INDICADORES SECTORIALES

INDICADORES SECTORIALES Supermercados ecológicos: la especialización como clave de éxito

Si el aumento de los precios de los alimentos tiene un impacto negativo en la demanda de todas las categorías de gran consumo, probablemente su amenaza sea aún mayor en los productos ecológicos, cuyo precio ha sido de forma tradicional un freno para su consumo habitual. Pocos son los ‘retailers’ que desde hace unos meses se animan a abrir o invertir en este tipo de negocio, asistiendo además al repliegue de las cadenas generalistas, que prefieren mantener estos productos como una alternativa de compra en sus lineales, eludiendo cualquier tentativa de inversión en su desarrollo especializado. Sin embargo, las veteranas Veritas y Herbolario Navarro continúan creciendo.

La fórmula comercial de productos ecológicos sumó en 2021 un total de diez puntos de venta netos, si bien se mueve un 3,5% por debajo de los 225 puntos de venta que conformaron el segmento a cierre de 2018. Las causas: la desinversión de las cadenas de pequeño tamaño, la escasa representatividad de los retailers generalistas en el sector y la escalada constante de las grandes marcas especializadas; sin olvidar, la competencia creciente que ofrecen los lineales de los supermercados e hipermercados, que diversifican hacia este tipo de productos. Asistimos a una normalización de la alimentación certificada y socialmente justa y en esta dirección trabajan enseñas, como Veritas o Herbolario Navarro.

En el periodo que se extiende desde 2019 hasta el momento actual, Veritas consiguió sumar a su estructura la cadena Ecorganic, que mantiene su crecimiento de marca por la zona de Levante, y ha incorporado ocho nuevos puntos de venta, aunque ya se anuncia su integración total en Veritas.

Por su parte, Herbolario Navarro compatibiliza en su estrategia la inauguración de tiendas con la adquisición de aquellos locales sueltos con buen enclave geográfico, incrementando en el periodo 2019-2022 la cantidad de 13 puntos de venta.

Carrefour cierra otro Bio

La apuesta de Carrefour por el formato BIO no acaba de encajar. Este 2022 ha cerrado el centro de Travessera de Gracia (Barcelona) inaugurado en 2018, mermando su representación sectorial a tres únicos locales, dos de ellos en Madrid y uno en Barcelona. Esta tendencia de reducción la encontramos en otras marcas locales como Woki Organic, que ha cerrado otros tres centros, entre otros ejemplos. Bien, al contrario, mantiene su ascenso la cadena vasca Izar Bide, con una docena de centros en su haber, cuatro de ellos inaugurados en el transcurso de 2021.

Veritas, por delante

Expansión de Herbolario Navarro

Las potencialidades del mercado de ecológicos siguen vigentes. Las estrategias de marketing han conseguido su cometido: calar en el público, cada vez más preocupado por la salud o la alimentación, sin olvidar el medioambiente; al tiempo, que persiste la preocupación por seguir adaptando el precio de estos productos a las necesidades de sus demandantes… El gasto per cápita anual sigue siendo bajo (50 euros), frente a nuestros vecinos europeos (Francia, con 175 euros, o Dinamarca, con 350 euros, por citar dos ejemplos) y de ello son conscientes en la principal cadena nacional, Veritas, que después de 20 años en el sector sigue a la cabeza en número de tiendas, facturación y, sobre todo, en su empuje por el desarrollo del mercado y su conocimiento a nivel cliente.

Como objetivo para 2022, Veritas ha presupuestado un crecimiento del 10% en ventas e inaugurar entre cinco y seis tiendas, siguiendo con la tendencia de los últimos años; con un nivel inversor de unos seis millones de euros. Porque en su estrategia se mantiene asimismo la actualización y permanente reforma de las tiendas más obsoletas, así como el cierre de locales que no encajan con los parámetros comerciales actuales.

Recientemente ha reinaugurado la tienda situada en la calle Mandri, de Barcelona, en la que ha incorporado un nuevo modelo de compra basado en la experiencia. Este nuevo concepto incluye una sección asistida de perfumería y cosmética, denominada ‘Beauty & Care’, con un surtido de unas 800 referencias. Se ha dado un mayor espacio a las secciones de frescos y se incluye una zona de productos gourmet, ‘Siveritas’, integrada por unas 180 referencias. La omnicanalidad es otra apuesta de la cadena, de ahí que esta tienda ofrezca un espacio especial para las entregas de compras provenientes de pedidos online de Glovo, Deliberry o Ulabox.

Con 48 tiendas en marcha, una de ellas bajo la denominación Biospace, fruto de la adquisición de este activo en Barcelona en 2019, este especialista en productos ecológicos aspira a llegar a toda España. En la actualidad, extiende su estructura comercial a 10 de las 17 comunidades autónomas, si bien la mitad de su tejido se encuentra en la Comunidad Valenciana, siendo su segundo mercado, por representatividad, la Comunidad de Madrid, donde, por otro lado, se ciñeron el grueso de sus movimientos de 2021. En ese año, consiguió sumar siete nuevas tiendas, una de ellas en Barcelona consecuencia de otra adquisición, como la referida anteriormente. Se hizo con un centro de Nana Supermercados que, no obstante, sigue operando con cinco tiendas, después de cerrar otra recientemente.

Como se viene comentando, aparte de estas dos especialistas sectoriales, pocas son ya las compañías inmersas en la carrera por fomentar este tipo de negocio. Más al contrario, algunas de esas cadenas más pequeñas sirven de caladero para el crecimiento de Veritas y Herbolario Navarro y, otras, deciden su cierre porque su rentabilidad dista mucho de lo deseable, sin duda, agravada con la escalada del precio en la cesta de la compra.

Es asimismo destacable la irrupción en el mercado de la marca Holland & Barrett, aunque con un modelo de negocio menos evolucionado que los nombrados hasta ahora. La principal novedad de esta cadena es que en 2021 llegó a Madrid, gracias a la conversión de dos tiendas Clarel dada la relación accionarial indirecta de esta cadena con los socios de DIA. 