Краснодарский Бизнес-журнал, № 8, 2010 г.

КРАСНОДАРСКИЙ

#7-8 (120) 2010

Самый большой тираж среди деловых журналов России по данным Национальной тиражной службы за 2009 год

В чемпионы мира по дистрибуции

9 771819 267007

10308

Сергей Литвиненко «Трансазия»

Банки выходят в Интернет

XVIII

В кулаке у коллекторов

XXXII

Какая мебель — крепче

LVI

Защитная сила титула

LX

Вокруг бизнеса

Андрей Пугачев

Есть разговор

Модернизация в головах На хромой кобыле бюрократии в светлое модернизационное будущее не прискакать. Разве что когданибудь удастся вползти. Но в таком случае стоит ли модернизацию затевать? Пока в высших государственных кругах упорно твердят об инновациях, создают комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики, внизу, на бытовом уровне, пока все остается по-прежнему. И перемены, похоже, наступят не скоро, если наступят вообще. Потому как ржавые прутья российской бюрократии опутали все и вся. Взять хотя бы замену «основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации», — паспорта. Чтобы поспеть во все окна и кабинеты, очередь в паспортных столах нужно занимать рано утром. В противном случае процесс сдачи документов рискует растянуться на целый день.

Если государство не способно обеспечить комфорт для жизни и ведения бизнеса, о каких высоких материях и инновационных технологиях может идти речь? Да и то в лучшем случае: если не «завернут» за какой-нибудь недостающей бумажкой. И ладно если это было бы исключением. Но — нет. Подобные ситуации бывают чуть ли не сплошь и рядом. Те, кто хотя бы раз посещал государственные поликлиники, наверняка запомнили длинные утомительные очереди: вначале за талоном на прием, а потом и к самому специалисту. При этом на обслуживание

II

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

одного пациента врачу отводится строго определенное время, большую часть которого он вынужден заполнять всевозможные бумаги. А недавно мне довелось побывать в психо- и неврологическом диспансерах: проходил медицинскую комиссию для получения водительских прав. Визит оставил неизгладимое впечатление. Столпотворение в коридорах, обшарпанные, годами не знавшие ремонта стены, живо напоминающие все «прелести» советской, «самой бесплатной» медицины в мире, устало-пренебрежительное отношение врачей, в каждом посетителе по умолчанию видящих латентного психопата или потенциального наркомана... Не знаю, слышали ли здесь что-нибудь о модернизации и инновациях, но уж об элементарном сервисе даже в таких местах позаботиться бы не мешало. Иначе с какой стати брать с посетителей за свои справки деньги, пусть и чисто символические. Другой пример — получение разрешения на индивидуальное жилищное строительство. Один знакомый предприниматель, дабы избежать бумажной волокиты и беготни по различным инстанциям, нанял для этой цели юриста. И все равно получил свои документы лишь спустя полгода. А уж сколько согласований требуется для строительства коммерческих объектов — об этом не понаслышке знает любой девелопер. Топ-менеджер крупной телекоммуникационной компании в приватной беседе как-то признался: на получение всех необходимых разрешений для строительства вышки сотовой связи на государственной земле уходит в среднем полтора (!) года. Арендовать же территорию под строительство у частных владельцев слишком рискованно: ставки аренды частник может поднять до небес.

Причем здесь модернизация экономики и внедрение инноваций? Да притом что, если уж государство не способно навести порядок, казалось бы, в банальных вещах, обеспечив элементарный комфорт для жизни и ведения бизнеса, о каких высоких материях, больших достижениях и инновационных технологиях может идти речь? Согласно исследованиям компании Thomson Reuters, за последние пять лет российские ученые опубликовали 127 тысяч работ (всего лишь 2,6% от общемирового количества), а в 2007 году бюджеты самых престижных российских научно-исследовательских организаций составляли не более 3-5% от бюджетов сравнимых по размеру американских институтов. Сколько времени (а вместе с ним — терпения и нервов) понадобится ученому или предпринимателю, чтобы запатентовать свое изобретение? Да и возможно ли внедрять инновации по приказу сверху? Едва ли стремительное развитие сотовой связи или Интернета произошло бы под чутким всевидящим оком высокого начальства. А один из главных героев этого номера стал использовать новые технологии в бизнесе еще тогда, когда и слова-то такого — инновации — никто не знал. И не потому, что приказали чиновники, а просто для того, чтобы завоевать рынок и стать на этом рынке первым. Когда всемирная экономическая буря только начинала затягивать в свой стремительный водоворот, часто приходилось слышать булгаковскую фразу: «Кризис не в клозетах, кризис в головах». Теперь кризис вроде бы позади (во всяком случае, именно об этом нам твердят с высоких трибун). Так, может, и модернизация вначале тоже должна произойти в головах?

на правах рекламы

Лиц. ЛО23-01-001472 от 11 сентября 2009 года предоставлена Департаментом Здравохранения Краснодарского края до 11.09.2014.

ОТ КР РАС СИВО ОЙ СКАЗКИ ДО ПРАКТТИЧ ЧЕСКОГО О ПРИМЕН НЕНИЯ Нанотехнологии — это модное слово сегодня слышно со всех сторон. Мы, врачи клиники «ЕВРОДЕНТ», держим руку на пульсе событий, постоянно отслеживаем появление тех или иных новинок в области медицины и внедряем их в свою работу. Уже сегодня мы активно используем в своей практике достижения наномедицины. Однако отношение пациентов к нанотехнологиям в медицине неоднозначно. Одни считают это современным перспективным направлением, другие — очередным рекламным трюком, ухищрением маркетологов. Что ж, попробуем разобраться. Проанализировав различные определения термина «нанотехнология», для нас, как простых потребителей, выберем наиболее подходящее, на мой взгляд: нанотехнология — область науки, изучающая методы производства и применения продуктов с заданной атомной структурой путем контролируемого управления атомами и молекулами. Если заглянуть в историю, то наночастицы известны человечеству с тех далеких времен, когда речь о существовании науки вообще можно вести с большой натяжкой. Доказано, что в красящих веществах, использовавшихся австралийскими аборигенами для боевой раскраски, содержались наночастицы. Кроме того, краска для волос древнегреческих модниц также имела их в своем составе, что обеспечивало длительный и стойкий окрашивающий эффект. Такая обыденная вещь, как мыльный раствор, тоже содержит наночастицы — мицеллы. Именно благодаря им обычное мыло обладает моющим и дезинфицирующим свойствами. И в стоматологии возможности использования нанотехнологий на современном этапе чрезвычайно широки. Что же хорошего они могут дать нам с вами при непосредственном применении? Одним из важнейших объектов для внедрения нанотехнологий стало создание новых пломбировочных материалов. Традиционный композитный материал для пломбирования зубов состоит из неорганического наполнителя (соединения кремния, стекло, керамика и т. д.) и органической матрицы (смолы). Прочность зависит от размера частиц наполнителя. Это означает следующее: чем меньше размер частицы, тем пломбы из такого материала более эстетичны, отлично полируются, но имеют низкую прочность. С другой стороны, если частицы наполнителя крупного размера, то материал прочный, не изнашивается, но плохо полируется, быстро теряет свой блеск. Долгое время наука шла по пути создания так называемых гибридных материалов — в них в различных вариантах смешивались частицы разного размера, но... И вот тут-то и вышли на передний план нанотехнологии. Впервые материалы для пломб с использованием наночастиц создала компания 3M ESPE. В 2004 году был изобретен композит Filtek™ Supreme™ XT, что, без преувеличения, явилось настоящей революцией в стоматологии. В данном пломбировочном материале циркониево-кремниевый наполнитель состоит из наномеров (размер наномера равен одной миллиардной части метра (т. е. 10−9 метра) или 10−3 микрона) и нанокластеров. Нанокластер — уникальная разработка компании 3M ESPE, пред-

ставляющая собой спеченные в специальной печи наномеры. Таким образом, был получен уникальнейший гибридный материал, в котором, во-первых, малые и крупные частицы состоят из одного и того же вещества — наномеров, вовторых, субмикронный размер наномеров позволяет добиться высочайшего качества эстетики и полируемости, в-третьих, благодаря наличию нанокластеров (спеченных наномеров) материал обладает высокой прочностью. Данные свойства в совокупности дают возможность использовать нанокомпозит на всех зубах при любых дефектах, получая высокопрочные реставрации с великолепной эстетикой. Дентальная имплантация — ультрасовременная отрасль стоматологии. На сегодняшний день компанией Oraltronix (Германия) запатентован зубной имплантат с наноповерхностью. Поверхность PURETEX — первая нанопористая поверхность, открывшая совершенно новые горизонты дентальной имплантологии. Нанотехнологии позволяют создать поверхность имплантатов из чистого титана с биологическими характеристиками (как бы «оживший металл»). Стабильность имплантата, скорость его интеграции в кость зависит от степени шероховатости поверхности: чем она выше, тем лучше и быстрее «приживается» имплант. На созданной разработчиками наноповерхности фиксируется значительно большее количество костных клеток, и эти клетки своими отростками интенсивно стремятся войти в контакт с различными мельчайшими структурами менее одного микрометра (что обеспечивает именно наноповерхность). Сильное и интенсивное клеточное соединение значительно увеличивает размножение клеток на поверхности наноимплантата, ускоряет «приживление», что делает имплантацию максимально эффективной. Не остаются в стороне и отечественные ученые. Так, в клинике челюстно-лицевой хирургии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова успешно проведены эксперименты по применению дентальных имплантов с нанесенной на их поверхность электретной пленкой пятиокиси тантала (Ta2O5). В области имплантов, покрытых полученной с помощью нанотехнологий танталовой пленки уже к концу третьего месяца после операции практически полностью завершается процесс формирования костной ткани, отсутствуют признаки воспалительной реакции. В ближайшем будущем нанотехнологии позволят избавиться даже от таких современных методов лечения, как брекеты. Разрабатываемые учеными нанороботы смогут осуществлять направленное воздействие на всем комплексе тканей (десна, цемент, пародонт, альвеолы зуба), обеспечивая быстрое и безболезненное выпрямление зубного ряда. Ожидается, что наностоматология сможет продлить срок службы зубов за счет замены поверхностных слоев эмали связанными с ней ультрапрочными материалами, например сапфиром и алмазом, прочность которых превосходит прочность эмали в 20-100 раз. Наконец, изучается добавление в состав зубных паст нанороботов, способных полностью очищать над- и поддесневые поверхности зубов от формирующего-

ся налета и камней, превращая полученный органический материал в безопасные пары, лишенные запаха. Согласитесь, заманчивая перспектива! «Но это перспектива, а что еще реально можно использовать сегодня?» — спросите вы. И мы с радостью представляем вам еще одно из достижений нанотехнологий, которое в скором времени появится на вооружении врачей клиники «ЕВРОДЕНТ». Это наноструктурные средства гигиены полости рта «VIVAX Dent». В течение многих лет ученые Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Северо-Западного отделения РАИН разрабатывали препараты для реабилитации воинов-подводников. Естественно, все мы знаем, что наш оборонно-промышленный комплекс осечек не дает, и, естественно, все полученные результаты были строго засекречены. После того как гриф секретности был снят, к работе подключились специалисты Академии научной красоты (Москва). Плодом их совместных усилий и стала линия продуктов «VIVAX Dent». Основой этих средств являются полученные с помощью нанотехнологий короткие пептиды (белки), состоящие из нескольких аминокислот, соединенных между собой в определенной последовательности и являющихся информационными носителями для каждой отдельной клетки, особенно для поврежденной. Обратите внимание, в составе этих средств нет лекарственных препаратов! Включенные в состав продуктов серии «VIVAX Dent» короткие пептиды вызывают в поврежденной клетке «включение» генов, призванных восстановить функцию клетки, то есть работает только ВАШ организм, естественным путем! Это приводит к нормализации жизнедеятельности клетки, что, в свою очередь, способствует нормализации функции сосудов (при этом прекращается кровоточивость), слизистой оболочки полости рта и пародонта (замедляется воспалительный процесс и нивелируются проявления пародонтита). Средства «VIVAX Dent» прошли серьезные клинические испытания, их эффективность подтверждена учеными Санкт-Петербургского городского пародонтологического центра ПАКС при СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. Конечно, полностью отразить все аспекты по данному вопросу в рамках одной публикации сложно, так что в ближайшее время мы посвятим этим инновационным средствам отдельную статью. Таким образом, очевидно, что нанотехнологии все более и более прочно входят в практику врачей клиники «ЕВРОДЕНТ» и в жизнь наших пациентов. Это не заумная научная теория или какая-то недостижимая высота, а близкая нам ежедневная практика, направленная на повышение эффективности оказания стоматологической помощи.

Краснодар, ул. 40 лет Победы, 34, 5-й эт., оф. 502 ( бизнес-центр «ОСКАР»), тел.: 2-777-560, 8 908 682-32-42

Вокруг бизнеса

Факты и тренды

Гнуть свою линию Банк «Возрождение» открыл кредитную линию компании «Агро-Строительные Технологии». «Агро-Cтроительным Технологиям» был предоставлен аккредитив с постфинансированием в рамках программы торгового финансирования импортных операций на закупку сельскохозяйственной техники и оборудования John Deere на сумму 1,7 миллиона долларов. Планируемый срок аккредитива — три месяца, срок кредита — девять месяцев.

к сезону 2010 года. Объемы закупки определены на основании анализа покупательского спроса контрагентов АСТ. Продажа поставленного оборудования будет происходить на территории Краснодарского края и Ростовской области». «Наша главная задача — обеспечение хозяйств Южного федерального округа современными технологиями и

Повысить капитализацию Президент Кубаньбанка принял участие в заседании круглого стола Ассоциации российских банков.

29 июня в Москве, в конференцзале Ассоциации российских банков, был проведен круглый стол «Капитализация банков. Возможные решения». В заседании принял участие президент ОАО «АБ «Кубаньбанк» Роман Дусенко. Участники встречи с интересом заслушали доклад президента Кубаньбанка Романа Дусенко, касавшийся проблем сделок M&A на российском банковском рынке. Также в ходе доклада была озвучена идея создания кредитной организации, объединяющей малые и средние региональные банки.

На заседании был рассмотрен широкий спектр решений проблемы капитализации: слияния и поглощения, выход на IPO, привлечение зарубежных инвесторов. Участники круглого стола оказались едины в том, что кризисные явления в российской экономике обязывают повысить капитализацию отечественной банковской системы. От того, насколько эффективно удастся преодолеть ограничения на пути к повышению капитализации, зависит выживание и конкурентоспособность многих российских банков.

«Владос» раскинул сеть Фото: ИТАР-ТАСС

В Анапе открылся 22-й магазин компьютерной техники «Владос».

«Агро-Строительные Технологии» стремится повышать эффективность аграрного сектора для дальнейшего выхода сельскохозпроизводителей Юга России на европейский рынок продуктов питания.

«Этот механизм позволяет клиенту привлекать средства для пополнения оборотных средств под выгодные проценты и производить расчеты с поставщиком в наиболее удобной для него форме, — комментирует управляющий Краснодарским филиалом банка «Возрождение» Ирина Чудинова. — Банк финансирует импортный контракт, в рамках которого «Агро-Строительными Технологиями» будет закуплено сельскохозяйственное оборудование для посева озимых культур

IV

оборудованием, позволяющим добиваться наиболее высоких экономических результатов в работе животноводческого и растениеводческого комплексов, — комментирует генеральный директор ООО «АгроСтроительные Технологии» Андрей Рыбалкин. — Мы стремимся повышать эффективность аграрного сектора для дальнейшего выхода сельскохозяйственных производителей Юга России на европейский рынок продуктов питания».

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

Общая площадь нового магазина составляет 170 квадратных метров, торговая — 100 квадратных метров. В магазине представлен широкий ассортимент самых популярных моделей компьютерной и цифровой техники. Для покупателей доступно более 1500 наименований техники и электроники от ведущих мировых произ-

водителей. Особый акцент сделан на торговых группах: ноутбуках, мониторах, системных блоках, оргтехнике, аксессуарах. Профессиональное обслуживание, политика низких цен позволяют «Владосу» создавать более удобные условия для клиентов и расширять географию сети компьютерных магазинов.

Вокруг бизнеса

Ипотеки стало больше За шесть месяцев 2010 года Краснодарским филиалом ВТБ24 было выдано в 2,6 раза больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года.

Факты и тренды

Под защитой «РОСНО» застраховало автопарк ОАО «НЭСК-электросети». Краснодарский филиал «РОСНО» признан победителем тендера на право оказания услуг по страхованию транспортных средств, принадлежащих ОАО «Независимая энергосбытовая компания — электросети» (ОАО «НЭСКэлектросети»). Страховой защитой обеспечены 11 автомобилей компании, в том числе две машины-лаборатории. Об-

щая страховая сумма по договору составляет 4 874 500 рублей. Срок страхования — 1 год. Это не первый договор, заключенный «РОСНО» с ведущим поставщиком электроэнергии региона и его структурами. В «РОСНО» уже застрахованы по ОСАГО около 300 транспортных средств, принадлежащих ОАО «НЭСК» и его дочерним компаниям.

Винные академики Фото: ИТАР-ТАСС

В Краснодаре состоялся первый выпуск слушателей Академии вина «Фанагория».

Ипотечное кредитование — одно из приоритетных направлений деятельности ВТБ24. С 1 июня начала действовать уникальная для банковского рынка России программа «Ипотека с государственной поддержкой».

По словам управляющего Краснодарским филиалом ВТБ24 Виктора Тусикова, ипотечное кредитование — одно из приоритетных направлений деятельности банка. С 1 июня начала действовать уникальная для банковского рынка России программа «Ипотека с государственной поддержкой». По условиям программы, заемщики смогут получить кредит под 11% годовых (без учета стоимости страховки недвижимости) на срок до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемого жилья. Максимальная сумма ипотечного кредита

Главный организатор проекта — одноименная винодельческая компания. Проект рассчитан на всех, кто хочет постичь культуру пития великих напитков, познакомиться с историей их создания, научиться разбираться в тонкостях букета и вкуса вина. В ходе обучения участники знакомятся с главными вино-

дельческими регионами мира, дегустируют более 40 вин разных производителей. Занятия ведут краснодарские сомелье, преподаватели «Студии вина» Егор Рукавишников и Алий Емтыль. Занятия в Академии вина «Фанагория» станут регулярными. Уже завершился набор группы на август.

при приобретении жилья в Ростовской области — три миллиона рублей. Рассмотрение заявлений на получение ипотечных кредитов и их выдача в рамках программы ВТБ24 «Ипотека с государственной поддержкой» осуществляются без комиссий. Досрочное погашение кредита возможно уже через три месяца после оформления кредита. На сегодняшний день в Краснодарском крае в рассмотрении находится 34 заявки на общую сумму более 54 миллионов рублей. Из них одобрено восемь заявок на сумму 12 миллионов и выдано два кредита на сумму 2,377 миллиона рублей.

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

V

Вокруг бизнеса

Факты и тренды

Volkswagen растет Продажи марки Volkswagen в России по итогам января — июня 2010 года увеличились на 5%. Июнь обеспечил марке 57%ный рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшим спросом в первой половине 2010 года пользовался Volkswagen Tiguan. За шесть месяцев было продано 5 892 экземпляра (3001 автомобиль — в 2009 году). Таким образом, продажи модели за год выросли на 96%. В июне Tiguan показал почти стопроцентный рост продаж: за первый летний

месяц было продано 1 339 автомобилей этой модели (против 671 в июне 2009 года). Второе место по продажам в модельном ряду известной немецкой марки традиционно занял Volkswagen Jetta — 3 903 автомобиля. В июне обладателями седана стали 1 006 человек, что на 50% больше, чем в июне 2009 года (670 проданных экземпляров). На третьем месте оказался прежний лидер — Volkswagen

Passat с 3 618 проданными автомобилями, из них 919 продано в первом летнем месяце. Кроме того, в июне было продано 196 четырехдверных купе Passat CC. Volkswagen Touareg занял четвертое место — 2 773 проданных экземпляра за первое полугодие 2010 года. В ближайшее время он значительно укрепит свои позиции в связи с появлением нового поколения модели, продажи которой стартовали в конце июля.

Надежная охрана На правах рекламы

За пять лет работы филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Краснодарскому краю завоевано доверие более чем 30 000 партнеров. Благодаря высоким профессиональным качествам сотрудников и эффективности их работы эта цифра с каждым годом растет. Услугами пультовой охраны, технического обслуживания Филиала в этом году начали пользоваться такие важные

VI

городские учреждения, как загсы, банки, учреждения Федеральной миграционной службы (УФМС), опорные пункты правопорядка. Во втором полугодии 2010 года их число увеличится. Возросло и количество объектов, взятых под охрану

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

военизированными подразделениями Филиала. Это такие серьезные объекты жизнеобеспечения, как Краснодарский водоканал, Туапсинский судоремонтный завод, ГУЗ «КМЦ «Резерв», медицинский склад и другие.

В мире и согласии Компания «Евросеть» подписала дилерское соглашение c ОАО «МТС». В рамках этого соглашения с 1 августа 2010 года в салонах ретейлера в шести регионах России началась продажа контрактов и оборудования МТС, а также прием платежей от абонентов оператора. Продажа контрактов, оборудования МТС и прием платежей от абонентов оператора стартуют в 62 салонах «Евросети», расположенных в 40 населенных пунктах Приморского края, Читинской области, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, а также в Республике Коми. «Мы очень рады, что после долгого времени нам удалось договориться вместе с МТС о взаимовыгодном бизнесе, — сказал президент «Евросети» Александр Малис. — МТС — крупнейшая российская компания, и нам было не очень комфортно, что мы так долго не могли взаимодействовать». «Сотрудничество с «Евросетью» в ряде регионов России полностью соответствует нашим целям по достижению оптимального баланса каналов продаж и сервиса, — прокомментировал директор «МТС Россия» Александр Поповский. — Мы заинтересованы в том, чтобы наши продукты были доступны в отдаленных населенных пунктах, и сотрудничество с «Евросетью» предоставляет нам такую возможность. Компания сделала нам экономически выгодное предложение, поэтому мы приняли решение о старте продаж в этих регионах. Мы продолжаем развивать собственную розничную сеть, и наряду с этим развиваем партнерские программы, позволяющие нам как федеральному оператору быть максимально представленными на рынке».

Вокруг бизнеса

В «Азов-Сити» новое казино Компания «Парк-Сити» третьего сентября планирует открыть в игорной зоне на юге России казино. Строительство казино «Шамбала» ведется в рамках инвестиционного контракта с администрацией Краснодарского края с января 2010 года. Как рассказал соучредитель «Парк-Сити», владелец бренда «Шамбала» Максим Смоленцев, общий объем инвестиций в проект составляет 120 миллионов рублей. Эта сумма уже освоена, и финансирование проекта продолжается. Общая площадь заведения — порядка 1 500 квадратных метров, планируемый поток посетителей — как минимум 100 человек в день. «На сегодняшний день в «АзовСити» функционирует только одно казино — «Оракул», — комментирует Максим Смоленцев. — С

появлением «Шамбалы» в игорной зоне возникнет конкуренция, что наилучшим образом повлияет на качество услуг, предоставляемых игрокам. И игорный бизнес в России постепенно возродится, в чем немалая заслуга и представителей департамента инвестиций Краснодарского края».

Факты и тренды

Финансовая симфония Восьмого июля в Краснодаре, в ресторане «Будда бар» прошло празднование двухлетия Южного финансового клуба. Мероприятие прошло в формате Sing Party, собравшиеся члены и гости Клуба соревновались в своих песенных талантах. Южный Финансовый Клуб был открыт первого июля 2008 года. Его создание инициировал управляющий партнер Аудиторско-консалтинговой группы «Ваш СоветникЪ» Федор Гладкий. Два года назад в стенах компании собралась специальная рабочая группа, в число которой вошли двендацать уважаемых финансовых управ-

ляющих Краснодарского края. Среди основных целей клуба — создание коммуникационной площадки для эффективного взаимодействия как внутри профессионального сообщества, так и с внешней средой, а также создание атмосферы информационной открытости, доверия и взаимопомощи внутри профессионального сообщества. За два года работы в заседаниях клуба приняли участие более семисот человек. На сегодняшний день членами клуба являются сорок восемь финансовых управляющих, из ведущих компаний Краснодара и Краснодарского края.

Опередил рынок В июне рост активного кредитного портфеля частных клиентов в Райффайзенбанке составил 2,3%. По этому показателю Райффайзенбанк впервые за полгода превзошел средний результат по рынку. Динамика изменения кредитного портфеля частных клиентов Райффайзенбанка ежемесячно улучшается с марта этого года. Основной вклад в положительную динамику в июне внес портфель необеспеченных кредитов, который увеличился на 4,4%. Большой объем выданных беззалоговых кредитов и ипотеки в июне 2010 года был достигнут в результате последовательной реализации стратегии Райффайзенбанка.

Частное охранное общество

тел.: 8 988 389-39-88, 8 905 438-37-97 E-mail: choo.komandor-v@yandex.ru

на правах рекламы

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

VII

Вокруг бизнеса

Дела

Светлана Мищенко

Гарантия развития Условия кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае меняются. В игру вступило государство. Задача гарантийного фонда — упростить доступность банковских кредитов для предпринимателей, обладающих недостаточной залоговой базой.

Станислав Игнатьев: Гарантийный фонд — это инновационный проект, направленный на развитие малого и среднего бизнеса в России. В первую очередь — производства.

VIII

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

Во исполнение краевой целевой программы о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2009–2012 годы администрация Краснодарского края в лице департамента инвестиций и проектного сопровождения в сентябре 2009 года учредила Гарантийный фонд поддержки субъектов малого пред-

принимательства. За время своего существования фонд заключил соглашения о сотрудничестве с шестью региональными банками и получил 251 миллион рублей. Теперь здесь ждут тех, кто эффективно воспользуется этими средствами. Банками — партнерами гарантийного фонда стали ОАО «Крайинвестбанк», КБ «Кубань кредит» (ООО), Банк «Первомайский» (ЗАО), АК «Сберегательный банк Российской Федерации», НБ «ТРАСТ» (ОАО) и ОАО «КБ «Центр-инвест». В общей сложности все названные банки располагают в Краснодарском крае филиальной сетью, включающей порядка 200 структур. Это позволяет всем субъектам малого бизнеса на равных условиях обращаться как за получением кредита, так и за поддержкой гарантийного фонда в любом муниципальном образовании Краснодарского края. Основная задача гарантийного фонда — максимально упростить доступность банковских кредитов для предпринимателей, обладающих недостаточной залоговой базой. Как правило, при рассмотрении кредитной заявки представителей МСБ специалисты банков обращают внимание на способность потенциального заемщика платить по кредиту, его финансовую стабильность, кредитную историю и залоговую базу. Зачастую предприниматели, не имеющие достаточной залоговой базы либо обладающие неликвидным имуществом, ока-

Вокруг бизнеса

[На 1,5-2%] готовы снизить эффективную ставку по кредитам банки — партнеры фонда

зывались в ситуации, когда банк отказывал им в выдаче кредита или предлагал более высокий процент, меньшую сумму займа или более короткий срок возврата средств. Теперь обеспечение кредита собственными залоговыми средствами для предприятий малого бизнеса может составлять 30% от суммы кредита, если в качестве поручителя предприниматель привлекает Гарантийный фонд. На поддержку фонда могут рассчитывать предприятия, которые не работают в сфере кредитования, страхования, не занимаются производством и реализацией подакцизной продукции, а также добычей полезных ископаемых. По целевому назначению кредита также существует ряд ограничений. Так, например, фонд не выступает поручителем по займам на погашение налоговой задолженности или заработный платой. Вообще, отсутствие задолженности по уплате налогов является основным требованием к заемщику со стороны гарантийного фонда. Основанием для единственного отказа за все время работы стало именно наличие у заемщика справки с отрицательным сальдо по налогам. Всего за первое время активной работы фонд уже выступил поручителем на сумму порядка 15 миллионов рублей. «Это говорит о том, что в общей сложности предприниматели получили займы в размере около 30 миллионов рублей, — рассказал исполнительный директор Гарантийного фонда Краснодарского края Станислав Игнатьев. — Кроме того, судя по результатам еженедельного банковского мониторинга, сейчас в обработке находятся заявки на поручительства фонда на сумму порядка 30 млн рублей. Иными словами, в ближайшее время субъектам мало-

го и среднего бизнеса в крае будут выделены кредитные средства на сумму около 60 миллионов рублей». Стоимость вознаграждения, которое взимает фонд за свои услуги, составляет 1,5% годовых от объема выданного поручительства, но не более 1/3 ставки рефинансирования за весь период кредитования. Так, например, при сумме поручительства в один миллион рублей сроком на год размер вознаграждения будет равен 15 тысячам рублей. Однако банки-партнеры готовы идти навстречу предпринимателям и снижать эффективную ставку по кредитам на 1,5-2%, чтобы компенсировать заемщикам затраты на гарантийный фонд. «Работа с гарантийным фондом позволяет совмещать несколько действующих программ поддержки малого и среднего бизнеса, — отмечает начальник управления кредитования юридических лиц Банка «Первомайский» Наталья Шевцова. — Многие банки сейчас кредитуют субъекты малого и среднего бизнеса, работающие в наиболее пострадавших от кризиса отраслях, таких как строительство и транспортный сектор, с привлечением средств Российского банка развития (РосБР). Данная программа не только предусматривает снижение ставок по так называемым длинным кредитам на срок от трех до семи лет, но и позволяет привлекать в качестве поручителя гарантийный фонд». Программа субсидирования процентной ставки по кредитам также позволяет предпринимателям заручиться поддержкой гарантийного фонда. «Если предприниматель привлекает фонд при кредитовании под 15% эффективной ставки, он также может получить субсидию в размере 3/4 действующей ставки рефинансирования и таким образом возместить от 4 до 6%», — отмечает Станислав Игнатьев. В целом, по мнению представителей банков-партнеров, сотрудничество с гарантийным фондом не только позволит кредитным организациям увеличить клиентскую базу, но и поможет самим предпринимателям справиться с последствиями кризиса и открыть для себя новые перспективы развития.

Дела

на правах рекламы

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

IX

Персона

Сергей Литвиненко

Андрей Пугачев

Поставить на поток Передовые технологии позволили компании «Трансазия» за 15 лет стать одним из сильнейших предприятий на рынке дистрибьюторских услуг в ЮФО и вести бизнес в нескольких направлениях. У ис­то­ков ком­па­нии сто­ял кол­ лек­тив мо­ло­дых эко­но­ми­с­тов, ор­ га­ни­зо­вав­ших в ян­ва­ре 1994 го­да не­боль­шое пред­при­ятие в Крас­но­ да­ре. Ос­нов­ны­ми за­да­ча­ми но­во­го пред­при­ятия в то вре­мя бы­ли оп­то­ вые кон­тей­нер­ные по­став­ки то­ва­ ров на­род­но­го по­треб­ле­ния из стран Ближ­не­го Во­с­то­ка для по­сле­ду­ю­щей ре­а­ли­за­ции в Крас­но­дар­ском крае. От­сю­да и по­яви­лось «ис­то­ри­че­с­ки за­кре­пив­ше­е­ся» за ком­па­ни­ей на­зва­ ние — «Транс­азия». Спу­с­тя пол­го­да, с уче­том сло­жив­шей­ся то­г­да ры­ноч­ной конъюнк­ту­ры, чет­ко обоз­на­чи­лось ба­зо­вое на­прав­ле­ние ра­бо­ты — оп­то­ вая и роз­нич­ная тор­гов­ля им­порт­ной бы­то­вой хи­ми­ей и пар­фю­ме­ри­ей. К то­му вре­ме­ни пред­при­ятие уже рас­по­ла­га­ло фи­ли­а­лом в Со­чи, об­ шир­ны­ми склад­ски­ми мощ­но­с­тя­ми, а так­же соб­ствен­ной роз­нич­ной се­ тью. В ию­не 1994 го­да про­изо­шло со­бы­тие, оп­ре­де­лив­шее ны­неш­ний об­лик «Транс­азии»: ком­па­ния ста­ла со­труд­ни­чать с ми­ро­вым ли­де­ром про­из­вод­ства бы­то­вой хи­мии и пар­ фю­ме­рии — кор­по­ра­ци­ей Procter & Gamble. А в ав­гу­с­те 95-го го­да с ней был за­клю­чен экс­клю­зив­ный кон­т­ракт по Крас­но­дар­ско­му краю. Сдел­ка ста­ла пе­ре­лом­ным мо­мен­том в раз­ви­тии «Транс­азии».

Тех­но­ло­гич­ный старт «P&G на­ч а­л а «вли­в ать» в нас свои зна­ния и опыт, что сра­зу вы­де­ ли­ло нас из чис­ла про­чих ди­с­т­ри­бь­

X

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

Персона

ю­тор­ских ком­па­ний, — вспо­ми­на­ет ге­не­раль­ный ди­рек­тор «Транс­азии» Сер­гей Лит­ви­нен­ко. — По­сте­пен­но мы ста­но­ви­лись со­вре­мен­ным пред­ при­яти­ем, с со­вре­мен­ны­ми тех­но­ ло­ги­я­ми ди­с­т­ри­бу­ции, про­даж «в по­лях», ве­де­ния фи­нан­со­во­го уче­та. На се­год­няш­ний день «Транс­азия» — пол­н о­ц ен­н ый парт­н ер Procter & Gamble. Мы вме­с­те пла­ни­ру­ем, вме­ с­те до­сти­га­ем ре­зуль­та­та и вме­с­те празд­ну­ем по­бе­ды. Здесь важ­но по­ ни­мать, что P&G — ли­де­ры в сво­ем на­п рав­л е­н ии и объ­е мы про­д аж в Рос­сии у них боль­ше, чем про­да­жи сле­д у­ю ­щ их че­т ы­р ех кон­к у­р ен­т ов вме­с­те взя­тых! Ра­бо­тать с ни­ми хо­ те­ли мно­гие, но по­лу­чить экс­клю­ зив­ный кон­т­ракт смог­ли толь­ко де­ сять рос­сий­ских ком­па­ний, в чис­ле ко­то­рых — «Транс­азия». По­лу­че­ние кон­т­рак­та — это за­слу­га всей ко­ман­ ды ру­к о­в о­д и­т е­л ей, ра­б о­т ав­ш их в ком­па­нии в то вре­мя».

— И все-та­ки по­че­му P&G ста­ла ра­бо­тать имен­но с ва­ми?

— Она ис­ка­ла мо­ло­дые, эф­фек­тив­ но ра­бо­тав­шие ком­па­нии, имев­шие хо­ро­шую кре­дит­ную ис­то­рию, хо­ро­ шие эко­но­ми­че­с­кие по­ка­за­те­ли. Ком­ па­нии, ко­то­рые бы­ли го­то­вы учить­ся и ме­нять­ся. «Транс­азия» и ста­ла тем пред­при­яти­ем, ко­то­рое пол­но­стью со­от­вет­ство­ва­ло этим тре­бо­ва­ни­ям. Пер­вое, что ме­ня по­раз­ило в этой ком­па­нии, — очень хо­ро­шо вы­стро­ ен­ная си­с­те­ма обу­че­ния. Я лич­но бы­вал на тре­нин­гах и мо­гу ска­зать, что обу­ча­ю­щие на­вы­ки там име­ет каж­дый ме­не­джер и он обя­зан про­ве­ с­ти не­сколь­ко за­ня­тий оп­ре­де­лен­ной на­прав­лен­но­с­ти за оп­ре­де­лен­ный пе­ ри­од вре­ме­ни. В пер­со­нал, за­ни­ма­ю­ щий­ся обу­че­ни­ем, там вкла­ды­ва­ют­ся очень се­рь­ез­ные ин­ве­с­ти­ции. И это очень цен­но. Тех­но­ло­гии, ко­то­рым нас обу­чи­ли в P&G, по­мог­ли нам за­во­е­вать ры­нок.

— И что это бы­ли за тех­но­ло­гии?

— В 1997 го­ду мы за­пу­с­ти­ли тех­ но­ло­гию Van-Selling1 и мо­биль­ную си­с ­т е­м у под­д ерж­к и про­д аж. В то вре­м я это ста­л о фан­т а­с ­т и­ч е­с ­к им пе­ре­во­ро­том на рын­ке! Эти си­с­те­мы по­зво­ли­ли нам очень бы­с­т­ро обес­пе­ чи­вать ди­с­т­ри­бу­цию в мак­си­маль­ное ко­ли­че­с­т­во тор­го­вых то­чек. «Ма­га­ зин на ко­ле­сах» имел 120 SKU2, про­ да­жа про­ис­хо­ди­ла мо­мен­таль­но, а уро­вень сер­ви­са был бли­зок к 100%. На на­ших тор­го­вых пред­ста­ви­те­лей

Сергей Литвиненко

Территория покрытия «Трансазии» Филиалы 1 2 3 4 5 6 7 8

Краснодар Сочи Новороссийск Армавир РостовнаДону КаменскШахтинский Волгодонск Пятигорск

Сейлзофисы 1 2 3 4 5

Туапсе Майкоп Староминская Белая Глина Ставрополь

Источник: «Краснодарский Бизнесжурнал»

смо­т­ре­ли чуть ли не как на иноп­ ла­н е­т ян. Пред­с тавь­т е: при­е з­ж а­е т в тор­го­вую точ­ку кра­си­вый бе­лый Mercedes, от­кры­ва­ет­ся дверь, а вну­ т­р и ак­к у­р ат­н о вы­л о­ж ен то­в ар. У на­ших со­труд­ни­ков бы­ли спе­ци­аль­ но пред­на­зна­чен­ные для тор­го­вых опе­ра­ций ком­пью­те­ры, с по­мо­щью ко­то­рых они «вы­би­ва­ли» за­яв­ки и тут же от­гру­жа­ли то­вар за­каз­чи­ку, рас­пе­ча­ты­ва­ли все до­ку­мен­ты. То есть все де­ла­лось пря­мо на ме­с­те. Для за­каз­чи­ка это бы­ло при­зна­ком си­лы ком­па­нии и ка­че­с­т­ва ее ра­бо­ты. Он оп­ла­чи­вал то­вар и за­би­рал его «здесь и сей­час». Од­на­ко в си­с­те­ ме Van-Selling есть и оп­ре­де­лен­ные ми­н у­с ы: на­п ри­м ер, ми­н и­м аль­н ое ко­ли­че­с­т­во SKU (пло­щадь фур­го­на ог­ра­ни­чен­на) и боль­шой то­вар­ный за­пас на бор­тах (не­об­хо­ди­мо обес­пе­ чить пол­ный ас­сор­ти­мент). По­это­му со вре­м е­н ем мы от нее уш­л и: эта тех­но­ло­гия для нас бы­ла важ­на на эта­пе за­во­е­ва­ния рын­ка.

— Ка­кие тех­но­ло­гии ди­с­т­ри­бу­ции вы ис­поль­зу­е­те сей­час?

— Сей­час мы ра­бо­та­ем по си­с­те­ ме пре­се­линг че­рез кросс-до­кинг, а ко­ли­че­с­т­во SKU по P&G те­перь уже не 120, а 1 300 еди­ниц, а в про­дук­то­ вом на­прав­ле­нии — 7 200! Суть этой си­с­те­мы в сле­ду­ю­щем. Ежед­нев­но тор­го­вый пред­ста­ви­тель по­се­ща­ет за­каз­чи­ков со­глас­но мар­ш­рут­но­му пла­ну на день, со­став­ля­ет за­яв­ки с по­мо­щью мо­биль­но­го тер­ми­на­ла и от­прав­ля­ет в офис. Каж­дый фи­ли­ал фор­ми­ру­ет об­щую за­яв­ку и от­прав­ ля­ет в рас­пре­де­ли­тель­ный центр. Ра­но ут­ром ма­ши­на с за­ка­зом уже в

фи­ли­а­ле. Да­лее со­труд­ни­ки до­став­ки раз­во­зят за­ка­зы по тор­го­вым точ­ кам. Тем са­мым мы до­сти­га­ем уров­ня сер­ви­са, близ­ко­го к ста про­цен­там, до­став­ляя то­вар в те­че­ние 24 ча­сов. То­вар­ный за­пас, кон­со­ли­ди­ро­ван­ный в од­ном ме­с­те, да­ет воз­мож­но­с­ти для эф­фек­тив­но­го рас­пре­де­ле­ния и по­ зво­ля­ет нам эко­но­мить су­ще­с­т­вен­ные сред­ства. Се­год­ня у нас 13 фи­ли­а­лов, и та­кой фи­ли­аль­ной се­ти, как у нас, на рын­ке ди­с­т­ри­бу­ции нет ни у ко­го. Мож­но ска­зать, мы чем­пи­о­ны ми­ра по от­кры­тию фи­ли­а­лов, по­сколь­ку де­ла­ем это бы­с­т­ро и эф­фек­тив­но, за­пу­с­кая их да­же в не­боль­ших на­се­ лен­ных пунк­тах, на­при­мер в Бе­лой Гли­не или Ста­ро­мин­ской. «Пле­чо» до­ста­точ­но боль­шое, об­слу­жи­вать за­каз­чи­ков из Крас­но­да­ра или Ар­ма­ ви­ра не­эф­фек­тив­но. По­это­му мы по­ шли по пу­ти от­кры­тия сейлз-офи­сов.

— По ка­ко­му прин­ци­пу от­кры­ва­ е­те фи­ли­а­лы?

— Ис­хо­дим, преж­де все­го, из эко­ но­ми­че­с­кой со­став­ля­ю­щей: ана­ли­ зи­ру­ем су­ще­с­т­ву­ю­щее и воз­мож­ное по­кры­тие тор­го­вы­ми пред­ста­ви­те­ ля­ми (со­от­но­сим с воз­мож­но­с­тью их ло­каль­но­го раз­ме­ще­ния), пле­чо до­ став­ки из рас­пре­де­ли­тель­но­го цен­т­ра и рас­хо­ды на ло­ги­с­ти­ку за­каз­чи­кам. Кро­ме то­го, для нас важ­на чис­лен­ ность жи­те­лей в на­се­лен­ных пунк­тах, а так­же на­ли­чие в них гра­до­об­ра­зу­ю­ щих пред­при­ятий.

— Вы­ше­опи­сан­ную ва­ми си­с­те­му кросс-до­кин­га ис­поль­зу­ют и дру­гие ди­с­т­ри­бь­ю­то­ры P&G? — Ис­поль­зу­ют. С на­ми не­дав­но кон­суль­ти­ро­вал­ся круп­ней­ший мо­с­

1

VanSelling — раз­но­вид­ность мо­биль­ной тор­гов­ ли, при ко­то­рой тор­го­вый пред­ста­ ви­тель осу­щест­в­ля­ет до­став­ку и от­груз­ку то­ва­ров сво­ей ком­ па­нии не­по­сред­ ствен­но в тор­го­вые точ­ки и оформ­ля­ет за­ка­зы на ме­с­те (бу­ к­валь­но — «про­да­жа с ко­лес»).

SKU — Stock Keeping Unit: до­ слов­ный пе­ре­вод с ан­г­лий­ско­го — «еди­ ни­ца склад­ско­го уче­та».

2

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

XI

Персона

Сергей Литвиненко

«Трансазия» в цифрах Тор­го­вый ре­сурс

>> От­дел про­даж: 362 че­ло­ве­ка. >> Ко­ли­че­с­т­во ма­шин до­став­ки: 193 еди­ни­цы. >> «Транс­азия» по­кры­ва­ет бо­лее 10 000 тор­го­вых то­чек (13 фи­

ли­а­лов) на тер­ри­то­рии Крас­но­дар­ско­го и Ста­в­ро­поль­ско­го краев, Ро­с­тов­ской об­ла­с­ти.

Ас­сор­ти­мент

>> P&G — 1 300 SKU. >> Про­дук­ты пи­та­ния — 5 200 SKU (85 по­став­щи­ков). >> Про­дук­ция про­фес­си­он­ аль­но­го ис­поль­зо­ва­ния —

830 SKU

(80 по­став­щи­ков).

ков­ский ди­с­т­ри­бь­ю­тор, ко­то­рый то­же за­хо­тел пе­рей­ти на та­кую си­с­те­му, но очень со­мне­вал­ся, что та­ким об­ра­ зом мож­но ра­бо­тать на рас­сто­я­нии боль­ше 60 ки­ло­ме­т­ров. Мы по­ка­за­ли ему, что кросс-до­кинг ра­бо­та­ет да­же в Со­чи, ку­да из Крас­но­да­ра боль­ше 300 ки­ло­ме­т­ров — семь-де­вять ча­ сов пу­ти. Ди­с­тр ­ и­бь­ю­то­ры из дру­гих ре­ги­о­нов учат­ся у нас ло­ги­ст­ и­ке по­ то­му, что та­ко­го по­кры­тия, как у нас, по­вто­ряю, нет ни у ко­го.

— Ка­кие тех­но­ло­гии вы ис­поль­зо­ ва­ли бы в ра­бо­те, ес­ли вы­хо­ди­ли бы на ры­нок се­год­ня?

— Сей­час, что­бы ус­пеш­но ра­бо­ тать на рын­ке, важ­но иметь три со­ став­ля­ю­щих. Преж­де все­го, силь­ную ло­ги­с­ти­ку (функ­ци­о­наль­ные скла­ды, ИТ-под­держ­ку биз­нес-про­цес­сов на скла­дах, а так­же ИТ-под­держ­ку до­ став­ки). Это сто­ит ог­ром­ных де­нег, по­это­му вы­ход на ры­нок ди­с­т­ри­бу­ ции для но­вич­ков до­ста­точ­но сло­ жен. Во-вто­рых, нуж­на ав­то­ма­ти­зи­ ро­ван­ная си­с­те­ма под­держ­ки про­даж «в по­лях». Тор­го­вый пред­ста­ви­тель дол­жен иметь воз­мож­ность син­ хро­ни­зи­ро­вать свой тер­ми­нал с сер­ве­ром ком­па­нии для по­лу­че­ ния све­жих ос­тат­ков, пе­ре­да­чи за­ка­зов с «по­лей». За счет это­го вре­мя ра­бо­ты тор­го­ во­го пред­ста­ви­те­ля с за­ каз­чи­ка­ми уве­ли­чи­ва­ет­ся при не­из­мен­ном ра­бо­ чем дне. И, на­к о­н ец, в-тре­ть­их, долж­на быть си­с­те­ма обу­че­ния тор­ го­во­го пред­ста­ви­те­ля и во­ди­те­лей до­став­ки (си­с­те­ма­ти­че­с­кие тре­

XII

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

нин­ги по ас­сор­ти­мен­ту и про­да­жам). Од­на­ко все это бу­дет ра­бо­тать толь­ко при гра­мот­но по­до­бран­ном, хо­ро­шо обу­чен­ном и сра­бо­тан­ном пер­со­на­ле, ко­то­рый мо­ти­ви­ро­ван на до­сти­же­ние ре­зуль­та­та. Имен­но пер­со­нал — дви­ жу­щая си­ла лю­бой ком­па­нии!

— В от­но­ше­нии пер­со­на­ла у вас на­вер­ня­ка дей­ству­ет ка­кая-то оп­ре­ де­лен­ная ка­д­ро­вая по­ли­ти­ка?

— Ко­неч­но. Мы от­да­ем при­о­ри­тет вну­т­рен­не­му про­фес­си­о­наль­но­му и ка­рь­ер­но­му ро­с­ту. По­это­му ка­д­ро­вый ре­зерв на клю­че­вые по­зи­ции фор­ ми­ру­ет­ся ис­клю­чи­тель­но из чис­ла ра­бо­та­ю­щих в ком­па­нии со­труд­ни­ ков. У нас су­ще­с­т­ву­ет до­ста­точ­но се­рь­ез­ная си­с­те­ма дол­го­сроч­но­го кор­ по­ра­тив­но­го обу­че­ния. Боль­шин­ство ру­ко­во­ди­те­лей ком­па­нии про­шли путь от тор­го­вых пред­ста­ви­те­лей или опе­ра­то­ров до ди­рек­то­ров фи­ ли­а­лов, на­чаль­ни­ков от­де­лов, ме­не­ дже­ров от­де­ла про­даж. Не­важ­но, с ка­кой долж­но­с­ти со­труд­ник на­чал у нас свой тру­до­вой путь. Ес­ли есть спо­соб­но­ст­ и и же­ла­ние раз­ви­вать­ся и до­би­вать­ся ре­зуль­та­тов, впол­не воз­мож­но до­сти­же­ние клю­че­вой по­ зи­ции в ком­па­нии.

На дру­гие рын­ки — По ка­кой при­чи­не «Транс­ азия» ста­ла за­ни­мать­ся еще и ре­а­ли­за­ци­ей про­дук­тов пи­ та­ния?

— Это на­ча­лось еще в 99-м го­ду. Мы по­ни­ма­ли, что про­ дук­то­вый ры­нок боль­ше, чем ры­нок бы­то­вой хи­мии. И по­ сколь­ку на тот мо­мент мы уже на­бра­лись до­ста­точ­но­ го опы­та в ди­с­т­ри­бу­ ции, ре­ши­ли вый­ ти на бо­лее ем­кий ры­нок и стать там

ве­ду­щим иг­ро­ком. Од­на­ко столк­ну­ лись с оп­ре­де­лен­ны­ми слож­но­с­тя­ ми. В на­прав­ле­нии P&G у нас один по­став­щик, а в про­дук­то­вом — 85. Ра­бо­тать тран­зак­ци­он­но с 85 по­став­ щи­ка­ми до­ста­точ­но слож­но. К то­му же там все ра­бо­та­ли прак­ти­че­с­ки в ноль — толь­ко за бо­ну­сы, что для нас ста­ло на­сто­я­щим «сюр­п­ри­зом». По­ это­му мы вхо­ди­ли в ры­нок до­воль­но тя­же­ло, но и тут вне­дря­ли не­об­хо­ди­ мые тех­но­ло­гии. За­то те­перь мы уже име­ем креп­кое про­дук­то­вое на­прав­ ле­ние, ежед­нев­но ра­бо­та­ем над эф­ фек­тив­но­с­тью на­ших по­став­щи­ков, и наш про­дук­то­вый биз­нес рас­тет. Мы по­ку­па­ем но­вые ав­то­мо­би­ли для до­став­ки, склад­скую тех­ни­ку, стро­им скла­ды и в этом на­прав­ле­нии ста­ли ли­де­ра­ми сре­ди ди­с­т­ри­бь­ю­то­ров про­ дук­тов пи­та­ния в ЮФО.

— Ра­бо­та­е­те ли вы с тор­го­вы­ми се­тя­ми?

— С не­ко­то­ры­ми ра­бо­та­ем, с не­ ко­то­ры­ми — нет. Мы пре­крас­но по­ ни­ма­ем, что се­ти ра­но или позд­но пе­ре­хо­дят на пря­мую ра­бо­ту с по­став­ щи­ка­ми. И в Рос­сии, к со­жа­ле­нию, эта тен­ден­ция очень яв­ная. В США и Ев­ро­пе ди­с­т­ри­бь­ю­то­ры обес­пе­ чи­ва­ют уро­вень сер­ви­са на пол­ках тор­го­вых се­тей, а се­ти про­да­ют.

Персона

Каж­дый за­ни­ма­ет­ся сво­им де­лом. Это очень важ­ный мо­мент. Мы мо­жем обес­пе­чить сер­вис по ас­сор­ти­мен­ту и ко­ли­че­с­т­ву SKU на пол­ках, близ­кий к 100%. Очень не­мно­гие се­ти спо­соб­ны сде­лать это са­мо­с­то­я­тель­но.

— В чем спе­ци­фи­ка ди­с­т­ри­бу­ции то­ва­ров P&G и про­дук­тов пи­та­ния?

— P&G, по­вто­рюсь, ли­дер в сво­ем на­прав­ле­нии. По­это­му ра­бо­тать с ее про­дук­ци­ей про­ще, чем с про­дук­та­ ми пи­та­ния. За­каз­чи­ки по­ни­ма­ют, что про­дук­ция P&G име­ет бы­с­т­рую обо­ра­чи­ва­е­мость и эф­фек­тив­ность, ра­бо­та­ют с на­ми го­да­ми, по­то­му что этот то­вар дей­стви­тель­но яв­ля­ет­ся ло­ко­мо­ти­вом биз­не­са бы­то­вой хи­мии в лю­бой точ­ке. Что ка­са­ет­ся про­дук­тов пи­та­ния, то здесь си­ту­а­ция иная. Здесь не­об­хо­ди­мо ежед­нев­но фор­ми­ро­вать луч­шее пред­ло­же­ние для за­каз­чи­ ка, ра­бо­тать над ас­сор­ти­мен­том. Мы вво­дим но­вых по­став­щи­ков, но­вые то­ва­ры, на­блю­да­ем, как они про­да­ ют­ся, ана­ли­зи­ру­ем. Сла­бые про­да­жи? Зна­чит, этот про­дукт не ну­жен за­каз­ чи­ку. P&G име­ет ги­гант­ские от­де­лы мар­ке­тин­га, ко­то­рые за­ни­ма­ют­ся тем, что вы­стра­и­ва­ют свою по­ли­ти­ку в раз­ ных стра­нах. Про­дук­то­вым мар­ке­тин­ гом за­ни­ма­ем­ся мы са­ми. Фо­ку­си­ру­ем свое вни­ма­ние имен­но на тех груп­пах из 7 200 SKU, ко­то­рые дей­стви­тель­ но хо­ро­шо про­да­ют­ся. С тем что­бы не за­гру­жать лиш­ней ин­фор­ма­ци­ей тор­го­во­го пред­ста­ви­те­ля.

— У вас есть еще и тре­тье на­прав­ ле­ние де­я­тель­но­с­ти — ди­ст ­ ­ри­бу­ция про­дук­тов ком­мер­че­с­ко­го при­ме­не­ния (commercial product group). В чем за­ клю­ча­ет­ся спе­ци­фи­ка ра­бо­ты в этом сег­мен­те?

— Ди­с­т­ри­бу­ци­ей CPG мы за­ни­ма­ ем­ся от­но­си­тель­но не­дав­но — с 2004 го­да. Про­да­ем эту про­дук­цию в сер­ вис­ные ком­па­нии гос­ти­ниц, ре­с­то­ ра­нов, пан­си­о­на­тов, в ба­ры, пра­чеч­ ные. В этом биз­не­се мы от­ве­ча­ем не столь­ко за сво­е­в­ре­мен­ную до­став­ку про­дук­та, сколь­ко за ре­зуль­тат. У нас есть спе­ци­аль­ный от­дел, за­ни­ма­ю­ щий­ся обу­че­ни­ем ко­неч­ных поль­зо­ ва­те­лей этой про­дук­ции. Ко­г­да мы за­хо­ди­ли на этот ры­нок, столк­ну­лись с тем, что кон­т­рак­ты здесь за­клю­ча­ ют­ся очень дол­го. Мож­но ез­дить в гос­ти­ни­цу пол­го­да или год, и она не бу­дет ни­че­го брать. И толь­ко по­том, ко­г­да по­сте­пен­но нач­нут по­ни­мать, за­чем все это нуж­но, ста­нут, на­ко­нец, что-то при­об­ре­тать, уча­с­т­во­вать в

тре­нин­гах, про­бо­вать экс­плу­а­ти­ро­ вать. Но за­ни­мать­ся ди­с­т­ри­бу­ци­ей этой про­дук­ции в лю­бом слу­чае име­ет смысл. Мы жи­вем в юж­ном, ак­тив­но раз­ви­ва­ю­щем­ся ре­ги­о­не, и пе­ре­лом в со­зна­нии за­каз­чи­ков ра­но или позд­ но про­изой­дет. Как ду­ма­е­те, по­че­му в Рос­сии так дол­го не про­да­ва­лась про­фес­си­о­наль­ная хи­мия для гос­ти­ ниц, ба­ров, ре­с­то­ра­нов? Да по­то­му, что у на­ших лю­дей с чи­с­то­той ас­со­ ци­и­ро­вал­ся ис­клю­чи­тель­но за­пах хлор­ки. И чем ее бы­ло боль­ше, тем счи­та­лось чи­ще. Про­фес­си­он ­ аль­ная хи­мия с за­па­хом яб­лок или огур­ца не про­да­ва­лась — там не бы­ло хлор­ ки. И мы в свое вре­мя очень дол­го убеж­да­ли за­каз­чи­ков, что эта хи­мия ра­бо­та­ет луч­ше. У P&G есть про­дукт «Уте­нок. Флеш-сред­ство 4 в 1» для про­фес­си­о­наль­ной чист­ки ту­а­ле­тов. И ко­г­да в Ки­е­ве у ком­па­нии воз­ник­ ли проб­ле­мы с его про­да­жа­ми, там ус­т­ро­и­ли тест. Ис­поль­зо­ва­ли это­го «Утен­ка» в го­род­ских ту­а­ле­тах ки­ев­ ских вок­за­лов. И он сра­бо­тал! Сей­час пси­хо­ло­гия за­каз­чи­ков в этом смыс­ ле, без­ус­лов­но, из­ме­ни­лась.

— На­с коль­к о эко­л о­г и­ч ен тот commercial product group, ко­то­рый вы пред­ла­га­е­те сей­час?

— Пол­но­стью эко­ло­ги­чен. Эта хи­ мия сде­ла­на на ев­ро­пей­ских за­во­дах, а там с эко­ло­гич­но­с­тью, как вы по­ни­ ма­е­те, все очень стро­го. Про­фес­си­о­ наль­ная хи­мия в ос­нов­ном вся за­ру­ беж­ная: из Че­хии, Гер­ма­нии и дру­гих ев­ро­пей­ских стран. Со­пут­ству­ю­щие то­ва­ры — из Ки­тая. «Транс­азия» из­ на­чаль­но сде­ла­ла упор на ли­де­ров в сег­мен­те убор­ки, и мно­гие, зная это, с на­ми охот­но ра­бо­та­ют.

Эф­фект по­кры­тия — Мно­гие тор­го­вые пред­при­ятия сей­час от­кры­ва­ют ин­тер­нет-ма­ га­зи­ны. Вы то­же бу­де­те ос­ва­и­вать этот ры­нок?

— Мы мно­го лет сле­дим за раз­ви­ ти­ем ин­тер­нет-тех­но­ло­гий и уве­ре­ны, что за ин­тер­нет-тор­гов­лей бу­ду­щее. Жизнь ус­ко­ря­ет­ся, ста­но­вит­ся ин­ те­рес­нее и на­сы­щен­нее. Лю­ди ско­ ро пой­мут, что ежед­нев­но или еже­ не­дель­но тра­тить вре­мя на за­куп­ку стан­дарт­но­го па­ке­та не­об­хо­ди­мых для под­держ­ки жиз­не­де­я­тель­но­с­ти про­дук­тов — не­по­зво­ли­тель­ная ро­с­ кошь. Го­раз­до луч­ше бу­дет сде­лать за­каз на сай­те, вы­брать вре­мя до­став­ ки, а в ос­во­бо­див­ше­е­ся вре­мя, ска­

Сергей Литвиненко

Сергей Литвиненко, Генеральный директор ООО «Трансазия Лоджистик»

>> Ро­дил­ся в 1972 го­ду в Крас­но­да­ре. >> В 1997 го­ду окон­чил ма­те­ма­ти­че­с­кий фа­куль­тет Ку­бан­ско­го го­

су­дар­ствен­но­го уни­вер­си­те­та. >> Про­хо­дил до­пол­ни­тель­ное обу­че­ние по уп­рав­лен­че­с­ким и фи­ нан­со­вым про­грам­мам в цен­т­рах «Транс Биз­нес Кон­сал­тинг», «Рус­с­кая шко­ла уп­рав­ле­ния», Меж­ду­на­род­ном ин­сти­ту­те ме­нед­ ж­мен­та ЛИНК, шко­ле ме­не­дже­ров «Ар­се­нал». >> В 1997 го­ду на­чал ка­рь­е­ру в ди­с­т­ри­бь­ю­тор­ском биз­не­се с по­ зи­ции по­мощ­ни­ка ме­не­дже­ра. >> По­след­ние 10 лет ра­бо­та­ет на уп­рав­лен­че­с­ких долж­но­с­тях, за­ няв в 2005 го­ду по­зи­цию за­ме­с­ти­те­ля ди­рек­то­ра, а в 2009 го­ду став ге­не­раль­ным ди­рек­то­ром ком­па­нии. >> Ув­ле­че­ния: спорт, пу­те­ше­с­т­вия и мо­то­цик­лы. >> Же­нат, вос­пи­ты­ва­ет дочь.

жем, схо­дить с се­мь­ей в ки­но. Хо­тя я пре­крас­но по­ни­маю: де­лать за­каз, не ви­дя самого про­дукта, пси­хо­ло­ ги­че­с­ки очень слож­но. Ду­маю, этот ры­нок нач­нет раз­ви­вать­ся бла­го­да­ря мо­ло­до­му по­ко­ле­нию по­тре­би­те­лей. Я ви­жу три за­да­чи, ко­то­рые долж­ны быть ре­ше­ны до на­ча­ла ра­бо­ты ин­тер­ нет-ма­га­зи­на: мас­со­вый и де­ше­вый до­ступ в Сеть, же­ла­ние по­тре­би­те­ля де­лать по­куп­ки, не ви­дя то­вар сво­и­ми гла­за­ми (клю­че­вой пси­хо­ло­ги­че­с­кий ас­пект), и ло­ги­с­ти­че­с­кие мощ­но­с­ти. Здесь не­об­хо­ди­мо от­би­рать и до­став­ лять от­дель­ные (и не все­г­да боль­шие) за­ка­зы. Как толь­ко мы уви­дим, что по­ ку­па­тель го­тов при­об­ре­тать про­дук­ты пи­та­ния и бы­то­вую хи­мию че­рез Сеть, сра­зу от­кро­ем ин­тер­нет-ма­га­зин. Уве­ рен: мы ста­нем ус­пеш­ны­ми и здесь, по­сколь­ку у нас есть для это­го все не­об­хо­ди­мые ре­сур­сы. На­ше клю­че­вое кон­ку­рент­ное пре­иму­ще­с­т­во — ло­ги­

Почему в России долго не продавалась профессиональная химия для гостиниц, баров, ресторанов? С чистотой здесь ассоциировался только запах хлорки

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

XIII

Персона

Сергей Литвиненко

Сергей Литвиненко: Такой филиальной сети, как у нас, на рынке дистрибуции нет ни у кого. Можно сказать, мы чемпионы мира по открытию филиалов, поскольку делаем это быстро и эффективно.

с­ти­ка. Тех­но­ло­гия дав­но от­ла­же­на, и Ин­тер­нет для нас ста­нет все­го лишь еще од­ним ка­на­лом сбы­та про­дук­ции. Про­сто си­с­те­ма до­став­ки бу­дет вы­ стро­е­на не­сколь­ко по-дру­го­му.

— «Транс­азия» за го­ды сво­ей ра­бо­ ты пе­ре­жи­ла два кри­зи­са: один в 98-м го­ду, дру­гой — сей­час. Как ком­па­ния бо­ро­лась с эко­но­ми­че­с­ки­ми ка­так­ лиз­ма­ми?

— В 98-м кри­зис­ная си­ту­а­ция сло­ жи­лась вну­т­ри стра­ны. Пра­ви­тель­ ст­во, на мой взгляд, то­г­да сде­ла­ло един­ствен­но пра­виль­ную вещь — де­валь­ви­ро­ва­ло рубль и тем са­мым за­кры­ло все во­про­сы, свя­зан­ные с внеш­ним дол­гом. Дру­го­го вы­хо­да про­сто не бы­ло. Од­на­ко на­шей ком­

Что такое дистрибьюторский бизнес? Это технологические процессы поставок от производителя к полке магазина. Результат — товар на прилавке

XIV

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

па­нии это по­зво­ли­ло стать силь­нее. Мы за­шли во все точ­ки, в ко­то­рые до это­го зай­ти не мог­ли, по­сколь­ку там бы­ли на­ши кон­ку­рен­ты. У нас все­г­да был то­вар и бы­ли день­ги, на ко­то­ рые мы мог­ли этот то­вар по­ку­пать. Бла­го­да­ря сла­жен­ной ра­бо­те все­го кол­лек­ти­ва и гра­мот­но­му ме­нед­ж­ мен­ту мы пре­одо­ле­ли тот кри­зис без по­терь. Но за про­шед­шие де­сять лет рос­сий­ская эко­но­ми­ка ин­те­г­ри­ро­ва­ лась в ми­ро­вую. То, что на­ча­лось в Аме­ри­ке, бы­с­т­ро ста­ло рас­про­стра­ нять­ся и на весь мир, вклю­чая Рос­ сию. В кон­це ле­та — на­ча­ле осе­ни 2008 го­да мы ста­ли пред­при­ни­мать оп­ре­де­лен­ные дей­ствия. Пер­вое, что сде­ла­ли, — из­ме­ни­ли свою по­ли­ти­ку по то­вар­ным кре­ди­там, ор­га­ни­зо­ва­ли ка­че­с­т­вен­ный воз­врат де­би­тор­ской за­дол­жен­но­с­ти и од­но­вре­мен­но пе­ре­ рас­пре­де­ли­ли до­ли бан­ков­ских зай­ мов по прин­ци­пу на­деж­но­с­ти бан­ков. Про­цент­ная став­ка при этом вы­рос­ ла, но фи­нан­сы мы мог­ли по­лу­чать в до­ста­точ­ном ко­ли­че­с­т­ве. Сде­лав эти три ве­щи, мы вы­шли су­хи­ми из во­ды: как ра­бо­та­ли, так и ра­бо­та­ем.

2008-09 го­ды «Транс­азия» от­ра­бо­

та­ла очень ус­пеш­но, в оче­ред­ной раз вос­поль­зо­вав­шись не­ста­биль­но­с­тью эко­но­ми­че­с­кой си­ту­а­ции для за­во­е­ ва­ния рын­ка. Для нас фи­нан­со­вые кри­зи­сы — до­пол­ни­тель­ный сти­мул к раз­ви­тию.

— И ка­кие у вас пла­ны по даль­ней­ ше­му раз­ви­тию?

— Все про­сто: уве­ли­чи­вать эф­ фек­тив­ное по­кры­тие, так как это на­ ше кон­ку­рент­ное пре­иму­ще­с­т­во, и раз­ви­вать су­ще­с­т­ву­ю­щие тор­го­вые точ­ки. Ведь что та­кое ди­с­т­ри­бь­ю­тор­ ский биз­нес? Это тех­но­ло­ги­че­с­кие про­цес­сы по­ста­вок от про­из­во­ди­те­ля к пол­ке ма­га­зи­на, ре­зуль­тат ко­то­ рых — на­ли­чие то­ва­ра на при­лав­ке в до­ста­точ­ном ко­ли­че­с­тв ­ е. Вот этим мы и про­дол­жим за­ни­мать­ся. Свои тех­но­ло­ги­че­с­кие про­цес­сы нам не­об­ хо­ди­мо от­та­чи­вать ежед­нев­но, ме­ло­ чей здесь нет. Пла­ни­ру­ем ос­ва­ив ­ ать но­вые на­прав­ле­ния. Ка­кие имен­но — пусть это по­ка ос­та­нет­ся тай­ной. Ни в ко­ем слу­чае нель­зя опу­с­кать ру­ки. Ина­че вый­дет как в бок­се: опу­с­тил ру­ки — тут же упал! На­ша ко­ман­да при­вык­ла по­беж­дать, и эта при­выч­ка ве­дет нас впе­ред.

На правах рекламы

На правах рекламы

ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÏÐÎÖÂÅÒÀÍÈÞ ÎÑÅÍÜÞ 2009 ÃÎÄÀ  ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÅ ÎÒÊÐÛËÑß ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÎÔÈÑ ÎÎÎ ÁÀÍÊ ÇÅÍÈÒ ÑÎ×È, ÎÍ ÓÑÏÅØÍÎ ÐÀÇÂÈÂÀÅÒÑß È ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÎÁÎÐÎÒÛ. ÊÀÊ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÐÈÇÈÑÀ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÐÈÂÅË Ê ÑÒÀÃÍÀÖÈÈ ÌÍÎÃÈÅ ÊÐÅÄÈÒÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ, ÁÀÍÊÓ ÇÅÍÈÒ ÑÎ×È ÓÄÀËÎÑÜ ÓÂÅËÈ×ÈÒÜ ÌÀÑØÒÀÁÛ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ? ÎÁ ÝÒÎÌ È ÌÍÎÃÎÌ ÄÐÓÃÎÌ Â ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÎÎ ÁÀÍÊ ÇÅÍÈÒ ÑÎ×È ÈÃÎÐß ÑÎÑÈÍÀ È ÓÏÐÀÂËßÞÙÅÃÎ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÌ ÎÔÈÑÎÌ ÎÎÎ ÁÀÍÊ ÇÅÍÈÒ ÑÎ×È Â Ã. ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ ÅÂÃÅÍÈß ÊÓËÈÊÎÂÀ «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÎÌÓ ÁÈÇÍÅÑ-ÆÓÐÍÀËÓ».

Игорь Сосин, Председатель правления ООО Банк ЗЕНИТ Сочи, кандидат экономических наук

ние банки: АБ «Девон-Кредит» (ОАО), ОАО «Липецккомбанк», ОАО «Спиритбанк», ООО Банк ЗЕНИТ Сочи. Банк ЗЕНИТ Сочи в составе Банковской группы имеет доступ к денежным ресурсам, привлекающимся на внутреннем и мировых финансовых рынках. Благодаря этому мы готовы кредитовать крупные проекты, используя схемы совместного кредитования с участниками Банковской группы. В то же время, являясь отдельным юридическим лицом, мы достаточно самостоятельны в принятии текущих решений, что позволяет нам оперативно реагировать на изменение конъюнктуры рынка и устанавливать гибкие тарифные ставки и условия для клиентов.

— Евгений Михайлович, Вы представляете бренд Банка ЗЕНИТ в Краснодаре. Как Вы оцениваете предлагаемые продук-

* Банк ЗЕНИТ учрежден в декабре 1994 года Академией народного хозяйства при Правительстве РФ, нефтяной компанией «Татнефть» и рядом других юридических лиц. Банковская группа ственная сеть продаж насчитывает 153 точки. В соответствии с консолидированной отчетностью ,

вил 19,7 млрд руб., активы — 186 млрд руб., что позволяет входить в первые двадцать крупнейших банков России по чистым активам. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Bа3/Stable (Moody's) и B+/Stable (Fitch). В феврале 2009 года Агентство Brand Finance опубликовало рейтинг лучших мировых брендов. В TOP 500 ведущих финансовых брендов мира «Banking Brands» Банк ЗЕНИТ занял 459 позицию.

ты и особенности ведения бизнеса внутри Банковской группы ЗЕНИТ? Евгений Куликов: За 20 лет на рынке банковских услуг Банк ЗЕНИТ Сочи зарекомендовал себя как надежный и стабильный партнер. Потребности клиента и особенности его бизнеса являются для Банка ЗЕНИТ Сочи первоочередными. Поэтому банк разработал гибкие востребованные кредитные и депозитные продукты. Согласно опросам независимых экспертов, каждый второй представитель малого и среднего бизнеса считает, что ему необходимо дополнительное финансирование, которое удобнее всего получить с помощью кредитования. Понимая важность развития и роста предприятий малого и среднего бизнеса для экономики, а также высоко оценивая заложенный в них потенциал, банк избрал одним из приоритетных направлений кредитование малого и среднего бизнеса. Существенно выгодные условия расчетно-кассового обслуживания, гибкая тарифная политика, внимательный и квалифицированный персонал — это результат ежедневной грамотной политики в области ведения банковского бизнеса. Банк ЗЕНИТ Сочи совместно с другими участниками Банковской группы ЗЕНИТ реализует стратегию, направленную на обес-

ООО Банк ЗЕНИТ Сочи. Лицензия ЦБ РФ №232. На правах рекламы.

— Игорь Николаевич, за 20 лет на рынке банковских услуг Вы прошли все этапы развития банковской системы. Как эти годы повлияли на становление ведомого Вами кредитного учреждения? Игорь Сосин: За годы непрерывного развития улучшалось качество и культура банковского обслуживания, росли экономические показатели, укрупнялась материальная база и расширялась сфера деятельности путем создания филиала в городе-курорте Анапа и дополнительных офисов в Адлере и Краснодаре. Вместе со становлением банка вырос и наш коллектив. Мы четко выполняли и продолжаем выполнять свои обязательства перед клиентами, всегда следуя правилу, что банк создан для клиентов, а не наоборот. Доказательством является тот факт, что в банке обслуживается около 16 тысяч клиентов, со многими из них нас объединяют 20-летние партнерские отношения.

— Банк ЗЕНИТ Сочи успешно набирает обороты под брендом Банка ЗЕНИТ. Очевидно, что совместное сотрудничество в рамках банковской группы дает вам определенные конкурентные преимущества? И.С.: С января 2007 года Банк ЗЕНИТ Сочи является дочерним банком ОАО Банк ЗЕНИТ* и входит в состав Банковской группы ЗЕНИТ. В Банковской группе ЗЕНИТ консолидированы ОАО Банк ЗЕНИТ и его дочер-

печение устойчивого и динамичного развития бизнеса, используя существующие конкурентные преимущества, учитывая основные мировые тенденции, соблюдая деловую культуру и высокие этические нормы.

— Как в условиях экономического кризиса Вам удается идти по заданному курсу и расширять географию присутствия? И. С.: Считаю, что у Банка есть все необходимые возможности, чтобы двигаться дальше. У нас хорошие финансовые результаты. Прибыль по балансу в 2009 году возросла на 26% по сравнению с 2008 годом. Рентабельность активов составила 5,9%, что на 13% выше аналогичного периода прошлого года. Это притом, что по итогам 2009 года рентабельность активов российских банков опустилась до кризисного уровня — 0,7%. Рентабельность капитала на 01.01.2010 г. составила 34%, что на 5% выше аналогич-

своих денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок с использованием финансовых инструментов. Все это позволило нам даже в условиях кризиса не выживать, а развиваться.

— Как планируете продвигаться на рынке банковских услуг в г. Краснодар? И. С.: Планируем, как и прежде, развиваться, учитывая интересы клиентов и следуя принципам честности, порядочности и надежности. Открыв банковский офис в Краснодаре, мы предлагаем полный спектр банковских услуг: открытие расчетных, текущих счетов; кредитование крупных корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, лизинг, кредитование в форме овердрафт, выдачу банковских гарантий; установку электронной системы расчетов «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк», по-

Евгений Куликов, Управляющий дополнительным офисом ООО Банк ЗЕНИТ Сочи в г. Краснодар, кандидат юридических наук

ного периода прошлого года, при средней рентабельности банковского капитала российских банков - 4,9%. При этом капитал банка увеличился на 23% за год. Валюта баланса увеличилась в 2009 году на 22%, а кредитный портфель возрос на 20%. Увеличились на 34% остатки на счетах физических лиц, а юридическим лицам открыто более полутора тысяч счетов за 2009 год. Нам доверяют и нас знают! Банк обладает длительным опытом финансового обслуживания предприятий различного профиля, имеет развитую клиентскую базу, на основе имеющихся банковских лицензий, опыта, стабильного финансового положения и широкой корреспондентской сети Банк ЗЕНИТ Сочи оказывал и оказывает своим клиентам весь существующий спектр высококачественных финансовых услуг. Банком созданы достаточные резервы для эффективной работы в условиях кризиса, четко отслеживается соблюдение экономических нормативов для анализа и прогноза своей банковской деятельности. Кроме того, внутри Банковской группы ЗЕНИТ открыты взаимные межбанковские кредитные лимиты для поддержания и регулирования ликвидности банка, его способности обеспечить своевременное и полное выполнение

зволяющих надежно и быстро осуществлять операции и получать всю информацию по счету; осуществление международных расчетов, конверсионные операции, обслуживание внешнеэкономической деятельности; реализацию зарплатных проектов с использованием банковских карт VISA и MASTERCARD. А также полный набор услуг для физических лиц: привлечение средств во вклады; моментальные денежные переводы; предоставление в аренду индивидуальных сейфовых шкафов; выпуск и обслуживание международных банковских карт.

— Какова динамика развития вашего бизнеса в Краснодаре за неполный год существования дополнительного офиса? Е.К.: Динамика более чем положительная, рост отмечен по всем показателям деятельности, активно происходит кредитование бизнеса. Следует отметить, что наметилась устойчивая положительная динамика роста кредитования. Если в 2009 году динамика роста кредитования была ровная — клиенты хотя и открывали кредитные линии, но брали деньги очень осторожно, — то в текущем году рост отмечен значительный.

Если проанализировать мнения предпринимателей относительно основных барьеров для кредитования, увидим, что наибольшее их недовольство вызывают кредитная политика банков и сложности с получением кредита, связанные с необходимостью подготовки большого объема документации, длительным сроком рассмотрения заявок. Не встречая понимания со стороны банка, клиенты сдерживают приобретение новых услуг этого банка, полагая, что с ними они также не найдут понимания и наткнутся на уже знакомые проблемы. Поэтому очень важно, что мы учитываем современные требования рынка при разработке программ кредитования и рассматриваем заявки в минимальные сроки. Кроме того, при рассмотрении процентной ставки по кредиту учитываем длительность партнерских отношений и применяем индивидуальный подход для клиентов с хорошей деловой репутацией.

— Каковы, на Ваш взгляд, перспективы развития Краснодарского края? Е.К.: Перспективы, на мой взгляд, очень оптимистичные. Краснодарский край — один из наиболее привлекательных российских регионов для инвестиций, имеющий стратегически удачное географическое расположение и развитую финансовую инфраструктуру. И.С.: Инвестиционный потенциал края обеспечивается высоким уровнем спроса на капиталовложения со стороны производственного и агропромышленного комплекса и существующими предпосылками для его реализации: разветвленная производственная, инженерная, транспортная и сельскохозяйственная инфраструктуры, мощная сырьевая база, благоприятное экономико-географическое положение и прекрасный климат. Кубань — регион, в котором создаются особые условия для реализации проектов и активного кредитования предприятий и населения края. Уверен, что совместная плодотворная работа, основанная на честности и клиентоориентированности, будет способствовать экономическому росту и превращению Кубани в центр деловой активности, что, несомненно, обеспечит улучшение качества жизни населения всего региона.

механика бизнеса

ФИНАНСЫ

Максим Букин

Надо реже встречаться

Российские банки наконец-то всерьез принялись развивать системы интернет-банкинга. Но о полной виртуализации отношений с финансово-кредитными учреждениями остается пока только мечтать. Вопрос — долго ли?

XVIII

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

механика бизнеса

Начало 2009 года москвич Кирилл Машуков запомнит надолго. Шутка ли, 400 тысяч рублей самым обидным образом испарились со счета в надежном Альфа-Банке! А затем появились новые пострадавшие: стало известно о краже 100 тысяч и 99 тысяч рублей со счетов двух других клиентов. Оперативно предпринятое Альфа-Банком расследование быстро позволило раскрыть преступную схему. При совершении платежей в системе «Альфа-клик» пользователи указывали не только логин и пароль, но еще и разовый ключ, поступавший из банка в виде SMS-сообщения. Однако мошенники, зная об этом, подделали доверенности на смену SIM-карт, а затем, используя добытые прежде учетные данные, начали переводить чужие средства на свои счета. Деньги пострадавшим, естественно, вернули. А на мошенников заявили в милицию. Но история на этом не закончилась. Именно с начала прошлого года тема угроз и опасностей интернет-банкинга стала в СМИ весьма популярной. Похоже, настала пора отделить зерна от плевел, а мифы — от реального положения вещей.

Синдром жертвы Как правило, люди сами виноваты в большинстве постигающих их бед. В течение последних полутора лет жертвами мошенников становились клиенты онлайновых сервисов Банка Москвы, Промсвязьбанка, Мастер-банка и многих других известных игроков финансового рынка. Чаще всего к пользователям приходило «официальное» электронное письмо «от имени» кредитной организации, в котором предлагалось, не откладывая, перейти на сайт по указанной ссылке и в «целях обеспечения безопасности денежных средств» получить дополнительный электронный ключ. В роли фактического отправителя послания выступали, разумеется, вовсе не сотрудники банков, а кибермошенники, именуемые фишерами. Как опытные рыбаки, они выуживали у пользователей их учетные данные под внешне невинными предлогами. Ссылки же вели на подложные веб-

страницы, полностью повторявшие оригинальный дизайн банковских сетевых ресурсов, где клиентам и предлагалось ввести свои авторизационные данные. То есть — передать их в руки мошенников. Практически добровольно. К счастью, сообщения о подобных ложных рассылках мгновенно распространяли сетевые новостные агентства. Да и сами банки учатся быстро реагировать на подобные ситуации. Уже сегодня многие финансово-кредитные учреждения вывешивают в закрытых сегментах своих сайтов, предназначенных для управления клиентскими счетами в онлайне, предупреждения о том, чего пользователям ни в коем случае не следует делать в Сети и каких данных банк от них уж точно никогда не потребует. Так велика ли опасность? Не станет ли активность киберпреступников барьером на пути повсеместного использования систем интернетбанкинга? Оптимисты напоминают: с тех пор как на улицу выехал первый неуклюжий автомобиль, число ДТП выросло на порядки — вместе с ростом мирового автопарка. Однако мы все равно предпочитаем ездить на машинах, а не ходить пешком. Да и постоянная борьба за повышение безопасности на дорогах приносит свои плоды. Так что с интернетбанкингом, скорее всего, история повторится: очевидные выгоды явно перекроют неизбежные недостатки и риски. Пессимисты призывают не увлекаться радужными прогнозами. Ведь громкие скандалы в сфере интернетбанкинга высветили две существенные проблемы. Даже вполне подготовленные пользователи далеко не всегда владеют информацией о полном функционале доступного инструментария. В целом же клиенты все еще плохо осведомлены о сути интернет-банкинга или априори не верят в безопасность онлайнового обслуживания. Если поинтересоваться в прессслужбе любого крупного или среднего банка о количестве пресекаемых попыток хищений денежных средств с использованием средств интернетбанкинга, отчет чаще всего будет вежливо лаконичным: «Без ком-

ФИНАНСЫ

ментариев». Но, пробежавшись по лентам новостных агентств и блогам, легко сделать вывод: проблема и правда существует. Да, российская статистика выглядит куда более ободряющей, чем в развитых странах. Но это потому, что в России и клиенты банков, и мошенники «распробовали» системы «Интернет-банк» лишь недавно. На самом деле те, кто расплачивается в Интернете банковским «пластиком» за товары и услуги, рискуют куда больше, чем пользователи, управляющие своими банковскими счетами с домашнего или офисного компьютера. Но и цена вопроса в случае с интернетбанкингом — другая. Осторожные кардеры (мошенники, собирающие в Сети при помощи шпионских программ и иных средств данные о банковских картах), как правило, списывают со счетов своих жертв от нескольких десятков до нескольких сотен долларов — в расчете на то, что люди просто не заметят

Запуская ТКС-Банк, Олег Тиньков сделал ставку на современные методы дистанционного обслуживания клиентов — от телефонии до Интернета

«утечки». Да и банкам расследовать копеечные потери, отзывая транзакции, не с руки. Тем временем преступники, избравшие своей целью осаду таких хорошо укрепленных цифровых крепостей, как системы интернет-банкинга, не намерены довольствоваться малым. Здесь потери могут состав-

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

XIX

механика бизнеса

ФИНАНСЫ

Петр Авен одним из первых в России оценил преимущества интернет-банкинга. До сих пор система «Альфа-Клик» — лидер по числу пользователей в стране

лять тысячи, а то и десятки тысяч долларов. Анализируя доступную статистику, можно утверждать: российский банк средней руки, предоставляющий свои клиентам возможности управлять счетами через Интернет, только в автоматическом режиме блокирует ежедневно до нескольких десятков подозрительных операций. И, по оценкам экспертов, в каждом пятом случае можно проследить криминальный след. Ненавидящие весь мир хакеры взламывают серверы банков? Все куда проще. Самый распространенный способ получения мошенниками конфиденциальных сведений — сбор при помощи вредоносных программ информации, которую аккуратные люди (увы, в бытовом понимании, а не с точки зрения информационной безопасности) хранят на своих компьютерах. С помощью вирусов киберпреступники получают доступ к данным на ПК своих жертв, после чего без труда проникают в системы интернетбанкинга. В итоге оказывается: соблюдение элементарной «компьютерной гигиены» — чуть ли не самый эффективный способ обеспечить безопасность своих денег. Системы интернет-банкинга действительно удобны. Как и автомобиль. Главное — не оставлять ключи в дверях.

XX

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

В удобное время За последнее время активность российских банков в Интернете заметно выросла. Ничего удивительного. Битва за «частника» снова вступила в активную фазу, а наличие новейших дистанционных сервисов становится чуть ли не обязательным атрибутом современного финансового учреждения. Все чаще для продвижения дистанционных услуг банки формируют целевые стратегии. Вот только нарисовать убедительный портрет типичного пользователя систем интернет-банкинга пока не удается. Эксперты банка «Авангард» полагают, что технологии интернетбанкинга следует адресовать и молодым, «продвинутым» клиентам, и людям пожилого возраста, и даже гастарбайтерам. Однако Андрей Степаненко, член правления Раффайзенбанка и руководитель дирекции обслуживания физических лиц, предлагает все-таки сузить рамки. «Основная масса таких клиентов приходится на образованных людей в возрасте от 25 до 55 лет, живущих в Москве (67%) и Санкт-Петербурге (18%), — делится результатами иссле-

дований Степаненко. — При этом 70% всех оборотов в системах «Интернетбанк» осуществляют 9% клиентов с уровнем доходов выше среднего». Зато эта аудитория весьма динамична. В последнее время явный интерес к интернет-банкингу начали проявлять женщины, причем по активности они догоняют мужчин, утверждает Елена Дегтева, начальник отдела продуктов управления пассивных и комиссионных операций ВТБ24. «Пользователи таких сервисов ценят свое время, деньги и комфорт, — отмечает Дегтева, — и предпочитают не зависеть от графиков работы банковских офисов, совершая операции, когда им удобно». По оценкам управляющего Краснодарским филиалом ВТБ24 Виктора Тусикова, системой дистанционного банковского обслуживания «Телебанк» сейчас пользуется каждый десятый клиент банка. «По итогам первого квартала 2010 года число клиентов «Телебанка» составляло 2 294 пользователя, по итогам второго квартала — 2 830 пользователей, то есть число клиентов увеличилось на 536 пользователей (23,3%), — приводит цифры Виктор Тусиков. —

Доля пользующихся интернет-банкингом людей, посещающих интернет

Источник: comScore, апрель 2009

Маленькие Нидерланды, страна, которую за пару часов можно пересечь по скоростному автобану, остаются безусловным лидером с точки зрения активности пользователей систем интернет-банкинга. Огромной России в этом смысле явно есть к чему стремиться.

На правах рекламы

механика бизнеса

ФИНАНСЫ

Причем это число растет не только за счет собственных клиентов ВТБ24, но и за счет клиентов других банков, которых не устраивает действующий там функционал систем дистанционного обслуживания». В России даже появилась категория пользователей, которые в принципе не признают иного способа расчетов, кроме как через Интернет! «Они используют только удаленные каналы обслуживания», — говорит Сергей Лапшин, председатель правления Банк24.ру. «Общее, что объединяет этих людей, — подводит итог аналитик агентства StatBanker. ru Юлия Богданова, — возможность беспрепятственно получать информацию в любое время без обращения к сотруднику банка». Аудитория, представители которой преимущественно используют системы интернет-банкинга, показывает очень хорошую динамику роста, — утверждает Виктор Тусиков (ВТБ24). По его словам, число клиентов системы «Телебанк» за последние полгода выросло на 42%, превысив по состоянию на конец июня 755 тысяч человек. Количество операций, проведенных клиентами системы за это время, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в полтора раза и составило около 3,7 миллиона. Портфель депозитов, открытых в системе «Телебанк» с начала 2010 года, вырос на 87% и превысил 41 миллиард рублей. Прирост количества вкладов, размещенных клиентами с использованием этой системы, за тот же период составил 56%. Сейчас клиентов «Телебанка» обслуживают во всех офисах филиальной сети ВТБ24, и необходимо отметить, что это один из наиболее активно и успешно развивающихся продуктов банка. И все-таки пока главный метод продвижения подобного рода

Соблюдение элементарной «компьютерной гигиены» — самый простой и эффективный способ обеспечить безопасность транзакций в Интернете

XXII

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

Техника безопасности Пользователям систем интернет-банкинга важно запомнить ряд правил, соблюдение которых поможет защитить информацию и сделать работу в таких системах безопасной: >> поддерживать в актуальном состоянии антивирусную программу; >> обращать внимание на то, что для входа в систему онлайн-банкинга на странице авторизации требуется указать логин (имя пользователя), пароль, иногда — авторизационный код, представленный в виде картинки; если запрашиваются дополнительные конфиденциальные сведения, это является вероятным признаком, что вы работаете с «чужой» страницей; >> не вводить информацию на подозрительных страницах, которая обычно не запрашивалась; >> быть внимательными и не переходить по ссылкам, указанным в подозрительных письмах; не открывать прикрепленные к ним файлы; >> не отвечать на подозрительные электронные письма, которые запрашивают вашу конфиденциальную информацию, так как банк никогда не рассылает письма с подобными просьбами; >> не передавать такую конфиденциальную информацию, как логин (имя пользователя) и пароль, код PIN2, номер банковской карты, посторонним лицам; >> при обнаружении «необычного» поведения привычной системы проинформировать банк. Я также рекомендовал бы обязательно проверять любую информацию относительно карт, счетов и других услуг, поступившую от неизвестных лиц, позвонив в Информационный центр банка. Если возникло подозрение, что конфиденциальная информация стала известна третьим лицам, стоит также незамедлительно обратиться в службу клиентской поддержки банка.

Дмитрий Шахметов, директор Регионального центра «Южный» ЗАО «Райффайзенбанк»

услуг — активность, направленная на уже «свою» аудиторию. Так, платформа Raiffeisen Connect активно предлагается действующим клиентам банка, причем особое внимание уделяется компаниям, сотрудничающим с финансово-кредитным учреждением в рамках зарплатных карточных проектов. Логика очевидна: если все сотрудники предприятия стали обладателями пластиковых карт и счетов в банке, самое время привлечь их внимание к специальным тарифным предложениям и прочим преимуществам интернет-банкинга. В том же ключе действует и Промсвязьбанк. Здесь целевой аудиторией считают прежде всего имеющихся клиентов, которые открыли в банке счета и вклады, получили кредиты или банковские карты, но при этом являются еще и постоянными пользователями Интернета.

По образу и подобию Поначалу российские системы интернет-банкинга строились как

электронные аналоги офлайновых отделений банков. Интерфейс на первых порах напоминал электронные таблицы времен зарождения операционной системы Windows, список доступных операций оставался минимальным, а службы технической поддержки считали немногочисленных адептов удаленного диалога с банком достаточно опытными пользователями: в случае чего — сами разберутся. Лет пять назад ситуация стала меняться, но лишь в последние два года началась тихая революция. Интернет-банкинг в России постепенно превращается в полноценную услугу. Пусть даже до полной победы «добровольного удаления» над вынужденными походами в офисы банков говорить пока рано. Но коечто смущает. В представлении самих банкиров нынешнее поколение систем «Интернет-банк» почему-то выглядит уже чуть ли не идеальным. А опытные пользователи, читая в пресс-релизе что-нибудь в духе «по-

механика бизнеса

ФИНАНСЫ

на правах рекламы

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

XXIII

механика бизнеса

ФИНАНСЫ

сещать отделение банка вкладчикам теперь необходимо лишь для того, чтобы оформить договор», лишь грустно улыбаются. Разумеется, права Галина Пушкина, начальник отдела разработки и развития дистанционных каналов обслуживания Промсвязьбанка,

У банкиров появился еще один стимул к расширению функционала систем интернетбанкинга: популярность покупок в Сети продолжает расти утверждающая, что «ключевыми преимуществами систем «Интернетбанк» для клиентов являются круглосуточный удаленный доступ к своим счетам, экономия времени, отсутствие необходимости обращаться в банк лично для проведения стандартных операций». Но пока далеко не все системы дистанционного обслуживания, внедряемые финансово-кредитными учрежде-

ниями, соответствуют такому описанию. Заказать банковскую карту через сайт сегодня можно почти в любом крупном банке. А вот получить ее по почте или с курьером доставки — уже сложнее. Такой сервис предлагается пока в единичных случаях. Оформить онлайновую заявку на кредит? Пожалуйста. Но почему-то возникает ощущение, что банкиры специально предлагают активным сетевым пользователям наименее выгодные условия. Проценты — грабительские. Хотите обсудить этот вопрос с банком? Милости просим в офис. Только не забудьте прихватить с собой увесистую пачку документов. Вам требуется новая карта переменных кодов? Понадобился сертификат электронной цифровой подписи? Нужна банальная справка для посольства о состоянии счета? Извините, интернет-банкинг тут пока не помощник. Требуется личное присутствие. Может быть, дело в жестком законодательстве? Нет. Оно-то как раз многое позволяет. Скорее, банкиры сами установили для себя жесткие

ограничения. А ведь в полном смысле виртуальные интернет-банки уже существуют в мире. Автор имел дело с парой европейских финансовых учреждений, работающих исключительно в дистанционном формате. И справки они присылают по почте, и карты — с аккуратно одетыми в фирменную униформу курьерами международных служб доставки. Прийти «ногами» в такой банк нужно один раз в жизни — чтобы предъявить загранпаспорт. А на открытие счета потребуется не более 5 минут. С этих пор все контакты с банком осуществляются по телефону или по внутренней электронной почте, которая встроена в интерфейс системы интернет-банкинга. Кстати, наличием такого полезного инструмента, как защищенная система обмена сообщениями, могут сегодня похвастаться далеко не все российские банки. Между тем банки продолжают активно работать над совершенствованием функционала систем дистанционного обслуживания. «В течение года мы уделяли основное внимание развитию удобства использования и обогащению информационного

Главным стимулом, заставляющим российские финансово-кредитные учреждения активно внедрять системы «Интернет-банк», становится стремление к повышению эффективности бизнеса. Обслуживание клиентов в традиционных отделениях банков обходится куда дороже, чем эксплуатация дистанционных интерфейсов.

XXIV

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

механика бизнеса

[30–40%]

составляет доля клиентов даже самых технологичных западных банков, работающих в массовом сегменте, предпочитающих общаться с банком через Сеть

сервиса интернет-версии системы «Телебанк», — рассказывает Виктор Тусиков (ВТБ24). — Например, с апреля 2010 года появилась возможность получать по e-mail обзор новых возможностей системы «Телебанк». В мае была усовершенствована процедура проведения конверсионных операций: теперь, используя одну операцию, клиент может совершить обмен денег как по курсу валюта — рубль, так и по кросс-курсу. В июне на сайте системы появился новый раздел «Мои договоры», в котором клиенты банка могут ознакомиться с полной информацией по своим депозитным и кредитным договорам, в том числе распечатать график платежей по кредиту».

Востребованный функционал Анализируя ассортимент российского интернет-банкинга, нетрудно сделать вывод: набор услуг, доступ к которым возможен «по проводам», оказывается порой шире списка основных операций, совершаемых в отделениях банков. Но, увы, это еще не показатель качества сервиса. Просто в Интернете куда проще экспериментировать. Выставить новую услугу на виртуальную витрину — пара пустяков. Если же предложение не найдет ожидаемого отклика, его можно столь же безболезненно удалить. И все-таки прогресс ощутим. Чего стоит одна только возможность получить в системах интернетбанкинга отчеты с высочайшей степенью детализации — вплоть до причин отказа в авторизации пластиковой карты (пусть даже такие сервисы реализованы пока еще далеко не всеми российскими банками)! Да и в целом заметно: стандартный

ФИНАНСЫ

набор инструментов для дистанционного управления картами и счетами каждый крупный банк стремится расширить за счет новых услуг. Характерный пример — возможность отправлять и получать денежные переводы Western Union через Интернет, открывать депозиты (в том числе мультивалютные) и осуществлять денежные переводы в иностранной валюте с использованием интернет-системы банка «Авангард». Но главное, в «Авангарде» явно стремятся закрепить в сознании клиентов весьма важную парадигму: если ту или иную операцию банк разрешает осуществить через Интернет, обслуживание будет стоить дешевле. Не случайно денежный перевод в рублях в любой российский банк через интернет-систему «Авангарда» стоит всего 10 рублей. Все богаче и выбор средств, при помощи которых финансовокредитные учреждения стремятся нарастить ядро удаленных клиентов. «Кроме платежей в адрес контрагентов и конверсионных операций, есть большой спрос на упрощение взаимодействия клиента с банком, — отмечает Георгий Чесаков, исполняющий обязанности председателя правления банка «Тинькофф Кредитные Системы». — В частности, речь идет об оформлении заявок на те или иные продукты банка, подключении и отключении услуг, обработке запросов на повышение кредитного лимита или изменении способов информирования». «Банк «Возрождение» ставит перед собой задачу дальнейшего развития дистанционных банковских услуг и увеличения клиентской базы за счет предложения удобного Интернет- и мобильного банкинга, — делится планами управляющий Краснодарским филиалом банка «Возрождение» Ирина Чудинова. — Мы активно развиваем услуги по дистанционному банковскому обслуживанию и к концу года планируем внедрить новую версию услуги «Ваш счет 7х24», которая позволит совершать платежи и переводы через Интернет и мобильный телефон». Другой явный тренд — упрощение онлайновых операций, связанных с хранением средств и распоряжением ими. «Кроме информирования о состоянии счетов, все

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

XXV

механика бизнеса

ФИНАНСЫ

Комплексная защита Леонид Гуштуров генеральный директор «КОМКОР» (торговая марка «АКАДО Телеком»). Рост проникновения широкополосного доступа (ШПД) в России, без сомнения, стимулирует рост как использования, так и предоставления дистанционных банковских сервисов. Взаимосвязь прямая и вполне объяснимая: чем больше потребителей банковских услуг используют ШПД, тем более популярными за счет своего удобства становятся дистанционные технологии доступа и управления денежными средствами. Современные каналы связи, созданные на основе волоконно-оптических сетей, позволяют гарантировать необходимый уровень безопасности. В частности, защита осуществляется и на уровне сети оператора, и на стороне финансовой структуры. Как правило, транзакции совершаются по защищенным протоколам. Помимо этого, в рамках комплекса услуг по защите информации оператор может предоставить своему клиенту – банку – такую услугу, как защита от DDoS-атак. К сожалению, сегодня этот вид атак принимает все более массовый характер. Их результатом может стать потеря конфиденциальной информации: паролей, ключей, ЭЦП, персональных данных клиентов. И именно DDoS-атаки становятся основной причиной временной недоступности интернет-сервисов банков. Однако в банковском сообществе существует понимание необходимости обеспечения непрерывности бизнеса: мы наблюдаем рост интереса банковских структур к услуге защиты от DDoS. Для гарантий бесперебойной работы сетевой инфраструктуры банки могут использовать каналы доступа в Интернет от разных провайдеров, резервирование как самих каналов связи с использованием различных технологий передачи данных, так и резервирование на уровне физической среды (два кабеля в здание от разных узлов оператора по независимым маршрутам). В настоящее время все более популярным становится резервирование каналов передачи данных (ПД) с использованием оборудования, способного работать одновременно как с проводными технологиями ПД, так и с беспроводными (сети мобильных операторов связи). По прогнозам Всемирного банка, уровень проникновения интернет-банкинга в экономически развитых странах в этом году превысит 90%. Безусловно, в России об этом говорить еще рано. Но динамика роста количества банков, внедряющих этот продукт, и, с другой стороны, повышение интереса к услуге со стороны пользователей благодаря развитию ШПД в регионах способствуют быстрому росту отечественного рынка онлайновых финансовых услуг.

XXVI

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

большей популярностью у пользователей системы Raiffeisen Connect пользуются конвертация между счетами, внешние переводы в рублях и операции с депозитами, — утверждает Андрей Степаненко. — Точно так же с минимальными усилиями клиенты могут, например, докупить паи УК «Райффайзен Капитал», загрузить на локальный компьютер выписку по карте или счету в формате, пригодном для программ домашней бухгалтерии, подключить и настроить SMS-обслуживание. Кстати, число пользователей системы интернет-платежей в Раффайзенбанке составляет уже 390 тысяч человек — больше трети от всех клиентов. Мы полагаем, что это хороший показатель». Удалось ли на этой дистанции вырваться вперед банкам, которые изначально делали ставку на развитие онлайновых сервисов? Судя по официальным данным, сетевая активность клиентов таких финансовых учреждений действительно выше, чем в среднем по рынку. «Физическим лицам Банк24.ру предоставляет доступ к интернет-банкингу бесплатно, — утверждает Сергей Лапшин. — 60% наших частных клиентов являются активными пользователями системы. Мы не взимаем комиссии за платежи в онлайне, не берем денег за обслуживание, на доступ и ведение счета и за SMSинформирование нет комиссий в принципе. Мы хотим, чтобы люди имели возможность ознакомиться с банковской услугой в полном объеме, создаем новую среду обитания, а не множим каналы продвижения». Правда, до сих пор лидером по числу привлеченных пользователей остается проект «Альфа-Клик». Как отмечает начальник управления развития каналов самообслуживания Альфа-Банка Владимир Урбанский, за прошлый год количество клиентов, использующих дистанционное обслуживание через Интернет, увеличилось с 420 до 750 тысяч, а в 2010 году, по прогнозам, превысит 1,1 миллиона пользователей. В дополнение к стандартным опциям, которые предлагают и другие банки, клиенты Альфа-Банка могут получить виртуальные карты, проводить онлайновые переводы между счетом в банке и си-

стемой Яндекс.Деньги, приобретать страховые полисы, не отрываясь от экрана компьютера, и осуществлять переводы при помощи СМС. Главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин, уверен, что самыми массовыми и популярными операциями, которые привлекают значительную часть пользователей к системам интернетбанкинга, являются оплата коммунальных услуг, открытие (закрытие) вкладов с использованием удаленной системы доступа, а также перевод денег.

Связь на расстоянии Развитие широкополосного доступа в стране и массовая компьютеризация сделали свое дело. Российские банки будут становиться «электронными», а видеться с операционистами мы будем все реже. Но для того, чтобы сказка стала былью, потребуются годы.

— Сегодня развитие интернетбанкинга — это, скорее, один из способов снизить нагрузку на фронт-офисы (телефонные центры и отделения) банков, — говорит аналитик агентства StatBanker.ru Юлия Богданова. — Кроме того, это удобный способ «пристегнуть» клиента к банку. Например, сформировав однажды список получателей ежемесячных или еженедельных платежей, что-то менять уже не захочется. Но пока круг пользователей таких услуг ограничен. Даже у самых технологичных западных банков, работающих в массовом сегменте, доля клиентов, предпочитающих общаться с банком через Сеть, не превышает 30—40%. И все же популярность таких услуг растет, а сами банки активно их пропагандируют, стремясь оптимизировать расходы на обслуживание. «Интернет-банкинг позволяет клиенту получить банковский сервис в любом удобном месте, где есть доступ в Интернет, и самое главное — в любое время, — говорит Ирина Чудинова («Возрождение»). — Сейчас многие живут в режиме строгой экономии времени, и, соответственно, клиентам банка очень удобно совершать необходимые банковские операции не отходя от рабочего места или из дома. Банк заинтересован в том, чтобы клиентам было макси-

механика бизнеса

мально комфортно пользоваться его услугами, соответственно, интернетбанкинг способствует повышению лояльности клиентов». Кстати, у банкиров появился еще один стимул к расширению функционала систем интернетбанкинга: популярность покупок в Сети продолжает расти. Так что сотрудничество с ведущими сетевыми торговыми площадками может принести неплохие результаты. Причем, в данном случае борьба пойдет вовсе не с электронными валютами вроде WebMoney, Яндекс.Деньги, MoneyMail или PayPal, а — с курьерами сетевых магазинов, которые в 60% случаев и выступают в роли «систем оплаты», получая деньги наличными. Вскоре банкиры предложат нам новые карточные продукты, ориентированные исключительно на использование в Сети и позволяющие (в том числе назло мошенникам) самостоятельно установить предельную сумму, которая может быть списана со счета. А ведущие российские банки уже внедрили технологи MasterCard Secure Code и Verified by Visa, делающие не-

санкционированное использование карт в Интернете непростой задачей: для оплаты в интернет-магазинах, поддерживающих эту платформу, каждую транзакцию необходимо подтверждать вводом одноразового кода или пароля, который приходит на заранее зарегистрированный в системе номер мобильного телефона. Большие ожидания специалисты связывают и с недавней новацией — «виртуальными» банковскими картами, лишенными пластикового «тела». Такие платежные инструменты «живут» от пары дней до нескольких месяцев, а благодаря низкой стоимости их эмиссии (буквально несколько рублей) могут выпускаться даже для проведения одной-единственной транзакции. Удобств становится все больше, а угрозам киберпреступников банки готовы противопоставить новые технологии защиты. Похоже, теперь все зависит от активности самих потребителей. Если они будут достаточно ленивы, чтобы по любому поводу ехать в офис банка, скорую «виртуализацию» российской банковской системы можно считать неизбежной.

ФИНАНСЫ

С учетом эффекта «низкой базы» российский рынок интернет-банкинга развивается весьма динамично. Однако абсолютные результаты все еще далеки от показателей развитых стран. Да и структура транзакций по типам позволяет сделать вывод: этот сервисный сегмент в нашей стране находится еще в начальной стадии развития.

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

XXVII

Механика бизнеса

финансы

Плата по счетам В России работают десятки коллекторских агентств, и формы сотрудничества с ними у банков могут быть разными. Александр Панарин Управляющий Краснодарским филиалом ОАО «НББ»

Коллекторы покупают с дискон­ том право требования по просрочен­ ным кредитам, но чаще — помогают банку истребовать деньги с долж­ ников. Каж­д ый ува­ж а­ю ­щ ий се­б я банк име­ет вну­т­рен­ний до­ку­мент, оп­р е­д е­л я­ю ­щ ий по­р я­д ок ра­б о­т ы с проб­лем­ной за­дол­жен­но­с­тью. Та­кие до­ку­мен­ты по­мо­га­ют служ­бам бан­ ков пра­виль­но от­стро­ить по­ря­док и хро­но­ло­гию дей­ствий по ра­бо­те с долж­ни­ка­ми и пра­виль­но при­ме­ нить весь ар­се­нал средств воз­дей­ ствия на них. Глав­ное не за­бы­вать, что про­стое сле­до­ва­ние ин­струк­ции,

В первую очередь помощь коллекторских агентств требуется по возврату беззалоговых кредитов. С ипотечными или автокредитами банки обычно работают самостоятельно, поскольку в подавляющем большинстве случаев есть возможность реализовать заложенное по такому кредиту имущество и погасить долг не учи­ты­ва­ю­щее ин­ди­ви­ду­аль­ных осо­бен­но­с­тей кон­крет­ной си­ту­а­ции, ре­зуль­та­та не га­ран­ти­ру­ет. Кре­дит­ ный про­цесс, вклю­ча­ю­щий в се­бя мо­н и­т о­р инг и воз­м ож­н ую ра­б о­т у по взы­с ­к а­н ию про­с ро­ч ен­н ой за­

XXVIII

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

дол­жен­но­с­ти за­ем­щи­ка, не тер­пит фор­ма­лиз­ма и тре­бу­ет аде­к­ват­но­с­ти и здра­во­го смыс­ла не мень­ше, чем пра­во­вой под­ко­ван­но­с­ти и ис­пол­ ни­тель­ской дис­цип­ли­ны. Ме­ры, пред­при­ни­ма­е­мые бан­ком для борь­бы с не­пла­те­ль­щи­ка­ми, мо­гут быть раз­ны­ми. Все за­ви­сит от то­го, по­ че­му за­ем­щик не вы­пол­ня­ет ус­ло­вий по по­га­ше­нию кре­ди­та, от его за­ин­те­ ре­со­ван­но­с­ти в ре­ше­нии проб­ле­мы. В слу­чае за­ло­го­во­го кре­ди­та край­няя для бан­ка ме­ра — об­ра­ще­ние взы­с­ ка­ния на пред­мет за­ло­га че­рез суд. Но да­же пос­ле ре­ше­ния су­да о взы­с­ ка­нии сум­мы кре­ди­та че­рез ре­а­ли­за­ цию за­ло­га банк го­тов ид­ти на­встре­чу кли­ен­ту. Ес­ли за­дол­жен­ность бу­дет по­га­шать­ся по ого­во­рен­но­му гра­фи­ку и/или за­ем­щик со­гла­сит­ся на вне­су­ деб­ную ре­а­ли­за­цию, что зна­чи­тель­но со­кра­ща­ет рас­хо­ды обе­их сто­рон, банк не даст ход ре­ше­нию су­да. Важ­но по­ни­мать, что в ра­бо­те по про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­с­ти глав­ ное, как это ни па­ра­док­саль­но, — не на­пу­гать долж­ни­ка. Ис­пу­ган­ный че­ ло­век на­чи­на­ет ве­с­ти се­бя не­ло­гич­но: пря­тать­ся, ме­нять но­ме­ра те­ле­фо­нов и ме­с­то жи­тель­ст­ва. Не­пла­те­ль­щи­ка нуж­но пра­виль­но мо­ти­ви­ро­вать, за­ ста­вить по­нять, что луч­ше вер­нуть долг, чем про­дол­жать тя­нуть вре­мя.

Кол­лек­то­ры в по­мощь В слу­ча­ях ко­г­да объ­ем проб­лем­ ной за­дол­жен­но­с­ти при­бли­жа­ет­ся к кри­ти­че­с­ко­му уров­ню и служ­бы бан­ка не в со­сто­я­нии сво­и­ми си­ла­ ми пе­ре­ло­мить си­ту­а­цию ли­бо орг­ струк­ту­ра кре­дит­ной ор­га­ни­за­ции не рас­по­ла­га­ет со­от­вет­ству­ю­щи­ми спе­ ци­а­ли­с­та­ми, банк при­бе­га­ет к ус­лу­ гам кол­лек­то­ров. В пер­вую оче­редь по­мощь кол­лек­то­ров, как пра­ви­ло, тре­бу­ет­ся по воз­вра­ту без­за­ло­го­вых кре­ди­тов. С ипо­теч­ны­ми или ав­то­ кре­ди­та­ми бан­ки обыч­но ра­бо­та­ют са­мо­с­то­я­тель­но, по­сколь­ку в боль­

шин­стве слу­ча­ев есть воз­мож­ность ре­а­ли­зо­вать за­ло­жен­ное по та­ко­му кре­ди­ту иму­ще­с­т­во и по­га­сить долг. Долж­ни­ков бан­ки и кол­лек­тор­ ские агент­ства де­лят на не­сколь­ко ка­те­го­рий. Пер­вая — так на­зы­ва­е­мые про­фес­си­о­на­лы. С ни­ми ра­бо­тать ху­ же все­го. Они бе­рут кре­ди­ты во всех бан­ках, ко­то­рые да­ют день­ги, и не на­ме­ре­ны ко­г­да-ли­бо свою за­дол­жен­ ность по­га­шать. «Про­фес­си­о­на­лы» от­лич­но зна­ют, как бо­роть­ся с бан­ ка­ми и кол­лек­то­ра­ми, и ис­тре­бо­вать долг с них очень слож­но. Они скры­ ва­ют­ся, пе­ре­пи­сы­ва­ют иму­ще­с­т­во на дру­гих лиц, ак­тив­но поль­зу­ют­ся ус­лу­га­ми ан­ти­кол­лек­то­ров. Еще од­на ка­те­го­рия долж­ни­ков по клас­си­фи­ ка­ции кол­лек­то­ров — по­ли­ти­че­с­кие. Они не­д о­в оль­н ы об­с лу­ж и­в а­н и­е м в бан­ке (на­при­мер, об­на­ру­жи­ва­ют до­пол­ни­тель­ные ко­мис­сии, ог­ром­ ные штра­фы за про­сроч­ку) и от­ка­ зы­ва­ют­ся пла­тить прин­ци­пи­аль­но. Впро­чем, та­ких ча­с­то уда­ет­ся пе­ре­ убе­дить, объ­яс­нив, что на­все­г­да бу­дет ис­пор­че­на кре­дит­ная ис­то­рия, ли­бо «в кра­с­ках» об­ри­со­вав пер­спек­ти­ву взы­с­ка­ния иму­ще­с­т­ва в счет дол­га по ре­ше­нию су­да. Мно­гих, на­при­мер, пу­га­ет опас­ность ока­зать­ся не­вы­ езд­ным. Дан­ные о не­пла­те­ль­щи­ках Фе­де­раль­ная служ­ба слу­жеб­ных при­ ста­вов пе­ре­да­ет в по­гра­нич­ную служ­ бу — на­при­мер, в про­шлом го­ду вы­езд за гра­ни­цу был за­пре­щен бо­лее чем

[

9,6%

]

от общего объема ссуд, по данным Центрального банка, составили проблемные кредиты в конце 2009 года

Механика бизнеса

12 000 долж­ни­ков. Тре­тья ка­те­го­рия долж­ни­ков — ос­нов­ная. Это лю­ди, ко­то­рые про­сто не рас­счи­та­ли свои фи­нан­со­вые воз­мож­но­с­ти или, на­ при­мер, по­те­ря­ли ра­бо­ту ли­бо биз­нес.

Пра­во на долг На­сколь­ко су­ще­с­т­во­ва­ние кол­ лек­тор­ских агентств ук­ла­ды­ва­ет­ся в рам­ки рос­сий­ско­го за­ко­но­да­тель­ ст­ва? В на­сто­я­щее вре­мя дей­ствия кол­лек­то­ров под­чи­ня­ют­ся об­щим по­ло­же­ни­ям граж­дан­ско­го за­ко­но­ да­тель­ст­ва. Од­на­ко, как по­ка­зы­ва­ет прак­ти­ка, не все так од­но­знач­но. Экс­ пер­ты схо­дят­ся во мне­нии, что нор­мы кол­лек­тор­ской де­я­тель­но­с­ти долж­ны быть за­креп­ле­ны в от­дель­ном фе­де­ раль­ном за­ко­не. Их де­я­тель­ность как та­ко­вая в Рос­сии ни­как не уза­ко­не­на. Дав­но на­зре­ла не­об­хо­ди­мость дать чет­кое оп­ре­де­ле­ние кол­лек­то­рам и ус­та­но­вить чет­кую грань меж­ду ра­ бо­той по взы­с­ка­нию дол­гов и ба­наль­ ным вы­мо­га­тель­ст­вом. Но­вый за­кон дол­жен оп­ре­де­лить пра­в о­в ой ста­т ус кол­л ек­т ор­с ко­г о агент­ства, ус­та­но­вить прин­ци­пы его вза­имо­дей­ствия с бан­ка­ми и ра­бо­ты с долж­ни­ка­ми. Один из важ­ней­ших прин­ци­пов — со­блю­де­ние агент­ства­ми

финансы

с коллекторами или без Плюсы

>> Профессиональные сборщики долгов обычно более квалифицированны и подготовлены как с правовой точки зрения, так и психологически. >> Квалифицированная работа коллекторов несет в себе меньшие репутационные риски для банка, а в случаях выкупа долга исключает их. >> Ответственность за результат работы по взысканию долгов перекладывается на коллекторское агентство. >> Службы банка разгружаются от дополнительной нагрузки и переориентируются на решение более приоритетных задач. >> В случае выкупа долга с дисконтом проблема в балансе банка закрывается сразу с оговоренным убытком. Экономически это зачастую более оправданно, чем ожидание туманной перспективы возврата долга в будущем.

Минусы

>> Дополнительные расходы на оплату услуг коллекторов. >> Убытки, равные величине дисконта, с которым выкупается проблемная задолженность: они могут доходить до 50-80% остатка ссудной задолженности.

ре­жи­ма кон­фи­ден­ци­аль­но­с­ти ин­фор­ ма­ции. С дру­гой сто­ро­ны, за­кон дол­ жен рас­ши­рить воз­мож­но­с­ти агентств, пред­ос­та­вив им воз­мож­ность по­лу­чать ин­фор­ма­цию в бю­ро кре­дит­ных ис­то­ рий и на­де­лив не­ко­то­ры­ми пол­но­мо­ чи­я­ми, ко­то­рые сей­час име­ют­ся толь­

ко у су­деб­ных при­ста­вов. На­при­мер, пра­вом об­ра­щать­ся в ор­га­ны го­су­дар­ ствен­ной вла­с­ти и по­лу­чать в них ин­ фор­ма­цию об име­ю­щих­ся у долж­ни­ков бан­ков­ских сче­тах, иму­ще­с­т­ве; пра­вом да­вать за­клю­че­ние о не­воз­мож­но­с­ти взы­с­ка­ния за­дол­жен­но­с­ти, ко­то­рое

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

XXIX

Механика бизнеса

финансы

Проблемный груз По ста­ти­с­ти­ке, проб­лем­ная за­дол­жен­ность в бан­ков­ской сфе­ре с уче­том ре­с­т­рук­ту­ри­ро­ван­ных кре­ ди­тов к на­ча­лу 2010 го­да до­стиг­ла при­мер­но 40% со­во­куп­ной за­дол­жен­но­с­ти кли­ен­тов рос­сий­ских бан­ков. По дан­ным Цен­т­раль­но­го бан­ка, в кон­це 2009 го­да на­ибо­лее проб­лем­ные кре­ди­ты со­ста­ви­ли око­ло 9,6% от об­ще­го объ­ема ссуд. Еще око­ло 2530% бы­ло ре­с­т­рук­ту­ри­ро­ва­но. В аб­со­лют­ном вы­ра­ же­нии это око­ло 280 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров. При­чи­ны три­ви­аль­ны: не­до­стат­ки рискме­нед­ж­мен­та и кор­по­ра­тив­но­го уп­рав­ле­ния, вы­со­кий уро­вень кон­цен­т­ра­ции биз­не­са бан­ков на от­дель­ных за­ем­щи­ках или от­рас­лях. К то­му же по­дав­ля­ю­щее боль­шин­ство кре­ди­тов в Рос­сии — крат­ко­с­роч­ные, а в кри­зис­ных ус­ло­ви­ях это взры­во­о­пас­но. Изза от­сут­ствия длин­ных ре­сур­сов бан­ки не стре­ми­лись кре­ди­то­вать на боль­шие сро­ки. Да и кли­ен­ты, рас­счи­ты­вая на сни­же­ние про­цент­ных ста­вок в бу­ду­щем, бра­ли ко­рот­ кие кре­ди­ты да­же для фи­нан­си­ро­ва­ния дол­го­сроч­ных про­ек­тов в на­деж­де пе­ре­кре­ди­то­вать­ся. Кре­дит­ ный шок ока­зал­ся на­столь­ко глу­бо­ким как раз по­то­му, что эта дол­го­вая спи­раль не­ожи­дан­но пре­рва­ лась. И имен­но на­коп­лен­ный груз проб­лем­ной за­дол­жен­но­с­ти сдер­жи­ва­ет сей­час ап­пе­ти­ты бан­ков по даль­ней­ше­му на­ра­щи­ва­нию кре­ди­то­ва­ния.

на правах рекламы

ста­ло бы ос­но­ва­ни­ем для спи­са­ния ее с ба­лан­са бан­ка как без­на­деж­но­го дол­га. По­яв­ле­ние по­доб­но­го за­ко­на спо­соб­ство­ва­ло бы со­зда­нию здо­ро­вой кон­ку­рент­ной сре­ды и, как след­ствие, по­вы­ше­нию про­фес­си­о­на­лиз­ма кол­ лек­то­ров и ка­че­с­т­ва ус­луг, спра­вед­ ли­во­му це­но­о­б­ра­зо­ва­нию. За­ко­но­ да­тель­ное за­креп­ле­ние пол­но­мо­чий кол­лек­то­ров долж­но по­мочь ре­шить глав­ную за­да­чу — улуч­шить ре­зуль­та­

XXX

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

тив­ность и ста­ти­с­ти­ку воз­вра­тов. Бан­ ки же по­лу­чат пол­но­цен­ных парт­не­ров, де­я­тель­ность ко­то­рых бу­дет про­зрач­на и по­нят­на для всех за­ин­те­ре­со­ван­ных сто­рон.

Не на­до бан­кро­тить Что ка­са­ет­ся на­ше­го бан­ка, то мы спе­ци­а­ли­зи­ру­ем­ся в ос­нов­ном на за­ло­го­вых ви­дах кре­ди­то­ва­ния. По этой при­чи­не, а так­же вви­ду не­зна­

:

чи­тель­но­го объ­ема про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­с­ти как в аб­со­лют­ном, так и от­но­си­тель­ном вы­ра­же­нии не­об­хо­ ди­мо­с­ти в ус­лу­гах про­фес­си­о­наль­ных сбор­щи­ков дол­гов не воз­ни­ка­ло. Сто­ит от­ме­тить, что лишь не­мно­гие рос­сий­ские бан­ки пы­та­ют­ся бан­кро­ тить сво­их за­ем­щи­ков. Боль­шин­ство пред­по­чи­та­ет ре­с­т­рук­ту­ри­ро­вать дол­ ги и за­нять вы­жи­да­тель­ную по­зи­цию. Спи­са­ния кре­ди­тов ми­зер­ны и, по оцен­кам ана­ли­ти­ков, вряд ли пре­вы­ сят 5% от об­ще­го объ­ема со­во­куп­ных ссуд рос­сий­ской бан­ков­ской си­с­те­мы. Да­же ак­тив­но об­суж­да­е­мые в прес­се изъ­ятия ак­ти­вов у проб­лем­ных за­ем­ щи­ков все еще не пре­вы­си­ли пя­ти­п­ро­ цент­но­го по­ро­га в сред­нем по си­с­те­ме. Кри­зис за­ста­вил бан­ки тща­тель­нее от­би­рать за­ем­щи­ков, и ны­неш­ний рост кре­ди­то­ва­ния мож­но на­звать бо­лее здо­ро­вым. Наш банк ожи­да­ет, что в 2010 го­ду нет­то-при­рост со­во­куп­ных кре­ди­тов в рос­сий­ской бан­цков­ской си­с­те­ме со­ста­вит не мень­ше 10% и это в ка­кой-то ме­ре сни­мет ос­т­ро­ту проб­ле­мы пло­хих дол­гов. Кро­ме то­го, по экс­перт­ным оцен­кам, толь­ко треть из них (или 15% от об­ще­го ко­ли­че­с­т­ва вы­дан­ных ссуд) мог­ла бы при­ве­с­ти к ре­аль­ным по­те­рям для бан­ков.

Полигон

Рынки

Светлана Мищенко

Возврату подлежат Те, кто вовремя не смог сбросить балласт кредитных обязательств, в большинстве своем остаются на дне. Но именно здесь сформировались наиболее благоприятные условия для развития нового рынка — коллекторского.

XXXII

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

Полигон

Согласно статистическим данным, на 1 июля 2010 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю находилось на исполнении свыше 700 тысяч дел о взыскании имущества как физических, так и юридических лиц. То есть должником сегодня является едва ли не каждый восьмой житель края. Было бы странно, если бы такая ситуация осталась без внимания юристов, специализирующихся на взыскании долгов. «Говорить о том, что экономический кризис имеет положительные стороны, по меньшей мере неэтично, — комментирует генеральный директор компании «РусБизнесАктив — Кубань» Михаил Абросимов. — Но приходится признать: есть направления бизнеса, которым такая ситуация приносит существенную прибыль. Одно из таких направлений — предоставление услуг по взысканию задолженности коллекторскими агентствами». С недавнего времени коллекторские услуги стали оказывать и крупные охранные предприятия. «У многих людей снизились доходы, а некоторые вообще лишились их в связи с потерей работы или бизнеса, — поясняет генеральный директор охранно-сыскного объединения «ВМВ» Валерий Моргун. — Попытки взыскать старые долги участились, и в результате спрос на коллекторские услуги значительно возрос».

Долги по дешевке Чем конкретно занимаются коллекторы, в той или иной степени известно многим. Это скупка проблемных долгов на основании договора уступки прав требований к должнику либо взыскание задолженности от имени кредитора на основании партнерского договора. Причем первое направление постепенно утрачивает ликвидность. «Многие кредитные организации сейчас предпочитают продавать скопившиеся у них долги, а не пытаться их взыскать собственными силами, — отмечает Михаил Абросимов («РусБизнесАктив — Кубань»). — Этот способ позволяет кредитору сэкономить время и избежать дополнительного финансового риска. Но данная стратегия уместна только в том случае, если кредитор готов

Рынки

пойти на определенные уступки. Такие уступки связаны в основном с дисконтированием долга и издержками по его получению». Дисконт — разница между номинальной и рыночной стоимостью долга — обычно составляет от 3 до 70%. Дисконт по трудновозвратным долгам, по словам экспертов, начинается от 50%. Иными словами, долги дешевеют. «Гражданско-процессуальное законодательство в России построено так, что при умелом затягивании судебного процесса он может длиться несколько лет, — комментирует учредитель компании «Южный долговой центр» Михаил Урвачев. — За это время сумма долга существенно снижается, в том числе за счет оплаты судебных, транспортных и других издержек. Поэтому покупка долгов крайне неликвидна. К нам обращается много клиентов, готовых продать долги. Но происходит это уже на том этапе, когда долги становятся трудновозвратными или невозвратными. Проценты, которые в итоге получает кредитор, как правило, мизерны и не представляют для него интереса. Для того чтобы в России сформировался рынок покупки и продажи долгов, кредиторы должны понять: как только с заемщиком начинают возникать проблемы по исполнению им обязательств, это уже повод обратиться в коллекторскую фирму. К сожалению, сейчас к коллекторам зачастую обращаются уже после того, как истекают все сроки исполнения обязательств по кредиту, а должник успевает избавиться от большей части своего имущества. Понятно, что такие долги уже никто не купит». «Долги, которые невозможно взыскать, с удовольствием продадут, только они никому не нужны, — подтверждает Валерий Моргун (ВМВ). — Прежде чем принять решение о покупке долга, нами проводится тщательное исследование. Сейчас соотношение выкупленных долгов и должников, с которыми компания работает от имени кредиторов, составляет приблизительно 50 на 50%». Ряд крупных коллекторских агентств вообще отказался от покупки проблемных долгов. Так, Южный долговой центр, хотя и занимается поиском покупателей проблемной задолженности для своих клиентов, сам долги не скупает в силу их убы-

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

XXXIII

Полигон

Рынки

[ 50 на 50 ] составляет соотношение выкупленных долгов и должников, с которыми коллекторские агентства работают от имени кредиторов

точности. В целом же, — утверждает Михаил Абросимов («РусБизнесАктив — Кубань»), — анализ спроса на коллекторском рынке подтверждает прогнозы 2009 года: число продавцов «плохих» долгов увеличилось в 3-4 раза. И основную массу составляют уже не банки, а корпоративный сектор.

Вынужденная необходимость В подавляющем большинстве банки действительно не испытывают острой необходимости в помощи коллекторов. За последние годы основная часть кредитных организаций обзавелась собственными службами для работы с недобросовестными заемщиками. «В банке проводится определенная работа по мониторингу коллекторских организаций в целях изучения и исследования рынка коллекторских

Коллекторы не ставят конечной целью посадить должника в тюрьму. Их задача — показать недобросовестному заемщику, чем могут закончиться его действия услуг, — признается управляющий Краснодарским филиалом банка «Возрождение» Ирина Чудинова. — И этот рынок сейчас активно развивается, появляется много новых коллекторских агентств, конкуренция между ними растет. Мы получаем предложения от агентств разного уровня, как крупных и известных, так и только что вышедших на рынок. Но в нашем банке работает управление в составе юридического

XXXIV

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

департамента, которое ведет проблемных заемщиков: юридических и физических лиц. И, конечно, мы активно привлекаем юристов филиала. Так что пока необходимости в продаже проблемных активов коллекторским агентствам у банка нет». Между тем старший партнер консалтинговой группы «Содействие» Денис Мальковский считает, что продажа коллекторам проблемных долгов выгодна банкам. Особенно если речь идет о кредитовании физических лиц. С коллекторскими агентствами, по словам Дениса Мальковского, сотрудничают банки, основной вид деятельности которых связан с розничным потребительским кредитованием. Это небольшие краткосрочные кредиты, и риски здесь сведены к минимуму. Свои деньги банк, как правило, возвращает уже после нескольких платежей заемщика. Но если к концу года у банка скапливается большой объем просроченной задолженности, в следующем году он рискует получить деньги Центробанка на более жестких условиях. И ему значительно выгоднее оптом продать небольшие кредиты коллекторскому агентству, чем через суд добиваться их погашения. «Взыскание денег тоже стоит денег, а банку, имеющему штатного юриста, зачастую бывает сложно как доказать, так и взыскать судебные расходы, — продолжает Денис Мальковский («Содействие»). — Поэтому обычно банки работают с аффилированными коллекторскими агентствами — как правило, крупными, известными фирмами, у которых не возникает проблем с взысканием задолженности. Порой бывает достаточно одного звонка, чтобы человек вспомнил о долге и заплатил. Но если говорить о задолженности юридических лиц, то в данном случае банку выгоднее реализовать возможности собственной службы безопасности и юридического отдела». Если уж не все кредитные организации пока открыты для сотрудничества с коллекторскими агентствами, то и сами коллекторы не всегда охотно работают с банками. Михаил Урвачев (Южный долговой центр) утверждает: «В последние годы число обращений банков в коллекторские агентства увели-

чилось в несколько раз, и сейчас мы работаем с несколькими из них. Но дело в том, что у банков, особенно у крупных, есть свои службы безо­ пасности. И те долги, с которыми они обращаются в коллекторские агентства, вернуть, как правило, уже невозможно». Ситуация, по мнению Михаила Урвачева, поменяется уже в этом году, когда сегодняшний вал неплатежей подстегнет кредиторов, в том числе банки, обращаться к профессионалам.

Договориться по-хорошему Пока же основной проблемой коллекторов остается массовое снижение платежеспособности заемщиков, которое серьезно усложняет процесс взыскания задолженности. «В экономике по-прежнему нет стабильности, и должник, который сегодня начал поэтапно рассчитываться, завтра может снова потерять свои доходы и прекратить выплаты, — говорит Валерий Моргун (ВМВ). — Есть и еще одна проблема, характерная для Краснодарского края. В здешних станицах коллекторские агентства практически не выживают. В случае попытки взыскания обязательно обнаруживаются родственные связи. Родственники должника одновременно могут оказаться и родственниками коллектора, взыскивающего долг». Методы, которые используют в своей работе коллекторские агентства, в большинстве своем стандарт­ ны. Как правило, это телефонные переговоры с недобросовестным заемщиком и отправка ему почтовых уведомлений с напоминанием о долге. Уже на этом этапе многие должники начинают расплачиваться с кредиторами. Иногда подобных мер оказывается недостаточно и коллектору приходится встречаться с должником лично. Однако никакой угрозы для заемщика эти встречи не представляют — сегодня коллекторы предпочитают работать строго в рамках закона. «Ocнoвy кoллeктopcтвa cocтaвляeт cинтeз юpидичecкиx, пcиxoлoгичecкиx и opгaнизaциoнныx тexнoлoгий, — рассказывает Михаил Абросимов («РусБизнесАктив — Кубань»). — Таких, как проведение c нeплaтeльщикoм бeceд, пepeгoвopoв, пpeтeнзиoнныx paбoт, a инoгдa дaжe oкaзaниe пcиxoлoгичecкoгo

на правах рекламы

Полигон

Рынки

Вместо принятия закона о коллекторской деятельности более целесообразным участники рынка считают внесение изменений в Гражданский кодекс РФ и в Закон «Об исполнительном производстве»

XXXVI

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

дaвлeния нa дeбитopa — в paмкax, пpeдycмoтpeнныx зaкoнoм». Разговоры о том, что коллекторы используют незаконные методы воздействия на людей, можно назвать выдумкой. «Если где-то сотрудники коллекторских фирм и используют незаконные методы воздействия на должника, то это плохо кончается в первую очередь для них самих, — подтверждает Михаил Урвачев (Южный долговой центр). — В подобных случаях должник всегда может сам обратиться с заявлением в милицию, и тогда проблемы начнутся уже у коллектора». Как свидетельствуют сами участники рынка, именно в досудебном порядке возвращается значительная часть проблемных долгов. «Все больше должников и кредиторов соглашаются на реализацию заложенного имущества в досудебном порядке, — отмечает Михаил Абросимов («РусБизнесАктив — Кубань»). — Совсем недавно должники неохотно шли на продажу имущества, поскольку не хотели терять свое приобретение. Падение платежеспособности сделало их более лояльными к такому варианту решения проблемы долга, как расчет с кредитором за счет ликвидного имущества. При этом нужно подчеркнуть, что продажа имущества может быть для должника выгодным решением вопроса, так как в результате он получает возможность погасить задолженность и при этом может располагать денежными средствами, оставшимися после реализации этого имущества». Между тем, как утверждает Михаил Урвачев (Южный долговой центр), зачастую сами должники стремятся продать собственное имущество как можно дороже, и это значительно усложняет поиск покупателя. В рамках арбитражного производства найти реального покупателя более вероятно. Правда, в этом случае должник уже не имеет никакого влияния на процесс распродажи имущества. Однако именно в арбитражный суд обращаются коллекторы, если решить вопрос об уплате задолженности в досудебном порядке не удается. В практике коллекторской деятельности специалисты выделяют еще одну категорию проблемных

Полигон

Рынки

заемщиков — тех, кто изначально не собирался отдавать долги. В подобных случаях главная задача коллектора заключается в том, чтобы доказать наличие преступного умысла в действиях должника. «Такие действия квалифицируются как мошенничество и попадают под статью 159

Гражданско-процессуальное законодательство в России построено так, что при умелом затягивании судебного процесса он может длиться несколько лет. За это время сумма долга существенно снижается

на правах рекламы

УК РФ, — говорит Михаил Урвачев (Южный долговой центр). — Анализируя материалы заказчика, мы приходим к выводу о том, можно ли решить вопрос в рамках гражданскопроцессуального законодательства или же должник пытается мошенническим путем завладеть средствами

и намеренно привести предприятие к банкротству, уводя ликвидные активы. В этом случае специалисты компании готовят материалы и заявление в органы внутренних дел». При этом коллекторы не ставят конечной целью посадить должника в тюрьму. Их задача — показать недобросовестному заемщику, чем могут закончиться его действия. Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает ряд процедур, когда преследование может быть прекращено в связи с примирением сторон. И поэтому коллекторы разъясняют должнику, что возмещение ущерба также может смягчить ответственность. Более того, подобные дела часто попадают под категорию публичного обвинения, когда дело, возбужденное по заявлению потерпевшего, может прекратиться по его же заявлению. Основная проблема здесь заключается в том, что, согласно новой редакции статьи 108 УПК РФ, человека нельзя на время следствия заключить под стражу, если его действия связаны с предпринимательской деятельностью. И это касается практически всех статей экономической направленности.

215-44-99 e-mail: rusbusinesactivk@mail.ru, www.rusbusinessactiv.ru

XXXVIII

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

Соответственно, исчезло и опасение преступника попасть за решетку еще до решения суда.

Строго по закону Что касается законодательного урегулирования самой коллекторской деятельности, то здесь мнения участников рынка расходятся. С одной стороны, в стране достаточно законодательных актов, в рамках которых работают взыскатели долгов. С другой — в природе не существует ни четкого определения, отражающего суть работы коллекторов, ни их правового статуса. Однако ряд экспертов не видит в этом никакой проблемы. «Для законодательного регулирования какой-либо отрасли нужно, чтобы она обладала спецификой, — поясняет Денис Мальковский («Содействие»). — В деятельности коллекторских агентств никакой специфики нет. Взыскание проблемной задолженности — всего лишь одно из направлений юридической деятельности, а коллекторские агентства по сути своей являются юридическими фирмами, сознательно сузившими перечень своих услуг до одного направления. Сейчас их деятельность регулируется Гражданским процессуальным кодексом, Арбитражным процессуальным кодексом, Законом об исполнительном производстве. Нет всего лишь единого нормативного акта, поскольку нет необходимости в его принятии. Возможно, в будущем такая необходимость и появится в случае расширения полномочий или изменения правового статуса сотрудников коллекторских агентств». Сомневается в целесообразности принятия нового закона и Валерий Моргун (ВМВ): «Скорее всего, такой закон внесет ряд бюрократических барьеров со стороны государства, не дав взамен никаких дополнительных прав коллекторским агентствам и их сотрудникам. Все положения 1 о цессии достаточно полно регулируются Гражданским кодексом РФ. Заключать такой договор могут любые физические и юридические лица. И они обязаны соблюдать законы РФ, в том числе Уголовный кодекс. Им запрещено совершать любые противоправные действия и ущемлять законные права граждан».

На правах рекламы

Полигон

Рынки

Основной проблемой коллекторов остается массовое снижение платежеспособности заемщиков, которое серьезно усложняет процесс взыскания задолженности. Стабильности в экономике по-прежнему нет

1

Цессия — в гражданском праве: уступка, передача другим лицам своего права на обладание собственностью, средствами или на их получение (уступка требования).

XL

Вместо принятия закона о коллекторской деятельности более целесообразным участники рынка считают внесение изменений в Гражданский кодекс РФ и в Закон «Об исполнительном производстве». Одним из таких изменений может стать положение о том, что в случае имеющихся доказательств того, что должник на постоянной основе

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

пользуется имуществом, формально принадлежащим другому лицу, судебный пристав имел бы право наложить арест на это имущество с его последующей реализацией в счет погашения задолженности. Такое изменение закона не позволило бы должникам оформлять все свое движимое и недвижимое имущество на родственников и знакомых. В то же время, по мнению Ирины Чудиновой («Возрождение»), отсутствие закона о коллекторской деятельности не дает в полной мере говорить о коллекторстве как об устойчивом бизнес-направлении. Как считает Михаил Абросимов («РусБизнесАктив — Кубань»), для обеспечения деятельности коллекторских компаний вполне достаточно руководствоваться действующим законодательством. Но с точки зрения долгосрочных целей бизнеса уже сегодня, на этапе его становления, необходимо законода-

тельно установить четкие правила поведения коллекторов на рынке, введя ряд ограничений и требований в деятельность коллекторских компаний. «Концепция законопроекта о коллекторской деятельности должна сформировать правовую основу сотрудничества правоохранительных структур с коллекторскими компаниями, — убежден Михаил Абросимов. — При этом компании должны действовать в условиях жесткого соблюдения конфиденциальности. Необходимо, чтобы законопроект расширил полномочия коллекторских фирм при получении технической помощи и доступа к информационным банкам данных и адресным бюро». Принятие такого законопроекта поможет коллекторскому бизнесу стать более респектабельным, цивилизованным и востребованным, а также исключит возможность злоупотребления в этой сфере.

На правах рекламы На правах рекламы

Вы давно мечтали об автомобиле, способном как произвести впечатление на вашего шефа, так и доставить вас на вершину горы? Конструкторы Volkswagen мечтали о том же и приложили весь свой талант и опыт, чтобы сделать мечту реальностью. Теперь эта усовершенствованная реальность – новый Volkswagen Touareg – уже в Краснодаре. Премьера автомобиля состоялась 22 июля – на закрытой вечеринке, устроенной официальным дилером Volkswagen компанией «ЮгАвто» в ресторане Fratelli. Стилистика мероприятия подчеркнула беспрецедентную универсальность нового Touareg: гости расположились на уютной вечерней террасе, в двух контрастных зонах, воплотивших два образа

Новый Volkswagen Touareg. Настоящее будущее

автомобиля. Одна из зон символизировала высокий стиль и безупречную элегантность Touareg: здесь подавали образцы высокой кухни от шеф-повара ресторана Fratelli и классическое сочетание 4С – cognac, coffee, chocolate, cigar, – располагающее к тонкому восприятию нового автомобиля. Внедорожный потенциал Touareg был раскрыт в чилаут-зоне – с официантами в сафари-форме, восточными блюдами и кальян-холлом. Под звуки живого джаза в исполнении музыкантов из биг-бенда Гараняна гости готовились к встрече с главным героем вечера, покров тайны с которого в буквальном смысле был снят в финале, представив всем присутствующим сразу два образа – внедорожный и городской, брутальный и роскошный – нового VW Touareg. Volkswagen Touareg – настоящее будущее!

на правах рекламы

Новый Touareg: и в грязи, и в князи

Партнеры мероприятия

Механика бизнеса

авто

Андрей Пугачев

Надавить на газ Несмотря на сложную экономическую ситуацию в автомобильной отрасли, ГК «Модус» демонстрирует рост операционных показателей и продолжает развиваться. За 16 лет сво­ей ра­бо­ты ди­лер­ская сеть «Мо­дус» пре­вра­ти­лась в се­рь­ез­ но­го иг­ро­ка на рос­сий­ском ав­то­мо­ биль­ном рын­ке, по­ка­зав­ше­го за­вид­ную ус­той­чи­вость да­же в кри­зис. Ес­ли в це­лом по рын­ку па­де­ние про­даж со­ ста­ви­ло 56,2%, то в рам­ках се­ти оно не пре­вы­ша­ло 22%. В пер­вом по­лу­го­дии те­ку­ще­го го­да хол­дин­гу уда­лось ре­а­ ли­зо­вать 4 395 ав­то­мо­би­лей — на 46% боль­ше, чем за ана­ло­гич­ный пе­ри­од 2009 го­да, и на 8% — го­да 2008-го. Как рас­ска­за­ла «Крас­но­дар­ско­му Биз­ нес-жур­на­лу» ге­не­раль­ный ди­рек­ тор хол­дин­га Та­ть­я­на Лу­ко­вец­кая, пред­при­ятие скон­цен­т­ри­ро­ва­лось на

XLIV

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

ак­тив­ном раз­ви­тии се­ти в ре­ги­о­нах сво­е­го при­сут­ствия (Юж­ный и Цен­ т­раль­ный ок­ру­га Рос­сии) и ра­бо­те с брен­да­ми, вхо­дя­щи­ми в топ-20 ми­ро­ вых про­из­во­ди­те­лей, сре­ди ко­то­рых Ford, Hyundai, Renault, Nissan и дру­гие ав­то­мо­биль­ные мар­ки.

— За счет че­го стал воз­мо­жен рост ав­то­мо­биль­ных про­даж? По­явил­ся пла­те­же­с­по­соб­ный по­тре­би­тель­ский спрос?

— Я не мо­гу ска­зать, что на­се­ле­ние ста­ло пла­те­же­с­по­соб­нее. До мар­та это­го го­да ди­на­ми­ка рын­ка на са­мом де­ле бы­ла уд­ру­ча­ю­щей. Ры­нок раз­ви­ вал­ся по пес­си­ми­с­тич­но­му сце­на­рию:

ян­варь, фе­в­раль ока­за­лись пло­хи­ми. Ак­ти­ви­за­ция про­даж по­шла с мар­та, ко­г­да стар­то­ва­ла про­грам­ма ути­ли­ за­ции ста­рых ав­то­мо­би­лей. А сей­час уже на­сту­пи­ла ста­би­ли­за­ция об­ще­го пси­хо­ло­ги­че­с­ко­го кли­ма­та в стра­не, ко­то­рая, на мой взгляд, то­же по­слу­ жи­ла ка­та­ли­за­то­ром про­даж. Не ста­ нет че­ло­век по­ку­пать ма­ши­ну, ес­ли, ска­жем, уво­ли­ли его со­се­да. Тем не ме­нее, по офи­ци­аль­ным дан­ным, ры­ нок ино­ма­рок за шесть ме­ся­цев это­го го­да вы­рос все­го на 3% по срав­не­нию с 2009 го­дом.

— Ка­кой мар­ке­тин­го­вой по­ли­ти­ки при­дер­жи­ва­е­тесь вы са­ми, что­бы сти­ му­ли­ро­вать про­да­жи?

— Мы при­дер­жи­ва­ем­ся по­ли­ти­ки це­но­о­б­ра­зо­ва­ния про­из­во­ди­те­ля и ре­а­ли­зу­ем ав­то­мо­би­ли по роз­нич­ным це­нам. Ро­нять ры­нок — по­след­нее де­ ло, по­то­му что кто-то все рав­но уро­нит его чуть боль­ше. И то­г­да есть риск воз­вра­ще­ния к си­ту­а­ции 2009 го­да, ко­г­да с ли­к­вид­но­с­тью и обо­рот­ны­ми сред­ства­ми бы­ло со­в­сем пло­хо.

— В кри­зис мно­гие ди­ле­ры оп­ти­ми­ зи­ро­ва­ли свои из­держ­ки и «сжи­ма­лись». Ваш хол­динг, на­обо­рот, на­ра­щи­ва­ ет порт­фель брен­дов. Ка­кой в этом смысл?

— Мы чув­ству­ем, что ре­ги­о­наль­ный ав­то­мо­биль­ный ры­нок бу­дет кон­со­ли­ ди­ро­вать­ся: здесь ста­нет по­яв­лять­ся боль­ше круп­ных се­те­ви­ков. Уси­лят­ся по­зи­ции брен­дов, име­ю­щих про­из­вод­ ства на тер­ри­то­рии Рос­сии. По­это­му мы на­ча­ли на­ра­щи­вать порт­фель по­ пу­ляр­ных ма­рок на су­ще­с­т­ву­ю­щих мощ­но­с­тях. В ок­тя­б­ре 2008 го­да в ГК «Мо­дус» бы­ло 12 дей­ству­ю­щих кон­т­ рак­тов и один про­то­кол о на­ме­ре­ни­ях. Сей­час дей­ству­ю­щих кон­т­рак­тов у нас 25, под­пи­сан­ных про­то­ко­лов о на­ме­ре­

Механика бизнеса

ни­ях — 10. Но по­ми­мо на­ра­щи­ва­ния порт­фе­ля мы раз­ви­ва­ем и сер­вис­ное об­слу­жи­ва­ние, по­сколь­ку ви­дим, что ав­то­мо­биль­ный биз­нес в Рос­сии раз­ви­ва­ет­ся по ев­ро­пей­ской схе­ме, где ди­ле­ры на про­да­же ав­то­мо­би­лей прак­ти­че­с­ки ни­че­го не за­ра­ба­ты­ва­ ют. В 2008 го­ду наш па­кет при­бы­ли со­став­лял 50 на 50. В кри­зис­ный год до­ля сер­ви­са в об­щем па­ке­те при­бы­ли со­став­ля­ла уже 65%. И свя­за­но это бы­ ло не столь­ко с уве­ли­че­ни­ем на­груз­ки на сер­вис­ные цен­т­ры, сколь­ко с па­де­ ни­ем про­даж. За пер­вую же по­ло­ви­ну 2010 го­да мы смог­ли вер­нуть объ­ем про­даж на до­кри­зис­ный уро­вень, при этом до­ля при­бы­ли от сер­ви­са удер­жи­ ва­ет­ся на 60%. Так­же мы за­ни­ма­ем­ся ре­а­ли­за­ци­ей ав­то­мо­би­лей с про­бе­гом. В Крас­но­да­ре и Ро­с­то­ве-на-До­ну у нас дей­ству­ют спе­ци­аль­ные пло­щад­ки, где од­но­вре­мен­но мо­жет на­хо­дить­ся до 200 ма­шин. В ию­не до­ля про­даж ав­то­мо­би­лей с про­бе­гом в ком­па­нии до­стиг­ла 17%. Мы раз­ви­ва­ем это на­ прав­ле­ние, по­сколь­ку ви­дим в нем боль­шое бу­ду­щее.

— Вы при­ни­ма­е­те толь­ко те ав­то­ мо­би­ли, ко­то­рые бы­ли при­об­ре­те­ны в ва­ших ав­то­са­ло­нах?

— Нет, не толь­ко их. Мы от­кры­ты рын­ку и ис­поль­зу­ем очень гиб­кие схе­ мы при­ема ав­то­мо­би­лей с про­бе­гом. Мож­но, на­при­мер, про­сто про­дать нам свою ма­ши­ну, а мож­но сде­лать трейд-ин на трейд-ин: сдать од­но по­ дер­жан­ное ав­то, а уе­хать на дру­гом.

— Не се­к­рет, что ди­ле­ры предъ­ яв­ля­ют оп­ре­де­лен­ные тре­бо­ва­ния к воз­рас­ту по­дер­жан­ных ав­то. Ведь со­ в­сем но­вый ав­то­мо­биль брать ди­ле­ру в трейд-ин не­вы­год­но?

— На са­мом де­ле это не так. Ко­г­да но­вый ав­то­мо­биль вы­ез­жа­ет за во­ро­та ди­лер­ско­го цен­т­ра, он сра­зу же те­ря­ет от 15% сво­ей сто­и­мо­с­ти. По­это­му все за­ви­сит от же­ла­ния кли­ен­та. Хо­чет по­ме­нять но­вый ав­то­мо­биль — по­ жа­луй­ста.

— В 2011 го­ду до­хо­ды от сер­ви­са бу­дут со­кра­щать­ся: по ва­шим сло­вам, это свя­за­но с низ­ки­ми про­да­жа­ми в 2009 го­ду. Ка­кие ме­ро­при­ятия пред­ при­ни­ма­ет «Мо­дус», что­бы удер­жать план­ку в этом сег­мен­те?

— Преж­де все­го, это про­грам­ма для кли­ен­тов, у ав­то­мо­би­лей ко­то­рых ис­ тек­ли га­ран­тий­ные сро­ки. Бо­лее то­го, мы бу­дем про­дле­вать га­ран­тии и на по­дер­жан­ные ма­ши­ны, что то­же очень важ­но. Ку­пив ав­то­мо­биль,

авто

Сколько и когда... Продажи ГК «Модус» Год

Автомобили

Новые

Подержанные

2008

8 999

8 379

620

2009

7 120

6 467

653

Первая половина 2010 года

4 395

3 818

577

Продажи компании «Модус-Краснодар» Год

Автомобили

Новые

Подержанные

2008

4 307

4 007

300

2009

3 173

2 803

370

Первая половина 2010 года

1 789

1 476

313

Источник: ГК «Модус»

кли­ент дол­жен по­ни­мать, ку­да он при­ едет за ре­мон­том в слу­чае че­го.

— Вы упо­мя­ну­ли о том, что ра­бо­ та­е­те с то­по­вы­ми брен­да­ми. На­сколь­ ко ве­ли­ка кон­ку­рен­ция меж­ду ди­лер­ ски­ми се­тя­ми за ту или иную мар­ку?

— Здесь все про­ис­хо­дит по клас­си­ ке жа­н­ра. При­ез­жа­ет про­из­во­ди­тель, же­ла­ю­щий от­крыть ди­лер­ский центр. Все, кто пре­тен­ду­ет на ди­лер­ство, пи­шут за­яв­ки на уча­с­тие в тен­де­ре. И про­из­во­ди­тель уже ре­ша­ет, ко­му имен­но от­дать пред­по­чте­ние: срав­ни­ ва­ет ус­ло­вия, пред­ло­жен­ные ком­па­ни­ я­ми, смо­т­рит, есть ли у пре­тен­ден­тов ка­кие-ли­бо брен­ды еще. На­при­мер, у нас бы­ли ди­лер­ские цен­т­ры Hyundai в Ста­в­ро­по­ле и Крас­но­да­ре и не­дав­но мы по­лу­чи­ли ди­лер­ство в Во­ро­не­же. По­че­му от­да­ли пред­по­чте­ние имен­но нам? По­то­му что у нас уже есть ус­ пеш­ный опыт ра­бо­ты с этим брен­дом. Про­из­во­ди­те­лю все­г­да при­ят­нее ра­бо­тать с еди­ным парт­не­ром, с ко­то­рым уже на­ла­же­ны де­ ло­вые вза­имо­от­но­ше­ния.

— Но есть слу­чаи, ко­г ­д а с брен­д ом ра­бо­та­ют

раз­ные ди­лер­ские се­ти. При­чем в од­ном и том же го­ро­де…

— Здо­ро­вая кон­ку­рен­ция все­г­да при­вет­ству­ет­ся. Кли­ент дол­жен иметь пра­во вы­бо­ра. Но ни­че­го пло­хо­го в этом я не ви­жу. Глав­ное — не ро­нять це­ны, по­сколь­ку це­но­вые вой­ны все­г­да при­во­дят к убыт­кам с обе­их сто­рон.

— На ка­кие брен­ды вы де­ла­е­те стра­те­ги­че­с­кий упор?

— На те, ко­то­рые име­ют про­из­вод­ ства на тер­ри­то­рии Рос­сии. По­то­му что в крат­ко­с­роч­ной пер­спек­ти­ве это как ми­ни­мум го­су­дар­ствен­ная под­ держ­ка. Да­лее, как я уже го­во­ри­ла, нас ин­те­ре­су­ют то­по­вые брен­ды ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей. Са­мое глав­ное, что­бы этот ин­те­рес был обо­юд­ным.

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

XLV

Механика бизнеса

Менеджмент

Анна Васильева

Воздушный узел Аэропорты Краснодарского края приведут к единому стандарту качества: гигант «Базэл Аэро» работает над созданием на юге России авиационного узла. «Базэл Аэро», управляющий аэропортами в Краснодаре, Сочи, Геленджике и Анапе, в значительной степени является локомотивом авиарынка Краснодарского края. В на­с то­я ­щ ее вре­м я ком­п а­ ния стре­ми­тель­но на­ра­щи­ва­ет свои ак­т и­в ы. Уже за­п у­щ е­н ы про­е к­т ы по ре­к он­с трук­ц ии и об­н ов­л е­н ию ин­фра­струк­ту­ры аэ­ро­пор­тов Крас­ но­д ар­с ко­г о края. По­м и­м о это­г о вне­д ря­ю т­с я со­в ре­м ен­н ые тех­н о­ ло­г ии об­с лу­ж и­в а­н ия пас­с а­ж и­р ов, гру­з ов и са­м о­л е­т ов. Уже сей­ч ас со­в о­к уп­н ая мощ­н ость аэ­р о­п ор­т ов ком­п а­н ии пре­в ы­ш а­е т 4 мил­л и­о на пас­са­жи­ров в год, и эта ци­ф ­ра, по сло­в ам генерального директора компании «Базэл Аэро» Сер­г ея Ли­х а­р е­в а, к 2030 го­д у пре­в ы­с ит 13 мил­л и­о нов. По­с то­я н­н о­м у уве­

XLVI

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

ли­ч е­н ию тра­ф и­к а спо­с об­с тву­ю т но­в ые мар­ш ­р у­т ы и но­в ые об­с лу­ жи­ва­ю­щие са­мо­ле­ты ком­па­нии. В ию­ле в меж­ду­на­род­ном аэ­ро­пор­ту Крас­но­дар ком­па­ния «Ба­зэл Аэ­ро» и авиа­ком­па­ния «Яку­тия» пре­зен­ то­ва­ли но­вый вид са­мо­ле­та Ан-140, ко­то­рый бу­дет ле­тать по мар­ш­ру­ту Крас­н о­д ар — Со­ч и — Крас­н о­д ар. О стратегических задачах «Базэл Аэро» рассказал Сергей Лихарев.

— В на­ча­ле ию­ня в крас­но­дар­ском аэ­ро­пор­ту бы­ли пре­зен­то­ва­ны но­вые «Бо­и н­г и». Те­п ерь — пре­з ен­т а­ц ия Ан-140. По ка­к о­м у прин­ц и­п у эти са­мо­ле­ты от­би­ра­лись?

— Ре­ш е­н ие о вы­в о­д е но­в ых са­ мо­л е­т ов на тот или иной мар­ш ­р ут при­н и­м а­л а са­м а авиа­к ом­п а­н ия «Яку­т ия», мы лишь ока­з ы­в а­е м ей вся­ч е­с ­к ую под­д ерж­к у в ос­в о­е ­н ии

этой тех­н и­к и в на­ш их аэ­р о­п ор­т ах: про­в о­д им сер­т и­ф и­к а­ц ию аэ­р о­п ор­ та, го­т о­в им пер­с о­н ал для на­з ем­н о­ го об­с лу­ж и­в а­н ия, обес­п е­ч и­в а­е м обо­р у­д о­в а­н ие для пе­р е­м е­щ е­н ия и тех­ни­че­с­ко­го об­слу­жи­ва­ния транс­ пор­т а.

— По­че­му для мар­ш­ру­та Крас­но­ дар — Со­чи — Крас­но­дар «Яку­тия» вы­бра­ла имен­но этот са­мо­лет?

— В дан­ном слу­чае мы счи­та­ем вы­б ор авиа­к ом­п а­н ии аб­с о­л ют­н о вер­н ым. Ра­н ее мар­ш ­р ут Крас­н о­ дар — Со­чи об­слу­жи­вал Як-42, яв­но из­б ы­т оч­н ый для та­к о­г о ко­р от­к о­ го пле­ч а са­м о­л ет. Во-пер­в ых, при вме­с­ти­мо­с­ти 100 че­ло­век, он по­чти все­г­да был за­гру­жен ме­нее чем на­ по­ло­ви­ну. Во-вто­рых, у не­го очень боль­шой рас­ход топ­ли­ва, осо­бен­но на взле­те. А на та­ком ко­рот­ком рас­ сто­я­нии прак­ти­че­с­ки сра­зу за фа­зой взле­та на­чи­на­ет­ся сни­же­ние и за­ход на по­сад­ку, так что эти рей­сы бы­ли яв­но убы­точ­ны. Ми­ро­вая прак­ти­ка авиа­п е­р е­в о­з ок го­в о­р ит о том, что на рас­сто­я­ни­ях до 1 000 ки­ло­ме­т­ ров бо­лее эф­фек­тив­ны­ми яв­ля­ют­ся тур­бо­вин­то­вые са­мо­ле­ты. По­это­му пя­ти­де­ся­тид­вух­ме­ст­ный Ан-140 го­ раз­до боль­ше со­от­вет­ству­ет дан­но­ му мар­ш­ру­ту. Он во­об­ще иде­аль­но под­хо­дит для ре­ги­о­наль­ных авиа­ли­ ний по сво­им тех­ни­че­с­ким и эко­но­ ми­че­с­ким ха­рак­те­ри­с­ти­кам. Ан-140 ле­та­ет в Рос­сии с 2006 го­да (кста­ти, это пер­вый пас­са­жир­ский са­мо­лет граж­дан­ской се­рии, ко­то­рый ста­ли вы­пу­с­кать в Рос­сии в пост­со­вет­ское вре­мя), и в су­ро­вых ус­ло­ви­ях Яку­ тии он уже до­ка­зал свое пре­иму­ще­ с­т­во в та­ких пе­ре­воз­ках.

— Бу­дут ли эти мар­ки са­мо­ле­тов экс­плу­а­ти­ро­вать­ся и по дру­гим на­ прав­ле­ни­ям из аэ­ро­пор­тов Крас­но­ дар­ско­го края?

Механика бизнеса

— Да, авиа­к ом­п а­н ия уже под­ твер­ди­ла, что в бли­жай­шем бу­ду­ щем на­м е­р е­н а по­с та­в ить их и на ли­н ии Крас­н о­д ар — Ге­л ен­д ­ж ик и Крас­но­дар — Ейск.

— Пла­ни­ру­е­те ли вы рас­ши­рять парт­нер­ские свя­зи с дру­ги­ми авиа­ ком­па­ни­я­ми?

— «Ба­зэл Аэ­ро» сей­час со­труд­ ни­ча­ет со все­ми авиа­пе­ре­воз­чи­ка­ми стра­ны. Все­го в на­шем ак­ти­ве бо­лее 50 авиа­ком­па­ний. Толь­ко за по­след­ ний год этот спи­с ок уве­л и­ч ил­с я еще на 14 пе­р е­в оз­ч и­к ов, а мар­ш ­ рут­ная сеть те­перь на­счи­ты­ва­ет 63 на­прав­ле­ния. Мно­го уси­лий бы­ло за­тра­че­но на от­кры­тие мар­ш­ру­тов из Санкт-Пе­т ер­б ур­г а и Мос­к ­в ы в Ге­лен­д­жик. Пе­ре­воз­чи­ки ос­то­рож­ ни­ча­ли, ведь это от­но­си­тель­но не­ боль­шой го­род. Но мы про­дол­жа­ли убеж­дать на­ших парт­не­ров в пер­ спек­т ив­н о­с ­т и это­г о на­п рав­л е­н ия, и те­перь ге­лен­д­жик­с­кий аэ­ро­порт при­ни­ма­ет по пять-шесть рей­сов в буд­ние дни и семь в суб­бо­ту. В ав­ гу­с­те бу­дет при­ле­тать семь-во­семь са­мо­ле­тов в день. А по­н а­ч а­л у нам го­в о­р и­л и, что боль­ше 1-2 рей­сов в день в этот аэ­ ро­порт ни­как не на­бе­рет­ся.

— Но ка­ко­ва за­груз­ка са­мо­ле­тов при та­кой ча­с­то­те рей­сов?

— Чис­л о пас­с а­ж и­р ов на мар­ш ­ ру­те то­же уди­ви­ло авиа­ком­па­нию. Бор­т а при­х о­д ят за­г ру­ж ен­н ые на 90%, а по авиа­ци­он­ным мер­кам это прак­т и­ч е­с ­к и пе­р е­п ол­н ен­н ый са­ мо­лет.

— Вы уже об­суж­да­ли с пе­ре­воз­ чи­ка­ми до­ба­воч­ные рей­сы?

— Да, ко­неч­но, в ию­ле от­кро­ют­ся рей­сы в Ге­лен­д­жик из Сур­гу­та, Но­ во­си­бир­ска и Ка­за­ни. К со­жа­ле­нию, боль­ш ин­с тво авиа­к ом­п а­н ий еще зи­мой рас­пре­де­ли­ли все свои са­мо­ ле­ты на ле­то на дру­гие на­прав­ле­ния и те­перь не мо­гут бы­с­т­ро на­рас­тить ча­с­то­ты. Но на сле­ду­ю­щий год чис­ ло рей­сов од­но­знач­но долж­но еще боль­ше уве­ли­чить­ся.

— Су­дя по все­му, тем­пы раз­ви­тия «Ба­зэл Аэ­ро» су­ще­с­т­вен­но воз­рос­ли. Это свя­за­но с пе­ре­ез­дом ком­па­нии из Мос­к­вы в Крас­но­дар?

— В том чис­ле. Пе­ре­езд ока­зал­ся очень пра­виль­ной ме­рой. Уп­рав­лять из Мос­к ­в ы биз­н е­с ом, пол­н о­с тью со­сре­до­то­чен­ным в Крас­но­дар­ском крае, бес­п ер­с пек­т ив­н о. В биз­н е­с е нуж­н о «ва­р ить­с я» каж­д ый день,

Менеджмент

чув­ство­вать его, что на­зы­ва­ет­ся, ко­ жей, ина­че те­ря­ет­ся ощу­ще­ние при­ о­ри­тет­но­с­ти за­дач. Ко­г­да я при­шел в ком­па­нию в 2008 го­ду, в мо­с­ков­ ском офи­се в ос­нов­ном об­суж­да­лись за­да­чи со­зда­ния но­во­го брен­да, раз­ ра­бот­ки уни­фор­мы для со­труд­ни­ков аэ­ро­пор­тов. Ник­то се­рь­ез­но не за­ ни­мал­ся во­про­са­ми со­вер­шен­ство­ ва­ния опе­ра­ци­он­ной де­я­тель­но­с­ти, по­в ы­ш е­н ия про­и з­в о­д и­т ель­н о­с ­т и тру­да, уве­ли­че­ния при­быль­но­с­ти. А пос­ле пе­ре­во­да офи­са в Крас­но­дар фо­кус сра­зу из­ме­нил­ся: за пол­то­ра го­д а про­и з­в о­д и­т ель­н ость тру­д а у нас вы­рос­ла на 38%, EBITDA — на 92%, а чи­с­тая при­быль — на 180%. И все это, за­меть­те, на фо­не ми­ро­во­го эко­но­ми­че­с­ко­го кри­зи­са!

— Ка­ко­ва цель со­зда­ния еди­но­го авиа­ц и­о н­н о­г о уз­л а из аэ­р о­п ор­т ов «Ба­зэл Аэ­ро» в Крас­но­дар­ском крае?

— Во-пер­в ых, как я уже го­в о­ рил, это по­в ы­ш е­н ие эф­ф ек­т ив­н о­ с­ти биз­не­са. Все аэ­ро­пор­ты нуж­но при­ве­с­ти к еди­но­му стан­дар­ту ка­ че­с ­т ­в а, уни­ф и­ц и­р о­в ать про­ц ес­с ы об­с лу­ж и­в а­н ия пас­с а­ж и­р ов и воз­ душ­н ых су­д ов, цен­т ­р а­л и­з о­в ать ком­м ер­ч е­с ­к ую де­я ­т ель­н ость, вне­ дрить еди­ные про­цес­сы под­го­тов­ки пер­со­на­ла. Во-вто­рых, пе­ред на­ми сто­ит за­да­ча по со­зда­нию еди­но­го аэ­ро­пор­то­во­го уз­ла на юге Рос­сии: аэ­р о­п ор­т ы долж­н ы быть свя­з а­н ы се­тью ре­ги­о­наль­ных авиа­мар­ш­ру­тов на са­м о­л е­т ах ма­л ой раз­м ер­н о­с ­т и, меж­ду ни­ми долж­но быть на­ла­же­ но на­зем­ное со­об­ще­ние на слу­чай не­лет­ной по­го­ды. Кро­ме это­го, мы долж­ны уси­лить спе­ци­а­ли­за­цию аэ­ ро­пор­тов вну­т­ри груп­пы. Крас­но­дар бу­дет раз­ви­вать­ся как цен­т­раль­ный аэ­р о­п орт груп­п ы, ре­г и­о ­н аль­н ый пе­р е­с а­д оч­н ый узел. Со­ч и мы по­ зи­ц и­о ­н и­р у­е м как тер­м и­н аль­н ый аэ­ро­порт вы­со­ко­го уров­ня: ту­да в ос­н ов­н ом бу­д ем при­в ле­к ать мэй­ джо­ров. Ана­па и Ге­лен­д­жик долж­ны сфо­ку­си­ро­вать­ся на об­слу­жи­ва­нии от­но­си­тель­но низ­ко­бю­джет­ных пас­ са­жи­ров.

— Ка­к ов об­щ ий объ­е м ин­в е­с ­т и­ ций в раз­в и­т ие ин­ф ра­с трук­т у­р ы аэ­ро­пор­тов?

— До 2030 го­да в груп­пу аэ­ро­пор­ тов «Ба­зэл Аэ­ро» нуж­но вло­жить бо­лее се­ми­сот мил­ли­онов ев­ро. Но это не од­но­мо­мент­ные ин­ве­с­ти­ции, мы бу­дем рас­ти син­хрон­но с ро­с­том пас­са­жи­ро­по­то­ка.

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

XLVII

Механика бизнеса

Менеджмент

Под колпаком Работодатели усиливают контроль за сохранением информации, представляющей коммерческую и служебную тайну, принимают меры к повышению эффективности труда сотрудников. Виталий Журба Управляющий партнер консалтинговой группы «Содействие».

Cре­ди та­ких мер — ог­ра­ни­че­ние ис­поль­зо­ва­ния Ин­тер­не­та, слу­жеб­но­ го транс­пор­та, свя­зи и дру­гих средств про­из­вод­ства. Пред­при­ятия не­сут оп­ре­де­лен­ные убыт­ки из-за то­го, что не­ра­ди­вые ра­бот­ни­ки боль­шую часть сво­е­го ра­бо­че­го вре­ме­ни про­во­дят в «ку­рил­ках», а ин­сай­дер­ская ин­фор­ ма­ция рас­кры­ва­ет­ся при слу­чай­ном об­суж­де­нии на про­фес­си­о­наль­ном фо­ру­ме или в со­ци­аль­ной се­ти. Ре­ пу­та­ция ком­па­нии мо­жет по­стра­дать и из-за не­ос­то­рож­но­го вы­ска­зы­ва­ния ее со­труд­ни­ка в сво­ем бло­ге или его не­за­кон­ной се­те­вой ак­тив­но­с­ти (на­ ру­ше­ние ав­тор­ско­го ли­бо ино­го пра­ва в Се­ти при ис­поль­зо­ва­нии слу­жеб­но­го ком­пью­те­ра). Имен­но по­это­му соб­ствен­ни­ки пред­при­ятий вы­нуж­де­ны при­бе­гать к та­ким ме­то­дам кон­т­ро­ля, как за­пись раз­го­во­ров по слу­жеб­ным те­ле­фо­нам, от­сле­жи­ва­ние се­те­вой ак­тив­но­с­ти со­труд­ни­ков, ви­део­на­блю­де­ние и ци­ ф­ро­вой кон­т­роль при­сут­ствия на ра­ бо­чем ме­с­те... Но на­сколь­ко все эти спо­со­бы кон­т­ро­ля за­кон­ны? В со­от­вет­ствии с ч. 1 ст. 23 Кон­сти­ ту­ции РФ ус­та­нов­ле­но, что каж­дый име­ет пра­во на не­при­кос­но­вен­ность ча­ст­ной жиз­ни, лич­ную и се­мей­ную тай­ну. По­это­му ра­бо­то­да­тель, со­блю­ да­ю­щий за­кон, дол­жен най­ти не­кий ба­ланс меж­ду пра­вом ра­бот­ни­ка на тай­ну ча­ст­ной жиз­ни и за­кон­ны­ми ин­те­ре­са­ми сво­ей ком­па­нии. Пе­ре­чень нор­ма­тив­но-пра­во­вых ак­тов, рег­ла­ мен­ти­ру­ю­щих за­тро­ну­тую проб­ле­му,

XLVIII

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

до­ста­точ­но ши­рок. Вот не­ко­то­рые ос­нов­ные нор­мы. Часть 1 ст. 24 Кон­сти­ту­ции РФ гла­сит, что сбор, хра­не­ние, ис­поль­зо­ ва­ние и рас­про­стра­не­ние ин­фор­ма­ции о ча­ст­ной жиз­ни ли­ца без его со­гла­сия не до­пу­с­кают­ся. Пункт 8 ст. 9 Фе­де­раль­но­го за­ ко­на от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин­фор­ма­ции, ин­фор­ма­ци­он­ных тех­ но­ло­ги­ях и о за­щи­те ин­фор­ма­ции» за­пре­ща­ет тре­бо­вать от граж­да­ни­на (фи­зи­че­с­ко­го ли­ца) пред­ос­тав­ле­ния ин­фор­ма­ции о его ча­ст­ной жиз­ни, в том чис­ле ин­фор­ма­ции, со­став­ля­ю­щей лич­ную или се­мей­ную тай­ну, и по­лу­ чать та­кую ин­фор­ма­цию по­ми­мо во­ли граж­да­ни­на (фи­зи­че­с­ко­го ли­ца), ес­ли иное не пред­ус­мо­т­ре­но фе­де­раль­ны­ми за­ко­на­ми. Пунк­том 3 ст. 86 Тру­до­во­го ко­дек­са РФ пред­ус­мо­т­ре­но, что по­лу­ча­е­мые све­де­ния о ра­бот­ни­ках бу­дут иметь юри­ди­че­с­кое зна­че­ние, при ус­ло­вии, что ра­бот­ник пред­ва­ри­тель­но дал пись­мен­ное со­гла­сие на это. Кро­ме то­го, п. 3 ст. 86 Тру­до­во­го ко­дек­са РФ за­креп­ле­на обя­зан­ность ра­бо­то­да­те­ля со­об­щить ра­бот­ни­ку о це­лях, пред­по­ла­га­е­мых ис­точ­ни­ках и спо­со­бах по­лу­че­ния пер­со­наль­ных дан­ных, а так­же о ха­рак­те­ре под­ле­жа­ щих по­лу­че­нию пер­со­наль­ных дан­ных и по­след­стви­ях от­ка­за ра­бот­ни­ка дать пись­мен­ное со­гла­сие на их по­лу­че­ние. Со­глас­но ста­тье 6 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об опе­ра­тив­но-ро­зыск­ной де­я­тель­но­с­ти», за­пре­ща­ет­ся про­ве­де­ние опе­ра­тив­нора­зыск­ных ме­ро­при­ятий и ис­поль­зо­ ва­ние спе­ци­аль­ных и иных тех­ни­че­ с­ких средств, пред­на­зна­чен­ных для не­глас­но­го по­лу­че­ния ин­фор­ма­ции не упол­но­мо­чен­ны­ми за­ко­ном фи­ зи­че­с­ки­ми и юри­ди­че­с­ки­ми ли­ца­ми.

От­сю­да сле­ду­ет пер­вое ус­ло­вие кон­т­ро­ля. Ес­ли ра­бот­ник же­ла­ет тру­ дить­ся на пред­при­ятии, он дол­жен в пись­мен­ном ви­де дать свое со­гла­сие на то, что его бу­дут кон­т­ро­ли­ро­вать во вре­мя вы­пол­не­ния им тру­до­вых обя­зан­но­с­тей. По­ря­док и кон­крет­ ные спо­со­бы та­ко­го кон­т­ро­ля долж­ны быть ука­за­ны в пра­ви­лах вну­т­рен­не­го рас­по­ряд­ка или ином ло­каль­ном нор­ ма­тив­ном до­ку­мен­те, оп­ре­де­ля­ю­щем по­ве­де­ние ра­бот­ни­ков. Ста­ть­ей 86 Тру­до­во­го ко­дек­са РФ ус­та­нов­ле­но, что об­ра­бот­ка пер­со­ наль­ных дан­ных ра­бот­ни­ка мо­жет про­из­во­дить­ся ис­клю­чи­тель­но для обес­пе­че­ния со­блю­де­ния за­ко­нов и иных нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­ тов, со­дей­ствия в тру­до­у­с­т­рой­стве, обу­че­нии и про­дви­же­нии по служ­бе, обес­пе­че­ния лич­ной без­опас­но­с­ти, а так­же кон­т­ро­ля объема и ка­че­с­т­ва вы­пол­ня­е­мой ра­бо­ты и обес­пе­че­ния со­хран­но­с­ти иму­ще­с­т­ва. То есть на за­ко­но­да­тель­ном уров­не за ра­бо­то­ да­те­лем за­креп­ле­но вто­рое ус­ло­вие кон­т­ро­ля: ис­чер­пы­ва­ю­щий пе­ре­чень слу­ча­ев, ко­г­да он име­ет пра­во по­лу­ чать и ис­поль­зо­вать пер­со­наль­ные дан­ные ра­бот­ни­ка. За­кон предъ­яв­ля­ет и тре­тье ус­ ло­вие — кон­т­роль дол­жен быть ог­ ра­н и­ч ен толь­к о ра­б о­ч им ме­с ­т ом со­труд­ни­ка. Рас­по­ло­же­ние «кон­т­ ро­ли­ру­ю­щих» тех­ни­че­с­ких средств в иных ме­ст­ ах то­же воз­мож­но. Но ра­ бо­то­да­тель дол­жен обос­но­вать не­об­ хо­ди­мость ус­та­нов­ки обо­ру­до­ва­ния. При со­блю­де­нии ра­бо­то­да­те­лем пра­ вил, пред­у­с­мо­т­рен­ных за­ко­но­да­тель­ ст­вом, он мо­жет при­ме­нять сред­ства кон­т­ро­ля на за­кон­ных ос­но­ва­ни­ях. Это по­вы­сит эф­фек­тив­ность пред­при­ ятия на рын­ке и улуч­шит тру­до­вую дис­цип­ли­ну в кол­лек­ти­ве.

на правах рекламы

Выбрать удобный маршрут: укажите пункты отправления и назначения на карте или в справочнике, и программа выдаст оптимальные варианты проезда на общественном транспорте или автомобиле.

Механика бизнеса

недвижимость

Сдаются все Доходные дома — одна из наиболее обсуждаемых в последние годы тем, связанных с развитием рынка недвижимости в России. Вопрос в том, кто из девелоперов эти дома начнет строить. Илья Володько Генеральный директор MACON Realty Group

Но­вое, как из­ве­ст­но, — это хо­ро­шо за­бы­тое ста­рое. До­ход­ным счи­та­ет­ся мно­го­квар­тир­ный жи­лой дом, по­ стро­ен­ный для сда­чи всех квар­тир вна­ем. Этот тип жи­лья име­ет глу­бо­ кие ис­то­ри­че­с­кие кор­ни и ак­тив­но раз­ви­вал­ся в Рос­сии еще в XVIII сто­ле­тии. Ча­с­то этот ар­гу­мент ис­ поль­зу­ет­ся в ка­че­с­т­ве под­твер­жде­ния не­об­хо­ди­мо­с­ти ак­тив­но­го раз­ви­тия доходных домов в се­год­няш­них ус­ло­ ви­ях. Но по­че­му до­ход­ные до­ма, вос­ тре­бо­ван­ные и по­пу­ляр­ные в цар­ской Рос­сии, долж­ны поль­зо­вать­ся спро­ сом и в XXI ве­ке? От­вет на этот во­ прос не так прост. Жи­лищ­ный фонд в Рос­сии на­ча­ла ХХ ве­ка кар­ди­наль­ ным об­ра­зом от­ли­ча­л­ся от су­ще­с­т­ву­ ю­ще­го сей­час. Мно­го­этаж­ной квар­ тир­ной за­строй­ки не бы­ло, а боль­шие го­ро­да фор­ми­ро­ва­лись круп­ны­ми до­мо­вла­де­ни­я­ми и особ­ня­ка­ми зна­ти, рас­счи­тан­ны­ми, как пра­ви­ло, на од­ну се­мью. Где же бы­ло жить про­стым слу­жа­щим (ко­то­рые ста­ли тя­нуть­ся в го­ро­да), ес­ли хо­ро­мы бы­ли по­ло­ же­ны не каж­до­му? Снять «дву­шку» в спаль­ном рай­о­не то­г­да бы­ло нель­зя, а ку­пить в соб­ствен­ность дво­рец на пол­то­ры ты­ся­чи ква­д­рат­ных ме­т­ров, по­нят­ное де­ло, бы­ло не по кар­ма­ну. По­яв­ле­ние до­ход­ных до­мов ста­ло не толь­ко от­ве­том на воз­ник­ший и по­ сто­ян­но рас­ту­щий ры­ноч­ный спрос, но и хо­ро­шим биз­не­сом. Спрос на квар­ти­ры в до­ход­ных до­мах оп­ре­де­лен­но есть и се­год­ня. Ре­а­ли­зу­ет­ся он в мно­го­квар­тир­ных

L

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

до­мах пу­тем арен­ды квар­тир, при­ над­л е­ж а­щ их фи­з и­ч е­с ­к им ли­ц ам. И этот спрос до­ста­точ­но объ­ем­ный. Соб­ствен­ни­ки с удо­воль­ст­ви­ем ре­ а­ги­ру­ют на эти по­треб­но­с­ти: кто-то сда­ет ком­на­ту, кто-то — квар­ти­ру, ос­тав­шу­ю­ся в на­след­ство от ба­буш­ ки. Есть и про­фес­си­о­на­лы — лю­ди, ин­в е­с ­т и­р у­ю ­щ ие в не­д ви­ж и­м ость с це­л ью по­с ле­д у­ю ­щ ей сда­ч и ее в арен­ду. Но это не­ор­га­ни­зо­ван­ные, ча­ст­ные ин­ве­с­ти­ции, и ос­нов­ные тре­ бо­ва­ния предъ­яв­ля­ют­ся не столь­ко к до­ход­но­с­ти, сколь­ко к со­хран­но­с­ти вло­же­ний. Пред­по­чтут ли арен­да­то­ры сни­ мать квар­ти­ру в до­ход­ном, а не обыч­ ном до­ме, ес­ли сто­и­мость арен­ды бу­дет оди­на­ко­вой? Ско­рее все­го, да. Для по­тен­ци­аль­но­го арен­да­то­ра жи­ лья важ­ны ста­биль­ность и про­зрач­ ные ус­ло­вия сдел­ки, уве­рен­ность в зав­траш­нем дне. Кро­ме то­го, в раз­ ных си­ту­а­ци­ях в со­ста­ве до­ход­но­го до­ма мо­гут быть раз­ме­ще­ны объ­ек­ты ин­фра­струк­ту­ры — пра­чеч­ные, гла­ диль­ные, дет­ская ком­на­та. Вы­год­но это и го­су­дар­ству: до­ход­ные до­ма по­зво­лят ле­га­ли­зо­вать ры­нок арен­ ды жи­лья и уве­ли­чить бюд­жет­ные по­с туп­л е­н ия. Но бу­д ет ли их ин­ те­рес­но стро­ить са­мо­му биз­не­су? Пред­ставь­те, что вы де­ве­ло­пер. У лю­бо­го стро­и­те­ля есть вы­бор: по­ стро­ить обыч­ный мно­го­квар­тир­ный жи­лой дом или до­ход­ный. За­тра­ты на воз­ве­де­ние обо­их объ­ек­тов при­ мер­но оди­на­ко­вые. Толь­ко в пер­вом слу­чае квар­ти­ры мож­но ре­а­ли­зо­вать за три-че­ты­ре го­да и по­лу­чить при­ быль. Оку­п а­е ­м ость же до­х од­н о­г о до­ма бу­дет на по­ря­док вы­ше — не ме­нее 12 лет. По­нят­но, что лю­бой вме­ня­е­мый де­ве­ло­пер пред­по­чтет стро­ить обыч­ное жи­лье.

Что по­мо­жет сде­лать стро­и­тель­ ст­во до­ход­ных до­мов бо­лее при­вле­ ка­тель­ным? По­ка на это вли­я­ют три фак­то­ра: рас­хо­ды, до­хо­ды и кре­дит. Для раз­ви­тия рын­ка до­ход­ных до­ мов нуж­но, что­бы се­бе­сто­им ­ ость их стро­и­тель­ст­ва бы­ла ни­же, чем се­ бе­сто­и­мость стро­и­тель­ст­ва жи­лых до­мов, уро­вень по­лу­ча­е­мых ин­ве­с­то­ ром до­хо­дов вы­ше, а кре­дит — бо­лее до­ступ­ным и де­ше­вым. И здесь мо­жет по­мочь толь­ко го­су­дар­ство. На­бор ин­стру­мен­тов для это­го стан­дарт­ный: пред­ос­тав­ле­ние зе­мель­ных участ­ков на льгот­ных ус­ло­ви­ях, обес­пе­че­ние ин­же­нер­ной ин­фра­струк­ту­рой, ос­ во­бож­де­ние от «по­бо­ров и по­вин­ но­с­тей». Но го­су­дар­ство не вол­ну­ет во­прос на­ли­чия до­ход­ных до­мов са­ мих по се­бе. Оно хо­чет сде­лать жи­лье бо­лее до­ступ­ным, а для тех, кто не спо­со­бен его при­об­ре­с­ти, сде­лать бо­лее до­ступ­ной арен­ду. Сни­же­ние рас­хо­дов ин­ве­с­то­ра на стро­и­тель­ст­во не умень­шит став­ку арен­ды для на­ се­ле­ния, а лишь сде­ла­ет этот биз­нес бо­лее при­вле­ка­тель­ным. При этом ме­ры го­су­дар­ствен­ной под­держ­ки ак­тив­но об­суж­да­ют­ся и чуть ме­нее ак­тив­но ре­а­ли­зу­ют­ся на прак­ти­ке при стро­и­тель­ст­ве обыч­но­го жи­лья, а зна­чит, ус­ло­вия опять ста­нут рав­ны­ ми и при­быль­ность до­ход­ных до­мов бу­дет мень­шей. Что­б ы дом стал на са­м ом де­л е до­ход­ным, на по­мощь мо­жет прий­ти опять-та­ки толь­ко го­су­дар­ство. По­ слаб­ле­ния мо­гут ка­сать­ся си­с­те­мы на­ло­го­об­ло­же­ния. Но эти ме­ры не из­ме­нят си­ту­а­цию кар­ди­наль­ным об­р а­з ом и не при­в ле­к ут к стро­и ­ тель­ст­ву де­ве­ло­пе­ров. До­ступ­ность же кре­ди­та и бо­лее низ­кую от­но­си­ тель­но ры­ноч­ной став­ку мож­но обес­ пе­чить че­рез го­су­дар­ствен­ные бан­ки

Механика бизнеса

за счет средств бюд­ж е­т а. Од­н а­к о бюд­же­та и так на всех не хва­та­ет, и кон­ку­рен­ция за эти день­ги слиш­ком ве­ли­ка. А глав­ное, за­чем го­су­дар­ству та­кой це­ной при­вле­кать ин­ве­с­ти­ции в стро­и­тель­ст­во до­ход­ных до­мов, ес­ли став­ки арен­ды для на­се­ле­ния ос­т а­н ут­с я ры­н оч­н ы­м и и до­с туп­ ность не уве­л и­ч ит­с я? Ко­н еч­н о, с уве­ли­че­ни­ем чис­ла до­ход­ных до­мов и пред­л о­ж е­н ия квар­т ир к арен­д е став­ка мо­жет упасть. Но для это­го в те­че­ние мно­гих лет нуж­но фи­нан­си­ ро­вать ги­гант­ское чис­ло про­ек­тов в этой сфе­ре. К то­му же у го­су­дар­ства мо­ж ет воз­н ик­н уть со­б лазн по­л у­ чить что-то вза­мен пред­ос­тав­лен­ных льгот и ус­та­но­вить ог­ра­ни­че­ние на сто­и­мость арен­ды. Но в этом слу­чае все вер­нет­ся на ис­ход­ные по­зи­ции и в при­вле­ка­тель­но­с­ти это­го биз­не­ са ни­че­го не из­ме­нит­ся. На­про­тив, до­ба­вят­ся но­вые ри­с­ки, свя­зан­ные с го­су­дар­ствен­ным ад­ми­ни­с­т­ри­ро­ ва­ни­ем. Во­прос пря­мо­го суб­си­ди­ро­ ва­ния ма­ло­о­бе­с­пе­чен­но­го на­се­ле­ния, не спо­с об­н о­г о вно­с ить аренд­н ые пла­те­жи, так­же не по­вли­я­ет на при­ вле­ка­тель­ность биз­не­са. Вы­вод — го­су­дар­ствен­ная под­ держ­ка не смо­жет в се­год­няш­них ус­ло­ви­ях сти­му­ли­ро­вать раз­ви­тие рын­ка до­ход­ных до­мов. Бо­лее то­ го, та­к ая под­д ерж­к а не спо­с об­н а обес­п е­ч ить до­с ти­ж е­н ия глав­н ой це­ли — обес­пе­че­ния ма­ло­и­му­щих сло­ев на­се­ле­ния жи­ль­ем, пусть да­же аренд­ным. Все бюд­жет­ные рас­хо­ды и пред­ос­тав­ля­е­мые льго­ты на эти ме­ ро­при­ятия бу­дут не­эф­фек­тив­ны­ми. Глав­ное след­ствие это­го за­клю­ча­ет­ся в том, что дан­ную проб­ле­му го­су­дар­ ство мо­жет ре­шать толь­ко са­мо­с­то­ я­тель­но и за свой счет, обес­пе­чи­вая, та­ким об­ра­зом, за­щи­ту лишь са­мых со­ц и­а ль­н о не за­щ и­щ ен­н ых сло­е в на­се­ле­ния. Тем не ме­нее до­ход­ные до­ма — это не миф. Рос­сия ис­пы­ты­ва­ет ко­ лос­саль­ную по­треб­ность в жи­лье: в по­след­ние го­ды рост спро­са на не­го пре­вы­шал воз­мож­но­с­ти стро­и­тель­ ной от­рас­ли. От­сю­да и столь стре­ми­ тель­ный подъ­ем цен. Чис­ло граж­дан, спо­соб­ных и го­то­вых при­об­ре­с­ти жи­лье в соб­ствен­ность, пре­вы­ша­ло пред­ло­же­ние. Ба­зо­вый прин­цип эко­ но­ми­ки — прин­цип ог­ра­ни­чен­но­с­ти ре­сур­сов. Фи­нан­со­вые, ин­тел­лек­ту­ аль­ные ре­сур­сы, ос­нов­ной ка­пи­тал все­г­да бу­дут пе­ре­рас­пре­де­лять­ся в

поль­з у бо­л ее до­х од­н ых от­р ас­л ей. Биз­нес бу­дет вкла­ды­вать сред­ства в стро­и­тель­ст­во жи­лья и про­да­вать его до тех пор, по­ка не бу­дет ис­чер­пан ос­нов­ной пла­те­же­с­по­соб­ный по­тен­ ци­ал. Ко­г­да же воз­мож­но­с­ти строй­ ком­плек­са ста­нут опе­ре­жать рост чис­ла граж­дан, спо­соб­ных при­об­ ре­с­ти жи­лье в соб­ствен­ность, кон­ку­ рент­ная си­ту­а­ция бу­дет ус­лож­нять­ ся. Це­ны на жи­лье пе­ре­ста­нут рас­ти, до­ход­ность его стро­и­тель­ст­ва бу­дет па­дать, а ри­с­ки — воз­рас­тать. То­г­да де­ве­ло­пе­ры и вспом­нят о до­ход­ных до­мах, вни­ма­тель­но по­счи­та­ют все за­но­во и пой­мут, что этот ва­ри­ант не так уж и плох. Ча­с­то в поль­зу раз­ви­тия до­ход­ных до­мов при­во­ дит­ся тот факт, что в Рос­сии объ­ем жи­лья, на­хо­дя­ще­го­ся в соб­ствен­но­ с­ти, слиш­ком вы­сок по срав­не­нию с раз­ви­ты­ми стра­на­ми, где аренд­ные от­но­ше­ния за­ни­ма­ют су­ще­с­т­вен­ную до­лю рын­ка. Боль­шое вли­я­ние на это ока­за­ла при­ва­ти­за­ция, про­ве­ден­ ная в рам­ках сме­ны эко­но­ми­че­с­ких си­с­тем. Но нуж­но ви­деть глав­ное: нель­зя срав­ни­вать Рос­сию, где ры­ нок не­дви­жи­мо­с­ти ак­тив­но раз­ви­ ва­ет­ся лишь по­след­ние 10 лет, со стра­на­ми, где жи­лищ­ный фонд на

недвижимость

ры­ноч­ных прин­ци­пах фор­ми­ро­вал­ ся де­ся­ти­ле­ти­я­ми. Та­кие раз­ли­чия толь­ко под­твер­жда­ют сде­лан­ные вы­ ше вы­во­ды: в стра­нах, где по­тен­ци­ал экс­тен­сив­но­го ро­с­та спро­са и цен на жи­лье ис­чер­пан, на­чи­на­ет ак­тив­но раз­ви­вать­ся аренд­ный ры­нок. В Рос­сии очень боль­шая часть на­се­ле­ния жи­вет вме­с­те с род­ствен­ ни­ка­ми. Немногие из них спо­соб­ны арен­до­вать жи­лье по ры­ноч­ным или льгот­ным ставкам. Един­ствен­ное, что долж­н о сде­л ать го­с у­д ар­с тво, — обес­пе­чить ус­ло­вия для ста­биль­ но­го и ди­на­мич­но­го раз­ви­тия рын­ ка, ус­та­но­вить про­зрач­ные пра­ви­ла иг­р ы, ус­т ­р а­н ить кор­р уп­ц и­о н­н ую со­с тав­л я­ю ­щ ую и от­к рыть до­с туп к рын­ку зе­мель­ных участ­ков. Ко­г­ да рост до­хо­дов бу­дет уве­ли­чи­вать чис­ло тех, кто спо­со­бен арен­до­вать жи­лье, воз­мож­но­с­ти стро­и­тель­ной от­рас­ли долж­ны стать вы­ше спро­са на по­куп­ку жилья. Уп­рав­лять рын­ ком аренд­н ых от­н о­ш е­н ий мож­н о толь­ко по­сред­ством рын­ка жи­лищ­ но­го стро­и­тель­ст­ва: пер­вый — про­из­ вод­ный от по­след­не­го. Раз­ви­тие же до­ход­ных до­мов — лишь не­из­беж­ный и за­ко­но­мер­ный этап ес­те­с­т­вен­ной эво­лю­ции рын­ка жилья.

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

LI

ниши

Фото: ИТАР-ТАСС

Полигон

Александра Анисимова

Автоматные очереди Вендинг имеет давнюю историю: вспомнить хотя бы уличные автоматы по продаже газировки. Сегодня вендинговый бизнес приобрел более цивилизованную форму, а в автоматах продаются не только напитки. На го­род­ских ули­цах, в учеб­ных за­ве­де­ни­ях, на вок­за­лах и в аэ­ро­пор­ тах мож­но встре­тить ав­то­ма­ты, тор­ гу­ю­щие сред­ства­ми лич­ной ги­ги­е­ны, же­ва­тель­ной ре­зин­кой, про­дук­та­ми го­ря­че­го пи­та­ния, да­же дет­ски­ми иг­руш­ка­ми… Од­но из на­ибо­лее по­ пу­ляр­ных на­прав­ле­ний в этом биз­ не­се — ко­фей­ный вен­динг. За по­ след­ние два-три го­да в этом сег­мен­те

LII

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

на­блю­да­ет­ся се­рь­ез­ный рост: ко­фе­ ма­ши­ны со­став­ля­ют по­ряд­ка 40% от об­ще­го ко­ли­че­с­т­ва вен­дин­го­вых ап­па­ра­тов в Рос­сии. «Ко­фе­ма­ши­ ны вы­год­но ус­та­нав­ли­вать в ме­с­тах, где ау­ди­то­рия на­хо­дит­ся в «ре­жи­ме ожи­да­ния»: ву­зах, офис­ных, тор­го­вых цен­т­рах, — от­ме­ча­ет ге­не­раль­ный ди­рек­тор ком­па­нии «КубТорг» Ев­ ге­ний Яку­нин. — Обыч­но ко­фей­ный

ав­то­мат ус­та­нав­ли­ва­ют в па­ре со сне­ ко­вым: так они уве­ли­чи­ва­ют про­да­жи друг дру­га». На­ря­ду с ко­фей­ным вен­дин­гом не ме­нее пер­спек­тив­ным экс­пер­ты счи­та­ют на­прав­ле­ние го­ря­че­го пи­ та­н ия (хот-до­г и, пиц­ц а). Од­н а­к о здесь есть оп­р е­д е­л ен­н ые труд­н о­ с­ти. «Обо­ру­до­ва­ние для про­да­жи го­ря­че­го пи­та­ния тех­но­ло­ги­че­с­ки

Полигон

очень слож­н ое и име­е т боль­ш ую сто­и­мость: око­ло 5 000 ев­ро, — рас­ ска­зал Ев­ге­ний Яку­нин. — Не­про­сто его и об­слу­жи­вать: по­лу­фа­б­ри­ка­ты тре­бу­ют кон­т­ро­ля за со­хран­но­с­тью и сро­ка­ми год­но­с­ти сы­рья». Прав­да, в со­вре­мен­ных ав­то­ма­тах су­ще­с­т­ву­ют спе­ци­аль­ные про­грам­мы, кон­т­ро­ли­ ру­ю­щие срок год­но­с­ти то­ва­ра ав­то­ ма­ти­че­с­ки. Ес­ли срок ис­тек, то­вар про­сто не вы­да­ет­ся. Го­раз­до про­ще, по мне­нию Яку­ни­на, раз­ви­вать­ся в сег­мен­те средств лич­ной ги­ги­е­ны. Это на­прав­ле­ние в Крас­но­дар­ском крае прак­ти­че­с­ки не пред­став­ле­но, и стро­го сле­дить за сро­ка­ми год­но­с­ти то­ва­ра здесь не нуж­но. В по­след­нее вре­мя в Крас­но­да­ ре по­яви­лись ав­то­ма­ты, тор­гу­ю­щие ква­сом и со­ка­ми. Это на­прав­ле­ние име­ет яр­ко вы­ра­жен­ную лет­нюю се­ зон­ность. Как ут­вер­жда­ет Ев­ге­ний Яку­нин («КубТорг»), до­ход, по­лу­ча­ е­мый за три-че­ты­ре ме­ся­ца ра­бо­ты в этот пе­ри­од, пол­но­стью се­бя оп­ рав­ды­ва­ет. Тем бо­лее ав­то­ма­ты, ус­та­ нов­лен­ные по Крас­но­да­ру, вы­пу­ще­ны не­по­сред­ствен­но про­из­во­ди­те­ля­ми ква­са, ра­бо­та­ют на ак­ку­му­ля­то­рах и не тре­бу­ют элек­тро­пи­та­ния, что по­зво­ ля­ет ста­вить их в лю­бом ме­с­те. Но в то же вре­мя по­яв­ля­ет­ся не­об­хо­ди­мость в до­пол­ни­тель­ных функ­ци­ях (на­при­мер, кон­т­ро­ле ка­че­с­т­ва пред­ос­тав­ля­е­мой ус­ лу­ги, ло­ги­с­ти­ке), а вме­с­те с ни­ми — и в до­пол­ни­тель­ных со­труд­ни­ках.

точ­но­с­ти мо­гут по­тре­бо­вать­ся не ме­ся­цы, как при­ня­то счи­тать в вен­дин­го­вом биз­не­се, а, воз­ мож­но, и не­сколь­ко лет. При этом не­об­хо­ди­мы жест­кий кон­ т­роль за­трат, чет­кий мо­ни­то­ринг на­цен­ки в тор­го­вых ав­то­ма­тах, вход­ных цен от по­став­щи­ков и дру­гие уп­рав­лен­че­с­кие дей­ствия. «Ос­нов­ную при­быль в вен­ дин­ге по­лу­ча­ют опе­ра­то­ры, — рас­ска­зы­ва­ет Ев­ге­ний Яку­нин («КубТорг»). — Про­да­жи вен­дин­ го­во­го обо­ру­до­ва­ния для та­ких ком­па­ний сто­ят на вто­ром ме­с­те. Те ком­па­нии, ко­то­рые про­да­ют ав­то­ма­ты и со­пут­ству­ю­щие то­ва­ ры, та­кие как ин­гре­ди­ен­ты и рас­ ход­ные ма­те­ри­а­лы, за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше опе­ра­то­ров». По сло­вам Свет­ла­ны Ко­зы­ро­ вой («Ас­сор­ти Ку­бань»), в Крас­ но­да­ре на­ря­ду с тре­мя-че­тырь­мя от­но­си­тель­но круп­ны­ми опе­ра­то­ ра­ми по ус­та­нов­ке и об­слу­жи­ва­нию тор­го­вых ав­то­ма­тов (парк обо­ру­до­ ва­ния ис­чис­ля­ет­ся сот­ня­ми еди­ниц) дей­ству­ют мно­го­чис­лен­ные ИП, у ко­то­рых име­ет­ся от двух до не­сколь­ ких де­сят­ков ав­то­ма­тов. Как пра­ви­ло, «стра­на не зна­ет этих ге­ро­ев в ли­цо», по­сколь­ку ни офи­ци­аль­ных сай­тов, ни ка­кой-ли­бо мар­ке­тин­го­вой ак­ тив­но­с­ти у по­доб­ных пред­при­ни­ма­ те­лей нет.

Кто в вы­иг­ры­ше?

Плю­сы вен­дин­га, по мне­нию Ев­ ге­ния Яку­ни­на, оче­вид­ны. В клас­си­ че­с­ком тор­го­вом биз­не­се не­об­хо­дим мно­го­чис­лен­ный пер­со­нал, за ко­ то­рым ну­жен кон­т­роль. В вен­дин­ге же все про­цес­сы ав­то­ма­ти­зи­ро­ва­ны, си­с­те­мы уче­та и кон­т­ро­ля по­зво­ля­ют оп­ре­де­лить, сколь­ко бы­ло про­даж. В ав­то­ма­те со­блю­да­ют­ся са­ни­тар­ные ус­ло­вия, обо­ру­до­ва­ние ре­гу­ляр­но об­ слу­жи­ва­ет­ся, все ин­гре­ди­ен­ты име­ют сер­ти­фи­ка­ты со­от­вет­ствия. В этом биз­не­се мож­но очень бы­ст­ ­ро раз­ви­ вать­ся, ус­та­нав­ли­вая до­пол­ни­тель­ ные ав­то­ма­ты и за­клю­чая до­го­во­ры арен­ды, и быть очень мо­биль­ным. Пе­ре­не­сти в дру­гое ме­с­то ав­то­мат про­ще, чем «пе­ре­ехать» с обыч­ным ма­га­зи­ном. Су­ще­с­т­вен­ный ми­ну­с, как счи­та­ет Свет­ла­на Ко­зы­ро­ва, — не до кон­ца сло­жив­ше­е­ся пра­во­вое по­ле для это­го ви­да тор­гов­ли, что зна­чи­ тель­но ус­лож­ня­ет ве­де­ние биз­не­са и ска­зы­ва­ет­ся на его рен­та­бель­но­с­ти,

По оцен­ке ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра ком­па­нии «Ас­сор­ти Ку­бань» Свет­ ла­ны Ко­зы­ро­вой, рен­та­бель­ность про­даж в ме­ха­ни­че­с­ком вен­дин­ге мо­ жет со­ста­вить 60–70% в за­ви­си­мо­с­ти от вы­бран­но­го сег­мен­та, ко­ли­че­с­т­ва ав­то­ма­тов и их ме­с­то­ра­с­по­ло­же­ния. Од­на­ко для до­сти­же­ния точ­ки без­убы­

[60–70%] может составить рентабельность продаж в механическом вендинге в зависимости от выбранного сегмента, количества автоматов и их месторасположения

Вме­с­то лю­дей

ниши

Торговый автомат выполняет функции продавца и рекламного носителя. Заметив яркую рекламу продукта, прохожий может сразу его попробовать осо­бен­но в ча­с­ти на­ло­го­об­ло­же­ния. И все же вен­дин­го­вый биз­нес в Рос­ сии име­ет ог­ром­ный по­тен­ци­ал для раз­ви­тия. «Тор­го­вый ав­то­мат од­но­ вре­мен­но вы­пол­ня­ет функ­ции про­ дав­ца и рек­лам­но­го но­си­те­ля, — от­ме­ ча­ет Свет­ла­на Ко­зы­ро­ва. — За­ме­тив рек­ла­му про­дук­та и за­ин­те­ре­со­вав­ шись им, про­хо­жий мо­жет тут же его и по­про­бо­вать. А ма­ши­ны по­зво­ля­ют от­ча­ст­ и за­быть о че­ло­ве­че­ск ­ ом фак­ то­ре, что ре­ша­ет как ми­ни­мум од­ну проб­ле­му по­зво­ля­ет из­ба­вить­ся от из­дер­жек ком­му­ни­ка­ций с по­тре­би­ те­лем. Ма­ши­на мо­жет сло­мать­ся, но ни­когда не бу­дет гру­бить кли­ен­ту». Не­уди­ви­тель­но, что по­пу­ляр­ность ин­ве­с­ти­ций в вен­динг рас­тет. Кто зна­ет, мо­жет быть, мол­ча­ли­вые про­ дав­цы-ав­то­ма­ты вско­ре за­ме­нят труд обыч­ных про­дав­цов.

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

LIII

На правах рекламы

—

На правах рекламы

Полигон

рынки

Анна Васильева

Дать трещину Спад в мебельной отрасли отмечают и владельцы салонов, и ретейлеры. Сетевики компенсируют падение спроса расширением ассортимента, магазины увеличивают скидки и дисконты.

LVI

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

Полигон

ли к за­стою в стро­и­тель­ной от­рас­ли. Со­кра­ти­лись и про­да­жи ме­бе­ли. Сей­ час ее в пер­вую оче­редь по­ку­па­ют те, кто ус­пел при­об­ре­с­ти жи­лье не­сколь­ко лет на­зад. По раз­лич­ным экс­перт­ным оцен­кам, об­щее сни­же­ние объ­емов рос­сий­ско­го рын­ка ме­бе­ли в 2009 го­ ду ва­рь­и­ру­ет­ся в ди­а­па­зо­не 25-50% по от­но­ше­нию к го­ду 2008-му. Прав­да, это лишь со­во­куп­ные дан­ные. Вну­т­ри ме­бель­но­го рын­ка спрос на не­ко­то­рые по­зи­ции не из­ме­нил­ся и да­же вы­рос.

В дру­гую край­ность

Не се­к­рет, что о бла­го­со­сто­я­нии на­се­ле­ния мож­но су­дить по ди­на­ми­ке спро­са на то­ва­ры дли­тель­но­го по­треб­ ле­ния: на­при­мер, ав­то­мо­би­ли, круп­ную бы­то­вую тех­ни­ку или ме­бель. Ме­ бель­ная ин­ду­с­т­рия се­год­ня пе­ре­жи­ва­ет один из са­мых глу­бо­ких спа­дов. Ос­ нов­ной не­га­тив­ный фак­тор — край­не вы­ра­жен­ное па­де­ние спро­са со сто­ро­ны по­тре­би­те­лей, спро­во­ци­ро­ван­ное сни­ же­ни­ем уров­ня до­хо­дов. Кро­ме то­го, есть и ко­с­вен­ные при­чи­ны. До 2008 го­да бур­но раз­ви­вал­ся ры­нок не­дви­жи­ мо­с­ти, про­во­ци­руя рост рын­ка ме­бе­ли. По­сле­ду­ю­щее па­де­ние де­ве­ло­пер­ской ак­тив­но­с­ти, до­ро­го­виз­на жи­лья при­ве­

За­мет­ное сни­же­ние про­даж от­ме­ ча­ют про­дав­цы пер­вич­ной ме­бе­ли, ко­ то­рую по­ку­па­ют в но­вые квар­ти­ры. Спад в стро­и­тель­ной от­рас­ли ока­зал на этот сег­мент са­мое силь­ное вли­я­ ние. «По­ряд­ка 60–70% ку­хонь кли­ен­ ты по­ку­па­ли в но­вое жи­лье, — от­ме­ча­ет ди­рек­тор ку­хон­ной сту­дии «Ма­рия» Ва­си­лий Ба­г­рич. — Па­де­ние объ­емов про­даж жи­лой не­дви­жи­мо­с­ти при­ве­ло к то­му, что на 50% со­кра­тил­ся и объ­ем рын­ка ме­бе­ли для ку­хонь. Ос­нов­ной «про­вал» спро­са был в мар­те — ию­ле 2009 го­да. До это­го ра­бо­тал от­ло­жен­ ный спрос: к нам при­хо­ди­ли кли­ен­ты, ку­пив­шие квар­ти­ры до кри­зи­са». От­л о­ж е­н а по­к уп­к а ме­б е­л и для сто­ло­вых и гос­ти­ных. Спрос на та­кую ме­бель так­же ос­та­ет­ся низ­ким. Про­ме­жу­точ­ную по­зи­цию на ме­бель­ ном рын­ке за­ни­ма­ют то­ва­ры сред­ней це­но­вой ка­те­го­рии. Здесь су­ще­с­т­вен­ но­го ро­с­та нет, но и спа­да то­же не на­ блю­да­ет­ся. «За по­след­ний год на­ши по­ку­па­те­ли ста­ли боль­ше ин­те­ре­со­ вать­ся ак­сес­су­а­ра­ми для до­ма, — ком­ мен­ти­ру­ет уп­рав­ля­ю­щая ма­га­зи­ном «ИКЕА Ады­гея-Ку­бань» Ла­ша Олофссон, — а имен­но по­су­дой, тек­с­ти­лем, пред­ме­та­ми оформ­ле­ния ин­те­рь­е­ра (на­при­мер, зер­ка­ла­ми и по­с­те­ра­ми)». То есть вме­с­то то­го, что­бы по­ку­пать но­вый ди­ван или шкаф, лю­ди пред­по­ чи­та­ют «ос­ве­жать» свои до­ма с по­мо­ щью стиль­ных без­де­лу­шек. В це­лом же в сфор­ми­ро­вав­ших­ся ус­ло­ви­ях на­ибо­лее ус­той­чи­вым спро­ сом, по сло­вам экс­пер­тов, поль­зу­ют­ся преж­де все­го де­мо­кра­тич­ные пред­ло­ же­ния — про­дук­ция сред­не­го и низ­ ко­го це­но­вых сег­мен­тов. Прав­да, свой по­ку­па­тель есть и у то­ва­ров элит­ной це­но­вой ка­те­го­рии. «Хо­ро­шо про­да­ет­ся ме­бель клас­са пре­ми­ум в це­но­вой ка­те­го­рии от 300 ты­сяч руб­лей и вы­ше, — под­твер­ жда­ет ди­рек­тор крас­но­дар­ско­го са­ло­на

рынки

«Ме­бель­ный мир «КМ» Вла­дис­лав Сти­ха­рев. — Это не­уди­ви­тель­но, по­ сколь­ку в пре­ми­ум-сег­мен­те са­мые бо­ га­тые по­ку­па­те­ли. На­про­тив, в ди­а­па­ зо­не цен от 100 до 150 ты­сяч руб­лей мы на­блю­да­ем про­вал. Кли­ен­ты пе­ре­шли в ниж­ний це­но­вой сег­мент в ре­зуль­та­те со­кра­ще­ния до­хо­дов». Про­ще го­во­ря, в боль­шин­стве сво­ем со­сто­я­тель­ные кли­ен­ты та­ко­вы­ми и ос­та­лись, обес­ пе­чи­вая ста­биль­ный спрос на до­ро­гую ита­ль­ян­скую ме­бель. Сред­ний же класс те­перь пред­по­чи­та­ет эко­но­мить и по­ку­ па­ет ме­бель в де­мо­кра­тич­ных са­ло­нах и ги­пер­мар­ке­тах, где це­но­вые пред­ло­ же­ния бо­лее раз­но­об­раз­ны.

Не ска­тить­ся вниз Ка­ким об­ра­зом ме­бель­ным са­ло­ нам ком­пен­си­ро­вать спад про­даж, не пе­ре­хо­дя в низ­ший це­но­вой сег­мент? Уча­ст­ни­ки рын­ка счи­та­ют, что се­ год­ня не­об­хо­ди­мо мак­си­маль­но ин­ ди­ви­ду­а­ли­зи­ро­вать тор­го­вый про­ цесс. «Ес­ли спаль­ню сто­и­мо­с­тью 30 ты­сяч руб­лей мож­но про­дать за 20 ты­сяч, со­хра­няя хо­тя бы 2% при­бы­ ли, по­че­му бы не пой­ти на ус­туп­ки, — раз­мыш­ля­ет мар­ке­то­лог ком­па­нии «Ан­тай­тлед» Иван Ере­мин. — Кли­ент го­тов при­об­ре­с­ти то­вар с та­кой скид­ кой здесь и сей­час, зна­чит, нуж­но до­ го­ва­ри­вать­ся. В про­тив­ном слу­чае эта спаль­ня мо­жет про­сто­ять пол­го­да и ее все рав­но про­да­дут с ана­ло­гич­ной скид­кой. При этом важ­но ве­с­ти про­ду­ ман­ную ра­бо­ту с пер­со­на­лом. За­ча­с­тую про­дав­цы пло­хо под­го­тов­ле­ны и, как след­ствие, мо­гут упу­с­тить кли­ен­та, ко­то­рый го­тов об­суж­дать рас­сроч­ку или ин­ди­ви­ду­аль­ную скид­ку». Про­ще го­во­ря, по­ку­па­те­лю нуж­ но пред­ло­же­ние, ко­то­рое иде­аль­но со­от­вет­ству­ет имен­но его по­треб­но­ с­тям и фи­нан­со­во­му уров­ню. Ус­ред­ не­ние здесь не ра­бо­та­ет. На­при­мер, в ма­га­зи­нах «Икеа» пред­ла­га­ют го­ то­вые ди­зай­нер­ские ре­ше­ния по при­ ем­ле­мой для за­каз­чи­ка це­не. «Мож­но

[ На 50% ] сократился объем рынка мебели для кухонь из-за падения объемов продаж жилой недвижимости

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

LVII

Полигон

рынки

Узкая направленность За по­след­ние два го­да си­ту­а­ция на рын­ке ме­бе­ли силь­но из­ме­ни­лась — ска­ за­лось вли­я­ние кри­зи­са. Ес­ли рань­ше ос­нов­ной до­ход ме­бе­ль­щи­ки по­лу­ча­ ли, ра­бо­тая в вы­со­ком и сред­нем це­но­вых сег­мен­тах, то се­год­ня бо­лее ус­ пеш­ны те ком­па­нии, ко­то­рые про­да­ют ме­бель низ­ко­го це­но­во­го сег­мен­та. И здесь важ­но не про­сто про­да­вать де­шев­ле, а оп­ти­ми­зи­ро­вать соб­ствен­ные из­ держ­ки. В про­тив­ном слу­чае сни­же­ние рен­та­бель­но­с­ти впос­лед­ствии мо­жет при­ ве­с­ти к ухо­ду с рын­ка. С дру­гой сто­ро­ны, по­ку­па­тель стал бо­лее из­би­ра­те­лен в сво­ем вы­бо­ре, что за­став­ ля­ет по­сто­ян­но по­вы­шать ка­че­с­т­во об­слу­жи­ва­ния, ис­кать не­стан­дарт­ные ка­на­лы про­дви­же­ния и тща­тель­но ра­бо­тать с по­треб­но­с­тя­ми сво­их кли­ен­тов. Все это, на мой взгляд, ве­дет к по­яв­ле­нию уз­ко­с­пе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных ме­бель­ных про­дук­тов и ка­на­лов про­дви­же­ния, пред­на­зна­чен­ных не для мас­со­во­го по­тре­би­те­ля, а для оп­ ре­де­лен­ной це­ле­вой ау­ди­то­рии.

Ле­вон Шах­на­за­ров, ди­рек­тор тор­го­во­го до­ма «Ев­ро­но­мер»

пред­ла­гать как пол­ный ком­плект ме­ бе­ли для по­ме­ще­ния, так и фа­са­ды или ак­сес­су­а­ры, что­бы об­но­вить су­ ще­с­т­ву­ю­щий ин­те­рь­ер, — рас­ска­зы­ ва­ет Ла­ша Олофссон. — По­ку­па­те­ли ищут на­ибо­лее оп­ти­маль­ное со­от­но­ ше­ние це­ны и ка­че­с­т­ва, и им нуж­но пред­ла­гать пред­ме­ты для ин­те­рь­е­ра

LVIII

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

с хо­ро­шим ди­зай­ном по до­ступ­ным це­нам. Очень важ­но по­вы­сить ин­те­рес к обу­с­т­рой­ству до­ма и вдох­но­вить по­ ку­па­те­лей луч­ши­ми иде­я­ми. Имен­но по­это­му мы при­ду­ма­ли та­кую кон­цеп­ цию. Каж­дый по­ку­па­тель по­па­да­ет не про­сто в ма­га­зин, а на вы­став­ку ме­бе­ли, где со­зда­ны ин­те­рь­ер­ные ре­ше­ния,

при­ме­ни­мые для лю­бой квар­ти­ры, до­ма или офи­са». Как счи­та­ет Ва­си­лий Ба­г­рич (ку­ хон­ная сту­дия «Ма­рия»), хо­ро­шо ра­ бо­та­ют ком­плек­с­ные при­емы: «Мы уве­ли­чи­ли срок га­ран­тии на свою про­дук­цию до пя­ти лет. По­сто­ян­но про­во­дим ак­ции по бы­то­вой тех­ни­ке, по ак­сес­су­а­рам. Что­бы по­ку­па­тель мог по­лу­чить в по­да­рок вы­тяж­ку, мой­ку или сто­леш­ни­цу». В стрем­ле­нии ком­пен­си­ро­вать спад про­д аж не­к о­т о­р ые ме­б ель­ ные опе­ра­то­ры со­кра­ща­ют или ме­ ня­ют ас­сор­ти­мент, уве­ли­чи­вая до­лю не­до­ро­гих по­зи­ций. Ши­ро­кое рас­ про­стра­не­ние по­лу­чи­ла прак­ти­ка вы­стра­и­ва­ния бо­лее гиб­ких си­с­тем це­но­о­б­ра­зо­ва­ния с уче­том те­ку­щих из­ ме­не­ний. Бо­лее ак­тив­ной ста­ла мар­ке­ тин­го­вая по­ли­ти­ка, ори­ен­ти­ро­ван­ная на сти­му­ли­ро­ва­ние спро­са. И все же спрос на ме­бель­ном рын­ке ос­та­ет­ся край­не низ­ким. О его за­мет­ ном вос­ста­нов­ле­нии в бли­жай­шее вре­ мя ме­бе­ль­щи­ки, по мне­нию Ва­си­лия Ба­г­ри­ча, мо­гут толь­ко меч­тать. Од­на­ко, по оцен­кам Вла­дис­ла­ва Сти­ха­ре­ва, спад бу­дет про­дол­жать­ся толь­ко до сен­тя­б­ря те­ку­ще­го го­да. В даль­ней­шем ры­нок ста­би­ли­зи­ру­ет­ся.

Среда обитаниЯ Страхование

Анна Васильева

Защитить титул В пик популярности в России ипотечного кредитования появилась услуга, позволявшая снизить риски при заключении сделок на вторичном рынке жилья, — титульное страхование. Постепенно этот защитный механизм вышел за рамки ипотечных договоров и занял нишу на столичном страховом рынке. Востребован ли этот продукт в Краснодаре? При всем мно­го­об­ра­зии стра­хо­вых про­дук­тов, се­год­ня не так уж мно­ го ин­стру­мен­тов для за­щи­ты уже при­о б­р е­т ен­н ой не­д ви­ж и­м о­с ­т и. И ти­туль­ное стра­хо­ва­ние — оп­ти­ маль­н ая в дан­н ом слу­ч ае ус­л у­г а. «При за­клю­че­нии до­го­во­ра ти­туль­ но­го стра­хо­ва­ния кли­ент по­лу­ча­ет за­щи­ту по тем ри­с­кам, ко­то­ры­ми он не в со­сто­я­нии уп­рав­лять, что по­зво­ ля­ет ком­пен­си­ро­вать фи­нан­со­вые по­те­ри в слу­чае пре­кра­ще­ния пра­ва соб­с твен­н о­с ­т и», — ком­м ен­т и­р у­е т на­чаль­ник от­де­ла стра­хо­ва­ния за­ ем­щи­ков Крас­но­дар­ско­го фи­ли­а­ла ОАО «АльфаСтрахование» Ни­н а Крю­ко­ва. Про­ще го­во­ря, по­ку­па­те­лю, за­ стра­хо­вав­ше­му пра­во соб­ствен­но­ с­ти, не страш­ны не­из­ве­ст­ные ли­бо не под­да­ю­щи­е­ся про­вер­ке об­сто­я­ тель­ст­ва. Раз­мер стра­хов­ки обыч­но не пре­вы­ша­ет 0,2-1,5% от сто­и­мо­с­ти объ­е к­т а. Взнос оп­р е­д е­л я­е т­с я ис­ хо­д я из оце­н оч­н ой сто­и ­м о­с ­т и не­ дви­жи­мо­го иму­ще­с­т­ва или сум­мы кре­д и­т а с про­ц ен­т а­м и (ес­л и речь идет об ипо­те­ке), ко­ли­че­с­т­ва сде­ лок с не­дви­жи­мо­с­тью, на­ли­чия в чис­ле соб­ствен­ни­ков не­со­вер­шен­ но­л ет­н их де­т ей. Су­щ е­с ­т ­в у­е т так­ же диф­фе­рен­ци­а­ция по сег­мен­там: офи­сы, пред­ста­ви­тель­ст­ва, ча­ст­ные за­строй­ки с зе­мель­ны­ми участ­ка­ми бу­д ут за­с тра­х о­в а­н ы по бо­л ее вы­ со­ким став­кам, чем квар­ти­ры, по­ сколь­ку до­ку­мен­тов и свя­зан­ных с эти­ми до­ку­мен­та­ми ри­с­ков боль­ше.

LX

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

Среда обитаниЯ Страхование

За­то, как от­ме­ти­ла Ни­на Крю­ко­ ва, в слу­чае по­ступ­ле­ния пре­тен­зий от быв­ш их вла­д ель­ц ев стра­х о­в ая ком­па­ния воз­ме­с­тит сто­и­мость ут­ ра­чен­но­го жи­лья и при­мет на се­бя все рас­хо­ды, свя­зан­ные с ве­де­ни­ем де­ла в су­де. Ос­нов­ное от­ли­чие это­го ви­да стра­хо­ва­ния от дру­гих в том, что оно за­щи­ща­ет не толь­ко от со­бы­тий, ко­то­рые мо­гут про­изой­ти в бу­ду­щем, но и от воз­мож­ных по­след­ствий уже слу­чив­ших­ся со­бы­тий.

На пти­чь­их пра­вах До не­д ав­н е­г о вре­м е­н и за­щ и­т а ти­ту­ла бы­ла лишь со­пут­ству­ю­щим ус­л о­в и­е м лю­б о­г о ипо­т еч­н о­г о до­ го­в о­р а. Од­н а­к о ин­т е­р ес к это­м у ин­с тру­м ен­т у в по­т ре­б и­т ель­с кой сре­де на­чал рас­ти. При­чем как со сто­ро­ны ча­ст­ных лиц, так и ин­ве­с­ то­ров. Во мно­гом та­кая тен­ден­ция обус­л ов­л е­н а ро­с ­т ом об­р а­щ е­н ий в суд по по­в о­д у не­у дач­н ых сде­л ок. На крас­но­дар­ском вто­рич­ном рын­ ке не­д ви­ж и­м о­с ­т и их ко­л и­ч е­с ­т ­в о со­с тав­л я­е т при­м ер­н о 1,5-2,0% от всех за­р е­г и­с ­т ­р и­р о­в ан­н ых сде­л ок, и ци­ф­ра по­сто­ян­но уве­ли­чи­ва­ет­ся. По сло­в ам Ни­н ы Крю­к о­в ой, но­ вых квар­тир ста­ло мень­ше, а най­ти

иде­аль­но чи­с­тый, юри­ди­че­с­ки без­ уп­р еч­н ый объ­е кт не­д ви­ж и­м о­с ­т и на вто­рич­ном рын­ке все слож­нее. «Ку­п ив квар­т и­р у, жиль­ц ы вдруг об­на­ру­жи­ва­ют на по­ро­ге быв­ше­го вла­дель­ца или его на­след­ни­ков, — рас­с ка­з ы­в а­е т на­ч аль­н ик от­д е­л а ипо­т еч­н о­г о стра­х о­в а­н ия фи­л и­а ­л а Рос­гос­стра­ха в Крас­но­дар­ском крае Та­ма­ра Аж­на­ки­на. — Где они были до сих пор? Как при оформ­ле­нии до­ку­мен­тов их «про­гля­де­ли»? Та­ кой риск в боль­шей или мень­шей сте­пе­ни су­ще­с­т­ву­ет при за­клю­че­ нии прак­т и­ч е­с ­к и всех сде­л ок на вто­рич­ном рын­ке жи­лья, да­же ес­ли квар­т и­р а бы­л а при­о б­р е­т е­н а 8-10 лет на­зад». Прав­да, по рас­про­стра­нен­но­му сре­ди стра­хов­щи­ков мне­нию, боль­ шин­ство по­ку­па­те­лей квар­тир по­ка не за­ду­мы­ва­ют­ся о том, что, не­смо­ т­ря на по­лу­чен­ное сви­де­тель­ст­во о ре­ги­с­т­ра­ции пра­ва соб­ствен­но­с­ти, все­г­да су­ще­с­т­ву­ет риск по­те­рять и квар­ти­ру, и день­ги. Мно­гих, на­при­ мер, об­ра­до­ва­ла от­ме­на обя­за­тель­ ной за­щи­ты ти­ту­ла по ипо­теч­но­му кре­д и­т у: не­к о­т о­р ые бан­к и сей­ч ас смяг­чи­ли ус­ло­вия до­го­во­ров. В ито­ ге кре­ди­то­ры в ря­де слу­ча­ев го­то­

на правах рекламы

Мебель для кафе, баров, ресторанов, кинозалов В ассортименте более 2000 моделей в наличии и под заказ

Planet serisi Tivoli serisi

Несмотря на спокойную рыночную обстановку, Краснодарский край стал зоной высокого риска для покупателей всех видов недвижимости вы при­н и­м ать на се­б я ти­т уль­н ые ри­с ­к и и стра­х о­в ать их от сво­е ­г о име­ни. Но си­ту­а­ция для за­ем­щи­ка, как пра­в и­л о, не улуч­ш а­е т­с я. Как от­м е­т ил за­м е­с ­т и­т ель ди­р ек­т о­р а Цен­т ­р а стра­х о­в а­н ия фи­н ан­с о­в ых ри­с­ков РОСНО Валерий Ус, банк про­сто уве­ли­чи­ва­ет ри­с­ко­вую со­ став­ля­ю­щую в про­цент­ной став­ке за поль­зо­ва­ние кре­ди­том. А это для за­ем­щи­ка мо­жет ока­зать­ся су­ще­с­ т­вен­но до­ро­же стра­хов­ки. Так что от­ме­ну обя­за­тель­ной за­щи­ты ти­ту­ла по ипо­те­ке нель­зя счи­тать по­ло­жи­ тель­ным фак­то­ром для по­ку­па­те­лей. «Ко­неч­но, ес­ли при­об­ре­тать не­ дви­ж и­м ость не че­р ез банк, па­к ет до­к у­м ен­т ов то­ж е тща­т ель­н о про­ ве­ря­ют, — ком­мен­ти­ру­ет Валерий Ус. — Ри­ел­то­ры и но­та­ри­у­сы про­

Нам 15 лет — вам скидка 15 %! www.sonataplus.ru

Rom serisi

Краснодар, ул. Северная, 324; тел. (861) 259 01 22; e-mail: sonatakr@mail.ru Москва, Варшавское ш., 39; тел. (495) 781 38 72; e-mail: sonatamos@mail.ru

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

LXI

Среда обитаниЯ Страхование

во­дят зна­чи­тель­ную ра­бо­ту по вы­ яв­ле­нию воз­мож­ных об­сто­я­тельств, ко­т о­р ые мо­г ут при­в е­с ­т и к по­т е­р е жи­лья. Од­на­ко про­фес­си­о­наль­ные мо­шен­ни­ки вла­де­ют са­мы­ми раз­но­ об­раз­ны­ми тех­ни­ка­ми по при­сво­е­ нию не­дви­жи­мо­с­ти. Кро­ме слу­ча­ев, но­ся­щих про­ти­во­за­кон­ный ха­рак­ тер, воз­м ож­н ы и дру­г ие при­ч и­н ы ос­па­ри­ва­ния прав вла­де­ния». В ка­ких же слу­ча­ях у по­ку­па­те­ ля мо­гут от­об­рать при­об­ре­тен­ную не­д ви­ж и­м ость? Ока­з ы­в а­е т­с я, ли­ шить­ся пра­ва соб­ствен­но­с­ти го­раз­ до про­ще, чем ка­жет­ся на пер­вый взгляд. Есть не­с коль­к о ста­т ей в Граж­д ан­с ком ко­д ек­с е, на ос­н о­в а­

При поступлении претензий от бывших владельцев страховщики возместят стоимость утраченного жилья и возьмут на себя судебные издержки нии ко­т о­р ых прак­т и­ч е­с ­к и лю­б ой из преж­них соб­ствен­ни­ков мо­жет ос­по­рить лю­бую сдел­ку, про­ве­ден­ ную с его не­дви­жи­мо­с­тью. «На­при­мер, со­глас­но ста­тье 205 ГК, срок ис­ко­вой дав­но­с­ти мож­но вос­ста­но­вить. Быв­ший вла­де­лец име­ет пра­во по­дать со­от­вет­ству­ю­щее за­яв­ле­

LXII

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

ние в лю­бое вре­мя, бла­го за­кон его не ог­ра­ни­чи­ва­ет, — го­во­рит Та­ма­ра Аж­ на­ки­на (Рос­гос­страх). — К то­му же в Рос­сии нет ин­фор­ма­ци­он­ных баз дан­ ных и си­с­тем, в ко­то­рых учи­ты­ва­лись бы или фик­си­ро­ва­лись род­ствен­ные от­но­ше­ния». По­это­му вы­явить круг на­след­ни­ков прак­ти­че­с­ки не­воз­мож­ но. Кро­ме то­го, по за­ко­ну, на­след­ник мо­жет за­явить о сво­их пра­вах то­г­да, ко­г­да он уз­нал об от­кры­тии на­след­ ства (а это мо­жет про­изой­ти и че­рез год, и че­рез де­сять лет). Дру­г ой при­м ер — де­т и, обой­ ден­ные при­ва­ти­за­ци­ей. До­сти­гнув со­вер­шен­но­ле­тия, они тут же вос­ ста­н ав­л и­в а­ю т свои пра­в а на не­ дви­ж и­м ость. «Ме­х а­н изм за­щ и­т ы до­б ­р о­с о­в е­с т­н ых при­о б­р е­т а­т е­л ей, увы, до сих пор не раз­ра­бо­тан, — со­ жа­ле­ет Аж­на­ки­на. — По­это­му соб­ ствен­ни­ку при­дет­ся от­ку­пать­ся от но­во­и­с­пе­чен­но­го хо­зя­и­на ли­бо, что еще ху­же, воз­вра­щать ему не­дви­жи­ мость пол­н о­с тью или ча­с ­т ич­н о». Есть и ме­нее три­ви­аль­ные слу­чаи. Пра­в а на квар­т и­р у мо­ж ет предъ­ явить да­же соб­ствен­ник, ко­то­рый на мо­мент про­да­жи от­бы­вал на­ка­ за­н ие в тюрь­м е. «Ес­л и в це­п оч­к е сде­лок ос­по­ри­мой или нич­тож­ной ока­жет­ся хо­тя бы од­на — это­го бу­ дет до­с та­т оч­н о, что­б ы ны­н еш­н ий соб­ствен­ник ли­шил­ся квар­ти­ры и за­пла­чен­ных за нее де­нег», — от­ме­ ча­ет Ни­на Крю­ко­ва («АльфаСтрахование»).

Ску­пой пла­тит дваж­ды Не­смо­тр ­ я на де­сят­ки воз­мож­ных ри­с­ков, боль­шин­ство по­ку­па­те­лей по­ ка не спе­шит об­ра­щать­ся к ме­ха­низ­му ти­туль­но­го стра­хо­ва­ния. «До­б­ро­воль­ цев, же­ла­ю­щих за­щи­тить свое пра­во соб­ствен­но­с­ти, се­год­ня прак­ти­че­с­ки нет, — опи­сы­ва­ет ры­ноч­ную си­ту­а­ цию Ни­на Крю­ко­ва. — Ис­клю­че­ние со­став­ля­ют в ос­нов­ном ипо­теч­ные за­ем­щи­ки». При этом, по сло­вам Та­ма­ры Аж­ на­ки­ной, мно­гие по­ку­па­те­ли ин­те­ре­ су­ют­ся, мож­но ли за­стра­хо­вать ти­тул при по­куп­ке квар­ти­ры в но­во­с­т­рой­ке на ста­дии стро­и­тель­ст­ва, что­бы обе­ зо­па­сить се­бя от двой­ных про­даж, бан­крот­ства за­строй­щи­ка или дру­гих воз­мож­ных проб­лем, свя­зан­ных с осо­бен­но­с­тя­ми при­об­ре­те­ния жи­лья на пер­вич­ном рын­ке. Од­на­ко в дан­ном слу­чае в мо­мент уп­ла­ты де­нег пра­ва соб­ствен­но­с­ти не воз­ни­ка­ет. По­это­му о ти­туль­ном стра­ хо­ва­нии ни­ка­кой ре­чи быть не мо­жет. «Па­ра­докс за­клю­ча­ет­ся в том, что ти­ тул за­стра­хо­вать мож­но толь­ко пос­ле по­лу­че­ния квар­ти­ры в соб­ствен­ность, ко­г­да ос­нов­ные стра­хи уже по­за­ди, — уточ­ня­ет Та­ма­ра Аж­на­ки­на (Рос­гос­ страх). — По­лу­ча­ет­ся, по­ку­па­тель ско­ рее го­тов при­об­ре­с­ти уп­реж­да­ю­щую стра­хов­ку, а пос­ле пе­ре­да­чи де­нег про­ дав­цу уже не ви­дит смыс­ла в за­щи­те сво­е­го пра­ва на соб­ствен­ность». Еще од­на при­чи­на низ­ко­го спро­ са на ти­туль­ное стра­хо­ва­ние — не­

на правах рекламы

Если вы решили купить недвижимость на вторичном рынке,

не забудьте оформить полис титульного страхования.

Среда обитаниЯ Страхование

боль­ш ое ко­л и­ч е­с ­т ­в о ин­в е­с ­т и­ц и­ он­н ых сде­л ок в по­с лед­н ее вре­м я. «В боль­шин­стве слу­ча­ев по­ку­па­те­ли про­сто улуч­ша­ют ус­ло­вия жиз­ни, а по­то­му ста­ра­ют­ся ми­ни­ми­зи­ро­вать за­тра­ты, — от­ме­ча­ет уп­рав­ля­ю­щий парт­н ер ад­в о­к ат­с ко­г о бю­р о «Юг» Ро­ман До­ма­щен­ко. — Сум­ма стра­ хо­в а­н ия ти­т у­л а мо­ж ет до­с ти­г ать пя­ти­де­ся­ти и бо­лее ты­сяч руб­лей, и на пер­вый взгляд по­доб­ные рас­ хо­д ы ка­ж ут­с я не­р аз­у м­н ы­м и. Тем бо­лее ри­ел­то­ры за­ча­с­тую вклю­ча­ют

В Гражданском кодексе есть статьи, по которым прежний собственник может оспорить любую сделку, проведенную с его бывшей недвижимостью в па­кет ус­луг экс­пер­ти­зу всех до­ ку­мен­тов, и эта ме­ра, как пра­ви­ло, ус­по­ка­и­ва­ет по­ку­па­те­ля. При этом по­ку­па­тель не ду­ма­ет о том, что в слу­ч ае проб­л ем с пре­д ы­д у­щ и­м и соб­ствен­ни­ка­ми он мо­жет по­те­рять на­мно­го боль­ше».

Ин­фор­ма­ци­он­ная изо­ля­ция Как счи­та­ет Валерий Ус (РОС­ НО), не­смо­т­ря на спо­кой­ную ры­ ноч­ную об­ста­нов­ку, Крас­но­дар­ский край в по­след­нее вре­мя стал зо­ной по­вы­шен­но­го ри­с­ка для по­ку­па­те­лей

всех ви­дов не­дви­жи­мо­с­ти. С точ­ки зре­ния ин­ве­с­ти­ций в не­дви­жи­мое иму­ще­с­т­во ре­ги­он ста­но­вит­ся все бо­лее при­вле­ка­тель­ным. И это пред­ оп­ре­де­ля­ет воз­ник­но­ве­ние до­пол­ ни­тель­ных пра­во­вых ри­с­ков, свя­ зан­ных с ос­па­ри­ва­ни­ем в бу­ду­щем прав на соб­ствен­ность, — убеж­ден Валерий Ус. Вме­с­те с тем спе­ци­а­ли­с­ты стра­хо­ вой от­рас­ли от­ме­ча­ют: крас­но­дар­ские по­ку­па­те­ли по­ка не при­вык­ли стра­хо­ вать ти­тул. Прак­ти­че­с­ки нет ни­ка­кой ин­фор­ма­ции о пре­це­ден­тах от­чуж­де­ ния квар­тир. Кро­ме то­го, не хва­та­ет дан­ных о кон­крет­ных стра­хо­вых про­ дук­тах. В том, что на­се­ле­ние не ин­те­ ре­су­ет­ся ме­ха­низ­ма­ми за­щи­ты сво­ей соб­ствен­но­с­ти, не­ко­то­рые ус­ма­т­ри­ва­ ют ви­ну са­мих стра­хов­щи­ков. «Не­до­ ве­рие к стра­хо­вым ком­па­ни­ям идет от проб­лем­ных пла­те­жей по ка­с­ко и ОСАГО, ко­г­да по­лу­чить пол­ную сум­ му стра­хов­ки очень слож­но, — уве­рен Ро­ман До­ма­щен­ко («Юг»). — По­ка нет здо­ро­во­го стра­хо­во­го кли­ма­та, ти­туль­ный сег­мент бу­дет за­ни­мать очень не­зна­чи­тель­ную до­лю рын­ка». Тем не ме­нее, по сло­вам Валерия Уса, у дан­но­го ви­да ус­луг в Крас­но­ дар­ском крае боль­шие пер­спек­ти­ вы: «В ре­ги­о­не дей­ству­ет ме­ст­ная ас­со­ци­а­ция ри­ел­то­ров, вхо­дя­щая в Рос­сий­скую гиль­дию ри­ел­то­ров. Это от­кры­ва­ет до­пол­ни­тель­ные воз­мож­ но­с­ти для про­дви­же­ния ти­туль­но­го стра­хо­ва­ния как важ­ной со­став­ля­ю­ щей ри­ел­тор­ской ус­лу­ги и ее зна­ка ка­че­с­т­ва».

Об­щий ти­раж 80 180 экз.­

Од­н а­к о ру­к о­в о­д и­т ель Крас­н о­ дар­ской кра­е­вой ас­со­ци­а­ции ри­ел­ то­ров Ва­ле­рий Во­ро­ши­лов уточ­нил: по­ка ти­туль­ное стра­хо­ва­ние не бу­ дет вхо­дить в па­кет стан­дарт­ных ус­ луг, и ни­ка­ких по­дви­жек по дан­но­му во­про­су нет — про­сто по­то­му, что нет та­кой не­об­хо­ди­мо­с­ти. По мне­ нию Во­ро­ши­ло­ва, что­бы де­таль­но про­ра­бо­тать ин­те­г­ри­ро­ва­ние этой ус­лу­ги в пер­вич­ный па­кет ри­ел­то­ра, нуж­ны дан­ные о стра­хо­вых пре­це­ ден­тах. Та­ко­вых на ме­ст­ном рын­ке по­ка ма­ло. И все же Ни­на Крю­ко­ва («АльфаСтрахование») уве­ре­на: ти­туль­ное стра­хо­ва­ние в бли­жай­шее вре­мя бу­ дет при­об­ре­тать все боль­шую по­ пу­ляр­ность вви­ду де­фи­ци­та юри­ ди­че­с­ки чи­с­тых объ­ек­тов, а так­же по­то­му, что по­сте­пен­но рас­про­стра­ ня­ет­ся ин­фор­ма­ция об этом ин­стру­ мен­те. «За по­след­ние не­сколь­ко лет юри­ди­че­с­кая гра­мот­ность жи­те­лей Крас­но­дар­ско­го края за­мет­но воз­рос­ ла, — со­гла­ша­ет­ся и Та­ма­ра Аж­на­ки­на (Рос­гос­страх). — По­ку­па­те­ли жи­лой не­дви­жи­мо­с­ти ста­ли ин­те­ре­со­вать­ся воз­мож­ны­ми по­след­стви­я­ми сдел­ки, при­бе­гать к по­мо­щи про­филь­ных спе­ци­а­ли­с­тов. И это по­зво­ля­ет на­ де­ять­ся, что в пер­спек­ти­ве ти­туль­ ное стра­хо­ва­ние ста­нет бо­лее вос­тре­ бо­ван­ным». Глав­ным же фак­то­ром рас­ши­ре­ния ти­туль­но­го сег­мен­та в Крас­но­дар­ском крае спе­ци­а­ли­с­ты еди­но­душ­но на­зы­ва­ют ожив­ле­ние ме­ст­но­го стро­и­тель­но­го и ин­ве­с­ти­ ци­он­но­го рын­ка.

«Крас­но­дар­ский Биз­несжур­нал» Ад­рес ре­дак­ции­ ООО «Из­да­тель­ский дом ­ «НьюМэн»­ Ге­не­раль­ный ди­рек­тор 350000, Крас­но­дар, ул. Крас­ная, Бо­рис Зу­бов­ ­ Уч­ре­ди­тель 113, цокольный эт. ­ Из­да­тель От­пе­ча­та­но в ти­по­г­ра­фии Дми­т­рий Мен­д­ре­люк­ Тел./факс (861) 2794433 Екатерина Остроух Scanweb, Фин­лян­дия­ Email: info@newmen.info Глав­ный ре­дак­тор ­ Ад­рес ти­по­г­ра­фии Жур­нал из­да­ет Жур­нал за­ре­ги­с­тр ­ и­ро­ван ­ P.O. Box 45100, Kouvola, Finland, Андрей Пугачев,­ ООО «Де­ло­вой жур­нал» ­ Ми­ни­с­тер­ством пе­ча­ти ­ pugachev@newmen.info Korjalankatu, 27 Ад­рес 115419, 2й Ро­щин­ский и ин­фор­ма­ции РФ.­ Заместитель главного ­ Це­на сво­бод­ная про­езд, дом 8 Сви­де­тель­ст­во о ре­ги­с­т­ра­ции редактора Да­та вы­хо­да 11.08.2010 — Те­ле­фон (495) 6331424, ПИ №7718635­ Светлана Мищенко 06.09.2010 факс (495) 9562385­ от 15 ок­тя­б­ря 2004 г. Кор­рек­тор Са­би­на Ба­ба­е­ва Email: info@bmag.ru Издание распространяется ­ Под­п и­с ­к у на «Биз­н есжур­н ал» Фо­то­shutterstock Ин­тер­нетсайт жур­на­ла: бесплатно. Фо­то­графы мож­н о офор­м ить во всех от­ www.bmag.ru Алексей Абрамчук де­л е­н и­я х по объ­е ди­н ен­н о­м у ­ За со­дер­жа­ние рек­лам­ных ма­те­ри­ Алеся Анисимова ка­т а­л о­г у «Прес­с а Рос­с ии», ­ Де­нис Вик­то­ров глав­ный ре­дак­ том 1; ка­т а­л о­г у агент­с тва ­ а­лов ре­дак­ция от­вет­ствен­но­с­ти не Анастасия Гапон тор­ не­сет. В этом но­ме­ре пуб­ли­ку­ют­ «Ро­с ­п е­ч ать» «Га­з е­т ы и Жур­н а­ Рустам Коблев ся ма­те­ри­а­лы по ли­цен­зии ООО лы» (под­п ис­н ой ин­д екс 82414) Иван Марук Ре­дак­ция: Анна Куцелева, «Де­ло­вой жур­нал». Все права на Ди­зайн и вер­ст­ка или по ка­т а­л о­г у рос­с ий­с кой Дмитрий Денисов, Юлия ли­цен­зи­он­ные ма­те­ри­а­лы при­над­ Алек­сандр Бен­дар­ский ­ прес­с ы «По­ч та Рос­с ии» (под­ Калинина, Вера Колерова, Антон пис­н ой ин­д екс 12335) ле­жат ООО «Де­ло­вой жур­нал», и Алевтина Щербакова­ Белых, Илья Данилкин, Сергей без его пред­ва­ри­тель­но­го со­гла­сия ­ Иллюстрации­ Голубицкий, Ольга Костюкова, ма­те­ри­а­лы не под­ле­жат вос­про­ Наталья Перлик Ре­ги­о­наль­ные вы­пу­с­ки­ Николай Салов, Андрей Рубецкой, Вер­ст­ка Юлия Апциаури из­ве­де­нию ни пол­но­стью, ни Рас­про­стра­не­ние Ирина Вакштейн ча­с­тич­но. Александра Хрусталева (juliast@bmag.ru) Ти­раж сер­ти­фи­ци­ро­ван На­ци­о­наль­ной ти­раж­ной служ­бой

LXIV

КРАСНОДАРСКИЙ Бизнес-журнал АВГУСТ #7-8 2010

На правах рекламы