Fakturabehandling

Når du har fakturaer til behandling vil du motta en e-post med en lenke til Styrerommet. Etter å ha logget påStyrerommet, trykker du på «Godkjenn fakturaer» under «Mine gjøremål», og blir tatt videre til fakturabehandlings-løsningen Alusta.

Fakturabehandling fungerer på samme måte på mobil/nettbrett og PC. Løsningen tilpasser seg imidlertid størrelsen på skjermen, og vil dermed se litt forskjellig ut på de ulike enhetene.

Det første du ser i Alusta er arbeidslisten din. Her er alle fakturaene du har til behandling. Dersom du har ansvar for fakturabehandling i flere selskaper, ser du fakturaene for alle selskapene i samme oversikt. Det betyr at du ikke trenger å bytte mellom selskapene inne på Styrerommet.

Klikk på leverandørnavnet for å få mer informasjon om fakturaen.

Vi anbefaler alltid å sjekke selve fakturaen, før du trykker på «Kontroller» eller «Godkjenn», selv om dette også kan gjøres direkte fra arbeidslisten. Trykk på øyet for å se fakturaen. (Se bilde neste side.)

Når du har sjekket at fakturaen er ok, trykker du på «Kontroller» eller «Godkjenn» (samme knapp, men den endrer navn etter din rolle). Dersom du er attestant – eller kontrollør – må du angi hvem som skal godkjenne fakturaen. Når du trykker i feltet for mottaker, vil du få opp en liste over de som kan godkjenne.

Alternativt kan fakturaen videresendes, avvises eller settes på vent. For å velge disse alternativene, må du først trykke på pilen til høyre for «Kontroller/Godkjenn»-knappen. Dersom fakturaen skal avvises, oppgir du årsak og skriver en forklarende kommentar.

Søk etter faktura Bruk søkefeltet hvis du har behov for å se andre fakturaer, enn de du har i arbeidslisten din. På mobil finner du «Søk» i menyen oppe til venstre. På større skjermer er det en egen Søk-knapp oppe til høyre.

Søket er nyttig når du trenger å finne ut f.eks hvem som har en bestemt faktura til behandling, eller når den ble betalt.