PAGDER 2015 Turkish Plastics Industry Overview

2015

TURKISH PLASTICS INDUSTRY OVERVIEW

Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

www.pagder.org

WORLD ECONOMY AND GLOBAL TRADE KEY FEATURES AND FACTS Value of Trade Declines Global trade value contracted 13.8% in 2015, considering that total trade by volume grew at 2.5% (Source: CPB). Much of the decrease in world trade values is being driven by the fall-off in commodities and fuel prices and not the total volume of trade.

Global Trade 2014

2015

2016 (F)

Growth in World Good and Service Trade (%)

3,9

3,3

4,3

Parity (Dollar/Euro)

1,3

1,1

1,1

Source: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB)

Global growth, downside risks dominate Risks to the global outlook remain tilted to the downside: signiďŹ cant slowdown in emerging markets, China’s fragile balances, lower commodity prices, and volatility in currencies. If these key challenges are not successfully managed, global growth could be derailed.

Global Growth Rate (%) 2015

2016 (F)

2017 (F)

World

3,0

3,0

3,3

USA

2,4

2,0

2,2

Average of Eurozone

1,5

1,4

1,7

Germany

1,4

1,3

1,7

France

1,1

1,2

1,5

0,6

1,0

1,4

Japan

0,4

0,8

0,6

Canada

1,2

1,4

2,2

United Kingdom

2,2

2,1

2,0

China

6,9

6,5

6,2

Brazil

-3,8

-4,0

0,0

2,1

2,5

3,1

Euro Zone

Italy

Rest of the World Source: OECD

2

Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

Sharp Fall Global Markets SharpinFall in GlobalCommodity Commodity Markets

Commodity Prices 160

US$ Nomial 2010=100

140 120

100

Energy

80

Agriculture

60

Metal

40 20 0 2012

2013

2014

2015

2016

Source: The Source: World Bank

Emerging markets, a risk to the global economy?

Russia and Brazil are showing serious growth and their economies may shrink further in Emerging markets, a risk to the globalproblems economy?

2016. India's economic performance is the opposite, and GDP growth will climb from just above 7%.

Emerging market economies account for about 60% of global GDP and have contributed more than 80% of global growth in recent years. But today they can turn into a large asymmetric risk factor as falling commodity prices, slowing growths, mounting ďŹ nancial vulnerabilities.

3

www.pagder.org

TURKISH ECONOMY AND TRADEKEY KEY FEATURES AND FACTS TURKISH ECONOMY AND TRADE FEATURES AND FACTS PAGDER expect GDP growth of 4.5% for 2016

PAGDER expect GDP growth of 4.5% for 2016 The increase in export and manufacturing industry in late 2015 and at beginning of 2016, will pull up the GDP growth for 2016. However, the fragility of the country's economy is not yet considered whether to have lost its effect is expected to cautious growth.

Global Trade Turkish Gross Domestic Product Growth (%)

GDP (%) 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

GDP

2014

2015 (F)

2016 (F)

2.9

4.0

4.5

Source: Source: TURKSTAT

8.7% decline exports inin2015 8.7%in decline in exports 2015 Clashes in the region and the decline in the euro-dollar parity has led to a shrinking instead of export growth. We expect that Turkish exporters will be in search for new markets to penetrate in 2016 so as to compensate for the previous year. As the fragility of the region will continue, we expect a considerably measurable recovery and increase in export.

Turkish Export 160.0

Billion US Dollars

155.0 150.0 145.0 140.0 135.0 Export

2014

2015

2016 (F)

157.6

143.9

149.0

14.4% decline in imports in 2015 4

Plastik Sanayicileri Derneği

14.4% decline in imports in 2015 Decline in oil prices is the most important reason for the decline in imports. We anticipate that it will continue the slowdown in imports in 2016. Expected limited growth in economic activity will restrain the demand for import.

Import 250.0

Billion US Dollars

240.0 230.0 220.0 210.0 200.0 190.0 180.0 Import

2014

2015

2016 (F)

242.2

207.2

203.9

notable developments in 2015: Some Some notable developments in 2015: • • • • • • • •

Reduced by 26% by 2014, the current account deficit in 2015.

Despite the decline in portfolio investment, foreign direct investment amounted to 16.6 billion dollars, an increase of 32.8%.

Public budget deficit in 2015 decreased 3.3% compared to 2014. The surplus increased 14.5% over 2014.

The increase in budget revenues were realized as 13%.

The unemployment rate was realized as 10.5% as of November 2015.

Annual average CPI (consumer price index) for 2015 was realized as 8.77%.

The annual average of 8.79% with domestic PPI (producer price index) is estimated to pull down in 2016 as the decline in oil prices.

By end of 2016, we expect USD/TL exchange rate as 3,00.

5

www.pagder.org

GLOBAL PLASTICS INDUSTRY FIGURES GLOBAL GLOBALPLASTICS PLASTICSINDUSTRY INDUSTRYFIGURES FIGURES Global Plastics Product Manufacturing

311.0

299.0

288.0

279.0

270.0

250.0

245.0 60.0

55.0

57.0

58.0

57.0

58.0

59.0

60.0

200.0

56.1

100.0

27.4

50.0

19.8

1.5

0.4

World

320.2

Global Plastics Product Manufacturing

0LOOLRQ 7RQV 325 300 EU 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 1950 1976 1989

2002

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (T*)

Source: Plastics Europe, UNIDO, Statistica

Source: Plastics Europe, UNIDO, Statistica

Global Plastics Product Manufacturing - by Regions / Countries (2014) Middle East and Africa; %7

Latin America; %5

China; %26 NAFTA; %19

Other Asian countries; %16

CIS; %3 Europe; %20

Japan; %4

Source: Plastics Europe, UNIDO, Statistica

6

Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

Global Plastics and Rubber Machinery Manufacturing Billion $ and Euro

33.5

32.5

43.3 30.8

41.0

38.5 29.9

23.7

20

28.5

31.4

30

39.7

40

44.6

50

10 0 2010

2011

2012

2013

2014

Billion $

2015 (T)

Billion Euro

Source: Source: Review Plastics and Rubber Machinery VDMA

Global Plastics and Rubber Machinery Manufacturing (2014) - by Countries

Other; %28

China; %34

Japan; %4 USA; %7

Italy; %7

Germany; %20

Source: VDMA

7

www.pagder.org

Global Plastics Product Export Billion $

Million Tons

500

80

400

60

100

189.7

305.9

294.8

284.7

267.0

262.4

200

225.1

300

40

20

0

0 1

2

3

4

Billion $

5

6

7

Million Tons

Source: ITC, Trademap

Global Plastics Product Export - by countries %

0

Source: ITC, Trademap

8

1.3 1.3

1.4 1.5

1.7 1.7

1.6 1.7

1.7 1.7

1.9 1.9

2.4 2.0

2.2 2.1

2.4 2.5

2.5 2.5

2.5 2.7

2.8 2.8

3.2 3.0

3.1 3.0

3.4 3.4

3

4.8 4.5

6

2014

4.6 4.6

9

2013

9.0 9.2

12

12.3 12.4

15

17.2 17.8

18

Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

Global Plastics Product Export - by countries Billion $ COUNTRIES

Million Tons

2009

2013

2014

COUNTRIES

2009

2013

2014

China

20,3

49,1

52,4

China

8,6

13,0

13,9

Germany

27,0

35,0

36,6

Germany

4,7

5,5

5,7

USA

17,8

25,5

27,0

USA

3,1

3,9

4,2

Italy

10,8

13,2

13,6

Italy

2,6

2,7

2,8

Japan

11,5

13,6

13,2

Mexico

0,9

7,9

2,3

France

8,1

9,6

9,9

Netherland

0,7

1,8

1,8

Rep. of Korea

4,5

8,8

9,0

Belgium

1,5

1,7

1,7

Belgium

7,5

9,1

8,7

Poland

1,1

1,6

1,7

Netherland

5,4

8,0

8,2

Rep. of Korea

1,1

1,6

1,7

United Kingdom

5,6

7,1

7,9

Turkey

0,9

1,5

1,6

Taiwan

4,9

7,1

7,4

France

1,5

1,6

1,6

Poland

3,9

6,8

7,2

Taiwan

1,3

1,4

1,5

Canada

5,1

6,1

6,3

Canada

1,1

1,3

1,3

Hongkong

3,8

6,9

6,0

Malaysia

1,0

1,2

1,2

Mexico

3,0

5,3

5,7

United Kingdom

1,0

1,1

1,2

Spain

3,8

4,8

5,1

Spain

1,0

1,1

1,2

Turkey

2,6

4,6

5,0

Thailand

0,9

1,1

1,1

Austria

3,9

4,8

4,9

India

0,6

1,0

1,0

Czech Rep.

2,7

4,0

4,4

Czech Rep.

0,6

0,8

0,8

Switzerland

3,1

3,7

3,8

Japan

0,7

0,8

0,8

TOTAL

155,2

233,0

242,4

TOTAL

34,8

52,6

48,9

Other Countries

34,4

51,7

52,4

Other Countries

11,9

11,5

11,7

Source: ITC, Trademap

9

www.pagder.org

Global Plastics Product Import Billion $

Milllion Tons

500

80

400

60

297.0

289.1

277.6

260.8

193.0

100

228.7

200

261.8

300 40

20

0

0 2009

2010

2011

2012

Billion $

2013

2014

2015(T)

Million Tons

Source: ITC, Trademap

Global Plastics Product Import - by countries %

2013

8

0

Source: ITC, Trademap

10

1.4 1.4

1.6 1.6

1.7 1.7

2.1 1.9

2.2 2.0

1.8 2.0

2.2 2.0

2.2 2.2

2.5 2.5

2.6 2.6

2.8 2.7

2.7 2.7

3.2 3.2

3.9 4.1

2

Turkey: 1,0% ; 1,1% 4.3 4.4

4

5.2 5.1

6.2 6.1

7.0 7.2

6

2014

1.5 1.5

10

10.9 11.1

12

Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

Global Plastics Product Export - by countries Billion $ COUNTRY

Million Tons

2009

2013

2014

COUNTRY

2009

2013

2014

USA

21,4

30,2

32,2

USA

4,1

5,4

5,7

Germany

14,1

19,4

20,8

Mexico

10,6

2,1

5,7

China

10,2

17,2

17,6

Germany

2,8

3,7

3,9

France

11,7

14,4

14,7

France

2,7

3,0

3,1

Mexico

7,4

12,0

12,8

United Kingdom

2,4

2,9

2,8

United Kingdom

8,7

10,9

11,8

Netherland

0,6

2,4

2,4

Japan

6,3

9,0

9,2

Japan

1,5

1,9

2,0

Netherland

5,1

7,6

7,7

Canada

1,3

1,7

1,7

Belgium

6,3

7,8

7,7

Spain

1,5

1,5

1,7

Canada

5,2

7,3

7,6

China

1,3

1,7

1,7

Italy

5,4

6,9

7,3

Belgium

1,4

1,6

1,6

Poland

4,3

6,0

6,4

Italy

1,1

1,4

1,5

Russian Fed.

3,3

6,1

5,7

Taiwan

1,1

1,4

1,5

Spain

5,1

5,1

5,7

Russian Fed.

0,9

1,5

1,4

Rep. of Corea

4,6

6,1

5,7

Poland

1,1

1,3

1,3

Hongkong

3,7

5,8

5,5

Australia

0,4

1,2

1,2

Czech Rep.

3,3

4,7

5,0

Czech Rep.

0,9

1,1

1,1

Switzerland

3,6

4,5

4,6

Austria

0,7

0,8

0,9

Austria

3,5

4,3

4,4

Hongkong

0,9

0,8

0,8

Australia

2,7

3,9

4,1

Singapore

0,3

0,5

0,8

135,8

189,1

196,6

20 Countries Total

37,4

37,8

42,8

1,6

2,9

3,1

TURKEY

0,3

0,5

0,6

Other Countries

55,5

85,6

89,4

Other Countries

17,8

31,1

20,4

TOTAL

193,0

277,6

289,1

TOTAL

55,5

69,4

63,7

20 Countries Total TURKEY

Source: ITC, Trademap

11

www.pagder.org

Global Plastics Raw Material Export Billion $

Milllion Tons 200

500

300

120

100

307.0

302.4

285.4

250.7

192.5

200

310.4

160

295.6

400

80

40

0

0 2009

2010

2011

2012

Billion $

2013

2014

2015(T)

Million Tons

Source: ITC, Trademap

Global Plastics Raw Material Export - by countries %

10

11.7

12

0

Source: ITC, Trademap

12

1.0 1.0

1.2 1.2

1.1 1.3

1.6 1.6

2.1 2.2

2.2 2.4

2.4 2.4

2.6 2.6

3.0 3.2

3.6 3.7

4.0 3.9

4.9 4.6

4.0 4.6

5.7

Turkey: 0,3%;0,4% 4.2 4.7

6.1

5.2

7.4

7.4

2014

5.8

2

7.7

8.0 8.1

4

11.7

6

8.4

2013 8

Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

Global Plastics Raw Material Export - by countries Billion $ COUNTRY

Million Tons

2009

2013

2014

COUNTRY

2009

2013

2014

25,0

35,5

36,0

USA

16,5

17,4

17,2

Germany

19,1

24,1

24,9

Republic of Korea

10,7

12,1

12,1

Belgium

16,5

25,3

23,6

Saudi Arabia

6,4

12,1

11,8

Republic of Korea

13,9

22,4

22,9

Germany

11,0

11,2

11,7

Saudi Arabia

5,3

15,9

18,7

Belgium

10,6

11,8

11,2

Netherland

11,5

17,1

17,7

Netherland

4,0

8,2

8,4

China

5,0

12,7

14,4

China

3,0

6,4

7,7

Singapore

5,9

12,2

14,1

Taiwan

7,2

8,0

7,7

Taiwan

9,7

14,7

14,0

Singapore

4,1

6,6

7,5

Japan

10,2

12,1

12,1

Hongkong

8,1

4,6

6,0

France

7,9

11,0

11,5

France

5,5

5,5

5,8

Thaliand

4,5

9,0

9,7

Thaliand

3,5

5,5

5,8

Hongkong

7,6

7,9

7,8

Japan

5,7

5,1

5,2

Italy

4,9

7,2

7,5

Canada

3,5

4,1

4,1

Spain

4,1

6,7

7,3

Spain

2,6

3,4

3,8

Canada

4,0

6,4

6,9

Italy

2,8

3,0

3,1

United Kingdom

3,7

4,8

4,9

The United Arab Em

1,0

2,6

2,5

Malaysia

2,3

3,4

3,9

Mexico

1,6

1,9

2,4

The United Arab Em.

1,2

3,7

3,7

United Kingdom

2,1

2,3

2,4

Sweden

2,1

3,2

3,0

Malaysia

1,9

2,1

2,4

164,6

255,3

264,5

TOTAL 20 Coun.

111,8

133,9

138,7

TURKEY

0,5

1,0

1,1

TURKEY

0,4

0,6

0,7

Other Countries

27,4

46,1

41,4

Other Countries

27,3

29,3

25,7

TOTAL

192,5

302,4

307,0

TOTAL

139,5

163,8

165,1

USA

TOTAL 20 Coun.

Source: ITC, Trademap

13

www.pagder.org

Global Plastics Raw Material Import Billion $

Million Tons

400

160

300

120

100

323.7

313.2

298.3

261.6

198.3

200

326.2

200

308.2

500

80

40

0

0 2009

2010

2011

2012

Billion $

2013

2014

2015(T)

Million Tons

Source: ITC, Trademap

Global Plastics Raw Material Import - by countries %

2013

12

0

Source: ITC, Trademap

14

1.7 1.6

1.8 1.8

1.7 1.8

1.8 1.8

1.9 1.9

1.9 2.0

2.0 2.1

2.2 2.2

2.6 2.5

2.5 2.6

2.5 2.9

2.8 2.9

3.4 3.2

3.5 3.4

4.0 3.6

4.2 4.1

6.5

4.5 4.9

3

6.5

6

2014 17.8

9

1.8 1.7

15

17.6

18

Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

Global Plastics Raw Material Import - by countries Billion $ COUNTRY

Million Tons

2009

2013

2014

COUNTRY

2009

2013

2014

China

38,3

55,1

57,6

China

31,1

32,5

33,6

Germany

12,8

20,4

21,0

Germany

7,4

9,2

9,6

USA

8,5

14,0

15,8

USA

5,2

6,6

7,3

Italy

9,3

13,0

13,2

Italy

6,2

6,5

6,7

Belgium

7,9

12,4

11,7

Turkey

3,9

6,1

6,0

Turkey

5,3

11,0

11,1

Hongkong

8,6

5,5

5,8

France

8,3

10,6

10,5

Belgium

5,0

5,9

5,5

Mexico

5,3

8,8

9,5

India

3,2

4,7

5,5

India

3,9

7,8

9,4

France

4,7

5,0

5,0

United Kindom

5,5

7,9

8,3

Mexico

3,6

5,2

4,6

Hongkong

7,9

8,1

8,0

United Kingdom

3,3

3,6

3,7

Netherland

4,0

6,9

7,0

Netherland

1,7

3,5

3,5

Canada

4,2

6,4

6,7

Canada

2,8

3,2

3,4

Poland

3,7

6,0

6,3

Poland

2,4

3,0

3,1

Japan

3,5

6,1

6,3

Vietnam

2,2

3,2

3,1

Brazil

3,1

5,8

5,7

Indonesia

1,5

3,0

3,0

Spain

4,1

5,4

5,7

Spain

2,6

2,7

2,8

Indonesia

2,3

5,5

5,7

Brazil

1,8

2,8

2,8

Vietnam

2,9

5,8

5,4

Singapore

1,1

2,5

2,7

Russian Fed.

2,4

5,3

5,1

Malaysia

1,4

2,2

2,7

TOTAL 20 Count.

143,3

222,4

229,9

TOTAL 20 Count.

99,9

117,1

120,5

Other countries

55,1

90,8

93,8

Other countries

35,1

48,1

47,8

198,3

313,2

323,7

TOTAL

135,0

165,2

168,2

TOTAL Source: ITC, Trademap

15

www.pagder.org

Global Plastics and Rubber Processing Machinery Export and Import Billion $

26.0

26.6

24.8

25.7

24.9

19.4

15.6

15.9

20.2

20

25.5

24.9

25.6

30

10

0 1

2

3

4

Export

5

6

Import

Source: ITC, Trademap

Global Plastics and Rubber Processing Machinery Export - by countries %

2013 2014

0

Source: ITC, Trademap

16

0.7 0.6

0.9 0.9

0.9 0.9

1.0 1.0

1.0 1.0

1.3 1.2

1.5 1.4

1.3 2.0

2.5 2.6

3.0 2.7

3.4 3.0

4.0 3.8

4.9 4.7

6.1 6.6

6.5 7.0

9.7 8.7

8.8

11.9

8.8

5

Turkey: 0,4%;0,8%

12.4

10

23.2

15

0.1 0.9

20

24.0

25

Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

Plastics and Rubber Processing Machinery Export - by countries (Billion$) COUNTRY

2009

2013

2014

COUNTRY

2009

2013

2014

Germany

3,6

6,2

6,2

Hong Kong

0,2

0,4

0,4

China

1,4

3,1

3,3

Slovakia

0,1

0,3

0,3

Italy

1,6

2,3

2,3

India

0,1

0,3

0,3

Japan

1,6

2,5

2,3

Luxemburg

0,2

0,3

0,3

Austria

0,9

1,7

1,9

United Kingdom

0,2

0,2

0,2

USA

1,2

1,6

1,7

Czech Rep.

0,1

0,2

0,2

Taiwan

0,7

1,3

1,3

Lithuania

0,0

0,0

0,2

France

0,8

1,0

1,0

Singapore

0,2

0,2

0,1

Canada

0,6

0,9

0,8

TOTAL - 20 Coun.

14,6

24,0

24,8

Switzerland

0,6

0,8

0,7

Turkey

0,1

0,1

0,1

Rep. of Korea

0,3

0,6

0,7

Others

1,2

1,5

1,7

Netherland

0,2

0,3

0,5

TOTAL

15,9

25,7

26,6

Source: ITC, Trademap

Global Plastics and Rubber Processing Machinery Import - by countries %

10.8

1.6 1.5

1.9 1.6

1.7 1.7

1.7 1.7

1.7 1.8

2.0 2.0

2.2 2.1

2.5 2.1

3.1 2.3

2.2 2.4

2.4 2.4

2.1 2.5

3.4 2.6

2.7 2.6

3.1 2.9

4.2 3.8

4.4 3.8

3

2014

4.9 5.6

6

2013

14.2

9

10.4

12

13.5

15

0

Source: ITC, Trademap

17

www.pagder.org

Plastics and Rubber Processing Machinery Import - by countries (Billion $) COUNTRY

2009

2013

2014

China

2,0

3,3

3,7

USA

1,3

2,7

Germany

0,7

Russian Fed.

COUNTRY

2009

2013

2014

Rep. of Korea

0,3

0,6

0,5

2,7

France

0,5

0,5

0,5

1,2

1,5

Canada

0,3

0,5

0,5

0,4

1,1

1,0

Italy

0,4

0,4

0,5

Mexico

0,6

1,0

1,0

Unit. Kingdom

0,3

0,4

0,5

Indonesia

0,3

0,8

0,8

Poland

0,3

0,4

0,4

India

0,6

0,7

0,7

Malaysia

0,3

0,5

0,4

Thailand

0,5

0,8

0,7

Austria

0,3

0,4

0,4

Turkey

0,3

0,5

0,6

20 Countries

10,6

17,8

18,2

Japan

0,3

0,6

0,6

Others

5,0

7,0

7,8

Vietnam

0,3

0,5

0,6

TOTAL

15,6

24,8

26,0

Brazil

0,4

0,8

0,6

Source: ITC, Trademap

TURKISH PLASTICS INDUSTRY FIGURES TURKISH PLASTICS INDUSTRY FIGURES Turkish Plastic Product Manufacturing Million $

1000 Tons

50000

10000

40000

2012

31,862.2

29,978.1

2011

35,091.7

28,692.9

10000

15,265.5

20000

20,546.4

30000

34,234.0

7500

2500

0

0 2009

2010

2013 Million $

Source: TURKSTAT

18

5000

2014

2015 1000 Tons

Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

Turkish Plastic Product Export Million $

1000 Tons

8000

2000

7000 1600

6000 5000

1000

4,337.6

4,975.7

4,581.0

3,686.1

2,571.7

3,012.3

3000 2000

4,037.4

4000

1200

800

400

0

0 2009

2010

2011

2012

MILLION $

2013

2014

2015

1000 TONS

Source: TURKSTAT

Turkish Plastic Product Export - by countries Quantity: 1000 Tons / Value: Million $ 2014 Order

2015

Country Quantity

1

Iraq

2

Value

Quantity

Change (%)

Value

Change (%)

Share (%) - Value

Unit Price ($)

241,6

545,2

227,5

-5,8

464,5

-14,8

10,7

2

Germany

67,6

261,5

81,7

20,8

265,9

1,7

6,1

3,3

3

United King.

69,2

231,1

74,6

7,7

217,6

-5,8

5

2,9

4

France

48,3

186,9

51,5

6,5

172

-8

4

3,3

5

Israel

46,4

132,9

60,7

30,7

151,4

13,9

3,5

2,5

6

Azerbaijan

74,9

225,9

52,9

-29,4

149,3

-33,9

3,4

2,8

7

Iran

45,7

198,1

41,3

-9,6

139,3

-29,7

3,2

3,4

8

Romania

50,4

154,8

52,3

3,8

133,8

-13,5

3,1

2,6

9

Italy

43,1

138,7

44,5

3,1

125,9

-9,2

2,9

2,8

10

Russia

66

232,1

37,4

-43,3

123,1

-46,9

2,8

3,3

753,3

2.307,20

724,3

-3,9

1.942,70

-15,8

44,8

2,7

1.601,40

4.975,70

1.575,40

-1,6

4.337,60

-12,8

100

2,8

Top 10 countries Total

19

www.pagder.org

Turkish Plastic Product Export - by product groups QUANTITY: 1000 Tons / VALUE: Million $ 2014 HS Code

2015

HS Code Remarks Quantity

Value

Quantity

Change (%)

Value

Change (%)

3916

Monofil, cr-sect ovimm, rods, sticks etc, plastics

194,8

407,5

156,1

-19,9

296,6

-27,2

3917

Tubes, pipes & hoses & their fittings, of plastics

351,2

925,1

283,2

-19,4

718,0

-22,4

3918

Floor cover (rolls & tiles) & wall cover, plastics

16,6

38,5

14,7

-11,2

29,6

-23,1

3919

Self-adhesive plates, sheets, film etc of plastics

20,9

148,4

19,4

-7,2

115,4

-22,3

3920

Plates, sheets, film etc no ad, non-cel etc, plast

302,1

967,7

338,5

12,1

914,6

-5,5

3921

Plates, sheets, film, foil & strip nesoi, plastics

120,8

420,2

128,6

6,5

385,7

-8,2

3922

Baths, washbasins, lavatory seats etc of plastics

25,7

128,1

24,3

-5,5

107,3

-16,2

3923

Containers (boxes, bags etc), closurers etc, plast

278,4

816,4

324,3

16,5

809,2

-0,9

3924

Tableware & other household articles etc, plastics

106,7

395,9

111,1

4,2

345,9

-12,6

3025

Construction materials from plastic

115,7

326,1

106,5

-8,0

264,4

-18,9

3926

Articles of plastics (inc polymers & resins) nesoi

68,4

401,8

68,7

0,5

350,8

-12,7

1.601,4

4.975,7

1.575,4

-1,6

4.337,6

-12,8

Total

20

Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

Turkish Plastic Product Import Million $

1000 Tons 800

5000 4000

600

2011

2012

2,872.7

2,576.4

2,902.3

2,646.3

1000

2,080.4

1,637.2

2000

3,086.3

3000

400

200

0

0 2009

2010

MILLION $

2013

2014

2015

1000 TONS

Source: TURKSTAT

Turkish Plastic Product Import - by countries QUANTITY: 1000 Tons / VALUE: Million $ 2014 Order

2015

Country Quantity

1

China

2

Value

Quantity

Change (%)

Value

Change (%)

Share (%) - Value

Unit Price ($)

160,6

666,2

158,1

-1,5

633,5

-4,9

22,1

4,0

Germany

87,7

590,6

94,1

7,3

537,7

-9,0

18,7

5,7

3

Italy

43,0

253,3

47,0

9,4

234,8

-7,3

8,2

5,0

4

Rep.Of Cor.

34,9

211,9

32,9

-5,6

187,7

-11,4

6,5

5,7

5

France

23,7

177,2

25,6

8,1

164,6

-7,1

5,7

6,4

6

USA

12,0

118,3

10,9

-9,3

122,7

3,7

4,3

11,3

7

United King.

13,1

114,7

12,5

-4,3

101,7

-11,3

3,5

8,1

8

Belgium

17,2

87,0

17,8

3,9

80,3

-7,7

2,8

4,5

9

Spain

9,3

61,2

10,7

15,7

57,5

-6,0

2,0

5,4

10

Netherland

9,1

49,6

9,5

5,2

49,4

-0,4

1,7

5,2

Top 10 countries

410,4

2.329,9

419,3

2,1

2.170,0

-6,9

75,5

5,2

Total

575,3

3.086,4

584,6

1,6

2.872,7

-6,9

100,0

4,9

21

www.pagder.org

Turkish Plastic Product Import - by product groups QUANTITY: 1000 Tons / VALUE: Million $ 2014 HS Code

2015

HS Code Remarks Quantity

Value

Quantity

Change (%)

Value

Change (%)

3916

Monofil, cr-sect ovimm, rods, sticks etc, plastics

9,9

51,7

12,3

24,1

52,3

1,1

3917

Tubes, pipes & hoses & their fittings, of plastics

22,7

208,7

23,9

5,3

197,0

-5,6

3918

Floor cover (rolls & tiles) & wall cover, plastics

30,7

76,3

28,0

-8,8

69,2

-9,4

3919

Self-adhesive plates, sheets, film etc of plastics

55,5

338,8

57,4

3,4

322,6

-4,8

3920

Plates, sheets, film etc no ad, non-cel etc, plast

252,0

1004,0

255,8

1,5

922,1

-8,2

3921

Plates, sheets, film, foil & strip nesoi, plastics

65,7

276,9

65,3

-0,6

253,8

-8,3

3922

Baths, washbasins, lavatory seats etc of plastics

4,5

49,1

4,9

9,4

48,9

-0,5

3923

Containers (boxes, bags etc), closurers etc, plast

45,6

245,9

47,2

3,4

221,2

-10,1

3924

Tableware & other household articles etc, plastics

12,7

93,3

11,7

-8,1

81,0

-13,2

3025

Construction materials from plastic

6,5

38,9

10,0

54,1

46,7

20,1

3926

Articles of plastics (inc polymers & resins) nesoi

69,5

702,6

68,1

-2,0

657,9

-6,4

575,3

3.086,4

584,6

1,6

2.872,7

-6,9

Total

22

Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

Turkish Plastics Raw Material Production * 1000 Tons

3000

* Except for NACE 20.16.52: Vinyl acetates

2000

1000

0 2012

2013

2014 (T)

Source: TURKSTAT

Turkish Plastics Raw Material Production * Million $

521.5

400

932.9

705.1

800

1,124.1

600 1,027.7

1200

977.6

1000 Tons 800

894.4

1600

400

200

0

0 2009

2010

2011 MILLION $

2012

2013

2014

2015

1000 TONS

Source: TURKSTAT

23

www.pagder.org

Turkish Plastics Raw Material Export - by countries QUANTITY: 1000 Tons / VALUE: Million $ 2014 Order

2015

Country Quantity

Value

Quantity

Change (%)

Value

Change (%)

Share (%) - Value

Unit Price ($)

1

Germany

65,5

122,3

66,2

1,1

92,5

-24,3

9,9

1,4

2

Egypt

52,6

71,8

61,2

16,5

66,3

-7,7

7,1

1,1

3

Russia

30,4

75,4

31,2

2,7

63,1

-16,3

6,8

2,0

4

Iran

16,5

45,8

20,7

25,3

46,7

1,9

5,0

2,3

5

Italy

58,0

89,4

36,6

-36,9

46,3

-48,3

5,0

1,3

6

Bulgaria

48,7

48,1

51,6

6,0

38,6

-19,6

4,1

0,7

7

Israel

26,0

38,7

24,7

-5,1

29,1

-24,7

3,1

1,2

8

Uzbekistan

11,1

27,5

13,3

20,1

26,9

-2,4

2,9

2,0

9

Romania

19,0

30,4

21,7

14,4

28,1

-7,6

3,0

1,3

10

Iraq

22,4

43,2

17,6

-21,3

28,0

-35,2

3,0

1,6

Top 10 countries

350,1

592,6

344,9

-1,5

465,6

-21,4

49,9

1,3

Total

670,1

1.124,1

687,8

2,6

932,9

-17,0

100,0

1,4

24

Plastik Sanayicileri Derneği

Turkish Plastics Raw Material Export - by product groups QUANTITY: 1000 Tons / VALUE: Million $ 2014

2015

HS Code

HS Code Remarks

3901

Polymers of ethylene, in primary forms

72,0

110,5

35,3

-50,9

52,3

-52,6

3902

Polymers of propylene or other olefins, prim forms

21,0

34,0

28,2

34,3

38,9

14,3

3903

Polymers of styrene, in primary forms

24,3

41,6

31,7

30,3

41,6

0,0

3904

Polymers of vinyl chloride etc., in primary forms

21,5

27,8

17,8

-17,4

20,4

-26,5

3905

Polymers of vinyl acetate & other vinyl polym, pr fm

36,1

41,1

46,6

29,1

41,9

2,0

3906

Acrylic polymers in primary forms

151,5

229,4

167,1

10,3

198,9

-13,3

3907

Polyethers, expoxides & polyesters, primary forms

194,9

410,0

200,9

3,1

330,3

-19,4

3908

Polyamides in primary forms

13,0

33,2

13,2

1,4

26,1

-21,5

3909

Amino resins, phenolics & polyurethanes, prim form

66,2

100,2

77,1

16,4

90,7

-9,5

3910

Silicones, in primary forms

5,4

19,4

6,4

17,6

20,2

4,1

3911

Petro resins, polysulfides etc nesoi, primary form

0,4

1,8

0,5

30,8

2,1

14,7

3912

Cellulose and chemical deriv nesoi, primary forms

43,2

55,8

44,7

3,6

51,8

-7,1

3913

Natural (inc modified) polymers nesoi, primary forms

0,2

1,3

0,2

-3,0

1,2

-8,7

3914

Ion-exchangers based on plastics, in primary forms

0,1

0,2

0,2

58,8

0,5

145,5

3915

Waste, parings and scrap, of plastics

20,2

17,8

18,0

-10,8

16,1

-9,8

670,1

1.124,1

687,8

2,6

932,9

-17,0

Total

Quantity

Value

Quantity

Change (%)

Value

Change (%)

25

www.pagder.org

Turkish Plastics Raw Material Import Million $

1000 Tons 8000

16000 14000

6000

5,301.6

4000 2000

10,978.7

9,395.6

6000

7,650.0

8000

9,928.9

9,932.2

10000

11,064.4

12000

4000

2000

0

0 2009

2010

2011

2012

MILLION $

2013

2014

2015

1000 TONS

Source: TURKSTAT

Turkish Plastics Raw Material Import - by product groups QUANTITY: 1000 Tons / VALUE: Million $ 2014 Order

2015

Country Quantity

Value

Quantity

Change (%)

Value

Change (%)

Share (%) - Value

Unit Price ($)

1

S. Arabia

1.021,6

1.705,1

977,0

-4,4

1.309,0

-23,2

13,9

1,3

2

South Korea

586,0

1.128,5

606,7

3,5

972,8

-13,8

10,4

1,6

3

Germany

399,1

1.021,4

410,9

3,0

882,0

-13,6

9,4

2,1

4

Belgium

386,2

743,6

383,3

-0,8

606,4

-18,4

6,5

1,6

5

Iran

304,6

504,6

351,9

15,5

455,8

-9,7

4,9

1,3

6

Italy

242,2

542,7

237,6

-1,9

439,3

-19,1

4,7

1,8

7

Spain

277,4

498,9

262,5

-5,4

406,8

-18,5

4,3

1,5

8

Netherland

206,3

471,1

226,3

9,6

403,9

-14,3

4,3

1,8

9

France

314,5

525,3

282,0

-10,3

394,9

-24,8

4,2

1,4

10

USA

269,4

413,6

218,0

-19,1

310,1

-25,0

3,3

1,4

Top 10 countries

4.007,4

7.554,7

3.956,1

7,0

6.181,0

-18,2

65,8

1,6

Total

6.043,4

11.064,4

6.269,0

3,7

9.395,6

-15,1

100,0

1,5

26

Plastik Sanayicileri Derneği

Turkish Plastics Raw Material Import - by product groups QUANTITY: 1000 Tons / VALUE: Million $ 2014

2015

HS Code

HS Code Remarks

3901

Polymers of ethylene, in primary forms

1.498,5

2.617,9

1.600,3

6,8

2.406,4

-8,1

3902

Polymers of propylene or other olefins, prim forms

1.898,9

3.314,2

1.942,6

2,3

2.649,8

-20,0

3903

Polymers of styrene, in primary forms

476,5

973,7

511,5

7,4

795,0

-18,4

3904

Polymers of vinyl chloride etc., in primary forms

892,1

1.021,6

833,6

-6,6

816,5

-20,1

3905

Polymers of vinyl acetate & other vinyl polym, pr fm

35,2

103,1

42,2

19,8

99,5

-3,5

3906

Acrylic polymers in primary forms

193,5

451,5

197,5

2,1

370,2

-18,0

3907

Polyethers, expoxides & polyesters, primary forms

545,3

1.280,2

627,9

15,2

1.173,8

-8,3

3908

Polyamides in primary forms

90,8

288,2

86,8

-4,4

212,8

-26,2

3909

Amino resins, phenolics & polyurethanes, prim form

205,5

534,3

216,9

5,5

447,2

-16,3

3910

Silicones, in primary forms

28,6

127,2

29,7

3,8

111,1

-12,6

3911

Petro resins, polysulfides etc nesoi, primary form

27,6

98,8

28,6

3,5

89,4

-9,6

3912

Cellulose and chemical deriv nesoi, primary forms

36,4

165,6

38,5

5,8

150,5

-9,1

3913

Natural (inc modified) polymers nesoi, primary forms

3,6

28,2

3,1

-14,8

23,4

-16,9

3914

Ion-exchangers based on plastics, in primary forms

5,5

14,3

5,9

6,6

14,4

0,6

3915

Waste, parings and scrap, of plastics

105,3

45,4

104,0

-1,2

35,6

-21,5

6.043,4

11.064,3

6.269,0

3,7

9.395,6

-15,1

Total

Quantity

Value

Quantity

Change (%)

Value

Change (%)

27

www.pagder.org

Production of Turkish Plastics and Rubber Processing Machines g

Million $ 300.0 250.0 200.0 150.0 215.8

100.0 50.0 57.7

142.1

156.7

2011

2012

241.1

246.4

2014 (GT)

2015 (T)

95.5

0.0 2009

2010

2013

Source: TURKSTAT

Turkish Plastics and Rubber Processing Machines Export 300 250 200

2013

2014

131.4

141.8

2010

133.7

2009

102.5

72.3

50

65.0

100

122.7

150

0

Source: TURKSTAT, ITC, Trademap

28

2011

2012

2015

Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

Turkish Plastics and Rubber Processing Machines Export - by countries Million $ Order

Country

2014

2015

Change (%)

Share (%) - Value

1

Russia

16,5

11,1

-32,7

8,4

2

Iran

14,8

8,7

-41

6,6

3

Germany

8,5

7,5

-12,6

5,7

4

Romania

4,7

7

49,3

5,3

5

Saudi Arabia

4,8

5,3

11,3

4

6

Bulgaria

6,5

4,9

-24,4

3,7

7

Belarus

2,6

4,8

84,3

3,7

8

Algeria

2,2

3,9

80,4

3

9

Uzbekistan

5,3

3,7

-31,4

2,8

10

UAE

4

3,3

-17

2,5

Top 10 countries

69,8

60,2

-13,8

45,8

Total

141,8

131,4

-7,3

100

Turkish Plastic and Rubber Processing Machines Export - by product groups Million $ HS Code

HS Code Remarks

847710

Injection-moulding Machines, for Rubber or Plastic Industry

847720

Extruders, for Rubber or Plastic Industry

847730

847740

847751-59-80

847790 Total

2014

2015

Change (%)

13,7

8

-41,9

29,6

30,5

3

Blow Moulding Machines, for Rubber or Plastic Industry

0,3

0,6

90,2

Vacuum Moulding Machines and Other Thermoforming Machines

11,7

12,2

4,2

63,5

60,9

-4,2

23

19,3

-16

141,8

131,4

-7,3

Presses and other machines Parts of Extruders or Other Moulding Machines for Rubber or Plastic

29

www.pagder.org

Turkish Plastics and Rubber Processing Machines Import g

Million $

p

1,000

315.2

200

641.0

576.9

451.9

400

526.8

600

596.4

691.7

800

0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Source: TURKSTAT, ITC, Trademap

Turkish Plastics Raw Material Import - by product groups QUANTITY: 1000 Tons / VALUE: Million $ 2014 Order

2015

Country Quantity

Value

Quantity

Change (%)

Value

Change (%)

Share (%) - Value

Unit Price ($)

1

China

155,9

158,9

1,9

27,5

1.309,0

-23,2

13,9

1,3

2

Germany

162,3

133,9

-17,5

23,2

972,8

-13,8

10,4

1,6

3

Italy

81,1

70,4

-13,2

12,2

882,0

-13,6

9,4

2,1

4

Austria

48,3

37,9

-21,5

6,6

606,4

-18,4

6,5

1,6

5

Taiwan

29,1

29

-0,3

5

455,8

-9,7

4,9

1,3

6

Japan

42,8

28,7

-32,8

5

439,3

-19,1

4,7

1,8

7

Switzerland

13,3

19,1

43,7

3,3

406,8

-18,5

4,3

1,5

8

South Korea

11,9

14,7

23,7

2,5

403,9

-14,3

4,3

1,8

9

USA

11

13,8

25,3

2,4

394,9

-24,8

4,2

1,4

10

France

12

11,2

-6,9

1,9

310,1

-25,0

3,3

1,4

567,6

517,6

-8,8

89,7

6.181,0

-18,2

65,8

1,6

641

576,9

-10

100

9.395,6

-15,1

100,0

1,5

Top 10 countries Grand Total

30

Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

Turkish Plastics and Rubber Processing Machines Export - by product groups Million $ HS Code

HS Code Remarks

2014

2015

Change (%)

847710

Injection-moulding Machines, for Rubber or Plastic Industry

187,3

191,6

2,3

847720

Extruders, for Rubber or Plastic Industry

173,7

111,4

-35,8

847730

Blow Moulding Machines, for Rubber or Plastic Industry

14,3

17,5

22,1

847740

Vacuum Moulding Machines and Other Thermoforming Machines

11,9

9,5

-20,5

199,9

197,5

-1,2

53,9

49,4

-8,4

641

576,9

-10

847751-59-80

847790 Total

Presses and other machines Parts of Extruders or Other Moulding Machines for Rubber or Plastic

31

www.pagder.org