NBJ_04_2012 by National Banking Journal

4 (95) апрель 2012

«окно возможностей» открывается для банков «окно возможностей» ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА: Андрей Кашеваров стр. 10–18 Cover-vkleyka.indd 1

24.03.12 22:43

Cover-vkleyka.indd 2

24.03.12 21:21

001-003_pominal'nik.indd 1

23.03.12 19:40

№4 (95) апрель 2012 Выходит ежемесячно. Учрежден по инициативе Ассоциации российских банков (АРБ). Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-39520

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АЛЕКСАНДР ТОРШИН председатель Наблюдательного совета, первый заместитель председателя Совета Федерации

АНТОН ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН председатель экспертного совета «Деловой России»

ГАРЕГИН ТОСУНЯН заместитель председателя Наблюдательного совета, президент Ассоциации российских банков

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ помощник Президента РФ

ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ советник председателя Банка России АННА ПОПОВА заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ

МИХАИЛ ЕРМАКОВ вице-президент Банка ЗЕНИТ

ДМИТРИЙ АНАНЬЕВ первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

ВЛАДИМИР КИЕВСКИЙ исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков

ГАГИК ЗАКАРЯН президент КБ «ЮНИАСТРУМ»

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ заместитель председателя госкорпорации Внешэкономбанк

ЮРИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ начальник Главного управления Банка России по Саратовской области

РУСЛАН ГРИНБЕРГ директор Института экономики РАН

ВИТАЛИЙ ИГНАТЕНКО генеральный директор ИТАР–ТАСС

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ первый заместитель председателя Банка России АЛЕКСАНДР ШОХИН президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Генеральный директор, руководитель проекта: Елена Елисеенкова

Издатель: ООО УК «Национальный Банковский Журнал»

Редакция:

Заместитель генерального директора: Елена Балабаева balabaeva@nbj.ru Директор по рекламе: Марина Кирьянова kiryanova@nbj.ru И. о. коммерческого директора: Анна Богданова bogdanova@nbj.ru Директор по работе с ключевыми клиентами: Анна Боброва bobrova@nbj.ru Директор по спецпроектам: Елена Кудимова kudimova.ea@gmail.com Директор по развитию: Мария Садкова sadkova@nbj.ru PR-менеджер: Светлана Полозкова polozkova@nbj.ru Административная группа: Сергей Ромасенко, Александр Федоров

Главный редактор: Анастасия Скогорева skogoreva@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Банки и бизнес»: Вероника Сошина soshina@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Upgrade»: Оксана Дяченко dyachenko@nbj.ru Заместитель главного редактора, шеф-редактор раздела «Банки и мир»: Наталия Трушина trushina@nbj.ru Арт-директор: Николай Пантелеев nikolay@nbj.ru Дизайнер-верстальщик: Андрей Бутов art@nbj.ru Корректор: Полина Скойбеда

Адрес редакции: 107045, Москва, Колокольников пер., д. 22, стр. 5. Тел/факс: (495) 221-8815. Почтовый адрес: 127473, Москва, Суворовская площадь, дом 1. Сайт: www.nbj.ru; e-mail: nbj@nbj.ru. Тираж 45 000 экз. Отпечатан в типографии Lietuvos rytas. Материалы, отмеченные знаком , публикуются на коммерческой основе. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в материалах, опубликованных на правах рекламы. При использовании материалов ссылка на Национальный Банковский Журнал обязательна. © NBJ (Национальный Банковский Журнал), 2012 Свидетельство на товарный знак № 436049

Деловые центры и гостиницы в Москве: «Романов двор», «Чайка Плаза», «Олимпик Плаза», «Президент-отель», «Даев Плаза», «Арбат», «Рэдиссон Славянская», «Балчуг Кемпински», «Конгресс Парк-Отель Волынская», «Золотое кольцо», ЦМТ, «HINES», «МОСЭНКА ПЛАЗА», «Моховая, 7», «Столешников» и др. Деловые центры и гостиницы в Санкт-Петербурге: «Прин», «Таймс», «Аскольд», «Паллада», «Октябрьская», «Невский, 38», «Адмирал», «Сити-центр», «Гайот», «Шереметьев», «Информ-футуре», «Маршал», «ТВ-полис», «Софийский», «Нарвский» и др. Аэропорты: Шереметьево-1, 2; Внуково-1, 2; Домодедово, Пулково, Сочи. Авиакомпании: «Трансаэро», «Домодедовские авиалинии» и на бортах бизнес-авиации.

001-003_pominal'nik.indd 2

24.03.12 21:20

001-003_pominal'nik.indd 3

23.03.12 19:40

хотим сказать...

Уважаемые читатели! Наверное, вы удивитесь, увидев, что мы вернули данной рубрике ее историческое название. Хотим сказать – это решение было принято обдуманно. Не потому что иссякли мысли, которые можно высказать вслух, а потому что в данном случае мы действительно хотим сказать – точнее, рассказать вам – об очень важном событии в жизни нашего журнала. Событии, которое наступит через полгода и к которому мы уже готовимся. В сентябре 2012 года выйдет из печати 100-ый номер Национального банковского журнала. Для нас – и, надеемся, для вас тоже – это очень знаменательная цифра. Она означает, что на протяжении 100 месяцев НБЖ отслеживает развитие ситуации на национальном банковском рынке, сотрудничает с банками и нефинансовыми компаниями, предоставляет им возможность высказывать свое мнение по актуальным вопросам бизнеса и экономики, возможность делиться своими экспертными оценками, вступать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения и т.д. 100-ый номер – это наглядное свидетельство того, что проект под названием НБЖ состоялся и стал дорогим и нужным не только для команды, выпускающей его, но и для банковской системы в целом. Потому что все мы знаем: рынок – жестокая вещь. Он выживает из себя все неэффективное и несостоявшееся, все, что по каким-то причинам не находит у него позитивного отклика, все, что не соответствует его постоянно растущим требованиям к стандартам качества. Если НБЖ продолжает суще-

004-005_Hochu.indd 4

ствовать, набирать силу и популярность, привлекать новых партнеров и друзей – значит, он нужен, и наш труд не напрасен. Наверное, у вас возникает вопрос – все вышесказанное, возможно, справедливо, но почему о юбилее журнала надо говорить сейчас, когда до выхода 100-го номера остается без малого полгода? Потому что мы хотим не просто рассказать о скором приближении знаменательной для нас даты, но и пригласить всех постоянных спикеров и партнеров издания принять активное участие в подготовке юбилейного номера. На его страницах мы хотим отразить не только успехи журнала, но и успехи национального банковского рынка в целом, участников этого рынка, нефинансовых компаний, которые являются надежными и проверенными партнерами банков в решении проблем самого широкого спектра – от защиты информационной безопасности и персональных данных до обустройства офисов финансово-кредитных организаций. Все вы, дорогие друзья, желанные гости на страницах нашего юбилейного номера, подготовка которого уже идет полным ходом!

Елена ЕЛИСЕЕНКОВА, генеральный директор NBJ Анастасия СКОГОРЕВА, главный редактор NBJ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

25.03.12 3:54

обратная связь

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

004-005_Hochu.indd 5

23.03.12 19:06

содержание

> «круглый стол» НБЖ и АРБ. Крупные корпоративные клиенты: как привлечь, чем удержать

> А. ВИКУЛИН (НБКИ): «Семь лет лидерства на рынке 60

кредитных историй»

> отречение от «родственников»: как банки решают 62

проблему «связанных» заемщиков

> О. ЛАГУТКИН (БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз»): «Эффективность сбора задолженности растет»

> что в итоге?

ТЕМА НОМЕРА:

44–67

размер имеет значение

хотим сказать…

4 от первого лица конкурентная среда на банковском рынке остается нарушенной А. КАШЕВАРОВ (ФАС): «При малейшем намеке на кризис мы сталкиваемся с тем, что, в первую очередь, поддерживаются госбанки или поддержка банковскому сектору оказывается 10 через госбанки»

актуальная тема взять миллиард! похоже, к 2015 году банкам для того, чтобы остаться на рынке, придется наращивать капитал не до 300 млн рублей, 20 а до куда более внушительной цифры

006-009_Soderzhanie_2.indd 6

2. новости

БАНКИ И БИЗНЕС 28 институт ликвидации В. КУДЯКОВ (АСВ): «Задача АСВ – максимально удовлетворить требования кредиторов всех очередей. Но, к сожалению, пока велика вероятность того, что требования кредиторов третьей очереди либо не будут удовлетворены, либо будут удовлетворены частично» 30

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

26.03.12 11:52

006-009_Soderzhanie_2.indd 7

24.03.12 14:06

содержание

о бизнесе и о себе С. ВОСТРИКОВ (Алтайэнергобанк): «Будущее финансовой системы и экономики в целом – за банками, которые становятся все более эмоционально привязанными к своим клиентам, а не за теми, кто стремится исключительно 38 к получению разовой прибыли» долговой вопрос М. АЛЕКСЕЕВА (Инновационная Бизнес Группа): «Аутсорсинг в решении ипотечных долговых проблем» региональная политика новый импульс для развития региона правительство Тверской области и БАНК УРАЛСИБ подписали соглашение о сотрудничестве страхование брак по расчету страховые компании и банки будут «наращивать» партнерство ради взаимной выгоды

Слово практику А. ЕВТУШЕНКО (банк «Хоум Кредит»): «Мы в своем стремлении быть ИТ-driving company стараемся привнести как можно больше полезного драйва в банк» Банк будущего Инвестиции банков в цифровые технологии имеют наибольшие шансы окупиться в ближайшем будущем Лидер рынка С. ШИЛОВ (AT Consulting): «Наша компания выбирает клиентоориентированную модель и старается вместе с банком выбрать оптимальные для него технологии будущего» ИТ-инвестиции А. ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ (ЗАО «ПрограмБанк»): «Существуют три основных фактора окупаемости инвестиций в ИТ: скорость запуска проекта, гибкость внедренного ИТ-решения и его срок жизни в банке»

006-009_Soderzhanie_2.indd 8

стратегия успеха Э. ГИТИС (банк «Экспресс-Волга»): «Финансово-кредитным организациям нужно научиться слушать своих клиентов и понимать их. В этом залог успеха 76 банковского рынка в будущем» денежные переводы банки и системы денежных переводов: новый этап сотрудничества

точка зрения единый фронт-офис от ФОРС – Банковские Системы единое фронтальное решение от ФОРС – БС – это залог новых конкурентных преимуществ 73

UPGRADE: МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ Специальное приложение

страхование К. БРОВКОВИЧ (СК «ТРАНСНЕФТЬ»): «Мы отдаем предпочтение модели сотрудничества, которую считаем наиболее востребованной – интеграции банка и страховой компании в обслуживании 74 единой клиентской базы»

97–141

денежные переводы FLEXTERA «Переводы без открытия счета» в ИНТЕРПРОМБАНКе 81 денежные переводы О. ВИЛКУЛ (НКО ЛИДЕР): «Развитие технологий и различных каналов продаж является в настоящее время основным трендом рынка денежных платежей и переводов»

Безопасность Банкам необходима комплексная защита систем дистанционного обслуживания

108

Безопасность И. МИТРИЧЕВ (АМТ-ГРУП): «Эффективные средства повышения защищенности каналов и систем ДБО от АМТ-ГРУП» 111 98

102

104

106

Безопасность А. САНИН (компания LETA): «Продукт «Avanpost»: варианты создания комплексной системы безопасности» 112 Аутсорсинг Чаще всего на аутсорсинг отдают разработку и развитие прикладного программного обеспечения

114

Аутсорсинг Р. БУХРАДЗЕ (ЗАО «СтарБанк»): «Аутсорсинг АБС: выбор диктуют задачи»

116

Связь Эффект присутствия: когда видеоконференцсвязь становится необходимостью

118

Процессинг А. АЛЕКСАНДРОВИЧ (ПЦ «КартСтандарт»): «Специализация рынка процессинга неизбежна»

121

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

26.03.12 11:53

promotion подарки работают, деньги отдыхают промоиндустрия для финансового сектора

стратегия успеха В. БУДАРИН (банк «Кубань Кредит»): «2011 год подтвердил правильность выбранной банком стратегии: инвестировать в реальный сектор экономики Краснодарского края» 86

итоги года О. БАРАНОВ (компания «Неофлекс»): «Автоматизация банковского бизнеса в партнерстве с Неофлекс» 90

банковский календарь – апрель-2012

94 142

Синергия успеха «Инфосистемы Джет» и Пробизнесбанк: success story

122

Безопасность СЭД и безопасность Защита целостности документа и его контента – первоочередная задача

126

Интеграция В. ФОКИН (компания «Синимекс»): «Критерии создания кредитного конвейера»

128

На шаг вперед Услуга SaaS разнообразила мир бизнес-приложений

130

Безопасность Н. ХАЗОВА (ГК «Пожтехника»): «Значимые изменения в вопросе пожаротушения банковских помещений»

132

Автоматизация CRM-система: роскошь или производственная необходимость для банковской отрасли?

134

Новости

138

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

006-009_Soderzhanie_2.indd 9

история успеха пионер биржевой онлайн-торговли в этом году Saxo Bank, ведущему европейскому инвестиционному банку, исполняется 20 лет

26.03.12 11:54

от первого лица

конкурентная среда на банковском рынке остается нарушенной А. КАШЕВАРОВ: «При малейшем намеке на кризис мы сталкиваемся с тем, что, в первую очередь, поддерживаются госбанки или поддержка банковскому сектору оказывается через госбанки» беседовала Анастасия Скогорева

Интервью заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрея КАШЕВАРОВА НБЖ – о том, как банки выполняют Закон «О рекламе», насколько частыми остаются прецеденты сговора между банками и страховыми компаниями, и об особенностях регулирования деятельности МФО. НАЛОЖЕНИЕ ШТРАФА ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА О РЕКЛАМЕ СНИЖАЕТ ДОВЕРИЕ К БАНКУ КАК К ФИНАНСОВОМУ ИНСТИТУТУ НБЖ: Андрей Борисович, как известно, важным направлением деятельности Федеральной антимонопольной службы является устранение нарушений, допускаемых банками при рекламе своих продуктов. Есть ли, по вашим наблюдениям, положительная динамика в этом вопросе: стали ли банки реже нарушать Закон «О рекламе» или научились более искусно «обходить» его положения? А. КАШЕВАРОВ: Ответ на этот вопрос зависит от того, с какой стороны посмотреть. С точки зрения динамики и в процентном соотношении пик был пройден в 2010 году. Тогда доля, «выбираемая» банками в общем объеме фиксируемых нами нарушений Закона «О рекламе», составляла 20%. При этом на протяжении предшествовавших шести-семи лет она постоянно росла со стартового уровня 0,5%. В мае 2011 года были внесены изменения в Федеральный закон «О рекламе», его по-

010-019_Kashevarov1.indd 10

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 19:38

от первого лица

ложения стали более четкими. Вместо 17 статьи появилась 28 статья, регулирующая рекламу финансовых услуг. После этого доля нарушений Закона «О рекламе» со стороны банков стала снижаться и по итогам 2011 года составила порядка 15,6%. НБЖ: Минус почти 5% – неплохая динамика. А. КАШЕВАРОВ: Да, но не следует забывать, что речь идет об относительном показателе. До 2010 года количество фактов нарушений, которые мы рассматривали из года в год, держалось на уровне 13–14 тыс. В 2010 году эта цифра подросла до 16–17 тыс, а в 2011 году составила около 20 тыс. Если посмотреть на то, сколько составляют 15% от 20 тыс, то можно убедиться – в численном выражении речь идет о примерно стольких же нарушениях, что и в 2010 году. Порядка 3 тыс нарушений в год. НБЖ: А изменилась ли структура нарушений, допускаемых банками? А. КАШЕВАРОВ: Мы не ведем такой статистики, поскольку учитываем в данном случае все нарушения Закона «О рекламе», допускаемые финансовыми организациями – и банками, и страховыми компаниями, и компаниями – участниками рынка ценных бумаг, и микрофинансовыми организациями. НБЖ: Но, наверное, можно, по крайней мере, определить, какие положения Закона «О рекламе» финансовые организации нарушают чаще всего? А. КАШЕВАРОВ: Чаще всего – 28 статью Закона: неуказание всех существенных условий договора или указание одного существенного условия. И статью 5 – размещение недостоверной рекламы. НБЖ: Проще говоря, чаще всего финансовые организации либо не указывают размер ставки, либо называют ставку, не соответствующую действительности?

А. КАШЕВАРОВ: Как правило, указывают наиболее привлекательные условия финансовых продуктов, а потом при «вскрытии» обнаруживается, что эти условия не соответствуют действительности или видоизменяются после ознакомления с другими условиями, содержащимися в договорах.

А. КАШЕВАРОВ: Наказывает за нарушение предписаний. НБЖ: И насколько сурово?

НБЖ: А как ФАС получает информацию о подобных нарушениях? По своим каналам или от граждан, столкнувшихся с недобросовестной рекламой?

А. КАШЕВАРОВ: Так же, как и за сами допущенные нарушения – штрафом на сумму от 100 до 500 тыс рублей.

мировая практика такова, что уголовные последствия имеют сговоры, заключаемые между двумя или несколькими банками либо между двумя или несколькими страховщиками А. КАШЕВАРОВ: И тем, и другим способом. ФАС имеет право инициировать проверки соответствия рекламной деятельности банков действующему законодательству. И, конечно, мы получаем жалобы со стороны пользователей финансовых услуг. Других каналов информирования у нас нет. НБЖ: А можно ли определить, какие банки чаще всего оказываются в числе нарушителей? Федеральные, региональные, крупные, мелкие или средние? А. КАШЕВАРОВ: Я бы такой градации не вводил. Это явление зависит не от размера банка, а от его политики продвижения своих услуг. Есть несколько финансово-кредитных организаций, которые применяют подобную практику при рекламе своих продуктов, их названия хорошо известны. НБЖ: Первый шаг ФАС, насколько я понимаю, – направление в адрес банка предписания внести исправления в свою рекламу. Но среди банков, наверное, встречаются «рецидивисты» – те, кто

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

010-019_Kashevarov1.indd 11

делает работу над ошибками, а через какое-то время допускает те же самые нарушения. Что Служба делает с ними?

НБЖ: Ваше мнение – не слишком ли маленькой для банков является сумма в 100– 500 тыс рублей? Если речь идет о крупной финансово-кредитной организации, проводящей масштабную рекламную кампанию, то ей, на мой взгляд, легче заплатить, даже максимальный штраф, чем изменить всю свою наружную рекламу или рекламу на телевидении. Во всяком случае первое обойдется дешевле второго. А. КАШЕВАРОВ: Знаете, в банковском секторе большое значение придается репутации. Направление предписания, наложение штрафа снижают доверие к провинившемуся банку как к финансовому институту. И эта потеря доверия обходится ему дороже, чем 100 и даже 500 тыс рублей. ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА «О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ» БАНКАМ СТАНЕТ ПРОЩЕ РАБОТАТЬ, А ПОТРЕБИТЕЛЯМ – ЛЕГЧЕ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА НБЖ: Сейчас дискутируется законопроект «О потребительском кредитовании».

24.03.12 19:42

от первого лица

Одно из предложений в связи с этим – ввести паспорт потребительского кредита, в котором были бы прописаны все существенные условия предоставления подобного займа. Федеральная антимонопольная служба проводила экспертизу этого законопроекта? А. КАШЕВАРОВ: Да, и по результатам этой экспертизы мы направили разработчикам законопроекта ряд замечаний и предложений. Одно из наших предложений – исключить возможность навязывания клиентам допол-

сроков возврата периодических платежей по кредиту – причем этот размер должен определяться не по прихоти банка-кредитора, а пропорционально размеру просроченной задолженности и периоду просрочки. Есть и еще ряд предложений, некоторые из них – например, о недопустимости навязывания заемщикам дополнительных услуг – уже включены в текст законопроекта. НБЖ: А в принципе, как вы считаете, нужен ли Закон «О потребительском кредитовании»? По этому вопросу на

деятельность микрофинансовых организаций подпадает под следующее определение: «деятельность по предоставлению финансовых услуг». Соответственно, к МФО выдвигаются те же требования по соблюдению законодательства о рекламе, как к банкам

нительных услуг при продаже «пакетных» финансовых продуктов путем введения обязательного требования дополнительно выраженного согласия потребителя на получение дополнительной услуги. Второе – обеспечение потребителям банковских услуг права на ознакомление с предстоящими изменениями условий договора и права его досрочного расторжения без уплаты штрафов, пеней и процентов в случае несогласия с изменениями. Мы также считаем, что потенциальных заемщиков следует в обязательном порядке информировать о размере «ростовщических» процентов по обеспеченным залогом кредитам. Должен быть установлен максимальный размер ответственности заемщика за нарушение

010-019_Kashevarov1.indd 12

нятия и банкам станет проще работать, и потребителям будет легче защищать свои права. Это можно доказать на примере многих стран – Великобритании, США и др. – где аналогичные законы действуют на протяжении многих лет. НБЖ: Вы сказали – потребителям будет легче защищать свои права. Стоит отметить, что они с каждым годом демонстрируют все большее мастерство в этом вопросе: в случае возникновения у них претензий к банкам направляют жалобы и в ЦБ, и в Роспотребнадзор, и в институт финансового омбудсмена. ФАС сталкивается с потоком таких жалоб? А. КАШЕВАРОВ: Да, безусловно, но поток жалоб, направляемых в ФАС, в последнее время резко сократился. НБЖ: Потребители поняли, что «не по вашу душу» надо обращаться?

банковском рынке нет единого мнения: кто-то говорит, нужен, кто-то считает, что деятельность банков в сегменте потребкредитования и так уже неплохо регулируется. А. КАШЕВАРОВ: У этого законопроекта долгая история. Конечно, за время его подготовки некоторые точечные вопросы потребительского кредитования были решены: например, банки обязали указывать в своих договорах полную стоимость кредитов. Закон «О потребительском кредитовании» обобщит уже внесенные изменения в законодательство и весь опыт регулирования этого сегмента рынка. Поэтому, с моей точки зрения, он необходим. После его при-

А. КАШЕВАРОВ: «Не по нашу душу» – это точно. Мы не возбуждаем дел по фактам нарушения прав потребителей финансовых услуг. Но причина того, что поток жалоб иссякает, не в этом: банки сами наладили работу с клиентами, стали лучше рассказывать им об условиях кредитования, стали давать разъяснения по вопросам, вызывающим у заемщика сомнения в период обслуживания кредита. Поэтому до нас доходят только редкие письма, которые мы направляем в Роспотребнадзор. НБЖ: А как вы оцениваете деятельность Роспотребнадзора в части защиты прав потребителей финансовых услуг? Не секрет, что ведомство Геннадия Онищенко не пользуется особой популярностью среди банкиров, а некоторые участники рынка считают, что Роспотребнадзор вообще не должен регулировать сферу финансового посредничества. А. КАШЕВАРОВ: Мы не оцениваем, качественно или нет Роспотребнадзор

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 19:42

от первого лица

выполняет свои функции. Получая письма граждан, мы смотрим, подпадают ли факты, описанные в них, в сферу нашей компетенции. Если нет, пересылаем их в Роспотребнадзор. Прецедентов, чтобы он возвращал их обратно, очень мало.

НБЖ: Но пока этих предложений нет…

НБЖ: А в ЦБ не отправляете? Ведь все же именно Банк России – регулятор банковского рынка.

НБЖ: И Закон «О рекламе» работает для МФО в полном объеме?

А. КАШЕВАРОВ: В Центральный банк отправляем гораздо реже. Все, что касается условий и качества предоставления финансовой услуги, находится в сфере компетенции Роспотребнадзора. МАССОВЫЕ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФО МОГУТ НАЧАТЬСЯ УЖЕ В СЕРЕДИНЕ ЭТОГО ГОДА НБЖ: Хотелось бы перейти к блоку вопросов о микрофинансовых организациях. МФО активизируют свою деятельность после принятия профильного закона, и банкиры все чаще жалуются, что МФО позволено то, что не позволено банкам. Например, рекламировать свои услуги без указания их стоимости. А государственные органы ничего не предпринимают в связи с этим. А. КАШЕВАРОВ: Если бы дело обстояло так, ассоциации микрофинансовых организаций вряд ли бы выражали в наш адрес претензии, что мы не делаем различий между МФО и банками. НБЖ: Претензии, что ФАС регулирует деятельность банков и МФО с одинаковой степенью жесткости? А. КАШЕВАРОВ: Совершенно верно. На это мы сказали – бога ради, готовьте свои предложения, описывайте особенности рекламирования своих услуг и особенности самих ваших услуг по сравнению с аналогичными услугами банков. Убедите нас в своей правоте – будем обсуждать поправки в законодательство.

А. КАШЕВАРОВ: Может, они и есть, но пока они до меня не доходили. Если предложения поступят, то мы будем обсуждать их в режиме диалога с профучастниками рынка.

А. КАШЕВАРОВ: Да. Я не знаю, хорошо это или плохо, но иначе пока быть не может. Деятельность микрофинансовых организаций подпадает под следующее определение: «деятельность по предоставлению финансовых услуг». Соответственно, к МФО выдвигаются те же требования по соблюдению законодательства о рекламе, как к банкам, страховым компаниям, участникам рынка ценных бумаг и т.д. НБЖ: Почему же тогда Москва завешена рекламой МФО типа «выдаем кредиты под 2%» с разумным «упущением» того факта, что речь идет о ставке 2% в день? А. КАШЕВАРОВ: Потому что мы фиксируем нарушения закона либо если Генпрокуратура санкционирует проведение нашей проверки, либо по факту обращения потребителей финансовых услуг. МФО начали работать только во второй половине прошлого года, поэтому обращаться в Генпрокуратуру с запросом о проведении проверки их деятельности просто абсурдно. Вот исполнится год с момента начала работы МФО – тогда будем проводить проверки. А пока мы реагируем только на поступившие жалобы.

ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ – СОЦИАЛЬНО ОПАСНОЕ ЯВЛЕНИЕ, И ЗА ИХ СОЗДАНИЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НБЖ: Как раз исполнится год с момента принятия профильного закона. А тем временем на рынке уже существуют МФО, которые не мешало бы «привлечь» по всей строгости закона, – типа «МММ-2011». Или вы считаете, что новое детище Мавроди не может считаться микрофинансовой организацией? А. КАШЕВАРОВ: Вы знаете, я бы не сравнивал деятельность МФО с таким явлением, как «МММ-2011» или «МММ2012». Это несопоставимые вещи. Деятельность микрофинансовых организаций регулируется законом, деятельность «МММ» и ей подобных пирамид – нет. По моему убеждению, необходимо законодательное регулирование, которое запретило бы этот вид деятельности. НБЖ: То есть у нас такие пирамиды не ликвидируются, потому что нет закона, который предписывал бы их ликвидацию?

НБЖ: Год, если я правильно понимаю, будет отсчитываться от момента принятия профильного для МФО закона. Значит ли это, что массовые проверки МФО со стороны ФАС могут начаться с осени этого года?

А. КАШЕВАРОВ: Скажем так – нет профильного закона. Мы сейчас обратились к Канаде и Новой Зеландии с просьбой поделиться их опытом и практикой препятствования созданию финансовых пирамид. В этих странах компетенцией по выявлению финансовых пирамид обладают антимонопольные органы. Мы готовы изучить их опыт, чтобы понять, имеет ли смысл воспроизводить в нашей стране практику Канады и Новой Зеландии, или лучше искать свой путь.

А. КАШЕВАРОВ: Да, если мы поймем, что налицо рост жалоб на их деятель-

НБЖ: А каковы основные признаки финансовой пирамиды? Можно ли

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

010-019_Kashevarov1.indd 13

ность. Я не исключаю того, что, возможно, внеплановые проверки начнутся даже раньше – с середины этого года.

24.03.12 19:42

от первого лица

отличить ее – если не в момент зарождения, то на этапе «младенчества» – от нормальной микрофинансовой организации? А. КАШЕВАРОВ: Отличить можно элементарно: финансовые пирамиды классифицируются минимум по 10 признакам. Среди них есть основополагающие, которые, по сути, являются индикаторами для проверяющих структур. Первый такой индикатор – организация предлагает доход намного выше рыночного, второй – она фактически не осуществляет никакой деятельности. НБЖ: И третий, наверное, – громкие рекламные акции, привлекающие внимание к пирамиде? А. КАШЕВАРОВ: Необязательно. Иногда такие акции действительно проводятся, иногда пирамида как раз стремится не привлекать к себе внимания. Все зависит от формы пирамиды – открытая она или закрытая. Закрытая пирамида выстраивается по клубному принципу, ее участники платят членские взносы, за это получают бонусы и т.д. НБЖ: В свое время вы были одним из тех, кого называли победителем «МММ», поэтому, наверное, как никто другой знаете, в чем заключался – и заключается – секрет ее успеха. Можно понять, что в начале 90-ых годов люди легко «велись» на рассказы об удачливом Лене Голубкове. Но почему сейчас новая пирамида Сергея Мавроди пользуется если и не такой же популярностью, то все же определенным вниманием со стороны населения? А. КАШЕВАРОВ: В 90-ых годах, в условиях галопирующей инфляции, люди искали возможности сохранить, а в идеале преумножить свои сбережения. Поэтому их интерес к финансовым пирамидам был легко объясним. Сейчас ситуация в экономике другая, и у новой пирамиды Сергея

010-019_Kashevarov1.indd 14

Мавроди совсем иная социальная база, чем у старой. Пирамиду и тогда, и сейчас начинали выстраивать люди, которые отлично все понимали, обладали достаточно высоким уровнем финансовой грамотности. Их поведение напоминало поведение карточных игроков. Они знали, что кто-то выиграет, а кто-то проиграет, но надеялись вовремя «выскочить» из игры и остаться «в плюсе» – естественно, за счет других, менее удачливых игроков. Таково начало любой финансовой пирамиды. По мере роста она трансформируется, в нее «втягиваются» люди финансово неграмотные, и чем дольше пирамида «живет», тем больше число таких людей. «МММ-2011» или «МММ-2012» сейчас как раз находится в этой точке трансформации. НБЖ: И, как показывает опыт старой «МММ», это означает, что пирамиде осталось существовать недолго? А. КАШЕВАРОВ: А здесь мы подходим к тому, о чем я говорил, – социальной базе старой и новой пирамид. В начале 90-ых годов предпосылок для массового «втягивания» людей в финансовую пирамиду было больше, а ее социальной базой являлись пенсионеры. Именно поэтому создатели пирамиды на определенном этапе стали продавать ее участникам не акции, а билеты. Цена на акции взлетела так высоко, что превысила размер средней ежемесячной пенсии, и пенсионеры не могли больше вкладываться в пирамиду. НБЖ: Тогда на смену акциям пришли билеты «МММ»? А. КАШЕВАРОВ: Совершенно верно. Создатели пирамиды понимали, что иначе они лишат свое детище социальной опоры в лице пенсионеров. Хорошо, что все вовремя остановилось. Если бы «МММ» продолжила жить, последствия ее обрушения

были бы еще более болезненными – хотя и так они оказались нелегкими и с финансовой, и с моральной точки зрения. Сейчас, как я уже говорил, ситуация другая. Новая «МММ» не имеет и не может иметь социальной опоры в лице пенсионеров. Распространение информации о пирамиде идет через Интернет. Рассчитывать на то, что у нас много людей, которые пользуются Интернетом и при этом являются финансово неграмотными, не приходится. НБЖ: То есть у новой «МММ» либо ограниченная социальная опора, либо вообще нет таковой? А. КАШЕВАРОВ: Да. Сравним и другие условия. В начале 90-ых годов была агрессивная реклама «МММ» на телевидении, сейчас это явление невозможно ни при каком раскладе. Шансы увидеть возрожденную пирамиду на «наружке» тоже невелики, поскольку мы требуем указывать на наружной рекламе лицо, оказывающее финансовые услуги. Эта норма предусмотрена статьей 28 Закона «О рекламе». Мы заходим на сайт «МММ-2012» и видим, что никакого лица нет. Это нарушение закона, за которое ответственность несет не только рекламодатель, но и распространитель рекламы. НБЖ: Компания, предоставившая «площадку» для размещения рекламы? А. КАШЕВАРОВ: Да. Если вскрылся факт, что лицо, предоставляющее финансовые услуги, на сайте рекламодателя не указано, распространитель рекламы обязан немедленно снять «наружку». НБЖ: Вы сказали, что ФАС хочет изучить опыт Канады и Новой Зеландии в сфере противодействия финансовым пирамидам. А может, проще принять закон, в котором было бы прописано,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 19:43

от первого лица

что отныне и вовеки финансовые пирамиды вне закона? А. КАШЕВАРОВ: Мы подготовили такой законопроект год назад и направили его на рассмотрение в ФСФР. В нем всего две статьи – определение финансовой пирамиды и запрет создания и деятельности финансовых пирамид. НБЖ: А в законопроекте, подготовленном ФАС, как-то прописывается, какому наказанию могут подвергнуться создатели финансовой пирамиды?

воров между различными участниками финансового рынка и противодействие им. В частности, между банками и страховыми компаниями. Как сейчас обстоят дела в этой сфере? А. КАШЕВАРОВ: Неплохо. Эти нарушения перестали иметь уголовно наказуемые последствия. НБЖ: Потому что сговоры «измельчали» по суммам?

А. КАШЕВАРОВ: Мы не готовили поправки в КоАП РФ, считаем, что если уж говорить о наказаниях, то надо вносить изменения не в Кодекс об административных правонарушениях, а в Уголовный кодекс. Финансовые пирамиды – социально опасное явление, и их создатели, по моему убеждению, должны нести уголовную, а не административную ответственность.

в УЭК есть специальное банковское приложение, которое может простонапросто не заработать, если в вопросе взимания комиссий за снятие наличности в банкоматах ничего не изменится

НБЖ: Сурово. А. КАШЕВАРОВ: Зато действенно. Повторюсь – с моей точки зрения, речь должна идти именно об уголовной статье. Может, следует ввести в УК специальную статью – «за организацию финансовых пирамид». В качестве наказания предусмотреть либо штраф, либо срок заключения… НБЖ: В зависимости от величины ущерба для людей, «втянутых» в пирамиду? А. КАШЕВАРОВ: От этого, от того, возмещен этот ущерб или нет, и если возмещен, то полностью или частично. Это уже детали. КОМИССИИ ЗА СНЯТИЕ НАЛИЧНОСТИ В БАНКОМАТАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АБСОЛЮТНО ПРОЗРАЧНЫМИ И В ИДЕАЛЕ – НУЛЕВЫМИ НБЖ: Еще одна тема, которой ФАС плотно занимается, – «вскрытие» сго-

А. КАШЕВАРОВ: Нет, потому что мы «вскрываем» сговоры между компаниями различных сегментов финансового рынка – например, банками и страховыми компаниями. Мировая же практика такова, что уголовные последствия имеют сговоры, заключаемые между двумя или несколькими банками либо между двумя или несколькими страховщиками. НБЖ: Я так понимаю, что появились новые виды сговора – например, летом прошлого года депутаты Госдумы обратились к руководителю ФАС Игорю Артемьеву с просьбой проверить деятельность платежных систем на предмет их возможного сговора с банками. Была ли проведена проверка по данному вопросу, и каковы ее результаты?

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

010-019_Kashevarov1.indd 15

А. КАШЕВАРОВ: Проверка проводится, пока о ее результатах говорить рано. А если обсуждать тему возможного сговора между банками и платежными системами, то, прежде всего, надо отметить: платежные системы во всех странах мира действуют по-разному, поскольку различаются и законодательства, регулирующие деятельность платежных систем, и банковские законодательства. Соответственно, в рамках взаимоотношений между банками и ПС устанавли-

ваются различные комиссии. И основная проблема, с которой может столкнуться население, – это комиссии, которые взимаются при снятии наличных денежных средств в банкоматах. Эти комиссии до сих пор остаются непрозрачными. Вы, снимая деньги с карты в банкомате того или иного банка, можете быть просто не в курсе, какую комиссию платите за свои операции. Ситуация осложняется тем, что банки устанавливают лимит на получение наличности в банкомате – например, не более 3 тыс рублей. Чтобы снять 7 тыс рублей, вам придется провести три операции, по каждой из них заплатить комиссию, причем по последней операции комиссия будет такой же, как по первым двум, хотя снимать вы будете всего одну тысячу рублей.

24.03.12 19:43

от первого лица

НБЖ: Это происходит, когда банки устанавливают так называемую минимальную комиссию, которая взимается в любом случае, независимо от того, сколько средств я снимаю с карты? А. КАШЕВАРОВ: Совершенно верно. И с этим еще можно было бы мириться, если бы мы не готовились к запуску проекта Универсальной электронной карты. В УЭК есть специальное банковское приложение, которое может просто-напросто не заработать,

есть когда вы снимаете наличность в банкомате «чужого» банка, то взимание комиссии логично. «Чужой» банк предпринимает определенные действия по загрузке банкомата наличностью, поэтому он имеет моральное право брать комиссию за предпринятые им усилия. Хотя в разных странах этот вопрос решается по-разному. Во Франции, например, можно четыре раза снять деньги в «чужом» банкомате с нулевой комиссией, а на пятый раз комиссия взимается.

я считаю, что законодательное наделение ЦБ такой дополнительной опцией, как мотивированное суждение вреда рынку не принесет. Что касается ФАС, то мы в этом не нуждаемся. Хотя бы потому что в третьем антимонопольном пакете законов мы получили некий аналог такой опции если в вопросе взимания комиссий за снятие наличности в банкоматах ничего не изменится. Люди просто утратят доверие к этому приложению или начнут генерить поток жалоб на действия банков. Я считаю, что для решения этой проблемы надо уже сейчас начать обсуждение, как сделать комиссии за снятие наличности в банкоматах абсолютно прозрачными и как сделать их минимальными – в идеале нулевыми. НБЖ: Насчет прозрачности понятно, а вот сделать их нулевыми, наверное, невозможно. Банки сейчас стремятся зарабатывать на комиссиях, это хорошо известно. А. КАШЕВАРОВ: Понимаете, когда речь идет о связке «свой – чужой» банк, то

010-019_Kashevarov1.indd 16

будут обналичивать. И банки, таким образом, получат в свое распоряжение достаточно большие суммы – причем получат они их, не заимствуя деньги на «межбанке» по ставке 23– 25% годовых и не привлекая в качестве депозитов по ставке, скажем, 7–10% годовых. Эти средства будут для банков бесплатными! Вопрос – можно ли тогда сделать так, чтобы избавить население от комиссий за снятие наличности с УЭК? По моему убеждению, безусловно, можно и нужно, хотя бы для того чтобы люди не утратили доверия к банковскому приложению УЭК. НБЖ: А вы эту идею обсуждали с банками? Интересно было бы знать их реакцию на ваше предложение. А. КАШЕВАРОВ: С банками пока не обсуждали, но, я думаю, будем и обсуждать, и предлагать. Потому что, по нашему убеждению, УЭК способна обеспечить приток средств в банковскую систему, повысить уровень ликвидности в ней. А ликвидность для банков – это жизнь.

НБЖ: Имеется в виду – четыре раза подряд или в течение определенного срока? А. КАШЕВАРОВ: Нам это не уточнили, да это и не главное. Главное другое – наличие четкого понимания, сколько и за что я должен платить, если я вкладываю деньги в финансовую систему. И желательно, чтобы при этом меня еще и не обманывали. В случае запуска банковского приложения УЭК банковский сектор получит приток ликвидности, бюджетных денег, причем по ставке, равной нулю. Это будут средства, перечисленные бюджетом на счета держателей карт – работников бюджетной сферы. Очевидно, что по картам будет некий неснижаемый остаток, что определенную часть средств люди не

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ НАДЕЛЕНИЕ ЦБ ТАКОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЦИЕЙ ВРЕДА РЫНКУ НЕ ПРИНЕСЕТ НБЖ: В первой части нашей беседы вы рассказали о том, как ФАС взаимодействует с Роспотребнадзором. Наверное, еще теснее Служба сотрудничает с Центральным банком, коль скоро он является регулятором российского банковского рынка. В одном из своих выступлений вы оценивали это сотрудничество как очень эффективное. Но, очевидно, есть один вопрос, по которому позиции ФАС и ЦБ разошлись: предложение ЦБ о разделении депозитариев на надежные и сомнительные. Что не понравилось Службе в этой инициативе Банка России? А. КАШЕВАРОВ: Отвечу так: мы всегда выступали на позиции того, что рынок не должен нести дополнительные

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 19:43

от первого лица

затраты в результате регулирующего воздействия. Это касается и банковского рынка, и страхового, и депозитариев – кого угодно. ЦБ отбирает для банков депозитарии по критерию их надежности. Но он не является регулятором этого сегмента рынка, за деятельность депозитариев отвечает ФСФР. Так пусть ФСФР и определяет, исходя из объективных экономических нормативов, кто из депозитариев является надежным, а кто сомнительным. Установите для них нормы и требования, которые смогут просчитать и регулятор этого сегмента рынка, и сами депозитарии. То же самое и с размещением средств Минфина на счетах банков. Пусть ЦБ, который является регулятором банковского рынка, отбирает наиболее устойчивые банки и предлагает Минфину проводить аукционы по размещению средств среди них. Вместо этого нам предлагается ориентироваться на рейтинги, которые рейтинговые компании присваивают депозитариям. Мы выступаем против того, чтобы этот критерий учитывался при включении участников в систему. Рейтинг условно можно сравнить с градусником: если у вас нормальная температура – 36,6, то совершенно безразлично, каким градусником вы будете ее измерять, кто является производителем этого градусника. А если температура 30 или 40 градусов, тогда пожалуйста – обращайтесь в рейтинговое агентство и получайте от него заключение, что вы, несмотря на эту температуру, совершенно здоровы. Но это заключение должно рассматриваться только как дополнительная опция, а не как главный критерий при определении надежности депозитария. По сути, мы предлагаем двухуровневый анализ финансовой устойчивости депозитариев, банков, страховых компаний и т.д. Первый уровень – оценка, которую дает компании регулятор рынка на основании объективных экономических нормативов. Второй – оценка, которую дают рей-

тинговые агентства, если компания сочтет нужным к ним обратиться. НБЖ: А если в результате такой двухуровневой системы анализа выяснится, что компания действительно ненадежна? А. КАШЕВАРОВ: Тогда пожалуйста – вносите ее в список ненадежных участников рынка. НБЖ: То есть против самой возможности существования подобных списков вы не возражаете? А. КАШЕВАРОВ: Нет. Хотя если система идеальна, то регулятор должен задуматься, стоит ли сохранять такой компании лицензию. НБЖ: Вы сказали, что определять надежность компании следует исходя из объективных экономических критериев. Но вот Центральный банк как раз жалуется на то, что такой подход лишает его возможности устранять с рынка «слабые звенья» – у некоторых банков формально все в порядке с нормативами, а в реальности отчетность «дутая». А. КАШЕВАРОВ: У Центрального банка в этом вопросе есть свой небольшой «черный ящик» – мотивированное суждение. Как он использует этот инструментарий, вопрос не к нам. От лица ФАС могу только подтвердить, что мы отлично взаимодействуем с ЦБ, по большинству вопросов наши позиции совпадают. Как раз это взаимодействие позволило нам расширить полномочия комиссии, созданной ФАС и ЦБ на паритетных началах. Сначала эта комиссия рассматривала только факты нарушения банками антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг. Теперь она рассматривает факты нарушения банками данного законодательства на всех рынках, где присутствуют банки. И за время ее работы решения по всем вопросам в ней принимались единогласно, так что сами можете убедиться: разногласий между нами и ЦБ нет.

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

010-019_Kashevarov1.indd 17

НБЖ: Все-таки не хочется сразу оставлять тему мотивированного суждения, она на сегодняшний день одна из самых актуальных. Как по-вашему, стоит ли законодательно наделить ЦБ правом выносить такое суждение? А возможно, таким же правом следует наделить и другие регуляторы рынка – ФАС, например? А. КАШЕВАРОВ: Знаете, я считаю, что законодательное наделение ЦБ такой дополнительной опцией вреда рынку не принесет. Что касается ФАС, то мы в этом не нуждаемся. Хотя бы потому что в третьем антимонопольном пакете законов мы получили некий аналог такой опции. Называется она «предупреждение»: мы можем вынести предупреждение о нарушении антимонопольного законодательства или предупреждение о необходимости устранения признаков такого нарушения. НБЖ: А как это связано с мотивированным суждением? А. КАШЕВАРОВ: Никак не связано, это просто аналогия. Мотивированное суждение – это инструмент пруденциального надзора. Регулятор оценивает финансовое положение банка и находит его угрожающим или не угрожающим, решает, нужно ли применять к финансово-кредитной организации процедуру санации или ограничивать деятельность банка в каких-то сегментах рынках. То есть он пытается минимизировать возможный вред. Мы, вынося предупреждение, преследуем ту же цель: стремимся избежать негативных последствий, которые наступили бы, если бы компания продолжала нарушать законодательство. Я именно поэтому провожу аналогию между мотивированным суждением и нашим предупреждением. Кстати, я сожалею о том, что 20 лет нам приходилось работать, не имея под рукой этого инструмента. Ведь цель деятельности антимонопольной службы состоит как

24.03.12 19:51

от первого лица

раз в предупреждении нарушений и только после этого – в противодействии нарушениям и ограничении деятельности компании-нарушителя.

курентная среда была нарушена в результате недавнего кризиса? Кстати, вы согласны с такими заявлениями и оценками?

НБЖ: Здесь вряд ли что изменишь, по крайней мере, до тех пор, пока государство не выйдет из капитала госбанков.

НБЖ: Если не было функции предупреждения, значит, сразу использовался такой инструмент, как противодействие?

А. КАШЕВАРОВ: Они абсолютно справедливы. При малейшем намеке на кризис мы сталкиваемся с тем, что, в первую очередь, поддерживаются

А. КАШЕВАРОВ: Не все так безнадежно. Что-то мы, безусловно, меняем к лучшему. Например, в период кризиса 2008–2009 годов мы добились того, чтобы к программе субсидирования ставок автокредитования были допущены не 7 банков, как это планировалось правительством изначально, а все желающие.

финансовые пирамиды – социально опасное явление, и их создатели, по моему убеждению, должны нести уголовную, а не административную ответственность. Может, следует ввести в УК специальную статью – «за организацию финансовых пирамид»

А. КАШЕВАРОВ: Да. Мы выносили предупреждение в виде возбуждения дела против компании-нарушителя. То есть фактически наказывали субъекта за то, что он еще не совершил, – в случаях, если видели, что документы компании свидетельствуют об угрозе нарушения ею антимонопольного законодательства. Сейчас у нас появилась возможность немного смягчить эту процедуру. Мы можем теперь вынести предупреждение, а не сразу переходить к карательным акциям. ГОСБАНКИ – СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА, И ОТНОШЕНИЕ К ИХ ТРАНСФОРМАЦИИ ДОЛЖНО БЫТЬ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫМ НБЖ: Если я правильно понимаю, одна из главных целей деятельности ФАС – поддержка конкурентной среды на различных рынках. Как вам удается это делать на банковском рынке, где, по заверениям многих экспертов, кон-

010-019_Kashevarov1.indd 18

НБЖ: Ну а если государство все же выйдет из капитала госбанков, конкурентная среда на рынке быстро восстановится?

госбанки или поддержка банковскому сектору оказывается через госбанки. Это, безусловно, плохо влияет на формирование конкурентной среды и нарушает равные условия конкуренции. Если же говорить о последствиях кризиса 2008–2009 годов, то из-за нарушения равных условий конкуренции в одних банках сформировалась избыточная ликвидность, а другие до сих пор «расхлебывают» проблему дорогих депозитов. Это говорит о том, что первые получали избыточную поддержку, а вторые, по-видимому, вообще не имели доступа к господдержке, и поэтому были вынуждены привлекать средства населения по завышенным ставкам. Конкуренция на банковском рынке всегда идет за дешевые пассивы, и нарушение конкурентной среды как раз в том, что одним банкам такие пассивы даются легко, а другим вообще не даются.

А. КАШЕВАРОВ: Если оно выйдет из их капитала, то исчезнет и такое понятие, как направление средств в госбанки, а следовательно, исчезнет и тот «перекос» в распределении дешевых пассивов, о котором я уже говорил. С исчезновением явления исчезнет и проблема. Но я думаю, что в обозримом будущем этого не произойдет. Госбанки – системообразующие участники рынка, и отношение к их трансформации должно быть крайне осторожным. НБЖ: Во всяком случае, подобная трансформация вряд ли произойдет в этом году. А. КАШЕВАРОВ: И правильно, что не произойдет. Сейчас не лучшее время для этого: рынок находится если не в состоянии спада, то в состоянии начала очень неуверенного и слабого роста. Какой смысл в такой ситуации выставлять на продажу пакеты акций госбанков? Справедливую цену за них получить не удастся. Их можно продать только за ту емкость, которая сейчас есть на рынке, а она невелика. Мы видели в обозримом прошлом лучшие времена, когда такие продажи могли быть гораздо эффективнее, и надеемся, что увидим такие времена в будущем.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 19:44

010-019_Kashevarov1.indd 19

24.03.12 14:08

актуальная тема

взять миллиард! похоже, к 2015 году банкам для того, чтобы остаться на рынке, придется наращивать капитал не до 300 млн рублей, а до куда более внушительной цифры ИДЕЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ, НО НЕ СВЕЖАЯ

текст

Анастасия Скогорева

Российская банковская система демонстрирует рост – пусть и не такой ошеломляющий, как в докризисный период, но вполне устойчивый и обнадеживающий. Стабилизация доходов населения, преодоление последствий кризиса в нефинансовом секторе экономики – вот факторы, которые способствуют восстановлению кредитования, притоку средств физических и юридических лиц на счета в банки. Однако, как выясняется, для многих участников рынка это счастье может оказаться недолгим. И не потому что

020-025_Aktual1.indd 20

на горизонте маячит угроза нового мирового кризиса, а потому что в рамках знаменитой «Стратегии 2020» воскресают «старые добрые» идеи: о расчистке рынка путем повышения требований к размеру капитала банков до 1 млрд рублей. Причем не когда-нибудь в неопределенном будущем, а к 2013 году. Вывод напрашивается сам собой: кое для кого из банков приоткрывшееся было «окно возможностей» может оказаться зарешеченным. И «просочиться» сквозь решетку, состоящую из новых требований и нормативов, удастся далеко не всем.

Нельзя сказать, что инициатива об обязательном повышении капитала банков озвучивается впервые. В 2001 году она также обсуждалась: тогда в качестве ее «отца-прародителя» выступал тогдашний председатель совета директоров МДМ Банка Александр Мамут (ирония судьбы – сейчас идею о миллиарде для банков «продвигает» нынешний председатель совета директоров МДМ Банка Олег Вьюгин). Он предлагал для федеральных банков, которым были бы разрешены все операции на территории страны, ввести «порог» по капиталу на уровне 1 млрд рублей (причем банк должен был достичь этого показателя в первый же год после утверждения нового требования, а в дальнейшем довести капитал до 3 млрд рублей). Финансово-кредитные организации, которым такой скачок оказался бы не по плечу, предлагалось записать в региональные банки и «прикрепить» их к территории определенного региона. Ограничение предлагалось «оплатить» смягчением требований: региональным банкам было бы позволено иметь капитал не менее 200 млн рублей. Любопытное совпадение: предложение Александра Мамута о повышении капитала федеральных банков до 1 млрд рублей было выдвинуто в начале 2000-ых годов, когда банковский рынок уже оправился от последствий кризиса 1998 года и начал восстанавливаться. Предложение, с которым выступают авторы «Стратегии 2020», также появилось через три года после кризиса. По мнению экспертов, это не случайность: в трудные времена банки испытывают проблемы с капитализацией,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:23

актуальная тема

и предлагать им устанавливать рекорды по капиталу бессмысленно. Когда же кризисы остаются в прошлом, складывается благоприятная ситуация для того, чтобы возвращаться к «старым песням о главном». Конечно, между идеей Александра Мамута и предложением, содержащимся в «Стратегии 2020», при всем их внешнем сходстве есть различия. Мамут предлагал разбить банки на федеральные и региональные. Авторы «Стратегии 2020» считают более эффективным другой путь: банки, которые окажутся не в состоянии дорастить капитал до 1 млрд рублей (в идеале – уже к 2013 году), должны либо уйти с рынка, либо преобразоваться в небанковские организации, либо превратиться в специализированные финансово-кредитные организации с ограниченной лицензией. То есть возможность остаться банками для них не исключается. Но им предлагают, если допустим такой образ, пролезть сквозь узкую решетку, отбросив при этом все направления своего бизнеса, кроме одного. «Я совершенно согласен с концепцией, что нам нужны нишевые банки для автокредитования, ипотечные банки, банки, занимающиеся POSкредитованием, то есть монолайнеры, – поддерживает данное предложение председатель правления Альфа-Банка Андрей Соколов. – Например, Тойота Банк. У него одна задача – кредитовать покупку машин. За ним стоит большая компания, которая дает ему деньги для того, чтобы он выдавал такие целевые кредиты. При этом банк не привлекает депозиты. Поэтому к нему можно не выдвигать требований по капиталу на уровне 1 млрд рублей». НЕПРОЗРАЧНЫЙ, СОМНИТЕЛЬНЫЙ, НЕЭФФЕКТИВНЫЙ? Хорошо быть Тойота Банком, который изначально родился монолайнером. А что делать тем, кто либо пришел на рынок в качестве универсальной организации, либо превратился в тако-

вую из кэптивного банка? Почему они должны уйти с рынка, преобразоваться в НКО или стать монолайнерами только из-за «недостатка» капитала? «По нескольким причинам, – объясняет президент – председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов. – Вопервых, для того чтобы оказывать сегодня услуги на территории не только всей страны, но и на территории большого региона, требуются достаточно большие инвестиции в ИТ-системы, в людей, в сеть банкоматов. Производить эти инвестиции и вообще быть рентабельным бизнес может только на достаточно больших объемах. Потому что банковский бизнес – это бизнес объемов. До какого-то уровня он будет просто нерентабельным, и банки не смогут инвестировать в развитие. Именно поэтому они зачастую вынуждены уходить в другие ниши. Но эти ниши связаны не с какимито категориями клиентов или регионов. Очень часто это сомнительные операции, операции на грани или за гранью закона, и мы сталкиваемся со многими примерами претензий правоохранительных органов к таким банкам». Директор департамента финансовой коммуникации и связей с инвесторами Росбанка Екатерина Бобела менее категорична. «Величина капитала банка сама по себе не может являться показателем нечистоплотности и непрозрачности того или иного кредитного учреждения. Мы знаем достаточно небольших нишевых банков, которые не стремятся к агрессивному наращиванию активов и капитала, но занимают устойчивое положение в выбранном узком сегменте. Тем не менее среди банков с низкой капитализацией встречаются недобросовестные игроки», – считает специалист. Андрей Соколов (Альфа-Банк) не настаивает на «обязательной» непрозрачности и сомнительности малых банков, зато делает упор на их неэффективности – уже сейчас или в недалеком будущем. «Банк, имеющий небольшой капитал, никому не нужен, потому что он не может никого кредитовать и оказывать услуги. Компания с маленьким капиталом не может иметь достаточно

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

020-025_Aktual1.indd 21

хорошо «продвинутого» ИТ и т.д. Чтобы сегодня быть на высоте, нужно иметь деньги», – категорично заявляет руководитель Альфа-Банка. «Мы приветствуем предложение о повышении капитала до 1 млрд рублей, поскольку это позволит выделить профессиональных игроков, для которых банковский бизнес является основным, – делится своими выводами заместитель председателя правления ОТП Банка Булад Субанов. – Не секрет, что сейчас на рынке присутствует много кэптивных банков либо финансовых организаций, которые обслуживают небольшую группу компаний или даже физических лиц. Мы считаем, что будущее – за профессиональными участниками, и увеличение капитала позволяет обозначить круг таких участников более четко». «В России, к сожалению, много банков, мягко говоря, с очень сомнительной бизнес-моделью. Если кто-то скажет, что это не так, он или не профессионал, или лукавит, – рассуждает председатель Национального совета по развитию инвестиционного климата, экс-глава Стандарт Банка Юрий Войцеховский. – Ктото занимается обналичкой, кто-то перекладывает деньги вкладчиков себе в карман, финансируя свои проекты, принимая таким образом дополнительные риски и часто прикрываясь системой страхования вкладов и т.п. К сожалению, проверки ЦБ по каким-то причинам не всегда видят это. Это не значит, что все

акцент В «Стратегии 2020» помимо предложения о повышении капитала банков до 1 млрд рублей «прописана» также необходимость скорейшего выхода государства из капитала госбанков. Однако если в случае с повышением капитала предлагается стремительный «взлет» (1 млрд рублей к 2013 году), то приватизацию госбанков рекомендуется осуществлять плавно: до уровня контрольного пакета к 2013 году, блокирующего пакета – к 2015 году, к 2020 году – полная приватизация.

25.03.12 3:51

актуальная тема

маленькие банки плохие, совсем не так, но в небольших финансово-кредитных организациях слабее надзор, и это реально вредит репутации всей банковской системы и страны в целом. И цена, которую платят все, – это в том числе отсутствие «длинных и дешевых» денег, которых не хватает на модернизацию нашей промышленности». Впрочем, формулы «маленький = неэффективный + непрозрачный» придерживаются далеко не все эксперты рынка. «Если уровень капитала достаточен для управления рисками в бизнесе и для удовлетворения нормативных требований, вряд ли стоит вообще говорить об отсутствии эффективности, криминальности и непрозрачности, – уверен генеральный директор Национального Рейтингового Агентства (НРА) Виктор Четвериков. – Абсолютное значение капитала не имеет никакого отношения ни к эффективности, ни к криминалу в бизнесе, ни к прозрачности. Все эти термины могут быть применимы к банкам разного уровня капитала. Если банк непрозрачен и склонен к криминальному ведению бизнеса, то ему вряд ли будет помехой его капитализация. А наличие рыночных акционеров и биржевых котировок капитала только у пяти банков автоматически делает всех остальных непрозрачными». «Мы с утверждениями о том, что банки с небольшим размером капитала являются либо неэффективными, либо полукриминальными и непрозрачными участниками банковского рынка, не согласны, – оппонирует авторам «Стратегии 2020» руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков. – Многие небольшие банки с успехом конкурируют с крупными федеральными игроками в регионах базирования благодаря длительному опыту работы, знанию специфики региона и хорошей репутации среди клиентов. После 2008 года рентабельность многих банков действительно снизилась, и дело не только в росте резервов и стагнации кредитного портфеля. Часть небольших банков сознательно ограничили динамику своего развития, поддер-

020-025_Aktual1.indd 22

живая повышенные нормативы капитала и ликвидности. В то же время у многих банков из ТОП-30 норматив Н1 сегодня ниже 12%, и это уже несет в себе значительные системные риски». «Что касается «чистоты» бизнеса банка, то сегодня, в отличие от ситуации 2000–2007 годов, она не находится в обратной зависимости от размера его капитала либо объема активов. Более того, сегодня большая часть операций по отмыванию денег проводится именно через крупные банки, поскольку при их проведении через небольшие финансово-кредитные организации такие операции заметны в балансе банка и могут быть быстро пресечены», – резюмирует Станислав Волков. «Тезис о том, что банки с небольшим размером капитала являются либо неэффективными, либо полукриминальными и непрозрачными участниками банковского рынка, звучит спорно. Нельзя все небольшие кредитные организации относить к неэффективным или полукриминальным структурам. Например, многие малые банки имеют рентабельность активов выше, чем банки ТОП-20. Кроме того, авторы не прописали четких критериев того, какие банки являются малыми, какие – средними, а какие – крупными», – указывает председатель правления Росгосстрах Банка Александр Фалев. ПОЧЕМУ МИЛЛИАРД? ПОТОМУ ЧТО КРАСИВО! Один из самых, с нашей точки зрения, загадочных вопросов, которые возникают в связи со «Стратегией 2020», – почему опять в ней фигурирует цифра 1 млрд рублей? С 2001 года, когда практически ту же самую идею лоббировал Александр Мамут, прошло более 10 лет, покупательная способность рубля снизилась, и казалось бы логичным «проставить» в качестве порогового значения по капиталу 1,5 млрд рублей или 2 млрд рублей. Но если прочитать раздел, посвященный в Стратегии финансовому рынку, то можно легко убедиться – миллиард, и все тут!

Необходима расчистка банковской системы от банков, не способных осуществлять нормальные банковские операции, и от полукриминальных структур, занимающихся отмыванием капитала. Для этого нужно изменение модели микропруденциального надзора и повышение требований к капиталу. (Стратегия 2020: новая модель роста – новая социальная политика)

«В развитых европейских странах, где минимальный капитал банка по закону 10 млн евро, в реальности вам не выдадут лицензии, если вы не покажете капитал в 2-3 раза больший, – поясняет Юрий Войцеховский (Национальный совет по развитию инвестиционного климата). – Так что если мы примем минимальный капитал 1 миллиард рублей, это будет соответствовать международным нормам». Однако подобное объяснение представляется экспертам не слишком убедительным. «Скорее всего, при определении значения именно в 1 млрд рублей разработчики документа не руководствовались научно обоснованными доводами и расчетами. Просто такое значение представляет собой определенный комфортный уровень восприятия», – полагает Виктор Четвериков (НРА). «Конкретное обоснование цифры трудно придумать – на наш взгляд, с тем же успехом можно взять цифру и в 900 млн рублей, и в 700 млн рублей. Скорее всего, авторы Стратегии выбрали 1 млрд как «красивую» цифру», – высказывает предположение Александр Фалев (Росгосстрах Банк). О БЕДНОМ ЦБ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО Для того чтобы подкрепить свою идею о необходимости повышения требований к размеру капитала банков, авторы Стратегии выстраивают следующую логическую цепочку: «повысим норматив капитала до миллиарда

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:24

актуальная тема

– число банков сократится – регулятору станет легче осуществлять свои надзорные функции, и не будут возникать прецеденты, подобные Межпромбанку, «уринской группе», Банку Москвы, далее по списку». «Авторы Стратегии справедливо говорят, что если мы хотим укрепить надзор, то ЦБ при наличии существенно меньшего количества банков надзор будет осуществлять проще и эффективнее», – подчеркивает Михаил Задорнов (ВТБ24). То есть налицо трогательная забота о благе Банка России, хотя справедливости ради следует отметить, что руководители ЦБ ни разу не приводили в качестве оправдания своих «проколов» такой аргумент, как непосильное количество поднадзорных субъектов. Что же касается независимых экспертов, то они считают, что Банку России реализация смелого предложения о миллиардном капитале может «выйти боком», а не помочь повысить качество надзора. «Большинство российских банков не готово к введению таких требований, они не смогут аккумулировать необходимые ресурсы в столь короткий период времени. Российский регулятор вряд ли заинтересован в шоковой терапии для банков,

– предупреждает кредитный аналитик Standard&Poor’s Сергей Вороненко. – Что же касается проблемы качества регулирования, то ее вряд ли можно решить только путем повышения требований к капиталу. Здесь одновременно и сбалансированно должна работать целая совокупность факторов и механизмов». «Разработчики подобных стратегий сетуют на слишком большое число кредитных организаций в стране и, как следствие, сложность осуществления надзора за каждым участником. Однако подобная ситуация сложилась исторически и в целом соответствует федеративному устройству России и территориальным особенностям (большая площадь государства, значительная отдаленность районов, специфика регионов). Отечественный банковский сектор в этом смысле сходен с банковским рынком США, где действует очень большое число банков, при этом основной объем операций приходится на крупнейших участников рынка. И это не мешает регуляторам осуществлять эффективный надзор без необходимости дополнительных требований к капиталу либо иным показателям», – резюмирует Станислав Волков (Эксперт РА).

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

020-025_Aktual1.indd 23

TOO BIG TO FAIL ИЛИ TOO MANY TO FAIL? Легко убедиться – когда речь заходит о путях совершенствования банковского надзора и регулирования, то мы возвращаемся к старому спору. В чем состоит главный системный риск: в наличии банков too big to fail или банков too many to fail? Понятно, что по данному вопросу позиции представителей крупных банков и представителей небольших финансово-кредитных организаций диаметрально противоположны. Первые указывают на то, что малые и средние банки непрозрачны и занимаются «черт-его-знает-чем». Вторые напоминают о том, что как раз проблемы крупных финансово-кредитных организаций способны погрузить рынок в хаос. Вопрос, на чьей стороне истина, дискутируется во многих странах, так что Россия в этом смысле не одинока. «Сегодня системные риски несут банки, размер собственных средств которых заметно превышает указанный уровень. Проблемы небольших банков, как правило, ограничиваются локальными последствиями (в рамках одного региона или даже города) и не оказывают значимого влияния на функционирование банковской системы. В то же время

24.03.12 13:24

актуальная тема

дефолт крупного банка из ТОП-50 по активам способен дестабилизировать работу межбанковского рынка, привести к панике вкладчиков в масштабах всей страны и резко снизить доверие граждан к системе, – напоминает Станислав Волков (Эксперт РА). – Ситуация с Банком Москвы, Межпромбанком и АМТ Банком свидетельствует о крайне слабом надзоре регулирующих органов именно за банками, несущими системные риски. В то же время небольшие региональные банки все чаще жалуются на значительно возросшее число проверок со стороны территориальных подразделений Банка России. При этом масштаб нарушений, кредитования связанных сторон и различного рода махинаций и мошеннических действий в крупных финансовокредитных организациях, как показала практика, способен в разы превышать аналогичную ситуацию в малых и средних по размеру банках». «Произошедший экономический кризис вскрыл полную неэффективность системы, показал, что огромные финансовые институты, которые сегодня существуют, подчас не только неэффективны, но и несут системную опасность для государства. Их разорение становится причиной разорения других небольших компаний, сотен тысяч вкладчиков, которые им доверяют», – подчеркивает глава Российского биржевого союза Анатолий Гавриленко. А другие эксперты напоминают, что в свое – и не столь уж далекое от наших дней – время спасение Банка Москвы обошлось налогоплательщикам намного дороже, чем санация всех банков, пошатнувшихся во время последнего кризиса. ИСТОРИЯ ДЕСЯТИ НЕГРИТЯТ ИЛИ 700 БАНКОВ? Последнюю главу статьи не хочется заканчивать на пессимистичной ноте, поэтому добавим немного позитива: в то, что миллиард рублей по капиталу станет нормой (тем более с 2013 года, как это предлагается в Стратегии), не верят даже руководители крупнейших российских банков. Так, Михаил Задорнов (ВТБ24)

020-025_Aktual1.indd 24

уверен, что по данному вопросу будет принято компромиссное решение. Подразумевается, очевидно, что будет иметь место своего рода «торг», результатом которого станет ускорение процесса докапитализации участников рынка. И к 2015 году им придется показывать не капитал на уровне 300 млн рублей (как это предписывается Стратегией развития банковского сектора РФ на период до 2015 года, утвержденной правительством), а куда более внушительную цифру (например, 500 млн рублей или 700 млн рублей). Но попробуем представить «антиутопию»: что будет, если «день Х» наступит 1 января 2013 года, и право остаться на рынке сохранят только те банки, которые по состоянию на этот день будут способны продемонстрировать искомый миллиард? «Сейчас в предлагаемое в Стратегии значение норматива не укладываются немногим более 60% всех действующих банков, причем половина банков страны имеет собственный капитал менее 500 млн рублей. Посчитать масштабы планируемого очищения банковской системы труда не составляет – как минимум 300–350 кредитных организаций покинут рынок», – предупреждает Александр Фалев (Росгосстрах Банк). «С точки зрения структуры рынка и количества ее участников реализация идеи о повышении капитала, прежде всего, приведет к сокращению банковского сектора на 150–300 банков, а возможно, и на большее число по разным причинам. Невозможность увеличить капитал до необходимого уровня заставит собственников банков ускорить процессы объединения или продажи крупным банкам, перевода кредитных организаций в разряд НКО либо, как крайний случай таких процессов, приведет к сдаче лицензии регулятору», – считает Виктор Четвериков (НРА). «Если увеличение капитала до 1 млрд рублей коснется действующих финансово-кредитных организаций, то при неблагоприятном стечении обстоятельств число банков может сократиться в три раза по сравнению с нынешним – приблизительно до 300 организаций», –

Для перехода к сбалансированному росту финансового сектора необходимо, наконец, предпринять решительные действия по расчистке и консолидации банковского сектора. В этих целях необходимо повысить с 2013 года минимальный размер капитала банков до уровня, который сделал бы использование банковской лицензии для проведения полукриминальных операций экономически невыгодным. Речь может идти об уровне капитала в 1 млрд руб. Банки с низким уровнем капитала не могут иметь достаточный объем активов для осуществления банковских операций на рыночных принципах, они либо кэптивные, либо осуществляют операции, не являющиеся по существу банковскими. Банки, которые не смогут найти необходимые средства для капитализации или партнеров для формирования более крупных структур за счет слияний, должны будут либо закрыться, либо переоформить банковскую лицензию на лицензию небанковской кредитной организации или специализированного банка с ограниченной лицензией. (Стратегия 2020: новая модель роста – новая социальная политика)

полагает главный экономист АФК «Система» Евгений Надоршин. Итак, «разброс» прогнозов достаточно широк: уйти с рынка, по различным оценкам, могут от 150 (минимум) до более чем 600 (максимум) ныне действующих организаций. Естественно, возникает не извечный, но все же русский вопрос – а что дальше? Как такой возможный массовый исход отразится на состоянии российской экономики и на уровне доступности банковских услуг для потребителей, будь то физические или юридические лица? «Повышение планки, безусловно, уменьшит количество банков на рынке. Но для банковской системы в целом это не критично (среди 30 крупнейших

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:24

актуальная тема

банков, контролирующих около 80% совокупных активов системы, нет ни одного с капиталом меньше 6 млрд рублей)», – указывает Сергей Вороненко (Standard&Poor’s). По мнению Андрея Соколова (Альфа-Банк), не критично это и для российской экономики в целом. «Сейчас под надзором ЦБ находятся 976 кредитных организаций. В то же время 97% активов сосредоточено в 200 первых банках. Что делают остальные 700 банков, по большому счету, никому не понятно», – подчеркивает председатель совета директоров Альфа-Банка. А коль скоро непонятно, что делают эти 700 «отстающих», то, по-видимому, не будет и большой беды ни для предприятий, ни для населения, если они тихо уйдут. Совсем иной точки зрения придерживается Евгений Надоршин (АФК «Си-

стема»). «За пределами первых 300 банков работают не только «прачечные», но и вполне дееспособные, в том числе нишевые игроки. Для нормальной работы в небольшой рыночной нише значительный капитал может быть даже не нужен, главное, чтобы его хватало для объема проводимых операций и покрытия рисков», – полагает эксперт. И приводит в качестве примера для подражания США, где, по его словам, более 7000 кредитных организаций. У нас число банков и без этого увеличения капитала плавно сокращается, в том числе и за счет действий регуляторов. Создавать в нынешние непростые времена дополнительный стресс – не значит укреплять систему, скорее наоборот. Также не вижу серьезных причин, отчего бы в России, с нашей территориальной сегмен-

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

020-025_Aktual1.indd 25

тированностью рынков, не иметь 500– 1000 банков разного размера и специализации. Не все же должны быть универсальными коммерческими монстрами», – подчеркивает специалист. Президент Российского Биржевого Союза Анатолий Гавриленко, размышляя о будущем российской банковской системы в случае повышения требований к капиталу до 1 млрд рублей, «рисует» не слишком оптимистичную картину. «Останутся только филиалы больших государственных банков – и все проблемы и вопросы, связанные с обслуживанием клиентов на местах, нужно будет решать через Москву. Это поставит офисы на местах в зависимость от центрального отделения. Для такой большой страны, как Россия, подобный расклад критичен», – уверен эксперт.

24.03.12 13:24

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ МОЖНО! Уважаемые коллеги! В течение 5 лет каждый сентябрь мы встречались со многими из вас на российском Национальном Банковском Фестивале в Черногории. Это стало не только доброй традицией, но и знаковым событием в жизни банковского сообщества. Однако любой проект требует развития и новизны. В этом году мы предлагаем переместить мероприятие в соседнюю Хорватию, опыт экономических преобразований которой показателен для стран бывшего соцлагеря. Несмотря на вхождение в Евросоюз, Хорватия и Черногория остаются единственными безвизовыми окнами в Европу для граждан Российской Федерации. Российский Национальный Банковский Фестиваль этого года будет проходить 13–16 сентября в Дубровнике – городе, который входит в число 100 самых знаменитых городов мира. Главная тема Форума-2012 – «Российские банки в условиях финансовой неустойчивости мировой экономики». В обсуждении примут участие представители Банка России, Государственной думы и Совета Федерации РФ, руководители российских банков, профильных министерств и ведомств, известные ученые – эксперты в области экономики. Как всегда, на Форум приедут и зарубежные гости – представители банковских ассоциаций и банкиры-практики. Место проведения: Hotel Excelsior Dubrovnik 5* – лучший отель на всем Средиземноморье. И не только по возможностям проведения бизнес-форумов, но и по блистательному живописному месторасположению. Здесь во время деловых визитов останавливались королева Елизавета, Маргарет Тэтчер, Эдвард Кеннеди, Вацлав Гавел и другие известные деятели. Из предыдущего фестивального формата в программе обязательно останутся и традиционный теннисный турнир «Большой Банковский Кубок-2012», и праздник общения, позволяющий выявить личные качества и таланты наших коллег в самых разных сферах – спорте, творчестве и т.д. Просим Вас предусмотреть даты проведения Форума в своем рабочем графике и приглашаем принять участие в этом уникальном международном проекте. С уважением, президент Ассоциации российских банков, президент Национального банковского клуба исполнительный директор Национального банковского клуба

6-й Российский Национальный Банковский Форум 13–16 сентября 2012 г. Хорватия, Дубровник, Hotel Excelsior Dubrovnik 5* (безвизовый въезд)

Тосунян Г.А.

Панина Т.Г.

По вопросам участия обращаться в исполнительную дирекцию НБК: тел. +7(499)654 05 80 +7 (499)654 05 81 +7 (499)654 05 82 моб. +7(985)765-36-15 +7 (499)502-63-10 +7(929)589-92-65

Следите за дополнительной информацией на сайте АРБ www.arb.ru

e-mail: oprb@mail.ru реклама

020-025_Aktual1.indd 26

24.03.12 13:25

2. И БИЗНЕС 30

027_Shmu_bizn.indd 27

Василий Кудяков (АСВ): «Пока велика вероятность того, что требования кредиторов третьей очереди будут удовлетворены только частично»

«Круглый стол»: крупные корпоративные клиенты – как привлечь, чем удержать

Банки и системы денежных переводов: новый этап сотрудничества

25.03.12 0:50

новости

банки и бизнес

вил зампред ЦБ в ходе своего выступления на Российском экономическом и финансовом форуме в Швейцарии.

полемика ЦБ РФ: мотивированное суждение в банковском надзоре требует судебного иммунитета регулятора Внедрение российским банковским надзором принципа мотивированного суждения потребует создания механизма защиты сотрудников Банка России от судебного преследования, считает зампредседателя ЦБ РФ Михаил Сухов. Переход к принципу мотивированного суждения является одним из требований стандарта Basel II, который реализуется и в России. По мнению Михаила Сухова, внедрение принятых в международной практике механизмов позволит найти баланс в отношениях банков с регулятором. «Конечно, нужно избежать волюнтаризма Центрального банка, нужно избежать вседозволенности банков, но есть определенные международные механизмы, которые позволяют найти баланс между этими двумя крайностями. Регулятор должен получить возможность устанавливать повышенные значения нормативов при более высоких уровнях риска, возможность оценивать внутренние модели управления рисками и возможность проводить так называемую процедуру валидации. Также регулятору должна быть предоставлена возможность применять меры воздействия при нарушении этих моделей», – зая-

028-29_Rus_news.indd 28

банки и бизнес

заявления А. Силуанов: Минфин будет лоббировать безотзывные вклады Министерство финансов РФ поддерживает законопроект «О безотзывных вкладах», который был отложен правительством, заявил во второй половине марта Антон Силуанов. «Мы собираемся обратиться в правительство, чтобы к нему вернулись. При этом вкладчик должен выбирать: получить больший процент при невозможности расторгнуть досрочно договор либо наличие этого права, но меньший процент», – разъяснил министр.

обсуждения РСПП: налог на роскошь даже частично не должен коснуться среднего класса Налог на роскошь даже частично не должен коснуться среднего класса, высказал свою точку зрения глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. «Налог на роскошь – это должен быть не один налог, а система корректировки существующих налогов, которая позволит реализовать идею, высказанную

премьер-министром, об обложении сверхпотребления, демонстрационного потребления и т.д. Но ни в коем случае нельзя, чтобы налог на роскошь хотя бы частично коснулся среднего класса», – сказал Шохин журналистам. По его мнению, предлагая ввести налог на роскошь, премьер-министр Владимир Путин имел в виду некий штраф за отсутствие инвестиций. «Если ты вместо того, чтобы инвестировать, тратишь деньги на демонстративное потребление – заплати за это», – пояснил он.

мероприятия Банковское сообщество в борьбе с отмыванием доходов 26 апреля 2012 года в Москве в Мариотт Гранд Отеле пройдет юбилейная X Международная научнопрактическая конференция «Повышение эффективности российской системы ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи». Организаторы конференции: Ассоциация российских банков, Банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу. Ассоциация российских банков в своей работе уделяет большое внимание вопросам противодействия отмыванию преступных доходов в банковской системе: регулярно проводятся семинары, «круглые столы», активно работает профильный комитет АРБ. При этом, несомненно, ключевое значение

имеет ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ, проводимая уже десятый год подряд АРБ совместно с Росфинмониторингом и Банком России. Конференция проводится с целью проанализировать состояние российской системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и предложить дополнительные меры по повышению ее эффективности, координации взаимодействия российских банков и государственных органов в области ПОД/ФТ. На конференции также будут освещены вопросы выработки позиции в отношении Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA); выявления особенностей проявления рисков, связанных с ПОД/ФТ, в деятельности кредитных организаций. В числе прочих вопросов на конференции планируется обсудить новую редакцию 40 + 9 Рекомендаций ФАТФ и особенности их применения к российской системе ПОД/ ФТ, а также меры Правительства РФ и Банка России по совершенствованию норм действующего законодательства. Также в круг освещаемых вопросов планируется включить передовой опыт реализации политик ПОД/ФТ российскими и зарубежными банками. Эти и многие другие темы требуют совместного обсуждения банковским сообществом, Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России. По сообщениям СМИ и корр. НБЖ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 23:53

новости

банки и бизнес

«Строй-ТК» – единый исполнитель в проектах по реконструкции офисов Современный банк невозможно представить себе без стильного и продуманно распланированного офиса. Понятно, почему – борьба за клиентов ужесточается, и одним из факторов выбора банка становится комфорт и удобство получения финансовых услуг в точках продаж. В связи с этим возрастает спрос со стороны финансово-кредитных организаций на услуги компаний-подрядчиков, занимающихся оборудованием офисов. Огромное значение при выборе подрядчика играет соотношение «цена – качество». Однако не менее важен другой момент: найти подрядчика, который являлся бы единым исполнителем – компанией, отвечающей за все работы на

объекте, начиная с возведения стен и заканчивая полным спектром инженерных работ. Подобный формат сотрудничества избавляет заказчиков от дополнительных трудозатрат, необходимости заключать множество мелких договоров, риска возникновения убытков из-за несогласованных действий разрозненных исполнителей, наконец – от затягивания и срыва предполагаемых сроков сдачи проекта. Компания «Строй-ТК» имеет огромный опыт работы в качестве единого исполнителя – в том числе в рамках сотрудничества с российскими банками. Ее заказчиками выступали такие лидеры национального банковского рынка, как

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

028-29_Rus_news.indd 29

Россельхозбанк, ФК «УРАЛСИБ», ОАО «Сбербанк России», ОАО «НОМОС-БАНК», ООО «Хоум Кредит энд Финанс» и др. Заказчики отмечали не только высокий уровень осуществленных работ, но и то, что им были предоставлены услуги по постгарантийному обслуживанию смонтированных систем. В рамках такого обслуживания «Строй-ТК» удаляет неисправности в офисах в течение 36 часов независимо от удаленности офисов от МКАД и сложности возникающих проблем. Обращаясь в «Строй-ТК», вы можете быть уверены: ваши заказы будут выполнены на высочайшем уровне качества!

банки и бизнес

24.03.12 23:53

институт ликвидации

банки и бизнес

каково это – быть кредитором третьей очереди? В. КУДЯКОВ: «Задача Агентства – максимально удовлетворить требования кредиторов всех очередей. Но, к сожалению, пока велика вероятность того, что требования кредиторов третьей очереди либо не будут удовлетворены, либо будут удовлетворены частично» ВОПРЕКИ РАСХОЖЕМУ УБЕЖДЕНИЮ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРОБЛЕМ ВОЗНИКАЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ НБЖ: Василий Александрович, как в принципе клиенты банков распределяются по очередям? В каких законодательных актах закреплено, кто относится к первой очереди, а кто ко второй и третьей? В. КУДЯКОВ: На основании закона о банкротстве кредитных организаций, принятом в 1999 году. Тогда были определены три очереди, с которыми мы прекрасно живем и здравствуем уже более 10 лет. НБЖ: Прекрасно живут и здравствуют, наверное, кредиторы первых двух очередей, вряд ли то же самое можно сказать о кредиторах третьей очереди.

беседовала Анастасия Скогорева

Дальнейшую судьбу банков с отозванными лицензиями НБЖ подробно описал в спецпроекте «Ликвидация», опубликованном в июньском номере за 2011 год. А что происходит с кредиторами различных очередей, как удовлетворяются их требования, кто может оказаться

030-037_ASV.indd 30

банки и бизнес

в этом процессе наиболее пострадавшей стороной, и с какими последствиями могут столкнуться кредиторы третьей очереди – юридические лица – в случае отзыва у банка лицензии? На эти и другие вопросы ответил в интервью НБЖ директор департамента урегулирования требований кредиторов Агентства по страхованию вкладов Василий КУДЯКОВ.

В. КУДЯКОВ: Вы не правы – как раз больше всего проблем возникает с удовлетворением требований кредиторов первой очереди. К ней относятся граждане, перед которыми кредитная организация несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, граждане, которым осуществляется компенсация морального вреда, и граждане, с которыми были заключены договоры банковского вклада или счета. Как раз последние – то есть вкладчики – составляют подавляющее большинство кредиторов первой очереди.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 12:57

банки и бизнес

НБЖ: А какие сложности могут возникать с удовлетворением требований вкладчиков? Казалось бы, в законе все прописано предельно ясно: они могут рассчитывать на выплату компенсаций на сумму, не превышающую 700 тыс рублей. В. КУДЯКОВ: Действительно, большинство вкладчиков после отзыва у банка лицензии получают страховку до 700 тыс рублей. Но часть вкладчиков хранят в банках большие суммы. Вы же понимаете: речь идет о живых людях, у каждого из них свои проблемы – ктото покупает квартиру и аккумулировал средства на счете в банке, чтобы заплатить первоначальный взнос. У банка отзывают лицензию, и с этим взносом сразу возникают проблемы. Отсюда моральные издержки, волнения и т.д. Юридическим лицам проще, во-первых, потому что у них могут быть счета в других банковских организациях, и, во-вторых, потому что у них обычно есть грамотные адвокаты, отстаивающие их интересы в судах. НБЖ: С тех пор как клиентов банков разделили по очередям в 1999 году, никаких перемен не произошло? Не были ли какие-то категории клиентов переведены из третьей очереди в первую или наоборот? В. КУДЯКОВ: Нет, существенных изменений не было. Структура, которая есть сейчас, показала свою работоспособность. НБЖ: То, что вкладчики попадают в первую очередь, хорошо известно. А что это за клиенты, перед которыми организация несет ответственность за причинение вреда здоровью или морального вреда? Кто может признать, что этот вред реально был причинен? В. КУДЯКОВ: Ответственность за причинение вреда жизни или здоровью клиента может признать сама кредитная организация. Факт причинения морального вреда – только суд. Быва-

ли случаи, когда банки обязывали выплачивать огромные компенсации как раз по таким искам. НБЖ: Но, казалось бы, банкротство кредитной организации, где я держу свои деньги, – это уже причинение мне морального вреда: я же волнуюсь, переживаю. Вряд ли этих волнений будет достаточно, чтобы суд удовлетворил мой иск о компенсации морального вреда. В. КУДЯКОВ: Как юрист, могу сказать: моральный вред – это доказанные переживания и физические страдания, причиненные клиенту банкротством банка. Доказывается это соответствующими справками об утрате трудоспособности, приобретении лекарств, обращении ко врачу и т.д. Суд оценивает представленные доказательства и по своему усмотрению отказывает в удовлетворении иска или назначает компенсацию за причинение клиенту вреда. Обычно в таких решениях фигурирует сумма в 5 тыс рублей – такой размер компенсации никем не установлен, но считается стандартным. Назначение большей суммы компенсации – исключение из правил, хотя бывало, что присуждали и по полмиллиона рублей. НБЖ: А такие компенсации присуждают исключительно клиентам – физическим лицам, или клиенты-юрлица тоже могут на них рассчитывать? В. КУДЯКОВ: Только физическим лицам. НБЖ: Хорошо, с первой очередью мы разобрались. Во вторую очередь, насколько мне известно, входят сотрудники банков, у которых была отозвана лицензия? В. КУДЯКОВ: Не все сотрудники, а только те, перед которыми образовалась задолженность по зарплате перед отзывом у банка лицензии. НБЖ: А сотрудники, которые остаются на своих местах после отзыва лицензии, относятся к кредиторам второй очереди?

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

030-037_ASV.indd 31

институт ликвидации

В. КУДЯКОВ: Нет. Выплаты им попадают в разряд текущих. НБЖ: Ваша коллега, директор департамента ликвидации банков АСВ Мария Филатова в интервью нашему журналу говорила, что процедура банкротства банка может занять от полугода до года. Что же – на протяжении всего этого времени конкурсный управляющий осуществляет платежи таким сотрудникам? В. КУДЯКОВ: А как же иначе? Для проведения ликвидационных процедур нужны люди, деятельность банка нельзя свернуть в один день. К тому же увольнять сотрудников необходимо на законных основаниях – в большинстве случаев по соглашению сторон или по сокращению штата. Это неизбежно увеличивает расходы на выплату компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом. Правда, ситуации бывают разные. Иногда до нас доходят банки, из которых временная администрация уже уволила всех сотрудников, иногда – банки с чуть ли не полностью укомплектованным штатом. СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ СОСТАВИЛ НА 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА 7,6% НБЖ: Поскольку сначала удовлетворяются требования кредиторов первой очереди, потом второй, то можно предположить, что до кредиторов третьей очереди из конкурсной массы доходят совсем крохи. Есть ли какие-либо цифры, свидетельствующие о том, каков процент удовлетворения их требований? И меняется ли эта динамика в лучшую сторону с годами? В. КУДЯКОВ: Здесь многое зависит от того, что ждет банк после отзыва лицензии – банкротство или принудительная ликвидация. На старте благополучную судьбу можно предсказать кредиторам того банка, в отношении которого началась принудительная ликвидация.

банки и бизнес

24.03.12 12:57

институт ликвидации

В этом случае все и все получат: кредиторы не только первой, но и двух остальных очередей. НБЖ: Принудительная ликвидация, судя по всему, не такое уж распространенное на нашем рынке явление. Суды куда чаще признают банки банкротами, чем отправляют на принудительную ликвидацию. В. КУДЯКОВ: Справедливое замечание. Такое положение дел связано с тем, что решение о принудительной ликвидации суд принимает только в случае, если нет признаков банкротства (то есть когда имущества организации достаточно для удовлетворения требований всех кредиторов). Однако судьба переменчива, и нельзя исключать следующего варианта развития событий: банк был направлен на принудительную ликвидацию, а в ходе процедуры обнаруживается, что стоимость имущества организации недостаточна для удовлетворения требований всех кредиторов.

банки и бизнес

ство. В нашей практике были прецеденты, когда таким образом удавалось не только расплатиться полностью с кредиторами всех очередей, но и вернуть кое-что акционерам банка. НБЖ: Но ведь это не меняет судьбу самого банка? Он остается банкротом, как было признано судом изначально? В. КУДЯКОВ: Да. И здесь логично вернуться к вашему вопросу – насколько удовлетворяются требования кредиторов третьей очереди в случае банкротства кредитной организации. К сожалению, велика вероятность, что они либо не будут удовлетворены, либо будут удовлетворены частично. Статистика такова: в кредитных организациях, где процедура конкурсного производства завершена, средний уровень удовлетворения требований кредиторов третьей очереди составил на 1 января 2011 года 6,2%, на 1 января 2012 года – 7,6%. НБЖ: Впечатляющий рост – на 1,5% за год!

НБЖ: А возможен обратный сценарий: банк был признан банкротом, а потом выяснилось, что его имущества достаточно для того, чтобы полностью удовлетворить требования всех кредиторов? В. КУДЯКОВ: Да, но такое случается реже. Это происходит, когда конкурсному управляющему удается добыть активы, о которых суду на момент принятия решения о банкротстве банка не было известно. Или когда управляющему удается оспорить в суде сомнительные сделки и вернуть в конкурсную массу выведенное через такие сделки имуще-

акцент АСВ провело исследование: если бы вклады индивидуальных предпринимателей были застрахованы на 1 млн рублей, количество кредиторов третьей очереди в АМТ, Соцгорбанке, банке «Монетный двор» и Немецком Поволжском банке сократилось бы в 100 раз.

030-037_ASV.indd 32

банки и бизнес

В. КУДЯКОВ: Да, такими темпами мы доберемся до 100-процентного удовлетворения требований кредиторов третьей очереди лет через 80. Конечно, при условии, что с экономикой страны будет в течение этих лет все в порядке. Здесь надо отметить один важный момент: Агентство по страхованию вкладов, вопреки расхожему убеждению, не возвращает клиентам банка их вклады. Оно выплачивает страховку и, таким образом, становится вместо вкладчиков кредитором первой очереди. Это логично: фонд страхования вкладов не может быть растрачен, средства, направленные на страховые выплаты, должны возвращаться.

страховых возмещений кредиторам первой очереди. НБЖ: Но конкурсная масса ведь уменьшается за счет того, что Агентство фактически забирает из нее средства, потраченные на страховые выплаты? В. КУДЯКОВ: Ну а если бы Агентство не выплачивало их, выплаты был бы вынужден производить банк, и тоже в первую очередь. ЗА ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ АГЕНТСТВА БЫЛО 17 СЛУЧАЕВ, КОГДА ТРЕБОВАНИЯ КРЕДИТОРОВ ВСЕХ ОЧЕРЕДЕЙ БЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЕНЫ НБЖ: Хорошо, предположим, требования кредиторов первой и второй очередей полностью удовлетворены. Остается какая-то частичка конкурсной массы на кредиторов третьей очереди – как она распределяется между ними? В зависимости от суммы средств, которые каждое предприятие держало на счетах в банке, или по каким-то другим принципам?

НБЖ: И это, я так понимаю, порождает конфликт между Агентством и кредиторами третьей очереди?

В. КУДЯКОВ: Выплаты осуществляются пропорционально суммам требований, включенных в реестр требований кредиторов кредитной организации. Сумма требования обычно соответствует сумме остатка средств на счете кредитора. Чтобы было понятнее, представим себе, что конкурсной массы хватает только на то, чтобы выплатить кредиторам третьей очереди по 10% от суммы требования. Если у предприятия было на счету 100 рублей, то оно получит от конкурсного управляющего в лице АСВ 10 рублей; если было 1000 рублей – 100 рублей и т.д. Пропорциональность удовлетворения требований кредиторов – основной принцип, когда имеет место банкротство, то есть средств у банка для удовлетворения требований всех кредиторов недостаточно.

В. КУДЯКОВ: Нет, никакого конфликта здесь не возникает. Какая разница кредиторам третьей очереди, их положение никак не ухудшается от выплат

НБЖ: Но ведь у банков обычно в качестве клиентов фигурируют и крупные, и мелкие предприятия. При таком пропорциональном подходе крупный клиент

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 12:57

банки и бизнес

институт ликвидации

может «заглотнуть» всю конкурсную массу и не поморщиться!

мерческими организациями или благотворительными…

понятно, что в случае банкротства они будут главными пострадавшими.

В. КУДЯКОВ: Я же говорю про 10% условно – на самом деле процент удовлетворения рассчитывается так, чтобы досталось всем. Надо понимать еще один момент: никто не ставит вопрос так – получил свои 10% и уходи навсегда. Конкурсный управляющий обычно работает над возвращением активов, постепенно распродает имущество банка, накапливает денежные средства. Затем из этих средств производятся дальнейшие выплаты в размере 5%, 10%, 20% – в зависимости от того, каков общий объем этих средств.

В. КУДЯКОВ: Или религиозными, или товариществами собственников жилья.

В. КУДЯКОВ: При банкротстве банка, по нашему убеждению, нет главных и второстепенных пострадавших – страдают все клиенты. Если же говорить о санации, то, конечно, объем вкладов и счетов клиентов имеет принципиальное значение.

НБЖ: Были ли прецеденты, когда требования кредиторов третьей очереди были удовлетворены полностью, на 100%? В. КУДЯКОВ: Да, за все время существования Агентства таких случаев было 17, из них 3 – в прошлом году. НБЖ: Можно ли назвать эти три банка, или их имена – тайна? В. КУДЯКОВ: Межбизнесбанк, банк «Дисконт» и банк «Первомайский». НБЖ: То есть речь не идет о таких печально известных организациях, как Межпромбанк и Соцгорбанк? В. КУДЯКОВ: Нет. И не только потому что в случае с «Межпромом» и Соцгорбанком удовлетворение требований кредиторов всех очередей в принципе маловероятно. Дело в том, что история банкротств этих организаций только началась. А мы, говоря о прецедентах полного удовлетворения требований всех кредиторов, имеем в виду банки, которые поступили на банкротство не в 2011 и даже не в 2010 году, а в 2008– 2009 годах. НБЖ: Кредиторы третьей очереди – это юридические лица, и, насколько я понимаю, неважно, являются ли они ком-

НБЖ: И пока нет планов вывести подобные организации из кредиторов третьей очереди и переместить их в первую очередь? В. КУДЯКОВ: Планы-то есть. В Стратегии развития банковского сектора до 2015 года предусматривается, что круг лиц, подпадающих под государственное страхование, будет расширяться. В частности, при этом упоминаются индивидуальные предприниматели. Мы в связи с этим провели интересное исследование: подсчитали, сколько бы осталось кредиторов третьей очереди в наших четырех крупнейших подопечных банках, поступивших на банкротство в прошлом году, если бы индивидуальные предприниматели были застрахованы на 1 млн рублей. Речь идет об АМТ, Соцгорбанке, банке «Монетный двор» и Немецком Поволжском банке. Так вот, если бы такая страховка действовала, число кредиторов третьей очереди сократилось бы в 100 раз! НБЖ: На мой взгляд, вполне весомый довод в пользу введения такой страховки. В. КУДЯКОВ: С другой стороны, к решению этого вопроса надо подходить обдуманно. Наш банковский сектор вряд ли готов формировать за счет своих отчислений фонд страхования вкладов «юриков» – непросто было в свое время подвигнуть банки на страхование «физиков», что уж говорить о клиентах – юридических лицах. НБЖ: Хорошо известно, что после кризиса 2008–2009 годов у нас используются не только такие механизмы, как банкротство и принудительная ликвидация, но и такой механизм, как санация. А когда банк отправляют на санацию, учитываются количество кредиторов третьей очереди и объем их требований? Ведь

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

030-037_ASV.indd 33

НБЖ: Обычно всегда говорили – объем вкладов, причем физических лиц. В. КУДЯКОВ: Ну а такая избитая уже история, как санация банка «ВЕФК»? Там больше 1000 пенсионеров попали в разряд кредиторов третьей очереди, потому что пенсионный фонд, управлявший их накоплениями, имел счет в «ВЕФКе». Если бы банк был отправлен на банкротство, эти клиенты ничего не получили бы. Санация позволила сделать так, что они не пострадали. ЗАЧЕТЫ, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О БАНКРОТСТВЕ БАНКА, ГДЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЫЛО И КРЕДИТОРОМ, И ЗАЕМЩИКОМ, ЗАПРЕЩЕНЫ НБЖ: Еще один вопрос, актуальный, наверное, если не для всех кредиторов третьей очереди, то по крайней мере для некоторых из них. Предприятие может не только держать счета в банке, но и быть заемщиком у того же банка. Что происходит с его счетами и долговыми обязательствами после отзыва у банка лицензии? В. КУДЯКОВ: Своими счетами кредиторы третьей очереди воспользоваться больше не могут. Зачеты, когда речь идет о банкротстве банка, где предприятие было и кредитором, и заемщиком, в соответствии с законом запрещены. Компании придется встать в очередь и продолжать платить по кредитному договору. НБЖ: А в чью же пользу заемщик будет осуществлять эти выплаты по кредиту? В. КУДЯКОВ: В пользу банка, ведь юридическое лицо не ликвидируется сразу же после отзыва лицензии. Или в пользу

банки и бизнес

24.03.12 12:57

институт ликвидации

другой организации, если комитет кредиторов сочтет нужным продать право требования по кредитному договору этого заемщика. Деньги, вырученные за счет такой продажи, или деньги, полученные в результате выплат со стороны заемщика по кредиту, идут в конкурсную массу и распределяются между кредиторами в соответствии с теми принципами, о которых я уже рассказывал. НБЖ: А такой кредитор-заемщик имеет право привлекать другие кредиты для рефинансирования своей задолженности? В. КУДЯКОВ: Пожалуйста, только не в банке, у которого была отозвана лицензия. Правда, скажу честно, привлечь такие сторонние займы кредитору третьей очереди будет непросто, если у него был единственный счет, открытый в банкебанкроте. У нас были случаи, когда такие компании писали нам слезные мольбы: мы, мол, не можем даже счет открыть в другом банке для финансирования своей деятельности, потому что у нас нет средств, верните нам хоть немного денег. НБЖ: И Агентство проявляло к ним сострадание? В. КУДЯКОВ: Сострадать мы им сострадаем, но что же тут поделаешь? Они – кредиторы третьей очереди, для них существуют такие же правила, как и для всех остальных компаний, входящих в эту категорию. И почему им надо сочувствовать больше, чем, например, малым предприятиям, которые оказываются не в состоянии выплатить сотрудникам зарплаты? В этом случае также страдают люди, горе в таких случаях у всех одно – и у каждого свое. Мы не можем идти на уступки и удовлетворять требование одного кредитора в ущерб другим. НБЖ: Правильно ли я понимаю, что ситуация, когда кредиторы третьей очереди прекращают свое существование как юрлица из-за банкротства банка, где они держат свои средства, является довольно частой? Они же не могут продолжать работать в условиях, когда у них заморожены счета.

030-037_ASV.indd 34

банки и бизнес

В. КУДЯКОВ: Счета у них не заморожены. Заморозка счетов подразумевает, что когда-нибудь их разморозят, и предприятие сможет снять с них средства. После отзыва у банка лицензии счетов просто-напросто не остается – речь с юридической точки зрения идет о требованиях к банку, которые нужно предъявить. Не предъявишь их – тебе никто ничего не выплатит. Что касается того, насколько часто кредиторы третьей очереди банкротятся из-за отзыва у банков лицензии, то мне трудно ответить на этот вопрос. Такой статистики мы не ведем. Задача Агентства – максимально удовлетворить требования кредиторов всех очередей. Если это удается, то риск банкротства компаний – кредиторов третьей очереди, конечно, снижается. ЕДИНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СХЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ОЧЕРЕДНОСТИ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ НЕТ НБЖ: Часто можно услышать, что в «проклятом буржуинстве» все кредиторы равны. Там нет никаких очередей при удовлетворении их требований в случае банкротства банка. Это соответствует действительности? В. КУДЯКОВ: Мировой опыт показывает, что единой универсальной схемы установления очередности требований кредиторов на сегодняшний день нет. Каждая страна решает этот вопрос по-своему. Во Франции, например, в соответствии с законодательством определены четыре очереди кредиторов, в Германии – восемь. НБЖ: Это означает, что в Германии юридические лица распределяются по очередям в зависимости от вида их деятельности? В. КУДЯКОВ: Да. А во Франции, например, как я уже говорил, четыре очереди, причем в первой из них осуществляются выплаты, связанные с трудовыми отношениями и с покрытием судебных издержек. Во второй – погашаются зай-

мы, предоставленные банковскими учреждениями, и текущие обязательства. В третьей – удовлетворяются требования обеспеченных кредиторов, в четвертой – требования необеспеченных кредиторов. НБЖ: У вас, наверное, все-таки есть представление, какой механизм очередности является оптимальным. Сколько очередей лучше иметь – три, как у нас, четыре, как во Франции, или восемь, как в Германии? В. КУДЯКОВ: Оптимальным мне представляется опыт США, где корпорация по страхованию депозитов FDIC обладает правом в необходимых случаях организовывать передачу активов и обязательств финансово неустойчивой кредитной организации в нормально работающую организацию. Последняя принимает на себя обслуживание клиентов по полученным ею обязательствам. НБЖ: Так этот оптимальный опыт, насколько я понимаю, в России уже был реализован, причем трижды – с банком «Московский Капитал», банком «Электроника» и Московским залоговым банком. В. КУДЯКОВ: Да, но в этих случаях передавались только обязательства перед кредиторами первой очереди. В США же, поскольку там застрахованы в равной степени все клиенты банка – как физические лица, так и юридические, – в здоровый банк передаются обязательства перед кредиторами всех очередей, причем делается это так, что клиенты «нездорового» банка никаких перемен не замечают. У нас, конечно, передать имущество и обязательства так быстро не получилось, процесс занял порядка месяца. Но это был первый наш подобный опыт, да и Агентство по страхованию вкладов существует у нас не 70 лет, как американская Корпорация по страхованию депозитов. НБЖ: А почему в случаях с Московским Капиталом, Электроникой и Московским

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 12:58

030-037_ASV.indd 35

23.03.12 19:05

институт ликвидации

залоговым банком были переданы только обязательства перед кредиторами первой очереди? В. КУДЯКОВ: По простой причине – у этих банков не хватало имущества. Ведь, передавая обязательства перед кредиторами, мы должны передать здоровым банкам и имущество на эквивалентную сумму. У Московского Капитала, Электроники и МЗБ, честно говоря, не хватало активов даже на удовлетворение требований кредиторов первой очереди – нам пришлось еще доплачивать «здоровым» банкам, которые приняли на себя эти обязательства. НБЖ: То есть размер имущества был неправильно оценен при передаче?

банки и бизнес

В. КУДЯКОВ: За такой короткий промежуток сложно было оценить его с точностью до запятой, особенно в тех условиях, когда эта передача осуществлялась. Вы, наверное, помните, что это был наиболее острый период финансового кризиса, когда Агентству приходилось одновременно разбираться с несколькими финансово неустойчивыми организациями. И поскольку передачу обязательств и активов приходилось осуществлять очень быстро, ни Агентство до конца не могло оценить стоимость имущества, ни принимающая сторона в лице банков-санаторов. Активы ненадлежащего качества выявляются в дальнейшем, и здесь уже возможны судебные последствия. Но эти издержки, на мой взгляд, никак не противоречат тому, что механизм передачи

активов и обязательств из «плохого» банка в «хороший» является очень эффективным. Хотя бы потому что после этого мы не получаем пачки слезных писем от клиентов обанкротившихся банков – вы не поверите, но до сих пор нам приходят такие послания от клиентов СБС-АГРО и банка «Российский Кредит». НБЖ: Это же совсем древняя история. В. КУДЯКОВ: И тем не менее. Люди продолжают на что-то надеяться, жаловаться, хотя понятно, что в случае с СБС-АГРО им точно никто ничего не вернет. Для сравнения, по поводу Московского Капитала, Электроники и Московского залогового банка никаких жалоб не поступает.

030-037_ASV.indd 36

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 12:58

030-037_ASV.indd 37

23.03.12 18:59

о бизнесе и о себе

банки и бизнес

дай больше – и со временем тоже получишь больше С. ВОСТРИКОВ: «Будущее финансовой системы и экономики в целом – за банками, которые становятся все более эмоционально привязанными к своим клиентам, а не за теми, кто стремится исключительно к получению разовой прибыли» беседовала Анастасия Скогорева

Алтайэнергобанк – одна из финансово-кредитных организаций, наиболее заметных сейчас на российском банковском рынке. Ключевой продукт банка – «Мгновенные деньги» – был признан в ушедшем году продуктом года. О том, как развивается данная программа, о дальнейших планах банка в рамках расширения продуктовой линейки, о важности формирования доверительных отношений между банком и его клиентами рассказал в интервью НБЖ председатель совета директоров Алтайэнергобанка Сергей Востриков. КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ИЛИ ЧЕТВЕРТЫЙ КЛИЕНТ РЕКОМЕНДУЕТ НАШ БАНК СВОИМ РОДНЫМ И ЗНАКОМЫМ НБЖ: Когда вы «запускали» продукт «Мгновенные деньги», то говорили, что число потенциальных заемщиков огромно – несколько десятков миллионов россиян. Но с тех пор, с одной стороны, ужесточилась конкуренция за потенциальных заемщиков среди банков, а с другой стороны, на рынок вышли в большом количестве микрофинансовые организации. Не возникает ли теперь ощущения, что число потенциальных потребителей продукта «Мгновенные деньги» может в обозримом будущем серьезно сократиться? С. ВОСТРИКОВ: Нет, не возникает. 55% населения нашей планеты (а это 3 800 000 000 человек) получает заработную плату менее 800 долларов, в России же этот

038-43_Altay.indd 38

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

25.03.12 3:52

банки и бизнес

процент еще больше – 76% населения получает меньше 25 тыс рублей, более того, когда-то все мы получали зарплату менее 800 долларов, по крайней мере я. И все эти клиенты потенциально являются получателями небольших кредитов. Поэтому рынок, если на него смотреть глобально, огромен. И я думаю, что со временем мы перестанем говорить только о России и о работе в ней. Мы будем оперировать таким понятием, как мировой рынок. Понятно, что сразу охватить его невозможно, но в наших ближайших планах, по крайней мере, предложение нашего продукта «Мгновенные деньги» в таких странах, как Белоруссия, Украина и Казахстан. Это реально «пустые» рынки, где спрос на подобные продукты очень высок. НБЖ: Тем не менее пока Алтайэнергобанк работает в России, причем преимущественно в регионах нашей страны. С. ВОСТРИКОВ: Да, потому что там уровень доступности банковских услуг намного ниже, чем в столице, а доля населения, получающего меньше 800 долларов в месяц, несопоставимо выше, чем в Москве. НБЖ: Чтобы охватить даже российские регионы, не говоря уж о других странах и мировом рынке в целом, необходимы колоссальные затраты на рекламное продвижение банка и его продуктов. Вы готовы такие затраты нести? С. ВОСТРИКОВ: Мы как раз не делаем упор на рекламу – практика показывает, что на нее «клюют» преимущественно мошенники. Алтайэнергобанк запустил программу «Рекомендатель». В чем ее суть? Выдал человеку кредит, постарался сделать максимально легким для него получение необходимых средств и максимально комфортным – последующее обслуживание кредита. Он, естественно, порекомендует нас своим родным и знакомым, причем не бесплатно: в рамках программы мы перечисляем ему бонусы в случае, если новый клиент пришел в банк по его рекомендации.

НБЖ: А как можно проверить, реально ли «новичок» пришел по рекомендации, или имел место сговор? Все строится на доверии? С. ВОСТРИКОВ: Конечно. Никаких проверок мы не проводим. Спрашиваем человека, обратившегося в банк, откуда он узнал о нашем продукте, получаем ссылку на имеющегося клиента и перечисляем указанному лицу на карту бонусное вознаграждение. НБЖ: И много таких «рекомендателей»? С. ВОСТРИКОВ: Много. На сегодняшний день – процентов 25–30 от общего числа всех клиентов Алтайэнергобанка. НБЖ: То есть практически каждый четвертый или даже третий клиент? С. ВОСТРИКОВ: Да, и это отнюдь не предел. Мы считаем, что число «рекомендателей» вполне реально довести до 70%. НБЖ: Но дополнительные платежи клиентам с учетом их общего количества – это же огромные дополнительные расходы для банка. С. ВОСТРИКОВ: Не такие уж огромные, во-первых, а во-вторых, это очень выгодно для банка, потому что мы таким образом получаем в качестве клиентов не мошенников, а надежных заемщиков, и наши риски по кредитному портфелю значительно снижаются. Честно говоря, как раз поэтому я и не считаю необходимым принятие какихлибо специальных законов, регулирующих сферу потребительского кредитования, и даже не уверен в том, что нам остро необходим институт финансового омбудсмена. Поймите меня правильно: омбудсмен – это прекрасно, когда банк пытается что-то скрыть от клиента, и в результате у него возникает конфликт с этим самым клиентом. Но если финансово-кредитная организация заинтересована в долгосрочном сотрудничестве, как, например, Алтайэнергобанк, зачем нам этот

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

038-43_Altay.indd 39

о бизнесе и о себе

институт? Если мы нравимся клиенту, если мы оказываем ему реальную помощь, если мы вовлекаем в структуру финансового накопления не только клиента, но и его детей, то зачем нам нужен омбудсмен? НБЖ: Как это – детей? С. ВОСТРИКОВ: Очень просто. Мы сразу высылаем подарки детям и так называемую «детскую» карточку, которой ребенок может пользоваться начиная с семи лет – конечно, под присмотром родителей. Это обычная мировая практика, в Новой Зеландии, например, дети начинают пользоваться своим личным счетом и пластиковой картой с 5 лет. Человек, таким образом, с детства понимает, как пользоваться картой, что такое эффективная ставка, он учится рассчитывать по формуле различные стоимости. Мы также предлагаем постоянное онлайн-обучение нашим клиентам, и нам очень важно обучать их, так как мы хотим, чтобы они понимали, в чем разница между нами и микрофинансовыми организациями. В перспективе мы, таким образом, получим финансово грамотных клиентов. НБЖ: То есть Алтайэнергобанк работает еще и над повышением финансовой грамотности в стране? С. ВОСТРИКОВ: Не только. Другой пример: наш клиент теряет работу. Мы, в отличие от многих наших «коллег по цеху», не остаемся в стороне, а пытаемся помочь ему трудоустроиться – берем его резюме и стараемся найти

акцент Мир меняется, возникает эмоциональная привязанность между компаниями-производителями и потребителями услуг или товаров этих компаний. Формируется модель, в которой никто не хочет никого обманывать.

банки и бизнес

25.03.12 3:52

о бизнесе и о себе

банки и бизнес

человеку работу, которая позволила бы ему продолжать обслуживать задолженность в нормальном режиме.

коробочки, но и систему ценностей – это будет означать, что банковский рынок России изменится навсегда.

ЦЕЛЬ БАНКА – НАЛАДИТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СВЯЗЬ МЕЖДУ НАМИ И КЛИЕНТОМ, БЫТЬ РЕАЛЬНО НУЖНЫМИ И ПОЛЕЗНЫМИ

НБЖ: Но это вряд ли будет отвечать интересам Алтайэнергобанка.

НБЖ: У вас не возникает опасений, что таким образом Алтайэнергобанк принимает на себя небанковские функции? Получается, что он – и некий общеобразовательный институт, и кадровое агентство. С. ВОСТРИКОВ: Для ответа на ваш вопрос позволю себе провести небольшой исторический экскурс. В 1914 году – во времена Генри Форда – был товарный мир: товаров не хватало, и поэтому они были главной ценностью. На заводах Форда всегда были разные товары: автомобили черные, черные и черные – и он гордился этим. В 80-ые годы мир перешел на следующую стадию развития – стадию сервисной экономики, когда просто товар уже перестал быть ценностью – к каждому из них прилагались дополнительные сервисы, так как товаров был уже переизбыток, и по-другому они просто не могли конкурировать друг с другом. Сейчас мир вступил в следующую стадию развития – когда ни сервисом, ни товаром уже никого не удивишь – и отличаться можно лишь эмоциональной привязанностью клиента, что с успехом реализовали, например, компании Старбакс, Харлей-Девидсон или Apple. Харлей-Девидсон – не просто мотоциклы. Это стиль жизни, это чувство свободы. Для того чтобы обеспечить лояльность клиента, нужно, чтобы он был вашим другом, это все понимают, и это очень легко сказать – но очень сложно сделать. Скопировать коробочку можно – и это уже пытаются сделать лидеры рынка – но понять, что внутри, и реализовать это значительно сложнее. Хотя я буду искренне рад, если банкам удастся скопировать не только внешний вид

038-43_Altay.indd 40

банки и бизнес

С. ВОСТРИКОВ: Напрасно вы так думаете. Во-первых, я уже говорил: рынок огромен, на нем, по моему убеждению, хватит места всем нынешним участникам банковского рынка. Во-вторых, если эта модель приживется, то исчезнет необходимость проводить бесконечные заседания о необходимости принятия закона о потребительском кредитовании, об оптимизации работы института финансового омбудсмена и т.д. И закон, и данный институт нужны в ситуациях, когда либо банки хотят обмануть клиентов, либо клиенты хотят «надуть» банки. А мир меняется, возникает эмоциональная привязанность между компаниями-производителями и потребителями услуг или товаров этих компаний. Формируется модель, в которой никто не хочет никого обманывать. НБЖ: Не слишком ли вы оптимистичны? Факта наличия определенной доли мошенников в любом обществе никто не отрицает. С. ВОСТРИКОВ: Мы говорим не о мошенниках – они действительно есть, но их немного. Подавляющее большинство клиентов, приходя в банки, не имеют никаких злых намерений. Они хотят получить необходимые им услуги, а обманывать начинают, когда сталкиваются с недобросовестными, с их точки зрения, действиями банков. Когда финансово-кредитная организация, в которую они обратились, начинает их «грузить» дополнительными и ненужными им сервисами, когда она скрывает истинный размер ставок, или вводит дополнительные комиссии, или навязывает им страховку. Вот тогда у людей и возникает мысль: ага, меня обманывают, обману и я! Недовольство клиентов сводит на нет возможность формирования человече-

ских отношений, и в результате обиженный клиент уже никогда не обратится больше в банк, который, по его мнению, повел себя некорректно. НБЖ: Вы сами говорите – некорректно, по мнению клиента. Но ведь клиент не всегда бывает прав в своих оценках. С. ВОСТРИКОВ: Неважно, прав он или нет с формальной точки зрения. Важно другое: исчезает эмоциональная привязанность между ним и банком. Кстати, она может исчезнуть не только потому, что банк повел себя некорректно. Представьте себе ситуацию: клиенту что-то непонятно, он позвонил в callцентр, чтобы проконсультироваться, и либо не дозвонился, либо был «послан». Сразу возникает чувство обиды – ах, они со мной так поступили, так я платить не буду! И незамедлительно начинается война между банком и клиентом: банк передает задолженность коллекторам, те начинают донимать заемщика звонками, угрожают подать иск в суд, испортить человеку кредитную историю. Клиент только озлобляется от таких «наездов». Конечно, он может вернуть банку долг, но никогда он больше не придет в эту организацию за другими продуктами и услугами, потому что чувство обиды и разочарования останется у него навсегда. И никакая, даже самая красивая и привлекательная реклама этого банка данную ситуацию уже не исправит. НБЖ: Ну а какова альтернатива подобному поведению банка? Я согласна – обижать клиентов нехорошо, но что делать финансово-кредитной организации, если заемщик по какой-то причине обиделся и хочет «наказать» банк путем невозврата кредита? Простить его? С. ВОСТРИКОВ: По крайней мере, постараться понять, чем он руководствуется. А в идеале – возможно, и простить сроки, дать возможность исправить ситуацию в будущем. Та модель поведения, которую я описал выше, общепринята сейчас среди банков, и, признаюсь честно,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

25.03.12 3:52

банки и бизнес

которые уже давно поняли, насколько важны человеческие отношения для продвижения бизнеса. Мы должны учитывать это, потому что замкнутость в национальных границах, следование принципу «у нас так принято» ни к чему хорошему наши банки не приведет. Будущее финансовой системы и экономики в целом – за банками, которые становятся все более эмоционально привязанными к своим клиентам, а не за организациями, которые не заинтересованы в долгосрочных отношениях с клиентами, а стремятся исключительно к получению разовой прибыли. ЦЕЛЬ МНОГИХ МФО – ПОЛУЧИТЬ КРАТКОСРОЧНУЮ ПРИБЫЛЬ. ЦЕЛЬ БАНКОВ – СФОРМИРОВАТЬ С КЛИЕНТОМ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

у нас многие сотрудники тоже придерживаются ее. Человеческое сознание трудно изменить в одночасье, но я стараюсь внушать своим коллегам одну простую идею: дай больше – и, возможно, ты со временем тоже получишь больше, чем рассчитываешь. НБЖ: Больше похоже на христианский принцип, а не на принципы, которыми руководствуются банки. С. ВОСТРИКОВ: Вы ошибаетесь – западные банки как раз все больше руководствуются этим принципом. Во многих банках работает бизнес-модель, где в результате первого контакта (расходов на риск, невозвратов кредитов) банк имеет убыток – но зато от оставшихся клиентов в случае их удовлетворенности и эмоциональной привязанности получает прибыль, покрывающую те издержки за несколько лет. В этом, кстати, и состоит главный вызов для российских финансово-кредитных организаций: если они будут придерживаться принципа «око за око» при взаимодействии с клиентами, то через несколько лет окажутся вытесненными западными банками. Организациями,

НБЖ: Вашу программу «Мгновенные деньги» часто сравнивают с программами, которые предлагают микрофинансовые организации – они ведь тоже ориентированы в своей деятельности не на самую зажиточную часть российского населения. Как вы сами видите отличия своих «Мгновенных денег» от микрофинансовых кредитов? Где проходит грань? С. ВОСТРИКОВ: Там, где я говорил: многие микрофинансовые организации априори ориентированы на получение разовых прибылей. Второй раз люди к ним уже не обращаются. И это естественно: никто не пойдет второй раз получать кредит в МФО под 125%. Один раз – возможно: по причине финансовой неграмотности, потому что «попались» на рекламу: выдаем деньги под 2%. Многие люди просто не в состоянии сразу понять, что речь идет о ставке 2% в день, они считают, что им предлагают заемные средства под 2% в год! Сколько времени им понадобится, чтобы понять, что их просто «заманили», причем не слишком добросовестным способом? Как могут сформироваться в таких условиях долгосрочные отношения между организацией-кредитором и клиентом? Бан-

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

038-43_Altay.indd 41

о бизнесе и о себе

ки же как раз ставят во главу угла формирование таких отношений. Чтобы не только сам клиент сотрудничал с банком, но и его родные и близкие, в перспективе – его дети и внуки. НБЖ: Клиенты, о которых вы говорите, пережили в свое время так называемый кредитный бум, когда банки, работающие на поле потребительского кредитования, были как раз ориентированы на получение краткосрочных прибылей и не задумывались о формировании каких-то пожизненных отношений с клиентами. Теперь те же самые клиенты – по крайней мере, часть из них – «попадаются» на рекламу микрофинансовых организаций. Не сталкиваетесь ли вы в результате этого с кризисом доверия? При наличии такого опыта сложно поверить в искренность банков, утверждающих, что они стремятся к чему-то большему, чем просто единожды «использовать» клиента. С. ВОСТРИКОВ: Конечно, сталкиваемся. Поэтому не питаем иллюзий: нам придется долго и упорно работать, чтобы «переломить» подобное отношение к кредитным организациям. И как раз с учетом того, что подобное отношение уже сформировалось, мы воздерживаемся от масштабных рекламных кампаний. Ведь что такое реклама? Это в большинстве случаев введение клиента в заблуждение. Те же микрофинансовые организации часто пишут на своих рекламных плакатах – деньги под 2%. Мы напишем на своем плакате – деньги под 14%. Куда пойдет клиент? Естественно, в МФО, просчитывать, какой будет реальная ставка по кредиту, никто не будет, во всяком случае в первый раз. НБЖ: Но сейчас речь как раз идет о том, чтобы обязать МФО раскрывать полную стоимость кредита – так же, как это уже несколько лет подряд делают банки. С. ВОСТРИКОВ: Это было бы очень хорошо, но пока мы вынуждены работать в тех условиях, которые есть. Пока МФО не раскрывают все существенные

банки и бизнес

25.03.12 3:52

о бизнесе и о себе

банки и бизнес

условия кредитования, и на этом фоне реклама потребительских кредитов любого банка, даже предлагающего самые привлекательные условия, просто будет «теряться».

Даже Сбербанк в одиночку такой объем не «потянет».

НБЖ: Коль скоро мы заговорили об условиях кредитования, то хочу спросить: сейчас в рамках обсуждения законопроекта о потребительском кредитовании предлагается ввести паспорт потребкредита. Как вы относитесь к этой инициативе?

НБЖ: Когда мы начинали обсуждение темы масштаба рынка, вы говорили о том, что есть наши соседи – Казахстан, Белоруссия, Украина, – и все это, я так поняла, перспективные направления для роста бизнеса Алтайэнергобанка?

С. ВОСТРИКОВ: Положительно, тем более потому что мы с момента запуска «Мгновенных денег» в обязательном порядке вкладываем такой паспорт в кредитные договора. Нам не нужен закон, чтобы делать это. Мы и сами понимаем, насколько важно, чтобы клиент располагал полной информацией об условиях кредитования, чтобы у него не возникало подозрений, что где-то его «надули», а где-то скрыли от него важную информацию. Нам не нужен кризис доверия, не нужна озлобленность со стороны клиента, а в перспективе, возможно, социальная напряженность. Потому что регулятор в лице ЦБ в данном случае совершенно прав: потребительское кредитование – социально важная тема, и конфликты здесь вполне способны породить социальную напряженность в обществе. НБЖ: Представим себе идиллическую картину: завтра мы просыпаемся утром и видим, что все банки начали действовать по принципу «возлюби клиента своего, как самого себя». Куда пойдут в этой ситуации клиенты? В банки, к которым они привыкли. Например, в тот же Сбербанк, который как раз работает с клиентами с невысокими доходами. С. ВОСТРИКОВ: Сбербанк, кстати сказать, уже придерживается этого принципа. И нас это не пугает – я уже говорил, что рынок огромен. Вдумайтесь в одну только цифру: 40% населения России на сегодняшний день не пользуется банковскими кредитами. 40%!

038-43_Altay.indd 42

банки и бизнес

МЫ ИЩЕМ «СТРАТЕГА», НО О ПОЛНОЙ ПРОДАЖЕ БАНКА РЕЧЬ НЕ ИДЕТ

С. ВОСТРИКОВ: Безусловно. Но нашу модель сначала надо «обкатать» в России, тем более что нашу технологическую платформу мы строили под российские информационные базы. Прежде чем выйти в другую страну, нам тоже понадобится создать платформу: нельзя же раздавать кредиты направо и налево, банк – коммерческая организация, а не благотворительное общество. Но, безусловно, как западные банки приходят к нам, так и мы будем приходить к ним. Мы планируем работать и в Европе, и в США как технологическая платформа (про фондирование пока речи не идет), истинной ценностью которой является человек – клиент и сотрудник.

и IFC (International Financial Corporation – прим. ред.), и прочие серьезные стратеги, чьи названия я пока раскрыть не готов. НБЖ: Под стратегическим партнером вы понимаете инвестора, который приобретет пакет акций банка до 50%? С. ВОСТРИКОВ: Да. В дальнейшем вообще возможен выход банка на IPO, но даже в этом случае мы планируем сохранить за собой его контрольный пакет – 25% плюс одна акция. Вы же понимаете: сидеть как собака на сене на 100% акций банка – абсолютная глупость. Бизнес должен развиваться, в том числе за счет притока «свежих» инвестиций. НБЖ: Общее правило: чтобы привлечь «стратега», тем более из числа крупных иностранных компаний, надо представить очень перспективную и продуманную стратегию развития банка. У Алтайэнергобанка такая имеется? С. ВОСТРИКОВ: Конечно. Кстати, наша стратегия была очень высоко оценена в США: в Гарвардском университете она заняла 7-е место среди представленных 106 бизнес-стратегий.

НБЖ: Через партнерскую сеть? С. ВОСТРИКОВ: И через партнерскую сеть, и через свои офисы. Просто это цели не завтрашнего дня, а среднесрочной перспективы охватом в 7–10 лет. НБЖ: 7–10 лет? А как это сочетается с появившимися на рынке слухами, что вы хотите продать Алтайэнергобанк? С. ВОСТРИКОВ: Мы, конечно, ищем стратегического партнера, но о полной продаже банка и даже о продаже контрольного пакета его акций речь не идет. Привлечение «стратега» – нормальная практика и одно из важных условий развития бизнеса банка. Недавно в Нью-Йорке я провел ряд встреч с потенциальными стратегическими инвесторами, среди которых

НБЖ: По каким критериям проводилась оценка? С. ВОСТРИКОВ: Критериев было много, один из них – инновация и дифференциация бизнес-стратегии, как ты выглядишь в отличие от своих конкурентов. Как раз принцип, которым мы руководствуемся и который нашел отражение в нашей бизнес-модели – «главная ценность – человек», – нашел поддержку среди экспертов и обеспечил нашей стратегии почетное седьмое место. НБЖ: Потенциальных инвесторов, наверное, интересуют не только принципы, на которых строится бизнес-модель организации, но и ее финансовые показатели.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

25.03.12 3:53

банки и бизнес

С. ВОСТРИКОВ: Безусловно. Когда я говорю, что у нас уже три года ROE (return on equity – прим. ред.) держится на уровне 70%, то это производит впечатление. И мы планируем держать этот показатель на том же уровне на протяжении последующих семи лет, то есть в течение десятилетнего периода, который охватывает наша стратегия. НБЖ: Коль скоро мы затронули вопрос о ROE, давайте немного поговорим о «сухих» цифрах. Каковы другие финансовые результаты банка по итогам 2011 года? С. ВОСТРИКОВ: Рост розничных активов в 2011 году у нас превысил 100%. Количество точек продаж «Мгновенных денег» возросло до 16 тыс, количество точек активации «коробок» – 480. К проекту уже подключились 22 банка, с начала текущего года мы сами открыли еще восемь отделений банка в разных регионах страны, где также возможна активация «Мгновенных денег». НБЖ: Кстати, приходилось читать, что вы открываете так называемые офисы по франшизе. Они входят в число этих восьми открытых офисов, о которых вы упомянули? И в чем заключается смысл открытия офисов по франшизе? С. ВОСТРИКОВ: Нет, восемь – это наши собственные офисы – центры дистрибуции. Франчайзинговый офис – это офис размером от 20 до 100 квадратных метров. Он выполнен в полном соответствии с бренд-буком и дизайном Алтайэнергобанка, но не является в полном смысле слова нашим. Его владелец или арендатор – наш партнер, которому мы платим процент от дохода с выданных «хороших» кредитов. Но при этом он участвует и в рисках по выданным кредитам. НБЖ: Потому что выдает кредиты самостоятельно? С. ВОСТРИКОВ: Не совсем, окончательное решение все же принимаем мы,

поскольку технологическая платформа, основанная на информационных базах, принадлежит банку. Задача партнера – провести визуальную оценку и активировать карту. Естественно, партнер сразу должен «отсекать» заведомо неблагонадежных клиентов. НБЖ: Участие в рисках, извините за тавтологию, – достаточно рискованный бизнес. С. ВОСТРИКОВ: Да, но благодаря участию в нем компания-партнер не только получает возможность участвовать в доходах банка. Она таким образом обеспечивает и приток клиентов себе. Ведь люди, приходя к ней за активацией «коробок», приобретают ее продукты и услуги. Так что, как видите, это взаимовыгодный бизнес и для нас, и для наших партнеров: мы экономим средства на открытии новых офисов, они получают финансовый поток и поток клиентов. В ПЛАНАХ БАНКА – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ «МГНОВЕННЫХ ДЕНЕГ» ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БОЛЕЕ СЛОЖНЫХ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ НБЖ: В рамках интервью с представителями иностранных банков доводилось слышать, что на Западе потребительские кредиты являются своего рода «мостиками» для получения потом клиентами более крупных займов – автокредитов, ипотеки или более сложных банковских услуг, например инвестиционно-банковских. В связи с этим вопрос – есть ли в планах Алтайэнергобанка дальнейшее развитие продуктовой линейки? Насколько я знаю, автокредиты вы уже довольно активно предоставляете сейчас. С. ВОСТРИКОВ: Конечно, по автокредитам мы занимаем 4-е место в России в сегменте «кредиты на б/у авто». Автокредитование – очень перспективное направление нашей деятельности, при этом мы стремимся к тому, чтобы использовать модель «Мгновенных де-

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

038-43_Altay.indd 43

о бизнесе и о себе

нег» и при выдаче автокредитов. То есть чтобы процесс получения таких займов был таким же простым и быстрым по времени, как и активация коробок «Мгновенных денег». НБЖ: Но автокредиты – все-таки несколько иной продукт с иными рисками. Не опасаетесь, что здесь в случае использования технологий «Мгновенных денег» процент невозврата может возрасти? С. ВОСТРИКОВ: Вы сами сказали: модель подразумевает, что клиент сначала берет потребительский кредит, потом, когда между ним и банком формируется конструктивное сотрудничество, запрашивает более крупный займ. Мы в рамках работы с клиентом по программе «Мгновенные деньги» убеждаемся в его лояльности, он проникается доверием к банку, возникает эмоциональная привязанность. Вероятность того, что он станет нелояльным на этапе обслуживания автокредита, резко снижается. И наш опыт показывает, что клиенты, берущие автокредиты в нашем банке, ведут себя не менее – а может, даже более ответственно, – чем клиенты, взявшие кредит по программе «Мгновенные деньги». НБЖ: А что касается ипотеки? С. ВОСТРИКОВ: Ипотеку мы также планируем выдавать, но для ее фондирования нужны «длинные» финансовые ресурсы. В этом контексте нас как раз также интересует привлечение стратегического иностранного инвестора. Мы и сейчас выдаем ипотечные кредиты, хотя и не очень активно, – но понимаем, что выстраивание долгосрочных, пожизненных отношений с клиентом подразумевает наличие в продуктовой линейке банка и этих кредитов. Мы надеемся, что с нашей помощью клиенты Алтайэнергобанка будут решать не только свои краткосрочные проблемы, но и реализовывать долгосрочные планы, в числе которых и приобретение жилья.

банки и бизнес

25.03.12 3:53

тема номера > с. 44 > с. 67

размер имеет значение банки заинтересованы в привлечении крупных корпоративных клиентов, потому что: таким компаниям можно предлагать комплексные услуги: не только кредитование, но и инвестиционные продукты, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты и т.д. кредитование крупных клиентов способно дать куда более значительный прирост портфеля, чем обслуживание нескольких десятков, а то и сотен компаний не столь внушительного размера крупный клиент может привести на обслуживание в банк свои дочерние организации наличие крупных корпоративных клиентов среди постоянных партнеров банка – немаловажный имиджевый фактор

однако следует помнить, что:

переманить такого клиента у конкурента очень трудно: крупные компании куда менее мобильны, чем предприятия малого и среднего бизнеса. К тому же зачастую первые руководствуются не столько экономическими соображениями, сколько «административным фактором»

044-059_TN_zahod.indd 44

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

25.03.12 0:46

Рисунок: Дмитрий Дивин

крупные корпоративные клиенты: как привлечь, чем удержать УЧАСТНИКИ «КРУГЛОГО СТОЛА», ОРГАНИЗОВАННОГО НБЖ ПРИ СОДЕЙСТВИИ АРБ:

Илья КОВАЛЕВ, начальник управления – вице-президент Абсолют Банка;

Гарегин ТОСУНЯН, президент АРБ;

Валентина КУЗНЕЦОВА, доцент кафедры экономической теории факультета государственного управления МГУ;

Владимир КИЕВСКИЙ, исполнительный вице-президент АРБ; Денис АГАРКОВ, заместитель директора департамента крупных корпоративных клиентов БИНБАНКа; Максим БЕЛОВ, заместитель начальника управления по работе с клиентами банка «Россия»; Николай БОГОЛЕПОВ, заместитель председателя правления банка «Стройкредит»; Алена ГРИВКО, заместитель начальника отдела по привлечению клиентов управления кредитования Независимого Строительного Банка; Елена ЕГОРОВА, руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами МОРСКОГО Банка;

Дмитрий МИРОШНИЧЕНКО, ведущий эксперт Центра развития Высшей школы экономики; Анна МОРИНА, ведущий специалист отдела по работе с клиентами департамента по работе с клиентами банка «Россия»; Максим ФРОЛОВ, начальник управления департамента корпоративного бизнеса СДМ-Банка; Герман ХАРЧЕНКО, директор департамента развития продуктов корпоративного бизнеса Промсвязьбанка; Анастасия ХОДОТОВИЧ, директор департамента развития корпоративного бизнеса Инвестторгбанка;

Антон ЕФРЕМОВ, старший партнер BDO в России;

Виктор ЧЕТВЕРИКОВ, генеральный директор Национального Рейтингового Агентства (НРА);

Петр ЗАСЕЛЬСКИЙ, первый заместитель председателя правления Совкомбанка;

Михаил ЧИЖОВ, старший менеджер ФБК;

Кристина КИРЬЯНОВА, заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов рейтингового агентства «Эксперт РА»; Михаил КЛУГМАН, директор департамента управления корпоративным бизнесом филиальной сети Юниаструм Банка;

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

044-059_TN_zahod.indd 45

Олег ШЕЛЯГОВ, старший вице-президент ТрансКредитБанка. ВЕДУЩИЕ: Анастасия СКОГОРЕВА, главный редактор НБЖ; Вероника СОШИНА, заместитель главного редактора НБЖ.

банки и бизнес

24.03.12 13:30

тема номера

РЕЦЕПТЫ УСПЕХА – СКОРОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КЛИЕНТАМ А. СКОГОРЕВА: Тема очередного заседания «круглого стола»: кредитование крупных корпоративных клиентов в банках. Насколько банки в нынешней ситуации стремятся привлечь таких клиентов, как пытаются удержать их в условиях нарастающей конкуренции? Я хотела бы предоставить слово для первого выступления исполнительному вице-президенту Ассоциации российских банков Владимиру Киевскому, который обрисует текущую ситуацию в этом сегменте банковского бизнеса и расскажет об основных тенденциях, сформировавшихся, с его точки зрения, на рынке. В. КИЕВСКИЙ: Проблема, поднятая в качестве темы заседания «круглого стола», на мой взгляд, очень важна. Конечно, представители банков лучше меня знают, как привлечь и удержать крупных корпоративных клиентов. Но, наверное, участники заседания согласятся, что одним из наиболее акту-

044-059_TN_zahod.indd 46

банки и бизнес

альных при анализе ситуации с кредитованием крупного «корпората» является вопрос о достаточности капитала банков. Если этот норматив не выполняется, то удержать крупного клиента – даже если удалось его привлечь – банку не удастся. Другой немаловажный момент, от которого зависит успешность кредитования крупных корпоративных клиентов, – общая ситуация в российской экономике. В целом по итогам прошлого года ее можно охарактеризовать как неплохую: в различных сегментах экономики, таких как машиностроение, например, нам удалось выйти на докризисные уровни. Но я бы призвал не почивать на лаврах: структура промышленного производства остается неравномерной, инвестиции в основной капитал сокращаются – например, по итогам января 2012 года они упали на 80% по сравнению с январем 2011 года. Промышленность стала менее конкурентоспособной. Ситуация на банковском рынке такова: кредиты юрлицам выросли по итогам 2011 года на 26%, ликвидность

увеличилась на 36%, капитал банков – на 10%, правда, в основном за счет системообразующих банков. 2011 год принес неплохую прибыль, но в то же время достаточность капитала финансово-кредитных организаций снизилась. Таким образом, мы видим следующее: хотя банковская система вышла на траекторию роста, эта траектория является неустойчивой и несбалансированной. Примером может служить 2011 год: неустойчивость американской и европейской экономик, долговой кризис в Европе породили отток капитала из России и вызвали проблемы с ликвидностью в банковском секторе. Что можно назвать позитивным моментом? Несмотря на имевшиеся отрицательные факторы, тенденция к росту на банковском рынке сохранилась. Это связано, в первую очередь, с высоким уровнем мировых цен на энергоносители, с хорошим «заделом», созданным в период кризиса благодаря господдержке, оказанной банковскому рынку в виде антикризисных мероприятий ЦБ и правительства. Плюс наши банки стали проводить достаточно

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:31

тема номера

консервативную и, на мой взгляд, совершенно правильную политику при формировании своих портфелей ценных бумаг. И хотелось бы упомянуть еще один очень важный фактор: в сложных условиях, когда кризис завершился совсем недавно и когда достаточно остра конкуренция на рынке, банки напрягают свои креативные ресурсы. Идет поиск новых программ, новых продуктов, финансово-кредитные организации разрабатывают непривычные для себя ниши бизнеса. Возможно, этот фактор следовало бы даже поставить на первое место. Он и другие перечисленные мной факторы позволили российской банковской системе достойно выглядеть на фоне ее зарубежных коллег. Вопрос, которым сейчас, наверное, задаются все участники рынка: как скажутся проблемы в европейской экономике на положении наших банков и наших корпоративных клиентов? Время показало, что мы не стали неотъемлемой частью глобальной экономики, и это нас спасает. Но спасает от кризиса, а не от стагнации. Как банковскому сектору не свалиться в нее?

На мой взгляд, перед его участниками в 2012 году стоит ряд задач. На первое место выходит то, о чем я уже говорил, – достаточность капитала. Это основополагающий фактор для развития бизнеса. Капитал необходимо наращивать, хотя путей этого наращивания немного, и один из главных – капитализация части прибыли, которую получают банки. В связи с этим АРБ уже много лет подряд говорит о необходимости отмены налога на ту часть прибыли, которая идет на увеличение капитала, или, по крайней мере, о снижении ставки этого налога. К сожалению, реализовать это предложение нам пока не удалось, но мы надеемся, что вода камень точит. Второй источник увеличения капитала банков – средства акционеров, но их политика тесно корреспондирует с политикой государственных органов. Хорошо известна установка о повышении достаточности капитала к 2015 году до 300 млн рублей. Наш анализ показывает, что доведение норматива капитала сначала до 90 млн рублей, потом до 180 млн рублей не решило задачу капитализации российской банковской системы.

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

044-059_TN_zahod.indd 47

Более того, эти повышения имеют обратный эффект: в Ассоциацию все чаще обращаются банки, которые не видят путей для дальнейшего развития. Они хотят уйти с банковского рынка, потому что уверены: требования к достаточности капитала будут повышаться и дальше. В этой ситуации собственники финансово-кредитных организаций задумываются о том, чтобы потихоньку выводить капиталы из банковского бизнеса. В результате под угрозой оказывается существование малых и средних региональных банков, которые пуповиной приросли к кредитованию малых, средних и крупных региональных компаний. В заключение хотел бы остановиться на еще одной серьезной проблеме – проблеме формирования справедливой конкуренции на банковском поле. У нас в этом вопросе дела обстоят не слишком хорошо. Примеры приводить не буду, скажу только одно – возникла реальная опасность передела рынка под воздействием определенных государственных структур. В региональных банках сложилась очень хорошая практика обслуживания

банки и бизнес

24.03.12 13:31

тема номера

государственные гарантии по исполнению контрактов. Магическим образом при заключении договоров указываются либо только реквизиты ВТБ, либо только реквизиты Сбербанка России.

системообразующих промышленных предприятий. Банки выдавали кредиты, к их деятельности не было претензий со стороны клиентов. И вдруг начали поступать распоряжения соответствующих государственных ведомств предприятиям закрыть счета в региональных банках и перейти в рекомендованные ведомствами банки. Такая практика развития конкуренции за клиентов не выдерживает никакой критики! А. СКОГОРЕВА: Владимир Григорьевич затронул в своем выступлении сразу несколько вопросов, которые мы собираемся обсудить в рамках «круглого стола». Хотелось бы сконцентрироваться пока на одном из них – вопросе о конкуренции. Одна из подтем нашего «круглого стола» так и сформулирована: есть ли у частных банков возможность привлечь и удержать крупных корпоративных клиентов в ситуации, когда госбанки, не испытывающие проблем ни с капитализацией, ни с ликвидностью, способны предложить тем же клиентам лучшие условия обслуживания? Какие свои конкурентные преимущества могут противопоставить «госам» частные банки? Н. БОГОЛЕПОВ: Банк, который я представляю, является частным, и мы, конечно, остро ощущаем конкуренцию со стороны государственных банков на поле обслуживания крупных корпоративных клиентов. Какие здесь могут быть «рецепты»? Наверное, прежде всего, речь должна идти о скорости и индивидуальном подходе к каждому клиенту. Это – те киты, на которых политика привлечения крупных клиентов строилась раньше и на которых она тем более строится сейчас. Практика показывает, что довольно часто возникают ситуации, когда клиенты готовы поступиться размером процентной ставки по кредитам и перейти на обслуживание из государственного банка в частный ради скорости принятия решений по кредитным заявкам. В госбанках до сих пор на рассмотрение заявок уходит несколько месяцев, сдел-

044-059_TN_zahod.indd 48

банки и бизнес

А. СКОГОРЕВА: Если я правильно поняла, то, на ваш взгляд, налицо использование административного ресурса? Д. АГАРКОВ: Не то что использование административного ресурса – скорее, речь идет о когда-то созданном прецеденте, которому теперь следуют государственные предприятия.

Г. ТОСУНЯН: ЕСЛИ НЕ ВЫСТРОЕНА СИСТЕМА, УЧИТЫВАЮЩАЯ ИНТЕРЕСЫ ВСЕХ ЕЕ УЧАСТНИКОВ, ТО ВСЕГДА БУДЕТ МЕСТО ОТКЛОНЕНИЯМ. А ПОТОМ ЭТИ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗРУШАТ САМУ СИСТЕМУ, И ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ОЩУТЯТ НА СЕБЕ ДАЖЕ ТЕ, КТО СЕГОДНЯ КАЖЕТСЯ НЕДОСЯГАЕМЫМ ки долго структурируются, обсуждаются, много времени уходит на решение вопросов, связанных с залоговым обеспечением. Частные банки, в свою очередь, готовы работать круглые сутки ради того, чтобы удовлетворить потребности крупных корпоративных клиентов максимально быстро. Д. АГАРКОВ: Я полностью поддерживаю коллегу: действительно, именно скорость удовлетворения потребностей клиентов и индивидуальный подход к ним позволяют частным банкам конкурировать с государственными финансово-кредитными организациями. Зачастую банки с госучастием имеют преимущество перед коммерческими банками при кредитовании предприятий, работающих по государственным контрактам. Например, когда речь идет о кредитовании предприятий Министерства обороны, я прошу предоставить в качестве обеспечения либо обороты этих предприятий, либо

«ВЫКРУЧИВАНИЕ РУК» ЗА ДЕШЕВОЕ ФОНДИРОВАНИЕ А. СКОГОРЕВА: Ваш коллега говорил, что сильными сторонами частных банков являются скорость рассмотрения заявок и индивидуальный подход к клиентам. Но в последнее время складывается впечатление, что госбанки в этом отношении тоже «подтягиваются». Это можно проследить на примере уже упоминавшегося здесь Сбербанка – посмотрите, как он стал обслуживать розничных клиентов. Не прослеживается ли та же тенденция и в сегменте обслуживания крупных корпоративных клиентов, и нет ли в связи с этим опасений, что у частных банков может исчезнуть такое конкурентное преимущество, как более высокое качество обслуживания? А. ХОДОТОВИЧ: Мы наблюдаем тенденцию притока крупных и средних компаний. Увлечение крупных государственных банков ритейловыми технологиями приводит к исчезновению индивидуального подхода к клиентам с их стороны. Понятие «крупности» клиента в средних частных банках и банках ТОП-5 разное. Для нас крупный корпоративный клиент – это, по сути, средний клиент для государственного банка, к которому применяются поточные параметры обслуживания. А мы сохраняем для них индивидуальный подход, поэтому не теряем

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:32

тема номера

хороших корпоративных клиентов, а, наоборот, приобретаем их. Средние частные компании зачастую не видят лояльности к себе со стороны крупных госбанков, не видят того самого индивидуального подхода, о важности которого здесь уже говорилось. Зато часто видят другое: в заключаемых кредитных договорах «прописывается» большое количество различных ковенант, что фактически «привязывает» предприятие к госбанку. Возможно, это сильно снижает кредитные риски, но при этом происходит потеря лояльности со стороны клиента, что в бизнесе играет немаловажную роль. Так что индивидуальный подход – действительно очень важное преимущество в конкурентной борьбе за клиентов. И я более чем уверена, что это преимущество еще долго останется за частными банками. И когда мы говорим «индивидуальный подход», речь идет не только о выделении персонального менеджера, к примеру, – речь идет о возможности банка оперативно реагировать на сформировавшуюся потребность крупного клиента в продукте или услуге, не входящей в существующий продуктовый ряд банка. Если за подобной банковской услугой/продуктом предприятие обращается в частный банк, он может оперативно внедрить данную услугу/продукт для клиента, и это не будет чревато для него большими затратами, а для клиента – потерей времени, потому что во главу угла будет ставиться совокупность получаемых доходов от данного клиента. Крупному госбанку для этого нужно полгода, в течение которых он будет просчитывать, выгодно ему это или нет.

А. ХОДОТОВИЧ: Полгода занимает не просчет рисков, а процедура получения согласования со стороны различных департаментов банка. Эти департаменты зачастую конкурируют между собой в рамках одной и той же системы, они в большей степени контролируют друг друга, чем риски. Есть еще один немаловажный вопрос с точки зрения развития обслуживания крупных корпоративных клиентов – это вопрос фондирования. Очень хотелось бы, чтобы государственные целевые программы, существующие на сегодняшний день, были более доступными для частных банков и развивались в различных отраслях промышленности. Мы, допустим, стараемся активно участвовать в целевых программах кредитования АИЖК и Внешэкономбанка по строительству доступного жилья. И если программа по рефинансированию кредитных организаций АИЖК «Стимул» является вполне доступной и успешно реализуемой, то на заключение кредитного договора с Внешэкономбанком было потрачено немало времени и усилий, а условия программы не всегда отвечают ожиданиям потенциальных клиентов.

В. СОШИНА: А как сделать так, чтобы увеличение скорости обслуживания крупных корпоративных клиентов не приводило к наращиванию рисков для банков? Вы сами сказали – госбанк будет полгода все просчитывать, прежде чем примет решение об организации новой услуги. Возможно, это неплохо – ведь таким образом банк сведет свои возможные риски к минимуму.

О. ШЕЛЯГОВ: Я, похоже, в рамках данного «круглого стола» единственный представляю сегмент госбанков. ТрансКредитБанк был государственным банком, когда его акционером было ОАО «Российские железные дороги», и остается таковым же сейчас, когда его акционером является группа ВТБ. Многое из того, что вы сказали, правильно, но даже это правильное

А. СКОГОРЕВА: Ну, хотя бы программа АИЖК, как вы говорите, работает. А. ХОДОТОВИЧ: К сожалению, подобных целевых государственных программ рефинансирования банков в других секторах экономики практически нет. А банк, правильно оценивающий свои риски, не может формировать портфель только из кредитов, выданных предприятиям строительной отрасли.

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

044-059_TN_zahod.indd 49

можно «читать» по-разному. Любого клиента, приходящего в любой банк, интересуют три основных момента: обслуживание, размещение срочных пассивов и кредитование. Что касается обслуживания. Если речь идет о компании средних размеров и меньше, то она почти наверняка пойдет на обслуживание в банк, где руководитель компании знает менеджера, где он может обратиться к менеджеру по любому вопросу и, таким образом, избежать проблем, связанных с выполнением своих платежных поручений. Размещение срочных пассивов. Всем нам хорошо известно, что, решая этот вопрос, клиент разрывается между двумя «полюсами»: страхом и жадностью. Он пытается выбрать между 6-процентной ставкой Сбербанка, 8-процентной ставкой ТрансКредитБанка и, скажем, 12-процентной ставкой банка, занимающего строчку ниже в рейтинге. Он может получить большую доходность по своим средствам, но при неблагоприятном развитии ситуации потерять их. Ну и главный момент, который мы, собственно говоря, здесь и обсуждаем, – вопрос о кредитовании. На самом деле здесь есть два канала привлечения клиентов – личные контакты менеджеров и корпоративная этика банков. Что касается корпоративной этики, то, когда ТрансКредитБанк принадлежал РЖД, то, конечно, все транспортные структуры считали своим долгом обратиться в любом случае в ТКБ и спросить, на каких условиях они могут получить финансирование. Повторюсь – именно считали своим долгом, хотя это их долгом не являлось. Личные контакты в данном случае не играли первостепенной роли, да я и не думаю, что у средней компании есть шансы использовать личные контакты при обращении, например, в Сбербанк, или в ВТБ, или в другие крупные госбанки. Что касается сроков рассмотрения заявок. Госбанки – например ВТБ – пытаются сокращать время, необходимое им для одобрения кредитов, но, как

банки и бизнес

24.03.12 13:32

тема номера

правильно отметили коллеги, это не всегда возможно. У нас более «тернистый» путь прохождения заявок через различные департаменты до кредитного комитета. Это неудивительно: мы, как и другие госбанки, имеем возможность «капризничать», «выкручивать заемщику руки», требуя дополнительного обеспечения. Потому что мы можем предоставить ему финансирование дешевле, чем менее крупные банки. Еще один момент, который я хотел бы отметить, – война по ставкам. В октябре – ноябре прошлого года дело доходило до абсурда: оцениваешь клиента, он идет в Сбербанк, ему там предлагают ту же сумму по ставке на процент меньше, он возвращается к нам и спрашивает – а как вы, готовы дать столько же? Сбербанк, такое впечатление, часто, особенно в регионах, играет не в бизнес, а в политику. Подводя итог своему выступлению, хочу сказать: я не защищаю кластер государственных банков. Да они и не нуждаются в защите: они просто есть на рынке, а крупных клиентов на все крупные банки не хватает. И. КОВАЛЕВ: Мне кажется, что сегодняшнее время очень сложное для частных банков. Мы не можем сражаться с «госами» за крупных клиентов ни по ставкам, ни по суммам (тем более что представление о крупном клиенте у каждого банка свое). При этом Сбербанк и ВТБ набрали очень хороших специалистов, эти люди говорят по-английски, они разбираются в инвестиционно-банковских продуктах и способны предлагать клиентам гораздо более сложные схемы финансирования, чем простые кредиты. Они получают мандаты от крупных компаний на размещение их еврооблигаций, на сделки M&A, тем самым тесня на рынке не только российские частные банки, но и иностранные. Я думаю, что при таком раскладе частным банкам не стоит биться за крупный «корпорат» – разумнее на какое-то время забыть о нем и сосредо-

044-059_TN_zahod.indd 50

банки и бизнес

вую очередь, относится к госбанкам. Возможно, им следовало бы дать некоторую директиву: господа, задумайтесь о рисковой составляющей. Потому что на сегодняшний день все происходит с точностью до наоборот: частные банки проявляют больший консерватизм при кредитовании, чем «госы». Что касается скорости рассмотрения клиентских заявок. Не соглашусь с коллегами, утверждающими, что частные банки в этом вопросе много выигрывают у Сбербанка или ВТБ. Мы не можем сказать того же, исходя из нашего опыта. И вообще – понятия «скорость», «лояльность», по моему убеждению, постепенно размываются. «Госы» берут свое. Изменить ситуацию могла бы, на мой взгляд, только директива, о которой я уже говорил, вопервых, призывающая госбанки обратить больше внимания на риски и, вовторых, определяющая, что госбанки должны заниматься по-настоящему крупным «корпоратом», оставляя компании поменьше банкам поменьше.

В. КИЕВСКИЙ: ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРИ АНАЛИЗЕ СИТУАЦИИ С КРЕДИТОВАНИЕМ КРУПНОГО «КОРПОРАТА» ЯВЛЯЕТСЯ ВОПРОС О ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА БАНКОВ. ЕСЛИ ЭТОТ НОРМАТИВ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, ТО УДЕРЖАТЬ КРУПНОГО КЛИЕНТА – ДАЖЕ ЕСЛИ УДАЛОСЬ ЕГО ПРИВЛЕЧЬ – БАНКУ НЕ УДАСТСЯ. точиться на развитии других продуктов. Пусть Сбербанк кредитует под 6% годовых, а мы будем заниматься торговым финансированием и таким образом потихоньку привлекать клиентов. Что касается ставок по кредитам. Не совсем понимаю, что происходит сейчас со Сбербанком и ВТБ. Мы сталкиваемся с тем, что клиенты говорят нам: у вас ставки по кредитам намного лучше, чем ставки по аналогичным предложениям в Сбербанке и ВТБ. С другой стороны, идем в регион – и там нам говорят, что мы проигрываем «Сберу» по ставкам несколько процентов. Иными словами, по непонятным причинам Сбербанк дает по-настоящему крупному клиенту в Москве деньги дороже, чем «маленькой сошке» в регионах. Владимир Григорьевич (Киевский – прим. ред.) очень правильно говорил о том, что кредитованием надо заниматься с оглядкой на риски. Это, в пер-

О. ШЕЛЯГОВ: Я, честно говоря, не вижу примеров того, что госбанки ведут более рискованную политику в сфере кредитования крупных клиентов, чем частные банки. Есть, конечно, Россельхозбанк, риски которого сложно оценить, и есть ситуация с «Ланта-тур», о которой вы все прекрасно осведомлены. В остальном же я не думаю, что риски, которые принимают на себя госбанки, радикально выше рисков, принимаемых на себя частными банками. «ДЛИННЫЕ» ДЕНЬГИ – ОТ ГОСБАНКОВ, «КОРОТКИЕ» – ОТ ЧАСТНЫХ БАНКОВ Г. ХАРЧЕНКО: В принципе, все, о чем коллеги говорят, нам очень знакомо, и со многими вещами я согласен. Лично мы уже привыкли к тому, что, начиная работать с клиентом, видим в его портфеле заемные средства Сбербанка, ВТБ, других «госов». Но при этом все больше клиентов стремятся сотрудничать с одним-двумя коммерческими банками

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:32

044-059_TN_zahod.indd 51

23.03.12 18:56

тема номера

наряду с сотрудничеством со Сбербанком и ВТБ. И ясно, почему: коммерческий банк за счет своей большей скорости, технологичности и мобильности может предложить продукты, которые точно удовлетворяют текущие потребности клиентов. Так что у частных банков, несмотря на все проблемы и трудности, есть ниша для развития в этом сегменте. Хотя давление госбанков в системе растет, с ними действительно становится все сложнее конкурировать. Но я также вижу здоровые амбиции у наших «коллег по цеху» и вижу то, что есть такая перспективная ниша для развития бизнеса частных банков, как инвестиционное финансирование. Н. БОГОЛЕПОВ: Мне кажется, что сейчас вопрос конкуренции за корпоративного клиента лежит в несколько иной плоскости. Все предыдущие дискуссии на тему обслуживания крупного «корпората» были о том, как перевести клиента полностью на обслуживание в свой банк. Сейчас же вопрос ставится иначе: как дополнить его обслуживание. Герман (Харченко – прим. ред.) прав: крупные корпорации всегда обслуживаются и в госбанках, и в частных банках одновременно. Все коллеги абсолютно правильно говорили, что есть определенные различия в фондировании банков и, соответственно, в стоимости предоставления ресурсов «частниками» и «госами». Различаются и сроки предоставления средств, о чем здесь еще не говорилось. В госбанках крупные корпорации получают преимущественно «длинные» деньги на достаточно выгодных условиях. А у нас, в частных банках, – «короткие» деньги: быстро, оперативно, с учетом потребностей клиента. Сейчас как раз та уникальная ситуация, когда крупные корпорации привлекают инвестиционные (то есть «длинные») деньги в госбанках, а деньги на покрытие кассовых разрывов – в частных банках. А. СКОГОРЕВА: То есть частные банки становятся для крупных корпораций своего рода бридж-банками?

044-059_TN_zahod.indd 52

банки и бизнес

Н. БОГОЛЕПОВ: Фактически да. М. ЧИЖОВ: Хотел бы затронуть такую тему: не только частным банкам становится сложнее бороться с «госами», но и региональным финансово-кредитным организациям становится все сложнее бороться с московскими банками. Тем более в ситуации, когда на повестке дня, как уже говорил Владимир Киевский, стоит вопрос об увеличении капитала банков. Мы сейчас обсуждаем с вами, что могут предложить частные банковские организации крупным корпоративным клиентам, что они не могут предложить, – а у меня складывается впечатление, что лет через 10 подобное обсуждение станет просто неактуальным. Останутся только крупные банки, которые придут в регионы и будут заниматься всеми клиентами. Мне кажется, что надо обратить внимание на то, в какой среде работают сейчас наши банки. По роду своей деятельности мы изучаем проблемы, с которыми сталкиваются финансово-кредитные организации в своей работе. Поэтому хотелось бы обсудить такой вопрос: насколько необходима концентрация капитала в банковском секторе? По моему убеждению, все разговоры о том, что должно быть столько-то банков и должна быть такая-то величина капитала, деструктивны. Реализация подобных инициатив приведет к тому, что конкуренция в банковской среде перестанет развиваться. Второй момент, который хотелось бы отметить. Часто можно услышать, как клиент жалуется, что небольшой банк предъявляет слишком жесткие требования к нему по предоставлению документации, формированию резервов. Большой банк в этом отношении ведет себя более лояльно. Что может ответить на эти претензии небольшой банк? Что у него есть регулятор, который предъявляет к банку-кредитору требования раскрывать всю информацию о клиенте вплоть до контрагентов, с которыми работает потенциальный заемщик. А если

тот же клиент кредитуется в госбанке, то почему-то подобных требований регулятор не предъявляет. Какой выбор сделает при таком раскладе компания? Конечно, уйдет на обслуживание туда, где ей будет спокойнее, даже при условии, что частные региональные банки будут предлагать более выгодные по стоимости условия кредитования, более быстрые сроки одобрения заявок и т.д. На мой взгляд, банковскому сообществу следует обратить на это особое внимание сейчас, пока конкурентное поле еще существует. Если оставить все как есть, то собственники начнут выводить деньги из банковского бизнеса. НАДЗОР НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕПРЕССИВНЫМ И ПОДАВЛЯЮЩИМ В. КУЗНЕЦОВА: Мне бы хотелось обратить внимание участников «круглого стола» на то, что мы сейчас находимся в начале нового кредитного цикла. А для кредитного цикла на определенном его этапе характерно следующее: риски начинают недооцениваться. Мы помним, что эта недооценка в результате прошлого кризиса привела к падению ВВП не только в странах с развитой экономикой, но и в странах с развивающимися рынками. Многие проблемы, связанные с недооценкой кредитных рисков, мы не разрешили до сих пор. Второй момент – опыт показал, что наиболее уязвимыми к внешним шокам в результате подобной недооценки оказываются частные крупные банки. Третья важная проблема: Банк России достаточно нетребователен к формированию резервов по ссудам и приравненной к ним задолженности. Более того, крупным банкам разрешается иногда не до конца формировать подобные «провизии». Это значит, что «подушка безопасности» у таких банков в случае шоков не сработает. Перечисляя все эти факты, я подвожу вас к следующему выводу: «окно возможностей», которое открывается перед российскими банками, ограничено. Мы должны помнить, что у наших банков

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:33

044-059_TN_zahod.indd 53

23.03.12 18:56

тема номера

основную часть активов составляют кредитные портфели, поэтому высока концентрация кредитных рисков. Хеджировать эти риски, распределяя их среди других участников, – нормальная мировая практика, но возможности делать это у наших банков малы. Поэтому надо понимать: если частные финансово-кредитные организации будут активно кредитовать крупных клиентов, они тем самым будут неизбежно повышать свою уязвимость. В связи с этим мне представляется важным, чтобы Ассоциация российских банков выступила с предложениями по развитию и изменению принципов регулирования банковского сектора. Надо переходить от микропруденциального надзора к макропруденциальному. Это необходимо по той причине, что российский банковский рынок мал по своим объемам, число предлагаемых им продуктов ограничено. Это означает, что даже сравнительно небольшие шоки будут порождать проблемы. Мы все могли убедиться в этом на примере событий конца прошлого года. Что еще необходимо сделать? На мой взгляд, четко разграничить политическое и коммерческое кредитование, поскольку после кризиса эти два вида достаточно сильно смешиваются, что уже неоднократно отмечалось в рамках нашего «круглого стола». А еще – провести приватизацию госбанков или, по крайней мере, ограничить их экспансию на рынке. Крайне важным мне представляется и лоббирование прав кредиторов в рамках решения проблемы «плохих» долгов. Несмотря на то, что мы этот вопрос уже неоднократно обсуждали, балласт «плохих» долгов так и остается на балансах банков. Защита прав кредиторов могла бы заключаться в том, чтобы поставить во главу угла не социальную ответственность банков (когда фактически они за свой счет решают проблемы недисциплинированных заемщиков), а расчистку отраслей от нежизнеспособных предприятий. Компании-банкроты у нас сейчас искусственно поддерживаются «на плаву», что не только создает трудности для

044-059_TN_zahod.indd 54

банки и бизнес

Н. БОГОЛЕПОВ: СКОРОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ, – ЭТО ТЕ КИТЫ, НА КОТОРЫХ ПОЛИТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРУПНЫХ КЛИЕНТОВ СТРОИЛАСЬ РАНЬШЕ И НА КОТОРЫХ ОНА ТЕМ БОЛЕЕ СТРОИТСЯ СЕЙЧАС банков, но и искажает картину экономического роста в стране. Г. ТОСУНЯН: Возможно, то, что я скажу, тоже будет представлять интерес для участников «круглого стола». Здесь был затронут вопрос о том, во что может превратиться банковская система. В связи с этим я хотел бы зачитать вам некоторые места из «Стратегии 2020». Среди мер, способствующих стабилизации и обеспечению сбалансированного роста, указываются следующие: «расчистка банковского сектора от банков, неспособных осуществлять нормальные банковские операции, и полукриминальных структур, занимающихся отмыванием капиталов». «Наличие в банковской системе большого числа непрозрачных банков, многие из которых имеют полукриминальную природу, существенно снижает уровень доверия к сектору, его устойчивость и инвестиционную привлекательность России в целом. Для перехода к сбалансированному росту сектора необходимо, наконец,

принять решительные действия по расчистке и консолидации банковского сектора. В этих целях необходимо повысить с 2015 года минимальный размер капитала до уровня, который бы сделал использование банковской лицензии для криминальных операций экономически невыгодным. Речь может идти об уровне капитала в 1 млрд рублей. Банки с низким уровнем капитала не могут иметь достаточный объем активов для осуществления банковских операций на рыночных принципах, они либо кэптивные, либо осуществляют операции, не являющиеся по существу банковскими». Присутствующие здесь эксперты представляют банки, капитал которых превышает 1 млрд рублей. Но давайте обойдемся без иллюзий: сегодня кому-то показался оптимальным уровнем миллиард рублей, завтра эта сумма может увеличиться до 3 или даже 5 млрд рублей. При этом обращаю ваше внимание на стилистику проекта Стратегии: «наличие в банковском секторе БОЛЬШОГО числа непрозрачных и полукриминальных структур». Хорошо еще, что не сказано, что большинство банков являются непрозрачными и полукриминальными. Вот такие оценки и предложения содержатся в «Стратегии 2020», которая недавно обсуждалась на встрече представителей банковского сектора с Президентом России. И вы можете легко догадаться, что в качестве представителей сектора на этом совещании участвовали руководители крупнейших финансово-кредитных организаций – прежде всего госбанков. Здесь я хотел бы вставить ремарку: я противник того, чтобы противопоставлять госбанки другим участникам рынка. Ассоциация российских банков – это организация, в которую входят практически все российские банки независимо от формы собственности. Но парадокс заключается в том, что если не выстроена система, учитывающая интересы всех ее участников, то всегда будет место отклонениям. А потом эти отклонения разрушат саму систему, и последствия ощутят на себе даже те, кто сегодня

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:33

044-059_TN_zahod.indd 55

23.03.12 18:55

тема номера

кажется недосягаемым. Это логично – никогда нельзя размывать тот фундамент, на котором выстроена система. Хочу особо подчеркнуть – я не призываю не оказывать противодействия криминалу. Я согласен с тем, что высокая рентабельность предполагает определенный масштаб банков. Но я не могу согласиться с тем, что число банков должно определяться волюнтаристски, по принципу «двести – и все». Почему двести, почему не пятьдесят или триста? То, что некоторые представители власти и банковского сектора придерживаются такого подхода, очень удручает. Наряду с этим удручает и другое: мы – система, но, похоже, система, которая не знает, что можно подобному положению вещей противопоставить. Тем более что речь идет не только о банках, концентрация капитала наблюдается сейчас и в промышленности, и в других отраслях экономики. И там тоже ключевые для секторов вопросы решаются узкой группой людей. Что еще хотелось бы сказать: в «Стратегии 2020» вы увидите много предложений по развитию банковской системы, но не увидите, например, ни слова о введении долгосрочных вкладов. Почему? Ведь на совещаниях различного уровня постоянно поднимается вопрос: где долгосрочные кредиты, почему не снижаются процентные ставки по кредитам – причем не снижаются под влиянием нормальной конкуренции, а не в административном порядке? Ответ прост: по-видимому, потому что мы слабы как система. Теперь к вопросу о госбанках. В Стратегии есть пункт о сокращении доли государства в их капиталах до 25%, причем в достаточно обозримые сроки. Но пока мы имеем ситуацию, когда доля госбанков в секторе достигает 55%, – выше этот показатель только в Белоруссии, где он составляет порядка 70%. Когда же речь заходит о приватизации госбанков у нас, мы слышим, что на это требуется время. А между тем тренд идет в другом направлении: госбанки почему-то все время скупают активы, государственные предприятия почему-

044-059_TN_zahod.indd 56

банки и бизнес

то получают директивы переводить счета на обслуживание в госбанки. Как это сочетается с намерениями провести разгосударствление банковского сектора? Несколько слов о надзоре – этот вопрос тоже уже поднимался в рамках нашего «круглого стола». Центральный банк настаивает на его усилении, и мы согласны – надзор, безусловно, надо усиливать, потому что тут просмотрели, там просмотрели… Крупные кредиты смотрим, а через мелкие «дырочки» прекрасно все выводится. Все это так, но только с одной оговоркой: усиление надзора не должно быть фактором, давящим на систему. Оно не должно означать, если использовать аналогию с дорожным движением, что на каждой улице надо поставить по десять полицейских, которых не заботит обеспечение пропускной способности и безопасности движения. Надзор в определенных случаях должен быть выборочным, качественным и точечным, а в других случаях – смягченным, если нет оснований для беспокойства. В этом смысле хорошо, что получило одобрение предложение законодательно закрепить право Центрального банка на вынесение мотивированного суждения. Единственное, что хотелось бы здесь уточнить: право на мотивированное суждение не должно быть исключительно репрессивно ориентированным. Если очевидно, что есть нарушения нормативов, но они носят объективный характер, то не надо применять к банку репрессии и санкции. Как видите, проблемы не только и не столько в финансовом рынке, но в самой нашей философии и ментальности. Понимания того, что нужно изменить систему, но не нужно делать это путем введения давящего надзора, к сожалению, нет. Потому что как только кто-то у нас поднимается выше определенного уровня, то он начинает смотреть на нижестоящих сверху вниз. При таком подходе систему изменить невозможно, хотя я уверен, что попытки предпринимать надо. И обсуждения, подобные нынешнему «круглому столу», с этой точки зрения тоже играют позитивную роль.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТДЕЛЕНО ОТ КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ А. СКОГОРЕВА: Честно признаться, мы не ожидали, что в рамках заявленной темы будет обсуждаться такой широкий круг вопросов – и «Стратегия 2020», и новации в банковском надзоре, и перспективы мелких и средних банков. Хотелось бы продолжить обсуждение каждого из поднятых здесь вопросов – а некоторые, наверное, сделать темами следующих наших «круглых столов». Но, поскольку времени у нас остается немного, я лучше предложу тем, кто еще не выступал на нашем заседании, высказаться по теме кредитования крупных корпоративных клиентов: возможно, есть еще какие-то тенденции в этой сфере, которые мы не успели пока затронуть и обсудить. Д. МИРОШНИЧЕНКО: Я все же вернусь к затронутым уже проблемам: госбанки, госкорпорации и частные банки. Хорошо известно, что банковская система – это фактически «слепок» с макроэкономической матрицы. Если у нас в экономике государство прямо или опосредованно контролирует 70% активов, то чего вы ждете от банковской системы? Доля госбанков на уровне 50–55% для такой макроэкономической матрицы абсолютно естественна. Второй момент: здесь присутствуют представители в основном частных банков. Я отлично знаю, что у собственников многих из этих финансово-кредитных организаций банковский бизнес – далеко не единственный. Если бы собственник одного из этих банков узнал, что какое-то из принадлежащих ему предприятий держит счета не в его банке, а в любом другом, какова бы была его реакция на это? Наверное, не слишком радостная. И это логично: как собственник, он вправе определять, где принадлежащей ему компании держать счета. То же самое и в ситуации, когда собственником бизнеса является государство.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:33

044-059_TN_zahod.indd 57

23.03.12 18:55

тема номера

Д. АГАРКОВ: Абсолютно согласен, но здесь мы опять-таки приходим к вопросу о кредитовании. Если я кредитую компанию, то хочу иметь ее обороты в качестве обеспечения по кредиту. Если моя компания кредитуется, например, в МДМ-Банке, то я отдаю туда и залог, и обороты. Это абсолютно нормальная практика. Но у нас сейчас гораздо чаще возникает ситуация, когда кредитуюсь я в одних банках, а обороты держу в своем. Это же повышает риски кредиторов. Д. МИРОШНИЧЕНКО: Согласен с вами, но хочу сказать немного о другом. Участники нашего заседания правильно отмечают, что существует диспропорция в нашей банковской системе, возникающая из-за того, что госбанки контролируют слишком большую долю на рынке. Но надо четко понимать, что это на сегодняшний день неизбежная реальность, и частным банкам, чтобы выжить, надо находить новые для себя ниши, разрабатывать новые продукты. Опять же по поводу роста кредитного портфеля. Если мы посмотрим динамику этого показателя отдельно в госбанках, отдельно в частных банках, то увидим следующее: в первой половине года «частники» уверенно обгоняют «госов». Начинается лето, начинаются всем известные проблемы с ликвидностью – и темпы прироста кредитного портфеля у частных банков идут вниз, а у госбанков, наоборот, вверх. Почему так происходит, очевидно: внешние рынки закрываются, а госбанки имеют доступ к дешевым государственным ресурсам. То, что такая ситуация повторяется снова и снова, – очень большая проблема для сектора. А. ЕФРЕМОВ: Я бы хотел прокомментировать вопросы рисков и прозрачности с точки зрения аудитора. Риски кредитования крупных корпоративных клиентов, безусловно, присутствуют в любом случае, причем речь идет не только о кредитном, но и о макроэкономиче-

044-059_TN_zahod.indd 58

банки и бизнес

ском, политическом, административном рисках и т.д. Отдельной темой является анализ документированных рисков по кредитованию крупных корпоративных заемщиков, прямо или косвенно аффилированных либо с руководством банка, либо с его акционерами. Это должно рассматриваться как дополнительный фактор риска, и это необходимо более глубоко анализировать и отслеживать. Так вот, мое мнение, как аудитора, – банки должны отражать эти риски в своей внутренней управленческой отчетности так же, как они отражают их во внешней отчетности, подаваемой в ЦБ. Различия здесь должны быть сведены к минимуму. Практика же, к сожалению, такова, что мы в подобных случаях видим крайне упрощенный формальный подход. В результате и у аудиторов, и у ЦБ возникает очень много вопросов, потому что истинная картина искажается, требуется дополнительное время для выяснения вопросов о степени аффилированности. И более того – сам банковский сектор из-за таких прецедентов начинает восприниматься как непрозрачный. У многих чиновников возникает ощущение того, что есть непрозрачные и полукриминальные банки. Чтобы улучшить это восприятие, необходимо то, о чем я говорил выше, – более точно и четко документировать риски, связанные с кредитованием аффилированных структур. М. КЛУГМАН: Послушав все, что прозвучало сегодня в рамках заседания «круглого стола», я хочу рассказать о практике Юниаструм Банка в сфере кредитования крупных корпоративных клиентов. Этот сегмент у нас, безусловно, есть, но его доля в совокупном кредитном портфеле банка невелика – порядка 18%. Это направление не является приоритетным в бизнесе банка, что определено и политикой руководства банка, и политикой его акционеров. С моей точки зрения, мечта о крупном клиенте чем-то сродни мечте Емели

из русской народной сказки о том, чтобы лечь на печку и ничего не делать. Мы же, в отличие от него, понимаем те риски, которые получаем, привлекая крупного клиента, – в том числе и риск зависимости от него. В то же время мы не собираемся полностью отказываться от этого сегмента. Он есть, с ним надо работать, и более того – я согласен с одним из своих коллег: у частных банков есть возможность разрабатывать и предлагать таким клиентам продукты, привлекательные для них. П. ЗАСЕЛЬСКИЙ: Мне кажется, пока у нас такая существенная доля госбанков в экономике, мы все будем вертеться в некоем замкнутом круге. Крупные банки у нас – скорее элемент политики, национальной безопасности. В. СОШИНА: Ну а если сказка станет былью, и государство буквально завтра выйдет из капитала госбанков – смогут ли частные финансово-кредитные организации «потянуть» на себе обслуживание крупного бизнеса? Или «частники» уже сейчас близки к своему «потолку»? П. ЗАСЕЛЬСКИЙ: Если к частным банкам будут приходить крупные клиенты, то банки сами будут расти по капиталу и более успешно развиваться. Если даже государство не выйдет из капитала госбанков, но они будут более тщательно относиться к своим рискам, то рынок корпоративного кредитования будет работать по-другому. М. ЧИЖОВ: Если собственники банков поймут, что у их активов появляются возможности для успешного развития, то они сами будут нести деньги в банки, увеличивать их капитал. А пока ситуация такая, что я, например, не знаю, как будут дальше существовать небольшие региональные банки, потому что, как здесь уже говорилось, стимулов для развития у них становится все меньше.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:34

044-059_TN_zahod.indd 59

23.03.12 18:51

тема номера

семь лет лидерства на рынке кредитных историй НБЖ: Александр Юрьевич, НБКИ на 2 месяца старше самих кредитных историй. Как вы умудрились забежать вперед паровоза? А. ВИКУЛИН: Формально вы правильно приводите даты. Но хочу напомнить, что сам 218-ФЗ подписан Президентом России Владимиром Путиным 30 декабря 2004 года. А самому подписанию предшествовала колоссальная работа банковского сообщества, профильных министерств, независимых экспертов. Поэтому, конечно, НБКИ возникло не на пустом месте, а создавалось на основе уже понятного правового поля. Более того, мы уже четко понимали, как будет работать бюро, как будет развиваться рынок кредитных историй, какие технологии и на каких этапах будут востребованы рынком. Об этом говорит и структура акционерного капитала бюро. Ассоциация российских банков (АРБ), порядка 25 крупных банков, технологические партнеры Transunion, CRIF – все приняли и принимают участие в развитии бюро и всего российского рынка кредитных историй. беседовала Софья Мороз

18 апреля 2012 года Национальному бюро кредитных историй (НБКИ) исполняется 7 лет. А через два месяца – 1 июня – столько же лет исполнится самому рынку кредитных историй в России: большинство статей 218-ФЗ «О кредитных историях» вступили в силу с 1 июня 2005 года. О том, как пионер рынка кредитных историй стал лидером, и легко ли ему удерживать эти позиции, НБЖ рассказывает генеральный директор НБКИ Александр ВИКУЛИН.

060-061_TN_NBKI.indd 60

банки и бизнес

НБЖ: Как формировалась структура акционеров НБКИ? А. ВИКУЛИН: Инициатор создания Бюро – Ассоциация российских банков. Уже в 2003 году банки понимали, что рынку необходим институт кредитных бюро. АРБ стала дискуссионной площадкой, на которой всем заинтересованным сторонам была дана возможность высказать свои идеи. В процессе обсуждения и появилась мысль создать кредитное бюро, не аффилированное ни с одним банком, но учитывающее интересы всего банковского сообще-

ства и заемщиков. Приглашены были наиболее активные на тот момент участники обсуждения. Затем коллегиально рассматривались кандидатуры технологических партнеров. Так среди акционеров появились американская Transunion и итальянская CRIF. Страновая принадлежность в данном случае весьма условна, мы выбирали мировых лидеров, способных и желающих делиться технологиями в максимальном объеме. НБЖ: То есть у НБКИ с самого начала на рынке кредитных историй были преимущества: самый ранний старт, самые технологичные партнеры. А. ВИКУЛИН: Самое главное наше преимущество – отсутствие аффилированности с одним игроком. Мы ориентированы на весь рынок кредитования и заинтересованы в его развитии не меньше самих кредиторов и заемщиков. Практика показала, что именно такой принцип на начальном этапе обеспечивает лидерство. С самого начала к работе с НБКИ подключились много банков, и их количество постоянно росло. Сейчас в Бюро передают информацию более тысячи финансовых организаций, что обеспечивает самую большую на рынке базу кредитных историй – более 50 млн заемщиков. НБЖ: Крупные банки в 2005 году создали свои бюро. Их модель оказалась менее выигрышной? А. ВИКУЛИН: Уже в 2005 году было понятно, что на рынке останутся 2-3 крупных игрока. Вся мировая практика и элементарная логика говорили о такой перспективе. Видимо, амбиции крупных игроков в то время пересиливали

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 16:53

тема номера

объективные предпосылки, да и для банкира семилетней давности сама мысль о передаче данных куда-то вовне звучала непривычно. Тем не менее, действительно, кэптивная модель бизнеса бюро кредитных историй показала свою ограниченность. Наш рынок развивается по мировой модели и движется к консолидации. НБЖ: Какие прогнозы дает мировой опыт для российских бюро помимо консолидации? А. ВИКУЛИН: Безусловно, упор на технологичность и качество обработки информации. За семь лет наш рынок прошел стадию накопления информации и перешел к этапу технологического развития. Банки уже сняли «сливки», и теперь идет отчаянная борьба за заемщика. Соответственно, возрастает потребность в качественных инструментах предиктивной аналитики. НБКИ и здесь не стало изобретать велосипед: мы сотрудничаем с мировым лидером – FICO. Их решения – номер один в мире. НБЖ: Наверняка многие банки, особенно небольшие, не могут воспользоваться такими решениями. Ведь чем известнее бренд, тем дороже его продукты. А. ВИКУЛИН: Арсенал предложений НБКИ для кредитных организаций очень большой. А с учетом того, что банки и микрофинансовые организации имеют свои особенности, с ходу предугадать, какое именно решение для них будет оптимальным, нельзя. Дело даже не в цене того или иного программного решения, а в его прогнозной эффективности. Для этого мы предлагаем, перед тем как использовать ту или иную модель оценки заемщика, проводить ретроскоринг – оценку эффективности скоринговых моделей на уже существующей базе заемщиков.

НБЖ: Вы упомянули микрофинансовые организации (МФО). Они тоже сотрудничают с бюро?

витых рынках. На российском рынке такого показателя нет больше ни у одного бюро.

А. ВИКУЛИН: С НБКИ – да. Пока закон об обязательном присоединении МФО к бюро кредитных историй только в стадии согласования, но мы активно работаем с небанковскими кредиторами. По двум причинам. Во-первых, с точки зрения развития кредитного рынка важно не «потерять» заемщика. Стоимость оценки его платежеспособности на основании информации только из банков снижается, если у заемщика есть возможность кредитоваться в других, не банковских структурах. Вовторых, МФО сами заинтересованы в возвратности займов. Им нужны и доступ к базе кредитных историй, и скоринговые технологии. Без ложной скромности могу сказать, что наши усилия в этом направлении успешны: из более чем 1000 организаций, формирующих кредитные истории и сотрудничающих с НБКИ, около 300 относятся к небанковскому сектору.

НБЖ: Вернемся к крупным кредиторам. Что нового вы предлагаете им?

НБЖ: Чем вы привлекаете таких игроков? Наверное, для каждого из них нужен отдельный подход? А. ВИКУЛИН: Диверсификация на этом рынке просто огромная. Есть достаточно крупные игроки, у которых риск-менеджмент организован не менее серьезно, чем в банке. Для таких партнеров подходят наши стандартные решения. Но есть и очень много мелких компаний, для которых мы создали «коробочный» продукт. Он позволяет МФО без затрат на ИТинфраструктуру обеспечивать информационный обмен с Бюро. Мы остаемся самым адекватным источником информации о заемщике. Hit-rate (доля положительных ответов на запросы в бюро – прим. ред.) по запросам в НБКИ уже давно держится на уровне 87%. Такой показатель характерен для самых крупных бюро на раз-

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

060-061_TN_NBKI.indd 61

А. ВИКУЛИН: Новинки появляются постоянно. Важно, что они возникают не на пустом месте, а становятся следствием потребностей рынка. Как я уже говорил, с развитием кредитования растет стоимость клиента. Поэтому для кредитора важно не упустить клиента, вовремя предложить ему новую услугу или повышение лимита по кредитной карте. У таких организаций пользуется спросом наша система онлайн-мониторинга платежного поведения заемщика «Сигнал». Раз в день система автоматически обращается в базу НБКИ за изменениями в кредитной истории заемщика. Если он совершил какие-то действия, влияющие на его платежеспособность, банк в состоянии сразу же принять меры. Это, безусловно, и профилактика банкротств заемщика, и возможность увеличить продажи без увеличения риска. А с учетом того, что банк не платит за запрос кредитной истории, финансовая эффективность этого инструмента достаточно привлекательна. НБЖ: НБКИ известно не только как лидер в традиционных для бюро сегментах. Уникальны для рынка ваши предложения проверки заемщиков по базам ГИБДД и ФМС. Есть ли новинки в этом направлении? А. ВИКУЛИН: Проверка по базам ГИБДД и ФМС традиционно пользуется высокой популярностью у банков. Сейчас у нас в стадии накопления база залоговых автомобилей. На данный момент в ней 400 тыс автомобилей, к лету мы планируем консолидировать информацию о 65% всех заложенных авто и выйти с коммерческим предложением для участников рынка.

банки и бизнес

24.03.12 16:53

тема номера

отречение от «родственников» чтобы не получить вместо банка большую дыру, лучше не отзывать у него лицензию, а попытаться вовремя «перетрясти» его кредитный портфель ДИАГНОЗ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К АФФИЛИРОВАННОСТИ

текст

Вероника Сошина

Высокая концентрация кредитов побочным бизнесам акционеров является характерным признаком российского банковского сектора. Долгое время на эту проблему не обращали должного внимания и верили тому, что написано на бумаге, то есть в отчетности банков. Однако после серии банкротств, произошедших в кризисный и посткризисный периоды, когда причиной «смерти» каждого второго банка становилось чрезмерное кредитование смежных бизнесов акционеров, задача по очистке портфелей от кредитов аффилированным предприятиям перешла в первую категорию срочности. Но, как показывает практика, справиться с этой проблемой не так просто – недобросовестные банкиры научились искусно маскировать кредиты. А в некоторых случаях и того хуже – отзыв лицензии у кэптивного банка может обернуться значительными потерями для его кредиторов.

062-065_TN_SviazZaem.indd 62

банки и бизнес

Анализ финансового состояния большинства банков, лишившихся лицензий в кризис или находящихся в процессе санации, показал, что у них наблюдалась значительная концентрация рисков в кредитовании собственников. Это привело к тому, что Центральный банк повысил внимание к операциям банков со своими собственниками. Пока, обнаружив нарушения, регулятор рынка предпочитает действовать осторожно – не с порога отзывает лицензию, а рекомендует банкам пересмотреть структуру кредитного портфеля и создать соответствующее обеспечение по рисковым кредитам. По мнению экспертов, осторожная позиция регулятора в данном вопросе вполне понятна и даже оправдана. Сложно в одночасье изменить то, что создавалось годами. Первый заместитель генерального директора АСВ Валерий Мирошников, через руки которого прошел уже не один банк, «погоревший» на кредитовании собственника (собственников), признает: высокая концентрация кредитных портфелей – застарелая проблема российского банковского сектора. «Кэптивные банки раньше создавались специально для обслуживания деятельности нефинансового бизнеса собственника. Думаю, что сейчас значительная часть банков продолжает работать по такому же принципу. Но ЦБ серьезно ужесточил требования к кредитованию собственников. В банках, где есть признаки аффилированности с большим кругом заемщиков, идут серьезные проверки», – поясняет Валерий Мирошников. С представителем АСВ согласен заместитель генерального директора Эксперт РА Павел Самиев. «Высокая концентрация кредитных портфелей на крупных заемщиках и на аффилированных с банком структурах берет свое начало еще в 90-ых годах, когда формировались финансово-промышленные группы. Тогда большинство банков создавалось как обслуживающий элемент ФПГ. С течением времени бизнес рос, банки развивались, некоторые из них уходили в розницу и становились универсальными. Однако, несмотря на то, что они выходили «в массы», часть из них так и не перестала обслуживать интересы своих акционеров», – поясняет Павел Самиев. При этом эксперт отмечает, что масштабы этой проблемы сегодня очень велики: в российском банковском секторе концентрация портфелей на крупных заемщиках если не

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:40

тема номера

самая высокая, то одна из самых высоких среди развитых и развивающихся стран. «Если взять ТОП-30 экономик мира, то у нас будет самая высокая концентрация по заемщикам и самая высокая доля заемщиков, которые каким-то образом связаны с акционером и с самим банком», – подводит неутешительный итог Павел Самиев. Генеральный директор Интерфакс-ЦЭА Михаил Матовников не согласен с коллегами: проблема кредитования собственников бизнеса характерна для всех стран СНГ и дальнего зарубежья. Однако эксперт уверен, что чрезмерное кредитование родственных предприятий процветает в нижней части банковского сектора, то есть в банках второго и третьего эшелонов. «Российский банковский сектор отличается высокой фрагментацией – на нем работает множество банков, при этом большинство из них довольно маленькие. Основной бизнес мелких игроков сосредоточен не на розничном бизнесе, что было бы логичным, учитывая их размер, а на корпоративном кредитовании. Они научились это делать в 90-ые годы и продолжают делать это сейчас», – поясняет Михаил Матовников. Эксперт объясняет защищенность крупных банков от необходимости кредитовать смежный бизнес акционеров тем, что финансово-кредитные организации первого эшелона, вопервых, стоят дорого, и собственники сами не хотят портить их связанными кредитами. Во-вторых, топовые банки, как правило, входят в состав крупных корпораций, которые без проблем могут привлечь средства на выгодных условиях либо у госбанков, либо за рубежом. «Крупные корпорации отказались от связанного кредитования в первой половине 2000-ых годов. В значительной степени это произошло, потому что льготные кредиты, которые им могли предоставить их кэптивные банки, были дороже, чем кредиты, которые можно было взять на открытом рынке», – резюмирует Михаил Матовников. В то же время и среди крупных банков встречаются исключения, когда вместо того чтобы развивать бизнес, банк продолжает кредитовать своего собственника. Примеров подобной «привязанности» крупных банков к акционерам набралось достаточно много – Межпромбанк, банк с казахскими корнями – БТА Банк (на момент отзыва лицензии – АМТ Банк), а также спасенные ВЭБом банк «Глобэкс» и СвязьБанк. С небольшой поправкой можно отнести к этому списку и Банк Москвы, который стал «карманным» банком для правительства Москвы и экс-руководителя банка Андрея Бородина. «СВОИ» ЗАЕМЩИКИ ВСЕГО ДОРОЖЕ Многие эксперты отмечают, что само по себе кредитование связанных заемщиков не так страшно. В качестве успешного примера подобного кредитования Михаил Матовников назвал Альфа-Банк, про который в период кризиса писали, что у него очень большая доля кредитов приходится на предприятия консорциума «Альфа-Групп». Альфа-Банк на эти

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

062-065_TN_SviazZaem.indd 63

упреки всегда отвечал тем, что компании, входящие в консорциум, – лидеры российской экономики, и лучших заемщиков банк найти не сможет. Однако «казус Альфы» – действительно исключение из правил, гораздо чаще все бывает с точностью до наоборот. Деньги финансово-кредитной организации направляются не в лучшие предприятия и не на лучших для банка условиях. Часто «карманные» банки кредитуют не прочно стоящий на ногах бизнес, а свои «воздушные замки». «Акционеры обычно пользуются своим банком для финансирования проектов, которые, по сути своей, являются инвестиционными, то есть они не генерят в моменте никакой выручки, перспективы их до конца не ясны, сроки выхода на окупаемость очень приблизительны и т.д. Привлечь финансирование под такой проект с рынка было бы просто нереально в связи с его запредельным риском. Однако акционер считает, что его бизнес-план имеет большие перспективы. Он берет кредит в банке, часто не предоставляя вообще никакого обеспечения, чтобы его реализовать. Даже в тех случаях, когда акционер понимает, что начинает рисковое предприятие, он часто предпочитает действовать по принципу – либо пан, либо пропал», – рассказывает Михаил Матовников. Валерий Мирошников согласен, что часто акционеры несознательно доводят банк до банкротства – они искренне верят, что, вложив деньги в какой-либо новый бизнес, смогут получить хорошую прибыль, и тогда деньги в банк вернутся. Возможно, даже с процентами. «Логика таких акционеров вполне понятна. Когда шел бурный рост экономики и те же самые девелоперы зарабатывали по 120% годовых, а банк кредитовал их под 25%, а то и под 15% годовых, у многих собственников возникал соблазн: попробовать самим заработать эту маржу и ни с кем не делиться. И, возможно, в период бурного роста некоторым удавалось и кредитовать, и строить параллельно. Когда наступил кризис, то выяснилось, что на предприятиях, которые профессионально занимались строительным бизнесом, качество управления проектами выше, затраты ниже, а потому они худо-бедно смогли пережить кризис. Новоявленные бизнесмены-банкиры выяснили, что у них неудачные проекты в неудачных местах. Они много начали, но ничего не достроили, поэтому им нужны были еще деньги. У них все воровали, потому что они не разбираются в этом бизнесе. И если изначально они думали, что за счет роста экономики смогут покрыть неэффективность своих проектов, то, когда рост экономики остановился, все недочеты и неудачи проявились в полный рост», – рассказывает первый заместитель генерального директора АСВ. В качестве наглядной иллюстрации Валерий Мирошников привел банк «Тарханы», собственник которого пытался развивать цветочный бизнес, и кредиты на строительство теплиц составили 80% корпоративного портфеля банка. Когда

банки и бизнес

24.03.12 13:41

тема номера

грянул кризис, и денег на рынке не стало, выяснилось, что бизнес нежизнеспособен. В то же время в соседней области командой профессионалов был реализован аналогичный проект, который и сейчас успешно развивается. Валерий Мирошников уточняет: проект собственника «Тархан» мог оказаться удачным, банк мог бы избежать банкротства при ином раскладе. Однако в любом случае ситуацию, когда львиная часть кредитного портфеля направлена на кредитование одного проекта собственника, нельзя считать нормальной. «Вдруг гусеница нападет и сожрет все розы. Как раз чтобы предупредить такие риски, и существуют нормативы ЦБ. Банковский бизнес должен быть диверсифицированным», – объясняет Валерий Мирошников. Но проблема состоит не только в том, что банкиры часто выбирают неведомые для себя проекты, которые потом оказываются им не по силам. Проблема еще и в том, что кредиты смежным заемщикам выдаются не на рыночных условиях. В качестве примера Валерий Мирошников привел АМТ Банк, 60–70% кредитного портфеля которого приходилось на бизнес его акционера – казахстанского олигарха Мухтара Аблязова. Условия, на которых были предоставлены кредиты «аблязовским» заемщикам, далеки от рыночных: срок погашения всех этих кредитов наступает в июле 2012 года, а проценты выплачиваются в конце срока кредита. «Ни один коммерческий банк не согласится предоставить кредит, который бы гасился полностью вместе с процентами в конце срока действия кредитного договора», – резюмирует Валерий Мирошников. Павел Самиев (Эксперт РА) указал еще и на то, что часто банки выступают в качестве инструмента собирания денег с рынка для решения проблем небанковского бизнеса акционеров. Затем деньги «выводятся», а банк банкротится. «Если банк только обслуживает финансово-промышленную группу и, грубо говоря, не берет деньги с рынка, у регулятора, на межбанке, не привлекает депозиты, то он не представляет большой опасности для системы. Однако если он начинает привлекать деньги с рынка, то возникает самая опасная ситуация, потому что деньги чужие, а заемщики свои. Вот с этим явлением как раз и нужно бороться», – поясняет Павел Самиев. ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ «СОСЕДСТВО» Но бороться с явлением, о котором говорит заместитель генерального директора Эксперт РА, не так просто, как может показаться на первый взгляд. Сколько Центральный банк не убеждает финансово-кредитные организации раскрывать истинную структуру своей собственности и структуру собственности предприятий-заемщиков, кардинальных изменений в этом направлении добиться до сих пор не удалось. Часто регулятору только на основании косвенных признаков удается выяснить, кто кем и кому приходится.

062-065_TN_SviazZaem.indd 64

банки и бизнес

«ЦБ, к счастью, пользуется не 101 и 102 формой отчетности, чтобы принять решение, связанный или не связанный заемщик, а работает со списком заемщиков, – рассказывает Михаил Матовников (Интерфакс-ЦЭА). – Используя современные базы данных, регулятор может проверить список заемщиков на их аффилированность с банком. Когда удается проследить некоторую взаимосвязь между заемщиками и кредиторами, то банк обычно говорит, что не знает акционеров предприятия, которому выдал кредит. Однако такое оправдание в лучшем случае звучит неубедительно, потому что нет ни одного банка, который бы кредитовал заемщика, не зная, кто его акционер. А если он не знает, кто акционер, то «болезнь» лечится просто – банк надо обязать создать по такому кредиту повышенные резервы». Также Михаил Матовников рассказал о том, что на активное кредитование связанных заемщиков может указывать и низкая доходность по кредитному портфелю. «В этой ситуации возникает вопрос, кого и зачем кредитует банк, чтобы получать такую низкую доходность», – делится опытом эксперт. Павел Самиев, со своей стороны, поясняет, что агентство «Эксперт РА», анализируя финансовое состояние банка, также обращает внимание на косвенные признаки аффилированности заемщика с банком. «Бывает, что юридический адрес заемщика совпадает с адресом банка, находятся «пересечения» в деятельности банка и предприятия-заемщика. Конечно, такие обстоятельства не являются 100-процентным доказательством аффилированности, но это повод для того, чтобы внимательнее изучить данный кредит», – рассказывает заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА». Валерий Мирошников также поделился своим опытом установления «родственных» связей между заемщиками и банком. «В большинстве случаев, чтобы спрятать истинного заемщика, создаются «компании-прокладки». Чтобы не возникло сомнений в реальности промежуточных компаний, создается полная картина того, что они осуществляют хозяйственную деятельность, «рисуются» даже подрядчики. Но это – наиболее хитрые варианты маскировки. Многие действуют проще – создают множество «фирм-прокладок». Так, в банке «Тарханы» было создано более 120 таких фирм. Другой пример – АМТ Банк. В этой казахстанской «дочке» портфель был составлен из кредитов разным заемщикам, по которым не было предоставлено никакого обеспечения. Аффилированность большей части заемщиков удалось доказать после того, как Центральный банк потребовал создать по этим кредитам дополнительное обеспечение», – рассказывает Валерий Мирошников. Когда обеспечение было предоставлено, выяснилось, что им являются участки земли, расположенные по соседству друг с другом в Домодедово и Калужской области, что косвенно указывало на «родство» заемщиков.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:41

тема номера

ЕСЛИ БЫ МЕЖПРОМБАНК КРЕДИТОВАЛ ГК «БОРОДИНО», А ПЕТРОФФ-БАНК – АКТИВЫ ПУГАЧЕВА… Одно дело установить аффилированных заемщиков, другое дело – безболезненно обезвредить их. Дело в том, что, в случае проведения Центральным банком контрольной «зачистки», лицензий может лишиться большое количество банков. Многие кредиторы в этом случае рискуют потерять свои деньги, потому что от банка останутся одни «дырочки». Регулятор рынка хорошо знает об этом и предпочитает действовать осторожно. И иногда такая осторожность приносит свои плоды. В качестве примера снова можно привести уже не раз упомянутый АМТ Банк. «Два года назад по кредитам, выданным связанным заемщикам, в этом банке вообще не было никакого обеспечения. Центральный банк обнаружил нарушения и потребовал предоставить по ним обеспечение. Как я уже говорил, в качестве него были предоставлены земли. Сейчас мы судимся из-за них с казахстанским БТА Банком. Если бы мы закрыли российскую «дочку» БТА сразу после того, как обнаружили «дыры», то есть два года назад, то не было бы вообще никаких активов», – уверен Валерий Мирошников. Эксперты сходятся во мнении, что бороться с чрезмерным кредитованием аффилированных предприятий нужно, но делать это необходимо осторожно. Сходятся эксперты и во мнении, что уйти на это может не один год. «Надо постепенно отходить от кредитования бизнеса собственников, улучшать структуру баланса. Конечно, за один год решить эту задачу не удастся. Однако в любом случае, если ЦБ сможет со временем «вылечить» кэптивные банки и расчистить кредитные портфели банков от сомнительных проектов их собственников, это будет большой успех», – поясняет Валерий Мирошников. Павел Самиев считает, что потребуется время на то, чтобы ситуация изменилась. Также эксперт отмечает, что важен сам тренд, который задал Центральный банк: сокращение объемов кредитования бизнеса собственников банка. «Ситуация на рынке уже начала меняться: собственникам бизнеса стало сложнее «выписывать» себе кредиты, потому что они знают: ситуация находится под пристальным вниманием регулятора. Плюс созданы «серые» списки комфортных аудиторов, которые ведет Центральный банк, что также усложняет задачу по сокрытию истинной структуры портфеля. Когда ужесточается регулирование, то усложняются и способы обойти требования. Вообще один из основных принципов регулирования заключается в том, чтобы сделать фальсификацию сложнее и дороже. Чем дороже будет «рисовать» отчетность, тем меньше стимулов будет у банкиров это делать. Станет проще и выгоднее работать честно. Таким образом, функции регулятора должны сводиться не только к санкциям и полицейским мерам по устранению нарушений, а к созданию таких условий, когда эти нарушения станут

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

062-065_TN_SviazZaem.indd 65

экономически нецелесообразными. Постепенно финансовокредитные организации будут вынуждены вести полноценную банковскую деятельность», – поясняет Павел Самиев. Михаил Матовников согласен, что предпринимать меры для улучшения ситуации на банковском рынке нужно. Эксперт отмечает, что процесс очищения банковского рынка от кредитования аффилированных предприятий уже начал происходить без вмешательства регулятора. «Постепенно меняется отношение самих банкиров к связанному кредитованию. Оно сильно изменилось у акционеров крупных банков в начале 2000-ых годов по очень простой причине – они получили доступ к нормальному финансированию на лучших условиях. Поэтому компании типа «Газпром», «Лукойл», «Норильский никель» и т.д. не особо нуждаются в деньгах аффилированных кредитных учреждений. Совсем подругому обстоит ситуация в следующем эшелоне предпринимателей. Для них использование собственного банка для привлечения средств с рынка остается единственным шансом построить собственную ФПГ. И в этом сегменте ситуация очень запущенная», – рассказывает Михаил Матовников. Сложность борьбы с данным явлением заключается в том, что в экстренных ситуациях, например в кризис, все успехи могут сойти на нет. Так, известно, что в 2008–2009 годах, когда внешние и внутренние рынки закрылись, компании были вынуждены прибегать к услугам своих банков. Противодействовать данному явлению было достаточно сложно, потому что в подобной ситуации возникает социально-экономический конфликт: под угрозу ставится не только «жизнь» банка или предприятия, но и положение тех людей, которые работают в банке и предприятии. Вторая проблема заключается в том, что финансово-кредитным организациям достаточно сложно в короткие сроки заместить кредиты, выданные аффилированным предприятиям, рыночными кредитами. Привлечь качественного клиента «с улицы» в принципе нелегко, и совсем уж проблематично, когда вокруг множество таких же «изголодавшихся» коллег. В то же время банкам не хочется отказываться от обслуживания своего, до боли знакомого, «родственного» предприятия. Сейчас картина, когда Межпромбанк кредитует группу компаний «Бородино», а Петрофф-банк – активы Сергея Пугачева, кажется фантастичной. Однако, если бы она оказалась реальностью, то, вероятно, оба банка избежали бы банкротства. «При такой структуре бизнеса гораздо меньше шансов вывести деньги и совершить мошеннические операции с активами. И, напротив, гораздо больше вероятность того, что кредиты будут предоставлены на рыночных условиях, создадутся адекватные залоги и т.д.», – поясняет преимущества ведения бизнеса по рыночным принципам Павел Самиев. Возможно, когда-нибудь эта практически идиллическая картина станет реальностью. Однако пока многие собственники предпочитают держать активы при себе.

банки и бизнес

24.03.12 13:41

тема номера

Олег Лагуткин: «Эффективность сбора задолженности растет» беседовала Софья Мороз

В марте традиционно многие финансовые организации публикуют итоги минувшего года. О том, как он прошел в различных сегментах рынка кредитования, с какими итогами банки подошли к 2012 году, и что нового предложили им бюро кредитных историй, рассказал НБЖ генеральный директор БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз» Олег ЛАГУТКИН. НБЖ: Олег, каковы же основные итоги прошедшего года? Стал ли он для банков временем роста, или же наоборот? О. ЛАГУТКИН: Прежде всего, необходимо сказать, что ситуация на рынке в течение всего прошлого года развивалась в положительном ключе. В целом, по нашим данным, размер общего кредитного портфеля вырос на 70%. При этом просроченная задолженность по портфелю претерпела менее значительные изменения и увеличилась всего на 20%. Это означает, что растет количество «хороших» кредитов. Другими словами, банкам удается наращивать объемы своих кредитных портфелей, не теряя при этом в их качестве. Это не новая тенденция – в прошлом году мы также наблюдали ее, однако впервые после кризисных лет она проявилась так ярко. НБЖ: В чем причина столь позитивных результатов? Казалось бы, обстановка не слишком способствует ожиданию подобных показателей. О. ЛАГУТКИН: Причин такой динамики несколько. Прежде всего, нельзя не от-

066_TN_Ekvifax1.indd 66

банки и бизнес

метить, что экономические ожидания населения стали гораздо более позитивными. Люди уверены, что их финансовое положение и экономическая ситуация в стране позволяют им брать заемные средства без риска обанкротиться. С другой стороны, сами игроки рынка сделали немало. И здесь большую роль играют те продукты, которые в течение 2011 года вывели на рынок БКИ. НБЖ: Как же новые продукты, будь то услуги или ПО, могут оказывать такое значительное влияние на динамику рынка? О. ЛАГУТКИН: Дело в том, что банки активно наращивают долю крупных кредитов. Об этом говорят и цифры: если на январь 2011 года среднерыночный размер начального лимита по кредитной карте составлял около 60 тысяч рублей, то сегодня он достиг 76 тысяч. В таких условиях качество кредитного портфеля для банка выходит на первый план. Для его обеспечения необходимы релевантные прогнозы «перетока» просрочки и эффективный сбор задолженности. Простые отчеты БКИ не могут полностью решить эту задачу, и здесь в дело вступают аналитические продукты БКИ. НБЖ: А как работают эти системы? За счет чего их пользователи получают преимущество перед конкурентами? О. ЛАГУТКИН: Позвольте, я объясню технологию их работы на примере системы SmartDecision. Она основана на модульном принципе, что позволяет гибко настраивать ее функционал для каждого конкретного клиента. Так, базовый модуль отвечает за сбор и анализ данных, наложение фильтров и мэппинг. Есть также модуль управления

стадиями и экранными формами, модуль, формирующий стратегии принятия решений, и многие другие. Программа использует для работы предварительно настроенную схему с четко заданными переменными и коннекторами для внешних систем. Она одновременно может направить запрос в БКИ и проанализировать саму заявку на основе сложного эвристического механизма. Это позволяет значительно сократить время ожидания для клиента и исключить субъективный фактор. НБЖ: Но совсем отказаться от услуг живых людей – клиентских менеджеров и андеррайтеров – ведь невозможно? О. ЛАГУТКИН: Безусловно, в ряде специфических моментов, которые не подходят для стандартного алгоритма принятия решений, требуется живое человеческое общение. Именно поэтому ряд стратегий предусматривает ветвь «на ручной разбор». Преимущество SmartDecision как раз и состоит в том, что для ее эффективной работы не столь важна программная база сама по себе, сколько ее связка с настроенным бизнес-процессом и стратегией принятия решений. Показатели «перетока» просрочки за последний год, когда этот аналитический продукт был выведен на российский рынок, позволяют заключить, что эффективность сбора задолженности растет. Так, например, по ипотечному кредитованию только 6,2% заемщиков с просрочкой до 30 дней становятся злостными неплательщиками (более 120 дней). В 2010 году было 10,3% подобных заемщиков. По кредитным картам соответствующие цифры – 19,3% (против 20,9% в 2010 году); по потребительским кредитам – 19,5% (против 19,9% в 2010 году).

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:42

тема номера

что в итоге? частные банки способны конкурировать с госбанками в борьбе за крупных корпоративных клиентов, потому что:

они способны предложить более высокую, чем госбанки, скорость рассмотрения и удовлетворения заявок клиентов они могут обеспечить индивидуальный подход к клиентам, в то время как в большинстве госбанков по-прежнему предпочитают придерживаться стандартизированного подхода в стремлении привлечь крупных корпоративных клиентов частные банки проявляют больше креатива при разработке продуктов и программ, чем их «коллеги по цеху» с госучастием

но, несмотря на это: у частных банков, периодически страдающих от дефицита «длинных» денег, не так много шансов удовлетворить «прихоти» крупных клиентов. В поисках «длинных» кредитных средств «крупняк» уходит на обслуживание в банки с госучастием

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

067_TN_vyhod.indd 67

банки и бизнес

25.03.12 0:45

долговой вопрос

банки и бизнес

аутсорсинг в решении ипотечных долговых проблем текст

Марина Алексеева, советник по сделкам с недвижимостью ЗАО «Инновационная Бизнес Группа»

До недавних пор банки предпочитали самостоятельно заниматься дефолтными кредитами, выданными под залог недвижимости. Но в последнее время ситуация, похоже, начала меняться. Возникает спрос со стороны банков на коллекторские услуги в сегменте ипотечных долгов, которые ранее финансисты на аутсорсинг не отдавали. Тенденция объясняется несколькими причинами. Во-первых, взыскание ипотечных долгов, достигших критической массы, отвлекает ресурсы банка. Вовторых, накопленная банками статистика позволяет реально оценить уровень затрат, связанных с деятельностью по взысканию. Следует отметить и специфику работы с ипотечными долгами: процедура взыскания здесь сильно растянута во времени. Работа в сегменте ипотечных долгов чрезвычайно интересна и коллекторским агентствам. Это возможность,

068_INBGpravo.indd 68

банки и бизнес

с одной стороны, работать с крупными банками, а с другой – получить в результате работы по взысканию больший (по сравнению, например, с потребительскими кредитами) размер вознаграждения. В связи с этим конкурентная борьба за заказы по работе с ипотечными долгами будет очень жесткой. По каким направлениям она будет разворачиваться и кто в ней получит преимущество, видно уже сейчас. Первые шаги, которые сделало в данной сфере коллекторское агентство «ИнБГПраво» (мы работали с ипотечными долгами Росбанка и БСЖВ), позволяют сделать некоторые выводы. Во-первых, для банка удобно и выгодно, когда партнер способен взять на себя весь цикл работ – от досудебного урегулирования проблемы до реализации залогового имущества. Последний этап в сегодняшних условиях является, пожалуй, самым сложным, и здесь мы находимся в выигрышном положении. «ИнБГ-Право» входит в холдинг «Инновационная Бизнес Группа», в составе которого есть риелторское агентство, вошедшее в недавно созданную в Омске первую в стране саморегулируемую организацию риелторов. Кстати, членами этой организации стали агентства недвижимости из многих городов, что открывает хорошие перспективы для продуктивного взаимодействия на межрегиональном уровне. Наличие в структуре холдинга риелторского агентства и опыт подобной деятельности важны не только на этапе исполнительного производства, но и на досудебной стадии, поскольку увеличивается количество вариантов урегулирования долга. Так, риелторы могут подобрать должнику квартиру меньшей площади. Подбором более дешевого жилья банки не занимаются

– это просто не входит в круг их компетенций. В такой ситуации банку нужен партнер, который имеет опыт работы с должниками и ресурсы для решения их жилищной проблемы. Именно ему, партнеру, предстоит «утрясать» ряд вопросов: долги по коммунальным платежам, стоимость квартиры для потенциального покупателя (зачастую она выше рыночной, поскольку включает не только ее первоначальную цену, но и потери банка за период просрочки), нестандартность схем кредитования тех потенциальных покупателей, которые готовы приобрести «нехорошую квартиру». Таким образом, преимущества в борьбе за ипотечные долги получат те агентства, которые, с одной стороны, заработали себе профессиональную репутацию в коллекторском бизнесе, а с другой – хорошо ориентируются на рынке недвижимости. У «ИнБГ-Право» есть неплохие шансы занять свою нишу в этом сегменте. На сегодняшний день агентство имеет структурные подразделения на территории от Краснодарского края до Дальнего Востока. К концу года мы намерены удвоить количество региональных подразделений. Наличие широкой сети представительств на местах также является серьезным преимуществом в конкуренции за ипотечный сегмент, поскольку позволяет сократить издержки и повысить эффективность взыскания. В настоящее время ипотечное направление только обозначилось, банки пока очень осторожно отдают эти долги коллекторским агентствам. Но процесс пошел, и можно предположить, что по мере накопления опыта аутсорсинг в данном сегменте станет привычным инструментом решения долговых проблем.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

26.03.12 13:41

банки и бизнес

региональная политика

новый импульс для развития региона правительство Тверской области и БАНК УРАЛСИБ подписали соглашение о сотрудничестве

На фото: председатель правления БАНКА УРАЛСИБ Ильдар Муслимов и губернатор Тверской области Андрей Шевелев

Сегодня динамика развития в регионах во многом зависит от наличия доступа местного бизнеса и населения к качественному банковскому обслуживанию и современным финансовым продуктам. В феврале БАНК УРАЛСИБ и руководство Тверской области заключили соглашение о сотрудничестве, которое станет серьезным шагом на пути экономического развития региона. Со стороны правительства Тверской области соглашение подписал губернатор – Андрей Шевелев, со стороны УРАЛСИБА – председатель правления БАНКА УРАЛСИБ Ильдар Муслимов. Соглашение предусматривает совместную деятельность сторон в рамках реализации целого ряда программ социально-экономического развития Тверской области.

В приоритетном порядке банк рассматривает возможность участия в развитии финансово-кредитной сферы Тверской области, расширения спектра и качества банковских и страховых услуг, в том числе участие в региональном проекте по предоставлению государственных услуг в электронном виде на базе внедрения Универсальной электронной карты. Напомним, что БАНК УРАЛСИБ входит в число финансово-кредитных организаций, которые будут участвовать в проекте введения «электронного паспорта». Также в рамках подписанного соглашения банк будет принимать активное участие в поддержке малого и среднего бизнеса области, в том числе через реализацию лизинговых и факторинговых программ. В банке считают, что сотрудничество области с банком даст новый им-

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

069_Uralsib.indd 69

пульс для развития экономики региона. «Соглашение о сотрудничестве позволит обеспечить единство интересов региона и банка и внести свой вклад в социально-экономическое развитие области. Тверская область сегодня – крупный промышленный, экономический и культурный центр. Участие БАНКА УРАЛСИБ в развитии финансовой инфраструктуры региона позволит расширить спектр услуг для населения и предпринимательства, будет содействовать росту и укреплению экономического потенциала региона», – отметил председатель правления Ильдар Муслимов. Первым масштабным проектом в рамках соглашения станет создание Центра операционной поддержки ОАО «УРАЛСИБ» в г. Тверь. В Центре планируется сосредоточить процессы обработки и сопровождения расчетных операций и платежей клиентов всей филиальной сети БАНКА УРАЛСИБ. Региональное руководство также считает, что проект имеет важное экономическое и социальное значение для региона. «Соглашение позволит активнее финансировать инвестпроекты в регионе, малый и средний бизнес, развивать государственно-частное партнерство. Работа в Центре станет первым карьерным шагом для многих молодых жителей Твери, позволит им получить качественные рабочие места с достойной зарплатой. Мы будем поддерживать подобные проекты», – подчеркнул губернатор Тверской области Андрей Шевелев. Кроме того, правительство области и БАНК УРАЛСИБ намерены осуществлять поддержку социально-культурных и благотворительных программ, в том числе направленных на оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

банки и бизнес

25.03.12 3:56

страхование

банки и бизнес

брак по расчету страховые компании и банки будут «наращивать» партнерство ради взаимной выгоды

текст

Наталия Трушина

Российский финансовый рынок уже привык к партнерству банков со страховыми компаниями. Удивляться не приходится: чем более сложными или массовыми становятся банковские продукты, тем выше риски для банков и, соответственно, тем актуальнее стремление финансово-кредитных организаций защититься с помощью страховых полисов. Определенную роль играет и повышение финансовой грамотности клиентов: наиболее «продвинутых»

070-072_Strah.indd 70

банки и бизнес

из них перестают удовлетворять стандартные страховые продукты (страхование здоровья, залогов и т.д.), и они начинают проявлять интерес к более сложным и комплексным услугам. Поэтому эксперты оценивают перспективы дальнейшего развития банкострахования как обнадеживающие. Но в то же время специалисты отмечают: и банки, и страховщики становятся все более требовательными при выборе партнеров, и «браки» между ними распадаются легче и чаще, чем раньше.

Активное сотрудничество банков и страховых компаний, характерное для финансовых рынков западных стран, нельзя назвать новостью и для России. Подобные коалиции способствуют укреплению и развитию финансовых институтов. Страховые компании с помощью кредитных организаций получили возможность более эффективно размещать свои финансовые активы, банки же могут страховать риски, избегая при этом формирования дополнительных резервов. Дополнительный бонус и для одной, и для другой стороны альянса – формирование банковско-страховых продуктов, то есть расширение продуктовой линейки для физических и юридических лиц. «Появляется возможность предоставления клиенту целого комплекса банковских и страховых услуг, – говорит руководитель проекта корпоративного страхования управления по работе с партнерами СК «МАКС» Дмитрий Глумов. – Это удобно для потребителя и способствует повышению лояльности». По мнению начальника управления розничных страховых и финансовых продуктов Росбанка Кристины Бугановой, сотрудничество банков и страховых компаний идет по пути создания финансового супермаркета: организации продаж через совместные каналы сбыта банковско-страховых услуг. Банки модифицируют собственные продукты, делая их более гибкими и привлекательными для клиентов, а страховые компании не только совершенствуют свои инновационные технологии, но еще и получают доступ к клиентским базам финансово-кредитных организаций.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:44

страхование

банки и бизнес

ЗАКОНЫ ДРУЖБЫ Существует несколько подходов к оценке эффективности различных видов сотрудничества между банками и страховщиками. Наиболее распространенный подход – отталкиваться от количественного показателя. Выделяют эксклюзивную модель (один банк – один страховщик), полуэксклюзивную модель (один банк – два-три страховщика) и конкурентную модель (один банк – четыре и более страховых компании). Начальник управления по работе с банками дирекции розничного бизнеса Ингосстраха Роман Варламов полагает, что все эти модели имеют свои достоинства и свои недостатки. Однако c учетом требований современного российского антимонопольного законодательства на российском рынке в большинстве случаев работает конкурентная модель. Полуэксклюзивные модели встречаются крайне редко, а эксклюзивные не являются легитимными, поскольку в данном случае всегда можно заслужить обвинение в нарушении антимонопольного законодательства. Альтернативную классификацию видов сотрудничества можно выделить, опираясь на такой фактор, как схемы реализации страховых продуктов банком. В случае с агентской схемой полис продается каждому клиенту отдельно, клиент является страхователем, а премия перечисляется по каждому полису. Когда же речь идет о коллективной схеме, то банк является страхователем, комплексно реализует полисы совместно с банковским продуктом, и премия по всем застрахованным клиентам перечисляется раз в месяц общим платежом. Еще одна классификация сотрудничества «завязана» на том, в каких отношениях находятся банки и страховые компании как юридические лица. Они могут быть партнерами или формировать совместное предприятие либо входить в одну группу или холдинг, то есть иметь общего собственника (собственников). По словам началь-

ника отдела комиссионных продуктов ОТП Банка Романа Лобусева, на российском рынке применение нашли первая и третья форма. Формат совместного предприятия, когда банк и страховщик, не объединенные в группе, находятся на высоком уровне интеграции технологических и бизнес-процессов, пока не слишком популярен. Это связано и с особенностями регулирования рынка, и с тенденцией к созданию кэптивных страховщиков. Сегодня банку имеет смысл сотрудничать с несколькими страховщиками и поддерживать конкуренцию между ними, а не «якориться» на одном стратегическом партнере. Это может снизить динамику развития страховых решений в банке. Как правило, если банк или группа компаний, к которой он принадлежит, не создают СК, то это происходит по двум основным причинам. Во-первых, в расчет принимаются возможные (и, как показывает практика, достаточно большие) затраты. «Открытие собственной страховой компании требует определенных инвестиций, которые вернутся не за один год. К тому же для успешного развития компании в ней должны работать профессионалы, чтобы банк и страховщик могли оперативно реагировать на изменения рынка, реализовывать новые продукты и при этом быть в прибыли», – объясняет начальник отдела развития продуктов банкострахования Промсвязьбанка Павел Нуждов. Нанимать дорогостоящий персонал и терпеливо ждать, когда инвестиции окупятся, согласны далеко не все участники рынка. Поэтому такую роскошь, как собственные СК, могут пока позволить себе только банки-лидеры. Возможные затраты на создание своей СК – не единственный фактор, удерживающий банки. Опыт показывает, что внешний игрок в большинстве случаев оказывается более динамичным и продуктивным, чем кэптивная страховая компания. Объяснение простое: собственники уделяют развитию банков больше внимания, чем развитию СК – хотя бы потому что

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

070-072_Strah.indd 71

банковская деятельность в России, несмотря на все регуляторные и прочие ограничения, остается куда более прибыльной. КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ОТБОР На сегодняшний день нужны три составляющие, для того чтобы партнерство состоялось: согласие банка, согласие СК и соответствие достигнутой договоренности требованиям антимонопольного законодательства. Все три момента являются существенными. Четкую позицию по вопросу о заключении подобных соглашений занимает Федеральная антимонопольная служба. Правда, как отмечает Дмитрий Глумов, в последнее время ФАС несколько изменила свое отношение к финансовым институтам: если раньше все претензии направлялись только в адрес страховых компаний, то сейчас банки и страховщики отвечают наравне, а ФАС имеет абсолютно одинаковый уровень претензий ко всем участникам альянсов. Это связано с тем, что финансовая грамотность населения растет. Клиенты становятся опытнее и знают, куда им следует обращаться с претензиями, если их права нарушаются (или возникают подозрения в их нарушении). При этом и СК, и банки учатся и корректируют совместные документы, делают их более доступными и понятными для клиентов. Основными принципами, которыми на сегодняшний день при выборе партнеров руководствуются обе стороны альянса, являются показатели финансовой устойчивости, наличие

акцент Огульджан Худайберенова, вице-президент по работе с посредниками Группы Ренессанс Страхование: Кризис показал, насколько сегодня необходимо качественное страхование рисков. Банки стали более серьезно относиться к профилю страховщика и к его репутации.

банки и бизнес

24.03.12 13:45

страхование

рейтингов, территориальное присутствие и, конечно же, качество сервиса и продуктов. Банки выбирают разные формы сотрудничества в зависимости от своих потребностей. Это может быть агентский договор, если банк собирается реализовывать страховые продукты через свои отделения, или внутренняя аккредитация в виде списка рекомендованных страховых компаний. Второй путь выбирается в случае, если интересы банка лежат скорее в сфере защиты имущества, чем в сфере получения комиссионного дохода. Для страховщиков не менее важны устойчивость банка-партнера, его надежность и перспективы развития. НЕПЛОХОЕ НАСТОЯЩЕЕ И СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ В данный момент сфера взаимодействия страховых компаний и банков весьма широка: она включает в себя и страхование специфических банковских рисков, а также рисков, возникающих при реализации инвестиционных проектов и проведении иных операций с клиентами, и страхование залогового имущества юридических лиц, и страхование залогового имущества при ипотечном и потребительском кредитовании. Плюс к этому – страхование жизни заемщика, страхование вкладчика, совместные продажи банковских и страховых продуктов. «Сегодня сотрудничество банков и страховых компаний развивается по всем возможным направлениям, – утверждает директор центра банковского страхования СК «Альянс» Николай Тимофеев. – Это инвестиции, кросспродажи, запуск совместных продуктов,

акцент Огульджан Худайберенова: Повышение доходности на одного клиента – вот основная цель, которая может быть достигнута за счет продажи дополнительных продуктов. В основном речь идет о «коробочных» страховых программах, которые имеют отношение к основному продукту.

070-072_Strah.indd 72

банки и бизнес

электронная коммерция. При сотрудничестве со страховщиками банки выступают либо в качестве партнеров – посредников при продаже страховых услуг клиентам, либо в качестве корпоративных клиентов». В первом случае возможно как классическое банкострахование (продажа полисов страхования жизни и личного страхования через банки), так и агентская схема сотрудничества, в которой банк выступает посредником между клиентом и страховщиком по имущественным видам страхования. Банк, как непосредственный клиент, страхуется по рискам ВВВ (banker’s blanket bond – вид страхования, обеспечивающий возмещение прямых убытков, нанесенных финансовому институту противоправными действиями персонала или третьих лиц – прим. ред.), по огневым рискам, которые могут возникнуть по отношению к объекту страхования вследствие пожара, удара молнии, взрыва газа и т.д. или по классическим рискам (например, добровольное медицинское страхование для сотрудников банка). Эксперты утверждают, что из всех видов страхования сегодня наиболее востребованными продуктами являются кредитное автострахование и ипотечное страхование. Причины очевидны: оба вида кредитования предполагают обязательное страхование предметов залога (автотранспорта в первом случае и объекта недвижимости во втором). Существуют различные схемы реализации полисов КАСКО (через агентов, через автосалоны, точки продаж банка и т.д.) равно как и различные схемы продажи полисов по страхованию недвижимости при ипотеке. Рынок постоянно движется в сторону повышения технологичности продаж, а также предоставления дополнительного комфорта и экономии для клиента. Если говорить про потребительское кредитование (включая кредитные карточки), развивающееся не менее динамично, то здесь страхование не всегда является обязательным и предоставляется клиенту опционально. Основные действующие сейчас программы стра-

хования при потребительском кредитовании – это страхование рисков смерти и инвалидности в результате несчастного случая и страхование рисков мошенничества (для держателей пластиковых карт). Страховой полис обычно является частью «коробочного» продукта. Его реализация приносит банку существенный доход в виде комиссий и не требует дополнительных профессиональных знаний и навыков от сотрудников, вовлеченных в процесс предоставления потребительских кредитов. Недостаточно активно на текущий момент развиты продажи страховых продуктов, напрямую не связанных с кредитованием: полисов долгосрочного накопительного страхования жизни, полисов страхования имущества и гражданской ответственности. Однако, по мнению Романа Варламова (Ингосстрах), разработка совместных программ для реализации данных видов страхования – вопрос недалекого будущего. Рост, происходящий сейчас преимущественно за счет так называемого кредитного страхования, является, по мнению экспертов, краткосрочной тенденцией рынка. По мере замедления темпов роста банковского страхования все больше внимания будет уделяться разработке более сложных страховых продуктов – что называется, для «продвинутых» пользователей. С Романом Варламовым в оценке будущих трендов рынка банковского страхования согласен и Роман Лобусев (ОТП Банк). По его мнению, уже сейчас можно выделить в качестве тенденции активные попытки сделать следующий после кредитного страхования шаг в направлении развития банкостраховых продуктов. «Сейчас рынок находится в поиске новых точек роста. Будут ли это «коробочные», не связанные с кредитными продуктами решения, или upsell (продажа продукта-заменителя вместо уже заказанного продукта), или развитие продаж страховых продуктов посредством телемаркетинга – ответ на этот вопрос должны найти рынок и каждый игрок в отдельности», – резюмирует специалист.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:45

банки и бизнес

точка зрения

единый фронт-офис от ФОРС – Банковские Системы текст

Софья Мороз

Единое фронтальное решение от ФОРС – БС – это залог новых конкурентных преимуществ банка на всем «производственном» цикле: от планирования продуктов до принятия решений на основе объективных и оперативных данных

В настоящее время все больше банков и финансовых организаций рассматривают фронтофис не как структурное подразделение, а как бизнес-процесс по обработке заявки клиента на получение банковской услуги. Причем обращение может осуществляться как через отделение банка или выделенную точку продажи, так и через платежный терминал, банкомат, интернет-портал банка, посредством получения заявки через систему мобильного банка или контакт-центра. Перед кредитнофинансовой организацией встает задача обеспечения клиенту максимального количества способов доступа к банковским услугам, а также сокращения времени обслуживания без потери качества предоставляемого сервиса. Для решения данной задачи требуется обеспечить высокую степень автоматизации процесса взаимодействия с клиентом и глубокую интеграцию систем, обеспечивающих такую автоматизацию. ЗАО «ФОРС – Банковские Системы» предлагает возможность использования собственных программных разработок для построения единого фронтального решения. Под маркой Front Solutions® разработано современное решение для организации дистанционного банковского обслуживания (ДБО) физических лиц с использованием различных удаленных каналов доступа к банковским услугам. Система позволяет в короткие сроки перевести обслуживание банковских продуктов (кредиты, депозиты, пластиковые карты, перевод средств и другие банковские операции), а также прием платежей в пользу поставщиков услуг в режим самообслуживания через сеть терминалов, web-портал банка (интернет-банк), мобильный банк. Данная система предоставляет клиенту доступ в личный кабинет с соответствующего устройства, выводит актуальную информацию обо всех доступных клиенту банковских услугах и позволяет совершать необходимые банковские операции. Система Front Desk® – это единое фронтальное решение, функционирующее на базе системного ядра АБС «Ва-Банк»®, позволя-

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

073_Fors.indd 73

ющее банку организовать максимально эффективное обслуживание клиентов в собственных офисах, сети розничного обслуживания и собственном контакт-центре. «Единое окно» позволяет пользователю одновременно получить информацию об имеющихся продуктах и наиболее часто совершаемых операциях и, не делая лишних перемещений между окнами, выполнить все необходимые операции по обслуживанию клиента. «Офис продаж банковских продуктов» – подсистема, позволяющая конструировать бизнес-процессы продажи продуктов банка, включая настройку экранных форм для заполнения необходимой информации по продукту, а также процесс согласования полученной заявки. «Контакт-центр» – подсистема продукта Front Desk®, автоматизирует технологический процесс работы с клиентами в контактцентре. Система организует процедуру контакта с клиентом по максимально возможному числу направлений: звонок, электронная почта, почтовые отправления, социальные сети, выезд. Единое фронтальное решение от ФОРС – БС дает банку новые конкурентные преимущества на всем «производственном» цикле: от планирования продуктов, контроля их продаж до принятия решений на основе объективных и оперативных данных. Решаются проблемы современных банков в комплексе, автоматизируется не только ритейл, но и маркетинг, сервис, создание истории клиента, управление жалобами, заявками, работа call-центра. В едином фронтальном решении используются новые технологии, что позволяет значительно снизить затраты банков на организацию рабочего места и издержки на клиентское обслуживание. Клиенты банка, используя единое фронтальное решение, получают удобную, гибкую и масштабируемую систему с возможностью оплачивать услуги, получать информацию о продуктах дистанционно и круглосуточно независимо от точки контакта.

банки и бизнес

24.03.12 21:44

страхование

банки и бизнес

честная защита от рисков по честной цене ности в работе бэк-офисов. Мы развиваем электронный документооборот, предполагающий выгрузку таблиц клиентских операций. А в перспективе – отладка интерфейсов между АБС и нашей автоматизированной системой, подсказывающих варианты кросс-продаж и обеспечивающих взаимный учет и сопровождение операций. Мы уверены, что будущее партнерства страховщиков и банков именно за такой моделью. НБЖ: Расскажите о продуктовой линейке, которую предлагает ваша компания банкам. Какие продукты наиболее востребованы с их стороны?

беседовала Софья Мороз

Как и на каких принципах будет выстраиваться сотрудничество между банками и страховыми компаниями в обозримом будущем? Какие продукты сейчас наиболее востребованы клиентами банков? На эти и другие вопросы НБЖ отвечает генеральный директор ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» Кирилл БРОВКОВИЧ. НБЖ: Какие модели взаимоотношения с банками наиболее востребованы в настоящее время у страховщиков, и какой модели сотрудничества отдает предпочтение ваша компания? К. БРОВКОВИЧ: Мы отдаем предпочтение той модели сотрудничества, которую считаем наиболее перспективной и востребованной, а именно – интеграции банка и страховой компании в обслуживании единой клиентской базы. Интеграция базируется, во-первых, на взаимной подстройке продуктов, чтобы клиенты получали комплексный финансовый продукт со страховым сопровождением. Во-вторых, мы стремимся к постепенному сближению технологических платформ с банками. Здесь и продажа страховых продуктов через банковские окна, и предложение банковских продуктов в клиентской среде страховой компании. Соответственно, фронт-офисы банка и страховщика должны уметь поддерживать друг друга в технологиях и продажах, преследуя главную цель – обеспечить клиенту максимальное удобство. Такая интеграция требует также большой слажен-

074-075_Transneft'.indd 74

банки и бизнес

К. БРОВКОВИЧ: Если говорить о страховании самих банков, то мы предлагаем наиболее востребованные ими продукты: страхование имущества, автопарка банка. В этом же ряду специфические банковские продукты: мы предлагаем полисы BBB (Bankers Blanket Bond), намерены продвигать полис D&O – страхование ответственности топ-менеджмента. В группе специфических банковских рисков активно страхуем наличность в пути (cash-in-transit) и в операционных кассах, страхуем банкоматы. Пожалуй, эти виды страхования сейчас наиболее востребованы банками. Что касается рисков «на клиента», то здесь, безусловно, лидерами спроса являются страховые продукты, сопровождающие банковские услуги. Для юрлиц это, прежде всего, страхование залога. Причем мы страхуем как простые залоги вроде имущества, так и более сложные, как, например, товар на складе, перерывы в производстве. Если говорить о физлицах, то самыми популярными видами страхования в сфере банковских услуг являются страхование при ипотеке и автокредитовании. Соответственно, мы предлагаем комплексное ипотечное страхование и автоКАСКО для заемщика. Вместе с тем мы стараемся спрогнозировать и где-то даже сформировать спрос на новые страховые продукты в банковской сфере, поэтому постоянно расширяем наше предложение. Например, мы убеждены, что банкам наиболее интересны те заемщики, у которых защищены не вторичные, а первичные источники дохода. Поэтому будем выводить на рынок полис защиты от потери дохода заемщиком и предлагать банкам включать его в свои предложения. Такая защита делает заемщика более надежным и снижает для банка риски, а для заемщика в идеале – стоимость кредитования. Мы рассчитываем, что банки заинтересуются этим продуктом, позволяющим наращивать и объем, и качество кредитного портфеля. НБЖ: Если размышлять о банке будущего, то как, по вашему мнению, будет выглядеть сотрудничество банка и страховой организации?

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:46

банки и бизнес

К. БРОВКОВИЧ: Банк будущего – это такой банк, который нашел гармонию между разумным соблюдением своих интересов и интересов клиента. Здесь можно привести своеобразный антипример – недавнюю историю с топ-менеджером Goldman Sachs, который, уволившись, обвинил банк в неэтичном отношении к клиентам, когда их называют «мапетами» и думают только о том, чтобы заработать на клиенте любыми способами, в том числе на грани деловой этики. Не готов судить о справедливости этих обвинений, но не вызывает сомнений одно: таким отношениям банков с клиентами нет места в будущем. Это не морализаторство, а насущные и здравые требования бизнеса, который становится все более технологичным, открытым, конкурентным, а значит, и все более зависящим от клиента. Здесь я хотел бы отметить, что мы стремимся к постоянному диалогу с банковским сообществом, ищем и находим единомышленников в одном простом убеждении: любая операция, которую осуществляет банк, содержит в себе набор рисков для банка и клиента. За эти риски банк и клиент так или иначе платят. Поэтому крайне важно выстроить разумное распределение этих рисков уже на троих – с участием страховой компании, а также разумно распределить оплату этих рисков. Честная защита от рисков по честной цене – вот безусловный лозунг взаимодействия между банками и страховщиками и их совместного взаимодействия с клиентом. Думаю, эта идеология и ляжет в основу будущего образа не просто банков, а всего финансового сервиса – создание честной и транспарентной системы взаимоотношений, когда клиенту правильно объясняют все риски и предлагают по адекватной цене набор финансовых инструментов и разумные способы защиты для каждого из них.

страхование

клиентские риски, которых остерегаются банки, – потеря заемщиком дохода, мошенничество, просрочки, болезни, – то в таком клиентском сегменте, как сотрудники «ТРАНСНЕФТИ» и члены их семей, эти риски в разы меньше, чем в среднем по рынку. Кроме того, при работе с большим однородным сегментом банк может существенно сократить расходы на андеррайтинг. Соответственно, появляется возможность снизить не только риски, но и цену продукта. А значит, нарастить объемы продаж. Учитывая этот факт, в прошлом году мы разработали программу корпоративной социальной и финансовой защиты сотрудников системы «ТРАНСНЕФТЬ», которая называется «Одна семья». В рамках данной программы мы заключаем партнерские договоры с банками, предлагаем им выйти к этому интересному клиентскому сегменту со своими специальными предложениями по ипотеке, автокредитованию, потребительским кредитам, с картами, иными продуктами. Говоря жестким языком бизнеса, мы упаковываем привлекательные клиентские качества сотрудника «ТРАНСНЕФТИ» в однородный и очень большой рыночный портфель и предлагаем этот портфель банкам. Далее помогаем выработать специальные предложения и продвигаем продукты банков-партнеров среди сотрудников через нашу сеть во всех точках присутствия «ТРАНСНЕФТИ». Разумеется, поддерживаем эти продукты нашей страховой защитой, так что это отнюдь не благотворительность, а бизнес. В результате сотрудники «ТРАНСНЕФТИ» получают выгодные банковские предложения, а банки – выход на обширный и чрезвычайно качественный клиентский сегмент по всей стране.

НБЖ: По каким принципам ваша страховая организация выбирает банки?

НБЖ: Что выгоднее для банка сегодня – сотрудничество с внешней страховой компанией или создание своей компании, аффилированной с банком? В чем преимущества и издержки внешнего партнерства?

К. БРОВКОВИЧ: Для страховой компании «ТРАНСНЕФТЬ» приоритетом является установление деловых отношений с банками из ТОП-50, имеющими развитую региональную сеть, обслуживающими достаточно интересных крупных корпоративных клиентов, а также коллективы этих юрлиц и предлагающими широкий набор услуг физлицам на открытом рынке. Мы считаем, что огромную перспективу для взаимодействия нашей компании с банками определяет тот факт, что мы обслуживаем как страховщик предприятия и персонал организаций системы «ТРАНСНЕФТЬ». У нас в клиентской базе почти 100 тыс сотрудников системы и еще около 250 тыс членов их семей. Эти люди обладают важными характеристиками: они имеют достаточно высокий и стабильный доход, у них хороший соцпакет и медицинская страховка, они дорожат своей работой, проходят серьезную кадровую проверку, работают в условиях строжайшего соблюдения техники безопасности. Короче говоря, с точки зрения банка, это весьма и весьма привлекательные клиенты. Если мы возьмем любые

К. БРОВКОВИЧ: Если банк создает свою страховую компанию, то вопрос только в том, насколько он готов хорошо понять и глубоко погрузиться в страховой бизнес. Если он готов, если у него при этом есть достаточная клиентская база, то по большому счету для него кэптивная модель не имеет серьезных издержек. Потенциальные издержки могут быть для клиента. Когда и сам продукт, и его защита управляются из одного центра, довольно трудно избежать соблазна заложить в интегрированный продукт избыточную цену. По-настоящему интересы клиента защищены только в том случае, когда профессиональный банк взаимодействует с профессиональной страховой компанией. И банк, и страховая компания, с одной стороны, заинтересованы в том, чтобы клиент все-таки купил качественную и комплексную услугу. С другой стороны, они разумно спорят о том, как должна распределяться плата за риск. И в результате формируют справедливую цену своих составляющих в этом комплексном продукте.

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

074-075_Transneft'.indd 75

банки и бизнес

24.03.12 13:46

стратегия успеха

банки и бизнес

банк – не просто финансовое учреждение Э. ГИТИС: «Финансово-кредитным организациям нужно научиться слушать своих клиентов и понимать их. В этом залог успеха банковского рынка в будущем»

беседовала Наталия Трушина

Региональные банки, несмотря на отсутствие доступа к дешевому фондированию, готовы на равных конкурировать со своими «коллегами» федерального уровня. Преимущества «регионалов» – в возможности обеспечить индивидуальный подход к клиентам, в умении предлагать не стандартизированные финансовые продукты, а программы, разработанные с учетом пожеланий клиентов из различных сегментов экономики. О том, как на практике эти принципы реализует банк «Экспресс-Волга», рассказал в интервью НБЖ заместитель председателя правления банка Эдуард ГИТИС. НБЖ: Эдуард, в 2011 году ситуация на финансовом рынке обострилась. По вашему мнению, существует ли риск повторения событий 2008 года? Э. ГИТИС: В 2008 году налицо был кризис доверия к банкам: населению в какой-то

076-077_Volga_Express.indd 76

банки и бизнес

момент показалось, что вот-вот должна рухнуть вся финансовая система страны. Отчасти этому способствовала нервозность самих банков, отчасти – пессимистические комментарии некоторых экспертов. Сказалось и то, что в тот момент для клиентов банк был просто финансовым учреждением, подверженным всевозможным рискам. На сегодняшний день мы позиционируем себя намного шире. Банк – это не просто финансовое учреждение, отношения с ним строятся по принципу личного доверия. Соответственно, риск бегства клиентов значительно снижается. Необходимо понимать и то, что сейчас нет оснований говорить о полномасштабном кризисе. Мы скорее сталкиваемся с замедлением темпов роста мировой экономики, с глобальным экономическим спадом. Этот спад не отразится существенно на положении банковского сектора. Кроме того, нынешний период отличается от кризиса 2008 года еще и тем, что банки нарастили «подушку безопасности». Ситуация с ликвидностью сегодня намного лучше, чем была. НБЖ: Смогли ли региональные банки, пережив очередной кризис, укрепить свои позиции на местном рынке? Э. ГИТИС: Основное конкурентное преимущество федеральных банков перед региональными – это стоимость кредитных ресурсов. К сожалению, региональный банк сегодня не имеет доступа к дешевым федеральным средствам, размещаемым в крупных финансово-кредитных организациях. Но и у местных банков есть свои неоспоримые плюсы: они ближе к местному экономическому сообществу, они способны быстрее реа-

гировать на вызовы, существующие в регионах их деятельности. Их кредитные и депозитные политики отличаются гибкостью и выстраиваются с учетом местной специфики. А федеральные банки строят общую концепцию продвижения своих продуктов без учета региональных особенностей и без персонального подхода к нуждам местного бизнеса. НБЖ: Эксперты отмечают, что прибыльность банковского сектора начинает сокращаться, поэтому банки вынуждены идти в высокорисковые сегменты. Как найти разумный баланс между риском и доходностью, и как решается этот вопрос в банке «Экспресс-Волга»? Э. ГИТИС: Я отчасти соглашусь с тем, что доходность у банков снижается, сокращается маржа, а конкуренция на рынке достаточно сильная. Наша политика в сложившихся условиях заключается в сознательном уходе от скоринговых систем. Все решения у нас принимает менеджер, который до этого проходил обучение и получил соответствующую компетенцию. В ходе общения с клиентом он получает необходимую информацию и детально разбирается в специфике бизнеса компании-заемщика. Благодаря этому мы сводим к минимуму возможные риски при принятии кредитных решений. В банке упразднены кредитные комитеты, зато правильно выстроена система мотивации персонала, когда каждый сотрудник ориентирован на результат, который он непосредственно создал. НБЖ: Правильно я понимаю, что вашим сотрудникам начисляются бонусы не за количество, а за качество выданных кредитов?

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:47

банки и бизнес

Э. ГИТИС: Именно так. Учитывается только операционный доход либо прибыль по конкретному клиенту. Схема мотивации бывает ежемесячной и ежеквартальной: сотрудник получает бонусы от полученных доходов по кредитам. Тем самым мы мотивируем наших менеджеров не к получению разовой премии в случае заключения кредитного договора, а к долгосрочной работе с клиентом. НБЖ: В 2010 году банк «Экспресс-Волга» вошел в ТОП-100 самых прибыльных банков в России. Удалось ли вам в 2011 году удержать свои позиции на рынке? Э. ГИТИС: В 2011 году мы вошли в ТОП100 самых прибыльных банков. Точнее, на сегодняшний день мы занимаем 79-е место по прибыльности среди всех банковских организаций (рейтинг РБК на 01.01.2012 – ТОП-500 прибыльных банков в 2011 г.) и 103-е место по объему активов (РИА-аналитика на 01.01.2012). Если сравнивать январь 2011 года с январем 2012 года, то мы поднялись на 15 рейтинговых ступенек вверх. В январе 2011 года мы были 118-ми, а в январе 2012 года стали 103-ми. Динамика положительная, и в дальнейшем мы намерены поддерживать ее. НБЖ: Как вы оцениваете качество своих заемщиков? Удалось ли представителям малого и среднего бизнеса (МСБ) восстановить свою деятельность после кризиса? Э. ГИТИС: Сегодня можно однозначно сказать, что ситуация 2008 года преодолена. Качество кредитного портфеля свидетельствует о том, что сегмент МСБ чувствует себя неплохо. Уровень просроченной задолженности по таким кредитам сегодня ниже, чем в докризисные периоды. Если сравнивать качественные показатели по портфелю, скажем, 2006–2007 года и показатели по сегодняшнему портфелю, то налицо заметное улучшение. Мы сделали, конечно, определенные выводы после 2008 года, но и сама ситуация на рынке благоприятная. Наш портфель

МСБ на данный момент составляет порядка 4 млрд рублей. Ежемесячно в банк приходит порядка тысячи клиентов из этого сегмента экономики, причем не только за кредитованием, но и за расчетно-кассовым обслуживанием. НБЖ: В прошлом году банк «ЭкспрессВолга» разработал 22 новых продукта для корпоративных клиентов. Расскажите, как проходила работа над этим проектом. Э. ГИТИС: У нас существует операционный порядок встреч с нашими клиентами, в рамках этих встреч мы обсуждаем действующие предложения и идеи клиентов по совершенствованию работы банка. Полученные ответы всегда анализируются. Всех клиентов обязательно информируют, приняты или нет их предложения. В этом и кроется залог успеха. Мы сегментируем нашу клиентскую базу и делаем предложение для каждого типа бизнеса. Сегментация проводится как по отраслям деятельности, так и по масштабу бизнеса. Иными словами, мы предоставляем весь комплекс услуг при индивидуальном подходе к клиентам. НБЖ: В октябре – ноябре прошлого года банк установил рекорд по выдаче кредитов. Кроме того, «Экспресс-Волге» удалось нарастить портфель по вкладам. Как вам удается поддерживать активность клиентов и интерес к предложениям банка в условиях появления первых признаков кризиса? Э. ГИТИС: Откровенно говоря, наши клиенты не чувствуют наступления кризиса. И это объясняет то, что нам удается поддерживать активность и достаточно большие темпы выдачи кредитов. Конечно, отчасти октябрь – ноябрь можно назвать сезонными месяцами для кредитования, когда клиенты берут кредиты, чтобы осуществить свои мечты либо чтобы вложить часть средств в развитие бизнеса и получить отдачу от него в праздничные дни. О кризисе много пишут печатные издания, а клиенты более оптимистично смотрят в будущее.

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

076-077_Volga_Express.indd 77

стратегия успеха

По сберегательной активности могу сказать, что за 2011 год депозитный портфель по физическим лицам у нас вырос на 42%, по юридическим лицам – на 40%. Причем основная доля средств юридических лиц – это остатки на расчетных счетах, то есть клиенты доверяют нам как расчетному банку и проводят с нами все больше операций. НБЖ: В прошлом году вы предложили своим клиентам вклад с инвестиционной составляющей. Удалось ли сделать этот продукт массовым? Э. ГИТИС: Инвестиционный вклад появился у нас в сентябре 2011 года и на сегодняшний момент доступен в 59 отделениях банка. Этот продукт пользуется меньшим спросом относительно классических депозитов, поскольку он не дает гарантий по доходности. Однако вкладчики, не побоявшиеся воспользоваться этим предложением, в среднем получили доходность 15,85% годовых, что на 60% больше среднерыночной по банковским вкладам. У инвестиционного депозита есть потенциал, мы считаем, что он будет набирать популярность в 2012 году. НБЖ: В заключение хотелось бы узнать ваше мнение о том, какие первоочередные задачи стоят сейчас перед банковским сектором. Э. ГИТИС: Если говорить об общей ориентированности банковского бизнеса, то сегодня на первое место выходит управление клиентской лояльностью. Если вы посмотрите успешные зарубежные модели, то увидите, что все они направлены на тесную работу с клиентской базой, на изменение продуктовой линейки с учетом потребностей клиентов, а не с учетом видения ситуации менеджерами компании, которые зачастую не пользуются продуктами своих банков. Финансово-кредитным организациям нужно научиться слушать своих клиентов и понимать их. В этом кроется залог успеха банковского рынка в будущем.

банки и бизнес

25.03.12 3:57

денежные переводы

банки и бизнес

банки и системы денежных переводов: новый этап сотрудничества для финансово-кредитных организаций денежные переводы становятся не «довеском» к стандартному продуктовому набору, а самостоятельным и очень привлекательным для клиентов продуктом

текст

Анастасия Скогорева

Интерес к сотрудничеству между банками и системами денежных переводов стабильно растет, и это объяснимо: спрос на услуги систем повышается, несмотря на вялотекущий кризис в российской экономике, а точнее – на восприимчивость нашей экономики к негативным сигналам извне. Для банков налаженное партнерство с системами денежных переводов – не только источник дополнительного комиссионного дохода, но и реальная возможность наращивать объемы перекрестных продаж. Для систем денежных переводов это доступ к обширной клиентской базе банков и, как результат, повышение собственных доходов. Но бороться за «симпатии» банков им становится все сложнее. КРИЗИС – НЕ ПОМЕХА Несмотря на все потрясения, которые испытывают мировые экономики, отмечается рост рынка денежных переводов, констатирует исполнительный директор Системы денежных переводов Связь-Банка BLIZKO Андрей Лайков. «Так происходит и в мире в целом, и в России, – поясняет эксперт. – По оценке Всемирного банка, рынок денежных переводов в мире в 2011 году вырос на 5-7%. Совокупный объем денежных переводов в развивающиеся страны увеличился на 8% – примерно до 350 млрд долларов».

078-80_Perevody.indd 78

банки и бизнес

В России, по словам экспертов, ситуация на рынке денежных переводов еще более обнадеживающая. «Рынок пока не ощущает на себе негативных тенденций. Объемы переводов стабильно растут, и по итогам 2011 года они увеличились примерно на 30%. Рискнем сделать несложный прогноз – если глобальный кризис разовьется, объемы денежных переводов могут сократиться, а их количество – вряд ли. В период кризиса миграционные потоки устремляются к экономико-политическим центрам, к которым относится и Россия», – считает Андрей Лайков. Позитивно оценивают сформировавшиеся на рынке тенденции и руководители других систем денежных переводов. Заместитель председателя правления НКО «Объединенная расчетная система», руководитель системы денежных переводов «АЛЛЮР» Вадим Парнас ссылается на статистику, публикуемую Банком России. «Она демонстрирует, что ситуация на рынке денежных переводов более чем устойчивая: объемы рынка продолжают расти. Международный рынок переводов Россия – СНГ обеспечен трудовой иммиграцией, внутренний рынок – повышением уровня финансовой грамотности населения и его вовлечением в дистанционное осуществление платежей поставщикам различных услуг через офисы банков, системы переводов и терминальное обслуживание», – констатирует специалист. «Согласно экспертным оценкам рынок трансграничных денежных переводов в 2011 году вернулся к докризисным показателям и даже превысил их впервые с 2008 года, – присоединяется к «лагерю» оптимистов директор системы «Золотая Корона – Денежные переводы» Иван Ситнов. – По сравнению с 2010 годом в прошедшем году рынок продемонстрировал рост примерно на 40%. Экспертную аналитику наглядно иллюстрируют показатели системы «Золотая Корона – Денежные переводы». Так, оборот Системы в 2011 году увеличился более чем в два раза и достиг 8,7 млрд долларов. За год в Системе было осуществлено более 17 млн транзакций». Президент ОАО КБ «ЮНИСТРИМ» Сурен Айриян также уверен, что рынок денежных переводов в России продолжит расти – правда, по его словам, рост может оказаться умеренным и составить 15–20% по итогам 2012 года. Это означает, что темпы роста существенно замедлятся по сравнению с 2011 годом, когда они, по оценкам президента ЮНИСТРИМ, составили

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

25.03.12 4:00

примерно 37%. Причина, по мнению г-на Айрияна, очевидна. «Любая нестабильность экономической ситуации и финансовый кризис в той или иной его фазе, безусловно, влияют на рынок денежных переводов, поскольку спрос на нем на 80% обусловлен трудовыми мигрантами, – поясняет специалист. – А эти мигранты трудятся в таких областях, как строительство, сфера услуг, торговля». Опыт предыдущих «тощих лет» наглядно продемонстрировал, что как раз по этим сегментам экономики кризис бьет в первую очередь, наиболее сильно и болезненно. МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ…

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

078-80_Perevody.indd 79

Оценки темпов роста рынка денежных переводов в 2012 году могут быть разными. Могут различаться и взгляды экспертов на факторы, которые либо способствуют формированию позитивных тенденций на рынке, либо, напротив, препятствуют их возникновению. Но в одном вопросе руководители систем денежных переводов проявляют солидарность: все они констатируют, что отношение банков к системам денежных переводов – а точнее, к условиям и моделям сотрудничества с ними – резко изменилось. И эти перемены к лучшему произошли, сколь ни странным это может показаться на первый взгляд, в посткризисный или межкризисный период. «Банки перестали относиться к денежным переводам как к некоему побочному продукту, который можно иметь, а можно и обойтись без него. Они осознали, какой потенциал несет в себе этот сегмент, и насколько важно иметь стабильные источники комиссионного дохода, – подчеркивает Сурен Айриян (ЮНИСТРИМ). – На сегодняшний день уже любой крупный банк имеет в своей продуктовой линейке денежные переводы. На переговоры с системами банки выходят уже с пониманием дела, четко выстроенными требованиями и бизнес-планами, высказывая свои реалистичные ожидания и выдвигая достаточно конкретные условия». «Для банков, выбравших своей стратегией развитие кредитования, карточных продуктов, взаимоотношения с клиентами-отправителями могут быть интересны с точки зрения возможности потенциальных перекрестных продаж, – поясняет Иван Ситнов (Золотая Корона – Денежные переводы). – При этом услуга денежных переводов является безрисковой для банка». Итак, у финансово-кредитных организаций есть веские причины для того, чтобы возлюбить системы денежных переводов: это, во-первых, комиссии, которые банки могут получать в рамках подобного сотрудничества, а во-вторых, возможность увеличения объемов перекрестных продаж (особенно в сегменте клиентов, осуществляющих ежемесячные переводы на суммы 500 долларов и выше). Но, хотя систем денежных переводов на рынке немного, а банков – почти 1000, роль «разборчивых невест» все же играют банки. И, как показывает практика, они весьма придирчиво отбирают системы денежных переводов для дальнейшего сотрудничества и партнерства.

банки и бизнес

25.03.12 4:00

денежные переводы

«Рынок денежных переводов в России в настоящее время более чем насыщен, – объясняет такое положение дел Вадим Парнас (АЛЛЮР). – Большинство банков в своем арсенале имеют не менее 2-3 систем переводов, выбранных по тем или иным конкурентным преимуществам или территории покрытия». «Некоторые из многофилиальных банков развивают собственные локальные системы денежных переводов», – добавляет Андрей Лайков (BLIZKO). Естественно, что при таком подходе сотрудничество со сторонними системами либо в принципе отменяется, либо сводится к минимуму. Однако модели «своя система – и никакой другой» придерживается сравнительно небольшое число финансово-кредитных организаций. Более распространенным все же является другой подход: сотрудничество с большим количеством систем (чуть ли не всеми реально действующими участниками этого сегмента рынка) или с узким кругом избранных. Каковы же критерии выбора, и какие из них являются главными при решении вопроса, будет банк сотрудничать с конкретной системой денежных переводов или нет? «У каждого банка в зависимости от подхода, которого он придерживается, существуют свои критерии выбора: надежность владельца системы денежных переводов (минимизация рисков), доходность, технологичность, возможности кросспродаж, степень охвата сети обслуживания, комфорт при внедрении и эксплуатации и пр.», – указывает Андрей Лайков. По мнению Ивана Ситнова (Золотая Корона – Денежные переводы), банки, как и пользователи систем, обращают внимание на такие факторы, как повышение всех возможных характеристик usability сервиса, дальнейшее упрощение сервиса. «Поэтому не вызывает сомнений тот факт, что ведущие игроки рынка денежных переводов будут делать ставку на техническое и технологическое развитие своих систем: совершенствование ПО, новые интеграции, интенсивное наращивание функционала», – поясняет специалист. «Банкам интересны системы, предлагающие, с одной стороны, максимально технологичный сервис, а с другой стороны – сервис с максимально широкой продуктовой линейкой. Уровень технологичности определяет возможность интеграции системы в АБС банка, различные каналы продаж и в конечном итоге снижает операционные затраты банка», – резюмирует председатель правления НКО ЛИДЕР Юрий Камакин. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БУМ И «ЛУКАВАЯ» ТЕНДЕНЦИЯ РЫНКА Как считают компании, занимающие лидирующие позиции на рынке денежных переводов, «подтягивать» технологическую составляющую им приходится не только из-за требований банков – потенциальных партнеров, но и из-за объективного хода развития рынка денежных переводов в целом. Клиенты заинтересованы в возможности делать переводы максимально быстро и легко – желательно даже не посещая ради этого офис банка или системы. «Основная тенденция на сегодняшний день – развитие

078-80_Perevody.indd 80

банки и бизнес

рынка теперь в большей степени определяет качество и удобство услуги для клиента, а не тариф за перевод. Удобство и качество – это шаговая доступность услуги, ее простота и скорость обслуживания. Как следствие – системы денежных переводов активно работают над развитием каналов продаж услуг клиентам и повышением технологичности операций», – констатирует Юрий Камакин (НКО ЛИДЕР). «Навсегда ушло то время, когда мы говорили о денежных переводах в отрыве от всего многообразия электронных платежей. И это дало начало прорывам во многих вопросах, в том числе и в ИТ-аспектах», – считает Сурен Айриян (ЮНИСТРИМ). «Технические инновации дали рынку денежных переводов новые каналы для отправки денег, такие как терминалы, мобильные переводы, переводы через Интернет, новые информационные носители в виде карт и многое другое, – рассказывает Андрей Лайков (BLIZKO). – Преимущества развития терминалов в качестве канала продаж дали новый импульс развитию устройств с функцией cash-out в сегменте выдачи переводов. Интенсивное развитие технологий определило устойчивый сценарий развития рынка денежных переводов в сторону дальнейшей интеграции в сегмент электронных платежей». Однако жизнь показывает – как бы далеко ни шагнули технологии, определенная часть населения все равно будет предпочитать привычные схемы получения финансовых услуг. В данном случае речь идет об обычных переводах, осуществляемых из офисов банков или систем денежных переводов. Как отмечают эксперты, часть клиентов – и довольно значительная – считает такой способ отправления или получения денежных средств более простым, надежным и наименее рискованным (исходя из принципа «Интернет, мобильник и терминал – предметы «темные», исследованию не подлежат»). И как раз здесь, по мнению специалистов, возникает наибольший простор для взимания банками дополнительных комиссий. «Лукавая» тенденция рынка – это комиссии, которые взимаются с клиентов банками-партнерами дополнительно к цене перевода, объявленной системой денежных переводов, – поясняет Андрей Лайков (BLIZKO). – Мы считаем, что здесь можно провести аналогию с проблемой эффективной ставки потребительского кредитования. Клиент имеет право знать об общей сумме взимаемой с него комиссии на этапе получения информации посредством рекламы». А не узнавать цену вопроса в момент получения услуги в «окошке» банка. Насколько долгосрочной является эта «лукавая» тенденция? Скорее всего, она со временем также уйдет в небытие, как ушли туда номинальные процентные ставки по кредитам, рассчитываемые без учета всевозможных дополнительных комиссий. Но банковскому рынку для того, чтобы «перерасти» это явление, потребовался не один год. По-видимому, то же самое будет наблюдаться и в этом вопросе: по мере ужесточения конкуренции банки-партнеры, несмотря на свою любовь к получению дополнительных комиссионных доходов, начнут отказываться от их взимания при осуществлении денежных переводов.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

25.03.12 4:00

банки и бизнес

денежные переводы

FLEXTERA «Переводы без открытия счета» в ИНТЕРПРОМБАНКе Компания «Диасофт» и АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК» сообщают о завершении проекта по внедрению решения «Переводы без открытия счета» финансовой архитектуры FLEXTERA. ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК» работает на рынке с 1995 года. Являясь универсальным финансовым институтом, ИНТЕРПРОМБАНК стремится предоставлять своим клиентам современные банковские продукты и услуги с высоким уровнем качества. Стремительное развитие сегмента электронных денежных переводов потребовало от банка модернизации существующей ИТ-системы, обслуживающей это перспективное направление розничного бизнеса. В целях оптимизации бизнеса по денежным переводам и предоставления клиентам качественного уровня сервиса ИНТЕРПРОМБАНК инициировал проект по внедрению высокотехнологичного, масштабируемого решения Диасофт – FLEXTERA «Переводы без открытия счета». Выбор поставщика системы, обслуживающей электронные денежные переводы, не случаен – за более чем десятилетнюю историю сотрудничества партнеры реализовали много успешных проектов. Тем более что предложение компании «Диасофт» – полнофункциональное высокопроизводительное решение, базирующееся на современных промышленных платформах, – полностью соответствует требованиям банка. FLEXTERA «Переводы без открытия счета» – это готовый программный комплекс для автоматизации бизнес-

акцент Решение компании «Диасофт» обеспечивает клиентам банка высококачественный уровень сервиса

процессов приема, обработки и хранения клиентских заявок на проведение переводов в адрес физических лиц и платежей в адрес поставщиков услуг. В состав программного комплекса входят: •фронт-офис, в котором настраиваются процессы, связанные с непосредственным обслуживанием клиентов; •бэк-офис, решающий задачи учета проводимых операций, реконсиляции, взаимозачета требований, построения оперативной отчетности; •модуль управления клиентской базой, обеспечивающий оперативный доступ к информации о клиентах и контрагентах; •универсальный адаптер, обеспечивающий интеграцию решения компании «Диасофт» с уже действующей в банке системой «Золотая Корона – Денежные переводы». Важным фактором при принятии банком решения о внедрении программного комплекса FLEXTERA «Переводы без открытия счета» стало наличие встроенных интерфейсов, обеспечивающих прозрачное взаимодействие программного комплекса с автоматизированной банковской системой Diasoft FA#, установленной в ИНТЕРПРОМБАНКе еще в 2004 году. Контроль совершаемых денежных переводов на предмет ПОД/ФТ также ведется в системе Diasoft FA#. Одним из ключевых преимуществ решения является использование технологии «единого окна» – операционисту больше не нужно переключаться с одной рабочей области на другую. Сосредоточение всей информации в «едином окне» ускоряет работу, увеличивает общий поток обслуживания клиентов и, конечно же, способствует сокращению операционных рисков. В результате внедрения решения ИНТЕРПРОМБАНК уже сегодня предоставляет своим многочисленным клиен-

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

081_Diasoft.indd 81

Внедрение технологий FLEXTERA будет способствовать оптимизации и дальнейшему развитию розничного бизнеса банка

там одну из самых востребованных услуг – денежные переводы – с высоким уровнем качества, а самое главное, быстро! Комментируя результаты внедрения, директор департамента информационных технологий АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК» Валерий Примаков отметил: «В результате эксплуатации нового решения компании «Диасофт», установка которого заняла всего один месяц, банк сможет значительно повысить эффективность операционной работы. Внедрение передовых информационных технологий FLEXTERA будет способствовать оптимизации и дальнейшему развитию розничного бизнеса банка. Мы высоко оцениваем сотрудничество наших организаций и благодарим команду компании «Диасофт» за оперативность и качество проделанных работ. Впереди у нас новые планы и проекты, которые мы надеемся реализовать совместно с компанией «Диасофт». «Сегодня инновационное решение «Переводы без открытия счета» финансовой архитектуры FLEXTERA обеспечивает клиентам ИНТЕРПРОМБАНКа, совершающим денежные переводы, высококачественный уровень сервиса. Это стало возможно благодаря «сквозным» бизнес-процессам, которые лежат в основе всех решений FLEXTERA. ИТ-система «ведет» операциониста по процессу, существенно упрощая его работу и ускоряя время обслуживания клиентов, что, несомненно, является большим плюсом для развития бизнеса в таком высококонкурентном сегменте рынка», – говорит директор по продвижению компании «Диасофт» Дмитрий Щетинин.

банки и бизнес

25.03.12 4:01

денежные переводы

банки и бизнес

платежные сервисы ЛИДЕР переход на уровень 2.0 Ольга ВИЛКУЛ: «Развитие технологий и различных каналов продаж является в настоящее время основным трендом рынка денежных платежей и переводов»

беседовала Оксана Дяченко

Председатель совета директоров НКО ЛИДЕР Ольга ВИЛКУЛ в интервью НБЖ рассказала о важнейших тенденциях рынка денежных переводов и платежей, об итогах работы Системы ЛИДЕР за минувший год, о текущих особенностях деятельности компании и о своем видении перспектив развития.

082-084_Lider.indd 82

банки и бизнес

НБЖ: Как вы оцениваете рынок денежных переводов и в целом платежный рынок в настоящее время, о каких основных тенденциях можно говорить? О. ВИЛКУЛ: Платежный рынок и рынок денежных переводов как его составная часть представляют собой активно и динамично развивающийся сектор российской экономики. Объем платежей и переводов не только достиг докри-

зисного уровня, но и превзошел его. Такой рост обусловлен рядом объективных факторов. Во-первых, продолжает расти трудовая миграция в Россию. Во-вторых, немаловажным фактором является расширение каналов продаж для клиентов. Серьезная конкуренция на рынке денежных переводов стимулирует компании к разработке новых креативных способов продаж. Ведь сейчас обычной банковской кассой клиента не удивишь. Именно развитие технологий и различных каналов продаж является в настоящее время трендом рынка. Причем этот тренд характерен не только для России, но и для развитых стран Европы, США. Конечно, западные страны пока что опережают нас в плане обслуживания клиентов – там они давно и активно работают. Однако в России услуга денежных переводов тоже, если можно так выразиться, переросла сама себя. Мы уже предлагаем клиентам комплексный подход, который подразумевает предоставление ряда других услуг. Сейчас ЛИДЕР можно охарактеризовать как единую технологическую платформу, предоставляющую клиентам все сервисы, что называется, «в одном флаконе». С одной стороны, мы осуществляем денежные переводы, погашение кредитов, зачисление на банковские карты и другие операции, связанные с платежным сервисом для клиентов. С другой стороны, мы предоставляем клиентам все возможные и удобные каналы продаж. К таким каналам относятся традиционные кассы, устройства самообслуживания (терминалы,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 21:02

банки и бизнес

банкоматы), интернет-банкинг, розничные сети, электронные деньги, мобильные телефоны. НБЖ: Повлияют ли на рынок денежных переводов текущие тенденции в российской экономике, и если да, то как? Ожидаете ли вы сокращения (увеличения) объемов денежных переводов? О. ВИЛКУЛ: Уверена, что объемы денежных переводов, как и вообще платежей, будут расти. Продиктовано это теми же объективными факторами, о которых я говорила выше. Конечно, в воздухе витают разговоры о новой волне кризиса. Но, несмотря на какието ожидаемые отрицательные явления, мы ждем дальнейшего роста рынка, потому что трудовая миграция продолжает увеличиваться сейчас и будет расти в перспективе. Наверное, не вызывает сомнений тот факт, что уровень жизни в бывших советских республиках юга невысок, поэтому люди приезжают в Россию в поисках заработка. Если говорить не только о российском рынке, но посмотреть на ситуацию в глобальных масштабах, то будут развиваться коридоры СНГ – дальнее зарубежье – и особенно активно – Азиатский и Ближневосточный регионы, поскольку в этих направлениях движется трудовая миграция из бывших советских республик. Я думаю, что в целом мировой рынок переводов будет расти такими же темпами, как и в настоящее время. В прошлом году мы отметили порядка 35–40% прироста объема переводов из России, в 2012 году объемы наверняка останутся на этом же уровне.

Действительно, в 2011 году мы существенно расширили географию нашего присутствия, сейчас она составляет порядка 130 стран мира. Кроме того, мы добились значительных успехов в части развития технологий и расширения каналов продаж. Например, компания ЛИДЕР активно развивает собственный терминальный процессинг. Мы взаимодействуем с двадцатью пятью российскими банками, которые работают на нашем терминальном процессинге. В рамках проекта установлено порядка четырех тысяч терминалов по всей России. Так, за прошедший год рост количества транзакций по Системе ЛИДЕР через терминалы банков-партнеров составил 73% . Кроме того, уже есть терминальные проекты, которые мы реализуем за пределами России. Компания активно внедряет и реализует интернет-технологии, например интеграцию наших сервисов с системами интернет-банкинга различных банков. Мы запустили собственную интернет-площадку под названием leomoney.ru – это наш электронный кошелек, на который мы делаем большие ставки. Данная технология представлена на рынке, пользуется популярностью, и я уверена, что за ней будущее. У нас также реализованы уникальные проекты по приему бюджетных платежей.

денежные переводы

Подводя черту под итогами прошлого года, можно сказать, что основной упор был сделан на развитие и внедрение технологий, что позволило ЛИДЕРУ войти в 2012 год по-настоящему технологичной системой, которая на данный момент может предоставить весь комплекс платежных услуг. НБЖ: На какие продукты вы делаете ставку в 2012 году в качестве драйверов роста бизнеса? О. ВИЛКУЛ: В этом году компания делает ставку на дальнейшее развитие дистанционных каналов продаж. Уже в апреле текущего года ЛИДЕР переходит на новую технологическую ступень – ЛИДЕР 2.0, что позволит нам легко интегрироваться в любые информационные и платежные системы как в offline-, так и в online-режиме. Все наши банки-участники будут переведены на новую ИТплатформу, благодаря чему существенно повысится качество оказываемых услуг. А в целом стратегически мы считаем, что постепенно в России переводы и платежи будут уходить из традиционных банковских касс на улицу (терминалы, банкоматы, розница) и в Интернет. Посмотрите на наше подрастающее поколение – оно очень технологично и предпочитает использовать гаджеты. Так что за этим будущее.

НБЖ: Расскажите, пожалуйста, об итогах деятельности Системы ЛИДЕР за минувший год. О. ВИЛКУЛ: За прошедший год компания проделала большую работу и добилась впечатляющих результатов как в плане расширения географии, так и в части создания новых и уникальных продуктов и технологий.

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

082-084_Lider.indd 83

По данным ЦБ РФ, 2011

банки и бизнес

24.03.12 21:03

денежные переводы

НБЖ: Какие регионы вы считаете приоритетными с точки зрения развития бизнеса? Есть ли планы по дальнейшему расширению географии денежных переводов в следующем году? О. ВИЛКУЛ: Безусловно, у нас есть приоритетные регионы с точки зрения развития бизнеса. С одной стороны, мы имеем уже сложившиеся эффективно работающие коридоры денежных переводов, которые будем развивать и в дальнейшем. С другой стороны, мы планируем расширять географию по России, СНГ, Азиатскому региону, Европе – именно здесь пролегают коридоры, популярные с точки зрения трудовой миграции. НБЖ: Изменилось ли что-нибудь в вашей деятельности после принятия Закона «О национальной платежной системе»? Как вы оцениваете готовность российского карточного рынка к формированию единого платежного пространства? О. ВИЛКУЛ: Честно говоря, по поводу связки «российский карточный рынок и Закон «О национальной платежной системе» возникает много вопросов. Федеральный закон № 161 от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе» в меньшей степени нацелен и охватывает непосредственно карточный рынок, чем мы, собственно говоря, от него ожидали. По сути, 161-й закон фактически лишь регламентировал безналичные расчеты, ввел понятия электронных денег, мобильных платежей, то есть всего того, что имеет отношение к переводам. Но в части карточного рынка, я думаю, этот закон потребует в дальнейшем существенных доработок. Введение Федерального закона «О национальной платежной системе» особо не повлияло на нашу деятельность. Мы работаем в рамках небанковской кредитной организации и полностью соответствуем требованиям этого закона. Кроме того, в январе 2012 года мы получили обновленную лицензию, позволяющую нам свободно действовать в рамках нового закона, в том числе и в части электронных денег.

082-084_Lider.indd 84

банки и бизнес

НБЖ: Как вы считаете, что является залогом успеха вашей компании, какие факторы помогают вам работать в жесткой конкурентной среде?

НБЖ: Отличается ли работа системы денежных переводов внутри России, СНГ и, скажем, в странах дальнего зарубежья?

О. ВИЛКУЛ: Как раз те самые уникальные технологичные продукты, о которых я упоминала в начале беседы, позволяют нам быть конкурентоспособными на рынке. Наше основное преимущество заключается в умении создать продукт любой сложности в режиме online, мы умеем быть гибкими и технологичными, когда речь идет о платежах и переводах. Если говорить в целом о конкуренции между системами, то рынок сложился таким образом, что ценовая конкуренция сейчас практически сошла на нет. В основном цены у всех систем денежных переводов стабилизировались, и за счет тарифной политики уже особо не поиграешь. Сейчас конкуренция между игроками в основном разворачивается в области сервисов, качества, технологий, продуктовой линейки.

О. ВИЛКУЛ: В странах дальнего зарубежья рынок все-таки более цивилизованный с точки зрения финансовой культуры. Кроме того, там наряду с традиционными денежными переводами наличных чрезвычайно распространена услуга по переводу средств на банковские счета, поскольку большинство населения их имеет. Это, пожалуй, основное различие между западным и российским рынками. Последний, безусловно, выступает в роли догоняющего. Однако с учетом темпов нашего развития, я думаю, недалеко то время, когда переводы на банковские счета также станут основным трендом нашего рынка. Так, уже сейчас мы с банками – нашими участниками в странах СНГ активно реализуем проекты по переводу из России денежных средств и их зачислению на текущие карточные банковские счета клиентов.

НБЖ: Как в настоящее время формируется тарифная политика вашей системы?

НБЖ: Как вы оцениваете, насколько трудно выйти на рынок денежных переводов другой страны?

О. ВИЛКУЛ: Тарифная политика у нас гибкая, мы легко настраиваемся на потребности той или иной группы клиентов. Мы имеем в своем арсенале набор различных инструментов для работы с ценами – это маркетинговые акции, специальные условия по коридорам и т.д. В дальнейшем планируем двигаться в этом же русле.

О. ВИЛКУЛ: Рынки разных стран очень отличаются друг от друга. Есть достаточно закрытые государства со своими специфичными законами и множеством запретов. Например, Туркмения. Выйти на рынок этой страны практически невозможно. Там до сих пор нет и международных игроков. Среди западных стран также есть государства, достаточно тяжелые для работы. И наоборот, многие страны выступают за внедрение новых сервисов и технологий в сфере платежей и переводов. Кстати, Россия в этом плане также неоднородна: есть регионы, где легче идет бизнес, но в других вести его сложнее. Например, европейская часть России значительно отличается от дальневосточной. Мир чрезвычайно разнообразен, что накладывает свой отпечаток и на рынок платежей.

НБЖ: Какие каналы дистрибуции вы считаете для себя основными? О. ВИЛКУЛ: Я выделила бы в настоящее время три основных канала. Во-первых, традиционные кассы банков, с введением 161-го закона это еще и банковские платежные агенты. Во-вторых, терминалы самообслуживания и банкоматы, где транслируются все наши сервисы. В-третьих, интернет-банкинг.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 21:03

promotion

банки и бизнес

подарки работают, деньги отдыхают промоиндустрия для финансового сектора БАНКИНГ ПО ВАШЕЙ МЕРКЕ

текст

Софья Мороз

Попадая в офис банка, любой посетитель подсознательно считывает его корпоративную культуру. Она видна во всем: и в цвете стен и стоек, и в элементах одежды сотрудников – от брендированных рубашек до галстуков или косынок, и в фирменных ручках, которыми клиент ставит подпись или заполняет заявление, и, конечно, в подарках, которые дарят клиентам. Все, что работает на продвижение компании, – от ручек до фирменной одежды – называется промопродукцией. По данным портала «Сувенир.Сегмент.ру», в 2011 году банки и финансовые структуры были наиболее активными заказчиками бизнес-подарков и промопродукции. Это неудивительно. Ведь банковская услуга нематериальна, а подарки, одежда, аксессуары позволяют дать зримый и вещественный образ бренда, включить его в повседневную жизнь клиентов.

Подарок формирует отношение клиентов и даже общества в целом к тому или иному банку. В 2010 году Сбербанк провел целую кампанию «Новогодняя свеча желаний», чтобы сообщить о своем новом позиционировании. Идею близкого и родного банка символизировала свеча, которую не только использовали в рекламе, но и дарили клиентам, переводя коммуникацию в повседневную жизнь потребителя. В 2010 году этот проект получил награду «Серебряный Меркурий» в номинации «Лучшее использование бизнес-сувениров в маркетинговых коммуникациях». Меткомбанк, например, дарил своим клиентам флешки, точно повторяющие дизайн его карты Visa Electron. «Идеальный бизнес-подарок должен быть полезным, запоминающимся и вызывать положительные эмоции. Здорово, когда человек часто использует ваш подарок: название организации всегда у него на виду, но при этом не раздражает», – говорит начальник управления маркетинга и коммуникаций Меткомбанка Елена Авраменко. Интересную историю для привлечения юридических лиц придумал НОМОС-БАНК. Индивидуальный подход к решению банковских задач в банке сравнили с индивидуальным пошивом костюма. Менеджер банка выезжал на встречу к клиентскому менеджеру, «вооружившись» символическим набором портного, в который вошли информационная брошюра, стилизованная под папку для лекал, брендированные карандаши, магнит для скрепок и сантиметр. Кампания проходила под слоганом «Банкинг по вашей мерке» и стала одним из призеров конкурса «Серебряный Меркурий».

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

085_Ipsa.indd 85

Есть множество способов встроить бизнес-подарки в коммуникацию финансовых структур с потребителем. «Можно выбирать подарки с денежными символами, например флешки «Рубль» или подарочную монетку «Счастливый рубль», аверс и реверс у которой абсолютно одинаковы. А можно искать и более сложные ассоциации. Например, избранным клиентам можно подарить набор фарфоровой посуды «Королевское утро», сопроводив его слоганом: «Пока не все короли хранят деньги в нашем банке, но все, кто хранят, – короли!», – говорит директор по маркетинговым коммуникациям компании «Проект 111», одного из лидеров рынка промоиндустрии, Дина Вишня. ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ Если какая-то вещь понравилась в каталоге подарков или на сайте, стоит посмотреть на нее вживую. «Образец надо подержать в руках (полистать, пощелкать, помять, если надо). Ведь именно так с ним будет обходиться тот, кому вы этот подарок вручите», – говорит директор выставки IPSA Марина Королева. Возможность подержать образец в руках дают шоу-румы компаний, специализирующихся на промопродукции, и, конечно, выставки. Ближайшая крупная выставка бизнесподарков в России – «IPSA Рекламные Сувениры. Осень 2012» – пройдет с 18 по 20 сентября в «Крокус Экспо». Там можно будет увидеть сразу все самое новое и интересное из того, что придумала промоиндустрия: и специальные предложения для финансового сектора, и универсальные подарки, одежду и аксессуары, которые можно использовать самым оригинальным образом, удивив и порадовав даже избалованных клиентов.

банки и бизнес

24.03.12 13:48

стратегия успеха

банки и бизнес

«Кубань Кредит»: выход на новые рубежи 2011 год подтвердил правильность выбранной банком стратегии: инвестировать в реальный сектор экономики Краснодарского края беседовала Софья Мороз

«Кубань Кредит» единственный в крае входит в число 100 крупнейших банков России по основным показателям, в частности по размеру активов и собственного капитала – 4,6 млрд рублей. По итогам года чистая прибыль достигла размера 530,6 млн рублей, что составляет более половины прибыли всех самостоятельных банков Краснодарского края. О стратегии банка и его конкурентных преимуществах рассказал в интервью НБЖ председатель наблюдательного совета банка «Кубань Кредит» Виктор БУДАРИН. НБЖ: Виктор Константинович, как вы оцениваете итоги деятельности банка в минувшем году? Каких результатов удалось достичь? В. БУДАРИН: Банк реализовал практически все намеченные планы. Развитие региональной сети, пополнение линейки услуг новыми продуктами, проводимая банком клиентская политика способствовали стабильному наращиванию клиентской базы. За 2011 год количество клиентов – юридических лиц увеличилось практически на 2,4 тыс, превысив 20 тыс. В 2011 году банк взял курс на диверсификацию привлеченных средств – в результате остатки средств предприятий и организаций увеличились более чем на 40%, что выше средних показателей по Краснодарскому краю (31%). Банк активно наращивал кредитный портфель – за отчетный год он вырос на 39% и достиг к концу этого периода 19,1 млрд рублей. Большое внимание в минувшем году мы уделили изменению структу-

086-089_Kuban'.indd 86

банки и бизнес

ры кредитного портфеля, активизировав операции кредитования населения. В результате ссудный портфель физлиц увеличился в 3,8 раза и к концу года превысил 1,1 млрд рублей. При этом нам удалось сохранить высокое качество ссудного портфеля: удельный вес просроченной задолженности выражается в сотой доле процента. За 2011 год банк получил более 530 млн рублей чистой прибыли – это более половины прибыли банков Краснодарского края. Капитал банка за год увеличился практически на 0,5 млрд рублей и достиг 4,578 млрд рублей. По этому показателю банк находится на 94 месте в России и на первом среди краевых банков. На 1 января 2012 года активы банка достигли 33,2 млрд рублей, за 2011 год они выросли на 17,9%, или 5 млрд ру-

блей. Темпы прироста активов немного ниже среднероссийских (25%) и среднекраевых (21%) показателей. Однако я удовлетворен, так как некоторое отставание по темпам роста активов связано с запланированным сдерживанием роста остатков на счетах по вкладам населения. Если по России вклады приросли более чем на 22%, в крае – на 17,5%, то по банку прирост вкладов составил немногим более 10%. НБЖ: «Кубань Кредит» традиционно считается одним из наиболее активных игроков на рынке ипотечного кредитования среди региональных банков. Какой объем ипотечных кредитов выдан банком? Сколько времени занимает процесс рассмотрения кредитной заявки и принятия по ней решения для клиентов – физических лиц?

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:49

банки и бизнес

В. БУДАРИН: На рынке ипотечного кредитования банк сделал большой рывок: за 2011 год выдано 725 ипотечных кредитов – в 3,7 раза больше, чем в 2010 году. По этому показателю банк занимает третье место, а по темпам роста – первое место в Краснодарском крае. За прошедший 2011 год ссудная задолженность по ипотечным кредитам возросла в 4 раза и на 1 января 2012 года превысила 1 млрд рублей, на сегодняшний день остатки увеличились до 1,3 млрд рублей. Мы стремимся уменьшить время с момента подачи заявки на получение ипотечного кредита до его выдачи, при этом срок рассмотрения заявки и принятия решения составляет в среднем 5 дней. За последнее время были пересмотрены в сторону уменьшения требования к пакету документов, необходимых для подачи заявления на получение кредита, внедряются новые ипотечные продукты. НБЖ: Как, с вашей точки зрения, изменилась ситуация на ипотечном рынке, становятся ли кредиты более доступными для россиян? В. БУДАРИН: Я считаю, что сейчас самое благоприятное время для получения ипотечного кредита – ситуация на этом рынке стабильна. Однако есть тенденция к увеличению процентных ставок. Крупнейшие банки повышают их, что, в первую очередь, связано с удорожанием привлеченных денежных средств: с октября рублевые займы стали дороже в среднем на 1% годовых. «Кубань Кредит» предлагает ипотечные кредиты по ставкам от 9 до 11,5% годовых в рублях на квартиры, строящиеся с использованием денежных средств банка, на любой стадии строительства. Список застройщиков, с которыми банком заключены соглашения о сотрудничестве, достаточно широк. Минимальный первоначальный взнос составляет 10% стоимости объекта, а максимальный срок кредита – 30 лет. Банк не берет комиссии за рассмотрение заявки, нет скрытых платежей и дополнительных расходов, возможно

досрочное погашение – как частями, так и полностью, начиная с первого месяца. НБЖ: В декабре 2011 года «Кубань Кредит» впервые провел ипотечную ярмарку. Почему был выбран именно такой формат мероприятия? Оправдал ли он себя? В. БУДАРИН: Проводя такое мероприятие, мы, в первую очередь, хотели привлечь клиентов к приобретению квартир у наших партнеров-застройщиков и получению ипотеки в нашем банке. Для участия в ярмарке мы пригласили ведущих застройщиков Кубани, представителей страховых компаний. В ходе ярмарки ее посетители подали 27 заявок на получение ипотеки. По всем ним были приняты положительные решения и выданы кредиты. Мы довольны результатами проведенной ипотечной ярмарки и планируем аналогичные мероприятия в будущем. НБЖ: В прошлом году «Кубань Кредит» активно наращивал кредитный портфель по субъектам малого бизнеса. Почему данное направление было выбрано одним из приоритетных? Какова будет доля кредитов малому бизнесу в общем кредитном портфеле банка в текущем году? В. БУДАРИН: Безусловно, кредитование малого бизнеса – одно из приоритетных направлений работы банка. Мы считаем, что для правильного распределения кредитных рисков целесообразнее выдавать большее число кредитов малым и средним предприятиям, нежели большой кредит одному крупному. Банк также работает и в направлении перераспределения рисков по отраслям экономики. Мы поставили для себя задачу увеличения доли кредитного портфеля среди заемщиков сельскохозяйственной отрасли, торговли, а также заемщиков, занимающихся добычей полезных ископаемых. В результате отраслевая структура кредитного портфеля в 2011 году изменилась: доля кредитов, выданных предприятиям сель-

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

086-089_Kuban'.indd 87

стратегия успеха

скохозяйственной отрасли, увеличилась на 1,7 процентного пункта, и на столько же возросла доля кредитов предприятиям, занимающимся добычей полезных ископаемых. Всего же в 2011 году банк выдал 14,4 млрд рублей кредитов субъектам малого бизнеса, что на 7% больше, чем в 2010 году. На долю малых и средних предприятий приходится 76% кредитного портфеля юридических лиц. В 2012 году планируется увеличить выдачу таких кредитов на 1 млрд рублей. НБЖ: Как вы считаете, государство в достаточной мере поддерживает малый бизнес, или нужны еще какие-то меры? Участвует ли ваш банк в программах господдержки малого предпринимательства? В. БУДАРИН: Государство оказывает определенную поддержку малому бизнесу – упрощена схема предоставления отчетности в различные инстанции, созданы фонды поддержки малого предпринимательства, задачей которых является развитие кредитования этого сектора экономики путем предоставления поручительств за заемщиков перед банком. С одним из таких фондов – Гарантийным фондом поддержки малого предпринимательства Краснодарского края – сотрудничает и наш банк. НБЖ: Насколько рискованным является кредитование малого бизнеса? Каков процент невозвратов и просрочек по кредитам, выданным вашим банком малым предприятиям? В. БУДАРИН: К началу марта просроченной задолженности по кредитам юридических лиц, в том числе малых предприятий, в банке не было. Тем не менее риск при кредитовании этого сектора экономики высок: субъекты малого бизнеса более подвержены финансовой неустойчивости при возникновении нестабильности в экономике. В связи с этим банк постоянно проводит работу по мониторингу финансового состояния заемщиков, по возврату существующей

банки и бизнес

24.03.12 13:49

стратегия успеха

задолженности и недопущению возникновения просроченной задолженности в будущем. НБЖ: «Кубань Кредит» активно кредитует экономику края. Как вы оцениваете состояние экономики региона? Насколько возросла активность краснодарских предприятий с точки зрения привлечения кредитных ресурсов для развития бизнеса? В. БУДАРИН: В целом состояние экономики края оценивается как достаточно стабильное: по итогам 2011 года положительная динамика достигнута по всем базовым направлениям деятельности, что позволило Кубани выйти на докризисные показатели. Активность предприятий и организаций в привлечении заемных ресурсов существенно выросла – за прошедший год банк выдал 18,2 млрд рублей новых кредитов юридическим лицам, что на 24% больше, чем в 2010 году. НБЖ: Каковы ваши прогнозы по динамике депозитного портфеля банка на 2012 год? В. БУДАРИН: Основным источником формирования депозитов, как и в большинстве банков, у нас являются средства населения. «Кубань Кредит» ежегодно наращивает срочную депозитную базу, что позволяет развивать кредитные операции. Остатки привлеченных средств на-

акцент «Кубань Кредит» в течение пяти лет становился лучшим региональным банком страны, три года подряд побеждал в краевом конкурсе «Лидер экономики Кубани». Председатель наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» Виктор Бударин дважды был признан лучшим банкиром России, награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани», а в 2011 году был удостоен высшей награды Краснодарского края – медали «Герой труда Кубани».

086-089_Kuban'.indd 88

банки и бизнес

селения на конец 2011 года составили 18,5 млрд рублей. В 2012 году мы планируем увеличить депозитный портфель на 2,7 млрд рублей и обеспечить остатки на конец года в сумме 21,2 млрд рублей. С этой целью банк предлагает новые продукты, выгодные условия сохранения и преумножения сбережений, проводит акции с повышенными процентными ставками, привлекательными условиями; разработаны и специальные программы по вкладам для пенсионеров. Немаловажными факторами увеличения возможностей для наращивания депозитов стало дальнейшее расширение нашей филиальной сети, ее приближение к клиенту, развитие дистанционного банковского обслуживания. Учитывая стоящие перед банком задачи по диверсификации привлеченных средств, мы планируем активное привлечение на депозиты средств юридических лиц. В этих целях разработана линейка продуктов, позволяющая удовлетворять различные требования клиентов по режиму работы депозитного счета. НБЖ: В январе «Кубань Кредит» расширил линейку кредитных продуктов для физических лиц. Как вы оцениваете активность банка на рынке потребительского кредитования? В. БУДАРИН: Рынок потребительского кредитования всегда был и остается очень активным, анализ позволяет уверенно прогнозировать рост этой активности в диапазоне 30–50% и более. В то же время существуют определенные риски, связанные с ростом просроченной задолженности. Учитывая это, мы очень осторожно относимся к данному сегменту банковского рынка, взвешивая все «за» и «против».

ем путем совершенствования кредитных продуктов. Большую роль здесь играет высокий профессионализм специалистов банка, в частности управления рискменеджмента, качественная кропотливая работа с каждым заемщиком. НБЖ: Планирует ли банк дальнейшее развитие своей филиальной сети, рассматривает ли возможность ее наращивания за счет приобретения менее крупных региональных банков? В. БУДАРИН: Конкурентным преимуществом банка «Кубань Кредит» является территориально развитая филиальная сеть, которая ежегодно увеличивается. В 2011 году открыто 7 дополнительных офисов банка, один операционный офис в Республике Адыгея, 7 касс вне кассового узла, установлено 16 банкоматов, 156 платежных терминалов и 34 терминала самообслуживания. По состоянию на 1 января 2012 года региональная сеть банка являлась самой обширной (без учета отделений Сбербанка) и насчитывала 52 дополнительных офиса, один операционный офис в Республике Адыгея и 66 касс вне кассового узла. В 2011 году банк занял 43–44 места в рейтинге «TОП-100 самых филиальных банков России». Мы и в дальнейшем планируем активно развивать собственную сеть подразделений, стремясь к тому, чтобы банк был представлен в каждом городе Краснодарского края. Так, в текущем году в крае будет открыто 9 дополнительных офисов банка «Кубань Кредит». Наиболее крупные из них – в городах Туапсе, Темрюк, Кореновск, в станице Кущевской. В ближайшее время планируется открытие 2-3 операционных офисов в Ростове-на-Дону.

НБЖ: Насколько актуальна для банка проблема «плохих» долгов?

НБЖ: Какие другие направления бизнеса банк «Кубань Кредит» считает приоритетными для себя в 2012 году?

В. БУДАРИН: В настоящий момент проблема «плохих» долгов для банка не актуальна. Но тем не менее риски при кредитовании бизнеса достаточно высоки. Поэтому банк постоянно работает над их снижени-

В. БУДАРИН: Широкая филиальная сеть банка требует развития всего спектра услуг для всех категорий клиентов. В связи с этим мы утвердили и реализуем стратегию развития розничного бизнеса.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:49

банки и бизнес

В начале 2012 года утверждена стратегия развития корпоративного бизнеса. В рамках этой стратегии приоритетными направлениями являются сохранение и расширение клиентской базы банка. Кроме того, внедряется программа по организации тесного сотрудничества со стратегическими партнерами – лизинговыми и страховыми компаниями, негосударственными пенсионными фондами, финансовыми управляющими и т.д. Разработка партнерских проектов с такими компаниями будет способствовать не только увеличению ресурсной базы банка, но и привлечению новых клиентов обеими сторонами, расширению продуктовой линейки для существующих клиентов и формированию их лояльности. Более того, в соответствии с решением Федеральной службы по финансовым рынкам РФ от 13 марта 2012 года банку выдана лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. Теперь своим клиентам банк будет предоставлять депозитарные услуги, включающие в себя открытие и ведение счетов депо клиентов, учет и хранение, удостоверение прав на документарные и бездокументарные ценные бумаги, регистрацию перехода прав собственности на ценные бумаги, отражение обременения ценных бумаг на счетах депо клиентов и иные депозитарные услуги. Недавно Федеральная таможенная служба включила «Кубань Кредит» в реестр банков, которые могут выступать в качестве гаранта по выполнению обязательств по уплате пошлин, а также штрафов и иных платежей в пользу таможенных органов. В связи с этим мы будем продвигать новый продукт «Таможенная карта», дающий возможность клиентам – участникам внешнеэкономической деятельности оптимизировать процесс таможенного оформления. Мы также будем предоставлять таможенные банковские гарантии. Для банка «Кубань Кредит» установлена максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных для обеспечения уплаты таможенных платежей, в размере 700 млн рублей. При этом мак-

симальная сумма одной банковской гарантии может достигать 140 млн рублей. Мы намерены и дальше развивать дистанционные банковские каналы обслуживания клиентов, расширять сеть банкоматов и терминалов, увеличивать выпуск банковских карт. В частности, мы планируем начать выпуск карт высшего премиального сегмента Visa Infinite. НБЖ: «Кубань Кредит» известен на рынке как социально ответственный банк. Расскажите, пожалуйста, о ваших последних социально значимых акциях. В. БУДАРИН: Наш банк всегда участвовал в социальных программах, ведь мы работаем в крае и несем ответственность за жителей региона. Один из основных сегментов наших постоянных клиентов – инвестиционно-строительные компании. И поскольку они строят в основном социальное жилье, то значительная его часть реализуется в рамках государственных целевых программ: обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, молодых семей, программ Фонда ЖКХ по переселению граждан из ветхого аварийного жилья, программы «Дети Кубани» по обеспечению жильем детей-сирот. За последние четыре года банк проинвестировал строительство в рамках этих программ около 12 тыс квартир общей площадью почти 655 тыс квадратных метров. Нашим последним проектом стало участие в долгосрочной краевой целевой программе «Жилище», соглашение об этом было подписано 27 февраля 2012 года с Департаментом по финансам и фондовому рынку. В рамках данного соглашения предусматривается выдача субсидий на оплату первоначального взноса семьям, улучшающим жилищные условия с помощью ипотечных кредитов. НБЖ: Ваш банк в конце прошлого года был признан победителем ежегодного краевого конкурса «Лидер экономики Кубани». Он удостаивается этой награды третий год подряд. Что, на ваш взгляд, помогает банку удерживать лидирующие позиции в регионе?

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

086-089_Kuban'.indd 89

стратегия успеха

В. БУДАРИН: Мы по-прежнему делаем все для того, чтобы кредиты стали более доступными для кубанских предприятий – ведь именно приток инвестиций является основным драйвером экономического роста региона. В банке обслуживаются 205 тыс клиентов, 20 тыс из которых – юридические лица. В основном это предприятия малого и среднего бизнеса. Чтобы удерживать лидирующие позиции, банк динамично развивает филиальную сеть, инфраструктуру обслуживания, предлагая современный высокотехнологичный сервис для всех своих клиентов. Стратегия банка «Кубань Кредит» состоит в расширении позиций на рынке финансовых услуг региона и повышении конкурентоспособности посредством внедрения передовых технологий ведения бизнеса и ориентации на максимальное удовлетворение потребностей клиентов. Банк планирует увеличить объемы кредитования реального сектора экономики края, повысив при этом доступность финансовых ресурсов для заемщиков. В том числе с этой целью мы намерены увеличить размер собственного капитала до 5 млрд рублей. Это даст нам возможность участвовать в аукционах Минфина, а значит, предоставит доступ к более дешевой ресурсной базе, что позволит нам выдавать кредиты кубанским предприятиям под более низкий процент.

банки и бизнес

24.03.12 13:50

итоги года

банки и бизнес

автоматизация банковского бизнеса в партнерстве с Неофлекс Олег БАРАНОВ: «Мы по-прежнему делаем много проектов в области интеграции приложений и построения хранилищ данных, но все больше смещаем приоритеты в сторону внедрения и разработки прикладных бизнес-систем» беседовала Софья Мороз

Компания «Неофлекс» занимает лидирующие позиции на рынке банковской автоматизации. В активе компании – программные средства и ИTуслуги, позволяющие эффективно автоматизировать продажи финансовых продуктов, формирование банковской отчетности и аналитики, управление рисками и выполнение других бизнес-задач современного банка. Управляющий партнер компании «Неофлекс» Олег БАРАНОВ рассказал в интервью НБЖ о направлениях развития компании и об особенностях ее новейших продуктов. НБЖ: Можно ли выделить какой-то устойчивый тренд развития рынка банковского ПО в 2011 году? Как сложился прошедший год для компании «Неофлекс»? О. БАРАНОВ: В 2011 году многие финансовые организации продолжали активно инвестировать в развитие своей ИTинфраструктуры. По нашим наблюдениям, большинство технологических проектов были так или иначе связаны с развитием розничного направления. Вырос спрос на программные продукты, с помощью которых можно автоматизировать именно розницу, и в частности – кредитование. Об этом мы можем судить, исходя из собственного опыта. Так, в 2011 году стартовало несколько масштабных проектов по внедрению системы Neoflex FrontOffice, основное предназначение которой – автоматизация продаж финансовых продуктов. Другие направления

090-093_Neoflex.indd 90

банки и бизнес

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:50

банки и бизнес

развивались не менее активно, что подтверждается общим финансовым результатом компании – ее бизнес в 2011 году вырос на 36%. Чтобы справиться с увеличением числа проектов, компания почти на 30% нарастила штат сотрудников, и сегодня в компании «Неофлекс» работает более 300 специалистов. Все это говорит о востребованности наших продуктов и услуг. В общем, прошедший год для нас сложился удачно. Для банковского рынка как такового год не был однозначным: нестабильность в Европе косвенно повлияла на инвестиционные стратегии части банков, в том числе на их подход к ИTбюджетам. Во втором полугодии, когда проблемы еврозоны стали очевидны, по нашим наблюдениям, некоторые финансовые организации с иностранным капиталом начали сокращать расходы, и это не могло не затронуть вложения в ИT. НБЖ: Речь идет только о банках с иностранным капиталом, или российские финансовые организации также сократили ИT-бюджеты? О. БАРАНОВ: Российские частные банки если и снижали расходы на ИT, то не так резко, а на госбанках европейские финансовые неурядицы фактически никак не отразились. Их готовность инвестировать в развитие ИTинфраструктуры осталась прежней, ни о каком сокращении количества и масштаба проектов здесь речи не идет. НБЖ: Каким образом в этих проектах задействован Неофлекс? О. БАРАНОВ: Мы не первый год работаем со Сбербанком – наши специалисты отвечали за интеграцию в рамках проекта «Кредитная фабрика», и этот проект успешно завершился еще в 2010 году. В 2011 году Неофлекс разработал решение для анализа корпоративного кредитного портфеля Сбербанка, эти работы выполнены в рамках программы построения централизованного хранилища данных.

Кроме того, совсем недавно в Сбербанке начался масштабный инфраструктурный проект по внедрению системы GoldenSource EDM Suite. Этот продукт, лидирующий в своем классе, будет использоваться в крупнейшем российском банке для создания единой базы котировок финансовых инструментов, которой будут пользоваться все подразделения Сбербанка, работающие на рынках капитала. С группой ВТБ мы начали сотрудничать в 2011 году, и первым осуществленным проектом стало внедрение системы Neoflex Reporting в ВТБ Факторинг. Мы также ведем интеграционный проект в ВТБ24. Пока я не готов раскрыть детали, скажу только, что это крупный проект, рассчитанный на несколько лет. НБЖ: Компания недавно отпраздновала свое семилетие – достаточный срок, чтобы можно было говорить о динамике развития бизнеса. Расскажите, как эволюционировала компания, и как менялось ваше понимание роли информационных систем в банковском бизнесе? О. БАРАНОВ: По нашим наблюдениям, большинство банков идет по пути внедрения лучших в своем классе информационных систем для решения конкретных бизнес-задач, и Неофлекс старается соответствовать подходу best in breed. В 2005 году мы начинали с интеграции приложений и данных, поскольку именно эти услуги были востребованы финансовыми организациями. Сейчас мы по-прежнему делаем много таких проектов, но все больше смещаем приоритеты в сторону внедрения как прикладных бизнес-систем собственной разработки, так и приложений наших партнеров – ведущих мировых разработчиков программного обеспечения. Выбор такого вектора развития вполне логичен – нарабатывая проектный опыт, мы начинаем лучше понимать, какие задачи являются приоритетными для наших клиентов. К примеру, осуществив более десятка проектов по построению хранилищ данных, мы поняли, как

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

090-093_Neoflex.indd 91

итоги года

создать тиражируемую систему. Так родился продукт Neoflex Reporting. Изначально решение разрабатывалось для формирования обязательной отчетности, а сейчас эта система позволяет автоматизировать практически любые виды банковской отчетности и аналитики. Похожая история с системой Neoflex FrontOffice. На протяжении первых лет нашей работы Неофлекс принял участие во многих проектах, связанных с автоматизацией массового кредитования. Со временем стало ясно, что, объединив наш опыт и наработки, мы можем предложить банкам готовый комплексный продукт, закрывающий их потребности в части автоматизации выдачи кредитов. Мы начинали работу над продуктом с создания кредитного конвейера, а сегодня функциональность Neoflex FrontOffice намного шире – с помощью системы можно автоматизировать обслуживание клиентов, обеспечить поддержку предпродажной активности и многое другое. В Neoflex FrontOffice наши собственные разработки сочетаются с продуктами ведущих мировых вендоров. Управление бизнес-процессами осуществляется средствами IBM WebSphere Process Server, а для автоматизации принятия кредитного решения используется промышленное решение нашего бизнес-партнера – компании FICO. Продукт FICO Capstone Decision Accelerator (CDA) на мировом уровне признан лидером в своем классе. В рамках нашего партнерства с FICO мы продвигаем на российском рынке еще два программных продукта: FICO Debt Manager – систему автоматизации работы с просроченной задолженностью, а также FICO Blaze Adviser – одну из лучших промышленных платформ класса Business Rule Management. В дальнейшем мы планируем расширять спектр специализированных прикладных систем как собственной разработки, так и тех, которые мы предлагаем в партнерстве с другими вендорами.

банки и бизнес

24.03.12 13:50

итоги года

НБЖ: Для решения задач, связанных с автоматизацией отчетности и аналитики, Неофлекс предлагает систему Neoflex Reporting. Какие проекты в этом направлении вы считаете наиболее интересными? О. БАРАНОВ: Об одном из них я уже упомянул. Это проект по построению хранилища данных и внедрению системы Neoflex Reporting для формирования управленческой отчетности в ВТБ Факторинг. Значимость проекта не только в том, что это первый опыт сотрудничества с таким крупным заказчиком, как группа ВТБ, но и в том, что мы вышли в относительно новый для себя факторинговый сегмент. По итогам проекта в ВТБ Факторинге мы смогли дополнить систему Neoflex Reporting новым модулем «Факторинг». Теперь соответствующая функциональность стала стандартной, мы готовы предложить ее другим заказчикам. Вообще в 2011 году Неофлекс завершил целый ряд крупных проектов по внедрению Neoflex Reporting. Среди новых клиентов компании по этому направлению могу назвать Национальный резервный банк, Связь Банк и ЗАО «БНП Париба» – второй банк группы БНП, сделавший выбор в пользу нашей системы Neoflex Reporting. Технологическая составляющая Neoflex Reporting тоже активно развивалась. Если традиционно Неофлекс применял в качестве СУБД продукт Oracle, то в 2011 году нами был выполнен первый проект с использованием Microsoft SQL Server, а сейчас специалисты компании работают над тем, чтобы систему можно было эксплуатировать и на базе IBM DB-2. Не буду подробно останавливаться на описании технологических подробностей, здесь важно другое. С учетом опыта, приобретенного в 2011 году, мы готовы внедрять наш продукт практически в любом банке – Neoflex Reporting достаточно гибок, чтобы его можно было адаптировать к установленному в банке стандарту в области ИT, интегрировать со сложившимся ландшафтом. Если же жесткого стандарта в организации нет, то появ-

090-093_Neoflex.indd 92

банки и бизнес

ляется возможность выбрать наиболее оптимальную для конкретного банка платформу по таким критериям, как функциональность, стоимость владения и быстрота реализации проекта. НБЖ: Другой вашей флагманской системе – Neoflex FrontOffice – был недавно присвоен статус IBM Software Value Plus (SVP) Industry Authorization. Насколько важна такая оценка со стороны одного из ключевых партнеров компании? О. БАРАНОВ: Оценка не просто партнера, но и одного из мировых лидеров в области ИT, безусловно, имеет для компании «Неофлекс» огромное значение. Тем более что статус уникальный – в России мы стали первыми его обладателями, а по всему миру насчитывается меньше двух десятков программных продуктов, разработанных с использованием технологии IBM с аналогичным статусом. Кроме того, это не совсем технологическая оценка – статус IBM Software Value Plus Industry Authorization присваивается решениям, соответствующим актуальным потребностям бизнеса, а также стратегии развития IBM для данной отрасли. То есть в IBM признали не только технологическую зрелость продукта, но и наши компетенции в банковской отрасли. Чтобы пройти аттестацию на этот статус, необходимо иметь в своем «портфолио» как минимум два успешных внедрения системы в крупных банках, и такие проекты есть в активе компании «Неофлекс». НБЖ: Вы упомянули о системе, разработанной корпорацией GoldenSource. Это ваш новый партнер? О. БАРАНОВ: Да, официально мы объявили о начале партнерства 15 февраля, в ходе конференции NeoflexDay 2012. GoldenSource – крупнейший независимый поставщик решений класса Enterprise Data Management для инвестиционного бизнеса, и на настоящий момент компания «Неофлекс» является единственным в России аккредитованным партнером этой корпорации.

НБЖ: Каковы приоритеты компании на 2012 год? О. БАРАНОВ: Во-первых, это тиражирование системы Neoflex FrontOffice в части автоматизации кредитного процесса. Сейчас такие проекты стали для нас, что называется, типовыми. Кроме того, ведется разработка новых модулей системы. Функциональность, направленная преимущественно на автоматизацию продаж финансовых продуктов, а также информационное обслуживание клиентов банка дополняются операционными модулями. В частности, сейчас в разработке модули для работы с депозитами и платежами. Стратегическая наша цель – развить систему в полнофункциональный единый фронт-офис с применением принципа «единого окна». Сегодня такая система, разработанная с использованием современных подходов и технологий, очень востребована рынком. Что касается Neoflex Reporting, то хотя это сложившийся зрелый продукт, его развитие продолжается. Совсем недавно мы предложили рынку новые модули: «Анализ продаж» и «Управление рисками». Кроме того, мы продолжаем работать над эффективностью – стремимся сделать продукт еще более технологичным при внедрении и адаптации под требования заказчиков. Интеграционное направление в компании «Неофлекс» уже достаточно развито, но мы рассчитываем укрепить свои позиции не только в разработке SOA-решений, но и в их дальнейшей поддержке. В частности, мы формируем стандартные пакеты услуг по комплексному сопровождению системного и прикладного ПО для типовых ИТ-решений – как наших собственных, так и сторонних поставщиков. Естественно, мы собираемся продолжать развивать экспертизу по программным продуктам наших зарубежных партнеров FICO и GoldenSource. В 2012 году мы планируем выполнить более 10 проектов с использованием продуктов этих компаний.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:51

090-093_Neoflex.indd 93

23.03.12 18:24

история успеха

банки и бизнес

пионер биржевой онлайн-торговли в этом году Saxo Bank, ведущему европейскому инвестиционному банку, исполняется 20 лет

текст

Ким Фурне, CEO Saxo Bank

В 1992 году основатели Saxo Bank обратили внимание на отсутствие на рынке торговой платформы, предоставляющей доступ к торговле на бирже в режиме онлайн. Вроде бы обычная для 2012 года концепция двадцать лет назад звучала практически немыслимо. Согласно расчетам риск данного предприятия был более чем оправдан. И тем не менее идея вызвала волну скептицизма со стороны конкурентов. Следует отметить, что онлайн-трейдинг считался бессмысленной тратой ресурсов и в целом бесперспективной затеей. Время все расставило по местам, и сегодня Saxo Bank – лидер на европейском рынке.

094-96_Sax.indd 94

банки и бизнес

Стать лидером намного проще, чем оставаться им на протяжении многих лет. Датская надежность, революционные технологии, отлаженный механизм исполнения ордеров, доступ к десяткам тысяч инструментов, новостная и аналитическая поддержка, развитие в ногу с рынком и, главное, только лучшее для клиентов, будь то частное лицо или крупный банк, – вот те принципы, которым следует Saxo Bank. За двадцать лет банк научился быть ближе к потребителям, чем любой из его конкурентов, он уделяет особое внимание качеству сервиса, для него важно не потерять личный контакт с клиентом в мире онлайн-технологий. Saxo Bank гордится тем, что работает с ведущими мировыми финансовыми площадками, биржами и крупнейшими банками. Это позволило банку открыть доступ более чем к 22 тыс финансовых инструментов, торгующихся на 45 биржах. Клиенты Saxo Bank – это брокерские компании, финансовые корпорации, банки, управляющие компании, фонды и хедж-фонды по всему миру. Многие из них используют корпоративные счета. Saxo Bank – не просто банк, это группа компаний по всему миру, состоящая из инвестиционного банка, private-банка, нескольких брокерских компаний, управляющих компаний и фондов. Эксперты Saxo Bank знают, как эффективно работать с самыми сложными структурами компаний и фондов. Для каждого клиента они способны найти подходящее решение. Стоит упомянуть, что бизнес-модель Saxo Bank отлична от классического инвестиционного банкинга: Saxo Bank выступает посредником между мировыми рынками и своими клиентами. Он не выдает кредитов и не подвержен проблемам с ликвидностью и дол-

гами, как большинство европейских банков. За последние несколько лет произошло множество различных событий, изменивших лицо финансового мира: крах вроде бы незыблемых финансовых корпораций, дефолты стран, потеря доверия к рейтинговым агентствам. Для Saxo Bank это все означало правильность выбранного много лет назад курса: он – частный датский банк, который больше всего дорожит своим именем и своими клиентами. Репутация Saxo Bank безупречна. 20 лет успеха говорят сами за себя. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС Saxo Bank предлагает форекс, фьючерсы, опционы, контракты на разницу (CFD), акции и инструменты долгового рынка. 20 лет банк динамично развивается и представляет новые типы инструментов и доступ к новым площадкам, следуя за пожеланиями клиентов. В 2011 году банк добавил два новых класса инструментов, два типа мобильных приложений и представил новый революционный дизайн платформы. Этим планы Saxo Bank не ограничиваются, и в 2012 году будут запущены новые биржи и инструменты. Финансовые институты ценят свое время и возможность снизить операционные расходы. Единая платформа, огромный выбор инструментов, доступных для торговли, возможность совершать сделки через FIX API и революционное предложение Money Manager – набор готовых инструментов для банка, фонда или управляющей компании. Saxo Bank предлагает торговлю с кредитной линией или с банковской гарантией. Также клиенты банка могут использовать акции и облигации в качестве обеспечения,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

25.03.12 4:03

история успеха

банки и бизнес

что избавляет их от необходимости держать большие суммы наличности на торговых счетах. Таким образом, клиенты снижают риск контрагента и получают гибкость в распределении активов. Предложение Money Manager ориентировано на управляющие компании и предлагает удобный доступ к торговле на кластере счетов или группе счетов с возможностью разбивать сделку по счетам в любой пропорции. Также возможно удержание комиссии за управление активами и комиссии с прибыли. В предложение включен пакет стандартизованной отчетности, позволяющий отчитываться перед финансовым регулятором и клиентами без головной боли. Одними из наиболее востребованных продуктов являются CFDконтракты на акции, индексы и DMA CFDs. Данные продукты особенно популярны среди хедж-фондов, для которых размер «плеча» и стоимость финансирования играют ключевую роль. Не так давно Saxo Bank расширил свою линейку опционов, предоставив пакет контрактных опционов, торгующихся на ключевых биржах мира, – CBOT, CME, COMEX, EURONEXT и т.д. Клиенты банка могут торговать опционами на сельхозпродукцию, энергетику, индексы, процентные ставки, металлы и форекс. В 2012 году Saxo Bank вводит опционы на европейские акции, в 2013 году – опционы на американские акции. Современный онлайн-трейдинг в профессиональной среде сложно представить без торговли по API. Saxo Bank предлагает торговлю на рынке форекс, торговлю ценными металлами и CFD по протоколу FIX. Также линейка форекспродуктов содержит в себе услуги, востребованные российскими банками, – торговля с EOD settlement, неттингом в соответствии с требованиями ЦБ РФ. … И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Еще одно из конкурентных преимуществ Saxo Bank – решение White Label для финансовых институтов, желающих работать под собственным брендом. Клиент банка может получить не только все пре-

имущества работы под своим собственным именем, но также и преимущество работы на платформе, выполненной в собственном корпоративном дизайне. Данное решение позволяет клиентам не нести расходов на ИТ, поддержку и разработку собственной платформы, поддержание партнерских соглашений с биржами и форекс-банками. Одновременно клиентам предоставляется доступ ко всему спектру финансовых инструментов Saxo Bank. Решение White Label завоевало множество международных наград и пользуется постоянным спросом. Практически все трейдеры и управляющие активами испытывают дискомфорт при работе с конкурентами Saxo Bank – сложные структуры счетов, несколько платформ, некачественный или отсутствующий механизм создания финансовой отчетности. Это лишь небольшой список проблем, с которыми клиенты не столкнутся, работая с Saxo Bank. Банк предлагает безопасное, проверенное решение, которое дает клиентам возможность управлять своими деньгами и активами, торговать, получать аналитику и вести отчетность прямо из платформы. Больше не нужно конфигурировать несколько сложных платформ, сводить единую отчетность из разрозненных частей в разных форматах, вы можете сфокусироваться на бизнесе. У вас есть возможность использовать один торговый счет для опционов, форекса или любой другой комбинации предлагаемых инструментов. Никогда раньше хеджирование рисков не было так удобно.

апрель 2012 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

094-96_Sax.indd 95

Saxo Bank уделяет особенное внимание новым технологиям, на данный момент он предлагает несколько платформ для доступа к торговым счетам: передовой и максимально защищенный SaxoTrader 2.5; SaxoWebTrader 2.5; SaxoMobileTrader для iOS и Android. Удобство пользования приложениями Saxo Bank является важным фактором, ведь когда информация нужна вне офиса, как правило, это срочно. Приложения Saxo Bank сделаны с учетом пожеланий трейдеров для максимального удобства пользования. Saxo Bank Центральная и Восточная Европа Департамент институционального бизнеса Телефон: +45 39 77 65 33 Email: foceeinst@saxobank.com Saxo Bank A/S | Philip Heymans Alle 15 | DK-2900 Hellerup www.saxobank.com

акцент Бизнес-модель Saxo Bank отлична от классического инвестиционного банкинга: Saxo Bank выступает посредником между мировыми рынками и своими клиентами. Он не выдает кредитов и не подвержен проблемам с ликвидностью и долгами, как большинство европейских банков.

банки и бизнес

25.03.12 4:04

094-96_Sax.indd 96

23.03.12 18:22

Слово практику Алексей Евтушенко (Хоум Кредит): «Мы в своем стремлении быть ИТ-driving company стараемся привнести как можно больше полезного драйва в банк»

Банк будущего Инвестиции банков в цифровые технологии имеют наибольшие шансы окупиться в ближайшем будущем

Безопасность Банкам необходима комплексная защита систем дистанционного обслуживания

Аутсорсинг Чаще всего на аутсорсинг отдают разработку и развитие прикладного программного обеспечения

Связь

98 102 108 114

Когда видеоконференцсвязь становится необходимостью

118

Новости

138

097_IT_Shmuc.indd 97

25.03.12 1:00

UPGRADE

СЛОВО ПРАКТИКУ

ИТ помогают «взорвать» рынок Алексей ЕВТУШЕНКО: «Мы в своем стремлении быть ИТ-driving company стараемся привнести как можно больше полезного драйва в банк»

Беседовала: Оксана Дяченко

Директор по информационным технологиям банка Хоум Кредит Алексей ЕВТУШЕНКО считает, что сегодня ИТ становятся драйвером роста банковской розницы, а иногда даже могут сыграть роль бомбы, способной «взорвать» рынок. В интервью НБЖ он изложил свой взгляд на проблемы развития рынка информационных технологий и рассказал об особенностях ИТ в банке Хоум Кредит. НБЖ: Вы обладаете большим опытом работы в сфере ИТ. Поэтому интересно знать ваше мнение, что изменилось в сфере банковских информационных технологий в России за последние годы? А. ЕВТУШЕНКО: Я работал в нескольких крупных банках, таких как Альфа-Банк, Сбербанк. Исходя из своего опыта, могу ска-

upgrade

098-101_IT_HomeCredit.indd 98

зать, что главное изменение заключается в том, что ИТ достигли своей зрелости. Ведь раньше на ИТ смотрели как на некую обслуживающую структуру, которой давали различного рода технические поручения, например подключить компьютеры, установить софт и т.п. Не было целостного понимания информационных технологий, ИТ-сервисов ни со стороны самих ИТ, ни со стороны бизнеса. ИТ прошли определенную эволюцию. Существует иерархия различных уровней зрелости: ИТ-slave, ИТ-partner и высший уровень – это ИТ-driving company. Для перехода на очередной, более высокий уровень должен был измениться менталитет людей. Мы в своем стремлении быть ИТ-driving company стараемся привнести как можно больше полезного драйва в банк. В некоторых организациях ИТ – как черная дыра, которая поглощает средства и не приносит никакой пользы. В нашем банке, рассматривая каждую инициативу, включая инфраструктурные ИТпроекты, руководство задает вопрос: какой экономический эффект это принесет? Какой будет ROI (окупаемость инвестиций – прим. ред.)? Наш банк – лидер розничного сегмента. По итогам 2011 года мы стали абсолютным лидером по росту объемов кредитного портфеля среди крупнейших частных розничных банков. В ситуации, когда конкуренты буквально наступают на пятки, сложно удержать лидирующие позиции. Розничные банки соревнуются между собой за то, кто предложит более креативный, интересный, инновационный продукт. Те, кому удается это сделать быстрее, «взрывают» рынок и привлекают наибольшее число клиентов. Лидер должен расти и развиваться гораздо быстрее своих конкурентов. И ключевую роль в этом сегодня играют инновации. Путь от идеи до внедрения и дальнейшей эксплуатации должен быть минимален. Без ИТ это просто невозможно. Сейчас ИТ стали опорой как в ежедневной деятельности, так и в развитии бизнеса. В первую очередь, это касается розничных банков с большими масштабами бизнеса. Например, в банке Хоум Кредит более 22 млн клиентов, из которых в настоящее время почти 4 млн являются активными. Без прогрессивных технологий нельзя обеспечить достойное качество обслуживания для такого числа людей. Кроме того, клиенты становятся все более требовательными. Банки вынуждены постоянно совершенствовать сервисы – онлайн-выполнение всех операций уже фактически стало нормой. Чтобы поддерживать растущие объемы бизнеса и обеспечить сотням тысяч клиентов возможность в один момент осуществлять те или иные операции, нужны стабильно работающие ИТ-системы, обученный квалифицированный персонал, строго регламентированные операции, четкое распределение зон ответственности. ИТ в большом современном банке – это super-factory, причем, с возможностью super-интеллекта.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С КИ Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 12:59

СЛОВО ПРАКТИКУ ЕСЛИ ИТ НЕ ЗАНИМАЮТСЯ РАЗВИТИЕМ, ОНИ ЗРЯ ЕДЯТ СВОЙ ХЛЕБ НБЖ: Какие задачи в настоящее время стоят перед ИТслужбой банка? А. ЕВТУШЕНКО: Первая задача любого ИТ-директора – обеспечить надежность и беспрерывность работы всего бизнеса, сделать так, чтобы все ИТ-системы работали в то время, когда банк оказывает услуги своим клиентам. При этом очевидно, что банкоматы, карточный процессинг, терминалы, интернетбанкинг должны функционировать круглосуточно. Вторая задача – это развитие, помощь бизнесу в реализации возникающих идей и задач. Я часто говорю, что ИТ зря едят свой хлеб, если ограничиваются исключительно пассивной, реактивной поддержкой бизнеса и не занимаются его развитием. В отношении развития сегодня перед нашим банком стоят две основные задачи – экстенсивного и интенсивного роста. Экстенсивное развитие предполагает открытие новых точек, расширение территориального присутствия. Интенсивный рост осуществляется за счет развития новых продуктов, технологий, каналов. Мы постоянно повышаем эффективность процессов разработки и сопровождения. В прошлом году было вложено много средств и сил в элементы управления инфраструктурой: мы внедрили системы мониторинга серверов, каналов связи, банкоматов. Сейчас бизнес требует от нас автоматизации мониторинга активности конечных пользователей, работы бизнес-приложений. То есть нас интересует, например, сколько времени потребовалось сотруднику, чтобы составить платежный документ, или какое количество времени тратит клиент банка на то, чтобы самостоятельно открыть вклад через интернет-банк. ОТЧЕТНОСТЬ КАК ЕДИНЫЙ ИСТОЧНИК ПРАВДЫ НБЖ: Что представляет собой ИТ-стратегия банка? А. ЕВТУШЕНКО: Наша ИТ-стратегия полностью подчинена общей бизнес-стратегии банка, которая заключается в том, чтобы стать лучшей розничной финансово-кредитной организацией на рынке. Проекты по развитию ИТ запланированы на два года вперед. Наша стратегия базируется на четырех основных принципах, выраженных в реальных показателях. Первый – работа всех ИТ-подразделений как большой фабрики. Это означает четкость процессов функционирования всех ИТподразделений, высокую предсказуемость, полную управляемость ИТ-процессов и сервисов. Второй принцип – agility, то есть гибкость. Несмотря на отлаженную систему внедрения инноваций, ИТ не должны быть закостенелой структурой. Нам необходимо гибко реагировать на изменения потребностей бизнеса и конкурентной среды. Если у наших клиентов появляется потребность, мы должны быть способны удовлетворить ее в кратчайшие сроки. Третий принцип – это эффективность. И, наконец, четвертый – стабильность всех ИТ-сервисов. НБЖ: Какие последние ИТ-проекты в банке вы считаете наиболее успешными?

апрель 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

098-101_IT_HomeCredit.indd 99

UPGRADE А. ЕВТУШЕНКО: Что касается проектов, уже реализованных в банке, я бы отметил инновации в дистанционном обслуживании клиентов. В прошлом году мы внедрили мобильный банкинг на основе платформы Apple. В нынешнем году мы сделаем этот сервис доступным и для других платформ. Также недавно мы запустили видеочат на сайте, теперь клиенты могут видеть специалиста, с которым они общаются. В банке внедрено единое хранилище данных, которым пользуются все подразделения. Для того чтобы быть эффективным, необходимо уметь считать свои показатели. Так, технология BI предназначена для того, чтобы специалисты банка могли оперативно получать любого рода отчетность и использовать ее в работе, при этом она не должна быть противоречивой. Не секрет, что в большинстве банков до сих пор существует проблема разрозненности данных отчетности. Не могу не упомянуть о самом, наверное, знаковом проекте прошлого года – о переносе разработки всех систем в Россию. Часть ИТ-инфраструктуры и ИТ-систем до прошлого года находилась в Чехии – в головном подразделении, поддерживающем и развивающем ИТ-системы для всех девяти стран Группы. В прошлом году мы убедили руководство и партнеров в Группе, что всю ИТ-инфраструктуру и развитие необходимо перенести в Россию. За прошлый год успели это осуществить, создали здесь центры компетенции. Это своеобразный плацдарм для нашего дальнейшего развития и новых проектов. НБЖ: Какие проекты планируете внедрить? А. ЕВТУШЕНКО: Среди уникальных для нашего банка проектов, над которыми мы сейчас ведем работу, SPM (Sales Perfomance Management). Это программное обеспечение, предназначенное для координации работы менеджеров по продажам и развитию бизнеса. Здесь я бы отметил, что для розничного банка, особенно для лидера POS-сегмента, партнеры – это главное. Отлаженная работа наших менеджеров – обязательное условие успешности, ведь необходимо постоянно поддерживать отношения, помогать, сотрудничать в достижении общих целей. Система SPM позволяет координировать работу менеджеров, устанавливать компетенции и целевые показатели, а затем контролировать их достижение в автоматическом режиме. В этом году мы также внедряем аналитический CRM по автоматизации cross-sale и маркетинговых кампаний. Скоро мы запустим новую систему – единый интерфейс для обслуживания всех клиентов – United Front Office (UFO). Эта система, в которой будут работать все сотрудники банковских офисов, написана нами самостоятельно, с нуля. До настоящего времени в наших банковских офисах использовались несколько разных ИТ-систем для обслуживания клиентов, что, естественно, замедляло процесс, вызывало ошибки и не давало цельной картины о клиенте, так как каждая из систем содержала только часть информации. С внедрением UFO все процессы по оформлению новых продуктов и услуг были стандартизированы и автоматизированы, что, естественно, существенно ускорило и упростило обслуживание. Система UFO, собирая воедино информацию, выстраивает профиль клиента и рекомендует подходящий ему продукт. Это расширяет возможности cross-продаж и позволяет не тратить

upgrade

24.03.12 13:00

UPGRADE

СЛОВО ПРАКТИКУ

время на работу с компьютером, а сосредоточиться на том, что действительно важно, – на удовлетворении потребностей клиента. В UFO заложены возможности по измерению KPI сотрудников, что позволит в дальнейшем постоянно оптимизировать деятельность организации. Кроме того, эта система координирует работу, рассчитывая вознаграждение оператора в зависимости от оформленных продуктов, и предлагает гибкую настройку work-flow, реагируя на текущую ситуацию в офисе. Проект находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации. В двадцати пяти офисах система уже используется. Мы принимаем сейчас последние пожелания, замечания от участников пилотного проекта. Отзывы, кстати, положительные. Мы решили довести систему до идеала, на что не жаль потратить несколько лишних месяцев. В этом году в банке запланирован переход на собственный процессинг. Ранее все процессинговые операции мы отдавали на аутсорсинг. ДЛЯ ОТКРЫТИЯ НОВОГО ОФИСА ХВАТИТ ТИПОВОГО НАБОРА «ЖЕЛЕЗА» НБЖ: Расскажите об особенностях ИТ-инфраструктуры банка Хоум Кредит. А. ЕВТУШЕНКО: Мы стараемся выстроить классически правильную модель ИТ-инфраструктуры для большого банка, опираясь на мировые стандарты и мировой опыт. В этом плане я хотел бы упомянуть о наличии в банке двух центров обработки данных – основного в Обнинске и резервного в Москве. Два ЦОДа дают нам возможность защититься от различных форс-мажорных обстоятельств. Основной ЦОД мы построили с запасом под расширение возможных мощностей еще на пять лет вперед. Мы следуем процессам ITSM (IT Service Management). Все основные ИТ-системы банка централизованы, то есть серверы и их поддержка находятся в одном месте – в головном ИТ. В регионах и офисах устанавливаются только рабочие места сотрудников. За счет этого мы можем максимально быстро открывать новые отделения и минимизировать затраты ИТ в регионах на расширение и поддержку банковской сети. НБЖ: С помощью каких технологий происходит взаимодействие внутри ИТ-системы? А. ЕВТУШЕНКО: В банке организован архитектурный надзор над тем, как развиваются все ИТ-системы. Соблюдение требований логичности и оптимальности ИТ-архитектуры – один из приоритетов нашей стратегии. Благодаря этому у нас выстроен централизованный ИТ-ландшафт, четко разграничивающий применение тех или иных ИТ-систем: система, выполняющая функцию ключевой банковской системы, несколько продуктовых систем, система, обслуживающая каналы продаж (банкоматы, интернет-банкинг), системы, обслуживающие внутрихозяйственную деятельность, аналитику. Как я уже говорил ранее, все системы сопровождаются сотрудниками ИТ головного офиса. На местах работают региональные администраторы, которые занимаются тем, что устанавливают программы на конечные рабочие станции. По-

100

upgrade

098-101_IT_HomeCredit.indd 100

этому, если у нас возникает необходимость открыть новый офис, нам не нужно ставить там какой-то софт, серверы. Мы просто устанавливаем типовой набор персональных компьютеров, обеспечиваем подключение по каналам связи и настраиваем связь с головным ЦОД. Все – офис готов к работе. В качестве основного средства интеграции между системами в банке используется технология Oracle (групповой стандарт) – Enterprise Service Bus. Это интеграционная шина передачи данных, представляющая собой современный стандарт для интеграции приложений внутри больших компаний. КАК ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ СТАТЬ ИДЕАЛЬНЫМИ НБЖ: Какие процессы сейчас происходят в рамках стратегии оптимизации ИТ-систем банка Хоум Кредит? А. ЕВТУШЕНКО: Оптимизация ИТ-систем и процессов – это постоянная активность. Какая бы ни была хорошая ИТ-система в том или ином банке, ее всегда можно упростить, ускорить и улучшить. Активное развитие банка не могло быть реализовано без адекватного роста производительности ИТ-систем и сервисов. В связи с ростом клиентской базы и быстрым увеличением объема данных серьезно возрастает нагрузка на все ИТ-системы. Мы инвестируем много ресурсов в оптимизацию алгоритмов работы программ, перестраиваем бизнес- и ИТ-процессы. Рост производительности систем тесно связан с прогнозами по росту бизнеса. В банке проводятся регулярные тестирования производительности всех ИТ-систем, выверяются «узкие» места, мы заранее определяем, какие процессы требуют дополнительной оптимизации или дополнительных hardware-ресурсов. НБЖ: Особенность банка Хоум Кредит заключается в чрезвычайно активной работе на рынке кредитования физических лиц, в том числе в сегменте POS-кредитования. Такая деятельность не представляется возможной без соответствующей поддержки ИТ-систем. В чем специфика такого кредитования с точки зрения ИТ? А. ЕВТУШЕНКО: Действительно, банк Хоум Кредит является лидером в области POS-кредитования, занимает порядка 25% рынка потребительского кредитования в России. Специфика с точки зрения ИТ заключается в обеспечении очень быстрой, надежной, бесперебойной работы всех ИТсистем. Только автоматизировав, доведя до совершенства каждый элемент проверки клиентов и выдачи кредитов, мы смогли добиться таких показателей.

АКЦЕНТ

Существует иерархия различных уровней зрелости: ИТ-slave, ИТ-partner и высший уровень – это ИТ-driving company. Для перехода на очередной, более высокий уровень должен был измениться менталитет людей. Мы в своем стремлении быть ИТ-driving company стараемся привнести как можно больше полезного драйва в банк.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С КИ Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:00

СЛОВО ПРАКТИКУ В массовом кредитовании критична скорость обработки информации. За один день в банке рассматриваются десятки тысяч кредитных заявок. Это достигается за счет автоматизации большинства этапов обработки заявок и выдачи кредитов. МЫ МИНИМИЗИРУЕМ ПРОСТОЙ БИЗНЕСА НБЖ: Как происходит управление непрерывностью бизнеса в банке: каковы факторы выбора отказоустойчивого решения? А. ЕВТУШЕНКО: Управление непрерывностью бизнеса – это важная задача в любой организации, а в банке тем более. Но стоит оно очень больших денег. Непрерывность бизнеса просто необходима, ведь стоимость, например, одного часа простоя с каждым годом увеличивается в разы. В первую очередь, банки стремятся обеспечить непрерывность критичных для бизнеса систем. Как я уже говорил, в банке есть основной и резервный data-центры, у нас все критичные для бизнеса системы зарезервированы. В случае возникновения проблем на основной площадке есть возможность перевести системы на резервную. Мы минимизируем простой бизнеса, внедряем более современные ИТ-технологии, дорабатываем программные решения, позволяющие при минимальных затратах максимально уменьшить риски. Сейчас рассматривается вопрос о возможном построении третьего data-центра. В банке периодически проводятся плановые испытания, когда отключаются те или иные сервисы и ИТ-системы. Идет проверка, во-первых, того, насколько быстро и безаварийно произошла идентификация проблем службами. Во-вторых, мы смотрим, как исправляется ситуация, как идет процесс переброски ИТ-систем на резервную площадку и обратно. НБЖ: Каким образом, на ваш взгляд, можно повысить качество предоставления ИТ-услуг внутренним и внешним пользователям банка? А. ЕВТУШЕНКО: Скажу коротко: качество предоставления ИТуслуг основывается на четырех китах: учет, прозрачность, управление ожиданиями и проактивный подход. НБЖ: При внедрении системы управления процессами поддержки на основе BMC Remedy ITSM Suit вы сказали, что основной задачей ИТ-службы банка было не столько автоматизировать выполнение прикладных задач ИТ, сколько заложить основу обеспечения комплексной автоматизации операционных процессов. В какой степени удалось решить эту задачу? А. ЕВТУШЕНКО: Как я уже говорил, мы внедрили систему мониторинга, упомянул я и о системе учета всех инцидентов, то есть автоматизации службы поддержки пользователей. В банке есть система, в которую поступает информация обо всех инцидентах. Это единая система управления всего ИТ-ландшафта с автоматизацией многих дальнейших процессов. Например, если возникла проблема с каналом связи, то у нас автоматически формируется ticket соответствующему провайдеру связи вообще без участия пользователей. Дежурные получают информацию об инциденте и о степени его критичности. Дальше предпринимаются необходимые шаги.

апрель 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

098-101_IT_HomeCredit.indd 101

UPGRADE БУДУЩЕЕ ЗА МОБИЛЬНЫМ БАНКИНГОМ И ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГОМ НБЖ: Как вы организуете работу с помощью устройств самообслуживания? А. ЕВТУШЕНКО: Банк до определенного момента занимался исключительно потребительским кредитованием, то есть был монолайнером. Четыре года назад мы приняли новую стратегию развития – в качестве универсального розничного банка. Без устройств самообслуживания это невозможно. Мы стремимся к тому, чтобы со временем у наших клиентов отпала необходимость приходить в офис банка, и все операции совершались бы удаленно. Поэтому наша стратегия направлена на расширение возможностей пользователей по самостоятельному обслуживанию. Два с половиной года назад банк не имел ни одного банкомата. Сегодня их число превысило 800. В 2012 году мы не планируем снижать темпы развития. Параллельно мы рассматриваем возможность использования платежных терминалов как более дешевых аналогов других устройств самообслуживания. Сейчас проходит их тестирование. Мы развиваем интернет-банк и мобильный банк. По нашим оценкам, спустя два-три года через них будет обслуживаться до миллиона наших клиентов. Недавно выпустили приложение для iPhone. Его успели установить уже более 2000 наших клиентов. Мы планируем и дальше интенсивно развивать это направление, стимулируя клиентов выполнять операции через Интернет. Это удобно и дешево. Я уверен, что за интернет-банкингом и мобильным банкингом будущее. Через пять лет 90% клиентов будут совершать операции с помощью мобильных телефонов. Те банки, которые предоставят недорогой и качественный мобильный сервис, очень сильно выиграют. ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – КАДРЫ НБЖ: Какие наиболее острые проблемы вам приходится в настоящее время решать? А. ЕВТУШЕНКО: Главная проблема, с которой сталкиваются все ИТ-директора, – это проблема кадров. Мы испытываем сильную нехватку грамотных молодых специалистов. Опытных людей, проработавших на рынке несколько лет, не так много, как хотелось бы. Сейчас главная проблема не в финансировании, а в дефиците грамотных специалистов, способных работать над проектами. Причем это касается не только банков, но и аутсорсинговых компаний. В этой ситуации искусство руководителя заключается в том, чтобы подобрать правильных людей, поставить их на правильные места и растить лидеров внутри банка. Если говорить конкретно про наш банк, то большая сложность, с которой сталкивается ИТ, – это бурный рост бизнеса. За прошлый год мы расширили нашу сеть до более чем 1200 отделений и увеличили объемы кредитования на 55%. Поддержка такого роста требует максимальной самоотдачи от всех сотрудников ИТ.

upgrade

101

24.03.12 13:00

UPGRADE

БАНК БУДУЩЕГО

Перспективные технологии Инвестиции банков в цифровые технологии имеют наибольшие шансы окупиться в ближайшем будущем обходимы. Потому что только те отечественные кредитные организации, которые за счет инновационных услуг привлекут наибольшее число клиентов уже сегодня, смогут с оптимизмом смотреть в будущее. ЗАПАДНЫЙ ОПЫТ

Текст: Оксана Дяченко

После кризиса 2008 года инвестиции в ИТ стали подвергаться всестороннему анализу, и требования к ИТ ужесточились. От ИТ-подразделений банков акционеры ждут не только решения текущих задач по поддержке и развитию бизнеса, но и оптимизации всей деятельности ИТ-служб. Однако невозможно добиться каких-то значимых результатов без вложений в технологии, которые обеспечивают рост бизнеса. Возникает вопрос, инвестиции в какие банковские ИТ дадут отдачу в ближайшем будущем? Специалисты отмечают два магистральных направления развития банковских услуг – интернет-банкинг и мобильный банкинг. Нет сомнений, что российские банки, стремясь привлечь клиентскую базу, сделать ее лояльной по отношению к своей организации, будут и дальше развивать сервисы и услуги, удобные и доступные для потребителей. В этой связи можно предположить, что инвестиции в развитие цифровых банковских услуг, интернет- и мобильных технологий окажутся более эффективными, нежели открытие новых филиалов и отделений. И хотя банки – изначально консервативные учреждения, поскольку оперируют деньгами, прогрессивные технологии им не-

102

102-103_IT_Invert.indd 102

upgrade

В январе 2012 года компания PricewaterhouseCoopers (PwC) опубликовала свой отчет «Новые цифровые технологии: переломный момент», основной вывод которого – к 2015 году цифровые банковские услуги должны стать основным способом взаимодействия клиентов с банком, обогнав в этом отношении филиальные сети. PwC опросила более 3 тыс клиентов банков на девяти развитых и развивающихся рынках и выяснила, что большинство из них готовы платить до 10 фунтов в месяц за цифровые банковские услуги, если сочтут, что такие продукты полезны и делают их жизнь более удобной. «Данное исследование говорит о наличии потребительского спроса на инновационные цифровые продукты, такие как уведомления через социальные сети, электронный кошелек для карточек постоянного покупателя и финансовые инструменты, предоставляемые банками, а также о готовности потребителей платить, в первую очередь, именно за эти продукты. Например, в Великобритании почти две трети участников опроса (65%) указали, что готовы платить своему банку чуть больше 4 фунтов в месяц за хранение информации по карте постоянного покупателя и за конвертацию накопленных на ней баллов в денежные средства. Для банков это означает годовой комиссионный доход в размере около 50 фунтов на клиента», – говорится в пресс-релизе компании. Исследование PwC свидетельствует о том, что «все больше и больше клиентов используют онлайновые и мобильные каналы для получения доступа к финансовым продуктам. 69% опрошенных указали, что в настоящее время

пользуются Интернетом для приобретения финансовых продуктов. Несмотря на то, что мобильной связью в этих целях пользуется меньшее число опрошенных (33%), ожидается, что рост популярности мобильных банковских услуг будет происходить по той же кривой, что и рост популярности интернет-банкинга». БАНКИНГ ОНЛАЙН Конечно, информационные технологии в России на несколько лет отстают от западных. И все же вектор развития ИТ у нас направлен в западном направлении. Неслучайно российские эксперты прогнозируют, что финансово-кредитные организации также будут уделять повышенное внимание цифровым технологиям, решениям, связанным с интернет- и мобильным банкингом, поскольку именно эти направления деятельности являются одними из самых перспективных и быстрорастущих. Если говорить о современном состоянии рынка интернет-банкинга, то можно выделить несколько главных тенденций. Во-первых, вовлечение банками клиентов в активное использование сервиса. Во-вторых, расширение числа получателей платежей – каждый клиент должен иметь возможность оплатить нужную ему услугу. В-третьих, упрощение процессов проведения операций. По мнению многих экспертов, только за последний год количество доступных функций и уровень сервисов интернет-банка выросли на порядок. Есть уверенность, что интернет-банкинг имеет все шансы стать полноценным каналом обслуживания клиентов, не уступая стандартному банковскому офису. Дальнейшее развитие интернет-банкинга в России будет обусловлено несколькими глобальными факторами: наличием общедоступного широкополосного доступа в Интернет в регионах, ростом уровня финансовой грамотности населения и развитием законодательства в области электронного документооборота.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С КИ Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

26.03.12 11:40

БАНК БУДУЩЕГО МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ Эксперты считают, что большое внимание банки будут уделять решениям, связанным с мобильным банкингом. Уже сейчас ведущие финансово-кредитные организации страны стремятся сделать свои услуги доступными с помощью мобильных устройств. Эта тенденция с каждым годом будет все больше набирать силу, что вполне логично, учитывая повсеместное распространение мобильников. Все-таки мобильный телефон есть практически у каждого. Компьютеры или ноутбуки тоже есть у многих, но далеко не всегда они бывают под рукой. Не так давно мобильный банкинг был представлен лишь у нескольких финансово-кредитных организаций. В настоящее время ситуация изменилась, и почти все крупные банки готовы подключить своим клиентам мобильный банкинг. Другой вопрос, насколько он является полноценным, и какие услуги в его рамках предоставляются клиентам.

UPGRADE Например, некоторые банки разделяют услуги на мобильный банк и SMS-банк. Посредством последнего клиент может как получать SMS-сообщения о совершенных по его карте операциях, так и проводить некоторые операции, отсылая SMS с кодом на определенный короткий номер. По сравнению с другими технологиями можно выделить несколько существенных преимуществ мобильного банкинга: доступность, простота в подключении (необходимое ПО можно установить на мобильное устройство за несколько минут), экономическая выгода для клиента. Мобильный банкинг – это не только удобно, но и дешево. Дело в том, что тарифы на использование данных услуг значительно ниже, чем при непосредственном визите клиента в банк. В рамках развития мобильного банкинга более тесным станет сотрудничество финансово-кредитных организаций с телекоммуникационными компаниями, считают эксперты. Уже сейчас

наиболее впечатляющие результаты по развитию мобильного банкинга показывают финансово-кредитные учреждения, активно взаимодействующие с телекоммуникационной отраслью. Например, Альфа-Банк считается достаточно продвинутым в этой сфере. Во многом это стало возможным благодаря тому, что к числу базовых активов «Альфа-Групп» можно причислить «Вымпелком». В 2011 году Альфа-Банк объявил о том, что 100 тыс его клиентов уже пользуются мобильным банком «Альфа-Мобайл». Данный сервис дает клиенту возможность круглосуточного доступа через мобильный телефон к его счетам в банке, позволяет оплачивать услуги связи и Интернет, совершать переводы другим клиентам Альфа-Банка и в другие банки, получать оперативную информацию о работе отделений и банкоматов, проверять текущую ситуацию по кредитам и депозитам. Самые популярные функции мобильного банка – перевод средств и оплата различных услуг.

апрель 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

102-103_IT_Invert.indd 103

upgrade

103

26.03.12 11:41

UPGRADE

ЛИДЕР РЫНКА

Создание «банка будущего» невозможно без вложений в ИТ С. ШИЛОВ: «AT Consulting старается вместе с банком выбрать оптимальные для него технологии будущего»

Беседовала: Анастасия Скогорева

Расхожее представление о современном банке – крупная финансово-кредитная организация с большим количеством офисов. «Банк будущего», о необходимости создания которого столько говорят сейчас, должен отличаться иными характеристиками. О том, каким он должен быть и какую роль в его создании призваны сыграть ИТтехнологии, рассказал в интервью НБЖ управляющий партнер и основатель компании AT Consulting Сергей ШИЛОВ. НБЖ: Сейчас много говорят о «банке будущего». С вашей точки зрения, что вкладывается в это понятие, и какие информационные технологии будут востребованы для создания такого банка? С. ШИЛОВ: Полагаю, что с точки зрения традиционных услуг и продуктов мало что изменится: он так же будет выдавать кредиты и принимать депозиты, как и современный банк. Но очевидно, что ключевым станет вопрос удобства получения услуг. Как говорит один из классиков бизнеса, для того чтобы быть успешным в современном мире, нужно предоставлять продукты и услуги по принципу «right, fast, cheap, easy» – правильно, быстро, дешево и удобно. Наиболее популярными станут те продукты, которые будут удовлетворять всем этим четырем

104

upgrade

104-105_IT_AT_Consalt.indd 104

требованиям. А наиболее популярными каналами их предоставления – те каналы, которые наиболее просты, доступны и удобны для клиентов банков. Несомненно, актуальными останутся онлайн-банкинг, фронт-офисные системы, системы отчетности и управления рисками, АБС. Требования к сложности и эффективности этих систем будут постоянно возрастать. При этом чуть больший акцент будет делаться на системы отчетности и хранилища данных. Но, с учетом того, что я уже говорил, особое внимание финансово-кредитные организации будут уделять решениям, связанным с мобильным банкингом. Уже сейчас ведущие банки страны стремятся к тому, чтобы все их услуги были доступными по мобильному телефону, iPad, другим мобильным устройствам. Это долгосрочная тенденция, которая с каждым годом будет становиться все более и более актуальной. НБЖ: То есть вы согласны с мнением тех экспертов, которые говорят, что постепенно мобильный банкинг станет пользоваться большей популярностью со стороны клиентов, чем интернет-банкинг. С. ШИЛОВ: Да. Очевидно, что и банки в курсе этой тенденции и реагируют на нее, увеличивая объемы своих инвестиций в развитие технологий мобильного банкинга. НБЖ: Развитие мобильного банкинга повлечет за собой изменение инфраструктуры банков – например, сокращение их филиальных сетей, не так ли? С. ШИЛОВ: Безусловно. Отказаться от филиалов окончательно банки вряд ли смогут, но сети свои они будут либо сокращать, либо поддерживать в нынешнем состоянии, не увеличивая количество точек продаж. В этом отношении очень показателен пример Сбербанка, который официально объявил одной из целей своей стратегии минимизацию

числа походов клиентов в офисы. Все остальные банки стремятся к тому же. НБЖ: Принято считать, что ИТ-инвестиции – по определению очень дорогостоящее удовольствие для банков. В связи с этим банкиры часто обсуждают вопросы окупаемости таких инвестиций, и здесь, насколько мы можем убедиться, нет единого мнения. По вашему мнению, каким должен быть оптимальный срок окупаемости вложений банков в развитие своей ИТ-инфраструктуры? С. ШИЛОВ: Вы правы, говоря о том, что это очень актуальный вопрос, и актуален он не только для банков. После кризиса все предприятия стали очень щепетильно относиться к расходам на ИТ-инвестиции, начали тщательно просчитывать временные перспективы их возврата. Здесь необходимо помнить: возвратность ИТ-инвестиций – по определению длительный процесс. Средний период их окупаемости составляет не менее пяти лет. НБЖ: Странно, зачастую приходится слышать, что инвестиции в одно решение окупились за год, а в другое решение – за два-три года. Это небольшое лукавство со стороны разработчиков и банкиров? С. ШИЛОВ: Нет, такое действительно бывает, но в ситуациях, когда возникает взрывной спрос на продукт или услугу, реализуемую с помощью данной технологии. В качестве примера опять-таки приведу Сбербанк: недавно он внедрил услугу «Автоплатеж», спрос на которую превысил самые оптимистичные ожидания банка. Соответственно, все инвестиции в технологии, поддерживающие эту услугу, окупились практически немедленно. Похожая ситуация с аналитическими системами, позволяющими банку наращивать объемы перекрестных продаж. Так что окупаемость инвестиций в ИТ за год или даже меньший срок – не сказка,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С КИ Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:52

ЛИДЕР РЫНКА а реальность. Но хотелось бы подчеркнуть, что это чаще всего случается, когда речь идет о запуске новых продуктов или поддержке продаж старых, но очень востребованных клиентами продуктов. Если же мы анализируем, например, эффект от внедрения бэк-офисных систем, то здесь все сложнее. НБЖ: То есть все-таки средний срок окупаемости – пять лет. С. ШИЛОВ: Да. На Западе нормальным сроком окупаемости ИТ-инвестиций считаются 10 лет. Но в России требования к окупаемости значительно выше, предприятия у нас привыкли к тому, что вложения должны «возвращаться» в лучшем случае в течение года, в худшем – в течение двух-трех лет. НБЖ: Иногда складывается впечатление, что для заказчиков эффективность решений и их окупаемость – практически одно и то же. Так ли это? С. ШИЛОВ: Эффективность и окупаемость ИТ-инвестиций – связанные между собой вещи, но, безусловно, это не одно и то же. Важно понимать, что есть прямые денежные выгоды и есть косвенные выгоды для заказчиков от внедрения тех или иных ИТ-решений. Косвенные выгоды не так просто оценить в денежном выражении. Например, как вы просчитаете с точностью до рубля такой параметр, как повышение уровня лояльности клиента? Не так просто доказать, что лояльность повысилась исключительно в результате внедрения новой ИТ-системы. Чаще всего она возрастает в результате комплексных мероприятий, одним из элементов которых могут быть – а могут и не быть – информационные технологии. Или другой пример – автоматизация регуляторной отчетности банков. Как подсчитать, насколько эффективными были инвестиции в эту автоматизацию с точки зрения полученных денежных выгод? Это вообще не столько денежный вопрос, сколько репутационный. Если подавать в ЦБ неверную отчетность, то теоретически можно лишиться лицензии на осуществление банковской деятельности. С другой стороны, прецеденты отзыва лицензии из-за плохой отчетности у нас бывают нечасто. Каждый банк взвешивает подобные риски для себя и определяет,

апрель 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

104-105_IT_AT_Consalt.indd 105

UPGRADE насколько инвестиции в ИТ способны эти риски минимизировать. Соответственно, он определяет и эффективность инвестиций, никакой общей практики или общих для всех банков параметров оценки здесь нет и быть не может. Следующий момент: эффективность определяется соотношением «цена – качество» тех продуктов и услуг, которые банк приобретает. Можно потратить безумное количество денег и получить плохой результат, можно потратить небольшое количество денег и получить хороший результат. И то и другое возможно. Где и как найти идеальное решение, чтобы при минимальных вложениях получить оптимальный для бизнеса банка результат? НБЖ: Один из вопросов, который хотелось бы задать, – нужно ли повышать инновационную составляющую банков, и если да, то каким образом, с помощью каких решений? С. ШИЛОВ: Конечно, нужно, но при этом не стоит забывать о том, что исторически банковский бизнес является консервативным. Любая финансово-кредитная организация, оценивая привлекательность инноваций, также оценивает и риски, связанные с повышением инновационной составляющей бизнеса. Возьмем, к примеру, мобильный банкинг, о котором мы уже с вами говорили. Безусловно, получение продуктов и услуг по мобильным устройствам – один из самых легких и доступных для клиентов способов, но риски мошенничества при использовании этого канала могут возрасти в десятки раз. НБЖ: Мы уже затрагивали вопрос о том, как может измениться инфраструктурный облик российских банков в ближайшие несколько лет – будут оптимизироваться филиальные сети, сократится численность персонала. Какие-то еще перемены ожидаются с точки зрения инфраструктуры? С. ШИЛОВ: Я думаю, что более тесным станет сотрудничество банков с телекоммуникационными компаниями в рамках развития мобильного банкинга. Будет достаточно активно развиваться и интернет-банкинг, хотя темпы роста здесь будут скромнее, чем в сегменте мобильного банкинга.

НБЖ: А как эти перемены могут повлиять на бизнес компаний-интеграторов? С. ШИЛОВ: Поведение интеграторов в данном случае может быть реактивным и проактивным. Реактивное поведение подразумевает, что компании быстро наращивают свою экспертизу в ответ на увеличение спроса на те или иные банковские услуги. Проактивное поведение – это когда ты пытаешься посмотреть на несколько лет вперед, угадать, что будет популярным среди клиентов, и создать решение, которое оптимально отвечало бы на эти потребности будущего. Признаюсь честно, проактивным поведением у нас отличается очень небольшое количество интеграторов: разрабатывать продукты будущего – очень сложное и дорогое дело, плюс к тому – крайне рискованное, поскольку велика вероятность ошибки. Поэтому AT Consulting предпочитает придерживаться реактивного поведения. Мы выбираем клиентоориентированную модель и стараемся вместе с клиентом выбрать оптимальные для него технологии будущего. Для нас эта модель наиболее правильная, безрисковая и к тому же наиболее отвечающая потребностям клиентов. НБЖ: Проще говоря, клиент приходит в вашу компанию, уже зная, какие технологии ему нужны? С. ШИЛОВ: Нет, он приходит, зная, каких бизнес-целей он хочет достичь, а дальше мы, повторюсь, совместно с ним выбираем наиболее подходящие технологии с точки зрения достижения заявленных целей. НБЖ: Когда говорят о «банке будущего», почему-то называют срок 5 лет. На ваш взгляд, это не слишком короткий период для радикального изменения инфраструктурного облика банковского сектора? С. ШИЛОВ: Сложно сказать. С одной стороны, возможно, слишком короткий, особенно если учитывать консервативную природу банковского бизнеса. С другой стороны, если пользоваться услугами банков через мобильные устройства будет удобно, и если при этом будет обеспечен должный уровень безопасности информации и средств пользователей, то пять лет – срок вполне реалистичный.

upgrade

105

24.03.12 13:52

UPGRADE

ИТ−ИНВЕСТИЦИИ

Окупаемость ИТ−инвестиций в российских реалиях: с чего начать? Вопрос о том, какие ИТ-инвестиции имеют шансы окупиться в российских реалиях, – один из наиболее дискуссионных Текст: Анна Чернобыльская, руководитель управления маркетинга ЗАО «ПрограмБанк»

Можно выделить те основные свойства ИТ-решений, без которых окупаемость маловероятна. 22-летний опыт ПрограмБанка в части внедрения ИТрешений в различных финансовокредитных организациях говорит, что существуют три основных фактора окупаемости инвестиций в ИТ: скорость запуска проекта, гибкость внедренного ИТ-решения и его срок жизни в банке. Срок запуска решения крайне важен для любого ИТ-проекта, и не случайно львиная доля претензий к разработчикам связана именно со сроками. Потому что, пока проект не запущен в эксплуатацию, не только растет, как снежный ком, совокупная стоимость проекта, но и ожидаемые доходы от него в лучшем случае откладываются, а то и вообще ставятся под сомнение. Значительно сократить срок ИТпроекта можно за счет неожиданного шага – отказа от обследования. Дело в том, что технология обследования требует, вопервых, чтобы специалисты банка точно знали, как будет выполняться та или иная операция. Во-вторых, могли описать это на бумаге. В-третьих, чтобы эти технологии не поменялись радикально до запуска решения в промышленную эксплуатацию. В результате банковские сотрудники часто не готовы взять на себя ответственность за формализацию бизнес-процесса или форму отчета, и это влечет еще большее затягивание сроков реализации проекта. К счастью, общее решение этой проблемы есть – технология итерационного внедрения. В этом случае клиент видит первый вариант реализации, сразу формулирует замечания разработчику, изменения вносятся оперативно и «вживую» демонстрируются клиенту.

106

upgrade

106-107_IT_Programbank.indd 106

Технология итераций, конечно, для разных банковских проектов реализуется по-разному. Первый случай – когда задача ИТпроекта конкретна: например, запуск розничного бизнеса, переход на централизованную АБС и др. При таком раскладе лучше всего разделить запуск решения и его развитие/оптимизацию. Тогда начать эксплуатацию ИТ-решения можно очень быстро: например, недавний перевод банка «Церих» на ИБС «Гефест» занял всего три недели, а автоматизация НКЦ – расчетного банка ММВБ – была выполнена за 1,5 месяца. Второй случай – когда банк имеет конкретные требования не только к тому, что должно заработать, но и к тому, как это должно заработать. В банке «Транснациональный», например, смена АБС на решение «Центавр Омега» была связана с целым пакетом требований бизнеса – и новых банковских продуктов, и готовых технологий обслуживания, и контроля филиальной сети. В этом случае перед запуском прошло несколько циклов описанной выше итерационной схемы. По словам президента банка «Транснациональный» Аллы Бондарук, все это позволило сразу проверить работоспособность технологических схем. В результате банк избежал обычной «западни», когда недо-

работки при обследовании выявляются в лучшем случае в тестовый день. Третий случай – запуск принципиально нового решения не только для банка, но и для рынка в целом. Здесь ситуация сложнее, так как банк в состоянии сформулировать задачу только в самом общем виде. В этом случае нужно предложить банку не только решение, но и технологию его использования. Таким был проект по формированию отчетности по МСФО в группе ВТБ, реализованный в 2006 году всего за два месяца. В рамках этого проекта 58 филиалов ВТБ освоили готовую технологию сбора и отправки данных, качество которых контролировалось механизмами очистки данных системы «Нострадамус». Из недавних проектов таким было внедрение бизнес-приложения «Нострадамус: Контроль операций на финансовых рынках» в группах «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал». Цель была ясна – создать систему для централизованного управления эффективностью бизнеса. Первая задача – обеспечить сбор данных о финансовых результатах трейдеров различных подразделений и компаний. После того как были получены первые результаты, появился стимул двигаться дальше: аппетит, как известно, приходит во время еды. Добавляются

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С КИ Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:53

ИТ−ИНВЕСТИЦИИ новые финансовые инструменты, новые отчеты, осуществляется поэтапный переход к сбору более детальной информации (на уровне сделок), что позволяет увеличить глубину анализа. Таким образом, «коробочная» сущность бизнесприложения позволяет в кратчайшие сроки запустить в работу базовый функционал, а развитая инструментальная платформа позволяет быстро реагировать на новые потребности пользователей, менять настройки и осуществлять модификацию. Приведенные выше примеры показывают, что для «быстрого старта» банку нужно быть уверенным в гибкости решения. Хорошим примером является упомянутая выше автоматизация расчетного центра ММВБ на базе АБС «Центавр Омега». С запуска проекта в 2007 году он активно развивается одновременно в разных направлениях: меняется сама структура группы ММВБ, меняется архитектура биржевых торгов, идет развитие собственных бизнесов

UPGRADE НКЦ в различных сегментах рынка ценных бумаг (не говоря уже об объемах – миллионы операций в день на фондовом рынке). Тут гибкость была обеспечена как современными BPM-технологиями, так и максимально широким спектром технологий интеграции в рамках «Омеги». Это позволяло всегда настроить требуемый бизнес-процесс и одновременно предложить заказчику технологию роста и улучшения. Другие задачи возникли перед банком «Церих» – спустя несколько месяцев после запуска актуальной стала задача повышения скорости и качества работы сотрудников. Для этого в ПрограмБанке продумана специальная технология – аудит, позволяющая на уровне практической работы сотрудников выявить возможности для повышения эффективности. Далее операции по повышению эффективности выполняются совместно с сотрудниками ИТ-службы банка, им передается необходимая компетенция на практических примерах,

что позволяет банку в дальнейшем развивать решение самостоятельно. Срок жизни решения. Банк заинтересован использовать внедренные ИТрешения как можно дольше. Увы, все чаще финансово-кредитная организация вынуждена рассматривать используемое решение как «старое» не потому, что банк из него вырос, а потому что поставщику невыгодно его поддерживать и развивать. Иногда это делается напрямую, иногда – путем изменения правил игры: платными сменами версий, изменением лицензионных ограничений, созданием новых модулей, нужных только для выполнения законодательных требований и т.д. Так что вопрос о сроке жизни АБС в банке имеет смысл рассматривать с точки зрения того, сколько поставщик может поддерживать и развивать эту систему. Поскольку ПрограмБанк за всю свою 22-летнюю историю зачислил в устаревшие только первый свой продукт – DOS-комплекс, наш опыт может быть интересен.

апрель 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

106-107_IT_Programbank.indd 107

upgrade

107

24.03.12 17:01

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность ДБО зависит и от банка, и от клиента Банкам необходима комплексная защита систем дистанционного обслуживания

Текст: Оксана Дяченко

Кредитные организации, активно развивающее дистанционное обслуживание, одновременно стараются повысить защищенность систем ДБО. При этом методы, которые могут использоваться при атаках на системы ДБО, различаются и зависят от конкретной системы. Соответственно, и способы защиты могут варьироваться. УГРОЗЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ Наверное, не существует универсального средства или метода противодействия различным атакам на системы ДБО. Тем более что количество и разнообразие этих атак с каждым годом только увеличивается. Однако есть способы защиты от мошенников, минимизирующие риски работы в ДБО, которыми успешно пользуются банки. «В большинстве случаев при атаках на системы ДБО используются методы социальной инженерии, средством за-

108

108-110_IT_DBO.indd 108

upgrade

щиты от которых является повышение уровня осведомленности пользователей систем ДБО в вопросах информационной безопасности», – отмечает заместитель начальника управления по информационным рискам Райффайзенбанка Денис Камзеев. Эксперт Райффайзенбанка в качестве основных угроз как раз выделяет использование методов социальной инженерии с последующим заражением клиентских рабочих станций вредоносным программным обеспечением и компрометацией идентификационных данных клиента, а также фишинг и атаки типа «отказ в обслуживании». Начальник управления внутренней защиты Росгосстрах Банка Николай Кузьмин среди основных угроз дистанционного обслуживания называет, в первую очередь, хищение ключей электронной подписи и закрытых ключей ЭП клиентов систем ДБО (причем хищение производится с компьютеров клиентов). При этом эксперт Росгосстрах Банка считает, что адекватный метод противодействия различного рода атакам на

системы ДБО придуман – это перенос функции контроля основных параметров документа из операционной системы в замкнутую среду на внешнем устройстве. «В этом случае функции защиты, целостности и неизменности документа реализуются не в операционной системе, а на отчуждаемом защищенном носителе. Такие устройства на российском рынке уже предлагают несколько компаний», – поясняет специалист. В последнее время внимание специалистов по информационной безопасности сконцентрировано на проблеме несанкционированных платежей, которые создаются мошенниками посредством украденных ключей электронной подписи, удаленного управления компьютером с ключом ЭП либо посредством подмены реквизитов платежного поручения на ПК клиента в момент подписи. Такую точку зрения высказывает заместитель руководителя службы информационной безопасности Промсвязьбанка Иван Янсон. «Соответственно, основные усилия сосредоточены на защите клиентских

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С КИ Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

26.03.12 11:49

БЕЗОПАСНОСТЬ ключей ЭП и защите процесса создания электронной подписи для платежного документа. При этом оказываются в тени вопросы защиты сетевого периметра, ИТ-инфраструктуры и автоматизированных банковских систем, вопросы безопасности самого приложения «клиент – банк», – подчеркивает специалист Промсвязьбанка. Если, например, web-интерфейс системы «клиент – банк» написан без учета технологий безопасного программирования, без контроля его качества, то он может содержать уязвимости, которые, соответственно, используются для атаки, объясняет Иван Янсон. «Для атаки на приложение «клиент – банк» могут быть использованы уязвимости операционной системы сервера, на котором несвоевременно устанавливаются обновления и патчи безопасности. Причем, строго говоря, сервер может и не быть сервером системы «клиент – банк» – атака может быть начата через рядом стоящее приложение (почтовый сервер, информационный web-сервер и т.п.)», – считает эксперт Промсвязьбанка.

UPGRADE ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ Безопасность системы ДБО зависит и от банка, и от клиента: у каждого своя зона ответственности, причем у кредитной организации она гораздо более широкая. В частности, в зоне ответственности банка находится комплексное обеспечение безопасности системы. «В рамках реализации этой задачи банки делают все возможное для того, чтобы защитить ключи электронной подписи и процедуру формирования подписи для платежных документов на стороне клиента, – говорит Иван Янсон. – Однако при этом, как правило, клиент все же должен обеспечивать элементарные нормы безопасности на своем рабочем месте для работы с приложением «клиент – банк». Действительно, ситуация складывается таким образом, что клиент оказывается менее защищен, нежели организация, поэтому и действия мошенников сместились именно в эту зону. «Если ключи лежат на компьютере у клиента и их просто украсть, то зачем взламывать сервер «клиент – банк»? Это сложнее

сделать и более затратно. То есть мошенники пошли по пути наибольшей экономической целесообразности», – рассуждает Иван Янсон. Однако защита клиентской стороны все-таки постепенно повышается. Это происходит с помощью устройств защищенного хранения ключей ЭП и защищенной выработки электронной подписи, посредством доверенных устройств отображения по подписи п/п (платежного поручения), с помощью доверенных каналов подтверждения платежа, посредством использования доверенной среды для работы с приложением «клиент – банк». По мере того как совершенствуется защита клиента, повышается вероятность того, что мошенники начнут искать уязвимые серверы, приложения и использовать эти «тонкие места» для атак на системы ДБО, подчеркивает Иван Янсон. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ Эффективная система безопасности должна быть комплексной и включать различные средства и меры.

«БАНК – КЛИЕНТ» С ПОДДЕРЖКОЙ РУТОКЕН PINPAD – АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ НА НОВЫЕ УГРОЗЫ

Евгений СУХОВ, руководитель отдела перспективных проектов, компания «Актив»

Банки уделяют все больше внимания развитию такой дистанционной формы обслуживания клиентов, как интернет-банкинг. Соответственно, растет спрос на увеличение безопасности сервиса, а также необходимость соответствования требованиям (ФСБ, ФСТЭК, ФЗ-152, защита коммерческой тайны и т.д.). Системы «клиент – банк» оперируют реальными деньгами, поэтому безопасность этих систем должна быть на высоте. Анализируя текущую ситуацию, можно сказать, что тенденция перехода банков на использование специализированных средств обеспечения безопасности в системах ДБО находится в стадии активного формирования. В пользу этого факта можно привести пример своевременного появления на рынке специализированного решения Рутокен PINPad, способного защитить пользователей систем дистанционного банковского обслуживания от проблем, связанных с применением злоумышленниками удаленного управления компьютером и подменой платежной информации вредоносным программным обеспечением. Такое решение будет интересно практически всем. Для банков появляется новый способ предоставить своим клиентам более надежный сервис (вместо того чтобы разбираться с претензиями). Для ведущих разработчиков систем «банк – клиент», совместно с которыми компания «Актив» продвигает Рутокен PINPad на рынок, интеграция с этим аппаратным решением

апрель 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

108-110_IT_DBO.indd 109

дает убедительное конкурентное преимущество, позволяет привлечь новых покупателей. Компания «Актив», производитель устройства Рутокен PINPad, тесно взаимодействует с ведущими разработчиками систем ДБО. Уже сейчас Рутокен PINPad используется в системе «Инист Банк Клиент» компании «Инист» и в системе «Банк+Клиент СФТ» компании СФТ. На завершающем этапе находится внедрение в систему «ДБО BS-Client» компании BSS. Ведутся переговоры о поставках Рутокен PINPad в ведущие банки, предлагающие своим клиентам услуги по дистанционному обслуживанию.

upgrade

109

26.03.12 11:49

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

Денис Камзеев (Райффайзенбанк) среди факторов, из которых складывается безопасность ДБО, называет защищенность серверной части этой системы, надежность схемы аутентификации и авторизации транзакций, информирование клиентов об операциях, оформленных по их счетам в системе ДБО, оперативное и эффективное реагирование на сообщения клиентов о возможном несанкционированном доступе в систему ДБО. Николай Кузьмин рассказал о средствах защиты систем ДБО, установленных на сегодняшний день в Росгосстрах Банке в целях безопасности и защиты информации клиентов. Для физических лиц вход в систему осуществляется с использованием средств авторизации (логина и пароля), причем банком установлены лимиты (дневной и месячный) на проведение операций. Доступ к системе происходит по защищенному протоколу SSL (Secure Socket Layer), который удовлетворяет современным требованиям безопасности. Операции, связанные с перечислением средств не на собственные счета клиента, подтверждаются одноразовыми паролями (сеансовыми ключами). Для юридических лиц в Росгосстрах Банке предусмотрено использование сертифицированного ФСБ России программно-аппаратного комплекса, который обеспечивает выполнение банком функций собственного удостоверяющего центра без привлечения внешнего подрядчика. В качестве носителей ключевой информации применяются сертифицированные ФСТЭК России USB-ключи eToken 72к (JAVA), обеспечивающие безопасное хранение криптографических ключей, рассказывает Николай Кузьмин. «Электронная цифровая подпись, используемая в системе ДБО, соответствует требованиям ФСБ России. Самостоятельное изготовление клиентами своих секретных (закрытых) ключей

увеличивает уровень конфиденциальности и безопасности передаваемой информации», – считает эксперт. ДВУХСТОРОННЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Безопасность имеет две основные составляющие, считает Иван Янсон: безопасность на стороне банка и безопасность на стороне клиента. Первая предполагает безопасность сетевого периметра, ИТ-инфраструктуры системы (серверов, сетевого оборудования), приложений. Вторая предполагает обеспечение безопасности процедуры подтверждения клиентом платежа. Эксперт Промсвязьбанка рассказал о том, как обеспечивается безопасность в том и другом случае. Первая задача решается с помощью использования средств сетевой безопасности, регулярной установки пакетов обновлений операционных систем и приложений, безопасной настройки конфигураций сетевого и серверного оборудования посредством использования процедур безопасной разработки систем ДБО и регулярной проверки наличия уязвимостей (с помощью средств поиска уязвимостей, тестов на проникновение). Вторая задача решается посредством использования устройств защищенного хранения ключей ЭП и защищенной выработки электронной подписи, доверенных устройств отображения ключевых реквизитов и подписи платежного поручения, доверенных каналов подтверждения платежа, доверенной среды для работы с приложением «клиент – банк». А также посредством мониторинга платежей на предмет выявления подозрительных и потенциально мошеннических сделок. «Примером создания доверенной среды может быть случай, когда клиент использует для работы с приложением «клиент – банк» только специальный

АКЦЕНТ

В последнее время внимание специалистов по информационной безопасности сконцентрировано на проблеме несанкционированных платежей, которые создаются мошенниками посредством украденных ключей электронной подписи, удаленного управления компьютером с ключом ЭП либо посредством подмены реквизитов платежного поручения на ПК клиента в момент подписи. Соответственно, основные усилия сосредоточены на защите клиентских ключей ЭП и защите процесса создания электронной подписи для платежного документа.

110

108-110_IT_DBO.indd 110

upgrade

выделенный ПК (например, настроенный определенным защищенным образом нетбук), – говорит Иван Янсон. – Примером использования доверенного канала подтверждения платежа являются отправка SMS-сообщений с разовыми кодами подтверждения и использование так называемых MAC-токенов (или криптокалькуляторов). Отметим при этом, что способ, использующий SMSсообщения, не является идеальным с точки зрения защиты». Эксперт объяснил алгоритм работы МАС-токенов (криптокалькуляторов). Сначала в устройство вводятся ключевые реквизиты платежного поручения, устройство вычисляет код подтверждения как производную величину от введенных данных и от ключа, «зашитого» в устройство. Далее клиент вводит код подтверждения в систему (на ПК, смартфоне и т.п.), и система проверяет, что код подтверждения относится к поступившему платежному поручению. Если проверка прошла успешно, то система выполняет платеж. Есть и другие варианты устройств такого класса, рассказывает Иван Янсон. В частности, существуют устройства, которые позволяют считывать реквизиты платежного поручения с экрана ПК, смартфона. В этом случае ручные действия клиента минимизируются, а алгоритм выглядит следующим образом. Клиент вводит платежное поручение (на ПК, смартфоне). Система на экране выводит в зашифрованном виде п/п и дополнительный код. Клиент подносит устройство к штрих-коду и считывает его, устройство, в свою очередь, расшифровывает п/п (платежное поручение) и дополнительный код. Клиент проверяет, легитимен ли платеж, и если платеж легитимен, вводит код подтверждения в систему, а система проводит платеж. Что касается устройств с доверенным отображением и подписью платежа, то их название говорит само за себя, считает Иван Янсон. «Такие устройства обычно подключаются к ПК через USBпорт и обладают возможностью просмотра на экране ключевых реквизитов платежа и последующего подтверждения (либо, наоборот, неподтверждения платежа)», – разъясняет специалист. Также, по его словам, данные устройства обладают возможностью подписи платежного поручения на самом устройстве.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С КИ Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

26.03.12 11:49

БЕЗОПАСНОСТЬ

UPGRADE

Как повысить уровень безопасности при использовании ДБО Эффективные средства повышения защищенности каналов и систем ДБО от АМТ-ГРУП Текст: Илья Митричев, директор по развитию департамента по работе с корпоративными клиентами АМТ-ГРУП

Что такое безопасное использование ДБО? Типичное клиентское понимание сводится к фразе «это чтобы было все, что нужно и удобно, и мне за это ничего не было». «Ничего» – в смысле рисков потерь, платы за безопасность, соблюдения требований, ограничений и т.п. Как этого достичь? Лозунгом первых рыночных систем ДБО было обеспечение максимально возможного уровня защищенности участников системы. С той поры и до сих пор прослеживаются попытки использования всех доступных средств и технологий, баланс интересов «защищенность – удобство» явно смещен в сторону защищенности. Тем не менее конкурентная борьба и желание захватить клиентский рынок неизбежно приведут к смещению баланса в сторону удобства клиента. Сегодня один их привычных для пользователя способов повысить защищенность выражается в выставлении всевозможных лимитов. Такой способ реально работает и создает у пользователя уверенность, что уж больше лимитной суммы он никак не потеряет. В качестве следующего действенного способа отмечу многофакторную аутентификацию, которую называли чуть ли не панацеей решения всех проблем защищенности. Очень важно при использовании такого метода соотносить ценность операции в материальном выражении с трудоемкостью ее проведения. Я бы вообще на первое место вынес адаптивность средств защиты к уровню материальной значимости для пользователя объекта управления (банковский

апрель 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

111_IT_AMT.indd 111

счет, счет карты, электронный кошелек) и размера операции. Для управления существенными суммами можно требовать от пользователя и более сложных действий. Тем более что это создает у него некоторую внутреннюю уверенность в большей защищенности системы. Однако развитие технологий влечет нас в мир мобильных устройств – благодаря им банк может предоставить свои услуги непосредственно в месте возникновения потребности в таких услугах и в том виде, в котором пользователь готов эти услуги принять. Мобильное устройство объединило практически все каналы взаимодействия с пользователем – голос, текст (SMS), визуальное восприятие, интерактив и т.п., причем в режиме онлайн. Но это же стало и проблемой – завладев устройством, злоумышленник перехватывает все данные и каналы. Многофакторная аутентификация здесь не спасает. Развитие мобильных платформ происходит столь интенсивно, что средства защиты просто не успевают за таким темпом. При этом культура использования мобильных устройств пока еще ощутимо ниже культуры использования ПК. Это касается и антивирусных программ, и установки различных несертифицированных программ и приложений и т.д. Тем не менее проблема решаема. Мы предлагаем заказчикам средства повышения защищенности мобильного устройства, основывающиеся на противодействии вредоносным воздействиям по проникновению в мобильное устройство и на обеспечении доверенной дистрибуции приложений и поддержании в актуальном состоянии приложений, конфигураций и данных. Эти средства являются дополняющими для защиты систем ДБО и создают доверенную среду использования банковских приложений.

Достаточно ли этого? Конечно, нет! Да, вышеупомянутые лимиты и ограничения снижают возможные убытки конкретного пользователя. Но безалаберное отношение клиентов к собственным ключевым данным, а также зачастую недобросовестность сотрудников банка позволяют проводить мошеннические операции при наличии любых средств защиты с той или иной трудоемкостью. Именно поэтому логичным дополнением систем защиты ДБО являются системы выявления мошеннических операций, так называемый фрод-мониторинг. Это «вторая линия обороны», вступающая в действие при взломе системы ДБО либо при недостаточности мер ее защиты. Это сторож, предотвращающий массовые атаки (зачастую с использованием найденной уязвимости конкретной ДБО или операционной системы) и усложняющий мошенничество инсайдеров. Очевидно, что это должны быть независимые от ДБО комплексные системы, анализирующие данные от всех используемых банком каналов обслуживания клиентов. Своим заказчикам мы предлагаем системы, которые основываются как на формальных правилах контроля мошеннических операций, так и на автоматически создаваемых поведенческих моделях пользователей. Модели поведения позволяют выявлять подозрительные операции на основе действий, отклоняющихся от типичного поведения. Напоследок отмечу, что безопасность использования ДБО для большинства пользователей – не измеримый технический показатель, а абстрактная, субъективная оценка. И повысить уровень безопасности в глазах клиентов банк может активными действиями, направленными на снижение рисков использования системы ДБО. Главное – не стоять на месте, двигаться в сторону клиента, и клиент ответит лояльностью.

upgrade

111

24.03.12 23:52

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

Специфика организации комплексной безопасности банковских учреждений Продукт «Avanpost»: варианты создания комплексной системы безопасности

Текст: Александр Санин, директор по развитию компании LETA

О комплексных системах безопасности в банках сказано уже очень много. Довольно давно существует стандарт Центрального банка СТО БР ИББС, регламентирующий данную сферу, PCI DSS, предъявляющий четкие и понятные требования к процессам, связанным с платежными картами, в общем, снова говорить о том же самом, только другими словами, совсем не хочется. Сегодня лучше взглянуть на само понятие комплексности с другого ракурса. Обычно под понятием комплексности понимается такая система, при которой реализованы механизмы технической защиты, организационные меры, сюда же часто прибавляются механизмы физической защиты. Вряд ли с этим кто-то поспорит, но давайте взглянем на понятие комплексности с точки зрения продуктов информационной безопасности. Почему все производители софта и «железа» для своих продуктов в области защиты информации выбирают строго определенный сегмент, и почему никто до сих пор не замахнулся на поистине серьезную систему, которая содержала бы в себе большинство подсистем информационной безопасности? Возможно ли это, и если возможно, то какие преимущества и недостатки мы получим в итоге? Несколько лет назад я отвечал за информационную безопасность одной российской компании среднего масштаба. Реализовывая одну за другой подсистемы ИБ, внедряя по-

112

112-113_IT_Leta.indd 112

upgrade

степенно механизмы оповещения и разрабатывая регламенты, мы с моим коллегой шаг за шагом выстраивали комплексную систему информационной безопасности. Но через некоторое время пришлось столкнуться с банальной проблемой нехватки рабочего времени на реальное поддержание развернутой инфраструктуры. Понятно, что в таких ситуациях чаще всего самым простым решением является расширение штата сотрудников, занимающихся данными вопросами, но у меня тогда все мысли были направлены в сторону автоматизации. Понятно, что если бы системы не были столь разнородными, а управление и администрирование были бы в какой-то степени централизованными, то с текущими задачами справились бы и без расширения штата. В то время решений, которые хоть отдаленно отвечали бы моим ожиданиям, не обнаружилось, после чего пришлось расширить штат. Но мысль о возможности создания решений такого класса запала в душу. Все разговоры на тему создания таких комплексных систем обычно разбиваются о скалы негодования в стиле: «не сможет комплексная система сделать все то, что делают отдельные продукты» или «та или иная компания уже собаку съела на создании систем такого класса, и их решения на порядок более функциональны, чем нечто комплексное». С этим сложно не согласиться, но действительно ли вам необходим весь функционал этих pro-решений? Ведь зачастую половина «суперфункционала» так и остается красивыми словами на бумаге, и им никто не пользуется... Но давайте перейдем от пространных слов к конкретным делам. Не так давно я впервые услышал о продукте «Avanpost». Наверное, именно это решение побудило меня снова задуматься о комплексных системах и дало пищу для размышления и написания данной статьи. Давайте посмотрим на возможные варианты создания такой системы. Тут, вероятно, в первую очередь надо определиться с так называемым ядром – то есть с тем функционалом, который будет являться базовым и на основе которого будет происходить дальнейшее наращивание системы и превращение ее в комплексную. На мой взгляд, основой любой системы информационной безопасности по праву является система управления доступом. В автоматизации и удобстве управления данной системой больше всех преуспели решения класса IDM (либо в более широком смысле IAM – Identity & Access Management) – управление учетными записями. Именно этот класс решений совместил в себе все те функции ИТ и ИБ, которые существуют в любой компании и направлены на управление процессами предоставления доступа к тем или иным ресурсам. Наверное, этот функционал был бы хорошим фундаментом для будущей системы, и, вероятно, разработчики

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С КИ Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:54

БЕЗОПАСНОСТЬ

Кроме вышеописанных Avanpost обладает еще рядом функциональных модулей, таких как консоль самообслуживания (Avanpost SLS) и модуль построения защищенных соединений (Avanpost IPSec). К слову сказать, последний вполне сможет соперничать с недорогими решениями для создания VPN, а с учетом того, что все разворачивается на ГОСТовых криптоалгоритмах, это будет серьезное подспорье в ходе выполнения требований законодательства РФ в части защиты персональных данных и т.п.

ОСНОВОЙ ЛЮБОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПРАВУ ЯВЛЯЕТСЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ Так или иначе, именно этот продукт заставил меня вновь серьезно задуматься о комплексных решениях, хотя его нельзя назвать комплексным в полном смысле этого слова – нет антивируса и антиспама, нет ряда важных функций от систем класса DLP, да и вообще много чего еще можно придумать, и этого в Avanpost не будет. Но с уверенностью можно говорить, что данное решение достойно внимания. И кто знает, может именно это решение сможет развиться в нечто, что можно было бы назвать комплексной системой ИБ? Время покажет!

Avanpost думали так же, так как именно IDM является центральным модулем данного решения. Что еще для меня является важным, что должна уметь делать система, претендующая на название «комплексная»? На мой взгляд, эта система должна уметь работать с сертификатами и ключами, все-таки 21 век на дворе. Проще говоря, она должна уметь строить полноценную PKI-инфраструктуру с удостоверяющим центром, с выдачей сертификатов и управлением носителями ключевой информации. Но и в этом функционале решение «Avanpost» меня вполне удовлетворило. Реализация полноценной поддержки большинства российских и западных удостоверяющих центров и криптопровайдеров вкупе с функционалом TMS (Token Management System) дают ИБ-специалисту вполне удобный механизм управления PKI-инфраструктурой. Далее я бы обратил внимание на функционал, реализуемый в системах сбора и корреляции событий. Каждый ИБспециалист должен так или иначе отслеживать события в своей системе, а для этого ему нужны простые и удобные механизмы. Но и тут я был приятно удивлен, когда разработчик показал модуль Avanpost SeS, который фактически является агентом и скрыто мониторит все действия пользователей и в дальнейшем выдает нужные оповещения. Все это можно отнести к плюсам системы в целом, хотя на рынке присутствуют и вполне достойные бесплатные решения.

UPGRADE

апрель 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

112-113_IT_Leta.indd 113

upgrade

113

24.03.12 13:54

UPGRADE

АУТСОРСИНГ

ИТ−аутсорсинг в банках Чаще всего на аутсорсинг отдают разработку и развитие прикладного программного обеспечения разработок. «Необходимо держать собственный штат разработчиков, постановщиков задач, тестировщиков, технических писателей и т.д., – отмечает вице-президент Банка Корпоративного Финансирования (БКФ) Михаил Геворков. – Плюс к этому банк оказывается в заложниках у ключевых разработчиков, а это тоже достаточно неприятно». Негативным образом влияют отсутствие стандартизации, недоверие к поставщикам, незрелость рынка и неготовность заказчиков использовать схему аутсорсинга. Одними из главных препятствий являются крайне жесткая позиция банковских подразделений безопасности по отношению к аутсорсерам и очень высокие требования к надежности поставщиков ИТ-услуг. По мнению Михаила Геворкова, общая консервативность банков и, конечно, стоимость аутсорсинга – два главных «тормоза», препятствующих более активному продвижению этой услуги в банковской сфере. СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Текст: Оксана Дяченко

АУТСОРСИНГ: «ЗА» И «ПРОТИВ»

В основе передачи ИТ-функций на аутсорсинг лежит желание банковских организаций оптимизировать свой бизнес. Внешняя техническая поддержка помогает получить гарантированное обслуживание на высоком профессиональном уровне. Стандарты качества предоставляемых услуг закрепляются условиями контракта, и аутсорсинговая компания несет ответственность за его исполнение. Конечно, операционные и технологические преимущества аутсорсинга связаны уже напрямую со способностью компании-подрядчика оперативно реагировать на нужды банка-заказчика.

Рынок ИТ-аутсорсинга в посткризисный период рос и в количественном, и в качественном отношении. В перспективе ИT-аутсорсинг в России будет развиваться такими же быстрыми темпами, считают эксперты. При этом они отмечают как благоприятные, так и отрицательно влияющие на рост рынка факторы. К первой группе факторов относят, в первую очередь, повышение информированности банков-заказчиков, усложнение ИT-процессов в организациях, фокусировку банков-заказчиков на основном бизнесе и их стремление оптимизировать расходы. Основная причина роста ИТаутсорсинга в банковской сфере – это дороговизна стоимости собственных

114

upgrade

114_115_IT_Autsorsing1.indd 114

Важнейшая предпосылка успешного применения ИТ-аутсорсинга в банках – это достижение определенной зрелости организациями заказчика и поставщика услуг. Только при наличии формализованных процессов планирования, взаимодействия, управления инцидентами можно организовать услугу высокого качества, которая будет удовлетворять требованиям бизнеса банка. Кроме того, аутсорсинг представляет собой специфическую форму партнерства между банком и поставщиком услуг, поэтому здесь уместно говорить о взаимном доверии как обязательном факторе успеха. Большая часть аутсорсинговых услуг по обслуживанию информационных систем и инфраструктуры в России поставляется теми компаниями, которые непосредственно внедряли то или иное решение. Связано это, как правило,

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С КИ Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:55

АУТСОРСИНГ

ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКОГО ИТ-АУТСОРСИНГА Банковская сфера существует и развивается в чрезвычайно динамичном режиме, что накладывает серьезный отпечаток на ИТ-услуги. «Изменения в законодательстве происходят так часто, что бедные разработчики постоянно пребывают в режиме цейтнота», – подчеркивает вице-президент банка БКФ. Сложность и вариативность законодательной базы существенным образом влияют на разработку программного обеспечения. Одну и ту же функциональность приходится разрабатывать в разных вариантах, поскольку у каждого банка есть свой взгляд на учет, а законодательство допускает вариативность при выборе его схемы. Разработка и развитие прикладного программного обеспечения – это, пожалуй, наиболее типичные ИТ-функции,

апрель 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

114_115_IT_Autsorsing1.indd 115

которые передаются на аутсорсинг в банках. Также многие финансово-кредитные организации отдают на аутсорсинг поддержку части аппаратных средств. Типичным примером является обслуживание банкоматов. ТРИ МОДЕЛИ По мнению Михаила Геворкова, существует три модели ИТ-аутсорсинга в современных банках. Наиболее стандартная модель – это когда разработчик (он же ИТ-аутсорсер) предлагает готовое программное решение. В данном случае заключается договор на покупку и, естественно, на внедрение решения. На следующем этапе аутсорсинга сотрудники банка совместно с компанией-аутсорсером занимаются настройкой и адаптацией программного обеспечения. Другая модель аутсорсинга: для отдельных специфических задач банка нанимается компания, которая с нуля разрабатывает продукт под требования банка. Существует еще и третья модель аутсорсинга, достаточно радикальная, считает Михаил Геворков, и она используется в банке БКФ. Суть данной модели заключается в том, что банк после окончания процесса внедрения отдает программное обеспечение на поддержку фирме-разработчику. В таком случае как таковая поддержка в банке отсутствует, а пользователи всегда напрямую обращаются со всеми вопросами к фирме-аутсорсеру. При этом часто и физическое размещение программного обеспечения производится на серверах и территории аутсорсеров. «Конечно, «за» и «против» такой модели может быть много аргументов, но мне кажется, что банк все-таки выиграл, – считает Михаил Геворков. – Тем более что с аутсорсерами мы «завязаны» на большое количество проектов, поэтому нахождение серверов в их сети часто играет нам на руку – связь с остальными используемыми нами модулями не зависит от проблем с каналами». При заключении договора был, правда, один пункт, который БКФ нарушил, – это отсутствие локальных доработок банка. Такие доработки все-таки имели место, рассказывает Михаил Геворков. «Мы сделали «под себя» отличные отчеты, которые прекрасно сосуществуют со штатным функционалом системы», – поясняет специалист БКФ.

с тем, что создавать и поддерживать собственную экспертизу очень дорого. Интересно, что если обслуживание какой-либо из систем можно организовать собственными силами, то в нашей стране зачастую идут именно по этому пути, без привлечения аутсорсинга. На Западе практикуется другой подход – отдавать на аутсорсинг все возможные процессы, что позволяет банку экономить деньги и фокусироваться на основных для бизнеса задачах. «Любая крупная организация – а практически любой банк можно отнести к крупным организациям – старается, чтобы ее программно-аппаратный комплекс функционировал стабильно, – говорит Михаил Геворков (БКФ). – Для банков это вообще жизненно необходимо. Поэтому естественным решением в таких случаях является передача разработки сторонним компаниям, которые специализируются на такого рода услугах. Думаю, что сейчас среди банков только единицы имеют собственную, самописную банковскую систему (АБС). А учитывая, что АБС является сердцем банка, и на ее поддержку и адаптацию уходят гигантские суммы, думаю, что спрос на такие услуги велик и будет расти в дальнейшем». Если оценивать долю ИТ-аутсорсинга на рынке прикладного программного обеспечения, то порядка 80% ПО создано сторонними фирмами-разработчиками и продолжает поддерживаться ими, считает Михаил Геворков.

UPGRADE

«ОБЛАКА» И АУТСОРСИНГ Рассматривая различные модели ИТаутсорсинга, нельзя не упомянуть о таком модном сейчас явлении, как облачные технологии. В облачных технологиях выделяют SaaS (Software as a Service), то есть предоставление программного обеспечения в качестве удаленной услуги, PaaS (Platform as a Service) – предоставление в пользование технологической платформы и, наконец, IaaS (Infrastructure as a Service) – предоставление ИТ-инфраструктуры. Облачные технологии получили широкое распространение на западных рынках, где проблема взаимного доверия не стоит так остро, как в России. По мнению некоторых экспертов, облачные вычисления могут полностью изменить модель работы на рынке ИТ-аутсорсинга. Вместе с тем в России распространена точка зрения, согласно которой у облачных технологий пока есть проблемы использования в бизнесе, поскольку не сформированы общие стандарты, остаются вопросы по обеспечению безопасности и управлению распределенной ИТ-инфраструктурой. «Признавая, что за облачными технологиями будущее, можно констатировать, что настоящее время – как раз далеко не за ними», – считает Михаил Геворков.

upgrade

115

24.03.12 13:55

UPGRADE

АУТСОРСИНГ

Аутсорсинг АБС: выбор диктуют задачи

Текст: Реваз Бухрадзе, заместитель председателя правления ЗАО «СтарБанк»

Сегодня можно встретить множество подтверждений тому, что тема ИTаутсорсинга вновь находится на пике популярности. Банки ИT-зависимы, они не могут находиться в стороне от этого тренда. Растут объемы бизнеса, расширяется линейка продуктов для автоматизации, увеличивается число ИТ-процессов. Годовые бюджеты ИТдепартаментов в крупных банках достигают если не сотен, то десятков миллионов долларов. В данной ситуации аутсорсинг представляется одним из инструментов для сокращения затрат: он дает возможность превратить капитальные вложения в операционные расходы. Затраты на многие дорогостоящие активы можно свести к минимуму. До сих пор СIO по-разному решают для себя вопрос – собственная ИТ-служба или аутсорсинг? Все споры на эту тему, как правило, замыкаются в рамках особенностей российского менталитета, не позволяющих доверить «чужому» святую святых банка. Эта ситуация напоминает начало 90-х годов, когда все банки разрабатывали собственные АБС, которые сегодня благополучно «выно-

116

116_117_IT_CFT.indd 116

upgrade

сятся» из ИТ-инфраструктуры, поскольку выбор в итоге сделан в пользу промышленных решений. Сейчас уже смело можно утверждать, что аутсорсинг в части разработки ПО и сопровождения АБС завоевал доверие у ИТ- и топ-менеджмента. Следующий этап – это облачные технологии, когда вендоры предлагают банкам как сервис внешнюю площадку для размещения АБС и ее обслуживание. За рубежом использование в аутсорсинге коллективных ЦОДов – распространенная практика. Передав отдельные приложения в публичное «облако» на обслуживание сервис-провайдеру, банк в любой момент может подключить необходимые серверные ресурсы или отключить их. На старте проекта отсутствуют значительные первоначальные затраты: не надо покупать серверы, дисковые массивы и сетевое оборудование. Не надо строить и оборудовать серверные помещения. Оплачиваются только ресурсы, которые реально потребовались и использовались. Причем объем вычислительных и сетевых ресурсов можно оперативно менять в реальном времени, что опять же позволяет гибко регулировать расходы. Банк работает не в цикле «заказ серверов – доставка – инсталляция – подключение», а в терминах увеличения/перераспределения ресурсов между виртуальными серверами. Даже в условиях действующего российского законодательства хранение данных на публичной облачной площадке возможно. Во-первых, поставщики сами имеют все необходимые сертификаты, связанные с обработкой персональных данных. У них есть понимание, как соблюдать законодательство – на уровне инфраструктурной платформы, на уровне ПО и на уровне организационных аспектов, связанных с контролем физического доступа к ресурсу, на котором хранятся данные банка. В этой связи основными драйверами «облачной» революции с высокой степенью вероятности будут выступать крупные производители оборудования и ПО. Ведь крупные вендоры могут себе позволить создавать качественные, сертифицированные по самым высоким стандартам ЦОДы.

Оценив и взвесив все «за» и «против», руководство СтарБанка приняло решение реализовать проект с использованием модели аутсорсинга основной банковской системы, размещенной на внешней площадке. В качестве сервиспровайдера был выбран ЦФТ, который имеет ЦОД, построенный по лучшим образцам, выработанным мировой ИТиндустрией. Банку для создания и поддержки аналогичной площадки пришлось бы затратить колоссальные средства. Мы хорошо понимаем, что это не тот случай, когда можно стартовать с места в карьер, и этот проект мы планируем развивать поэтапно. Масштабные аутсорсинговые проекты необходимо разворачивать постепенно, шаг за шагом наращивая пул задач, совершенствуя механизмы их реализации. По многим причинам банк сегодня не может передать на обслуживание сервиспровайдеру критические для бизнеса приложения. И на пилотном проекте будут «обкатываться» приложения для поддержки операций по работе банка на фондовом рынке, операций с ценными бумагами, а также приложения для осуществления налогового учета. Схема предполагается следующая. Программный комплекс располагается на серверах компании ЦФТ и на ее территории. Доступ банка к ПО осуществляется по выделенным защищенным каналам связи. Функции настройки, поддержки, устранения ошибок, обновления версий и резервного копирования берет на себя ЦФТ. Модель расчетов – по факту использования лицензируемых компонент: счета юридических и физических лиц, собственные операции банка с финансовыми инструментами. Мы будем платить только за потребленные услуги. Кстати, такая модель очень выгодна для мелких и средних банков. Таким образом, мы шаг за шагом будем продвигаться к тому, что ИТслужба банка в нынешнем ее понимании – с инженерами, администраторами и программистами – трансформируется в будущем в некую управляющую структуру сервис-менеджеров и в службу заказчика, работающую с крупными ИТ-сервиспровайдерами.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С КИ Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

25.03.12 0:33

реклама апрель 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

116_117_IT_CFT.indd 117

upgrade

117

23.03.12 18:21

UPGRADE

СВЯЗЬ

Эффект присутствия Когда видеоконференцсвязь становится необходимостью

Текст: Оксана Дяченко

Последние годы рынок видеоконференцсвязи (ВКС) стремительно развивается во всем мире. Характерен этот тренд и для России. И хотя темпы роста, особенно после экономических сложностей конца 2008–2009 годов, заметно снизились, эксперты уверены в дальнейших перспективах ВКС. Так, в настоящее время, по различным оценкам, рынок видеоконференцсвязи в России растет темпами от 20% до 30% в год. Развитие систем видеоконференцсвязи в нашей стране в настоящее время идет в русле общемировых тенденций, считают в банке ВТБ. Среди таких общих тенденций эксперты называют переход на системы, поддерживающие стандарт качества FullHD, использование в крупных корпорациях аппаратного пользовательского оборудования и высокоско-

118

upgrade

118-120_IT_VKS_1.indd 118

ростных линий связи. «В то же время следует отметить, что системы ВКС в России появились позже, чем в остальном мире, и это дает нам преимущество в том, что при внедрении используются последние аппаратные и программные решения, тогда как в остальном мире с учетом кризиса переход с существующего оборудования на оборудование FullHD является затруднительным», – объясняют в банке ВТБ. Решения ВКС, обладающие целым рядом возможностей использования, в то же время позволяют очень сильно экономить корпоративные бюджеты на командировки, которые особенно высоки у крупных территориально распределенных корпораций. «С вводом систем ВКС сокращаются издержки на командировки, значительно увеличиваются эффективность и производительность труда, – рассказывают в банке ВТБ. – Нет необходимости собирать менеджеров в одном месте, отрывать

их от работы и оплачивать командировочные». По мнению представителей ВТБ, востребованность систем ВКС у крупных и средних корпораций и предприятий будет постоянно расти. «В самом деле, управляющим филиалов банка просто необходима ВКС, чтобы в любой момент быть на связи со своими коллегами из головной организации. Также возникает необходимость в совещательных комнатах на базе ВКС в филиалах – например, для корпоративного обучения. Легко оценить экономию средств от такого обучения для 55 филиалов», – объясняют в банке ВТБ. Старший вице-президент банка Rietumu Евгений Дюгаев уверен, что видеоконференции – это современная необходимая технология, позволяющая моментально преодолеть любые расстояния, создать эффект присутствия, когда люди, находящиеся за сотни и тысячи километров друг от друга, могут знакомиться, общаться, глядя друг другу в лицо, могут установить визуальный контакт. «Неудивительно поэтому, что видеоконференции используются все более широко, в том числе в банковской сфере», – резюмирует специалист. Эксперт рассказал, что в банке Rietumu есть специально оборудованные студии для проведения видеоконференций в центральном офисе в Риге и в представительстве в Москве, в которых проводятся переговоры с клиентами, обсуждаются нюансы кредитных сделок, принимаются решения о подписании документов. «С помощью видеоконференций многие потенциальные клиенты узнают банк, что называется, «лицом к лицу», – отмечает Евгений Дюгаев. – Они знакомятся с нашими менеджерами, задают вопросы, получают консультации. Для бизнеса такое общение очень важно, ведь никакие документы не заменят личного контакта и тех симпатии и взаимопонимания, которые возникают при общении «в живую».

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С КИ Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:57

СВЯЗЬ ТЕХНОЛОГИИ ВКС

Еще один важный момент при эксплуатации ВКС – простота использования возможностей оборудования, то есть легкость соединения со второй стороной диалога, возможность включения в разговор дополнительных источников информации (презентаций, демонстрационных материалов), а также возможность подключения дополнительных собеседников. Евгений Дюгаев считает, что банки, выбирая ту или иную систему видеоконференцсвязи, основное внимание должны уделять таким параметрам, как простота в использовании и надежность работы, соответствие оборудования требованиям к величине пропускной способности канала связи, поддержка шифрации соединений, внешний вид оборудования, возможность соединяться более чем с одним абонентом в одно и то же время. ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА В середине 1990-х годов Международный союз электросвязи (МСЭ) – International Telecommunication Union (ITU) – утвердил обязательные для производителей всего мира стандарты оборудования видеоконференцсвязи. Эти стандарты были введены для того, чтобы гарантировать взаимную совместимость устройств различных производителей. Когда организация выбирает оборудование, необходимо удостовериться в том, что оно удовлетворяет этим всемирным стандартам, а не создано на ос-

нове каких-то внутренних корпоративных стандартов производителя, поскольку в последнем случае возможности видеосвязи будут значительно урезаны. Эксперты отмечают, что на рынке существует группа ведущих разработчиков, вендоров систем видеоконференцсвязи. Каждый из разработчиков имеет, по словам экспертов, свои плюсы и минусы. Поэтому для качественной реализации услуги банки нередко прибегают к помощи либо единого интегратора (возможно, это телекоммуникационный интегратор), либо провайдера услуг. Интеграторы и провайдеры зачастую берут на себя и функции выбора системы ВКС, и решение вопросов, связанных с инсталляцией системы, и дальнейшее техническое обслуживание. По мнению специалистов, такое решение является наиболее правильным, поскольку оно в случае возникновения проблем снимает извечный русский вопрос, кто виноват. Нередко бывает так, что поставщики оборудования говорят: у нас замечательное оборудование, все зло – в низком качестве каналов связи. На что телекоммуникационные провайдеры отвечают: каналы у нас прекрасные, это оборудование оставляет желать лучшего. Потерпевшим в данной ситуации, к сожалению, оказывается банк, который получает некачественные услуги по ВКС. Выбирая ту или иную систему видеоконференцсвязи, необходимо также четко обозначить, в каких целях будет

В настоящее время стремительно растет скорость доступа к сети Интернет, появляются новые аппаратные и программные платформы, новые стандарты сжатия видео- и аудиоинформации. Системы ВКС все чаще используются для коллективного обучения, которое требует высокого качества видеосигнала. «В связи с увеличивающимися требованиями к системам видеоконференцсвязи осуществляется переход на оборудование, поддерживающее видеостандарт FullHD, новейшие алгоритмы аудио- и видеокомпрессии, – рассказывают в банке ВТБ. – В настоящий момент устанавливаются новые комплекты, устаревшие постепенно выводятся из эксплуатации». «При такой масштабной системе ВКС жизненно необходимо иметь отказоустойчивое ядро, – считают в банке ВТБ. – В нашем случае создано и успешно развивается такое ядро, построенное на базе технологий ведущего производителя телекоммуникационного оборудования». По мнению Евгения Дюгаева, все наиболее интересные инновации оборудования видеоконференций сводятся к двум основным направлениям: качеству изображения и качеству звука. Это ключевые нюансы, от которых зависит то, как быстро пользователь забывает, что общается в рамках телеконференции, и как быстро он перестает испытывать дискомфорт от камеры.

UPGRADE

апрель 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

118-120_IT_VKS_1.indd 119

upgrade

119

24.03.12 13:57

UPGRADE

СВЯЗЬ

использоваться ВКС. Нельзя однозначно сопоставлять различные системы ВКС, поскольку они призваны решать совершенно разные задачи. Если в одном случае необходимо показать живое обсуждение – мимику, движения, жесты, посылы руководства своим сотрудникам, то в другом нужно изучать какието схемотехнические решения, которые должны качественно и с высокой степенью точности демонстрироваться во время видеоконференции. Одни системы ВКС прекрасно передают картинку, но рассчитаны не более чем на десяток участников. Другие системы эту картинку передают с меньшим качеством и предъявляют более низкий уровень требований к каналам связи, но зато они могут одновременно объединить до полусотни пользователей. Естественно, банки, учитывая особенности своей организации и конкретные задачи, которые должна решать ВКС, выбирают для себя наиболее оптимальную систему.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ ДЛЯ БАНКОВ Екатерина ИГНАТЕНКО, компания Oberon

Каждый банк стремится приобрести конкурентное преимущество для привлечения наибольшего количества клиентов и увеличения прибыли. Контакт-центр – это полноценный инструмент для повышения уровня конкурентоспособности банка, так как улучшение качества обслуживания является залогом лояльности клиентов. В результате проектов компании Oberon по построению колл-центров заказчик получает больше клиентских контактов: до 29 тысяч новых контактов в день. Сервис улучшается благодаря внедрению интеллектуальных систем маршрутизации вызовов, IP-телефонии, интеграции контакт-центров с CRM-системами и системами управления качеством. Широкий спектр решений, предлагаемых при построении контакт-центра, направлен на контроль качества и активности работы операторов, ведение расширенной отчетности. Oberon имеет богатый опыт интеграции контакт-центров с банковскими информационными системами. На счету компании более 50 проектов по построению и модернизации контакт-центров. За годы успешного сотрудничества с банковским сектором специалисты Oberon реализовали проекты для таких заказчиков, как Банк Москвы, банк Хоум Кредит, Связной Банк и др. При обращении заказчика специалисты Oberon могут разработать уникальную архитектуру контакт-центра, предложить технологии с учетом банковской специфики и бизнес-задач на базе оборудования и программного обеспечения высокого класса от Avaya, NICE, Microsoft и других вендоров.

120

upgrade

118-120_IT_VKS_1.indd 120

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С КИ Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

26.03.12 14:30

ПРОЦЕССИНГ

UPGRADE

Специализация рынка процессинга неизбежна Перенос процессинга на «облака» специализированного ПЦ дает банку ощутимые преимущества

Текст: Андрей Александрович, исполнительный директор процессингового центра «КартСтандарт»

Сегодня в России действует порядка 100 процессинговых центров, из них независимых ПЦ чуть больше десяти, а большинство принадлежит банкам. С точки зрения мировой практики такая структура рынка является в высшей степени нетипичной: в Европе и США карточный процессинг – прерогатива специализированных сервиспровайдеров. Особенности построения рынка процессинговых услуг в России объясняются спецификой развития постсоветского пространства. Время становления отечественной банковской системы – это время крайней нестабильности. Кризисы порождали гиперинфляцию, обвалы курса рубля, неплатежи, дефицит доверия игроков рынка друг к другу. Поэтому банки, защищаясь от нестабильности, выстраивали собственные «герметичные» финансовые микросистемы. На определенном этапе такая архитектура была неизбежной, поскольку

апрель 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

121_IT_KartStandart.indd 121

обеспечивала финансовым институтам определенную устойчивость. Но сегодняшний рынок несравним даже с тем, который был 5-7 лет назад, не говоря уже о ситуации, существовавшей в 1990-х годах. Число эмитированных в стране карт превысило численность населения, а количество операций по ним выросло на порядки. А главное – качественно изменились потребности картхолдеров, которым сегодня недостаточно просто получать наличные в банкомате. Они хотят иметь доступ к широкой линейке сервисов, причем в формате 7х24. На рынке постоянно появляются новые продукты, а банки, которые не в состоянии вовремя обеспечить новинкой клиента, просто теряют его. Эти факторы плюс увеличение значимости параметра информационной безопасности на фоне усиливающейся активности киберпреступников и создают тренд постепенного переформатирования рынка процессинга и повышения востребованности независимых операторов. Банк, воспользовавшись услугами современного независимого процессинга, получает ключевые преимущества. «Облачный» процессинг позволяет тотально разгрузить серверные ресурсы компаний и высвободить средства на развитие основного бизнеса. Благодаря независимому провайдеру банк получает готовое решение «под ключ» и платит только за фактически совершенные клиентами операции, а значит, переводит капитальные затраты в операционные. Современный специализированный ПЦ помимо стандартного функционала по обслуживанию банковских карт технологически увязывает между собой множество элементов и способен помочь организовать розничный бизнес банка по принципу «единого окна», используя которое, можно предоставлять клиентам целый набор сервисов: денежные переводы, прием платежей за коммунальные и прочие услуги, пополнение

счетов и погашение кредитов, операции с интернет-кошельками и так далее. Специализированные ПЦ не просто поддерживают карточный бизнес банка, они предлагают новые технологии, на основе которых банки могут формировать эксклюзивные продукты, а значит – выигрывать в конкурентной борьбе. Одним из примеров может служить уникальный сервис «КартСтандарта» – online-взаимодействие с АБС банка. Преимуществами технологии являются прозрачное управление лимитами авторизации, моментальные блокировка и разблокирование карт, просмотр актуального остатка по счету и информации о последних транзакциях, а также мгновенная доступность денежных средств после их зачисления на счет карты. Нами разработан новый сервис Card and Account Management Web Service (CAM-WS), благодаря которому банк получает возможность не только работать с картами и счетами в режиме online, но и подключать SMSинформирование держателей карт и обеспечивать наиболее эффективное управление правилами обслуживания пластиковых карт и настройками любых карточных продуктов. Перенос процессинга на «облака» специализированного ПЦ дает банку ощутимые преимущества, и этот тезис со всей очевидностью подтверждает рыночный опыт «КартСтандарта»: за три года к нашим мощностям подключились более 60 банков с совокупной эмиссией более 8 млн карт. Как быстро будет меняться уже сложившийся «ландшафт» сегмента процессинговых услуг в России, покажет время и выбор банков, но специализация рынка, на мой взгляд, неизбежна. В конце концов, для того чтобы пользоваться телефонной связью, совершенно не обязательно основывать собственную телефонную компанию. То же самое можно сказать и о процессинге.

upgrade

121

25.03.12 0:49

UPGRADE

СИНЕРГИЯ УСПЕХА

«Инфосистемы Джет» и Пробизнесбанк: success story Будущее за аутсорсингом – он делает жизнь более регламентированной, простой, понятной

Владислав АНУФРИЕВ,

Алексей ПИРОГОВ,

заместитель директора Сервисного центра по развитию аутсорсинга компании «Инфосистемы Джет»

вице-президент по банковским информационным технологиям, CIO Пробизнесбанка

Беседовала: Оксана Дяченко

Вице-президент по банковским информационным технологиям, CIO Пробизнесбанка Алексей ПИРОГОВ и заместитель директора Сервисного центра по развитию аутсорсинга компании «Инфосистемы Джет» Владислав АНУФРИЕВ в интервью НБЖ рассказали о постепенном расширении сотрудничества в области аутсорсинга, о своих взглядах на проблему аутсорсинга на банковском рынке.

была разработана с участием компании Gartner и принята в середине 2010 года. Мы реализуем эту стратегию для улучшения ИТ-процессов в Группе. Перед ИТ Группы в 2012 году стоит несколько целей, наиболее важная из которых – это обеспечение надежности работы и масштабируемости систем. Финансовая группа развивается стремительными темпами. Это приводит к увеличению количества отделений и пользователей систем, которые должны справляться со все возрастающей нагрузкой.

НБЖ: Что представляет собой ИТстратегия Пробизнесбанка?

НБЖ: Как складываются взаимоотношения бизнеса и ИТ в Пробизнесбанке?

А. ПИРОГОВ: ИТ-стратегия Пробизнесбанка, как и всей Финансовой Группы Лайф,

А. ПИРОГОВ: Я считаю, что в нашем банке существуют механизмы сближения

122

122-125_IT_JET.indd 122

upgrade

задач бизнеса и ИТ. Этому способствует внедренная система хозрасчета. ИТподразделения имеют сервисные соглашения (SLA) на все услуги, которые предоставляют. SLA определяют все условия взаимодействия с заказчиком: качество услуг, стоимость, время выполнения работ, ответственность, штрафы и т.д. К подразделению, не выполняющему условий соглашения, применяются штрафные санкции. И наоборот, если предоставление каких-то услуг или выполнение работ приводят к дополнительным выгодам для бизнеса, могут быть выплачены бонусы. В Группе внедрена система BSC, согласно которой каждая бизнес-единица имеет собственные карты индикаторов. Все карты должны быть согласованы между собой. Если перед ИТ, например, стоит задача обеспечить надежность развития того или иного бизнеса, то и бизнес решает точно такую же задачу. Мы совместно отвечаем за достижение цели. НБЖ: В банке сложилась практика, согласно которой на обслуживание внешним компаниям передаются те или иные бизнес-задачи. Оправдывает ли себя такая практика, что она дает банку? А. ПИРОГОВ: Нельзя сказать, что практика уже полностью сложилась. Мы готовы передать на обслуживание любые процессы за исключением тех, решение которых будет реально сдерживать развитие бизнеса. Внешний аутсорсер обеспечивает гибкость подхода к задаче хуже, чем внутренние подразделения ИТ. Однако все, что имеет отношение к надежности, регламентным работам, поддержанию масштабируемости решений, мы отдаем на аутсорсинг. Я уверен, что будущее за аутсорсингом. К сожалению, в России пока сама культура ИТ не очень готова к тому, чтобы работать по аутсорсинговым моделям.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С КИ Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:59

СИНЕРГИЯ УСПЕХА НБЖ: По каким принципам, критериям вы выбираете компании-аутсорсеры для сотрудничества? А. ПИРОГОВ: Отмечу, что на рынке существует не так много компаний, которые действительно готовы предложить эффективную схему взаимодействия. Я бы выделил три типа организаций, предлагающих свои услуги по аутсорсингу. Первый тип – это достаточно маленькие компании, как правило кэптивные, тесно связанные с какой-то структурой. Возможно, они и научились выполнять какие-то работы, но исключительно в рамках «материнской» структуры. С ними сложно общаться. Такой партнер не вызывает доверия хотя бы в силу своих довольно скромных масштабов. Ведь любое невыполнение условий SLA как минимум должно быть поддержано материально, с чем у небольших организаций серьезные проблемы. Вторая группа аутсорсинговых компаний – это организации международного уровня. Такие компании предлагают себя в качестве генерального подрядчика, который в дальнейшем нанимает для выполнения работ другие организации, а ресурсы самой компании нам недоступны или очень ограничены в использовании. Мы пользуемся услугами третьей группы компаний, которые действительно работают на отечественном рынке и знают российскую действительность. Российский рынок имеет свои подводные камни, на нем по-иному расставлены акценты. Например, у нас большое количество регулирующих органов, с которыми необходимо взаимодействовать. Выбирая компанию для сотрудничества, мы пришли к выводу, что на рынке не так много достойных игроков. И одним из этих надежных и эффективных партнеров является компания «Инфосистемы Джет». НБЖ: Как складывалась история сотрудничества Пробизнесбанка и компании «Инфосистемы Джет»? А. ПИРОГОВ: Наше сотрудничество началось в 2007 году. У нас шел процесс замены банковской системы, мы переходили на АБС RS-Bank v.6, для работы которой требовалась новая промыш-

апрель 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

122-125_IT_JET.indd 123

UPGRADE ленная технологическая платформа. В Группе не было специалистов для обслуживания и поддержки данного программно-аппаратного комплекса. У нас было два варианта решения проблемы: создавать компетенцию с нуля внутри, обучая наших сотрудников и выстраивая заново процесс обслуживания, или найти партнера на рынке с опытом решения таких задач на аутсорсинге. Исследовав рынок, мы отобрали несколько компаний. Условия тендера были очень жесткими из-за критичности работы системы для Группы в целом. Тендер выиграла компания «Инфосистемы Джет», предложив лучшие условия по качеству, срокам и стоимости услуг. После определенного опыта сотрудничества с компанией «Инфосистемы Джет» у нас появилось к ней доверие. Постепенно мы пришли к заключению договора на поддержку оборудования под АБС и для других информационных систем Группы. В. АНУФРИЕВ: Мы работаем с Пробизнесбанком уже пять лет. Наше сотрудничество в 2007 году началось с того, что в банке происходил процесс внедрения систем, и ему нужны были компетенции и аварийное администрирование. Мы проработали в таком режиме год. Случился кризис, и на этой волне, как ни странно, в октябре – ноябре 2008 года наш проект расширился. Мы взяли на себя ответственность за работоспособность оборудования под АБС вплоть до уровня систем управления базами данных (СУБД). Можно сказать, что ядро основного проекта составляет сопровождение двух систем – интернет-банкинга «Интербанк» и АБС RS-Bank. Далее к этому ядру проектов, сложившемуся еще в 2008 году, по той же идеологии пристыковывались работы по дополнительным системам. В настоящее время мы полностью обеспечиваем эксплуатацию АБС, процессинга, «Интербанка» и ряда унаследованных систем, включая мониторинг и администрирование от уровня оборудования до уровня СУБД. НБЖ: В свое время банк принял решение отдать на сопровождение наиболее критичную систему – базу под АБС. Почему было принято такое решение?

А. ПИРОГОВ: Главная причина – в банке не было компетенции для выполнения данной задачи. Я считаю, что для использования оборудования Enterpriseуровня необходимо набрать очень серьезную команду специалистов и постоянно держать их в тонусе, обучать, давать практическую работу. Однако у одного отдельно взятого заказчика не так много проблем. Безусловно, в начале они бывают, но с течением времени ситуация нормализуется, и получается, что специалисты, если они в штате банка, не загружены работой. Держать собственных сотрудников – слишком дорогое удовольствие. Поэтому мы идем по пути минимизации расходов. Это тоже важный фактор для перехода на аутсорсинг. НБЖ: Расскажите об этом проекте: каковы его основные этапы, в чем особенности? А. ПИРОГОВ: Первый этап длится до сих пор – это перевод четырех банков, включая пять филиалов, на новую АБС. Фактически эти работы уже завершены. Сейчас мы вышли на следующий уровень: апгрейдим Enterprise-решение, увеличиваем кластеризацию, надежность. Особенность данного проекта заключается в том, что в нем участвуют три стороны: Пробизнесбанк, «Инфосистемы Джет» и компания, специализирующаяся на банковских программных системах и приложениях. В условиях, когда аутсорсингом систем одного заказчика занимаются две независимые друг от друга компании, очень важно составить подробный регламент, учитывающий интересы всех сторон. Первоначально на этапе разработки SLA все три организации заранее договорились и четко разграничили зоны ответственности, составили детальные описания всех процессов, процедур и части операций, выполняемых интегратором по требованиям заказчика с привлечением производителя прикладного ПО. В настоящее время перед нами стоит задача-максимум на текущий год – создать некий конгломерат, партнерство, чтобы компании-аутсорсеры не пытались найти границу ответственности, что как раз является очень серьез-

upgrade

123

24.03.12 13:59

UPGRADE

СИНЕРГИЯ УСПЕХА

ным препятствием для эффективной работы. Я считаю, что границ не должно быть вообще, ответственность по проекту должна быть совокупной. Причем это касается не только проекта по RSBank. Сейчас, например, мы очень активно прорабатываем подобный уровень партнерства по интернет-банку. Надеюсь, что в ближайшее время придем к взаимному соглашению. Возможно, пока сложно представить, как реально будет выглядеть такое партнерство. Но мы ищем способы реализации данной задачи, поскольку это требование нашего главного акционера. Позиция банка такова: только в партнерстве можно получить серьезную value (ценность, стоимость, абсолютную величину) проекта. В. АНУФРИЕВ: По ходу проекта возникали сложные моменты, например, произошла миграция СУБД с одной архитектуры на другую, что представляет собой достаточно трудоемкую операцию. В первое время возникали также разногласия между нами и поставщиком прикладного решения. Для успешного сотрудничества проектная команда из специалистов обеих компаний разработала детальный регламент взаимодействия, описывающий все зоны ответственности, порядок действий при решении рабочих вопросов и т.п. Мы действительно идем к совокупной, консолидированной ответственности по проектам, к разрешению всех идеологических противоречий между разработчиками и эксплуатантами. Если каждая авария, каждый сбой одинаково сильно ударят и по внедренцам, и по эксплуатантам, то обе стороны будут в значительной степени заинтересованы в решении общей проблемы. Так, по «Интербанку», выбранному в качестве фокусной точки, мы начинаем действовать по новой методологии, пытаемся договориться с поставщиком решения нести совокупную ответственность. Если опыт будет успешный, то я думаю, это будет реплицироваться на другие проекты. НБЖ: Как бы вы определили итоги проекта? В. АНУФРИЕВ: Мы целиком мониторим систему, администрируем ее, осущест-

124

122-125_IT_JET.indd 124

upgrade

вляем резервное копирование, занимаемся модификациями, устраняем аварии. Другими словами, эксплуатация ядра ИТ-инфраструктуры банка от уровня «железа» до уровня СУБД находится, как я уже говорил, в зоне ответственности нашей компании. У заказчика в этом месте нет инженеров, а есть только архитекторы и менеджеры систем. При этом система растет, и оценить ее масштабы можно, посмотрев на количество заявок, которые мы обрабатываем. За 2011 год их было порядка 2300 – а это почти 200 заявок ежемесячно.

если случаются проблемы с инфраструктурой, то работа просто останавливается. Другие кредитные организации передают на аутсорсинг менее значимые «участки», например, рабочие места в филиалах, что, конечно, менее критично в случае возникновения инцидентов. И тем не менее аутсорсинг развивается. Наряду с проектами в Пробизнесбанке мы ведем похожие проекты в других организациях: обслуживаем инфраструктуру систем, обеспечивающих, например, выдачу кредитов, – кредитный конвейер.

НБЖ: Как вы считаете, может ли работа аутсорсера привносить некоторые неудобства для банка?

А. ПИРОГОВ: Я считаю, что аутсорсинг, безусловно, востребован. Другое дело, что банки сами по себе консервативны. Кроме того, они умеют просчитывать риски, а аутсорсинг – это риск. И речь идет о том, готов ли тот или иной банк идти на риск. Влияние на внутреннее ИТподразделение банка на порядок выше, чем на аутсорсера, каким бы лояльным он ни был. Отсюда возникает вопрос доверия: доверяет ли банк конкретному аутсорсеру, или нет. И все же, как показывает практика, за аутсорсингом будущее. Банки растут, системы усложняются. Поэтому либо ИТ-подразделение будет разрастаться до каких-то неимоверных размеров, либо в банках останутся подразделения архитекторов систем и менеджеров, которые будут взаимодействовать с аутсорсерами. ИТ-подразделение нашей Группы по численности специалистов за последние три года практически не выросло. Одновременно производительность у ИТ-подразделения растет. Я считаю, что происходит это как раз потому, что максимальная часть работ передается на аутсорсинг. Если передо мной возникает вопрос – взять еще троих сотрудников в штат или работать по аутсорсинговой модели, я, безусловно, пойду по второму пути, причем это обойдется банку дешевле.

А. ПИРОГОВ: Безусловно, при любом инциденте у бизнеса возникает соблазн перевести всю ответственность на аутсорсера. Порой можно слышать разговоры о том, что до прихода аутсорсера все было хорошо, а сейчас стало хуже. Мы уже не один раз разбирали подобные инциденты и пришли к выводу, что это не более чем эмоции. Те, кто говорит, что аутсорсер привносит проблемы, просто забывают о трудностях прошлого. Я считаю, что аутсорсинг делает жизнь более регламентированной, простой, понятной. НБЖ: Общеизвестно, что банки в России неохотно отдают какие-либо проекты «на сторону». И тем не менее наиболее технологически продвинутые кредитные организации переходят на аутсорсинговые модели работы. Как вы думаете, почему складывается такая ситуация? Исходя из вашей практики – насколько вообще востребован ИТ-аутсорсинг в банках? В. АНУФРИЕВ: Проблема в том, что банки – это консервативные, инертные учреждения, они очень внимательно выбирают подрядчиков. Подобная практика целиком и полностью оправдана, потому что организации, оперирующие деньгами и рисками, просто обязаны быть такими. Хочу отметить, что Пробизнесбанк в этом плане – довольно прогрессивная организация. Пробизнесбанк отдал на аутсорсинг часть инфраструктуры, образующей ядро системы. Понятно, что

НБЖ: Какой объем работ отдан у вас на аутсорсинг? А. ПИРОГОВ: Если сегментировать ИТ, то соотношение будет следующим: на аутсорсинг отдано 50% сети и каналов связи, 80% «железа», 30% софта (application).

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С КИ Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 13:59

СИНЕРГИЯ УСПЕХА НБЖ: Могли бы вы обозначить явные преимущества аутсорсинговых схем сотрудничества? В. АНУФРИЕВ: Внешние поставщики – специалисты в своей области. Я полностью согласен с Алексеем, что банку для обеспечения той или иной компетенции нужно несколько человек, и эти специалисты всегда должны оставаться профессионалами. Причем в силу конечного числа задач в отдельной системе сотрудники банка в итоге будут «недозагружены». Отсюда возникает потребность придумывать им задачи, необходимость их стимулирования и мотивации. Аутсорсер же всегда «в тонусе», у него больше систем на обслуживании, больше людей по каждой конкретной специализации, которые постоянно загружены работой. Внешний поставщик будет эффективнее управлять этими ресурсами. И банк оплатит только ту часть работы, которую выполнил аутсорсер. НБЖ: Каковы, на ваш взгляд, основные предпосылки для успешного применения ИТ-аутсорсинга в российских банках? А. ПИРОГОВ: Аутсорсеры на сегодняшний день заняты тем, что продают некие небанковские сервисы, то есть аутсорсер продает не более чем обслуживание, администрирование, мониторинг некоего конкретного «ящика». А потребности банка заключаются в другом. Например, банку нужен сервис по выдаче кредитов. Как он конкретно работает, банк волновать не должно. Если кто-нибудь когданибудь предложит сервисы подобного высокого уровня, которые будут понятны не только айтишникам, но и бизнесу, то продажа аутсорсинга пойдет на порядок быстрее. Пока что в России нет компаний, которые могли бы предложить аутсорсинг всего сервиса, процесса и т.д. – от начала до конца. Рано или поздно такие компании, конечно, появятся и будут предлагать подобные услуги. Придут они, безусловно, с Запада, где вхождение аутсорсеров в банки более глубокое. В этом случае российский рынок аутсорсинга станет более насыщенным и конкурентоспособным. Например, ранее мы хотели отдать все каналы связи на аутсорсинг. Но

апрель 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

122-125_IT_JET.indd 125

UPGRADE мысль пошла дальше, и сейчас мы говорим о том, что отдаем на аутсорсинг не отдельно каналы связи и, скажем, администрирование «железа», а констатируем необходимость предоставления сервиса в конкретном городе на конкретном рабочем месте, и сервис этот должен заключаться в нормальном функционировании рабочего места операциониста. То есть сервис должен быть приближен к конкретному конечному заказчику. В настоящее время мы работаем по достаточно сложной схеме. Один аутсорсер отвечает за каналы, второй – за «железо», третий – за софт, четвертый – за информационную безопасность и т.д. Сейчас никто не предоставляет все эти услуги комплексно. Поэтому ИТподразделение выступает как генеральный подрядчик, пытающийся собрать все услуги воедино и предложить заказчику – бизнесу. Кстати, здесь как раз и возникают проблемы наличия пограничных зон и распределения ответственности, о чем говорилось выше. В. АНУФРИЕВ: У заказчика должна быть достаточно большая информационная система, критичная к простоям и требующая большого количества ресурсных специализаций. Плюс динамичное развитие бизнеса, которое должно обеспечиваться соответствующими ИТсистемами. Либо это может быть ситуация с созданием нового бизнеса или направления – когда сроки запуска, стабильность эксплуатации и предсказуемость расходов являются определяющими. А чтобы заказчику было не страшно передавать на обслуживание во внешние руки такую систему, все процессы у поставщика услуг должны быть четко продуманы. Аутсорсеры должны подтверждать свои знания и умения практикой, success stories. Очень желательно, чтобы в их портфеле решений уже были примеры действующих контрактов подобного рода. Мы, например, готовы нашим потенциальным клиентам

устроить референс-визит к уже имеющимся заказчикам, чтобы они «из первых рук» узнали, что думает заказчик о качестве нашего сервиса. Компания-аутсорсер должна прекрасно владеть тематикой и иметь возможности удовлетворить все потребности клиента, в том числе обеспечить взрывной рост его бизнеса. Наглядным примером является развертывание отделений в Пробизнесбанке и, как следствие, сопутствующий рост обслуживаемой инфраструктуры. Поставщик сервиса обязан уметь поддержать рост бизнеса. Например, в банке функционировала система, работающая в режиме 5 на 8, а теперь нужно обеспечить режим работы 7 на 24 с простоем не более 30 минут. Аутсорсинг – это ответственность не за какие-то отдельные серверы или подсистемы, а обеспечение процесса эксплуатации системы в целом. Поэтому мы, работая с Пробизнесбанком, применяем все наши наработки и лучшие практики в обслуживании инфраструктуры современного банка. НБЖ: Как вы видите перспективы взаимодействия компании «Инфосистемы Джет» и Пробизнесбанка? А. ПИРОГОВ: Сотрудничество между Пробизнесбанком и компанией «Инфосистемы Джет» с каждым годом становится все более тесным. И до тех пор, пока обе стороны это будет устраивать, сближение в данном направлении продолжится. В. АНУФРИЕВ: Мы клиентоориентированная компания, очень внимательно прислушиваемся к заказчику и работаем исходя из его потребностей. Мы готовы в случае необходимости менять свои процессы, двигаться в новых направлениях, как пример – переходить к схеме совместной ответственности с разработчиком в проекте с Пробизнесбанком.

АКЦЕНТ

Компания «Инфосистемы Джет» работает на ИТ-рынке с 1991 года. Сервисный центр компании – крупнейшее в России и СНГ сервисное предприятие рынка – предлагает услуги для решения широкого спектра задач: от ремонта вышедшего из строя оборудования до полнофункционального аутсорсинга и комплексного обслуживания систем корпоративного уровня.

upgrade

125

24.03.12 14:00

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

СЭД и безопасность Защита целостности документа и его контента – первоочередная задача

Текст: Оксана Дяченко

Необходимость оптимизации огромных объемов документооборота в банках вызывает большой интерес к системам электронного документооборота (СЭД). Неслучайно именно банки – одни из первых, кто начал внедрять у себя такие системы. Кроме того, в силу специфики информации, которой обладают кредитные институты, для них особо остро при разработке, внедрении и эксплуатации СЭД стоит вопрос обеспечения информационной безопасности и защиты данных, особенно персональных. ОСОБЕННОСТИ СЭД В БАНКАХ В банках по сравнению с другими коммерческими организациями, как правило, значительно больше объем официальной документации – организационнораспорядительной, платежной, входящей и исходящей корреспонденции и т.п. С одной стороны, это связано со спецификой банковской деятельности, большим количеством бухгалтерских проводок, которые должны быть надлежащим образом оформлены. С другой стороны – с жесткими требованиями регулятора, которому необходимо официальное документированное подтверждение (в виде приказов, внутренних документов и т.п.) всех аспектов банковской деятельности. В случае, если банк имеет территориально распределенную структуру, проблема обмена документами между

126

126-127_IT_SED.indd 126

upgrade

подразделениями и документооборота в целом становится особенно актуальной. Банки, внедряя СЭД, решают ряд важных задач. Во-первых, организуется единая автоматизированная централизованная регистрация и хранение входящей, исходящей, внутренней организационно-распорядительной и иной документации, в том числе в удаленных офисах. Во-вторых, обеспечивается однократная регистрация документов в организации по единым правилам, установленным для всех офисов банка. В-третьих, автоматизируется и ускоряется процесс оперативной доставки документов получателям в структурных подразделениях, автоматизируется процесс отслеживания и контроля соблюдения сроков согласования и исполнения документов. В-четвертых, создается единая корпоративная база нормативных и распорядительных документов банка с разграничением прав доступа к ним между пользователями (при этом в базе хранятся как данные документа, так и его сканированный образ). Организуется информационно-справочная работа по документам и их оперативный поиск. Наконец, автоматизируется учет архивного фонда документов.

ской тайны, защитой персональных данных приводит к тому, что этот вопрос должен быть серьезно проработан на двух уровнях, считает главный исполнительный директор информационных технологий БАНКа УРАЛСИБ Алексей Широких. Во-первых, на уровне организационно-регламентной работы. Во-вторых, на уровне программного обеспечения с учетом всех необходимых требований по защите информации и данных. Существует ряд мер, позволяющих решить вопросы информационной безопасности при эксплуатации СЭД: использование ЭЦП и двухфакторной аутентификации, шифрование документов, защита внутреннего периметра, если СЭД используется в защищенном пространстве (LAN – Local Area Network). Алексей Широких отмечает, что «поточные шифраторы, установленные в сетевой инфраструктуре, могут поднять производительность информационных систем, в частности СЭД, за счет правильно построенной архитектуры и переноса существенной нагрузки на аппаратный уровень». С приходом современных технологий, как аппаратных, так и программных (а также с появлением соответствующих решений российских и зарубежных вендоров), механизмы шифрования отдельных документов ключами пользователей и электронной цифровой подписью (ЭЦП) при правильной реализации позволяют достаточно гибко и оперативно защищать электронный документооборот. «Основной вопрос состоит в том, какие документы необходимо шифровать, но это определяет правильно разработанный и утвержденный регламент по документационному обеспечению организации», – рассказывает Алексей Широких.

БЕЗОПАСНОСТЬ – КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

ЗАКОН «ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ»

В рамках эксплуатации СЭД и сокращения объемов бумажного документооборота вопрос обеспечения информационной безопасности и защиты данных играет одну из ключевых ролей. В частности, с учетом специфики банковской индустрии ситуация с сохранением коммерче-

Использование ЭЦП в России регламентируется объемной нормативно-законодательной базой: Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об информации, информатизации и защите информации», государственными стандартами и многими другими документами.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С КИ Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

26.03.12 11:44

БЕЗОПАСНОСТЬ Почти год назад вступил в силу новый Федеральный закон РФ «Об электронной подписи», который в значительной степени расширил практическую возможность применения электронной подписи. Образцом для нового закона стала директива Евросоюза «Об общих принципах электронных подписей». При этом прежний Федеральный закон от 10 января 2002 года «Об электронной цифровой подписи» признается утратившим силу лишь с 1 июля 2012 года. Сертификаты ключей подписи, выданные в соответствии с этим законом, будут действовать до истечения установленного в них срока. До вступления в силу закона № 63ФЗ «Об электронной подписи» для подписания договоров, проведения банковских транзакций, для подачи налоговой отчетности и налоговой декларации нужно было стоять в огромных очередях в налоговых органах, чтобы лично подписать необходимые документы. С принятием нового закона все бумаги, требующие личной подписи руководителя организации, чиновника или обычного гражданина, можно отправлять по Интернету. Сейчас квалифицированная электронная подпись законом приравнена к собственноручной подписи. По мнению Алексея Широких, нормативно-законодательная база, регламентирующая использование ЭЦП, достаточно сложна для реализации и, возможно, требует пересмотра отдельных положений по использованию ЭЦП. Правда, компании-разработчики предлагают различные решения, которые помогают банкам выполнять обязательные требования закона и достаточно оперативно внедрять защищенные системы документооборота. «К сожалению, этого нельзя сказать о системах собственной разработки, а также о решениях, морально устаревших, которые достаточно широко распространены в банковской среде», – добавляет эксперт БАНКа УРАЛСИБ. ЗАЩИТА КАНАЛОВ СВЯЗИ Системы электронного документооборота развиваются стремительными темпами, что приводит к появлению новых требований к информационной безопасности в СЭД. В частности, возникает необходимость защиты каналов связи на сетевом уровне.

апрель 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

126-127_IT_SED.indd 127

UPGRADE При межсетевом взаимодействии между территориально распределенными филиалами, отделениями банка возникает задача обеспечения безопасности информационного обмена между клиентами и серверами различных сетевых служб. Такие же проблемы встречаются и в беспроводных локальных сетях (WLAN – Wireless Local Area Network), а также при доступе удаленных абонентов к ресурсам корпоративной информационной системы. В данном случае основной угрозой является несанкционированное подключение к каналам связи, осуществление перехвата информации и подмена передаваемых по каналам данных (почтовых сообщений, файлов). «Новые технологии, такие как по-

точные шифраторы и сетевые аплаенсы, позволяют поднять внедряемые решения СЭД на новый уровень как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения производительности», – считает Алексей Широких. А именно эти два аспекта, являющиеся ключевыми для СЭД, – безопасность и производительность – до последнего времени практически взаимно исключали друг друга. По мнению эксперта БАНКа УРАЛСИБ, рынок средств защиты каналов связи, по которым проходит информация из СЭД, является достаточно зрелым, и на нем представлено немало решений и продуктов. Поэтому любая кредитная организация может выбрать необходимые ей средства защиты.

Николай СМИРНОВ, начальник отдела научных исследований и развития продуктов ОАО ИнфоТеКС

Для направления СЭД критичны все стандартные проблемы обеспечения ИБ: •целостность; •аутентичность; •доступность; •неотказуемость. В настоящее время решение данных вопросов в рамках системы СЭД традиционными криптографическими и регламентными методами не является технически сложной задачей. Использования ЭП, средств надежной идентификации и авторизации пользователей, разграничения доступа, регламентов и иногда шифрования данных или трафика выделенных приложений – всего этого более чем достаточно для обеспечения ИБ в корпоративных СЭД. Однако направление СЭД в последние несколько лет переживает бурное развитие. Появляются задачи обеспечения СЭД на мобильных устройствах, центральные звенья архитектуры СЭД переезжают в ЦОД и превращаются в портальные решения с общедоступными каналами связи. Появляются решения СЭД по модели SaaS. Расширение предметной области ИБ в СЭД приводит к появлению новых требований: •защиты каналов связи на сетевом уровне; •конфиденциальности; •защиты периметра файерволами прикладного уровня с функционалом глубокого анализа. Вторым немаловажным фактором развития рынка СЭД стоит назвать развитие нормативной базы в отношении юридически значимого документооборота. Требования регламентирующих документов отражаются не только на регламентах СЭД, но и на требованиях к системам обеспечения ИБ. Компания ИнфоТеКС, лидер отечественного рынка VPN-решений, предлагает: •продукты по обеспечению безопасности каналов передачи данных через сети общего пользования; •продукты, осуществляющие работу с квалифицированной ЭП, шифрованием файлов на алгоритмах ГОСТ; •продукты, ориентированные на обеспечение безопасности документооборота на прикладном уровне.

upgrade

127

26.03.12 11:44

UPGRADE

ИНТЕГРАЦИЯ

Критерии создания кредитного конвейера Промышленная BPM-платформа и модульный подход чивает интеграционная платформа. Она позволяет осуществлять не только интеграцию на уровне данных и приложений, но и в конечном итоге автоматизацию бизнес-процессов, которые затрагивают несколько компонент программного ландшафта банка. Говоря простыми словами, каждую функциональную область автоматизирует отдельное приложение, а связующим звеном является интеграционная платформа. Классическим примером такой функциональной области может служить процесс выдачи кредита в банке. В последнее время российские банки все чаще стараются разработать собственный программный модуль, автоматизирующий этот процесс. На рынке уже устоялось общее название таких приложений – «кредитный конвейер».

Беседовала: Оксана Дяченко

Директор по работе с ключевыми клиентами компании «Синимекс» Вячеслав ФОКИН в интервью НБЖ рассказал о нюансах создания кредитного конвейера в банковских организациях. НБЖ: Расскажите, пожалуйста, что представляет собой компонентно-интегрированная архитектура приложений, и как в нее вписывается кредитный конвейер. В. ФОКИН: Развитие информационных систем крупных российских банков на сегодняшний день достигло той стадии, когда все больше отечественных финансовых институтов смотрит в сторону компонентно-интегрированной архитектуры приложений. Монолитное банковское ядро перестает выполнять весь спектр функционала, начиная от фронт-офисных операций и заканчивая бухгалтерским учетом. ИT-ландшафт банка, идущего по пути компонентно-интегрированной архитектуры, состоит из набора отдельных слабо связанных приложений – компонент, взаимодействие которых в рамках межсистемных бизнес-процессов обеспе-

128

upgrade

128-129_IT_Sinimex.indd 128

НБЖ: В этой связи возникают два вопроса: почему это должно быть отдельное приложение и почему собственная разработка? В. ФОКИН: Во-первых, почему отдельное приложение. Дело в том, что процесс кредитования очень динамичен, он подвержен постоянному изменению условий. Автоматизация кредитного процесса при помощи отдельного приложения приводит к удешевлению процесса сопровождения и доработки функционала – при правильном подходе изменения затрагивают только кредитный конвейер. Во-вторых, почему собственная разработка. На этот вопрос есть множество очевидных ответов, из которых хочется особенно выделить один. Так как кредитный процесс очень близок к конечному клиенту банка, возникает естественное желание сделать его автоматизацию как можно лучше, индивидуальнее, чтобы получить конкурентное преимущество на рынке. НБЖ: Выделите основные критерии, руководствуясь которыми можно создать по-настоящему эффективный кредитный конвейер.

В. ФОКИН: Основываясь на опыте разработки и внедрения кредитных конвейеров, можно выделить два основных критерия, которые позволят создать функциональный, гибкий и удобный в сопровождении программный продукт. Поскольку процесс выдачи кредита представляет собой бизнес-процесс, связанный с обработкой документов, довольно очевидно применение в качестве платформы для автоматизации системы электронного документооборота (СЭД) или платформы управления бизнес-процессами (BPM). Наиболее оптимальным будет выбор промышленной BPM-платформы, поскольку она предоставляет удобные и понятные бизнесу инструменты моделирования процессов и, кроме того, имеет встроенные средства контроля за ходом выполнения бизнес-процессов. Но самым главным аргументом в пользу BPMплатформ является встроенная способность работать как с человеком посредством пользовательского интерфейса, так и с другими информационными системами с помощью современных средств межсистемного взаимодействия. Однако использование промышленной BPM-платформы в качестве основы кредитного конвейера еще не является стопроцентной гарантией успеха. Для его достижения необходим второй «ключик», которым является модульная архитектура приложения. НБЖ: Что представляет собой модульная архитектура приложения? В. ФОКИН: Данный подход состоит в том, что вся большая система разделяется на множество мелких модулей со строго определенными межмодульными интерфейсами взаимодействия. Эта архитектурная концепция позволяет решить несколько важных задач. Во-первых, уйти от глобального характера изменений, осуществляемых в процессе доработок системы. Большинство изменений локализовано рамками отдельных модулей. Вовторых, ограничить объем тестирования, необходимого после внесения в систему доработок. Наконец, подобная архитектура

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С КИ Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 14:01

ИНТЕГРАЦИЯ позволяет устанавливать новые версии отдельных модулей системы без полной остановки ее эксплуатации. Решая вышеуказанные задачи, мы тем самым увеличиваем срок жизни приложения, сокращаем стоимость сопровождения и внесения изменений в кредитный конвейер, а также снижаем вероятность возникновения сбоев в промышленной среде банка. Таким образом, если банк хочет получить конкурентное преимущество посредством качественной реализации кредитного конвейера, ему необходимо выбрать в качестве основы промышленное решение класса BPM, а также обеспечить достаточный уровень модульности на архитектурном уровне. НБЖ: У компании «Синимекс» есть опыт реализации собственного решения «кредитный конвейер» в каком-либо банке? В. ФОКИН: В настоящее время у нас есть собственное решение «кредитный конвейер», внедренное в промышленную эксплуатацию в крупном российском банке. Сейчас мы развиваем его, внедряя новый функционал. Понятно, что различные кредитные процессы отличаются друг от друга, и, скажем, кредитование частных клиентов не похоже на кредитование юридических лиц, кроме того, существует масса кредитных продуктов – кредитные карты, потребительские кредиты, автокредитование и др. Поэтому вариации функционала требуют соответствующих модификаций кредитного конвейера. Могу сказать, что наш заказчик доволен годичным опытом эксплуатации нашего решения в банке. В этой организации мы разрабатываем уже второй проект на базе имеющегося кредитного конвейера. Мы имеем серьезный опыт работы с большинством крупных российских банков. Это дало нам возможность выделить для себя некоторые важные моменты. Например, иногда возникает вопрос: почему решение может стать дорогим в обслуживании, и почему его тяжело поддерживать? При переходе от монолитной архитектуры банка к компонентному подходу сами компоненты могут разрастись до таких размеров, что будут слабо сопровождаемыми монолитами с наличием множественных внутренних связей. Соответственно, каждая доработка потребует очень большого времени, затрат,

апрель 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

128-129_IT_Sinimex.indd 129

UPGRADE человеческих ресурсов. Поэтому, когда банк видит, что добавление поля в кредитную заявку занимает месяцы и отнимает соответствующие бюджеты, он понимает, что ему невыгодно эксплуатировать подобный кредитный конвейер. Неслучайно сейчас одно из основных направлений работы в рамках развития нашего решения – это как раз модульный подход. Внедрение модульной архитектуры необходимо для того, чтобы приложение в дальнейшем оставалось легко масштабируемым, пригодным для эксплуатации и дешевым в доработке. НБЖ: Как вы считаете, на какой опыт необходимо опираться банку, принимающему решение «с нуля» внедрить кредитный конвейер? В. ФОКИН: Для начала обязательно нужно понимать те рыночные ниши, в которых работает или собирается работать банк, то есть какие конкретно кредиты он выдает сейчас и планирует выдавать в дальнейшей перспективе. Далее уже смотреть, с какими технологическими платформами на текущий момент он работает. Ведь внедрить продукт не представляет сложности, гораздо проблематичнее интегрировать его внутрь уже имеющегося «зоопарка» приложений. Поскольку наш опыт лежит как раз в интеграционной плоскости, мы понимаем, сколько там «подводных камней». Из своего опыта могу сказать, что внедрение огромного количества программных продуктов зачастую останавливается на той стадии, когда внедряется лишь внешнее «лицо» продукта, при этом он остается совершенно не интегрированным с текущей инфраструктурой банка, и поэтому его основной функционал не используется. То есть внедрение сводится к формальной установке продукта. А причина таких неудач как раз в том, что установка и настройка функционала приложения – это лишь вершина айсберга. А когда в процессе внедрения начинает проступать его подводная часть – интеграция, – времени и средств, заложенных на выполнение проекта, оказывается недостаточно. Далее, следует учитывать общие рекомендации, применимые для всех банков, о которых я говорил выше, – использование промышленной BPMплатформы и модульного подхода.

Конечно, после этого нужно смотреть на множество других факторов. Например, с каким вендором программных платформ работает банк. Если банк доволен взаимоотношениями с конкретным поставщиком программных платформ, у него отлажены процессы сопровождения, внедрения, есть скидки по лицензиям, то, конечно, это стоит учитывать при выборе платформы для кредитного конвейера. Поскольку мы работаем с гигантами банковского бизнеса, то практикуем, конечно, индивидуальный подход: смотрим, что для конкретного заказчика будет лучше, проще, удобнее в использовании. Оцениваем, как та или иная платформа будет интегрирована в существующую архитектуру банка, заложены ли в ней те механизмы взаимодействия, которые имеются у банка, и не создаст ли это каких-то сложностей в эксплуатации. Если есть вероятность конфликтов, то, возможно, придется какие-то устаревшие системы выводить из эксплуатации. Здесь нужен комплексный подход, впрочем, как и при внедрении любого приложения. Потому что программная инфраструктура банка – как живой организм: она может отторгать «чужеродные органы», поэтому в случае необходимости нужно делать соответствующие «инъекции». Исходя из нашего опыта, хочу подчеркнуть – нужно очень большое внимание обратить на подготовку проектной аналитической документации. Это первый этап проекта, который включает работу аналитиков и архитекторов: сбор требований от бизнеса и отражение этих требований в архитектуре будущего решения. Очень важно при этом не упустить из поля зрения нефункциональные требования – быстродействие, отказоустойчивость, информационную безопасность. На все это нужно обратить самое пристальное внимание, поскольку всем известно, что на первых этапах проекта цена невыявленной ошибки самая высокая. С банком, в котором мы внедрили кредитный конвейер, компания «Синимекс» сотрудничала уже не первый год и хорошо знала его инфраструктуру. Мы работали как интеграторы приложений, поэтому знали все приложения банка, все механизмы взаимодействия, все потоки данных. Мы могли спрогнозировать, как впишется то или иное решение в текущую схему информационных потоков.

upgrade

129

24.03.12 14:01

UPGRADE

НА ШАГ ВПЕРЕД

Software as a service Услуга SaaS разнообразила мир бизнес-приложений Текст: Оксана Дяченко

Программное обеспечение как услуга (англ. software as a service, сокр. SaaS) или программное обеспечение по требованию (англ. software on demand, сокр. SoD) – бизнес-модель продажи и использования ПО, при которой поставщик разрабатывает веб-приложение и самостоятельно управляет им, предоставляя компании-заказчику доступ к программному обеспечению через Интернет. Главным преимуществом модели SaaS для потребителя является отсутствие затрат, связанных с установкой, обновлением и поддержкой работоспособного оборудования и работающего на нем ПО.

Поставщики услуги вместе с разработчиками SaaS-приложений создают программы, внедряют их, обновляют, осуществляют техническую поддержку, а заказчик оплачивает только доступ к этому приложению через Интернет. В отличие от обычной схемы приобретения лицензионного ПО компания платит только за конкретную услугу, которая заключается в праве пользования этой программой. Зачастую SaaS дает доступ к приложениям, которые потребовали бы от организации покупки дополнительных аппаратных мощностей. Ключевым фактором, объясняющим экономическую целесообразность SaaS, является «эффект масштаба» – провайдер SaaS обслуживает большое число клиентов и потому тратит мень-

шее количество ресурсов на управление каждой копией ПО. Программное обеспечение по требованию обладает несколькими основными признаками. Во-первых, доступ к ПО предоставляется удаленно по сетевым каналам через веб-интерфейс. Во-вторых, ПО развертывается в едином дата-центре, а не на мощностях каждого конкретного заказчика. В-третьих, ПО предоставляется на условиях аренды и предполагает периодические платежи. Стоимость технической поддержки обычно включается в стоимость арендной платы. Обновления программного обеспечения устанавливаются централизованно на стороне провайдера SaaS. Таким образом, заказчикам не требуется устанавливать патчи и следить за обновлениями системы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей ЗАВЬЯЛОВ, руководитель направления банковского обслуживания клиентов компании СКБ Контур

Основная область, где банки широко применяют SaaS, – интернетбанкинг. Управление расчетным счетом через веб-интерфейс – это SaaS в чистом виде. Преимущества веб-технологии как для клиентов, так и для самих банков очевидны. Для пользователей это, прежде всего, удобство работы с сервисом без необходимости устанавливать на компьютер какие бы то ни было приложения. Для банков это движение в сторону дистанционной работы с клиентами, а соответственно, экономия на личном обслуживании. Именно поэтому кредитные учреждения стремятся максимально увеличить функциональность интернет-банка: чем больше потребностей клиентов он будет покрывать, тем реже они будут посещать офисы банка, предпочитая обслуживание через Интернет. И этот процесс шел бы семимильными шагами, если бы не главный ограничитель – безопасность. Законодательство предписывает достаточно высокие требования безопасности, причем для организаций они значительно более строгие, чем для физи-

130

130-131_IT_SaaS.indd 130

upgrade

ческих лиц. Этим объясняется относительная неразвитость интернет-банков для юридических лиц по сравнению с сервисами для «физиков»: первые по большому счету дают только возможность отправлять и получать платежные документы. С одной стороны, потребности предприятий вроде бы не выходят за рамки этих утилитарных задач. С другой стороны, неосознанная потребность есть. Так, например, одна из глобальных задач, которую может решать интернет-банк, чтобы стать для компаний сервисом первой необходимости, – это ведение бухгалтерского учета, подготовка и отправка отчетности. Однако до сих пор помимо законодательных барьеров ограничителем здесь служили и технологические преграды. Ведение бухгалтерии в Интернете, формирование и отправка отчетности в контролирующие органы из веб-интерфейса, поддержание всего необходимого ПО в актуальном состоянии – задачи нетривиальные, и компаниям, занимающимся разработкой интернет-банков, они не под силу. Вместе с тем в последние годы на рынке появляются специализированные веб-решения по ведению бизнеса. Они могут быть интегрированы с интернет-банком – и тогда это уже будет интернет-банк нового поколения. В одном облачном сервисе небольшая компания сможет не только управлять своим счетом, но и формировать документы, выставлять счета, обмениваться ими с контрагентами, готовить и отправлять отчетность в контролирующие органы. Несомненно, это увеличит ценность дистанционного обслуживания для клиента, а банкам позволит снизить издержки на личное обслуживание и повысить свою конкурентоспособность на рынке.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С КИ Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

25.03.12 1:50

апрель 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

130-131_IT_SaaS.indd 131

upgrade

131

23.03.12 18:20

UPGRADE

БЕЗОПАСНОСТЬ

Значимые изменения в вопросе пожаротушения банковских помещений

Эффективность тушения денежной массы огнетушащим веществом 3M™Novec™1230 официально подтверждена испытаниями ГПС МЧС России

Текст: Наталья Хазова, генеральный директор Группы компаний «Пожтехника»

Здание любого современного банка – это помимо офиса еще и хранилище весьма ценной информации, а нередко и просто хранилище ценностей, которые клиенты доверяют своему банку. Сегодня банки оснащены уникальным высокотехнологичным оборудованием, централизованной ИТ-структурой. Главный актив любого, даже небольшого, банка – информация. В электронном виде хранятся документы о сделках, клиентах, транзакциях. Эта информация должна быть надежно защищена, так как ее утеря приведет к нарушению эффективной работы банка, и ущерб от этого будет сопоставим по своим последствиям с ущербом от утери ценностей и сбережений, хранимых в банке. Это ведет к увеличению требований к противопожарной защите помещений банка.

132

upgrade

132-133_IT_Pozhtehnika.indd 132

Не менее важен вопрос обеспечения безопасности здоровья и жизни работников и посетителей банков в случае как штатного, так и несанкционированного срабатывания системы пожаротушения. Напомним, что до недавних пор согласно внутренним нормам пожарной безопасности (ВНП 001-01 Банка России) в помещениях/хранилищах банка использовались только системы газового пожаротушения с использованием углекислого газа. 3 февраля 2012 года согласно приказу № ОД-75 Центрального банка Российской Федерации «О внесении изменений в ведомственные нормы проектирования, утвержденные приказом ЦБ РФ от 10.01.2002 № ОД-7» газовое огнетушащее вещество 3M™Novec™1230 и АСГПТ производства Группы компаний «Пожтехника» теперь внесены в ВНП 001-01 Банка России и могут применяться на объектах Банка России. Мы действительно можем назвать эти изменения очень значимыми, так как они свидетельствуют о серьезном прогрессе в вопросе противопожарной защиты банковских помещений. Важно отметить, что сегодня мировое сообщество активно выступает против использования хладонов. Согласно Федеральному закону от 4 ноября 2004 года № 128-ФЗ «О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата» Министерство экономического развития и торговли РФ координирует работу по сокращению выбросов парниковых газов и замещению их в промышленности. В сфере газового пожаротушения предполагается соблюдение следующих мер: - с 01.01.2010 по 31.12.2014 ежегодный расчетный уровень потребления хладонов с высоким потенциалом глобального потепления (хладон 125, 23, 227) должен быть не более 35% базового расчетного уровня потребления (в 1989 г.); - с 01.01.2015 по 31.12.2019 – не более 10%;

- с 01.01.2020 по 31.12.2029 – не более 0,5% базового расчетного уровня потребления с запретом использования хладонов для сервисного обслуживания оборудования; - с 01.01.2030 потребление хладонов должно быть прекращено полностью. В этой связи важно отметить, что 3M™Novec™1230 – безопасная и экологически чистая замена хладонам и углекислоте. 17 ноября 2011 года на полигоне Академии Государственной противопожарной службы МЧС России были проведены испытания по тушению денежной массы автоматической установкой газового пожаротушения с газовым огнетушащим веществом 3M™Novec™1230 производства Группы компаний «Пожтехника». Главный итог испытания – доказана возможность эффективного тушения денежной массы, и, что немаловажно, было подтверждено отсутствие необходимости последующего дотушивания очага возгорания, а значит, и целесообразности применения избыточной концентрации тушащего вещества и задействования резерва, превышающего нормативный. Таким образом, было установлено, что система автоматического газового пожаротушения на базе 3M™Novec™1230 производства ГК «Пожтехника» является эффективной и абсолютно безопасной для людей, оказавшихся в момент выпуска в помещении при штатном или несанкционированном срабатывании при тушении кладовых и архивов. Группа компаний «Пожтехника» первой на российском рынке внедрила применение огнетушащего вещества 3M™Novec™1230. С 2008 года она производит и обслуживает системы газового пожаротушения с использованием 3M™Novec™1230. На сегодняшний день такие системы успешно эксплуатируются на нескольких сотнях объектов, среди которых банки, центры обработки данных современного уровня, объекты культуры – театры, музеи.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С КИ Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

25.03.12 4:23

БЕЗОПАСНОСТЬ Автоматические системы газового пожаротушения с ГОТВ 3M™Novec™1230 прошли межведомственные испытания в ОАО «Новатэк» и ОАО «РЖД» и с успехом применяются на данных предприятиях. Министр МЧС России Сергей Шойгу высоко оценил технические характеристики этого оборудования и использовал его для защиты архивов и ситуационных центров МЧС. Начиная с 2006 года Группа компаний «Пожтехника» устанавливает автоматические системы газового пожаротушения с применением газового огнетушащего вещества 3M™Novec™1230 в десятках банков по всей территории России и за ее пределами: в отделениях Сбербанка России на территории России и Украины, ВТБ (Москва, главный офис в Башне «Федерация»), Газпромбанк (Екатеринбург, Пермь, Тула, Уфа), USB Bank (Москва), Deutsche Bank (Москва), банк «Открытие» (СанктПетербург), Национальный банк Абхазии (Сухуми), банк «Союз» (Москва), Центральный банк Армении (Ереван) и во многих других.

UPGRADE

Автоматическая станция газового пожаротушения с применением 3M™Novec™1230 в центре сопровождения клиентских операций Уральского банка ОАО «Сбербанк России», г. Екатеринбург

апрель 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

132-133_IT_Pozhtehnika.indd 133

upgrade

133

25.03.12 4:23

UPGRADE

АВТОМАТИЗАЦИЯ

CRM−система: роскошь или производственная необходимость для банковской отрасли? Текст: Кира Белова, ведущий консультант компании «Техносерв Консалтинг»

В последнее время не так много публикаций о том, что в том или ином банке стартуют проекты по внедрению CRM-систем. Возникает вопрос: мода на внедрение CRM прошла? Нет. Просто принятие таких решений перешло от уровня среднего менеджмента к топ-менеджерам и собственникам бизнеса, поскольку они стали более внимательно контролировать расходную часть бюджета и взвешеннее подходить к выбору и внедрению CRM-проектов. БАНКИ ПОСЛЕ КРИЗИСА Основные цели внедрения CRM-систем в банках – это снижение издержек, повышение эффективности существующих бизнес-процессов и использование имеющихся ресурсов. Благодаря этому CRM-системы в банках по-прежнему востребованы, тем более что в настоящее время российские кредитно-финансовые организации остро реагируют на проблемы, которые ранее, например до кризиса 2008 года, были для них не так чувствительны. Среди таких проблем, во-первых, сохранение существующей клиентской базы, так как на удержание старых клиентов уходит в 5–7 раз мень-

134

upgrade

134-137_IT_Tehnoserv.indd 134

ше затрат, чем на привлечение новых. Действующие клиенты приносят фиксированную и достаточно ощутимую часть прибыли при проведении грамотной политики удержания. Во-вторых, немаловажной для банков проблемой является минимизация расходов для поддержки рентабельности на установленном уровне. В-третьих, необходимость формирования регулярной отчетности, которое требует много времени и усилий. В-четвертых, необходимость аналитического инструментария (BI-систем): из-за их отсутствия маркетинговые планы и прогнозы по продажам приблизительны и зачастую не совсем точно отражают реальность. Наконец, сложно принимать объективные решения, обладая разрозненной информацией. После кризиса, в период оттепели 2010–2011 годов, банки к внедрению CRM-систем стали подходить как к созданию единого информационного пространства, где консолидирована вся необходимая информация о клиенте, которая служит для принятия тех или иных решений на разных уровнях управления. При этом основные подразделения, с которых начинается процесс внедрения, – это так называемая первая линия – фронт-офис и контакт-центр. И это понятно. Ведь в основном общение с клиентами происходит именно там, и CRM-система должна быть «единым окном» для сбора информации и давать возможность предоставлять своевременно и в полном объеме необходимую информацию как внешним, так и внутренним клиентам. Внедрение CRM-систем диктуется необходимостью интегрироваться в мировую экономику и эффективно конкурировать на международных рынках, а также возможностью повышения первоначальной стоимости финансовой

компании за счет внедрения желательно западного известного решения. «ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ» CRM Немного теории: цель CRM-системы – увеличение объема продаж за счет получения максимально возможной информации о клиентах с помощью различных технологических решений, ее анализа и разработки новых продуктов или совершенствования существующих. Как этого можно достичь? CRM должна быть системой управления взаимоотношениями между подразделениями банка, направленного на обслуживание и поддержку клиентов. CRM – единая среда для работы подразделений фронт-офиса, служб поддержки и сопровождения, которая позволяет сделать упор в работе на согласование и поддержку проводимых сделок, транзакций клиента, а не на фиксирование и учет. Сейчас в области внедрения CRMсистем намечены определенные тенденции в банковской отрасли. Крупные игроки Крупные банки производят замену систем на более мощные промышленные решения от лидеров рынка (Oracle, SAP), учитывающие лучшие практики, накопленные зарубежными пользователями. Основной интерес – класс коллаборативных систем, который дает клиенту возможность непосредственно участвовать в деятельности банка и влиять на процессы разработки продуктов и услуг. При этом данные решения обеспечивают обратную связь с клиентами удобным для них способом, используя все каналы: web-сайты, электронную почту, системы коллективного взаимодействия, webпорталы, call-центры. Плюс к этому такие решения должны быть интегрированы с системами SCM, ERP.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С КИ Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 14:03

АВТОМАТИЗАЦИЯ Банки топ-50 Банки ТОП-50, которые ранее уже внедрили операционные CRM, автоматизировав ключевые бизнес-процессы работы с клиентами, оперативного получения и обработки информации обо всех видах их деятельности, занимаются сейчас подбором аналитической системы для решения задач, которые не могут быть реализованы с помощью инструментов операционного CRM, а также для построения моделей клиентского поведения на основе статистических данных. Рекламируя свои продукты и услуги, банки пытаются максимально учитывать мнение и предпочтения клиента, его претензии и предложения. Также принимается во внимание информация о его доходах, расходах, сфере деятельности, семейном положении, хобби и т.д. Другими словами, клиенты объединяются в различные группы, каждой из которых могут быть интересны определенные продукты. Данный анализ способствует не только сохранению существующей клиентской базы, но и ее наращиванию, так как позволяет оперативно решать проблемы клиентов и создавать персональные предложения. В этом случае на клиентов идет целенаправленное воздействие для востребованности продуктов и повышения вероятности повторных покупок. Региональные банки Региональные банки стали в последнее время задумываться о внедрении операционных систем, а некоторые – уже запускать подобные проекты. Это связано с тем, что московские банки, имеющие филиалы в регионах, представляют собой серьезную конкуренцию, так как теснят «аборигенов» и захватывают их долю рынка, тем самым стимулируя активность последних. Основное направление для внедрения операционных систем, выбираемое банками, – корпоративный бизнес, так как кредитные организации стремятся обеспечить высокий уровень сервиса для предприятий. Вторым направлением является private banking. И это тоже понятно, так как топ-менеджмент и собственники компаний, находящихся на обслуживании у банков, заинтересованы в управлении своими личными финансами.

UPGRADE В процессе внедрения CRM-систем региональным банкам необходимо помнить, что поддерживающая их организационная структура, методики и процессы ведения бизнеса – все это уникальные характеристики банка, из которых, в конечном счете, и складывается его конкурентное преимущество. Поэтому совершенно неправильно использовать набор общих стандартов внедрения – это будет означать, что с приобретением CRM-системы банк ничего, что позволяло бы ему выделиться и поновому позиционировать себя среди конкурентов, не получит, а только утратит свои оригинальность и особенность, которые формировались долгое время для реализации внутренней стратегии. Основная проблема состоит в том, что банки создают свои индивидуальные процессы для реализации продуктов и услуг, и управлять ими с помощью стандартного функционала CRMсистемы сложно, а иногда и невозможно. На Западе внедрение системы происходит гораздо проще – там банковские процессы давно выстроены, и финансовые компании имеют приблизительно одинаковую структуру. Тем не менее в настоящее время наметилась тенденция систематизирования организаци-

Крупные банки

Банки ТОП-50

онно-функциональной структуры российских банков, поэтому, возможно, в скором времени Россия придет к некоторому стандарту. Также важно помнить, что при внедрении CRM-системы необходимо выбрать именно то решение, которое полностью соответствует потребностям бизнеса и имеет необходимую функциональность. Небольшие банки. Топ-500 У небольших банков заметен интерес к CRM, так как они хотят иметь доступ к лучшим практикам. У компаний, которые занимаются внедрением систем, опыт сконцентрирован в виде готовых «коробочных» решений (документы, приложения), наилучшим образом приспособленных для обслуживания того или иного банковского бизнес-процесса. Но так как количество компаний, предлагающих решения на российском рынке, за последнее время возросло, банки выбирают те, которые имеют готовые решения, могут оперативно и в достаточно сжатые сроки «подкрутить» их под конкретный банк и провести внедрение системы. У небольших банков нет времени и возможностей для годичных проектов.

Региональные банки

Небольшие банки, ТОП-500

Лучшие практики Лучшие практики

Длительность проекта

Стоимость поекта Для поддержки бизнеса

Сохранение индивидуальности

Для поддержки бизнеса

Инновации

Построение прогнозных моделей

Смена системы на более мощную

Расширение функциональности

Стоимость поекта Построение прогнозных моделей

Сохранение индивидуальности

Лучшие практики

Первое внедрение

по данным компании «Техносерв Консалтинг» апрель 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

134-137_IT_Tehnoserv.indd 135

upgrade

135

24.03.12 14:04

UPGRADE

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Основные проблемы этих банков – недостаточная поддержка проектов со стороны руководства компании, отсутствие четко сформулированных целей внедрения системы и ключевых требований к ней – могут привести к сложностям во время проектирования и на этапах внедрения и эксплуатации. Перед началом внедрения системы приходится собирать и консолидировать всю имеющуюся информацию для корректного описания бизнес-процессов, связанных с обслуживанием и сопровождением клиента. Однако здесь возможны сложности, связанные с нежеланием сотрудников банка делиться информацией, которая их «кормит», так как в России в основном бизнес построен на личных взаимоотношениях. Данную проблему можно решить сочетанием административных мер с продуманной политикой мотивации, так как информация о клиентах, бизнес-нюансах, процессах должна быть таким же активом компании, как и все остальные реальные активы. Для данных банков в первую очередь необходимо анонсировать плюсы,

которые при внедрении системы приобретет организация. Для руководства банка это инструмент, с помощью которого можно получать измеряемую оценку эффективности подразделений продаж. Для бизнеса – сокращение цикла продаж, увеличение количества клиентов на одного менеджера, упрощение работы с партнерами и, как результат, повышение результативности, эффективности и увеличение прибыли. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ Сейчас среди мировых производителей намечаются тенденции использования облачных технологий и переноса CRMсистем в них. На Западе данное направление продвигают крупные финансовые компании, а в России пока на такие возможности смотрят скептически. Считается, что при использовании облачных технологий могут возникнуть осложнения, связанные с политикой безопасности, настройкой под конкретный банк и интеграцией с АБС. Скорее всего,

Алексей ОРЛОВ, директор блока CRM компании AT Consulting

Как мы все понимаем, в вопросах принятия бизнес-решений не бывает универсальных правильных ответов. В разных отраслях существует множество примеров успешных компаний, придерживающихся абсолютно противоположных бизнес-моделей и при этом достигших выдающихся результатов. Достаточно вспомнить Apple iOS и Google Android. От такого, казалось бы, безусловного «must have», как программа лояльности, некоторые компании отказываются совершенно сознательно. К примеру, американские торговые сети Target и Shoppers работают под девизом «все скидки уже заложены в стоимость товаров, больше дать не можем». Аналогичным образом невозможно однозначно говорить и про необходимость внедрения CRM-систем. Более того, я готов утверждать, что ставить на заседании правления банка вопрос: «Ну что, коллеги, не пора ли нам внедрить CRM?» – не совсем

136

upgrade

134-137_IT_Tehnoserv.indd 136

первопроходцами в данной области будут небольшие банки, точнее, банковские группы, включающие в себя региональные финансово-кредитные организации. Второе важное направление – создание социальных CRM, которое обусловлено тем, что банки стали активизироваться в социальных сетях, и им уже недостаточно просто вести диалог с клиентами на своих страницах. Банки хотят иметь инструмент, который поможет им получить доступ к информации о клиентах: их запросах, пристрастиях – и, произведя анализ, мониторить в режиме онлайн «индикатор настроения» на рынке по отношению к своей организации. Мировые производители начали активную разработку социальных CRM, и по прогнозам данное направление опередит облачные технологии. Это подтверждает очередной магический квадрант по социальным CRM 2011 Gartner, где отмечается стремительный рост в этой сфере и дается прогноз, что в 2012 году объем рынка социальных CRM достигнет 1 млрд долларов.

верно. CRM-система – инструмент, помогающий в реализации CRM-стратегии. CRM-стратегия, в свою очередь, определяется бизнес-приоритетами банка, его текущими потребностями. Эти потребности и являются отправной точкой. Предположим, что принятие решения о выдаче кредита занимает два дня. Банк выяснил, что из-за этого он теряет более 60% своих клиентов, и поставил перед ответственными руководителями задачу обеспечить принятие решения в течение 15 минут. Это бизнес-цель. Одним из способов достижения этой цели, несомненно, является внедрение во фронт-офисных подразделениях банка CRMсистемы с реализованным кредитным конвейером. Дополнительными аргументами за CRM-систему будут другие бизнесцели, связанные, например, с повышением лояльности клиентов, предотвращением их оттока, снижением затрат на обслуживание. Многие наши клиенты выбрали внедрение и получили готовую систему через несколько месяцев. Однако может быть и так, что обеспечить принятие решения по кредиту за 15 минут можно, всего лишь отказавшись от бумажного документооборота между офисами. Тогда бизнес-цель достигается более скромными усилиями, и CRM-система не нужна. В нашей практике есть примеры, когда по результатам предпроектного обследования мы рекомендовали клиенту отказаться от внедрения той или иной системы, как бы заманчиво это ни выглядело для нас. Мы абсолютно уверены, что для внедрения системы необходимо наличие бизнес-потребности. Cui prodest – ищи, кому выгодно.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С КИ Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

24.03.12 14:04

реклама апрель 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

134-137_IT_Tehnoserv.indd 137

upgrade

137

24.03.12 14:04

НОВОСТИ КОМПАНИЙ СОСТОЯЛСЯ БАНКОВСКИЙ СЕМИНАР BSS В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

Ежегодный банковский семинар, организованный филиалом компании BSS в СанктПетербурге, был посвящен теме «Возможности и перспективы дистанционного обслуживания клиентов для эффективного развития бизнеса банка». Семинар открыл директор по продажам компании BSS Виталий Патешман рассказом об итогах деятельности компании, ее успехах в финансовом секторе, а также о планах развития бизнеса BSS в новых отраслях. Преимущества новой версии платформы «CORREQTS» для организации комплексного дистанционного обслуживания корпоративных клиентов банка представил участникам директор по инновационным проектам компании BSS Станислав Хоменко. Возможности платформы «CORREQTS» вызвали живой интерес аудитории с точки зрения перспектив развития комплекса продуктов ДБО. Новые сервисы в классических продуктах ДБО для юридических и физических лиц от компании BSS анонсировали представители коммерческого департамента в Санкт-Петербурге Алексей Сень и Алексей Лиукконен. Помимо новых возможностей, появившихся в системах «ДБО BSClient» v. 3.17.9 и «ДБО BSClient. Частный Клиент» v. 2.5, была представлена аналитика мировых трендов в развитии систем ДБО. Особый интерес аудитории вызвала демонстрация новых решений для мобильного банкинга на базе Android и iPhone. КОМПАНИЯ SAP ПРОВЕЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ ЗА 2011 ГОД

Финансовые результаты по основным направлениям превзошли прогнозы компании, что позволило SAP СНГ занять

138

upgrade

138-141_IT_NEWS1.indd 138

1 место среди стран BRIC и 4 место в SAP AG. По итогам работы компании SAP СНГ в 2011 году рост доходов от продажи программного обеспечения вырос на 34,3%, а общий доход компании вырос на 32,4%. Компания интенсивно развивалась в Казахстане, Белоруссии и Украине, где показатели выросли на 217%, 35% и 53% соответственно. Компания показала отличные результаты по приоритетным направлениям. Непрерывное производство выросло на 52%, дискретное – на 86%, сфера услуг – на 40%, но абсолютным рекордсменом по сравнению с 2010 годом стал банковский сектор, рост которого составил 370%. «В прошлом году мы говорили о том, что поставили перед собой цель достичь 25% роста на 2011 год. Мы с гордостью готовы сообщить, что, несмотря на новую волну кризиса, о которой все говорят, нам удалось не только достичь этой цели, но и превзойти ее, показав отличные темпы роста, и мы продолжим двигаться в этом же направлении, помогая нашим клиентам эффективно управлять бизнес-процессами», – отметил генеральный директор SAP СНГ Игорь Богачев.

Выбор банком именно этого поставщика системы, обслуживающей электронные денежные переводы, не случаен – за более чем десятилетнюю историю сотрудничества партнеры реализовали немало успешных проектов. Оборудование FLEXTERA «Переводы без открытия счета» интегрировано с уже действующей в банке системой «Золотая Корона – Денежные переводы». Новое программное обеспечение автоматизирует процессы приема, обработки и хранения клиентских заявок на осуществление денежных переводов в адрес физических лиц, а также платежей в адрес поставщиков различных услуг. Среди преимуществ внедрения нового оборудования – сокращение операционных рисков, ускорение работы сотрудников банка при работе с денежными переводами и, как следствие, увеличение скорости обслуживания клиентов.

ИНТЕРПРОМБАНК ВНЕДРЯЕТ FLEXTERA «ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА»

НАЧАЛОСЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ «UNIONPAY – ЗОЛОТАЯ КОРОНА» В КИТАЕ

Компания «Диасофт» и ИНТЕРПРОМБАНК сообщают о завершении проекта по внедрению технологического решения «Переводы без открытия счета» линейки FLEXTERA. В целях развития такого перспективного направления розничного бизнеса, как денежные переводы без открытия счета, ИНТЕРПРОМБАНК установил программное обеспечение FLEXTERA, разработанное компанией «Диасофт».

В Китае началось обслуживание кобрендовых карт «UnionPay – Золотая Корона», эмитированных Далькомбанком. Первые платежные операции по выдаче наличных в банкоматах, оплате покупок в магазинах, а также информационные операции по запросу баланса карточного счета в сети платежной системы UnionPay прошли в Шанхае и Харбине. Опытная эксплуатация первых кобрендовых карт «UnionPay –

Золотая Корона» прошла в сети Далькомбанка в декабре 2011 года, а в феврале 2012 года данные карты стали приниматься в сети платежной системы «Золотая Корона». Теперь обслуживание карт «UnionPay – Золотая Корона» технологически обеспечено и в сети UnionPay на территории Китая. Для владельцев кобрендовых карт при обслуживании в сетях «Золотой Короны» и UnionPay доступен разный набор операций. В сети UnionPay – операции запроса баланса, выдачи наличных в банкоматах, расчеты в торгово-сервисных предприятиях. В сети платежной системы «Золотая Корона» дополнительно доступны операции: выдача наличных в кассах банков, оплата услуг сервис-провайдеров в банкоматах, cash-in операции в устройствах с функцией приема наличных и в кассах, управление счетами и смена ПИН-кода в банкоматах. ИНВЕРСИЯ СНОВА В ЛИДЕРАХ ЕЖЕГОДНОГО СПИСКА КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ПОСТАВЩИКОВ БАНКОВСКОГО ПО – IBS SALES LEAGUE TABLE

Несмотря на общее отсутствие развития банковского рынка в стране, ИНВЕРСИИ удается каждый год существенно увеличивать количество клиентов, что подтверждается результатами исследований независимых компаний. По результатам ежегодного списка крупнейших российских поставщиков банковского ПО, составленного британской компанией IBS Inteligence – IBS Sales League Table, ИНВЕРСИЯ снова в лидерах по продажам систем core banking в России по итогам 2011 года. Уверенно оставаясь на первой позиции второй год подряд, компания подтверждает свой статус одной из ведущих российских компаний-разработчиков на рынке банковского программного обеспечения.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С КИ Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

25.03.12 0:15

НОВОСТИ КОМПАНИЙ НОВАЯ БИЗНЕС-АНАЛИТИКА ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ

Компания «Инфосистемы Джет», известная на российском рынке информационных технологий как системный интегратор широкого профиля по предоставлению информационных услуг для бизнеса, провела презентацию, посвященную инновационному продукту – платформе QlikView Business Discovery компании QlikTech. Проведенное недавно компанией «Инфосистемы Джет» первое в России нагрузочное тестирование QlikView показало, что платформа применима для построения решений Enterpriseуровня. По мнению специалистов интегратора и вендора, решение будет востребовано компаниями, испытывающими дефицит в инструментах гибкого и производительного анализа данных. Взаимодействуя со своими клиентами, специалисты «Инфосистемы Джет» обратили внимание, что крупным заказчикам необходимы эффективные и гибкие инструменты, способные оперативно анализировать большие объемы данных. Реализованные аналитиками компании проекты по внедрению BI-систем наглядно показали: на данный момент большие предприятия испытывают недостаток в адекватных информационных решениях, способных одновременно анализировать большое количество информации. Платформа QlikView в своей последней, 11-ой версии благодаря использованию ассоциативной модели данных, гибкости и простоте эксплуатации как раз способна решать масштабные и комплексные аналитические задачи для крупных предприятий с развитой филиальной сетью и большой численностью сотрудников. Начальник отдела бизнес-анализа Центра программных раз-

работок компании «Инфосистемы Джет» Анна Харитонова на состоявшемся пресс-завтраке рассказала о результатах недавно проведенного тестирования системы бизнес-аналитики QlikView. В рамках этого исследования специалистами компании использовалась обезличенная база данных, содержащая около 3 млрд записей. Эксперты компании «Инфосистемы Джет» проверяли QlikView как на виртуальных, так и на физических машинах в кластере. По результатам 20 нагрузочных тестов стало очевидно, что выбранная платформа может обеспечить эффективную одновременную работу большого количества пользователей с большим объемом данных. Предложенное бизнес-решение полностью соответствует Enterprise-уровню и открывает широкие возможности для компаний, использующих платформу QlikView в своей деятельности. Эксперты компании «Инфосистемы Джет» уверены, что за интеграционными продуктами, предлагающими новые решения в бизнес-аналитике, будущее российской экономики.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ РОСТА. ЗАВЕРШЕНО ВНЕДРЕНИЕ АБС «ГЕФЕСТ» В КБ «ЦЕРИХ»

ПЦ «КАРТСТАНДАРТ» ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ PCI DSS

Процессинговый центр «КартСтандарт» успешно прошел очередной сертификационный аудит и был внесен в списки соответствия международных платежных систем VISA и MasterCard. Процессинговый

апрель 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

138-141_IT_NEWS1.indd 139

центр подтвердил свою приверженность безопасности операций с платежными картами, отвечающей требованиям стандарта PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Международные платежные системы накладывают на поставщиков услуг, занимающихся обработкой, хранением и передачей информации по пластиковым картам, обязательства по прохождению процедур проверки соответствия требованиям данного стандарта по обеспечению информационной безопасности. Важными пунктами этих требований являются защита хранимых данных о владельцах платежных карт, применение криптографических средств защиты при передаче данных, управление учетными записями, мониторинг безопасности данных, безопасная разработка и поддержка приложений и систем, разработка и поддержка политики информационной безопасности. Присутствие компании в реестре соответствия стандартам PCI DSS дает клиентам и потенциальным клиентам ПЦ «КартСтандарт» уверенность в надежности и безопасности ведения карточного бизнеса на технологической платформе ПЦ «КартСтандарт».

Решение «Гефест» позволило банку не только предоставить своим клиентам полный спектр розничных услуг, но и обеспечить их интенсивное развитие за счет гибкой и быстрой настройки новых бизнес-процессов. Кроме того, ИБС «Гефест» обеспечила банку централизованную работу всех филиалов и подразделений в единой информационной среде, а также гарантировала требуемый уровень производительности.

Председатель правления банка «Церих» Юрий Корсаков в своем отзыве высоко оценивает работу компании ПрограмБанк: «Выражая удовлетворение совместной работой наших специалистов, надеемся и в дальнейшем на индивидуальный творческий подход, взаимопонимание и взаимовыгодное сотрудничество».

ГУП «БАШГИПРОНЕФТЕХИМ» ВЫБРАЛ DEVICELOCK DLP SUITE ®

Государственное унитарное предприятие «Башкирский государственный институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» Республики Башкортостан (ГУП «Башгипронефтехим») является одним из лидеров в области проектирования объектов нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической промышленности и объектов гражданского значения. Как рассказывает заместитель начальника отдела автоматизации проектных работ ГУП «Башгипронефтехим» Ильдар Габдуллин, «необходимость контроля использования внешних носителей и накопителей, сетевых ресурсов, с одной стороны, и осознание недостаточности контроля использования сети Интернет и электронной почты – с другой, подтолкнули нас к выбору решения для контроля устройств и сетевых коммуникаций. Был проведен ряд сравнительных тестов программного обеспечения с требуемой функциональностью,

upgrade

139

25.03.12 0:16

НОВОСТИ КОМПАНИЙ по результатам которых выбор был остановлен на программном комплексе DeviceLock Endpoint DLP Suite в силу наилучшего сочетания цена/функционал, а также была учтена взаимная интегрированность модулей DeviceLock и NetworkLock».

АЛЬФА-БАНК НАЧАЛ ВЫДАЧУ КРЕДИТОВ НА КАРТУ «КУКУРУЗА»

Компания «Евросеть» и АльфаБанк сообщают о запуске специальной кредитной программы по выдаче потребительских кредитов на карту «Кукуруза». Технологическим партнером проекта выступает компания Центр Финансовых Технологий. Пилотный запуск продукта нецелевого кредитования АльфаБанка «Кредит Быстро+» путем перевода средств на карту бонусной программы «Евросети» «Кукуруза» состоялся в 53 салонах «Евросети», расположенных в шести регионах России. Данный формат взаимодействия крупнейшего национального сотового ритейлера и крупнейшего частного российского банка позволит предложить заемщикам качественный новый продукт, который имеет большой рыночный потенциал. Карта «Кукуруза» совмещает возможности платежной карты системы MasterCard, коалиционной программы лояльности «Евросети», карты денежных переводов, а также платежного инструмента для оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях и сети Ин-

140

upgrade

138-141_IT_NEWS1.indd 140

тернет по всему миру. Возможность получения на такую карту нецелевых потребительских кредитов делает этот продукт универсальным. ATOS, КОРПОРАЦИЯ EMC И VMWARE СФОРМИРУЮТ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Atos, корпорация EMC и VMware объявили о создании стратегического альянса в области открытых облачных вычислений. Кроме того, Atos планирует создать новую компанию Canopy для предоставления различных облачных решений и сервисов, чтобы помочь заказчикам минимизировать время внедрения облачных услуг у себя и раскрыть весь потенциал облачных вычислений. Новые решения, основанные на лучших в индустрии технологиях глобальных лидеров в сфере облачных вычислений EMC и VMware, включают в себя открытую облачную платформу, с помощью которой заказчики смогут легко и гибко выбирать облачные сервисы, получать к ним доступ и внедрять их в соответствии с ИТ-потребностями предприятия. ЗАДЕРЖАНЫ УЧАСТНИКИ КРУПНЕЙШЕЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ, ЗАНИМАВШЕЙСЯ МОШЕННИЧЕСТВАМИ В СИСТЕМАХ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА

Group-IB – первая российская компания, которая комплексно занимается расследованием ИТ-инцидентов и нарушений информационной безопасности, – сообщает об итогах совместного с ФСБ и МВД России расследования, результатом которого стало пресечение деятельности организованной преступной группы, на протяжении 2 лет занимавшейся хищениями денежных средств через системы дистанционного банковского обслуживания. От

действий преступников пострадали клиенты свыше 100 банков по всему миру. Только за последний квартал злоумышленникам удалось похитить 130 млн рублей. Впервые в мировой практике удалось установить всю преступную цепочку, включая организатора группы, который владел бот-сетью, «заливщиков», проводящих мошеннические операции, и дропов – лиц, непосредственно осуществляющих обналичивание похищенных денежных средств. ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМПАНИИ «ЛАНИТ СЕВЕРО-ЗАПАД»

Компания «ЛАНИТ Северо-Запад» подвела итоги за первые полгода работы на рынке. Открывшись летом 2011 года, системный интегратор добился значительных результатов, оказывая услуги заказчикам из различных сфер бизнеса. За шесть месяцев компания реализовала порядка 15 крупных интеграционных проектов, начала сотрудничество с 320 различными компаниями в регионе, запустила более 50 проектов. «ЛАНИТ Северо-Запад» оказывает своим заказчикам полноценный сервис по подбору необходимых ИТ-решений. Своим конкурентным преимуществом в регионе системный интегратор считает ориентацию на потребности заказчика, наличие комплекта высокотехнологичных апробированных решений полного цикла, высокую компетенцию инженерного состава. В ближайших планах компании – развитие отношений с заказчиками из промышленного сектора, нефтегазовой, финансовой, строительной и других отраслей. «ЛАНИТ Северо-Запад» углубит сотрудничество с ведущими университетами Санкт-Петербурга: на их базе планируется обучение ИТспециалистов.

КОМПАНИЯ «ФОРС – БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ» В РЕЙТИНГЕ КРУПНЫХ МИРОВЫХ КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

В ноябре 2011 года компанией «PricewaterhouseCoopers» проводился обзор конъюнктуры рынка «IT waking up to FATCA». В обзоре рассматривались 142 производителя ИТ-услуг и их решения, которые поддерживают процессы регулирования в соответствии с FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). ФОРС – БС приняла непосредственное участие в этом обзоре, заняв почетное место среди таких известных разработчиков, как ABBA-NovoDoba, Bavaria Banken Software и др. Изначально функционал программных продуктов ФОРС – БС разрабатывается с учетом требований российского и мирового законодательства, которые касаются деятельности российских кредитных организаций. На текущий момент АБС «Ва-Банк» удовлетворяет требованиям FATCA, и ФОРС – БС предлагает использование этого функционала банкам, работающим на АБС «Ва-Банк». В 2010 году в США был принят закон (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), который вступит в силу 1 января 2013 года и затронет деятельность российских кредитных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в той или иной форме имеющим отношение к США. Кредитные организации могут пойти двумя путями – участвовать в FATCA, подписав договор с налоговой службой США (ФРС), или не участвовать, игнорируя требования закона. Участие предполагает понимание и решение ряда сложных юридических вопросов, связанных, прежде всего, с передачей (в том числе и трансграничной) клиентской информации третьим лицам.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С КИ Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

25.03.12 0:16

реклама реклама апрель 2012 НАЦИ ОНАЛ ЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНАЛ

138-141_IT_NEWS1.indd 141

upgrade

141

23.03.12 18:16

БАНКОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

04 апрель

Пн.

Вт.

Ср.

Чт.

Пт.

Сб.

апрель

Константин Зырянов, и.о. председателя правления Русского Международного Банка – 1 апреля БыстроБанк – 2 апреля 1992 года

Тойота Банк – 3 апреля 2007 года

Компания «Диасофт» – 4 апреля 1991 года

Александр Шаронов, председатель правления НБД-Банка – 4 апреля

6 7 7

Банк «Северный морской путь» – 11 апреля 2001 года

Коммерческий банк развития – 11 апреля 2001 года

Банк «Возрождение» – 12 апреля 1991 года

Георгий Лунтовский, первый заместитель председателя Банка России – 12 апреля

Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации – 12 апреля

Виктор Орловский, старший вице-президент Сбербанка – 12 апреля

Банк Сосьете Женераль Восток – 13 апреля 1993 года

Юрий Соловьев, первый заместитель президента, председателя правления ВТБ – 13 апреля

Вадим Морозов, председатель совета директоров ЗАО «Инновационная Бизнес Группа» – 15 апреля

ООО «ОКБ САПР» – 15 апреля 1989 года

Роберт Мусин, председатель правления Татфондбанка – 16 апреля

Андрей Соколов, председатель правления Альфа-Банка – 6 апреля

Дойче Банк – 17 апреля 1998 года

Внешэкономбанк – 7 апреля 1924 года

ООО «МультиСофт Системз» – 17 апреля 1997 года

НБКИ – 18 апреля 2005 года

Группа Компаний «Пожтехника» – 7 апреля 2005 года

Гагик Закарян, президент Юниаструм Банка – 9 апреля

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО – 9 апреля 1992 года

Илья Губин, президент Новикомбанка – 10 апреля

Вс.

Михаил Копейкин, заместитель председателя правления Внешэкономбанка – 10 апреля

Банк «Таврический» – 21 апреля 1993 года

Банк «Петрокоммерц» – 22 апреля 1992 года

Кирилл Миновалов, президент, председатель совета банка «Авангард» – 22 апреля

Абсолют Банк – 22 апреля 1993 года

142

142_144_kalendar_.indd 142

24.03.12 23:59

БАНКОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

04 апрель

Пн.

Вт.

Ср.

Чт.

Пт.

Сб.

Вс.

1 2

Банк «Союз» – 23 апреля 1993 года

Банк «Российский Капитал» – 23 апреля 1993 года

Эйч-эс-би-си Банк (РР) – 23 апреля 1996 года

Далькомбанк – 25 апреля 1989 года

Газбанк – 28 апреля 1993 года

Трансстройбанк – 28 апреля 1994

Сергей Озеров, председатель правления банка «ДельтаКредит» – 29 апреля

Севергазбанк – 29 апреля 1994 года

апрель

Сергей Востриков, председатель совета директоров ООО КБ «Алтайэнергобанк» – 30 апреля

Владимир Никитенко, президент банка «Петрокоммерц» – 23 апреля

143

142_144_kalendar_.indd 143

25.03.12 4:06

144

142_144_kalendar_.indd 144

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К И Й Ж У Р Н А Л апрель 2012

23.03.12 18:19

Cover_super.indd 2

26.03.12 15:42

Cover_super.indd 1 26.03.12 14:52

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

апрель 2012