Panorama Asegurador #01 by Panorama Asegurador

SUMARIO

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STAFF

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12 PAG

COORDINACIÓN EDITORIAL | Carolina Martínez Elebi PAG

Antonela Andreotti CORRECCIÓN |

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María Laura Ramos Luchetti COLABORADORES | Mauro Durand

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Jésica Estrada Matías Ordóñez Sebastián Vidondo

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Lic. Nicolás Wittwer Pruyas Impreso en: Gráfica Sánchez | Puán 3564 - Caseros - Pcia. Bs.As | 4716-0248

PANORAMA ASEGURADOR es una publicación de CINCO NODOS S.R.L. Dr. Juan. F. Aranguren 511, 6° piso. CABA. contacto@cinconodos.net

INTERNACIONALES

EMPRESAS

BASE IMPONIBLE AMPLIADA: ALGUNAS INCERTIDUMBRES

NOTA DE TAPA / ENTREVISTA

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DIRECTOR | Luciano Galup

DISEÑO GRÁFICO |

NACIONALES

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DRONES: NUEVOS DESAFÍOS PARA LAS ASEGURADORAS

BALANCE DEL PLANES A DOS AÑOS DE SU IMPLEMENTACIÓN

LA CULTURA COMO MOTOR DE CRECIMIENTO BANCOS Y SEGUROS: LA CONSOLIDACIÒN DE UN VÌNCULO PRODUCTIVO Entrevista a Francisco Astelarra

“UNA SOCIEDAD NO PUEDE FUNCIONAR SIN SEGUROS”

ESTADÍSTICAS

NACIONALES Jornada “A dos años del PlaNeS 2012-2020” El 18 de marzo se realizó la jornada expositiva sobre los dos años del Plan Nacional Estratégico del Seguro (PlaNeS) 2012-2020, en el salón auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El objetivo de la jornada fue presentar los principales resultados de gestión y metas alcanzadas de las diferentes áreas de trabajo del plan, así como también exhibir los avances realizados producto de los acuerdos con ministerios y organismos del Estado, llevados adelante en el marco del PlaNeS.

FAPASA y AAPAS vuelven a unirse después de 24 años El 17 de marzo, en un acto, la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de la Argentina y la Asociación Argentina de Productores de Asesores de Seguros anunciaron que vuelven a unirse con el objetivo de elevar la representación institucional de los Productores Asesores de Seguros del país. “El Movimiento de PAS ha dado un paso de gran trascendencia logrando su unidad”, afirmaron los dirigentes de ambas organizaciones, Manuel Lamas por AAPAS, y Daniel González por FAPASA.

La UIF multó a una cooperativa de seguros por no estar registrada La Unidad de Información Financiera (UIF) multó a una Cooperativa de Seguros y a sus ocho miembros del Consejo de Administración con 30 mil pesos por no estar registrados ante el organismo (según lo establece el artículo 2 de la Resolución UIF Nº 50/2011 y en el artículo 10 de la Resolución UIF Nº 70/2011) ni cumplir con la normativa exigida en tanto Sujeto Obligado. A través de una nota de Supervisión, se había intimado a la entidad tres veces, y no fue contestada en ninguno de los casos.

INTERNACIONALES La Superintendencia de Seguros de Brasil implementará el inciso K En su visita a la Argentina, Roberto Westenberger, titular de la SUSEP (Superintendencia de Seguros Privados de Brasil), destacó las medidas llevadas a cabo por la SSN para el desarrollo del mercado asegurador y prestó especial interés al funcionamiento del inciso K, que destina un porcentaje de las inversiones de las compañías aseguradoras a proyectos productivos de la economía real. Manifestó que su visita tuvo como objetivo conocer a fondo la medida, para implementarla en su país.

Google se suma al mercado de seguros En marzo, el buscador lanzó su comparador de seguros para autos 0 km en Estados Unidos. El nuevo sistema compara seguros de autos en California con 14 de las mayores aseguradoras. En 2010, Google había comprado ITA Software, la empresa intermediaria entre las aerolíneas y los comparadores, por casi 40 millones de dólares. Así, se mete en uno de los negocios en alza en los últimos años en Internet. Sin embargo, en Argentina este negocio todavía no creció como lo hizo en Estados Unidos.

Germanwings: las causas no afectan a la indemnización de los fallecidos Los motivos que llevaron al avión a estrellarse en los Alpes no afectan la indemnización que reciban las víctimas por parte de la aseguradora Allianz, responsable de la cobertura de esta compañía. Las pólizas de este tipo de seguros no cambian para las víctimas si se trata de un accidente, de terrorismo o si es un acto intencionado. Todavía no se han fijado las compensaciones, pero la normativa europea exige a las aerolíneas contratar una cobertura mínima por pasajero de 316.000 euros.

EMPRESAS Allianz y EcoAndina avanzan sobre el proyecto “Pueblo Solar Andino” Allianz y la Fundación EcoAndina presentan importantes avances en el proyecto “Pueblo Solar Andino Allianz” que llevan adelante en Jujuy y que consiste en el desarrollo e implementación de la tecnología solar térmica en el pueblo puneño San Juan y Oros, ubicado a 6 kilómetros al sudoeste de la frontera con Bolivia y a 3800 metros de altura sobre el nivel del mar, para poder abastecer con energía limpia a la escuela del pueblo y a las 20 familias que viven en los alrededores.

Nuevo Gerente Comercial para la Región Sur de RSA El grupo RSA designó como nuevo Gerente Comercial para la Región Sur a Gabriel Espósito, que coordinará a nivel regional las sucursales de RSA en Mendoza, Neuquén, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, Saladillo, Pehuajó y La Plata. Espósito es Ingeniero y, entre su amplia trayectoria profesional, se ha desempeñado en posiciones gerenciales en distintas áreas de empresas del rubro asegurador, especializándose principalmente en el segmento de Siniestros y Comercial.

Seguros para hoteles, concesionarias y garage comerciales MAPFRE lanzó al mercado tres nuevos seguros. El seguro para hoteles tiene el objetivo de brindar una protección amplia e integral de sus patrimonios y, a la vez, de los bienes de los huéspedes. Por otro lado, el seguro para concesionarias es un producto pensado para las concesionarias y/o agencia de venta de vehículos nuevos y usados. Finalmente, el seguro para garages comerciales es un seguro con coberturas para la guarda y depósito de los vehículos.

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BASE IMPONIBLE AMPLIADA: ALGUNAS INCERTIDUMBRES Desde octubre de 2014, las ARTs tienen la potestad de exigir el pago de la base imponible ampliada que se efectúa sobre el monto total tanto de los conceptos remunerativos como de los no remunerativos. A más de seis meses, aun la tasa de cobrabilidad no supera el 35% en la mayoría de las compañías. ¿A qué se debe? Por Mauro Durand

// Base Imponible Ampliada: algunas incertidumbres

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Nueva ley: nuevos y viejos problemas El sistema de Riesgos del Trabajo tuvo va-

percibidas por el empleado, con el objetivo

rias modificaciones (o “parches”) durante

de equilibrar la balanza entre lo que deben

los últimos años, con el objetivo de brindar

brindar las compañías y lo que perciben.

soluciones a los diferentes reclamos que presentaban tanto los empleadores y empleados, como también las compañías aseguradoras. Luego de varios debates y análisis, el 25 de octubre de 2012 se promulgó la Ley 26.773, Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados

tacionales entró en vigencia a partir del 1° de noviembre de 2012, hasta octubre de

Dentro de los cambios realizados, se establecieron mayores prestaciones y montos indemnizatorios a cargo de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ARTs), buscando poner un punto final a la “industria del juicio” que fue de 64 123 juicios ingresados en 2012.

de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, modificatoria de la Ley 24.557. El objetivo de la reforma era frenar el alza de la litigiosidad en los últimos años, debido a diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia que denunciaron inconstitucionales ciertos puntos de la vieja ley. Dentro de los cambios realizados, se establecieron mayores prestaciones y montos indemnizatorios a cargo de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ARTs), buscando poner un punto final a la “industria del juicio” que fue de 64 123 juicios ingresados en 2012. Por el contrario de lo esperado, los juicios ingresados en 2013 fueron 78 518 y

Si bien la aplicación de los aumentos pres-

2014 había quedado suspendida la imputación del cobro de las primas no remunerativas, tal como lo establece el artículo 10 de la nueva legislación. Ahora bien, la determinación de la Base Imponible Ampliada (BIA) se efectúa sobre el total de remuneraciones, incluyendo los conceptos no remunerativos, que declara mensualmente el empleador (art. 10, inc. d), de esta forma se eliminan los topes y se incluyen los montos no remunerativos en la base para el cálculo.

Los cambios en la BIA: aplicaciones, notificaciones y falta de herramientas

en 2014 fueron 87 803. Como contrapar-

La vieja Ley 24.557 en su artículo 23 men-

tida, se habilitó el cálculo y cobro de las

cionaba que la liquidación de la cuota

alícuotas sobre el total de remuneraciones

mensual se determinaba según la base

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imponible “incluyéndose todas las prestaciones que tengan carácter remuneratorio a los fines del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP)” y tenía en cuenta los topes establecidos por cada empleado. Con la última reforma aplicada al sistema de riesgos del trabajo y sancionada la nueva Ley 26.773/12, se estableció en su artículo 10 que “la determinación de la base imponible se efectuará sobre el monto total de las remuneraciones y conceptos no remunerativos que declare mensualmente el empleador” y se elimina el sistema de tope por cada empleado. Mediante la nota 17.141/14 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), publicada el 3 de octubre de 2014, se tornó operativo el cobro de las sumas no remunerativas para los contratos que los empleadores mantienen con sus ARTs. En la carta se hacía referencia a los motivos que impulsaron esta medida así como también la forma de aplicación: se le exigirá el cobro a aquellos contratos que cumplieran un año desde la última modificación de la tarifa y a todos aquellos nuevos que iniciaran cobertura en octubre, ya sea afiliación o traspaso.

// Base Imponible Ampliada: algunas incertidumbres

que no corresponde aplicarlo. Esto no solo ocurre por falta de comunicación y asesoramiento de los intermediarios y contadores, sino que también se debe a que el sistema actual de la AFIP no permite diferenciar los conceptos que aplican y los que se excluyen. Por lo tanto, ante la falta de un sistema acorde y acondicionado para la aplicación de este pago, y hasta que la AFIP no modifique el aplicativo para la carga del F931 (este aplicativo calcula el monto a pagar sobre los conceptos remunerativos y con topes), el empleador deberá abonar por el F931 el monto que genere el aplicativo y calcular separadamente, mediante el F817, las diferencias surgidas del cálculo de la alícuota variable sobre el total de montos no remunerativos abonados (excluyendo los conceptos detallados en el artículo 7 de la Ley 27.241). Caso contrario, el pago quedará sin imputarse al estado de cuenta y esto generará una deuda exigible que puede derivar en la suspensión y/o rescisión del contrato. Pero ¿qué pasa con aquellos clientes que dicen haber tenido un incremento y que también se le exige el pago de la BIA? Estos casos, si bien son los menos, tienen una argumen-

Si bien es obligación del empleador informar

tación más que interesante: todo contrato

a las compañías los conceptos declarados en

que demuestre alta siniestralidad y/o judi-

el RG 3.279 dispuesto por la Administración

cialiadad puede no solo haber recibido un

Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en casi el

incremento, sino que puede ser exigible el

70% de los casos esto no sucede y se niegan

pago del RG 3.279 dado que así lo expresa la

a abonar dichos importes por considerar

normativa vigente. De esta forma, la compa07

// Base Imponible Ampliada: algunas incertidumbres

Las principales modificaciones prestacionales Los principales argumentos para aplicar la BIA sobre los contratos de riesgos del trabajo están vinculados a las mayores indemnizaciones y resarcimientos. A su vez, los principales motivos que generaron el cambio de norma estuvieron vinculados

a la falta de un resarcimiento acorde y a modificar tiempos y plazos. Por otro lado, se buscó anular la doble vía de reclamos y de esta forma evitar mayores daños al sistema. A continuación, una breve descripción de los principales cambios: Indemnizaciones y Opción excluyente

La nueva Ley de Riesgos del Trabajo determina que las indemnizaciones son actualizadas semestralmente (en marzo y septiembre) basándose en la evolución del índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

El dato, no menor, es que en 2013 se registró un aumento superior al 32% del mencionado índice. A su vez, la nueva norma incorporó una indemnización adicional por

reparación integral equivalente al 20% del resarcimiento original por lucro cesante y grado de incapacidad, que en ningún caso podrá ser inferior a $70.000. Pago único

La Ley 26.773 determina que todas las prestaciones indemnizatorias dinerarias en

caso de fallecimiento serán de pago único y que deberán hacerse efectivas dentro de los 15 días de la notificación de la muerte del trabajador accidentado o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral de la víctima del siniestro. De esta forma, se eliminó el sistema anterior de renta periódica. In itinere Los accidentes in itinere (aquellos que se producen entre el trayecto desde el hogar hasta el trabajo y viceversa) también tuvieron una importante atención en la nueva

enmienda debido a que son un frecuente cuestionamiento por parte de los sindicatos que reclaman una continuidad en los tratamientos de esta índole. Tan es así, que

se estableció una actualización semestral por el índice RIPTE, pero con la salvedad de que no se aplica el resarcimiento adicional del 20% por reparación integral.

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// Base Imponible Ampliada: algunas incertidumbres

ñía puede hacer frente a las erogaciones que

reclamar el pago de la BIA, se hace evidente

realiza tanto en liquidaciones de Incapacida-

que estaría perdiendo una importante parte

des Laborales Temporarias o Permanentes,

de sus comisiones mensuales.

demandas y juicios que se presenten.

¿Es responsabilidad del intermediario el cobro de la BIA? Ante la consulta hacia los intermediarios sobre la gestión que realizaron y realizan para el cobro de la BIA, la mayoría dice “haberlo comunicado en su momento”, pero agregan

Por lo expuesto, habría que repensar en los canales y formas de comunicación de parte de la AFIP, las ARTs y la SRT debido a que algunas compañías salieron con una fuerte acción para el cobro de la BIA mientras que otras no lo hicieron.

CONCLUSIÓN

que solamente son “asesores y no están atrás de cada uno de los clientes, ya que es responsabilidad de los empleadores y es una disposición legal que deben cumplir. Si las empresas no se asesoran con sus contadores o leen las novedades, es un problema de ellos”, comentan varios Productores Asesores de Seguros (PAS) que prefieren no revelar sus nombres.

¿Son los intermediarios los verdaderos responsables de que se apliquen estos conceptos? Teniendo en cuenta los dichos de la mayoría de PAS/Brokers, se observa que ellos informan y se desligan de la responsabilidad, ya que consideran que es el cliente quien debería asesorarse y cumplir con la ley.

Por otro lado, hay PAS o Brokers que sí se en-

¿Son los empleadores? Generalmente di-

cargan minuciosamente de controlar los esta-

cen que no les corresponde abonarlo o no

dos de cuentas de sus clientes (más grandes)

quieren hacerlo porque lo ven como una

y les reclaman incontables veces que paguen

obligación de la que están eximidos, aun

para evitar reclamos de los sectores de Co-

cuando la ley lo exige.

branzas de las compañías, pero ¿por qué les

¿Es responsabilidad de los contadores? Va-

interesa que paguen las grandes cuentas? La

rios argumentan que no tienen las herra-

respuesta es sencilla. El intermediario cobra

mientas adecuadas y que hasta que la AFIP

las comisiones por el total del premio ingre-

no acondicione el sistema no corresponde

sado, por lo tanto, si una empresa que paga

a las empresas pagarlo.

$1 000 000 en conceptos remunerativos y

Estos grises, en relación con las responsabilida-

tiene otros $2 000 000 en conceptos no re-

des, son consecuencia de algunos malentendi-

munerativos, el operador debería cobrar sus

dos así como de falta de asesoramiento. Tal vez

comisiones por el total de $3 000 000. Al no

sea hora, entonces, de repensar el camino. 09

// Base Imponible Ampliada: algunas incertidumbres

El famoso artículo 10: qué se paga y qué se excluye en la BIA Para comprender qué conceptos incluyen y excluyen el artículo 10 de la Ley 26.773, un recorrido por el artículo y la definición de los conceptos:

Artículo 10: La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) en forma conjunta

con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) establecerán los indicadores que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) habrán de tener en cuenta para

establecer su régimen de alícuotas, entre los cuales se considerarán el nivel de riesgo y la siniestralidad presunta y efectiva; con más una suma fija que, por cada trabajador, corresponda integrar al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales. Entre los citados indicadores se deberá considerar:

a) El nivel de riesgo se ajustará a categorías que se determinarán de acuerdo al grado de cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad, y demás parámetros objetivos que la reglamentación establezca.

b) El rango de alícuotas fijado para cada categoría no podrá superponerse con los rangos de alícuotas establecidos para los restantes niveles.

c) La prohibición de esquemas de bonificaciones y/o alícuotas por fuera del nivel de riesgo establecido.

d) La prohibición de discriminación directa o indirecta basada en el tamaño de empresa.

La determinación de la base imponible se efectuará sobre el monto total de las remuneraciones y conceptos no remunerativos que declare mensualmente el empleador.

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// Base Imponible Ampliada: algunas incertidumbres

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Para pasarlo en limpio: Son remunerativos: Sueldo básico, Comisiones, Viáticos sin comprobantes, Remuneraciones en especie (comida, habitación), Premios, Bonificaciones adicionales (antigüedad, título), Propinas habituales y no prohibidas, Salarios por enfermedad inculpable, Salarios por accidentes de trabajo, Preaviso, Sueldo anual complementario, Feriados, Horas extraordinarias, Licencias especiales, Vacaciones gozadas, Gratificaciones.

No son remunerativos: Viáticos con comprobantes, Gratificaciones pagadas con

motivo del egreso del trabajador, Indemnizaciones por: omisión del preaviso; vacaciones no gozadas; despido arbitrario; accidente de trabajo; despido del delegado gremial (violación a la estabilidad), Asignaciones familiares, Reintegro de gastos,

Subsidios por desempleo, Asignaciones por becas, Transporte gratuito desde o hacia la empresa, Servicios recreativos, Sanitarios y Guarderías, Beneficios sociales

otorgados por el empleador o por medio de terceros (art. 103 bis de la LCT), Prestaciones complementarias (art. 105 de la LCT); Asignación en dinero por suspensión por falta o disminución de trabajo (art. 223 bis de la LCT). Cualquier divergencia en

alguno de estos datos o error en la forma de liquidación, da derecho al trabajador a efectuar el reclamo que corresponda, estando todo el equipo gremial a disposición de cualquier consulta.

Conceptos Excluidos: De la Resolución General 3.279 AFIP (que establece la declaración de los conceptos No Remunerativos) surge un total que se refiere al artículo 7 de la Ley 24.241 la cual expresa: “No se consideran remuneración las asignaciones

familiares, las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo,

por vacaciones no gozadas y por incapacidad permanente provocada por accidente

del trabajo o enfermedad profesional, las prestaciones económicas por desempleo, ni las asignaciones pagadas en concepto de becas. Tampoco se considera remuneración las sumas que se abonen en concepto de gratificaciones vinculadas con el cese de la relación laboral en el importe que exceda del promedio anual de las percibidas

anteriormente en forma habitual y regular”. Por lo cual, para el cálculo de la cuota

LRT deberán descontar del total declarado como conceptos No Remunerativos el subtotal correspondiente al art. 7 de la Ley 24.241.

“LA AGENDA ES RESGUARDAR EL INTERÉS DE LOS ASEGURADOS” Juan Bontempo, Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, desde diciembre de 2011 encabeza la Superintendencia de Seguros de la Nación, desde donde viene trabajando en mejorar la situación del mercado asegurador, teniendo como eje al asegurado. Panorama Asegurador habló con él sobre la implementación del Plan Nacional Estratégico del Seguro (PlaNeS) 2012-2020, del inciso K, del rol del Estado como regulador de la actividad y de la importancia del trabajo conjunto con el sector privado.

Entrevista a Juan Bontempo, Superintendente de Seguros de la Naci贸n

// Entrevista a Juan Bontempo

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¿Cuál es la situación del sector en la actualidad? La situación del sector es positiva y alentadora. En el último año, incluido este primer trimestre del 2015, el mercado asegurador argentino continúa creciendo como lo viene haciendo desde el año 2003. Las políticas que aplicó nuestro gobierno Nacional de crecimiento con inclusión priorizando el mercado interno repercutieron en el aumento de la actividad aseguradora junto con el armado de una política pública específica para el sector, que es el Plan Nacional Estratégico del Seguro (PlaNeS). Hubo un crecimiento del mercado interno y tenemos una política específica porque el mercado asegurador crece, no de modo autó-

PBI aumentó al 3,12%, respecto del año

nomo ni autogestivo.

2013 que había sido de un 2,8%. Efecti-

Un dato concreto sobre los indicadores

vamente la contribución del sector en la

que nos parece importante resaltar es que la producción de seguros aumentó

también, acompañando el volumen de

35% el último año, de junio de 2013 a ju-

crecimiento desde el año 2003 a la fecha.

nio de 2014, llegando a un volumen de casi 109 mil millones de pesos. Hay que tener en cuenta el volumen que implica, esto es una contribución muy grande a la economía. Además, en el último ejercicio no solo creció la producción, sino que también creció la participación del sector

economía argentina sigue aumentando

También podemos decir que el empleo del sector creció un 1% el año pasado, llegando casi a 30 mil trabajadores y trabajadoras en las compañías de seguros, lo que implica un crecimiento de casi el 9% de 2011 a esta parte. A esto hay que

en el producto bruto interno. Una variable

sumar los casi 30 mil productores. En-

interesante es que en el año 2014 la par-

tonces, no solo no se ha perdido empleo,

ticipación del mercado asegurador en el

sino que se sigue generando. El sector

// Entrevista a Juan Bontempo

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plazo para continuar con el PlaNeS? Primero, tenemos que decir que el Plan Nacional Estratégico del Seguro es un plan desde el Estado para planificar el futuro de la actividad del año 2012 al 2020. Se gestó como una política pública donde tuvieron participación todos los actores del sector. Todos los logros de gestión de estos años se enmarcan dentro del Plan Nacional Estratégico del Seguro, y esta política ha sido exitosa. Hay que tener en cuenta tres ejes que han sido muy importantes: poner en el centro del sector asegurador al asegurado, otro es el crecimiento de la actividad para que contribuya al crecimiento de la económica nacional y getuvo resultados por 4500 millones de pesos, que implican 7% más que el año anterior, y 170% de crecimiento entre 2011 y 2014, donde obviamente hubo una fuerte incidencia de los resultados financieros. El stock de inversiones creció 37,5% el último año. Y según datos privados, no nuestros, la participación de la producción argentina en Latinoamérica pasó del 8,5% al 9,1% en la producción de seguros.

nere ahorro interno, y, por último, es que el Estado cumpla su rol de supervisión a través del organismo de control de manera eficiente y moderna. En el evento del 18 de marzo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, se expusieron más de 100 medidas de gestión, las cuales venimos desarrollando en el marco del PlaNeS. Podemos resaltar algunas que son centrales, como por ejemplo avanzar este año con el nuevo marco

¿Qué puede contarnos acerca de lo

normativo, que actualmente se encuentra

que se viene trabajando desde 2012 a

para análisis y estudio de las autoridades

partir de la implementación del PlaNeS

del Ministerio de Economía. Buscamos

2012-2020? ¿Cuáles son los objetivos

que consolide e institucionalice los ejes

que tiene la SSN en el corto y mediano

centrales desarrollado en estos diez años. 15

// Entrevista a Juan Bontempo

Tenemos que seguir ampliando la canti-

asegurador, para lo cual hay que llevar a cabo

dad de seguros que se ofrecen, nuevos

otras acciones previas, y que de algún modo

planes, nuevas pólizas, nuevas cober-

también permiten explicar este aumento del

turas. Uno de los desafíos que tenemos

2,8% al 3,12%, como decíamos antes.

como parte del PlaNeS y por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de acá al 2020, es ampliar el volumen de primas, por ejemplo, del seguro

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Estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura para desarrollar una política de riesgo Agrícola completa.

agrícola. Queremos seguir sumando a

Un objetivo central es seguir fomentando

este círculo virtuoso, e ir conectando al

el desarrollo de la cultura aseguradora,

sector de los seguros con otros sectores

como la política más estructural y de lar-

de la economía.

go plazo para el desarrollo del mercado

Por lo tanto, el desafío hacia el 2020 es llegar

asegurador. Por eso queremos resaltar el

al 5% del PBI en la participación del mercado

trabajo conjunto que tenemos con el Mi-

// Entrevista a Juan Bontempo

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nisterio de Educación para llevar el pro-

Venezuela mostró interés en el Plan Nacional

grama “El Seguro va a la Escuela”, como

Estratégico del Seguro. Además, seguimos

un espacio de educación y socialización

trabajando en la comisión de Aseguradoras

e incorporación de esos conocimientos.

del MERCOSUR, y también estamos conver-

Esto se implementará en las escuelas del

sando con la Superintendencia de Perú.

país, pero fundamentalmente estamos

Hemos consolidado el mercado rease-

trabajando en la segunda etapa que im-

gurador nacional, por lo que, después de

plica incorporar el material que hemos

veinte años, la Argentina volvió a tener un

desarrollado a la formación docente, a

sistema nacional de reaseguro.

la formación de nuestros docentes en un programa que se llama “Nuestra Escuela”. Además, a raíz del convenio firmado con el canal infantil PakaPaka, vamos a incorporar elementos de la cultura aseguradora en los niños. Es fundamental que trabajemos en eso porque eso también nos devuelve una sociedad confiada en un sistema asegurador que resguarda su vida y su patrimonio. La cultura aseguradora ha tenido un eje fundamental, además de lo que mencionamos recién, que es que hemos desarrollado una campaña con el INCAA.

Se ha invertido mucho en recursos tecnológicos y humanos para mejorar la capacidad de control, modernizando el organismo y, entre las políticas más importantes, están las modificaciones en los análisis de solvencia; el cruce de información entre los poderes judiciales para el seguimiento de los juicios, que permite contrastar la información suministrada por las compañías con las que poseen las justicias provinciales; el panel de control que permite a las autoridades que puedan contar con la información de las compañías; se está trabajando en un sistema de alertas tempranas, en el cual a partir de información online, a tra-

Desde el 2012, venimos trabajando en polí-

vés de medir ciertos indicadores establecidos,

ticas de avance hacia el plano regional. Ar-

nos dará respuestas de qué compañía está

gentina sería como un gran generador de

bien, respecto de qué variables podrían tener

espacios bilaterales y regionales, donde es

alguna dificultad, para poder tomar decisio-

posible analizar problemáticas comunes y

nes y avanzar en un mayor control. También

buscar soluciones comunes, compartidas,

ampliamos nuestra capacidad sancionatoria.

con países de la región. El Superintendente

Inauguramos las delegaciones en el interior.

de Brasil está trabajando en la incorporación

Realizamos una inversión muy fuerte en tec-

del Inciso K y algunas líneas similares del

nología, en sistemas informáticos, la póliza

PlaNeS en su país y el Superintendente de

digital está plenamente vigente.También es17

// Entrevista a Juan Bontempo

tamos trabajando en el observatorio de Res-

líticas en marcha, sino que hay un creci-

ponsabilidad Social, que se implementará a

miento a futuro. La agenda de la Super-

través de un espacio virtual de difusión, cuyo

intendencia es resguardar el interés de

objetivo es que articule las políticas, progra-

los asegurados, hacer crecer la actividad

mas y acciones que las compañías y la Superintendencia de Seguros de la Nación están llevando a cabo en materia de RS. Con respecto a los productores que tienen un rol fundamental en el sector, podemos mencionar la regulación de los agentes institorios a partir de la Resolución 38.502, que se crea un Registro de Agentes Institorios, a partir del cual cada persona, sea física o jurídica, que venda un seguro tiene que cumplir determinados requisitos tal como lo

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y controlar cada vez mejor.

¿Qué resultados se están viendo a partir del inciso K en cuanto a la inversión que están realizando las aseguradoras en la economía real? Esta política ha permitido que el sector asegurador invierta en la economía real, a través de un porcentaje de su stock de inversiones. Alcanzamos un volumen de 21 500 millones de pesos en los cuales

hace un Productor Asesor de Seguros (PAS).

las compañías invierten en instrumentos

Hace dos años teníamos un libro, en oc-

financieros ligados a la economía real.

tubre de este año cumplimos dos años

El requisito es 14,5% del stock de inversio-

de su implementación, y no solo hay po-

nes. Actualmente, el promedio de todos

// Entrevista a Juan Bontempo

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los rubros alcanza el 15,5%, es decir, que

interés general. Cuando el Estado no controla

las compañías sobre cumplieron el objeti-

o controla mal se benefician los más fuertes.

vo que había pautado el gobierno, por lo tanto es interesante observar cómo sigue la línea del círculo virtuoso, entre la economía nacional y el mercado de seguros.

¿Dónde considera que todavía hace falta que la SSN refuerce su poder de regulador? ¿Por qué?

Nuevamente acá hay una cadena en la cual

Tendríamos que adentrarnos en el Plan

las compañías de seguros destinan parte de

Nacional Estratégico, y ver que cómo es a

sus inversiones que provienen de primas,

mediano y largo plazo, pero hay muchos

estas son invertidas en la economía real, y a

desafíos, sabemos que faltan muchas co-

su vez esta economía está ligada a producir.

sas por hacer, y que el Plan Estratégico es

El inciso K está ligado a la financiación de la producción industrial y por lo tanto a la generación de más empleo. Los 21 mil

una política que ha sido exitosa, que es corregible y perfeccionable pero venimos trabajando como lo hacemos siempre.

millones de pesos destinados a la eco-

Teniendo en cuenta que la SSN bus-

nomía real motorizan la producción y así

ca el trabajo conjunto con diversos ac-

seguimos generando más trabajo.

tores del sector, ¿qué puede comentar

Entonces podemos decir que hay un círculo virtuoso en el que la inversión va a fomentar mayor producción y más puestos de trabajo, por ende, más consumidores de seguros.

¿Qué puede decirnos sobre la responsabilidad del sector público en cuanto a la regulación?

acerca de las responsabilidades que debe asumir el sector privado? La primera responsabilidad que asumió el sector fue participar en la generación de una política pública, como lo fue el PlaNeS y compartir los objetivos de resguardar la defensa de los asegurados, el crecimiento de la actividad y la importancia de una co-

El Plan Nacional Estratégico plantea avanzar

rrecta supervisión del sistema.

hacia un sistema de regulación amplio, efi-

Este es un sector que se ha beneficiado en

ciente y moderno, ajustado a las característi-

forma directa a partir de las políticas im-

cas del mercado argentino. Que resguarde la

plementadas por el gobierno Nacional y

solvencia del sistema y que garantice el dere-

desde ahí creemos que tiene que asumir la

cho de los asegurados.

responsabilidad de desarrollar la actividad

Es necesario un Estado presente que tenga la

ajustada a la ley y con una mirada puesta en

responsabilidad única y final de velar por el

el desarrollo de la economía nacional. 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DRONES: NUEVOS DESAFÍOS PARA LAS ASEGURADORAS Los aviones no tripulados son de uso muy reciente, tanto profesional como recreativo, lo que implica una novedad en diversos ámbitos y presenta desafíos tanto para el tratamiento sobre una regulación que los incluya como para las aseguradoras que pueden encontrar ahí un nuevo nicho de mercado. Por Matías Ordóñez

n Argentina, como en tantos otros países, ya se pueden conseguir drones en diferentes retails como

así también en páginas web de e-commerce. No sólo los usuarios y consumidores de estos artefactos están esperando que se legisle al respecto, sino también las compañías de seguros que ya comenzaron a analizar los diferentes escenarios, dado que donde hay un nuevo objeto de riesgo con interés asegura-

ble, es donde puede surgir una nueva

lado) que se requieren para que el piloto

oportunidad para las aseguradoras.

al mando pueda operar con seguridad y

Podemos definir a los comúnmente llamados drones como “aviones no tripulados”, lo que significa que es una aeronave

eficiencia en el sistema de espacio aéreo nacional. Existen diversos tipos de drones y, en su mayoría, no superan los 25 kg.

operada sin intervención humana directa,

Como toda invención tecnológica, el uso

desde el interior o en el avión. Estos cuen-

de drones puede resultar muy beneficio-

tan con elementos asociados (incluidos

so pero, asimismo, puede acarrear efectos

los enlaces de comunicación y los com-

muy nocivos para la vida en comunidad.

ponentes que controlan el avión no tripu-

Los drones pueden ser empleados en dife-

// Drones: nuevos desafíos para las aseguradoras

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

rentes actividades, como por ejemplo para

Ministerio de Defensa avance en la crea-

la búsqueda de personas perdidas, para

ción de estos drones cuando aun no exis-

proteger especies en peligro de extinción,

te legislación vigente en nuestro país que

Ninguna compañía de seguros podrá avanzar en el desarrollo de coberturas para estos drones hasta tanto no exista un marco regulatorio que delinee los márgenes de esta nueva invención. para la lucha contra incendios o invasión de plagas, entre otros. No obstante lo descrito, los drones pueden ser un medio apto para fines ilegales y controversiales como son la violación a la intimidad, el ingreso de estupefacientes y armamentos en cárceles o lugares de acceso restringido, hasta la posibilidad de ocasionar accidentes o demoras con aviones tripulados. Es por ello que se necesita de manera urgente una regulación que decrete el uso adecuado y la competencia de estos nuevos “aviones no tripulados”, determinando así, de manera precisa, las funciones a las que podrán estar avocados y hasta dónde se extenderá la zona autorizada por la letra de ley. Es tal el auge, que Argentina tendrá dentro de muy poco tiempo drones militares

regule dicha actividad. Es aquí donde nace el meollo de la cuestión: ninguna compañía de seguros podrá avanzar en el desarrollo de coberturas para estos drones hasta tanto no exis-

ta un marco regulatorio que delinee los márgenes de esta nueva invención. No podemos habilitar la aparición de una “laguna normativa”, con las consecuencias nocivas que eso conlleva. Un sistema completo, esto es sin lagunas normativas, responde a un “buen sistema normativo”, estableciendo con anterioridad soluciones respetuosas de los principios rectores de todos los efectos derivados del obrar del hombre. Siguiendo esta línea de pensamiento, lo que justifica la existencia de la actividad y la institución aseguradora es la “seguridad”, y esto responde a una necesidad: la de protección –basada en la ley– frente a la posibilidad de que se produzca un evento futuro e incierto susceptible de crear una necesidad patrimonial.

de diseño nacional que integrarán un sis-

Hace unos meses, los medios de comu-

tema de defensa: el Sistema Aéreo Robó-

nicación publicaron la noticia de la inte-

tico Argentino (SARA). Ahora bien, resulta

rrupción del tráfico aéreo en Aeroparque

al menos un tanto contradictorio que el

debido a la presencia de un dron que es-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

// Drones: nuevos desafíos para las aseguradoras

taba usando una productora para filmar

vil (ANAC) abrió el procedimiento de elabo-

una propaganda del gobierno porteño.

ración del proyecto de reglamento provi-

El dron fue detectado por un radar de la

sional de los vehículos aéreos no tripulados,

estación aérea y, por precaución, suspen-

aunque está pensado para los modelos

dieron las operaciones. Hubo dos detenidos y se inició una causa judicial por el delito penal de atentado a la seguridad aérea, que recayó en el Juzgado Federal del Dr. Norberto Oyarbide. Los aficionados a los drones repudiaron este hecho, dado que es sabido por los hobbistas y operadores de estas aeronaves que no se debe hace uso de éstos en las inmediaciones de los aeropuertos. Incluso, algunas de las placas controladoras de los drones han recibido actualizaciones para impedir que el artefacto prenda su motor en caso de detectar un aeropuerto cerca.

La situación legal Se puede hacer un paralelismo con el derecho aeronáutico toda vez que en

profesionales y no para los de uso recreativo. Sin embargo, es una buena oportunidad para abordar a fondo la problemática, continuar con los estudios y debatir todos los aspectos, con el fin de contar con una regulación eficiente que custodie el nivel de seguridad más elevado posible. El proyecto elaborado estipula la necesidad de contar con una licencia o autorización de la ANAC para volar un drone de más de 10 kilos y que el piloto sea mayor de edad. Asimismo, prohíbe su uso cerca de un aeródromo –para evitar incidentes con los aviones– y define que no podrán ser usados a menos de 200 metros laterales de áreas residenciales, caminos o reuniones públicas o privadas o a menos de 1 km de pueblos o ciuda-

el uso de estos drones muchos de sus

El proyecto elaborado estipula la

aspectos se ven alcanzados por este: el

necesidad de contar con una licen-

uso seguro y eficiente del espacio aéreo, las nociones de aeronave y piloto,

cia o autorización de la ANAC para

el concepto de aeronavegabilidad, la

volar un drone de más de 10 kilos

prestación de las telecomunicaciones

y que el piloto sea mayor de edad.

aeronáuticas, los servicios de control de tránsito aéreo, los seguros y la respon-

des (siempre pensando en los equipos

sabilidad civil por daños.

de uso profesional y no recreativo). Tam-

La Administración Nacional de Aviación Ci-

bién impondrá la obligación de usarlos 23

// Drones: nuevos desafíos para las aseguradoras

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sólo de día y con buen tiempo climático,

Unidos. Bajo el proyecto de ley de reau-

para evitar accidentes.

torización de la FAA, la agencia tiene una

Pero el proyecto normativo tiene zonas grises: aunque dice no alcanzar a los drones de uso recreativo (los ubica en la misma categoría que los clásicos aviones de aeromodelismo), prohibiría su uso para tomar fotografías no consentidas de terceros y exigiría su homologación ante la Comisión Nacional de Comunicaciones –CNC– (por el uso del espectro radioeléctrico para la transmisión de comandos, imágenes y videos); e impediría el uso de drones para envío de paquetes o mercaderías, ya que se exige que el dron esté siempre a la vista de su piloto. Se espera que este mismo año se ponga en marcha la reglamentación de manera oficial. Esta propuesta se muestra mucho más rígida que la reglamentación que tiene en mente la Administración Federal de Aviación

mo, el uso recreativo del espacio aéreo por aviones modelo está cubierto y regulado en el proyecto de reglamentación del país americano. Luego del análisis y el abordaje de la cuestión legal, podemos sí centrarnos en el tema seguros.

Las diferentes exposiciones Para asegurar adecuadamente estas aeronaves, las aseguradoras tendrán que saber su función o intención; los sitios donde realicen sus despegues y aterrizajes; si van a estar operando sobre áreas pobladas, así como también la altitud a la que vuelan. Asimismo, y debido a que estos sistemas pueden recopilar grandes cantidades de

Debido a que estos sistemas pueden recopilar

(FAA, por sus siglas en

grandes cantidades de datos es que pueden su-

inglés) de Estados Unidos

poner una amenaza para la privacidad y un reto

para el vuelo con aeronaves no tripuladas. Allí las

importante para las aseguradoras.

entidades gubernamentales estatales y locales deben obtener un certificado de

datos es que pueden suponer una amenaza para la privacidad y un reto impor-

la FAA de renuncia o autorización antes

tante para las aseguradoras.

de volar aviones no tripulados (Unman-

En la elaboración de políticas y el diseño

ned Aerial System –UAS–) en el Sistema Nacional del Espacio Aéreo de Estados

manera de acelerar ese proceso. Asimis-

de coberturas, las compañías de seguro deberán saber si el dueño de estos siste

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

// Drones: nuevos desafíos para las aseguradoras

mas utilizará los datos que ha recogido, y

cluye la protección por lesiones persona-

qué medidas va a tomar para proteger o

les que sean causadas a terceras perso-

destruir la información que ha acumulado.

nas. El alcance de la cobertura dependerá

Dos áreas tienen el potencial de aumen-

de hacer. Si se supone que debe reunir

tar enormes banderas rojas para la indus-

datos en lugar de entregar un determi-

tria de los seguros: lesiones personales y

nado paquete o mercadería, la cobertura

la invasión de la privacidad.

puede necesitar ser más amplia para pro-

La cobertura de responsabilidad civil in-

porcionar una protección adicional.

de lo que la aeronave tenga la intención

Las diferentes exposiciones a riesgo pueden surgir de: • Potencial defecto de diseño o fabricación, ya que podría exigir un retiro de productos relacionados con el dron. • Aterrizaje mal dirigido: puede potencialmente causar que un avión no tripulado colisione con una persona o una propiedad. • Lesiones o daños a las personas o las propiedades: podrían surgir de la pérdida de control de un avión no tripulado debido a una interrupción en la transmisión de enlace de datos, fallo en el GPS o capacidades autónomas, incendio en el motor o evento relacionado con el clima o un error del piloto. • Modificación de aviones no tripulados: si es contraria a las especificaciones del fabricante, puede ocasionar mal funcionamiento, dando lugar a lesiones o daños. • Daño o destrucción de carga o mercadería transportada por el avión no tripulado: es posible, se puede producir un daño mayor si la carga golpea otra propiedad o estructuras. • Potencial de hacking en el sistema operativo de un avión no tripulado o base de datos de almacenamiento podría resultar en el robo, daño, o de la divulgación de los datos, la corrupción de la transmisión, o secuestro del dron. 25

// Drones: nuevos desafíos para las aseguradoras

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• Exposiciones de Responsabilidad Civil Contractual en relación con el uso de un avión no tripulado. • Fumigaciones con drones podrían llevar a la posibilidad de exposición de contaminación cruzada. • Preocupaciones de privacidad potenciales que implican el uso del reconocimiento facial o licencia de lectura de patentes. de automóviles. • Invasión de la vida íntima de las personas: podría existir en las zonas donde los drones se vuelan con frecuencia y a baja altura. • El uso de la cámara de alta resolución podría llevar a la captura y publicación de imágenes que deberían ser privadas. • Pueden existir riesgos de infracción y difamación por drones utilizados para fines de marketing.

Cabe destacar que hoy en día no encuentran cobertura bajo la letra de una póliza de responsabilidad civil las operaciones, la propiedad, así como tampoco el uso de aviones no tripulados. Asimismo, podría afirmarse que la totalidad de las compañías

Hoy en día no encuentran cobertura bajo la letra de una póliza de responsabilidad civil las operaciones, la propiedad, así como tampoco el uso de aviones no tripulados.

tienen exclusiones referentes al uso

el punto de vista del robo o daño de los

de aviones/aeronaves y similares. Desde

drones, tampoco aún se ven en el merca-

// Drones: nuevos desafíos para las aseguradoras

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

El Derecho en el espacio aéreo El derecho a viajar en el espacio aéreo navegable entró en conflicto con la idea de derecho

común de que cada propietario era el dueño del espacio aéreo por encima de la superficie a perpetuidad. Este conflicto fue abordado directamente por el Tribunal Supremo de EE.UU. en el fallo “Estados Unidos v. Causby”. En primer lugar, la Corte rechazó directamente la concepción

de derecho común de propiedad privada del espacio aéreo. El Tribunal señaló que el Congreso

había declarado previamente el derecho público de tránsito en el espacio aéreo navegable y la soberanía nacional de este espacio. Finalmente, concluyó que los vuelos sobre terrenos privados no son una violación a la propiedad, a menos que sean tan bajo y tan frecuentes como una injerencia directa e inmediata con el disfrute y uso de la tierra.

Con respecto a la granja de pollo de los Causby, se resolvió que los vuelos militares habían impuesto una servidumbre sobre la tierra, basada en la interferencia con el uso y el goce de sus

bienes. Aunque la tierra no perdió todo su valor económico, las conclusiones del Tribunal establecieron que los vuelos condujeron directamente a una disminución en el valor de la propiedad, puesto que ya no se podía utilizar para su propósito primario como ser una granja de pollos.

do compañías que hayan salido a explotar

- Resistencia máxima (tiempo que el avión

este nuevo nicho.

no tripulado puede permanecer en el aire). - Longitud.

La información que resultaría importan-

- Velocidad o velocidad de crucero máxima.

te para que las aseguradoras comiencen

- Sistema de propulsión: batería, com-

a analizar la suscripción de este tipo de

bustible u otro.

riesgos, podria ser:

- Medios de control: la estación de con-

- Número de serie, marca, modelo y/o

trol de tierra (GCS), la línea de visión.

tipo de dron.

- Los procedimientos con respecto a lanza-

- Altitud máxima de funcionamiento.

miento y recuperación (autónoma, manual,

- Año de fabricación/alcance máximo.

red, paracaídas, o de otro tipo).

- Peso de la aeronave o peso máximo

- Sistema de navegación: Sistema de Posi-

de despegue (incluyendo carga, com-

cionamiento Global (GPS) u otro.

bustible y equipo).

- Sistema a prueba de fallos (paracaídas,

// Drones: nuevos desafíos para las aseguradoras

aterrizaje automático u otro), despidos u

Pero no todo es positivo. Pocos días des-

otras características de seguridad.

pués que el CEO de Amazon, Jeff Bezos,

Resulta de suma importancia dar cabida a una amplia gama de especificaciones posibles, características o descripciones varias, para garantizar la flexibilidad en la designación de lo que estará cubierto en la póliza de seguros de los aviones no tripulados.

Casos reales en la utilización de drones La empresa americana Amazon pidió los informes y, conjuntamente, el permiso de la Administración Federal de Aviación (FAA) para volar drones de prueba y de su propiedad con el objetivo de entregar sus mercaderías. Según la carta enviada a la FAA, Amazon está desarrollando vehículos aéreos no tripulados que vuelan a 80 km por hora y transportan paquetes de hasta 2 kg. En un anuncio anterior, la compañía había manifestado su intención de entregar los paquetes a clientes en 30 minutos o menos a través de los drones. Amazon ha declarado: “Creemos que a los clientes les encantará, y estamos comprometidos a ser la primera empresa disponible para los clientes en todo el mundo tan pronto como se nos permita hacerlo”. Mientras tanto, la FAA está trabajando hacia el desarrollo de directrices sobre el uso. 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

revelara sus planes para el uso de aviones no tripulados para la entrega de productos a los consumidores, un desarrollador de sistemas, llamado Samy Kamkar, publicó un video en YouTube mostrando un software que había desarrollado con el que podría introducirse en el sistema informático de un dron y tomar su control. Kamkar había explicado a NBC News que él quería generar conciencia de las implicancias de seguridad en el uso de los drones. Por otra parte, Todd Humphreys, un investigador de seguridad de la Universidad de Texas, habría dicho que los sistemas de navegación inherentes a los drones son sus puntos más débiles y, una vez que el sistema GPS de un avión no tripulado es hackeado, permanece permanentemente dañado. Será cuestión de que pase el tiempo para ver si Amazon logra crear un sistema inviolable y poder así cumplir con su sueño de entregas de paquetes vía drones. Otro caso es el de la empresa de energía BP, a quien la FAA ha dado el visto bueno para volar un AeroVironment Puma AE (un tipo de dron) para reconocimientos aéreos en Alaska. Es la primera vez que la FAA ha autorizado una operación de aviones no tripulados de carácter comercial sobre la tierra.

// Drones: nuevos desafíos para las aseguradoras

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Estas encuestas sobre el North Slope de

po y apoyará los objetivos de seguridad y

Alaska son otro paso importante hacia el

fiabilidad operativa, al tiempo que ayudará

uso comercial más amplio de aviones no

a proteger el medio ambiente.

tripulados”, dijo el secretario de Transporte, Anthony Foxx, y agregó: “La tecnología está cambiando rápidamente, y las oportunidades están creciendo”.

CONCLUSIÓN Sin dudas, este novedoso objeto asegu-

La FAA emitió un Certificado de Exención

rable, por más pequeño que sea, requiere

o Autorización para inspeccionar tuberías

un análisis muy exhaustivo y profundo por

de BP y carreteras en Prudhoe Bay, Alaska, el yacimiento más grande de los Estados Unidos. AeroVironment realizó el primer vuelo para BP el 8 de junio de 2014. El Puma AE es un pequeño dron, lanzado a mano, que tiene alrededor de 1,37 metros de largo y una envergadura de 2,74 metros.

parte de las compañías de seguros. Un nuevo nicho para el mercado del seguro se ha creado con la aparición de estos dispositivos, por lo que, pensando en las aseguradoras, vale la pena citar una frase del gran escritor Paulo Coelho: “Cuando menos lo esperamos, la vida nos colo-

BP espera poder orientar las actividades de

ca delante un desafío que pone a prueba

mantenimiento en las carreteras e infraes-

nuestro coraje y nuestra voluntad de cam-

tructuras específicas, lo que ahorrará tiem-

bio”. A tomar nota las aseguradoras.

¿Sabías qué? The Drone Safety Council (DSC) es un Consejo que supervisa la creación, promulgación y aplicación de normas, mejoras prácticas y las directrices que afectan directamente a los

vehículos aéreos no tripulados –drones–, hasta vehículos submarinos no tripulados, al software y sistemas operativos, así como también lo referente a la correcta navegación y operación, a las clasificaciones de licencias y la regulación gubernamental de estos vehículos.

DSC participa activamente en los programas de acreditación para evaluar la conformidad con las normas, incluyendo programas intersectoriales para luego ser reconocidos a nivel mundial. Para tenerlo en cuenta en Argentina.

1 2 3 4567

BALANCE DEL PlaNeS A DOS AÑOS DE SU IMPLEMENTACIÓN Por Jésica Estrada

n 2012 se implementó el Plan

ción, Prof. Alberto Sileoni, y el Ministro de

Nacional Estratégico del Seguro

Agricultura, Ganadería y Pesca, Ing. Carlos

(2012-2020) y la Superintenden-

Casamiquela, quienes describieron los lo-

cia de Seguros de la Nación realizó un

gros alcanzados entre la SSN y los respec-

balance de las metas alcanzadas hasta

tivos ministerios.

el momento y una proyección de lo que todavía hace falta lograr.

El Ministro Sileoni detalló los avances en la educación, capacitación y difusión de

El 18 de marzo se celebró la jornada “A

los beneficios del seguro, destacando el

dos años del PlaNeS (2012-2020): Resul-

programa “El Seguro va a la Escuela” que

tados, Presente y Futuro” en la Facultad

explica la importancia del seguro en la

de Ciencias Económicas de la UBA, donde

vida cotidiana y la previsión económica

se describieron los resultados de la ges-

en los colegios. Por otra parte, el Mi-

tión y las metas durante los dos primeros

nistro de Agricultura, Ganadería y Pesca

años del Plan Nacional Estratégico del Se-

resaltó el trabajo conjunto entre el Plan

guro (PlaNeS) 2012-2020 en las diferen-

Estratégico Agroalimentario y el PlaNeS

tes áreas de trabajo y los avances de los

que permitió la firma de un convenio en

acuerdos con otros ministerios y organis-

octubre del año pasado para fomentar la

mos. El evento contó con la presencia del

investigación sobre el riesgo agropecua-

Superintendente de Seguros de la Nación,

rio. También se acordaron acciones para

Lic. Juan Bontempo; el Ministro de Educa-

mejorar las condiciones de las pólizas y

Evolución de la producción de seguros en la Argentina en la última década (a valores corrientes)

EN MILLONES DE PESOS 120.000 100.000

21.385

80.000

16.018

60.000

12.203

20.000 0

87.528

8.912

40.000

3.355 7.223

4.549 8.179

2004

2005

4.807 10.319

6.038 12.926

6.894 17.040

2006 2007 2008 Seguros de Daños Patrimoniales

6.215 21.396

6.637 26.760

2009 2010 Seguros de Personas

36.095

2011 Series3

64.609 47.185

2012

2013

2014

Fuente: elaboración propia basada en los datos de la SSN

ampliar las coberturas referentes a ries-

presaria, efectuar mayores controles de

gos climáticos. En la jornada se planteó

las entidades aseguradoras, implementar

la necesidad de ampliar los seguros del

mejores procesos de gestión, realizar una

agro, el alcance geográfico y especialmente potenciar los seguros en los pe-

modernización institucional de la SSN y estrechar los vínculos internacionales con

queños y medianos productores.

organismos del seguro en otros países.

Durante la jornada también se mencio-

En cuanto al crecimiento y desarrollo del

nó el éxito alcanzado en el cumplimiento de los objetivos planteados en el PlaNeS 2012-2020. En los dos primeros años se logró potenciar el crecimiento y solvencia del mercado asegurador, consolidar un mercado reasegurador local, ejercer una mayor defensa del asegurado, ofre-

sector asegurador, los números son claros. En 2014, la producción de seguros llegó a $108,913 mil millones, mostrando un aumento del 35,1% en comparación al año 2013 y del 1.135% en relación al año 2003, cuando la producción rondaba en apenas los $ 8,8 mil millones.

cer más capacitación a los productores,

La recuperación económica y el sosteni-

fortalecer la responsabilidad social em-

do crecimiento generaron un incremento 31

// Balance del PlaNeS a dos años de su implementación

1 2 3 4 5 6 7

de la contratación de seguros por parte

de 3,4%. La ganancia neta de impuestos

de la sociedad, especialmente los segu-

en 2014 fue de $9900 millones, un 133%

ros patrimoniales como el seguro automotor, de responsabilidad civil y ART

superior que en el 2013. En este contexto de crecimiento de la ac-

En los dos primeros años se logró potenciar el crecimiento y solvencia del mercado asegurador, consolidar un mercado reasegurador local, ejercer una mayor defensa del asegurado, ofrecer más capacitación a los productores, fortalecer la responsabilidad social empresaria, efectuar mayores controles de las entidades aseguradoras, implementar mejores procesos de gestión, realizar una modernización institucional de la SSN y estrechar los vínculos internacionales con organismos del seguro en otros países. (debido al incremento de empleo). El crecimiento en primas y el desarrollo de sus

el gobierno nacional implementó una serie de políticas para canalizar el ahorro del sector asegurador hacia el financiamiento productivo que garantice el círculo virtuoso de la economía fomentando el crédito, la inversión, la producción, la demanda y el empleo. Con este objetivo se sancionó la Resolución Conjunta 620/12 y 365/12 (inciso K) de los Ministerios de Economía e Industria que redireccionó un porcentaje del stock de inversiones de las aseguradoras a la economía real, fortaleciendo el mer-

cado de capitales nacional y garantizando otras vías de financiamiento adicionales al

distintos ramos demuestran que el mer-

crédito bancario tradicional.

cado asegurador mantiene una estrecha

En el marco de los objetivos del PlaNeS

vinculación con la situación económica del país y con el resto de las actividades productivas de la economía. Esta mayor producción generó mejores resultados financieros y rendimientos en las compañías aseguradoras. Por ejemplo, la tasa de ganancia ascendió a 6,1% en 2014, evidenciando un incremento del 65% respecto al año pasado, cuando fue 32

tividad general de la economía,

2012-2020, se incorporó en octubre de 2012 el inciso K al punto 35.8.1 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, estableciéndose un porcentaje mínimo de inversiones que las aseguradoras deben destinar a sectores estratégicos de la economía, previamente autorizadas por un Comité de Elegibilidad (PyMES, sector energético, infraestructura, etc.). Actualmente, se ha elevado

// Balance del PlaNeS a dos años de su implementación

1 2 3 4 5 6 7

Evolución del stock de inversiones productivas inciso K

del sector de seguros (a valores corrientes) abril 2013 - noviembre 2014

Fuente: elaboración propia basada en los datos de la SSN

el requerimiento del aporte mínimo del

rentabilidad de las compañías de segu-

stock de inversiones de las compañías

ros sino que incrementó sus ganancias.

aseguradoras al 14,5% del stock. Los resultados son más que alentadores. A dos años de su implementación, se logró superar las expectativas puestas en el momento del lanzamiento, ya que el stock de inversiones destinadas al inciso K excedió los requisitos de la normativa ascendiendo al 15,5% del total de las inversiones y superaron en la actualidad los $21 000 millones. A pesar de la resistencia y recelos de algunos sectores sobre la nueva normativa, se observa que esta canalización de

A partir del cambio regulatorio y la incorporación del inciso K, las compañías aseguradoras han incrementado significativamente los montos invertidos en proyectos productivos. En abril de 2013, dichas inversiones ascendían a $6,8 mil millones y un año y medio más tarde, en noviembre de 2014, el monto llegó a $20,169 mil millones. En la actualidad, el sector asegurador se ubica como el segundo inversor institucional luego del FGS de la ANSES. De esta manera el sector se posiciona como uno de los ju-

las inversiones hacia emprendimientos

gadores globales más importantes de la

productivos no afectó los márgenes de

economía nacional. 33

// Balance del PlaNeS a dos años de su implementación

1 2 3 4 5 6 7

Las inversiones productivas que están en

General Paz de Marcos Juárez limitada,

la lista de aprobadas por el Comité de

etc.), fideicomisos financieros (Agrofina

Elegibilidad contemplado en el inciso k

S.A., Asistir PyME II, infraestructura Eléc-

son múltiples. Las empresas incluidas en

trica, Fideicomiso PyME Granjas Ovoprot

el inciso K representan sectores estraté-

I, Crecer Pecuario II, SpeedAgro I, etc.),

gicos para el desarrollo de la economía

cheques de pago diferido avalados por

nacional: sector energético, construc-

SGR, FCI pyme (Pellegrini Empresas Ar-

ción, agropecuario, infraestructura, py-

gentinas Pymes, GPS Pymes, Premier

mes, etc. En la actualidad, algunos de

Abierto Pymes, FIMA FCI Abierto Pymes,

Composición de carteras

2011 Obligacio nes Negociabl es 10,45% Acciones 4,12%

Títulos Públicos 49,62%

Fondos Comunes de Inversión 13,69%

Obligacio nes Negociabl es 16,56%

Depósitos a Plazo 16,06%

Otras Inversion es 0,92%

Préstamo s 0,28%

Fideicomi sos Financier os 0,28

Depósitos a Plazo 20,14%

Acciones 3,47%

Títulos Públicos 33,00%

2014

Fondos Comunes de Inversión 21,18%%

Préstamo s 0,23% Otras Inversion es 3,51%

Fideicomi sos Financier os 1,91%

Fuente: elaboración propia basada en los datos de la SSN

los instrumentos financieros y emprendi-

etc.), FCI infraestructura (Schroders In-

mientos productivos incorporados en el

fraestructura FCI Abierto para Proyectos

inciso k son los siguientes: obligaciones

Productivos de Economías Regionales e

negociables (YPF, Gama S.A., Pla S.A. e

Infraestructura, Desarrollo Argentino I

IMPSA, Petrolera Pampa S.A., Empren-

FCI Abierto para Proyectos Productivos

dimiento Industrial Mediterráneo S.A,

de Economías Regionales e Infraestruc-

José Cartellone Construcciones Civiles,

tura, SBS Desarrollo FCI Abierto para

Autovía Del Mar S.A., Axion Energy Ar-

Proyectos Productivos de Economías Re-

gentina S.A., Cooperativa Agropecuaria

gionales e Infraestructura, etc.) y accio-

// Balance del PlaNeS a dos años de su implementación

1 2 3 4 5 6 7

nes pyme como Meranol S.A.

evidente el cambio de la estructura de

Entre 2011 y 2014, la adaptación de las em-

las inversiones en el país en comparación

presas aseguradoras al inciso K ha reper-

con las realizadas en el exterior entre

cutido en una modificación de la estructu-

2011 y 2014. En 2011 la participación de

ra del stock de inversiones de las empresas

las inversiones en el extranjero ascendía

aseguradoras. En dicho periodo, cobraron

al 15,17% mientras que en 2014 fue de

mayor participación las Obligaciones no

apenas 0,33%, robusteciendo el mercado

Negociables que pasaron de representar el 10,45% en el 2011 al 16,56% en el 2014 y los Fondos Comunes de Inversión que aumentaron su participación del 13,69% al actual 21,18%. En noviembre de 2014, las inversiones productivas ascendie-

de capitales de Argentina y la disponibilidad de recursos para el desarrollo local. Finalmente, las reformas implementa-

El gobierno nacional implementó una serie de políticas para canalizar el ahorro del sec-

ron a $20.169 millones, de las

tor asegurador hacia el financiamiento pro-

cuales los FCI representaron el

ductivo que garantice el círculo virtuoso de

42% con $8 543,52 millones y el sector energético recibió la mayor parte de las inversiones.

la economía fomentando el crédito, la inversión, la producción, la demanda y el empleo.

El sector PyMEs representó un 68,47% de los fondos comunes de inversión, ascendiendo a $5 849,66 millones, mostrando la mayor relevancia de las pequeñas y medianas empresas en el financiamientos a través del mercado de capitales gracias a la incorporación del inciso K. Otro avance para el fortalecimiento del mercado de capitales local y la orienta-

das no perdieron de vista los objetivos sociales de mayor protección a los derechos de los asegurados. En este sentido, se sancionó la Resolución SSN N° 35.614 que estableció que las aseguradoras deben adecuar sus elementos técnicos contractuales con las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor y Usuario y

ción del ahorro hacia la economía real de

garantizar una redacciones homogéneas

Argentina fue la Resolución Nº 36.162 de

en las condiciones generales de póli-

la Superintencia de Seguros de la Nación

zas en seguros de contratación masiva.

(SSN) que estableció la repatriación de

También se incorporaron áreas específi-

las inversiones en el exterior de las com-

cas para la resolución de conflictos en la

pañías de seguros. En este sentido, fue

SSN como desarrollo de la mediación, la 35

// Balance del PlaNeS a dos años de su implementación

1 2 3 4 5 6 7

Efecto de la repatriación de inversiones 2011

2014 Exterior 15,17%

Exterior 0,33%

País 99,67%

País 84,83%

Fuente: elaboración propia basada en los datos de la SSN

atención de las denuncias y programas

tores Asesores de Seguros.

de concientización a la comunidad.

En definitiva, el balance final del PlaNeS

Asimismo se implementaron medidas para garantizar el mejoramiento de la supervisión de los resultados técnicos y se incrementaron los capitales mínimos que deben acreditar las aseguradoras para contar con

es un modelo ejemplar de cómo la articulación entre el sector privado y público permite alcanzar objetivos múltiples. Por un lado, las empresas incrementaron sus niveles de ventas y producción, pero sin

una adecuada solvencia para poder res-

descuidar los derechos de los consumido-

ponder a las obligaciones contraídas con

res, incrementaron sus márgenes de ganancia y volcaron una mayor parte de

El balance final del PlaNeS es un mode-

las carteras de inversión para financiar

lo ejemplar de cómo la articulación en-

el desarrollo nacional, con un énfasis

tre el sector privado y público permite alcanzar objetivos múltiples.

adicional en las pequeñas y medianas empresas. Como conclusión, se puede afirmar que la evolución del mercado asegurador no puede estar escindido

los asegurados. Además, se fomentó la ca-

de la evolución de la economía nacional,

pacitación sobre seguros y se ofreció una

ambas variables, están correlacionadas y

mayor variedad de cursos para los Produc-

se retroalimentan.

/fibrarevista

@fibrarevista 37

1 2 3 4 5 6 7 8

LA CULTURA COMO MOTOR DE CRECIMIENTO Es prioritario abordar los aspectos culturales y trabajar sobre políticas que tengan por objetivo un cambio estructural en el pensamiento nacional en relación a la existencia del riesgo y sus distintas formas de mitigación. Lic. Nicolás Wittwer Pruyas *

n este primer número de la revista

talidad de los actores que componen el

me gustaría referirme a dos aspec-

mercado asegurador argentino.

tos fundamentales para alcanzar el

efectivo desarrollo de la actividad aseguradora en nuestro país, objetivo prioritario establecido en el Plan Nacional Estratégico del Seguro 2012-2020 (PlaNeS).

No hay registro, desde la creación del organismo responsable de supervisar la actividad aseguradora en nuestro país, en el año 1937 a través del Decreto N° 108.295, de una política de Estado con

En primer lugar, la existencia de un actor,

las características de la actual, cuyo lan-

el Estado, que cuenta con la capacidad y

zamiento fue realizado en noviembre de

la visión, de mediano y largo plazo, que

2012 por la Presidenta Cristina Fernández

permiten sintetizar los diferentes intere-

de Kirchner. El hecho de que la presenta-

ses y miradas de un mercado tan hete-

ción de los objetivos de la política asegu-

rogéneo como el argentino, traduciendo

radora para los próximos años haya sido

eso en un plan integral compuesto por

realizada por la Primer Mandataria la co-

una batería de acciones debidamente

loca en una prioridad en la agenda de

coordinadas. Esto significa reemplazar las

gobierno, resaltando la importancia de

acciones e iniciativas individuales por el

la actividad aseguradora para el conjun-

esfuerzo y el trabajo conjunto de la to-

to de la sociedad.

* Economista UBA. Ex Subgerente de Relaciones con la Comunidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

En segundo lugar, y con respecto a uno

te el seguro como mecanismo de previ-

de los ejes principales del PlaNeS, resul-

sión y ahorro.

ta prioritario abordar los aspectos culturales y trabajar sobre políticas que tengan por objetivo un cambio estructural

El diseño y ejecución de la hoja de ruta

en el pensamiento nacional en relación

La tarea de constituir una visión común

a la existencia del riesgo y sus distintas

entre los actores del mercado asegurador

formas de mitigación. En ese sentido,

se inició un año antes de su lanzamiento,

aparecen como trascendentes tanto las

constituyéndose la fecha de su presen-

acciones tendientes a la disminución de

tación en sociedad el punto de inflexión

las probabilidades de ocurrencia de un

entre el diseño y la implementación de

evento desafortunado como aquellas

los ejes discutidos colectivamente.

tendientes a aminorar los efectos nega-

El espíritu colectivo del Plan se plasmó

tivos una vez ocurrido el evento. En este

en la conformación de diversas mesas de

segundo grupo adquiere un rol relevan-

trabajo compuestas por representantes

solamente información

www.nueva-ciudad.com.ar facebook.com/NuevaCiudad

twitter.com/nciudad

youtube.com/nuevaciudad2

// La cultura como motor de crecimiento

1 2 3 4 5 6 7 8

de entidades aseguradoras y reasegura-

pales potencias mundiales para alcanzar

doras, cámaras empresariales, asociacio-

los actuales niveles de desarrollo que

nes de productores asesores de seguros,

poseen. Diversos autores se han dete-

de defensa de consumidores y de liquidadores de siniestros, no quedando ningún actor relegado en el armado de los principales objetivos del sector para los

nido en la definición del concepto de planificación. Carlos Matus, por ejemplo, se refiere a la planificación como el “intento de gobernar el futuro e impo-

siguientes ocho años.

nerse a sus circunstancias… lo contrario

A partir del intercambio, de la interacción

explica que la planificación es un “proceso

y de la participación de una cantidad importante de especialistas, se plasmaron diversos escenarios futuros posibles, describiendo la situación actual, las posibles metas futuras y las fortalezas y

de improvisar”. A su vez, Miriam Soriano sistemático y continuo que relaciona el futuro con las decisiones actuales, en el contexto de cambios situacionales y que se expresa en la formulación de planes interrelacionados”.

debilidades del sector para el cumpli-

El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) detalla las funciones básicas de la planificación como:

miento del escenario deseado. A su vez, se decidió acordar acciones para el corto, mediano y largo plazo, buscando disminuir las probabilidades de desvíos para la consecución de las líneas estratégicas. La planificación, comúnmente asociada con la centralización de la toma de decisiones desde el sector público, es un concepto mucho más amplio. Es una herramienta que han utilizado las princi-

No obstante el esfuerzo realizado du-

de anticipación y construcción de futuro. • Coordinación de políticas y esfuerzos para

generar

sinergias,

concertación

para garantizar participación e inclusión de todos los involucrados. • Evaluación de políticas y programas para promover una gestión por resultados.

rante la etapa de diseño del PlaNeS, lo

Entre las prioridades establecidas en las di-

que realmente movilizó al sector ase-

ferentes jornadas de trabajo, figuraron: el

gurador fue el éxito que tuvo durante su etapa de implementación. 40

• Visión de largo plazo con alto sentido

desarrollo de mercado de seguros y reaseguros; la protección del asegurado, beneficiario y tercero damnificado; el de-

// La cultura como motor de crecimiento

1 2 3 4 5 6 7 8

sarrollo de una cultura aseguradora; el

• La homogeneización de cláusulas en

fortalecimiento del esquema de control;

el ramo automotor y de sepelio, gene-

la redefinición del marco normativo y la

rando coberturas claras y transparentes

integración regional a partir de acuer-

y elevando la calidad de información que

dos de supervisión con organismos de

recibe el asegurado.

los países de la región. No obstante el esfuerzo realizado durante la etapa de diseño del PlaNeS, lo que realmente movilizó al sector asegurador fue el éxito que tuvo durante su etapa de implementación. Existen vastos ejemplos de elaboración de planes estratégicos a nivel local y mundial donde no se logran transformar las ideas en acciones concretas. El pasado 18 de marzo, se desarrolló una jornada de trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad

• La constitución de un mercado reasegurador local. • El inciso K, a partir del cual las aseguradoras deben destinar un porcentaje de sus inversiones a instrumentos cuya finalidad sea el de financiar proyectos productivos o de infraestructura, generando un círculo virtuoso en la economía. • La profesionalización de los Productores Asesores de Seguros (PAS), junto a la entrega de credenciales que jerarquizan su rol en la actividad aseguradora.

de Buenos Aires (UBA) a dos años del lan-

• La regulación del accionar de los agen-

zamiento del PlaNeS, con el objetivo de

tes institorios, un reclamo histórico por

compartir con los actores de la actividad

parte de los PAS y en beneficio de la co-

aseguradora, la comunidad académica y

munidad asegurada.

la ciudadanía en general, los avances realizados durante los años 2013 y 2014. •

• La elaboración de un nuevo marco normativo para la actividad aseguradora y re-

La descentralización del organismo

aseguradora, cuyo proyecto se encuentra

de control, facilitando el acceso de la

en análisis por los funcionarios del Minis-

ciudadanía, con la apertura de oficinas

terio de Economía y Finanzas Públicas.

descentralizadas en todas las regiones del país. Brevemente, y a los fines informativos del presente artículo, se sintetizan los principales resultados:

• La creación de una Coordinación Antifraude de Seguros (CAS) en el seno de la SSN. • El desarrollo de jornadas y capacitaciones a organismos provinciales y oficinas municipales de defensa del consumidor.

// La cultura como motor de crecimiento

1 2 3 4 5 6 7 8

• La firma del convenio con el Ministe-

el desarrollo de una cultura aseguradora

rio de Agricultura, Ganadería y Pesca de

que permita concientizar a la población

la Nación, para estimular el crecimiento

como relación a la existencia de riesgos

del seguro agrícola.

y sus formas de prevención y previsión,

• La firma de un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación, sobre el cual nos detendremos más adelante. Concluidos dos años de la puesta en marcha del PlaNeS 2012-2020, nos es posible afirmar que sus logros se debieron a la amplia convocatoria y participación del proyecto, así como también al rol protagónico de la Superintendencia de Seguros de la Nación como impulsor del mercado de seguros de nuestro país.

en el afán de disminuir las posibilidades de ocurrencia de un evento perjudicial o bien de mitigar los efectos adversos una vez ocurridos. A partir del avance de la sociedad, ciertas pautas de prevención han adquirido una importancia tal que su cumplimiento es obligatorio, dada su incidencia social y los efectos colectivos que se pueden suscitar a partir de una acción individual, como ocurre, por ejemplo, con el caso de los accidentes vehiculares, seria problemática en nuestro país.

Hacia una Argentina asegurada

Así lo ha interpretado la actividad asegura-

Yendo a lo más específico, una de las

dora al incluir como condiciones de asegu-

prioridades estratégicas del PlaNeS es

rabilidad el cumplimiento de ciertas accio-

Juan Bontempo en el acto a dos años del PlaNeS 2012-2020

// La cultura como motor de crecimiento

1 2 3 4 5 6 7 8

nes preventivas. Esto convierte al seguro en

reflejar la imagen de la ciudadanía en re-

algo más que una herramienta de previsión,

lación al sector, nos permiten contar con

es decir, también como una forma de incor-

un diagnóstico del estado de situación

porar en la ciudadanía hábitos en materia

actual a partir del cual se desprendan las

de prevención. Todo ello forma parte de la

potencialidades y los desafíos del sector.

batería de acciones tendientes a fortalecer la conciencia ciudadana en relación a los riesgos a los que nos encontramos expuestos a diario. Por lo tanto, el seguro cumple un rol directo en materia de previsión y uno indirecto en materia de prevención. De acuerdo a un estudio realizado por el

Por lo tanto, el estudio permite contar con un punto de partida para la elaboración de propuestas de corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta las diferencias culturales de las distintas regiones de la Argentina. A partir del diseño de la política públi-

El seguro cumple un rol directo en materia de previsión y uno indirecto en materia de prevención. La mitad de los encuestados no asocian el seguro con una forma de ahorro para hacer frente a situaciones de riesgo que se puedan presentar a futuro.

ca, y teniendo una aproximación acerca de la imagen que la sociedad tiene del sector, se impulsaron desde el Estado una serie de iniciativas tendientes a fomentar una cultura del seguro. La primera de ellas es el programa “El Seguro va a la Escuela”. ¿En qué consiste? Consiste en la elaboración, con-

Centro de Investigaciones de Estadísti-

juntamente con el Ministerio de Educa-

ca Aplicada (CINEA), dependiente de la

ción de la Nación, de material didáctico

Universidad Nacional de Tres de Febrero

apto para estudiantes de nivel primario y

(UNTREF), la mitad de los encuestados

secundario. Esto, a su vez, acompañado

no asocian el seguro con una forma de

con el armado de clases que transmitan

ahorro para hacer frente a situaciones de

el conocimiento de forma llana y acor-

riesgo que se puedan presentar a futuro.

de a las diferentes edades. El contenido

Los resultados del estudio, cuyos objeti-

del material busca, fundamentalmente,

vos eran obtener información respecto a

brindar un acercamiento al concepto del

la percepción del riesgo y conocimiento

riesgo, así como también poner en co-

de seguros por parte de la población y

nocimiento de los estudiantes el rol del 43

// La cultura como motor de crecimiento

seguro como mecanismo de previsión y

pueda ser sostenida más allá de la con-

permitir su identificación en los dos gran-

tinuidad de la política concreta, ya que

des ramos y acercarlos a los seguros más

pasará a formar parte del bagaje de co-

comunes, con los cuales conviven a diario.

nocimientos y enseñanzas de los docentes.

El rol de los Productores Asesores de Seguros resultará de suma importancia para el desarrollo y el dictado de las clases, ya que serán ellos los que, una vez que hayan incorporado ciertos principios y herramientas pedagógicas, tendrán la responsabilidad de transmitirle a los jóvenes los conceptos básicos.

1 2 3 4 56 78

Como un eje complementario, destinado a un público infantil, la SSN firmó un convenio con EducAR, que produce los contenidos para la señal Paka Paka. A través de ese convenio, el seguro será un tema de conversación entre el personaje principal de la mini serie Zamba, y uno de nuestros próceres, el Gral. Manuel Belgrano.

La política a la que venimos haciendo

Asimismo, el set de políticas públicas

referencia contiene otro eje fundamen-

destinadas al fomento de la cultura ase-

tal constituido por el involucramiento

guradora no se agota en los jóvenes. Un

de los docentes. En ese sentido, según

convenio recientemente firmado con el

lo planificado, se los capacitará a través

Instituto Nacional de Cine y Artes Au-

de material didáctico específico. Esto

diovisuales (INCAA) va a permitir la

garantizará que la formación en materia

transmisión de cortos audiovisuales en

de seguros de las nuevas generaciones,

la totalidad de los espacios INCAA de

1 2 3 4 5 6 7 8

// La cultura como motor de crecimiento

Firma del convenio entre la SSN y el Ministerio de Educación

nuestro país con contenidos relaciona-

hecho a lo largo de la presente década.

dos con la actividad aseguradora.

Asimismo, el Estado le ha otorgado al aspecto cultural una importancia de

CONCLUSIÓN

magnitudes interesantes, desarrollando acciones para jóvenes y adultos, en el en-

De acuerdo a lo expuesto en el presente artículo, la Argentina cuenta en la actualidad con una política sectorial que tiene el respaldo y la participación de los diferentes sectores que componen la actividad aseguradora. Si a ello se le suma un contexto macroeconómico favorable, que

tendimiento que se requiere de diferentes metodologías para la transmisión de un mensaje a públicos diversos. Lograr el cumplimiento de los objetivos delineados en el Plan Nacional Estratégico del Seguro 2012-2020 necesita del compromiso y del trabajo de todos aquellos que de-

permita elevar los niveles de ahorro en la

sean alcanzar la meta del 5% de producción

sociedad, podemos aventurarnos a pen-

en relación al PBI, con un fortalecimiento de

sar que la actividad continuará presen-

los esquemas de control y una mayor y me-

tando indicadores favorables como lo ha

jor protección a los asegurados. 45

1 2 3 4 5 6

BANCOS Y SEGUROS: LA CONSOLIDACIÓN DE UN VÍNCULO PRODUCTIVO Hace más de 20 años nació la relación entre los bancos y los seguros que permitió la conformación del concepto de la Banca Aseguradora. Desde entonces, estas fuertes entidades compiten en el mercado del seguro con distintos productos, beneficios y estrategias. Quien tiene la última palabra es el asegurado. Por Sebastián Vidondo

n el mapa bancario argentino actual

la facilidad de adquisición resultan carac-

conviven entidades privadas y pú-

terísticas claves para que las personas op-

blicas, tanto de capitales nacionales

ten por asegurar su futuro o sus bienes

como internacionales. Todas ellas, en ma-

en el mismo lugar en el que protegen sus

yor o menor medida, han adoptado las re-

fondos y realizan sus inversiones. Asimis-

glas del juego que les permiten correrse del

mo, los bancos han realizado un gran tra-

eje estrictamente financiero y salir a la caza

bajo en la faz de conocimiento y perfilado

de productos de consumo masivo, como

de los consumidores, por lo que la oferta

los seguros. Este fenómeno lleva ya más de

está muy bien segmentada, es certera y

veinte años de afianzamiento y constante

apunta a la conveniencia. Promociones,

crecimiento en nuestro país, adaptándose

bonificaciones, ofertas, oportunidades,

a los cambios, hábitos de consumo y nece-

todo va de la mano y eslabona produc-

sidades de cobertura de toda la sociedad.

tos para que al cliente le resulte sim-

El respaldo de las marcas, su solvencia y

ple acceder a cualquier tipo de seguro.

Un poco de historia La relación bancos-seguros nace, en todo el

esta alternativa se amparó en la Ley 20.091

mundo, con el proceso de desregulación de

(Ley de Entidades de Seguros y su Control,

las instituciones financieras y la posterior li-

11/01/73), que establece en su artículo 7

beralización de las reglas para operar, a fina-

que serán autorizadas las entidades cuyo

les de los años ochenta y comienzos de los

objeto exclusivo sea efectuar operaciones

noventa. Esto trajo aparejado el nacimiento

de seguros. En tal dirección, por ejemplo,

de un concepto, la banca aseguradora (o

fueron creadas en 1993 “Provincia Seguros”

bancassurance), es decir, la integración de

(vinculada a Banco Provincia) y en 1998 “Río

bancos y compañías de seguros en conglo-

Seguros” (relacionada al en ese entonces

merados financieros que comenzaron a ope-

Banco Río, hoy Santander Río).

rar y refrescaron el tradicional modelo. En Argentina, una piedra

La interpenetración de mercados fue un

fundacional, o por lo me-

En Argentina, una piedra

nos un hecho que despertó

fundacional, o por lo me-

el interés de los banqueros, fue la reforma del sistema previsional de 1994. La

nos un hecho que despertó el interés de los banqueros,

participación en las Admi-

fue la reforma del sistema

nistradoras de Fondos de

previsional de 1994.

Jubilación y Pensión (AFJP)

y el otorgamiento de seguros de vida previsionales inflaron la rentabilidad y pusieron el foco en ese negocio novedoso.

recurso

mayormen-

te utilizado en Europa para gestar el fenómeno de la Banca Aseguradora, y se hace referencia con esto a la fusión de un banco y una compañía de seguros. En Latinoaméri-

ca podemos citar el ejemplo, con ciertas particularidades, de la alianza estratégica realizada en 2011 entre Santander Río Seguros y la compañía Zurich Financial

El avance de los bancos fue realizándose de

Services Group. La subsidiaria del banco

diversas maneras: una de ellas fue la crea-

cedió su cartera de clientes a través de la

ción de empresas subsidiarias que llevan a

venta del 51% de sus acciones a cambio

su nombre la potestad de brindar el servi-

de 1 670 millones de dólares, más ganan-

cio. En nuestro país, el marco regulatorio de

cias futuras, y dejó en cabeza de la em47

// Bancos y seguros: la consolidación de un vínculo productivo

presa suiza su administración, por lo que

accionaria por parte de la gigantesca com-

desde entonces todas las pólizas salen

pañía suiza Zurich, para poder así contar

con el respaldo de “Zurich-Santander Río”.

con más de 300 sucursales (solo en nues-

La tercera forma de la Banca Aseguradora

tro país) donde ofrecer sus productos.

es el acuerdo cooperativo, entre un banco

La cartera del Santander Río no presenta

y una compañía de seguros. El Banco Cre-

productos novedosos en cuanto a la me-

dicoop Cooperativo Limitado, de capitales

dia del mercado (vida, accidentes perso-

privados, pero netamente nacionales, man-

nales, protección contra robo en cajeros,

tiene una línea y una esencia de trabajo

vivienda y autos son los más vendidos)

acordes a los estándares del cooperativis-

pero, como en casi todo lo que concier-

mo por lo que actúa con Segurcoop Coo-

ne a la atención de individuos, el banco

perativa de Seguros Limitada desde 1985.

apuesta a la distinción. La línea Select, el

Tres Bancos, tres formas de trabajar con seguros A partir del asesoramiento de tres especialistas en seguros de cada institución, se describen las características más resonantes de la oferta actual. Cabe destacar que, por cuestiones de índole legal, las fuentes pidieron no ser citadas. BANCO SANTANDER RÍO La estandarización de los productos, la capacitación de sus empleados para poder hacer frente a cualquier tipo de asesoramiento y la fácil disposición de cotizaciones y ventas son herramientas por las que Santander Río Seguros le propinaba al grupo casi un 20% de la utilidad total. Claramente, una performance rendidora que hizo no extrañar la compra de la mayoría 48

1 2 3 4 5 6

segmento premium, cuenta con diferentes beneficios que apuntan a la comodidad, la simpleza y la satisfacción de necesidades de sus clientes más exclusivos. Por ejemplo, se automatizan cuestiones que para el resto deberían ser gestionadas de manera extraordinaria y adicional: asegurar notebooks en el ramo vivienda, o tanto la exención de estudios médicos para grandes sumas aseguradas, como la desgravación del impuesto a las ganancias, para las de vida. También ofrecen la tranquilidad de asegurar casas de fin de semana y veraneo, al igual que la posibilidad de obtener automáticamente asistencia en viajes. Se busca que el cliente Select sea parte de una experiencia de bienestar y atención distintiva desde todas las aristas posibles.

// Bancos y seguros: la consolidación de un vínculo productivo

1 2 3 4 5 6

Asimismo, la diversidad de promociones que ofrece Santander Río también apunta al bolsillo. Se lanzan campañas para captar asegurados mediante la bonificación de dos cuotas anuales para los de vivienda, o algún descuento porcentual en la prima que se paga por vida y accidentes personales. El objetivo es captar, fidelizar y que el cliente satisfaga todas sus necesidades desde la misma cuenta, con la mayor de las comodidades y beneficios posibles.

su vez del trabajo que llevaba a cabo la sección de Seguros de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la gama de productos que ofrecen hoy en día es por demás variada y apunta a todo tipo de necesidades. En el campo de la atención a individuos, el banco ofrece lo básico que hay en el mercado y que ya se nombró, pero además se distingue por apuntar a segmentos poco explorados (o poco convenientes para los bancos de capital extranjero) como

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

los jóvenes. A través de Provincia Segu-

A raíz de los años de experiencia que

en relación de dependencia durante los

acarrea Provincia Seguros, heredados a

ros cualquier persona que haya estado últimos dos años y pueda validar un in-

Otras piezas del tablero: Productores Asesores de Seguros Aquel que intermedia entre una persona y una compañía aseguradora es el productor. Estos arman las pólizas minuciosamente, en base a las necesidades y posibilidades de los

que intervienen. Con la irrupción de los bancos, esta figura no vio en jaque su producción, y así lo describe Eduardo Domínguez (M.N. 71643): “Los bancos tercerizan la atención mediante call centers mientras que el tratamiento personalizado que brindamos genera

una conexión muy directa. Una buena respuesta o una solución a un problema pueden ser cruciales”. Luciano Aliberti (M.N. 80197) continúa esta línea y nos habla de competencias: “Ofrecen enlatados, nosotros armamos los productos a gusto del cliente”. Sin embargo,

ambos coinciden en que es difícil competir cuando los bancos imponen seguros al otorgar

líneas de préstamos prendarios o hipotecarios. Pero, en definitiva, son los consumidores los que tienen la última palabra y, al respecto, Eduardo afirma: “Es una cuestión de elección o de comodidad del asegurado, una preferencia del cliente”.

// Bancos y seguros: la consolidación de un vínculo productivo

1 2 3 4 5 6

greso bruto de 2.000 pesos podrá alcanzar un producto que le garantice el pago de depósitos, impuestos y hasta el abono del alquiler si se viera imposibilitado de hacerlo. A su vez, ofrecen leasing para la adquisición de un primer rodado con grandes descuentos en la prima y han presentado una nueva y particular línea de seguros para instrumentos musicales, acompañado, como siempre, de una fuerte campaña de marketing y publicidad afín a los novedosos lanzamientos. Provincia Seguros no deja de lado el segmento de alto poder adquisitivo y sale a ofrecer seguros para embarcaciones (que han tenido una marcada evolución en la colocación durante los últimos años), para equipos de computación y otras destinadas a “viajeros”, que implican una protección de accidentes personales común, pero aplicable a cualquier lugar del mundo donde estuviera el asegurado.

concepto de negocio totalmente distinto. La “Banca Solidaria”, una entidad sin fines de lucro, busca que prevalezca un servicio acorde a las necesidades de sus asociados o adherentes, y que esto les signifique el menor gasto posible. Apuntan, claramente, a ser el banco con menores tasas y costos de sus servicios. Para ello, y al igual que Provincia y Santander Río, segmentan a sus clientes y distinguen la renta alta mediante el nivel de ingresos y gastos. Pero esta distinción no llega al campo de productos de tipo premium como Select o Eminent (del Banco Galicia), sino que ofrecen mayores beneficios, sin dejar de mantener la premisa de los bajos costos. Los productos que más colocan son para personas: Combinado Familiar (vivienda, con características muy similares a los anteriores), Cajeros Automáticos y Vida Colectivo, todos a través de Segurcoop.

BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

Son sencillos y modulares, para que el asociado rápidamente pueda entender

El Credicoop tiene como rasgo caractrís-

sus características. Cuentan, también, con

tico y comparativo con los anteriores un

seguros con un nivel de especificidad y

// Bancos y seguros: la consolidación de un vínculo productivo

1 2 3 4 5 6

tecnicismo mayor: por ejemplo, el de Vida

Entienden que la tendencia a la automa-

y Ahorro, que queda en cabeza de la com-

tización de los consumidores es cada vez

pañía francesa CNP Assurance S.

mayor, y aquella zona de confort en la que

Los pasos tras las huellas comerciales

descansaban se ve invadida por promesas de descuentos y conveniencias, por eso tratan de no diferenciarse en esas cuestiones. No abundan, pero sí existen casos en

Los bancos son monstruos financieros que

donde compañías no acordaron pagar su-

ostentan espaldas suficientes para hacer

mas aseguradas ante siniestros debatibles

frente a cualquier tipo de apuesta comer-

y la intermediación bancaria, temeraria

cial. Las compañías aseguradoras lo saben,

pero de objetivos netamente comerciales,

por ello han reforzado su dinámica de

logró que el damnificado percibiera su in-

oferta, la calidad de sus productos y han

demnización al respecto. Son las reglas del

tomado como espejo en muchas ocasio-

juego, en constante movimiento, que per-

nes a las mismas instituciones bancarias.

miten sobrevivir solo a los más aptos.

Experiencia bancaria en seguros María Przylucki es jubilada del Banco Provincia y, al igual que Mirta Montenegro (que trabajó en Banco Credicoop) fue parte de la transición que vivieron las

instituciones bancarias a la hora de incorporar a los seguros como productos de ofrecimiento masivo. Las dos recalcan la importancia de la instrucción para poder afrontar una venta. María, inclusive, hizo el curso y obtuvo su matrícula

(N° 52765) en la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Mirta, por su parte, destaca: “Lo tomé como algo que había que hacer para el bien de mi

fuente de trabajo”. Su relación con el mundo de los seguros traspasó las fronteras laborales ya que, luego de retiradas, mantuvieron sus coberturas a raíz de la comodidad que le brindaban. No obstante, María describe al seguro como un

“contrato de fe”, que conlleva cierta contención, y resume: “A veces los bancos, en su afán de automatizar los canales de contacto, son más difíciles de tratar cuando tenés que consultar algo”.

1 2 3 4 5 6

“ES INIMAGINABLE QUE UNA SOCIEDAD PUEDA FUNCIONAR UN DÍA SIN SEGUROS” Francisco Astelarra, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS), habló con Panorama Asegurador sobre la situación del mercado, la necesidad de fomentar una conciencia aseguradora en la sociedad y la importancia del desarrollo de las buenas prácticas aseguradoras. Además, habló sobre las expectativas del sector para el próximo año y el tema pendiente: la reforma legal.

Entrevista a Francisco Astelarra, Presidente de la AACS

¿Cuál es su observación sobre la si-

crecimiento del salario real que ha habido

tuación actual de las compañías ase-

en los últimos años. El del sector automo-

guradoras en el país?

tor ha tenido que ver con la expansión de

Estamos en un mercado que ha venido cre-

producción y venta de automotores. Hoy

ciendo en los últimos años a un ritmo bas-

la producción de seguros está en el orden

tante importante. Hemos crecido a tasas

de los 110 mil millones de pesos por año,

superiores a las del Producto Bruto Interno

de los cuales el 87% son seguros patrimo-

(PBI), lo que ha permitido que ganemos

niales y el 17% son seguros de vida y retiro.

participación en uno de los indicadores que miden primas sobre el PBI. Estamos en un mercado en expansión, con crecimiento. Es importante destacar que el crecimiento de las primas de seguros tiene una correlación casi perfecta con la evolución del PBI, con un desfasaje que puede ser de entre 6 y 9

¿Cómo ve el futuro cercano del sector? Creemos que debería haber lugar para una mayor expansión. Si uno analiza los parámetros de primas sobre PBI o primas per cápita y lo compara con países de mayor

meses. Es decir que, mientras estemos en

crecimiento o mejores situaciones de PBI

una fase de expansión del PBI, hay una fase

o de ingreso, estamos muy por debajo, so-

de expansión para el mercado asegurador.

bre todo en los ramos vida y retiro. En el

Teniendo en cuenta esto, nuestra preocupación es que este último año está habiendo crecimiento nulo o, en algunos sectores,

ramo seguros patrimoniales, nuestra participación en el PBI está dentro de las más altas de Latinoamérica. La gran diferencia

decrecimiento. Esto, si no se corrige, va a

con otros países de la región, como México,

impactar, probablemente, el año que viene.

Brasil, Chile y Colombia, es que en esos paí-

Los dos riesgos más importantes del mercado asegurador son el de automotores y el de riesgos del trabajo. Son mercados

ses hay un mayor desarrollo en los seguros de vida y retiro, y esto está vinculado con los sistemas previsionales y con los ahorros

que están fuertemente correlacionados

de los sistemas previsionales o de produc-

con el nivel de empleo y con el nivel de

tos complementarios al sistema previsional. 53

// Entrevista a Francisco Astelarra

En nuestro país, si uno mira indicadores, en

Hay dos factores importantes. El primero es

la actualidad tenemos alrededor del 30% de

la percepción de riesgos. Todas las perso-

autos que no están asegurados; alrededor

nas, familias o empresas corremos riesgos

del 85% de los inmuebles que no cuentan

a diario. Desde el riesgo climático hasta un

con ningún tipo de seguro; cultivos en los

riesgo de incendio, riesgo de siniestros via-

que más del 80% de la superficie cultivada

les, entre otros. De acuerdo a una encuesta

no está asegurada y aproximadamente un

que hemos realizado, los argentinos tene-

45% de las superficies de oleaginosas y ce-

mos conciencia del riesgo. Podría pasar que

reales no tienen ningún tipo de cobertura.

en una sociedad no se tenga percepción o

Entonces, hay espacio para trabajar estas co-

conciencia del riesgo, por lo que uno pue-

berturas, las tradicionales y las nuevas.

de pensar que no necesita asegurar nada. El

Otro de los temas es que está habiendo cambios climáticos fuertes, lo que significa un enorme desafío para el sector asegurador, ya que implica la generación de una nueva cobertura y requiere analizar cómo se pueden cubrir estas inestabilidades, lo que no es fácil. A Europa le ha llevado décadas poder ofrecer soluciones razonables respecto de lo que implica el cambio climático.

Este cambio climático, ¿a qué sectores afecta?

segundo paso es tomar conciencia de que estos riesgos me pueden provocar un perjuicio o un daño, ya sea a mi persona, a mi patrimonio o a mis ingresos, y que todos estos perjuicios económicos que yo puedo enfrentar cuando corro un riesgo, los puedo transferir a un asegurador, contratando una póliza de seguros. Entonces, lo que pasa un poco en nuestra sociedad es que el argentino, aunque es consciente del riesgo, cree que los efectos negativos van a afectar a otro. Un ejemplo es pensar

Afecta a los seguros de todos los ramos,

que al que se le puede incendiar el departa-

porque el cambio climático se traduce en

mento es a otro, pero nunca a uno mismo.

granizo, sobre los autos y las casas, pero

Entonces no se contrata el seguro. Pasa lo

también en inundaciones, por ejemplo. Este

mismo con los automotores no asegurados.

cambio está afectando tanto a personas y familias, como a empresas y al sector agropecuario. Es un cambio importante.

¿A qué cree que se debe que haya porcentajes tan altos de sectores que no están asegurados?

1 2 3 456

Por eso estamos trabajando en generar una conciencia aseguradora. Esto significa, tener conciencia de que corremos riesgos, que estos riesgos provocan perjuicios, y que estos perjuicios los podemos transferir mediante la contratación de una póliza.

// Entrevista a Francisco Astelarra

1 2 3 4 56

Esto es lo que se está trabajando en materia

En primer lugar, generar una transparencia

de concientización de riesgos.

en lo que uno está cubriendo, y en esto es

¿Cuáles son las acciones que están llevando adelante para cumplir con esto?

muy importante la participación del Productor Asesor de Seguros (PAS). Esta actividad es diferente a otras actividades financieras,

Estamos trabajando con el organismo de

ya que contamos con miles de asesores que

control en una campaña de difusión a través

pueden llegar a los clientes explicándoles

de unos cortometrajes que pueden verse en

qué coberturas hay, cuáles son los costos

los cines, con los que se busca generar la con-

y qué le conviene al asegurado. Es impor-

ciencia de la existencia de aseguradoras y de

tante la transparencia también en cuanto a

que hay coberturas de todo tipo. Para tu auto,

que se sepa qué cosas no se están cubrien-

tu persona, tu casa, tus ahorros, etcétera.

do. Las buenas prácticas implican, también,

Otro aspecto importante para mencionar es que la inversión que uno hace cuando uno

realizar los pagos, en tiempo y forma, de los siniestros que están cubiertos por la póliza.

va a comprar una prima de una póliza, con

Una muy buena práctica tiene que ver con

relación a gastos que uno realiza con los bie-

el Defensor del Asegurado, que fue una fi-

nes, es mínima. Por ejemplo, para un auto

gura creada por la Asociación Argentina de

mediano de 80 mil pesos de suma asegura-

Compañías de Seguros, que actúa cuando

da, el costo mensual es inferior a alrededor de

la instancia administrativa de un asegurado

dos tanques de nafta para ese auto. Entonces,

con su compañía está agotada. El asegura-

cuando uno analiza todos los gastos que tie-

do presenta el reclamo al defensor, este in-

ne con el automotor, como nafta, cochera e

terviene y establece quién tiene razón y dic-

impuestos, el componente prima seguro es

tamina el pago o no del siniestro, el monto,

bajo con relación al resto. Lo mismo puedo

etcétera. Lo que establezca el Defensor del

decir sobre una póliza de incendios para un

Asegurado es obligatorio para la asegura-

departamento o una casa. Entonces, también

dora. No así para el asegurado que, si no

hay que tomar conciencia de que esto es muy

está de acuerdo, puede recurrir a la Justicia.

barato y que realmente uno está protegiendo sus ingresos, su persona y su patrimonio.

Según el lema de la Asociación, lo que buscan es promover y desarrollar las buenas prácticas aseguradoras. ¿Cuáles serían estas prácticas?

Otras buenas prácticas son la de solvencia que los balances reflejen la realidad de la aseguradora y la defensa y el buen servicio al cliente; esto es fundamental.

¿Cuáles son las acciones que están llevando adelante para cumplir con esto? 55

// Entrevista a Francisco Astelarra

En general, las compañías cumplen. Nuestras

la redacción de los textos de póliza y esta-

afiliadas tienen muy buenas prácticas. Por

mos colaborando para lograr una difusión

ejemplo, las aseguradoras pagamos más de

mayor del seguro.

3 millones de siniestros por año y, de este volumen, entre el 94% y 95% lo pagan las aseguradoras y su propia sede. Solamente entre un 5% y 6% está llegando a una instancia de mediación o de juicio. De ese 5% o 6%, el 80% son mediaciones y el resto son juicios.

Vamos a incorporarnos al programa “El Seguro va a la Escuela”, para capacitar a los chicos en los aspectos importantes del seguro. Ahí van a participar las cámaras y las aseguradoras activamente y en conjunto con los PAS. Es enorme la función social que cumple

El grueso de nuestros siniestros está siendo

el seguro. Llevado al extremo, es tan impor-

pagado por la sede de la propia compañía

tante que es inimaginable que una sociedad

de seguros. Esto es señal de una muy buena

pueda funcionar un día sin seguros.

práctica, a pesar de la imagen que a veces tenemos de que nos gusta llevar todo a juicio. Están estos mitos de que las aseguradoras no pagamos siniestros y de que nos gusta mandar todo a juicio, pero es falso. Es muy importante destacar que, hoy en día, en los principales riesgos las cláusulas de las pólizas han sido redactadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). El otro punto fundamental es que quien toma la decisión de qué cobertura contrata es el asegurado, con el asesoramiento, en la mayoría de los casos, del PAS.

1 2 3 4 5 6

Pensando en el próximo año, ¿cómo considera que será y qué le hace falta todavía al sector? Todavía tenemos pendiente una reforma legal para el sector, que son las tres leyes fundamentales del seguro: una, sobre las aseguradoras; otra, relacionada al contrato de seguros y, la última, referida a los Productores Asesores de Seguros. La SSN elaboró un proyecto que todavía está en análisis en el poder Ejecutivo. Más específicamente, en el Ministerio de Economía. Nosotros hemos participado dando nuestras opiniones, pero

¿Cómo es la relación con la Superintendencia?

todavía no conocemos los textos definitivos

La relación es muy buena y fluida. Estamos

A futuro, creemos que va a haber creci-

trabajando conjuntamente en el desarrollo

miento económico, que sigue siendo bueno

del mercado asegurador a través de la venta

para el sector, y se van a seguir generando

de las coberturas tradicionales y de nuevas

posibilidades de inversiones. Los escena-

coberturas. Hemos colaborado también en

rios tienden siempre a mejorar en el futu-

de los proyectos.

1 2 3 4 5 6

// Entrevista a Francisco Astelarra

ro. Cualquiera sea el gobierno que haya,

expectativa de mejorar. Creemos que

siempre, en cualquier sociedad, estรก la

nuestra actividad seguirรก funcionando.

ESTADÍSTICAS / RANKING TOTAL DE PRIMAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Denominación Denominación

TOTAL DE MERCADO

Primas Primas Primas Primas emitiemitiemitidas Primas emitidas Primas das das% %del deltotal to% del del Emitidas Emitidas % taldel delramo ramo total total

Primas Primas devengadas devengadas

71.430.031

100,00%

57.318.463

SOCIEDADES ANONIMAS

59.151.148

82,81%

48.790.698

COOPERATIVAS Y MUTUALES

10.526.982

14,74%

8.793.547

ORGANISMOS OFICIALES

675.443

0,95%

607.924

SUCURSALES ENT. EXTRANJERAS

PATRIMONIALES Y MIXTAS A A C A C A C A A A A C A A A A A A

FED. PATRONAL CAJA GENERALES SANCOR ALLIANZ SAN CRISTÓBAL NACIÓN BERNARDINO RIVADAVIA QBE BUENOS AIRES PROVINCIA ZURICH ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUNDA MERIDIONAL MERCANTIL ANDINA MAPFRE GALICIA CARDIF ASSURANT

1.076.459

1,51%

-873.706

48.913.911

68,48%

100,00%

40.154.248

4.582.687 3.740.389 3.337.652 2.363.949 2.266.076 2.116.159 1.698.767 1.684.681 1.677.531 1.656.331 1.471.179 1.451.138 1.387.957 1.218.392 1.191.756 942.190 933.682 843.612

6,42% 5,24% 4,67% 3,31% 3,17% 2,96% 2,38% 2,36% 2,35% 2,32% 2,06% 2,03% 1,94% 1,71% 1,67% 1,32% 1,31% 1,18%

9,37% 7,65% 6,82% 4,83% 4,63% 4,33% 3,47% 3,44% 3,43% 3,39% 3,01% 2,97% 2,84% 2,49% 2,44% 1,93% 1,91% 1,72%

4.150.673 3.655.325 2.524.241 1.327.168 1.982.970 1.274.462 1.588.075 1.535.611 1.643.537 951.764 1.295.255 1.247.442 613.292 1.033.888 942.773 915.795 806.267 782.976

Siniestros Patrimonio Siniestros Patrimonio neto Netos Netos

Gastos Gastos totales totales

Resultado Resultado Resultado Resultado Tecnico Financiero Financiero Tecnico

Impuesto Imp. a las Resultado Resultado a las Ganancias del del Ejercicio Ejercicio Ganancias

36.963.746

-38.129.436

-26.572.738

-6.228.713

12.607.259

-2.092.269

4.501.927

26.879.455

-32.098.960

-21.154.755

-3.004.190

9.029.069

-2.033.478

3.978.638

9.137.464

-5.546.855

-4.734.507

-1.489.485

1.536.968

275.895

483.591

-399.620

-221.767

1.196

143.203

144.399

463.236

23.515.693

1563736,497 1.495.021 1.669.230 447.665 2.381.172 960.246 947.447 899.568 361.835 290.859 470.330 1.512.258 438.104 203.213 490.692 307.679 420.598 373.826

-84.001

-461.708

-21.492.903 -21.380.117

-3.140.531 -2.006.890 -1.384.282 -858.660 -1.241.954 -597.765 -955.806 -967.364 -974.388 -721.569 -827.672 -846.122 -367.488 -572.102 -478.127 -120.450 -165.848 -162.962

-1.382.298 -1.922.577 -1.332.711 -618.442 -1.008.123 -534.138 -720.336 -614.259 -799.125 -543.289 -646.251 -645.096 -421.619 -508.458 -524.692 -582.422 -634.137 -632.314

-1.736.234

1.898.020

-58.791

102.995

-2.693.595

5.631.153

-975.814

2.177.394

-371.008 -284.571 -193.291 -115.507 -362.321 117.078 -83.414 -48.756 -129.419 -312.175 -179.765 -182.534 -172.798 -46.673 -51.542 135.517 6.714 1.589

655.046 428.584 167.999 89.516 447.533 256.803 238.160 191.821 112.713 139.708 205.852 311.351 155.295 116.221 113.894 41.866 72.781 66.562

-121.500 -54.219 0 3.855 0 -134.109 0 -45.247 5.012 45.750 -38.828 0 15.592 -32.463 -22.721 -61.703 -30.922 -25.664

162.539 89.795 -25.292 -22.135 85.212 239.772 154.746 97.818 -11.695 -126.717 -23.811 128.817 -1.910 37.084 39.631 115.680 48.573 42.488

// Estadísticas

NJ A A A A A O A A A A A A A C A A A C A A A A C A A A A A A C A A C E O

Denominación METLIFE SMG BBVA CONSOLIDAR HOLANDO SUDAMERICANA ASEGURADORA FEDERAL INST. ENTRE RÍOS ZURICH SANTANDER LIDERAR ACE BERKLEY PARANÁ ORBIS BOSTON COOP. MUTUAL PATRONAL GENERALI HDI CHUBB RÍO URUGUAY NORTE CNP VIRGINIA CARUSO SEGURCOOP PERSEVERANCIA INSTITUTO DE SEGUROS INTÉGRITY HORIZONTE VICTORIA ESCUDO SEGUROMETAL EQUITATIVA DEL PLATA PRUDENCIA TRIUNFO COFACE CAJA DE TUCUMÁN

Primas Primas emitiPrimas emitidas das % del toEmitidas % del tal del ramo total 814.907 634.780 604.378 565.471 550.392 517.690 496.049 492.134 480.113 469.770 418.352 398.425 389.265 379.154 377.688 371.972 322.759 317.200 315.356 263.298 261.922 260.854 254.401 231.294 223.117 217.242 197.901 194.562 165.843 159.538 159.237 155.733 153.879 153.724 149.901

1,14% 0,89% 0,85% 0,79% 0,77% 0,72% 0,69% 0,69% 0,67% 0,66% 0,59% 0,56% 0,54% 0,53% 0,53% 0,52% 0,45% 0,44% 0,44% 0,37% 0,37% 0,37% 0,36% 0,32% 0,31% 0,30% 0,28% 0,27% 0,23% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,21%

1,67% 1,30% 1,24% 1,16% 1,13% 1,06% 1,01% 1,01% 0,98% 0,96% 0,86% 0,81% 0,80% 0,78% 0,77% 0,76% 0,66% 0,65% 0,64% 0,54% 0,54% 0,53% 0,52% 0,47% 0,46% 0,44% 0,40% 0,40% 0,34% 0,33% 0,33% 0,32% 0,31% 0,31% 0,31%

Primas devengadas 670.044 425.122 541.978 354.109 530.782 457.176 476.188 507.070 234.243 351.414 391.345 364.993 324.080 337.822 245.877 288.625 243.101 275.609 248.567 239.689 225.595 269.757 95.912 216.979 216.424 262.309 208.854 137.645 164.122 132.356 127.835 78.370 149.468 119.935 143.104

// EstadĂsticas

Patrimonio Siniestros neto Netos 599.550 85.438 362.957 85.036 150.267 261.864 199.996 277.580 102.270 786.002 78.106 52.002 96.210 171.260 126.106 178.446 285.943 235.486 172.994 217.146 131.277 319.752 186.217 74.953 179.051 105.080 64.077 65.793 42.712 121.704 57.188 40.071 247.560 88.958 78.162

-118.375 -247.194 -98.934 -193.915 -216.718 -245.523 -73.712 -231.559 -78.842 -190.830 -213.242 -216.498 -154.089 -179.767 -139.971 -117.098 -29.317 -109.997 -107.795 -23.106 -24.370 -102.845 -51.275 -118.081 -66.649 -166.041 -161.605 -78.722 -53.764 -95.592 -68.695 -21.360 -168.210 -54.081 -152.251

Gastos totales -612.891 -216.234 -409.374 -220.244 -311.871 -172.043 -310.089 -314.261 -150.472 -180.482 -190.068 -201.906 -180.495 -266.360 -142.802 -190.938 -137.202 -176.211 -145.087 -214.805 -204.285 -119.301 -73.404 -131.371 -43.907 -176.935 -56.335 -70.257 -103.689 -73.926 -74.794 -60.305 -147.678 -61.371 -45.494

Resultado Resultado Tecnico Financiero -77.732 -35.366 29.290 -62.481 3.881 39.276 109.842 -38.751 8.534 -19.898 -11.900 -53.377 -8.515 -89.060 -34.433 -19.238 82.767 -5.699 -3.516 -6.774 -2.950 47.612 -28.042 -29.626 105.867 -80.667 -9.931 -10.433 6.669 -35.716 -15.625 5.933 -164.892 7.220 -39.657

209.187 46.143 60.549 77.318 24.907 86.505 23.211 34.140 19.365 253.411 31.006 67.995 15.901 90.689 37.763 40.716 30.336 7.801 65.087 44.744 20.354 50.797 46.469 41.997 34.014 11.133 2.989 32.331 2.978 36.409 20.682 3.449 -62.919 29.034 43.991

Impuesto a las Ganancias

Resultado del Ejercicio

-46.666 -4.983 -30.020 0 -7.200 0 -47.682 0 -7.584 -33.660 -7.079 -1.549 -5.838 0 -1.536 -7.284 -39.659 0 -20.000 -13.376 -6.241 -31.000 0 0 -48.959 -1.768 0 -8.500 0 0 -1.000 -2.909 0 -10.341 0

84.789 5.793 59.860 14.837 21.589 125.780 85.371 -4.610 20.316 199.853 12.026 13.068 1.549 1.629 1.794 14.193 73.444 2.102 41.572 24.594 11.163 67.408 18.427 12.370 90.923 -71.302 -6.942 13.398 9.647 694 4.057 6.474 601 25.913 4.334

// Estadísticas

NJ C A A C A A A A A A A A A A A C A A A A C A A A A A A A A A A A A A C

Denominación NUEVA ASEGURADORA TOTAL BHN PRODUCTORES DE FRUTAS TESTIMONIO FIANZAS Y CRÉDITO SOL NACIENTE HAMBURGO CRÉDITOS Y GARANTÍAS SMSV ASEGURADORES DE CAUCIONES PROGRESO AFIANZADORA LATITUD SUR SURCO COPAN NATIVA INTERACCIÓN COLON ANTÁRTIDA AGROSALTA IAM ARGOS ALBA PREVINCA SEGUROS MÉDICOS NOBLE METROPOL NIVEL TPC HANSEATICA INSUR CREDITO Y CAUCION CALEDONIA LUZ Y FUERZA

Primas Primas emitiPrimas emitidas das % del toEmitidas % del tal del ramo total 141.331 118.696 101.356 97.343 93.521 92.981 92.616 92.157 92.111 70.686 70.259 66.543 65.333 64.431 63.424 60.378 59.911 58.675 57.994 56.725 52.618 49.351 46.291 39.969 33.366 33.216 33.131 32.629 32.474 31.999 30.605 28.856 27.324 21.816 21.672

0,20% 0,17% 0,14% 0,14% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,10% 0,10% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,07% 0,07% 0,06% 0,06% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03%

0,29% 0,24% 0,21% 0,20% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,14% 0,14% 0,14% 0,13% 0,13% 0,13% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,11% 0,10% 0,09% 0,08% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,06% 0,06% 0,06% 0,04% 0,04%

Primas devengadas 133.920 115.505 95.161 81.473 89.440 47.319 99.144 91.874 35.612 59.449 40.173 60.535 24.019 41.167 61.834 54.138 53.337 57.730 54.307 53.899 48.405 45.706 40.767 24.255 32.085 31.830 31.119 28.436 29.766 23.054 20.253 7.906 5.043 11.202 19.946

// EstadĂsticas

Patrimonio Siniestros neto Netos 99.445 34.884 53.756 12.958 76.136 46.311 92.522 49.558 71.458 30.844 15.527 15.618 18.042 29.743 24.584 41.054 27.729 24.884 17.327 6.593 547.289 19.327 37.862 38.023 14.838 17.235 17.391 20.582 9.206 15.891 8.877 21.612 7.435 13.888 27.065

-77.775 -108.236 -12.499 -67.067 -19.560 -575 9.726 -40.788 -12.118 -41.830 -765 -32.852 -1.918 -23.375 -20.969 -34.002 -9.341 -16.316 -7.046 -20.693 -43.098 -13.983 -29.648 -1.710 -13.170 -13.911 -13.255 -14.862 -15.047 -3.269 -5.047 -3.849 -455 23 -10.677

Gastos totales -80.011 -8.991 -60.077 -32.655 -66.357 -45.638 -31.809 -28.145 -23.681 -13.823 -39.578 -41.803 -21.722 -22.659 -34.048 -43.248 -26.059 -44.868 -36.416 -39.804 -54.983 -35.264 -27.929 -20.579 -14.669 -20.599 -17.756 -14.681 -20.985 -19.556 -13.073 -8.606 -6.160 -12.280 -8.633

Resultado Resultado Tecnico Financiero -21.391 -1.722 22.584 -17.074 25.913 8.777 76.933 22.939 4.288 -3.222 -124 -13.349 4.938 -7.637 7.038 -21.797 17.937 -3.454 10.885 -6.598 -49.675 -2.135 -16.985 1.806 3.682 -2.680 108 -1.107 -6.266 135 2.447 -2.277 2.351 -1.278 1.373

21.595 12.266 6.359 8.847 -6.556 -1.161 13.107 16.113 8.132 9.590 5.353 10.967 -4.345 6.148 870 10.002 -10.083 3.467 -5.597 -1.423 50.837 2.269 17.639 1.687 1.258 1.779 3.995 2.645 7.799 671 798 1.550 54 2.740 1.170

Impuesto a las Ganancias 0 -2.961 -10.113 0 -7.000 -3.053 -31.000 -13.273 -1.350 -2.238 -4.678 0 370 0 -2.907 0 -2.000 0 -600 0 0 151 0 0 -1.739 0 -1.203 0 -537 -210 -1.242 -103 -1.145 0 0

Resultado del Ejercicio 204 7.583 18.829 -8.227 12.357 4.563 59.040 25.779 9.336 4.129 551 -2.382 963 -1.489 5.001 -11.795 5.854 13 4.687 -8.022 1.161 285 655 3.493 3.201 -901 2.901 1.538 997 596 2.004 -830 1.260 1.462 2.543

// Estadísticas

NJ A A A A A A A A A A A C A O A A

A A A A A A A A A A A A A A

Denominación

Primas Primas emitiPrimas emitidas das % del toEmitidas % del tal del ramo total

Primas devengadas

COSENA BENEFICIO ASSEKURANSA CAMINOS PROTEGIDOS SUPERVIELLE ASOCIART RC MERCANTIL ASEGURADORA CESCE CONSTRUCCIÓN TUTELAR TRAYECTORIA SEGUROS SUMICLI EUROAMÉRICA INSTITUTO DE JUJUY COMARSEG WARRANTY

19.648 17.189 14.870 12.992 10.417 6.677 5.150 3.954 3.873 3.251 733 435 432 39 19 12

0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16.775 16.702 2.385 10.896 10.411 9.778 5.009 705 3.456 2.332 231 114 238 39 63 84

RIESGOS DEL TRABAJO

17.794.517

24,91%

100,00%

17.468.972

PREVENCIÓN ART GALENO ART PROVINCIA ART ASOCIART ART CAJA ART SWISS MEDICAL ART SEGUNDA ART QBE ARGENTINA ART INTERACCIÓN ART BERKLEY ART LIDERAR ART CAMINOS PROTEGIDOS ART RECONQUISTA ART OMINT ART

3.478.208 3.337.727 2.874.819 1.900.235 1.510.901 1.354.660 1.248.204 1.013.638 459.887 308.518 141.213 108.629 45.390 12.487

4,87% 4,67% 4,02% 2,66% 2,12% 1,90% 1,75% 1,42% 0,64% 0,43% 0,20% 0,15% 0,06% 0,02%

19,55% 18,76% 16,16% 10,68% 8,49% 7,61% 7,01% 5,70% 2,58% 1,73% 0,79% 0,61% 0,26% 0,07%

3.257.069 3.332.054 2.857.458 1.917.185 1.478.272 1.347.227 1.235.112 1.000.491 453.580 273.719 150.004 106.754 46.107 13.942

// EstadĂsticas

Patrimonio Siniestros neto Netos 16.877 7.934 9.248 30.266 22.845 29.828 14.404 9.029 19.530 10.816 10.865 10.150 18.152 16.365 6.000 2.492 6.028.469 780.573 1.241.487 346.226 607.722 663.484 361.501 450.275 789.000 134.523 511.637 60.119 37.408 21.804 22.712

-1.029 -1.601 -1.371 -4.015 -1.440 911 -783 -902 -1.449 -130 -10 -3 0 -2 -38 66

Gastos totales

Resultado Resultado Tecnico Financiero

Impuesto a las Ganancias

Resultado del Ejercicio

-15.085 -12.903 -6.272 -2.579 -8.884 -5.741 -2.610 -513 -4.016 -2.036 -2.363 -878 -39 -1.275 -831 -462

660 2.747 -1.907 4.682 -497 4.949 1.616 -710 -2.009 166 -2.150 -766 199 -1.238 -805 -311

519 -1.561 931 593 -2.353 4.404 817 -209 653 3.021 -1.898 826 1.068 2.222 541 206

0 -1.040 -566 -1.846 1.008 -3.273 -852 0 0 0 400 0 -304 0 0 0

1.179 146 -1.542 3.429 -1.842 6.079 1.582 -919 -1.357 3.187 -3.648 60 962 984 -264 -105

-15.859.173 -2.922.023

-1.700.424

3.203.267

-561.013

941.830

-460.261 -193.727 -144.566 -165.789 -211.438 -256.670 -80.575 -152.990 -28.923 15.005 -24.445 4.060 57 -163

477.765 712.174 246.080 304.375 363.182 319.602 131.379 350.964 48.921 206.249 24.936 8.890 5.869 2.881

-3.953 -222.567 -29.398 -50.704 -44.726 -21.607 -29.542 -71.616 -506 -74.924 -5.648 -2.426 -2.500 -897

13.551 295.880 72.116 87.882 107.019 41.324 21.262 126.358 19.493 146.331 -5.157 10.524 3.426 1.822

-3.026.375 -3.024.591 -2.448.919 -1.696.440 -1.394.840 -1.404.691 -1.037.881 -940.844 -392.686 -218.233 -145.236 -85.318 -35.165 -7.955

-644.738 -461.201 -441.344 -339.289 -255.220 -155.172 -252.341 -197.683 -82.459 -38.123 -27.168 -12.189 -9.047 -6.048

// Estadísticas

Denominación

Primas Primas emitiPrimas emitidas das % del toEmitidas % del tal del ramo total

TRANSPORTE PUBLICO PASAJEROS 135.398 C C C C C

PROTECCIÓN MUTUAL MUTUAL RIVADAVIA METROPOL MUTUOS ARGOS MUTUAL GARANTÍA MUTUAL

SEGUROS DE VIDA E A A A A A A A A A A A A A A A A A A A O A A A

ZURICH INTERNATIONAL LIFE BHN VIDA HSBC VIDA PRUDENTIAL SMG VIDA ORIGENES VIDA MAPFRE VIDA SEGUNDA PERSONAS OPCION BINARIA VIDA INSTITUTO SALTA PROVINCIA VIDA TRES PROVINCIAS PLENARIA ASV MAÑANA SENTIR CERTEZA BONACORSI PIEVE CAJA DE PREVISIÓN CRUZ SUIZA SANTÍSIMA TRINIDAD FINISTERRE

Primas devengadas

0,19%

100,00%

124.449

54.330 48.288 15.534 13.197 4.049

0,08% 0,07% 0,02% 0,02% 0,01%

40,13% 35,66% 11,47% 9,75% 2,99%

53.295 39.856 15.264 12.262 3.772

3.364.801

4,71%

100,00%

930.251

922.735 426.144 344.331 300.843 213.829 199.139 167.516 114.809 109.143 103.732 98.997 73.415 54.945 54.685 38.322 28.910 26.345 17.689 17.683 15.612 7.813 7.642 6.342 6.328

1,29% 0,60% 0,48% 0,42% 0,30% 0,28% 0,23% 0,16% 0,15% 0,15% 0,14% 0,10% 0,08% 0,08% 0,05% 0,04% 0,04% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

27,42% 12,66% 10,23% 8,94% 6,35% 5,92% 4,98% 3,41% 3,24% 3,08% 2,94% 2,18% 1,63% 1,63% 1,14% 0,86% 0,78% 0,53% 0,53% 0,46% 0,23% 0,23% 0,19% 0,19%

-993.641 400.260 218.170 98.085 185.319 197.847 156.345 93.147 97.591 71.694 97.245 43.627 51.463 54.234 19.486 28.972 26.345 17.703 17.546 14.613 7.606 6.206 6.233 6.330

// EstadĂsticas

Patrimonio Siniestros neto Netos

Gastos totales

Resultado Resultado Tecnico Financiero

Impuesto a las Ganancias

Resultado del Ejercicio

863.748

-280.471

-57.798

-219.105

140.387

-78.718

225.387 277.554 56.448 172.416 131.943

-145.634 -75.903 -27.484 -21.972 -9.476

-35.857 -4.470 -11.368 -2.297 -3.806

-134.908 -39.431 -23.588 -11.791 -9.388

65.588 24.633 6.964 30.673 12.528

0 0 0 0 0

-69.320 -14.798 -16.623 18.882 3.141

2.837.908

-495.636

-1.668.439

-1.631.000

2.565.911

-313.977

620.934

374.278 304.914 421.515 289.600 440.158 65.972 70.494 71.844 41.360 183.432 84.112 64.535 14.513 23.776 17.388 14.892 9.010 14.863 12.912 5.711 127.200 3.984 10.731 10.486

-29.920 -23.015 -60.068 -30.845 -69.521 -29.945 -48.197 -39.180 -17.587 -9.710 -28.083 -3.351 -15.678 -35.772 -8.263 -3.805 -19.705 -6.733 -2.609 -6.289 -1.843 -1.198 -238 -289

-400.337 -141.052 -202.701 -147.796 -123.056 -159.081 -114.540 -56.831 -48.935 -57.836 -38.108 -52.751 -33.037 -12.224 -9.136 -14.235 -6.599 -6.065 -13.115 -7.528 -2.955 -3.989 -4.705 -3.618

-1.743.453 236.194 -79.810 -107.978 -17.816 8.621 -8.039 -2.638 31.226 6.522 30.440 -17.091 2.748 6.363 2.091 10.931 41 4.759 1.412 795 2.816 1.265 1.291 2.422

1.868.986 53.326 173.516 229.702 66.456 10.593 20.219 21.708 2.441 22.712 14.730 25.556 -162 3.753 1.103 -442 237 1.617 982 159 10.485 -835 387 170

-48.450 -101.927 -32.547 -41.909 -8.589 -4.660 -5.441 -8.165 -12.002 -9.883 -14.352 -2.968 -1.108 -4.271 -1.224 -1.841 0 -1.587 0 -250 0 -308 -550 -876

77.082 187.594 61.160 79.816 40.052 14.554 6.739 10.905 21.665 19.352 30.817 5.497 1.478 5.846 1.969 8.648 278 4.789 2.395 704 13.301 122 1.128 1.715

// Estadísticas

NJ NJ

A A A A A

Denominación Denominación

ANTICIPAR FDF PREVISORA TERRITORIAL VIDA LIBRA

SEGUROS DE RETIRO A A A A A A A A A A A A A

Primas Primas Primas emitiPrimas emitiemitidas Primas Primas emitidas das % del total del das % del toEmitidas % % Emitidas del del ramo ramo tal del total total

ESTRELLA RETIRO NACIÓN RETIRO SEGUNDA RETIRO ORÍGENES RETIRO HSBC RETIRO SAN CRISTÓBAL RETIRO BINARIA RETIRO INST. ENTRE RÍOS RETIRO CREDICOOP RETIRO METLIFE RETIRO SMG RETIRO FED. PATRONAL RETIRO GALICIA RETIRO

Primas Primas devengadas devengadas

3.874 2.380 800 770 29

0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,12% 0,07% 0,02% 0,02% 0,00%

3.874 2.467 771 685 29

1.221.404

1,71%

100,00%

-1.359.457

951.456 100.177 42.425 38.060 24.775 20.231 17.970 12.835 8.318 2.469 2.219 266 203

1,33% 0,14% 0,06% 0,05% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

77,90% 8,20% 3,47% 3,12% 2,03% 1,66% 1,47% 1,05% 0,68% 0,20% 0,18% 0,02% 0,02%

-209.281 -156.816 -12.577 -351.850 -203.351 -77.934 -39.298 -5.647 -57.778 -155.766 -45.840 7 -3.827

/ RANKING POR RAMOS A DICIEMBRE DE 2014 Part. en total

2014

Var. ´14/´13

100%

71.430.031.314

40%

Total del mercado

Seguros Patrimoniales

81%

57.621.906.195

41%

Accidentes a Pasajeros

66.296.143

130%

Vehículos Automotores

35%

25.005.152.702

42%

Aeronavegación Caución

0% 1%

139.710.131 935.009.937

28% 27%

// Estadísticas

Impuesto Resultado Imp. a las Resultado Resultado Gastos Resultado Gastos a las totales totales Tecnico Financiero Financiero Ganancias Tecnico Ganancias

Resultado Resultado del del Ejercicio Ejercicio

Patrimonio Patrimonio neto neto

Siniestros Siniestros Netos Netos

2.681 3.337 2.368 3.516 8.150

-2.460 -1.070 -190 -71 -1

-1.629 -1.821 -682 -280 -485

-216 -424 -120 417 -458

137 304 100 162 1.268

0 0 0 0 0

-78 -120 -20 579 810

3.717.927

-1.253

-544.361

15.412

1.066.541

-241.466

840.487

418.941 280.386 24.101 327.165 894.434 183.711 140.036 12.444 141.027 1.036.774 143.748 25.743 16.434

0 0 0 10 0 134 -40 0 0 -668 -688 0 0

-160.299 -9.683 -2.091 -246.882 -15.338 -13.921 -15.354 -1.914 -12.247 -46.134 -17.444 -252 -1.615

27.410 -10.405 -2.388 -82.103 96.934 -18.187 -29.094 -4.138 -11.731 191.408 -99.004 -44 -2.789

165.536 100.454 8.458 143.720 160.039 53.739 41.788 6.574 35.205 177.548 161.273 2.766 3.822

-37.153 -12.618 -2.125 -12.447 -85.897 -9.033 -3.242 0 -10.454 -46.045 -20.890 -434 -791

155.794 77.431 3.946 49.169 171.076 26.519 9.452 2.436 13.020 322.910 41.379 2.288 241

2013

Var. ´13/´12

2012

Var. ´12/´11

2011

33%

38.160.034.056

34%

28.486.739.391

50.922.868.589

40.764.500.303

34%

30.364.871.899

35%

22.521.672.414

28.789.027

134%

12.300.258

129%

5.367.589

17.622.335.404

36%

12.988.256.827

34%

109.544.779 737.923.447

15% 32%

95.075.797

557.903.742

13% 14%

83.986.892

9.711.372.074 489.496.582

// Estadísticas

Part. en total

2014

Var. ´14/´13

Combinado e Integral

2.815.473.623

44%

Integral de comercio

877.165.797

39%

Combinado Familiar

Otros Combinados e Integrales Crédito

Incendio

Otros Riesgos

Responsabilidad Civil Mala Praxis Médica Mala Praxis otras

Otros Responsabilidad Civil

Riesgos Agropecuarios y Forestales Ganado

Granizo y Otros Riesgos Riesgos del Trabajo

Robo y Riesgos Similares Seguro Técnico

Transportes Cascos

Transportes Mercaderías

Transporte Público Pasajeros

2% 0% 0% 4% 2% 2% 0% 0% 1% 2% 0% 2%

27% 1% 1% 0% 1% 0%

1.692.235.030 246.072.796 188.668.773

2.631.000.261 1.693.483.469 1.113.494.367 209.585.263 33.783.498

870.125.606

1.340.014.829 563.293

1.339.451.536

19.437.977.946 442.555.009 861.196.020 119.382.520 664.890.810 167.599.655

46% 49% 49% 26% 39% 32% 46%

114% 27% 37% 48% 37% 44% 14% 90% 57% 19% 47%

Seguros de Personas

19%

13.808.125.119

36%

Accidentes personales

1.557.678.909

24%

Colectivo

978.259.145

41%

Individual

Seguros de Retiro Retiro Individual Retiro Colectivo Salud

Sepelios

Sepelio Individual Sepelio Colectivo Seguro de Vida Vida Individual Vida Colectivo

Vida Obligatorio RPV

Rentas Vitalicias Previsionales

Rentas Vitalicias Riesgos del Trabajo

1% 2% 0% 2% 0% 1% 0% 0%

10% 3% 6% 0% 0% 0% 0%

579.419.764

1.220.572.532 51.879.767

1.168.692.765 144.225.664 400.028.645 47.999.160

352.029.485

6.845.534.033 2.390.987.212 4.421.473.417 33.073.404 710.348 148.365 561.983

46% 32% 46% 27% 32% 18% 34%

-10% 51%

-27% 17%

-80%

1285% -84%

// Estadísticas

2013

Var. ´13/´12

2012

Var. ´12/´11

2011

1.951.026.645

29%

1.507.111.323

32%

1.144.073.116

629.347.267

26%

501.375.078

27%

395.648.475

1.156.172.611 165.506.767 126.702.618

2.091.085.786 1.221.738.773 845.696.676 143.606.191

31% 32% 33%

18%

713.684.709

15%

979.146.897

17%

31.831.576

10%

94.507.349 86.242.982

42%

993.623.964

29%

552.037.108

49% 12% -7%

585.407.376 111.568.410

34.291.226

37%

406.177.472

360.585

16%

311.095

388.663.778

38%

76.078.275

124.494.133

32%

653.917.292

557.359.000

17%

452.839.408

873.218.064

35%

23%

978.765.341

13.460.492.396

95.013.207

1.409.584.922

40%

-50%

381.556

125.215.923

48%

15.820.072

686.270.413

880.520.322

838.644.533 838.283.948

34%

10.013.079.226

27%

356.327.327

282.106.763

33% 33%

7.142.648.750

331.607.681

34% 26%

24%

448.947.948

10.158.368.286

632.345.572

40%

75.062.774

558.497.459

632.656.667

211.053.288

59.525.882

98.554.479

41%

422.475.398

30%

7.795.162.157

31%

5.965.066.977

1.251.971.262

32%

947.275.240

34%

708.951.689

694.919.782

30%

533.868.375

38%

386.564.917

113.938.935

557.051.480 837.885.202

39.301.868

798.583.334 113.644.371 304.083.061

40.841.012

263.242.049

7.647.164.202 1.582.120.656 6.036.851.324 28.192.222

3.620.188 10.709

3.609.479

16%

35% 17% 10%

413.406.865 713.457.482

35.750.221

18%

677.707.261

30%

234.811.970

21% 31%

93.571.187

28% 38% 11%

70.097.065

322.386.772 518.440.829

32.084.118

39%

486.356.711

228.402.489

70%

55.001.506

31.223.055

21%

33%

5.753.043.350

31%

4.398.086.729

32%

4.577.230.408

34%

3.423.212.882

-6%

56.183.735

29% 37% 23%

-93%

-100%

-92%

203.588.915

1.152.931.760 22.881.182 53.002.928

9.775.749

43.227.179

20% 35% 253% -19%

25.762.010

202.640.479 957.864.124

17.009.723

2.773.042

53.410.693

// Estadísticas

/ PRIMAS POR RAMO POR COMPAÑÍA A DICIEMBRE DE 2014 MERCANTIL ANDINA

Accidentes a Pasajeros

ASSURANT

Total

66.296.143

BERNARDINO RIVADAVIA

20.864.651

FED. PATRONAL

COOP. MUTUAL PATRONAL SAN CRISTÓBAL SEGUNDA

RÍO URUGUAY

INST. ENTRE RÍOS ARGOS

43.531.505 1.413.927 374.433

44.777 35.002 24.252

7.596

BENEFICIO GENERALI

ANTÁRTIDA HDI

ROYAL & SUN ALLIANCE SMG VIDA NORTE

SURCO

COLÓN

PARANÁ

INST. ENTRE RÍOS SEGUROMETAL RÍO URUGUAY TRIUNFO

Accidentes personales colectivos Total

978.259.145

ACE

96.746.851

SANCOR METLIFE VIDA

FED. PATRONAL

CAJA GENERALES

BBVA CONSOLIDAR

ZURICH SANTANDER

SEGUNDA PERSONAS CARDIF

BHN VIDA NACIÓN

PROVINCIA

MERIDIONAL CNP

SAN CRISTÓBAL

HOLANDO SUDAMERICANA BERKLEY

HSBC VIDA

COOP. MUTUAL PATRONAL

120.364.758

88.394.625 77.085.035 74.098.508 53.425.677 50.107.434 50.040.328 37.129.968 37.093.075 26.170.430 24.169.111 24.068.717 23.952.316 22.417.285 21.179.650 20.762.892 17.228.075 13.021.418

CARUSO

CRUZ SUIZA

SUPERVIELLE BOSTON

HAMBURGO

ORÍGENES VIDA

ASEGURADORA FEDERAL PLENARIA IAM

CAJA DE PREVISIÓN SMSV PIEVE TPC

ASV

PREVINCA NUEVA

PRUDENCIA

LATITUD SUR MAÑANA

INSTITUTO DE SEGUROS LUZ Y FUERZA

TRAYECTORIA SEGUROS

12.653.564 12.205.481

6.991.936 5.883.716 5.540.624 4.980.658 4.849.601 4.771.111 4.755.084 4.485.157 3.939.145 3.483.976 3.102.735 2.848.927 2.520.220 2.065.196 2.048.073 1.846.706 1.568.469 1.553.639 1.311.261 824.390 720.557 716.291 689.169 615.564 605.591 583.555 541.993 533.290 506.475 459.096 332.441 122.136

90.974 26.387 22.998

6.806

// Estadísticas

Accidentes Personales Individuales Total

GALICIA

METLIFE VIDA

FED. PATRONAL MERIDIONAL ZURICH SMG

MAPFRE VIDA

ROYAL & SUN ALLIANCE SANCOR ALLIANZ

BERNARDINO RIVADAVIA SEGUNDA PERSONAS MERCANTIL ANDINA HORIZONTE CHUBB

SAN CRISTÓBAL NORTE

HOLANDO SUDAMERICANA CAJA DE TUCUMÁN NACIÓN

BOSTON

PERSEVERANCIA CARUSO

VICTORIA

EQUITATIVA DEL PLATA

ZURICH INTERNATIONAL LIFE LIDERAR NATIVA

SMG VIDA TPC

ASEGURADORA FEDERAL ORBIS

COPAN NIVEL

581.320.055 130.667.574

92.821.122 51.832.348 43.424.881 42.831.475 40.361.549 37.819.009 25.529.427 25.344.618

TERRITORIAL VIDA

341.646

INST. ENTRE RÍOS

227.823

SEGURCOOP ASV

PRODUCTORES DE FRUTAS NUEVA

METROPOL

PRUDENCIA

CAJA DE PREVISIÓN TESTIMONIO ARGOS

PREVINCA

297.108 120.303

83.002 52.145 30.967 27.893 23.690 22.684

1.759 1.045

20.536.362 11.360.324

7.441.935 7.082.981 6.831.272 4.951.937 4.807.815 3.470.169 3.397.805 3.232.247 2.727.499 2.300.757 1.809.821 1.470.660 1.272.933 1.138.528 1.053.669 888.847 750.569 622.807 545.577 531.435 450.064 423.396 358.578

Aeronavegacion Total

NACIÓN

SANCOR

PROVINCIA

HOLANDO SUDAMERICANA MERIDIONAL CHUBB

CAJA GENERALES MAPFRE

INST. ENTRE RÍOS TESTIMONIO HDI

QBE BUENOS AIRES

CAJA DE TUCUMÁN GENERALI

FED. PATRONAL

SAN CRISTÓBAL SEGUNDA

RÍO URUGUAY

139.710.131

55.997.445 19.904.712 15.145.898 12.735.554 10.642.058

4.856.503 4.422.688 3.665.281 3.159.409 3.137.382 2.583.467 1.653.951 931.207 452.459 166.054 133.198

73.347 49.518

// Estadísticas

Automotores - Cascos y Otras Cob. Total

SAN CRISTÓBAL SANCOR

FED. PATRONAL

QBE BUENOS AIRES ALLIANZ MAPFRE ZURICH

ROYAL & SUN ALLIANCE MERCANTIL ANDINA MERIDIONAL NACIÓN SMG

ASEGURADORA FEDERAL NORTE

INTÉGRITY

SEGUROMETAL BOSTON ESCUDO HDI

BERKLEY

COOP. MUTUAL PATRONAL SEGURCOOP PARANÁ

HOLANDO SUDAMERICANA LIDERAR

PROGRESO NUEVA

CHUBB

COPAN

AGROSALTA VICTORIA ARGOS

METROPOL

EQUITATIVA DEL PLATA CALEDONIA

12.685.447.008

1.668.458.563 1.603.402.413 1.588.069.267 1.229.638.304 1.150.556.319 726.581.379

NATIVA

19.996.005

INSTITUTO DE SEGUROS

11.764.435

INST. ENTRE RÍOS HORIZONTE

LATITUD SUR PRUDENCIA NIVEL

CARUSO

LUZ Y FUERZA

12.262.684 11.156.105

7.848.345 6.059.758 6.014.171 3.268.000 2.817.174

570.582.963 564.465.655 487.666.075 340.588.799 291.005.471 283.364.371 241.044.031 161.272.887 151.555.210 145.818.239 139.458.434 127.465.862 111.910.504 108.565.489 104.057.236 102.050.538

94.055.838 93.862.424 71.574.232 64.461.492 61.746.622 58.179.214 57.662.936 51.574.450 41.605.149 30.868.168 30.858.402 28.786.992 21.446.403

Automotores - Cascos y Otras Cob. Total

SAN CRISTÓBAL SANCOR

FED. PATRONAL

QBE BUENOS AIRES ALLIANZ MAPFRE ZURICH

ROYAL & SUN ALLIANCE MERCANTIL ANDINA MERIDIONAL NACIÓN SMG

ASEGURADORA FEDERAL NORTE

INTÉGRITY

SEGUROMETAL BOSTON ESCUDO HDI

BERKLEY

COOP. MUTUAL PATRONAL SEGURCOOP PARANÁ

HOLANDO SUDAMERICANA

12.685.447.008

1.668.458.563 1.603.402.413 1.588.069.267 1.229.638.304 1.150.556.319 726.581.379 570.582.963 564.465.655 487.666.075 340.588.799 291.005.471 283.364.371 241.044.031 161.272.887 151.555.210 145.818.239 139.458.434 127.465.862 111.910.504 108.565.489 104.057.236 102.050.538

94.055.838 93.862.424

// Estadísticas

LIDERAR

71.574.232

PARANÁ

205.827.020

NUEVA

61.746.622

ASEGURADORA FEDERAL

161.007.675

PROGRESO CHUBB

COPAN

AGROSALTA VICTORIA ARGOS

METROPOL

EQUITATIVA DEL PLATA CALEDONIA NATIVA

INST. ENTRE RÍOS

INSTITUTO DE SEGUROS HORIZONTE

LATITUD SUR

64.461.492 58.179.214 57.662.936 51.574.450 41.605.149 30.868.168 30.858.402 28.786.992 21.446.403 19.996.005 12.262.684 11.764.435 11.156.105

7.848.345

PRUDENCIA

6.059.758

NIVEL

6.014.171

CARUSO

3.268.000

LUZ Y FUERZA

2.817.174

COOP. MUTUAL PATRONAL GENERALI BERKLEY

SAN CRISTÓBAL BOSTON

TRIUNFO NUEVA NORTE

SANCOR

INST. ENTRE RÍOS

EQUITATIVA DEL PLATA ANTÁRTIDA VICTORIA

HOLANDO SUDAMERICANA NATIVA

PRODUCTORES DE FRUTAS SEGURCOOP HORIZONTE NIVEL

ARGOS

Automotores - RC Exclusivo Total

CAJA GENERALES

BERNARDINO RIVADAVIA FED. PATRONAL SEGUNDA

PROVINCIA

MERCANTIL ANDINA

ROYAL & SUN ALLIANCE ZURICH

MERIDIONAL

RÍO URUGUAY NACIÓN

LIDERAR

PERSEVERANCIA

2.529.332.437 1.603.479.027 1.232.061.361 1.073.874.005 933.778.858 442.875.376 396.468.323

HAMBURGO PRUDENCIA

CAJA DE TUCUMÁN CHUBB

CARUSO

LUZ Y FUERZA

CAMINOS PROTEGIDOS ACE HDI

193.424.837 142.439.931 108.473.524 102.180.060

94.869.719 74.552.451 69.349.614 65.461.486 59.473.779 43.162.501 42.277.319 40.800.991 34.884.338 33.100.133 22.450.881 22.355.546 21.620.448 20.093.850 14.526.197 13.017.567 12.337.290 10.566.393

8.400.422 6.620.422 3.382.732 1.273.597 683.161

39.797 39797

342.914.493 335.541.974 287.400.112 244.125.206

Caución – Otros

237.441.364

Total

207.190.257

CRÉDITOS Y GARANTÍAS

213.292.059

FIANZAS Y CRÉDITO

906.039.365

92.981.281 92.109.317

// Estadísticas

TESTIMONIO

89.211.803

ASEGURADORES DE CAUCIONES

70.366.975

CHUBB

AFIANZADORA ALLIANZ ZURICH ALBA

CRÉDITO Y CAUCIÓN INTÉGRITY BERKLEY

SANCOR SMG

MERCANTIL ANDINA COSENA

FED. PATRONAL PRUDENCIA

INST. ENTRE RÍOS NACIÓN INSUR

PARANÁ

PROVINCIA MAPFRE

ESCUDO SURCO

RÍO URUGUAY

HOLANDO SUDAMERICANA LIDERAR

PERSEVERANCIA

CONSTRUCCIÓN ANTÁRTIDA TUTELAR ACE

EQUITATIVA DEL PLATA SEGUNDA

BERNARDINO RIVADAVIA TRIUNFO GALICIA NORTE

76.600.536

65.333.275 44.102.785 44.060.623 39.969.033 27.323.719 25.571.411 24.512.194 20.456.246 19.997.232 19.883.750 19.648.416 13.731.026 11.237.690

9.895.170 9.394.797 7.619.169 6.715.355 6.157.328 6.065.956 5.750.994 5.204.205 4.670.095 4.299.526 4.166.820

ASSEKURANSA

1.175.402

COFACE

1.138.751

TPC

SAN CRISTÓBAL NIVEL

VICTORIA CESCE

CAJA DE TUCUMÁN EUROAMÉRICA HAMBURGO HORIZONTE IAM

ASEGURADORA FEDERAL CAJA GENERALES ARGOS

COOP. MUTUAL PATRONAL METROPOL

INSTITUTO DE SEGUROS BOSTON

LATITUD SUR

CAMINOS PROTEGIDOS SEGURCOOP COPAN

WARRANTY GENERALI

1.172.378 1.095.831 1.038.873 1.033.423 753.731 641.235 430.579 267.858 237.904 218.582 195.503 179.556 170.941 158.971 139.251

86.098 66.047 61.349 24.995 21.026 18.240 12.124

3.239

MERIDIONAL

2.475

PRODUCTORES DE FRUTAS

1.342

3.891.725 3.872.670 3.814.296 3.251.071

Caución por daños ambientales

2.899.693

Total

28.970.572

2.406.217

TPC

2.894.708

2.501.300 1.861.255 1.504.965 1.369.556 1.284.186

PRUDENCIA

26.075.864

// Estadísticas

Comb. Fam. e Int. - Comb. Fam. Total

GALICIA

SANCOR

ZURICH SANTANDER FED. PATRONAL MAPFRE

BBVA CONSOLIDAR

QBE BUENOS AIRES ZURICH

ROYAL & SUN ALLIANCE CAJA GENERALES ALLIANZ

MERIDIONAL

SAN CRISTÓBAL HDI

BHN

SMG

SEGURCOOP SEGUNDA

MERCANTIL ANDINA NACIÓN ACE

BERNARDINO RIVADAVIA BERKLEY CHUBB

HOLANDO SUDAMERICANA CARDIF

GENERALI NORTE

COOP. MUTUAL PATRONAL BOSTON

INTÉGRITY VICTORIA

EQUITATIVA DEL PLATA PERSEVERANCIA SURCO

1.692.235.030 190.489.831 140.968.444 140.230.957 110.859.306 103.891.299

96.506.668 76.671.650 66.985.220 64.991.592 60.288.068 59.811.756 59.054.535 58.395.998 58.379.582 50.920.666 47.694.641 44.714.099 32.496.400 31.853.660 24.102.919 20.983.486

PARANÁ

1.809.577

NATIVA

1.450.903

SEGUROMETAL TRIUNFO

RÍO URUGUAY CARUSO LIDERAR COPAN

PROGRESO

HORIZONTE

PRODUCTORES DE FRUTAS COLÓN IAM

ASEGURADORA FEDERAL LUZ Y FUERZA

CAMINOS PROTEGIDOS INST. ENTRE RÍOS NIVEL

ARGOS NUEVA

INSTITUTO DE SEGUROS ORBIS

ANTÁRTIDA ESCUDO

1.703.499 1.145.741 963.581 853.690 742.046 712.941 647.143 628.587 570.109 485.032 443.684 350.539 312.674 281.181 271.014 255.241 237.997 212.896 169.543 133.311

95.483 53.797

20.172.232 18.510.024 16.602.953 13.528.434 11.187.149 10.486.947 10.205.389

7.814.542 7.658.220 6.534.732 6.075.762 3.618.079 2.820.985 2.198.596

Comb. Fam. e Int. - Int. de Com. Total

FED. PATRONAL ALLIANZ

SANCOR

ROYAL & SUN ALLIANCE SAN CRISTÓBAL SEGUNDA

QBE BUENOS AIRES

MERCANTIL ANDINA MAPFRE

877.184.353 113.783.749

83.226.328 79.051.795 70.565.449 67.285.910 56.297.046 39.658.603 34.732.376 33.597.421

// Estadísticas

BERKLEY ZURICH

MERIDIONAL INTÉGRITY SMG

HOLANDO SUDAMERICANA BERNARDINO RIVADAVIA GENERALI ACE HDI

SEGURCOOP NACIÓN GALICIA

BOSTON

INSTITUTO DE SEGUROS

COOP. MUTUAL PATRONAL VICTORIA NORTE

BBVA CONSOLIDAR

EQUITATIVA DEL PLATA ZURICH SANTANDER IAM

PARANÁ

HORIZONTE

RÍO URUGUAY

SEGUROMETAL CHUBB

TRIUNFO

PERSEVERANCIA

PRODUCTORES DE FRUTAS INST. ENTRE RÍOS

CAMINOS PROTEGIDOS LIDERAR NATIVA SURCO

ASEGURADORA FEDERAL NIVEL

PROGRESO COPAN

30.491.249 30.174.699 25.770.916 25.557.190 19.496.862 16.225.107 15.566.445 14.825.841

CARUSO

ANTÁRTIDA

320.503

NUEVA

165.438

ARGOS

ESCUDO

LUZ Y FUERZA ORBIS

404.930

197.378 84.048 57.716 54.939

11.997.264 10.053.164

9.707.941 8.406.777 8.053.991 8.007.739 6.988.503 6.896.950 6.459.009 6.029.033 4.816.500 3.895.258 3.404.214 3.252.304 2.566.720 2.529.379 2.519.397 2.276.199 1.660.523 1.450.223 1.394.020 1.048.983 1.009.143 909.454 830.238 631.252 599.161 596.659 575.272 546.820 480.325

Comb. Fam. e Int. - Otros Total

PROVINCIA

QBE BUENOS AIRES ALLIANZ

MERCANTIL ANDINA BERKLEY

MERIDIONAL

SAN CRISTÓBAL HDI

INTÉGRITY ACE

ZURICH

HOLANDO SUDAMERICANA GENERALI VICTORIA SMG

BOSTON

EQUITATIVA DEL PLATA

COOP. MUTUAL PATRONAL SEGUROMETAL METROPOL

BBVA CONSOLIDAR PARANÁ

NACIÓN

INST. ENTRE RÍOS

CAJA DE TUCUMÁN PERSEVERANCIA

246.097.444

64.973.118 35.919.096 35.338.038 19.658.536 19.305.767 15.098.120 11.064.844

9.533.356 7.206.471 6.077.288 5.336.477 4.959.673 2.429.043 2.155.894 2.068.876 1.549.112 687.205 635.998 598.392 499.179 188.780 163.395 133.344 126.819

78.301 77.112

// Estadísticas

COPAN

65.936

NUEVA

34.357

ASEGURADORA FEDERAL

34.959

NATIVA ORBIS

NORTE

PROGRESO

ANTÁRTIDA

INSTITUTO DE SEGUROS NIVEL

ESCUDO

Incendio - Incendio

28.991

Total

16.901

ALLIANZ

9.055

MAPFRE

4.151

ZURICH

17.972

NACIÓN

12.210

MERIDIONAL

7.633

SANCOR

3.045

QBE BUENOS AIRES FED. PATRONAL SMG ACE

SEGUNDA

Créditos - Créd. a la Export. Total

COFACE CESCE

HOLANDO SUDAMERICANA

35.986.717 36.431.453

-444.736

ROYAL & SUN ALLIANCE GENERALI

PROVINCIA HDI

SAN CRISTÓBAL BHN

CHUBB

Créditos - Créditos Interno Total

COFACE CESCE

BERKLEY

119.799.399 116.154.029

3.645.370

MERCANTIL ANDINA BOSTON

VICTORIA

INTÉGRITY

CAJA GENERALES

EQUITATIVA DEL PLATA

BERNARDINO RIVADAVIA

Créditos - Otros

COOP. MUTUAL PATRONAL

Total

32.882.657

ZURICH SANTANDER

ALLIANZ

11.644.338

SEGURCOOP

INSUR

CRÉDITOS Y GARANTÍAS

21.237.025 1.294

NORTE

PRODUCTORES DE FRUTAS PERSEVERANCIA RÍO URUGUAY

SEGUROMETAL

2.631.016.684 368.048.124 266.208.314 261.967.423 246.957.457 244.721.477 240.593.814 141.376.763 112.262.234

83.136.475 80.754.647 78.065.398 77.859.249 73.549.729 54.742.153 41.168.318 40.572.836 34.637.905 29.609.179 26.051.380 23.362.573 15.867.086 14.387.345 12.048.547 10.634.961

7.738.005 7.290.030 7.093.411 5.498.591 3.963.404 3.516.678 3.061.330 2.385.233 1.566.793 1.393.299 1.063.822

// Estadísticas

CAMINOS PROTEGIDOS

888.706

FED. PATRONAL

3.935.889

TRIUNFO

814.668

LIDERAR

2.733.265

INST. ENTRE RÍOS

BBVA CONSOLIDAR

CAJA DE TUCUMÁN PARANÁ

INSTITUTO DE SEGUROS LIDERAR

LUZ Y FUERZA NATIVA

HORIZONTE COPAN

ASEGURADORA FEDERAL PROGRESO ARGOS NIVEL

ESCUDO

ANTÁRTIDA IAM

838.233 809.274 560.376 503.435 491.759 346.524 331.160 300.549 292.832 243.005 216.228 193.590 190.202 186.289 130.603 119.565

69.049

TESTIMONIO

51.992

GALICIA

51.215

HAMBURGO

MERCANTIL ANDINA COOP. MUTUAL PATRONAL CHUBB

MAPFRE

AGROSALTA PARANÁ

BOSTON

CALEDONIA

ASEGURADORA FEDERAL NORTE HDI

NUEVA

PRODUCTORES DE FRUTAS NIVEL

COPAN

SEGURCOOP CARUSO

HORIZONTE

46.284

AGROSALTA

38.794

CARUSO

38.600

METROPOL

30.001

ORBIS

19.132

SURCO

6.384

LATITUD SUR

4.733

Motos - Cascos y Otras Cob.

INTÉGRITY ALLIANZ NACIÓN

1.889.876 1.159.079 966.019 922.673 705.356 369.686 203.220 120.070 109.452

83.561 44.418 20.949

8.492 7.953 7.598 2.067

Motos - RC Exclusivo Total

ASEGURADORA TOTAL TRIUNFO

SEGUNDA

FED. PATRONAL

COOP. MUTUAL PATRONAL

ASEGURADORA TOTAL

2.527.636

49.519

NUEVA

Total

3.378.021

114.486.430

70.765.849

9.663.747 8.589.547 6.272.007

LIDERAR PARANÁ

NACIÓN NORTE

ASEGURADORA FEDERAL

BERNARDINO RIVADAVIA NIVEL

PERSEVERANCIA

190.724.484

47.930.402 31.224.875 18.968.339 17.827.944 17.319.768 11.161.823 10.240.203

8.001.385 6.216.379 4.922.359 4.543.433 2.314.121 2.286.846

// Estadísticas

NUEVA

2.021.427

HORIZONTE

1.420.834

BOSTON

PROVINCIA CHUBB

BERKLEY

MERCANTIL ANDINA SEGURCOOP

LUZ Y FUERZA CARUSO

1.567.026

PRODUCTORES DE FRUTAS

16.020

1.140.477

BERNARDINO RIVADAVIA

12.996

SANCOR

630.917

INTÉGRITY

388.112

ESCUDO

475.397

SMG

113.940

ROYAL & SUN ALLIANCE

6.419 2.058

COPAN NIVEL

INST. ENTRE RÍOS

ASEGURADORA FEDERAL ARGOS

ORBIS

10.220

8.318 7.495 7.064 4.719 2.987 2.947 2.244 398

LIDERAR

Motos - Sin Uso Total

13.257

256

ORBIS 11.462.131

235

IAM

180

11.462.131

Ot. Rs. de Ds Patrim. - R.Varios Ot. Rs. de Ds Patrim. - Cristales Total

FED. PATRONAL

EQUITATIVA DEL PLATA PROVINCIA

PERSEVERANCIA SEGUNDA MAPFRE

COOP. MUTUAL PATRONAL

MERCANTIL ANDINA SAN CRISTÓBAL NATIVA

CAJA GENERALES ALLIANZ NORTE

LUZ Y FUERZA

1.516.715

Total

759.687.052

SMG

42.253.285

ASSURANT

300.044

ALLIANZ

163.327

MERIDIONAL

105.054

CHUBB

262.175

ROYAL & SUN ALLIANCE

112.203

MAPFRE

90.683

BHN

88.610

PROVINCIA

70.320 53.770 52.324 46.792 32.416 29.307 20.354

SANCOR SMSV

BOSTON

FED. PATRONAL GENERALI

MERCANTIL ANDINA METLIFE VIDA

EQUITATIVA DEL PLATA

579.853.579

40.180.243 36.275.696 28.502.385 21.881.129

4.203.078 2.843.453 1.451.456 740.386 499.232 386.032 163.788 162.536 101.930

96.807 54.847

// Estadísticas

COMARSEG

18.538

NIVEL

8.687

NORTE

7.326

HDI

2.639

RC - Otros Total

MERIDIONAL NACIÓN

ALLIANZ

RC - Accidentes de Trabajo Total

SANCOR

FED. PATRONAL

ZURICH

39.429.932 14.005.225

9.439.946

SEGUNDA

7.158.011

SMG

5.866.477

QBE BUENOS AIRES

2.893.057

NORTE

47.835

EQUITATIVA DEL PLATA

10.326

INST. ENTRE RÍOS

9.055

ACE

FED. PATRONAL CHUBB

SANCOR

PRUDENCIA PROVINCIA BERKLEY

ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUNDA

QBE BUENOS AIRES SAN CRISTÓBAL

MERCANTIL ANDINA

HOLANDO SUDAMERICANA GENERALI

RC - Mala Práctica Médica Total

SMG

SEGUROS MÉDICOS FED. PATRONAL NOBLE TPC

PRUDENCIA SANCOR

CAJA GENERALES SAN CRISTÓBAL TRIUNFO

SEGUNDA

HOLANDO SUDAMERICANA MERCANTIL ANDINA CONFLUENCIA

209.609.257

51.965.014 33.216.153 32.358.521 31.934.146 23.397.726 14.344.391

7.232.831 4.491.667 3.520.516 3.092.167 2.556.574 771.123 728.168 260

INTÉGRITY HDI

ASOCIART RC SMG

MAPFRE GALICIA

VICTORIA

RÍO URUGUAY

BERNARDINO RIVADAVIA INST. ENTRE RÍOS ASSEKURANSA NORTE

COOP. MUTUAL PATRONAL BOSTON

EQUITATIVA DEL PLATA HORIZONTE PARANÁ

830.742.592 103.797.269

93.294.824 90.901.807 75.465.196 56.021.258 54.946.981 47.216.002 46.245.769 40.313.732 31.063.748 22.461.878 22.446.638 21.844.634 12.901.569 11.308.550 11.175.708

9.947.758 7.783.914 7.629.185 6.744.675 6.677.290 6.012.605 4.596.528 3.467.007 3.351.157 3.270.760 3.122.879 2.849.785 2.717.935 2.209.284 2.060.661 1.860.765 1.852.773 1.628.442 1.354.307

// Estadísticas

TPC

SEGUROMETAL LIDERAR NOBLE

TESTIMONIO

PERSEVERANCIA IAM

NIVEL

SEGURCOOP

INSTITUTO DE SEGUROS ANTÁRTIDA

ASEGURADORA FEDERAL CAJA DE TUCUMÁN CARUSO SURCO

NATIVA

PRODUCTORES DE FRUTAS LUZ Y FUERZA NUEVA

COPAN

CAMINOS PROTEGIDOS HAMBURGO ESCUDO ARGOS

AGROSALTA PROGRESO

METROPOL

LATITUD SUR ORBIS

EUROAMÉRICA

MERIDIONAL

56.283.571

825.741

BBVA CONSOLIDAR

31.467.174

655.039

COLÓN

605.314

INTERACCIÓN

435.540

NACIÓN

388.421

VICTORIA

308.646

HOLANDO SUDAMERICANA

250.991

TRIUNFO

236.321

HAMBURGO

1.248.383 1.078.539

GALICIA

761.256

ZURICH SANTANDER

606.567

SEGURCOOP

543.632

CNP

393.021

CARUSO

364.918

INSTITUTO DE SEGUROS

259.693

ZURICH

247.694

BERKLEY

31.711.019 19.944.772

7.695.480 4.809.178 4.688.181 1.967.515 348.140 297.403 231.183

90.190 69.360 32.194 10.534

4.238 2.445

213.526 185.009 117.578 107.616 103.989

88.589 82.109 38.326 24.648 18.320

6.877 1.516 1.500

RC - Profesional Otras Profesiones Total

SANCOR

FED. PATRONAL MERIDIONAL SMG

TRIUNFO

PRUDENCIA NOBLE TPC

NORTE

SEGUNDA

33.783.498 11.650.871

9.164.204 7.481.166 2.667.693 941.907 782.241 435.909 428.985 145.787

84.735

Otros Rs. de Daños Patrim. - Otros Total

932.855.742

VIRGINIA

261.921.902

CAJA GENERALES CARDIF

333.930.204 177.351.059

Retiro - Colectivo Total

ESTRELLA RETIRO

1.168.692.765 951.391.780

// Estadísticas

NACIÓN RETIRO

96.972.424

BBVA CONSOLIDAR

33.561.283

SEGUNDA RETIRO

29.655.011

ACE

25.999.043

ORÍGENES RETIRO HSBC RETIRO

INST. ENTRE RÍOS RETIRO BINARIA RETIRO

CREDICOOP RETIRO SMG RETIRO

SAN CRISTÓBAL RETIRO METLIFE RETIRO

34.082.645 22.701.031 12.739.638

9.370.404 8.246.018 2.213.552 870.206 450.056

PROVINCIA

QBE BUENOS AIRES ASSURANT

CAJA GENERALES CHUBB BHN

NACIÓN ZURICH

ALLIANZ

METLIFE VIDA CARDIF

MAPFRE

FED. PATRONAL

Retiro - Individual

ROYAL & SUN ALLIANCE

Total

51.879.767

SEGUNDA RETIRO

12.769.541

SAN CRISTÓBAL RETIRO BINARIA RETIRO

ORÍGENES RETIRO NACIÓN RETIRO HSBC RETIRO

METLIFE RETIRO

FED. PATRONAL RETIRO

INST. ENTRE RÍOS RETIRO CREDICOOP RETIRO ESTRELLA RETIRO GALICIA RETIRO SMG RETIRO

19.249.516 8.599.286 3.977.448 2.642.936 2.074.182 2.009.459 265.955

95.065 71.516 64.710 54.279

5.874

SEGUNDA

SAN CRISTÓBAL BERKLEY

INST. ENTRE RÍOS SEGURCOOP VICTORIA

HOLANDO SUDAMERICANA GENERALI SMG

MERCANTIL ANDINA SMSV

EQUITATIVA DEL PLATA CAJA DE TUCUMÁN MERIDIONAL SUPERVIELLE

CAMINOS PROTEGIDOS PRUDENCIA

Robo y Rs. Sim. - Robo y Rs. Sim. Total

GALICIA

SANCOR

501.386.408

85.627.853 82.852.919

BOSTON

BERNARDINO RIVADAVIA INSTITUTO DE SEGUROS

COOP. MUTUAL PATRONAL NORTE

METROPOL

33.232.549 25.457.568 24.031.593 22.449.242 18.413.607 17.983.101 14.374.796 12.819.484 11.921.756

9.421.590 9.213.064 8.769.850 7.937.634 6.488.579 5.799.747 5.376.939 4.314.685 4.059.020 3.766.649 3.517.316 3.429.871 2.446.810 2.073.046 1.767.815 1.724.143 1.716.301 1.430.020 1.299.143 1.257.823 984.109 725.094 608.338 531.652 516.565 465.800 457.514 358.729

// Estadísticas

LIDERAR

327.911

VICTORIA

26.512.854

HDI

221.538

PROVINCIA

24.875.656

TESTIMONIO COPAN

HORIZONTE CNP

PRODUCTORES DE FRUTAS RÍO URUGUAY NATIVA

PERSEVERANCIA TRIUNFO ORBIS IAM

ESCUDO

LUZ Y FUERZA

ASEGURADORA FEDERAL PARANÁ SURCO

COLÓN NIVEL

ANTÁRTIDA

275.575 187.265 174.109 147.446 145.977 141.289 129.472

98.211 77.373 51.472 43.710

HOLANDO SUDAMERICANA RÍO URUGUAY

24.945.986 8.344.909

QBE BUENOS AIRES

5.543.321

EQUITATIVA DEL PLATA

4.548.994

MAPFRE

3.739.027

NATIVA

2.042.862

SEGUROMETAL

653.840

SUMICLI

435.246

INST. ENTRE RÍOS

110.058

ANTÁRTIDA

120

41.121 37.232 25.714 24.851 21.123 16.625 12.312

2.157

PROGRESO

1.285

Rs. Agrop. y Forest. - Ganado Total

563.293

FED. PATRONAL

103.107

SANCOR

285.937

HOLANDO SUDAMERICANA

77.482

SEGUNDA

55.908

MAPFRE

36.037

RÍO URUGUAY

Rs. Agrop. y Forest. - Granizo Total

ALLIANZ

SANCOR

SEGUNDA

MERCANTIL ANDINA SAN CRISTÓBAL FED. PATRONAL NACIÓN NORTE

LATITUD SUR

ROYAL & SUN ALLIANCE

2.486

NORTE

2.336

1.193.100.995 309.606.043 292.540.953 112.431.919 103.502.465

81.940.663 64.361.530 35.673.964 34.257.923

Rs. Agrop. y Forest. - Otros Total

ZURICH

SANCOR

HOLANDO SUDAMERICANA

146.392.572 124.125.467

20.036.317

2.230.788

29.109.838 27.922.824

// Estadísticas

Rs. del Trabajo - Acc. del Trabajo Total

5.098.470.828

CAJA ART

1.510.900.938

GALENO ART LIDERAR ART

CAMINOS PROTEGIDOS ART

LATITUD SUR OMINT ART

27.114.322 12.487.429

3.337.727.444 141.212.987 108.629.459

Rtas. Prev. y Rs. Trab. - R. Trab. Total

NACIÓN RETIRO

561.983 561.983

Rtas. Prev. y Rs. Trab. - Previs. Total

GALICIA RETIRO

148.365 148.365

Salud - Colectivo Total

SANCOR

SMG VIDA CARDIF

ASSURANT

Rs. del Trabajo - Otros Total

PREVENCIÓN ART PROVINCIA ART ASOCIART ART

SWISS MEDICAL ART SEGUNDA ART

QBE ARGENTINA ART FED. PATRONAL

INTERACCIÓN ART INST. ENTRE RÍOS BERKLEY ART

HOLANDO SUDAMERICANA HORIZONTE

CAJA DE TUCUMÁN

PRODUCTORES DE FRUTAS RECONQUISTA ART VICTORIA

PREVINCA 14.339.507.118

3.478.208.040 2.874.818.866 1.900.235.212 1.354.660.091 1.248.203.722 1.013.638.209 803.585.071 459.886.589 363.859.159 308.517.629

PLENARIA

ORÍGENES VIDA ACE

BENEFICIO

RÍO URUGUAY BERKLEY

METLIFE VIDA BHN VIDA MAÑANA

TRAYECTORIA SEGUROS GENERALI

104.040.056

37.939.236 22.911.171 22.718.910

7.968.184 4.089.931 1.552.189 1.209.627 1.174.859 1.151.803 1.039.100 676.324 526.078 377.522 339.674 228.498 136.950

124.083.096 119.607.520

96.003.019 69.763.189 45.390.427 39.445.528

Salud - Individual Total

METLIFE VIDA

40.185.608 35.201.763

// Estadísticas

MAPFRE VIDA SANCOR

ZURICH INTERNATIONAL LIFE GALICIA

PREVINCA

4.327.986

COLÓN

642.904

192.594

NUEVA

563.839

272.008

TRIUNFO

150.593

PROVINCIA

40.664

GENERALI SANCOR

RÍO URUGUAY

BBVA CONSOLIDAR METLIFE VIDA

Sepelio - Colectivo Total

INSTITUTO SALTA

INSTITUTO DE SEGUROS SMG VIDA NACIÓN

PREVINCA

INST. ENTRE RÍOS SOL NACIENTE

CAJA GENERALES CERTEZA

BONACORSI SURCO

BOSTON SMSV PIEVE

PLENARIA

FINISTERRE

CAMINOS PROTEGIDOS HAMBURGO

MERCANTIL ASEGURADORA MAÑANA

ANTICIPAR

LUZ Y FUERZA GALICIA FDF

PRUDENCIA PREVISORA

MAPFRE VIDA

VICTORIA 352.029.485

45.871.656 37.686.486 22.763.768 22.729.270 21.516.330 20.787.186 18.541.483 17.976.096

TPC

HORIZONTE LIBRA

BENEFICIO

FED. PATRONAL INTÉGRITY IAM

FOMS

ZURICH

577.455 442.625 422.695 364.037 295.532 216.353 194.709

77.466 59.750 35.287 28.556 24.105 15.533

1.169 934 333 109

17.689.236 17.682.642 17.123.014 16.024.346 11.416.802

Sepelio - Individual

9.150.419

Total

6.328.004

SANCOR

5.843.273

FED. PATRONAL

4.174.886

FDF

7.961.860

TRES PROVINCIAS

6.193.796

INST. ENTRE RÍOS

5.150.390

SURCO

47.999.160 43.952.442

3.002.134 770.398 106.148

93.720 74.318

3.873.524 3.748.150 2.550.394 2.292.670 1.482.775 799.595 708.043

Técnico - Técnico Total

NACIÓN

861.203.313 327.647.803

// Estadísticas

ACE

53.937.315

HORIZONTE

157.612

FED. PATRONAL

44.357.941

LIDERAR

132.718

34.967.153

NIVEL

31.190.526

TESTIMONIO

24.586.365

CAMINOS PROTEGIDOS

21.809.648

ANTÁRTIDA

17.850.873

ORBIS

16.538.189

ARGOS

HOLANDO SUDAMERICANA QBE BUENOS AIRES SAN CRISTÓBAL

ROYAL & SUN ALLIANCE ALLIANZ ZURICH

MERIDIONAL SANCOR

PRUDENCIA CHUBB

GENERALI

SEGUNDA

PROVINCIA MAPFRE

BERKLEY

INTÉGRITY SMG

MERCANTIL ANDINA SEGURCOOP BOSTON

CAJA GENERALES

BERNARDINO RIVADAVIA

COOP. MUTUAL PATRONAL EQUITATIVA DEL PLATA INST. ENTRE RÍOS HDI

PERSEVERANCIA NORTE

VICTORIA

SEGUROMETAL TRIUNFO

CAJA DE TUCUMÁN NATIVA

PARANÁ

RÍO URUGUAY

ASEGURADORA FEDERAL COPAN

45.572.000

LUZ Y FUERZA

35.420.308

PRODUCTORES DE FRUTAS

33.410.543

PROGRESO

27.133.446

INSTITUTO DE SEGUROS

22.590.508

CARUSO

19.337.562

IAM

17.313.361

ESCUDO

140.407 115.481 111.155 108.955

97.053 78.433 65.600 58.942 25.440 20.623 16.884 13.614

7.799

15.508.394 15.309.459 12.598.874

9.792.354 9.218.567 5.387.362 3.294.111 2.258.068 1.813.605 1.786.980 1.298.191 1.176.608 998.628

TPP - Transp Públ. de Pasajeros Total

PROTECCIÓN MUTUAL MUTUAL RIVADAVIA ESCUDO

METROPOL MUTUOS ARGOS MUTUAL

GARANTÍA MUTUAL

167.599.655

54.329.970 48.288.413 32.201.192 15.533.556 13.197.292

4.049.232

926.194 781.488 701.295 658.980 615.203

Tr. de Mercs. - Tr. de Mercs.

580.726

Total

468.204

QBE BUENOS AIRES

225.307

SANCOR

494.274

ALLIANZ

296.045

ROYAL & SUN ALLIANCE

200.139

MERIDIONAL

664.892.159

86.089.301 77.625.511 47.566.600 45.095.693 38.055.458

// Estadísticas

ACE

37.699.035

PRUDENCIA

93.506

HANSEATICA

30.604.763

METROPOL

62.299

HOLANDO SUDAMERICANA ZURICH

SAN CRISTÓBAL FED. PATRONAL GENERALI

SEGUNDA

INTÉGRITY SMG

BERKLEY NACIÓN

ASSEKURANSA

MERCANTIL ANDINA MAPFRE CHUBB

COOP. MUTUAL PATRONAL HDI

VICTORIA BOSTON NORTE

CAJA GENERALES PROVINCIA

EQUITATIVA DEL PLATA

BERNARDINO RIVADAVIA PERSEVERANCIA SEGUROMETAL RÍO URUGUAY

INST. ENTRE RÍOS PROGRESO

PRODUCTORES DE FRUTAS NATIVA

PARANÁ

TRIUNFO

SEGURCOOP LIDERAR

ASEGURADORA FEDERAL NIVEL

COPAN

32.935.194 27.720.031 26.856.611 24.076.021 22.712.316 19.957.520 18.429.259 17.347.658

ANTÁRTIDA

HORIZONTE

CAMINOS PROTEGIDOS CARUSO NUEVA

TESTIMONIO ESCUDO

89.606 36.680 12.729

5.633 278 226 138

13.808.851 10.991.575 10.976.244

9.693.876

Tr. Cascos - Embarcac.

9.552.984

Total

7.354.998

HOLANDO SUDAMERICANA

6.446.935

MERIDIONAL

3.785.895

SANCOR

3.125.718

MAPFRE

1.699.682

FED. PATRONAL

1.540.634

BERNARDINO RIVADAVIA

1.024.455

SAN CRISTÓBAL

7.459.330

ROYAL & SUN ALLIANCE

7.295.595

BOSTON

4.371.465

ALLIANZ

3.489.878

GENERALI

2.725.102

PROVINCIA

1.647.312

CAJA GENERALES

1.381.750

NACIÓN

546.730

SEGUNDA

458.989

MERCANTIL ANDINA

384.017

ZURICH

294.501

RÍO URUGUAY

140.406

SEGUROMETAL

459.294

HDI

444.425

SMG

298.741

QBE BUENOS AIRES

289.966

COOP. MUTUAL PATRONAL

130.745

NORTE

119.384.510

25.513.144 24.183.285 14.575.717

8.189.060 6.152.143 6.058.652 5.801.979 5.669.407 4.650.310 3.515.302 2.407.280 1.986.043 1.928.569 1.868.283 1.605.485 1.248.552 1.080.944 673.327 588.753 493.880 269.426 182.016 181.287 104.243

// Estadísticas

INST. ENTRE RÍOS

91.035

ROYAL & SUN ALLIANCE

71.181.285

EQUITATIVA DEL PLATA

78.480

BOSTON

68.510.309

PARANÁ

VICTORIA

ASEGURADORA FEDERAL PERSEVERANCIA LIDERAR COPAN

INSTITUTO DE SEGUROS

PRODUCTORES DE FRUTAS NATIVA

HORIZONTE ESCUDO NIVEL

ANTÁRTIDA

87.357 49.455 41.997 28.544 20.990 19.210 15.233 13.047

3.836 3.069 2.840 1.699 631

GENERALI

HSBC VIDA

INTERACCIÓN

INSTITUTO SALTA SMSV

PLENARIA IAM

ORÍGENES VIDA CNP

HAMBURGO

CAJA DE TUCUMÁN INST. ENTRE RÍOS ASV

HORIZONTE LIDERAR

FED. PATRONAL

SEGUNDA PERSONAS

Vida - Colectivo Total

4.421.473.417

PROVINCIA

476.165.069

CAJA GENERALES SANCOR CARUSO

METLIFE VIDA NACIÓN

INSTITUTO DE SEGUROS BBVA CONSOLIDAR MAPFRE VIDA

SAN CRISTÓBAL ASSURANT ALLIANZ HDI

BHN VIDA GALICIA

SOL NACIENTE SMG VIDA

ZURICH SANTANDER

579.607.155 246.120.633 242.803.351 208.389.667 200.398.613 164.826.777 150.415.197 121.320.677 121.033.586 103.706.391 96.307.160 86.918.180 76.269.171 75.472.400 74.074.523 73.690.406 71.864.880

ZURICH

BINARIA VIDA SENTIR CHUBB

BERKLEY

MAÑANA

PRUDENCIA SURCO ORBIS

SEGURCOOP TRIUNFO

70.464.505 57.613.582 53.986.867 48.901.406 44.535.372 44.442.410 43.739.727 40.002.408 36.933.044 36.475.625 35.568.596 32.330.699 32.113.474 31.538.639 31.488.581 31.045.931 30.777.540 30.359.402 26.855.392 26.344.698 26.305.170 24.739.044 24.304.284 20.110.978 20.048.640 17.643.681 15.929.343 15.105.405

HOLANDO SUDAMERICANA 13.974.729 ASEGURADORA FEDERAL

12.271.729

PRUDENTIAL

11.038.066

ACE

LUZ Y FUERZA BENEFICIO

SUPERVIELLE CARDIF

PREVINCA

11.736.687 10.578.524 9.021.611 7.590.800 7.209.439 7.169.438

// Estadísticas

SANTÍSIMA TRINIDAD

6.342.409

CAJA DE PREVISIÓN

5.732.797

CRUZ SUIZA

MERCANTIL ANDINA NORTE

PARANÁ

BERNARDINO RIVADAVIA ANTÁRTIDA COLÓN

MERIDIONAL VICTORIA

INTÉGRITY

TRES PROVINCIAS RÍO URUGUAY

CAMINOS PROTEGIDOS PIEVE

COOP. MUTUAL PATRONAL TPC

EQUITATIVA DEL PLATA NUEVA

SEGUROMETAL NIVEL

PERSEVERANCIA METROPOL

TRAYECTORIA SEGUROS TERRITORIAL VIDA NATIVA

LATITUD SUR COPAN

TESTIMONIO

INSTITUTO DE JUJUY

PRODUCTORES DE FRUTAS FDF

5.795.729

Vida - Individual

4.671.700

Total

4.106.299

PRUDENTIAL

4.043.720

FED. PATRONAL

3.602.831

METLIFE VIDA

2.575.315

PARANÁ

2.412.944

ORBIS

2.077.386

EQUITATIVA DEL PLATA

1.709.123

CNP

1.207.883

ALLIANZ

791.827

ZURICH

631.751

SEGUNDA PERSONAS

428.461

NACIÓN

163.185

MAPFRE VIDA

69.525

CAJA GENERALES

15.644

MERCANTIL ANDINA

4.458.987

ZURICH INTERNATIONAL LIFE

4.044.991

HSBC VIDA

3.772.268

LIDERAR

2.704.568

ASEGURADORA FEDERAL

2.513.717

BINARIA VIDA

2.249.834

PROVINCIA VIDA

2.042.925

SMG VIDA

1.274.789

GALICIA

1.051.073

SMSV

735.412

INSTITUTO SALTA

497.436

PIEVE

222.427

TRES PROVINCIAS

102.962

SAN CRISTÓBAL

39.361

BERNARDINO RIVADAVIA

13.242

HOLANDO SUDAMERICANA RÍO URUGUAY SANCOR

SAN CRISTÓBAL RETIRO ASSURANT IAM

GENERALI

2.391.040.112 921.488.380 289.804.492 208.859.080 132.008.872 129.151.003 106.828.620

94.929.886 83.423.396 76.776.809 73.731.115 73.414.541 54.334.893 36.999.412 33.951.416 16.651.984 11.553.400

9.655.333 9.086.058 4.168.636 4.010.607 3.800.549 3.745.859 3.666.408 3.340.712 2.004.478 1.395.656 614.416 340.924 244.436 194.994 136.717 111.422 100.510

91.778 74.263

// Estadísticas

BERKLEY

71.850

NACIÓN

360.639.950

HAMBURGO

53.706

METLIFE VIDA

273.031.896

INST. ENTRE RÍOS HDI

SEGUROMETAL BOSTON

VICTORIA

PLENARIA

CAJA DE PREVISIÓN METLIFE RETIRO NATIVA

55.212 49.040 38.862 32.307 12.975 12.264 12.247

9.522 1.072

BHN VIDA

BBVA CONSOLIDAR

ZURICH SANTANDER SANCOR CNP

ORÍGENES VIDA ASSURANT OPCIÓN

CAJA GENERALES ACE

HSBC VIDA SMG VIDA

SEGURCOOP

Vida - Obligatorios

COLÓN

Total

33.073.408

HAMBURGO

SURCO

13.392.916

ASV

SEGUNDA PERSONAS IAM

HOLANDO SUDAMERICANA VICTORIA

BBVA CONSOLIDAR SEGUROMETAL

INST. ENTRE RÍOS SMG VIDA ASV

ANTÁRTIDA

19.231.684 175.915

73.693 59.309 41.692 30.565 28.838 20.656 17.220 920

HDI

ZURICH

TRES PROVINCIAS

SEGUNDA PERSONAS NORTE

CARUSO SMSV

CAJA DE PREVISIÓN PARANÁ ORBIS

BOSTON

INST. ENTRE RÍOS BINARIA VIDA

Vida - Saldo Deudor Total

CARDIF

GALICIA

INSTITUTO SALTA 3.639.374.988 668.872.462 395.927.033

FED. PATRONAL PREVINCA LIDERAR

LUZ Y FUERZA

312.404.412 232.929.308 206.532.887 180.080.558 166.346.307 157.102.740 115.746.541 109.142.635

96.277.517 73.402.593 60.630.549 52.049.931 41.444.674 41.442.079 35.031.332 30.330.614

5.537.388 5.521.387 4.812.859 3.307.174 2.831.919 2.715.399 2.249.999 1.428.298 791.484 238.431 167.604 144.324 100.177

55.208 54.300 42.515

7.180 3.324