Linterna Minera by Pamela Flores

:: Contenido ::

EDITORIAL

COLABORADORES

ASPECTO LEGAL • Reforma laboral, diamante en bruto

Labor reform, rough diamond

• ¿Cómo deducir sin morir en el intento?

Using deductions without fading while trying?

• Garantías para Créditos Bancarios relacionados con Proyectos Mineros

Guarantees for Bank Loansrelated to Mining Projects

ECONOMÍA • “National Instrument 43-101” indispensable para promover proyectos mineros

“National Instrument 43-101” essential for promoting mining projects

• ¿Mala racha? Lo peor ya pasó...

Crisis or Recovery

MEDIO AMBIENTE • ¡El núcleo a la “venta”!

The Core “for sale”!

• Al rescate de la herpetofauna

Rescuing the herpotofauna

EN EXCLUSIVA • Octavio Alvídrez | Los líderes no nacen, se hacen

Octavio Alvidrez | Leaders are not born, they are made

REPORTAJE • Atlas Copco, crecimiento con sustentabilidad

Atlas Copco, sustainable growth

• Victaulic, innovándose constantemente a sus 95 años

Victaulic, 95 years and continuously innovating

EVENTOS • Celebran la X Conferencia Internacional de Minería en Chihuahua

X International Mining Conference held in Chihuahua

INFOGRAFÍA • Reunión Internacional de Minería Zacatecas 2016

Zacatecas International Mining Meeting

ENTREVISTA • Fondo Minero nos está quitando competitividad: Fernando Alanís The Mining Fund, taking our competitiveness: Fernando Alanis

:: Editorial ::

Estimado suscriptor,

Grupo Linterna Minera agradece los 6 años de historia que has hecho posible con tu preferencia. Las vivencias han sido muchas y nos hemos enfrentado a diversos retos que no pueden ser narrados en un breve párrafo. Como es bien sabido, la revista Linterna Minera fue fundada en el 2010 por Lluvia y Eva Madrigal. En el trayecto, el Gobierno del Estado de Chihuahua nos pidió apoyo para elaborar un Anuario Minero y posteriormente el Gobierno del Estado de Sinaloa se interesó también en este proyecto. En nuestra trayectoria realizamos el Congreso Internacional Minero y de Energía, en el que por primera vez se conjuntaron ambos temas a nivel nacional y nos acompañaron autoridades de gobierno de los 3 niveles, además también por primera vez en la historia de eventos mineros en México, se contó con la presencia de Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), representada por su presidente Rodney Thomas.

En nuestro camino no hemos dejado de lado el aspecto social y por ello fundamos nuestra Asociación Civil en el 2012, donde nuestra primera actividad fue la organización en conjunto con el Comité de Damas de la AIMMGM Chihuahua, Grupo México y Municipio de Aquiles Serdán, una carrera pedestre en un pueblo de tradición minera en Chihuahua con la finalidad de apoyar a estudiantes de ciencias de la tierra y fomentar los valores familiares, de convivencia y el deporte. En nuestra búsqueda por trascender y dar siempre un poco más, el 21 de mayo de 2016, firmamos un convenio de colaboración con el “Living Lab/Centro de Diálogo y Transformación” que está en proceso de aplicación para ser “RCE Borderlands México-USA” y estar avalado por la ONU. Esto con la finalidad de trabajar en conjunto por temas de desarrollo sustentable. Orgullosamente todo este trabajo lo realizamos en equipo, encabezado por nosotras dos, y conforme todo esto fue sucediendo, les estuvimos informando al respecto. Sin embargo, a partir de esta edición, Grupo Linterna Minera se reestructura. Lluvia ya no será parte Directiva de Grupo Linterna Minera, en virtud de haber recibido una invitación para incorporarse a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Sin embargo, el trabajo de Grupo Linterna Minera continúa en todos sus ámbitos. En esta nueva etapa el equipo de Grupo Linterna Minera seguirá velando por dar a conocer lo más relevante de la industria minera e información de interés para nuestros lectores. Agradecemos su preferencia y seguimos trabajando en beneficio del sector minero.

Eva Madrigal Directora de Linterna Minera

:: Editorial ::

Dear Subscriber,

Linterna Minera wants to thank you for the 6-year history that your preference has made it possible. The experiences have been many and we have faced a number of challenges that cannot be written in a brief paragraph. As is well known, Linterna Minera magazine was founded in 2010 by: Lluvia and Eva Madrigal. Along the way, the Chihuahua state government asked us to develop a support Yearbook Mining (Anuario Minero) and subsequently the State Government of Sinaloa was also interested in this project. We organized the International Mining Congress and Energy, for the first time both areas came together in Mexico and government authorities attended, municipally, state and federal and also for the first time in the history of mining events in Mexico, it was attended by Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), represented by its president Rodney Thomas. On our way we have worked in the social aspect and we founded our Civil Association in 2012, our first activity was the organization in conjunction with the Ladies Committee of the AIMMGM Chihuahua, Grupo Mexico and Municipality of Aquiles Serdan, a foot race in a mining community in Chihuahua in order to support students in geosciences and promote family values and sports.

and it is endorsed by the UN. In order to work together for sustainable development issues. Proudly of all this work, led by two of us, from this edition, Linterna Minera restructures. Lluvia is now working in Federal Government, by virtue of having received an invitation. Since now, Eva is the only Director. However, Linterna Minera’s work continues in all areas. In this new stage Linterna Minera , will continue to ensure to present the most relevant of the mining industry and information of interest to our readers. We appreciate your preference and we’ll continue to work for the benefit of the mining sector.

Eva Madrigal

Redes Sociales

In our quest to transcend and always give a little more, on May 21, 2016, we signed a collaboration agreement with the “Living Lab / Center for Dialogue and Transformation” is under implementation to be “RCE Borderlands Mexico-USA“

Dirección General Eva Isela Madrigal Ortiz Diseño Editorial Pamela Flores Traducción Juan Saénz Fotografía Grupo Linterna Minera Cortesía Fresnillo PLC Cortesía Coeur Mexicana Colaboradores Bernardo Sánchez Carlos Espinosa

Erick Quintana Acosta Guillermo Hinojos Luis Contreras Luis Gerardo Ramírez Manuel Marmolejo Miguel Ángel Romero Rafael Cereceres Rodney Thomas Comercialización ventas@linternaminera.com.mx Tel. +52 (614) 422-21-64 Suscripciones www.linternaminera.com.mx suscripcion@linternaminera.com.mx Tel. +52 (614) 422-21-64

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Linterna Minera Año 6. Edición 25. Revista suscripción gratuita, trimestral. Periodo Julio Septiembre del 2016.

Impreso en Carmona Impresores, S.A. de C.V. Blvd. Paseo del sol No. 115, Col. Jardines del Sol Torreón, Coahuila. C.P. 27014.

Editor responsable: Eva Isela Madrigal Ortiz. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2015042811332500-102.

Linterna Minera investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza por las ofertas relacionadas con los mismos. Cada uno de los colaboradores es responsable directo de la información que facilita para que sea publicada. Prohibida su reproducción parcial o total.

Domicilio: C. Medina No. 8924 Col. Nuevo Paraíso, Chihuahua, Chih., México. CP 31125.

:: Colaboradores ::

COLABORADORES

COLLABORATORS

Manuel Marmolejo

Rafael Cereceres

Carlos Espinosa

Gerente de Proyectos de energías limpias en Siam Solar LLC para proyectos en México, amplia experiencia en mantenimiento industrial y conocimiento del marco legal regulatorio para proyectos energéticos.

Socio administrador de Cereceres Estudio Legal, S.C., firma de abogados dedicada a asesorar legalmente a empresas canadienses, estadounidenses, europeas y mexicanas en el desarrollo de sus proyectos mineros en México.

Socio fundador de SoftLanding Group México, Inc. Empresa ubicada en Toronto, dedicada a asesorar empresas canadienses y Latino Americanas en el desarrollo de negocios internacionales y mercados de capitales.

Project Manager of clean energy projects at SIAM Solar LLC. Extensive experience in industrial maintenance and knowledge of the regulatory legal framework for energy and electrical projects in Mexico.

Administrative partner at Cereceres Estudio Legal, S.C., law firm dedicated to providing legal advice to Canadian, Mexican, US and European companies, for the development of their mining projects in Mexico.

Founding partner of Mexico SoftLanding Group Inc. Toronto - based company, dedicated to advising Canadian and Latin American companies for international business development and capital markets

Miguel Ángel Romero

Guillermo Hinojos

Luis Gerardo Ramírez

Socio y titular del área minera en Calderon, González, Carvajal, firma especializada en el área minera y fiscal; ha sido Director General de Minas en el Gobierno Federal.

Director de “Servicios ecológicos y desarrollo sustentable, ASES,S.C.”, que presta sus servicios en todo México. Es Graduado de Mines ParisTech y ha impartido diversas conferencias en Alemania, Francia y Austria.

Asociado Senior de Galicia Abogados, S.C., despacho legal en México que ofrece asesoría especializada en proyectos mineros en financiamiento, fusiones y adquisiciones y regulatorio, entre otros.

Partner and head of the mining area at Calderon, Gonzalez, Carvajal, law firm specializing on in areas of mining and fiscal; has been Mining General Director of the Federal Government.

Director of “Servicios Ecológicos y Desarrollo Sustentable, ASES, S.C.”, providing services throughout Mexico. He graduated from Mines Paris Tech and has given several lectures in Germany, France and Austria.

Senior Associate at Galicia Abogados, S.C., law firm in Mexico that offers advice on mining projects financing, mergers and acquisitions and regulatory, among others.

Juan Sáenz

TRADUCCIÓN TRANSLATION

Presidente y socio fundador de SIAM Solar LLC, empresa de generación de energía basada en México. Traductor registrado en la Universidad Estatal de Arizona. Expertise en administración de empresas y servicios financieros. President and funding partner of SIAM Solar LLC, Mexico base energy generation company. Register translator at Arizona State University. Expertise in business administration and financial services.

:: Colaboradores ::

Bernardo Sánchez

Rodney Thomas

Luis Contreras

Licenciado en Derecho por el Tec de Monterrey y Máster en Derecho del Comercio Internacional por la UDLAP. Socio de Cereceres Estudio Legal, S.C., en el área corporativa e inmobiliaria.

Egresado de Geología por la Universidad McGill y Maestría Aplicada de la Universidad Queen. Fue Presidente de la PDAC en el periodo 2014-2016. Actualmente es Gerente General de Votorantim Metals Canada Inc.

Ingeniero en Ecología por la UACH, ha elaborado y supervisado estudios ambientales para las empresas Desarrollo de Proyectos Sostenibles “DPS” y Grupo CADUMA Consultores. Actualmente es el titular del departamento de biodiversidad de la empresa “ASES, S.C.”

Law degree from the Tec de Monterrey and Master in International Trade Law by the UDLAP . Cereceres Partner Law Firm , S.C. , in the corporate and real estate areas.

Geology graduate from McGill University and a Master of Applied Queen’s University. Former President of the PDAC during the 2014-2016 periods. He is currently General Manager of Votorantim Metals Canada Inc.

UACH Ecology Engineer, has developed and supervised environmental studies for Sustainable Development Projects “DPS“ and CADUMA Grupo Consultores. He is currently the head of the department of biodiversity of the company “ASES, S.C.“

:: Aspecto Legal ::

Reforma laboral, diamante en bruto

Labor reform, rough diamond Por (By): Bernardo Sánchez Cereceres Estudio Legal

“Prometen una enmienda constitucional, quizá una de las más importantes desde su promulgación, para suprimir las Juntas de Conciliación y Arbitraje.”

“A promised constitutional amendment, perhaps one of the most important since its enactment, to suppress the Conciliation and Arbitration.” El presidente de México presentó ante el Senado el 28 de abril pasado, una iniciativa de reforma a la Constitución Política en materia de justicia laboral con el propósito de modernizar las leyes en dicha materia y adecuarlas al entorno socioeconómico actual, así como poner fin a diversos paradigmas y parcialidades que entorpecen la justicia laboral en el país. Dentro de las principales reformas propuestas, destaca que la justicia laboral sea impartida por órganos del Poder Judicial, ya sea federal o local, dependiendo de la materia y en este sentido, la minería es por definición, de competencia federal. Actualmente, la justicia laboral es impartida por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que forman parte del Poder Ejecutivo. Asimismo, la iniciativa propone crear centros de conciliación especializados e imparciales. La idea es que dichos centros actúen como una instancia previa al juicio y a la cual, deberán acudir patrones y trabajadores. Estos centros tendrían también facultades, a nivel federal, para registrar convenios colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales. A nivel federal, esto se lograría a través de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, cuyo titular sería designado entre el Presidente y el Senado. Resulta relevante profundizar en el tema de las organizaciones sindicales, ya que se pretende poner fin a la creación de sindicatos “blancos” o “fantasma”, considerados como de protección patronal. Si dichos sindicatos no cuentan con trabajadores afiliados o bien, se comprueba que el sindicato no se encuentra en operaciones, pudiera derivar en sanciones penales para los involucrados. Es importante hacer notar que, además de la reforma laboral de diciembre de 2012, se considera que ésta podría ser una de las reformas laborales más importantes desde la promulgación de la Constitución Política en 1917, ya que se pretende reformar de fondo al derecho procesal laboral para crear una justicia más expedita y libre de incertidumbre para los involucrados.

:: Aspecto Legal ::

Resultará interesante seguir de cerca el desarrollo de esta iniciativa de reforma, que afecta tanto a trabajadores como patrones de la industria minera. Por ello, es importante tener un acercamiento con sus asesores jurídicos para ver cómo podría afectar esta reforma, en caso de ser aprobada, a sus procedimientos laborales actuales pero, sobre todo, futuros.

The Mexico president appeared before the Senate on April 28 with an initiative to reform the Constitution on the matter of labor justice in order to modernize the laws and adapt to the current socio-economic environment, as well as ending several paradigms and biases that hinder labor justice in the country. Among the main proposed reforms, is highlighted that labor justice is imparted by organs of the Judiciary Power, whether federal or local, depending on the subject and, in this sense, mining is by definition under federal jurisdiction. Currently, labor justice is enforced by the Boards of Conciliation and Arbitration, as part of the executive branch.

The initiative also aims to create specialized centers and impartial conciliations. The idea is that said centers act as pre-instance mediations and to which employers and workers may go. These centers would also have power at the federal level to register collective labor agreements and trade unions. At the federal level, this would be achieved through a decentralized agency of the Federal Public Administration, whose head would be appointed by the President and the Senate. It is relevant to delve into the subject of trade unions, as it aims to end the creation of “white” or “ghost” unions, apparently employer protection unions. If the union do not have affiliates or employees, it is found not in operation, and could result in criminal penalties for those involved. It is important to note that in addition to the labor reform of December 2012, it is considered that this could be one of the most important labor reforms since the enactment of the Constitution in 1917, as it seeks to reform backgrounds to the labor procedural law to create a more expeditious justice and free of uncertainty for those involved. It is interested to follow closely the development of this reform initiative, which affects both employees as well as employers in the mining industry. Therefore, it is important to have an approach with qualified legal advisors to see how these reforms affect, if approved, their current work procedures, but above all, their future.

:: Aspecto Legal ::

¿Cómo deducir sin morir en el intento?

Using deductions without fading while trying? Por (By): Miguel Romero Calderón, González, Carvajal S.C.

Los gastos y las erogaciones en obras y trabajos mineros representan montos de gran importancia, por lo que sólo se realizan bajo consideraciones financieras de rentabilidad entre ese gasto y el precio probable del mineral objeto de explotación. Para esa proyección financiera es práctica comercial considerar esas erogaciones como gastos deducibles para efectos fiscales, pues eso es lo que son, ya que no hay la creación de un activo fijo en la medida que simplemente no existe un “bien” (entendido como mercancía objeto de comercio) que pueda ser calificado como tal. Cierto es que las reglas contables podrían darle el tratamiento de inversión pero ello sólo demuestra, como en muchos otros casos, la diferencia entre el tratamiento fiscal y el contable de un partida económica. Lo mismo pudiera decirse, por ejemplo, de los intereses con motivo de endeudamientos para la realización de estas erogaciones. Como sabemos, el Art. 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) señala que las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación, en cada ejercicio, de los porcentajes máximos autorizados por esta Ley sobre el monto original de la inversión con las limitaciones en deducciones que, en su caso, establezca la Ley. El Art. 32 de la LISR considera inversiones los activos fijos, gastos y cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos. Las erogaciones de obra y trabajo minero que analizamos se dan siempre en la etapa de explotación (considerando los ciclos en la actividad minera) y por lo cual, resulta totalmente inapropiado enmarcarlas en dichos periodos. Además, por otras razones que no son objeto de análisis de este artículo, esas erogaciones tampoco podrían calificar como gastos y cargos diferidos. El tema entonces es si estas erogaciones son o crean un activo fijo. Afortunadamente la propia LISR otorga una definición legal (que no contable) de lo que debe entenderse como activo fijo y dice que es el conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para la realización de sus actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso del tiempo. Esta definición implica necesariamente que un contribuyente o bien crea un bien tangible y por tanto, hay un activo fijo o sobre un bien tangible (activo fijo) se hacen

mejoras o adaptaciones que permiten el uso del bien tangible preexistente. Lo que no puede haber son inversiones sin bienes tangibles identificables. La identificación es otra característica del bien tangible, pues la propia ley obliga a identificar por “tipo” de bien, los activos fijos para aplicar el porcentaje de depreciación respectivo, pues así lo establece el Art. 34 de la LISR. También resulta lógico que el contribuyente deba tener una relación jurídica de propiedad (o derivados del derecho de propiedad) con ese bien tangible, pues es claro por ejemplo, que el uso del bien tangible de otro contribuyente no puede ser depreciado por quien simplemente mantiene su uso o explotación. Lo que considero más importante e indispensable para que exista un activo fijo es estar en presencia de un “bien tangible” pues ante su ausencia. simplemente no existe activo fijo en términos legales. El remover tierra (obras y trabajos mineros) bajo un plan de ingeniería para estar en condiciones de extraer el mineral no implica ni la mejora de un bien preexistente ni la creación de un “bien tangible”, pues sería tanto como decir, por ejemplo, que los pescadores que echan su red en el mar construyen una trampa para pescados y por tanto, lo que erogan en echar la red es la creación de un “bien” (en el mar o que el mar mismo es el bien), y es claro que el activo es la red de pesca usada, no el uso de la red; lo mismo pasa en la actividad minera donde los activos fijos, o sea la maquinaria (la red en nuestro ejemplo) será lo que se utilice para las obras y trabajos mineros pero los gastos por el uso de esos activos no implica la creación de un nuevo bien tangible (la tierra como el mar no son bienes en este sentido). La red de pesca se echa y se recoge en un periodo breve, en tanto que las obras y trabajos mineros, se hacen y se remedian en un tiempo mayor pero no cambia la naturaleza.

“Miners, as fishermen, work on natural resources that are not tangible assets and their holding may not be an asset; so, what tax treatment should be apply to mining works.”

:: Aspecto Legal ::

Expenses and mining construction sites and mining operations expenditures are of great importance, so those expenditure are only made under financial consideration of profitability and contemplating the price of the exploited ore. For this financial projection it is a commercial practice to consider these expenses as deductible expenses for tax purposes, because that is what they are, since the creation of a fix “asset” is nonexistent (understood as commodities trade) or can be qualified as such. It is true that the accounting rules could give investment treatment, but this only proves, as in many other cases, the difference between the accounting and tax treatment of an economic game. The same could be said, for example, interest on account of debts for the realization of these expenditures. As we know, Art. 31 of the Income Tax Law states that investments may only be deduced by applying it each year the maximum percentages authorized by this Act on the original amount of the investment, with the limitation established by law. Art. 32 of the Income Tax Law considers investment to be fixed assets, deferred charges and expenses and disbursements made in pre-operating periods. Disbursement of mining work we analyze always occur in the operational phase (considering the mining industry cycles) and therefore, it is totally inappropriate to report the in such periods. In addition, for other reasons not discussed in this article, these expenses could not qualify as expenses and deferred charges. The issue then is whether these expenditures are or create a fixed asset. Fortunately the Income Tax Law itself grants a (not accounting) legal definition of what should be understood as a fixed asset and said is the set of tangible goods using taxpayers to carry out their activities and to invalidate this exercise over time. This definition implies that a taxpayer either creates a tangible asset and therefore there is an existing fix asset or there is an improvement or adaptations that allows the use of existing tangible assets. They may not be investments without indefinable tangible goods. Identification is

“Los mineros, como los pescadores, trabajan sobre recursos naturales que no son bienes tangibles y su explotación no podrá ser un activo fijo, entonces qué tratamiento fiscal aplicar a obras y trabajos mineros.”

another feature of the tangible asset, because the law itself requires identification by “type”, fixed assets for applying the respective percentage of depreciation, as stipulated in the Art. 34 of the Income Tax Law. It is also logical that the taxpayer must have a legal relationship of ownership (or derivates of property rights) with that commodity, it is clear for example, that the use of tangible property of another taxpayer cannot be depreciate by the one simply maintaining its use or exploitation. What I consider most important and indispensable for the existence of a fix asset is to be in the presence of a “tangible good” because in its absence there is simply no fixed assets in legal terms. Land removal (mining works) under an engineering plan to be able to extract minerals or improving or creating an existing well does not imply a “tangible good” because it would be tantamount to say, for example, fishermen casting their net into the sea build a trap for fish and therefore to cast the net is the creating of a “good” (in the sea or the sea itself is a good), and is clear that the fishing net is a good itself but not the use of the net; the same goes for mining fix assets, machinery (the net in our example) will be what is used for the works and mining but expenses for the use of these assets does not imply the creation of a new tangible property (land and sea are not real in this sense). Fishing nets are cast and collected in a short period, while construction and mining operations are made and remedied in a longer time but does not change nature.

:: Aspecto Legal ::

Garantías para Créditos Bancarios

relacionados con Proyectos Mineros Guarantees for Bank Loans related to Mining Projects Por (By): Lic. Luis Gerardo Ramírez Villela Socio en Galicia Abogados, S.C.

En los créditos bancarios, las instituciones financieras (nacionales o extranjeras) solicitan garantías hipotecarias y prendarias, por lo que los inmuebles, las concesiones mineras y demás activos a ser otorgados en garantía deberán estar libres de cualquier gravamen o limitación de dominio y estar al corriente en el pago de sus derechos. Dichas garantías incluyen, de forma enunciativa más no limitativa, las siguientes: (i) hipoteca sobre los inmuebles, (ii) hipoteca sobre las concesiones mineras presentes y futuras, (iii) prenda sobre las acciones de la empresa minera, (iv) prenda sobre los activos, y (v) fianza por parte de los accionistas o subsidiarias. Sus abogados deberán revisar toda la información, a efecto de generar una carpeta con los documentos necesarios para que los abogados de las instituciones bancarias puedan revisar la documentación correspondiente como parte de su proceso de auditoría. Posteriormente los primeros deberán estar involucrados en la revisión de los documentos de crédito y garantías así como la auditoría legal. Adicionalmente, se deberán proporcionar una opinión legal independiente respecto de la validez de los documentos de crédito y de las garantías otorgadas con el propósito de afianzar el crédito otorgado.

In bank loans (domestic or foreign), financial institutions require mortgage and collateral, so, real estate, mining concessions and other assets are pledged as collateral and must be free of any liens and encumbrances domains and be current in the payment.

Said guarantees include, without limitations, bet not limited to the following: (i) mortgage on the property, (ii) mortgage on mining concessions present and future, (iii) pledges on the shares of the mining company, (iv) pledge on assets, and (v) the financial security by shareholders or subsidiaries. Their lawyers will review all the information, in order to generate a folder with the required documents for the banking institutions lawyers to review the package as part of their audit process. Subsequently, the company lawyers should be involved in the credit and guarantees review as well as the statutory audit. Additionally, an independent legal option on the validity of documents and credit guarantees should be provided for the purpose of securing the loan granted.

:: Economía ::

“National Instrument 43-101” indispensable para promover proyectos mineros

“National Instrument 43-101” essential for promoting mining projects Por (By): MBA Carlos Espinosa Socio fundador de SoftLanding Group Mexico cespinosa@slgmexico.com A nivel internacional se escucha mucho sobre el “National Instrument 43-101”, “NI 43-101”, o simplemente 43-101, sin embargo, he notado que en México con cierta frecuencia las empresas mineras aún no han dimensionado la importancia de este documento, por lo que en el presente artículo hablaré de ello y del impacto que puede tener cuando se están buscando socios, inversionistas o compradores de proyectos mineros. Antes de entrar de lleno en este tema, es importante recordar que más del 50% de las empresas mineras públicas a nivel mundial están listadas en Canadá y que más del 50% del capital mundial recaudado para minería en los últimos cinco años se realizó en Canadá, por ello las normas canadienses se han posicionado como estándares internacionales en esta industria. El 43-101 fue creado en Canadá a finales de los 90 por Canadian Securities Administrators (CSA), en conjunto con la industria minera de ese país. Los estándares 43-101 superan las regulaciones equivalentes en cualquier jurisdicción del mundo y muchos analistas en inversión en los mercados europeos y americanos tienen una tendencia a no prestar atención a cualquier información que no haya sido armada bajo estos estándares. Considerando lo anterior, es de suma importancia que las empresas mineras mexicanas interesadas en atraer capital, socios o compradores extranjeros cuenten con la norma 43-101, ya que de otra forma difícilmente podrán atraer la atención de inversionistas internacionales. El 43-101 es una norma obligatoria en el mercado de capitales canadiense para aquellas empresas mineras locales o internacionales que desean listarse en alguna de las bolsas de valores de Canadá, sin embargo, su importancia va mucho más allá de cumplir con un requisito. El 43-101 es un mecanismo regulador diseñado para dar

mayor certidumbre al mercado sobre la información de los proyectos, ya que establece reglas que dictan lo que se puede y no decir o escribir acerca de los prospectos de una compañía minera. Ofrece un marco y una agenda para la presentación de reportes técnicos en la geología de una propiedad minera e incluye una definición estándar de cada término usado para asegurar que no haya errores de interpretación. Visto de esta manera, el 43-101 está diseñado para garantizar al público inversionista que la información que están leyendo es correcta y tan confiable como sea posible. Entre otros aspectos, esta norma dicta que los resultados de todo trabajo de exploración, desde estudios hasta campañas de perforación, deben ser revisadas por una Persona Calificada o QP (Qualified Person), como un tercero calificado independiente, antes de ser comunicada al público inversionista. Para que una persona pueda ser considerada como QP debe cumplir con ciertos requerimientos, entre los cuales destacan ser ingeniero o geólogo con al menos cinco años de experiencia en el sector a que se hace referencia en el 43-101, ya sea en exploración mineral, desarrollo minero o evaluación de proyectos, o cualquier combinación de éstas. También exige que el QP sea un miembro respetable de una asociación de ingeniería o geología con un código de ética con capacidad de sancionar, en caso de ser necesario. En resumen, la certidumbre que genera a los inversionistas potenciales (fondos de pensión, fondos de inversión, otras empresas mineras, etc.) sobre la información presentada en el 43-101 puede hacer la gran diferencia entre que el inversionista considere dicho proyecto como una oportunidad de inversión y le interese conocer más sobre el proyecto, o simplemente lo deseche y enfoque su atención en otros proyectos con 43-101.

:: Economía ::

At the international level we have hear a lot about the “National Instrument 43-101”, “N 43-101”, or just 43-101, however, I have noticed that in Mexico quite often mining companies still have not dimensioned the important of this document; so, in this article I will discuss this and the impact it can have when looking for partners, investor or buyers for mining projects. Before fully entering into this subject, it is important to remember that over 50% of public mining companies worldwide are listed in Canada and more than 50% of global capital raised for mining in the past five years was held in Canada, therefore Canadian standards have positioned themselves as international industry standards. The 43-101 was created in Canada in the late 90 by Canadian Securities Administrators (CSA), in conjunction with the mining industry in that country. 43-101 standards exceed the equivalents regulations in any jurisdiction in the world and many analyst in investments in European and American markets have a tendency not to pay attention to any information not formed by their standards. Considering the above, it is of outmost importance that Mexican mining companies interested in attracting capital, partners or foreign buyers have the 43-101 because otherwise would not be able to attract the attention of international investors. The 43-101 is a mandatory standard in the Canadian capital market to those local or international mining companies wishing to be listed in any of the stock exchanges in Canada; however, its importance goes far beyond meeting a requirement. The 43-101 is a regulatory mechanism designed to give greater

certainty to the market on project information, as it establishes rules that dictate what can or can not be said or written about the prospects of a mining company. It provides a framework and an agenda for the submission of technical reports on the geology of a mining property and includes a standard definition of each term used to ensure no misinterpretations. In this manner, the 43-101 is designed to insure to the investment public that the information they are reading is accurate and as reliable as possible. Among other things, this rule dictates that the results of all exploration work, including studies for drilling campaigns should be reviewed by a Qualified Person (QP) as an independent third party before being communicated to the investment public. For a person to be considered as QP he must meet certain requirements, among which is being an engineer or geologist with a least five years of experience in the referred sector according to the 43-101, either in mineral exploration, mine development or project assessment, or any combination thereof. It is also required that the QP is a respectable member of an association of engineers or geologist with a code of ethics with the ability of punishment, if necessary. In summary, the certainty generated for potential investors (pension funds, investments funds, other mining companies, etc.) by the information presented by the 43-101 can me the difference between investments consideration of investing in potential projects and being interested to know more about the projects, or simply discarding it and focusing their attention on other project with 43-101.

:: Economía ::

¿Mala racha? Lo peor ya pasó... Crisis or Recovery Por (By): Rodney Thomas General Manager & Director Votorantim Metals Canada Inc.

Hace poco asistí a una sesión matutina de actualización económica en Toronto, en el Farimonth Royal York Hotel. Muchos de los lectores se darán cuenta que el Royal York Hotel ocupa un lugar destacado en las actividades asociadas con la convención anual del PDAC y dada su céntrica ubicación y proximidad con la zona financiera, es un lugar idóneo para la convocatoria de reuniones. El tema de la sesión fue: ¿Crisis o restablecimiento? ¿Qué sigue en la economía global? Un tema atractivo para quienes laboran en el área de la minería, sumida en una prolongada crisis como lo demuestra el TSX-Venture Index, la recesión más larga en el ciclo de los mercados de productos básicos. Desde la Convención PDAC de marzo de 2016, intuíamos que el sentimiento del mercado había cambiado. Existía optimismo entre los asistentes, no era vertiginoso como puede ser cuando los precios de las materias primas están en auge, sino una comprensión colectiva de que lo peor había quedado atrás y que como industria, saldríamos de la mala racha. Los precios bajos del petróleo, las bajas tasas de desempleo en Estados Unidos y algunas señales de inflación doméstica aunado a la expectativa de que la Reserva Federal disminuya las tasas de interés por más tiempo, teniendo algo que ver con el alza de los precios del oro que a su vez ha despertado el interés de los inversionistas. Asimismo, los precios de las acciones de las principales compañías mineras de oro han mejorado significativamente desde finales del año pasado y lo que es aún más alentador, el sector juvenil también ha despertado. Las empresas de exploración junior con proyectos de mérito han visto los precios de sus acciones mejorar considerablemente y las negociaciones se están consolidando en una industria que hasta hace seis meses era casi dada de baja. De vuelta al tema entonces, ¿crisis o restablecimiento? Y ¿qué sigue para la economía mundial? La mayoría de las economías se revuelcan en deudas y tratan desesperadamente de reactivar sus economías de cualquier forma –¿quizá con la flexibilización cuantitativa (helicopter Money)?—. En consecuencia, la expansión monetaria deber ser buena para el oro, que ha sido reserva de riqueza durante miles de años. Además, la mejoría en el crecimiento global y la flexibilización de las condiciones monetarias en China también deben ayudar a los precios de las materias primas en precios de metales, aunque un dólar más fuerte pudiese suprimir los aumentos de los precios. A pesar de estas interrogantes generales, la industria minera aparenta estar en las primeras etapas de una recuperación. Los fundamentos, en particular para los precios de los productos básicos en metales, requieren una recuperación que coincida con el optimismo pero en general, tengo la sensación de que hemos dado un vuelco y mejores días están por venir.

I recently attended a morning economic update session in Toronto at the Fairmont Royal York Hotel. Many of you reading this will realize that the Royal York Hotel figures prominently in the activities associated with the annual PDAC Convention, and given its central location and proximity to the financial district it is a convenient location for various groups to convene. The topic of the session was: Crisis or recovery - what’s next for the global economy, a compelling topic for anyone working in the mining business, which until recently has been in a prolonged downturn as evidenced by the TSX-Venture Index as shown in the figure below—the longest downturn in a generation of commodity market cycles. We sensed at the PDAC 2016 Convention in March that market sentiment had turned. The mood amongst attendees was optimistic—not giddy like it can be when commodity prices are booming, but a collective realization that the worst was behind us and that as an industry we were going to get through this rough patch. Lower oil prices, near full employment in the United States, and some signs of domestic inflation coupled with the expectation that the Federal Reserve will keep interest rates lower for longer probably has something to do improving gold prices, which have in turn piqued investors interest. The share prices of all the major gold mining companies have improved significantly since the end of last year, and what is even more encouraging is that the junior sector has also woken up. Junior exploration companies with projects of merit have seen their share prices improve—some dramatically so—and deals are getting done in an industry that six months ago was all but written off. And so to get back to the topic of the conference title, Crisis or recovery - what’s next for the global economy. Most economies are wallowing in debt and are desperately trying to reflate their economies by whatever means—helicopter money perhaps?

:: EconomĂa ::

Consequently, monetary expansion should be good for gold, which has been a store of wealth for thousands of years. Additionally, improving global growth and easing monetary conditions in China should also support base metal commodity prices, although a stronger dollar may suppress price increases. Despite these overarching issues the mining industry appears to be in the early stages of a recovery. The fundamentals, particularly for higher base metal commodity prices, need to improve to match the optimism, but overall I have a sense that we have turned a corner and better days lie ahead.

:: Medio Ambiente ::

¡El núcleo a la “venta”!

The Core “for sale”! Por (By): Ing. Manuel Marmolejo Project Manager of Clean Energy SIAM Solar LLC

En ediciones anteriores, hemos abordado el tema de la energía solar y es hora de celebrar que está en marcha y que los obstáculos no han impedido detener el avance de esta iniciativa y el resultado de la primera subasta de energía, que sorprendió a propios y extraños, logrando en esta primera etapa precios no esperados para muchos, lo cual deberá verse reflejado en las tarifas para las que fue implementada en más de una docena de proyectos ya autorizados y que deberán estar en operación para el 2019. En este contexto, el mes de mayo fue marco de uno de los foros más importantes en México para el sector y fue recibido con una excelente afluencia de empresas importantes y Chihuahua no se quedó atrás, ya que están confirmados proyectos en el Estado y muchos más esperando para iniciar con otra de las etapas que es la construcción de los mismos. De este modo y a punto de ser superadas todas las barreras que este tipo de proyectos implican, no obstante se advierte aún lejana la incorporación de productores de insumos de calidad certificada para lograr un mayor beneficio en el país, si bien no está de más felicitar a todos los inversionistas que están haciendo esfuerzos por ser parte de la cadena de suministros y estaremos viendo sembradas medianas extensiones de tierra con sistemas que aprovechen la luz solar y dejen de consumir combustibles fósiles; el impacto y las metas todavía se visualizarán y disfrutarán en el largo plazo. México está siguiendo muy de cerca el ámbito internacional y esperemos que se potencialice también cada una de las zonas, en las cuales estarán este tipo de granjas. Asimismo tanto el recurso humano como técnico y la ingeniería tendrán grandes oportunidades de colaborar en la ejecución de los mismos, de lo cual hasta ahora pocos pueden presumir de hacerlo, sin embargo, los tiempos de construcción casi paralelos de todos los proyectos de la primera subasta exigirán la disponibilidad de personal que afortunadamente, ya está saliendo de las Universidades y Tecnológicos de diferentes carreras afines al sector en cuestión. Tiempo al tiempo y esperemos que aunado al beneficio ambiental, se perciba un área de trabajo con excelentes remuneraciones en especialidades tales como desarrollo de nuevos proyectos, construcción y mantenimiento de dichos sistemas.

“Primera subasta de energía solar aspira a bajar tarifas e impulsar proyectos ya autorizados.”

“The first auction of solar energy aims to lower tariffs and boost already authorized projects.”

:: Medio Ambiente ::

“Se generará una mayor demanda de profesionistas especializados en tecnologías “limpias”.” “Increased demand for professionals specialized in “clean” technologies.” In previous editions, we have addressed the issue of solar energy and it is time to celebrate that is underway and that obstacles have not prevented nor stop the progress of this initiative and the result of the first auction of energy, achieve unexpected prices this year, which should be reflected in the rates for which it was implemented in more than a dozen projects already authorized that should be operational by 2019. In the same context, the month of May was de framework of the most important forums in Mexico for the sector and was received with great influx by major companies and Chihuahua was not far behind, having several confirmed projects in the state and many more are awaiting the construction stage. Getting close to overcoming all the barriers involving this kind of projects, however still distant from incorporating certified quality input producers to achieve a greater country benefit, it is worth congratulating all investors who are making

the efforts to be part of the supply chain, we should soon see medium-size track of land for the utilization of solar energy to stop the consumption of fossil fuels; the impact and complete goals are still to be achieved and enjoyed in the long run. Mexico is closely following the international arena and hopefully those areas with such solar farms will be further developed. In the same manner, both human capital, technician and engineers will have opportunities to collaborate in the execution thereof; however, times of projects construction from the fist auction requires the availability of qualify personnel who fortunately is already graduating from universities. Patience as a virtue, we hope that in addition to the environmental benefit, we see new work areas with excellent remuneration with specialist in areas such as project development, construction and maintenance for such systems.

Servicios en ecología y desarrollo sustentable - MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) - CUS (Cambio de Uso de Suelo) - Programas de rescate de fauna y ﬂora - Programas de reforestación - Programas de cierre de minas - Seguimiento a términos y condicionantes

Sector minero y energético Tel: 614 426 26 66 ghinojos@asessc.net

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:: Medio Ambiente ::

Al rescate

de la herpetofauna Rescuing the herpotofauna Por (By): Luis Contreras | Ases S.C.

“En el marco de la responsabilidad social y ambiental, los

proyectos mineros participan en programas de conservación.”

“In the context of social and environmental responsibility, mining projects are involved in conservation programs.” Las empresas así como la industria minera tienen la obligación de llevar a cabo programas de rescate enfocados a la protección de la biodiversidad, mismos que están fundados y motivados en cumplimiento a lo estipulado en el Título V, Capítulo I, Artículo 117, Párrafo IV, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como las medidas de mitigación propuestas en la Manifestación de Impacto Ambiental y el Estudio Técnico Justificativo para cambio de uso de suelo. NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Ésta es una responsabilidad social y ambiental que las empresas deben ejecutar para proteger el patrimonio natural del país. En este sentido, México es la nación con mayor número de serpientes en el continente americano con un total de 322 especies. Solamente el 18.6% posee veneno capaz de poner en peligro al hombre, es decir, que 81.4% son inofensivas (Sánchez, 1998). En el estado de Chihuahua hay aproximadamente 78 especies de serpientes. Las de interés toxicológico: Familia Viperidae, Elapidae.

Companies including the mining industry have an obligation to carry out rescue programs focused on the protection of biodiversity that are founded and motivated in compliance with the provisions in Title V, Chapter I, Article 117, Paragraph IV, of the General Sustainable Development Law as well as the mitigation measures proposed in the Environmental Impact and Technical Justification Study for land usage changes. NOM-059-SEMARNAT-2010. Environmental protection – Native species of Mexico wild flora and fauna. Risk categories and inclusion, exclusion or change specifications- List of endangered species. This is a social and environmental responsibility that companies should implement to protect natural heritage. In this sense, Mexico is the country with the largest number of snakes in the American continent with a total of 322 species. Only 18.6% have poison capable of endangering a human, ie, 81.4% are harmless (Sanchez, 1998). In the state of Chihuahua there are approximately 78 species of snakes. With the ones of toxicological concern being the Viperidae Family, Elapidae.

FAMILIA VIPERIDAE

The Viperidae family houses all snakes more known by their poison as they have the ability to rotate their jaws making their from teeth move forward; their inoculants fangs are hollow with a closed conduit, aiding to a significantly more effective attack. Their adaptation to hunt smaller mammals is the most complex in the world of snakes, with a thermoreceptive grave can detect variations of up to 0.5 °C and their Jacobson’s organ allows them to identify particles traveling in

La familia Viperidae alberga a todas las serpientes más especializadas en lo que a inoculación de veneno se refiere ya que tienen la capacidad de rotar sus maxilares haciendo que sus colmillos frontales se desplieguen hacia adelante; sus colmillos inoculadores de veneno son huecos con un conducto cerrado (solenoglifos), lo que hace significativamente más eficiente su ataque.

VIPERIDAE FAMILY

:: Medio Ambiente ::

Su adaptación para cazar pequeños mamíferos es de las más completas que hay en el mundo de las serpientes, ya que por su fosa termorreceptora pueden detectar la variación de hasta 0.5 °C y su órgano de Jacobson les permite identificar las partículas que viajan en el aire para después enviar la información al cerebro. En el estado de Chihuahua se tienen registrados dos géneros: Crotalus y Agkistrodon. En cuanto a serpientes de cascabel o Crotalus respecta se tienen registradas 13 especies; para el género Agkistrodon, solamente se han detectado dos (Lemos Espinal & Hobart M. Smith 2009), A. bilineatus y A. contortrix Las especies de cascabel presentes son: Crotalus atrox Crotalus basiliscus

the air and then transmit that information to the brain. In the state of Chihuahua there are two general species: Crotalus and Agkistrodon. As for rattlesnakes or Crotalus there are 13 register species; as for the Agkistrodon there are only two species identified (Lemos Espinal & Hobart M. Smith 2009), A. bilineatus and A. contortrix. The existing rattlesnake species are:

Cascabel diamantada del oeste Cascabel verde cola negra

Crotalus lepidus Lepidus

Cascabel de las rocas

Crotalus lepidus klauberi

Cascabel de las rocas

Crotalus molossus

Cascabel cola negra

Crotalus molossus nigrescens

Cascabel cola negra

Crotalus ornatus

Cascabel cola negra

Crotalus pricei pricei Crotalus scutulatus Crotalus viridis

Cascabel de manchas gemelas Cascabel de Mojave Cascabel de la pradera

Crotalus willardi amabilis

Cachamuri

Crotalus willardi obscurus

Cachamuri

Crotalus willardi silus

Cachamuri

Crotalus willardi silus

Crotalus pricei pricei

Crotalus molossus

Crotalus leidus klauberi

:: En Exclusiva ::

Roberto Díaz (Chief Operating Officer); David Giles (VP, Exploration); Octavio Alvídrez (Chief Executive Officer) and Mario Arreguín (Chief Financial Officer) of Fresnillo PLC.

Octavio Alvídrez Los líderes no nacen, se hacen CEO Fresnillo PLC

Octavio Alvidrez

Leaders are not born, they are made CEO Fresnillo PLC

:: En Exclusiva ::

“El éxito es la combinación de muchos factores. Primero, el modelo y la estrategia de negocio que en nuestro caso, viene desde la Presidencia del Consejo de Administración.” Octavio Alvídrez

“Success is a combination of many factors. First, the model and business strategy in our case, comes from the Board of Directors Chair.” Octavio Alvídrez

Mientras muchas empresas mineras han recurrido a la fórmula de reducir operaciones para disminuir los costos y permanecer en el mercado ante la baja en los precios internacionales de los metales, Fresnillo PLC mantiene su liderazgo mundial al impulsar su expansión. En entrevista con LINTERNA MINERA, Octavio Alvídrez Ortega, director ejecutivo de la compañía lo atribuye al modelo de negocios que se ha aplicado y que busca un balance en el crecimiento. “Como todos, luchamos contra la baja en los precios y la carga de impuestos. En este escenario, tu palanca de valor son los costos, todo lo demás viene de mercados internacionales, así que buscamos la eficiencia administrativa con incremento en la productividad”. Baste un dato. La proyección de crecimiento para el 2018 es de 65 millones de onzas de plata; actualmente es de 43 millones de onzas. “Todavía nos queda un reto que vemos muy factible de cumplir, a través del control de costos”, explica el ingeniero en Minas. Fresnillo PLC es el productor más grande del mundo de plata de mena (plata primaria) y el segundo productor de oro más grande de México. En el 2014 sumó cinco años consecutivos como el máximo productor de plata en el mundo al extraer 4,697 toneladas (165.7 millones de onzas), en ese lapso de tiempo. La compañía opera cinco minas en México; las más grandes en términos de producción de plata están localizadas en Zacatecas, la centenaria Fresnillo y Saucito. Las otras minas que opera son Ciénega en Durango y Herradura, Soledad y Nochebuena en Sonora, además de dos proyectos en desarrollo en Sonora y Chihuahua, así como cuatro yacimientos en exploración en Sonora, Zacatecas y Chihuahua.

While many mining companies have resorted to the formula of reducing operations to reduce costs and remain on the market facing the fall of metals international prices, Fresnillo PLC maintains its global leadership in driving its expansion. In an interview with LINTERNA MINERA, Octavio Alvidrez Ortega, executive director of the company, attributes their success to the business model that has been applied and seeks a balance in growth. “Like everyone else, we fight against falling prices and the tax burden. In this scenario, the value lever is costs, everything else comes from international markets and we seek administrative efficiency with increased productivity.” As a fact; the growth projection for 2018 is 65 million ounces of silver; currently at 43 million ounces. “We still have a challenge we believe feasible to meet, through cost control,” said the Mining Engineer. Fresnillo PLC is the world’s silver ore largest producer (primary silver) and second largest gold producer in Mexico. By 2014 had five consecutive years as the top producer of silver in the world by extracting 4,697 tons (165.7 million ounces), during that period of time. The company have five mines in operation in Mexico; the largest in terms of silver production are located in Fresnillo and Saucito, Zacatecas.

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Para Octavio Alvídrez el liderazgo es la combinación de muchos factores. “Primero el modelo y la estrategia de negocio que viene desde la Presidencia del Consejo de Administración, donde tenemos una gran fortuna porque Alberto Bailleres –segunda generación en minería—tiene una gran visión de negocios y sabe muy bien cómo llevar a cabo esa estrategia”. El directivo explica que el 95% del crecimiento es orgánico e invierten de 50 a 130 millones de dólares por año en exploración. “Hemos triplicado los recursos de oro desde que Fresnillo está en la Bolsa de Valores de Londres; el oro pasó de 9 a 30 millones de onzas y la plata de un billón a billones”. Más aún, “eso nos da la posibilidad de pensar, una vez que ya arrancó la operación, en buscar todas las eficiencias posibles para lograr la mayor productividad con relación al costo de producción”.

The other operating mines are in Cienega, Durango; Herradura, Soledad and Nochebuena in Sonora, plus two development projects in Sonora and Chihuahua, as well as four exploration sites in Sonora, Zacatecas and Chihuahua. For Octavio Alvidrez leadership is a combination of many factors. “First, the model and business strategy in our case, comes from the Board of Directors Chair, being fortunate to have Alberto Bailleres – second generation miner, who has a great business vision and know how to carry out that strategy”. The director explains that 95% of the growth is organic investing 50 to 130 million dollars per year in exploration. “We have tripled our gold resources since Fresnillo entered into the London Stock Exchange; gold rose from 9 to 30 million ounces and silver went from one billion to billions”. Moreover, “this gives us the possibility of analyzing, once operations start, and to look for better efficiency giving higher productivity relative to production cost.”

“A cargo de la colocación en bolsa de la primera compañía mexicana en el mercado londinense, llevó a Fresnillo PLC a la competencia internacional, triplicaron los recursos y están por expandirse a Perú y Chile.”

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“Being the first Mexican company in the London stock exchange, led Fresnillo PLC to international competition, tripling their resources and are now expanding into Peru and Chile.”

LA MINERÍA EN LAS VENAS

MINING IN THE VEINS

Y Octavio Alvídrez es el especialista idóneo para hablar sobre la introducción al mercado de valores, ya que en 2008 estuvo al frente del equipo de la operación bursátil para colocar en la Bolsa de Valores de Londres, la oferta pública del 25 por ciento de Fresnillo PLC. Al mismo tiempo, se llevó a cabo un listado secundario en la Bolsa Mexicana de Valores. A partir de ello, lo asignaron como jefe de la oficina en Londres con los inversionistas de la empresa. Es la primera compañía mexicana en tener su listado primario en el índice del Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100, a través de lo cual proyecta expandirse a Perú y Chile. “Prácticamente desde que egresé de la Universidad de Guanajuato, estuve ligado a Peñoles, esto fue en 1988 cuando empecé como supervisor de turnos, luego estuve un año en Canadá, de ahí me fui a estudiar una maestría en la escuela de Negocios de Wharton y posteriormente regresé a México a Met-Mex Peñoles; después fui tesorero del grupo y mas tarde me asignaron la coordinación del listado de Fresnillo en la Bolsa de Londres. Posteriormente, regresé a la fase operativa como gerente de la Mina de Madero y a partir de agosto del 2012 me dieron la responsabilidad de ser director de Fresnillo”. Un sueño hecho realidad, considera Alvídrez Ortega, quien proviene de una familia minera y la trayectoria de sus padres ha sido su inspiración y guía. “Siempre aspiré al puesto de Director General, es una gran responsabilidad pero también creo que la empresa me dio las herramientas para lograrlo. Es un gran honor y privilegio trabajar con la familia Báilleres”. También vicepresidente del Instituto de la Plata en Washington, Estados Unidos en junio de 2015, Octavio Alvídrez estuvo a punto de darle un giro vertiginoso a su propia historia. “Crecí entre las minas, recuerdo con mucho cariño todas esas experiencias en los campamentos mineros pero me re sistí a la minería aunque era mi pasión sólo que aún no lo sabía. Cuando me inscribí en la universidad en otra carrera y estaban por empezar las clases, hablé con mi padre. Me pidió inscribirme un año en la Universidad de Guanajuato y entonces, decidir. Así lo hice y no he vuelto a separarme de la minería, fue la decisión correcta”.

Octavio Alvidrez is the ideal specialist to discuss the introduction to the stock market, given that in 2008 he was head of the trading operations team for the placement on the London Stock Exchange, with a public offering of 25 percent of Fresnillos PLC. At the same time, a secondary list on the Mexican Stock Exchange took place. From this, he was assigned as head of the London office with investors. It is the first Mexican company to have its primary listing on the index of the Financila Times Stock Exchange (FTSE) 100, and with plans to expand into Peru and Chile. “Since I graduated from the University of Guanajuato, I have been bound to Peñoles, since 1988 when I started as shift supervisor, then going to Canada for a year, later getting my Masters at the Wharton School of Business and returning the Mexico right after to Met-Mex Peñoles; followed by being group treasurer and then being assigned the coordination of placement to the London Stock Exchange.” Later, I returned to the operations phase as a manager of the Madero mine from august 2012 I was given the responsibility of Fresnillo Director”. A dream come true, explained Alvidrez Ortega, who comes from a mining family and having his parents trajectory as his inspiration and guidance. “I have always aspired to this position, it is a big responsibility but I believe that the company has given me the tools to perform well. It is a great honor to work with the Bàilleres family.” Also as vice president of the Silver Institute in Washington, United States in June 2015, Octavio Alvidrez was about to give a dizzying spin to his own story. “I grew up on the mines, always fondly remembering those experiences in the mining camps resisting the mining though that was my passion just did not know it yet. When I enrolled in college seeking a different degree, right before the beginning of the school year, my father talked to me and asked me to attend the University of Guadalajara for one year. So I did, and I have not leaved mining ever since, it was the right decision.”

:: En Exclusiva ::

LA APUESTA AL FUTURO “Medirse” sobre referentes internacionales obliga a que los objetivos sean cada vez más altos y Fresnillo PLC ya está planeando su siguiente paso. “Ahora estamos preparando medirnos en los índices ambientales de las empresas en la Bolsa de Londres y Nueva York”. Octavio Alvídrez reflexiona que la industria mexicana busca estar por encima de las normas nacionales, pero el hecho de jugar en terrenos internacionales, hace que los objetivos vayan más arriba en todos los sentidos, no sólo en la operación de las minas sino en proyectos sociales y sustentables. Al margen de que muchas empresas, como Fresnillo PLC, han impulsado obras sociales y de protección al medio ambiente, al crearse el impuesto minero para etiquetar recursos directos a las poblaciones se ha convertido en una polémica imposición para el sector. “El impuesto minero tiene algunos buenos fundamentos, sin embargo, vino en un mal momento cuando la caída de los precios de los metales es fuerte y la industria está luchando por su permanencia. Habrá que ver cómo se va administrando y distribuyendo para llegar a las comunidades y que la gente aprecie que ese impuesto benefició a su vecindario”. Para la compañía, detalla, ese impuesto representa una erogación adicional de alrededor de 7 por ciento. Lo cierto es que la industria no está en un ciclo de “boom” y eso se refleja también en la demanda de profesionistas. Alvídrez, a su vez vicepresidente del Comité Académico de Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato y consejero del Instituto Lowell para los Recursos Minerales de la Universidad de Arizona, considera que entre las épocas en que las compañías se pelean a los recién egresados y los tiempos que se reduce el campo laboral, “yo les recomiendo buscar siempre distinguirse de alguna forma mientras estudian, por ejemplo, aprender un idioma extranjero, prepararse en tecnología, tratar de estudiar con una visión de negocio minero pues a veces nos enfocamos en ser operativos pero también hay que ampliarlo y comprender que es un negocio complejo y retador que demanda pasión y mejor preparación”.

Familia: Lo más importante Family: The most important

Trabajo: Forma de vida y que también le da posibilidad a tu familia Work: Lifestyle to give more to your family

Éxito: Consecuencia de tu preparación Success: The result of your preparation

Hobbie: Aparte del trabajo, el golf Hobby: Besides work, golf

Libros: Mucho de negocios pero también “Rayuela”, de Julio Cortázar y “Pedro Páramo y el Llano en Llamas”, de Juan Rulfo. Books: Business books, but also, “Rayuela” by Julio Cortazar and “Pedro Paramo” and “Llano en Llamas” by Juan Rulfo.

THE BET ON THE FUTURE “Measuring” on international benchmarks requires setting increasingly high targets and Fresnillo PLC is already planning its next step. “Now we are preparing to measure ourselves at the New York and London Stock Index”. Octavio Alvidrez talks about how the Mexican industry seeks to be above the market but playing in international lands, makes those objective elevate in every way, not only on mine operations but also on social and sustainable projects. In the same manner, many other companies, such as Fresnillo PLC, have driven social and environmental protection works, the mining tax created to directly and positively affect the population has become a controversial taxation for the sector. “The mining tax had good fundamentals, however, it came at a bad time when falling metal prices was strong and the industry was fighting for its survival. It remains to be seen how it will be manage and distributed to reach communities and be appreciate by people by seen how the tax benefits their neighborhood.” For our company, this tax represents an additional expenditure of around 7 percent. The truth is that the industry is not on a “boom” cycle and that is also reflected in the demand for professionals. Alvidrez, also as the president of the Mining, Metallurgy and Geology Academic Committee of the University of Guanajuato and counselor of the Lowell Institute for Mineral Resources of the University of Arizona, talking about the times when companies are scrambling for new graduates and the reduction of the workplaces, “I recommend to always seek to differentiate yourself in any way while in school, for example, learn a foreign language, technology advancement, try to study with a view of mining business and not focusing only on operations but rather expanding to understand its business aspect.

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:: Reportaje ::

Atlas Copco,

crecimiento con sustentabilidad Atlas Copco, sustainable growth “Siempre una de nuestras premisas ha sido estar cercanos a la gente…” “Staying close to the people has always been one of our focuses…” Carlos Caicedo, Gerente General del área Minería y Excavación de Roca en Atlas Copco Mexicana, aseguró que uno de los puntos clave para el desarrollo sustentable de una compañía exitosa se basa en socializar los proyectos, escuchando y comunicándose con todos los involucrados dentro y fuera de la empresa. Durante una entrevista concedida para Linterna Minera, explicó que en México la compañía cumplió ya 63 años en crecimiento desde que iniciaron directamente las operaciones en el país. “Siempre una de nuestras premisas ha sido estar cercanos a la gente y por eso apoyamos este tipo de foros, porque nuestro objetivo es compartir los proyectos y aprender de nuestros clientes”, declaró Caicedo afirmando que a lo largo de seis décadas la empresa que opera en México ha tenido un importante crecimiento. Dijo que actualmente conoce de los retos que enfrenta la minería y particularmente en México, por lo cual es muy importante que compañías como Atlas Copco aporten al desarrollo de encuentros y foros mineros, pues dijo, parten de la idea de compartir prácticas de éxito entre todos los mineros para que ayuden a resolver sus problemas operativos. En cuanto a innovación de sus operaciones, dijo estar en una empresa donde continuamente trabajan en reducir impactos ambientales, procesos sólidos en materia de seguridad y salud, desarrollo de nuevos métodos de operación, modernización de los procedimientos logísticos y talleres de reconstrucción totalmente sustentables. En este mismo sentido, subrayó que sus operaciones cuentan con certificaciones de calidad ISO 9001, de gestión ambiental ISO14001, de seguridad y salud en el trabajo OSHAS 18001 además de contar con el distintivo de empresa familiarmente responsable otorgado por la Secretaría del Trabajo. Añadió que uno de los esfuerzos que están realizando se ejemplifica con su nuevo Centro de Distribución y Servicio, recientemente inaugurado, inscrito para recibir la certificación LEED (Liderazgo en energía y diseño ambiental) lo que la convertiría en una de las primeras construcciones en su género en México con estas características. El objetivo de este nuevo centro es tener una mayor agilidad en el suministro de refacciones y componentes, reducir los tiempos de reconstrucción y fomentar la capacitación e interacción a nivel interno y externo.

:: Reportaje ::

Atlas Copco actualmente cuenta con más de 650 empleados directos en México. Como un ejemplo de innovación de Atlas Copco aplicado a la minería en México, comentó que recientemente han ingresado al país unos equipos de última tecnología: los modelos “Easer” - un nuevo desarrollo de contra pocera (raise boring machine) completamente móvil; su ventaja radica en que debido a su facilidad de desplazamiento y preparación, los tiempos que tradicionalmente se requieren en el interior de una mina para hacer diferentes tipos de perforaciones (por ejemplo ranuras) se reducen radicalmente.

Carlos Caicedo, General Manager of Mining and Rock Excavation of Atlas Copco Mexico, said that the key for a successful business sustainable development is socializing the project by listening and communicating with all stakeholders inside and outside the company. During an interview with Linterna Minera, he explained that the company has been growing in Mexico for the last 63 years since they began direct operations in the country. “Staying close to the people has always been one of our premises and that is why we support these kinds of forums, because our goal is to share projects with people and learn from them”, said Caicedo, stating that over six decades the company operations in Mexico have significantly grown. He explains they understand challenges that company and the mining industry faces, particularly in Mexico, so it very important that companies like Atlas Copco contribute to the development of meetings and mining forums, based on the idea of sharing successful practices among all miners to help them solve their operational problems.

As for their operations innovation, he said he is at a sustainable company where continually work with reduce environmental impacts, solid processes safety and health, development of new methods of operations utilizing modern machinery and totally sustainable reconstruction. In this sense, he stressed that its operations have ISO 9001 quality certification, ISO14001 environmental management, OSHAS 18001 safety and health at work; in addition to the distinctive family-responsible company awarded by the Secretary of Labor. He added that one of the efforts being made exemplified with its new Distribution Center and Service recently opened registered for LEED certification (Leadership in Energy and Environmental Design) what became one of the first buildings of its kind in Mexico with these characteristics. The aim of this new center is to have greater flexibility in supplying parts and components, reduce rebuild times and promote training and interaction internally and externally. Atlas Copco currently has 650 direct employees in México. As an example of Atlas Copco’s innovation applied to mining in Mexico, said that they have recently entered the country latest technology equipment: the “Easer” models - a new development and completely mobile raise boring machine; its advantage is that it is easier the movement and preparation time versus the traditionally required inside of a mine to make different types of perforations (eg slots).

:: Reportaje ::

Victaulic, innovándose constantemente a sus 95 años

Victaulic, 95 years and continuously innovating “En el ramo de la minería se deben tomar todos los mecanismos de seguridad idóneos para reducir los riesgos y con ellos elevar la eficiencia.”

“In the mining field we must utilize every appropriate safety mechanism for risks reduction and increase efficiency.”

Héctor Quezada, Director General para México de Victaulic, aseguró que la constante innovación de la empresa que dirige le ha permitido seguir vigente en la industria minera a casi un centenario de su fundación con productos que facilitan el trabajo en campo. “Victaulic nació de la innovación a principios de siglo cuando un comandante inglés inventó la unión ranurada porque necesitaban una manera rápida de mover fluidos de agua de desperdicio y entonces nació como una aplicación y fue creciendo en todo el mundo”, contó el Director. A 95 años de aquel descubrimiento, la empresa continúa vigente como una de las más importantes en el ramo siendo su fuerte extraer fluidos del interior de las minas por medio de mecanismos, tuberías y válvulas. En el ramo de la minería se deben tomar todos los mecanismos de seguridad idóneos para reducir los riesgos y con ellos elevar la eficiencia, este es el caso de Victaulic donde se busca la seguridad operativa como eje central de las acciones. Para el actual Director en México, la innovación ha permitido que Victaulic siga como pionera en el ramo pues constantemente están realizando investigaciones que permitan eficientar los trabajos en campo y son la empresa que presenta anualmente más productos.

:: Reportaje ::

Héctor Quezada, dijo el producto estrella es el cople y este año estarán presentando 3 productos más, uno de ellos una válvula de compuerta totalmente innovadora pues será sencilla en su instalación y operación reduciendo los tiempos de trabajo y elevando la seguridad al extraer fluidos de desecho. “Nuestra especialidad son siempre los fluidos y materiales, sistemas para coples más ligeros así como un cople para vapor que no existía en la industria éste es para transportar vapor. Lo único que no trabajamos son los gases ni el amoniaco”, detalló en entrevista par Linterna Minera., En cuanto a las reformas recién aplicadas a la energía en México, dijo hay un área de oportunidad pues se permitirán más inversiones en otros rubros para quienes se dedican a la minería. Finalmente agregó que la industria necesita estar contantemente innovándose como lo han hecho.

“Quezada mentioned coupling as their main products but this year presenting 3 more; one of them, a completely innovative gate valve with simple installation and reducing operation work time and increasing safety by removing waste fluids.”

Hector Quezada, General Director for Victaulic Mexico, said that the constant innovation of the company he runs has allowed him to continue in force in the mining industry for nearly a century from his foundation, with products that facilitate the field work. “Victaulic was born from innovation early in the century when an English commander invented the grooved union because they needed a quick was to move fluids waste water and then was born as an application growing around the world,” said the Director. At 95 years of this discovery, the company continues in force as one of the most important in the field specializing on fluids withdraw from inside the mines through mechanisms, pipes and valves. In the mining field we must utilize every appropriate safety mechanism for risks reduction and increase efficiency; this is the case of Victaulic where operational security is the core of all their actions. For the current Director in Mexico, innovation has allowed Victaulic to continue as a pioneer in the field as they are constantly conducting research to streamline field work and are annually presenting more products than any other company. Hector Quezada mentioned coupling as their main products but this year presenting 3 more; one of them, a completely innovative gate valve with simple installation and reducing operation work time and increasing safety by removing waste fluids. “Our specialty is always been fluids and materials, lighter systems couplings and steam coupling did not exist in this industry for steam transportation. The only thing we do not work with are gases and ammonia”, explained in an interview with Linterna Minera. As for the recently applied energy reforms in Mexico, he said there is an area of opportunity for more investment in other areas for those engaged in mining. Finally, he added that the industry needs to continue its constant innovation.

“Este año estarán presentando 3 productos más, uno de ellos una válvula de compuerta totalmente innovadora pues será sencilla en su instalación y operación reduciendo los tiempos de trabajo y elevando la seguridad al extraer fluidos de desecho.”

:: Eventos ::

Celebran la X Conferencia Internacional de Minería en

Chihuahua

X International Mining Conference held in

Chihuahua El Distrito Chihuahua de la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México, celebró en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la ciudad de Chihuahua la XI Conferencia Internacional de Minería en su edición 2016 con la presencia de visitantes nacionales y extranjeros. En este evento los expertos en la materia analizaron el mercado cambiante en particular el que guarda México frente a la fluctuación de los metales. Por su parte Guillermo Gastelum Morales, presidente del Distrito Chihuahua de la AIMMGM, destacó que pese a la crisis global los mineros se encuentran firmes trabajando y listos para seguir siendo de las principales industrias aún en medio de la situación que enfrentan.

The Association of Mining Engineers, Metallurgists and Geologists of Mexico, Chihuahua District; celebrated the XI International Mining Conference at the Convention and Exhibition Center of the city of Chihuahua in its 2016 edition with the presence of national and foreign visitors. During the event, experts analyzed the changing market in particular keeping Mexico against metals fluctuations. Meanwhile Guillermo Gastelum Morales, President of the AIMMGM, Chihuahua District; stressed that despite the global crisis, miners are firmly working and ready to continue as industry drivers even in the midst of the situations they face.

MÉXICO EN EL TOP 10 DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES MEXICO IN THE TOP 10 INVESTMENT ATTRACTIONS

Mitchell J. Krebs, Presidente, Director Ejecutivo de COEUR MINING, destacó la presencia del corporativo en México por sus costos, producción, ranking mundial de la producción de minerales de las minas de COEUR, además de resaltar su compromiso con la sociedad al invertir más de 20 millones de dólares, esto dentro del marco de la “XI Conferencia Internacional de Minería Chihuahua 2016”. Ejemplificó la calidad que ofrece el País en planos de la mina, las calificaciones, las tasas de recuperación , flujo de caja , vida de la mina , la exploración y las actividades de desarrollo , gastos de capital, los rendimientos esperados , las operaciones y el desarrollo en el complejo de Palmarejo, Independencia y Guadalupe, ofrecen un atractivo internacional. Mitchell habló del liderazgo de la empresa en la reducción consistente y agresiva los costos de operación, además de convertir a Palmarejo en la novena mina con mayor producción de plata. Mitchell J. Krebs, President, Executive Director of COEUR MINING stressed their corporate present in Mexico due to its costs, production, and the COEUR mines production world ranking, while stressing its commitment to society by investing more than 20 million dollars, all this highlights within the framework of the “XI International Mining Conference, Chihuahua 2016”. He exemplified that quality offer by the country in terms of mining, grading, recovery rates, cash flow, mine life, exploration and development activities, capital expenditures, expected returns, operations and the development of the Palmarejo, Idependencia and Guadalupe complex and the international appeal all this offers. Mitchell spoke of the leadership of the company in terms of the consistent and aggressive operating cost reduction, in addition to turning the Palmarejo mine in the ninth biggest in silver production.

:: Eventos ::

SE LOGRÓ INCREMENTAR VISITANTES A LA CIM 2016 INCREASE VISITORS TO THE CIM 2016

Guillermo Gastelum, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México del Distrito Chihuahua, informó que la edición XI de la Conferencia Internacional de Minería superó las expectativas pese a las complicaciones financieras que enfrenta la minería. Durante una entrevista para Linterna Minera, Gastelum detalló que fue un evento donde la exposición creció un 50 por ciento en el área de exposiciones respecto a las ediciones anteriores e incrementó un 30 por ciento en asistencia, destacó la creación del Espacio Minero Infantil así como el nivel de expositores internacionales. Guillermo Gastelum, president of the Association of Mining Engineers, Metallurgists and Geologist of Mexico, Chihuahua District, said that the XI edition of the International Mining Conference exceeded expectations despite the mining financial complications. During an interview with Linterna Minera, Gastelum explained that it was an event where expositions grew by 50 percent in the exhibition area compared to previous years and increase 30 percent in attendance; he also highlighted the level of international exhibitors as well as the creation of the Children Mining Area.

DESTACA FERNANDO ALANÍS FORTALEZA DE INDUSTRIA PESE A CRISIS FERNANDO ALANIS HIGHLIGHTS INDUSTRY STRENGTH DESPITE CRISIS

Fernando Alanís, directivo de Industrias Peñoles, destacó la fortaleza de la minería mexicana en medio de la crisis mundial que enfrenta la minería. Durante su intervención en la Conferencia Internacional de Minería, afirmó que la recuperación es desigual y lenta, motivo por el cual en los países subdesarrollados el impacto ha sido mayor con la pérdida de inversión. Agregó se estima un crecimiento de 3.2 por ciento aún y cuando el sector se encuentra golpeado por la depreciación de los metales. Fernando Alanis, Director of Industrias Penoles, highlighted the strength of the Mexican mining amid the global crisis facing mining. Speaking at the International Mining Conference, he said the recovery is uneven and slow, reason why the impact has been greater in underdeveloped countries with the loss of investment. He added that even when the sector is hit by the depreciation of metals, a 3.2 percent growth is estimated.

:: Eventos ::

Reunión Internacional de Minería

Zacatecas 2016 Zacatecas International Mining Meeting •

Cerca de 400 asistentes Over 400 participants

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120 Expositores, patrocinadores, proveedores e industria minera 120 Exhibition spaces, sponsors, suppliers and mining industry

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10 conferencias magnas y 14 conferencias técnicas 10 master conferences y 14 technical conferences

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3 Misiones Comerciales de: Chile, Perú y Canadá Trade missions from: Chile, Peru y Canada

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Reunión de directores de minería de varios estados de la república mexicana con representantes de la coordinación general de minería Juan José Camacho y Jorge Lizardi con quienes trataron asuntos de interés particulares y generales en beneficio del sector, entre los presentes destacó el del estado de Nuevo León, ya que dicho estado busca darle todo el apoyo a esta industria extractiva. Mining directors of several entities from Mexico met at the Zacatecas’ mining event, where Juan Jose Camacho of the General Mining Coordination and Jorge Fernandez Lizardi addressed specific issues for the benefit of the sector. A highlight during the meeting was the participation of the Nuevo Leon representation who presented their support in the mining industry.

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Firma de convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, como testigo de honor el gobernador del estado Alonso Reyes, para vincular universitarios con empresas mineras. The Zacatecas’s Autonomous University signed a collaboration agreement with the Association of Mining Engineers, Metallurgists and Geologists of Mexico to look for the link of new professionals to mining sector positions. Alonso Reyes, governor of the state, served as witness to the event that links the education with the professional sector.

:: Eventos ::

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Firma de convenio de colaboración de la Universidad Tecnológica de Zacatecas representada por Ana María Romo Fonseca Rectora de la institución y la Dra. Ivet San Martín Neira de la empresa CASER Apoyada por PROCHILE para la capacitación dentro del sector minero. Signing of Collaboration of the Zacatecas’s Technological University represented by Ana Maria Romo Fonseca Rector of the Institution and Dr. Ivet San Martin Neira of CASER Company Supported by PROCHILE For training within the mining sector.

Entrega de dos reconocimientos : • “La Mujer más influyente de la Minería de México” a Euridice González Gerente en México de McEwen Mining. • “La Mujer más influyente de la Minería de Zacatecas” a Doris Vega Gerente de Comunicación y Relaciones Públicas de Goldcorp México. Delivery of two awards : • “The most influential woman in Mining in Mexico” Euridice González, McEwen Mining Mexico Country Manager. • “The most influential woman in Mining in Zacatecas” Doris Vega, Communications and Public Relations Goldcorp Mexico Manager.

:: Entrevista ::

Fondo Minero nos está quitando competitividad:

Fernando Alanís The Mining Fund, taking our competitiveness:

Fernando Alanis “En cualquier comunidad, en cualquier municipio donde hay industria minera, la calidad de vida y el nivel de vida de la comunidad está por encima del promedio del estado y por encima del promedio del País, entonces el pretexto bajo el cual se justificó el impuesto está totalmente fuera de lugar.”

“In any community, in any municipality with mining presence, quality of life and standard of living of the community is above state and country averages, then the pretext under which the tax is justified is totally out of place.”

A meses de implementada la reforma que incluye la tributación de minas al Estado Mexicano bajo la premisa de apoyar a las comunidades en sus acciones sociales y de obra pública, Fernando Alanís, directivo de Industrias Peñoles, se suma a la lista de empresarios que no están a favor de la forma en que se determinó dicho impuesto. Al ofrecer una entrevista para Linterna Minera, Alanís reconoció que dicho impuesto no es del agrado de los que dirigen la industria minera en México, inicialmente por la forma en la que se planteó, argumentando que las empresas mineras no aportan al desarrollo de sus comunidades, lo cual afirmó es falso. “’Hay datos duros del INEGI que dicen que en cualquier comunidad, en cualquier municipio donde hay industria minera, la calidad de vida y el nivel de vida de la comunidad está por encima del promedio del estado y por encima del promedio del País, entonces el pretexto bajo el cual se justificó el impuesto está totalmente fuera de lugar”, acotó el líder de la empresa Penoles. Señaló que en México en muchas comunidades hay empresas socialmente responsables y cuidan a sus comunidades llevando todos los servicios y ofertas de trabajo a donde nadie llega. Mencionó que en los acuerdos del impuesto, se definió que el 20 por ciento sería para la federación, el 30 por ciento para la entidad y el 50 por ciento para el municipio donde se ubica la mina, cosa que no se está respetando pues un 3 por ciento está pasando a manos de la Sedatu para cuestiones administrativas de dicho impuesto. Fernando Alanís, subrayó que en dicho tema se ha trabajado con las comunidades y presidentes municipales para definir prioridades e ir avanzando en los proyectos ejecutivos sobre las necesidades prioritarias de los pueblos y comunidades para que a la hora de que se formaran los comités de inversión ya se tuvieran planes. En dicho tema indicó que se han desarrollado 50 proyectos presentados a los presidentes municipales para bajar recursos para las comunidades a través del Fondo Minero asegurándose de tratar el dinero de la mejor manera posible. Añadió que no se ha logrado aplicar adecuadamente el presupuesto, como es el caso de unos comités que decidieron que el dinero se usaría exclusivamente para pavimentación lo cual deja fuera otras necesidades, por lo cual destaca se deben definir bien las reglas de operación. “Nosotros decidimos trabajar directamente con la comunidad y el Presidente Municipal bajó un sólo proyecto y te puedo dar el ejemplo de Velardeña, donde una comunidad aislada tenía la necesidad de un puente, ahí nosotros defendimos ese proyecto junto con el comité y el Presidente Municipal, es un ejemplo de usar bien el recurso en necesidades prioritarias”, agregó.

:: Entrevista ::

Aclaró que como mineros deben estar cerca de sus comunidades y hacer equipo con ellos para que realmente se busque proteger intereses de las comunidades, más allá de hacer política bajo la premisa de que están para apoyar a las comunidades en cosas que no hace el gobierno pues se trata de aportaciones que hacen las empresas y no la autoridad gubernamental. Finalmente, concluyó que el impuesto está quitando competitividad a México, y en otros países ya se están tomando medidas para atraer inversión, como retirar el impuesto minero para dar mayor ventaja a las empresas.

Months after the implementation of the mining taxation reform by the Mexican government under the premise of communities support for social action and public works, Fernando Alanis, director of Industrias Penoles, gets included into the list of entrepreneurs who are not happy about the way in which said taxation was implemented. At an interview with Linterna Minera, Alanis acknowledged that the tax is not the liking of those who run the mining industry in Mexico, initially for the way it was introduced, arguing that mining companies do not contribute to the development of their communities, which he said is false. “Hard INEGI data explains that in any community, in any municipality with mining presence, quality of life and standard of living of the community is above state and country averages, then the pretext under which the tax is justified is totally out of place”, said the leader of Penoles. He noted that there are many companies that are socially responsible and care for their communities by bringing jobs and services where no one else will. He also mentioned that the agreement of the tax was that 20 percent would be for the federation, 30 percent for the state and 50 percent for the municipality where the mine is located, but those rules have not been respected as 3 percent has been given into the hands of the SEDATU for administrate purposes. Fernando Alanis, stressed that this issue has been worked with the communities and municipal presidents to define priorities to move forward with town projects to have plans in place as the investment arrive. In said topic, he indicates that there have been 50 develop projects for municipal presidents to pull funds for the communities thru the Mining Fund insuring that the mining is used in the best way possible. He added that the budget has not been properly implemented, as is the case of some communities that have decided to use the money exclusively for paving leaving other needs aside, for which he highlights that, must clear operation rules must be put in place. “We decided to work directly with the community and its mayor under a single project; as an example, in Velardena an isolated community had a need for a bridge there we fought for the project alongside with the community and mayor, this been an example of well managed resources and prioritizing needs.” He clarified that as miners one must be close to the communities and team up with them to actually seek to protect the community interest beyond politics with the premise of supporting said communities as this contributions are made by companies and not government authorities. Finally, he concluded that the tax is reducing Mexico competiveness, and other countries are already taking steps to attract investment, such as removing the mining tax to give greater advantage to companies.

“Una comunidad aislada tenía la necesidad de un puente, ahí nosotros defendimos ese proyecto junto con el comité y el Presidente Municipal, es un ejemplo de usar bien el recurso en necesidades prioritarias.”

“An isolated community had a need for a bridge there we fought for the project alongside with the community and mayor, this been an example of well managed resources and prioritizing needs.”