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En este número
Estimados lectores: Les hacemos llegar el número 13 de la revista Observatorio Rural, un emprendimiento de profesionales nacionales cobijados en CEPADES, cuyo objetivo es contribuir al conocimiento de la economía rural, de la producción y de los negocios. Nos gustaría conocer sus opiniones, comentarios, sugerencias, etc., a fin de mejorarla en los próximos números. Además, en caso quiera colaborar con artículos para la revista, las páginas están abiertas. Solicitamos gentilmente su redistribución, a quienes considere le será útil su contenido: colegas, clientes, productores, etc.
Todos los números anteriores están disponibles en www.observatoriorural.com.py EDITORES JULIO CÉSAR GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ VICTOR RAMÓN ENCISO CANO Si desea contactar con los editores, favor enviar sus mensajes a los siguientes correos y Whatsapp:
gonzalezdjuliocesar@gmail.com 0981- 562636 victor-enciso@hotmail.com 0981 – 445597
A inicios del 2020, el escenario pintaba difícil para la agropecuaria nacional. A mediados de marzo, aunque no sólo para Paraguay sino para el mundo entero, la complicación ultrapasó los límites más impensados. Un mortal virus copó el escenario. La pandemia mundial ocasionada por el COVID-19 ha estado transformado la vida de millones de personas de una manera inimaginable desde hace apenas unas semanas o incluso días. Los cambios se han estado dando tan rápidamente que nos han tomado por sorpresa a la mayoría de la población mundial. El economista Aldo Centurión Lópiez aborda con crudeza el impacto económico que acarreará este mal, indicándonos que el Fondo Monetario Internacional estima, bajo un escenario incluso optimista, una recesión de la economía mundial de -3%, con fuertes caídas en América del Sur, y alrededor de -5% de las economías grandes de Argentina, Brasil, México, inclusive Chile. Para el Paraguay pronostica una menor caída, de -1,2%. Estamos ante una gran recesión mundial. La Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) estima que, por cada mes de paro, la economía mundial reduce su crecimiento en 2 puntos porcentuales. Si el
tiempo de la enfermedad se alarga, la caída puede llegar a dos dígitos, alcanzando cifras catastróficas, nunca vistos Un artículo de lectura obligatoria, digamos. El presente número también aborda el análisis del mercado de granos y cereales elaborado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y se exponen las cifras de la balanza comercial paraguay hasta antes de la pandemia. Los indicadores financieros son desarrollados en base al panorama que se contaba antes de la pandemia, y servirá para comparar con los indicadores que se exhibirán en los próximos meses, cuando se conozcan los impactos iniciales de la misma en la economía mundial. En la sección de costos de producción, traemos a colación la publicación del Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre el nuevo rubro, cáñamo, que expone un interesante margen de ganancia para quienes lo cultiven. Son tiempos difíciles. Seguimos trabajando para poner a su alcance informaciones económicas de interés. ¡Le deseamos una buena lectura!
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5 ACTUALIDAD
INDICE
3 INTRODUCCIÓN 5 ACTUALIDAD. Impacto del CORONAVIRUS COVID-19 en Paraguay 9 Aldo Centurión López 10 INTERNACIONALES 11 Informe de oferta y demanda de abril de 2020 14 Brasil: balance de oferta y demanda de cereales (mil toneladas) Paraguay: balance de oferta y demanda de maíz y trigo. Abril 2020 16 COTIZACIONES INTERNACIONALES 17 Cotizaciones Internacionales Precios Commodities 22 COMERCIO EXTERIOR 23 Balanza comercial a marzo de 2020 27 VALOR DE EXPORTACIÓN EN TONELADAS y MILLONES DE DÓLARES DE LOS PRINCI PALES COMMODITIES AGROPECUARIOS 28 INDICADORES ECONÓMICOS 29 INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO 29 INFORME DE INFLACIÓN DE MARZO DE 2019 30 Financieros y monetarios Tasa efectiva de interés. Sistema bancario. Moneda Nacional. Promedio mensuales (en porcentaje anual) Cartera de crédito por actividad económica al 30 de agosto 2019 (Millones de Guaranies) 31 Producto Interno Bruto. A precios de comprador. Moneda Nacional. Producto Interno Bruto. A precios de comprador. Moneda Extranjera. 32 Producto interno bruto a precios de comprador por sectores económicos en millones es de guaraníes constantes de 2014. 33 Producción de los principales rubros agrícolas y sus manufacturas (toneladas) Faenamiento de los principales rubros pecuarios y sus manufacturas (cabezas o unidades) Maquinarias Agrícolas Importadas (en unidades) 34 Exportaciones por niveles de procesamiento Importaciones por tipo de bienes. Población y desempleo. Datos demográficos Operaciones en la Bolsa de Asunción 36 Créditos y tasas de interés 42 Tasa de cambio 44 Límites para Tasas Usurarias 45 Recaudación aduanera cae mucho menos de lo esperado 46 El índice de precios de la carne de la FAO - Marzo 2020 50 QUÉ LEEMOS ESTE MES 51 El sueño chino: cómo se ve China a sí misma y cómo nos equivocamos los occiden tales al interpretarla 52 Logística de la soja Argentina – Paraguay – Uruguay 53 Estudio de los diferentes sistemas de riego agrícola utilizados en el 53 El costo de la mediterraneidad: los casos de Bolivia y Paraguay : una medición de la incidencia de los costos del transporte internacional de mercancías en los PMDER Para guay. 54 El costo de la mediterraneidad: los casos de Bolivia y Paraguay : una medició de la incidencia de los costos del transporte internacional de mercancías en los PMDER 55 CURSOS ONLINE 56 Cursos a Distancia del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) 57 COSTOS DE PRODUCCIÓN 58 CAÑAMO PARA GRANO ZAFRA 2018/2019 60 SÉSAMO ZAFRA - 2018/2019 62 PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS 63 Precio de Fertilizantes 64 Precio de Semillas 65 Precio de Aislante y Tensores 66 Precio de Caravanas 67 Precio de inmovilización de animales. Precio de Jeringas y agujas. Precio de Maquinas e implementos 68 Precio de Sembradoras Manuales 70 Precio de Varios. Equipos de seguridad
Impacto del CORONAVIRUS COVID-19 en Paraguay personas), países desarrollados, concentraban el 59% del total de contaminados y el 66% de los fallecidos. En América del Sur, la cantidad de personas contaminadas alcanzaba a 86.408, alrededor del 3,4% del total, la tasa de mortalidad alcanzaba al 4,7%, siendo el país más afectado Brasil, con 2.588 muertos, 63% del total, luego Ecuador con 507, Perú con 445, el Paraguay se encontraba con el menor número de fallecidos, con 8.
Por Prof. Aldo Centurión López (*) El 21 de marzo escribí un artículo sobre el Impacto del COVD-19, donde se tenían registrados 297.090 personas contaminadas (2:43:03 horas PM), según los datos del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins (https://gisanddata.maps.arcgis. com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6). Posteriormente, el 28 de marzo aumentó a 659.367 personas (4:53:36 horas PM) y el 21 de abril alcanzó a 2.499.723 personas (9.03.33 AM), de los cuales fallecieron 171.718, en 185 países, la mortandad alcanzó al 6,9%. Los Estados Unidos (788.110 personas), España (204.178 personas), Italia (181.228 personas), Francia (156.493) y Alemania (147.103
Existe un subregistro de la enfermedad potencialmente alto, entre 5-10 veces, debido a las dificultades de detección, aún el enfermo, hoy, no sabe que está enfermo y su entorno cercano, tampoco. Asumiendo el menor nivel, los enfermos se situarían en 12.498.615 y 24.997.230 en caso del mayor nivel del rango. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el primer caso de CORONAVIRUS COVID-19 fue notificado el 3 de enero, sin embargo, investigaciones realizadas, señalan que el paciente cero, primer caso en el mundo, se produjo el 17 de noviembre de 2019 en Wuhan, China Continental. Al reportar el virus más de 100 países, la OMS declaró la pandemia el 30 de enero, como una emergencia de salud pública internacional; luego, a fines de febrero se declaró de “muy alto riesgo”, que indica que los países deben prepararse para una transmisión comunitaria de gran escala. En un mundo globalizado, el primer efecto es psicológico, es decir la manera en que las personas descifran y se comportan sobre la información que les llega: incertidumbre, miedo,
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7 ACTUALIDAD preocupación, desánimo, interés, esperanza, pánico, poca importancia. Ahora bien, esta enfermedad tiene etapas desde el enfermo cero, seguido por una contaminación, que es exponencial, llegando luego al pico de enfermos y luego en una etapa de declinación. Las políticas públicas que se utilizan es la detección, para aplanar la curva de contaminación y evitar el colapso del sistema de la salud, con medidas extremas, el aislamiento total en el hogar, la mejor decisión. Luego, políticas de contención, esperando que se logre un antivirus o vacuna.
IMPACTO ECONÓMICO En las variables macro, la incertidumbre, el aumento de los riesgos, las medidas de control sobre las personas harán disminuir la producción, la demanda global y la oferta global, produciéndose una recesión mundial, que los organismos internacionales de monitoreo de los indicadores económicos-financieros, del mercado de valores, de bienes y servicios no tienen dudas. El Fondo Monetario Internacional estima, bajo un escenario, incluso optimista una recesión de la economía mundial de -3%, con fuertes caídas en América del Sur, alrededor de -5% de las economías grandes de Argentina, Brasil, México, inclusive Chile. Para el Paraguay pronostica una menor caída, de -1,2%, que puede razonablemente ser mayor, tal vez alrededor de -2%. Si, la cuarentena y los sectores productivos paran por más tiempo, entonces el escenario será más desfavorable. Estamos ante una gran recesión mundial. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que por cada mes de paro, la economía mundial reduce su crecimiento en 2 puntos porcentuales. Si el tiempo de la enfermedad se alarga, la caída en el 2020 puede llegar a dos dígitos, alcanzando cifras catastróficas, nunca vistos. La Organización Mundial del Comercio (OMC) estima una caída del comercio mundial ente - 13% (más optimista) y -32% (más pesimista). Del lado de los SECTORES PRODUCTIVOS, todos serán afectados en mayor o menor medida,
sus ingresos disminuirán en rangos que irán de cero, hasta 100%. Algunos podrán ser beneficiados, por ejemplo, los que producen bienes y servicios relacionados a la enfermedad e indirectamente a la situación de cuarentena así como al comercio exterior, transporte y distribución de productos para garantizar la seguridad sanitaria, alimentaria, también la seguridad personal, juegos para el hogar, dependiendo de la evolución de la crisis. Será devastador en los sectores de entretenimiento, turismo, educación presencial así como el sector informal que vive el día a día; los más afectados: empresas de transporte de personas, hoteles, bares y restaurantes, eventos deportivos, musicales, de teatro, escuelas, colegios y universidades privadas. Del lado de los INGRESOS, los trabajadores informales, los cuentapropistas, temporales, que tienen escasos o nulos ahorros serán los más afectados, necesitándose acciones urgentes de transferencia de ingresos. Las utilidades de las empresas se reducirán, las menos competitivas irán ingresando en rojo y requerirán medidas de cambios de estrategias y tácticas en planificación, organización, dirección y control para estar cerca de los clientes y proveedores, haciendo un estricto seguimiento de los ingresos, costos y mercados. Del lado de la DEMANDA, se reducirá el consumo de bienes y servicios, ajustándose, solamente a lo esencial, que es la estrategia de subsistencia. Ante la incertidumbre, la inversión nueva y de ampliación prevista se detendrá, afectando el crecimiento. El comercio exterior se reducirá, especialmente en exportaciones e importaciones de bienes no esenciales para la vida. Las remesas de migrantes se reducirán, afectando al segmento de la población más vulnerable. El impacto en la economía, devastador, muy fuerte, fuerte, leve que estará en función de cómo pegue el CORONAVIRUS COVID-19, en términos de vidas humanas y cierre de actividades económicas y sociales. Aún, con medidas anticipatorias adecuadas, la situación, en cada momento y en el tiempo, que se prevé sea todo el 2020, será de tal gravedad que se perderán trabajos, se cerrarán miles de empresas, habrá
ACTUALIDAD recesión, siendo los números negativos diferentes, según sea el país desarrollado o en vías de desarrollo; no será lo mismo para un País con régimen de Partido Único, centralizado como China Continental y otro con régimen democrático como Italia. La sociedad, en su conjunto y las personas individualmente se empobrecerán. La reacción social es impredecible, estará en función de que los Gobiernos puedan garantizar el abastecimiento alimentario y de funcionamiento de los servicios en los hogares de las familias. Consecuencias impredecibles.... Si actuamos con egoísmo: “Solo quiero estar preparado. Mejor tener y no necesitar, entonces compro todo lo que puedo”, existe el peligro de desabastecimiento de productos de salud, alimenticios, de higiene de hogar, principalmente.
¿Cuál será la mejor estrategia ante una crisis colectiva, de diferentes dimensiones?
El Gobierno y sus autoridades, tienen una tremenda responsabilidad de avanzar en tres frentes, la salud, la economía y lo social para la contención. En general, el Gobierno del Paraguay, hizo lo mejor en el tema de salud, declarando la cuarentena, apenas se tuvo el primer caso y manteniéndolo desde el 11 de marzo, hasta el 19 de abril y luego extendiéndola al 26 (47 días). En especial, atendiendo su vulnerabilidad en temas de presupuesto y equipamiento para la salud. Al día 21 de abril se tenía 208 casos confirmados de COVID 19, 8 fallecidos y 53 recuperados. En el tema económico se vienen discutiendo y aprobando diferentes medidas de subsidios alimentarios, para trabajadores formalizados por cese temporal y para el sector informal así como medidas de reducción de gastos del Estado, especialmente salarios elevados y gastos no esenciales. De acuerdo a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) en el 2019, había 3.466.761 trabajadores ocupados. Si restamos los aproximadamente 315.000 empleados del sector público (estimación, utilizando informe de la Secretaría de la Función Pública,
2020) y 650.000 trabajadores cotizantes en el Instituto de Previsión Social (IPS), tenemos aproximadamente 2.5 millones de trabajadores informales, es decir 7 de cada 10 trabajadores y esa es la población de vulnerabilidad alta, especialmente en los asentamientos de las zonas urbanas, de las ciudades fronterizas así como los que se dedican a las transacciones ilegales como el narcotráfico, contrabando, principalmente. Anteriormente, en la crisis del 2000-2002, que tuvo efectos devastadores en la región del MERCOSUR, el Paraguay obtiene tasas de crecimiento del PIB entre 0 y -2,3% y se logra recuperar a los tres años; las caídas en el 2009 y 2012 se debió más a la sequía, con elevado impacto en el sector agrícola y sorprendentes crecimientos en el siguiente año. En muchas de las crisis o crecimiento exiguo del Paraguay, el ajuste en el empleo se logró a través de la migración al exterior, especialmente Argentina, España y Estados Unidos. La crisis derivada del COVID-19 parecería acercarse más a la del 2000. Aún teniendo una economía con estabilidad interna y externa, las variables de vulnerabilidad son altas y empujan hacia abajo los números. Será necesario un gran esfuerzo en creatividad y recursos para ir reduciendo el impacto, caminando hacia una alianza extraordinaria entre la academia, aún escasa, el sector empresarial moderno y que ha logrado éxitos en su desempeño, el Gobierno y la cooperación internacional. Qué es lo que debe hacer el Gobierno, además de lo que se está haciendo y planteando en la evolución de la crisis, ahí van algunas recomendaciones para el corto plazo: - Proseguir el Programa de Salvataje, ya aprobado por el Congreso y en proceso de ampliación, abarcando a las MIPY MES informales y a los Gremios como sujetos de crédito, bajo la cobertura del Fondo de Garantía Estatal. - Preparar un Programa de Reactivación, basado en estudios sectoriales así como en cadenas de valor competiti vas, incorporando a la agricultura famil iar, por ejemplo.
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9 ACTUALIDAD
ACTUALIDAD - Reforma y Modernización del Estado, in cluyendo el Sistema Bancario Público para hacerlo más eficiente, eficaz y jus to. - Aumento de la carga tributaria, para ha cer frente a las necesidades financieras. Los programas, deben ser dimensionados a través de estudios e informaciones sectoriales, de modo a que las decisiones de financiamiento, inversiones en capital de trabajo y bienes de capital así como en formación, investigaciones, entre otras acciones, sean las más adecuadas y eficientes. Los países están destinando fondos considerables para atender la pandemia. Alemania un 22% del PIB, Estados Unidos un 10%, Perú, un 15%, Paraguay, hasta hoy entre el 5-6%, lo recomendable es entre el 10-15%, es decir entre USD 4.000-6.000 millones. En Paraguay, la crisis derivada del COVID-19 lo encuentra en una situación de alta vulnerabilidad en términos de salud, empleo, ingresos y educación, así como una elevada corrupción, que tira para abajo las mejores medidas que se adopten. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calculó un costo de la corrupción para México, entre el 5-10% del PIB, asumiendo que en Paraguay es del 10%, entonces, en la era democrática se tuvo un costo por corrupción de alrededor de 3 PIB, es decir USD 120.000 millones. Esta situación, nos indica que se pueden realizar grandes transformaciones, como la de tener un presupuesto de salud del 6% del PIB y no del 2,2%, la de educación entre un 7-10% y no la de un 3,5%. La buena noticia es que la produc-
ción de la soja, el principal producto agrícola del Paraguay, en gran parte está cosechada, con una producción cercana a los 11 millones de toneladas y el comercio exterior de cargas no se ha detenido, con dificultades en el transporte fluvial por la bajante de los ríos.
Nos dicen que las personas y los países cambian por la razón o por la fuerza, el Virus COVID-19, ha producido un efecto demoledor en la velocidad de la toma de decisiones del Poder Político, que nos anticipa que es posible esperar que se produzcan cambios positivos en el Paraguay de los próximos años. El impacto, ya se ha producido en los hábitos sociales de las personas, obligándoles a alejarse unas a otras. Los más débiles serán los más afectados. Hoy, la seguridad sanitaria, alimentaria, personal, e inclusive lo espiritual, toma la delantera y el Ministro de Salud es el más importante de los Ministros. Se necesita una gran redistribución de los más fuertes hacia lo más débiles, para disminuir la crisis económica, que va derramándose, sin saber cuándo terminará la cola, y eso solamente lo puede hacer el Estado. Es una oportunidad para que los Políticos, en todo el mundo se rediman. (*) MEE, egresado de INCAE, Costa Rica aldocenturionlopez@gmail.com Escrito el 21 de abril de 2020 Figura 1. Evolución del PIB del Paraguay (Período 2000-2019, % anual). Con datos del Banco Central del Paraguay, Anexo Estadístico 2020-Informe Económico 23-03-2020. Elaboración propia.
CV Prof. Aldo Centurión López Nació en Sapucai, Departamento de Paraguarí, Paraguay; es Máster en Economía Empresarial (MEE) por INCAE Business School, Costa Rica. Economista por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA, Paraguay. Sus áreas de competencia profesional son: MERCOSUR, Competitividad, Estudios de Mercado, Proyectos de Inversión, Economía Agrícola. Ha realizado consultorías, estudios e investigaciones desde 1994 para organismos internacionales como el BID, PNUD, JICA, Konrad Adenauer, AECID así como instituciones públicas gubernamentales, gremios empresariales, cooperativas y empresas.
nado por Concurso por Oposición en el marco de un convenio del Parlamento Nacional con la UNIÓN EUROPEA. Fue Asesor y Coordinador del Programa de Formación y Capacitación Laboral del Ministerio de Justicia y Trabajo (2003-2004). Ha escrito más de 100 artículos sobre economía, competitividad e integración para el Diario ABC Color y el Diario la Nación, así como otros medios escritos e instituciones de investigación.
Es Profesor de Posgrado en Universidades y Centros de Estudios. Realiza Cursos sobre el MERCOSUR internacional y de Paraguay en el MERCOSUR, presencial y a distancia.
Es autor de los libros: “La Dimensión MERCOSUR”, 1994, Revisión actualizada 2016-2017, 4 volúmenes, disponible en www.amazon.com.es ; La Dimensión MERCOSUR-Capítulo Paraguay (2009, 2014), “Competitividad: Factores e Indicadores de la Competitividad en Paraguay” (2004, 2010) y coautor de “Los retos de la Competitividad” (2001), en Competitividad Agropecuaria y de la Agroindustria Alimentaria.
Es Conferencista en eventos nacionales e internacionales.
Es Secretario de la Fundación Desarrollo Humano (FDH)
Se desempeñó como coordinador de la Unidad MERCOSUR del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y negociador por Paraguay en las áreas de Política Comercial, Política Industrial y Macroeconómica (1991-1993). En 1994 fue nombrado como asesor económico de la Cámara de Senadores Ga-
Es miembro fundador de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas (CAPAPYME). Es coordinador general de la organización CIUDADANOS del MERCOSUR. https:// www.facebook.com/CIUDADANOS.DELMERCOSUR/
Email: aldocenturionlopez@gmail.com +595 981 431 896
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11 INTERNACIONALES
Informe de oferta y demanda de abril de 2020
INTERNACIONALES
El informe de abril “sinceró” la expectativa de exportación de soja de EEUU y redujo la cosecha esperada en Brasil y Argentina.
SOJA En su informe de abril el USDA redujo su estimación de exportación de soja para EEUU ante la falta de compras de parte de China, que sigue comprando de Brasil preferentemente. El nuevo dato es 48,31 MT desde 49,67 MT que se sostenía en el anterior informe. La merma en las exportaciones fue trasladada a los stocks finales que ahora se proyectan en 13,07 MT desde 11,56 MT. Respecto a las compras de China estas fueron aumentadas a 89 MT (88 MT en marzo), incremento que fue totalmente trasladado a incrementar el stock de dicho país. A nivel global, las mermas de Brasil y Argentina repercutieron en la producción mundial que el USDA estima ahora en 338 MT. Las existencias mundiales se incrementaron a 100,45 MT, una suba de 2 MT. En relación a las variables de los países del MERCOSUR, el Departamento redujo su estimación de cosecha para Brasil a 124,50 MT (126 MT en marzo) e igualmente bajo la de Argentina desde 54 MT a 52 MT. Las importaciones de soja desde Argentina continúan en 3,9 MT. En el caso de Paraguay los datos permanecen sin cambios. La producción sería de 9,9 MT y las exportaciones 5,9 MT en tanto que el procesamiento alcanzaría 3,9 MT. La Bolsa de Buenos Aires informó el 8 de abril que la cosecha estaba en 16%, con un promedio de 3.620 kg/ha. La entidad mantiene su estimación de cosecha total en 49,5 MT. Por su lado la Bolsa de Comercio de Rosario recortó su estimación a 51,5 MT, una reducción de 3,5 MT por efecto de la falta de lluvias. El rendimiento estimado es de 3.000 kg/ha. En Uruguay se inició la zafra en las parcelas que fueron afectados por la falta de lluvias en su
fase de desarrollo, por lo cual los rendimientos son bajos. Se esperan mejoras a medida que se vaya avanzando. En esta zafra Uruguay planea cosechar entre 2,40 MT a 2,45 MT. A principios de la temporada se hablaba de 2,70 MT.
MAIZ El USDA mantuvo sin cambios las variables de oferta y demanda de Argentina, Brasil y Paraguay. Las importaciones de maíz por parte de Brasil continúan en 1,2 MT. A nivel global elevó la producción 1.113 MT, un incremento de un millón de toneladas debido a mayores producciones en la UE y en Bielorusia. Los principales cambios se dieron en la variable uso interno de EEUU reflejando la fuerte disminución en el uso para etanol en EEUU, cerca de 9 MT ante la reducción en el precio del petróleo. Al respecto el IGC comentó “Presionado más que nada por la caída notable de los precios del petróleo crudo y por el deterioro de los márgenes de elaboración para el etanol, el sub-Índice de maíz del GOI del CIC ha perdido un 1% desde finales de febrero.” La producción de maíz en Brasil llegaría a 102 MT en una superficie de 18,2 MHa informó CONAB. El maíz de primera está presentando dificultades climáticas en Rio Grande do Sul, lo que es probable que reduzca el rendimiento en alrededor del 4%. EMATER señaló que al 9 de abril la cosecha había llegado al 76%. Por su lado el maíz de segunda ya ha sido sembrado con un aumento del 4,5% en la superficie sembrada, cubriendo 13,5MHa la que se estima producirá 75,4 MT. Es de señalar que el atraso en la siembra de soja en octubre pasado explica la reducción de la superficie sembrada en Mato Grosso do Sul e Paraná. CONAB estima que 25% de la superficie sembrada en Mato Grosso do Sul se realizó fuera del periodo recomendado. En Paraná la Secretaria de Agricultura informó que la siembra de maíz ha concluido con una co-
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13 INTERNACIONALES bertura de 2,18MHa contra 2,23MHa del año pasado. La producción estimada es de 12,48 MT contra 13,30 MT de la cosecha anterior. En Mato Grosso igualmente la siembra de las 5.100.432 ´culminó lo que implica un aumento del 4,98% respecto a la zafra 2018/2019. Siempre dentro de las estimaciones, esto daría una cosecha de 32,44 MT que es igual a una suba del 1,57% relativo a la zafra anterior.
TRIGO El USDA elevó la producción argentina desde 19,0 MT en el informe de febrero a 19,50 MT en el presente informe. A nivel global incrementó la cosecha desde 763,95 a 764,49 MT, también aumentó el uso local y las exportaciones que se tradujeron en una reducción del stock final a 288,47 MT desde 288,03 MT del mes pasado. En lo relativo a las importaciones de Brasil, el Departamento ajustó a la baja las compras externas a 7,5 MT desde los 7,7 MT de febrero. En las demás variables no se realizaron ajustes. CONAB por su lado no proyecta cambios en el área de siembra de este año, que arranca en abril, mantiene 2,041 MHa. En su balance de oferta y demanda mantiene en, 7,0 MT su proyección de importación para esta zafra. Durante febrero la cotización de trigo en el mercado de Brasil fue de precios altos y oferta restringida debido “al alto tipo de cambio y la apreciación del producto argentino, principal proveedor del mercado brasilero” señala la misma fuente. Agrega además que a modo de contrarrestar esta situación de ajustada oferta, se exportaron 526.100 toneladas, provenientes de Argentina (87,58%), EEUU (6,91%), Paraguay (4,73%) y Francia (0,78%). En su boletín de abril, el USDA dejo sin cambios la producción global de trigo en 764 MT pero
incrementó el stock final debido a un menor consumo y comercio. En relación al stock de los principales exportadores, que es el trigo disponible para comercializar, en el informe de abril se ve un aumento en las existencias iniciales al igual que en la final, lo que da a pensar en restricciones a las ventas externas o reducciones en la oferta.
ARROZ El USDA ajustó fuertemente su balance de oferta y demanda de arroz en su informe de abril reduciendo oferta (-2,8 MT), consumo (-2,1 MT), comercio (-2,2 MT) y stock final (-0,7 MT). Básicamente la menor producción en importantes productores y exportadores del Sudeste asiático (Vietnam y Burma) impacta en la oferta y por extensión en las exportaciones (priorizan el mercado interno), y consumo de otros países ante la falta de oferta. Estos factores se conjugan para elevar el precio internacional del arroz a un nivel no visto en siete años. Los stocks mundiales se reducen en 0,7 MT en la nueva estimación, aunque siguen al nivel record de 181,6 MT, pero hay que tener en cuenta que casi dos tercios de estos se encuentra en China, y no son comercializados internacionalmente. El precio índice del arroz de FAO se situó en 178 en el mes de marzo, un incremento intermensual de 4,9% y de 11,3% año a año. Alcanzó su valor más elevado en más de cinco años, apoyado por el aumento de la demanda de consumo provocado por el coronavirus, señalo el IGC. En su informe de abril, CONAB estima un incremento en el precio del cereal durante esta zafra teniendo en cuenta el aumento del consumo que se espera con la implementación de los periodos de cuarentena debido a la crisis de COVID-19. Esta situación obligará a las perso-
INTERNACIONALES nas a alimentarse en sus hogares que lo más probable es que se refleje en el incremento del consumo de arroz. Esto se ve en el consumo de abril, que presenta un incremento de 200.000 toneladas respecto a marzo, que es mayormente balanceado vía stocks. En lo que se refiere a
las importaciones, estas se mantienen en 1,1 MT, (similar al USDA), solamente superada, en los últimos cinco años por las de 2015/2016 que fue 1,18 MT. Fuente: Victor Enciso con datos del USDA, IGC, BCR, BC, CONAB, y DERAL
SOJA: Proyección del balance de oferta y demanda al 09-Abr-2020 (Millones de toneladas) Países
Mes
Stock inicial
Producción
Importacion
Procesamiento
Uso interno
Exportación
Stock final
Global
Mar Abr Mar Abr Mar Abr
111,88 110,81 92,42 91,36 24,74 24,74
341,76 338,08 323,66 319,98 96,84 96,84
150,75 151,47 62,75 62,47 0,41 0,41
303,45 302,84 217,45 216,84 57,29 57,83
350,07 348,41 246,37 244,71 60,76 60,62
151,88 151,5 151,75 151,37 49,67 48,31
102,44 100,45 80,71 77,72 11,56 13,07
Mar
87,14
244,92
150,34
246,16
289,31
102,21
90,88
Abr
86,07
241,24
151,06
245,01
287,79
103,19
87,39
Mar
59,88
192,1
4,06
91,33
101,16
93,23
61,65
Abr Mar Abr Mar Abr Mar Abr
59,88 28,89 28,89 30,48 30,48 0,5 0,5
188,6 54 52 126 124,5 9,9 9,9
4,06 3,9 3,9 0,15 0,15 0,01 0,01
89,83 43,6 41,6 43,75 44,25 3,9 3,9
99,66 50,7 48,7 46,4 46,9 3,98 3,98
94,73 8,2 8,2 77 78,5 5,9 5,9
58,15 27,89 27,89 33,23 29,73 0,53 0,53
Mar
22,56
21,83
121,84
114,59
140,74
0,42
25,07
Abr Mar Abr Mar Abr Mar Abr Mar Abr
22,19 19,46 19,46 1,73 1,71 0,97 0,66 0,22 0,18
21,83 18,1 18,1 2,6 2,6 0,64 0,64 0,24 0,24
122,57 88 89 15,2 15,1 9,29 9,12 6 6
114,55 86 86 15,9 15,9 4,06 4,02 6,2 6,2
140,55 103,7 103,7 17,61 17,56 9,61 9,47 6,25 6,25
0,4 0,13 0,13 0,25 0,25 0,04 0,03 0 0
25,64 21,73 22,73 1,67 1,6 1,25 0,92 0,2 0,16
Menos China EEUU Resto del mundo Principales exportadores Argentina Brasil Paraguay Principales importadores China UE Japón Mexico
Fuente: USDA 10-Marzo-2019
14
15 INTERNACIONALES
INTERNACIONALES
Brasil: balance de oferta y demanda de cereales (mil toneladas) PRODUCTO
SAFRA
STOCK INICIAL
2018/19 Arroz en cáscara
OFERTA
CONSUMO
EXPORTACION
STOCK FINAL
10.445,1
1.037,7
12.154,6
10.250,0
1.360,9
543,7
Mar/20
393,7
10.524,5
1.100,0
12.018,2
10.400,0
1.100,0
518,2
Abr/20
543,7
10.568,8
1.100,0
12.212,5
10.600,0
1.100,0
512,5
16.177,7
100.046,3
1.596,4
117.820,4
65.243,3
41.173,2
11.403,9
Mar/20
11.403,9
100.083,3
1.000,0
112.487,2
70.451,8
34.000,0
8.035,4
Abr/20
11.403,9
101.867,9
1.000,0
114.271,8
70.451,8
34.500,0
9.320,0
2018
1.685,6
5.427,6
6.753,1
13.866,3
12.481,4
582,9
802,0
2019
802,0
5.154,7
7.000,0
12.956,7
12.206,1
300,0
450,6
2020
450,6
5.431,3
7.200,0
13.081,9
12.313,4
300,0
468,5
2018/19 2019/20
Trigo
IMPORTACION
671,8
2019/20
Maíz
PRODUCCION
Fuente: CONAB Nota: Estimativa enmarzo/2020. Fin año agrícola: Arroz 28 de Febrero - Maíz 31 de Enero - Trigo 31 de Julio
Paraguay: balance de oferta y demanda de maíz y trigo. Abril 2020 Productos Maíz
Trigo Fuente: USDA
Meses
Superficie cosechada (ha)
Stock inicial (t)
Producción (t)
Importacion (t)
Exportación (t)
Uso interno (t)
Stock final (t)
Rendimiento (kg/ha)
Febr-2020
800.000
595.000
4.400.000
0,01
2.000.000
2.300.000
705.000
5.500
Mar-2020
800.000
595.000
4.400.000
0,01
2.000.000
2.300.000
705.000
5.500
Abr-2020
800.000
595.000
4.400.000
0,01
2.000.000
2.300.000
705.000
5.500
Feb-20
480.000
342.000
1.140.000
5.000
550.000
680.000
257.000
2.380
mar-20
480.000
342.000
1.140.000
5.000
550.000
680.000
257.000
2.380
Feb-21
480.000
342.000
1.140.000
5.000
450.000
680.000
357.000
2.380
16
17 COMERCIO EXTERIOR
COTIZACIONES INTERNACIONALES
COTIZACIONES INTERNACIONALES
Cotizaciones Internacionales Precios Commodities Soja : precio de ajuste del contrato más próximo (USD/t) 340 335 330 325 320 315 310 305 300 295 290 285
Fuente: Macrotrends
Soja : precio de ajuste del contrato más próximo (Cents/b) 920 900 880 860 840 820 800 780 760
Fuente: Macrotrends
Soja : precio de ajuste del contrato más próximo USD/bolsa) 21,50 21,00 20,50 20,00 19,50 19,00 18,50 18,00 17,50 17,00 16,50
Fuente: Macrotrends
18
19 COTIZACIONES INTERNACIONALES
COTIZACIONES INTERNACIONALES
Maíz: precio de ajuste en CBOT (USD/t) 155,00 150,00 145,00 140,00 135,00 130,00
Trigo: precio de ajuste en CBOT (USD/t)
Fuente: Macrotrends
220,00
Maíz: precio medio en Brasil* (USD/t) 205,00
200,00
200,00
190,00
195,00
CBOT
210,00
190,00
180,00 170,00 160,00
185,00 180,00
Fuente: Macrotrends Fuente: Macrotrends y CEPEA *Campinas-SP
230,00 225,00 220,00 215,00 210,00 205,00 200,00 195,00 190,00
Fuente: CEPEA/ESALQ
Trigo: precio medio en Paraná (USD/t)
230,00
220,00
210,00
200,00
190,00
180,00
170,00
Fuente: Macrotrends CEPEA/ESALQ
Trigo: precio medio en Rio Grande do Sul (USD/t) 660 640 620 600 580 560 540 520 500
Fuente: Agrofy
30-Mar-20
Aceite de soja: precio de ajuste del contrato mรกs cercano en CBOT (USD/t)
29-Mar-20
Harina de soja: precio de ajuste del contrato mรกs cercano en CBOT (USD/t)
30-Mar-20
Arroz: precio de ajuste en CBOT (USD/t)
29-Mar-20
COTIZACIONES INTERNACIONALES
28-Mar-20
27-Mar-20
26-Mar-20
25-Mar-20
24-Mar-20
23-Mar-20
22-Mar-20
21-Mar-20
20-Mar-20
19-Mar-20
18-Mar-20
17-Mar-20
16-Mar-20
15-Mar-20
14-Mar-20
13-Mar-20
12-Mar-20
11-Mar-20
10-Mar-20
9-Mar-20
8-Mar-20
7-Mar-20
6-Mar-20
5-Mar-20
COTIZACIONES INTERNACIONALES
28-Mar-20
27-Mar-20
26-Mar-20
25-Mar-20
24-Mar-20
23-Mar-20
22-Mar-20
21-Mar-20
20-Mar-20
19-Mar-20
18-Mar-20
17-Mar-20
16-Mar-20
15-Mar-20
14-Mar-20
13-Mar-20
12-Mar-20
11-Mar-20
10-Mar-20
Fuente: Macrotrends 4-Mar-20
3-Mar-20
2-Mar-20
Fuente: Agrofy
9-Mar-20
260,00
8-Mar-20
270,00
7-Mar-20
280,00
6-Mar-20
290,00
5-Mar-20
300,00
370 360 350 340 330 320 310 300
4-Mar-20
310,00
3-Mar-20
320,00
2-Mar-20
20 21
22
23 COMERCIO EXTERIOR
Balanza comercial a marzo de 2020 La balanza comercial a marzo de 2020 ha registrado un superávit de USD 312,9 millones, menor en USD 45,5 millones con respecto al registrado a marzo del 2019.
COMERCIO EXTERIOR
I. Exportaciones Las exportaciones totales al mes de marzo del 2020 han alcanzado un valor de USD 3.056,7 millones, 4,5% menor a los USD 3.199,4 millones acumulados a marzo del año anterior. Las exportaciones registradas han representado el 65,1% del total, alcanzando USD 1.989,3 millones, inferior en 3,9% al acumulado a marzo del año anterior. Las reexportaciones por su parte, representaron el 25,4% del total, registrando un valor de USD 776,0 millones a marzo del 2020, con una reducción de 4,8%. El 9,5% de participación restante ha correspondido a otras exportaciones, que han alcanzado USD 291,4 millones, 7,1% inferior al valor acumulado a marzo del año anterior Por niveles de procesamiento, las exportaciones registradas de productos primarios han ascendido a USD 705,6 millones, representando una reducción de 12,6% respecto al mismo periodo del año anterior, con una incidencia de -4,9%. Los productos de mayor incidencia positiva han sido el arroz y banana, mientras que el producto de mayor incidencia negativa ha sido el grano de soja. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) han tenido un aumento de 1,1%, alcanzando USD 567,4 millones, con una incidencia de 0,3% en las exportaciones registradas. Este comportamiento positivo se ha explicado, principalmente, por los mayores envíos de carne bovina y azúcar de caña. Las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) han alcanzado un valor de USD 220,4 millones, con una reducción del 8,1% con respecto a los niveles registrados al mismo periodo del año pasado. Esta caída se explica por menores envíos de hilos, cables y demás conductores aislados para electricidad, y resto de arrabio, fundición, hierro o acero.
Por último, las exportaciones de combustibles y energía se han incrementado en 7,2%, alcanzando un valor de USD 495,9 millones a marzo del año 2020, con una incidencia en el total registrado 1,6%, explicado por un el aumento en los niveles de exportación de la energía eléctrica. Las exportaciones de granos de soja alcanzaron USD 557,4 millones, 15,7% inferior con respecto al registrado a marzo del año anterior, con una participación del 28,0% del total de exportaciones registradas, en tanto que, en volumen, se redujo en 12,2%, alcanzando 1.763,2 mil toneladas. En cuanto a los mercados, Argentina se constituyen en el principal destino de la soja con el 74,1% del total, seguido de Brasil, con el 7,8% de participación. Las exportaciones de carne por su parte, han alcanzado USD 281,2 millones a marzo de 2020, representando un incremento de 14,7% con respecto a los USD 245,1 millones a marzo del año anterior. Chile, el principal destino con el 38,1% de participación en el valor total exportado, alcanzó USD 107,2 millones y un volumen de 22,7 mil toneladas a marzo. Estas cifras nos indican un incremento del 34,6% en valores y del 24,1% en volumen. El segundo destino en importancia es el mercado ruso, que ha registrado a marzo de 2020 caídas en valores del 14,2%, mientras que en volúmenes han disminuido los envíos en 26,5%. El precio promedio de la carne a marzo de 2020 ha sido un 9,6% superior al registrado en el mismo periodo del año anterior (Gráfico 6), observándose los mayores incrementos en Rusia (16,7%), Países Bajos (13,2%), Taiwán (11,6%), Israel (8,6%) y Chile (8,5%). Cabe resaltar, que Países Bajos ha sido el destino que mejor paga por la carne paragua-
24
25 COMERCIO EXTERIOR
II. Importaciones A marzo del año 2020, las importaciones totales han alcanzado USD 2.743,7 millones, 3,4% menor respecto al mismo periodo del año anterior. Las importaciones registradas han representado el 95,3% del total, alcanzando un valor de USD 2.615,5 millones, un 3,7% inferior con respecto al valor de marzo, mientras que las otras importaciones han representado el 4,7% restante, por un valor de USD 128,2 millones Las importaciones en valor por tipo de bienes,
Balanza comercial (millones de dólares FOB) Series3
3.000.000
Series1
Series2
400.000
2.500.000
200.000
2.000.000
0
1.500.000
-200.000
1.000.000
-400.000
500.000
-600.000
0
-800.000
Fuente: BCP
Principales mercados de exportación 2020
Al primer trimestre del 2020, China ha sido el principal país de origen de nuestras importaciones con un 33,5% de participación equivalente a USD 875,7 millones. En segundo orden de importancia se encuentra Brasil, que participa con el 20,3% y con importaciones por un monto de USD 530,7 millones. El tercer lugar ocupa Argentina, con un 8,5% de participación en el total importado, con un valor que asciende a USD 222,8 millones. Fuente: Estudios Económicos – BCP
Brasil 37%
Chile 26% Los demás 5%
Argentina 33% Fuente: BCP
Principales mercados de importación 2019 Argentina 9%
Los demás 38%
Brasil 20% China 33% Fuente: BCP
Balanza comercial
Al mes de marzo del 2020, las exportaciones registradas han tenido a Brasil como el principal destino, con un 36,5% de participación en el total exportado, alcanzando los USD 726,1 millones. Argentina ocupa el segundo lugar en importancia, participando con el 32,6% del total exportado, por un monto de USD 647,6 millones y registrando un aumento del 1,3% con respecto al acumulado a marzo del 2019. El tercer lugar ocupa Chile, con un 8% de participación en el total exportado, con un valor que asciende a USD 159,2 millones, superior en 26,4% al compararlas con el mismo periodo del año 2019.
han observado disminuciones en las compras de bienes para consumo (-3,5%), bienes intermedios (-6,0%) y bienes de capital (-2,0%). La reducción en las importaciones de bienes de consumo se ha explicado principalmente por las menores compras de bebidas y tabacos, y bienes de consumo duraderos. Los bienes de consumo han tenido una incidencia de -1,1% en la reducción total de las importaciones registradas. Por otro lado, la reducción en los bienes intermedios ha respondido principalmente a las menores adquisiciones de productos químicos y combustibles. En lo que respecta a los bienes de capital, se han observado reducciones en las importaciones de maquinarias, aparatos y motores, registrándose una disminución del -1,2% para estos productos.
Exportación e importación
ya, con un precio promedio de 7.836 dólares americanos por tonelada
COMERCIO EXTERIOR
26
27 COMERCIO EXTERIOR
COMERCIO EXTERIOR VALOR DE EXPORTACIÓN EN TONELADAS y MILLONES DE DÓLARES DE LOS PRINCIPALES COMMODITIES AGROPECUARIOS 75.000
10
0
Arroz: exportación en peso (t) y valor (Millones USD)
40 35
10
2,000
0%
800 600
VALOR
Soja
Cereales
Carnes
Fuente: SICEX/BCP
Valor
1.000
400
0
Peso
Valor
VALOR
300.000 200.000 150.000
50
100.000 50.000 0
Peso
Fuente: SICEX/BCP
0,800
Valor
250.000
Carne y despojos de aves en peso (t) y valor (Mill USD)
Valor
1.000
0,600
200
0,000
Carne bovina congelada: exportación en peso (t) y valor (Mill USD)
0
Peso
0,500
Peso
25
0
1,500
0
75
50.000
1,000
Fuente: SICEX/BCP * Capitulo 2 del SA
100
VALOR
100.000
Carne de la especie porcina en peso (t) y valor (Mill USD)
20.000
750
VALOR
10%
300.000
150.000
Fuente: SICEX/BCP
40.000
Fuente: SICEX/BCP
200.000
0
20%
Valor
PESO
VALOR
30%
60.000
10
250.000
25
80.000
0
Peso
50
Aceite de soja: exportación en peso (t) y valor (Mill USD)
20
0
Carne bovina fresca o refrigerada en peso (t) y valor (Mill USD)
Valor
30
50.000
75
40%
40
100.000
Fuente: SICEX/BCP
100
250.000
150.000
0
60%
50
200.000
50
Peso
Fuente: SICEX/BCP
300.000
PESO
VALOR
75
0
PESO
Harina de soja: exportación en peso (t) y valor (Mill USD)
Valor
PESO
100
25
50%
250.000
0
Peso
Fuente: SICEX/BCP
1.000.000
500.000 100
0
0
Valor
750.000
25.000
5
Peso relativo de las exportaciones de soja, cereales y carnes*. (%)
Soja: exportación en peso (t) y valor (Millones USD)
200 PESO
VALOR
50.000
15
Los demás
300
125.000
75.000
20
E. electrica
Peso
Fuente: SICEX/BCP
VALOR
25
ABT
Valor
100.000
30
Fuente: SICEX/BCP
0
0
Peso
Fuente: SICEX/BCP
200.000
20
2 0
400.000
40
PESO
25.000
VALOR
4
PESO
VALOR
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
6
600.000
60
50.000
8
Maíz: exportación en peso (t) y valor ( Millones USD)
80
PESO
Trigo: exportación en peso (t) y valor (Millones USD)
PESO
12
0,400
500
0,200
250
0,000
0
Fuente: SICEX/BCP
Peso
PESO
Peso relativo de las exportaciones de alimentos, bebidas y tabaco y energia eléctrica. (millones de USD)
Valor
28
29 INDICADORES ECONÓMICOS
1. INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO Informe de inflación de marzo 2020
INDICADORES ECONÓMICOS
Tasa objetivo de inflación del BCP 2020 (%)
4,0
Inflación marzo 2020 (%)
0,20
Inflación marzo 2019 (%)
0,10
Inflación acumulada (marzo 2020) (%)
0,40
Inflación acumulada (marzo 2019) (%)
0,70
Inflación interanual (marzo2019 – marzo 2020) (%)
2,50
Inflación interanual (marzo2018 – marzo 2019) (%)
2,80
Tasa interés de política monetaria objetivo 2019 (%)
2.25
Tasa usuraria en G. para abril 2020 (%)
36.98
Tasa usuraria en USD para abril 2020 (%)
15.85
Cotización de referencia cierre mensual referencial marzo 2020
6.554
Morosidad bancos al 31 de febrero 2020 (%) Morosidad financiera al 31 de febero 2020 (%) Cartera de crédito vigente de bancos y financieras al 31 de marzo de 2019 (millones G. ) Flujo de Inversión directa extranjera 2018 (miles de dólares) Saldo de la inversión directa extranjera 2018 (miles de dólares)
2.8 6.35 97.915.578 481.046 6.735.439
Total deuda pública externa 3er. trimestre 2019 (Millones de USD)
16.109,7
Reserva internacional provisorio al 07 abril de 2020 (Miles de USD)
8.541,6
Tasa de la Reserva Federal desde el 30 de enero 2019 (%)
0.00- 0.25
30
31 INDICADORES ECONÓMICOS
2.
INDICADORES ECONÓMICOS
Financieros y monetarios
2.1 Tasa efectiva de interés. Sistema bancario. Moneda Nacional. Promedio mensuales (en porcentaje anual) Activas Pasivas Prom. Pond. (Excluidos A la vista A plazo CDA Tarj. de Creditos y Sobreg.) 15,30 1,20 7,36 8,34 15,23 0,78 7,35 7,09
Año
Feb-19 Feb-20
4.1 Producto Interno Bruto. A precios de comprador. Moneda Nacional.
Call Promedio ponderado 4,53 4,23
Interbancario
s/m s/m
BCP
s/m s/m
2.2 Tasa efectiva de interés. Sistema bancario. Moneda Extranjera. Promedio mensuales (en porcentaje anual) Año Feb-19 Feb-20
Activas Promedio ponderado 8,23 7,67
Pasivas A la vista
A plazo
CDA
0,19 0,36
6,23 2,58
4,85 4,38
3. Cartera de crédito y morosidad por actividad económica en bancos al 30 de noviembre 2019 (Millones de Guaraníes) Sectores económicos Cultivos agrícolas en general Cría de animales Industrias manufactureras Construcción Comercio al por mayor Comercio al por menor Servicios Consumo Intermediación financiera Vivienda Agribusiness Venta, mantenimiento y reparación de vehículos Servicios personales Otros sectores Total
Bancos Cartera Morosidad 16% 2,00% 11% 1,72% 8% 1,89% 2% 1,92% 15% 3,03% 7% 4,06% 5% 1,68% 13% 5,28% 1% s/d 4% 2,81% 7% 2,85% 4% 0,72%
4. Producción
Financieras Cartera 9% 5% 4% 2% 14% 8% 2% 26% 5% 1% 1% 3%
Morosidad 5,53% 7,80% 5,49% 2,85% 4,02% 5,35% 10,60% 10,65% s/d 3,24% 1,02% 4,27%
2% 5%
4,12% 2,34%
11% 8%
1,70% 6,07%
93.827.883
2,98%
4.087.566
6.47%
PIB a precios de comprador en millones de G Años
PIB por habitante en G
G corrientes
G constantes de 2014
G corrientes
G constantes de 2014
2016
204.447.278
193.247.696
29.826.567
28.192.674
2017
219.188.417
202.820.746
31.521.365
29.167.540
2018
231.489.278
209.627.759
32.821.471
29.721.858
2019*
237.688.558
210.097.281
33.235.138
29.377.149
2020**
257.881.169
218.617.740
35.560.748
30.146.483
* Datos preliminares sujetos a revisión ** Proyección.
4.2 Producto Interno Bruto. A precios de comprador. Moneda Extranjera Año
PIB a precios de comprador en millones de USD
PIB por habitante en USD
USD corrientes
USD constantes de 2014
USD corrientes
USD constantes de 2014
2016
36.345
42.994
5.302
6.272
2017
39.406
45.124
5.667
6.489
2018
40.853
46.638
5.792
6.613
2019*
38.649
46.742
5.404
6.536
2020**
39.982
48.638
5.513
6.707
* Datos preliminares sujetos a revisión ** Proyección.
32
33 INDICADORES ECONÓMICOS
INDICADORES ECONÓMICOS
4.3 Producto interno bruto a precios de comprador por sectores económicos en millones es de guaraníes constantes de 2014 Sector económico
4.4 Producción de los principales rubros agrícolas y sus manufacturas (toneladas)
2016**
2017
2018
2019*
2020**
Agricultura
15.819.594
17.062.240
17.431.011
16.350.288
17.167.803
Ganadería
4.403.603
4.529.284
4.386.533
4.364.600
4.416.975
Explotación forestal, pesca y minería
1.994.443
1.960.520
1.982.437
1.969.055
1.969.055
Sector Primario
22.217.640
23.552.044
23.799.980
22.683.944
23.553.834
Manufactura
37.202.916
39.515.611
40.446.856
40.090.099
41.941.296
Construcción
12.152.965
12.582.294
12.615.443
12.678.520
13.147.625
Electricidad y agua
17.143.718
16.714.500
17.023.750
15.661.850
16.053.396
Sector Secundario
66.499.598
68.812.405
70.086.049
68.430.469
71.142.317
Comercio
19.131.051
21.153.082
22.716.956
22.183.654
22.871.347
Transporte
7.269.868
7.834.594
7.941.834
7.997.427
8.317.324
Rubros Bovinos faenados en frigoríficos p/exportación y consumo interno
Telecomunicaciones
6.470.206
6.828.076
7.173.751
7.594.256
7.898.026
Porcinos faenados en frigoríficos y mataderos Aves faenadas en frigoríficos con inspección veterinaria
Intermediación financiera
10.687.227
10.727.252
11.146.596
11.759.659
12.347.642
Servicios inmobiliarios
12.061.340
12.626.305
13.048.825
13.440.290
13.910.700
Productos Soja Trigo Maíz comercial Girasol Canola Arroz con riego Aceite de soja Harina de soja Cascarilla de soja
2016/2017
2017/2018
10.336.144 700.000 4.125.000 48.000 50.000 924.000 707.914 2.399.153 103.469
2018/2019
10.262.575 1.358.000 4.600.000 s/d 30.000* 924.600 692.651 2.458.631 106.44
2019/2020
8.520.350* 1.031.150** 5.019.586 s/d 60.000* 1.069.200 671.317*** 2.297.706*** 190.871***
10.000.000* 1.100.000* 5.000.000* s/d s/d s/d 65.063**** 223.697**** 18.377****
* estimación de CAPECO ** provisorio de MAG (trigo y canola 2019) ***Enero-Noviembre 2019 de CAPPRO ****Febrero 2020
4.5 Faenamiento de los principales rubros pecuarios (cabezas o unidades) 2018 1.896.750
2019* 159.383
2020* 443.259
587.108 25.823.608
s/d s/d
s/d s/d
*Enero-Marzo 2020
4.6 Maquinarias Agrícolas Importadas. En unidades
Servicios a las empresas
4.481.033
Restaurantes y hoteles
4.689.369
5.007.173
5.407.713
5.732.176
6.076.107
Servicios a los hogares
8.179.013
8.633.997
9.260.732
9.955.287
10.562.559
Servicios gubernamentales
17.235.755
17.508.476
18.262.538
19.449.603
20.227.587
Sector Servicios
90.204.861
94.971.457
99.750.121
103.071.217
107.373.471
Valor agregado bruto
178.922.100
187.335.905
193.636.150
194.185.630
202.069.623
Impuestos a los productos
14.325.596
15.484.841
15.991.609
15.911.651
16.548.117
PIB a precios de comprador
193.247.696
202.820.746
209.627.759
210.097.281
218.617.740
4.652.502
* Cifras preliminares sujetas a revisión * * Proyección.
4.791.174
4.958.865
5.162.179
Maquinarias Tractores Cosechadoras Pulverizadoras Total Maquinarias
2017 1.244 244 184 1.652
2018 2.095 367 263 2.725
2019 1.357 165 122 1.644
34
35 INDICADORES ECONÓMICOS
5.
INDICADORES ECONÓMICOS
7. Otros 7.1. Operaciones en la Bolsa de Asunción:
5.- Sector externo
5.1 Exportaciones por niveles de procesamiento
Periodo
Exportaciones por niveles de procesamiento (peso relativo) Acumulado Febrero 2018
Acumulado Febrero 2019*
Acumulado Febrero 2020*
Productos primarios
29%
39%
32%
Manufacturas de origen agropecuario
32%
27%
28%
Manufacturas de origen industrial
12%
12%
12%
Combustibles y energía
27%
22%
27%
1.297.373
1.340.826
1.231.497
Nivel
Total (miles de dólares FOB)
5.2 Importaciones por tipo de bienes. (Peso relativo) Acumulado Febrero 2018
Acumulado Febrero 2019*
Acumulado Febrero 2020*
Bienes de consumo
33%
31%
31%
Bienes intermedios
29%
31%
29%
Bienes de capital
39%
39%
41%
Total (Miles USD FOB)
1,958,425
1,829,991
1,861,429
Población y desempleo. Datos demográficos
Población (2019) Tasa de crecimiento población
7.152.703 (100%) 1,69%
Población en Edad de Trabajar (=> 10 años)
5.668.886 (81,8%)
Población Económicamente Activa
3.492.514 (61,6%)
Población ocupada
3.306.124 (94,.7%)
Desempleo abierto
186.390 (5,3%)
Población Subempleada Salario Mínimo G.
Proyección de precios de commodities: ($/t) Productos
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
664.602 (19,0%) 2.192.839
2030
Soja
485
392
405
393
394
365
355
367
380
393
406
421
530
Harina de soja
522
389
375
350
405
345
332
340
349
357
366
375
450
Aceite de soja
906
756
815
850
789
760
732
751
770
789
809
830
1,000
Maíz
193
170
159
155
164
170
173
177
181
184
188
192
210
Arroz, Tailandia, 5%
423
386
396
399
421
418
420
422
424
426
428
430
440
Trigo, USA, DRI (HRW)
285
204
167
174
210
200
203
207
210
214
217
221
240
Fuente: Banco Mundial, actualizado en Octubre 2019. Próxima actualización Abril 2020.
Fuentes: BCP. DGEEC. SENACSA. MAG. CADAM. CAPECO. CAPPRO. FMI. FED
* Provisorio
6.
2016 2017 2018 2019 2020 Precio de commodities
* Provisorio
Tipos de bienes
Monto (millones de Guaraníes) 3.339.219 2.945.258 3.807.917 6.379.705 2.517.263
36
37 INDICADORES ECONÓMICOS
INDICADORES ECONÓMICOS
Créditos y tasas de interés La concesión de crédito continuó con un buen dinamismo, aunque a un menor ritmo en moneda nacional (MN), en tanto que en moneda extranjera (ME) los créditos tuvieron una leve caída. Así, el crédito en MN creció a una tasa interanual del 10,2%, mientras el crédito en ME disminuyó -2,3%. El promedio ponderado de la tasa de interés para las operaciones activas en MN de los bancos se ha ubicado en un 15,3%, inferior en 0,1 p.p. a la tasa verificada en igual mes del año anterior, En términos sectoriales, ha habido incrementos mensuales en las tasas para préstamos comerciales (0,5 p.p.), de consumo (0,5 p.p.), vivienda (0,1 p.p.), y tarjetas de crédi-
to (0,1 p.p.) En contrapartida, se redujeron las tasas de préstamos de desarrollo (0,2 p.p.), y sobregiros (2,4 p.p.) El promedio ponderado de la tasa de interés activa en ME de los bancos se ha ubicado en 7,74%, inferior a la tasa registrada en el mismo mes del año anterior en 0,50 p.p. En términos sectoriales, se ha observado una disminución mensual en las tasas de los préstamos comerciales (0,44 p.p.), de desarrollo (0,35 p.p.), de consumo (0,15 p.p.), y para la vivienda (0,66 p.p.) En contrapartida, se ha observado un incremento mensual en la tasa de los sobregiros (0,36 p.p.)
Total
Cultivos agricolas
Cria de animales
Agronegocios
Sub total
Participación
0
0
1.580
0%
Brasil
593.940
45.159
0
223.945
269.104
1%
Nacion Argentina
453.824
88.659
40.767
24.294
153.720
0%
11.490.839
1.452.486
1.666.480
297.677
3.416.643
11%
Sudameris
7.928.640
436.444
1.319.905
775.805
2.532.153
8%
BBVA
8.922.360
2.746.355
878.435
76.442
3.701.232
12%
GNB
6.109.183
1.108.859
847.635
482.318
2.438.812
8%
13.595.260
2.376.399
1.735.902
2.692.548
6.804.850
21%
4.687.364
667.162
393.802
69.332
1.130.296
4%
13.421.717
1.989.506
1.175.905
609.491
3.774.902
12%
Visión
5.469.950
849.854
305.427
0
1.155.281
4%
Río
2.000.285
206.571
100.885
37.592
345.048
1%
Familiar
3.961.041
714.479
74.668
251.683
1.040.830
3%
Atlas
4.701.086
1.094.220
467.606
217.402
1.779.228
6%
BANCOP
2.054.931
672.409
380.999
257.230
1.310.639
4%
Interfisa
1.635.779
228.013
175.828
76.181
480.023
2%
BNF
6.339.508
647.382
317.244
554.000
1.518.626
5%
93.828.012
15.325.536
9.881.489
6.645.940
31.852.965
100%
Continental
Total Sistema
Regional 16%
Itaú 17%
Continental 13%
Itaú 9%
Fuente: BCP
Fuente: BCP
Sudameris 13%
Continental 12%
Principales bancos con crédito al SPA Febrero-2020
Principales bancos con crédito para agronegocios Febrero-2020
Regional 21%
Los demás 30%
Fuente: BCP
1.580
BASA
Los demás 40%
Los demás 44%
Regional 41%
Los demás 44%
BNF 8%
462.306
Regional
Regional 18%
Continental 12%
Citibank
Itaú
Principales bancos con crédito para cria de animales Febrero-2020
BBVA 18%
Fuente. BCP
Evolutivo de Créditos Brutos por Actividad Económica en Bancos Saldo de crédito al sector productivo agrario al (SPA) (millones de G.)29/02/2020 Bancos
Principales bancos con crédito para cultivos agrícolas Febrero-2020
Continental 9%
Sudameris 12%
Fuente: BCP
Itaú 11%
BBVA 12%
38
39 INDICADORES ECONÓMICOS
INDICADORES ECONÓMICOS
Principales financieras con crédito para agronegocios Febrero-2020 Los demás 15%
El Comercio 37%
CEFISA 10%
Crédito agrícola: principales rubros (millones de guaranies) Cultivos
Feb-19
Jan-20
Feb-20
Arroz
1.461.899
1.301.265
1.358.822
Trigo
273.728
324.601
321.697
Soja
6.839.340
7.607.216
7.529.727
Los demás
6.082.428
6.655.551
6.476.754
14.657.395
15.888.633
15.687.001
Total credito agricola Fuente: BCP
Crédito al sector productivo agrario (millones de guaranies) Cultivos
Finexpar 15% Paraguayo Japonesa 23%
Fuente: BCP
Principales financieras con crédito al SPA Febrero-2020 Solar 23%
Los demás 29%
Feb-19
Jan-20
Feb-20
Agricultura
14.657.395
15.888.633
15.687.001
Ganaderia
9.254.152
10.176.304
10.079.730
Agronegocios
5.763.204
6.801.005
6.684.619
Los demás
0
0
0
Total credito
29.674.751
32.865.942
32.451.350
SPR Los demás Total
100%
100% 0%
32.451.350 0 32.451.350
Peso relativo del sector productivo agrario en la cartera de crédito de bancos y financieras
80% 60%
El Comercio 18%
ParaguayoJaponesa 13% Fuente: BCP
40% 20% 0%
Finexpar 17%
Fuente: BCP
Agricultura
Cria animales
Agronegocios
40
41
60%
INDICADORES INDICADORES ECONÓMICOS ECONÓMICOS
INDICADORES INDICADORES ECONÓMICOS ECONÓMICOS
Peso relativo de cultivos seleccionados en la cartera de crédito agrícola
Evolutivo de morosidad en bancos al 31-Dic-2019 4,00% 3,00%
40%
2,00%
20%
1,00%
0%
0,00%
Arroz
Se mantiene el crecimiento de los créditos en moneda local, aunque a un menor ritmo. Durante Diciembre 2019, el crédito total en bancos y financieras se incrementó 0,85% respecto al mes anterior, cuando que en noviembre fue de 1,41%. Por su lado, el sector productivo ru-
Trigo
Soja
ral (agricultura, ganaderia y agronegocios) se expandió en diciembre 1,21%, superando el 0,19% de noviembre. En diciembre, los préstamos destinados a agricultura aumentaron 0,56%, a ganadería 2,62% y para agronegocios, 0,59%.
Sistema
Evolutivo de morosidad en financieras al 31-Dic-2019
12,00% 10,00% 8,00%
32.000.000 31.000.000 30.000.000
84.000.000
29.000.000
80.000.000
28.000.000
SPA
0,00%
Sistema Productivo Agrario
33.000.000
Bancos y Financieras
96.000.000
Bancos y Financieras
Agronegocios
2,00%
34.000.000
Fuente: BCP * Agricultura, ganaderia y agronegocios
Cria de animales
4,00%
100.000.000
88.000.000
14,00%
Agricultura en Gral.
6,00%
Evolución del crédito total y del sistema productivo agrario* (millones de guaranies)
92.000.000
Fuente: BCP
Fuente: BCP
Agricultura en Gral.
Cria de animales
Agronegocios
Sistema
42
43 INDICADORES ECONÓMICOS
Tasa de cambio
Con referencia a la evolución del tipo de cambio nominal (TCN) del G/USD, la expectativa de los agentes para el mes de abril se espera que el TCN se ubique en G/USD 6.450. Para fines del 2020, los agentes económicos esperan que el tipo de cambio se ubique en G/USD 6.510,
superior al valor registrado en el mes anterior para el mismo periodo y, para fines del 2021, los agentes económicos aguardan que el tipo de cambio se ubique en torno a G/USD 6.538. Fuente: BCP
INDICADORES ECONÓMICOS
Tasa de cambio Guarani/Peso argentino: marzo 2020 88 86 84 82 80
Tasa de cambio Guarani/Dólar: marzo 2020
78 76
6.500 6.450 Fuente: BCP
6.400 6.350 6.300
7.390
6.250
7.340
6.200
7.290
Tasa de cambio Guarani/Euro: marzo 2020
7.240 7.190
Fuente: BCP
7.140 7.090
Tasa de cambio Guarani/Real: marzo 2020 1.440 1.420 1.400 1.380 1.360 1.340 1.320 1.300 1.280 1.260
Fuente: BCP
Paraguay: tasa de política monetaria (%)* 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19 may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
Fuente: BCP Fuente: BCP
TPM
Tasa de inflación objetivo
Tasa de inflación interanual
ene-20
44
45 INDICADORES ECONÓMICOS
INDICADORES ECONÓMICOS
Límites para Tasas Usurarias
Recaudación aduanera cae mucho menos de lo esperado
Se considerarán tasas de interés usurarias a las tasas compensatorias y punitoria, cuyas tasas efectivas excedan en un treinta por ciento (30%) el promedio de las tasas efectivas anuales percibidas por los Bancos y Financieras sobre créditos de consumo, de acuerdo a los plazos y monedas en que son concedidos dichos créditos. El Banco Central del Paraguay
determinará los créditos de consumo, así como los plazos y monedas a ser considerados para el cálculo de las tasas de interés y publicará las tasas mensualmente en dos diarios de gran circulación nacional. Para el mes de abril 2020 la tasa para moneda local es 36,98% y para moneda extranjera 15,85%
Fuente: BCP.
En el mes de marzo de 2020, los ingresos aduaneros acumulados alcanzaron la cifra de 2.573 mil millones de guaraníes, 90 mil millones de guaraníes por encima de los 2.483 mil millones de guaraníes logrado en el mismo período del año pasado (Gráfico 1). El monto percibido se ubicó en 3,6% por encima del ingreso acumula-
do registrado en marzo del 2019 y una reducción interanual de -6,3%, recaudación que se posiciona como la cuarta mejor recaudación histórica de marzo de todos los tiempos, a pesar de la reducción que se ha registrado como consecuencia del Covid-19
Fuente: Reporte Mensual de Recaudación Aduanera-Marzo 2020
38,20 38,00 37,80 37,60 37,40 37,20 37,00 36,80 36,60 36,40
Limites para tasas usuararias
Mes/año
16,30 16,20 16,10 16,00 15,90 15,80 15,70 15,60 15,50 15,40 15,30
Dolares
Guaranies
Ingresos aduaneros Miles de millones de guaranies-Variación (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
2018 898 809 880 898 872 873 864 1019 939 1068 997 929
2019 839 830 814 855 893 743 961 948 922 965 931 991
Ingresos aduaneros (miles de millones de guaranies)
Fuente: BCP
Guaraníes
Dolares
1.100 1.000 900 800 700 600 500 400
4,00 3,00
Variación interanual del volumen de importaciones y recaudación (%) 3,6
2,00 1,00 0,00 -0,6 Series1 Fuente: Reporte Mensual de Recaudación Aduanera-Marzo 2020
-1,00 Fuente: Reporte Mensual de Recaudación Aduanera-Marzo
Variación (%) 19/18* 20/19* (6,5) 13,2 23,1 3,6 12,1 (6,3) 25,1 10,8 14,4 11,7 8,4 5,5 16,5 10,0 0,4
2020 950 860 763
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47 INDICADORES ECONÓMICOS
INDICADORES ECONÓMICOS
El índice de precios de la carne de la FAO - Marzo 2020 El índice de precios de la carne de la FAO* se situó en marzo en un promedio de 176,0 puntos, lo que representa un descenso de 1,0 puntos (un 0,6 %) desde febrero, disminuyendo por tercer mes consecutivo, aunque aun así se encuentra 11,6 puntos (un 7,0 %) por encima del nivel registrado en el mismo mes del año pasado. En marzo, las cotizaciones internacionales de las carnes de ovino y bovino siguieron bajando como resultado de la abundancia de disponibilidades exportables, especialmente en Oceanía, pues los productores descargaron las existencias de ganado antes de lo previsto, al tiempo que disminuyeron las importaciones en vista de las dificultades logísticas para trasladar productos al extranjero. Por el contrario, las cotizaciones de la carne de cerdo subieron como consecuencia de la escasez general en los mercados debido al aumento repentino de la demanda interna y externa, sumado a problemas logísticos y restricciones a la circulación de los trabajadores que afectaron a la elaboración de carne. Las cotizaciones de la carne de aves de corral se mantuvieron bastante estables, puesto que los suministros fueron suficientes para satisfacer la demanda actual de importaciones, aunque las exportaciones comenzaron a mostrar señales de desaceleración Fuente: FAO
195 190 185 180 175 170 165 160 155 150
Indice FAO de carne (2002-2004=100)
Fuente: FAO Indice FAO de carne bovina (2002-2004=100)
Indice FAO de carne aviar (2002-2004=100) 180
260
175
250 240
170
230
165
220
160
210
155
200
150
190
Fuente: FAO
Fuente: FAO
Indice FAO de carne ovina (2002-2004=100)
Indice FAO de carne porcina (2002-2004=100)
270
160
250
150
230
140
210
130
190
120
170
110
150
100
Fuente: FAO
Fuente: FAO
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49 INDICADORES ECONÓMICOS
INDICADORES ECONÓMICOS
Precio de novillo en feria de consumo. Marzo 2020 (₲/kg)
Faena de bovinos en frigorificos.* Marzo 2020
9000 8800 8600 8400 8200 8000 7800 7600 7400 7200 7000
JBS-Belén 19%
Los demás 44%
Concepción 16%
Frigochaco 11%
Frigochorti 10%
Fuente: SENACSA *Nro. de animales
Fuente: El Corral SA.
Precio de bovinos (USD/kg al gancho)
3,20
Faena de bovinos en frigorificos por categorias.* Marzo 2020
3,00
Vaquillas 16%
2,80
Novillos 26%
2,60 2,40
Vacas 26%
2,20 2,00
ene-19
Fuente: ARP
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
Paraguay
jul-19 Brasil
ago-19
sep-19
Argentina
Fuente: SENACSA *Nro. de animales
Toros 32%
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51 QUÉ LEEMOS ESTE MES
QUÉ LEEMOS ESTE MES
El sueño chino: cómo se ve China a sí misma y cómo nos equivocamos los occidentales al interpretarla En este libro, Osvaldo Rosales -exdirector de la División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), experto en relaciones internacionales y conocedor de primera mano de los entretelones de la cultura política china- invita al lector a mirar a ese país sin prejuicios pero sin concesiones, y así entender que el “sueño chino” que orienta las decisiones políticas y económicas de ese país desde hace al menos siete décadas representa un objetivo natural, un acto de justicia: es “la reconquista del lugar central que el país tuvo en la civilización y economía mundiales hasta el siglo XV”. Descárguelo aquí Link:https://www.cepal.org /es/publicaciones/45114-sueno - chino - como -se -ve - china-si-misma-como-equivocamos-occidentales-al
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53 QUÉ LEEMOS ESTE MES
QUÉ LEEMOS ESTE MES
Logística de la soja Argentina – Paraguay – Uruguay
Estudio de los diferentes sistemas de riego agrícola utilizados en el Paraguay.
Este informe trata de la logística de exportación de la soja desde Argentina, Paraguay y Uruguay. En 2014/15, los tres países produjeron unos 70 millones de toneladas de soja: Argentina, Paraguay y Uruguay representan conjuntamente el tercer productor mundial de soja. Sin embargo, en este estudio, la soja sólo representa un caso específico de un producto agrícola que requiere una organización logística sofisticada y eficaz. Por tanto, si bien el estudio se centra en el caso específico de la soja, las conclusiones y recomendaciones pueden, en buena parte, generalizarse a otros graneles agrícolas (trigo, mijo, etc.). La soja, por importante que sea para los tres países en términos de actividad económica, está aquí considerada como un ejemplo para destacar los límites y las deficiencias de las cadenas actuales de suministro del granel agrícola. Descárguelo aquí Link: http://documentos.bancomundial.org/ curated/es/923401468272770160/pdf/LogisticadelasojaFINAL-r.pdf
El informe es un compendio de las informaciones recogidas en torno a los distintos sistemas de riego empleados en el país mediante la combinación de varias modalidades de relevamiento de informaciones como la revisión de experiencias de entes públicos en proyectos pasados, visitas de campo para la constatación de dichas experiencias, relevamiento de datos de fuentes primarias, entrevistas, encuestas, y trabajos de gabinete. El informe consta de dos capítulos. En el primero se analizan y evalúan los distintos sistemas de riego empleados en Paraguay y en el segundo se realiza una propuesta de política para el fortalecimiento del riego agrícola. Descárguelo aquí Link: http://www2.aladi.org/nsfaladi/ sitioAladi.nsf/estudiosDatosBiblioteca. xsp?databaseName=CN=websrv/O=ALADI!!nsfaladi%5Cestudios.nsf&documentId=4040FC1C4A77A47E0325819B0065757B&action=editDocument
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55 QUÉ LEEMOS ESTE MES
CURSOS ONLINE
El costo de la mediterraneidad: los casos de Bolivia y Paraguay : una medición de la incidencia de los costos del transporte internacional de mercancías en los PMDER El tratado fundacional de la ALADI hace referencia a la condición desventajosa que enfrentan los países mediterráneos con respecto al resto de los países miembros así como las posibles acciones a tomar con el fin mitigar los efectos de dicha condición geográfica. El estudio aporta nuevos resultados que ilustran la importancia de los costos de transporte para los países de la región y en particular para aquellos en condición mediterránea, reafirmando la importancia de las propuestas y mandatos del Tratado de Montevideo de 1980 respecto a “establecer mecanismos eficaces que compensen los efectos negativos que incidan en el comercio intrarregional de los países de menor desarrollo económico relativo mediterráneos”. Descárguelo aquí Link: http://www2.aladi.org/nsfaladi/sitioAladi. nsf/estudiosDatosBiblioteca.xsp?databaseName=CN=websrv/O=ALADI!!nsfaladi%5Cestudios.nsf&documentId=ECAC250B15807D3E032580370066F418&action=editDocument
CURSOS ONLINE
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57 CURSOS ONLINE
INDICADORES ECONÓMICOS
Cursos a Distancia del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP)
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Para inscribirse, los interesados deben ingresar al link y acceder a la sección cursos online para completar todos los campos e inscribirse. Una vez completada la ficha de inscripción, recibirán un mail de parte de la SENATICs a sus respectivos correos en el día de inicio del curso con su usuario y contraseña para ingresar al sistema e – learning del SNPP. Más informaciones, llamando a los teléfonos de (021) 605 – 403 y 603 – 062, interno 8410 o acercarse hasta la sede central del SNPP, Molas López 480 casi Aviadores del Chaco. Asimismo, PROCADIS habilitó el (0991) 218 – 292 para obtener informaciones o realizar reclamos sobre los cursos online.
Más información Link: https://identidad.mtess.gov.py/listado_cursos_identidad/public_pff_a_distancia_list. php?a=return
Programa de entrenamiento sobre la aplicación de local G.A.P - Bayer Este es un entrenamiento on-line y gratuito para apoyar a los productores en el proceso de implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas. BayG.A.P. es un aliado de los productores y brinda conocimientos sobre los principales temas exigidos por el mercado comprador de frutas y vegetales. Todos los productores interesados en este tema es bienvenido. Durante todo el curso usted va a realizar evaluaciones para comprobar sus nuevos conocimientos. Si al final del curso usted obtiene una nota mínima de 80 puntos, podrá descargar el certificado de participación.
Más información Link: https://elearning.iica.int/mod/page/view.php?id=6632
En la primera fase de Observatorio Rural utilizaremos, para el cultivo de la soja, el concepto de Margen Neto por hectárea, para el análisis económico de los rubros agropecuarios. A diferencia de los otros costos, incluye ítems de comercialización, administración, transporte, etc. En esta ocasión, se ha elaborado además un cuadro de la variación de la rentabilidad del capital invertido según la productividad estimada por hectárea. Se debe tener en cuenta que los números incluidos en los cuadros son estimativos, ya que
cada finca tiene sus requerimientos técnicos propios, que influyen en la estructura de costos. Es un escenario hipotético. En las próximas ediciones, Observatorio Rural irá profundizando otros enfoques para el mismo tema. Para el ejemplo, se plantea un rendimiento de toneladas/hectárea, teniendo en cuenta. En el cuadro de Variación de la rentabilidad total, se exhiben los diferentes márgenes brutos y los distintos porcentajes de rentabilidad sobre la inversión, según varían las productividades estimadas.
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59 COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTOS DE PRODUCCIÓN
CAÑAMO PARA GRANO ZAFRA 2018/2019
ANÁLISIS ECONÓMICO SIN COSTO DE OPORTUNIDAD TIERRA NI INTERESES POR COSTOS DIRECTOS
Convencional Insumos Técncos** Semilla Cal Agrícola Materia Orgánica Estiércol vacuno Fertilizante químico Urea (46 - 00 - 00) Super Fosfato Triple (00 - 46 - 00) Cloruro de Potasio (00 - 00 - 60) Micronutrientes (CA, Mg, otros) Herbicida Insecticida Fungicida/Bactericida/Nematicida Bolsas plastilleras Carpas para secado Insumos Físicos** Preparación de suelo Incorporación de rastrojos cultivo anterior Distribución de cal agrícola Arada Rastreada Distribución de materia orgánica Incorporación de materia orgánica Siembra Mano de Obra Sembradora/Abonadora Manual (Depreciació Cuidados culturales Control de malezas (manual) Azada/Machete (Depreciación) Aplicación de herbicida Mochila pulverizadora (Depreciación) Aplicación de fungicida Mochila pulverizadora (Depreciación) Aplicación de Insecticida Mochila pulverizadora (Depreciación) Fertilización Cosecha Arranque Trilla Secado y Embolsado TOTAL
UNIDAD
CANTIDAD
UNITARIO
Kg kg
20 2.000
21.000 500
TOTAL 5.560.600 420.000 1.000.000
kg
10.000
200
2.000.000
kg kg kg kg lt lt
75 38 113 20 2 2
unidad m2
40 20
3.800 4.900 3.800 20.000 85.000 80.000 350.000 1.500 5.000
285.000 186.200 429.400 400.000 170.000 160.000 350.000 60.000 100.000 4.800.322
ha jornal ha ha jornal ha
1 1 1 1 1 1
250.000 80.000 250.000 200.000 80.000 150.000
250.000 80.000 250.000 200.000 80.000 150.000
jornal jornal
2 2
80.000 2.958
160.000 5.916
jornal jornal jornal jornal jornal jornal jornal jornal jornal
2 2 3 3 3 3 3 3 3
80.000 1.295 80.000 2.424 80.000 2.424 80.000 2.424 80.000
160.000 2.590 240.000 7.272 240.000 7.272 240.000 7.272 240.000
jornal jornal jornal
12 15 4
80.000 80.000 80.000
960.000 1.200.000 320.000 10.360.922
Ingreso Bruto por granos* Ingreso Bruto por rastrojos* Ingresto Bruto Total Costo total Ingreso Neto Rentabilidad
Gs/Ha Gs/Ha Gs/Ha Gs/Ha Gs/Ha %
16.500.000 3.500.000 20.000.000 10.360.922 “9.639.078 93”
*Fuente: Cultivo del Cañamo: una opción para la AF en Paraguay. MAG-IPTA-SENAVE-HG-IICA **CAÑAMO. INIA Uruguay. Alberto Fassio y otros Evaluación de tres variedades de cáñamo. Mantango, F. Informe de Costos de Producción 2019. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Paraguay
60
61 COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTOS DE PRODUCCIÓN
SÉSAMO ZAFRA - 2018/2019
ANÁLISIS ECONÓMICO SIN COSTO DE OPORTUNIDAD TIERRA NI INTERESES POR COSTOS DIRECTOS
Rend. esperado
850
kg/ha
UNIDAD
CANTIDAD
UNITARIO
TOTAL
kg
3
15.000
45.000
lt
0,5
90.000
45.000
Imidacloprid
lt
0,5
190.000
95.000
Cipermetrina
lt
0,5
120.000
60.000
kg
1
40.000
40.000
(15 -15 -15)
kg
150
3.850
577.500
Carpa para secado
m2
30
5.000
150.000
Bolsas para comercialización
unidad
17
3.000
51.000
Limpieza del terreno
jornal
1
80.000
80.000
Arada y Rastreada
ha
1
400.000
400.000
Siembra macanizada
ha
1
150.000
150.000
Aporque
jornal
1,5
80.000
120.000
Azada (Depreciación)
jornal
1,5
820
1.230
Raleo
jornal
1
80.000
80.000
Aplicación de cebo para hormigas
jornal
1
80.000
80.000
Aplicación Insecticida (3 aplicaciones) jornal
2
80.000
160.000
Mochila pulverizadora (Depreciación)
jornal
2
2.424
4.848
Aplicación fungicida (3 aplicaciones)
jornal
1,5
80.000
120.000
Mochila pulverizadora (Depreciación)
jornal
1,5
2.424
3.636
Carpidas
jornal
6
80.000
480.000
Azada
jornal
6
820
4.920
Corte y emparvado
jornal
10
80.000
800.000
Machetillo (Depreciación)
jornal
10
475
4.750
Desgranado y limpieza
jornal
5
80.000
400.000
Embolsado
jornal
2
80.000
160.000
Insumos Técnicos Semillas Fungicida Carbendazin Insecticida
Control de hormigas Cebo para cortadoras Fertilizante químico
Insumos Físicos Preparación del terreno
Cuidados Culturales
Cosecha
TOTAL
4.112.884
Rendimiento esperado Precio de venta Ingreso Bruto Costo Total Ingreso Neto Costo Medio Rentabilidad
Kg Gs/Kg Gs Gs Gs Gs/Kg %
850 6.000 5.100.000 4.112.884 987.116 4.839 24
Fuente: Informe de Costos de Producción 2019. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Paraguay
62
63
Precios de Insumos Agropecuarios En esta sección ponemos a disposición de los lectores los precios de insumos agrícolas, pecuarios, hortícolas, forestales, de máquinas y herramientas y de artículos de la canasta familiar. Los precios asignados son de referencia, ya que los mismos pueden variar por
varios factores: condiciones de pago (contado, crédito), volumen, marca, origen, lugar de entrega, entre otros. En caso desee que se agregue determinados insumos, favor escribir a los correos o números de celulares citados en la página 2.
PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS FERTILIZANTES PRODUCTOS Mezclas físicas
MARCA COMERCIAL
Precios (USD/Ton) Min
Prom
08-20-10
415
11-15-15
440
12-12-17-2
495
12-15-15
460
15-15-15
462
5-25-25
512
10-30-10
465
04-30-10
445
REPRESENTA/ DISTRIBUYE Máx
Mezclas químicas y puros 0-0-60
530
46-0 - 0
594
0-46-0
560
21-0-0
445
11-52-0
595
Humus de lombriz
276
Lombriz californiana
40
Cal dolomítica
44
(por kilogramo)
55
Cal granulada
230
Cal agrícola
44
A retirar, a granel
64
65 PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
Producto
SEMILLAS PRODUCTOS
MARCA COMERCIAL
Prom
REPRESENTA/ DISTRIBUYE
Aislador de clavar doble blanco Catraca para alambrado eléctrico Aislador para barra de hierro
Máx
Aislador anillo con tornillo
1.300 17.000 2.000 10.500
Brizantha Marandú VC 51% 25 kg
51.000
Tanzania 40% - Brasil
51.000
Máquina de alambrar
Brachiaria ruziziensis 50%
54.000
Aislador gancho extra fuerte
2.500
Brizantha MG5 VC51% 25 kg
Aislador blanco w W
2.100
146
146
Aislador gancho negro
1.400
Gatton Panic 62% - Chaco
25.000
25.000
Avena negra
2.200
2.200
Aceven
7.000
7.000
Maíz BR 106
140.000
Plantín de yerba mate por unidad
Aislador castaña negro
1.000
170.000
98.000
Catraca para enmendar alambre
13.000
Aislador castaña negro
1.450
Aislador en W
3.900 37.000
ELECTRIFICADORAS Y CABLES
1.000
1.500
2.000
Para zonas bajas
Plantín de eucalipto clonado H13
1.500
2.000
Todo terreno
650.000
1.400
Carretel para hilos
Varilla plástica aisladora
150.000
Plantín de eucalipto clonado Bm08
Sobre 2.000 semillas de locote Nathalie
Rango de precios
AISLADORES Y TENSORES
PRECIOS USD ó GS (Kg ó Lt) Min
Marca
Electrificador rural 30 km 220 V
280.000
Cinta electroplástica 12 mm x 400 m
250.000
Electrificador 100 km Bivolt
335.000
Voltímetro analógico
90.000
Hilo electroplástico 250 m
65.000
Hilo electroplástico 750 m
180.000
Electrificador 300 km con voltímetro y alarma
1.370.000
BISAGRAS Y RESORTES PARA CIMBRAS Resorte para cimbra 4 m
27.000
Bisagra tipo L 01
19.500
Bisagra tipo L 02
23.500
Portera completa con resorte 4 metros
47.000
Bisagra pesada
156.000
TEJIDOS Tejido plástico para gallinero 1 m x 50 m
225.000
Tejido plástico para gallinero 1.5 m x 50 m
320.000
Tejido plástico para vivero 1m x 50 m
225.000
Tejido plástico para vivero 1.5 m x 50 m
330.000
Representante/ Distribuidor
66
67 PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
Producto CARAVANAS Caravanas tamaño grande para ganado bovino Caravanas tamaño mediano para ganado bovino Caravanas para ganado ovino Caravanas para ganado porcino Aplicador de caravanas de metal Aplicador de caravanas de plástico MARCADORES A FUEGO Marcador en letras para ganado Marcador en números(0 a 9) para ganado Calentador 10 bocas MARCADORES Pinza marcadora en W Pinza marcadora en U Pinza marcadora en triángulo Pinza marcadora rectángulo Pinza marcadora en V ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN Bebederos para codorniz Bebedero chupete inox Pico de mamadera Resorte para bebedero chupete Bebedero chupete mediano Bebedero chupete adultos Desmamador para terneros Bebedero pendular automático Comedor aves hasta 4 kg Comedor aves hasta 15 kg Bebedero aves 2 litros Comedero canaleta 50 cm Bebedero chupete infantil APICULTURA Máscara para apicultura Fumigador galvanizado Guante para apicultura Conjunto EPI para pulverización
Marca Rango de precios 3.000 2.400 1.700 1.800 165.000 135.000 55.000 205.000 220.000 190.000 230.000 218.000 230.000 230.000 11.000 41.000 2.300 1.600 21.000 21.000 18.000 45.000 40.000 75.000 10.000 20.000 18.000 75.000 170.000 38.000 150.000
PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
Representante/ Distribuidor
Producto INMOVILIZACIÓN DE ANIMALES Argolla nasal cromado 80 mm Pinza formiga con resorte Pinza h 200 mm Aro nasal 70 mm Maneadora Descorneador recto Descorneador eléctrico para bovinos Descorneador tipo martillo Esquiladora manual Tijera para esquilar 31 cm JERINGAS Y AGUJAS Jeringa descartable 10 ml Pistola medidora automática 50 ml Jeringa veterinaria 25 ml Aguja para suturas Jeringa tp 50 ml con regulador PESOS Y MEDIDAS Pluviómetro Báscula digital capacidad 300 kilos Mini-balanza (1-125 gramos) Caneca galvanizada para cereales 4 kg Caneca galvanizada para cereales 3 kg Caneca galvanizada para cereales 2kg Caneca galvanizada para cereales 500 gr Rondana de nylon 2 pulgadas Rondana de hierro 2 pulgadas MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS Generador 0,95 KVA Motor naftero 5,5 CV Motor eléctrico monofásico 3 HP 220 v Motor eléctrico monofásico 2 HP 220 v Motor eléctrico trifásico 10 HP blindado Compresor de aire 3 HP, tanque 25 litros Soldador Inverter 7.1 KVA Desgranador de maíz
Marca
Rango de precios 122.000 130.000 55.000 125.000 36.000 30.000 195.000 30.000 270.000 220.000 5.000 750.000 15.000 110.000 69.000 28.000 1.250.000 27.000 55.000 42.000 26.000 18.000 12.000 14.000 1.050.000 990.000 1.150.000 1.050.000 2.500.000 1.475.000 1.535.000 1.900.000
Representante/ Distribuidor
68
69 PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
Producto SEMBRADORAS MANUALES Sembradora Krupp - varios modelos Sembradora Fitarelli MOLINOS Y TRITURADORES Triturador Vencedora para motor Triturador Vencedora con cardan Triturador Vencedora para tractor, con cardan Desgranador de maíz manual Desgranador de maíz s/motor Trapiche para caña de azúcar sin motor Mezclador de balanceados p/300 kilos Mezclador de balanceados p/500 kilos Mezclador de balanceados p/1.000 kilos Carretila plástico 60 litros Carretilla 90 litros Carretilla metal 60 litros Carrito para transporte 4 ruedas Carrito para transporte pequeño Escalera doble Prensa redonda para queso Prensa rectangular para queso Molde para queso 1 kg Bebederos para pollitos B.B Comedero para aves 5 kg Termo de inseminación 20 litros Fardo Pangola (140x120) Aprox. 400 kilos Fardo Alfalfa Aprox. 22 kilos Fardo Pangola Aprox. 30 kilos RACIONES BALANCEADAS Aves iniciador 25 kg Aves crecimiento 25 kg Aves Postura 25 kg Lechera Alta Producción 40 kg Desmamante 40 kg Engorde bovino 40 kg
Marca
Rango de precios 190.000-260.000 490.000 7.800.000 7.500.000 11.500.000
MVE
290.000 3.450.000 1.600.000 6.450.000 7.200.000 10.750.000 255.000 399.000 170.000 1.250.000 375.000 465.000 230.000 240.000 39.000 15.000 45.000 3.500.000 270.000 55.000 35.000 50.000 45.000 40.000 68.000 66.000 55.000
PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS Representante/ Distribuidor
Producto Concentrado Ponedora 40 kg Crecimiento Ponedoras 25 kg Expeller de soja 40 kg Maíz molido 50 kg Sal común 50 kg POLLITOS B.B. Pollitos B.B. Ponedoras x unidad PollItos B.B. Parrilleros x unidad Pollitos B.B. Ponedoras caseras x unidad Incubadora 130 huevos
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Rango de precios
Representante/ Distribuidor
97.500 38.000 112.000 60.000 44.000 2.200.000
En cajas de 100 En cajas de 100 En cajas de 100