Raport o rynku surfaktantów by pawel

PCC EXOL SA. Surfactants everywhere

Raport o rynku surfaktantów dane i trendy w Europie i na świecie

Spis treści 1. Surfaktanty – niewidoczne dla oczu, ale codziennie obecne w naszym życiu ��5 1.1. Czym są surfaktanty i do czego służą ��5 1.2. Rodzaje surfaktantów i ich właściwości ��15 2.

Specyfika zastosowania a stały popyt na surfaktanty ��19 2.1. Produkty specjalistyczne vs. produkty masowe ��19 2.2. Główni odbiorcy ��20 2.3. Kanały sprzedaży i dystrybucji ��21

3. Wartość rynku surfaktantów w 2019 r. osiągnie 40 mld USD ��23 3.1. Rynek globalny ��23 3.1.1. Ujęcie geograficzne ��24 3.1.2. Ujęcie branżowe ��30 3.1.3. Ujęcie produktowe ��34 3.2. Rynek polski ��36 4. Główni gracze na rynku ��39 4.1. Koncerny globalne ��39 4.2. Producenci lokalni ��40 5.

Trendy konsumenckie determinują kierunek rozwoju rynku surfaktantów ��43 5.1. Trendy na rynku chemii gospodarczej i środków higieny osobistej ��43 5.2. Trendy na rynku aplikacji przemysłowych ��45 5.3. Tendencje branżowe ��45

6. Grupa PCC EXOL SA – największy producent surfaktantów w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej ��49 7. Podsumowanie ��51 8. Słowniczek ��53 9. Załączniki ��54 10. Źródła danych ��58 Raport o rynku surfaktantów

Wprowadzenie Surfaktanty, czyli inaczej środki powierzchniowo czynne, to specjalistycz-

W zależności od regionu prognozowana średnioroczna stopa wzrostu rynku

ne produkty chemiczne wykorzystywane w wielu branżach przemysłu. Są

surfaktantów (mierzonego przychodami) kształtuje się od 3,28% w regionie

niewidoczne dla oczu, ale każdy z nas codziennie wykorzystuje produkty,

Ameryki Północnej do 7,95% w regionie Azji-Pacyfiku.

w których surfaktanty się znajdują. Mamy z nimi do czynienia w każdej dziedzinie naszego życia i stale wpisują się w nasze środowisko, w coraz to

Niniejszy raport ma na celu przybliżenie pojęcia surfaktantów, przedstawie-

nowszych formach. Ze względu na niezwykle szerokie zastosowanie rynek

nie ich specyfiki oraz charakterystyki rynków i trendów z nimi związanych.

surfaktantów jest ważnym sektorem gospodarki w Polsce i na świecie.

W publikacji spróbujemy przybliżyć czytelnikowi podstawowe właściwości tych ciekawych związków chemicznych oraz główne obszary ich zastoso-

Produkcja środków powierzchniowo czynnych jest działalnością wyso-

wań. Prezentujemy także informacje opisujące poszczególne rynki – ich spe-

ce specjalistyczną, prowadzoną przez niewiele firm chemicznych. W skali

cyfikę, wielkość oraz trendy i prognozy. Nasza publikacja bazuje na danych

globalnej istnieje relatywnie wąskie grono producentów wytwarzających

liczbowych zawartych w dwóch raportach branżowych: Surfactants Market

środki powierzchniowo czynne. Do grupy tej zalicza się między innymi firma

– By Product Type, Substrates, & Applications – Global Trends & Forecasts

PCC Exol SA, będąca producentem anionowych, niejonowych i amfote-

2019, wydanym w 2014 r. i Market Study: Surfactants, Ceresana Research,

rycznych środków powierzchniowo czynnych dla wielu gałęzi przemysłu.

wydanym w 2012 r. oraz na wiedzy i komentarzach doświadczonych eksper-

Z drugiej strony zapotrzebowanie na surfaktanty jest bardzo duże i zgod-

tów spółki PCC Exol SA.

nie z wynikami aktualnych badań rynkowych będzie się stale zwiększać.

Raport o rynku surfaktantów

1. Surfaktanty – niewidoczne dla oczu, ale codziennie obecne w naszym życiu 1.1. Czym są surfaktanty i do czego służą Samo słowo „surfaktanty“ lub nawet sformuło-

Istnieje wiele definicji, ale czym tak naprawdę są

Producenci surfaktantów, w tym również spółka

wanie „środki powierzchniowo czynne“ może

surfaktanty? Czy można je znaleźć np. w naszym

PCC EXOL SA, wciąż doskonalą technologie pro-

budzić w nas niechęć i niepewność, ponieważ

domu? Oczywiście. Wystarczy pójść do kuchni

dukcji, opracowują i wdrażają nowe surfaktanty,

kojarzy się ze skomplikowanymi wzorami che-

bądź łazienki i wziąć do ręki pierwszy lepszy środek

znajdując ich kolejne zastosowania we współcze-

micznymi, złożonymi równaniami reakcji, z po-

czyszczący lub myjący – każdy z nich jest związ-

snym świecie.

zoru niezwykle trudnymi definicjami i zawiłymi

kiem chemicznym zwanym surfaktantem, tylko

procesami. Jednak przy bliższym poznaniu tematu

umieszczonym w kolorowym, firmowym opako-

zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że rola

waniu. Gdzie jeszcze mamy do czynienia z tymi

chemii w naszym życiu, w tym również środków

ciekawymi związkami chemicznymi? Spójrzmy na

powierzchniowo czynnych, jest nie do przecenie-

ściany. Farby, lakiery i kleje również powstają na

nia. W zdecydowanej większości wszystko, co nas

bazie środków powierzchniowo czynnych. Zapew-

otacza, zawiera w swoim składzie surfaktanty,

niają gładkość oraz ułatwiają aplikację na różnego

które poprawiają jakość środowiska życia czło-

rodzaju powierzchnie. Budownictwo, włókiennic-

wieka, czyniąc je lepszym, zdrowszym i bardziej

two, rolnictwo, medycyna, przemysł metalurgiczny

komfortowym.

i papierniczy to obok detergentów, kosmetyków i środków higieny osobistej najbardziej istotne ga-

Przykładem działania surfaktantów jest obniża-

łęzie przemysłu, w których wykorzystuje się środ-

nie napięcia powierzchniowego pomiędzy cieczą

ki powierzchniowo czynne. Tak więc surfaktanty

a ciałem stałym.

funkcjonują w każdej dziedzinie życia człowieka.

Raport o rynku surfaktantów

Surfaktanty w naszym środowisku

W DOMU W naszych domach znajdziemy wiele zastosowań surfaktantów – są przecież podstawowymi składnikami środków czystości, kosmetyków oraz środków higieny osobistej. Dziś trudno wyobrazić sobie życie bez proszków do prania, płynów do mycia naczyń, kostek i proszków do zmywarek, preparatów do czyszczenia podłóg, szyb lub toalet. Substancje powierzchniowo czynne zawarte w szamponach oraz środkach do prania i mycia naczyń usuwają tłuste zabrudzenia, których nie można zmyć za pomocą samej wody. Działanie oczyszczające surfaktantów opiera się na współdziałaniu kilku właściwości: •

zmniejszaniu napięcia powierzchniowego wody

•

tworzeniu emulsji (np. mieszaniny oleju z wodą)

•

zwilżaniu powierzchni

•

tworzeniu i stabilizacji aktywnej piany, która unosi i utrzymuje brud

•

czyszczeniu i odtłuszczaniu

Surfaktanty mają praktyczne zastosowanie w detergentach, farbach, kosmetykach, środkach pianotwórczych.

Raport o rynku surfaktantów

Surfaktanty w naszym środowisku

Płyny do mycia naczyń To dzięki obecnym w płynach do mycia naczyń surfaktantom anionowym i niejonowym możliwe jest usuwanie zabrudzeń oraz tłuszczu z powierzchni naczyń

Płyny do zmiękczania tkanin Obecne w płynach do zmiękczania surfaktanty kationowe zmiękczają tkaninę, czyniąc ją przyjemną w dotyku

Kremy Surfaktanty obecne w kremach, balsamach lub niektórych kosmetykach kolorowych pełnią głównie rolę emulgatorów – łączą składniki tłuszczowe z wodą, tworząc jednolitą, gładką emulsję, która ma pozytywny wpływ na naszą skórę

Farmaceutyki Specjalnie skonstruowane, przebadane surfaktanty stosowane są w produkcji leków, maści i zawiesin

Pasty do zębów Surfaktanty są jednym z głównych składników past do zębów. Odpowiedzialne są za działanie czyszczące pasty i tworzą pianę, która znacznie ułatwia proces mycia

Raport o rynku surfaktantów

Surfaktanty w naszym środowisku

W PODRÓŻY Niezależnie od tego, czy przemieszczamy się samochodem zatłoczonymi ulicami dużych aglomeracji miejskich, czy też lecimy samolotem nad morzami i oceanami lub poruszamy się pieszo z mapą w ręku po urokliwych trasach turystycznych, wszędzie towarzyszą nam surfaktanty: znajdziemy je w sprzęcie turystycznym, paliwach, w urządzeniach mechanicznych. Surfaktanty są niezbędne w specjalistycznych środkach do odmrażania i usuwania lodu z powierzchni samolotów pasażerskich. Metalowe karoserie samochodów są poddawane obróbce chemicznej i przygotowywane do malowania przy użyciu środków powierzchniowo czynnych.

Specjalne środki do odladzania samolotów zawierają w składzie surfaktanty

Raport o rynku surfaktantów

Metalowa karoseria została poddana obróbce i przygotowana do malowania przy udziale surfaktantów

Przemysł gumowy korzysta ze środków powierzchniowo czynnych nie tylko do produkcji opon, ale także innych elementów gumowych (np. uszczelek)

Papier – surfaktanty biorą udział w wielu procesach obróbki papieru oraz w procesach drukowania

Surfaktanty w naszym środowisku

W SZAFIE Surfaktanty występują w zaawansowanych technologicznie tkaninach stosowanych w medycynie, sporcie, lotnictwie i motoryzacji. Od bawełnianej przędzy do kolorowego podkoszulka czy od kawałka skóry do kolorowej torebki prowadzi szereg procesów, takich jak: odtłuszczanie, przędzenie, barwienie, drukowanie. Nasza szafa jest zatem pełna zaawansowanych technologii wykorzystujących surfaktanty do produkcji tkanin o specjalnych i bardzo użytecznych właściwościach.

Włókna naturalne i syntetyczne są odtłuszczane w roztworach surfaktantów w celu usunięcia tłuszczu i brudu przed procesami przędzenia i barwienia

Tworzywa naturalne i sztuczne – surfaktanty są wykorzystywane w przetwarzaniu skóry naturalnej oraz wyrobów z tworzyw sztucznych i pomagają w specjalistycznej impregnacji tkanin

Kolory – surfaktanty umożliwiają jednolite rozmieszczenie barwników na tkaninach

Raport o rynku surfaktantów

Surfaktanty w naszym środowisku

W PRZEMYŚLE Sektor chemiczny to jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego. Środki powierzchniowo czynne znajdują zastosowanie również w bardziej specjalistycznych dziedzinach, takich jak tworzywa sztuczne, przemysł budowlany, wydobywczy, petrochemiczny, medyczny, garbarski czy agrochemiczny. Stosuje się je np. do produkcji farb, klejów i lakierów, gdzie pełnią funkcję emulgatorów i środków zwilżających, poprawiających właściwości aplikacyjne, trwałość i skuteczność. W przemyśle agrochemicznym surfaktanty dodaje się np. do preparatów zwanych adiuwantami, których zadaniem jest utrzymanie cieczy roboczej na powierzchni liścia, przez co zwiększają skuteczność oddziaływania substancji aktywnej na całą roślinę. W ten sposób zwiększa się również wydajność preparatów chwastobójczych, grzybobójczych, owadobójczych i innych środków ochrony roślin na jeden hektar upraw. Duże ilości surfaktantów wykorzystuje się ponadto do szczelinowania hydraulicznego przy wydobyciu gazu łupkowego oraz ropy naftowej. Specjalne, niskopienne środki powierzchniowo czynne stosuje się w procesach mycia i prania przemysłowego. Przy użyciu surfaktantów odbywa się również spienianie w toku produkcji płyt kartonowo-gipsowych stosowanych w budownictwie.

SŁOWNIK TERMINÓW BRANŻOWYCH Herbicyd – środek do zwalczania chwastów. Gaz łupkowy – gaz ziemny pozyskiwany metodą alternatywną. Polskie zasoby tego gazu są prawdopodobnie jednymi z bogatszych na świecie.

Raport o rynku surfaktantów

Surfaktanty w naszym środowisku

Farby Surfaktanty pełnią rolę emulgatorów oraz środków zwilżających, zapewniających trwalsze i skuteczniejsze działanie

Środki ochrony roślin Herbicydy są wspomagane surfaktantami ułatwiającymi zwilżanie liści

Przemysł spożywczy, mycie i czyszczenie przemysłowe Funkcja surfaktantów polega na nadaniu cieczy roboczej roli reduktora piany

Przemysł wydobywczy Masowe ilości surfaktantów stosowane są do szczelinowania hydraulicznego przy wydobyciu gazu łupkowego oraz przy wydobyciu ropy naftowej

Przemysł budowlany Właściwości spieniające surfaktantów są wykorzystywane w produkcji materiałów budowlanych, np. płyt gipsowo-kartonowych

Raport o rynku surfaktantów

Podsumowując, surfaktanty (z ang. surfactant = surface-active agent) to związki chemiczne powierzchniowo czynne o specyficznej strukturze nadającej zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego cieczy. Zbudowane są z dwóch części: z grupy hydrofobowej – niepolarnej, o właściwościach wysokiego powinowactwa do tłuszczów (tzw. ogon) oraz z grupy hydrofilowej – polarnej, o wysokim powinowactwie do wody (tzw. głowa). Wskutek takiej budowy mają zdolność ustawiania się w sposób zorientowany na powierzchni kontaktu fazowego i zmniejszania napięcia powierzchniowego cieczy.

Rysunek 1. Przykłady występowania napięcia powierzchniowego

Woda, która nie zawiera w swoim składzie surfaktantów, charakteryzuje się wysokim napięciem powierzchniowym. Dlatego też kropla wody usiłuje przyjąć kształt o jak najmniejszej powierzchni, czyli kształt kuli. Następstwem dodania surfaktantu będzie zmniejszenie napięcia powierzchniowego, wskutek czego kropla rozleje się i zajmie większą powierzchnię niż przed zaaplikowaniem surfaktantu.

Raport o rynku surfaktantów

Budowa surfaktantów

Część hydrofilowa Głowa – powinowactwo do wody

Część hydrofobowa Ogon – powinowactwo do tłuszczów

Działanie surfaktantów Surfaktant – trudne słowo, ale jeśli powie się,

Mydło jest zatem mniej lub bardziej zanieczysz-

styczna cecha jego cząsteczek – jedna z części

że mydło to także surfaktant, sprawa wygląda

czoną mieszaniną soli sodowych lub potasowych

cząsteczki jest łatwo otaczana cząsteczkami wody,

dużo prościej. Mydło jest substancją znaną już

(tzw. szare mydło), wyższych kwasów karboksy-

druga – tłuszczu. Jest to najbardziej istotna cecha

starożytnym cywilizacjom. Otrzymuje się je przez

lowych (tzw. kwasów tłuszczowych) złożonych

surfaktantów, która determinuje ich unikalne wła-

ogrzewanie tłuszczu, głównie zwierzęcego, z do-

z grupy karboksylowej oraz łańcucha węglowodo-

ściwości, do których należy przede wszystkim zdol-

datkiem sody. Można przypuścić, że odkrycie my-

rowego zawierającego kilkanaście atomów węgla.

ność obniżania wspomnianego wcześniej napięcia

dła mogło nastąpić przypadkiem, gdy roztopiony

powierzchniowego cieczy.

tłuszcz z mięsa pieczonego nad ogniskiem kapał

O przynależności mydła do grupy związków po-

na popiół drzewny zawierający potas.

wierzchniowo

czynnych

decyduje

charaktery-

Raport o rynku surfaktantów

Rysunek 2. Schemat działania surfaktantów

Do wody wlewana jest ciecz zawierająca surfaktanty…

…surfaktanty orientują się na powierzchni wody, obniżając jej napięcie powierzchniowe…

…wraz ze wzrostem stężenia, surfaktanty wchodzą w głąb roztworu…

…i powodują tworzenie się micel

Rysunek 3. Schemat działania surfaktantów na przykładzie szamponu do włosów

 Tłusta warstwa na

powierzchni włosa

 Włos 14

Raport o rynku surfaktantów

Szampon z surfaktantem Hydrofobowy (tłuszczowy) ogon surfaktantu łączy się z warstwą zanieczyszczeń na włosach, hydrofilowe głowy surfaktantu orientują się na zewnątrz

Spłukiwanie szamponu Formują się micele zawierające zanieczyszczenia z włosa. Tłuszcz zostaje rozpuszczony w wodzie dzięki obecności surfaktantu

Po umyciu Włos jest czysty, bez warstwy tłuszczu na powierzchni

Wodne roztwory surfaktantów mają zdolność

są białka i tłuszcze). Niełatwo jest usunąć brud

zmniejszania napięcia powierzchniowego wody,

usuwania brudu (mieszaniny składającej się z sa-

w sposób mechaniczny, gdyż przylega ściśle do

co powoduje zwiększenie penetracji wody pomię-

dzy, krzemionki, soli mineralnych oraz substancji

powierzchni skóry, tkaniny lub innych przedmio-

dzy włóknami tkaniny i odrywanie od niej cząste-

pylistych zlepionych składnikami potu, którymi

tów. Zdolność usuwania brudu jest wynikiem

czek zanieczyszczenia.

1.2. Rodzaje surfaktantów i ich właściwości Surfaktanty zwykle klasyfikowane są ze względu na budowę chemiczną, która jest ściśle związana z własnościami użytkowymi. Ze względu na te własności wyróżnia się cztery ich rodzaje.

Rysunek 4. Rodzaje surfaktantów Istnieją tysiące związków powierzchniowo czynnych do różnych zastosowań. Surfaktanty są klasyfikowane głównie w zależności od ich charakteru jonowego:

anionowe – część hydrofilowa z ujemnym ładunkiem elektrycznym, kationowe – część hydrofilowa z dodatnim ładunkiem elektrycznym,

amfoteryczne – część hydrofilowa o ładunku jednocześnie dodatnim i ujemnym,

niejonowe – część hydrofilowa bez ładunku elektrycznego.

Raport o rynku surfaktantów

1. Surfaktanty anionowe – część hydrofilowa z ujemnym ładunkiem elektrycznym. Funkcje czyszcząco-piorące w ciekłych i proszkowych formulacjach, doskonała pianotwórczość i zwilżalność, zwłaszcza produktów na alkoholu laurylowym. 2. Surfaktanty kationowe – część hydrofilowa z dodatnim ładunkiem elektrycznym. Funkcje kondycjonujące (np. w balsamach do włosów), antystatyczne, bakteriobójcze. 3. Surfaktanty amfoteryczne – część hydrofilowa o ładunku jednocześnie dodatnim i ujemnym. Funkcje zwilżające, pianotwórcze, zapewniające wysoką stabilność piany. Obniżają drażniące działanie substancji chemicznych na skórę. Zapewniają efekt synergii z surfaktantami anionowymi. 4. Surfaktanty niejonowe – część hydrofilowa bez ładunku elektrycznego. Funkcje emulgujące, zwilżające, dyspergujące. Stabilizują pianę w obecności twardej wody. Zapewniają efekt synergii z surfaktantami anionowymi (np. poprawa lepkości).

Ze względu na skalę wykorzystania można wyróżnić dwie główne grupy surfaktantów:  s urfaktanty masowe – produkowane w dużych ilościach, według standardowego procesu produkcji,  s urfaktanty specjalistyczne – ich właściwości i sposób aplikacji dostosowywany jest do specyficznych potrzeb odbiorcy.

Raport o rynku surfaktantów

Raport o rynku surfaktant贸w

2. Specyfika zastosowania a stały popyt na surfaktanty 2.1. Produkty specjalistyczne vs. produkty masowe Rynki zbytu oraz grupa odbiorców surfaktantów

przez niektórych producentów surowców do

technologia ich wytwarzania i aplikacji. Specyfika

są ściśle powiązane z ich rodzajem. Odbiorcy

produkcji surfaktantów. Jednym z europejskich

tych produktów przekłada się na wyższe marże

surfaktantów masowych to głównie producenci

producentów oferujących surfaktanty jest spółka

uzyskiwane przez ich producentów.

chemii gospodarczej, środków higieny osobistej

PCC EXOL SA, która dostarcza masowe środki

oraz preparatów do czyszczenia przemysłowe-

powierzchniowo czynne odbiorcom globalnym

Producenci wytwarzający produkty specjalistycz-

go. Jak wskazuje ich nazwa, dystrybuowane są

i dużym firmom, działającym głównie w branży

ne ponoszą z reguły znaczne nakłady na badania

w dużych ilościach, a ich produkcja przebiega po-

detergentów i środków higieny osobistej.

i rozwój (R&D), głównie w zakresie unikalnych

wtarzalnie, według standardowych schematów

zastosowań surfaktantów w różnych branżach

technologicznych. W sprzedaży tych produktów

Specjalistyczne środki powierzchniowo czynne,

kluczowa jest cena i powtarzalna jakość, a także

które odpowiadają na specjalne potrzeby od-

terminowość i szybkość dostaw.

biorców, wykorzystywane są głównie w aplika-

Surfaktanty specjalistyczne to druga grupa pro-

cjach przemysłowych i w produkcji kosmetyków.

duktów wytwarzanych i sprzedawanych przez

Surfaktanty masowe produkowane są głównie

W tym przypadku koszty transportu są relatyw-

spółkę PCC EXOL SA. Ich udział w strukturze

w procesach ciągłych. Produkty te należą do

nie niskie, a co za tym idzie producenci mają

sprzedaży firmy wzrasta z roku na rok. Inten-

grupy niskomarżowych. Ich cena jest bardziej

możliwość dostarczenia ich w każde miejsce na

sywne prace projektowe i badawcze owocują

niż w przypadku surfaktantów specjalistycznych

świecie. Cena surfaktantów specjalistycznych

wprowadzaniem na rynek nowych surfaktantów

uzależniona od cen surowców podstawowych.

w znacznie mniejszym stopniu uzależniona jest

specjalistycznych o unikalnych zastosowaniach

Obecnie istnieje wyraźny trend wzrostu mocy

od cen surowców. Produkty te charakteryzują

i właściwościach aplikacyjnych. Spółka prowadzi

produkcyjnych w nowo powstających instala-

się mniejszą dostępnością na rynku i wytwarza

nowe projekty i wdraża do produkcji surfaktanty

cjach. Wynika on z procesów optymalizacji pro-

je niewielu producentów. Kluczowa dla jakości

z grupy tailor made (szyte na miarę), reagując na

dukcji i ekspansji geograficznej prowadzonej

i atrakcyjności produktów specjalistycznych jest

indywidualne potrzeby klientów.

przemysłowych.

Raport o rynku surfaktantów

2.2. Główni odbiorcy Głównymi odbiorcami surfaktantów są firmy działające w branży chemii gospodarstwa domowego i środków higieny osobistej, a także producenci formulacji do zastosowań przemysłowych. Poprzez wykorzystanie surfaktantów produkty wytwarzane przez te przedsiębiorstwa nabierają zarówno podstawowych, jak i unikalnych właściwości. Surfaktanty są więc niezbędne do ich produkcji.

Producenci chemii gospodarstwa domowego i środków higieny osobistej Rynek ten zdominowany jest przez duże między-

producentów kosmetyków, środków higieny oso-

Estee Lauder, Kanebo Sensai, Shiseido, Yves Ro-

narodowe koncerny, posiadające zasoby i kompe-

bistej oraz środków czystości zaliczają się: L’Oréal,

cher, Avon Products, Kose, Beiersdorf, Alticor,

tencje do wyznaczania trendów oraz kształtowania

Procter & Gamble, Henkel, Colgate-Palmolive,

Johnson & Johnson oraz AmorePacific.

świadomości konsumentów. Do najważniejszych

McBride, Reckitt Benckiser, Unilever, Mary Kay,

Producenci preparatów do zastosowań przemysłowych W przeciwieństwie do rynku chemii gospodarstwa

zastosowań i są często wytwarzane na specjalne

Ecolab, Diversey, Church & Dwight, Clorox, Hen-

domowego i higieny osobistej, środki do zastoso-

zamówienie klienta. Największe firmy produkują-

kel, Arrow-Magnolia International, 3M, State Indu-

wań przemysłowych mają więcej indywidualnych

ce środki do czyszczenia przemysłowego to: BASF,

strial Products oraz MacDermid.

Raport o rynku surfaktantów

2.3. Kanały sprzedaży i dystrybucji W zależności m.in. od właściwości i zastosowania

produktów w firmie dostarczającej surowce che-

Transport produktów gotowych odbywa się przede

surfaktantów ich sprzedaż odbywa się bezpo-

miczne. W szczególności dotyczy to wysokich wyma-

wszystkim samochodami dostawczymi, w tym auto-

średnio do odbiorcy lub pośrednio poprzez sieć

gań stawianych przez producentów kosmetyków.

cysternami, oraz w kontenerach.

dystrybutorów. Sprzedaż bezpośrednią wykorzystuje się przede wszystkim w przypadku surfaktantów masowych, gdy odbiorcami są firmy o zasięgu międzynarodowym. Kanał sprzedaży bezpośredniej dominuje także w przypadku surfaktantów specjalistycznych. Sprzedaż pośrednia stosowana jest głównie w przypadku średnich i małych odbiorców. Dotyczy głównie surfaktantów specjalistycznych, konfekcjonowanych i sprzedawanych w niewielkich ilościach. W wielu przypadkach klienci wymagają pozwolenia na przeprowadzenie audytu dotyczącego jakości

Raport o rynku surfaktantów

Raport o rynku surfaktant贸w

3. Wartość rynku surfaktantów w 2019 r. osiągnie 40 mld USD 3.1. Rynek globalny Globalny rynek surfaktantów ma przed sobą

sprzedaży surfaktantów przekroczyły 30 mld USD.

40 mld USD. To dynamika bliska średniej, którą

bardzo dobre perspektywy rozwoju. Z raportów

Według prognoz mają one rosnąć średnio o 5,8%

można zaobserwować od 2012 r.

rynkowych wynika, że w 2014 r. przychody ze

rocznie, tak by w 2019 r. przekroczyć poziom

Według analiz rynkowych wzrost przychodów

Wykres 1. Globalne przychody ze sprzedaży surfaktantów (w mld USD)

27,1

28,7

40,3

będzie rezultatem większej konsumpcji surfaktantów. Dane rynkowe wskazują, że w 2014 r. ich globalne zużycie wyniosło 17,5 mln ton, a w 2019 r.

30,4

będzie to już 22,8 mln ton, co oznacza całkowity wzrost o 30%.

2012

2013

2014*

2019* * Prognoza

Źródło: Surfactants Market – By Product Type, Substrates, & Applications – Global Trends & Forecasts 2019 Raport o rynku surfaktantów

3.1.1. Ujęcie geograficzne

Regionem, który będzie rozwijał się najszybciej, za-

wzrost rynku surfaktantów w Europie to 3,2%

i północnoamerykański rynek surfaktantów określa

równo jeżeli chodzi o sprzedaż, jak i konsumpcję

(konsumpcja) i 3,9% (przychody). Europa plasuje

się jako nasycony, w konsekwencji czego progno-

surfaktantów, jest obszar Azji oraz Pacyfiku. Tam

się mniej więcej na poziomie Ameryki Północnej.

zowany wzrost tego rynku pozostaje na stabilnym

prognozy wskazują na średnioroczny wzrost poda-

Różnica wynika z faktu, że kraje Azji charakte-

poziomie.

ży surfaktantów o 7,3% oraz o 7,9% pod wzglę-

ryzuje wyraźny wzrost gospodarczy, połączony

dem

ze wzrostem liczby ludności. Z kolei europejski

przychodów.

Oczekiwany

średnioroczny

Grupy klientów różnią się w zależności od regionu geograficznego i są zależne od takich czynników, jak:  stopień świadomości konsumentów  natężenie działalności konkurencyjnej  koszty logistyki (zwłaszcza w przypadku produktów masowych)  branża (chemia gospodarstwa domowego i środki higieny osobistej, dodatki do przemysłu tworzyw sztucznych i inne)  asortyment (masowe i specjalistyczne środki powierzchniowo czynne)

Raport o rynku surfaktantów

Wątpliwości na temat tego, który z regionów

struktura. W 2019 r. udział krajów Azji i Pacyfiku

wyniósł 39%. Według prognoz będzie to spowo-

będzie rozwijał się najszybciej, jeżeli chodzi o ry-

w globalnym rynku surfaktantów sięgnie 44% pod

dowane wzrostem konsumpcji w tych regionach

nek surfaktantów, nie pozostawia również jego

względem przychodów, podczas gdy w 2014 r.

świata.

Wykres 2. Struktura globalnych przychodów ze sprzedaży surfaktantów 2014*

2019*

13%

39% 22%

26%

 Azja-Pacyfik  Ameryka Północna  Europa  Reszta świata

44% 20%

23%

* Prognoza

Źródło: Surfactants Market – By Product Type, Substrates, & Applications – Global Trends & Forecasts 2019

Raport o rynku surfaktantów

Azja-Pacyfik

rynki, wzrost liczby ludności i wreszcie wzrastający

Największym konsumentem surfaktantów wśród

poziom życia.

krajów azjatyckich są Chiny, w których poziom

Kraje Azji i Pacyfiku to obecnie najbardziej perspek-

konsumpcji w 2014 r. wyniósł 3,2 mln ton (46%

tywiczny rynek dla producentów surfaktantów.

Według szacunków przychody ze sprzedaży

rynku) i ma rosnąć w tempie 7,2% rocznie. Dru-

Wśród czynników makroekonomicznych, które

surfaktantów w regionie Azja-Pacyfik wyniosły

gim azjatyckim rynkiem pod względem konsump-

o tym decydują, należy wymienić wysoką dyna-

w 2014 r. 12 mld USD, a w 2019 r. osiągną war-

cji są Indie, gdzie w 2014 r. jej poziom przekroczył

mikę wzrostu gospodarczego, wciąż nienasycone

tość 17,6 mld USD.

1,5 mln ton.

Wykres 3. Azja-Pacyfik: przychody ze sprzedaży surfaktantów (w mld USD) 17,6

10,5

11,2

Wykres 4. Azja-Pacyfik: struktura rynku surfaktantów w 2014 r.* 8%

12,0

11% 46%

13%

22% 2012

2013

2014*

2019*

 Chiny  Indie  Japonia  Korea Płd.  Inne

* Prognoza

* Prognoza, podział według wielkości konsumpcji surfaktantów

Źródło: Surfactants Market – By Product Type, Substrates, & Applications – Global Trends & Forecasts 2019

Raport o rynku surfaktantów

Europa

6,7 mld USD, co oznacza wzrost o 4% w stosunku

oczekiwać, że ceny surfaktantów w Europie będą

do 2013 r. Jeżeli zaś chodzi o prognozę przychodów

rosły – ma to związek z koniecznością importu su-

Europejski rynek surfaktantów jest określany jako

w 2019 r., to mają one przekroczyć 8 mld USD.

rowca do ich wytwarzania.

nasycony i bardzo konkurencyjny. Przez lata cała

Wśród wyzwań stojących przed firmami działa-

Największym rynkiem surfaktantów w Europie,

branża w skali globalnej była zdominowana przez

jącymi na rynku surfaktantów w Europie można

biorąc pod uwagę poziom ich konsumpcji, są

przedsiębiorstwa europejskie. Według szacunków

wskazać konkurencję ze strony produktów eko-

Niemcy. Na ten kraj przypada jedna trzecia całego

w 2014 r. przychody ze sprzedaży surfaktantów na

logicznych, a także konieczność dostosowania się

spożycia. Na drugim miejscu jest Wielka Brytania

rynku europejskim ukształtowały się na poziomie

do dużych wahań cen surowców na rynku. Można

(28,9%), a na trzecim Francja (13,5%).

Wykres 5. Europa: przychody ze sprzedaży surfaktantów (w mld USD)

Wykres 6. Europa: struktura rynku surfaktantów w 2014 r.* 13% 8,2

6,3

6,5

6,7

33% 12%

13% 29% 2012

2013

2014*

2019*

 Niemcy  Wielka Brytania  Francja  Włochy  Inne

* Prognoza

* Prognoza, podział według wielkości konsumpcji surfaktantów

Źródło: Surfactants Market – By Product Type, Substrates, & Applications – Global Trends & Forecasts 2019

Źródło: Surfactants Market – By Product Type, Substrates, & Applications – Global Trends & Forecasts 2019 Raport o rynku surfaktantów

Ameryka Północna

Podobnie jak w przypadku Europy, również rynek

wykorzystywanych w przemyśle włókienniczym

Ameryki Północnej jest określany jako nasycony,

i czyszczeniu przemysłowym. W sumie mają one

Ameryka Północna to drugi po krajach Azji i Pa-

dojrzały, ale jednocześnie bardzo zróżnicowany,

70% udziału w całkowitej konsumpcji surfaktan-

cyfiku największy rynek surfaktantów na świecie.

jeżeli chodzi o ofertę produktów i liczbę dostaw-

tów w regionie.

Według analiz poziom przychodów z ich sprze-

ców. Charakterystyczny dla tego rynku jest rów-

Największym rynkiem Ameryki Północnej są Stany

daży w 2014 r. przekroczył tam 7,7 mld USD,

nież bardzo wysoki udział mydeł, detergentów,

Zjednoczone (50%). Drugą połowę rynku dzielą

a w 2019 r. będzie to już ponad 9 mld USD.

środków higieny osobistej, a także surfaktantów

między siebie Kanada oraz Meksyk.

Wykres 7. Ameryka Północna: przychody ze sprzedaży surfaktantów (w mld USD)

7,0

7,4

7,8

Wykres 8. Ameryka Północna: struktura rynku surfaktantów w 2014 r.*

9,1

24% 50%

26% 2012

2013

2014*

 USA  Kanada  Meksyk

2019* * Prognoza

* Prognoza, podział według wielkości konsumpcji surfaktantów

Źródło: Surfactants Market – By Product Type, Substrates, & Applications – Global Trends & Forecasts 2019

Raport o rynku surfaktantów

Reszta świata

We wskazanych regionach wiele krajów jest okre-

mają największe znaczenie dla producentów

ślanych jako rozwijające się, a więc jednocześnie

surfaktantów wykorzystywanych w przemyśle

Kategorię „reszta świata” na rynku surfaktantów

bardzo perspektywiczne dla producentów sur-

naftowym.

tworzą trzy regiony: Ameryka Południowa, Bliski

faktantów. Można za to zauważyć różnice, jeżeli

Spoglądając na strukturę konsumpcji surfaktan-

Wschód oraz Afryka. W sumie szacowane przy-

chodzi o zastosowanie produktów. Np. Brazylia

tów we wskazanych regionach, największy udział

chody ze sprzedaży surfaktantów w 2014 r. wy-

dominuje we wskazanym regionie w zakresie

w 2014 r. ma Ameryka Południowa (40%). Zaraz

niosły 3,9 mld USD i mają rosnąć w tempie 6,7%

surfaktantów stosowanych do produkcji środków

za nią plasuje się Afryka (33%) oraz Bliski Wschód

rocznie – do poziomu 5,4 mld USD w 2019 r.

ochrony roślin. Z kolei kraje Bliskiego Wschodu

(27%).

Wykres 9. Reszta świata: przychody ze sprzedaży surfaktantów (w mld USD)

Wykres 10. Reszta świata: struktura rynku surfaktantów w 2014 r.*

27%

40%

5,4 3,4

3,6

3,9 33%

2012

2013

2014*

2019*

 Ameryka Płd.  Afryka  Bliski Wschód

* Prognoza

* Prognoza, podział według wielkości konsumpcji surfaktantów

Źródło: Surfactants Market – By Product Type, Substrates, & Applications – Global Trends & Forecasts 2019

Źródło: Surfactants Market – By Product Type, Substrates, & Applications – Global Trends & Forecasts 2019 Raport o rynku surfaktantów

3.1.2. Ujęcie branżowe

Wykres 11. Globalne przychody ze sprzedaży surfaktantów ze względu na ich zastosowanie (w mld USD)

Porównując segmenty globalnego rynku surfaktantów ze względu na branże, w których są stosowane, można zauważyć, że największym z nich są mydła/detergenty. Według prognoz zawartych w raporcie Surfactants Market - By Product Type,

Substrates, & Applications - Global Trends & Forecasts 2019 ich sprzedaż w 2014 r. wygenerowała przychody na poziomie 14,2 mld USD, a średnioroczne tempo ich wzrostu w kolejnych latach będzie wynosić 5,8%. Drugim segmentem pod względem poziomu globalnej sprzedaży surfaktantów są środki higieny osobistej. Szacunkowo ich sprzedaż w 2014 r. była jednak ponad trzykrotnie niższa od segmentu mydła/detergenty. Niemniej jednak również w tym przypadku rynek ma rosnąć w tempie 5,8% rocznie. Bardzo duże znaczenie segmentu mydła/detergenty można też zauważyć, spoglądając na globalną strukturę sprzedaży surfaktantów. Mydła/

Raport o rynku surfaktantów

Mydła/ detergenty

14,2 18,8

Higiena osobista

4,1 5,5

Przemysł włókienniczy

2,4

Czyszczenie przemysłowe

2,0 2,7

3,2

Tworzywa sztuczne

1,6 2,2

Przemysł naftowy

1,6 2,1

Ochrona roślin

1,2 1,6

Żywność

1,1 1,5

Leki

1,1 1,3

Inne

1,0 1,3

 2014*  2019*

* Prognoza Źródło: Surfactants Market – By Product Type, Substrates, & Applications – Global Trends & Forecasts 2019

detergenty oraz środki higieny osobistej w 2014 r. stanowiły ponad 60% całkowitej sprzedaży na globalnym rynku.

Wykres 12. Globalna struktura przychodów ze sprzedaży surfaktantów ze względu na ich zastosowanie w 2014 r.* 8%

Podobnie przedstawia się struktura rynku surfaktantów, gdy porównujemy jego poszczególne segmenty ze względu na wielkość ich konsumpcji.

14%

3% 5%

Szacunki raportu Surfactants Market – By Product

Type, Substrates, & Applications – Global Trends &

Forecasts 2019 wskazują, że w 2014 r. całkowita konsumpcja surfaktantów wyniosła 17,5 mln ton, a w kolejnych latach osiągnie średnioroczny wzrost w wysokości 5,4% – do poziomu 22,8 mln ton w 2019 r., w tym około 46% będą stanowić

4% 47%

mydła/detergenty. Drugim w kolejności segmentem będą środki higieny osobistej: wykorzystanie surfaktantów do ich produkcji w 2014 r. wyniosło 2,3 mln ton i ma rosnąć w tempie 2,4% rocznie do poziomu 3 mln ton w 2019 r. Warto również zwrócić uwagę na branże przemysłowe, w których zastosowanie znajdują surfaktanty. To np. przemysł włókienniczy i czyszczenie przemysłowe (I&I Cleaning, czyli Industrial&Institu-

tional Cleaning).

 Mydła/detergenty  Higiena osobista  Przemysł włókienniczy  Czyszczenie przemysłowe  Tworzywa sztuczne  Przemysł naftowy

 Ochrona roślin  Żywność  Leki  Inne

* Prognoza Źródło: Surfactants Market – By Product Type, Substrates, & Applications – Global Trends & Forecasts 2019

Raport o rynku surfaktantów

W branży I&I wyróżnia się trzy główne sektory:  sektor komercyjny i przemysłowy (pranie

 sektor publiczny (czyszczenie ulic i chodni-

 instytucje administracji państwowej (budynki

i czyszczenie przemysłowe, branże:

ków, mycie urządzeń transportu publicznego

administracji rządowej i samorządowej,

spożywcza, restauracyjna, hotelarska, sklepy

itp.)

szpitale, szkoły i inne budynki użyteczności

wielkopowierzchniowe, budynki biurowe,

publicznej)

myjnie samochodowe oraz czyszczenie powierzchni w fabrykach, w przemyśle spożywczym i ciężkim)

Surfaktanty w przemyśle są także wykorzystywa-

Dla pełnego obrazu rynku w ujęciu branżowym

czym na pierwszym miejscu pod względem warto-

ne przy produkcji tworzyw sztucznych, środków

warto porównać także wielkość poszczególnych

ści są kraje Azji i Pacyfiku.

ochrony roślin, leków, żywności, a także w prze-

segmentów we wskazanych wyżej regionach świa-

myśle naftowym. We wszystkich przypadkach pro-

ta. Można zauważyć, że we wszystkich największy

gnozy wskazują, że te segmenty będą rosły w śred-

udział w przychodach mają mydła/detergenty, przy

niorocznym tempie około 5%.

Raport o rynku surfaktantów

Wykres 13. Globalne przychody ze sprzedaży surfaktantów ze względu na zastosowanie i region w 2014 r.* (mld USD) 6,0 1,4 1,1 0,8 0,7

Azja-Pacyfik

0,5 0,4 0,4 0,3 3,4 1,1 0,7

Ameryka Północna

0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 3,0 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

Europa

1,2

1,9 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2

Reszta świata 0,1 0,1

 Mydła/detergenty  Higiena osobista  Przemysł włókienniczy  Czyszczenie przemysłowe  Tworzywa sztuczne  Przemysł naftowy  Ochrona roślin  Żywność  Leki

* Prognoza Źródło: Surfactants Market – By Product Type, Substrates, & Applications – Global Trends & Forecasts 2019 Raport o rynku surfaktantów

3.1.3. Ujęcie produktowe Największy udział w globalnych przychodach mają

Ostatnią

surfaktanty anionowe, wykorzystywane w pro-

ne. Poziom ich sprzedaży w 2014 r. osiągnął

grupą

są

surfaktanty

amfoterycz-

dukcji wielu środków higieny osobistej (np. mydła,

2,9 mld USD (10% udziału w rynku). To surfaktanty

wykorzystywane m.in. do produkcji np. niektórych środków higieny osobistej.

szampony, pianki do golenia, dezodoranty, pasty do zębów). Wartość sprzedaży surfaktantów anionowych w 2014 r. to 12 mld USD, co daje im 39% udziału w rynku.

Wykres 14. Globalna struktura przychodów ze sprzedaży surfaktantów ze względu na ich rodzaj w 2014 r.*

Drugie miejsce w tym podziale zajmują surfaktanty niejonowe, których sprzedaż w 2014 r. osiągnę-

10%

ła poziom 11,3 mld USD z 37% udziałem w rynku. Jest to rodzaj surfaktantów, które wykorzystywane są w wielu branżach, takich jak np. branża

14%

metalurgiczna, tekstylna, wydobywcza, przemysł

39%

skórzany, papierniczy czy agrochemiczny. Trzecia grupa to surfaktanty kationowe. Przychody z ich sprzedaży w 2014 r. wyniosły 4,2 mld

 Anionowe  Niejonowe  Kationowe  Amfoteryczne

USD (14% udziału w rynku). Znajdują one zastosowanie przy produkcji różnego rodzaju emulsji,

37%

farb, środków antykorozyjnych, a także środków dezynfekujących. * Prognoza Źródło: Surfactants Market – By Product Type, Substrates, & Applications – Global Trends & Forecasts 2019

Raport o rynku surfaktantów

Prognozy wskazują, że do 2019 r. surfaktan-

Biorąc pod uwagę strukturę konsumpcji, surfak-

odnotować niewielki wzrost z 37,5% w 2014 r. do

ty anionowe i niejonowe utrzymają najwięk-

tanty anionowe mogą odnotować spadek udziału

38,9% w 2019 r. Według analiz rynkowych pozo-

szy udział w rynku, zarówno pod względem

w rynku z 42,4% w 2014 r. do 40,6% w 2019 r.

stałe grupy surfaktantów mają szansę na minimal-

wielkości konsumpcji, jak i poziomu sprzedaży.

Z kolei udział surfaktantów niejonowych może

ny wzrost swoich udziałów w globalnym rynku.

Raport o rynku surfaktantów

3.2.

Rynek polski

Wartość rynku surfaktantów w Polsce szacuje

Polski rynek rośnie także pod względem ilości wy-

średnio o 2,4% rocznie, osiągając w 2018 r. po-

się na niemal 350 mln USD w 2014 r. – w po-

twarzanych surfaktantów. W 2002 r. w Polsce wy-

ziom 110,7 tys. ton.

równaniu do roku 2002 jest to ponad trzykrotny

produkowano 40,9 tys. ton, a w 2010 r. 91,7 tys.

wzrost. Według prognoz polski rynek surfaktan-

ton. Jest to ponad dwukrotny wzrost (124%).

tów w kolejnych latach będzie rósł i w 2018 r.

Zgodnie z prognozami krajowa produkcja sur-

osiągnie wartość ponad 400 mln USD.

faktantów powinna przez kolejne lata wzrastać

Wykres 15. Wielkość produkcji surfaktantów w Polsce (w tys. ton) 91,7

94,8

2010

2012*

101,0

105,8

110,7

2014*

2016*

2018*

71,7 50,5

40,9

37,1

2002

2004

* Prognoza

Raport o rynku surfaktantów

2006

2008

Źródło: Market Study: Surfactants, Ceresana Research, 2012

Podstawowym obszarem zastosowania surfaktan-

Dynamiczny wzrost sprzedaży środków chemii

miały na to wpływ, był wzrost eksportu z lokal-

tów w Polsce jest branża chemii gospodarczej oraz

gospodarczej w ostatnich latach sprawił, że polski

nych fabryk globalnych producentów dóbr szybko

środków higieny osobistej i kosmetyków. Pozosta-

rynek był jednym z najszybciej rosnących w Unii

zbywalnych.

łe branże wykorzystujące środki powierzchniowo

Europejskiej. Jednym z głównych czynników, które

czynne to: czyszczenie przemysłowe, przemysł budowlany oraz metalurgiczny. Znaczenie i wielkość sektora chemii gospodarczej w Polsce wynika głównie z licznych inwestycji zagranicznych. Do globalnych koncernów obecnych na polskim rynku można zaliczyć: Unilever, RB Polska, Henkel, Procter & Gamble, McBride oraz PZ Cussons. Istnieje wiele czynników wpływających na atrakcyjność Polski jako regionu

RB Polska

Unilever Bydgoszcz

tworzyw sztucznych, agrochemikalia, przemysł

Oriflame

Zakłady produkcyjne PCC EXOL SA Fabryki zagranicznych producentów chemii gospodarczej i środków higieny osobistej w Polsce Oddziały zagranicznych producentów chemii gospodarczej i środków higieny osobistej w Polsce

PZ Cussons

Beiersdorf

Płock Brzeg Dolny

Procter & Gamble

Colgate-Palmolive

Avon

do prowadzenia takiej produkcji. Jest to przede wszystkim wzrost popytu na rynku lokalnym, bliskość rynków Europy Zachodniej oraz korzyst-

Henkel Racibórz

Intersilesia McBride

niejszy klimat biznesowy, przejawiający się stabil-

Rysunek 3.

nością gospodarczą oraz polityczną. Polska jest

Lokalizacja zakładów produkcyjnych

także atrakcyjna ze względu na systemem podat-

PCC EXOL SA oraz ważniejszych fabryk

kowy, a także przywileje dla przedsiębiorstw dzia-

zagranicznych producentów chemii gospodarczej

łających w specjalnych strefach ekonomicznych.

i środków higieny osobistej w Polsce

Kosmepol (L’oreal)

Raport o rynku surfaktantów

Raport o rynku surfaktant贸w

4. Główni gracze na rynku 4.1. Koncerny globalne Liderem na światowym rynku surfaktantów jest

Jest to możliwe głównie ze względu na nisko-

agresywną politykę cenową i zapewniać wyższą

koncern BASF, największa firma chemiczna na

kosztowe technologie oraz łatwiejszy dostęp do

jakość serwisu.

świecie. W 2010 r. BASF przejął firmę Cognis,

atrakcyjnych cenowo surowców. Firmy te oferują

Mniejsze firmy produkujące surfaktanty są

czym znacząco wzmocnił swoją pozycję na rynku

także wysoką jakość serwisu, posiadają efektywne

bardziej elastyczne i mają większe możliwości

środków powierzchniowo czynnych.

zaplecza logistyczne oraz przeznaczają duże środ-

spełniania indywidualnych potrzeb odbiorców

Koncerny globalne ponoszą z reguły wysokie na-

ki finansowe na marketing.

ze względu na mniejszą skalę produkcji. Czę-

kłady inwestycyjne, a nowoczesne technologie

Firmy globalne konkurują głównie w obszarach,

sto oferują produkty tzw. tailor made (szyte na

produkcji pozwalają na osiągnięcie wysokiej wy-

na których działają od lat i posiadają ugruntowa-

miarę), projektowane i produkowane specjalnie

dajności i jakości. Posiadają własne zaplecze ba-

ną pozycję. Ze względu na działalność głównie

na zamówienie klientów działających w różnych

dawcze i rozbudowane działy R&D, a w efekcie

na rynkach wysokorozwiniętych, w których kon-

branżach przemysłowych. Produkty te są często

rozbudowane portfolio produktowe. Firmy glo-

sumpcja chemii gospodarstwa domowego oraz

wysoko specjalistyczne i generują wysokie marże

balne prowadzą zazwyczaj agresywną politykę

środków higieny osobistej nie rośnie już tak dyna-

na sprzedaży.

cenową w wyniku obniżania kosztów produkcji.

micznie, firmy te zmuszone są stosować bardziej Inni międzynarodowi gracze to:

Liderem na światowym rynku surfaktantów jest BASF

 H untsman/Wilmar – działa zarówno w Europie, jak i globalnie

 Clariant – działa w Europie  Kolb/KLK – działa w Europie

 S asol – działa zarówno w Europie, jak i globalnie

Raport o rynku surfaktantów

4.2. Producenci lokalni Główną przewagą konkurencyjną lokalnych pro-

z lokalnymi klientami, co ułatwia im sprzedaż

klienta, oferując produkty z grupy tailor made.

ducentów jest położenie geograficzne. Są to

i dopasowanie się do ich potrzeb. Ze względu na

Produkcja lokalnych firm z reguły charakteryzuje

np. regionalne zagłębia przemysłu chemiczne-

mniejszą skalę działalności są w stanie bardzo ela-

się także wąską specjalizacją.

go. Firmy te mają zazwyczaj wieloletnie relacje

stycznie podchodzić do indywidualnych potrzeb

Do głównych graczy lokalnych możemy zaliczyć:

 w Europie Wschodniej: PCC EXOL SA, Enaspol, Khimprom, Nizhnekamskneftekhim, Zavod Sintanolov  w Europie Zachodniej: TensaChem, Sollance, Wall Chemie, Sabo, Hydrior, Libra Speciality Chemicals  w Ameryce Północnej: Aizo International, Colonial Chemical, The HallStar, United Quardian

Raport o rynku surfaktantów

 w Ameryce Południowej: Cahesa, Oxiteno  na Dalekim Wschodzie i Pacyfiku: Albright & Wilson, Baoding Paper Imp&Exp, Galaxy Surfactants, Adeka Corporation, KCI  na Bliskim Wschodzie: Padideh Shimi Nili, Zohar Dalia, Sichem, Union Chemical Factory

Raport o rynku surfaktant贸w

5. Trendy konsumenckie determinują kierunek rozwoju rynku surfaktantów 5.1. Trendy na rynku chemii gospodarczej i środków higieny osobistej Rozwój rynku surfaktantów jest ściśle powią-

Wrażliwość na cenę

zany z sytuacją w branży chemii gospodarstwa domowego i środków higieny osobistej.

Kryzys ekonomiczny spowodował wzrost świadomości klientów. Są bardziej zdeterminowani w po-

Zachowania konsumentów na tych rynkach

szukiwaniu produktów w jak najlepszej cenie, a przy tym o jak najwyższej jakości. Producenci, chcąc

determinują działania producentów, którzy

sprostać ich oczekiwaniom, stosują następujące strategie:

starają się dostosować do trendów i potrzeb, segmentując ich według odpowiedniego kry-

 sprzedaż produktów pod marką własną

 oszczędność przez wydajność – producenci

terium. Sytuacja ta wymaga także elastyczne-

– na europejskim rynku obserwowany jest

środków chemicznych coraz częściej oferują

go podejścia ze strony producentów środków

wzrost zainteresowania markami własnymi

produkty bardziej wydajne niż konkurencja,

powierzchniowo czynnych, którzy z kolei,

(artykuły private label są postrzegane jako

np. koncentraty (płyny do płukania, płyny

odpowiadając na potrzeby producentów ko-

produkty dobrej jakości w relatywnie niższej

do mycia szyb)

smetyków i środków czystości, opracowują i wdrażają nowe surfaktanty, znajdując dla nich kolejne zastosowania.

cenie)

 promocje cenowe – rośnie grupa klientów,

 większe opakowania – rozwój portfolio po-

którzy dokładnie analizują gazetki promocyjne

przez oferowanie produktów o podwyższonej

sklepów w poszukiwaniu najkorzystniejszego

gramaturze lub pojemności jest obecnie po-

zakupu, co wymusza na producentach stoso-

wszechnie stosowanym zabiegiem w każdym

wanie promocji

segmencie rynku chemicznego

Raport o rynku surfaktantów

Ekologia

czytaniem etykiet produktów w celu wyelimino-

na świecie. Ich rozwój nastąpił podczas kryzysu

Dbanie o środowisko naturalne jest trendem

wania niebezpiecznych dla zdrowia składników,

w latach 2008-2009, gdy konsumenci zaczę-

globalnym, zauważalnym w każdym segmencie

szczególnie powodujących reakcje alergiczne.

li oczekiwać więcej od dotychczas używanych

rynku. Produkty stają się coraz bardziej przyjazne

Odpowiedzią na te potrzeby są różnego rodzaju

produktów. Producenci szybko zareagowali na

otoczeniu. Coraz częściej spotykamy produkty

produkty hypoalergiczne, których sprzedaż będzie

tę potrzebę. Te same produkty stały się multi-

typu refill, czyli do ponownego uzupełnienia. Ta-

w kolejnych latach wciąż rosnąć.

funkcjonalne. Przykładowo, proszki do prania

kie podejście łączy ekologię i ekonomię, a klienci

połączono z płynami do płukania i środkami

coraz częściej poszukują właśnie takich rozwiązań.

Multifunkcjonalność

Dzięki temu ograniczana jest produkcja odpadów

Produkty multifunkcjonalne z roku na rok zwięk-

oraz emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

szają swój udział w całkowitej strukturze sprzedaży

Trend dbania o środowisko jest bardzo mocno zauważalny w krajach wysokorozwiniętych, zwłaszcza w Europie Zachodniej. W Polsce jeszcze wciąż kluczowym czynnikiem decydującym o zakupie jest cena. Jednak produkty promowane jako ekologiczne będą pojawiać się na sklepowych półkach coraz częściej, trafiając do wrażliwych na ten problem, wyedukowanych konsumentów. Zdrowie i bezpieczeństwo Konsumenci, szczególnie w krajach wysokorozwiniętych, coraz częściej świadomie dbają o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Przejawia się to m.in.

Raport o rynku surfaktantów

odplamiającymi.

5.2. Trendy na rynku aplikacji przemysłowych Segment aplikacji przemysłowych to głównie pro-

surfaktanty w kolejnych latach będą się nadal rozwi-

związane z ochroną środowiska. Jest to już wi-

dukty specjalistyczne. W tym segmencie rozwój

jać, zwiększając jeszcze większy popyt na te środki.

doczne np. w branży farb, gdzie obserwujemy

rynku opiera się głównie na tworzeniu nowych za-

ostatnio większe zapotrzebowanie na technologie

stosowań środków powierzchniowo czynnych. Żeby

Rynki o największym potencjale w tym segmencie

i produkty przyjazne dla środowiska. Dla dostaw-

było to możliwe, producenci inwestują znaczne

to kraje rozwijające się, czyli Azja dalekowschod-

ców takich produktów jest to szansa na większą

środki w działalność R&D. Działy badawczo-rozwo-

nia i Pacyfik, Ameryka Południowa (w szczególno-

sprzedaż i wyższe marże także na dojrzałych, zma-

jowe koncentrują się przede wszystkim na poszuki-

ści Brazylia) oraz Europa Wschodnia.

gających się z kryzysem rynkach, takich jak Europa

waniu unikalnych zastosowań surfaktantów w róż-

Zachodnia czy Ameryka Północna.

nych branżach przemysłowych. Branże generujące

Wpływ na rynek w najbliższych latach będą miały

zapotrzebowanie na specjalistyczne i innowacyjne

także planowane regulacje prawne oraz czynniki

5.3. Tendencje branżowe W zakresie ogólnoświatowych trendów zauwa-

obniżenie kosztów produkcji, w których udział

wymogów związanych z ochroną środowiska (pra-

żalna staje się tendencja do procesów konsolida-

kosztów zmiennych w cenie surfaktantów waha

wodawstwo UE) i restrykcji handlowych.

cyjnych i akwizycji producentów (BASF-Cognis,

się w granicach 55-75%. W mniejszym stopniu

Hansa Group-Wibarco, Kuala Lumpur Kepong

do konsolidacji dochodzi pomiędzy producentami

Na rynku Europy Środkowo-Wschodniej obser-

Berhad (KLK-Dr KOLB). Są to przede wszystkim

surfaktantów a producentami wyrobów finalnych

wujemy istotnie wzrastający wskaźnik zużycia

procesy konsolidacji producentów surowców wy-

(np. środków czystości).

środków czystości na jednego mieszkańca oraz

korzystywanych do produkcji surfaktantów oraz

Obserwuje się także zwiększenie regulacji i ob-

wzrost nakładów na inwestycje zwiększające zdol-

producentów surfaktantów. Powoduje to znaczne

ostrzeń w zakresie produkcji chemikaliów oraz

ności produkcyjne globanych firm z branży chemii

Raport o rynku surfaktantów

gospodarstwa domowego oraz środków higieny

Na przestrzeni ostatnich lat obserwowano znaczą-

z tym należy spodziewać się licznych innowacji

osobistej i kosmetyków, m.in. Avon, Reckitt Benc-

ce osiągnięcia w zakresie technologii wytwarzania

umożliwiających nowe zastosowania środków po-

kiser, L’Oréal oraz Unilever. Bardzo dynamicznie

oraz właściwości fizykochemicznych i użytkowych

wierzchniowo czynnych.

rozwijają się firmy produkujące detergenty i ko-

surfaktantów. W pełni spełniają one oczekiwa-

smetyki na rynku rosyjskim. W Europie Wschod-

ne funkcje w produktach finalnych. W związku

niej identyfikujemy stosunkowo słabą konkurencję w zakresie produkcji surfaktantów i jednocześnie wzrost liczby lokalnych producentów wytwarzających pod markami własnymi sieci handlowych

Rozwój i pozycja producentów surfaktantów w znaczącej mierze zależą od ich przewag

(tzw. producenci private labels).

konkurencyjnych. Źródła przewag mogą powstać na każdym etapie działalności:

Odpowiadając na rosnący popyt w zakresie surfaktantów do aplikacji przemysłowych, wielu producentów globalnych koncentruje się obecnie na

 produkcja (przewaga kosztowa) – niskie koszty produkcji vs. wysoka jakość produktów

jenie, czyli dodatkowo usługi serwisowe i doradztwo techniczne  jakość zarządzania (talent management),

inwestycjach w budowę lub modernizację instala-

 technologia (innowacyjność technologiczna

cji do produkcji surfaktantów amfoterycznych oraz

lub produktowa) – intensywne działania ba-

 zarządzanie wiedzą i informacją o rynku surfak-

niejonowych, które dzięki swoim właściwościom

dawczo-rozwojowe wymagające wysokich na-

tantów (dogłębne rozpoznanie rynku) – raporty

generują najwyższe marże. Rozwijają oni zarów-

kładów finansowych

rynkowe, analiza konkurencji, benchmarking

no nowe technologie produkcji, jak i inwestują

 dystrybucja (szybkość, wygoda) – lepsza obsłu-

 zrównoważony rozwój - zintegrowanie działań

w prace badawczo-rozwojowe wspierające bada-

ga nabywców poprzez tanią, sprawną i szybką

środowiskowych i społecznych ze strategią biz-

nia trendów rynkowych oraz wdrażanie nowych produktów.

logistykę  marketing (usługi dodatkowe) – identyfikacja potrzeb klientów oraz ich pełniejsze zaspoko-

Raport o rynku surfaktantów

nesową organizacji  identyfikowalność surowcowa w całym łańcuchu dostaw

Raport o rynku surfaktant贸w

6. Grupa PCC EXOL – największy producent surfaktantów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Grupa PCC EXOL SA zajmuje się produk-

i czyszczenie przemysłowe i inne. PCC EXOL SA

z nich, nowoczesna wytwórnia spełniająca

cją i sprzedażą środków powierzchniowo

stale inwestuje w nowe technologie. Opracowuje

wszelkie rynkowe wymagania jakościowe

czynnych. Jest największym producentem

i wdraża nowe produkty, stale poszerzając spek-

i techniczne, została oddana do eksploatacji

surfaktantów w Europie Środkowo-Wschod-

trum zastosowań aplikacyjnych surfaktantów.

w 2008 r.;

niej. W swojej ofercie posiada około 200 pro-

Rozpoczęte i prowadzone inwestycje w niedługim

duktów i 300 formulacji wykorzystywanych

czasie otworzą spółce nowe możliwości w zakresie

2. w Płocku, gdzie mieści się instalacja produk-

w wielu gałęziach przemysłu. Grupa świad-

rozwijania portfela produktów, a przez to pozy-

cyjna pod nazwą „Etoksylacja II”, położona

czy także usługi w zakresie produkcji surfak-

skania klientów na kolejnych europejskich i świa-

w sąsiedztwie koncernu petrochemicznego

tantów na specjalne zamówienie klienta (ta-

towych rynkach.

PKN Orlen. Lokalizacja wytwórni zapewnia

ilor made products). Portfolio produktowe firmy zawiera wyroby nale-

dostarczanie

podstawowego

surowca,

tj.

Spółka PCC EXOL SA (spółka nadrzędna) wytwa-

tlenku etylenu, rurociągiem bezpośrednio od

rza surfaktanty w dwóch krajowych lokalizacjach:

producenta. W tym zakładzie wytwarzane są

żące do grupy anionowych, niejonowych i amfo-

surfaktanty niejonowe z przeznaczeniem dla

terycznych środków powierzchniowo czynnych,

1. w Brzegu Dolnym, gdzie znajdują się trzy

sprzedawanych na całym świecie odbiorcom

instalacje. Na instalacji „Etoksylacja I” firma

reprezentującym różne branże przemysłowe, ta-

prowadzi produkcję niejonowych środków

kie jak np: kosmetyki, detergenty, środki higieny

powierzchniowo czynnych o bardziej specja-

osobistej, włókiennictwo, tekstylia, budownic-

listycznych zastosowaniach. W dwóch pozo-

Powiązania jednostek biznesowych w zakresie

two, obróbka metalu, agrochemikalia, przemysł

stałych (Siarczanowane I i Siarczanowane II)

produkcji, korzystanie z najnowszych technolo-

wydobywczy i wiertniczy, garbarstwo, pranie

produkuje się surfaktanty anionowe. Ostatnia

gii, wykorzystanie efektu skali oraz optymalizacja

koncernów globalnych oraz na dalsze potrzeby produkcyjne spółki w Brzegu Dolnym.

Raport o rynku surfaktantów

produkcji umożliwiają firmie PCC EXOL SA pro-

realizuje założenia długoterminowej strategii,

jako dodatki w różnych gałęziach przemysłu.

wadzenie stosunkowo niskokosztowej działalno-

związane z utrzymaniem pozycji lidera na rynkach

PCC EXOL Kýmya Sanayý Ve Týcaret Lýmýted

ści operacyjnej. Modernizacje instalacji pozwalają

Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Firma

Ţýrketý rozwija sprzedaż bezpośrednio na terenie

na większe zautomatyzowanie, a tym samym

stale intensyfikuje działania na trudnych rynkach

Turcji oraz krajów Środkowego Wschodu i Afry-

unowocześnianie procesów produkcyjnych, co

zachodnioeuropejskich oraz prowadzi ekspansję

ki. PCC EXOL Philippines Inc. dzierżawi obecnie

wpływa na poprawę współczynników zużycia su-

w krajach Ameryki i Azji.

nieruchomości, których planowanym przeznacze-

rowców i mediów technicznych. Z kolei elastycz-

W skład Grupy Kapitałowej PCC EXOL wcho-

niem jest wytwarzanie półproduktów takich jak

ne podejście i produkcja pod specjalne zamówie-

dzą trzy spółki zależne: PCC Chemax z siedzi-

alkohole oraz kwasy tłuszczowe.

nia klientów sprzyjają osiąganiu wyższych marż

bą w Piedmont (Karolina Południowa, USA),

Strategia Grupy zakłada zwiększanie sprzeda-

na sprzedaży. Spółka koncentruje działalność na

PCC EXOL Kýmya Sanayý Ve Týcaret Lýmýted

ży środków i formulacji do aplikacji przemysło-

rynkach o dużej dynamice wzrostu, takich jak Eu-

Ţýrketý (PCC EXOL Przemysł Chemiczny i Handel

wych, głównie metodami bezpośrednimi. Aby

ropa Wschodnia, Bliski Wschód oraz Afryka.

sp. z o.o.) z siedzibą w Stambule (Turcja) oraz nie-

osiągnąć ten cel, Grupa m.in. dynamicznie roz-

Obecnie PCC EXOL SA skupia się na działaniach

dawno utworzona PCC EXOL Philippines Inc. z sie-

wija działalność badawczo-rozwojową, której

mających na celu zwiększenie udziału wysokomar-

dzibą w Batangas (Filipiny). PCC Chemax zajmuje

celem ma być wprowadzenie nowych, wysoko

żowych surfaktantów specjalistycznych w przy-

się opracowywaniem formulacji specjalistycznych

zaawansowanych technologicznie surfaktantów

chodach ze sprzedaży. Spółka konsekwentnie

również na bazie surfaktantów, wykorzystywanych

specjalistycznych.

Raport o rynku surfaktantów

7. Podsumowanie Środki powierzchniowo czynne ze względu na

podstawowe właściwości, a co za tym idzie są

ekspertów potwierdzają pozytywne perspektywy

swoje właściwości mają bardzo szerokie i zróżni-

niezbędne do ich produkcji. Branże, w których

dla rynku surfaktantów w najbliższej przyszłości.

cowane zastosowanie. Producentom tych środ-

wykorzystywane są surfaktanty, generują na nie

Prognozowana wartość światowego rynku tych

ków pozwala to na znaczącą dywersyfikację

stały popyt – np. środki higieny osobistej i środki

produktów w 2019 r. przekracza 40 mld USD,

przychodów – zarówno pod względem geogra-

czystości będą permanentnie używane. Co wię-

podczas gdy w 2014 było to 30,4 mld USD. Na

ficznym, jak i branżowym. Jest to bardzo waż-

cej, w wielu regionach poziom ich konsumpcji

rynku tym jest miejsce dla wielu producentów,

ne szczególnie w czasach gorszej koniunktury

wciąż rośnie. Pozostałe obszary zastosowań sur-

jednak dopiero osiągnięcie przewag konkuren-

gospodarczej, która obecnie dotyka wiele kra-

faktantów, takie jak np. aplikacje przemysłowe,

cyjnych pozwala w pełni wykorzystać potencjał

jów na świecie. Dodatkowo środki powierzch-

także stwarzają ich producentom szanse dalsze-

rynku i osiągnąć dobre wyniki.

niowo czynne zapewniają wielu produktom ich

go rozwoju. Zarówno dane rynkowe, jak i opinie

Droga PCC EXOL SA do zrównoważonego rozwoju Wraz z rozwojem PCC EXOL SA zrównoważony

Zmieniające się światowe standardy jakościowe,

zrównoważony. Idea zrównoważonego rozwoju

rozwój staje się z roku na rok coraz ważniejszą czę-

środowiskowe i społeczne, rosnące wymagania

powoli przestaje być modnym trendem promo-

ścią kultury biznesowej firmy. Podejmowanie traf-

klientów i rozwój nowoczesnych niskoemisyjnych

wanym przez globalne korporacje. Staje się jed-

nych decyzji, które w pozytywny sposób wpływają

technologii to dziś bardzo istotne determinanty

ną z przewag konkurencyjnych i „makro” czyn-

na spółkę i jej otoczenie, nie jest jedyną rekom-

przewag konkurencyjnych. W celu ich pozyska-

ników bezpośrednio wpływających na globalny

pensatą. To również sposób na prowadzenie inte-

nia i wykorzystania spółka coraz większą wagę

rynek surfaktantów. Jako przykład może tutaj

resów w sposób transparentny i odpowiedzialny.

przykłada do prowadzenia działalności w sposób

posłużyć światowy rynek oleju palmowego i jego

Raport o rynku surfaktantów

pochodnych. Mamy tu do czynienia z dążeniem

poszczególnych etapów cyklu życia produktu

do pełnej identyfikacji surowcowej w całym łań-

na środowisko. Dziś zrównoważony, odpowie-

cuchu dostaw, począwszy od plantacji olejowca

dzialny biznes i identyfikowalność surowcowa

gwinejskiego, z którego tłoczony jest olej palmo-

nie stanowią już swoistego novum. W obecnych

wy, a skończywszy na gotowych dobrach kon-

realiach branży surfaktantów największe szanse

sumpcyjnych w postaci żywności, kosmetyków

na odniesienie sukcesu mają ci producenci, któ-

i wielu innych produktów. Coraz większe grono

rzy oprócz wysokiej jakości produktów, korzyst-

producentów wprowadza nowe standardy nie

nych cen czy nowych rozwiązań aplikacyjnych,

tylko w kwestiach zarządzania jakością i środo-

proponują swoim odbiorcom szereg wartości

wiskiem, choć w tym zakresie również zachodzą

dodanych, niematerialnych. Prowadzenie bizne-

pewnie zmiany. Polegają one m.in. na stosowa-

su w sposób odpowiedzialny wobec środowi-

niu metod i systemów zarządzania zapewniają-

ska naturalnego oraz inwestycja w budowanie

cych uzyskanie jak najwyższej jakości produktu

silnych społeczności wewnątrz i na zewnątrz

przy maksymalnym ograniczeniu negatywnego

firmy są integralną częścią działalności spółki.

wpływu na środowisko. Np. stosowana w ostat-

Podkreślają zaangażowanie w zrównoważoną

nich latach metoda LCA (Life Cycle Assessment)

przyszłość, stanowiąc solidną platformę biznesu

umożliwia nie tylko ocenę końcowego wyniku

PCC EXOL SA.

procesu technologicznego, ale także pozwala na oszacowanie i ocenę konsekwencji wpływu

Raport o rynku surfaktantów

8. Słowniczek Dyspergator, środek dyspergujący – surfaktant

Etoksylacja – reakcja przyłączania do związku

na powierzchnię [J/m2] lub siły na jednostkę dłu-

stanowiący środek pomocniczy do tworzenia stabil-

chemicznego tlenku etylenu.

gości [N/m]. Napięcie powierzchniowe cieczy

nych, jednolitych zawiesin. Przykładem zastosowa-

zależy od temperatury, ciśnienia oraz od skłaFormulacja – mieszanina wielu składników (sub-

du cieczy. Substancjami wykazującymi zdolno-

stancji) w odpowiednich proporcjach. To właśnie

ści do obniżania napięcia powierzchniowego są

Dyspergowanie – proces polegający na rozdrab-

dzięki odpowiedniemu dobraniu składników for-

związki powierzchniowo czynne, które gromadzą

nianiu cząstek substancji o wymiarach większych

mulacja wykazuje pożądane właściwości. Formu-

się na granicy faz. Jest to determinowane różni-

niż 500 nm, aż do osiągnięcia rozmiarów charak-

lacja jest na ogół preparatem gotowym do użycia

cami w hydrofobowości tych faz i właściwościami

terystycznych dla rozdrobnienia koloidowego.

w finalnym zastosowaniu.

amfifilowymi surfaktantów.

Emulgatory – związki chemiczne (lub mieszani-

Micele – kuliste struktury zbudowane z surfak-

Polimeryzacja emulsyjna – rodzaj polimeryza-

ny), które umożliwiają powstanie emulsji oraz za-

tantów, mające zdolność zmiany wielkości bez

cji (reakcji powstawania polimeru), w której mo-

pewniają jej trwałość.

konieczności zmiany składu chemicznego.

nomery tworzą micele, zaś inicjator znajduje się

Emulgowanie – proces łączenia dwóch niemie-

Napięcie powierzchniowe – miara energii swo-

wiedniej struktury miceli do środowiska reakcji do-

szalnych substancji, z których przynajmniej jed-

bodnej w warstwie powierzchniowej wynika z od-

daje się związki pomocnicze, które regulują jego

na jest cieczą, prowadzący do powstania trwałej

działywań międzycząsteczkowych. Miarą napięcia

pH oraz napięcie powierzchniowe.

emulsji. Najczęściej odbywa się poprzez dodanie

powierzchniowego jest praca potrzebna do zwięk-

do układu emulgatora i silne, mechaniczne zmie-

szenia powierzchni fazowej o jednostkę. Napięcie

szanie całości.

powierzchniowe liczone jest w jednostkach pracy

nia dyspergatorów jest produkcja farb i lakierów.

w roztworze właściwym. Dla utrzymania odpo-

Raport o rynku surfaktantów

9. ZAŁĄCZNIKI

Surfaktanty anionowe

Załącznik 1. Główne właściwości i zastosowanie surfaktantów produkowanych przez PCC EXOL SA

Charakterystyka i właściwości

Podstawowe zastosowania

 główny surfaktant (funkcja czyszcząca, piorąca) w ciekłych

p odstawowe składniki ciekłych i proszkowych środków czystości

i proszkowych formulacjach myjących i czyszczących

 podstawowe składniki środków do higieny osobistej

 są produktami niskokosztowymi

 dodatki do polimeryzacji emulsyjnej

 działają umiarkowanie drażniąco na skórę

 środki spieniające do płyt kartonowo-gipsowych

 wymagają zazwyczaj surfaktantu wspomagającego do poprawy lepkości formulacji

 składniki preparatów do czyszczenia przemysłowego

 posiadają doskonałą pianotwórczość i własności zwilżające

Raport o rynku surfaktantów

 brak możliwości tworzenia jonów w środowisku wodnym

Surfaktanty niejonowe

 kompatybilność oraz efekt synergii z innymi środkami

 dodatkowe składniki płynnych i proszkowych formulacji piorących, myjących i czyszczących w wyrobach chemii gospodarczej

powierzchniowo czynnymi, łączenie się z wieloma różnymi

 składniki środków higieny osobistej

grupami związków chemicznych, co umożliwia tworzenie bardziej

 składniki zwiększające lepkość

skomplikowanych produktów

 emulgatory

 odporność na twardą wodę  optymalne zdolności pianotwórcze, zwilżające, emulgujące – w zależności od typu produktu niektóre surfaktanty niejonowe spełniające odpowiednie kryteria czystości nadają się do produkcji farmaceutyków, kosmetyków oraz mają zastosowanie w branży spożywczej  mniejsze właściwości drażniące niż środki anionowe  wysoka biodegradowalność

 komponenty formulacji chemicznych do procesów w przemyśle włókienniczym  komponenty cieczy obróbczych – środki zwilżające, odtłuszczające, zmniejszające pienienie, emulgatory, dyspergatory, regulatory pH  dodatki do polimeryzacji, dyspergatory, emulgatory i inne dodatki do produkcji farb, lakierów i klejów  dodatki w przemyśle celulozowo-papierniczym, jako środki zwilżające, antypieniące, dyspergujące i zmiękczające

Surfaktanty amfoteryczne

 w agrochemikaliach jako składniki adjuwantów i środki zwilżające

 zdolności pianotwórcze oraz stabilizujące pianę, właściwości zwilżające, emulgujące  współdziałanie z innymi rodzajami surfaktantów  nie podrażniają śluzówki oka, dzięki czemu są często stosowane

 dodatki pomocnicze w branży środków higieny osobistej i kosmetyków, środki pomocnicze w chemii gospodarstwa domowego oraz w czyszczeniu przemysłowym  dodatki do formulacji przemysłowych

w produkcji szamponów oraz innych produktów kosmetycznych  wysoka biodegradowalność

Raport o rynku surfaktantów

Załącznik 2. Globalny rynek surfaktantów

Globalny rynek surfaktantów w podziale na regiony (w tys. ton) Region Azja-Pacyfik

2012

2013

2014*

2019*

CAGR 2014-2019

6 370,9

6 772,8

7 174,9

10 215,3

7,32%

Ameryka Północna

4 105,2

4 282,8

4 501,6

5 285,5

3,26%

Europa

3 192,5

3 336,6

3 470,9

4 070,2

3,24%

Reszta świata

2 066,0

2 207,8

2 382,3

3 231,1

6,28%

Łącznie

15 734,6

16 600,0

17 529,6

22 802,1

5,4%

Globalny rynek surfaktantów w podziale na regiony (w mln USD) Region

2012

2013

2014*

2019*

CAGR 2014-2019

Azja-Pacyfik

10 453,4

11 249,1

11 982,7

17 564,8

7,95

Ameryka Północna

7 049,4

7 375,1

7 773,7

9 136,9

3,28

Europa

6 262,8

6 471,1

6 731,4

8 178,1

3,97

Reszta świata

3 357,9

3 601,4

3 902,1

5 406,4

6,74

Łącznie

27 123,6

28 696,8

30 389,9

40 286,3

5,8

Globalny rynek surfaktantów w ujęciu produktowym (w tys. ton) 2012

2013

2014*

2019*

CAGR 2014-2019

Anionowe

Produkt

6 766,2

7 080,3

7 439,4

9 266,3

4,49%

Niejonowe

5 865,8

6 224,8

6 573,3

8 875,2

6,19%

Kationowe

1 961,0

2 091,2

2 241,0

2 965,7

5,76%

Amfoteryczne

1 141,6

1 203,8

1 275,9

1 694,9

5,84%

Łącznie

15 734,6

16 600,0

17 529,6

22 802,1

5,4%

Raport o rynku surfaktantów

Globalny rynek surfaktantów w ujęciu produktowym (w mln USD) 2012

2013

2014*

2019*

CAGR 2014-2019

Anionowe

Produkt

10 814,7

11 351,8

11 960,6

15 112,6

4,79%

Niejonowe

10 052,1

10 694,5

11 325,3

15 605,5

6,62%

Kationowe

3 701,6

3 951,9

4 240,4

5 764,4

6,33%

Amfoteryczne

2 555,2

2 698,5

2 863,6

3 803,9

5,84%

Łącznie

27 123,6

28 696,8

30 389,9

40 286,3

5,8%

CAGR 2014-2019

Globalny rynek surfaktantów w ujęciu branżowym (w tys. ton) Zastosowanie

2012

2013

2014*

2019*

Mydła/detergenty

7 364,0

7 769,2

8 205,9

10 670,8

5,39%

Higiena osobista

2 117,1

2 231,9

2 354,5

3 064,2

5,41%

Przemysł włókienniczy

1 232,0

1 301,6

1 376,6

1 820,9

5,75%

Czyszczenie przemysłowe

1 046,8

1 104,9

1 167,3

1 546,0

5,78%

Tworzywa sztuczne

847,4

896,0

948,3

1 264,6

5,93%

Przemysł naftowy

846,0

891,7

942,4

1 214,3

5,20%

Ochrona roślin

616,8

650,5

687,6

888,7

5,26%

Żywność

566,3

598,9

633,6

833,6

5,64%

Leki

546,4

571,1

597,4

736,7

4,28%

Inne

551,8

584,1

615,9

762,3

4,36%

15 734,6

16 600,0

17 529,6

22 802,1

5,40%

Łącznie * Prognoza

Źródło: Surfactants Market - By Product Type, Substrates, & Applications - Global Trends & Forecasts 2019 Raport o rynku surfaktantów

Globalny rynek surfaktantów w ujęciu branżowym (w mln USD) Zastosowanie Mydła/detergenty

2012

2013

2014*

2019*

CAGR 2014-2019

12 655,4

13 395,8

14 190,8

18 807,5

5,79%

Higiena osobista

3 700,5

3 906,1

4 130,6

5 477,8

5,81%

Przemysł włókienniczy

2 111,5

2 239,5

2 375,8

3 201,5

6,15%

Czyszczenie przemysłowe

1 806,3

1 911,7

2 025,4

2 733,7

6,18%

Tworzywa sztuczne

1 452,2

1 540,8

1 635,8

2 225,4

6,35%

Przemysł naftowy

1 461,8

1 542,9

1 634,5

2 142,4

5,56%

Ochrona roślin

1 061,3

1 122,2

1 189,5

1 566,2

5,66%

Żywność

982,9

1 042,2

1 105,7

1 482,5

6,04%

Leki

963,8

1 007,6

1 056,4

1 325,8

4,65%

Inne Łącznie

927,9

988

1 045,4

1 323,6

4,83%

27 123,6

28 696,8

30 389,9

40 286,3

5,8%

* Prognoza

Źródło: Surfactants Market – By Product Type, Substrates, & Applications – Global Trends & Forecasts 2019

10. Źródła danych Źródła danych wykorzystanych w raporcie:  raport Surfactants Market – By Product Type, Substrates, & Applications – Global Trends & Forecasts 2019  raport Market Study: Surfactants, Ceresana Research, 2012  wiedza i komentarze ekspertów ze spółki PCC EXOL SA

Raport o rynku surfaktantów

Parametry środowiskowe papieru, na którym został wydrukowany niniejszy raport W poczuciu odpowiedzialności za środowisko niniejszy raport firmy PCC Exol SA został wydrukowany na ekologicznym, dwustronnie powlekanym papierze Cocoon silk. Papier ten jest wyprodukowany z makulatury, w przyjaznej dla środowiska technologii. Certyfikat FSC® zaświadcza, że surowce użyte w procesie produkcji papieru pochodzą z lasów zarządzanych w odpowiedni i zrównoważony sposób oraz z innych certyfikowanych i kontrolowanych źródeł.

Papier użyty na środki Nazwa papieru Cocoon silk Liczba stron 56 Gramatura 135

Zastosowanie papieru Cocoon silk zamiast papieru niepochodzącego z recyklingu pozwoliło zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne o:

38 kg mniej odpadów

1365 litrów mniej zużytej wody

Papier użyty na okładkę Nazwa papieru Cocoon silk Liczba stron 4 Gramatura 250

5 kg mniej gazów cieplarnianych

84 kWh mniej zużytej energii

Format (cm) Nakład

51 km krótsza podróż samochodem

62 kg mniej zużytego drewna

21 x 15 300

średniej klasy europejskiej

Dane dotyczące śladu węglowego zostały oszacowane przez Labelia Conseil, zgodnie z metodologią Bilan Carbone®. Obliczenia zostały oparte na porównaniu stosowania papieru pochodzącego z recyklingu z papierem z włókna pierwotnego, według najnowszych dostępnych danych europejskich BREF (papier z włókna pierwotnego).

ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny ir.exol@pcc.eu www.pcc-exol.eu