Report Sectorial: El futuro de la proteína blanca

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ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA

EL ABASTECIMIENTO EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EN EL SECTOR DE LA PROTEÍNA BLANCA EN EL VALLE DEL CAUCA

Este documento fue elaborado por el Centro de Desarrollo Tecnológico Octopus Force S.A.S. en el marco del proyecto “Fortalecimiento del Centro de Innovación Valle INN del departamento del Valle del Cauca”.

Copyright © 2022

Editorial del Centro de Desarrollo Tecnológico Octopus Force.

Proyecto: “Fortalecimiento del Centro de Innovación Valle INN del departamento del Valle del Cauca”.

Tipo de documento: Informe de Investigación. ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA EL ABASTECIMIENTO EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EN EL SECTOR DE LA PROTEÍNA BLANCA EN EL VALLE DEL CAUCA. LIBRO CIENTÍFICO.

Autores principales: Andrés Felipe Ortiz Manbuscay, Jaime Alberto Vasquez Bernal, Karen Julieth Mosquera Loboa, Camilo Sebastián Zarama Solarte, Juan Pablo Mancera Samboni, Fania Arango Figueroa, Simón Hurtado Salazar, Daniel Felipe Díaz Cobo, Juan Camilo Argote García, Danna Isabella Rengifo Carrillo, Maria Paula Vergara Montero, Juan Manuel Salcedo Viveros, Andrés Alberto Collazos Correa.

ISBN DIGITAL: 978-628-7600-15-7

Se autoriza la reproducción siempre y cuando se mencione la fuente. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de los autores, en tal sentido, lo aquí registrado no compromete al Centro de Innovación del Valle del Cauca ValleINN, ni a sus Directivos. Las imágenes presentadas en este documento provienen del archivo fotográfico de fuentes web, cuyas imágenes son de libre uso.

EDICIÓN DIGITAL

3.

4.

DE FIGURAS

ÍNDICE DE TABLAS

INTRODUCCIÓN

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA EL ABASTECIMIENTO EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EN EL SECTOR DE LA PROTEÍNA BLANCA EN EL VALLE DEL CAUCA

El proyecto “Fortalecimiento del Centro de Innovación ValleINN del departamento del Valle del Cauca” con código BPIN 2017000100040, el cual es financiado por la Gobernación del Valle del Cauca con recursos del Sistema General de Regalías a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene como objetivo “incrementar los niveles de innovación en las empresas del departamento del Valle del Cauca”.

Este proyecto cuenta con la participación de actores cooperantes tales como la Imprenta Departamental IMPRETIC´S, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación del Valle del Cauca y Octopus Force SAS. En el marco de este proyecto, se decidió realizar un documento denominado “Estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para el abastecimiento en la alimentación animal en el sector de la proteína blanca en el Valle del Cauca”.

El objetivo de este estudio es identificar las cifras del sector, principales macrotendencias, referentes empresariales y tecnologías aplicadas a nivel internacional y nacional que permitan el abastecimiento en la alimentación animal en el sector de la proteína blanca en el Valle del Cauca en el escenario actual. Para la construcción de esta investigación se aplicó la metodología de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia competitiva, identificando características actuales y futuras, oportunidades estratégicas en torno a las principales macrotendencias tecnológicas y propias del sector de la proteína blanca encaminadas al abastecimiento en la alimentación animal.

El presente documento cuenta con la siguiente estructura:

Capítulo 1. Metodología de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva: este apartado presenta las definiciones relacionadas con los conceptos metodológicos utilizados para la elaboración del estudio. Asimismo, contiene la ficha de nece-

sidades de la cual se deriva el objetivo general y los objetivos específicos que rigen la vigilancia. Adicionalmente, se exponen las fuentes de consulta, palabras clave y conceptos básicos empleados en la construcción de la Vigilancia Tecnológica.

Capítulo 2. Análisis de la situación económica global y local del sector de proteína blanca en el Valle del Cauca: en este capítulo se identifica el contexto del sector de proteína blanca a nivel global y local, teniendo en cuenta cifras que denotan su comportamiento.

Capítulo 3. Identificación de Macrotendencias sectoriales en el sector de proteína blanca en el Valle del Cauca: en esta sección se describen las principales macrotendencias tecnológicas y propias del sector de proteína blanca.

Capítulo 4. Referenciación de empresas top a nivel global y nacional del sector de proteína blanca: en este apartado se realiza un reconocimiento de las principales empresas que se destacan en el sector de proteína blanca a nivel nacional e internacional, que lograron una reactivación económica exitosa en el período de post-pandemia, implementando tecnologías novedosas en su modelo de negocio.

Capítulo 5. Identificación de tecnologías para la reducción de costos e incremento de las ventas del sector de proteína blanca en el Valle del Cauca: en este capítulo se lleva a cabo una identificación de las tecnologías más disruptivas, aplicadas en el sector de proteína blanca, que contribuyen a la reducción de costos y al incremento de los ingresos.

Capítulo 6. Mapa de oportunidades tecnológico para el sector de macrosnacks en el Valle del Cauca: en esta sección se da a conocer el mapa de oportunidades desde la perspectiva tecnológica para el sector de macrosnacks del Valle del Cauca.

Capítulo 7. Recomendaciones estratégicas para el sector de proteína blanca en el Valle del Cauca: en este apartado se presentan las principales recomendaciones como resultado del desarrollo de este estudio, las cuales proveerán un panorama amplio para la toma de decisiones de los empresarios respecto al sector de proteína blanca.

Capítulo 8. Bibliografía: contiene las referencias bibliográficas utilizadas como soporte de cada uno de los capítulos del actual estudio.

Capítulo 9. Apéndice: abarca la versión ampliada y detallada de la metodología de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva.

RESUMEN

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA EL ABASTECIMIENTO EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EN EL SECTOR DE LA PROTEÍNA BLANCA EN EL VALLE DEL CAUCA

El sector de la proteína blanca se encuentra en una posición de constante crecimiento; a pesar de las complicaciones internacionales que ha generado el COVID-19 y las dificultades internas resultantes del Paro Nacional en Colombia de 2021.

Los cambios sociodemográficos en el mundo representan una parte fundamental del aumento en la oferta y consumo de estas proteínas en el mercado global. Así mismo, la orientación global hacia la economía circular y el cuidado a la salud han alterado los hábitos de consumo en beneficio de las proteínas blancas que se revelan como una buena fuente de alimento, grasas saludables y menor impacto ambiental respecto a otras proteínas.

A su vez, presentan menores costos de producción y comercialización, por lo que son una herramienta asequible para garantizar la seguridad alimentaria de la población mundial, situación que se refleja en la proyección de aumento del 2.3% en el consumo per cápita de proteínas blancas al 2031, en comparación al periodo 2019-2021 realizado por la FAO.

La metodología utilizada para la realización de este estudio es la de Vigilancia Tecnología e Inteligencia Competitiva (VT-IC), la cual se define como un proceso sistemático, en el que se capta, analiza y difunde información de diversa índole (económica, tecnológica, política, social, cultural), con el ánimo de identificar y

anticipar oportunidades o riesgos, para mejorar la formulación y ejecución de la estrategia en las organizaciones (Sánchez y Palop, 2002). La VT-IC permite alertar sobre cualquier innovación científica, tecnológica, asociativa, competitiva y técnica susceptible de crear oportunidades o mitigar amenazas.

Dada la relevancia socioeconómica de este sector, se realizó el presente documento cuyo propósito principal es desarrollar un ejercicio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva que analice el contexto económico, las principales macrotendencias tecnológicas y de mercado, las empresas y/o actores referentes a nivel nacional e internacional y las tecnologías disruptivas aplicadas para reducir costos e incrementar ingresos que permitan seguir impulsando la reactivación del sector de la proteína blanca en el Valle del Cauca.

El sector presenta un potencial hacia la aplicación de tendencias tecnológicas como la digitalización, IoT y criptomonedas; debido a su capacidad de adaptación a las nuevas necesidades del mercado y a la complementación entre referentes para ofrecer diversas soluciones que promueven el crecimiento del sector.

De igual forma, las nuevas tecnologías de sensores, robots, reconocimiento facial, vacunas, biodigestores, energías alternativas y plataformas pueden ser aplicadas a cualquier eslabón de

la cadena productiva de las proteínas blancas, para la optimización de los recursos disponibles que ahorren costos y maximicen los beneficios de los productores, mientras se garantiza el bienestar de los animales y satisfacción del consumidor.

El propósito principal de este estudio es desarrollar un ejercicio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva que analice el contexto económico, las principales macrotendencias tecnológicas y de mercado, las empresas y/o actores referentes a nivel nacional e internacional y las tecnologías disruptivas aplicadas para reducir costos e incrementar ingresos que permitan seguir impulsando la reactivación del sector de la proteína blanca en el Valle del Cauca.

VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA EL ABASTECIMIENTO EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EN EL SECTOR DE LA PROTEÍNA BLANCA EN EL VALLE DEL CAUCA

1. METODOLOGÍA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA EL ABASTECIMIENTO EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EN EL SECTOR DE LA PROTEÍNA BLANCA EN EL VALLE DEL CAUCA

1.1. Conceptos clave

La Vigilancia Tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y permanente, en el que se capta información del exterior y de la propia organización de diversa índole (económica, competitiva, tecnológica, entre otras) con el fin de seleccionar, analizar y difundirla, para así convertirla en conocimiento para la toma de decisiones que generen menor riesgo y permitan anticiparse a los cambios (AENOR, 2018).

La Inteligencia Competitiva (IC) es un conjunto de acciones coordinadas de búsqueda, tratamiento (equivalente a el filtrado, la clasificación y el análisis), distribución, comprensión, explotación y protección de la información obtenida de modo legal. En consecuencia, es útil para los actores económicos de una organización que contribuye al desarrollo de sus estrategias individuales y colectivas. La anterior definición fue recuperada de la norma UNE 166006:2011, que fue la anterior encargada de la Gestión de la I+D+i: sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica.

Un proceso de VT e IC realizado de modo coordinado y continuo posibilita el desarrollo de competencias en el ámbito

de la innovación. Como resultado, las organizaciones pueden ofrecer un conjunto de servicios y productos que sean competitivos nacional e internacionalmente. Además, los procesos de innovación que utilizan la VT e IC facilitan la respuesta al entorno global por parte de las empresas, las universidades y las instituciones del gobierno, fomentando el desarrollo productivo.

De esta manera, la VT-IC se define como un proceso sistemático, en el que se capta, analiza y difunde información de diversa índole (económica, tecnológica, política, social, cultural), con el ánimo de identificar y anticipar oportunidades o riesgos, para mejorar la formulación y ejecución de la estrategia en las organizaciones (Sánchez y Palop, 2002). La VT-IC posibilita alertar sobre cualquier innovación científica, tecnológica, asociativa, competitiva y técnica susceptible de crear oportunidades o mitigar amenazas.

Las organizaciones deben saber qué pasa, evitar sorpresas, aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas que puedan acontecer. Este tipo de ejercicios se basan fundamentalmente en la colaboración de un grupo de personas en

una organización con el objetivo central de proporcionar buena información a la persona idónea en el momento adecuado, para tomar mejores decisiones y reducir la incertidumbre (Sena-Previos, 2017).

Para este estudio se realizará un ejercicio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia competitiva para el sector de proteína blanca en el Valle del Cauca, el cual se enfoca en el análisis del contexto internacional y nacional del sector, así como de la identificación de las principales macrotendencias, empresas y tecnologías referentes a nivel internacional y nacional. La metodología detallada de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia se presenta en el Apéndice 1.

1.2. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva

El componente metodológico del presente ejercicio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, se compone de seis etapas, tal como se observa en la siguiente figura.

Figura 1. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva.

Fuente elaboración propia, adaptado de Palop y Vicente (1999).

A continuación de describen las seis fases del Ciclo de Vigilancia Científico-Tecnológica:

Fase 1. Delimitación del alcance (planeación)

En esta fase se realiza la delimitación del campo de interés y el alcance de la información que se conseguirá y procesará. Seguidamente, se lleva a cabo la organización y clasificación de conceptos y palabras claves entre los expertos del equipo de trabajo, los colaboradores de las empresas involucrados en el proceso y expertos de cada sector.

Para la definición del alcance del ejercicio de VT-IC se elaboró una ficha de necesidades1, donde se definió el objetivo general, los objetivos específicos, las principales fuentes de consulta, palabras clave y los conceptos básicos.

Fase 2: Búsqueda de información

La etapa de búsqueda de la información dentro del proceso metodológico tiene como principal objetivo recopilar la mayor cantidad de información de las bases de datos disponibles, de manera legal y a nivel nacional e internacional. Para ello, es fundamental tener un método y una estrategia de búsqueda avanzada, la cual se efectúa con el apoyo de expertos en la temática, caracterizándose por tener:

• Fuentes de información delimitadas y de acceso legal.

• Definición de las palabras-clave y ecuaciones de búsqueda.

• Información económica y de coyuntura del contexto global y local del sector.

• Identificación de macrotendencias sectoriales.

• Identificación de referentes de empresas internacionales y nacionales.

1. Es importante resaltar que la ficha de necesidades del estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para el sector de proteína blanca en el Valle del Cauca fue estructurada gracias a encuentros realizados entre el Centro de Innovación ValleINN y empresarios del sector y la Cámara de Comercio de Cali.

Tabla 1. Ficha de necesidades1

Fuente: elaboración propia.

En esta fase se consultaron fuentes primarias y secundarias, principalmente en bases de datos especializadas como Scopus, Euromonitor, Statista, DANE, entre otras. La definición de las palabras clave y ecuaciones de búsqueda fueron acompañadas por el equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN y los expertos del sector.

Fase 3: Almacenamiento de la información

En esta fase se organizó, clasificó y almacenó la información recopilada en la plataforma One Drive de Microsoft 365. Además, fueron creadas bitácoras de búsqueda, las cuales permiten analizar la evolución del proceso de búsqueda. El almacenamiento organizado de la información posibilita que todos los participantes del proyecto y stakeholders del sector puedan tener acceso a la información; además, es útil para posteriores procesos de validación.

Fase 4: Procesamiento de la información

La etapa de procesamiento tiene como objetivo convertir las bases de datos creadas y organizadas en verdaderas fuentes de información precisa para la toma de decisiones. El objetivo es procesar, filtrar y analizar la información disponible agregándole valor para que sean fuentes de información precisas y claras. A partir de la información recolectada se elaboraron fichas resumen con las principales macrotendencias y las empresas referentes a nivel internacional y nacional.

Fase 5: Recomendaciones para la acción (Propuesta de valor)

En esta etapa se genera la propuesta de valor a partir de la información recolectada, lo que permite la toma de decisiones estratégicas para el sector. Para esto, fue elaborado un mapa de oportunidades, que resume los principales hallazgos del ejercicio de VT-IC. Finalmente, se presentan un conjunto de recomendaciones estratégicas, las cuáles le permitirá al sector recuperarse económicamente e innovar en sus procesos productivos y de servicios.

Fase 6: Construcción del informe final de VT-IC y socialización de resultados

En esta fase se compilan todos los resultados del ejercicio de VT-IC y posteriormente se hace una socialización y validación de los resultados obtenidos a través del ciclo de vigilancia con el equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN, empresarios y emprendedores del sector.

En esta fase se compilan todos los resultados del ejercicio y posteriormente se hace una socialización y validación de los resultados obtenidos a través del ciclo de vigilancia.

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

ECONÓMICA GLOBAL Y LOCAL DEL SECTOR DE PROTEÍNA

BLANCA EN EL VALLE DEL CAUCA

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA EL ABASTECIMIENTO EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EN EL SECTOR DE LA PROTEÍNA BLANCA EN EL VALLE DEL CAUCA

Al hablar del sector de la proteína blanca se hace referencia a todas aquellas empresas relacionadas con la producción de carne de Pollo, Huevo, Cerdo y sus derivados, junto con la industria auxiliar y los distintos canales de distribución de estos productos.

Este tipo de proteínas suponen un componente esencial en la dieta de los seres humanos aportando hidratos de carbono y grasas vitales, mientras suplen necesidades energéticas, suministran el material indispensable para el crecimiento, la reparación de tejidos y órganos. Así mismo, representan una de las alternativas más económicas y de mayor versatilidad a la hora de ser preparada en comidas (Fundación MAPFRE, 2021).

2.1. Sector de la proteína blanca a nivel global

La oferta de proteínas blancas en general se ha incrementado año a año; teniendo en cuenta el crecimiento poblacional y de ingresos, especialmente en los países de ingresos más bajos. Con las mejoras continuas en la cría, el manejo y la tecnología se continúa aumentando las producciones de proteínas, particularmente en aquellos países menos desarrollados en tecnificación.

Según la organización Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2022), la tendencia de crecimiento de precios de este tipo de proteínas para el año 2021 provocará un aumento de la oferta; aunque restringida; debido a los mayores costos de los insumos, en especial a la alimentación (maíz, harina de soja, aceites agroindustriales, etc.), energía y transporte.

El aumento de la elaboración de proteínas blancas ha sido influenciado principalmente por el aumento de las producciones avícolas; puesto que en el 2020, la carne de pollo y el huevo presentaron un incremento del 37% y 35% respectivamente, en comparación al año 2010.

Referente a la carne de cerdo, hasta el año 2018, presentaba un crecimiento del 11% respecto al 2010. Sin embargo, un rebrote de la llamada Peste Porcina Africana (PPA) primordialmente en países asiáticos como China, Filipinas y Vietnam, ha suscitado una disminución del 9% en el periodo 2019-2020 respecto al 2018. Si bien esta enfermedad no es perjudicial para el ser humano, sí puede generar una alta mortalidad entre los animales y supone una gran preocupación por posibles nuevos brotes en

el hemisferio occidental, un territorio donde no se confirmaba un caso de PPA desde la década de 1980 (ONU, 2021).

En lo que atañe a los países con mayor producción promedio de proteínas blancas, en el período de 1994 a 2020, China es consolidado como el principal productor por tonelada de huevos y cerdo, mientras que Estados Unidos obtiene la ventaja en la producción de carne de pollo. Así mismo, cabe resaltar la capacidad productiva de la India en huevos, la de Alemania en carne de cerdo y de Brasil en carne de pollo.

Al realizar un análisis por regiones, en cuanto a la producción de carne de pollo, se refleja el valor que tienen las Américas y Asia, cuya producción promedio en este periodo representa cerca del 77% de la producción total. Por otro lado, en el periodo 1994-2020, Asia supone una región determinante para la producción de carne de cerdo y huevos con una proporción promedio de 54.6% y 58.2% respectivamente.

Por último, es necesario tener en cuenta las consideraciones religiosas, especialmente en el oriente medio donde existe gran presencia de la religión del islam, la cual prohíbe el consumo de la carne de cerdo y, por tanto, afecta su producción. Lo anterior tiene un impacto negativo en las estadísticas de países asiáticos y africanos, donde estos últimos solo representan una proporción promedio del 1% en la producción de cerdo.

Al hablar del sector de la proteína blanca se hace referencia a todas aquellas empresas relacionadas con la producción de carne de Pollo, Huevo, Cerdo y sus derivados, junto con la industria auxiliar y los distintos canales de distribución de estos productos. La tendencia de crecimiento de precios de este tipo de proteínas para el año 2021 provocará un aumento de la oferta, debido a los mayores costos de los insumos, en especial a la alimentación, energía y transporte.

Gráfico 1. Producción de proteínas blancas a nivel mundial.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2022).

Figura 2. Promedio de toneladas de proteínas blancas producidas por país de 1994 a 2020

otro tipo de proteínas; se debe a los cambios en los precios, ingresos, demografía, urbanización, creencias religiosas, problemas ambientales, éticos o de salud. De hecho, la OCDE y FAO proyectan que para 2031 respecto al periodo de 2019-2021, el consumo de carne de res y ternera (carnes rojas) en el mundo disminuya un 0.7%, por el contrario, el consumo de cerdo, pollo y huevos aumente un 5.7%, 0.7% y 1.1% respectivamente.

En el siguiente gráfico se puede observar el consumo promedio per cápita de proteínas blancas en las diferentes regiones del mundo para el periodo 2019-2021 y su respectiva proyección al 2031. Se destaca la importancia de la carne de pollo en la dieta de todas las regiones; en vista de que sus precios son más bajos y menores contenidos de grasa que la ubican como un sustituto a la carne de res.

Los crecimientos proyectados se presentan con mayor fuerza en las regiones que tienen más países de medianos y menores ingresos, específicamente América Latina y el Caribe, así como Asia y Pacífico, donde el consumo de proteínas blancas tiende a presentar un aumento del 3.35% y 4.46%, respectivamente para el año 2031.

En cuanto al consumo de proteínas blancas, según un estudio de proyección a 2031 realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), el consumo promedio anual mundial de este tipo de proteínas para el periodo 2019 -2021 fue de 36.38 kg per cápita y se espera que para 2031 el consumo aumente un 2.3% hasta ubicarse en cerca de 37.22 kg de proteínas blancas consumidas anualmente por persona.

Según dicho estudio, el aumento en el consumo es a causa en gran medida al crecimiento poblacional, mientras que los factores que impulsan el consumo de proteínas blancas por sobre

Gráfico 2. Consumo promedio de proteínas blancas per cápita

propia a partir de datos de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2022).

Fuente: Elaboración propia a partir de OECD/FAO (2022).

El aumento en la producción y consumo de proteínas blancas se evidencia en mayores intercambios comerciales de importaciones y exportaciones. Según datos de la OCDE Y FAO, en el periodo de 2011 al 2021 hubo un incremento en ambos rubros de aproximadamente 25%.

Para el periodo de 2021 a 2031, se proyecta un incremento de alrededor del 6%; debido al periodo de recuperación necesario dados los efectos de la pandemia del COVID-19 y la PPA, los cuales afectaron fuertemente los mercados y en particular el de la carne de cerdo que representa cerca del 40% de las toneladas transadas de proteínas blancas.

La OCDE y FAO resaltan la recuperación de los precios de las carnes blancas (pollo y cerdo), luego de los mínimos alcanzados en 2020, con la pandemia del COVID-19. Esta alza en los precios se debe a los mayores costos de alimentación, insumos, envasado y transporte que ha afectado toda la cadena de valor de la proteína blanca. Si bien, en términos nominales y reales, este incremento en los precios es bastante elevada llegando a cerca del 56% en el 2021 respecto al 2022, la proyección muestra una tendencia a la reducción de precios en términos reales en los próximos 10 años.

Gráfico 3. Volumen de ventas de proteínas blancas en el mundo

Cabe destacar que, a pesar del alza en los precios y según cálculos de la Cámara de Comercio de Cali (2022), el volumen de ventas de proteínas blancas en el mundo tuvo un gran dinamismo, presentando un aumento del 3.5% del 2020 al 2021 y se proyecta que para 2022 respecto al 2021 el incremento en los millones de toneladas de ventas de proteínas blancas sea del 3.2%.

El crecimiento en la producción y demanda ha intensificado las preocupaciones alrededor de la sustentabilidad, dado que brindar alimento a la creciente población ha resultado en mayores

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al medio ambiente y se convierte en una preocupación de cada vez mayor relevancia.

No obstante, el crecimiento de las emisiones ha disminuido con el cambio en las preferencias de la carne de res y ternera hacia proteínas más baratas y en este caso, de menor impacto ambiental como la carne de pollo que es una de las proteínas más consumidas, y en 2020 tuvo emisiones por 90.67 millones de toneladas de CO2 frente a las 449.18 millones emitidas por la producción de carne de res y ternera.

Figura 3. Millones de toneladas directas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidas por los componentes de la proteína blanca en el año 2020.

2.2. Sector de la proteína blanca a nivel regional

El sector de la proteína blanca en Latinoamérica, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 2022), ha registrado un crecimiento constante en los últimos 10 años. A su vez, Rabobank (2022) resalta las complicaciones que

presenta el sector avícola y porcino; debido a los problemas en la cadena de suministros y en especial a la guerra entre Ucrania y Rusia, la cual ha generado un aumento del 20% al 40% en granos como el trigo, maíz y la soya, que son componentes esenciales en la dieta de los animales para la producción de proteína blanca.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030.

* Proyección

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor cifras retail y cálculos de Cámara de Comercio de Cali (2022).

Gráfico 4. Volumen de ventas de proteínas blancas en Latinoamérica

Sin embargo, las expectativas son altas, el volumen de ventas continúa bajo una senda de crecimiento en Latinoamérica. Las industrias de la proteína blanca han logrado ajustar sus producciones a los costos más elevados y según cálculos de la Cámara de Comercio de Cali (CCC) con datos de Euromonitor, el volumen de ventas crecerá un 2.6% en 2022 respecto al 2021; superando el crecimiento del 2.3% presentado en el 2021 respecto al 2020.

En lo relativo al volumen de ventas en 2021, Argentina y Perú fueron los países latinoamericanos más dinámicos con incrementos del 4.5% y 4.2% respectivamente, en comparación con el 2020 y conforme a los cálculos de la CCC, los países latinoamericanos extenderán su tendencia de crecimiento en el volumen de ventas, especialmente Colombia y Argentina con expansiones del 5.8% y 4.6% respectivamente.

ción de carne de pollo (componente de las aves de corral). Tan solo en 2020, Brasil se ubicó como el tercer mayor productor de carne de pollo en el mundo, con una producción muy cercana a la de China, de manera semejante México y Argentina sobresalen en la producción de carne de pollo y huevos.

La carne de pollo tuvo un crecimiento del 1.9% en 2021 respecto al 2020 y la de cerdo un 1.6%. Por su parte, la categoría de mayor dinamismo en el volumen de ventas fueron los huevos, los cuales presentaron un incremento del 3.9% en 2021 en relación al 2020 y se espera alcance un 3.7% más en 2022.

* Proyección

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor cifras retail y cálculos de Cámara de Comercio de Cali.

De acuerdo con estadísticas de la FAO (2021) y Euromonitor, la región latinoamericana es particularmente fuerte en la produc-

Lo anterior, considerando la importancia que ha adquirido el huevo en los últimos años, su precio competitivo en proteínas y su alto contenido nutritivo, además de que han implementado fuertes inversiones tecnológicas y de desarrollo para potenciar esta industria en una región clasificada por el Fondo Monetario Internacional como en vía de desarrollo.

Gráfico 5. Volumen de ventas de proteínas blancas* en los 5 principales países de Latinoamérica en 2021 Figura 4. Volumen de ventas (millones de toneladas) y participación (%) en el mercado de proteínas blancas en Latinoamérica

* Se incluye la carne de cerdo, aves de corral (pollo, pavo y pato), huevos, carne procesada y comidas preparadas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor cifras retail y cálculos de Cámara de Comercio de Cali.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor cifras retail y cálculos de Cámara de Comercio de Cali.

2.3. Sector de la proteína blanca en Colombia

En 2021, el sector de las proteínas blancas en Colombia alcanzó la cifra de 3,2 millones de toneladas producidas, lo cual significó un crecimiento del 3.1% respecto al 2020. En el siguiente gráfico se puede observar que la categoría más dinámica de crecimiento entre 2020 y 2021, fue el cerdo con una expansión del 4.9%, seguido del huevo y pollo con el 4% y 2.2% respectivamente.

Por el lado de la industria avícola que agrupa la carne de pollo y huevos, Fenavi (2022), revela un valor de producción durante 2021 de $27.4 billones de pesos, con una tasa de crecimiento del 4.2% y un peso relativo en el PIB total del 0.54%. Si se tiene en cuenta todo el encadenamiento de valor del sector, la avicultura dinamiza la economía colombiana en cerca de $35 billones de pesos al año.

Pese a contar con una oferta en crecimiento de las proteínas blancas, según el DANE, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los pollos, huevos y cerdo se incrementó en un 24.6%, 18.4% y 23.57% respectivamente. Esto desencadeno una situación paradójica en la cual mientras la oferta se incrementa, también lo hacen los precios. En parte por el alza en los precios de los granos necesarios para la alimentación de la industria avícola y porcina, los cuales han presentado un aumento del 40% desde mediados del 2020 a diciembre del 2021.

Según datos de FENALCE (2019), el consumo de maíz amarillo se destina principalmente al consumo animal y su demanda aumentó en Colombia un 15% desde 2007 hasta el 2016, a causa del cambio en los patrones de ingresos nacionales;por lo tanto en la dieta y gasto en alimentación. A medida que el ingreso aumenta, el consumo de cereales (sorgo, mijo, trigo, arroz, cebada,etc.) disminuye y aumenta el consumo de proteínas blancas.

Colombia es un país altamente importador de maíz, según datos de la FAO (2019), a partir de 1991 la nación ha perdido la autosuficiencia de maíz, a tal punto que 74% de la demanda interna es cubierta con importaciones y desde el Tratado de Libre Comercio firmado en 2012 con Estados Unidos, aproximadamente el 100% del maíz importado proviene de dicho país.

Gráfico 6. Producción nacional de proteínas blancas en Colombia 2016-2021

Gráfico 7. Papel de Colombia en el mercado del maíz

Fuente: Elaboración propia con cálculos de CCC y datos de Fenavi-PorkColombia (2022).

Fuente: Elaboración propia a partir de CIAT & CIMMYT (2019).

De acuerdo con una proyección a 2030 realizada por el CIAT (2019), para dicho año habrá un incremento del 39% en las importaciones de maíz respecto al 2016. Lo anterior es altamente preocupante para el sector; debido a que Colombia depende cada vez más de las importaciones a fin de obtener el insumo principal para la elaboración de alimento en el sector de la proteína blanca, poniendo en peligro la seguridad alimentaria interna.

Así mismo, por las fuertes alteraciones del mercado internacional y dependencia interna, los precios en Colombia para la carne de cerdo, pollo y huevos han atravesado altas subidas. Según el DANE, el Índice de Precios al Productor para el alimento de las proteínas blancas ha aumentado en un promedio de 20% en el año 2021 respecto al 2020.

En el siguiente gráfico se observa como para el mismo periodo de enero a octubre en 2020 y 2021, mientras el volumen de importaciones de los insumos del maíz y soya disminuyen en un 8%, el valor aumenta desproporcionadamente en más del 38%.

Por otro lado, Colombia sufrió un estallido social que generó diferentes bloqueos en las vías principales en todo el país entre mayo y junio del 2021. Esto tuvo un fuerte impacto en todo el sector al comprometer la continuidad de los negocios y en especial a la industria avícola donde para dicho periodo, se reportaba el represamiento y posible pérdida de 80 millones de huevos y 20,000 toneladas de pollo. Así como el sacrificio de cerca de 12 millones de aves y el riesgo de muerte de otras 120 millones por falta de alimento. (Fenavi, 2021).

De igual forma, considerando el volumen de ventas y participación en el mercado de proteínas blancas observado en la siguiente figura, se evidencia la importancia del sector avícola para la producción nacional. En 2021, el sector avícola representó el 88.3% de las proteínas blancas y a pesar de las adversidades, dicho sector ha logrado recuperar la senda de crecimiento de la prepandemia.

Gráfico 8. Volumen, valor y variación de las importaciones de maíz y soya en Colombia (2020-2021) *

Gráfico 9. Volumen de ventas (miles de toneladas) y participación (%) en el mercado de proteínas blancas en Colombia

* Acumulado de enero a septiembre del respectivo año Fuente: Elaboración propia con datos de la DIAN-DANE y cálculos de Cámara de Comercio de Cali (2022).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor cifras retail y cálculos de Cámara de Comercio de Cali (2022).

A pesar de las alteraciones en los mercados con aumentos en los precios al productor y consumidor final, el consumo de proteínas blancas per cápita en Colombia en 2021 se ha recuperado.

Gráfico 10. Consumo per cápita de proteínas blancas en Colombia

reactivación económica, a través del trabajo coordinado de diferentes empresas. Dentro de los clústeres, el de las proteínas blancas ha sido el de mejor desempeño en el periodo de 2016 a 2020 con un crecimiento promedio anual del 8.7% (Pérez, 2021). Para 2018, el Valle del Cauca y el departamento del Cauca se posicionaron como las principales regiones productoras de proteínas blancas en Colombia con una participación del 22,2% de la producción total, que corresponden a 647 mil toneladas. Santander y Cundinamarca (incluyendo Bogotá) se posicionan como la segunda y tercera región con una producción muy similar y por último se encuentra Antioquia con una participación del 12,5% en el total.

En los últimos años se ha evidenciado la constante expansión del sector de las proteínas blancas en Colombia, y el Valle del Cauca ha logrado reafirmar su posición dominante en la producción de estas proteínas. Dentro de su territorio se encuentran referentes importantes como Alimentos Cárnicos del grupo Nutresa, Pollos Bucaneros, Avidesa Mac Pollo, Cerdos del Valle (Cervalle) y Santa Anita. De acuerdo con cálculos de la Cámara de Comercio de Cali con datos de SuperSociedades y Confecámaras, estas empresas se ubicaron entre las 15 principales empresas de proteínas blancas del país según ventas en el 2017 (CCC, 2019).

La región del Valle del Cauca genera anualmente más de COP 9.1 billones (US$2,400 millones) de ingresos (CCC, 2019) y es el principal productor de huevos y el tercero en carne de pollo y cerdo. Para 2018, el Valle del Cauca y el Cauca se destacaron como los principales productores de huevo con un crecimiento promedio anual de 11% entre 2014 y 2018, superando a Cundinamarca (3,2%), Santander (3,2%) y Antioquia (4,9%).

Por último, y a pesar de las alteraciones en los mercados con aumentos en los precios al productor y consumidor final, el consumo de proteínas blancas per cápita en Colombia en 2021 se ha recuperado. De hecho, el consumo de unidades de huevo creció un 114% y el consumo de carne de cerdo y pollo creció un 99% respecto a los niveles prepandemia de 2019. A nivel per cápita, el consumo de carne de cerdo y pollo fue de 47.3 kg y el consumo de huevo fue de 334 unidades de huevo por año.

2.4. Sector de la proteína blanca en el Valle del Cauca

La Cámara de Comercio de Cali lidera la iniciativa “Clústeres” en el Valle del Cauca, que reúne en 9 unidades varias de las cadenas productivas más importantes de la región en diferentes sectores, para generar estrategias de crecimiento continuo y

En cuanto a la carne de cerdo, la región tuvo un crecimiento del 10% en el periodo 2014-2018 y se ubicó como la tercera mayor productora por debajo de Antioquia (184 mil toneladas) y Cundinamarca (74 mil toneladas). Por último, respecto a la carne de pollo, el crecimiento en el mismo periodo fue del 9,5% y se ubicó como la tercera región de mayor producción por debajo de Santander (374 millones de toneladas) y Cundinamarca (335 millones de toneladas).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Fenavi (2022).

El Valle del Cauca ha logrado reafirmar su posición dominante en la producción de estas proteínas. Dentro de su territorio se encuentran referentes importantes como Alimentos Cárnicos del grupo Nutresa, Pollos Bucaneros, Avidesa Mac Pollo, Cerdos del Valle (Cervalle) y Santa Anita.

Figura 6. Producción de proteínas blancas en 2018 en el Valle del Cauca y el Cauca.

Fuente: elaboración propia a partir de la Cámara de Comercio de Cali (2019).

Figura 5. Principales regiones productoras de Proteína Blanca (miles de ton) y participación (%) 2018

*Incluye Bogotá

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Cámara de Comercio de Cali (2019).

De acuerdo con Fenavi y el Programa de Estudios Económicos (2021), el sector avícola es vital para el departamento del Valle del Cauca. En el 2021, la producción avícola fue liderada por Santander con una participación 21,7% del PIB avícola, seguida muy de cerca por la de Cundinamarca con 20,2% y Valle del Cauca con 16,5%.

Lo anterior simboliza para el Valle del Cauca ser líder en la producción de huevos con el 21% del total de la producción nacional, representando cerca del 23,4% del valor de esta. Mientras que, por el lado de la producción de carne de pollo, en 2020 se ubicó tercero en la participación para el total de la producción con un 14%.

Cabe destacar que, el Valle del Cauca se encuentra en una posición geográfica estratégica para el desarrollo del sector de la proteína blanca, la cercanía al puerto de Buenaventura pro-

porciona un acceso mucho más rápido y de menor costo a las materias primas necesarias para la producción del alimento balanceado de los animales.

De acuerdo con el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahita, la desarrollada infraestructura del Valle y la proximidad a los principales mercados de consumo nacionales, se han convertido en un atractivo para que grandes empresas comiencen o trasladen sus operaciones al Valle del Cauca (2019).

Generando así un incremento en el volumen de importaciones de las materias primas necesarias para todo el alimento del sector de la proteína blanca. No obstante, los escenarios de inflación por COVID-19, Paro Nacional y conflictos internacionales, han desencadenado el incremento en el valor de dichas importaciones.

Gráfico 11. Volumen, valor y variación de las importaciones de maíz y soya en el Valle del Cauca (2020-2021)*

Conclusión

Ensuma, en el capítulo denominado “Análisis de la situación global y local del sector de la proteína blanca” se expone la importancia global que han adquirido dichas proteínas en los mercados, producción y consumo de las personas.

Este sector ha atravesado una serie de complejidades de tipo salubre (COVID-19 y PPA), problemas en la cadena de suministros y estallidos sociales que han afectado en gran medida a los costos de producción por cuenta de las materias primas como el maíz y la soya; así como en la disponibilidad de los animales en estado óptimo para obtener las proteínas.

No obstante, el sector de la proteína blanca ha sido capaz de recuperarse, logrando mantener un crecimiento constante en producción y consumo en los últimos 5 años. Lo anterior se debe, en parte, al crecimiento poblacional y al cambio en las preferencias de los consumidores. Se enfatiza en que la OCDE y la FAO proyectan para 2031 una disminución en el consumo de carne de res y ternera en un 0.7% respecto al 20192021. Teniendo en cuenta cambios en los precios, ingresos, demografía, urbanización, creencias religiosas, problemas ambientales, éticos o de salud que han desencadenado una preferencia al consumo de proteínas blancas por sobre otro tipo de proteínas.

En Colombia, el sector de las proteínas blancas es fundamental con cerca de 3,2 millones de toneladas producidas en 2021, gran parte de las cuales son aportadas por el segmento avícola donde el Valle del Cauca se establece como uno de los departamentos de mayor dinamismo.

Por último, se resalta que el 74% de la demanda de maíz es cubierta con importaciones, lo cual deja al país en una posición dependiente del exterior respecto a la autosuficiencia alimenticia para la producción de proteínas blancas y más expuesto a las alteraciones del mercado internacional.

*Acumulado de enero a septiembre del respectivo año Fuente: elaboración propia con datos de la DIAN-DANE y cálculos de Cámara de Comercio de Cali.

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA EL ABASTECIMIENTO EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EN EL SECTOR DE LA PROTEÍNA BLANCA EN EL VALLE DEL CAUCA

3.

IDENTIFICACIÓN DE MACROTENDENCIAS PARA EL SECTOR DE PROTEÍNA BLANCA EN EL VALLE DEL CAUCA

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En este capítulo se realiza el reconocimiento de las macrotendencias del sector de proteína blanca a nivel mundial y nacional. Estas, permiten tener una perspectiva de los direccionadores que caracterizan al sector actualmente y en el futuro, así como las transformaciones que ha atravesado.

Las macrotendencias identificadas para el sector de proteína blanca son múltiples: algunas de ellas son el Internet de las Cosas, la Inteligencia Artificial, la Digitalización y las Criptomonedas. Estas tendencias tecnológicas aportan facilidad de acceso a la información, conocimiento de datos en tiempo real procesos más agiles, así como detección y prevención de enfermedades de los animales.

Por otra parte, otras tendencias como la Seguridad Alimentaria, el Cambio Climático y los Cambios Sociodemográficos dan cuenta de las transformaciones que se están viviendo a nivel mundial y a las cuales el sector debe adaptarse. Además, se deben tener en cuenta los Hábitos de Consumo de las personas, la Genética Avícola, la transición de los consumidores hacia Proteínas Vegetales, los ODS y la Economía Circular.

En este sentido, dichas macrotendencias tienen como principales objetivos innovar, digitalizar y optimizar todos los procesos desarrollados en este sector, al mismo tiempo que sirven para anticiparse ante cambios y tomar decisiones acertadas. Para el sector de proteína blanca en el Valle del Cauca, se recomienda implementar estas macrotendencias, indispensables para la innovación y competitividad del sector.

Las macrotendencias tienen como principales objetivos innovar, digitalizar y optimizar todos los procesos desarrollados en este sector, al mismo tiempo que sirven para anticiparse ante cambios y tomar decisiones acertadas.

Figura 7. Macrotendencias sector proteína blanca

Fuente: elaboración propia.

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Inteligencia Artificial (IA)

Inteligencia Artificial (IA) orientada a la proteína blanca

Digitalización

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Digitalización orientada a la proteína blanca

Criptomonedas

Criptomonedas orientadas a la proteína blanca

Tendencias propias del sector

El sector de proteína blanca cuenta con tendencias que van ligadas al desarrollo propio de la actividad económica. Dichas tendencias impactan al sector pues significa cambios en los hábitos de consumo de las personas, cambios en la manera en que las empresas operan; debido a la creciente preocupación por la sostenibilidad, reestructuración de procesos para el aprovechamiento de los residuos de los animales, viabilidad de mejora de la producción gracias a la genética, entre otras.

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Hábitos de consumo

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Proteína a base de plantas

Genética en pollos

Empaques

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Seguridad alimentaria

Cambio climático

Cambios sociodemográficos

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Conclusión

La revisión de las macrotendencias sectoriales permite tener un mapa del comportamiento del sector en cuanto a los cambios más importantes que atraviesa. Las dinámicas a nivel mundial en sentido ambiental, social, económico y productivo se transforman constantemente; por lo que las empresas deben estar actualizadas en dichas tendencias.

La tecnología avanza rápidamente y es imperativo entenderlas y aplicarlas; puesto que serán de relevancia para el panorama del sector de proteína blanca en el Valle del Cauca. El uso de tecnologías de última generación como el Internet de las Cosas (IoT), la Inteligencia Artificial (IA) y la Digitalización favorecen a los productores de carne de cerdo, pollo y huevos; porque mejoran en gran medida las condiciones de los animales al tener un monitoreo constante, posibilitan procesos más detallados, aumentan la productividad y prevén enfermedades para así evitar pérdidas económicas.

A su vez, las tendencias que van ligadas al sector incluyen aspectos como las transformaciones en los criterios de selección por parte de los consumidores a la hora de elegir los alimentos, pues actualmente priorizan la Transparencia de los Productos,

al Compromiso Medioambiental de las marcas y al trato que les brindan a los animales.

Por lo que se refiere a la Genética Avícola es fundamental para el sector; dado que durante su desarrollo ha permitido tasas de mortalidad menores, conversión de alimento más eficiente y una mayor producción. De manera que, es una opción al Aumento Demográfico que se proyecta para el 2050, como se mencionó anteriormente, se espera que el planeta estará habitado por aproximadamente 10,000 millones de personas, lo que requerirá un aumento de la producción de alimentos en un 60%.

Además, dicho aumento demográfico estará acompañado de las Crisis Climáticas que disminuirán los rendimientos agrícolas y de alimentos entre un 10% y 15% para el mismo año. Por ende, se deben adaptar todos los sistemas para que estos sean sostenibles en el largo plazo.

De ahí que, la Economía Circular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsan a los productores, tanto de pienso (alimento para animales) como de carne, al incluir en sus procesos elementos que logren la reducción de sus residuos y de

emisiones de CO2, para así adherirse a la producción y consumo responsables.

Finalmente, se recomienda que todas estas macrotendencias se adopten por parte de los productores de proteína blanca; debido a los cambios venideros en la situación global, tanto a nivel ambiental como tecnológico.

El uso de tecnologías de última generación favorece a los productores de carne de cerdo, pollo y huevos; porque mejoran en gran medida las condiciones de los animales al tener un monitoreo constante, posibilitan procesos más detallados, aumentan la productividad y prevén enfermedades para así evitar pérdidas económicas.

4. REFERENCIACIÓN DE EMPRESAS TOP A NIVEL GLOBAL Y NACIONAL EN EL SECTOR DE PROTEÍNA BLANCA

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Es vital que las empresas del Valle del Cauca, inmersas en el sector de la proteína blanca, conozcan la forma en la que las empresas top a nivel mundial y nacional están abordando la producción y los procesos de este tipo de proteínas, así como sus principales enfoques, tecnologías, procesos en la gestión de sus productos, estrategias de venta y nichos de mercado.

Es por esto que se identificaron 6 referentes internacionales en los campos de la producción de alimento balanceado, carne de cerdo, carne de pollo y huevos: Cargill, New Hope Group, JBS, Bachoco, Cobb-Vantress y PIC. Del mismo modo, se resaltan 7 referentes nacionales en el sector de la proteína blanca: Italcol, Solla, Cervalle, Kikes, Santa Anita, Don pollo y Mac Pollo.

Es vital que las empresas del Valle del Cauca, inmersas en el sector de la proteína blanca, conozcan la forma en la que las empresas top a nivel mundial y nacional están abordando la producción y los procesos de este tipo de proteínas, así como sus principales enfoques, tecnologías, procesos en la gestión de sus productos, estrategias de venta y nichos de mercado.

Figura 8. Referentes sector de las proteínas blancas

Fuente: elaboración propia.

Cervalle – La marca del cerdo

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Avidesa Mac Pollo S.A.

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Bachoco

Huevos Kikes - Incubadora Santander

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New Hope Group

Don Pollo

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Santa Anita

Cobb-Vantress

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PIC (Pig Improvement Company)

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA EL ABASTECIMIENTO EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EN EL SECTOR DE LA PROTEÍNA BLANCA EN EL VALLE DEL CAUCA Solla

Cargill

Conclusiones

Explorar los diferentes referentes del sector de la proteína blanca, tanto nacional como internacional, permite conocer las múltiples y mejores líneas de acción del sector para poner en práctica en la propia red empresarial del Valle del Cauca. Tener en cuenta todos los eslabones de la cadena productiva, desde el nacimiento, pasando por la elaboración del alimento hasta la comercialización del producto, marca la tendencia de valor y crecimiento que se puede ofrecer en el sector.

En el caso de las empresas nacionales, su punto débil es la producción u obtención del alimento balanceado necesario para mantener en marcha la cadena productiva de la proteína blanca. Situaciones como la pandemia del Covid-19 y el Paro Nacional del 2021 tuvieron efectos negativos; de ahí el incremento en los costos de importación de la materia prima como el maíz, aunado a la falta de alimento en las plantas procesadoras para nutrir a los animales. Tales coyunturas llevaron a tomar decisiones drásticas como sacrificar algunas unidades antes de lo planificado, para racionar el poco alimento en algunos ejemplares.

Cabe destacar el compromiso de los referentes aquí expuestos con el medio ambiente y el crecimiento del negocio. Basta como muestra, las mejoras genéticas en los animales que ofrecen PIC y Cobb-Vantress; para lograr maximizar los beneficios de los productores al reducir tiempos y costos en el consumo de agua y alimentos.

Igualmente, la potencialización del sector agrícola con abonos, como los ofrecidos por la productora de huevos Santa Anita bajo el nombre “Aviabono”. Además, de la generación de energías alternativas a partir de los recursos naturales o residuos orgánicos de la producción (biodigestores) como el sistema implementado por la empresa Kikes para cubrir cerca del 70% de su consumo de energía. En este sentido, se pueden generar grandes impactos positivos al medio ambiente que favorezcan a las comunidades, mientras los productos terminados mantienen los sellos de calidad y certificados con menores costos y mayores beneficios para los productores que promueven el crecimiento del sector de la proteína blanca.

En definitiva, al comparar los diferentes referentes a nivel internacional y nacional se puede observar que empresas como Cargill, Bachoco y New Hope Group cuentan con un gran portafolio de productos, incluyendo producción de huevos, de carne de cerdo, carne de pollo, alimento para aves y para cerdos.

Por otra parte, empresas como PIC, JBS y Cobb se encargan de la genética para cerdos y aves, de igual modo de la producción de carne de cerdo y pollo. Empresas nacionales como Cervalle, Mac Pollo, Italcol, Kikes, Don Pollo, Santa Anita y Solla se ocupan de la producción de huevos, carne de cerdo y de pollo, además, del alimento para cerdos y pollos.

Tabla 2. Comparativa de servicios de los referentes del sector de las proteínas blancas

Fuente: elaboración propia.

5. IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS

PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS E INCREMENTO DE LAS VENTAS EN EL SECTOR DE PROTEÍNA BLANCA EN EL VALLE DEL CAUCA

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Las nuevas tecnologías en la industria de proteína blanca optimizan la productividad, aumentan la competitividad, mejoran la salud y el bienestar de los animales, conllevan a un mayor rendimiento y rentabilidad. Dichas tecnologías pueden ser incorporadas en todos los eslabones de la cadena productiva del pollo, cerdo y huevo, y su inclusión permite una mejor toma de decisiones, así como un producto final de excelente calidad.

Basta como muestra las Pulseras Inteligentes, Cámaras 2d y 3d, Sensores y el Reconocimiento Facial para cerdos, que ayudan a conocer la temperatura de los animales, la humedad de la granja y a determinar si un animal está enfermo. Los Robots y la Toma de Micotoxinas en sangre, el Blockchain en los empaques de los huevos, la Energía Solar Fotovoltaica, las Vacunas de una sola dosis, las Plataformas o Aplicaciones y los Biodigestores también ahorran costos y maximizan el uso de los desechos de la granja.

Así, la tecnología, al ser un factor que permite mejorar y optimizar los recursos que se usan en el campo, se convierte en uno de los elementos fundamentales para generar desarrollo y competitividad. De esta manera, para el sector de proteína blanca se analizaron diversas tecnologías que pueden aportar valor en el Valle del Cauca.

Figura 9. Tecnologías sector proteína blanca

Fuente: elaboración propia.

Pulseras

Inteligentes para cerdos Fit Pig

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Cámaras 2D y 3D

Sensores

Reconocimiento facial para cerdos

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Robots de lavado para granjas de cerdos

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Termografía Infrarroja

Micotoxinas en sangre

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Octopus Scarifier

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Blockchain en huevos

VAXXITEK- HVT+IBD

BigFarmNet

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Energía solar fotovoltaica

Biodigestor para aprovechamiento de la gallinaza

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Alternativas de alimentación

Conclusión

La tecnología es una gran aliada a la hora de obtener mejores resultados en el campo y en las granjas. Sirve para disminuir costos, mejorar procesos, aumentar la calidad de vida de los animales, realizar tareas en menor tiempo, elevar la competitividad e incrementar la productividad, desencadenando en un producto con los mejores estándares de calidad y con la satisfacción del cliente.

Inicialmente, se debe establecer el tipo de producción que se quiere llevar a cabo y así mismo construir y tecnificar la granja, más aún, con la adquisición de nuevas tecnologías; dado que es necesario estar preparado para ellas. Será preciso realizar un diagnóstico inicial para la adquisición de las mismas.

Ahora bien, tecnologías como los Sensores, las Cámaras 2d y 3d, las Pulseras Inteligentes para cerdos, la Termografía Infrarroja y el Reconocimiento Facial para cerdos permiten detectar enfermedades en sus etapas iniciales, brindar datos de temperatura, humedad, presión barométrica, nivel de CO2, estado de luz, contar el número de cerdos, evitar la muerte de lechones, analizar el comportamiento de los animales en tiempo real y mejorar su bienestar.

Por su parte los Robots como el EVO Cleaner, el Spoutnic y el Octopus Scarifier posibilitan el ahorro de agua, simplifican tareas cotidianas que normalmente toman largos espacios de tiempo, mejoran la seguridad de los empleados, reducen la mortalidad de las aves; mejorando su salud en aspectos como el aumento de la ganancia de peso y manteniendo las camas de las gallinas en buen estado.

A su vez, la Medición de Micotoxinas en sangre es un avance importante; porque estas representan un riesgo a la salud de los animales y a la de los humanos, por lo que tener resultados rápidos y certeros es de gran ayuda para los productores de la proteína blanca. De la misma manera, la Vacuna VAXXITEK™ HVT+IBD es efectiva contra de las cepas del Gumboro y de Merek, sobresale pues solo necesita de una dosis, la cual puede ser aplicada por vía subcutánea o in ovo en la incubadora, potencializando así el sistema inmune de los pollos.

Tecnologías como los Sensores, las Cámaras 2d y 3d, las Pulseras Inteligentes para cerdos, la Termografía Infrarroja y el Reconocimiento Facial para cerdos permiten analizar el comportamiento de los animales en tiempo real y mejorar su bienestar.

Tabla 3. Comparativo tecnologías del sector de proteína blanca

Fuente: elaboración propia.

En lo concerniente al Blockchain, este permite conocer toda la cadena de valor de los huevos brindándole confianza a los consumidores. Por otro lado, la Plataforma BigFarmNet logra condensar toda la información de la granja de forma actualizada, y responde a las necesidades de los productores haciéndoles saber qué tipo de pienso lleva a mejores resultados, la mejor climatización y si hay indicios de enfermedad.

Por lo que atañe a las Celdas Solares Fotovoltaicas y a los Biodigestores son herramientas que ahorran costos de energía y que optimizan los desechos de los animales como la gallinaza. Esto sumado a que ambas tecnologías disminuyen la emisión de gases de efecto invernadero.

A propósito de las Alternativas para el Alimento de los animales, se destaca el uso de la alimentación líquida para cerdos, y la moringa y el bocaiuva para los pollos, posibilitando la sustitución o mejoras en el pienso, optimizando la ganancia de peso y obteniendo mayores retornos económicos.

Al realizar la comparativa, se puede evidencia que la gran mayoría de tecnologías incrementan las ganancias y permiten el ahorro de costos. Muchas de ellas, contribuyen al bienestar animal y favorecen la agilización de procesos. De modo que, avances como: los Sensores, los Robots para lavado, la Termografía Infrarroja, las Micotoxinas, el Spoutnic, el Octopus Scarifier, la Vacuna VAXXITEK HVT + IBD y las Alternativas de Alimentación son muy completas al momento de integrar beneficios tanto para los animales como para los productores de carne de cerdo y pollo.

De acuerdo con lo anterior, se hace estrictamente necesario que los productores de proteína blanca del Valle del Cauca incluyan en su proceso productivo el uso de tecnologías; para así darle mayor rentabilidad a su producción, ahorrar en costos de producción y ser amigables con el medio ambiente.

El uso de tecnologías modernas e innovadoras, procedimientos y prácticas adecuadas, colaborarán en alcanzar la eficiencia productiva necesaria, mejora en la calidad de vida de los animales y lograr obtener un producto final de excelente calidad.

6. MAPA DE OPORTUNIDADES

TECNOLÓGICAS PARA EL SECTOR DE PROTEÍNA BLANCA EN EL VALLE

DEL CAUCA

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Fuente: Elaboración propia.

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Figura 10. Mapa de oportunidades tecnológicas para el sector de proteína blanca en el Valle del Cauca

7. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL SECTOR DE PROTEÍNA BLANCA EN EL VALLE DEL CAUCA

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El sector de proteína blanca a nivel mundial, al igual que los alimentos en general, se vio afectado por la pandemia del Covid-19; debido a la contracción de los mercados internos y externos, costos de producción elevados y cierre de fronteras. El desempleo en el sector fue uno de los resultados de la crisis económica, así como del Paro Nacional que se presentó en Colombia en el 2021.

Las expectativas para el sector dan cuenta de cambios en la demanda, así como en los costos. A continuación, se presentan algunas de ellas (Fenavi, 2022):

Se pronostica que el crecimiento económico del país será de aproximadamente 6.1% (El País, 2022), lo que impactará la demanda agregada y el consumo de carnes. El crecimiento demográfico y económico, así como la mejora de ingresos de los estratos bajos prevén una demanda creciente.

También, se debe tener en cuenta que la oferta de carne de bovino tiene posibilidades de disminuir, por lo que la demanda promedio de la carne de pollo aumentará y podría llegar a ser de 150 mil toneladas, o incluso más. Dado que la economía enfrenta una situación de fuertes presiones inflacionarias, tanto por el crecimiento como por la inflación importada, el huevo será una opción de sustitución en la canasta básica de los consumidores.

De la misma manera, para el alimento de los animales, se estima que las cotizaciones de los granos tendrán un aumento entre el 15%y el 20%, sin contar la devaluación, lo que daría la oportunidad a los productores de transferir dicho aumento al precio. De ahí que, estas cifras deben ser tomadas en cuenta por los productores de proteína blanca para las inversiones futuras que realicen en sus negocios. Cabe destacar que los productores de proteína blanca deben agregar un producto diferenciador en su portafolio, para así lograr exportaciones con un valor agregado que también impacte la demanda interna. Además, ante un año complejo en materia de política, escenarios de recesión e inflación, se recomienda el desarrollo de una política de riesgos que minimice el impacto de compras, contratos y ventas (Porkcolombia, 2021).

Ahora bien, en Colombia y en el Valle del Cauca, al igual que a nivel mundial, es de vital importancia generar una hoja de ruta que sirva de guía para la toma de decisiones de los empresarios del sector de proteína blanca, con el fin de estar alineados

con las tendencias del sector, implementar tecnologías de última generación y convertir sus procesos para que estos sean sostenibles. Algunas de las recomendaciones son:

• Considerar el desarrollo productivo y manejo de la cadena de generación de valor de los diferentes referentes en el sector de la proteína blanca. La tendencia parte de hacerse cargo de cada uno de los procesos de la cadena, desde la genética y elaboración de alimentos hasta la comercialización del producto final.

• Posicionar una estrategia de marketing hacia el contenido saludable de las proteínas blancas, su versatilidad a la hora de preparar y el bajo costo en comparación a otras proteínas para el consumidor final. De esta forma se pueden aprovechar los nuevos hábitos de consumo derivados de los cambios sociodemográficos y climáticos que afectan al mundo moderno.

• Estimular la investigación y producción de materias primas como el maíz en el territorio nacional para contrarrestar la dependencia internacional, a la vez que se reactiva la economía interna. Si bien el rezago tecnológico interno es alarmante, la escasez de esta materia prima en el mundo es bastante alta; debido al contexto global bajo emergencias sanitarias, cambio climático y conflictos internacionales; lo cual brinda una posibilidad para rentabilizar la producción nacional. De esta manera, también es posible incluir alimentación líquida para cerdos disminuyendo así la morbilidad y mortalidad de los mismo en la etapa de post-destete, e incluir alternativas en la alimentación de los pollos como la harina de hoja de moringa y pulpa de bocaiuva.

• Realizar un esfuerzo por adquirir, producir o adicionar alimentos de calidad en el proceso productivo; dado que de esto depende el éxito del producto final. Un buen alimento para los animales del sector de la proteína blanca puede significar desde una reducción en las emisiones contaminantes al medio ambiente hasta una disminución en costos por desperdicios, capacidad de engorde y nutrientes.

• La genética en animales es una inversión de grandes y rápidos retornos. Los animales modernos pueden producir mayor cantidad de proteína en un menor periodo, a la vez que se reduce el consumo de agua, alimento y medicamentos. Lo cual maximiza las ganancias y minimiza costos.

• Implementación de tecnologías de monitoreo y análisis como pulseras inteligentes, cámaras, sensores, termografía infrarroja y reconocimiento facial para garantizar un control sobre los animales, prevenir enfermedades, mantener una contabilidad e inventario preciso, aumentar el bienestar de los animales y recopilar datos útiles de temperatura, humedad, presión, luz, etc. que permitan tomar las acciones pertinentes.

• Introducir tecnologías robóticas como Octopus Scarifier y Spoutnic para los procesos más desgastantes, peligrosos por contaminantes y repetitivos de la crianza y mantenimiento de los animales. Aplicar este tipo de tecnologías supondría un ahorro en tiempo de mano de obra y reducción en costos de seguridad y enfermedades tanto para los trabajadores como para los animales por menor contacto entre especies.

• La aplicación de soluciones de digitalización, inteligencia artificial e internet de las cosas puede facilitar los procesos para el productor; debido a la interconexión de datos, aplicaciones y funciones para realizar en tiempo real en toda la cadena productiva. Así mismo, el sector de la proteína blanca con soluciones tecnológicas ejecutadas puede brindar confianza y seguridad al consumidor final por el seguimiento transparente de toda la cadena productiva a través del sistema blockchain.

• Generar planes de aprovechamiento de recursos naturales y residuales. Tecnologías como las celdas fotovoltaicas y los biodigestores son soluciones que reducen costos en generación y utilización de energía, a la vez que se minimiza el impacto negativo hacia el medio ambiente.

• Para los procesos de exportación de la proteína blanca, los productores deben conocer e implementar la normatividad del país, identificar los lugares a los cuales pueden llevar sus productos y elaborar un análisis de mercado detallado: población objetivo, costos de producción, ingresos promedio, logística, entre otros.

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9. APÉNDICE METODOLÓGICO

DETALLADO DE LA VIGILANCIA

TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA

COMPETITIVA

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA EL ABASTECIMIENTO EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EN EL SECTOR DE LA PROTEÍNA BLANCA EN EL VALLE DEL CAUCA

Conceptos básicos

La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y permanente, en el que se capta información del exterior y de la propia organización de diversa índole (económica, competitiva, tecnológica, entre otras) con el fin de seleccionar, analizar y difundirla, para así convertirla en conocimiento para la toma de decisiones con menor riesgo y que permitan anticiparse a los cambios (AENOR, 2018).

La inteligencia competitiva (IC) es un conjunto de acciones coordinadas de búsqueda, tratamiento (equivalente a el filtrado, la clasificación y el análisis), distribución, comprensión, explotación y protección de la información obtenida de modo legal. En consecuencia, es útil para los actores económicos de una organización que contribuye al desarrollo de sus estrategias individuales y colectivas. La anterior definición fue recuperada de la norma UNE 166006:2011, que fue la anterior encargada de la Gestión de la I+D+i: sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica.

Un proceso de VT e IC realizado de modo coordinado y continuo posibilita el desarrollo de competencias en el ámbito de la innovación. Como resultado, las organizaciones pueden ofrecer un conjunto de servicios y productos que sean competitivos nacional e internacionalmente. Además, los procesos de innovación que utilizan la VT e IC facilitan la respuesta al entorno global por parte de las empresas, las universidades y las instituciones del gobierno, fomentando el desarrollo productivo.

En ese sentido, la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva es un proceso metodológico, caracterizado por ser sistémico, donde se alerta sobre cualquier innovación científica, tecnológica, asociativa y competitiva a técnica susceptible de

crear oportunidades o amenazas. Las organizaciones deben saber qué pasa, evitar sorpresas, aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas que puedan presentarse. Este tipo de ejercicios, se basan fundamentalmente en la colaboración de un grupo de personas en una organización con el objetivo central de proporcionar buena información a la persona idónea en el momento adecuado, para tomar mejores decisiones y reducir la incertidumbre (Sena-Previos, 2017).

Existen seis (6) tipos de vigilancia, las cuales se representan en la figura 11.

Figura 11. Tipos de vigilancia

Fuente: Medina, J. y Ortiz, F. (2014).

De acuerdo con Rey (2009) existen diferencias entre la vigilancia tradicional y la vigilancia avanzada. La primera, según la autora, es la que se ha realizado toda la vida en las empresas, es decir, la que se hace a través de la asistencia a ferias, congresos, la consulta de catálogos, las revistas especializadas que se recibían por correo en formato papel, etc.; la segunda, se refiere a la exploración de información mediante diferentes opciones de búsqueda especializada como la minería de datos y la minería de textos2

Existen diferencias considerables entre los informes tradicionales de estudios de mercado y los estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, en la figura 12 se describen algunas de estas diferencias.

2. Minería de datos, según Fallad et al (1996, citado por Rey, 2009) es un proceso no trivial de identificación válida, novedosa, potencialmente útil y entendible de patrones comprensibles que se encuentran ocultos en los datos”. Minería de Textos o Text Mining, se refiere al examen de una colección de documentos y el descubrimiento de información no contenida en ningún documento individual de la colección; en otras palabras, trata de obtener información sin haber partido de algo. (Nasukawa et al, 2001, citado por Rey, 2009)

Fases del Ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva

El componente metodológico que guiará cada ejercicio de VT-IC se compone de seis etapas, tal como se observa en la figura 13.

FASE 1: Delimitación del alcance (planeación)

Delimitación del campo de interés y el alcance de la información que se conseguirá y procesará. Se realiza la organización y clasificación de conceptos y palabras claves entre los expertos del equipo de trabajo, los colaboradores de las empresas involucrados en el proceso y expertos del sector. La ficha de necesidades de VT-IC se presenta en la siguiente tabla.

Figura 13. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva.

Fuente Elaboración Propia, adaptado de Palop y Vicente (1999).

Figura 12. De los datos a la inteligencia

Fuente: Elaboración Propia, adaptado de Palop y Vicente (1999).

FASE 2: Búsqueda de la información

La etapa de búsqueda de la información dentro del proceso metodológico tiene como principal objetivo recopilar la mayor cantidad de información de las bases de datos disponibles, de manera legal, a nivel nacional e internacional. Para ello, es fundamental tener un método y una estrategia de búsqueda avanzada, la cual se realiza con el apoyo de expertos en la temática, caracterizándose por tener:

• Fuentes de información delimitadas y de acceso legal.

• Definición de las palabras-clave y ecuaciones de búsqueda.

• Información económica y de coyuntura del contexto global y local del sector.

• Identificación de macrotendencias sectoriales.

• Identificación de referentes de empresas internacionales y nacionales.

En esta fase se consultaron fuentes primarias y secundarias, principalmente en bases de datos especializadas como Scopus, Euromonitor, Statista, DANE, entre otras. La definición de palabras clave y ecuaciones de búsqueda fueron acompañadas por el equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN y expertos del sector. Algunas de las principales bases de datos que se consultan frecuentemente para este tipo de ejercicios son:

• Bases de datos científicas y tecnológicas: Las bases de datos de artículos científicos, permiten observar la dinámica de generación de conocimiento de determinada tecnología, área de investigación, producto y/o proceso. Scopus es una de las bases de datos de artículos más consultada. Es una base de datos de carácter multidisciplinar que contiene resúmenes, referencias e índices de literatura científica, técnica y médica (STM). Scopus tiene cobertura desde 1960 y un contenido de más de 27 millones de artículos relevantes para la investigación científica. Además, se realiza búsqueda en la web a través de la herramienta de búsqueda avanzada en Google y Google Académico.

• Bases de datos de Patentes: Son servicios de búsqueda de información cuyo objetivo es el fomento del conocimiento que se encuentra en las patentes. Estas bases proporcionan una gran cantidad de información tecnológica actualizada y de todos los sectores. Además, son de fácil acceso y la mayoría de los países tienen su propio sistema de búsqueda de patentes. Una de las más representativas es Patentscope de

Tabla 4. Ficha de necesidades.

Fuente: elaboración propia.

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la cual es de acceso libre y gratuito, permite la búsqueda simultánea en las principales bases de patentes del mundo. También, existen bases de datos de patentes de pago, como el Sistema de búsqueda Orbit, el cual analiza familias de patentes y tiene acceso a las oficinas de patentes de más de 96 países, incluyendo las más representativas: Estados Unidos, Oficina Europea de Patentes (EPO), China, Alemania, Japón, Tratado PCT, entre otros.

• Departamentos Nacionales de Estadísticas: Todos los países cuentan con su propia oficina nacional de estadísticas, cuyo objetivo es recolectar, revisar y publicar estadísticas de carácter económico, financiero, industrial, medio ambiental, social entre otros. En Colombia el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) es la entidad encargada de recolectar este tipo de informaciones, las cuales son insumos clave para la elaboración de políticas públicas y de diagnósticos sectoriales.

• Bases de datos específicas de empresas de consultoría: A nivel internacional existen empresas de consultoría reconocidas por publicar informes y documentos estratégicos sobre múltiples temáticas, que incluyen tendencias tecnológicas, documentos de prospectiva de diferentes sectores, escenarios de futuro, análisis de mercado, entre otros. Se destacan McKinsey & Company, Bloomberg, The Boston Consulting Group, Deloitte Consulting, entre otras.Asimismo, existen otros sistemas de búsqueda de información sobre empresas como es el caso de Euromonitor, que es una base de inteligencia estratégica de industrias, países y consumidores a nivel mundial, además de especializarse en la investigación estratégica de mercados de consumo.

En la figura 14 se representan algunos ejemplos de las principales fuentes de información que se utilizan para la realización de un ejercicio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.

Palabras clave utilizadas para realizar las búsquedas

A partir de las bases de datos en las que se realiza la búsqueda de la información, se establecen un conjunto de palabras-clave de búsqueda especializada por tipo de fuente de información, que permite extraer de las bases de datos la información reque-

rida. Para la identificación de estas palabras clave es importante consultar a un experto que guiará este proceso de búsqueda. De esta manera, es importante construir una matriz de revisión bibliográfica con palabras clave en español e inglés, ya que el 98% de la información científica es publicada en este idioma. En la siguiente tabla, se presenta un modelo de organización de las palabras clave, en las búsquedas sistemáticas de bibliografía.

Ecuaciones de búsqueda

La ecuación de búsqueda es el resultado de múltiples pruebas de juego de palabras-clave en las bases de datos selecciona-

das, utilizando operadores booleanos. Su construcción posibilita tener una fuente común de búsqueda en cualquier base de datos de información científica. A continuación, se presenta un ejemplo de una ecuación de búsqueda, que utiliza diferentes operadores booleanos.

("pork*” OR "poultry*” OR "eggs*” OR "chicken") AND (meat* OR protein) AND (feed* OR concentrates* OR "food*") AND (covid-19* OR pandemic) AND (industry* OR farm)

Figura 14. Fuentes de información

Fuente: Elaboración Propia.

Estrategia de recopilación de información

La tarea primordial de un ejercicio de vigilancia científico-tecnológica es diseñar e implementar una estrategia de recopilación de información. Para ello, se definen los objetivos de la búsqueda de información y se elabora la estrategia para identificar las necesidades, localizar la información y capturarla de una manera organizada. Para esto se realizan tareas como: identificación de palabras clave, validación de expertos (especialistas que conocen la temática en profundidad), selección de fuentes de información relevantes, formulación de la ecuación de búsqueda y elaboración del corpus o registros realizados.

De tal suerte que se logren identificar:

• Grupos de investigación.

• Ferias y congresos.

• Recursos educativos abiertos.

• Normativas y legislación.

• Proyectos innovadores.

• Buenas prácticas y casos de éxito.

• Contactos y colaboradores.

La estrategia de búsqueda deberá considerar que fuentes de consulta se utilizarán, así como los filtros y límites de años, áreas de conocimiento, bases de datos, entre otros. Los pasos para realizar este proceso son:

• Ajuste y complemento de las palabras-clave y fuentes de consulta.

• Validación de palabras clave y fuentes de consulta mediante búsquedas iníciales y consulta a expertos.

• Uso de operadores booleanos (AND, OR, AND NOT, etc.)

• Construcción de ecuaciones de búsqueda en español e inglés.

FASE 3: Almacenamiento de la información

La etapa de almacenamiento de información tiene como objetivo estructurar la información identificada, mediante la creación de bases de datos sofisticados e interactivos que deben ser actualizadas de manera sistemática.

El almacenamiento se hace en archivos en formato PDF acompañado de carpetas de anexos, donde puede consultarse información científica, tecnológica, comercial, los cuales no podrán ser difundidos abiertamente debido a implicación de propiedad intelectual de los investigadores. Paralelo a las búsquedas de información es necesario realizar el proceso de extracción de y clasificación temática de la información. Esto con el fin de ayudar y facilitar el proceso de organización y análisis de la misma. Para realizar este paso, se recomienda:

• Consolidación de documentos por subtemas y objetivos.

• Identificación de documentos más relevantes.

• Lectura preliminar de los documentos.

Sin embargo, el lector puede acceder a los archivos de cada componente a través de las ecuaciones de búsqueda formuladas en la fase 2, el almacenamiento está integrado a los sistemas de protección de información de la institución y deberán validarse con los mismos, de tal suerte que el equipo de trabajo, determinen quién y de qué manera se puede acceder a esta información. Se recomienda el uso de plataformas de gestión y manejo de información en la nube, a base de seguridad en línea o firmas de seguridad de datos, tales como One Drive de Microsoft 360, Dropbox o Google Drive.

FASE 4: Procesamiento de la información

La etapa de procesamiento tiene como objetivo convertir las bases de datos creadas y organizadas, en verdaderas fuentes de información precisa para la toma de decisiones. Es por ello, que implica agregar valor a los datos y transformar los resultados lineales en información

Tabla 5. Palabras claves

Figura 15. Proceso de creación de valor de la información

estratégica, a partir de tablas orientadas a los eslabones y necesidades del sector.

Tal como lo muestra la figura 15, se parte de la construcción de una línea base de información indeterminada, que pasa primero por la construcción de criterios de filtración (Fichas de datos) para dar sentido a los hallazgos. Posteriormente se busca crear con expertos del sector los factores de decisión.

Para este ejercicio de VT-IC se crearon fichas de resumen con las principales macrotendencias identificadas para cada sector y para las empresas de referencia a nivel internacional y nacional.

Fase 5: Recomendaciones para la acción (Propuesta de valor)

En el proceso metodológico el análisis propuesto se fundamenta en la generación de valor estratégico para la toma de decisiones, esto implica avanzar en la pirámide informacional. Pasar de los datos que expresan solo una parte de la realidad a través de un proceso de agregación de valor mediante su categorización y contextualización con el fin de obtener información más pertinente.

Posteriormente, la asimilación y la comprensión de estos se denomina conocimiento. Sin embargo, el paso más complejo para el proceso es aquel que lleva el conocimiento a la inteligencia, pues implica configurar el conocimiento bajo argumentos, recomendaciones y estrategias propias del sector. Este documento presenta conocimiento e inteligencia al punto de recomendar acciones a partir de sus hallazgos.

Para este documento, fue elaborado un Mapa de Oportunidades, que resume los principales hallazgos del ejercicio de VT-IC. Finalmente, se presentan un conjunto de recomendaciones estratégicas las cuáles le permitirá al sector recuperarse económicamente e innovar en sus procesos productivos y de servicios.

Fase 6. Construcción del informe final y socialización de resultados

En esta fase se compilan todos los resultados del ejercicio y posteriormente se hace una socialización y validación de los resultados obtenidos a través del ciclo de vigilancia. La socialización tiene como objetivo hacer partícipe a los integrantes de equipo de trabajo del Centro de Innovación Valle Inn, empresarios y emprendedores del sector y otros actores estratégicos, de la información identificada y generar una revisión detallada con la posibilidad de ajustes y validación de los componentes del ejercicio de VT-IC.

Fuente: adaptado de Frank Ruff, Daimier Chrysler AG, Society and Technology Research Group (2007).

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