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En este número Culmina un año muy complicado para el sector agropecuario del Paraguay. En la sección Indicadores de la revista se pueden apreciar los guarismos que han marcado el difícil momento de los productores, que por su importancia, ha incidido en la marcha de la economía del país. A nivel global, la producción de soja se incrementa en casi un millón de toneladas debido principalmente a una mayor producción esperada en China. Frente a esta suba, ni las exportaciones ni el procesamiento absorben tal incremento por lo cual se traslada al stock final. El USDA mantuvo su estimación de cosecha para Paraguay en 10,2 MT, de las cuales se exportaría 6,2 millones de toneladas e irían a procesamiento 3,9 millones. Estimados lectores: Les hacemos llegar el número 11 de la revista Observatorio Rural, un emprendimiento de profesionales nacionales cobijados en CEPADES, cuyo objetivo es contribuir al conocimiento de la economía rural, de la producción y de los negocios. Nos gustaría conocer sus opiniones, comentarios, sugerencias, etc., a fin de mejorarla en los próximos números. Además, en caso quiera colaborar con artículos para la revista, las páginas están abiertas. La revista Observatorio Rural es de distribución gratuita. Puede redireccionarla a quien
considere le será útil su contenido: colegas, clientes, productores, etc. Todos los números anteriores están disponibles en www.observatoriorural.com.py Si desea contactar con los editores, favor enviar sus mensajes a los siguientes correos y Whatsapp:
gonzalezdjuliocesar@gmail.com 0981- 562636 victor-enciso@hotmail.com 0981 – 445597
Las exportaciones totales de Paraguay, al mes de noviembre del 2019, han alcanzado un valor de USD 11.413,3 millones, 10,5% menor a los USD 12.755,8 millones acumulados a noviembre del año anterior. El descenso se ha verificado en casi todos los sectores productivos. Entre tanto, en la sección Costos de Producción se analizan los costos de la soja con datos actualizados, así como del arroz, en un primer abordaje del rubro que va ganando predicamento en la agricultura paraguaya. La edición número 11 del Observatorio Rural contiene datos que resultan imprescindibles para contar con una información actualizada del sector. No nos queda más que desearles un
Feliz y Próspero Año Nuevo, estimados lectores.
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5 3 INTRODUCCIÓN 5 INTERNACIONALES 6 7 8 12 14
Caña de Azucar en Paraguay Principales indicadores agronómicos de la caña de azúcar Principales Departamentos productores de caña de azúcar (2015-2019) Principales mercados de exportación del azúcar paraguayo Análisis económico comparativo entre líneas de soja (Glycine max) RR1 y RR2
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USDA Informe de oferta y demanda: diciembre 2019 SOJA: Proyección del balance de oferta y demanda al 10-Dic-2019 (Millones de toneladas) Paraguay: balance de oferta y demanda de maíz, trigo y arroz. Brasil: balance de oferta y demanda de cereales (mil toneladas) Precio forward mayo 2020 en la Bolsa de Rosario Soja: precio de ajuste del contrato Mayo 2020 durante agosto 2019 Soja: precio de ajuste del contrato más próximo durante agosto 2019 Precio de ajuste del contrato más cercano en CBOT (USD/t) Estimacion Zafra 2018/19 y Proyección Zafra 2019/20 VARIACIÓN Zafra 2019/2020 vs 2018/2019
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COMERCIO EXTERIOR
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Balanza comercial a noviembre 2019 Valor de exportación en toneladas y en millones de dolares de los principales commodities agropecuarios
INDICE
35 INDICADORES ECONÓMICOS 36 INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO Financieros y monetarios Tasa efectiva de interés. Sistema bancario. Moneda Nacional. Promedio mensuales (en porcentaje anual) 37 Financieros y monetarios Tasa efectiva de interés. Sistema bancario. Moneda Nacional. Promedio mensuales (en porcentaje anual) Tasa efectiva de interés. Sistema bancario. Moneda Extranjera. Promedio mensuales (en porcentaje anual) Cartera de crédito por actividad económica al 30 de agosto 2019 (Millones de Guaranies) 40 Producción de los principales rubros agrícolas y sus manufacturas (toneladas) Faenamiento de los principales rubros pecuarios y sus manufacturas (cabezas o unidades) Maquinarias Agrícolas Importadas (en unidades) 41 Exportaciones por niveles de procesamiento Importaciones por tipo de bienes. Población y desempleo. Datos demográficos Operaciones en la Bolsa de Asunción 42 Precio de commodities Morosidad del sector en bancos y financieras 44 Evolutivo de Créditos Brutos por Actividad Económica en Bancos Saldo de crédito al sector productivo agrario al (SPA) (millones de G.) 31/Julio/2019 Evolutivo de Créditos Brutos por Actividad Económica en Financieras 46 47 48 49 50
COSTOS DE PRODUCCIÓN MARGEN NETO POR HECTÁREA EN SOJA SIN ARRENDAMIENTO ANALISIS FINANCIERO COSTO DE PRODUCCIÓN DE ARROZ CON RIEGO POR HECTÁREA COSECHA Y TRANSPORTE
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PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS Precio de Fertilizantes Precio de Semillas Precio de Aislante y Tensores Precio de Caravanas Precio de inmovilización de animales. Precio de Jeringas y agujas. Precio de Maquinas e implementos Precio de Sembradoras Manuales Precio de Varios. Equipos de seguridad Canasta Básicas de alimentos.
INTERNACIONALES
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CAÑA DE AZUCAR EN PARAGUAY Por el Dr. Ing. Agr. Víctor Enciso Cano.
Superficie-producción-rendimiento En la zafra 2005/2006, datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay (Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG], 2019a), señalan que existían en el país 75.000 hectáreas de caña de azúcar y que, sobre una base de 41,0 t/ha originaban una producción de 3.200.000 toneladas. Datos correspondientes a la campaña agrícola 2019/2020 muestran una superficie de 105.000 hectáreas y un rendimiento de 56,5 t/ ha (similar al año previo), con lo que se tendría 5.932.463 toneladas cosechadas. Sin embargo, el comportamiento de estas variables entre esos años muestra ciertas características que valen la pena mencionar. (Ver Tabla 1) Se observa un crecimiento de las variables hasta el 2010/2011. Al año siguiente, debido a la fuerte sequía, el rendimiento se redujo cayendo desde 51,3 t/ha a 36,4 t/ha, (MAG, 2019a) llevando a la producción a una merma del 22%. Esta menor cosecha fue amortiguada por un aumento de la superficie del 11%, atendiendo a que, si usara la superficie del 2010/2011, la disminución hubiera sido cercana al 30%. En los siguientes años se recobró la senda del crecimiento de producción y rendimiento que se mantuvo hasta el 2015/2016, no así la superficie. Desde la siguiente zafra el comportamiento de las variables producción y superficie fue más bien a la baja; el rendimiento permaneció en 56,0 t/ha. La superficie entre el 2014/2015 (pico de 120.000 ha) y el 2019/2020, disminuyó 15.000 hectáreas en valores absolutos o 13% en términos relativos. En tanto, la producción mermó cerca de 700.000 toneladas, igual a 11% (MAG, 2019a).
Tabla 1. Principales indicadores agronómicos de la caña de azúcar Año 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Producción (t) 3.200.000 4.100.000 4.800.000 4.965.471 5.130.941 5.339.010 4.186.000 5.544.797 6.372.000 6.701.433 6.708.000 6.608.000 6.160.000 5.819.500 5.932.463
Superficie (ha) 75.000 82.000 100.000 100.000 100.000 104.055 115.000 116.000 118.000 120.000 120.000 118.000 110.000 103.000 105.000
Rendimiento (t/ha) 41,00 50,00 48,00 50,00 51,00 51,00 36,00 48,00 54,00 56,00 56,00 56,00 56,00 57,00 57,00
Fuente: DCEA/MAG (MAG, 2019a)
Los principales departamentos productores de caña de azúcar del Paraguay son Guaira, Paraguarí y Caaguazú, responsables del 76% del total cosechado en los últimos cinco años (20152019). Específicamente, en el 2019/2020, el 36% de la producción correspondió a Guaira, el 23% a Paraguarí y el 18% a Caaguazú. Esta distribución relativa se ha mantenido prácticamente constante en el periodo citado, aunque la producción agregada de estos tres departamentos se ha reducido en el periodo considerado en 10%, en tanto la del país lo hizo en 12%. La mayor caída de la cantidad cosechada se dio en Guaira con el 13%, Caaguazú disminuyó 10% y Paraguarí cedió 7% (MAG, 2019 a). Al igual que con la producción, los tres principales departamentos en cuanto a superficie sembrada son Guaira, Paraguarí y Caaguazú. Cubren el 75% del total país. Guaira, en el año 2019/2020, poseía el 38% de la superficie total de caña de azúcar del país, seguido de Paraguarí con el 22% y Caaguazú con el 15%. La superficie de siembra también se ha reducido en estos últimos años considerados tanto el total como el específico de estos Departamentos. A nivel país ha disminuido 13%, mientras que
en los principales departamentos fue como sigue: 14% en Guaira, 10% en Caaguazú y 7% en Paraguarí. El rendimiento en el 2015 fue de 56 t/ha, que se mantuvo hasta el 2018 cuando subió a 57 t/ ha, que se mantuvo en el 2019 (MAG, 2019a). A nivel de los principales Departamentos productores se nota que la productividad en Guaira está por debajo del promedio nacional, mientras que Caaguazú lo supera ampliamente, en tanto que Paraguarí se encuentra cercano a la citada media. El Departamento de Cordillera, cuna del azúcar orgánico del país, presenta una de las productividades más elevadas, que sin embargo debido a la baja superficie cubierta (6%) tiene poca incidencia en el total país.
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Figura 1: Principales Departamentos productores de caña de azúcar (2015-2019)
Fuente: DCEA/MAG (MAG, 2019a)
Precio de la caña de azúcar Datos previstos por la Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG, 2019b), muestran que el precio de la caña de azúcar en el Paraguay ha crecido sostenidamente hasta el 2012, cuando la caña convencional llegó a G/t 198.000 y la orgánica a G/t 211.000. En los siguientes dos años, la cotización en los ingenios conoció de reducciones sustanciales de hasta el 50%. Desde el 2016 se observa una recuperación llegando en el 2019 a precios cercano al máximo para la caña convencional y al valor máximo para la caña de azúcar orgánica. En toda la serie de
tiempo, la caña de azúcar orgánica tuvo una cotización superior a la convencional. Tal diferencia varió entre 6% (2012) y 33% (2014). Los precios antes indicados son nominales, que al deflactarlos utilizando el Índice de Precio al Consumidor de cada uno de los años, permite ver que el aumento nominal del precio de la caña de azúcar ha superado ampliamente a la inflación. A modo de ejemplo, el precio pagado en el 2019 fueron 79% superiores a los reales en caña convencional y 86% en caña orgánica. Figura 2: Precio de caña de azúcar convencional y orgánica (G/t)
Figura 2: Precio de caña de azúcar convencional y orgánica (G/t)
Fuente: DC/MAG (MAG, 2019b)
Importancia económica La participación de la caña de azúcar al Producto Interno Bruto (PIB) del Paraguay, se da en la producción primaria, en tanto que en la secundaria es como azúcar, principalmente. Datos disponibles del Banco Central, (Banco Central del Paraguay BCP], s/f), que cubren el periodo entre el 2008 y el 2014, muestran que el aporte de la caña de azúcar al PIB agrícola, en valores constantes, se redujo desde 3,30% en el 2008 a 2,64% en el 2014. Esto se debió principalmente al hecho que, mientras el PIB agrícola creció en dicho periodo un 50%, la de caña lo hizo tan solo en un 20%. En términos de valor anual acumulado, el PIB tuvo una tasa del 7% y la producción de caña de 3,15%. El aporte de la producción de azúcar al PIB en guaraníes constantes ha pasado de ser cerca del 2% del sector secundario en el 2008 a levemente superior a 1% en el 2017. Puesto de otra manera, mientras las manufacturas crecieron en el periodo citado un 41%, la producción de azúcar lo hizo a una tasa negativa del 17%. La caña de azúcar se cultiva principalmente con fines industriales, siendo el azúcar y el alcohol los principales productos. MAG (2018) presenta el siguiente listado de ingenios azucareros que operan en el país y algunas de sus características:
• AZPA: con fábrica en Tebicuary se dedicada a la producción de azúcar, alcohol, melaza y gas carbónico. • La Felsina: ubicada en la ciudad de Guarambaré, Departamento Central, el ingenio produce anualmente unas 14,000 toneladas de azúcar de las cuales 97% corresponden a azúcar orgánico apto para exportación. • OTISA: ubicado en Arroyos y Esteros, dedicada a la producción totalmente orgánica de calidad mundial, azúcar (White, Golden ligth y Brown), melaza, alcohol y ron. • INPASA: ubicada en la Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, producen 750 toneladas de azúcar cristal por día, equivalente a 15.000 bolsas de 50 kg. • Cooperativa Manduvirá Ltda.: organización líder en la producción y exportación de azúcar orgánico certificado y Comercio Justo en más de 25 países en todo el mundo. Ubicado en el distrito de Arroyos y Esteros, Paraguay, nuclea a más de 1.000 pequeños productores.
Figura 3: Aporte de producción de azúcar al PIB del sector secundario (promedio 2008-2017)
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11 Comercio exterior Política comercial del MERCOSUR respecto al azúcar El sector del azúcar fue uno de los sectores no incorporados a las normativas del MERCOSUR. Por ende, cada estado parte aplica su propia política comercial. En base a los informes de política comercial de cada Estado Parte llevado a cabo periódicamente por la Organización Mundial de Comercio (OMC), se presenta el siguiente resumen de los aranceles aplicados a las importaciones.
20% (OMC, 2017a). Finalmente, Uruguay tiene tratos diferenciados según el origen del producto. El azúcar proveniente de extrazona enfrenta un arancel promedio de 17%, pero con un rango entre 5% y 35%, mientras que al azúcar originario de los países del MERCOSUR posee un arancel de 35% (OMC, 2018). Además, “Uruguay recurre también al uso de licencias no automáticas para el azúcar y los artículos de confitería con el fin de conceder exoneraciones arancelarias a productores nacionales (OMC, 2018).”
Paraguay aplica un arancel de 30% a las cinco líneas arancelarias del azúcar. Además, las importaciones de azúcar requieren de autorización previa, otorgada por el Ministerio de Industria y Comercio, las que deben ser renovadas cada tres meses. Paraguay es beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de Australia, Canadá, Unión Europea, Japón, Kazajstán, Nueva Zelandia, Noruega, Federación de Rusia, Suiza, Turquía, y Estados Unidos, siendo el azúcar de caña uno de los bienes beneficiados. Las exportaciones a EEUU precisan de un certificado de elegibilidad (CQE por sus siglas en inglés) expedido por el MIC para las exportaciones de azúcar a los Estados Unidos, conforme al cupo otorgado al Paraguay (Organización Mundial de Comercio OMC], 2017b).
Exportaciones del Paraguay
OMC, (2013) indica que Argentina aplica una combinación de aranceles ad valorem y otros derechos específicos. El arancel es de 17,6% con un rango entre 16% a 20%, mientras que la consolidación estaba entre 25% y 35%. Así mismo “las importaciones de azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido están en principio sujetas al impuesto de equiparación de precio” (OMC, 2013). Igualmente “aplican derechos de importación adicionales a las importaciones de azúcar de cualquier origen que pueden dar lugar a una reducción o un incremento del arancel ad valorem aplicado (OMC, 2013).” Por su lado Brasil aplica un arancel promedio de 16,7% con un rango que va desde 16% a
Las exportaciones de azúcar, en peso, desde Paraguay crecieron en forma lineal entre el 2000 y el 2008, cuando sufrió una caída abrupta debido a la crisis financiera de ese año. Desde el 2011 volvió a crecer alcanzando valor similar al del 2008 en las exportaciones del 2016. Los dos siguientes años, el crecimiento fue nuevamente negativo. En términos numéricos, las exportaciones de azúcar paraguaya crecieron 346% entre el 2001 y el 2018, pasando de 22.600 toneladas a 72.700 toneladas, dejando constancia que en dos años (2008 y 2016) superó las 100.000 toneladas (BCP, s/fb). En términos de valor total exportado, la crisis del 2008 redujo el ingreso por las ventas externas de azúcar, debido más bien a la menor venta en peso, ya que el valor medio siguió creciendo. Este comportamiento negativo duró solo un año; desde el 2009 crece el valor exportado en forma sostenida llegando al pico histórico de 90 millones de dólares norteamericanos en el 2011 (BCP, s/fb). En los siguientes años el valor total exportado inició una senda decreciente hasta caer a 60 millones en el 2018. Sin embargo, las exportaciones de azúcar paraguaya tuvieron un incremento en términos reales. Si se multiplica el valor medio del 2000 por las exportaciones anuales, el valor total exportado pasa de 8,0 millones de dólares a 35,7 millones en el lapso de 19 años. Figura 4: Exportación de azúcar en peso (t) y valor (millones de USD)
Fuente: SICEX/BCP (BCP, s/fb)
El valor medio de exportación sirve como indicador del precio pagado por las exportaciones de azúcar paraguaya. Analizando el periodo 2000 al 2018 se distinguen tres periodos. En el primero que se extiende hasta el 2005 el valor se redujo levemente desde 494 USD/t a 361 USD/t. Una segunda etapa en la que el valor
medio crece sostenidamente, y más firme desde el 2010, hasta llegar al máximo de la serie en el 2012 con 1.322 USD/t. En los siguientes años se reduce hasta el 2016, cuando vuelve a reaccionar para cerrar el 2018 con un valor medio de exportación 820 USD/t.
Figura 5: Valor medio de exportación y promedio anual de azúcar sin refinar (USD/t)
Fuente: Calculos propios con datos de BCP (s/fb) y BCP (s/fc)
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El principal mercado del azúcar paraguayo, según datos de BCP (s/fb) son los Estados Unidos, que entre el 2000 y el 2018 fue destino en promedio del 67% de las exportaciones en peso, con un rango entre 80% (2008) y 47% (2014). Los países de la UE ocupan el segundo lugar, con un claro dominio del mercado alemán y sueco. Sobre estos dos países, desde el 2015 las exportaciones a Suecia han crecido abruptamente, desde inexistente como mercado hasta el 2010 incluido, a ser destino de 14,1 mil toneladas en el 2018, superando ampliamente
a Alemania, cuyas importaciones en este periodo ha estado cerca de las 5,3 MT. Otro efecto de la fuerte suba de las exportaciones a Suecia es la reducción de los envíos a EEUU, situación que se acentúa a partir del 2014 cuando la cuota de EEUU llegó al 82% y el de la UE al 14%. Desde el siguiente año el primero fue perdiendo participación en detrimento del segundo al punto que, en el 2018, la participación del mercado norteamericano fue del 59% y el de la UE del 39%, de los cuales 18 puntos porcentuales correspondieron Suecia.
Tabla 2: Principales mercados de exportación del azúcar paraguayo 2016 2017 2018 Peso (kg) Valor (USD) Peso (kg) Valor (USD) Peso (kg) Valor (USD) Total 111,720,980 76,851,800 81,904,124 61,016,325 72,679,369 59,597,226 EEUU 63% 64% 62% 63% 53% 53% Alemania 4% 5% 5% 6% 6% 8% Suecia 19% 15% 18% 15% 19% 16% Suiza 3% 3% 4% 4% 6% 6% Los demás 12% 13% 11% 12% 16% 17% País
Fuente: SICEX/BCP (BCP, s/fb)
El principal exportador de azúcar del país es la Azucarera Paraguaya (AZPA) con una participación cercana a los dos tercios, en términos de peso. Datos obtenidos del Sistema SOFIA de la Aduna local (Dirección de Aduanas, 2010), señalan que de las 50.200 toneladas exportadas entre enero y octubre 2019, el 62% correspon-
dió a dicha empresa, quedando el saldo dividido entre Cooperativa Manduvirá con 13% al igual que La Felsina y OTI con el 11%. El valor total exportado en el citado periodo fue de 37,19 millones de dólares lo que da un valor medio de 741 USD/t.
Figura 6: Principales mercados de exportación de azúcar paraguaya (Enero-Octubre 2009)
Fuente: Sistema SOFIA/DNA (Dirección de Aduanas, 2010).
Importaciones del Paraguay Las importaciones registradas de azúcar presentan un comportamiento bastante irregular. En los primeros años del presente siglo se importaron 6.000 toneladas, que luego fue disminuyendo hasta el 2005, para luego dar lugar a un crecimiento de cerca de 300% y 200% en los siguientes dos años (2006 y 2007). Desde el 2008 las importaciones fueron menores a 500 toneladas, excepto en el 2010, 2011 y 2017. En el 2018, las importaciones de azúcar alcanzaron 66.000 toneladas, cuando que desde el 2000 al 2017 el total importado fue de
73.00 toneladas (BCP, s/fb). Argentina y Brasil son los dos mercados origen de las importaciones paraguayas de azúcar cubriendo prácticamente el cien por ciento. Tradicionalmente, Argentina ha sido el principal proveedor con cerca del 40% de las importaciones paraguayas, y el restante para Brasil. Sin embargo, las grandes importaciones desde Brasil en el 2017 y 2018 frente a las casi inexistentes desde Argentina cambiaron esta relación a 70% Brasil y 29% Argentina, cuando se considera el periodo 2000-2018.
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Análisis económico comparativo entre líneas de soja (Glycine max) RR1 y RR2 Autora: Sonia Marilin Klassen Eich Orientador: Prof. Ing. Agr. Agustín Portillo Pineda Tesis de Grado presentada a la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad San Carlos.
1. INTRODUCCIÓN La soja (Glycine max) demuestra adaptabilidad al instalarse en áreas que, a priori, no tendrían las características ideales de suelo para albergar a la oleaginosa: sin embargo, está demostrado que, mediante la utilización de la tecnología y un buen manejo agronómico, los resultados pueden ser auspiciosos. Los eventos biotecnológicos RR1 y RR2 son productos de la evolución tecnológica en determinados cultivos, y especialmente en el de soja. Ambos materiales, mediante técnicas de ingeniería genética, presentan resistencia al herbicida glifosato y el RR2 en particular, a determinados insectos que afectan al cultivo. En esta investigación realizamos un análisis económico comparativo entre cultivos de soja RR1 y de RR2, en cultivares de la Campaña 2018/2019.
Producción de Soja en Paraguay En Paraguay, la soja fue introducida alrededor de 1921, intensificándose su producción a partir de 1968. Con los inicios de la producción de trigo en 1966, los productores encontraron que el cultivo de la soja combinaba perfectamente con la producción del cereal, iniciándose a partir de este momento la expansión de la oleaginosa. Importancia del cultivo de soja en Paraguay El cultivo de la soja es importante para la
economía de nuestro país debido a que genera ingresos de divisas a través de las exportaciones y, además, constituye una materia prima fundamental para la formulación de raciones y su posterior conversión en proteína animal, entre otras usos. El ranking a nivel mundial sitúa al Paraguay en el sexto lugar dentro de los principales países productores de soja y en el cuarto lugar como exportador, según la FAO.
2.
MATERIALES Y METODOS.
2.1. Localización de la investigación Esta investigación se llevó a cabo en el Distrito de Raúl Arsenio Oviedo del Departamento Caaguazú; se llega al área de estudio a través de la ruta VII. El clima es templado, con abundantes lluvias, la temperatura máxima media es de 31 °C en verano y en invierno puede llegar hasta los 0 °C, es una de las mejores zonas para la agricultura del país; La precipitación total anual alcanza los 2.229 mm. Se encuentran suelos derivados de arenisca, áreas donde prevalecen los suelos derivados de basalto, y también tierras bajas. 2.2. Población de unidades y variables de medición Para el desarrollo de la investigación se seleccionaron 20 parcelas productivas, con los productores de la zona, con un total de 10 parcelas RR1 y 10 parcelas RR2, tomando en cuenta para la evaluación la totalidad de las mismas, obteniendo datos por hectárea de cada parcela. 2.3. Diseño para la recolección de datos primarios. La investigación se realizó con datos proveídos por los productores por medio de entrevistas, los cuales fueron registrados para la elabo-
ración de los cuadros de costos, y con los datos de rendimientos, se elaboró el análisis económico entre los dos materiales de soja. 2.4. Descripción del proceso de recolección de datos primarios: El levantamiento de datos del ciclo del cultivo de verano se inició en el mes de septiembre y se extendió hasta el mes de marzo, realizándose en tres etapas. Una vez que arrancó la campaña productiva de soja 2018/2019, se procedió a la primera etapa, en la cual se seleccionaron 20 parcelas, siendo 10 parcelas de soja RR1 y 10 de la RR2, Durante la misma se obtuvieron informaciones como costo de preparación de la parcela, las variedades utilizadas y costos totales de siembra. La siguiente etapa se realizó a los 65 a 70 días de la siembra, donde fueron obtenidos los datos sobre costos y cantidad de aplicaciones de defensivos agrícolas hasta entonces. La tercera etapa se desarrolló durante la cosecha, donde el dato principal fue el rendimiento de cada material y también se tomaron datos restantes de las aplicaciones de defensivos agrícolas. Todos los datos recolectados fueron registrados en planillas, para luego ser analizados. 2.5. Modelos de análisis de interpretación Teniendo los resultados (costos y rendimientos), los datos se asentaron en planillas electrónicas. El análisis se realizó con herramientas informáticas y estadísticas como Microsoft Excel mediante gráficos y cuadros comparativos adecuados para el procedimiento. 2.6. Análisis y evaluación económica La evaluación de los alcances financieros se realizó obteniendo los costos de producción de cada una de las parcelas; el ingreso bruto se obtuvo con los rendimientos obtenidos por cada material de soja. Se utilizaron estos datos para calcular posteriormente el margen bruto de cada uno de ellos. El precio de venta utilizado para estimar los ingresos fue obtenido de fuente secundaria, se estimó utilizando el precio promedio (300,00 US$/Tn) del ajuste diario de la cotización de la soja mayo 2019, Bolsa de Chicago.
La definición conceptual, se expone a continuación. Costos: Los costos representan cargos asociados directamente con la adquisición o la producción de los bienes o cultivos. Rendimiento/Productividad: Es el resultado de la división de la producción obtenida entre la superficie cosechada. Se mide en kilogramos por hectárea (Kg/ha). Obs.: Los Resultados del análisis serán publicados en la próxima edición.
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17 USDA
Informe de oferta y demanda: diciembre 2019 El informe mensual de oferta y demanda de este mes tuvo poca trascendencia en el mercado, más focalizado en la disputa comercial entre China y EEUU. El informe en si tuvo pocos cambios en las variables de la soja. Maíz El USDA no introdujo cambios en las variables de oferta y demanda del maíz para EEUU. Por el lado de la producción global se proyecta un incremento debido a mayores cosechas proyectadas para China y Bolivia que compensan la caída de la producción canadiense. Desde el lado del comercio, las exportaciones se reducen debido a menor participación de Canadá, Laos y México. El stock final se incrementa a 300,6 MT (+4,6 MT) reflejando aumentos en China, Bolivia y Taiwán, que compensan la menor producción esperada en Canadá, Colombia y Paraguay. Finalmente, las importaciones desde el principal mercado del maíz paraguayo, Brasil, se mantienen en 1,1 MT según los cálculos del USDA y en 1,0 MT (0,5 MT en noviembre) según CONAB.
Soja Al igual que con el maíz el USDA mantuvo invariable sus estimaciones de este mes para la soja, aunque disminuyó su estimación del precio medio estimado desde 900 cent/bushel (331 USD/t o 19,85USD/bolsa), a 885 cent/ bushel igual a 325 USD/t o 19,51 USD/bolsa. A nivel global la producción de soja se incrementa en casi un millón de toneladas debido principalmente a una mayor producción esperada en China, según la agencia de estadística local.
Frente a esta suba, ni las exportaciones ni el procesamiento absorben tal incremento por lo cual se traslada al stock final. Las variables de los principales exportadores del MERCOSUR se mantuvieron sin cambios. El USDA mantuvo su estimación de cosecha para Paraguay en 10,2 MT, de las cuales se exportaría 6,2 millones de toneladas e irían a procesamiento 3,9 millones. El comercio de exportación de la soja se reducirá debido a una menor participación argentina que elevará el porcentaje de grano procesado. De similar manera lasa compras externas de Vietnam se reducen, pero en contrapartica aumentan las de harina. Finalmente, el USDA proyecta un aumento en el stock final global.
Trigo El panorama para el trigo en EEUU es de menor oferta, mayor exportación y consecuentemente menor stock al final de la temporada. Por el contario a nivel global del USDA proyecta aumento de stocks al récord de 289,5 MT, debido a menor comercio y reducción en el uso, a pesar de ajustes a la baja en la producción de varios importantes productores. En este informe, la cosecha argentina se disminuyó 1,0 MT quedando ahora en 19,0 MT levemente menor a la estimación de la Bolsa de Rosario (19,5 MT) pero superior a la de la Bolsa de Buenos Aires (18,5 MT). La producción esperada de Australia
quedó en 16,1 MT que está 1,1 MT menor que el informe pasado. Igualmente se redujo aunque en menor cuantía la producción de Canadá (-0,7 MT) hasta 32,4 MT. En sentido contario elevó la cosecha de China (+1,6 MT) y la de la UE y Rusia (+0,5 MT c/u). El volumen del comercio se ve afectado negativamente por las menores cosechas esperadas en Argentina, Australia y Canadá, que superan los aumentos en las exportaciones de la UE y Rusia. Finalmente, las importaciones desde el principal mercado del trigo paraguayo, Brasil, se mantienen en 7,7 MT según los cálculos del USDA y en 6,8 MT (7,2 MT en noviembre) según CONAB.
Arroz A nivel global el USDA elevó la oferta de arroz debido a una mayor producción de China. La nueva estimación es de 498,4 MT. En el lado de la demanda, el consumo se reduce en este informe en 200.000 t desde los 494 MT del mes pasado. Igualmente el comercio desciende en este informe. Finalmente, las existencias finales se estiman subirán 800.000 t al recordé de 177,8 MT. . Finalmente, las importaciones desde el principal mercado del arroz paraguayo, Brasil, se mantienen en 1,1 MT según los cálculos del USDA al igual que los de CONAB.
18
19 USDA
USDA
SOJA: Proyección del balance de oferta y demanda al 10-Dic-2019 (Millones de toneladas) Países
Mes
Global Menos China EEUU Resto del
Stock inicial
Producción
Importacion
Procesamiento
Uso interno
Exportación
Stock final
Nov Dec Nov Dec
109,66 109,8 90,28 90,41
336,56 337,48 319,46 319,38
148,54 147,94 63,54 62,94
302,71 302,83 218,21 218,33
349,6 349,67 247,4 247,47
149,75 149,15 149,62 149,02
95,42 96,4 76,26 76,23
Nov Dec Nov Dec
24,85 24,85 84,82 84,95
96,62 96,62 239,95 240,86
0,54 0,54 147,99 147,39
57,29 57,29 245,42 245,54
60,78 60,78 288,82 288,89
48,31 48,31 101,44 100,84
12,92 12,92 82,5 83,47
58,43 58,75
188,4 188,4
4,11 4,11
91,73 92,33
101,7 102,3
93,13 92,53
56,11 56,43
mundo Principales Nov exportado- Dec
Brasil: balance de oferta y demanda de cereales (mil toneladas) PRODUCTO
cáscara
Nov Dec Nov Brasil Dec Nov Paraguay Dec Principales Nov importado- Dec
28,89 28,89 29,38 29,76 0,15 0,09 21,88 21,82
53 53 123 123 10,2 10,2 20,81 21,83
3,9 3,9 0,2 0,2 0,01 0,01 119,24 118,64
44 44,6 43,75 43,75 3,9 3,9 113,31 112,84
51,1 51,7 46,54 46,54 3,98 3,98 139,46 138,93
8,8 8,2 76 76 6,2 6,2 0,42 0,42
25,89 25,89 30,04 30,42 0,18 0,11 22,05 22,93
Maíz
Nov Dec Nov Dec Nov Dec Nov Dec
19,39 19,39 1,08 1,08 1,03 0,97 0,2 0,19
17,1 18,1 2,6 2,6 0,64 0,64 0,22 0,24
85 85 15,2 15,2 9,89 9,29 5,8 5,8
84,5 84,5 15,9 15,9 4,53 4,06 5,95 5,95
102,2 102,2 17,56 17,56 10,14 9,61 5,99 6
0,13 0,13 0,25 0,25 0,04 0,04 0 0
19,16 20,16 1,07 1,07 1,37 1,25 0,23 0,23
UE Japón Mexico
Trigo
Productos Maíz Trigo Arroz
Meses
Producción (t)
Importacion (t)
Nov-2019
800.000
995.000
4.400.000
10.000
CION
OFERTA
CONSUMO
EXPORTACION
STOCK FINAL
12.221,2
10.600,0
1.100,0
521,2
Nov/19
521,2
10.471,8
1.100,0
12.093,0
10.600,0
1.100,0
393,0
Dez/19
521,2
10.516,6
1.100,0
12.137,8
10.600,0
1.100,0
437,8
15.605,1
100.046,3
1.300,0
116.951,4
63.915,3
40.000,0
13.036,1
Nov/19
13.836,1
98.366,1
500,0
112.702,2
68.133,6
34.000,0
10.568,6
Dez/19
13.036,1
98.409,3
1.000,0
112.445,4
68.133,6
34.000,0
10.311,8
1.685,6
5.427,6
6.753,1
13.866,3
12.481,4
582,9
802,0
Nov/19
802,0
5.149,3
7.200,0
13.401,7
12.146,9
400,0
654,8
Dez/19
802,0
5.216,8
6.800,0
12.818,8
11.806,1
400,0
612,7
Fuente: CONAB Nota: Estimativa en diciembre/2019. Fin año agrícola: Arroz 28 de Febrero - Maíz 31 de Enero - Trigo 31 de Julio
Precio forward mayo 2020 en la Bolsa de Rosario Fecha
Paraguay: balance de oferta y demanda de maíz, trigo y arroz. Stock inicial (t)
2019
IMPORTA-
1.100,0
2018
Fuente: USDA
Superficie cosechada (ha)
2019/20
PRODUCCION
10.449,4
2018/19
res China
2019/20
STOCK INICIAL
671,8
2018/19
Arroz en
res Argentina
SAFRA
Rendimiento (kg/ha)
USD/t
Cents/bushel
USD/bolsa
1-Nov-19
240
6,53
14,40
5-Nov-19
244
6,64
14,64
6-Nov-19
242
6,59
14,52
8-Nov-18
245
6,67
14,70
12-Nov-19
242
6,59
14,52
13-Nov-19
242
6,57
14,49
14-Nov-19
241
6,56
14,46
20-Nov-19
236
6,42
14,16
21-Nov-19
235
6,40
14,10
22-Nov-19
238
6,48
14,28
25-Nov-19
235
6,40
14,10
27-May-19
233
6,33
13,95
28-May-19
225
6,12
13,50
Oferta total (t)
Exportación (t)
Uso interno (t)
Stock final (t)
5.405.000
2.000.000
2.300.000
1.105.000
5.500
29-May-19
220
5,99
13,20
Máximo
245
6,67
14,70
Mínimo
220
5,99
13,20
Promedio
237
6,45
14,22
2,92%
2,92%
2,92%
Dic-2019
800.000
795.000
4.400.000
10.000
5.205.000
2.000.000
2.300.000
905.000
5.500
Nov-2019
480.000
216.000
1.140.000
5.000
1.361.000
550.000
620.000
191.000
2.380
Dic-2019
480.000
342.000
1.140.000
5.000
1.487.000
550.000
680.000
257.000
2.380
Nov-2019
160.000
58.000
703.000
2.000
763.000
620.000
90.000
53.000
6.560
Dic-2019
160.000
160.000
703.000
1.000
865.000
700.000
60.000
105.000
6.560
Producción de arroz en base seca sobre una estimación de 1.049.000 t cosechada con cáscara y 0,67 factor de conversion Fuente: USDA
Coeficiente de variación Fuente: BCR
20
21 USDA
USDA
Soja : precio cámara en la BCR en agosto 2019 (USD/t) 250 245 240 235 230 225 220 215 210 205 200
Fuente: BCR
Soja: precio de ajuste del contrato Mayo 2020 durante agosto 2019 Fecha 1-Nov-19 4-Nov-19 5-Nov-19 6-Nov-19 7-Nov-19 8-Nov-19 11-Nov-19 12-Nov-19 13-Nov-19 14-Nov-19 15-Nov-19 19-Nov-19 20-Nov-19 21-Nov-19 22-Nov-19 25-Nov-19 26-Nov-19 27-Nov-19 29-Nov-19 Máximo Mínimo Promedio Coeficiente de variación Fuente: CBOT/CME
USD/t 353 354 352 350 353 351 346 346 346 346 346 344 342 341 340 338 336 335 333 354 333 345 1,84%
Cents/bushel 961 963 959 953 960 956 943 943 941 941 942 937 932 929 925 921 913 911 906 963 906 939 1,84%
USD/bolsa 21,19 21,24 21,15 21,01 21,17 21,07 20,79 20,79 20,74 20,76 20,78 20,66 20,55 20,47 20,40 20,31 20,14 20,08 19,97 21,24 19,97 20,70 1,84%
Soja: precio de ajuste del contrato más próximo durante agosto 2019 Fecha 1-Nov-19 4-Nov-19 5-Nov-19 6-Nov-19 7-Nov-19 8-Nov-19 11-Nov-19 12-Nov-19 13-Nov-19 14-Nov-19 15-Nov-19 19-Nov-19 20-Nov-19 21-Nov-19 22-Nov-19 25-Nov-19 26-Nov-19 27-Nov-19 29-Nov-19 Máximo Mínimo Promedio Coeficiente de variación
360
USD/t 340 340 339 336 340 338 333 333 332 331 337 335 333 331 330 328 325 324 322 340 322 333 1,60%
Cents/bushel 853 856 856 853 854 870 879 867 876 866 858 867 854 856 861 856 843 854 849 879 843 859 1,05%
USD/bolsa 18,80 18,87 18,88 18,81 18,83 19,19 19,38 19,11 19,32 19,08 18,92 19,12 18,83 18,87 18,97 18,88 18,59 18,83 18,72 19,38 18,59 18,95 1,05%
Soja : precio de ajuste del contrato más proximo y Mayo 2020 durante noviembre 2019 (USD/t)
350 340 330 320 310 300
Fuente: con datos de CBOT/CME
Mayo 2020
1er contrato
22
23 USDA
USDA
Precio de ajuste del contrato más cercano en CBOT (USD/t) Fecha 01-nov.-19 04-nov.-19 05-nov.-19 06-nov.-19 07-nov.-19 08-nov.-19 11-nov.-19 12-nov.-19 13-nov.-19 14-nov.-19 15-nov.-19 19-nov.-19 20-nov.-19 21-nov.-19 22-nov.-19 25-nov.-19 26-nov.-19 27-nov.-19 29-nov.-19 Máximo Mínimo Promedio Coeficiente de variación
Maíz 153 151 150 149 148 149 147 149 148 148 146 146 144 145 145 146 145 143 146 153 143 147
Trigo 190 187 189 190 188 187 186 190 187 187 185 188 189 187 189 195 195 194 201 201 185 190
Harina de soja 335 333 334 329 337 336 331 333 335 334 339 333 330 332 330 329 325 324 321 339 321 332
Aceite de soja 684 703 696 700 693 694 693 684 673 679 671 683 688 677 681 671 666 670 671 703 666 683
1,69%
2,05%
1,35%
1,60%
Maíz: precio de ajuste del contrato más cercano en CBOT (USD/t) 156 154 152 150 148 146 144 142 140 138 136
Fuente: Agrofy
720 700 680 660 640 620 600
Aceite de soja: precio de ajuste del contrato más cercano en CBOT (USD/t)
Fuente: Agrofy
350
Harina de soja: precio de ajuste del contrato más cercano en CBOT (USD/t)
340 330 320 310 300
Fuente: Agrofy
210 200 190 180 170 160 150
Trigo: precio de ajuste del contrato más cercano en CBOT (USD/t)
Fuente: Agrofy
24
25 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Estimacion Zafra 2018/19 y Proyección Zafra 2019/20 Cultivos Principales
Zafra 2018/2019
VARIACIÓN Zafra 2019/2020 vs 2018/2019
Proyección Zafra 2019/2020 (1)
SUPERFICIE
PRODUCCIÓN
RENDIMIENTO
VARIACIÓN
VARIACIÓN
VARIACIÓN
Superficie Ha
Producción Tn
Rendimiento Kg/ha
Superficie Ha
Producción Tn
Rendimiento Kg/ha (***)
“ABSOLUTA sup.”
“RELATIVA %”
“ABSOLUTA ton.”
“RELATIVA %”
“ABSOLUTA Kg.”
“RELATIVA %”
1. Soja (*)
3.565.000
8.520.350
2.390
3.530.000
10.442.870
2.958
-35.000
-1,0
1.922.520
22,6
568
23,8
2. Maiz (*)
1.085.000
5.576.900
5.140
1.050.000
5.557.888
5.293
-35.000
-3,2
-19.012
-0,3
153
3,0
3. Algodón
18.000
27.000
1.500
13.200
23.105
1.750
-4.800
-26,7
-3.895
-14,4
250
16,7
4. Mandioca
188.000
3.384.000
18.000
185.000
3.329.331
17.996
-3.000
-1,6
-54.669
-1,6
-4
0,0
5. Trigo (--)
485.000
1.358.000
2.800
420.000
1.031.150
2.455
-65.000
-13,4
-326.850
-24,1
-345
-12,3
6. Poroto
72.800
65.520
900
72.800
65.519
900
0
0,0
-1
0,0
0
0,0
7. Caña de Azucar(**--)
103.000
5.819.500
56.500
105.000
5.932.463
56.500
2.000
1,9
112.963
1,9
0
0,0
8. Maní
25.000
21.250
850
25.000
25.009
1.000
0
0,0
3.759
17,7
150
17,7
9. Girasol
28.000
39.200
1.400
21.600
34.760
1.609
-6.400
-22,9
-4.441
-11,3
209
14,9
10. Arroz con riego
162.000
1.069.200
6.600
162.000
1.053.050
6.500
0
0,0
-16.150
-1,5
-100
-1,5
11. Tabaco
3.500
7.175
2.050
3.500
7.175
2.050
0
0,0
0
0,0
0
0,0
12. Sésamo
40.000
24.000
600
70.000
38.500
550
30.000
75,0
14.500
60,4
-50
-8,3
13. Tártago
5.320
6.065
1.140
5.320
6.118
1.150
0
0,0
53
0,9
10
0,9
14. Canola (--)
40.000
60.000
1.500
47.850
67.096
1.402
7.850
19,6
7.096
11,8
-98
-6,5
15. Ka’a He’e
3.100
3.720
1.200
3.100
3.720
1.200
0
0,0
0
0,0
0
0,0
25.200
126.000
5.000
25.200
126.000
5.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
16. Yerba Mate
(1) PROYECCION Zafra 2019-20. La zafra agricola del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020. Proyección preliminar sujeta a variación según información disponible. (*) Incluye Soja zafra y zafriña; Maiz Zafra y Zafriña, incluye cultivo de la Región Occidentel (**) Incluye Caña de Azucar Industrial (azucar, etanol, miel) y Forrajera. (--) Trigo, Caña Azucar y Canola, cultivos de invierno, siembra de abril a mayo 2018 y cosecha de setiembre a octubre del 2019. (***) Rendimiento esperado bajo condiciones climáticas normales. FUENTE: Proyecciones eleboradas por el Dpto. de Estadísticas de la DCEA-MAG, en base las series históricas de los cultivos e informaciones de los Sub centros de la DCEA, CAPECO, UGP, CAPEXSE, perídicos, revista del sector y Encuesta subjetiva.
26
27 COMERCIO EXTERIOR
Balanza comercial a noviembre 2019
COMERCIO EXTERIOR
La balanza comercial a noviembre de 2019 ha registrado un superávit de USD 285,3 millones, menor en USD 635,4 millones con respecto al registrado a noviembre del 2018 Exportación
Las exportaciones totales al mes de noviembre del 2019 han alcanzado un valor de USD 11.413,3 millones, 10,5% menor a los USD 12.755,8 millones acumulados a noviembre del año anterior. Las exportaciones registradas han representado el 62,8% del total, alcanzando USD 7.170,3 millones, inferior en 15,5% al acumulado a noviembre del año anterior. Las reexportaciones por su parte, representaron el 28,2% del total, registrando un valor de USD 3.215,7 millones a noviembre del 2019, con un incremento de 10,3%. El 9% de participación restante ha correspondido a otras exportaciones, que han alcanzado USD 1.027,4 millones, 24,1% inferior al valor acumulado a noviembre del año anterior. Por niveles de procesamiento, las exportaciones registradas de productos primarios han ascendido a USD 2.365,9 millones, representando una reducción de 14,9% respecto al mismo periodo del año anterior, con una incidencia de -4,9%. Los productos de mayor incidencia positiva han sido los cereales, mientras que el producto de mayor incidencia negativa ha sido el grano de soja. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) han tenido una disminución de 14,5%, alcanzando USD 2.408,6 millones, con una incidencia de -4,8% en las exportaciones registradas. Este comportamiento negativo se ha explicado, principalmente, por los menores envíos de carne bovina, harina y aceite de soja, pieles y cueros, entre otros. Las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) han alcanzado un valor de USD 927,1 millones, con una reducción del 2,2%
con respecto a los niveles registrados al mismo periodo del año pasado. Esta caída se explica por menores envíos de insecticidas, fungicidas y herbicidas, como así también de barcos y barcazas. Por último, las exportaciones de combustibles y energía se han reducido en 24,5%, alcanzando un valor de USD 1.468,7 millones a noviembre del año 2019, con una incidencia en el total registrado de -5,6%, explicado por una disminución en los niveles de exportación de la energía eléctrica. Las exportaciones de granos de soja alcanzaron USD 1.551,7 millones, 28,6% inferior con respecto al registrado a noviembre del año anterior, con una participación del 21,6% del total de exportaciones registradas, en tanto que, en volumen, se redujo en 18,7%, alcanzando 4.824 mil toneladas. En cuanto a los mercados, Argentina se constituyen en el principal destino de la soja con el 68,5% del total, seguido de Rusia, con el 14,3% de participación Las exportaciones de carne, por su parte, han alcanzado USD 985,9 millones a noviembre de 2019, representando una reducción de 9,3%
28
29 COMERCIO EXTERIOR
Fuente: Estudios Económicos – BCP
Balanza comercial (millones de dólares FOB) 1.400.000
250.000
1.200.000
200.000
1.000.000
150.000 100.000
800.000
50.000
600.000
0
400.000
-50.000
200.000
-100.000
0
-150.000
Balanza comercial
con respecto al valor de noviembre, mientras que las otras importaciones han representado el 4,1% restante, por un valor de USD 455,6 millones. Las importaciones en valor por tipo de bienes, han observado disminuciones en las compras de bienes para consumo y bienes intermedios, del 11,4% y 10,9%, respectivamente, mientras que los bienes de capital han mostrado un aumento del 3,0%. La disminución en las importaciones de bienes de consumo se ha explicado principalmente por las reducciones en las compras de automóviles, jeep y camionetas rurales; y artefactos eléctricos. Los bienes de consumo han tenido una incidencia de -3,7% en la reducción total de las importaciones registradas. Por otro lado, la reducción en los bienes intermedios ha respondido principalmente a las menores adquisiciones de hierro y sus manufacturas, excluidos artículos de ferretería, naftas y gasoil. En lo que respecta a los bienes de capital, se han observado incrementos en las importaciones de Otras máquinas, motores y aparatos, donde se encuentran los Teléfonos móviles (celulares), cuyas compras a noviembre de este año ascendió a USD 1.193,4 millones, que representó un incremento significativo con respecto a los USD 492,6 millones acumulados a noviembre del año anterior. A noviembre del 2019, China ha sido el principal país de origen de nuestras importaciones con un 33,8% de participación, equivalente a USD 3.605,4 millones. En segundo orden de importancia se encuentra Brasil, que participa con el 20,8% y con importaciones por un monto de USD 2.224,2 millones. El tercer lugar ocupa Argentina, con un 9,1% de participación en el total importado, con un valor que asciende a USD 973,5 millones.
Exportación e importación
con respecto a los USD 1.087 millones a noviembre del año anterior. Chile, el principal destino con el 33,5% de participación en el valor total exportado, alcanzó USD 330,3 millones y un volumen de 75,6 mil toneladas a noviembre. Estas cifras nos indican un incremento del 8,3% en valores y del 18,5% en volumen. El segundo destino en importancia es el mercado ruso, que ha registrado a noviembre de 2019 caídas en valores del 32,4%, mientras que en volúmenes han disminuido los envíos en 22,5%. Los mercados que siguen presentando aumentos, tanto en valor como en volumen además de Chile son Israel, Taiwán y Uruguay. El precio promedio de la carne a noviembre de 2019 ha sido un 6,1% inferior al registrado en el mismo periodo del año anterior, observándose las mayores disminuciones en Vietnam (14,5%), Rusia (12,9%), Uruguay (10,8%) y Brasil (9%). Cabe resaltar, que Suiza ha sido el destino que mejor paga por la carne paraguaya, con un precio promedio de 9.570 dólares americanos por tonelada. Al mes de noviembre del 2019, las exportaciones registradas han tenido a Brasil como el principal destino, con un 32,5% de participación en el total exportado, alcanzando los USD 2.333,5 millones. Argentina ocupa el segundo lugar en importancia, participando con el 24% del total exportado, por un monto de USD 1.718,4 millones. El tercer lugar ocupa Chile, con un 7,9% de participación en el total exportado, con un valor que asciende a USD 566,7 millones. Importaciones A noviembre del año 2019, las importaciones totales2 han alcanzado USD 11.128 millones, 6% menor respecto al mismo periodo del año anterior. Las importaciones registradas han representado el 95,9% del total, alcanzando un valor de USD 10.672,4 millones, un 6,3% menor
COMERCIO EXTERIOR
Saldo Exportaciones totales Importaciones totales
Fuente: BCP
Principales mercados de exportación ene-nov2019 Los demás 36%
Chile 8%
Argentina 24%
Fuente: BCP
Brasil 32%
30
31 COMERCIO EXTERIOR
COMERCIO EXTERIOR
Valor de exportación en toneladas y en millones de dolares de los principales commodities agropecuarios
Principales mercados de importación ene-nov 2019 Los demás 36% Argentina 9%
18 16
China 34%
14
75.000
12 VALOR
Fuente: BCP
10
50.000
8 6
Peso relativo de las exportaciones de alimentos, bebidas y tabaco y energia eléctrica. (millones de USD)
800
100.000
25.000
4 2 0
600 400
0
Fuente: SICEX/BCP
200
PESO
Brasil 21%
Trigo: exportación en peso (t) y valor (Millones USD)
Peso
Valor
0
ABT
Fuente: SICEX/BCP
E. electrica
Los demás 80
Peso relativo de las importaciones de fertilizantes, defensivos y petroleo. (millones de USD)
Maíz: exportación en peso (t) y valor ( Millones USD)
60
400.000 PESO
VALOR
1.200 900
600.000
40
600
20
300
0
200.000
0
0 Fuente: SICEX/BCP Fuente: SICEX/BCP
Abonos
Combustibles
Defensivos
Los demás
Peso
Valor
32
33 COMERCIO EXTERIOR
COMERCIO EXTERIOR 100.000 50
10
25.000
VALOR
50.000
15
PESO
VALOR
20
40
5
60.000
30 40.000 20 20.000
10
0
0
Fuente: SICEX/BCP
Peso
Soja: exportaciรณn en peso (t) y valor (Millones USD)
300
0
Valor
0
Fuente: SICEX/BCP
100
VALOR
0
Peso
Harina de soja: exportaciรณn en peso (t) y valor (Mill USD)
75 50 25 0
Fuente: SICEX/BCP
Peso
40.000 20.000
0 Valor
0
Fuente: SICEX/BCP
Peso
Valor
Carne bovina congelada: exportaciรณn en peso (t) y valor (Mill USD) 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
100
90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
75 VALOR
Fuente: SICEX/BCP
60.000
50 25
PESO
VALOR
PESO
250.000
0
VALOR
80.000
75
100
Valor
100.000
750.000 500.000
100
Peso
Carne bovina freca o refrigerada en peso (t) y valor (Mill USD)
1.000.000
200
PESO
75.000
25
80.000
PESO
30
Aceite de soja: exportaciรณn en peso (t) y valor (Mill USD)
50 25 0
Valor
Fuente: SICEX/BCP
Peso
PESO
Arroz: exportaciรณn en peso (t) y valor (Millones USD)
35
Valor
34
35 COMERCIO EXTERIOR
1,800
900
1,600
800
1,400
700
1,200
600
1,000
500
0,800
400
0,600
300
0,400
200
0,200
100
0,000
0
Fuente: SICEX/BCP
Peso
PESO
VALOR
Carne de la especie porcina en peso (t) y valor (Mill USD)
Valor
INDICADORES ECONÓMICOS
0,800
1.000
0,600
750
0,400
500
0,200
250
0,000
0
Fuente: SICEX/BCP
Peso
PESO
VALOR
Carne y despojos de aves en peso (t) y valor (Mill USD)
Valor
36
37 INDICADORES ECONÓMICOS
INDICADORES ECONÓMICOS
2.
Financieros y monetarios
2.1 Tasa efectiva de interés. Sistema bancario. Moneda Nacional. Promedio mensuales (en porcentaje anual)
1. INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO Informe de inflación de noviembre del 2019 Tasa objetivo de inflación del BCP 2019 (%) Inflación noviembre 2019 (%) Inflación noviembre 2018 (%) Inflación acumulada (enero – noviembre 2019) (%) Inflación acumulada (enero – noviembre 2018) (%) Inflación interanual (diciembre 2018 – noviembre 2019) (%)
Año
4,00 0,2 0,7 2,2 3,5 1,9
Tasa interés de política monetaria objetivo 2019 (%) Tasa usuraria en G para diciembre 2019 (%) Tasa usuraria en USD para diciembre 2019 (%) Cotización de referencia - cierre mensual referencial noviembre del 2019 Morosidad bancos al 31 de octubre 2019 (%) Morosidad financiera al 31 de octubre 2019 (%) Cartera de crédito vigente de bancos y financieras al 31 de octubre de 2019 (millones G.) Flujo de Inversión directa extranjera 2018 (miles de dólares) Saldo de la inversión directa extranjera 2018 (miles de dólares) Total deuda pública externa 2° trimestre 2019 (Millones de USD) Reserva internacional provisorio al 6 de diciembre de 2019 (Miles de USD)
4,00 37,54 15,67 6.455,06 2,93 6,32 96.186.715
Tasa de la Reserva Federal desde el 30 de noviembre 2019 (%)
1,50 – 1,75
2.
481.046 6.735.439 16.314,7 7.822
Financieros y monetarios
3.1 Tasa efectiva de interés. Sistema bancario. Moneda Nacional. Promedio mensuales (en porcentaje anual)
Año
Oct-18 Oct-19
Activas Prom. Pond. (Excluidos Tarj. de Creditos y Sobreg.) 15,72 14,93
Pasivas A la vista
A plazo
0,99 1,04
6,43 6,73
Call
Promedio CDA ponderado 8,39 8,08
4,45 4,79
Interbancario
BCP
s/m s/m
s/m s/m
Oct-18 Oct-19
Activas Pasivas Prom. Pond. (Excluidos A la vista A plazo CDA Tarj. de Creditos y Sobreg.) 15,72 0,99 6,43 8,39 14,93 1,04 6,73 8,08
Call Promedio ponderado 4,45 4,79
Interbancario
s/m s/m
BCP
s/m s/m
2.2 Tasa efectiva de interés. Sistema bancario. Moneda Extranjera. Promedio mensuales (en porcentaje anual) Año Oct-18 Oct-19
Activas Promedio ponderado 7,88 8,07
Pasivas A la vista
A plazo
CDA
0,19 0,22
6,61 4,48
4,87 4,52
3. Cartera de crédito y morosidad por actividad económica en bancos al 31 de agosto 2019 (Millones de Guaraníes) Sectores económicos Cultivos agrícolas en general Cría de animales Industrias manufactureras Construcción Comercio al por mayor Comercio al por menor Servicios Consumo Intermediación financiera Vivienda Agribusiness Venta, mantenimiento y reparación de vehículos Servicios personales Otros sectores Total
Bancos Cartera Morosidad 17% 2,50% 11% 1,62% 9% 2,18% 2% 3,50% 15% 3,45% 7% 4,24% 5% 1,10% 13% 5,41% 1% s/d 3% 2,91% 7% 1,70% 4% 1,37% 2% 3,47% 5% 2,34% 92.081.025 3,06%
38
39 INDICADORES ECONÓMICOS
INDICADORES ECONÓMICOS
3. Cartera de crédito y morosidad por actividad económica en bancos al 31 de agosto 2019 (Millones de Guaraníes) Sectores económicos
Año
Financieras Cartera
Morosidad
Cultivos agrícolas en general
369.572
8,40%
Cría de animales
285.812
8,12%
Industrias manufactureras
125.264
6,63%
74.864
3,71%
Comercio al por mayor
589.885
4,04%
Comercio al por menor
309.624
6,01%
Servicios
85.288
9,88%
Consumo
1.028.893
9,81%
259.958
s/d
Vivienda
47.221
2,87%
Agribusiness
40.033
0,58%
Venta, mantenimiento y reparación de vehículos
133.220
5,49%
Servicios personales
461.067
3,79%
Otros sectores
294.949
4,60%
4.105.647
6,49%
Construcción
Intermediación financiera
Total
4. Producción 4.1 Producto Interno Bruto. A precios de comprador. Moneda Nacional. PIB a precios de comprador en millones de G Años
4.2 Producto Interno Bruto. A precios de comprador. Moneda Extranjera
PIB por habitante en G
PIB a precios de comprador en millones de USD USD constantes de USD corrientes 2014
2016 2017 2018 2019* 2020**
36.345 39.406 40.853 38.649 39.982
42.994 45.124 46.638 46.742 48.638
PIB por habitante en USD USD corrientes
USD constantes de 2014
5.302 5.667 5.792 5.404 5.513
6.272 6.489 6.613 6.536 6.707
* Datos preliminares sujetos a revisión ** Proyección.
4.3 Producto interno bruto a precios de comprador por sectores económicos en millones es de guaraníes constantes de 2014 Sector económico
2015
2016**
15,376,256
15,819,594
17,062,240 17,398,271
16,702,340
Ganadería
4,191,051
4,403,603
4,529,284 4,419,888
4,362,429
Explotación forestal, pesca y minería
1,941,451
1,994,443
1,960,520 2,006,746
1,888,762
Sector Primario
21,508,757
22,217,640
23,552,044 23,824,904
22,953,531
Manufactura
35,575,421
37,202,916
39,515,611 40,990,322
40,946,020
Construcción
11,180,506
12,152,965
12,582,294 12,611,747
12,997,646
Electricidad y agua
15,536,793
17,143,718
16,714,500 16,968,982
16,256,285
Sector Secundario
62,292,720
66,499,598
68,812,405 70,571,051
70,199,950
Comercio
18,774,283
19,131,051
21,153,082 22,717,464
22,227,445
Transporte
6,945,659
7,269,868
7,834,594 7,739,410
7,894,198
Telecomunicaciones
6,429,010
6,470,206
6,828,076 7,168,417
7,505,332
Intermediación financiera
10,263,891
10,687,227
10,735,521 11,257,940
12,045,995
Servicios inmobiliarios
11,358,502
12,061,340
12,626,305 12,989,892
13,613,407
Servicios a las empresas
4,197,463
4,481,033
4,652,502 4,810,337
4,978,699
Agricultura
2017
2018
2019**
G corrientes
G constantes de 2014
G corrientes
G constantes de 2014
2016
204.447.278
193.247.696
29.826.567
28.192.674
Restaurantes y hoteles
4,485,434
4,689,369
5,007,173 5,406,114
5,827,791
2017
219.188.417
202.820.746
31.521.365
29.167.540
7,905,924
8,179,013
8,633,997 9,327,744
10,027,325
2018
231.489.278
209.627.759
32.821.471
29.721.858
Servicios a los hogares
17,389,612
17,235,755
17,508,476 18,563,100
19,769,701
2019*
237.688.558
210.097.281
33.235.138
29.377.149
Servicios gubernamentales Sector Servicios
87,749,779
90,204,861
94,979,726 99,980,417
103,889,893
2020**
257.881.169
218.617.740
35.560.748
30.146.483
171,551,256
178,922,100
187,344,175 194,376,373
197,043,374
13,706,451
14,325,596
185,257,707
193,247,696
* Datos preliminares sujetos a revisión ** Proyección.
Valor agregado bruto Impuestos a los productos PIB a precios de comprador
* Cifras preliminares sujetas a revisión * * Proyección.
15,484,841 15,909,902 202,829,016 210,286,275
16,307,649 213,351,024
40
41 INDICADORES ECONÓMICOS
INDICADORES ECONÓMICOS
4.4 Producción de los principales rubros agrícolas y sus manufacturas (toneladas) Productos 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Soja 9.216.937 10.336.144 10.262.575 8.520.350* Trigo 1.284.202 700000 1.358.000 1.031.150* Maíz comercial 4.541.517 4.125.000 4.600.000 5.019.586** Girasol 74.000 48.000 s/d s/d Canola 90.000 50.000 30.000* 67.096* Arroz con riego 858.000 924.000 924.600 1.069.200 Aceite de soja 698.736 707.914 692.651 620.224*** Harina de soja 2.439.713 2.399.153 2.458.631 2.122.803*** Cascarilla de soja 91.746 103.469 106.440 176.142*** * provisorio de MAG (trigo y canola 2019) ** estimación de CAPECO sobre 30% cosechado ***Enero-Octubre 2019 de CAPRO
5.
5.- Sector externo
5.1 Exportaciones por niveles de procesamiento Exportaciones por niveles de procesamiento (peso relativo) Acumulado Noviembre 2017
Acumulado Noviembre 2018*
Acumulado Noviembre 2019*
Productos primarios
33%
33%
33%
Manufacturas de origen agropecuario
32%
33%
34%
Manufacturas de origen industrial
10%
11%
13%
Combustibles y energía
24%
23%
20%
8.080.957
8.486.728
7.170.279
Nivel
Total (miles de dólares FOB)
* Provisorio
5.2 Importaciones por tipo de bienes. (Peso relativo) Acumulado Noviembre 2017
Acumulado Noviembre 2018*
Acumulado Noviembre 2019*
Bienes de consumo
34%
32%
31%
Bienes intermedios
30%
33%
32%
Bienes de capital
36%
34%
38%
9.951.079
11.390.594
10.672.406
Tipos de bienes
4.5 Faenamiento de los principales rubros pecuarios (cabezas o unidades) Rubros Bovinos faenados en frigoríficos p/exportación y consumo interno Porcinos faenados en frigoríficos y mataderos Aves faenadas en frigoríficos con inspección veterinaria
2018 1.896.750 587.108 25.823.608
2019* 164.310 s/d s/d
Total (Miles USD FOB) * Cifras Preliminares.
* Octubre 2019
6. 4.6 Maquinarias Agrícolas Importadas. En unidades Maquinarias Tractores Cosechadoras Pulverizadoras Total Maquinarias *1er semestre
2017 1.244 244 184 1.652
2018 2.095 367 263 2.725
2019* 768 99 69 936
Población y desempleo. Datos demográficos
Población (2019) Tasa de crecimiento población Población en Edad de Trabajar (=> 10 años) Población Económicamente Activa Población ocupada Desempleo abierto Población Subempleada Salario Mínimo G.
7.152.703 (100%) 1.69% 5.668.886 (81.8%) 3.492.514 (61.6%) 3.306.124 (94.7%) 186.390 (5.3%) 664.602 (19.0%) 2.192.839
7. Otros 7.1. Operaciones en la Bolsa de Asunción: Periodo 2016 2017 2018 2019 (Enero-Octubre) Precio de commodities
Monto (millones de Guaraníes) 3.339.219 2.945.258 3.807.917 4.879.200
42
43 INDICADORES ECONÓMICOS
INDICADORES ECONÓMICOS
Morosidad del sector en bancos y financieras
7. 2. Precio de commodities Proyección de precios de commodities: ($/t) Proyecciones 2014 2015 2016 2017 Soja 485 392 405 393 Harina 522 389 375 350 Aceite 906 756 815 850 Maíz 193 170 159 155 Trigo 285 204 167 174 Arroz 423 386 396 399 Fuente: Banco Mundial. Actualizado al 23 de abril 2019 Productos
2018 394 405 789 164 210 421
Asteriscos (*) indican cifras provisorias. Los puntos indican decimales y las comas miles Fuentes: BCP, DGEEC, SENACSA, MAG, CADAM, CAPECO, CAPPRO, FMI, FED
2019 390 355 760 168 212 410
2020 401 363 779 171 214 413
Evolutivo de morosidad en bancos al 31-Octubre-2019 4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Fuente: BCP
Agricultura en Gral.
Cria de animales
Agronegocios
Sistema
Evolutivo de morosidad en financieras al 31-Octubre-2019 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%
Fuente: BCP
Agricultura en Gral.
Cria de animales
Agronegocios
Sistema
44
45 INDICADORES ECONÓMICOS
INDICADORES ECONÓMICOS
Evolutivo de Créditos Brutos por Actividad Económica en Bancos Saldo de crédito al sector productivo agrario al (SPA) (millones de G.) 31/Julio/2019 Bancos
Total
Cultivos agricolas
Cria de animales
Agronegocios
Sub total
Principales bancos con credito para agronegocios al 31-Oct-2019
Participación
Citibank
332.513
0
0
0
0
0%
Brasil
565.447
32.758
0
240.860
273.618
1%
Nacion Argentina
422.347
76.093
37.444
22.231
135.768
0%
11.459.624
1.372.523
1.646.391
231.598
3.250.512
11%
Sudameris
6.879.345
377.210
1.124.884
694.778
2.196.873
8%
BBVA
8.472.644
2.627.843
864.352
275
3.492.470
12%
GNB
5.533.073
958.435
819.924
306.466
2.084.825
7%
13.301.204
2.278.722
1.774.926
2.438.676
6.492.324
22%
4.087.040
458.997
377.399
59.528
895.924
3%
13.061.340
1.821.753
1.293.713
504.621
3.620.087
12%
Visión
5.047.047
748.770
286.187
0
1.034.956
4%
Río
1.760.548
221.198
49.075
18.045
288.318
1%
Familiar
3.553.050
711.411
64.672
186.373
962.457
3%
Atlas
4.027.082
855.842
446.218
160.062
1.462.122
5%
BANCOP
1.851.616
525.875
313.009
315.137
1.154.021
4%
Interfisa
1.570.168
218.860
156.318
92.091
467.269
2%
BNF
5.606.807
578.158
332.871
536.025
1.447.054
5%
87.530.898
13.864.450
9.587.381
5.806.767
29.258.598
100%
Itaú
Regional BASA Continental
Total Sistema
Los demás 27% Regional 45%
BNF 8% Continental 9%
Sudameris 11%
Fuente: BCP
Principales bancos con credito para cria de animales al 31-Oct-2019 Regional 17% Los demás 39% Itau 17%
Continental 14%
Sudameris 13%
Fuente: BCP
Evolutivo de Créditos Brutos por Actividad Económica en Financieras
Fuente: BCP
Principales bancos con credito para cultivos agricolas al 31-Oct-2019 BBVA 18% Los demás 44% Regional 16%
Fuente: BCP
Itau 9%
Continental 13%
Saldo de crédito al sector productivo agrario al (SPA) (millones de G.) 31/Julio/2019 Cultivos Cria de Bancos Total Agronegocios Sub total Participación agricolas animales El Comercio ParaguayoJaponesa Finexpar CEFISA Finlatina Rio Tu Fic Solar Fondo Ganadero Total Sistema
Fuente: BCP
707.336
143.735
47.808
6.679
198.221
33%
481.585
27.334
5.416
6.327
39.077
6%
552.487 345.881 104.151 0 403.194 242.152 879.733
59.244 21.980 43 0 25.479 34.844
36.800 23.301 4.293 0 6.261 25.634
5.726 5.338 0 0 3.356 17.190
101.771 50.619 4.336 0 0 35.096 77.667
17% 8% 1% 0% 0% 6% 13%
102.183
0
102.183
0
102.183
17%
3.818.701
312.658
251.696
44.616
608.970
100%
46
47 INDICADORES ECONÓMICOS
COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTOS DE PRODUCCIÓN
MARGEN NETO POR HECTÁREA EN SOJA SIN ARRENDAMIENTO
En la primera fase de Observatorio Rural utilizaremos, para el cultivo de la soja, el concepto de Margen Neto por hectárea, para el análisis económico de los rubros agropecuarios. A diferencia de los otros costos, incluye ítems de comercialización, administración, transporte, etc. En esta ocasión, se ha elaborado además un cuadro de la variación de la rentabilidad del capital invertido según la productividad estimada por hectárea. Se debe tener en cuenta que los números incluidos en los cuadros son estimativos, ya que
cada finca tiene sus requerimientos técnicos propios, que influyen en la estructura de costos. Es un escenario hipotético. En las próximas ediciones, Observatorio Rural irá profundizando otros enfoques para el mismo tema. Para el ejemplo, se plantea un rendimiento de toneladas/hectárea, teniendo en cuenta. En el cuadro de Variación de la rentabilidad total, se exhiben los diferentes márgenes brutos y los distintos porcentajes de rentabilidad sobre la inversión, según varían las productividades estimadas.
En este numero utilizaremos, para el cultivo de la soja, el concepto de Margen Neto por hectárea, para el análisis económico de los rubros agropecuarios. A diferencia de los otros costos, incluye ítems de comercialización, administración, transporte, etc. En esta ocasión, se ha elaborado además un cuadro de la variación de la rentabilidad del capital invertido según la productividad estimada por hectárea.
Nivel tecnológico: MEDIO Rendimiento :
3,50
Precio en CBOT (estimado) (*)
352
USD/t
60
USD/t
Precio en Paraguay (estimado)
292
USD/t
Menos retención IVA 5%
14
USD/t
Precio recibido por el productor
278
USD/t
Menos Premio (estimado)
Ton/ha
I. Ingresos
1.001,0 Unidad
Cantidad
Precio U.
Costo/ha
Sub-total
II. Gastos (A+B) 228
Desecación (aplicaciones/ha)
ha
2
7
14
Siembra y fertilización (hora)
ha
1
25
25
Pulverizaciones (Aplicaciones/ha)
ha
8
7
56
Cosecha (**)
ton
3,5
30
105
Flete
ton
3,5
8
28
B. Insumos técnicos
464,71
1. Semilla
32,5
Semilla RR1
KG
50
0,65
32,5
Regalías
bolsa
0
0
0
Dosis
1
17,49
17,49
kilos
200
0,48
96
2. Tratamiento de semilla Fungicida+Insecticida + Micro + Amino
Total 692,713
A. lnsumos físicos
17,49
+ Inoc 3. Fertilizantes 4-30-10
Se debe tener en cuenta que los números incluidos en los cuadros son estimativos, ya que cada finca tiene sus requerimientos técnicos propios, que influyen en la estructura de costos. Es un escenario hipotético. Para el ejemplo, se ajusta el rendimiento en 3,5 toneladas/hectárea.
Precios en Dólares Americanos (USD)
Rubro : Soja RR1 Campaña 2019 -2020 - Sistema de siembra directa
208,5
0-0-60
kilos
100
0,5
50
Fertilizante foliar 1
lt
1
40
40
Fertilizante foliar 2
lt
1,5
15
22,5
lt
1,6
5,7
9,12
4. Herbicidas 2,4-D Amina + aceite
80,94
Clorimuron 75%
kg
0,04
37
1,48
Glifosato 48%
lt
3
3,5
10,5
Glifosato 75,5
kg
2
6,5
13
Paraquat 27% (Desec. Y Pre-Cos)
lt
4
4,2
16,8
Clethodim 36%
lt
0,6
17,2
10,32
Aceite min/veg
lt
3
3
9
Coadyuvante (2 aplic)
lt
0,04
40
1,6
lt
0,2
125,32
25,06
5. Fungicidas Azoxistrobin+ Benzovin
84,38
Prothioconazole + Trifloxistrobina
lt
0,4
75,12
30,05
Azoxistrobin + Prothioconazole
lt
0,32
57,91
18,53
Azoxistrobin+ Ciproconazole
lt
0,4
26,85
10,74
lt
0,18
48,16
8,67
6. Insecticidas Betaciflutrina 12,5% (3 aplic)
40,90
Benzoato de emamectina 10% (2 aplic)
lt
0,1
40
4
Lambdacialotrina 10% (2 aplic)
lt
0,2
11,54
2,3
Thiametoxan 75% + bifentrin (1 aplic)
kg
0,24
12,8
3,072
Teflubenzuron (2 aplic)
lt
0,1
44,35
4,4
Imidacloprid 60% (2 aplic)
lt
0,4
34,04
13,62
Coadyuvante (3 aplic)
lt
0,12
40
4,8
Total Gastos
692,71
III. Margen Bruto (I - II) (I - G) Menos Gastos administrativos IV. Margen Neto (antes de Ganancias)
280 USD/ha
5% de Gastos
34,64 246
48
49 COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTOS DE PRODUCCIÓN
ANALISIS FINANCIERO (1) Rendimiento esperado Precio Tasa de cambio (2) Precio de venta del agricultor (3) Ingreso bruto (1 x 2) (4) Costos diretos (5) Margen bruto (3 - 4) (6) Costo directo medio (4 / 1) (7) Margen Neto (Margen bruto - Gtos Adm.) (8) Rentabilidad sobre el capital invertido (***)
Toneladas USD/t G/USD USD/t USD/t USD USD USD % %
3,5 355 6.300 278 973 693 280 198 246 35,5
(*) Precio de Soja según cotización para entrega en mayo 2020 en CBOT obtenido el 25 de diciembre de 2019. CBOT: Chicago Board of Trade (**) La labor de cosecha se remunera de varias maneras: por bolsa cosechada, por horas trabajadas, etc. e incluye o no gastos de transporte hasta los silos, que a su vez se tasa por kilómetro recorrido. Para fines de este cálculo, se ha prorrateado el costo de la cosecha en toneladas cosechadas, y el ítem flete se tasa en forma independiente. (***) No incluye gastos de Estructura, costo de oportunidad del terreno, entre otros Fuente: Estimación propia de Ing. Agr. Víctor Enciso e Ing. Agr. Julio González
El costo es la suma de los bienes y servicios insumidos en un proceso de producción. Estos costos se expresan como Gastos (G), Amortización (A) e intereses (I). Los costos se clasifican de varias maneras. En el caso de Observatorio Rural, utilizaremos el Costo estimado, que se refiere a una situación general y/o futura. Los rendimientos y el precio pagado por el producto también son estimados. Estos datos nos brindan el Ingreso estimado. Restando los cos-
tos de producción estimados de los ingresos, obtenemos el Margen Bruto por hectárea. Restando los gastos administrativos y los gastos en impuestos, tenemos el Margen Neto (antes de las ganancias), el cual nos sirve para estimar la rentabilidad del emprendimiento sobre el capital invertido. Los costos de utilización de máquinas y equipos corresponden a servicios alquilados, que ya contienen amortizaciones e intereses.
COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA EN ARROZ CON RIEGO En este numero utilizaremos, para el cultivo de arroz con riego, el concepto de Costo de Producciónpor hectárea, a falta de algunos datos para el análisis económico de este rubro agropecuario. Las informaciones fueron obtenidas en el boletín de Economía Agraria de la FCA/ UNA.
Se debe tener en cuenta que los números incluidos en los cuadros son estimativos, ya que cada finca tiene sus requerimientos técnicos propios, que influyen en la estructura de costos. Es un escenario hipotético.
COSTO DE PRODUCCIÓN DE ARROZ CON RIEGO POR HECTÁREA
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,090 0,250 1,0 1,0
“Precio USD/Operación” 60,00 29,09 30,91 29,09 36,36 12,00 7,00 7,00 7,27 12,73 12,73 36,36 7,27
“Costo USD/ha” 60,00 29,09 30,91 36,36 12,00 7,00 7,27 1,15 3,18 36,36 7,27
Há
1,0
13,64
13,64
Jornal
0,7
20,28
14,20
Há
1,0
9,90
9,90
Tn Tn
0,290 0,050
12,73 253,00
3,69 12,65
Tn
0,070
253,00
17,71
Tn
0,070
253,00
17,71
Há
2,0
9,90
19,80 339,89
Tipo de Trabajo y Producto Aplicado
Unidad
Cantidad/ Ha
Rome Roleada Primera Disqueada Segunda Disqueada Plaina Altimetría Baleteada Taipeada Desecación Terrestre Flete de Semilla Flete de Fertilizante de Base Siembra Aplic. De Herbicidas Terrestre Aplic. De Urea Con Tractor (100 kg/ Ha) Riego Inicial hasta madurez fisiologica Aplic. De Herbicidas/ Insecticida Aéreo Flete de Cobertura Aplic. De Urea Con Avión (50 kg/Ha Aplic. De Sulfato Con Avión (70 kg/ Ha) Aplic. De Potasio Con Avión (70 kg/ Ha) Aplic. De Fungicidas Aéreo TOTAL
Há Há Há Há Há Há Há Há Há Tn Tn Há Há
50
51 COSTOS DE PRODUCCIÓN
Concepto Cosecha Tolveada Flete COSTO
COSECHA Y TRANSPORTE “Cantidad/ Unidad Moneda Hectárea” Há USD 1,00 Há USD 1,00 Kg Gs 10
Concepto Prep. De Suelo y Cuidados Culturales Cosecha y Flete COSTO Fuente: Ing Daniel Avalos, comunicación personal
TOTAL Moneda USD USD
“Precio USD/Unidad” 163,64 54,55 4,000
“Cantidad/Hectárea” 1,00 1,00
“Costo USD/ha” 163,64 54,55 40,00 258,18
Costo USD/Ha 339,89 258,18 598.07
Precios de Insumos Agropecuarios En esta sección ponemos a disposición de los lectores los precios de insumos agrícolas, pecuarios, hortícolas, forestales, de máquinas y herramientas y de artículos de la canasta familiar. Los precios asignados son de referencia, ya que los mismos pueden variar por
varios factores: condiciones de pago (contado, crédito), volumen, marca, origen, lugar de entrega, entre otros. En caso desee que se agregue determinados insumos, favor escribir a los correos o números de celulares citados en la página 2.
52
53 PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
FERTILIZANTES PRODUCTOS Mezclas físicas
MARCA COMERCIAL
Precios (USD/Ton) Min
Prom
08-20-10
415
11-15-15
440
12-12-17-2
495
12-15-15
460
15-15-15
462
5-25-25
512
10-30-10
465
04-30-10
445
REPRESENTA/ DISTRIBUYE
SEMILLAS
Máx PRODUCTOS
MARCA COMERCIAL
PRECIOS USD ó GS (Kg ó Lt) Min
Mezclas químicas y puros
Prom
REPRESENTA/ DISTRIBUYE Máx
Brizantha Marandú VC 51% 25 kg
51.000
Tanzania 40% - Brasil
51.000
Brachiaria ruziziensis 50%
54.000
Brizantha MG5 VC51% 25 kg
146
146
Gatton Panic 62% - Chaco
25.000
25.000
0-0-60
530
Avena negra
2.200
2.200
46-0 - 0
594
Aceven
7.000
7.000
0-46-0
560
Maíz BR 106
21-0-0
445
11-52-0
595
Humus de lombriz
276
Lombriz californiana
40
Cal dolomítica
44
Plantín de yerba mate por unidad
(por kilogramo)
55
Cal granulada
230
Cal agrícola
44
140.000
1.000
1.000
Plantín de eucalipto clonado Bm08
1.500
2.000
Para zonas bajas
Plantín de eucalipto clonado H13
1.500
2.000
Todo terreno
Sobre 2.000 semillas de locote Nathalie
A retirar, a granel
150.000
650.000
54
55 PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
Producto
Marca
Rango de precios
AISLADORES Y TENSORES Aislador de clavar doble blanco Catraca para alambrado eléctrico Aislador para barra de hierro Aislador anillo con tornillo Aislador castaña negro Máquina de alambrar
1.300 17.000 2.000 10.500 1.400 170.000
Aislador gancho extra fuerte
2.500
Aislador blanco w W
2.100
Aislador gancho negro
1.400
Carretel para hilos
98.000
Catraca para enmendar alambre
13.000
Aislador castaña negro
1.450
Aislador en W
3.900
Varilla plástica aisladora
37.000
ELECTRIFICADORAS Y CABLES Electrificador rural 30 km 220 V
280.000
Cinta electroplástica 12 mm x 400 m
250.000
Electrificador 100 km Bivolt
335.000
Voltímetro analógico
90.000
Hilo electroplástico 250 m
65.000
Hilo electroplástico 750 m
180.000
Electrificador 300 km con voltímetro y alarma
1.370.000
BISAGRAS Y RESORTES PARA CIMBRAS Resorte para cimbra 4 m
27.000
Bisagra tipo L 01
19.500
Bisagra tipo L 02
23.500
Portera completa con resorte 4 metros
47.000
Bisagra pesada
156.000
TEJIDOS Tejido plástico para gallinero 1 m x 50 m
225.000
Tejido plástico para gallinero 1.5 m x 50 m
320.000
Tejido plástico para vivero 1m x 50 m
225.000
Tejido plástico para vivero 1.5 m x 50 m
330.000
PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
Representante/ Distribuidor
Producto CARAVANAS Caravanas tamaño grande para ganado bovino Caravanas tamaño mediano para ganado bovino Caravanas para ganado ovino Caravanas para ganado porcino Aplicador de caravanas de metal Aplicador de caravanas de plástico MARCADORES A FUEGO Marcador en letras para ganado Marcador en números(0 a 9) para ganado Calentador 10 bocas MARCADORES Pinza marcadora en W Pinza marcadora en U Pinza marcadora en triángulo Pinza marcadora rectángulo Pinza marcadora en V ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN Bebederos para codorniz Bebedero chupete inox Pico de mamadera Resorte para bebedero chupete Bebedero chupete mediano Bebedero chupete adultos Desmamador para terneros Bebedero pendular automático Comedor aves hasta 4 kg Comedor aves hasta 15 kg Bebedero aves 2 litros Comedero canaleta 50 cm Bebedero chupete infantil APICULTURA Máscara para apicultura Fumigador galvanizado Guante para apicultura Conjunto EPI para pulverización
Marca Rango de precios 3.000 2.400 1.700 1.800 165.000 135.000 55.000 205.000 220.000 190.000 230.000 218.000 230.000 230.000 11.000 41.000 2.300 1.600 21.000 21.000 18.000 45.000 40.000 75.000 10.000 20.000 18.000 75.000 170.000 38.000 150.000
Representante/ Distribuidor
56
57 PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
Producto INMOVILIZACIÓN DE ANIMALES Argolla nasal cromado 80 mm Pinza formiga con resorte Pinza h 200 mm Aro nasal 70 mm Maneadora Descorneador recto Descorneador eléctrico para bovinos Descorneador tipo martillo Esquiladora manual Tijera para esquilar 31 cm JERINGAS Y AGUJAS Jeringa descartable 10 ml Pistola medidora automática 50 ml Jeringa veterinaria 25 ml Aguja para suturas Jeringa tp 50 ml con regulador PESOS Y MEDIDAS Pluviómetro Báscula digital capacidad 300 kilos Mini-balanza (1-125 gramos) Caneca galvanizada para cereales 4 kg Caneca galvanizada para cereales 3 kg Caneca galvanizada para cereales 2kg Caneca galvanizada para cereales 500 gr Rondana de nylon 2 pulgadas Rondana de hierro 2 pulgadas MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS Generador 0,95 KVA Motor naftero 5,5 CV Motor eléctrico monofásico 3 HP 220 v Motor eléctrico monofásico 2 HP 220 v Motor eléctrico trifásico 10 HP blindado Compresor de aire 3 HP, tanque 25 litros Soldador Inverter 7.1 KVA Desgranador de maíz
Marca
Rango de precios 122.000 130.000 55.000 125.000 36.000 30.000 195.000 30.000 270.000 220.000 5.000 750.000 15.000 110.000 69.000 28.000 1.250.000 27.000 55.000 42.000 26.000 18.000 12.000 14.000 1.050.000 990.000 1.150.000 1.050.000 2.500.000 1.475.000 1.535.000 1.900.000
PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS Representante/ Distribuidor
Producto SEMBRADORAS MANUALES Sembradora Krupp - varios modelos Sembradora Fitarelli MOLINOS Y TRITURADORES Triturador Vencedora para motor Triturador Vencedora con cardan Triturador Vencedora para tractor, con cardan Desgranador de maíz manual Desgranador de maíz s/motor Trapiche para caña de azúcar sin motor Mezclador de balanceados p/300 kilos Mezclador de balanceados p/500 kilos Mezclador de balanceados p/1.000 kilos Carretila plástico 60 litros Carretilla 90 litros Carretilla metal 60 litros Carrito para transporte 4 ruedas Carrito para transporte pequeño Escalera doble Prensa redonda para queso Prensa rectangular para queso Molde para queso 1 kg Bebederos para pollitos B.B Comedero para aves 5 kg Termo de inseminación 20 litros Fardo Pangola (140x120) Aprox. 400 kilos Fardo Alfalfa Aprox. 22 kilos Fardo Pangola Aprox. 30 kilos RACIONES BALANCEADAS Aves iniciador 25 kg Aves crecimiento 25 kg Aves Postura 25 kg Lechera Alta Producción 40 kg Desmamante 40 kg Engorde bovino 40 kg
Marca
Rango de precios 190.000-260.000 490.000 7.800.000 7.500.000 11.500.000
MVE
290.000 3.450.000 1.600.000 6.450.000 7.200.000 10.750.000 255.000 399.000 170.000 1.250.000 375.000 465.000 230.000 240.000 39.000 15.000 45.000 3.500.000 270.000 55.000 35.000 50.000 45.000 40.000 68.000 66.000 55.000
Representante/ Distribuidor
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59 PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS VARIOS
Producto Concentrado Ponedora 40 kg Crecimiento Ponedoras 25 kg Expeller de soja 40 kg Maíz molido 50 kg Sal común 50 kg POLLITOS B.B. Pollitos B.B. Ponedoras x unidad PollItos B.B. Parrilleros x unidad Pollitos B.B. Ponedoras caseras x unidad Incubadora 130 huevos
Marca
Rango de precios
Representante/ Distribuidor
97.500 38.000 112.000 60.000 44.000 2.200.000
Rango de Precios PRODUCTOS
Marca
Carbón al por mayor (chaqueño)
En cajas de 100 En cajas de 100 En cajas de 100
Poste de quebracho Cable rollo de 100 mts 1 mm Cable rollo de 100 mts 2 mm Cable rollo de 100 mts 4 mm Desmalezadora 2,1 HP Compresor de aire 3,4 HP Poste de urunde’y mi 2,20 m Poste de Eucalipto tratado 2.20 m Desmalezadora 1,5 HP Aparejo 1/2 tonelada Alambre liso 17/15 Amoladora 7” 1800 W Cinta métrica fibra de vidrio 30 m Barreta de hiero 6 kg Caja de herramientas 19” EQUIPOS DE SEGURIDAD Lentes de seguridad Monogafa de ventilación indirecta Cinta precaución 300 m Guantes neopreno puño largo Mascarilla para polvos Guantes para trabajo (cuero y lona) Casco de seguridad con ajuste Traje impermeable amarillo Chaleco de seguridad, con reflectivo
(USD o G./ Kg -Lt-Unidad) 1.800-2.000
Inpaco Inpaco Inpaco Oleo-Mac
65.000 110.500 205.700 2.550.000 990.000 20.000 - 25.000 56.000-60.000 1.485.000 705.000 355.000 553.900 63.200 151.000
15.300 12.600 50.350 28.900 12.050 39.550 31.850 105.000 72.000
Representa/ Distribuye Precio pagado al productor
Nueva, sin uso Nuevo, sin uso Guajayvy Altona Nueva, sin uso
60
61 PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS Rango de Precios Productos
Marcas
Panificado - Kokito
(USD o G./ Kg -Lt-Unidad) 11.000
Fideo
A granel
3.700
Poroto
a granel
12.000
Arroz
A granel
2.600
Azúcar
A granel
4.500
Harina
A granel
3.200
Maíz blanco (chipá)
A granel
5.000
Yerba
A granel
10.500
Puchero de primera
Carne bovina
7.500
Carne molilda de primera
Carne bovina
26.000
Costilla de primera
Carne bovina
19.000
Embutido/chorizo de viena
Más económico
23.500
embutido/fiambre Paris
Más económico
24.500
Aceite de soja - 900 cc
Más económico
9.000
Aceite de girasol - 900 cc
Más económico
11.000
Aceite de maíz - 1 l
7.000
Queso Paraguay
Más económico
21.000
Leche sachet 1 l
Más económico
3.700
Leche en cartón UHT - 1 l
Más económico
5.100
Sal fina
Más económico
1.800
Representa/ Distribuye