AGROFINANZAS Algunos aspectos relacionados al crédito del sector agrario
Preparado por Víctor Enciso- Área de Economía Rural-Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Asunción. Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5. Campus UNA. San Lorenzo-Paraguay
Algunos datos relacionados al crédito para el sector agro: setiembre2022 En setiembre 2022, el saldo de la cartera de crédito en los bancos de plaza, en moneda local, tuvo un leve aumento mensual del 1%, pero 7% respecto a setiembre 2021. En los créditos otorgados en dólares, el aumento mensual fue del 2%, pero 24% anual. En valores absolutos el aumento en moneda extranjera fue igual a 1.498 millones de dólares. Los sectores con mayor participación en este aumento fueron comercio al por mayor (5pp), agronegocios (4 pp), y con 3 puntos porcentuales cada una: manufacturas, agricultura y ganadería. La cartera de los tres sectores relacionados al agro en forma conjunta aumentó mensualmente en ambas monedas, pero se comportaron mixtas en el anual. Es así que, el saldo en guaraníes fue menor al de setiembre 2021, pero 19% mayoren dólares. El crédito de los tres sectores relacionados al agro representó el 15% de la cartera total en guaraníes y el 49% de las otorgadas en moneda extranjera. En lo que corresponde a la cartera agrícola, esta se redujo 1% en guaraníes respecto a agosto, equivalente también a una disminución de 7% comparativamente con setiembre 2021. En los créditos en dólares, se rompió dos meses de caídas y volvió a crecer (11%) hasta alcanzar un saldo similar al de junio 2022. El crédito agrícola representó el 3% de la cartera total en guaraníes y el 26% de las otorgadas en moneda extranjera. El comportamiento en setiembre de los créditos destinados a ganadería mostró aumento mensual en ambas monedas, y reducción en el anual de los saldos en moneda local, pero aumento en los préstamos otorgados en dólares. Los créditos en dólares mostraron una fuerte dinámica similar a la agrícola, al incrementarse 2,35% respecto al mes de agosto y 31,85% con relación a setiembre 2021. El crédito para ganadería representó el 10% de la cartera total en guaraníes y el 9% de las otorgadas en moneda extranjera. Al cierre de setiembre, la cartera del sector agronegocios en moneda local disminuyó 0,81% respecto a agosto y 10,93% relativo a setiembre 2021. Por el contrario, los saldos en dólares aumentaron 2,32% entre agosto y setiembre y 29% entre setiembre 2021 y setiembre 2022. El crédito para este sector representó el 2% de la cartera total en guaraníes y el 14% de las otorgadas en moneda extranjera. La morosidad del sistema en moneda local fue de 4,20% (4,24% en agosto) mientras que en moneda extranjera fue 1,85% contra 1,99% del mes anterior. En el caso de los créditos en guaraníes la morosidad es superior a la de un año atrás, pero en dólares es menor. La morosidad de los tres sectores del agro es menor a la del sistema en moneda local. En dólares el atraso es variado. La morosidad del sector agrícola es de 2,54% frente a 1,85% del sistema, en tanto los sectores ganadería y agronegocios muestra morosidades menores a la del sistema.
Víctor Enciso
ASPECTOS GENERALES DEL CRÉDITO Saldo comparativo de la cartera de crédito en bancos de Paraguay
Fecha
Cartera total (Mill G)
Cartera total (USD)
sept 2022
65.375.472
7.859.517.459
ago 2022
64.515.806
7.739.924.527
sept 2021
61.313.463
6.354.366.966
▼
Evolución del crédito bruto otorgado en moneda nacional (MN) Cartera total (Mill G) 70 M
60 M
50 M
40 M
abr 2021 jun 2021 ago 2021 oct 2021 dic 2021 feb 2022 abr 2022 jun 2022 ago 2022 may 2021 jul 2021 sept 2021 nov 2021 ene 2022 mar 2022 may 2022 jul 2022 sept 2022
Evolución del crédito bruto otorgado en moneda extranjera (ME) Cartera total (USD) 8.000 M
6.000 M
4.000 M
2.000 M abr 2021 jun 2021 ago 2021 oct 2021 dic 2021 feb 2022 abr 2022 jun 2022 ago 2022 may 2021 jul 2021 sept 2021 nov 2021 ene 2022 mar 2022 may 2022 jul 2022 sept 2022 Fuente. BCP
CARTERA DE CRÉDITO POR TIPO DE MONEDA
Peso relativo de las monedas en el saldo de la cartera de crédito convertida a moneda local.
Moneda nacional
46% 54%
Peso relativo de los tres sectores del agro en el saldo de la cartera concedida en moneda local
Moneda extranjera
Peso relativo de los tres sectores del agro en el saldo de la cartera concedida en moneda extranjera 9%
10,3% 14% Ganaderia
Agricultura Agronegocios
Agronegocios
51,1%
Agricultura
Ganaderia Los demas
25,9%
Los demas
84,8%
Fuente. BCP
ASPECTOS CREDITICIOS DEL SECTOR AGRICULTURA Comparativo de la evolución del crédito bruto del sector agricultura
Fecha
Cartera agricultura (Mill G)
Cartera agricultura (USD)
sept 2022
2.082.311
2.032.657.506
ago 2022
2.101.941
1.996.677.536
sept 2021
2.234.416
1.824.709.648
▼
Evolución del crédito bruto del sector agricultura otorgado en MN Cartera agricultura (Mill G) 2,5 M 2,25 M 2M 1,75 M 1,5 M
abr 2021 jun 2021 ago 2021 oct 2021 dic 2021 feb 2022 abr 2022 jun 2022 ago 2022 may 2021 jul 2021 sept 2021 nov 2021 ene 2022 mar 2022 may 2022 jul 2022 sept 2022
Evolución del crédito bruto del sector agricultura otorgado en ME Cartera agricultura (USD) 2.000 M 1.750 M 1.500 M 1.250 M 1.000 M
abr 2021 jun 2021 ago 2021 oct 2021 dic 2021 feb 2022 abr 2022 jun 2022 ago 2022 may 2021 jul 2021 sept 2021 nov 2021 ene 2022 mar 2022 may 2022 jul 2022 sept 2022
Fuente. BCP
ASPECTOS CREDITICIOS DEL SECTOR AGRICULTURA
Peso relativo de cada banco en la cartera de crédito bruto del sector agricultura en Guaraníes (%).
Peso relativo de cada banco en la cartera de crédito bruto del sector agricultura en USD (%).
18,3%
20% Familiar
41,8%
GNB
GNB
54,1%
BNF
19,2%
Continental
15,8%
Itaú
otros
otros
11,9% 19%
Peso relativo del crédito bruto del sector agricultura en la cartera total de cada banco en Guaraníes (%).
Peso relativo del crédito bruto del sector agricultura en la cartera total de cada bancos en USD (%).
Do Brasil
Atlas
Visión
BNF
BNF
Familiar
Atlas
Continental
BASA
BNA
Regional
INTERFISA
Continental
Río
Itaú
Do Brasil
Citibank
Citibank 0
2,5
5
7,5
10
12,5
15
17,5
0
10
20
30
40
50
60
Fuente. BCP
ASPECTOS CREDITICIOS DEL SECTOR GANADERÍA Comparativo de la evolución del crédito bruto del sector ganadería
Fecha
Cartera ganaderia (Mill G)
Cartera ganaderia (USD)
sept 2022
6.737.108
707.750.673
ago 2022
6.684.944
691.491.994
sept 2021
6.752.406
536.779.339
▼
Evolución del crédito bruto del sector ganadería otorgado en MN Cartera ganaderia (Mill G) 8M 6M 4M 2M 0
abr 2021 jun 2021 ago 2021 oct 2021 dic 2021 feb 2022 abr 2022 jun 2022 ago 2022 may 2021 jul 2021 sept 2021 nov 2021 ene 2022 mar 2022 may 2022 jul 2022 sept 2022
Evolución del crédito bruto del sector ganadería otorgado en ME Cartera ganaderia (USD) 800 M 600 M 400 M 200 M 0
abr 2021 jun 2021 ago 2021 oct 2021 dic 2021 feb 2022 abr 2022 jun 2022 ago 2022 may 2021 jul 2021 sept 2021 nov 2021 ene 2022 mar 2022 may 2022 jul 2022 sept 2022 Fuente. BCP
ASPECTOS CREDITICIOS DEL SECTOR GANADERÍA
Peso relativo de cada banco en la cartera de crédito bruto del sector ganadería (MN)
Peso relativo de cada banco en la cartera de crédito bruto del sector ganadería (ME)
20,2%
26,6%
Sudameris Regional
46,7%
Sudameris
37,6%
Itaú
Continental
18,9%
Continental
otros
otros
18,1%
14,2%
17,6%
Peso relativo del crédito bruto del sector ganadería en la cartera total de cada banco (MN)
Peso relativo del crédito bruto del sector ganadería en la cartera total de cada banco (ME)
Bancop
Sudameris
Regional
Atlas
INTERFISA
Continental
GNB
Río
Río
Regional
Itaú
BNA
BNF
Visión
GNB (en fusión)
GNB (en fusión)
Citibank
Citibank 0
10
20
30
40
0
2,5
5
7,5
10
12,5
15
17,5
Fuente. BCP
ASPECTOS CREDITICIOS DEL SECTOR AGRONEGOCIOS Comparativo de la evolución del crédito bruto del sector agronegocios
Fecha
Cartera agronegocios (Mill G)
Cartera agronegocios (USD)
sept 2022
1.124.770
1.104.008.576
ago 2022
1.133.941
1.078.970.930
sept 2021
1.262.828
855.846.889
▼
Evolución del crédito bruto del sector agronegocios otorgado en MN Cartera agronegocios (Mill G) 1,5 M
1M
500 mil
0
abr 2021 jun 2021 ago 2021 oct 2021 dic 2021 feb 2022 abr 2022 jun 2022 ago 2022 may 2021 jul 2021 sept 2021 nov 2021 ene 2022 mar 2022 may 2022 jul 2022 sept 2022
Evolución del crédito bruto del sector agronegocios otorgado en ME Cartera agronegocios (USD) 1.500 M
1.000 M
500 M
0
abr 2021 jun 2021 ago 2021 oct 2021 dic 2021 feb 2022 abr 2022 jun 2022 ago 2022 may 2021 jul 2021 sept 2021 nov 2021 ene 2022 mar 2022 may 2022 jul 2022 sept 2022
Fuente. BCP
ASPECTOS CREDITICIOS DEL SECTOR AGRONEGOCIOS
Peso relativo de cada banco en la cartera de crédito bruto del sector agronegocios (MN)
29%
32,2%
BNF
41,6%
12,2%
Peso relativo de cada banco en la cartera de crédito bruto del sector agronegocios (ME)
Regional
Regional
Sudameris
Familiar
GNB
otros
otros
11,8% 22,7%
17,2%
Peso relativo del crédito bruto del sector agronegocios en la cartera total de cada banco (MN)
Peso relativo del crédito bruto del sector agronegocios en la cartera total de cada banco (ME)
Do Brasil
Do Brasil
Familiar
BNF
Bancop
GNB
GNB
Río
BASA
BNA
Visión
INTERFISA
Itaú
Itaú
INTERFISA
Visión
Citibank 0
33,2%
Citibank 2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
Fuente. BCP
ASPECTOS CREDITICIOS DE LOS TRES SECTORES DEL AGRO Comparativo de la evolución del crédito bruto de los tres sectores del agro
Fecha
Tres sectores del agro (Mill G)
Tres sectores del agro (USD)
sept 2022
9.944.189
3.844.416.755
ago 2022
9.920.826
3.767.140.460
sept 2021
10.249.650
3.217.335.876
▼
Evolución del crédito bruto de los tres sectores del agro otorgado en MN Tres sectores del agro (Mill G) 15 M
10 M
5M
0
abr 2021 jun 2021 ago 2021 oct 2021 dic 2021 feb 2022 abr 2022 jun 2022 ago 2022 may 2021 jul 2021 sept 2021 nov 2021 ene 2022 mar 2022 may 2022 jul 2022 sept 2022
Evolución del crédito bruto de los tres sectores del agro otorgado en ME Tres sectores del agro (USD) 4.000 M 3.000 M 2.000 M 1.000 M 0
abr 2021 jun 2021 ago 2021 oct 2021 dic 2021 feb 2022 abr 2022 jun 2022 ago 2022 may 2021 jul 2021 sept 2021 nov 2021 ene 2022 mar 2022 may 2022 jul 2022 sept 2022
Fuente. BCP
ASPECTOS CREDITICIOS DE LOS TRES SECTORES DEL AGRO Peso relativo de cada banco en la cartera de crédito bruto de los tres sectores del agro (MN)
Peso relativo de cada banco en la cartera de crédito bruto de los tres sectores del agro (ME)
15,6%
16,5% Regional
Regional
Sudameris
14,6%
GNB
57,5%
Sudameris
15,3%
53,2%
GNB
otros
otros
12,4%
14,9%
Peso relativo del crédito bruto de los tres sectores del agro en la cartera total de cada banco (MN)
Peso relativo del crédito bruto de los tres sectores del agro en la cartera total de cada banco (ME)
BNF Bancop Atlas Regional GNB Do Brasil Sudameris Familiar Visión Continental Itaú BNA INTERFISA Río BASA GNB (en fusión) Citibank
Bancop Sudameris Regional Do Brasil BNA GNB INTERFISA Familiar BNF Visión Continental Atlas BASA Río Itaú GNB (en fusión) Citibank 0
10
20
30
40
50
0
20
40
60
80
100
Fuente. BCP
ASPECTOS CREDITICIOS DE SOJA Comparativo de la evolución del crédito bruto de soja
Fecha
Cartera soja (Mill G)
Cartera soja (USD)
sept 2022
496.073
1.125.023.091
ago 2022
476.453
1.117.158.571
sept 2021
537.718
1.012.883.689
▼
Evolución del crédito bruto de soja otorgado en MN Cartera soja (Mill G) 600 mil 550 mil 500 mil 450 mil 400 mil
abr 2021 jun 2021 ago 2021 oct 2021 dic 2021 feb 2022 abr 2022 jun 2022 ago 2022 may 2021 jul 2021 sept 2021 nov 2021 ene 2022 mar 2022 may 2022 jul 2022 sept 2022
Evolución del crédito bruto de soja otorgado en ME Cartera soja (USD) 1.500 M
1.000 M
500 M
0
abr 2021 jun 2021 ago 2021 oct 2021 dic 2021 feb 2022 abr 2022 jun 2022 ago 2022 may 2021 jul 2021 sept 2021 nov 2021 ene 2022 mar 2022 may 2022 jul 2022 sept 2022
Fuente. BCP
ASPECTOS CREDITICIOS DE SOJA Peso relativo de cada banco en la cartera de crédito bruto de soja (MN)
26,7%
Peso relativo de cada banco en la cartera de crédito bruto de soja (ME)
24,9%
Visión
38,8%
Continental
41,3%
GNB
GNB
BNF
Itaú
otros
26,8%
14,8%
Peso relativo del crédito a soja en la cartera total del sector agricultura en MN (%)
Peso relativo del crédito a soja en la cartera total del sector agricultura en ME (%)
Itaú
Continental
Bancop
Bancop
INTERFISA
Itaú
Continental
Atlas
BNA
BNF
BASA
Familiar
Regional
Sudameris
Sudameris
GNB (en fusión)
Citibank
Citibank 0
otros
18,9%
20
40
60
80
0
20
40
60
80
100
Fuente. BCP
ASPECTOS CREDITICIOS DE TRIGO Comparativo de la evolución del crédito bruto de trigo
Fecha
Cartera trigo (Mill G)
Cartera trigo (USD)
sept 2022
36.000
33.123.990
ago 2022
36.212
29.860.594
sept 2021
66.392
24.482.282
▼
Evolución del crédito bruto de trigo otorgado en MN Cartera trigo (Mill G) 80 mil 60 mil 40 mil 20 mil 0
abr 2021 jun 2021 ago 2021 oct 2021 dic 2021 feb 2022 abr 2022 jun 2022 ago 2022 may 2021 jul 2021 sept 2021 nov 2021 ene 2022 mar 2022 may 2022 jul 2022 sept 2022
Evolución del crédito bruto de trigo otorgado en ME Cartera trigo (USD) 30 M
20 M
10 M
0
abr 2021 jun 2021 ago 2021 oct 2021 dic 2021 feb 2022 abr 2022 jun 2022 ago 2022 may 2021 jul 2021 sept 2021 nov 2021 ene 2022 mar 2022 may 2022 jul 2022 sept 2022
Fuente. BCP
ASPECTOS CREDITICIOS DE TRIGO Peso relativo de cada banco en la cartera de crédito bruto de trigo (MN)
Peso relativo de cada banco en la cartera de crédito bruto de trigo (ME)
BNF
BNF
11,7%
Visión
Atlas
BNA
Itaú
otros
otros
72,3%
92,6%
Peso relativo del crédito a trigo en la cartera total del sector agricultura en MN (%)
Peso relativo del crédito a trigo en la cartera total del sector agricultura en ME (%)
BNA
BNF
Visión
Atlas
INTERFISA
Regional
Regional
Continental
BASA
INTERFISA
Río
BASA
GNB
GNB
Familiar
Familiar
Atlas
Bancop 0
2
4
6
8
10
12
14
0
5
10
15
20
25
Fuente. BCP
ASPECTOS CREDITICIOS DE ARROZ Comparativo de la evolución del crédito bruto de arroz
Fecha
Cartera arroz (Mill G)
Cartera arroz (USD)
sept 2022
151.061
150.036.441
ago 2022
179.466
149.931.531
sept 2021
164.180
147.083.856
▼
Evolución del crédito bruto de arroz otorgado en MN Cartera arroz (Mill G)
200 mil
100 mil
0
abr 2021 jun 2021 ago 2021 oct 2021 dic 2021 feb 2022 abr 2022 jun 2022 ago 2022 may 2021 jul 2021 sept 2021 nov 2021 ene 2022 mar 2022 may 2022 jul 2022 sept 2022
Evolución del crédito bruto de arroz otorgado en ME Cartera arroz (USD) 200 M 150 M 100 M 50 M 0
abr 2021 jun 2021 ago 2021 oct 2021 dic 2021 feb 2022 abr 2022 jun 2022 ago 2022 may 2021 jul 2021 sept 2021 nov 2021 ene 2022 mar 2022 may 2022 jul 2022 sept 2022
Fuente. BCP
ASPECTOS CREDITICIOS DE ARROZ Peso relativo de cada banco en la cartera de crédito bruto de arroz (MN)
32,3%
28,5%
Regional
43,6%
Peso relativo de cada banco en la cartera de crédito bruto de arroz (MN)
Regional Continental
GNB
51,1%
Sudameris otros
BASA otros
9,9%
9%
10,5%
15,1%
Peso relativo del crédito arroz en la cartera total del sector agricultura en MN (%)
Peso relativo del crédito arroz en la cartera total del sector agricultura en ME (%)
Regional Sudameris Río BNA Atlas Continental Itaú Bancop Do Brasil GNB Visión BNF Familiar INTERFISA Citibank
Regional Do Brasil BNA BASA Río Continental Sudameris Bancop Visión GNB Itaú BNF Familiar Atlas INTERFISA GNB (en fusión) Citibank
BASA 0
20
40
60
80
100
0
10
20
30
40
Fuente. BCP
EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE MOROSIDAD EN LA CARTERA SEGÚN TIPO DE MONEDA Evolución de la morosidad del sistema en la cartera en Moneda Nacional (%) Mes
Total del sistema (M…
Agricultura (Moned…
Ganadería (Moneda …
Agronegocios (Mon…
sept 2022
4,20 %
2,24 %
1,59 %
3,69 %
ago 2022
4,24 %
3,93 %
1,69 %
3,92 %
sept 2021
3,08 %
2,66 %
1,62 %
2,78 %
Mes
▼
Evolución de la morosidad del sistema en la cartera en Moneda Extranjera (%) Total del sistema (M… Agricultura (Moned… Ganadería (Moneda … Agronegocios (Mon…
▼
sept 2022
1,85 %
2,54 %
1,59 %
1,31 %
ago 2022
1,99 %
2,77 %
1,69 %
1,17 %
sept 2021
2,6 %
2,47 %
1,62 %
3,14 %
Evolución de la morosidad del sistema de los sectores económicos según tipo de moneda (%) Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Ganadería
Construcción
Agricultura
Manufactureras
Servicios
Servicios personales
Construcción
Agribusiness
Manufactureras
VMR de vehículos
Vivienda
Comercio al por mayor
Agribusiness
Servicios
Sistema
Ganadería
VMR de vehículos
Sistema
Comercio al por mayor
Vivienda
Otros sectores
Agricultura
Consumo
Comercio al por menor
Comercio al por menor
Otros sectores
Servicios personales
Consumo
0%
2%
4%
6%
8%
0%
1%
2%
3%
4%
5% Fuente. BCP
AGROFINANZAS Algunos aspectos relacionados al crédito del sector agrario
Preparado por Víctor Enciso- Área de Economía Rural-Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Asunción. Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5. Campus UNA. San Lorenzo-Paraguay