если это произойдет, у нас появится колоссальное конкурентное преимущество.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

кредитование

банки и бизнес

ЦБ привьет чувство меры С 1 июля 2014 года согласно принятому закону «О потребительском кредите» банки будут обязаны в своей кредитной политике ориентироваться на среднерыночное значение ставки, ежеквартально устанавливаемое ЦБ РФ. В результате ставки по потребительским кредитам в различных финансовых организациях не смогут превышать среднюю температуру по больнице более чем на 30%. NBJ обратился к экспертам рынка с вопросом: каково их отношение к этой законодательной новации?

к введению прямого административного ограничения размера процентных ставок. Способна ли данная мера сделать менее актуальной проблему закредитованности населения? К моменту введения в действие этой нормы темпы роста розничного кредитования существенного упадут, а «пузырь» плохих долгов в портфелях банков в случае их пусть и запоздалой, но грамотной реакции уже начнет «сдуваться» почти естественным образом.

Татфондбанк Райффайзенбанк

Сергей МЕЩАНОВ, заместитель председателя правления

Андрей СТЕПАНЕНКО, заместитель председателя правления, руководитель дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Принятые ЦБ меры по сдерживанию роста потребительского кредитования определили основные тенденции 2013 года: снижение темпов роста необеспеченного кредитования за счет ужесточения кредитных правил, повышение качества обслуживания клиентов, а также внедрение целевого потребительского кредита, направленного на рефинансирование кредитов сторонних банков. В 2014 году эта тенденция будет развиваться, и дополнительным драйвером повышения качества сервиса будет являться ограничение ценовых параметров кредита.

На мой взгляд, ограничение максимальной банковской ставки по потребительским кредитам при действующем уровне развития экономики и стоимости ресурсов для банков – правильный шаг. Такое решение может снизить кредитную нагрузку на население и уровень просроченной задолженности в целом по банковской системе, что окажет положительное влияние на экономику. Стабильно работающие банки, имеющие все возможности для привлечения средств по оптимальной цене, смогут при указанной ставке обеспечить необходимый уровень маржинальности кредитных продуктов и рентабельность розничного бизнеса.

Ситибанк ДжиИ Мани Банк Эльман МЕХТИЕВ, член правления Ограничение величины полной стоимости кредита не единственная новелла данного законопроекта. С учетом всего того богатства изменений, которые вводит закон, многие кредитные учреждения должны будут существенно поменять свою бизнес-модель или хотя бы снизить аппетит к риску. Dura lex, sed lex, но он все равно дает банкам, которые переживут 1 января 2014 года (повышение коэффициентов риска для расчета Н1 в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И) и 1 июля 2014 года (обязанность страховых агентов раскрывать размер комиссионного вознаграждения и запрет на назначение страхового агента выгодоприобретателем в соответствии с изменениями в закон об организации страхового дела), 12 месяцев на подготовку

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Дмитрий КОЛОВСКИЙ, руководитель управления кредитных продуктов Ограничение предельных ставок по потребительским кредитам является необходимой мерой для борьбы с ростовщичеством и существенно завышенными ценами. Некоторые организации, занимающиеся микрофинансированием, взимают сотни процентов годовых, следовательно, стоимость кредита для заемщика является чересчур высокой. Во всех остальных случаях предпочтительно, чтобы цена на товар или услугу на рынке устанавливалась на основании баланса спроса и предложения. Эта мера способна снизить стоимость обслуживания долга для клиентов, но к уменьшению уровня кредитной нагрузки относится только косвенно. Для решения проблемы закредитованности необходимо вводить ограничения на предельное значение долговой нагрузки на заемщика.

банки и бизнес

санация

банки и бизнес

«Российский капитал» в роли санатора Д. ЕРОПКИН: «Оценивая опыт присоединения банков «Тарханы» и «Потенциал», можно планировать финансовое оздоровление Эллипс банка» беседовала

Анна Кислицына NBJ: Дмитрий Павлович, как Вы оцениваете текущее состояние банка «Российский капитал»? Расскажите, пожалуйста, о структуре активной и пассивной баз банка, объеме привлеченных им средств.

Несмотря на свою относительную молодость, российская банковская система пережила уже несколько полномасштабных кризисов и миникризисов. И инструмент финансового оздоровления – санация кредитных организаций – уже не является для нее чем-то принципиально новым. Однако история банка «Российский капитал» не может не привлекать к себе внимания: организация, которая в конце 2008 года была переведена под контроль АСВ,

банки и бизнес

уже через пять лет доказала операционную устойчивость, стала банком федерального уровня и готова выступить инвестором в процессе санации регионального Эллипс банка. О том, будет ли в данной ситуации востребован предыдущий опыт «Российского капитала», о текущем состоянии банка и его планах на дальнейшее развитие рассказал в интервью NBJ председатель правления АКБ «Российский капитал» Дмитрий ЕРОПКИН.

Д. ЕРОПКИН: Если говорить о структуре бизнеса в целом, то она нас более чем устраивает, исключением можно считать только структуру доходов. Главные категории активов, которыми мы располагаем на сегодняшний день, – кредиты корпоративным клиентам, кредиты физическим лицам и ценные бумаги. По балансу банк до сих пор в большей степени ориентирован на корпоративную клиентуру, но при этом неуклонно возрастает роль наших операций с физическими лицами. Если в 2010, 2011 и 2012 годах корпоративные клиенты в структуре активов доминировали, то сейчас корпоративный и розничный портфели если не сравнялись, то весьма сблизились по своим параметрам. Что касается ценных бумаг, то они постоянно выступают балансирующей статьей, связанной в большей степени не с заработками, а с поддержанием ликвидности финансово-кредитной организации. Портфель ценных бумаг состоит в основном из облигаций, входящих в ломбардный список Банка России, он пропорционально увеличивается в зависимости от роста валюты баланса. Вообще, валюта баланса с 2010 года выросла почти в десять раз: в первый посткризисный год банк располагал примерно 14–16 млрд рублей, сейчас данный показатель находится на уровне 110–120 млрд рублей. Что касается структуры доходов, то тут надо иметь в виду, что речь идет о более инертной вещи, чем структура активов. Поскольку портфель креди-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

санация

банки и бизнес

тов, выданных физическим лицам, растет постепенно, то доходы, которые мы получаем от развития этого направления бизнеса, стали ощутимыми не сразу. Тем не менее доля доходов от розничного бизнеса в общей структуре доходов банка постоянно увеличивается. В структуре привлечения также наблюдается логичная тенденция: банк изначально располагал достаточно развитой филиальной сетью и за последние три года много сделал для ее расширения. С 2010 года география присутствия выросла с 50 точек до порядка 130, соответственно, объемы привлеченных депозитов физических лиц к настоящему моменту в разы выше тех цифр, которые были зафиксированы на момент перехода кредитной организации под управление новых акционеров и менеджмента. Еще одним важным источником фондирования являются публичные заимствования. За четыре года работы банка мы провели два облигационных займа. Итоги размещения облигаций нас вполне устроили как с точки зрения круга инвесторов, выступивших в качестве покупателей, так и с точки зрения доходности и, как следствие, естественной диверсификации источников фондирования.

действительно было больше нервотрепки, но сейчас, судя по деятельности наших филиалов, ситуация стабилизировалась. Я не сказал бы, что наблюдается суперрост вкладов по сравнению с прошлым годом, но также нет оснований говорить о формировании неких негативных тенденций. О том, что паника вкладчиков на региональном уровне улеглась довольно быстро, мы можем судить по ситуации вокруг нижегородского Эллипс банка. В декабре ЦБ и АСВ приняли решение о санации данной кредитной организации – должен сказать, вовремя, поезд еще не ушел, но с трудом удалось заскочить в последний вагон. Отток средств был уже налицо, определенная часть панических тенденций присутствовала. У вкладчиков оставалось не так много дней перед Новым годом, поэтому можно было ожидать ажиотажного спроса на деньги в предновогодние дни, когда отделения банка возобновили свою деятельность в полном объеме. Во всяком случае, мы предполагали, что будет именно так, и готовились к этому. Но ажиотажа не было, а на протяжении января уже наблюдалось сокращение спроса на наличные средства. Именно поэтому временная администрация Эллипс банка приняла решение о постепенном снижении необходимых остатков, которые изначально были завезены в банкоматы и отделения.

NBJ: Если я правильно поняла, одним из главных источников формирования пассивной базы банка являются депозиты физлиц. Конкретизируйте, какую долю они занимают в общей структуре пассивной базы. Не заметили ли Вы оттока вкладов в связи с напряженностью в банковском секторе? Особенно интересуют регионы: как филиалы реагировали на тревожные новости?

NBJ: Если не считать казуса Банка Москвы, у нас довольно давно не было прецедентов санации. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, какие проблемы были у Эллипс банка и почему Вы говорите, что в случае с ним удалось заскочить в последний вагон уходящего поезда?

Д. ЕРОПКИН: Данный показатель составляет около 50%, исходя из текущей структуры. После событий ноябрядекабря 2013 года на региональных рынках волнение вкладчиков возросло. В Москве серьезных перетоков средств и паники я, честно говоря, не заметил даже во время новостного пика по Мастер-Банку. В некоторых регионах

Д. ЕРОПКИН: Потому, что еще немного и банк бы прекратил свою оперативную деятельность, а практика показывает, что восстановить финансово-кредитную организацию после такой остановки очень трудно, если вообще возможно. Чем больше времени проходит между фактической остановкой банка и решением о его санации, тем сложнее

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

отыграть ситуацию в обратную сторону. Как правило, игрок, остановившийся на несколько дней, – уже совершенно другой банк. Его репутацию невозможно сравнивать с той, которой он пользовался в предшествующий период деятельности. К тому же будем откровенны: собственники и менеджмент банков в период между остановкой деятельности и принятием решения о санации или ликвидации финансово-кредитной организации занимаются далеко не самыми хорошими операциями. NBJ: Выводом активов? Д. ЕРОПКИН: В том числе и этим. А впоследствии подобные операции оборачиваются серьезными проблемами как для бывших собственников и эксменеджеров банка, так и для новых собственников финансово-кредитной организации. Казалось бы, экс-владельцы и экс-руководители должны были бы извлечь уроки из предыдущих примеров санаций и банкротств, но нет – ситуация с выводом активов повторяется от раза к разу. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на случаи с Новокузнецким муниципальным банком, а до этого – со Смоленским банком. Текущее состояние финансовокредитной организации во многом формируется последним периодом ее самостоятельной деятельности. Возможно, это не является фундаментальной причиной отзыва лицензии или отправления банка на санацию, но это точно усиливает негативный эффект. NBJ: И все же почему Эллипс банк фактически рухнул? Его сбила с ног паника вкладчиков, которая, как Вы сказали, была на региональном уровне? Или все же были более системные причины? Д. ЕРОПКИН: Исходя из валюты баланса Эллипс банка тот отток вкладчиков, который наблюдался, не должен был привести к полной остановке деятельности. Даже предыдущие менеджеры, говоря об этом оттоке, называли сумму 600 млн рублей – не такую уж значи-

банки и бизнес

санация

банки и бизнес

тельную, чтобы говорить: банк сбила с ног паника вкладчиков. Финансовокредитная организация должна иметь запас текущей ликвидности (и не только по вкладчикам), который, в свою очередь, должен варьироваться в зависимости от ситуации. В странах с развитой экономикой возможный отток составляет 5%, у нас с учетом волатильности нашего рынка — 10%. Мы знаем, что структура вкладов до 700 тыс. рублей не полностью формирует картину, многие банки привлекают депозиты на большую сумму. У вкладчиков, с учетом того, что вклады у нас отзывные, возникает желание постоянно мониторить ситуацию и забирать средства из банков при первых же тревожных симптомах. Это необходимо учитывать при управлении ликвидностью. NBJ: То есть вся беда в том, что банк не запасся необходимым количеством свободных средств, чтобы сбить атаку вкладчиков? Д. ЕРОПКИН: Нет, конечно, не только в этом. У Эллипс банка не было прибыльного бизнеса, фактически он накручивал свой кредитный портфель за счет того, что прятал в него убытки. Это происходило на протяжении многих лет, в результате временная администрация, пришедшая в банк, обнаружила, что фактически работающий кредитный портфель «Эллипса» сильно отличался от того портфеля, который находится у него на балансе. Реальный кредитный портфель, как я уже сказал, рос преимущественно за счет того, что вокруг активов возникало большое количество аффилированных де-факто, но не аффилированных де-юре фирм, которые получали новые деньги. Деньги шли на то, чтобы скрывать убытки. В результате банк получал в свое распоряжение все больший объем неработающих активов, неспособных генерить прибыль. И чтобы скрывать возрастающие убытки, он продолжал наращивать долю таких активов. NBJ: Получается заколдованный круг.

банки и бизнес

Д. ЕРОПКИН: Вот именно. Существующее в стране регулирование постоянно усложняется, становится более строгим и требовательным. Показав убытки, банку необходимо уменьшить капитал. При уменьшении капитала «сдувается» вся валюта баланса, а к этому никто не привык. Все стремятся к большим цифрам, на них легче работать, чем на трех копейках. NBJ: Если банк имел такие системные проблемы, почему все-таки его передали на санацию, в то же время отказав в шансе на выживание более крупным игрокам? Д. ЕРОПКИН: Это было решение ЦБ и АСВ. Одним из поводов стала важность банка для Нижегородской области, а также большое количество вкладчиков. По рейтингу Эллипс банк был второй частной кредитной организацией в Нижегородской области. Я думаю, определенную роль сыграло и стремление регулятора рынка предотвратить распространение паники на другие российские регионы. Также нельзя исключить тот факт, что определенную роль сыграл психологический фактор: в свое время АСВ именно в Нижнем Новгороде получило свой первый положительный опыт по санации и оздоровлению банков – Нижегородпромстройбанк был санирован и присоединен к Саровбизнесбанку. В результате этого был налажен эффективный контакт между исполнительной властью области, ЦБ и АСВ, что повлияло на принятие положительного решения о санации Эллипс банка. NBJ: В результате санации Эллипс банк будет присоединен к банку «Российский капитал»? Д. ЕРОПКИН: Да, мы планируем это сделать в течение текущего года. По плану шесть месяцев должна работать временная администрация, затем банк полностью перейдет под наше управление. Далее начнется процесс корпоративного присоединения. Оценивая опыт присоединения банков «Тар-

ханы» и «Потенциал», можно планировать окончание присоединения «Эллипса» до конца 2014 года. Возможно, часть времени будет сэкономлена за счет использования уже имеющегося опыта и уже наработанных процедур в период деятельности временной администрации. В апреле мы должны направить план финансового оздоровления Эллипс банка в ЦБ. Нам важно понять, от чего отталкиваться при выработке данного плана, а для этого необходимо проанализировать состояние активов и произвести окончательную оценку. NBJ: Санация – априори недешевый процесс для банка, выступающего в роли оздоровителя. Нет ли риска, что санация Эллипс банка может негативно повлиять на показатели «Российского капитала»? Д. ЕРОПКИН: Не думаю, что это влияние будет существенным. Мы занимаем адекватную нишу на рынке банковских услуг, и в ней у нас есть перспективы развития. Эллипс банк гораздо меньше «Российского капитала». Едва ли он станет для нас обузой. Хотя вы правы в том смысле, что ход санации всегда непросто предсказать. История «Российского капитала» в этом смысле весьма показательна: на момент, когда началось его оздоровление, банк обладал огромным количеством проблемных активов. Чтобы не быть голословным, приведу конкретные цифры: из 14–16 млрд рублей, которые находились на его балансе в 2009–2010 годах, работающие активы составляли только 2,5-3 млрд. Это были крохи, которые никак не могли закрыть разрыв между суммой вложений со стороны нового собственника в лице АСВ и чистыми активами банка. При этом у нас де-юре не было возможности разделить организацию, как это иногда делается в западных странах, на хороший и плохой банк. NBJ: Однако де-факто именно это и было сделано? Д. ЕРОПКИН: Де-факто да. Мы попытались объяснить аудиторам и рейтинго-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

санация

банки и бизнес

вым агентствам, что есть старая жизнь финансово-кредитной организации и есть ее новая жизнь. Поставили планку по проблемным активам, возложили на себя обязанность вернуть определенную сумму, но эти операции никоим образом не касаются того, что делает хороший банк. Он формирует свой портфель и пассивную базу по-новому, показатели доходности, на которые мы рассчитывали, никоим образом не касаются наших взаимоотношений с предыдущими собственниками и контрагентами. То же самое разделение на плохой и хороший банки мы планируем провести и с Эллипс банком. Он будет функционировать как филиал «Российского капитала», но при этом из его активов будет выделена проблемная часть, по ней будут установлены

целевые показатели, что должно быть возвращено и каким образом. NBJ: С какими результатами банк завершил 2013 год и каковы его планы на 2014 год? Д. ЕРОПКИН: Мы удовлетворены результатами 2013 года. Операционная прибыль банка составила миллиард рублей, что соответствует прогнозному показателю. В начале прошлого года у нас была дискуссия по вопросу увеличения нашего капитала и прогрессивного роста валютного баланса. В течение года эта дискуссия продолжалась и разрешилась только в декабре. Было принято решение, согласно которому мы будем проводить конвертацию существующего субординированного займа на 3,6 млрд рублей в капи-

тал, к ним будет добавлено еще 3 млрд рублей в результате осуществления допэмиссии. Соотношение портфелей, о котором мы говорили, не будет радикально изменено. Мы не планируем уменьшать текущий объем корпоративного портфеля, но при этом планируем увеличить розничный портфель. Оптимальным для банка мы считаем соотношение «60% на 40%» в пользу корпоративного портфеля. Нас устраивает доходность, которую мы получаем в результате обслуживания корпоративных кредитов. К тому же для сбалансированности по риску, ликвидности и доходности нам бы хотелось, чтобы корпоративный портфель все же оставался значимым. «Российский капитал» исторически не являлся монобанком и не планирует им стать.

РОССИЙСКО-СЕРБСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

EXPO-RUSSIA SERBIA 2014 5-7 марта 2014 Белград, Сербия Организатор: ОАО "Зарубеж-Экспо" При поддержке: Государственной Думы и Совета Федерации; Министерства иностранных дел РФ; Министерства экономического развития РФ; Министерства промышленности и торговли РФ; Министерства образования и науки РФ; Россотрудничества; Министерства сельского хозяйства РФ; Отраслевых министерств Республики Сербия; Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации Деловая программа: Конференция «Развитие Экономического сотрудничества Российской Федерации и Республики Сербии на современном этапе», тематические круглые столы, встречи с представителями министерств, ведомств. Оргкомитет выставки: ОАО «Зарубеж-Экспо» +7(495)637-50-79, 637-36-33, 637-36-66, (499)766-99-17, многоканальный номер (495)721-32-36 info@zarubezhexpo.ru, www.zarubezhexpo.ru

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ: Энергетика и энергосберегающие технологии; Машиностроение; Металлургия; Авиация; Железнодорожный транспорт; Агропромышленный комплекс; Нефтегазовая промышленность; Высокотехнологичные и инновационные отрасли; Банковская деятельность; Телекоммуникации; Медицина; Образование; Сфера услуг (туризм, втоперевозки, транспортная логистика). Отдельным блоком будет представлена экспозиция товаров народного потребления

банки и бизнес

микрофинансирование

банки и бизнес

МФО: испытание на зрелость усиление регулирования рынка приведет, с одной стороны, к заметному сокращению числа МФО, а с другой – к очищению сектора от ростовщических контор текст

Гузель Куликова

По прогнозу «Эксперт РА», рынок микрофинансирования по итогам 2013 года может вырасти на 45-50%, до 41-42 млрд рублей. Однако вместе с ростом объемов МФО ждут нововведения в законодательстве и ужесточение регуляторных требований. Крупные игроки рынка надеются, что это окажет положительное влияние на всю систему, поскольку будет способствовать уменьшению доли невозвратов и сокращению числа недобросовестных заемщиков в общем портфеле. НЕГРАМОТНЫЙ, НЕТЕРПЕЛИВЫЙ, С ПЛОХОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ? Интернет, вагоны метро, остановки общественного транспорта пестрят объявлениями: «Срочно нужны деньги в долг? Заем без залога и поручителей!» Предложение пользуется широким спросом. Вместе с тем принято считать, что услуги микрокредитных организаций популярны среди людей, не отличающихся финансовой грамотностью. Насколько справедлив этот вывод?

банки и бизнес

«В банках кредитуются на сегодня около 40 млн человек, а в МФО – 900 тыс. человек. При этом финансово грамотными, на мой взгляд, можно назвать 10–15% всего населения, относящегося к среднему классу. Это глобальная проблема, и она не специфична по отношению к МФО. Поэтому я бы отнес данное предположение скорее к категории мифов о микрофинансовых организациях, которые мы зачастую слышим», – поясняет президент Российского микрофинансового центра Михаил Мамута. По словам эксперта, исследования показывают, что заемщики МФО – обычные люди. «Так, компания «МигКредит» описала портрет своего заемщика: часто это работники бюджетной сферы, инженеры, рабочие, мелкие предприниматели, имеющие постоянный доход», – конкретизирует специалист. Генеральный директор микрофинансовой организации «МигКредит» Лора Файнзильберг считает: «В МФО обращаются в основном те, кто имеет несовершенную кредитную историю.

Сегодня более чем у 20 млн россиян вообще нет доступа к банковскому кредитованию из-за слишком жестких требований, предъявляемых банками к потенциальным клиентам. МФО же кредитуют таких клиентов. При этом нужно понимать, что МФО не выдают микрозаймы всем подряд, просто скоринг модели микрофинансистов несколько мягче аналогичных банковских систем, а риски невозврата, соответственно, выше. Клиент МФО ценит скорость выдачи микрозайма, минимальные требования к пакету документов, прозрачность комиссий и простоту получения средств. В остальном клиенты МФО по гендерной принадлежности, возрасту, занятости и другим признакам отличаются от банковских заемщиков несущественно». «Заемщик МФО обычно отличается испорченной кредитной историей, но это не значит, что он человек финансово безграмотный. Часть клиентов берут микрозаймы для исправления своей кредитной истории в банках РФ. Вместе с тем есть заемщики и с хорошей кредитной историей. Это уважаемые, вполне финансово обеспеченные люди, у которых сложилась форс-мажорная ситуация, им срочно нужны деньги «перекрутиться». Занимать у своих знакомых они не хотят, дабы не портить репутацию, поэтому и идут к нам», – рассказывает первый заместитель председателя правления ОАО «РАМфин» Антон Ешурин. С точки зрения директора СРО НП «Объединение МиР» Андрея Паранича, главное отличие заемщика МФО заключается в том, что он не соответствует требованиям банка по уровню подтвержденного дохода, по чистоте кредитной

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

банки и бизнес

истории. «Если же речь идет о предпринимателе, то заемщик, скорее всего, не может предоставить кредитной организации отчетность о своей деятельности и обеспечение, необходимые банку для принятия решения о выдаче денег. Разумеется, не стоит сбрасывать со счетов и проблему финансовой грамотности. Но в этом вопросе заемщики банков и МФО не сильно отличаются друг от друга, поскольку очень часто людей в кредитную яму толкает желание жить как на телеэкране», – подчеркивает эксперт. «Конечно, часть заемщиков оформляют ссуды в МФО просто из-за финансовой неграмотности. Но таких людей немного. Поведение значительного количества заемщиков МФО я бы охарактеризовал как эмоциональный выбор: «Я знаю, что дороже, но ведь значительно проще: два клика и все!» Но есть и абсолютно рациональные клиенты МФО, которым по каким-то причинам закрыт путь к банковским кредитам. Среди этой категории представлена группа особого риска – люди, которые рефинансируют за счет ссуд в МФО непогашенные кредиты в банке. МФО могут также использоваться рациональными заемщиками для коррекции кредитной истории», – анализирует ситуацию генеральный директор Института фондового рынка и управления (ИФРУ) Виктор Майданюк. БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ И НЕЯСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ На протяжении достаточно долгого времени можно было слышать, что жизнь МФО – просто сказка по сравнению с жизнью стандартного российского банка. Не надо выполнять регуляторных требований, нет нормативов по капиталу, соотношению собственного и заемного капиталов и т.д. Однако теперь этот аргумент выдвигается все реже. Микрофинансовые организации подпали с недавних пор под надзор Банка России, и условия их деятельности начали существенно меняться. В августе 2013 года Минфином утвержден приказ о порядке формиро-

вания микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам. Вместе с тем 30 октября 2013 года Совет Федерации одобрил закон об экономической деятельности МФО. «Создание резервов по сомнительным долгам, образовавшимся в связи с невыплатой процентов по займам, и на возможные потери по займам приведет к значительному охлаждению рынка микрофинансирования и уменьшению численности его игроков», – рассказывает Антон Ешурин (РАМфин). Мотивация регулирующих структур, как и мотивация законодателей, в данном случае понятна: если уж наверху принято решение бороться с закредитованностью населения, то войну надо вести по всем фронтам, не сосредотачиваясь только на ужесточении требований к банкам, активно выдающим необеспеченные потребительские кредиты. Однако, по мнению экспертов, велик риск, что благими намерениями в очередной раз будет выстлана дорога если не в ад, то к нежелательным последствиям. «Введение жестких ограничений на выдачу займов вряд ли исправит ситуацию с закредитованностью, но оно может спровоцировать уход многих компаний, выдающих займы населению, в теневую экономику. До тех пор пока не удастся снизить спрос на жизнь по самым высоким стандартам, усложнение выдачи займов будет приводить только к тому, что люди будут брать взаймы «вчерную». Это будет обходиться им значительно дороже и в итоге еще быстрее приведет к той же волне персональных дефолтов, которой так опасаются сторонники жестких мер по отношению к кредитующим организациям», – говорит Андрей Паранич (Объединение МиР). По мнению старшего вице-президента Национальной службы взыскания Сергея Шпетера, персональный дефолт – неизбежный спутник любой экономики с развитой системой кредитования. «По данным ЦБ в настоящий момент показатель DTI (debt-toincome – отношение суммы выплат по кредиту к заявленному доходу заемщи-

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

микрофинансирование

ка) составляет 25%. Это немалый показатель, но не такой, чтобы говорить о массовых дефолтах заемщиков. Дефолты могут произойти только в случае радикального ухудшения макроэкономической ситуации и, как следствие, финансового «проседания» домохозяйств. Тогда нагрузка в 25% может легко превратиться в 50% и выше. Но подобное развитие событий не хотелось бы прогнозировать. Что касается необходимости охлаждения рынка, на чем настаивает ЦБ, то это уже происходит: темпы роста рынка розничного кредитования в 2013 году замедлились по сравнению с 2012 годом», – утверждает эксперт. РЕГУЛИРУЕМЫЙ И НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ В декабре 2013 года произошло событие, которого все давно ждали, но которое регулярно откладывалось на потом. Госдума в третьем чтении приняла закон «О потребительском кредите», а также поправки в законы № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». По мнению Михаила Мамуты (РЦМ), это событие окажет непосредственное и весьма сильное влияние на дальнейшее формирование рынка микрофинансирования. «МФО предстоит преодолеть вызов, связанный с переходом к новым стандартам деятельности. Но эта задача вполне реализуема, более того, если санкции против теневых микрофинансистов окажутся эффективными, лидеры легального рынка получат дополнительные конкурентные преимущества и сохранят высокие темпы роста», – уверен специалист. Стоит отметить, что под закон «О потребительском кредите» подпадают все организации, выдающие кредиты: банки, МФО, ломбарды, кредитные кооперативы. Это очень важная новация, которая поставит всех участников рынка потребкредитования в равные условия и позволит усовершенствовать механизмы защиты прав потребителей. Согласно новым нормам МФО должны будут информировать заемщиков

банки и бизнес

микрофинансирование

о полной стоимости займа. Еще одна важная мера – внесение в Гражданский кодекс РФ прямого запрета на деятельность по выдаче займов для компаний, не имеющих специального статуса. «Сегодня рынок фактически разделился на две части – регулируемая и нерегулируемая. И пока вопрос нерегулируемого сектора не решен кардинально, все наши попытки каким-то образом отстроить регулируемый рынок, придать ему правильную форму цивилизованного развития обречены на несовершенство и неполноту. Вместе с этим МФО будут обязаны предоставлять информацию о заемщиках без их согласия в бюро кредитных историй. Раньше была такая лазейка, и не все кредиторы передавали сведения, что создавало возможности для мошенничества со стороны недобросовестных заемщиков. Важным изменением является переход на общую систему налогообложения с правом создания резервов на возможные потери по займам. Это, безусловно, приведет к росту качества портфеля и повышению внимания к оценке заемщика, что потребует несколько более серьезных, интенсивных вложений в скоринг, в систему контроля качества», – разъясняет новации в законодательстве Михаил Мамута (РЦМ). «Закон «О потребительском кредите» определяет профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, под которую подпадает любая организация, выдавшая более четырех ссуд физическим лицам за год. Этот законодательный акт в определенной степени снизил значимость поправок к закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», принятых в декабре прошлого года», – комментирует Виктор Майданюк (ИФРУ). Особую важность, по мнению эксперта, имеют те поправки, которые ограничивают кредитную активность нефинансовых организаций. В данном случае речь идет о запрете учреждениям, не зарегистрированным в Государственном реестре, использовать в наименовании словосочетания «финан-

банки и бизнес

совая организация» или «микрофинансовая организация». «В закон «О рекламе» вводится дополнение, запрещающее нефинансовым организациям рекламу займов. Это ограничение совершенно оправданно, поскольку данные учреждения имеют конкурентные преимущества перед банками и МФО. Осенью была решена еще одна давняя проблема МФО, которая влияла на стоимость займов, – это фактическая невозможность для МФО формировать резервы по сомнительным ссудам. В соответствии со статьей 24 закона «О банках и банковской деятельности» финансово-кредитные организации формируют резервы по сомнительным, рискованным активам из прибыли до налогообложения. Отсутствие подобной возможности у МФО создавало парадоксальную ситуацию: организация вынуждена включать в налогооблагаемую базу (по налогу на прибыль) начисленные проценты по ссудам, которые не были получены, а вполне возможно, и не будут получены. Естественно, что эти расходы финансисты просто включали в стоимость ссуды, перекладывая их на добросовестных заемщиков. С нового года внесены соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Надеемся, что возможность формирования резервов МФО станет одним из факторов, способствующих понижению процентных ставок», – анализирует ситуацию Виктор Майданюк (ИФРУ). «Я всегда за честную игру, лишь бы не перегибать палку. То, что МФО обяжут указывать полную стоимость займа, хорошо в первую очередь для самих микрофинансовых организаций. Напомню историю, когда люди брали кредиты под 2 600% годовых в отделениях Почты России. Я думаю, что у каждого из нас должна быть голова на плечах. Подписывая договор, заемщик обязан внимательно и вдумчиво изучить его, даже если он напечатан мелким шрифтом», – считает Антон Ешурин (РАМфин). Относительно изменений в законе «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» экс-

перты отмечают две важные нормы. Вопервых, вводится дифференцированная шкала административной ответственности за различные виды правонарушений. В частности, незаконное использование словосочетания «микрофинансовая деятельность» может повлечь наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей. В случае непредоставления микрофинансовой организацией правил выдачи микрозаймов для открытого ознакомления (в том числе в Интернете) штраф для должностных лиц может составить от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, для юридических лиц – от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Вторая норма – это право Банка России исключать МФО из реестра, если органы управления учреждением не соответствуют требованиям закона, если микрофинансовая организация нарушает законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Информация об исключении организации из реестра должна размещаться в местах обслуживания клиентов, а также на официальном сайте МФО. ПЛАНЫ И НАМЕРЕНИЯ МЕГАРЕГУЛЯТОРА Не меньше законодательных новаций участников рынка микрофинансирования интересуют другие вопросы: как будет относиться к ним новый регулятор в лице Банка России, какими принципами он будет руководствоваться, осуществляя надзор за своими новыми подопечными? Организационно мегарегулятор к новому для себя направлению деятельности готовится уже сейчас. Службу Банка России по финансовым рынкам расформируют с 3 марта 2014 года, при этом будет создано девять новых структурных подразделений, в том числе и Главное управление микрофинансовых рынков. В него войдут два блока – по надзору и по регулированию.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

банки и бизнес

«Принципы и подходы надзора за банковским сектором будут перенесены на участников микрофинансового рынка. Например, функции, связанные с контактным надзором, а именно выездные проверки, будут переданы в ведение Главной инспекции Банка России. По аналогии с банками планируется выделить системно значимых и крупных участников рынка. Отдельным направлением работы Главного управления микрофинансовых рынков станет изучение предложений по регулированию различных инновационных технологий. Планируется ввести удаленный мониторинг сайтов на предмет раскрытия информации о деятельности финансовой организации. Вместе с этим постепенно будет вводиться переход на электронную отчетность, но уже с 2015 года сдавать отчетность в электронном виде придется всем игрокам без исклю-

чения», – разъяснил основные нововведения один из представителей Центрального банка. Эксперты справедливо полагают, что вышеперечисленным действия ЦБ не ограничатся. «Надзорному органу необходимо будет сформировать методологию, учитывающую все нюансы достаточно молодого направления в бизнесе. Надеюсь, что с приходом мегарегулятора упорядочатся нормативные документы, по которым ведется микрофинансовая деятельность», – считает Антон Ешурин (РАМфин). Несмотря на то что с формальной точки зрения МФО станет жить сложнее, участники рынка настроены более или менее оптимистично. «Безусловно, нерегулируемая деятельность мелких ростовщических контор, которые я не могу назвать микрофинансовыми организациями, негативно отражается

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

микрофинансирование

на имидже отрасли. Это и есть главные конкуренты игроков, ведущих прозрачный и ответственный бизнес МФО. Поэтому мы работаем вместе с законодателями и регулятором над инициативами, направленными на то, чтобы «серые» ростовщические конторы как можно скорее покинули рынок микрозаймов, – говорит Лора Файнзильберг (МигКредит). – Реализация главных инициатив – запрета на ведение деятельности, не связанной с микрофинансированием; обязательное резервирование; введение требований к минимальному уставному капиталу МФО и др. – позволят эффективно работать ответственным компаниям и заставят уйти с рынка тех, для кого основной мотив работы на рынке микрозаймов – заработать здесь и сейчас, не заботясь о будущем рынка, о построении долгосрочных отношений с клиентом».

банки и бизнес

микрофинансирование

банки и бизнес

Россия не Бангладеш? может ли заработать в России модель микрокредитования, аналогичная той, которую создал в свое время бизнесмен Мухаммед Юнус? Объединение МиР

Андрей ПАРАНИЧ, директор Совершенно в таком же виде система работать в России не будет, поскольку у нас изначально существенно выше уровень и стоимость жизни, нежели в Бангладеш. Небольшой заем в размере даже эквивалента 1000 долларов США не позволит достичь эффекта в виде появления огромного числа новых компаний. Кроме того, в России более доступны банковские кредиты, которые обходятся гражданам существенно дешевле микрозаймов. Но все же система выдачи микрозаймов уже давно работает и в РФ. Существует множество микрофинансовых организаций, специализирующихся именно на кредитовании малого и среднего бизнеса, просто их деятельность менее заметна на фоне активности МФО, занимающихся выдачей денег до зарплаты. Стоит отметить, что в ряде случаев возможно получение займов по весьма комфортным ставкам, субсидированным по различным государственным программам, особенно когда идет речь о развитии социально ориентированного бизнеса. Институт фондового рынка и управления

Виктор МАЙДАНЮК, генеральный директор

Повторить практику банка «Грамин» в России не удастся. Феномен этой кредитной организации во многом основан на индивидуальном подвижничестве доктора Юнуса, на тонком учете социальных отношений в сельской культуре Бангладеш и частично в Индии, на сильной государственной, общественной поддержке.

банки и бизнес

«Грамин» создавался как проект филантропический, а уже потом он обрел коммерческую привлекательность. В России микрокредитование создавалось в 2000-х годах как инструмент для финансирования малого бизнеса. Борьба с бедностью никогда не ставилась в качестве приоритета для этого финансового института ни финансистами, ни государством. В условиях огромной маржинальности данного бизнеса число МФО, специализирующихся на выдаче ссуд населению, стремительно росло. Но вместо ожидавшейся конкуренции процентных ставок на рынке МФО стала процветать конкуренция в простоте получения займов. Как результат, сегодня в этих микрофинансовых организациях чрезвычайно высокие ставки и очень высокий невозврат. Российские МФО стали сравнивать с ростовщическими конторами, с которыми как раз и боролся Мухаммед Юнус. Образно говоря, если банк «Грамин» выдавал кредит на приобретение удочки, то российские МФО в лучшем случае дадут денег на рыбу, а в худшем продадут дорогую ссуду – с ее помощью человек сможет погасить другую ссуду, на которую он когда-то купил рыбу.

МФО «МигКредит»

Лора ФАЙНЗИЛЬБЕРГ, генеральный директор, председатель правления Система микрофинансирования, построенная Мухаммедом Юнусом, уникальна. Однако это не мешает ей быть эффективной в других странах. Социальная функция микрокредитования очевидна и в России. Зачастую заемщики МФО осознают, что могут позволить себе больше и что банк, где на них смотрели свысока, не единственное учреждение, в котором можно получить цивилизованный кредитный продукт. Весьма распространенной является ситуация, когда такие заемщики меняют работу на более высокооплачиваемую, стараются исправно вносить платежи по микрозаймам, формируя положительную кредитную историю, что в дальнейшем сделает для них доступными и банковские продукты.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

банки и бизнес

Российский микрофинансовый центр

Михаил МАМУТА, президент Может, уже работает. По большому счету классическое микрофинансирование – это и есть кредитование микробизнеса. В России сегодня 55% от совокупного портфеля микрофинансовых организаций – это займы бизнесу (индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, самозанятое население). То есть это тот бизнес, который для банков неинтересен и для которого банковский кредит недоступен, потому что речь идет о начинающих, маленьких по размеру компаниях. На сегодня начинающих предпринимателей в портфеле микрофинансовых организаций примерно 15–20% от общего количества заемщиков-предпринимателей. Но нам бы хотелось, чтобы эта доля росла, чтобы их было 40–50%. Для этого нужно и нашим микрофинансовым организациям раскачиваться, немножечко менять идеологию, быть готовыми к тому, чтобы начинать с поддержки стартапов, именно с них выстраивать модель. Часто говорят, что Бангладеш – это не релевантный для России кейс. Но я могу сказать, что модель Юнуса работает более чем в ста странах, в том числе в США. И работает примерно так же успешно, как и в Бангладеш. Поэтому будет очень здорово, если какой-то крупный игрок у нас все-таки заинтересуется возможностью реализовать классическую модель Мухаммеда Юнуса (например, если крупный федеральный банк захочет создать при себе специализированное МФО, работающее по этой технологии).

ОАО «РАМфин»

Антон ЕШУРИН, первый заместитель председателя правления Очень сомневаюсь, что данная система будет гармонировать с российским менталитетом. Если вы помните, система Юнуса – это система групповых займов под поручительство каждого члена группы. Данная схема пригодна скорее для жителей Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, где существуют

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

микрофинансирование

понятия «трайбализм» и «клановость», нежели для российских граждан. Хотя и у нас в локальном виде такое возможно, например на территории Чеченской Республики, при условии фондирования заемщиков государством по низким ставкам.

Национальная служба взыскания

Сергей ШПЕТЕР, старший вице-президент Тезис слишком громкий. Бангладеш по-прежнему является страной с запредельным уровнем бедности, где средняя заработная плата в наиболее развитой отрасли (текстильной) составляет 64 доллара США в месяц. Страна во многом патриархальная и институционально неразвитая. Сравнивать модель микрофинансирования в Бангладеш и в России некорректно. Слишком разные условия, целевые группы, да и объемные показатели. Это для Бангладеш заем в 300–500 долларов может стать основой для собственного дела, а в России это невозможно. Эксперт РА

Игорь АЛЕКСЕЕВ, эксперт отдела рейтингов кредитных институтов Подобная модель в стандартном виде у нас в стране не будет работать в связи с различием уровня жизни и типа общественных взаимоотношений в России и на родине данного вида микрокредитования. Если для малоимущего из Бангладеш микрокредит является единственным вариантом улучшения своего благополучия и для него важна его кредитная история (так как иного пути получения средств нет), то в России у гражданина таких возможностей куда больше. Да и условия для начала собственного дела, несмотря на ощутимые положительные шаги к улучшению ситуации в сегменте МСБ в последнее время, не имеют ничего общего с ситуацией в стране третьего мира. Проблема также заключается в том, что социальный бизнес в РФ реально развивать только за счет очень дешевого фондирования (например, за счет программ господдержки), которое весьма ограничено.

банки и бизнес

кадры

банки и бизнес

первое высшее далеко не все руководители российских банков имеют профильное первое высшее образование. Однако это не мешает (а во многих случаях даже помогает) им успешно управлять финансовокредитными организациями текст

Анна Кислицына

В культовом советском фильме «Семнадцать мгновений весны» показано, что все высшее руководство Третьего рейха имело среднее образование, это, впрочем, далеко не всегда соответствовало действительности. Российские банкиры могли бы дать незадавшимся властителям мира сто очков вперед: все руководители финансовокредитных организаций имеют высшее образование, а многие два или даже три диплома об окончании вузов. Но первое высшее, как показывает практика, обычно оказывает самое большое влияние и на интересы людей, и на успешность их работы, поскольку вместе со знаниями прививаются и определенные навыки, очень востребованные для карьерного роста. NBJ решил выяснить, как сами банкиры оценивают полезность образования, полученного еще в советских высших учебных заведениях.

банки и бизнес

ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА ФОНЕ РЕФОРМ Всплеск банковской активности, который пришелся на 1990-е годы, потребовал срочного вливания в новую систему дефицитных кадров – экономических и финансовых. В государственных банках трудились более опытные специалисты, между тем частные организации нередко открывали люди, не имевшие фундаментальных знаний о банковском деле. В новые структуры пришли работать люди, далекие от финансов. «Моя молодость и профессиональное становление пришлись на сложные для России времена, когда планировать карьеру было недальновидно: чаще всего задуманное не реализовывалось, – делится воспоминаниями вице-президент, директор департамента факторинговых операций Промсвязьбанка Виктор Носов. – В 1987 году я окончил Ленинградский электротехнический инсти-

тут связи по специальности «инженер электросвязи». В середине 1990-х годов считалось, что в коммерческих банках работать можно мало, а получать много. Я пошел работать в Уникомбанк программистом, но «железо» и скучные программы мне в конце концов надоели. Я начал заниматься ценными бумагами и валютными операциями. С ними же была связана моя работа в других кредитных организациях. Однажды, проходя по коридорам ИБГ «НИКойл», я увидел табличку с надписью «факторинг». Это слово определило мою дальнейшую профессиональную судьбу». Профессия инженер действительно была востребована в СССР: конструкторские бюро, НИИ не могли существовать без работников данного профиля. То, что подобные специалисты оказались очень востребованными первыми российскими банками, объяснялось просто: инженеры сведущи в технических дисциплинах, их работа требует аналитического склада ума, сильных математических способностей, логики – словом, качеств, которые так необходимы для того, чтобы профессионально расти в финансово-кредитной организации. Заместитель председателя правления банка «Ренессанс Кредит» Олег Скворцов рассказывает: «По первому образованию я инженер-физик, в 1986 году окончил Московский горный институт. Тогда экономическое образование не пользовалось такой популярностью, как в последнее время. Востребованы были инженеры, научные сотрудники. После окончания вуза я остался работать в институте в одной

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

кадры

банки и бизнес

из прикладных лабораторий. Моя карьера в области финансов началась в 1995 году с позиции финансового менеджера производственной компании «Кубост». За год до этого, в 1994 году, я окончил Высшую школу финансов и менеджмента в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Я получил достаточно глубокие для того времени знания, которые, кстати сказать, сначала давались не так просто. В нашей стране только начиналось становление рыночной экономики. Необходимых учебных материалов по экономике, финансам, банковскому делу, рынку ценных бумаг практически не было, приходилось изучать в том числе и иностранную литературу. Помню, как со словарем разбирался в экономических циклах и волнах Эллиотта. В 1996 году я перешел в группу компаний «Юниаструм», где в период с 1999 по 2005 год являлся председателем правления Юниаструм Банка». В советскую эпоху физика ассоциировалась с большими открытиями, прогрессом. Знания, получаемые физиками в процессе обучения, были актуальны для работы в банке. «По первому образованию я радиофизик, заканчивала радиофизический факультет Нижегородского государственного университета им. Лобачевского, – вспоминает главный исполнительный директор по малому бизнесу банка «УРАЛСИБ» Светлана Кулагина. – После окончания университета занималась научной деятельностью, затем десять лет работала программистом. Прочитала, что объявлен конкурс ЕБРР на участие в пилотном проекте по кредитованию малого бизнеса. Я его прошла! В ЕБРР мы научились искусству кредитования, менеджмента и даже получили навыки управления персоналом. А позже я окончила экономический факультет родного университета». На сегодняшний день восемь из десяти банкиров, занимающих руководящие должности в финансово-кредитных организациях, имеют инженерное или физическое первое высшее образование.

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА Возникает вопрос: если в банке может работать и физик, и инженер, выходит, хлопоты по подготовке профильных специалистов – банкиров, финансистов, экономистов – не то чтобы совсем напрасны, но вторичны? Не совсем так: большая часть современных банковских сотрудников, пришедших в кредитные учреждения из других отраслей, предпочли получить второе высшее или дополнительное профильное образование. Председатель правления Нордеа Банка Игорь Буланцев (окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «инженер-радиоэлектронщик») рассказывает: «В 2000 году я получил второе высшее образование в Финансовой академии при Правительстве РФ по специальности «финансы и кредит», в 2006 окончил IESE Business School по программе Global Executive MBA». «Банк – понятный для меня организм, и все же я прошел несколько профильных курсов повышения квалификации, у меня есть сертификат ФСФР. Кроме того, я окончил Стокгольмскую школу экономики в России», – говорит управляющий директор, руководитель направления интернет-продаж Уральского банка реконструкции и развития, психофизиолог по первому образованию Вячеслав Семенихин. Заместитель председателя правления Инвестторгбанка Светлана Крошкина (окончила Куйбышевский политехнический институт по специальности «программист») отмечает: «Поняв, что хочу продолжить работу в банковском бизнесе, где более широкие возможности для самореализации, нежели в должности клерка в обслуживающем подразделении кредитной организации, я пришла к выводу о необходимости получения второго высшего финансовоэкономического образования». Тем не менее большинство специалистов, пришедших на работу в банки в конце 1980-х – начале 1990-х годов, указывают на безусловную пользу, которую дал им первый диплом. «Любое образование умному человеку всегда только во

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

благо. Знание технических дисциплин помогает понять многие экономические, финансовые процессы более глубоко, осознать их физическую природу. Это дает преимущество в решении многих совершенно разноплановых задач, стоящих перед банком. И еще я убежден, что без владения основами информационных технологий невозможно управлять крупной кредитной организацией в сегодняшних реалиях», – утверждает председатель правления Росгосстрах Банка Александр Фалев, окончивший Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер-электрик на транспорте». Заместитель председателя правления АКБ «Международный финансовый клуб» Артем Сиразутдинов (окончил Сибирский металлургический институт по специальности «инженер по технологии производства алюминия») подтверждает: «Первое образование – это тот фундамент, который позволяет чувствовать себя уверенно. Инженерное образование требует усидчивости, работы над собой, формирует аналитическое мышление, сильную математическую и статистическую базы, учит не бояться проблем – ты знаешь, что любую из них рано или поздно сможешь решить. Кроме того, техническое образование позволяет глубже понимать клиентов, ведь их бизнес чаще всего производственный». «Определенно, секрет моего профессионального успеха в моем первом образовании!» – убеждена Светлана Кулагина (банк «УРАЛСИБ»). Сегодня ситуация с подготовкой профессиональных кадров для финансово-кредитных организаций заметно выровнялась, современные российские банкиры обучаются в том числе в Финансовой академии при Правительстве РФ, Стокгольмской школе экономики в России, Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, Московском государственном открытом университете и других вузах. По данным фонда «Общественное мнение» за май 2013 года 37% работающих россиян хотели бы повысить

банки и бизнес

кадры

банки и бизнес

квалификацию, получить дополнительные знания и навыки. Каждый пятый хотел бы освоить новую специальность. Есть основания полагать, что среди опрошенных граждан было немало банковских работников: правительством уже подготовлены поправки к закону «О банках и банковской деятельности», согласно которым руководители кредитных организаций будут обязаны раскрывать в Интернете информацию о своей квалификации и опыте работы. Обязательство ляжет на плечи членов советов директоров, председателей правления банков, их заместителей, членов коллегиальных исполнительных органов, главных бухгалтеров головных офисов, их заместителей, руководителей и главных бухгалтеров филиалов. НЕМНОГО ИСТОРИИ В наши дни российские вузы охотно выпускают экономистов и финансистов. Молодой сотрудник, только что пришедший работать в банк, скорее всего, продолжит получать знания после альма-матер: при кредитных организациях создаются целые университеты для обучения и повышения квалификации персонала. Сегодня трудно поверить в то, что еще пару столетий назад в банках было некому работать. В те времена, когда Анной Иоанновной вводились первые простейшие банковские функции – открывались ссуды из Монетной конторы под 8% годовых, речь о создании специального штата сотрудников-финансистов еще не шла. Императрица сетовала на «совершенное отсутствие кредитных учреждений и огромное вследствие этого лихоимство ростовщиков». Требовалось решить проблему без изысков, о кадрах еще никто не задумывался. Елизавета Петровна более ответственно подошла к упорядочению финансов, подписав указ о создании Государственных заемных банков, а также Банка для поправления при Санкт-Петербургском порте коммерции и купечества. С этого момента

банки и бизнес

руководством кредитными организациями занимались дворяне. Одним из самых даровитых российских банкиров можно назвать графа, сенатора, генерала-фельдмаршала Петра Ивановича Шувалова. Голландец Иван Фредерике успешно возглавлял банк «Велден, Бекстер и Фредерике» в годы правления Екатерины II. При его активном участии Российская империя оформила один из своих первых заграничных займов у Раймонда и Теодора де Смет – банкиров из Амстердама. Характеризуя общую картину развития банковской системы Российской империи в XIX веке, важно отметить масштабную нехватку профессионалов. С 1860 года – периода становления Государственного банка – она компенсировалась приглашением на службу именитых купцов I и II гильдии, а также иностранных финансистов и предпринимателей. Образцом деловой хватки служили финансовые и железнодорожные магнаты из Польши. Особенно выдающимся банкиром на рубеже XIX– XX веков был Адольф Юльевич Ротштейн, возглавлявший Петербургский международный коммерческий банк. Сегодня трудоустройство в кредитной организации недопустимо без прохождения тщательной проверки в отделе безопасности. В былые времена работе могли помешать разве что членство в масонской ложе или причастность к деятельности секты. Главным преимуществом финансовой службы считались ценные знакомства и связи. Немалую пользу кадровому резерву банков дали поездки российских финансистов за рубеж. Специалисты осваивали как общие, так и частные моменты ведения банковского бизнеса, на практике убеждались в пользе кредитования, на тот момент еще не распространенного в Российской империи. До вступления в должность руководителя Государственного банка Евгений Иванович Ламанский посетил Францию, где вдохновился идеей создания специализированного учебного заведения для банкиров, а по возвращении

на родину учредил первую в империи школу банковских бухгалтеров. В конце XIX – начале XX века бразды правления финансово-кредитными учреждениями берут в свои руки ученые-экономисты, особенно известными в свое время были профессоры Иван Александрович Стебут (Петровская земледельческая и лесная академия) и Николай Христофорович Бунге (Киевский университет). На руководящие должности в банки нередко приглашали бывших управленцев из Министерства финансов или Кредитной канцелярии, специалисты подобного уровня создавали престиж организации. К рядовым сотрудникам предъявлялись минимальные требования: на службу брали людей практически из всех сословий, единственным условием принятия на работу являлось наличие математических и аналитических способностей. Высшее образование в то время было доступно лишь избранным руководителям. До реформы Государственного банка каждый работник мог добиться значительных успехов, находясь на финансовой службе. После 90-х годов XIX века сделать карьеру имели возможность только чиновники с высшим образованием. Развитие банковской системы привело к появлению ряда специализированных образовательных учреждений в России, например Коммерческого воспитательного училища при Московском воспитательном доме для детей-сирот, Императорского московского коммерческого училища, Московской практической академии коммерческих наук. В начале XX века на базе училищ, основанных в свое время купечеством, в Российской империи появляется высшее коммерческое образование. Например, в 1907 году открывается Московский коммерческий институт, который впервые представил слушателям политическую экономию, торговое право, банковские вычисления, страховое дело и другие дисциплины. К 1913 году в России уже насчитыва-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

кадры

банки и бизнес

монополистом банковского дела, объединив Госбанк со всеми дореволюционными кредитными организациями. Новая финансовая структура получила название «Народный банк РСФСР». Пролетарии не входили в число банковских служащих, поэтому речи о рабочем контроле идти не могло: после выхода закона о национализации 50 тысяч сотрудников кредитных учреждений начали бастовать. Правда, стоит отметить, что продолжалась их забастовка недолго: угроза расстрела за саботаж оказала на непокорных работников магическое воздействие, и они приступили к работе уже в качестве специалистов Народного банка. На протяжении всего советского периода финансовые кадры, безусловно, готовились, но вести свою деятельность им приходилось в стесненных условиях административно-командной экономики. Принципы социализ-

ма, нашедшие применение в кредитноденежной политике, стали препятствием для дальнейшего формирования резерва банкиров в стране. Последствия неэффективной системы подготовки профессионалов банковской отрасли особенно проявились в период с конца 1980-х – начала 1990-х годов. В это время происходило восстановление двухуровневой банковской системы, начали открываться сначала кооперативные (для предпринимателей), а за ними и коммерческие банки. Постепенно они совершенствовали свой бизнес. А их руководители, которые, как уже отмечалось, в большинстве не имели профильного образования, учились управлять финансово-кредитными организациями. И чем больше они погружались в этот процесс, тем очевиднее становилось, какую огромную роль сыграло и в их жизни, и в их карьере первое высшее образование.

лось 15 специализированных высших коммерческих учебных заведений. Появление в стране банков инициировало профессиональную подготовку кадров в области управления финансами, что в конечном счете привело к открытию ряда высших и средних профильных образовательных учреждений. Данные события опровергают знаменитое высказывание о том, что незаменимых людей не бывает. Именно такими людьми стали в свое время банкиры. Показатели, которых достигла российская банковская система к началу XX века, были аннулированы в период с 1917 по 1921 год. Политический курс был направлен в сторону ликвидации всех проявлений капитализма. Банки, как учреждения, торгующие деньгами, попали под удар одними из первых. Декретом ЦИК от 14 декабря 1917 года молодое советское государство объявило себя единственным

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

проблема

банки и бизнес

замкнутый круг розничного кредитования в условиях ухудшающейся экономической ситуации и сокращения спроса на заемные средства банкам зачастую не остается ничего другого, как кредитовать людей и предприятия, которые уже завязли в долгах текст

Елена Бродская

«Замедление развития экономики уже явно влияет на качество портфелей и в секторе корпоративного кредитования, и в сфере потребительского кредитования. Снижение платежеспособного спроса ставит банки перед выбором – либо сворачивать свою деятельность в сфере кредитования, либо ослаблять требования к качеству заемщиков. Летом-осенью 2013 года по большей части руководство кредитных организаций шло по второму пути», – говорит ведущий эксперт Центра развития НИУ-ВШЭ Дмитрий Мирошниченко. Аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Антон Сороко отмечает: «Тенденция роста просрочки среди физлиц заметна практически во всех регионах РФ. Причины образования просрочки просты: задержка зарплаты, увольнение, неожиданные финансовые траты, переход на другую работу, целенаправленное уклонение и т.д.». «СЕРАЯ» ЗОНА

Одновременно с появлением статистики, свидетельствующей о стагнации в российской экономике, возобновились традиционные в таких случаях опасения по поводу качества кредитных портфелей отечественных банков. В 2013 году рост просроченной задолженности приобрел новые черты: банкиры кредитуют одних и тех же физлиц, которые погружаются в долговую яму, а новых заемщиков привлекать удается с большим трудом.

банки и бизнес

По данным ЦБ на 1 декабря 2013 года общая сумма кредитов, выданных банками всем субъектам экономики, составила 40,5 трлн рублей. По отношению к общей сумме доля кредитов, выданных физлицам, остается на уровне 4,5%. При этом дисциплина обслуживания кредитов стремительно ухудшается. С начала 2013 года просроченная задолженность по всем кредитам выросла на 15,6%, до 1,45 трлн рублей, а по кредитам гражданам – на 41%, до 439,3 млрд рублей.

Споры о том, насколько закредитовано российское население, как правильно считать и трактовать эти показатели, осложняются тем фактом, что заметная часть доходов граждан России – «серая». По оценкам вице-премьера Ольги Голодец, 38 млн человек работают без оформления. Единой базы, содержащей точную информацию о том, сколько кредитов взял тот или иной гражданин, по-прежнему не существует – в нашей стране дей-

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

проблема

банки и бизнес

ствуют несколько крупных бюро кредитных историй, и Банк России пока лишь делает первые шаги к тому, чтобы свести данные всех БКИ воедино и проанализировать их. Поэтому приходится опираться на экспертные оценки и мнения. Традиционно для измерения емкости рынка и его потенциала банкиры используют отношение объема кредитов к величине ВВП. Для Российской Федерации это соотношение значительно ниже, чем для большинства развитых государств, а также для стран Восточной Европы. По оценке Альфа-Банка, в России потребкредитование составляет всего 12% ВВП. В большинстве развитых государств долговая нагрузка выше 50% ВВП. Россия отстает и от наиболее близких к ней стран Центральной и Восточной Европы: в Литве, Польше, Латвии и Венгрии долговая нагрузка составляет 30–40% ВВП. Заместитель генерального директора «Эксперт РА» Павел Самиев считает, что если брать совокупно все кредиты населению, включая ипотечные, то в России до сих пор один из наименьших в мире коэффициентов закредитованности. «Но как всегда есть нюансы, – обращает внимание эксперт. – Если убрать ипотеку и сравнить параметры России и других государств в части потребкредитования, то мы уже не так сильно отстаем от стран с высокой закредитованностью населения. К тому же у нас увеличивается доля людей с двумя и более кредитами. То есть у нас кредитуется в основном не средний класс, а сегмент ниже среднего, люди берут по несколько кредитов, в результате чего нагрузка на некоторую часть населения становится запредельной. Более того, эти заемщики кредитуются на короткие сроки, под большие ставки, что уже само по себе дестабилизирует весь рынок». Начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства (НРА) Карина Артемьева добавляет: «По уровню закредито-

При замедлении темпов роста российской экономики примерно одинаковую опасность представляют оба варианта задолженности – и среди физлиц, и среди корпоративных клиентов.

ванности населения мы имеем заметно меньшие показатели, в отличие, в частности, от стран, которые принято называть развитыми. С другой стороны, мы проигрываем им по уровню доходов на душу населения». Директор аналитического департамента Промсвязьбанка Николай Кащеев уверен, что не стоит бездумно сравнивать показатели объемов кредитования в России и в других государствах. «У нас доля потребительских кредитов едва дотянула до уровня 14% ВВП, и сразу началась дестабилизация, понизилось качество портфелей. В странах с более зрелыми финансами набирается по 40% потребкредитов к ВВП, и только после этого возникают проблемы. Нужно смотреть, кого именно мы кредитуем. Может быть, у нас эти 14% – потолок платежеспособного заемщика», – рассуждает специалист. По словам старшего аналитика НРА Максима Васина, угрозу сейчас представляет именно закредитованность отдельной группы населения. В нее входят люди, отчаянно нуждающиеся в деньгах и активно использующие банковские продукты. По данным участников рынка, если в 2011 году средний заемщик имел один или максимум два кредита, то сейчас на одного заемщика приходится трипять действующих кредитов. Это приводит к тому, что доля ежемесячного дохода заемщика, которую он отдает на погашение кредитной задолженности, достигает 45% – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кроме того, часть людей заимствуют через другие механизмы, к примеру через микрофинансовые организации, которые в первой половине 2013 года увеличили объем своего совокупного кредитного портфеля втрое, до 4,3 млрд рублей.

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ПЕРЕПАХАННОЕ ПОЛЕ «Если оценивать уровень закредитованности физлиц как отношение выплат в пользу банков к доходам, то в секторе потребкредитов (включая кредитные карты), по моим ощущениям, она сейчас находится на уровне, превышающем 40%, что является очень высокой величиной. Предельно допустимым значением здесь я назвал бы 30%. В настоящее время стремительно растет количество кредитов, привлекаемых физлицами не для потребления, а для перекредитовки ранее взятых кредитов, поскольку текущих доходов начинает не хватать для обслуживания существующей задолженности. Таким образом, можно констатировать, что растет не только явная, но и потенциальная просрочка», – считает Дмитрий Мирошниченко (Центр развития НИУ-ВШЭ). Активизация банков в работе с наиболее рискованным сегментом заемщиков, готовых брать кредиты под высокий процент, будет в дальнейшем приводить к снижению качества портфелей, что не позволит уменьшать стоимость кредита. В итоге, как констатируют эксперты, получается замкнутый круг. «В идеале банки для расширения кредитования должны стремиться выходить на качественных заемщиков, предлагая им более дешевые продукты. Но в этом методе также заложено противоречие: банкиры считают качественными заемщиками физических лиц, имеющих кредитную историю. Это толкает вверх долю заемщиков с максимальным числом кредитов. Во многих методиках при отсутствии кредитной истории заемщик априори считается некачественным, хотя это далеко не так», – отмечает Максим Васин (НРА). Ситуацию с розничным кредитованием осложняет то, что основная

банки и бизнес

проблема

масса граждан сейчас не стремится брать кредиты. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного во II квартале 2013 года, 64% россиян считают нынешний момент неподходящим для привлечения заемных средств. Число граждан, оценивающих текущий период как неблагоприятный для совершения крупных приобретений, возросло с 46% в I квартале 2013 года до 51% во II квартале 2013 года. Более свежих данных соцопросов пока не появилось, но очевидно, что россияне, напуганные заявлениями властей о стагнации или даже рецессии, не горят желанием подписываться на кредиты. Соответственно, при замедлении темпов прироста банковских кредитных портфелей доля просрочки в них неизбежно вырастет. Директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара Алексей Ведев посмотрел на потенциальную проблему роста просрочки физлиц с другой стороны. «Один из факторов потребительского бума в 2006–2007 годах состоял в том, что на 20–25% в год росли все зарплаты. Когда экономика увеличивается на символические 0,5–1,5% в год, это означает, что зарплаты остаются на прежнем уровне и заемщики, которые рассчитывали на рост доходов, неверно оценили свои перспективы. А это красная ковровая дорожка к массовому невозврату кредитов. Люди, набравшие кредитов под высокие проценты, столкнутся с проблемой при их обслуживании, – подчеркивает эксперт и резюмирует: – Банкирам надо ужесточать требования к заемщикам, готовиться к усложнению ситуации, управлять рисками, ограничивать потребительское кредитование и выбирать заемщиков, которые не живут на перекредитовании в ожидании хороших времен». Павел Самиев (Эксперт РА) считает, что хотя все вышеперечисленные факторы увеличивают долю просрочки, она пока не достигла критических значений, при которых можно было

банки и бизнес

бы говорить о начале кризиса плохих долгов или о его высокой вероятности. «Просрочка «физиков» – это не проблема кризиса банковского рынка с банкротствами его участников, это лишь снижение маржи и, возможно, убытки для некоторых банков. То есть это плохо, но не критично», – убежден специалист. Кроме того, по данным НБКИ в сфере беззалогового кредитования физических лиц становится заметным мошенничество. Кредиты, по которым никто и не собирался платить (ﬁrst payment default, FPD), выдаются все чаще. За год, к началу IV квартала 2013 года, мошеннических кредитов стало больше на 22,5%, или на 40,8 млрд рублей. В зону риска попали кредитные карты, по ним рост этого негативного показателя за год составил 45,1%. Второй по частоте вид кредитов, которым часто пользуются мошенники, – кредиты на покупку потребительских товаров. В III квартале 2013 года при выдаче необеспеченных ссуд банки теряли 57 копеек с каждых выданных ста рублей. ЦБ НЕ ДРЕМЛЕТ Эксперты отдают должное регулятору банковского рынка: Банк России стал отмечать потенциальную опасность роста кредитных рисков в розничном сегменте два года назад – на старте 2012 года. Розничные кредиты росли на 40% в год, а розничные депозиты – на 20% в год, то есть банки размещали в два раза больше средств, чем накапливали. Тогда регулятор объявил о переходе к политике мягкого регуляторного давления, включающей в себя применение повышенных норм резервирования к ряду кредитных розничных требований. С 1 марта 2013 года банки начисляют повышенные резервы по непросроченным и минимально просроченным необеспеченным потребительским ссудам. «Сначала эффект не был заметен: кредитная задолженность росла, увеличивался объем неработающих кредитов. Но буквально с мая-июня

2013 года мы увидели смену тренда. Вообще, одно из направлений последних месяцев в бизнесе российских банков – избавиться от плохих долгов, то есть продать их коллекторам. Важно расчистить свой баланс от неработающих кредитов, снизить ставку резервирования и нагрузку на капитал. В общем, стратегия мягкого давления приносит свои плоды. Но здесь всетаки честнее говорить не об улучшении качества ссудной задолженности, а об эффективности проводимых банками мероприятий по избавлению от таких долгов, прежде всего о продаже их коллекторам», – говорит Карина Артемьева (НРА). Мнение эксперта подтверждают данные коллекторского агентства «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН»: объем просрочки по банковским кредитам, переданной в работу коллекторам, по итогам 2013 года составил 185 млрд рублей против 160 млрд в 2012 году. 78% банковской просрочки приходится на потребительские ссуды (в том числе кредитные карты и кредиты наличными), 14% – на автокредиты, 3% – на ипотеку. «Регулирование ЦБ, на мой взгляд, не должно принципиально сказаться на качестве портфелей, – полагает Дмитрий Мирошниченко (Центр развития НИУ-ВШЭ). – На сегодняшний день сложился рынок покупателя, когда платежеспособный клиент может выбирать себе банк, предлагающий ему лучшие условия. Поэтому банки вынуждены работать с теми заемщиками, которых они сумели привлечь, при этом главной задачей финансово-кредитных организаций становится удержание клиентов». Павел Самиев (Эксперт РА) отмечает: «По идее, требования ЦБ должны заставлять банки ужесточать требования к заемщикам, более качественно строить риск-менеджмент. Но боюсь, в основном все сводится только к формированию резервов. Впрочем, в кризис плохими активами становятся зачастую вовсе не те, которые относились к высоким группам риска в спокойное время».

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

банки и бизнес

Интересно, что Центральный банк в конце лета 2013 года обещал подключиться к проверке частных заемщиков. В первую очередь его внимание нацелено на розничные банки – лидеров в сфере выдачи необеспеченных потребительских кредитов. Регулятор выражал готовность проводить такие проверки в автоматизированном режиме, то есть в режиме массовой ревизии. Можно с большой уверенностью предположить, что скоринг от Банка России, когда он все-таки заработает, будет более строгим, и объемы доначисления резервов возрастут, считают специалисты. Почти наверняка увеличатся в этом случае и объемы портфелей проблемных долгов, которые банки будут передавать на обработку в коллекторские агентства. ГДЕ ЗАЛОЖЕНА МИНА? Проблема нехватки текущих доходов для обслуживания имеющихся кредитов актуальна и для корпоративных кредитов, особенно в секторе малого и среднего бизнеса, где неплатежи по вновь выданным кредитам уже к концу лета 2013 года превысили 10%. В то же время, по оценке Центра развития НИУ-ВШЭ, у предприятий по данным на ноябрь 2013 года сформировалось порядка 1,3 трлн рублей избыточных средств. И пока они значительную часть этих средств не потратят, устойчивого спроса на банковские кредиты не возникнет. Иными словами, и в корпоративном секторе наблюдается проблема расслоения заемщиков: у одних есть лишние деньги, которые некуда вложить, другим не хватает средств на обслуживание кредитов. Вялотекущая стагнация в экономике, в отличие от внезапного и острого кризиса, как в 2008 году, плодит не просроченные кредиты, а скрытые в балансах банков проблемы. Очень много долгов, которые формально обслуживаются, но в действительности вероятность их полного погашения крайне мала. Финансовая ситуация заемщиков сложная, а учитывая про-

блемы в экономике, шансов на ее скорое улучшение немного. «Объем кредитов, часть которых не гасится еще с 2008 года, продолжает увеличиваться, в относительном выражении он, по моему мнению, может составлять от 20% до 50% по отдельным банкам. Однако выход таких кредитов на просрочку и резкие проблемы с капиталом кредитной организации возможны в двух случаях: в силу изменения регуляторного поля либо вследствие острого финансового кризиса, когда первый, кто решается требовать долги в судебном порядке, имеет больше шансов на их взыскание», – говорит Максим Васин (НРА). Раньше часть подобных кредитов банки попробовали бы рефинансировать в ЦБ РФ, хотя сделать это непросто, так как заемщик должен иметь форму ОАО или относиться к числу стратегических предприятий. В свете ужесточения политики регулятора сделать это будет еще сложнее. ДАЛЬШЕ БУДЕТ ХУЖЕ Максим Васин (НРА) считает, что в целом опаснее для банков просрочка по корпоративным кредитам, чем просрочка по розничным кредитам. Причина проста: первые априори являются более концентрированными и крупными, к тому же корпоративные заемщики имеют возможность вести с кредитной организацией более жесткую борьбу – они могут поторговаться по поводу пролонгаций, залогов, банковского обслуживания. «Что касается «физиков», то по этим кредитам есть достаточно высокая маржа, включающая потери на уровне вплоть до стресса. Часть потерь изначально заложена в процентную ставку. Продавая просрочку коллекторам, банки получают уже дополнительный доход», – говорит эксперт. При замедлении темпов роста российской экономики примерно одинаковую опасность представляют оба варианта задолженности – и среди физлиц, и среди корпоративных клиентов.

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

проблема

«Опыт 2008–2009 годов говорит о том, что физлица являются более добросовестными заемщиками, но стоит помнить: тогда платежеспособность населения была поддержана щедрыми бюджетными вливаниями, на что сейчас средств может элементарно не хватить», – предупреждает Дмитрий Мирошниченко (Центр развития НИУ-ВШЭ). Это больше похоже на правду. В сентябре 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что России необходимо отказаться от политики сохранения занятости любой ценой. В связи с этим он предложил сокращать неэффективные рабочие места. «Считаю, что именно сейчас, в этот период, который мы переживаем, нам нужно воспользоваться нашим очень серьезным преимуществом. Оно заключается в том, что у нас низкий по сравнению с европейскими странами уровень безработицы, поэтому можно уйти от политики сохранения занятости населения любой ценой», – сказал Д. Медведев на инвестиционном форуме «Сочи-2013». В октябре 2013 года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев предположил, что из-за текущей стагнации в экономике уровень безработицы в 2014 году возрастет до 6%, то есть ни много ни мало на миллион человек. На прибыль банков по итогам 2013 года негативно повлияет ухудшение качества активов при снижении темпов роста всех сегментов экономики. В свете прогнозируемого замедления экономики и сокращения числа рабочих мест в 2014 году неизбежен рост просрочки по всему портфелю. Однако столь же очевидно, что с учетом последних событий на банковском рынке не безответственные заемщики являются главной проблемой для банков. Куда опаснее с точки зрения поддержания стабильности в банковском секторе страны бескомпромиссно действующий регулятор и вкладчики, бурно реагирующие на новые прецеденты отзыва лицензий у финансовокредитных организаций.

банки и бизнес

проблема

банки и бизнес

работа с просроченной задолженностью А. АРТЕМЬЕВ: «Мы убеждены, что только комплексное взаимодействие между банками и зарекомендовавшими себя на рынке профессиональными консультантами поможет реально решить проблему плохих долгов» беседовала

Софья Мороз

Проблема плохих долгов в банковской отрасли в 2014 году усугубится. Независимые консультанты, накопившие обширный практический опыт на кейсах со всего рынка, способны обеспечить более эффективное решение этих проблем, рассказал в интервью NBJ партнер ООО «Berkshire Advisory Group» Александр АРТЕМЬЕВ. NBJ: Насколько актуальна, с Вашей точки зрения, нынешняя ситуация с проблемными долгами? Проводит ли ваша компания исследования на эту тему? А. АРТЕМЬЕВ: Говоря об актуальности темы проблемных долгов и активов российских банков, необходимо хотя

банки и бизнес

бы несколько слов сказать о том, что в течение всего 2013 года мы наблюдали продолжающееся ухудшение макроэкономической среды, сжатие рынков и снижение темпов роста ВВП России, рост стоимости ресурсной базы банков с одновременным некоторым дефицитом ликвидности. Все эти процессы происходили на фоне ужесточения требований ЦБ РФ к формированию резервов по проблемным и непрофильным активам и ступенчатого перехода банковского рынка в целом на соответствие требованиям Базель III. И как результат, снижение темпов роста валового кредитного портфеля банков с 23% в 2012 году до 17% в 2013 году и увеличение прибыли в 2013 году всего на 2% по сравнению с 2012

годом. Как показали проводимые нами исследования, ситуация динамично ухудшалась в первую очередь в розничном сегменте, в сегменте необеспеченного кредитования физических лиц и в сегменте МСБ за счет опережающего роста кредитования над ключевыми показателями экономики России. При этом необходимо отметить, что из-за снижения темпов кредитования в связи с выходом розничных игроков в более высокорискованные сегменты банкам уже не удавалось столь эффективно, как в 2012 году, «размывать» просроченную задолженность по розничному портфелю. Кроме этого, несмотря на невысокие темпы роста просрочки по корпоративным займам (в среднем менее 3%), нужно учитывать, что огромное количество проблемных кредитов в данном секторе в кризисные годы было пролонгировано, рефинансировано или реструктурировано и достаточно большой их объем должен гаситься в период с 2012 по 2014 год. Все это указывает на то, что проблема просроченных кредитов так и остается актуальной и нерешенной. Вот некоторые цифры. По нашим оценкам, по итогам 2013 года доля проблемных кредитов на балансах российских банков вырастет минимум на 2,5%, то есть с 15,5% на первую половину года до 18% и более. При этом нужно иметь в виду, что официально общий объем непрофильных активов на банковских балансах составляет примерно 785 млрд рублей (из которых 78% – недвижимость). Но с учетом активов, выведенных банковскими организациями в специальные фонды

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

банки и бизнес

и компании, эта цифра оценивается нами в три-четыре раза выше. NBJ: Какие меры, по Вашему мнению, следует предпринимать банкам для минимизации повального роста доли проблемных долгов в своих кредитных портфелях? А. АРТЕМЬЕВ: Наиболее эффективной будет так называемая консервативная политика. Она заключается в первую очередь в эффективной оценке и управлении традиционными банковскими рисками в соответствии с критериями и нормативами, рекомендуемыми регулятором и разрабатываемыми самими банками. Важное место в этих процедурах занимают разносторонний анализ и оценка качества как потенциальных, так и существующих заемщиков, перспектив и рисков их бизнесов, обоснованности принимаемых клиентами оперативных и стратегических финансово-экономических планов. Нам хорошо известно, что только крупнейшие государственные кредитные институты могут позволить себе иметь в штате многочисленных аналитиков и профильных отраслевых специалистов. Но даже они все чаще стали прибегать к помощи независимых профессиональных консультантов, чтобы минимизировать риски по кредитным сделкам. И здесь речь идет не только о вопросах качественной оценки залогов, но и о мониторинге рыночных трендов и перспектив бизнеса, операционной и инвестиционной деятельности заемщика, его финансового состояния, управленческих и балансовых показателей, а в конечном счете о контроле эффективности бизнеса заемщика, использующего кредитные ресурсы банка. При этом результатом комплексного мониторинга, выполняемого консультантом, может быть и предложение о возможной реструктуризации бизнеса заемщика, если в краткосрочной перспективе просматриваются риски невозврата кредита. Мы убеждены, что только комплексное взаимодействие между банками и

зарекомендовавшими себя на рынке консультантами поможет реально решить данную проблему, тем более что этим путем давно идут наши западные коллеги. NBJ: Возможно ли снижение риска искажения стоимости залоговых и непрофильных активов банков? А. АРТЕМЬЕВ: По состоянию на конец 2013 года стоимость недвижимого имущества в залоге у российских банков составляла около 25 трлн рублей. Это грандиозная цифра и она показывает, какие огромные риски могут реализоваться даже в случае незначительного завышения стоимости залога. Активная позиция ЦБ в 2013 году и проведенный им выборочный анализ показали, что в ряде кредитных организаций искажается стоимость непрофильных активов за счет многократного завышения стоимости залогов. Наш практический опыт взаимодействия с рядом крупных российских банков из ТОП-50 свидетельствует о том, что уже сегодня существуют вполне отработанные процедуры контроля и управления рисками, связанными с оценкой залогов. Как правило, в самом простом случае в эти процедуры входят три основных этапа. На первом этапе банк поручает нам, как независимой экспертной организации, провести рецензирование отчетов об оценке всего залогового портфеля или его части на соответствие закону № 135-ФЗ от 29.07.1998 и федеральным стандартам оценки. На втором этапе мы проводим экспресс-оценку с целью выявления отклонений величины рыночной стоимости в отчетах об оценке залогов. По результатам этих двух этапов кредитное учреждение разрабатывает план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Далее, на третьем этапе, нами один раз в квартал проводится независимый мониторинг по подтверждению или изменению стоимости залоговых активов, по результатам которого в банк предоставляется отчет. В случае

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

проблема

возникновения проблемной ситуации и корпоративного спора с недобросовестным заемщиком по вопросам стоимости залога, мы, как экспертная организация, имеющая статус негосударственной судебно-экспертной лаборатории, проводим экспертизу рыночной стоимости залога и оказываем банку поддержку в суде. Результатом всего этого комплекса мероприятий является существенное снижение уровня рисков, связанных с ухудшением качества кредитного портфеля банка. NBJ: Расскажите, пожалуйста, подробнее об услугах вашей компании в части управления непрофильными активами. А. АРТЕМЬЕВ: Ни у кого не возникает сомнений, что непрофильные активы на балансе банка – это дополнительные риски и затраты, которые несет банк. В связи с этим главной целью кредитной организации является продажа данных активов по максимально возможной стоимости. Исходя из этого наша комплексная услуга по управлению непрофильными активами в классическом варианте представляет из себя стандартные процедуры. Сначала проводится комплексный аудит (due diligence) бизнеса, включающий финансовый, налоговый, юридический и технический, а в случае необходимости энергетический и экологический аудит. Затем, по результатам due diligence, разрабатывается бизнес-план по финансовой стабилизации, постановке эффективного управленческого учета и отчетности, организации оптимальных бизнес-процессов и выходу на запланированные показатели с одновременным исполнением обязанностей руководителей административного, операционного и финансовых блоков сотрудниками нашей компании. Следом осуществляется предпродажная подготовка, разработка схемы сделки по куплепродаже актива и ее сопровождению вплоть до завершения. Именно такой комплексный подход дает реальные результаты.

банки и бизнес

кадры

банки и бизнес

трудовые споры в банках Е. СТРЕЛКОВА: «Последствия игнорирования или незнания трудового законодательства могут оказаться плачевными как для должностных лиц, так и для организаций-работодателей в целом» беседовала

Анастасия Скогорева

Конфликты из-за невыплат зарплат, премий или бонусов, разногласия по поводу увольнений или наложения дисциплинарных взысканий – все это неотъемлемая часть жизни любой современной компании, и банки в данном случае не исключение из правила. О том, что важно помнить и знать при решении трудовых споров, рассказала в интервью NBJ, врио начальника отдела по государственному надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде в первой группе административных округов, главный государственный инспектор труда Елена СТРЕЛКОВА. NBJ: Елена, скажите, пожалуйста, насколько часто с заявлениями в Трудовую инспекцию обращаются действующие или бывшие сотрудники банковских организаций с жалобами на незаконные, с их точки зрения, действия работодателей? Е. СТРЕЛКОВА: Как раз от сотрудников банков поступает не так уж много заявлений. Надо отдать должное финансово-кредитным организациям: по нашей статистике, они наиболее ответственные и законопослушные работодатели. Возможно, это связано с тем, что банки очень трепетно относятся к своей репутации. NBJ: Каковы самые распространенные претензии со стороны сотрудников по отношению к банкам-работодателям? Е. СТРЕЛКОВА: К числу самых распространенных я бы отнесла претензии по невыплате заработной платы в пол-

банки и бизнес

ном объеме. Чаще всего речь в таких случаях идет о невыплате премий. Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты (премии и иные поощрительные выплаты). Таким образом, премия является стимулирующей выплатой и выплачивается на усмотрение работодателя. Условия и порядок выплаты премий устанавливается локальными нормативными актами банка. NBJ: Чаще всего в качестве истцов выступают, наверное, бывшие сотрудники или бывают случаи, когда заявления в ТИ подают действующие работники банков? Е. СТРЕЛКОВА: Здесь соотношение примерно «50 на 50». Главное — уволившимся работникам надо помнить о соблюдении сроков для подачи заявления о восстановлении нарушенных прав (три месяца). В споре о законности увольнения — месяц. NBJ: Полагаю, что еще одним камнем преткновения в отношениях между работодателями и наемными сотрудниками могут быть вопросы, связанные с расторжением трудовых договоров. Е. СТРЕЛКОВА: Конечно, такие заявления тоже поступают, и чаще всего они связаны с применением дисциплинарного взыскания в виде увольнения. И я должна сказать, что в таких случаях банки достаточно часто ошибаются.

У них могут быть веские и вполне обоснованные причины для расторжения трудовых договоров с сотрудниками, но они далеко не всегда соблюдают процедуру применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения. В таких случаях работники подлежат восстановлению в прежней должности с соответствующими выплатами. NBJ: А какую ответственность несут банки-работодатели за допущенные нарушения Трудового кодекса? Е. СТРЕЛКОВА: В первую очередь административную ответственность, предусмотренную статьей 5.27 КОАП РФ, в виде штрафов в размере от 1 до 5 тыс. рублей на должностное лицо и от 30 до 50 тыс. рублей на юридическое лицо. За аналогичное нарушение, допущенное в течение года после наложения штрафа, для должностного лица предусмотрена дисквалификация – запрет занимать руководящие должности сроком от года до 3 лет. Если же речь идет о полной или частичной невыплате свыше двух месяцев заработной платы или иных выплат, причитающихся работнику, то здесь предусмотрена уголовная ответственность. Как вы сами можете убедиться, санкции довольно суровые. В январе 2015 года вступят в законную силу изменения в КоАП, поэтому работодателям очень важно четко и в полном объеме выполнять требования ТК. Последствия игнорирования или незнания этих требований могут оказаться плачевными как для должностных лиц, так и для организаций-работодателей в целом.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

Слово практику С. КУРОЧКИН (Связь-Банк): «У каждого банка есть свои особенности бизнес-процессов, поэтому готовый рецепт для обеспечения их безопасности со стороны получить невозможно» ...................... 88 Автоматизация Грамотно внедренная CRM-технология позволяет привлекать и удерживать платежеспособных заказчиков ............................................................................................... 92 Новые технологии Кредитные учреждения должны не только внедрять удобные приложения ДБО, но и успевать рассказывать о них клиентам................................................................................................. 94 На пике спроса Автоматизация без права на ошибку. ......................................................................................................... 98 Безопасность Кредитные организации ощутили финансовый ущерб от хакерских атак и приняли меры ............................. 100 Новости ................................................................................................................................................... 108

UPGRADE

СЛОВО ПРАКТИКУ

Информзащита собственными силами С. КУРОЧКИН: «У каждого банка есть свои особенности бизнес-процессов, поэтому готовый рецепт для обеспечения их безопасности со стороны получить невозможно» беседовала

Анастасия Скогорева мательности и нежелания соблюдать рекомендации банка при пользовании, например, пластиковыми картами или интернет-банкингом. В отношении задач я бы ответил на вопрос так: основной целью любого бизнеса является получение прибыли, банковский бизнес не исключение. В процессе осуществления банком своей деятельности постоянно возникают риски. Поэтому мы считаем, что наша главная задача – способствовать минимизации рисков информационной безопасности, адекватно оценивать их и прогнозировать. NBJ: Начнем со злоумышленников: часто можно услышать, что они становятся все более изобретательными при проведении атак. Вы согласны с этим наблюдением?

Изменились ли задачи, стоящие перед подразделениями информационной безопасности в банках, после вступления в силу девятой статьи Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»? Кто способен принести больше вреда кредитной организации: злоумышленники, осуществляющие целенаправленные атаки на информационные системы банков, или клиенты, не уделяющие внимания безопасности конфиденциальных данных? На кого должно в первую очередь полагаться финансовое учреждение, выстраивая свою систему информационной безопасности? На эти и другие вопросы ответил в интер88

upgrade

вью NBJ заместитель директора департамента безопасности – начальник отдела защиты информации СвязьБанка Сергей КУРОЧКИН. NBJ: Сергей, какие угрозы с точки зрения ИБ представляют сейчас наибольшую опасность и, соответственно, какие задачи стоят перед Вами, как начальником отдела защиты информации? С. КУРОЧКИН: Если говорить об угрозах, то значительно чаще воздействие злоумышленников осуществляется на информационные системы клиентов. Не редки случаи, когда угрозой для клиента является он сам по причине невни-

С. КУРОЧКИН: Не совсем. Крупные атаки на информационные системы банков достаточно редки. Куда чаще мы сталкиваемся с попытками завладеть денежными средствами клиентов с помощью похищенных паролей, ПИН-кодов и т.п. Этому есть разумное объяснение: готовить и осуществлять крупную атаку на инфраструктуру финансового института, на его информационные системы экономически не целесообразно. Причина проста: банк технически и организационно хорошо подготовлен к противодействию атакам, в том числе и потому, что находится под жестким контролем регулятора. Получается, что гораздо проще и экономически выгоднее воздействовать на другую сторону – на потребителя банковских услуг, поскольку он априори является наименее защищенным звеном в этой цепочке. NBJ: Но атаки на одиночек-потребителей вряд ли могут сулить злоумышленникам большие доходы.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

СЛОВО ПРАКТИКУ

С. КУРОЧКИН: А это та самая ситуация, когда курочка по зернышку клюет. Конечно, здесь многое зависит от того, против какого клиента проводится атака. Не стоит полагать, что страдают от таких действий злоумышленников исключительно физические лица. Юридические лица также не всегда отличаются дисциплинированностью при соблюдении рекомендаций по обеспечению информационной безопасности. Понятно, что атака на юрлицо может оказаться куда более прибыльной для мошенников, чем воздействие на клиентов-физлиц. NBJ: Как известно, с 1 января 2014 года вступила в силу 9 статья 161-ФЗ, о «вредоносности» которой столько говорили банкиры. Время объявлять траур или надо начинать спешно совершенствовать свои системы безопасности? С. КУРОЧКИН: Я думаю, серьезные банки уже совершили все необходимые действия и подготовились к вступлению в силу 9 статьи 161-ФЗ. Во всяком случае, могу сказать, что после изучения глубокого смысла формулировок этой статьи готовиться пришлось и с технической, и с организационной точки зрения. NBJ: Последнее было необходимым? С. КУРОЧКИН: Конечно. К сожалению, статья не дает однозначного и полного ответа на ключевой вопрос: какие способы информирования клиента являются достаточными, а какие нет? Также без ответа остался вопрос о том, каковы обязанности клиента по отношению к банку. Дело в том, что одна из наиболее часто возникающих проблем – актуальность клиентских данных. Стандартная ситуация: человек был зарплатным клиентом одной кредитной организации, потом перешел на обслуживание в другую, но оставил себе старую карту. После этого он переехал, сменил номер телефона. В банке, где когда-то был зарплатный проект компании, в которой он работал, он не появлялся несколько лет, поскольку не придал значения необходимости оповестить ряд инстанций об изменении его контактных данных. В результате возникает ситуация, как

UPGRADE

в мультфильме «Каникулы в Простоквашино»: ты зайца сфотографировал, а теперь еще два дня за ним будешь бегать, чтобы фотокарточки отдать. NBJ: И как решаются такого рода проблемы? С. КУРОЧКИН: В нашем банке постоянно ведется работа по актуализации клиентских данных и достаточно давно организовано SMS-информирование по операциям, проведенным клиентами. NBJ: SMS-информирование – очень интересный вопрос, поскольку часто можно услышать жалобы банкиров, что такое информирование в нормальном режиме невозможно, потому что мобильные операторы не несут никакой ответственности за своевременную передачу сообщений. С. КУРОЧКИН: Это действительно пробел в нашем законодательстве. На мой взгляд, мобильные операторы, конечно, должны нести ответственность, если они по каким-то причинам своевременно не передали клиенту сообщение о совершенной операции. Сейчас ситуация такова: если со счета клиента утекли средства, то за это должен заплатить банк. Естественно, это не может устраивать участников банковского рынка. NBJ: В то же время можно отметить, что внимание банков к нестандартным операциям, проведенным клиентами, повышается. С. КУРОЧКИН: Да, конечно. В нашем банке внимание этому уделяется уже достаточно давно. В частности, ведется круглосуточный мониторинг операций по картам, и если оператор выявляет признаки нехарактерной операции, то он незамедлительно пытается связаться с клиентом. Но тут мы возвращаемся к вопросу, который уже обсуждали ранее – актуальность клиентских данных. В случае их неактуальности и, как следствие, невозможности связаться с клиентом есть весьма действенный инструмент – блокировка карты, по которой осуществляется нестандартная операция. Понятно, что обнаружив факт блокировки, клиент свяжется с банком сам.

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

NBJ: С другой стороны, это достаточно радикальная мера, и, наверное, клиенты не в восторге от нее. С. КУРОЧКИН: В большинстве случаев клиенты понимают, что временные неудобства лучше, чем потеря средств в результате их хищения. NBJ: Мы с Вами обсуждаем пока проблемы, связанные с наличием внешних угроз. Но ведь есть и такая вещь, как внутренние угрозы – риск утечки персональных данных клиентов или их средств в результате либо злонамеренных действий сотрудников, либо их халатности и непрофессионализма. Насколько актуальна эта проблема? С. КУРОЧКИН: Некоторые компании, специализирующиеся на противодействии утечкам информации, в своих исследованиях называют данную угрозу основной. Мне сложно оспорить или согласиться с этим по следующим причинам. С одной стороны, подобные компании заинтересованы в продвижении своей продукции, поэтому они могут преувеличивать размер бедствия. С другой – внутренние угрозы реализуются не часто, но могут принести ощутимый ущерб. Именно по данной причине внутренние угрозы не следует списывать со счетов. NBJ: Наверное, этого действительно не стоит делать хотя бы потому, что такие угрозы в случае их реализации все же способны нанести банку больший ущерб, чем разовые хищения средств с карт клиентов. С. КУРОЧКИН: Да, конечно. Именно поэтому большое внимание уделяется разработке превентивных мер предотвращения внутренних угроз. И здесь я хочу воздать должное тем, кто писал СТО БР ИББС: в стандарте заложен совершенно верный принцип минимизации и разделения полномочий сотрудников. Реализация этого принципа позволяет серьезно снижать риск возникновения внутренних угроз в банках. NBJ: Насколько мне известно, в СТО БР ИББС также прописаны методики определения уровня информационной upgrade

UPGRADE

СЛОВО ПРАКТИКУ

безопасности в банках. Если не секрет, какому из этих уровней соответствует информационная защита в Связь-Банке и с какой периодичностью проводится самооценка в вашем банке? С. КУРОЧКИН: Что касается оценки, то мы проводим ее так, как рекомендует стандарт – раз в три года. Предыдущую оценку соответствия стандарту мы проводили почти три года назад. Сейчас планируем ее повторение. Надеюсь, что по завершению данной процедуры мы увидим улучшение показателей. NBJ: А как проводится оценка уровня защищенности в вашем банке – самостоятельно или с привлечением внешних аудиторов и взломщиков? С. КУРОЧКИН: Мы полагаемся на мнение профессионалов, поэтому привлекаем внешних аудиторов из состава некоммерческого партнерства «Сообщество пользователей стандартов по информационной безопасности АБИСС». Уверен, что данный подход позволяет провести более объективную оценку состояния нашей системы информационной безопасности. NBJ: Вы сказали, что приходится искать компромисс между расходами на обеспечение безопасности и экономической целесообразностью. Какова динамика этих расходов, можно ли сказать, что они за последние несколько лет существенно выросли? С. КУРОЧКИН: Тут есть несколько немаловажных аспектов. Если брать горизонт последних десяти лет, то нужно учитывать, что за данный период информационные технологии в своем развитии сделали далеко не один большой шаг вперед. В этой связи изменились и методики воздействия злоумышленников как на людей, так и на технические средства. Второй аспект – в 2008 году страна пережила известный кризис. Он наложил серьезный отпечаток на банки, в том числе и на Связь-Банк. Как следствие, изменился и подход к вопросам обеспечения информационной безопасности в банке. NBJ: В лучшую сторону? 90

upgrade

С. КУРОЧКИН: Да. Нашим основным акционером стала государственная корпорация. В целом внимание к вопросам обеспечения ИБ стало более пристальным. NBJ: Еще один вопрос, связанный со статусом банка: как фактически государственной кредитной организации, ей легче общаться с правоохранительными структурами по вопросам противодействия мошенничеству в сфере информационной безопасности? Не секрет, что многие банки сетуют на то, что для них подобное взаимодействие оказывается недостаточно эффективным. С. КУРОЧКИН: Это вопрос не структуры капитала или собственности, а вопрос ожиданий. Я думаю: ощущение недостаточной эффективности данного взаимодействия напрямую связано с тем, что банки ожидают от правоохранительных органов чудес оперативности. Лично я считаю: надо быть реалистом и отдавать себе отчет в том, что не каждый сотрудник МВД или ФСБ в состоянии сделать невозможное. NBJ: Я так понимаю, еще одна проблема заключается в том, что нет рычагов законодательного воздействия на мошенников в сфере информационной безопасности. Иными словами, если человек украл кошелек в трамвае, то понятно, как его действия классифицируются и наказываются. А если он увел средства с карточки банковского клиента или взломал информационную базу банка? С. КУРОЧКИН: Практика показывает, что злоумышленники в таких случаях отделываются либо штрафами, либо условными сроками. Кстати, бывает и так, что они охотно возмещают нанесенный ущерб, и тогда, как вы понимаете, исчезают основания для предъявления к ним претензий.

NBJ: А на разработчиков, предлагающих различные решения в сфере ИБ? С. КУРОЧКИН: В меньшей степени. В данном случае я говорю не о качестве отдельных предложений, а о том, что у каждого банка есть свои особенности бизнес-процессов, поэтому готовый рецепт для обеспечения их безопасности со стороны получить невозможно. Кроме того, ни один специалист компании-разработчика не может знать и предугадать все потребности кредитной организации по одной простой причине – он не телепат. Информацией в полном объеме может владеть только сотрудник банка. Если он в состоянии эту информацию аккумулировать, проанализировать и правильно изложить интегратору – вот тогда и становится возможным эффективное внедрение. В противном случае – нет. NBJ: То есть решения, предлагаемые разработчиками, априори стандартизированные? С. КУРОЧКИН: Конечно. Одно и то же решение может на 90% подойти одному банку и гораздо в меньшей степени – другому. Поэтому практически всегда необходима адаптация системы на этапе внедрения, а вот размер этой адаптации уже зависит от того, насколько правильно и точно заказчик, то есть банк, донес до подрядчика свои пожелания. NBJ: Но я так понимаю, Связь-Банк все же приобретает решения внешних подрядчиков. Практика самописных баз и систем окончательно ушла в прошлое?

NBJ: Весьма логично: ущерб они возмещают, например, одному держателю карты, а сколько они обобрали до этого – большой вопрос.

С. КУРОЧКИН: Законодательство не запрещает использование «самописок», но указывает, что разработка решений и оказание клиентам услуг с применением криптографических средств подлежит лицензированию. Банку не нужно становиться лицензиатом, у него другие задачи, поэтому выгоднее выбрать одно из предложений и внедрить разработку внешнего подрядчика.

С. КУРОЧКИН: Совершенно верно, поэтому в сфере информационной безопасности банкам приходится надеяться прежде всего на себя.

NBJ: На рынке есть разные подходы к выбору как интегратора, так и решений. Например, многие банки гордятся тем, что тот или иной продукт в сфере ИБ они

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

СЛОВО ПРАКТИКУ

UPGRADE

внедрили первыми. Связь-Банк когданибудь выступал пионером?

ность, репутацию разработчика, другие моменты?

С. КУРОЧКИН: Пожалуй, один раз. Речь идет о внедрении системы высокоскоростного шифрования информации при передаче ее в оптических средах между строившимися тогда новыми основным и резервным центрами обработки данных. В некотором роде мы стали первопроходцами, установив в 2010 году на магистральных оптических каналах связи шифраторы на тот момент еще малоизвестной на российском рынке австралийской компании Senetas. Надо отметить, что в данном случае приходилось рисковать, поскольку такие системы в России ранее никем еще не внедрялись. Однако риск оказался оправдан: уже три года на скорости света – полет нормальный.

С. КУРОЧКИН: Что касается репутации, то я бы не стал недооценивать значимость этого критерия. Немалое значение имеют наличие экспертного мнения, возможность посмотреть, как выбранные продукты зарекомендовали себя после их внедрения в других организациях. Если говорить о конкретике, то в данный момент, например, у нас в банке используются решения различных разработчиков: наша АБС построена на платформе ЦФТ, определенные продукты мы приобретали у компании BSS.

NBJ: И все же когда выбирается решение, на что Вы в первую очередь обращаете внимание: на цену, функциональ-

С. КУРОЧКИН: Дело не в цене, а в том, что разработки российских производителей более адаптированы к изменени-

NBJ: Вы предпочитаете приобретать продукцию отечественных производителей, решения иностранных интеграторов слишком дорогие?

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ям в нашем законодательстве. Практика показывает, что нет оснований надеяться на то, что в системах зарубежного производства смогут так же эффективно отслеживаться изменения в российском законодательстве и регулировании. Обычная практика такова: «западники» создают систему, а ее адаптацией под российские реалии занимаются уже их партнеры – российские компании. NBJ: Тем не менее цена решения, наверное, важна? С. КУРОЧКИН: Конечно. Но куда важнее соотношение «цена – качество». Не много радости будет, если банк приобретет дешевое решение, а потом при его внедрении и адаптации возникнут проблемы. С другой стороны, кредитнофинансовые организации должны уметь регулировать свои расходы, и здесь не имеет значения, идет ли речь о банке с государственным участием или о стопроцентно частном учреждении.

upgrade

UPGRADE

ИТ-РЕШЕНИЯ

CRM-система: значение трудно переоценить Грамотно внедренная CRM-технология позволяет привлекать и удерживать платежеспособных заказчиков текст

Гузель Куликова

Сегодня CRM (customer relationship management) – один из наиболее востребованных и эффективных инструментов по совершенствованию клиентоориентированного подхода в работе финансовых организаций. По мнению экспертов банков, именно этим обусловлено то, что при выборе платформы под корпоративный CRM необходимо провести большую работу по анализу соответствующих решений, предлагаемых различными компаниями-разработчиками. «CRM-система в нашем банке выполняет прежде всего роль розничного кредитного конвейера. Ее задача – автоматизировать процесс рассмотрения кредитных заявок. Кроме того, система позволяет снизить влияние человеческого фактора в таком важном для банка процессе, как одобрение выдачи кредита», – рассказывает начальник управления розничных разработок Нордеа Банка Сергей Жирнов. Начальник управления по работе с сегментом розницы Абсолют Банка Антон Павлов поясняет: «CRM-решения и CRM-активность направлены на укрепление и развитие взаимоотношений с клиентами банка. Например, они позволяют, с одной стороны, более эффективно осуществлять кросс-продажи, своевременно предлагая клиенту нужный ему продукт, а с другой стороны, повышать доход, получаемый банком. CRM также положительно влияет на удержание клиентов, рост клиентской транзакционной активности, формирование лояльности». Использование CRM, по мнению специалиста, позволяет накапливать информацию о поведении клиентов, их потребительских предпочтениях и ожиданиях, что, в свою очередь, учитывается при разработке новых банковских продуктов и услуг. 92

upgrade

«Основные драйверы доходов – увеличение конверсии обращений потенциальных клиентов в сделки, повышение эффективности процесса удержания клиентов и прямых маркетинговых кампаний, рост кросс-продаж, а также снижение расходов за счет сокращения трудозатрат сотрудников фронт-лайна при работе с клиентами», – комментирует управляющий директор по управлению единой клиентской базой и клиентской контактной политикой БИНБАНКа Игорь Белых. Как можно убедиться, оценки банковских экспертов весьма высоки. Но есть ли при этом у банков статистика, подтверждающая рост числа клиентов благодаря внедрению CRM-систем? «Статистические подтверждения есть, – говорит Сергей Жирнов (Нордеа Банк). – Так, теперь нам требуется меньше сотрудников, чтобы обслуживать поток кредитных заявок, обрабатываемых в новой CRM-системе. А высвободившихся специалистов удалось перевести на другие участки деятельности банка». «Практика показывает, что операционный эффект после внедрения готового продукта без существенных изменений бизнес-логики составляет 5–15% в зависимости от степени отлаженности процесса до перевода его в автоматический режим. Получить в результате внедрения эффективность 30–40%, а то и более, возможно только в случае перестройки бизнес-логики. Как правило, такой результат вполне достижим, так как поставщики и интеграторы систем часто имеют неплохую экспертизу в части реинжиниринга процессов. В дальнейшем, если есть цель удерживать подобные показатели, необходимо постоянно совершенствовать алгоритмы работы с клиентами, чему способствует анализ статистики, системно и упорядоченно накапливаемой непосредственно

в результате работы CRM-системы», – считает руководитель направления по управлению взаимоотношениями с клиентами банка «Ренессанс Кредит» Татьяна Гайдай. Не секрет, что при реализации комплексного CRM-проекта, рабочая группа финансового института сталкивается с целым рядом как организационных, так и технологических вопросов. Эксперты подчеркивают, что для удачного выбора CRM-системы важно четкое понимание бизнес-плана банка. «Необходимо также помнить о сложности организации внутренних банковских информационных и аналитических систем, когда данные накапливаются, используются и хранятся в различных форматах, системных модулях и пр. Внедрение CRM – это комплексный процесс, требующий привлечения значительных ИТ-ресурсов. Поэтому нужна не только оценка поставщика того или иного CRM-решения с точки зрения бизнеса, но и комплексный анализ со стороны ИТ-подразделений», – делится опытом Антон Павлов (Абсолют Банк). «Независимо от того, с помощью каких ресурсов – внешних или внутренних – проводится процедура выбора платформы CRM, кредитным организациям стоит в первую очередь внимательно изучить функциональные возможности всех доступных систем и их соответствие бизнес-требованиям ключевых пользователей. Среди нефункциональных критериев для банка наиболее значимы следующие: репутация производителя на рынке, способность системы выдержать масштабы бизнеса, опыт интегратора по внедрению продукта, стоимость и сроки внедрения и, конечно же, ресурсы, необходимые для дальнейшего сопровождения и развития системы», – резюмирует Татьяна Гайдай (банк «Ренессанс Кредит»).

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

ИТ-РЕШЕНИЯ

UPGRADE

CRM-система: знать о клиенте все – просто А. МАКЕЕВ: «Выбор интегратора не менее важен, чем выбор платформы CRM, ведь даже самую лучшую платформу можно загубить неудачным внедрением» беседовала

Софья Мороз

На сегодняшний день внедрение CRMсистемы уже не является экспериментальным рискованным шагом для организации. Партнер компании AT Consulting, директор практики Siebel CRM Алексей МАКЕЕВ рассказал NBJ об особенностях современных CRM-решений, а также дал несколько рекомендаций по их оптимальному подбору.

клиентом на любом из каналов взаимодействия. В нее закладывается вся логика процесса: регистрация факта взаимодействия с указанием тематики, определение правил аутентификации клиента в зависимости от тематики, своевременное уведомление клиента обо всех актуальных для него событиях и предложениях. Таким образом, CRM-система предоставляет кредитной организации инструмент управления процессом взаимодействия с клиентом и инструмент контроля и измерения этого процесса. В то же время требования к квалификации и обучению персонала существенно снижаются: нет необходимости зубрить регламент обслуживания клиентов наизусть или разбираться в интерфейсах пяти-десяти различных систем. CRMсистема сама подскажет следующий шаг для обслуживания клиента и предоставит необходимую и достаточную информацию. Количество операционных ошибок минимизируется, скорость обслуживания клиента и его удовлетворенность растут.

NBJ: Какие дополнительные преимущества дает внедрение CRM-системы?

NBJ: На какие критерии следует опираться банку при выборе CRM-системы?

А. МАКЕЕВ: В первую очередь CRM-система позволяет упростить доступ к актуальной и полной клиентской информации. Все сведения о клиенте – персональные данные, контактная информация, история взаимодействий с ним, список его продуктов, финансовая информация – находятся под рукой и предоставляются в удобном виде. С внедрением CRM-системы у сотрудника фронт-линии исчезает необходимость искать клиента в нескольких системах лишь для того, чтобы определить, является он клиентом в принципе или нет. CRM предоставляет исчерпывающую информацию за долю секунды. Кроме того, CRM-система позволяет управлять процессом взаимодействия с

А. МАКЕЕВ: Рынок CRM-решений достаточно зрелый, и выбирать стоит среди систем, уже зарекомендовавших себя на российском рынке. Выбирать экзотику без солидного списка успешных отзывов имеет смысл только в том случае, если вы твердо уверены: только эта система обладает уникальным и необходимым именно вашей организации функционалом. Также выбор решения зависит от планируемого масштаба использования и от охвата бизнес-процессов. Имеет смысл посмотреть на быстровнедряемые решения со стандартным CRMфункционалом, если речь идет о базовых CRM-процессах (ведение карточки клиента, планирование активностей, регистрация потенциальных сделок) и

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

к системе не предъявляются серьезные требования по нагрузке (количество пользователей не превышает несколько сотен, число клиентов – в пределах нескольких десятков тысяч). В случае полномасштабного внедрения CRMрешения в крупной организации с большим количеством пользователей и клиентов необходимо оценивать наличие специализированного функционала для финансовых организаций и способность системы работать при нагрузке. Не стоит забывать о том, что выбор интегратора не менее важен, чем выбор платформы CRM. Даже самую лучшую платформу можно загубить неудачным внедрением, а опытный интегратор сможет улучшить эффект от внедрения CRM-системы. NBJ: Каковы основные направления использования CRM-систем в банках? А. МАКЕЕВ: CRM в банках используется очень широко. На данной платформе выстраиваются процессы продаж всех банковских продуктов, начиная с регистрации потенциального клиента и проявленного интереса и заканчивая заключением договора и формированием пакета документов. CRM используют и в качестве кредитного конвейера (согласование всех видов кредитных заявок, поступающих по различным каналам). Также при помощи CRM-решения автоматизируются операции обслуживания клиента как в сети, так и в контакт-центре. Часто CRM-система служит основным инструментом при автоматизации процессов управления жалобами и претензиями клиентов, механизмом управления маркетинговыми кампаниями и процессом сбора просроченной задолженности. Одной из последних тенденций является повышение интереса со стороны банков к управлению взаимоотношениями с партнерами при помощи CRM-систем. upgrade

UPGRADE

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Будущее за удобными приложениями Кредитные учреждения должны не только внедрять новые технологии ДБО, но и успевать рассказывать о них клиентам текст

Елена Бродская

Современные технологии – onlineплатежи, электронные деньги, различные платежные системы, платежи через интернет-банкинг или через мобильный банкинг – дают людям возможность осуществлять финансовые операции в дистанционном режиме, не выходя из дома. Активность клиентов банков в пользовании ДБО зависит от того, сумеют ли кредитные учреждения внедрить по-настоящему понятные и комфортные в применении приложения и донести соответствующую информацию до конечных потребителей. «Как показывают социологические опросы, электронные финансовые услуги становятся достаточно привычным явлением в нашей стране. В октябре 2013 года агентство Markswebb Rank & Report провело исследование и выяснило предпочтения россиян – активных пользователей Интернета в сфере дистанционных финансовых услуг. 68,7% респондентов, или 19,4 млн человек, отметили, что используют хотя бы один из сервисов дистанционного банковского обслуживания – интернет-банк, мобильный банк или SMS-банк. Больше половины из этих людей отметили, что используют как минимум два разных типа сервисов ДБО (например, интернет-банк и мобильный банк). А каждый четвертый – сразу три типа сервисов ДБО. 94

upgrade

Интернет-банком для физических лиц пользуется 54,6% российской интернет-аудитории, или 15,4 млн человек, мобильным банком – 38% (10,8 млн человек), интернет-банком на мобильном устройстве – 5,9 млн человек, электронным кошельком на мобильном устройстве – 4,8 млн. Отметим, что в агентстве считают суточную аудиторию Интернета в России равной порядка 28 млн пользователей. Интернет-банкинг является наиболее популярным финансовым сервисом в российском Интернете. Три четверти всех пользователей интернет-банков отметили, что используют систему Сбербанка. Второе и третье место по популярности занимают, соответственно, «АльфаКлик» Альфа-Банка и «Телебанк» ВТБ24, уступая аудитории «Сбербанк Онлайн» в пять раз. В среднем около 20% пользователей интернет-банков начали обращаться к ним в течение года. Около половины заходят в интернет-банк раз в неделю или чаще. Исследователи выявили очень интересный факт: среди десяти наиболее популярных интернет-банков отсутствуют системы столь значимых розничных игроков, как Росбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Газпромбанк. Это в целом может свидетельствовать как об особенностях клиентской базы кредитных учреждений, прежде всего о ее консервативности, так и о качестве дистанционных сервисов. В десятке наиболее популярных интернет-банков оказались сервисы некрупных ТКС Банка и Связного Банка. Это означает, что их ставка на online-обслуживание розничных клиентов себя в данном аспекте оправдывает, системы достаточно удобны, клиенты в этом убедились на практике и потому активно ими пользуются. 56,6% интернет-аудитории в России указали, что у них есть хотя бы один элек-

тронный кошелек. Меньше половины пользователей электронных кошельков за месяц совершили хотя бы одну платежную операцию с помощью этого инструмента – оплачивали покупки в интернет-магазине, услуги мобильной связи, доступ в Интернет, штрафы, налоги или проводили иные платежи в государственный бюджет, а также совершали переводы через электронный кошелек. Возрастная структура аудитории, совершающей платежи, переводы и иные денежные операции online, в целом не очень зависит от конкретного используемого инструмента. Исследователи отметили лишь, что интернет-банком и мобильным банком чаще всего пользуются клиенты в возрасте от 25 до 34 лет. По информации Markswebb Rank & Report, люди, применяющие любые инструменты online-платежей, имеют больший доход, чем средний интернет-пользователь. При этом среди плательщиков, пользующихся мобильным банком, в полтора раза выше доля людей с доходом свыше 50 тыс. рублей по сравнению с аналогичной долей среди всех интернет-пользователей. Что касается географии, то исследование вполне предсказуемо выявило, что мобильным банком гораздо чаще пользуются жители крупнейших городов: на долю городов-миллионников (включая Москву и Санкт-Петербург) здесь приходится ровно 50%. Для сравнения: среди всех интернет-пользователей жители городов-миллионников составляют менее 45%. 6,6 млн человек совершают за месяц хотя бы одну платежную операцию online с мобильного устройства – это 33,6% от общего числа online-плательщиков. Вместе с тем на эту статистику может повлиять объявленное российскими законодателями стремление существенно ограничить возможности электронных кошельков, позволяющих мгновенно

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

переводить средства через Интернет без раскрытия персональных данных. Такое положение содержится в антитеррористическом пакете поправок в ряд федеральных законов, который 15 января был внесен в Госдуму. Если предложения будут приняты, россияне потеряют возможность расчетов с помощью анонимных электронных сервисов типа кошелек на сумму более тысячи рублей в день. Максимальный размер кошелька будет сокращен с 40 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц. Платежи за рубеж с помощью подобных сервисов окажутся полностью под запретом. Если данное нововведение вступит в силу, это сыграет на руку банкам, предлагающим аналогичные сервисы, но на условиях подтверждения личности пользователя. Кроме того, на развитие рынка безналичных платежей позитивно повлияет тот факт, что 28 декабря 2013 года президент РФ подписал федеральный закон, существенно расширяющий возможности использования электронных денег и предоплаченных карт. В 2014 году сняты ограничения на переводы электронных денег от юридических лиц в пользу физических лиц, увеличен максимальный размер платежа для идентифицированных и корпоративных пользователей (со 100 тыс. до 600 тыс. рублей), разрешено получение наличных с использованием неперсонифицированных предоплаченных карт. Правительство также планирует обязать отечественные магазины принимать к оплате товаров и услуг платежные карты. Соответственно, расширится круг банковских клиентов в сфере эквайринга, возрастут обороты по пластиковым картам. Соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей» будут переданы на рассмотрение в правительство в июне текущего года и внесены в Госдуму в сентябре. Всем торгово-сервисным организациям придется поставить терминалы, исключение из этого правила составят только микропредприятия, у которых выручка за предшествующий год без учета НДС не превышала 60 млн рублей. Нововведения, по мнению наблюдателей, будут способствовать развитию инновационных платежных инструментов и внесут существенный вклад в популяризацию безналичных платежей в нашей стране.

UPGRADE

Если изучить ситуацию на более продвинутых финансовых рынках, то окажется, что на них значительно больше внимания уделяется уже не пластиковым картам, а смартфонам. Одна из международных компаний по производству программного обеспечения представила интересный обзор, посвященный предпочтениям пользователей смартфонов. Большинство из них заявили о желании расширить услуги мобильного банкинга, в том числе 53% клиентов дали понять, что они заинтересованы в наличии возможности делать платежи с собственного счета. 50% респондентов хотят переводить деньги с одного счета на другой с помощью смартфонов. 59% желают получать через смартфон уведомления о возможной мошеннической деятельности. В Британии будет активно развиваться покупка товаров через приложения на смартфоне. По крайней мере такие банки, как HSBC, First Direct, Nationwide, Santander и MetroBank, недавно объявили: новое мобильное приложение Zapp будет интегрировано в уже существующий мобильный банкинг и вскоре станет доступным для 18 млн их клиентов. А перечисленные финансовые учреждения обслуживают более трети банковских счетов в Великобритании. Система будет работать следующим образом. Клиенты будут иметь возможность видеть остатки средств на всех своих счетах и решать, с какого именно счета производить оплату. Когда покупатель подойдет к кассе в магазине, на его телефон будет отправлен специальный код, который в случае принятия активирует списание нужной суммы. Кроме того, клиенты смогут отсканировать код в смартфон, например, с ресторанного чека или экрана карточного терминала. Код будет содержать всю информацию о транзакции, включая цену, детали сделки и описание товара или услуги. Все данные отобразятся на экране смартфона клиента. Благодаря возможностям сенсорного экрана принять или отклонить код можно простым движением пальца. Поставщики услуги утверждают, что данная технология гораздо безопаснее, чем использование пластиковых карт, так как уникальный код прекратит свое действие ровно через три минуты после его получения клиентом.

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

В нашей стране вопрос о том, как привлечь пользователей к тому или иному виду дистанционных услуг, стоит именно перед банками, ведь они осуществили значительные инвестиции в соответствующую инфраструктуру. О том, как на практике убедить клиентов пользоваться ДБО, по просьбе портала АРБ рассказали представители крупных розничных банков. Директор департамента розничного бизнеса и управления региональной сетью Росгосстрах Банка Вилен Ли сообщил, что расширение доступных опций, а также упрощение проводимых операций, создание удобного интерфейса может стать основным стимулом для привлечения клиентов. «Кроме того, немаловажным преимуществом использования мобильного банка для клиента может стать сниженная комиссия за проведение банковских операций или вовсе ее отсутствие, а также бесплатное использование мобильных сервисов», – уверен специалист. Начальник управления депозитных и комиссионных продуктов Московского кредитного банка Наталья Розенберг считает: чтобы заинтересовать клиентов мобильным банкингом, необходимо сделать хорошее приложение, соответствующее задачам пользователей и отвечающее всем требованиям безопасности. Кроме того, привлечь клиентов помогут следующие шаги и опции: возможность совершать платежи без комиссии, подарочные и стимулирующие акции и реклама. Начальник управления развития технологий дистанционных сервисов и продаж ХКФ Банка Илья Боровов ставит на первое место информирование клиентов о новых возможностях, в том числе обучение посредством коротких видео. «Второй важный аспект – это удобство процесса подключения услуги для клиента. Мы уверены, что пользователь должен иметь возможность подключить услугу дистанционно, пройдя как формальную, так и косвенную идентификации», – поясняет эксперт. Также представители банков отмечают, что процесс аутентификации в приложении должен быть понятен любому пользователю, в том числе не обладающему широкими познаниями в области мобильного ПО. Для этого мобильное приложение должно обладать дружественным и понятным интерфейсом. upgrade

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасная работа с системами дистанционного банковского обслуживания текст

Сергей Груздев, генеральный директор компании «Аладдин Р.Д.»

Подавляющая часть банков сегодня имеет в своем арсенале системы дистанционного банковского обслуживания. При этом многие кредитные организации нередко делают ставку на удаленное обслуживание клиентов, считая интернет-банкинг непременным фактором конкурентоспособности и уровня развития предоставляемых сервисов. Наряду с развитием систем ДБО растет и степень подготовки киберпреступников, действия которых направлены на кражу средств с банковских счетов пользователей удаленных сервисов. При современном характере угроз привычная всем пара «логин – пароль» уже не может обеспечить требуемый уровень безопасности. Учитывая, что большинство пользователей работают с системами ДБО из недоверенной среды, наиболее безопасным, удобным и надежным способом подтверждения совершаемых платежей является использование ЭП, аппаратно реализованной на смарткарте или USB-токене с неизвлекаемым закрытым ключом. В 2013 году компания «Аладдин Р.Д.» вывела на рынок новую линейку смарткарт, USB- и Secure MicroSD-токенов JaCarta для строгой аутентификации и квалифицированной электронной под96

upgrade

писи, которая стала основой для новой технологической платформы. Линейка JaCarta выполнена на новейших смарт-карточных чипах Secure by design (сконструированы как безопасные и для целей обеспечения безопасности), которые имеют встроенную защиту от клонирования, взлома и других специальных атак (что крайне важно при создании средств строгой аутентификации и ЭП), соответствуют международному профилю безопасности Smart Card Protection Proﬁle, прошли сертификацию CAST и EMVCo, а также поддерживают полный набор западной и сертифицированной отечественной криптографии. Еще одна особенность продуктов JaCarta – поддержка на всех современных платформах Windows, Mac OS X, а также на мобильных устройствах на базе Apple iOS, Android, Windows 8. Кроме того, на сегодняшний день JaCarta является единственным средством, сертифицированным для платформы Linux (все сертифицированные в России дистрибутивы). В данный момент компания представляет на рынке два семейства продуктов – JaCarta PKI, которая предназначена для строгой двух- и трехфакторной аутентификации пользователей в корпоративных и государственных системах, и JaCarta ГОСТ, служащая для обеспечения юридической значимости действий пользователей при работе с различными электронными сервисами, в том числе с системами ДБО. В декабре 2013 года продукты семейства JaCarta ГОСТ были сертифицированы ФСБ России, что дает возможность использовать изделия для реализации функций строгой аутентификации и усиленной квалифицированной электронной подписи (создание ключа электронной подписи, создание ключа проверки электронной подписи, автоматическое создание и проверка электронной подписи) в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Новая линейка продуктов JaCarta уже используется в ряде проектов: в ноябре 2013 года компания iSimpleLab с помощью продуктов «Аладдин Р.Д.» обеспечила безопасность системы ДБО для юридических лиц – клиентов Крайинвестбанка. Для удобного использования интернет-банка на мобильных платформах внедрено приложение iSimple СЕО. Приложение разработано на основе решения JC-Mobile, служащего для интеграции электронных ключей JaCarta в системы, функционирующие на платформах Apple iOS. Решение реализует полноценный высокоуровневый интерфейс на iOS для работы как со смарткартами и российской криптографией, так и с инфраструктурой открытых ключей (PKI) и удостоверяющими центрами, аккредитованными в соответствии с ФЗ № 63. Приложение предоставляет возможность получения оперативной информации о состоянии счетов, просмотра выписок, а также подписи как отдельных, так и групп электронных документов при помощи планшета или смартфона. В настоящее время приложение находится на рассмотрении в магазине приложений AppStore. Еще одним проектом, реализуемым с помощью решений на базе продуктов JaCarta, стал InterBank Mobile, разработанный компанией R-Style Softlab. Система позволяет внедрить в банке информационный и платежный сервисы для корпоративных клиентов, предоставляющие пользователям кроме оперативного отслеживания счетов через приложения для планшетов и смартфонов надежный и удобный инструмент для осуществления платежей. В то же время клиенты банков, как правило, работают с системами ДБО из недоверенной среды, что подразумевает расширение спектра угроз, например подмену подписываемых платежных поручений или перехват управления. Повысить уровень доверия к среде, в которой

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

БЕЗОПАСНОСТЬ

работает пользователь, можно с помощью ряда различных мер – установка антивирусного ПО, поддержка антивирусных баз в актуальном состоянии, установка и корректная настройка межсетевого экрана, корректная настройка процессов обновления системного и прикладного ПО, установка аппаратного модуля доверенной загрузки. Однако реализация комплекса таких мер дорога и неудобна для пользователей. Более того, несмотря на некоторое снижение рисков безопасности, указанные меры, как правило, не могут обеспечить приемлемый уровень безопасности при работе пользователей через Интернет. Антивирусное ПО не может дать гарантий отсутствия вредоносного ПО, а клиентский ПК и операционная система могут иметь закладки. Для защиты от подмены подписываемых документов были изобретены ридеры токенов с функцией визуализации (отображения и подтверждения подписываемых данных). Но при их

UPGRADE

использовании сохраняется риск того, что разметка передаваемых на визуализацию данных будет сбита вредоносным ПО, устройство отобразит не те данные и подписан будет подмененный документ. Более того, обычные устройства визуализации не защищают от перехвата PINкода токена, что создает угрозу перехвата управления токеном. Проанализировав большинство предлагаемых на рынке решений, компания «Аладдин Р.Д.» совместно с Vasco разработала «Антифрод-терминал» – решение, основанное на понимании того, что невозможно обеспечить на 100% защиту от перехвата управления и подмены платежных поручений в недоверенной среде на ПК пользователя при условии применения только устройств визуализации. «Антифрод-терминал» представляет собой не просто устройство визуализации, он состоит из совокупности взаимодополняющих технологий, позволяющих при их одновременном исполь-

зовании обеспечить реальную безопасность работы с электронной подписью в недоверенной среде. Преимущества: аппаратно реализованная ЭП с неизвлекаемым ключом; визуализация и подтверждение подписываемых данных на доверенном «Антифрод-терминале»; технология SWYX (Sign What You eXecuted), реализуемая «Антифрод-терминалом» на клиентском ПК; аутентификация «Антифрод-терминала» на сервере ДБО; проверка сервером ДБО действительности намерений пользователя подписать присланный на исполнение документ; безопасный ввод PIN-кода и защита от перехвата управления. Таким образом, совокупность технологий, реализованных с помощью «Антифрод-терминала» и линейки продуктов JaCarta, позволяют обеспечить максимальный уровень безопасности для работы с электронной подписью в недоверенной среде, предоставляя гибкие возможности для реализации различных сценариев работы.

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

upgrade

UPGRADE

НА ПИКЕ СПРОСА

Автоматизация без права на ошибку На отладке отчетности перед акционерами и регулятором экономить не следует текст

Елена Бродская

В непростых экономических условиях пробелы или неверные сведения в отчетности могут обойтись кредитной организации гораздо дороже, чем в спокойные времена. Тем более что и требования со стороны регулятора ужесточаются. Для принятия внутренних эффективных решений топменеджменту также нужно знать, что происходит в банке. С этой точки зрения грамотная и качественная автоматизация отчетности по МСФО для банков жизненно необходима. Потребность в автоматизации отчетности по МСФО возникла в российских банках в 2004 году. Точкой отсчета здесь послужили указания ЦБ РФ по подготовке отчетности в соответствии с методическими рекомендациями № 181-Т. Традиционные требования, предъявляемые к отчетности, – прежде всего полнота раскрытия информации, оперативность получения документа. При этом нельзя не отметить трудоемкость составления и проблему точности и достоверности данных. Основные технологические проблемы в автоматизации подготовки отчетности по МСФО, с которыми банки сталкиваются на начальном этапе, таковы: разрозненность автоматизированных систем, неполная автоматизация операций, несбалансированный уровень требований к информации со стороны учетных систем. Не секрет, что самым сложным пунктом на первом этапе при начале процесса автоматизации подготовки отчетности по МСФО становится сбор первичных данных из различных учетных систем банка. А если речь идет не о единичной финансовой организации, а о члене банковского холдинга или финансово-промышленной группы, задача становится еще более масштабной и трудновыполнимой. 98

upgrade

Сюда добавляются организационные и психологические проблемы, такие как отсутствие корпоративной культуры в части отражения операций в автоматизированных системах, сложность изменения организационно-функциональной структуры распределения ответственности при подготовке отчетности и, что немаловажно, банальное недоверие и страх пользователей при смене технологии подготовки отчетности. Вся проблема в том, как подготовить аналитические расшифровки. Возможны несколько способов получения отчетности по МСФО: ручная трансформация данных на основе Excel-таблиц, автоматизированная система трансформации данных на основе Excelрасшифровок, автоматизированная система построения отчетности на основе хранилища данных, ведение параллельного учета. Обычно специалисты стараются вытащить аналитические расшифровки из исходных систем или получать их в формате таблиц Microsoft Excel. Но такие таблицы не являются формой, которая гарантирует необходимую достоверность данных и их сохранность при передаче. Ведь аналитические расшифровки из Excel далеко не всегда содержат все нужные реквизиты. На практике, как правило, соответствующей информации в учетных системах хранится недостаточно. Добавим сюда ручной труд, без которого в этом процессе не обойтись и который повышает вероятность появления ошибок. В банковской отрасли применяется несколько технологических подходов к автоматизации МСФО. Первый вариант – параллельный учет всех банковских операций по национальным стандартам бухгалтерского учета и по стандартам МСФО. Второй – трансформация и приведение результатов национального учета к стандартам МСФО. Основные

плюсы у параллельного учета таковы: высокая оперативность получения отчетности по МСФО и сокращение затрат на работы по трансформации. Однако есть и минусы – возникает дополнительная нагрузка на операционные процессы в банке. Становится сложно найти причины путаницы и расхождений между двумя отчетами (по МСФО и по РСБУ). По мнению практиков рынка, способ ежедневной трансформации на основе хранилища данных – золотая середина между трансформацией на основе Excelтаблиц и ведением параллельного учета. Данный способ позволяет максимально использовать положительные стороны каждого из вариантов. Среди плюсов данного способа можно отметить следующие. Информация проходит несколько степеней контроля. Получение и отладка результата может производиться постепенно. Сохраняется полный контроль над различиями между отчетностью по РСБУ и МСФО. Отчетность по МСФО (в том числе корректировки) составляется одним подразделением. Остается возможность внесения изменений в любую дату прошлого периода и ее пересчет без изменения всех последующих отчетов. Доступно внедрение новых корректировок с любой даты. У банка сохраняется возможность выпуска нескольких видов отчетов (МСФО, управленческий, РСБУ) на одних и тех же данных. Один из минусов – потеря мобильности и оперативности в плане исправления ошибок и внесения изменений, которые дает Excel. На одной из конференций по банковским ИТ были рассмотрены два способа ведения проекта по автоматизации получения отчетности МСФО на примере двух банков. Консервативный – автоматизация текущего процесса получения отчетности с последующим постепенным изменением самого процесса и технологии формирования отчетности.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

НА ПИКЕ СПРОСА

UPGRADE

Агрессивный – разработка, автоматизация и внедрение новой технологии формирования отчетности. Агрессивный путь был пройден банком за два года. Этот проект носил высокие риски, характеризовался большим объемом переработок и высокой стоимостью. Внедрение оказалось очень масштабным, а изменения затронули почти все системы-источники. В проекте были задействованы следующие функциональные подразделения: ИТ-департамент как исполнитель проекта, в роли заказчика выступили пользователи, отвечающие за отчетность. На бэк-офис и операционные подразделения легла работа по реорганизации в части обеспечения качества данных. Консервативный вариант дал первый практический результат спустя три месяца от начала работ. Риски оказались незначительными, объемы переработок и цена внедрения – невысокой. Помогла локальность внедрения. В то же время имела место большая дли-

тельность всего проекта. Здесь были задействованы только ИТ-специалисты и заказчик (пользователи, отвечающие за своевременное предоставление банком отчетности). Конечно, немаловажный фактор, особенно по нынешним временам, – стоимость автоматизации МСФО. Эксперты рынка говорят, что цена внедрения зависит от того, насколько в банке автоматизированы различные бизнеспроцессы. Кроме того, стоимость и длительность внедрения зависит от того, насколько тщательно банк готовится к проекту. Если обобщать опыт кредитных организаций, то окажется, что на современном этапе в состав проектной команды по внедрению программного продукта обычно входят руководство банка, подразделение, занимающееся подготовкой отчетности, ИТ-департамент, подразделение методологии бухгалтерского учета по РСБУ, бэк-офисы и операционный департамент, аналитик и архитектор программы со стороны

разработчика программного продукта и, наконец, аудиторы. Эксперты рекомендуют: прежде чем остановиться на конкретном программном продукте или даже подходе, нужно изучить историю внедрений решений в России и степень распространенности данного продукта на рынке. Это существенно облегчит как внедрение, так и последующее сопровождение системы. При выборе ПО следует учитывать гибкость системы в настройках и производительность. Какие плюсы получает банк от всего этого непростого и затратного процесса? Автоматизированные системы дают возможность выделять расширенную аналитическую информацию за любой выбранный период. Также автоматизированные системы подготовки отчетности позволяют сформировать отчетность качественно и гарантировать необходимый уровень достоверности данных, быстроту и своевременность предоставления отчетов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Павел ЦУКАНОВ, заместитель директора департамента аналитических систем компании R-Style Softlab Одна из основных причин, по которой внедрение автоматизированной отчетности по МСФО актуально для банков, – это необходимость регулярно обрабатывать значительные объемы данных из большого количества разнообразных источников. В таком случае много времени у специалистов уходит на кропотливую и рутинную работу по ручной выверке, сведению, трансформации данных. При выборе решения для автоматизации отчетности существует ряд критериев, которые важны для всех банков в большей или меньшей степени: ❑ конкурентоспособная стоимость внедрения и сопровождения; ❑ обеспечение требований информационной безопасности банка; ❑ временные критерии подготовки отчетности, соответствующие требованиям банка;

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

❑ низкая трудоемкость адаптации реализованной отчетности к изменениям требований регулятора; ❑ оперативная доработка решения по новым требованиям пользователя (возможно, силами ИТ-специалистов банка); ❑ наличие комплекта документов, позволяющих при необходимости обеспечить сопровождение и доработку решения силами ИТ-специалистов банка; ❑ наличие журнала, позволяющего отследить весь цикл жизни отчета; ❑ оперативное обновление решения силами вендора при изменении требований регулятора. Всем этим критериям на сегодняшний день соответствует большинство современных решений для автоматизации отчетности. Однако у многих программ есть свои преимущества. К примеру, RS-DataHouse: МСФО, разработка компании R-Style Softlab, может выпускать отчетность как по группе предприятий, так и по каждой отдельной организации с автоматическим расчетом консолидационных корректировок. Помимо этого, немаловажными особенностями данного ПО являются автоматическая трансформация учетных данных на планы статей по МСФО, автоматический расчет корректирующих проводок с возможностью правки вручную, выгрузка информации во внешние системы, возможность установки ПО как в хранилище, так и вне его. Таким образом, автоматизация отчетности в банке оптимизирует работу организации, облегчает осуществление многих операций и предоставляет достоверные, качественные данные.

upgrade

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДБО ждет безопасных решений Кредитные организации ощутили финансовый ущерб от хакерских атак и приняли меры текст

Елена Бродская

Дистанционный банкинг становится востребованным. Однако чем больше безналичных операций проходит по этому каналу, тем больше становится возможный ущерб при взломе. Озаботиться обеспечением безопасности ДБО необходимо уже на этапе его внедрения и не снижать внимание к этому аспекту в дальнейшем. По данным компании CNews Analytics, которая провела ежегодное исследование рынка систем ДБО, в 2013 году был отмечен стабильный рост уровня проникновения систем ДБО. Исследование проводилось среди 50 и 100 крупнейших банков, а также среди финансово-кредитных учреждений с участием иностранного капитала. Согласно полученным результатам 100% банков из ТОП-50 и 96% из ТОП100 используют системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Самой распространенной системой ДБО юрлиц является интернетклиент. На втором месте по популярности находится система типа банк-клиент: ее предлагают пользователям 84% организаций из ТОП-50 и 73% из ТОП-100. Значительный потенциал роста предоставляет разработчикам сегмент реше100

upgrade

ний для дистанционного обслуживания физических лиц, говорится в исследовании. Системы ДБО физических лиц используются в 85% банков, входящих в ТОП-100. Наибольшую популярность получила система типа интернет-банк, которая внедрена в 83% организаций из ТОП-100. Выросла популярность решений для мобильного банкинга, их в 2013 году используют в 64% банков из ТОП100 против 54,1% годом ранее. Исследование показало, что в 73% учреждений из ТОП-100 реализованы дополнительные, в том числе облачные, сервисы для пользователей систем ДБО. В 71% случаев – это возможность осуществлять коммерческие платежи (связь, ЖКХ, товары и услуги), в 20% случаев – возможность использовать электронный документооборот (обмен юридически значимыми документами с применением ЭП). Часть банков дает доступ к государственным и муниципальным услугам (сервисы ГИС ГМП, оплата налогов, задолженностей и штрафов). Клиенты 3% банков из ТОП-100 имеют возможность использовать электронную бухгалтерию для юрлиц и сдавать отчетность (налоговую, Пенсионного фонда, Росстата). Что касается распространенности услуг ДБО для физлиц, то не так давно

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) сообщало, что 46% пользователей считают осуществление платежей через дистанционные сервисы небезопасным. На рынке циркулируют полуофициальные сведения о том, что растут объемы похищенных денежных средств у клиентов банков – физических и юридических лиц. Последние несколько лет электронным банкингом все чаще начинают пользоваться люди, не имеющие опыта работы с информационными системами: пенсионеры, а также граждане, которые стали получать зарплату на банковские карты, привязанные к ДБО. Именно поэтому наиболее слабое звено в обеспечении безопасности электронного банкинга – клиенты. Кибермошенники переместили свои атаки с банков на их клиентов. Очень эффективными оказываются не только хакерские приемы, но и механизмы социальной инженерии, против которых нет технического «лома». Пользователи ДБО часто теряют пароли или оставляют их на видном месте. Также на стороне клиента вероятен перехват управления вычислительными ресурсами как стационарных, так и мобильных устройств, применяемых для работы с сервисами ДБО, заражение их вирусами – и это на фоне общей невысокой культуры пользования информационными системами. Поэтому средства защиты, предлагаемые кредитными организациями, не должны мешать обычным клиентам банка, иначе они станут пренебрегать защитой и пользоваться дистанционным банкингом с нарушением требований к информационной безопасности. Процедуры получения ключей электронной подписи, их применения, разбор спорных ситуаций не должны быть обременительными для пользователей. Самый сложный для решения случай – подмена платежных документов на этапе их подписания. Пользователь видит и подписывает один документ, а в банк

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

БЕЗОПАСНОСТЬ

уходит подложный. Хакеры разработали вредоносные программы для атак такого типа для всех наиболее распространенных систем ДБО, а ущерб от подобных атак исчисляется десятками миллионов рублей. В прессе порой звучат рекомендации в адрес банков – исходить прежде всего из экономической целесообразности, то есть чтобы защита не обошлась дороже защищаемых ресурсов. Однако для банковской отрасли это неприменимо. Банк обязан обеспечить сохранность средств клиента, иначе под вопросом будет репутация кредитной организации. А вслед за потерей репутации последуют потеря доверия клиентов и их отток. Банк обязан обеспечить конфиденциальность, целостность и аутентичность информации, в данном случае речь идет не просто о платежных поручениях, но и обо всех операциях проведения платежа. Не только клиенты являются слабым звеном – сохраняются проблемы и на стороне банков. Эксперты говорят об уязвимости систем ДБО. По некоторым данным в трети систем дистанционного банковского обслуживания возможно получение доступа к операционной системе или СУБД сервера, в ряде случаев возможно получение полного контроля над ОС или СУБД. Также многие системы ДБО позволяют осуществлять несанкционированные транзакции на уровне пользователей. Наиболее распространенные пробелы – слабая парольная политика и недостаточная защита от подбора учетных данных. Однако банки осознали реальность хакерских атак на системы ДБО и принимают меры. «Статистика, которой мы располагаем, говорит о том, что наметилась определенная тенденция к сокращению числа таких преступлений. Предпринятые действия со стороны правоохранительных органов, Банка России и кредитных организаций привели к тому, что маржинальность этого вида деятельности для злоумышленников слегка снизилась. Однако очевидно, что они нащупывают другие источники и слабые места в финансовой системе в целом и в банковском секторе в частности», – говорил в интервью NBJ в декабре 2013 года заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации (ГУБЗИ) Банка России (ЦБ) Артем Сычев. Нормой становится проведение аудита защищенности этих систем как перед

UPGRADE

вводом их в эксплуатацию, так и после существенных доработок и в целом на регулярной основе. Для самописных систем востребованным становится анализ исходных кодов на предмет соответствия их требованиям безопасного программирования. Характер уязвимостей, которыми могут воспользоваться нарушители, изменился. Хотя многие ранее выявленные пробелы устранены, разработчики попрежнему допускают ошибки в реализации отдельных механизмов защиты. Наиболее частый сценарий результативной атаки на серверную часть системы ДБО выглядит следующим образом: получение доступа к учетным записям отдельных клиентов происходит с использованием недостатков в механизмах идентификации и аутентификации, управления сессиями, словарных паролей. Также на стороне банков остаются такие проблемы, как недостаточный контроль за бизнес-процессами, отсутствие взаимодействия кредитных организаций между собой и с правоохранительными органами, а также злонамеренный инсайд со стороны банковских сотрудников, включая администраторов бизнес-приложений и инфраструктуры. Угроза средствам клиентов может исходить и изнутри банка. Например, осенью 2013 года в Калмыкии был арестован хакер, взломавший систему ДБО московского финансового учреждения. Деятельность преступника пресекли сотрудники Управления «К» Министерства внутренних дел России. Но особенность ситуации заключается в том, что 23-летний уроженец Элисты сам являлся сотрудником московского банка. Используя обнаруженные уязвимости системы ДБО, молодой человек переводил принадлежащие финансовой организации денежные средства на свой счет и таким образом только за одну неделю сумел «заработать» около двух миллионов рублей. Для того чтобы запутать следы, калмыцкий хакер выстроил многоступенчатую схему хищения: используя удаленный доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, он задействовал свой счет, открытый в том же банке, для перевода денег на виртуальный кошелек одной из электронных платежных систем, а впоследствии покупал товары в интернет-магазинах и перечислял часть средств

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

на счета мобильных телефонов, принадлежащих ему и его родственникам. Похожие проблемы в сфере защиты ДБО характерны и для других постсоветских стран. Например, в конце 2013 года Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал рекомендации касательно дистанционного обслуживания клиентов. В частности, НБУ предложил банкам усилить существующие и практикующиеся меры безопасности в отношении клиентских данных во время совершения операций посредством интернет-банкинга. Регулятор разослал письма всем коммерческим кредитным организациям страны с рекомендациями как можно скорее пересмотреть договоры с клиентами по открытию счетов, а также осуществление банковских операций в сети Интернет. Национальный банк Украины предложил банкам в своих договорах указывать максимальную планку транзакций, которые они будут осуществлять без дополнительного подтверждения совершения платежа. Также в договоре Нацбанк советует добавить пункт об обязательном соблюдении права использования, а также хранения основной информации о клиентах. Кредитные организации, в свою очередь, обязаны периодически проверять, насколько точно соблюдаются их клиентами все пункты заключенного договора. Помимо всего прочего, регулятор дал рекомендацию дополнить договоры следующим пунктом: коммерческий банк вправе списывать со счета клиента те средства, которые были перечислены несанкционированно. НБУ вынужден был пойти на такой шаг, поскольку с ростом популярности платежных карт в стране активизировались и мошенники. В 2012 году количество махинаций с банковскими платежами выросло примерно на 47%, до 11,17 тысячи гривен, в то время как общий объем несанкционированных банковских операций вырос на 20%, до 10,92 млн гривен. Опыт банков по всему миру показывает, что защита ДБО является задачей комплексной и должна реализовываться как на стороне кредитно-финансовой организации, так и на стороне клиента. Обучая клиентов пользоваться дистанционным банкингом, банки не могут себе позволить пренебрегать защитой собственных систем ДБО. upgrade

101

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

Защищаемся от целенаправленных атак текст

Николай Петров, CISSP директор по развитию бизнеса ЗАО «ДиалогНаука»

В последние годы увеличилось число компаний, ставших жертвами целенаправленных атак – APT (advanced persistent threat). APT – это целенаправленная сетевая атака, при которой атакующий получает неавторизованный доступ в сеть и остается необнаруженным в течение длительного времени. Термин APT введен U.S. Air Force в 2006 году. При таких атаках злоумышленники используют методы социальной инженерии и собственные инструменты для эксплуатации уязвимостей нулевого дня. ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ АТАК APT Знаменитая операция «Аврора» произошла в 2009 году. Была использована уязвимость нулевого дня в браузере Microsoft Internet Explorer. Злоумышленники устанавливали зашифрованные соединения с серверами управления, находящимися в Иллинойсе, Техасе и Тайване. Они получили неавторизованный доступ к серверам Google. Ущерб был нанесен десяткам известных компаний, таких как Adobe Systems, Juniper Networks, Rackspace, Yahoo, Symantec, Northrop Grumman, Morgan Stanley, Dow Chemical. В итоге пострадал имидж вышеуказанных компаний. В результате атаки, обнаруженной в июне 2011 года, в Citigroup были украдены 360 тыс идентификаторов кредитных карт, из которых 3,4 тыс. были использованы для кражи более 2,7 млн долларов. Атака на NY Times была выявлена в январе 2013 года. Расследование пока102

upgrade

зало, что она началась на следующий день после публикации статьи о причастности к коррупции премьер-министра Китая Вэнь Цзябао, 24 октября 2012 года. Злоумышленники использовали 45 вариантов вредоносного ПО. Только один из них был обнаружен антивирусом Symantec и помещен в карантин. Атакующие получили доступ к файлам и электронной почте сотрудников NY Times, включая редакторов шанхайского бюро. Все эти атаки, а также множество других, включая атаки на Beebus, Stuxnet, Flame, Red October, NetTraveler, имеют одно общее свойство – они не обнаруживаются традиционными средствами защиты (системы IDS/IPS, межсетевые экраны следующего поколения (NGFW), шлюзы wеб-безопасности (Secure Web Gateways), антивирусное ПО).

Это подтверждается следующей цитатой из отчета Gartner за 2012 год: «Все согласны с тем, что целенаправленные атаки обходят традиционные средства защиты и остаются необнаруженными в течение длительного времени. Угроза реальна. Ваши сети скомпрометированы независимо от того, знаете вы об этом или нет».

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ? Традиционные средства защиты анализируют сигнатуры для выявления известных атак и уязвимостей. Однако эти средства в большинстве случаев не обнаруживают атаки в случае использования злоумышленниками неизвестных уязвимостей. Ситуация не улучшается, если традиционные средства защиты применяют анализ аномалий. Например, некоторые решения IDS/IPS, анализирующие сетевые аномалии, могут обнаруживать такие атаки, использующие неизвестные уязвимости. Они собирают трафик посредством протоколов NetFlow, sFlow, cFlow с сетевых устройств и сравнивают его с обычным сетевым трафиком, имевшим место в течение дня, недели, месяца. Однако решения на основе анализа аномалий подвержены следующим ошибкам: false positives и false negatives. False positives – ошибка, при которой нормальный трафик принимается за атаку, и наоборот, false negatives – ошибка, при которой атака воспринимается как нормальный трафик. Учитывая вышеизложенное, вы не можете быть уверены в том, что в информационной инфраструктуре вашей компании отсутствует вредоносное ПО.

Выявление вредоносного кода, который не могут обнаружить антивирусы, межсетевые краны, системы IDS/IPS и другие средства защиты. Контроль всех каналов распространения вредоносного ПО: web, e-mail, HDD, CD, DVD, USB и др. Отсутствие ложных срабатываний. Собственная система виртуализации для выявления признаков вредоносной активности, при этом файлы из вашей сети не передаются для анализа в облако. Наличие централизованной системы управления. Выявление вредоносного кода, который уже присутствует в сети компании. Решения FireEye применяют более 25% компаний из Fortune 100. ЗАО «ДиалогНаука» является первым авторизованным партнером FireEye. Мы можем поставить и внедрить данное решение, а также продемонстрировать поиск вредоносного ПО в информационной инфраструктуре вашей компании.

FIREEYE – ЗАЩИТА ОТ УГРОЗ НУЛЕВОГО ДНЯ Хотите проверить вашу компанию на отсутствие вредоносного ПО, повышающего репутационный риск и финансовые потери? Используйте решения FireEye – мирового лидера для защиты от целенаправленных атак. Ниже приведены ключевые характеристики решения.

www.fireeye-russia.ru fireeye@dialognauka.ru, тел.: 8 (495) 980-6776 На правах рекламы

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

upgrade

103

UPGRADE

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

Электронные финансовые услуги как путь к банку будущего А. МАКСИМОВ: «Развитие и доведение мобильного банка до уровня полноценного интернет-банка – задача каждой успешной финансово-кредитной организации» беседовала

Софья Мороз

Электронный банкинг остается одним из основных инструментов повышения лояльности клиента. Развитие электронных финансовых услуг (ЭФУ) позволяет финансово-кредитным организациям не только экономить средства на открытии новых офисов и переоборудовании уже имеющихся, но и дает банкам возможность делать общение с клиентами максимально быстрым и комфортным для обеих сторон. Своими взглядами на перспективы развития рынка ЭФУ, на основные тенденции, сформировавшиеся на этом рынке к данному моменту, поделился с NBJ руководитель направления электронного банкинга ОТП Банка Антон МАКСИМОВ. NBJ: Антон, как бы Вы охарактеризовали основные тенденции на рынке электронных финансовых услуг (ЭФУ) и технологий? А. МАКСИМОВ: На сегодняшний день очевидны тенденции к упрощению предоставления услуг, к их доступности и понятности. На фоне снижения тарифов на обслуживание и совершение операций, а также стремления перевести в online максимальное количество услуг мобильный банк перестал восприниматься как инновация. Его развитие и доведение до уровня полноценного интернет-банка – задача каждой успешной финансово-кредитной организации. Заметным стало направление игрофикация – использование элементов заигрывания с клиентом и переориентация стратегии развития на социальные сети. NBJ: Как Вы оцениваете уровень развития российского рынка по сравнению с рынками других стран? А. МАКСИМОВ: Нередко развитие российского рынка основывается на зарубежном 104

upgrade

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

опыте. Если взглянуть на многие российские финансовые стартапы, на ум сразу придут примеры популярных стартапов на Западе. В банковском секторе можно наблюдать схожую картину. Возьмем один из самых, на мой взгляд, интересных глобальных трендов – биометрическую идентификацию личности. Суть ее проста: удобство, скорость и, разумеется, элемент престижа. В Японии работают несколько банкоматов, устанавливающих личность клиента по приложенной к сенсорному устройству ладони. В Словакии и Великобритании достаточно широкое распространение имеет голосовая идентификация при звонке в контакт-центр и при совершении денежных переводов. В Финляндии пилотируется новая платежная система с распознаванием мимики при оплате товаров и услуг. В США относительно недавно анонсировано инновационное решение Coin Card – универсальное устройство в виде обычной кредитной карты, работающее в паре с мобильным устройством, способное заменить толстую пачку скидочных, кредитных или дебетовых карт, которые сегодня зачастую находятся в портмоне среднестатистического клиента. Нельзя забывать о том, что российский рынок технологичных финансовых услуг исторически начал развиваться несколько позже. Несмотря на это, аналогичный путь к высоким технологиям он преодолевает быстрее. Во многом недооснащенность вызвана ограничениями регулятора и, наверное, неготовностью общества перейти на новый технологичный уровень. Тем не менее вряд ли кто сможет усомниться в высокой перспективности отечественного рынка. Наряду с другими странами у нас пытаются осваивать ту же биометрию, вводят карты-стикеры, а точки приема MasterCard PayPass и Visa payWave все быстрее охватывают территорию России. NBJ: Насколько, с Вашей точки зрения, выгодно для банка переходить на предоставление финансовых услуг в электронном виде? А. МАКСИМОВ: Открытие нового офиса дешевле не становится. Недвижимость, как и ее аренда, дорожает. Необходимо брендировать новое отделение, закупить оборудование, нанять сотрудников

UPGRADE

продаж, операционистов, кассиров, возможно, увеличить печать маркетинговых материалов. Затраты на логистику, на анализ доступности офисов относительно населенных пунктов, на бумажные выписки, рассылаемые по почте (печать крупных тиражей). Электронный банк решает практически все эти задачи. Клиент не идет в отделение, не тратит свое время на поездку. Если интернетбанк достаточно технологичен, то и открытие новых продуктов, таких как депозиты, кредитные и расчетные карты, операции с валютой совершаются быстро и легко. Однако не следует забывать про клиентов, для которых пока еще чуждо пользование дистанционными сервисами. Для них развитие ДБО является немаловажным плюсом, поскольку сокращаются очереди как на линии телефона, так и в отделениях. Следовательно, растут скорость обслуживания и лояльность обеих категорий клиентов к банку. NBJ: Как кредитные организации поддерживают непрерывность предоставления электронных услуг? А. МАКСИМОВ: Непрерывность можно рассмотреть как минимум с двух точек зрения. С точки зрения информационных технологий электронным банком будут пользоваться только тогда, когда клиент будет уверен: его поручение кредитной организации в электронном виде будет исполнено так же качественно, как если бы он пришел в отделение. Для достижения этой цели необходимы: круглосуточная комплексная поддержка online-банка, обеспечивающая бесперебойность работы и быстрореагирующая на возникающие проблемы; постоянное повышение скорости выполнения задач и эргономичности; простота и понятность использования. С точки зрения бизнес-процессов клиент, подключивший online-банк, не должен быть забыт. С ним необходимо поддерживать постоянный контакт, предлагать новые, уникальные для него продукты, информировать его о наступлении даты платежа, анализировать его денежные расходы, подсказывать способы их оптимизации, сообщать о новшествах электронного банка и объяснять,

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

чем это новшество может быть полезно именно ему. Стать для клиента личным бухгалтером и консультантом – одна из самых трудных задач в предоставлении электронных услуг. NBJ: Какие требования к качеству ЭФУ сейчас предъявляются и каким образом контролируется уровень их качества? А. МАКСИМОВ: Как я уже сказал, знакомство клиента с электронным банком начинается с посещения отделения. Правильные дистанционные услуги должны сразу подкупать: удобное и практически незаметное подключение к любому продукту банка, прозрачные условия обслуживания. Все необходимое должно быть предоставлено при первом посещении офиса. Кредитная организация должна максимально экономить время современного потребителя: второй раз клиент может уже не прийти. Немаловажна бесперебойность электронных каналов. Даже хорошо предоставленный продукт станет неинтересным, если пользователь будет испытывать перманентные трудности при доступе к сервису. Поиск узких мест в работе onlineуслуг – это непрерывная и крайне важная работа. Удобство использования – несомненно. Вышеперечисленные требования формируют основное восприятие, однако сервис будет неполноценным, если не объяснить клиенту принцип работы с ним, причем на понятном для него языке. Любая услуга должна быть интуитивно понятной. Говоря о качестве электронного банкинга, нельзя забывать о тарифах. Некоторые банки полностью перешли на бесплатное обслуживание. Бесплатное подключение, бесплатные денежные переводы – все это существенно повышает лояльность клиента и стимулирует его пользоваться вашим сервисом. Обратная связь была и остается самым важным инструментом при контроле качества. В ОТП Банке ей уделяется особое внимание. Для пользователей нашего электронного банка в круглосуточном режиме доступен online-сервис (чат), где пользователь может задать вопрос и получить ответ от специалиста не в течение, скажем, трех рабочих дней или месяца, а через одну-три минуты. Для удобства клиента мы также избавили его от трудности вносить свои upgrade

105

UPGRADE

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

персональные данные для поиска ответа. Все, что ему нужно, – это кликнуть на иконку любой страницы интернет-банка и задать вопрос. Все ответы операторов модерируются группой контроля качества. NBJ: Что мешает банкам развивать электронные финансовые услуги? А. МАКСИМОВ: Однозначно ответить, какие факторы мешают банкам развивать ДБО, сложно. В первую очередь развитие электронных услуг зависит от целей и стратегии развития того или иного финансового игрока, его бизнес-направленности и, разумеется, средств, которые он готов выделить на развитие дистанционных услуг. Бесспорно, далеко не каждый банк может позволить себе построить с нуля полноценный электронный сервис. Всетаки это требует существенных финансовых вливаний. Возможно, именно поэтому мы видим, что на данном поприще соревнуются преимущественно кредитные организации, стоящие в авангарде, либо банки, строящие свое развитие и делающие ставку на online. Однако подобных сложностей можно избежать, ведь запустить свой online-сервис сейчас намного проще, чем, скажем, десять лет назад. Предоставить дистанционные услуги своим клиентам и одновременно с этим максимально сократить расходы на них – более чем реально. Речь идет о компаниях, которые предоставляют так называемые коробочные решения интернет-банков, позволяющие в короткие сроки и при минимальных затратах получить свой электронный сервис. NBJ: Каковы перспективы развития технологий в этой сфере? А. МАКСИМОВ: Развитие ДБО – направление крайне перспективное. Технологии в сфере дистанционных услуг развиваются настолько стремительно, что порой невозможно их своевременно отследить. Общий рынок финансовых услуг движется именно в сторону оnline. Преимущества: сокращение издержек на открытие и обслуживание отделений, охват клиентов не только в городах присутствия финансово-кредитной организации, но и по всей России, недорогая и 106

upgrade

качественная поддержка клиентов круглосуточно семь дней в неделю в любой точке мира. Мобильные технологии стремительно развиваются, и общение банка и клиента уже давно происходит в несколько касаний пальцев. Традиционные банковские карты уже стали платежным инструментом предыдущего поколения. Им на замену приходят технологии мобильной коммерции. Дистанционные платежи посредством iBeacon и последней операционной системы от Apple (iOS 7) открывают дорогу для оплаты по Bluetooth. Также не стоит забывать про технологию NFC (Near Field Communication – коммуникация ближнего поля), на которую делают ставку некоторые банки. Она предполагает беспроводной обмен данными между устройствами, находящимися на достаточно малом расстоянии друг от друга. Все это дает нам понять, что будущее за развитием электронного банкинга. NBJ: Как обеспечивается безопасность предоставления электронных услуг? А. МАКСИМОВ: С развитием электронных технологий растет число киберпреступлений, поэтому крайне важно уделять особое внимание наращиванию безопасности дистанционных каналов. Ранее от вирусных взломов спасала виртуальная клавиатура: пользователь с помощью кликов мыши набирает логин и пароль. Но виртуальная клавиатура все больше напоминает атавизм, поскольку нынешние вирусы уже научились обходить данный тип защиты. Многие банки сегодня продолжают использовать такой сервис защиты средств клиента, как одноразовые SMSкоды, но нельзя не признать тот факт, что популярность данного метода постепенно снижается. И неслучайно. Это довольно надежное средство защиты все же можно обойти. Злоумышленники, тем или иным способом заполучив логин и пароль от входа в систему, могут начать одновременную сессию с пользователем. В момент совершения расходной операции мошенник перехватывает SMS-код для подтверждения платежа от банка, формируя свой платежный документ с подложными реквизитами. Это так называемый метод «человек посере-

дине», когда злоумышленник выступает посредником между кредитной организацией и клиентом. Поэтому крайне важно при получении SMS от банка и перед вводом кода читать текст входящего сообщения и проверять реквизиты получателя. SMS далеко не единственный метод усиления безопасности. В качестве дополнительной защиты банки используют генераторы ключей, токены, скретчкарты. Есть и более инновационные способы, которые пока мало распространены: подтверждение операции по QR-коду, а также push-сообщения (без участия мобильного оператора). Но даже самые современные способы защиты могут быть уязвимы. Речь пойдет снова о биометрии, которая на первый взгляд кажется непревзойденным способом защиты, но если биометрические данные будут повреждены или украдены, изменить вы их уже не сможете. Скажем, защита на основе отпечатка пальца при желании может быть взломана в разы быстрее, чем тот же подбор логина и пароля. Ведь куда бы вы ни отошли, поработав за компьютером, например выпить чашку кофе, вы везде можете оставить частицы вашего биометрического пароля. Именно поэтому немаловажен и человеческий фактор. Так, в некоторых российских банках предусмотрены исходящие звонки, совершаемые специалистом безопасности, сразу после проведения расходной операции со счета клиента. В этом случае кражу средств можно предотвратить практически мгновенно. Зачастую основной причиной взлома является неосторожность самого клиента при пользовании дистанционными сервисами. При соблюдении простых правил пользования online-услугами опасаться кражи не стоит. NBJ: Какие направления электронных услуг Вы считаете самыми перспективными в 2014 году? А. МАКСИМОВ: Думаю, в этом году будет продолжаться развитие мобильного банкинга, электронной коммерции. Не будет ослабевать фокус на социальные сети и их интеграцию с online-банками. Будут наблюдаться усиление клиентоориентированности и поиск индивидуального подхода к каждому клиенту.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

ОПТИМИЗАЦИЯ

UPGRADE

Оптимизация внутренних процессов массового обслуживания клиентов текст

Александр Шполтаков, начальник отдела аналитики и проектного управления АМТ-ГРУП

Любой современный банк при предоставлении финансовых услуг осуществляет регулярное массовое обслуживание клиентов, от качества которого напрямую зависит успешность деятельности кредитной организации, так как оно влияет на расширение клиентской базы и формирует положительное впечатление о банке в целом. Существующая конкуренция в банковском секторе требует при организации внутренних процессов большое внимание уделять вопросам оптимизации и повышения эффективности деятельности, направленной на обслуживание клиентов. Сегодня, как правило, оптимизация бизнес-процессов неразрывно связана с внедрением новых информационных технологий. Так, компания АМТ-ГРУП тесно работает с банковским сектором и не понаслышке знает о целом ряде актуальных для современных банков задач (от повышения качества обработки поступающего потока кредитных заявок до автоматизации взаимодействия с клиентами банка). Остановимся на нескольких из них более подробно. Выдача потребительских кредитов – это одно из основных направлений деятельности большинства банков. Данный процесс носит массовый непре-

рывный характер и является достаточно сложным, так как заявки могут формироваться в любом из отделений банка в любой точке страны, но, как правило, поступают на рассмотрение в центральный кредитный центр. Часто в качестве первичного источника получения и распределения заявок используется система электронной почты кредитной организации. При этом, даже несмотря на наличие в банках специализированных кредитных систем, возникает ряд проблем, замедляющих весь процесс. К основным проблемам можно отнести сложности с распределением поступающих кредитных заявок, определением маршрута их движения в те или иные группы специалистов, а также загруженность сотрудников кредитного центра и сложно прогнозируемые темпы обработки заявок. Для решения указанных проблем компания АМТ-ГРУП предложила ряду своих заказчиков систему, которая оптимизирует процесс распределения заявок на нужные группы кредитных специалистов с одновременным предоставлением им всей необходимой информации для принятия решений. Функциональность системы дает возможность обрабатывать очереди заявок, распределять задачи на сотрудников кредитного центра согласно заложенной логике (по географическому принципу, продуктовой линейке, сумме запроса, уровню занятости инспектора и т.д.) и уведомлять специалиста банка о поступившей задаче. В итоге система позволяет добиться сокращения времени рассмотрения заявок клиентов и в целом увеличить их общее количество, при этом снижая риски появления заявок, обработанных не в срок. Говоря о процессах взаимодействия с клиентами, хотелось бы затронуть тему управления исходящим обзвоном, который обычно проводится банками для информирования клиентов об акциях, для осуществления прямых продаж по телефону, а также для выполнения

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

задач по взысканию задолженности с клиентов и пр. При этом речь идет о процессах, целевая аудитория которых составляет десятки и даже сотни тысяч, поэтому каждая сэкономленная секунда позволяет в целом существенно повысить эффективность проведения кампаний обзвона. Промышленные решения контактцентров имеют в своем составе компоненты, предназначенные для управления исходящим обзвоном, однако, внедряя контакт-центры, специалисты АМТ-ГРУП часто сталкиваются с тем, что при выполнении операций автоматического обзвона у заказчика появляется необходимость в более гибкой настройке схем обзвона. Особую важность играют такие настройки, как учет часового пояса клиента, порядок набора номеров, задание расписания обзвона с учетом типа телефона, приоритизация в зависимости от результатов звонка, сегментация целевой аудитории и целый ряд других параметров. Стандартные компоненты контакт-центра не предоставляют возможности делать настройку такого уровня, поэтому компания АМТ-ГРУП разработала решение для управления исходящим обзвоном, которое за счет возможностей интеграции с компонентами контакт-центра, позволяет ускорить и упростить процесс создания и запуска кампаний, повысить эффективность от их проведения. Рассмотренные примеры показывают, как благодаря внедрению информационных систем организовать более эффективные бизнес-процессы. Хочется отметить, что помимо рассмотренных тем в процессах банков может быть много других проблемных точек. В условиях все более жесткой конкуренции в борьбе за каждого клиента, банкам следует периодически проводить ИТ-аудит, позволяющий выявить все процессы, требующие оптимизации с целью сокращения издержек и приобретения преимущества по сравнению с конкурентами. upgrade

107

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

КОМПАНИЯ «АЛАДДИН Р.Д.» ВЫПУСТИЛА ПЛАСТИКОВЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ IPAD MINI СО ВСТРОЕННЫМ СМАРТ-КАРТ РИДЕРОМ

Уникальный смарт-карт ридер, встроенный в пластиковый чехол, позволяет использовать российскую криптографию на мобильных устройствах iPad mini и iPad mini 2. «Аладдин Р.Д.» запустила продажи нового смарт-карт ридера, обеспечивающего возможность использования смарт-карт на мобильных устройствах iPad mini производства компании Apple. Устройство выполнено в виде пластикового чехла со встроенным смарт-карт ридером, который подключается ко всем моделям iPad mini через стандартный разъем Lightning. Дизайн чехла, сделанного из черного матового пластика, разработан специально для iPad mini и обеспечивает максимальное удобство при работе со смарткартой, которая вставляется внутрь корпуса, не мешая при эксплуатации. При этом вес чехла составляет всего 170 г. Важным преимуществом решения является то, что устройство может работать с любыми смарт-картами, соответствующими требованиям ISO 7816, в том числе и с эмбоссированными. Среди плюсов пластикового чехла со встроенным смарткарт ридером – высокая износостойкость контактной группы ридера (устройство выдерживает не менее 10 000 циклов «подключение – отключение» смарт-карты) и малое энергопотребление. МСП БАНК ВНЕДРИЛ РЕШЕНИЯ ЦФТ ДЛЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

В ОАО «МСП Банк» завершен проект по внедрению систем ЦФТ для автоматизации процессов финансового планирова-

108

upgrade

ния и анализа деятельности финансовой организации – «ЦФТ-Бюджетное планирование» и «ЦФТ-Управленческий учет». ОАО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк) – специализированный государственный банк. На протяжении многих лет он реализует государственную программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в России. Основная деятельность банка направлена на финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в производственной и инновационной сферах. Внедрение системы «ЦФТ-Бюджетное планирование» позволит партнеру ЦФТ автоматизировать такие бизнес-процессы, как сметное планирование, в том числе сбор и согласование сметы административно-хозяйственных расходов и капитальных вложений, анализ основных сметных показателей, а также автоматизировать формирование финансовой модели бизнес-плана банка. Используя систему «ЦФТ-Управленческий учет», руководство кредитной организации сможет контролировать исполнение сметы расходов в режиме online и осуществлять контроль за исполнением бизнес-плана банка. КОМПАНИЯ «СМАРТ ЛАЙН ИНК» ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫХОДЕ ПЕРВОЙ БЕТАВЕРСИИ DEVICELOCK® ENDPOINT DLP SUITE 8

«Смарт Лайн Инк», мировой лидер в области разработки средств защиты от утечек данных с компьютеров, выпустила первую бета-версию программного комплекса DeviceLock Endpoint DLP Suite 8, предназначенного для предотвращения инсайдерских утечек данных, и начала открытое бета-тестирование. Наиболее значимо функциональность продукта расширена новым компонентом DeviceLock Discovery Server. Это отдельно лицензируемый серверный компонент в составе DeviceLock Content Security Server, предназначенный для сканирования компьютеров пользователей и систем хранения данных, размещенных как внутри, так и вне корпоративной сети, в целях выявления нарушений политик безопасности. DeviceLock Discovery Server детектирует хранимые на рабочих станциях и серверах файлы и данные, которые рассматриваются как конфиденциальные,

идентифицируя различные типы контента в соответствии с предопределенными администратором правилами. Кроме того, к числу возможностей DLP-системы добавлен контроль сервисов веб-почты на базе Microsoft Outlook Web Access (OWA). ОБЪЕКТИВНОСТЬ И ОПЕРАТИВНОСТЬ: БАНК «ТИНЬКОФФ КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ» НАЧАЛ ВНЕДРЕНИЕ SAP BUSINESS OBJECTS

Компания SAP СНГ, один из лидеров рынка корпоративных приложений, и банк «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк) объявляют о начале проекта по внедрению решений SAP Business Objects, цель которого – в два раза повысить оперативность и точность принятия решений по работе с клиентами благодаря надежной аналитической поддержке бизнес-процессов банка в режиме реального времени. Одна из важнейших сфер применения бизнес-аналитики в розничном банке – контроль объема и динамики кредитов. SAP Business Objects позволяет получать точную и детальную аналитику в любых аналитических разрезах – идет речь о каждом отдельном заемщике или о показателях деятельности банка в целом. Внедрив аналитическое решение SAP, ТКС Банк намерен в два раза повысить оперативность создания отчетов по сравнению с прежними показателями, а также минимизировать участие ИТ-специалистов в процессе и создать единую модель данных для всех базовых отчетов. Помимо SAP Business Objects, для этого будут использоваться SAP Explorer, приложения SAP для online-аналитики и мобильной отчетности.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Быстрое реагирование на реалии рынка, четкие и обоснованные решения – в числе основных факторов успеха ТКС Банка. Внедрение решений SAP позволит кредитной организации использовать лучшие практики мировой банковской отрасли, усилить долгосрочное преимущество на рынке, эффективно контролировать кредитный портфель и структуру заемщиков», – отметил заместитель генерального директора SAP СНГ Илья Юрьев.

Contact Center Enterprise. Перед специалистами компании АМТ-ГРУП была поставлена задача не только спроектировать и создать новый контактный центр, но и провести его интеграцию с существующим контактным центром для создания единого центра обработки вызовов.

АМТ-ГРУП ЗАВЕРШИЛА ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ КОНТАКТ-ЦЕНТРА СЕТЕЛЕМ БАНКА В САРАТОВЕ

BSS объявляет о выпуске новой версии «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.6, в которой расширен функционал, повышен уровень информационной безопасности и актуализировано соответствие требованиям законодательства. Создан шлюз взаимодействия с системой BSS e-Government Gate для обмена данными с ГИС ГМП. Обновлен интерфейс «Интернет-Клиента» и реализованы функции «Брокер-Клиента» для обслуживания клиентов банка и брокерской компании в рамках единого решения. Разработана контекстная справка для серверной части системы. У пользователей появилась возможность присваивать псевдонимы для счетов, вкладов, карт, кредитов и др. Внедрены два независимых типа АСП на базе SafeNet eToken 3500 и новый механизм дополнительной авторизации. Произведена интеграция с процессинговой системой SmartVista и обновлены форматы взаимодействия с системой My WU (Western Union). Обеспечены поддержка криптографии компании «Автор» и соответствие Указанию ЦБ РФ от 05.06.2013 № 3007-У.

Главными целями создания контактного центра Сетелем Банка в Саратове были увеличение надежности колл-центра, повышение качества и эффективности обслуживания клиентов, оптимизация информационных потоков и равномерное распределение нагрузки. Функциональные возможности контактного центра кредитной организации в Саратове включают автоматический прием входящих телефонных вызовов, поступающих на горячую линию банка, их распределение между операторами или удержание в очереди к операторам, осуществление исходящих вызовов. Используемый контакт-центром банка в Саратове программно-аппаратный комплекс для интеллектуальной маршрутизации входящих вызовов построен на базе ПО Cisco Intelligent Contact Manager версии 8.5. Для распределения вызовов на операторов применяется функционал серверов центра обработки вызовов, расположенных в центральном офисе. Для обеспечения связности между ядром центра обработки вызовов и контактным центром банка в Саратове используется существующая транспортная IP/MPLS сеть с обеспечением качества обслуживания трафика (QoS) и полным резервированием сетевых маршрутов. Подсистема интерактивного голосового ответа представляет собой программно-аппаратный комплекс на базе ПО Cisco IP Interactive Voice Response версии 8.5. К моменту начала проекта по созданию контактного центра в Саратове в банке уже была развернута корпоративная система IP-телефонии на базе оборудования Cisco Unified Communications Manager, а также работал московский контактный центр, созданный на базе решения Cisco Unified

КОМПАНИЯ BSS ВЫПУСТИЛА НОВУЮ ВЕРСИЮ СИСТЕМЫ «ДБО BS-CLIENT. ЧАСТНЫЙ КЛИЕНТ» ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

САЙЗИНГ ОТ R-STYLE SOFTLAB: НАГРУЖАЙ, ТЕСТИРУЙ, УПРАВЛЯЙ

R-Style Softlab сообщает о разработке новой методологии для проведения автоматизированного сайзинга на базе RSBank v. 6. В качестве машины тестирования компания использовала собственное решение RS-ATM. Новая технологическая платформа и созданные сценарии позволят имитировать одновременно выполняемые действия десятков тысяч банковских операционистов, работающих с системой. Пробное тестирование, проведенное специалистами R-Style Softlab, подтвер-

февраль 2014 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

дило эффективность методологии и низкие требования к ресурсам: для воспроизведения работы более тысячи пользователей достаточно одного среднего по своим параметрам сервера нагрузки. При этом на одной рабочей станции могут устойчиво выполняться до 50 различных сценариев реальных бизнес-процессов банка. Подобные тестирования АБС необходимы кредитным организациям на этапе выбора программного продукта или программно-аппаратной платформы. Сайзинг помогает оценить эффективность работы системы в условиях, воспроизводящих реальную нагрузку банка; подобрать оптимальный программно-аппаратный комплекс для успешного взаимодействия всей ИТ-инфраструктуры с системой; управлять ее поведением и повышать производительность за счет добавления дополнительных элементов в действующие конфигурации программно-аппаратного комплекса. «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» ЛИДИРУЕТ ПО ОБЪЕМУ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ИЗ КАЗАХСТАНА

По информации, опубликованной на сайте Национального банка Республики Казахстан, за десять месяцев прошлого года из Казахстана через системы международных денежных переводов было upgrade

109

НОВОСТИ КОМПАНИЙ переведено 196,8 млрд тенге. При этом, как сообщает деловой журнал Forbes.kz, наибольшее предпочтение было отдано использованию системы «Золотая Корона» (доля от общего количества переводов и объема безвозмездных переводов денег – 40% и 36% соответственно). Основной объем переводов по всем действующим на территории Казахстана системам пришелся на РФ (82,9 млрд тенге), Узбекистан (33 млрд тенге), Китай (19 млрд тенге) и Киргизию (11,9 млрд тенге). Всего в Нацбанке РК зафиксировали 1,472 млн переводов за рубеж, что на 13,1% больше, чем за соответствующий период 2012 года. «Постоянное расширение партнерской сети и увеличение числа лояльных клиентов позволяют сервису «Золотая Корона – Денежные переводы» сохранять устойчивые лидерские позиции в Казахстане. Сегодня на отправку и выдачу денежных переводов «Золотая Корона» в республике работают 688 отделений банков-партнеров в 111 населенных пунктах», – комментирует заместитель директора сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» Олеся Федорова.

Отдел АСУ торгового дома регулярно проводит мероприятия по обеспечению информационной безопасности компании, в том числе мониторинг контроля и ограничения прав доступа к сети Интернет, к внешним устройствам и накопителям, а также скрытый мониторинг пользователей. «Device Lock решил те задачи, которые мы ставили до его приобретения, и обладает всеми необходимыми технологиями для достижения поставленных целей – контроль подключаемых устройств. Руководство ТД и ИТ-специалисты полностью удовлетворены результатами внедрения и существенным повышением уровня информационной безопасности компании», – заявил системный администратор ТД «Электроизделия» Денис Смолин.

БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ» ЗАВЕРШИЛ ПЕРЕХОД С ПРОЦЕССИНГА IN HOUSE НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПЦ «КАРТСТАНДАРТ»

FAKTURA.RU: ИТОГИ 2013 ГОДА

DEVICELOCK ЗАЩИЩАЕТ ТД «ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ»

Торговый дом «Электроизделия» (ООО «Электрические системы») является крупнейшим поставщиком электрооборудования в России, официальным представителем и дистрибьютором более чем 50 электротехнических заводов России и стран СНГ. Торговый дом обладает широкой сетью филиалов на рынке Урала, работая в этой сфере более 20 лет. 110

upgrade

НГАБ «Ермак», ЗАО КБ «Долинск» и другие. Отдельно следует отметить подключение к Faktura.ru одного из флагманов отечественного финансового рынка – БИНБАНКа. Среди технологических решений, реализованных в 2013 году, следует выделить запуск второй версии мобильного приложения сервиса «Интернет-банк» для физических лиц на платформе iOS с расширенным функционалом и новым дизайном, реализацию удобного сервиса по оплате и поиску налогов и штрафов ГИБДД, а также начало использования средств криптографической защиты информации (СКЗИ) «Рутокен ЭЦП» в единой системе дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц Faktura.ru.

2013 год ознаменован для провайдера сервисов дистанционного банковского обслуживания Faktura.ru сохранением положительной динамики общего количества транзакций по системе и всплеском популярности приложений «Интернет-банк» для мобильных устройств. В 2013 году количество корпоративных клиентов банков-партнеров Faktura.ru, использующих сервис «Интернет-банк», увеличилось на 20%, частных клиентов – на 70%, по сравнению с результатами 2012 года. Количество платежей в системе возросло на 42%. При этом следует отметить, что уже 27% частных клиентов используют мобильные приложения и с их помощью совершается каждый 18-й платеж. В прошлом году дистанционные банковские сервисы ДБО-провайдера Faktura.ru, предоставляемые на принципах аутсорсинга, начали использовать такие кредитные организации, как ОАО АКБ «Держава», ООО «Дил-банк», ЗАО АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк», ЗАО

Успешно проведена миграция эмиссии и эквайринга банка «Национальный стандарт» на мощности ПЦ «КартСтандарт». Переход с собственного процессинга на аутсорсинговое обслуживание у независимого провайдера ПЦ «КартСтандарт» связан с желанием кредитной организации вывести карточный бизнес на качественно новый уровень клиентского облуживания. Переход на аутсорсинг процессинга не только значительно расширит функциональность, но и приведет к снижению затрат на обслуживание карточного бизнеса и высвобождению ресурсов. КБ «Национальный стандарт» уделяет особое внимание операционной эффективности бизнеса, поэтому данный проект стал для финансовой организации логичным шагом. Миграция КБ «Национальный стандарт» на мощности ПЦ «КартСтандарт» реализуется в рамках общей стратегии по модернизации операционной деятельности банка. В декабре 2013 года в кредитной организации реализован проект по внедрению системы «ЦФТ-Ритейл Банк» (на базе Oracle) в качестве бэкофиса для работы с пластиковыми картами. В ближайшие месяцы банк планирует подключить услуги интернет-банкинга и мобильного банкинга для физических лиц от ДБО-провайдера Faktura.ru, а также интегрироваться с сервисами платежной системы «Золотая Корона» и федеральной системы «Город».

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

sion

er site v

2.1

www.

8 10

Игорь Сокеркин, председатель правления банка «Легион» – 2 февраля Николай Незнамов, председатель правления Белгородсоцбанка – 2 февраля Банк «ДельтаКредит» – 4 февраля 1999 года Андрей Краснов, генеральный директор, председатель правления банка «Московское ипотечное агентство» – 5 февраля Агентство финансирования жилищного строительства – 6 февраля 2009 года Олег Фомичев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ – 7 февраля Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка – 8 февраля

2014

февраль

Геннадий Ветров, генеральный директор, председатель правления Энергомашбанка – 8 февраля Светлана Мединская, председатель правления Солид Банка – 10 февраля Андрей Гончаров, председатель правления Первого Объединенного банка – 12 февраля

.ru ОБЗОРЫ СЕМИНАРОВ И БАНКОВСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА

О АТН Л ЕСП

НОВОСТИ БАНКОВ, КОМПАНИЙ

НБЖ – НАСТОЯЩАЯ БАНКОВСКАЯ ЖИЗНЬ! февраль 2014 НАЦИ О НАЛЬНЫЙ БА НК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банковский календарь

111

февраль

акцент

4 февраля 1999 года

Азиатско-Тихоокеанский Банк – 14 февраля 1992 года Крайинвестбанк – 14 февраля 2001 года Максим Ноготков, председатель совета директоров Связного Банка – 15 февраля Эдуард Аракелов, председатель правления АБ «ГПБ-Ипотека» – 16 февраля Михаил Гаглоев, председатель правления Темпбанка – 17 февраля

28 26 25

17 16 15

23 22

2014

Дмитрий Ананьев, экс-первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам – 19 февраля Тихоокеанский Внешторгбанк – 20 февраля 1991 года ИнтехБанк – 21 февраля 1994 года МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ – 21 февраля 1994 года ЛОКО-Банк – 21 февраля 1994 года Банк БФТ – 22 февраля 1993 года Денис Ноздрачев, президент, председатель правления Связь-Банка – 23 февраля Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» – 24 февраля 1989 года Банк «ТУСАР» – 24 февраля 1994 года Белгородпромстройбанк – 24 февраля 1992 года Григорий Гусельников, председатель совета директоров Вятка-банка – 25 февраля Банк «Уральский финансовый дом» – 26 февраля 1990 года Газнефтьбанк – 28 февраля 1995 года

6 февраля 2009 года

21 февраля 1994 года

112

банковский календарь

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка 8 февраля

24 февраля 1994 года

24 февраля 1989 года

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л февраль 2014

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

февраль

2 014