ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT 2018
INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ØKO-SALGET I DETAILHANDLEN Den økologiske omsætning fordelt på salgskanaler Historisk stor vækst i dagligvarehandlen Den økologiske markedsandel Det økologiske salg fordelt på varegrupper Økologiske højdespringere Salget fordelt på afsætningskanaler Udtalelser fra detail- og onlinehandlen Kædernes økologiske potentiale De økologiske forbrugere
4 4 5 6 8 9 9 10 12 14
FOODSERVICE Det økologiske spisemærke Udtalelser fra foodservice
17 18 21
EKSPORT 23 Økologisk eksport fordelt på lande og kategorier 25 De 4 største eksportkategorier 26 Udtalelser fra eksporten 27 BILAG Dagligvareomsætningen af økologiske fødevarer Den økologiske andel af dagligvareindkøbet i befolkningsgrupper 2017
ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT 2018 Ansv. redaktør Gitte Hvoldal, gh@okologi.dk Skribenter Louise Kaad-Hansen, lkh@okologi.dk Malene Jensen, mje@okologi.dk Fotografer Rasmus Bluhme, momentstudio.dk Claus Petersen, cphotography.com Andreas Mikkel Hansen, andreasmikkel.dk Colourbox.com Layout Mai Tschjerning Simonsen, mtn@okologi.dk Tryk LaserTryk, lasertryk.dk
Udarbejdet af Økologisk Landsforening Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj økologi.dk
FØLG OS
/iloveøko @okologidk
#iloveøko
/okologi.dk
28 31
HISTORISK STOR ØKOLOGISK VÆKST Økologien i Danmark vokser mere end nogensinde før. Det er en sand fornøjelse at følge, hvordan danskerne tager økologien mere og mere til sig. Vi har netop passeret en vigtig milepæl: Over halvdelen af danskerne (51,4%) køber nu økologiske varer hver eneste uge. I dette markedsnotat har vi valgt at medtage alle salgskanaler, og for første gang har vi derfor også eksporttallene med i markedsnotatet. På detail har vi friske tal for 2017 fra både Danmarks Statistik og fra GfK ConsumerScan. På Foodservice og Eksport må vi læne os op ad tallene fra Danmarks Statistik for 2016, og så selv indsætte vores bedste estimater for 2017, således at markedsnotatet giver et komplet billede af hele det økologiske marked i 2017. Danmarks Statistik har som noget nyt valgt at inkludere onlinehandlen i opgørelsen for dagligvarehandlen. Det giver rigtig god mening, fordi det jo reelt er et og samme marked, uanset om et fødevareindkøb foretages i butik eller online. Desværre indebærer det, at statistikken for 2017 ikke er helt sammenlignelig med 2016. Statistikken viser en vækst på 2,65 mia. kr. fra 2016 til 2017, men det er vores vurdering, at de 1,4 mia. kr. af denne vækst skyldes, at onlinehandlen er medtaget i 2017-tallene. Ifølge Økologisk Landsforenings beregninger var den reelle økologiske vækst i dagligvarebutikkerne på ca. 14% i 2017. I markedsnotatet har vi denne gang også valgt at dele en række indsigter fra vores analyser af heavy users og light users af økologi. Indsigterne fra disse analyser bliver blandt andet brugt til at målrette indsatserne i den store kampagne ”Ren Madglæde”, som over tre år skal øge salget af økologiske varer i Danmark med 50%. Den økologiske markedsandel i dagligvarehandlen (inkl. onlinehandlen) udgjorde i 2017 hele 13,3%, og det cementerer med al tydelighed Danmarks internationale førerposition på økologi. God fornøjelse med markedsnotatet. Bedste hilsner
Henrik Hindborg Markedschef, Økologisk Landsforening
MARKEDSNOTAT 2018 l 3
DEN ØKOLOGISKE OMSÆTNING FORDELT PÅ SALGSKANALER Salget af økologi vokser med rekordfart, og flertallet af danskerne køber nu økologi hver uge. Det er en stærk markering af, at økologi er for alle. Det samlede økologiske salg på hjemmemarkedet udgjorde i 2017 hele 14,4 mia. kr. Det svarer til 2.492 kr. i gennemsnit pr. dansker.
11,3 MIA. KR
0,2 MIA. KR
0,4 MIA. KR
Dagligvarehandlen inkl. onlinehandlen
Minimarkeder og andre
2,5 MIA. KR
Specialhandlen
Foodservice
Kilde: GfK ConsumerScan & Danmarks Statistik. Omsætning i foodservice er baseret på Økologisk Landsforenings estimat for 2017
SALGET AF ØKOLOGISKE FØDEVARER I DAGLIGVAREHANDLEN Danskerne købte økologiske fødevarer for 11,3 mia. kr. i dagligvarehandlen i 2017, og der er dermed sket en historisk vækst på 31% i forhold til 2016-tallene. Væksten kan forklares med, at tallene for første gang inkluderer det boomende onlinesalg af økologi, men selv uden onlinetallene er der tale om en rekordvækst i kroner og øre.
Mia. Dkk
12 10 8 6 4 2 0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Kilde: Danmarks Statistik (www.dst.dk/oekologi). Bemærk ændret opgørelsesmetode for 2017, hvor onlinehandlen er medtaget i tallene.
4 l ØKOLOGISK LANDSFORENING
2017
HISTORISK STOR VÆKST I DAGLIGVAREHANDLEN I de seneste år har alle dagligvarekæder taget flere økologiske varer i sortiment. De bredere og dybere sortimenter samt forbrugernes stigende interesse for dyrevelfærd og rene fødevarer af høj kvalitet, vurderes at være medvirkende årsager til den fortsatte vækst i salget af økologiske fødevarer. Samlet set bringer udviklingen den økologiske andel af det samlede fødevaresalg i dagligvarehandlen op på 13,3% i 2017.
UDVIKLINGEN I DEN ØKOLOGISKE MARKEDSANDEL 2005 – 2017
%
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Kilde: Danmarks Statistik Bemærk ændret opgørelsesmetode for 2017, hvor onlinehandlen er medtaget i tallene.
MARKEDSNOTAT 2018 l 5
DEN ØKOLOGISKE MARKEDSANDEL FOR UDVALGTE VAREGRUPPER I 2017 I DAGLIGVAREHANDLEN Basisvarer såsom havregryn, gulerødder, mælk og æg udgør fortsat de højeste markedsandele. Hvorimod fx salget af økologisk okse- og svinekød samt fjerkræ kun udgør 3,5-8,6% af det kød som sælges i dagligvarehandlen.
HAVREGRYN 52,3%
GULERØDDER 42,3%
ÆG 32,6%
FRUGT 18,8%
MÆLK 31,6%
BANANER 30,6%
MEL 30,1%
SMØR 16,4%
SPISEOLIE 29,3%
PASTA 27,0%
GRØNTSAGER 20,4%
JUICE 10,1%
HØJ +20 %
Kilde: GfK ConsumerScan. GFK er beregnet på baggrund af indberetninger fra deres husstandspanel på 3.000 husstande.
6 l ØKOLOGISK LANDSFORENING
MELLEM 10%-20%
SURMÆLK 18,6%
MARMELADE 9,2%
OKSEKØD 8,6%
KAFFE 7,0%
MÜSLI 13,1%
OST 5,0%
RUGBRØD 4,5%
ØL 4,1%
GRØNT, FROST 10,0%
FJERKRÆ 4,1%
SVINEKØD 3,5%
KØDPÅLÆG 2,9%
LAV 0-10 %
MARKEDSNOTAT 2018 l 7
DET ØKOLOGISKE SALG FORDELT PÅ VAREGRUPPER Frugt og grønt udgør nu 33% af det samlede økologiske salg i dagligvarehandlen, og har dermed overhalet mejeri som den største varegruppe.
DE ØKOLOGSKE VAREGRUPPERS ANDEL AF DEN TOTALE OMSÆTNING AF ØKOLOGISKE FØDEVARER I DAGLIGVAREHANDLEN I 2017
6%
9%
33% ÆG
9%
KØD, PÅLÆG OG FISK
DRIKKEVARER
10%
FRUGT OG GRØNT
RIS, BRØD, PASTA, MEL, GRYN, KAGER
ANDET
12% Kilde: Danmarks Statistik
8 l ØKOLOGISK LANDSFORENING
MEJERI
21%
ØKOLOGISKE HØJDESPRINGERE Udvalgte økologiske varer der har oplevet den største vækst i salget i 2017. % 110
FISK & SKALDYR
100
110%
90 80
KARTOFLER
83%
70 60
BABYMAD
74%
50 40
KRYDDERIER
47%
30 20 10 0
Kilde: Danmarks Statistik
SALGET FORDELT PÅ AFSÆTNINGSKANALER Netto er ifølge GfK den kæde, der havde den største andel af den økologiske omsætning i 2017. Således stod Netto for 17,3% af den samlede økologiske omsætning i 2017. Efter Netto følger SuperBrugsen og Rema 1000 med økologiske andele på hhv. 12,3% og 11,6%. Fakta har med en økologisk andel på 9,0% overhalet Kvickly, som har en markedsandel på 7,8%. Aarstiderne.dk er at se blandt kæder som Irma og Føtex og har en markedsandel på 5,4%. AFSÆTNINGSKANALERNES ANDEL AF DEN ØKOLOGISKE DETAILOMSÆTNING I 2017 %
18
17,3
16 14
12,3
12
11,6
10
9,0 7,2 4,8
4
4,2 3,5
2
2,2
2,1
1,4
1,0
1,0
1,0
Coop.dk
Dagli’ Brugsen
Lidl
Nemlig.com
Meny
Bilka og A-Z
Irma inkl. City
Aarstiderne.dk
Føtex
Kvickly
Fakta
Rema 1000
SuperBrugsen
Netto
0
0,4 Spar
5,4
Kiwi Minipris
6
Aldi
7,8
8
Kilde: GfK ConsumerScan samt estimat fra Økologisk Landsforening på onlineudbyderne.
MARKEDSNOTAT 2018 l 9
UDTALELSER FRA DAGLIGVAREHANDLEN DAGLIGVAREBUTIKKER Hos Coop har vi i flere år oplevet tocifret salgsvækst på økologiske varer. Ikke mindst på frugt og grønt samt en række kolonialvarer og sammensatte produkter har væksten været markant. Det seneste år har vi også set en stærk vækst inden for øl og vin samt konfekture – som ellers ikke traditionelt har været områder, som forbrugerne har forbundet med økologi. Jeg forventer, at vi vil se yderligere vækst i salget af nogle af de animalske produkter – bl.a. på økologisk fersk kød og ost. Og så tror jeg, at vi vil se flere og flere sammensatte produkter og convenience-varer, som også vil bære Ø-mærket. Der er behov for, at der kommer endnu mere tryk på den økologiske produktudvikling fremover. Når nye forbrugergrupper skal tage økologien til sig, er vi nødt til at give dem øko-varianter, som ligner og kan det samme som de varer, de bruger i dag. Og så er økologisalget inden for mange varekategorier så stort, at der efterhånden er plads til flere pris/kvalitets-punkter inden for øko-sortimentet. Vi arbejder hele tiden med udvikling af vores sortiment, så vi forbliver danskernes foretrukne sted at handle økologi. Økologi er kommet for at blive, og vi konkurrerer hele tiden med vores kolleger i dagligvarebranchen om at have det bedste udvalg og de bedste priser. - Thomas Roland, CSR-chef, Coop
Vi arbejder meget målrettet med økologi på tværs af Netto, føtex, Bilka, Skagenfood og Salling, og økologien er for længst blevet et naturligt pejlemærke for mange danskere, når de handler ind. Og vi kan se, at flere og flere danskere ser økologien som det naturlige valg. Vi kan se, at kunderne kvitterer for de initiativer, vi sætter i søen. Vi har med ØGO-serien, som vi har lanceret i Netto, set en markant vækst, og de kundevenlige priser og høje kvalitet har løftet salget til nye højder. I føtex har vi både sænket priserne, og vi har styrket sortimentet, så føtex i dag har landets største øko-sortiment. Derudover har vi sat en decideret øko-ambition, hvor vi helt konkret vil sælge 100 mio. økologiske varer i 2020 – en markant fremgang fra 60 mio. solgte øko-varer i 2017. Og samtidig skal samtlige føtex-butikker i 2020 have en økologisk variant af alle varer. Tilsvarende ser vi også kun, at det går en vej i Bilka, hvor vi arbejder hårdt for at levere den allerbedste kvalitet til de allerbedste priser, så ingen, der ønsker at købe økologi, fravælger det på grund af pris. - Jeppe Dahl Jeppesen, indkøbsdirektør, Salling Group
Den generelle interesse for bæredygtighed og ansvarlige valg som ses i samfundet i øjeblikket, kan vi som dagligvarekæde også mærke. Vi oplever i øjeblikket en stor interesse fra vores kunder for flere grønne alternativer. Herunder er økologi et klart fokusområde, hvorfra vi tilbyder et bredt udvalg af danske såvel som udenlandske økologiske råvarer og produkter af høj kvalitet. Vores kunder er for alvor ved at opdage vores store potentiale inden for økologiske varer, og vi forventer derfor en stigning indenfor dette varesegment i takt med, at vi udvider sortimentet, og at vi fortsat fremhæver frugt, grønt og økologi i butikkerne og i vores kommunikation. Vi arbejder løbende på at udvide vores sortiment med nye bæredygtige og certificerede produkter. Dette gælder bl.a. fortsat samarbejde med nuværende og nye samarbejdspartnere med ansvarlige certificeringer, nye ’fri for salt/sukker’-produkter og øget fokus på GMO-frie produkter. Indenfor økologi har vi en række spændende tiltag på vej. F.eks. arbejder vi på at tilbyde økologiske convenience produkter til vores kunder. - Mikko Forsström, indkøbsdirektør, Lidl
10 l ØKOLOGISK LANDSFORENING
ONLINEHANDLEN
Vi har Danmarks største udvalg af økologiske dagligvarer, og det værdsætter vores kunder, da de er meget bevidste forbrugere. Vores salg af økologiske varer vækstede igen markant i 2017 og udgjorde hele 23 procent af totalsalget. Vi oplevede stor vækst inden for alle kategorier, både kategorien ’frugt og grønt’ som i forvejen har en høj økologiandel, men også på kategorier som vin, fersk kød og færdigretter, hvor vi i sidstnævnte kategori mere end fordoblede omsætningen i 2017. Vores kunder sætter pris på økologi og på varer, som hjælper dem med at skabe en sundere og nemmere hverdag, og vi kan godt afsløre, at vi ser en endnu større vækst i økologisalget her i starten af 2018. - Stefan Plenge, adm. direktør, nemlig.com
De seneste tre-fire år har Aarstiderne haft en rigtig flot vækst. I 2017 steg vores omsætning med cirka 19%, og vi forventer også en positiv udvikling i 2018. Danskerne efterspørger i stigende grad både økologisk mad såvel som sunde, nemme måltidsløsninger, og den udvikling tror vi på, der vil fortsætte. Så der er fortsat et stort markedspotentiale. Vi er på vej med nye tiltag, som gør det endnu lettere at lave hurtig, lækker og økologisk mad i den travle hverdag. - Annette Hartvig Larsen, adm. direktør, Aarstiderne
MARKEDSNOTAT 2018 l 11
KÆDERNES ØKOLOGISKE POTENTIALE På figuren her er kædernes økologiske potentiale inklusive deres evne til at udnytte dette potentiale illustreret. Størrelsen på ”boblen” indikerer kædernes økologiske potentiale, og boblens placering fortæller, hvor gode kæderne er til at udnytte dette potentiale. Kædens potentiale er defineret som kundernes samlede køb af økologiske fødevarer både i og udenfor kæden.
Relativ loyalitet: Kædens kunders loyalitet overfor økologi i forhold til kædens kunders loyalitet overfor dagligvarer.
160
140 De kæder, som ligger over den vandrette akse er relativt gode til at dække deres kunders økologiske behov og dermed udnytte kædens økologiske potentiale.
120
Boble: Potentialets størrelse
100 De kæder, som ligger under den vandrette akse er relativt dårlige til at dække deres kunders økologiske behov. Disse kæder har således et uudnyttet økologisk potentiale.
80
60
40
20
0
70
Kilde: GfK ConsumerScan
12 l ØKOLOGISK LANDSFORENING
75
80
85
Relativt potientiale: Kædens kunders andel af det økologiske marked i forhold til kædens kunders andel af dagligvaremarkedet.
197; 168
De kæder, som ligger til venstre for den lodrette akse, har kunder, som har en relativ lav tilbøjelighed til at købe økologiske varer.
90
95
De kæder, som ligger til højre for den lodrette akse, har kunder, som har en relativ høj tilbøjelighed til at købe økologiske varer.
100
105
110
DE BEDSTE Irma, SuperBrugsen, Netto og Kvickly har kunder, som har en relativ høj tilbøjelighed til at købe økologiske fødevarer og kæderne er gode til at udnytte dette potentiale. Føtex og Meny har kunder der har relativ høj tilbøjelighed til at købe økologisk, men de formår ikke at dække deres behov for økologi. KÆDER MED POTENTIALE I modsætning til de ovennævnte kæder har Aldi, Bilka og Lidl kunder, som har en relativ lav tilbøjelighed til at købe økologiske fødevarer, og disse kæder er samtidig relativt dårlige til at dække deres kunders behov for økologiske fødevarer.
MARKEDSNOTAT 2018 l 13
DE ØKOLOGISKE FORBRUGERE - SEGMENTERING Der er stor variation i danskernes forbrug af økologiske fødevarer, og i følge GfK kan man dele de danske forbrugere op i 5 segmenter ud fra deres andel af økologi i husholdningen. Nedestående demografiske karakteristika viser hvor de forskellige segmenter er overrepræsenteret. De super heavy økologiske forbrugere er dem, der har den højeste økologiandel. De bruger således mere end 25% af deres madbudget på økologiske fødevarer, mens danskerne i gennemsnit bruger 13,3% af deres madbudget på økologiske fødevarer i dagligvarehandlen.
Super Heavy
Heavy
+25% økologiandel
12,1-25% økologiandel
Udgør 11% af alle husstande, men står for 49 % af hele øko-salget
Udgør 15% af alle husstande, og står for 24% af hele øko-salget
Bor i hovedstadsområdet
Bor i København og det øvrige Sjælland
Op til 39 år
Op til 39 år
Husstande med 1-2 små børn (0-6 år)
Husstande med børn (0-6 år) – typisk 1 barn
Mellem- og højindkomst
Mellem- og højindkomst
Handler relativt mere online samt i Netto og SuperBrugsen
Handler relativt mere i Netto, Rema og Fakta
Ikke prisfølsomme
Ikke prisfølsomme
Kilde: GfK Husstandspanel, hvor 3000 danskere indtaster deres konkrete fødevareindkøb hver uge. Derefter bliver tallene fra det repræsentative panel skaleret op til alle danske husstande.
14 l ØKOLOGISK LANDSFORENING
6,1-12%
Medium
1,1-6%
> 1%
Non
12,1-25%
Light
< 25%
Heavy
100%
Super heavy
Økologi i % Økologiandel
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11%
15%
17%
45%
12%
Andel af husstande
Super heavy forbrugernes øko-andel er over 25%. De udgør 11% af de danske husstande og varetager 49% af den totale omsætning på økologiske fødevarer. I modsætning til det har light økologerne en øko-andel på mellem 1%-6%. De udgør 45% af de danske husstande og varetager 12% af den totale omsætning på økologiske fødevarer.
Medium
Light
Non
6,1-12% økologiandel
1,1-6% økologiandel
Under 1% økologiandel
Udgør 17% af alle husstande, og står for 14% af hele øko-salget
Udgør 45% af alle husstande, og står for 12% af hele øko-salget
Udgør 12% af alle husstande, og står for blot 1 % af hele øko-salget
Bor i hovedstaden Fyn og Østjylland
Syd- og Vestjylland
Primært Nord- og Vestjylland
Op til 29 år eller +60år
+50 år
30-39 år eller +50år
1-2 personer i husstanden uden børn
2-4 personer i husstanden Ældre børn (15-20 år)
5+ personer i husstanden Børn i skolealderen (+7 år)
Jævnt fordelt indkomst
Lavindkomster
Lavindkomster
Handler relativt mere i Rema 1000, SuperBrugsen, Føtex
Handler relativt mere i Rema 1000, Netto og Fakta
Handler relativt mere i Rema 1000, Netto og Fakta
I nogen grad prisfølsomme
Meget prisfølsomme
Meget prisfølsomme
MARKEDSNOTAT 2018 l 15
FOODSERVICE Foodservice – en betegnelse for mad og drikkevarer, der indtages udenfor hjemmet. Som det ses af de kommende sider, er der stor fremgang i salget af økologiske fødevarer til foodservicesektoren. Væksten i salget drives af branchens fælles ønske om at få økologi på dagsordenen i såvel private som offentlige storkøkkener. Det er lykkedes for Økologisk Landsforening at få sat konkrete målsætninger om bl.a. 60% økologi i offentlige køkkener, men også i private virksomhedskantiner ses der klare målsætninger om mere økologi. I de kommende år vil vi se øget fokus på økologi på hoteller, restauranter og caféer. Her efterspørger kunderne det økologiske måltid, og mange spisesteder er allerede i gang med omlægningen. Salget af økologiske varer til foodservice er femdoblet over en periode på 7 år, og fra 2016 til 2017 er den økologiske vækst estimeret til 25%. Omsætningen af økologi til foodservice i 2017 forventes at udgøre ca. 2,5 mia. kr., og det er dermed lykkedes at få økologi på dagsordenen i danskernes udebespisning. SALGET AF ØKOLOGISKE FØDEVARER I DEN DANSKE FOODSERVICEBRANCHE Af figuren ses det, at salget af økologiske fødevarer er femdoblet i perioden 2010 – 2017.
Mia. dkk 2,5
2
1,5
1
0,5
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Kilde: 2010-2016 Danmarks Statistik. Økologisk Landsforenings estimat for 2017.
MARKEDSNOTAT 2018 l 17
DET ØKOLOGISKE SPISEMÆRKE Det økologiske spisemærke findes i tre varianter. De kan tildeles professionelle køkkener, der kan dokumentere 3060% økologi af det samlede fødevareindkøb (bronze), 60-90% (sølv) eller over 90% (guld).
Fordelingen af spisemærker Offentlige professionelle køkkener
1.786
Private professionelle køkkener
390
Hoteller, restauranter, caféer
235
Andet (fx diner transportable, take away)
www.oekologisk-spisemaerke.dk opdateres løbende med nye spisesteder, der modtager Det Økologiske Spisemærke. Her er det også muligt at se et Danmarkskort med de økologiske spisesteder.
54
I alt:
2465
UDVIKLINGEN I ANTAL AF PROFESSIONELLE KØKKENER MED ET ØKOLOGISK SPISEMÆRKE
3000
2500
2465
2000
1947
1429
1500 1085
1000 603
500
0
0
12
2009
2010
kilde: Fødevarestyrelsen
18 l ØKOLOGISK LANDSFORENING
36
2011
304
2012
2013
2014
2015
2016
2017
FORDELINGEN AF ØKOLOGISKE SPISEMÆRKER I DANMARK
Region Nordjylland
149
Region Midtjylland
601
Region Hovedstaden
1233
Region Syddanmark
354
Region Sjælland
128
MARKEDSNOTAT 2018 l 19
STIGNING I HOTELKÆDER MED SPISEMÆRKE Der er sket en markant og stigende afsætning på alle salgskanaler inden for foodservice. Den gruppe af professionelle køkkener der nu for alvor er begyndt at tage Det Økologiske Spisemærke til sig er hotellerne rundt om i hele landet, og det er en tendens, som vi forventer vil fortsætte i de kommende år. Tendensen mod mere økologi i de professionelle køkkener afspejler også danskernes stigende efterspørgsel efter økologi. Det giver derfor god mening for hotellerne at markedsføre sig med Det Økologiske Spisemærke. Her ses en liste over de hotelkæder, der i dag har et økologisk spisemærke. Kilde: Fødevarestyrelsen
20 l ØKOLOGISK LANDSFORENING
Hotelkæder top 6 Comwell
Spisemærker 15
Zleep
8
Sinatur Hoteller
6
Guldsmeden Hotels
5
Brøchner Hotels
4
Absalon Hotel Group
1
UDTALELSER FRA FOODSERVICE FOODSERVICE
Det er helt klart, at efterspørgslen på økologi vokser. Det mærker mine kunder, og det mærker jeg også. De caféer og restauranter, jeg har leveret økologiske varer til, siden jeg startede Økolageret i 2013, lægger større og større ordrer. Jeg oplever især en stor efterspørgsel på danske – og meget gerne lokale – økologiske råvarer. Faktisk begynder det nogle gange at knibe med at kunne finde varerne, så jeg håber, at flere lokale øko-avlere vil udvide deres produktion, så det også er muligt at efterkomme den stigende efterspørgsel fremadrettet.” - Jens Blaabjerg Gravesen, indehaver, Økolageret
Det seneste år er AB Caterings økologiske omsætning vokset med over 20 procent, og i dag udgør økologien cirka syv procent af vores forretning. De seneste år har vi især oplevet en markant øget efterspørgsel på økologiske varer fra den private del af markedet. Flere og flere køkkener indenfor restaurationsbranchen slår sig op på økologi. De vil servere historier på tallerkenen og efterspørger derfor i høj grad lokale, øko-varer. Vi ser også, at køkkener indenfor det offentlige, som arbejder ud fra en kommunal målsætning om 60 procent økologi, nu begynder at efterspørge økologisk kød, pålæg og de lidt dyrere økologiske varer for at rykke på øko-procenterne. For tre år siden udgjorde økologi to sider i vores månedsaviser, i dag har økologien indtaget 10-12 sider. Det illustrerer meget godt udviklingen. Vi forventer, at økologi fortsat vil blive mere og mere interessant for vores kunder, og at vores økologiske andel vil vokse i de kommende år.” - Anders Bo Andersen, salgschef, AB Catering
2017 har fulgt tendensen fra 2016 med stigende efterspørgsel på økologi og en pæn, tocifret vækst. Samme tendens ser vi fortsætte ind i 2018. Væksten skyldes især en øget efterspørgsel fra bagerier samt hoteller, restauranter og caféer. Det gælder især i København og de større byer, men også i andre dele af landet. Samtidig med, at ’free-from-’ og veganerbølgen rører på sig og har en positiv effekt på øko-efterspørgslen, ser vi også, at vi er begyndt at sælge mere økologisk kød. Vi oplever, at fokus på dyrevelfærd er voksende. Som 100 procent økologisk grossist vil vi få hårdere konkurrence i fremtiden, da økologi efterhånden er blevet en hygiejnefaktor på tværs af kategorier hos landets store grossister. Derfor har vi fokus på fortsat at være frontløbere på økologien ift. at finde nye, spændende produkter og tilbyde stærk faglig sparring. Den skærpede konkurrence vil også betyde, at priserne kommer mere under pres – bl.a. fra udenlandske producenter. Vi ser dog, at mange af vores kunder foretrækker kvaliteten i de danske produkter.” - Stefan Skov-Jespersen, direktør, Grøn Fokus
MARKEDSNOTAT 2018 l 21
22 l Ã&#x2DC;KOLOGISK LANDSFORENING
EKSPORT AF ØKOLOGISKE FØDEVARER Eksporten af økologiske fødevarer er eksploderet, og i 2016 blev der solgt danske øko-varer til udlandet for 2,4 mia. kroner. Det er den største vækst nogensinde i kroner og ører og svarer til en fremgang på 23 procent på ét år. Eksporten forventes at fortsætte med at stige og dermed runde 2,8 mia. kroner i 2017. Forbrugere verden over køber mere og mere økologi, og danske økologiske varer er eftertragtede på eksportmarkederne. Dette skyldes bl.a., at Danmark har et meget stærkt økologisk image i udlandet på grund af vores position som verdens førende økologination. Derudover er danske økologiske fødevarer kendt for høj fødevarekvalitet, fødevaresikkerhed og ikke mindst innovation.
Mia. kr. 3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Kilde: Danmarks Statistik og estimat fra Økologisk Landsforening for 2017
MARKEDSNOTAT 2018 l 23
VERDENSMESTER I ØKOLOGI Når vi kigger ud over Danmarks grænser og sammenligner os med forbrugerne i de øvrige europæiske lande, så står det klart, at de danske forbrugere er verdens mest pro-økologiske forbrugere. Med en økologisk markedsandel på 13,3% fylder danske forbrugere flest økologiske varer i indkøbskurven ud af det samlede fødevarekøb, hvilket gør os til verdens førende økologination.
ØKOLOGISK MARKEDSANDEL Danmark
13,3 %
Luxemborg
9,9 %
Østrig
9,6 %
Schweiz
9,2 %
Sverige
8,5 %
Tyskland
5,4 %
Nederlandende
4,5 % 4,2%
Frankrig
3,8 %
Belgien
3,6 %
Italien 0
2
4
6
8
10
12
14
Kilde: Tabellen er baseret på FiBLs tabel over de økologiske markedsandele i 2016 samt estimat af Økologisk Landsforening fremskrevet ud fra den procentvise vækst fra 2015-2016. Økologiandelen for Danmark er den faktiske andel baseret på tal fra Danmarks Statistik.
24 l ØKOLOGISK LANDSFORENING
ØKOLOGISK EKSPORT FORDELT PÅ LANDE OG KATEGORIER Tyskland er Danmarks største eksportmarked for danske økologiske fødevarer og står for 39% af den samlede økologiske eksport. Derefter følger Sverige (19%), Kina (12%) og Frankrig (8%). ØVRIGE VERDEN 2%
NEDERLANDENE 4%
USA 1%
FRANKRIG 8%
KINA 12%
TYSKLAND 39%
ØVRIGE EUROPA 15%
SVERIGE 19%
Mejeri og æg (38%) udgør den største andel af økologieksporten efterfulgt af kød (13%). FISK OG SKALDYR 2%
DRIKKEVARER 2%
KAFFE, TE, KAKAO OG KRYDDERIER 2%
KORN OG KORNVARER 7%
MEJERI OG ÆG 38%
KØD 13%
FRUGT OG GRØNT 14%
*Dækker bl.a. over olier, frø, næringsmidler, foderstoffer, sukker.
ØVRIGE VARER* 22%
Kilde: Danmarks Statistik opgørelse fra 2016. Økologisk Landsforening estimerer at fordelingen er uændret for 2017.
MARKEDSNOTAT 2018 l 25
Foto: Friland
DE 4 STØRSTE EKSPORTKATEGORIER PR. MARKED Tyskland er klart den største aftager af danske økologiske fødevarer. 73% af det der eksporteres til Tyskland er mejeri og æg herunder hovedsageligt råmælk. Kina er også en forholdsvis stor aftager af danske økologiske mejeriprodukter, og 84% af eksporten til Kina udgøres af modermælkserstatning og mælkepulver. Frankrig køber hovedsageligt kød fra Danmark, og det gælder særligt økologiske skinker (77%). Derimod er Sverige det største eksportmarked for dansk frugt og grønt (41%). % 100 90 80 70 60
KINA
84%
Modermælkserstatning og mælkepulver
50
FRANKRIG
77%
Kød hvor skinke er hovedparten
TYSKLAND
73%
Mejeri og æg, hvor råmælk er hovedparten
40 30 20 10 0 Kilde: Danmarks Statistik opgørelse fra 2016. Økologisk Landsforening estimerer at fordelingen er uændret for 2017.
26 l ØKOLOGISK LANDSFORENING
SVERIGE
41%
Frugt og grøntsager
UDTALELSER FRA EKSPORTEN EKSPORT
Eksporten af økologisk grise- og oksekød står i dag for cirka halvdelen af Frilands omsætning, og vores seneste årsregnskab viser en meget tilfredsstillende tocifret eksportvækst. Den voksende afsætning på eksportmarkederne – som primært er Tyskland og Frankrig for vores vedkommende - baserer sig på en stærk forbrugerefterspørgsel. Vores vigtigste opgave er at sikre, at markedsefterspørgslen og forsyningen hænger sammen, og det er lykkedes ret godt. Vi har øget produktionen, og der er ikke længere udtalt mangel på økologisk kød som for to år siden. Det er vores forventning – som vi også får bekræftet, når vi er ude og snakke med kunder på eksportmarkederne – at væksten i markedet vil fortsætte. Så på sigt skal vi skrue op for produktionen igen. Det holder vi løbende øje med. - Henrik Biilmann, direktør, Friland
Hos Northern Organic oplever vi en stor interesse for danske, økologiske fødevarer rundt omkring i Europa – både for økologisk frugt og grønt og andre øko-varer. Vi har haft tocifrede vækstrater på vores økologiske eksport i 2017, og økologi udgør en voksende del af vores forretning. Ligesom i Danmark er økologi gået fra at være niche til mainstream på mange markeder i udlandet. Økologi er på alles læber og får en større og større plads i forbrugernes mindset. Danmarks position som verdens førende økologination sammenholdt med den høje innovationsgrad og troværdighed, som kendetegner dansk økologi, tiltrækker stor opmærksomhed fra eksportmarkederne. Derfor ser vi også et stærkt vækstpotentiale fremadrettet – især i Tyskland og de skandinaviske lande. - Jørgen Nielsen, direktør, Northern Organic
Vi havde i 2017 en pæn tocifret vækst i vores eksport, som primært går til de nære markeder i Norden, Tyskland og Benelux. Væksten går på tværs af ost, smør og syrnede produkter, hvoraf ostene vokser mest markant. Eksport udgør i dag cirka 27 procent af Thise Mejeris omsætning, og vi har en klar forventning om, at den andel vil stige i de kommende år. Der er et stadigt voksende antal kunder på eksportmarkederne, der ser værdi i den kobling af økologi, bæredygtighed, høj kvalitet og den gode smag og historie, som Thise repræsenterer. I Danmark har vi – som det land i verden, hvor økologi fylder mest i forbrugernes indkøbskurve – et forspring ift. at komme ud i verden med vores økologiske varer. Danske øko-virksomheder gør sig generelt mere umage med at putte værdi ind i produkterne. Når man sammenholder det med den stærke historiefortælling, vi har hos Thise Mejeri, gør det os meget attraktive for udvalgte forbrugere og salgskanaler i og uden for Europa. Det gælder både detailkæder, foodservicekunder og specialkanaler. Vi ser mange muligheder derude, og vi er internt gearet til også at handle på dem, der opstår pludseligt. Det er godt at have en plan, men endnu bedre at være åbne og have evnen til at reagere på pludseligt opståede muligheder. Det er og bliver et Thise-mantra. Peder G. Jessen, salgs- og marketingsdirektør, Thise Mejeri.
MARKEDSNOTAT 2018 l 27
BILAG 1: DAGLIGVAREOMSÆTNINGEN AF ØKOLOGISKE FØDEVARER MÅLT I 1.000 KR. 2015
2016
2017
Vækst 2016-2017
888634
1003584
1179240
18%
Ris
52974
78564
99700
27%
Rugbrød
75472
86649
101323
17%
Hvedebrød
77498
104619
119581
14%
Kager, søde kiks, inkl. dybfrost
49694
71188
76068
7%
Pasta
144775
146385
159475
9%
Mel
133250
140333
151674
8%
Gryn, cornflakes, mysli o.l.
200716
217731
253224
16%
Knækbrød, riskager
55918
60756
76064
25%
Andre mel- og grynprodukter
98337
97359
142131
46%
Kød, pålæg og indmad i alt
615882
655153
932345
42%
Okse- og kalvekød
186602
184559
269377
46%
Svinekød
106697
126212
178975
42%
67359
73245
117627
61%
193705
189817
251988
33%
Andre kødprodukter, forarbejdede
45228
59730
91159
53%
Fisk, skaldyr i alt
29154
42379
88863
110%
2398285
2574870
3008446
17%
93665
88913
113571
28%
Letmælk (2003 og 2004 er inkl. minimælk)
173468
172116
204527
19%
Minimælk (2005-)
395902
413455
456996
11%
Skummetmælk
244175
262278
288671
10%
41632
53177
53351
0%
151477
152533
217625
43%
..
86598
112691
30%
80713
36934
45939
24%
Syrnede produkter
416967
415900
477173
15%
Ost
283978
329930
376870
14%
Æg
516308
563037
661031
17%
Fedtstoffer, madolier i alt
388117
366168
456302
25%
Smør, blandingsprodukter
248301
224860
303118
35%
Madolier
134349
135993
147413
8%
Frugt i alt
822749
1018700
1336540
31%
Citrusfrugter, friske
194040
245318
274629
12%
Bananer, friske
150750
178691
246885
38%
Æbler, friske
108268
111409
156610
41%
Sten- og bærfrugt, friske
101046
133630
228824
71%
57589
109673
123637
13%
126964
122115
146121
20%
Ris, brød, pasta, mel, gryn, kager i alt
Kylling, kyllingekød Pålæg af kød og fjerkræ
Mælk, ost, æg i alt Sødmælk
Kærnemælk Fløde, cremefraiche o.l. Plantemælk (2016 - ) Anden mælk
Ananas, kiwi, melon, anden frugt Tørret frugt, frugtpålæg
Bilag 1 fortsat. Nødder, mandler
59394
82072
93315
14%
1168055
1503106
2351639
56%
Salat, kinakål, spinat, frisk
99459
127590
235213
84%
Kål, frisk
87761
134606
191862
43%
Tomater, friske
129294
151575
209290
38%
Agurker, friske
95742
117722
168501
43%
Peberfrugt, friske
70324
79995
135603
70%
Gulerødder, friske
150717
180250
284546
58%
Andre rodfrugter, friske
34870
57192
71411
25%
Kartofler, friske
58710
81848
149971
83%
Løg, friske
66115
66580
104075
56%
Champignon, friske
16223
37477
70665
89%
Andre friske grøntsager
37499
53285
121900
129%
Frosne grøntsager, kartoffelprodukter
71385
85396
75109
-12%
Grøntsager, konserves
120992
153117
202902
33%
Sukker, syltetøj, chokolade, slik, is o.l. i alt
300916
338461
397526
17%
Sukker
48602
60776
60425
-1%
Sirup, honning, kagepynt
48219
34222
38379
12%
Syltetøj, marmelade o.l.,
43868
56579
88994
57%
105292
127144
134248
6%
48859
50131
60140
20%
290660
366633
538248
47%
Ketchup, dressing, mayonaise
89213
99738
121826
22%
Krydderier
64527
94286
135914
44%
Babymad (konserves)
95315
123292
214737
74%
Kaffe, te, kakao o.l. i alt
270488
301830
373042
24%
Kaffe
206116
231588
287607
24%
59842
66159
80054
21%
Juice, frugtsaft, i alt
197362
222294
293065
32%
Vin, hedvin, cider og spiritus i alt
131097
182131
246847
36%
64146
96536
123019
27%
7565545
8671846
11325123
31%
Grøntsager i alt
Chokolade (inkl. vekaoprodukter) Is, dessert Krydderier, suppeterninger o.l. i alt
Te
Øl i alt Omsætning i alt
Kilde: Danmarks Statistik (www.dst.dk(oekologi) Bemærk opgørelsesmetoden er ændret for 2017, idet den nu inkluderer onlinesalget. Læs mere i forordet på side 3.
MARKEDSNOTAT 2018 l 29
BILAG 2: DEN ØKOLOGISKE ANDEL AF DAGLIGVAREINDKØBET I BEFOLKNINGSGRUPPERNE 2015-2017. DANMARK TOTAL
2015
2016
2017
8,2%
9,7%
13,3%
Geografi Hovedstaden Øvrige Sjælland
11,3%
12,1%
14,3%
8,7%
10,6%
11,3%
Fyn
7,1%
7,2%
8,6%
Østjylland
7,9%
10,1%
11,6%
Nordjylland
6,1%
7,7%
9,4%
Vestjylland
4,1%
5,3%
6,4%
Sydjylland
5,5%
7,7%
7,9%
8,2%
9,7%
11,0%
18 - 29 år
10,1%
12,6%
13,7%
30-39 år
10,4%
15,7%
17,6%
40-49 år
8,9%
9,6%
10,4%
Aldersgrupper
50-59 år
7,4%
8,8%
10,7%
60+ år
6,7%
7,7%
9,1%
9,2%
10,0%
11,1%
Husstandsstørrelse 1 person 2 personer
7,2%
8,3%
9,9%
3 personer
9,0%
11,9%
12,2%
4 personer
8,7%
11,0%
13,1%
5+ personer
6,2%
7,4%
9,5%
Uden børn
7,9%
9,0%
10,0%
Med børn
8,7%
11,0%
13,1%
14,8%
16,2%
18,3%
7,5%
10,0%
11,9%
Familiestatus
Kun før skolebørn 0-6 år i husstanden Skolebørn 7-20 år i husstanden 1 barn
8,4%
11,6%
14,4%
2 børn
9,9%
11,6%
13,4%
3+ børn
6,45%
7,4%
9,3%
Bruttoindkomst Op til 99.999 kr./år
7,0%
7,7%
8,4%
100.000 - 199.999 kr./år
6,7%
7,1%
8,6%
200.000 - 299.999 kr./år
6,6%
7,6%
7,5%
300.000 - 399.999 kr./år
8,4%
9,9%
11,8%
400.000 - 499.999 kr./år
8,3%
9,1%
10,0%
500.000 - 599.999 kr./år 600.000 + kr./år
6,5%
7,0%
9,2%
10,5%
13,3%
14,9%
5,9%
7,5%
8,5%
Uddannelse Erhvervsrettet uddannelse Ingen uddannelse
4,6%
5,6%
6,7%
Kort videreg. uddannelse
6,1%
7,2%
7,7%
Lang videregående uddannelse
16,5%
19,1%
20,8%
Mellemlang videregående uddannelse
10,9%
12,7%
14,8%
Kilde: GfK ConsumerScan og Danmark total er fra Danmarks Statistik.
Læs mere på: økologi.dk/virksomhed/markedsinformation
MARKEDSNOTAT 2018 l 31
TAK FOR SAMARBEJDET OM AT GØRE DANMARK TIL VERDENSMESTER I ØKOLOGI
Silkeborgvej 260 / 8230 Åbyhøj økologi.dk