책rsrapport
Betonmast ANLEGG
Betonmast anlegg as oppnådde i 2009 kraftig vekst for tredje år på rad.
Hvert år gis alle selskapets medarbeidere anledning til å delta i en aksjeemisjon for å oppnå eierskap.
Geir nilsen, Administrerende direktør
Betonmast årsrapport 2009
n
31
god verdiskapning Betonmast Anlegg AS skal gjennom sin virksomhet sikre god verdiskapning for sine kunder, eiere, medarbeidere og leverandører. Virksomheten omfatter kvalitetsriktig gjennomføring av både sammensatte og nisjepregede prosjekter i anleggsmarkedet. Betonmast Anlegg oppnådde i 2009 kraftig vekst for tredje år på rad. I 2009 oppnådde vi en samlet omsetning på 571,5 (348,2) mnok. Resultatet før skatt ble på 30,7 (42,6) mnok. Tatt i betraktning at selskapet har økt omsetningen med 203 % siden 2006, er vi svært fornøyd med de oppnådde resultatene. Bak tallene ligger det mye hardt arbeid og en fantastisk innsats fra alle våre dyktige medarbeidere. Betonmast AS er største aksjonær i Betonmast Anlegg, med en eierandel på 79 %. Øvrige aksjer eies av medarbeidere i selskapet. Hvert år gis alle selskapets medarbeidere anledning til å delta i en aksjeemisjon for å oppnå eierskapinteresser. I 2009 hadde selskapet
et samlet sykefravær på 2,8 % (2,4). Dette er svært lavt sammenlignet med gjennomsnittlige tall fra bransjen, noe vi mener er et resultat av godt arbeidsmiljø, samt grundig og systematisk forebyggende hms-arbeid. I løpet av året hadde selskapet ingen arbeidsuhell som medførte sykefravær hos egne medarbeidere. Dette resulterte i en H-verdi for selskapet på 0 (6,7) for året under ett. I løpet av 2009 ble Betonmast Anlegg godkjent som lærebedrift både innen betongfaget, vei- og anleggsfaget samt anleggsmaskinførerfaget. Selskapet vant i løpet av 2009 flere nye kontrakter. Den desidert største og mest utfordrende av disse var «Veg- og bruarbeider,
RESULTATutvikling betonmast anlegg 45 000
700 000
40 000
600 000
35 000
500 000
30 000
400 000
25 000
300 000
20 000 15 000
200 000
10 000 100 000 -
5 000 2005
2006
2007
2008
2009 Driftsinntekter Resultat før skatt
-
Østre Tangent», en kontrakt for Statens Vegvesen til ca 290 mnok. Selskapet har i løpet av 2009 opplevd en sterkt økende konkurranse om oppdragene sammenlignet med foregående år, men har likevel klart å vinne nye kontrakter i dette markedet.For å være godt rustet til å oppnå vår målsetning om videre vekst, har vi i 2009 vedtatt etablering av et nytt regionalt datterselskap på Vestlandet. I 2009 har selskapet også inngått intensjonavtale om overtakelse av aksjemajoriteten i selskapet Lindcon AS. Dette selskapet er et nisjeselskap innen landmålingsog masseberegningstjenester, og avtalen er inngått for å styrke vår kapasitet innen dette fagfeltet. Vi føler oss trygge på at vår stab av dyktige og engasjerte medarbeidere også vil gjøre 2010 til et hyggelig driftsår. Geir Nilsen Administrerende direktør
1
1 Trikkespor, Grensen – Oslo 2 Trikkespor, Grensen – Oslo 3 Nordenga bru, Østre Tangent – Oslo
Foto: Jørn Hindklev, Byggeindustrien
4 Øvresund bru, Drammen 5 Storgata, Gå- og miljøgate, Lillestrøm 6 Storgata, Gå- og miljøgate, Lillestrøm 7 Gangbru over Oslo S, Oslo 8 Gangbru over Oslo S, Oslo 9 Gangbru over Oslo S, Oslo 2
4
Bak tallene ligger det mye hardt arbeid og en fantastisk innsats fra alle våre dyktige medarbeidere. 3
x 5
7
NØKKELTALL BETONMAST anlegg Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad (%) Resultat etter skatt Egenkapital pr. 31.12 Egenkapitalandel (%) Ordrereserve pr. 31.12
x 6
x 8
2009
2008
571 479 29 535
348 183 39 896
30 708 5,4 %
42 622 12,2 %
22 136
30 624
52 533 26,7 %
41 500 29,5 %
258 000
x
x 9
312 874
Styrets årsberetning Betonmast Anlegg AS (org.nr. 980 332 977)
Virksomheten Selskapet ble stiftet på slutten av 1998 ved at den tradisjonelle anleggsvirksomheten i AS Betonmast ble skilt ut som eget selskap. Selskapets historie strekker seg tilbake til etableringen av Betonmast i 1923. Betonmast Anlegg AS er datterselskap til Betonmast AS I mai 2008 etablerte Betonmast Anlegg AS selskapet Betonmast Miljøsanering AS. Bakgrunnen for etableringen av selskapet var at Betonmast Anlegg ønsket å etablere seg som en aktør innen markedet for rive- og miljøsaneringsoppdrag. Pr 31.12.2009 er Betonmast Anlegg AS morselskap til og eier 96,7 % av aksjene i Betonmast Miljøsanering AS. Selskapet har hovedkontor i Oslo og lager i Nittedal. Virksomhetens største prosjekter siste år har vært: ■ Storgata gågate og miljøgate i Lillestrøm (avsluttet) ■ Ombygging av Carl Berners Plass (fortsetter i 2010) ■ Øvre Sund Bru, entreprise D (avsluttet) ■ Bru, Stasjonsinngang Øst (fortsetter i 2010) ■ Veg- og bruarbeider, Østre Tangent (fortsetter i 2010) ■ Nytt dobbeltspor, Grensen (fortsetter i 2010) Selskapets største kunde er Statens Vegvesen.
Redegjørelse for årsregnskapet Driftsinntektene for selskapet ble 552,1 MNOK (2008: 348,4), for konsernet 571,5 MNOK (2008: 348,2). Driftsresultatet ble for selskapet 28,7 MNOK (41,0) , for konsernet 29,5 MNOK (39,9). Årsresultatet etter skatt ble for selskapet et overskudd på 21,3 MNOK (31,4) for konsernet 22,1 MNOK (30,6). Finansielle forhold og risiko Ved årsskiftet er selskapets disponible likvider 53,0 MNOK (68,7), for konsernet 56,8 MNOK (70,5). Selskapets finansielle risiko er lav vurdert mot soliditeten, det er helt ubetydelige fordringer/gjeld i utenlandsk valuta. Det foretas ingen rentesikring av selskapets langsiktige lån. Risikoen for tap på kundefordringer anses lav da majoriteten av kundene er offentlige etater. Fortsatt drift Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret mener at denne forutsetning er tilstede. Organisasjon og Arbeidsmiljø Sykefraværet i selskapet var på 2,8 % i 2009 (2,4), for konsernet 2,8 % (2,4). Selskapet har hatt 0 personskader som har medført sykefravær hos egne medarbeidere, det samme gjelder for konsernet. Dette har gitt en H-verdi på 0 (6,7) for selskapet og 0 (6,3) for konsernet. (H-verdi = Antall skader med fravær pr. million arbeidede timer). Det blir i konsernet lagt vekt på helse, miljø og sikkerhet. Arbeids-
miljøet betraktes som godt, men med kontinuerlig vurdering og iverksettelse av tiltak for forbedringer. Virksomheten er IA-bedrift. Bedriften ivaretar krav til likestiling mellom kjønnene. Tradisjonelt har bransjen med tilhørende fag en skjevfordeling mellom kjønnene slik at andelen kvinner er lav. Dette medfører at det er vanskelig å rekruttere nye kvinnelige medarbeidere i ønsket omfang (dog har selskapet i løpet av 2009 lykkes i å rekruttere 2 kvinnelige ingeniører). Ytre miljø Selskapets virksomhet kan påvirke det ytre miljø. Selskapet har rutiner som ivaretar prosjektspesifikke miljøforhold og risiko, i tillegg til myndighetenes krav. Selskapets utsikter Tilgangen på nye prosjekter/anbud har vært god i 2009 og forventes å fortsatt være god i 2010. Pga. betydlig nedgang i byggemarkedet har vi opplevd en betydlig sterkere konkurranse om oppdragene i 2009 med tilhørende prispress. Denne trenden forventes å fortsette i 2010. Årsresultat og disponering Årsoverskuddet i Betonmast Anlegg AS, kr 21.313.651,- foreslås disponert med kr 12.679.100,- til utbytte og kr 8.637.551,- til annen egenkapital. Oslo 10. februar 2010 petter a. vistnes Styrets leder lars h tingulstad Styremedlem
Geir nordbø Styremedlem
geir nilsen Adm. dir
Betonmast ĂĽrsrapport 2009
Styret i Betonmast anlegg AS, fra venstre: Geir Nilsen, Geir Nordbø, Petter A. Vistnes og Lars H. Tingulstad.
n
35
I hele 1.000 kr
Betonmast anlegg RESULTATREGNSKAP 01.01-31.12
Betonmast Anlegg Konsern 2009
2008
2009
2008
Totale driftsinntekter
552 094
348 426
571 479
348 183
DRIFTSKOSTNADER Materialer og underentreprenører Lønn og sosiale kostnader Andre drifts- og adm.kostnader
394 209 80 247 46 404
200 239 66 136 39 309
397 825 87 964 52 046
196 703 69 383 40 051
Ordinære avskrivninger
2 565
1 780
4 110
2 150
Totale driftskostnader Driftsresultat
523 425
307 464
541 944
28 669
40 962
29 535
39 896
FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader
1 895 344
2 962 165
1 922 749
3 042 316
Andre finanskostnader
467
0
0
1
Finansresultat
1 084
2 797
1 173
2 726
Ordinært resultat før skattekostn.
29 753
43 759
30 708
42 622
Skatt på ordinært resultat
(8 436)
(12 316)
(8 572)
(11 998)
Årsresultat
21 317
31 443
DRIFTSINNTEKTER
308 287
Herav minoriteter DISPONERING AV ÅRSRESULTATET Avsatt konsernbidrag Konsernbidrag etter skatt tillagt aksjer i datter Utbytte Annen egenkapital
468 (468) 12 679 8 638
0 0 3 495 27 948
Sum disponeringer
21 317
31 443
22 136
30 624
11
0
Betonmast årsrapport 2009
Betonmast anlegg
n
37
I hele 1.000 kr
balanse pr 31.12
Betonmast Anlegg Konsern 2009
2008
2009
EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler
4 773
4 694
10 180
11 546
Aksjer i datterselskaper Sum finansielle anleggsmidler
2 900 2 900
3 000 3 000
0 0
0 0
Sum anleggsmidler
7 673
7 694
10 180
11 546
Omløpsmidler
Kundefordringer Kortsiktige fordringer på kons.selskap Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer
Kontanter, bank og postgiro
110 030 2 000 11 790 123 820
2008
58 914 0 190 59 104
117 822 0 11 792 129 614
58 588 0 258 58 846
53 046
68 698
56 814
70 490
Sum omløpsmidler
176 866
127 802
186 428
129 336
SUM EIENDELER
184 539
135 496
196 608
140 882
Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital
3 958 (335) 9 886 13 509
3 815 (320) 8 297 11 792
3 958 (335) 9 886 13 509
3 815 (320) 8 297 11 792
38 924
30 527
38 924
29 708
Minoritetsinteresser
100
0
EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital Annen egenkapital
Sum egenkapital
52 433
42 319
52 533
41 500
Gjeld Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld
9 758 9 758 1 433 1 433
11 747 11 747 754 754
9 758 9 758 6 740 6 740
11 429 11 429 7 065 7 065
Leverandørgjeld Påløpt og betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Avsatt utbytte Kortsiktig gjeld til andre konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld
21 689 10 244 5 784 12 679 650 69 869 120 915
20 805 6 069 6 594 3 495 23 43 690 80 676
25 531 10 244 7 448 12 679 0 71 675 127 577
19 962 6 069 7 355 3 495 23 43 984 80 888
Sum gjeld
132 106
93 177
144 075
99 382
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
184 539
135 496
196 608
140 882
I hele 1.000 kr
Betonmast anlegg kontantstrømanalyse
Betonmast ANLEGG Konsern
2009
2008
Likvider tilført/brukt på virksomheten:
Resultat før skattekostnad Betalte skatter (Gevinst)/Tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning av aksjer i datterselskap
29 753 (6 069) 23 2 565 468
43 759 (609) 238 1 780 0
30 708 (6 069) 203 4 110 0
42 622 (609) 238 2 150 0
Tilført fra årets virksomhet
26 740
Endring i debitorer og kreditorer: Endring i andre tidsavgrensingsposter
(50 255) 11 755
45 168
28 952
44 401
(2 748) 16 610
(52 128) 14 677
(3 265) 17 596
Netto likviditetsendring fra virksomheten
(11 760)
59 030
(8 499)
58 732
Likvider tilført/brukt på investeringer: Investert i datterselskap
0
(3 000)
0
0
Kjøp av egne aksjer Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler
(255) (2 773) 121
(2 271) (3 964) 287
(255) (3 053) 121
(2 271) (11 185) 287
Innbetalinger ved salg av aksjer
100
0
100
0
Netto likviditetsendring fra investeringer
(2 807)
(8 948)
(3 087)
(13 169)
2009
2008
Likvider tilført/brukt på finansiering: Opptak av ny gjeld (kort- og langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld
984 (305)
850 (96)
1 171 (1 497)
7 502 (437)
Utbetalt utbytte Innbetalinger av egenkapital
(3 495) 1 731
(11 081) 1 014
(3 495) 1 731
(11 081) 1 014
Netto likviditetsendring fra finansiering
(1 085)
(9 313)
(2 090)
(3 002)
Netto endring i likvider gjennom året
(15 652)
40 769
(13 676)
42 561
Likviditetsbeholdning 1.1
68 698
27 929
70 490
27 929
53 046
68 698
56 814
70 490
Likviditetsbeholdning 31.12
Betonmast årsrapport 2009
n
39
betonmast miljøsanering Betonmast Miljøsanering AS har som målsetting at vi skal ha et godt arbeidsmiljø blant våre medarbeidere. Vi skal ha høy fokus på sikring av godt ytre miljø under utførelsen av våre prosjekter. Vi skal skape merverdier gjennom utførelse av komplette rivnings- og miljøsaneringsoppdrag for store og små kunder i bygg- og anleggsmarkedet i Norge. Betonmast Miljøsanering AS oppnådde meget gode resultater i 2009, som var vårt første hele driftsår. Takket være en imponerende innsats og mye hardt arbeid av alle våre ansatte, klarte vi en omsetning på 30,5 MNOK med et resultat før skatt på 0,5 MNOK. Tatt i betraktning at 2009 var et markedsmessig utfordrende år er vi meget fornøyde med dette resultatet. Betonmast Anlegg AS er største aksjonær i Betonmast Anlegg med en eierandel på 97 %. Øvrige aksjer
eies av medarbeidere i selskapet. Hvert år gis alle selskapets medarbeidere anledning til å delta i en aksjeemisjon for å oppnå eierinteresser. I 2009 hadde selskapet et sykefravær på 2,5 % (3,2). Dette er svært lavt sammenlignet med gjennomsnittlige tall fra bransjen, noe vi mener er et resultat av godt arbeidsmiljø samt grundig og systematisk forebyggende HMS-arbeid. I løpet av året hadde selskapet ingen arbeidsuhell som medførte sykefravær hos egne medarbeidere. I løpet av 2009 har Betonmast Miljøsanering AS jobbet med forberedelse og implementering av et kvalitetssystem i henhold til ISO9001 kvalitet og ISO 14001 Miljø. Det er planlagt at Betonmast Miljøsanering AS skal bli sertifisert i henhold til disse ISO-standardene i løpet av 1. halvår 2010 Betonmast Miljøsanering gjen-
nomførte flere krevende prosjekter i 2009. Den mest utfordrende av disse var riving av Teatergata 9, R6 for Statsbygg i regjeringskvartalet. Av andre prosjekter kan nevnes: Sanering av Husemoen skytefelt for Forsvarsbygg, riving av Veksthuset på Lillehammer for Statsbygg, sanering av tankdepot for Exxon Mobil. Betonmast Miljøsanering har som målsetning å ta flere markedsandeler og vokse videre i 2010. Dette skal vi klare ved å gjennomføre våre planer for målsetninger og strategiske tiltak. Vi skal ha en lønnsomhet på våre prosjekter som tillater ytterligere vekst og utvikling. Dette skal vi oppnå ved et motiverende samarbeid og god kommunikasjon med våre kunder, og samarbeidspartnere. Kjetil Bakken Daglig leder
mika as MIKA AS er et av Norges ledende selskaper innen fjellsprengning og undervannsteknikk MIKA har hovedkontor på Slependen i Bærum. Fjellarbeidene er i hovedsak knyttet til Norge. Sjøarbeidene foregår i et internasjonalt miljø og vi har prosjekterfaring fra mange verdensdeler. MIKA har ca 150 faste ansatte og har hatt en omsetning på ca 400–500 MNOK de siste 3 årene. MIKA er sertifisert av Det norske Veritas (DNV) for kvalitetssikring 9001 og for miljø 14001. Vi har spesialisert oss innen følgende fagområder: ■ Sprengning, sikring og injeksjon av tunneler og bergrom ■ Vann og frostsikring av tunneler og bergrom
■ Undersjøiske
tunneler og utslag under vann ■ Ilandføringer for olje- og gassledninger ■ Betongstøping og betong teknologi ■ Kraftverk og dammer ■ Installasjon og nedgraving av sjøkabler ■ Kabel- og rørlednings undersøkelser ■ Dykkerarbeider ■ Planlegging og prosjektledelse MIKA er prekvalifisert i følgende systemer: ■ Plan og bygningsloven ■ Sellihca, (energiforsyningen) ■ Achilles, (oljeindustrien) ■ Trans-Q, (transport- organisasjoner)
MIKA har ca 150 faste ansatte og har hatt en omsetning på ca 400–500 MNOK de siste 3 årene.