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Arrancando el 2019 El informe anual del Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre el comportamiento del sector agrícola en la campaña 2017-2018 arroja datos estadísticos muy interesantes para quienes analizan permanentemente la economía de Paraguay. Nos centramos en el análisis de cuatro rubros muy importantes para brindar un resumen que permi-
Estimados lectores: Les hacemos llegar el número 4 de la revista Observatorio Rural, un emprendimiento de profesionales nacionales cobijados en CEPADES, cuyo objetivo es contribuir al conocimiento de la economía rural, de la producción y de los negocios. Nos gustaría conocer sus opiniones, comentarios, sugerencias, etc., a fin de mejorarla en los próximos números. Tenemos muchas ideas, secciones, actividades, que nos gustaría incluirlos en las próximas ediciones, a más de sus sugerencias. La revista Observatorio Rural es de distribución
gratuita. Puede redireccionarla a sus contactos, colegas, clientes, etc.: es decir, a quien considere le será útil su contenido.
ta contar con pistas adecuadas sobre las mismas.
Si desea contactar con los editores, favor enviar sus mensajes a los siguientes correos y Whatsapp:
Traemos a colación el análisis de los mercados in-
gonzalezdjuliocesar@gmail.com 0981- 562636
rios en la sección correspondiente.
victor-enciso@hotmail.com 0981 – 445597
Por supuesto, no se agota acá; seguiremos analizando otros rubros en las próximas ediciones. ternacionales, y nos hacemos eco de la marcha de los principales indicadores económicos agropecuaLas novedades se refieren a un primer abordaje desde el punto de vista técnico de los sistemas de riego, una tecnología que lentamente va ganando adeptos, principalmente entre los horticultores. Y hablando de hortalizas, esbozamos la primera estimación de un costo de producción de cebolla, desarrollando los números de un cultivo concreto. Las conclusiones que se pueden obtener tras analizar los mismos, son muy interesantes. En pasturas, esta vez abordamos su implantación en suelos agrícolas, que permitirían una siembra rápida y económica. Finalmente, habilitamos el cuadro de precios de insumos para riego, ampliando así la oferta de informaciones para los lectores de Observatorio Rural.
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5 ARRANCANDO 2019 Una mirada a las estadísticas de la zafra 2017/2018 Soja Zafra 2017/2018: Principales Departamentos Productores INTERNACIONALES Informe de oferta y demanda de Noviembre 2019. SOJA MAÍZ, TRIGO SOJA:Proyección del balance de oferta y demanda zafra 2018/2019 (Millones de toneladas) Paraguay: proyección del uso de soja (2018/2019)* COMERCIO EXTERIOR Evolución del comercio exterior de Paraguay a enero de 2019 Exportaciones, Importaciones, Balnza Comercial. Soja: valor medio de exportación, Soja: principales mercados según merca dos peso en enero 2019, Soja: exportación en valor y peso (Gráficos) MERCADO DE ACEITES Y OLEAGINOSAS. ENERO 2019 Exportación de aceite de soja Exportación de harina de soja NDICADORES ECONÓMICOS OCTUBRE - 2018. Morosidad por actividad económica al 30 de Setiembre 2018 Producto interno bruto a precios de comprador por sectores económicos (%) 21 Producción de los principales rubros agrícolas y sus manu facturas (toneladas) Faenamiento de los principales rubros pecuarios y sus manufacturas (cabezas o unidades)(senacsa) Maquinarias Agrícolas Importadas. En unidades Sector externo. Exportaciones por niveles de procesamiento 22 Importaciones por tipo de bienes. (Peso relativo) Operaciones en la Bolsa de Asunción Precio de commodities 23 PRODUCTOS DEL CAH 24 Vital para los cultivos 25 El riego en la horticultura 26 Materiales necesarios para instalación de 1 ha de riego por goteo. 28 COSTOS DE PRODUCCIÓN 29 Pasturas en suelos agricolas 30 Implantación de pasturas en suelos agrícolas de la Región Oriental COSTO DE IMPLANTACIÓN (1 hectárea) Intervenciones que ayudarán a una rápida formación 31 FERTILIZACIÓN 32 Costo SOJA RR1 34 ANÁLISIS FINANCIERO 35 Variación de la rentabilidad del capital invertido según la productividad estimada por hectárea en cultivos tempraneros de soja. 36 Costo de producción de cebolla 37 Detalles del Cultivo 39 PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS. 40 Precio de Herbicidas. 41 Tratamiento de Semillas, Inoculantes. Aceites. Precio de Fertilizantes. 42 Precio de Insecticidas. 43 Precio de Funguicidas. Semillas. 44 Semillas y plantines hortifrutícolas 45 Listado de precios de insumos para riego por goteo. 46 Insumos Apícolas 47 Productos Veterinarios. 48 Ingredientes Activos. Accesorios para alimentación. Apicultura. Jeringas y agujas. 49 Precios Varios. Aisladores y tensores. Electrificadoras y cables. Tejidos. Cara vanas. Marcadores. 50 Accesorios para alimentación, Apicultura.Maquinaria e implementos. 51 Sembradoras Manuales. Raciones Balanceadas 52 Canasta básica de alimentos.
INDICE
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Una mirada a las estadísticas de la zafra 2017/2018 El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) publicó recientemente, a través de su Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias, el material titulado “Síntesis Estadística de Producción Agropecuaria-Año Agrícola 2017/2018”. La información brindada en dicho material sirve de base a este artículo en el cual se busca describir la variación tres variables, a saber: producción, rendimiento y superficie de siembra para un grupo de rubros seleccionados.
Soja La superficie sembrada fue de 3.510.000 hectáreas, experimentando un aumento de 3,8 % con relación a la zafra 2016/17. La producción totalizó 11.045.971 toneladas que, comparada con la zafra anterior, tuvo un aumento del 5,4 %. El rendimiento promedio fue de 3.147 kg/ ha., en tanto que en la zafra previa fue de 3.100 kg/ha. El 78% de la superficie de siembra de la oleaginosa se concentra en 4 Departamentos: Alto Paraná (27%), Canindeyú (19%), Itapúa (18%) y Caaguazú (13%). En lo referente a la producción, estos Departamentos son los principales, con la particularidad que Itapúa produce más soja que Canindeyú, debido a una mayor
productividad. Es así que en el primero la media estuvo en 3.458 kg/ha, mientras que en el segundo el rendimiento medio estuvo levemente por debajo de los 3.000 kg. Amambay presentó el mayor rendimiento alcanzado 3.484 kg/ha. En la Región Occidental se sembraron 5.315 hectáreas que, con una productividad media de 1.987 kg/ha permitió la cosecha de 10.562 toneladas. El 90% de la producción se encuentra en el Departamento de Boquerón donde la soja rindió más de 2.000 kg/ha.
Maíz El cereal (zafra normal y zafriña) cubrió 1.070.000 hectáreas, dando una producción de 5.344.650 toneladas, valores 13,8% y 3,7% respectivamente superiores a la zafra 2016/2017. Por el contrario, el rendimiento tuvo una merma de 8,9%, cayendo de 5.485 kg/ha a 4.995 kg/ ha en el 2017/2018. Cuatro Departamentos, liderados por Alto Paraná, representan el 78% de la superficie sembrada con maíz. Los demás son Canindeyú, Caaguazú y San Pedro. De igual manera, estos Departamentos son los principales productores con el 80% del maíz cosechado en el 2017/218. El Departamento con la mejor
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productividad fue Alto Paraná (5.282 kg/ha), seguido muy de cerca por Caaguazú (5.150 kg/ ha) y Caazapá (5.125 kg/ha). El informe indica que en el Chaco se sembraron, mayormente en Pte. Hayes, 445 hectáreas de maíz, con un rendimiento de 4.337 kg/ha, que ha permitido cosechar 1.930 toneladas de maíz.
Trigo En el 2017 la superficie sembrada con trigo fue de 430.000 hectáreas, una reducción del 16% respecto a la zafra 2016. La menor superficie sembrada se reflejó parcialmente en una caída brusca de la producción que de 1.020.000 toneladas a 722.400 toneladas. El otro responsable de la menor cosecha del cereal fue el menor rendimiento, que pasó de 2.000 kg/ha (2016) a 1.680 (2017). El trigo se sembró principalmente en Alto Paraná e Itapúa. Ambos Departamentos suman en torno al 60% de la superficie sembra-
da y de la producción total. En relación al rendimiento, Alto Paraná tiene una productividad de 1.944 kg/ha e Itapúa 1.542 kg/ha. Varios Departamentos superan a Itapúa en rendimiento: Caaguazú (1.972 kg/ha), San Pedro (1.681 kg/ ha) y Canindeyú (1593 kg/ha).
Arroz con riego A pesar del aumento de la superficie de siembra en un 1,4%, la producción de arroz cayó en un 3,2%. Detrás de estos datos contradictorios, está la merma en el rendimiento que de 6.600 kg/ha en el 2016/2017 se redujo a 6.300 kg/ ha, una caída en términos relativos de 4,5%. Los departamentos de mayor representatividad son Itapuá, Misiones y Caazapá, con el 86% de la superficie cubierta y el 88% de la producción. El rendimiento es liderado por Itapúa con 7.155, luego le siguen Ñeembucú con 7.097 kg/ha y Caazapá con 6.049 kg/ha.
INTERNACIONALES Soja zafra 2017/2018: principales Departamentos productores Canindeyú; 18%
San Pedro; 10% Caaguazú; 14%
Alto Parana; 26% Itapua; 20% Fuente: con datos del MAG
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9 INTERNACIONALES
Informe de oferta y demanda de febrero 2019 SOJA
La producción de soja se estima menor en EEUU debido tanto a una reducción tanto del área cosechada como del rendimiento. Igualmente el informe reduce las expectativas de comercio tanto de exportación como de importación, aunque elevan levemente la industrialización. Como resultado el stock final estaría cerca de las 25MT, si bien menor al informe de diciembre, sigue doblando a las existencias finales de la zafra 2017/2018 que estuvo cerca de las 12MT. La productividad en la temporada fue de 3,471 kg/ha. El USDA estima que el precio en finca estará en rango de 298 a 3334 $/t (810 a 910 cent/b). A nivel mundial para la zafra 2018/2019 las expectativas son de menor producción, que ahora se estima será de 361.0MT, una diferencia de -8.2MT en relación al mes pasado. Menores cosechas estimadas para Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Sudáfrica son las principales responsables de la citada merma. En su informe el USDA bajó la cosecha de Brasil debido a la sequía en las regiones sur y centro-oeste. La producción argentina se reduce debido a una menor área de siembra, y la de Paraguay por similares razones a las de Brasil. El comercio global igualmente será menor. Las exportaciones se reducirán 1.7MT hasta 154.4MT, en las cuales las más importantes reducciones se darán en Brasil, Paraguay y Uruguay, en tanto que las de Argentina se incrementaran. El USDA igualmente estima una caída de 2.0MT en las importaciones debido a menor demanda industrial en China. El informe indica que las importaciones del gigante asiático serán menores, reduciéndose a 88MT desde las 90MT de diciembre, pero bien por debajo de las 94MT importadas en la zafra 2017/2018. Al final de la temporada el stock estaría en 106.7MT, que es menor en 8.6MT respecto al último informe.
MAIZ
En EEUU, el USDA ve una menor producción y uso de maíz. La producción de maíz quedó en 366MT una disminución de debido a menores rendimientos, que en este informe quedaron en 11,074kg/ha. El stock final es estimado en 44.08MT, una caída de 1.17MT respecto al informe pasado. En el mercado global el USDA estima que la producción sufrirá una disminución de 1.5MT hasta 1,327.1MT. La producción de maíz en Argentina será mayor a las proyecciones anteriores debido a las abundantes lluvias y temperaturas amigables al cultivo. Igualmente se prevén aumentos en China y Ucrania, en tanto que será menor en Sudáfrica y México. El comercio se expandirá basado en mayores envíos de Argentina, China y Ucrania. El stock final del cereal subirá un millón de toneladas hasta 309.8MT.
TRIGO
En EEUU el stock final de trigo para la zafra 2018/2019 se reduce a 48.28 MT debido a un menor uso en alimentación animal, semillas y residual. La superficie de siembra del trigo de invierno se reduce debido al exceso de lluvia y bajas temperaturas durante el periodo de siembra. La producción de trigo a nivel global se incrementa en 1,3 millones de toneladas, debido principalmente a mayores cosechas en Rusia (1.6MT), Brasil (0.6MT) y Paraguay (0.5MT). Por el contrario se reportan reducciones importantes en Argentina (1.1MT) y China (0.3MT). El informe proyecta un comercio más dinámico evidenciado en el aumento de las exportaciones en 1.3MT, liderados por Pakistán (0.7MT), Rusia (0.5MT) y Paraguay (0.4MT). En el lado opuesto se reducen las ventas externas de Argentina y Australia. El stock final del cereal se estima será de 267.5MT, una reducción de 600.000 toneladas respecto al informe anterior. Fuente: USDA
INTERNACIONALES SOJA:Proyección del balance de oferta y demanda zafra 2018/2019 (Millones de toneladas) Países Global
EEUU Resto del mundo Principales exportadores Argentina
Brasil
Paraguay Principales importadores China
UE
Japón
Mexico
Mes
Stock inicial
Producción
Importacion
Procesamiento
Uso interno
Exportación
Stock final
Dec
101,3
369,2
152,46
308,19
351,53
156,09
115,33
Feb
98,09
360,99
151,42
304,8
349,44
154,36
106,72
Dec
11,92
125,18
0,68
56,61
60,08
51,71
26
Feb
11,92
123,66
0,54
56,88
60,34
51,03
24,76
Dec
89,37
244,02
151,78
251,58
291,45
104,38
89,34
Feb
86,17
237,33
150,88
247,92
289,1
103,33
81,95
Dec
59,86
189,8
4,41
89,68
96,98
94,17
62,92
Feb
56,71
183,48
5,61
89,88
98,51
93,27
54,02
Dec
34,52
55,5
4,2
43
47,92
5
41,3
Feb
24,9
55
5,35
43,2
49,4
6,3
29,55
Dec
25,15
122
0,2
42,7
45
81
21,35
Feb
31,53
117
0,25
42,7
45,05
79,5
24,23
Dec
0,18
9,8
0,01
3,9
3,98
5,8
0,21
Feb
0,28
9,5
0,01
3,9
3,98
5,6
0,21
Dec
26,24
19,97
123,33
121,03
146,41
0,43
22,69
Feb
26,23
19,87
121,33
117,53
142,91
0,43
24,08
Dec
23,54
16
90
92,5
109,6
0,1
19,84
Feb
23,52
15,9
88
89
106,1
0,1
21,22
Dec
1,53
2,7
15,8
16,6
18,25
0,28
1,5
Feb
1,53
2,7
15,8
16,6
18,25
0,28
1,5
Dec
0,22
0,26
3,3
2,35
3,52
0
0,26
Feb
0,22
0,26
3,3
2,35
3,52
0
0,26
Dec
0,18
0,34
5,03
5,3
5,34
0
0,21
Feb
0,18
0,34
5,03
5,3
5,34
0
0,21
Fuente: USDA
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11 INTERNACIONALES Paraguay: proyeccion del uso de soja (2018/2019)* 3% Procesamiento 40%
Exportaciรณn Stock y otros usos
57%
Fuente: USDA * al 08-Feb-2019
SOJA: importaciones chinas (miles de toneladas) 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
Fuente: USDA
China
World
COMERCIO EXTERIOR
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13 COMERCIO EXTERIOR
Evolución del comercio exterior de Paraguay a enero de 2019 Transacciones en el comercio exterior del país por USD 1.964,7 millones se realizaron en enero del año 2019, representando una reducción de 4,3% con respecto a enero del 2018. La balanza comercial ha cerrado con un superávit de USD 31 millones en enero del 2019.
I. Exportaciones Las exportaciones totales en enero de 2019 han alcanzado un valor de USD 997,9 millones, 2% mayor a los USD 978 millones acumulados en enero del año anterior. Las exportaciones registradas han representado el 64,7% del total y han alcanzado USD 646 millones, superior en 14,8% al registrado en enero de 2018. Las reexportaciones han constituido el 26,5% del total y han registrado un valor de USD 264,7 millones a enero del 2018, con una reducción de 10,6%. El 8,7% de participación restante ha correspondido a otras exportaciones, que han alcanzado USD 87,2 millones, 26,9% inferior al registrado en el mismo mes del año anterior Por niveles de procesamiento, las exportaciones registradas de productos primarios han ascendido a USD 217,2 millones, representando un crecimiento de 163,5% respecto a enero del año anterior, con una incidencia de 24%. Los productos de mayor incidencia positiva han sido los granos de soja, maíz y trigo. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) han tenido una disminución de 20,4%, alcanzando USD 181,2 millones, con una incidencia de -8,3% en las exportaciones registradas. Este comportamiento negativo se ha explicado, principalmente por los menores envíos de harina y aceite de soja, carne bovina y pieles y cueros, entre otros. Las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) han alcanzado un valor de USD 75,6 millones, presentando una leve disminución de 0,2%. Esto fue explicado mayormente por una disminución en los envíos de insecticidas, fungicidas y herbicidas, atenuada por los
mayores envíos de productos farmacéuticos, textiles y confecciones y manufacturas de plástico. Por último, las exportaciones de combustibles y energía se han reducido en 2,6%, alcanzando un valor de USD 171,9 millones en enero del año 2019, con una incidencia de -0,8% en el total registrado, explicado principalmente por una disminución en los niveles de exportación de la energía eléctrica. En términos interanuales, las exportaciones totales de enero de 2019 alcanzaron USD 997,9 millones, 2% superiores a las registradas en enero del año anterior cuando alcanzó la cifra de USD 978 millones. Las exportaciones de granos de soja alcanzaron USD 169,2 millones, 262,7% superior con respecto al registrado en enero del año anterior, con una participación del 26,2% del total exportado, en tanto que, en volumen se incrementó en 266,9%, alcanzando 508,3 mil toneladas, constituyéndose Argentina y Brasil como los principales mercados de destino, con el 84,4% y 6,7% de participación respectivamente. Las exportaciones de carne por su parte, han alcanzado USD 84,5 millones, representando una reducción de 12,5% con respecto a los USD 96,6 millones de enero del año anterior. Rusia ha sido el principal destino de las exportaciones de carne, con un 33,6% de participación en el valor total exportado, alcanzando en el primer mes del año un valor de USD 28,4 millones y un volumen de 10.100 toneladas. Estas cifras nos indican una disminución de 17,1% en valores y 3% en volumen. El segundo destino en importancia es el mercado chileno, que ha registrado en enero de 2019 caídas en valores en un 9%, mientras que en volúmenes han aumentado 0,5%. Otros mercados que han presentado aumentos tanto en valores como en volúmenes son Israel, Vietnam, Taiwán, Países Bajos, Líbano e Italia. El precio promedio de la carne en enero de 2019 ha sido 8,7% inferior al registrado en el
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15 COMERCIO EXTERIOR
II. Importaciones En el mes de enero del año 2019, las importaciones totales han alcanzado USD 966,8 millones, 10,1% menor, respecto al mismo mes del año anterior. Las importaciones registradas han representado el 95,7% del total, alcanzando un valor de USD 925,1 millones y constituye un 10,6% de reducción con respecto a enero del 2018, mientras que las otras importaciones han representado el 4,3% restante, por un valor de USD 41,8 millones. Analizando las importaciones por tipo de bienes en valor, se ha observado disminuciones en las compras de bienes para consumo, intermedios y de capital del 3,8%, 1,4% y 5,3%, respectivamente. La disminución en las importaciones de bienes de consumo se ha explicado principal-
mente por las reducciones en las compras de artefactos eléctricos, automóviles, textiles, tabacos manufacturados y azúcar y artículos de confitería. En tanto, la disminución en los bienes intermedios ha respondido a las menores adquisiciones de hierros y sus manufacturas (excepto los artículos de ferretería). Por último, los bienes de capital se han reducido por las menores importaciones de repuestos y accesorios de máquinas, máquinas de escritorio y cubiertas. Los bienes de capital han tenido una incidencia de -5,3% en la caída total de las importaciones registradas que alcanzó el 10,6%. En enero del 2019, China ha sido el origen principal de las importaciones con un 33,6% de participación en el total importado, USD 310,4 millones, presentando una disminución del 4,4% con respecto al mismo mes del año 2018. Le sigue en importancia Brasil, que participa con el 20,1%, con un total importado de USD 186,3 millones, presentando una disminución del 13,7% con respecto a enero del 2018. El tercer lugar lo ocupa Estados Unidos con un 9% de participación en el total importado, con un valor que asciende a USD 82,8 millones, que representa un crecimiento del 26,5% al compararlas con el mismo mes del año 2018
Soja: valor medio de exportación (USD/t) 390 380 370 360 350 340
337
333
330 320 310 300
ene-18
feb-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
URUGUAY; 9%
ARGENTINA; 83% Fuente: BCP
Soja: exportación en valor y peso 1.400.000
600.000
1.200.000
500.000
Toneladas
1.000.000
Fuente: BCP
jun-18
BRASIL; 7%
La balanza comercial en enero de 2019 ha registrado un superávit de USD 31 millones, obteniendo un ingreso superior de USD 128,9 millones con respecto al registrado en el mes de enero del 2018.
Enero 2017 Enero 2018* Enero 2019* 175.714 82.456 217.248 187.318 227.697 181.214 59.442 75.784 75.624 168.915 176.548 171.925 591.391 562.485 646.011
may-18
Soja: principales mercados según peso en enero 2019
Fuente: BCP
Nivel Productos primarios Manufacturas de origen agropecuario Manufacturas de origen industrial Combustibles y energía Total
abr-18
Fuente: BCP
III. Balanza comercial
Exportaciones por nivel de procesamiento (miles USD)
mar-18
800.000 600.000 400.000 200.000 0
Fuente: BCP
400.000 300.000 200.000 100.000 0
Miles de dólares
mismo mes del año anterior, observándose las mayores disminuciones en Italia, con una tasa de 18%. Rusia con una reducción de 14,5%, y Brasil, con una caída del 14,4%. Cabe resaltar, que Países Bajos ha sido el destino que mejor paga por la carne paraguaya, con un precio promedio de 6.905 dólares americanos por tonelada Entre los principales productos exportados en enero del 2019, se destacan los granos de soja, cereales, materias plásticas y textiles, con importantes crecimientos en valores. Por otro lado, los productos con mayores caídas fueron el aceite y harina de soja y la carne, con una disminución de 14,2%, 40,8% y 12,5% respectivamente.
COMERCIO EXTERIOR
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17 COMERCIO EXTERIOR
COMERCIO EXTERIOR
MERCADO DE ACEITES Y OLEAGINOSAS ENERO 2019
Exportación de harina de soja Al contrario del comportamiento observado en las exportaciones de aceite, las correspondientes a harina de soja se redujeron fuertemente en el mes de enero 2019 comparativamente con diciembre 2018 al igual que con enero 2018. En el primer mes del 2019 se embarcaron 112.737 toneladas de harina de soja por valor de 37,88 millones de dólares. En relación el mes previo la disminución fue de 45% en peso y 49% en valor, en tanto que en enero 2018 se embarcaron 193.647 toneladas por valor de 63,97 millones de dólares. La reducción observada se refleja en el valor medio de exportación que en enero 2019 fue 336$/t, una reducción de 7% y 2% respecto a diciembre 2018 y enero 2018 respectivamente. Durante enero la harina de soja nacional fue enviada a cinco mercados: Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Angola. El valor exportado a los dos primeros mercados totalizaron el 48% y en peso el 87%.
Exportación de aceite de soja Inicio solido de las exportaciones de aceite de soja en el presente año. Durante enero 2019, el Banco Central del Paraguay informó que se exportaron 51.375 toneladas por valor de 30 millones de dólares. Estas magnitudes fueron superiores en 39% y 46% respectivamente a los envíos de diciembre 2018. Igualmente, las exportaciones del primer mes del 2019 fueron superior en peso, pero cerca de 5 millones de dólares menores en términos de valor. Esta diferencia es clara al comparar el valor medio de exportación que en enero 2018 fue de 735$/t, cuando que en enero 2019 fue 589$/t. Las exportaciones de aceite fueron enviadas a cinco países: Argentina, India, Bangladesh, Perú y Brasil. Los dos primeros totalizaron el 90% de lo embarcado tanto en peso como en valor.
Harina de soja: Principales mercados en enero 2019
Aceite de soja: Principales mercados en enero 2019 Paises Argentina Chile Perú Uruguay Angola Total
Valor (USD) 22.510.111 10.106.637 4.281.187 642.754 338.662 37.879.351
Paises Argentina Chile Perú Uruguay Angola Total
Peso (kg) 70.362.871 28.007.170 11.267.470 2.017.580 1.081.990 112.737.081
Fuente: BCP
Harina de soja: valor exportado enero 2018-enero 2019
Aceite de soja: valor exportado enero 2018-enero 2019 Peso (kg)
100.000.000
Valor (USD)
300.000.000 250.000.000
80.000.000
200.000.000
60.000.000
150.000.000
40.000.000
100.000.000
20.000.000
50.000.000
0
0 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18
Fuente: SICEX-BCP
Valor (USD) 22.510.111 10.106.637 4.281.187 642.754 338.662 37.879.351
jul-18
ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19
Fuente: SICEX-BCP
Peso (kg)
Valor (USD)
Peso (kg) 70.362.871 28.007.170 11.267.470 2.017.580 1.081.990 112.737.081
18
19 INDICADORES
INDICADORES ECONOMICOS ENERO- 2019 1. Inflación y tipo de cambio Tasa objetivo de inflación del BCP 2019 (%) Inflación Enero 2019 (%) Inflación Enero 2018 (%)
4.00% 0.0% 0.8%
Tasa Interés de Política Monetaria Objetivo 2019 (%) Tasa Interbancaria anual al 20 de Febrero de 2019 (%) Tasa usuraria en Gs Marzo 2019 (%) Tasa usuraria en USD Marzo 2019 (%) Dólar venta (22 de Febrero 2019)
5% 5.89 38.17 16.02 6.101,33
Libor a un año al 21 de Febrero 2019 Prime rate al 19 de Diciembre 2018 (%)
2.87425 5.50
2. Financieros y monetarios. 3.1 Tasa efectiva de interés. Sistema bancario. Moneda Nacional. Promedio mensuales (en porcentaje anual) Activas
Pasivas
Año
Prom. Pond. (Excluidos Tarj. de Creditos y Sobreg.)
A la vista
A plazo
Diciembre-17
15,27
1,04
Diciembre-18
15,11
1,02
Call
CDA
Promedio ponderado
Interbancario
BCP
6,72
7,81
4,35
s/m
s/m
7,31
8,58
4,54
s/m
s/m
3.2 Tasa efectiva de interés. Sistema bancario. Moneda Extranjera. Promedio mensuales (en porcentaje anual) Mes Diciembre-17 Diciembre-18
Activas Promedio ponderado 7,18 7,72
Pasivas A la vista A plazo 0,30 2,91 0,25 6,66
Call CDA 4,04 4,42
20
21 INDICADORES 3. Morosidad por actividad económica al 30 de Setiembre 2018 Sectores económicos Cultivos agrícolas en general - Agricultura Cría de animales - Ganadería Industrias manufactureras Construcción Comercio al por Mayor Comercio al por Menor Servicios Consumo Vivienda Agribusiness Venta, mantenimiento y reparación de vehículos Servicios Personales Otros sectores económicos no mencionados anteriormente CARTERA DE CRÉDITOS
INDICADORES 5. Producción de los principales rubros agrícolas y sus manufacturas (toneladas)
Bancos 2,25% 1,44% 0,92% 3,68% 2,46% 3,60% 0,96% 4,96% 2,14% 1,29% 0,54% 3,02% 1,44% 84.542.947
Financieras 8,03% 7,03% 3,61% 3,20% 1,13% 3,67% 3,50% 8,73% 3,24% 0,02% 1,68% 2,79% 4,05% 5.058.628
4. Producto interno bruto a precios de comprador por sectores económicos (%) Sector económico Agricultura Ganadería Explotación foresal, pesca y minería Sector Primario Manufactura Construcción Electricidad y agua Sector Secundario Comercio Transporte Telecomunicaciones Intermediación financiera Servicios inmobiliarios Servicios a las empresas Restaurantes y hoteles Servicios a los hogares Servicios gubernamentales Sector Servicios Valor agregado bruto Impuestos a los productos PIB a precios de comprador
2015* 8,3 2,3 1,0 11,6 19,2 6,0 8,4 33,6 10,1 3,7 3,5 5,5 6,1 2,3 2,4 4,3 9,4 47,4 92,6 7,4 100,0
2016* 8,2 2,3 1,0 11,5 19,3 6,3 8,9 34,4 9,9 3,8 3,3 5,5 6,2 2,3 2,4 4,2 8,9 46,7 92,6 7,4 100,0
2017* 8,4 2,2 1,0 11,6 19,5 6,2 8,2 33,9 10,4 3,9 3,4 5,3 6,2 2,3 2,5 4,3 8,6 46,8 92,4 7,6 100,0
2018* 8,4 2,0 1,0 11,4 19,7 6,0 8,0 33,7 10,7 3,7 3,4 5,2 6,1 2,3 2,6 4,4 8,8 47,2 92,4 7,6 100,0
2019* 8,1 2,0 0,9 11,0 19,7 6,0 7,9 33,7 10,7 3,7 3,5 5,3 6,1 2,3 2,7 4,6 8,7 47,5 92,2 7,8 100,0
Productos Soja Trigo Maíz Girasol Canola Arroz con riego**
2014/2015 8,153,587 1,514,046 3,218,777 61,660 41,013 857.771
2015/2016 9,216,937 1,262,918 4,000,000* 74,000 90,000 858.000
2016/2017 10,664,613* 1,284,200* 4,541,517* 48,000 50,000 s/d
2017/2018 9.500.000* 700.000* 4.125.000* 30.000*
Aceite de soja***
708,638
703,411
755.454
460.347
29.465 Enero 2019
2,667,669 189,509
2,641,675 185,19
2.572.736 201.839
1.575.400 130.176
100.523 Enero 2019 7.878 Enero-2019
Harina de soja*** Cascarilla de soja ***
2018/2019 800.000* 4.200.000* 60.000*
* Cantidades estimadas ** Corresponde a 2012/2013 y 2013/2014 *** Corresponde a 2016, 2017 y Enero/ Mayo 2018
6. Faenamiento de los principales rubros pecuarios y sus manufacturas (cabezas o unidades)(senacsa) Rubros Bovinos faenados en frigoríficos Porcinos faenados en frigoríficos Aves faenadas en frigoríficos con inspección veterinaria
7.
2015 Junio 2017 Ene a Abril 2018 1,889,134 1,039,694 621.868 350,571 94. 088 72.512 61,597,063 20.906.562 14.694.620
Maquinarias Agrícolas Importadas. En unidades
Maquinarias Tractores Cosechadoras Pulverizadoras Total Maquinarias
2015 1,596 237 145 1,978
2016 994 114 131 1,239
2017 1,224 244 184 1,652
2018 2.095 367 263 2,725
8.- Sector externo 8.1 Exportaciones por niveles de procesamiento Nivel Productos primarios Manufacturas de origen agropecuario Manufacturas de origen industrial Combustibles y energía Total (miles de dólares FOB) * Cantidades estimadas
Ene-Dic– 2017* Ene-Dic - 2018* 32,00% 32,00% 33,00% 33,57% 10.28% 11,14% 24,77% 23.34% 8.679.833 9.044.992
Enero 2019 33,6% 28% 11,7% 26,6% 646.011
22
23 INDICADORES Importaciones por tipo de bienes. (Peso relativo) Tipos de bienes
Ene-Dic– 2016
Ene-Dic- 2017*
Ene-Dic- 2018*
Bienes de consumo Bienes intermedios Bienes de capital Total (Miles USD FOB)
35,00% 30,84% 34.15% 9.042.452
34.17% 30,07% 35,74% 11.027.379
32.41% 33.01% 34,57% 12.433.880
Ene-2019
31,2% 31,5% 37,1% 925.050
* Cantidades estimadas
Monto (millones de Guaraníes) 2,720,051 3,339,219 2,945,258 3.807.916,71
7.2 Precio de commodities Proyección de precios de commodities: ($/t) Productos Soja Harina Aceite Maíz Trigo Arroz
2017T1 377 367 742 161 142 365
2017T2 376 370 719 163 147 370
2017T3 377 372 728 167 155 384
2017T4 370 366 732 172 163 393
Fuente: FMI. Actualizado al 31 de julio 2017 Asteriscos (*) indican cifras provisorias. Los puntos indican decimales y las comas miles Fuentes: BCP, DGEEC, SENACSA, MAG, CADAM, CAPECO, CAPPRO, FMI, fedprimerate.com. The Wall Street Journal
TURISMO RURAL Cobertura: Nacional. Monto para Capital de Inversión y Operativo: Se podrá financiar hasta un monto de G. 51.028.075; montos superiores podrán ser aprobados por el Consejo Directivo del CAH
7.1 Operaciones en la Bolsa de Asunción: Periodo 2015 2016 2017 2018
PRODUCTOS DEL CAH
2018T1 372 365,4 739,1 175,4 168,1 400
2018T2 373 365,2 743,2 177,2 170,4 400
2018T3 369 363,9 745,5 176,9 172,1 400
2018T4 357.4 354,5 744,9 176,1 178,2 400.5
Plazos Capital Operativo: hasta 1 año. Plazos Capital de inversión: hasta 5 años. Tasa de Interés Vigente: 14% anual sobre saldo.
Tasa de Interés Moratoria: 4.5% adicional anual sobre saldo. Destino del crédito Inversión y Capital Operativo: Créditos disponibles para financiar pequeños arreglos de unidades de alojamiento turístico (cabañas, posadas, casas de campo, agrocamping), in-
fraestructuras que por su valor arquitectónico y patrimonial se incorporen a la oferta turística Rural, granjas educativas que formen parte de la oferta turística Rural. Equipamiento de establecimientos para cabalgatas, caminatas, actividades deportivas, , otros rubros que por su naturaleza están dentro del marco del turismo.
Mercado: Micro y pequeños emprendedores/as tanto rurales como urbanos dedicados a la actividad turística o actividades relacionadas. Vigencia del Producto: A partir de la fecha de Aprobación del producto. Sujeto de evaluación para continuidad.
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Vital para los cultivos El riego es una técnica milenaria. Desde que el hombre dejó la vida nómada y creó los primeros asentamientos, ha necesitado de la agricultura para su subsistencia y, para la agricultura, el agua es indispensable. Debido a eso, cuando las condiciones climáticas no fueron las óptimas, las grandes civilizaciones se desarrollaron en torno a ríos que fuesen capaces de proveer el líquido vital; como ejemplo de ello tenemos las diferentes civilizaciones mesopotámicas, el antiguo Egipto, etc. Actualmente, se define al riego como la provisión de agua en forma artificial a la planta de manera que esta pueda satisfacer sus requerimientos hídricos cuando la provisión natural (lluvia) es deficitaria o inexistente. En nuestro país, aunque goza de un régimen pluviométrico privilegiado comparado con otras regiones del globo, el uso de sistemas de riego en diferentes cultivos agrícolas ha aumentado en las últimas décadas en virtud de la variabilidad de la distribución de las lluvias y de que el costo de los equipos se ha vuelto más accesible al productor. Cuando se considera el concepto clásico de
agricultura, el suelo es utilizado como un reservorio de agua; de toda el agua retenida en el suelo, un porcentaje puede ser aprovechado por la planta. El manejo adecuado del agua implica que el esfuerzo realizado por la planta para absorber el agua sea mínimo, de manera a que la energía usada en este proceso no afecte su crecimiento. El déficit de agua implica el uso de mayor energía en el proceso de absorción de la misma, en detrimento de otras actividades, como serían el desarrollo vegetativo o reproductivo de la planta; consecuentemente, ocurre una disminución en la producción o rendimiento del cultivo. Las hortalizas constituyen el grupo de cultivos más sensibles al déficit hídrico; reducciones de 30 o 40 % del total de agua requerido pueden ocasionar mermas en el orden de 20 a 30% del rendimiento total, sin considerar la pérdida de valor comercial. Para la provisión de agua por medio de esta técnica, el riego presurizado es una de las principales alternativas, abarcando los métodos de aspersión, microaspersión y goteo.
El riego en la horticultura Rubén Franco Ibars (autor) El riego por goteo es clasificado como un método de riego localizado, debido a que aplica agua a una porción limitada del suelo. Requiere de presiones superiores a la presión atmosférica para el funcionamiento del gotero o emisor, pero esa presión puede incluso ser obtenida a partir de un tanque elevado, por lo que no en todos los casos se requiere el uso de una bomba centrifuga para proporcionar presión al sistema. Para hablar de costos debemos primeramente definir los componentes de un sistema
de riego por goteo. Un “típico” sistema de riego por goteo consta de: a) Reservorio (fuente de agua); b) Estación de bombeo; c) Inyector de fertilizantes; d) equipo de filtrado; e) líneas de conducción: Principal, secundaria, terciaria; f) líneas laterales. El reservorio del sistema puede ser de diferentes tipos en cuanto a su material de construcción, los puede haber de material como hormigón armado o mampostería, materiales más ligeros como fibra de vidrio, o una opción más económica para pequeños productores excavados en el suelo con impermeabilización con membranas plásticas, con esta última alternativa se debe tener cuidado ya que el material debe tener un aditivo que lo proteja de los rayos UV. El volumen del reservorio está definido por el caudal de la fuente de agua y el caudal del sistema de riego, este último es función de la superficie cultivada y de las características del cultivo. Cerca del reservorio está ubicada la estación de bombeo, las bombas más utilizadas son las bombas centrifugas, existen en el mercado una amplia disponibilidad de modelos, siendo las accionadas por motores eléctricos las más utilizadas, aunque frecuentemente se presenta el inconveniente de que numerosas localidades solo cuentan con energía eléctrica monofásica lo que limita la potencia instalada.
26
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Los sistemas presurizados permiten la aplicación de productos como fertilizantes o defensivos con el agua de riego, esto se logra a través de equipos denominados inyectores. La mayoría de las veces los fertilizantes son los productos más aplicados (fertirriego). El agua llega hasta el cultivo saliendo por un emisor (gotero) muy pequeño, tan solo de milímetros de diámetro, por lo que se requiere de un sistema de filtrado para evitar obturaciones en el sistema. La mayoría de las veces las líneas de distribución están constituidas por tuberías de polietileno (PE), policloruro de vinilo (PVC). Para prolongar la vida útil es recomendable enterrar las tuberías, por lo menos la línea principal. El diámetro de las tuberías depende del caudal que deben transportar. Lo usual es que la línea principal posea un mayor diámetro, y las líneas secundarias y terciarias (si es que es la hay) presenten menor diámetro. El ultimo componente, ya en la parcela de riego, son las líneas laterales, donde se encuentran los emisores (goteros). Son tuberías de polietileno de pequeño diámetro, entre 12 y 20 mm, usualmente 16 mm, con emisores de diversos tipos, pero en los últimos años los más utilizados son los emisores de flujo turbulento con laberinto. El costo de las líneas laterales depende del tipo de emisor y del espesor de la pared. En
nuestro mercado hay disponibles líneas laterales de 100 hasta 600 micras, las de menor espesor son las denominadas cintas de goteo (de 100 a 300 micras). Este componente es el más expuesto al daño mecánico, por lo que cuando más delgada sea la pared del lateral mas susceptible será a sufrir averías y por lo tanto menor será su vida útil. Las líneas laterales van unidas a las líneas terciarias o secundarias por medio de conectores iníciales, los cuales deben ser adquiridos del mismo proveedor (fabricante) que la línea lateral. Sumados a los principales componentes están los accesorios del sistema, constituidos por válvulas, llaves de paso, uniones, curvas, codos, etc., casi todos disponibles en el mercado local en una amplia gama de medidas, materiales y procedencias. La tabla 1 presenta una lista de materiales para la instalación de un sistema de riego por goteo de 1 ha de superficie, en el mismo no se considera la perforación de un pozo profundo ni mejoras en la instalación eléctrica, asumiendo que el productor ya cuenta con una fuente de agua adecuada e instalación eléctrica acorde con los requerimientos de potencia a instalar. Tampoco se tuvo en cuenta el flete de los materiales. El costo total de estos materiales es de Gs. 11.800.000 IVA incluido.
Tabla 1. Materiales necesarios para instalación de 1 ha de riego por goteo. Descripción Cinta de goteo de 200 micrones (16 mm de diámetro) Conectores iníciales Accesorios (línea principal y secundaria) Tubería polietileno de alta densidad 1 1/2” Tubería polietileno de alta densidad 2” Motobomba centrifuga de 2 HP con accesorios Inyector venturi de 3/4” instalado en “by pass” Filtro de discos de 2” y accesorios Plástico de 200 micrones para reservorio (15 x 12) de 100 m3
Cantidad 10.000 200 1 200 200 1 1 1 180
Unidad m unidades global m m global global global m2
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29 COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTOS DE PRODUCCIÓN En la primera fase de Observatorio Rural utilizaremos, para el cultivo de la soja, el concepto de Margen Neto por hectárea, para el análisis económico de los rubros agropecuarios. A diferencia de los otros costos, incluye ítems de comercialización, administración, transporte, etc. En esta ocasión, se ha elaborado además un cuadro de la variación de la rentabilidad del capital invertido según la productividad estimada por hectárea. Se debe tener en cuenta que los números incluidos en los cuadros son estimativos, ya que cada finca tiene sus requerimientos técnicos
propios, que influyen en la estructura de costos. Es un escenario hipotético. En las próximas ediciones, Observatorio Rural irá profundizando otros enfoques para el mismo tema. Para el ejemplo, se plantea un rendimiento de 3 toneladas/hectárea, teniendo en cuenta el rendimiento promedio nacional de 2,9 ton/ha en la campaña 2017/2018. En el cuadro de Variación de la rentabilidad total, se exhiben los diferentes márgenes brutos y los distintos porcentajes de rentabilidad sobre la inversión, según varían las productividades estimadas.
Pasturas en suelos agricolas CONSIDERACIONES TÉCNICAS El presupuesto de la implementación de una hectárea de pasturas en suelos agrícolas se elabora para tener una aproximación a los probables costos y a la metodología a utilizar para realizar la misma. Cada parcela amerita un análisis detallado de las labores a realizar. Los criterios básicos que se exponen a continuación, ayudarán al éxito de la implantación. Se recomienda la realización del análisis de suelo y seguir las recomendaciones del técnico capacitado en el área. Esta siembra se realizará en un suelo agrícola, que puede presentar problemas como compactación, acidez del suelo, alta presencia de malezas, etc. Si estos problemas no se presentan, se podría realizar una siembra directa con una o dos desecaciones previas. Se debe considerar los antecedentes de la parcela rendimientos obtenidos en los cultivos agrícolas, herbicidas utilizados durante los últimos ciclos de cultivos, debido al poder residual de algunos principios activos, especialmente en control de gramíneas. Normalmente, la época de siembra se extiende de setiembre a marzo, pero se deberá tener en cuenta la evolución del clima (precipitaciones,-
temperatura, horas luz) para decidir el momento adecuado. También para la desecación se considerarán estas condiciones. Se debe preparar una buena cama de siembra, con las operaciones necesarias. Lograr buen control de las malezas existentes, en especial de las gramíneas como Kapi’i pororó (Digitaria insularis), kapi’i atî (Cenchrus echinatus), entre otras, así como el banco de semillas de las mismas, ya que, una vez sembrado el pasto, el control de éstas se vuelve difícil, y pueden competir fuertemente con el pasto sembrado. El productor debe contar o contratar el servicio de siembra con equipos en buen estado. Hoy en día, las condiciones ambientales son variables, por lo que se debe tener cuidado en este aspecto. Por ejemplo, la recopilación y consideración de datos locales o cercanos al lugar de siembra, colaborará en este menester. El objetivo es agregar a la buena calidad de las semillas y a las condiciones de siembra, una densidad adecuada por hectárea. La profundidad de siembra es un factor muy importante. Tener en cuenta con anticipación las infraestructuras necesarias (alambrados, bebederos, etc.), para el posterior manejo una vez implantada la pastura. Fuente: Departamento Técnico de Market S.R.L.
30
31 COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTOS DE PRODUCCIÓN
IMPLANTACIÓN DE PASTURAS En suelos agrícolas de la Región Oriental
COSTO DE IMPLANTACIÓN (1 hectárea) Precios en Dólares Americanos (USD) Rubro : Pastura en suelo agrícola Capacidad de carga:
Gastos (A+B) A. lnsumos físicos 1. Labores **Rastra niveladora Desecacion Siembra **Pulverización para control de malezas en formación y tratamiento de hormigas B. Insumos técnicos 1. Semilla ejemplo Panicum maximum cv Mombaza 4. **Herbicidasww Aminopiralid + 2,4 -D Coadyuvante 6. **Insecticidas Fipronil Total Gastos * opcional ** según necesidad
UA/ha Unidad
1,7 Cantidad
bovinos/ha Precio U.
Costo/ha Sub-total
91 ha ha ha ha
1 2 1
35 8 40
35 8 40
1
8
8
4
6
lt lt
1 0,2
16,5 16,3
kg
0,03
190
24 24 19,76 16,5 3,26 5,7 5,7 140,46
INTERVENCIONES QUE AYUDARÁN A UNA RÁPIDA FORMACIÓN Corrección del pH Concepto A. lnsumos físicos 1. Labores Aplicación de cal B. Insumos técnicos USD TOTAL
Cantidad
Unidad
Precio por unidad
Costo USD/Ha
1
USD/ha
10,00
10,00
3
Tn
60,00
180,00 190,00
Obs.: Suelos con presencia alta de Aluminio de 2,5 a 5 Tn/ha.
A. lnsumos físicos 1. Labores Aplicación Fertilización de base Aplicación Fertilización de cobertura UREA Subtotal B. Insumos técnicos Fertilizante de base Fertilizante de cobertura UREA Subtotal TOTAL
Cantidad
Unidad
Costo USD/ha
Precio por unidad
1
USD/ha
10,00
10,00
2
USD/ha
10,00
20,00 30,00
200 200
kg kg
0,43 0,4
86,00 80,00 166,00 199,00
Obs. La cantidad de Fertilización de base y de cobertura varia (según análisis de suelo).
49,46 bolsa (25 kg)
Fertilización Concepto
Costos de fertilizantes/tonelada 4-30-10 8-20-10 430 420
5-25-25 500
Fertilizantes USD/Ton
32
33 COSTOS DE PRODUCCIÓN
Costo SOJA RR1 SOJA TEMPRANERA ENE 2019 V 1
COSTOS DE PRODUCCIÓN Rubro : Soja RR1 Campaña 2018 -2019 - Sistema de siembra directa Rendimiento :
2,50
Ton/ha
Precio en CBOT (estimado) (*)
336
USD/t
Menos Premio (estimado)
46
USD/t
Precio en Paraguay (estimado)
290
USD/t
Menos retención IVA 5%
14
USD/t
Precio recibido por el productor
276
USD/t
I. Ingresos
En la primera fase de Observatorio Rural utilizaremos, para el cultivo de la soja, el concepto de Margen Neto por hectárea, para el análisis económico de los rubros agropecuarios. A diferencia de los otros costos, incluye ítems de comercialización, administración, transporte, etc. En esta ocasión, se ha elaborado además un cuadro de la variación de la rentabilidad del capital invertido según la productividad estimada por hectárea. Se debe tener en cuenta que los números incluidos en los cuadros son estimativos, ya que cada finca tiene sus requerimientos técnicos propios, que influyen en la estructura de costos. Es un escenario hipotético. En las próximas ediciones, Observatorio Rural irá profundizando otros enfoques para el mismo tema y ha iniciado la elaboración de un cuadro de costos integral, que incluye ítems de estructura, a ser presentado en el año 2019. Para el ejemplo, se ajusta el rendimiento en 2,5 toneladas/hectárea, teniendo en cuenta la fuerte sequía que afectó a los cultivos tempraneros. En el cuadro de Variación de la rentabilidad total, se exhiben los diferentes márgenes brutos y los distintos porcentajes de rentabilidad sobre la inversión, según varían los rendimientos estimiados.
690,0 Unidad
Cantidad
Precio U.
Costo/ha
Sub-total
II. Gastos (A+B)
Total 698,81
A. lnsumos físicos
157,15
Desecación (aplicaciones/ha)
ha
2
8
16
Siembra y fertilización (hora)
hora
0,6
60
36
Pulverizaciones (Aplicaciones/ha)
ha
6
8
48
Cosecha (**)
ton
1
17,86
44,65
Flete
ton
2,5
5
12,5
B. Insumos técnicos
541,66
1. Semilla
48
Semilla RR1 ( bolsa)
bolsa
1,2
40
48
Regalías
bolsa
0
0
0
2. Tratamiento de semilla
16,02
Fungicida+Insecticida + Micro + Amino
Dosis
0,02
Varios
12,02
Inoculante
Dosis
2
2
4
3. Fertilizantes
205
4-30-10
Bolsas
5
23
115
0-0-60
Bolsas
2
25
50
Fertilizante foliar 1
lt
1
40
40
Fertilizante foliar 2
lt
1,5
15
22,5
4. Herbicidas
81,64
2,4-D
lt
1,2
4,2
5,04
Glifosato 48%
lt
3
3,5
10,5
Glifosato 75,5
kg
2
6,5
13
Saflufenacil
kg
0,05
220
11
Paraquat + Diquat
kg
2
4.2
8,4
Clethodim
lt
1
12,5
12,5
Cloransulam (Obs: 20% del área)
lt
0,05
300
3
Diclosulam (Obs: 60% del área)
kg
0,04
250
6
Aceite min/veg
lt
3
3
9
Coadyuvante (2 aplic)
lt
0,04
40
3,2
34
35 COSTOS DE PRODUCCIÓN Unidad
Cantidad
Precio U.
COSTOS DE PRODUCCIÓN Costo/ha Sub-total 114,2 8 30 28,4 14,4
5. Fungicidas Azoxistrobin+Prothioconazole+ Picoxistrobin+Prothioconazole Fluxapirosan+Epoxiconazole+Piracostrobin Picoxistrobin+Cicopronazole+Carbendazim Mancozeb
lt lt lt lt
0,3 0,4 0,8 0,3
75 75 36 48
kg
1,5
8
12
Fenpropimorph Hidróxido de cobre (4 aplicaciones)
lt lt
0,3 0,04
50 40
15 6,4
6. Insecticidas Benzoato de emamectina+lufenuron Benzoato de emamectina 10% Clorantraniprole Alfacipermetrina (3 aplic) Teflubenzuron (3 aplic) Thiametoxan 75% (2 aplic) Coadyuvante (3 aplic)
lt lt lt lt lt lt lt
0,1 0,1 0,05 0,24 0,24 0,2 0,04
80 40 190 12,8 30 30 40
76,8 8 4 9,5 16,9 21,6 12 4,8
Total Gastos III. Margen Bruto (I - II) (I - G) Menos Gastos administrativos
Total
(*) Precio de Soja según cotización para entrega en mayo 2019 en CBOT , USD 336/Ton, obtenido el 25 de enero de 2019. CBOT: Chicago Board of Trade Productividad por hectárea Ingreso bruto por hectárea Costo de producción por hectárea Margen Bruto por hectárea Margen Neto por hectárea Rentabilidad sobre capital invertido
698,81 -9 USD/ha
5% de Gastos
34,94
IV. Margen Neto (antes de Ganancias) ANALISIS FINANCIERO (1) Rendimiento esperado Precio Tasa de cambio (2) Precio de venta del agricultor (3) Ingreso bruto (1 x 2) (4) Costos diretos (5) Margen bruto (3 - 4) (6) Costo directo medio (4 / 1) (7) Margen Neto (Margen bruto - Gtos Adm.) (8) Rentabilidad sobre el capital invertido (***)
(44)
Toneladas USD/t G/USD USD/t USD/t USD USD USD % %
Variación de la rentabilidad del capital invertido según la productividad estimada por hectárea en cultivos tempraneros de soja
2,5 336 6.000 277 690 699 -9 280 (9,45) (1,32)
(*) Precio de Soja según cotización para entrega en mayo 2019 en CBOT obtenido el 25 de enero de 2019. CBOT: Chicago Board of Trade (**) La labor de cosecha se remunera de varias maneras: por bolsa cosechada, por horas trabajadas, etc. e incluye o no gastos de transporte hasta los silos, que a su vez se tasa por kilómetro recorrido. Para fines de este cálculo, se ha prorrateado el costo de la cosecha en toneladas cosechadas, y el ítem flete se tasa en forma independiente. (***) No incluye gastos de Estructura, costo de oportunidad del terreno, entre otros Fuente: Estimación propia de Ing. Agr. Víctor Enciso e Ing. Agr. Julio González
Toneladas/ha
2
2,5
3
0,0
USD/ha USD/ha USD/ha USD/ha %
552 687,38 -135,38 -142,28 -20,70
690 698,81 -8,81 -9,45 -1,32
828 713,24 114,76 109,022
0 0 0 0
El costo es la suma de los bienes y servicios insumidos en un proceso de producción. Estos costos se expresan como Gastos (G), Amortización (A) e intereses (I). Los costos se clasifican de varias maneras. En el caso de Observatorio Rural, utilizaremos el Costo estimado, que se refiere a una situación general y/o futura. Los rendimientos y el precio pagado por el producto también son estimados. Estos datos nos brindan el Ingreso estimado. Restando los cos-
24,40
0,00
tos de producción estimados de los ingresos, obtenemos el Margen Bruto por hectárea. Restando los gastos administrativos y los gastos en impuestos, tenemos el Margen Neto (antes de las ganancias), el cual nos sirve para estimar la rentabilidad del emprendimiento sobre el capital invertido. Los costos de utilización de máquinas y equipos corresponden a servicios alquilados, que ya contienen amortizaciones e intereses.
36
37 COSTOS DE PRODUCCIÓN
Costo de producción de cebolla Consideraciones técnicas sobre el costo de producción de cebolla Para contar con la estimación del costo de producción por hectárea de la cebolla, hemos recurrido al Ing. Agr. Bartolomé Sánchez, consultor independiente y al Lic. Manuel Ocampos, técnico de la DEAG, quienes cuentan con experiencia en el asesoramiento técnico para el cultivo de la especie. Nos comentaron que hay una variedad de situaciones de acceso a la tecnología y a los insumos productivos y que, en realidad, el costeo debería caso por caso. Seleccionamos para
esta ocasión el caso de un cultivo bien sucedido, conducido técnicamente, con costos de producción y precio de venta reales, que tuvo lugar en Yvytymí (ver cuadro de costos). Los técnicos comentaron que el rubro es muy exigente en conocimiento y en insumos. Para alcanzar buenos resultados, como el caso que se expone, se requiere – entre otros aspectos – de un adecuado planteamiento y acompañamiento técnico, de recursos humanos capacitados y con experiencia en el cultivo, y una gestión administrativa rigurosamente disciplinada. Esto significa, por ejemplo, que los insumos sean los correctos y estén disponibles a tiempo, que el control de plagas y enfermedades sea preventivo en la medida de las posibilidades, entre otros aspectos. De lo contrario, los resultados no son tan auspiciosos. Por ello, se sugiere contar siempre con asesoramiento técnico idóneo para llegar “a buen puerto” en este interesante rubro hortícola.
COSTOS DE PRODUCCIÓN DETALLES DEL CULTIVO Variedad: Valencianita, semilla procedente de Argentina Lugar: Ybytymi, cebolla tempranera Fecha de siembra: Ultima semana de febrero de 2018 Fecha de Transplante: Mediado de Abril de 2018 Fecha de cosecha: Primera semana de setiembre Proceso de curado: Parva, presecado, secado y clasificación: tres semanas Fecha de Venta: Primera semana de octubre Rendimiento Precio en Finca I.Ingresos :
36.000 1.500
II. Egresos (A + B)
Kg/ha Gs/Kg 54.000.000 29.630.000
Cantidad A 1 2 2.a 2.b 2.c 2.d 3 3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 3.f 3.g 3.h 4 4.a 4.b 4.c 4.d 4.e 4.f 4.g 4.h 4.i 4.j B
Costos Directos Arrendamiento de tierras Servicios Técnicos Preparación de suelos Tablonado Analisis de suelos Encalado Insumos y Materiales Semilla Fertilizante químico Abono organico Calcareos Herbicidas Fungicidas Plagicidas Bolsas para 18 Kg Mano de obra Preparación de almácigo Transplante Riego Aplicación de abono organico Aplicación de calcareos Control de malezas Control de plagas Cosecha Manejo pos cosecha Envasado y etiquetado Costos Indirectos Depreciación de sistema de riego Depreciación de galpón de presecado Depreciación de galpón de secado
Unidad
Precio Unitario Gs
1
Ha
2.000.000
1 1 2 1
ha ha Unidad ha
300.000 200.000 100.000 200.000
3 200 10 2 2 10 10 2000
Kg Kg Tn Tn Kg Kg Kg Unidad
750.000 4.000 100.000 500.000 60.000 90.000 120.000 1.000
5 50 15 4 4 5 5 20 20 50
Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal
70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
1 1 1
Global Global Global
Subtotal Gs 24.630.000 2.000.000 900.000 300.000 200.000 200.000 200.000 9.270.000 2.250.000 800.000 1.000.000 1.000.000 120.000 900.000 1.200.000 2.000.000 12.460.000 350.000 3.500.000 1.050.000 280.000 280.000 350.000 350.000 1.400.000 1.400.000 3.500.000 5.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000
38
39 COSTOS DE PRODUCCIÓN III. Margen bruto (I - II)
24.370.000
ANALISIS FINANCIERO (1) Rendimiento esperado
Kilos
(2) Precio de venta del agricultor
Gs/kg
1.500
(3) Ingreso bruto (1 x 2)
Gs/ha
54.000.000
(4) Costo total
Gs
29.630.000
(5) Margen bruto (3 - 4)
Gs
24.370.000
(6) Costo directo medio (4 / 1)
Gs
823
(7) Rentabilidad sobre el capital invertido
%
82
Fuente: Estimación propia de Ing. Agr. Bartolomé Sánchez y Lic. Manuel Ocampos
36.000
Precios de Insumos Agropecuarios En esta sección ponemos a disposición de los lectores los precios de insumos agrícolas, pecuarios, hortícolas, forestales, de máquinas y herramientas y de artículos de la canasta familiar. Los precios asignados son de referencia, ya que los mismos pueden variar por
varios factores: condiciones de pago (contado, crédito), volumen, marca, origen, lugar de entrega, entre otros. En caso desee que se agregue determinados insumos, favor escribir a los correos o números de celulares citados en la página 2.
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41 PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
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PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
Productos veterinarios
INSUMOS APÍCOLAS PRODUCTOS
Ahumador acero inoxidable Ahumador G. Galvanizado Palanca L - Inoxidable Pinza Palanca Universal Cajones completos (C. cría + alza + tapa + 20 cuadros con alambre de acero inox) Alza standard (10 cuadros) Nuclero Caballetes de metal
MARCA COMERCIAL
RANGO DE PRECIOS G./ Kg -Lt-Unidad
125.000
Ingrediente activo
Unidad
Marca
Precio
ANTIPARASITARIOS
220.000
Abamectina al 1% x 500 ml
Frasco
Levamisol al 22,3% x 500 ml
Frasco
Ricovendazol al 15% x 500 ml
Frasco
Doramectina 1,1% de 50 ml
Frasco
57.100
Doramectina 1,1% de 500 ml
Frasco
380.350
Ivermectina L.A. al 3,15% x 500 ml
Frasco
209
Ivermectina al 1% x 500 ml
Frasco
77.400
125.000
Ivermectina Dual Gel (para equinos
Frasco
110.000
Albendazol al 10% x 1.000 ml
Frasco
127.700
Ethion 15%, Cipermetrina 5% x 1.000 ml
Frasco
129.100
95.000 160.000 300.000
60.000
Estampador de cera
2.000.000
Laminador de cera
1.200.000
Pinza para estirar alambre
REPRESENTA/ DISTRIBUYE
50.800 129.100
Cipermetrina 16%, Clorpirifos 1,6% x 1.000 ml
Frasco
376.550
Fipronil al 1% Pour On (Garrapaticida)
Frasco
71.250
Cipermetrina 16%, Clorpirifos 1,6% x 1.000 ml
Frasco
ANTIBIÓTICOS Oxitetraciclina al 20% x 250 ml
Frasco
Oxitetraciclina 7%; Diminazene Diazeurato
Frasco
Oxitetraciclina 6.4%, Bencidamina 2%,Lidocaina 2% x 250 ml
Frasco
90.000
Penicilina x 200 m/Estrepto Pendib en 12.000.000 UI
Frasco
Rejilla excluidora de reinas
35.000
Terramicina L.A. x 250 ml
Frasco
80.650
Alimentador de plástico
65.000
Cobre activo 2,5%
Frasco
78.450
Cobre metálico 1,5%, Zinc metálico 5%
Frasco
203.150
Sulfadimidina 20%; Trimetropina
Frasco
48.300
Cera estampada Trampa plástica para polen
Chomba con velo
85.000 5.500
80.650 67.950
VARIOS
200.000
Guantes de cuero
27.000
Guantes de latex
33.000
Nandrolona fenilpropionato 1%; Vt. A, E
Frasco
160.000
50.000
Menbutona 7%; Ácido tióctico 0,5%
Frasco
131.850
Sodio, Selenio, Vit. A
Frasco
122.300
Gluconato de calcio, Magnesio hipofosfito, cloruro de magnesio
Frasco
63.850
Tilmicosina 30,0 g., Flunixin 3,9 g.
Frasco
64.400
Tilmicosina 30%
Frasco
192.400
Peine desoperculador Extractor manual de 6 cuadros Cuchillo desoperculador Colmena modelo australiana
5.250.000 50.000 1.600.000
APÍCOLA DEL SUR
Empresa
48
49 PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
Producto AISLADORES Y TENSORES Aislador de clavar doble blanco Torniquete para alambrado eléctrico Aislador para barra de hierro Aislador anillo con tornillo Aislador castaña reforzado Máquina de alambrar Aislador gancho extra fuerte Aislador blanco w W Aislador Carretel para hilos Catraca para enmendar alambre Aislador castaña negro Aislador en W ELECTRIFICADORAS Y CABLES
Marca
Rango de precios 1.300 12.000 2.000 11.000 3.500 170.000 2.500 2.100 500 98.000 12.000 1.450 2.100 105.000 250.000 335.000 90.000 65.000 110.000 600.000
REPUESTOS E INSUMOS Vaina Universal Aguja subcutánea 15 x 18 Agujas desechables 18 x 1 1/2 (rosado) Agujas acero inoxidable 12 x 18 Jeringa desechable x 1 cc Jeringa desechable x 3 cc Jeringa desechable x 5 cc Jeringa desechable x 10 cc Jeringa desechable x 20 cc Jeringa desechable x 50 cc Adaptador Luer - Lock (Repuesto de jeringa pistola Primor) Jeringa pistola de 50cc Primor
Juego de goma para Jeringa Primor 50cc Escala graduadora para jeringa Primor Referencia N° 1 Juego de goma de jeringa de 500 cc Marca o ppner Corta Pluma para castraci n (acero inoxidable)
Unidad Marca
Precio
Caja Caja Unidad Caja
25.000 28.250 230 27.550
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
520 630 760 1.090 3.150 18.800 287.300 43.000 29.250 15.100 28.200 40.950 30.200 26.650 12.850 96.100
Empresa
BISA R AS Y RESORTES ARA CIMBRAS Resorte para cimbra 4 m
ortera complea con resorte 4 metros uño para portera con resorte TE IDOS
27.000 215.000 360.000 47.000 23.000 222.000 330.000 225.000 330.000
CARA ANAS Caravanas tamaño grande para ganado bovino Caravanas tamaño mediano para ganado bovino Caravanas para ganado ovino Caravanas para ganado porcino Aplicador de caravanas de metal MARCADORES A F E O Marcador en letras para ganado Marcador en n meros 0 a 9 para ganado Calentador 10 bocas MARCADORES inza marcadora en W inza marcadora en inza marcadora en triángulo inza marcadora rectángulo inza marcadora en
3.000 2.400 1.700 1.800 165.000 135.000 55.000 205.000 200.000 190.000 230.000 218.000 230.000 230.000
50
51 PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS Producto ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN Bebederos para codorniz Bebedero chupete inox Pico de mamadera Resorte para bebedero chupete Bebedero chupete mediano Bebedero chupete adultos Desmamador para terneros Comedor aves hasta 4 kg Comedor aves hasta 15 kg Bebedero aves 2 litros Comedero canaleta 50 cm APICULTURA Máscara para apicultura Fumigador galvanizado Guante para apicultura Conjunto EPI para pulverización INMOVILIZACIÓN DE ANIMALES Argolla nasal cromado 80 mm Pinza formiga con resorte Pinza formiga 200 mm Aro nasal 70 mm Maneadora Descorneador recto Descorneador eléctrico para bovinos Esquiladora manual Tijera para esquilar 31 cm JERINGAS Y AGUJAS Jeringa descartable 10 ml Jeringa veterinaria 25 ml Aguja para suturas Jeringa tp 50 ml con regulador PESOS Y MEDIDAS Pluviómetro Báscula plataforma capacidad 300 kilos Mini-balanza (1-125 gramos) Caneca galvanizada para cereales 4 kg Caneca galvanizada para cereales 3 kg Caneca galvanizada para cereales 2kg Caneca galvanizada para cereales 500 gr MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS Generador 0,95 KVA Motor eléctrico monofásico 3 P 220 v Motor eléctrico monofásico 2 P 220 v Motor eléctrico trifásico 10 P blindado Compresor de aire 3 P , tanque 25 litros Soldador Inverter 7.1 KVA Desgranador de ma z
Marca
PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS Rango de precios 11.000 41.000 2.300 1.600 21.000 20.000 22.000 45.000 40.000 82.000 10.000 20.000 18.000 75.000 170.000 38.000 150.000 122.000 130.000 55.000 125.000 29.000 30.000 195.000 30.000 270.000 220.000 5.000 750.000 15.000 110.000 75.000 28.000 1.530.000 25.000 60.000 40.000 25.000 15.000 1.050.000 990.000 1.020.000 850.000 2.500.000 1.475.000 1.535.000 1.900.000
52
53
CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS