1
2
3
EN ESTA EDICIÓN
Estimados lectores: Les hacemos llegar el número 6 de la revista Observatorio Rural, un emprendimiento de profesionales nacionales cobijados en CEPADES, cuyo objetivo es contribuir al conocimiento de la economía rural, de la producción y de los negocios. Nos gustaría conocer sus opiniones, comentarios, sugerencias, etc., a fin de mejorarla en los próximos números. Además, en caso quiera colaborar con artículos para la revista, las páginas están abiertas.
La revista Observatorio Rural es de distribución gratuita. Puede redireccionarla a quien considere le será útil su contenido: colegas, clientes, productores, etc. Si desea contactar con los editores, favor enviar sus mensajes a los siguientes correos y Whatsapp:
gonzalezdjuliocesar@gmail.com 0981- 562636
victor-enciso@hotmail.com 0981 – 445597
El acceso a los datos sobre producción, rendimiento y superficie de siembra de rubros agrícolas es un aspecto básico que debe estar al alcance de todas las personas – ya sea nacionales o extranjeras – que las requieren para sus demandas particulares. Los especialistas de Observatorio Rural han procesado algunos datos de interés, publicados en la Síntesis Estadística de Producción Agropecuaria que elabora el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de su Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias. Se abordan cultivos temporales y permanentes y se incluye un apartado sobre ganadería, analizándose los cambios en las tres variables citadas para los cultivos temporales. El torrente de información continua con una exposición de gráficos referentes al comercio exterior de Paraguay, con énfasis en el sector agropecuario, así como la presentación de da-
tos muy interesantes para quienes auscultan el día a día de la economía paraguaya, en la sección Indicadores, con gráficos sobre tasas de cambio, créditos bancarios del sector, entre otros. También presentamos tres costos de producción de soja de la campaña 2018/2019, que se distinguen de otras campañas, debido al resultado negativo derivado de la sequía sufrida. Se incluye un costo de producción de soja en el Departamento de San Pedro, proveniente de una parcela afectada por la sequía, y se realiza una simulación de una parcela con arrendamiento, donde los resultados son aún más negativos. En todos los casos, hay que tomar los datos como referenciales, debido a que, por su particularidad, las cifras reales se obtienen caso por caso; es decir, en las propias empresas agrícolas. Les deseamos buena lectura.
4
5
INDICE
3 5 6 8 10 11 12 14 15 16 18 20 21 22 23 24 26 28 30 32 34 36 38 42 45 46 48 50 51 53 54 56 59 60 62 64 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
RESUMEN DE ESTA EDICIÓN Cambios cuantitativos en la agricultura paraguaya Cultivos Temporales, variación relativa del rendimiento entre el 2008/2009 y el 2016/2017. El mercado mundial de la miel de abejas INTERNACIONALES USDA Informe de oferta y demanda de Abril - 2019 Evolución del stock final mundial de trigo, algodón, arroz, soja Precio de la Cámara de Rosario SOJA:Proyección del balance de oferta y demanda zafra 2018/2019 (Millones de toneladas) COMERCIO EXTERIOR Balanza comercial de Paraguay a marzo 2019 Exportaciones por niveles de procesamiento (miles de dólares FOB). Importaciones para uso interno y bajo el Régimen de Turismo (en miles de dólares FOB). Índice FAO de precios de la carne Índice de carne bovina de FAO 2002-2004-100. Mercado Pecuario Precio Novillo en feria de consumo Principales mercados de importación de fertilizantes y defensivos agricolas seleccionados (CIF DÓLAR) Principales mercados de exportación de commodities seleccionados (FOB DÓLAR) Exportación de commodities seleccionados (kg netos) Exportación de commodities seleccionados (CIF USD) Importación de fertilizantes y defensivos agricolas seleccionados (kg netos) Importación de fertilizantes y defensivos agricolas seleccionados (CIF USD) Gráficos de exportación en cantidad (t) y valor (USD) de Soja, trigo, maíz, arroz. Gráficos de exportación en cantidad de (t) y valor (USD) de carnes frescas o refrigeradas, carnes congela das, aceite de soja y harina de soja. Gráficos de Importaciones en cantidad (t) y valor (USD) Fertilizantes, insecticidas, funguicidas, herbici das. Gráficos de exportación acumuladas de 2018 y 2019 (t) de Soja, Aceite de Soja, Harina de soja, Trigo Arroz, Maíz Gráficosde los principales mercados de marzo 2018 a marzo 2019 de ARROZ, SOJA, TRIGO, MAÍZ, ACEI TE DE SOJA, CARNE FRESCA O REFRIGERADA HARINA DE SOJA, CARNE CONGELADA Gráficosde los principales mercados de marzo 2018 a marzo 2019 de FERTILIZAN TES, INSECTICIDAS, FUNGUICIDAS, HERBICIDAS. NDICADORES ECONÓMICOS INDICADORES ECONOMICOS MARZO - 2019 Producto interno bruto a precios de comprador por sectores económicos (%) Tasa de política monetaria, Tasas límites de créditos Cotizaciones – Casas de cambio Evolutivo de Créditos Brutos por Actividad Económica Saldo de crédito al sector productivo agrario al (SPA) (millones de G.) 28/02/2019 Principales bancos con créditos al sector productivo agrario al 28 de febrero 2019 Peso realtivo de saldos de crétos al sector productivo agrario (SPA) en la cartera de cada banco al 28 - feb. 2019. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DE PARAGUAY COSTOS DE PRODUCCIÓN Margen neto por hectárea en soja tempranera en el Departamento de San Pedro Margen neto por hectárea en soja tempranera con arrendamiento Margen neto por hectárea en soja tempranera PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS. Precio de Herbicidas. Tratamiento de Semillas, Inoculantes. Aceites. Precio de Fertilizantes. Precio de Insecticidas. Precio de Funguicidas. Semillas. Semillas y plantines hortifrutícolas Listado de precios de insumos para riego por goteo. Insumos Apícolas Productos Veterinarios. Ingredientes Activos. Accesorios para alimentación. Apicultura. Jeringas y agujas. Precios Varios. Aisladores y tensores. Electrificadoras y cables. Tejidos. Caravanas. Marcadores. Accesorios para alimentación, Apicultura.Maquinaria e implementos. Sembradoras Manuales. Raciones Balanceadas Canasta básica de alimentos.
Cambios cuantitativos en la agricultura paraguaya En más de una ocasión habrá surgido el tema de la disponibilidad de datos estadísticos sobre el agro paraguayo. Si bien aún queda mucho por avanzar en el tema, vale la pena resaltar lo mucho (tal vez “muchísimo” sea el vocablo apropiado) que se ha avanzado, y sobre esta realidad (el avance) es el presente artículo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) publica periódicamente - a través de su Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias - el material titulado “Síntesis Estadística de Producción Agropecuaria”, con datos sobre producción rendimiento y superficie de siembra de rubros agrícolas temporales y permanentes. Igualmente incluye un apartado sobre ganadería. Tomando datos del periodo 2008 al 2017 se analizan los cambios en las tres variables citadas para los cultivos temporales. La superficie sembrada con cultivos temporales ha pasado de 4.373.000 hectáreas en el 2008 a 5.624.000 hectáreas en el 2017, representando un crecimiento de 29%. De la serie de 28 rubros temporales cubiertos en el informe, solamente tres (algodón, girasol y sésamo) han reducido su superficie de siembra entre el 2008
y el 2017. En valores relativos sobresalen, por su incremento, la papa, que de 26 hectáreas en el 2008 pasó a 260 hectáreas en el 2017, lo que equivale a un aumento de 900%. Igualmente importante ha sido el crecimiento del arroz de riego, que cubría una superficie de 33.800 hectáreas en el 2008, y que ha sido sembrada en 140.000 hectáreas en el 2017, llevando el aumento al 313%. Otros cultivos temporales que duplicaron su superficie de siembra han sido, el sorgo granífero (184%), la stevia (189%) y la canola (158%). En valores absolutos, el crecimiento del área de siembra en el país ha sido liderada por la soja (916.500 ha), el trigo (129.000 ha) y el arroz (106.000 ha). En sentido contrario, la reducción de la superficie sembrada (entre el 2008 y el 2017) ha sido
6
7
mayor, en valores relativos, en el algodón (85%), seguido del girasol (59%) y el sésamo (21%). En valores absolutos, el girasol es el cultivo temporal con mayor abandono en su superficie de siembra al perder 58.200 hectáreas, estando el algodón en segundo lugar con 56.200 hectáreas y el sésamo en tercer lugar con una reducción de 15.000 hectáreas. La producción de los cultivos temporales en su conjunto creció en el periodo citado en un 59%. Es decir, en el 2008 se cosecharon 17,62 MT de productos, casi todos alimentos, que para el 2017 subió a 27,93MT. La comparación del
Año
crecimiento en valores relativos muestra que la papa fue el cultivo líder con 950%, desde 123 toneladas en el 2008 a 3.760 toneladas en el 2017. Otros cultivos con importantes subas relativas fueron el arroz con riego (539%), el sorgo granífero (307%), la cebolla de cabeza (117%), la batata (114%) y el maíz (109%). Entre ambos periodos se observa la disminución de la producción de algodón (78%), arroz secano (48%), girasol (66%), maní (11%), menta (2%), sésamo (40%) Al dividir la producción total por la superficie sembrada se obtiene que en el 2008 cada
hectárea de tierra sembrada produjo 5.011 kg de producto agrícola, que para el 2017 llegó a 5.964 kg (+19%). La mayoría de los cultivos considerados aumentaron sus rendimientos. Comparando el rendimiento medio 2008/2009 con el obtenido en el 2016/2017 algunos han duplicado su productividad como la papa (196%) y el maíz (106%). Existen otros que redujeron tales como la frutilla (65%), el arroz secano (50%), la canola (13%), la frutilla (6%), la habilla (5%), el maní (4%), la menta (1%), y la zanahoria (7%). Intermedio entre ambos extremos se destacan aumentos de la producción por superficie culti-
vada en el algodón (65%), arroz con riego (54%), cebolla de cabeza (47%), soja (44%) entre otros. Finalmente, comparando en el tiempo las tres variables para el conjunto de datos, se puede ver que tomando como año base el 2008 la producción se ha incrementado en base principalmente al aumento de la superficie sembrada, especialmente hasta el 2015. Desde entonces se observa una reducción del índice de superficie y un aumento del correspondiente a productividad, sinónimo este de mejora en la eficiencia en el uso de los factores de producción. Fuente: Observatorio Rural con datos de DCEA/MAG
Cultivos Temporales Ajo
Algodón
Arroz con riego
Arroz secano
Arveja
Batata
Canola
Caña de azúcar
Cebolla de cabeza
Frutilla
Girasol
Habilla
“Ka’a He’e”
Locote
Maíz
Mandioca
Maní
Menta
Papa
Poroto
Sésamo
Soja
Sorgo para grano
Tabaco
Tártago sin cáscara
Tomate
Trigo
Zanahoria
2008
150
66.256
33.868
1.591
1.366
4.973
34.503
81.885
731
191
99.140
4.530
812
474
858.101
170.694
24.113
599
26
55.424
69.858
2.463.511
10.922
2.222
4.828
1.207
381.028
864
2009
155
30.000
50.000
1.700
1.380
5.120
37.056
100.000
780
210
194.000
4.650
830
600
774.100
180.000
25.100
596
40
61.400
100.000
2.570.000
10.970
3.250
5.000
1.257
508.000
991
2010
154
13.727
59.476
1.646
1.370
4.952
62.150
100.000
754
206
168.103
4.522
1.158
869
794.034
177.480
24.698
594
103
56.765
69.185
2.671.059
24.988
2.953
4.986
1.730
560.800
997
2011
158
24.845
78.606
1.657
1.408
5.223
63.250
104.055
796
214
69.607
4.535
1.734
612
853.592
181.332
25.819
594
230
62.359
83.304
2.805.467
24.988
3.000
5.000
1.282
584.408
1.011
2012
160
50.000
80.000
1.682
1.422
5.275
65.000
115.000
804
216
50.000
4.572
2.200
618
995.000
172.000
25.000
596
320
62.500
85.000
2.920.000
25.000
3.000
5.500
1.328
600.000
1.121
2013
162
45.000
98.000
1.657
1.395
5.223
75.000
116.000
796
297
55.000
4.547
2.500
612
1.030.003
175.000
25.000
594
237
70.000
50.000
3.080.000
24.988
2.500
5.500
1.324
550.000
1.011
2014
163
14.000
120.000
1.648
1.390
5.200
75.000
118.000
800
300
62.000
4.572
2.300
652
800.000
180.000
25.000
596
240
70.000
60.000
3.500.000
25.000
2.600
5.500
1.330
560.000
1.010
2015
165
12.600
128.000
1.748
1.392
4.858
75.000
120.000
818
348
55.850
5.385
2.312
684
950.000
182.000
25.670
604
242
70.088
63.000
3.540.000
31.060
3.055
5.500
1.385
600.000
1.090
2016
167
12.000
130.000
1.740
1.400
5.000
89.000
120.000
895
350
40.850
5.380
2.350
690
960.000
182.000
26.000
600
250
71.000
55.000
3.370.000
31.000
3.100
5.500
1.388
520.000
1.100
2017
165
10.000
140.000
1.740
1.400
5.000
89.000
118.000
993
350
40.900
5.380
2.350
690
940.000
182.000
26.000
600
260
72.000
55.000
3.380.000
31.000
3.200
5.500
1.390
510.000
1.100
Variación relativo del rendimiento entre el 2008/2009 el Variación relativo del rendimiento entre ely2008/2009 y el 2016/2017.*2016/2017.*
Cultivos temporales: indice de producción, superficie y rendimiento (2008=100) Superficie
170
Trigo Trigo Tártago sin cáscara Tártago sin cáscara Sorgo para grano Sorgo para grano Sésamo Sésamo
-80%
130 110 90 70
Fuente: con datos deFuente: DCEA/MAG * nodeincluye papa (+2950%) y arroz con(+2950%) riego (539%) con datos DCEA/MAG * no incluye papa y arroz con riego (539%)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fuente: con datos de DCEA/MAG
Ajo
-30% -80% 20% -30% 70% 20% 120% 70% 170%120% 220%170% 270%220% 320%270%
Rendimiento
150
Maní c/cáscara Maní c/cáscara Maíz Maíz Stevia Stevia Girasol Girasol Cebolla de cabezaCebolla de cabeza Canola Canola Arveja Arveja Ajo
Producción
320%
Comparando en el tiempo las tres variables para el conjunto de datos, se puede ver que tomando como año base el 2008, la producción se ha incrementado en base principalmente al aumento de la superficie sembrada, especial-
mente hasta el 2015. Desde entonces se observa un reducción del índice de superficie y un aumento del correspondiente a productividad, sinónimo esto de optimización de los recursos.
8
9
El mercado mundial de la miel de abejas Por Lic. MSc Carlos A. Escobar M., Jefe del Departamento de Apicultura -VMG-MAG La miel de abejas, desde inicios de la humanidad, se ha constituido como un alimento” saludable” para todo el mundo. Actualmente, la demanda por ella de los más de 7 mil 400 millones de seres humanos no es satisfecha, aunque se ofertan al año unos 1,80 millones de toneladas de mieles convencionales, orgánicas y ecológicas, proveídas por casi 90 millones de colmenas; dicho consumo se incrementa en Figura 1. Alemania. Crecimiento de importaciones de miel 2014-2018
casi 10 mil toneladas por año. La tendencia, observada en el presente año, es la fuerte saturación en los principales mercados consumidores EE. UU., Unión Europea, Golfo Pérsico, Japón, China y una ralentización en la compra de miel; debido principalmente a la adulteración de miel (mezcladas con jarabes de caña de azúcar, arroz, trigo, remolacha entre otros), ofertadas a precios cercanos al dumping por países de Asia y de Europa del Este. (Fuente: Apimondia). La miel de abejas es el tercer alimento más adulterado. (Fuente: US Pharmacopea).
Figura 2. Estados Unidos. Crecimiento de importaciones de miel 2014-2018
Así, la oferta de miel convencional proveída por China (21%) y el bloque sudamericano (17%), seguidas por México (5%), India, Vietnam y Ucrania (15%) se mueve lentamente por : i) alto nivel de stock; ii) el fraude de la miel y iii) barreras paraarancelarias sanitarias aplicadas por los países importadores, produciendo una baja del precio mundial de la miel (3.8-3.3 USD/kg), debido principalmente a la sobreoferta de miel genuina y adulterada. Los países orientales liderados por China, India, Vietnam y de Europa del Este, como Ucrania; con 36% del volumen total de mieles exportadas, han sido salpicados por denuncias de adulteración de mieles, presencia de residuos y han sufrido restricciones de ingreso a los mercados más exigentes, a pesar de su bajo precio (1.9-2.1 USD/kg), Aunque no han tenido un incremento del número de colmenas que, suma-
Figura 3. Japón. Crecimiento de importaciones miel 2014-2018
das, permanecen casi constantes en 25 millones de colmenas, han conocido un aumento en sus precios de venta de alrededor del 1%. Pero Sudamérica y México, proveedores de mieles genuinas y de elevada calidad, con precios de 2.6-3.7 USD/kg, sufrieron en igual periodo una merma de 22% en los precios, lo que causó un gran retroceso en la tendencia exportadora de nuestro continente. El impulso de Turquía, Federación Rusa, Irán y Estados Unidos de América, que cierran con 10 % del volumen de miel ofertada a nivel mundial, representan el tercer eje de fuerzas para la oferta mundial de miel. Estos tres 3 ejes: China + India + Vietnam y Ucrania; Sudamérica + México; Rusia + Turquía + Irán + EE. UU., juntos, representan el 70% del volumen total de la oferta mundial de miel.
Los organismos internacionales reguladores del comercio y de control como la FAO, se ocupan en legislar normas de calidad para asegurar la salud de los consumidores y resolver las controversias comerciales entre los bloques económicos. Brasil y México adoptan la estrategia de cambiar la producción convencional de mieles a la modalidad orgánica y/o ecológica para distanciarse de estas externalidades. Una excepción en la comercialización de miel la constituye Nueva Zelanda, que produce miel diferenciada de origen floral con protección de denominación -Manuka honey- que llega a comercializar con precios desde 20-27 USD/kg. Pero el principal producto ofertado por las abejas a la economía mundial no es la miel, sino la polinización de plantas cultivadas y silvestres que, según la economía ambiental. representa el 10% de la producción mundial de alimentos. Claramente, se aprecia que nuestro país, con una estimación de producción de 1 mil toneladas de miel “natural” y con casi 75 mil colmenas y un aporte de ventas apícolas de 10 millones de dólares anuales al PIB nacional, debe orientarse hacia el aumento de la producción en el número de colmenas y oferta de mieles orgánicas y ecológicas que: • Deben pasar de cubrir tan solo el 1/3 de la demanda interna de mieles en el país a
precios de finca y anaquel de venta entre USD 3-10, a suplir las restantes 2.000 toneladas de mieles requeridas, no descuidando el aporte de la miel en el complemento nutricional escolar, donde se requieren 1.000 toneladas más. • Apunten a cubrir nichos de mercados competitivos de exportación; con precios de miel entre 5-25 USD/kg, ya que actualmente la exportación legal es casi nula. • Permitan la presencia de la abeja, agente polinizador en los 3 kilómetros de radio, en las flores de cultivos agrícolas, pasturas y forrajes de gramíneas y leguminosas y plantaciones y bosques forestales, para aumentar la calidad y cantidad de la producción agropecuaria y forestal segunda fuente de divisas para nuestro país; , por el servicio ecosistémico de la polinización, que mantiene la biodiversidad y que según la economía ambiental representa el 10% de la producción nacional de alimentos de nuestro país.Paraguay tiene las condiciones de recursos naturales y de mercado y políticas públicas sectoriales para la inversión en el rubro de la cría racional de abejas, apuntando no solo a la producción de miel, sino apostando a la diversificación de la producción de cera, polen, propóleos, jalea real, apitoxina y material vivo (abejas reinas, núcleos de abejas, entre otros).
10
11
INTERNACIONALES
USDA
Informe de oferta y demanda de Abril - 2019 El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publicó hoy su nuevo reporte mensual de oferta y demanda de granos en el nivel mundial. No hubo novedades relevantes en las cifras respectivas a la soja estadounidense, pero sí para Sudamérica. Respecto de China, el USDA estimó las importaciones de China en 88 millones de toneladas, sin cambios respecto del informe anterior. En su análisis de las variables comerciales estadounidenses, el USDA mantuvo sin cambios la cosecha, la molienda y las exportaciones, pero redujo las importaciones, en tanto que aumentó el uso total. Así, las existencias finales fueron proyectadas a la baja pero todavía muy por encima de los 11,92 millones del ciclo precedente. Acerca de la oferta sudamericana, el USDA estimó la cosecha de soja de Brasil en 117 millones de toneladas, por encima de los 116,50 millones previstos el mes pasado. El saldo exportable fue mantenido en 79,50 millones. En Argentina, los únicos cambios fueron una reducción en las existencias iniciales y un aumento en el uso total, lo que llevó a que el stock final proyectado sea de 28,25 MT contra 29,75MT del informe pasado. En el caso de nuestro país no hubo cambios; la producción estimada se mantiene en 9,0MT, de las cuales 5,6MT serían exportadas y 3,9MT irían a la industria. En el nivel mundial, el USDA estimó la producción de soja en 360,58 millones de toneladas, por encima de los 360,08 millones del mes pasado. En tanto que las existencias finales fueron calculadas en 107,36 millones, frente a los 107,17 millones de febrero y a los 108,04 millones previstos por los privados. Los ajustes más significativos se dieron para el maíz de los Estados Unidos. En la valoración del ciclo comercial 2018/2019 de los Estados Unidos, el USDA mantuvo el volumen de la cosecha en 366,29 millones de toneladas, pero ajustó a la baja otros indicadores. Con estos recortes, se proyectó las existencias finales estadounidenses en 51,70 millones de toneladas, por encima de los 46,62 millones de marzo.
Respecto de la oferta de maíz de América del Sur, el USDA estimó la cosecha de Brasil en 96 millones de toneladas, por encima de los 94,50 millones del mes pasado. El saldo exportable fue elevado de 29 a 31 millones. La producción argentina de maíz fue estimada por el USDA en 47 millones de toneladas, por encima de los 46 millones proyectados en marzo. Las exportaciones fueron previstas en 30,50 millones, por encima de los 30 millones del mes pasado. En el bloque de países demandantes de maíz, el USDA mantuvo sin cambios sus previsiones sobre las importaciones de México, Japón y Corea del Sur pero elevó la de la UE. En el nivel mundial el USDA estimó la producción de maíz en 1107,38 millones de toneladas, por encima de los 1101,16 millones de toneladas. Las existencias finales fueron proyectadas en 314,01 millones, frente a los 308,53 millones previstos en febrero y a los 311,16 millones calculados por el mercado. En lo que respecta al trigo, el mercado está hoy más concentrado en lo que ofrecerá la campaña 2019/2020 que en los resabios de la campaña 2018/2019. En el repaso por la campaña estadounidense, los cambios fueron en un menor uso en ración animal y menos exportaciones. Consecuentemente el stock final en 29,58 millones de toneladas, por encima de los 28,72 millones de marzo y de los 29,18 millones calculados por los privados, y cerca de los 29,91 millones remanentes de la campaña anterior. La cosecha argentina fue sostenida en 19,50 millones de toneladas, pero las exportaciones fueron ajustadas de 14,20 a 13,70 millones. Las importaciones de Brasil fueron mantenidas en 7,50 millones de toneladas. Sin cambios fue-
12
13 USDA ron estimadas la cosecha y las exportaciones de Rusia. En la UE lo cosecha se mantuvo pero las importaciones caerán y subirán las exportaciones. En Canadá y Australia no hubo cambios. En el nivel mundial, el USDA proyectó la cosecha de trigo en 732,87 millones de toneladas,
levemente por debajo de los 733 millones del mes pasado. Las existencias finales fueron calculadas en 275,61 millones, frente a los 270,53 millones de febrero y a los 271 millones previstos por el mercado. Fuente: GRANAR
USDA Arroz: evolución del stock final mundial (miles de toneladas) 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000
Trigo: evolución del stock final mundial (miles de toneladas) 300.000
20.000 0
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Fuente: USDA
250.000 200.000
Soja: evolución del stock final mundial (miles de toneladas)
150.000 120.000
100.000
100.000
80.000
50.000
60.000
0
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
40.000
20.000
Fuente: USDA
0
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
Fuente: USDA
Algodón: evolución del stock final mundial (miles de fardos) 120.000
Maíz: evolución del stock final mundial (miles de toneladas)
100.000 400.000
80.000
350.000 300.000
60.000
250.000
40.000
200.000 150.000
20.000
100.000
0
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
50.000 0
Fuente: USDA
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Fuente: USDA
14
15 USDA
USDA
Precios de la Cámara de Rosario
SOJA:Proyección del balance de oferta y demanda zafra 2018/2019 (Millones de toneladas)
Los precios orientativos son promedios ponderados de los precios a los que se hicieron las operaciones en el mercado físico de grano. La Cámara Arbitral de Cereales establece diariamente, los “Precios de Cámara”, conforme lo prescripto en el Decreto PEN 1058/99 en un horario uniforme, en la mañana del día hábil posterior a aquel a que se refieren los valores. Para ello se toma en cuenta los valores y tonelajes que informen los gremios sobre mercade-
ría entrega enseguida y pago al contado, ponderando además todo antecedente que surja del recito de operaciones. Los valores establecidos, son publicados inmediatamente en la Rueda de Cereales para conocimiento de los operadores presentes y el comercio en general, detallándose claramente el precio de los productos cotizados ese día, fecha y hora. Estos precios tienen caracteres orientativos y no serán obligatorios para las partes. (Fuente: BCR)
Soja: Precios Cámara Arbitral de Cereales de Rosario
Dolares por tonelada
235
Precio ($/t)
Precio (USD/t)
9.800 9.700 9.500
225
9.400
220 215 210 205
9.300 9.200 9.100 9.000
Produc-
Importa-
Procesamien-
Uso
Exporta-
Stock
inicial
ción
cion
to
interno
ción
final
Mar
98,56
360,08
151,22
303,85
348,49
154,2
107,17
Apr
99,05
360,58
151,18
303,79
349,11
154,33
107,36
Mar
11,92
123,66
0,54
57,15
60,61
51,03
24,49
Apr
11,92
123,66
0,46
57,15
60,66
51,03
24,37
Mar
86,64
236,41
150,67
246,7
287,88
103,17
82,67
Apr
87,12
236,92
150,72
246,63
288,46
103,3
83
Mar
57,2
182,48
5,61
89,68
98,31
93,3
53,69
Apr
57,6
182,98
5,61
89,68
99,01
93,3
53,88
Mar
24,9
55
5,35
43
49,2
6,3
29,75
Apr
24,1
55
5,35
43
49,9
6,3
28,25
Mar
31,53
116,5
0,25
42,7
45,05
79,5
23,73
Apr
32,73
117
0,25
42,7
45,05
79,5
25,43
Mar
0,77
9
0,01
3,9
3,98
5,6
0,2
Apr
0,77
9
0,01
3,9
3,98
5,6
0,2
Mar
26,19
19,87
121,42
116,65
142,07
0,26
25,14
Apr
26,26
19,81
121,42
116,7
141,99
0,29
25,22
Mar
23,52
15,9
88
88
105,1
0,1
22,22
Apr
23,52
15,9
88
88
105,1
0,13
22,2
Mar
1,48
2,7
15,8
16,6
18,3
0,13
1,55
Apr
1,48
2,7
15,8
16,6
18,3
0,13
1,55
Mar
0,24
0,26
3,3
2,35
3,52
0
0,28
Apr
0,2
0,21
3,3
2,4
3,53
0
0,18
Mar
0,18
0,34
5,23
5,5
5,54
0
0,21
Apr
0,18
0,34
5,23
5,5
5,54
0
0,21
EEUU
Resto del mundo
9.600
230
Stock
Mes
Global
Principales exportadores
Pesos por tonelada
240
Países
Argentina
Brasil
8.900 8.800
Paraguay
Fuente: con datos de BCR
Principales importadores
China
UE
Japón
Mexico
Fuente: USDA. Informe del 09-Abr-2019
16
17
COMERCIO EXTERIOR
18
19 COMERCIO EXTERIOR
Balanza comercial de Paraguay a marzo 2019 La balanza comercial a marzo de 2019 ha registrado un superávit de USD 436,0 millones, obteniendo un ingreso inferior de USD 1,6 millones con respecto al registrado a marzo del 2018. Las exportaciones totales a marzo han alcanzado un valor de USD 3.276,9 millones, Las importaciones totales acumuladas alcanzaron USD 2.840,9 millones. I. Exportaciones Las exportaciones totales1 al mes de marzo del 2019 han sido 6,1% menor a los USD 3.490,6 millones acumulados a marzo del año anterior. Las exportaciones registradas han representado el 62,2% del total y han alcanzado USD 2.113,4 millones, inferior en 8,0% al acumulado a marzo del año anterior. Las reexportaciones han constituido el 24,4% del total y han registrado un valor de USD 815,1 millones a marzo del 2019, con una reducción de 2,4%. El 13,4% de participación restante ha correspondido a otras exportaciones, que han alcanzado USD 348,4 millones, 2,7% inferior al valor acumulado a marzo del año anterior. Entre los principales productos exportados a marzo del 2019, se destacan los cereales, las materias plásticas y los hilos y cables, con importantes crecimientos porcentuales en valores. Por otro lado, los productos con mayores caídas porcentuales fueron el cuero, el aceite y harina de soja, con una disminución de 29,9%, 22,6% y 20,0%, respectivamente. Por niveles de procesamiento, las exportaciones registradas de productos primarios han ascendido a USD 807,1 millones, representando una reducción de 9,6% respecto al mismo periodo del año anterior, con una incidencia de -3,7%. Los productos de mayor incidencia positiva han sido el maíz y trigo, mientras que el producto de mayor incidencia negativa ha sido la soja. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) han tenido una disminución de 11,6%, alcanzando USD 561,2 millones, con una incidencia de -3,2% en las exportaciones registradas. Este comportamiento negativo se
ha explicado, principalmente por los menores envíos de harina y aceite de soja, carne bovina y pieles y cueros, entre otros. Las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) han alcanzado un valor de USD 239,8 millones, presentando un aumento de 2,7%. Esto fue explicado mayormente por un aumento en los envíos de máquinas, aparatos y artículos mecánicos, y productos de arrabio, fundición, hierro o acero, atenuado por los menores envíos de insecticidas, fungicidas y herbicidas. Por último, las exportaciones de combustibles y energía se han reducido en 5,8%, alcanzando un valor de USD 505,4 millones a marzo del año 2019 con una incidencia de -1,4% en el total registrado, explicado principalmente por una disminución en los niveles de exportación de la energía eléctrica. Las exportaciones de granos de soja alcanzaron USD 661,4 millones, 17,1% inferior con respecto al registrado a marzo del año anterior, con una participación del 31,3% del total de exportaciones registradas, en tanto que, en volumen se redujo en 9,7%, alcanzando 2.031,5 mil toneladas, constituyéndose Argentina, Rusia y Brasil como los principales mercados de destino, con el 80,4%, 4,7% y 3,6% de participación, respectivamente Las exportaciones de carne por su parte, han alcanzado USD 245,1 millones a marzo de 2019, representando una reducción de 6,6% con respecto a los USD 262,5 millones al primer trimestre del año anterior. Chile ha sido el principal destino de las exportaciones de carne, con un 32,5% de participación en el valor total exportado, alcanzando a marzo un valor de USD
COMERCIO EXTERIOR 79,6 millones y un volumen de 18.300 toneladas. Estas cifras nos indican una disminución de 8,0% en valores y un aumento de 3,1% en volumen. El segundo destino en importancia es el mercado ruso, que ha registrado a marzo de 2019 caídas en valores en un 21,1%, mientras que en volúmenes han disminuido los envíos en 2,3%. Otros mercados que han presentado aumentos tanto en valores como en volúmenes son Israel, Vietnam, Brasil, Taiwán, Kuwait, Líbano y Países Bajos. El precio promedio de la carne a marzo de 2019 ha sido un 10,8% inferior al registrado en el mismo periodo del año anterior, observándose las mayores disminuciones en Rusia, con una reducción de 19,3%, y Taiwán, con una caída del 15,7%. Cabe resaltar, que Suiza ha sido el destino que mejor paga por la carne paraguaya, con un precio promedio de 9.127 dólares americanos por tonelada. II. Importaciones A marzo del año 2019, las importaciones totales han alcanzado USD 2.840,9 millones, 6,9% menor, respecto al mismo periodo del año anterior. Las importaciones registradas han representado el 95,4% del total, alcanzando un valor de USD 2.715,6 millones, un 7,3% menor con respecto al valor de marzo del 2018, mientras que las otras importaciones han representado el 4,6% restante, por un valor de USD 125,3 millones. Las importaciones de bienes para consumo interno han totalizado USD 2.715,6 millones a marzo, verificando una disminución de 11,4% respecto al mismo periodo del año anterior. En tanto, las importaciones de bienes bajo el Régimen de Turismo (Decreto N° 6406/05) han presentado un aumento del 9,3%. Analizando las importaciones en valor por tipo de bienes, se han observado disminuciones en las compras de bienes para consumo, bienes intermedios y de capital del 13,9%, 3,7% y 4,3%, respectivamente. La disminución en las importaciones de bienes de consumo se ha explicado principalmente por las reducciones en las compras de artefactos eléctricos, automóviles, textiles, azúcar y artículos de confitería y cervezas. Por otro lado, la reducción en los bienes intermedios ha respondido principalmente
a las menores adquisiciones de hierro y sus manufacturas, excluidos artículos de ferretería. En lo que respecta a los bienes de capital, se han observado reducciones en las importaciones de repuestos y accesorios de máquinas, cubiertas y aparatos y maquinarias para la agricultura. Los bienes de capital han tenido una incidencia de -1,8% en la caída total de las importaciones registradas que alcanzó un 8,0%. A marzo del 2019, China ha sido el principal país de origen de nuestras importaciones con un 33,6% de participación en el total importado, USD 912,3 millones, presentando un leve incremento del 0,2% con respecto al mismo periodo del año 2018. Entre los principales productos se destacan los teléfonos móviles (celulares), aparatos de conmutación y las máquinas automáticas para procesamiento de datos. En orden de importancia sigue Brasil, que participa con el 20,7% del total importado. El tercer lugar ocupa Estados Unidos, con un 10,2% de participación en el total importado. Fuente: Estudios Económicos– Banco Central del Paraguay
20
21 COMERCIO EXTERIOR
COMERCIO EXTERIOR
Balanza comercial (millones de dólares FOB) Exportación e importación
Importación
Balanza comercial
Índice FAO de precios de la carne
500.000
1.400.000
400.000
1.200.000
300.000
1.000.000
200.000
800.000
100.000
600.000
0
400.000
-100.000
200.000
-200.000
0
-300.000
Balanza comercial
Exportación
1.600.000
El índice de precios de la carne de la FAO* registró un promedio de 162,5 puntos en marzo, con un aumento marginal (de 0,6 puntos o un 0,4 %) respecto de su valor revisado de febrero, con lo que se mantuvo la tendencia de moderada volatilidad de los precios que se observa desde hace varios meses. En marzo, las cotizaciones de las carnes de porcino, bovino y aves de corral se vieron sostenidas en cierta
Fuente: BCP
Fecha
Exportaciones por niveles de procesamiento (miles de dólares FOB). Niveles de procesamiento Acumulado Marzo 2017 Acumulado Marzo 2018* Acumulado Marzo 2019* Productos primarios 1.027.151 892.896 807.087 Manufacturas de origen 671.262 634.628 561.153 agropecuario Manufacturas de origen 249.562 233.404 239.771 industrial Combustibles y energía 514.327 536.665 505.437 Total 2.462.302 2.297.593 2.113.448
Fuente: BCP *Cifras preliminares
Importaciones para uso interno y bajo el Régimen de Turismo (en miles de dólares FOB). Tipo de bienes
Acumulado Marzo 2017
Bienes de consumo Bienes intermedios Bienes de capital Total Fuente: BCP *Cifras preliminares
853.384 707.588 894.485 2.455.457
Acumulado Marzo 2018*
Acumulado Marzo 2019*
985.484 845.715 1.098.745 2.929.944
848.930 814.751 1.051.933 2.715.613
2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 2017-07 2017-08 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 2018-12 2019-01 2019-02 2019-03
medida por el aumento repentino de la demanda de importaciones, especialmente por parte de China, pese a las mayores disponibilidades exportables en los principales países proveedores. Por el contrario, las cotizaciones de la carne de ovino disminuyeron por tercer mes consecutivo a causa de la constante abundancia de disponibilidades exportables procedentes de Oceanía. (Fuente: FAO)
FAO: indice de precio de la carne (2002-2004= 100) Carne Aviar Porcina Bovina 158,82 161,20 165,19 169,26 172,66 175,61 174,90 174,30 174,00 173,05 172,82 169,65 167,50 170,35 170,97 170,37 168,66 166,55 165,18 166,76 163,85 160,42 162,59 163,67 162,41 163,61 162,53
159,63 163,27 165,17 170,11 171,31 173,03 167,47 171,60 171,29 174,89 172,34 164,75 160,69 162,22 163,57 167,57 166,16 160,07 159,52 160,19 157,33 154,98 157,03 158,84 156,28 155,56 156,88
125,47 124,53 129,71 136,52 140,98 143,44 141,98 142,39 138,90 131,51 129,93 129,05 124,68 130,90 130,91 128,37 123,82 123,53 121,58 126,20 121,11 116,61 117,14 118,61 118,96 119,79 118,96
192,92 197,26 202,30 201,35 204,54 205,68 207,64 202,34 203,93 206,95 209,99 207,72 208,07 208,94 208,56 206,54 207,82 204,48 202,61 201,21 199,39 197,47 200,99 202,38 203,45 206,75 204,48
Ovina 155,89 161,48 160,72 174,20 181,54 203,30 211,46 212,95 220,73 216,50 214,77 210,70 215,09 214,73 221,89 222,31 218,92 229,54 231,29 235,86 239,47 229,18 233,65 227,58 208,37 207,21 201,80
22
23 COMERCIO EXTERIOR
Indice de carne bovina de FAO (2002-2004=100)
Precio de novillo en feria de consumo USD/kgPV
G/kgPV
240,00
9.600
230,00
9.400
220,00
1,55
9.200
1,50
G/kgPV
210,00 200,00 190,00 180,00 170,00
2019-03
2019-01
2018-11
2018-09
2018-07
2018-05
2018-03
2018-01
2017-11
2017-09
2017-07
2017-05
2017-03
2017-01
2016-11
2016-09
2016-07
2016-05
2016-03
2016-01
2015-11
2015-09
2015-07
2015-05
2015-03
150,00
2015-01
160,00
Fuente: FAO
MERCADO PECUARIO Durante el mes de marzo, el precio del novillo en feria de consumo se incrementó poco más de 6% en moneda local y 4,31% en dólares. En la última semana de mes llegó a su pico máxi-
mo, tanto en Guaranies como en dólares (9.507 G/kg PV y 1,56 USD/kg PV respectivamente), pero no se pudo sostener cerrando el mes cerca del precio promedio.
Precio promedio en feria de consumo (G/kgPV) Precio
Fecha 1-Mar-19 5-Mar-19 7-Mar-19 8-Mar-19 11-Mar-19 12-Mar-19 13-Mar-19 14-Mar-19 15-Mar-19 18-Mar-19 20-Mar-19 21-Mar-19 25-Mar-19 26-Mar-19 27-Mar-19 28-Mar-19 29-Mar-19 Promedio Máximo Mínimo Coeficiente de variación
G/kgPV
USD/kgPV
8.351 8.495 8.856 8.860 8.203 9.135 8.694 8.573 9.228 8.448 8.643 9.507 9.199 9.503 9.001 8.857 8.857 8.848 9.507 8.203
1,38 1,41 1,47 1,46 1,35 1,51 1,44 1,41 1,52 1,39 1,42 1,56 1,51 1,56 1,47 1,44 1,44 1,46 1,56 1,35
4,18%
Fuente: El Corral SA, precio en dólares calculado con tasa de cambio del BCP
3,94%
9.000 8.800 8.600
1,60
1,45 1,40
8.400
1,35
8.200
1,30
8.000
1,25
Fuente: El Corral SA.
USD/kgPV
COMERCIO EXTERIOR
24
25 COMERCIO EXTERIOR
COMERCIO EXTERIOR
Principales mercados de importación de fertilizantes y defensivos agricolas seleccionados (CIF DÓLAR) Producto
Fertilizantes y reguladores de crecimiento
Fungicidas
País
Herbicida
Abril-2018
Mayo-2018
Junio-2018
Julio-2018
Agosto-2018
Setiembre-2018
Octubre-2018
Noviembre-2018
Diciembre-2018
Enero-2019
Febrero-2019
Marzo-2019
Brasil
6.640.748
10.837.883
14.226.046
20.466.635
19.378.610
21.164.594
11.448.460
5.499.429
12.135.088
6.485.945
6.642.801
3.790.255
2.200.931
Rusia
4.786.375
5.360.867
8.576.191
6.348.044
6.704.612
11.419.460
10.372.300
3.781.700
5.213.673
12.075.804
9.255.695
6.387.896
2.462.259
China
1.320.806
111.370
1.928.189
17.500
1.560.998
1.617.386
1.456.099
3.534.833
4.697.883
15.028.093
6.521.910
1.823.763
2.465.780
0
3.701.394
3.491.430
3.453.773
5.170.543
11.049.575
4.756.214
1.117.498
4.651.380
1.842.193
3.588.649
0
0
Los demas
11.036.796
9.807.376
8.207.921
23.614.283
27.848.981
22.470.989
14.324.367
15.528.135
11.186.791
21.506.213
16.989.795
3.710.586
2.282.083
Total
23.784.725
29.818.890
36.429.777
53.900.235
60.663.744
67.722.004
42.357.440
29.461.595
37.884.815
56.w938.248
42.998.850
15.712.500
9.411.053
Argentina
149.003
2.249.582
1.555.068
10.628
1.860.701
3.100.593
8.308.017
12.006.531
5.007.366
6.729.445
385.587
2.542.623
465.072
Brasil
495.959
246.469
15.028
725.602
816.065
6.118.062
1.812.905
6.060.395
6.440.091
6.102.443
2.860.305
3.732.752
874.620
China
353.827
685.213
332.960
452.567
483.264
1.784.898
5.817.109
6.079.605
3.455.323
521.824
2.814.057
1.540.157
1.306.915
0
0
31.343
0
513.558
7.396.780
1.779.161
5.927.990
528.156
957.756
0
1.253.788
0
337.746
393.720
116.245
2.411.818
2.881.292
2.099.566
2.024.216
1.804.663
2.941.325
464.866
1.517.289
1.004.736
1.319.934
Total
1.336.535
3.574.984
2.050.644
3.600.615
6.554.880
20.499.899
19.741.408
31.879.184
18.372.261
14.776.334
7.577.238
10.074.056
3.966.541
China
3.098.995
387.140
1.522.590
1.201.517
6.771.446
16.646.089
14.083.355
16.812.428
13.342.276
4.152.998
9.693.942
4.534.858
4.097.126
8.536
7.046
117.001
562.294
172.656
1.010.292
369.543
434.492
26.416
18.154
338.491
0
199.641
EEUU
0
434.276
3.709
132.472
1.265.547
1.108.819
33.493
525.396
261.937
1.169.697
1.069.557
369.512
758.799
Brasil
280.602
585.705
137.042
796.569
843.573
1.095.426
928.120
823.282
727.287
435.984
1.100.462
356.183
270.560
Los demás
1.504.349
832.704
769.994
1.165.986
2.011.427
4.398.879
1.698.910
1.788.312
3.045.021
421.207
2.560.852
1.908.257
953.253
Total
4.892.482
2.246.871
2.550.336
3.858.838
11.064.649
24.259.505
17.113.421
20.383.910
17.402.937
6.198.040
14.763.304
7.168.810
6.279.379
China
1.654.572
1.299.600
1.855.954
4.460.551
13.234.032
13.456.102
7.095.040
5.010.999
2.627.560
2.335.528
4.475.105
2.223.040
1.272.447
Brasil
2.199.301
2.374.886
1.192.539
3.625.697
6.125.746
6.332.510
4.325.365
3.680.797
2.729.984
3.069.454
1.753.978
2.123.455
3.041.989
Argentina
5.278.098
1.610.336
2.266.398
4.782.843
5.050.575
2.319.930
3.877.721
1.420.408
4.326.102
910.303
1.542.482
3.817.835
1.888.260
EEUU
1.167.693
513.959
1.369.943
3.273.333
1.363.634
2.080.185
1.396.016
1.578.500
2.902.454
1.610.680
968.267
1.460.547
1.492.981
Los demás
2.251.864
2.232.718
1.872.020
3.376.431
4.197.049
4.293.382
4.906.885
3.954.959
5.790.756
4.434.167
2.864.417
3.342.489
2.777.797
12.551.528
8.031.499
8.556.854
19.518.855
29.971.036
28.482.109
21.601.027
15.645.663
18.376.856
12.360.132
11.604.249
12.967.366
10.473.474
Canada
Francia Los demás
Insecticidas
Marzo-2018ww
Francia
Total Fuente: SICEX/BCP
26
27 COMERCIO EXTERIOR
COMERCIO EXTERIOR
Principales mercados de exportación de commodities seleccionados (FOB DÓLAR) Producto
País
“Marzo - 2018“
“Abril - 2018 “
“Mayo - 2018 “
“Junio - 2018 “
“Julio - 2018 “
“Agosto - 2018 “
“Septiembre - 2018 “
“Octubre - 2018 “
“Noviembre - 2018 “
“Diciembre - 2018 “
“Enero - 2019 “
“Febrero - 2019 “
“Marzo - 2019 “
26.951.258
31.333.231
24.068.236
24.069.233
25.911.603
39.997.082
17.592.296
17.148.039
33.125.756
28.812.164
27.349.146
24.807.194
24.994.209
4.647.906
7.085.583
6.504.775
3.378.685
7.234.478
4.958.954
5.440.911
3.155.133
4.977.735
5.930.988
4.213.235
3.015.690
2.901.113
Reino Unido
896.105
1.408.088
903.204
1.401.422
1.809.416
614.779
1.435.002
1.142.834
1.116.262
876.566
997.774
588.887
912.298
Colombia
824.069
975.642
1.238.429
671.699
1.228.016
1.097.741
1.535.049
833.910
1.161.647
791.438
638.017
1.016.822
593.678
España
554.077
1.311.519
1.040.711
586.967
970.093
1.184.914
861.113
1.037.017
972.374
1.197.660
1.039.710
371.687
641.980
Rca. Checa Israel
Bovina fresca o refrigerada
Los demás
Carne bovina congelada
1.823.511
2.523.001
2.487.902
2.717.354
2.755.756
1.881.024
2.043.267
1.167.260
1.282.451
1.293.465
1.190.716
1.173.357
2.398.188
Total
35.696.926
44.637.064
36.243.257
32.825.360
39.909.362
49.734.494
28.907.638
24.484.193
42.636.225
38.902.281
35.428.598
30.973.637
32.441.466
Rusia
30.518.964
48.678.552
53.206.613
38.802.519
40.267.488
38.876.944
33.813.598
37.154.265
17.908.018
27.726.752
24.443.822
20.407.400
20.846.048
Israel
4.387.465
3.583.968
1.722.508
5.626.539
8.169.753
4.677.855
6.449.815
0
3.325.001
9.655.819
8.698.489
11.848.325
13.884.993
Vietnam
1.500.983
3.210.404
4.965.255
6.879.885
5.860.825
3.893.837
4.739.475
6.326.112
3.185.605
3.250.789
4.344.872
2.689.077
2.100.048
Taiwan
767.367
1.840.415
5.520.877
4.768.620
3.212.575
2.806.286
2.070.898
5.076.150
3.014.831
3.365.474
1.504.838
3.911.213
4.053.652
7.606.826
7.922.060
8.528.209
8.508.344
9.644.941
6.513.428
6.773.937
5.962.640
3.957.353
4.215.741
3.721.583
2.327.899
3.919.840
Total
44.781.605
65.235.399
73.943.462
64.585.907
67.155.582
56.768.350
53.847.723
54.519.167
31.390.808
48.214.575
42.713.604
41.183.914
44.804.581
Brasil
Los demás
Trigo
Maíz
1.591.000
3.642.500
4.719.100
9.501.982
7.315.530
7.360.665
8.275.427
10.602.595
15.970.940
10.407.792
7.700.832
4.970.003
6.757.032
Vietnam
0
0
0
0
0
0
0
0
141.349
1.785.399
1.050.205
1.958.017
345.292
Taiwan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.392
0
135.692
Uruguay
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76.498
0
1.240
Islas Virgenes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.051
0
Total
1.591.000
3.642.500
4.719.100
9.501.982
7.315.530
7.360.665
8.275.427
10.602.595
16.112.289
12.193.191
8.907.927
6.938.071
7.239.256
Brasil
4.304.100
7.980.800
5.088.100
8.596.700
11.704.800
15.850.726
11.717.130
8.851.805
20.138.673
10.772.798
1.680.050
7.290.882
9.879.622
Uruguay
1.311.968
2.109.901
1.929.015
2.384.569
2.881.925
5.992.609
2.462.001
6.459.436
6.912.191
3.430.763
2.249.451
1.422.320
363.264
Arabia Saudita
0
0
0
0
0
0
0
7.027.204
0
3.472.311
14.216.645
3.008.486
0
Corea del Sur
0
0
0
0
0
0
5.572.784
9.907.829
6.801.229
4.889.916
0
0
0
Los demás Total Brasil Chile
Arroz
Panamá Irak Los demás Total Argentina Rusia
Soja
Aceite de soja
Países Bajos Turquía
Fuente: SICEX/BCP
4.380
209
3
0
4.161.632
0
1.144.000
4.428.001
17.009.839
2.711.838
13.036
0
10.095.081
7.017.324
10.981.272
14.586.725
26.004.967
19.751.915
33.390.274
38.280.094
39.575.627
20.857.984
11.734.724
10.242.886
14.644.596
14.681.649
9.460.320
11.384.916
13.551.032
13.644.392
10.867.928
12.228.728
8.009.618
5.494.591
5.979.729
13.796.770
12.782.684
2.328.013
2.243.567
2.268.646
1.341.768
1.528.590
987.732
928.375
1.100.272
1.196.401
651.412
1.255.636
838.472
1.346.954
0
0
7.626.999
370.000
5.400.924
92.500
185.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.294.850
8.542.004
0
0
0
0
0
0
0
2.946.176
4.271.330
4.105.840
5.148.601
9.600.023
3.706.585
3.884.881
2.608.339
2.927.474
3.227.783
2.119.753
4.108.708
3.702.055
19.918.785
21.196.546
23.461.805
18.245.285
33.375.419
26.973.213
15.866.184
15.937.339
12.133.493
9.373.786
9.355.118
18.743.950
17.831.693
299.628.702
225.357.026
262.672.010
111.221.886
115.577.022
62.002.486
80.651.959
79.842.555
72.496.350
15.810.798
140.605.959
189.701.940
194.929.238
51.684.087
26.842.650
36.534.384
30.973.024
31.022.076
30.544.340
33.079.207
18.056.305
1.887.100
15.853.014
11.643.120
22.110.745
6.640.736
0
0
0
0
0
11.014.290
2.162.631
19.595.383
7.012.961
0
0
4.113.898
0
32.649.906
5.357.354
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.852.656
1.067.522
Los demás
100.123.469
37.909.969
42.650.920
7.883.638
12.070.750
1.151.400
1.782.151
3.869.652
2.153.187
1.519.526
16.968.964
36.626.997
33.155.996
Total
484.086.164
295.466.999
341.857.314
150.078.548
158.669.848
104.712.516
117.675.948
121.363.895
83.549.598
33.183.338
169.218.043
256.406.236
235.793.492
India
22.704.591
29.645.519
36.218.410
21.540.906
26.084.338
4.856.435
10.115.121
17.801.655
12.552.304
14.423.467
17.364.072
10.184.749
6.887.200
Argentina
5.053.357
5.358.226
4.067
15.825
312.334
5.421.079
2.978.103
10.314.456
11.436.535
4.514.606
9.874.107
14.393.573
18.615.995
Bangladesh
6.952.221
1.370.519
6.372.082
2.654.189
4.142.782
19.128.643
13.900.564
9.058.579
2.304.384
186.612
1.320.656
0
0
España
0
0
0
0
3.269.655
2.254.162
5.236.400
4.729.690
5.639.274
0
0
0
0
9.824.821
4.932.219
3.421.581
13.400.200
10.179.760
0
11.968.468
14.173.675
10.672.332
1.641.922
1.704.562
421.922
490.187
Total
44.534.990
41.306.483
46.016.140
37.611.120
43.988.869
31.660.319
44.198.656
56.078.055
42.604.829
20.766.607
30.263.397
25.000.244
25.993.382
Chile
6.031.369
13.869.204
15.486.100
33.704.395
2.430.583
18.738.640
22.882.179
22.502.031
13.340.863
33.450.570
10.756.760
0
18.735.997
Polonia
7.215.440
20.927.228
23.548.538
7.042.019
0
6.851.540
15.733.295
2.698.389
32.227.297
13.393.292
882.605
0
0 35.851.568
Los demás
Harina de soja
132.406 5.748.474
Argentina
10.267.687
62.792
934.680
10.016.061
3.580.545
3.219.119
80.295
825.373
982.636
3.095.004
4.453.197
19.351.119
696.804
11.962.137
6.040.977
8.246.443
6.903.206
9.990.190
5.786.800
23.300.379
6.720.274
1.189.356
4.189.909
4.295.696
2.017.096
Los demás
34.864.781
50.918.669
67.095.120
41.991.941
44.479.546
47.865.561
41.596.712
30.254.873
12.963.723
22.950.145
17.596.877
15.006.445
12.892.748
Total
59.076.081
97.740.030
113.105.415
101.000.859
57.393.880
86.665.050
86.079.281
79.581.045
66.234.793
74.078.367
37.879.348
38.653.260
69.497.409
Reino Unido
28
29 COMERCIO EXTERIOR
COMERCIO EXTERIOR
Exportación de commodities seleccionados (kg netos) Producto
“Marzo - 2018“
“Abril - 2018 “
“Mayo - 2018 “
“Junio - 2018 “
“Julio - 2018 “
“Agosto - 2018 “
“Septiembre 2018“
“Octubre - 2018“
“Noviembre - 2018 “
“Diciembre - 2018“
“Enero - 2019“
“Febrero - 2019“
“Marzo - 2019 “
6.905.977
8.457.174
6.959.942
6.508.913
8.152.804
10.269.966
5.915.169
5.068.751
9.016.104
8.292.291
7.584.638
6.682.610
6.966.466
11.320.384
16.549.544
18.676.684
16.491.390
17.016.267
15.208.541
14.174.263
15.458.259
8.803.131
13.590.755
12.223.825
11.472.735
12.124.287
7.500.000
16.500.000
19.000.000
36.350.000
27.976.000
30.300.000
38.300.000
50.056.000
76.954.900
59.910.765
43.651.050
33.472.694
33.718.525
Carne bovina fresca o refrigerada Carne bovina congelada Trigo Maíz
37.523.200
59.397.000
39.113.083
65.454.001
90.513.530
182.107.112
128.008.205
219.594.295
275.999.745
278.328.975
135.991.449
82.471.304
74.834.000
Arroz
65.406.657
70.685.895
83.898.578
58.841.208
112.361.523
81.010.535
46.589.198
49.418.360
36.858.975
30.062.470
29.672.367
62.326.050
58.118.935
1.329.745.467 783.451.657
889.035.140
391.714.368
437.020.927
290.792.263
318.038.641
334.719.955
243.690.871
91.532.398
508.339.735
803.944.942
719.255.150
Soja Aceite de soja
62.559.354
59.475.598
65.547.338
54.012.168
65.110.190
46.486.884
67.197.602
86.100.266
69.969.150
32.062.200
51.375.093
42.460.316
40.155.211
Harina de soja
164.456.749
253.450.627
280.447.019
251.903.364
145.422.334
218.849.541
221.213.929
219.236.581
181.735.852
206.745.710
112.737.081
117.975.606
214.943.785
“Febrero - 2019”
“Marzo - 2019”
Fuente: SICEX/BCP
Producto
Exportación de commodities seleccionados (CIF USD)
“Marzo - 2018”
Carne bovina fresca o refrigerada Carne bovina congelada Trigo Maíz Arroz Soja Aceite de soja Harina de soja
“Abril - 2018”
“Mayo - 2018”
“Junio - 2018”
“Julio - 2018”
“Agosto - 2018”
“Septiembre - 2018”
“Octubre - 2018”
“Noviembre - 2018”
“Diciembre - 2018” “Enero - 2019”
35.696.926
44.637.064
36.243.257
32.825.360
39.909.362
49.734.494
28.907.638
24.484.193
42.636.225
38.902.281
35.428.598
30.973.637
32.441.466
44.781.605
65.235.399
73.943.462
64.585.907
67.155.582
56.768.350
53.847.723
54.519.167
31.390.808
48.214.575
42.713.604
41.183.914
44.804.581
1.591.000 5.748.474 19.918.785 484.086.164 44.534.990 59.076.081
3.642.500 10.095.081 21.196.546 295.466.999 41.306.483 97.740.030
4.719.100 9.501.982 7.017.324 10.981.272 23.461.805 18.245.285 341.857.314 150.078.548 46.016.140 37.611.120 113.105.415 101.000.859
7.315.530 14.586.725 33.375.419 158.669.848 43.988.869 57.393.880
7.360.665 26.004.967 26.973.213 104.712.516 31.660.319 86.665.050
8.275.427 19.751.915 15.866.184 117.675.948 44.198.656 86.079.281
10.602.595 33.390.274 15.937.339 121.363.895 56.078.055 79.581.045
16.112.289 38.280.094 12.133.493 83.549.598 42.604.829 66.234.793
12.193.191 39.575.627 9.373.786 33.183.338 20.766.607 74.078.367
8.907.927 20.857.984 9.355.118 169.218.043 408.766.068 820.954.801
6.938.071 11.734.724 18.743.950 256.406.236 30.263.397 37.879.348
7.239.256 10.242.886 17.831.693 235.793.492 25.000.244 38.653.260
Importación de fertilizantes y defensivos agricolas seleccionados (kg netos) Producto
“Marzo - 2018”
“Abril - 2018”
“Mayo - 2018”
“Junio - 2018”
“Julio - 2018”
“Agosto - 2018”
“Septiembre - 2018”
“Octubre - 2018 ”
“Noviembre - 2018”
“Diciembre - 2018”
“Enero - 2019”
“Febrero - 2019”
“Marzo - 2019”
61.842.691
88.656.786
99.591.949
152.538.556
173.179.665
169.549.935
108.211.155
75.858.415
98.442.625
145.521.836
125.680.122
Fungicidas
140.819
207.499
114.037
525.212
682.116
886.493
1.587.254
1.841.331
1.218.912
725.170
689.549
628.207 372.348
Insecticidas*
368.285
239.382
179.601
243.673
655.417
1.531.568
1.104.093
1.132.300
1.003.236
351.158
822.524
411.016 350.753
1.381.666 855.229 806.725 2.503.675 4.362.498 3.519.014 * incluye acaricidas y nematicidas ** incluye reguladores de crecimiento Fuente: SICEX/BCP
2.652.139
1.629.296
2.465.403
945.702
1.459.974
Fertilizantes
Herbicidas**
40.839.153 29.337.111
1.415.015 1.067.417
Importación de fertilizantes y defensivos agricolas seleccionados (CIF USD) Producto
“Marzo - 2018” “Abril - 2018”
“Mayo - 2018”
“Junio - 2018”
“Julio - 2018”
“Agosto - 2018”
“Septiembre - 2018” “Octubre - 2018 ”
“Noviembre - 2018”
“Diciembre - 2018”
“Enero - 2019”
“Febrero - 2019”
“Marzo - 2019”
23.784.725
29.818.890
36.429.777
53.900.235
60.663.744
67.722.004
42.357.440
29.461.595
37.884.815
56.938.248
42.998.850
15.712.500
9.411.053
Fungicidas
1.336.535
3.574.984
2.050.644
3.600.615
6.554.880
20.499.899
19.741.408
31.879.184
18.372.261
14.776.334
7.577.238
10.074.056
3.966.541
Insecticidas*
4.892.482
2.246.871
2.550.336
3.858.838
11.064.649
24.259.505
17.113.421
20.383.910
17.402.937
6.198.040
14.763.304
7.168.810
6.279.379
Herbicidas**
6.630.682
3.245.281
3.105.801
12.124.303
20.736.617
19.549.573
13.225.157
7.252.426
10.644.997
4.701.441
6.132.668
6.388.151
5.140.617
Fertilizantes
* incluye acaricidas y nematicidas
** incluye reguladores de crecimiento
Fuente: SICEX/BCP
30
31 COMERCIO EXTERIOR
COMERCIO EXTERIOR
SOJA: exportación en cantidad (t) y valor (USD). Valor
Cantidad 300.000
1.200.000
500.000.000
250.000
400.000.000
200.000
1.000.000 800.000
300.000.000
600.000
200.000.000
400.000
100.000.000
200.000 0
20.000.000
150.000 100.000
10.000.000 0
Fuente: con datos de SICEX/BCP
TRIGO: exportación en cantidad (t) y valor (USD).
ARROZ: exportación en cantidad (t) y valor (USD). 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0
Toneladas
Cantidad
Valor
120.000
35.000.000
100.000
30.000.000
80.000 60.000 40.000 20.000 0
Fuente: con datos de SICEX/BCP
25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0
Dólares
Valor
Dólares
Cantidad
Toneladas
30.000.000
0
Fuente: con datos de SICEX/BCP
Fuente: con datos de SICEX/BCP
40.000.000
50.000
0
90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
Valor
Dólares
600.000.000
Toneladas
1.400.000
Dólares
Toneladas
Cantidad
MAÍZ: exportación en cantidad (t) y valor (USD).
32
33 COMERCIO EXTERIOR
COMERCIO EXTERIOR
50.000.000 40.000.000
8.000
30.000.000
6.000
20.000.000
4.000
10.000.000
2.000 0
0
360.000.000 300.000.000
60.000
240.000.000
45.000
180.000.000
30.000
120.000.000 60.000.000 0
Valor
Cantidad 300.000
80.000.000 60.000.000
10.000
40.000.000
5.000
20.000.000 0
250.000
Toneladas
Cantidad
HARINA DE SOJA: exportación en cantidad (t) y valor (USD).
Dólares
Toneladas
75.000
Fuente: con datos de SICEX/BCP
15.000
Fuente: con datos de SICEX/BCP
420.000.000
0
CARNE CONGELADA: exportación en cantidad (t) y valor (USD).
0
90.000
15.000
Fuente: con datos de SICEX/BCP
20.000
Valor
200.000 150.000 100.000 50.000 0
Fuente: con datos de SICEX/BCP
Valor 900.000.000 800.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0
Dólares
Toneladas
10.000
Cantidad
Toneladas
Valor
Dólares
12.000
Cantidad
ACEITE DE SOJA: exportación en cantidad (t) y valor (USD).
Dólares
CARNE FRESCA O REFRIGERADA: exportación en cantidad (t) y valor (USD).
34
35 COMERCIO EXTERIOR
COMERCIO EXTERIOR
Cantidad
Valor
150.000
Cantidad 80.000.000
90.000
50.000.000
60.000
30.000.000
40.000.000
Dolares
60.000.000
20.000.000
30.000
Toneladas
70.000.000
120.000
10.000.000
0
0
Fuente: con datos de SICEX/BCP
15.000.000 10.000.000 5.000.000 0
Fuente: con datos de SICEX/BCP
Valor
30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0
Cantidad 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
Toneladas
Toneladas
20.000.000
35.000.000
HERBICIDAS: importaciones en cantidad (t) y valor (USD).
Dolares
Cantidad 25.000.000
2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
Fuente: con datos de SICEX/BCP
INSECTICIDAS: importaciones en cantidad (t) y valor (USD). 30.000.000
Valor
5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Fuente: con datos de SICEX/BCP
Valor 25.000.000 20.000.000
Dolares
Toneladas
FUNGICIDAS: importaciones en cantidad (t) y valor (USD).
Dolares
FERTILIZANTES: importaciones en cantidad (t) y valor (USD).
15.000.000 10.000.000 5.000.000 0
36
37 COMERCIO EXTERIOR
COMERCIO EXTERIOR
Soja: exportaciones acumuladas 2018 y2019 (toneladas)
Trigo: exportaciones acumuladas 2017/2018 y 2018/2019 (toneladas)
7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0
2018 2019
400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
2017/2018 2018/2019
Fuente: con datos de BCP
Fuente: con datos de BCP
Aceite de soja: exportaciones acumuladas 2018 y2019 (toneladas) 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
Arroz: exportaciones acumuladas 2018 y 2019 (toneladas)
2018 2019
Fuente: con datos de BCP
800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
MaĂz: exportaciones acumuladas 2017/2018 y 2018/2019 (toneladas)
3.000.000 2.500.000 2.000.000
1.000.000 500.000 0
Fuente: con datos de BCP
2019
Fuente: con datos de BCP
Harina de soja: exportaciones acumuladas 2018 y 2019 (toneladas)
1.500.000
2018
2018 2019
2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0
2017/18 2018/19
Fuente: con datos de BCP
38
39 COMERCIO EXTERIOR
COMERCIO EXTERIOR
ARROZ: principales mercados de marzo 2018 a marzo 2019
TRIGO: principales mercados de marzo 2018 a marzo 2019
CHILE 7% BRASIL 60%
PANAMA 6%
BRASIL 95%
VIETNAM 5%
IRAK 5%
Fuente: con datos de SICEX/BCP
LOS DEMAS 22%
Fuente: con datos de SICEX/BCP
SOJA: principales mercados de marzo 2018 a marzo 2019
MAÍZ: principales mercados de marzo 2018 a marzo 2019 RUSIA 12%
ARGENTINA 73%
URUGUAY 16%
BRASIL 50%
PAISES BAJOS 2%
ARABIA SAUDITA 11%
TURQUIA 2%
LOS DEMAS 11%
Fuente: con datos de SICEX/BCP
LOS DEMAS 2%
Fuente: con datos de SICEX/BCP
CHILE 10%
COREA DEL SUR 11%
40
41 COMERCIO EXTERIOR
COMERCIO EXTERIOR
ACEITE DE SOJA: principales mercados de marzo 2018 a marzo 2019 INDIA 47%
ARGENTINA 18%
HARINA DE SOJA: principales mercados de marzo 2018 a marzo 2019 CHILE 22%
BANGLADESH 14%
LOS DEMAS 17% Fuente: con datos de SICEX/BCP
ESPAÑA 4%
CARNE FRESCA O REFRIGERADA: principales mercados de marzo 2018 a marzo 2019
ISRAEL 13%
REINO UNIDO 3% REPUBLICA CHECA 73%
Fuente: con datos de SICEX/BCP
POLONIA 13%
LOS DEMAS 46%
ARGENTINA 10%
REINO UNIDO 9% Fuente: con datos de SICEX/BCP
CARNE CONGELADA: principales mercados de marzo 2018 a marzo 2019 ISRAEL 12% RUSIA 63%
COLOMBIA 3%
LOS DEMAS 8%
VIETNAM 8%
TAIWAN 6%
Fuente: con datos de SICEX/BCP
LOS DEMAS 11%
42
43
COMERCIO EXTERIOR
COMERCIO EXTERIOR
FERTILIZANTES: principales mercados de marzo 2018 a marzo 2019
FUNGICIDAS: principales mercados de marzo 2018 a marzo 2019
BRASIL 19%
RUSIA 16%
LOS DEMAS 14%
ARGENTINA 31%
FRANCIA 13% LOS DEMAS 46%
CHINA 10%
CANADA 9% Fuente: con datos de SICEX/BCP
CHINA 17% Fuente: con datos de SICEX/BCP
INSECTICIDAS: principales mercados de marzo 2018 a marzo 2019 LOS DEMAS 19% EEUU 6%
FRANCIA 6%
Fuente: con datos de SICEX/BCP
BRASIL 25%
HERBICIDAS: principales mercados de marzo 2018 a marzo 2019 LOS DEMAS 33%
CHINA 69% EEUU 9%
Fuente: con datos de SICEX/BCP
CHINA 27%
BRASIL 16%
ARGENTINA 15%
44
45
INDICADORES ECONÓMICOS
46
47 INDICADORES ECONÓMICOS
INDICADORES ECONÓMICOS Tasa efectiva de interés, Sistema bancario, Moneda Extranjera, Promedio mensuales (en porcentaje anual) Mes Enero 2018 Enero 2019
Activas Promedio ponderado 7,54 7,59
A la vista 0,14 0,44
Pasivas A plazo 0,98 4,75
CDA 3,95 4,80
Morosidad por actividad económica al 28 de febrero 2019
INDICADORES ECONOMICOS MARZO - 2019 Tasa objetivo de inflación del BCP 2019 (%) Inflación Marzo 2019 (%) Inflación Marzo 2018 (%)
4,00 0,1 0.0
Tasa Interés de Política Monetaria Objetivo al 26 de Abril 2019 (%) Tasa Interbancaria anual al 26 de Abril 2019 (%) Tasa usuraria en Gs Marzo 2019 (%) Tasa usuraria en USD Marzo 2019 (%) Dólar venta al 26 de Abril 2019 (G/USD)
4,75 4,76 38,09 16,11 6.269
Libor a un año al 26 de Abril 2019 Prime rate al 25 de Abril 2019 (%)
2,39938 5,50
Sectores económicos Cría de animales Industrias manufactureras Construcción Comercio al por mayor Comercio al por menor Servicios Consumo Intermediación financiera Vivienda Agribusiness Venta, mantenimiento y reparación de vehículos Servicios personales Otros sectores Total Total
Años
Tasa efectiva de interés, Sistema bancario, Moneda Nacional, Promedio mensuales (en porcentaje anual) Activas Año Enero 2018 Enero 2019
Pasivas
Promedio Ponderad (Excluidos Tarjetas de Créditos y Sobregiro)
A la vista
16,10
0,90
7,36
15,95
1,17
7,33
A plazo
Call
2015 2016 2017 2018**
G corrientes
G constantes de 2014
188.230.723 204.447.278 219.188.417 231.046.521
185.257.707 193.247.696 202.829.016 210.942.177
PIB por habitante en G G constantes de G corrientes 2014 27.862.274 27.422.202 29.826.567 28.192.674 31.521.365 29.168.729 32.767.922 29.916.645
Producto Interno Bruto, A precios de comprador, Moneda Extranjera
Promedio ponderado
Interbancario
7,75
4,28
4,96
s/m
8,26
4,46
s/m
s/m
CDA
Financieras 8% 6% 3% 2% 19% 8% 2% 25% 5% 1% 1% 3% 12% 6% 3,822,029
Producto Interno Bruto, A precios de comprador, Moneda Nacional, PIB a precios de comprador en millones de G
Financieros y monetarios
Bancos 17% 11% 8% 3% 15% 7% 5% 14% 1% 3% 7% 4% 2% 5% 86,769,431
BCP
PIB a precios de comprador en millones de USD Año 2015 2016 2017 2018**
USD corrientes
USD constantes de 2014
36.285 36.345 39.406 39.836
41.216 42.994 45.125 46.930
PIB por habitante en USD USD corrienUSD constantes tes de 2014 5.371 6.101 5.302 6.272 5.667 6.489 5.650 6.656
48
49 INDICADORES ECONÓMICOS
INDICADORES ECONÓMICOS
Producto interno bruto a precios de comprador por sectores económicos (%) Producto interno bruto a precios de comprador por sectores económicos (%) y en miles de guaraníes constantes de 2014 Sector económico
2014*
2015*
2016*
2017*
Agricultura
8,3
8,2
8,4
8,4
Ganadería
2,3
2,3
2,2
2,0
Maquinarias Agrícolas Importadas (en unidades) Maquinaria Tractores Pulverizadoras Cosechadoras Total Fuente: CADAM
2011 2,963 371 720 4,054
2012 1,235 119 420 1,774
2013 2,531 325 475 3,331
Explotación forestal, pesca y minería
1,0
1,0
1,0
1,0
Sector Primario
11,6
11,5
11,6
11,4
Manufactura
19,2
19,3
19,5
19,7
Construcción
6,0
6,3
6,2
6,0
Electricidad y agua
8,4
8,9
8,2
8,0
Sector Secundario
33,6
34,4
33,9
33,7
Comercio
10,1
9,9
10,4
10,7
Transporte
3,7
3,8
3,9
3,7
Telecomunicaciones
3,5
3,3
3,4
3,4
Intermediación financiera
5,5
5,5
5,3
5,2
Servicios inmobiliarios
6,1
6,2
6,2
6,1
Servicios a las empresas
2,3
2,3
2,3
2,3
Restaurantes y hoteles
2,4
2,4
2,5
2,6
Servicios a los hogares
4,3
4,2
4,3
4,4
* Provisorio
Importaciones por tipo de bienes,
Servicios gubernamentales
9,4
8,9
8,6
8,8
Sector Servicios
47,4
46,7
46,8
47,2
Valor agregado bruto
92,6
92,6
92,4
92,4
7,4
7,4
7,6
7,6
Impuestos a los productos PIB a precios de comprador
100,0
100,0
100,0
100,0
PIB a precios de comprador
185.257.707
193.247.696
202.829.016
210.942.177
* Preliminar
Producción de los principales rubros agrícolas y sus manufacturas (toneladas) Productos Soja Trigo Maíz comercial Girasol Canola Arroz con riego Aceite de soja Harina de soja Cascarilla de soja
2014/2015 8.153.587 1.262.918 4.000.000 61.660 41.013 858.000 708.638 2.667.669 189.509
2015/2016 9.216.937 1.284.202 4.541.517 74.000 90.000 924.000 703.611 2.641.675 188.590
2016/2017 10.336.144 700.000 4.125.000 48.000 50.000 924.600 737.399 2.511.384 197.018
2017/2018 10.262.575 1.358.202 4.200.000* 48.800 30.000* 894.600 749.609 2.566.774 212.800
Faenamiento de los principales rubros pecuarios y sus manufacturas (cabezas o unidades) Rubros Bovinos faenados en frigoríficos Porcinos faenados en frigoríficos Aves faenadas en frigoríficos con inspección veterinaria
2017 2.066.100 212.091 42.243.167
Ene-Abril 2018 621.868 72.512 7.351.621
2014 2,154 371 504 3,029
2015 1,596 145 237 1,978
2016 994 131 114 1,239
2017 1,229 184 244 1,657
2018 2,095 263 367 2,725
Total 14,797 1,909 3,081 19,787
Exportaciones por niveles de procesamiento Nivel Productos primarios Manufacturas de origen agropecuario Manufacturas de origen industrial Combustibles y energía Total (miles de dólares FOB)
Tipos de bienes Bienes de consumo Bienes intermedios Bienes de capital Total (Miles USD FOB) * Provisorio
Acumulado Marzo 2017
Acumulado Marzo 2018* Acumulado Marzo 2019*
42%
39%
38%
27%
28%
27%
10%
10%
11%
21% 2,462,302
23% 2,297,593
24% 2,113,448
Acumulado Marzo 2017
Acumulado Marzo 2018*
Acumulado Marzo 2019*
35% 29% 36% 2,455,457
34% 29% 38% 2,929,944
31% 30% 39% 2,715,613
Operaciones en la Bolsa de Asunción: Periodo 2016 2017 2018 Enero 2019
Monto (millones de Guaraníes) 3.339.219 2.945.258 3.807.917 184.956
7.1 Precio de commodities (US4/t) Productos Soja Harina Aceite Maíz Trigo Arroz
2016 362,7 350,2 721,2 159,2 143,2 388,3
2017 358,8 348,6 735,3 154,6 145,3 399,1
2018 T1 370,0 390,1 712,8 163,8 169,8 416,6
2018 T2 365,4 408,3 677,3 173,3 173,3 426,2
2018 T3 311,9 353,8 621,1 158,0 158,0 381,7
2018 T4 322,9 341,0 623,3 162,9 162,9 387,7
2019 T1 333,8 344,7 636,9 168,8 166,8 383,7
2019 T2 334,5 338,0 666,4 169,7 169,7 390,6
Fuente: FMI, Actualizado al 05 de marzo 2019 Asteriscos (*) indican cifras provisorias, Los puntos indican decimales y las comas miles Fuentes: BCP, DGEEC, SENACSA, MAG, CADAM, CAPECO, CAPPRO, FMI, fedprimerate,com, The Wall Street Journal
50
51 INDICADORES ECONÓMICOS
INDICADORES ECONÓMICOS
Tasa de política monetaria
Cotizaciones – Casas de cambio
En su reunión del 22 de marzo 2019, el Comité Ejecutivo de Operaciones de Mercado Abierto (CEOMA) del Banco Central del Paraguay (BCP) decidió, por unanimidad, reducir la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos a 4,75% anual. En el actual contexto regional
e internacional, el Comité considera que este proceso de flexibilización de las condiciones monetarias de la economía es compatible con la convergencia de la inflación a la meta de 4% anual en el horizonte relevante de proyección. (Fuente: BCP)
Paraguay: Tasa de política monetaria (%)* 5,60 5,40
Durante el mes de marzo el guaraní se depreció continuamente frente al dólar norteamericano, acumulando una pérdida de 1,86% a la venta y 2,20% en la compra. Entre los factores de tal comportamiento, está la expectativa de menor ingreso de divisas por exportación. La baja cotización de la soja sumada a una menor producción estimada, que ahora se calcula en 9,0MT, cuando que a principios de la zafra se especulaba con llegar a cerca de 10,0MT.
5,20
En relación con los principales socios del MERCOSUR, durante marzo se ha visto una fuerte depreciación del peso argentino, que de 156,33 G/$ a principios de mes, cerró en el último día en tan solo 145,17G/$. Por su lado el real, tuvo un comportamiento irregular con subas y caídas, pero en el comparativo de punta a punta (principio y fin de mes), el guaraní se apreció levemente.
Tasa de cambio del dólar a la venta
5,00
6.160,00 6.140,00 6.120,00 6.100,00 6.080,00 6.060,00 6.040,00 6.020,00 6.000,00 5.980,00 5.960,00
4,80 4,60 4,40 4,20
Fuente: BCP
Tasas límites de créditos Se considerarán tasas de interés usurarias a las tasas compensatorias y punitoria, cuyas tasas efectivas excedan en un treinta por ciento (30%) el promedio de las tasas efectivas anuales percibidas por los Bancos y Financieras sobre créditos de consumo, de acuerdo con los plazos y monedas en que son concedidos
Fuente: BCP
dichos créditos. El Banco Central del Paraguay determinará los créditos de consumo, así como los plazos y monedas a ser considerados para el cálculo de las tasas de interés y publicará las tasas mensualmente en dos diarios de gran circulación nacional. (Fuente: BCP).
Tasa de cambio del real a la venta 1.580,00 1.570,00 1.560,00 1.550,00 1.540,00 1.530,00 1.520,00
Limites para tasas usuararias 40,00
16,90
39,80
16,80
39,60
16,70
39,40
Tasa de cambio del peso argentino a la venta
16,60
39,20
16,50
39,00
16,40
38,80
16,30
38,60 38,40
16,20
38,20
16,10
38,00
16,00
Fuente: BCP
Fuente: BCP
Guaranies
158,00 156,00 154,00 152,00 150,00 148,00 146,00 144,00 142,00 140,00 138,00
Dólar Fuente: BCP
52
53 INDICADORES ECONÓMICOS
INDICADORES ECONÓMICOS
Porcentaje de contribuyentes por Departamento
Evolutivo de Créditos Brutos por Actividad Económica Saldo de crédito al sector productivo agrario al (SPA) (millones de G.) 28/02/2019
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Bancos
Total
Cultivos agricolas
Cria de animales
Agronegocios
Participación
Sub total
SUCURSALES DIRECTAS EXTRANJERAS Citibank N.A.
415.613
0
0
0
0
0%
Banco Do Brasil S.A.
645.201
44.330
0
251.535
295.865
46%
Banco de la Nación Argentina
445.920
70.164
31.268
29.200
130.632
29%
1.506.735
114.494
31.268
280.735
426.497
28%
Sub - Total
PROPIEDAD EXTRANJERA MAYORITARIA
Fuente: con datos de SET/MH
Aduana: comparativo de recaudación mensual (millones de Guaranies) 1.100.000 1.050.000 1.000.000 950.000 900.000 850.000 800.000 750.000 700.000 Fuente: Dirección Nacional de Aduanas
Banco Itaú Paraguay S.A.
11.749.775
1.533.779
1.684.592
177.029
3.395.400
29%
Sudameris Bank S.A.E.C.A.
6.334.205
348.042
974.126
819.349
2.141.517
34%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay S.A.
8.440.289
2.730.107
919.027
0
3.649.134
43%
Banco GNB Paraguay S.A.
5.143.714
976.942
708.246
239.882
1.925.071
37%
31.667.983
5.588.871
4.285.991
1.236.260
11.111.122
35%
Sub - Total
PROPIEDAD LOCAL MAYORITARIA Banco Regional S.A.E.C.A.
2019 2018
13.085.167
2.545.007
1.506.733
2.435.085
6.486.825
50%
3.941.571
434.711
359.715
98.885
893.311
23%
13.757.682
2.002.916
1.392.089
571.690
3.966.696
29%
Visión Banco S.A.E.C.A.
5.055.722
774.895
280.883
0
1.055.778
21%
Banco Itapúa S.A.E.C.A.
2.163.428
111.727
27.994
3.056
142.777
7%
Banco Familiar S.A.E.C.A.
3.460.179
673.737
68.618
198.103
940.459
27%
Banco Atlas S.A.
3.954.903
706.017
463.667
127.308
1.296.992
33%
Banco para la Comercialización y Producción S.A. Bancop S.A.
1.722.570
558.073
244.845
272.483
1.075.401
62%
Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. - INTERFISA BANCO
1.511.956
246.793
143.531
30.386
420.711
28%
Sub - Total
48.653.178
8.053.877
4.488.076
3.736.997
16.278.949
33%
Total - Banco Privados
81.827.896
13.757.241
8.805.335
5.253.992
27.816.568
34%
Banco BASA S.A. Banco Continental S.A.E.C.A.
PARTICIPACIÓN ESTATAL Banco Nacional de Fomento Total Sistema
Fuente: BCP
4.938.503
589.408
321.241
471.034
1.381.684
28%
86.766.399
14.346.649
9.126.577
5.725.026
29.198.252
34%
54
55 INDICADORES ECONÓMICOS
INDICADORES ECONÓMICOS
Credito de bancos por sectores en moneda extranjera-Febrero 2019 (Millones de dolares)
Principales bancos con créditos al sector productivo agrario al 28 de Febrero 2019 Regional 22%
Los demás 40%
Los demás 50%
Continetnal 14%
Fuente: con datos del BCP
Itau 12%
BBVA 12%
Agricultura, ganaderia y agronegocios 50%
Fuente: BCP
Peso relativo de saldos de créditos al sector productivo agrario (SPA) en en la cartera de cada banco al 28-Feb-2019
Evolutivo del saldo de crédito de soja en bancos (millones de G)
7.000.000 6.000.000
7.000.000
5.000.000 4.000.000
6.500.000
3.000.000 2.000.000
6.000.000
1.000.000
Series1
0
5.500.000 5.000.000
Fuente: BCP
Fuente: BCP
Series6
56
57 INDICADORES ECONÓMICOS
INDICADORES ECONÓMICOS
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DE PARAGUAY
Variación anual del PIB total y PIB ganadero (%)
El PIB indica la competitividad de las empresas. Si la producción de las empresas no crece a un ritmo mayor, significa que no se está invirtiendo en la creación de nuevas empresas y, por lo tanto, la generación de empleos tampoco crece al ritmo deseado. Si el PIB crece por abajo de la inflación significa que los aumentos salariales tenderán a ser menores que la misma.
Un crecimiento del PIB representa mayores ingresos para el gobierno a través de impuestos. Si el gobierno desea mayores ingresos, deberá fortalecer las condiciones para la inversión no especulativa; es decir, inversión directa en empresas, y también fortalecer las condiciones para que las empresas que ya existen sigan creciendo.
Producto interno bruto a precios de comprador por sectores económicos (Millones de guaraníes constantes de 2014) Sector económico
2018**
2019**
Agricultura
17.062.240
17.744.730
17.833.453
Ganadería
4.529.284
4.302.819
4.345.848
Explotación foresal, pesca y minería
15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0
Años 2017
20,0
1.960.520
2.025.997
2.025.997
Sector Primario
23.552.044
24.073.546
24.205.298
Manufactura
39.515.611
41.488.606
43.327.360
Construcción
12.582.294
12.733.281
13.178.946
Electricidad y agua
16.714.500
16.948.503
17.372.215
Sector Secundario
68.812.405
71.170.390
73.878.522
Comercio
21.153.082
22.528.033
23.541.794
Transporte
7.834.594
7.850.263
Telecomunicaciones
6.828.076
7.183.136
Intermediación financiera
10.735.521
11.057.587
11.667.917
Servicios inmobiliarios
12.626.305
12.790.447
Servicios a las empresas
4.652.502
Restaurantes y hoteles Servicios a los hogares
-10,0 Fuente: con datos de BCP
PIB
** proyección
Ganadería
Producto interno bruto en dólares constantes de 2014 PIB
PIB per cápita
Millones de dólares
Dolares
2000
23.687
4.482
8.046.519
2001
23.489
4.362
7.700.322
2002
23.484
4.282
13.302.064
2003
24.499
4.388
4.759.510
5.012.983
5.007.173
5.407.747
5.894.444
2004
25.493
4.487
8.633.997
9.350.892
10.005.455
2005
26.037
4.505
Servicios gubernamentales
17.508.476
18.646.526
19.112.690
2006
27.289
4.643
Sector Servicios
94.979.726
99.574.140
104.284.187
187.344.175
194.818.076
202.368.007
2007
28.768
4.815
Impuestos a los productos
15.484.841
16.124.100
17.011.857
2008
30.598
5.039
PIB a precios de comprador
202.829.016
210.942.177
219.379.864
2009
30.519
4.947
2010
33.920
5.413
2011
35.361
5.557
2012
35.170
5.443
60,0
2013
38.131
5.814
40,0
2014
39.984
6.006
20,0
2015
41.216
6.101
0,0
2016
42.994
6.272
2017
45.125
6.489
2018**
46.930
6.656
2019**
48.808
6.827
Valor agregado bruto
Fuente: Estudios Económicos - Departamento de Estadísticas del Sector Real. * * Proyección.
Variación anual del PIB total y PIB agricola (%) 80,0
-20,0 -40,0 -60,0 Fuente: con datos de BCP
** proyección
PIB
Agricultura
Año
58
59
COSTOS DE PRODUCCIÓN El costo es la suma de los bienes y servicios insumidos en un proceso de producción. Estos costos se expresan como Gastos (G), Amortización (A) e intereses (I). Los costos se clasifican de varias maneras. En el caso de Observatorio Rural, utilizaremos el Costo estimado, que se refiere a una situación general y/o futura. Los rendimientos y el precio pagado por el producto también son estimados. Estos datos nos brindan el Ingreso estimado. Restando los cos-
tos de producción estimados de los ingresos, obtenemos el Margen Bruto por hectárea. Restando los gastos administrativos y los gastos en impuestos, tenemos el Margen Neto (antes de las ganancias), el cual nos sirve para estimar la rentabilidad del emprendimiento sobre el capital invertido. Los costos de utilización de máquinas y equipos corresponden a servicios alquilados, que ya contienen amortizaciones e intereses.
60
61 INDICADORES ECONÓMICOS
INDICADORES ECONÓMICOS
Margen neto por hectárea en soja tempranera en el Departamento de San Pedro En la primera fase de Observatorio Rural utilizaremos, para el cultivo de la soja, el concepto de Margen Neto por hectárea, para el análisis económico de este rubro agrícola. A diferencia de los otros costos, incluye ítems de comercialización, administración, transporte, etc. En esta ocasión, se ha elaborado además un cuadro de la variación de la rentabilidad del capital invertido según la productividad estimada por hectárea. Se debe tener en cuenta que los números inNivel tecnológico: ALTO
cluidos en los cuadros son estimativos, ya que cada finca tiene sus requerimientos técnicos propios, que influyen en la estructura de costos. Es un escenario hipotético. En esta edición, se analiza el costo de producción de una finca ubicada en el Departamento de San Pedro. Para el ejemplo, se ajusta el rendimiento en 1,7 toneladas/hectárea, teniendo en cuenta la fuerte sequía que afectó a los cultivos tempraneros.
Rendimiento :
1,70
Ton/ha
Precio en CBOT (estimado) (*)
334
USD/t
Menos Premio (estimado)
45
USD/t
Precio en Paraguay (estimado)
289
USD/t
Menos retención IVA 5%
14
USD/t
Precio recibido por el productor
275
I. Ingresos
Unidad
N° Aplic.
Cantidad
1,7
USD/t
334
Tasa de cambio
G/USD
6.150
(2) Precio de venta del agricultor
USD/t
275
(3) Ingreso bruto (1 x 2)
USD/t
468
(4) Costos diretos
USD
502
(5) Margen bruto (3 - 4)
USD
-35
(6) Costo directo medio (4 / 1)
USD
295
(7) Margen Neto (Margen bruto - Gtos Adm.)
%
-60
(8) Rentabilidad sobre el capital invertido (***)
%
-6,98
Precio
Costo/ha
Sub-total
Total
167,5
Desecación (aplicaciones/ha)
ha
2
8
Siembra y fertilización (hora)
hora
0,6
60
36
ha
6
8
48
16
Cosecha (**)
ton
1
59
59
Flete
ton
1,7
5
8,5
1. Semilla
43,2
Semilla RR1 ( bolsa)
bolsa
1,2
36
Regalías
bolsa
0
0
2. Tratamiento de semilla
43,2 0 9,0
Fungicida+Insecticida + Micro + Amino
Dosis
0,02
Varios
Inoculante
Dosis
2
2
3. Fertilizantes
6,9 2,1 141,15
4-30-10
Ton
0,2
380
76
0-0-60
Ton
0,08
470
37,6 7,05
Fertilizante foliar 1 (aminoácidos)
lt
1
0,15
47
Fertilizante foliar 2 (micronutrientes)
lt
1
1
7
7
Fertilizante foliar 3 (bioactivador)
lt
1
1
6
6
Fertilizante foliar 4 (boro)
lt
1
1,5
5
4. Herbicidas
7,5 60,9
Glifosato 48%
lt
1
1,5
5,5
9,25
Glifosato 75,5
kg
2
1,5
6,9
12,35
Paraquat
kg
2
2
3,75
9,5
Clethodim
lt
1
12,5
12,5
Clorimuron
lg
0,1
38
3,8
Aceite min/veg
lt
4
0,5
3
5,5
Coadyuvante (4 aplic)
lt
4
0,05
40
5. Fungicidas Prothioconazole 17% + Picoxystrobin 16%
467,5 502,14
A. lnsumos físicos
Pulverizaciones (Aplicaciones/ha)
(*) Precio de Soja según cotización para entrega en mayo 2019 proveído por el productor agrícola, según su operación comercial (**) La labor de cosecha se remunera de varias maneras: por bolsa cosechada, por horas trabajadas, etc. e incluye o no gastos de transporte hasta los silos, que a su vez se tasa por kilómetro recorrido. Para fines de este cálculo, se ha prorrateado el costo de la cosecha en to-
USD/t Precio U.
II. Gastos (A+B)
8 11,84
lt
1
0,4
29,6
11,84
lt 6. Insecticidas
68,55
Benzoato de emamectina 10% +lufenuron 40%
lt
2
0,05
53
5,3
Bifentrin 10%
lt
1
0,15
19
2,85
Carbosulfan 30% + Bifentrin 10%
lt
2
0,2
35
14
Teflubenzuron 15%
lt
2
0,8
19
30,4
Thiametoxan 75%
lt
2
0,2
30
12
Coadyuvante
lt
4
0,025
40
4
Total Gastos
502,14
III. Margen Bruto (I - II) (I - G) IV. Margen Neto (antes de Ganancias)
Toneladas
Precios en Dólares Americanos (USD)
Rubro : Soja RR1 Campaña 2018 -2019 - Sistema de siembra directa
Menos Gastos administrativos
(1) Rendimiento esperado
-35 USD/ha
5% de Gastos
25,11 -60
neladas cosechadas, y el ítem flete se tasa en forma independiente. (***) No incluye gastos de Estructura, costo de oportunidad del terreno, entre otros Fuente: Datos suministrados por el Ing. Agr. Juan Barroso, del Departamento de San Pedro. Estimación propia de Ing. Agr. Víctor Enciso e Ing. Agr. Julio González
62
63
Margen neto por hectárea en soja tempranera con arrendamiento En la primera fase de Observatorio Rural utilizaremos, para el cultivo de la soja, el concepto de Margen Neto por hectárea, para el análisis económico de este rubro agrícola. A diferencia de los otros costos, incluye ítems de comercialización, administración, transporte, etc. En esta ocasión, se ha elaborado además un cuadro de la variación de la rentabilidad del capital invertido según la productividad estimada por hectárea. Se debe tener en cuenta que los números incluidos en los cuadros son estimativos, ya que cada finca tiene sus requerimientos técnicos propios, que influyen en la estructura de costos. Es un escenario hipotético. Para el ejemplo, se ajusta el rendimiento en 2,5 toneladas/hectárea, teniendo en cuenta la fuerte sequía que afectó a los cultivos tempraneros, y se realiza en la modalidad de arrendamiento del terreno, a un precio estimado de USD 260,1, equivalentes a 900 kg de soja por hectárea. En el cuadro de Variación de la rentabilidad total, se exhiben los diferentes márgenes brutos y los distintos porcentajes de rentabilidad sobre la inversión, según varían los rendimientos estimiados.
Nivel tecnológico: ALTO Precios en Dólares Americanos (USD) Rubro : Soja RR1 Campaña 2018 -2019 - Sistema de siembra directa Rendimiento : 2,50 Precio en CBOT (estimado) (*) 334 Menos Premio (estimado) 45 Precio en Paraguay (estimado) 289 Menos retención IVA 5% Precio recibido por el productor I. Ingresos
14 275 Unidad
II. Gastos (A+B) A. lnsumos físicos Desecación (aplicaciones/ha) Siembra y fertilización (hora) Pulverizaciones (Aplicaciones/ha) Cosecha (**) Flete B. Insumos técnicos 1. Semilla Semilla RR1 ( bolsa) Regalías 2. Tratamiento de semilla Fungicida+Insecticida + Micro + Amino Inoculante 3. Fertilizantes 4-30-10 0-0-60 Fertilizante foliar 1 Fertilizante foliar 2 4. Herbicidas 2,4 -D Glifosato 48% Glifosato 75,5 Saflufenacil Paraquat + Diquat Clethodim Cloransulam (Obs: 20% del área) Diclosulamm (Obs: 60% del área) Aceite min/veg Coadyuvante (2 aplic) 5. Fungicidas Azoxistrobin+Prothioconazole Picoxistrobin+Prothioconazole Fluxapirosan+Epoxiconazole+Piracostrobin Picoxistrobin+Cicopronazole+Carbendazim Mancozeb Fenpropimorph Hidróxido de cobre (4 aplicaciones) 6. Insecticidas Benzoato de emamectina+lufenuron Benzoato de emamectina 10% Chlorantraniliprole Alfacipermetrina Teflubenzuron Thiametoxan 75% Coadyuvante Total Gastos III. Margen Bruto (I - II) (I - G) Menos Gastos administrativos IV. Arrendamiento Alquiler de terreno V. Margen Neto (antes de Ganancias)
Ton/ha USD/t USD/t USD/t
N° Aplic.
USD/t USD/t Cantidad
Precio U.
Costo/ha
2 0,6 6 1 2,5
8 60 8 17,86 5
16 36 48 44,65 12,5
Sub-total
687,5 Total 157,15
157,15 ha hora ha ton ton
564,96 bolsa bolsa
48 48 0 16,02 12,02 4
1,2 0
40 0
1 1
0,02 2
Varios 2
Bolsas Bolsas lt lt
1 1
5 2 1 1,5
23 25 40 15
lt lt kg kg kg lt lt kg lt lt
1 1 1 1 1 1 1 1 3 2
1,2 3 2 0,05 2 1 0,05 0,04 1 0,04
4,2 3,5 6,5 220 4,2 12,5 300 250 3 40
205 115 50 40 22,5 90,04 5,04 10,5 13 11 8,4 12,5 15 10 3 1,6
lt lt
1 1
0,3 0,4
75 75
129,1 22,5 30
lt
1
0,8
36
28,8
lt
1
0,3
48
14,4
kg lt lt
1 1 4
1,5 0,3 0,04
8 50 40
lt lt lt lt lt lt lt
1 1 1 3 3 2 3
0,1 0,1 0,05 0,24 0,24 0,2 0,04
80 40 190 12,8 30 30 40
12 15 6,4 76,8 8 4 9,5 16,9 21,6 12 4,8
Dosis Dosis
USD/ha
%
Fuente: Estimación propia de Ing. Agr. Víctor Enciso e Ing. Agr. Julio González
-35 5% de Gastos
Toneladas USD/t G/USD USD/t USD/t USD USD USD %
2,5 334 6.150 275 688 722 -35 289 -330,82 -31,23
(*) Precio de Soja según cotización para entrega en mayo 2019 en CBOT obtenido el 15 de abril de 2019. CBOT: Chicago Board of Trade (**) La labor de cosecha se remunera de varias maneras: por bolsa cosechada, por horas trabajadas, etc. e incluye o no gastos de transporte hasta los silos, que a su vez se tasa por kilómetro recorrido. Para fines de este cálculo, se ha prorrateado el costo de la cosecha en toneladas cosechadas, y el ítem flete se tasa en forma independiente. (***) No incluye gastos de Estructura, costo de oportunidad del terreno, entre otros .
722,11 USD/ha
ANALISIS FINANCIERO (1) Rendimiento esperado Precio Tasa de cambio (2) Precio de venta del agricultor (3) Ingreso bruto (1 x 2) (4) Costos diretos (5) Margen bruto (3 - 4) (6) Costo directo medio (4 / 1) (7) Margen Neto (Margen bruto - Gtos Adm. - Arrendamiento) (8) Rentabilidad sobre el capital invertido (***)
36,11 260,10 (331)
64
65 INDICADORES ECONÓMICOS
INDICADORES ECONÓMICOS
Margen neto por hectárea en soja tempranera
En la primera fase de Observatorio Rural utilizaremos, para el cultivo de la soja, el concepto de Margen Neto por hectárea, para el análisis económico de los rubros agropecuarios. A diferencia de los otros costos, incluye ítems de comercialización, administración, transporte, etc. En esta ocasión, se ha elaborado además un cuadro de la variación de la rentabilidad del capital invertido según la productividad estimada por hectárea. Se debe tener en cuenta que los números incluidos en los cuadros son estimativos, ya que cada finca tiene sus requerimientos técnicos propios, que influyen en la estructura de costos. Es un escenario hipotético. En las próximas ediciones, Observatorio Rural irá profundizando otros enfoques para el mismo tema y ha iniciado la elaboración de un cuadro de costos integral, que incluye ítems de estructura, a ser presentado en el año 2019. Para el ejemplo, se ajusta el rendimiento en 2,5 toneladas/hectárea, teniendo en cuenta la fuerte sequía que afectó a los cultivos tempraneros.
Rubro : Soja RR1 Campaña 2018 -2019 - Sistema de siembra directa Rendimiento : 2,50 Precio en CBOT (estimado) (*) 336 Menos Premio (estimado) 46 Precio en Paraguay (estimado) 290 Menos retención IVA 5% 14 Precio recibido por el productor I. Ingresos
276 Unidad
II. Gastos (A+B) A. lnsumos físicos Desecación (aplicaciones/ha) Siembra y fertilización (hora) Pulverizaciones (Aplicaciones/ha) Cosecha (**) Flete
Cantidad
USD/t Precio U.
Costo/ha
ha hora ha ton ton
2 0,6 6 1 2,5
8 60 8 17,86 5
16 36 48 44,65 12,5
40 0
Dosis Dosis
0,02 2
Varios 2
Bolsas Bolsas lt lt
5 2 1 1,5
23 25 40 15
lt lt kg kg kg lt lt kg lt lt
1,2 3 2 0,05 2 1 0,05 0,04 3 0,04
4,2 3,5 6,5 220 4.2 12,5 300 250 3 40
205 115 50 40 22,5 81,64 5,04 10,5 13 11 8,4 12,5 3 6 9 3,2
5. Fungicidas Azoxistrobin+Prothioconazole+ Picoxistrobin+Prothioconazole Fluxapirosan+Epoxiconazole+Piracostrobin Picoxistrobin+Cicopronazole+Carbendazim Mancozeb Fenpropimorph Hidróxido de cobre (4 aplicaciones)
lt lt lt lt kg lt lt
0,3 0,4 0,8 0,3 1,5 0,3 0,04
75 75 36 48 8 50 40
114,2 8 30 28,4 14,4 12 15 6,4
6. Insecticidas Benzoato de emamectina+lufenuron Benzoato de emamectina 10% Clorantraniprole Alfacipermetrina (3 aplic) Teflubenzuron (3 aplic) Thiametoxan 75% (2 aplic) Coadyuvante (3 aplic)
lt lt lt lt lt lt lt
0,1 0,1 0,05 0,24 0,24 0,2 0,04
80 40 190 12,8 30 30 40
76,8 8 4 9,5 16,9 21,6 12 4,8
48 0 16,02 12,02 4
2,5 336 6.000 277 690 699 -9 280 -9,45 -1,32
El costo es la suma de los bienes y servicios insumidos en un proceso de producción. Estos costos se expresan como Gastos (G), Amortización (A) e intereses (I). Los costos se clasifican de varias maneras. En el caso de Observatorio Rural, utilizaremos el Costo estimado, que se refiere a una situación general y/o futura. Los rendimientos y el precio pagado por el producto también son estimados. Estos datos nos brindan el Ingreso estimado. Restando los costos de producción estimados de los ingresos, obtenemos el Margen Bruto por hectárea. Restando los gastos administrativos y los gastos en impuestos, tenemos el Margen Neto (antes de las ganancias), el cual nos sirve para estimar la rentabilidad del emprendimiento sobre el capital invertido. Los costos de utilización de máquinas y equipos corresponden a servicios alquilados, que ya contienen amortizaciones e intereses.
-9 5% de Gastos
Toneladas USD/t G/USD USD/t USD/t USD USD USD % %
Fuente: Estimación propia de Ing. Agr. Víctor Enciso e Ing. Agr. Julio González
698,81 USD/ha
(1) Rendimiento esperado Precio Tasa de cambio (2) Precio de venta del agricultor (3) Ingreso bruto (1 x 2) (4) Costos diretos (5) Margen bruto (3 - 4) (6) Costo directo medio (4 / 1) (7) Margen Neto (Margen bruto - Gtos Adm.) (8) Rentabilidad sobre el capital invertido (***)
(*) Precio de Soja según cotización para entrega en mayo 2019 en CBOT obtenido el 25 de enero de 2019. CBOT: Chicago Board of Trade. (***) No incluye gastos de Estructura, costo de oportunidad del terreno, entre otros
541,66 48 1,2 0
Total Gastos III. Margen Bruto (I - II) (I - G) Menos Gastos administrativos IV. Margen Neto (antes de Ganancias)
690,0 Total 698,81
bolsa bolsa
3. Fertilizantes 4-30-10 0-0-60 Fertilizante foliar 1 Fertilizante foliar 2 4. Herbicidas 2,4-D Glifosato 48% Glifosato 75,5 Saflufenacil Paraquat + Diquat Clethodim Cloransulam (Obs: 20% del área) Diclosulam (Obs: 60% del área) Aceite min/veg Coadyuvante (2 aplic)
Sub-total 157,15
B. Insumos técnicos 1. Semilla Semilla RR1 ( bolsa) Regalías 2. Tratamiento de semilla Fungicida+Insecticida + Micro + Amino Inoculante
ANALISIS FINANCIERO
Ton/ha USD/t USD/t USD/t USD/t
34,94 (44)
66
67 INDICADORES ECONÓMICOS
Precios de Insumos Agropecuarios En esta sección ponemos a disposición de los lectores los precios de insumos agrícolas, pecuarios, hortícolas, forestales, de máquinas y herramientas y de artículos de la canasta familiar. Los precios asignados son de referencia, ya que los mismos pueden variar por
varios factores: condiciones de pago (contado, crédito), volumen, marca, origen, lugar de entrega, entre otros. En caso desee que se agregue determinados insumos, favor escribir a los correos o números de celulares citados en la página 2.
68
69 PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
70
71 PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
72
73 PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS Descripción
Unidad
Precio (Gs)
Cinta de goteo. Espesor: 150mic. Diámetro: 16mm. Espaciamiento entre goteros: 20cm. Caudal por gotero: 0,8 L/H-1 L/H. Presentación: rollos 500 y 1000 m
m
350
Cinta de goteo. Espesor: 200mic. Diámetro: 16mm. Espaciamiento entre goteros: 20cm. Caudal por gotero: 0,8 L/H-1 L/H. Presentación: rollos 500 y 1000 m
m
376
Unidad
600
Unidad
1.500
Conector inicial con llave de paso para cinta de 16mm. Incluye reten de goma.
Unidad
2.900
Conector intermedio para cinta de 16mm
Unidad
1.200
Final de linea para cinta de 16 mm
Unidad
1.000
Filtro de malla de 3/4”. Filtración 130 micrones.
Unidad
23.000
Filtro de discos de 1”. Filtración 130 micrones.
Unidad
50.000
Filtro de discos de 1 1/2”. Filtración 130 micrones.
Unidad
90.000
Filtrode discos de 2”. Filtración 130 micrones.
Unidad
90.000
Manómetro de glicerina con carcaza en Acero Inoxidable. Para uso a la intemperie. Rango 0-6 bar.
Unidad
87.000
Inyector de fertilizante 1/2”. Incluye conjunto de succión con prefiltro metálico y válvula de regulación de caudal.
Unidad
99.500
Inyector de fertilizante 3/4”. Incluye conjunto de succión con prefiltro metálico y válvula de regulación de caudal.
Unidad
101.000
Inyector de fertilizante 1”. Incluye conjunto de succión con prefiltro metálico y válvula de regulación de caudal.
Unidad
114.000
Reten de goma para conector inicial Conector inicial para cinta de 16mm. Incluye reten de goma.
74
75 PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
Productos veterinarios
INSUMOS APÍCOLAS PRODUCTOS
Ahumador acero inoxidable Ahumador G. Galvanizado Palanca L - Inoxidable Pinza Palanca Universal Cajones completos (C. cría + alza + tapa + 20 cuadros con alambre de acero inox) Alza standard (10 cuadros) Nuclero Caballetes de metal
MARCA COMERCIAL
RANGO DE PRECIOS G./ Kg -Lt-Unidad
125.000
Ingrediente activo
Unidad
Marca
Precio
ANTIPARASITARIOS
220.000
Abamectina al 1% x 500 ml
Frasco
Levamisol al 22,3% x 500 ml
Frasco
Ricovendazol al 15% x 500 ml
Frasco
Doramectina 1,1% de 50 ml
Frasco
57.100
Doramectina 1,1% de 500 ml
Frasco
380.350
Ivermectina L.A. al 3,15% x 500 ml
Frasco
209
Ivermectina al 1% x 500 ml
Frasco
77.400
125.000
Ivermectina Dual Gel (para equinos
Frasco
110.000
Albendazol al 10% x 1.000 ml
Frasco
127.700
Ethion 15%, Cipermetrina 5% x 1.000 ml
Frasco
129.100
95.000 160.000 300.000
60.000
Estampador de cera
2.000.000
Laminador de cera
1.200.000
Pinza para estirar alambre
REPRESENTA/ DISTRIBUYE
50.800 129.100
Cipermetrina 16%, Clorpirifos 1,6% x 1.000 ml
Frasco
376.550
Fipronil al 1% Pour On (Garrapaticida)
Frasco
71.250
Cipermetrina 16%, Clorpirifos 1,6% x 1.000 ml
Frasco
ANTIBIÓTICOS Oxitetraciclina al 20% x 250 ml
Frasco
Oxitetraciclina 7%; Diminazene Diazeurato
Frasco
Oxitetraciclina 6.4%, Bencidamina 2%,Lidocaina 2% x 250 ml
Frasco
90.000
Penicilina x 200 m/Estrepto Pendib en 12.000.000 UI
Frasco
Rejilla excluidora de reinas
35.000
Terramicina L.A. x 250 ml
Frasco
80.650
Alimentador de plástico
65.000
Cobre activo 2,5%
Frasco
78.450
Cobre metálico 1,5%, Zinc metálico 5%
Frasco
203.150
Sulfadimidina 20%; Trimetropina
Frasco
48.300
Cera estampada Trampa plástica para polen
Chomba con velo
85.000 5.500
80.650 67.950
VARIOS
200.000
Guantes de cuero
27.000
Guantes de latex
33.000
Nandrolona fenilpropionato 1%; Vt. A, E
Frasco
160.000
50.000
Menbutona 7%; Ácido tióctico 0,5%
Frasco
131.850
Sodio, Selenio, Vit. A
Frasco
122.300
Gluconato de calcio, Magnesio hipofosfito, cloruro de magnesio
Frasco
63.850
Tilmicosina 30,0 g., Flunixin 3,9 g.
Frasco
64.400
Tilmicosina 30%
Frasco
192.400
Peine desoperculador Extractor manual de 6 cuadros Cuchillo desoperculador Colmena modelo australiana
5.250.000 50.000 1.600.000
APÍCOLA DEL SUR
Empresa
76
77 PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
Producto AISLADORES Y TENSORES Aislador de clavar doble blanco Torniquete para alambrado eléctrico Aislador para barra de hierro Aislador anillo con tornillo Aislador castaña reforzado Máquina de alambrar Aislador gancho extra fuerte Aislador blanco w W Aislador Carretel para hilos Catraca para enmendar alambre Aislador castaña negro Aislador en W ELECTRIFICADORAS Y CABLES
Marca
Rango de precios 1.300 12.000 2.000 11.000 3.500 170.000 2.500 2.100 500 98.000 12.000 1.450 2.100 105.000 250.000 335.000 90.000 65.000 110.000 600.000
REPUESTOS E INSUMOS Vaina Universal Aguja subcutánea 15 x 18 Agujas desechables 18 x 1 1/2 (rosado) Agujas acero inoxidable 12 x 18 Jeringa desechable x 1 cc Jeringa desechable x 3 cc Jeringa desechable x 5 cc Jeringa desechable x 10 cc Jeringa desechable x 20 cc Jeringa desechable x 50 cc Adaptador Luer - Lock (Repuesto de jeringa pistola Primor) Jeringa pistola de 50cc Primor
Juego de goma para Jeringa Primor 50cc Escala graduadora para jeringa Primor Referencia N° 1 Juego de goma de jeringa de 500 cc Marca o ppner Corta Pluma para castraci n (acero inoxidable)
Unidad Marca
Precio
Caja Caja Unidad Caja
25.000 28.250 230 27.550
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
520 630 760 1.090 3.150 18.800 287.300 43.000 29.250 15.100 28.200 40.950 30.200 26.650 12.850 96.100
Empresa
BISA R AS Y RESORTES ARA CIMBRAS Resorte para cimbra 4 m
ortera complea con resorte 4 metros uño para portera con resorte TE IDOS
27.000 215.000 360.000 47.000 23.000 222.000 330.000 225.000 330.000
CARA ANAS Caravanas tamaño grande para ganado bovino Caravanas tamaño mediano para ganado bovino Caravanas para ganado ovino Caravanas para ganado porcino Aplicador de caravanas de metal MARCADORES A F E O Marcador en letras para ganado Marcador en n meros 0 a 9 para ganado Calentador 10 bocas MARCADORES inza marcadora en W inza marcadora en inza marcadora en triángulo inza marcadora rectángulo inza marcadora en
3.000 2.400 1.700 1.800 165.000 135.000 55.000 205.000 200.000 190.000 230.000 218.000 230.000 230.000
78
79 PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS Producto ACCESORIOS PARA ALIMENTACIÓN Bebederos para codorniz Bebedero chupete inox Pico de mamadera Resorte para bebedero chupete Bebedero chupete mediano Bebedero chupete adultos Desmamador para terneros Comedor aves hasta 4 kg Comedor aves hasta 15 kg Bebedero aves 2 litros Comedero canaleta 50 cm APICULTURA Máscara para apicultura Fumigador galvanizado Guante para apicultura Conjunto EPI para pulverización INMOVILIZACIÓN DE ANIMALES Argolla nasal cromado 80 mm Pinza formiga con resorte Pinza formiga 200 mm Aro nasal 70 mm Maneadora Descorneador recto Descorneador eléctrico para bovinos Esquiladora manual Tijera para esquilar 31 cm JERINGAS Y AGUJAS Jeringa descartable 10 ml Jeringa veterinaria 25 ml Aguja para suturas Jeringa tp 50 ml con regulador PESOS Y MEDIDAS Pluviómetro Báscula plataforma capacidad 300 kilos Mini-balanza (1-125 gramos) Caneca galvanizada para cereales 4 kg Caneca galvanizada para cereales 3 kg Caneca galvanizada para cereales 2kg Caneca galvanizada para cereales 500 gr MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS Generador 0,95 KVA Motor eléctrico monofásico 3 P 220 v Motor eléctrico monofásico 2 P 220 v Motor eléctrico trifásico 10 P blindado Compresor de aire 3 P , tanque 25 litros Soldador Inverter 7.1 KVA Desgranador de ma z
Marca
PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS Rango de precios 11.000 41.000 2.300 1.600 21.000 20.000 22.000 45.000 40.000 82.000 10.000 20.000 18.000 75.000 170.000 38.000 150.000 122.000 130.000 55.000 125.000 29.000 30.000 195.000 30.000 270.000 220.000 5.000 750.000 15.000 110.000 75.000 28.000 1.530.000 25.000 60.000 40.000 25.000 15.000 1.050.000 990.000 1.020.000 850.000 2.500.000 1.475.000 1.535.000 1.900.000
80
81 PRECIOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS PRODUCTOS
MARCA COMERCIAL
Panificado - Kokito Pan felipe Galleta económica Fideo Poroto
A granel a granel
Arroz tipo III Arroz tipo III
A granel Azúcar A granel Harina A granel Fariña A granel Maíz Tupí Pytá molido A granel Maíz blanco (chipá) A granel Yerba A granel Osobuco Carne bovina Carne molilda de primera Carne bovina Costilla de primera Carne bovina Embutido/chorizo de viena Más económico Embutido/fiambre Paris Más económico Paleta Cerdo Carne porcina Pollo entero Carne avícola Aceite de soja - 900 cc Más económico Aceite de girasol nacional- 900 cc Más económico Aceite de maíz - 900 cc Más económico Queso Paraguay Más económico Leche sachet 1 l Más económico Leche en cartón UHT - 1 l Más económico Caña común 1 Lt Más económico Caña Aristócrata Etiqueta Roja Normal Cerveza común 1 Lt tipo Ñoño Normal Sal fina Más económico Arrocillo
RANGO DE PRECIOS
(USD o G./ Kg -Lt-Unidad)
9.500 3.800 3.900 3.700 8.000 5.300 2.450 1.650 5.150 3.300 6.600 1.400 3.500 13.500 13.500 32.000 26.000 22.500 23.900 22.000 9.500 8.850 13.000 15.000 23.000 3.900 4.800 5.500 12.000 8.000 4.200
REPRESENTA/ DISTRIBUYE