INDICADORES SECTORIALES

Proximidad y conveniencia, ejes de la expansión

El servicio de análisis Retail Data analiza la evolución seguida por las distintas fórmulas comerciales durante 2020. Entre las principales conclusiones, destaca la concentración producida en las aperturas en proximidad y conveniencia, siendo impulsada esta última por los movimientos expansivos de operadores como Carrefour y El Corte Inglés en estaciones de servicio.

Afalta aún de cerrar las cifras de forma definitiva, durante 2020 se produjeron cerca de 1.300 inauguraciones de establecimientos en el sector retail y gran consumo de España, de las que algo menos de 200 correspondieron a trasvases entre redes y en torno a 1.100 supusieron una incorporación al universo organizado. De forma más concreta, alrededor de 600 aperturas fueron de nueva planta, más de 250 reactivaciones (tiendas de baja que vuelven a ponerse en funcionamiento) y más de 200 entradas de universo (establecimientos que funcionaban sin identificación corporativa al margen de las cadenas de retail organizado). Tomando como referencia la cifra total de aperturas, la fórmula comercial que sumó más unidades fue la de ‘proximidad’, superando las 600, aunque el incremento neto se quedó en 150 al concentrarse también en este rango un número importante de cierres. Sin embargo, la ‘conveniencia’ (que superó las 250 inauguraciones) logró crecer de forma neta en más de 200 unidades, pues se trata de una fórmula más novedosa en la que las bajas se producen de manera más esporádica y vive una fase mucho más expansiva que de reposición. En lo que se refiere a fórmulas más enfocadas en el precio, las aperturas en ‘precios constantes’ se situaron en el entorno de 135 si bien el centenar de bajas registrado situó el incremento neto en 35. Diferente es el caso de las fórmulas ‘precios fijos-oportunidades’ o ‘cash familiar’, donde apenas se registraron bajas y las aperturas (58 y 34, respectivamente) se tradujeron casi íntegramente a crecimiento neto de unidades. En cuanto al formato de ‘surtido profundo’ (super grandes e hipermercados) fueron casi 130 las aperturas recogidas (117 de nueva planta), que se tradujeron en un crecimiento de más de 50 unidades para esa fórmula comercial.

Covirán, líder de proximidad

Con prácticamente el 19% de la estructura comercial de proximidad, Covirán no solo se posiciona como el primer retailer de esta fórmula comercial, si no que fue capaz de integrar el mayor número de nuevas tiendas durante el pasado año. En concreto, el 18,6% de las 600 inauguraciones contabilizadas. Igual de exitosas fueron las campañas de Covalco o GM Food, si bien dentro de la proximidad sigue siendo DIA una de las cadenas más potentes, con casi el 17% de la red y a pesar de haber bajado de los 2.000 puntos de venta en 2020. Cuando hablamos de conveniencia no pasan desapercibidas las estrategias de dos grandes retailers de nuestro país en su desarrollo de tiendas de gasolineras: Carrefour y El Corte Inglés. Tras inaugurar 70 autoservicios, la cadena francesa consigue generar el 23,6% de la red de este segmento, mientras la marca Supercor Stop & Go se encuentra presente en casi el 20% del tejido. Unas 80 tiendas separan la trayectoria de ambos retailers, que utilizan a Cepsa y Repsol, respectivamente, para el desarrollo de un modelo, al que Eroski viene empujando con la firma Rapid y en este caso de la mano de Avia. El Corte Inglés, que este año ha visto ralentizadas sus pretensiones, apuesta por superar las 500 tiendas en 2021. Aparte de las gasolineras, también son representativos de conveniencia los negocios de Condis, gracias a Condis Express y Shop e incluso DIA, con Dia & Go (97 tiendas).

Primaprix y el cash familiar

Con el precio en el centro de su estrategia y cada una con un modelo de negocio que da respuesta a las nuevas formas de consumo, la fórmula comercial de ‘precios fijos-oportunidades’ cuenta en el momento actual con una representación de más de 200 tiendas, de las cuales 111 son explotadas por la cadena Primaprix. El pasado año este pequeño nicho de negocio cosechó 58 nuevas aperturas, de las cuales 15 correspondieron a Dealz, cuya estructura recibió un importante impulso y gestiona 41 tiendas. Por su parte, y en cuanto a la fórmula ‘cash familiar’, el dominio corresponde a los grupos regionales. Si bien es cierto que Carrefour cuenta con representación en este segmento de la mano de Supeco, el funcionamiento de los 450 establecimientos de esta fórmula (caracterizada por una oferta de productos de alta rotación dentro de un modelo de tienda espartana) pertenece en su mayoría a grupos regionales. Entre ellos, destacan la sevillana Supermercados MAS, con Cash Fresh; la castellanomanchega Eco Mora, con Cash EcoFamilia; y Kupps, con su versión valenciana de Economy Cash. Por su parte, y en la medida que bajo este concepto comercial se dan cabida los grandes del gran consumo (Mercadona, Lidl y Aldi), es destacable la apertura de 135 tiendas bajo la fórmula ‘precios constantes’, a pesar de lo cual de forma neta solo se creció en 35 unidades. Más del 50% de este segmento se encuentra en manos de Mercadona, con sus 1.621 tiendas a cierre de 2020. 