New Ag International- Marzo/Abril 2017- Edición en Español by New Ag International

LA PRINCIPAL REVISTA SOBRE AGRICULTURA HIGH TECH EN EL MUNDO

MARZO/ABRIL 2017

PERÚ: OLMOS YA ES UNA REALIDAD ● Fertirriego por pivotes ● Fusiones & Adquisiciones en

Bioestimulantes y Biológicos ● Mercados y productos de Manganeso ● Agricultura de Precisión: Geolocalización

Perfil de líderes

Acadian Plant Health, Canadá Rivulis Irrigation, Israel

Distribución extra en: Hortitec Brasil; Conferencias Redagrícola Chile y Perú; Siagro Norte, Perú.

UN MENSAJE DEL EDITOR NEW AG INTERNATIONAL TODO SOBRE BERLÍN

El 3er Congreso Mundial sobre el Uso de Bioestimulantes en la Agricultura viene muy grande. Esperamos más de 1.500 delegados. Reserve su participación con anticipación en

www.biostimulantsworldcongress.com

Escribo estas líneas a nuestro regreso de la exitosa 15ª Conferencia y Exhibición New Ag International que se realizó en Berlín, Alemania. Más de 600 profesionales de todas partes del mundo concurrieron para ponerse al día y hacer negocios en torno a las industrias de nutrición vegetal, riego, fertirriego, invernaderos y bioestimulantes. Y este año, por primera vez, incluimos una excelente sesión sobre agricultura de precisión. A través de las charlas pudimos conocer de primera fuente las actividades de las empresas líderes mundiales para ofrecer nuevos servicios y productos basados en satélites, información meteorológica, internet de las cosas, software de gestión predial, aplicaciones variables, control y gestión del riego, entre muchas otras novedades. El conjunto de las presentaciones al igual que las excelentes keynote lectures, dictadas por expertos europeos y norteamericanos, reflejan la búsqueda de New Ag International por conectar la ciencia de los datos (datanomics) con la agronomía (agronomics). Fue un gran inicio y vamos por muy buen camino. Y esto no pudo haber sido más oportuno ya que las empresas agrícolas se enfrentan al imperativo de invertir en nuevas tecnologías, pero muchas veces no saben muy bien cómo. Esta tendencia la refleja un estudio reciente realizado por BCG Consulting y AgFunder. ¿En qué está invirtiendo el agronegocio? Cerca de la mitad de los entrevistados señaló que invierten en “big data & analytics”. 29% de ellos priorizaron los insumos biológicos y otro 29% invierte de forma prioritaria en seguridad alimentaria y tecnologías de trazabilidad. Las prioridades varían dependiendo del tipo de agronegocio, pero la tecnología basada en los datos fue un tema común entre todas. Las alianzas y joint ventures representan un 14% de las inversiones en agritech, seguido por fusiones y adquisiciones en un 8%. Menos de un 1% está invirtiendo directamente. Varios de estos temas se tratan en esta actual edición de New Ag International en Español. Incluimos además un artículo sobre el desarrollo de la agricultura high tech en el norte de Perú, en especial en Olmos, un nuevo distrito de riego en Lambayeque. Olmos enfrenta un futuro promisorio y pese a que en estas últimas semanas el país ha sido afectado por fuertes lluvias e inundaciones, los fundamentos del milagro agrícola peruano siguen sólidos. Fuerza Perú. Se nos vienen muchas actividades por delante. Somos partners de una serie de eventos sobre agricultura high tech en el mundo, comenzando por el Simposio Mundial de Nutrición Mineral de Frutales ( Junio, Italia), la cumbre mundial de Ingeniería en Invernaderos GreenSYS ( Agosto, China) y el 1er Conferencia Mundial sobre yodo en agricultura, organizada por la recientemente creada World Iodine Association ( Noviembre, Italia). Y en Junio también, en la hermosa ciudad de Bangkok, Tailandia, organizaremos la 2ª edición de nuestra conferencia Biocontrol Asia. Y, por supuesto, se nos viene nuestro gran evento mundial: el 3er Congreso Mundial sobre el uso de Bioestimulantes en la Agricultura que organizaremos en Miami. Va a ser muy grande. Ya tenemos más de 30 empresas como auspiciadoras, 100 stands vendidos y esperamos más de 1.500 delegados. Una cumbre mundial de los bioestimulantes. La industria Latinoamericana acudirá en pleno y le aconsejamos reservar con anticipación. Les deseamos una buena lectura, Patricio Trebilcock Editor Revista New Ag International en Español Foto de Portada: Vista aérea de AgroOlmos, gentileza de H2Olmos. Olmos, Departamento de Lambayeque, Perú.

CONTENIDOS

LA PRINCIPAL REVISTA SOBRE AGRICULTURA HIGH TECH EN EL MUNDO

MARZO / ABRIL 2017

NEW AG INTERNATIONAL Es una publicación de New Ag International SARL au capital de 20,000 Euros 5 Rue Bertrand MONNET, 68000 COLMAR, Francia newag@newaginternational.com www.newaginternational.com Directores: Jean-Pierre Leymonie Bruce Neale Ralph Thawley Director Editorial: JP Leymonie Email: editorial@newaginternational.com Editor: Patricio Trebilcock La Capitanía 681, Las Condes, Santiago, Chile Telefono: + 56 2 22010550 Mob: +56 99 1630327 Email: newagspanish@gmail.com Gerente Comercial y Marketing: Jacqui French Advertising@newaginternational.com Gerente de Administración y Producción: Diane Jones Newag@newaginternational.com Periodistas: Juan Pablo Figueroa Rodrigo Pizarro Francisco Fabres Director de Desarrollo de Negocios & Operaciones: Francois Levesque newag@newaginternacional.com Sección Protección de los Cultivos: Marianne Loison Email: m.loison@wanadoo.fr Se publica cuatro veces al año. Se pueden obtener reimpresiones de los avisos solicitándolo al Editor. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema digital o transmitida de ninguna forma electrónica, mecánica, fotocopia, grabación sin la previa autorización por escrito del dueño de los Derechos. © 2017 New Ag International SARL. Consultas sobre suscripción: Fax: +44 208 549 7644 Email: newag@newaginternational.com

NOTICIAS 6 -Las principales noticias de la industria de los fertilizantes de especialidad, riego, invernaderos y biocontrol.

PROTECCIÓN DE LOS CULTIVOS Todo sobre Abim Lucerne 2016

PERFIL DE EMPRESAS

Fusión de Rivulis con Eurodrip y lanzamiento de Manna

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AGRICULTURA DE PRECISIÓN

PRODUCTOS Y TENDENCIAS

TECNOLOGÍA DE RIEGO

AGRONOMÍA & ECONOMÍA

INFORME REGIONAL

DIRECTORIO WEB

ÍNDICE DE AVISADORES

Los nuevos desafíos de Acadian Seaplants

Comprendiendo la geolocalización y navegación y su uso en Agricultura de Precisión

- Fusiones y adquisiciones en Biocontrol y Bioestimulantes - Manganeso: un micronutriente con gran potencial

- Líderes de Riego: Rivulis no para, se fusiona con Eurodrip y lanza Manna - Aumentando la eficiencia en el uso de los nutrientes a través del fertirriego con pivotes - Página de la Irrigation Association

Novedades técnicas en torno al potasio

Olmos reverdece: comienzan las cosechas en el nuevo distrito de riego peruano

Suscripción anual: €175 El formulario de suscripción está disponible en: www.newaginternational.com/es/ Diseñado en Chile por: Mauricio Pontillo e Ilich Pozada New Ag International no se hace responsable por la veracidad y exactitud de la información entregada por los colaboradores, auspiciadores o agencias de publicidad.

Vea la versión online en: www.newaginternational.com Foto de Portada Vista aérea de Agro Olmos, gentileza H2Olmos.

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N O T I C I A S

NOTICIAS

NEW AG INTERNATIONAL

Tecnología de ahorro de agua para la agricultura adoptada en Japón En un trabajo con una startup, la compañía japonesa Denka está comercializando un nuevo sistema de cultivo sin suelo. Se trata del uso de un un filme de polímeros con nutrientes, el cual ofrece la ventaja de reducir notablemente el volumen de agua y fertilizantes utilizados, en relación con la hidroponía tradicional. En Japón, el método ya fue adoptado para tomate, y en el futuro Denka apunta a desarrollarlo en el extranjero en lugares donde existan limitaciones hídricas y de suelos. Denka, antes conocida como

Denki Kagaku Kogyo, fue fundada en 1915 como productora de fertilizantes. El negocio agrícola, incluyendo la nutrición, se mantiene como una de sus operaciones principales. Denka formó equipo con Mebiol, una compañía de capital de riesgo impulsada por la Universidad Waseda, con el fin de avanzar en el sistema de cultivo. Las ventas comenzaron en noviembre de 2015. La producción se lleva a cabo poniendo en el suelo una lámina que detiene el agua más una capa de tela no tejida, y

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extendiendo encima el filme de polímeros. Como fertilizante, se usa ácido húmico, componente primario del compost que estimula la acción de las raíces. Una solución de cultivo, incluyendo el fertilizante líquido, fluye hacia el filme desde un tubo especial instalado bajo este. Comparado con la hidroponía habitual, este sistema reduce a menos de la mitad la cantidad de agua y fertilizantes. Un desafío mayor corresponde a las enfermedades causadas por virus y bacterias. El filme de Mebiol también tiene ventajas sanitarias: al tiempo de entregar agua y nutrientes, detiene el paso de bacterias u organismos similares que podrían dañar al cultivo. A diferencia de las hortalizas de hojas, como la lechuga, se necesita un estrés moderado para hacer que cultivos “frutales” como el tomate tengan buen sabor. En un ambiente con poca agua, “la planta trata de protegerse a sí misma y para ello acumula nutrientes”, explica un

especialista. Como resultado, las frutas y verduras presentan una cantidad copiosa de azúcar y aminoácidos. El sistema de Denka facilita aplicar un moderado déficit hídrico, en comparación con la hidroponía común, en la cual las raíces de las plantas se encuentran siempre en el agua. Actualmente, el método ha sido utilizado en diferentes tipos de tomates, particularmente aquellos con alto contenido de azúcar. También puede emplearse para fresa y melón. Además de agricultores, los clientes de Deka incluyen compañías que desean introducirse en los agronegocios. La empresa suministra materiales y fertilizantes, y da asesoría en el manejo del cultivo. Apunta a lograr mil millones de yenes (unos US$9,9 millones) en ventas anuales en su país en los próximos 4 a 5 años. La compañía considera también introducir eventualmente el sistema al mercado internacional.

N O T I C I A S

Invernadero pronto se podrían convertir en plantas de energía Investigadores que trabajan para el estado de carolina del norte y la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill están lanzando un proyecto para desarrollar modelos de nueva generación con células solares capaces de usar el espectro completo de la luz natural. “Sabemos que las plantas no usan todas las longitudes de onda, las hojas pueden reflejar el verde y el infrarrojo”, dice Brendan O’Connor, ingeniero investigador principal del proyecto que estudia la electrónica orgánica. “Planeamos hacer células solares que absorban esas ondas de luz desaprovechadas, pero permitir que la luz solar remanente pase a las plantas”, agrega O’Connor. “Ello nos permitiría crear invernaderos que generen electricidad usando la energía solar, sin afectar el crecimiento

vegetal. Hemos denominado a este concepto como Invernadero Integrado con Energía Solar, o sistema SPRING” (sigla en inglés). El proyecto cuenta con un financiamiento de US$3 millones de la National Science Foundation, a través de un nuevo programa llamado Innovations at the Nexus of Food, Energy and Water Systems (Innovaciones Conectadas con los Sistemas de Alimentos, Energía y Agua), INFEWS. “Nos imaginamos un nuevo sistema de agricultura, con cero energía tradicional, que aumente drásticamente la eficiencia del uso del suelo y del agua”, continúa O’Connor. “Y hacer invernaderos de mayor efectividad en un rango amplio de climas permitiría a los productores localizarse más cerca de los centros urbanos”.

La luz UV agrega sabor a tomates fuera de temporada Por diversas razones, las frutas y hortalizas cultivadas fuera de temporada no saben tan bien como las cosechadas en su tiempo. Los aficionados a la gastronomía arriscan la nariz ante los tomates de invernadero. Un equipo de investigadores liderado por Michael Dzakovich, de la Universidad de Purdue, quiso saber si es posible incrementar el sabor de esos tomates. Dada la menor cantidad de luz y las propiedades bloqueadoras de UV del vidrio, plantearon la hipótesis de que las plantas fuera de estación no recibían la luz ultravioleta necesaria. La radiación UV, especialmente la UV-B, produce estrés y gatilla reacciones metabólicas que pueden alterar el sabor y valor nutricional del fruto. Para probar su tesis, los autores cultivaron tomates en invernaderos con y sin luz UV adicional,

estos últimos como grupo control. También los produjeron al aire libre en verano. Luego, un panel de voluntarios degustó y calificó los tomates en una escala de 1 a 9 en aspectos como aroma, dulzor y experiencia en general. Los evaluadores otorgaron a los frutos tratados con luz UV el segundo mejor puntaje, casi tan bueno como el de los tomates al aire libre (6,49 contra 6,61). La diferencia no resultó estadísticamente significativa, lo cual quiere decir que las personas no fueron capaces de determinar la diferencia entre ellos. Los tomates con luz UV-A y UV-B recibieron una calificación más baja que los que recibieron solo luz UV-A. Las razones moleculares para ello no están claras, pero es posible que las radiaciones UV-A y UV-B gatillen diferentes vías metabólicas.

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Todo sobre ABIM BASILEA

ABIM es el punto de encuentro anual de la industria global del biocontrol y es reconocida internacionalmente como la plataforma global para que la industria se reúna, lance nuevos productos y discuta sobre nuevas oportunidades comerciales y científicas. También es un punto de encuentro muy importante entre la industria y los profesionales que establecen las normativas y regulaciones que afectan a la industria. Durante los tres días de la 11ª Conferencia, organizada por la IBMA en colaboración con FiBL, asistieron 898 delegados, provenientes de 48 países, representando a 426 empresas. Hubo además dos charlas magistrales y un panel de discusión y un programa científico compuesto de 8 sesiones y 29 charlas. En el centro del evento se ubicó la exhibición comercial que reunió a 59 empresas. Este es el informe de Marianne Loison. “EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LA IBMA es asociar a las empresas de biocontrol y ser su portavoz ante los entes regulatorios, el público y los medios”, declaró William Ravensberg, Presidente de la IBMA, durante su discurso inaugural. La IBMA cuenta con 234 miembros en todo el mundo. “Nuestra asociación continúa creciendo y esta es la mayor conferencia de nuestra historia”.

EL PRODUCTO ROMEO GANA EL PREMIO BERNARD BLUM En el tradicional concurso “Bernard Blum” al producto innovador hubo tres finalistas: Attracap, de la empresa alemana Biocare Gmbh; Isonet LPF de la italiana CBC y Romeo de la empresa francesa Agrauxine-Lesaffre agro. Isonet LPF es un producto a base de feromonas que puede varias plagas que atacan un cultivo. Ningún otro producto puede hacer esto al controlar selectivamente dos plagas no relacionadas en un cultivo sin tener un impacto en otra fauna en torno al cultivo. Attracap por su parte es muy innovador ya que por su formulación genera CO2 como un atrayente que llega la plaga objetivo

hacia el producto donde es controlada al ser inoculada con un agente de biocontrol a base de hongos. El premio lo obtuvo el producto llamado Romeo de Agrauxine-Lesaffre Plant Care. Este es un producto a base de microorganismos, que es el primer producto de fracción de célula en ser lanzado al mercado y también el primer producto que tiene como modo de acción inducir resistencia sistémica. También permitirá reducir el uso del cobre en la agricultura orgánica. El gerente general de Agrauxine, Sr. Hugo Bony comentó: “Estamos muy orgullosos de presentar nuestro primer biofungicida originado por el “pipeline” de Lesaffre. ROMEO pretende ser líder global en su mercado, demostrando que la biotecnología blanca se ubica hoy en el corazón de la agricultura moderna”.

ESTADOS UNIDOS: 400 INGREDIENTES BIOACTIVOS Y 1500 PRODUCTOS REGISTRADOS   Jim Jones de la EPA (USA Environmental Protection Agency) expuso sobre las tendencias del mercado y sobre los principales temas que se desarrollan en Estados Unidos. “Es-

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peramos que el crecimiento del mercado de los biopesticidas continúe creciendo. Vemos que cada día se incorporan más y más biopesticidas a las rotaciones en cultivos tradicionales”. Las ventas de biopesticidas representan entre 2 y 3 mil millones de dólares de un mercado total de US$56.000 millones de pesticidas en Estados Unidos. Se utilizan en 18 millones de acres y es un mercado muy activo. Hasta la fecha se han registrado 400 ingredientes bioactivos, que originan 1500 productos. En el 2016 se aprobaron 13 nuevos ingredientes activos. Uno de ellos fueron las sales de potasio de ácidos beta para combatir el ácaro Varroa en las colmenas de abejas. Otro ejemplo es la feromona que se ha registrado contra la escama roja de California, una plaga que afecta a huertos y que ha generado resistencia a pesticidas convencionales. La lista de los nuevos bioproductos registrados en el 2016 incluye cloruro de colina, ácido hexanoico y una feromona de atracción sexual para controlar lamprea marina en los grandes lagos. En Estados Unidos se regularon seis macroorganismos este año: Helico-

verepa armigera; aislado J de Bacillus mycoides, Spodoptera exigua; Bacillus amyloliquefaciens; Bt kurstaki EVB 113-19 y Phlebiopsis gigantea. “La EPA ha sido un pionero en la frontera de los biopesticidas”, señaló Jim Jones. “Nuestra visión es ser el líder en regulación de biopesticidas y la prevención de la contaminación por biopesticidas”. “Una división de EPA se dedica completamente a registrar biopesticidas. Jim Jones también describió algunos de los principales novedades del mercado de Estados Unidos: LMRs y tolerancias para biopesticidas y el desarrollo de guías para combinar con bioestimulantes dentro de las regulaciones americanas. Además mostró los esfuerzos que se están realizando para proteger y apoyar a los criadores de abejas, en el mercado de la iniciativa de protección a los polinizadores lanzada por el Presidente Obama en el 2014. Los representantes de la industria también son muy activos en Estados Unidos. En particular la BPIA (Biopesticide Industry Alliance), que trabaja para promocionar la adopción de la tecnología de biopesticidas. Incluye varios comités que se reúnen periódicamente con reguladores clave. La asociación comparte opiniones con

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la EPA y los miembros del Congreso de Estados Unidos. “Comenzamos la BPIA con 5 empresas y ahora tenemos 106 asociadas. El objetivo es evitar las legislaciones innecesarias y los obstáculos para registrar”, explicó Keith Jones, Director Ejecutivo de BPIA. “La historia de los productos biológicos es positiva, generando nuevas tecnologías y nuevos empleos”. El movimiento más reciente de la BPIA ha sido declarar que a partir de Noviembre 2016 iba a aceptar como miembros a empresas cuyo negocio principal sean los bioestimulantes”.

BIOCONTROL Y SALUD HUMANA: UN PROGRAMA DE LA FAO EN EL HORIZONTE La protección de los cultivos no es el único sector que necesita al biocontrol. La FAO acaba de lanzar un programa de seis años ( WHO pesticide evaluation scheme) para el uso de biocontrol frente a enfermedades

que atacan a los humanos: malaria, dengue, chikungunya, zika, etc… que se están expandiendo y ponen en peligro a la mitad de la población mundial. La FAO ha establecido una lista de biolarvicidas recomendados contra los vectores de estas enfermedades. Entre los biolarvicidas recomendados se encuentran razas de BT israelensis y Bacillus sphericus. “74 países están usando la información de eficacia de la FAO, que puede ayudar al registro de estos agentes de biocontrol”, explicó Rajpal Yadav de la FAO.

LA EXPANSIÓN DE LOS BIOPESTICIDAS VARÍA MUCHO DE PAÍS EN PAÍS “India tiene un mercado cautivo de 195 millones de hectáreas para productos biológicos”, señala Ketan Mehta de PMFAI. “Tenemos una industria muy competitiva y de alta calidad para semioquímicos. Pero todavía tenemos que desarrollar la tecnología de microencapsulación para

estos compuestos activos. También se producen extractos botánicos a gran escala en la India, a partir de muchas especies como neem, qassia, reynoutria…En comparación a muchos países, el registro es muy fácil para una empresa con base en la India: se requieren entre 6 y 8 meses para registrar un producto a base de microorganismos. El país tiene otros proyectos relacionados con el biocontrol. El Departamento de Agricultura busca masificar el tratamiento de semillas ya que un 80% de las semillas utilizadas en la India no reciben ningún tratamiento que las proteja de enfermedades. En Japón un grupo de 30 empresas locales se han unido para crear la asociación de biocontrol. Sin embargo, su participación en el mercado continúa siendo muy baja comparada con el total de la industria de la protección vegetal. “La mayoría de los agricultores todavía se basan en productos químicos, excepto los productores

en invernaderos. Las empresas han desarrollado muchos enemigos de origen japonés para plagas como áfidos, trips, minadores”, señala Tetsuo Wada de Arysta LifeScience. Señaló que el registro es difícil y costoso en Japón, incluso para los enemigos naturales. “En otras palabras, Japón es un mercado muy cerrado”. “Los productos de biocontrol representan solo el 2% del mercado de protección de los cultivos en Brasil. Y nuestro mercado exige eficacia. Si su producto no controla la plaga o la enfermedad, no va a tener ningún futuro en el mercado brasileño”, señala Pedro Faria, Presidente de ABCBio, la Asociación Brasileña de la Industria del Biocontrol. “Hemos detectado una demanda por Trichogramma en caña de azúcar y por Trichoderma contra enfermedades de los cultivos”. Y necesitamos más ingredientes activos para enfermedades foliares. “La asociación brasileña de biocontrol tiene 24 empresas

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Acadian Plant HealthTM:

El próximo gran paso para la expansión de Acadian Seaplants La empresa canadiense Acadian Seaplants Limited cambió la marca de sus productos agrícolas y lanzó una nueva identidad de la división agrícola, en un esfuerzo por reflejar su compromiso con la entrega de innovadoras y efectivas soluciones a la industria del agro. La división de sanidad vegetal, Acadian Plant HealthMR, tiene el objetivo fundamental de potenciar los cultivos en forma sostenible, y va a ofrecer una gama ampliada de productos premium orientados a maximizar los rendimientos. El reciente nombramiento de Roger Tripathi en la posición de presidente ha significado enfocarse en la innovación, en la sustentabilidad y en los intereses de los productores con sus asociados y su gente. New Ag sostuvo una entrevista con el nuevo líder.

“ES UN TIEMPO EXITANTE PARA ACADIAN SEAPLANTS (ASL)”, dijo su presidente y CEO, Jean-Paul Deveau, acerca del nombramiento del nuevo presidente de la división Acadian Plant Health (APHMR). “La industria global de bioestimulantes está creciendo y hay una acuciante necesidad y demanda por productos agrícolas que sean inocuos para el medio ambiente”, agregó Deveau. ASL se fundó en 1981, ¡mucho antes de que el término bioestimulante fuera “inventado”! Hoy, Acadian Seaplants goza de un reconocimiento global como industria líder en el procesamiento de productos basados en algas dirigidos a la

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sanidad vegetal y animal, nutracéuticos, cosméticos e industrias de alimentos y bebestibles. Además, es una empresa completamente integrada que se responsabiliza por cada etapa de su operación, desde la cosecha sostenible y el cultivo de su materia prima, el desarrollo de tecnología y la ingeniería,

la fabricación y el aseguramiento de la calidad para el crecimiento del mercado, ventas y soporte técnico a los clientes. Para asumir la demanda por productos derivados de algas, global y diversa, ASL tiene dos divisiones fundamentales de negocio, separadas pero complementarias. La

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división de productos agrícolas, APHMR, aporta una parte significativa de los ingresos. Es responsable de la investigación y desarrollo, producción, marketing y ventas de soluciones bioestimulantes y nutricionales. Por otro lado, la división de bienestar humano y animal, Acadian Seaplants Human & Animal Wellness, provee productos alimenticios, de salud y de bienestar para animales, nutracéuticos, cosméticos y para la industria de alimentos y bebestibles.

UNA COMPAÑÍA INTEGRADA VERTICALMENTE Los productos de la compañía se derivan de Ascophyllum nodosum, la planta marina más ampliamente investigada en el mundo, que crece en el norte del océano Atlántico. Esta especie contiene una compleja variedad de componentes bioactivos con propiedades de resistencia al estrés. Acadian Seaplants, la casa matriz de APHMR, tiene numerosas licencias gubernamentales de largo plazo para la cosecha de Ascophyllum nodosum en áreas ubicadas en las costas atlánticas del Canadá. La empresa ha expandido su presencia y ahora también posee una unidad de fabricación en Europa, con acceso a materia prima en ese continente. La compañía planea continuar asegurando acceso adicional a A. nodosum bajo acuerdos de usufructo a largo plazo, nuevas localizaciones geográficas y tecnología avanzada.

PROCESOS DE MANUFACTURA E INSTALACIONES DE AVANZADA APHMR usa un proceso patentado en la fabricación de sus soluciones bionutricionales y bioestimulantes. La fórmula utilizada para la extracción se ajusta a partir de la fisiología estacional de Ascophyllum nodosum para asegurar la calidad y consistencia del producto. En conjunto con el National Research Counsil (Consejo Nacional de Investigación) de Canadá, APHMR identificó una “huella bioquímica” para sus productos, empleando tecnología de resonancia nuclear magnética. Dicha huella

permite a APHMR demostrar científicamente la destacable consistencia de sus productos, vinculando cada lote a la huella bioquímica original. En 2014, Acadian Seaplants abrió el centro Deveau, una instalación manufacturera de vanguardia, en Cornwallis, Canadá. La inversión, de $6 millones incrementó la capacidad de producción de ASL al cambiarse desde un espacio de 15.000 m2 a la nueva ubicación de 130.000 m2. No hay otra instalación como esa en el mundo; ella aporta un potencial de expansión a Acadian y le da una ventaja competitiva como proveedor de productos derivados de Ascophyllum.

CAPITALIZAR NUEVAS OPORTUNIDADES: EL DESAFÍO DE ACADIAN PLANT HEALTHMR En 2016, el CEO de ASL, Jean Paul Deveau, dio un gran paso al contratar a un ejecutivo de alto perfil. “Estamos muy contentos de que Roger Tripathi sea parte del equipo que lidera la empresa. Ha sido un hito para la evolución de la compañía el hecho de integrar a un ejecutivo

de su nivel de experiencia global al grupo que conducirá la próxima fase de crecimiento en la división APHMR”, señaló Deveau. “Mi enfoque inicial apunta a expandir la oferta de productos de APHMR, reuniendo uno de los mejores equipos de desarrollo de negocios del mundo y consolidando la posición de liderazgo de APHMR en el segmento global de bioestimulantes”, indicó Tripathi. La misión de Tripathi está clara: ayudar a la empresa a proveer un número creciente de soluciones de sanidad probadas que potencien la productividad de los cultivos, al mismo tiempo que se respeta al medio ambiente y la sociedad. Cuatro áreas constituyen los fundamentos sobre los cuales se construye la marca de APHMR. Innovación: sus equipos científicos de avanzada a nivel mundial tienen un inspirado compromiso con la investigación y el desarrollo. Sustentabilidad: un valor fundamental es la dedicación orientada a maximizar la rentabilidad de los clientes, a la vez que se protege al planeta y sus habitantes.

Enfoque al productor & asociados: su compromiso es entender las necesidades únicas de cada cliente, para lograr relaciones gana-gana. Personas: la prioridad de preocuparse por sus empleados asegura que ellos a su vez se preocuparán por los clientes.

INNOVACIÓN: INVESTIGACIÓN AGRONÓMICA Y CIENTÍFICA Los productores necesitan saber que los productos que usan en sus cultivos va a tener un comportamiento superior en cada aplicación, año tras año. Como ya se mencionó, APHMR ha identificado una “huella bioquímica” para sus productos, ¡pero ni siquiera esta huella resultó suficiente para el equipo de I&D de Acadian! Aun cuando experimentos previos demostraron los positivos efectos de los productos de Acadian basados en Ascophyllum sobre el manejo del estrés, el modo de acción todavía no se encuentra completamente explicado. En un esfuerzo por descodificar la forma en que funcionan los productos Acadian, hace poco se publicó un estudio para ayudar a comprender su efec-

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A G R I C U LT U R A DE PRECISIÓN

Comprendiendo la geolocalización

y navegación y su uso en

Agricultura de Precisión Se dice que el GPS gatilló la Agricultura de Precisión (PA), permitiendo que se generaran los primeros mapas de rendimiento. Esto puede que sea preciso o no, pero lo que es cierto es que los sistemas de geoposicionamiento global han potenciado la PA, ofreciendo hoy muchas aplicaciones muy rentables en manos de los agricultores, investigadores y otros miembros del sistema agrícola. Desde los primeros receptores de GPS (cerca de 1976) a los actuales sistemas de navegación satelital han pasado solo 40 años. En este período, los fabricantes han reducido los tamaños de los receptores en varias miles de veces, han bajado sus costos y excedido sus capacidades más allá de la imaginación. En esta segunda sección sobre Agricultura de Precisión vamos a descubrir cómo aprovechar las ventajas de los sistemas de posicionamiento y navegación en el marco de la PA. El Grupo de Investigación de AgroICT & Agricultura de Precisión (GRAP) de la Universidad de Lleida Agrotecnio Center en Cataluña, España, nos tiene la historia.

L SISTEMA DE POSICIONAMIENTO más común en

occidente es el GPS. Sin embargo, hay otros tres sistemas globales actualmente disponibles: el ruso GLONASS, el chino BeiDou y el recientemente activado sistema europeo GALILEO (en operación desde el 15 de diciembre de 2016). Por lo tanto, usar el término GPS implica descartar los otros tres. El término genérico es GNSS (global navigation satellite system) y debe ser usado para referirse a los receptores en general o a receptores que operan con más de un sistema. Los receptores modernos y precisos son hardware listos para recibir señales de más de

un GNSS ya que a medida que hay más satélites disponibles, se hace más preciso el posicionamiento. En la figura 1 izquierda mostramos uno de los primeros receptores de GPS militares usado para evaluar el sistema y validar otros equipos (como la unidad portátil en el centro). En la derecha, mostramos un receptor de GNSS miniatura (16x16x6.8 mm, antena incluida) que puede recibir señales de radio desde satélites de las constelaciones GPS, GLONASS, GALILEO y BeiDou.

¿CUÁNDO SE USA GNSS?

Los sistemas satelitales de navegación global consisten en tres

subsistemas llamados segmentos: 1) el segmento espacial; 2) el segmento control y 3) el segmento usuario. El segmento espacial incluye la constelación de satélites orbitando el globo (de ahí viene la palabra global). El número de planos orbitales y de satélites y su altura es ligeramente diferente para cada uno de los cuatro GNSS. El segmento control incluye todos los elementos basados en el suelo para monitorear y controlar el segmento espacial. Finalmente, hay un segmento usuario, que incluye los receptores, las antenas y sus aplicaciones. Como ya lo introducimos en nuestro primer artículo en New Ag International (Diciembre-

Figura 1: Uno de los primeros receptores de GPS militares utilizado como un modelo general de desarrollo fabricado por Rockwell Collins cerca de 1977 (izquierda, adaptado de GPSWorld). Una unidad de GPS Magnavox mapck de 25x45x15 cm y más de 11 kilos aparece en el primer catálogo de un receptor de GPS a mediados de los 70s (centro, adaptado de GPSWorld). Un receptor completo de GNSS (incluye la antena) lanzado en el 2012. Mide 16x16x6.8 mm y pesa 6 gramos ( derecha, adaptado de Globaltop Technology Inc.).

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A G R I C U LT U R A DE PRECISIÓN Enero 2017), los receptores de GNSS se utilizan en la primera etapa del ciclo de la PA, la adquisición de datos, para documentar observaciones con las coordenadas de posición. También se usan en la última etapa del ciclo: Actuación en el campo, ya sea para documentar la actuación de las maquinas como para objetivos de manejo sitio-específicos. Pero también la información georreferenciada se usa en la segunda etapa (Extracción de Información) y en la tercera etapa (Toma de Decisiones). Adicionalmente a documentar la geolocalización de datos, maquinaria u operaciones, los sistemas de posicionamiento en conjunto con aplicaciones de software permiten que se implemente la navegación. La navegación se usa para desplazar maquinaria dentro del campo siguiendo una ruta específica, para toma de muestras y para manejo sitio-específico. En conclusión, los receptores de GNSS son soluciones basadas en tecnología que ayudan a entender la variabilidad espacial de la información agronómica, tomar mejores decisiones agronómicas y ponerlas en práctica basados en información sitio específica.

DETERMINANADO LA POSICION DE UN RECEPTOR

Para explicarlo de forma simple, los satélites emitan señales de radio con información adentro. Parte de la información emitida es la locación exacta de cada satélite en un sistema de referencia geocéntrico y es decodificada por un receptor. Adicionalmente, aquellas señales de radio también son usadas para determinar la distancia del receptor a cada uno de los satélites. Sin entrar en datalles, el tiempo y los relojes en los satélites y en los receptores son elementos claves para estimar los denominados pseudo-rangos (distancia entre el receptor y el satélite, incluyendo errores). Una vez que se conoce la posición de cada satélite y la distancia al receptor, se aplica un proceso denominado trilateración 3D. Si un satélite A está ubicado en el espacio a (XA,YA,ZA) y la distancia al receptor es RA, entonces el receptor solo puede estar localizado en una esfera SA de radio RA centrado en la locación

satelital (XA,YA,ZA). La intersección de la esfera SA con la Tierra como un círculo significa que el receptor solo puede estar localizado en cualquier lugar del círculo en la superficie de la Tierra. Si también se rastrea un Satélite B, la intersección de la esfera SB con SA y la Tierra resulta en que hay solo dos posibles locaciones del receptor. Y una tercera esfera, SC, obtendrá como resultado una única solución para la localización del receptor. Idealmente (sin considerar errores en las estimaciones de distancia) se requieren de solo tres satélites para determinar 3 coordenadas desconocidas de la posición de un receptor en la Tierra (XR,YR,ZR) ya que cada satélite provee al receptor con una ecuación para resolver el problema.Sin embargo, en la situación real hay un cuarto enigma que es la diferencia de tiempo entre el GNSS (como un sistema) y el receptor. Esto significa que una cuarta ecuación, provista por un cuarto satélite, se requiere para determinar las tres coordenadas. Pese a ello, cuando se tienen solo tres satélites disponibles siempre existe la posibilidad de obtener una posición 2D para el receptor (XR,YR).

ALGUNOS ERRORES QUE AFECTAN LA PRECISIÓN

La trilateración se basa en el conocimiento preciso de la posición actual de los satélites y de la distancia entre ellos y el receptor, que se estima utilizando el tiempo preciso. Por lo tanto, tres grupos de errores pueden afectar la exactitud de la estimación de la posición. 1) Errores en la posición y en los relojes de los satélites, 2) Errores en la propagación de la señal de radio desde los satélites al receptor y 3) Errores en los relojes y en los cálculos de los receptores. Algunos de estos errores pueden ser corregidos y otros no. Uno de esos errores es el efecto de la ionósfera en la propagación de las señales de radio, que no puede ser corregido. El contenido total de electrones en la ionósfera retrasa las señales según sus frecuencias. Los receptores de frecuencia dual están listos para recibir dos de las varias señales de radio que emiten los satélites y al comparar el

Tabla 1. Exactitud recomendada para varias operaciones agrícolas Operación

Exactitud recomendada

Identificación de zonas dentro de un campo Muestras de suelo y mapa de rendimiento

±1 m

Identificación de un campo

±20 m

Aradura genérica Aplicación de pesticidas y de fertilizantes

±30 cm

Guía de tractor Preparación cama de siembra

±5 cm

Aplicaciones variables de ±10 cm pesticidas y fertilizantes Siembre y siega

< ±5 cm

Transplante y siembra de precisión Guía para operaciones en y entre las hileras

retraso entre las dos señales son capaces de estimar el error de la ionósfera en la estimación de distancia. Es por esta razón que los receptores de frecuencia dual son mucho más precisos que los de una sola frecuencia, ya que estos usan un modelo para corregir el efecto ionosférico. Otro error tiene que ver con la posición relativa de los satélites rastreados en el cielo, la llamada dilución de precisión (DOP). Mientras más cerca estén los satélites entre sí, mayor es la dilución de precisión y por lo tanto, el error. Al utilizar receptores que son sensibles a más de una constelación de GNSS, habrán más satélites disponibles para elegir la configuración, minimizando de esta forma la DOP. El error de receptores solos (stand alone, sin correciones externas) es de varios metros (algunos más en elevación), es por eso que los sistemas de corrección son necesarios para reducir el error a solo centímetros. Como una curiosidad, el tiempo captado por los receptores de los satélites es una de las medidas del tiempo más precisas disponibles para el público general y se utiliza para la sincronización de relojes y sensores en muchas aplicaciones profesionales.

LA PRECISIÓN REQUERIDA: DE 5 CM A 20 M, DEPENDIENDO DE LA OPERACION

En primer lugar, es importante clarificar los términos exactitud y precisión. Cuando se trabaja con sensores, exactitud es la cualidad del sensor de proveer lecturas cercanas a los valores reales. En los receptores de GNSS se debe distinguir entre la exactitud relativa y la exactitud absoluta. La exactitud relativa es la habilidad del receptor de proveer posiciones exactas del mismo punto con un bajo intervalo de tiempo ( ejemplo, entre dos pasadas del tractor). También es conocida como exactitud de corto tiempo o de paso a paso. La exactitud absoluta es la habilidad del receptor de proveer posiciones exactas del mismo punto con intervalos largos de tiempo (ejemplo: semanas, meses o años). También se conoce como exactitud año a año o de largo plazo. Cuando las lecturas se toman con pocos minutos de diferencia, los satélites utilizados y las condiciones atmosféricas serán muy similares y también serán similares los errores en la estimación de la posición. Cuando las lecturas se toman en diferentes momentos,

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A G R I C U LT U R A DE PRECISIÃ&#x201C;N

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PRODUCTOS Y T E N D E N C IA S

Bioestimulantes y Biocontrol:

El avance constante de las fusiones y adquisiciones Las fusiones y adquisiciones en los sectores del biocontrol y los bioestimulantes han crecido con fuerza durante muchos años, con entre US$2.000-3.000 millones en adquisiciones desde el 2012. Las adquisiciones por parte de grandes empresas como Bayer, Syngenta y BASF han acaparado las principales portadas, pero también se realizan acuerdos de menor escala con bastante frecuencia, promediando unos 20 acuerdos por año desde el 2014. Los mercados del biocontrol y los bioestimulantes ha crecido a tasas anuales de 12-15% durante los últimos 5 a 10 años, lo que los ha hecho muy atractivos para las empresas globales. Ambos sectores tienen ventas por sobre los 1.000 millones de dólares cada una y se espera que en conjunto facturen más de US$7.000 millones en el 2020. Debido a sus modos de acción únicos y a un marco regulatorio más favorable debido a que son más seguros para los usuarios, los productos biológicos han pasado a ser un componente clave para el futro de las empresas multinacionales de agroquímicos. Las empresas más valoradas son aquellas que tienen tecnologías innovadoras con altas barreras de acceso, especialmente con propiedad intelectual. Las empresas globales aportan su capacidad de distribución y sus recursos financieros permitiendo el acceso de estos insumos a los mercados. Se predice que esta tendencia de fusiones y adquisiciones en este mercado continuará en el mediano plazo. Mark Trimmer tiene esta historia en exclusiva para New Ag International.

ntes de comenzar una discusión en profundidad sobre las recientes fusiones y adquisiciones en el sector, es importante que nuestros lectores estén alineados con los términos que vamos a usar en este artículo. Muchos términos se utilizan cuando se habla del mercado de insumos biológicos para la agricultura, incluyendo biocontrol, bioestimulantes, microorganismos y bioquímicos. Dunham Trimmer ha desarrollado el cuadro publicado en esta página

para definir estos términos, generando un lenguaje común. La palabra más genérica es la de productos biológicos, que abarca todo el control biológico, bioestimulantes y los productos basados en biofertilizantes. Las palabras biocontrol y biopesticidas se usan muchas veces como sinónimos, pero no deben ser consideradas equivalentes. Biocontrol incluye tanto los biopesticidas como los macroorganismos ( insectos predatorios, ácaros y nematodos). Los microorganismos y

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los extractos botánicos pueden ser usados tanto como biopesticidas como bioestimulantes, por lo tanto es importante especificar cómo se usa el producto, para ser preciso.

75 FUSIONES Y ADQUISICIONES DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

Ha habido una intensa actividad de fusiones y adquisiciones en los sectores de biocontrol y bioestimulantes durante los últimos cinco años y no hay señales de que esto se detenga. Pese a que la primera adquisición por parte de una empresa de agroquímicos del “Top 6” fue la de Circle One Global por parte de Syngenta en el 2009, la intensidad de la actividad de consolidación se aceleró realmente cuando Bayer anunció la adquisición de AgraQuest por US$425 millones ( EUR 403 millones) en Julio de 2012. Esto continuó en septiembre del 2012 cuando Syngenta adquirió Pasteuria Bioscience por US$113 millones y BASF adquirió Becker Underwood en US$1,020 millones. En contraste con el biocontrol, la consolidación en la industria de los bioestimulantes ha venido desde la propia industria. Las principales noticias han sido la adquisición de CIFO por parte de Biolchim ( Agosto 2014); múltiples adquisiciones realizadas por Verdesian Life Science que incluyen INTX Microbials ( Octubre 2013), Specialty Fertilizer Products ( Julio 2014), QC Corporation ( Octubre 2014) y la adquisición de Sri Biotech Laboratories por parte de Valagro ( Abril 2015). Las empresas multinacionales no han estado totalmente ajenas al sector de bioestimulantes. Por ejemplo Novozymes y Monsanto anunciaron en diciembre de 2013 la formación de una alianza estratégica para

el descubrimiento y desarrollo de microorganismos llamada BioAg Alliance. Otro ejemplo ha sido la adquisición del fabricante de productos a base de algas Goemar por parte de Arysta en Abril 2014. En general las multinacionales de protección de los cultivos han sido dubitativas en cuanto a entrar al mercado de los bioestimulantes debido a las bajas barreras de entrada y a la falta de propiedad intelectual. La principal excepción a esto ha sido el segmento de tratamiento de semillas donde se usan los bioestimulantes en conjunto con otras tecnologías de biocontrol y de química convencional. Ambos sectores biológicos son dominados por empresas privadas. Cerca de un 80% de las empresas de biocontrol se basan en una sola tecnología mientras que las empresas de bioestimulantes tienen una base más amplia debido a menores costos y tiempos para desarrollar y registrar productos. Muchas start ups de este sector están restringidas por la falta de capital y de talento para realmente explotar la potencialidad de sus tecnologías. Cientos de empresas participan en los sectores de bioestimulantes y biocontrol, a las que se suman cientos de nuevas empresas cada año. Este alto número de empresas genera un mercado muy fragmentado, con entre 15 y 20 empresas capturando el 60% de la facturación total del sector. En contraste, en el maduro mercado de la protección de los cultivos, cerca del 70% de la facturación de la industria es capturado por seis empresas ( las que muy pronto pasarán a ser 4 empresas si las fusiones anunciadas son aprobadas por las autoridades). Esto demuestra que hay mucho espacio todavía para fusio-

PRODUCTOS Y T E N D E N C IA S nes y adquisiciones en los sectores de bioestimulantes y biocontrol. Durante los últimos tres años, 2B Monthly ha informado más de 20 fusiones y adquisiciones cada año, además de muchos acuerdos más de distribución y de I+D ( ver tabla).

Año 2014 2015 2016

Nº de acuerdos Fusión & Adquisición 24 27 24

Distribución 22 11 13

I+D 16 9 8

UN MERCADO ACTUAL DE US$5.000 MILLONES Y CRECIENDO…

El primer factor que explica el interés por el sector de biocontrol y bioestimulantes ha sido el rápido crecimiento de ambas industrias. Mientras el biocontrol y los bioestimulantes han sido usados por décadas, su uso masivo comenzó recién en la década de los 90s. Ambos sectores han pasado de facturar US$100 millones en 1990 a cifras en los miles de millones de dólares en el 2016 ( ver tabla). DunhamTrimmer estima que el mercado global de biocontrol en el 2016 a nivel de fabricante es de US$3.000 millones y predice que debería llegar a US$5.000 millones en el 2020. El sector de biocon-

trol se ha expandido rápidamente a tasas anuales de 15% o más, al menos dos o tres veces más que el sector de los agroquímicos convencionales. DunhamTrimmer predice que la tasa de crecimiento se puede reducir a partir del 2015, pero continuará siendo superior a la de los agroquímicos convencionales. DunhamTrimmer estima que el mercado global de bioestimulantes en el 2016 alcanzó los US$2.000 millones y estima que pasará los US$3.000 millones en 2020. El sector de los bioestimulantes se ha expandido rápidamente a tasas del 12% o más anual, durante los últimos cinco años. Al menos el doble

que los agroquímicos convencionales durante el mismo período. DunhamTrimmer predice que la tasa de crecimiento se reducirá a partir del 2025, especialmente en Estados Unidos y Europa, pero seguirá siendo superior a la de los agroquímicos convencionales.

BARRERAS PARA EL ÉXITO

La propiedad intelectual y otras barreras de entrada son los puntos débiles de muchas empresas de biocontrol y bioestimulantes. Los inversionistas opinan que muchas start ups han fallado en desarrollar una estrategia efectiva de propiedad intelectual, ya sea por falta de

recursos y porque no han reconocido la importancia de desarrollar barreras de entrada. Pese a ello, varias empresas líderes en los sectores de bioestimulantes y biocontrol han desarrollado un potente portafolio de propiedad intelectual, lo que les ha dado una ventaja competitiva y las ha tornado más atractivas ante los compradores. La barrera más importante que enfrentan estas empresas es el acceso al mercado. Muchas start ups desarrollan sus productos para el mercado local, ya sea a través de ventas directas o a través de distribuidores locales. Es difícil replicar este esquema cuando se quieren expandir globalmente.

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P E R F I L D E E M P R E S A S

Rivulis a toda marcha: se fusiona con Eurodrip y lanza Manna Luego de su creación en Junio de 2014, Rivulis Irrigation ha sorprendido al Mercado, creciendo con fuerza y generando valor a toda marcha. Desde que el fondo FIMI adquirió John Deere Water y le cambió el nombre a Rivulis, el equipo gerencial liderado por el CEO Richard Klapholz ha logrado plasmar una nueva visión y una marca en tiempo record. Y no se detiene: recientemente Rivulis anunció la firma de un acuerdo para fusionarse con Eurodrip, creando una de las mayores compañías de riego en el mundo. Y además lanzó Manna, su primera incursión en el mundo de la Agricultura de Precisión, que consiste en un software de inteligencia de riego basado en satélites y en pronósticos de clima a nivel local.

UN GRAN RIVULIS: 18 FÁBRICAS Y 1.800 EMPLEADOS Rivulis Irrigation Ltd. de Israel y Eurodrip S.A. de Grecia anunciaron en enero del 2017 que ambas empresas habían llegado a un complete acuerdo para fusionarse, creando una empresa líder global en microirrigación. La empresa que nace de la fusión tendrá una presencia global sin precedentes con 18 fábricas y 1.800 empleados en 5 continentes y 30 países. La empresa tendrá su sede central en Gvat, Israel y se llamará Rivulis Irrigation Ltd. Richard Klapholz, el actual CEO de Rivulis Irrigation, continuará liderando la empresa. Todos los actuales accionistas de ambas empresas– FIMI Opportunity Funds, el fondo de inversión privado líder en Israel (FIMI), la empresa estadounidense Paine & Partners, LLC (Paine & Partners) y Dhanna Engineering of India – seguirán siendo accionistas de la empresa fusionada y se mantendrán activos en el Directorio de la empresa, asegurando su continuidad. FIMI man-

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tendrá un porcentaje mayoritario y Gillon Beck, el actual Chairman de Rivulis Irrigation y Socio Senior en FIMI, servirá como Presidente del Directorio de la empresa fusionada. La compañía continuará apoyando las marcas de Rivulis y Eurodrip.

BUSCANDO CRECIMIENTO ORGÁNICO E INORGÁNICO Barbara Booth ha sido la gerente general de Rivulis North America desde Julio del 2014. Durante un agitado día de la Irrigation Show encuentra un momento para conversar con New Ag International. “La gente dice que hemos logrado “dar vuelta la empresa” y no estoy de acuerdo con eso”, señala. “Para nosotros esto ha sido una continuidad del trabajo realizado por las empresas anteriores, basados en productos líderes, preferidos por la gente, y al mismo tiempo nuestro esfuerzo en crear una nueva cultura y una nueva marca”. Y dos años después la gente conoce nuestra empresa. Rivulis es una marca conocida, respetada. Y eso quiere decir que hemos hecho un buen trabajo. Para nosotros, la nueva cultura es moverse rápido, enfocarse en el cliente y continuar innovando. En términos de productos hemos lanzado varias cintas de riego y productos a base de goteros. Y también hemos entrado en el mundo del riego inteligente/agricultura de precisión a través del establecimiento de Manna, una empresa de software de riego inteligente. En términos geográficos, hemos expandido nuestra distribución en muchos países y todavía vemos que hay espacio para crecer en distri-

buidores y con los distribuidores. Barbara Booth ve oportunidades de crecimiento en muchos países. En Norteamérica, Rivulis ha crecido con fuerza, aumentado su capacidad de producción en sus dos fábricas ( California y Georgia). “Asia también es un territorio promisorio para nosotros, especialmente en India. Probablemente India es nuestra gran oportunidad. Hay un gran espacio para crecer en India y hemos establecido un joint venture con DEL, una empresa que pertenece a la familia Firodia ( los accionistas controladores de la empresa Force Motors), quienes también son accionistas de Rivulis. Esta alianza nos ayudará a distribuir nuestros productos y nos dará una gran experiencia y conocimiento industrial”. Barbara Booth señala que cuando FIMI adquirió la empresa, “esta no tenía deudas y venía con estados financieros prístinos, muy potentes”. “Y en estos años hemos logrado demostrar que este negocio es rentable”. ¿Qué se ve en el horizonte? “Tenemos una estrategia de crecer

P E R F I L D E E M P R E S A S

De izquierda a derecha: Eyal Mor ( Manna), Barbara Booth (Rivulis), Liz Soto (Rivulis), Hovav Lapidot (Manna) orgánicamente. Esto lo podemos lograr desarrollando nuevos distribuidores, desarrollando los distribuidores que ya tenemos, lanzando nuevos productos y, por supuesto, expandiéndonos geográficamente. Pero también podemos crecer inorgánicamente y los accionistas están trabajando en esto, buscando nuevas oportunidades. Estamos buscando crecer por todas las vías posibles”. ¿Cómo encaja Manna en el plan estratégico? Manna es una combinación de crecimiento orgánico ( parte del trabajo se hizo internamente) e inorgánico ( una adquisición). Y también grafica nuestro compromiso de ayudar a nuestros agricultores a usar sus recursos de forma más inteligente. Y también es una excelente plataforma para mostrar nuestro portafolio a los agricultores.

MANNA: INTELIGENCIA DE RIEGO DESDE EL CIELO Manna Irrigation Intelligence es una solución basada en software, sin sensores, que provee recomen-

daciones de riego sitio-específicas, mapas de monitoreo de cultivos y herramientas de programación de riego. Los agricultores pueden acceder a la información en cualquier momento y en cualquier lugar a través de un interfaz móvil o web. “Los antiguos hebreos en la biblia recibieron el alimento Manna desde el cielo, lo que les salvó la vida. De manera similar, nosotros utilizamos el cielo ( información que viene desde satélites) para ayudar a los agricultores en todo el mundo para tomar decisiones de riego mejor informadas”, nos señala Eyal Mor, CEO de Manna Irrigation Ltd. Manna Irrigation Ltd es una subsidiaria 100% propiedad de Rivulis Irrigation Ltd. ¿Cuál es la historia detrás de esta plataforma? En el año 2015, señala el Sr. Mor, “La gerencia de Rivulis me solicitó que les ayudara a buscar la mejor manera para que la empresa entrara en el mercado de la agricultura de precisión. La gerencia de Rivulis no deseaba adherir exclusivamente al modelo “brick and mortar” ( físico,

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TECNOLOGÍA DE RIEGO E I N V E R N A D E RO S

Aumentando la eficiencia en el uso de nutrientes a través de la fertirrigación con pivotes En el 2008 los pivotes se transformaron en el sistema de riego más utilizado en Estados Unidos. Y según un estudio realizado por el USDA en el 2013, al menos un 15% del área regada por pivotes se fertirrigaba. Las industrias de nutrición vegetal, riego y agricultura de precisión están respondiendo rápidamente a esta tendencia ofreciendo tecnologías de aplicación, sensores y nuevas formulaciones de nutrientes. El objetivo: reemplazar los sistemas tradicionales con programas eficientes a base de nutrientes solubles que ayudarán a reducir la carga medioambiental y al mismo tiempo a aumentar los rendimientos.

pivotes centrales un área total de 25,620,477 acres (10,4 millones de hectáreas). Este es un gran salto desde las 21,278,147 de acres ( 8,6 millones de hectáreas) regadas con pivote central en el 2003. En Brasil, los pivotes representan cerca de un 25% de la superficie regada con 4,5 millones de hectáreas. Y esto es un patrón común en muchas zonas del mundo como

Europa del Este, las ex repúblicas soviéticas, India, China, Paquistán, Argentina. Los pivotes hacen sentido: permiten ahorrar agua, energía y costos de mano de obra. Pero su éxito también se explica por las constantes innovaciones que la industria ofrece cada año. Desde que se transformaron en el sistema de riego más popular de Estados Unidos en el 2008 el crecimiento de

los pivotes se ha mantenido constante. En algunos estados como Nebraska, los pivotes representan un 80% de los sistemas de riego. El USDA entregó los resultados del Censo de Riego 2013 (“2013 Farm and Ranch Irrigation Survey”). Los sistemas por aspersión continúan siendo el sistema más usado. En el 2013 se regaron 34,894,109 acres por aspersión, un incremento des-

Tabla 1: Estados Unidos 2013: Cultivos cosechados al aire libre fertirrigados CULTIVO

SUPERFICIE REGADAS COSECHADAS (acres)

AREA FERTIRRIGADA (acres)

Maíz para grano o semilla

13,289,247

2,778,547

Maíz para ensilaje

1,729,358

440,327

Sorgo para grano o semilla

809,579

123,473

Trigo para grano o semilla

3,197,501

732,345

Soja

7,413,276

263,701

Frijoles

433,590

109,391

Arroz

3,132,884

179,944

Otros granos pequeños

1,209,527

167,846

Alfalfa y mezcla de alfalfa

5,512,871

620,206

Otros henos

3,300,889

394,785

Maní (cacahuate)

371,634

20,660

Algodón

2,954,457

595,950

Maíz dulce

321,992

101,058

Patatas excluyendo patatas dulces

903,297

446,114

Praderas

3,034,409

63,553

TOTAL

47,614,511

7,037,900

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Fuente: 2013 Farm and Ranch Irrigation Survey USDA.

uchas ventajas han transformado a los pivotes en una de las tecnologías de mayor crecimiento en la agricultura: ayudan a aumentar los rendimientos, reducen el uso de mano de obra, optimizan el uso de agua y agroinsumos y permiten regar zonas que difícilmente podrían ser regadas con otros sistemas. Los pivotes inicialmente comenzaron reemplazando sistemas de riego tradicionales – como el riego por surco- pero en la actualidad son una alternativa muy competitiva frente a sistemas de riego localizado como goteo, goteo subterráneo y microaspersores. A inicios de los años 70s el satélite Landsat ayudó a determinar que en 1972 habían 2.725 pivotes. Ya en el 2002 las estadísticas señalaban que había cerca de 170.000 pivotes en el mundo, regando al menos 8 millones de hectáreas solo en Estados Unidos. Ese mismo informe detallaba que había 88.000 pivotes fuera de Estados Unidos. Hoy la saga de los pivotes sigue su rumbo: en el Censo de Riego del USDA 2007 (“Census of Agriculture, Farm and Ranch Irrigation Survey”) se estableció que 53.395 fincas regaban con

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de los 30 millones de acres que se regaban en el 2008. Entre estos sistemas, los pivotes centrales son los más utilizados, con 27,8 millones de acres ( 25,6 millones de acres en el 2008). La superficie regada por pivotes lineales se duplicó a 625,000 acres en el 2013. Los sistemas de cobertura total crecieron un 25%, llegando a 1,5 millones de acres. Y otros sistemas como el side roll se mantuvieron estables en torno a los 1,8 millones de acres.

comerciales). De estos, cerca de 47 millones de acres pertenecen a cultivos que podrían ser regados por pivotes con normalidad. Y un 14,7% de estos cultivos recibieron fertirrigación en el 2013 (vea Tabla 1). Estas cifras se elevan a un 20% en el caso de maíz. Por lo tanto, si en Estados Unidos durante el 2013 se regaron cerca de 28 millones de acres con pivotes, al menos entre un 14 y 20% de esa superficie fue fertirrigada.

ESTADOS UNIDOS: AL MENOS 15% DEL ÁREA REGADA POR PIVOTES ES FERTIRRIGADA

UNA HERRAMIENTA EXCELENTE PARA INCREMENTAR LA SUSTENTABILIDAD AGRÍCOLA

La fertirrigación crece con fuerza en todo el mundo y pese a que no hay información específica sobre fertirrigación con pivotes, se pueden hacer algunas estimaciones basadas en el 2013 Farm and Ranch Irrigation Survey. Una de las tablas de este estudio entrega detalles sobre los cultivos irrigados que usan fertirriego ( aplicando fertilizantes

Actualmente los pivotes al tener sistemas de telemetría, sistemas de aplicación variable y las posibilidades de fertirrigar o quimigar a través de ellos, han pasado a ser una inversión muy valiosa para los agricultores. La fertirrigación incluye la aplicación de bionutrientes, bioestimulantes, correctores y fertilizantes. La quimigación incluye la aplicación

de productos para controlar malezas, plagas y enfermedades. Los cultivos donde más se aplica fertirriego en pivotes son maíz y caña de azúcar y los cultivos que reciben más quimigación son algodón y maíz. La primera ventaja de los pivotes para realizar fertirrigación/quimigación es el acceso a bajo costo a los campos regados, comparados con otros aparatos de aplicación. En segundo lugar permiten lograr una mayor eficiencia en los nutrientes, los que se pueden aplicar justo cuando las plantas los necesitan; permiten una mayor flexibilidad para ajustar el nivel de pH de la solución para que los nutrientes sean absorbidos de mejor manera por las plantas. Además permiten que al lograr una mayor disolución de los nutrientes estos sean mejor absorbidos por las plantas y se pueden diseñar diferentes estrategias nutricionales durante el ciclo del cultivo. Con los pivotes centrales y los pivotes de avance frontal se

pueden aplicar fertilizantes al suelo y también foliares. En tercer lugar, la fertirrigación/quimigación trae beneficios medioambientales. Se reduce la pérdida de fertilizantes por lixiviación, reduciendo el impacto en aguas superficiales y acuíferos.

PIVOTES: EN AUGE APARATOS PARA FERTIRRIEGO Y QUIMIGACIÓN Cada día la industria lanza al mercado nuevas tecnologías para fertirriego y quimigación con pivotes. Todos ellos requieren una unidad de inyección, que incluye un estanque para preparar la solución, mezclador, filtros, bomba de inyección y válvula de no retorno. El sistema de distribución a través del pivote debe tener una tubería protegida, revestida de polietileno que resista soluciones ácidas, alcalinas y salinas, pero también soluciones con altas concentraciones de cloruros y sulfatos. El tamaño, velocidad y alcance de las gotas es crítico para obtener buenos resultados. Debido a

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AGRONOMÍA Y ECONOMÍA

Rediseño del manejo del potasio como nutriente

¡100 expertos trabajando! ¿Cómo podemos mejorar la nutrición vegetal y el manejo de suelo con potasio, para una mayor sanidad del mismo suelo, las plantas, los animales y los humanos? Esa fue la gran pregunta en la Conferencia Fronteras de la Ciencia en Potasio, en Roma, del 25 al 27 de enero de 2017. Por primera vez el Instituto Internacional de Nutrición Vegetal (IPNI) dedicó una conferencia científica completa a este nutriente. El evento congregó a más de un centenar de los más destacados expertos en el tema, y contó con el auspicio de las industrias líderes: K+S KALI GmbH, Mosaic, Potash Corp, SQM y Uralkali. En los últimos años se ha llevado a cabo una abundante investigación para comprender mejor la función de este elemento en la fisiología vegetal y en el medioambiente del suelo. Sin embargo, las recomendaciones prácticas de fertilizantes todavía se basan en métodos que no están al día, algunos probablemente incluso anticuados. La conferencia dio un puntapié inicial para cerrar la brecha entre la investigación y la práctica. El claro objetivo es dar recomendaciones de fertilización más precisas. ¡El viejo y buen potasio es un moderno y atractivo nutriente! El profesor Andreas Gransee, director del Instituto para la Nutrición Vegetal Aplicada (IAPN) nos entrega un completo informe.

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A MANTENCIÓN DE UN SU- LA FUENTE CORRECTA: UN TEMA DE MINISTRO DE POTASIO (K) CALIDAD DE CULTIVO Y DE POSIBLE ADECUADO en el suelo es EFECTO SALINO ADVERSO

esencial para sostener la producción global de alimentos. La inaugural Conferencia Fronteras de la Ciencia en Potasio contó con más de 40 oradores invitados. Las presentaciones resaltaron el impacto de dicho elemento en la salud humana, la intensificación sostenible, y el enfoque 4C en Administración de Nutrientes: aplicar la fuente correcta de K, a la dosis correcta, en el momento correcto, en el lugar correcto. El IPNI está organizando conferencias regionales de Fronteras del K para 2017 y 2018 en Brasil, India, Rusia y EE.UU. Para más información, visite https://kfrontiers.org/ La conferencia se estructuró sobre la base de las 4C en la aplicación de fertilizantes, ya indicadas. Sesiones adicionales trataron acerca de intensificación sostenible, y cómo transferir los hallazgos científicos a la práctica.

Hay muchas formas de aportar potasio al suelo. Los restos de los cultivos a menudo contienen una cantidad significativa de K que se recicla para devolverlo al suelo a medida que se descompone. Sin embargo, los residuos vegetales no son capaces de reemplazar el K removido del suelo durante la cosecha. El estiércol animal a menudo contiene cantidades significativas de K rápidamente disponible para la absorción de las plantas. Los suelos que requieren K adicional con frecuencia reciben aplicaciones de fertilizantes inorgánicos. Estos fertilizantes potásicos son extraídos de ricos depósitos geológicos alrededor del planeta. El cloruro de potasio (KCl, muriato de potasio, MOP) es el fertilizante de potasio más usado debido a su relativamente bajo costo y porque tiene mayor contenido de K que la mayoría de los otros fertilizantes. Es altamente

AGRONOMÍA Y ECONOMÍA

soluble e inmediatamente disponible para la absorción por las raíces de las plantas. La porción cloruro del fertilizante es un nutriente deficitario en algunas regiones. La elevada solubilidad y el contenido de sales requiere que el producto no se ubique cerca de las semillas en germinación. El nitrato de potasio (KNO3) es una fuente soluble de los dos mayores nutrientes esenciales para las plantas. Comúnmente se usa como un fertilizante de los cultivos de mayor retorno económico, que se benefician del nitrato (NO3) y de una fuente de potasio (K+) libre de cloruro (Cl-). El sulfato de potasio (K2SO4, sulfato de potasa, SOP) provee una valiosa fuente de azufre, el cual a menudo resulta deficiente en el suelo para un crecimiento sano de las plantas. Este K tiene menos salinidad potencial que el cloruro de potasio. Aunque una amplia gama de plantas tolera el cloruro, otras, como patata (papa), verduras y frutas, son sensibles a él. Estos úl-

timos cultivos acumulan cantidades excesivas de cloruro en sus células y el fuerte efecto osmótico causa toxicidades o reduce el transporte y almacenamiento de asimilados. En patata, el cloruro de potasio, comparado con el sulfato de potasio, incrementa el contenido de aminoácidos libres y componentes fenólicos que conducen a procesos de pardeamiento enzimático… Además, el sulfato de potasio lleva a un mayor contenido de almidón en los tubérculos gracias a una mejor translocación y almacenamiento de asimilados. En cítricos, las frutas son más pesadas, contienen más jugo y azúcar cuando se fertilizan con potasio en la forma de sulfato. La piña también se beneficia de la fertilización con K en la forma de sulfato de potasio. Se ha encontrado que el cloruro afecta negativamente el rendimiento y tamaño de los frutos, y algunas características internas, como la relación azúcar/ acidez o el color de la pulpa.

Adicionalmente, al entregar una cantidad balanceada de potasio y azufre, el sulfato de potasio resulta muy adecuado para incrementar el rendimiento y la calidad de oleaginosas como la canola o la maravilla.

LA DOSIS CORRECTA: ¡NO SIEMPRE SE BASA EN ANÁLISIS DE SUELO! La importancia de un suministro adecuado de K en nutrición vegetal es bien conocida. El K tiene un rol esencial en muchas funciones metabólicas, ya que mejora la calidad de los cultivos cosechados, facilita la fijación de N2 y ayuda a proteger a las plantas de una variedad de pestes y estreses. Con todo, la dosis correcta de la fertilización potásica con frecuencia se pasa por alto mientras el foco se pone en otros nutrientes. Así, los oradores en la conferencia subrayaron la importancia de una fertilización balanceada que incluya la cantidad apropiada de K. Las recomendaciones de fertilizantes de K comúnmente se basan en los

Dr. Andreas Gransee resultados de análisis de suelo. No obstante, hay ocasiones en que los procedimientos tradicionales fallan en predecir de manera ajustada la necesidad de K adicional, o las actuales técnicas pueden recomendar un fertilizante potásico donde no habrá ninguna respuesta a su aplicación. Balances de K: una aproximación útil para seleccionar la dosis correcta es agregar el fertilizante equiva-

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